MXICO

Contenido Resumen Ejecutivo 1. Informacin General 2. Situacin econmica y de coyuntura 2.1. Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas 2.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos 2.3. Nivel de Competitividad 3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios 3.1. Intercambio Comercial de Mxico con el Mundo 3.2. Intercambio Comercial de Mxico con el Per 4. Acceso al Mercado 4.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias 4.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio 4.3. Distribucin y Transporte de Mercaderas 5. Oportunidades Comerciales 5.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales 5.2. Productos con Potencial Exportador 6. Tendencias del Consumidor 7. Cultura de Negocios 8. Contactos de Inters 9. Eventos Comerciales 10. Fuentes Bibliogrficas

Resumen Ejecutivo

Mxico, representa para el Per un pas con interesantes oportunidades comerciales en el corto y mediano plazo; variables como las condiciones agroecolgicas, las actuales reformas de polticas del gobierno mexicano que han conducido a una recuperacin econmica luego de la crisis financiera internacional, un sector empresarial privado sofisticado, as como las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica N 8; constituyen algunas de las razones que nos llevan a canalizar nuestros esfuerzos hacia este mercado. Mxico, con una poblacin de pleno crecimiento y polticas de importacin liberalizadas, constituye un mercado dinmico para el comercio de bienes y servicios; es de resaltar que, con 115 millones de habitantes, es el 11 pas ms poblado del mundo y el 1 entre las naciones de habla hispana, es la 12 economa ms grande del mundo. La relacin bilateral entre Mxico y Per ha sido fluctuante, sujeta a una mayor demanda; sin embargo, al cierre del 2011, nuestras exportaciones al mercado mexicano se incrementaron y totalizaron el valor de US$ 452.7 millones, es decir 57.6% por encima del valor obtenido en el ao previo; al igual que las importaciones (US$ 1,329.6 millones), cifra que se increment en 23.3%. Cabe sealar que entre los principales productos que Per exporta a Mxico figuran la gasolina, gas, pprika y maderas; asimismo, las principales importaciones desde Mxico se concentran en televisores, vehculos, telfonos mviles, champs y medicamentos. En el comercio es fundamental destacar la calidad de nuestros productos no tradicionales, principalmente por el reconocimiento y posicionamiento logrado en el mercado internacional por la calidad de los productos agropecuarios algunos de carcter orgnico que incorporan certificaciones internacionales y que ingresan a los mercados ms exigentes a nivel mundial: Europa, Japn y Estados Unidos; as como por las fibras reconocidas en el mundo como el algodn y la alpaca. El Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Per entr en vigencia desde febrero de 2012 y ha beneficiado a productos de los sectores no tradicionales. Hasta setiembre de 2012, las exportaciones de productos sidero-metalrgicos crecieron 12.8%, las de productos de minera no metlica 12.5% y los envos textiles aumentaron 8.5%. Asimismo, sala importancia productiva de Mxico como productor de bienes intermedios, el sector productivo peruano se podr abastecer sin aranceles de gran cantidad de insumos.

Gua del Mercado MXICO

1. Informacin general

Mxico se encuentra localizado en Amrica del Norte. Limita con Estados Unidos por el norte, con Guatemala y Belice al sureste, con el Golfo de Mxico al este y con el Ocano Pacfico por el oeste. La capital es Mxico D.F. Es el pas con mayor poblacin hispanohablante a nivel mundial. El idioma oficial es el castellano, en los negocios se utiliza adems el ingls. La unidad monetaria es el peso mexicano (MXN), moneda que se utiliza para realizar todas las transacciones a nivel local. Las equivalencias monetarias del peso mexicano en trminos del nuevo sol PEN (Per) y en dlares americanos (USD) se indican lneas abajo. Las equivalencias en fecha 15 de noviembre de 2012 son: 1.00 MXN Peso Mexicano 1 MXN = 0.075444 USD = 0.196320 PEN Per Nuevo Sol 1 USD = 13.2548645 MXN

2. Situacin Econmica y Coyuntura 2.1. Anlisis de las Principales Variables Econmicas En los ltimos aos, la desaceleracin econmica mundial y la ausencia de reformas estructurales en Mxico, entre otras razones, causaron efectos adversos en su economa reflejado en los reducidos niveles de su produccin local. Durante el 2008, Mxico se vio afectado por una severa crisis externa impactando los principales indicadores y el nivel de vida de la poblacin, situacin que se agrav hasta el 2009 al presentar tasas desfavorables. En respuesta a esta situacin, inici un programa de ajuste mediante la aplicacin de medidas suficientes y oportunas para enfrentar los efectos inmediatos de la crisis econmica internacional, al tiempo de promover polticas de cambios 1 estructurales que garanticen el crecimiento econmico de mediano y largo plazo .

Foro de Propuestas y Compromisos Mxico ante la crisis: Qu hacer para crecer? en el portal del Senado de la Repblica de Mxico www.senado.gob.mx 4

En la siguiente tabla se muestran estos indicadores econmicos: Cuadro N 1 Mxico: Indicadores Econmicos Indicadores econmicos Crecimiento real del PBI (precios constantes) (%) PBI per cpita (US$) Tasa de inflacin (%) Tasa de desempleo (%) 2008 1.2 10,051 5.1 4.0 2009 -6.0 7,979 5.3 5.5 2010 5.6 9,219 4.2 5.4 2011 3.9 10,146* 3.4 5.2

* Segn estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI World Economic Outlook Database

A raz de la desaceleracin econmica global el crecimiento en 2011 disminuy a 3.9%, impulsada principalmente por el comercio, el cual registr una tasa de crecimiento de 9.4%, y la industria manufacturera, con un ritmo de 4.9%. Destaca en este ltimo sector, el crecimiento de la fabricacin de equipos de transporte (16.8%), la industria alimentaria (1.7%) y la industria de las bebidas y el tabaco (5.0%). Algunos servicios como los servicios financieros y de seguros (10.1%) y construccin total (4.6%) tambin contribuyeron a la expansin econmica de 2010.

Grfico N 1 PIB de Mxico Tasa de crecimiento real anual, % 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa de Mxico (INEGI)

3.9

Cabe mencionar que el crecimiento de Mxico en 2011 fue menor al proyectado debido al agravamiento de las condiciones externas debido a la crisis. Las proyecciones de organismo internacionales y medios especializados situaban al crecimiento esperado entre 4 y 5%. Las proyecciones de crecimiento de Mxico para 2012 prevn una ligera mejora con respecto al resultado de 2011. Hoy las expectativas de las correduras internacionales estiman un crecimiento entre 3.5 y 4.5%.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Grfico N 2 Inflacin Anual y Tasas de Inters Promedio mensual, %

Diciembre 2011: CETES 91 das: 4.44 Inflacin: 3.82

Fuente: Banco de Mxico (BANXICO)

La inflacin mantiene una trayectoria descendente, pasando de 52% en 1995 a 3.8% a fines de 2011. Para el 2012 se espera niveles congruentes con la meta permanente de inflacin de 3%, pero ligeramente mayores a los del ao previo. Adicionalmente a la meta, se consideran tres factores principales que contribuirn a mantener la inflacin en el rango meta durante 2012: a) Un ligero enfriamiento del consumo producto de la crisis financiera internacional. b) La ausencia de presiones sobre los costos laborales que enfrentan las empresas. c) El mantenimiento del estmulo monetario por parte del Banco Central. El tercer factor es el asociado al ligero incremento de la inflacin en 2012. El estmulo monetario se mantiene para estimular el consumo y para mantener un tipo de cambio competitivo debido a la disminucin en los precios de exportaciones producto de la crisis. 2 Asimismo, las tasas de inters se han reducido en todos sus horizontes; los CETES a 91 das pasaron de un promedio anual de 48.2% en 1995 a 4.4% en 2011. Por su parte, el tipo de cambio mexicano se ha fortalecido en los ltimos aos y ha reducido su nivel de volatilidad. En 2011 se apreci nominalmente alrededor del 1.5%, equivalente a una ganancia de 19 centavos. Cabe destacar que tanto el tipo de cambio nominal como el real multilateral se han apreciado en menor medida que en otras economas emergentes, por lo que la apreciacin del peso mexicano no parece inducir algn efecto adverso sobre el nivel de exportaciones del pas. Ms an, adems de China, Mxico es el nico pas que ha ganado cuota de mercado en las exportaciones a Estados Unidos durante los ltimos 6 aos (al tiempo que se ha diversificado el destino de las exportaciones mexicanas), lo que denota que la competitividad del pas proviene de la productividad de las empresas y no del abaratamiento del peso.

Certificados de Tesorera (CETES). Los CETES son ttulos emitidos a 28, 91, 182 y 364 das a travs de subastas realizadas por Banxico; a travs de ellos el gobierno logra financiarse y cumplir con sus compromisos; bsicamente, son instrumentos representativos de deuda pblica y se consideran un crdito para el portador a cargo del Gobierno Federal. 6

Grfico N3 ndice del tipo de cambio

Fuente: Fondo Monetario Inernacional (FMI)

El Producto Interno Bruto (PIB) de Mxico al trmino del tercer trimestre del 2012 aument 3.3% anual. Las causas del aumento se explican por el crecimiento de las actividades productivas secundarias y el comercio. Este crecimiento, sin embargo, es menor al registrado en los dos trimestres anteriores (4.4% en 2012t2 y 4.9% en 2012t2) debido a la cada de la demanda externa en las economas desarrolladas producto de la crisis financiera. En 2011, el ingreso nacional per cpita sobrepas niveles previos a la crisis, clara seal de recuperacin de la economa. Segn informacin del Fondo Monetario Internacional, este se situ en 14,653 dlares.

Grfico N 4 PIB per cpita 2011 Miles de dlares, PPA

Fuente: FMI

En los ltimos aos, el nivel de bienestar de la poblacin ha crecido considerablemente. Hoy el PIB per cpita de Mxico supera al de pases como Turqua, Brasil, Colombia, Per, China e India. Las proyecciones de crecimiento de Mxico para 2013 se sitan alrededor de 3.5% y han sido revisadas a la baja debido al agravamiento de la crisis en las economas desarrolladas. No
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obstante, sus perspectivas a mediano y largo plazo son favorables y auguran un slido desempeo econmico, situando su tasa de crecimiento entre 3.5 y 4.5% hasta 2020. Adicionalmente, la Inversin Extranjera Directa (IED) ha mostrado una tendencia favorable en el ltimo periodo, pese a la crisis financiera mundial. Mxico recibi flujos de inversin extranjera directa (IED) en 2011 por US$ 20,356.9 millones, dirigidos a la industria manufacturera, servicios financieros y comercio. El sector manufacturero recibi un flujo de US$ 9,594 millones; en el sector servicios financieros el flujo fue de US$ 2,507 millones; comercio (US$ 2052 millones), entre los ms importantes. La IED procede principalmente de Estados Unidos (US$ 10,490 millones), Espaa (US$ 3,152 millones) y Pases Bajos (US$ 1,451 millones). Mxico es el pas con mayor poblacin hispanohablante a nivel mundial, ocupa la undcima ubicacin en el ranking de la poblacin mundial y el tercero de Amrica, superado por Estados Unidos de Amrica y Brasil. Su poblacin alcanza casi los 115 millones de habitantes, ms de cuatro (4) veces la poblacin de Per y una tasa de crecimiento anual del 1.0%. Grfico N 5 Poblacin 2011 En millones

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FIM) Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI)

De acuerdo con el Foro Econmico Mundial, entre las 20 naciones de mayor tamao, Mxico es uno de los cinco (5) pases que hacia el 2020-2030 no tendr escasez de mano de obra gracias a la ventana demogrfica productiva que presentar durante las prximas dcadas.

Grfico N 6 Poblacin de Mxico En millones, 1900 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI)

Es importante mencionar que las condiciones de vida de los mexicanos ha mejorado sustancialmente en las ltimas dos (2) dcadas, repercutiendo directamente en su nivel de productividad. Segn estudio elaborado por la ONU, el ndice de Desarrollo Humano de Mxico para medir el nivel de educacin, salud e ingreso per cpita, supera al de pases como Rusia, Brasil, Colombia, Turqua, China e India. Ocho entidades concentran a la mitad de la poblacin: el Estado de Mxico (14.6 millones de habitantes), el Distrito Federal (8.8 millones), Veracruz (7.3 millones), Jalisco (7 millones), Puebla (5.6 millones), Guanajuato (5 millones), Chiapas (4.5 millones) y Nuevo Len (4.4 millones). Las menos pobladas son Baja California Sur (552 mil), Colima (593 mil) y Nayarit (967 mil). Las zonas de mayor concentracin poblacional son Veracruz, Jalisco y Puebla; las zonas menos pobladas lo constituyen Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo.

2.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos La agricultura representa aproximadamente el 2% del PIB y emplea al 13% de la poblacin activa; sin embargo, la escasez de crdito sigue castigando a este sector. Mxico se encuentra entre los mayores productores mundiales de caf, azcar, maz, naranjas, aguacates y limones; es el mayor productor mundial de cerveza. Se encuentra entre los principales pases productores mineros a nivel mundial, entre ellos plata, fluorita, zinc y mercurio; y sus reservas de petrleo y gas son una de sus posesiones ms preciadas. La compaa petrolera PEMEX es la tercera mejor empresa de Amrica Latina, de acuerdo con el rnking de empresas de la revista Amrica Economa. La ganadera y la pesca tambin son importantes actividades econmicas. El sector aeroespacial ha crecido considerablemente en los ltimos cinco aos, debido a la presencia de casi ciento noventa (190) empresas, tales como Bombardier, Goodrich, el Grupo Safran y Honeywell, que en conjunto emplean a 30,000 personas. Mxico es tambin uno de los principales fabricantes de automviles. La alta tecnologa, la informacin y los sectores de desarrollo de software tambin estn experimentando un impulso real, promovido por la calidad de la mano de obra, las agrupaciones y los bajos costos de operacin, que permiten el establecimiento de centros de llamadas. El sector terciario contribuye con alrededor del 66% del PIB y el sector de la construccin est subiendo nuevamente debido a las inversiones inmobiliarias. En setiembre de 2012, la Produccin Industrial (PI) aument 2.4% en trminos reales anuales, lo que signific su dcimo quinto incremento anual consecutivo. La industria manufacturera; la
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construccin, la electricidad, gas y agua y la industria minera; se elevaron 2.5%, 2.7%, 2.3% y 1.6%, respectivamente. Grfico N 7 Produccin Industrial Variacin % real

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI)

2.3. Nivel de competitividad

En la siguiente tabla se presenta la clasificacin global de los datos de Doing Business, de la Facilidad de hacer negocios (entre 181 economas) y la clasificacin por cada tema, tanto para el Per como para Mxico. Cuadro No. 2 Ranking Doing Business (2013) Pases seleccionados

Alemania 20 106 14 81 23 100 72 13 5 19

Criterios

Facilidad de hacer negocios Apertura de un negocio Manejo de permisos de construccin Registro de propiedades Obtencin de crdito Proteccin de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa
Fuente: Doing Business

48 36 36 141 40 48 107 61 76 26

43 60 86 19 23 13 85 60 115 106

37 32 84 55 53 32 36 48 70 98

130 121 131 109 104 82 156 123 116 143

34 27 52 146 53 82 53 27 8 43

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Francia

Mxico

Brasil

Chile

Per

El Per se encuentra ubicado en la posicin cuarenta y tres en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios, por delante de Mxico; que se ubica en el la posicin 48. Por un lado, en Mxico la cantidad de procedimientos (6) y duracin de estos (9 das) para que un nuevo empresario pueda iniciar un negocio, lo ubican como un pas sobre el promedio de su regin. Por otro lado, el Per deber mejorar la duracin (27 das) de los procedimientos (6), que nuevos empresarios deben realizar para incursionar en el mundo de los negocios.

3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios. Mxico se ha abierto al mundo. Durante las ltimas dos dcadas, el valor de las exportaciones e importaciones como proporcin del PIB aument de 38.3% a 59.7%.

Grfico N 8 Importaciones y Exportaciones de Mxico (En millones de US$)

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa de Mxico (INEGI)

Los principales socios comerciales de Mxico son: Estados Unidos, China, Canad, Japn y Alemania. Cuadro N 3 Principales socios comerciales de Mxico en 2011 Exportaciones Pas Part. % EUA 78.7 Canad 3.1 China 1.7 Colombia 1.6 Espaa 1.4 Brasil 1.4 Alemania 1.2 Japn 0.6 Reino 0.6 Unido Pases 0.6 Bajos Otros 9.1
Fuente: TradeMap 11

Importaciones Pas Part. % EUA 49.8 China 14.9 Japn 4.7 Corea 3.9 Alemania 3.7 Canad 2.7 Taiwn 1.6 Malasia 1.6 Italia 1.4 Brasil Otros 1.3 14.3

3.1. Intercambio Comercial de Mxico con el Mundo. El comercio exterior de Mxico en el periodo de enero a setiembre del 2012 mostr un supervit de US$ 2 millones de dlares. Cabe resaltar que la balanza presentaba comportamiento deficitario desde 1998, que ha sido revertido este ao. El valor de las exportaciones totales de mercancas durante el 2011 fue de 350,843 millones de dlares, 16.4% por encima del valor exportado en el mismo periodo. Dicha tasa reflej una recuperacin del valor de las exportaciones petroleras de 37.1% y de 14.1% de las no petroleras. Las exportaciones de Mxico se concentran en el sector manufacturero (79.8% en 2011), reflejo de las ventajas competitivas del pas en dicho sector: 1 de cada 6 automviles que se venden en Estados Unidos es producido en Mxico; la industria aeroespacial mexicana ocupa el primer lugar mundial en inversiones de manufactura; Mxico es el mayor productor del mundo en telfonos inteligentes y el segundo mayor exportador de televisores. El valor de las importaciones totales de mercancas durante los doce meses del 2011 se ubic en US$ 350,843 millones de dlares, cifra que signific un avance anual de 16.4% y que result de incrementos de 41.4% de las importaciones petroleras y de 13.6% de las no petroleras. Asimismo, ms de tres cuartas partes de las importaciones del pas consisten en bienes intermedios, lo que refleja que la mayora de las compras al exterior se realizan con fines productivos. El valor de las importaciones de mercancas de 2011 corresponde a bienes de uso intermedio 75.3%, bienes de capital 14.8% y bienes de consumo 10.0%.

Cuadro N 4 Intercambio Comercial Mxico Mundo (Cifras en millones US$) Var. % Promedio anual 349,375 5.6 2011 350,843 -1,468 700,218 6.5 -38.2 6.0 Var % 11/10 17.1 16.4 16.7 -51.2

Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial

2007

2008

2009 229,704 234,385 -4,681 464,089

2010 298,473 301,482 -3,009 599,955

271,875 291.343 281,949 308,603 -10,074 -17,261 553,824 599,946

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa de Mxico (INEGI)

3.2. Intercambio Comercial de Per con Mxico.

Per es el sptimo socio comercial de Mxico entre los miembros de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). En el 2011, las exportaciones peruanas a Mxico sumaron US$ 452.7 millones, US$ 165.4 millones adicionales al valor obtenido el ao previo (US$ 287.3 millones), lo que refleja un incremento en 57.6%. En cuanto al sector, las exportaciones tradicionales representaron el 51.7% y tuvieron un aumento de 63.0% durante el 2011. Por su parte el sector no tradicional represent el 48.3% al crecer 52.1% con respecto a 2010. Las importaciones tambin mostraron similar comportamiento al presentar un aumento en 23.3% con respecto a lo obtenido el 2010. Los principales productos importados procedentes de Mxico fueron telfonos mviles, televisores y tractores de carretera para semirremolque.
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Cuadro N 5 Intercambio Comercial Per Mxico (Cifras en millones de US$) Var. % Promedio anual 13.8 287.3 452.7 16.2 1,078.5 1,329.6 17.5 -791.2 -876.9 2009 2010 1,365.8 1,782.3 15.5 Var % 11/10 57.6 23.3 10.8 30.5

Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial

2006 270.0 -460.5

2007 301.0 -806.1

2008 242.5 702.2 -459.7 944.7

730.5 1,107.2

11,000.5 1,408.2

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT)

Las exportaciones tradicionales durante 2011 totalizaron US$ 233.9 millones frente a lo obtenido en 2010 (US$ 143.5 millones). Se observ una disminucin en las exportaciones del sector minero, principalmente de hierro. Por otra parte, las exportaciones de gas natural ascendieron en 215.4% hasta alcanzar la cifra de US$ 77.0 millones. Los envos de caf aumentaron 120.9%con respecto a lo obtenido en el 2010.

Grfico N 9 Estructura de las Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales del Per hacia Mxico, 2011

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT)

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Cuadro N 6 Exportaciones por sectores econmicos a Mxico (Cifras en millones de US$) 2010 Tradicional Cobre Hierro Plomo Oro Resto Minero Derivados del Petrleo Gas natural Azcar Caf Resto agrcola No Tradicional Agropecuario Textil Pesquero Qumico Metal Mecnico Sidero Metalrgico Minera No Metlica Maderas y papeles Pieles y Cueros Artesanas Varios Total 143.5 5.9 5.8 0.3 0 13.0 113.2 24.4 0 3.0 2.2 143.9 27.4 18.5 2.3 25.9 9.0 5.1 8.5 38.2 0.3 0 8.1 287.31 2011 233.9 9.2 0 0 0 5.1 204.2 77.0 0 6.7 1.6 218.8 39.3 26.3 10.0 32.6 17.6 7.2 25.4 47.7 0.1 0 12.7 452.7 Var % 11/10 63.0 54.7 -100 -100 ----60.8 80.3 215.4 ---120.9 -30.0 52.1 43.5 42.3 334.2 26.0 96.4 41.8 198.1 24.7 -59.3 ---43.6 57.6

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT)

En el 2011, las exportaciones no tradicionales representaron el 48.3% del total de las exportaciones peruanas a Mxico; los envos peruanos pertenecientes a este rubro fueron de US$ 218.8 millones en 2011, es decir 52.1% por encima del valor del 2009. Destacan el sector maderas y papeles por ventas de US$ 47.7 millones, el mismo que experiment un aumento de 24.7%; el sector agropecuario por US$ 39.3 millones, el sector qumico por US$ 32.6 millones mostrando una recuperacin de 26.0% y textil por US$ 26.3 millones con un crecimiento de 26.3%.

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Grfico N 10 Exportaciones del Per hacia Mxico por sectores

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT)

Los principales productos exportados son:

Cuadro N 7 Per: Ranking de productos exportados a Mxico (Cifras en millones de US$) RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Partida 251010 090420 440722 030749 320300 441232 360300 441231 320500 081190 440729 Descripcin Fosfato de calcio Pprika entera Maderas aserradas de virola Pota congelada Carmn de cochinilla Triplay Mechas detonantes Triplay enchapado Lacas colorantes Las dems frutas comestibles (camu camu, lcuma, maracuy, etc.) Madera aserrada de especies tropicales Resto TOTAL 2009 6.3 17.9 8.8 1.3 6.3 6.0 4.1 6.9 8.2 0.1 5.3 72.7 143.8 2010 20.9 19.2 14.9 8.6 8.2 7.8 7.1 6.6 5.5 4.8 3.9 111.3 218.8 VAR. (%) 230.8% 7.1% 68.7% 550.3% 31.4% 31.4% 70.7% -3.7% -32.5% 4649.5% -25.3% 53.1% 52.1%

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPERU.

A nivel de partidas, se exportaron un total de 686 partidas, una disminucin de 16 partidas con respecto al ao anterior (702 partidas). Destacan las exportaciones de gas natural licuado, propano licuado, alcohol de aviacin, destilados de petrleo y butano licuado en el sector tradicional; y fosfatos de calcio, pprika entera, maderas aserradas de virola y pota congelada en el sector no tradicional.

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4. Acceso al Mercado. 4.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias Medidas Arancelarias Desde la adhesin de Mxico al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importacin. El organismo a cargo de la emisin de la licencia de importacin es la Secretara de Economa. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen. En el caso de los textiles, los requerimientos de importacin son ms estrictos que en otros sectores. Existe un gran nmero de procedimientos para verificar los productos importados. Cerca del 10% de artculos son revisados al detalle. En el sector qumico, farmacutico, metalrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mnimo. Todas las importaciones tienen que pasar a travs de un agente de aduanas. Se debe presentar una declaracin a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air way bill y el certificado que evidencie el origen de los productos. Mxico aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Los aranceles se calculan en ad-valorem sobre el valor CIF de los productos, excepto productos procedentes de Estados Unidos y Canad, donde el valor FOB se toma como referencia. Existen descuentos en los aranceles e incluso excepciones para productos que ayudan en el desarrollo de la industria local como lo es el Programa de Maquiladoras. Al haber firmado un cierto nmero de acuerdos bilaterales o multilaterales se han originado la creacin de zonas francas: el ALENA (supresin definitiva de aranceles) con una disminucin progresiva hasta el ao 2009, especialmente para productos conforme a las normas de origen. Mxico ha establecido acuerdos comerciales con pases de Amrica del Norte, Asia, Amrica Latina y El Caribe, Centro Amrica, traducidos en Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementacin Econmica, los cuales detallamos lneas abajo. Asimismo, es miembro de la Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC), de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) y de la Alianza del Pacfico.

Entrada de mercancas a Mxico

Las personas que deseen traer mercancas a territorio nacional o enviarlas a otro pas deben cumplir con diversos requisitos Inscribirse en Padrn de Importadores; Padrn de Importadores de Sectores Especficos; Padrn de Exportadores Sectorial. Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal para que en su nombre realice los trmites correspondientes. El nico trmite que se puede realizar sin la necesidad de contratar los servicios de un agente aduanal es la importacin de mercancas por pasajeros internacionales, siempre y cuando el valor de las mercancas, excluyendo la franquicia, no exceda del equivalente en moneda nacional a mil dlares (este monto se incrementa durante los perodos vacacionales, consulte el apartado de pasajeros para mayor informacin). Cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin sealen para la mercanca. Pagar los impuestos al comercio exterior

Si la mercanca que desea ingresar no es para su venta o comercializacin, o desea realizar la importacin de mercanca por una sola ocasin, puede realizar la importacin sin estas inscrito en el padrn de importadores; asimismo cuando se trate de operaciones va mensajera, paquetera o servicio postal. Las realizadas por empresas de mensajera y paquetera, o Servicio Postal. Las importaciones por nica vez.
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Obligaciones

Todas las mercancas que ingresen o salgan de Mxico estn sujetas al pago de impuestos y, en su caso, al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, los cuales se verifican de acuerdo con su fraccin arancelaria. La fraccin arancelaria de una mercanca emana del Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas, que pretende una clasificacin uniforme de mercancas para el comercio internacional, en donde una mercanca podr ser clasificada y reconocida en cualquier parte del mundo sin importar el idioma en un pas determinado. En Mxico, la clasificacin arancelaria se practica con la aplicacin estricta de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin (LIGIE). La LIGIE fue publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 18 de enero de 2002 y entr en vigor el 1 de abril del mismo ao. Tiene sus antecedentes inmediatos en la Ley del Impuesto General de Importacin (LIGI) y en la Ley del Impuesto General de Exportacin, las cuales estuvieron vigentes hasta el 31 de marzo de 2002, ya que la LIGIE las abrog. La LIGIE se basa en el Convenio del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (Harmonized System of Tariff Nomenclature, HS), el cual entr en vigor el 1 de enero de 1988; este convenio forma parte de la Organizacin Mundial de Aduanas. La LIGIE es el ordenamiento legal fiscal ms voluminoso, pero slo est integrado por dos artculos. El primer artculo contiene a la Tarifa, compuesta por la nomenclatura o cdigo del Sistema Armonizado. Esta nomenclatura es la clasificacin de todas las mercancas que segn su composicin o funcin deben ubicarse en un cdigo de identificacin universal, a seis dgitos y a efecto de aplicarles el respectivo impuesto de importacin o exportacin; cada pas adiciona dos dgitos ms, que identifican el arancel y requisitos para ingresar o salir de un pas. Se trata de un lenguaje lgico y sistemtico aceptado internacionalmente. En el artculo 2 se establecen las Reglas Generales y las Complementarias para la aplicacin de la Tarifa; asimismo, para los efectos de interpretacin y aplicacin de la Tarifa. Adems, complementan a la LIGIE las Notas Explicativas, las cuales son de aplicacin obligatoria a efecto de lograr una correcta clasificacin. Para ubicar la fraccin arancelaria en que se clasifica una mercanca es indispensable conocer todas sus caractersticas y preferentemente tenerla fsicamente a la vista. Puede consultar la tarifa en la siguiente direccin: www.siicex-caaarem.org.mx La clasificacin de una mercanca requiere la intervencin de un especialista, por lo que debe contratar asesora de un agente aduanal, ya que es el especialista para clasificar arancelariamente las mercancas, de acuerdo con sus caractersticas fsicas y su composicin, en su caso. Igualmente, es la persona encargada de llevar a cabo los trmites de importacin en su nombre. Si no cuenta con agente aduanal, puede ponerse en contacto con alguno en la Confederacin de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repblica Mexicana (CAAAREM) al telfono 3300-75-00 en Mxico D.F. Hamburgo 225, Col. Jurez, 06600, Mxico D.F., pgina de Internet, www.caaarem.org.mx; o a la Confederacin Latinoamericana de Agentes Aduanales en Av. Insurgentes Sur 813, piso 8 Col. Npoles Delegacin Benito Jurez, 03810, Mxico, D.F; al telfono 11078515; pgina de Internet: www.claa.org.mx . Si la empresa y su agente aduanal tienen dudas respecto de la fraccin arancelaria en la cual se clasifica su mercanca o consideran que se puede clasificar en ms de una fraccin, puede realizar una consulta. La consulta debe de presentarse por escrito ante la autoridad aduanera y cumplir con lo establecido en los artculos 18, 18-A y 19 del Cdigo Fiscal de la Federacin y exponga la fraccin arancelaria que consideren aplicable; las razones que sustenten su apreciacin; o la fraccin o fracciones con las que exista duda, y anexe, en su caso, las
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muestras, catlogos y dems elementos que permitan identificar la mercanca para su correcta clasificacin arancelaria. Cuadro N 8 Mxico: Aranceles 2012 Partida 740311 610910 740811 Descripcin Ctodos y sus secciones de cobre refinado Camisetas de algodn para mujeres o nias Alambre de cobre refinado Mundo 10% 35% 15% Per 0% 0% 0% Arancel 0% en 10 aos (Arancel 2012: 9%) 0% Arancel 0% en 10 aos (Arancel 2012: 18%) 0% Arancel 0% en 10 aos (Arancel 2012: 18%) 36% para noviembremarzo. 45% resto del ao. Arancel 8% Perodo agosto diciembre. 10% resto del ao. Competidores Chile (58.1%), Estados Unidos (41.7%) Honduras (19.1%), Estados Unidos (14.9%), Bangladesh (8.3%) Estados Unidos (97.3%), Chile (2.5% ) Estados Unidos (57.8%), Australia (11.3%), China (7.8%) Bangladesh (17.9%), Hong Kong (11.5%), Camboya (10.3%) China (44.7%), Vietnam (38.7%), Chile (12.6%) India (28.4%), Vietnam (10.8%), Bangladesh (7.3%) Estados Unidos (76.2%), China (7.2%), Alemania (2%)

392020

Lminas de propileno

10%

611020

Suteres, jerseys

35%

030420

Pescado en filetes congelado Camisas de punto de algodn para hombres o nios Bombonas, botellas y frascos

20%

610510

35%

392330

20%

080610

Uvas

45%

Estados Unidos (63.8%), Chile (36.2%)

070310

Cebollas frescas

10%

Estados Unidos (100.0%)

Fuente: Confederacin de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repblica Mexicana - Market Access Map, Trade Map.

La consulta debe dirigirla a la Administracin Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanero de la Administracin General Jurdica, ubicada en Av. Hidalgo 77, Mdulo V, piso 1, Col. Guerrero, Delegacin: Cuauhtmoc, 06300, Mxico, D.F. O, en su caso, a la Administracin Central de Laboratorio y Servicios Cientficos: Calzada Legara 608, Colonia Irrigacin, Delegacin Miguel Hidalgo, 11500, Mxico, D. F.

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Medidas No Arancelarias Estas medidas se establecen a travs de acuerdos expedidos por la Secretara de Economa (SE) o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente: SENASICA, SAGARPA, SEMARNAT, SEDENA, SALUD, SEP, entre otras, pudiendo establecerse en los siguientes casos: Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su pas de origen o procedencia Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que Mxico sea parte Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros pases Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancas en condiciones que impliquen prcticas desleales de comercio internacional Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pblica, sanidad fitopecuaria o ecologa

Estas medidas deben someterse a la opinin de la Comisin de Comercio Exterior de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federacin, siempre y cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancas sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarn en trminos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importacin y de Exportacin. 4.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio El sistema tributario mexicano tambin incentiva la inversin productiva en el pas. De acuerdo con el Banco Mundial, la tasa impositiva total de Mxico es menor a la de pases como Espaa, India, China, Francia, Italia, Brasil o Argentina. El gil proceso de importacin y exportacin de productos en Mxico permite optimizar los procedimientos de la cadena de suministro, por lo que en trminos de comercio transfronterizo el Banco Mundial se ubica por arriba de pases como Chile, Costa Rica, Hungra, Turqua, Grecia, Colombia, India, Brasil, Argentina y Rusia. Entre los impuestos que se aplican al comercio se cita al Impuesto al Valor Agregado (IVA), vigente a partir del 1 de enero del 2010 es de 16%, con excepcin de las zonas especiales de Cancn y Los Cabos que es de 11%. El importador debe pagar este impuesto al retirar la mercanca de la Aduana. Para algunos productos como licores y tabaco, se debe pagar un impuesto selectivo al consumo. Mayor detalle de los impuestos aplicados puede ingresar al siguiente enlace, especificando fraccin arancelaria mexicana: www.siicex-caaarem.org.mx 4.3. Distribucin y Transporte de mercaderas La red ferroviaria se extiende a ms de 26 000 km y consiste principalmente en cuatro ejes: el primero a lo largo de la Costa del Pacfico de norte a sur, el segundo en el centro y el tercero en la regin noreste. Un cuarto eje conecta la ciudad de Mxico DF con Yucatn hacia el Golfo de Mxico. La red conecta los diez principales puertos del pas y permite diez puntos de acceso con los Estados Unidos. El transporte de carga representa el 95% de la actividad ferroviaria. Mxico tiene una gran actividad econmica para la que ha desarrollado una importante infraestructura portuaria. Aunque cada una de las costas del pas tiene capacidad para recibir embarcaciones, la importancia de un puerto es considerada a partir de su capacidad de administracin integral, y de operacin. Los principales puertos de Mxico son: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatln, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lzaro Crdenas, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, Tampico y Altamira. Aunque existen puertos martimos y fluviales en el pas, los anteriores son los ms importantes ya que son APIs (Administraciones
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Portuarias Integrales), Federales y Estatales en donde realizan actividades operadores privados y pblicos. Los Atamira y Veracruz en el Golfo de Mxico y Manzanillo y Lzaro Crdenas en la Costa del Pacfico, los cuales transportan el 60% del trfico de mercancas. Los puertos del pas reciben y envan diariamente miles de toneladas de bienes, cuyas operaciones representan ingresos para el gobierno federal a travs de las APIs. Sin embargo, es necesaria una continua inversin en los puertos ya que se requieren servicios logsticos, que hagan posible desde el ingreso de la mercanca, hasta su despacho al destino final, por tanto, se desarrollan estrategias para su recepcin, vigilancia, servicios administrativos, almacenamiento, y transportacin. El gobierno federal planea incrementar la infraestructura portuaria, que permite una mayor capacidad de manejo de los contenedores, y transporte multimodal destinado a mejorar la logstica operativa en los puertos del pas. Mxico tiene la infraestructura aeroportuaria ms desarrollada en Amrica Latina, con aeropuertos en cada ciudad de ms de 500 000 habitantes. Entre los 83 aeropuertos del pas, 53 cuentan con vuelos internacionales. Los 7 principales aeropuertos manejan el 90% del trfico areo y se encuentran en Mxico DF, Cancn, Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Tijuana y Puerto Vallarta. Las tres principales zonas comerciales del pas son la capital (Distrito Federal) y suburbios, Guadalajara y Monterrey. Existe una influencia de los Estados Unidos en lo referente a los hbitos de consumo de los mexicanos. Sin embargo, es importante tomar en consideracin que el 20% de la poblacin vive bajo extrema pobreza y ms del 47% en condiciones precarias. El surgimiento de una clase media en los ltimos aos ha incrementado considerablemente la importancia de una distribucin a gran escala en perjuicio de la tradicional. El beneficiario de esta nueva forma de competencia es el consumidor mexicano quien podra beneficiarse de la disminucin de los precios en los ltimos aos. Wal-Mart de Mxico, Controladora Comercial Mexicana y Gigante representan los tres principales grupos mexicanos en trminos de distribucin a gran escala. Las dos cadenas provinciales se han beneficiado de un desarrollado importante, Soriana en el norte del pas y Chedraui en el sur. Mientras que el concepto de venta por correo y compras por televisin se encuentran en rpido crecimiento. Existen otros grupos importantes como Costco, HEB, Palacio de Hierro, entre otros. Se aconseja contar con los servicios de un importador a fin de ingresar al mercado mexicano. Este agente debe estar registrado ante el Registro Nacional de Importadores y Exportadores de la Secretara de Comercio y Fomento Industrial y debe ser de nacionalidad mexicana o representante de una empresa establecida en el pas. Las personas que deseen traer mercancas a territorio mexicano o enviarlas a otro pas deben cumplir con diversos requisitos: Inscribirse en Padrn de Importadores; Padrn de Importadores de Sectores Especficos; Padrn de Exportadores Sectorial. Existen excepciones de algunas operaciones de comercio exterior, en las cuales no se requiere la inscripcin en el padrn de importadores, las cuales se encuentran contempladas en la Regla de Carcter General en Materia de Comercio Exterior 2.2.2. Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal para que en su nombre realice los trmites correspondientes. El nico trmite que se puede realizar sin la necesidad de contratar los servicios de un agente aduanal es la importacin de mercancas por pasajeros internacionales, siempre y cuando el valor de las mercancas, excluyendo la franquicia, no exceda del equivalente en moneda nacional a tres mil dlares (el monto de la franquicia se incrementa durante los perodos vacacionales). Cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin sealen para la mercanca. Pagar los impuestos al comercio exterior.
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5. Oportunidades Comerciales. 5.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales Mxico tiene tratados de apertura y libre comercio con ms de 40 pases, lo que le da acceso a un mercado potencial de exportacin de ms de mil millones de consumidores y al 75% del PIB mundial. Ante la necesidad de incentivar la cooperacin econmica, el intercambio tecnolgico y las inversiones; los gobiernos de Per y Mxico convienen en celebrar un Acuerdo de Complementacin Econmica No. 8 (ACE 8), de conformidad con lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980 y la Resolucin 2 del Consejo de Ministros de la Asociacin Latinoamericana de Integracin. El ACE 8 fue incorporado a la legislacin nacional mediante D. S. N 054-87-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano del 1 de junio de 1987, actualizado posteriormente con el Protocolo de Adecuacin publicado mediante D. S. N 13-95-ITINCI; asimismo, cabe sealar que el presente Acuerdo est actualizado hasta el Decreto Supremo N 001-2012-MINCETUR publicado el 24 de enero de 2012, que hizo oficial la entrada en vigencia del Acuerdo de Integracin Comercial entre la Repblica del Per y los Estados Unidos Mexicanos a partir del 01 de febrero de 2012. El acuerdo tiene entre sus objetivos intensificar las relaciones econmicas y comerciales y comprende preferencias arancelarias para la importacin de un limitado nmero de productos de diversos sectores; as como estimular las inversiones encaminadas a un intensivo aprovechamiento de los mercados y de la capacidad competitiva de los pases signatarios en las corrientes de intercambio mundial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administracin aduanera y facilitacin del comercio; servicios; clusulas de salvaguardia; prcticas desleales de comercio; normas tcnicas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad; solucin de controversias y asuntos institucionales. Mxico otorga a Per 439 tems NALADISA, de los cuales 157 tienen 100% de preferencia. Las preferencias estn concentradas en determinados productos textiles y confecciones, qumicos y mquinas y aparatos. Per otorga a Mxico 252 tems NALADISA, de los cuales 102 tienen 100% de preferencia. Las preferencias estn concentradas en productos qumicos, mquinas y aparatos y metales comunes. Las preferencias arancelarias consisten en una reduccin porcentual de los gravmenes registrados en sus respectivos aranceles de importacin vigentes para terceros pases, comprendidos en el Arancel General de Aduanas de la Repblica del Per y Tarifa del Impuesto General de Importacin (TIGI) en los Estados Unidos Mexicanos. Los anexos I y II del acuerdo contienen las preferencias arancelarias concedidas por Mxico y por Per, respectivamente, as como las otras condiciones acordadas por las Partes para la importacin de los productos negociados y originarios de sus respectivos territorios, clasificados segn la nomenclatura de la Asociacin, NALADISA. Otro aspecto importante es el correspondiente a los pases signatarios condenan el dumping y otras prcticas desleales de comercio, acordando que, en caso de verificarse su existencia en el intercambio de productos negociados, y de comprobarse, conforme a sus leyes y reglamentaciones nacionales que causen o amenacen causar dao a la industria nacional, previa consulta podrn adoptar las medidas correctivas necesarias para su anulacin.
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La informacin contenida en los anexos I y II del Acuerdo de Complementacin Econmica entre Per y Mxico (ACE N 8) se ubica en el portal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per en el mdulo de Comercio Exterior/ Acuerdos Comerciales / Bilaterales. 21

El programa de desgravacin de las partidas negociadas en el Acuerdo de Complementacin Econmica N 8 suscrito entre Mxico y Per, establece los aranceles en Mxico: Las fracciones arancelarias se expresan en trminos de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin, conforme al Sistema Armonizado 2007. Carne porcina Mxico eliminar sus aranceles aduaneros conforme a lo establecido en el siguiente cuadro: Fraccin Mexicana 0203.11.01 0203.12.01 0203.19.99 0206.30.01 0206.30.99 Arancel aplicable en 2011 10.0% 10.0% 10.0% 6.8% 6.8% Arancel aplicable en 2012 5.0% 5.0% 5.0% 3.4% 3.4% Arancel aplicable a partir de 2013 0% 0% 0% 0% 0%

Leche evaporada y dulce de leche Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel de 2,000 toneladas. Para la cantidad que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Huevos y derivados Mxico eliminar sus aranceles aduaneros conforme a lo establecido en los siguientes cuadros: Fraccin Mexicana 0407.00.01 0407.00.02 0407.00.99 0408.11.01 0408.19.99 0408.99.01 0408.99.02 0408.99.99 2011 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 2012 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 2013 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 2014 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 2015 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 2016 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2017 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% A partir de 2018 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fraccin Mexicana 0408.91.01 0408.91.99

2011 7.5% 7.5%

2012 6.0% 6.0%

2013 4.8% 4.8%

2014 3.6% 3.6%

2015 2.4% 2.4%

A partir de 2016 0% 0%

Cebollas Mxico otorgar acceso preferencial nicamente durante el periodo de agosto a diciembre de cada ao. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarn en 5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, como se indica a continuacin: Arancel aplicable el Ao 1 Arancel aplicable el Ao 2 6.0% 6.0% 12.0% 12.0%
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Fraccin Mexicana

Arancel aplicable el Ao 3 4.0% 4.0% 8.0% 8.0%

Arancel aplicable el Ao 4 2.0% 2.0% 4.0% 4.0%

Arancel aplicable a partir del Ao 5 0% 0% 0% 0%

nicamente de agosto a diciembre 0703.10.01 8.0% 0703.10.99 8.0% 0710.80.01 16.0% 0712.20.01 16.0%

Para el periodo de enero a julio de cada ao prevalecer la tasa base. Ajos Mxico otorgar acceso preferencial libre de arancel nicamente durante el periodo de noviembre a enero de cada ao. Para el periodo de febrero a octubre de cada ao prevalecer la tasa base. Esprragos Mxico otorgar acceso preferencial libre de arancel nicamente durante el periodo de septiembre a diciembre de cada ao. Para el periodo de enero a agosto de cada ao prevalecer la tasa base. Papas Mxico otorgar una preferencia arancelaria de 50% sobre la tasa base, la cual se alcanzar progresivamente en 4 aos, como se indica a continuacin: Fraccin Mexicana 0710.10.01 0712.90.03 Aceitunas Arancel aplicable el Ao 1 12.0% 16.0% Arancel aplicable el Ao 2 10.5% 14.0% Arancel aplicable el Ao 3 9.0% 12.0% Arancel aplicable a partir del Ao 4 7.5% 10.0%

Mxico otorgar acceso preferencial nicamente durante el periodo de mayo a septiembre de cada ao. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarn en 5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, como se indica a continuacin: Arancel aplicable el Ao 1 Arancel aplicable el Ao 2 Arancel aplicable el Ao 3 Arancel aplicable el Ao 4 Arancel aplicable a partir del Ao 5 0%

Fraccin Mexicana

nicamente de mayo a septiembre 0711.20.01 12.0% 9.0% 6.0% 3.0%

Para los periodos de octubre a diciembre y enero a abril de cada ao prevalecer la tasa base. Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos: Frijol Ao 1 2,000 Ton Ao 2 2,500 Ton Ao 3 3,000 Ton Ao 4 3,500 Ton A partir del Ao 5 4,000 Ton

Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Pltanos Mxico otorgar un cupo anual libre de arancel de 2,000 toneladas, nicamente orgnico para la variedad Cavendish. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Aguacates Mxico otorgar un cupo anual libre de arancel de 8,000 toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Mangos y mangostanes Mxico otorgar acceso preferencial nicamente durante el periodo de noviembre a febrero de cada ao. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarn en 5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, como se indica a continuacin:
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Fraccin Mexicana

Arancel aplicable el Ao 1

Arancel aplicable el Ao 2

Arancel aplicable el Ao 3 8.0% 8.0%

Arancel aplicable el Ao 4 4.0% 4.0%

Arancel aplicable a partir del Ao 5 0% 0%

nicamente de noviembre a febrero 0804.50.01 16.0% 12.0% 0804.50.03 16.0% 12.0%

Para el periodo de marzo a octubre de cada ao prevalecer la tasa base. Naranjas Mxico otorgar un cupo anual libre de arancel conforme a los siguientes montos: A partir del Ao 10 3,000 Ton

Ao 1 1,650 Ton

Ao 2 1,800 Ton

Ao 3 1,950 Ton

Ao 4 2,100 Ton

Ao 5 2,250 Ton

Ao 6 2,400 Ton

Ao 7 2,550 Ton

Ao 8 2,700 Ton

Ao 9 2,850 Ton

Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Mandarinas Mxico otorgar acceso preferencial libre de arancel nicamente durante el periodo de marzo a septiembre de cada ao. En los periodos de octubre a diciembre y de enero a febrero de cada ao prevalecer la tasa base. Toronjas y limn Mxico otorgar un cupo agregado libre de arancel conforme a los siguientes montos: A partir del Ao 10 2,000 Ton

Ao 1 1,100 Ton

Ao 2 1,200 Ton

Ao 3 1,300 Ton

Ao 4 1,400 Ton

Ao 5 1,500 Ton

Ao 6 1,600 Ton

Ao 7 1,700 Ton

Ao 8 1,800 Ton

Ao 9 1,900 Ton

Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Uvas Mxico otorgar acceso preferencial nicamente durante el periodo de noviembre a marzo de cada ao. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarn en 5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, como se indica a continuacin: Arancel aplicable el Ao 1 Arancel aplicable el Ao 2 27.0% Arancel aplicable el Ao 3 18.0% Arancel aplicable el Ao 4 9.0% Arancel aplicable a partir del Ao 5 0%

Fraccin Mexicana

nicamente de noviembre a marzo 0806.10.01 36.0%

Para el periodo de abril a octubre de cada ao prevalecer la tasa base. Papayas Mxico otorgar una preferencia arancelaria de 40% sobre la tasa base. Fraccin Mexicana 0807.20.01
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Arancel aplicable 12.0%

 Chiles secos (pprika) Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos: Ao 1 4,000 toneladas Ao 2 4,225 toneladas Ao 3 4,450 toneladas Ao 4 4,675 toneladas A partir del Ao 5 4,900 toneladas

Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Maz Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel de 100,000 toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Cacao en grano Mxico otorgar un cupo anual libre de arancel de 1,000 toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Pasta, manteca, grasa, aceite de cacao y cacao en polvo Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel de 2,000 toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Preparaciones lcteas Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los montos que se establecen a continuacin: A partir de 2023 Ilimit ado

2011 Cupo (Ton)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2,420

2,662

2,928

3,221

3,543

3,897

4,287

4,716

5,187

5,706

6,277

6,905

Para el monto que exceda dicho cupo, prevalecer el arancel que se establece a continuacin: A partir de 2023 0%

2011 Arancel fuera de cupo

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10%

10%

10%

10%

9.1%

7.9%

6.8%

5.7%

4.5%

3.4%

2.3%

1.1%

Pimientos en conserva Mxico otorgar un cupo anual libre de arancel de 1,000 toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Alcohol etlico Mxico otorgar una preferencia arancelaria de 28% sobre la tasa base. Fraccin mexicana 2207.10.01 2207.20.01 Arancel aplicable 7.2% + 0.26 dlares por kilogramo por contenido de azcar 7.2% + 0.26 dlares por kilogramo por contenido de azcar

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 Calzado Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel de 200,000 pares. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer el arancel correspondiente al Programa de Eliminacin Arancelaria.

5.2. Productos con Potencial Exportador Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a travs de la metodologa de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina). Esta metodologa requiere el clculo de la tasa de crecimiento y la participacin promedio estandarizadas de las importaciones de Mxico (del periodo comprendido entre 2007 y 2011). Con ambas variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participacin, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participacin negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participacin es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado. A continuacin se incluye los productos potenciales del sector confecciones.

Cuadro N 9 Productos potenciales en Mxico: Sector Confecciones HS6 610910 620342 620462 620520 611020 610990 620630 610510 610620 Descripcin T-shirts de algodn Pantalones de algodn para caballeros Pantalones de algodn para damas Camisas de algodn Suter de algodn T-shirts de fibra sinttica Blusas de algodn Polo shirt de algodn para caballero Polo shirt de fibras sinttica para damas Sector Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Clasificacin Estrella Estrella Prometedor Estrella Prometedor Prometedor Estrella Estrella Estrella Prometedor Estrella Estrella

610610 Polo shirt de algodn para damas 611120 Prendas para bebe de algodn 610520 Polo shirt de fibra sinttica para caballeros Fuente: COMTRADE

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Cuadro N 10: Productos potenciales en Mxico: Sector Agrcola Partida Descripcin Clasificacin

070920 080610 200560 080450 080440 040291 230990 090420 080300 200190 070310 080520 180100 190219 200570

Esprragos frescos o refrigerados Uvas frescas Esprragos preparados o conservados Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Paltas (aguacates) Las dems leches sin azucarar ni edulcorar Las dems preparaciones del tipo utilizadas para la alimentacin animal Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentn). Bananas o pltanos, frescos o secos Las dems legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Mandarinas, clementinas, wilkings e hbridos similares, frescos o secos Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. Las dems pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido actico
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT Elaboracin: PROMPERU

Estancado Estrella Estancado Prometedor Prometedor Prometedor Estrella Prometedor Estrella Prometedor Prometedor Estrella Estrella Estrella Prometedor

Cuadro N 11: Productos potenciales en Mxico: Sector Pesca Partida Descripcin Clasificacin

160590 Los dems crustceos preparados o conservados 160416 Anchoas en conserva , entero o en trozos 160420 Las dems preparaciones y conservas de pescados 160414 Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos 160413 160415 160419 160510 160430 160520 160540 150410 230110 Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos. Caballa en conserva, entero o en trozos Preparaciones y conservas de los dems pescados enteros o en trozos. Cangrejos de mar preparados o conservados. Caviar y sus sucedneos Camarones, langostinos, quisquillas y gambas preparados o conservados. Los dems crustceos preparados o conservados. Aceites de hgado de pescado y sus fracciones, incluso refinados Harina, polvo y pellets, de carne o despojos
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT Elaboracin: PROMPERU

Prometedor Prometedor Prometedor Estrella Estancado Prometedor Prometedor Estancado Prometedor Estrella Estancado Prometedor Prometedor

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6. Tendencias del Consumidor. La confianza del consumidor se ha recuperado lentamente de la reciente crisis mundial y su variacin presenta disparidades en cada mes. En octubre de 2012, sta fue 4.9% superior al registrado un ao antes. No obstante, este incremento en la confianza ha propiciado un mayor consumo local, lo que fortalece la recuperacin del mercado interno. En octubre de 2012, las ventas de las cadenas comerciales miembros de la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron 6.0% comparados internaualmente. Por otra parte, el incremento del acceso al financiamiento tambin ha contribuido al fortalecimiento del mercado domstico. Destaca el aumento de los prstamos privados que pasaron de representar el 6.7% del PIB en 2004 a alrededor del 10.6% al cierre de 2010. Mxico, con una poblacin en pleno crecimiento y polticas de importacin liberalizadas, constituye un mercado dinmico para las exportaciones de alimentos listo para ser consumidos. Adems, cabe sealar que cerca de la mitad de los casi 115 millones de habitantes de Mxico tienen menos de 25 aos de edad, un grupo de consumidores importante de productos alimenticios. La apertura del mercado mexicano, en gran parte como resultado del Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte (NAFTA), la creciente afluencia y los cambios en el gusto del consumidor as como la modernizacin en la red de distribucin de alimentos han condicionado el incremento en sus importaciones. Adems, el nmero de mujeres que trabajan fuera del hogar ha incrementado de manera significativa la demanda de alimentos congelados, fciles de preparar y alimentos para calentar en microondas. El mercado de alimentos listos para ser consumidos representa un fenmeno de carcter urbano, altamente concentrado en la ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey; as como en otras ciudades tales como Puebla y Len, cada una con ms de un milln de habitantes. Inclusive, se observa un crecimiento en otras ciudades, especialmente aquellas que presentan una gran afluencia de turistas al ao, Veracruz, Acapulco y Cancn. En Mxico, el gasto del consumidor se encuentra orientado en principio a cumplir con las necesidades bsicas de consumo. En el 2011, cerca del 66% del gasto se dirigi a alimentos, bebidas no alcohlicas, transporte, vivienda y artculos y servicios para el hogar, una participacin que ha permanecido inalterada desde 1990. Vivienda y alimentos y bebidas no alcohlicas todava representan casi la cuarta parte del gasto del consumidor cada uno. Para el 2015 se estima que esa proporcin se mantenga. El transporte ocupa la tercera posicin, representando el 16% del total del gasto en 2011. Snacks, alimentos horneados, vegetales cortados y lavados, con empaque individual y productos listos para su consumo tales como quesos preparados, carnes de res y cerdo (especialmente alimentos al estilo mexicano) tienen cada vez ms adeptos en el mercado mexicano. Mientras que la poblacin joven del pas tiende al consumo de snacks, bebidas carbonatadas y cereales procesados y otros productos para el desayuno, las mujeres pertenecientes a la fuerza laboral consumen productos que puedan ser preparados en forma rpida.

En cuanto a los gastos relacionados a la educacin y las comunicaciones se estiman un crecimiento alto desde 1990 a 2015. La mayora de las personas, en particular las mujeres, brindan una mayor importancia a la preparacin de la educacin a fin de obtener un trabajo mejor remunerado. Las comunicaciones han demostrado un enorme crecimiento como resultado de la popularidad en el uso de la telefona mvil e Internet. Sin embargo, ambos continan representando una pequea proporcin del total del gasto por consumidor.

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Grfico N 11 Distribucin del Gasto del Consumidor Mexicano En millones de pesos mexicanos

Fuente: Euromonitor

Las ventas de ropa, vveres y enseres bajaron hacia el cierre del 2010, segn datos de la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Cuadro N 12 Gasto del consumidor de Mxico: 2000 2015 En millones de pesos mexicanos Rubro Alimentos y bebidas no alcohlicas Bebidas alcohlicas y tabaco Prendas de vestir y calzado Vivienda Artculos y servicios del hogar Art. salud y servicios mdicos Transporte Comunicaciones Ocio y recreacin Educacin Hoteles y catering Art. diversos y servicios TOTAL
Fuente: Euromonitor

2000 94,706 8,665 15,782 85,848 20,773 16,290 70,864 12,977 22,166 10,688 22,738 32,615 414,113

2005 130,795 12,446 16,394 125,595 26,928 25,101 87,253 21,563 27,181 16,591 26,511 46,688 563,046

2011 169,631 17,236 15,863 170,577 35,177 32,631 118,638 38,663 36,740 20,125 29,588 63,010 747,876

2016 221,253 22,184 16,707 219,719 45,867 41,224 164,715 57,560 49,574 25,288 35,251 83,781 983,123

2021 264,329 26,463 17,490 263,000 54,813 48,455 206,037 73,857 60,824 29,783 40,209 101,723 1,186,982

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7. Cultura de Negocios. Hacer negocios en Mxico requiere esfuerzo y tiempo. Se impone establecer una relacin personal y de confianza con la otra parte. Ser necesario visitar varias veces el pas. La toma de decisiones es lenta. Por razones de estructura de edad de la poblacin y formacin empresarial, en el mundo de negocios mexicano predominan los ejecutivos jvenes. Lo ms probable es que se tenga que negociara con personas entre treinta y cuarenta aos. Debido a las estructuras de la distribucin y las dificultades logsticas, es difcil llegar al cliente final. Lo ms aconsejable es nombre un representante (agente o importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad, por lo menos al principio de la relacin. A pesar de la progresiva liberalizacin comercial, el acceso al mercado desde el punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene constatar que se est en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y experimentado. En el trato, tanto a nivel personal como profesional, prima la educacin y la cordialidad. Por ello se evita decir directamente no. Aunque se piense que la propuesta no es adecuada se dir que el producto es bueno y que tiene posibilidades en un mercado de tanto potencial. El caso es no desagradar al visitante extranjero. La conversacin empieza con una charla informal antes de entrar en materia de negocios. A lo largo de la reunin se van mezclando temas profesionales con comentarios personales. Las negociaciones no se atienen a unos temas previamente pactados. No es necesario establecer una agenda previa de temas a tratar. El ritmo de la conversacin es lento y el tono de voz ms bajo que en Europa o Estados Unidos. Utilizan los silencios para pensar sobre lo que se va a decir o responder a preguntas que implican alguna decisin: Acelerar el ritmo o interrumpir los silencios es contraproducente. En las negociaciones es necesario buscar el equilibrio; no conviene tomar siempre la iniciativa, pero tampoco dejarse llevar. Es contraproducente utilizar tcticas de presin. Aunque aparentemente son abiertos a nuevas ideas y conceptos, en realidad son bastante conservadores y rara vez cambian sus opiniones. A los empresarios y altos ejecutivos mexicanos les gusta demostrar su poder adoptando posiciones firmes y dando sensacin de seguridad en sus planteamientos. Es preferible reconocer su poder y no enfrentarse a ellos. En operaciones importantes se negocia con directivos y altos funcionarios que tienen buena formacin empresarial y tcnica. Una vez que se ha llegado al acuerdo, es conveniente realizar un contrato aunque no son partidarios de contratos muy detallados; considerar los contratos como objetivos a alcanzar no como compromisos de obligado cumplimiento.

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8. Contactos de Inters. Servicio de Administracin Tributaria de Mxico www.sat.gob.mx Diario Oficial de la Federacin Mexicana www.dof.gob.mx Secretara de Economa de Mxico www.economia.gob.mx

Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica www.inegi.gob.mx Banco Nacional de Mxico Bancomext www.bancomext.com Sistema de Informacin Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx Cmara Nacional de Comercio de la Ciudad de Mxico (CANACO) www.ccmexico.com.mx Comisin Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx Banco de Mxico www.banxico.org.mx Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, pesca y Alimentacin (SAGARPA) www.sagarpa.gob.mx Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) www.semarnat.gob.mx Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA) www.sedena.gob.mx Secretar de Salud (SALUD) www.salud.gob.mx Secretara de Educacin Pblica (SEP) www.sep.gob.mx Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) www.senasica.gob.mx

9. Eventos Comerciales

Expo Agroalimentaria Guanajuato 2012 Mxico Irapuato, Guanajuato, Mxico. 07.11.2012 - 10.11.2012
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Expo Caf Mxico 2012

Mxico DF, Mxico. 05.09.2012 - 07.09.2012 14 expo caf en Mxico DF del 5 al 7 de septiembre de 2012

LAFS 2011 Cancn: Feria de Alimentos y bebidas de Latinoamrica 2011

Cancn, Mxico. 05.09.2012 - 07.09.2012

10. Fuentes Bibliogrficas The Federation of International Trade Associations (FITA) www.fita.org Fondo Monetario Internacional (FMI) www.imf.org Euromonitor www.euromonitor.com Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica www.inegi.gob.mx Banco Nacional de Mxico Bancomext www.bancomext.com Cmara Nacional de Comercio de la Ciudad de Mxico (CANACO) www.ccmexico.com.mx Banco de Mxico www.banxico.org.mx Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, pesca y Alimentacin (SAGARPA) www.sagarpa.gob.mx Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) www.semarnat.gob.mx Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) www.senasica.gob.mx

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