Gran minera de Chile: Desafos de productividad

Agosto 2013
1

Chile: Lder mundial en produccin de cobre

% Participacin de la produccin global

FUENTE: US Bureau of Mines

Produccin y reservas en Chile 2012

Produccin Chile

Participacin en la produccin mundial

Ranking en la produccin mundial

Participacin en reservas mundiales

Cobre
Oro Plata Molibdeno

5,4 millones de TM
50 TM 1.195 TM 35 mil TM

32%
2% 5% 13%

1
16 6 3

32%
7% 14% 21%

FUENTE: Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

La Minera es el sector productivo ms relevante de la economa

Participacin promedio de la industria minera en el PIB chileno a precios corrientes 60% de nuestras exportaciones son mineras

FUENTE: Banco Central de Chile

Minera: principal generador de ingresos fiscales

Aporte de la minera y participacin en los ingresos fiscales totales 2003-2012 16.000 Millones de USD
14.000 12.000
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
847 3.607 6.163 12.910 14.153 11.181 4.567 9.772 10.853 8.359 0% 40% 35% 30% 25%

34% 32% 26%

22%
17% 14%

21%

19% 14%

20% 15% 10% 5%

6%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos provenientes de la minera

Participacin

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco

El Estado ahorra en ciclos de precios altos para enfrentar turbulencias econmicas

Evolucin en Fondo de Estabilizacin y precio de cobre Saldo en miles de millones de USD
Precio de cobre USc/lb

(1)

Valores a marzo de 2012

FUENTE: Ministerio de Hacienda, Cochilco

Inversin de la Gran Minera y participacin en el total del pas 2003-2012

12.000

Inversin de la Gran Minera y participacin en el total del pas 2003-2012 Millones de USD
16% 14% 13%

20% 18% 18% 874 16% 14% 12%

10.000

8.000
11% 6.000 9%

12% 10%

3.687 11% 123 10% 2.309 56 92 1.681 2.252 501

6.316

10% 8% 6% 4% 2% 0%

5.055 4.535

4.000 18 2.000 1.845 15 895 17 893 26 1.219 41 1.605

1.975

3.009

3.145

1.325 874
2004 2005

1.758

1.682

788
2003

2006 Codelco

2007

2008 Minera privada oro

2009

2010

2011

2012

Minera privada cobre

Gran Minera / Inversin total

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH

Mantener este liderazgo y aporte requiere abordar ciertos desafos

Produccin de cobre estancada

Produccin de cobre en Chile, por tipo de yacimiento, 2003 2012 6.000 KTMF
5.000 4.412 4.000 4.832 4.748 4.805 5.018 4.802 4.856 4.927 4.736 4.889

3.000

2.000

1.000 492 2003 2004 2005 2006 2007 Subterrnea

FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile

580

573

555

539

526 2008 Rajo

539 2009

492 2010

527 2011

544 2012

Capacidad de produccin de cobre al 2020

Capacidad de produccin al ao 2020

FUENTE: CRU Strategies

10

Costos en la minera del Cobre en Chile y en el mundo 2003-2012

* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciacin+Intereses+Costos indirectos)

US$/lb* 11,5% ms competitivos que promedio del resto del mundo

223 199 164 141

161
154 137

211 181

113 67 65 76 63

119 103

143

80
71

100

5,7% menos competitivos que promedio del resto del mundo

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Chile
FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco

Resto del mundo

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Costo de inversin por unidad de produccin de Cobre 2003-2012

(miles de US$ /TMF)
Definido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao produccin estimada de dicha cartera

Miles de USD /TMF

20.523 15.596 13.582

14.252 10.250 7.919 4.515 5.153 6.666 7.982

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile

12

Calidad del recurso en proceso de progresivo deterioro

1,20 Leyes 1,10

de mineral en la minera del Cobre en Chile, 2003 - 2012

1,10
1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 2003

1,11
1,07

1,08

1,08 0,99 0,92

0,89
0,84

0,86

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco

13

Baja en las leyes ms all de la tendencia mundial

Ley promedio por pas y produccin anual respectiva de cobre

1992

2010
6

2020

21%
4 de produccin con mejor ley que Chile 4 2 Chile 2

35%
de produccin con mejor ley que Chile 4 2

43%
de produccin con mejor ley que Chile

Chile 0 0 5.000 10.000 15.000

Miles de toneladas

Chile 0 20.000 30.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000

Miles de toneladas

0 0 10.000
Miles de toneladas

FUENTE: Wood Mackenzie

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Energa:
Alto precio y falta de proyectos de generacin

Alto precio de la energa Retraso/falta de proyectos de generacin Proyeccin del gobierno 2012 2020 Pas: crecimiento anual 6% Minera: crecimiento anual 6 -7%
Proyeccin del consumo de energa elctrica en la minera (TWh)

2012 SIC
SING TOTAL

2015 10,6
19,6 30,1

2018 12,0
24,8 36,8

2020 13,7
25,7 39,4

8,5
14,9 23,4

FUENTE: COCHILCO.

15

Energa: Aporte de la gran minera

Proyecto Central Hornitos (termo) Empresa Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals Barrick BHP Billiton Codelco Codelco Collahuasi Teck Glencore Capacidad 165 MW 115 MW En exploracin 531 MW 20MW 540 MW 760 MW 250 MW 25 MW 70MW 1.000 MW

Proyectos de generacin, incluyendo desarrollos en ERNC - Ms de 1.000 MW - Autogeneracin a partir del frenado de las correas transportadoras Desarrollo de proyectos para licitacin a terceros Asociacin con empresas generadoras

El Arrayn (elica) Energa Andina (geotermia) Alto Maipo (hidro) Punta Colorada (elica) Kelar (GNL) Luz Minera (GNL) Parque elico en Calama Generadora fotovoltaica Planta de cogeneracin (trmica) Energa Austral (hidro)

FUENTE: Informacin pblica de las compaas.

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Agua:
recurso necesario, escaso y caro
Costo por uso de agua de mar USD/m3

FUENTE: Wood Mackenzie, CRU Group, Anlisis McKinsey

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Agua: Aporte de la gran minera

Eficiencia: 66% del agua usada en produccin de concentrados proviene de reutilizacin Plantas desaladoras en operacin y proyecto:
Regin Planta Coloso Antofagasta Empresa minera BHP Billiton Estado En operacin

Desaladora M. Escondida
Desaladora Collahuasi Desaladora R Tomic Desaladora Quebrada Blanca Desaladora Michilla Agua Mar Esperanza Desaladora Mantoverde Desaladora Candelaria Desaladora Relincho

Antofagasta
Tarapac Antofagasta Tarapac Antofagasta Antofagasta Atacama Atacama Atacama

BHP Billiton
Doa I. de Collahuasi Codelco Teck Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals Anglo American Freeport McMoRan Teck

Factibilidad
PreFactibilidad En estudio Factibilidad En operacin En operacin En Construccin En Construccin Factibilidad

FUENTE: Ccochilco, en base a informacin pblica de las compaas.

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Capital humano:
Escasez de trabajadores calificados
Demanda de 38 mil trabajadores adicionales al 2020, tan slo para labores de extraccin, procesamiento y mantenimiento. 24% de incremento de fuerza laboral.

Reemplazos por edad potencial de retiro

Nuevos puestos de trabajo

FUENTE: Informe de Fuerza Laboral de la Gran Minera, 2012 2020, Consejo de Competencias Mineras (Consejo Minero)

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Altos costos de proyectos en Chile afectan la competitividad del sector minero nacional y ponen en riesgo 33% de produccin adicional
Costo de concentrado de cobre para proyectos en riesgo Promedio pases mineros vs. Chile, USc/lb
(1) (2)

(3)

(4)

incluye principalmente agua, neumticos, cables, bolas de molinos. (2) Servicios incluye principalmente las labores de mantenimiento realizadas por terceros contratistas. (3) Promedio de los siguientes pases: Per, Mxico y Argentina. (4) Promedio de los siguientes pases: Canad, Per, Mxico y Argentina.

(1) Consumibles

FUENTE: Wood Mackenzie, Anlisis McKinsey

20

Los salarios del sector son los ms altos del pas

$ 2.363

Ingreso imponible mensual por actividad econmica En US$, a diciembre 2012

$ 1.900 $ 1.827

$ 1.364

$ 1.285 $ 1.160 $ 1.134 $ 1.092 $ 1.102

Promedio pas $1.059

$ 730

Explotacin de minas y canteras

Intermediacin Suministro de electricidad, financiera gas y agua

Transporte y Adm. pblica y Industrias Defensa, Manufactureras almacenamiento Planes de Seg. Metlicas

Pesca

Construccin Industrias Manufactureras No Metlicas

Agricultura y Ganadera

FUENTE: Consejo Minero con datos de SAFP

21

Brecha entre productividad laboral y alza en costos de mano de obra

Productividad laboral en la minera del cobre y remuneraciones en minera 2006-2012
135
123 109 105 100 90 89 87 88 81 119

154

165

90
80

81

74

71

66

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

ndice de remuneraciones en la minera (US$) Productividad definida como mineral de cobre procesado / dotacin minera del cobre Productividad definida como cobre fino producido / dotacin minera del cobre FUENTE: Consejo Minero con datos de SERNAGEOMIN, COCHILCO e INE

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Necesidad de entender los factores que estn afectando la Productividad

Costo de producir una libra de cobre

Entre las causas no estructurales identificadas:

Dficit de habilidades operacionales y gerenciales Bajo nivel de anlisis de procesos Remuneracin no asociada a productividad Rigidez de las jornadas laborales Limitaciones a la polifuncionalidad

23

Necesidad de generar espacios para mejorar la Productividad

Algunos ejemplos:
Optimizacin de los procesos ligados tanto a proyectos como a operaciones, mayor productividad no implica sacrificar la seguridad de los trabajadores. Incentivos ligados a resultados. Polifuncionalidad. Flexibilidad para acordar jornadas de trabajo y sistemas de turnos ms adecuadas para la operacin. I+D como palancas para impulsar la competitividad. Capacitacin alineada a los requerimientos de la industria.

24

Capital humano y Productividad: Aporte de la gran minera

El primer consejo de competencias de Chile.

Provee informacin y herramientas para adecuar la formacin de tcnicos y profesionales a las necesidades del sector minero.
Compromiso sectorial de largo plazo para abordar en forma conjunta y coordinada el desarrollo de capital humano para la minera, contribuyendo a mejorar la productividad laboral y a incrementar la empleabilidad de quienes se formen o capaciten.

Fuerza Laboral de la Gran Minera Chilena

Diagnstico y Recomendaciones 2012-2020

Marco de Cualificaciones Paquetes de entrenamiento

25

Conclusiones

La minera chilena enfrenta significativos desafos de competitividad, que han sido identificados y cuantificados. El trmino del superciclo de los commodities junto con los desafos enfrentados hacen imperativo adoptar medidas que permitan mejorar la

productividad.

La oportunidad de mantener el liderazgo mundial no se puede perder.

26

Gran minera de Chile: Desafos de productividad

27