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PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL PRIVADO

EN LOS PROGRAMAS DE PETRÓLEOS


MEXICANOS

Noviembre 21, 2007


Contenido

Contexto

Retos

Iniciativas estratégicas

Principales proyectos de inversión

1/24
Advertencias respecto a proyecciones a futuro

• Esta presentación contiene proyecciones a futuro. Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita
en nuestros reportes periódicos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Securities and Exchange
Commission (SEC), en nuestro reporte anual, en nuestras declaraciones, en offering circulars y prospectos, en
publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por nuestros directores
o empleados
• Palabras tal como “creemos”, “esperamos”,“ anticipamos” y expresiones similares identifican proyecciones a
futuro y reflejan nuestros puntos de vista acerca de eventos futuros y desempeño financiero. Podríamos incluir
proyecciones a futuro que describan, entre otras:
•Actividades de exploración y producción
•Actividades de importación y exportación
•Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez
• Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera de nuestro
control. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a:
•Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural,
•Efectos causados por nuestra competencia,
•Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos,
•Eventos políticos o económicos en México,
•Desempeño del sector energético y,
•Cambios en la regulación
• Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones
solamente se refieren a su fecha de elaboración y no tenemos obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera
de ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros, entre otros.
• Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente de la Forma 20-F de PEMEX registrada
ante la Securities and Exchange Commission de EUA (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de
Valores (www.bmv.com.mx). Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente
de cualquier proyección. 2/24
Nota precautoria

• La Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC) permite que, en sus reportes a la SEC, las
empresas de crudo y gas divulguen reservas probadas que hayan demostrado, por producción actual o
pruebas de formación concluyentes, que son, bajo condiciones económicas y operativas existentes,
económicamente y legalmente producibles. Nosotros usamos ciertos términos en este documento, tales
como reservas totales, reservas probables y reservas posibles, que los lineamientos de la SEC prohíben
estrictamente utilizar en sus reportes. Los inversionistas son invitados a considerar cuidadosamente la
divulgación de la información en la Forma 20-F, “File No. 0-99”, disponible en Marina Nacional 329 Piso 38
Col. Huasteca, Cd. de México, 11311 o en el (52 55) 1944 9700 o en www.pemex.com. Esta forma puede
también obtenerla directamente de la SEC llamando al 1-800-SEC-0330.

• El EBITDA es una medida no contemplada en las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

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I. Contexto
Contexto financiero

6 La misión de Pemex es explotar los hidrocarburos del país y garantizar el


abastecimiento de gasolinas y productos energéticos.
6 Pemex debe operar en condiciones óptimas para maximizar el valor de
estos hidrocarburos
En 2006, Pemex logró los siguientes resultados financieros:

2005 2006 Variación


MMMUS$
Ventas Totales 88.8 97.6 8.8 10%
Utilidades Antes de
Impuestos y Derechos 48.4 57.7 9.3 19%
Impuestos y Derechos 55.5 53.6 -1.9
Utilidad (pérdida) Neta (7.3) 4.2 11.5

EBITDA (1) 57.6 72.3 14.7 25%

El cambio del régimen fiscal permitió generar una utilidad.

Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones. Excluye el IEPS


Nota: Es posible que los números no sumen por redondeo 5/24
Contexto operativo

En términos operativos, los resultados son mixtos. La producción total se


ha mantenido estable, con un cambio en la composición:

Producción total de hidrocarburos (MMbpced)


Producción total de
3.9 4.0 4.1 4.1 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 hidrocarburos estable a
partir de 2004
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E

Producción de crudo (MMbd)


Reducción de la
3.1 3.2 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1 producción de crudo
2.9 3.0
desde 2004
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E

Producción de gas natural (MMMpcd)

6.0 Aumento de la
4.8 4.7 4.6 4.8 5.4 producción de gas
4.5 4.4 4.5
natural desde 2003.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E
6/24
II. Retos
Pemex enfrenta brechas significativas en mantenimiento e inversión: esto
reduce su capacidad operativa y sus márgenes de seguridad

6 La situación demanda atención inmediata

6 Cada Organismo enfrenta retos distintos:

6 A pesar de la autonomía de los Organismos, Pemex debe ser vista como


una empresa integrada

6 Además de sus prioridades en términos de seguridad, medio ambiente y


salud ocupacional, Pemex debe renovar el compromiso hacia sus clientes

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Retos: metas y requerimientos
6 Principales metas:
a. Mantener producción (3.1 mmbd) Prospectiva
Restitución
b. Tasa de recuperación de reservas de cuando menos 100% para 2012/2013 esperada

c. Reestablecer la tasa reservas/producción a 10 años


d. Mantener incrementos en la producción de gas por encima del
crecimiento de la demanda
e. Reducir la participación de las importaciones de gasolina
f. Producir combustibles con mejores cualidades ambientales
g. Corregir deficiencias en el mantenimiento para mejorar la seguridad y la
integridad de las instalaciones
h. Reducir el pasivo ambiental
i. Modernización operativa a fin de eliminar pérdidas en refinación y petroquímica
Resultados financieros
k. Reducir el apalancamiento de la inversión de Pemex

6 Para poder alcanzar dichas metas Pemex requiere recursos suficientes.


• Estimado de cierre 2007 = 303 MMMdp Recursos adicionales. Rég. fiscal

• Aproximadamente 1/3 será para operación y 2/3 para inversión


• Una plataforma de producción superior a 3.1MMbd después de 2012 requeriría
recursos adicionales durante 2007-2012 9/24
ANEXOS
Contexto
Producción de aceite por subcategoría
miles de barriles diarios
Promedio
2008-2022
4,000 3,181

3,000 Aguas profundas (?) 161


Exploración (?)
(sin aguas profundas)
Cantarell Chicontepec 571
2,000

Explotación 520
1,000 (sin Chicontepec y Cantarell)
573
1,356
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

6 La declinación de Cantarell es compensada principalmente por Ku-Maloob-Zaap y Chicontepec


6 La disminución de la producción de los proyectos de explotación a partir de 2011 obedece al inicio
de la declinación de Ku-Maloob-Zaap
6 La producción de los proyectos de exploración provendrá principalmente de los proyectos Golfo de
México B, Reforma, Cuichapa, Crudo Ligero Marino, Comalcalco y Campeche Poniente
6 A partir de 2014, iniciarían su producción los proyectos de aguas profundas (plazo de maduración y
recursos) Metas
Resultados financieros por subsidiaria
Utilidad antes de impuestos
Impuestos(1)
Miles de millones de pesos Utilidad Neta

Exploración y PEMEX
Producción Refinación Gas y Petroquímica Petroquímica Consolidado
Básica
401.6 -415.2 404.2 -418.3

2004
10.5 -0.3 10.2

-13.6 -18.1 -2.0 -20.1 -9.7 -0.3 -10.0 -14.1

546 -564 518.9 -598.2

2005
-79.3
10.3 -3.3 6.9
-18
-27 -28 -55 -9.4 -7.8 -17.2

665.5 -592.4 73.1 581.3 -536.1 45.2

2006
10.3 -4.3 6.0
45.9
-34
-79.9 -11.4 -5.9 -17.3
(1) Incluye IEPS Metas
Alcanzar una vida de 10 años y una tasa de reposición superior a 100%
hacia 2012/2013

Millones de barriles de petróleo crudo equivalentes

2,500
Adiciones 2007:
2,000 966 MMbpce
100%
1,500 Producción
60%
57%
1,000
53%
Adiciones 37% 45%
41%
500 14%
4%
23%
0
12% Adiciones de
proyectos existentes
-500
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 *

Reserva 1P incluye: adiciones, Reserva 3P Año inicial de certificación de


Desarrollos y revisiones Sólo Descubrimientos reservas

* Las adiciones son al 1 de enero de cada año Metas


1
PEP: Pago del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, 2008-2012
(precio de la mezcla 49 USD/bl)

Diferencia régimen modificado vs. régimen anterior


(miles de millones de pesos)
42.6

36.6
34.0
31.4
29.0
MMMPesos

2008 2009 2010 2011 2012


Metas
III. Iniciativas estratégicas
Iniciativas estratégicas: programa de eficiencia y transparencia
6 Pemex ha definido quince iniciativas estratégicas, algunas de las
cuales ya están en proceso de instrumentación. Dichas
iniciativas se agrupan en cuatro rubros:

Productividad, eficiencia y administración de proyectos


Seguridad física, industrial y protección ambiental
Gestión y rendición de cuentas
Modernización, internacionalización y atención a consumidores

6 Las iniciativas estratégicas involucran acciones al interior de la


empresa, y buscan mejorar y hacer más eficiente el desempeño
de Pemex.

6 Estas iniciativas estratégicas darán resultados a corto, mediano


y largo plazos.

11/24
Iniciativas estratégicas: programa de eficiencia y transparencia en Pemex
I. Productividad, eficiencia y administración de proyectos
1/15 Establecer un sistema homogéneo para la administración integral de
proyectos de inversión
2/15 Mejora operativa para incrementar la productividad y la eficiencia
3/15 Optimización de recursos humanos

II. Seguridad física, III. Gestión y rendición de


industrial y cuentas
protección ambiental 8/15 Reorganización para
4/15 Consolidar avances en mejorar el gobierno
seguridad industrial corporativo
INICIATIVAS
5/15 Fortalecer la seguridad 9/15 Medidas para combatir
física de las instalaciones ESTRATÉGICAS la corrupción
6/15 Modernizar el 10/15 Acciones para mejorar
sistema de la gestión
transporte por ducto 11/15 Proceso continuo
7/15 Reforzar las acciones para la transparencia
de protección y rendición de
ambiental cuentas
IV. Modernización, internacionalización y atención a consumidores
12/15 Aumentar la capacidad para adquirir y asimilar tecnologías
13/15 Captación de recursos de particulares vía inversiones en
actividades no reservadas
14/15 Instrumentar un subprograma para la mejorar la atención a
clientes y consumidores
15/15 Definir una estrategia para la internacionalización de Pemex 12/24
1. Productividad, eficiencia y administración de proyectos...

1/15 Establecer un sistema homogéneo para la administración


integral de proyectos de inversión.

En una empresa en la que 60% del presupuesto total es inversión, el


margen para generar ahorros y eficiencia es sustancial.

La problemática en la ejecución de proyectos se traduce en costos


adicionales, retrasos en la terminación de obras e incumplimiento de
programas operativos.

Se constituyó el GI y está en marcha un sistema (FEL) para apoyarlo, que


dé seguimiento puntual a los proyectos de inversión desde su definición y
diseño hasta su terminación, adoptando las mejores prácticas de la
industria.

Iniciativas
estratégicas
Mayores gastos de capital para alcanzar los objetivos operativos

PEMEX: inversión total


Miles de millones de dólares

Promedio 2001 -2006 : 10.1

22

13.8 14-15

10.1 10.9 10.8


7.5 6.9 7.8
5.1 5.5
4.2
3.1
2.1 2.0

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07E 08-12E

Durante 2007, las inversiones serán 40% superiores al promedio de 2001-2006

Iniciativas
estratégicas
Nota: 2007-2010 CAPEX sujeto a ajuste presupuestal
2. …Seguridad industrial, física, y protección ambiental…

6/15 Modernizar el sistemas de transporte por ductos

Ocurre un elevado número de fugas y derrames en los sistemas de


ductos, debido a deficiencias en la planeación y ejecución de los
planes de mantenimiento y al rezago histórico de recursos
asignados para asegurar su confiabilidad.

Por ello, se instrumenta un sistema de mantenimiento integral del


sistema de ductos y se aplicará el SCADA en todo Pemex.

Asimismo, se analizan diversas opciones para la operación de


ductos en el futuro.

Iniciativas
estratégicas
3. …Gestión y rendición de cuentas…

6 Acciones para mejorar la gestión

Reorganización y ajuste de las áreas corporativas y operativas de Pemex

Estandarización de estructuras y procesos en tecnologías de información

Consolidación de procesos para adquisición de suministros, mediante


licitación pública

Mejorar la ejecución y la rendición de cuentas en la obra pública,


mediante el uso de la bitácora electrónica.

Iniciativas
estratégicas
3. …Gestión y rendición de cuentas.

6 Proceso continuo para la transparencia y rendición de cuentas

Se ha aumentado sustancialmente la cantidad y calidad de


información disponible para la ciudadanía y las empresas acerca de
los programas de adquisiciones y licitaciones de suministros y obra
pública realizadas por Pemex.
Está en proceso la ampliación de la participación de testigos
sociales en múltiples licitaciones, conforme a nuevos lineamientos
al respecto.
Se renovaron los titulares de todos los órganos internos de control
de Pemex. Además, el OIC del corporativo de Pemex coordina los
esfuerzos de los órganos en las subsidiarias.
Se han aprobado nuevos lineamientos para el otorgamiento de
donativos y donaciones, entre los cuales destaca la rendición de
cuentas de los recursos otorgados.

Iniciativas
estratégicas
4. Modernización, internacionalización y atención a consumidores…

12/15 Aumentar la capacidad para adquirir y asimilar tecnologías

Está en proceso una redefinición de la relación entre Pemex y el


IMP para fomentar el desarrollo, asimilación y aplicación del
conocimiento científico y tecnológico, que responda a las
necesidades de PEMEX y sea compatible con las ventajas
comparativas del IMP.

• Ayudará el nuevo derecho para la investigación científica y


tecnológica en materia de energía (DICTME)

Se avanza en la promoción y establecimiento de alianzas


tecnológicas con otras empresas petroleras. Hasta ahora están en
marcha con 12 empresas (de las cuales se renovaron recientemente
los de BP, Petrobrás y Statoil), y cinco más por firmarse.

Iniciativas
estratégicas
4. …Modernización, internacionalización y atención a consumidores…

6 Captación de recursos de particulares vía inversiones en


actividades no reservadas

En materia de gas, se está revisando, de manera conjunta con las


autoridades reguladoras, el esquema institucional y de
competencia para inducir una mayor inversión privada en el sector,
incluyendo la construcción de instalaciones de respaldo
(“redundancias”) para garantizar el abasto.

En petroquímica, se trabaja en el diseño y promoción de esquemas


prácticos de asociación con particulares para desarrollar proyectos
con inversiones relativamente bajas, como es el caso de: PPQ-
UNIGEL (acrilonitrilo).

Iniciativas
estratégicas
IV. Principales proyectos de inversión
Petróleos Mexicanos es una empresa pública.
Sin embargo, el capital privado coadyuva a alcanzar los resultados operativos de
la empresa con distintas modalidades y actividades.
Éstas van desde la proveeduría de servicios hasta la propiedad privada de
instalaciones, y su operación en actividades no reservadas.
Estos esquemas pueden ser financiados mediante recursos programables (propios)
o Pidiregas
Inversión directa en actividades no reservadas
Actividad Participación de Pemex
™ Transporte de gas natural por ductos ™Compra de capacidad o de servicios
™Terminales de almacenamiento de gas ™Suministro de materias primas
licuado
™Suministro de materias primas
™Producción de petroquímicos secundarios
Proveeduría
Actividad Participación de Pemex
™ Convenios marco de suministro (materias ™ Comprador
primas, servicios)
Contratistas
Actividad Participación de Pemex
™ Desarrollo, y en su caso, financiamiento de ™ Adquisición y operación de la
obras y proyectos determinados infraestructura desarrollada 14/24
Pemex Exploración y Producción:
Principales proyectos de inversión 2007-2012

INVERSIÓN*
PROYECTO DESCRIPCIÓN
(mmusd)
w 98 pozos (63 desarrollo, 35 exploración)
w 3 estructuras marinas
Cantarell w 27,000 Km2 - 3D sísmica 11,000 – 14,500
w 84 Km. oleoductos
w Deshidratadoras y desaladoras
Chicontepec w 5,421 pozos de desarrollo 10,500 – 14, 500

w 2,681 pozos (2,331 desarrollo, 350 exploración)


Burgos 7,500 – 10,500
w 7,400 Km. sísmica (3D: 2,700; 2D: 4,700)
w 164 pozos (112 desarrollo, 52 exploración)
w 18 plataformas (4 producción, 8 perforación; 4
habitacional; 2 soporte)
Ku-Maloob-Zaap w 50 ductos 6,500 – 9,000
w 7,500 Km2 - 3D sísmica
w 3 tanques de almacenamiento
w Deshidratadoras y desaladoras.
w 55 pozos (32 desarrollo, 23 exploración)
Crudo Ligero Marino w 3 estructuras marinas 5,500 – 7,500
w 84 Km. ductos
* Montos totales de inversión estimados para el periodo 2007-2012. Los proyectos están sujetos a aprobación
presupuestal.

Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012


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Desarrollar reservas en Chicontepec

Características
6 Concentra 17,836 miles de millones de barriles
de petróleo crudo equivalente, siendo la mayor
acumulación de reservas 3P de hidrocarburos
del país, de las cuales 96% son reservas no VERACRUZ

probadas HIDALGO
FAJA DE ORO
TERRESTRE
CUENCA DE
CHICONTEPEC
GOLFO DE
MEXICO

Estrategia
6 Reducir el número de pozos para desarrollar
TUXPAN

las reservas existentes a fin de minimizar el FAJA DE ORO


MARINA

impacto ambiental y optimizar las inversiones


POZA RICA

6 Introducción de perforación no convencional


PALEOCANAL
CHICONTEPEC
6 Mantenimiento de presión para mejorar el PUEBLA

factor de recuperación
6 Introducir esquemas de operación que
garanticen un desarrollo sustentable
Proyectos PEP
Ejecutar eficientemente Chicontepec

Producción de aceite*
Mbd
Objetivo:
3,100
3,000
2,500
6 Implementar la estrategia de
2,000 2,781 explotación para cada una de las ocho
1,500
zonas del proyecto, incrementando la
1,000
capacidad de ejecución para asegurar
500
el mantenimiento del nivel de
Chicontepec 319 producción posterior a 2010
0
2007 2009 2011 2013 2015
Principales acciones:
Producción de gas
MMpcd 6 Incorporar nuevas tecnologías de
6,380
7,000 perforación no convencional y de
6,000 mantenimiento de presión
5,000
5,812 6 Resolver problemáticas sociales
4,000
potenciales con las comunidades
3,000
2,000
6 Desarrollar modelos de participación
1,000
Chicontepec 568 de terceros para ampliar la capacidad
0 de ejecución
2007 2009 2011 2013 2015

Proyectos PEP
Fuente: Portafolio de Inversiones de PEP. POT I 2007
Pemex Refinación: principales proyectos de inversión 2007-2012

INVERSIÓN*
PROYECTO DESCRIPCIÓN
(mmusd)
w Construcción de 22 plantas nuevas
Combustibles limpios 3,800 – 5,200
w Renovación de 18 plantas existentes

Salina Cruz w Nueva capacidad de refinación


100% proceso de crudo pesado 2,500 – 3,500
Reconfiguración Unidad de coquización

Tula
w Construcción de unidad de coquización retardada 2,000 – 2,500
Reconfiguración
Salamanca
w Construcción de unidad de coquización retardada 1,500 – 2,100
Reconfiguración
w Reemplazo de 10 buquestanque
Transporte y w Terminal marítima de Tuxpan
1,700 – 2,300
almacenamiento w Mejoras al sistema de transporte por ductos y a la
infraestructura de almacenamiento
Nueva capacidad de
refinación w Construcción de una Refinería nueva para proceso de
7,300 – 18,000
crudo pesado (300-600 mbd)
(tentativa)
* Montos totales de inversión estimados para el periodo 2007-2012. Los proyectos están sujetos a
aprobación presupuestal.
17/24
Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012
Estrategia de combustibles limpios

Objetivo: Cumplir con el contenido de azufre señalado en la NOM-086 para las gasolinas
Pemex Premium y Pemex Magna a puerta de refinería (80ppm máximo y 30
ppm promedio).
Alcance Principales actividades 2007

ƒ Construcción de 11 plantas de ƒ Continuar con la importación de


postratamiento de gasolina gasolina UBA Premium para todo el
catalítica (incluyen sistemas de país
Gasolina
Gasolina regeneración de aminas) ƒ Concluir el estudio de preinversión
• Dos en cada una de las ƒ Concluir las ingenierías básica y
siguientes refinerías: Cadereyta, básica extendida
Madero, Minatitlán, Salina Cruz ƒ Desarrollar y concluir la ingeniería
y Tula OSBL
ƒ Realizar la licitación (IPC) durante la
• Una en Salamanca segunda mitad de 2007
ƒ Construcción de cuatro nuevas ƒ Importar UBA diesel por la
plantas hidrodesulturadoras frontera norte
ƒ Modernización de 18 plantas de ƒ Concluir el estudio de preinversión
Diesel
Diesel destilados intermedios ƒ Seleccionar la tecnología
ƒ Plantas complementarias (azufre, ƒ Tecnología de contrato, ingeniería
hidrógeno), servicios principales e básica, ingeniería básica extendida
integración. y OSBL durante la segunda mitad
de 2007 Proyectos PRef
Reconfiguración del sistema de refinación Pemex

Metas: 6 Incrementar la producción de destilados intermedios


6 Reducir la producción de combustóleo
6 Procesar el crudo pesado y extra pesado del país

Estas metas dependen en gran medida de la reconfiguración exitosa de todas las


refinerías de PEMEX y de una posible expansión futura de capacidad

Balance de gasolinas
(mbd)
Elaboración de productos (mbd)
1,000
8%
a2 = 3.
900 tmc 1,500
Capacidad adicional en
800 Demanda función del crecimiento
de la demanda
Total 1,341 215
Otros 166
700

Gasolinas 456 620


600

500
Minatitlán entra Destilados
393
400 Oferta1 en operación intermedios
540
300 - Conversión de residuales en
Tula y Salamanca Combustóleo 325
- Reconfiguración de Salina Cruz 125
200
2006 Sistema
100 reconfigurado
2006 2008 2010 2012 2014 2016
1 La oferta considera producción del crudo.
2 Tasa media de crecimiento anual (tmca) de la demanda. Proyectos PRef
Estrategia de distribución

Metas: 6 Reducir costos de transporte y riesgo operativo 6 Diversificar medios de transporte


6 Cumplir con estándares internacionales de 6 Asegurar la operación eficiente
seguridad (MARPOL1)
Acciones: 6 Modernización de estaciones de bombeo 6 Adquisición de buquetanques
6 Inspección, rehabilitación y certificación de ductos 6 Instalación de SCADA y medición

Costo de transporte promedio Movimiento de productos (%)


2002 – 2006 (pesos/Km)

Total
0.90 74,443 79,759 81,079
(MMt-km)

Otro 4 4 6

Buquetanque 35 36 37

0.43

Ducto 61 60 58
0.13
0.05

Autotanque Carrotanque Buquetanque Ducto 2002 2004 2006


1 Proyectos PRef
International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships, 1973.
ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN LOCAL

Metas: 6 Asegurar capacidad de almacenamiento 6 Reducir riesgos de seguridad


6 Eficientar carga y descarga de autotanques

Acciones: 6 Ampliar capacidad de carga y descarga 6 Ampliar capacidad de terminales


6 Rehabilitar tanques y sistemas de seguridad 6 Reubicar terminales
6 Renovar flotilla de reparto local
MEXICALI
ROSARITO
ENSENADA
G

CD. JUAREZ
O

SONORA
BAJA CALIFORNIA
LF

HERMOSILLO
O

CHIHUAHUA
DE

BAJA CALIFORNIA SUR


GUAYMAS CHIHUAHUA
SABINAS
Zona norte:
CD. OBREGON COAHUILA
• 20 TARs
CA

MONCLOVA
LI

REYNOSA
TOPOLOBAMPO SANTA CATARINA
MATAMOROS
FO

GUAMUCHIL
GOMEZ PALACIO
CADEREYTA
SALTILLO
RN

CULIACAN NUEVO LEON


DURA TAMAULIPAS
NGO
Terminal Construcción de
IA

SINALOA ZACATECAS CD. VICTORIA

Zona Pacífico:
MAZATLAN
ZACATECAS
SAN LUIS POTOSI
almacenamiento nueva terminal
SAN LUIS POTOSI
MADERO
NAYARIT
Tuxpan
AGUSCALIENTES

• 21 TARs NAYARITAGUASCALIENTES
QUERETARO
TULA PROGRESO

MERIDA
ZAPOPAN LEONGUANAJUATO HIDALGO
QUERET TUXPAN YUCATAN
ARO
EL CASTILLO PACHUCA
SALAMANC LERMA CAMPECHE
ZAMORA A POZA RICA QUINTANA ROO
JALISCO CELAYA
MANZANIILLO
JALISCOCOLIMA
MORELIA
EDO. MEX.
TOLUCA D.F.
VERACRUZ
TLAXCALA
PAJARITOS Zona Golfo - Sureste:
CAMPECHE

MICHOACAN DOS BOCAS


PUEBLA
• 16 TARs
MORELOS

ESCAMELA
PUEBLA TABASCO
VERACRUZ
L. CARDENASCUERNAVACA TIERRA BLANCA VILLAHERMOSA

Zona centro: GUERRERO MINATITLAN


ACAPULCO
• 20 TARs OAXACA

CHIAPAS
SALINA CRUZ

TAR: Terminal de Almacenamiento y Reparto Proyectos PRef


Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Principales proyectos de inversión 2007-2012
INVERSION*
PROYECTO DESCRIPCIÓN
(mmusd)

Poza Rica w Construcción de 4 plantas criogénicas (700 mmpcd)


w Construcción de 2 unidades fraccionadoras (37 700 – 950
Proceso de gas húmedo mbd)
Capacidad de proceso de gas
húmedo proveniente de aguas w Construcción de 3 plantas criogénicas (450 mmpcd) 340 – 470
profundas
Ducto: Tamazunchale – San w BT/BOO: 30” x 500 Km. gasoducto (720 mmpcd;
590 – 800
Luís de la Paz – Aguascalientes 170 KHp)

Ducto: Poza Rica – Santa Ana w BT/BOO: 36” x 220 Km. gasoducto(880 mmpcd) 340 – 460

Ducto: Torreón – Durango – w BT/BOO: 30” x 680 Km. gasoducto(300 mmpcd; 54


750 – 1,010
Zacatecas – Aguascalientes KHp)
Ducto: Los Ramones – San Luis w BT/BOO: 36” x 570 Km. gasoducto(320 mmpcd; 80
900 – 1,220
Potosí KHp)
Ducto: Manzanillo-Guadalajara w BT/BOO: 36” x 550 Km. gasodcuto(700 mmpcd; 30
810 – 1,100
- Aguascalientes KHp)
Oleoducto: Cd. Juarez - w BT/BOO: 24” x 350 Km. gasoducto(400 mmpcd; 59
280 – 380
Chihuahua KHp)

Almacenamiento de gas w Dos domos salinos para almacenar gas (16 bpc. c/u) 260 – 350

* Montos totales de inversión estimados para el periodo 2007-2012. Los proyectos están sujetos a aprobación presupuestal.
Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 19/24
Proyectos de infraestructura en el SNG

La necesidad de nuevos ductos es cada día más apremiante. Aquí se muestran siete posibles
proyectos, benéficos para el país y que podrían ser atractivos para los inversionistas privados.
CD.JUAREZ

GLORIA A DIOS
1 Tamazunchale – San Luis de la Paz – Aguascalientes 30” x
6
500 km
HERMOSILLO CHIHUAHUA
DELICIAS
2 Poza Rica – Santa Ana 36” x 220 km
CAMARGO 3 Torreón – Durango – Zacatecas – Aguascalientes 30” x 680
LAGUNA DEL
REY
km
MONCLOVA
7 REYNOSA 4 Los Ramones – San Luis Potosí 36” x 570 km
5 Manzanillo – Guadalajara – Aguascalientes 36” x 550 km
EST. CHAVEZ
MO
LO

TORREON
6 Cd. Juárez – Chihuahua 24” x 350 km
SR
AM
NT

3
ON
ER
ES

4 7 Almacenamiento de gas natural


RE

DURANGO
Y

ZACATECAS
SAN LUIS POTOSI
NARANJOS.
AGUASCALIENTES HUIMILPAN TAMAZUN.

1
VALLADOLID
S

2
LA

SALAMANCA PUNTA DE PIEDRA


IL

GUADALAJARA
LM

QRO.
PA

5 TLAX.
URUAPAN
NVA. ITALIA TOLUCA CD. MENDOZA

MANZANILLO PUEBLA
MINATITLAN
7 Ductos PGPB
T. BLANCA
CD. PEMEX
CACTUS

NVO.

LÁZARO CÁRDENAS
TEAPA
Ductos privados
Ductos para flexibilidad
y redundancia

Almacenamiento
Proyectos PGPB
Pemex Petroquímica: principales proyectos de inversión, 2007-2012

Se encuentran en consideración los siguientes proyectos:


INVERSIÓN*
PROYECTO DESCRIPCIÓN
(mmusd)
– Incrementar la capacidad de producción (220 a 468 miles de
Paraxileno toneladas anuales)
270 – 360
(Cangrejera) – Incrementar productividad
– Actualización de tecnología
– Incrementar la capacidad de producción (600 a 875 miles de
Etileno toneladas anuales)
210 – 290
(Morelos) – Añadir flexibilidad mediante la posibilidad de uso de etano y/o
gasolinas naturales
Etileno
– Incrementar la capacidad de producción (600 a 900 miles de
(Cangrejera) 165 – 225
toneladas anuales)

Óxido de Etileno – Incrementar la capacidad de producción (280 a 360 miles de


(2da etapa) toneladas anuales) 135 – 185
(Cangrejera) – Instalar una unidad adicional de proceso

– Incrementar la capacidad de producción (150 a 250 miles de


Estireno toneladas anuales), incluyendo una nueva unidad de
etilbenceno 100 – 140
(Cangrejera)
– Mejorar los sistemas de enfriamiento y venteo
* Los montos de inversión son los estimados para el periodo 2007-2012. Los proyectos están sujetos a aprobación. 21/24
Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012
Conclusión

Para enfrentar los retos de Petróleos Mexicanos se requerirá la


participación del sector privado en el desarrollo de múltiples
proyectos.

Existen diversas modalidades dentro del marco legal vigente para


que esta participación pueda llevarse a cabo.

El fortalecimiento de la industria petrolera nacional requiere de


la participación decidida de todos los sectores.

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