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CENTRO DE CONSERVACIN DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE Y DEL AMIBENTE
PROGRAMA DE ILUMINACION EFICIENTE
IFC / GEF
PROGRAMA DE ILUMINACION EFICIENTE IFC / GEF
EVALUACION DE MERCADO DE ILUMINACION
I N F O R M E
F I N A L
Lima, marzo del 2 000
Informe Final
Evaluacin del Mercado de Iluminacin
Informe Final
PRESENTACIN
El documento describe los resultados obtenidos en la evaluacin del mercado de iluminacin a nivel nacional, encargado por el Programa de Iluminacin Eficiente IFC/GEF a CENERGIA Inclu!e los siguientes aspectos" #$ %emanda de l&mparas ! reactores

'&mparas fluorescentes compactos (CF's$ en instalaciones residenciales Focos incandescentes en instalaciones residenciales '&mparas fluorescentes lineales )* de +,-, tipo est&ndar ! trifosforado en instalaciones residenciales, oficinas, comerciales, industrias e instituciones p.blicas ! privadas '&mparas de vapor de sodio de alta presin tipo est&ndar ! me/orado por potencias 0alastos o reactores electrnicos para fluorescentes
1$
Par2ue instalado de l&mparas

Par2ue instalado de l&mparas en el sector residencial urbano a nivel nacional Par2ue instalado de l&mparas de alumbrado p.blico a nivel nacional
+$
3nidades vendidas por tipo de producto de los siguientes e2uipos" CF', fluorescentes lineales )* (tipo est&ndar ! me/orado$, l&mparas de vapor de sodio (tipo est&ndar ! me/orado$ ! reactores electrnicos para fluorescentes %isponibilidad en el mercado nacional de los siguientes e2uipos" CF', fluorescentes lineales )* (tipo est&ndar ! me/orado$, l&mparas de vapor de sodio (tipo est&ndar ! me/orado$ ! reactores electrnicos para fluorescentes An&lisis del precio de l&mparas en el mercado de los siguientes e2uipos" CF', fluorescentes lineales )* (tipo est&ndar ! me/orado$, l&mparas de vapor de sodio (tipo est&ndar ! me/orado$ ! reactores electrnicos para fluorescentes
4$
5$
Informe Final
,$
Pro!eccin del mercado nacional para los pr6imos cuatro a7os de los siguientes e2uipos" CF', fluorescentes lineales )* (tipo est&ndar ! me/orado$, l&mparas de vapor de sodio (tipo est&ndar ! me/orado$ ! reactores electrnicos para fluorescentes 9tros sistemas de iluminacin eficiente An&lisis cualitativo a trav:s de Focus Groups" evaluacin cualitativa del potencial de mercado de focos a;orradores de uso residencial, a nivel de 'ima ! principales ciudades del pa<s ()ru/illo, I2uitos, Are2uipa ! =uanca!o$ En total se reali>aron 11 focus groups" , focus gropus en la ciudad de 'ima 4 focus groups en la ciudad de )ru/illo 4 focus gropus en la ciudad de Are2uipa 4 focus groups en la ciuadad de I2uitos 4 focus gropus en la ciudad de =uanca!o
8$ *$
?$
Evaluacin cuantitativa del potencial de mercado de focos a;orradores, se reali>aron encuestas en las ciudades de 'ima, )ru/illo, I2uitos, Are2uipa ! =uanca!o 'a recoleccin de datos se reali> a trav:s de la t:cnica de la entrevista personal con cuestionario @e visitaron ;ogares pertenecientes a los todos los estratos socioeconmicos" Alto/Aedio Alto, Aedio, 0a/o ! Au! 0a/o )ambi:n se emple la t:cnica de cuestionarios autoaplicables en la ciudad de 'ima El cuestionario adB;oc fue convenientemente estructurado ! previamente testeado Conten<a preguntas en su ma!or<a pre codificadas, ! tambi:n abiertas @e ;i>o uso de tar/etas para ciertas variables investigadas Para la parte de las encuestas autoaplicables, se dise7o un cuestionario con el mismo contenido de las encuestas directas pero dando una presentacin m&s amigable ! vers&til a los mismos, con la finalidad de ofrecer ma!or claridad ! sencille> a los usuarios 'os tama7os de muestra final fueron" 'ima Aetropolitana 51? casos I2uitos +*, casos =uanca!o +8+ casos )ru/illo +*? casos Are2uipa +?, casos
Informe Final
EVALUACIN DEL MERCADO DE ILUMINACIN
INDICE
P !" 1.0 DEMANDA DE LAMPARAS Y REACTORES....................................................8
# # 'CAPARA@ F'39RE@CEN)E@ C9APAC)9@ (CF'$ D EF9C9@ A=9RRA%9RE@F # 1 F9C9@ INCAN%E@CEN)E@ # + F'39RE@CEN)E 'INEA' )* D )IP9 E@)CN%AR G )RIF9@F9RA%9 # 4 'CAPARA@ %E HAP9R %E @9%I9 %E A')A PRE@IIN # 5 REAC)9R E'EC)RINIC9 PARA F'39RE@CEN)E * ## ## #4 #,
2.0 PARQUE INSTALADO DE LAMPARAS...........................................................18

1 # PARJ3E IN@)A'A%9 %E 'CAPARA@ EN E' @EC)9R RE@I%ENCIA' 3R0AN9 A NIHE' NACI9NA' 1 1 PARJ3E IN@)A'A%9 %E 'CAPARA@ %E A'3A0RA%9 PK0'IC9 A NIHE' NACI9NA' #* 1L
3.0 UNIDADES VENDIDAS POR TIPO DE PRODUCTO......................................24

+ # 'CAPARA F'39RE@CEN)E C9APAC)A (CF'$ D F9C9 A=9RRA%9R + 1 F'39RE@CEN)E@ 'INEA'E@ )* D )IP9 E@)CN%AR G AEM9RA%9 + + 'CAPARA@ %E HAP9R %E @9%I9 D )IP9 E@)CN%AR G AEM9RA%9 + 4 REAC)9R E'EC)RINIC9 PARA F'39RE@CEN)E 14 15 15 1,
4.0 DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO NACIONAL........................................28

4 # 'CAPARA@ F'39RE@CEN)E@ C9APAC)A@ (CF'$ D F9C9@ A=9RRA%9RE@ 4 1 F'39RE@CEN)E@ 'INEA'E@ )* D )IP9 E@)CN%AR G AEM9RA%9 4 + 'CAPARA@ %E HAP9R %E @9%I9 D )IP9 E@)CN%AR G AEM9RA%9 4 4 REAC)9R E'EC)RINIC9 PARA F'39RE@CEN)E 1* 1* 1? 1?
5.0 ANALISIS DEL PRECIO DE LMPARAS EN EL MERCADO.....................30

5 # 'CAPARA@ F'39RE@CEN)E@ C9APAC)A@ (CF'@$ D F9C9 A=9RRA%9R 5 1 F'39RE@CEN)E 'INEA' )* D )IP9 E@)CN%AR G AEM9RA%9 5 + 'CAPARA@ %E HAP9R %E @9%I9 D )IP9 E@)CN%AR G AEM9RA%9 5 4 REAC)9R E'EC)RINIC9 PARA F'39RE@CEN)E +L +1 ++ +4
.0 PROYECCION DEL MERCADO NACIONAL PARA LOS PRO!IMOS CUATRO A"OS............................................................................................................35

, # F'39RE@CEN)E C9APAC)9 D F9C9 A=9RRA%9R , 1 F'39RE@CEN)E 'INEA' )* D )IP9 E@)CN%AR G AEM9RA%9 , + 'CAPARA@ %E HAP9R %E @9%I9 D )IP9 E@)CN%AR G AEM9RA%9 , 4 REAC)9R E'EC)RINIC9 PARA F'39RE@CEN)E +5 +5 +, +8
#.0 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIN EFICIENTE ....................................3$ 8.0 EVALUACION DE MERCADO DE FOCOS A%ORRADORES DE USO RESIDENCIAL & INVESTIGACIN CUALITATIVA...........................................44
* # F9C3@ GR93P D CI3%A% %E 'IAA Evaluacin del Mercado de Iluminacin 4,
Informe Final
* 1 F9C3@ GR93P D CI3%A% %E )R3MI''9 * + F9C3@ GR93P D CI3%A% %E IJ3I)9@ * 4 F9C3@ GR93P D CI3%A% %E AREJ3IPA * 5 F9C3@ GR93P D CI3%A% %E =3ANCAG9
5L 54 58 ,#
$.0 EVALUACION DE MERCADO DE FOCOS A%ORRADORES DE USO RESIDENCIAL & INVESTIGACIN CUANTITATIVA........................................ 5
? # )NCNICA 3)I'IOA%A ,5 ? 1 %I@EP9 %E C3E@)I9NARI9 ,5 PARA 'A PAR)E %E 'A@ ENC3E@)A@ A3)9AP'ICA0'E@, @E %I@EP9 3N C3E@)I9NARI9 C9N E' AI@A9
C9N)ENI%9 %E 'A@ ENC3E@)A@ %IREC)A@ PER9 %AN%9 3NA PRE@EN)ACIIN AC@ AAIGA0'E G HER@C)I' A '9@ AI@A9@, C9N 'A FINA'I%A% %E 9FRECER AAG9R C'ARI%A% G @ENCI''EO A '9@ 3@3ARI9@ @E )RA0AMAR9N A@PEC)9@ CR9AC)IC9@ G 3@AR9N %I03M9@ C9A9 AG3%A A I%EN)IFICAR '9@ PR9%3C)9@ A EHA'3AR, )ENIEN%9 PRE@EN)E E' EHI)AR A'GKN @E@G9 EN 'A@ RE@P3E@)A@ E@PERA%A@ ,, ? + %I@EP9 A3E@)RA' ,, ? 4 )RA0AM9 %E CAAP9 ,8 ? 5 RE@3')A%9@ 90)ENI%9@ %E 'A EHA'3ACIIN C3AN)I)A)IHA %E' AERCA%9 %E I'3AINACIIN EN =9GARE@ EN 'A CI3%A% %E 'IAA ,8
9.5.1 Perfil del decisor de compra de focos en los hogares................................................................68 9.5.2 Lugar de compra y estimacin de frecuencia de compra de focos en el hogar.........................69 9.5.1 Focos ahorradores: recordacin penetracin y participacin de marcas................................!" 9.5.1 Percepcin actual de los focos ahorradores..............................................................................!2 9.5.2 #$aluacin de la propuesta del programa.................................................................................!% 9.5.& #stimacin del par'ue instalado de iluminacin en los hogares...............................................!% ? , RE@3')A%9@ 90)ENI%9@ %E 'A EHA'3ACIIN C3AN)I)A)IHA %E' AERCA%9 %E I'3AINACIIN EN =9GARE@ EN 'A@ CI3%A% %E IJ3I)9@, =3ANCAG9, )R3MI''9 G AREJ3IPA 85 9.6.1 Perfil del decisor de compra de focos en los hogares................................................................!! 9.6.2 Lugar de compra y estimacin de frecuencia de compra de focos en el hogar.........................!8 9.6.& Focos ahorradores: recordacin penetracin y participacin de marcas................................!9 9.6.% Percepcin actual de los focos ahorradores..............................................................................82 9.6.1 #$aluacin de la propuesta del programa.................................................................................8! 9.6.2 Percepcin del principal pro(lema 'ue tienen las #)#s ..........................................................88 9.6.& #stimacin del Par'ue *nstalado de *luminacin en los +ogares.............................................89 ? 8 PARJ3E IN@)A'A%9 %E 'CAPARA@ EN @EC)9R RE@I%ENCIA' 3R0AN9 A NIHE' NACI9NA' ?#
10.0 CONCLUSIONES ................................................................................................$2 ANE!OS
Informe Final
A N E " O #
ANEXO N 1: ANEXO N 2. ANEXO N 3 ANEXO N 4 ANEXO N 5
INFORMACIN PROCESADA DE ADUANAS PERIODO 1995-1999 INFORMACIN DE LAS EMPRESAS REPRESENTANTE DE LAMPARAS INFORMACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIN A DICIEMBRE DE 1999. ENCUESTA DE SONDEO DE PRECIOS DE LAMPARAS A CLIENTES FINALES A NIVEL CIUDAD DE LIMA INVESTIGACION CUALITATIVA DE POTENCIALES DE MERCADO DE FOCOS A ORRADORES DE USO RESIDENCIAL MODELO DE ENCUESTAS INFORMACIN PROCESADAS DE LAS ENCUESTAS INFORMACION E$UIPOS:

ANEXO N ! ANEXO N "
T#CNICA
DE
LOS
SIGUIENTES
FOCOS INCANDESCENTES. LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACATAS %CFL&'. LAMPARAS FLUORESCENTES. LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESION. LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION. REACTANCIAS PARA LAMPARAS DE DESCARGA.
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1.0 DEMANDA DE LAMPARAS Y REACTORES

En este numeral se presenta los resultados de la evaluacin de la demanda de las l&mparas fluorescentes compactos, fluorescentes lineales, vapor de sodio ! balastos electrnicos 1.1 L m#ara$ Fl%ore$&e'(e$ Com#a&(o$ )CFL* + ,Fo&o$ A-orradore$. 'a fluorescencia compacta es una de las t:cnicas de iluminacin de ma!or crecimiento mundial (#5Q anual$ 'as l&mparas fluorescentes compactas D CF's, forman parte de una l<nea clave en el mercado de iluminacin ! a.n ser& m&s importante debido a 2ue se re2uiere me/orar la eficiencia de la energ<a, lo 2ue a su ve> impulsar& a una ma!or utili>acin de este tipo de e2uipos @eg.n las apreciaciones ! datos estad<sticos de los principales representantes de l&mparas 2ue operan en el Per. (P;ilips Peruana @ A , General Electric 'ig;ting Per., Citeco D 9sram, @!lvania E6port Corporation N H$, los CF's son utili>adas ma!oritariamente por el sector dom:stico (?5Q$, ! el resto (5Q$ se emplea en el sector comercial e industrial 'as marcas anteriormente mencionadas son las 2ue tienen ma!or participacin en el mercado, pero tambi:n se encuentran con menor participacin otras marcas no conocidas de origen ma!ormente asi&tico En este caso, la inclinacin por parte del usuario para tomar la decisin de compra es su menor precio Para determinar el la demanda del mercado actual, se ;an recurrido a varias fuentes de informacin" Aduanas, Programa de A;orro de Energ<a (PAE$ del Ainisterio de Energ<a ! Ainas ! empresas representantes En el cuadro NR #, se presenta la evolucin de la demanda de CF's, seg.n la informacin procesada de Aduanas ! del PAE %el an&lisis de esta informacin se desprende lo siguiente"
@eg.n la informacin alcan>ada por Aduanas sobre las importaciones reali>adas en periodo #??5B#??? por los principales representantes de l&mparas, as< como por otros pe2ue7os importadores, la demanda de CF's fue de 4** +18 unidades para #??5, en los a7os siguientes se redu/o aun2ue se mantuvo en un valor constante En el a7o #???, la demanda fue de 181 4+L unidades (ver cuadro NS L#$#.
En el ane6o NR #, se muestra la informacin procesada de A%3ANA@
Informe Final
&
@eg.n las estad<sticas 2ue lleva el PAE, la demanda en #??5 fue de 5LL LLL unidades ! en el a7o #??? alcan> lo s +5L LLL unidades, estos datos son recabados anualmente de las empresas representantes 'a ma!or demanda de CF's registrada en el a7o #??5 tuvo su origen en la intensa campa7a publicitaria a nivel nacional llevada a cabo por CENERGIA ! el PAE en el marco de la campa7a de a;orro de energ<a encargada por el Ainisterio de Energ<a ! Ainas ! E'EC)R9PER3 A partir del a7o #??,, la demanda de focos a;orradores disminu! en un 44Q, debido a la menor difusin para seguir utili>ando l&mparas fluorescentes compactas El menor volumen de ventas se registro el a7o #??8 C'()*+ N, 01
DEMANDA DE FOCO4 A5ORRADORE4 )%'idade$*
FOCO4 A5ORRADORE4 ELECTRONICO4 8 ELECTROMAGNETICO4 E22 A6O FUENTE7 ADUANA4 FUENTE7 PAE
/0 /1 /2 /3 //
4(( 32" 2"2 "92 2)9 99) 2"4 195 2"2 43)
5)) ))) 25) ))) 1)) ))) 295 ))) 35) )))
'as CF's de #5- ! 1L- son los e2uipos preferidos por el consumidor, !a 2ue cuando ellos deciden comprar una l&mpara a;orradora es para reempla>ar un foco incandescente de ma!or consumo, es decir de 85- ! #LL-, !a 2ue se obtiene un nivel de lu> similar al 2ue emite el foco incandescente, lo 2ue significa 2ue la seleccin del foco a;orrador estar<a en funcin de su e2uivalencia en el flu/o luminoso (l.men$ o nivel de lu> 'os focos incandescentes del sector residencial, constitu!e el mercado potencial para los focos a;orradores, cu!a desventa/a es su ma!or costo inicial @eg.n los representantes de las CF's, el precio de :stos e2uipos en #??? ba/o con respecto al a7o #??8 entre un +1Q ! 5LQ, lo 2ue ;a permitido al usuario final poder ad2uirirlos con ma!or facilidad ! garant<a En el ane6o 1, se muestra la informacin remitida por las empresas representantes" P;ilips Peruana @ A , General Electric 'ig;ting Per., Citeco D 9sram, @!lvania E6port Corporation N H.
Informe Final
'(
'as potencias de los diversos CF's con rosca E18 2ue se ofrecen en el mercado nacional ;an sido resumidas en las gamas mas utili>adas por los diversos fabricantes, es decir" 8-, ?-, ##-, #5-, #*-, 1L- ! 1+- Es importante mencionar 2ue las l&mparas se definen en diferentes colores de lu> o tonalidades (lu> d<a, lu> blanca ! lu> c&lida$, siendo las m&s solicitadas para este tipo de l&mparas las del tipo lu> blanca ! c&lida, esto se debe a 2ue el tono de lu> c&lida (18LLRT ! 4LLLRT $ es similar al foco incandescenteU las l&mparas fluorescentes compactas son consideradas en general por el usuario final como un buen producto A nivel residencial, e6iste desconfian>a del usuario para ad2uirir un producto caro 2ue dure menos tiempo 2ue su vida .til Auc;as veces la garant<a comercial ofrecida al usuario por los representantes (P;ilips Peruana @ A , General Electric 'ig;ting Per., Citeco D 9sram, @!lvania E6port Corporation N H$ cuando compra l&mparas, no es suficiente debido a la e6istencia de malas instalaciones el:ctricas interiores !/o e6teriores en algunos puntos de lu>, lo 2ue ocasiona un menor tiempo de vida .til de las l&mparas %e la demanda de CF's registrada en el a7o #???, apro6imadamente el ?+ #Q corresponde a l&mparas electrnicas ! , ?Q a l&mparas electromagn:ticas, :stas .ltimas son comerciali>adas solo por P;ilips Peruana @ A A partir del a7o #??8, la demanda de los CF's electrnicos ;a ido creciendo, mientras 2ue disminu! la demanda de los CF's electromagn:ticos (ver cuadro NR L1$ C'()*+ N, 02
DEMANDA DE L>MPARA4 FLUORE4CENTE4 COMPACTO4 )CFL$* A NIVEL NACIONAL
PERIODO7 =//0 ? =/// )FUENTE 7 ADUANA4*
A6O CFL ELECTRONICO U'idade$ 9 CFL ELECTROMAGNETICO U'idade$ 9 TOTAL FOCO4 CFL U'idade$ 9 CFL E4PECIAL 4OC:ET
/0 /1 /2 /3 //
3"1 !1! 25) "!! 1"3 )!! 212 "(3 253 5)(
"!*1 91*9 (2*4 ""*! 93*1
11! "11 22 )2! 3! 924 !1 412 1( 922
23*9 (*1 1"*! 22*4 !*9
;33 <22 222 2/2 20/ //0 22; =/0 222 ;<0
=00 =00 =00 =00 =00
14 !53 11 39) 25 )4) 31 352 44 "!3
Informe Final
''
1.2
Fo&o$ i'&a'de$&e'(e$ El consumo de focos incandescentes es principalmente de potencias menores o iguales a #LL-, estos rangos de potencias normalmente se utili>an en el alumbrado de viviendas %urante el a7o #???, la demanda de focos incandescentes fue de #5 84# L#L unidades, este nivel se sustenta debido a 2ue la vida .til del foco incandescente est& entre seis meses a un a7o ! es necesario su reempla>oU por otro lado el consumo es frecuente por su ba/o costo Entre los focos incandescentes estudiados a nivel nacional, no se considero a los incandescentes tipo silica de colores standard ! adorno (ver cuadro NS L+$ C'()*+ N, 03
DEMANDA DE LAMPARA4 INCANDE4CENTE4 A NIVEL NACIONAL )FUENTE ADUANA4* FOCO4 INCANDECENTE4
A6O
/0 /1 /2 /3 //
15 12 15 1( 15
!49 422 442 51) "41
"!) 1(3 5"! 1"4 )1)
1.3
Fl%ore$&e'(e li'eal T3 + Ti#o e$( 'dar @ (riAo$Aorado Al igual 2ue en el caso de las CF's, para determinar el mercado actual de fluorescentes rectos )* D tipo est&ndar ! trifosforado, se ;a recurrido a las fuentes de informacin de Aduanas, por lo 2ue se ;a considerado informacin de los .ltimos cinco a7os El mercado actual de fluorescentes rectos en general es comple/o de determinar debido a la gran variedad de usos ! aplicaciones 2ue estos tienenU por tal ra>n, sus usos pueden determinarse como un producto de reposicin solo de la l&mpara ! por utili>acin en nuevas instalaciones por diferentes fabricantes en sus artefactos de iluminacin Como componente, el fluorescente recto puede ser utili>ado en oficinas, industrias, centros comerciales ! como aplicacin puede ser en la industria, comercio, institucional, seguridad, decorativas, edificaciones ! ;ogares
Informe Final
'2
@eg.n la informacin entregada por los representantes, la incidencia en la utili>acin de estas l&mparas en los diferentes sectores, es la siguiente" %el total de l&mparas fluorescentes lineales 2ue demanda el mercado, el ,LQ corresponde a los sectores institucionales ! oficinas, +LQ al sector residencial ! #LQ a la industria En el caso de las l&mparas fluorescentes circulares, el ?*Q de su demanda se concentra en el sector residencial C'()*+ N, 04
DEMANDA DE FLUORE4CENTE4 LINEALE4 8 CIRCULARE4 A NIVEL NACIONAL )%'idade$*
FUENTE 7 ADUANA4"
A6O 20C T=2 ;0C T=2 =3C T3 E4T>NDAR <1C T3 MEBORADA TOTAL )=* VARIO4 LINEALE4 )2* TOTAL LINEALE4 CIRCULAR 22C @ <2C
/0 /1 /2 /3 //
E$(r%&(%ra =/// )<*
N"D"
1 )35 19(
N"D"
N"D"
1" 325
1" 325
3 !2) 53(
4 !"3 )!1
421 35"
4(4 14) ")( )25 315 1(2 591 212 =1,;9
2 !"1 44) 2 ()9 )3" 2 )3( 5(4 2 141 (5" 0/,<9
! 42) 2! 143 4( 1"! 1") 534 ;,29
11 )4) 1 2)) 4( 24) 3!9 95! =0,29
133 3!3 24" "!) 291 ("5 93 (3) 2,19
144 4)3 24( 9!) 34) 115 4!3 "(! =2,39
1)2 432 29 94) !2 (39 24! 5!2 1,39
3 4)( (35 3 (22 1)5 2 ()4 (9! 3 !13 951 =009
9(1 1"( 1 351 43) 1 1)! 391 1 934 1"9 =009
)=* l m#ara$ Al%ore$&e'(e$ li'eale$ D%e 'o $e -a #odido ide'(iAi&ar" )2* 4e i'&l%@e' la$ l m#ara$ 'o ide'(iAi&ada$" )<* Por&e'(aEe reAerido $olo al aFo =/// N"D" 7 No de(ermi'ado"
A partir de la informacin de Aduanas, se ;a estructurado el cuadro NS L4, de donde se desprende lo siguiente"
'a demanda de fluorescentes lineales de 1L- ()#1$, 4L- ()#1$, #*- ()*$ ! +,- ()*$ disminu! durante el periodo #??5B#???, alcan>ando los + ,#+ ?5# unidades en #??? 'os fluorescentes de +,- )* (est&ndar ! me/orada$ slo tuvieron una participacin de #1 *Q de la demanda total de unidades de fluorescentes lineales en el a7o #??? 'as l&mparas fluorescentes 4L- )#1 son las 2ue cuentan con la ma!or participacin dentro del mercado total de fluorescencia linealU dado 2ue esta fuente de lu> es ineficiente constitu!e el mercado potencial para las l&mparas fluorescentes lineales +,- )* 'a demanda de las l&mparas fluorescentes lineales de +,- )* (est&ndar ! me/oradas$ en el a7o #???, fue de 4,+ 8*, unidades El mercado potencial de :ste tipo son las l&mparas fluorescentes lineales de 4L- )#1 cu!a demanda en #??? fue de 1 #4# *58 unidades, lo 2ue representa el 5? +Q del mercado nacional Con respecto a las l&mparas fluorescentes de 4L- )#1, la participacin de las l&mparas fluorescentes de +,- )* es de 1# 8Q 'a reducida participacin de l&mparas fluorescentes lineales de +,- )* (#1 *Q$ en el mercado total, se debe al desconocimiento por parte del
Informe Final
'3
usuario ! de los comerciali>adores en los puntos de venta al minorista de las venta/as ! beneficios 2ue se obtienen por su utili>acin, por lo 2ue el ma!or volumen de venta para este tipo de l&mpara se reali>a por medio de los fabricantes o compa7<as especiali>adas en iluminacin
%e la demanda de los fluorescentes lineales de +,- )* registrada en #???, el 8? *Q corresponde al del tipo est&ndar ! 1L 1Q al del tipo me/orado 'a ma!or demanda de estas l&mparas est&n siendo ad2uiridas para nuevas construcciones ! remodelaciones tanto de instituciones, oficinas ! centros comerciales Con referencia al color de lu> tono de lu> m&s utili>ado es el 4LLLRT lu> blanca 'a demanda de las l&mparas fluorescentes lineales de 4L- )#1, disminu! en los a7os ?* ! ?? respecto a los a7os anteriores, mientras 2ue las l&mparas fluorescentes lineales de +,- )* en este mismo per<odo incrementaron su demanda debido a 2ue en obras de envergadura se vienen solicitando l&mparas de ma!or eficiencia (lumen/vatios$U en forma similar ocurre con l&mparas fluorescentes lineales de 1L- )#1 ! de #*- )* 'a demanda de las l&mparas fluorescentes lineales de #*- )* en #??? fue de #8L 5+4 unidades, lo 2ue representa el 4 8Q del mercado nacional El mercado potencial o fuente luminosa ineficiente para :ste tipo de l&mparas es el mercado de l&mparas fluorescentes de 1L- )#1 constituido por 5?# 1#1 unidades, es decir el #, 4Q del mercado nacional
'as l&mparas fluorescentes de +,- )* tipo est&ndar son ofertadas en el sector residencial, pero no es mu! aceptada por desconfian>a ! desconocimiento del producto, estas l&mparas solo est&n siendo comerciali>ados por algunas empresas representantes, el ma!or volumen es de procedencia c;ilena Asimismo, las l&mparas fluorescentes lineales de +,- )* tipo me/orada son utili>adas en un ??Q por los fabricantes conocedores de las venta/as 2ue :sta ofrece como son" eficiencia (?+ lumen/vatios$, tiempo de vida (#5,LLL ;oras$ ! e6celente reproduccin crom&tica (Ra *LB*?$ Este tipo de l&mpara es comerciali>ada por todos los representantes ! su procedencia europea (;olandesa, alemana, inglesa ! belga$ da confian>a por garant<a del producto 'a aplicacin de la l&mpara fluorescente lineales de +,- )* tipo me/orada se reali>a ma!ormente en obras de envergadura debido a su buena relacin beneficio / costo 'a m<nima participacin de las l&mparas fluorescentes lineales de #* - )*, as< como de su mercado potencial constituido por las l&mparas fluorescentes lineales de 1L- )#1, se debe a 2ue en los sectores residencial e industrial los ambientes a iluminar re2uieren un nivel de iluminacin ma!or (lu6es$ lo 2ue reduce su demanda en el mercado
Informe Final
'4
'as l&mparas fluorescentes lineales de 4L- )#1 solo se fabrican en 3 @ A ! se distribu!en .nicamente en el mercado latinoamericano !a 2ue est& pro;ibido su utili>acin en dic;o pa<s 1.4 L m#ara$ de Ga#or de $odio de al(a #re$iH' 'as l&mparas de vapor de sodio de alta presin constitu!en una fuente de lu> utili>ada en un alto porcenta/e (entre *5Q ! ?LQ$ en instalaciones de iluminacin de alumbrado p.blico, considerando para ello potencias de 8L-, #5L-, ! 15LEn este caso, las empresas distribuidoras de energ<a el:ctrica son la fuente de informacin m&s adecuada para estimar el par2ue total instalado a nivel nacional de este tipo de e2uipos %entro de este grupo de l&mparas, la potencia de 4LL- es utili>ada en un *5Q apro6imadamente en el sector industrial e institucional ! slo un #5Q en alumbrado p.blico Para determinar la demanda anual de este tipo de l&mparas se ;a utili>ado a Aduanas como fuente de informacin %entro de la variedad de l&mparas de vapor de sodio e6isten dos tipos" est&ndar ! me/oradas, siendo estas .ltimas las de ma!or eficiencia lum<nica (1LQ m&s$, por tal motivo son las m&s utili>adas Es importante se7alar 2ue la norma de alumbrado p.blico e6ige a las empresas distribuidoras de electricidad cumplir con determinados niveles de luminancia ! uniformidad, las cuales a su ve> ser&n constatadas por empresas o profesionales de auditoria inscritas en 9@INERG Para poder cumplir con tales e6igencias, las empresas distribuidoras de electricidad deber&n utili>ar las fuentes m&s eficientes de iluminacin Es importante mencionar 2ue debido a las sensaciones u actitudes distintas 2ue genera la lu> en el ser ;umano 2ue unidos a las caracter<sticas de las >onas como es el clima propias de su ubicacin geogr&fica, algunos usuarios tienen inclinacin a utili>ar l&mparas 2ue brindan una lu> blanca, por ello a.n se vienen utili>ando l&mparas de vapor de mercurio no otorgando la importancia debida a la eficiencia de las l&mparas de vapor de sodio En los .ltimos a7os las empresas regionales de electricidad ;an ido impulsando la utili>acin de l&mparas de vapor de sodio ! reali>ando ad2uisiciones para reempla>ar l&mparas de ba/a eficiencia (mercurio ! lu> mi6ta$ %e igual forma en la reali>acin de nuevas instalaciones se ;a utili>ado esta fuente de lu> debido a su alta eficiencia de ?+ a #4L lumen/vatios ! larga duracin (tiempo de vida .til 14,LLL ;oras$ obteniendo un ba/o costo de mantenimiento por reposicin de l&mpara
Informe Final
'
En el cuadro NS L5, se puede observar 2ue las l&mparas me/oradas de sodio 8Ltuvieron en #??? la ma!or participacin en la demanda de estos e2uipos con 4* ,Q, estas son ma!ormente utili>adas por las empresas distribuidoras para reempla>ar sistemas ineficiente 2ue se encuentren instaladas en el par2ue de alumbrado p.blico como es el caso de Aercurio de *L ! #15-, as< como para el alumbrado de nuevas localidades 'a utili>acin de las l&mparas de vapor de sodio se ;a incrementado en los .ltimos a7os, durante el per<odo #??5B#???, dic;o incremento fue ## 58Q (ver cuadro NS L5$, en cambio las l&mparas de vapor de mercurio ;an decrecido en un 51 *+Q en este mismo periodo (ver cuadro NS L,$ @eg.n lo mencionado anteriormente, se puede concluir 2ue la demanda de las l&mparas de vapor de sodio se debe en gran medida a la sustitucin de l&mparas ineficientes como son las de vapor de mercurio o lu> mi6ta 'a l&mpara de vapor de sodio de 8L- (est&ndar ! me/orada$, tienen la ma!or participacin en el mercado nacional (58 #Q$, el resto corresponde a las l&mparas de 5L-, #5L-, 15L- ! 4LL- (est&ndar ! me/orada$, ver cuadro NS L5 C'()*+ N- 05
DEMANDA DE L>MPARA4 DE VAPOR DE 4ODIO A NIVEL NACIONAL )e' %'idade$*
FUENTE 7 ADUANA4"
A6O 00C MEBORADA E4T>NDAR 20C MEBORADA =00C E4T>NDAR MEBORADA 200C E4T>NDAR MEBORADA ;00C E4T>NDAR MEBORADA 200C MEBORADA =000C E4T>NDAR VARIO4 TOTAL
/0 /1 /2 /3 // E$(r%&(%ra =/// )=*
5 )1! 1 ))( ! "44 14 )52 2 !!4 =,29
3" !12 !! 4!) 1" 1"2 15 "92 19 1"! 3,;9
23 52) 1)1 124 39 2"! "1 52! 11) "32 ;3,19
9"2 1) 39! 23 4(4 2 452 23 43! =0,<9 2<,09
()4 2 25! ! 49! 21 144 3) )52 =<,29
N"D" 5 245 9 "1( 3 4"2 " 5)2 <,<9 =0,<9
N"D" 3 22( 1 5!) ( 524 1! )4) 2,09
1 ))( 3 5!5 9 5)( 1 99" 11 (!2 0,29 1,;9
! "() 5)4 1 344 4 2"! 2 !() =,29
N"D" N"D 5) N"D N"D
5! 15( 224 !) N"D
12( 2"! 3) 4"( 45 5(! 29 123 3 4)" =,09
20; 0;; 22; 022 =12 0=; =22 122 222 10/ =00,09
02,=9
N"D" 7 No de(ermi'ado" )=* Por&e'(aEe reAerido $olo al aFo =///
En el cuadro NS L,, se presenta la evolucin de la demanda de l&mparas de vapor de mercurio Para el a7o ?5 no se pudo obtener informacin de manera separada por unidades instaladas para las potencias de *L- ! de 4LL-, debido a 2ue sus partidas de importacin declarados en Aduanas son mu! generales ! no se pudo identificar, las cantidades no identificadas se inclu!en en la columna varios
Informe Final
'!
C'()*+ N- 0
DEMANDA DE L>MPARA4 DE VAPOR DE MERCURIO A NIVEL NACIONAL )%'idade$*
FUENTE 7 ADUANA4"
A6O 30C =00C =20C 200C ;00C =000C VARIO4 TOTAL
/0 /1 /2 /3 //
N"D" ! !)) 29 54) 13 ))2 23 )5)
N"D" 1)( )I* )I* )I*
11 9!4 3 3() 23 !44 ! 45! 2) 1!)
3 315 ! )!4 34 4() 1 332 1 (92
N""D" ! (94 ! 44( 1 4!( 2 )9(
13! 13( 24 ! )I*
11) 5)1 41 451 ! 13) )I* 12 19!
=20 /=1 1; 1<0 =00 211 22 21; 0/ </1
)I* No #re$e'(a' Gol%me' de dema'da" N"D" 7 No de(ermi'ado"
1.5
Rea&(or ele&(rH'i&o #ara Al%ore$&e'(e El uso de reactores electrnicos en un ?5Q es efectuada por fabricantes ! un 5Q por los canales comerciales ! usuarios finales El reactor electrnico es utili>ado ma!ormente en el sector institucional, oficinas ! algunas industrias slidas econmicamente, 2ue re2uieren pro!ectar una imagen bastante fuerte ! estable Anali>ando el mercado actual a nivel nacional entre las marcas 2ue ;an tenido en los .ltimos a7os ma!or participacin son" Citeco D 9sram con *LQ, P;ilips Peruana @ A #5Q ! 5Q en otras marcas @in embargo, P;ilips Peruana @ A increment su participacin en un 18Q apro6imadamente en el a7o #??? En los .ltimos a7os, la utili>acin de los reactores electrnicos se ;a incrementado debido a la reduccin de su costo, sin embargo :ste sigue siendo en muc;os casos alto, as< como el tiempo de recuperacin por lo 2ue su utili>acin es mu! limitada Este tipo de producto normalmente se utili>an por indicacin e6presa del pro!ectista o por el asesoramiento de los fabricantes, 2uienes reali>an estudios m&s detallados para el usuario sobre las venta/as de la utili>acin de los mismos %entro de la gama de reactores electrnicos e6iste una gran variedad tanto para l&mparas del tipo lineal )* o fluorescentes compactos 'os reactores electrnicos se fabrican en diversas potencias ! para un n.mero determinado de l&mparas, el reactor electrnico m&s utili>ado es el de 16+,- para fluorescente lineal )* con una participacin de 5+ 4, Q En el a7o #???, la demanda fue apro6imadamente de ## +L* unidades de reactores electrnicos ! la demanda del reactor electromagn:tico en este mismo a7o fue de 8*5 +*1 (ver cuadro NS L8$
Informe Final
'$
)ambi:n e6isten reactores electrnicos del tipo dimable, 2ue regulan el flu/o luminoso de #LLQ al #Q, este reactor permite diversas posibilidades de control como" mando manual, sensor de lu> ! programas por PCU su uso es m&s restringido !a 2ue su costo es casi tres veces el valor de un reactor electrnico convencionalU su utili>acin es espec<ficamente en pro!ectos mu! puntuales ! poco comunes El reactor electrnico es un elemento 2ue tiene un alto costo inicial comparado con un sistema convencional, por ello es necesario 2ue el usuario cuente con una garant<a de calidad de producto ! asesoramiento t:cnico Es importante indicar 2ue en la actualidad en el Per. no se est& produciendo ning.n tipo de reactor, siendo todos importados C'()*+ N, 0# DEMANDA DE REACTORE4 O KALA4TO4 ELECTRONICO4 PARA FLUORE4CENTE4 FUENTE 7 ADUANA4"
A6O
= J <0C = J ;0C = J 00C 2 J =3C LINEAL 2 J 21C A5ORRADOR 2 J <1C LINEAL DIMAKLE 2 J <1C LINEAL 2 J ;0C 2 J 00C 2 J 00C A5ORRADOR DIMAKLE A5ORRADOR A5ORRADOR A5ORRADOR A5ORRADOR A5ORRADOR VARIO4 TOTAL
//
21! 1*91+
12
"51
4!) 4*)"+
1 1)) 9*"3+
! )45
2 3"!
11)
3) )*2"+
2)!
11 3)(
)*11+ )*)2+ !*!4+
53*4!+ 21*)1+ )*9"+
1*(2+ 1))*))+
DEMANDA DE REACTORE4 O KALA4TO4 ELECTROMAGNETICO4 PARA FLUORE4CENTE4 FUENTE 7 ADUANA4" A6O

20C LINEAL 22C CIRCULAR <2C CIRCULAR ;0C LINEAL VARIO4 TOTAL
//
"9 "4) 1)*15+
14 !4) 1*(!+
(5 4") 1)*((+
552 ")2 ")*3"+
52 (3) !*"3+
"(5 3(2 1))*))+
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'%
2.0 PARQUE INSTALADO DE LAMPARAS

Para determinar el par2ue instalado de l&mparas CF's, fluorescentes e incandescentes, se ;a utili>ado la informacin recogida en las encuestas directas 2ue se reali>aron en las ciudades de )ru/illo, Are2uipa, =uanca!o, I2uitos ! 'ima, en est& .ltima ciudad tambi:n se reali> una encuesta auto aplicable Para el caso de las l&mparas de vapor de sodio, se utili> como fuente de informacin, la proporcionada por la Comisin de )arifas de Energ<a ! las empresas distribuidoras 2.1 ParD%e i'$(alado de l m#ara$ e' el $e&(or re$ide'&ial %rLa'o a 'iGel 'a&io'al" El par2ue instalado de l&mparas en el sector residencial urbano a nivel nacional, fue determinada a partir de la e6pansin de los resultados de las encuestas directas ! auto aplicable reali>adasU se utili> adem&s, la informacin secundaria sobre el n.mero de ;ogares del Per. urbano al 1LLL (fuente INEI$ ! las estructuras por locali>acin de los N@E (fuente Apo!o @ A $ En el capitulo ?, se presenta la evaluacin cuantitativa del par2ue de l&mparas a nivel de cada ciudad ('ima, )ru/illo, =uanca!o, Are2uipa e I2uitos$ ! a nivel nacional @eg.n la informacin recopilada en las encuestas, el par2ue total de e2uipos de iluminacin en el sector residencial se conforma de focos incandescentes, l&mparas fluorescentes lineales, l&mparas fluorescentes circulares ! CF's 2ue son de uso e6clusivo para este sector El par2ue actual total de l&mparas instaladas en el sector residencial urbano a nivel nacional se estima en 1, *4# 4*L unidades, de los cuales el 5? #LQ corresponden a l&mparas incandescentes, el #, 1#Q a fluorescentes circulares, el #* *4Q a fluorescentes lineales, ! solamente el 5 *?Q a l&mparas CF's En esta pro!eccin no se ;a considerado las >onas rurales ale/adas ! de mu! e6trema pobre>a, en la asuncin 2ue no cuentan con suministros de lu> (ver cuadro NS L* ! figura NR L#$
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'&
C'()*+ N, 08
PARMUE IN4TALADO DE LAMPARA4 EN 4ECTOR RE4IDENCIAL URKANO A NIVEL NACIONAL To(al Ti#o de l m#ara$ 9 )Mile$* INCANDESCENTES FLUORESCENTES LINEALES FLUORESCENTES CIRCULARES A ORRADORES 15 (52."3 5 )5(.)9 4 35).2( 1 5().3( 59.1) 1(.(4 1!.21 5.(9
TOTAL )Mile$*
21 3;=";3
=00"00
F./'*( N- 01
PARMUE IN4TALADO DE L>MPARA4 EN EL 4ECTOR RE4IDENCIAL URKANO A NIVEL NACIONAL TOTAL L>MPARA4 21 3;= ;30 UNIDADE4
FLUORE4CENTE CIRCULAR =1,2=9 FOCO4 A5ORRADORE4 )CFL$* 0,3/9
FLUORE4CENTE LINEAL =3,3;9
FOCO4 INCANDE4CENTE 0/"=09
=asta la fec;a el par2ue actual instalado de iluminacin residencial re2uiere de me/oras en la utili>acin de fuentes luminosas eficientes como las CF's, lo cual significa gastos adicionales por parte del usuario %ado 2ue el poder ad2uisitivo es limitado en los sectores medio, medio ba/o ! ba/o, es importante considerar una subvencin con partidas de pago m<nimo para poder ad2uirir una CF' a nivel residencial, lo 2ue permitir& una me/ora energ:tica significativa considerando el gran n.mero de clientes en este sector
Informe Final
2(
2.2
ParD%e i'$(alado de l m#ara$ de al%mLrado #NLli&o a 'iGel 'a&io'al" El par2ue para alumbrado p.blico esta conformada por l&mparas de los siguientes tipos" Fluorescentes =algena Incandescentes 'u> mi6ta Hapor de mercurio =alogenuro Hapor de sodio
El par2ue instalado de l&mparas de alumbrado p.blico de las &reas de concesin de las empresas distribuidoras, a /unio de #???, cuenta con # #L+ *** luminarias, de las cuales el 58 #5Q son l&mparas de vapor de sodio, 4# L?Q corresponden a l&mparas de vapor de mercurio de alta presin ! el resto corresponden a l&mparas ;algenas, incandescentes, lu> mi6ta ! ;alogenuras 'as l&mparas de vapor de mercurio constitu!en un interesante mercado de reempla>o para las l&mparas de vapor de sodio (ver cuadro NR L?, NR #L ! figuran NR L1$ 'as l&mparas de vapor de mercurio m&s utili>adas en alumbrado p.blico son las de #15- ! *L-, cu!a participacin representa el 1# *1Q ! #8 +4Q respecto al total instalado en el mercado El par2ue de alumbrado p.blico ;a estado conformado por este tipo de l&mparas desde ;ace apro6imadamente * a7os ! ;a venido siendo reempla>adas por su ba/a eficiencia, casi en su ma!or<a por las l&mparas de vapor de sodio
Informe Final
2'
Informe Final
22
C'()*+ N, 10
RE4UMEN DE UNIDADE4 IN4TALADA4 DE ALUMKRADO PQKLICO EN EMPRE4A4 DI4TRIKUIDORA4 A NIVEL NACIONAL =/// )B%'io* TIPO4 DE LAMPARA4
FLUORE4CENTE 5ALOGENA INCANDE4CENTE LUP MIJTA VAPOR MERCURIO A"P" 5ALOGENURO VAPOR 4ODIO A"P"
CANTIDAD 1 "32 52 4 (45 12 !93 453 !15 93 !3) (5( = =0< 333 0,=19 0,009 0,;;9 =,=09 ;=,0/9 0,0=9 02,=09 =00,0009
TOTAL
FUENTE 7 Comi$iH' de TariAa$ de E'er!Oa
)I* Co'(ie'e i'Aorma&iH' remi(ida #or ELECTRO CENTRO, ELECTRO 4UR, ELECTRO UCA8ALI, 5IDRANDINA @ ELECTRO NOR OE4TE a di&iemLre de =///
F./'*( N- 02
UNIDADE4 IN4TALADA4 DE ALUMKRADO PUKLICO POR TIPO4 DE L>MPARA4 EN EMPRE4A4 DI4TRIKUIDORA4 A NIVEL NACIONAL
TOTAL L>MPARA4 = =0< 333 UNIDADE4

FUENTE7 Comi$iH' de TariAa$ de E'er!Oa )=/// B%'io*
FLUORE4CENTE 0,=029 LUP MIJTA =,=009
5ALOGENA 0,0009
INCANDE4CENTE 0,;</9 VAPOR MERCURIO A"P" ;=,0/29
VAPOR 4ODIO A"P" 02,=;/9
5ALOGENURO 0,0039
En relacin a la distribucin del par2ue por &reas geogr&ficas, 'ima tiene la ma!or concentracin de unidades instaladas con 41 18Q, as< mismo se observa 2ue la l&mpara de lu> mi6ta tiene la ma!or participacin en la >ona de 'ima de igual forma las l&mparas de vapor de mercurio A P ! vapor de sodio A P Por otro lado, las unidades instaladas en el resto del pa<s se concentran en la >ona del sur con 14 1LQ ! en el norte con 11 5?Q En las >ona centro ! oriente del pa<s, la cantidad de l&mparas de vapor de sodio es ba/a debido a 2ue a.n est&n instaladas en ma!or proporcin l&mparas poco eficientes como son las de vapor de mercurio, lu> mi6ta ! ;algena (solo para la >ona centro$, lo 2ue constitu!e un interesante mercado, necesitando una ma!or inversin para cambiar las fuentes de lu> (ver cuadro NS ## ! figura NR L+$
Informe Final
23
C'()*+ N, 11
UNIDADE4 IN4TALADA4 DE ALUMKRADO PQKLICO POR PONA4 A NIVEL NACIONAL =/// )B%'io* TIPO4 DE LAMPARA4
FLUORE4CENTE 5ALOGENA INCANDE4CENTE LUP MIJTA VAPOR MERCURIO A"P" 5ALOGENURO VAPOR 4ODIO A"P" ) ) ) ( 9"" 1"! ((" ) 2() ")3 ;11 012 ;2,229 LIMA )*))+ )*))+ )*))+ ")*"2+ 3(*99+ )*))+ 44*5)+ 5() ) 1 13) !() 49 )31 (5 215 !5! 212 =12 2;,209 4UR 33*49+ )*))+ 23*32+ 5*3!+ 1)*(1+ 91*4)+ 34*1(+ NORTE """ ) 3 ))5 1 445 154 !)4 ( (9 513 2;/ <02 22,0/9 44*(!+ )*))+ !2*)2+ 11*3(+ 34*)(+ (*!)+ 14*19+ ) 52 11 9") 39 334 ) 34 21) 2; 022 1,219 CENTRO )*))+ 1))*))+ )*23+ "*!4+ (*!"+ )*))+ 5*42+ ORIENTE 3"5 ) !99 !21 33 "59 ) 1) ""! ;1 2<0 ;,=/9 21*!5+ )*))+ 14*43+ 4*(9+ "*44+ )*))+ 1*"1+ = 2<2 02 ; 3;0 =2 1/< ;0< 1=0 /< 1<0 303 = =0< 333 =00,009 TOTAL 0,=19 0,009 0,;;9 =,=09 ;=,0/9 0,0=9 02,=09
TOTAL
FUENTE 7 Comi$iH' de TariAa$ de E'er!Oa )I* Co'(ie'e i'Aorma&iH' remi(ida #or EL" CENTRO, EL" 4UR, EL" UCA8ALI, 5IDRANDINA @ EL" NOR OE4TE a di&iemLre del //"
F./'*( N- 03
UNIDADE4 IN4TALADA4 DE ALUMKRADO PQKLICO POR PONA4 A NIVEL NACIONAL
TOTAL UNIDADE4 = =0< 333 UNIDADE4 FUENTE7 Comi$iH' de (ariAa$ de E'er!Oa )=/// B%'io* 2
CENTRO 1,219
ORIENTE ;,=/9
LIMA ;2,229 NORTE 22,0/9 4UR 2;,209
En el ane6o +, se muestra la informacin actuali>ada al mes de diciembre de #???, proporcionada por las empresas distribuidoras" Eletro 3ca!ali @ A , =idrnadina @ A , Electro Nor 9este @ A , Electro @ur @ A ! Electro Centro @ A
Informe final
24
3.0 UNIDADES VENDIDAS POR TIPO DE PRODUCTO

Es dif<cil determinar la cantidad de unidades utili>adas para reempla>o ! para nuevas instalaciones en funcin de la demanda debido a 2ue ninguna institucin o empresa lleva un control especifico de este tipo de informacin Para reali>ar este an&lisis se ;a considerado como fuente de informacin a las empresas representantes" P;ilips Peruana @ A , General Electric 'ig;ting Per., Citeco D 9sram, @!lvania E6port Corporation N H , las cuales proporcionaron sus apreciaciones sobre las caracter<sticas de consumo de los productos anali>ados ! su participacin en el mercado 'as empresas 2ue distribu!en las cuatro principales marcas 2ue lideran el mercado nacional, pueden tener una apreciacin certera sobre el porcenta/e de incidencia 2ue se tiene en la demanda de estos productos de acuerdo a las costumbres de compra en los canales de distribucin donde se ad2uieren (comerciali>adores ma!oristas, minoristas, fabricantes ! usuarios finales$ 3.1 L m#ara Al%ore$&e'(e &om#a&(a )CFL* + Fo&o a-orrador" 'a cantidad de l&mparas fluorescentes compactos o focos a;orradores vendida durante el a7o #??? asciende a 185 5#* unidades, de los cuales el 5,Q corresponde a las unidades ad2uiridas para nuevas instalaciones ! el 44Q para reempla>o (ver cuadro NR #1$ 'a alta participacin para reempla>o se debe al incremento de su demanda a partir del a7o ?* ! ?? (ver cuadro NS L1$, originado por la reduccin de su precio, lo 2ue indica 2ue a partir de dic;o periodo la demanda de las CF's se ;a incrementado reempla>ando l&mparas incandescentes (ver cuadro NS L+$ disminu!endo la demanda de estos e2uipos C'()*+ N, 12
DEMANDA DE LAMPARA4 POR REEMPLAPO 8 NUEVA4 IN4TALACIONE4 A6O =/// L>MPARA4 A5ORRADORA4 ELECTRNICA4 8 ELECTROMAGNETICA4
Por Reem#lazo To(al =22 <<; ;;9 )II*
Por N%eGa$ I'$(ala&io'e$ =0; 2/0 019
To(al 220 0=3 =009

A6O =///
L>MPARA4 A5ORRADORA4 ELECTRNICA4 8 ELECTROMAGNETICA4
Ele&(rH'i&a$ To(al 213 0=3 /2,;19
Ele&(roma!'e(i&a$)I* 2 000 2,0;9
To(al 220 0=3 =009
)I* Di$(riL%ida $olame'(e #or #-ili#$" )II* E$(e #or&e'(aEe (a' eleGado $e deLe al &amLio de o(ro (i#o de l m#ara$ #or a-orradora$ de #ar(e del %$%ario FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ )G"E" , O4, 48L",P5*
Informe final
3.2
F0'+*12314512 0.41(012 T8 & T.6+ 12574)(* 8 91:+*()+" 'a ad2uisicin de las l&mparas lineales de +,- )* del tipo est&ndar, es ma!ormente para reempla>o (8LQ$, estos e2uipos est&n sustitu!endo a otros e2uivalentes 2ue son los fluorescentes de 4L- )#1, cu!a demanda ;a disminuido (ver cuadro NS L4$ 'as l&mparas +,- )* del tipo me/orada son ad2uiridas para nuevas instalaciones en un porcenta/e del ,8Q, por lo 2ue es importante se7alar 2ue estos e2uipos est&n siendo mas promocionadas ! acogidos por el usuario, ingresando a ser un producto de uso com.n o est&ndar Estas l&mparas son ad2uiridos principalmente por los fabricantes de artefactos de iluminacin @eg.n la informacin recibida de los representantes, la cantidad total de l&mparas fluorescentes recto )* vendidas en # ??? fue de 51L *L? unidades, de los cuales +48 +8, unidades fueron +,- )* est&ndar ! #8+ 4++ del tipo +,- )* me/oradas (ver cuadro NR #+$ 'a diferencia 2ue e6iste entre esta informacin (51L *L? unidades de fluorescentes lineales +,- )*$, con la de los fluorescentes lineales +,- )* 2ue ingresaron por aduanas (4,+ 8*, unidades de fluorescentes lineales +,- )* del cuadro NS L4$, se debe a 2ue en el cuadro NS L4 se presenta un grupo de l&mparas no definidas, cu!o n.mero asciende a 14, 5,1 unidades C'()*+ N, 13
DEMANDA POR TIPO DE PRODUCTO4 PARA REEMPLAPO 8 NUEVA4 IN4TALACIONE4
A6O =///
L>MPARA4 FLUORE4CENTE4 <1C T3 E4T>NDAR REEMPLAPO NUEVA4 IN4TALACIONE4 TOTAL TRIFO4FORADA4 TOTAL
242 42! 1)4 95) <;2 <21
")+ 3)+ =009
5" !!) 115 ""3 =2< ;<<
33+ !"+ =009
<00 030 220 22; 020 30/
FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ )G"E" , O4, 48L",P5*
3.3
L796(*(2 )1 ;(6+* )1 2+).+ & T.6+ 12574)(* 8 91:+*()+. Estas l&mparas de vapor de sodio en potencias de 5L-, 8L-, #5L- ! 15L- son utili>adas en ma!or proporcin por las empresas de distribucin el:ctrica, mientras 2ue la potencia de 4LL- es utili>ada en gran parte por el sector industrial ! sector privado 'as l&mparas del tipo est&ndar son ad2uiridas principalmente para reempla>o de renovacin de l&mparas por su termino de vida, teniendo un promedio de reempla>o de *1 +Q (ver cuadro NS #4$
Informe final
2!
'as l&mparas de vapor de sodio tipo me/oradas son ad2uiridas en gran parte para nuevas instalaciones en un porcenta/e de 5* ?8Q @e puede observar 2ue las l&mparas de 8L- son las 2ue tuvieron ma!or demanda (58 1?Q$ en el a7o #???, su ma!or uso es en nuevas instalacionesU de igual forma las l&mparas de 4LLtienen una demanda ma!or para nuevas instalaciones pero en particular son para un sector distinto con un porcenta/e alto de 81Q @eg.n datos entregados por representantes, la cantidad de l&mparas de vapor de sodio ad2uiridas en # ??? fue de 1+5 15L unidades @e componen de 1L +*? unidades de tipo est&ndar ! 1#4 *,# de tipo me/oradas (ver cuadro NS #4$ C'()*+ N, 14
DEMANDA POR TIPO DE PRODUCTO4 PARA REEMPLAPO 8 NUEVA4 IN4TALACIONE4
A6O =///
L>MPARA4 DE VAPOR DE 4ODIO E4TANDAR )P O T E N C I A 4*
00C
REEMPLAPO NUEVA4 IN4TALACIONE4 TOTAL
20C 1))+ )+ =009 5 "!) 1 44) 2 200 ()+ 2)+ =009
=00C 4 2)9 1 )9) 0 2// "9+ 21+ =009
200C 3 "34 3(! ; =20 91+ 9+ =009
;00C 2 5(2 !(( < 220 "9+ 21+ =009 =1 230 < 10;
TOTAL
5)) ) 000
32,<<9 =2,129
20 <3/
A6O =///
L>MPARA4 DE VAPOR DE 4ODIO MEBORADA )P O T E N C I A 4*
00C
REEMPLAPO NUEVA4 IN4TALACIONE4 TOTAL
20C 3(+ !2+ =009 49 "!3 "3 32" =2< 0/0 4)+ !)+ =009
=00C 21 111 29 !19 00 2<0 42+ 5(+ =009
200C 11 5)" 11 41" 22 /2; 5)+ 5)+ =009
;00C 3 13! ( )(" == 22< 2(+ "2+ =009 33 =11
TOTAL
2 !49 4 245 1 3/;
;=,0<9 03,/29
=21 1/0
2=; 31=
3.4
Rea&(or ele&(rH'i&o #ara Al%ore$&e'(e" 'os reactores electrnicos son utili>ados ma!ormente en nuevas instalaciones, debido a 2ue es un producto 2ue reci:n se est& introduciendo en el mercado @lo dos representantes de reactores electrnicos en el pa<s, mantienen stocV ! comerciali>an este tipo de producto, ellos ;an indicado 2ue la demanda de reactores para reempla>o ! nuevas instalaciones es apro6imadamente , #*+ unidades, siendo el ##Q para reempla>o ! el *?Q para nuevas instalaciones (ver cuadro NR #5$ 'a diferencia entre esta cantidad de reactores electrnicos con la se7alada en el cuadro NR 8, cu!a fuente es aduanas, es 2ue en este caso no se ;a considerado el consumo de reactores electrnicos importados directamente por fabricantes nacionales para obras especificas, 2ue asciende a 4 48, unidades ! 2ue se sumar<a al consumo para nuevas instalaciones Por los 2ue las ventas de este tipo de e2uipos para reempla>o ! nuevas instalaciones ser<a de #L ,5? unidades Por otro lado, la reduccin de su precio en los .ltimos a7os, ;a originado 2ue se incremente su consumo !a 2ue su inversin inicial se recupera en menor tiempo
Informe final
2$
DEMANDA DE REACTORE4 POR REEMPLAPO 8 NUEVA4 IN4TALACIONE4

A6O =/// REACTOR ELECTRONICO PARA FLUORE4CENTE REEMPLAPO NUEVA4 IN4TALACIONE4
C'()*+ N, 15
")( 5 4"5 1 =3<
11+ (9+ =009
TOTAL
FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ ) O4, P5*
Informe final
2%
4.0 DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO NACIONAL.

4.1 L796(*(2 <0'+*12314512 3+96(35(2 =CFL> & F+3+2 (?+**()+*12" En el mercado nacional la ma!or disponibilidad de l&mparas fluorescentes compactas corresponde al tipo electrnicas, en una diversidad de potencias, color de lu>, forma decorativas ! socVet diversos (EB18 ! E#4$ 'as l&mparas a;orradoras del tipo electromagn:ticas tienen una participacin m<nima ! son en su gran ma!or<a de una sola marca (P;ilips$ Es necesario recalcar 2ue en el mercado nacional tambi:n e6isten l&mparas de procedencia asi&tica de marcas desconocidas, las cuales no presentan ninguna garant<a de calidad ! se encuentran disponibles en el mercado con una participacin bastante pe2ue7a En el sector residencial se encuentra instalado un alto porcenta/e de l&mparas del tipo incandescentes (5? #Q$, cu!a demanda en #??? fue de # 584# LLL unidadesU una parte importante de los cuales pueden ser reempla>adas por las CF's o fluorescentes ( lineales ! circulares$ El tiempo de respuesta por parte de los representantes para la disponibilidad de estas l&mparas en el mercado nacional es en promedio de + meses, 2ue comprende entre la disponibilidad de suministro en f&brica (pa<s de origen$ ! la llegada a sus almacenes en Per., por lo 2ue se estima 2ue entre todos los representantes debe mantenerse un stocV m<nimo de ,* 5LL unidades, considerando 2ue el promedio anual 2ue demanda el mercado nacional fue de 184 #?5 unidades apro6imadamente en el a7o #??* (ver cuadro NS L1$ 4.2 F0'+*12314512 0.41(012 T8 & T.6+ 12574)(* 8 91:+*()+. 'as l&mparas fluorescentes de +,- )* 2ue se encuentran en el mercado son del tipo est&ndar ! me/oradas (trifosforadas$, estas .ltimas ;an tenido ma!or aceptacin en el mercado por los beneficios 2ue ofrece tales como" ma!or eficiencia, lumen/vatios, mu! buena reproduccin crom&tica, ma!or tiempo de vida 'as l&mparas fluorescentes me/oradas deben su ma!or participacin a las gestiones directas de fabricantes de artefactos de iluminacin ! de especificaciones t:cnicas elaboradas por especialistas en iluminacin Este tipo de l&mparas me/oradas se pueden encontrar disponibles en el mercado nacional en diversos tonos de lu>, como son 1 8LL RT, + LLL RT, 4 LLL RT ! , LLL RTU cada una de ellas tiene un uso especifico 2ue depende del tipo de ambiente 2ue se va a iluminar (oficinas, bancos, centros comerciales, industrias, etc$
Informe final
2&
El tiempo de respuesta por parte de las empresas fabricantes para su disponibilidad de l&mparas fluorescentes rectas en el mercado nacional es en promedio de + meses, por lo 2ue se estima 2ue entre todos los representantes se debe mantener un stocV m<nimo de ##, LLL unidades, considerando 2ue el promedio anual 2ue demand el mercado nacional en el a7o #??? fue de 4,+ 8*, unidades (ver cuadro NS L4$ 4.3 L796(*(2 )1 ;(6+* )1 2+).+ & T.6+ 12574)(* 8 91:+*()+. 'as l&mparas de vapor de sodio 2ue se comerciali>an en el mercado son las de 8L-, #5L-, 15L- ! 4LL- (est&ndar ! me/oradas$U en estos .ltimos a7os el mercado ;a incrementado su demanda del tipo me/oradas, debido a ello los representantes mantienen en stocV cantidades ra>onables en las diversas potencias ! en ma!or volumen las de 8L- por ser la m&s solicitada 'os representantes de l&mparas indicaron 2ue mantienen stocVs ra>onables de este tipo de l&mparas, pero para re2uerimientos de gran volumen como en el caso de licitaciones p.blicas convocadas por las empresas de distribucin el:ctrica, :stas son importadas en forma puntual seg.n la demanda 2ue e6ige el mercado en el momento El tiempo promedio de respuesta por parte de los representantes para atender los re2uerimientos de estas l&mparas en el mercado nacional es de 1 5 a + meses 4.4 Rea&(or ele&(rH'i&o #ara Al%ore$&e'(e" @eg.n los representantes :ste tipo de producto por ser especial su consumo o demanda no es constante ! depende de las inversiones 2ue se reali>an en el momentoU un sector 2ue lo utili>a es de la construccin, donde los ma!ores vol.menes son para pro!ectos espec<ficosU sin embargo los representantes manifiestan 2ue mantiene un stocV ra>onable en cantidades moderadas seg.n las apreciaciones 2ue :stas eval.an
Informe final
3(
5.0 ANALISIS DEL PRECIO DE LMPARAS EN EL MERCADO

Para el an&lisis del precio se ;a solicitado informacin a los representantes de l&mparas 'os niveles de precio solicitados para las l&mparas CF's, ! fluorescentes lineales de +,- )* est&ndar, considerados productos no profesionales (de consumo masivo$ fueron" %el representante al distribuidor %el distribuidor al ma!orista %el ma!orista al minorista %el minorista al p.blico
'os niveles de precio solicitados para las l&mparas fluorescentes lineales de +,)* trifosforada, l&mparas de vapor de sodio ! reactores electrnicos, considerados producto profesionales, fueron" %el representante al usuario final %el ma!orista al usuario final %el minorista al usuario final
Esta desagregacin de los precios se debe, a 2ue la venta de los productos profesionales, se reali>a directamente al usuario final ! no pasa por los canales de distribucin como en el caso de los productos de consumo masivo 5.1 L796(*(2 <0'+*12314512 3+96(35(2 =CFL2> & F+3+ A?+**()+*. Para el an&lisis se ;a comparado los precios seg.n las potencias 2ue se vienen ofreciendo en el mercado ! se ;a encontrado 2ue e6iste una marcada diferencia en los mismos, lo 2ue se debe a las diversas caracter<sticas 2ue ofrece el producto as< como por su procedencia de fabricacin, por tal motivo se ;a tenido 2ue agrupar las l&mparas a;orradoras CF's ofrecidos seg.n el criterio de procedencia (ver cuadros NS #,BA ! #,B0$ 'as l&mparas de procedencia alemana ! ;olandesa ofrecen un tiempo de vida ma!or (#5 LLL ;oras$, si se considera un promedio de uso de + ;oras diarias la duracin de la l&mpara ser<a de #1 a7os ! una eficiencia apro6imada de ,L lumen/vatiosU el inconveniente es su alto precio si se compara con otras marcas de distinta procedencia
Informe final
3'
Para contra restar dic;o diferencial de precios, 9sram ;a elaborado una alternativa ! ;a empe>ado a promocionar una l&mpara del tipo econmica de procedencia alemana 2ue es ofrecida en potencias de #,- ! 1#-, la cual tienen un tiempo de vida apro6imado de * LLL ;oras, con una duracin de , a7os apro6imadamente considerando un tiempo de encendido de + ;oras diarias ! una eficiencia de 58 lumen/vatios En referencia al precio, esta nueva alternativa econmica tiene un precio menor en un +LQ comparada con sus e2uivalentes de la misma marca ! con potencias de #5- ! 1L'os precios de las l&mparas a;orradoras en el rango de potencia de 8- a #+- son similares, lo mismo se observa en los rangos de potencias de #5- a 1L- (cuadro NS #,B0$ )omando un caso referencial de las l&mparas entregadas por G E ! @G' (ver cuadro NS #,B0$, para la potencia de 1L-, el precio del representante al distribuidor asciende a 5 ?L 3@W/unidad, en cambio el precio al p.blico asciende a * ++ 3@W 'a diferencia entre estos precios es de 1 4+ 3@W/unidad, con un margen de * a #+Q El menor margen est& entre el ma!orista ! distribuidor ! el ma!or entre el minorista ! el p.blico (ver cuadro NS #,B0$
MERCADO NACIONAL DE LAMPARA4 FLUORECENTE4 COMPACTA4 ? FOCO A5ORRADOR PROCEDENCIA7 P5ILIP4 5OLANDE4, O4RAM ALEMAN )PRECIO4 PROMEDIO EJPRE4ADO EN U"4" DOLAR INCLUIDO I"G"V"*
A6O =///
C%adro NR =1 ? A
TIPO ELECTRONICO )POTENCIA* NIVEL CATEGORIA DEL PRECIO
2C
)I*
/C
)I*
==C
)I* )I*
=0C
)II*
=1C
)II* )I*
20C
)II*
2=C
)II* )I*
2<C
)II*
Del re#re$e'(a'(e al di$(riL%idor Del di$(riL%idor al ma@ori$(a Del ma@ori$(a al mi'ori$(a" Del mi'ori$(a al #NLli&o"
1)*34 11*5( 13*31 14*5) 15*99 15*99 1"*99 14*!5
"*3( (*2" 9*51 1)*4! 19*99
11*54 12*93 14*(" 1!*35
"*3( (*2" 9*51 1)*4! 19*99
11*54 12*93 14*(" 1!*35
)I* P-ili#$ #ro&ede'&ia 5ola'de$, oL(e'ido$ de e'&%e$(a$ e' l%!are$ de Ge'(a al #NLli&o" )II* O$ram #ro&ede'&ia Alema' FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ )O4"*
C%adro NR =1 ? K
MERCADO NACIONAL DE LAMPARA4 FLUORECENTE4 COMPACTA4 ? FOCO A5ORRADOR PROCEDENCIA 48LVANIA KELGA, GENERAL ELECTRIC 5UNGARO )PRECIO4 PROMEDIO EJPRE4ADO EN U"4" DOLAR INCLUIDO I"G"V"*
A6O =///
TIPO ELECTRONICO )POTENCIA* NIVEL CATEGORIA DEL PRECIO Del re#re$e'(a'(e al di$(riL%idor Del di$(riL%idor al ma@ori$(a Del ma@ori$(a al mi'ori$(a" Del mi'ori$(a al #NLli&o"
2C 5*9) !*5) !*") "*99
/C 5*9) 5*95 !*53 "*"3
==C 5*9) 5*95 !*53 "*"3
=<C 5*9) 5*4) !*35 "*4"
=0C 5*9) !*2) "*)1 (*)"
=3C 5*9) !*5) !*") "*99
20C 5*9) !*3( "*3" (*33
FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ )G"E" , 48L"*
Informe final
32
)ambi:n se comerciali>an en el mercado l&mparas de procedencia asi&tica de diferentes marcas En el cuadro NR #8, se detalla los precios de l&mparas de diferente potencia ! por sectores socio econmicos" mu! ba/o superior, ba/o ascendente, medio t<pico, alto ! medio alto @e aprecian 2ue los precios del minorista al p.blico son menores comparados con sus similares en marcas reconocidas ! de procedencia europeaU en este mismo cuadro se ;a incluido los precios de la marca P;ilips por tener la misma procedencia Estos datos ;an sido obtenidos de una encuesta reali>ada en los campos f:riales de" 'as Aalvinas, Aarsano ! la >ona de Pac;itea de la ciudad de 'ima En el ane6o 4, se muestran los resultados de las encuestas reali>as en casas comerciales ! campos feriales, referente a precios a clientes finales C%adro NR =2
MERCADO NACIONAL DE L>MPARA4 FLUORE4CENTE4 COMPACTA4?FOCO A5ORRADOR PROCEDENCIA ORIENTALE4 )P5ILIP4, CROCN, 4ANEJ, NEC 4TAR* )PRECIO4 PROMEDIO EJPRE4ADO EN U"4" DLAR INCLUIDO I"G"V"* A6O =/// NIVEL DE CATEGORIA4 DEL PRECIO DEL MINORI4TA AL PQKLICO
m%@ LaEo $%#erior LaEo a$&e'de'(e ? m%@ LaEo $%#erior &-i'o ) #-ili#$ * al(o / medio al(o ? medio (O#i&o &-i'o ) #-ili#$ *
PROCEDENCIA 2C /C TIPO ELECTRNICO )POTENCIA* ==C =0C 20C 2<C

)I* No #re$e'(a' Gol%me' de dema'da" FUENTE 7 Cam#o$ Aeriale$ de Aerre(erOa elU&(ri&a"
&-i'o ) &roS', $a'eT, 'eS $(ar *
)I* )I* )I* 4*!4 4*93 5*22
!*3( !*3( !*!" "*54 "*54 "*(3
!*!" 9*(! 9*(! 9*(! 1)*14 11*3)
En los .ltimos a7os el precio de venta al p.blico de las l&mparas tipo fluorescentes compactos o foco a;orrador ;a ido disminu!endo, ;aciendo m&s accesible al consumidor final la ad2uisicin de estos e2uipos 5.2 Fl%ore$&e'(e li'eal T3 + Ti#o e$( 'dar @ meEorado" El precio de venta al p.blico de las l&mparas fluorescentes lineales de +,- )* en los .ltimos a7os ;a disminuido entre un +5 a 4LQ e incrementado su participacin en el mercado local Actualmente el precio de una l&mpara de +, - )* est&ndar al consumidor asciende a # 8? 3@W/unidad ! la l&mpara tipo me/orada (trifosforada$ es de 1 5#3@W/unidad (ver cuadro NR #*$
Informe final
33
C'()*+ N, 18
MERCADO NACIONAL DE L>MPARA4 FLUORE4CENTE4 LINEAL <1C ? T3 )PRECIO4 PROMEDIO U"4" DLAR INCLUIDO I"G"V"*
A6O =/// NIVEL DE CATEGORIA DE PRECIO TIPO E4TANDAR
Del re#re$e'(a'(e al di$(riL%idor Del di$(riL%idor al ma@ori$(a Del ma@ori$(a al mi'ori$(a" Del mi'ori$(a al #NLli&o"
1*24 1*42 1*59 1*"9

A6O =///
NIVEL DE CATEGORIA DE PRECIO
TIPO TRIFO4FORADA
Del re#re$e'(a'(e al %$%ario Ai'al Del ma@ori$(a al %$%ario Ai'al Del mi'ori$(a al %$%ario Ai'al
2*15 2*25 2*51
FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ )G"E" , O4, 48L"*
)ambi:n se deduce 2ue la variacin de precios entre el representante al usuario final para el caso de l&mparas est&ndar es de 44 4Q ! para el caso de tipo me/orada (trifosforada$ es de #, 8Q El precio es importante para la toma de decisin de compra por parte del usuario ! siendo el diferencial tan alto es un barrera para su ma!or consumo Es importante indicar 2ue en el mercado el precio del representante al distribuidor de la l&mpara fluorescente lineal de +,- )* est&ndar se encuentra en el orden de 3@W # LL m&s IGHU valor ligeramente menor al 2ue fue declarado por los distribuidores cuando se solicit la informacin 5.3 L796(*(2 )1 V(6+* )1 S+).+ & T.6+ 12574)(* 8 91:+*()+. 'as l&mparas de vapor de sodio comerciali>adas son del tipo est&ndar ! me/oradas, e6istiendo un diferencial de precios entre ambas, donde la l&mpara del tipo me/orada son m&s caras (ver cuadro NR #?$ 'a diferencia de precios 2ue e6iste entre estos dos tipos de l&mparas se /ustifica por los beneficios 2ue ofrece las tipo me/oradas ! su recuperacin es a largo pla>o C'()*+ N, 1$
MERCADO NACIONAL DE L>MPARA4 DE VAPOR DE 4ODIO )PRECIO4 PROMEDIO U"4" DLAR INCLUIDO I"G"V"*
A6O =///
E4T>NDAR NIVEL DE CATEGORIA4 DE PRECIO Del re#re$e'(a'(e al %$%ario Ai'al Del ma@ori$(a al %$%ario Ai'al Del mi'ori$(a al %$%ario Ai'al 00C "*)) (*23 9*!( 20C "*5) (*(2 1)*3( =00C 13*)! 14*)! 15*34 200C 14*"9 15*9( 1"*51 ;00C 15*(5 1!*39 1(*92 00C (*!3 (*(2 9*94 20C 9*3! 9*(4 1)*((
MEBORADA =00C 14*"( 1!*)1 1"*45 200C 15*44 1!*51 1(*)4 ;00C 1"*!9 1(*94 2)*"1
FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ )G"E" , O4, 48L"*
Informe final
34
'as l&mparas de Hapor de @odio tipo est&ndar est&n siendo reempla>ados en su totalidad por l&mparas m&s eficientes como son las l&mparas tipo me/oradas, las cuales por el incremento de su demanda ! pro!eccin de venta en los .ltimos a7os ;an logrado tener precios m&s econmicos para ofrecerlos en el mercado nacional
5.4
Rea&(or ele&(rH'i&o #ara Al%ore$&e'(e" El precio promedio del minorista al usuario final de un reactor electrnico para l&mpara fluorescente lineal )* unitario es de W+# ,+ (incluido IGH$, ;abiendo disminuido en un +*Q apro6imadamente en los dos .ltimos a7os, lo 2ue permite un tiempo de recuperacin de inversin m&s corto de acuerdo a la opinin de los representantes de estos e2uipos de ;asta L? meses (ver cuadro NS 1L$ C'()*+ N, 20
MERCADO NACIONAL DE REACTORE4 ELECTRONICO4 PARA FLUORE4CENTE4 )PRECIO4 PROMEDIO U"4" DLAR INCLUIDO I"G"V"* A6O =/// NIVEL DE CATEGORIA DE PRECIO)I* Del re#re$e'(a'(e al %$%ario Ai'al Del ma@ori$(a al %$%ario Ai'al Del mi'ori$(a al %$%ario Ai'al FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ ) O4, P5"* REACTOR ELECTRONICO
2(*)) 29*"5 31*!3
Informe final
.0 PROYECCION DEL MERCADO NACIONAL PARA LOS PRO!IMOS CUATRO A"OS.

'a pro!eccin del mercado nacional de los distintos tipos de l&mparas para los pr6imos cuatros a7os, sin considerar la gestin 2ue se realice a trav:s del Programa de Iluminacin Eficiente, se ;a determinado a partir de la informacin proporcionada por los representantes de l&mparas en el Per. .1 F0'+*1231451 3+96(35+ & F+3+ (?+**()+*. @e estima un volumen de venta de focos a;orradores para el a7o 1 LLL de ++* #LL unidades ! para el a7o 1 LL+ de 418 #L1 unidades, ello significa un incremento de 1, +1Q en este per<odo 'a ma!or participacin de estas ventas corresponde a focos de 1L- (ver cuadro NR 1#$ C%adro NR 2=
MERCADO NACIONAL PARA LAMPARA4 FLUORE4CENTE4 COMPACTA4 ? FOCO A5ORRADOR )PRO8ECCION APROJIMADA DE VENTA ANUAL EJPRE4ADO EN UNIDADE4*
TIPO ELECTRONICO )POTENCIA* A6O4)I* =/// 2000 200= 2002 200< TOTAL 2C 225) 2 ")) 3 15) 3 !)) 4 )5) =0 200 /C 14)5) 1) 95) 12 15) 13 !5) 15 25) 11 000 ==C 135)) 11 5)) 13 15) 14 "5) 1! ")) 1/ 100 =0C (25(! 1)( "4) 11" !"4 12! 324 134 (24 020 =;3 =1C !"5( " 434 " ()5 " ()5 " ()5 <2 102 =3C 315) 3 5)) 3 (5) 4 2)) 5 25) =/ /00 20C 133!() 1() 24( 19! 293 212 593 229 543 /02 <02 2=C !231 ! (54 " 19" " 19" " 19" <; 121 2<C 5!13 ! 1"4 ! 4(3 ! 4(3 ! 4(3 <= 2<1 TOTAL 2123=3 <<3=00 <12202 </1102 ;22=02 = 2/2 <2;
A #ar(ir del aFo 2000 $e!N' la$ em#re$a$ re#re$e'(a'(e$ 'i'!%'a Ge'der l m#ara$ Al%ore$&e'(e$ &om#a&(a$ ele&(roma!'U(i&a$" FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ )G"E" , O4, 48L",P5*
.2
F0'+*1231451 0.41(0 T8 & T.6+ 12574)(* 8 91:+*()+. En el cuadro NR 11, se muestra la pro!eccin de venta de l&mparas fluorescentes lineales est&ndar ! trifosforada para los pr6imos cuatro a7os En el a7o 1LLL, las ventas se estiman en ,,8 45* unidades ! en el a7o 1LL+ :stas llegar<an a # #5L *85 unidades 'a utili>acin de este tipo de l&mparas es principalmente para instituciones publicas ! privadas, instalacin de oficinas , comercios e industrias
Informe final
3!
C'()*+ N, 22
MERCADO NACIONAL PARA LAMPARA4 FLUORE4CENTE4 LINEAL <1C ? T3 )PRO8ECCIN DE VENTA4 EJPRE4ADO EN UNIDADE4 8 9* TIPO A6O4)I* 2000 200= 2002 200< TOTAL E4T>NDAR 4!1 4(2 555 !31 !!( 3!2 "9( 3!2 2 ;3< 3<2 1/,=39 !9*14+ !9*)4+ !9*1)+ !9*3"+ TRIFO4FORADA 2)5 9"! 249 1"2 29( (3) 352 513 = =01 ;/= <0,329 3)*(!+ 3)*9!+ 3)*9)+ 3)*!3+ TOTAL 112 ;03 30; 30< /12 =/2 = =00 320 < 0/0 <23 =00,009 =3,0/9 22,;29 21,/;9 <2,009
'a estructura de venta de l&mparas fluorescentes lineales est&ndar ! trifosforada para los diferentes sectores se presenta en el cuadro NR 1+, donde se aprecia 2ue el sector oficinas concentra la ma!or participacin (5? L8Q$ para el caso de trifosforada C'()*+ N, 23
VENTA4 DE L>MPARA4 FLUORE4CENTE4 LINEAL <1C ? T3 )TIPO DE U4UARIO EJPRE4ADO EN UNIDADE4 8 9*
A6O =///
CON4UMIDOR O U4UARIO OAi&i'a$ Lo&ale$ &omer&iale$ I'd%$(ria$ I'$(i(%&io'e$ #NLli&a$ I'$(i(%&io'e$ #riGada$ Re$ide'&ial TOTAL (3 42! !9 1)! (2 1)! 4( 3!9 4( 3!9 1! )))
E4T>NDAR 24*)2+ 19*(9+ 23*!4+ 13*92+ 13*92+ 4*!1+ =00,009
TRIFO4FORADO 1)5 4)3 3! 5(" 1" 393 " 95) 11 1)) ,- &. .,/0.&1=23 ;<< 59*)"+ 2)*5)+ 9*"5+ 4*4!+ !*22+ ,- &. .,/0.&1=00,009
<;2 <21
.3
L m#ara$ de Va#or de 4odio + Ti#o e$( 'dar @ meEorado" 'a pro!eccin de ventas de l&mparas de vapor de sodio me/oradas para el a7o 1LLL asciende a 1++ ,#, unidades ! para el a7o 1LL+ ser<a de +#1 458 unidades, lo 2ue representa un crecimiento global en el periodo anali>ado de ++ 85Q (ver cuadro NR 14$ 'a principal contribucin a estas ventas viene de las l&mparas de vapor de sodio de 8L- ! en segundo lugar est&n las l&mparas de #5L-
Informe final
3$
C'()*+ N, 24
MERCADO NACIONAL PARA L>MPARA4 DE VAPOR DE 4ODIO MEBORADO4 )PRO8ECCIN DE VENTA4 EJPRE4ADO EN UNIDADE4 8 9*
POTENCIA A6O4 2000 200= 2002 200< TOTAL 4 413 4 524 4 435 4 44" =2 3=/ =,1;9 00C 1*(9+ 1*"5+ 1*5!+ 1*42+ 20C 135 299 15) 9!4 1!! (1" 1() "!3 1<< 3;< 03,=/9 5"*92+ 5(*23+ 5(*"3+ 5"*(5+ =00C !) 2)3 !( 113 "! 1!4 (9 25" 2/< 2<2 21,/19 25*""+ 2!*2"+ 2!*(2+ 2(*5"+ 200C 21 !5! 22 (39 23 !31 24 "33 /2 30/ 3,029 9*2"+ (*(1+ (*32+ "*92+ ;00C 12 )45 12 (13 12 9(3 13 25" 0= 0/3 ;,1/9 5*1!+ 4*94+ 4*5"+ 4*24+ TOTAL 2<< 1=1 20/ 20< 23; 0<0 <=2 ;02 = 03/ <01 =00,009 2=,;09 2<,309 21,029 23,139
'a pro!eccin de ventas de l&mparas de sodio est&ndar indica 2ue ;abr& un ligero decrecimiento durante el periodo de an&lisis, pasando de #? ?*? unidades en el a7o 1 LLL ;asta #* #LL unidades en el a7o 1 LL+, lo 2ue representa una reduccin de ? 45Q, !a 2ue en las nuevas instalaciones de luminarias se evita en lo posible su utili>acin (ver cuadro NR 15$ C'()*+ N, 25
MERCADO NACIONAL PARA L>MPARA4 DE VAPOR DE 4ODIO E4TANDAR )PRO8ECCIN DE VENTA4 EJPRE4ADO EN UNIDADE4 8 9*
POTENCIA A6O4 2000 200= 2002 200< TOTAL 5)) 5)) 5)) 5)) 2 000 2,1/9 00C 2*5)+ 2*"(+ 2*"3+ 2*"!+ " ))) " 3)) " !)) " 9)) 2/ 300 ;0,019 20C 35*)2+ 4)*5!+ 41*53+ 43*!5+ =00C 5 299 4 ))) 4 ))) 4 ))) =2 2// 2<,209 2!*51+ 22*22+ 21*(!+ 22*1)+ 200C 4 42) 4 3)) 4 3)) 4 3)) =2 <20 2<,239 22*11+ 23*(9+ 23*5)+ 23*"!+ ;00C 2 "") 1 9)) 1 9)) 1 4)) 2 /20 =0,2=9 13*(!+ 1)*5!+ 1)*3(+ "*"3+ TOTAL =/ /3/ =3 000 =3 <00 =3 =00 2; <3/ =00,009 21,329 2;,209 2;,109 2;,<<9
1"; Rea&(or ele&(rH'i&o #ara Al%ore$&e'(e" 'a pro!eccin sobre el consumo o venta del reactor electrnico es dif<cil !a 2ue seg.n indican los representantes nacionales es un producto 2ue responde a pro!ectos determinados, al crecimiento por el sector construccin ! a la situacin econmica del pa<s 'a informacin sobre pro!ecciones entregadas por los representantes se resume en el cuadro NS 1,
Informe final
3%
C'()*+ N, 2
MERCADO NACIONAL DE REACTOR ELECTRONICO PARA FLUORE4CENTE )PRO8ECCIN DE VENTA4 EJPRE4ADO EN UNIDADE4 8 9*
A6O4 2000 200= 2002 200< TOTAL ( 9)1 9 !4! 1) 459 11 1(5 ;0 =/=
TIPO ELECTRONICO 22*15+ 24*))+ 2!*)2+ 2"*(3+ =00,009
FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ )O4", P5"*
En el cuadro NS 18, se puede apreciar 2ue el ma!or consumo del reactor electrnico est& en oficinas con un porcenta/e de 5+ ?4Q ! en industrias con un porcenta/e de 1, 5*Q @u ma!or demanda se debe a 2ue :ste sistema tiene buena relacin beneficio / costo ! por las caracter<sticas propias de su funcionamiento C'()*+ N, 2#
VENTA4 DE REACTORE4 ELECTRONICO4 PARA FLUORE4CENTE4 )EJPRE4ADO EN UNIDADE4*
A6O =///
CON4UMIDOR O U4UARIO OAi&i'a$ Lo&ale$ &omer&iale$ I'd%$(ria$ I'$(i(%&io'e$ #NLli&a$ I'$(i(%&io'e$ #riGada$ TOTAL
TIPO 3 54) ")( 1 "44 19) 3() 1 01<
ELECTRONICO 53*94+ 1)*"9+ 2!*5(+ 2*9)+ 5*"9+ =00,009
FUENTE 7 Da(o$ e'(re!ado$ #or lo$ re#re$e'(a'(e$ ) O4, P5*
Informe final
3&
#.0 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIN EFICIENTE

Para anali>ar otros sistemas e6istentes se ;a solicitado informacin a las empresas pro!ectistas especialistas dedicadas a la elaboracin de estudios, !a 2ue disponen de un amplio conocimiento sobre la aplicacin de este tipo de sistemas en obras de envergadura )ambi:n se ;an considerado a los fabricantes de artefactos de iluminacin, pues estos son los encargados de difundir constantemente nuevos sistemas de iluminacin eficientes, 2ue son aplicados para la fabricacin de sus propios productos o para su utili>acin como componente, complemento u accesorio Estas fuentes son las m&s veraces para cubrir la e6pectativa sobre conocimiento de los sistemas de iluminacin eficientes 2ue se est&n aplicando actualmente 'os pro!ectistas constantemente reciben informacin de los fabricantes de artefactos ! accesorios, importadores ! representantes diversos, 2ue se encuentran dentro del rubro de iluminacin Esta informacin es tambi:n tomada en cuenta en la elaboracin de los estudios ! pro!ectos 2ue reali>an de sistemas eficientes Este tipo de sistemas se utili>an normalmente para el sector institucional, industrial, comercio ! empresas distribuidoras de energ<a 'os sistemas eficientes 2ue vienen aplicando son" '&mparas fluorescentes compactas CF's especiales con e2uipo no incorporado ! socVet especiales '&mparas de ma!or eficiencia (lumen/vatios$ como son los del tipo fluorescentes compactas, fluorescentes trifosforados )*, ;alogenuro met&lico ! los de sodio alta presin me/oradas 'uminarias o artefactos de iluminacin con buen sistema ptico 2ue permitan utili>ar en forma eficiente el flu/o lum<nico de la l&mpara Reactores de doble nivel de potencia espec<ficamente para el rubro de l&mparas de vapor de sodio utili>adas normalmente en empresas de distribucin el:ctrica Reactores electrnicos del tipo est&ndar (anali>ados en forma particular anteriormente$ ! tambi:n los del tipo dimables Accesorios para control de mando 2ue permiten el accionamiento de l&mparas ! luminarias para su encendido ! apagado como son los sensores de movimiento ! c:lulas fotoel:ctricas
Informe final
4(
Entre las fuentes de lu> m&s eficientes 2ue se vienen utili>ando se puede mencionar a las l&mparas" Fluorescentes lineales tipo )* trifosforados con una eficiencia de ;asta ?+ lumen / vatios '&mparas fluorescentes compactas con una eficiencia de *8 5L lumen / vatios teniendo una ma!or utili>acin en estos .ltimos a7os '&mparas de Hapor de @odio de alta presin, tambi:n se est& incrementando su utili>acin ma!ormente las del tipo me/orado 2ue logran una eficiencia de ;asta #+1 lumen/vatios ! 1LQ m&s de eficacia luminosa 2ue las l&mparas est&ndar En relacin a otro tipo de l&mparas eficientes, las CF' especiales se encuentran en pleno auge, pues se vienen utili>ando en forma constante en sectores como instituciones, oficinas, ;oteles ! el sector comercial, debido a su menor consumo de energ<a, as< como por su ba/o costo inicial ! mantenimiento, lo 2ue favorece su utili>acin Es importante indicar 2ue en el mercado nacional de iluminacin se viene utili>ando l&mparas del tipo fluorescente compacto (a;orradores$ especiales, para el alumbrado de oficinas, instituciones, bancos ! centros comerciales 'a diferencia de estas l&mparas con respecto al CF' es 2ue disponen de socVets especiales (GB1+, G14d#, G14d1, G14d+, 1G##, etc$ ! el e2uipo de encendido no se encuentra incorporado en las l&mparas como es el caso del foco a;orrador, estas l&mparas son utili>adas en artefactos de iluminacin suministrados por los m&s importantes fabricantes nacionales o importadores =asta la fec;a, se estima 2ue ;an sido instalados apro6imadamente ##1 545 unidades de diferentes modelos, potencias ! tonos de lu> @u demanda ;a incrementado cada a7o Este incremento se debe a las .ltimas construcciones ! remodelaciones ma!ormente del sector institucional privado, donde se vienen utili>ando fuentes luminosas m&s eficientes (lumen/Xatts$ con importante a;orro de energ<a ! costos de mantenimiento en la reposicin de l&mparas (tiempo de vida larga *LLL ;oras$, en comparacin de las l&mparas incandescentes (tiempo de vida corta #LLL ;oras$ Por los beneficios 2ue obtiene el usuario estos e2uipos est&n despla>ando en muc;os casos a las l&mparas del tipo incandescentes, incluidos las l&mparas tipo dicroicas
Informe final
4'
'as l&mparas dicroicas por un buen tiempo se utili>aron indebidamente para determinados re2uerimientos de alumbrado, !a 2ue primaba m&s el aspecto decorativo ! ar2uitectnico %ado 2ue es importante contar con artefactos de alumbrado de dimensiones pe2ue7as o compactas se comien>an ;a utili>ar las l&mparas fluorescentes compactas ad2uiridas de los fabricantes ! especificadores Asimismo, :ste tipo de l&mparas se utili>a en alumbrado p.blico para los estratos rurales del pa<s, para lo cual se ;a acondicionado una luminaria para alo/ar dos CF' de #*-, esto es un pro!ecto 2ue reci:n ;a sido iniciado Entre otras l&mparas eficientes 2ue se vienen utili>ando est&n las de =alogenuro Aet&lico, cu!as caracter<sticas propias son" no var<an el tono de los colores, la lu> blanca 2ue emite esta l&mpara permite utili>arlas en determinados pro!ectos donde se re2uieren 2ue se cumplan con esta caracter<stica, eficiencia apro6imadamente de *5 lumen / vatios Estas l&mparas vienen reempla>ando en gran parte a las l&mparas con una eficiencia de 45 lumen / vatios como es la Hapor de Aercurio 'a l&mparas de =alogenuro Aet&lico tienen ma!or participacin en sectores institucional, comercial e industrial ! en todo pro!ecto donde se re2uiera principalmente lograr una tonalidad de lu> blanca ! 2ue tenga una buena reproduccin crom&tica 'os sistemas pticos eficientes son tambi:n utili>ados actualmente, 2uedando a cargo de los fabricantes de artefactos de iluminacin el desarrollo ! me/oramiento del mismo 3na luminaria eficiente es la 2ue permite lograr el aprovec;amiento al m&6imo del flu/o luminoso de la l&mpara (l.menes$, permitiendo 2ue se utilicen menos artefactos de iluminacin 2ue con otra luminaria e2uivalente 'as luminarias actualmente son fabricados con materiales 2ue tienen una alta refle6in de la lu>, as< como dise7os constructivos ptimos para 2ue con/ugados ambos se puedan lograr la ma!or eficiencia posible Entre los materiales m&s utili>ados est&n el aluminio por lo 2ue gran parte de las luminarias cuentan con un compartimiento ptico fabricado de este material El sistema de doble nivel de potencia se viene utili>ando en Europa de forma importante pudi:ndose obtener ;asta un 4LQ de a;orro de energ<a, este tipo de sistema !a se ;a utili>ado en la ciudad de 'ima en una gran v<a de transito r&pido (v<a de evitamiento$, aun2ue e6iste un incremento en su costo con referencia a un sistema convencional, la ma!or inversin inicial es recuperable en mu! corto tiempo debido a los a;orros de energ<a 2ue se obtienen
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42
El sistema involucra diversos tipos o modelos, todos con la consideracin de obtener un a;orro sustancial de consumo de energ<a en determinadas ;oras de funcionamiento El sistema consiste en 2ue una luminaria 2ue contenga una determinada potencia de l&mpara para lograr un nivel de iluminacin apropiado, con la consideracin del tipo de v<a a iluminar pero 2ue a determinadas ;oras donde las e6igencias no son las mismas, :stas pueden disminuir a;orrando energ<a pero dentro del cumplimiento de los niveles m<nimos solicitadosU el costo de :stos sistemas son apro6imadamente +5Q m&s caros solo en el e2uipo especial en comparacin con un e2uipo convencional 'a utili>acin de este sistema est& de acuerdo con la norma de calidad de iluminacin elaboradas por el Ainisterio de Energ<a ! Ainas 'as l&mparas fluorescentes del tipo trifosforados )* ! las CF's especiales, re2uieren de un e2uipo de encendido" reactor ! arrancadorU el reactor puede ser del tipo electromagn:tico o electrnico (est&ndar ! dimable$ El reactor electrnico del tipo dimable controla el flu/o luminoso de la l&mpara de lLLQ al #Q ! permiten la utili>acin de sistemas de control para mando Entre los controles de mando 2ue se vienen utili>ando en forma bastante limitada se tiene" paneles de dimado con control de circuitos diversos, para poder reali>ar efectos especiales como son escenas de iluminacin, sensores de lu> natural, sensores de presencia ! movimiento 2ue tambi:n vienen siendo usados en forma m&s limitado debido al poco conocimiento del mismo Estos tipos de accesorios permiten en gran parte tener un accionamiento e6clusivo en el encendido de luminarias ! por consiguiente a;orro de energ<aU su empleo tambi:n se adecua en forma m&s simple con las l&mparas del tipo incandescentes ! son de ba/o costo Estos sistemas son especiales ! son solicitados por algunos usuarios, principalmente ;oteleros ! oficinas, debido 2ue para su utili>acin re2uiere contar con reactores electrnicos dimables 2ue tienen un alto costo ! por lo tanto demandan una inversin inicial alta En el mercado se conoce un sistema central de mando com.nmente llamado inteligente, compuesto por paneles de control ! accesorios 2ue regulan el flu/o luminoso de las l&mparas, mediante sensores de lu> utili>ados en determinadas instalaciones donde e6iste gran contribucin de lu> natural, sensores de movimiento o de presencia 2ue controlan el encendido ! apagado de l&mparas, control remoto para mando manual ! seleccin de escenas de iluminacin previamente programadas, tambi:n se contempla el control por PC mediante programas El sistema re2uiere 2ue las instalaciones el:ctricas se encuentren acondicionadas ! la utili>acin de accesorios electrnicos, las l&mparas fluorescentes deben traba/ar necesariamente con reactores electrnicos dimables
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El sistema de control inteligente antes mencionado es bastante caro lo 2ue ;ace dif<cilmente su utili>acin ! es recomendable para pro!ectos 2ue lo re2uieran En general, seg.n la e6periencia de los fabricantes ! pro!ectistas la parte 2ue limita el empleo de sistemas eficientes es su costo inicial de inversin 2ue es alto ! el tiempo de recuperacin es bastante largo para muc;os usuarios, este es uno de los inconvenientes comunes, pues en muc;as oportunidades cuando se ;a e/ecutado un pro!ecto se ;a modificado dic;os sistemas, acondicion&ndose a sistemas normales o t<picosU slo las empresas o instituciones 2ue re2uieren mantener una imagen institucional 2ue los diferencian ;an utili>ado este tipo de sistemas
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8.0 EVALUACION DE MERCADO DE FOCOS A%ORRADORES DE USO RESIDENCIAL & INVESTIGACIN CUALITATIVA
'os focos groups, fue dirigido por una 'icenciada en Psicolog<a ! Aag<ster en Administracin, 2ui:n interpret los resultados 2ue se presentan en este capitulo
'os ob/etivos generales ! especifico de la investigacin cualitativa fue" O@:15.;+2 /141*(012 (a$ Conocer los procesos 2ue anteceden ! dirigen la compra de instrumentos de iluminacin en los ;ogares de nivel medio alto, medio t<pico, ba/o ascendente ! mu! ba/o ascendente
(b$ Conocer los atributos de la iluminacin dom:stica deseable en los segmentos ob/etivo ! los ambientes 2ue se considera re2uieren m&s o menos iluminacin (c$ Identificar los ;&bitos de compra en t:rminos de previsin, regularidad, compra espont&nea, etc (d$ Identificar los agentes familiares de influencia en la compra de art<culos de iluminacin (e$ Identificar los atributos 2ue considerar<an dentro del concepto de iluminacin eficiente O@:15.;+2 /141*(012
(a$ Identificar la importancia sub/etiva de la econom<a dom:stica en el rubro de iluminacin, especialmente si no ;ubiera sido espont&neamente considerado en el punto anterior (b$ Identificar los conceptos predominantes en los segmentos ob/etivo acerca de los focos a;orradores ! los predisponentes actitudinales 2ue ellos favorecen Igualmente la manera en 2ue ellos se acercan o ale/an de los atributos de iluminacin dom:stica ideal (c$ Conocer las venta/as ! desventa/as ! el grado de credibilidad en materia de rendimiento energ:tico ! econmico 2ue se atribu!en a los focos a;orradores
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(d$ Establecer el nivel de precisin con 2ue se comparan los par&metros de rendimiento de los focos comunes ! los a;orradores (e$ Evaluar el grado de e6periencia en el pasado ! presente con focos a;orradores ! tratar de identificar el conte6to de decisin, la continuidad Bdiscontinuidad, nivel de satisfaccin, ra>ones de abstencin, etc (f$ Identificar el conocimiento de las disponibilidades del mercado en materia de focos a;orradores (tipos, potencia, precios ! marcas ! or<genes$ ! las posibles preferencias al respecto Establecer la relacin marcaBprecioBgarant<a (g$ )ratar de identificar el posible efecto de marcas de origen oriental en el prestigio ! credibilidad de los focos a;orradores, tanto como el de la fabricacin asi&tica de las marcas P;ilips, General Electric, 9sram ! @!lvania (;$ Evaluar la aceptabilidad e importancia concedida a los atributos de Yiluminacin eficienteY tal como la define el organismo promotor (i$ (/$ Identificar las fuentes de informacin consideran confiables sobre focos a;orradores 2ue se
)ratar de precisar la accesibilidad del p.blico ob/etivo a un esfuer>o de educacin masiva en el tema
F'14512 )1 <.4(43.(3.A4
(a$ Conocer con precisin la importancia de la barrera de mercado representado por el precio de los focos a;orradores en el presente (b$ Eventualmente obtener algunas apro6imaciones al precio aceptable o ideal de un foco a;orrador para uso dom:stico (c$ Evaluar los medios alternativos 2ue los usuarios identificar<an para la ad2uisicin de focos a;orradores como medio de iluminacin permanente del ;ogar
(d$ Evaluar la aceptabilidad de fuentes ! procedimientos de cr:dito para la generali>acin de focos a;orradores en el uso dom:stico" descuento por planillas, cargo en el recibo de lu>, financiacin con empresas comerciales o financieras adB;oc (e$ Evaluar la aceptabilidad de una oferta espec<fica de focos a;orradores de 1L - ba/o las siguientes condiciones"
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4!
Z Precio" @/ 14 1? Z Financiamiento de , a #1 meses Z )asa de inter:s mensual " 1 ,Q (@/ n 1 +* a #1 meses$ (@/ n 4 41 a , meses$ Z A;orro de @/n 4 15 por foco 2ue reempla>a a uno de #LL Z Hida .til de + a7os Z Garant<a de un a7o Z Certificacin de IN%EC9PI Para la reali>acin de los focus groups, se elabor la respectiva guia de pauta, en coordinacin con el supervisor del Programa de Iluminacin Eficiente, para su posterior aprobacin En el ane6o 5, se muestra la guia de pauta utili>ada para el desarrollo de los focus groups En total se ;an reali>ado 11 focus groups, , en la ciudad de 'ima ! 4 en las ciudades de =uanca!o, Are2uipa, I2uitos ! )ru/illo En el ane6o 5, se muestra los resultados obtenidos de los focus groups reali>ados en las ciudades de 'ima, )ru/illo, Are2uipa, I2uitos ! =uanca!o A continuacin se muestra un resumen ! conclusiones del estudio cualitativo efectuado en las ciudades de 'ima, )ru/illo, Are2uipa, I2uitos ! =uanca!o, donde considerando el punto de vista gerencial, se presentan los principales ;alla>gos encontrados en dic;a evaluacin Jueda por desarrollar los mismos para las ciudades de Are2uipa ! =uanca!o, los cuales se encuentran en las etapas de an&lisis ! procesamiento de informacin 8.1 Fo&%$ Gro%# + Ci%dad de Lima" A.B
R12'914 'a compra de focos en el ;ogar tiene en general un car&cter reactivo o de reempla>o cuando una unidad se E2uemaF 'a misma se reali>a principalmente en bodegas ! ferreter<as (N@E %# ! C#$ ! en los supermercados o autoservicios (A ! 0#$, siendo la marca P;ilips como la m&s mencionada o utili>ada, seguida mu! de le/os de General Electric ! por .ltimo por @ilvania ! 9sram Al nivel de todos los N@E se observ una actitud conservadora ! poco e6ploratoria sobre las marcas de este producto, apreci&ndose un ligero ma!or conocimiento entre los varones 2ue en las mu/eres
Informe final
4$
E6iste en los N@E ba/os ! mu! ba/os una percepcin del producto como de ba/a calidad por una duracin corta (# a 1 meses$ respecto a los N@E medios ! altos 2ue manifiestan 2ue los mismos duran m&s (+ a 4 meses$ Esto podr<a ser e6plicado por la calidad de la instalacin ! mane/o de interruptores, o por la compra de productos realmente de p:sima calidad en los N@E ba/os ! mu! ba/os @alvo el N@E alto, donde se encuentra una gran versatilidad en la eleccin de tipos ! potencias de focos, en los restantes N@E se apreci una tendencia a migrar de focos de ma!or potencia (#LL-$ a otros de menor potencia (85- 5L-$ En los N@E mu! ba/o (%#$ ! parte del ba/o (C#$, el ;ombre tiene el poder decisor para la compra del tipo, marcas, forma ! potencia de los focos del ;ogar, mientras 2ue cuando se asciende en el N@E, la mu/er ad2uiere la potestad para elegir ! determinar la compra de estos productos como de mane/o dom:stico, ;asta el N@E alto inclusive @e advierte adem&s, cuando los padres se encuentran en edad media (4LB5L a7os$ ! pertenecen a los estratos medios, una ma!or participacin de la familia inclu!endo a los ;i/os en la eleccin de estos productos para el ;ogar En general consideran como buena iluminacin el concepto de Em&s lu> es me/orF, donde la misma debe ofrecer fundamentalmente claridad ! aseme/arse a la lu> natural, ser de buena irradiacin, ser vers&til ! a/ustarse a diferentes ambientes ! necesidades E6isten ciertas particularidades ! e6igencias en el N@E alto respecto a la buena iluminacin donde la buena irradiacin no es siempre sinnimo de buena iluminacin 'as >onas de ma!or iluminacin en el ;ogar son la sala, comedor ! cocina, e6istiendo una asignacin del tipo de lu> de acuerdo al tipo de ambientes As<, la lu> blanca considerada como Em&s recomendableF, Em&s frescaF, Em&s claraF, la confinan para los servicios" cocina, patio, lavander<a, ba7os En algunos casos para comedor, mientras 2ue no es aceptada para dormitorios o salas 'os detractores de la lu> blanca la consideran como Epoco acogedoraF ! Efr<aF )odos los grupos no ;icieron ninguna referencia espont&nea a conceptos relativos a la econom<a cuando se les indag sobre lo 2ue significaba Ebuena iluminacinF o Eiluminacin idealF del ;ogar Aas bien, la esencia de econom<a est& en s< en el producto, el cu&l debe ser EduraderoF ! Ealumbrar bienF 'a idea de Eiluminacin eficienteF, tambi:n estuvo comprendida como un a;orro monetario m&s 2ue a una relacin energ<a invertida para producir lu>
Informe final
4%
Entre las medidas adoptadas para el a;orro de energ<a, se mencion en orden decreciente el cambio de potencia de focos de una ma!or a una menor, la disminucin de focos .tiles, el apagar las luces de las ;abitaciones no ocupadas, el paso de focos a fluorescentes en ambientes casi siempre iluminados Pero en general, en casi todos los grupos, de varones sobre todo, eran conscientes 2ue el rubro iluminacin no es el gran peso del costo por el pago de energ<a ! m&s bien lo era el uso de los electrodom:sticos como planc;as, licuadoras, ;ornos, t;ermas, entre otros E6iste un alto nivel de desinformacin acerca de los focos a;orradores en los N@E %# ! C# %e las pocas e6periencias 2ue alg.n ;ogar ;a tenido, las mismas no ;an sido satisfactorias, poni:ndose negros o durando poco tiempo del ofrecido Adicionalmente, si tuvo oportunidad de ad2uirir uno lo ;i>o a un alto precio respecto a la compra tradicional de focos Por tanto el producto mantiene en el presente ba/os niveles de confiabilidad ! ninguna intencin de recompra en estos estratos Por su parte en los segmentos A# ! 0#, la informacin ! e6periencia con los focos a;orradores ;ace del producto una posibilidad de ser demandado Identifican como beneficios a su larga duracin (+ a 4 a7os$, dan buena iluminacin, a;ora ;a! blancos ! amarillos, de todas formas ! tama7os, se ven EmodernosF, etc Como desventa/as mencionaron principalmente 2ue los mismos irradian una lu> diferente o rara, son caros, no se adecuan a l&mparas de mesa, pared o tec;o, ;a! productos c;inos 2ue son malos, etc En todos los grupos se encontr una aceptacin a la propuesta de financiacin para adoptar una iluminacin con el uso de focos a;orradores En el N@E %#, el escepticismo producto de una inadecuada informacin sugiere un cambio mu! gradual ! en base de e6periencia propia en a;orro monetario, reali>ar cambios ma!ores ! aceptar el endeudamiento En el N@E C#, la situacin estuvo m&s definida en involucrarse en el pro!ecto, sin embargo cierto sector de la muestra de mu/eres reconoci tener una aversin al utili>ar cr:ditos, pues sus e6periencias con los cr:ditos son mu! EangustiosasF En el N@E 0#, tanto ;ombres como mu/eres resaltaron 2ue ser<a una propuesta con alta convocatoria, sin embargo identificaron 2ue m&s impacto tendr<a el uso de focos a;orradores para la gente con negocios o en el sector comercial industrial donde se ;ace uso intensivo de la lu> Por .ltimo, en el N@E A# la barrera de ingreso ser<a el factor est:tico dado el tipo de instalacin de los puntos de iluminacin en sus viviendas, aceptando inclusive pagar m&s si es 2ue le ofrecieran focos acordes a sus re2uerimientos
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4&
'as intermediaciones sugeridas por los N@E %# ! C# recaen sobre bancos, grandes ferreter<as ! municipalidades, mostrando gran desconfian>a por las empresas distribuidoras Por su lado, los N@E A# ! 0# consideran a las empresas distribuidoras como los intermediarios ad ;oc para administrar esta propuesta, canali>ando la informacin ! cobros a trav:s de los recibos 2ue se emiten a los usuarios 'a imagen de la procedencia oriental en los productos constitu!e una debilidad 2ue es percibida como negativa en todos los grupos en general, a pesar de tratarse de marcas de prestigio como P;ilips ! General Electric
B.B C+430'2.+412
'os ;&bitos de compra de focos se ;an arraigado alrededor del reempla>o de un foco por ve> Esto podr<a generar un predisponente poco favorable al reempla>o total ! a un solo tiempo de los focos comunes por a;orradores En ciertos niveles, como el %#, en los 2ue el criterio ! acto de compra parecen concentrarse en el varn, los /efes de familia deber&n ser considerados el principal grupo ob/etivo del pro!ecto A partir de los niveles C# ! m&s n<tidamente en el 0# ! A#, la participacin del ama de casa como agente promotor del a;orro energ:tico debe ser considerado un importante aliado en el desarrollo ! :6ito de las acciones de persuasin ! enrolamiento en el cambio de focos comunes a focos a;orradores El tema de las marcas de los focos a;orradores debe ser enfocado de manera cuidadosa, dado el escaso margen de eleccin 2ue los usuarios parecen permitirse ;abitualmente, a.n con los econmicos focos comunes (P;ilips o General Electric$ %eber& cuidarse especialmente la variable YorigenY, pues la produccin oriental (especialmente c;ina, taiXanesa ! coreana$ go>a de mala reputacin Algunos atributos de la Ybuena iluminacin o Yiluminacin idealY, especialmente el 2ue de manera gen:rica sostiene 2ue Ym&s es me/orY, corren de manera paralela a lo 2ue el programa puede ofrecer, especialmente en los casos e6tremos (C# ! %#$ en los 2ue los focos de #LL - ;an sido reempla>ados por 5L ! 15 9tros atributos del mismo concepto, como Ylu> fuerteY, Ybuena difusinY, Yaporte est:tico o decorativoY, pueden no coincidir con lo ofrecido por un foco a;orrativo Esto podr<a convertirse en una barrera de consumo, all< donde los Ypuntos de lu>Y no fueran muc;os o no representaran una proporcin alta del consumo energ:tico total del ;ogar
Informe final
'os focos a;orrativos son poco ! mal conocidos dentro de los segmentos de inter:s, inclu!endo los grupos de usuarios actuales Aun2ue los usuarios actuales est&n plenamente persuadidos de las bondades del producto ! se pueden predecir como seguros consumidores fieles, las atingencias funcionales ! est:ticas de los reacios en los niveles 0# ! A# pueden plantearse como resistencias de peso al enrolamiento en el pro!ecto En cambio, las personas, t<picamente en los niveles C# ! 0#, 2ue tienen buena disposicin ;acia los focos a;orradores o 2ue privilegian el rendimiento econmico sobre otras funcionales o est:ticas, podr&n verse mu! estimulada a aprovec;ar los cr:ditos ofrecidos Probablemente las amas de casa de nivel 0# ! A#, con ma!ores m&rgenes de gestin dom:stica autnoma, ser&n las m&s interesadas en un r&pido involucramiento con el proceso de cambio de focos en el &mbito del ;ogar %eber& e6plorarse con ma!or profundidad ! amplitud el tema de la desconfian>a en las empresas de distribucin de energ<a, antes de decidir su participacin en la facturacin, distribucin ! cobran>a de los focos 'a instancia 2ue intermedie las acciones comerciales ! crediticias con los usuarios deber& adoptar un procedimiento mu! simple, directo ! e6peditivo para la inscripcin, recibo de focos ! pago de los mismos 'os usuarios muestran rec;a>o de los tr&mites largos, las colas ! la duplicacin de centros autori>ados de pago
8.2
Fo&%$ Gro%# + Ci%dad de Tr%Eillo" A.B
R12'914 En todos los N@E se aprecia un uso frecuente de iluminacin mi6ta, focos incandescentes ! fluorescentes 'a potencia de los incandescentes var<an entre 85- ! 5L- o por varios de 15- usados a discrecin seg.n las necesidades del ambiente o momento El fluorescente se usa con ma!or intensidad en los ;ogares medios ! medios altos 2ue en los ba/os ! se destina a ambientes variados como comedor, dormitorios, ba7os, &reas de traba/o, garage ! patios En los N@E C# ! %#, cuando el decisor de compra es el varn, el uso de fluorescentes es ma!or, responsabili>&ndose de su instalacin, en comparacin cuando la mu/er decide la compra Al nivel de todos los N@E el fluorescente a pesar de ser considerado un producto caro, cual2uiera 2ue sea su forma o tama7o, es valorado como un producto efica>, dado 2ue ofrece una e6celente iluminacin ! es a;orrativo
Informe final
'
En esta ciudad se percibe una asociacin entre el uso de fluorescentes ! la capacidad ad2uisitiva ! el g:nero As<, cuando se asciende en los N@E, es probable encontrar ma!or uso de fluorescentes pero no en &reas sociales, mientras 2ue cuando se desciende por N@E, el uso disminu!e pero la ubicacin lo es en &reas m&s sociales 'uego, cuando el decisor de compra de focos es el varn, es mu! probable 2ue se encuentren fluorescentes en el ;ogar no as< cuando es la mu/er 2uien decide la compra E6iste una preferencia por la lu> blanca, atribu!:ndosele beneficios como Em&s nitide>F, Em&s claridadF, Esensacin de m&s amplitud ! me/or impresinF, Eest:ticaF ! EnaturalF, entre otras En segundo plano, se consider a la misma como Em&s econmicaF ! Ea;orrador de energ<aF Por su lado la lu> deficiente es EamarillentaF, EcalienteF, EdistorsionaF, entre otros atributos los cuales son asociados a los focos incandescentes @olo en el grupos C# de mu/eres, defendieron a los focos incandescentes de #LL -, aduciendo 2ue da bastante lu> ! es preferible a la lu> ba/a 2ue da7a a los o/os ! adecuada para ambientes sociales @e apreci una actitud alerta en relacin con la econom<a en el gasto de la lu> en los ;ogares )ienen una atencin sobre los V- consumidos ! si las mediciones de las mismas fueron reali>adas 'a racionali>acin en el uso de la lu> va por el cambio ;acia el uso de fluorescentes, o cambio de potencia de algunos focos %esconocen las propiedades de los focos a;orrativos aduciendo 2ue no dan a;orro por el alto precio de venta de :stos (visin de mu! corto pla>o$ 'a ma!or<a conoce por referencias el foco a;orrativo En el N@E C# femenino, lo consideran un producto caro, parecido al fluorescente, ! por tanto un asunto 2ue tienen 2ue decidir los varones de la casa En cambio en el N@E %# varones, si bien e6iste un ma!or conocimiento o e6periencia con los focos a;orrativos, las referencias actuales 2ue tiene del producto son negativas Eson de lu> medio cremaF, Elu> es ba/a, no n<tidaF, Eduran menos 2ue un fluorescenteF, Ese 2ueman repentinamente, no como el fluorescente 2ue avisaF, entre otros aspectos, no e6istiendo una predisposicin para el cambio ;acia :stos En las mu/eres del 0#, se encontr alg.n nivel de e6periencia con el producto, admitiendo niveles considerables de a;orro (;asta 5LQ$ pero tambi:n con e6periencias desagradables con focos a;orradores baratos de mu! corta duracin En los varones del N@E A#, se encontraron usuarios de focos a;orradores instal&ndolos indiferentemente en lugares sociales ! de servicios, percibiendo un a;orro en el consumo @us desventa/as radican en su funcionalidad (parpadean, iluminan menos 2ue el fluorescente, dan calor$, en su est:tica (son feos, dif<cil usarlos con accesorios$ ! econmicas (son caros, no es f&cil calcular cu&nto a;orran$
Informe final
P;ilips sigue siendo la marca de focos m&s conocida 2ue mencionan los grupos en general, teniendo 9sram una mencin especial en el N@E 0# @ilvania ! )os;iba aparecen en los segmentos A# ! %# respectivamente En lo 2ue respecta a los focos a;orradores las marcas tienen menor recordacin, siendo las mu/eres 0# 2uienes se7alaron a P;ilps, 9sram ! General Electric como las marcas de estos productos 'os del N@E C# son las peor informadas no mencionando ninguna marca mientras 2ue los del N@E %# conocen a aparte de P;ilips ! 9sram algunos focos cu!a marca de origen es taiXan:s o c;ino En el N@E A# solo mencionaron a P;ilips Frente a la propuesta de cambio ;acia el uso de focos a;orradores, en general casi todos los grupos lo relacionaron al cambio de fluorescentes ! aceptar<an probar si realmente eran m&s a;orrativos 2ue :stos, duran m&s ! ofrec<an venta/as en la iluminacin clara de los fluorescentes @in embargo, por la falta de informacin no ven /ustificacin para un valor m&s alto de los a;orrativos 2ue los focos fluorescentes considerando a los a;orrativos como productos caros En todos los grupos ;ubo un rec;a>o a 2ue =idrandina fuera la institucin 2ue se encargue de administrar el programa ! financiamiento, por ser arbitraria ! desprestigiada, dud&ndose sobre la calidad de los focos ! en la ;onestidad de los cobros Reconocen sin embargo 2ue es la v<a m&s pr&ctica para reali>ar un programa amplio de distribucin en la ciudad 9tras instituciones propuestas fueron 9@INERG (A#$, ! las municipalidades (C#$, empresas privadas adB;oc (0#$, ferreter<as o la misma P;ilips o tiendas de art<culos el:ctricos (C#$ En (%#$, se mostraron esc:pticos 2ue instituciones p.blicas administren eficientemente un programa masivo, dado la mala e6periencia como la del 0anco de Aateriales cu!a pol<tica induce a la poblacin a una morosidad o el impago de deudas conduciendo al fracaso las iniciativas con potencial de promocin social
B.B C+430'2.+412
E6iste en los grupos estudiados inter:s en la aplicacin de medidas a;orrativas en el rubro de iluminacin dom:stica Au! raramente, sin embargo, ellas inclu!en la ad2uisicin de focos a;orrativos El grupo con ma!ores potenciales de involucramiento en nuevos programas de a;orro fue el de varones %#, cu!o control del gasto es m&s sistem&tico e informado 'os escasos usuarios actuales de focos a;orrativos se concentran en los nivles 0# ! A#
Informe final
@e identifican como barreras de aceptacin de los focos a;orradores, los siguientes factores" desconocimiento o descalificacin de las caracter<sticas funcionales del producto, su alto precio, la fuer>a del ;&bito de uso de los focos comunes (C#$ ! el uso creciente del fluorescente como instrumento de a;orro (C#, %#, 0#, A#$ Este .ltimo elemento es diferencial respecto de los ;alla>gos en 'ima 'as ob/eciones al foco a;orrativo se contraponen con el ;ec;o 2ue el fluorescente corresponde m&s integralmente al concepto 2ue la gente tiene de Ybuena iluminacinY , esto es YblancaY, Yn<tidaY, YfrescaY, YcmodaY, Ypr&cticaY ! m&s econmica No obstante, el fluorescente ofrece un flanco d:bil al considerarse un asunto relativamente complicado 2ue re2uiere de la instalacin masculina Por ello cual2uier foco podr<a ser considerado Ym&s pr&cticoY ! favorecer la independencia de la mu/er respecto de la a!uda masculina Esto representa una oportunidad para el foco a;orrador %ados los puntos anteriores, parece bastante claro 2ue los argumentos de motivacin del uso de focos a;orradores deber<an formularse tomando al fluorescente como punto de comparacin %e lo contrario, las personas mantendr&n dudas acerca de la conveniencia del cambio o se aferrar&n a sus ;&bitos ! creencias En l<neas generales, pareciera considerarse 2ue las iniciativas respecto de alternativas de iluminacin 2ue salen de lo ordinario, corresponden m&s a los varones 2ue a las mu/eres de la familia %e forma 2ue parece fundamenttal asegurar el involucramiento del esposo en los esfuer>os de divulgacin ! difusin 'as reacciones a las caracter<sticas del producto (precio, e2uivalencia en gasto de energ<a, a;orro mensual ! recuperacin de la inversin$ fueron entre d:biles ! moderadas, encontr&ndose un posible ma!or inter:s entre los varones %# El grupo menos interesado fue el de las mu/eres C#, 2ue se muestran mu! dependientes del esposo 'a oferta de financiacin me/ora la disposicin ;acia el producto, pero no garanti>a m&s 2ue un involucramiento gradual de cambio, 2ue se iniciar<a con los focos ! probablemente no alcan>ar<a a los fluorescentes, al menos en un primer tiempo =idrandina es descalificada con agente intermediario del programa, aun2ue se le reconoce la v<a administrativa m&s f&cil para formali>ar pedidos ! cobran>as
Informe final
'as sugerencias para la divulgacin ! motivacin masiva acerca del uso de focos a;orrativos no se diferencian de las formuladas en 'ima, salvo las de se7alar el uso de paneles en las calles de la ciudad
8.3
Fo&%$ Gro%# + Ci%dad de ID%i(o$" A.B
R12'914 Como en el caso de )ru/illo, en I2uitos prevalece a.n con m&s fuer>a el uso de iluminacin mi6ta, focos incandescentes ! fluorescentes En los N@E m&s pobres, el uso de fluorescentes parece tener m&s fuer>a pero sorprende la modestia de recursos invertidos en electricidad en general para todos los grupos En los N@E C# ! %#, generalmente utili>an un solo punto de lu> para toda la vivienda El fluorescente m&s usado por los participantes es el largo, en la medida 2ue los mismos Eiluminan m&s espacioF ! son Em&s n<tidosF, a pesar de 2ue muc;os usuarios lo consideran est:ticamente feos 'a EresponsabilidadF de instalacin implica en estos ;ogares 2ue la decisin de compra de estos artefactos recaiga en los ;ombres, m&s 2ue en las mu/eres 3na variable determinante para la preferencia de uso de fluorescentes en lugar de focos, es la variable EcalorF, siendo un beneficio altamente valorado @in embargo su ad2uisicin tambi:n es claramente percibida como muc;o m&s costosa 2ue la compra de un foco 'os fluorescentes m&s apropiados para las casas ;umildes son los largos, mientras 2ue los redondos lo asocian para el uso de oficinas Consideran como atributos de una buena iluminacin a Eser claraF, Edebe dar comodidad a la vistaF, Edar frescuraF, E de me/or presenciaF beneficios vinculados directamente al uso de fluorescentes, sobre todo en los N@E 0#, C# ! %# El componente est:tico aparece n<tidamente cuando se e6plora el N@E A#, afirmando 2ue una lu> ideal debe ser Epersonali>adaF, permitiendo dentro de un ambiente 2ue Ecada cual reciba lo 2ue necesiteF sin perturbar a otros, pero a su ve> tambi:n sea Efle6ible como para dar a todos igual de lo mismo F En el N@E %# se encontr una situacin donde el nivel de consumo de electricidad en general (por lu> ! uso de artefactos$ es bastante ba/o, por lo 2ue medidas adicionales de a;orro parecen ser inviables o poco cre<bles En el N@E C#, las acciones de a;orro recaen sobre el uso m&6imo de la lu> natural ! en algunos casos en la inversin de la compra de fluorescentes (rectos$ preferible para iluminar toda la vivienda
Informe final
El caso del N@E 0#, mu! descontento por las tarifas 2ue paga, la racionali>acin pasa por un control del uso de los pocos electrodom:sticos 2ue tienen ! por la instalacin generali>ada de fluorescentes @alvo una opinin de usar foco a;orrador como alternativa la misma fue rebatida por el con/unto del grupo al mencionar 2ue dic;os productos no son de calidad por malas e6periencias Por .ltimo, el N@E A# manifest 2ue en los .ltimos a7os ! meses el cobro de la electricidad se ;ab<a incrementado considerablemente, por lo 2ue implic cambios en el uso de e2uipos (de/ar cocina el:ctrica, menos uso de t;ermas$, como en la potencia de focos, cambio ;acia fluorescentes ! focos a;orradores
E6iste un desconocimiento global del producto en el N@E %#, opinando favorablemente por su funcionalidad (Ealumbran bienF$, simplicidad (Ese enroscan directamenteF$, pero ambiguamente por sus propiedades de a;orro de energ<a ! negativamente por su costo, aduciendo 2ue es un producto para gente con cierto poder ad2uisitivo En las mu/eres del N@E C# se encontr una buena percepcin sobre su funcionalidad ! simplicidad, pero desconoc<an los aspectos de a;orro de energ<a ! precios En el N@E 0# casi la totalidad de participantes manifestaron conocer los focos a;orradores, pero en la ma!or<a de ellas las malas e6periencias tenidas con ellos ;acen del mismo un producto altamente desprestigiado, defendiendo el uso de fluorescentes Por .ltimo, los varones participantes del N@E A# refirieron e6periencias no satisfactorias con los focos a;orradores, por 2ue perdieron luminosidad o se 2uemaron r&pidamente, m&s a.n si se ;i>o un esfuer>o previo en su inversin En general, e6iste un desprestigio del foco a;orrador, una barrera de precio ! una lealtad ;acia el fluorescente mu! slida en I2uitos E6iste una indiferencia sobre marcas de focos incandescentes en los N@E %# ! C#, de/ando la potestad de elegir al vendedor 2uien le suministre un foco de una determinada potencia Aencionan la e6istencia de marcas como P;ilips, =itac;i, Aercurio, Friolu6 ! 'u6or Cuando se trata de ad2uirir fluorescentes, la e6igencia del comprador por una marca si est& presente, siendo P;ilips la m&s preciada, seguidas mu! de le/os por =itac;i ! )os;iba A partir del 0# el comprador e6ige las marcas para su ad2uisicin, mostrando cierta familiari>acin con ellas, entre los focos comunes las participantes conocen P;ilips, -esting;ouse, Imaco, )os;iba ! 9sram Entre fluorescentes P;ilips, )os;iba ! -esting;ouse En cual2uiera de los casos la preferencia por P;ilips es mu! intensa, mientras 2ue las marcas c;inas son consideradas como las peores En el N@E A#, se encontr una actitud despectiva como sus conciudadanos no valoraban las marcas de estos productos, atacando duramente a2uellas de procedencia oriental @in embargo ;icieron ;incapi: 2ue cual2uier foco no durar<a muc;o en I2uitos debido a la mala calidad de suministro 2ue ofrece la empresa distribuidora @us preferencias recaen en P;ilips, General Electric ! @an!o, para los focos comunes ! para los fluorescentes P;ilips, );osiba, @an!o ! General Electric
Informe final
Ante la propuesta del programa de financiar un cambio ;acia focos a;orradores el N@E A#, manifest 2ue no reempla>ar<an fluorescentes =acen ;incapi: al alto nivel de endeudamiento 2ue tiene la poblacin de I2uitos, ! la poca credibilidad en los productos El caso del N@E 0#, podr<an intentar probando uno o dos ambientes pero el escepticismo parece determinar su noB participacin En el N@E C#, solo acceder<an a participar siempre ! cuando el precio de los focos fueran al mismo precio 2ue de contado, solicitando subsidios G en el N@E %#, si acceder<an al programa con miras a cambiar el .nico foco e6istente en su vivienda o dar posibilidad a ad2uirir uno m&s 'a ma!or<a de participantes descarta a Electro 9riente como ente administrador del programa, por su ineficiencia, falta de transparencia ! credibilidad para involucrarse en esfuer>os de a;orro, cuando en realidad Esu negocioF es 2ue nosotros consumamos m&s, considerando 2ue el programa platear<a un conflicto de intereses 'as alternativas planteadas son EpersonasF, una Eempresa privadaF, Eferreter<asF, sistemas de venta directa de casa por casa (como el gas, Ganbal, 3ni2ue$, los EfabricantesF ! la Eempresa 2ue promueve el pro!ectoF En los N@E C# ! %#, se sugieren promociones ! EmotivacionesF casa por casa, promover la comunicacin oral entre los propios pobladores, 2ue muc;as veces no cuentan con radio o )H, dentro de la perspectiva 2ue este ser<a un proceso de persuasin lento ! dif<cil 'os restantes N@E, m&s algunos de los N@E ba/os ! mu! ba/os, pusieron :nfasis en campa7as de radio, mencionando las estaciones de ma!or audiencia a ECaribe7aF, ERadio #LF, E'a Ho> de la @elvaF, EAromaF, Eel Programa del @r C;enF, entre otros
B.B C+430'2.+412
E6iste en los grupos evaluados una disposicin al a;orro de electricidad 2ue los lleva a implementar diversas medidas de racionali>acin ! control )ambi:n e6iste un descontento acerca del valor actual de la electricidad ! de su facturacin, 2ue se /u>ga arbitraria Como en )ru/illo, la ma!or<a de los grupos considera 2ue la lu> blanca, de los fluorescentes, es la me/or Aun2ue el fluorescente es considerado el me/or foco ! el m&s a;orrativo, su uso en los grupos de ba/os ingresos parece estar menos e6tendido 2ue en )ru/illo o 'ima El nivel 0# parece el m&s intensivo usuario de fluorescentes, mientras 2ue el A# se mantiene como un usuario mi6to, con alto nivel de uso de focos comunes para los ambientes sociales de la casa Por tanto, los segmentos e6tremos ser<an tericamente los m&s cercanos a los focos a;orradores
Informe final
En el nivel A# se concept.an dos tipos de iluminacin, 2ue combinados dar<an la iluminacin ideal" la YglobalY ! la YparcialY En la actualidad, la primera es surtida predominantemente por focos comunes, mientras 2ue la segunda lo ser<a ;ipot:ticamente por los dicroicos ! direccionales El foco a;orrador podr<a intentar suplir el lugar del com.n en la iluminacin global ideal En todos los niveles, el precio del foco a;orrador, la lealtad al fluorescente ! sus limitaciones funcionales percibidas, son las principales barreras para el ingreso del foco a;orrador En todos los grupos e6iste poco conocimiento de las cualidades a;orrativas de energ<a ! monetaria del foco a;orrador 'a fidelidad de marca es importante slo es importante para los sectores 0# ! A#, entre 2uienes P;ilips es ampliamente la m&s prestigiada 'os sectores C# ! %# est&n familiari>ados con focos de origen asi&tico (c;inos, taiXaneses, coreanos, /aponeses$ 'os de nivel A# ! 0# valori>an poco los focos asi&ticos, ! consideran 2ue el mercado de I2uitos es pobre en alternativas de marcas 'os focos a;orradores propuestos recibieron una respuesta menos entusiasta en todos los grupos, sobre todo en comparacin con los de 'ima Es mu! posible 2ue la oferta de financiacin sea rec;a>ada en los sectores ba/os si aplica tasas de inter:s Es posible 2ue en los sectores ba/os (2ui>&s tambi:n en algunos sectores medios$ e6ista una ba/a predisposicin al pago mensual de los compromisos financieros ad2uiridos, lo 2ue podr<a representar un importante riesgo para el programa Electro 9riente es ma!oritariamente administrador del programa Fo&%$ Gro%# + Ci%dad de AreD%i#a" descalificado como el ente
8.4
A.B
R12'914 En Are2uipa, como en el caso de )ru/illo e I2uitos, e6iste una tendencia al uso de iluminacin mi6ta, creciente conforme se asciende por N@E En los N@E C# ! %# se encuentra una ma!or utili>acin de focos de 5L- 2ue fluorescentes, mientras 2ue a partir del nivel medio para el nivel alto, se aprecia una combinacin de focos, fluorescentes ! decorativos
Informe final
En el N@E A ! 0# a diferencia de las anteriores provincias, se observ una actitud m&s favorable ;acia los focos incandescentes 2ue de los fluorescentes, consider&ndolo m&s EdecorativoF, Ecreador de ambiente agradableF, de Elu> brillanteF, Ees m&s f&cil de reempla>arF, Ecalienta el ambienteF, Ees baratoF ! Ees m&s rom&nticoF En cambio al fluorescente lo ubican solo en ciertos ambientes de la vivienda, siendo considerado poco ideal para la iluminacin general de ;ogares, pero reconociendo las venta/as de su econom<a en el consumo ! su durabilidad En los N@E C# ! %#, si bien las bondades de los fluorescentes cambian pasando a ser Em&s elegantesF, Edan me/or iluminacinF, Ema!or duracinF ! Ebuena para estudiarF, lo cierto 2ue su costo ! la instalacin o cambios de :stos constitu!en una barrera de ingreso para el uso intensivo de los mismos En general, la compra de estos productos tiene un car&cter reactivo, encontr&ndose en ciertos ;ogares del los N@E medios ! altos alg.n nivel de compra preventiva, siendo los decisores en su ma!or<a adultos ! en el 5LQ de los casos una decisin de la mu/er en el ;ogar 3na buena EiluminacinF est& relacionada b&sicamente al concepto de Em&s es me/orF ! marginalmente a las variables de est:tica del ;ogar En el N@E %#, la iluminacin ideal implica Em&6ima visibilidadF, Em&s ambienteF, pero tambi:n 2ue signifi2ue lograrlo sin gastar muc;o En este sentido el uso e6tendido de los fluorescentes constitu!e un e/e aspiracional de este segmento En el N@E C#, ello significaba poder contar con la mi6tura de la iluminacin en el ;ogar, con el uso de focos, fluorescentes ! a;orradores, se podr<a conseguir, Em&s decoracinF, Em&s lu>F ! Ea;orroF Por su parte, las del N@E 0# se centraron b&sicamente en Em&s lu>, iluminacin m&s eficienteF, buscando Ealegr<a ! armon<aF en el ;ogar Por .ltimo los del N@E alto ;ablaron de EbrilloF ! EdecoracinF, pero tambi:n de EcostoF, proponiendo 2ue todo se consigue Econ los focos adecuados, en los puntos precisos ! con la intensidad suficienteF 'as medidas de a;orro en el consumo de lu> pasan por el ;&bito de apagar las luces En los N@E C# ! %#, varios tomaron la decisin de cambiar a fluorescentes, sin embargo el impacto en el a;orro del consumo de lu> no fue percibido @olo uno mencion el uso de un foco a;orrador (de @/ ,$, calificado como EbambaF por la ma!or<a de los presentes, no teniendo buenos resultados con el uso del mismo Por su parte en los N@E 0# ! A, consideran 2ue la iluminacin no es el principal componente del gasto en electricidad del ;ogar, por lo 2ue un a;orro implicaba la sustitucin o Emoderni>acinF de los actuales e2uipos electrodom:sticos con 2ue cuentan, no teniendo una idea precisa de cmo el uso de fluorescentes o a;orradores tendr<an un impacto en la facturacin total
Informe final
&
En esta ciudad se encontr un ma!or nivel de conocimiento general sobre el producto foco a;orrador, respecto a )ru/illo e I2uitos En el N@E %# se los distingui en dos categor<as Ebuenos ! caros (#+3@W$F, ! Ebambas ! malos (@/ ,$F 'a e6periencia de pocos usuarios de a;orradores fue de este tipo de focos baratos, por lo 2ue no arriesgar<an su recompra, por ser de corta duracin (incluso aseveran menor al de un foco com.n$, lu> distinta, m&s caros, ! si a;orran, para algunos ser<a casi igual 2ue un fluorescente En el N@E C#, la mitad de las participantes tuvieron alguna e6periencia con los focos a;orradores, aduciendo 2ue efectivamente el consumo era EmenorF 2ue un fluorescente o e2uivalente a un foco de 15-, siendo el precio alto ! la desinformacin las barreras de su intencin de compra En el N@E 0#, la mala e6periencia de algunas desaprob el uso de focos a;orradores, dada su corta duracin ! el tipo de lu> 2ue ofrece, a pesar 2ue efectivamente reconocen 2ue E/alaF menos corriente Por .ltimo, en el N@E alto, los usuarios aseveraron una larga duracin de los mismos ! un buen nivel de a;orro, pero una ba/a capacidad de Ealumbrar ! calentarF el ambiente ! ser considerados como productos caros Este segmento inform sobre la e6periencia de la E%E @EA' sobre una venta al cr:dito de estos productos, sin embargo consideran 2ue la misma fracas por precio, falta de informacin ! d:bil esfuer>o persuasivo En general, para todos los N@E, la propuesta de producto D precio D a;orro de energ<a Dtiempo de recuperacin de la inversin fue catalogada como dudosa ! no cre<ble E6plicado esto por el alto precio ! la poca durabilidad del producto (por e6periencias o referencias$ adem&s del tipo de lu> 2ue emanan El planteamiento de la financiacin tampoco signific un elemento influ!ente para persuadir en la aceptacin de la propuesta, es m&s se apreci cierta aversin al cr:dito en el N@E %# ! parte del C# @olo una fraccin del segmento C# estuvo abierto a la financiacin ! en los N@E 0# ! A la actitud es m&s condicional a la verificacin de las bondades del producto 2ue a la misma financiacin E6iste una descalificacin a 2ue @EA' sea el ente apropiado para administrar un pro!ecto de beneficio general 'as ra>ones, desconfian>a, percepcin de arbitrariedad ! un b&sico entendimiento 2ue los ob/etivos de la E%E son por definicin distante de los intereses de los usuarios No obstante, consideran 2ue es un sistema donde adecuadamente se pueden recibir pedidos, facturar ! cobrar Entre los entes propuestos figuran el Ainisterio de Energ<a ! Ainas, el 0anco de Aateriales, el EdistribuidorF, Eempresas comercialesF ! EbancosF @e pudo percibir 2ue la opinin femenina de los are2uipe7os es a 2ue :stos tienden a tener una conducta imitativa entre usuarios Como medios de comunicacin masiva sugirieron las radios (recomendando EAelod<aF, ERPPF, ECPNF, ERitmoF, ERadio AF, E'<derF, EGarav<F, EPanamericanaF ! ERadio AarF$ ) H en general ! volantes ! folletos ad/untos a los recibos
Informe final
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B.B C+430'2.+412 El inter:s generali>ado por la econom<a en el gasto el:ctrico en los ;ogares %#, C# ,0# ! A# de Are2uipa parece demostrarse en el uso creciente de iluminacin mi6ta, foco com.nBfoco fluorescente No obstante, el aprecio intr<nseco del fluorescente es m&s d:bil 2ue el visto en )ru/illo e I2uitos, sobre todo en los niveles C#, 0# ! A#, lo 2ue se acompa7a de una cierta revaluacin del foco com.n, cu!as capacidades lum<nicas ! de Ydar calorY son mu! frecuentemente destacadas En esto sin duda ;a! un factor clim&tico 2ue no se presenta en las otras ciudades A pesar de lo anterior, el fluorescente es el artefacto lum<nico preferible en los niveles C# ! %#, ad/udic&ndole :6ito en la satisfaccin de las e6pectativas econmicas, funcionales ! est:ticas, aun2ue ello obviamente est& determinado por las primeras En la ma!or<a de ;ogares de todos los N@E las mu/eres est&n ;abilitadas para decidir la iluminacin de la casa, de manera 2ue deben considerarse un segmento ob/etivo importantes de cual2uier campa7a de difusin en el &rea 'os focos a;orradores tienen doble identidad" los YbuenosY ! Ylos malosY, lo 2ue debilita ! confunde la credibilidad de su concepto En general, el nivel de conocimiento sobre sus caracter<sticas no va m&s all& de las descripciones de formatos, lo 2ue no favorece su aceptacin ! adopcin En los niveles 0# ! A#, los focos a;orradores est&n d:bil o negativamente posicionados respecto de sus calidades lum<nicas, duracin ! aspecto 3na e6cepcin los constitu!e el Yfoco amarillo, redondoY, 2ue es considerado Ye6cesivamente caroY 'a oferta del producto no recibi una reaccin mu! favorable" sigui vi:ndose como un producto caro, probablemente de mala calidad ! dudoso origen 'as e2uivalencias de a;orro energ:tico recibieron cr<ticas en el sector A# ! consideradas errneas 'a propuesta de financiacin recibi una respuesta slo tibia ! m&s bien poco definida, aparentemente por una ba/a disponibilidad al endeudamiento personal, en general E6isten en Are2uipa precedentes poco e6itosos de programas seme/antes, fracasados, se piensa, por factores de precio, fi/acin en dlares, escaso conocimiento del producto ! conte6to de consumo poco favorable (tarifas a.n
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ba/as$ Esto podr<a tener potenciales efectos negativos para el nuevo programa Podr& ser necesaria en Are2uipa la verificacin tangible de las caracter<sticas ! beneficios del producto en salas especiales de e6;ibicin, para efectivamente motivar ! persuadir a los usuarios a cambiar sus ;&bitos arraigados frente al foco com.n ! el fluorescente @EA' no es bien vista como posible administrador del programa 8.5 Fo&%$ Gro%# + Ci%dad de 5%a'&a@o" A.B
R12'914 En esta ciudad se aprecia m&s claramente el uso continuo de iluminacin mi6ta focos D fluorescentes D foco a;orrativo D otros focos decorativos, siendo m&s enf&tico conforme se asciendo en los N@E En el N@E %#, se registra una instalacin de fluorescentes en ma!or proporcin 2ue los focos comunes, usados tanto en espacios sociales (salas$ como privados (dormitorios$ En el N@E C#, tambi:n e6iste la ma!or instalacin de fluorescentes 2ue focos comunes, sin embargo se nota 2ue el mismo proceso de instalacin ! recambio es un asunto de E;ombresF, por lo 2ue e6iste la probabilidad 2ue cuando las mu/eres son decisoras de compra opten por focos m&s Epr&cticosF %esde este nivel aparece el uso de focos a;orradores aun2ue marginalmente ! por indicacin de los esposos Por su parte, las damas del N@E 0#, si bien utili>an la iluminacin mi6ta, e6iste la preferencia de focos comunes a fluorescentes, sobre todo para las &reas sociales En el N@E alto, el inter:s del uso de los mismos apunta a conseguir una Eiluminacin modernaF, 2ue inclu!e el uso de distintos tipos de focos" comunes, fluorescentes, dicroicos, ;algenos ! a;orrativos )ienen definida una distribucin en el uso de los focos" fluorescentes &rea de servicio, traba/o ! patiosU reflectores ! ;algenos como iluminaciones complementarias ! parciales de sala, comedor ! dormitorios, ! los dicroicos ! a;orradores en las >onas e6ternas 'os criterios de Ebuena iluminacinF son claros en todos los grupos En el %# se obtienen atributos de Ebuena visibilidadF, EclaridadF, Eeconom<aF, EvistosidadF ! EseguridadF En con/unto, estos atributos son asociados al uso de fluorescentes En el N@E C#, se aprecian los mismos atributos pero inclu!en aspectos de Eadecuacin al ambiente (color de paredes$F, Ea;orroF ! Enitide>F En este sentido no tienen una definicin espec<fica respecto al tipo de foco o lu> 2ue prefieren, siendo en todo caso la mi6tura @imilares resultados se encontraron en el N@E 0#, mientras 2ue el N@E alto, m&s sofisticados, sostienen 2ue la iluminacin eficiente se a/usta a cada necesidad ! ob/etivo, en funcin de dos variables" cantidad ! calidad de lu>
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'as medidas adoptadas para el a;orro en el consumo de la lu> es la de tratar de posponer lo m&s posible la ;ora de prender las luces ! apagarlas cuando uno no se encuentra en el ambiente En el N@E %#, se mencion el cambio a fluorescentes como medida de a;orro del consumo de lu> en el ;ogar, a pesar 2ue la inversin era costosa @eme/antes acciones reali>an las mu/eres del N@E C#, 2ue adem&s suelen desenc;ufar todos los aparatos durante la noc;e En este segmento, la ma!or<a ;a reempla>ado focos de #LL - por fluorescentes de 4L- pero desconocen realmente cual ;a sido el impacto sobre el a;orro monetario En el N@E 0#, a pesar de tambi:n preferir el uso de focos ellas son consientes 2ue las medidas pasivas de apagado son insuficientes por lo 2ue si planean el cambio de focos a fluorescentes como medida de a;orro Para el N@E alto, aun2ue la econom<a en s< es valorada, no estar<an dispuestos a EsacrificarF la adecuacin de la iluminacin en funcin de sus comodidades o satisfacciones personales por a;orrar No e6iste un conocimiento cabal del producto focos a;orradores en el N@E %# ! solo atinan a las referencias de ser un producto muc;o m&s caro 2ue los fluorescentes En el caso del N@E C#, las referencias son relativamente me/ores, atribu!:ndoles bondades de durabilidad e iluminacin seme/ante a un foco de #LL- ! me/or 2ue un fluorescente Conocen la e6istencia de focos a;orradores EbambaF, entre @/ 1 5 ! @/ * L, ;asta los Egaranti>adosF, a @/ +5 L, los cuales consideran lamentablemente fuera de su alcance En el N@E 0#, la disposicin ;acia el foco a;orrador es mas bien cr<tica entre las no usuarias, refiri:ndose como de lu> Eblanca opacaF, Efr<aF ! EapagadaF, su corta durabilidad, ! su versatilidad ! a/uste est:tico pr&cticamente nulo No obstante estos comentarios, la .nica usuaria mostr entera satisfaccin con el producto 'os del N@E alto fueron los m&s intensivos usuarios de estos focos, a pesar 2ue el Ea;orroF pesa en sus /erar2u<as menos 2ue otros valores como la est:tica ! comodidad @eg.n la asignacin de uso poco e6igente (patios, e6teriores, /ardines$ los mismos logran un buen nivel de satisfaccin, sin embargo en lugares como el &rea de servicios la e6periencia no les fueron agradable dada las cualidades lum<nicas percibidas" Ees mala lu>, distorsiona colores, no se aprecia bien las cosasF Planteado el modelo producto D precio D a;orro mensual ! recuperacin de la inversin, los N@E %# ! C# centraron su atencin en la calidad, marca ! origen del producto a recibir @i bien el precio en principio puede dar cabida a una duda sobre la calidad de los focos, :sta sigue siendo alta, m&s si se los compara con las facturaciones de lu> de estos segmentos En el N@E 0#, se cuestion la posibilidad de la e2uivalencia 1L-" 85B#LL-, siendo esc:pticos en la durabilidad del producto
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'as marcas m&s conocidas (! de prestigio$ para los focos comunes, fluorescentes ! a;orradores son P;ilips, 9sram ! General Electric Eventualmente @ilvania 'a marca es importante cuando se reali>a la compra de focos de ma!or valor 2ue los focos comunes Al nivel de todos los N@E, es mu! valorado la procedencia del producto, siendo el origen C;ino, )aiXan:s ! Coreano, como procedencias de dudosa calidad 2ue ;an desprestigiado a productos como fluorescentes ! a;orradores Frente a la propuesta de financiamiento de un programa de distribucin masiva de focos a;orradores, la ma!or<a cit a la e6periencia ;abida en la ciudad ;ace algunos a7os, los cuales la consideran como un fracaso Aducen 2ue el mismo se debi a una propuesta con endeudamiento 2ue fue en dlares, la escasa divulgacin, el poco conocimiento del producto ! sobre todo la mala calidad de los productos @i es 2ue el cr:dito se ;ace en soles, podr<an entrar pero para reali>ar un cambio de focos ! no de fluorescentes E6iste un rec;a>o rotundo en el N@E %# a 2ue el ente administrador del programa sea Electrocentro, por ser Eburocr&tica ! demoronaF, inclin&ndose por una empresa comercial privada 'as se7oras del 0# ! los varones del alto en cambio abogaron por la E%E en la medida de la capacidad de :sta de poder reali>ar una distribucin masiva ! r&pida Por .ltimo las mu/eres del N@E 0#, consideran a la E%E como una institucin de pol<tica dura ! arbitraria Como alternativas fueron mencionadas los clubes de madres ! F9NC9%E@ 'as recomendaciones de los grupos siguen la misma tendencia de las otras ciudades, mencionando las estaciones radiales (#5 5L, =uanca!o, especialmente el programa de 0ett! C;amorro, Andina ! RPP$ ! las televisoras Entre los diarios mencionaron a EPrimiciaF ! ECorreoF
B.B C+430'2.+412 Pareciera 2ue en =uanca!o, los ;ogares ;an avan>ado bastante en sus criterios para /u>gar los temas relativos al consumo dom:stico de electricidad, sobre todo en comparacin con I2uitos @us aspiraciones de buena iluminacin inclu!en los factores est:ticos ! decorativos, 2ue se encontraron tambi:n en 'ima ! Are2uipa ! 2ue, al parecer, son m&s d:biles en )ru/illo e I2uitos El prestigio del foco com.n como fuente de lu> de buena calidad pero de alto consumo, constitu!e una importante oportunidad de mercado para el programa en los sectores 0# ! A#, particularmente si la oferta inclu!e focos de alta calidad lum<nica o variedades 2ue pudieran satisfacer altas de funcionamiento
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'os grupos C# ! %# en =uanca!o parecen m&s prsperos 2ue los de I2uitos o )ru/illo ! parecen ;aber progresado m&s en la b.s2ueda e implementacin de medidas activas de a;orro de energ<a @u respuesta al pa2uete financiero es favorable ! la disposicin al uso de focos a;orradores se plantea como fundamentalmente positiva El grupo 0# no parece mu! dispuesto al uso de focos a;orradores por ra>ones tanto funcionales como est:ticas, pero controlando me/or estos factores podr<a probablemente interesarse en el programa @u uso relativamente restringido de fluorescentes tambi:n podr<a actuar a favor El grupo A# se muestra con grandes potenciales tanto por su apertura a lo moderno como por sus altos consumos, pero para enrolarse en el programa probablemente demande un producto diferencial 2ue le permita conservar su sentido de superioridad ! distincin sobre los restantes @@E, de forma 2ue su enrolamiento se produ>ca m&s por YcalidadY 2ue por Yeconom<aY Para 2ue la poblacin se involucre confiadamente en cual2uier programa de a;orro de energ<a es indispensable la credibilidad de la empresa suministradora, 2ue mide el consumo 'a promocin o recuperacin previa de su imagen podr<a ser re2uisito en algunos sectores 'a nacionalidad ! marca del foco a;orrador ser&n variables fundamentales para la aceptacin del producto, despunt&ndose el P;ilips nacional ! ;oland:s como el producto m&s confiable En su defecto, ;abr& 2ue ;acer especial :nfasis en las garant<a de uso ! el sello de IN%EC9PI El Programa tiene antecedentes locales de poco :6ito respecto de los cuales ser& necesario diferenciarse, ;aciendo :nfasis en los aspectos de garant<a del producto ! de pago de intereses en moneda nacional, fundamentalmente Electrocentro es considerada una empresa apta para administrar el programa, e6cepcin ;ec;a del sector de usuarios del nivel %# Probablemente el pla>o preferido de financiamiento sea el de seis meses
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$.0 EVALUACION DE MERCADO DE FOCOS A%ORRADORES DE USO RESIDENCIAL & INVESTIGACIN CUANTITATIVA
'a investigacin cuantitativa esta orientado fundamentalmente a determinar el perfil del par2ue instalado de iluminacin en los ;ogares, el uso ! ;&bitos de los usuariosU as< como las percepciones 2ue tienen sobre los focos a;orradores para cuantificar los potenciales de mercado 2ue tendr<a este producto en nuestro pa<s Para ello, se program la reali>acin de mediciones cuantitativas a trav:s de la aplicacin de encuestas directas en las ciudades de I2uitos, =uanca!o, )ru/illo ! Are2uipa Para el caso de la ciudad de 'ima se consider llevar a cabo una encuesta auto aplicable en a la >ona norte como en la >ona sur )odas :stas ciudades, constitu!en una muestra representativa del pa<s en su con/unto 'a e/ecucin de las encuestas en las ciudades de I2uitos, =uanca!o, )ru/illo ! Are2uipa ;a implicado reali>ar coordinaciones con las empresas distribuidoras 2ue suministran energ<a a dic;as ciudades, con el fin de contar con apo!o para el dise7o muestral, en la log<stica del traba/o de campo ! en la verificacin ! consistencia de la informacin registrada en las encuestas As<, se espera la remisin de informacin estad<stica de los suministros considerados en la muestra A continuacin se presenta una breve descripcin de las actividades e/ecutadas en las ciudades de 'ima, )ru/illo, Are2uipa, I2uitos ! =uanca!o, cu!os resultados de la informacin procesada ! tabulada se muestra en el ane6o , $.1 TC34.3( '5.0.D()( 'a recoleccin de datos se reali> a trav:s de la t:cnica de la entrevista personal con cuestionario @e visitaron ;ogares pertenecientes a los todos los estratos socioeconmicos e6istentes" Alto/Aedio Alto, Aedio, 0a/o ! Au! 0a/o )ambi:n se emple la t:cnica de cuestionarios autoaplicables en la ciudad de 'ima $.2 D.21E+ )1 3'125.+4(*.+ Para las ciudades mencionadas anteriormente, se dise7 un cuestionario pre estructurado, en su ma!or<a con preguntas cerradas ! abiertas, ;aciendo uso de tar/etas para facilitar la comprensin de algunas preguntas, sobre todo en el uso de escalas 'a t:cnica utili>ada fue la entrevista personal con cuestionario, llev&ndose a cabo la encuesta en el ;ogar del entrevistado En el ane6o ,, se muestra los modelos de encuestas utili>ados en cada ciudad
Informe final
!!
Para la parte de las encuestas autoaplicables, se dise7o un cuestionario con el mismo contenido de las encuestas directas pero dando una presentacin m&s amigable ! vers&til a los mismos, con la finalidad de ofrecer ma!or claridad ! sencille> a los usuarios @e traba/aron aspectos crom&ticos ! usaron dibu/os como a!uda a identificar los productos a evaluar, teniendo presente el evitar alg.n sesgo en las respuestas esperadas $.3 D.21E+ 9'125*(0 El 3niverso estuvo conformado por ;ogares ubicados dentro del &mbito de 'ima Aetropolitana ! de cuatro ciudades principales del pa<s" )ru/illo, I2uitos, =uanca!o ! Are2uipa @e consider la estructura poblacional por edades, se6o ! por delimitacin geogr&fica, de tal manera 2ue los resultados de esta fase cuantitativa son de car&cter descriptivo ! conclu!ente El proceso de muestreo fue estratificado por locali>acin de los N@E ! la seleccin aleatoria por conglomerados @e reali>aron * encuestas por conglomerado (man>ana$ 'os tama7os de muestra final fueron"

Ciudad 'ima Aetropolitana Ciudada de I2uitos Ciudad de =uanca!o Ciudad de )ru/illo Ciudad de Are2uipa
" 51? casos (encuesta auto aplicable 15* casos ! encuesta directa 18# casos$ " +*, casos " +8+ casos " +*? casos " +?, casos
Para la presentacin de los resultados, las cifras fueron ponderadas teniendo en cuenta las estructuras de los N@E de las ciudades estudiadas, dado 2ue las muestras fueron sobre representadas en los estratos altos @e reali> una entrevista por ;ogar estando dirigido la misma a las amas de casa, /efes de familia o personas ma!ores de 15 a7os 2ue ;abitualmente resid<an en la vivienda %e igual forma, no se reali> entrevistas en direcciones donde operaban e6clusivamente alg.n negocio u oficinas, teniendo todos los casos el car&cter de ser residenciales 'as edades comprendidas de los informantes fueron entre los 15 ! ,4 a7os
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!$
$.4
T*(@(:+ )1 C(96+
En el caso de las encuestas autoaplicables, la misma implic ofrecer un est<mulo a los destinatarios de los cuestionarios con el fin de conseguir el retorno de las mismas El medio utili>ado fueron las empresas distribuidoras de Electricidad" E%E'N9R ! '3O del @3R, 2uienes distribu!eron ! recepcionaron los cuestionarios @e obtuvo una tasa de respuesta del orden del 1 ,Q, 2ued&ndose con un 1 5Q luego de la depuracin reali>ada En las encuestas directas la toma de informacin se reali> preferentemente a partir de las #4"LL ;oras ;asta las 1L"LL ;oras de lunes a viernesU !, s&bados ! domingos todo el d<a Esto con la finalidad de no sesgar la muestra ;acia personas 2ue no traba/an fuera de su ;ogar $.5 Re$%l(ado$ oL(e'ido$ de la eGal%a&iH' &%a'(i(a(iGa del mer&ado de il%mi'a&iH' e' -o!are$ e' la &i%dad de Lima
El presente informe sinteti>a los resultados obtenidos de la evaluacin cuantitativa del mercado de iluminacin en ;ogares en la ciudad de 'ima @e utili> una t:cnica mi6ta En primera instancia, se dise7o la recoleccin de la informacin v<a encuestas autoaplicables, donde los residentes de los ;ogares recib<an los cuestionarios /unto a los recibos de pago ! luego a las familias se les solicit devolverlas llenas a los centros de pago respectivos, siendo part<cipes de un sorteo si lo ;ac<an correctamente @e ten<a previsto una tasa de respuesta de 5QU sin embargo la cantidad ! la depuracin por la calidad de los contenidos ;icieron 2ue la tasa de respuesta alcan>ara cifras alrededor del 1Q Por esta ra>n, ! en segunda instancia se reali>aron encuestas directas (t:cnica de entrevista personal$, no variando en esencia el contenido del formato El lan>amiento de las encuestas autoaplicables se reali> desde finales del mes de Enero ;asta la 2uincena de Aar>o del 1,LLL 'a recoleccin mediante entrevistas personales se llev a cabo durante la segunda semana de Aar>o del 1,LLL 'os detalles t:cnicos del proceso metodolgico ! la presentacin del cuestionario se encuentran en los ane6os, siendo similares a los aplicados a las provincias 'os ob/etivos generales de esta evaluacin fue la de conocer cu&l es el perfil del actual decisor de compra de focos en los ;ogares de 'ima, tener una estimacin del par2ue instalado de iluminacin ! conocer de una manera cuantificada la percepcin global 2ue tienen actualmente los ;ogares respecto al producto en estudio Espec<ficamente los ob/etivos fueron" Conocer el <ndice de penetracin de los productos de iluminacin ! las participaciones de las marcas de focos a;orradores en los ;ogares o usuarios residenciales de 'ima Aetropolitana
Informe final
!%
%eterminar la frecuencia ! lugares de compra m&s relevantes del producto para 'ima Conocer el nivel de conocimiento, percepciones ! e6pectativas 2ue tienen los usuarios residenciales sobre los focos a;orradores %eterminar la actual asignacin por ambientes 2ue tienen los focos a;orradores en los ;ogares Conocer las actitudes 2ue tienen los usuarios residenciales frente a los focos a;orradores
'as e6pansiones de las estimaciones 2ue se muestran a2u< toman como marco de informacin secundaria la procedente de instituciones p.blicas (INEI$ ! privadas (AP9G9 @ A $ Para reali>ar las e6pansiones a nivel de 'ima, no se ;a considerado los sectores rurales mu! ale/ados del sector urbano, as< como a2uellos ubicados en Emu! e6trema pobre>aF, ambos rotulados por Apo!o @ A como el @egmento E El tama7o de muestra final por locali>acin de Nivel @ocioeconmico (N@E$ sobre el cual se basa este documento se presentan a continuacin"
C'()*+ N- 28 NSE A05+FM A05+ M1).+ B(:+ M'8 B(:+ T+5(0 A'5+ (60.3(@012 1+ 8* ### 4, 258 D.*135(2 1+ 58 *8 #L4 2#1 T+5(0 4, #+5 #?* #5L 52$
Para la presentacin de los resultados estad<sticos la muestra fue ponderada teniendo en cuenta la estructura de N@E de la poblacin de 'ima Aetropolitana a Munio de #???, dado 2ue, como se observa en el cuadro NR 1*, la misma est& sobre representada en los niveles altos ! medios ! sub representada en los niveles Au! 0a/os Por .ltimo, el lector podr& recurrir a los ane6os de tablas estad<sticas si re2uiere informacin puntual o espec<fica de cada una de las variables investigadas en el presente estudio $.5.1 PerAil del de&i$or de &om#ra de Ao&o$ e' lo$ -o!are$ # Es el padre o /efe de familia 2uien dentro de los miembros del ;ogar toma la decisin de 2ue tipos, potencia ! algunas veces marcas de focos comprar (5L ,Q$ 'a ama de casa o esposa logra un (+8 8Q$, mientras los ;i/os deciden solo en un (? +Q$
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Es en el N@E Aedio 2ue la ama de casa tiene un rol m&s marcado en este tipo de decisiones (44 4Q$ ! los /efes de familia lo son en los N@E e6tremos, en el Alto (5* 8Q$ ! en el Au! 0a/o (5+ +Q$ En general, seg.n grupos et&reos la toma de decisiones recae en personas ma!ores de 45 a7os (58 +Q$, sobre todo en los N@E Aedios ! Altos, en ambos m&s del (,5Q$ Por g:nero, pr&cticamente las decisiones son compartidas por ;ombres ! mu/eres en el N@E Aedio, ! no as< en el Alto ! Au! 0a/o, 2ue son de predominancia masculina (,8 4Q vs +1 ,Q$ ! (5? +Q vs 4L 8Q$ @eg.n la actividad principal 2ue reali>an los decisores de compra de focos para el ;ogar encontramos 2ue la composicin del mismo recae a parte del ama de casa propiamente dic;a (18 +Q$ en los empleados privados (#L ?Q$, /ubilados (? 1Q$ profesionales independientes (* ,Q$ ! comerciante pe2ue7os ! medianos (* +Q$ %a la impresin 2ue los decisores, en el caso de ;ombres ! de algunas mu/eres, constitu!en personas con alguna formacin
$.5.2 L%!ar de &om#ra @ e$(ima&iH' de Are&%e'&ia de &om#ra de Ao&o$ e' el -o!ar
El lugar m&s mencionado donde los ;ogares acuden para ad2uirir los focos para uso residencial son las ferreter<as (4* 5Q$, seguido mu! de le/os por las bodegas (+# 4Q$ ! los Autoservicios (#L 8Q$ @eg.n estratos socioeconmicos, los Autoservicios constitu!en el principal punto de venta para el N@E Alto (5* 8Q$ ! en segundo lugar para los del N@E Aedio (15 ?Q$ 'as Ferreter<as toman ma!or fuer>a cuando se desciende por N@E, al igual 2ue las 0odegas 'os puntos de venta en mercados o venta al paso de estos productos tiene una ligera significancia a partir del N@E Aedio para aba/o, llegando a cifras cercanas al #LQ de los entrevistados @eg.n el g:nero del entrevistado, se observ 2ue las respuestas de las mu/eres daban ma!or peso a las bodegas 2ue los ;ombres (+8 LQ mu/eres vs 1, LQ ;ombres$, dando la impresin 2ue las ferreter<as son puntos de venta con cierta EpersonalidadF masculina Como la compra de estos productos no tiene, en general, un car&cter planeado o previsor, ! la misma no obedece propiamente a variables conductuales o psicolgicas vinculadas a la oferta de :stos, se indag la fec;a de la .ltima compra para de esta manera inferir la frecuencia de compra de este producto en un rango de tiempo determinado (AEN@3A'$ 'os resultados 1 se muestran a continuacin para las distintas ciudades estudiadas"
@e ;i>o el rea/uste omitiendo los casos 2ue no especificaron (# 4Q$ llev&ndose las frecuencias al #LLQ
Informe final
$(
C'()*+ N- 2$
PERIODO ACE 1 SEMANA ACE 2 SEMANAS ACE 1 MES ENTRE1 A 3 MESES ENTRE 3 2 ! MESES MAS DE ! MESES TOTAL Lima "."+ (.5+ 1(.)+ 25.4+ 22.!+ 1".(+ =00"09 Pe$o$ 4.))) 2.))) 1.))) ).5)) ).222 ).111
%onde ;aciendo la ponderacin respectiva a una compra mensual del producto, las proporciones de ;ogares 2ue reali>an la compra del producto durante este per<odo ser<a la siguiente"
PERIODO ESTIMACION MENSUAL
Lima (5.5+
En general, la compra reali>ada por los ;ogares es de # a 1 unidades cuando reali>an una reposicin, siendo poco probable la compra por ve> de mas de esa cifra de focos + En este sentido se sugiere utili>ar esta estad<stica desde esta perspectiva modesta para un plan de colocaciones futuras
$.5.1 Fo&o$ a-orradore$7 re&orda&iH', #e'e(ra&iH' @ #ar(i&i#a&iH' de mar&a$

#
Alrededor de un +LQ de los entrevistados mencion conocer alguna marca de focos a;orradores E6iste la correlacin de ma!or conocimiento de marcas conforme se asciende por N@E, pasando por cifras de conocimiento del orden de (14 LQ$ del Au! ba/o
;asta el (,? ,Q$ del Alto
@eg.n el g:nero de los entrevistados, los ;ombres tienen un grado de ma!or conocimiento de marcas 2ue las mu/eres (+, 5Q vs 15 #Q$ Por otro lado, son los entrevistados de edad mediana los 2ue tambi:n tienen los me/ores niveles de conocimiento 2ue los mu! /venes o ma!ores de 55 a7os
En la recoleccin de la informacin por autoaplicables se esperaba la respuesta a esta interrogante, siendo la cifra apro6imada de # 5*, focos sobre la base de 15* encuestas @e intent registrar el n.mero de focos ad2uiridos en la .ltima compra por medio de la encuesta directa, siendo la respuesta general la de una unidad o en muc;os casos no se especificaba el mismo por desconocimiento del respondiente
Informe final
$'
%entro de estos niveles ba/os de conocimiento de marcas, P;ilips sobresale como la marca m&s mencionada 2ue los entrevistados declaran conocer, alcan>ando cifras de (1* 8Q$, estando mu! re>agados 9sram (+ LQ$ ! General Electric (1 #Q$ Por N@E, 9sram ! General Electric compiten m&s de cerca con P;ilips (5, 5Q$, alcan>ando cifras ma!ores al #LQ (9sram 1# 8Q ! General Electric #+ LQ$ en el N@E Alto No se distingue una diferenciacin significativa por se6o, salvo la mencin e6clusiva de los ;ombres de @ilvana (+ 8Q$, mientras 2ue 9sram es apreciado un poco m&s en las personas ma!ores de 45 a7os 2ue en los m&s /venes Para evaluar la penetracin de productos, en el caso de las encuesta directas se reali> la confirmacin de tenencia de producto ;aciendo ;incapi: de la manera como era el tipo de producto, el pago (elevado$ por esa compra, ! el tener una iluminacin distinta a la convencional (respecto al fluorescente o incandescente$ En el caso de las encuestas auto aplicables, se tuvo 2ue reali>ar procesos de consistencia, puesto 2ue e6iste en el mercado una confusin de llamar a;orradores a los fluorescentes circulares e inclusive rectos En el siguiente cuadro se muestra el nivel de penetracin del producto ! de las marcas en los ;ogares de 'ima Aetropolitana"
C'()*+ N- 30
MARCA4 NINGUNO P ILIPS GENERAL ELECTRIC NE3 STAR FCL CRO3N OSRAM METROPOLIS NE3TEC SANEX NO ESPECIFICO TOTAL %OGARES MUESTRA LIMA Ca'(idad 9 454 5( ( 2 1 1 19 2 2 1 1 02/ (5.(+ 11.)+ 1.5+ ).4+ ).2+ ).2+ 3.!+ ).4+ ).4+ ).2+ ).2+
Informe final
$2
Como se aprecia en este cuadro, se registra un <ndice de penetracin de focos a;orradores en la ciudad de 'ima del orden de #4 1Q de ;ogares, de los cuales casi el #LLQ identific a la marca 'a marca P;ilips es la 2ue tiene el m&s alto <ndice de penetracin alcan>ando cifras del ## LQ de los ;ogares de 'ima, siendo su m&s cercano perseguidor, aun2ue distante todav<a, 9sram, presente en el + ,Q de los ;ogares de 'ima Aetropolitana %entro de este marco de ba/os <ndices de penetracin del producto, presentamos los indicadores de participacin de marcas de focos a;orradores"
C'()*+ N- 31
MARCA4 P ILIPS GENERAL ELECTRIC NE3 STAR FCL CRO3N OSRAM METROPOLIS NE3TEC SANEX NO ESPECIFICO TOTAL LIMA Ca'(idad 2)).5 3".4 3.4 ".2 3." !1.! 1." 4.4 1.2 1.( <22"/ 9 !2.1+ 11.!+ 1.1+ 2.2+ 1.1+ 19.1+ ).5+ 1.4+ ).4+ ).!+ =00"09
Como se puede apreciar en este cuadro, la marca P;ilips sigue siendo l<der en la l<nea de focos a;orradores @in embargo, ;a! 2ue destacar 2ue 9sram tiene cerca del 1LQ del mercado, en funcin de una me/or participacin de producto antes 2ue una penetracin, e6plicado 2ui>&s por la utili>acin de estrategias ! un posicionamiento m&s definido dirigido a ciertos sectores de la poblacin $.5.1 Per&e#&iH' a&(%al de lo$ Ao&o$ a-orradore$ Para conocer cual era la percepcin del foco a;orrador, se reali> un an&lisis comparativo respecto a los focos incandescentes (producto conocido por todos$, registr&ndose informacin sobre duracin, luminosidad, precio ! consumo de energ<a E6istiendo ba/os niveles de penetracin del producto, los resultados se basan en lo 2ue piensan las personas no por e6periencia propia del uso del producto, sino generalmente, por referencias directas (punto de venta, vendedor, etc$ o indirectas (boca a boca de usuarios$, o por lo 2ue creen acerca de estos productos, sobre todo en los estratos ba/os
Informe final
$3
G*7<.3+ N, 04 LIMA
5L LQ 45 LQ 4L LQ +5 LQ +L LQ 15 LQ 1L LQ #5 LQ #L LQ 5 LQ L LQ N9 PRECI@9 AEN9R IG3A' AAG9R A3C=A AAG9R
%3RACI9N
'3A IN9@I%A%
PRECI9
C9N@3A 9[
[ 'a escala para este atributo es" Consume A&s, Igual, Aenos ! Auc;o Aenos Energ<a
En general, casi la cuarta parte de los entrevistados se abstuvo de dar alguna opinin sobre estas cuatro variables investigadas %e los 2ue si dieron alguna opinin sobresale el reconocimiento 2ue los focos a;orradores si consumen Aenos Energ<a (4* *Q$ frente a los focos incandescentes, es m&s un (#8 #Q$ considera 2ue Consume Auc;o Aenos Energ<a En segunda instancia sobresale el costo del producto, manifestando un (,+ ,Q$ de los entrevistados 2ue los mismos son de Aa!or Precio (44 ,Q$ ! de Auc;o Aa!or Precio (#? LQ$ 'a luminosidad del producto en general no constitu!e un atractivo, mas bien se presentan opiniones mu! divididas As<, algunos manifiestan 2ue los mimos generan Aenor 'u> (14 LQ$ ! un (1, 4Q$, Aa!or (1# 4Q$ o Auc;a Aa!or 'u> (5 LQ$ Respecto a la duracin del producto, la percepcin de los entrevistados 2ue si precisaron alguna respuesta, en general lo colocan como un producto de una vida .til ma!or a los focos incandescentes @alvo un ma!or reconocimiento en el N@E Alto 2ue el producto consume muc;o menos energ<a 2ue un incandescente, las cifras muestras tendencias similares respecto a la evaluacin de esta variable en los otros N@E 'a valoracin de producto m&s caro 2ue los focos incandescentes es similar en todos los N@E, con la particularidad de un ma!or desconocimiento del mismo en los N@E Au! 0a/os En general las apreciaciones de las otras variables investigadas respecto al producto se ;acen m&s positivas conforme los N@E se incrementan, mientras 2ue en los N@E ba/os no se incrementa una percepcin negativa, sino una ma!or imprecisin o no opinin en la medida de no tener e6periencia o suficiente informacin sobre el producto
Informe final
$4
@eg.n el g:nero del entrevistado, encontramos un ligero ma!or reconocimiento de los ;ombres (5, ?Q$ 2ue las mu/eres (5L 8Q$ respecto a 2ue el producto consume menos energ<a En el resto de variables evaluadas no se presentan diferencias tan significativas en los resultados obtenidos ba/o este an&lisis por se6o $.5.2 EGal%a&iH' de la #ro#%e$(a del #ro!rama
A los entrevistados se les plante directamente la posibilidad de encontrar en su lugar de compra ;abitual ! ante una eventual necesidad, una alternativa en la ad2uisicin de focos Esta se present como" Producto " foco a;orrador, con Garant<a de #1 meses ! Halori>ado a @/ 15 LL 'os resultados muestran una menor decisin en aceptar directamente esta propuesta, solo un poco m&s de un 2uinto de los entrevistados (1# 1Q$ definitivamente lo comprar<a, mientras 2ue cerca de un tercio (+1 5Q$, no lo comprar<a
@eg.n N@E, los de escasos recursos econmicos no son proclives a participar de esta propuesta, un (4L LQ$ la rec;a>a, mientras 2ue un 2uinto si la aceptar<a 'os niveles Aedio ! 0a/os son m&s reservados para definir una accin de compra, mientras 2ue el N@E Alto es el 2ue est& m&s predispuesto a reali>ar la compra El valor agregado de la venta al cr:dito (;asta #1 meses$ a la propuesta, logr en general, incrementar la participacin de los entrevistados en esta propuesta As< se observa 2ue un (+* #Q$ aceptar<a la proposicin mientras 2ue un (1L 4Q$ no la tomar<a en cuenta 9bservando solo a los 2ue en un inicio di/eron 2ue Edefinitivamente no lo comprar<anF, ante la sugerencia del cr:dito el impacto de 0( (3165(3.A4 fue de un (#8 ?Q$, mientras 2ue la misma sugerencia entre 2uienes deseaban participar, el impacto de la 4+ (3165(3.A4 fue de (#1 5Q$, obteni:ndose un incremento neto de (8 4Q$ de compradores potenciales
$.5.3 E$(ima&iH' del #arD%e i'$(alado de il%mi'a&iH' e' lo$ -o!are$ A continuacin presentamos los resultados del par2ue instalado de focos incandescentes, fluorescentes, rectos ! circulares, ! de l&mparas a;orradoras e6istentes en 'ima Aetropolitana
Informe final
Esta informacin fue registrada de los cuestionarios recepcionados ! de las entrevistas reali>adas a los ;ogares 'a misma se desagrega por N@E ! se utili>a informacin secundaria para reali>ar las e6pansiones correspondientes %e esta manera se utili> para el n.mero de ;ogares informacin proveniente del (INEI$ ! las estructuras por N@E de (Apo!o @ A $ )odas las cifras son pro!ecciones al a7o 1,LLL C'()*+ N, 32
TOTAL INCANDESCENTES FLUOR. RECTOS FLUOR. CIRCULAR A ORRADORES
TOTAL
PARMUE IN4TALADO DE LIMA ALTO MEDIO KABO 2).3 2.4 2.5 3.) 23"< 0/"3 ALTO 1 215.5 144.4 152.1 1"9.4 = 1/="< 1).3 2.) 2.4 2.) =1"3 2=0"0 MEDIO 2 224.( 423.( 525." 42".) <10="< ".! 2.) 1.5 ).5 =="1 ;0;"; KABO 3 45!.! 9)).2 ")2.) 22!." 0 230"1
MU8 KABO 3." 1.4 1.4 ).1 1"1 001"3 MU8 KABO 1 (94.9 !99.4 ")2.9 !1.3 < <03"1
!." 1." 1." )." =0"2 = 2<1"0 TOTAL
5OGARE4 MILE4
INCANDESCENTES FLUOR. RECTOS FLUOR. CIRCULAR A ORRADORES TOTAL =M.012>
3 <02"2 2 ==2"< 2 0</"; 302"= =< 21="0
$.
Re$%l(ado$ oL(e'ido$ de la eGal%a&iH' &%a'(i(a(iGa del mer&ado de il%mi'a&iH' e' -o!are$ e' la$ &i%dad de ID%i(o$, 5%a'&a@o, Tr%Eillo @ AreD%i#a
A continuacin se describen los principales indicadores obtenidos del estudio a trav:s de la evaluacin cuantitativa del mercado de iluminacin en ;ogares, emple&ndose la t:cnica de encuestas directas El mismo se desarroll en las ciudades de I2uitos, =uanca!o, )ru/illo ! Are2uipa 'as mediciones fueron reali>adas desde finales de Enero ;asta finales del mes de Febrero del 1,LLL 'os detalles t:cnicos del proceso metodolgico ! la presentacin del cuestionario se encuentran en los ane6os 'os ob/etivos generales de esta evaluacin fueron la de conocer cu&l es el perfil del actual decisor de compra de focos en los ;ogares del pa<s, tener una estimacin del par2ue instalado de iluminacin ! conocer de una manera cuantificada la percepcin global 2ue tienen actualmente los ;ogares respecto al producto en estudio
Informe final
$!
Espec<ficamente los ob/etivos fueron" Conocer el <ndice de penetracin de los productos de iluminacin ! las participaciones de las marcas de focos a;orradores en los ;ogares o usuarios residenciales de las principales ciudades del pa<s %eterminar la frecuencia ! lugares de compra m&s relevantes del producto para estas ciudades Conocer el nivel de conocimiento, percepciones ! e6pectativas 2ue tienen los usuarios residenciales sobre los focos a;orradores %eterminar la actual asignacin por ambientes 2ue tienen los focos a;orradores en los ;ogares Conocer las actitudes 2ue tienen los usuarios residenciales frente a los focos a;orradores
'as e6pansiones de las estimaciones 2ue se muestran a2u< toman como marco de informacin secundaria la procedente de instituciones p.blicas (INEI$ ! privadas (AP9G9 @ A $ Para reali>ar las e6pansiones a nivel de cada ciudad, no se ;a considerado los sectores rurales mu! ale/ados del sector urbano, as< como a2uellos ubicados en Emu! e6trema pobre>aF, ambos rotulados por Apo!o @ A como el @egmento E 'os tama7os de muestra por locali>acin de Nivel @ocioeconmico (N@E$ sobre los cuales se basa este documento se presentan a continuacin"
C'()*+ N- 33 C.')() I2uitos =uanca!o )ru/illo Are2uipa T+5(0 A05+FM A05+ 5, 5+ 48 55 211 M1).+ *, 85 8? *L 320 B(:+ ?8 ?+ ?* ?* 38 M'8 B(:+ #48 #51 #,5 #,+ 2# T+5(0 +*, +8+ +*? +?, 1544
Para la presentacin de los resultados estad<sticos de cada ciudad, la muestra fue ponderada teniendo en cuenta la estructura de N@E de la poblacin de cada regin anali>ada, dado 2ue, como se observa en el cuadro NR ++, la misma est& sobre representada en los niveles altos ! medios Por .ltimo, el lector podr& recurrir a los ane6os de tablas estad<sticas si re2uiere informacin puntual o espec<fica de cada una de las variables investigadas en el presente estudio
Informe final
$$
$. .1 PerAil del de&i$or de &om#ra de Ao&o$ e' lo$ -o!are$ # En general, el /efe de familia o padre del ;ogar constitu!e la persona 2ue dentro de las familias de provincias toma la decisin de 2ue tipos, potencia ! algunas veces marcas de focos comprar Esto es m&s marcado en las ciudades de =uanca!o e I2uitos (5, 4Q ! 54 *Q, respectivamente$ 2ue en las ciudades de )ru/illo ! Are2uipa (5L *Q ! 4, ,Q, respectivamente$ En estas .ltimas dos ciudades, es la ama de casa 2ue interviene m&s en los procesos de decisin, teniendo Are2uipa un +? #Q ! )ru/illo un +4 +Q En las otras dos ciudades el papel de la ama de casa no supera el +1 LQ 1 @e evidencia una correlacin inversa entre los cambios del N@E ! el g:nero masculino del decisor As<, el decisor lo constitu!e el g:nero masculino mientras se desciende por N@E, teniendo una ma!or participacin la mu/er cuando es mas alto el N@E En general la participacin de los ;i/os es mu! oscilante por N@E ! por ciudad, no siendo relevantes al no alcan>ar cifras ma!ores al 1LQ para alguna ciudad ! N@E + A&s del 5LQ de los decisores de compra son ma!ores de 45 a7os @olo I2uitos se distingue por tener una composicin un poco m&s /oven 2ue el resto de ciudades, pues un 1+ LQ de ellos tiene menos de +4 a7os El resto de ciudades en cambio no supera el 1LQ para ese grupo de edad E6iste adem&s evidencia estad<stica para afirmar 2ue ;a! una independencia en la edad de los decisores con respecto a los distintos N@E 4 @eg.n la actividad principal 2ue reali>an los decisores de compra de focos para el ;ogar encontramos una composicin similar al promedio de la poblacin 'a ama de casa constitu!e la actividad m&s ;omog:nea ! de gran escala en el caso de las mu/eres decisores, llegando a cifras de 1, 5Q para I2uitos, 1, 4Q en =uanca!o, 1* ,Q en )ru/illo ! +# #Q en Are2uipa En el caso de los varones ! tambi:n de algunas mu/eres, las actividades declaradas fueron de traba/os independientes de tipo manual u oficios (Carpinteros, ):cnicos, Cosmetlogas, etc $ ! comerciantes pe2ue7os o medianos (bodegueros, compra ! venta de art<culos para el ;ogar, vendedores independientes ! due7os de alg.n puesto de venta de comida, etc $, traba/os eventuales ! obreros en general, alcan>ando cifras agregadas en promedio de +L a +5Q apro6imadamente, para estas ciudades
Informe final
$%
$. .2 L%!ar de &om#ra @ e$(ima&iH' de Are&%e'&ia de &om#ra de Ao&o$ e' el -o!ar # El lugar donde los ;ogares acuden para ad2uirir los focos para el ;ogar son fundamentalmente las ferreter<as, siendo el *? 8Q de los ;ogares de I2uitos 2ue recurren a esos puntos de venta 'os ;ogares de las ciudades de =uanca!o ! )ru/illo tambi:n mencionaron a :stos como los puntos principales donde ad2uieren estos productos, con ,5 8Q ! 5? *Q, respectivamente @orprende 2ue en Are2uipa, los entrevistados mencionaran en primer lugar a las bodegas con un 5* LQ, de/ando a las ferreter<as en segundo lugar con solo un 1, *Q En las otras ciudades las bodegas constitu!eron el segundo punto de venta m&s mencionado =aciendo una comparacin por N@E, las ferreter<as son los puntos preferidos por los segmentos altos en la ciudad de )ru/illo ! ligeramente en I2uitos, mientras 2ue lo es para los segmentos medios ! ba/os en la ciudad de Are2uipa En la ciudad de =uanca!o la opcin de compra en ferreter<as no presenta diferencias significativas por N@E En Are2uipa sobresale la preferencia por la compra de focos en Autoservicios por el N@E Alto, alcan>ando la cifra de 18 +Q de ;ogares de ese segmento En las otras ciudades los autoservicios no son relevantes como puntos de venta Cabe resaltar 2ue los puntos de venta informales, puestos de venta o en mercados, o venta al paso de estos productos no son significativas para alguna ciudad, inclusive para los segmentos ba/os ! mu! ba/os Como la compra de estos productos no tiene, en general, un car&cter planeado o previsor, ! la misma no obedece propiamente a variables conductuales o psicolgicas vinculadas a la oferta de :stos, se indag la fec;a de la .ltima compra para de esta manera inferir la frecuencia de compra de este producto en un rango de tiempo determinado (AEN@3A'$ 'os resultados4 se muestran a continuacin para las distintas ciudades estudiadas"
C'()*+ N- 34
PERIODO ACE 1 SEMANA ACE 2 SEMANAS ACE 1 MES ENTRE1 A 3 MESES ENTRE 3 2 ! MESES MAS DE ! MESES TOTAL IMUITO4 2.(+ 4.(+ 11.9+ 2).!+ 1(.(+ 41.1+ =00"09 5UANCA8O 5.4+ !.4+ 14.2+ 22.)+ 2).9+ 31.1+ =00"09 TRUBILLO 3.3+ 5.5+ 11.4+ 23.1+ 2).1+ 3!.!+ =00"09 AREMUIPA 9.3+ !.9+ 15.3+ 2!.2+ 15.)+ 2".4+ =00"09
@e ;i>o el rea/uste omitiendo los casos 2ue no especificaron llev&ndose las frecuencias al #LLQ Estos no superaban el # 5Q en alguna ciudad Evaluacin del Mercado de Iluminacin
Informe final
$&
%onde ;aciendo la ponderacin respectiva a una compra mensual del producto, las proporciones de ;ogares 2ue reali>an la compra mensual del producto ser<an las siguientes"
PERIODO ESTIMACION MENSUAL
IMUITO4
5UANCA8O !".(+
TRUBILLO 55."+
AREMUIPA (5.!+
51.(+
En general, la compra reali>ada por los ;ogares es de una unidad cuando reali>an una reposicin, siendo poco probable la compra por ve> de mas de un foco 5 En este sentido se sugiere utili>ar esta estad<stica desde esta perspectiva modesta de colocaciones futuras $. .3 Fo&o$ a-orradore$7 re&orda&iH', #e'e(ra&iH' @ #ar(i&i#a&iH' de mar&a$ # En general m&s de 1/+ de los entrevistados en todas las ciudades manifestaron no conocer marcas de alg.n foco a;orrador 'a ciudad de I2uitos es donde e6iste el ma!or nivel de desconocimiento con un ?L 4Q de los entrevistados En orden decreciente siguen con un desconocimiento de marcas las ciudades de Are2uipa con 8, *Q, =uanca!o con ,* ,Q ! )ru/illo con ,, 5Q @e percibe claramente 2ue el foco a;orrador estar<a EposicionadoF como un producto para los segmentos altos ! medios, pues conforme se incrementa el N@E los <ndices de conocimiento de marcas tambi:n se incrementa 1 @eg.n el g:nero de los entrevistados, los ;ombres de las ciudades de )ru/illo ! Are2uipa tienen un grado de ma!or conocimiento de marcas 2ue las mu/eres (+* ?Q vs 1* ?Q para )ru/illo ! +L 8Q vs #, 8Q para Are2uipa, respectivamente$ En cambio las cifras para las ciudades de I2uitos ! =uanca!o las diferencias no son tan significativas (## 5Q vs 8 5Q ! +1 *Q vs +L #Q, respectivamente$ + @eg.n la edad de los entrevistados, Are2uipa muestra claramente una correlacin directa entre el ma!or conocimiento de marcas cuando la poblacin es m&s /oven, ! menor conocimiento cuando la poblacin es ma!or de edad Esta configuracin no se presenta n<tidamente en las otras ciudades I2uitos casi presenta la misma tendencia pero no tan significativamente desde el punto de vista estad<stico )ru/illo presenta una peculiaridad, pues si bien se aprecia un ma!or conocimiento en el grupo de entrevistados entre 15B+4 a7os (41 1Q$, esta cae en el siguiente grupo de +5B44 a7os (++ *Q$ ! vuelve a subir en los 45B54 a7os (+, 4Q$, para luego caer (14 ?Q$ en los 55B,4 a7os En el caso de =uanca!o, son las edades e6tremas (m&s /venes ! los de m&s edad$ las 2ue tienen un ma!or conocimiento 2ue las edades medianas de los entrevistados
En la recoleccin de la informacin se intent registrar el n.mero de focos ad2uiridos en la .ltima compra, siendo la respuesta general la de una unidad o no especificado @i bien la recordacin del per<odo es m&s f&cil por la instalacin inmediata reali>ada, los respondientes aseveraron 2ue no EpreveenF la compra de los mismos
Informe final
%(
4 %entro de este panorama de ba/o nivel de conocimiento de marcas, P;ilips sobresale como la marca m&s mencionada de focos a;orradores 2ue los entrevistados declaran conocer @u presencia en la mente de los consumidores es m&s fuerte en las ciudades de )ru/illo (+1 #Q$ ! =uanca!o (1? *Q$ En Are2uipa alcan>a una mencin del orden del 1L ,Q de los entrevistados mientras 2ue en I2uitos slo un 8 *Q la mencion 'as cifras alcan>adas del resto de marcas son mu! marginales ! reducidas desde el punto de vista estad<stico para enunciar conclusiones 5 Como correlacin con el producto, la marca P;ilips est& m&s posicionada en los N@E altos ! medios de las ciudades estudiadas, observ&ndose 2ue son los ;ombres los 2ue tienen ligeramente un ma!or nivel de conocimiento de :sta sobre las distintas marcas de focos a;orradores e6istentes en el mercado Por grupos de edad, se observa 2ue la dispersin entre los 2ue conocen las marcas de focos a;orradores no es mu! significativa para afirmar alguna correlacin de una marca con alg.n grupo et&reo espec<fico En el siguiente cuadro se muestra el nivel de penetracin del producto ! de marcas en los ;ogares de las distintas ciudades estudiadas"
C'()*+ N- 35
MARCA4 NINGUNO P ILIPS GENERAL ELECTRIC ITAC I ELEGANCE CRO3N ASNTAR C I2ODA NE3STAR FCL NEI4I BELL VIC ENG FASELSA ELECTRA OSRAM VELOX SANEX NO ESPECIFICO IMUITO4 Ca'(idad 9 3"".! 9".(+ ".) 1.(+ 5UANCA8O Ca'(idad 9 31".) (5.)+ 43.) 11.5+ 2.) ).5+ ).4 ).4 1.1 1.1 ).1 ).1 ).1 1.) ).1 ).)+ ).)+ ).)+ ).3+ ).)+ ).4 1.) ).1+ ).3+ ).3 2.) 2.) ).9 1.) </1"0 ).1+ ).5+ ).5+ ).2+ ).3+ ).1+ ).1+ ).3+ ).3+ TRUBILLO Ca'(idad 9 35".) 91.(+ 29.2 ".5+ ).4 ).1+ AREMUIPA Ca'(idad 9 3"!.) 94.9+ 13.( 3.5+
1.)
).3+
TOTAL
).) <31"0
).)+
(.) <2<"0
2.1+
).) <3/"0
).)+
Informe final
%'
Como se aprecia en este cuadro, la ciudad donde se registra el ma!or <ndice de penetracin de focos a;orradores es la ciudad de =uanca!o con el #5Q de ;ogares, mientras 2ue en el resto de ciudades no se supera el * 5Q, siendo la ciudad de I2uitos la 2ue muestra un nivel de penetracin del producto bastante ba/a 1 1Q 'a denominacin no especific corresponde a la falta de identificacin de la marca del producto @e ;a considerado como producto, en la medida 2ue el usuario manifest 2ue se lo vendieron como foco a;orrador, pagando un precio elevado por esa compra, ! al tener una iluminacin distinta a la convencional (respecto al fluorescente o incandescente$ 'as cifras aparecen en decimales, debido a 2ue los resultados son valores ponderados Como se puede observar, la marca P;ilips es la 2ue tiene el m&s alto <ndice de penetracin para todos los mercados evaluados, no evidenciado todav<a un competidor frontal en estas ciudades %entro de este conte6to de ba/os <ndices de penetracin del producto, presentamos los indicadores de participacin de marcas de focos a;orradores por ciudad" C'()*+ N- 3
MARCA4 P ILIPS GENERAL ELECTR ITAC I ELEGANCE CRO3N ASNTAR C I2ODA NE3STAR FCL NEI4I BELL VIC ENG FASELSA ELECTRA OSRAM VELOX SANEX NO ESPECIFICO TOTAL IMUITO4 Ca'(idad 9 15.2 (2.!+ 5UANCA8O Ca'(idad 9 14".( 91.2+ 1).1 !.2+ ).5 ).3+ 1.1 )."+ 1.4 ).9+ 1.2 )."+ TRUBILLO Ca'(idad 9 95.4 95.5+ ).5 ).5+ AREMUIPA Ca'(idad 9 32.) "".1+
1.5
1.5+
)." ).3 ).2 1.( ).2
3.(+ 1.!+ 1.1+ 9.(+ 1.1+ 1.2 1.3 1.2+ 1.3+ ).3 3.1 4." 1.4 ).1 ;="0 )."+ ".5+ 11.3+ 3.4+ ).2+ =00"09
=3";
=00"09
19.4 =12"=
12.)+ =00"09
//"/
=00"09
Como se puede apreciar en este cuadro, la marca P;ilips sigue siendo l<der en la l<nea de focos a;orradores @in embargo ;a! 2ue ;acer ;incapi: 2ue se trata de mercados incipientes, como lo muestra los resultados de estas ciudades evaluadas
Informe final
%2
$. .4 Per&e#&iH' a&(%al de lo$ Ao&o$ a-orradore$ A trav:s del an&lisis comparativo respecto a los focos incandescentes, se registr informacin sobre la actual percepcin 2ue tienen los ;ogares respecto al producto foco a;orrador E6istiendo ba/os niveles de penetracin del producto, los resultados se basan en lo 2ue piensan las personas no por e6periencia propia del uso del producto, sino generalmente, por referencias directas (punto de venta, vendedor, etc$ o indirectas (boca a boca de usuarios$, o por lo 2ue creen acerca de estos productos G*7<.3+ N, 05 IMUITO4
8L LQ ,L LQ 5L LQ 4L LQ +L LQ 1L LQ #L LQ L LQ N9 PRECI@9 AEN9R IG3A' AAG9R A3C=9 AAG9R
%3RACI9N
'3AIN9@I%A%
PRECI9
C9N@3A9[
Frente a los focos incandescentes, los residentes de la ciudad de I2uitos, se7alaron como atributo mu! diferencial de este producto el de consumir menos energ<a (,8 1Q$ ! ser productos de ma!or precio (5, 1Q$ 2ue un foco incandescente )ambi:n se registra en este an&lisis comparativo 2ue los focos a;orradores ofrecen las mismas o iguales cantidades de lu> 2ue los focos incandescentes (5# 8Q$, encontrando en segunda instancia una ligera inclinacin en cierto sector de la poblacin 2ue sostienen 2ue los mismos ofrecen inclusive un poco m&s de lu> (1# 5Q$ E6iste una bipolaridad de la poblacin en cuanto a la percepcin del producto respecto a la variable %uracin Cerca de la mitad de la poblacin (48 5Q$ sostiene 2ue estos productos tienen una duracin igual o menor 2ue los focos incandescentes, mientras 2ue un (4+ ,Q$ manifiestan 2ue son de una duracin ma!or o muc;a ma!or 2ue los focos incandescentes
Informe final
%3
En general, el atributo de los focos a;orradores de Consumir Aenos Energ<a es m&s notorio en los N@E Altos ! Aedios En menor medida lo es tambi:n para los 0a/os ! Au! 0a/os pero siendo mu! similares al promedio de la poblacin 'a valoracin o Precio del producto como m&s Caro 2ue los focos incandescentes parece no ser mu! precisa en los N@E Au! ba/os como lo es en los N@E Altos ! Aedios, mientras 2ue el grado de 'uminosidad o el de Edar m&s lu>F se ve mu! disperso al interior de cada N@E de los Aedios ! Altos, mientras 2ue es similar a los focos incandescentes para los del N@E Au! ba/o 'a %uracin del producto foco a;orrador es m&s prolongada para los N@E Altos ! Aedios, inclusive para los 0a/os, mientras 2ue no lo es para los N@E Au! 0a/os @on los ;ombres m&s 2ue las mu/eres de esta ciudad los 2ue penali>an el aspecto de la duracin de estos productos (menor duracin #* ,Q vs ? 1Q$, pero sostienen 2ue ofrecen ma!or lu> 2ue los focos incandescentes 2ue las mu/eres (Aa!or o Auc;a Aa!or 'u> +L +Q vs #? 5Q$ En las dem&s variables no e6isten discrepancias significativas G*7<.3+ N, 0
5UANCA8O
8L LQ ,L LQ 5L LQ 4L LQ +L LQ 1L LQ #L LQ L LQ
N9 PRECI@9 AEN9R IG3A' AAG9R A3C=9 AAG9R
%3RACI9N
'3A IN9@I%A%
PRECI9
C9N@3A 9[
En esta ciudad se observa la dificultad de elaborar /uicios sobre productos 2ue no conocen siendo m&s renuentes a dar una opinin, a diferencia de los residentes de la ciudad de I2uitos, a pesar de solicitarles su /uicio as< no tuvieran referencias directas Eso e6plica 2ui>&s por2ue los focos a;orradores son considerados como de menor precio por cierto sector de la poblacin, observando 2ue las cifras de no precisa ba/an de al menos un 45Q a ? 4Q para dar una opinin sobre la variable precio
Informe final
%4
En general, entre 2uienes precisaron alguna opinin se observa 2ue los factores %uracin ! 'uminosidad, no tienden a ser atractivos para los focos a;orradores, pues son declarados como 2ue tiene una ma!or duracin solo por el L ,Q de la poblacin ! de %ar una Aa!or 'uminosidad por el 5 ?Q de la misma, ambos respecto a los focos incandescentes Por el lado del consumo de menos energ<a si se aprecia cierto nivel de atractivo, un +1Q de los entrevistados manifest 2ue los mismos Consumen Aenos o Auc;os Aenos Energ<a 2ue los focos incandescentes 'a precisin sobre la igual duracin ! de ma!or duracin de los focos a;orradores respecto a los focos incandescentes proviene del N@E Alto, ! Aedio en menor medida, al igual 2ue en el caso de la evaluacin de la 'uminosidad Es el N@E Au! 0a/o 2uien sostiene 2ue los focos a;orradores dan similar lu> 2ue los focos incandescentes En cuanto al consumo de energ<a es el N@E Aedio 2uien se manifiesta m&s impreciso ! disperso ante un menor consumo de energ<a por parte de estos productos 2ue los focos incandescentes @on las mu/eres m&s 2ue los ;ombres de =uanca!o los 2ue aseveran 2ue los focos a;orradores consumen menos o muc;o menos energ<a 2ue los focos incandescentes (+5 #Q vs 1* *Q$ En las variables de %uracin ! 'uminosidad, no se evidencian diferencias significativas en sus apreciaciones G*7<.3+ N, 0# TRUBILLO
*L LQ 8L LQ ,L LQ 5L LQ 4L LQ +L LQ 1L LQ #L LQ L LQ N9 PRECI@9 AEN9R IG3A' AAG9R A3C=9 AAG9R
%3RACI9N
'3A IN9@I%A%
PRECI9
C9N@3A 9[
Informe final
%e manera similar 2ue en la ciudad de =uanca!o, los residentes de esta ciudad no manifestaron alguna opinin precisa respecto a la %uracin ! el Nivel de Consumo de Energ<a de los focos a;orradores (,, 8Q ! 88 4Q$, respectivamente 'os 2ue si e6presaron alguna opinin (++ +Q$, un +# +Q restante pens 2ue tienen igual o menor duracin 2ue un foco incandescente, respecto a slo un 1Q 2ue opina 2ue tienen ma!or duracin En cuanto al 11 ,Q 2ue e6presaron alguna opinin respecto al Nivel de Consumo de Energ<a, un #5 1Q opin 2ue consumen menos o muc;o menos Energ<a 2ue un foco incandescente vs un 8 4Q 2ue cree 2ue consumen igual o m&s energ<a 2ue un foco incandescente Respecto a la imagen del costo de los focos a;orradores, es necesario rescatar 2ue para cierto sector de la poblacin de esta ciudad, los mismos son considerados como de menor precio (1, 8Q$ o de igual precio (#+ +Q$ 2ue un foco incandescente @olo el 48 1Q sostiene 2ue los mismos son de ma!or (18 ,Q$ o muc;o ma!or (#? ,Q$ precio En cuanto a la luminosidad de los focos a;orradores, solo un 5, ,Q precis alguna opinin al respecto %e :stos, un 51 5Q manifest 2ue daban igual (+4 4Q$ o menos lu> (#* #Q$ 2ue los focos incandescentes, ! slo un 4 #Q manifest 2ue daban m&s lu> o muc;a m&s lu> 2ue dic;os focos =aciendo un an&lisis por N@E, parece ser 2ue son los niveles Altos los 2ue penali>an la imagen de los focos a;orradores en cuanto a la luminosidad ! duracin de los mismos, pero son los 2ue m&s rescatan el menor consumo de energ<a 2ue ofrecen dic;os productos )ambi:n es notorio la ma!or imprecisin de los segmentos 0a/os ! Au! 0a/os para opinar sobre los aspectos de Precio ! Niveles de Consumo de los focos a;orradores 'as mu/eres m&s 2ue los ;ombres poseen un ma!or desconocimiento sobre las variables investigadas de los focos a;orradores, sin embargo entre 2uienes precisaron alguna opinin los resultados no muestran claramente alguna posicin diferenciada de sus apreciaciones entre ellos
Informe final
%!
G*7<.3+ N, 08 AREMUIPA
*L LQ 8L LQ ,L LQ 5L LQ 4L LQ +L LQ 1L LQ #L LQ L LQ N9 PRECI@9 AEN9R IG3A' AAG9R A3C=9 AAG9R
%3RACI9N
'3A IN9@I%A%
PRECI9
C9N@3A 9[
En Are2uipa, no se registraron ma!ores precisiones al evaluar los aspectos de %uracin (8+ 1Q$ ! Niveles de Consumo de Energ<a (,8 5Q$, obteniendo una opinin no mu! favorable entre los 2ue dieron alguna opinin respecto a la duracin, pues un 11 8Q sustentaron 2ue los mismos duran menos (, 4Q$ o igual (#, +Q$ 2ue un foco incandescente, ! solo 4 #Q 2ue dura m&s o muc;o m&s 2ue :stos Respecto a los Niveles de Consumo, si se registra un me/or aprecio al producto, de los +1 5Q entrevistados 2ue dieron alguna opinin precisa, un 15 1Q sostiene 2ue los mismos consumen menos energ<a (1# 8Q$ o muc;o menos energ<a (+ 5Q$ 2ue los focos incandescentes, mientras 2ue el 8 +Q restante, sostiene 2ue consumen m&s energ<a (5 4Q$ o igual (# ?Q$ 2ue los focos incandescentes 'a imagen del foco a;orrador como producto de ma!or precio 2ue un incandescente no es tampoco conclu!ente en esta ciudad E6iste un cuarto de la poblacin (15 #Q$ 2ue piensa 2ue los mismos son de menor precio 2ue los focos incandescentes, ! un #+ 1Q 2ue cuestan igual En lo 2ue respecta a la evaluacin de la luminosidad del producto, los resultados muestran como poco atractivo a los focos a;orradores, pues un #, 4Q manifiestan 2ue los mismos dan menos lu> 2ue los focos incandescentes, mientras un 1 #Q sostienen 2ue dan m&s lu> ! un 4 #Q 2ue da muc;a ma!or lu> (4 #Q$ 3n +# *Q indica 2ue dan igual lu> 2ue un foco incandescente
Informe final
%$
@eg.n N@E, se observa un ligero ma!or atractivo por la duracin del producto en los N@E Alto ! 0a/o, ! mu! claramente un beneficio de ma!or luminosidad de los focos a;orradores en el N@E Au! 0a/o Por otro lado, nuevamente son los N@E Altos ! Aedios 2uienes valoran m&s la propiedad de los focos a;orradores de ser menores consumidores de energ<a 2ue los focos incandescentes 'a percepcin del precio del producto sigue siendo m&s impreciso conforme se desciende los N@E En general, son los ;ombres los 2ue perciben m&s claramente al foco a;orrador como producto Ede ma!or precioF (5* LQ$ 2ue los focos incandescentes ! 2ue tienen una duracin similar (11 1Q de los ;ombres vs ## +Q de las mu/eres$ %e igual manera, son ellos los 2ue distinguen, aun2ue ligeramente, 2ue los focos a;orradores duran muc;o m&s 2ue los focos incandescentes $. .1 EGal%a&iH' de la #ro#%e$(a del #ro!rama # A los entrevistados de )ru/illo, =uanca!o ! Are2uipa, se les plante directamente la posibilidad de encontrar en su lugar de compra ;abitual ! ante una eventual necesidad, una alternativa en la ad2uisicin de focos Esta se present como" Producto " foco a;orrador con Garant<a de #1 meses ! Halori>ado a @/ 15 LL
El nivel de aceptacin fue mu! diferenciado por ciudad, siendo m&s elevado en la ciudad de )ru/illo (+8 ,Q$, seguido de =uanca!o (18 LQ$ ! por .ltimo Are2uipa con (#? ?Q$ 'os entrevistados manifestaron la aceptacin definitiva de la propuesta 1 'os niveles de rec;a>o sin embargo no presentan una con/uncin con los niveles de aceptacin, puesto 2ue es =uanca!o 2uien tiene los niveles m&s altos de no ad2uirir el producto ba/o esas condiciones (+4 ?Q$ seguidos de Are2uipa (+# 5Q$ ! )ru/illo (18 5Q$ En este sentido, podr<a decirse 2ue es m&s definida la posicin de los residentes de =uanca!o, mientras 2ue Are2uipa muestra el ma!or nivel de incertidumbre (4* ,Q$ ! )ru/illo parece ser la ciudad m&s Ease2uibleF El valor agregado de la venta al cr:dito (;asta #1 meses$ a la propuesta, logr en general, impactos ma!ores de aceptacin en la ciudad de Are2uipa (subi a +# 5Q$ ! en menor medida )ru/illo (subi a 44 ?Q$ ! =uanca!o (subi a +4 ,Q$ 9bservando solo a los 2ue en un inicio di/eron 2ue Edefinitivamente no lo comprar<anF, ante la sugerencia del cr:dito el impacto de 0( (3165(3.A4 fue de un (#*Q$ para )ru/illo, (#1 +Q$ para Are2uipa ! (8 LQ$ para =uanca!o El sentido inverso, considerando solo a los 2ue Edefinitivamente lo comprar<anF, el impacto de la 4+ (3165(3.A4 fue de (#+ ,Q$ para )ru/illo, (? *Q$ para Are2uipa ! (? ,Q$ para =uanca!o
Informe final
%%
@eg.n la visin por N@E, sobresale m&s la Eracionali>acinF o suspicacia descendente a la par con el descenso de los N@E en la ciudad de )ru/illo, con un ligero nivel de inaceptabilidad ma!or del N@E Au! 0a/o respecto a los otros estratos En =uanca!o se observa una ma!or predisposicin a aceptar la propuesta conforme se desciende por N@E, pero con cierta bipolaridad al interior del N@E Au! ba/o, ! en Are2uipa una situacin inversa, conforme se desciende por N@E, tambi:n se desciende los niveles de aceptabilidad de la propuesta reali>ada 'a sugerencia de la venta a pla>os, no es mu! apreciada en los segmentos Au! 0a/o de )ru/illo (+L +Q respecto al promedio de 14 8Q$ ! de Are2uipa (1? 4Q respecto al promedio de 1, 4Q$, ! Alto de =uanca!o (4+ 4Q respecto al 1? 1Q del promedio$ G es mu! apreciado por el N@E Alto de )ru/illo (5# #Q vs 44 ?Q del promedio$, Aedio de =uanca!o (+* 8Q vs +4 ,Q$ ! Alto ! Au! ba/o de Are2uipa con (+, 4Q$ ! (+, 1Q$, respectivamente, vs el (++ +Q$ del promedio Cabe resaltar la presencia de una bipolaridad al interior del N@E Au! 0a/o de Are2uipa al evaluar este aspecto
$. .2 Per&e#&iH' del #ri'&i#al #roLlema D%e (ie'e' la$ EDE$
A los entrevistados se les pidi 2ue identificaran ! e6presaran el principal problema actual 2ue ten<an con su Empresa %istribuidora de Electricidad (E%E$ 'os resultados para todas las ciudades concuerdan con distintos niveles a 2ue el principal problema es el costo elevado de la facturacin ! la p:sima calidad de servicio !/o suministro de lu> Aencin merece reali>arse a @EA' Are2uipa, por se la empresa con posible me/or imagen, seguida por =idrandina )ru/illo, pues en ambos casos un (45 LQ$ ! un (4L LQ$ de los entrevistados, respectivamente, di/eron tener Ning.n Problema @in embargo, son las ciudades donde los usuarios m&s se abstuvieron de responder, por lo 2ue dic;a apreciacin debe ser tomada con cierta moderacin A continuacin presentamos para las ciudades estudiadas los cinco problemas con ma!or tasa de respuesta" C'()*+ N, 3# P*+@019( IG'.5+2
1, ?Q 48 5Q + LQ 4 LQ ## 1Q # 5QQ
%'(43(8+
+1 ,Q 14 1Q , #Q 1# ?Q * LQ 4 1Q
T*':.00+
4L LQ #* #Q L LQ # ?Q 8 8Q 14 #Q
A*1G'.6(
45 LQ #L +Q ? LQ # #Q , #Q #? 4Q
Ninguno Cobro e6cesivo a pesar de menor consumo Al>a de tarifas/precios altos Alumbrado p.blico deficiente 0rindan mal servicio/suministro de electricidad No dio opinin / apreciacin de problemas
Informe final
%&
$. .3 E$(ima&iH' del ParD%e I'$(alado de Il%mi'a&iH' e' lo$ 5o!are$ A continuacin presentamos los resultados del par2ue instalado de focos incandescentes, fluorescentes rectos ! circulares ! l&mparas a;orradoras e6istentes en las ciudades estudiadas Esta informacin tambi:n fue registrada en los cuestionarios reali>ados a los entrevistados 'a misma se desagrega por N@E ! se utili>a informacin secundaria para el n.mero de ;ogares por ciudad (INEI$ ! estructuras por N@E (Apo!o @ A $ al a7o 1,LLL
C'()*+ N, 38
PARMUE IN4TALADO DE IMUITO4 ALTO MEDIO KABO ).( ).! ).3 3.4 3.9 2." 3.4 ).5 ).2 1.! ).3 ).) /"< 0"; ALTO ).3 1.4 1.3 )." <"2 0"2 2"1 MEDIO 1.5 1).1 1.3 ).( =<"2 <"2 =<"/ KABO 3." 3".1 2.! ).! ;<"/
INCANDESCENTES FLUOR RECTOS FLUOR CIRCULAR A ORRADORES TOTAL PROMEDIO 5OGARE4 MILE4
TOTAL ).3 2.1 ).1 ).1 2"1 1="2 TOTAL 1(.! 13).9 (.( 3.2 =1="0
MU8 KABO ).3 1.( ).1 ).) 2"2 ;;"3 MU8 KABO 13.1 (2.2 3." 1.3 =00"2
INCANDESCENTES FLUOR RECTOS FLUOR CIRCULAR A ORRADORES TOTAL )Mile$*
%OGARES IQUITOS
1="1/< FUENTE7 INEI?2,000
Informe final
&(
C'()*+ N, 3$
PARMUE IN4TALADO DE 5UANCA8O ALTO MEDIO KABO !.4 5.) 3.1 1." 2.1 ).9 3.3 2.) 1.4 2.2 1.3 ).4 =<"0 ="0 ALTO 9.4 2.5 4.9 3.2 =/"/ =0"< /"3 MEDIO 49.2 2).2 19.2 12.3 =00"3 0"/ 21"0 KABO ()." 22.! 3".5 11.5 =02"<
TOTAL 3.1 1.1 1.1 ).5 0"3 20"0 TOTAL 232.) "9.! (3.3 39." ;<;"1
MU8 KABO 2.4 ).9 ).! ).3 ;"2 <3"< MU8 KABO 92.9 34.2 21.9 12.9 =1="3
%OGARES %UANCAYO
20";3; FUENTE7 INEI?2,000
C'()*+ N, 40
PARMUE IN4TALADO DE TRUBILLO ALTO MEDIO KABO ".2 !.3 3.3 1.) 1.1 1.4 2.1 2.4 1.3 2.) ).5 ).2 =2"< ="/ ALTO 13.4 1.9 4.) 3.( 2<"0 =0"< =2"0 MEDIO "(.9 13.4 29.5 !.( =23"1 1"2 ;<"2 KABO 143.4 !1.5 5!.1 1).2 22="=
TOTAL 3.! 1.1 1.3 ).3 1"< =21"/ TOTAL 45(.4 14).4 1").2 3!.5 300";
MU8 KABO 3.2 ).9 1.2 ).2 0"0 13"/ MU8 KABO 222.! !3.3 ().! 15.( <32"2
%OGARES TRUHILLO
=21"3// FUENTE7 INEI?2,000 Evaluacin del Mercado de Iluminacin
Informe final
&'
C'()*+ N, 41
INCANDESCENTES FLUOR RECTOS FLUOR CIRCULAR A ORRADORES TOTAL PROMEDIO 5OGARE4 MILE4 TOTAL 4.4 ).! ).5 ).1 0"0 =2="< TOTAL "49.4 1)).! "(.1 22.1 /00"2 PARMUE IN4TALADO DE AREMUIPA ALTO MEDIO KABO 12.3 ".1 4.3 ).9 ).( ).5 1.9 1.1 ).5 1.1 ).4 ).1 =1"2 <"< ALTO 41.2 3.) !.3 3." 0;"< /"< 22"2 MEDIO 15".) 1".) 25.3 ".( 202"2 0"; 03"/ KABO 25!.1 3).1 2(.9 5.4 <20"0 MU8 KABO 3.4 ).! ).2 ).1 ;"2 31"/ MU8 KABO 295.3 5).! 1".! 5.2 <13"1
%OGARES AREQUIPA
=2="<2/ FUENTE7 INEI?2,000
$.#
P(*G'1 .425(0()+ )1 0796(*(2 14 2135+* *12.)143.(0 '*@(4+ ( 4.;10 4(3.+4(0.
En base a la informacin recolectada en las encuestas ! ;aciendo uso de la informacin secundaria sobre el n.mero de ;ogares del Per. urbano al 1LLL (fuente INEI$ ! las estructuras por locali>acin de los N@E (fuente Apo!o @ A $, se determin el par2ue instalado de l&mparas en el sector residencial urbano a nivel nacional, el cual se estima en 1, *4# 4*L unidades (ver cuadro NR 41$ Para reali>ar las e6pansiones a nivel nacional, no se ;a considerado los sectores rurales mu! ale/ados del sector urbano, as< como a2uellos ubicados en Emu! e6trema pobre>aF, ambos rotulados por Apo!o @ A como el @egmento E, en la asuncin 2ue no cuentan con suministros de lu> C'()*+ N, 42
5OGARE4 MILE4 <20="0 TOTAL 15 (52."3 5 )5(.)9 4 35).2( 1 5().3( 21 3;=";3 PARMUE IN4TALADO A NIVEL NACIONAL /0"3 ;0;"2 =</0"2 ALTO 1 4(5."4 19!.43 241.32 242.!( 2 =11"=0 MEDIO 3 54).52 "9(.52 93(.2" 5"4.(2 0 302"=; KABO ! 1((.39 2 12(.5! 1 !49.33 45).9( =0 ;=2"22 =300"3 MU8 KABO 5 )45.!1 2 )21.21 1 49".5! 345.12 3 /0/"0=
Informe final
&2
10.0 CONCLUSIONES
@eg.n la informacin de aduanas, la demanda de l&mparas en el sector residencial urbano a nivel nacional en el a7o #???, fue de 1# 5,# 58L unidades, de los cuales el 8+ LQ corresponde a l&mparas incandescentes, #, *Q a l&mparas fluorescentes linealesU ? LQ a l&mparas fluorescentes circulares ! # 1Q a focos a;orradores (CF's$ T.6+ )1 0796(*( Incandescentes Fluorescentes 'ineales Fluorescentes circulares Focos a;orradores T+5(0 U4.)()12 #5 84# L#L + ,#+ ?5# # ?+4 #8? 181 4+L 21 5 1 5#0 I 8+ L #, * ?L #1 100.0
El par2ue instalado de e2uipos de iluminacin en el sector residencial (sin considerar &reas rurales le/anas ! >onas de e6trema pobre>a, sin suministros$, se estiman en 1, *4# 4*L l&mparas, de las cuales #5 *51 8+L unidades, es decir el 5* ?,Q son incandescentesU 5 L5* L?L unidades, es decir el #* *4Q corresponden a fluorescentes linealesU 4 +5L 1*L unidades, es decir #, 1#Q son fluorescentes circulares ! # 5*L +*L unidades, es decir 5 *?Q son focos a;orradores (CF's$ El pa<s de procedencia de la l&mpara fluorescente es considerada por el usuario final como garant<a cuando ad2uiere este tipo de e2uipos 'as marcas P;ilips Peruana @ A , General Electric 'ig;ting Per., Citeco D 9sram, @!lvania E6port Corporation N H, son las 2ue tienen ma!or participacin en el mercado nacional )ambi:n e6isten l&mparas de procedencia asi&tica 2ue ofrecen menor garant<a ! m<nima participacin a nivel nacional @u permanencia se basa en ba/os precios, lo 2ue representa un factor determinante para su compra por parte de los usuarios 'a demanda de l&mparas fluorescentes lineales +,- )* del tipo est&ndar ! me/orada, se ;a incrementado durante el periodo ?5 B ?? en #LL LLL unidades en promedio por a7o Ello se debe a las gestiones 2ue reali>an directamente los fabricantes ! pro!ectistas en nuevas construcciones ! remodelaciones en instituciones, oficinas ! centros comerciales @eg.n la encuesta reali>ada en distribuidores minoristas, las l&mparas fluorescentes de +,- tipo est&ndar de marca P;ilips ! de procedencia c;ilena, no tienen una buena aceptacin por el usuario final, dado el nombre de pa<s ! por desconocer la garant<a 2ue ofrecen En cambio, las l&mparas fluorescentes de procedencia 3 @ A tienen una ma!or aceptacin
Informe final
&3
'a l&mpara de vapor de sodio del tipo me/orada es utili>ada en ma!or porcenta/e por las empresas distribuidoras de energ<a como reempla>o de l&mparas de vapor de mercurio ! lu> mi6ta !/o en nuevas instalaciones El elevado costo inicial para ad2uirir una l&mpara fluorescente, es un inconveniente para el usuario, por lo 2ue es importante lograr 2ue el tiempo de recuperacin, sea el menor posible para ;acer atractiva dic;a ad2uisicin, esto se cumple en el sector industrial e institucional En los N@E medio t<pico, ba/o ascendente ! mu! ba/o superior, el elevado costo inicial de inversin de la CF' es una barrera mu! importante para incrementar su consumo Comparada con un foco incandescente, su costo representa apro6imadamente el #LQ del valor de una CF', en ese sentido la compra de este e2uipo resulta una elevada inversin inicial para una funcionalidad similar En la evaluacin del mercado en su fase cualitativa (F9C3@ GR93P@$, si bien se encontr un inter:s por la econom<a en el gasto el:ctrico de los ;ogares, los mismos estuvieron enfocados al e2uipamiento ! uso de artefactos m&s 2ue al uso de la iluminacin de los ;ogares @e encontr altos niveles de desinformacin sobre las bondades ! caracter<sticas de los focos a;orradores Cuando se desciende por N@E, e6iste ma!or incertidumbre ! escepticismo por una compra o recompra de estos productos 'as aspiraciones de buena iluminacin est&n fundamentadas en el concepto de Emas es me/orF, encontr&ndose particularidades seg.n la >ona" En climas c&lidos prevalece la preferencia de la lu> blanca como ideal (I2uitos, )ru/illo$ mientras 2ue en la @ierra la lu> c&lida o amarilla es preferida En 'ima se encuentra peculiaridades en cuanto al color de la lu>, siendo en general para algunos la lu> blanca me/or (N@E ba/os ! mu! ba/os$ ! c&lida me/or para los otros segmentos, sin embargo todos coinciden 2ue cuanto ;a! m&s iluminacin se est& m&s cerca de una iluminacin ideal En todos los N@E, el precio de las CF's, la e6periencia ! referencia de uso de focos a;orradores de ba/a calidad, la ElealtadF al fluorescente lineal !/o circular ! las caracter<sticas del tipo de iluminacin (lu> distinta$, constitu!en de manera global las principales barreras para el ingreso del foco a;orrador en los ;ogares del pa<s
Informe final
&4
'as empresas de distribucin de energ<a a nivel nacional, no son consideradas aptas en administrar el programa, debido a la EreputacinF o Eel actual prestigioF 2ue poseen @in embargo, en general reconocen 2ue es el medio o ente m&s efica> mediante el cual se podr& formali>ar pedidos ! cobran>as de manera masiva ! r&pida @i bien e6iste una aversin por el endeudamiento en ciertos sectores del N@E C# por las .ltimas malas e6periencias de altas tasas de inter:s ! cobran>a, si estar<an dispuestas a una participacin en el programa pero de manera gradual ! guiadas por el sistema de probar con una compra unitaria ! luego continuar reali>ando las compras El perfil del decisor de compra de focos en el ;ogar lo constitu!en en su ma!or<a los /efes de familia, ;ombres en general, observ&ndose una ma!or participacin de la ama de casa conforme se asciende por N@E En 'ima se observ 2ue los mismos cuentan con cierto nivel de formacin o instruccin, no as< en provincias, pero siendo las amas de casa la actividad de ma!or escala 2ue se identifica como decisor de compra El lugar de compra mas frecuente de focos son las Ferreter<as Esto es m&s notorio en provincias 2ue en 'ima ! cuando se desciende por N@E @in embargo la preferencia de este punto de venta es ma!or en los ;ombres 2ue en las mu/eres En general, es mu! probable 2ue en promedio entre el 55Q ! ,LQ de los ;ogares del pa<s compren mensualmente entre uno ! dos focos para el ;ogar 'a informacin registrada de las encuestas, define actualmente el mercado de CF's, como un mercado incipiente, sobre todo en provincias, e6plicado por los mu! ba/os <ndices de penetracin del producto 'a falta de informacin sobre el producto ! el precio alto respecto a las alternativas de iluminacin actualmente e6istentes, desde la opinin de los consumidores parecen e6plicar este panorama E6iste un reconocimiento solo en algunos sectores de la poblacin, sobre todo usuarios de los N@E Altos ! Aedios del pa<s, 2ue las bondades del producto son la de consumir muc;a menos energ<a 2ue los focos actualmente usados en los ;ogares 'os otros sectores valoran m&s el alto precio 2ue tienen los CF's antes 2ue los atractivos del producto En general, la propuesta de ofrecer un foco a;orrador con #1 meses de garant<a ! a un precio de @/ 15 LL tiene niveles de aceptacin diferenciados por ciudad @in embargo, globalmente se puede afirmar 2ue e6iste evidencia para afirmar 2ue los N@E 0a/os ! Au! 0a/os son los menos proclives a participar en la misma, como si los son los del N@E Aedio ! Alto El argumento de ofrecer la venta al cr:dito si contribu!e a me/orar la predisposicin de ingresar al programa en un rango de 8 a #LQ

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CENTRO DE CONSERVACIN DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE Y DEL AMIBENTE

PROGRAMA DE ILUMINACION EFICIENTE

PROGRAMA DE ILUMINACION EFICIENTE IFC / GEF

EVALUACION DE MERCADO DE ILUMINACION

Lima, marzo del 2 000

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

Par2ue instalado de l&mparas

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

EVALUACIN DEL MERCADO DE ILUMINACIN

2.0 PARQUE INSTALADO DE LAMPARAS...........................................................18

3.0 UNIDADES VENDIDAS POR TIPO DE PRODUCTO......................................24

4.0 DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO NACIONAL........................................28

5.0 ANALISIS DEL PRECIO DE LMPARAS EN EL MERCADO.....................30

.0 PROYECCION DEL MERCADO NACIONAL PARA LOS PRO!IMOS CUATRO A"OS............................................................................................................35

10.0 CONCLUSIONES ................................................................................................$2 ANE!OS

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

ANEXO N 1: ANEXO N 2. ANEXO N 3 ANEXO N 4 ANEXO N 5

ANEXO N ! ANEXO N "

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

1.0 DEMANDA DE LAMPARAS Y REACTORES

En el ane6o NR #, se muestra la informacin procesada de A%3ANA@

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

"!*1 91*9 (2*4 ""*! 93*1

11! "11 22 )2! 3! 924 !1 412 1( 922

23*9 (*1 1"*! 22*4 !*9

=00 =00 =00 =00 =00

14 !53 11 39) 25 )4) 31 352 44 "!3

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

!49 422 442 51) "41

"!) 1(3 5"! 1"4 )1)

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

4(4 14) ")( )25 315 1(2 591 212 =1,;9

2 !"1 44) 2 ()9 )3" 2 )3( 5(4 2 141 (5" 0/,<9

! 42) 2! 143 4( 1"! 1") 534 ;,29

11 )4) 1 2)) 4( 24) 3!9 95! =0,29

133 3!3 24" "!) 291 ("5 93 (3) 2,19

144 4)3 24( 9!) 34) 115 4!3 "(! =2,39

1)2 432 29 94) !2 (39 24! 5!2 1,39

3 4)( (35 3 (22 1)5 2 ()4 (9! 3 !13 951 =009

9(1 1"( 1 351 43) 1 1)! 391 1 934 1"9 =009

A partir de la informacin de Aduanas, se ;a estructurado el cuadro NS L4, de donde se desprende lo siguiente"

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

/0 /1 /2 /3 // E$(r%&(%ra =/// )=*

5 )1! 1 ))( ! "44 14 )52 2 !!4 =,29

3" !12 !! 4!) 1" 1"2 15 "92 19 1"! 3,;9

23 52) 1)1 124 39 2"! "1 52! 11) "32 ;3,19

9"2 1) 39! 23 4(4 2 452 23 43! =0,<9 2<,09

()4 2 25! ! 49! 21 144 3) )52 =<,29

N"D" 5 245 9 "1( 3 4"2 " 5)2 <,<9 =0,<9

N"D" 3 22( 1 5!) ( 524 1! )4) 2,09

1 ))( 3 5!5 9 5)( 1 99" 11 (!2 0,29 1,;9

! "() 5)4 1 344 4 2"! 2 !() =,29

N"D" N"D 5) N"D N"D

5! 15( 224 !) N"D

12( 2"! 3) 4"( 45 5(! 29 123 3 4)" =,09

N"D" 7 No de(ermi'ado" )=* Por&e'(aEe reAerido $olo al aFo =///

Evaluacin del Mercado de Iluminacin

N"D" ! !)) 29 54) 13 ))2 23 )5)

N"D" 1)( )I* )I* )I*

"!1 919 (24 ""! 93*1

239 (1 1"! 224 !*9

)11+ ))2+ !*!4+

534!+ 21)1+ )*9"+

1)34 115( 1331 145) 1599 1599 1"99 14!5

"3( (2" 951 1)4! 19*99

1154 1293 14(" 1!35

"3( (2" 951 1)4! 19*99