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Plan de Competitividad Conglomerado Productivo de Muebles de Madera de Misiones

Dra. Cristina Fernndez de Kirchner Presidenta de la Nacin Lic. Amado Boudou Ministro de Economa y Finanzas Pblicas CPN. Roberto Feletti Secretario de Poltica Econmica Lic. Alejandro Robba Subsecretario de Coordinacin Econmica

Material fotogrfico gentileza del Esp. Ing. Roberto C. Tarnowski.

La presente publicacin fue realizada con financiamiento del Programa de Competitividad del Norte Grande de la Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin, prstamo BID 2005 OC/AR.

Diciembre 2010 Distribucin gratuita

Plan de Competitividad

Plan de Competitividad Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

Programa de Competitividad del Norte Grande

Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Secretara de Poltica Econmica

ndice

Introduccin .......................................................................................................................................................... 7 La industria de la madera y el mueble en la provincia de Misiones ............................................... 8 Mapeo del sector ................................................................................................................................................. 9 Cuenca del ro Paran ........................................................................................................................................... 13 Cuenca del ro Uruguay ........................................................................................................................................ 14 Anlisis de la cadena de valor ......................................................................................................................... 15 Proveedores de insumos ....................................................................................................................................... 18 Proveedores de servicios .......................................................................................................................................18 Proveedores de tecnologa y maquinarias ....................................................................................................... 19 Principales productos ............................................................................................................................................ 20 Diagnstico de la situacin competitiva del COP ...................................................................................... 23 Anlisis de la perspectiva estratgica .............................................................................................................. 25 Estrategia de intervencin .................................................................................................................................. 25 Lneas de accin ..................................................................................................................................................... 26 Desarrollo productivo ............................................................................................................................................ 27 Comercializacin .................................................................................................................................................... 31 Gobernanza del COP .............................................................................................................................................. 33 Posibles esquemas de gobernanza del COP ...................................................................................................... 34 Cuadro de ideas proyecto de apoyo a la competitividad y proyectos de fortalecimiento institucional ........................................................................................................................... 36

Plan de Competitividad

Introduccin
El presente documento es un resumen del Plan de Competitividad (PC) del Conglomerado Productivo Muebles de Madera en la provincia de Misiones. Dicho plan es el resultado de un proceso de reflexin sistematizada y colectiva por parte de los actores del COP en torno a la propia competitividad, que culmin con la formulacin de iniciativas de cooperacin estratgica, las cuales, a travs de proyectos catalizadores o ideas proyecto de apoyo a la competitividad (IPACS), ejercen una fuerte influencia potenciadora y multiplicadora para superar obstculos y aprovechar oportunidades competitivas. Durante el proceso de elaboracin del plan, el Conglomerado fue asistido por el Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo econmico sustentable de la regin del Norte Grande (Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumn, Jujuy, Salta y Catamarca) a travs del aumento de la competitividad de sus conglomerados productivos (COPS). El Programa de Competitividad del Norte Grande, que pertenece al Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin, cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2005/OC-AR). El desarrollo del PC pretende reforzar un proceso que a su vez supone: La evolucin hacia relaciones basadas en la confianza mutua entre los actores clave del
COP,

y el avance hacia una relacin constructiva entre el sector pblico y el privado.

La creacin de un entorno habilitador y estimulante para el desarrollo de proyectos catalizadores (IPACs). La implementacin de proyectos catalizadores y el desbloqueo de proyectos catalizadores estancados. La reflexin permanente sobre el desarrollo del COP, lo que implica un ajuste constante de la visin y la estrategia, en funcin de un dilogo estratgico. Esto permitir identificar un terreno comn, donde se reconcilien imperativos que se perciben en conflicto, como por ejemplo, el crecimiento y la gestin de los recursos naturales. Un proceso permanente de verificacin de escenarios mediante el monitoreo de indicadores de alerta temprana. Este documento es un resumen del mencionado PC, y tiene una doble finalidad: la de ser til a la sistematizacin del proceso interno de reflexin de los actores, por un lado, y la de informar a personas e instituciones externas interesadas en el fomento de la competitividad del COP, por el otro.
Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

La industria de la madera y el mueble en la provincia de Misiones


La provincia de Misiones tiene una centenaria trayectoria en el sector de madera y muebles. La riqueza forestal del bosque nativo que cubre el territorio del cual hoy an existe un 30% como reservas nacionales, provinciales, municipales y privadas fue lo que dio impulso a los inicios de la actividad. A esta riqueza natural se suman dos importantes acontecimientos que dan cimiento a lo que hoy es Misiones en la actividad maderera: La llegada y establecimiento de inmigrantes europeos, provenientes de pases en los que tradicionalmente se trabaja la madera, costumbre que fue transmitida a las generaciones presentes. La incorporacin de tecnologa para el cultivo de bosques, que llev a que hoy Misiones sea proveedor del 70% de la madera que consume la Argentina, constituyendo una importante fuente de ingresos al pas por exportaciones a los Estados Unidos, Europa y Asia. La extraccin de productos maderables originarios de la cobertura boscosa nativa de la provincia conform, desde sus inicios, el principal aporte de materia prima, siendo reemplazada en las ltimas dcadas del siglo pasado por madera proveniente de bosques de reforestacin. A pesar de que la industria forestal basada en productos de madera slida en Misiones y en el noreste de Corrientes es, en cierta forma, muy diversificada (aserrados, compensados, tableros reconstituidos, impregnacin, remanufacturas), el avance hacia una mayor industrializacin se mantuvo limitada. En la dcada de los noventa se estableci la industria de remanufacturas de madera, directamente asociada a los aserraderos que cortan madera de pino. La integracin vertical entre los aserraderos y las plantas de remanufactura fueron reflejo del proceso gradual de reequipamiento y modernizacin de las empresas madereras en aquellos aos. Inicialmente, los productos remanufacturados de estos aserraderos fueron madera cepillada (S2S y S4S), machimbre y blocks, avanzando con posterioridad hacia la fabricacin de productos ms sofisticados como blanks, molduras finger joint, pisos, tableros alistonados (EGP), vigas multilaminadas, door jambs, puertas, ventanas, componentes de muebles, como as tambin limitados e incipientes emprendimientos dedicados a la produccin de muebles. La incorporacin de tecnologa por parte del sector de aserraderos que procesa madera de pino y desarrolla determinadas lneas de remanufacturas, posibilit la insercin de la Argentina en el mercado externo de commodities, principalmente con destino al sector de

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la construccin de viviendas familiares en los Estados Unidos, Canad y Espaa, entre otros pases. En los ltimos aos, las exportaciones argentinas han evolucionado significativamente tanto en diversificacin de productos como en trminos de volumen. A pesar de esta situacin, hasta hoy se hizo poco para apuntalar al sector de bienes finales, como el mueblero, que abarca a pequeas carpinteras familiares y artesanos, ya sea en forma individual o asociativa. Las pocas acciones en este sentido no lograron el resultado esperado. La escala de los emprendimientos y la dificultad de acceso a apoyo financiero le han dado a la actividad un perfil informal, caracterizado por el atraso tecnolgico y las limitaciones en materia de gestin y desarrollo de productos. Finalmente, se puede agregar que el desarrollo de una industria generadora de productos de mayor valor agregado an no ha sido posible, principalmente por la dificultad y los altos costos para la salida de los mismos hacia los principales mercados. En este sentido, se considera que existe un proceso evolutivo donde el desarrollo del sector mueblero tiene lugar en una etapa posterior al desarrollo del resto de la cadena foresto industrial.

Mapeo del sector


El sector forestoindustrial de la provincia de Misiones genera, directa o indirectamente en toda su cadena de valor (madera, celulosa, papel y sectores que asisten a la cadena principal), el 65% del producto bruto geogrfico (PBG) de la provincia, la que a pesar de ubicarse histricamente entre las ms pobres del pas, desde 1997 se posiciona en cuarto lugar en relacin al crecimiento de su PBG. Para la elaboracin del presente PC, se caracteriza a los actores involucrados en el sector de la siguiente forma: Fbricas de muebles y otros bienes finales, como pisos y aberturas, que tienen como componente fundamental la madera (nativa y/o implantada). Grupos asociativos (cooperativas de servicio y/o de provisin) que trabajan la madera. Carpinteras que cuentan con maquinarias porttiles y/o fijas y un conjunto de herramientas y disponen de un lugar fsico definido y permanente para desarrollar actividades productivas. Microempresas unipersonales o familiares que trabajan la madera, orientadas hacia la

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produccin de muebles. Dadas las caractersticas socioeconmicas y culturales que involucran a los actores analizados, se toman en cuenta aspectos como: Situacin tributaria y/o previsional del propietario y sus colaboradores. Habilitaciones que la legislacin prev para el desarrollo del trabajo. Utilizacin de equipamientos de higiene y seguridad laboral. Con la finalidad de realizar el trabajo de una manera ordenada se dividi la provincia en siete zonas, atendiendo a cuestiones geogrficas, culturales, ambientales y econmicas. La principal referencia considerada para hacer la zonificacin mencionada la representan las dos vas paralelas a las cuencas fluviales ms importantes de la provincia: el ro Paran y el Ro Uruguay, que recorren su geografa de Norte a Sur. El universo de empresas de porte medio, familiares, unipersonales y asociaciones relacionadas al trabajo con la madera est compuesto por aproximadamente 1.290 unidades productivas. El detalle de ubicacin geogrfica de las mismas se presenta en el Cuadro 1. Ubicacin geogrfica por departamento de empresas vinculadas a la cadena de valor del sector madera-muebles
DTO. Apstoles Caingus CABECERA Apstoles Campo Grande Santa Ana OTROS MUNICIPIOS Azara- San Jos- Tres Capones Aristbulo del Valle - Dos de Mayo Candelaria- Bonpland- Loreto- Cerro Cor- MrtiresProfundidad Garup - Fachinal Santa Mara Colonia Delicia- 9 de JulioSantiago de Liniers- Colonia Victoria Comandante Andrs Guacurar- San Antonio ZONA SEGN EL ESTUDIO 6 3 POBLACIN ESTIMADA 2008 (1) 44.219 48.282 NMERO DE CARPINTERAS (2) 65 55

Candelaria

27.857

40

Capital Concepcin Eldorado

Posadas Concepcin de la Sierra Eldorado

7 6 1

324.648 9.444 74.828

400 25 120

General Manuel Belgrano Guaran Iguaz

Bernardo de Irigoyen

39.863

25

El Soberbio Puerto Esperanza

San Vicente Puerto Iguaz-Colonia Wanda- Puerto Libertad

3 1

68.249 71.283

80 50

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DTO. Leandro N. Alem

CABECERA Leandro N. Alem

OTROS MUNICIPIOS Cerro Azul- Dos Arroyos- Gobernador Lpez- Arroyo del MedioOlegario Vctor Andrade- Ca Yar- Almafuerte Garuhap- Capiov- El AlczarPuerto Leoni- Ruiz de Montoya Puerto Piray- Caraguatay

ZONA SEGN EL ESTUDIO 6

POBLACIN ESTIMADA 2008 (1) 45.367

NMERO DE CARPINTERAS (2) 110

Libertador General San Martn Montecarlo

Puerto Rico

44.727

80

Montecarlo

36.080

35

Ober

Ober

Campo Ramn- Campo VieraGuaran- Los Helechos- Colonia Alberdi- Panamb - San MartnGeneral Alvear

102.046

90

San Ignacio

San Ignacio

Jardn Amrica- Santo PipCorpus- Hiplito Yrigoyen- General Urquiza- Colonia PolanaGobernador Roca Itacaruar- Mojn Grande -Florentino Ameghino

60.061

60

San Javier

San Javier

19.931

25

San Pedro 25 de Mayo Totales

San Pedro Alba Posse Colonia Aurora- 25 de Mayo

2 3

27.633 28.467

15 15

1.077.987

1.290

Cuadro 1. Fuentes: (1) Anuario Estadstico Misiones 2008. Cap. 2. Puntos 2.2. Estimacin Demogrfica aos 2001 2015, Direccin Provincial de Estadsticas. (2) Investigacin propia, en organismos estatales, privados y particulares relacionados con el sector.

En el Mapa 1 se puede observar grficamente la distribucin por departamento de las industrias de toda la cadena de valor madera-muebles, mientras que en el Mapa 2 se resalta exclusivamente la dispersin de empresas de la tercera transformacin de la madera (bienes finales).

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Distribucin por departamento de las industrias de la cadena de valor madera-muebles

Referencias Actividad
1 Transformacin 2 Transformacin 3 Transformacin

Cantidad de empresas
De 1 a 10 De 11 a 40 De 41 a 70 Mayor a 70
sin referencias

Mapa 1.

Distribucin por departamento de las industrias de la tercera transformacin de la madera

Referencias Actividad
3 Transformacin

Cantidad de empresas
De 1 a 10 De 11 a 40 De 41 a 70 sin referencias Mayor a 70

Mapa 2.

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Cuenca del ro Paran


La regin se caracteriza por: Influencia de inmigrantes europeos. Desarrollo de la industria maderera desde comienzo del siglo y otros. Presencia de gran cantidad de empresas modernas con industrias de primera y segunda transformacin muy tecnificadas. Existencia de una fbrica de tableros de MDF que potencia a la cuenca hacia un salto cualitativo y cuantitativo a la tercera transformacin a escala industrial (muebles, aberturas, pisos, viviendas). Desarrollo de la infraestructura fluvial, de caminos y de comunicaciones. Funcionamiento, desde hace ms de 20 aos, de los centros de formacin tcnica y profesional que moldearon el perfil forestoindustrial de Misiones. Esta cuenca se subdivide en las siguientes zonas: Zona 1: con una poblacin de 150.000 habitantes, corresponde a los municipios del Alto Paran; zona maderera por excelencia, de donde se plasma el mayor nivel de industrializacin de la madera. Se encuentran instituciones como la Facultad de Ciencias Forestales, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones (FCFUNAM), las sedes del Aglomerado Productivo Forestal Misiones y Corrientes Norte (APF), de la Red de Instituciones de Desarrollo Tecnolgico de la Industria Maderera Regional ( AGEDEL ), la
AMAYADAP , NEA (RITIM NEA), XX,

como consecuencia de

la implantacin de los primeros bosques cultivados de pinos, araucaria, eucaliptos, paraso

la Incubadora Tecnolgica

de la Ciudad de Eldorado (INCUTEL), la Agencia para el Desarrollo Econmico de Eldorado la Cooperativa de Industrializacin de la Madera y Afines de Eldorado (CIMAEL), entre otras. La Municipalidad de Eldorado impulsa un Plan Estratgico para el desarrollo social y econmico de la Ciudad. Zona 4: desde Montecarlo hasta Capiov, con una poblacin de 80.000 habitantes, es la zona donde se localiza el Centro Tecnolgico Montecarlo (CTM), institucin formadora de operarios especializados en la industria maderera y en carpintera. Zona 7: desde Jardn Amrica hasta Posadas, es la ms importante en trminos cuantitativos, ya que posee el 45% de la poblacin total de la provincia (entre 400.000 y 450.000 habitantes). En Puerto Rico se encuentra la Cooperativa de Provisin de Servicios para Industriales de la Madera y Afines (IMAC), y en Posadas, la Cooperativa de Elaboracin y Comercializacin San Jos Limitada, adems de instituciones como la Agencia para el

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Desarrollo Econmico de Misiones (ADEMI), la APICOFOM. La Municipalidad de Posadas impulsa el Diagnstico del Sector Madera-Muebles de la Ciudad de Posadas (PEP 2022).

Cuenca del ro Uruguay


En esta regin se destacan las siguientes caractersticas sobresalientes respecto a la industria y al sector: Infraestructura de comunicaciones reciente. Orientacin hacia la actividad agropecuaria (yerba mate, t, tabaco), con una desarrollada industria vinculada a estos cultivos. Influencia migratoria preponderante de Brasil; descendientes de europeos del Este que an hoy desarrollan actividades agropecuarias con tecnologas muy bsicas. Industrias de base forestal radicadas recin en la ltima dcada, con tecnologa de bajo desarrollo relativo. Mayor desarrollo de la industria maderera con base en el bosque nativo. En virtud a legislaciones recientes, este modelo tiende a complicarse con relacin a la provisin constante de materia prima. Esta cuenca se subdivide en las siguientes zonas: Zona 2: extensa pero la menos poblada, con 68.000 habitantes; comprende los municipios de Andresito, San Antonio y San Pedro. Es la ms relegada en trminos de desarrollo industrial y de comunicaciones. En esta zona se encuentran las ms importantes reservas de fauna y flora nativas. Zona 3: El Soberbio, San Vicente y 25 de Mayo, con 145.000 habitantes. Importante cantidad de empresas en condiciones muy precarias. El empresariado forestal tiene conciencia competitiva, iniciando procesos de reconversin tecnolgica. Centro Tecnolgico de la Madera en San Vicente. Zona 5: rea con 102.000 pobladores; productora agropecuaria, aunque las empresas forestoindustriales ms importantes de la cuenca se encuentran en esta zona. La principal ciudad es Ober, donde se localiza la Facultad de Arte y Diseo, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones (FAYD- UNAM). Zona 6: Leandro N. Alem, San Jos y Azara, con 120.000 habitantes; agrcola ganadera y yerbatera por excelencia, no obstante recientemente se han instalado empresas madereras de porte medio con tecnologa moderna.

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Anlisis de la cadena de valor


El sector de produccin de madera y muebles de la provincia no se comporta como un sector unificado. El aporte principal de esta cadena productiva se encuentra en el aserrado de la madera, es decir, la primera etapa de industrializacin, y en la contribucin de valor agregado a travs de procesos de remanufacturado o segunda industrializacin, como la elaboracin industrializada de aberturas, tableros, molduras, machimbres, fencing, etctera. A travs de relevamientos realizados, se ha constatado que la tercera etapa de la industrializacin se encuentra prcticamente en sus estadios iniciales. Comprende un reducido nmero de actores de mediano porte, orientados a la produccin de amoblamiento y/o partes piezas de muebles. Adems, se encuentran diseminados por toda la provincia, un importante conjunto de actores definidos como microemprendedores. El sentido de esta introduccin es demostrar que el volumen de materia prima transformada y de actividad desarrollada por la tercera etapa industrial es nfimo en comparacin a las dos anteriores, y es menor an en comparacin a todo el proceso productivo que abarca el APF. Dada la profunda dependencia e integracin de este sector especfico respecto del sector forestal completo, se debe analizar su cadena productiva y de agregacin de valor en relacin al sector como un todo. A partir de esta muestra, se nota la importante influencia del resto de la cadena productiva en cuanto a la provisin de materias primas (lo que representa entre un 50 y 75% del costo) as como en la provisin de dems materiales y principalmente servicios, los que de no ser por la existencia de una cadena productiva anterior y de mayor tamao, directamente no existiran para el sector mueblero. El Cuadro 2 presenta la cadena de valor actual del complejo forestoindustrial argentino, segn el trabajo Potencial del complejo maderero argentino, realizado por el Lic. Carlos Maslatn, miembro del equipo de Economa Industrial del Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (Inti). La figura trata de reflejar el efecto de los dems miembros componentes de la cadena y la relacin de fuerzas con el sector analizado. Las actividades de apoyo para el sector de la tercera transformacin existen como consecuencia de las necesidades provenientes de los miembros anteriores en la cadena productiva. Sin embargo, su soporte en el sector resulta de mucha importancia dadas las necesidades detectadas en el mismo. Se han dejado de lado las actividades comerciales desde la segunda industrializacin (aserrado y remanufacturas) para reflejar solamente el efecto en el sector de carpintera; sin embargo, cabe destacar que estas actividades representan el grueso de la comercializacin de productos de origen forestal.

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En general, se observa que la provisin de otros suministros y equipamientos es preexistente al sector, provee a otros sectores comerciales, y su poder negociador es mayor al que ostenta el sector mueblero. Esta situacin se da por la baja importancia relativa del sector en la economa actual. De hecho, la relacin de fuerzas con otros actores como aserraderos de mayor tamao y fbricas de muebles industriales es diferente, con mayor poder de estos ltimos. Segn estimaciones propias, el nivel de empleo medio, como as tambin el valor de materia prima por unidad de volumen, pueden diferenciarse claramente en las tres etapas de industrializacin: a. Primera transformacin. Aserrado (transformacin de la materia prima en tablas, tirantes y dems, hasta el proceso de secado). En promedio una planta ocupa de 7 a 10 operarios, sin requerir mayor calificacin. El valor de la materia prima a salida de mquinas oscila entre los $600 y los $900 por m3. b. Segunda transformacin. Desde la salida del secado, abarca los diferentes procesos de machihembrado, cepillado, saneado de tablas, composicin de tablas por finger joint, moldurado, armado de tableros, armado de aberturas, etctera. Se extiende hasta los procesos especficos de corte y cepillado para la elaboracin industrial o artesanal de productos de consumo final. En esta etapa, se pueden ocupar de 80 a 150 operarios, con calificacin para operar equipos de precisin. El valor de materia prima va desde los $1.500 a los $2.500 por m3. c. Tercera transformacin (bienes finales). Tareas vinculadas con el armado de bienes de uso final. El consumo de mano de obra no tiene lmites y la calificacin de la misma es altamente apreciada. El precio por unidad de volumen carece de tope mximo por la posibilidad de aplicar valor a travs de la incorporacin de servicios extra a la materia prima.

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Cadena de valor del complejo forestoindustrial en la Argentina

MATERIA PRIMA
Madera para lea y carbn

1 TRANSFORMACIN

2 TRANSFORMACIN

3 TRANSFORMACIN

Lea y carbn

Rollizos para transformacin fsica y qumica con destino maderero

Madera aserrada y durmientes Chips, residuos y astillas Tableros reconstrudos (fibra, partculas)

Cajones, jaulas, pallets, encofrados, etctera.

Otras manufacturas de madera2 Productos elaborados para construccin (puertas, ventanas, parqus) Muebles y asientos de madera

Remanufacturas1 y partes de muebles

Lminas, chapas

Tableros compensados

Pasta celulsica

Papel y cartn

Manufacturas de papel y cartn (cajas, papel para decorar, etctera.) Impresos

Rollizos para taninos

Superproductos: resinas y otros


1

Maderas perfiladas: blanks, blocks, molduras, listones, pisos, etctera. Objetos para adorno, artculos de mesa, instrumentos musicaes, marcos para cuadros, atades, perchas, herramientas de madera, escaleras, etctera.

Rollizos para postes

Postes impregnados

Cuadro 2. Fuente: Inti Economa Industrial.

En relacin a las cadenas laterales y de apoyo, segn el Diagnstico del Sector MaderaMuebles de la ciudad de Posadas (PEP 2022), se detallan a continuacin aquellas vinculadas con los ltimos eslabones de la cadena productiva:

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Proveedores de insumos
La industria local requiere de la provisin de insumos que se pueden agrupar en los siguientes rubros: a. Abrasivos: lijas, bandas abrasivas para lijadoras de banda, discos, piedras, entre otros. b. Adhesivos: colas vinlicas, adhesivos de contacto, termosellantes, cintas, etctera. c. Acabados: selladores, masillas, tintas, barnices, lacas, preservantes, etctera. d. Herrajes: bisagras, cerrojos, cerraduras, correderas, rieles, ruedas, tiradores, entre otros. Estos insumos se encuentran disponibles a nivel minorista en diferentes comercios, con una gran gama en cuanto a calidad y precio segn sea su origen (nacional o importado). Por lo general, estos productos son comercializados en locales proveedores, adems de los tableros y las placas. Una caracterstica de las pequeas carpinteras de la provincia, es la imposibilidad de realizar compras de estos insumos en volmenes importantes y generar un stock en taller. Esta situacin, como ya se ha mencionado, se explica por la baja escala econmica de estas unidades productivas, lo que genera compras limitadas al menudeo. Esto a su vez impide negociar precios diferenciales con los proveedores.

Proveedores de servicios
Se pueden agrupar en los siguientes rubros: a. Servicios complementarios. Tapicera, provisin y colocacin de vidrios y otros materiales, tornera, maquinados especiales, etctera. Estn disponibles en el mercado local y por lo general de manera articulada con los establecimientos que los utilizan. b. Tratamientos de la madera. Secado artificial e impregnacin, disponibles en varios puntos de la provincia. c. Asesoramiento profesional en diseo. Este rubro se encuentra disponible a travs de estudios de arquitectura, diseo de interiores y de diseo industrial, aunque la demanda del mismo no es una prctica comn. Generalmente, se da la situacin inversa, son estos estudios y/o profesionales quienes contratan servicios de carpintera en base a diseos especficos. d. Otros asesoramientos profesionales. Servicios contables, asesoramientos en marketing, seguridad e higiene en el trabajo, entre otros. En particular, cabe mencionar el asesoramiento en Ingeniera Forestal e Industrial de la Madera, ya que existe una importante oferta de profesionales de la regin especializados en este rubro.

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e. Existen empresas especializadas en ofrecer servicios de asistencia tcnica, organizativa y administrativa, gerenciamiento de mejoras y capacitacin a empresas forestoindustriales del segmento de pymes. Entre los principales servicios relevados se encuentran: Capacitacin en Recursos Humanos a nivel operativo y de supervisin. Reorganizacin de procesos productivos. Estrategias de inversin. Inventarios y valuacin de activos. Asesoramiento para la adquisicin y venta de equipamiento. Identificacin de potenciales compradores y vendedores. Apoyo para la negociacin y elaboracin de contratos. Asesoramiento legal e impositivo. Inversiones industriales. Asesoramiento en Higiene y Seguridad Laboral. Asesoramiento en automatizacin industrial. Desarrollo de productos. Determinacin de costos de produccin. Seleccin de personal. Gerenciamiento externo y reestructuracin empresarial. Comercio exterior (exportacin e importacin). Asesoramiento financiero. Generalmente, muchas de estas empresas, constituidas como consultoras, tambin ofrecen servicios de elaboracin de proyectos con bsqueda de financiamiento ante diversos programas pblicos y privados, nacionales y locales.

Proveedores de tecnologa y maquinarias


Este grupo tambin se puede clasificar en los siguientes rubros: a. Proveedores de herramientas de banco. Equipos, como mquinas combinadas, garlopas, cepilladoras, tupes, escuadradota, sierras sin fin, sierras circulares, lijadoras de banda, etctera. b. Proveedores de herramientas de mano. Instrumentos como cepilladoras de mano, agujereadoras, serruchos, martillos, instrumentos de medicin, etctera.

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c. Proveedores de insumos para herramientas. Hojas de sierra, mechas, fresas, discos, entre otros. En la provincia se encuentran locales comerciales minoristas que proveen estos productos, tanto de origen nacional como importado. Cabe destacar que en el rubro de herramientas de mano, actualmente han ingresado como oferentes los homecenters, las cadenas nacionales de supermercados y tiendas de electrodomsticos. Finalmente, se observa que si bien las principales empresas que fabrican y distribuyen en el pas cuentan con sitios web y realizan envos a varios puntos del pas, el comercio electrnico de estos elementos, es poco empleado localmente.

Principales productos
De acuerdo al Diagnstico del Sector Madera-Muebles de la Ciudad de Posadas (PEP 2022), la gama de productos fabricados puede clasificarse en los siguientes grupos y subgrupos: 1. Muebles de madera, clasificados segn su funcin: Dormitorio (camas, mesas de luz, cmodas, marcos de espejo, entre otros). Placares y armarios (placares, armarios, roperos, muebles de vestidores, etctera). Juveniles (escritorios, bibliotecas, camas superpuestas o cuchetas, entre otros). Comedor, excepto mesas y sillas (modulares, aparadores, vajilleros, etctera). Cocina (bajo mesada, alacenas y escoberos). Bao (vanitorys y botiquines). Sillas y sillones (asientos con y sin relleno y con y sin apoyabrazos). Mesas (rectangulares, circulares y de otras formas). Muebles accesorios (mesas de centro, rinconeras, mesas para TV y para computadoras, botineros, etctera). Oficina (escritorios, mesas de reuniones, bibliotecas, armarios, puestos de trabajo). Especiales (decoracin, instalacin de negocios, hoteles, bancos, casas de culto, hospitales, etctera. 2. Aberturas de madera: Puertas macizas. Ventanas y puertas ventana macizas.

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Puertas placa. 3. Viviendas y otras construcciones de madera. 4. Otras manufacturas de madera: Accesorios decorativos. Muebles artesanales. Marcos para cuadros. Juegos y juguetes. Perchas. Mangos de herramientas. Palos de escoba. Cajones para abejas. Atades. Casas para perros y otras mascotas. Escaleras. Para el caso de la ciudad de Posadas y su rea de influencia, del total de establecimientos relevados a travs del mencionado estudio base para el
PEP

2022, un 65% fabrica mue-

bles, un 50% aberturas, un 6% viviendas industrializadas y un 13% otras manufacturas. El mencionado trabajo destaca el bajo grado de especializacin, ya que estas unidades econmicas, por lo general, deben complementar varias actividades productivas a efectos de satisfacer las diferentes demandas del mercado y de esta manera, diversificarse para poder captar la mayor cantidad de clientes. Solo aproximadamente el 10% de los emprendimientos analizados est orientado a una alta especializacin, mientras que no se pudieron establecer estadsticas de volumen de produccin debido a que en la mayora de los casos, los carpinteros no llevan registros al respecto o no estn dispuestos a brindar esta informacin. Otra caracterstica que destaca el estudio es la escasa experiencia de produccin estandarizada de piezas y partes, la que se relaciona en forma directa con el atraso tecnolgico en materia de mquinas, equipos y procesos. En el Cuadro 3 se muestra esquemticamente la cadena de comercializacin de estos productos en el mbito nacional, segn FAIMA.

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Cadena de comercializacin de muebles en la Argentina


Fabricante Decoradores Arquitectos Licitadores, etctera Empresas constructoras

Negocios de fabricante

CONSUMIDOR

Clubes de compras

Viajante exclusivo

Viajante no exclusivo

Minoristas

Importador

Cuadro 3. Fuente: FAIMA.

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Diagnstico de la situacin competitiva del

COP

Como herramienta de anlisis especfico del sector en el mbito provincial, se presenta la matriz conocida como FODA, DAFO o SWOT (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Este estudio se presenta ordenado en funcin de la prioridad de cada aspecto, estimada en funcin de los efectos que estos pueden tener en el desarrollo del sector.

// FORTALEZAS
Intencin de competir por calidad y agregado de valor. Experiencia ya establecida. Industria del aserrado establecida. Proximidad geogrfica de las empresas con los dems actores del APF. Inters por la modernizacin de las instalaciones para agregar valor. Existencia de entes de I+D, centros de entrenamiento y conocimiento, en funcionamiento y a establecerse. Alto potencial de mejora en la produccin, por el uso de materiales nobles, y/o por aplicacin de procesos productivos y servicios externos como el diseo especializado. Inters de los emprendedores por desarrollar experiencias de cooperativismo, asociativismo y tercerizacin.

// DEBILIDADES
Orientacin comercial al mercado domstico. Falta de conocimiento y acceso a los mercados provincial, regional, nacional e internacional. Estrategias comerciales basadas en precios, sin capacidad de soportar su cada. Escasa profesionalizacin de los cuadros propietarios, lo que limita su disponibilidad de tiempo para decisiones estratgicas. Importantes limitaciones en la cadena de distribucin. Falta de promocin de la produccin regional. Bajos niveles de agregacin de valor. Empleo medio de tecnologa dura y muy escaso empleo de tecnologa blanda. Poco aprovechamiento de tecnologas de informacin (TI), lo que limita la innovacin comercial. Tendencia al individualismo entre las empresas, consecuencia de estar sirviendo a un mismo mercado pequeo.
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Escasa vinculacin del sector con las instituciones de I+D. Dificultades para la incorporacin de tecnologa y modernizacin de equipos. Falta de mano de obra calificada (serias falencias en la calificacin de la mano de obra, para todos los puestos laborales del sector). Bajo nivel de integracin interna. Escaso uso de normas de calidad, ambientales y mtodos de trabajo. Poco conocimiento o aprovechamiento de los regmenes de promocin industrial. Orientacin nicamente a la produccin y falta de desarrollo del sector comercial. Tendencia a la evasin fiscal e ilegalidad de algunas operaciones, frecuentemente obligada por la precaria situacin econmica.

// OPORTUNIDADES
Existencia real de nichos de mercado con demanda creciente. Potencial demanda de partes y piezas estandarizadas de muebles desde polos muebleros de la regin (Santa Fe, Crdoba, Buenos Aires, sur de Brasil). Tendencia internacional creciente de preferencia del pblico por productos sustentables (renovables y reciclables). Demanda creciente del sector pblico (construccin con madera, muebles especializados, bibliotecas, bancos y mesas para escuelas, mobiliario y mesas de apoyo para el sector salud, entre otros). Aparicin de alternativas de promocin para la produccin regional. Disponibilidad de programas de apoyo tanto nacionales como locales, pblicos y privados. Oferta creciente en educacin superior, tanto en el sector pblico como en el privado, de carreras de ingeniera (forestal, industrial, civil), de diseo (arquitectura, industrial, de interiores) y de administracin. Futuras obras de infraestructura y equipamiento urbano, principalmente en la ciudad de Posadas, relacionadas con la relocalizacin del puerto y el futuro parque industrial.

// AMENAZAS
Condiciones desfavorables para la inversin. Imprevisibilidad en la evolucin de la crisis internacional y nacional actual que dificulta una planificacin a mediano y largo plazo. Escasa oferta de servicios para el sector (provisin de maquinarias, consumibles, servicios financieros y de consultora).

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Plan de Competitividad

Competencia de grandes cadenas de comercializacin. Ineficiencia y/o falta de infraestructura de comunicaciones. Deficiencias en medios de transporte e infraestructura logstica que dificulta la salida de la produccin hacia mercados externos a la provincia. Falta de continuidad de las polticas de apoyo al sector. Alta presin impositiva con escasos incentivos y facilidades fiscales. Falta de programas de apoyo financiero para pequeos emprendimientos e insuficiente articulacin de los existentes con el sector. Alto grado de exigencia de la legislacin laboral que no favorece a la contratacin de personal e incentiva la generacin de empleo en condiciones informales. Alto costo de la energa elctrica a nivel minorista. Creciente exigencia de certificados de calidad internacionales, ambientales y laborales, que limitan el acceso a nuevos mercados.

Anlisis de la perspectiva estratgica


Se propone en el presente trabajo incidir positivamente sobre las principales limitantes a la competitividad del sector, a saber: La descoordinacin de polticas y programas sectoriales. La falta de cooperacin entre los actores de la cadena productiva. La desconfianza generalizada de los empresarios frente al resto del sector privado y pblico. La fuerte heterogeneidad entre los actores privados y su reducido tamao. Como producto de este anlisis, se ha formulado las primeras El objetivo general de estas
IPACs IPACs,

sobre la base de 3 Ejes

estratgicos: Gobernanza, Desarrollo Productivo y Comercializacin. se centra en la mejora de la produccin mediante actividades en red que permitan la incorporacin de valor agregado, propiciando que su realizacin se inicie a travs de referentes locales.

Estrategia de intervencin
En la elaboracin de las IPACs, se tom como determinantes las capacidades endgenas y las falencias de las distintas localidades, como as tambin la especializacin productiva, cuyo potencial vinculado a la cercana de los recursos naturales es indiscutible. Las IPACs tambin reflejan posibles estrategias de cambio, considerando la lgica actual de operaciones.

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

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Se contemplan los principales dficit y aquellos elementos que deben ser modificados para resolver las problemticas observadas.

Gobernanza
Se presentan 3 lneas de accin relativas a este eje estratgico: a. Fortalecimiento. Para la ciudad de Posadas se ha considerado fundamental la formacin de una comisin interna de trabajo en
APICOFOM

que nuclee a los carpinteros de la

regin. Este primer IPAC, de alta prioridad, ha recibido el compromiso de APICOFOM como entidad ejecutora y de su referente, el Ing. Christian Lamiaux. Su objetivo estar centrado en convocatorias a carpinteros, difusin de acciones, facilitacin en la integracin de nuevas empresas del sector mediante una estructura y equipamiento para atencin directa. b. Capacitacin. Las disciplinas que se desprenden de las lneas de accin de capacitacin resultan ser muy importantes para este COP, habindose observado un alto nivel de improvisacin general en todo el territorio provincial, ciertamente caracterstico de la escala MIPYME del sector. Estos conceptos se aplican tambin al resto de las lneas de accin de capacitacin, presentes en otros Ejes estratgicos, como se ver ms adelante. Dado el nivel de trabajo conjunto requerido y considerando las importantes falencias al respecto, se pretende comenzar con la realizacin de un taller de gestin asociativa y cooperativa de unas 12 (doce) horas totales de duracin. Se aconseja aqu sensibilizar a propietarios e integrantes de pequeas y medianas empresas sobre los beneficios de la asociatividad y del trabajo conjunto, presentando diferentes estrategias asociativas entre PYMES, sus beneficios y costos. Asimismo, sera importante trabajar aquellos conceptos que permitan internalizar que la asociacin con otros no implica perder la individualidad y el control del negocio propio. Resultara de mucha utilidad la presentacin de empresarios pares de otras jurisdicciones que hayan logrado avances significativos en este sentido. Las localidades seleccionadas para las mismas, sus unidades ejecutoras y referentes, se exponen en el cuadro siguiente:

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Plan de Competitividad

LOCALIDAD

UNIDAD EJECUTORA

REFERENTE

Dos de Mayo.

Cooperativa de Carpinteros de Dos de Mayo.


CIMAAV

Luis Franke.

Aristbulo del Valle.

Hctor Fernndez. Juan Rodrguez. Lic. Luis Lichowski. Ing. Roberto Tarnowski.

Cooperativa San Jos. Posadas Secretara de Promocin del Desarrollo / Municipalidad de Posadas.
IMAC

Puerto Rico.

Wanda

Cooperativa de Trabajo Polo Mueblero Wanda Limitada.

Marcelo Gaona.

c. Informacin sectorial. Una lnea a trabajar en toda la provincia bajo la premisa de informacin sectorial es la de una publicacin peridica (tipo newsletter) para todos los empresarios del sector (novedades, programas, etctera) de distribucin directa y/o como insert en revistas reconocidas, como La Revista de APICOFOM, Argentina Forestal, ASORA Revista, entre otras. Si bien deben identificarse potenciales entidades ejecutoras para su concrecin, la aplicacin de los fondos estar destinada a la produccin periodstica, la impresin y su correspondiente distribucin.

Desarrollo productivo
Para este Eje estratgico se establecen 5 lneas de accin: a. Mejora del equipamiento. Aqu las acciones estn orientadas a cada localidad y organizacin ejecutora, dado que por su naturaleza, no pueden presentarse soluciones generales. Para esta lnea se identifican dos acciones de alta prioridad. Corresponden a la adquisicin de un parque de maquinarias, su instalacin y puesta en funcionamiento, con entrenamiento en la futura Cooperativa de Carpinteros de Dos de Mayo, y en la Cooperativa de Trabajo Polo Mueblero Wanda Ltda. Esto posibilitar la incorporacin de un conjunto de mquinas y herramientas para el montaje de una carpintera industrial completa. Por ltimo, se presentan en este segmento dos acciones de prioridad media. La primera corresponde a la adquisicin de una moldurera y su instalacin en la Cooperativa San Jos

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

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(Posadas), maquinaria faltante para complementar sus operaciones actuales. La segunda est vinculada con la satisfaccin de las necesidades de la CIMAAV (Aristbulo del Valle), que an no han sido especificadas con claridad. b. Mejora de la calidad. Para esto, se encuentra la alta necesidad de la IMAC (Puerto Rico) de adquirir una lnea completa de lustre (o acabado), para la mejora en la terminacin de los productos finales. El equipamiento se compone de una cabina de pintado, dos bancos de trabajo, una lnea de aspiracin y dems complementos, con su correspondiente instalacin y puesta en funcionamiento con entrenamiento. Como accin de prioridad media, se identifica la realizacin de un estudio para el anlisis de la estandarizacin de insumos, que posibilite determinar los insumos ms apropiados para encarar programas de compras conjuntas (madera, abrasivos, herrajes, adhesivos, acabados, etctera). Esta actividad se llevar adelante contratando un equipo profesional, cuyos resultados deberan publicarse en todo el territorio provincial, siendo organizacin responsable de esta tarea. c. Capacitacin. Las acciones se subdividen en las siguientes temticas: Buenas prcticas de manufacturas. Mejoramiento de la capacidad tcnica. Especializacin profesional. En cuanto a buenas prcticas de manufacturas (prioridad alta), se plantea un curso prctico y evaluacin de tareas de mejoras en seguridad e higiene con migracin hacia la formalizacin, de una duracin de 30 (treinta) horas, incluyendo 10 (diez) horas de visitas de evaluacin, aplicacin prctica y revisiones. Este paso es fundamental para la adquisicin de una cultura organizacional apropiada, que posibilite la participacin de las unidades productivas en acciones de mayor complejidad, consiguiendo la mejora competitiva necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. Para el mejoramiento de la capacidad tcnica se planean cursos de perfeccionamiento en clculo de costos y precios, ebanistera, acabado superficial y terminacin, lectura de planos y dibujo tcnico, manejo seguro de mquinas, herramientas, equipamiento e instalaciones, costos y precios, estrategias comerciales, entre otros. Cada curso tendr un mximo de 20 (veinte) horas de duracin. Para estas dos primeras temticas, la distribucin de localidades y unidades ejecutoras es la siguiente:
APICOFOM

la

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Plan de Competitividad

LOCALIDAD

UNIDAD EJECUTORA

REFERENTE

Dos de Mayo.

Cooperativa de Carpinteros de Dos de Mayo.


CIMAAV

Luis Franke.

Aristbulo del Valle.

Hctor Fernndez. Juan Rodrguez. Lic. Luis Lichowski. Ing. Roberto Tarnowski.

Cooperativa San Jos. Posadas Secretara de Promocin del Desarrollo / Municipalidad de Posadas.
IMAC

Puerto Rico.

Wanda

Cooperativa de Trabajo Polo Mueblero Wanda Limitada.

Marcelo Gaona.

Asimismo, dentro de la temtica Especializacin profesional, se considera de prioridad media (aunque muy importante a mediano plazo) el desarrollo de una especializacin universitaria (posgrado o similar), para profesionales interesados en profundizar los conocimientos acerca de la produccin mueblera. Aparecen como posibles ejecutoras en este caso particular las distintas unidades acadmicas, tanto pblicas como privadas, existentes en el territorio provincial (UNAM, Universidad Gastn Dachary UGD, entre otras). La aplicacin de esta especializacin se prev para toda la provincia. En todos los casos se han previsto los fondos para la contratacin de docentes, movilidad y material impreso. d. Mejora para la gestin pyme. Esta lnea de accin se basa en una metodologa de asistencia tcnica y obedece a la necesidad de incorporar una serie de mejoras en las empresas, cuyo desarrollo implica el trabajo sistematizado de un tutor o facilitador, con presencia peridica en las empresas, trabajando sobre una agenda predeterminada, lo que permitir verificar avances, problemas, soluciones, aprendizaje, etctera. Todos estos elementos suponen un cambio cultural en la organizacin, es por eso que las intervenciones planteadas implican un tiempo extenso de ejecucin, que resulta imprescindible para transferir la metodologa de trabajo, los conocimientos y su adecuacin a las caractersticas de la empresa. Se propone la aplicacin del Programa de Mejora de Competitividad, que desde hace varios aos vienen desarrollando en forma conjunta, con una metodologa propia, FAIMA, el INTI y la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS). Este programa cuenta con un manual de

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

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implementacin y con experiencias concretas en un sinnmero de empresas pymes. Se basa en una transferencia de know how metodolgico para generar cambios y mejoras industriales, administrativas y comerciales. Su duracin total es de 9 meses, durante los cuales los facilitadores visitarn semanalmente las empresas. Aunque se han identificado algunas entidades prioritarias para acceder al servicio (que al momento de presentacin de este PC se visualizan mejor posicionadas para tomarlo), esta intervencin no es excluyente, y podrn incorporarse a futuro aquellas entidades que se encuentren en condiciones de hacerlo. Dada la alta prioridad de esta accin, los fondos podrn ser aplicados a los gastos operativos del programa (movilidad, fichas, impresiones y similares) y por supuesto a la contratacin de profesionales y consultores (tutores o facilitadores), los que sern coordinados localmente por las entidades ejecutoras identificadas oportunamente: la Cooperativa San Jos y la Secretara de Promocin del Desarrollo, ambas en Posadas, con los referentes ya mencionados anteriormente; la IMAC, de Puerto Rico, con su referente, el Ing. Roberto Tarnowski. Se incorporan adems, algunas empresas medianas en forma individual, visitadas en su oportunidad: Ecomaderas (de Ignacio Barrios Arrechea), Conferas S.r.l. (de Diego Zuvela) y Maderas Libertad S.r.l. (de Fernando Ferreira). e. Incorporacin de diseo. Se prev la interaccin entre diseadores y fbricas muebleras, con el fin de agregar valor a los productos, realizar los ajustes segn las demandas sociales y de mercado e intentar realizar innovaciones desde las posibles combinaciones de materiales. Para llevar adelante esta lnea de accin, la organizacin es el Plan Nacional de Diseo, cuya experiencia en esta modalidad garantiza una correcta ejecucin, sumando a ello su inters y participacin en el Posadas, 25/9/2009). Se estima una duracin mxima de 5 meses, y los fondos se destinarn a la contratacin de profesionales diseadores, su movilidad y el desarrollo de un concurso (convocatoria, honorarios de estudios de diseo, movilidad, premios a empresas) para su puesta en marcha. Respecto de las organizaciones que actuarn como entidades ejecutoras en las diversas localidades, se han priorizado las que demostraron un grado de avance mayor, lo que constituye un requisito de ingreso a esta actividad. De todos modos, en una segunda etapa podrn incorporase el resto de las organizaciones presentes en el COP que califiquen para el mismo. Para una primera instancia resultaron seleccionadas: 1. Puerto Rico, IMAC (Ing. Roberto Tarnowski). 2. Aristbulo del Valle, CIMAAV (Hctor Fernndez).
COP

mediante el Taller de Gestin de Diseo (FFA 2009,

30

Plan de Competitividad

3. Posadas, Ecomaderas (Ignacio Barrios Arrechea). 4. Esperanza, Conferas S.r.l. (Diego Zuvela). 5. Libertad, Maderas Libertad S.r.l. (Fernando Ferreira).

Comercializacin
Se presentan a continuacin las
IPACs

relacionadas con uno de los temas de mayor de-

manda de los actores: la comercializacin. Para el trabajo en este Eje estratgico se individualizan las siguientes lneas de accin: a. Promocin en otros mercados nacionales. En esta lnea de accin se define otros en relacin a las dems provincias de la Argentina, sin incluir Misiones. En este segmento se observa la inexistencia de empresas u organismos promocionales provinciales o locales en eventos empresariales. Por este motivo se considera de alta prioridad la participacin en ferias y exposiciones en Argentina, como por ejemplo, Expomuebles (Buenos Aires) y
FIMAR

(Crdoba). Un esquema de participacin supone un ejercicio asociativo, producto de

la participacin conjunta de empresas de aquellas unidades ejecutoras que cumplan con los requerimientos de las actividades anteriormente descriptas (otras IPACS de ingreso al sistema, de mejoras de productos y funcionamiento interno, etctera). Los fondos afectados deben estar direccionados a la adquisicin de espacios en stands, armado de los mismos, folletera promocional, difusin, movilidad, transporte de los productos y alojamiento y pago del personal afectado. Como en el eje anterior, se dispone a priori la posibilidad de participacin de aquellos actores que mejor se encuentren preparados, tanto sea por el nivel de sus productos y sus posibilidades de fabricacin, como por los conceptos de gestin promocional que posean. Por ello, en una primera etapa participarn la Municipalidad de Posadas. b. Financiamiento a clientes. Las acciones referidas al financiamiento (verdadera plataforma para ampliar el nmero de clientes), representan una complejidad adicional, dado que pueden intervenir aqu organizaciones no vinculadas directamente al COP. La IPAC propone la elaboracin de un sistema especial de compras y renovacin de mobiliario para los usuarios de tarjetas de crdito, ya que es un sistema de gran presencia en la poblacin misionera. Existe en la actualidad un ejemplo con la Tarjeta Nativa (Banco de la Nacin Argentina)
CIMAAV

(Aristbulo del Valle), la

IMAC

(Puerto

Rico), la Cooperativa San Jos (Posadas) y la Secretara de Promocin del Desarrollo de la

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

31

en acuerdo con FAIMA, para el financiamiento en 18 cuotas sin inters. Este ejemplo podra tomarse como referencia, y realizarse los convenios para su implementacin en Misiones, lo que posibilitara, mediante ajustes, aplicarlo a otras tarjetas. Los fondos debern ser prioritariamente destinados a la promocin del sistema, mediante publicidad (marketing directo o casa por casa), ya que se ha pensado en un esquema que cubra a toda la provincia. Las unidades ejecutoras de acciones anteriores podrn determinar en conjunto, cul sera la ms apropiada para este caso. c. Posicionamiento. Las acciones de posicionamiento se subdividen en 2 actividades. En primer lugar no existe una fuente de informacin confiable sobre los principales aspectos del mercado de mueble de pino, y las potencialidades de la incorporacin de pequeas innovaciones. Por ello, la primera IPAC propuesta en esta lnea plantea la realizacin de un perfil de mercado y plan de marketing para muebles de pino y muebles planos (tableros) para viviendas unifamiliares, que analice el mercado actual y potencial, sus principales caractersticas y las necesidades de la demanda, los distintos segmentos, los precios promedio, la distribucin actual y sus oportunidades. Se busca obtener un documento gil, sencillo y rpido; que podra realizarse en base a fuentes de informacin secundarias. Si bien esta accin debe realizarse para aplicar a toda la provincia, APICOFOM se identifica como la unidad ejecutora mejor posicionada para realizarlo, mediante la coordinacin de su referente, el Ing. Christian Lamiaux. Los fondos se aplicarn a la contratacin del equipo profesional, su movilidad y viticos, ms los gastos de publicacin y presentacin pblica. Otro elemento de la lnea posicionamiento est constituido por la realizacin de un catlogo de muebles misioneros. Esta publicacin consistir en la elaboracin (fotografas, diseo, impresin, publicacin online) de un catlogo, en el cual las empresas puedan disponer de un espacio normalizado para promocionar sus productos. Adems de un catlogo en papel, es imprescindible tambin contar con un Cd y una pgina web especialmente diseada para este fin. No se identifica hasta el momento una unidad ejecutora apropiada para esto, pero la misma podra surgir durante la aplicacin de las primeras IPACs, ya que esta accin requiere de una coordinacin operativa muy fuerte, y debe estar orientada a todos los actores presentes en el territorio provincial.

32

Plan de Competitividad

Gobernanza del

COP

La implementacin de este PC requiere reglas claras de funcionamiento del COP que, hasta el momento, no se encuentran lo suficientemente desarrolladas en la provincia de Misiones. Entre los actores entrevistados se han percibido grandes diferencias y similitudes en cuanto a la ejecucin diaria de planes, en pos de cumplir con los objetivos impuestos. Algunos presentan dificultades en la ejecucin diaria, lo que lleva a una seria situacin, no solo respecto de sus asociados (quienes realizan aportes cada vez menores y trabajan ms por su cuenta que a travs de la cooperativa), sino tambin dificultades comerciales, como la no definicin de sus productos, clientes, precios, problemas impositivos, previsionales, administrativos, con sus registros contables, falencias profesionales, etctera). En el extremo opuesto, hay actores que luego de enfrentar las crisis de crecimiento y maduracin, prcticamente se formularon desde cero con reglas claras y un frreo liderazgo que los condujo hasta la situacin equilibrada en la que se encuentran en la actualidad. Por este motivo, a los efectos de aportar elementos para una correcta implementacin de este plan, merece especial atencin lo siguiente: a. Plan de accin. Despus de la formulacin del plan, se debe disear la forma de cumplir con sus premisas. Esto es lo que conforma un plan de ejecucin, el que deber contener una serie de metas a cumplir en trminos cuantitativos y temporales. El plan de accin debera explicitar claramente los grandes pasos a realizar, no la operatoria diaria, sino las acciones importantes. En general no existen documentos que respalden la ejecucin, sin embargo, mientras las acciones apunten a los objetivos planteados previamente, se puede tomar en principio a la ejecucin diaria como bien encaminada. Lo importante no es el plasmado en el papel, sino su cumplimiento. Como consecuencia del incumplimiento o el cumplimiento parcial de los planes de accin, se han presentado casos en que, habindose financiado las primeras etapas de un proyecto, se debi suspender el financiamiento para los pasos siguientes. b. Liderazgo. Se trata de entes compuestos por carpinteros y/o artesanos con mayor o menor formacin tcnica o emprica, pero siempre cercanos al arte de trabajar la madera. En general solo se detectan algunos lderes informales que por necesidad o por eleccin de sus pares resultan ser designados como responsables o representantes de la asociacin. Es importante notar que tales actores no solo deben aportar con su trabajo operativo esto es,

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

33

trabajando como carpinteros sino que tambin tienen la carga de llevar el emprendimiento adelante. La primer dificultad que deben enfrentar es cmo hacer para cumplir con ambas tareas, y eso deriva en la necesidad de separar funciones y tareas y de armar un equipo de trabajo que los acompae. Debera entonces estudiarse esta situacin para cada caso en particular. Los actores relevados y destacables como capaces de liderar el correcto funcionamiento del COP son la IMAC, la APICOFOM y la Municipalidad de Posadas. c. Control permanente. Otra de las funciones de los responsables es el control, tanto en la ejecucin de trabajos, como en los aportes de los asociados y en el cumplimiento de los requisitos estatutarios para asumir el rol correspondiente. Es una tarea ingrata, dado que implica exigir a los pares el cumplimiento de acuerdos anteriores, no obstante, la falta de controles en la ejecucin, as como la permisividad, lleva a que el proyecto caiga en una espiral destructiva. Ser necesaria la implementacin de reuniones peridicas de trabajo y debate, como as tambin de mecanismos eficientes de comunicacin entre los actores.

Posibles esquemas de gobernanza del

COP

Como ya se mencion, el PCNG busca generar condiciones de competitividad para el sector de muebles de madera de la provincia, para que una vez alcanzada esta instancia, los actores involucrados puedan integrarse armnicamente al APF, como cluster o conglomerado ya constituido, logrando de esta manera una correcta articulacin en materia de gestin, control y actualizacin del presente PC, es decir, en las instancias resolutivas y ejecutivas del COP. Como se expresara, la actividad objeto del COP se encuentra distribuida geogrficamente en todo el mbito provincial. Es por ello que las distintas realidades han impulsado tambin distintas culturas organizacionales, grados de evolucin y relaciones de confianza. Es as que se considera como opcin vlida la organizacin de nodos del COP, asentados en aquellas localidades mejor posicionadas para avanzar en una primera etapa, segn lo analizado durante la intervencin. En este sentido, a efectos de un proceso de integracin al COP y a orientar a las dems cooperativas y asociaciones de carpinteros, se ha analizado criteriosamente y forma parte de la propuesta, que esta cooperativa cuente con la posibilidad de una activa participacin como lder, principalmente en el interior de la provincia, con base en Puerto Rico y se vincule directamente con las cooperativas de Aristbulo del Valle, Dos de Mayo, Eldorado y Wanda. La
IMAC

est en condiciones, a travs del Ing. Roberto Tarnowski, de

34

Plan de Competitividad

trabajar en la coordinacin y el seguimiento de las acciones propuestas para el presente PC. Por otro lado, para la ciudad de Posadas y su zona de influencia, la cipalidad de Posadas, a travs del
PEP APICOFOM

y la Muni-

2022, son las instituciones que tambin se proponen


COP

para liderar un proceso de gobierno transparente para el

en los prximos aos. Como

ya se mencion, APICOFOM es una de las asociaciones que puede tomar el rol de convocante de carpinteros y fabricantes de muebles que an no se encuentran nucleados en la cmara. Otra institucin que puede integrarse en el gobierno es la ADEMI, ya que como referente, podr lograr una activa participacin en el saln de programas que propone el uno de sus componentes de trabajo.
PCNG

como

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

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Cuadro de ideas proyecto de apoyo a la competitividad y proyectos de fortalecimiento institucional


EJE ESTRATGICO LNEAS DE ACCIN DESCRIPCIN PRIORIDAD PARA EL COP

Fortalecimiento

Formacin de una Comisin Interna de Trabajo en APICOFOM para nuclear a carpinteros de la regin.

Alta

Capacitacin Gobernanza

Taller de gestin asociativa y cooperativa. Taller de 12 horas.

Alta

Informacin sectorial.

Publicacin peridica de un newsletter para empresarios del sector (novedades, programas, etctera). Distribucin directa y/o como insert en La Revista de APICOFOM, Argentina Forestal, ASORA Revista, entre otras.

Media

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Plan de Competitividad

APLICACIN DE LOS FONDOS

LOCALIDAD

ENTIDAD EJECUTORA

REFERENTE

Convocatoria. Difusin de acciones. Facilitador. Estructura y equipamiento para atencin directa.

Posadas

APICOFOM

Christian Lamiaux.

Dos de Mayo.

Cooperativa de Carpinteros de Dos de Mayo.

Luis Franke.

Aristbulo del Valle. Posadas Contratacin de docentes. Movilidad. Material impreso. Posadas

CIMAAV

Hctor Fernndez.

Cooperativa San Jos. Secretara de Promocin del Desarrollo de Posadas. Cooperativa IMAC.

Juan Rodrguez.

Luis Lichowski.

Puerto Rico

Ing. Roberto Tarnowski. Marcelo Gaona.

Wanda

Cooperativa de Trabajo Polo Mueblero Wanda Ltda. A definir.

Produccin periodstica, impresin y distribucin.

Para toda la provincia de Misiones.

A definir.

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

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EJE ESTRATGICO

LNEAS DE ACCIN

DESCRIPCIN

PRIORIDAD PARA EL COP

Incorporacin de un conjunto de mquinas y herramientas para el montaje de una carpintera industrial completa.

Alta

Falta determinar. Mejora del equipamiento. Incorporacin de maquinaria faltante para complementar las operaciones actuales.

Media

Media

Desarrollo productivo.

Incorporacin de un conjunto de mquinas y herramientas para el montaje de una carpintera industrial completa.

Alta

Incorporacin de una lnea completa de lustre (o acabado), para la mejora en la terminacin de los productos finales. Mejora de la calidad.

Alta

Estudio: anlisis para la estandarizacin de insumos. Determinacin de los insumos ms apropiados para encarar programas de compras conjuntas: madera, abrasivos, herrajes, adhesivos, acabados, etctera.

Media

Buenas prcticas de manufacturas. Capacitacin Curso prctico y evaluacin de tareas de mejoras en seguridad e higiene.

Alta

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Plan de Competitividad

APLICACIN DE LOS FONDOS

LOCALIDAD

ENTIDAD EJECUTORA

REFERENTE

Adquisicin de un parque de maquinarias, su instalacin y puesta en funcionamiento con entrenamiento.

Dos de Mayo.

Cooperativa de Carpinteros de Dos de Mayo.

Luis Franke.

Equipamiento complementario (falta determinar).

Aristbulo del Valle.

CIMAAV

Hctor Fernndez.

Adquisicin de una moldurera y su instalacin.

Posadas

Cooperativa San Jos.

Juan Rodrguez.

Adquisicin de un parque de maquinarias, su instalacin y puesta en funcionamiento con entrenamiento.

Wanda

Cooperativa de Trabajo Polo Mueblero Wanda Ltda.

Marcelo Gaona.

Adquisicin de cabina de pintado, bancos de trabajo, lnea de aspiracin y dems complementos. Instalacin y puesta en funcionamiento con entrenamiento.

Puerto Rico.

IMAC

Ing. Roberto Tarnowski.

Contratacin del equipo profesional. Movilidad y Viticos. Presentacin y publicacin de resultados.

Para toda la provincia de Misiones.

APICOFOM

Christian Lamiaux.

Contratacin de docentes (ingenieros matriculados en seguridad e higiene). Movilidad. Material impreso.

Dos de Mayo.

Cooperativa de Carpinteros de Dos de Mayo.

Luis Franke.

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

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EJE ESTRATGICO

LNEAS DE ACCIN

DESCRIPCIN

PRIORIDAD PARA EL COP

Migracin hacia la formalizacin. Curso de 20 horas. Visitas de evaluacin, aplicacin prctica y revisiones: 10 horas por cada entidad ejecutora.

Alta

Desarrollo productivo.

Capacitacin Mejoramiento de la capacidad tcnica. Cursos de perfeccionamiento: Clculo de costos y precios, ebanistera, acabado superficial y terminacin, lectura de planos y dibujo tcnico, manejo seguro de mquinas, herramientas, equipamiento e instalaciones, costos y precios y estrategias comerciales.

Media

Cursos independientes en las temticas con duracin mximo de 20 horas cada uno.

Media

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Plan de Competitividad

APLICACIN DE LOS FONDOS

LOCALIDAD

ENTIDAD EJECUTORA

REFERENTE

Aristbulo del Valle.

CIMAAV

Hctor Fernndez.

Posadas

Cooperativa San Jos.

Juan Rodrguez.

Posadas

Secretara de Promocin del Desarrollo de Posadas.

Luis Lichowski.

Puerto Rico

Cooperativa IMAC.

Ing. Roberto Tarnowski.

Wanda

Cooperativa de Trabajo Polo Mueblero Wanda Ltda.

Marcelo Gaona.

Dos de Mayo.

Cooperativa de Carpinteros de Dos de Mayo

Luis Franke.

Aristbulo del Valle.

CIMAAV

Hctor Fernndez.

Posadas Contratacin de docentes. Movilidad. Material impreso.

Cooperativa San Jos.

Juan Rodrguez.

Posadas

Secretara de Promocin del Desarrollo de Posadas

Luis Lichowski.

Puerto Rico

Cooperativa IMAC.

Ing. Roberto Tarnowski.

Wanda

Cooperativa de Trabajo Polo Mueblero Wanda Ltda.

Marcelo Gaona.

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

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EJE ESTRATGICO

LNEAS DE ACCIN

DESCRIPCIN

PRIORIDAD PARA EL COP

Especializacin profesional. Desarrollo de una especializacin (posgrado o similar) para profesionales interesados en profundizar sobre la produccin de muebles.

Media

Mejora para la gestin pyme1.

Programa de asistencia tcnica. Transferencia de know how metodolgico para implementacin de cambios y mejoras industriales, administrativas y comerciales. Duracin total de 9 meses con visitas semanales del profesional en la empresa.

Alta

Desarrollo productivo.

Incorporacin de Diseo2.

Interaccin entre diseadores y fbricas muebleras, a fin de agregarle valor a los productos mediante la incorporacin del diseo. Ajuste de productos a demandas sociales y de mercado. Combinacin de materiales. Implementacin bajo la modalidad del Plan Nacional de Diseo. Duracin mxima de 5 meses.

Media

1 Aunque se han identificado algunas entidades prioritarias para acceder al servicio (que al momento de presentacin de este PC se visualizan mejor posicionadas para tomarlo), esta intervencin no es excluyente y eventualmente podrn incorporarse aquellas entidades que se estimen en condiciones de hacerlo.

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Plan de Competitividad

APLICACIN DE LOS FONDOS

LOCALIDAD

ENTIDAD EJECUTORA

REFERENTE

UNAM (FCF y/o FA), Universidad Gastn Dachary UGD, entre otros.

Para toda la provincia

A definir.

A definir.

Contratacin de profesionales y consultores (Programa de Mejora de la Competitividad FAIMA, Inti, UNGS). Instrumentacin local mediante APICOFOM y/o AMAYADAP (FAIMA). Movilidad. Material impreso y fichas de seguimiento.

Posadas

Cooperativa San Jos.

Juan Rodrguez.

Posadas

Secretara de Promocin del Desarrollo de Posadas.

Luis Lichowski.

Puerto Rico

IMAC.

Ing. Roberto Tarnowski. Ignacio Barrios Arrechea. Diego Zuvela. Fernando Ferreira. Ver Ing. Roberto Tarnowski. Hctor Fernndez.

Ecomaderas.

Contratacin de docentes. Movilidad. Material impreso.

Medianas Empresas.

Conferas S.r.l. Maderas Libertad S.r.l. Otras

Contratacin de profesionales diseadores. Movilidad. Desarrollo de Concurso (convocatoria, honorarios de estudios de diseo, movilidad, premios a empresas).

Puerto Rico

IMAC

Aristbulo del Valle.

CIMAAV

Ecomaderas. Medianas empresas. Conferas S.r.l. Maderas Libertad S.r.l. A definir


2

Juan Barrios Arrechea. Diego Zuvela. Fernando Ferreira A definir

En una segunda etapa podrn incorporarse a esta lnea de actividades el resto de las organizaciones presentes en el COP que hayan calificado para la misma.

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EJE ESTRATGICO

LNEAS DE ACCIN

DESCRIPCIN

PRIORIDAD PARA EL COP

Promocin en otros mercados nacionales.

Participacin en Ferias y Exposiciones en Argentina (Expomuebles en Buenos Aires y FIMAR en Crdoba). Mejora del posicionamiento del mueble misionero. Se prev la participacin conjunta de las unidades ejecutoras, previo cumplimiento de requerimientos en las actividades anteriormente descriptas. Espacios conjuntos de mximo 40 m2.

Alta

Financiamiento a clientes. Comercializacin

Elaboracin de un sistema especial de compras y renovacin de mobiliario para los usuarios de tarjetas, como por ejemplo, el sistema existente de Tarjeta Nativa Banco de la Nacin Argentina en acuerdo con FAIMA. Financiamiento a 18 cuotas sin inters.

Media

Posicionamiento

Realizacin de perfil de mercado y plan de marketing para muebles de pino y muebles planos (tableros) para viviendas unifamiliares. Presentacin del mercado actual y potencial. Principales caractersticas y necesidades de la demanda. Segmentos. Precios promedio. Distribucin actual. Oportunidades. Fuentes de informacin: secundarias.

Media

Realizacin de un catlogo de muebles misioneros.

Media

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Plan de Competitividad

APLICACIN DE LOS FONDOS

LOCALIDAD

ENTIDAD EJECUTORA

REFERENTE

Adquisicin de espacios en stands (m2). Armado del stand y sus productos. Montaje. Personal afectado. Folletera promocional. Difusin. Movilidad. Transporte. Alojamiento.

Posadas

Cooperativa San Jos.

Juan Rodrguez.

Posadas

Secretara de Promocin del Desarrollo de Posadas.


CIMAAV

Luis Lichowski.

Aristbulo del Valle.

Hctor Fernndez.

Puerto Rico.

IMAC

Ing. Roberto Tarnowski.

Difusin y publicidad. Ajustes del esquema propuesto para aplicar tambin a otras tarjetas. Folletera para marketing directo.

Para toda la provincia de Misiones

A definir.

A definir.

Contratacin del equipo profesional. Movilidad y viticos. Gastos de presentacin.

Para toda la provincia de Misiones

APICOFOM

Christian Lamiaux.

Elaboracin de la publicacin (fotografas, diseo, impresin) en papel, Cd y web.

Para toda la provincia de Misiones

A definir.

A definir.

Conglomerado Muebles de Madera de la provincia de Misiones

45

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS | SECRETARA DE POLTICA ECONMICA PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL NORTE GRANDE Hiplito Yrigoyen 250 8 piso - Of. 838 B | Tel. (011) 4349-6180 e-mail: pcng@mecon.gov.ar - www.mecon.gov.ar/programanortegrande