Resumen ejecutivo
Los telfonos inteligentes se han convertido en un accesorio indispensable de nuestra vida cotidiana. La penetracin de los telfonos inteligentes actualmente llega al 37% de la poblacin y sus propietarios dependen cada vez ms de sus dispositivos. El 73% de estos usuarios accede a Internet todos los das desde su telfono inteligente y casi nunca salen de su casa sin llevarlo. Implicacin: las empresas que incluyen tecnologas mviles como parte central de su estrategia comercial se beneficiarn con la oportunidad de atraer a estos nuevos usuarios conectados en forma permanente. Los telfonos inteligentes han transformado el comportamiento de los consumidores. La bsqueda para celulares, el video, el uso de aplicaciones y las redes sociales proliferan cada vez ms. Los usuarios de telfonos inteligentes asignan funciones multitarea a los medios de comunicacin, dado que el 94% de las personas usa el telfono mientras hace otras cosas; por ejemplo, escuchar msica (66%). Implicacin: al ampliar las estrategias publicitarias para incluir celulares y al desarrollar campaas integradas en distintos medios, es posible llegar de manera ms eficaz a los consumidores actuales. Los telfonos inteligentes permiten que los usuarios recorran el mundo. Por lo tanto, resulta fundamental que las empresas locales aparezcan en los telfonos inteligentes. El 95% de los usuarios de telfonos inteligentes busca informacin local en su telfono, y el 89% realiza alguna accin posteriormente, como adquirir productos o ponerse en contacto con la empresa. Implicacin: al asegurarse de que aparezcan nmeros de telfono para hacer clic en los resultados locales y al aprovechar los servicios para celulares basados en la ubicacin, los consumidores podrn conectarse directamente con su empresa. Los telfonos inteligentes han modificado la forma de comprar de los consumidores. Los telfonos inteligentes constituyen herramientas fundamentales de compra, dado que el 91% de los usuarios busca productos o servicios en su dispositivo. Las bsquedas en telfonos inteligentes influyen en las decisiones de los compradores y en las compras a travs de canales. El 39% de los usuarios de telfonos inteligentes realiz una compra a travs de su telfono. Implicacin: tambin resulta fundamental contar con un sitio optimizado para celulares y una estrategia que abarque distintos canales para atraer a consumidores de distinta ndole y lograr ventas. Los telfonos inteligentes permiten que los anunciantes se comuniquen con los usuarios. Los usuarios de telfonos inteligentes ven el 93% de los anuncios para celulares. Los telfonos inteligentes adems son un componente fundamental de la publicidad tradicional, dado que el 86% de las personas realiz una bsqueda en su telfono inteligente luego de ver un anuncio convencional. Implicacin: al incluir los anuncios para celulares como parte de una estrategia de marketing integrada, es posible atraer Informacin con!dencial y propiedad de Google a ms consumidores.
DA
De qu manera los consumidores asignan funciones multitarea a sus telfonos inteligentes? Cules son las actividades que los consumidores llevan a cabo en sus telfonos inteligentes? Cul es la funcin de los telfonos inteligentes en el proceso de compra?
Cmo responden los consumidores a los anuncios, ya sean anuncios convencionales o anuncios para celulares?
Contenido
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Los telfonos inteligentes son indispensables en la vida cotidiana Los telfonos inteligentes han transformado el comportamiento de los consumidores Los telfonos inteligentes permiten que los usuarios recorran el mundo Los telfonos inteligentes han modificado la forma de comprar de los consumidores Los telfonos inteligentes permiten que los anunciantes se comuniquen con los usuarios
37%
Q1 2013
20%
Q1 2012
Base: Grupo representativo de la poblacin local; personas mayores de 16 aos n= 1.000 P1: Cul de los siguientes dispositivos usa actualmente (si corresponde)? Informacin confidencial y propiedad de Google 6
El 73%
us su telfono inteligente todos los das, durante los ltimos siete das
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P18: Si tenemos en cuenta los ltimos siete das, durante cuntos das estuvo conectado en lnea con... ? Informacin confidencial y propiedad de Google 7
El 74%
no sale de su casa sin llevar su dispositivo
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P52: Cul es su opinin sobre las siguientes afirmaciones? Casillas principales: 2. Escala de 1 (Completamente en desacuerdo) a 5 (Completamente de acuerdo). No salgo de mi casa sin llevar mi telfono inteligente. Informacin confidencial y propiedad de Google 8
96% 90% 88% 84% 83% 82% 80% 78% 74% 70% 69%
96%
En el hogar Est donde est
84%
En un evento, una funcin o una reunin social Transporte pblico En una tienda Escuela Consulta mdica Aeropuerto
78%
En tiendas
ABIERTO
Informacin confidencial y propiedad de Google Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P16: Dnde acostumbra a usar su telfono inteligente? En primer lugar, seleccione las ubicaciones donde lo ha usado alguna vez, incluso si lo us con poca frecuencia.
La intensidad percibida del uso de telfonos inteligentes aument en los ltimos seis meses
El
% 48
pas ms tiempo en lnea con su telfono inteligente en los ltimos seis meses.
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P21: Si tiene en cuenta los ltimos seis meses, utiliz en mayor o menor medida su telfono inteligente para acceder a Internet?
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Los telfonos inteligentes ahora son tan importantes para los usuarios que
El 40%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P52: Cul es su opinin sobre las siguientes afirmaciones? Casillas principales: 2. Escala de 1 (Completamente en desacuerdo) a 5 Informacin confidencial y propiedad de Google (Completamente de acuerdo). Preferira dejar de ver televisin, antes de dejar de usar mi telfono inteligente. Preferira dejar de ver televisin o usar la computadora de escritorio, antes de dejar de usar mi telfono inteligente.
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El telfono inteligente es uno los principales puntos de acceso para realizar bsquedas
El 75%
realiza bsquedas desde el telfono inteligente todos los das
Informacin confidencial y propiedad de Google 13
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que realizan bsquedas mediante motores de bsqueda; telfonos inteligentes n= 957 P31: Con qu frecuencia realiza bsquedas (a travs de Google, Yahoo!, Bing, etc.) en su telfono inteligente?
Los telfonos inteligentes brindan informacin para la vida cotidiana 59% 58%
Viajes
Ofertas laborales
50% 45%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P23: Cul de las siguientes actividades lleva a cabo en su telfono inteligente? Indique, incluso, si alguna vez llev a cabo estas actividades.
14
92%
Comunicacin
87% 84%
81%
Informacin
Revis sitios web, blogs o paneles de mensajes Ley las noticias en portales de noticias o revistas
71% 69%
96%
Entretenimiento
Escuch msica Vio videos en un sitio web de uso compartido de videos (p. ej., YouTube.com) Jug
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P23: Cul de las siguientes actividades lleva a cabo en su telfono inteligente? Indique, incluso, si alguna vez llev a cabo estas actividades.
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Base: P24: Base: P25: P26:
Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 Cuntas aplicaciones tiene actualmente en su telfono inteligente? Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que tienen, como mnimo, una aplicacin en su telfono Informacin confidencial y propiedad de Google inteligente n= 1000 Con respecto a las aplicaciones que actualmente tiene instaladas en su telfono inteligente, cuntas us activamente en los ltimos 30 das? Con respecto a las aplicaciones que actualmente tiene instaladas en su telfono inteligente, cuntas compr por un importe especfico en una plataforma de distribucin de aplicaciones?
10 4
El 93%
mira videos
El 48%
mira videos una vez por da, como mnimo
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P35: Con qu frecuencia mira videos a travs de sitios web o aplicaciones (p. ej., videoclips breves, videos de programas de televisin, pelculas o televisin en lnea, etc.) en su telfono inteligente? Informacin confidencial y propiedad de Google 17
El 97%
de los usuarios visita las redes sociales
El 82%
de las personas visita las redes sociales una vez al da, como mnimo
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000. P38: Con qu frecuencia visita las redes sociales (a travs de sitios web o aplicaciones) en su telfono inteligente? Informacin confidencial y propiedad de Google 18
Los telfonos inteligentes se utilizan mientras se llevan a cabo varias tareas con otros medios de comunicacin
Escucha msica
66%
Lee libros Mira televisin
19%
Mira pelculas
31%
El
% 94
Lee revistas y peridicos
43%
Usa Internet
53%
29%
19%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que estuvieron conectados Informacin confidencial y propiedad de Google en lnea en el da de ayer a travs de su telfono inteligente; n= 1.000 P22: Cuando utiliza Internet en su telfono inteligente, cules de estas actividades generalmente realiza al mismo tiempo (si corresponde)?
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20
El 95%
de los usuarios de telfonos inteligentes busc informacin local
El 89%
realiz alguna accin posteriormente
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P33: Con qu frecuencia busca informacin sobre empresas o servicios locales en su telfono inteligente? (si corresponde) Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que buscan informacin en su telfono inteligente una vez al mes, como mnimo; telfonos inteligentes n= 949 P34: Cules de las siguientes acciones llev a cabo luego de buscar este tipo de informacin (empresas o servicios cercanos a su ubicacin)? Informacin confidencial y propiedad de Google 21
El 74%
busca informacin local una vez a la semana, como mnimo
El 42%
busca informacin local todos los das
Informacin confidencial y propiedad de Google 22
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P33: Con qu frecuencia busca informacin sobre empresas o servicios locales en su telfono inteligente? (si corresponde)
El 63% El 64%
Busc el negocio en un mapa u obtuvo indicaciones para llegar al negocio o servicio Llam al negocio o servicio
53% 36%
Visit un negocio (p. ej., tienda o restaurante) Visit el sitio web del negocio o servicio
44% 43%
visit a la empresa
El 25% El 33%
realiz una compra
Ley o escribi una resea sobre un negocio o servicio Recomend un negocio o servicio a otra persona
15% 15%
Realiz una compra del negocio en lnea Realiz una compra en la tienda de un negocio
21% 21%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que buscan informacin, como mnimo, una vez al mes en sus telfonos inteligentes; telfonos inteligentes n= 949 P34: Cules de las siguientes acciones llev a cabo luego de buscar este tipo de informacin (empresas o servicios cercanos a su ubicacin)?
23
24
Los telfonos inteligentes permiten al usuario buscar productos en cualquier momento y lugar
Lugar desde donde se realiz la bsqueda
Casa
62%
62%
En el hogar Est donde est
Trabajo
36%
En movimiento
24%
24%
Caf o cafetera
20%
Restaurante
18%
15%
En tiendas
En una tienda
15%
Transporte pblico
ABIERTO
13%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P51a: En qu lugar se encontraba cuando busc productos o servicios desde su telfono inteligente?
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El 91%
busc un producto o servicio desde su telfono
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P51a: En qu lugar se encontraba cuando busc productos o servicios desde su telfono inteligente?
26
38%
35%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P52: Cul es su opinin sobre las siguientes afirmaciones? Responda en una escala de 1 a 5: "1" significa "completamente en desacuerdo", mientras que "5" significa "completamente de acuerdo".
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Las bsquedas que comienzan en telfonos inteligentes derivan en compras a travs de canales
Bsquedas en telfonos inteligentes
El 54% El 52%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P48: A continuacin, se enumeran distintos productos o servicios. Para cada uno de estos productos o servicios, indique la afirmacin que se aplica en su caso.
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El 39%
de los usuarios de telfonos inteligentes compr un producto o servicio desde su telfono inteligente
El 61%
de estos compradores que usan telfonos inteligentes realiz una compra el mes pasado
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P44: Alguna vez compr un producto o servicio por Internet desde su telfono inteligente? Por producto o servicio, entendemos Informacin confidencial y propiedad de Google cualquier artculo que haya comprado, excepto las aplicaciones. Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que realizaron compras por Internet desde su telfono inteligente n= 390 P45: Realiz una compra desde su telfono inteligente el mes pasado?
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El 71%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que realizaron compras por Internet desde su telfono inteligente; telfonos inteligentes n= 390 P47: Con qu frecuencia compra productos o servicios desde su telfono inteligente?
30
No confa en la seguridad de usar tarjetas de crdito en dispositivos mviles. Es difcil comparar precios y opciones. No es posible ver informacin detallada del producto o servicio. El tamao de la pantalla es demasiado pequeo. No est acostumbrado a la interfaz de los telfonos inteligentes. Se requiere demasiado tiempo para abrir una pgina de un sitio web. La conexin a Internet en los celulares suele interrumpirse.
26%
47%
24%
23%
20%
20%
19%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que NO realizaron compras por Internet desde su telfono inteligente n= 610 P46: Por qu no utiliza su telfono inteligente para hacer compras? (A continuacin, enumeramos los siete motivos principales).
31
32
El 86%
realiz una bsqueda de informacin desde su celular luego de ver un anuncio
Televisin
78%
Tiendas o empresas
76%
Revistas
70%
72%
Informacin confidencial y propiedad de Google 33
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; n= 1000 P43a: En relacin con los ltimos seis meses, con qu frecuencia utiliz su telfono inteligente para hacer bsquedas relacionadas con anuncios que vio en una revista, en un cartel, en televisin, en una tienda o en una empresa?
El 93%
de los usuarios de telfonos inteligentes observa los anuncios para celulares
Base: P41:
Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 Con qu frecuencia observa los anuncios al usar el navegador o una aplicacin en su telfono inteligente? (si corresponde)
34
46%
Aplicaciones
48%
48%
Sitios web
46%
Mientras ve un video
39%
34%
Motores de bsqueda
34%
23%
39%
Videos
9%
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que no observan los anuncios con frecuencia n= 932 P42: En qu lugar observa los anuncios al usar su telfono inteligente?
35
Antecedentes
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Metodologa de investigacin
! Con la colaboracin de Ipsos MediaCT, entrevistamos a 1.000 ciudadanos mexicanos en total (entre 18 y 64 aos de edad) quienes se autodefinan como usuarios de telfonos inteligentes con acceso a Internet. ! La distribucin se realiz segn un estudio representativo local, y los datos se ponderaron en funcin de la edad, el sexo, la regin, la marca del telfono inteligente, la frecuencia de uso de Internet en los celulares y el uso de tablets. ! Un telfono inteligente se define como un telfono celular que ofrece funciones avanzadas, generalmente similares a las de una computadora, as como la posibilidad de descargar aplicaciones. ! Los encuestados respondieron una serie de preguntas relacionadas con el uso de dispositivos, las bsquedas para celulares, los servicios de video, las redes sociales, la web, el comportamiento del comercio y la publicidad para celulares. ! Las entrevistas se realizaron en el primer trimestre de 2013.
Informacin confidencial y propiedad de Google 37
Datos demogrficos
Sexo
Femenino Masculino
46% 54%
Edad
Urbana
93% 6% 1%
rea
Suburbana Rural
Soltero
Estado civil
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general n= 1.000 S2: Indique su sexo. / S1: Qu edad tiene? / D3: En qu rea vive? D2: Cul es su estado civil?
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Datos demogrficos
Educacin secundaria completa o ltimo nivel Ttulo universitario
Educacin
Diplomado o maestra
77% 12% 7%
Situacin laboral
Hasta 4.000 MXN 4.001 hasta 6.400 MXN 6.401 hasta 19.200 MXN 19.201 hasta 48.000 MXN Ms de 48.000 MXN No sabe/no hay respuesta
Ingresos
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general n= 1.000 Informacin confidencial y propiedad de Google D4: Cul es el nivel ms alto de estudios que ha completado? D5: Cul de las siguientes opciones describe mejor su situacin laboral? D8: Cul de los siguientes rangos de ingresos se acerca ms a los ingresos totales (anuales) del grupo familiar antes de las deducciones para el IVA, el Sistema Nacional de Seguridad Social, los aportes jubilatorios, etc.?
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