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Abril 2012

FLACSO - MIPRO
Centro de Investigaciones Econmicas y de la Micro, Pequea y Mediana Empresa

Boletn mensual de anlisis sectorial de MIPYMES


Elaboracin de caf (pergamino y tostado) para exportacin
Coordinacin: Hugo Jcome Investigacin: Marcelo Varela Asistentes de Investigacin: Andrs Dillon Carlos Trvez Santiago Cadena

ndice Introduccin ...................................................................................................................... 6 1. Visin general ........................................................................................................... 9 1.1 Ventas generalizadas ............................................................................................... 9 1.2 Ingresos anuales ...................................................................................................... 9 1.3 Financiamiento obtenido......................................................................................... 9 1.4 Impuestos y contribuciones................................................................................... 10 1.5 Energa y agua utilizada y comprada .................................................................... 10 2. Oferta y utilizacin ..................................................................................................... 11 2.1 Oferta total ............................................................................................................ 11 2.2 Consumo intermedio ............................................................................................. 12 2.3 Consumo final ....................................................................................................... 12 2.4 Distribucin del ingreso ........................................................................................ 13 3. Mercado de trabajo ..................................................................................................... 14 4. Comercio exterior ....................................................................................................... 16 4.1 Patrn de comercio mundial y regional de caf .................................................... 16 4.2 Patrn de comercio del Ecuador .......................................................................... 21 4.2.1 Destino de caf .......................................................................................... 21 4.2.2 Origen de caf........................................................................................... 25 5. Procesos de produccin y encadenamientos ............................................................... 17 Encadenamientos de caf................................................................................................ 29 6. Inversin en investigacin y desarrollo ................................................................... 30 6.1 Monto de Gasto en investigacin y desarrollo...................................................... 30 6.2 Monto de Gasto en formacin y capacitacin....................................................... 30 7. Anlisis FODA .......................................................................................................... 30 8. Aspectos Institucionales ............................................................................................. 32 Conclusiones y recomendaciones ................................................................................... 35 Bibliografa ..................................................................................................................... 37 Anexos ............................................................................................................................ 38 ndice de cuadros Cuadro 1: Establecimientos Caf (2010) .......................................................................... 9 Cuadro 2: Ventas facturadas: Caf (2010) ....................................................................... 9 Cuadro 3: Ingresos generados: Caf (dlares) ................................................................. 9

Cuadro 4: Monto de financiamiento por institucin crediticia y nmero de establecimientos que accedieron al crdito: Caf (dlares)............................................ 10 Cuadro 5: Monto de recaudacin tributaria: Caf (dlares) ........................................... 10 Cuadro 6: Energa y agua comprada: Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble, en dlares (2007) .................................................................. 10 Cuadro 7: Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble .... 11 Cuadro 8: Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble: Estructura del consumo intermedio (2007) .................................................................... 12 Cuadro 9: Elaboracin de caf: Distribucin del Ingreso (2007) ................................... 13 Cuadro 10: Indicadores econmicos de elaboracin de caf (2007) .............................. 14 Cuadro 11: Cuenta de generacin del ingreso ................................................................ 14 Cuadro 12: Estructura de establecimientos, das laborados en el ao: Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble (2007) .................................... 15 Cuadro 13: Estructura del empleo (2007) ...................................................................... 15 Cuadro 14: Personal remunerado: Caf elaborado ......................................................... 16 Cuadro 15: Personal no remunerado: Cultivo de caf .................................................... 16 Cuadro 16: Exportaciones mundiales de caf en sus distintas formas. Millones de dlares (2007) ................................................................................................................. 16 Cuadro 17: Importaciones mundiales de caf en sus distintas formas. Millones de dlares (2007) ................................................................................................................. 18 Cuadro 18: Participacin de las exportaciones e importaciones de caf de Ecuador ..... 19 Cuadro 19: Exportaciones de caf por pases, Latinoamrica ........................................ 20 Cuadro 20: Importaciones de caf en Latinoamrica ..................................................... 20 Cuadro 21: Destino de caf sin tostar, sin descafeinar (partida arancelaria 090111): Total por pases (2011) ................................................................................................... 21 Cuadro 22: Destino de caf tostado, sin descafeinar (partida arancelaria 090121): Total por pases (2011) ............................................................................................................ 22 Cuadro 23: Destino de caf tostado, descafeinado (partida arancelaria 0901220000): Total por pases (2011) ................................................................................................... 23 Cuadro 24: Destino de cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf (partida arancelaria 0901900000): Total por pases (2011) ......................................................... 23 Cuadro 25: Destino de extractos, esencias y concentrados de caf (partida arancelaria 2101110000): Total por pases (2011)............................................................................ 24 Cuadro 26: Destino de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados a base de caf (partida arancelaria 2101120000): Total por pases (2011) ............................... 25 Cuadro 27: Origen de las importaciones de caf sin tostar, sin descafeinar (partida arancelaria 090111): Total por pases (2011) ................................................................. 26

Cuadro 28: Origen de las importaciones de caf sin tostar, descafeinado (partida arancelaria 0901120000): Total por pases en toneladas y miles de dlares (2003- 2011) ........................................................................................................................................ 26 Cuadro 29: Origen de las importaciones de caf tostado, sin descafeinar (partida arancelaria 090121): Total por pases (2011) ................................................................. 26 Cuadro 30: Origen de las importaciones de caf tostado, descafeinado (partida arancelaria 0901220000): Total por pases (2011) ........................................................ 27 Cuadro 31: Origen de las importaciones de cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf (partida arancelaria 0901900000): Total por pases (2011) .................................... 27 Cuadro 32: Origen de las importaciones de extractos, esencias y concentrados de caf (partida arancelaria 2101110000): Total por pases (2011)............................................ 27 Cuadro 33: Origen de las importaciones de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados a base de caf (partida arancelaria 2101120000): Total por pases (2011) ........................................................................................................................................ 27 Cuadro 34: Investigacin y desarrollo por provincias: Caf .......................................... 30 Cuadro 35: Monto de gasto en capacitacin y formacin, por ramas de actividad y provincias. Caf (dlares) ............................................................................................... 30 ndice de grficos Grfico 1: Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble: Estructura del consumo final (2007) .............................................................................. 12 Grfico 2: Participacin por regiones en las exportaciones mundiales de caf. Porcentaje del total (2007) ............................................................................................................... 17 Grfico 3: Participacin por regiones en las importaciones mundiales de caf. Millones de dlares (2007) ............................................................................................................ 18 Grfico 4: Destino de las exportaciones de caf sin tostar, sin descafeinar (cdigo 090111): Porcentaje del total por pases (2011) ............................................................. 22 Grfico 5: Destino de las exportaciones de caf tostado, sin descafeinar (cdigo 090121): Porcentaje del total por pases (2011) ............................................................. 23 Grfico 6: Destino de las exportaciones de extractos, esencias y concentrados de caf (cdigo 2101110000): Porcentaje del total por pases (2011) ........................................ 25 Grfico 7: Cadena de valor del caf ............................................................................... 29 Grfico 8: Encadenamientos de caf .............................................................................. 29 ndice de anexos Anexo 1: Hectreas cultivadas y produccin de caf, por provincias ............................ 38 Anexo 2: Destino de caf sin tostar, sin descafeinar (partida arancelaria 090111): Total por pases en toneladas y miles de dlares (2003-2011) ................................................ 41

Anexo 3: Destino de caf tostado, sin descafeinar (partida arancelaria 090121): Total por pases en toneladas y miles de dlares (2003-2011) ................................................ 44 Anexo 4: Destino de cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf (partida arancelaria 0901900000): Total por pases (2003-2011)................................................ 45 Anexo 5: Destino de extractos, esencias y concentrados de caf (partida arancelaria 2101110000): Total por pases (2003-2011) .................................................................. 46 Anexo 6: Destino de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados a base de caf (partida arancelaria 2101120000): Total por pases (2003-2011) ...................... 53 Anexo 7: Origen de las importaciones de caf sin tostar, sin descafeinar (partida arancelaria 090111): Total por pases (2003-2011)........................................................ 55 Anexo 8: Origen de las importaciones de caf tostado, sin descafeinar (partida arancelaria 090121): Total por pases (2003-2011)........................................................ 56 Anexo 9: Origen de las importaciones de caf tostado, descafeinado (partida arancelaria 0901220000): Total por pases (2003-2011) .................................................................. 57 Anexo 10: Origen de las importaciones de cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf (partida arancelaria 0901900000): Total por pases (2003-2011)........................... 58 Anexo 11: Origen de las importaciones de extractos, esencias y concentrados de caf (partida arancelaria 2101110000): Total por pases (2003-2011) .................................. 58 Anexo 12: Origen de las importaciones de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf (partida arancelaria 2101120000): Total por pases (20032011) ............................................................................................................................... 60

Introduccin Durante el siglo XIX y XX, el caf junto con el cacao y el banano, han sido uno de los cultivos que se han destacado en las exportaciones agrcolas del pas, constituyendo fuente de empleo y de divisas para la economa ecuatoriana, as como desarrollo de otras importantes actividades econmicas como el comercio y la industria (Anecacao, 2011). Hasta 1876, el cultivo de este producto se encontraba en una etapa incipiente, siendo la zona de Jipijapa , uno de los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado caf desde el ao 1860. Actualmente las principales provincias en donde se cultiva caf, por variedad son: El Oro, Manab, Loja, Guayas y Zamora Chinchipe (arbigo lavado), Loja, Manab, El Oro, Los Ros y Guayas (arbigo1 natural) y Pichincha, Orellana, Sucumbos, Guayas, Los Ros y Napo (robusta). Al abrirse el Ecuador al comercio mundial se dio un impulso significativo a las pequeas plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta constituirse el caf en un producto de exportacin importante para la economa de la nacin. Adems, Ecuador posee una gran capacidad de produccin de caf por la variedad de ecosistemas existentes, por su ubicacin geogrfica que le permite tener un clima propicio para el cultivo de caf, que le ha llevado a exportar todas las variedades existentes (arbigo lavado, arbigo natural y robusta2). Al ao 2010, existan alrededor de 191.080 hectreas de plantaciones de caf, una evolucin regresiva si se considera que al ao 2004 existan 245.927 hectreas cultivadas en el pas. Tambin, es importante mencionar que el caf pergamino se obtiene del cafeto compuesto por la semilla y desprovista del policarpio y mesocarpio. Este producto se obtiene al finalizar el proceso denominado tratamiento. El caf pergamino es la materia prima de entrada para el proceso de secado (Garcia y Olaya, 2006) Sin embargo, de poseer ventajas que le diferencian de otros pases productores, poseer una gran capacidad productiva a nivel mundial, ya que es uno de los pocos pases que produce todas las variedades, en la actualidad uno de los problemas fundamentales es el bajo rendimiento, estimado entre 5 a 6 qq/ha al ao, considerado uno de los ms bajos comparado con otros veinte pases productores, debindose en gran parte a la falta de capacitacin y transferencia de tecnologa, la no disponibilidad de crditos, la ausencia de organizacin y fortalecimiento gremial, entre otros factores. En alrededor del 90 %, la superficie de cultivo es manejada bajo el sistema tradicional. Existen
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El caf arbigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 200 das de lluvia (6 meses) para un ptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la sequa su produccin declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. La especie arbiga requiere un periodo seco de alrededor de tres meses. 2 El caf robusta a diferencia del caf arbigo, requiere un clima tropical con altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la regin Amaznica ecuatorianos, especialmente las provincias del Norte Amaznico han cultivado caf robusta y en perodos de bonanza fue un cultivo que permiti dinamizar la economa.

105.000 Unidades de Produccin Agropecuaria UPAS de caf, tanto de cultivo solo como asociado (SICA, 2010). Este bajo rendimiento tambin ha sido producto de la existencia de cafetales viejos (80% de las plantaciones mayores a 30 aos), desincentivo generado por la volatilidad de los precios, cambio de reas cultivadas por otras plantaciones como el cacao3 o por cultivos ms rentables como la palma, productores no organizados, limitados programas de diversificacin y falta de asistencia tcnica, costos altos de certificacin de caf orgnico, ecolgico y otros, baja promocin del consumo interno y externo de caf ecuatoriano, factores entre otros que han disminuido sustancialmente la produccin de caf en el pas. Estas consideraciones nos han permitido desarrollar el presente boletn de la siguiente manera: La primera parte contiene la visin general del sector, los establecimientos dedicados a esta actividad, los ingresos, impuestos generados e incluso la cantidad de energa y agua utilizada. La segunda parte, la oferta existente en el pas, as como la utilizacin dada a la produccin de caf. A continuacin se analiza la generacin de empleo del sector. Posteriormente la demanda existente tanto en el mercado interno como en el externo, lo que ha permitido tener un doble patrn de comercializacin. Los procesos de produccin y encadenamientos que permiten visibilizar los sectores que participan y todo el proceso en s llevado a cabo hasta la obtencin del producto final. Adems, se analiza los factores internos y externos que afectan y pueden favorecer el desarrollo del sector, as como la institucionalidad existente detrs del sector. De esta manera, algunos resultados encontrados en el sector nos permiten mencionar lo siguiente: Aunque la demanda mundial de caf ha ido creciendo en los ltimos aos por mayor precio del grano, la elaboracin de caf en el pas lo realizan 23 empresas que en total, al ao 2010, tuvieron ingresos por 154,2 millones de dlares. Sin embargo, los impuestos pagados representan el 3,9% del Valor Agregado Bruto (VAB), impuestos del sector que ascienden a 3,5 millones de dlares, 2,3% del total de ingresos obtenidos. En cuanto al financiamiento, este sector recibi 19,1 millones de dlares, de los cuales la banca pblica aport con el 84% y la banca privada con el 13%, este aporte importante desde la banca pblica fue sugerido en el Plan de Mejora Competitiva del Ministerio Coordinador de la Produccin para fortalecer al sector que incluye planes de accin tales como: aplicacin del crdito 555 para el sector cafetalero, para rehabilitacin; para renovacin, crdito asociativo; seguro agrcola para la produccin, por esta razn se sugiri un fondo de contingencia

Por la cada de los precios a inicios de la dcada el cultivo se vio mermado y gran parte de estos fueron abandonados. El Estado invirti una importante cantidad de recursos econmicos en la reorientacin productiva de la regin, transformando gran cantidad de rea de cafetales hacia el cultivo del cacao.

El comportamiento del consumidor en el mundo ha variado sosteniblemente a favor de los cafs de alta calidad, pero tambin los de responsabilidad ambiental y social. Nuevos frentes de consumo, sobre todo asiticos, se abren paso con ritmo visible lo cual puede determinar la generacin de mayor valor agregado para consumo interno y externo, considerando que 63% de la produccin es destinada para exportaciones, mientras que para satisfacer la demanda interna se importa un 5,6% del total de oferta. La participacin en las exportaciones ecuatorianas es del 1,9% sobre el total de exportaciones latinoamericanas y el 1,3% del total mundial; mientras que la participacin en las importaciones mundiales representa el 11,6% sobre el total importado de Amrica Latina y el 0,2% sobre el total importado en el mundo debido fundamentalmente la importacin de caf soluble que no cubre la demanda interna, considerando que este es uno de los productos de la canasta bsica de los ecuatorianos. El caf gourmet sigue siendo una parte importante del consumo total de caf, lo que indica que los consumidores quieren mantener la calidad del caf, incluso cuando la economa es incierta. En el pas, la elaboracin de caf se destina hacia 6 sectores de la economa ecuatoriana, siendo los subsectores elaboracin de caf y cultivo de banano, caf y cacao, los que mayor participacin tienen, el 54,3% y 45,2% respectivamente, del consumo total. Este consumo ha generado ingresos para el sector, sin embargo la distribucin del ingreso al ao 2007 se encuentra marcada de la siguiente manera: del total del Valor Agregado Bruto (VAB), se destin el 8,6% para salarios, el 0,96% para contribuciones sociales, es decir, el 9,56% del VAB se destin para remuneraciones, existiendo un excedente bruto de explotacin del 86,2% y el ingreso mixto bruto del 4,1%, lo que hace presumir que existe en este sector una fuerte acumulacin con bajo ingreso. Adicionalmente algunos indicadores nos muestran que dentro del sector elaborado de caf, el destino de la produccin va para mercado principal el 82,3% y para mercado secundario el 17,6%. Se presenta una alta productividad del trabajo, de 84.247 dlares por empleo generado, 42.620 dlares de VAB por empleo, con un salario medio anual de 5.498 dlares por trabajador. El sector no ha destinado recursos para la parte fundamental de su propio desarrollo, la investigacin y desarrollo y para capacitacin. As para la investigacin y desarrollo, se destin apenas 80.468 dlares en el ao 2009, lo que representa el 0,052% de los ingresos del sector, mientras que el gasto para capacitacin fue de 35.279 dlares (0,65% del monto asignado para capacitacin en cultivo y 99,34% para elaboracin de aceites), lo que representa 0,022% de los ingresos, esto muestra el poco inters actual existente sobre la importancia de la inversin para generar mayor productividad.

1. Visin general El nmero de empresas dentro del sector elaborado de caf, de acuerdo al ltimo censo econmico para el ao 2010, asciende a 23 establecimientos. Cuadro 1 Establecimientos Caf (2010) Rama de Actividad Nmero de Establecimientos Elaborados de caf 23
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

1.1 Ventas generalizadas Las ventas generadas por el sector elaborado de caf, asciende a 1.099 facturaciones diarias, lo que representa en promedio 48 facturaciones diarias por cada establecimiento registrado. Cuadro 2 Nmero de facturas emitidas: Caf (2010) Nmero de facturas Ramas de Actividad emitidas4 395.781 Elaborados de caf
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

1.2 Ingresos anuales Los ingresos anuales del sector elaborado de caf, superan los 154,2 millones de dlares, un promedio por establecimientos de 6,7 millones de dlares, con un valor por factura promedio de 389,7 dlares. Cuadro 3 Ingresos generados: Caf (dlares) Rama de Actividad Total Ventas 154.244.492 Elaborados de caf
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

1.3 Financiamiento obtenido En el ao 2010, a 5 establecimientos registrados en el Censo Econmico el sector recibi 42,2 millones de dlares, de los cuales el 84% provino de instituciones financieras pblicas y el 13% de instituciones financieras privadas. As tambin como lo seala el Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad (MCPEC), por medio del Plan de Mejora Competitiva PMC, los problemas identificados en el sector son difcil acceso al financiamiento, por lo cual se plantea planes de accin: aplicacin del crdito 555 para el sector cafetalero, para
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Es el nmero de facturaciones realizadas en ese ao

rehabilitacin; para renovacin, adecuacin crditos (similar lnea forestal), crdito asociativo; seguro agrcola para la produccin (no para la cosecha)/fondo de contingencia. Cuadro 4 Monto de financiamiento por institucin crediticia: Caf (dlares) Fuentes de Monto de No. % Total % Total financiamiento Financiamiento Establecimientos Privado 2.514.759 13 3 60 Gobierno 16.000.000 84 1 20 Inst. con garantas 620.000 3 1 20 Total 19.134.759 100 5 100
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

1.4 Impuestos y contribuciones Dentro del sector elaborado de caf, la recaudacin tributaria alcanz los 3,5 millones de dlares, un 2,3% de los ingresos obtenidos por el sector. Cuadro 5 Monto de recaudacin tributaria: Caf (dlares) Rama de Actividad Impuestos Pagados5 Elaborados de caf 3.503.478
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

1.5 Energa y agua, utilizada y comprada La energa y agua utilizada tanto en la piladora, molienda y elaboracin de caf asciende a 81.308 kw mensuales de energa con un valor de 7.164,9 dlares y 3.280 m3 de agua a un valor de 2.960 dlares mensuales, lo que permite observar que se requiere una cantidad moderada de agua y electricidad en sus procesos productivos, sin contar el cultivo y la produccin. Cuadro 6 Energa y agua comprada: Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble, en dlares (2007) Energa comprada Agua comprada Cantidad Valor Cantidad Valor Actividades insumo (kw) insumo insumo (m3) insumo Elaboracin de caf 12.432.680 631.088 605.582 435.192 Tostado y molienda de caf 15.389.831 1.849.789 768.721 629.549 Piladora comercializadora de caf 1.448.588 98.504 1.215 875 Total 29.271.099 2.579.381 1.375.518 1.065.616
Fuente: Encuesta de Manufactura 2007, INEC
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De acuerdo al Formulario del Censo Econmico 2010, en la parte V. Costos, gastos, Ingresos, Existencias y Activos Fijos Totales del Establecimiento, en la pregunta 2. Cul es el valor de los Costos (Compras) y Gastos incurridos en el ao 2009?, inciso nmero 8. Tasas, contribuciones y otros impuestos (excluye IVA, ICE)

2. Oferta y utilizacin Es importante mencionar que para esta parte de anlisis se utiliza las bases de datos de las tablas de oferta y utilizacin del Banco Central del Ecuador, que estn disponibles hasta el ao 2007. 2.1 Oferta total La oferta total (pc)6 de caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble al ao 2007 fue de 323,7 millones de dlares, de los cuales las importaciones representan el 5,62% de la oferta, es decir, la demanda no est siendo cubierta en su totalidad aunque presenta menores proporciones de desabastecimiento por produccin nacional frente a otros productos. El subsector cultivo de banano, caf y cacao representa el 36,51%, elaboracin de productos lcteos el 0,10%, elaboracin de productos de molinera el 0,001%, elaboracin de caf el 44,87%, fabricacin de otros productos qumicos el 0,03% mientras que los derechos arancelarios el 0,08%, considerando que son derechos de aduana aplicados a las mercancas importadas representaran el 1,5% del total importado, valor muy bajo lo que hace ver que existe el apoyo gubernamental al sector, y los mrgenes comerciales el 12,79%, lo que representa que existen buenos canales de comercializacin. Cuadro 7 Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble Oferta total Importaciones Cultivo de banano, caf y cacao Elaboracin de productos lcteos Elaboracin de productos de molinera Elaboracin de caf Fabricacin de otros productos qumicos Total produccin producto (pb) Oferta total (pb) Derechos arancelarios Mrgenes comerciales Oferta total (pc)
Fuente: Banco Central del Ecuador

Miles de dlares % (de oferta total pc) 18.197 118.194 314 3 145.238 97 263.846 282.043 266 41.394 323.703 5,62% 36,51% 0,10% 0,001% 44,87% 0,03% 81,51% 87,13% 0,08% 12,79% 100%

Se considera la cantidad que el conjunto de todos los productores de un mismo bien o servicio estn dispuestos a ofrecer a un precio determinado.

2.2 Consumo intermedio Al analizar el consumo intermedio7 del subsector caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble, se puede observar que el total asciende a 127,6 millones de dlares, siendo el 54,28% del total consumido, absorbido por la elaboracin de caf. El consumo desde sectores como alojamiento, servicios, alimento y bebida, es muy bajo, lo que hace presumir que el producto final de caf no es absorbido de la produccin nacional por dos motivos: el primero puede ser porque la mayor parte de la oferta va a exportaciones (63%) quedando solamente el 37% para consumo nacional, y segundo, porque pueden existir productos extranjeros de menor precio en el mercado nacional, considerando que de ese 37% restante, el 31% es absorbido por hogares y para el resto de sectores queda solo el 6% de la oferta existente. Cuadro 8 Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble: Estructura del consumo intermedio (2007) Actividades Miles de dlares % Total Cultivo de banano, caf y cacao 57.724 45,22% Elaboracin de productos de la panadera 8 0,01% Elaboracin de caf 69.297 54,28% Alojamiento 284 0,22% Servicio de alimento y bebida 314 0,25% Entretenimiento, recreacin y otras actividades de servicios 32 0,03% Total consumo intermedio 127.659 100%
Fuente: Banco Central del Ecuador

2.3 Consumo final Grfico 1 Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble: Estructura del consumo final (2007)
Gasto de autoconsumo final de los hogares residentes (pc) 3%

Total gasto de consumo final de los hogares residentes (pc) 31%

Exportaciones (FOB) 63%

Variacin de existencias 3%

Fuente: Banco Central del Ecuador


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Es el valor de todos los insumos utilizados por el sector en el proceso productivo.

La estructura del consumo final8 nos muestra que el 63% del subsector caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble se destina para la exportacin, el 31% para el consumo de los hogares, el 3% para el autoconsumo de los hogares y el restante 3% queda como variacin de existencias, lo que implica en cierta manera un desabastecimiento del mercado local que es cubierto por oferta extranjera, en vista que el 54,3% del total de consumo intermedio es de elaborados de caf. 2.4 Distribucin del ingreso9 La distribucin del ingreso dentro de la elaboracin de caf nos muestra que los salarios representan el 8,61% del valor agregado bruto (VAB), las contribuciones sociales el 0,96%, en conjunto las remuneraciones corresponden el 9,6% del VAB, el excedente bruto de explotacin10 el 86,18% y el ingreso mixto bruto11 el 4,05%, esto muestra una acumulacin muy fuerte por parte de las empresas en detrimento de las unidades productivas no jurdicas. Las ventas se generan en mercado principal12 (82,33%), no mercado principal (0,07%) mientras que en el mercado secundario13 se genera el 17,60% de las ventas. Posiblemente la mayor generacin de ventas en mercado principal produce esta alta acumulacin, lo que permitira observar que se debe trabajar en la comercializacin directa desde las pequeas y medianas empresas, para que obtengan mayores ingresos que les permita reinvertir en esas empresas. Cuadro 9 Elaboracin de caf: Distribucin del Ingreso (2007) Miles de dlares Produccin de mercado principal 145.101 Produccin de no mercado principal 126 Produccin de mercado secundaria 31.017 Produccin total 176.244 Consumo Intermedio 87.082 Valor agregado bruto 89.162 Salarios de asalariados declarados 7.345 Salarios de asalariados no declarados 331
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Valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfaccin directa de las necesidades humanas, sean stas individuales o colectivas, privadas o gubernamentales, www.wikiped ia.com. 9 Es importante conocer la distribucin del ingreso dentro de cualquier actividad econmica, ya que esto nos muestra cunto se destina a produccin, cunto al pago de mano de obra, cunto a impuestos, y cunto le queda al productor o empresario, para conocer las necesidades de inversin existentes, es decir, un sector donde el excedente bruto de explotacin (EBE) sea alto quiere decir que no tiene necesidades de inversin, siempre y cuando este excedente se lo destine a la inversin de maquinaria, insumos o tecnologa, pero un sector con un alto EBE y con necesidades de inversin, podra mostrar una falta de administracin del negocio, y ah se direccionara la poltica pblica, a la capacitacin y no al financiamiento. 10 Excedente bruto alude a la retribucin que perciben por el uso de sus activos las empresas organizadas bajo la forma de sociedades. 11 El ingreso mixto bruto corresponde a la parte del ingreso total generado en la economa que es apropiado por los patrones y cuentapropistas cuyas firmas no se encuentran organizadas bajo la forma de sociedades 12 Son los mercados al por mayor o distribuidores. 13 Son los mercados al por menor o minoristas.

Total salarios Contribuciones sociales efectivas Contribuciones sociales imputadas Total Contribuciones Sociales Impuestos netos sobre la produccin e importaciones Excedente bruto de explotacin Ingreso mixto bruto
Fuente: Banco Central del Ecuador

7.676 425 435 860 181 76.838 3.607

Algunos indicadores en el sector elaborado de caf, nos permite observar que la produccin anual por empleo generado asciende a 84.247 dlares con un salario promedio anual de 5.498 dlares (asalariados declarados). El valor agregado del subsector asciende a 42.620 dlares. Esto nos indica que existe una alta productividad por trabajador en el sector. Cuadro 10 Indicadores econmicos de elaboracin de caf (2007) Indicadores econmicos (dlares) Produccin por empleo 84.247 Valor agregado bruto por empleo 42.620 Salario medio de asalariados declarados 5.498 Salario medio de asalariados no declarados 1.100
Fuente: Banco Central del Ecuador

Dentro de la generacin del ingreso en el valor agregado bruto, las remuneraciones de los trabajadores representan el 9,6%, los impuestos netos sobre produccin e importaciones el 0,2%, el excedente bruto de explotacin el 86,2%, mientras que el ingreso mixto bruto representa el 4,0% del total del valor agregado bruto. Como se haba manifestado previamente, esto nos muestra una alta acumulacin con una poca distribucin del ingreso tanto para los trabajadores como para los pequeos y medianos productores. Cuadro 11 Cuenta de generacin del ingreso Miles de dlares % (VAB) Remuneraciones 8.536 9,6% Impuestos netos sobre la produccin e importaciones 181 0,2% Excedente bruto de explotacin 76.838 86,2% Ingreso mixto bruto 3.607 4,0% Valor agregado bruto 89.162 100%
Fuente: Banco Central del Ecuador

3. Mercado de trabajo Al analizar la estructura del empleo podemos observar que los establecimientos dedicados a la produccin de caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble dedican en promedio 298 das al ao a realizar los diferentes procesos, de stos las actividades dedicadas al tostado y molienda dedican 303 das al ao a

realizar su actividad. De este nmero, las empresas dedicadas a la elaboracin de caf representan el 63%, las empresas dedicadas a tostado y molienda de caf representan el 25%, y las empresas dedicadas a pilar y comercializar el caf representan el 13%. Importante mencionar adems, que las empresas dedicadas a tostado y molienda de caf utilizan ms energa y ms agua que las otras empresas. Cuadro 12 Estructura de establecimientos, das laborados en el ao: Caf cereza, sin tostar, no descafeinado y caf tostado, molido y soluble (2007) Das laborados en el ao Estructura de Actividades de referencia establecimientos (%total) 14 Elaboracin de caf 288 63 Tostado y molienda de caf15 303 25 Piladora comercializadora de 302 13 caf16 Total 298 100
Fuente: Encuesta de Manufactura 2007, INEC

La estructura del empleo, nos muestra que al ao 2007 el 63,86% son empleados declarados, 14,39% son empleados no declarados, 10,18% son patronos, 5,40% son cuentapropistas y el 6,17% son ayudantes familiares. Es decir, por cada patrn existen 6 trabajadores o existe un promedio de 6 trabajadores por empresa. De la misma manera, por cada dos empresas o patrones existe un ayudante familiar, y de cada dos patrones, uno tiene un ayudante familiar. Cuadro 13 Estructura del empleo (2007) Estructura del empleo Asalariados declarados 63,86% Asalariados no declarados 14,39% Patronos 10,18% Cuenta propia 5,40% Ayudantes familiares 6,17% Total Empleo 100%
Fuente: Encuesta de Manufactura 2007, INEC

Al analizar las cifras de empleo del sector caf, el 86% del total de personal remunerado pertenece al gnero masculino, esta situacin se debe a que las tareas agrcolas y de elaboracin de caf requieren ms hombres para su trabajo por las condiciones en las que se realizan, sin embargo, para labores administrativas existe mayor nmero de personal femenino.
14 15

Son todos los procesos llevados a caf hasta tener el producto final, el caf para ser servido en la mesa El proceso de tostar los granos del caf verde consiste en someterlos durante un tiempo limitado a una alta temperatura, intervalo durante el cual: Pierde peso, alrededor del 15/20%, el grano aumenta de volumen, su color amarillo verdoso se transforma en un marrn, ms o menos oscuro en funcin del grado de tueste escogido y la composicin qumica del grano sufre una importante transformacin, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
16

Cuadro 14 Personal remunerado: Caf elaborado Hombres Mujeres Total 1170 188 1.358 86% 14% 100%
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

Cuadro 15 Personal no remunerado: Cultivo de caf Hombres Mujeres Total 18 6 24 62% 38% 100%
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

4. Comercio exterior 4.1 Patrn de comercio mundial y regional de caf Las exportaciones mundiales de caf, muestran que el principal origen de las exportaciones de caf es Latinoamrica con 70,20%, seguido de Europa (11,89%), Norte Amrica (10,54%). Es importante indicar que el sector de caf descafeinado es un sector que podra ser atractivo para el Ecuador, ya que aqu se concentra el mayor porcentaje de los productos exportables de caf (ver grfico 2), adems debemos considerar que estos grupos de productos son los de mayor participacin del pas en el contexto latinoamericano y mundial. Sin embargo, para alcanzar este objetivo debe existir una promocin importante, tomando mejores experiencias exitosas como la de caf Valdez en Colombia que hizo una marca mundial basada en buenas prcticas agrcolas y en la participacin del sector privado y pblico. Cuadro 16 Exportaciones mundiales de caf en sus distintas formas. Millones de dlares (2011)
Rtulos de fila frica y Oriente Medio Asia y el Pacfico Europa Latinoamrica Norte Amrica 233,60 890,14 193,47 2.357,44 258,05 129,50 4.062,20 Total general 289,08 27.919,59 346,36 5.659,22 3.375,89 940,87 38.531,01

Caf sin tostar, 6,95 0,03 18,18 30,31 descafeinado Caf sin tostar, sin 2.178,86 58,61 183,97 24.608,01 descafeinar Caf tostado, 42,47 0,34 108,88 1,20 descafeinado Caf tostado, sin 10,57 18,45 3.152,32 120,44 descafeinar Extractos, esencias y 52,24 278,24 544,77 2.242,59 concentrados de caf Preparaciones en base a esencias, extractos 6,52 186,67 573,51 44,67 concentrados de caf Total general 2.297,62 542,34 4.581,62 27.047,22 Fuente: Base de datos estadsticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Grfico 2 Participacin por regiones en las exportaciones mundiales de caf. Porcentaje del total (2011)
Caf sin tostar, descafeinado
Africa y Oriente Medio 2,41% Asia y el Pacfico 0,01% Europa 6,29% Norte Amrica 3,19% Latinoam rica 10,49%

Caf sin tostar, sin descafeinar


Africa y Oriente Medio 7,80% Asia y el Pacfico 0,21% Europa 0,66%

Norte Amrica 80,81%

Latinoam rica 88,14%

Extractos, esencias y concentrados de caf


Norte Amrica 7,64% Africa y Oriente Medio 1,55% Asia y el Pacfico 8,24%

Caf tostado, descafeinado


Africa y Oriente Medio 12,26%

Asia y el Pacfico 0,10% Europa 31,44%

Europa 16,14%

Norte Amrica 55,86%

Latinoam rica 66,43%

Latinoam rica 0,35%

Caf tostado, sin descafeinar


Africa y Oriente Medio 0,19% Norte Amrica 41,66%

Preparaciones en base a esencias, extractos concentrados de caf


Norte Amrica 13,76% Latinoam rica 4,75% Africa y Oriente Medio 0,69% Asia y el Pacfico 19,84%

Asia y el Pacfico 0,33%

Latinoam rica 2,13%

Europa 55,70% Europa 60,96%

Fuente: Base de datos estadsticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Mientras que las importaciones mundiales de caf muestran que el principal destino de caf es Norte Amrica con 53,31%, seguido de Europa (26,89%), Asia y el Pacfico (15,75%). Esto nos da una visin de cules son los mercados ms atractivos para direccionar una mayor produccin de caf, considerando, una poltica conjunta entre Estado-sector privado.

Cuadro 17 Importaciones mundiales de caf en sus distintas formas. Millones de dlares, 2011
Grupos frica y Oriente Medio Asia y el Pacfico Europa Latinoamrica Norte Amrica 1.190,60 14.614,28 329,99 2.492,32 1.013,09 Total general 1.344,01 26.966,33 490,75 4.850,48 2.892,37

Caf sin tostar, 4,53 27,52 121,27 0,09 descafeinado Caf sin tostar, sin 740,23 4.953,20 6.299,65 358,96 descafeinar Caf tostado, 3,21 14,60 136,03 6,91 descafeinado Caf tostado, sin 27,27 366,02 1.865,86 99,00 descafeinar Extractos, esencias y concentrados de 81,64 452,72 1.262,49 82,43 caf Preparaciones en base a esencias, extractos 62,68 45,44 317,61 40,61 concentrados de caf Total general 919,58 5.859,50 10.002,92 588,01 Fuente: Base de datos estadsticos sobre comercio de las Naciones Unidas

193,36

659,70

19.833,64

37.203,64

Grfico 3 Participacin por regiones en las importaciones mundiales de caf. Millones de dlares (2011)
Caf tostado, descafeinado
Africa y Oriente Medio 0,65% Asia y el Pacfico 2,98%

Caf sin tostar, descafeinado


Africa y Oriente Medio 0,34% Asia y el Pacfico 2,05% Latinoam rica 0,01% Europa 9,02%

Europa 27,72% Latinoam rica 1,41%

Norte Amrica 67,24%

Norte Amrica 88,59%

Extractos, esencias y concentrados de caf


Africa y Oriente Medio 2,82%

Caf tostado, sin descafeinar


Africa y Oriente Medio 0,56% Asia y el Pacfico 7,55%

Norte Amrica 35,03%

Asia y el Pacfico 15,65% Norte Amrica 51,38%

Latinoam rica 2,85%

Europa 38,47% Europa 43,65% Africa y Oriente Medio 2,75% Latinoam rica 2,04%

Caf sin tostar, sin descafeinar


Asia y el Pacfico 18,37%

Preparaciones en base a esencias, extractos concentrados de caf


Norte Amrica 29,31% Africa y Oriente Medio 9,50% Asia y el Pacfico 6,89%

Norte Amrica 54,19% Latinoam rica 1,33% Europa 23,36% Latinoam rica 6,16% Europa 48,14%

Fuente: Base de datos estadsticos sobre comercio de las Naciones Unidas

En el cuadro siguiente, podemos observar que el Ecuador tiene un alto potencial de exportacin, ya que su participacin en las exportaciones mundiales es muy baja, representa 1,34% en el mercado mundial de caf y la participacin a nivel latinoamericano 1,91%. Especialmente la rama de productos descafeinados podra ser aprovechada, en parte porque esto es el mayor requerimiento a nivel mundial y segundo porque el pas por sus condiciones climticas y de suelo, podra aprovecharlas. Cuadro 18 Participacin de las exportaciones e importaciones de caf de Ecuador (2011)
Commodity Exportaciones % total % total Latinoamrica mundo 0,936% 0,825% 0,107% 0,002% Importaciones % total % total Latinoamrica mundo 8,935% 0,119% 1,824% 0,026% 2,066% 0,042% 1,057% 0,491% 0,183%

Caf sin tostar, descafeinado Caf sin tostar, sin descafeinar Caf tostado, descafeinado Caf tostado, sin descafeinar Extractos, esencias y 12,767% 8,481% 37,079% concentrados de caf Preparaciones en base a esencias, 0,045% 0,002% 7,971% extractos concentrados de caf Total general 1,911% 1,341% 11,572% Fuente: Base de datos estadsticos sobre comercio de las Naciones Unidas

A nivel Latinoamericano, el pas con mayor exportacin de caf es Brasil con el 64,57% del total exportado de este regin, seguido de Colombia, Per. Ecuador (1,91%) est en cuarto lugar despus de Per. En total en todos los commodities de caf, el Ecuador export en el ao 2011, 516,79 millones de dlares. Cuadro 19 Exportaciones de caf por pases, Latinoamrica (2011)
Millones de dlares Caf sin tostar, descafeinado Caf sin tostar, sin descafeinar Caf tostado, descafeinado Caf tostado, sin descafeinar Extractos, esencias y concentrados de caf Preparaciones en base a esencias, extractos concentrados de caf Total general

% Total

Brasil 0,62 16.000,21 0,35 51,61 1.410,09 Colombia 29,69 5.216,73 0,82 67,78 546,18 Per 0,00 3.160,74 0,02 0,92 0,01 Ecuador 230,33 0,13 286,31 Paraguay 0,01 0,00 Total 30,31 24.608,01 1,20 120,44 2.242,59 general Fuente: Base de datos estadsticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

2,79 31,79 10,07 0,02 44,67

17.465,67 5.892,99 3.171,76 516,79 0,01 27.047,22

64,57 21,79 11,73 1,91 0,00 100,00

El pas con mayor porcentaje de participacin en las importaciones es Colombia con el 62,38%, seguido por Brasil, Ecuador, cuyas importaciones representaron el 11,57%, el total de importaciones en el ao 2011 fueron 68,04 millones de dlares. Aunque nuestro pas tiene un supervit en este sector, debemos recordar que en las primeras dcadas del siglo pasado, nuestro pas fue primer exportador de caf en el mundo y su economa dependa de este producto, favorecido por las condiciones climticas y de suelo. Lo que ahora hace falta es aprovechar nuevamente estas condiciones y fortalecer al sector con estrategias conjuntas pblico-privado. Cuadro 20 Importaciones de caf en Latinoamrica (2011)
Millones de dlares

Caf sin tostar, descafein ado

Colombia 0,01 19,21 9,87 Brazil 6,56 74,69 2,39 Ecuador 32,07 0,13 2,05 30,56 Peru 0,09 0,17 0,19 2,29 23,39 Paraguay 0,00 2,48 0,03 0,76 16,21 Total 0,09 358,96 6,91 99,00 82,43 40,61 general Fuente: Base de datos estadsticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

Caf sin tostar, sin descaf einar 324,24

Caf Caf Extractos, tostado, tostado, esencias y sin descafei concentrad descafei nado os de caf nar

Preparacion es en base a esencias, extractos concentrado s de caf 13,48 7,04 3,24 15,32 1,53

Total general

% Total

366,82 90,68 68,04 41,45 21,02 588,01

62,38 15,42 11,57 7,05 3,57 100,00

4.2 Patrn de comercio del Ecuador 4.2.1 Destino de caf Para la presente investigacin se ha tomado la siguiente partida arancelaria 090111, que corresponde a caf sin tostar, sin descafeinar, que comprende las siguientes partidas arancelarias, 0901111000 que corresponde para siembra y 0901119000 que corresponde a los dems. La partida arancelaria 0901111000 que corresponde a semillas para siembra, tiene una escasa participacin mundial, mientras que la partida 0901119000 que corresponde a los dems, tuvo exportaciones de 11,2 millones de dlares en el ao 2003 mientras que para el ao 2011 aument a 115,1 millones de dlares. Una evolucin que ha venido acompaada de un mejor precio en los mercados internacionales que ha estimulado al sector caficultor a una mayor produccin. Para el ao 2011, el destino del caf descafeinado sin tostar fue hacia 11 pases a varias regiones del mundo. Al analizar la evolucin de este segmento entre los aos 2003-2011, podemos observar (ver anexo 1) que a pesar que el nmero de pases al que se destinaban el caf sin descafeinar y sin tostar se ha reducido en este perodo (en 2003 el destino era a 18 pases y en el 2011 a 11 pases), las exportaciones se incrementan un 1.036,9%, al pasar de 11,1 millones de dlares en 20003 a 115,2 millones en 2011. Cuadro 21 Destino de caf sin tostar, sin descafeinar (partida arancelaria 090111): Total por pases (2011)
Para siembra 0901111000 FOB Ao Toneladas (miles de dlares) Colombia 0,0 0,0 Estados Unidos 0,0 0,0 Alemania 0,0 0,0 Japn 0,0 0,0 Cuba 0,0 0,0 Blgica 0,0 0,0 2011 Espaa 0,0 0,0 Francia 0,0 0,0 Canad 0,0 0,0 Belarus 0,0 0,0 Chile 0,0 0,0 Total 0,0 0,0 Fuente: Banco Central del Ecuador Pas Caf sin tostar, sin descafeinar 090111 FOB Toneladas (miles de dlares) 29.077,8 83.510,0 4.330,3 21.545,4 1.275,1 7.388,3 169,2 1.065,4 122,1 677,1 80,5 451,8 41,4 231,5 28,0 162,6 10,5 59,3 4,2 43,8 6,3 29,9 35.145,4 115.165,1

Para el ao 2011 Colombia constituye el principal mercado de exportacin del caf sin tostar, sin descafeinar al destinarse el 83% del producto, que luego es exportado por Colombia a varios pases del mundo. Esto nos hace ver la importancia que tiene nuestro caf para el pas que es reconocido en el mundo. Si en el pas se procesar y enviar el producto final, el valor agregado y los ingresos generados seran muy superiores a los obtenidos actualmente.

Grfico 4 Destino de las exportaciones de caf sin tostar, sin descafeinar (cdigo 090111): Porcentaje del total por pases (2011)
Alemania Estados Unidos 4% 12% Otros 1%

Colombia 83%

Fuente: Banco Central del Ecuador

La partida arancelaria 0901120000, que corresponde a caf sin tostar, descafeinado. No hay exportaciones de esta partida para el periodo 2003-2011. La partida arancelaria 090121, que corresponde a caf tostado, sin descafeinar, que comprende las siguientes partidas arancelarias, 0901210000 que corresponde al grano y 0901212000 que corresponde a molido. La partida 0901210000 que corresponde al grano no tuvo exportaciones en el ao 2003, mientras que en el ao 2011 tuvo exportaciones por 58.290 dlares. La partida 0901212000 correspondiente caf molido tuvo en el ao 2003 las exportaciones por 38.500 dlares mientras que para el ao 2011 estas disminuyeron a 6.000 dlares. Cuadro 22 Destino de caf tostado, sin descafeinar (partida arancelaria 090121): Total por pases (2011)
Caf tostado, sin descafeinar 090121 FOB (miles FOB (miles FOB (miles Ao Pas Toneladas Toneladas Toneladas de dlares) de dlares) de dlares) Corea (sur) 7,3 54,2 0,0 0,0 7,3 54,2 Holanda 0,2 3,5 0,3 4,8 0,5 8,3 Repblica Checa 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 2011 Canad Japn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Estados Unidos 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 Total 7,6 58,3 0,8 6,0 8,4 64,3 Fuente: Banco Central del Ecuador En grano 0901210000 Molido 0901212000

Para el ao 2011. Corea del Sur constituye el principal mercado del caf tostado, sin descafeinar al destinarse el 86% del producto.

Grfico 5 Destino de las exportaciones de caf tostado, sin descafeinar (cdigo 090121): Porcentaje del total por pases (2011)
Repblica Checa 1% Holanda 6% Canad 6% Estados Unidos 1%

Corea (sur) 86%

Fuente: Banco Central del Ecuador

La partida arancelaria 0901220000 que corresponde a caf tostado, descafeinado tiene una escasa participacin mundial. Cuadro 23 Destino de caf tostado, descafeinado (partida arancelaria 0901220000): Total por pases (2010-2011)
Pas Toneladas Chile 0,1 0,0 2010 Espaa Total 0,1 2011 Total 0,0 Ao FOB (miles de dlares) 0,6 0,1 0,7 0,0

Fuente: Banco Central del Ecuador

La partida arancelaria 0901900000 que corresponde a cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf17 tuvo en el ao 2003 exportaciones por 30.100 dlares mientras que para el ao 2011 aumentaron a 119.620 dlares, un incremento del 297,4%, 89.520 dlares adicionales. Cuadro 24 Destino de cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf (partida arancelaria 0901900000): Total por pases (2011)
Pas Toneladas FOB (miles de dlares) Estados Unidos 10,54 93,85 Holanda 2,54 22,68 2011 Italia 0,14 3,09 Total 13,22 119,62
Fuente: Banco Central del Ecuador

Ao

17

Son productos no derivados de ste, normalmente sin cafena, que se usan para imitar el caf.

En la partida arancelaria 2101110000 que corresponde a extractos, esencias y concentrados de caf , las exportaciones en el ao 2003 fueron de 34,6 millones de dlares mientras que para el ao 2011 aumentaron a 143,1 millones de dlares, lo que representa un incremento de 313,6%, es decir, 108,5 millones de dlares ms. Cuadro 25 Destino de extractos, esencias y concentrados de caf (partida arancelaria 2101110000): Total por pases (2011)
Pas Toneladas FOB (miles de dlares) Alemania 6.273,6 45.070,0 Polonia 4.976,0 36.932,7 Rusia 5.025,0 34.610,1 Holanda 691,2 4.330,7 Japn 501,5 3.948,9 Per 265,2 3.398,5 Turqua 542,5 3.170,6 Indonesia 279,2 1.726,0 Letonia 270,0 1.688,7 Taiwn 215,5 1.438,8 Siria 373,6 1.203,0 Blgica 103,5 862,8 Reino Unido 127,5 728,9 Estados Unidos 78,5 659,5 Singapur 108,4 586,0 2011 Mxico 195,0 536,3 Espaa 44,0 405,2 Italia 50,6 368,5 Malasia 60,0 366,0 China 39,2 276,0 Francia 31,0 182,9 Ucrania 21,5 175,7 Finlandia 15,0 126,0 Chile 14,7 122,5 Grecia 6,5 54,9 Egipto 6,5 54,2 Corea (sur) 6,5 49,3 Panam 2,5 38,3 Irn 15,0 37,5 Colombia 1,0 8,8 Total 20.340,3 143.157,1 Fuente: Banco Central del Ecuador Ao

Para el ao 2011, Alemania, Polonia y Rusia concentran el 80% del destino de la partida extractos, esencias y concentrados de caf. Si notamos, estos pases son productores de elaborados de caf por ende su mayor cantidad de importacin desde el Ecuador. Lo que se debera hacer es analizar qu productos sirven para industrializarlos en el pas y no estar exportando materia prima.

Grfico 6 Destino de las exportaciones de extractos, esencias y concentrados de caf (cdigo 2101110000): Porcentaje del total por pases (2011)
Per Japn 1% Holanda 3% 3%

Otros 13% Alemania 31%

Rusia 25%

Polonia 24%

Fuente: Banco Central del Ecuador

En la partida arancelaria 2101120000 que corresponde a preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf, las exportaciones en el ao 2003 fueron de 24,6 millones de dlares mientras que para el ao 2011 disminuyeron a 10.070 dlares, es decir, se produce una reduccin de 24,59 millones de dlares. Esta partida debera ser analizada de mejor manera para saber con exactitud si la exportacin de este producto ha disminuido porque est siendo utilizado para un producto con mayor valor agregado o est siendo reemplazado por importaciones. Cuadro 26 Destino de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados a base de caf (partida arancelaria 2101120000): Total por pases (2011)
Pas Toneladas FOB (miles de dlares) Estados Unidos 5,1 10,1 2011 Total 5,1 10,1
Fuente: Banco Central del Ecuador

Ao

4.2.2 Origen de caf Para la presente investigacin se ha tomado la siguiente partida arancelaria 090111, que corresponde a caf sin tostar, sin descafeinar, que comprende las siguientes partidas arancelarias, 0901111000 que corresponde para siembra y 0901119000 que corresponde a los dems. La partida arancelaria 0901111000 que corresponde para siembra, tiene una escasa participacin mundial, mientras que la partida 0901119000 que corresponde a los dems, tuvo importaciones de 800 dlares en el ao 2003 mientras que para el ao 2011 aument a 15,5 millones de dlares, es decir, las importaciones se incrementan en 14,7 millones de dlares. De la misma manera, la mayor parte de las importaciones de caf sin tostar y sin descafeinar proviene de Per.

Cuadro 27 Origen de las importaciones de caf sin tostar, sin descafeinar (partida arancelaria 090111): Total por pases (2011)
Para siembra 0901111000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Los dems 0901119000 3.382,0 11.340,2 1.132,8 1.702,8 858,3 1.360,6 911,5 1.145,4 6.284,6 15.549,0 Caf sin tostar, sin descafeinar 090111 3.382,0 11.340,2 1.132,8 1.702,8 858,3 1.360,6 911,5 1.145,4 6.284,6 15.549,0

Per Indonesia 2011 Vietnam Costa de Marfil Total

Fuente: Banco Central del Ecuador

La partida arancelaria 0901120000, que corresponde a caf sin tostar, descafeinado tiene una escasa participacin mundial. Cuadro 28 Origen de las importaciones de caf sin tostar, descafeinado (partida arancelaria 0901120000): Total por pases en toneladas y miles de dlares (2010- 2011)
Pas Mxico 2010 Total 2011 Total Ao Toneladas 7,3 7,3 0,0 FOB (miles de dlares) 25,2 25,2 0,0

Fuente: Banco Central del Ecuador

La partida arancelaria 090121, que corresponde a caf tostado, sin descafeinar, comprende las siguientes partidas arancelarias: 0901210000 (al grano) y 0901212000 (a molido). La partida 0901210000 que corresponde al grano, tuvo una escasa participacin mundial. Las importaciones de la partida 0901212000 que corresponde a caf molido, fueron de 136.410 dlares mientras que para el ao 2011 aumentaron a 700.830 dlares. El incremento de las importaciones fue de 564.420 dlares. Posiblemente, este producto que sirve para el caf que llega listo para la mesa, debe haber sido importado por algunas empresas extranjeras asentadas en el pas. Cuadro 29 Origen de las importaciones de caf tostado, sin descafeinar (partida arancelaria 090121): Total por pases (2011)
Caf tostado, sin descafeinar 090121 FOB FOB FOB Ao Pas Toneladas (miles de Toneladas (miles de Toneladas (miles de dlares) dlares) dlares) Colombia 21,49 296,82 85,44 695,63 106,93 992,45 0,00 0,00 1,35 5,20 1,35 5,20 2011 Estados Unidos Total 21,49 296,82 86,79 700,83 108,28 997,65 En grano 0901210000 Molido 0901212000
Fuente: Banco Central del Ecuador

En la partida arancelaria 0901220000 que corresponde a caf tostado, descafeinado, las importaciones en el ao 2003 fueron de 1.640 dlares mientras que para el ao 2011

aument a 61.630 dlares, un incremento de 60.000 dlares que corresponde a 3.657,9%. Cuadro 30 Origen de las importaciones de caf tostado, descafeinado (partida arancelaria 0901220000): Total por pases (2011)
Pas Colombia 2011 Total Ao Toneladas 4,30 4,30 FOB (miles de dlares) 61,63 61,63

Fuente: Banco Central del Ecuador

La partida arancelaria 0901900000 que corresponde a cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf tuvo una escasa participacin mundial. Cuadro 31 Origen de las importaciones de cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf (partida arancelaria 0901900000): Total por pases (2011)
Ao Pas Toneladas FOB (miles de dlares) 2011 Total 0,00 0,00
Fuente: Banco Central del Ecuador

En la partida arancelaria 2101110000 que corresponde a extractos, esencias y concentrados de caf, las importaciones en el ao 2003 fueron de 6,6 millones de dlares mientras que para el ao 2011 aumentaron a 15 millones de dlares, un 127,7 % de incremento. Cuadro 32 Origen de las importaciones de extractos, esencias y concentrados de caf (partida arancelaria 2101110000): Total por pases (2011)
Pas Colombia Brasil 2011 Blgica Total Ao Toneladas 559,84 420,10 4,33 984,27 FOB (miles de dlares) 11.283,16 3.671,59 74,68 15.029,43

Fuente: Banco Central del Ecuador

En la partida arancelaria 2101120000 que corresponde a preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf, las importaciones en el ao 2003 fueron de 1 milln de dlares mientras que para el ao 2011 aumentaron a 1,5 millones de dlares, un 50% de incremento, 500.000 dlares adicionales en las importaciones. Cuadro 33 Origen de las importaciones de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados a base de caf (partida 2101120000): Total por pases (2011)
Pas Chile Colombia 2011 Per Estados Unidos Ao Toneladas 139,70 56,47 5,96 3,28 FOB (miles de dlares) 758,34 544,79 274,92 16,68

Canad Italia Total

0,67 0,04 206,12

1,05 0,32 1.596,10

Fuente: Banco Central del Ecuador

5. Procesos de produccin y encadenamientos El concepto de cadena de valor, desarrollado por Michael Porter (1986), establece una forma para clasificar los procesos de una compaa en dos grupos: unos primarios y unos de soporte. En el grupo de procesos primarios se encuentran los procesos de logstica hacia adentro, operaciones, logstica hacia afuera, mercadeo y servicio pos venta. En el grupo de procesos de soporte se encuentran procesos de administracin, gestin de tecnologa, gestin del recurso humano y gestin de compras y adquisiciones. El valor se agrega en la medida en que cada proceso se hace ms productivo. Es decir, el valor es la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por l al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de abastecimiento agroindustrial del caf est constituida por la provisin de insumos durante una serie de etapas que parte con la produccin agrcola (cultivo 18, recoleccin19, despulpado20 y tratamiento21), el procesamiento (secado22 y cribado, distribucin23 y almacenamiento), posteriormente la comercializacin24 (trillado25 y clasificado del mejor grano para el mercado interno o externo), la industrializacin torrefaccin26, molida27, solubilizacin28, liofilizacin29) y la distribucin (empaque y distribucin30).
18

El cafetal exige un clima caluroso y hmedo, a temperaturas constantes (20 -23 C) y precipitaciones que varen entre 1.500 y 1.800 milmetros por ao. Las plantaciones estn situadas en la montaa o en mesetas, para la especie arbiga, o en las planicies o llanuras, para la especie robusta 19 Para la especie arbiga ocurre de 6 a 8 meses despus de la floracin y para la especie robusta el evento ocurre entre 9 a 11 meses despus de la floracin. La recoleccin de los granos de caf es un proceso largo y minucioso. Primero han de madurar las cerezas hasta que alcancen un color rojizo 20 Separacin de la pulpa y las semillas que se encuentran en el centro de cada cereza, mediante una mquina despulpadora 21 Los granos, an envueltos en una dura cscara apergaminada, son puestos en enormes tanques de concreto. All se colocan en remojo en agua fra de montaa durante 24 horas. El remojo provoca una suave fermentacin, vital para el aroma del caf. Durante este pro-ceso se separa la pulpa y se seleccionan los granos 22 Los granos son recogidos y pues-tos en grandes canastas de mimbre, luego son esparcidos en grandes terrazas al aire libre, donde se les da vuelta una y otra vez hasta que el sol y el aire los seca. Este proceso se realiza en tres pasos: pre secado (caf pergamino mojado), se-cado al sol (caf pergamino hmedo) y en mquina (caf pergamino seco). Es necesario cubrir los granos cuando llueve y durante la noche para que no absorban humedad. Posteriormente se realiza la criba de los granos de calidad superior 23 Los granos son puestos en sacos de arpillera y cargados en camperos. En algunas regiones, las mulas an son importantes medios de transporte para llevar los granos desde las fincas hacia el mercado. 24 El comprador los re-visa para comprobar el aroma, el color, el tamao, la humedad y la textura del caf verde. Slo las mejores cosechas son vendidas y distribuidas para exportacin, el resto son destinados para el consumo interno 25 Los granos de caf verde son luego llevados al molino, don-de son introducidos en mquinas que les quitan la cscara apergaminada y platea-da que envuelve a cada grano. Los granos son sometidos a varios procesos, en los cuales son separados de todas las impurezas y seleccionados por tamao, forma y peso 26 Es el proceso de tueste de caf verde. Durante ste el grano pierde peso y se desarrolla el aroma y el gusto tpico del caf. Cada clase de grano tiene un tiempo y tipo de tostado ptimos, cuyas variaciones alteran el sabor final

Grfico 7 Cadena de valor del caf

Fuente: Garca, Ricardo y Luis Estfano (2006).

Grfico 8 Encadenamientos de caf

Fuente: Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey (2003).


27

En la molida se realiza la trituracin del grano tostado, para darle las caractersticas finales del producto. 28 La otra tcnica que puede utilizarse para producir caf instantneo es la atomizacin spray-dry o secado por pulverizacin. Durante la atomizacin, el caf concentrado se pulveriza en la par-te superior de una torre muy elevada, junto con aire caliente. Debido al calor del aire, el agua se evapora segn va cayendo, de modo que lo nico que queda es caf en polvo seco 29 Es uno de los mtodos de obtencin de caf instantneo y es un proceso de secado por sublimacin. El extracto lquido se congela a muy baja temperatura, formando un bloque de hielo, el cual pasa a ser granulado, lo que leda el tamao definitivo para su venta al pblico 30 En esta etapa es crucial llevar a cado una inspeccin y descartar los granos de inferior calidad. A partir de ese momento, los granos de color verde oli-va estn listos para ser embolsados y sellados para exportacin.

6. Inversin en investigacin y desarrollo 6.1 Monto de Gasto en investigacin y desarrollo La provincia con mayor gasto en este rubro es Guayas, seguido de Pichincha. Ambas provincias superan los 80 mil dlares, concentrado en 7 industrias del total. Si consideramos, el porcentaje de gasto en investigacin y desarrollo frente a los ingresos obtenidos por el sector del caf, podemos afirmar que este es muy bajo, 0,052% de los ingresos obtenidos, adems, si considerramos el porcentaje destinado al gasto en investigacin y desarrollo frente al financiamiento obtenido, igualmente es bajo, 0,42%, es decir, parecera que el financiamiento se utiliza para capital de trabajo pero sin considerar este rubro de gasto muy importante para generar mayor productividad y competitividad. Cuadro 34 Investigacin y desarrollo por provincias: Caf Provincia Monto (dlares) Nmero de Establecimientos Guayas 60.000 4 Pichincha 20.468 3 Total 80.468 7
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

6.2 Monto de Gasto en formacin y capacitacin Finalmente, se observa que la provincia de Guayas tambin tiene un monto superior de gasto en este rubro. Si consideramos, el porcentaje de gasto en capacitacin y formacin frente a los ingresos obtenidos por el sector del caf, podemos afirmar que este es muy bajo, 0,022% de los ingresos obtenidos, es decir, parecera que no se considera este rubro de gasto importante para ganar en productividad. Cuadro 35 Monto de gasto en capacitacin y formacin, por ramas de actividad y provincias. Caf (dlares) Provincia Monto (dlares) Guayas 19.000 Pichincha 16.279 Total 35.279
Fuente: Censo Econmico 2010, INEC

7. Anlisis FODA FORTALEZAS DEBILIDADES

- Fortaleza socio organizativa (ms de 5 - Baja Rentabilidad del cultivo con organizaciones asociativas exportadoras y cafetales actuales 53 organizaciones de base) - No existe disponibilidad de gentica de - Apoyo gubernamental por medio de

programas como: Programa Nacional del Caf y Cacao (MAGAP) para la reactivacin de la caficultora ecuatoriana, Programa de Innovacin Tecnolgica (MAGAP) para mejoramiento de la Infraestructura agrcola, Programa de Negocios Inclusivos, PRONERI (MAGAP), Programa FONDEPYME (MIPRO) que promueve una consultora para el mejoramiento de los procesos en produccin y gestin de FAPECAFES, Programa Fomento Industrial (MIPRO) con el proyecto para el Fomento del valor agregado del caf en la regin sur.

alto rendimiento - Difcil acceso al financiamiento pblico y privado (no hay productos especficos) - Poca investigacin pblica y privada - Cultivo de pequeos agricultores con baja asociatividad - Cafetales viejos (80% de Plantaciones mayores a 30 aos) - Baja productividad del cultivo - Falta de asistencia tcnica las

- Condiciones agroecolgicas ptimas - Pocas marcas ecuatorianas reconocidas para la produccin de variedades de cafs en el mercado nacional e internacional de calidad - Problemas en el proceso de Importacin temporal y exportaciones de grano - Caractersticas organolpticas excepcionales - Condiciones naturales para desarrollar plantaciones de caf con sombra - Bajo acceso a certificaciones Internacionales - Caf en grano con poco valor agregado mundial de cafs

- Experiencia para producir cafs para el - Sobreoferta mercado internacional convencionales - Inversin productiva existente significativa

- Mala infraestructura

- Productores desorganizados - Bajos costos de produccin sobre todo de los pequeos productores (salarios - Falta de acceso a tecnologa a nivel local bajos y participacin de miembros de la - Limitados programas de diversificacin familia) y falta de asistencia tcnica - Cultivos cafetaleros ubicados en la selva con coexistencia con la biodiversidad de - Costos altos [o altos costos] de certificacin de caf orgnico, ecolgico y flora y fauna otros - Baja promocin del consumo interno y externo de caf ecuatoriano OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Demanda mundial crece a un ritmo - Todos los pases productores estn promoviendo calidad y buscando nichos

sostenido

de mercado

- Precios internacionales con tendencia al - Alta produccin de Brasil y Vietnam alza - Deficiencia de productores para asimilar - Industria de Caf Soluble Ecuatoriano lecciones de calidad y falta de educacin crece a una tasa del 13% sobre el tema de calidad de parte del consumidor - Inters mundial por la proteccin de la biodiversidad - Falta de reconocimiento del mercado de los esfuerzos por mejorar calidad y - Auge de la demanda internacional por mejorar la produccin sana y socialmente servicios ambientales: captura de dixido justa de carbono y agua, liberacin de oxgeno; - Incremento de plagas y enfermedades - Promocin de caf orgnico, ecolgico, comercio equitativo, reinversin de - Deterioro de la inversin cafetalera utilidades y otros - Volatilidad de precios internacionales - Promocin del consumo interno de - Sobreoferta de cafs certificados calidad - Nuevas formas de organizacin empresarial para la promocin y gestin de empresas cafetaleras de pequeos y medianos productores - Diversificacin de las fincas hacia el turismo ecolgico, energa y otros usos de la infraestructura actual para generar nuevos ingresos.
Fuente: Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad (2011). PMC Plan de Mejora Competitiva del Caf. Leemkuil, Bianca (2008).

8. Aspectos Institucionales Segn el Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad MCPEC, por medio del Plan de Mejora Competitiva PMC para fortalecer el sector, este mbito tiene como fortaleza socio organizativa ya que agrupa a ms de 5 organizaciones asociativas exportadoras y 53 organizaciones de base. COFENAC (Consejo Cafetalero Nacional) impulsa el desarrollo del sector cafetalero ecuatoriano, mediante la organizacin y armonizacin de la actividad y otorga servicios de crdito, capacitacin, investigacin, transferencia de tecnologa y promocin de las exportaciones. El programa de innovacin tecnolgica genera informacin til para innovar los procesos productivos en la actividad cafetalera para identificar alternativas apropiadas

para el manejo sostenible de las fincas cafetaleras, con esto se logra mejorar la productividad, calidad y valor agregado del caf ecuatoriano y as contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la poblacin. Por otro lado, el Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad MCPEC, por medio del Plan de Mejora Competitiva PMC para mejorar la productividad, a partir de consensos pblicos privados plantea: Foro cientfico para seleccin de clones: 10 robusto, 3 arbiga; seleccin y apoyo para reproduccin laboratorio in vitro; instalacin de 20 viveros tecnificados: 75 mil robusta, y 60 mil arbiga; intervencin tcnica directa de las escuelas de la revolucin agraria. El crdito es una herramienta de apoyo para el desarrollo del sector cafetalero, especialmente para los pequeos productores. En este contexto, la Ley Especial del Sector Cafetalero contempla el otorgamiento de crditos a los caficultores para renovacin, rehabilitacin, mantenimiento e infraestructura de beneficio, a una tasa de inters preferencial equivalente al 50% de la activa referencial y un descuento adicional sobre sta del 25% si el cliente est afiliado a una Cooperativa Cafetalera legalmente constituida. Los crditos del COFENAC, se entregan a travs del Banco Nacional de Fomento (BNF), entidad crediticia con quien se ha suscrito un convenio de cooperacin. ANECAF (Asociacin Nacional de Exportadores de Caf) ejecuta todas las acciones pertinentes para liderar el crecimiento del sector exportador cafetalero del pas de manera sostenible y promueve mecanismos tendientes a incrementar la produccin mediante la puesta en marcha de proyectos de cooperacin tcnica con entidades pblicas o privadas, para as mejorar la produccin en cantidad y calidad del caf. Esta asociacin impulsa el proyecto de combatir la OTA31 en el caf, lo que se recomienda es almacenar el grano de caf lejos de productos qumicos y de animales domsticos, otra recomendacin es que el caf nunca debe superar el 13% de humedad. Se ha planteado como una medida cautelar porque la Unin Europea ha establecido normativas para proteger a los consumidores de los efectos de la OTA, esto podra afectar al sector cafetalero nacional ya que las cosechas no pasaran el control de calidad. CORECAF (Corporacin Ecuatoriana Cafetalera) tiene la misin de organizar, capacitar, defender y representar a los caficultores y caficultoras ecuatorianos, desarrollar alianzas estratgicas, difundir y gestionar polticamente, preservar el ambiente y mejorar la productividad y calidad de nuestro producto para que est en capacidad de competir a nivel nacional e internacional y con ello generar bienestar para las familias cafetaleras del pas.
31

Es una sustancia que causa dao a la salud humana y de los animales producidos por hongos que crecen sobre los granos del caf

El Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) tiene un programa nacional de caf, el cual tiene como meta producir tecnologas complementarias para mejorar el desempeo productivo de las huertas tradicionales, y elevar la calidad del producto final para agregar valor a la produccin. El Gobierno, a travs del Ministerio de Agricultura, ha implementado un programa de reactivacin del sector cafetalero que consiste en hacer fomento productivo, asistencia tcnica, fortalecimiento socio organizacional y crditos productivos. Con este programa se espera reactivar 50 mil hectreas de caf en un plazo de 10 aos. Los crditos productivos son para la siembra o resiembra progresiva de cafetales, est dirigido a pequeos productores que no cuentan con ms de 5 o 10 hectreas de terreno y se pretende que en estas, se renueven alrededor de dos hectreas de caf, por eso el crdito para las dos hectreas es a 10 aos plazo, con 3 aos de gracia, y alrededor de 7.000 dlares. Otro punto clave que el Gobierno est impulsando es comercializar al caf como producto ya elaborado para poder competir con nuestros vecinos; la filosofa es diferente, mientras Colombia produce grandes cantidades y vende grandes cantidades, el Ecuador quiere producir pocas cantidades a nichos de mercado con alta calidad. Adems, el Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad MCPEC, por medio del Plan de Mejora Competitiva PMC menciona que existen programas y estudios desarrollados por entidades estatales/gremiales encaminados a fortalecer este sector como: Programa Nacional del Caf y Cacao (MAGAP) para la reactivacin de la Caficultora Ecuatoriana, Programa de Innovacin Tecnolgica (MAGAP) para el mejoramiento de la Infraestructura Agrcola, Estudio de factibilidad para el desarrollo de mercados de caf tostado y molido Caf Victoria en el mercado nacional, Estudio de factibilidad para la implementacin de cafeteras gourmet de FAPECAFES, Estudio para la determinacin de cuellos de botella en la planta de proceso de FAPECAFES.

Conclusiones y recomendaciones Nuestro pas posee una gran capacidad de produccin de caf por la variedad de ecosistemas existentes, por su ubicacin geogrfica que le permite tener un clima propicio para el cultivo de caf, que le ha llevado a exportar todas las variedades existentes (arbigo lavado, arbigo natural y robusta). Al ao 2010, existen alrededor de 191.080 hectreas de plantaciones de caf, una evolucin regresiva si se considera que al ao 2004 existan 245.927 hectreas cultivadas en el pas, lo que ha llevado a importar en el ao 2011 el valor de 64,08 millones de dlares que corresponde aproximadamente 40.000 toneladas de caf. Segn el SICA (2010) uno de los problemas fundamentales es el bajo rendimiento, estimado entre 5 a 6 qq/ha al ao, considerado uno de los ms bajos comparado con otros pases productores, debindose en gran parte a la falta de capacitacin y transferencia de tecnologa, la no disponibilidad de crditos, la ausencia de organizacin y fortalecimiento gremial, entre otros factores. En alrededor del 90 %, la superficie de cultivo es manejada bajo el sistema tradicional. Existen 105.000 Unidades de Produccin Agropecuaria UPAS de caf, tanto de cultivo solo como asociado. La elaboracin de caf lo realizan 23 empresas que en total, al ao 2010, tuvieron ingresos por 154,2 millones de dlares. Sin embargo, los impuestos pagados representan el 3,9% del Valor Agregado Bruto (VAB), impuestos del sector que ascienden a 3,5 millones de dlares, 2,3% del total de ingresos obtenidos. En cuanto al financiamiento, se destinaron 42,2 millones de dlares, superior a los ingresos obtenidos, de los cuales la banca pblica aport con el 84% y la banca privada con el 13%, este aporte importante desde la banca pblica se debe al plan de mejora competitiva para fortalecer al sector que incluye planes de accin tales como: aplicacin del crdito 555 para el sector cafetalero, para rehabilitacin; para renovacin, adecuacin crditos (similar lnea forestal), crdito asociativo; seguro agrcola para la produccin (no para la cosecha)/fondo de contingencia Actualmente existe baja rentabilidad del cultivo, ya que no existe disponibilidad de gentica de alto rendimiento, falta de asistencia tcnica y limitados programas de diversificacin, bajo acceso a certificaciones internacionales de caf orgnico, ecolgico y otros, caf en grano con poco valor agregado y un difcil acceso al financiamiento pblico y privado (no hay productos especficos). Adems, el cultivo de pequeos agricultores son cafetales viejos (80% de las Plantaciones mayores a 30 aos). Existen problemas en el proceso de importacin temporal y exportaciones de grano, y pocas marcas ecuatorianas reconocidas en el mercado nacional e internacional por una baja promocin del caf ecuatoriano. Actualmente existe un fuerte consenso pblico privado para fortalecer al sector cafetalero que permita comercializar al caf como producto ya elaborado para poder competir con nuestros vecinos; producir pocas cantidades a nichos de mercado con alta

calidad. Adems, se ha elaborado la Ley Especial del Sector Cafetalero que contempla el otorgamiento de crditos a los caficultores para renovacin, rehabilitacin, mantenimiento e infraestructura de beneficio. Desde el sector privado, ANECAF (Asociacin Nacional de Exportadores de Caf) ejecuta todas las acciones pertinentes para liderar el crecimiento del sector exportador cafetalero del pas de manera sostenible y promueve mecanismos tendientes a incrementar la produccin mediante la puesta en marcha de proyectos de cooperacin tcnica con entidades pblicas o privadas, para as mejorar la produccin en cantidad y calidad del caf. Desde el sector pblico, el Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) tiene un programa nacional de caf, el cual tiene como meta producir tecnologas complementarias para mejorar el desempeo productivo de las huertas tradicionales, y elevar la calidad del producto final para agregar valor a la produccin. A travs del Ministerio de Agricultura, se ha implementado un programa de reactivacin del sector cafetalero que consiste en hacer fomento productivo, asistencia tcnica, fortalecimiento socio organizacional y crditos productivos. Con este programa se espera reactivar 50 mil hectreas de caf en un plazo de 10 aos. Dentro del Plan de Mejora Competitiva (PMC) del caf existen programas y estudios desarrollados por entidades estatales/gremiales encaminados a fortalecer este sector como: Programa Nacional del Caf y Cacao (MAGAP) para la reactivacin de la Caficultora Ecuatoriana, Programa de Innovacin Tecnolgica (MAGAP) para el mejoramiento de la Infraestructura Agrcola, Estudio de factibilidad para el desarrollo de mercados de caf tostado y molido Caf Victoria en el mercado nacional, Estudio de factibilidad para la implementacin de cafeteras gourmet de FAPECAFES, Estudio para la determinacin de cuellos de botella en la planta de proceso de FAPECAFES. Se recomienda apoyar investigaciones que favorezcan la productividad. Tambin se debe realizar un mayor control de los intermediarios, los cuales pagan valores menores a los productores especialmente pequeos y medianos. Se recomienda continuar con el desarrollo de la infraestructura vial agrcola. As como un mayor acceso al crdito, mediante lneas de crdito especficas en el campo agroindustrial y un destino mayor del crdito pblico hacia el sector cafetalero.

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Anexos Anexo 1 Hectreas cultivadas y produccin de caf, por provincias A nivel nacional, la provincia que posee mayor superficie plantada y por lo mismo mayor produccin es Manab, esta tendencia es sostenida en el tiempo.
Provincia Superficie plantada (Has) 2004 MANAB NORORIENTE LOJA LOS RIOS EL ORO PICHINCHA GUAYAS BOLVAR ESMERALDAS CENTRO-SURORIENTE COTOPAXI AZUAY CHIMBORAZO CARCHI IMBABURA CAAR Total 2004 2005 MANAB NORORIENTE LOJA LOS RIOS EL ORO ESMERALDAS PICHINCHA CENTRO-SURORIENTE BOLVAR GUAYAS COTOPAXI AZUAY CARCHI CHIMBORAZO IMBABURA CAAR Total 2005 82,105.97 40,928.03 24,049.98 32,366.21 15,767.81 9,709.88 10,367.58 6,646.13 8,223.29 12,361.46 2,489.30 518.28 300.00 179.09 271.17 98.55 246,382.75 12,430.96 7,209.57 5,114.40 4,079.45 2,295.59 2,135.88 1,990.29 1,767.12 1,693.78 1,411.94 434.69 98.06 71.59 38.07 23.77 9.02 40,804.19 82,482.91 39,208.27 23,416.44 32,553.39 13,633.37 8,694.39 14,909.00 9,668.12 9,957.98 6,462.55 3,238.78 509.05 571.15 300.00 277.01 44.06 245,926.46 8,355.93 5,913.01 3,198.73 2,779.92 1,607.91 1,341.74 1,338.65 1,008.64 852.29 793.14 473.72 131.61 67.62 39.99 23.62 5.83 27,932.34 Produccin (Tm)

2006 MANAB NORORIENTE LOJA LOS RIOS BOLVAR ESMERALDAS CENTRO-SURORIENTE PICHINCHA EL ORO GUAYAS COTOPAXI AZUAY CARCHI CHIMBORAZO IMBABURA CAAR Total 2006 2007 MANAB NORORIENTE LOJA LOS RIOS EL ORO ESMERALDAS PICHINCHA GUAYAS BOLVAR CENTRO-SURORIENTE COTOPAXI CHIMBORAZO CARCHI IMBABURA CAAR Total 2007 2008 MANAB NORORIENTE LOS RIOS LOJA EL ORO ESMERALDAS BOLVAR PICHINCHA GUAYAS 77,179.30 29,549.33 23,704.38 19,176.23 9,220.24 7,036.99 5,516.73 6,080.93 8,386.92 11,628.71 5,165.37 3,956.58 2,883.97 2,369.02 1,503.06 1,263.67 1,161.42 1,122.91 72,322.07 37,654.06 19,683.65 28,399.11 10,662.43 8,420.83 8,051.18 12,908.02 6,327.82 4,626.88 2,461.96 258.42 175.00 234.99 93.58 212,280.00 11,038.96 7,681.84 4,384.29 4,087.85 2,750.47 2,418.95 1,734.67 1,501.25 1,495.61 985.42 501.72 45.34 39.49 20.94 0.68 38,687.49 75,665.09 34,917.11 19,745.32 29,001.78 7,387.40 8,693.14 4,227.43 7,659.91 12,573.68 13,311.54 2,535.32 478.79 286.71 150.54 253.90 187.78 217,075.42 10,409.04 4,427.53 4,113.62 3,235.18 1,713.52 1,663.21 1,471.02 1,356.87 1,280.40 1,077.05 524.23 61.92 58.03 34.26 29.74 5.95 31,461.56

CENTRO-SURORIENTE COTOPAXI CHIMBORAZO CARCHI IMBABURA CAAR AZUAY Total 2008 2009 MANAB NORORIENTE LOS RIOS LOJA EL ORO ESMERALDAS GUAYAS BOLVAR SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS PICHINCHA CENTRO-SURORIENTE COTOPAXI SANTA ELENA CARCHI CHIMBORAZO IMBABURA CAAR AZUAY Total 2009 2010 MANAB NORORIENTE LOS RIOS LOJA EL ORO ESMERALDAS PICHINCHA GUAYAS SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS BOLVAR CENTRO-SURORIENTE COTOPAXI SANTA ELENA CHIMBORAZO CARCHI IMBABURA

2,842.49 1,741.64 374.62 176.25 151.93 39.96 11.43 191,189.36 78,082.02 30,162.23 22,149.31 24,452.48 10,161.37 7,623.80 8,853.40 4,453.91 4,269.57 4,079.46 2,008.61 1,174.11 340.25 188.26 371.75 95.24 26.82 18.69 198,511.29 76,239.76 28,442.54 20,304.83 22,990.51 10,398.80 7,253.36 3,772.03 8,619.91 4,305.40 4,256.36 1,783.10 1,505.78 331.23 374.07 106.84 347.42

558.21 391.95 56.84 19.09 13.76 1.66 0.38 32,096.61 12,397.39 5,215.60 3,996.39 2,886.00 2,545.85 1,626.54 1,267.65 1,045.45 921.92 789.70 324.53 306.24 120.14 112.56 50.99 10.72 5.10 0.86 33,623.64 10,500.96 5,088.70 3,659.13 3,191.89 2,454.77 1,800.93 1,220.17 1,195.28 979.34 529.54 299.52 254.31 90.35 44.46 13.57 13.06

CAAR AZUAY

33.34 14.62

7.92 2.85

Total 2010 191,079.90 31,346.74 Fuente: INEC-Encuesta de Superficie y Produccin Agropecuaria Continua ESPAC

Anexo 2 Destino de caf sin tostar, sin descafeinar (partida arancelaria 090111): Total por pases en toneladas y miles de dlares (2003-2011)
Para siembra 0901111000 FOB Toneladas (miles de dlares) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Los dems 0901119000 FOB Toneladas (miles de dlares) 7.078,4 5.937,9 2.369,0 1.155,8 224,7 183,1 489,9 152,5 104,5 96,6 91,4 76,9 75,9 75,9 57,6 38,3 36,0 17,3 1,6 12.325,4 8.592,4 1.608,1 1.980,0 208,6 237,4 187,9 135,7 241,6 170,8 121,4 134,6 93,2 19,2 19,0 19,0 2.512,1 771,3 374,9 316,2 314,4 135,3 118,0 113,5 103,6 87,7 86,6 85,4 80,0 42,7 38,8 18,6 7,1 11.143,9 8.796,6 2.153,3 1.244,5 364,8 351,0 294,0 293,7 275,8 185,3 163,3 162,0 133,3 30,8 30,8 26,7 Caf sin tostar, sin descafeinar 090111 FOB Toneladas (miles de dlares) 7.078,4 5.937,9 2.369,0 1.155,8 224,7 183,1 489,9 152,5 104,5 96,6 91,4 76,9 75,9 75,9 57,6 38,3 36,0 17,3 1,6 12.325,4 8.592,4 1.608,1 1.980,0 208,6 237,4 187,9 135,7 241,6 170,8 121,4 134,6 93,2 19,2 19,0 19,0 2.512,1 771,3 374,9 316,2 314,4 135,3 118,0 113,5 103,6 87,7 86,6 85,4 80,0 42,7 38,8 18,6 7,1 11.143,9 8.796,6 2.153,3 1.244,5 364,8 351,0 294,0 293,7 275,8 185,3 163,3 162,0 133,3 30,8 30,8 26,7

Ao

Pas Estados Unidos Alemania Chile Japn Cuba Espaa Italia Blgica Rusia

2003 Canad Holanda Jordania Rumania Bulgaria Siria Israel Eslovenia Francia Total Estados Unidos Alemania Colombia Cuba Blgica Francia Japn 2004 Chile Italia Holanda Espaa Canad Jordania Rumania Turqua

China Rusia Total Colombia Estados Unidos Alemania Cuba Blgica Holanda Japn Canad 2005 Espaa Chile Italia Rumania Francia Israel Siria Reino Unido Total Estados Unidos Colombia Alemania Japn Cuba Espaa Blgica Chile 2006 Canad Siria Holanda Italia Francia Reino Unido Austria Taiwn total Estados Unidos Colombia Alemania Chile 2007 Cuba Espaa Japn Blgica Austria

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,8 19,0 13.792,4 12.602,8 4.178,6 1.808,8 250,3 495,9 263,9 212,0 162,2 234,6 113,9 151,8 38,0 26,4 19,3 19,3 0,2 20.577,8 8.144,1 6.524,0 1.562,9 253,2 227,5 266,5 171,8 167,7 113,9 38,5 27,0 38,0 20,1 23,7 19,0 0,2 17.597,9 5.717,1 3.400,1 1.293,2 1.098,8 263,1 286,4 199,6 122,4 75,9

13,1 12,1 14.531,2 11.423,3 6.429,9 3.636,2 597,2 983,9 549,2 508,1 333,9 440,5 205,9 173,9 66,2 53,0 41,8 36,4 0,5 25.479,8 16.425,4 8.561,7 3.456,5 690,6 611,9 611,9 451,9 310,4 264,4 85,9 63,8 57,9 46,9 43,4 42,1 0,5 31.725,0 12.262,8 5.603,5 3.001,6 2.149,6 749,1 654,0 599,1 305,1 186,4

4,8 19,0 13.792,4 12.602,8 4.178,6 1.808,8 250,3 495,9 263,9 212,0 162,2 234,6 113,9 151,8 38,0 26,4 19,3 19,3 0,2 20.577,8 8.144,1 6.524,0 1.562,9 253,2 227,5 266,5 171,8 167,7 113,9 38,5 27,0 38,0 20,1 23,7 19,0 0,2 17.597,9 5.717,1 3.400,1 1.293,2 1.098,8 263,1 286,4 199,6 122,4 75,9

13,1 12,1 14.531,2 11.423,3 6.429,9 3.636,2 597,2 983,9 549,2 508,1 333,9 440,5 205,9 173,9 66,2 53,0 41,8 36,4 0,5 25.479,8 16.425,4 8.561,7 3.456,5 690,6 611,9 611,9 451,9 310,4 264,4 85,9 63,8 57,9 46,9 43,4 42,1 0,5 31.725,0 12.262,8 5.603,5 3.001,6 2.149,6 749,1 654,0 599,1 305,1 186,4

Canad Reino Unido Holanda Polonia Francia Total Colombia Estados Unidos Alemania Chile Espaa Japn Cuba 2008 Suiza Jordania Austria Blgica Corea (sur) Francia Reino Unido Total Colombia Estados Unidos Alemania Espaa Chile Japn Cuba 2009 Tadjikistan Blgica Canad Reino Unido Francia Corea (sur) Taiwn Checoslovaquia Total Colombia Estados Unidos Alemania Japn 2010 Chile Cuba Espaa Israel Per

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38,0 38,0 19,0 19,0 1,5 12.571,8 5.370,7 2.213,3 1.458,2 289,1 193,2 146,4 148,3 77,1 38,5 19,0 15,5 11,4 4,2 0,5 9.985,2 21.149,1 3.683,5 513,3 253,6 242,5 120,9 77,8 105,0 26,1 20,4 19,2 6,2 4,5 0,4 0,1 26.222,4 15.599,1 3.567,1 1.427,9 159,8 204,8 129,5 77,6 38,5 65,0

98,3 97,1 44,0 44,0 4,4 25.798,8 10.581,7 5.269,3 4.170,5 733,4 525,2 519,9 494,3 245,2 119,3 52,6 44,4 27,5 10,7 1,4 22.795,4 33.904,0 8.987,6 1.537,6 751,4 459,5 434,1 274,3 147,2 90,9 61,7 59,5 18,6 15,4 2,1 0,7 46.744,3 34.162,1 13.021,7 5.976,1 831,9 659,5 587,2 315,7 176,1 164,0

38,0 38,0 19,0 19,0 1,5 12.571,8 5.370,7 2.214,3 1.458,2 289,1 193,2 146,4 148,3 77,1 38,5 19,0 15,5 11,4 4,2 0,5 9.986,2 21.149,1 3.683,5 513,3 253,6 242,5 120,9 77,8 105,0 26,1 20,4 19,2 6,2 4,5 0,4 0,1 26.222,4 15.599,1 3.567,1 1.427,9 159,8 204,8 129,5 77,6 38,5 65,0

98,3 97,1 44,0 44,0 4,4 25.798,8 10.581,7 5.272,1 4.170,5 733,4 525,2 519,9 494,3 245,2 119,3 52,6 44,4 27,5 10,7 1,4 22.798,2 33.904,0 8.987,6 1.537,6 751,4 459,5 434,1 274,3 147,2 90,9 61,7 59,5 18,6 15,4 2,1 0,7 46.744,3 34.162,1 13.021,7 5.976,1 831,9 659,5 587,2 315,7 176,1 164,0

Francia Holanda Repblica Checa Total Colombia Estados Unidos Alemania Japn Cuba 2011 Blgica Espaa Francia Canad Belarus Chile

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,4 0,7 0,2 21.274,7 29.077,8 4.330,3 1.275,1 169,2 122,1 80,5 41,4 28,0 10,5 4,2 6,3 35.145,4

11,2 4,6 1,1 55.911,3 83.510,0 21.545,4 7.388,3 1.065,4 677,1 451,8 231,5 162,6 59,3 43,8 29,9 115.165,1

4,4 0,7 0,2 21.274,7 29.077,8 4.330,3 1.275,1 169,2 122,1 80,5 41,4 28,0 10,5 4,2 6,3 35.145,4

11,2 4,6 1,1 55.911,3 83.510,0 21.545,4 7.388,3 1.065,4 677,1 451,8 231,5 162,6 59,3 43,8 29,9 115.165,1

Total 0,0 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 3 Destino de caf tostado, sin descafeinar (partida arancelaria 090121): Total por pases en toneladas y miles de dlares (2003-2011)
Caf tostado, sin En grano 0901210000 Molido 0901212000 descafeinar 090121 FOB (miles FOB (miles FOB (miles Toneladas de dlares) Toneladas de dlares) Toneladas de dlares) 0,0 0,0 298,3 0,6 0,3 299,2 174,2 17,3 0,0 0,0 0,0 191,5 59,3 2,0 0,4 0,0 61,7 6,9 1,8 2,7 0,0 0,0 179,0 0,7 0,3 179,9 306,0 34,8 0,0 0,0 0,0 340,9 105,0 3,4 0,6 0,0 108,9 15,2 10,5 5,7 40,8 40,8 0,0 38,7 0,4 39,1 1,8 0,0 1,0 0,4 0,1 3,3 62,0 0,0 0,0 3,2 65,2 2,5 1,8 0,0 38,5 38,5 0,0 43,6 0,5 44,1 2,7 0,0 6,0 1,9 0,2 10,9 117,6 0,0 0,0 6,3 123,8 2,8 17,1 0,0 40,8 40,8 298,3 39,3 0,7 338,3 176,1 17,3 1,0 0,4 0,1 194,8 121,3 2,0 0,4 3,2 126,9 9,4 3,5 2,7 39 39 179 44 1 224 309 35 6 2 0 352 223 3 1 6 233 18 28 6

Ao 2003 Total

Pas Estados Unidos Colombia

2004

Estados Unidos Holanda Total Estados Unidos Holanda Alemania Irlanda Espaa Total Estados Unidos Chile

2005

2006 Reino Unido Canad Total Estados Unidos 2007 Holanda Chile

Reino Unido Rusia Alemania Espaa Total Chile Holanda Espaa 2008 Reino Unido Canad Estados Unidos Repblica Checa Total Holanda Espaa 2009 Estados Unidos Corea (sur) Canad Total Estados Unidos Espaa Canad Chile 2010 Japn Reino Unido China Francia Total Corea (sur) Holanda Repblica Checa 2011 Canad Japn Estados Unidos

0,3 0,6 0,2 0,3 12,7 75,9 2,9 3,9 0,5 0,4 0,1 0,0 83,6 0,9 3,7 3,2 0,1 0,2 8,1 38,0 12,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 7,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0

2,0 1,2 0,8 0,5 35,8 184,8 23,8 7,4 3,5 2,4 0,6 0,0 222,3 27,1 10,2 6,5 0,4 0,2 44,4 175,9 22,1 9,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 207,4 54,2 3,5 0,5 0,1 0,0 0,0 58,3

0,0 2,4 0,0 3,3 10,0 0,0 2,6 1,8 0,1 0,8 10,5 0,0 15,9 4,0 0,0 12,3 0,0 0,1 16,4 0,0 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 5,6 7,4 0,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,8

0,0 5,0 0,0 5,9 30,8 0,0 22,0 6,8 0,6 4,6 4,8 0,1 39,0 11,8 0,0 18,5 0,0 0,1 30,3 0,0 2,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,9 31,9 37,3 0,0 4,8 0,5 0,3 0,0 0,3 6,0

0,3 2,9 0,2 3,6 22,6 75,9 5,5 5,7 0,6 1,2 10,6 0,0 99,5 4,9 3,7 15,5 0,1 0,3 24,5 38,0 13,7 2,1 0,0 0,0 0,0 0,2 5,6 59,7 7,3 0,5 0,1 0,5 0,0 0,1 8,4

2 6 1 6 67 185 46 14 4 7 5 0 261 39 10 25 0 0 75 176 24 11 0 0 0 2 32 245 54,2 8,3 1,0 0,4 0,0 0,3 64,3

Total 7,6 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 4 Destino de cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf (partida arancelaria 0901900000): Total por pases (2003-2011)
Ao 2003 Pas Estados Unidos Espaa Toneladas FOB (miles de dlares) 10,8 0,4 27,3 1,7

Korea Otros Pases Total 2004 Estados Unidos Total Estados Unidos 2005 Espaa Total 2006 Estados Unidos Total Estados Unidos 2007 Espaa Total Estados Unidos 2008 Holanda Total Estados Unidos Italia 2009 Canad Alemania Checoslovaquia Total 2010 Estados Unidos Total Estados Unidos 2011 Holanda Italia

0,1 0,5 11,8 48,4 48,4 23 0,2 23,2 25,1 25,1 28,6 0,1 28,7 27,3 0,03 27,3 26,9 2,9 0,3 0,1 0 30,1 18,1 18,1 10,54 2,54 0,14

0,9 0,2 30,1 38,8 38,8 36,5 0,8 37,3 41,4 41,4 44,9 0,1 44,9 69,3 0,19 69,5 80,7 25,2 3 0,1 0,1 109,1 101,5 101,5 93,85 22,68 3,09 119,62

Total 13,22 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 5 Destino de extractos, esencias y concentrados de caf (partida arancelaria 2101110000): Total por pases (2003-2011)
Ao Pas Alemania Reino Unido Polonia Japn 2003 Rusia Per Blgica Holanda Turqua Estados Unidos Toneladas FOB (miles de dlares) 3.009,2 9.667,3 1.576,6 978,4 987,6 624,0 313,6 344,3 363,8 286,5 133,5 9.181,7 3.139,6 3.025,6 2.285,2 1.843,9 1.313,5 1.097,9 693,8 515,5

Nicaragua Singapur Siria Mxico Taiwn Espaa Italia Rumania Francia Israel Cuba Austria Polinesia Francesa Liberia Corea (sur) Repblica Checa Egipto Colombia Canad Total Reino Unido Alemania Polonia Rusia Japn Blgica Letonia Estados Unidos Per Turqua Holanda Polinesia Francesa 2004 Mxico Singapur Panam Taiwn Siria Otros Pases Corea (sur) Espaa Corea (norte) Israel Rumania Cuba Repblica Checa Italia

94,9 94,3 92,0 60,5 63,3 35,4 18,0 27,1 27,0 20,0 10,9 20,1 6,5 12,9 6,5 6,5 6,5 3,0 0,1 9.223,0 2.065,8 3.270,7 1.381,7 658,7 850,1 618,8 294,7 401,0 221,6 370,3 106,7 107,9 59,0 74,3 27,4 57,6 54,2 27,1 29,1 46,9 18,0 33,3 27,1 14,5 15,0 9,0

322,5 263,4 223,5 210,0 163,6 102,2 98,7 80,0 71,9 55,3 46,8 40,7 35,9 33,4 29,4 24,0 19,4 12,0 0,1 34.596,5 11.086,0 10.540,4 5.057,5 3.121,3 3.071,7 2.959,7 1.384,5 1.383,6 1.378,8 1.077,0 347,3 338,6 243,4 218,7 176,1 139,1 131,3 130,1 128,4 124,9 105,6 105,0 89,4 66,9 63,8 53,7

China Francia Lituania Estonia Malasia Irn Egipto Grecia Australia Total Alemania Polonia Reino Unido Japn Rusia Letonia Holanda Per Estados Unidos Panam Blgica Turqua Corea (sur) Mxico Siria Taiwn Singapur 2005 Espaa Italia Liberia Afganistn Lituania India Francia Polinesia Francesa Malasia Finlandia Austria Israel Colombia China Cuba Korea Egipto Chile Australia

17,9 13,3 15,0 6,5 13,1 6,5 6,5 6,5 6,5 10.932,1 3.193,0 2.821,6 2.011,3 901,5 845,7 456,3 268,0 295,5 443,2 390,0 490,9 370,8 96,5 135,5 130,8 117,2 87,3 66,1 39,5 31,0 30,0 30,0 30,0 40,6 28,6 32,6 27,1 30,0 21,0 27,1 10,5 7,3 6,0 6,5 6,9 2,0

53,2 51,8 48,7 33,1 28,9 28,6 23,7 22,2 15,6 43.828,4 11.580,5 11.422,2 10.749,6 4.049,1 3.955,3 2.154,6 2.144,4 2.095,0 2.000,1 1.782,4 1.713,3 1.190,7 604,4 415,7 380,4 320,6 310,7 275,9 216,4 171,7 144,6 144,6 133,5 127,6 103,5 102,3 87,0 86,2 76,8 52,0 45,6 34,8 31,3 27,4 23,2 6,4

Total Polonia Alemania Reino Unido Rusia Japn Letonia Holanda Per Blgica Turqua Panam Mxico Siria Estados Unidos Singapur Italia Corea (sur) 2006 Finlandia Taiwn Lituania China Francia Malasia Chile Suiza Espaa Colombia Austria Hong Kong Cuba Egipto Polinesia Francesa Israel Grecia Total Alemania Polonia Rusia Reino Unido 2007 Letonia Japn Per Holanda Blgica Turqua

13.527,8 3.036,1 3.061,0 1.070,0 1.177,9 954,9 864,5 618,7 369,5 520,8 321,1 195,0 203,3 230,4 235,1 155,6 111,5 91,5 94,4 122,9 60,0 13,1 53,9 43,6 27,0 27,1 28,6 54,0 30,0 15,5 14,5 13,1 13,6 12,0 6,5 13.846,1 4.383,0 3.011,7 2.646,9 1.526,2 1.003,4 865,4 484,4 792,2 422,0 472,1

58.759,8 14.952,6 12.231,9 6.137,8 5.499,0 5.193,6 4.712,0 2.877,1 2.824,5 2.345,9 1.183,0 949,7 838,2 777,9 639,9 618,0 605,5 585,2 401,1 367,1 332,4 210,9 192,4 152,0 129,6 108,4 106,6 103,7 102,0 87,3 78,4 57,8 54,2 45,6 33,3 65.534,1 20.781,3 18.067,1 15.042,9 8.615,9 6.959,5 5.487,9 4.556,0 4.039,3 2.248,0 2.172,5

Singapur Finlandia Mxico Siria Taiwn Estados Unidos Indonesia Panam Italia Malasia Francia Chile Afganistn Lituania Estonia Corea (sur) Otros Pases Mauricio Cuba Chipre Grecia Austria Espaa India Egipto Santo Tome y Prncipe Colombia China Total Polonia Alemania Rusia Japn Reino Unido Holanda Per Turqua 2008 Mxico Siria Taiwn Indonesia Finlandia Estados Unidos Singapur Malasia Chile

257,9 152,0 222,8 203,3 201,6 216,8 81,0 45,0 36,0 58,1 40,6 27,0 15,0 15,5 15,0 12,0 15,0 11,5 14,5 27,1 13,1 15,0 28,5 13,6 9,5 6,6 6,5 6,5 17.374,1 3.669,0 4.213,9 3.735,6 898,4 1.017,7 777,2 372,4 481,6 298,1 229,9 215,6 108,0 114,2 178,0 121,0 72,6 40,0

1.151,7 926,7 893,1 754,1 742,7 531,7 522,5 312,6 249,4 241,6 225,3 160,0 118,5 108,5 104,3 98,0 96,0 92,9 87,1 82,3 72,4 66,0 54,8 54,2 53,6 45,9 36,2 21,9 95.874,2 27.126,6 24.497,5 22.889,6 7.048,9 5.831,2 4.635,3 3.848,8 2.823,4 1.429,5 1.000,5 865,7 764,1 720,2 623,9 592,6 329,1 313,4

Blgica China Letonia Italia Francia Austria Espaa Egipto Colombia Corea (sur) Cuba Australia Total Polonia Alemania Rusia Japn Reino Unido Per Turqua Holanda Taiwn Singapur Siria Mxico 2009 Finlandia Estados Unidos Francia Blgica Chile Egipto Ucrania Malasia Italia Colombia China Austria Espaa Total Alemania Polonia Rusia 2010 Japn Holanda Turqua Per

36,5 47,1 30,0 26,1 27,0 30,0 14,4 6,5 6,5 13,6 3,6 1,5 16.785,9 3.666,5 4.024,5 3.150,0 578,3 773,8 339,0 568,1 381,4 209,5 142,0 210,0 176,2 88,6 138,3 74,4 51,5 49,3 28,1 19,6 30,0 13,1 13,1 13,6 15,0 6,8 14.760,3 5.570,7 3.785,6 3.720,0 789,0 756,3 618,0 312,9

298,3 281,7 216,2 202,9 189,3 150,0 75,2 47,2 46,5 27,1 21,8 9,8 106.906,2 27.368,3 22.641,2 20.368,1 4.373,2 3.357,9 3.261,8 3.184,2 1.984,8 1.000,4 818,1 752,4 706,3 619,6 482,6 392,2 381,2 298,0 155,8 129,4 121,1 98,9 80,9 76,5 57,0 36,9 92.746,6 31.035,5 27.289,5 21.712,8 5.716,8 3.760,8 3.674,0 3.293,5

Finlandia Taiwn Reino Unido Singapur Mxico Siria Estados Unidos Chile Francia Blgica Malasia Italia Ucrania Egipto Espaa China Afganistn Republica Dominicana Total Alemania Polonia Rusia Holanda Japn Per Turqua Indonesia Letonia Taiwn Siria Blgica Reino Unido 2011 Estados Unidos Singapur Mxico Espaa Italia Malasia China Francia Ucrania Finlandia Chile Grecia Egipto Corea (sur)

225,0 271,4 253,1 162,6 204,2 193,6 73,1 65,0 53,8 28,1 36,5 19,6 13,1 13,1 6,8 6,5 3,0 0,2 17.180,9 6.273,6 4.976,0 5.025,0 691,2 501,5 265,2 542,5 279,2 270,0 215,5 373,6 103,5 127,5 78,5 108,4 195,0 44,0 50,6 60,0 39,2 31,0 21,5 15,0 14,7 6,5 6,5 6,5

1.684,2 1.383,1 965,1 807,6 756,4 654,3 416,7 372,4 316,3 197,1 170,3 154,4 85,0 80,4 54,2 41,1 19,6 1,7 104.642,8 45.070,0 36.932,7 34.610,1 4.330,7 3.948,9 3.398,5 3.170,6 1.726,0 1.688,7 1.438,8 1.203,0 862,8 728,9 659,5 586,0 536,3 405,2 368,5 366,0 276,0 182,9 175,7 126,0 122,5 54,9 54,2 49,3

Panam Irn Colombia

2,5 15,0 1,0

38,3 37,5 8,8 143.157,1

Total 20.340,3 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 6 Destino de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados a base de caf (partida arancelaria 2101120000): Total por pases (2003-2011)
Ao Pas Reino Unido Alemania Polonia Rusia Blgica Estados Unidos Holanda Turqua Siria Singapur Mxico Per 2003 Taiwn Espaa Japn Italia Rumania Cuba Nicaragua Austria Polinesia Francesa Corea (sur) Israel Repblica Checa Egipto Total Reino Unido Alemania Rusia Polonia 2004 Blgica Estados Unidos Letonia Polinesia Francesa Turqua Toneladas FOB (miles de dlares) 1.169,9 2.459,0 521,9 384,0 277,0 130,7 215,1 135,5 92,0 74,3 33,4 32,3 38,7 28,9 26,1 12,0 20,1 10,9 13,6 20,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5.727,9 1.367,0 2.237,9 477,2 556,8 331,7 439,0 70,7 101,4 161,1 9.275,2 7.801,7 2.035,8 1.507,1 1.113,0 695,1 620,6 274,8 223,5 207,2 116,0 100,7 95,4 78,7 75,7 64,7 58,9 46,8 46,1 40,7 35,9 29,4 25,0 24,0 22,7 24.614,4 7.834,3 7.034,9 2.294,2 2.270,9 1.854,4 1.752,5 337,2 330,8 330,2

Panam Singapur Holanda Siria Otros Pases Mxico Espaa Taiwn Japn Italia Rumania Estonia Cuba Corea (sur) Malasia Irn China Per Israel Egipto Grecia Australia Total Reino Unido Holanda 2005 Estados Unidos Mxico Polonia Total Reino Unido 2006 Estados Unidos Polonia Total Reino Unido 2007 Polonia Total Polonia 2008 Estados Unidos Total Francia 2009 Estados Unidos Total 2010 Estados Unidos Total

27,4 60,7 49,2 54,2 27,1 27,1 31,9 38,7 20,0 9,0 13,6 6,5 7,3 6,5 13,1 6,5 12,9 6,6 6,5 6,6 6,5 6,5 6.186,9 327,7 82,3 59,2 54,2 27,1 550,5 61,8 14,6 6,5 82,9 42,0 6,5 48,5 6,5 4,0 10,5 2,5 4,3 6,8 1,1 1,1

176,1 174,3 143,0 131,3 130,1 94,0 93,5 85,3 57,6 53,7 42,0 33,1 32,1 29,4 28,9 28,6 28,2 27,2 25,1 24,0 22,2 15,6 25.514,3 5.460,8 1.489,9 513,9 104,1 52,0 7.620,7 1.873,5 8,8 7,8 1.890,1 1.435,2 80,9 1.516,1 96,6 5,7 102,3 23,9 6,4 30,3 10,7 10,7

2011

Estados Unidos

5,1

10,1 10,1

Total 5,1 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 7 Origen de las importaciones de caf sin tostar, sin descafeinar (partida arancelaria 090111): Total por pases (2003-2011)
Para siembra Caf sin tostar, sin Los dems 0901119000 0901111000 descafeinar 090111 FOB (miles FOB (miles FOB (miles Toneladas de dlares) Toneladas de dlares) Toneladas de dlares) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 507,3 0,0 0,0 507,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 379,5 0,0 0,0 379,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 47,9 47,9 4.946,8 933,0 1.093,2 453,6 82,9 16,5 9,7 7.535,6 0,0 1.797,1 614,4 2.411,5 43,8 10,5 54,3 631,1 631,1 3.008,8 505,3 69,0 3.583,1 1.218,2 541,0 655,2 153,6 154,1 2.722,1 3.382,0 1.132,8 0,8 0,8 4,0 4,0 3.404,6 1.131,3 653,8 207,9 8,0 7,3 0,9 5.413,8 0,0 1.479,0 794,6 2.273,5 49,5 12,5 62,1 681,4 681,4 4.840,5 909,5 45,0 5.795,1 1.522,7 1.450,0 745,3 180,6 178,2 4.076,9 11.340,2 1.702,8 0,6 0,6 47,9 47,9 4.946,8 933,0 1.093,2 453,6 82,9 16,5 9,7 7.535,6 507,3 1.797,1 614,4 2.918,8 43,8 10,5 54,3 631,1 631,1 3.008,8 505,3 69,0 3.583,1 1.218,2 541,0 655,2 153,6 154,1 2.722,1 3.382,0 1.132,8 0,8 0,8 4,0 4,0 3.404,6 1.131,3 653,8 207,9 8,0 7,3 0,9 5.413,8 379,5 1.479,0 794,6 2.653,0 49,5 12,5 62,1 681,4 681,4 4.840,5 909,5 45,0 5.795,1 1.522,7 1.450,0 745,3 180,6 178,2 4.076,9 11.340,2 1.702,8

Ao 2003 2004

Pas Estados Unidos Total Per Total Vietnam Brasil Indonesia Costa de Marfil Per Estados Unidos Singapur Total Costa de Marfil Vietnam Brasil Total Indonesia

2005

2006

2007 Vietnam Total 2008 Per Total Vietnam 2009 Costa de Marfil Per Total Vietnam Per 2010 Costa de Marfil Indonesia Uganda Total 2011 Per Indonesia

Vietnam Costa de Marfil

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

858,3 911,5 6.284,6

1.360,6 1.145,4 15.549,0

858,3 911,5 6.284,6

1.360,6 1.145,4 15.549,0

Total 0,0 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 8 Origen de las importaciones de caf tostado, sin descafeinar (partida arancelaria 090121): Total por pases (2003-2011)
Caf tostado, sin descafeinar 090121 FOB (miles FOB (miles FOB (miles Toneladas Toneladas Toneladas de dlares) de dlares) de dlares) En grano 0901210000 Molido 0901212000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,65 1,23 0,16 0,02 0,02 0,01 22,09 0,00 24,67 1,20 0,01 0,00 25,88 0,00 0,00 66,73 2,52 0,14 0,01 69,40 40,23 3,27 0,38 0,03 0,01 0,01 43,93 73,62 0,01 0,01 0,02 73,66 122,07 13,98 0,26 0,07 0,02 0,01 136,41 0,00 90,34 2,07 0,07 0,01 92,49 0,00 0,00 292,74 21,60 2,06 0,02 316,42 160,89 18,00 0,62 0,15 0,01 0,01 179,68 296,28 0,23 0,06 0,02 296,59 20,65 1,23 0,16 0,02 0,02 0,01 22,09 0,01 24,67 1,20 0,01 0,00 25,89 0,02 0,01 66,73 2,52 0,14 0,01 69,43 40,23 3,27 0,38 0,03 0,01 0,01 43,93 73,62 0,01 0,01 0,02 73,66 122,07 13,98 0,26 0,07 0,02 0,01 136,41 0,01 90,34 2,07 0,07 0,01 92,50 0,05 0,01 292,74 21,60 2,06 0,02 316,48 160,89 18,00 0,62 0,15 0,01 0,01 179,68 296,28 0,23 0,06 0,02 296,59

Ao

Pas Colombia Brasil

Italia 2003 Alemania Estados Unidos Venezuela Total Taiwn Colombia 2004 Estados Unidos Alemania Espaa Total Grecia Alemania Colombia 2005 Argentina Estados Unidos Reino Unido Total Colombia Argentina Estados Unidos 2006 Alemania Japn Corea (Sur) Total Colombia Brasil 2007 Alemania Estados Unidos Total

2008

Colombia Total Colombia Italia Brasil Total Colombia

4,32 4,32 0,65 0,05 0,00 0,70 16,64 0,00 16,64 21,49 0,00

42,62 42,62 6,49 0,65 0,00 7,14 177,36 0,00 177,36 296,82 0,00 296,82

57,25 57,25 93,73 0,00 0,03 93,76 40,79 0,04 40,83 85,44 1,35 86,79

285,06 285,06 659,78 0,00 0,94 660,72 451,33 1,16 452,49 695,63 5,20 700,83

61,57 61,57 94,38 0,05 0,03 94,46 57,43 0,04 57,47 106,93 1,35 108,28

327,68 327,68 666,27 0,65 0,94 667,86 628,69 1,16 629,85 992,45 5,20 997,65

2009

2010 Brasil Total Colombia 2011 Estados Unidos

Total 21,49 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 9 Origen de las importaciones de caf tostado, descafeinado (partida arancelaria 0901220000): Total por pases (2003-2011)
Ao Pas Estados Unidos 2003 Alemania Total Colombia Brasil 2004 Estados Unidos Alemania Total 2005 2006 Estados Unidos Total Estados Unidos Total Italia 2007 Brasil Estados Unidos Total Colombia 2008 Estados Unidos Italia Total Colombia 2009 Italia Total 2010 Colombia Brasil Toneladas FOB (miles de dlares) 1,54 0,01 1,55 3,50 0,08 0,26 0,01 3,85 0,01 0,01 0,29 0,29 0,18 0,01 0,11 0,30 5,71 0,09 0,01 5,81 9,40 0,01 9,41 7,92 0,02 1,63 0,01 1,64 9,86 2,02 0,20 0,03 12,11 0,40 0,40 0,31 0,31 0,29 0,23 0,18 0,70 54,09 0,12 0,02 54,23 88,47 0,07 88,54 87,59 0,62

Total 2011 Colombia

7,94 4,30

88,21 61,63 61,63

Total 4,30 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 10 Origen de las importaciones de cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf (partida arancelaria 0901900000): Total por pases (2003-2011)
Ao Pas Toneladas FOB (miles de dlares) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,06 0,01 0,07 0,45 0,09 0,03 0,01 0,58 0,79 0,14 0,01 0,06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,01 0,16 0,04 0,01 0,05 0,19 0,04 0,23 5,91 1,19 0,31 0,05 7,46 0,68 0,36 0,09 0,06 1,19 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 Italia 2003 Estados Unidos Total Estados Unidos 2004 Italia Total Corea (Sur) 2005 Alemania Total Italia Alemania Holanda Estados Unidos Total Italia Estados Unidos Sudfrica Corea (Sur) Total Total Total Estados Unidos Total Total

2006

2007

2008 2009 2010 2011

Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 11 Origen de las importaciones de extractos, esencias y concentrados de caf (partida arancelaria 2101110000): Total por pases (2003-2011)
Ao Pas Colombia Estados Unidos 2003 Reino Unido Italia Alemania Toneladas FOB (miles de dlares) 1.198,39 4,49 0,01 0,00 0,01 6.612,15 26,09 0,15 0,03 0,00

Total Colombia Brasil 2004 Estados Unidos Corea (Sur) Total Colombia 2005 Brasil Estados Unidos Total Colombia Brasil 2006 Italia Estados Unidos Total Colombia Brasil 2007 Estados Unidos Italia Corea (Sur) Total Colombia 2008 Brasil Mxico Total Colombia 2009 Brasil Blgica Total Colombia 2010 Brasil Blgica Total Colombia 2011 Brasil Blgica

1.202,90 1.298,09 63,32 3,61 0,73 1.365,75 1.193,31 369,67 0,08 1.563,06 1.053,61 137,59 0,06 0,01 1.191,27 1.188,64 153,36 1,24 0,15 0,05 1.343,44 1.039,35 141,28 3,53 1.184,16 978,87 63,77 4,04 1.046,68 730,10 405,21 8,07 1.143,38 559,84 420,10 4,33

6.638,42 7.815,51 280,84 12,78 3,09 8.112,22 10.496,30 1.731,85 0,71 12.228,86 10.687,61 961,01 0,76 0,03 11.649,41 13.725,61 1.117,43 4,86 1,98 0,16 14.850,04 13.641,71 1.253,22 18,74 14.913,67 14.065,89 607,06 61,07 14.734,02 12.269,70 2.584,28 116,50 14.970,48 11.283,16 3.671,59 74,68 15.029,43

Total 984,27 Fuente: Banco Central del Ecuador

Anexo 12 Origen de las importaciones de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf (partida arancelaria 2101120000): Total por pases (2003-2011)
Ao Pas Venezuela Colombia 2003 Mxico Estados Unidos Total Colombia Venezuela 2004 Mxico Estados Unidos Corea (Sur) Total Colombia Venezuela Mxico 2005 Estados Unidos Brasil Italia Total Colombia Italia 2006 Estados Unidos Corea (Sur) Total Colombia 2007 Estados Unidos Total Colombia Brasil Alemania 2008 Chile Mxico Estados Unidos Total Chile Colombia 2009 Mxico Estados Unidos Total Toneladas FOB (miles de dlares) 274,46 182,80 4,04 6,41 467,71 393,89 258,46 6,59 2,80 0,19 661,93 256,63 183,01 6,43 1,80 0,78 0,16 448,81 285,09 2,07 0,63 0,07 287,86 331,06 1,76 332,82 322,45 51,79 4,04 7,80 4,54 2,13 392,75 236,33 129,87 17,63 3,73 387,56 563,73 473,99 22,02 18,93 1.078,67 1.070,08 454,92 26,59 6,88 0,81 1.559,28 964,67 400,16 18,84 5,17 2,08 0,19 1.391,11 1.110,48 2,50 1,06 0,21 1.114,25 1.467,63 5,34 1.472,97 1.970,42 532,73 51,70 39,60 28,08 13,25 2.635,78 805,30 704,66 70,83 13,27 1.594,06

Chile Colombia 2010 Estados Unidos Mxico Italia Total Chile Colombia Per 2011 Estados Unidos Canad Italia

214,73 77,66 1,56 1,49 0,06 295,50 139,70 56,47 5,96 3,28 0,67 0,04

931,31 693,15 8,19 7,88 0,50 1.641,03 758,34 544,79 274,92 16,68 1,05 0,32 1.596,10

Total 206,12 Fuente: Banco Central del Ecuador