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El mercado del gas natural en Venezuela.

La oferta La industria venezolana del gas natural es de grandes dimensiones y se espera que en los prximos aos su importancia aumente segn se vaya desarrollando el gran potencial con el que cuenta. Atendiendo a los datos ofrecidos en el anuario Petrleo y otros datos estadsticos que pu!lica el "inisterio de #nerga y "inas$ la duracin de las reservas pro!adas de gas natural para el ao %&&% es de ''' aos. (anto el nivel de reservas como la produccin neta anual de )enezuela *an aumentado desde '++&$ aunque el nivel de produccin lo *a *ec*o en mayor grado desde '++,$ por lo que la ratio reservas-produccin desde '++, *a descendido sustancialmente .(a!la '/. 0i la evolucin de las reservas pro!adas sigue el comportamiento de las reservas de petrleo tal y como *a sucedido *asta a*ora$ ca!e esperar que la explotacin del gas natural contine condicionada a la explotacin del crudo. 0in em!argo$ sera facti!le que siguiesen cauces diferentes si se aplicasen los nuevos o!1etivos del go!ierno de explorar y explotar reservas no asociadas$ si se aprovec*a el gas contenido en aquellos yacimientos donde el petrleo se est2 agotando o si se emplean tecnologas que permitan la extraccin de petrleo sin inyectar gas natural. 3na de las principales caractersticas del mercado del gas natural venezolano$ que ya se *a comentado en la introduccin de este tra!a1o$ es la preponderancia del gas asociado. #sta particularidad es muy importante ya que provoca que el mercado est4 su1eto a una alta vulnera!ilidad a las variaciones en la produccin de petrleo$ de!ido a que la mayor parte del gas generado en el pas proviene con1untamente de la produccin petrolera. #sto es$ de los casi 5$% !illones de metros c!icos de reservas pro!adas de gas$ slo un '&6 aproximadamente proviene de yacimientos de gas li!re. Por ello$ y con el fin de favorecer la diversificacin de la composicin de las reservas de *idrocar!uros$ se est2 tratando de reorientar la visin de la industria mediante la concesin preferencial de licencias de exploracin y explotacin de yacimientos de gas li!re$ tanto en tierra firme como en alta mar. #n )enezuela$ los tres segmentos claramente diferenciados de la industria del gas natural .produccin$ transmisin y distri!ucin/ los lleva a ca!o la misma empresa estatal$ Petrleos de )enezuela$ 0.A. .P7)0A/ o empresas su!sidiarias8 de 4sta$ como P7)0A 9A0: esto ocurre as desde que el #1ecutivo promulgase en '+8' la Ley que reserva!a al #stado la industria del gas. #l control de las tres actividades por parte de esta empresa *a impedido *asta a*ora la participacin de otros agentes$ ya sean nacionales o extran1eros$ privados o p!licos$ en la industria$ a excepcin de un sector reducido de la actividad de distri!ucin;. <os encontramos por tanto ante un mercado en el que existe un claro monopolio en los tres segmentos de la industria$ trat2ndose de un fallo de mercado que se *a de corregir. 0 es cierto que en lo que respecta a los gasoductos$ tal y como afirma Pierce .'++=/$ tanto en el punto de partida como en la distri!ucin y generalmente tam!i4n para el transporte de largo recorrido$ son monopolios naturales. #sto es lgico ya que las inversiones necesarias para la explotacin de yacimientos gasferos$ as como para la transmisin y distri!ucin del gas$ son muy altas. Los costes fi1os son elevados y decrecientes$ por lo que sera muy ineficiente construir dos gasoductos que transportaran gas desde la misma regin de partida *asta el mismo lugar de entrega$ ya que incurriran en grandes costes y no aprovec*aran las economas de escala que se producen al aumentar el di2metro del gasoducto siempre y cuando se aprovec*e la capacidad m2xima de transporte+. 0in em!argo$ esto no significa que en el mercado no puedan participar diversas empresas tanto p!licas como privadas en la industria de un pas$ evitando de esa manera las situaciones monopolsticas. >omo muestra de este monopolio$ si se calcula el ndice de concentracin industrial de ?erfinda*l@?irsc*man'& para el sistema de transmisin de )enezuela$ el ndice arro1a una valor de '&.&&&$ que significa que existe una nica empresa monopolista. Aealizando el mismo c2lculo para la actividad de distri!ucin$ se o!serva que tam!i4n existe una alta concentracin del mercado$ ya que el valor del ndice es igual a 8.=&8. La demanda 3n rasgo del mercado del gas en )enezuela es que el consumo de este *idrocar!uro para el perodo '++, a %&&% muestra un grado de correlacin positivo con la produccin del 8;6''. #n este mismo perodo$ la demanda de gas *a aumentado significativamente .%,6/$ y desde el go!ierno se espera que siga increment2ndose gracias a la poltica de gasificar el pas$ promoviendo el uso del gas natural en los procesos industriales$ a los proyectos de inversin en infraestructuras que tienen planeado e1ecutar y al crecimiento de la economa. (al y como se o!serva en la (a!la %$ la demanda de gas natural en )enezuela se encuentra altamente concentrada. #l sector petrolero consume un tercio del total$ destinando el gas principalmente a la recuperacin del crudo en los yacimientos .586/ y en menor medida como com!usti!le .%+6/$ quedando un +6 para la transformacin de Lquidos del 9as <atural .L9</ y distri!uyendo el resto en las dem2s actividades de la industria petrolera que utilizan el gas como insumo. #l consumo en los dem2s sectores de la economa tam!i4n presenta una alta concentracin$ puesto que la industria el4ctrica$ la petroqumica y la siderrgica tienen un peso superior al 8&6 del consumo total'%$ donde adem2s la participacin de empresas estatales es predominante. #n )enezuela$ el grado de sustitucin del gas por otros com!usti!les depende principalmente de las polticas p!licas. #stamos por tanto frente a un mercado que presenta una elasticidad cruzada dependiente de las polticas p!licas$ en el cual el go!ierno determina las pautas a seguir en cuanto a la utilizacin de las fuentes de energa primaria que servir2n de insumo en los procesos industriales de las empresas estatales$ lo que por ende$ y puesto que la mayor parte del consumo lo realizan estas empresas$ determina en gran medida el consumo o sustitucin de este *idrocar!uro por otro com!usti!le. 3n aspecto importante que de!e mencionarse es que la demanda de gas en )enezuela tiende a ser inel2stica$ es decir$ la demanda de gas responde en menor proporcin a las variaciones ocurridas en el precio. #sto se de!e principalmente a los altos costes en infraestructura en los que *an de incurrir los consumidores para tener acceso al gas$ a la falta de opciones de suministro al estar la oferta monopolizada y a que la mayor parte de los clientes$ empresas estatales$ esta!lecen contratos de largo plazo sin incorporar

cl2usulas acordes con la estructura actual de los mercados de gas natural$ como por e1emplo los contratos firmes de compra .taBe or pay contract/. <os encontramos por tanto ante un sector que presenta diversos fallos de mercado que el go!ierno de!e tratar de su!sanar. >omo m2s adelante se explica$ parece que se est2 llevando a ca!o un proceso de reorientacin de las polticas p!licas con el o!1etivo de li!eralizar el mercado y promover la li!re competencia$ con el fin de !eneficiar al usuario final mediante un servicio m2s eficiente y !arato. 0in em!argo$ lograr este o!1etivo es complicado y sin duda de!e enfocarse a largo plazo$ ya que los cam!ios estructurales necesarios pueden resultar nocivos si no se realizan con prudencia. Previsiones de oferta y demanda #ste apartado se !asa en la pu!licacin de <aciones 3nidas #studio de suministro de gas natural desde )enezuela y >olom!ia a >osta Aica y Panam2 ',. #l o!1etivo de este apartado es realizar un !alance previsional entre la oferta y la demanda de gas natural para los prximos aos en )enezuela$ con el fin de analizar las posi!ilidades reales que tiene el pas de a!astecer la demanda interna de gas y al mismo tiempo desarrollar un plan de exportacin de este producto. 0e trata en definitiva de sa!er si el pas cuenta con los recursos suficientes como para a!astecer al mercado dom4stico y exportar durante un perodo razona!le de tiempo. #n el estudio de las <<.33. se parte de un escenario !ase$ en el que la produccin aumenta significativamente de acuerdo con los planes de expansin previstos por el #1ecutivo y en el que se toman como v2lidas las proyecciones de demanda de gas natural efectuadas por P7)0A de '+++ a %&', y las ela!oradas por CLA7# de %&', a %&%&$ 4stas ltimas estimadas de acuerdo al aumento previsto de la po!lacin. Por tanto$ para el escenario !ase nos encontramos con un nivel de consumo interno de '&=.&&& millones de metros c!icos y un volumen de exportaciones de ,.&&& millones de m,. Los resultados del an2lisis de este primer escenario para el ao %&%& sitan en ,5 aos la ratio reservas pro!adas-produccin$ y en D& el nmero de aos de duracin que tendran los recursos disponi!les$ lo que equivale a decir que )enezuela dispondra de recursos *asta el ao %&8&. Posteriormente se plantea$ tomando como referencia el escenario !ase$ un escenario alternativo'5 en el que se contempla la exportacin masiva del producto va gasoductos y 9<L y en el que predomina la generacin t4rmica .frente al predominio de las centrales *idroel4ctricas/. Para ello se supone un volumen de exportacin en %&%& de 8&.&&& millones de m, y un consumo interno de '&=.&&& millones de m,. Al mismo tiempo$ para o!tener los resultados de este escenario alternativo$ se *an planteado dos *iptesis con relacin a la produccin y los recursos'DE la totalidad de los recursos no podran recuperarse y por lo tanto la produccin sera menos intensa. 3na vez planteadas las *iptesis$ los resultados del estudio indican que la ratio reservas pro!adas-produccin sera de '+ aos y que )enezuela an contara con recursos disponi!les %+ aos m2s. Por lo tanto$ partiendo de la *iptesis de que el estudio realizado por las instituciones anteriormente mencionadas es correcto$ o que al menos los resultados se aproximan a lo que va a ocurrir$ se espera que ante un escenario en el que )enezuela exportara gas natural masivamente$ en el cual predominara la generacin t4rmica de electricidad .que equivale a decir que se consumira m2s gas internamente/ y en el que no se recuperaran todos las recursos disponi!les$ )enezuela an dispondra de recursos *asta el ao %&5+. La poltica energtica #l go!ierno venezolano$ a trav4s del "inisterio de #nerga y "inas y del #nte <acional del 9as .#<A9A0/$ que son los encargados de regular este sector$ *a reorientado la poltica energ4tica del pas otorgando al gas natural una mayor relevancia en los planes de desarrollo nacionales. 0e desea desde el #1ecutivo que este *idrocar!uro se convierta en uno de los pilares fundamentales so!re los que se sustente el desarrollo econmico y social del pas. >oncretamente$ se pretenden alcanzar cinco grandes o!1etivos interrelacionadosE garantizar en el largo plazo el a!astecimiento de gas a la nacin$ desarrollar la infraestructura de transporte y distri!ucin$ desarrollar la produccin de gas li!re$ promover el desarrollo industrial del pas y redirigir la capacidad de pago de los diferentes actores. #st2n relacionados porque$ para satisfacer la demanda interna de gas y a!astecer con suficiencia al sector industrial con vistas a su desarrollo utilizando el gas como insumo !2sico$ es necesario llevar a ca!o la explotacin de reservas no asociadas y desarrollar una infraestructura de transmisin y distri!ucin que permita llegar a todos los consumidores. Pero esto no es tarea f2cil$ para ello se requieren grandes inversiones que permitan renovar y ampliar las infraestructuras existentes y explorar y explotar yacimientos nuevos de gas no asociado$ inversiones que el #stado o sus empresas$ P7)0A y sus filiales principalmente$ no pueden afrontar. <os encontramos por tanto ante uno de los grandes pro!lemas que *an impedido a la industria desarrollarse plenamenteE la financiacin de las inversiones en infraestructuras.