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Centro de Comercio Internacional

U N C TA D / O M C

Enero de 2005

Product Map Gua del Usuario

Informacin Comercial para Participar en los Mercados Globales

Seccin de Informacin Comercial Divisin de Desarrollo de Productos

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ndice
I. Introduccin.....................................................................................................................1 II. Mar ket Po s ition ing To o ls ( Herra mie nta s p ara po s ic ion ar se en lo s merc a do s) - A qu mercados nos debemos dirigir? .........................................3
A. Trade Data .......................................................................................................................3 B. Product Performance Index (ndice de Desempeo de los Productos) .................7 C. Product Champions (Productos Campeones) .........................................................10

III. Mar ket Int ellige n ce To o ls (Herramientas para obtener inteligencia de mercados) - Cules son las caractersticas de esos mercados? ...............14
A. Market Studies (Estudios de Mercado) .....................................................................14 B. Smart Links (Enlaces Inteligentes) .............................................................................16 C. Market News Service (MNS Price News) .................................................................18

IV. Netw ork ing To o ls (Herra mie nta s p ara Co n ect ars e) - Cmo podemos desarrollar relaciones comerciales dentro de esos mercados? ...................20
A. Storefronts (Vitrinas) .....................................................................................................20 B. Contactos Comerciales ................................................................................................22 Tablas
Tabla 1: Importadores de esprrago fresco en 2001 .................................................................4 Tabla 2: Lista de pases exportadores de esprrago fresco a Espaa en 2001 .......................5 Tabla 3: ndice de Desempeo de Producto para el Product Map de Productos de Cuero .....8 Tabla 4: Product Champions de Product Map para Prendas de Vestir y Complementos Accesorios .........................................................................................................................11 Tabla 5: Pases que ms importan pantalones y shorts de algodn para Hombres/Nios ...11

Figuras
Figura 1: Smart Links para el Caf y sus Productos................................................................16 Figura 2: Pantalla de Trade Inquiries del Product Map de Plantas Medicinales ....................19 Figura 3: Storefront del Mapa de Productos Qumicos para IRMAL Sdn Bhd en Malasia .....21 Figura 4: Business Contacts para maquinaria y equipos elctricos ........................................22

Cuadros
Cuadro 1: ndice de Desempeo de Producto para el Product Map de Artculos de Cuero ....9

Casillas
Casilla 1: Sectores de productos cubiertos por MNS Price News ...........................................18

Anexo
Anexo I: Estadsticas del Comercio Exterior como Base de la Investigacin Estratgica de Mercado .............................................................................................................................24

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Abreviaturas CIF FOB SA CCI PMAs m. NMF p.a. VUR SACU SITC IAP UNCTAD UNSD OMC Costo, seguro y flete Franco a bordo Sistema Armonizado Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC) Pases menos Avanzados milln Nacin Ms Favorecida por ao, anual valor unitario relativo Unin Aduanera del Sur de frica Clasificacin Internacional Estndar del Comercio Institucin de Apoyo al Comercio Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas Organizacin Mundial del Comercio

Nota: Por favor tome nota que la informacin de Product Map es actualizada anualmente y durante el ao cada vez que se obtiene nueva informacin. Estas actualizaciones pueden generar informacin diferente a la que se incluye en esta Gua para el Usuario, sin embargo los principios y aplicaciones de Product Map siguen siendo los mismos. Por el momento, el sitio web de Product Map est disponible solamente en ingls, as que los ejemplos se encuentran en ingls. Comunquese a pmaps@intracen.org para obtener mayor informacin o asistencia.

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I. Introduccin
El anlisis del mercado es esencial para el desarrollo del comercio internacional. Para que los pases puedan competir efectivamente en los mercados internacionales, tanto los empresarios como las Instituciones de Apoyo al Comercio (IAPs) deben responder a preguntas como por ejemplo: A qu mercados debemos dirigirnos? Cules son las caractersticas de esos mercados? Cmo podemos establecer relaciones dentro de esos mercados? En qu sectores contamos con una ventaja competitiva? Cul es el desempeo de nuestros competidores? El CCI presta numerosos servicios dirigidos a facilitar la investigacin de mercados necesaria para poder contestar stas y otras preguntas, para permitir tanto al sector comercial y las IAPs de las economas en desarrollo y transicin a generar un crecimiento sostenido en el comercio internacional. Es con este trasfondo que el CCI ha desarrollado el Portal para el Anlisis de Mercados de Productos (Product Map), una plataforma en progreso basada en la Web que organiza una significativa cantidad de datos comerciales brutos en un sitio Web centralizado, accesible y fcil de usar. Product Map cuenta con tres secciones principales: Market Positioning Tools (Herramientas para posicionarse en los mercados) - A qu mercados debemos dirigirnos? Market Intelligence Tools (Herramientas de Inteligencia de Mercados) - Cules son las caractersticas de esos mercados? y Networking Tools (Herramientas para conectarse) - Cmo establecemos relaciones dentro de esos mercados? Con estos servicios, Product Map le brinda a los usuarios cuantiosos datos comerciales internacionales que abarcan 72 sectores de productos incluyendo a ms de 5,300 productos clasificados bajo el Sistema Armonizado (SA), desde maquinaria agrcola hasta productos madereros, en ms de 200 pases y territorios. Las tres reas principales de los 72 Mapas de Productos, Market positioning, Market intelligence y Networking tools , contienen poderosos medios para analizar a los mercados, lo que permite comprender tanto cuantitativamente como cualitativamente las tendencias del mercado global, y para ayudar a identificar las oportunidades de comercio internacional en cualquier categora de producto. Tambin contienen medios para crear un sito Web mantenido en el portal de Product Map y enlaces con potenciales contactos comerciales, investigaciones de mercados que han sido publicadas y numerosas fuentes de informacin de los mercados. A pesar que el CCI se esfuerza por lograr la cobertura global de los productos, el sitio de Product Map debe considerarse un trabajo en progreso, el cual cambia constantemente y est siendo mejorado. El sitio es actualizado regularmente y puede accesarse ya sea a travs del sitio Web del CCI www.intracen.org, Haga click en P roducts and services (Productos y servicios) o directamente en www.p-maps.org (ver Figura 1). Cada Mapa de Producto se encuentra disponible mediante una suscripcin. El sector de Calzado, sin embargo, ha sido seleccionado como modelo de lo que Product Map puede ofrecer y se puede accesar gratuitamente bajo Sample P-Map (Footwear). Para las IAPs existen suscripciones especiales de Product Map para asociaciones. Estas suscripciones especiales cubren los 72 sectores e incluyen el derecho a diseminar el acceso para usos comerciales a terceras compaas y organizaciones en sus pases. Para obtener mayor informacin favor de enviar un e-mail a CCI al: pmaps@intracen.org
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Figura 1: Pgina Principal de Product Map con la lista de los 72 sectores cubiertos www.p-maps.org

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II. Mar ket Po s ition ing To o ls ( Herra mie nta s p ara po s ic ion ar se en lo s merc a do s) A qu mercados nos debemos dirigir?
Los Market Positioning Tools de Product Map, Trade Data (Datos Comerciales), Product Performance Index (ndice de Desempeo de Productos) y Product Champions (Productos Campeones), contienen aplicaciones para analizar las estadsticas comerciales internacionales. Estas herramientas se basan en la base de datos de COMTRADE de la Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas, la base de datos ms grande del mundo que cubre alrededor del 90% del comercio mundial. Estas herramientas tambin incluyen datos estadsticos exhaustivos del comercio mundial para ms de 200 pases y territorios segn lo reportado por los pases o segn lo estimado en base a las importaciones de los pases socios (datos espejo), al igual que informacin detallada sobre los productos con el mejor desempeo, tamaos de los mercados, flujos de comercio, tendencias regionales e indicadores macroeconmicos basados en los pases.

A. Trade Data
Los subscriptores pueden accesar a Trade Data para cada uno de los 72 sectores de productos. Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo explcito de facilitar el anlisis del flujo comercial. Trade Data le proporciona a los usuarios indicadores del rendimiento de mercados y productos, la demanda, los mercados alternativos y el papel de los competidores. Los mercados rivales se encuentran clasificados segn su posicin relativa en valor con indicadores adicionales en materia de cantidad, crecimiento y participacin en el mercado, resaltando la posicin relativa de un pas dentro de las exportaciones mundiales, al igual que la posicin relativa de los pases vecinos. La informacin se presenta tanto en tablas como en cuadros y las bsquedas se realizan por producto tanto para las exportaciones como para las importaciones. Con Trade Data, los exportadores y las IAPs pueden identificar el nmero y tamao de los mercados de exportacin, la concentracin de las exportaciones en un mercado en particular, el cambio en los patrones de demanda y la participacin en el mercado global y especfico de un pas. Los importadores tambin pueden identificar las oportunidades para la diversificacin de los oferentes mediante una evaluacin comparativa de los exportadores que abastecen a sus mercados. Ejemplo Un exportador de esprragos frescos en Mxico tal vez quiera examinar las oportunidades para diversificar sus mercados de exportacin. Para ver a los pases que importan esprrago, el exportador debe seleccionar Fruit and Vegetables Product Map (Mapa de Producto de Frutas y Vegetales), debe seleccionar Trade Data y el producto asparagus (esprragos), luego Import (importaciones) para ver los principales pases que importan esprrago (como puede verse en la Tabla 1). La Tabla 1 muestra a los pases que importan esprrago fresco, el valor y cantidad importada, la unidad de medida, la tasa de crecimiento y la participacin del mercado global consumidos. La primera lnea de la Tabla 1 World Estimation presenta la Estimacin Mundial o el mercado mundial de importaciones para el esprrago fresco, valuado en US$ 536 millones en el 2001 con un crecimiento anual en valor del 3% en el perodo 1997-2001. El importador principal es Estados Unidos, un mercado grande y en crecimiento, consumiendo 29% de las importaciones mundiales y con un crecimiento en valor del 16% anual durante el perodo. Espaa representa tambin un mercado en
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crecimiento, con una tasa de crecimiento anual de 21% durante el perodo, sin embargo su participacin en las importaciones mundiales es nicamente 2%. Haciendo click en uno de los pases importadores, Espaa por ejemplo, se puede obtener mayor informacin sobre los pases que abastecen a ese mercado. Vemos que Per es el principal proveedor de esprrago fresco importado por Espaa con el 87% de participacin en el mercado de Espaa, mientras que Mxico ocupa el sptimo lugar con una participacin menor al 1% (ver Tabla 2). Es interesante observar que Mxico es el mayor exportador de esprragos frescos en el mundo con una participacin del 22% en las exportaciones mundiales, mientras que Per ocupa el tercer lugar con solamente el 13%. El siguiente paso sera que el exportador mexicano investigue por qu Espaa importa una cantidad mucho mayor de esprragos de Per que de Mxico. Tabla 1: Importadores de esprrago fresco en 2001
Product : 070920 Asparagus, fresh or chilled Annual Annual Value growth in growth in imported Quantity Share in Report in Quantity value quantity in 2001, in imported world Comtrade unit between between US$ in 2001 imports, % in 2001 1997-2001, 1997-2001, thousand % % 3 16 -8 0 -1 6 7 10 -1 -3 21 3 7 Help 6 16 -6 3 4 5 8 18 -16 4 10 8 13 100 29 20 16 7 6 5 3 3 2 2 2 1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Importers

World estimation 535,675 204,542 Tons United States of America 155,779 71,195 Tons Germany 107,289 35,996 Tons Japan 87,211 22,055 Tons Switzerland 35,591 10,522 Tons France 34,528 14,987 Tons Canada 25,520 10,389 Tons United Kingdom 17,009 6,276 Tons Netherlands 13,860 4,168 Tons Italy 11,094 5,479 Tons Spain 10,114 3,760 Tons BelgiumLuxembourg 8,446 2,718 Tons Taiwan, Province of (China) 6,567 5,909 Tons Source: ITC calculations based on COMTRADE statistics Next World exporters Selection menu

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Apuntes Aclaratorios para la Tabla 1


Importers (Importadores): Los pases estn ordenados por el valor importado. Value imported in 2001, in US$ thousand (Valor importado en 2001, en miles de US$): El valor importado en el 2001 en miles de US$ actuales segn lo que los pases han reportado a la base de datos de COMTRADE o segn lo calculado con datos estadsticos espejo. Quantity imported (Cantidad importada): Con respecto a la cantidad espejo, es posible obtener diferentes unidades de cantidad dependiendo en los pases reportantes. Quantity unit (Unidad de Medida): La unidad utilizada para reportar las cantidades. Annual growth in value between 1997-2001 p.a. of imports as a percentage (Crecimiento anual en valor entre 1997-2001 de las importaciones como porcentaje: Se calcula esta tendencia utilizando el mtodo de los mnimos cuadrados. Si un pas no reporta los datos comerciales en 2001, el clculo de las tendencias se basa en estadsticas espejo. No se calcula la tendencia en casos donde no se pudo obtener los datos del pas reportante para un perodo de por lo menos cuatro aos. Annual growth in quantity between 1997-2001 p.a. of imports as a percentage (Crecimiento anual en cantidad entre 1997-2001 de las importaciones como un porcentaje: Esta tendencia se calcula con el mismo mtodo utilizado para calcular las tendencias anuales del valor. Market share in world imports as a percentage (Participacin del mercado en las importaciones mundiales como un porcentaje): Este indicador toma en cuenta a todos los pases, sin importar si reportaron o no. Report in COMTRADE (Reporta a COMTRADE): La "Y" de yes (s) indica cules son los pases que reportaron sus datos comerciales a la base de datos de COMTRADE en 2001.

Tabla 2: Lista de pases exportadores de esprrago fresco a Espaa en 2001


Product : 070920 Asparagus, fresh or chilled Spain's imports represent 2% of world imports for this product, its ranking in world imports is 10 Import Import Share of Total export Imported trend in trend in Ranking Share in partner growth in value value Imported value quantity of partner Spain's Quantity countries of partner Exporters 2001 in quantity between between countries imports, unit in world countries US$ 2001 19971997in world % exports, between 1997thousand 2001, %, 2001, %, exports % 2001, %, p.a. p.a. p.a. World 10,114 100 3,760 Tons 21 10 -2 Peru 8,796 87 2,825 Tons 31 33 3 13 15 Chile 406 4 178 Tons 14 23 14 1 -7 Netherlands 374 4 189 Tons 75 84 7 6 -9 France 267 3 144 Tons 8 18 6 6 -8 Morocco 110 1 302 Tons -12 -4 19 0 -11 Greece 69 1 84 Tons -47 -44 4 10 -7 Mexico 42 0 21 Tons 52 86 1 22 -1 Germany 27 0 3 Tons 11 -40 16 1 3 Switzerland 12 0 11 Tons 31 0 113 Source: ITC calculations based on COMTRADE statistics Bubble Importing markets World exporters World importers Selection menu graph Help

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Apuntes Aclaratorios para la Tabla 2


Exporters (Exportadores): Nombre del socio clasificado por el valor exportado. Imported value 2001 in US$ thousand (Valor importado en el 2001 en miles de US$): Esta cifra es la reportada por el pas seleccionado o segn lo reportado por el pas socio, cuando el pas seleccionado no reporta los datos comerciales. Share of partner countrys imports as a percentage (Participacin de las importaciones de los pases socios como un porcentaje): Participacin de los pases socios en las importaciones del pas meta. Quantity imported in 2001 (Cantidad importada en el 2001): Con respecto a la cantidad espejo, es posible obtener diferentes unidades de cantidad dependiendo en los pases reportantes. Quantity unit (Unidad de Medida): La unidad utilizada para reportar las cantidades. Import trend in value between 1997-2001 per annum as a percentage (Tendencia anual en valor entre 1997-2001 de las importaciones como porcentaje: Se calcula esta tendencia utilizando el mtodo de los mnimos cuadrados. No se calcula la tendencia en casos donde no se pudo obtener los datos del pas reportante para un perodo de por lo menos cuatro aos. Import trend in quantity between 1997-2001 per annum as a percentage (Tendencia anual en la cantidad de las importaciones entre 1997-2001 como un porcentaje: Esta tendencia se calcula con el mismo mtodo utilizado en el clculo de las tendencias anuales del valor. Ranking of partner countries in world exports (Posicin relativa de los socios comerciales en las exportaciones mundiales): Puesto que ocupa mundialmente el pas socio como exportador. Con este indicador se puede saber si el pas seleccionado comercia con los principales mercados oferentes del producto seleccionado y el puesto que estos mercados ocupan dentro del pas siendo investigado. Market share of partner countries in world exports as a percentage (Participacin de los pases socios en las exportaciones mundiales como un porcentaje): La participacin mundial que el pas socio representa como un exportador del producto seleccionado. Total export growth in value of partner countries between 1997-2001 per annum as a percentage (Crecimiento anual en valor de las exportaciones de los socios comerciales entre 1997-2001): El crecimiento de las exportaciones del pas socio para el pas meta durante el perodo; no debe confundirse con un incremento en la participacin del mercado

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B. Product Performance Index (ndice de Desempeo de los Productos)


El ndice de Desempeo de los Productos (PPI) se encuentra disponible nicamente para los suscriptores. Es una herramienta sectorial para fijar los parmetros (benchmarking) del desempeo de las exportaciones y competitividad, con una cobertura nica de los pases, sectores de productos e indicadores macroeconmicos que ilustran el desempeo de un pas en las exportaciones de un sector especfico. Con esta herramienta, un usuario puede ver cules son algunas de las causas del desempeo de las exportaciones de un pas, al igual que medir ese desempeo con el de otros pases. En particular, resalta las prdidas y ganancias en la participacin del mercado mundial y expone los factores que estn causando estos cambios. Tambin monitorea la evolucin de la diversificacin de las exportaciones y la concentracin en los productos y mercados. En general, el PPI proporciona una visin global y sistemtica del desempeo de las exportaciones de un pas y sus ventajas comparativas y competitivas dentro de un sector determinado. Cuando se ingresa al PPI, un usuario cuenta con la opcin de ver a cualquier pas exportador del Product Map en cuestin. Si un pas no es un exportador dentro del sector siendo investigado no se encontrar incluido en la lista. Para cada uno de los 72 sectores cubiertos por Product Map, el PPI presenta la siguiente informacin de los pases exportadores: Un perfil del comercio general, Indicadores de la posicin en el 2001 (esencialmente una visin esttica o fotografa del desempeo ms reciente de las exportaciones) e Indicadores del cambio en el desempeo de las exportaciones captando las tendencias principales en el pasado reciente.

El PPI consiste en dos docenas de indicadores cuantitativos del desempeo. Para facilitar las consultas, estos indicadores se presentan en trminos absolutos y como posicin relativa para los pases incluidos. Se calculan dos posiciones relativas compuestas, una para la posicin relativa general actual - Current Index - (ndice Actual) del pas y sector siendo investigados y el otro para el cambio en el desempeo - Change Index- (ndice de Cambio). El Current Index (ndice Actual) es un indicador del nivel de la ventaja comparativa de un mercado y se basa en cinco criterios: Valor neto de las exportaciones, Exportaciones per capita, Participacin en el mercado mundial, Diversificacin de los productos y Diversificacin de los mercados.

El Change Index , un indicador del nivel de ventaja competitiva del mercado, se deriva de los cinco criterios siguientes: Cambio en la participacin en el mercado mundial (y sus componentes), Tendencia de la cobertura de las importaciones por parte de las exportaciones, Especializacin en productos dinmicos, Cambios en la diversificacin de productos, y Cambios en la diversificacin de mercados.

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Ejemplo Una asociacin de exportadores de cuero de la India tal vez quiere ver qu puesto ocupa India en relacin con los tres pases que ms exportan cuero (China, Francia e Italia). Seleccionando a estos tres pases y a India dentro del Product Map de Productos de Cuero, se genera la Tabla 3. La Tabla 3 muestra los indicadores de desempeo de cada pas, dndole a la asociacin de exportadores de cuero una indicacin de las fortalezas y debilidades de la India en las exportaciones mundiales de productos de cuero al hacer una comparacin con los tres pases principales del sector. Estos indicadores estn agrupados verticalmente en un perfil general, el puesto que ocupa en el 2001 y el cambio entre 1997 y el 2001. El PPI muestra cules son las reas de inters para los pases exportadores para obtener ms informacin. En la Tabla 3 vemos que las exportaciones de Francia crecieron 10.4% p.a. y las de India crecieron 3.5% p.a., mientras que las de Italia crecieron 1.4% p.a. Qu est haciendo Francia para alcanzar este crecimiento? India tiene una participacin de 3.4% del mercado mundial de productos de cuero, en comparacin con la de 30.3% de China, 15.1% de Francia y 12.2% de Italia. Qu factores contribuyen a la alta participacin de China en el mercado mundial? Francia muestra una solidez relativa en el nmero de productos de cuero que exporta (P4a = 6), mientras que Italia est bastante diversificada en los mercados (P5a = 10). Qu clase de productos relacionados est produciendo Francia y qu otros mercados ha podido explorar Italia? Tabla 3: ndice de Desempeo de Producto para el Product Map de Productos de Cuero

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE de DSNU.

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De particular inters es el cambio de la participacin en el mercado mundial: La lnea C1 en la Tabla 3 no solo indica el cambio general en la participacin en el mercado, sino que tambin las fuentes. El cambio en la participacin en el mercado refleja principalmente una competitividad mayor o una adaptacin a los cambios en la demanda internacional, o es nicamente el resultado de la acertada especializacin inicial del producto ms dinmico dentro del sector o los mercados meta ms dinmicos? Estas cuatro fuentes de cambio en la participacin del mercado son aditivas, su suma es igual al cambio general en la participacin del mercado. Para el sector de productos de cuero, China y Francia han experimentado crecimiento en la participacin del mercado debido principalmente a la mayor competitividad y tambin a la mejor adaptacin o la habilidad de adaptar la oferta a los cambios en la demanda mundial, en el caso de Francia. De acuerdo al ndice Actual o nivel de ventaja comparativa, Francia ocupa el primer lugar entre los pases exportadores de cuero, Italia el 2o, China el 4o e India el 11o en el 2001. En trminos de cunto ha cambiado la posicin de estos pases (ndice de Cambio) o el nivel de ventaja competitiva durante el perodo 1997-2001, Francia ocup el primer lugar entre los pases exportadores de cuero, India el 8o, China el 19o e Italia el 28o. Estas cifras sugieren que la ventaja competitiva de la India en los productos de cuero est mejorando a un nivel ms rpido que el de China o Italia. El Cuadro 1 presenta grficamente estas posiciones relativas compuestas, claramente mostrando qu puestos ocupan los diversos pases entre ellos mismos y cul de ellos es el ms competitivo en trminos de su posicin actual en el 2001 o su evolucin durante el perodo de1997 a 2001. Cuadro 1: ndice de Desempeo de Producto para el Product Map de Artculos de Cuero

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE de DSNU.

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C. Product Champions (Productos Campeones)


Product Champions analiza el desempeo de cada producto dentro de un sector dado e identifica los artculos de mayor rendimiento con el objetivo de evaluar el desempeo de la exportacin de los pases en desarrollo en comparacin con el mercado de importacin global para el producto que est siendo investigado. Product Champions responde a preguntas como las siguientes: Cules son los artculos dentro del sector en los que se especializan los pases en desarrollo? Cun dinmica es la demanda internacional para estos productos? Cmo ha evolucionado la especializacin de los pases en desarrollo en el contexto de la globalizacin en los aos recientes? Dentro del sector del producto, cules son los artculos para los cuales la participacin del mercado de los pases en desarrollo todava sigue siendo marginal? Y qu tan dinmica es la demanda internacional para estos productos? Ejemplo Un exportador de pantalones y shorts de algodn para mujeres y nias en Mauritania tal vez quiera ver cmo ese producto clasifica entre otros productos o qu otros productos relacionados, que estn experimentando un crecimiento en la demanda global, puede producir fcilmente. La siguiente tabla presenta la cartera de los artculos principales de exportacin de pases en desarrollo dentro del Product Map de prendas de vestir y complementos accesorios y la evaluacin del desempeo de sus exportaciones durante el perodo de 1997-2001 (ver Tabla 4). Las lneas en la Tabla 4 proporcionan indicadores para cada artculo que pertenece al sector de prendas de vestir y complementos accesorios. El nmero de artculos dentro de cada Product Map vara significativamente (de 2 para Miel y productos de la apicultura a ms de 500 para qumicos y casi 250 para prendas de vestir y accesorios). Los artculos son presentados en orden descendiente de porcentaje de acuerdo a su participacin en el sector. Vemos que los pantalones y shorts de algodn para mujeres/nias ocupan el quinto lugar constituyendo un 5.5% del sector. La demanda de importacin mundial para este producto est creciendo 11% p.a. y una gran cantidad (4.2%) de estas exportaciones provienen de pases desarrollados (porcentajes en parntesis en las columnas 4-8) La Tabla 4 tambin ensea que los pantalones y shorts de algodn de hombres/nios ocupan el segundo lugar en las exportaciones constituyendo un 6.2% del sector de prendas de vestir y complementos accesorios. Las importaciones mundiales de este producto crecieron 2.4% p.a. durante el perodo y de esas importaciones la participacin de mercados de los pases en desarrollo ha crecido en un 4.3%. Las tshirts, camisetas y otros chalecos, de punto, de algodn, son considerables dentro del sector (5.5%) y estn experimentando un crecimiento (8.3% en el perodo 1997-2001), tambin un aumento del 4.6% en la participacin en el mercado de los pases en desarrollo. Cualquiera de estos sectores puede ser una rea viable en la cual se puede diversificar el exportador de Mauritania. La ltima lnea de la tabla contiene indicadores sobre el sector Prendas de Vestir y complementos accesorios como un todo, del cual una gran parte, cada vez mayor, proviene de pases en desarrollo. Oprimiendo Table (Tabla) en la ltima columna para cualquier producto, se genera una tabla de los principales pases importadores y
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el valor de sus importaciones para ese producto desde 1997 hasta el 2001 (ver Tabla 5). Tabla 4: Product Champions de Product Map para Prendas de Vestir y Complementos Accesorios

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE de DSNU.

Tabla 5: Pases que ms importan pantalones y shorts de algodn para Hombres/Nios

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE de DSNU.

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Apuntes Aclaratorios para la Tabla 4 y 5


HS code and product label (Cdigo del SA y nomenclatura del producto): cdigo SA de 6 dgitos y la correspondiente descripcin abreviada del artculo. Las abreviaturas caracterizan al artculo en su totalidad, no necesariamente su componente ms importante. % of Cluster (% del Cluster): El porcentaje del grupo al cual pertenece cada artculo en trminos de la importacin mundial total. World Imports (in million US$) and share of these imports from developing countries (in %), 1997-2001 (Importaciones mundiales (en millones de US$) y la participacin de estas importaciones de pases en desarrollo (en%), 1997-2001): Valor total de las importaciones mundiales para el sector del producto o artculo siendo investigado y para el ao correspondiente, usualmente disponible en trminos C.I.F. El % de abajo entre parntesis indica qu parte de estas importaciones fue abastecida por pases en desarrollo. Annual Rate of Change: Tasa anual de cambio: Change of value in World Imports (%) (Cambio en el valor de las importaciones mundiales (%)): El cambio en valor en trminos de porcentajes de las importaciones mundiales durante el perodo de cinco aos de 1997-2001. Las tasas de crecimiento son calculadas usando el mtodo de los mnimos cuadrados, tomando en cuenta todos los aos intermedios entre el ao inicial y el final. Change of volume in World Imports (%) (Cambio en el volumen de las importaciones mundiales (%): El cambio en volumen de las importaciones mundiales durante el perodo de cinco aos 1997-2001 como un porcentaje. El mtodo de clculo es el mismo que se usa para el cambio en el valor. La diferencia entre el cambio en el valor y el volumen es aproximadamente igual al cambio en los valores unitarios (precios comerciados) durante el perodo. Change in market share of developing countries (%) (Cambios en la participacin en el Mercado de los pases en desarrollo (%):Cambio anual promedio en la participacin del mercado de los pases en desarrollo en las m i portaciones mundiales durante el perodo de 1997-2001 para el producto siendo estudiado. Performance quadrant (Cuadrante de desempeo): descrito abajo. Main importing countries (Table 5) (in million US$ (Pases importadores principales (Tabla 5) (en millones US$): Numera, en orden descendiente, los principales diez pases importadores (en 2001) para el producto siendo estudiado e indica los valores importados para el perodo de 1997 a 2001.

Las descripciones en la Tabla 4 en Performance quadrant (Cuadrante de Desempeo) se refieren al crecimiento comercial del artculo correspondiente durante los aos 1997 a 2001 relativos al cambio de la participacin del mercado de los pases en desarrollo para el artculo correspondiente durante el mismo perodo. Cabe sealar que el criterio para distinguir los productos en crecimiento y declinantes es la tasa de crecimiento promedio del comercio mundial para el sector de 1997 a 2001, en este caso alrededor de 4% p.a. Los productos cuyas importaciones mundiales han crecido por debajo de este porcentaje son clasificados como productos declinantes, ya que su participacin en el comercio mundial dentro del sector est cayendo. Champions (Campeones): Se refieren a productos de exportacin con los cuales los pases en desarrollo se han desempeado muy bien, en este caso Suteres, jerseys, pullovers, cardiganes y otros materiales, de punto, de algodn,. Estos son productos particularmente dinmicos, que estn creciendo ms rpidamente que el comercio mundial para el sector, y con los cuales los pases en desarrollo han podido sobrepasar el crecimiento del mercado mundial e incrementado su participacin en las importaciones mundiales. Los exportadores de estos productos han comprobado su competitividad internacional a finales de los 1990. Como es de esperarse, el esfuerzo para promover el comercio de estos productos es menos riesgoso; el esfuerzo promocional debe dirigirse a ampliar la capacidad de la oferta. 12
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Underachievers (Rezagados): Estos productos presentan retos particulares para los esfuerzos de promocin comercial, como por ejemplo Abrigos, anoraks, etc. para mujeres/nias de punto, de lana o pelo de animal fino. Si bien la demanda internacional ha estado creciendo a un ritmo por encima del promedio, las exportaciones de los pases en desarrollo han bajado o han crecido menos dinmicamente que el comercio mundial. Como resultado, los pases en desarrollo han estado perdiendo su participacin en el mercado internacional. En general, el obstculo no es la demanda internacional, sino ms bien la oferta. Esto es especialmente cierto cuando se ve el cuadro de un pas individual en vez de un grupo de pases, como los pases en desarrollo. Para estos productos, es esencial identificar y eliminar los obstculos para fomentar una expansin ms dinmica de las exportaciones.

Declining Markets (Mercados Declinantes): Las perspectivas de exportacin de estos productos tienden a ser poco alentadoras, como por ejemplo Prendas de vestir para hombres/nios, de otros materiales textiles, excepto de punto. Las importaciones mundiales del producto en cuestin han aumentado a una tasa por debajo del promedio o en efecto han disminuido. Los esfuerzos de promocin comercial para los productos en esta categora enfrentan una ardua tarea. Tienen que adoptar un enfoque integrado para tomar en cuenta los obstculos tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Dentro del sector de prendas de vestir y complementos accesorios, ninguno de los 20 productos corresponden en este cuadrante. Achievers in adversity (Ganadores en la adversidad): Para estos productos, como por ejemplo Medias de punto, de lana o pelo fino los pases en desarrollo estn incrementando su participacin en los mercados mundiales de importacin, que estn declinando o creciendo por abajo del promedio. Desde la perspectiva de la promocin comercial, se requiere de estrategias de marketing de nichos para aislar el desempeo comercial positivo del decline general en estos mercados.

Esta clasificacin de las carteras de exportacin en cuatro grupos es un til primer paso analtico. Para las aplicaciones concretas de las polticas y medidas y estrategias para la promocin comercial de un producto especfico se debe afinar el enfoque y se debe considerar tambin informacin especfica del producto.

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III. Mar ket Int ellige n ce To o ls (Herramientas para obtener inteligencia de mercados) Cules son las caractersticas de esos mercados?
Despus de haber analizado los datos comerciales y de haber identificado un producto o mercado potencial, se debe obtener informacin ms exhaustiva y experimental. Las herramientas de Market Intelligence de Product Map permiten eso, presentando una gama completa de informacin comercial para la investigacin de mercado. Esta informacin cualitativa, variando desde estudios de mercado publicados, a precios e informacin de los mercados, a enlaces con sitios Web especficos de la industria o 'Smart Links', proporcionan una comprensin detallada de los eventos recientes del mercado para apoyar las estrategias de marketing de la exportacin. Market Studies Links (Enlaces para los Estudios de Mercado) y Smart Links (Enlaces Inteligentes) estn organizados en archivos de informacin. Market News Service (MNS ) (Servicio de Noticias sobre el Mercado) est disponible para aquellos sectores de productos cubiertos por Market News Service del CCI y se ofrece un servicio de Trade Inquiries (preguntas comerciales), por medio del cual los asociados de Product Map pueden comunicarse con el CCI para buscar una mayor asistencia especializada e informacin sobre productos cubiertos en cada sector.

A. Market Studies (Estudios de Mercado)


Market Studies proporciona informacin estratgica sobre los mercados de importacin como por ejemplo, regulaciones, normas, presentacin y tendencias emergentes. Por ejemplo, Cmo puede utilizar esta informacin efectivamente un exportador de componentes para automotores en Ucrania? El exportador vera en el mdulo de Product Champions del Automotive Components Product Map (Product Map de componentes automotores) que las Transmisiones para vehculos automotores ocupan el tercer lugar en las exportaciones mundiales dentro del sector y estn experimentando una creciente demanda. Del mdulo de Trade Data el exportador encuentra que la Repblica Checa es un importador de este producto que est creciendo e importa principalmente de Europa, Argentina, Japn y Estados Unidos. Sin embargo esta informacin todava est incompleta. El exportador no cuenta con informacin sobre datos especficos del mercado checo. Tiene la Repblica Checa acuerdos preferenciales con sus actuales socios comerciales u otros grupos comerciales que inhibiran la importacin del producto de Ucrania? Es necesario contar con una presencia local en el mercado checo o se pueden realizar todas las transacciones comerciales en el exterior? Qu clases de garantas de calidad requieren los fabricantes de automviles checos? Cules son los fabricantes principales situados dentro de la Repblica Checa? stas son tan solo unas de las preguntas que pueden ser contestadas por el mdulo de Estudios de Mercado. El mdulo de Market Studies de Product Map contiene una amplia coleccin de consultas bibliogrficas de las investigaciones de mercado publicadas a nivel mundial por parte del CCI, las agencias que cooperan con el CCI y otras instituciones. Los textos completos de una gran parte de estos estudios se encuentran disponibles para los asociados, y el CCI continuamente est estableciendo links con otros editores para incrementar el nmero de estudios de mercado completos en el sitio Web. Ya sea que est disponible el texto completo o no, en el sitio Web los visitantes pueden ver la informacin completa del editor (nombre, direccin, e-mail, sitio Web).

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Las versiones de texto completo de los Market Briefs (Informes de investigacin sobre mercados) preparados por el CCI se encuentran disponibles para los asociados del Product Map correspondiente, tal como el Market Brief sobre Componentes Automotrices (Repblica Checa), 2001, que puede encontrarse en el Product Map para Componentes Automotrices (Automotive Components). Market Briefs contienen secciones que cubren las visiones de conjunto del mercado, estadsticas y tendencias comerciales, desarrollos comerciales, regulaciones, precios, presentacin, direcciones importantes e informacin relativa a las futuras ferias comerciales. En www.intracen.org/mb se puede obtener mayor informacin sobre los Market Briefs del CCI y una lista de los ttulos actuales.

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B. Smart Links (Enlaces Inteligentes)


Smart Links es un portal a las fuentes en lnea que cubren varios elementos en materia de informacin comercial y presenta informacin detallada, regularmente actualizada, relacionada con el mercado global para un sector especfico. Figura 1: Smart Links para el Caf y sus Productos

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Los Smart Links contienen:

Informacin Directa: Estos son enlaces a la informacin directa de los mercados clasificada de acuerdo con los elementos de un sondeo tpico de mercado. Los folders de informacin proporcionan enlaces a sitios Web que contienen informacin especfica actualizada relacionada con el mercado global de un sector, tal como las normas industriales, presentacin y etiquetado, noticias relacionadas con la industria y foros de la discusin. Referencias: Estos son enlaces a sitios Web que proporcionan material de consulta, como por ejemplo revistas y bibliografas.

Los dos grupos proporcionan links a los sitios Web que han sido especficamente seleccionados debido a su pertinencia con los productos en un Product Map en particular. Smart Links tambin es una caracterstica dinmica de Product Map que permite que los visitantes incorporen links de la Web a un sector especfico con la opcin Suggest a Link (Sugiera un Enlace). Ejemplo Una asociacin de exportadores de caf de El Salvador tal vez quiera saber qu clases de cafs especiales se venden mundialmente para ayudar a que sus miembros diversifiquen sus productos. La informacin de los requerimientos o tcnicas relacionadas con la presentacin y etiquetado en diferentes mercados tambin sera til. Es posible que los miembros de la asociacin tambin quieran tener acceso directo a los foros de discusin del caf para evaluar mejor los gustos de los consumidores en los diferentes mercados o a una lista de las publicaciones peridicas sobre la industria del caf. Smart Links proporciona los enlaces con esta informacin en un punto centralizado, minimizando de este modo el tiempo de bsqueda y permitiendo que los usuarios, en este caso la asociacin de exportadores de caf de El Salvador, obtengan la informacin que necesitan. En general, el objetivo de Smart Links es proporcionar fuentes de informacin calificadas, permitiendo que todos los visitantes de Product Map obtengan un cuadro detallado del mercado global para su producto sin tener que buscar por todas partes en la Internet, bibliotecas u otras fuentes de informacin.

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C. Market News Service (MNS Price News)


Market News Service (MNS Price News) est disponible para los asociados de Product Map y contiene los ltimos informes sobre los precios de importacin al por mayor e informacin de los mercados para varios sectores de productos seleccionados cubiertos por el Market News Service del CCI(ver Casilla 2). Si MNS Price News no cubre un sector, Product Map identifica los sitios Web relacionados con los precios dentro del mdulo de Smart Links. Los especialistas en productos del equipo de MNS obtienen su informacin de una red de 230 corresponsales en 54 pases, recogiendo datos actualizados sobre los precios al por mayor pagados por productos especficos, tendencias de la oferta y demanda, e informacin econmica, climatolgica y legislativa que puedan afectar la situacin del mercado a corto plazo. Los proveedores de informacin incluyen a principales importadores, exportadores, fabricantes, mayoristas y organizaciones gubernamentales. Ejemplo La informacin proporcionada no slo es valiosa para los exportadores y las IAPs, sino que tambin para los productores. Un cultivador de flores recin cortadas en Kenia que vende a un exportador en Kenia o un pas vecino estara interesado en saber cules son los precios que ese exportador obtiene de los mercados externos. MNS Price News en el Product Map para Flores Cortadas y Plantas Ornamentales (Cut Flowers and Ornamental Plants Product Map) contiene la informacin respecto a los precios y mercado en los mercados principales de Asia, Norteamrica y Europa, lo que colocara a este agricultor de Kenia en una mejor posicin para negociar o comparar contratos con los exportadores. Casilla 1: Sectores de productos cubiertos por MNS Price News
Fruits and Vegetables (Frutas y Vegetables) cubre 70 productos tropicales y fuera de la estacin en 12 mercados europeos. 44 ejemplares al ao. Cut Flowers (Flores Cortadas) cubre 70 variedades en 4 mercados asiticos, 94 variedades en 12 mercados europeos y 33 variedades en 6 mercados norteamericanos. 46 ejemplares al ao. Tropical Plants (Plantas Tropicales) europeos. 23 ejemplares al ao. cubre 45 variedades en 5 mercados

Spices (Especies) cubre 30 productos en Asia, Europa, el Medio Oriente y Estados Unidos. 32 ejemplares al ao. Pharmaceutical Starting Materials (Insumos Farmacuticos) cubre ms de 330 de las sustancias ms usadas en la produccin de frmacos esenciales (genricos) en mercados principales. 12 ejemplares al ao. Fruit Juices (Jugos de Fruta) cubre 11 productos en los mercados europeos y estadounidenses. 4 ejemplares al ao. Medicinal Plants (Plantas Medicinales) cubre varios productos en Norteamrica, Europa, India, China y Japn. 4 ejemplares al ao.

MNS Price News no es un agente; es estrictamente un servicio de informacin cuyo objetivo es mejorar la transparencia del mercado y de fomentar la competencia en materia de precios y calidad para el beneficio de todos los actores del mercado.
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D. Trade Inquiries (Preguntas Comerciales)


Trade Inquiries es un servicio de preguntas y respuestas en lnea que ha sido diseado para complementar la informacin disponible dentro del portal de Product Map proporcionndole a los asociados informacin adicional ms especializada. En caso que el usuario no encuentre una respuesta a sus necesidades de informacin en los otros elementos del sitio de Product Map, dicho usuario puede enviar un e -mail desde este mdulo a los asesores en materia de informacin del CCI, quienes tratarn de obtener la informacin requerida. Reconocemos que hay ms informacin disponible en ciertos sectores dentro de Product Map que en otros. El Product Map que cubre las Plantas Medicinales, por ejemplo, contiene nicamente 3 productos ya que solo 3 productos se encuentran definidos dentro del sistema de clasificacin SA. Por lo tanto, los actores de la industria de plantas medicinales tendrn una mayor necesidad de obtener informacin enviando solicitudes especficas a travs del sistema de Trade Inquires (ver Figura 2). El CCI podra demandar un pago dependiendo de la complejidad de la pregunta comercial y la accesibilidad de la informacin. En este caso el usuario ser notificado por e-mail y el CCI esperar la confirmacin y aceptacin de la cuota antes de proseguir.

Figura 2: Pantalla de Trade Inquiries del Product Map de Plantas Medicinales

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IV. Netw ork ing To o ls (Herra mie nta s p ara Co n ect ars e) Cmo podemos desarrollar relaciones comerciales dentro de esos mercados?
Los elementos de los servicios para crear conexiones de Product Map consisten en las herramientas necesarias para identificar a los posibles socios comerciales y para atraer a clientes potenciales: Storefronts (Vitrinas) y Business Contacts (Contactos Comerciales). Storefronts permite que las compaas establezcan su presencia en la Internet en cuestin de minutos. Las IAPs pueden crear mltiples storefronts para sus clientes. El mdulo de Business Contacts identifica a las compaas activas en los sectores de los productos cubiertos por cada Product Map. Cualquier visitante inscrito en Product Map puede ver los links con los potenciales contactos comerciales y los Storefronts de los asociados.

A. Storefronts (Vitrinas)
Storefronts le permiten a los asociados de Product Map crear su propia pgina Web interactiva utilizando herramientas en lnea fciles de usar. Los Storefronts pueden ser vistos por todos los usuarios de Product Map, ya sean o no asociados. Estas pginas Web son mantenidas con una direccin de Internet dedicada en el sitio Web de Product Map en el Product Map en donde est inscrito el suscriptor (www.p-maps.org/YourCompanyName) (www.p-maps.org/Nombre de su Compaa). Cada suscriptor puede tener un Storefront en la lista de cada Product Map al cual est suscrito. Las IAPs pueden crear mltiples Storefronts para sus clientes. Una vez el usuario ha creado un Storefront, ste aparecer automticamente en la lista completa del sector de productos junto con los detalles que fueron proporcionados (ver Figura 3).

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Figura 3: Storefront del Mapa de Productos Qumicos para IRMAL Sdn Bhd en Malasia

Con esta simple aplicacin, no es necesario saber un lenguaje de programacin; el suscriptor sim plemente llena un formulario, que incluye la informacin de contacto y otros datos de la compaa, al igual que las caractersticas de diseo, por ejemplo la capacidad de agregar un logotipo y/o figuras. Sin embargo, si un subscriptor est familiarizado con el lenguaje html tambin puede utilizarlo. Es posible enlazar un Storefront de Product Map con sitios Web existentes proporcionando un punto de ingreso alternativo y proporcionndole una visibilidad adicional e ilimitada a las actividades del suscriptor. Con Storefronts los asociados pueden hacer a su compaa globalmente visible para los actores industriales pertinentes, en un sito Web dedicado al comercio internacional y administrado por la Seccin de Informacon Comercial del CCI. Para los negocios con recursos o conocimientos tcnicos limitados, esta herramienta sencilla a base de mens les ofrece la oportunidad de tener una presencia en la Web, su direccin electrnica propia y una tarjeta de presentacin en lnea para facilitar el marketing a nivel global. A travs de su servicio Storefronts, el sitio Web de Product Map ofrece a los asociados y visitantes oportunidades para establecer conexiones. Este servicio es ofrecido sin ninguna garanta del CCI respecto a la precisin de la informacin o a la credibilidad de cada Storefront, segn lo expresado en la clusula sobre responsabilidades (liability clause) en los Trminos y Condiciones de Product Map. La nica funcin del mdulo es el ofrecer a los asociados y visitantes un lugar donde puedan establecer contactos. No incluye ningn elemento comercial, ni transaccional. El CCI no se hace responsable por ninguna transaccin o acuerdo que surgiera entre cualesquiera de los usuarios del sitio de la Web de Product Map.

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B. Contactos Comerciales
Business Contacts (Contactos Comerciales), disponible para todos los usuarios, representa un parte esencial de cada Product Map y proporciona links con compaas, directorios en lnea, mercados en lnea, instituciones de apoyo y organizaciones que se especializan en la industria especfica. Se incluyen links a los sitios Web que se seleccionan especficamente debido a su relacin con la industria. Figura 4: Business Contacts para maquinaria y equipos elctricos Todos los links dentro del mdulo Business Contacts (Contactos Comerciales) han sido organizados y clasificados para su conveniencia de acuerdo a los diferentes niveles de la cadena de valor agregado y el canal de distribucin (ver Figura 4). Este mtodo de clasificacin permite que los links de Business Contacts cubran a los operadores directamente involucrados en el comercio y produccin (compaas que fabrican, exportan, importan, prestan servicios a fabricantes, etc.) al igual que instituciones de apoyo y organizaciones que se especializan en esta industria (como por ejemplo programas de apoyo gubernamental, centros de investigacin u organizaciones para la estandarizacin. Tambin se encuentran incluidos trade portals como por ejemplo emarket places (sitios de mercado electrnico en lnea) y centros de informacin en lnea, al igual que links para directorios de actores industriales, oportunidades comerciales y cualquier Storefront listado dentro de Product Map. Las personas que visitan el sitio tienen la capacidad de actualizarlo regularmente haciendo uso de la opcin Suggest a Business Contact (Sugiera un Contacto Comercial). Debido a la naturaleza dinmica del sitio, el CCI no puede garantizar la exactitud, ni la autenticidad de los links o las organizaciones.

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V. Resumen
En qu mercados debemos concentrarnos? Cules son las caractersticas de esos mercados? Cmo establecemos relaciones dentro de esos mercados? Las herramientas presentadas en el sitio Web de Product Map se combinan para cubrir los elementos necesarios para responder a estas preguntas y para preparar una estrategia de marketing internacional para cada uno de los 72 sectores cubiertos. Desde la informacin estadstica esencial hasta la determinacin de los mercados a los que nos debemos dirigir, hasta la informacin prctica sobre esos mercados, hasta los servicios de networking para establecer los contactos comerciales necesarios para ingresar o penetrar mejor a un mercado especfico, toda esta informacin se encuentra disponible en un solo lugar, organizada por producto, en el sitio Web de Product Map, www.p-maps.org. Cabe sealar que si bien el CCI busca cubrir exhaustivamente todos los aspectos de un mercado, es imposible contar con una cobertura total. Product Map permite que los actores industriales y las IAPs:

Analicen el mercado

con las herramientas de Market Positioning de Product Map,

Aprendan ms sobre el mercado

con las herramientas de Market Intelligence de Product Map,

Establezcan contactos comerciales

con herramientas de Networking de Product Map,

para ayudarlos a tomar el siguiente paso:

Comerciar en el mercado global

La informacin proporcionada por Product Map es tan solo el principio del proceso de anlisis del mercado. El objetivo de Product Map es brindarle a los actores comerciales y a las IAPs las herramientas para sentar los cimientos para una investigacin a fondo y para que posteriormente logren una presencia ms slida en los mercados internacionales.

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Anexo I: Estadsticas del Comercio Exterior como Base de la Investigacin Estratgica de Mercado Lo que los Usuarios Deben Tomar en Consideracin Las estadsticas del comercio exterior proporcionan un cuadro diferenciado de los flujos comerciales entre los pases. Son exhaustivas en trminos de la cobertura de productos (ms de 5,000 productos bajo el Sistema Armonizado), la cobertura geogrfica (alrededor de 100 pases cubriendo 90% del comercio mundial) y series temporales (la informacin bajo el Sistema Armonizado se encuentra disponible para la ltima dcada). Adems, se pueden adquirir fcilmente a costos moderados. Esto hace que sean una fuente atractiva para la investigacin de mercado y la evaluacin del desempeo comercial. Con este trasfondo, el CCI ha desarrollado varias herramientas para la promocin del comercio y marketing internacional en base a las estadsticas comerciales. Country Maps, TradeMap y Product Maps son ejemplos. Todas estas herramientas se esfuerzan por presentar estadsticas comerciales en un formato analtico fcil de usar. No obstante lo atractivo de esta exhaustiva fuente de informacin, los usuarios deben tener en cuenta los siguientes puntos dbiles de las estadsticas del comercio extranjero:

Los datos comerciales nunca son completos. El contrabando y la ausencia de reportes representan un serio problema en muchos pases. Adems, las estadsticas comerciales, como cualquier fuente de informacin, no se encuentran libres de errores y omisiones. La mayora de los pases incluyen a las importaciones para las re-exportaciones y reexportaciones en sus estadsticas comerciales. Un pas de bajos ingresos puede aparecer como un exportador de aviones simplemente porque su aerolnea comercial ha vendido aviones usados. De acuerdo a las convenciones internacionales para reportar las estadsticas comerciales, el valor de exportacin se refiere al valor contractual o total que, por supuesto, puede ser muy diferente al valor agregado local. Para numerosas actividades de procesamiento el valor local se mantiene por debajo del 20% del valor de la exportacin nicamente se encuentran disponibles estadsticas comerciales detalladas para el comercio de bienes y no para servicios, aunque estos ltimos pueden constituir una parte considerable de las exportaciones nacionales. An a su nivel ms bajo de disgregacin, los grupos de productos en las nomenclaturas comerciales no reflejan necesariamente los nombres comerciales y a menudo contienen una amplia gama de productos diferentes. Adems, la nomenclatura de los productos a veces es engaosa. Las denominaciones de los grupos de productos agregados a menudo son muy generales y a veces proporcionan nicamente una gua limitada sobre los artculos principales dentro del grupo de productos en cuestin. Las fluctuaciones en la tasa de cambio no siempre son documentadas en las estadsticas del comercio internacional. Los valores son agregados normalmente durante el perodo de un ao en la moneda local y convertidos en dlares de los Estados Unidos de Amrica Para los pases que no reportan los datos comerciales a las Naciones Unidas, el CCI utiliza los datos de los pases socios, un enfoque conocido como las estadsticas espejo. Las estadsticas espejo son la segunda mejor solucin, lo que es mejor que no contar con ninguna informacin. Sin embargo, tienen varias deficiencias cuando se comparan con la mejor solucin, los datos nacionales reportados. Primero y ante todo, no cubre el comercio con otros pases no reportantes. Como resultado, las estadsticas espejo apenas cubren el comercio Sur-Sur y no sera una fuente adecuada para una evaluacin del comercio intraafricano. Segundo, existe el problema de trasiego, que podra esconder la procedencia real de la oferta. Tercero, las estadsticas espejo invierten las normas seguidas para reportar los datos ya que evalan las exportaciones en trminos c.i.f. (o sea, incluyendo el costo de transporte y seguro) y las importaciones en trminos f.o.b (excluyendo estos artculos).
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En vista de las deficiencias anteriores, las estadsticas del comercio exterior nunca deben ser la nica fuente de informacin, sino que deben complementarse con otras fuentes y en particular ser verificadas por especialistas de productos y conocedores de la industria. En general, la experiencia del CCI sugiere que las estadsticas comerciales representan una fuente de informacin sumamente til y un punto de partida vlido para la investigacin estratgica de mercado si se analizan con una mezcla saludable de escepticismo y pragmatismo en relacin con sus fortalezas y deficiencias.

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CCI: Su socio para el desarrollo del


comercio
El Centro de Comercio Internacional (CCI) es la agencia de cooperacin tcnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) para aspectos operativos del desarrollo del comercio hacia las empresas. El CCI presta apoyo tcnico a los pases en desarrollo y las economas en transicin, y en especial a su sector empresarial, con el objeto de realizar su pleno potencial de desarrollo de las exportaciones y de mejora de las operaciones de importacin. Las esferas de competencia del Centro son las siguientes:

Desarrollo de productos y mercados Desarrollo de los servicios de apoyo al comercio Informacin comercial Desarrollo de los recursos humanos Gestin de las compras y suministros internacionales Evaluacin de necesidades y diseo de programas de promocin del comercio

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U N C TA D / O M C CCI: Su socio para el desarrollo del comercio
Para mayor informacin:
Direccin sede: CCI, 5456, rue de Montbrillant, Ginebra, Suiza. Direccin postal: CCI, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza. Telfono: +41 22 730 0111 fax: +41 22 733 4439 e-mail: itcreg@intracen.org Internet: http://www.intracen.org