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ESTUDIO DE MERCADO SECTOR PROVEEDORES PARA LA MINERA - BOLIVIA

ProChile La Paz, Septiembre 2010 1. PRODUCTO: Proveedores para la minera a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 3917.2100 3917.2200 3917.3210 3917.3220 3917.3290 7318.1500 7318.1600 7318.2100 7318.2200 8421.2110 8421.2191 8421.2192 8421.2193 8421.2199

b. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: 3917.2100 Tubos rgidos de polmeros de etileno. 3917.2200 Tubos rgidos de polmeros de propileno. Los dems tubos, sin reforzar ni combinar con otras 3917.3210 materias, sin accesorios, de polmeros de etileno Los dems tubos, sin reforzar ni combinar con otras 3917.3220 materias, sin accesorios, de polmeros de propileno Los dems tubos de plstico, sin reforzar ni combinar con 3917.3290 otras materias, sin accesorios Los dems tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y 7318.1500 arandelas, de hierro o acero 7318.1600 Tuercas roscadas, de hierro o acero Arandelas de muelle (resorte) y las dems de seguridad, 7318.2100 sin rosca, de hierro o acero Las dems arandelas, sin roscar, de fundicin, hierro o 7318.2200 acero, excepto las de muelle y seguridad. 8421.2110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua 8421.2191 Filtros depuradores de agua domsticos 8421.2192 Filtros depuradores de agua para calderas 8421.2193 Depuradores de agua de accin qumica 8421.2199 Los dems aparatos para filtrar o depurar agua

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c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 3917.2110 3917.2190 3917.2200 3917.3210 3917.3291 3917.3299 7318.1590 7318.1600 7318.2100 7318.2200 8421.2110 8421.2190 Tubos rgidos de polmeros de etileno. Para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros. Los dems, tubos rgidos de polmeros de etileno. Tubos rgidos de polmeros de propileno. Los dems tubos, de tripas artificiales, excepto las de la subpartida 3917.10 Los dems tubos, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios, para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros. Los dems tubos de plstico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios Los dems tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero Tuercas roscadas, de hierro o acero Arandelas de muelle (resorte) y las dems de seguridad, sin rosca, de hierro o acero Las dems arandelas, sin roscar, de fundicin, hierro o acero Filtros depuradores de agua domsticos Los dems filtros depuradores de agua

2. SITUACIN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA a. ARANCEL GENERAL: CODIGO ARMONIZADO 3917.2110 3917.2190 3917.2200 3917.3210 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Tubos rgidos de polmeros de etileno. Para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros. Los dems, tubos rgidos de polmeros de etileno. Tubos rgidos de polmeros de propileno. Los dems tubos, de tripas artificiales, excepto las de la subpartida 3917.10 Los dems tubos, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios, para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros. Los dems tubos de plstico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios Los dems tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero Tuercas roscadas, de hierro o acero Arandelas de muelle (resorte) y las dems de seguridad, sin rosca, de hierro o acero Las dems arandelas, sin roscar, de fundicin, hierro o acero Filtros depuradores de agua domsticos Los dems filtros depuradores de agua ARANCEL GRAL. 10% 10% 10% 10%

3917.3291 3917.3299 7318.1590 7318.1600 7318.2100 7318.2200 8421.2110 8421.2190

15% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 5%

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b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: CODIGO ARMONIZADO PREFERENCIA ARANCELARIA ACE 221 y PAR2 No negociada No negociada No negociada No negociada

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Tubos rgidos de polmeros de etileno. Para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros. Los dems, tubos rgidos de polmeros de etileno. Tubos rgidos de polmeros de propileno. Los dems tubos, de tripas artificiales, excepto las de la subpartida 3917.10 Los dems tubos, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios, para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros. Los dems tubos de plstico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios Los dems tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero Tuercas roscadas, de hierro o acero Arandelas de muelle (resorte) y las dems de seguridad, sin rosca, de hierro o acero Las dems arandelas, sin roscar, de fundicin, hierro o acero Filtros depuradores de agua domsticos Los dems filtros depuradores de agua

3917.2110 3917.2190 3917.2200 3917.3210

3917.3291 3917.3299 7318.1590 7318.1600 7318.2100 7318.2200 8421.2110 8421.2190

No negociada No negociada 100% No negociada No negociada No negociada 12% (PAR) 12% (PAR)

Enmarcado en la concesin de Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI, Bolivia otorga la preferencia del 12% para Chile en las partidas: 8421.2110 (Filtros depuradores de agua domsticos) y 8421.2190 (Los dems filtros depuradores de agua), por lo cual estos productos ingresan con un 13,2% y 4,4% respectivamente de Arancel General. Lo anterior se da previo cumpliendo de las normas de origen. La partida 7318.1590 (Los dems tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero) tienen 100% de preferencia y fueron negociados en el Protocolo II del ACE Bolivia Chile. c. OTROS PASES CON VENTAJAS ARACELARIAS

3917.2110 - Tubos rgidos de polmeros de etileno. Para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 ACE 31 Arg. Bra. Urug. Para. Mex 80% 80% 80% 80% 100% ACE 47 Cuba 100%

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ACE 22: Acuerdo de Complementacin Econmica 22 entre Chile y Bolivia. Preferencia Arancelaria Regional (PAR) negociado en el marco de la de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI)

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3917.2190 - Los dems, Tubos rgidos de polmeros de etileno CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 ACE 31 Arg. Bra. Urug. Para. Mex 80% 80% 80% 80% 100% ACE 47 Cuba 100%

3917.2200 - Tubos rgidos de polmeros de propileno CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 ACE 31 Arg. Bra. Urug. Para. Mex 80% 80% 80% 80% 100% ACE 47 Cuba 100%

3917.3210- Los dems tubos de tripas artificiales, excepto las de la subpartida 3917.10 CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 Arg. Bra. Urug. Para. 100% 100% 100% 100% ACE 31 Mex 100% ACE 47 Cuba 100%

3917.3291 - Los dems tubos, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios, para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros DESGRAVACIN PREFERENCIAL CAN ACE 36 ACE 31 ACE 47 Per./Col./Ecu. Arg. Bra. Urug. Para. Mex Cuba 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3917.3299 - Los dems tubos de plstico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 Arg. Bra. Urug. Para. 100% 100% 100% 100% ACE 31 Mex 100% ACE 47 Cuba 100%

7318.1590- Los dems tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero DESGRAVACIN PREFERENCIAL CAN ACE 36 ACE 31 ACE 47 Per./Col./Ecu. Arg. Bra. Urug. Para. Mex Cuba 100% 80% 80% 80% 80% 100% 100%

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7318.1600 - Tuercas roscadas, de hierro o acero CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 ACE 31 Arg. Bra. Urug. Para. Mex 80% 80% 80% 80% 100% ACE 47 Cuba 100%

7318.2100 - Arandelas de muelle (resorte) y las dems de seguridad, sin rosca, de hierro o acero CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 Arg. Bra. Urug. Para. 100% 100% 100% 100% ACE 31 Mex 100% ACE 47 Cuba 100%

7318.2200 - Las dems arandelas, sin roscar, de fundicin, hierro o acero CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 Arg. Bra. Urug. Para. 100% 100% 100% 100% ACE 31 Mex 100% ACE 47 Cuba 100%

8421.2110 - Filtros depuradores de agua domsticos CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 Arg. Bra. Urug. Para. 100% 100% 100% 100% ACE 31 Mex 100% ACE 47 Cuba 100%

8421.2190 - Los dems filtros depuradores de agua CAN Per./Col./Ecu. 100% DESGRAVACIN PREFERENCIAL ACE 36 Arg. Bra. Urug. Para. 100% 100% 100% 100% ACE 31 Mex 100% ACE 47 Cuba 100%

Nota Aclaratoria ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica CAN: Comunidad Andina d. OTROS IMPUESTOS - IVA: Impuesto al Valor Agregado, del 14,94% sobre el valor CIF frontera. e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Solamente en el caso de los tubos de polmeros de etileno y propileno en las licitaciones para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento bsico, se requiere que estos cuenten con normas tcnicas, enmarcadas en el Reglamento Tcnico de Diseo

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para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional 688 de la Direccin General de Saneamiento Bsico (DIGESBA). http://www.ops.org.bo/textocompleto/nac23890.pdf En el resto de los productos de este estudio (tornillos, pernos, tuercas, arandelas y filtros de agua), no existen requisitos obligatorios. i. IDENTIFICACIN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES LAS CUALES DE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS

En el trmite de Importacin se requiere que exista un declarante que usualmente se lo denomina como Despachante de Aduanas el cual es respaldado por la Cmara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA). El Declarante, para cumplir con las formalidades, ante la administracin aduanera, ya sean estas informticas o fsicas deber estar debidamente identificado a travs de documento (credencial, nmero de identificacin, etc.), emitido, conforme lo siguiente: Por la Unidad de Servicio al Operador, para el Despachante de Aduana, la Empresa de Servicio Expreso y el Despachante de la oficina de Despachos Oficiales. Por autoridad competente, para Destinatarios o Consignatarios, quienes deben contar con el Registro nico de Contribuyente (RUC), Cdula de Identidad o Registro de Identificacin Nacional (RIN) o Pasaporte. Si el Declarante no se encuentra debidamente identificado, la administracin aduanera negar la prosecucin del trmite. Las declaraciones de importacin debern consignarse en la Declaracin nica de Importacin (DUI) en el sistema informtico de la Aduana Nacional. El Declarante deber ser un usuario autorizado por la Unidad de Servicio al Operador (USO), para conectarse al sistema informtico de la Aduana Nacional mediante el cdigo de usuario.

Segn las normas generales de importacin dispuestas en la Ley General de Aduanas N 1990 y su reglamento N 25870, los documentos que deben acompaar la DUI son: Formulario Resumen de Documentos No. 135. Factura Comercial. Documento de Transporte: Gua area, conocimiento martimo, carta porte, original o copia. Lista de Empaque. Pliza de Seguro de Recepcin o Certificado de Seguro (cuando corresponda), fotocopia. Parte de Recepcin, fotocopia. Planilla de Gastos Portuarios (cuando corresponda, original) Certificado de inspeccin Previa, sin Discrepancia y Declaracin jurada del valor en Aduanas. Certificado de origen.

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Declaracin de mercanca, donde se mencione: razn social, domicilio legal, Nmero de Identificacin Tributaria -NIT (el NIT tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2005 y remplaza al Registro nico de Contribuyentes RUC) y los documentos mencionados arriba. acerca de las exportaciones e importaciones en Bolivia:

Para ms informacin www.aduana.gov.bo ii.

EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

En Bolivia las normas de calidad y etiquetado estn avaladas por el Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad (IBNORCA). Sin embargo la mayor parte de las normas son de Uso Voluntario/ No Obligatorio. En el caso de los productos involucrados en este estudio (tubos, tornillos, pernos, arandelas de muelle y filtros de agua), no existe una norma especfica que regule su etiquetado. iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

No se han detectado barreras para-arancelarias para el ingreso de este tipo de productos. 3. ESTADSTICAS IMPORTACIONES 3917.2110: Tubos rgidos de polmeros de etileno para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros Gestin 2008 Pas (Origen para Importaciones) CHILE BRASIL BULGARIA ITALIA LOS DEMS TOTAL Peso Bruto (Kg.) 315.238 13.709 10 150 39 329.146 Valor CIF ($us.) 819.451 64.660 1.380 116 88 885.695 % de Participacin Valor 93% 7% 0% 0% 0% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Gestin 2009 Pas (Origen para Importaciones) CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS TAIWAN TOTAL Peso Bruto (Kg.) 24.298 2.717 436 56 1 27.508 Valor CIF ($us.) 90.280 8.606 2.090 328 2 101.306 % de Participacin Valor 89% 8% 2% 0% 0% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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3917.2190: Los dems tubos rgidos de polmeros de etileno Gestin 2008 Pas (Origen para Importaciones) PERU ESPAA CHILE CROACIA ARGENTINA URUGUAY CHINA BRASIL LOS DEMS TOTAL Peso Bruto (Kg.) 399.819 62.649 162.558 31.620 73.733 7.920 3.345 935 22 742.601 Valor CIF ($us.) 1.001.176 673.600 481.040 333.004 264.454 30.257 4.544 917 789 2.789.781 % de Participacin Valor 36% 24% 17% 12% 9% 1% 0% 0% 0% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Gestin 2009 Pas (Origen para Importaciones) CHILE ESPAA PERU CROACIA ITALIA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS CHINA BRASIL TAIWAN TOTAL Peso Bruto (Kg.) 211.090 34.149 50.769 9.420 15.561 8.259 1.364 15.072 939 1.249 347.872 Valor CIF ($us.) 496.375 400.282 123.202 100.036 30.727 27.942 4.091 1.352 1.209 407 1.185.623 % de Participacin Valor 42% 34% 10% 8% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

3917.2200: Tubos rgidos de polmeros de propileno Gestin 2008 Pas (Origen para Importaciones) ARGENTINA CHILE ESTADOS UNIDOS JAPON PERU URUGUAY INDIA TOTAL Peso Bruto (Kg.) 171.728 112.934 1.357 53 85.085 7.059 115 378.331 Valor CIF ($us.) 644.097 366.299 25.770 3.232 277.599 24.228 5.911 1.347.136 % de Participacin Valor 48% 27% 2% 0% 21% 2% 0% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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Gestin 2009 Pas (Origen para Importaciones) ARGENTINA CHINA TAIWAN ESTADOS UNIDOS JAPON SUECIA TOTAL Peso Bruto (Kg.) 107.432 7.938 1.682 1.020 67 1 118.140 Valor CIF ($us.) 386.643 22.611 428 17.703 11.437 37 438.859 % de Participacin Valor 88% 5% 0% 4% 3% 0% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

3917.3210: Los dems tubos de plstico, sin reforzar ni combinar con otras materias: tripas artificiales, excepto las de la subpartida 3917.10.00 Gestin 2008 Peso % de Valor CIF Bruto Participacin ($us.) (Kg.) Valor 5.552 183.306 43% 6.349 132.199 31% 12.266 85.272 20% 455 15.932 4% 745 11.711 3% 249 508 0% 25.616 428.928 100%

Pas (Origen para Importaciones) ESPAA REPUBLICA CHECA CHILE RUSIA, FEDERACION DE BRASIL LOS DEMS TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Pas (Origen para Importaciones) ESPAA CHILE REPUBLICA CHECA BRASIL RUSIA, FEDERACION DE COLOMBIA ARGENTINA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS LOS DEMS TOTAL

Gestin 2009 Peso % de Valor CIF Bruto Participacin ($us.) (Kg.) Valor 2.492 95.579 25% 4.340 87.040 23% 3.235 76.627 20% 4.986 64.897 17% 1.046 36.734 10% 630 10.944 3% 1.674 3.801 1% 6 2.836 1% 4 1.084 0% 98 621 0% 18.511 380.163 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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3917.3291: Los dems tubos de plstico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros Gestin 2008 Peso % de Valor CIF Bruto Participacin ($us.) (Kg.) Valor 1.200 6.576 48% 760 4.230 31% 399 2.458 18% 171 303 2% 36 89 1% 2.566 13.656 100% Gestin 2009 Peso % de Valor CIF Bruto Participacin ($us.) (Kg.) Valor 1238 5794 93% 20 158 3% 10 145 2% 7 120 2% 1275 6217 100%

Pas (Origen para Importaciones) ARGENTINA CHILE BRASIL CHINA PERU TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Pas (Origen para Importaciones) BRASIL PERU ESPAA CHINA TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

3917.3299: Los dems tubos de plstico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios para sistemas de riego por goteo Gestin 2008 Peso % de Pas (Origen para Valor CIF Bruto Participacin Importaciones) ($us.) (Kg.) Valor ARGENTINA 402.820 1.216.707 73% BRASIL 47.609 271.333 16% PERU 7.018 45.342 3% ESTADOS UNIDOS 15.621 34.084 2% CHILE 1.173 30.315 2% COLOMBIA 2.922 21.369 1% CHINA 24.142 17.826 1% JAPON 2.407 10.625 1% REINO UNIDO 22 5.876 0% ISRAEL 234 3.680 0% PAISES BAJOS 147 2.163 0% COREA (SUR). REPUBLICA DE 267 1.218 0% SUECIA 222 826 0% REPUBLICA CHECA 14 537 0% URUGUAY 322 468 0% LOS DEMS 54 1.116 0% TOTAL 504.994 1.663.485 100%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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Gestin 2009 Peso % de Pas (Origen para Valor CIF Bruto Participacin Importaciones) ($us.) (Kg.) Valor ARGENTINA 197.947 525.620 55% BRASIL 40.081 194.908 20% CHILE 25.822 90.910 9% ESTADOS UNIDOS 16.978 60.425 6% PERU 4.222 46.677 5% COLOMBIA 2.740 16.916 2% CHINA 23.898 13.978 1% ITALIA 1.071 6.502 1% URUGUAY 1.942 4.268 0% CANADA 65 1.138 0% ALEMANIA 11 806 0% COREA (SUR). REPUBLICA DE 251 565 0% LOS DEMS 203 771 0% TOTAL 315.231 963.484 100%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

7318.1590: Los dems tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas de fundicin, hierro o acero Gestin 2008 Peso % de Valor CIF Bruto Participacin ($us.) (Kg.) Valor 2.451.634 2.739.123 49% 384.560 1.010.715 18% 53.296 414.066 7% 79.815 358.721 6% 30.223 168.276 3% 49.930 143.986 3% 15.100 130.401 2% 27.582 80.891 1% 19.883 73.252 1% 16.870 57.945 1% 6.583 54.046 1% 5.399 47.123 1% 3.295 41.608 1% 13.001 35.387 1% 900 33.134 1% 1.192 23.347 0% 4.277 22.821 0% 3.335 22.428 0% 1.728 21.328 0% 3.167 13.806 0% 18.135 45.392 1% 3.189.905 5.537.796 100%

Pas (Origen para Importaciones) CHINA BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE ARGENTINA PERU ITALIA TAIWAN MALASIA COLOMBIA JAPON ALEMANIA VIET-NAM AUSTRALIA ESPAA MEXICO CANADA REINO UNIDO PAISES BAJOS SINGAPUR LOS DEMS TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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Pas (Origen para Importaciones) CHINA BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE ARGENTINA PERU ALEMANIA TAIWAN JAPON ITALIA MALASIA COLOMBIA AUSTRALIA ESPAA INDIA VENEZUELA REINO UNIDO MEXICO SUIZA INDONESIA LOS DEMS TOTAL

Gestin 2009 Peso % de Valor CIF Bruto Participacin ($us.) (Kg.) Valor 2.510.711 2.802.465 50% 310.041 974.258 17% 55.302 444.975 8% 83.953 312.851 6% 41.212 271.040 5% 23.305 223.157 4% 5.280 86.320 2% 31.752 71.950 1% 6.282 59.591 1% 14.943 56.329 1% 11.025 54.654 1% 13.939 44.960 1% 12.327 44.370 1% 1.906 33.563 1% 20.004 32.896 1% 5.980 26.734 0% 4.280 15.511 0% 489 14.602 0% 607 12.716 0% 948 12.562 0% 14.319 45.038 1% 3.168.605 5.640.542 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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7318.1600: Tuercas, de fundicin, hierro o acero Gestin 2008 Pas (Origen para Importaciones) CHINA BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE REINO UNIDO ARGENTINA VIET-NAM TAIWAN PERU JAPON SUDAFRICA. REPUBLICA DE SINGAPUR COLOMBIA ALEMANIA SUECIA INDIA ITALIA LOS DEMS TOTAL % de Peso Bruto Valor CIF Participacin (Kg.) ($us.) Valor 478.790 599.424 40% 55.130 254.349 17% 20.038 191.740 13% 14.444 109.301 7% 20.030 53.207 4% 5.002 31.268 2% 2.247 30.644 2% 4.022 27.081 2% 5.757 26.295 2% 3.085 24.741 2% 3.440 22.978 2% 7.420 22.289 1% 8.211 21.087 1% 2.351 12.396 1% 119 11.970 1% 47 11.177 1% 1.106 11.153 1% 5.318 41.418 3% 633.461 1.502.518 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Gestin 2009 Pas (Origen para Importaciones) CHINA BRASIL ESTADOS UNIDOS JAPON CHILE PERU VIET-NAM REINO UNIDO ARGENTINA SUDAFRICA. REPUBLICA DE COLOMBIA INDONESIA TAIWAN INDIA ITALIA LOS DEMS TOTAL % de Peso Bruto Valor CIF Participacin (Kg.) ($us.) Valor 518.682 571.099 47% 41.521 185.986 15% 11.582 136.484 11% 5.614 46.655 4% 4.267 43.329 4% 4.263 34.535 3% 2.092 30.036 2% 8.366 28.394 2% 1.536 19.352 2% 203 17.855 1% 4.995 14.005 1% 917 12.797 1% 2.835 12.153 1% 56 11.179 1% 1.636 10.286 1% 7.479 50.211 4% 616.044 1.224.356 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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7318.2100: Artculos sin rosca: arandelas de muelle (resorte) y las dems de seguridad de fundicin, hierro o acero Gestin 2008 Pas (Origen para Importaciones) BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE CHINA ALEMANIA PERU ITALIA ARGENTINA JAPON TURQUIA REINO UNIDO SUECIA LOS DEMS TOTAL % de Peso Bruto Valor CIF Participacin (Kg.) ($us.) Valor 49.302 105.050 54% 1.374 25.033 13% 2.204 19.735 10% 17.634 14.387 7% 278 7.629 4% 2.559 7.340 4% 234 5.334 3% 501 4.310 2% 99 1.654 1% 355 1.276 1% 31 1.112 1% 4 652 0% 381 929 0% 74.956 194.441 100% Gestin 2009 Pas (Origen para Importaciones) BRASIL CHINA ESTADOS UNIDOS ARGENTINA ALEMANIA CHILE SUECIA SUDAFRICA. REPUBLICA DE ITALIA PERU FRANCIA JAPON LOS DEMS TOTAL % de Peso Bruto Valor CIF Participacin (Kg.) ($us.) Valor 46.050 128.215 60% 28.278 33.269 16% 1.617 19.089 9% 763 12.243 6% 78 4.934 2% 618 4.449 2% 59 4.213 2% 148 3.228 2% 20 1.102 1% 133 1.045 0% 243 739 0% 4 416 0% 146 784 0% 78.157 213.726 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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7318.2200: Artculos sin rosca: las dems arandelas, de fundicin, hierro o acero Gestin 2008 Pas (Origen para Importaciones) CHINA BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE FRANCIA ITALIA SUECIA JAPON TAIWAN ALEMANIA VIET-NAM ARGENTINA PERU REINO UNIDO LOS DEMS TOTAL % de Peso Bruto Valor CIF Participacin (Kg.) ($us.) Valor 280.036 322.004 40% 31.545 111.821 14% 3.649 98.892 12% 6.057 46.802 6% 6.939 42.869 5% 2.460 30.505 4% 862 24.633 3% 1.006 21.577 3% 3.133 17.424 2% 810 14.424 2% 1.086 13.948 2% 831 12.546 2% 1.503 12.136 2% 438 7.389 1% 3.518 21.526 3% 343.873 798.496 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Gestin 2009 Pas (Origen para Importaciones) CHINA BRASIL ESTADOS UNIDOS ITALIA CHILE SUECIA REINO UNIDO ARGENTINA JAPON PERU ALEMANIA TURQUIA INDONESIA COLOMBIA LOS DEMS TOTAL % de Peso Bruto Valor CIF Participacin (Kg.) ($us.) Valor 215.830 214.355 33% 33.066 114.599 18% 5.430 106.155 16% 7.128 35.880 6% 3.951 31.522 5% 1.077 29.582 5% 569 21.369 3% 1.534 18.033 3% 768 17.128 3% 2.464 12.500 2% 711 11.483 2% 943 11.226 2% 326 6.891 1% 636 4.416 1% 909 9.184 1% 275.342 644.323 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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8421.2110: Aparatos para filtrar o depurar agua, domsticos Gestin 2008 Pas (Origen para Importaciones) BRASIL ESTADOS UNIDOS CHINA COREA (SUR). REPUBLICA DE ARGENTINA ESPAA ITALIA TOTAL % de Peso Bruto Valor CIF Participacin (Kg.) ($us.) Valor 4.224 32.632 38% 3.099 26.099 31% 17.098 14.693 17% 1.262 7.157 8% 81 3.509 4% 142 798 1% 9 609 1% 25.915 85.497 100% Gestin 2009 Pas (Origen para Importaciones) ARGENTINA ESTADOS UNIDOS BRASIL CHINA CANADA ESPAA AUSTRIA ITALIA PERU COREA (SUR). REPUBLICA DE TOTAL % de Peso Bruto Valor CIF Participacin (Kg.) ($us.) Valor 1.064 22.584 35% 2.124 20.906 33% 1.793 13.245 21% 11.027 2.927 5% 46 1.917 3% 157 1.145 2% 20 1.042 2% 31 261 0% 150 134 0% 44 36 0% 16.456 64.197 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

8421.2190: Los dems aparatos para filtrar o depurar agua Gestin 2008 Peso % de Valor CIF Bruto Participacin ($us.) (Kg.) Valor 19.835 863.911 28% 10.748 508.353 17% 24.025 466.194 15% 5.370 357.691 12% 29.120 320.230 10% 25.123 183.750 6% 39.732 175.856 6% 22.587 108.632 4% 12.848 38.474 1% 3.863 40.677 1% 193.251 3.063.768 100%

Pas (Origen para Importaciones) ALEMANIA ESPAA ESTADOS UNIDOS ITALIA PARAGUAY CHILE ARGENTINA BRASIL CHINA LOS DEMS TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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Pas (Origen para Importaciones) ARGENTINA ESTADOS UNIDOS BRASIL ISRAEL PARAGUAY CHINA PERU ITALIA ALEMANIA MEXICO CHILE FRANCIA LOS DEMS TOTAL

Gestin 2009 Peso % de Valor CIF Bruto Participacin ($us.) (Kg.) Valor 136.881 844.880 46% 25.780 684.758 37% 23.322 79.614 4% 8.200 72.706 4% 5.130 47.880 3% 11.954 46.547 3% 1.116 25.318 1% 2.214 13.428 1% 234 13.136 1% 753 6.989 0% 847 4.450 0% 11 2.909 0% 429 10.485 1% 216.871 1.853.100 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO Tubos de polmeros de plstico


Importaciones de tubos de polimeros y de plstico (Valor CIF expresado en dlares americanos)
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2007 2008 2009

3917211000: TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE ETILENO PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSION U OTROS 3917219000: LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE ETILENO 3917220000: TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE PROPILENO 3917321000: LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO,SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS: TRIPAS ARTIFICIALES,EXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 3917.10.00 3917329100: LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO,SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS 3917329900: LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO, SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

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Las importaciones de tubos de polmeros y de plstico tuvieron su rcord en importaciones el ao 2008, con USD 7 millones y un crecimiento de 36% respecto al ao 2007. Sin embargo, estas cifras disminuyeron considerablemente en la gestin pasada (2009), donde se importaron USD 3 millones. Lo anterior, signific una reduccin de 57% de las importaciones en estos productos. Por otra parte, podemos mencionar que la partida ms demandada por el mercado boliviano es la 3917.2190- Los dems tubos rgidos de polmeros de etileno, en el cual el ao 2008 se importaron USD 2,7 millones, cifra que el ao 2009 disminuy un 57% con USD1,2 millones. Al respecto, las empresas bolivianas que mayoritariamente demandan este tipo de producto, son las empresas mineras y las madereras. Chile es el principal proveedor con una participacin 42% en el mercado, seguido de Espaa (32%) y Per (10%). Otra partida que demanda el mercado boliviano es la 3917.3299 Los dems tubos de plstico sin reforzar ni combinar con otras materias. Esta partida se importa a razn de USD1 milln por ao, y alcanz su punto mximo el ao 2008 con USD 1,7 millones. Las empresas que importan estos productos son ms diversas, como son empresas de lcteos, de electricidad, mineras, agroindustriales entre otras. Argentina es el mayor proveedor de este producto con 55% del mercado seguido de Brasil (20%) y Chile (9%). En relacin a los tubos rgidos de polmeros de etileno para sistemas de riego por goteo (partida 3917.2110), stos han tenido una disminucin considerable desde el ao 2007 donde se importaron USD 1,1 millones a USD886 mil el ao 2008 y finalmente USD101 mil el ao 2009. Lo anterior, se puede explicar debido a que es un producto netamente importado por empresas mineras y stas compran de acuerdo al requerimiento de uso que tienen en sus actividades, por lo que la demanda de este producto es estacional. El principal proveedor de este producto es Chile con 89% seguido de Ecuador (8%) y Estados Unidos (2%). Otro producto que es importado netamente por empresas mineras y que posee adems una demanda estacional, es la partida 39.172200 tubos rgidos de polmeros de propileno. Las importaciones de este producto, ascendieron el ao 2007 aproximadamente a USD 500 mil, con un crecimiento de ms del 100%. Durante el ao 2008 en el cual se importaron USD1,3 millones, sin embargo en la gestin 2009 el descenso alcanz a USD 439 mil. El principal proveedor de este producto es Argentina, y Chile tuvo presencia el ao 2008 en las ventas de este producto con un 27% de participacin del mercado, sin embargo el ao 2009 fue desplazado por productos chinos. Adicionalmente, cabe mencionar para este anlisis, que Bolivia cuenta con algunas fbricas de Tubos de PVC, cuya produccin no satisface la demanda interna. Existen slo dos empresas en bolivianas que fabrican el producto, bajo normas internacionales y con tecnologa de punta: Industrias Tigre, que a su vez esta posicionado en Chile, Argentina y Brasil con el mismo nombre (EX PLASMAR en Bolivia), y PLAMAT, ambas establecidas en Santa Cruz, con red de distribucin a nivel nacional. Asimismo existen aproximadamente otras 50 fbricas que trabajan en forma artesanal, dado que fabrican cantidades pequeas y su distribucin est dirigida a ferreteras, medianas, pequeas y de barrio. Debido a la naturaleza de los tems en estudio, se ha observado que las importaciones bolivianas de dichos productos han presentado un incremento importante durante estos ltimos aos; esto se debe a que un gran nmero de ellos son utilizados, si descartar otros usos, en los servicios de alcantarillados y conexin de agua potable. La creciente explosin demogrfica y la migracin campesina a las ciudades ha generado que el

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Gobierno Central, adopte nuevas polticas de saneamiento bsico, incrementando o reestructurando en algunos casos, dichas conexiones. Asimismo dotando de este servicio imprescindible para la salud humana a las poblaciones rurales. Finalmente, es importante aclarar que a pesar que Bolivia tiene algunas industrias de PVC, slo dos de ellas cuentan con certificacin internacional y stas no logran cubrir la demanda interna. En consecuencia a lo anterior y debido a la modernizacin y ampliacin de redes de suministro de agua y servicios de alcantarillado en Bolivia (sin contar los otros usos de las glosas), hace que Chile, tenga un gran potencial y nuevos nichos de mercado, principalmente por la calidad y durabilidad que tiene el producto chileno. Tornillos, tuercas y arandelas de hierro o acero

Importaciones de tornillos, Tuercas y arandelas de hierro o acero (Valor CIF expresado en dlares americanos)
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2007 2008 2009
7318159000: LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS,INCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICION 7318160000: TUERCAS,DE FUNDICION 7318210000: ARTICULOS SIN ROSCA: ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICION 7318220000: ARTICULOS SIN ROSCA: LAS DEMAS ARANDELAS,DE FUNDICION

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

En relacin a estos productos, podemos mencionar que en general, las importaciones de estos productos han tendido a crecer. El ao 2008, se importaron alrededor de USD 8 millones en comparacin con el ao 2007 donde se importaron cerca de USD 6 millones, generando un crecimiento de 36% entre estas dos gestiones. Para el ao 2009, las importaciones decrecieron en 4%, sin embargo se puede observar que existe una alta demanda de estos productos. Las empresas que demandan este tipo de productos son diversas, pues son artculos de uso cotidiano en la industria, es as que la mayor parte de estos productos son comercializados en ferreteras. En este sentido, el producto ms demandado por el mercado boliviano son Los dems tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas de fundicin (partida 7318.1590) cuyas importaciones ascendieron a USD5,5 millones el ao 2008 y USD5,6 millones el ao 2009. China abarca gran parte del mercado con 50% de participacin, seguido de Brasil (17%), Estados Unidos (8%) y Chile (6%).

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Filtros de agua

Importaciones de filtros de agua (Valor CIF empresado en dlares americanos)

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2007 2008 2009

8421211000: APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA,DOMESTICOS 8421219000: LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

Las importaciones de filtros de agua tuvieron su rcord en la gestin 2007, llegando a importar ms de USD 3 millones, sobre todo en la partida 8421.2190 (Los dems aparatos para filtrar o depurar agua). Para el ao 2009, las importaciones de este producto descendieron en un 40% con un monto de USD1,8 millones. Los principales proveedores de este producto son Argentina (46%), Estados Unidos (37%), Brasil (4%) e Israel (4%). Chile export a Bolivia cerca USD4.500. En relacin a los aparatos para filtrar agua domsticos, stos no muestran cifras muy significativas pues el ao 2008 se importaron USD 85 mil y el 2009 USD 64 mil. Chile no tiene participacin en el mercado, puesto que Argentina (35%), Estados Unidos (33%) y Brasil (21%) copan el mercado. a. Formas de consumo del producto: los tubos, pernos, tornillos, tuercas y filtros se comercializan por unidad y de acuerdo al uso requerido y especificaciones. b. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto: el mercado de ventas por Internet en Bolivia est recin en desarrollo y para este tipo de productos no se encuentra disponible todava. c. Comentarios de los importadores: Los importadores coinciden en mencionar que la eleccin del pas se rige de acuerdo a la calidad del producto vs. precio. Algunos tambin mencionaron que la reputacin de la marca cuenta. d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto: En el caso de los tubos, stos tienen demandas temporales de acuerdo a requerimiento de las empresas e industrias. En tanto, los tornillos, tuercas, roscas y arandelas tienen una

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demanda constante y se rige de acuerdo a requerimientos del producto. Los filtros de agua tambin poseen una demanda constante. e. Principales zonas o centros de consumo del producto: Las empresas importadoras ms grandes se sitan en las ciudades del eje troncal del pas: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA LINEA: POLIPROPILENO Tipo de cambio 7.07 Dimensin Tubera de PP - LV Lnea Verde - 6m 1/2 3/4 1 Precio Bs. 50 85 120 Unidad barra barra barra metro (cant) / unidad 6 6 6

Industrias argentinas IRAM - y SALADILLO Tubera de PP - BC 6m Lnea Bicapa 6m

1/2 3/4 1

80 120 149

barra barra barra

6 6 6

Industria Argentina IPS LINEA: PRESION Tipo de cambio 7.07 Precio Bs. Unidad metro (cant) / unidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Dimensin

Tubera de PVC Clase 125 - 6m Plasmar Bolivia Tubera de PVC Clase 100 - 6m Plasmar Bolivia Tubera de PVC Clase 160 - 6m

3 4 6 8 1/2 3/4 1 1 1/2 2

135 145 242 285 29 38.50 59 105 126

barra barra barra barra barra barra barra barra barra

Plasmar/Bolivia

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4 6

15 22

pieza pieza

1 1

8 Plasmar Bolivia

28

pieza

LINEA DESAGUE

Tipo de cambio 7.07 Precio Bs.


20.50 29 48 59 Unidad barra barra barra barra barra barra metro (cant) / unidad 4 4 4 4 4 4

Dimensin Tubera de PVC Desage 1.1/2 2 2.1/2 3 4 6

4m Plasmar Bolivia

LINEA: ALCANTARILLA

Tipo de cambio 707 Precio US$ 140 155 168.50 182 Unidad barra barra barra barra barra metro (cant)/ unidad 6 6 6 6 6

Dimensin Tubera de PVC para alcantarilla SDR 35 4 6 Plasmar 4 6

Plamat (Bolivia)

Tubera de PVC para alcantarilla SDR 41 Plamat (Bolivia)

6 8 10 12 4 6

340 390 800 860 345 405

barra barra barra barra barra barra

6 6 6 6 6 6

Tubera de PVC para alcantarilla SDR 41 Plasmar (Bolivia) Codo 90

6 12 Plasmar Bolivia

150 800

pieza pieza

1 1

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PERNOS CON TUERCAS Perno Anclaje, 6mm x 65mm = 4 Bs. = $258 = USD 0,54

Perno Hexagonal, 4mm x 50mm = 1,90 Bs. = $124 = USD 0,25 Perno Hexagonal Grado 2, ! x 6 = 9,40 Bs. = $605 = USD 1,27 Perno Coche , " x 3 = 50 centavos = $32 = USD 0,067 Perno Cabeza Cilndrica, 4mm x 40mm = 60 centavos = $39 = USD 0,081

TORNILLOS Tornillo Roscalata, 4 mm x ! = 1,50 Bs. por docena = $99 = USD 0,2

Tornillo Roscalata, 6 mm x 5/8 = 1,50 Bs. por docena = $99 = USD 0,2

TUERCAS Tuerca Hexagonal, 1/8 = 10 centavos por unidad = $6 = USD 0,013 Tuerca Hexagonal, 3/8 = 20 Bs. por Kilo = $1.289 = USD 2,7

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FILTROS DE AGUA

Filtros # pulgada = 25 Bs. Filtros ! pulgadas= 35 Bs.

Nota: Precios obtenidos en Ferreteras de las ciudades de La Paz y Santa Cruz. No ha sido posible saber a nivel de las ferreteras la procedencia exacta de estos productos al momento de conseguir los precios, por falta de informacin en las mismas.

6. ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA

CAMPAAS

DE

PROMOCIN

UTILIZADAS

POR

LA

Se aprecia que los medios publicitarios utilizados por los importadores de tubos, pernos, tornillos, tuercas y filtros, son principalmente las pginas amarillas de Bolivia (www.amarillas.bo) y las pginas comerciales de las Guas Telefnicas, tales como Las Amarillas de Cotel y Las Amarillas de Cotas. El estilo de las herramientas publicitarias busca transmitir la utilidad y funcionalidad de los productos, por cuanto los distintos afiches tienen por objetivo dar a conocer las caractersticas de los distintos productos ofrecidos. En cuanto al diseo, se aprecia que en general los afiches son en blanco y negro, con pocas excepciones como el afiche de la Importadora Nicholson. Por otra parte, en pocos casos se visualiza que importadores y ferreteras promocionen a travs de pgina Web. Es as, que la importadora PERBOL publicita su pgina Web www.perbol.com.bo, pero sta no se encuentra operativa. En general, la estrategia de promocin utilizada por importadores y ferreteras es enfocada en precios, por cuanto en la informacin del afiche se seala que se tienen precios bajos o se dan nmeros telefnicos o e-mails de contacto para realizar cotizaciones.

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7. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

EXPORTADOR EXTRANJERO CLIENTE FINAL IMPORTADOR DISTRIBUIDOR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR

MINORISTA FERRETERIAS O LOCALES

CLIENTE FINAL

CLIENTE FINAL
(1) (2) (3)

El sistema de distribucin empleado por los proveedores extranjeros de tubos, pernos, tornillos, tuercas y filtros puede darse de tres formas: (1) Los proveedores extranjeros acceden al mercado boliviano a travs de Importadores/Distribuidores. Este tipo de distribuidores venden tubos, pernos, tornillos, tuercas y filtros a Minoristas (Ferreteras o Locales de Venta), quienes a su vez se encargan de satisfacer las necesidades del cliente final, ya sea personas particulares, instituciones o empresas. Dadas las caractersticas del mercado boliviano, es posible sostener que el sistema anterior es aquel que se aplica en la generalidad de los casos, ya que segn pginas comerciales3 en Bolivia existen 64 Minoristas publicitadas que venden tornillos, pernos o tuercas, 9 de tubos y 3 avisos de filtros de agua. (2) Tambin, se encuentra que los Importadores/Distribuidores venden en forma directa a clientes finales, tales como empresas constructoras e importadoras especializadas en el rubro. Lo anterior se debe a que stas ltimas pueden obtener mejores precios a travs de Importadores y, a que las ferreteras bolivianas no poseen mayor variedad de productos, por lo cual es ms fcil de satisfacer con empresas importadoras y especializadas en este rubro. (3) Por otra parte, importantes empresas mineras en Bolivia como Manquiri o Sinchi Wayra importan directamente, sobre todo en lo que se refiere a tubos. El resto de los productos es decir tuercas, pernos y filtros de agua, fueron importados por empresas distribuidoras.

Gua Amarilla de Bolivia

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8. CARACTERSTICAS MAYORISTA

DE

PRESENTACIN

DEL

PRODUCTO

RETAIL

Las caractersticas de presentacin de los productos de las distintas marcas se realizan a travs de unidades del producto (ver punto 5. Precios de referencia retail (US$) y mayorista) 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO Tomar contacto con los principales importadores mayoristas y distribuidores de estos productos de Bolivia. La estrategia de comercializacin debe enfocarse en la calidad y variedad, debido a que no se ha encontrado en este mercado una gran diversidad de estos productos. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS PRODUCTOS Expo Industria Lugar: Campo Ferial de la Laguna Alalay Organiza/Invita: Honorable Alcalda Municipal de Cochabamba Telf. : (591-4) 4257057 - Fax: 4257060 Email: expoindustria@camind.com, expoindustriaventas@camind.com Sitio Web: www.expoindustria.com.bo Cochabamba - Bolivia Bienes y Servicios Industriales Expocruz - Feria Internacional de Santa Cruz Lugar: Campo Ferial de Fexpocruz Telf.: (591-3) 3533535 Fax: (591-3) 3530888 E.mail : fexpocruz@cotas.com.bo Pag Web: www.fexpocruz.com.bo Santa Cruz - Bolivia Multisectorial FIPAZ Feria Internacional de La Paz Fecha: 27 de octubre al 7 de noviembre 2010 Lugar: Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito Telf.: (591) (2) 2141477-76204099-76209004 Email:feriafipaz@gmail.com, gerencia@fipaz.com.bo Sitio Web: www.fipaz.com.bo Multisectorial
La Paz - Bolivia

11.OTRA INFORMACIN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIN EN INTERNET DONDE SE PUEDE PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO Instituto Boliviano de Normalizacin de Calidad (IBNORCA) www.ibnorca.org Instituto Nacional de Estadsticas www.ine.gov.bo

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Aduana Nacional www.aduana.gov.bo Instituto Boliviano de Comercio Exterior www.ibce.org.bo Cmara Nacional de Industrias www.bolivia-industry.com

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