Está en la página 1de 46

CAPTULO I

Anlisis del Sector Construccin

En el presente captulo analizaremos el sector construccin: sus caractersticas, tendencias, tamao, competencia y proveedores; para terminar con la identificacin de oportunidades, amenazas y conclusiones a nivel sector. De manera tal que se obtenga un entendimiento global del sector construccin.

1. Definicin del sector.-

El sector construccin es uno de los sectores ms dinmicos de la economa, pues sus actividades involucran a otras industrias relacionadas, es as, que muchas veces se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la economa de un pas.

Las caractersticas de la actividad de las empresas constructoras y de sus trabajadores son diferentes a las empresas de los dems sectores de la economa nacional; difiriendo en dos aspectos bsicos:

Su movilidad permanente, pues sus centros de produccin (que son las obras) son temporales en su ubicacin y en el tiempo. Cuando una obra finaliza desaparece ese centro de trabajo y el constructor se moviliza.

La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran, permanentemente, un producto diferente. No hay dos proyectos u obras iguales entre s. Aun ms, ese producto u obra de construccin no es estandarizado, es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser construido.

Por estas caractersticas muy especiales, las empresas constructoras son de altsimo riesgo empresarial. Adems, su actividad y la de sus trabajadores es muy fluctuante en funcin de la situacin econmica del pas y de la mayor obtencin de inversin privada y pblica, de all el vnculo permanente entre el sector y la inversin estatal y privada (extranjera y nacional).

Las actividades de las empresas constructoras son descentralizadas, porque se desarrollan en diferentes lugares del pas. Teniendo un efecto

multiplicador en la economa, generando nuevos puestos de trabajo, ya que aproximadamente el 50% de la mano de obra utilizada es no especializada1.

2. Anlisis estratgico.-

En este apartado haremos un anlisis tanto del mercado de construccin en el pas como de la competencia y proveedores existentes.

Anlisis del mercado de construccin.Para este anlisis, tendremos en cuenta el tamao del mercado total, sus caractersticas y tendencias, su estacionalidad y la correlacin de los factores macroeconmicos con las tendencias del mercado.

Tamao del mercado total.El tamao de mercado del sector construccin en el mbito nacional viene dado por los siguientes factores:

La participacin del sector construccin en el PBI: segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) en el ao 2002 el PBI del sector construccin correspondi al 5.6% del PBI nacional, es decir, del total de PBI nacional el 5.6% es producto de las actividades del sector econmico de la construccin. La variacin porcentual del PBI del sector fue de 10.3% en el mes de junio del 2002 en comparacin con el ao anterior; esto indica que se ha
1

presentado un incremento del 10.3% del PBI de construccin en junio de 2002 en comparacin con junio de 2001; como se muestra en el cuadro N1; en el cual aparecen la participacin de los dems sectores de la economa en el PBI nacional y las variaciones porcentuales de junio de 2002 en comparacin con junio de 2001 y el acumulado de enero a junio de los dems sectores de la economa nacional, la finalidad de la informacin presentada en este cuadro, es comparar la importancia de la participacin de la actividad econmica de la construccin con la participacin de los dems sectores de la economa nacional, en el PBI.

Cuadro N1

A nivel Piura la participacin porcentual del PBI de la construccin en el PBI departamental se muestra en el cuadro N 2, donde al igual que en el

cuadro anterior se indica el total del PBI departamental y el porcentaje que de ese PBI corresponde al sector construccin, estos son los datos oficiales que dispone el INEI de la regin. Sobre la base de la informacin adjunta en el cuadro siguiente el sector construccin representaba el 7.2% del PBI departamental en el ao 1996.

Cuadro N 2

Participacin del Sector Construccin en el PBI de Piura


(Nuevos Soles Constantes de 1970) PBI Participacin % Departamental en el PBI Departamental 180,783 3.2 166,207 3.7 169,326 4.1 183,728 4.2 200,882 4.9 192,080 9.1 193,089 8.0 191,118 10.3 185,454 8.7 214,309 8.1 217,859 8.6 213,664 9.3 221,285 9.5 165,026 11.0 203,821 9.1 211,930 7.6 223,858 9.0 216,020 8.8 218,638 7.3 208,436 6.2 193,542 5.6 186,554 5.8 183,073 5.5 197,751 6.4 216,530 7.1 204,752 8.3 226,043 7.2

AO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Fuente: INEI - Direccin Nacional de Cuentas

El valor de las licitaciones pblicas y obras privadas autorizadas: nos permiten medir el tamao del mercado total, dado que son los dos rubros en los cuales se desarrolla la construccin en el Per. Esto se aprecia con claridad en el cuadro N 3, donde se muestra el total de obras pblicas y privadas (expresado en dlares americanos) realizadas por ao desde 1988 hasta el mes de octubre de 2001, esta evolucin se puede apreciar claramente en el grfico N 1 que es la representacin de los datos proporcionados en el cuadro N 3. En dicho grfico podemos analizar la evolucin de la inversin en construccin en la ltima dcada.

Cuadro N3

Valor de las Licitaciones Pblicas y Obras Privadas Autorizadas


(Millones US$) OBRAS OBRAS TOTAL AOS PUBLICAS PRIVADAS MERCADO 1988 101.5 34.2 135.7 1989 123.1 30.6 153.7 1990 25.2 14.2 39.4 1991 175.5 408.7 584.2 1992 212.2 354.5 566.7 1993 279.6 464.1 743.7 1994 781.1 601.2 1382.3 1995 522.7 710.0 1232.7 1996 873.8 681.2 1555.0 1997 804.0 739.4 1543.4 1998 480.7 694.9 1175.6 1999 406.0 544.4 950.4 2000 361.9 151.2 513.1 *Oct 2001 237.5 116.3 353.8
Fuente: CAPECO Licitaciones publicadas diario El Peruano

Grfico N 1

Valor de las Licitaciones Pblicas y Obras Privadas Autorizadas

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 *Oct 2001 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

(Millones US$)

OBRAS PUBLICAS OBRAS PRIVADAS

Fuente: Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO) Licitaciones Publicadas en el diario El Peruano

Es importante precisar que dentro de las obras pblicas los rubros con mayor presupuesto asignado son: Edificaciones (hospitales, oficinas pblicas, colegios), expansin y mejoramiento urbano (pavimentacin, obras sanitarias, paseos y jardines), irrigacin y obras elctricas. Las obras privadas estn representadas por: viviendas, hoteles, centros comerciales, entre otros.

Otros factores que nos dan una perspectiva sobre el tamao del mercado total son: el consumo de cemento, prstamos otorgados por el Banco de Materiales, venta de asfalto y de fierro2. Considerando que las obras de construccin se ven reflejadas en mayores niveles de consumo

Ver Anexo N1

interno de los factores antes indicados, que en general vienen mostrando un incremento en el transcurso de los ltimos aos.

Caractersticas del Mercado. El sector construccin est vinculado estrechamente a otras industrias que le proveen insumos, como son: industrias de cemento, ladrillo, asfalto, fierro, etc. De esta manera el auge del sector se traduce en el aumento del consumo per cpita de los insumos provedos por dichas industrias. Adems las cifras de la evolucin del sector construccin toman en cuenta el comportamiento de la produccin de cemento y asfalto; por lo tanto el crecimiento del sector no necesariamente se ve reflejado en mayores ingresos para las empresas que lo conforman, debido a que el crecimiento estadstico del sector se refleja por los mayores consumos de los insumos antes indicados y no por la mayor utilidad o prdida de las empresas que forman parte del sector. Es necesario indicar que 70% de las ventas de cemento (que representan el 95% del PBI de la construccin) se orientan al sector informal esto significa que slo el 30% de las ventas de cemento estn dirigidas al sector formal de la construccin (empresas dedicadas a la construccin).

El sector construccin depende: a) Del dinamismo de la construccin pblica (mantenimiento y construccin de carreteras, edificaciones, obras de irrigacin y

saneamiento, etc.) que se ve influenciado por el gasto asignado por el estado para dichas obras, mismo que en los ltimos aos ha experimentado ligeros incrementos respecto a aos anteriores (se pueden asociar a las actividades de reconstruccin luego del Fenmeno del Nio del ao 1998 y el terremoto en el sur del pas en el ao 2001). Sin embargo pasados los efectos de reconstruccin del pas, en el ltimo ao se observa una desaceleracin en la construccin pblica, esta desaceleracin puede encontrar una explicacin en la crisis econmica por la que atraviesa el pas, la cual se ha agudizando en los ltimos meses. b) De la inversin privada nacional y extranjera concentrada en minera, vivienda, hoteles, centros comerciales, construccin de plantas industriales, etc. A pesar de la difcil situacin por la que atraviesa nuestro pas, la inversin en el sector privado tambin present ligeros incrementos respecto a aos anteriores.

Dentro del PBI de la construccin el rubro ms importante pertenece a la construccin de viviendas representando el 54%, el 46% restante corresponde a la construccin de canales puentes, carreteras y grandes edificaciones. Sin embargo los mayores ingresos de las medianas y grandes empresas constructoras provienen de las obras financiadas por el sector pblico que representan el 46% antes mencionado.

10

Este sector se caracteriza por ser altamente competitivo, lo cual obliga a las empresas a mejorar su estructura de costos y realizar alianzas estratgicas (consorcios, joint venture, etc). Dichas alianzas estratgicas son realizadas con la finalidad de disminuir la competencia y aprovechar mejor las oportunidades que se presentan en el sector.

La situacin econmica por la que atraviesa el pas (recesin) afecta al sector construccin al igual que a los otros sectores de la economa peruana, lo que se ve reflejado en la contraccin de la actividad constructora en un 12% en el ao 1998; los posteriores crecimientos se debieron a las obras de reconstruccin de la infraestructura como consecuencia del Fenmeno El Nio, al ciclo poltico de expansin del gasto y las inversiones previstas en la zona de frontera peruanoecuatoriana, como consecuencia de los acuerdos de paz y de libre navegacin y comercio firmados, el inicio del Fondo Mivivienda y a otras inversiones en el sector privado.

Tendencias del Mercado.El PBI del sector construccin ha representado histricamente un promedio del 6.2% de la produccin global desde la dcada del setenta, destacando su mayor participacin en los ltimos aos (1993 - 1997), con promedio de 8.2% del PBI.

11

El sector construccin present tasas de crecimiento de 4.3%, 0.5% y 11.9% en las dcadas del setenta, ochenta y noventa respectivamente. Los niveles ms altos de crecimiento estuvieron asociados al dinamismo de la construccin pblica; sin embargo tambin se sinti la influencia de la creciente inversin privada.

En la dcada de los noventa, el sector construccin mostr su mayor crecimiento en el ao 1994, a partir del cual experiment un decrecimiento constante, registrndose la mayor cada en el ao 1999, debido a las paralizaciones en la construccin de infraestructura pblica y a las escasas inversiones en el sector privado.

Desde el ao 2000 hasta el mes de agosto del 2002 el sector ha experimentado una mejora, como se muestra en el grfico N 2, esta mejora se debe entre otras razones a la reconstruccin producto del Fenmeno El Nio que sufri el pas en la primera mitad del ao 1998, la reconstruccin en el sur del pas producto de los terremotos sufridos en esta zona en el ao 2001 y finalmente las actividades de prevencin que haran frente al Fenmeno El Nio que se esperaba para el ao 2003.

12

Grfico N 2

En abril del 2002, el PBI construccin creci, respecto del 2001, por sptimo mes consecutivo. Aunque el menor gasto pblico en obras de construccin y mantenimiento de carreteras, respecto de abril 2001 (US$7.2 millones vs. US$14.6 millones), atenu el crecimiento. Tal como

mencionamos anteriormente esta disminucin en el gasto pblico se debe a la difcil situacin econmica por la que atraviesa nuestro pas.

En mayo del 2002, el PBI construccin creci, respecto del 2001, por octavo mes consecutivo. Sin embargo, se observa una desaceleracin en el crecimiento debido a un menor gasto pblico con relacin a los aos anteriores; esto se reflej en la cada del ndice de Avance Fsico de Obras.

13

En junio, se produjo un crecimiento del PBI de la construccin impulsado por el crecimiento del consumo interno de cemento.

El crecimiento del sector construccin contina impulsado por obras especficas (mantenimiento de carreteras, explotacin del gas de Camisea, entre otras) y no por una recuperacin del consumo privado. Lo expresado anteriormente se muestra en el grfico N 3.

Grfico N3

En el segundo semestre de 2002, se espera que la postergacin de los procesos de privatizacin se reflejen en una contraccin de la inversin pblica (ante mayores necesidades fiscales del gobierno) y privada.

Tambin se espera una desaceleracin del crecimiento en lnea, con el modesto comportamiento esperado de la demanda interna. Asimismo, el efecto de reconstruccin del sur se diluir en este semestre; lo que originar una desacelaracin del crecimiento del sector.

14

Estacionalidad del Mercado.El sector construccin no est afectado por la estacionalidad, dado que depende de otros factores diferentes a la estacin, como son el incremento de la inversin pblica y privada (tanto nacional como extranjera), las tasa de inters, las polticas gubernamentales (referentes a la flexibilidad del gasto pblico), entre otros.

Aunque se presentan pequeos picos en etapas electorales y periodos anteriores y posteriores a fenmenos naturales como el Fenmeno El Nio, terremotos, etc.; los cuales no se pueden considerar como estacionalidad dada su eventualidad y los considerables perodos de tiempo existentes entre cada uno de ellos.

Correlacin de los Factores Macroeconmicos y las Tendencias del Mercado.Cuando analizamos los factores macroeconmicos que afectan al sector construccin, hacemos referencia a aquellos ndices econmicos que inciden directamente en la determinacin de las tendencias del sector en la economa peruana.

Segn la Teora Econmica, los factores macroeconmicos que afectan al sector construccin son: PBI de la Construccin Inflacin

15

Tasa de Inters Tipo de Cambio Gasto Pblico Inversin

En el presente trabajo se analizar la especificacin de los factores macroeconmicos que afectan al sector.

El modelo economtrico uniecuacional que planteamos es el siguiente:

CONST = F (INF, TC, TI, GP,I)

Donde: CONST: Representa la inversin total en construccin. INF: Inflacin, experimentada por el pas en la ltima dcada. TC: Tipo de Cambio, es el valor nominal de la moneda nacional en comparacin con otras monedas. TI: Tasa de Inters, es el costo que se genera por el endeudamiento de las compaas para la obtencin de capital de trabajo. GP: Gasto Pblico, es decir el total de inversin que realiza el gobierno central y locales en obras pblicas. I: Inversin extranjera en el pas, directamente relacionada con la construccin.

16

El modelo especfico adoptar la siguiente forma matemtica lineal:

CONST t = 0 +1 * INF t +2 *TC t +3 *TIt +4 *GP t +5 * I t +Ut


Donde:

0 0:

Representa la inversin autnoma en construccin, que es de una funcin consumo de corto plazo, es decir

caracterstica

independiente a las variables exgenas, siempre las familias efectan gastos en construccin, aunque en comparacin con la inversin total realizada para la edificacin de una vivienda, sta sea mnima.

1 < 0: Se espera que un incremento en la inflacin en la economa peruana,


induzca a una menor inversin en construccin, tanto por parte del estado, como inversionistas y las familias.

2 >< 0: El tipo de cambio puede afectar de manera no definida a la


inversin en construccin.

3 < 0: Se espera que un incremento en la tasa de inters bancario


disminuya la inversin en construccin, es decir, que un mayor costo de endeudamiento induzca a una menor inversin en construccin, con lo cual existe una relacin inversamente proporcional entre la tasa de inters y la inversin en construccin.

4 > 0: Se espera que las variaciones en el gasto pblico en construccin


afecten positivamente la inversin, siempre y cuando estas variaciones sean

17

positivas, es decir, hay una relacin directa entre el gasto pblico y la inversin total en construccin.

5 < 0: La relacin entre la inversin extranjera y la inversin en


construccin se espera que sea directamente proporcional, es decir, a medida que aumente la inversin extranjera en construccin se esperara un incremento en la inversin total.

Anlisis de la Competencia.En el sector construccin se pueden distinguir cuatro tipos principales de empresas: Contratistas Generales: Estas empresas se dedican a la construccin, reforma y reparacin de edificios y estructuras de ingeniera civil tales como: viviendas, carreteras, aeropuertos, puertos y otros sistemas de acondicionamiento hdrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado y otras. Estas empresas tambin se pueden dedicar a las actividades de preparacin del terreno, tales como: demolicin de edificios y otras estructuras, limpieza del terreno de construccin, a la perforacin, nivelacin, movimiento de tierras, excavacin, drenaje y dems acciones de preparacin de terreno y la venta de materiales procedentes de las estructuras demolidas. La ejecucin de partes de obras puede encomendarse a subcontratistas o contratistas especializados.

Contratistas Especializados: Estas empresas slo se dedican a la construccin de parte de los trabajos de construccin de un proyecto,

18

abarca las actividades de instalacin de plomera, calefaccin y aire acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros relacionados con el acondicionamiento de edificios, la terminacin de edificios: revestimiento de pisos y paredes, carpintera final, pintura y otros. Estas empresas tambin se pueden especializar en colocacin de concreto, perforacin de pozos, instalacin de andamios, encofrados, etc.

Proyectistas y Consultores: En este grupo se encuentran las actividades de elaboracin de proyectos completos de edificacin y obras de ingeniera civil, proyectos de arquitectura y consultora sobre temas especiales; tambin se pueden dedicar a la direccin y/o supervisin de obras de construccin.

Actividades Industriales afines al sector: En este grupo se pueden incluir a empresas dedicadas a la fabricacin de cemento, concreto, elementos prefabricados, productos metlicos para uso estructural, etc.

En la regin, existe un gran nmero de empresas constructoras la mayora de las cuales son pequeas y medianas empresas.

Segn la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO) las empresas constructoras ms representativas de la regin son: Asel Ingenieros S.R.L A & Q Ingenieros S.R.L

19

B&LL S.R.L Contratistas Generales Barrantes y Ca. S.R.L Csar Wiese y Ca Contratistas Generales Construcciones y Servicios Continental S.R.L Construcciones y Servicios Generales Jamin S.R.L Constructora Piura S.A.C Constructora Santa Vernica S.R.L Constructora Titn S.A Constructora y Servicios RODEMA E.I.R.L F y V Ingenieros S.R.L Gonzles Roalcaba Jorge Ingeniero Prez & Castro Ingenieros S. Civil de R. Proyectos de Ingeniera y Construccin M&M Proyectos del Norte S.A.C SADE Ingeniera y Construcciones S.A Snchez Campos Contratistas Generales S.R.L SERPENOR S.R.L Servicios Tcnicos y Construcciones E.I.R.L Velsquez Alvarado Jorge Ingeniero Yaksetig Guerrero S.A Contratistas Generales

Adems de las empresas antes mencionadas, en Piura operan una gran cantidad de microempresas, las cuales estn constituidas solamente por un ingeniero o arquitecto (que por lo general suele ser el dueo de la

20

empresa) que realizan actividades de construccin con la ayuda de algunos obreros. Est claro dichas microempresas incurrirn en menores costos respecto a otras empresas del sector; aunque su capacidad de construccin es considerablemente menor; es decir que mientras otras empresas del sector pueden asumir ms de un trabajo a la vez, estas empresas podrn asumir slo un trabajo de construccin.

Todo lo expresando en el prrafo anterior eleva el nivel competitivo en la regin, originando que las empresas reduzcan sus costos operativos y mrgenes de ganancia, trabajando muchas veces con utilidad cero; con la finalidad de mantenerse en el mercado.

Existen constructoras nacionales y extranjeras que por su capacidad de contratacin participan en la regin en trabajos de mayor envergadura, como COSAPI, Graa & Montero , UPACA, etc. que presentan las siguientes ventajas frente a las constructoras locales: o Capacidad de contratacin o Capacidad financiera o Tecnologa (maquinaria y equipo) o Experiencia y personal capacitado

Dicha situacin trae como consecuencia una competencia desigual, las constructoras locales se ven rezagadas a causa de esta situacin, afectando su participacin en el sector, su capacidad financiera y su capacidad de negocio en marcha.

21

Otra competencia importante (en lo que respecta a los clientes privados) la constituye el sector informal, conformados por los albailes quienes guiados por el maestro de obra realizan edificaciones sin contar con la supervisin de un profesional en la materia, es decir, no cuentan con la direccin de un ingeniero civil o un arquitecto.

El presupuesto de obra en el sector informal resulta ms econmico pues no tienen la presin tributaria de las empresas constituidas formalmente. El sector informal surge como consecuencia de la situacin econmica del pas, como una respuesta a la falta de recursos de las familias que no pueden contratar a una empresa constructora por lo elevado de sus costos.

Anlisis de los Proveedores.En este apartado nos ocuparemos de las caractersticas de los proveedores, as como del poder de negociacin que ejercen frente a las constructoras locales.

Caractersticas de los Proveedores.En la regin existe la suficiente disponibilidad y variedad de precios, marcas, calidad y cantidad de materiales para satisfacer a la demanda interna.

22

Los precios de materiales entre los proveedores locales se encuentran prcticamente estandarizados, los cuales no tienen mucha variacin con los precios de los proveedores nacionales.
Dependiendo de la magnitud de la obra se elige a los proveedores, los

cuales pueden ser locales para obras pequeas y nacionales para obras de mayor envergadura, las obras de mayor envergadura requieren de mayor cantidad de insumos, con lo cual el ahorro por la magnitud de la compra compensa el flete de traer el material desde la fabrica hacia la regin. Dado lo espordico de las relaciones con proveedores nacionales las condiciones de pago son diferentes que con los locales, dicha diferencia radica en que el pago se realiza contra entrega. Existe una relacin estrecha entre el constructor y el proveedor, que los beneficia mutuamente, ya que el constructor consigue facilidades de pago en la adquisicin de materiales y el proveedor garantiza una mayor rotacin de su stock.

Los proveedores ms importantes de la regin son: Distribuidora de Materiales S.A.C. (DIMASAC), Romero Trading, Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L, Jorge Quiroga Purizaca, DINO, Depsitos Santa Beatriz, Comercial Briceo E.I.R.L., Comercial Borrero, Distribuidora Oro Negro S.A.C., entre otros.

23

Entre los proveedores nacionales ms importantes podemos indicar: Cementos Pacasmayo, Sider Per, Pavco, Fortes, Cementos Lima, entre otros.

Poder de Negociacin.Producto de la investigacin realizada hemos determinado que los proveedores de la regin no cuentan con poder de negociacin frente a las constructoras locales; pues dada la variedad de precios, cantidad, calidad y marcas de los materiales de construccin con los que cuentan las distribuidoras de la regin si una de ellas quiere manejar los precios, existen una serie de alternativas adicionales de donde se podr escoger la que resulte ms econmica.

Anlisis de los Clientes.Para este anlisis, tendremos en cuenta los tipos de clientes, sus caractersticas y su poder de negociacin frente a las empresas constructoras de la regin. Tipos de Clientes.En el sector construccin se pueden identificar dos tipos de clientes, que son los clientes del sector pblico y privado, los cuales desarrollaremos a continuacin: a) Pblicos Este tipo de clientes se rigen por la poltica de gastos asignada por el gobierno en el presupuesto nacional destinado a las obras pblicas como:

24

obras viales (caminos, puentes), obras portuarias, sanitarias, elctricas, edificaciones (colegios, hospitales, oficinas pblicas), expansin y

mejoramiento urbano (pavimentacin, paseos y jardines)3.

En la regin este tipo de clientes estn representados por las siguientes instituciones: Municipalidades Consejo Transitorio de Administracin Regional (CTAR); hoy

Gobierno Regional. Proyecto Chira Piura

b) Privados Dentro de este grupo se concentran las empresas privadas y las personas de clase alta, media alta y media. Las empresas solicitan obras de construccin referidas a nuevas edificaciones, remodelaciones,

ampliaciones, etc. En el caso de personas naturales, nos referimos a aquellos que necesitan una vivienda o una modificacin, refaccin o remodelacin de las que ya poseen. Para lo cual se requiere de una licencia de construccin otorgada por los municipios correspondientes.4

3 4

Ver Anexo N 2 Ver Anexo N 3

25

Caractersticas de los Clientes.a) Sector Pblico Las obras se ofertan mediante licitaciones, las cuales partiendo de un precio base y requisitos preestablecidos son asignadas a la constructora que presente la propuesta ms econmica y cumpla dichos requisitos. Las obras pblicas estn determinadas por las partidas presupuestarias establecidas por las entidades gubernamentales. Los contratos definen con precisin las responsabilidades tanto por parte de la empresa constructora como del organismo licitante; en ellos se establece el monto por la obra el cual slo podr variar hasta en un 10% del monto inicialmente presupuestado, dichas variaciones son conocidas como deductivos o adicionales, segn sea un aumento o disminucin en el monto presupuestado. Las entidades licitantes (organismos pblicos) designan a un supervisor de obra, encargado de verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y junto con el constructor realizan la obra encomendada. El dejar de cumplir con alguna de las clusulas estipuladas previamente origina a la empresa constructora una penalizacin, por ejemplo: exceder el tiempo establecido.

b) Sector Privado En el sector privado, mayormente no se convoca a concurso pblico para la ejecucin de una obra sino que se emplean a constructores conocidos

26

en la zona. Estas empresas son reconocidas en la regin dada su trayectoria, permanencia en el mercado y nmero de obras realizadas. En el caso de las personas naturales, la capacidad econmica constituye el factor de decisin para optar entre una empresa constructora, ingenieros particulares o maestros de obra al momento de realizar una construccin. En los clientes privados los contratos son ms flexibles, los montos de los mismos pueden variar, los requerimientos iniciales tambin y con ello el tiempo planeado para la obra, las penalidades son relativas, orientadas al cumplimento de la obra por parte del contratista y el pago de la misma por el cliente.

Poder de Negociacin de los Clientes.El poder de negociacin en el sector construccin se presenta dependiendo de la clasificacin de los clientes. Los clientes del sector pblico (entidades gubernamentales y locales) tienen poder de negociacin frente a las empresas constructoras ya que a travs de las licitaciones pblicas determinan precios (precio base de la obra), as como requisitos y tiempos lmites.

Los clientes del sector privado no gozan de poder de negociacin frente a las constructoras, dado que el valor de las obras se determina por medio de un presupuesto dependiendo la calidad de los materiales, dichos precios son determinados por la empresa constructora.

27

3. Anlisis del Mercado Laboral.-

Dentro del anlisis del mercado laboral de la regin, nos ocuparemos del entorno legal, requerimientos de personal y fuentes de mano de obra del sector construccin.

Entorno Legal.En este punto, nos ocuparemos de la legislacin del sector construccin en el Per comparndola con la de otros pases.

Legislacin en Construccin Civil en el Per.La legislacin laboral en construccin civil constituye uno de los enclaves dentro del Ordenamiento Laboral Peruano. Dentro del rubro Construccin Civil podemos encontrar las siguientes leyes, la mayora de las cuales ataen a todo el sector privado, pero existen algunas normas especficas del sector construccin, las cuales iremos detallando ms adelante:

Decreto Supremo 003-97-TR Ley de Productividad y Competitividad Laboral: Esta ley describe el marco general de las relaciones a nivel privado entre trabajador y empleador. Su aplicacin es supletoria de determinadas leyes especficas dentro del sector construccin. Los artculos pertinentes en el tema de la Construccin Civil son los que

28

aluden a las horas laborales, los derechos que poseen los trabajadores, la imposibilidad de despido arbitrario, la posibilidad de que en el rgimen de construccin civil se considere como un solo paquete una cantidad de obras, es decir, que los contratistas pueden celebrar mltiples contratos de obra, en los cuales emplearn a los mismos obreros (o al mismo sindicato) y podrn remunerarlos como si todo ese conjunto fuera una sola obra.

Ley 15522: Esta ley establece que los trabajadores de las obras hidroelctricas y afines sern comprendidos en el rgimen especial de la construccin civil.

R.M. 51-96-TR: Adecuacin de la Negociacin Colectiva de los trabajadores de construccin civil a los alcances de la ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

D. S. 001- 98- TR Reglamento de Planillas de Pago: Aplicable en sus artculos 4 y 17. Establece Planillas de Pago especiales para los trabajadores de Construccin Civil, las cuales renen ciertos requisitos adicionales a las Planillas comunes, como por ejemplo, la posibilidad antes comentada de considerar un conjunto de obras como una sola, el consignar el nmero de trabajadores empleados y citar las horas hombre respectivas, describir el tipo de construccin realizada y el valor de las mismas (si se trata de obras para el estado deber sealar el nmero de

29

registro correspondiente y a qu licitacin pertenece, adems de sealar si se cumpli con los plazos establecidos).

Resolucin

Jefatural

161-2001-Jefatura/ONP:

Exoneran

trabajadores de Construccin Civil del Procedimiento de Inscripcin y permanencia en el Sistema Nacional de Pensiones y de Declaracin Jurada referidos al Sistema Privado de Pensiones.

Decreto Supremo N 003 98 SA: Aprueban normas tcnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo.

Decreto Supremo 009-97- SA: Reglamento de la Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud.

Decreto Ley 25593 Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: Esta Ley determina el rgimen en el cual los empleadores y los trabajadores negocian las condiciones bsicas para el desempeo de las labores de trabajo. Las principales normas de esta ley hacen referencia a la relativizacin del Derecho a la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga, pese a que el Per ha firmado diferentes convenios internacionales al respecto. El aspecto ms controversial de esta ley radica en que

prcticamente ha desaparecido la negociacin con gremios por rama de produccin, favoreciendo la negociacin con gremio de empresa. Estas medidas afectan directamente a la Construccin Civil, en cuanto ellos no

30

pueden entablar negociaciones directas, sino estn unidos con otros gremios relacionados al sector construccin.

Decreto Ley 19990: Establece que la edad para la jubilacin ser de 55 aos, siempre y cuando se cumpla con una aportacin de 15 aos o un mnimo de 05 en los ltimos 10 aos anteriores a la contingencia. Esta ley ser de aplicacin para aquellos asegurados que al 18 de diciembre de 1992 renan los requisitos de edad y aportaciones.

Decreto Ley 25967: Establece que la edad de jubilacin sigue siendo 55 aos pero exige 20 aos de aportacin o un mnimo de 05 aos en los ltimos 10 aos anteriores a la contingencia. Ser de aplicacin para los asegurados que no cumplan con los requisitos establecidos por el D. Ley 19990.

Res. 059-2000- SUNAT: Esta norma aprob los formularios para la Declaracin de aportes de los Regmenes especiales de Seguridad Social, entre ellos los trabajadores de Construccin Civil.

Ley del Seguro Complementario de Riesgo: Esta ley determina la contratacin de un Seguro adicional para determinadas actividades que son consideradas de riesgo o que pueden generar enfermedades de trabajo aunque la ley no profundiza este tema- es un seguro estatal, puesto que las pensiones, prestaciones, etc. sern facilitadas por

31

ESSALUD, aunque no se descarta que los empleadores puedan contratar una empresa aseguradora privada.

Decreto Supremo N 012-2001-PCM: Esta ley entra a tallar aqu en cuanto ser el Derecho Administrativo el que regule las modalidades de contratacin que posee el Estado para la construccin de obras pblicas, en las cuales la presencia de los obreros de Construccin Civil resulta vital.

Legislacin en Construccin Civil en otros pases.En la mayora de pases de Latinoamrica, el ramo de la construccin es uno de los ms apreciados, por lo que se han dictado diversas leyes a favor del ramo. Veamos algunos dispositivos relacionados a la materia en Espaa:

Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas: Ley 13/1995 de 18 de mayo (BOE de 19 de mayo). Establece los mecanismos de contratacin del Estado similar a la ley de

Contrataciones del Estado Peruano- aunque brinda mayor rango de accin al Estado en el control de los Contratos de Obra. La principal diferencia estriba en que la ley espaola establece mecanismos ms rgidos de control de calidad y cumplimiento de los plazos, mediante la creacin de inspectores de obras estatales, cosa que en el Per no se ha logrado implementar adecuadamente.

32

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mnimas de seguridad y de salud en las obras de construccin. Esta ley recoge gran parte de las disposiciones establecidas en los diferentes Convenios de la OIT los cuales mencionaremos ms adelante- a diferencia de la ley peruana (Decreto Supremo 003-98-SA) est referida especficamente al mbito de la construccin, adems de poseer ciertas normas tcnicas que no aparecen contempladas en la ley peruana (dedicada exclusivamente al campo de la salud y la seguridad social, entendida como seguro).

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, de aplicacin entre otras ramas de actividades a la construccin de obras. Esta Ley es la dedicada especficamente al campo de la salud y por tanto es comparable a nuestro Decreto Supremo 003-98-PCM. Las principales disposiciones que posee contrastan con nuestra ley en muchos aspectos, por ejemplo, el pago de los seguros corre a cargo del empleador por un monto adicional al sueldo, mientras que en el Per, se descuenta del sueldo del obrero para pagar el seguro. Adems, se exige un mnimo de seguridades en los centros de trabajo, los cuales se hallan sometidos a revisin peridica. En el caso peruano, si bien la nueva Ley de Inspecciones del Centro de Trabajo recoge normas similares, su campo

33

de aplicacin no es el ramo de la construccin civil, lo cual permite ciertas arbitrariedades por parte del contratista.

Estatuto de los Trabajadores: Establece las condiciones generales para una adecuada contratacin aunque este tema aparezca regulado con mayor ahnco por otras normas. Similar a nuestra Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece el marco lgico de accin en el rea laboral privada, no contempla las disposiciones sobre despido arbitrario, lo cual fue una novedad en el campo peruano. Esta ley sirvi en gran parte de inspiracin a la legislacin peruana, aunque dej de lado las disposiciones referidas a la proteccin laboral de los obreros (en Espaa existe un sistema de Estabilidad Laboral Media, mientras que en Per se hablaba de una Estabilidad Laboral Relativa). Adems tenemos la Ley Orgnica de Sanidad, la cual dicta normas para los trabajadores en general, en el campo de la Salud. En el caso peruano se referira a las leyes de ESSALUD y dems normas en materia de seguridad social.

Visin Internacional.La OIT ha cuestionado las disposiciones laborales peruanas en este rubro al considerar que se han visto violados algunos derechos importantes tales como el Derecho a la Negociacin Colectiva (reconocido en el Convenio 98) y el Derecho a la Libertad Sindical (Convenio 87).

34

Asimismo, el Per ha suscrito no ratificado- el Convenio 167 de la OIT, el cual establece diversas disposiciones en el campo de la Seguridad y Salud en la construccin. Algunas disposiciones son las siguientes:

El presente Convenio se aplica a todas las actividades de construccin, es decir, los trabajos de edificacin, las obras pblicas y los trabajos de montaje y desmontaje, incluidos cualquier proceso, operacin o transporte en las obras, desde la preparacin de las obras hasta la conclusin del proyecto. Con este artculo determina de una vez su objeto y las actividades que piensa regular.

El convenio establece que la legislacin nacional deber prever que en cualquier lugar de trabajo los trabajadores tendrn el derecho y el deber de participar en el establecimiento de condiciones seguras de trabajo en la medida en que controlen el equipo y los mtodos de trabajo, y de expresar su opinin sobre los mtodos de trabajo adoptados en cuanto puedan afectar a la seguridad y la salud.

Entre los artculos 13 a 27 se establecen diversas disposiciones sobre los instrumentos que utilizan los obreros de construccin, en tal sentido, se deja constancia de que estos deben reunir los estndares mnimos de seguridad y calidad, asimismo se establece la necesidad de capacitar a los obreros en su buen manejo (en concordancia con el artculo 33 del Convenio). Veamos algunas de ellas:

35

Seguridad en los Lugares de Trabajo: Debern adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estn exentos de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Debern facilitarse, mantenerse en buen estado y sealarse, donde sea necesario, medios seguros de acceso y de salida en todos los lugares de trabajo. Debern adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que se encuentren en una obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden derivarse de la misma Cuando el trabajo no pueda ejecutarse con plena seguridad desde el suelo o partir del suelo o de una parte de un edificio o de otra estructura permanente, deber montarse y mantenerse en buen estado un andamiaje seguro y adecuado o recurrirse a cualquier otro medio igualmente seguro y adecuado. Todo aparato elevador y todo accesorio de izado, incluidos sus elementos constitutivos, fijaciones, anclajes y soportes, debern: a) Ser de buen diseo y construccin, estar fabricados con materiales de buena calidad y tener la resistencia apropiada para el uso a que se destinan. b) Instalarse y utilizarse correctamente. c) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

36

d) Ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente en los momentos y en los casos prescritos por la legislacin nacional; los resultados de los exmenes y pruebas deben ser registrados. e) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacin apropiada de conformidad con la legislacin nacional. No debern izarse, descenderse ni transportarse personas mediante ningn aparato elevador, a menos que haya sido construido e instalado con este fin, de conformidad con la legislacin nacional, salvo en caso de una situacin de urgencia en que haya que evitar un riesgo de herida grave o accidente mortal, cuando el aparato elevador pueda utilizarse con absoluta seguridad. En todas las obras en las que se utilicen vehculos y maquinaria de movimiento de tierras o de manipulacin de materiales: a) Debern facilitarse vas de acceso seguras y apropiadas para ellos. b) Deber organizarse y controlarse el trfico de modo que se garantice su utilizacin en condiciones de seguridad. Las instalaciones, mquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas por motor, debern: a) Utilizarse nicamente en los trabajos para los que hayan sido concebidos, a menos que una utilizacin para otros fines que los inicialmente previstos haya sido objeto de una evaluacin completa por una persona competente que haya concluido que esa utilizacin no presenta riesgos.

37

b) Ser manejados por los trabajadores que hayan recibido una formacin apropiada. c) En casos apropiados, el fabricante o el empleador proporcionar instrucciones adecuadas para una utilizacin segura en una forma inteligible para los usuarios. d) Las instalaciones y los equipos a presin debern ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente, en los casos y momentos prescritos por la legislacin nacional. Trabajos en Alturas, incluidos los Tejados: a) Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura de la estructura o su pendiente excedan de las fijadas por la legislacin nacional, debern tomarse medidas preventivas para evitar las cadas de trabajadores y de herramientas u otros materiales u objetos. b) Cuando los trabajadores hayan de trabajar encima o cerca de tejados o de cualquier otra superficie cubierta de material frgil, a travs del cual puedan caerse, debern adoptarse medidas preventivas para que no pisen por inadvertencia ese material frgil o puedan caer a travs de l. En excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterrneas o tneles debern tomarse precauciones adecuadas: a) Disponiendo apuntalamientos apropiados o recurriendo a otros medios para evitar a los trabajadores el riesgo de desmoronamiento o desprendimiento de tierras, rocas u otros materiales.

38

b) Para prevenir los peligros de cadas de personas, materiales u objetos, o de irrupcin de agua en la excavacin, pozo, terrapln, obra subterrnea o tnel. c) Para asegurar una ventilacin suficiente en todos los lugares de trabajo a fin de mantener una atmsfera apta para la respiracin y de mantener los humos, los gases, los vapores, el polvo u otras impurezas a niveles que no sean peligrosos o nocivos para la salud y sean conformes a los lmites fijados por la legislacin nacional. d) Para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de una irrupcin de agua o de materiales. e) Para evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros subterrneos, particularmente la circulacin de fluidos o la existencia de bolsas de gas, procediendo a realizar investigaciones apropiadas con el fin de localizarlos.

Informacin y Formacin Deber facilitarse a los trabajadores, de manera suficiente y adecuada: Informacin sobre los riesgos para su seguridad y su salud a que pueden estar expuestos en el lugar de trabajo. Instruccin y formacin sobre los medios disponibles para prevenir y controlar tales riesgos y para protegerse de ellos. Esto forma parte de las reglas de buena fe contractual, por las cuales se deben conocer todas las circunstancias y condiciones de trabajo para poder

39

iniciar una relacin laboral o contractual, caso contrario se podra optar por la nulidad del contrato. Estas cargas corresponden al empleador, bsicamente.

Declaracin de Accidentes y Enfermedades La legislacin nacional deber estipular que los accidentes y enfermedades profesionales se declaren a la autoridad competente dentro de un plazo. Este caso si aparece regulado en la Ley del Seguro Complementario de Riesgos de Trabajo, el cual establece un plazo de treinta das para denunciar la produccin de un siniestro. En este caso, la ley no es muy clara puesto que define los riesgos por su produccin inmediata, evitando la posibilidad de riesgos futuros, lo cual impide a los obreros proteccin frente a las secuelas de los mismos

En materia de Construccin Civil, adems, el Per ha ratificado el Convenio 62, de 1937, el cual estableca diversas prescripciones de seguridad para las construcciones. Este Convenio ha sido revisado y mejorado por el Convenio arriba mencionado. Adems se mantienen vigentes los Convenios 1 (sobre las horas de trabajo en labores industriales), 14 (sobre descansos semanales), 24 (sobre seguro de enfermedad), 35 (sobre seguro de vejez), 37 (sobre el seguro de invalidez), 39 (sobre el seguro de muerte), 59 (sobre la edad mnima para trabajar), 98 (sobre Libertad Sindical) y 102 (sobre las normas mnimas de Seguridad Social).

40

Requerimientos de Personal para el Sector.Los requerimientos de personal en el sector dependen del tipo de obra que se realice, esta condicin slo afecta al equipo tcnico directriz, que es el personal calificado (profesional) encargo de dirigir una obra de construccin; el equipo tcnico esta conformado por:

Residente de Obra: profesional que tiene a su cargo una obra determinada, ste puede ser un ingeniero o arquitecto, dependiendo de la obra que se trate: Construccin de carreteras y pavimentacin: ingeniero civil. Edificaciones: arquitecto o ingeniero civil. Obras elctricas: ingeniero elctrico. Obras de Saneamiento: ingeniero sanitarista.

Asistente de Obra: personal profesional que asiste al residente de obra, el objetivo de este cargo adems del indicado anteriormente es preparar al personal para ganar experiencia en construccin y que posteriormente pueda convertirse en residente de obra. Dependiendo de la obra se requiere un tipo determinado de profesional, que son los mismos que en el caso del residente de obra.

Administrador: este puesto se emplea en caso de obras medianas y grandes, generalmente es un ingeniero o arquitecto, sus obligaciones son:

41

disposicin

de

caja

chica,

contratacin

de

personal

(operarios),

determinacin de horarios, distribucin de materiales (manejo de almacn), entre otras funciones.

Entre el personal de obra, entendindose como tal a todo aquel personal que no cuenta con ttulo profesional, encontramos:

Maestro de Obra: personal con muchos aos de experiencia en construccin, su preparacin es emprica y est encargado directamente del trabajo de obra. Para este puesto tambin suelen emplearse a tcnicos en edificaciones.

Capataz: encargado de una cuadrilla (conformada por 3 a 20 personas) se encarga de distribuir entre su cuadrilla las rdenes de sus superiores, as como tambin de controlar el trabajo de la cuadrilla.

Obreros: encargados de realizar el trabajo de campo. Existen tres tipos de obreros: Operarios: personal experimentado en construccin, encargados de ciertas partidas de la construccin como encofrados de techos, tarrajeo de paredes, acabados, etc. Oficial: tiene menos experiencia que los operarios, se encarga de partidas ms simples como levantamiento de muros, doblado de fierros, etc. Se encuentra bajo el mando del operario.

42

Pen: personal sin ninguna preparacin se encarga de tareas especificas, como el cargar ladrillos, piedras, etc.

Fuentes de Mano de Obra.Las fuentes de mano de obra calificada en la regin son: Universidad de Piura: ingenieros civiles. Universidad Nacional de Piura: ingenieros civiles y arquitectos. SENCICO: tcnicos en edificaciones, topgrafos y albailes

En el caso de los maestros de obra, capataces, operarios, oficiales y peones las empresas cuentan con una cartera de trabajadores de confianza, a los cuales se contrata cuando surge alguna obra; al inicio de cada obra el asistente de obra se encarga de recoger, actualizar y archivar los datos de este tipo de personal considerado eventual dentro de la organizacin; de tal forma que se pueda contar con una base de datos que se utiliza cuando surge una obra de construccin.

4. Identificacin de Oportunidades y Amenazas.-

Posibilidades de Crecimiento del Sector.Las posibilidades de crecimiento del sector se presentan

separadamente en el mbito pblico y privado.

43

Sector Pblico Crecimiento de la construccin en este sector depende del presupuesto que asigne el estado para obras pblicas, la cual a su vez depende de la evolucin de la economa en el pas.

Piura presenta las siguientes necesidades de construccin pblica: Tendido de carreteras que permita unir los diferentes poblados de la serrana piurana y el Bajo Piura. Proyecto Chira Piura, desarrollo de la tercera etapa. Saneamiento: obras de alcantarillado y desage en la capital de departamento y dems ciudades, al igual que el tendido elctrico.

Sector Privado El sector construccin en la regin, slo se mueve en el rubro vivienda; en este aspecto se cuenta con el Fondo Mivivienda, a travs de sus Programas Mivivienda5 y Techo Propio. Este fondo fue creado por el gobierno para promover el acceso de la poblacin a la propiedad privada de vivienda, fomentar el ahorro y reactivar la economa. Este programa opera facilitando sus fondos para prstamos hipotecarios a travs del sistema financiero privado para la adquisicin o construccin en sitio propio de viviendas, especialmente las de inters social. En un principio el avance de las colocaciones fue lento, luego se hicieron algunas modificaciones al

Ver Anexo N 4

44

esquema operativo del fondo con el fin de hacerlo ms atractivo y de mayor alcance a los potenciales beneficiarios. En base a estos cambios y al impulso impuesto por la nueva administracin desde el segundo semestre del ao 2001 las colocaciones han mostrado un crecimiento importante y sostenido.

Identificacin de Amenazas.Las amenazas que podran afectar al sector construccin son: Reduccin del ritmo de ingreso de capitales externos al pas y las consiguientes secuelas temporales de iliquidez y elevacin de tasa en el sistema bancario y financiero local. La posibilidad de una disminucin de licitaciones de obras pblicas por parte del estado. No contar con un respaldo financiero suficiente o retrasos en los pagos por parte de las entidades gubernamentales que generan un estado de iliquidez a las empresas constructoras. La ruptura de las buenas relaciones entre los obreros (representados por la Federacin de Trabajadores de Construccin Civil) y el empleador generndose huelgas, paralizaciones en la construccin y por ende mayores gastos para la empresa. La presencia en el mercado de empresas constructoras de otras partes del pas y del extranjero que aumentan la competitividad y disminuyen la participacin de las empresas locales en el mercado, como por ejemplo Graa y Montero, Upaca, entre otras constructoras.

45

5. Conclusiones a Nivel Sector.-

El sector construccin es uno de los sectores ms dinmicos de la economa, que involucra a otras industrias que le proveen de insumos. (cemento, fierro, asfalto, etc.) Los resultados estadsticos que determinan el crecimiento del sector construccin son cuantificados en funcin de los mayores o menores consumos de los insumos de construccin y no en la mayor o menor utilidad que generen las empresas del sector construccin. El sector experiment un crecimiento importante en el ao 1994, a partir de este ao mostr un decrecimiento constante, debido a las paralizaciones en la construccin de infraestructura pblica y a las escasas inversiones en el sector privado. El sector construccin depende del dinamismo de la construccin pblica (clientes pblicos) y de la inversin privada (clientes privados). En Piura, el nico rubro del sector privado que se mueve es el de vivienda (que a su vez, est asociado a los avances del Programa Mivivienda), mientras que el sector pblico est representado, bsicamente, por las obras que licitan las Municipalidades, Gobierno Regional y Proyecto Chira - Piura. En la regin existe un nmero considerable de empresas constructoras, (la mayora de las cuales son pequeas y medianas) que no slo compiten entre si, sino tambin con las grandes empresas, nacionales y

46

extranjeras que participan en las licitaciones pblicas y con un sector informal, representado por los albailes y maestros de obras, en lo que a construccin de vivienda se refiere. Dadas las caractersticas propias de los proveedores, estos no cuentan con poder de negociacin frente a las empresas de la regin. De igual manera los clientes privados tampoco cuentan con poder de negociacin frente a las empresas constructoras de la regin, en cambio los clientes pblicos tienen un cierto poder de negociacin al establecer precios mximos de pago, as como, tiempos lmites de terminacin de la obra.