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Informe de resultados 2012 Confemadera Hbitat Galicia

Vivienda rehabilitada

Vivienda rehabilitada

Contexto internacional

Europa, deficitaria de madera:-300M m3|ao


La organizacin de las Naciones Unidas para la alimentacin y la agricultura, FAO, subraya que los territorios capaces de suministrar madera tendrn un papel clave en una economa sostenible. La madera es un bien escaso, el crecimiento mundial de los bosques no es suficiente para abastecer la demanda. En 2030, se estima que el dficit de madera en Europa ascender a los 300 millones de m3 cada ao y la FAO sostiene que el actual desarrollo de las plantaciones no es suficiente para compensar el crecimiento del consumo, la deforestacin y el decreciente aprovechamiento de bosques naturales. Actualmente, las plantaciones suministran el 30% de la madera en rollo que se consume a nivel mundial. La FAO estima que, en 2050, las plantaciones de madera representarn ms del 50% del consumo mundial.
Evolucin de la demanda de madera y el potencial de consumo
1600
1400 1200

Dficit de madera -300 millones de m3

1000
800

600
400 200 0

2010

2020 energy use others panel industry pulp industry sawmill industry

2030

Demanda Potencial

DEMANDA (Mm3) POTENTIAL (Mm3)

2010 825,5 993,9

2020 1145,4 1048,4

2030 1425,4 1109,4

Fuente: Mantau, Euwood 2010 (EU27)

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El mundo apuesta por la produccin de madera


El experto internacional en comercio de los recursos forestales, Jean Marie Desclos, afirma que las masas forestales en Galicia, y en cualquier parte del mundo, son un recurso para la industria y una slida inversin para el futuro. Los principales pases forestales han entendido la oportunidad que representa este escenario para la creacin de empleo y riqueza y apuestan por el desarrollo de la industria forestal y de transformacin de la madera. Pases como China, Estados Unidos o la Federacin Rusa incrementan cada ao sus plantaciones forestales con el objetivo de liderar la produccin forestal mundial. Junto a ellos, los pases tradicionalmente forestales como Finlandia, Suecia o Alemania, que sin disponer de amplias extensiones de territorio, mantienen su compromiso con una poltica activa de apoyo a la produccin forestal.
Estadsticas de las plantaciones forestales y hectreas certificadas Plantac. Forest. Mill. hectreas 77,2 25,4 16,9 5,9 5,3 3,6 % hectreas certif. (PEFC+FSC) 1% 6% n.d. 90% 70% 63%

Pas China USA Fed. Rusa Finlandia Alemania Suecia

Pas China USA Fed. Rusa Finlandia Alemania Suecia

Fuentes: FRA 2010;Sustainable Forest Management- book 2, ISBN 979-953-307-702-3

Compromiso con la certificacin forestal Las potencias forestales tambin han desarrollado una estrategia de compromiso con la gestin forestal sostenible. Las estadsticas muestran como los pases con mayor tradicin forestal cuentan con la mayor parte de su territorio certificado.

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Una lucha por la productividad


Por ltimo, una de las reas de mayor desarrollo en las potencias forestales es el incremento de la productividad de las plantaciones para obtener madera de mayor calidad y turnos de corta ms reducidos. Uno de los ejemplos es Brasil donde la productividad del eucalipto ha evolucionado de 26 m3/ha/ao en 1990 a 40m3/ha/ao en 2011. El objetivo es alcanzar los 56 m3/ha/ao en 2025. Para alcanzar estos resultados, las administraciones con competencias forestales apoyan el desarrollo de una selvicultura moderna y la mejora gentica.

Crecimiento de plantaciones forestales Crecimiento plantaciones forestales m3/ha/ao 2,6 3,3 11 5 35 40 20 30

Pas USA -todas especies Suecia-todas especies Reino Unido-conferas Reino Unido-frondosas Brasil-conferas Brasil- eucalipto Uruguay-conferas Uruguay-eucalipto

Fuente: FAO2001 por L.& Prez Ugalde;ABRAF;STPC2012

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Polticas activas de apoyo a la madera


Chile: incremento muy significativo de la produccin de madera, del 25 millones de m3 en 2001 a previsin de 55 millones en 2031 Apoyo al Productor y al Asociacionismo mediante ayudas econmicas o mecanismos de exenciones fiscales Noruega: fondo de inversin en el monte Pequeos propietarios con potencial de cortas medio inferior a 3.0003/aos depositan entre el 5 y el 25% de sus ventas libres de impuestos en el fondo Finlandia: 90% superficie forestal certificada Exencin del impuesto de sucesiones en las explotaciones forestales que se traspasen como holding en vez de subdividirse Desarrollo de medidas que facilitan y propician la certificacin forestal sostenible de sus bosques Suecia: 2 exportador europeo de madera aserrada, papel y pulpa Apoyo total a la forestacin desde el punto de vista medioambiental y productivo con el objetivo de incrementar la superficie forestal. Rusia: Poltica Forestal Nacional promovido por la Agencia Forestal Federal Aumentan la gestin forestal sostenible de los bosques y fortalecer el sector de transformacin de la madera Francia: multiplica por 10 el uso de madera mediante un decreto de utilizacin Regula mediante decreto el uso de la madera y apoya el consumo de madera facilitando la reactivacin econmica de esta industria Reino Unido: Plan de accin para hacer crecer el mercado de la madera Creacin de demanda para la industria de la madera y explotacin de nuevas oportunidades de mercado que impulsen el empleo Constitucin de un organismo pblico para mantener la confianza en los bosques de titularidad pblica

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El sector en Espaa

El sector espaol pierde un 10% de facturacin


La industria de la madera y el mueble de Espaa, representada por Confemadera Hbitat, cerr el ao 2012 con 28.072 empresas, lo que supone la prdida de 1.459 empresas con respecto al ao anterior. Los ltimos datos disponibles de 2011, sealan que la facturacin del sector cae casi un 10% con respecto al ao 2010 y sita la cifra de negocio en los 11.886,5 millones de euros. Por subsectores, la mayor cada se registra en la industria del mueble que pierde un 14,3% con respecto al ao anterior, mientras que la industria de la madera registra una cada de facturacin del 5%. En cuanto al empleo, los datos publicados por el INE en la Encuesta de Poblacin Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, indican que ha bajado en 8.400 trabajadores. El mayor descenso se produce en las empresas de mobiliario, que en Espaa perdieron 8.200 empleos (-9,2%).

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El sector exporta por valor de 2.452 M


Las exportaciones de madera y mueble tambin cayeron en 2012 y suman cuatro aos de descensos consecutivos. El descenso fue del -4,6% en el caso de los productos de madera, situando su valor en los 1.063 millones de euros, y del -0,94 en el mueble, dejando el valor de las exportaciones de mobiliario en 1.389 millones de euros. En cuanto a las importaciones, las estadsticas tambin dibujan un descenso en ambos subsectores. Las importaciones de madera descendieron un 18%, situando su valor en los 1.032 millones de euros, y las de mobiliario un 13,29%, con un valor de 1.951 millones de euros. Por Comunidades Autnomas, Galicia asciende al segundo lugar con 493,9 millones de euros slo por detrs de Catalua con 548 millones de euros.

Ranking de exportaciones por CC.AA.

CC.AA.
Catalua Galicia Comunidad Valenciana Pas Vasco Madrid Andaluca Castilla Len

Valor exportaciones madera + mueble


548,4 493,9* 448,7 186,1 180,9 142,3 109,3
M

Fuente: Confemadera Hbitat

*no incluye el valor de las exportaciones de la pasta. Si se incluyese este valor, las exportaciones gallegas ascenderan a 688,2

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Galicia, lder en exportaciones de madera


Un ao ms, Galicia sigue liderando las exportaciones de madera con un valor de 388,7 millones de euros y a gran distancia del resto de las regiones. En el caso del mueble, Catalua es la regin que encabeza las exportaciones de mobiliario con un valor de 414,3 millones de euros y le sigue la Comunidad Valenciana con 308,5 millones de euros. En las estadsticas destaca el incremento que experiment la exportacin de las empresas de muebles gallegos, 16,6%, el ms alto de todas las CC.AA. durante los ltimos 12 meses.

Exportaciones de madera y mueble por CC.AA y variacin ltimo ao


Valor exportaciones madera 134,1 388,7* 140,2 54,1 41,2 55,9 69,1 Valor exportaciones mueble 414,3 105,1* 308,5 77,9 98,3 86,3 40,1

CC.AA. Catalua Galicia Comunidad Valenciana Pas Vasco Madrid Andaluca Castilla Len

Variacin madera 2011-2012 7,23% -0,1% -9,2% -13% -8% 10,26% -21,8%

Variacin mueble 2011-2012 1,9% 16,6% 10,6% 7,8% -21,2% -6,5% -7,6%
M

Fuente: Confemadera Hbitat

*No incluye el valor de las exportaciones de la pasta. Si se incluyese este valor, las exportaciones gallegas ascenderan a 688,2

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Industria de la madera y el mueble de Galicia

Galicia contracorriente; -8,5 M. de rboles


En Galicia las estadsticas muestran que, en materia forestal, la tendencia ha sido la contraria al resto de las regiones forestales. Segn los datos de Vifoga, la asociacin de viveros forestales de Galicia, en los ltimos 4 aos, se han dejado de plantar 8,5 millones de rboles a causa de la falta de inversin pblica.

Evolucin de la venta de plantas de uso forestal, principales especies

Eg; Eucalyptus Globulus En; Eucalyptus Nitens

Pp; Pinus Pinaster Pr: Pinus Radiata

Ps; Pinus Sylvestris

Fuente: Vifoga 2012; EPS 2005 por P. Alvarez P. Veja, R. Rodrguez-Soalleiro, G. Veja

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Galicia contracorriente
Los datos revelan que no existe una apuesta por la produccin de madera, ya que a pesar de ser una de las Comunidades Autnomas con tradicin forestal en el territorio nacional, las cifras del IV IFN indican que la superficie forestal arbolada se mantiene sin variaciones significativas en el ultimo quinquenio. Adems, a pesar de que en Galicia se registran cada ao el 50% de las cortas a nivel nacional y que la demanda de madera certificada es cada vez mayor, la superficie certificada en Galicia es escasa, ya que apenas alcanza el 8%.
Hectreas certificadas

Regin Espaa Galicia

% de Ha Certificadas (PEFC + FSC) 9% 8%

En relacin a la productividad, sealar que a pesar de la falta de una selvicultura moderna y de la aplicacin de la mejora gentica, Galicia cuenta con una alta productividad de sus masas forestales propiciada por las inmejorables caractersticas del terreno y a las condiciones climatolgicas.

Crecimiento de plantaciones forestales Pas USA -todas especies Suecia-todas especies Reino Unido-conferas | frondosas Brasil conferas | Eucalipto Uruguay-conferas |frondosas Galicia-conferas |eucalipto
Fuente: FAO2001 por L.& Prez Ugalde;ABRAF;STPC2012

Crecimiento plantaciones forestales m3/ha/ao 2,6 3,3 11 |5 35 | 40 20 |30 8 |17

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El 7% de familias gallegas perciben ingresos por la venta de madera


En el ao 2012, ms de 54.200 propietarios cortaron madera en Galicia, lo que representa que el 7% de las familias gallegas percibieron ingresos por la venta de madera. El monte gallego sigue siendo un recurso econmico para muchas familias que en el contexto econmico de recesin utilizan la madera para obtener una renta complementaria. En total, las familias gallegas han percibido ms de 250 millones de euros por venta de madera. El volumen de cortas realizadas en el monte gallego ascendi a 7,5 millones de m3 , lo que representa un ligero descenso del 2,6% con respecto al ao 2011.

Evolucin del nmero de cortas de madera en los montes gallegos (por especies)

Fuente: Elaboracin propia

En millones de m3

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La primera transformacin factur 1.229 M.


La facturacin conjunta de la primera transformacin de la madera alcanz los 1.229 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,3% . La demanda de los mercados exteriores ha permitido que la actividad se mantenga en la primera transformacin con leves descensos. Los rematantes facturaron 374 millones de euros. En el caso de los aserraderos, su facturacin ascendi a 220 millones de euros. La industria del tablero y la pasta se registr un leve incremento de actividad, que en cifra de negocio fue del 6,6% con respecto al ao anterior, debido a la demanda de los mercados exteriores y la fuerte internacionalizacin que presentan este segmento de empresas.

Evolucin de la facturacin de la industria de la madera

915

904 817 576 623 364 250 418,6 257,5 595,5 374 220

635

303 331

375 366

416 340

274234

2006

2007 2008 Rematantes

2009 Aserraderos

2010 2011 Tablero y pasta

2012

Fuente: Elaboracin propia

En millones de euros

En cuanto al empleo, apenas se han registrado cambios significativos en estas actividades.

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Carpintera y mueble facturan 396 M.


La industria de carpintera y mueble factur el ao pasado 396 millones de euros, lo que supone un 8% menos que en el ejercicio anterior. El 52% de la actividad corresponde a las empresas de carpintera y el 48% restante a la de las de mobiliario. Desde el ao 2007, esta industria ha perdido el 50% de su facturacin.

Evolucin de la facturacin de la industria de carpintera y mueble

Fuente: Elaboracin propia

En millones de euros

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Las exportaciones, decisivas para el sector


Durante el ao 2012, las exportaciones del sector de la madera ascendieron a 688,2 millones de euros en productos como madera en rolla, tableros, pasta, productos de carpintera o muebles. Ante la falta de demanda de los mercados interiores, las empresas gallegas encontraron en las exportaciones el aliado necesario para, en muchos casos, mantener su actividad. Por productos, la pasta de papel y los tableros de fibras lideran el ranking del valor de las exportaciones de productos de madera. Tambin es destacable el incremento del valor de las exportaciones del sector del mueble, que ha pasado de los 90 millones de euros a los 105,2 millones de euros en los ltimos doce meses.
Valor de las exportaciones gallegas por productos Producto Pasta Tableros de fibra Madera en Bruto Muebles Tableros de partculas Obras y piezas de carpintera Madera aserrada o desbastada Cajones, cajas, envases
Fuente: Confemadera Hbitat

Valor 2011 194,3 138,9 88,1 90 50,5 21,9 18,5 15,9

Valor 2012 194 146,2 92,5 105,2 54,3 19,1 18,2 18,3

Variacin +5,2% +5% +16,6% +7,5% -12,7% -1,6% +15%


En millones de euros

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11 puertos se benefician del trfico de madera


El trfico de productos de madera (exportaciones e importaciones) se realiza, fundamentalmente, por 11 de los 18 puertos gallegos. El ranking lo lideran los puerto de Ribadeo (438.899 toneladas) y Marn-Pontevedra (410.534 toneladas). Destacar que en los puertos de Ribadeo, Burela y Laxe los productos de madera son una mercanca significativa sobre el porcentaje total, ya que representan ms de la mitad del volumen transportadas en toneladas.

Ranking puertos gallegos trfico de madera segn volumen (tons) Puerto Tons Productos Madera aserrada, en bruto, pasta de madera y tableros Pasta y madera Madera y pasta Madera y pasta Madera aserrada, tablero y pasta Madera y pasta Madera en bruto Madera en bruto Madera en bruto Madera en bruto Madera en bruto % total mercancas

Ribadeo
Marn-Pontevedra Ferrol San Cibrao Vigo Vilagarca A Corua Cario Cee Burela Celeiro Laxe

438.899
410.534 281.966 173.327 173.069 139.246 115.427 89.809 76.769 60.414 24.224

86%
22% 2% 4% 17% 1% 21% 24% 64% 32% 100%

Fuente: Puertos del Estado y Portos de Galicia

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Magnitudes del sector


o En 2012, la facturacin conjunta de la industria de la madera y el mueble de Galicia ascendi a 1.625 millones de euros, lo que supone una cada del 4,5% con respecto al ejercicio del ao anterior, y sita el negocio del sector en niveles de 2009.
Evolucin de la facturacin conjunta del sector

Fuente: Elaboracin propia

En millones de euros

o Desde el ao 2007, la industria de transformacin de la madera de Galicia ha perdido 794 millones de euros en facturacin y 6.800 empleos o El sector est compuesto por 3.000 empresas de las que el 37% pertenecen a la primera transformacin de la madera (rematantes, aserraderos, tablero y pasta) y el 63% a la segunda transformacin (carpintera y mobiliario). o El empleo directo asciende a los 20.000 y el indirecto a los 50.000 trabajadores. El 6,6% de la poblacin activa gallega trabaja en este sector. o El valor de las exportaciones de madera, pasta y mobiliario de Galicia asciende a 688 millones de euros.

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Innovacin
Segn el informe Ardn 2012, durante el ltimo ao un 30% de las empresas gallegas de la madera y el mueble realizaron actividades de innovacin. El Centro de Innovacin y Servicios Tecnolgicos de la Madera de Galicia particip en 11 proyectos de investigacin e innovacin con empresas del sector, con un presupuesto total de 12 millones de euros.

Ranking de proyectos por actividad Actividad Primera transformacin N de proyectos 4

Segunda transformacin
Biocombustibles Construccin Automocin

1
2 2 2

Productos de valor aadido La industria de la madera gallega apuesta por la innovacin para el desarrollo de nuevos productos como la madera laminada. En estos momentos, la madera laminada es el segmento de productos de madera en Europa con mayor capacidad de crecimiento. Las empresas gallegas tambin estn introduciendo nuevos como productos como las maderas modificadas (acetilada, termotratada y furfurilada) un producto ms estable que mejora las propiedades de la madera, permitiendo el acceso a nuevos mercados. En Galicia hay empresas que ya comercializan madera termotratada y acetilada. Estas maderas son idneas para suelos de exterior y revestimiento de fachadas.

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La industria de la madera, en vas de extincin


El contexto econmico de recesin unido a la falta de una produccin forestal competitiva y el escaso apoyo a la industria de transformacin de la madera estn propiciando la progresiva desaparicin de este tejido industrial en Galicia. En este sentido, el liderazgo de la industria gallega de la madera en la primera transformacin est en vas de extincin, con un tejido productivo cada vez menos competitivo.
Cuadro resumen de la situacin actual de la cadena de valor de la madera
Grado concentracin Bajo Factores para su implantacin Exclusivamente por produccin forestal Por produccin forestal y mercado final Exclusivamente por produccin forestal Por produccin forestal Por produccin forestal y mercado final

Industria Chapa

Exigencia madera dimetro > 60 cm

GALICIA Se extingui en los ltimos 10 aos En extincin: la ltima inversin es de hace 20 aos. Falta de competitividad. Se extingui en los ltimos 15 aos No hay Reducindose aceleradamente. La ltima inversin es de hace 15 aos. Perdida de competitividad. Ninguna posibilidad de inversin nueva de otros productores. Posibilidad de cierre de la nica pastera En extincin y falta competitividad Iniciativas individuales referentes en subsectores de actividad (cocina, contract, bao)

Aserrado

dimetro > 20 cm

Bajo

Contrachapado Estructural

dimetro > 50 cm dimetro > 30 cm

Bajo Bajo

Aglomerado

dimetro > 05 cm

Medio

Pasta

dimetro > 10 cm

Alto

Exclusivamente por produccin forestal Por produccin forestal y mercado final Por mercado final

Carpintera y ebanistera

dimetro > 60 cm

bajo

Mobiliario

bajo

Fuente: empresas del sector

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El futuro de Galicia pasa por un monte productivo


Galicia cuenta con unas condiciones inmejorables para la produccin de madera sin embargo, el sector necesita de una poltica forestal activa que apoye a las empresas de transformacin de la madera. En el ao 2007, el sector analiz el futuro de la industria en Galicia. Entonces se definieron dos escenarios, en la actualidad la industria se encuentra claramente en el escenario desfavorable.
Escenario favorable

6,8 M. m3 cortas 2.291 M. facturacin 26.000 empleos directos 3,5% PIB de Galicia

Premisas
Aumento de la superficie arbolada en 310.00 ha Incremento del nmero de ha. bien gestionadas 900.000 Planificacin estratgica a largo plazo

2006

12 M. m3 cortas 4.334 M facturacin 38.750 empleos directos Captacin de nuevas inversiones por valor de 900 M

2021

Escenario actual

7,5 M. m3 de cortas 1.625 M. facturacin 20.000 empleos directos

Escenario Desfavorable
6,8 M. m3 cortas 2.291 M. facturacin 26.000 empleos directos 3,5% PIB de Galicia

Premisas
Sin adoptar medidas

2006

4,5 M m3 cortas 1.139 M facturacin 15.518 empleos directos Cierre de fbricas y destruccin de la cadena Monte-Industria

2021
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Principales demandas
o Poltica forestal que incentive la inversin en el monte Promover una selvicultura moderna que permita obtener madera en cantidad y de calidad Apoyar la gestin forestal sostenible (certificacin forestal) Potenciar la gestin conjunta de la propiedad forestal o Apoyo a la mejora de la competitividad sectorial Clarificacin, simplificacin y agilizacin de los tramites administrativos relativos a la actividad forestal (ventanilla nica) Equiparacin de la normativa del transporte forestal con otros pases de la Unin Europea o Promocin del mercado interior: Plan de rehabilitacin y reforma: el sector ha realizado una propuesta basada en los incentivos fiscales para rehabilitar viviendas de ms de 10 aos. En Galicia, se estima que existe 171.000 viviendas con ms de una dcada, si slo el 10% se acogiesen a este plan se crearan 3.800 empleos directos, y se movilizaran ms de 257 millones de euros sin coste para la administracin que adems ingresara por cotizaciones a la Seguridad Social, y en concepto de IVA Promover el consumo de la madera como materia prima del futuro por su baja huella de carbono y su alta eficiencia energtica y legislar a favor del uso de la madera como ya han otros pases como Francia, Canad y Reino Unido o Consolidar las infraestructuras y la actividad industrial en Galicia de toda la cadena de valor de la madera
Estas demandas histricas estn recogidas en el documento de 13 medidas para el sector forestal y la industria de la madera y el mueble de Galicia que se puede consultar en www.confemaderagalicia.es seccin informes

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Cadena de la madera 2012


TOTAL CORTAS GALICIA: 7.520.000 m3 c.c. *
Eucalipto 3.924.000 m3 cc Otras Frondosas 236.000 m3 cc Conferas 3.360.000 m3 cc

2.180.000 m3 cc**

1.878.000 m3 cc**

1.186..000 m3 cc**

PRIMERA TRANSFORMACIN EN GALICIA


Aserrado Madera Tcnica Pasta de papel 32.000 t

490.000 t

1.260.000 m3 Madera aserrada

1.342.000 m3 Tableros y Chapa

406.700 TAD Pasta de papel

Conferas 85%

M.D.F. 52%

Partculas 43%

T.C.F. 100%

Eucalipto 10 % Otras Frondosas 5 %

Fibra duro 2,6% Contrachapado 1 % Otros 1% Chapa <0,5%

20%

30%
SEGUNDA TRANSFORMACIN EN GALICIA

<2%

ENVASES EMBALAJES

CARPINTERA EBANISTERA

MOBILIARIO Y OBJECTOS DE MADERA

FBRICAS DE PAPEL TRANSFORMACIN DE CARTN

*No incluye aprovechamiento domstico de leas estimado segn distintas fuentes en te 0,5 y 1 milln de m3/ ao ni otras pequeas cantidades con destinos fuera de la cadena de la madera. Adems, se ha detectado un incremento significativo en el volumen de madera aprovechada como fuente de energa calorfica de uso domstico. ** Consumos en instalaciones industriales de Galicia una vez considerados los intercambios de madera con otros territorios y balance de madera en stock.

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