ESTRUCTURA DE MERCADO TELEFONIA FIJA EN EL PERU

MERCADO REGULADO DE LA TELEFONA FIJA EN EL PER

El servicio de Telefona Fija ha registrado un desempeo favorable durante los ltimos aos. Este desarrollo se ve reflejado en aspectos como la tasa de crecimiento del nmero de lneas a nivel nacional, la mejora de la penetracin del servicio, entre otros indicadores de cobertura. De otro lado, las tarifas del servicio tambin han presentado una evolucin favorable, sobre todo durante los ltimos trimestres como consecuencia de las modificaciones en el instructivo de tarifas que focaliz la aplicacin del factor de productividad en los elementos tarifarios que mayor impacto tienen en el bienestar de los usuarios, tales como la renta mensual y la tarifa por minuto de comunicacin adicional o tarifa de servicio local medido. Tambin hubo mejoras en aspectos como la reduccin del nmero de planes de consumo y la introduccin de planes con tasacin al segundo y sin cargo de establecimiento de llamada, aspectos que refuerzan la generacin de mayores beneficios para los usuarios, en particular para los usuarios de menores recursos econmicos.

PENETRACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN EL PERU:

Actualmente, el nivel de penetracin del servicio de telefona fija se encuentra en 8.73 lneas por cada 100 habitantes a nivel nacional. Se observa una marcada tendencia creciente desde el ao 2004, despus de un perodo de estancamiento en el crecimiento entre los aos 2001 y 2003. Si se observan los datos a nivel departamental, Lima (incluyendo Callao) es el departamento con el mayor nivel de penetracin, con 16.84 lneas por cada 100 habitantes. Le siguen Arequipa, La Libertad y Tacna, con 9.73, 8.17 y 8.08 lneas por cada 100 habitantes respectivamente. De otro lado, los departamentos con los niveles de penetracin ms bajos son Huancavelica, Ayacucho, Apurimac y Pasco, con una penetracin de 1.88, 1.58, 1.52 y 0.83 lneas por cada 100 habitantes respectivamente. Desde el punto de vista de los hogares, el desempeo favorable de la penetracin tambin ha tenido un correlato en el nivel de acceso. As, el acceso de los hogares peruanos a los servicios de telefona ha crecido en los ltimos 5 aos, especialmente en los ltimos trimestres. Si se considera el porcentaje de hogares que tiene telfono fijo en el hogar o al menos un telfono celular (acceso conjunto), se verifica que se ha producido un cambio importante en el acceso en las distintas localizaciones geogrficas. Esta expansin ha sido progresivamente explicada por el crecimiento de los servicios mviles. De otro lado, el referido reporte precisa adems que si bien existe un rezago en la penetracin de telefona fija, este es menor si se consideran, adems del PBI, otras variables como el grado de dificultad geogrfica y las diferencias en la distribucin del ingreso, relevantes para un pas como el Per.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TELEFONIA FIJA LOCAL:

Respecto de la estructura del mercado, cabe precisar que desde el inicio de la apertura del segmento de telefona fija han ingresado algunas empresas al mercado, orientadas especficamente ya sea al sector empresarial o especficamente al sector rural. Actualmente operan en el mercado ocho empresas, telefnica todava conserva una porcin significativa del mercado, con 95.7% de las lneas en servicio y 93.5% del trfico cursado. Las siguientes empresas con el mayor trfico son Telmex y Americatel, la primera con 0.8% de las lneas en servicio y 4.3% del trfico local, y la segunda con 0.2% de las lneas en servicio y 0.9% del trfico local. Como se observa en el grfico, la participacin de estas empresas ha seguido una tendencia creciente, aunque todava es muy pequea en comparacin con la participacin que mantiene Telefnica. Las empresas de mayor participacin (despus de Telefnica) estn enfocadas bsicamente en el sector comercial, con planes diseados especialmente para atender a este segmento de clientes. Recientemente, algunas empresas de telefona fija han lanzado paquetes que agrupan servicios de telefona local, larga distancia e Internet orientados a pequeas y medianas empresas. Tal es el caso de Americatel con sus paquetes NGN3 y Telmex con su producto Xplor@. Las principales operaciones de estas empresas estn concentradas en la ciudad de Lima. Este es el caso de Americatel, Impsat, Infoductos y Telefnica Mviles (con las operaciones de telefona fija inalmbrica que compr a Bellsouth), las cuales solo atienden al departamento de Lima. Con respecto a Telmex y Millicom, ambas empresas tienen clientes en otros departamentos, aunque la gran mayora de sus lneas en servicio corresponden a Lima. Por su parte, Gilat to Home cuenta con lneas en servicio en todos los departamentos del Per con excepcin de Tacna y Tumbes; sin embargo, se debe tener en cuenta que esta empresa est focalizada en reas rurales.

EVOLUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS: En relacin con los ingresos, cabe sealar que los ingresos operativos de Telefnica correspondientes a su negocio de telefona fija local han experimentado una reduccin de 3.23% en promedio entre 2002 y 2006, aunque han mostrado una recuperacin entre los aos 2005 y 2006. Respecto a las dems empresas, tanto Telmex como Americatel han visto incrementados sus ingresos correspondientes al negocio de telefona fija local, especialmente en el ltimo ao. De otro lado, se observa que el negocio de telefona fija local representa para Telefnica un mayor porcentaje de sus ingresos totales (34%) que para las dems empresas en el mercado. Para Telmex, este negocio representa el 23.7% de sus ingresos, para Americatel el 8.2% y para Impsat el 1.3%. Sin embargo, la importancia de la telefona fija local respecto a los ingresos totales de Americatel y Telmex ha aumentado en el ao 2006, mientras que lo contrario ha sucedido en el caso de Telefnica.

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES:

Respecto a las inversiones, en los ltimos aos se ha observado una evolucin favorable. En el caso de Telefnica y Subsidiarias, su inversin en redes de telefona local ha crecido en promedio 2.6% anual. De estas inversiones, la empresa destin aproximadamente 66 millones de dlares especficamente al despliegue de lneas de voz tradicional. Asimismo, las inversiones de las empresas Telmex, Americatel e Impsat han crecido en promedio 8.5%. Destaca adems la participacin de Telmex en la inversin acumulada de los ltimos cinco aos (inversiones a valores corrientes). Esta explica el 24.1% de un total de US$ 358.49 millones. Por su parte, Telefnica registr una participacin de 70.3%.

EVOLUCION DE LAS TARIFAS:

En materia tarifaria, para la aplicacin del rgimen de precios tope, mediante la Resolucin de Consejo Directivo N 058-2001-CD/OSIPTEL de fecha 29 de octubre de 2001, el OSIPTEL aprob el Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servicios Pblicos de Telecomunicaciones de Categora I (en adelante Instructivo de Tarifas). El Instructivo de Tarifas es el instrumento regulatorio mediante el cual se aplica el esquema regulatorio de precios tope para el servicio de telefona fija de abonado. Dicho Instructivo de Tarifas fue modificado mediante Resolucin de Consejo Directivo N 059-2004-CD/OSIPTEL con el objetivo de incorporar la experiencia obtenida en los tres primeros aos de aplicacin del Factor de productividad.

En el ao 2005, y con el objetivo de brindar un mejor tratamiento a la evaluacin de las msolicitudes de ajuste tarifarios se realizaron modificaciones mediante Resoluciones N 004-2005-CD/OSIPTEL y N 055-2005-CD/OSIPTEL. En el ao 2006, y a partir de una evaluacin de la problemtica en el servicio de telefona fija, OSIPTEL consider necesario introducir modificaciones en el Instructivo de Tarifas vigente a dicha fecha. El objetivo de esta nueva variacin era obtener una mayor eficacia en el tratamiento de aspectos como la calidad del servicio y la seleccin de elementos tarifarios utilizados por la empresa para cumplir los requerimientos de reduccin de precios. Estos cambios permitiran elevar el bienestar de los usuarios y un traslado ms equitativo de las ganancias de productividad. Asimismo, mediante Resolucin del Consejo Directivo N 048-2006-CD/OSIPTEL, modificada mediante Resolucin del Consejo Directivo N 067-2006-CD/OSIPTEL, el OSIPTEL aprob la entrada en vigencia del nuevo Instructivo Tarifario. Con esta propuesta se busca incrementar el bienestar de los hogares de menores ingresos y un mejor funcionamiento del esquema regulatorio, debido a mejoras en el tratamiento de los servicios adicionales y los instrumentos del ajuste de tarifas. El esquema de Precios Tope exige que los precios promedio ponderado por su participacin de los ingresos se reduzcan de tal manera que las ganancias de productividad de la empresa se trasladen a los consumidores. Debido a que el esquema de ajuste es trimestral, las ponderaciones van cambiando trimestre a trimestre en la medida que se modifican los precios y los indicadores de consumo de cada uno de los elementos que conforman una canasta determinada. Estas ponderaciones juegan un rol fundamental en la decisin de la empresa sobre cules son los precios que variarn en el ajuste de tarifas. Es decir, para precios que tienen una mayor participacin se van a necesitar reducciones menores que para elementos que tengan una participacin en los ingresos ms pequea. Por ejemplo, en la Canasta D la empresa ha priorizado por muchos aos las reducciones en las tarifas por trfico adicional como una herramienta para realizar los ajustes tarifarios. Desde el inicio de la aplicacin del mecanismo de precios tope, la empresa ha elegido distintos mecanismos para cumplir con las reducciones exigidas en la Canasta D (Renta Mensual y Servicio Local Medido). El Cuadro siguiente muestra los mecanismos elegidos por la empresa desde septiembre del 2001 hasta diciembre de 2006. Tal como se ha indicado, desde mediados del ao 2005 el regulador ha realizado diversas modificaciones del instructivo de tarifas con el objetivo de que los ajustes de tarifas prioricen las reducciones efectivas de los precios finales, ms especficamente, reducciones efectivas de los niveles de renta mensual y las tarifas por llamadas locales.

Respecto de la Renta Mensual, desde el inicio de la aplicacin del mecanismo de Precios Tope los niveles de Renta han mostrado una tendencia decreciente, en particular, desde el segundo semestre del ao 2005. Como se ha indicado, a lo largo de aos de aplicacin, Telefnica ha contado con varios mecanismos de reduccin tarifaria implcitos y explcitos. En ese sentido, las modificaciones realizadas en el Instructivo de tarifas no slo han permitido mayores reducciones efectivas en los niveles de renta sino que tambin han facilitado con ello la elaboracin de un ndice de precios que muestre de manera ms clara y precisa la evolucin en el nivel de la renta promedio. Como se puede apreciar, el ndice de renta mensual del servicio de telefona fija de abonado ha mostrado un comportamiento decreciente durante los ltimos trimestres. Las principales reducciones en esta tarifa se han dado a partir del inicio del ao 2006, entre otras razones por la modificacin del Instructivo de tarifas ydebido a la reduccin anticipada de rentas en los principales planes de consumo como resultado de la negociacin entre el Estado Peruano y Telefnica concretada en diciembre de 2006. Las reducciones explcitas en tarifas tienen un impacto importante en el bienestar y por lo tanto en el ahorro de los consumidores. Las reducciones de renta fija en los planes existentes generan mayor bienestar en los usuarios comparadas con elementos como: la modificacin de la cantidad de minutos incluidos o la eliminacin del cargo de establecimiento de llamada. En general, reducciones de renta generan mejoras en el bienestar de los usuarios de forma homognea, favoreciendo tanto a personas de alto consumo como a personas con bajo consumo. El Servicio Local Medido (SLM) es el segundo componente de la Canasta D. El SLM corresponde al precio por cada minuto consumido adicionalmente a los minutos incluidos que los usuarios tienen mensualmente en sus respectivos planes tarifarios. Al igual que la Renta Mensual, la tarifa del servicio local medido ha mostrado importantes reducciones a lo largo de la etapa de aplicacin del mecanismo de Precios Tope. Esta tarifa tiene dos valores para cada plan, uno para el horario de consumo normal y otro para el horario reducido. La tarifa promedio ponderada en horario normal a lo largo de cuatro aos desde el inicio de la aplicacin del factor de productividad se mantuvo en promedio en un valor de S/. 0.096 por minuto. A partir de septiembre de 2005, las tarifas de SLM en horario normal se redujeron en aproximadamente 36% hasta llegar a una tarifa de S/. 0.052 en diciembre de 2006. Las tarifas promedio ponderado en horario reducido han mantenido un nivel promedio de S/. 0.050 hasta agosto de 2005, llegando a S/. 0.044 en diciembre de 2006.La tarifa del servicio local medido afecta solamente a planes abiertos. Los planes de consumo controlado y prepago solamente pueden realizar llamadas en exceso de sus minutos incluidos con una tarjeta prepago. La tarjeta prepago ms representativa en este segmento es la tarjeta 147. Desde septiembre de 2001 la tarifa de dicha tarjeta ha cado en 36.67% en horario normal y en 31.00% en horario reducido llegando a niveles de S/. 0.133 y S/. 0.069 respectivamente.

De otro lado, respecto de la oferta de planes de consumo, en reiteradas oportunidades el regulador ha manifestado su opinin respecto de la necesidad de reducir el nmero de planes de consumo vigentes en el mercado, ello con el objetivo de facilitar el proceso de auto seleccin y toma de decisiones por parte de los usuarios. En ese sentido, la empresa concesionaria present una propuesta de reduccin de planes de consumo que consideraba la agrupacin de determinadas familias de planes en un solo plan (fecha de implementacin al 30 de mayo de 2007).

EL NUEVO FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE 8,23% PROPUESTO POR OSIPTEL:

Debido a que el mercado de telefona fija en el Per posee una empresa dominante en la provisin del servicio y en la posesin de insumos esenciales, y que bajo la ausencia de competencia efectiva la empresa con posicin de dominio tendera a asignar el precio de dicho servicio por encima de un precio de mercado, el organismo regulador en telecomuni- caciones, OSIPTEL, aplica cada tres aos un factor de productividad, en el marco de un esquema de regulacin por incentivos. Dicho factor de productividad permite que las ganancias en eficiencia obtenidas por la empresa, gracias a su posicin monoplica, se reflejen en menores tarifas para los usuarios. Para lograrlo, se calcula que tan productiva ha sido la empresa; es decir, el aumento de la provisin de su servicio en relacin con los insumos que necesita para brindarlo. Bajo este esquema la empresa tendra incentivos para reducir sus costos debido a que si adopta nuevas tecnologas y es ms productiva puede aumentar sus ganancias en el corto plazo; y slo en el largo plazo retribuira dichas ganancias a los consumidores a travs de menores tarifas, generando equidad.

Lo nuevo de este factor propuesto para el periodo 2007 2010 es que slo se va a aplicar sobre la tarifa tope de la renta fija y sobre la tarifa tope por minutos en exceso del servicio de telefona local; y ya no sobre los servicios de larga distancia nacional e internacional. Esto forzara a Telefnica del Per S.A.A. (Telefnica) a reducir sus tarifas tope nicamente en el servicio local, donde posee un fuerte monopolio; y ya no en el servicio de larga distancia, donde existe competencia gracias a la introduccin de la preseleccin, las tarjetas de pago y al sistema de llamada por llamada. En la aplicacin de los ltimos dos factores de productividad, como es lgico, Telefnica reduca sus tarifas tope en los servicios donde exista mayor competencia, cumpliendo con la aplicacin del factor, pero con muy poca repercusin sobre las tarifas finales. Ante el cambio en este factor, Telefnica tendr que cambiar de estrategia.

CONCLUSIONES:
El mercado de telefona fija en el Per ha registrado un desempeo favorable durante los ltimos aos. Este desarrollo se ve reflejado en aspectos como el crecimiento de la penetracin y acceso, la reduccin en las rentas y tarifas de distintos planes de consumo, las perspectivas de inversin, la introduccin de planes de consumo con mejores caractersticas y la reduccin del nmero agregado de estos planes. Entre los factores que explican esta evolucin puede sealarse la expansin de la economa, las modificaciones en el instructivo de tarifas y la reciente negociacin entre el Estado y la empresa concesionaria. Las tarifas del servicio de telefona fija han presentado una evolucin favorable, sobre todo durante los ltimos trimestres como consecuencia de las modificaciones en el instructivo de tarifas que focaliz la aplicacin del factor de productividad en los elementos tarifarios que mayor impacto tienen en el bienestar de los usuarios, tales como la renta mensual y la tarifa por minuto de comunicacin adicional. Tambin hubo mejoras en aspectos como la reduccin del nmero de planes de consumo y la introduccin de planes con tasacin al segundo y sin cargo de establecimiento de llamada, aspectos que refuerzan la generacin de mayores beneficios para los usuarios. Un esquema de precios tope introduce incentivos para la inversin en infraestructura de telefona fija en un contexto en el cual existe una disminucin notoria en el inters de inversiones. Estos incentivos permitirn un aumento en el dinamismo de la inversin en el sector Telecomunicaciones tanto por sus implicancias directas en la telefona fija, como por sus efectos indirectos en otros servicios. Se espera que el esfuerzo de inversin se d en zonas de baja densidad o donde no existe acceso al servicio de telefona fija.