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ENCUESTA DE OPININ INDUSTRIAL CONJUNTA OCTUBRE 2013 cee@andi.com.co irestrepo@andi.com.

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ENCUESTA DE OPININ INDUSTRIAL CONJUNTA OCTUBRE 2013 Las empresas presupuestan para 2014 un crecimiento real del 4%
En 2013, como en aos anteriores, en Colombia podemos calificar el balance del ao como positivo. La economa crecer a tasas superiores al 4%, el entorno macroeconmico es favorable, la inversin sigue entrando al pas, el desempleo est en niveles de un dgito y mantenemos el grado de inversin de las principales calificadoras de riesgo. Sin embargo, este buen desempeo no se ha generalizado a todas las actividades. La industria termina el ao reportando una cada en produccin y bajo crecimiento en ventas; un cumplimiento del presupuesto del orden del 94%; una utilizacin de la capacidad en los promedios histricos y un clima de negocios que apenas empieza a mejorar. Asimismo, preocupa el comportamiento del empleo en el sector manufacturero. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, el empleo manufacturero viene registrando tasas negativas desde hace un ao y para el trimestre agosto-octubre de 2013, frente a igual lapso en 2012, se redujo -5.8%. Sin desconocer estas dificultades, vale la pena anotar que el panorama industrial se ha venido despejando y las perspectivas para el 2014 son ms positivas. Algunos aspectos que nos hacen ser ms optimistas para el prximo ao incluyen los siguientes: la inversin en infraestructura anunciada por el gobierno; los indicadores lderes del sector de vivienda, que apuntan a una reanimacin de esta actividad; el impacto de las medidas para la productividad
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y el empleo adoptadas en 2013; el entorno macroeconmico favorable y el mayor crecimiento mundial, entre otros. En sus presupuestos para el 2014 los industriales han incorporado tanto este ambiente de negocios ms favorable, como la necesidad de seguir trabajando en la productividad de las empresas. Para el 2014 tienen presupuestado un crecimiento nominal de 7.1%, lo que implica un crecimiento real del orden del 4%. Cabe recordar que para el 2012 haban trabajado con tasas de 7.7% y 4.6%, respectivamente. Veamos ahora los dems indicadores reportados por la EOIC.

Produccin y Ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinin Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL y la Cmara Colombiana del Libro, en el perodo enero-octubre de 2013, comparado con el mismo perodo de 2012, la produccin disminuy 0.3%, las ventas totales aumentaron 1.4% y, dentro de stas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 1.6%. Hace un ao estas tasas eran de 0.8%, 2.7% y 1.6%, respectivamente.

Con estos resultados el cumplimiento del presupuesto que lograran los empresarios sera del orden del 94%, nivel ligeramente superior al que proyectaban a mediados del ao.

A nivel sectorial, encontramos un grupo de sectores que ya comienzan a registrar crecimientos en produccin y ventas. Es el caso de alimentos, bebidas, papel, otros qumicos, minerales no metlicos y otros equipos de transporte. Por lo contrario en textiles, hierro y acero, siderrgica, electrodomsticos, maquinaria elctrica, vehculos y autopartes, se mantiene una situacin apremiante ya que persisten fuertes cadas tanto en produccin como en ventas.
ANDI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO SECTOR ALIMENTOS BEBIDAS TEXTILES CALZADO PAPEL Y CARTON ACTIVIDADES DE IMPRESION REFINACION DE PETROLEO SUSTANCIAS QUIMICAS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS HIERRO Y ACERO, FUNDICION DE METALES Siderrgica Hierro y Acero APARATOS DE USO DOMESTICO NCP MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA CRECIMIENTO REAL ENERO-OCTUBRE 2013 / ENERO-OCTUBRE 2012 PRODUCCION (*) 1,6 3,2 -17,3 -0,4 2,2 2,0 -3,1 -0,4 4,3 0,8 -5,3 -5,4 -10,5 -8,2 -17,2 -20,8 21,4 -0,3 VENTAS TOTALES (*) 2,7 1,9 -6,4 1,0 5,1 0,6 4,0 -1,1 4,6 2,8 -2,3 -0,8 -0,2 -5,1 -2,4 -24,8 12,6 1,4 VENTAS MERCADO NACIONAL (*) 3,9 1,9 1,6 0,6 8,6 1,8 2,1 -2,4 1,9 1,9 1,2 1,5 4,3 -2,7 -9,8 -23,0 10,6 1,6

Utilizacin de la Capacidad Instalada En octubre de 2013 el indicador de uso de la capacidad instalada se situ en 79%, nivel similar al observado en el mismo mes del ao anterior (78.9%) y ms de dos puntos por encima del promedio de la EOIC (76.4%).

Inventarios y Pedidos Los indicadores de demanda (inventarios y pedidos) se mantienen por encima del promedio histrico. Para el mes de octubre el 83.3% de la produccin calific sus pedidos como altos o normales, nivel ligeramente superior al registrado en igual mes de 2012. Vale la pena recordar que durante todo el ao, los pedidos se haban rezagado frente a 2012. En efecto, el indicador de pedidos se ha situado en 2013 en un promedio de 82.3%, frente a un indicador de 87.1% en 2012. Por su parte, el porcentaje de la produccin que califica sus inventarios como altos fue de 16.4%, nivel inferior al observado en el mismo mes del ao anterior cuando llegaba a 19.5% y muy por debajo de los registrados en los meses de agosto (36%) y septiembre (27.8%) de 2013, cuando este porcentaje se vio afectado por los paros.

Clima de Negocios y Obstculos para la actividad productiva El clima de los negocios tambin captura las dificultades de la industria manufacturera en la coyuntura ms reciente. Es as como el 55% de los encuestados califica la situacin actual de la empresa como buena, nivel inferior en casi cinco puntos al reportado un ao atrs (60.2%). Por su parte, las mejores expectativas son reportadas por el 39.7% de las empresas, mostrando una mejora frente al 36.2% observado en octubre de 2012.

Los principales obstculos que perciben los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: alta competencia en el mercado, baja demanda, tipo de cambio, contrabando, infraestructura y costos logsticos, costo y suministro de materias primas y bajos mrgenes de rentabilidad.

Al analizar los problemas de la industria manufacturera en el transcurso del ao 2013, encontramos que algunos de ellos muestran una clara tendencia creciente. Es el caso de contrabando, infraestructura y costos logsticos y fuerte competencia en el mercado.

De otro lado, para dificultades como tipo de cambio y costo y suministro de materias, se interrumpi la tendencia ascendente, sin embargo el problema sigue afectando a un porcentaje importante de empresas manufactureras.

Perspectivas para el 2014 Como ya dijimos, para el prximo ao los empresarios mantienen unas perspectivas positivas pero moderadas. Para el 2014 tienen presupuestado un crecimiento nominal de 7.1%, lo que implica un crecimiento real del orden del 4%.

En la encuesta de octubre, tambin, preguntamos a los empresarios sobre los factores favorables y desfavorables que incidirn sobre el desempeo de las empresas en el 2014. Con respecto a los factores que incidirn favorablemente sobre el comportamiento de la manufactura en el 2014, se destacan la ampliacin y diversificacin del portafolio de productos; la mejora en servicio y en gestin comercial y administrativa, reflejando la bsqueda de
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una mayor competitividad por parte de los empresarios. Para el 2014, los industriales tambin resaltan como aspectos positivos las mejores perspectivas de crecimiento, tanto internas como externas; el impacto de los proyectos de construccin e infraestructura, y, las polticas de apoyo sectorial.

Por su parte, las mayores dificultades estn relacionadas con la fuerte competencia en los mercados, los bajos precios de los productos finales, la competencia de productos importados, la incertidumbre asociada al ao electoral, el contrabando y la competencia desleal, los problemas de costo y suministro de materias primas y los costos logsticos y de transporte, entre otros.