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El Gas Natural en Bolivia Diagn ostico y Perspectivas


Eduardo Mirko Valenzuela T.
e-mail: mirko@uems.br

Introducci on

Reservas, Producci on y Mercados


Las reservas mundiales de gas natural, actualmente, est an contabilizadas en 155,78 trillones de metros c ubicos o 5.504 trillones de pies c ubicos. La Federaci on Rusa y algunos pa ses de Eurasia poseen el 38,6 % de las reservas, en el Golfo P ersico se encuentran 33,8 % de las reservas probadas, en Am erica del Sur se encuentran apenas 4,5 %. Los pa ses de la OCDE (organizaci on que re une los pa ses m as industrializados), posee 9,1 % de las reservas de gas, sin embargo representan m as del 50 % de la demanda de gas mundial. En el mundo, el gas natural satisface el 25 % de las necesidades energ eticas primarias (en 2002 fueron de 9405 tep), variando esa participaci on de pa s a pa s. Argentina, por ejemplo, provee m as del 45 % del consumo energ etico. El gas natural en Brasil tiene una participaci on peque na, llegando a 7 % del consumo de energ a primaria. Cabe destacar que el petr oleo y sus derivados son a un el energ etico m as importantes, pues abarcan el 38 % de la energ a que se consume; el carb on tambi en tiene un papel importante como fuente de energ a con 25 % del total de la demanda. La industria de gas natural precisa
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La industria de gas natural se caracteriza por el alto grado de verticalizaci on a lo largo de toda la cadena gas fera, tambi en llamada cadena de valor del gas natural. La cadena de valor se divide de la siguiente forma; upstream (exploraci on, explotaci on y producci on), midstream (transporte y almacenaje) y downstream (distribuci on y comercializaci on), el gas natural solamente tiene valor econ omico cuando existe una completa integraci on de actividades entre los tres segmentos de la cadena de valor. La industria de gas natural es compleja pues tiene interacciones con varios sectores econ omicos, pol ticos e institucionales. Nominalmente, la din amica de la industria del gas natural debe actuar en paralelo con acciones de la pol tica energ etica, pol tica ambiental y la estructura reguladora; eso en el ambito gubernamental. Paralelamente, el contexto econ omico, el mercado, la pol tica de precios y el grado de competitividad del gas natural tambi en inciden en el desempe no del sector de gas. Finalmente, se tiene la log stica de distribuci on y la infraestructura existente para transportar el gas.

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Figura 1: Reservas probadas del gas natural a no 2002.[6] reunir algunas condiciones para su desarrollo, estas son: La existencia de reservas de gas sucientes para garantizar el abastecimiento holgado a los mercados al menos por veinte a nos. La disponibilidad de tecnolog a y medios que permitan el transporte del gas desde la fuente hasta los centros de consumo. La existencia o, por lo menos, perspectiva de un mercado cuya demanda de gas natural sea considerada de porte medio o grande, de tal forma que justique las inversiones hechas en el upstream y el midstream. Actualmente en el mundo se identican claramente tres mercados consolidados y uno en fase de eclosi on. Los tres mercados ya consolidados y con caracter sticas propias son; el mercado norteamericano, cuyo mercado eje es el estadounidense y tambi en es el mayor del mundo; engloba Canad a y M exico. Existen algunas importaciones a un marginales que, sin embargo, deber an crecer consistentemente en la pr oxima d ecada. Este mercado es el m as maduro de todos y se caracteriza b asicamente por tener una fragmentaci on grande a lo largo de toda la cadena, esto es, presencia de centenas y hasta miles de productores, transportadores y distribuidoras, lo que ha favorecido la competencia de forma natural. El mercado europeo, b asicamente Europa Occidental, tiene como principales consumidores los pa ses con mayor desarrollo y m as poblados de Europa (Reino Unido, Italia, Francia, Espa na, Alemania). Sin embargo, pa ses altamente industrializados y con poblaci on peque na tienen tambi en una demanda signicativa, entre ellos, Holanda, B elgica, Portugal, Austria. Salvo Reino Unido, Noruega y Holanda, los otros pa ses de Europa occidental son importadores natos de gas natural, cuyo origen viene de los dos pa ses antes mencionados, aunque la mayor parte es importada de pa ses que no pertenecen a la Uni on Europea (Federaci on. Rusa, Libia, Argelia, Nigeria). En el mercado europeo prevalecen contratos de largo plazo con fuerte intervenci on de los gobiernos, sea a trav es de su compa n a o del Ministerio de Energ a.

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Finalmente, el tercer mercado consolidado es el de Asia-Pac co, mercado donde Jap on y los NICs (Nuevos Pa ses Industrializados) son los mayores consumidores y considerados importadores natos. Por otro lado, est an los pa ses importadores natos, entre ellos, Malasia, Indonesia, Brunei. La principal caracter stica de este mercado es que casi 95 % del comercio se realiza v a gas natural licuadoGNL. Este mercado es el que muestra la mayor tasa de crecimiento de consumo de gas natural. Pa ses densamente poblados como Pakist an, Vietnam y Filipinas est an incorporando el gas natural en su matriz energ etica, lo que traer a un evidente aumento de su demanda. En el Cono Sur est a comenzando a crearse un mercado, que a pesar de ser todav a incipiente tiene un gran potencial de crecimiento. El Brasil jugar a el rol m as importante en este mercado, por el hecho de ser la mayor econom a de la regi on y tener el mayor parque industrial al sur del Ecuador. Las perspectivas de crecimiento del uso del gas natural en este pa s son promisorias. Sin embargo, su desarrollo anda lento por factores como pol ticas energ eticas aisladas, precaria infraestructura, incertidumbres en la reglamentaci on y falta de voluntad pol tica de los gobiernos federal y estatal para articular mejor la complementaci on energ etica interna y entre pa ses del continente. Si para el petr oleo el mercado mundial es u nico, por ser considerado una commodity, y por tanto la competencia de precios es global, en el caso del gas natural la competencia se encuentra connada dentro de fronteras nacionales y regionales. Adem as, se observa que no existe una conexi on o una uniformidad

de acciones entre los mercados gas feros, a esto se a nade que soluciones peculiares para un mercado no necesariamente son v alidas para otro. La demanda mundial anual de gas natural es de alrededor de 2.535,5 billones de metros c ubicos (85.593,64 billones pies3 ), de ese total 22 % es destinado a la comercializaci on (exportaci on/importaci on) internacional. A trav es de gasoductos son vendidos 411,32 bm3 , y v a barcos metaneros con tecnolog a criog enica se comercializan 150,00 bm3 . Una de las razones por las cuales el comercio del GN no se expande como el petr oleo es por los elevados costos de infraestructura y operaci on que requiere el transporte del GN, principalmente para el transporte a grandes distancias. S olo la construcci on de terminales, en el caso de GNL, exige elevadas inversiones en las instalaciones. Comparando, vis-` a-vis los costos de transporte, los oleoductos son mucho m as econ omicos que los gasoductos, no llegando estos a US$ 0,40/MMBtu para distancias de 5.000 km, comparado con el costo en gasoductos que pueden variar entre US$ 2,8-5,0/MMBtu para la misma distancia, dependiendo del n umero de estaciones de compresi on y del volumen transportado (ver gura 2). La demanda futura del gas natural deber a ser m as pronunciada en los grandes centros de consumo existentes y en aquellos mercados que vienen destac andose, tales como, Brasil, Tailandia, Turqu a, China e India. Los Estados Unidos, en particular, deber an satisfacer su demanda futura de gas natural con la exploraci on de reservas de gas no-convencionales, localizadas en las Monta nas Rocosas, de importaciones provenientes, v a gasoductos, de Canad a y M exico, v a GNL de

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Africa, Asia, Sudam erica y del estado de Alaska, si se inicia la exploraci on de hidrocarburos en regiones consideradas santuarios ecol ogicos.

La Industria de Gas Natural en Am erica del Sur


Venezuela es el pa s que tiene las mayores reservas de gas natural en el continente sudamericano, alcanzando a 4.200 billones de m3 ; Bolivia emergi o en la u ltima d ecada como el segundo, pues, de 256 billones de m3 contabilizados en 1990, pas o a 1.450 billones de m3 al nal de 2002. Esto representa un crecimiento de sus reservas probadas y probables de 460 %. Argentina est a cerca de perder el tercer lugar, ya que, conrmadas las reservas de la Cuenca de Santos en Brasil y si ellas son ampliadas, este u ltimo pa s alcanzar a reservas de alrededor de 780 billones de m3 , levemente superior a las actuales reservas argentinas, que ya vienen mostrando se nales de agotamiento. Seguidamente, se ubican Trinidad & Tobago, Per u y Colombia cuyas reservas oscilan alrededor de 600, 280 y 180 billones de m3 , respectivamente. La suma del total de reservas en el continente es de aproximadamente 7.140 billones de m3 , en gran parte asociadas al petr oleo. Las reservas aumentaron 50 % desde inicio de los 90 y casi triplicaron desde 1980. Sin embargo, para desarrollar m as las reservas y la producci on se requieren grandes inversiones. Actualmente se instal o un clima de incertidumbre en la pol tica reguladora y econ omica en varios pa ses del continente. Estas incertidumbres junto a la volatilidad del precio del petr oleo est an inhibiendo inversiones, datos levantados por organismos como el FMI indican que el volu-

men de capital invertido en la regi on en los u ltimos a nos es menos de la mitad de el de la d ecada del 90, planteando la posibilidad de un colapso energ etico en la regi on, hecho que ya viene evidenci andose. En la regi on son comercializados en promedio 120 billones de m3 por a no, de manera general hay poca complementariedad energ etica entre los pa ses de la regi on, b asicamente por que la infraestructura energ etica es limitada, en especial la malla de transporte de gas natural. Se evidencia tambi en que entre los centros de consumo y los locales de producci on de gas existen enormes distancias, lo que obliga a construir onerosos gasoductos. En la u ltima d ecada Brasil, Chile y en menor intensidad Colombia se mostraron como los mercados m as din amicos. Brasil est a llamado a jugar un papel cada vez m as importante dentro de la arquitectura gas fera del Cono Sur. Desde 1999 se observa una ca da, o al menos un estancamiento, en la producci on de gas natural, ese a no comenz o a agudizarse la crisis econ omica en Argentina. Con todo, en el primer semestre de 2004 hubo un aumento relevante de la demanda, as , las exportaciones de gas natural boliviano ya est an encima los 20 MM m3 /d a, la demanda en Argentina tambi en est a subiendo, producto de la mejor a de la econom a, pero, esto ocasion o que la oferta no consiga atender ese creciente consumo. Las razones de ese desbalance, de car acter regulador empresarial y pol tico, han comprometido la producci on normal de gas natural. Por otro lado, la denici on del precio tambi en ha sido un serio escollo para la penetraci on del gas natural en el Brasil, puesto que el precio para el consu-

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Figura 2: Costos de transporte de petr oleo y gas natural.[2]

Figura 3: Reservas probadas de gas en Am erica del Sur. midor nal es fundamental para consolidar el mercado, pese a que, dependiendo de las fuerzas de poder econ omico, muchas veces es inuenciado por los players dominantes del mercado. En funci on de la econom a de escala, el volumen tiene incidencia en el precio cuando se trata de jar tarifas al consumidor nal; para precios en city gate, la manera m as aconsejable de jar precio ser a basado en wellhead price (boca de pozo), ideal para mercados abiertos y con numerosos competidores, no siendo este el caso del mercado Cono Sur. Los contratos de largo plazo prevalecen y en el fondo inciden fuertemente en la modalidad del precio del energ etico y su transporte (por ejemplo, la stamp price). De forma general pol ticas bien elaboradas para el consumidor favorecen el desarrollo y crecimiento del mercado.

Mercados para el Gas Natural Boliviano


Bolivia est a exportando cerca de 20 MM m3 /d a al Brasil, adem as rm o un contrato para exportar a Argentina de 4 MM m3 /d a con perspectivas de ampliar

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ese volumen y, si no existiesen problemas de car acter pol tico, Chile tambi en ser a un candidato natural a recibir el gas natural boliviano. En el largo plazo, adem as de esos dos pa ses receptores del gas, hay la posibilidad de incorporar los Estados Unidos y M exico como nuevos mercados, sin contar el Sudeste asi atico. Estos pa ses y regiones tienen todas las condiciones para ser otro mercado atractivo, pues el vertiginoso crecimiento de la econom a de China y de pa ses aleda nos hacen prever que necesitar an de fuentes de energ a para sustentar esa pujanza econ omica. Un par ametro que es importante considerar es la relaci on reservas/producci on (R/P), esta relaci on debe interpretarse como el tiempo que llevar a el agotamiento de las reservas al actual nivel de producci on, claro que debe considerarse que en ese tiempo nuevas reservas probables y posibles pueden ser encontradas y agregadas a las probadas, alargando la relaci on R/P. Considerando la actual situaci on de consumo interno y exportaci on de 18 MM de m3 /d a al Brasil, la relaci on R/P - se extender a por 250 a nos. Por otro lado, considerando el escenario de exportar 30 MM m3 /d a al Brasil, 30 MM m3 /d a a M exi3 co/EUA, 5.0 MM m /d a a la Argentina o transformados en GTL y agregando los 250.000 puntos para consumo residencial, la relaci on R/P ser a de aproximadamente 55 a nos. Cabe aclarar que la relaci on R/P, en el fondo es un ndice usado para pozos, pero hoy se ha vuelto com un usarlo para cuencas y reservas nacionales. La inmediata posibilidad de exportar el gas natural se sustenta en los siguientes argumentos:

i) la imperiosa necesidad de monetarizar las reservas de gas natural. La coyuntura actual apunta a que habr a una creciente demanda de gas natural en todo el mundo ya que este energ etico estar a altamente valorizado; ii) la urgencia con que Bolivia requiere de capital para inyectar en todos los sectores econ omicos como un todo y en la industria en particular, pues las exportaciones a gran escala traen r editos inmediatos; iii) la sinergia de producci on y exportaci on propiciar a el posterior desarrollo de una industria de gas natural, con la condici on sine qua non de estar claramente denido el destino de los productos elaborados, lo que exige un proyecto bien hilvanado entre los agentes participantes de la industria para identicar mercados; iv) nuevas tecnolog as vienen desarroll andose, principalmente para el uso de recursos y fuentes de energ a renovables. Los costos de producci on son cada vez menores, lo que hace prever que en treinta a nos estar an presentes en el mercado energ etico, ya no de forma marginal, sino de forma bien estructurada y con costos atractivos. Este hecho, junto a la disminuci on de las reservas de petr oleo y gas, induce a pensar en el n de la hegemon a de los combustibles f osiles en el sector energ etico (gura 4). En consecuencia, estrat egicamente el momento de vender y exportar gas es ahora, en diez o veinte a nos puede ser que no tenga el atractivo y la importancia que tiene hoy.

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Figura 4: Curva de agotamiento del petr oleo y GNL [1]. Fuente ASPO, 2004

Desaf os de la Industria de Gas Natural en Bolivia


La inestabilidad pol tica tal vez sea el factor m as importante a superar para desarrollar la industria de gas natural, pero no es el u nico. Las incertidumbres de car acter regulador tambi en amenazan estancar la industria, sin contar con el tenue desempe no de la econom a que convulsiona amplios sectores sociales. La retracci on econ omica, porque es eso lo que se observa y no crisis que signica cambio de rumbo, viene agobiando la poblaci on hace m as de seis a nos y encuentra el mayor culpable en la pol tica neoliberal adoptada durante la d ecada de los noventa. Es v alido recalcar que, de hecho, el sistema capitalista y la idea de apartar al Estado de diversas funciones que antes realizaba, no ha tenido el exito esperado; es m as, se observa una frustraci on generalizada en diversos pa ses que adoptaron esa receta neoliberal a ojo ce-

rrado. Adem as, administraciones y manejos obscuros sobre contratos de concesi on a las empresas de capital extranjero para explotar los combustibles f osiles han sido la t onica en todos los pa ses donde se privatizaron activos del sector energ etico. Por tanto, la falta de transparencia por parte de los gobiernos y de los encargados de realizar los contratos lleva a concluir que hubo altas dosis de comportamiento inescrupuloso por parte de los responsables en la transferencia de ese patrimonio. Sin embargo, tambi en es pertinente resaltar que el modelo estatisante anterior estaba tambi en equivocado y corrompido. Adem as, no respond a a la din amica de desarrollo que necesitaban las econom as de los pa ses en desarrollo, por tanto, retornar al pasado ser a un error mayor. La alternativa m as acertada es elaborar una pol tica pensando que el Estado y el mercado tienen acciones complementarias y no substitutas; separados ser a imposible llegar a soluciones viables y fruct feras, ambos necesitan ajustarse uno con el otro.

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Entre los desaf os de la industria de gas, tambi en est an presentes factores ex ogenos. La indexaci on del precio de exportaci on del gas al precio del petr oleo se ha mostrado como un serio obst aculo para que el Brasil est e importando vol umenes establecidos en los contratos, a pesar de la cl ausula take-or-pay. El reciente aumento del precio del barril de petr oleo, s olo viene a agravar la delicada situaci on, inhibiendo el consumo en el mercado brasile no y postergando la exportaci on a plena capacidad del gasoducto Gasbol (BtB). A este agravante, debe sumarse el hecho del fracaso del programa termoel ectrico en el Brasil, pues, el perl predominante hidroel ectrico del sistema de energ a el ectrica no permite el despacho de la termoelectricidad de forma econ omicamente viable, por lo menos en el corto plazo. Este hecho, junto con la presencia de energ eticos competidores en todos los segmentos y la inexistencia de un mercado cautivo por el gas natural, conducen a pensar que llegar a un precio atractivo para el consumidor nal en Brasil, es una tarea tit anica. Para vencer esos obst aculos tendr a que haber una revisi on de la pol tica de subsidios del gobierno de ese pa s. Pese a que hubieron avances en este aspecto, queda a un otro que es la tributaci on pesada para el gas natural.

inductor de un desarrollo m as ecu anime en la sociedad. Investigaciones y an alisis de diversos organismos mundiales llevan a concluir que la abundancia de recursos naturales en pa ses mal estructurados puede ocasionar: Un gran descuido por parte del gobierno central, en la creaci on de riqueza productiva, propiciando un comportamiento improductivo de b usqueda de benecio en las empresas y personas; Los gobiernos son m as propensos a errores pol ticos, desarrollan m as lentamente capital social e institucional; sufren altos niveles de corrupci on en los diferentes estamentos gubernamentales y empresariales; poseen un comportamiento improductivo de recaudaci on, e inducen a un alto grado de desigualdad social; Tambi en se constata a trav es de evidencias alrededor del mundo que esos pa ses tienden a comportarse de forma negligente en el manejo de sus recursos naturales y a no dimensionar las ventajas que podr an obtener para la sociedad, a trav es de una administraci on adecuada; Distracci on de los gobiernos sobre la necesidad de desarrollar recursos humanos calicados. El resultado es una poblaci on sub-educada y sin calicaci on y motivaci on para desarrollar una industria din amica; Se constata que la extracci on de recursos naturales es, usualmente, una actividad de capital intensivo

Reexiones sobre el Manejo de la Industria de Gas Natural en Bolivia


La exportaci on en s no debe ser vista como un n y s como un medio para propiciar desarrollo econ omico, siempre y cuando el manejo de las divisas provenientes de la venta del gas natural sea bien dirigido al sector productivo como

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con poca creaci on de empleos y limitados enlaces positivos con el resto de la econom a; La exploraci on de recursos naturales generalmente se considera como una causa de la desigual distribuci on del ingreso, ya que el benecio se restringe a personas directamente involucradas con la actividad, no implementando, el gobierno, mecanismos para que la sociedad como un todo sea beneciada.

zaci on y el control sobre comercializaci on, no signica burocratizar el gerenciamiento energ etico, sino hacerlo p ublico y permitir acceso a la informaci on sobre el manejo del gas a instituciones y organismos id oneos (universidades, institutos, etc.), en otras palabras mitigar la asimetr a de la informaci on, salvo claro, informaciones condenciales cuya divulgaci on irresponsable pueda desequilibrar las fuerzas del mercado y otorgar ventajas indebidas a algunos agentes de la cadena de valor.

Propuestas para obtener Benecios de la Comercializaci on del GN


Existen ejemplos en el mundo de c omo manejos y administraciones ecases, id oneas y transparentes pueden traer benecios y bien estar a los pa ses que poseen recursos naturales. Holanda y Noruega son pa ses que han demostrado en la pr actica c omo se deben administrar recursos naturales nitos y c omo su comercializaci on, sea exportando o utilizando en el mercado dom estico, puede tener impactos positivos que se reejan en la econom a, educaci on, tecnolog a, medio ambiente, etc. Crear mecanismos tales como un fondo al cual se destine un porcentaje jo por a no, proveniente de la venta del gas, para situaciones inesperadas y de contingencia debe hacer parte de la pol tica del gas natural en Bolivia. Adicionalmente, la toma de decisiones tienen que tener la mayor tranparencia posible, ya que se esta decidiendo sobre recursos que pertenecen a todo un pueblo, saber cual el mejor destino para obtener los mayores benecios es un derecho del pueblo y el gobierno tiene la obligaci on de informar. Enfatizar la scali-

Alertas y Distorciones
Posiciones populistas y de benecio individual nunca trajeron ni traer an ventajas a la sociedad. Evaluar y analizar mesuradamente toda la problem atica del gas natural y sus diferentes vertientes es imperioso para los formadores de opini on, puesto que, su responsabilidad es grande al tomar posiciones que no analicen las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Implicaciones al respecto de una probable postura de no exportar el gas natural pueden tener consecuencias inversos miles y catastr ocas para el pa s y la sociedad, una experiencia que Boliva no est a en condiciones de probar. As , pedir a dirigentes pol ticos, sindicales o sectoriales buen discernimiento y cordura en sus posiciones es lo m nimo que exige el pueblo boliviano. Cabe destacar aun, que la credibilidad de Bolivia en la arena internacional est a en juego. La revisi on de contratos que tengan cl ausulas lesivas para el pa s siempre es pasible de revisi on dentro del marco de una negociaci on soberana. El rompimiento de contratos de forma unilateral no s olo damnicar a la imagen del pa s sino sepultar a denitivamente cual-

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quier posibilidad de inversi on, siendo la peor salida para el actual dilema de la industria de gas natural y no soluciona absolutamente nada. Entre los efectos catastr ocos, tal vez el peor, sea la posibilidad de una balcanizaci on de Bolivia, o sea, el desmembramiento del pa s, dando lugar a republiquetas sin ning un aval hist orico. Por otro lado, pensar que el gas natural ser a la soluci on a todos los problemas cr onicos que padece Bolivia es una postura no s olo c andida sino incoherente, pues, el gas no debe ser tomado como una panacea a los agobiantes problemas. El constante atraso y subdesarrollo de Bolivia tienen otros origenes, cuya discusi on est a fuera del alcance de este art culo, sin embargo, tienen un denominador com un: la falta de compromiso del sector p ublico y sindical con Bolivia, cam-

biar esta postura es, sin duda, el mayor desaf o para el pa s.

Referencias
[1] Association for the Study of Peak Oil & Gas. ASPO, 2004. [2] Regulatory Reform: European Gas. IEA, pp.117, 2002. [3] International Energy Agency. IEA Final Report, 2003. [4] Department of Energy. port, 2003. USA, Re-

[5] The World Bank Annual Report. pp.167, 2003. [6] British Petroleum Statistical Review, 2003.

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