Alimentos procesados

Unidad de Inteligencia de Negocios

Investigacin y anlisis: Lizeth Anas Balderas Martnez Diseo y maquetacin: Gibran Quiroga 2013, ProMxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col. Jardines del Pedregal Del. lvaro Obregn, 01900, Mxico D.F.

Primera edicin (no venal) Ciudad de Mxico, Junio 2013

Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningn medio sin permiso previo por escrito de ProMxico.

ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta edicin, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicaci n.

ndice

1. Presentacin 1.1 Objetivo 1.2 Indicadores Globales 2012 1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2012 2. Descripcin de la Industria 3. Panorama Global 3.1 Produccin 3.2 Consumo 3.3 Clasificacin de la industria 3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Aspectos que afectan a la industria 3.4.2 Productos orgnicos

3.5 Principales empresas en el mundo 3.6 Regulaciones internacionales al comercio de alimentos procesados 4. La Industria en Mxico 4.1 Produccin 4.2 Consumo 4.3 Comercio exterior 4.4 Inversin extranjera directa (IED) 4.4. Inversiones recientes 4.5 Principales empresas en Mxico 4.6 Cmaras y asociaciones 5. Oportunidades de Inversin 6. Oportunidades de exportacin 6.1 Alimentos orgnicos 6.2 Oportunidades de exportacin a Estados Unidos 7. Programas, fondos y normatividad en Mxico 7.1 Programas y fondos 7.2 Normatividad en Mxico 8. Innovacin Tecnolgica 8.1 Biotecnologa alimentaria en Mxico 9. Conclusin

1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 18 19 21 22 22 24 25 25 26 27 29

ndice de grficas y tablas

ndice de tablas
Tabla 1. Principales pases productores de la industria de alimentos procesados, 2012 Tabla 2. Produccin mundial por regin, 2012 Tabla 3. Principales pases consumidores de la industria de alimentos procesados, 2012 Tabla 4. Consumo mundial por regin, 2012 Tabla 5. Participacin por categora en el mercado mundial de la industria de alimentos procesados, 2012 Tabla 6. Principales empresas de alimentos procesados en el mundo Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones mexicanas, 2012 Tabla 8. Principales alimentos procesados exportados por Mxico, 2012 Tabla 9. Principales pases inversionistas en la industria de alimentos procesados Tabla 10. Principales empresas mexicanas Tabla 11. Subsectores de la industria de alimentos procesados con oportunidad para invertir en Mxico, Ventas 2012 (mdd) Tabla 12. Ventas principales mercados de Amrica de productos orgnicos (mdd), 2012-2014 Tabla 13. Principales alimentos procesados importados por EE. UU., 2012 Tabla 14. Cultivos GM, superficie permitida y estados productores, 2012 Tabla 15. Empresas en Mxico autorizadas para liberacin de OGMs, 2012

8 8 9 9 10 11 14 14 15 16 20 22 23 27 27

ndice de grficos
Grfico 1. Prospectiva de la produccin mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020 Grfico 2. Prospectiva del consumo mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020 Grfico 3. Prospectiva de la produccin de alimentos procesados en Mxico (mmd), 2011-2020 Grfico 4. Produccin por industria, 2011 Grafico 5. Prospectiva del consumo en Mxico de alimentos procesados (mmd), 2011-2020 Grfico 6. Balanza comercial de alimentos procesados (mdd), 2006-2012 Grfico 7. Inversin extranjera directa en la industria alimentaria en Mxico (mdd), 2002-2012 Grfico 8. ndice de costos en la industria de alimentos procesados, 2012 Grfico 9. Ganancias netas de operacin en la industria alimentaria 2012, (mdd) nominal

8 9 13 13 13 14 15 20 20

ndice de figuras
Figura 1. Empresas exportadoras en Mxico de categoras seleccionadas por entidad federativa

17

I Presentacin

1. Presentacin

1.1 Objetivo
El presente documento tiene como objetivo presentar un panorama general de la industria de alimentos procesados en Mxico y a nivel mundial, el cual sirva como herramienta para la toma de decisiones en la bsqueda de oportunidades de exportacin e inversin. El trabajo incluye un diagnstico de la industria a nivel global, descripcin y tendencias, anlisis de los indicadores de consumo, produccin, exportacin e inversin, situacin de la industria en Mxico y marco regulatorio principalmente. Adems, se realiz un anlisis detallado de la industria nacional en temas de oportunidades de negocio, empresas mexicanas exitosas, tamao de mercado, cmaras y asociaciones, programas de fomento y normatividad. Lo anterior para demostrar que el sector de alimentos procesados en Mxico es altamente productivo y especializado, por lo tanto representa una oportunidad para atraer inversin extranjera directa y aumentar la presencia de productos mexicanos en el exterior.

1.2 Indicadores clave 20121

Produccin global en millones de dlares (mmd) Consumo Global (mmd)

4,657

4,642

Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2012-2020

TMCA 2012-2020

7.5%

7.5%

Participacin en la produccin por regin 2012

Participacin de Asia-Pacfico en la produccin mundial de alimentos procesados 41%

Participacin de la Unin Europea en la produccin mundial de alimentos procesados 20%

Participacin de Amrica en la produccin mundial de alimentos procesados 29%

Participacin del resto del mundo en la produccin mundial de industria alimentaria 11%

Principales Empresas del sector2

Suiza

EE. UU.

Pases Bajos

EE. UU.

Mxico

EE. UU.

Francia

EE. UU.

EE. UU.

1. Fuente: Global Insight

2. Fuente. Hoovers y Euromonitor.

1.3 Indicadores de la industria en Mxico 20123

Produccin 2012 (mdd) Consumo 2012 (mdd)

123,954

124,983

TMCA (2012-2020)

7.6%

Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2012-2020

7.4%

IED 2002-2012 (mdd)

22,385

Exportaciones (mdd)

7,642

Principales pases inversionistas en el sector:

Pases Bajos

EE. UU.

Suiza

Reino Unido

Principales productos exportados 2012: 156,815 unidades econmicas4 a lo largo del pas, ubicadas principalmente en el Personal ocupado total en la industria alimentaria

Azcar

Caf

Pan

Chocolate

Estado de Mxico

Puebla

Oaxaca

D.F.

Veracruz

791,346 personas5

2do

Proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos

3er

Productor de alimentos procesados de Amrica

De las diez empresas trasnacionales ms importantes de alimentos procesados en el mundo, tienen presencia en Mxico.

3. Fuente. Global Insight, INEGI, Secretara de Economa y Global Trade Atlas. 4. Las unidades econmicas son el nmero de establecimientos activos en el territorio nacional. Fuente. Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas 06/2012, INEGI. 5. Fuente. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 2013.

II Descripcin de la Industria

2. Descripcin de la industria

La industria de alimentos se comprende por los subsectores de molienda de granos y semillas, obtencin de aceites y grasas, confitera con y sin cacao, conservacin de frutas, verduras y alimentos preparados, productos lcteos, procesamiento de carne de ganado y aves, preparacin y envasado de pescados y mariscos, panadera y tortillas principalmente.

La industria de alimentos se comprende por los subsectores de molienda de granos y semillas, obtencin de aceites y grasas, confitera con y sin cacao, conservacin de frutas, verduras y alimentos preparados, productos lcteos, procesamiento de carne de ganado y aves, preparacin y envasado de pescados y mariscos, panadera y tortillas principalmente.

III Panorama global

3. Panorama global6
3.1 Produccin
En 2012 la industria global de alimentos procesados alcanz un valor de produccin de 4,657 miles de millones de dlares (mmd). Se estima que para el periodo 2012 a 2020 la industria presentar una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 7.5%. La inversin en tecnologa se ha incrementado, as como la automatizacin de los procesos productivos lo cual ha permitido que la industria sea de las ms significativas para las economas en trminos de produccin y empleo. Existen una serie de problemas y oportunidades que debe enfrentar la industria en el corto y mediano plazo, como son el impacto del cambio climtico, la escasez de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, el aumento de la poblacin mundial y las medidas proteccionistas. Por lo anterior, es necesario seguir innovando por ejemplo en alimentos funcionales, tecnologas de empaque, complementar la cadena de proveedura incorporando a pymes, etc. Grfico 1. Prospectiva de la produccin mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020 TMCA 7.5% Tabla 1. Principales pases productores de la industria de alimentos procesados, 2012
Pas China EE. UU. Japn Brasil Alemania Francia Italia Rusia Mxico India Otros Total
Fuente. Global Insight

Produccin 2012 (mmd) 1,041 732 312 242 175 161 137 130 124 111 1,492 4,657

Crecimiento 2011-2012 8.6% 4.6% 0% -11.7% -6.9% -4.7% -6.8% 16.1% 2.3% 0.9% -0.3% 1.6%

% Part. 2012 22.4% 15.7% 6.7% 5.2% 3.8% 3.5% 2.9% 2.8% 2.7% 2.4% 32.0% 100.0%

En 2012 los pases que destacaron por el crecimiento en el valor de produccin fueron Rusia, China y EE. UU. con un incremento del 16.1, 8.6 y 4.6% respectivamente. Tabla 2. Produccin mundial por regin, 2012
Regin Valor 2012 (mmd) % Participacin 2012 TMCA 2012-2020

Asia Pacfico China Japn Unin Europea (15) Alemania Francia Norteamrica
Nota: 2013-2020 pronsticos Fuente. ProMxico con datos de INEGI y Global Insight

1,887 1,041 312 925 175 161 942 732 86 124 419 242 484 4,657

40.5% 55.2% 16.5% 19.9% 18.9% 17.4% 20.2% 77.7% 9.1% 13.2% 9.0% 57.8% 10.4% 100%

9.8% 11.6% 3.8% 5.0% 4.6% 5.4% 3.8% 3.7% 1.3% 7.6% 6.4% 5.0% 8.9% 7.5%

EE. UU. Canad Mxico Latinoamrica Brasil Otros Total

China es el principal productor de alimentos procesados a nivel mundial seguido por EE UU y Japn.

Fuente. ProMxico con datos de INEGI y Global Insight.

6. Fuente. Global Insight

Cabe sealar que en la regin de Norteamrica, la produccin de Mxico presenta una TMCA para el periodo 2012-2020 del 7.6% la cual es superior a la de Canad y EE. UU. Adems, este crecimiento es de igual forma superior al del total de Latinoamrica para el mismo periodo, TMCA 6.4%.

Tabla 3. Principales pases consumidores de la industria de alimentos procesados, 2012

Pas China EE. UU. Japn Brasil Alemania Francia Rusia Italia Mxico Reino Unido Otros Total
Fuente. Global Insight

Consumo 2012 (mmd) 1,044 732 349 205 174 164 148 146 125 122 1,434 4,643

Crecimiento 2011-2012 8.4% 3.8% 0% -12.0% -5.9% -4.7% 13.8% -7.6% 2.5% -0.8% 0.4% 1.7%

% Part. 2012 22.5% 15.8% 7.5% 4.4% 3.7% 3.5% 3.2% 3.1% 2.7% 2.6% 30.9% 100%

3.2 Consumo
Durante 2012, el consumo de alimentos procesados en el mundo registr un valor de 4,643 mmd y se espera que crezca a una TMCA del 7.5% en el periodo 2012-2020. La demanda por alimentos procesados tiende a ser menos sensible a cambios en las condiciones econmicas en comparacin a otras industrias. Sin embargo, factores como la obesidad, la preocupacin por el abastecimiento local y el uso de ingredientes de calidad pueden afectar la demanda de dichos bienes. Actualmente, los pases emergentes y subdesarrollados estn elevando su demanda de alimentos debido a factores como el aumento del ingreso y de la clase media, as como por la rpida recuperacin de estas economas ante la crisis financiera de los ultimos aos. Grfico 2. Prospectiva del consumo mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020 TMCA 7.5%

La regin de Asia-Pacfico concentr el 41% de la participacin total del consumo mundial de alimentos procesados, debido principalmente al tamao del mercado interno de China. Tabla 4. Consumo mundial por regin, 2012
Regin Valor 2012 (mmd) % Participacin 2012 TMCA 2012-2020

Asia Pacfico China Japn Unin Europea (15) Alemania Francia Norteamrica EE. UU.
Nota: 2013-2020 pronsticos Fuente. ProMxico con datos de INEGI yGlobal Insight

1,888 1,044 349 937 174 164 941 732 125 84 353 205 524 4,643

40.7% 55.3% 18.5% 20.2% 18.6% 17.5% 20.3% 77.8% 13.3% 8.9% 7.6% 58.1% 11.3% 100%

9.8% 11.5% 3.8% 5.1% 4.8% 5.2% 3.8% 3.6% 7.4% 1.9% 6.9% 5.3% 8.5% 7.5%

Mxico Canad Latinoamrica Brasil Otros Total

China es el principal consumidor mundial, seguido de Estados Unidos y Japn.

Fuente. INEGI y Global Insight.

3.3 Clasificacin de la industria

La industria de alimentos procesados la integra una amplia variedad de categoras, sin embargo para el anlisis aqu presentado solo considera las 13 principales. Tabla 5. Participacin por categora en el mercado mundial de la industria de alimentos procesados, 2012
Categoras Descripcin % Participacin en el mercado 2012

los precios de granos y productos agrcolas superan a los productos energticos como el petroleo.7 Estas fluctuaciones se deben a la desaceleracin en la produccin, crecimiento acelerado de la demanda por biocombustibles y condiciones climticas adversas que afectan los cultivos. El aumento del precio de las materias primas, afecta principalmente a pequeas empresas. Otro desafo importante que enfrenta la industria es la inocuidad en los alimentos. Conforme contina la liberalizacin de los mercados y por ende la disminucin de las barreras arancelarias, las regulaciones sanitarias y la soberana alimentaria cobran relevancia. Actualmente existen numerosas certificaciones y normas a nivel internacional que garantizan la calidad del producto final. Los principales riesgos asociados a la produccin de alimentos son las prcticas agrcolas y de manufactura inadecuadas, utilizacin de qumicos, contaminacin en el envasado, entre muchos otros; sin embargo existen certificaciones que garantizan la calidad en toda la cadena de suministro, desde la produccin primaria hasta el transporte y distribucin. Los costos en los combustibles, la responsabilidad corporativa y la sustentabilidad del medio ambiente son tambin aspectos a considerar en cualquier industria, acciones como el diseo de empaques reciclables han sido necesarias para promover industrias limpias. 3.4.2 productos organicos

Panadera Lcteos Alimentos procesados refrigerados Confitera Alimentos procesados deshidratados

Alimentos horneados, biscochos y cereales para desayuno Leche, queso, productos de leche para beber y yogurt Pescado, pasta, pizza, carne procesada, sopa, ensaladas preparadas, frutas, etc. Confitera de azcar, chicles, confitera con chocolate Sopas, postres, pasta, fideos y arroz

21.1% 19.8% 10.5% 8.8% 6.8%

Papas fritas, nueces, palomitas, Botanas dulces y tortillas y botanas a base de saladas maz, pretzels, etc. Alimentos procesados congelados Aceites y grasas Salsas, aderezos y condimentos Comidas instantneas, postres, fideos, productos del mar, vegetales, etc. Mantequilla, aceite para cocinar, margarina, aceite de oliva, aceite de semillas y vegetal Salsas para cocinar, dips, productos en vinagre, pasta y purs de tomate, etc.

5.4%

5.3%

5.3%

La agricultura orgnica es un sistema de produccin utiliza al mximo los recursos naturales con nfasis en la fertilidad del suelo y la actividad biolgica. Tambin busca minimizar el uso de recursos no renovables, reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas sintticos para proteger el medio ambiente y la salud de la poblacin. Los productos orgnicos que ms se cultivan en el mundo son el caf, con una participacin del 5.6% del total, aceitunas con el 4.7%, chocolate con 3.1%, uvas con el 2.4%, nueces con el 2% y t con una participacin del 1.7%. 3.4.3 Comercio justo Otra tendencia en auge es el comercio justo, el cual tiene como objetivo que los productores puedan negociar mejores trminos de intercambio y que los consumidores puedan con su compra ayudar a reducir la pobreza. Aunado al concepto anterior, es deseable que la poblacin prefiera alimentos producidos localmente, esta dinmica del mercado pretende fortalecer la oferta interna y reducir la dependencia por alimentos importados. 3.4.4 Patrones de consumo

5.2% 4.3% 4.1%

Comida enlatada Frijoles, frutas, pasta, sopas, y conservada tomates, vegetales, etc. Fideos, pastas y sopas Helados Comida para beb Total alimentos procesados
Fuente. Euromonitor

Pasta seca, enlatada o refrigerada, fideos instantneos, etc. Yogurt congelado, helado artesanal, helado para consumo en el hogar Comida preparada y frmula de leche

3.3% 2.2% 100%

En 2012 la categora con mayor participacin en las ventas mundiales de alimentos procesados fue la panadera con el 21%, en segundo lugar se encontraron los alimentos lcteos con el 20% y en tercero los alimentos procesados refrigerados con el 11%.

3.4 Tendencias del sector

3.4.1 Aspectos que afectan a la industria Aun cuando los precios internacionales de los productos primarios han mostrado una tendencia a la baja con cierta volatilidad,
7. Fuente. Standard & Poor's.

La distribucin minorista de alimentos en especial de supermercados y de tiendas de conveniencia, han influenciado el cambio de los patrones de consumo de la poblacin a nivel mundial. Los pequeos almacenes y tiendas especializadas por ejemplo en bebidas y tabaco, han perdido participacin en el mercado ya que los nuevos formatos ofrecen una amplia variedad de alimentos y de productos de consumo en general, los cuales son ms fciles de acceder para los consumidores. El aumento del consumo de alimentos procesados se ha favorecido tambin por la mayor disponibilidad de crdito al consumo de la poblacin y del nmero de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta. Por ejemplo, algunos supermercados poseen sus propios productos financieros.

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3.5 Principales empresas en el mundo

A continuacin las principales empresas productoras de alimentos procesados en el mundo, consideradas como lderes de la industria debido al monto anual de ventas, amplia oferta de productos en su portafolio, presencia internacional, capacidad para realizar fusiones y adquisiciones y posicionamiento dominante en el mercado. Tabla 6. Principales empresas de alimentos procesados en el mundo
Empresa Pas de Origen Ventas 2011, (mmd) Empleados Lnea de negocio Una de las principales empresas de bienes de consumo en el mundo, la cual opera el sector de alimentos y bebidas. El portafolio de productos de la empresa incluye alimentos para bebs, bebidas, lcteos, platillos preparados, nutricin y cuidado de la salud y productos para animales, principalmente. Empresa fabricante de alimentos procesados como botanas, bebidas, quesos, caf, confitera y biscochos. Empresa dedicada a la produccin, promocin y venta de una variedad de alimentos, botanas y bebidas. Produccin de bienes de consumo como alimentos, productos para el hogar y el cuidado personal. Confitera, comida preparada, bebidas, alimento para mascotas. Una de las principales empresas productoras de lcteos en el mundo, ofrece tambin agua embotellada, nutricin infantil, productos orgnicos y alimentos para beb. Empresa multinacional productora de alimentos para desayuno, botanas, barras de cereal, galletas dulces y saladas. Fabricante de bienes de consumo como cereales, snack, lcteos, panadera y comida preparada. Produccin de lcteos como leche, mantequilla, queso y crema. Produccin, distribucin y venta de una amplia variedad de productos de panadera como galletas, roles, biscochos, pasteles, barras de cereal y tortillas.

Nestl SA Mondelez International, Inc PepsiCo Inc Unilever Group Mars Inc Danone, Groupe Kellogg Co General Mills Inc Lactalis, Groupe Grupo Bimbo SAB de CV

Suiza

89

328,000

EE. UU. EE. UU. Pases Bajos EE. UU. Francia EE. UU. EE. UU. Francia Mxico

35 66 68 30 25 13 17 15 11

110,000 278,000 171,000 70,000 101,885 30,700 35,000 54,000 133,602

Fuente. Hoovers y MarketLine.

Cabe resaltar que en octubre de 2012 Kraft Foods Inc. realiz una separacin corporativa creando la empresa Mondelz International.

los recursos, facilita la inspeccin por parte de las autoridades encargadas de regulacin sanitaria y el comercio internacional. -BRC (British Retail Consortium). Se enfoca a empresas proveedoras de alimentos a nivel minorista. Actualmente es una norma de seguridad alimentaria global, que abarca alimentos, productos de consumo, procesos de empaque, almacenamiento y distribucin. -IFS (International Food Standard). Es un sistema de seguridad alimentaria global desarrollado por las asociaciones comerciales alemanas y francesas, que homologaron los requisitos de seguridad alimentaria de varios minoristas en una sola norma. El propsito del IFS es reducir costos y dar transparencia a toda la cadena de proveedura. -BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperacin con gobiernos y organismos internacionales. Facilita el comercio internacional mediante el establecimiento y administracin de estndares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logstica. -Global G.A.P. Es un organismo privado creado por minoristas britnicos en conjunto con supermercados de Europa continental, que tambin incluye a representantes de los productores. Establece normas voluntarias a travs de las cuales se puede certificar productos agrcolas en todas partes del mundo. Hoy en da las empresas de distribucin europeas exigen el cumplimiento de este protocolo a sus proveedores de productos primarios, como garanta de buenas prcticas agrcolas.

3.6 Regulaciones internacionales al comercio de alimentos procesados

La importancia de las normas y sistemas de certificacin radica en los beneficios que generan a los productores de alimentos, ya que conducen a un mayor rendimiento de la fuerza laboral y dems factores de la produccin, mejores condiciones laborales, adems de ayudar a la reduccin daos al medio ambiente en el largo plazo. Poseer un sistema integral de calidad y productividad, ofrece a las empresas competitivas de la industria, la posibilidad de comercializar sus productos en cualquier parte del mundo, ya que son reconocidas por legislaciones nacionales y tambin por grandes cadenas de tiendas minoristas. Se presentan continuacin los estndares ms importantes: -S.Q.F. (Safe Quality Food). Sistema de certificacin integral para productores, mayoristas y distribuidores que asegura la inocuidad y gestin de calidad alimentaria en todos los eslabones de la cadena de abasto. -HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). Es un sistema de gestin de inocuidad de los alimentos basado en el control de los riesgos qumicos, fsicos y biolgicos, en la manipulacin de los alimentos. Propicia el uso eficiente de

11

IV La industria en Mxico

12

4. La Industria en Mxico
El crecimiento de la industria de alimentos procesados en Mxico se basa en su capacidad productiva, generacin de bienes de alto valor agregado, disponibilidad de mano de obra especializada y materias primas suficientes para el abasto. Adems, existe un gran potencial de oferta exportable en el sector, la industria posee costos de manufactura competitivos y finalmente el tamao del mercado interno es atractivo para que empresas extranjeras busquen localizar operaciones en Mxico. Grfico 4. Produccin por industria, 2011

4.1 Produccin
En 2012 la produccin de alimentos procesados en Mxico fue de 123,954 mdd, que represent un incremento del 2.3% con respecto a 2011. La industria de alimentos represent 23.2% del PIB manufacturero y el 4.1% del PIB total. Se prev que para el periodo 2012-2020, la produccin de la industria en Mxico crezca a una TMCA del 7.6%. Grfico 3. Prospectiva de la produccin de alimentos procesados en Mxico (mmd), 2011-2020
Fuente: Cuentas nacionales, INEGI.

La mayor productividad laboral8 del sector se concentr en las actividades de elaboracin de malta, elaboracin de productos agrcolas (diferentes al maz y trigo) y en la elaboracin de aceites y grasas vegetales comestibles. La panificacin industrial, la elaboracin de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas y la elaboracin de derivados y fermentos lcteos son los productos con mayor valor agregado.9

4.2 Consumo
En 2012 el consumo de alimentos procesados en Mxico fue de 124,983 mdd, con un crecimiento anual del 1.9%. En el periodo 2012-2020 se prev que el consumo crezca a una TMCA del 7.4%. Grafico 5. Prospectiva del consumo en Mxico de alimentos procesados (mmd), 2011-2020

Fuente. ProMxico con datos de INEGI y Global Insight

En 2011 la industria de elaboracin de productos de panadera y tortillas concentr el 30.7% de participacin del valor total de la produccin, tambin destacaron las actividades de procesamiento de carne y elaboracin de lcteos con una participacin del 21.5 y 10.8% respectivamente. Estas industrias se encuentran representadas principalmente por Grupo Bimbo y SuKarne.

Fuente. ProMxico con datos deINEGI y Global Insight

8. Productividad laboral. Relacin entre producto e insumos laborales. 9. Fuente. Secretara de Economa.

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4.3 Comercio exterior

En 2012 las exportaciones mexicanas de alimentos procesados alcanzaron un valor de 7,642 mdd, en el periodo 2006-2012 las exportaciones crecieron a una TMCA del 12%. Grfico 6. Balanza comercial de alimentos procesados (mdd), 2006-2012 Tabla 8. Principales alimentos procesados exportados por Mxico, 2012
Cdigo Sistema armonizado Descripcin Valor 2012, (mdd) % Part. 10.8% Crecimiento 2011-2012 -32.1%

1701 0901 1905 1806 1704 1901 020329 2106

Azcar de caa o remolacha Caf incluso tostado y descafeinado Panadera, pastelera o galletera Chocolate Confitera sin cacao Extracto de malta La dems carne porcino Preparaciones alimenticias Frutos preparados o conservados , incluso con adicin de azcar Las dems partes de frutos frescos o secos
Otros Total

823 771 731 606 521 332 321 311

10.1%

11.4%

9.6% 7.9% 6.8% 4.3% 4.2% 4.1%

13.5% 0.0% 1.4% 7.1% 21.1% -4.3%

Fuente. Global Trade Atlas

En 2012 el principal destino de las exportaciones mexicanas fue EE. UU., ya que el 69% de las exportaciones totales se dirigi a ese pas. Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones mexicanas, 2012
Pas Valor 2012 (mdd) % Part. 2012 Crecimiento 2011-2012

2008

302

4.0%

10.2%

0802

279
2,645 7,642

3.7% 34.6% 100%

9.8% 1147.6% -1.8%

EE. UU. Japn Guatemala Rusia Venezuela Blgica Canad Espaa Hong Kong Colombia Otros Total
Fuente. Global Trade Atlas

5,235 485 181 149 106 102 99 87 75 69 1,054 7,642

68.5% 6.3% 2.4% 1.9% 1.4% 1.3% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 13.8% 100.0%

-5.7% 24.4% 10.4% 10.4% 0.0% 85.5% 3.1% 27.9% 15.4% 0.0% -2.7% -1.8%

Fuente. Global Trade Atlas

Los principales productos exportados en 2012 fueron azcar de caa, caf, productos de panadera, chocolate y confitera sin cacao principalmente. Las importaciones de alimentos procesados que realiz Mxico en 2012 ascendieron a un valor de 9,298 mdd, lo cual represent una TMCA del 4.8% en el periodo 2007-2012. Los principales proveedores de alimentos procesados de Mxico fueron EE. UU. (69.3%), Chile (3.6%), Guatemala (3.4%), Canad (3.3%), Nueva Zelanda (2.2%) y China (2.1%).

Aun cuando el principal destino del sector de alimentos procesados es EE. UU., en los ultimos aos ha crecido el numero de pases destino y el valor de exportaciones. Por ejemplo, destaca el crecimiento de las exportaciones dirigidas a Alemania con el 55% con respecto a 2011, a Pases Bajos el 28%, Per 26% y Francia 20%.

4.4 Inversin extranjera directa (IED)

En 2012 la inversin extranjera directa en la industria alimentaria tuvo un valor de casi 188 mmd, y as la IED acumulada en el periodo 2002-2012 fue de 22,385 mdd.

14

Grfico 7. Inversin extranjera directa en la industria alimentaria en Mxico (mdd), 2002-2012

La chocolatera ms grande de Estados Unidos, The Hershey Company, anunci en 2012 una inversin de 50 millones de dlares en Escobedo, Nuevo Len, como parte de un proyecto de expansin, la creacin de dos nuevas lneas de produccin servir para el lanzamiento de un nuevo producto y adems se generarn 400 nuevos empleos. Danone, empresa lder en produccin de lcteos, anunci la expansin de su capacidad productiva en un 40% de su planta en Irapuato, Guanajuato. Con una inversin de 36.5 mdd y la creacin de 220 nuevos empleos, se busca la elaboracin de nuevos productos y ampliar la gama de sabores y presentaciones de marcas que actualmente opera.

Fuente. Secretara de Economa.

En el periodo 2002-2012, los pases que registraron la mayor participacin en la IED acumulada de Mxico fueron Pases Bajos con el 50.8% del total, Estados Unidos 26%, Suiza 18.3% y Reino Unido el 2.1%. Tabla 9. Principales pases inversionistas en la industria de alimentos procesados
Pas IED acumulada 2002-2012 % Part. (20022012) IED 2012 (Mdd) 6.4 58.5 9.8 44.1 66.2 185 % Part. 2012 3.5% 31.6% 5.3% 23.8% 35.8% 100%

Pases Bajos Estados Unidos Suiza Reino Unido Japn Otros Total

11,389 5,814 4,091 469 254 383 22,400

50.8% 26.0% 18.3% 2.1% 1.1% 1.7% 100%

Fuente. Secretara de Economa.

En 2012 la IED de esta industria se concentr en los estados de Nuevo Len, Jalisco, Estado de Mxico y Distrito Federal principalmente. 4.4.1 Inversiones recientes10 En 2012, la empresa chocolatera italiana Ferrero anunci una inversin de 200 mdd para abrir una nueva planta en Guanajuato. Con esta inversin, Ferrero fortalece su posicin como empresa lder en la produccin de dulces y chocolates, ya que esta nueva planta permitir aumentar su produccin en 35,000 toneladas de bienes y generar 500 empleos.

En mayo de 2013 Nestl inaugur la ampliacin de su fbrica de caf, considerada la ms grande del mundo, en Toluca, Estado de Mxico. Con una inversin de ms de 110 millones de dlares, se generarn ms de 6,000 empleos indirectos y 900 en su operacin. Esta inversin les permitir ampliar su capacidad productiva en 30%, con un incremento de su planta laboral de tan solo 10%. Actualmente Nestl opera 14 fbricas en Mxico y 16 centros de distribucin.

4.5 Principales empresas en Mxico

En Mxico existen un total de 156, 815 unidades econmicas de la industria alimentaria, las cuales se concentran en el Estado de Mxico, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal y Veracruz. En 2012 la industria emple a 791,346 personas.

10. fDi Intelligence, from the Financial Times Ltd 2013 y medios.

15

Las principales empresas mexicanas de la industria alimentaria son: Tabla 10.Principales empresas mexicanas
Empresa Ventas 2011 (mdd) Trabajadores Lnea de negocio Panificacin, botanas y confitera Harina de maz Productos lcteos Pollo y huevo fresco, guisados, alimentos prcticos como carne molida y chorizo Procesamiento de frutas y verduras, carnes fras, queso y yogurt

Grupo Bimbo, SAB de CV Gruma, S.A.B. de C.V. Grupo Industrial Lala, SA de CV Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. Sigma Alimentos, SA de CV Ganaderos Productores de Leche Pura, SA de CV (Alpura) Grupo Hrdez, SA de CV Grupo La Moderna, SA de CV Grupo Bafar, SAB de CV Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. Pescados Industrializados, SA de CV (Atn Dolores y Mazatun) Lechera Guadalajara, SA de CV (Sello Rojo) Sabormex, SA de CV (Clemente Jacques y La Sierra) Chilchota Alimentos, SA de CV Derivados de Leche La Esmeralda, SA de CV Conservas La Costea, SA de CV

9,550 4,940 4,220

91,355 21,318 35,006

3,020

25,326

2,930

27,923

864

10,000

Productos lcteos

692

6,000

Produce y comercializa, salsas, frutas y verduras conservadas, salsas, pastas alimenticias. Pastas, galletas y harinas. Elaboracin, produccin y distribucin de carnes fras Harina de maz

514

4,347

454 359

8,702 1,100

332

1,000

Atn enlatado

289

3,500

Productos lcteos Produccin y distribucin de salsas, caf, alimentos enlatados y conservados, bebidas energticas y mermeladas Derivados lcteos

217

1,290

143

750

116

1,700

Quesos, cremas y mantequillas Frutas y verduras conservadas, comida enlatada, salsas, sopas, mermelada, enlatados.

2,210

Fuente. Euromonitor y Hoovers

16

En el siguiente mapa se encuentra representada la industria alimentaria segn las entidades federativas que concentran el mayor nmero de empresas exportadoras por categora: Figura 1. Empresas exportadoras en Mxico de categoras seleccionadas por entidad federativa

CH OC O

CH

OC O

CH

OC O

CH

OC O CH OC O

OC O

Gibran es asombroso

supercool

Gibran es asombroso

Estado

Confitera con cacao

CH

Liz

es

Confitera sin cacao

Preparaciones de frutas y hortalizas

Caf

Harinas y cereales

Preparaciones alimenticias y salsas

CH

OC O

Total de empresas exportadoras por estado

Distrito Federal Jalisco Nuevo Len Estado de Mxico Baja California Michoacn Guanajuato Chihuahua Puebla Yucatn Otros Total

26 17 6 12 8 2 1 3 2 3 56 136

41 37 30 19 10 2 6 8 8 3 90 254

39 30 23 17 16 45 20 12 5 10 119 336

11 2 1 3 ----2 -87 106

29 21 35 26 19 1 7 9 11 7 106 271

96 52 49 47 16 12 18 14 14 17 204 539

242 159 144 124 69 62 52 46 42 40 662 1642

Fuente. ProMxico con base en la Secretara de Economa.

17

El Distrito Federal concentra el mayor nmero de empresas exportadoras del sector de alimentos procesados el cual tiene una participacin del 14.7%, en segundo lugar se encuentra Jalisco con el 9.7%, a continuacin Nuevo Len con el 8.8% y el Estado de Mxico 7.6%.

Asociacin Nacional de la Industria del Caf, A.C. (ANACAFE). Fundada por empresas privadas dedicadas a la fabricacin, comercializacin y exportacin de caf tostado y molido, con el fin de contar con un organismo especfico que concentrara los intereses de la rama industrial. Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE), est integrado por empresas que se dedican a las actividades relacionadas con la industria de la carne, establecimientos de sacrificio, obradores de corte y deshuese, empacadoras de carne fresca y procesada. Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, A.C. (Confimex). nica asociacin representativa de la confitera a nivel nacional, las empresas asociadas son tanto las grandes, medianas y pequeas compaas confiteras a nivel nacional e internacional, lo cual da al organismo una significativa representatividad ante las autoridades y dems organismos cpula. Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C. (ANIAME). Representar y defender los intereses de las empresas fabricantes de aceites, grasas y protenas comestibles y promover la integracin nacional de la cadena agroindustrial de oleaginosas para alcanzar el desarrollo sustentable del sector, a travs de servicios de comunicacin, de consultora, de negociacin y de informacin especializada. Otras representaciones importantes: Cmara Nacional de las Industrias Pesquera y Acucola, Cmara Nacional de la Industria de Produccin de Masa y Tortilla y Cmara Nacional de Industriales de la Leche.

4.6 Cmaras y asociaciones11

Cmara Nacional de la Industria de las Conservas Alimenticias (CANAINCA). Agrupa y representa a las empresas que en Mxico se dedican a la produccin y empaque de alimentos procesados. Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA). Representa los intereses de la totalidad de los ingenios del pas e integra la Junta Directiva del Comit Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caa de Azcar. Cmara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT). Organizacin creada para representar y defender los intereses legtimos de los industriales molineros, fabricantes de harinas y smolas de trigo. Representa a ms del 80% de la industria molinera de trigo nacional; atiende a 75 plantas industriales harineras integradas en 33 empresas ubicadas en todo el territorio nacional. Cmara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de Mxico (CANAINPA). Es una institucin que desde 1945, agrupa y representa a los industriales de la panificacin en toda la Repblica Mexicana, su finalidad es ser un organismo de representacin, consulta y servicios actualizados, contribuyendo al desarrollo econmico y social de sector.

11. Fuente. CONCAMIN. Confederacin de Cmaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

18

V Oportunidades de inversin

19

5.- Oportunidades de Inversin

La importancia de la industria alimentaria en Mxico radica en el dinamismo que presenta; variables como el empleo y la produccin son manifestaciones claras de ello. En la tabla 11 se muestran los subsectores de la industria de alimentos procesados que presentarn un constante crecimiento en el periodo 2012-2017. Se realiz un comparativo entre Mxico y Estados Unidos; lo cual arroj que a pesar de la diferencia de tamao de los mercados, la demanda interna en Mxico continuar expandindose. Tabla 11. Subsectores de la industria de alimentos procesados con oportunidad para invertir en Mxico, Ventas 2012 (mdd)
Subsector EE. UU. Mxico Fuente. Competitive Alternatives 2012, KPMG.

Grfico 8. ndice de costos en la industria de alimentos procesados, 2012

Botanas dulces y saladas, (mdd) TMCA (2012-2017) Confitera TMCA (2012-2017) Alimentos procesados refrigerados TMCA (2012-2017) Condimentos, aderezos y salsas TMCA (2012-2017) Helados TMCA (2012-2017) Lcteos TMCA (2012-2017) Panadera TMCA (2012-2017)
Fuente. Euromonitor

34,103 4.5% 33,652 3.4% 28,827 3.6% 18,635 3.0% 12,406 2.5% 51,799 3.3% 71,072 2.2%

3,143 6.0% 4,369 5.8% 1,693 4.6% 3,509 4.5% 524 4.4% 11,571 4.4% 21,991 4.2%

Mxico es un pas rentable para localizar unidades de produccin de la industria alimentaria, en 2012 las ganancias netas de operacin en Mxico alcanzaron un valor aproximado de 28,339 mdd, monto superior a los reportados en otras economas con industrias competitivas como las de Brasil o Canad. Grfico 9. Ganancias netas de operacin en la industria alimentaria 2012, (mdd) nominal

Existen ciertos factores estructurales de la economa mexicana que favorecen la atraccin de inversin extranjera directa. La consolidacin de un mercado interno fuerte es uno de ellos, ya que actualmente existe una expansin del crdito que ha impulsado la actividad econmica, adems las ventas de establecimientos comerciales al menudeo han crecido de manera constante en los ltimos tres aos.12 Por otro lado, Mxico se considera un pas competitivo en costos de manufactura en la industria de alimentos procesados. De acuerdo al estudio Competitive Alternatives 2012 de KPMG, Mxico ofrece ahorros del 14.1%, respecto a Estados Unidos.

Fuente. Global Insight

12. Fuente. Ventas al menudeo en establecimientos comerciales, INEGI. Crdito vigente de la banca comercial al sector privado no financiero, Banco de Mxico.

20

VI Oportunidades de exportacin

21

6. Oportunidades de exportacin
Mxico es uno de los pases con mayores ventas en la industria de alimentos procesados, lo cual significa que los productos mexicanos se encuentran respaldados por un sistema integral de calidad e inocuidad que les ha permitido cumplir con las principales normas y certificaciones a nivel global.

6.1 Alimentos orgnicos

Uno de los sectores con mayor oportunidad de exportacin es el de los alimentos orgnicos, la calidad y los estndares de produccin de los alimentos orgnicos mexicanos han incrementado su demanda en el mercado local e internacional, y por tanto el nmero de productores que se dedican a esta actividad. En 2010 se reportaron en el mundo 37 millones de hectreas disponibles para cultivos orgnicos, actualmente Mxico posee una extensin de 351,904 hectreas disponibles para el cultivo de orgnicos. Lo anterior coloca a Mxico como el cuarto pas con mayor extensin en Latinoamrica.13 A nivel global se registraron 1.6 millones de productores, de los cuales una tercera parte se encuentran en pases emergentes. Mxico es el tercer pas en el mundo con el mayor nmero de productores agrcolas orgnicos (169,570 productores), despus de India y Uganda. En Mxico los principales estados productores son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacn y Chihuahua quienes concentran el 80% de la superficie orgnica total. En el pas se cultivan ms de 45 productos orgnicos, de los cuales el caf es el ms importante. El 85% de la produccin orgnica de nuestro pas se destina a la exportacin, principalmente a Alemania, Francia y Estados Unidos.14 En 2012 Mxico se ubic dentro de los principales veinte pases con ventas de productos orgnicos, de hecho es el tercero ms importante del continente americano. Tabla 12. Ventas principales mercados de Amrica de productos orgnicos (mdd), 2012-2014
Pas 2012 2013 2014 TMCA (20122017) 4.8% 4.2% 15.4% 14.9%

Se espera que en el periodo 2012-2017 las ventas de alimentos orgnicos en Mxico crezcan a una TMCA del 15.4%. Otros productos con oportunidad de exportacin son las preparaciones alimenticias y salsas, las preparaciones de frutas y hortalizas, confitera sin cacao, chocolate, caf y productos de panadera. Cada uno de los productos mencionados han mostrado ser competitivos en el exterior, incluso existen empresas mexicanas que se han internacionalizado y colocado como lderes de un segmento en especial.

6.2 Oportunidades de exportacin a Estados Unidos

Mxico es el segundo proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos, en 2012 los productos mexicanos representaron el 11% del total de las importaciones del sector. De los principales alimentos procesados que import Estados Unidos en 2012, Mxico se encuentra entre los cinco primeros lugares como proveedor.

Estados Unidos Canad Mxico Brasil

Fuente. Euromonitor

12,246 1,424 200 78

12,950 1,496 232 91

13,678 1,565 271 106

13. Fuente. The world of organic agriculture, statistics and emerging trends 2012. FiBL and IFOAM e Impulso Orgnico Mexicano, A.C. 14. Fuente. ASERCA, SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin).

22

Tabla 13. Principales alimentos procesados importados por EE. UU., 2012
Cdigo Arancelario Descripcin Importacin desde el mundo 2012 (mdd) Crecimiento 2011-2012 % Part. en las Imp. Totales de Alimentos Proc. 2012 Pases Proveedores Mxico exp. total mundo 2012 (mdd) % Part. de los productos de origen mexicano en las importaciones de EE. UU.

0901

Caf, Incluso Tostado o Descafeinado Productos de Panadera, Pastelera o Galletera Azcar de Caa o de Remolacha y Sacarosa Frutas u Otros Frutos preparados o conservados Chocolate Preparaciones Alimenticias Aceites de Nabo (De Nabina), Colza o Mostaza Artculos de Confitera sin Cacao Hortalizas preparadas o conservadas Otros Total

6,537

-14.60%

13.80%

Brasil, Colombia, Vietnam, Guatemala y Mxico Canad, Mxico, Italia, Alemania e India Mxico, Brasil, Guatemala, El Salvador y Repblica Dominicana China, Tailandia, Mxico, Canad y Filipinas Canad, Mxico, Alemania, Blgica y Suiza Canad, Mxico, Tailandia, Alemania y China Canad, Pases Bajos, Mxico, Francia y Uruguay Canad, Mxico, China, Alemania y Espaa Espaa, Per, Mxico, Gracia y Canad

771

7%

1905

3,229

6.10%

6.80%

731

21%

1701

2,283

-18.20%

4.80%

823

36%

2008

2,248

14.30%

4.70%

302

14%

1806

2,032

3.80%

4.30%

606

25%

2106

1,859

7.00%

3.90%

311

7%

1514

1,824

-5.60%

3.80%

0.11%

1704

1,482

4.70%

3.10%

521

30%

2005

1,062 24,954 47,510

0.66%

2.24% 42.60%

132

11%

-13.90%

100%

Fuente. Global Trade Atlas

Los principales productos que EE. UU. import de Mxico en 2012 fueron, azcar de caa, productos de panadera, chocolate, caf y artculos de confitera sin cacao principalmente. Sin embargo, existen algunos productos que presentaron un crecimiento importante en el monto exportado en 2012 y que podran significar una oportunidad: carne de animales de la especie bovina congelada con un crecimiento del 175%, preparaciones y conservas de pescado 60%, confituras, jaleas y mermeladas 25%, frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua 23% y aceite de girasol o crtamo 20%. El caf es el producto que ms demanda Estados Unidos y por lo tanto es una oportunidad que se debe explotar, ya que Mxico es el 2do exportador mundial de caf descafeinado15 y el 9no de caf sin descafeinar16. Adems, Mxico es el sexto productor del mundo de caf variedad arbica.17 Los productos de panadera son la segunda categora que ms import Estados Unidos, Mxico es el segundo proveedor de estos productos, en 2012 los envos mexicanos representaron el 21% del total. Para la empresa mexicana Grupo BIMBO, el mercado estadounidense representa 45% del total de sus ventas a nivel mundial, por tanto planea invertir 500 mdd durante el 2013. Los productos de confitera mexicanos realmente poseen gran
15. Cdigo S.A. 090112 16. Cdigo S.A. 090111 17. Fuente. USDA, United States Department of Agriculture. 18. Cdigo S.A. 2103 19. TLCAN. Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.

aceptacin en el mercado estadounidense, Mxico aport el 30% del total de las importaciones de artculos de confitera sin cacao y 25% del total de chocolate de Estados Unidos. En ambos casos, Mxico es el segundo proveedor, solo por debajo de Canad. Las salsas, condimentos y sazonadores18 mexicanos tambin tienen una importante presencia en Estados Unidos, el 15% del total de las importaciones fueron de origen mexicano en 2012. Aunado a lo anterior, Mxico es el principal exportador de Latinoamrica de estos productos. Otras categoras en las que Mxico destac en la participacin de las importaciones de Estados Unidos en 2012 fueron: 24% del total de productos a base de cereales obtenidos por inflado, 14% de los frutos preparados o conservados y 18% de los extractos, esencias y concentrados de caf o t. La firma del TLCAN ha tenido un impacto positivo en las exportaciones de alimentos procesados y tambin ha impulsado la internacionalizacin de empresas mexicanas. El TLCAN facilit que las exportaciones mexicanas totales de alimentos procesados en el periodo 1993-2012 crecieran a una TMCA del 10.4%, y alcanzarn su mximo histrico en 2011.

23

VII Programas, fondos y normatividad en Mxico

24

7. Programas, fondos y normatividad en Mxico

7.1 Programas y fondos
Programa de competitividad en logstica y centrales de abasto, Secretara de Economa. Tiene como objetivo general promover el desarrollo de la logstica en el sector abasto, a travs del otorgamiento de apoyos a las empresas del sector favoreciendo la generacin de empleos y la atraccin de inversin. Con el apoyo de recursos econmicos, busca modernizar al sector abasto nacional e internacional y a los mercados pblicos, con el fin de mejorar tiempos, calidad y accesibilidad a los productos. Fondo sectorial de investigacin en materias agrcola, pecuaria, acuacultura, agrobiotecnologa y recursos fitogenticos SAGARPA-CONACYT. Fideicomiso creado para resolver los problemas e impulsar el desarrollo en el sector. SENASICA emite el certificado a establecimientos TIF, los cuales son instalaciones en donde se sacrifican animales o procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen animal y que son objeto de una inspeccin sanitaria permanente, en la que se verifica que las instalaciones y los procesos cumplan con las regulaciones que seala SAGARPA para garantizar que los alimentos sean inocuos, este proceso de inspeccin se llama Certificacin Tipo Inspeccin Federal. Mxico Calidad Suprema, es una asociacin civil integrada por productores, empacadores y sus organizaciones, con el fin de coadyuvar con el Gobierno Federal en el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del campo mexicano a travs de actividades de difusin, capacitacin, consultora, coordinacin de la certificacin y promocin nacional e internacional de la Marca "Mxico Calidad Suprema". Los sistemas de certificacin en los cuales apoya Mxico Calidad Suprema son: Sistemas de Reduccin de Riesgos de Contaminacin del SENASICA, MexicoG.A.P. y S.Q.F. (Safe Quality Food), principalmente. Cabe resaltar que Mxico cuenta con un estndar homologado para el sub-mbito de frutas y hortalizas y acuicultura conocido como MexicoG.A.P. El cual aplica completamente el Reglamento General de GlobalG.A.P., adems de adaptar los puntos de control y criterios de cumplimiento con la legislacin mexicana. Las buenas prcticas agrcolas establecidas en MxicoG.A.P., abarcan desde la seleccin de la semilla y el terreno, hasta la cosecha y operaciones de almacenamiento y empacado. El esquema de certificacin MxicoG.A.P. atiende las preocupaciones de los consumidores respecto a la produccin y manejo de frutas y hortalizas y abarca tanto la inocuidad alimentaria, basada en HACCP, como la proteccin del medio ambiente y el bienestar del trabajador.

7.2 Normatividad en Mxico

La Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es la autoridad en Mxico encargada del control sanitario de productos, servicios y de su importacin y exportacin y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos. En materia de alimentos, suplementos alimenticios y sus materias primas, productos cosmticos y aditivos la COFEPRIS emite los siguientes documentos: certificado de exportacin de libre venta, certificado de anlisis de producto, certificado de buenas prcticas, certificado de slo exportacin. Cualquier establecimiento que elabore alimentos deber solicitar una visita de verificacin si tiene como fin la exportacin. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), es la institucin en Mxico encargada de regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, reduciendo los riesgos inherentes en materia agrcola, pecuaria, acucola y pesquera, en beneficio de los productores, consumidores y la industria.

25

VIII Innovacin tecnolgica

26

8. Innovacin Tecnolgica
8.1 Biotecnologa alimentaria en Mxico
La creciente competencia en los mercados internacionales as como las caractersticas del sector agroalimentario en Mxico, hacen de la innovacin tecnolgica una necesidad estratgica para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Un elemento clave es la necesidad de mecanismos efectivos de transferencia tecnolgica. La biotecnologa se ocupa de desarrollar el potencial y las aplicaciones cientficas y tecnolgicas relacionadas con el uso y el aprovechamiento de los seres vivos, sus procesos y productos. Los beneficios de los cultivos genticamente modificados (GM) radican en el aumento de la productividad, mayor calidad nutrimental de los alimentos, reduccin del uso de agroqumicos, optimizacin del uso del agua en cultivos y finalmente la reduccin de la huella ecolgica de la agricultura. En 2012 los cultivos biotecnolgicos en el mundo alcanzaron una extensin de 170.3 millones de hectreas y el nmero de agricultores que sembraron cultivos GM fueron 17 millones, de los cuales ms de 15 millones se encontraron en pases en desarrollo. Por primera vez, en 2012 los pases en desarrollo cultivaron ms transgnicos (52%) que los pases industrializados (48%).20 En 2012 Mxico ocup la dcimo sexta posicin a nivel mundial por la extensin territorial disponible para cultivos GM, la superficie total permitida fue de 421 mil hectreas21. Los cultivos que actualmente se producen son algodn, maz, trigo y soya. Tabla 14. Cultivos GM, superficie permitida y estados productores, 2012
Cultivo Estado donde se cultiva Superficie permitida (Has.)

Tabla 15. Empresas en Mxico autorizadas para liberacin de OGMs, 2012

Empresa AgrEvo Mexicana, S.A. de C.V. Aventis Crop Science Mxico, S.A. de C.V. Bayer de Mxico, S.A. de C.V. Calgene, S.A. de C.V. Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo (CIMMYT) DNA Plant Technology Co. Dow AgroSciences, S.A. de C.V. Hbridos Pioneer de Mxico, S.A. de C.V. Monsanto Comercial, S.A. de C.V. Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. PHI Mxico, S.A. de C.V. Syngenta Agro, S.A. de C.V. Zeneca Plant Science
Fuente. Registro Nacional de Bioseguridad de los Organismos Genticamente Modificados, CIBIOGEM

Algunos de los proyectos de biotecnologa aplicados a la industria alimentaria ms importantes en Mxico, donde se vincula la iniciativa privada con la academia son: El CIDPRO es una iniciativa conjunta del Centro de Biotecnologa FEMSA del Tecnolgico de Monterrey, Dharma Capital y FEMSA. Tiene como propsito desarrollar nuevas protenas de alto valor nutrimental y funcional, mediante bioprocesos innovadores, para apoyar la nutricin en Amrica Latina. Actualmente est soportado con la infraestructura del Centro de Biotecnologa FEMSA del Tecnolgico de Monterrey, y a partir del segundo semestre del 2013 contar con sus propias instalaciones en Allende, Nuevo Len. Grupo Bimbo posee alianzas estratgicas con diversas universidades e institutos de investigacin a lo largo de diversos pases, para el desarrollo de proyectos en tecnologa de alimentos y nutricin, as como para. Como ejemplos se pueden mencionar la UNAM y Universum y el Centro de Investigacin y Asistencia en Tecnologa y Diseo Estado de Jalisco (CIATEJ). El clster de biotecnologa en Quertaro tiene como objetivo que la industria de la biotecnologa encuentre el factor humano competitivo y calificado para atraer inversin y que las empresas ya instaladas sean ms productivas. Algunas de las universidades ms importantes que estn apostando por el tema de ingeniera en alimentos son la Universidad Autnoma de Quertaro y el Tecnolgico de Monterrey; mientras que entre los centros de investigacin especializados se encuentran Kerry, Kellogg, Cicata y Cinvestav. Actualmente el clster se confirma de 40 a 50 compaas de sectores como alimentos, cosmticos, farmacutica, desarrollo de soluciones medioambientales, entre otros.

Algodn

Baja California, Sonora Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Tamaulipas Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Tamaulipas, San Luis Potos, Veracruz Chiapas y Nayarit Morelos Total

417,500 3,152

Maz

Soya

En proceso de aprobacin

Trigo

1.4 420,653

Fuente. CIBIOGEM, permisos emitidos hasta el 12 de febrero de 2013

En Mxico, la Comisin Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genticamente Modificados (CIBIOGEM), se encarga de establecer las polticas relativas a la seguridad de la biotecnologa respecto al uso seguro de los organismos genticamente modificados.

20. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. 21. Fuente. CIBIOGEM

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IX Conclusin

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9. Conclusin

La industria de alimentos procesados es un sector clave para el crecimiento econmico del pas, debido a la gran capacidad productiva que la coloca como una de las ms significativas del sector manufacturero en Mxico. El suficiente abasto de materias primas y una mano de obra especializada hacen de la industria alimentaria mexicana un gran atractivo para atraer inversin e incursionar en el exterior. Aunado a lo anterior, se prev que Mxico mantenga costos competitivos y sea ms atractivo para invertir que China en 2015.22 Adems, la industria mexicana se encuentra en constante bsqueda por innovar productos que cumplan con las necesidades del consumidor y tambin, por incorporar nuevas tecnologas a los procesos productivos. Finalmente, la importancia de la industria de alimentos procesados radica en su dinamismo ya que se prev siga creciendo en los prximos aos, por lo tanto es necesario que las empresas mexicanas busquen cumplir con la normatividad internacional para poder llegar a ms mercados ya que se han detectado demandas reales por alimentos procesados mexicanos. Aqu es donde radica la oportunidad, existen ya una oferta exportable de calidad que deber apostar por la internacionalizacin.

22. Manufacturing Sourcing Outlook, abril 2013, Alix Partners.

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