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PROGRAMA COOPERACIN COMERCIAL PER 2009-2012 Resultados preliminares Consultora SECO, Fase III PCC Per

26 de febrero, 2009.

AGENDA

q Resumen ejecutivo q Anlisis estratgico y marco conceptual q Stake holder map a nivel nacional q Identificacin de cadenas de valor q Identificacin de regiones y actores q Plan de trabajo y prximos pasos

RESUMEN EJECUTIVO:
Stocker Group S.A. fue contratado para recolectar informacin relevante para la definicin de la estrategia de intervencin de la Fase III del Programa de Cooperacin Comercial SECO. Para este fin se trabaja con expertos internacionales y el equipo de Mlaga - Webb & Asociados. La metodologa aplicada implica realizar las siguientes actividades principales:

q Anlisis de los principales actores (pblico y privadas) para conocer las acciones
emprendidas y su visin del sector exportador para los prximos aos.

q Entrevistas en Lima con las principales fuentes de cooperacin internacional para


realizar un mapeo de donantes.

q Identificacin preliminar de potenciales cadenas de valor en las 4 regiones


priorizadas por el proyecto, a solicitud de Mincetur, con un enfoque de corredores econmicos: Arequipa, Junn, Lambayeque y San Martn.

q Levantamiento de informacin en campo para validar la lista preliminar de cadenas. q Anlisis de la informacin y recomendaciones acerca de: lineamiento estrtegico, conceptos posibles por aplicar regiones y cadenas de valor investigadas instituciones, donantes y actores claves en las regiones

RESUMEN EJECUTIVO:
En esta presentacin se muestran los resultados preliminares del estudio que est todava en proceso, los cuales abarcan lo siguiente:

q Planteamiento de lineamientos estratgicos para el diseo de la Fase III del PCC


basado en la metodologa del Balance Score Card (BSC).

q Mapeo inicial de instituciones y la cooperacin internacional que estn vinculadas


con el comercio exterior.

q Presentacin de regiones priorizados y regiones potenciales por trabajar en el


programa PCC Fase III.

q Identificacin preliminar de actores y potenciales cadenas de exportacin en las 4


regiones priorizadas en el proyecto.

q Resultados detallados de la regin San Martn: viabilidad de mercado y espacio de


trabajo como ejemplo de informacin por regin.

q Planteamiento de 4 regiones adicionales como alternativas para la promocin de


exportaciones.

AGENDA

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MAPA ESTRATGICO BSC DEL PROGRAMA PCC SECO/PERU

Objetivos
Promover el comercio local y exportacin del Per Promocin de oferta exportable Poltica de comercio y regulacin Asegurar la sostenibilidad de los programas proporcionados

Acceso a mercado

Externo al programa

Socios potenciales

Instituciones, organizaciones

Beneficiarios finales (asociaciones, empresas, productores)

Regiones

Proveer un programa bien planificado, innovacin, impacto verificable y una relacin de largo plazo

Procesos
Articulacin del programas Gestin, ejecucin del programa Dialogo poltico implementacin de Soluciones Administracin / finanzas Monitoreo y Gestin de conocimiento

Recursos y aprendizaje

Instituciones, socios privados y pblicos eficientes

Know How de oferta en regiones y demanda en mercados

Indicadores de impacto medibles definidos

Recursos financieros, fondos concursables

Herramientas de monitoreo y gestin de conocimiento

METODOLOGA APLICADA: CADENAS DE VALOR

Cadena de valor

Inputs Primarios, produccin

Procesamiento de productos

Mercados Locales / regionales

Exportacin / Importacin

Distribucin

Know-How y servicios

Material de apoyo Servicios financieros Certificaciones Capacitacin I+D Asistencia tcnica

Asistencia tcnica en certificaciones Capacitacin Articulacin vertical I+D

Informacin de mercados potenciales Matching, ruedas de negocios locales, regionales Capacitacin, financiamiento

Servicios financieros Acceso a mercado, Matching, ruedas, ferias

Material de apoyo Servicios financieros Vinculacin con empresas

Apoyo empresarial adecuado, ventanillas nicas etc.

Condiciones de entorno
Polticas de comercio adecuadas

POTENCIAL FOCUS DEL PROGRAMA SECO


Fuente: basado en Jim Tomecko, GTZ

AGENDA

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EL SECTOR PBLICO Y SUS INSTITUCIONES MS RELEVANTES PARA EL COMERCIO LOCAL, REGIONAL E INTERNACIONAL
Gobierno GobiernoPer Per

Presidencia Presidenciadel del consejo consejode deministros ministros

Sierra SierraExportadora Exportadora Y Yotras otrasiniciativas iniciativas presidenciales presidenciales Ministerio Ministerio de dela laProduccion Produccion PRODUCE PRODUCE Ministerio Ministeriode de Comercio ComercioExterior Exterior yy Turismo TurismoMINCETUR MINCETUR Ministerio Ministeriodel del Medio MedioAmbiente Ambiente MINAM MINAM Ministerio Ministeriode de Agricultura Agricultura MINAG MINAG Ministerio Ministeriode de Economa Economayy Finanzas FinanzasMEF MEF Ministerio Ministeriode de Relaciones Relaciones Exteriores Exteriores Agencia AgenciaPeruana Peruana de deCooperacin Cooperacin Internacional InternacionalAPCI APCI

CITEs CITEs Centros Centros

PROMPERU PROMPERU

PROINVERSIN PROINVERSIN

TURISMO TURISMO

EXPORTACIN EXPORTACIN

STAKEHOLDERS DEL PROGRAMA PCC


Instituciones de Apoyo de la Cooperacin Internacional Agentes e instituciones involucradas
UE SNV GTZ IFC UNIDO AECI JETRO BID USAID

Extraccin
Transformacin Distribucin Comercializacin

Produccin
INST. PBLICAS

Consumidor (mercado interno y/o externo)

PRODUCE

MINCETUR

MINAM

MINAG PER CMARAS

MEF

APCI

INSTITUCIONES PRIVADAS

COMEX

CCL

ADEX

Instituciones de Promocin y Apoyo a Nivel Central


La presencia de instituciones vara de acuerdo con cada regin y cadena de valor, por tanto se sugiere que la firma de convenios / acuerdos con las instituciones est sujeto a las cadenas de valor seleccionada.

NECESIDAD Y POTENCIAL DE COORDINACIONES ENTRE LOS DONANTES

La necesidad de coordinar con otros donantes se da a nivel de proyectos individuales en los cuales tambin se aprovechan las sinergias (ejemplo GTZ). Sin embargo falta una coordinacin estratgica a nivel nacional. La APCI tiene el rol de articular y promover eficazmente la cooperacin internacional no reembolsable en el Per; pero sin la experiencia ha demostrado que carece de los recursos para realizarlo eficientemente. Por ejemplo, no es posible brindar informacin bsica sobre los programas de los donantes. Como solucin se ven 3 opciones posibles en las cuales SECO puede intervenir para mejorar la coordinacin entre los donantes en Per con un enfoque en la promocin comercial.

NECESIDAD Y POTENCIAL DE COORDINACIONES ENTRE LOS DONANTES


Opcin 1:
Iniciativa propia de SECO Establecimiento de mesas de exportacin Invitacin a los otros donantes en proveer informacin sobre sus programas Difusin de este Know-How por medio de plataformas de Internet

Opcin 2:
Capacity building en MINCETUR y/o regiones Foco en promocin del comercio y exportacin Se puede aprovechar de synerga con el dilogo poltico Socio natural que ya trabaja en el ambito de promocin de exportacin Cooperacin concreta con otros donantes on project

Opcin 3:
Capacity building en APCI Apoyo para que la institucin puede cumplir con su misin a largo plazo Es muy dudable si deberia ser el rol de SECO en crear esta capacidad en APCI Pudiese ser una initiativa de varios donantes en conjunto pero no se recomiend a SECO como initiativa aislada

POSIBLE PERO NO SE RECOMIENDA

NO SE RECOMIENDA

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CHECK LIST QUE SE APLIC PARA LA IDENTIFICACIN Y VALIDACIN DE CADENAS


CRITERIOS GATILLO OTROS CRITERIOS

1. 2.

Cuenta con potencial de exportacin? Existe conflicto con el medio ambiente?

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Presencia de productores Tendencia de mercado Presencia de actores que brindan servicios Presencia de facilitadores Articulacin horizontal Articulacin vertical Poltica de promocin

ACCESO A MERCADO: PROCESO DE CERTIFICACIONES DEBE ENTRAR EN EL PROGRAMA


Estndares Mercado Internacional
CERTIFICACIONES GENERALES
Agricultura (incl. flores), Acuicultura, criaderos GlobalGap tambin para Green Coffee www.globalgap.org Caf: 4Cs www.4c-coffeeassociation.org Organic, Birdfriendly, Shade Grown Estndares orgnicos -> IFOAM Estndares Fairtrade -> FLO -> www.fairforlife.net Estndares Rec.Silvestre www.fairwild.org Productos procesados : BRC,IFS,SQF, Dutch HACCP (ISO 22000 ver benchmarking status con CIES)

CERTIFICACIONES EJEMPLO YACN, SACHA INCHI


Novel Food Law Europa (U.E.) Ejemplo: Yacn, Sacha Inchi Yacn: La aplicacin para Europa bajo NFL est en marcha por el momento en el proyecto Biocomercio con Seco, GTZ, Mincetur. Sacha Inchi: a lo mejor el Third-Country Supplier role puede ser aplicado para productos bajo el Novel Food Law - Esto requiere que la oficina Swiss Health Inspection Office (BAG) acepte Sacha Inchi para el mercado suizo. - Si se puede vender si se hace como producto procesado y no para consumo directo.

VIABILIDAD DE MERCADO POR CADENA DE VALOR: EJEMPLO SAN MARTIN

Aplicacin de criterios gatillo a productos de la regin (previo a visita):


Criterio Gatillo Cuenta con potencial de exportacin? Existe conflicto con el medio ambiente? Arroz Limitada posibilidad de competir con otros proveedores internacionales. Palmito Tendencia decreciente de exportacin Pin blanco (biocombustible) Limitada capacidad de exportacin. Destino principal mercado interno.

Cultivo compite con otros cultivos por recurso hdrico

Nuevas instalaciones de cultivo competiran con los bosques.

Se compite con otros cultivos para el acceso a la tierra.

VIABILIDAD DE MERCADO POR CADENA DE VALOR : EJEMPLO SAN MARTIN


Cadenas / productos Arroz Palmito Viabilidad de mercado No adecuado para promocin exportacin. Posibilidad de ayudar para una nueva presentacin de palmitos en los mercados ya existentes (incl. implementacin de estndares de procesamiento). Riesgo: instalacin del cultivo compite con los bosques. Insumo para biocombustible con principal mercado el interno pero no exportable en el corto plazo (DED-proyecto existente) Mercado de exportacin con tendencia creciente. Existe experiencia sobre la cual trabajar. Espacio de Trabajo No se recomienda trabajar esta cadena. No se recomienda trabajar esta cadena.

Pin blanco

No se recomienda trabajar esta cadena.

Caf

(i) Apoyar a pequeos productores a mejorar sus niveles de asociatividad, (ii) Brindar asistencia tcnica para convertir caf convencional a especial, (iii) Potenciar eslabn de la cadena para la transformacin del producto. (i) Potenciar al consorcio amaznico para completar el proceso de transformacin (una sola empresa chocolatera), (ii) Potenciar a asociaciones de Alto Mayo para unirse a este consorcio.

Cacao

Mercado de exportacin con tendencia creciente. Existe experiencia sobre la cual trabajar.

VIABILIDAD DE MERCADO POR CADENA DE VALOR : EJEMPLO SAN MARTIN


Cadenas / productos Madera Viabilidad de mercado Mercado local . Exportacin en caso que sea FSC certificado pero sector muy complicado. No se recomiendo entrar ahora. Mercado local fuerte. Tambin de inters para exportacin, en todas diferentes formas disponibles. Per ya ha desarrollado diferentes formas para obtener un buen precio de venta podra ser vinculado a cadenas de gimnasios en Europa, Suiza, como fue realizado in Per para algunas formas de venta de Sacha Inchi. Producto del BIOCOMMERCIO Potencial de exportacin. Necesidad de trabajar protocolo y reproduccin in vitro. Espacio de Trabajo No se recomienda trabajar esta cadena.

Sacha Inchi

(i) Coordinar y apoyar el esfuerzo del proyecto Per Biodiverso, (ii) Apoyar en el desarrollo de tecnologa, (iii) Desarrollar los niveles de asociatividad (problemas de desconfianza).

Orqudeas

(i) Apoyar en la investigacin para el mejoramiento gentico, (ii) Desarrollar sistemas de reproduccin in vitro, (iii) Trabajar en el protocolo del recurso, (iv) Fomentar la asociatividad. (i) Desarrollar asociatividad con piscigranjas, (ii) apoyar en la investigacin para la reproduccin del paiche.

Paiche / tilapia

Potencial para mercado local, regional y de exportacin. Problemas con la reproduccin del paiche.

PRODUCTOS PRIORIZADOS PRELIMINARMENTE POR LAS OTRAS TRES REGIONES


Producto Caf Mango Uva de mesa Menestras Miel de abeja Limn Capsicums Textiles Olivo (aceitunas) Palta Organo Alcachofas Trucha Quinua Maca Lambayeque (visita del 23 al 25 de febrero) X (continuacin corredor San Martn) X X (nivel incipiente de la cadena) X X X X X X X X (nivel incipiente de la cadena) X X X X (fuerte competencia con Puno) X X Arequipa (visita del 25 al 27 de febrero) Junn (visita del 04 al 06 de marzo) X

AGENDA

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LAS SIGUIENTES REGIONES PUDIESEN ENTRAR EN LA FASE III

San Martn Junn Piura Lambayeque La Libertad


Leyenda: Azul: regiones priorizadas y contempladas en la visita de campo. Negro: regiones que podran aadirse a la primera priorizacin.

Cusco

Arequipa

Tacna

LAS SIGUIENTES REGIONES PUDIESEN ENTRAR EN LA FASE III


IDENTIFICACIN DE REGIONES
0.70
TACNA MOQUEGUA JUNN AREQUIPA ICA LA LIBERTAD PIURA

NDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

CUSCO ANCASH MADRE DE DIOS PASCO PUNO AYACUCHO UCAYALI CAJAMARCA SAN MARTN LORETO AMAZONAS APURIMAC HUANUCO HUANCAVELICA LAMBAYEQUE TUMBES

0.35

Leyenda: Regiones priorizadas y contempladas en la visita de campo. Regiones que podran aadirse a la primera priorizacin.
0.00 0.0% 3.5% 7.0%

PARTICIPACIN EN LAS EXPORTACIONES NACIONALES 2007

PROPONEMOS TRABAJAR CON CORREDORES ECONMICOS Y NOSOLAMENTE CON REGIONES


PIURA limn / banano / artesanas (Callao y Paita) SAN MARTN caf / cacao / sacha inchi madera / orqudeas

LAMBAYEQUE caf / mango / banano / limn / capcicums / uva de mesa / menestras

PAITA puerto

JUNN caf / truchas / quinua / maca / textiles

LA LIBERTAD paltas / menestras / esprragos / capcicums / alcachofas / SALAVERRY pescados y mariscos puerto0

CUSCO confecciones textiles / caf / cacao / artesana

Corredor Nor Oriental Corredor Nor Centro Corredor Centro Corredor Sur

CALLAO puerto y aeropuerto

AREQUIPA alcachofas / organo / olivo / confecciones textiles / palta PUNO insumo para confecciones textiles (Arequipa y Cusco) MATARANI puerto CHILE TACNA olivos / organo

MAPEO DE ACTORES EN REGINES

San Martn
Gobierno Regional: cadenas priorizadas para la exportacin caf, cacao, palmito, acuicultura, madera, sacha inchi. DIRCETUR: palmito, cacao, sacha inchi, caf y madera. CERX: coordinacin directa co instituciones de la regin y con Mincetur. MINAG apoya Asociacin de Productores de Sacha Inchi Ojo de Agua (Sacha Inchi) MINAM: proyecto Per Biodiverso enlace con BioCommercio GTZ: proyecto Per Biodiverso (sacha inchi en San Martn), cacao y pin blanco. Iniciativas privados de acuicultura, cacao, caf, reforestacin, sacha inchi. Consorcio regional de cacao.

MAPEO DE ACTORES EN REGINES

Lambayeque
Conectarse con CITEagroindustrial Piura (regional training centre for Mango, banano, algarrobina, limon, caf, cacao) Promperu oficina regional (por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad) MINCETUR via CERX Conectarse con ProInversion oficina en Piura (estudio de desarrollo del potencial en productos agrcolas incl. puerto Paita de Piura) AMPEX Asociacin Macroregional de Productores para la Exportacin (agrcolas) Swisscontact oficina, proyecto Norte Emprendedor previsto 2009 (analysis, formar cadenas, nuevo agriculas, medio ambiente) MYPE Competitiva, han desarrollado Gua por PYMES/MYPES difundir en talleres planificado desde abril Camra de Comercio con eventos, ruedas. Establece lazos con Brasil y otros pases.

MAPEO DE ACTORES EN REGINES

Junn
Centro Pisccola El Ingenio (Trucha Arco Iris, investigacin, laboratorio, promocin, capacitacin alto apoyo de Gob. Regional) PROMPERU oficina (Taller semanal viernes de exportador) MINCETUR via CERX (alcachofa, trucha) UNIDO (formado, capacitado 1 grupo de confecciones conjunto CERX) GTZ representacin (BioCommercio MACA) Sierra Exportadora trabaja en trucha, alcachofa, cuy y mrmol Cmara de comercio de Huancayo: trabaja en varias lineas de oferta exportanle. Ejecucin de ruedas de negocios con Per Cmaras para crear matching the oferta/demana

MAPEO DE ACTORES EN REGINES

Arequipa
CITEconfecciones (Confecciones en tejido plano y de punto) CITEindustria textil camelidos (Confecciones textiles en camelidos) IPAC (Instituto Peruano de la Alpaca y Camelidos) CITEagroindustrial CEPRORUI (Hierbas aromticas orgnicas en especial organo) PROMPERU oficina (co-operacin por mercado internacional, taller semanal Jueves de exportador) MINCETUR via CERX ProInversion oficina (estudio de desarrollo del potencial en productos agrcolas incl. puerto Mollendo) MYPE Competitiva, han desarrollado Gua por PYMES/MYPES difundir en talleres planificado desde abril ONG El Taller, Asociacin de Promocin y Desarrollo de pequeo productores Sierra Exportadora trabaja en palta, maz morado, alcachofa Cmara de comercio bien establecida y reconocida como un actor clave

VENTAJAS DE LA REGIN TACNA PARA LA EXPORTACIN


Potencialidades Zona libre de Mosca de la Fruta, lo cual permite exportar a otros mercados exigentes. Potencial para la exportacin en los sectores agropecuarios, agroindustrial, pesca, textil confecciones y minera metlica y no metlica. La Cmara de Comercio de Tacna tiene suscritos convenios vigentes con: La Cmara de Comercio de Iquique A.G. (Chile), Federacin de Industriales de Mato Groso (Brasil), Federacin de Cmaras de Comercio y Produccin del Sur y la Asociacin Iberoamericana de Cmaras de Comercio AICO. Infraestructura Existe infraestructura industrial para los sectores pesquero, metalmecnica, agroindustrial y textil y confecciones. Transporte multimodal (terrestre, frreo y martimo).. Zona Franca Industrial. Desarrollo exportador Presencia de empresas comercializadoras de productos de exportacin. Existencia de servicios logsticos para los exportadores. Presencia de instituciones pblicas y privadas que promueven las exportaciones. Predisposicin de agricultores para la produccin de cultivos orgnicos.

VENTAJAS DE LA REGIN LA LIBERTAD PARA LA EXPORTACIN


Potencialidades Potencial para la exportacin en los sectores, pesca, agropecuario y agroindustrial; estos dos ltimos en el rubro de no tradicionales. Presencia de la asociacin PRO LA LIBERTAD, compuesta por un grupo empresarial con personera jurdica, creada para apoyar al Gobierno Regional en el desarrollo econmico y social de la Regin La Libertad. Cuenta con una Hoja de Ruta, cuyo objetivo es orientar la gestin estratgica de competitividad en todo su territorio, fortaleciendo el crecimiento de cada eslabn de las cadenas productivas, y facilitando el aprovechamiento de oportunidades. La Cmara de Comercio de La Libertad tiene suscritos convenios vigentes con: distintas universidades, la Sociedad Nacional de Minera y Petrleo, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, Sunat, la Cmara de Comercio e Industria de Krakow- Poland, la Cmara de Comercio Peruano Americana Miami- Florida, AMCHAM Per, la Cmara de Comercio de Barcelona, y las Cmaras de Comercios de Atlanta, California. Infraestructura Existe infraestructura industrial para los sectores agrcola, agroindustrial y pesquero. Proyectos para ampliar su infraestructura de riego Transporte multimodal (terrestre, areo y martimo).. Desarrollo exportador Presencia de empresas comercializadoras de productos de exportacin. Existencia de servicios logsticos para los exportadores. Presencia de instituciones pblicas y privadas que promueven las exportaciones.

VENTAJAS DE LA REGIN PIURA PARA LA EXPORTACIN


Potencialidades La Regin de Piura posee 244,360.1 Has. De superficie agrcola, que a su vez se subdividen en 176,969.3 Has. de rea agrcola activa; 67,390.8 Has. con potencial de incorporarse a la frontera agrcola. Del total de tierras aptas para cultivos en limpio, Piura posee cerca del 50% de tierras de la mas alta calidad agrolgica (A-1) en un medio climtico rido. El desarrollo de la industria regional, descansar en la explotacin de las materias primas de los sectores agropecuario, pesquero y minero, as como en la transformacin de los productos de ellos obtenidos, a partir de la cual se deriva toda una gama de actividades conexas. Los convenios suscritos por la Cmara de Comercio y Produccin de Piura con entidades regionales, nacionales e internacionales, brinda la posibilidad de establecer vnculos de orden institucional y/o comercial. Infraestructura Dotada de infraestructura y servicios estratgicos modernos: en ciencia y tecnologa, educacin, comunicaciones, sistema de riego y energa. Terminales portuarios (Paita, Talara y Baybar); aeropuertos (Piura y Talara) y carreteras intraregionales. Desarrollo exportador La estratgica ubicacin geogrfica y condiciones naturales de sus puertos ofrecen oportunidades de ingreso al mercado del Asia Pacfico. Presencia de empresas comercializadoras de productos de exportacin. Existencia de servicios logsticos para los exportadores. Presencia de instituciones pblicas y privadas que promueven las exportaciones.

VENTAJAS DE LA REGIN CUSCO PARA LA EXPORTACIN


Potencialidades Cusco posee una conectividad tanto nacional como internacional en donde diversas vas terrestres comunican con el resto del pas. Debido a la gran diversidad de pisos altitudinales, la regin tiene una gran variedad de climas paisajes fitogeogrficos, lo que influye de manera importante en la agricultura. El reconocimiento mundial convierte a la regin en una gran vitrina para los productos regionales, que gracias a la diversidad de recursos naturales, le brinda un importante potencial exportador en innumerables productos al contar con un significativo nmero de PyME. Infraestructura Transporte multimodal (terrestre, frreo y areo) Desarrollo exportador Presencia de empresas comercializadoras de productos de exportacin. Existencia de megabiodiversidad gentica y disponibilidad de recursos naturales. Presencia de instituciones pblicas y privadas que promueven las exportaciones. Predisposicin de agricultores para la produccin de cultivos orgnicos.

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PLAN DE TRABAJO Y PRXIMOS PASOS