PIMIENTA GORDA Y CHILES TRITURADOS: Cadena de Valor CV12 PIMIENTA GORDA Y Honduras

CHILES TRITURADOS EN HONDURAS

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Anlisis Cadena de Valor

Parte 1: Descripcin Potencial Demanda en Europa Parte 2: Anlisis de la Cadena de Valor

V8 7 de Marzo 2012

Regional Team Latin America Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) Ministry of Foreign Affairs Beursplein 37 | 3011 AA | Rotterdam | The Netherlands P.O. Box 30009 | 3001 DA | Rotterdam | The Netherlands

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Descripcin Potencial Demanda en Europa PIMIENTA GORDA Y CHILES TRITURADOS EN HONDURAS

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DESCRIPCIN POTENCIAL DEMANDA EN EUROPA

1. Evolucin Demanda

Procedencia Mundial Procedencia Centroamrica Precedencia Pas

2. Tendencias Consumo Por Producto Por Consumo Final

3. Segmentacin

4. Requisitos de Acceso

5. Cadenas de Distribucin

6. Clientes Principales

Pases Clientes Principales

ndice

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1. Evolucin Demanda
1.1.
1

Evolucin Demanda: Procedencia Mundial

Europa fue el primer importador de pimentn y pimienta en 2010 contabilizando el 29,66% de las importaciones mundiales en valor. La tasa de crecimiento medio anual para el total de productos del 2 grupo (TCMA ) registrada entre los periodos 2007-2010 fue positiva en un 3,23% (USA 21,89% - Malasia 12,09%) Dentro de las importaciones destacan en valor: la pimienta sin triturar y en TCMA: la pimienta triturada o pulverizada. Tabla 1: Importaciones de Unin Europea y EFTA de pimienta y pimentn procedentes del Mundo. Miles de US$ (2007-2010)
EU 27 + EFTA 4 importa desde el mundo Cdigo del producto '090411 '090412 '090420 Descripcin del producto Valor en 2007 297.001 95.075 261.750 653.826 Valor en 2008 315.861 108.956 317.579 742.396 Valor en 2009 248.249 96.735 299.065 644.049 Valor en 2010 304.888 111.476 4,99 302.895 3,23 TOTAL Fuente: Trademap 719.259 TCMA 2007 2010 % 0,88 5,45 Pimienta triturada o pulverizada. Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentn).

Pimienta sin triturar ni pulverizar

1.2.

Evolucin Demanda: Procedencia Centroamrica

3

Centroamrica (CA) contabiliz en 2010 el 0,86% de las importaciones europeas de pimentn y pimienta en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de CA registrada entre los perodos 2007 2010 fue negativa en un 4,14% (Honduras 4,22%, Costa Rica 196,25%, Guatemala 4,22% y Nicaragua 7,11%). Dentro de las importaciones destacan en valor: el pimentn y en TCMA: la pimienta sin triturar.

2 TCMA:

Europa: a efectos del estudio EU 27 + EFTA 4 Se aplica la frmula estadstica siguiente: ((POTENCIA((AO 2007/AO 2010);1/3))-1)*100

Centroamrica: a efectos del estudio, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

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Tabla 2: Importaciones de Unin Europea y EFTA de pimienta y pimentn procedentes de Centroamrica. Miles de US$ (2007-2010).
EU 27 + EFTA 4 importa desde Centroamrica Descripcin del producto Pimienta sin triturar ni pulverizar Pimienta triturada o pulverizada. Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentn). Valor en 2007 121 24 2.845 2.990 Valor en Valor en Valor en 2008 2009 2010 38 30 2.721 2.789 63 22 2.801 2.886 128 9 -4,26 2.497 2.634 -4,14 TCMA 2007 - 2010 % 1,89 -27,89 '090412 '090420

Cdigo del producto '090411

TOTAL Fuente: Trademap

1.3.

Evolucin Demanda Procedencia Honduras (Evolucin cuota)

Los datos de importaciones europeas para 2010 de pimienta y pimentn desde Honduras no arrojan cifras destacables en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de Honduras a la Unin Europea registrada entre los periodos 2007 - 2010 fue negativa en un 2,69%. Dentro de las importaciones destacan en valor y en TCMA los pimientos secos, triturados o pulverizados
(pimentn).

Tabla 3: Importaciones de Europa de Pimentn y pimienta procedentes de Honduras. Miles de Euros (2007 - 2010)

Cdigo del producto

Descripcin del producto Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentn) Pimienta sin triturar ni pulverizar Pimienta triturada o pulverizada.

Honduras exporta hacia EU-27 Export Helpdesk Valor en Valor en Valor en Valor en 2007 2008 2009 2010 659 ND ND 659 488 ND ND 488 519 ND ND 519 609 ND ND 609

1.000 EUROS

'090420 '090411 '090412

-2,60 ND ND -2,69

TOTAL Fuente: Comext

Honduras export en 2010 hacia Europa el 23% del total de sus exportaciones de pimentn. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones totales de pimentn de Honduras registrada entre los periodos 2007 - 2010 fue positiva en un 22,80% (superior a la tasa europea, de un -4,14%).

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Apreciamos tambin, comparando las tablas 3 y 4, que Honduras cuenta con una disponibilidad de pimentn y pimienta que exporta a otras reas del mundo, y que podra ser redirigido parcialmente hacia los mercados Europeos, en el caso que se produjeran unas condiciones de comercializacin ms ventajosas. Tabla 4: Exportaciones de Honduras de pimentn y pimienta hacia el mundo. Miles de US$ (2007 2010)

Cdigo del producto

Descripcin del producto

'090420 '090411 '090412

Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentn) Pimienta sin triturar ni pulverizar

Honduras exporta hacia EU-27 Export Helpdesk Valor en Valor en Valor en Valor en 2007 2008 2009 2010 555 510 791 2341 1085 49 968 39 1.517 1254 46 2.091 204 2 2.547

1.000 DLAR

105,38 -56,64 -79,80 22,80

Pimienta triturada o pulverizada. 1640

TOTAL Fuente: Trademap

2. Tendencias Consumo
2.1. Tendencias de consumo por producto
La gran tendencia a tener en cuenta en el mercado europeo, es que los consumidores han experimentado un fuerte aumento en su inters por un estilo de vida saludable y, consecuentemente, en el consumo de comida saludable. Al mismo tiempo, la mayora de los consumidores exigen la mejora del gusto y sabor de los productos alimenticios saludables. Ambos factores son importantes a la hora de tener en cuenta a las especias como un producto cada vez ms consumido en la UE. Por otro lado, la sostenibilidad se ha vuelto un enfoque principal de la industria alimenticia europea en los ltimos aos, haciendo esencial que los proveedores de hierbas y especias acompaen esta tendencia. Los consumidores estn cada vez ms atrados por los ingredientes alimenticios que se obtienen de una manera sostenible y llevan un certificado, como Orgnico y/o de Comercio Justo. La demanda de hierbas y especias orgnicas en la UE ha crecido generalmente en los ltimos aos, aunque las cantidades consumidas varan por producto y regin. El mercado ms maduro para las hierbas y especias orgnicas es Europa Occidental. Especialmente en el Noroeste Europa, mientras que Europa Oriental todava experimenta una entrada muy baja de estos productos.
Fuente: CBI

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2.2. Tendencias de consumo final

La cocina tnica, el ritmo cambiante y el carcter de los hbitos alimenticios en la UE influencian el mercado para las hierbas y especias. El creciente consumo de los productos bsicos crea una demanda por condimentos y colorantes especiales, que son obtenidos de ciertas hierbas y especias. Al mismo tiempo, los consumidores de la UE estn cada vez ms preocupados por su salud, comprando productos que contengan ingredientes que aumenten su bienestar. La industria alimenticia ha tomado estos cambios, de este modo fabricando productos que incorporan tendencias tnicas/de conveniencia/de salud y requieren una mayor diversidad de hierbas y especias. Son buenas noticias para los exportadores en los pases en vas de desarrollo, que ven un mundo de oportunidades ante sus ojos. Junto con estos cambios, los consumidores de la UE estn cada vez ms preocupados sobre el origen de los productos, fomentando el consumo de hierbas y especias sostenibles. Estos son productos que llevan una certificacin orgnica y/o de Comercio Justo, indicando que los exportadores deben poner cada vez ms atencin a esta oportunidad de mercado. Debido a la curiosidad del consumidor por nuevos sabores, la demanda de diversidad de productos est aumentando, y las oportunidades para los proveedores de hierbas y especias en los pases en vas de desarrollo se estn expandiendo. Los ltimos aos han visto un aumento enorme en la popularidad de la cocina del lejano Oriente, mediterrnea y mexicana, particularmente en los mercados del Norte de Europa Occidental. Los consumidores han empezado a experimentar con especias en casa despus de haberlas descubierto en restaurantes, va programas de cocina en TV o a travs de los canales de publicidad. De este modo, la demanda de diversas especias tnicas individuales y mezclas tnicas est aumentando en todo los niveles. Las novedades en el segmento del sector minorista estn principalmente impulsadas por los consumidores experimentales, quienes disfrutan de los platos exticos y son los innovadores en hbitos de comer y de cocinar, una tendencia que es probable que sea seguida por otros grupos de consumidores.
Fuente: CBI

En el caso concreto de los chiles y el pimentn, un estudio realizado en el reino Unido por la The Grocer por TNS World Panel Usage determinaron que las personas entre las edades de 25 y 64 aos son las ms probable en el consumo de los chiles de colores que las personas ms jvenes, el segmento de 35 a 44 aos muestran los niveles ms altos de consumo, las mujeres aumentaron el consumo en 27% mientras que los hombres en un 18%. Es de resear tambin que Alemania y Espaa suponen dos importantes mercados para el pimentn dado su gran consumo de este producto.
Fuente: CHILE DE COLORES EN HONDURAS PIDEH

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3. Segmentacin
Las hierbas y especias tienen una amplia gama de aplicaciones en los sectores de alimentos y bebidas. Cada hierba o especia tiene sus aplicaciones especificas, que pueden ser generalmente segmentadas en tres categoras distintas: sector industrial, sector minorista y sector de abastecimiento de alimentos (catering). Sector industrial (industria procesadora de alimentos y bebidas), en donde las hierbas y especias son utilizadas como ingredientes que se trasforman posteriormente en alimentos y bebidas. Sector minorista, donde el consumidor final tiene acceso directo, al comprar hierbas y especias empaquetadas en los puntos de venta minoristas. Sector de abastecimiento (catering), donde las hierbas y especias son utilizadas en diferentes tipos de alimentos para suministrar a varios establecimientos.

El cambiante perfil del mercado alimenticio europeo acompaa al cambio en el desplazamiento evidente del uso domstico de las hierbas y especias al uso industrial. Las especias son particularmente utilizadas en el procesado de carne, pescado, productos enlatados, salsas, sopas, productos de panadera y otros alimentos preparados y pre-cocidos. La industria crnica es con mucho el mayor usuario de una amplia gama de especias. La pimienta y la mostaza son utilizadas en muchos productos salados y salsas, mientras que la menta es utilizada en la confitera. Fuente: CBI - Tendencias y segmentos para las hierbas y especias

4. Requisitos de Acceso

Al exportador hondureo de pimientos (chiles) dulces se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir: 1. 2. Los Obligatorios o Legales. Los Adicionales: Certificaciones (orgnicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad social, etc).

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4.1. Requisitos Legales Para el ingreso de pimientos (chiles) dulces en Europa el exportador deber cumplir con la legislacin de la UE y con la normativa adicional y especfica (en el caso de que exista) del pas europeo al que se envi el producto. Para el ingreso de cualquier producto en Europa es necesario presentar una serie de documentos. El exportador hondureo puede identificarlos en la base de datos de la UE Export Help Desk-"Requisitos y Gravmenes": Los requisitos generales (factura comercial, certificado de Origen, Documento nico Administrativo (DUA)...) Los requisitos especficos para el ingreso de pimientos (chiles) dulces (HTS 09.04.20.10.10) a la Unin Europea. Por ejemplo, procedente de Honduras hacia Alemania (Control de los contaminantes alimenticios, Control de los residuos de plaguicidas, Etiquetado de productos alimenticios, Productos de produccin ecolgica, etc.)
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Conviene tambin destacar otros aspectos que deben ser especialmente valorados por el exportador de pimientos (chiles) dulces: Desde 2006 el cumplimiento del procedimiento APPCC (Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crticos) relativo a la higiene y seguridad del consumidor es obligatorio para los proveedores de alimentos externos a la UE. El no cumplimiento de los requisitos supondr la retirada inmediata del producto del mercado. Por ejemplo, la UE establece unos niveles mximos de determinados plaguicidas (MRLs, Maximun Residue Levels) en los productos. En el caso de los pimientos (chiles) dulces existe un grupo especfico dentro de la base de datos "EU PesticideDatabase". En caso de contaminacin biolgica, la base de datos de la UE "Rapid AlertSystemforFood and Feed (RASFF)"informa sobre las detenciones en aduanas de la UE de productos afectados por contaminantes. El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes normas generales relacionadas con la comercializacin, empaque, etiquetado de los alimentos; y por supuesto con las especficas aplicables especficamente a los pimientos (chiles) dulces:

Export Help Desk

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4.2. Requisitos Adicionales

Son ms difciles de determinar, clasificar y valorar , ya que son establecidos por los compradores de pimientos (chiles) dulces en Europa. Hay que tener presente que el mercado siempre se est desarrollando y surgen nuevos requisitos por parte de los clientes finales o de las empresas compradoras. Las principales categoras de requerimientos adicionales son los de gestin de calidad, detrazabilidad y rastreo, medioambientales y sociales (laborales). Para ello es recomendable contar con la Certificacin ISO 9001. Los requerimientos medioambientales y de produccin orgnica responden a la Certificacin ISO 14001. Los requerimientos sociales pueden estar enmarcados en las normas ILO (condiciones laborales), as como en la OHSAS 18001 (salud y seguridad ocupacional), o en la propia certificacin de Comercio Justo. Certificaciones BIO (producto orgnico) y de Comercio Justo Para conocer mejor los requerimientos, disposiciones y organizaciones/empresas de certificacin sobre comercio orgnico recomendamos el acceso al portal de la Unin Europea: EU Organic Farming. En el caso de Comercio Justo, recomendamos el portal de la WorldFair Trade Organization Europe, la cual rene 25 organizacin/empresas certificadas para la acreditacin en Comercio Justo. Organizaciones (empresas) de Acreditacin Orgnica y de Comercio Justo Para conocer el detalle de las empresas que realizan acreditacin sobre Comercio Justo en semillas de ssamo, recomendamos el acceso al portal Web de la Fairtrade (FLO) certified, federacin que agrupa a ms de 350 miembros en todo el mundo y que recoge unlistado de empresas acreditadas para la certificacin de Comercio Justo. En el caso de la produccin orgnica, recomendamos el portal de la International Federation of Organic Agriculture Movements, federacin de empresas certificadoras de todo el mundo, donde se recoge un listado de empresas acreditadas para la certificacin de la produccin y comercializacin ecolgica. Rainforest Alliance Certified: Se centra en estndares medioambientales y proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores y las comunidades. Normas se basan en el manejo integrado de plagas (MIP), que permiten algn uso de agroqumicos sintticos y por lo tanto difieren de la certificacin orgnica en este sentido.

La base de datos del CBI permite acceder a informes segn producto y pas que pueden servir de gua para conocer los requerimientos adicionales que se imponen por las importadoras en la UE.

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Empresas Certificadoras: Ecocert.- Empresa de certificacin de productos orgnicos y de comercio justo. Mayacert .- Empresa con cobertura para Nicaragua y otros pases de Centro Amrica, Mayacert posee la acreditacin internacional de sus procedimientos de certificacin orgnica CEE 834/2007 segn la gua ISO 65/45011 por la entidad Deutsche Akkreditierungsstelle System Purfwesen Gmbh de Alemania, DAKKS (miembro del Dar-Deutsche akkreditierungsRat y del AIF Internationals Acreditations Forum- con registro MAYACERT No. D-ZE-14225-01-00 y con JAS por medio de alianzas de cooperacin con BCS y CERES. BCS ko-GarantieGmbHEmpresa quecuentacon lasacreditaciones: ISO 65, CEE, IFOAM, CAAQ, JAS, BioSuisse, Eurepgap, SENASA, UTZ Kaphee, con cobertura en Nicaragua y ms de 70 pases alrededor del mundo. Los productos que certifica son orgnicos, de Buenas Prcticas Agrcolas y Ganaderas, trazabilidad en carne y alimentos, protocolos y atributos de calidad, productos no transgnicos y pesca sostenible.
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Fuente: GTZ Chiles en Honduras

Obtenida de la Web Econegocios Agrcolas.

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5. Cadenas de Distribucin
Las hierbas y especias llegan por lo general a la UE en su forma seca o en bruto, lo que facilita el transporte, almacenamiento y control. Alrededor de 85% del comercio de hierbas y especias en la UE implican materias primas enteras/sin procesar, mientras que los productos empaquetados para el consumo son ms bien raras. Las hierbas y especias importadas son a menudo procesadas, mezcladas y empaquetadas en la UE y re-exportadas despus de esta adicin de valor. Los exportadores de hierbas y especias en los pases en vas de desarrollo pueden acceder al mercado de la UE a travs de uno de sus importantes centros de comercio tales como Alemania y los Pases Bajos, donde existen tambin importantes industrias moledoras, mezcladoras y procesadoras. Estas industrias se encuentran a menudo cerca de las zonas portuarias ms importantes, tales como Rtterdam y Hamburgo. La entrada de las hierbas y especias en el mercado de la UE, mostrada en la figura 1, es a menudo facilitada por los comerciantes (es decir importadores, agentes, corredores), quienes actan como intermediarios entre los productores y los clientes. Un comerciante puede trabajar tambin con o ser parte de las empresas al final de la lnea de produccin, las cuales les permiten suministrar a estas empresas directamente. Los comerciantes pueden ser divididos en dos grupos: Los importadores: importan hierbas y especias por su propia cuenta. Ellos venden sus productos a compradores nacionales (es decir: moledores/procesadores; mezcladores /empaquetadores) o re-exportan los productos a otros pases. Los agentes y corredores: intermediarios independientes en la compra y venta de los pedidos. Un agente opera en nombre de un comprador o vendedor en particular, mientras que un corredor no est vinculado a un solo comprador/vendedor. Tenga en cuenta que las hierbas y especias no entran en posesin fsica de los agentes o corredores.

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Con o sin el rol intermediario de los comerciantes, las hierbas y especias importadas en la UE llegan eventualmente a los siguientes clientes: Moledores/procesadores/mezcladores/empaquetadores: compran hierbas y/o especias en su forma bruta y llevan a cabo la limpieza, molido y empaquetado. Ellos distribuyen los productos molidos/procesados a los usuarios industriales a travs de sus almacenes o a travs de la entrega directa a los minoristas/organizaciones de abastamiento de alimentos. Estas actividades son frecuentemente integradas en una empresa. Industria procesadoras de alimentos: requieren grandes cantidades de hierbas y especias para la produccin de productos alimenticios. Los procesadores de alimentos compran sus materias primas de los moledores/procesadores o de los comerciantes. En algunos casos, las hierbas y/o especias son compradas directamente de los productores de pases en vas de desarrollo.

Las hierbas y especias llegan a su mercado final ya sea en su forma de productos (mezclas) molidas/mezcladas o procesadas en producto alimenticio. El mercado final, donde las hierbas y especias llegan al consumidor, se compone de dos segmentos principales: el sector minorista y el sector de abastecimiento de alimentos. Ms detalles sobre la segmentacin del mercado de las hierbas y especias pueden ser encontrados en el mdulo sobre las tendencias y segmentos.

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Dinmicas cambiantes Tradicionalmente, los canales comerciales de hierbas y especias consistan de los importadores, corredores, agentes, moledores, mezcladores y procesadores, cada uno teniendo sus funciones especificas. Actualmente, muchos de ellos se han vuelto multifuncionales y sus funciones se superponen. Las distinciones entre los diferentes canales mostrados en la Figura 1 se han difuminado en los ltimos aos, debido a los cambios estructurales en el comercio y a la disminucin en el nmero de corredores y otros comerciantes en Europa Occidental. Una empresa frecuentemente representa diferentes canales de distribucin al mismo tiempo. Adems, muchos procesadores y mezcladores ya no utilizan ms a un importador o agente/corredor, pero importan sus hierbas y especias ellos mismos. Sin embargo, los comerciantes siguen siendo el canal comercial ms importante para los exportadores pequeos y de tamao mediano en los pases en vas de desarrollo. Canales premium Los productores y exportadores de las hierbas y especias premium (es decir: orgnicas y de Comercio Justo) suministran sus productos mayormente a los comerciantes especializados (importadores), y rara vez a los moledores/procesadores. Los procesadores de alimentos orgnicos raramente importan materias primas directamente de fuera de Europa. En la mayora de los mercados, un limitado nmero de comerciantes especializado tienden a ser clientes dominantes para los productores de pases en vas de desarrollo. Ellos a menudo tienen una especializacin orgnica o de Comercio Justo, en lugar de exclusivamente hierbas y especias, enfocndose en una amplia gama de productos (es decir: ingredientes alimenticios). Por otra parte, varios comerciantes especializados tienen un amplio enfoque en Europa, ellos importan por su propia cuenta y venden a empaquetadores, procesadores y fabricantes de alimentos (especializados). Las ventas directas de los exportadores extranjeros a las unidades de ventas de minoristas, el sector de abastecimiento de alimentos y los procesadores de alimentos son muy raras, pero pueden incrementar debido a la expansin de las ventas orgnicas y de Comercio Justo por parte de los participantes convencionales. Fuente: Estructuras y canales comerciales para las hierbas y especias CBI

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6. Clientes Principales (Pases, incluso clientes finales)

6.1. Pases
Ningn otro mercado se compara al de Alemania cuando se trata de comercio de hierbas y especias dentro de la UE. Ms de una quinta parte de las importaciones totales de la UE de hierbas y especias desde pases en vas de desarrollo fue importada por Alemania en el ao 2009, haciendo a Alemania el comprador ms grande de hierbas y especias desde pases en vas de desarrollo. Junto a Espaa es el pas ms interesante para la exportacin de pimentn debido a su alto consumo. Espaa es tambin un gran mercado de la UE para las hierbas y especias. Es cierto que el pas tiene un alto nivel de produccin de hierbas y especias, pero las importaciones desde pases en vas de desarrollo son en muchos casos utilizadas para complementar esta produccin. Sin mencionar que Espaa registra la mayor participacin de las importaciones proveniente de los pases en vas de desarrollo entre los pases de la UE: 83%. El pimentn, especialmente, es un producto muy utilizado en una amplia variedad de recetas del pas.

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Los mercados britnicos y holandeses son comparables al mercado alemn. El Reino Unido tiene el mayor consumo de hierbas y especias en la UE y una gran participacin de las importaciones procedentes directamente de los pases en vas de desarrollo (58%, en el ao 2009). Es tambin un mercado que mostr un crecimiento importante durante el periodo de revisin, el pas mantuvo su posicin como un comerciante esencial de hierbas y especias en la UER, revelando su importancia para los exportadores de pases en vas de desarrollo. Las importaciones holandesas son, junto con las de Alemania, las ms grandes en la UE, y ms del 60% de estas son directamente procedentes de pases en vas de desarrollo. Fuente: CBI

6.2. Clientes principales

Importadores de pimentn y especias en general de la UE: Lebensbaum Ulrich Walter gmbh: www.lebensbaum.de Allcura Naturheilmittel GmbH - ehemals Werner & Winkler: www.allcura.de dwp eG: www.dwp-rv.de Gesund & Leben Heinz L. Weintraut: www.casavita.de Heuschrecke Naturkost GmbH: www.heuschrecke.com Rinklin Naturkost GmbH: www.rinklin-naturkost.de SURABHI NATURAL PRODUCTS: www.surabhi.de Blauensteiner-Mhle: www.bionaturprodukte.at Meurens Natural S.A. (SIPAL Partners): www.sipalpartners.com Maya Fair Trading asbl: www.maya.be Bio Trading A/S: www.biotrading.dk Solhjulet: www.solhjulet.dk Biocop Productos Biolgicos S.A.: www.biocop.es Eroski NATUR: www.eroski.es Arcadie SA: www.arcadie-sa.fr Food for All snc www.foodforall.it Green and Blacks ltd: www.greenandblacks.com

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Anlisis de la Cadena de Valor PIMIENTA GORDA Y CHILES TRITURADOS EN HONDURAS

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ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

1. Introduccin 2. Resumen Ejecutivo 3. Mapa de la Cadena de Valor a. Actores y Funciones b. Servicios de Apoyo c. Marco Regulacin e Influencia 4. Cuellos de Botella a. Principales Cuellos de Botella b. Revisin Donantes y Proyectos c. Acciones Posibles CBI d. Resumen Principales Limitaciones 5. Informacin de Base a. Nmero Participantes por Nivel b. Limitaciones y Debilidades c. Regulaciones y Requisitos Exportacin d. Agencias Certificadoras e. Infraestructura de la Cadena

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ndice

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ANLISIS CADENA DE VALOR

1. Introduccin
Aun cuando esta cadena est enfocada en varios productos tipo "especias" tales como la pimienta negra o los chiles (pimentn) triturados, la mayor parte de la informacin obtenida a travs de las conversaciones con diversos representantes de entidades, apunta que es uno de los productos que puede tener mayor potencial para produccin en Honduras es la pimienta gorda. La produccin de chiles (procesados o triturados) es muy baja, dado que el producto utilizado para procesar es generalmente de 2 calidad o de final de cosecha. La principal produccin de chiles en el pas se dedica para su comercializacin como producto fresco. La pimienta negra fue fuertemente apoyada antes del 2002 por la FHIA pero posteriormente se fueron reduciendo y enfocndolo mucho ms a la produccin de la pimienta gorda. Hoy, la produccin de pimienta negra es muy reducida y se importa en un alto porcentaje de Brasil La pimienta gorda (pimienta dioica) lleva cultivndose un siglo y se dedica 100 100 a la exportacin. Solamente en el municipio de Llama, Santa Brbara se cuentan con 1500 productores pequeos lo cual podra triplicarse para el resto del pas. El producto se considera rentable puesto que el precio internacional es 4 veces superior al precio obtenido a nivel local. Uno de los pasos clave es la asociatividad lo que facilitara la negociacin del producto e incrementara las oportunidades en mercados ms competitivos que requieren mayor volumen Por otra parte, la produccin es orgnica por naturaleza, por lo que se puede aprovechar este atributo del producto con una certificacin que garantice esta cualidad. Dadas las condiciones del producto, esta cadena se ha desarrollado ms por la iniciativa de los productores sin apoyo gubernamental, y no ha sido atendido tcnicamente. Se considera que existe alto potencial en desarrollar valor agregado del producto utilizando no solo el fruto sino tambin las hojas para elaboracin de ts, y otros subproductos como aceite esencial como base para otras preparaciones.

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Los otros tipos de chile como el jalapeo, habanero, tabasco y otros de tipo de chiles picantes son procesado en diferentes tipos salmueras y concentrados. Los chiles modernamente picantes se procesan como ahumados, secos y picados denominados como chiles en escamas (usados en las comidas rpidas de pizza). El chile rojo es utilizado para el tipo Pprika (chile en polvo para condimento de las comidas).

Distribuidor Mayorista

Productor Primario

Procesador / Transformador

Consumidor / Mercado Nacional / Internacional

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18 2. Resumen Ejecutivo
En el anlisis de la importacin europea de hierbas y especias, en su relacin con la produccin centroamericana, los nicos productos con volumen de importacin importante estaban relacionados con la pimienta, los chiles y los triturados o pulverizados (pimentn). El importe de las compras europeas de ese apartado, considerado los 3 productos, es del orden de 720 millones de dlares ao , de los que slo 2,6 millones provenan de Centroamrica y prcticamente en su totalidad desde Honduras. Es, por tanto, un producto menor, pero interesante en el sentido de que la demanda de hierbas y especias orgnicas en la Unin Europea est creciendo, si bien las cantidades consumidas varan mucho por producto y regin. El aumento de popularidad de la cocina del Lejano Oriente, la cocina mediterrnea y la mexicana, estn produciendo un aumento del consumo de dichas especias, especialmente el chile triturado seco, denominado pimentn o paprika en Europa. El total de productores puede ser del orden de 4.500 aunque entre los productores slo existe realmente una cooperativa y una asociacin con experiencia en la exportacin del producto. Hay, adems, algunas procesadoras y comercializadoras aunque las cantidades de exportacin comn, como hemos visto no son muy elevadas. Como en otras cadenas de valor, se observa la aparicin de acopiadores que compran directamente el producto y realizar una exportacin no registrada hacia pases cercanos como son El Salvador y Guatemala Estamos, en este caso, en una cadena de valor incipiente que inicia su apertura hacia el mercado exterior y con los problemas clsicos y los cuellos de botella relacionados con la asociatividad, la falta de infraestructura, la intermediacin del producto y la necesidad de aprender prcticas, sistemas de elaboracin, resolucin de medidas productivas y capacitacin para los nuevos productores. El nivel de impacto parece pequeo y slo podra hacerse, a nuestro entender, en el caso de poder contrarrestar la accin con alguna otra entidad en algn proyecto conjunto En nuestra opinin, deber centrarse la posibilidad con la COAPIGOR (cooperativa agrcola de productores de Pimienta Gorda), e incluso con la FPX (agroexportadores de Honduras) pero en cualquier caso las opciones y el impacto son limitados

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3. Mapa de la Cadena de Valor

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A. Actores y sus Funciones

Productores
Como hemos indicado el nmero total puede estar en el orden de los 4500 productores. De los productores slo existe una Cooperativa y una Asociacin que cuentan con alguna experiencia en la exportacin del producto (bsicamente Estados Unidos y Canad). Una de las principales ventajas es que su produccin es netamente orgnica. Existen varios proveedores locales de insumos de esta ndole que facilitan la produccin. La COAPIGOR - Cooperativa Agrcola de Productores de Pimienta Gorda- es la primera conformada de productores y tiene una fundacin bastante reciente. Cuenta ahora con 78 productores y una capacidad de produccin de los 5000 quintales de pimienta gorda. En opinin de su gerente general, cree que solamente en la zona hay muchsimo ms potencial de produccin. El rubro se inici hace 60/80 aos y de forma artesanal, y ahora est ms tecnificado y con ms productividad, es decir, la capacidad existe lo que se necesita es ms apoyaral sector sobre todo en saber cmo exportar

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Intermediarios
Despus de la produccin, gran parte del producto se comercializa a travs de los intermediarios quienes en muchos casos lo transportan como destino principal a Guatemala. Dada la debilidad de los productores y su poca organizacin se encuentran a merced de los precios ofrecidos por los intermediarios quienes no le dan ningn valor adicional producto, facilitando el pago in situ y llevando el producto por su propia cuenta.

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Procesadores/envasadoras
Es una parte relevante de la cadena, de la que se conocen que por lo menos existen tres. Dos de los cuales son de capital hondureo y uno guatemalteco. Las 2 envasadoras hondureas no realizan ningn procesamiento del producto, el cual se comercializa fresco y se exporta regionalmente.

Para el envasado del producto, si la presentacin es fresca en sacos de 50 lbs, la infraestructura necesaria no es de alto costo. La COAPIGOR, por ejemplo, cuenta con su propio proceso de envasado y no necesita alianzas estratgicas para realizar este proceso para exportar el producto

Para procesar el producto se cosecha, se seca, se envasa y se exporta.

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La Mesa del Rubro de Plantas Aromticas que abarca el conjunto de especies productoras de saborizantes, condimentos y medicinas naturales, se constituy en 2002 en las instalaciones de la Fundacin Hondurea de Investigacin Agrcola. En Honduras, el cultivo de especies aromticas es una actividad poco conocida. La amplia gama de cultivos que abarca este rubro incluye plantas medicinales, saborizantes y condimentarias, siendo estas ltimas las ms explotadas a nivel comercial en nuestro pas, dentro de las cuales predominan la pimienta negra y la pimienta gorda. Pese a que el pas presenta condiciones aptas para el desarrollo de otros cultivos del rubro, el apoyo tcnico y financiero requerido para su explotacin comercial es insuficiente, razn por la cual presenta muy poco desarrollo.

Procesadores y Comercializadoras
Se han identificado las siguientes empresas hondureas procesadoras de especias que trabajan el chile seco, triturado o pulverizado: 09.04 Pimienta del gnero Piper, frutos de los gneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados:

Mesa Agrcola Hondurea. Plantas Aromticas. 2002

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Importadora Exportadora Hondurea (IMEXHO) Gerente General: Alberto Euceda Col. Carrizal, No. 2 contiguo a Ferromax Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Telf.: (504) 2223-3116 Fax: (504) 2227-2618 E-mail: imexho@hotmail.com Producto: Pimienta del gnero piper, frutos del los gneros Capsicum o Pimienta, secos triturados o pulverizados extracto de liquidambar, camote Grupo ALZA Representante: Jos Antonio Serrano Col. Trejo 17 y 18 Ave. 10 cll. S.O. Local 235 A San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 2558-5212 / 5215 Fax: (504) 2558-5211 E-mail: joseserrano@grupoalza.com www.grupoalza.com Productos: Condimentos de cocina, canela y flores de canelero pulverizados o triturados, comino triturado o en polvo, laurel, linaza en polvo, pimienta - paprika (Capsicum o Gorda), tomillo en hojas, alimentos concentrados para animales, ajo, cebolla, Rosa de Jamaica, glutamato monosdico y maz Hanfa Inversiones, S. de R.L. Gerente General / General Manager: Marvin Handal 10 cll., 2da. Ave., S.E., Bo. Medina, Plaza Pell Apdo. Postal 3432, San Pedro Sula, Corts, Honduras Tel/Fax: (504) 2550-9253 E-mail: hanfainversiones@hotmail.com Productos: Cacao, pimienta gorda, paprika, miel de abeja y cardamomo. Agronorte S.A. Gerente General / General Manager: Felipe Maduro Blvd. del Sur, km. 5, 2 mts al Sur del campo AGAS, San Pedro Sula, Corts, Honduras Tel.: (504) 2556-7777 / 8519 Fax: (504) 2556-5855 E-mail: fmaduro@inversioneslapaz.com www.agronorte.com Productos / Products: Ajonjol, caf y pimienta gorda.

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Especias Don Julio Gerente General / General Manager: Julio Csar Sabilln Zniga Bo. Medina, 3era. Ave. 15 y 16 cll., S.E. Apdo. Postal 2136, San Pedro Sula, Corts, Honduras Tel.: (504) 2553-2253, 2550-3515 Fax: (504) 2557-8850 E-mail: donjulio@globalnet.hn, donjuliosps2001@ yahoo.com www.especiasdonjuliohn.com Productos: Especias y condimentos, pastas de tomate. Envasadora GOSSELIN Especias y Condimentos. San Pedro Sula, Honduras Tel. 557-7365 http://espgosselin.blogspot.com Productos: todo tipo y cantidad de especias y condimentos como ser consome de pollo res mariscos etc, azafran pimienta y comino, curry, sazonador ablandador de carne etc.

Empresas procesadoras de chile: Mount Dora Farms de Honduras S. de R. L. Gerente General / General Manager: Mario E. Velsquez 150 mts. Carretera hacia Ajuterique, Comayagua, Honduras Apdo. Postal 31, Comayagua, Honduras Tel.: (504) 2772-0264 / 0815 / 3825 Fax: (504) 2772-0805 E-mail: mario.velasquez@mountdorafarms.hn www.mountdorafarms.com Productos: Chile envasado en bolsa y cubeta ya sea en mitades y cuadritos

Berln S. de R.L. de C.V. Gerente General / General Manager: Wilfredo Yanes Residencial Villa de Oriente, Bloque 4, Casa 2 Km.3 salida a Danl, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2228-2922 Cel: (504) 9970-2450 Fax: (504) 2228-2499 E-mail: wilfredoyanesm@yahoo.es berlin@cablecolor.hn www.berlinhn.com Productos: Miel natural, encurtido de elotitos tiernos, chile jalapeo, vegetales mixtos y caf.

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Exportadores 8
Las ms importantes empresas productoras y exportadoras de chiles de color son: Ingeniera Agrcola y Ganadera S.A., IAGSA, La Exportadora del Atlntico, Mount Dora Farms de Honduras S. de R. L., Monte Farm, Suazo Industrial EXVECO, DOME, GHORTEX, EXPOSUAL, Agroindustria El Sifn, Mount Dora Farms, Hondufresh, Inversiones Meja, Vasquezagro industrial y otras. La cantidad de exportacin del chile o pimiento pulverizado (pimentn) son significativamente menores a las del chile fresco. Las exportaciones de chile seco, triturado o pulverizado, en el 2008 alcanzaron 236 toneladas, un 1.3% menos que el ao anterior. En los ltimos aos las exportaciones de chile seco sin triturar o pulverizar han sido levemente mayores a las exportaciones de chile seco triturado o pulverizado. Los principales destinos para las exportaciones de chile seco sin triturar o pulverizar son: EEUU y los Pases Bajos. En el caso del chile seco triturado o pulverizado el principal destino es El Salvador. (Fuente: SIECA).

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B. Actividades de Apoyo y sus Funciones

Los servicios de apoyo que actan sobre el sector de los chiles triturados, lo realizan desde una perspectiva transversal no habiendo encontrado servicios de apoyo que podamos considerar especficos para el producto. Como se indicado en otras partes del estudio, lo cierto es que slo existe una cooperativa y una asociacin que cuentan con alguna experiencia de exportacin del producto (a Estados Unidos y a Canad). Una parte muy importante de los servicios de apoyo que se prestan a esta cadena de valor son proporcionados a travs de los proyectos financiados por organismos multilaterales, bilaterales ONGs. Sin embargo, afectan muy poco a esta cadena que recordemos que gran parte del producto se comercializa a travs de intermediarios quienes no transportan como destino principal a Guatemala Otras lneas de trabajo como el Pronegocios del BID y los proyectos FIDA, articulados a travs de las unidades de ejecucin del SAG dan buena pauta de referencia de los servicios de apoyo disponibles en el sector Interesa destacar, la capacidad de sinergias con la planta de desarrollo agroindustrial de Zamorano

C. Marco Regulador e Influencia

Otras instituciones que deben ser mencionadas son CENTREX, por ser el centro de trmites de exportacin COHEP como Consejo hondureo de la empresa privada SAG como Secretara de agricultura y ganadera FHIA, como fundacin hondurea De Investigacin Agrcola SIC Secretara de industria y comercio como entidad promotora oficial FIDE como fundacin para la inversin y desarrollo de las exportaciones FPX como Federacin de empresas agroexportadores de Honduras

Productos de Exportacin - FIDE http://www.hondurasinfo.hn/pub/6DE_ProDeExpor_2011.pdf

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24 4. Cuellos de Botella

A. Principales Cuellos de Botella

Para facilitar la comprensin de la situacin de la cadena de valor, dividimos los cuellos de botella encontrados en 3 categoras; 1. 2. 3. Restricciones que afectan a la produccin Restricciones que afectan a la organizacin, administracin o gestin Restricciones que afectan a la comercializacin y a los mercados

1. Restricciones que afectan a la produccin Podemos mencionar las siguientes Produccin insuficiente de producto de calidad exportable Falta de calidad del producto Falta de elaboracin del producto a nivel de procesadora Falta de conocimientos en manejo de semilleros y viveros Ausencia de facilidades para el procesamiento

2. Restricciones que afectan a la organizacin, administracin o gestin Debilidad financiera de los productores Venta de intermediarios -coyotes a compradores de Guatemala Falta asociatividad

3. Restricciones que afectan a la comercializacin y a los mercados Capacitacin sobre temas de calidad Capacitacin sobre exportacin hacia Europa Falta de capacitacin en Comercio Exterior Falta de posibilidad de encuentros con compradores en europeos

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B. El Papel de los Donantes y Otros Proyectos
El apoyo especfico a la cadena de pimienta y chiles triturados no es tan fuerte, dado que no ha sido una cadena priorizada o altamente desarrollada en el pas (al menos no en iniciativas promocionadas). No obstante algunos programas la apoyan desde iniciativas genricas para la agricultura nacional. Aunque no se cuenta con un proyecto en particular de apoyo ya sea a la cadena en general o al producto de pimienta gorda en particular. La SAG buscar darle un apoyo fuerte desde el 2012, canalizndolo ya sea con la utilizacin de fondos de la cooperacin Espaola u otros, en donde se prioriza este y otros productos de Agroforestera
Proyecto/programa/ONG/Don ante/Institucin Tipo de proyecto/servicio Resumen FHIA Fundacin Hondurea de Investigacin Agrcola

Programa de Diversificacin agrcola. Su objetivo general es la identificacin de cultivos y/o especies que presenten alternativas a la agricultura tradicional. El nfasis es dado a cultivos con potencial de exportacin o substitucin rentable de importaciones, que puedan ser producidos por pequeos, medianos y grandes agricultores, El Programa de Diversificacin brinda apoyo tecnolgico a productores en diversos rubros de exportacin, uno de los cultivos fuertemente apoyados por el programa ha sido la pimienta gorda y negra (aunque los proyectos de pimienta negra ya no estn activos). Aspecto productivo /tcnico del manejo del cultivo Alto pero sobre todo en investigacin

Influencia Grado de aplicacin/desempeo Interaccin con otros programas/ONGs/prestadores de servicios/donantes Pgina web

COAPIGOR, SAG, PRONAGRO

www.fhia.org.hn/htdocs/diversificacion.html

Una parte muy importante de los servicios de apoyo que se prestan a esta cadena de valor son proporcionados a travs de los proyectos financiados por organismos multilaterales, bilaterales ONGs. Ya se indicado, sin embargo, la falta de proyectos especficos que afecten a este sector por los que las medidas que se pueden aplicar son transversales, a esta cadena de valor incipiente y que sin embargo tiene un potencial de desarrollo pendiente de exportacin

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C. Acciones Posibles CBI

Asistencia tcnica en los aspectos productivos, de cosecha, etc. Ayuda para la bsqueda de incentivos y apoyos de financiamiento blando Apoyo a la generacin de la asociatividad orientada hacia el mercado Capacitacin sobre temas de calidad y cumplimiento de normas Capacitacin sobre exportacin hacia Europa Facilitacin de encuentros con compradores europeos de primer nivel

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Qu tipo de programas o donantes puede ser necesario contactar para poner en marcha este proyecto? Una buena sugerencia fue la de generar capacidades en combinacin con la planta de desarrollo agroindustrial de Zamorano. Otra manera de hacerlo es a travs de La Federacin de Agroexportadores de Honduras (FPX) que puede informar de manera muy precisa los mtodos de aprovechamiento de sinergias en esta rea Posibilidad de empresas en esta cadena de valor que pueden ser apoyadas en un proceso de coaching de exportacin Si nos centramos estrictamente en pimienta gorda, parece que COAPIGOR puede ser un medio excelente de diseminar conocimiento dentro del sector, si lo ampliamos de la manera ms general a otras comercializadoras, el listado previsto en el punto 2 del anlisis de la cadena de valor pueden darnos pistas importantes de empresas de inters para un programa de coaching de exportacin

D. Resumen Principales Limitaciones

PRODUCCIN
Falta Calidad Producto

ORGANIZACIN
Falta Asociatividad

COMERCIALIZACIN
Pequeo Tamao Sector

Falta Elaboracin Producto

Intermediacin Abusiva

Falta Conocimientos Exportar

Falta Capacitacin Productiva

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5. Informacin de Base
A. Nmero Participantes por Nivel
Productores: 4.500 Cooperativas: 1 Intermediarios Exportadores: 12 principales Importadores/comerciantes internacionales

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B. Limitaciones y Debilidades
De entre los principales cuellos de botella encontrados se encuentra la intermediacin del producto; y es que gran parte de la produccin nacional de pimienta gorda es transportada hacia Guatemala y El Salvador, desde donde se reexporta a otros pases. Es decir, que existe un potencial fuerte para exportacin, pero debe aprovecharse a travs del apoyo adecuado a la produccin base. Una de las principales formas de fomentar la exportacin del producto es la de promover la asociatividad de productores, los cuales se encuentran, desde hace muchos aos produciendo pimienta gorda. Este paso facilitara la concentracin del producto en centros de acopio adecuados, que permitiran manejar con mayor facilidad las medidas fitosanitarias de manejo del producto. An cuando este es un producto de larga historia en el pas y con alto potencial, el apoyo no siempre ha sido constante, y no ha permitido que desarrolle todo su potencial Por otra parte, se necesita trabajo en el desarrollo de infraestructura para esta cadena, o al menos en la bsqueda de alianzas estratgicas adecuadas para su desarrollo. Segn el experto de la FHIA, prcticamente el productor y su familia se distribuyen las labores desde el corte, desgrane, secado sin seleccin hasta llegar al exportador, y es interesante saber que pueden aprovecharse para el secado adecuado del producto los beneficios de caf que en la poca de produccin de pimienta gorda no se encuentran activos. Entre los aspectos que pueden considerarse para la mejora de la calidad del producto para exportacin se encuentran: Produccin: sistema de proteccin de las frutas de la enfermedad llamada Roya Cosecha: Capacitacin en la seleccin del producto y en la obtencin del grano (generalmente se golpea la rama con estacas para sacar el producto pero existe maquinaria que mantiene la calidad del grano). Manejo post cosecha: sobre todo en el secado que puede bajar la calidad del producto, considerando medidas higinicas y de limpieza de residuos (considerar que la cosecha de pimienta se da entre julio-septiembre, por lo que una alianza con beneficios de caf puede tener lugar).

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Aspectos con potencial de abordaje En el tema productivo hay dos tareas dependiendo del tipo de productor y plantacin: si son plantaciones antiguas: manejo de plagas y podas, y capacitar en prcticas de post cosecha, inocuidad y seleccin del producto. Si son plantaciones nuevas: capacitacin en manejo de semilleros y viveros y en l la propagacin de plntulas. Apoyo en el desarrollo de encadenamientos entre productores, formacin de cooperativas y asociaciones Entrenamiento y capacitacin en la preparacin de subproductos de pimienta gorda. Hay una demanda fuerte para aceites esenciales por ejemplo. Apoyo en la comercializacin del producto a travs de la bsqueda de mercados atractivos para los productores, y apoyo en la mejora del producto para que se adapte a los requerimientos del comprador. Asesora en exportacin en los diferentes mercados (como los de la UE), Estados Unidos y Canad son ms accesibles. Para el rubro pimentero es desconocido. Prcticas de exportacin.

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C. Regulaciones y Requisitos Exportacin

Al exportador hondureo de pimentn se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir: 1. 2. Los Obligatorios o Legales. Los Adicionales: Certificaciones (orgnicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad social, etc.).

1. Requisitos Legales Obligatoriedad de realizar una serie de trmites previos a la exportacin de sus productos. Valorar iniciativas que permitan reducir o concentrar en nmero de trmites a realizar. El Centro de Trmites de Exportaciones (CENTREX) de la Secretara de Industria y Comercio (SIC) facilita al exportador la realizacin de dichos trmites juntando una serie de instituciones en una ventanilla nica de exportaciones.

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DOCUMENTO Certificado Fitosanitario de Exportacin

INSTITUCIN Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG), ventanilla CENTREX.

DESCRIPCIN Para la exportacin de plantas vivas, productos y subproductos de origen vegetal.

COSTO

Registro de produccin orgnica (No funciona como certificado de produccin orgnica) Declaracin de Exportacin Declaracin de Ingreso de Divisas Certificado de Origen (Forma A)

Departamento de Orgnica, SENASA, Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG).

Para la exportacin de productos orgnicos.

L. 350.00 Adems: - Timbre de cinco Lempiras del Colegio de Agrnomos de Honduras (L. 5.00) - Timbre fiscal de un Lempira (L.1.00) www.senasa-sag.gob.hn

FORMULARIO DISPONIBLE EN www.sic.gob.hn

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Banco Central de Honduras, ventanilla CENTREX. Institucin Bancaria con la que se hizo la operacin. Asociacin Nacional de Industriales (ANDI).

Para la exportacin de cualquier producto.

www.bch.hn

En caso que las exportaciones de cualquier producto sean realizadas en forma de Anticipo o con Endeudamiento Externo (Inciso 1 y 2 del apartado G de la Declaracin de Exportacin). Para las exportaciones US$ 5.00 o su equivalente en de productos Lempiras a la tasa de cambio vigente. amparados en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+).

2. Requisitos Adicionales Asimismo existiran requisitos adicionales en el caso de que el producto a exportar cumpliese requisitos especiales propias de los productos sostenibles (orgnicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad social, etc.). En consecuencia con esto los exportadores de ecoproductos y de comercio justo debern estar certificados

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D. Agencias Certificadoras
A continuacin se presentan los principales organismos u entidades certificadoras de mayor inters, principalmente aquellas que acreditan productos orgnicos y de comercio justo: La Asociacin para el Mejoramiento de Cultivos Orgnicos, Inc. OCIA: (por sus siglas en ingls) es un lder acreditado mundialmente en el movimiento orgnico (IFOAM). Certifica: productores y procesadores

Rainforest Alliance: es una asociacin mundial comprometida con la conservacin de los ecosistemas y del medio ambiente as como la gente que vive de ellos o en armona con ellos a nivel mundial. El sello de Rainforest Alliance asegura que inspectores experimentados han verificado que las fincas cumplen con estndares sociales y ambientales y que estn en el camino hacia una verdadera sostenibilidad.

E. Infraestructura de la Cadena
Las cadenas agroalimentarias de Centroamrica se caracterizan por una alta variacin en trminos de 9 logstica y eficiencia. Entre los enfoques colectivos de mejorar la eficiencia de las cadenas destacan aquellos que se basan en las interrelaciones entre los actores de la cadena, as como entre ellos y los proveedores de servicios. Existe una creciente importancia de asistencia tcnica y financiera provista por los actores de los eslabones de procesamiento y comercializacin hacia el eslabn de produccin. Estos servicios provistos a lo interno de la cadena estn complementados por los servicios tcnicos, empresariales y financieros provistos por agentes fuera de la cadena (ONG, proyectos, consultores y agencias estatales). Al mismo tiempo se requiere un papel fuerte del Estado en al menos tres funciones: proveedor de infraestructura pblica, ente regulador y co-inversionista. La mejora de la eficiencia del conjunto de las cadenas est dificultada por la falta de inversin en la infraestructura pblica, principalmente en caminos y comunicaciones. En algunas regiones, tambin falta acceso a electricidad y agua potable. La escasez de esa inversin sorprende en vista de su alta rentabilidad, particularmente la de inversiones en caminos (acceso a mercados), comunicacin, electricidad y, en menor medida, agua.

logistica y eficiencia de las cadenas - stoian & arguello 2010.pdf CATIE

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Logstica en Honduras Los principales puertos martimos del pas se encuentran en Ceiba, Tela, San Lorenzo (en el Golfo de Fonseca) y Puerto Corts. Este ltimo se ha convertido en el principal puerto de Centroamrica y la principal va de entrada y salida de mercancas del pas. Varias temticas deben ser abordadas con mayor profundidad: atascos de mercancas en los nudos fronterizos y numerosos puntos de la Panamericana (Guatemala, El Salvador, y Honduras. El problema de seguridad en el transporte por carretera. Los problemas logsticos de los productores ubicados fuero de los principales nucleos productivos. Avances en el corredor interocenico de Honduras (tramos pendientes y mantenimiento). Propuesta del Puerto Seco (ferrocarril). El pas cuenta con un total de 13.600 Km. de carreteras, de los cuales slo 2.800 Km. estn pavimentados. Debido a su peculiar orografa, con un territorio mayoritariamente montaoso, cuenta con apenas 700 Km. de ferrocarril, si bien, es una caracterstica que se repite en el resto de los pases de Centroamrica. Honduras cuenta con un total de cuatro aeropuertos internacionales, situados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, la isla de Roatn y la ciudad de La Ceiba.

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