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SIN AGUA NO HAY MINERÍA: IMPACTO DE LA DESALINIZACIÓN EN LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA
SIN AGUA NO HAY MINERÍA:
IMPACTO DE LA DESALINIZACIÓN
EN LA POSICIÓN
COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA CHILENA DE COBRE
Paulina Ávila Cortés
Rossana Brantes
Patricio Pérez Oportus
Antofagasta, Noviembre de 2010
ESTRUCTURA • MOTIVACIÓN • PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO • DATOS Y SUPUESTOS • ANÁLISIS DE
ESTRUCTURA
• MOTIVACIÓN
• PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO
• DATOS Y SUPUESTOS
• ANÁLISIS DE RESULTADOS
• CONCLUSIONES
Algunas cifras: La minería es importante para Chile. Es el principal sector productivo de nuestra
Algunas cifras:
La minería es importante para Chile. Es el principal
sector productivo de nuestra economía. En otras
palabras, es el que más aporta en términos de PIB.
25,0%
22,3%
22,8%
20,0%
17,6%
15,7%
15,5%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2005
2006
2007
2008
2009
Minería
Ind. Manufacturera
Elect., Gas y Agua
Serv. Financieros
2009 2008 2007 2006 2005 Algunas cifras: 2004 2003 2002 2001 En 2009, del total
2009
2008
2007
2006
2005
Algunas cifras:
2004
2003
2002
2001
En 2009, del total de exportaciones chilenas, el
cobre representó más del 50% (US$27.5 mil
millones).
2000
1999
80.000
70%
52%
60%
1998
1997
60.000
50%
40%
40.000
30%
1996
20%
20.000
10%
0%
0
-10%
Exportaciones Totales
Participación
Algunas cifras: En cuanto al total de ingresos fiscales recaudados entre 2006 y 2009, el
Algunas cifras:
En cuanto al total de ingresos fiscales recaudados
entre 2006 y 2009, el cobre aportó con más del
20%.
30,0%
22,6%
20,0%
11,7%
10,0%
5,2%
0,0%
1996 - 2000
2001 - 2005
2006 - 2009
Algunas cifras: De la inversión extranjera total materializada en 2009, el 20% lo explica el
Algunas cifras:
De la inversión extranjera total materializada en
2009, el 20% lo explica el cobre. Más aún, entre
1974 y 2009, $1 de cada $3
invertidos en Chile,
fueron precisamente en el sector.
2009 1974 - 2009
1974 - 2009
Materializada
Materializada
Materializada
SECTOR
(miles de US$
nominales)
(miles de US$
nominales)
(%)
Minería
1,010,926
24,548,902
33%
Electricidad, gas y agua
305,976
14,680,784
20%
Comunicaciones
194,547
7,085,965
9%
Servicios financieros
317,374
7,140,417
10%
TOTAL
5,082,000
74,901,600
Motivación • Existe consenso de que la minería es importante para Chile. Sin embargo, la
Motivación
• Existe consenso de que la minería es importante
para Chile. Sin embargo, la actividad minera no
está exenta de desafíos.
• Un tema sensible es el uso y disponibilidad de
agua.
• Pero, este tema es prioritario cuando la mayor
parte de la minería extractiva del país se desarrolla
en la zona norte de Chile, área que se caracteriza
por su aridez extrema.
Características Costas Chilenas
Características Costas Chilenas
ESTRUCTURA • MOTIVACIÓN • PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO • DATOS Y SUPUESTOS • ANÁLISIS DE
ESTRUCTURA
• MOTIVACIÓN
• PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO
• DATOS Y SUPUESTOS
• ANÁLISIS DE RESULTADOS
• CONCLUSIONES
Preguntas de Interés Económico • ¿Cuánto impacta la desalinización de agua de mar en la
Preguntas de Interés Económico
• ¿Cuánto impacta la desalinización de
agua de mar en la estructura de costos
de la industria chilena de cobre?
• ¿Se afecta su posición competitiva?
• ¿Cuáles son las recomendaciones de
política económica?
ESTRUCTURA • MOTIVACIÓN • PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO • DATO Y SUPUESTOS • ANÁLISIS DE
ESTRUCTURA
• MOTIVACIÓN
• PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO
• DATO Y SUPUESTOS
• ANÁLISIS DE RESULTADOS
• CONCLUSIONES
Los Datos • El período de análisis se extiende desde 2011 a 2020, ya que
Los Datos
• El período de análisis se extiende desde 2011 a
2020, ya que los datos de consumo de agua
disponibles se extienden hasta ese último año.
• Se trabaja a nivel de faena, pero se analizan los
impactos promedios, ponderados según nivel de
producción.
• La información utilizada proviene de distintas
fuentes. Las series de costos se obtienen de la
base de datos Brook Hunt, los que están
expresados en dólares constantes del año 2009.
Los Datos • Las series de consumo unitario de agua por faena, se obtienen de
Los Datos
• Las series de consumo unitario
de agua por
faena, se obtienen de Cochilco.
• Las series de producción, ley de mineral,
distancia (kms.) de la costa, altura (m.s.n.m.) y
tasas de recuperación para faena, para el período
de análisis, se obtienen de la base de datos Brook
Hunt.
Supuestos Específicos • Se considera un único escenario teórico que asume que la totalidad de
Supuestos Específicos
• Se considera un único escenario teórico que
asume que la totalidad de agua requerida en el
período de referencia será desalinizada.
• Asimismo, se supone que sólo podrían enfrentar
dificultades de abastecimiento de agua, las faenas
ubicadas entre las regiones I y IV. Por lo que las
operaciones ubicadas en la zona central se han
excluido del análisis.
Supuestos de las Inversiones • Las partidas relevantes para cuantificar el monto total de la
Supuestos de las Inversiones
• Las partidas relevantes para cuantificar el monto
total de la inversión, lo componen la construcción
de la planta, el bombeo y el transporte del agua
(cañerías o “piping”).
• Para la construcción del escenario y el análisis
de los montos involucrados, se toma como
referencia la planta desalinizadora “El Coloso” de
Escondida.
A
partir
de
lo
anterior,
se
asume
un
valor
unitario de 667 mil dólares por kilómetro de
cañería y de 140 mil dólares por litro de agua
desalinizada/segundo de capacidad.
Supuestos de las Inversiones • Se asume que por cada 1.000 metros de altura se
Supuestos de las Inversiones
• Se asume que por cada 1.000 metros de altura
se requiere una planta de bombeo. Cada una de
éstas tiene un costo promedio de 20 millones de
dólares.
• Siguiendo el criterio de parsimonia, se asume
que las inversiones se realizan de una sola vez. De
forma que si la faena estaba en operación con
anterioridad al año 2011, éstas se realizaron a
fines del año 2010. Pero, si la faena inicia sus
operaciones durante el período de análisis, se
asume que éstas se realizan el año
inmediatamente anterior a su puesta en marcha.
Supuestos de las Inversiones • En cuanto a la depreciación, y siguiendo el mismo criterio
Supuestos de las Inversiones
• En cuanto a la depreciación, y siguiendo el
mismo criterio de parsimonia, se asume que las
inversiones se deprecian en 20 años - que es la
duración promedio de un proyecto minero -, se
sigue el método lineal y no se considera valor
residual.
Resumen Supuestos de las Inversiones Caso: Planta de Osmosis Inversa de 525 l/s y transportando
Resumen
Supuestos de las Inversiones
Caso: Planta de Osmosis Inversa de 525 l/s y
transportando agua desalinizada 170 km y a 3.000
m de altitud.
PLANTA
BOMBEO
INVERSIÓN
US$ 70 millones
US$ 220 millones
OPERACIÓN
0,7 US$/m 3
(35% energía)
1,5 US$/m 3
(65-70 %
energía)
Fuente: COCHILCO, cifras preliminares en revisión
Supuestos de los Costos de Operación • Para los costos de operación, se asume un
Supuestos de los Costos de Operación
• Para los costos de operación, se asume un valor
promedio de US$0.7/m3 de agua desalinizada el
cual se mantiene fijo para cada faena.
• Para los cargos de impulsión se imputan
proporcionalmente según la altura en que se
encuentra el yacimiento. En este caso, se ha
tomado como referencia un valor promedio de
US$1.5/m3 de agua desalinizada, los que
corresponden a la impulsión desde la cota 0 hasta
una altura aproximada de 3.600 m.s.n.m.
ESTRUCTURA • MOTIVACIÓN • PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO • DATOS Y SUPUESTOS • ANÁLISIS DE
ESTRUCTURA
• MOTIVACIÓN
• PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO
• DATOS Y SUPUESTOS
• ANÁLISIS DE RESULTADOS
• CONCLUSIONES
Resultados Concentradoras Costo Promedio Mínimo Máximo Pond. (cts/lb) (cts/lb) (cts/lb) Costo Desalinización
Resultados
Concentradoras
Costo
Promedio
Mínimo
Máximo
Pond.
(cts/lb)
(cts/lb)
(cts/lb)
Costo Desalinización
1.5
2.8
14.7
Costo Impulsión
1.2
2.4
12.4
Inversión Planta
2.9
5.2
22.8
Inversión Cañería y
Estaciones de Bombeo
3.8
8.5
85.6
Resultados Sx-Ew Costo Promedio Mínimo Máximo Pond. (cts/lb) (cts/lb) (cts/lb) Costo Desalinización 0.1 1.4
Resultados
Sx-Ew
Costo
Promedio
Mínimo
Máximo
Pond.
(cts/lb)
(cts/lb)
(cts/lb)
Costo Desalinización
0.1
1.4
26.1
Costo Impulsión
0.1
1.2
21.9
Inversión Planta
0.2
1.3
9.5
Inversión Cañería y
Estaciones de Bombeo
3.5
18.3
159.0
Resultados • Se desprende que para el período 2011-2020, los cash costs promedio para las
Resultados
• Se desprende que para el período 2011-2020,
los cash costs promedio para las concentradoras se
incrementarían en torno a los 5.2 ¢/lb, mientras
que para las faenas Sx-Ew lo harían en alrededor
de 2.6 ¢/lb.
• En términos generales no se altera de forma
significativa la posición competitiva actual de
Chile, pues del total de países productores se sigue
ubicando entorno al segundo y tercer cuartil de
costos.
Resultados Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 150 100 50 0 0 2000
Resultados
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4
150
100
50
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Producción Acumulada (MTM)
C1
C1 Desalación
Resultados • Cuando se incluyen los costos de capital asociados a la inversión de la
Resultados
• Cuando se incluyen los costos de capital
asociados a la inversión de la planta
desalinizadora, las estaciones de bombeo y la
subestación eléctrica requerida para proveer la
energía necesaria para impulsar el agua tratada a
la faena y el análisis se hace a nivel de costos netos
C3 (que además incluyen los costos indirectos, los
cargos por intereses y la depreciación). El
incremento en la estructura de costos es de 20
¢/lb. app.
Resultados • Una primera mirada a este resultado nos dice que dado el actual nivel
Resultados
• Una primera mirada a este resultado nos dice
que dado el actual nivel de precios del cobre la
industria local no debería tener mayores
problemas en considerar la desalinización como
una alternativa factible de suministro de agua.
• Sin embargo este enfoque no sólo es parcial sino
que además erróneo, pues el actual nivel de
precios no deja de ser transitorio, de modo que lo
relevante es la participación o peso que tiene este
incremento sobre los costos.
Resultados • En este caso, se observa que el impacto a nivel de C3 es
Resultados
• En este caso, se observa que el impacto a nivel
de
C3
es
del
orden
del
15%,
lo
que
si
es
significativo.
Con
ello,
nuestro país se ubicaría
entre
los
10
países
con
mayores
costos
de
producción netos.
• Asimismo, la mayor dispersión en los costos se
observa en la impulsión (cañería y estación de
bombeo). En esta partida, el rango de variación va
desde 3.8 ¢/lb. a 85.6 ¢/lb. para las
concentradoras y entre 3.5 ¢/lb. y 159.0 ¢/lb. para
la producción Sx-Ew.
Resultados • Lo anterior nos indica que hay varias faenas en que esta tecnología de
Resultados
• Lo anterior nos indica que hay varias faenas en
que esta tecnología de suministro de agua resulta
en un costo prohibitivo. De esta forma, las faenas
que enfrentan la mayor vulnerabilidad y que
eventualmente verían afectada su posición
competitiva, serían Atacama Kozan, Ojos del
Salado, Punta del Cobre, El Salvador, Andacollo,
Franke, Ivan Zar, La Cascada, Mantos de la Luna,
entre otras faenas.
Resultados 250 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 200 150 100 50 0
Resultados
250
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4
200
150
100
50
0
0
5000
10000
15000
Producción Acumulada (MTM)
C3
C3 Desalinización
ESTRUCTURA • MOTIVACIÓN • PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO • DATOS Y SUPUESTOS • ANÁLISIS DE
ESTRUCTURA
• MOTIVACIÓN
• PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO
• DATOS Y SUPUESTOS
• ANÁLISIS DE RESULTADOS
• CONCLUSIONES
Conclusiones • La disponibilidad y gestión adecuada del agua es clave para el desarrollo de
Conclusiones
• La disponibilidad y gestión adecuada del agua es
clave para el desarrollo de la minería en Chile.
Ante un escenario de limitada disponibilidad de
recurso hídrico, el desarrollar mecanismos que
permitan aumentar la oferta de agua como lo es el
uso de agua de mar, ya sea directo o desalinizada
en los procesos productivos mineros, aparece
como una atractiva alternativa de suministro
Conclusiones • En este trabajo se concluye que la alternativa de desalinizar agua de mar
Conclusiones
• En este trabajo se concluye que la alternativa de
desalinizar agua de mar involucra un costo
operacional del orden de los 5.2 ¢/lb. para la
producción de concentrados y de 2.6 ¢/lb. para la
producción de Sx-Ew.
• Mientras que en términos de costos netos (C3),
este monto se eleva a cerca de 20 centavos de
¢/lb., con una alta volatilidad de los costos, lo que
eventualmente podría afectar la posición
competitiva de la industria de cobre chilena.
Conclusiones • Este es así porque parte de nuestra industria pasaría a ubicarse al cuarto
Conclusiones
• Este es así porque parte de nuestra industria
pasaría a ubicarse al cuarto cuartil, y dentro de los
10 países con más altos costos de la industria
mundial de cobre.
• Asimismo, se observa que el mayor costo
involucrado proviene del traslado del agua
desalinizada a la faena, fundamentalmente por las
elevadas inversiones que implica la construcción
de las cañerías y las estaciones de bombeo,
además de la energía necesaria para su impulsión.
Conclusiones • Lo anterior se explica por las características de las costas chilenas: hay que
Conclusiones
• Lo anterior se explica por las características de
las costas chilenas: hay que impulsar el agua
tratada a una gran altura en una corta distancia.
• Se sugiere explorar otras alternativas, como
sería la transacción de derechos de agua (swaps),
donde el rol de la política pública es clave, en el
sentido de asegurar la disponibilidad de agua para
la población.
• También se podrían cuantificar otras tecnologías
sustitutas a la desalinización, como puede ser el
trasvasije de cuencas.
SIN AGUA NO HAY MINERÍA: IMPACTO DE LA DESALINIZACIÓN EN LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA
SIN AGUA NO HAY MINERÍA:
IMPACTO DE LA DESALINIZACIÓN
EN LA POSICIÓN
COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA CHILENA DE COBRE
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Fono: 2-3838 339