Our Mobile Planet: Mxico

Cmo comprender a los usuarios de celulares

Mayo de 2013

Informacin con!dencial y propiedad de Google Informacin con!dencial y propiedad de Google

Resumen ejecutivo
Los telfonos inteligentes se han convertido en un accesorio indispensable de nuestra vida cotidiana. La penetracin de los telfonos inteligentes actualmente llega al 37% de la poblacin y sus propietarios dependen cada vez ms de sus dispositivos. El 73% de estos usuarios accede a Internet todos los das desde su telfono inteligente y casi nunca salen de su casa sin llevarlo. Implicacin: las empresas que incluyen tecnologas mviles como parte central de su estrategia comercial se beneficiarn con la oportunidad de atraer a estos nuevos usuarios conectados en forma permanente. Los telfonos inteligentes han transformado el comportamiento de los consumidores. La bsqueda para celulares, el video, el uso de aplicaciones y las redes sociales proliferan cada vez ms. Los usuarios de telfonos inteligentes asignan funciones multitarea a los medios de comunicacin, dado que el 94% de las personas usa el telfono mientras hace otras cosas; por ejemplo, escuchar msica (66%). Implicacin: al ampliar las estrategias publicitarias para incluir celulares y al desarrollar campaas integradas en distintos medios, es posible llegar de manera ms eficaz a los consumidores actuales. Los telfonos inteligentes permiten que los usuarios recorran el mundo. Por lo tanto, resulta fundamental que las empresas locales aparezcan en los telfonos inteligentes. El 95% de los usuarios de telfonos inteligentes busca informacin local en su telfono, y el 89% realiza alguna accin posteriormente, como adquirir productos o ponerse en contacto con la empresa. Implicacin: al asegurarse de que aparezcan nmeros de telfono para hacer clic en los resultados locales y al aprovechar los servicios para celulares basados en la ubicacin, los consumidores podrn conectarse directamente con su empresa. Los telfonos inteligentes han modificado la forma de comprar de los consumidores. Los telfonos inteligentes constituyen herramientas fundamentales de compra, dado que el 91% de los usuarios busca productos o servicios en su dispositivo. Las bsquedas en telfonos inteligentes influyen en las decisiones de los compradores y en las compras a travs de canales. El 39% de los usuarios de telfonos inteligentes realiz una compra a travs de su telfono. Implicacin: tambin resulta fundamental contar con un sitio optimizado para celulares y una estrategia que abarque distintos canales para atraer a consumidores de distinta ndole y lograr ventas. Los telfonos inteligentes permiten que los anunciantes se comuniquen con los usuarios. Los usuarios de telfonos inteligentes ven el 93% de los anuncios para celulares. Los telfonos inteligentes adems son un componente fundamental de la publicidad tradicional, dado que el 86% de las personas realiz una bsqueda en su telfono inteligente luego de ver un anuncio convencional. Implicacin: al incluir los anuncios para celulares como parte de una estrategia de marketing integrada, es posible atraer Informacin con!dencial y propiedad de Google a ms consumidores.

Cmo comprender a los usuarios de celulares

Esta encuesta se dise para obtener estadsticas sobre la manera en que los consumidores usan Internet en sus telfonos inteligentes.
A continuacin, presentaremos en detalle:
! datos y estadsticas sobre la aceptacin y el uso de telfonos inteligentes, ! informacin acerca del uso de Internet en general, las bsquedas, los videos, las redes sociales, la publicidad para celulares y el comportamiento del comercio mvil a travs de los telfonos inteligentes. ! Este informe geogrfico forma parte de una investigacin sobre telfonos inteligentes a nivel mundial que se llev a cabo en varios pases. Visite thinkwithgoogle.com/mobileplanet para acceder a datos y herramientas adicionales. Cmo se utilizan los telfonos inteligentes en la vida cotidiana?

DA

De qu manera los consumidores asignan funciones multitarea a sus telfonos inteligentes? Cules son las actividades que los consumidores llevan a cabo en sus telfonos inteligentes? Cul es la funcin de los telfonos inteligentes en el proceso de compra?

Cmo responden los consumidores a los anuncios, ya sean anuncios convencionales o anuncios para celulares?

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Contenido

1 2 3 4 5

Los telfonos inteligentes son indispensables en la vida cotidiana Los telfonos inteligentes han transformado el comportamiento de los consumidores Los telfonos inteligentes permiten que los usuarios recorran el mundo Los telfonos inteligentes han modificado la forma de comprar de los consumidores Los telfonos inteligentes permiten que los anunciantes se comuniquen con los usuarios

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LOS TELFONOS INTELIGENTES SON INDISPENSABLES

EN LA VIDA COTIDIANA

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La penetracin de los telfonos inteligentes est aumentando

37%
Q1 2013

20%
Q1 2012
Base: Grupo representativo de la poblacin local; personas mayores de 16 aos n= 1.000 P1: Cul de los siguientes dispositivos usa actualmente (si corresponde)? Informacin confidencial y propiedad de Google 6

Los telfonos inteligentes son una parte central de la vida cotidiana

El 73%
us su telfono inteligente todos los das, durante los ltimos siete das
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P18: Si tenemos en cuenta los ltimos siete das, durante cuntos das estuvo conectado en lnea con... ? Informacin confidencial y propiedad de Google 7

El telfono inteligente siempre est encendido, y siempre lo lleva con usted

El 74%
no sale de su casa sin llevar su dispositivo
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P52: Cul es su opinin sobre las siguientes afirmaciones? Casillas principales: 2. Escala de 1 (Completamente en desacuerdo) a 5 (Completamente de acuerdo). No salgo de mi casa sin llevar mi telfono inteligente. Informacin confidencial y propiedad de Google 8

Los telfonos inteligentes se usan en todas partes

Lugares de uso
Casa Trabajo

96% 90% 88% 84% 83% 82% 80% 78% 74% 70% 69%

96%
En el hogar Est donde est

Restaurante En movimiento Caf o cafetera

84%

En un evento, una funcin o una reunin social Transporte pblico En una tienda Escuela Consulta mdica Aeropuerto

78%
En tiendas

ABIERTO

Informacin confidencial y propiedad de Google Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P16: Dnde acostumbra a usar su telfono inteligente? En primer lugar, seleccione las ubicaciones donde lo ha usado alguna vez, incluso si lo us con poca frecuencia.

La intensidad percibida del uso de telfonos inteligentes aument en los ltimos seis meses

El

% 48

pas ms tiempo en lnea con su telfono inteligente en los ltimos seis meses.

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P21: Si tiene en cuenta los ltimos seis meses, utiliz en mayor o menor medida su telfono inteligente para acceder a Internet?

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Los telfonos inteligentes ahora son tan importantes para los usuarios que

El 40%

preferira dejar de ver televisin antes de dejar de usar el telfono inteligente

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P52: Cul es su opinin sobre las siguientes afirmaciones? Casillas principales: 2. Escala de 1 (Completamente en desacuerdo) a 5 Informacin confidencial y propiedad de Google (Completamente de acuerdo). Preferira dejar de ver televisin, antes de dejar de usar mi telfono inteligente. Preferira dejar de ver televisin o usar la computadora de escritorio, antes de dejar de usar mi telfono inteligente.

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LOS TELFONOS INTELIGENTES HAN TRANSFORMADO EL

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES

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El telfono inteligente es uno los principales puntos de acceso para realizar bsquedas

El 75%
realiza bsquedas desde el telfono inteligente todos los das
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Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que realizan bsquedas mediante motores de bsqueda; telfonos inteligentes n= 957 P31: Con qu frecuencia realiza bsquedas (a travs de Google, Yahoo!, Bing, etc.) en su telfono inteligente?

Los telfonos inteligentes brindan informacin para la vida cotidiana 59% 58%
Viajes

Restaurantes, pubs y bares

66% Informacin de productos

Ofertas laborales

50% 45%

Informacin sobre viviendas y departamentos

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P23: Cul de las siguientes actividades lleva a cabo en su telfono inteligente? Indique, incluso, si alguna vez llev a cabo estas actividades.

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Los telfonos inteligentes son portales que permiten mltiples actividades

92%
Comunicacin

Accedi a una red social Us el correo electrnico (envi o ley mensajes)

87% 84%

81%
Informacin

Revis sitios web, blogs o paneles de mensajes Ley las noticias en portales de noticias o revistas

71% 69%

Naveg por Internet

87% 85% 78% 75%

96%
Entretenimiento

Escuch msica Vio videos en un sitio web de uso compartido de videos (p. ej., YouTube.com) Jug

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P23: Cul de las siguientes actividades lleva a cabo en su telfono inteligente? Indique, incluso, si alguna vez llev a cabo estas actividades.

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Las aplicaciones son omnipresentes

21
Base: P24: Base: P25: P26:

aplicaciones instaladas en promedio

Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 Cuntas aplicaciones tiene actualmente en su telfono inteligente? Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que tienen, como mnimo, una aplicacin en su telfono Informacin confidencial y propiedad de Google inteligente n= 1000 Con respecto a las aplicaciones que actualmente tiene instaladas en su telfono inteligente, cuntas us activamente en los ltimos 30 das? Con respecto a las aplicaciones que actualmente tiene instaladas en su telfono inteligente, cuntas compr por un importe especfico en una plataforma de distribucin de aplicaciones?

10 4

aplicaciones utilizadas en los ltimos 30 das

aplicaciones pagas instaladas en promedio

16

Los usuarios de telfonos inteligentes son grandes consumidores de videos

El 93%
mira videos

El 48%
mira videos una vez por da, como mnimo
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P35: Con qu frecuencia mira videos a travs de sitios web o aplicaciones (p. ej., videoclips breves, videos de programas de televisin, pelculas o televisin en lnea, etc.) en su telfono inteligente? Informacin confidencial y propiedad de Google 17

Los usuarios de telfonos inteligentes participan habitualmente en las redes sociales

El 97%
de los usuarios visita las redes sociales

El 82%

de las personas visita las redes sociales una vez al da, como mnimo
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000. P38: Con qu frecuencia visita las redes sociales (a travs de sitios web o aplicaciones) en su telfono inteligente? Informacin confidencial y propiedad de Google 18

Los telfonos inteligentes se utilizan mientras se llevan a cabo varias tareas con otros medios de comunicacin
Escucha msica

66%
Lee libros Mira televisin

19%

Mira pelculas

31%

usa telfonos inteligentes mientras

El

% 94
Lee revistas y peridicos

43%

Usa Internet

53%

Juega con videojuegos

29%

19%

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que estuvieron conectados Informacin confidencial y propiedad de Google en lnea en el da de ayer a travs de su telfono inteligente; n= 1.000 P22: Cuando utiliza Internet en su telfono inteligente, cules de estas actividades generalmente realiza al mismo tiempo (si corresponde)?

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LOS TELFONOS INTELIGENTES PERMITEN QUE LOS USUARIOS

RECORRAN EL MUNDO

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El 95%
de los usuarios de telfonos inteligentes busc informacin local

El 89%
realiz alguna accin posteriormente
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P33: Con qu frecuencia busca informacin sobre empresas o servicios locales en su telfono inteligente? (si corresponde) Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que buscan informacin en su telfono inteligente una vez al mes, como mnimo; telfonos inteligentes n= 949 P34: Cules de las siguientes acciones llev a cabo luego de buscar este tipo de informacin (empresas o servicios cercanos a su ubicacin)? Informacin confidencial y propiedad de Google 21

Los usuarios habitualmente buscan informacin local en sus telfonos inteligentes

El 74%
busca informacin local una vez a la semana, como mnimo

El 42%
busca informacin local todos los das
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Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P33: Con qu frecuencia busca informacin sobre empresas o servicios locales en su telfono inteligente? (si corresponde)

Los usuarios que buscan informacin local realizan acciones posteriormente

El 63% El 64%

Busc el negocio en un mapa u obtuvo indicaciones para llegar al negocio o servicio Llam al negocio o servicio

53% 36%

se comunic con la empresa

Visit un negocio (p. ej., tienda o restaurante) Visit el sitio web del negocio o servicio

44% 43%

visit a la empresa

El 25% El 33%
realiz una compra

Ley o escribi una resea sobre un negocio o servicio Recomend un negocio o servicio a otra persona

15% 15%

se lo coment a otras personas

Realiz una compra del negocio en lnea Realiz una compra en la tienda de un negocio

21% 21%

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que buscan informacin, como mnimo, una vez al mes en sus telfonos inteligentes; telfonos inteligentes n= 949 P34: Cules de las siguientes acciones llev a cabo luego de buscar este tipo de informacin (empresas o servicios cercanos a su ubicacin)?

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LOS TELFONOS INTELIGENTES

HAN MODIFICADO LA FORMA DE COMPRAR DE LOS CONSUMIDORES

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Los telfonos inteligentes permiten al usuario buscar productos en cualquier momento y lugar
Lugar desde donde se realiz la bsqueda
Casa

62%

62%
En el hogar Est donde est

Trabajo

36%

En movimiento

24%

24%

Caf o cafetera

20%

Restaurante

18%

15%
En tiendas

En una tienda

15%

Transporte pblico

ABIERTO

13%

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P51a: En qu lugar se encontraba cuando busc productos o servicios desde su telfono inteligente?

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El 91%
busc un producto o servicio desde su telfono

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P51a: En qu lugar se encontraba cuando busc productos o servicios desde su telfono inteligente?

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Los telfonos inteligentes son nuestros principales complementos de compras

Cambi de opinin en cuanto a la compra de un producto o servicio en un negocio

como resultado de la informacin que obtuve al usar mi telfono inteligente.

38%

de la informacin que obtuve al usar mi telfono inteligente

Cambi de opinin en cuanto a la compra de un producto o servicio en lnea como resultado

35%

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P52: Cul es su opinin sobre las siguientes afirmaciones? Responda en una escala de 1 a 5: "1" significa "completamente en desacuerdo", mientras que "5" significa "completamente de acuerdo".

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Las bsquedas que comienzan en telfonos inteligentes derivan en compras a travs de canales
Bsquedas en telfonos inteligentes

luego realiz compras

El 54% El 52%

luego realiz compras a travs de su computadora

luego realiz compras de manera tradicional

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P48: A continuacin, se enumeran distintos productos o servicios. Para cada uno de estos productos o servicios, indique la afirmacin que se aplica en su caso.

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Los telfonos inteligentes son un punto de compra en evolucin

El 39%
de los usuarios de telfonos inteligentes compr un producto o servicio desde su telfono inteligente

El 61%
de estos compradores que usan telfonos inteligentes realiz una compra el mes pasado
Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 P44: Alguna vez compr un producto o servicio por Internet desde su telfono inteligente? Por producto o servicio, entendemos Informacin confidencial y propiedad de Google cualquier artculo que haya comprado, excepto las aplicaciones. Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que realizaron compras por Internet desde su telfono inteligente n= 390 P45: Realiz una compra desde su telfono inteligente el mes pasado?

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Los usuarios que utilizan telfonos inteligentes adquieren productos frecuentemente

El 71%

hace compras por celular una vez al mes, como mnimo

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que realizaron compras por Internet desde su telfono inteligente; telfonos inteligentes n= 390 P47: Con qu frecuencia compra productos o servicios desde su telfono inteligente?

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Barreras que an existen en el comercio mvil

No confa en la seguridad de usar tarjetas de crdito en dispositivos mviles. Es difcil comparar precios y opciones. No es posible ver informacin detallada del producto o servicio. El tamao de la pantalla es demasiado pequeo. No est acostumbrado a la interfaz de los telfonos inteligentes. Se requiere demasiado tiempo para abrir una pgina de un sitio web. La conexin a Internet en los celulares suele interrumpirse.
26%

47%

24%

23%

20%

20%

19%

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que NO realizaron compras por Internet desde su telfono inteligente n= 610 P46: Por qu no utiliza su telfono inteligente para hacer compras? (A continuacin, enumeramos los siete motivos principales).

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Los telfonos inteligentes

permiten que los anunciantes se comuniquen con los usuarios

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Los anuncios convencionales derivan en bsquedas de informacin en celulares

Ubicacin del anuncio

El 86%
realiz una bsqueda de informacin desde su celular luego de ver un anuncio

Televisin

78%

Tiendas o empresas

76%

Revistas

70%

Carteles o vallas publicitarias

72%
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Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; n= 1000 P43a: En relacin con los ltimos seis meses, con qu frecuencia utiliz su telfono inteligente para hacer bsquedas relacionadas con anuncios que vio en una revista, en un cartel, en televisin, en una tienda o en una empresa?

El 93%
de los usuarios de telfonos inteligentes observa los anuncios para celulares

Base: P41:

Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general; telfonos inteligentes n= 1.000 Con qu frecuencia observa los anuncios al usar el navegador o una aplicacin en su telfono inteligente? (si corresponde)

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Los anuncios para celulares causan impacto

46%
Aplicaciones

En qu lugar se observan los anuncios para celulares?

Mientras se encuentra en un sitio web

48%

48%
Sitios web

Mientras se encuentra en una aplicacin

46%

Mientras ve un video

39%

34%
Motores de bsqueda

Mientras utiliza un motor de bsqueda

34%

Mientras se encuentra en un sitio web de videos

23%

39%
Videos

Mientras se encuentra en un sitio web minorista

9%

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general y que no observan los anuncios con frecuencia n= 932 P42: En qu lugar observa los anuncios al usar su telfono inteligente?

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Antecedentes

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Metodologa de investigacin
! Con la colaboracin de Ipsos MediaCT, entrevistamos a 1.000 ciudadanos mexicanos en total (entre 18 y 64 aos de edad) quienes se autodefinan como usuarios de telfonos inteligentes con acceso a Internet. ! La distribucin se realiz segn un estudio representativo local, y los datos se ponderaron en funcin de la edad, el sexo, la regin, la marca del telfono inteligente, la frecuencia de uso de Internet en los celulares y el uso de tablets. ! Un telfono inteligente se define como un telfono celular que ofrece funciones avanzadas, generalmente similares a las de una computadora, as como la posibilidad de descargar aplicaciones. ! Los encuestados respondieron una serie de preguntas relacionadas con el uso de dispositivos, las bsquedas para celulares, los servicios de video, las redes sociales, la web, el comportamiento del comercio y la publicidad para celulares. ! Las entrevistas se realizaron en el primer trimestre de 2013.
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Datos demogrficos

Sexo

Femenino Masculino

46% 54%

18-24 aos 25-34 aos

31% 37% 24% 7% 1%

Edad

35-44 aos 45-54 aos 55 aos o ms

Urbana

93% 6% 1%

rea

Suburbana Rural

Soltero

54% 11% 30% 5%

Estado civil

Conviviente Casado Divorciado/separado

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general n= 1.000 S2: Indique su sexo. / S1: Qu edad tiene? / D3: En qu rea vive? D2: Cul es su estado civil?

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Datos demogrficos
Educacin secundaria completa o ltimo nivel Ttulo universitario

43% 45% 11%

Educacin

Diplomado o maestra

Empleado (tiempo completo/tiempo parcial)

77% 12% 7%

Situacin laboral

Estudiante Desempleado/dueo de casa

Hasta 4.000 MXN 4.001 hasta 6.400 MXN 6.401 hasta 19.200 MXN 19.201 hasta 48.000 MXN Ms de 48.000 MXN No sabe/no hay respuesta

6% 9% 39% 26% 7% 13%

Ingresos

Base: Usuarios particulares de telfonos inteligentes que utilizan Internet en general n= 1.000 Informacin confidencial y propiedad de Google D4: Cul es el nivel ms alto de estudios que ha completado? D5: Cul de las siguientes opciones describe mejor su situacin laboral? D8: Cul de los siguientes rangos de ingresos se acerca ms a los ingresos totales (anuales) del grupo familiar antes de las deducciones para el IVA, el Sistema Nacional de Seguridad Social, los aportes jubilatorios, etc.?

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