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Reporte General

Mxico, D.F.
Mayo, 2009
Evaluacin del Desempeo de las Cadenas de Suministro en Mxico
Generacin de Indicadores Nacionales
2 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Contenido
Introduccin al estudio de evaluacin de cadenas de suministro en Mxico
Estado actual de desempeo del pas en indicadores y prcticas de servicio al cliente de la
cadena de suministro
Resumen de oportunidades para empresas de mayor tamao y para PYMES
Medicin a futuro de la evolucin del nivel de servicio y prcticas de gestin de la cadena de
suministro
Plan de comunicacin
3 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Introduccin al estudio
4 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En septiembre de este ao, la SE en conjunto con el sector
privado, lanz un proyecto para evaluar el desempeo de las
cadenas de suministro en Mxico
Elementos del sistema de
medicin del desempeo
Sectores
(en dnde)
Mtricas y prcticas
(qu medir)
Mecnica de medicin
(cmo medir)
Reportes (qu reportar)
Equipo
(quin mide, quin reporta)
Desarrollo de un sistema de
medicin del desempeo en
servicio al cliente de la
cadena de suministro, que
permita identificar:
Las brechas actuales
tanto en indicadores
como en prcticas contra
mejores prcticas
La evolucin del nivel de
servicio y prcticas de la
gestin de la cadena de
suministro
Objetivo del proyecto
Secretara de Economa
(Prologyca)
Council of Supply Chain
Management
Professionals (CSCMP)
Asociacin de Ejecutivos
en Logstica, Distribucin
y Trfico (ASELDYT)
Cmaras Sectoriales
A.T. Kearney
Participantes en el
proyecto
5 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Con este objetivo, se lanz una encuesta con una visin integral
de la cadena de suministro, la cual se aplic a 6 sectores
Compras
Logstica
Inbound
Manufactura Almacenaje Distribucin
Estrategia de cadena de suministro
Planeacin de la cadena de suministros
Plan. de la
demanda
Plan. de
suministro
Plan. de
produccin
Plan. de
inventarios
Plan. de
distribucin
Plan. de
S&OP
Operacin de la cadena de suministros
Organizacin/Recursos
Humanos
Elementos de soporte
Medicin del desempeo Tecnologa de Informacin
Indicadores de nivel de servicio
Operacin de
compras
Administracin
de inventarios
Administracin
del transporte
Manejo de
almacn
Gestin de pedidos/
servicio a cliente
Estrategia
general
Estrategia de
servicio a clientes
Estrategia de
manufactura
Estrategia de
red logstica
Manejo de
complejidad
P
r
o
v
e
e
d
o
r
e
s
C
l
i
e
n
t
e
s
Sectores
participantes
(1)
Bienes de consumo /
Alimentos y bebidas
Automotriz
Elctrico / Electrnico
Farmacutico
Comercio
PYMEs
Visin integral de la cadena de suministro
Nota: (1) Los sectores se seleccionaron tomando en cuenta su importancia como sector as como su relevancia y su complejidad logstica.
Se estima que el 65% del gasto logstico de Mxico, excluyendo la industria petrolera, es representado por estos sectores
6 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
La encuesta se recibi con bastante inters, en donde
participaron 53 empresas
Bienes de consumo / Alimentos y
bebidas
Alen
LOral
Bacard
Nestl
Gamesa
Gatorade
La Costea
Kelloggs
Unilever
Kimberly Clark
SC Johnson
Herdez
Qualtia Alimentos
Wrigley
Procter and Gamble
Jumex
Accel Logstica
1)
Automotriz
Lear
Metalsa
BMW
Federal Mogul
Suzuki
Cummins
International
KUO (Desc)
Automotriz
Aftermarket
Comercio
Wal-Mart
Chedraui
Electrnica
Steren
Comercial
Mexicana
Woolworth
Farmacias
Benavides
Electrnico / Elctrico
IBM
Plexus
LG Electronics
Dell
Grupo Calorex
Nextel
Farmacutico
Maypo
Teva
Probiomed
Johnson & Johnson
Becton Dickinson
PYME
Tabacos Pac N.
Rebozos
Tenancingo
Conservas la
Abejita
Tiendas Garcs
Salsa Huichol
Sper Sn.Fco
Ass
Dist. Alim. del
Centro
Forgamex
Mercado de
Ab. Estrella
Corporacin
Castaeda
Prod. Crnicos
Sta. Cecilia
Nota: (1) Accel Logstica es una compaa de 3PL; sin embargo se tom en cuenta en el sector de Bienes de
Consumo/Alimentos y Bebidas debido a que llen su encuesta orientada a clientes de este sector
El gasto logstico de las empresas encuestadas asciende a un estimado de cerca del 10% del total
del gasto logstico de los sectores evaluados
7 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
La encuesta permiti evaluar el estado actual de indicadores de
desempeo en Mxico . . .
rdenes completas
rdenes a tiempo
rdenes con devoluciones
rdenes perfectas
Quejas de clientes
Tiempo de resolucin de quejas de clientes
Tiempo de ciclo de surtido de rdenes
Exactitud de pronsticos
Inventario de materia prima
Inventario de material en proceso (WIP)
Inventario de producto terminado
Cumplimiento del programa de produccin
Entrega a tiempo de proveedores
Porcentaje de proveedores a los que se les
mide entregas a tiempo
Indicadores de desempeo de procesos
internos
Indicadores de nivel de
servicio
Mtricas ms usadas por las empresas
Mtricas relevantes entre sectores
Definir mtricas
relevantes para el
cuestionario
Objetivos de la sesin
Alineacin con el modelo SCOR
(Supply Chain Operations Reference)
Definir
mecanismos de
medicin
Sesin de trabajo con empresas
de distintos sectores
Resultados
8 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
as como el posicionamiento de las prcticas de las cadenas
de suministro contra prcticas de clase mundial
283 Reactivos
de la encuesta
59 Prcticas
lderes
19 Categoras
de prcticas
4 Dimensiones
de gestin de
cadena de
suministro
La intencin de la encuesta no fue determinar mejores cadenas de suministro, sino observar el
apego de las empresas a mejores prcticas y su correlacin con el nivel de servicio al cliente
Etapas de excelencia
I II III IV
Bsico
Etapa incipiente,
en donde el uso
de prcticas
lderes en la
cadena es nulo o
muy limitado
Estndar
Etapa en donde
ya se aplican
algunas prcticas
lderes, pero en
ocasiones de
manera informal
Avanzado
Etapa en donde el
uso de prcticas
lderes se da de
manera formal en
varios de sus
elementos
Clase mundial
Etapa en la cual
prcticas de clase
mundial se aplican
de manera
completa y
consistentemente
Estrategia
Planeacin
Operacin
Soporte Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Anlisis de prcticas en la
cadena de suministro
D
i
m
e
n
s
i
o
n
e
s

d
e

g
e
s
t
i

n
9 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Se identificaron seis compaas de
diferentes sectores
Sector Nmero
Elctrico / Electrnico
3
Bienes de consumo /
alimentos y bebidas
2
Comercio
1
Total
6
La encuesta tambin permiti identificar a seis empresas lder
en Mxico en prcticas y desempeo de cadena de suministro
Alto
posicionamiento
de mejores
prcticas
Criterios para la determinacin
de empresa lder
Calificacin ms alta en
general
Desempeo avanzado
de clase mundial en al
menos tres dimensiones
de gestin de cadena de
suministro
Calificacin ms alta en
general
Alto desempeo
en mtricas de
servicio
El promedio de desempeo en prcticas e indicadores de estas 6 empresas lderes se
usa como comparativo en distintas lminas de la presentacin
10 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Estado actual del desempeo de
cadenas de suministro en Mxico
11 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Mensajes principales
En trminos de niveles de servicio, Mxico presenta una mejora en los ltimos aos,
llegando hoy a tener una brecha de 7-10 pp contra mejores prcticas internacionales
El mejor desempeo se fundamenta en la aplicacin de mejores prcticas a lo largo de la
cadena, en donde Mxico se encuentra en promedio en niveles de Etapa III
Para acercarse a niveles de clase mundial, las principales oportunidades se presentan en
algunos procesos de gestin estratgica y planeacin as como en elementos de soporte
En estrategia de la cadena, las principales oportunidades se observan en manufactura,
red logstica y manejo de complejidad
En planeacin, las principales oportunidades de mejora se observan en la planeacin de la
demanda, suministros y S&OP
En operaciones, las brechas son menores, aunque oportunidades se observan en la
administracin del transporte y en gestin del servicio a cliente
En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada de mejora en organizacin,
TI, y medicin del desempeo
12 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Nota: 1) Porcentaje de rdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente
2) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney. El rango representa mejores prcticas (promedio del 10% de empresas lderes) en
distintas industrias en Estados Unidos y Europa
3) Si se excluye a los lderes, se tiene un promedio de 87.3%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
87.3%
84.6% 84.5%
94.6%
92.5%
88.8%
Elctrico
/Electrnico
Automotriz Comercio Alimentos,
bebidas y
consumo
PYMEs Farmacutico
Porcentaje de ordenes perfectas por sector
(Promedio de las empresas que respondieron)
Mejores prcticas internacionales
Estados Unidos y Europa
2)
: 96- 99%
Lderes en Mxico: 96.2%
88.6%
Promedio en
Mxico
3)
En entrevistas con empresas de distintos sectores, existe la percepcin de que la medicin del
porcentaje de rdenes perfectas no se practica de manera formal y constante
El porcentaje de rdenes perfectas en Mxico promedia 88.6%,
representando una brecha de 7-10 pp contra mejores prcticas
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rdenes a tiempo y rdenes completas son las mtricas que
inciden en mayor manera en el desempeo de rdenes perfectas
Nota: 1) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
91.0%
93.3%
93.8%
95.1%
97.0%
97.3%
PYMEs
Farmacutico
Comercio
Automotriz
Elctrico/
Electrnico
Porcentaje de rdenes completas
En rdenes completas se tiene
una brecha de 1.7 a 8.9% vs
mejores prcticas
91.8%
91.8%
92.0%
92.8%
92.9%
95.7%
Farmacutico
PYMEs
Comercio
Automotriz
Elctrico/
Electrnico
Porcentaje de rdenes a tiempo
En rdenes a tiempo la brecha
es un poco ms amplia,
de 3.3 a 8.2%
5.8%
3.5%
3.3%
2.3%
2.3%
1.1%
Elctrico /
Electrnico
Farmacutico
PYMEs
Comercio
Automotriz
Porcentaje de rdenes con
devoluciones
En rdenes con
devoluciones, la brecha es
de 0.6% a 5.7%
Mejores prcticas
internacionales - Europa
(1)
99 99.9%
Mejores prcticas internacio-
nales E.U.A y Europa
(1)
99 100%
Mejores prcticas
internacionales - Europa
(1)
0.1 0.5%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Alimentos,
bebidas y
consumo
Alimentos,
bebidas y
consumo
14 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En trminos de quejas, tambin se observa una oportunidad de
mejora
Porcentaje de quejas
(# de quejas / # de rdenes)
El sector automotriz tiene el menor
porcentaje de quejas
Tiempo promedio de resolucin de quejas
(das)
El sector alimentos/consumo es el nico que
tiene un desempeo similar a mejores prcticas
en tiempos de resolucin de quejas
5.5%
5.3%
4.2%
3.5%
3.1%
Elctrico/
Electrnico
Farmacutico
Comercio
Automotriz
7.5
6.2
5.2
4.5
4.3
3.5
PYMEs
Comercio
Elctrico/
Electrnico
Automotriz
Farmacutico
Nota: 1) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney.
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Mejores prcticas
internacionales
(1)
13 das
Alimentos,
bebidas y
consumo
Alimentos,
bebidas y
consumo
Lderes en Mxico
2.8 %
La mayora de empresas del sector PYMEs slo
maneja estimados para esta mtrica
15 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Aunque existe oportunidad de mejora, cabe resaltar que Mxico
ha mejorado en sus niveles de servicio en los ltimos aos
Notas: (1) Encuesta llevada a cabo por A.T. Kearney en el 2002 con 16 compaas mexicanas
Fuente: Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Porcentaje de rdenes completas Porcentaje de rdenes a tiempo
Porcentaje de rdenes con devoluciones
94.4%
89.0%
2002
2008
(1)
92.8%
88.0%
2002
2008
(1)
3.2%
6.0%
2002
2008
(1)
Una mejora en niveles de servicio implica principalmente mejora en la relacin con el cliente,
menor incidencia en penalizaciones y una disminucin en ventas perdidas para las empresas
16 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Mensajes principales
En trminos de niveles de servicio, Mxico presenta una mejora en los ltimos aos,
llegando hoy a tener una brecha de 7-10 pp contra mejores prcticas internacionales
El mejor desempeo se fundamenta en la aplicacin de mejores prcticas a lo largo
de la cadena, en donde Mxico se encuentra en promedio en niveles de Etapa III
Para acercarse a niveles de clase mundial, las principales oportunidades se presentan en
algunos procesos de gestin estratgica y planeacin as como en elementos de soporte
En estrategia de la cadena, las principales oportunidades se observan en manufactura,
red logstica y manejo de complejidad
En planeacin, las principales oportunidades de mejora se observan en la planeacin de la
demanda, suministros y S&OP
En operaciones, las brechas son menores, aunque oportunidades se observan en la
administracin del transporte y en gestin del servicio a cliente
En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada de mejora en organizacin,
TI, y medicin del desempeo
17 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En la aplicacin de mejores prcticas a lo largo de la cadena, en
promedio Mxico se encuentra en una Etapa III
Niveles de prcticas de excelencia
II
Estndar
III
Avanzado
IV
Clase
Mundial
I
Bsico
Nota: 1) Las empresas lderes pueden no incluir empresas del sector especfico
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Elctrico / Electrnico
Comercio
Bienes de consumo /
Alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacutica
PYMEs
Las empresas lderes muestran un desempeo cercano a clase mundial, el resto tiene
un desempeo entre estndar y avanzado
Lderes en
Mxico
(1)
18 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En cuanto a sectores, el electrnico, comercio y bienes de
consumo/alimentos son los que tienen prcticas ms avanzadas
Estrategia Planeacin
Operacin Elementos de soporte
Elctrico / Electrnico
II III IV I
Comercio
Bienes de consumo/
alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacutica
II III IV I
Comercio
Bienes de consumo/
alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacutica
II III IV I
Comercio
Bienes de consumo/
alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacutica
II III IV I
Comercio
Bienes de consumo/
alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacutica
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Niveles de prcticas de excelencia por sector Sectores con nivel ms avanzado de prcticas
Elctrico / Electrnico
Elctrico / Electrnico
Elctrico / Electrnico
19 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Se observa que a mayor apego a mejores prcticas, el
desempeo de la cadena de suministro es ms alto
Desempeo en mtricas vs. Desempeo en prcticas
80
90
100
110
1 2 3 4
Ordenes
completas
Ordenes a
tiempo
Ordenes sin
devoluciones
ndice de
desempeo
en mtricas
(Max = 100)
Calificacin promedio de desempeo en
mejores prcticas
II
Estndar
III
Avanzado
IV
Clase
Mundial
I
Bsico
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
20 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Mensajes principales
En trminos de niveles de servicio, Mxico presenta una mejora en los ltimos aos,
llegando hoy a tener una brecha de 7-10 pp contra mejores prcticas internacionales
El mejor desempeo se fundamenta en la aplicacin de mejores prcticas a lo largo de la
cadena, en donde Mxico se encuentra en promedio en niveles de Etapa III
Para acercarse a niveles de clase mundial, las principales oportunidades se presentan
en algunos procesos de gestin estratgica, planeacin y en elementos de soporte
En estrategia de la cadena, las principales oportunidades se observan en manufactura,
red logstica y manejo de complejidad
En planeacin, las principales oportunidades de mejora se observan en la planeacin de la
demanda, suministros y S&OP
En operaciones, las brechas son menores, aunque oportunidades se observan en la
administracin del transporte y en gestin del servicio a cliente
En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada de mejora en organizacin,
TI, y medicin del desempeo
21 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En cuanto a prcticas, las principales oportunidades se
presentan en gestin estratgica, planeacin y en elementos de
soporte
Compras
Estrategia de cadena de suministro
Planeacin de la cadena de suministro
Elementos de soporte
Niveles de prcticas de excelencia
II
Estndar
III
Avanzado
IV
Clase
Mundial
I
Bsico
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Lderes en Mxico PYMEs Promedio sectores
Operacin de la cadena de suministro
Logstica
Inbound
Produc-
cin
Almace-
naje
Distribu-
cin
22 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Mensajes principales
En trminos de niveles de servicio, Mxico presenta una mejora en los ltimos aos,
llegando hoy a tener una brecha de 7-10 pp contra mejores prcticas internacionales
El mejor desempeo se fundamenta en la aplicacin de mejores prcticas a lo largo de la
cadena, en donde Mxico se encuentra en promedio en niveles de Etapa III
Para acercarse a niveles de clase mundial, las principales oportunidades se presentan en
algunos procesos de gestin estratgica, planeacin y en elementos de soporte
En estrategia de la cadena, las principales oportunidades se observan en
manufactura, red logstica y manejo de complejidad
En planeacin, las principales oportunidades de mejora se observan en la planeacin de la
demanda, suministros y S&OP
En operaciones, las brechas son menores, aunque oportunidades se observan en la
administracin del transporte y en gestin del servicio a cliente
En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada de mejora en organizacin,
TI, y medicin del desempeo
23 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
II
Estndar
III
Avanzado
IV
Clase
Mundial
I
Bsico
En estrategia de la cadena, las principales oportunidades se
observan en manufactura, red logstica y manejo de complejidad
Estrategia general de
cadena de suministro
Niveles de prcticas de excelencia
Estrategia de servicio
a clientes
Estrategia de
manufactura
Estrategia de red
logstica
Manejo de
complejidad
En general, existe un planteamiento estratgico
integral de cadena de abasto, sin embargo,
oportunidad existe de elevarlo a nivel direccin
Aunque existe una clara segmentacin de los clientes,
sta puede ser utilizada de manera mas consistente
para definir los niveles de servicio
Requerimientos de servicio de clientes s son tomados
en cuenta de manera importante para el diseo de la
red, sin embargo, existe oportunidad para mejorar este
servicio mediante una mejor optimizacin de la misma
El manejo adecuado de niveles de complejidad es la
prctica menos aplicada a nivel estratgico en las
cadenas de suministro en Mxico
Se tiene un entendimiento limitado de capacidades a
tercerizar, y el control de contratistas es dbil
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Observaciones principales de
brechas en mejores prcticas
Categoras de
prcticas de
Estrategia
Lderes en Mxico PYMEs Promedio sectores
Estrategia
24 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En trminos generales, existe un planteamiento estratgico de
cadena de abasto que integra elementos internos y externos
Estrategia general de cadena de suministro
Se observa que en
general las empresas
mexicanas cuentan
con un planteamiento
estratgico que
integra los diferentes
elementos internos
Porcentaje de las empresas
que contestaron
Existe en su mayora
completamente
Existe una estrategia global de
cadena de suministro que integra
todos los elementos estratgicos
100% 100% 100%
88%
83%
64%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Clientes
Provee-
dores
Consumidor
Proveedores
de los
proveedores
Planeacin
Operacin
Soporte
Las empresas lderes
se enfocan en integrar
todos los eslabones de
la cadena de
suministro
As como tambin
considera aspectos
extendidos de la
cadena de abasto de
clientes y
proveedores
Porcentaje de las empresas que
contestaron Existe en su
mayora completamente
La estrategia toma en
consideracin aspectos importantes
de las cadenas de suministro de
clientes y proveedores
100% 100% 100%
88%
50%
67%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio Elctrico
Electrnico
PYMEs
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Fabricar Comprar Distribuir
25 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
100% 100%
73% 83% 83%
88%
El desarrollo de la estrategia se lleva a cabo bajo la
responsabilidad de un ejecutivo a nivel comit de direccin
Se asignan co-responsabilidades para la implementacin de la
estrategia en reas de la cadena y en otras reas relevantes
Alimentos/
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio Elctrico
Electrnico
PYMEs
Las estrategias son claras, accionables, y encaminadas a metas
La estrategia de cadena de suministro considera y se adapta a
cambios en la estrategia de negocio de la compaa
En general, el proceso de
desarrollo e implementacin de la estrategia
de cadena de suministro es adecuado
sin embargo, oportunidad existe de elevar el
proceso estratgico a nivel direccin
100% 100%
50%
67%
83% 83%
Alimentos/
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio Elctrico
Electrnico
PYMEs
100% 100%
46%
67%
88%
100%
Alimentos/
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio Elctrico
Electrnico
PYMEs
100% 100%
55%
63%
67%
87%
Alimentos,
bebidas
y consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Promedio
90%
Promedio
84%
Promedio
84%
Promedio
78%
Estrategia general de cadena de suministro
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Empresas que contestaron existe en su mayora o
completamente
Empresas que contestaron existe en su mayora o
completamente
Aunque el proceso de desarrollo de la estrategia de la cadena es
adecuado, oportunidad existe para elevarlo a nivel direccin
26 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En general, las compaas segmentan
adecuadamente a sus clientes
100% 100% 100%
80%
91% 100%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Co-
mercio
Elctrico
Electr-
nico
PYMEs
Promedio
98%
sin embargo, sta puede ser utilizada de
manera mas consistente para definir los niveles
de servicio
100%
83%
82%
60%
63%
80%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farma-
cutico
Auto-
motriz
Elctrico
Electr-
nico
Comercio PYMEs
La segmentacin de clientes es utilizada para definir los
niveles de servicio y la mezcla de canales de
distribucin
Existe una clara segmentacin de los clientes, sin embargo sta
se utiliza de menor manera para definir los niveles de servicio
La compaa tiene una segmentacin clara de sus
clientes basada en sus requerimientos, su importancia
estratgica, y su valor a la compaa
Estrategia de servicio a clientes
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Empresas que contestaron se practica en mayor
grado o completamente
Empresas que contestaron se practica en mayor
grado o completamente
Lderes en Mxico
100%
27 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Clientes oro
49 contas especiais
Apoyar Racionalizar Redefinir Cuestionar
Clientes clave
94% de la prdida
de servir
96% de la
rentabilidad de
servir
Rentabilidad
Potencial de
ventas
Alto
Bajo
50% de
ventas
+
A cortar en el
corto plazo
Fortalecer relaciones comerciales
Incrementar lealtad / invertir
Crecer participacin
Revisar elasticidad de precios
Redefinir polticas comerciales
Reducir niveles de servicio
Reajustar condiciones
Transferir a distribuidores
Reducir costo transaccional
Clientes problemticos
Clientes especiales
Mejores prcticas segmentan clientes con base en su valor para
definir polticas de servicio
Ejemplo de empresa
Modelo de servicio
Estrategia de servicio a clientes
28 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En trminos de contacto con clientes, la mayora de empresas lo
realiza a lo largo de las diferentes reas, no slo por ventas
Empresas en un nivel bsico (I) slo tienen
contacto a travs del rea de ventas
Empresas lderes mantienen contacto con sus
clientes a lo largo de la cadena de abasto
Estrategia de servicio a clientes
Compras
Distribucin
Servicio
Soporte
Ventas
Logstica
Produccin
Operaciones
en tienda
Soporte
Compras
Empresa Cliente
Compras
Produccin
Distribucin
Soporte
Ventas
Compras
Logstica
Operaciones
en tienda
Soporte
Compras
Empresa Cliente
Porcentaje de las empresas que contestaron Se
practica en mayor grado o completamente
Alimentos,
bebidas y
consumo
Comercio
Farma-
cutico
Automotriz
Elctrico /
Electrnico
PYMEs
El contacto con clientes clave no slo se realiza a travs del
rea de ventas, sino que tambin se realiza entre diferentes
reas funcionales del cliente/compaa
60%
80%
82%
87%
88%
100%
Menor contacto a
lo largo de la
cadena
Mayor contacto a
lo largo de la
cadena
Lderes en Mxico
100%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
29 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Se tiene un entendimiento limitado de capacidades de
manufactura a tercerizar, y el control de contratistas es dbil
Estrategia de manufactura
40%
63%
67%
80% 80%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Automotriz Farma-
cetico
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
100%
20%
38%
73%
83%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Porcentaje de las empresas que contestaron Se
practica en mayor grado o completamente
Se analizan las actividades de negocio para identificar
actividades centrales y no centrales, tercerizando
aquellas no centrales
Se tiene un entendimiento de la disponibilidad de
servicios de outsourcing de manufactura externos
53%
50% 50%
22%
60%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Porcentaje de las empresas que contestaron
Se practica en mayor grado o completamente
Existe un proceso de gestin y reporteo del desempeo
de contratistas en donde se mide calidad, productividad,
eficiencia y apego a tiempos establecidos
El entendimiento de las actividades a
tercerizar tanto como de los servicios
disponibles es limitado
Se observa que el control del desempeo del
contratista es dbil
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Lderes en Mxico
100%
Lderes en Mxico
67%
Lderes en Mxico
100%
30 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
61%
68%
73%
75%
80%
82%
84%
84%
86%
Se observa que tanto la estrategia de negocio como factores de
servicio son tomados en cuenta para el diseo de la red
La estrategia de negocio se toma en
cuenta para el diseo de la red logstica
Porcentaje de las empresas que contestaron :
El factor es importante o crtico a tomar en cuenta
para el diseo de red logstica
Estrategia de red logstica
Factores de servicio Otros factores
100% 100% 100%
83%
80%
50%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comercio Elctrico
Electrnico
PYMEs
Porcentaje de las empresas que contestaron
Se practica en mayor grado completamente
La estrategia de diseo de red logstica se desarrolla
con una liga clara a la estrategia de negocio
corporativa
Asimismo, los elementos de servicio
a cliente son tomados en cuenta de una
manera importante
Promedio
88%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Proximidad de la base
de proveedores
Costo de transporte
de insumos
Incentivos locales a
la produccin
Tiempos de transporte
de insumos
Cercana con
el cliente
Disponibilidad de
habilidades locales
Requerimientos de
entrega del cliente
Costo de
entrega a cliente
Factores de
costo local
31 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
sin embargo, existe oportunidad para mejorar niveles de
servicio mediante una mejor optimizacin de la red
Los esfuerzos de optimizacin de red no son
consistentes a lo largo de los distintos sectores
Estrategia de red logstica
100%
83%
93%
30%
50%
80%
Auto-
motriz
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farma-
cetico
Comercio Elctrico
Electrnico
PYMEs
Porcentaje de las empresas que contestaron
Se practica en mayor grado completamente
Se evala peridicamente la consolidacin de
instalaciones de red logstica en pocas instalaciones
localizadas en sitios estratgicos sin descuidar los
niveles de servicio
A su vez, no se utilizan extensamente cross-
docks para mejorar servicio al cliente
83%
80%
73%
22%
43%
67%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comercio Elctrico
Electrnico
PYMEs
Porcentaje de las empresas que contestaron
Se practica en mayor grado completamente
Los centros de distribucin se encuentran ms cerca
de las plantas productoras, mientras que cerca del
cliente se cuenta con cross-docks
Lderes en Mxico
100%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Lderes en Mxico
100%
32 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
El manejo de complejidad es la prctica menos aplicada a nivel
estratgico; en PYMEs es especialmente dbil
Manejo de complejidad
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Reduccin de
complejidad
Involucramiento
organizacional
Porcentaje de empresas
que contestaron Se
practica en mayor grado
completamente
El diseo de los productos se
revisita de manera peridica
para identificar oportunidades
de reduccin de complejidad
(e.g. estandarizacin de
materiales y componentes)
83%
80%
62%
60%
20%
Elctrico/
Electrnico
Farma-
cetico
Auto-
motriz
Alimentos,
bebidas y
consumo
PYMEs
Porcentaje de empresas
que contestaron Se
practica en mayor grado
completamente
Todas las reas de la cadena
de suministro tienen el objetivo
y estn involucradas en
disminuir la complejidad de los
productos
83%
80% 80%
63%
20%
Auto-
motriz
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farma-
cetico
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
33 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Complejidad excesiva ocasiona problemas a lo largo de la
cadena, incluyendo una disminucin en el nivel de servicio
Falta de procesos y
herramientas para
administrar la
complejidad
Proliferacin de
productos y
variantes
Enfoque de
crecimiento en
ventas vs.
rentabilidad
Factores que
impulsan la
complejidad
Visibilidad limitada
a lo largo de la
cadena de valor
Falta de claridad en
lneas de
responsabilidad
Entendimiento
limitado de costos
totales
Problemas ocasionados
por complejidad excesiva
Prdida de escala
Mayores costos
transaccionales
Compras
Incremento en frecuencia
de cambios de producto
Incremento en tiempos de
ciclo
Incremento en niveles de
scrap
Manu-
factura
Mayores niveles de
inventario
Mayor obsolescencia
Almace-
naje
Disminucin en la
exactitud del pronstico
Disminucin de niveles
de servicio y prdida de
ventas
Distribu-
cin
Fuente: A.T. Kearney
Decisiones son realizadas
sin revisar procesos
impactados por la
complejidad
Entendimiento limitado del
balance entre beneficios /
costos de customizacin y
complejidad
Silos organizacionales
no permiten a las
empresas administrar
integralmente la
complejidad
Enfoque en participacin
de mercado y en
satisfacer a cada cliente
sin importar el retorno
Dificultad en
racionalizar
productos o llevar a
clientes a productos
estndar
No se apalancan
herramientas para
facilitar estandarizacin
ni incentivos de
desempeo
Manejo de complejidad
34 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Mensajes principales
En trminos de niveles de servicio, Mxico presenta una mejora en los ltimos aos,
llegando hoy a tener una brecha de 7-10 pp contra mejores prcticas internacionales
El mejor desempeo se fundamenta en la aplicacin de mejores prcticas a lo largo de la
cadena, en donde Mxico se encuentra en promedio en niveles de Etapa III
Para acercarse a niveles de clase mundial, las principales oportunidades se presentan en
algunos procesos de gestin estratgica, planeacin y en elementos de soporte
En estrategia de la cadena, las principales oportunidades se observan en manufactura,
red logstica y manejo de complejidad
En planeacin, las principales oportunidades de mejora se observan en la
planeacin de la demanda, suministros y S&OP
En operaciones, las brechas son menores, aunque oportunidades se observan en la
administracin del transporte y en gestin del servicio a cliente
En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada de mejora en organizacin,
TI, y medicin del desempeo
35 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Lderes en Mxico
II
Estndar
III
Avanzado
IV
Clase
Mundial
I
Bsico
PYMEs
Niveles de prcticas de excelencia
En planeacin, las principales oportunidades de mejora se
observan en la planeacin de la demanda, suministros y S&OP
Planeacin de la
demanda
Categoras de
prcticas de
Planeacin
Observaciones principales de
brechas en mejores prcticas
Un alto porcentaje de compaas no pronostica a
niveles adecuados para facilitar la planeacin de la
demanda
Planeacin de
suministros
Planeacin de
produccin
Planeacin de
inventarios
Planeacin de S&OP
Planeacin de
distribucin
Aunque algunos sectores ya se acercan a niveles de
mejores prcticas, en general existe oportunidad de
lograr una mayor integracin con proveedores para
mejorar sus entregas a tiempo
En general, la planeacin de la produccin cuenta con
buenas prcticas, lo cual incide en buenos niveles de
cumplimiento del programa de produccin
An cuando se observan buenas prcticas de manejo
de inventarios, oportunidad existe de disminuir su nivel
Existe oportunidad para que gran parte de los sectores
formalicen y hagan mas eficiente su planeacin S&OP
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Promedio sectores
Gran parte de las empresas cuentan con un proceso
formal de planeacin, sin embargo, hay oportunidad
para mejorar el proceso de planeacin de envos
Planeacin
36 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Un alto porcentaje de compaas no pronostica a niveles
adecuados para facilitar la planeacin de la demanda
La mitad de las empresas encuestadas no mide
el pronstico a un nivel de detalle y frecuencia
adecuada
Nivel de detalle y frecuencia de medicin de
exactitud de pronsticos
(% de empresas encuestadas)
Detalle: Nivel SKU
/ lnea de producto
Frecuencia:
semanal/ mensual
De las empresas que s miden adecuadamente
el pronstico, algunas de ellas se encuentran
cerca de niveles de mejores prcticas
Detalle: Nivel unidad de negocio -
empresa / regional - nacional
Frecuencia: Trimestral / estacional
52%
48%
Exactitud de pronsticos
(%)
49%
70%
76%
68%
67%
86%
Comercio
Automotriz
Elctrico /
Electrnico
Alimentos,
bebidas y
consumo
PYMEs
Farmacutica
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Mejores
prcticas
internacionales
80-85%
Promedio
70%
Planeacin de la demanda
37 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
A su vez, pocos sectores cuentan con empresas que segmentan
la demanda y utilizan distintas variables para pronosticarla
Existe una brecha en la utilizacin formal de distintas
variables para el clculo del pronstico
Son pocas las empresas que incentivan a sus planeadores a
elaborar mejores pronsticos
Pocos sectores segmentan la demanda para mejorar la
exactitud de pronsticos
Empresas que formalmente toman en cuenta el elemento
para el desarrollo de pronsticos (%)
Empresas que formalmente segmentan y priorizan la
demanda a nivel cliente/producto (%)
Empresas en las cuales la exactitud de pronsticos est atada a
incentivos del personal responsable (%)
100% 100% 100%
67% 65%
71%
77%
95%
Informacin
histrica limpia
Promociones
47%
58%
60%
75%
83%
83% Comercio
Elctrico/ Electrnico
Farmacutica
Lderes en Mxico: 83%
27%
37%
40%
50%
80%
83%
Comercio
Automotriz
Elctrico/ Electrnico
PYMEs
Farmacutica
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Automotriz
Variables
externas
Lderes en
Mxico
Resto
Planeacin de la demanda
Innovaciones
Alimentos, bebidas
y consumo
Alimentos, bebidas
y consumo
PYMEs
38 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Mejores prcticas muestran una segmentacin profunda de la
demanda para mejorar la exactitud de los pronsticos
Se recaban datos de demanda a nivel SKU o se muestrean
datos de varios sistemas de transacciones
Datos de ventas
Datos de segmento de mercado
Datos de segmento de clientes
Se realiza un anlisis estadstico de posibles parmetros
para identificar puntos comunes y desarrollar un
entendimiento de la variabilidad de la demanda
(i.e., patrones) para caracterizarla. Los posibles
parmetros de segmentacin incluyen:
Demanda promedio
Volatilidad
Demanda total (ABC de productos)
Tipo de producto
Clientes
Se definen y validan los segmentos de demanda
Estacionalidad
Margen / Servicio
Distribucin geogrfica
Otros
Datos de demanda a nivel SKU
Anlisis de parmetros de
segmentacin
Segmentacin
de producto
Categorizar segmentos de demanda
Segmentacin
de clientes
Segmentacin
regional
Otra
segmentacin
Segmento de
demanda A
Segmento de
demanda B
Segmento de
demanda C
Segmento de
demanda E
Segmento de
demanda F
Segmento de
demanda G
Segmento de
demanda H
Segmento de
demanda D
Priorizacin de segmentos de demanda
Los segmentos se priorizan con base en el nivel actual
de precisin y demanda
Planeacin de la demanda
Fuente: A.T. Kearney
39 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En planeacin de suministros, se puede lograr una mayor
integracin con proveedores para mejorar las entregas a tiempo
En general, oportunidad existe para que
empresas mexicanas busquen una mejor
integracin con sus proveedores clave
Algunos sectores ya se acercan a niveles de
mejores prcticas en la medicin de entregas
a tiempo de proveedores
Proveedores
(1)
a los
cuales se les mide
entregas a tiempo
(%)
Entregas a tiempo
de proveedores
(%)
65%
69%
72%
87%
98%
99%
89%
91%
90%
91%
89%
92%
Elctrico /
Electrnico
Comercio
Automotriz
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farmacutica
Mejores prcticas
internacionales
100%
Mejores prcticas
internacionales
99-100%
50%
63%
67%
75%
80%
80%
Farmacutica
Alimentos, bebidas
y consumo
Lderes en Mxico:
100%
Empresas que formalmente comparten informacin de
demanda e inventarios con proveedores clave (%)
Planeacin de suministros
Notas: (1) Proveedores de material directo
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Elctrico /
Electrnico
PYMEs
Comercio
PYMEs
Automotriz
40 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En general, en Mxico la planeacin de la produccin cuenta
con buenas prcticas, lo cual incide en buenos niveles de
cumplimiento del programa de produccin
Cumplimiento del programa de produccin
(%)
73%
89%
94%
95%
95%
97%
Automotriz
Alimentos,
bebidas y
consumo
Elctrico /
Electrnico
Farmacutica
Empresas que llevan a cabo la prctica (%)
Planeacin de produccin
a nivel SKU y activo
Tiempos de set-up y
tamaos de lotes mnimos
Operacin flexible que
permite responder a
cambios en demanda
Uso de herramientas
especializadas para simular
y optimizar lotes y corridas
de produccin
Comercio
Planeacin de la produccin
91%
79%
83%
63%
Lderes en Mxico
98%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
PYMEs
41 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Existe oportunidad para que gran parte de los sectores
formalicen y hagan mas eficiente su planeacin S&OP
Empresas que cuentan con un proceso formal de S&OP
que integra a diferentes reas de la compaa (%)
Empresas que cuentan con un proceso de S&OP sin
pasos innecesarios y con adecuado soporte
tecnolgico (%)
100%
83%
73%
71%
66% 66%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio Elctrico/
Electrnico
PYMEs
100%
85%
73%
66%
50% 50%
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio
Empresas en donde existen responsabilidades claras
entre los participantes y todos participan y apoyan el
proceso (%)
Empresas en donde existe un proceso formal de
resolucin de controversias en la planeacin S&OP (%)
83% 83%
80% 80%
57%
55%
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio Elctrico/
Electrnico
PYMEs
83% 83%
80%
60%
40%
14%
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Comercio PYMEs
Planeacin S&OP
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Elctrico/
Electrnico
Elctrico /
Electrnico
Alimentos,
bebidas y
consumo
Alimentos,
bebidas y
consumo
PYMEs
Alimentos,
bebidas y
consumo
42 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Demanda
Junta para
acuerdo de
demanda
Abasto
Eva.
desempeo
Reuniones
Pre-S&OP
por Grupo de
Producto
Junta
ejecutiva
de S&OP
Ejecutar
plan (todos)
Juntas Grupo
de Producto
|S&OP
Modelos de
capacidad y
resultados por
lnea
Sin problemas
Prob. resuelto
Juntas de
acuerdo de
abasto
Clave
Trabajo previo
Acuerdo
de demanda
Pre-S&OP S&OP Ejecucin
Reunin
Proceso de document.
separado
Software
1 mes
Las mejores prcticas de S&OP siguen una serie de principios
bsicos
Un pronstico, acordado por Marketing, Planeacin y Ventas, impulsa el proceso S&OP
Una unidad de medida (cajas) suministra trminos de discusin comunes
Responsabilidades durante el proceso claramente definidas y entendidas
Herramientas de Planeacin de Capacidad son usadas para evaluar alternativas para resolver controversias
Todos los jugadores clave participan en el momento adecuado del proceso
Se usa un claro conjunto de lineamientos para toma de decisiones para resolver controversias
Todas las etapas del proceso recaen en equipos interfuncionales
Un alto nivel de comunicacin y retroalimentacin, conduce a un mejor entendimiento mutuo
Principios gua
1 2 3 4 5 6
Eva.
desempeo
Planeacin abasto y re-
solucin de controversias
Fuente: Anlisis A.T. Kearney
Planeacin S&OP
43 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
An cuando en general se observan buenas prcticas de manejo
de inventarios, oportunidad existe de disminuir su nivel
Poltica formal de
inventarios por
segmento de productos
Disponibilidad de
informacin correcta y
en tiempo real
Responsabilidad clara
sobre los niveles de
inventario
Uso de herramientas de
planeacin de
inventarios en la red
Empresas que llevan a cabo la
prctica (%)
Niveles de inventario
(Das)
44%
80%
PYMEs
Resto
40%
80%
PYMEs
Resto
10%
44%
PYMEs
Resto
Planeacin de inventarios
Segmentacin de
inventarios (ABC) dada
su importancia
40%
70%
PYMEs
Resto
50%
75%
PYMEs
Resto
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Materia
prima
Producto
terminado
36
43
19
13
29
40
39
35
31
29
24
PYMEs
Mejores
prcticas
intls.
Automotriz
Alimentos,
bebidas y
consumo
Comercio
Farma.
Elctrico /
Electrnico
1-12
1-10
2-11
2-5
11-20
Mejores
prcticas
intls.
2-15
5-10
2-4
3-15
44 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En planeacin del transporte, las empresas pueden mejorar su
proceso de planeacin de envos
83%
80%
71%
67%
60% 60%
Farma-
cetico
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
67%
60%
40%
33%
14%
83%
Elctrico/
Electrnico
Comer-
cio
Alimentos,
bebidas y
consumo
PYMEs
Las decisiones de envos se basan en rdenes planeadas
para las siguientes semanas y meses
El software de planeacin de envos provee instrucciones
de modo de transporte, transportista, carga y ruteo
Sin embargo, se puede mejorar el proceso de
planeacin de envos
Empresas que llevan a cabo la prctica (%)
Administracin del transporte outbound
forma parte integral de la administracin
logstica, con responsabilidad de
planeacin central
La funcin de planeacin mantiene los
tiempos de trnsito por modo de
transporte y canal con alta exactitud
Gran parte de las compaas cuentan con un
proceso formal de planeacin de distribucin
Se cuenta con un plan y presupuesto de
transporte multianual
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
87%
85%
83%
79%
Existe un proceso formal de seleccin
de transportistas basado en
requerimientos claros y en evaluaciones
tcnicas y econmicas
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comercio Alimentos,
bebidas y
consumo
Planeacin de distribucin
Empresas que llevan a cabo la prctica (%)
Auto-
motriz
45 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Mensajes principales
En trminos de niveles de servicio, Mxico presenta una mejora en los ltimos aos,
llegando hoy a tener una brecha de 7-10 pp contra mejores prcticas internacionales
El mejor desempeo se fundamenta en la aplicacin de mejores prcticas a lo largo de la
cadena, en donde Mxico se encuentra en promedio en niveles de Etapa III
Para acercarse a niveles de clase mundial, las principales oportunidades se presentan en
algunos procesos de gestin estratgica, planeacin y en elementos de soporte
En estrategia de la cadena, las principales oportunidades se observan en manufactura,
red logstica y manejo de complejidad
En planeacin, las principales oportunidades de mejora se observan en la planeacin de la
demanda, suministros y S&OP
En operaciones, las brechas son menores, aunque oportunidades se observan en la
administracin del transporte y en gestin del servicio a cliente
En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada de mejora en organizacin,
TI, y medicin del desempeo
46 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Niveles de prcticas de excelencia
En operaciones, las principales brechas se observan en la
administracin del transporte y el manejo de pedidos
Operacin de compra
Categoras de
prcticas de
Operaciones
Manejo de almacn
Administracin de
inventarios
Gestin de pedidos y
servicio al cliente
Administracin del
transporte
El uso y cumplimiento de procesos de compra es
extendido; se puede formalizar ms la
retroalimentacin con proveedores
En manejo de almacn, el uso de buenas prcticas
es extendido; se observan oportunidades en PYMEs
Hay uso generalizado de procesos adecuados de
pedidos; sin embargo hay rezagos en seguimiento
de la satisfaccin del cliente
Se utilizan procesos claros para solicitud y despacho
de transporte; hay oportunidad para mejorar el
seguimiento de envos
En general se realizan adecuados procesos de
administracin de inventarios
II
Estndar
III
Avanzado
IV
Clase
Mundial
I
Bsico
Lderes en Mxico PYMEs Promedio sectores
Observaciones principales de
brechas en mejores prcticas
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Operaciones
47 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
64%
83% 83%
85%
60%
63%
El uso y cumplimiento de procesos de compra es extendido; se
puede formalizar ms la retroalimentacin con proveedores
Empresas que cuentan con un proceso estndar de
pedidos, y un proceso automtico con proveedores
ms importantes (%)
Empresas cuyo proceso de orden de compra cumple
con reglas de uso de proveedores preferidos
previamente seleccionados (%)
En general se cuenta con procesos estndar y
automticos de pedidos, as como se cumple
con polticas de uso de proveedores preferidos
Existe oportunidad de formalizar la
retroalimentacin y de establecer sistemas de
recompensa/penalizacin con proveedores
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comercio Elctrico/
Electrnico
PYMEs
100% 100% 92%
86%
73% 75%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comercio Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Operaciones Operacin de compra
100% 100% 100% 92%
45%
67%
Empresas que realizan sesiones formales con
proveedores para revisar el desempeo y fomentar
mejoras (%)
Empresas que cuentan con un sistema formal de
recompensa y penalizacin de acuerdo a
desempeo de proveedores (%)
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farma-
cetico
PYMEs Comercio Elctrico/
Electrnico
Auto-
motriz
77%
67%
50%
33%
18% 20%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comercio Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Promedio
73%
Promedio
47%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
48 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Value Driver (i)
Purchase volume
Distance fromlocation
Size of suppliers
Production capabilities
Quality performance
ISOcertification
JIT capabilities
Innovation Capabilities
Development capabilities
Strategic plans of suppliers
Project management skills
Sub-supplier management
Process audit results
National presence
Weight
15%
5%
10%
10%
10%
3%
4%
5%
5%
10%
6%
5%
5%
7%
Expectation (Target)
$1 million per year
1000 km
Annual revenue of $10 m
capacity utilization
With 1% defect rate
Yes
Delivery with two days
Two product/service
enhancements per year
Five new products/services
per year
Fit HBCs plan
Average five years of project
management experience
Average five years of sub-
supplier mgmt. experience
Two improvements per year
Support/Service available in
eight provinces
Score
Actual
Performance Value Scoring Key
0 - None (<50% of
target)
1 - Significantly below
expectations (51-
70% of target)
2 - Below Expectations
(71-90% of target)
3 - Meeting
Expectations (91-
110% of target)
4 - Exceeding
Expectations
(111%-130% of
target)
5 - Breakthrough
(>130% of target)
Business impact of
category purchased
Dependency of suppliers
on the company
Dependency on suppliers
30%
20%
50%
5% impact of total spending
20% of overall capacity taken
by HBC
20% of overall purchasing in
a specific category
100%
Value Driver Weight Expectation (Target) Score
Actual
Performance Value
100%
C
e r t a
i n
t y o
f s u
p
p
l i e
r c o
o
p
e
r a
t i o
n
D
e g
r e e o
f
D
e p
e n
d
e n
c
y
Tablero de Control
Compaas lderes programan sesiones de retroalimentacin de
manera regular y formal
Mtricas de Proveedor
Categora Ejemplo Categora Ejemplo
Servicio Entregas a tiempo Innovacin
Contribucin al
desarrollo de nuevos
productos
Calidad
Defectos en
material
Costo
Reducciones de
costo continuas
Proceso de retroalimentacin de proveedores
Herramientas de soporte
Sentar expectativas con los
proveedores de sesiones regulares y
formales
Programar las sesiones a intervalos
apropiados (i.e. trimestral)
Dar seguimiento al desempeo del
proveedor utilizando mtricas y
tablero de control
Atender problemas de manera
informal como vayan sucediendo
pero discutirlos ms ampliamente
durante las sesiones de
retroalimentacin
Cumplir con los lineamientos de la
sesin de retroalimentacin
Revisar el tablero de control del
proveedor para medir metas
logradas vs. objetivos
Atender problemas y desarrollar
planes para resolver causas raz
Documentar acciones y asignar
responsabilidades
Pedir retroalimentacin a los
proveedores
Reforzar/clarificar expectativas con
proveedor
Esperar resultados de beneficio
mutuo
Los beneficios de una
retroalimentacin efectiva con el
proveedor pueden incluir:
Ms ordenes a tiempo
Ms ordenes correctas
Ms rdenes completas
Menores niveles de inventario
Menor tiempo de procesamiento
de rdenes
Menores costos
Menos tiempo resolviendo
problemas recurrentes
Fuente: A.T. Kearney
Ilustrativo
Operaciones Operacin de compra
Programar sesiones de
retroalimentacin
Cumplir con lineamientos de la
sesin de retroalimentacin
Obtener resultados de beneficio
mutuo
49 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En manejo de almacn, el uso de buenas prcticas es extendido;
se observan oportunidades en PYMEs
Tema Prctica
Promedio
sectores
PYMEs
100%
98%
95%
85%
95%
82%
73%
64%
46%
73%
Porcentaje de empresas que cuentan con mejores prcticas de almacn (%)
Operaciones Manejo de almacn
Registro de
entrada/salida
Especificaciones
de producto
Programacin de
cargas y
descargas
Surtido de las
rdenes
Verificacin de
envos
Se cuenta con procesos para el registro de la
entrada y salida de los artculos del almacn y se
conocen los niveles de artculos fcilmente
Se cuenta con y se asegura el cumplimiento de
especificaciones de empaque, etiquetado y
entrega del producto
Se cuenta con un proceso de cargas/descargas de
manera que se stas se realizan de manera
inmediata al llegar el transporte
Se secuencia el surtido de las rdenes de manera
que se optimiza el tiempo de operacin del
almacn
Se cuenta con procesos para verificar la
exactitud de los envos
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
50 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En general se realizan adecuados procesos de administracin
de inventarios
64%
100%
100%
100%
100%
83%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Automotriz
Farma-
cutico
Comercio
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Operaciones Administracin de inventarios
Empresas que cuentan con polticas
claras de inventario el cual es
monitoreado da a da (%)
Empresas que realizan inventarios
cclicos de manera mensual y
fsicos de manera anual (%)
Empresas que realizan anlisis de
causa raz de las diferencias de
inventarios y actan sobre las
oportunidades identificadas (%)
Se cuenta con polticas claras
de inventario y se monitorea da
a da
Se realizan inventarios cclicos
de manera mensual y fsicos
de manera anual
Se analizan causas raz de las
diferencias y se generan planes
de accin
50%
83%
87%
100%
73%
80%
Elctrico/
Electrnico
Alimentos,
bebidas y
consumo
Comercio
Farma-
cutico
PYMEs
Automotriz
100%
100%
70%
75%
80%
87%
Elctrico/
Electrnico
Comercio
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farma-
cutico
Automotriz
PYMEs
Promedio
90%
Promedio
78%
Promedio
86%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
51 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Hay uso generalizado de sistemas automticos de pedidos; sin
embargo hay rezago en seguimiento con el cliente
100% 100%
93%
60%
50%
80%
Auto-
motriz
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farma-
cetico
Comer-
cio
Elctrico/
Electrnico
PYMEs Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comer-
cio
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Operaciones Gestin de pedidos y servicio al cliente
Empresas que cuentan con procesos automticos
de pedido de acuerdo a reglas previamente
aprobadas empresa/cliente (%)
Empresas que realizan encuestas sobre niveles
de satisfaccin del cliente, las monitorean a
travs de tableros de control y transforman las
oportunidades en planes de mejora (%)
Promedio
83%
100%
67%
60%
30%
25%
40%
Promedio
54%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Sin embargo el seguimiento de la satisfaccin
del cliente es dbil
Para pedidos del cliente, se observa un uso
generalizado de procesos automticos y con
reglas acordadas empresa/cliente
52 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Se observa que las cadenas de suministro de las empresas
tienen la preparacin adecuada para reaccionar a contingencias
as como una buena capacidad de reaccin a
contingencias
100% 100%
93%
80% 80%
88%
En general las empresas reportan una buena
capacidad de reaccin a cambios sbitos de
volumen
Operaciones Gestin de pedidos y servicio al cliente
Empresas que tienen la capacidad de reaccionar a
cambios drsticos de volumen de demanda, mante-
niendo el nivel de servicio transparente al cliente (%)
Empresas que cuentan con planes de reaccin para la
mayora de contingencias operativas, manteniendo el
nivel de servicio transparente al cliente (%)
Promedio
92%
100% 100%
63%
87%
80%
70%
Promedio
85%
Farma-
cetico
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Comercio Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Elctrico/
Electrnico
Comercio Farma-
cetico
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
PYMEs
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
53 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Se utilizan procesos claros para los despachos de transporte;
no de la misma manera para seguimiento de envos
Empresas que realizan la programacin y el control
de despachos mediante un programa establecido
alineado con los requerimientos de los clientes (%)
De manera general las empresas cuentan con
procesos establecidos y acordados con el
cliente para los despachos de transporte
Sin embargo, no se cuenta de la misma manera
con procesos para el seguimiento de los envos
Alimentos,
bebidas y
consumo
Automotriz
Farmacutico
Comercio
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Empresas que cuentan con procesos en donde los
clientes pueden realizar el seguimiento de envos
automtica y eficientemente (%)
Empresas donde los operadores del transporte
proporcionan actualizacin inmediata sobre el
estado y la documentacin de la entrega (%)
Alimentos,
bebidas y
consumo
83%
67%
63%
40%
27%
33%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comer-
cio
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
83% 83%
80%
75%
37%
47%
Operaciones Administracin del transporte
Auto-
motriz
Farma-
cetico
Comer-
cio
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
36%
83%
87%
100%
100%
60%
Promedio
80%
Promedio
62%
Promedio
48%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
54 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Los factores que ms limitan la competitividad de las empresas
son leyes de trnsito, trmites de aduanas y la inseguridad
Operaciones Factores que limitan la competitividad
Nmero de
empresas que
mencionaron
factores
Distribucin de las ineficiencias/problemas
indicados por las empresas (%)
25%
22%
6%
6%
25%
17%
Ley aduanera y
reglamentos
relacionados con
aduanas
IETU
Aranceles
Otras regulaciones
Leyes de
trnsito
Norma de
pesos y
dimensiones
55%
14%
7%
24%
Permisos de SPF, placas
Otros trmites:
Certificado de origen
Licencias Sanitarias
NOM 51 para
artculos importados
Trmites de
aduanas/
importacin
38%
32%
30%
Infraestructura
Inseguridad
Reportes de robos
Otros:
Peajes
Costo del combustible
Sindicatos
Los
reglamentos/leyes de
trnsito y de
aduanas son los que
afectan de mayor
manera a las
empresas
Los trmites de
aduanas/importacin
son identificados
como los causantes
de mayores cuellos
de botella
La inseguridad y la
infraestructura son
los factores
externos que ms
limitan la
competitividad
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Leyes y
reglamentos
31
No hay una
estandarizacin de las
leyes locales de trnsito,
salgo de una ciudad con
un triler, y ese triler no
puede circular en la
siguiente
Los tiempos de revisin
y de cruce de aduanas
siguen siendo muy
largos
Debera haber servicio
24/7 en las aduanas
La seguridad en
carreteras se ha
deteriorado
Hay muy pocas rutas
intermodales:
Se requiere fomentar el
modo ferroviario
Comentarios de las
empresas
Trmites
29
Otros
Factores
26
55 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Mensajes principales
En trminos de niveles de servicio, Mxico presenta una mejora en los ltimos aos,
llegando hoy a tener una brecha de 7-10 pp contra mejores prcticas internacionales
El mejor desempeo se fundamenta en la aplicacin de mejores prcticas a lo largo de la
cadena, en donde Mxico se encuentra en promedio en niveles de Etapa III
Para acercarse a niveles de clase mundial, las principales oportunidades se presentan en
algunos procesos de gestin estratgica, planeacin y en elementos de soporte
En estrategia de la cadena, las principales oportunidades se observan en manufactura,
red logstica y manejo de complejidad
En planeacin, las principales oportunidades de mejora se observan en la planeacin de la
demanda, suministros y S&OP
En operaciones, las brechas son menores, aunque oportunidades se observan en la
administracin del transporte y en gestin del servicio a cliente
En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada de mejora en
organizacin, TI, y medicin del desempeo
56 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada
de mejora en organizacin, TI, y medicin del desempeo
Organizacin /
Recursos Humanos
Tecnologa de
Informacin
Medicin del
desempeo
Aunque las estructuras organizacionales fomentan la
eficiencia y hay menos burocracia, oportunidad existe
de involucrar a empleados en la toma de decisiones
El proceso de entrenamiento del personal muestra
grandes rezagos, lo cual genera la insuficiencia del
personal calificado requerido para cada funcin
Se observan buenas prcticas de centralizacin,
organizacin y mantenimiento de la base de datos
Los procesos de empresas grandes tienen bajos
niveles de integracin, mientras que en las PYMEs
falta automatizacin
En general, existe oportunidad de mejora en el uso de
mtricas de evaluacin de desempeo de la cadena
de suministro a travs de tableros de control
Elementos de soporte
II
Estndar
III
Avanzado
IV
Clase
Mundial
I
Bsico
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Lderes en Mxico PYMEs Promedio sectores
Categoras de
prcticas de
Elementos de
Soporte
Niveles de prcticas de excelencia
Observaciones principales de
brechas en mejores prcticas
57 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
La estructura organizacional de las empresas
fomenta la eficiencia en las cadenas de
suministro
Las organizaciones fomentan la eficiencia, sin embargo, existe
oportunidad de involucrar a empleados en la toma de decisiones
Organizacin / Recursos Humanos Estructura organizacional
Adecuada comunicacin
interfuncional entre distintas reas
de la cadena de suministro
La estructura organizacional
promueve la responsabilidad sobre
el desempeo y la eficiencia de la
cadena de suministro
La toma de decisiones no es
burocrtica y se da en pocos
niveles de la organizacin
88%
95%
91%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Empresas que llevan a cabo la prctica (%)
Existe oportunidad de aumentar el grado de
involucramiento de los empleados
100% 93%
80%
75%
67%
60%
Empresas en las que los empleados estn involucrados
en la solucin de problemas y toma de decisiones (%)
Comercio Alimentos,
bebidas y
consumo
Auto-
motriz
Farma-
cutico
Elctrico
Electrnico
Pymes
En algunos sectores la organizacin de cadena
de suministro puede tener un tamao ms
adecuado dada la carga de trabajo
100% 100% 93%
80%
60%
63%
Comercio
Farma-
cutico
Alimentos,
bebidas y
consumo
Elctrico
Electrnico
Automotriz Pymes
Empresas en las que la organizacin tiene el tamao
adecuado de acuerdo a la carga de trabajo (%)
58 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
25%
30%
50%
60%
60%
83%
El proceso de entrenamiento del personal en las compaas
mexicanas muestra grandes rezagos
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farmacutico
Comercio
Elctrico
Electrnico
PYMEs
13%
30%
60%
67%
67%
67%
38%
40%
60%
67%
67%
67%
30%
38%
50%
60%
67%
67%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Comercio
Elctrico
Electrnico
Farmacutico
PYMEs
Automotriz
Alimentos,
bebidas y
consumo
Comercio
Elctrico
Electrnico
Farmacutico
PYMEs
Automotriz
Programa formal de
desarrollo de carrera
rea dedicada a
entrenamiento
Entrenamiento segn
necesidades
Medicin de la
efectividad
Farmacutico
Alimentos,
bebidas y
consumo
Comercio
Elctrico
Electrnico
PYMEs
Automotriz Automotriz
Organizacin / Recursos Humanos
Capacitacin y desarrollo de carrera
Empresas que tienen un
rea dedicada a realizar
programas de
entrenamiento (%)
Empresas que cuentan con
un programa formal de
desarrollo de carrera con
seguimiento anual (%)
Empresas que planean
entrenamientos de acuerdo
a las necesidades de
desarrollo del personal (%)
Empresas que cuentan
con mecanismos para
asegurar la efectividad del
programa (%)
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Mejores prcticas de entrenamiento dentro de una organizacin
59 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
98%
96%
89%
83%
74%
65%
65%
71%
58%
35%
lo cual genera la insuficiencia del personal calificado
requerido para cada funcin
54%
55%
50%
52%
52%
77%
84%
89%
93%
93%
Suministros
Manufactura
Demanda
S&OP
Empresas que cuentan con
programas formales de capacitacin
para la funcin (%)
Empresas que consideran
importante contar con personal
calificado para la funcin (%)
rdenes de
compra
Relacin con
proveedores
Servicio al
cliente
Almacn
Procesos de planeacin
Relacin entre la importancia de contar con personal calificado, porcentaje de
personal calificado y programas formales de capacitacin
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
54%
56%
57%
59%
59%
54%
61%
63%
59%
54%
Brecha entre la importancia de contar con
personal calificado y los programas
formales de capacitacin ofrecidos
39%
38%
39%
25%
33%
31%
18%
25%
39%
Personal con
entrenamiento
formal
Procesos de operacin Personal con
entrenamiento
formal
Organizacin / Recursos Humanos
Capacitacin y desarrollo de carrera
Inventario
32%
Inventario
60 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
sin embargo, oportunidad existe de ligar el
desempeo del personal con su compensacin
En general, se observa que las empresas hacen
uso de tableros de desempeo de personal
67%
87%
63%
20%
50%
60%
67%
83%
100%
83%
50%
100%
A su vez, existe oportunidad de hacer una mejor conexin entre
el desempeo del personal y su compensacin
Metas en grupo Metas individuales
Organizacin / Recursos Humanos
Medicin del desempeo de personal e incentivos
45%
73%
83%
83%
88%
100%
Alimentos,
bebidas y
consumo
Automotriz
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Farmacutico
Comercio
Alimentos,
bebidas y
consumo
Automotriz
Elctrico/
Electrnico
PYMEs
Farmacutico
Comercio
Empresas que adoptan tableros de desempeo que
balancean y priorizan distintos aspectos del negocio (%)
Empresas en las que existe una conexin entre metas
individuales / en grupo y su compensacin (%)
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
61 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Placas de
reconocimiento
Difusin de logros en
medios internos (i.e.
Internet)
Regalos (Camisetas,
llaveros, gorras, etc.)
Cupones (i.e. Cenas,
viajes, etc.)
Bono trimestral /
semestral / anual
Mayor incremento
salarial
Sueldo con porcin
variable
Reparticin de
porcentaje de ahorros
La aplicacin de atractivos incentivos
financieros y no financieros
no es tan generalizada
mediante el uso de incentivos tanto financieros como no
financieros
Financieros No financieros
100%
93%
75%
67%
50%
60%
Empresas que aplican de manera comn atractivos
incentivos financieros y no financieros (%)
Los incentivos balancean el reconocimiento por
desempeo a nivel individual, de equipo y
funcin
Comercio Farma-
cutico
Alimentos,
bebidas y
consumo
Elctrico
Electrnico
Auto-
motriz
PYMEs
Nivel
Individual
Nivel de
Grupo
Nivel
Funcin
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Organizacin / Recursos Humanos
Medicin del desempeo de personal e incentivos
62 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En TI, se observan buenas prcticas de centralizacin,
organizacin y mantenimiento de la base de datos
Empresas que cuentan con un
sistema central de informacin y
una base de datos nica (%)
40%
83%
93%
67%
80%
75%
Alim. bebidas y
consumo
Automotriz
Farmacutico
Comercio
Elctrico
Electrnico
PYMEs
Empresas en las que la
informacin est organizada y
facilita los anlisis extensivos (%)
Empresas que mantienen su base
de datos con datos actualizados
y certeros (%)
Organizada
adecuadamente
Mantenida
regularmente
nica y central
60%
83%
86%
100%
67%
80%
Alim, bebidas y
consumo
Automotriz
Farmacutico
Comercio
Elctrico
Electrnico
PYMEs
50%
100%
100%
100%
80%
83%
Alim. bebidas y
consumo
Automotriz
Farmacutico
Comercio
Elctrico
Electrnico
PYMEs
Promedio
73%
Promedio
80%
Promedio
86%
TI Base de datos
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
En general, existe una
centralizacin de las bases de
datos
Se realiza una adecuada
organizacin de las bases de
datos
La base de datos se
encuentra actualizada y
mantenida de forma regular
Base de datos
de la cadena de suministro
63 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En las PYMEs, gran parte de los procesos se re-
aliza manualmente o mediante hojas de clculo
85%
80%
80%
92%
100%
10%
10% 10%
8%
10% 10%
5%
Las grandes empresas muestran un bajo nivel
de integracin de sus sistemas
Los procesos de empresas grandes tienen bajos niveles de
integracin, mientras que en las PYMEs falta automatizacin
Sectores (Grandes empresas) PYMEs
25%
27%
10%
30%
59%
19%
22%
14%
16%
19%
56%
51%
76%
54%
22%
Se realiza de forma manual o
mediante hojas de clculo
Est automatizado completamente
mediante sistemas especializados
Est automatizado e integrado con otros
sistemas de la cadena
TI Funcionalidad
Demanda
Suministro
Transporte
Inventarios
S&OP
Demanda
Suministro
Transporte
Inventarios
S&OP
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Porcentaje de empresas que cuentan con soporte de TI para los procesos indicados (%)
64 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
En general, existe oportunidad de mejora en el uso de mtricas
de evaluacin de desempeo a travs de un tablero de control
No se realizan anlisis de
causa raz a partir de los
resultados consistentemente
No existe un uso extensivo de
tableros de control en las
compaas
Empresas que realizan anlisis de
causa raz a partir de los resultados y
toman medidas derivadas de stos (%)
Empresas que usan un tablero de
control de la cadena de suministro con
mtricas de desempeo relevantes (%)
Las mtricas no se revisan
peridicamente y no estn
disponibles en tiempo real
Empresas que revisan las mtricas de
para alinearlas a comportamientos
deseados y es posible acceder a ellas
en tiempo real (%)
20%
60%
63%
83%
100%
64%
Alim. bebidas
y consumo
Automotriz
Farmacutico
Comercio
Elctrico
Electrnico
PYMEs
Lderes en
Mxico
83%
20%
60%
63%
71%
83%
67%
Alim. bebidas y
consumo
Automotriz
Farmacutico
Comercio
Elctrico
Electrnico
PYMEs
Lderes
en Mxico
100%
10%
50%
57%
67%
67%
60%
Alim. bebidas
y consumo
Automotriz
Farmacutico
Comercio
Elctrico
Electrnico
PYMEs
Lderes en
Mxico
83%
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney
Medicin del desempeo
65 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Un adecuado tablero de cadena de suministro debe balancear
distintos tipos de mtricas y estar atado a mtricas corporativas
Ilustrativo
Medicin del desempeo
Mtricas de servicio al
cliente
Mtricas de efectividad
operacional
Mtricas de eficiencia
operacional
Tablero de control corporativo
Mtricas financieras
Transporte Almacn Inventario
Tablero de control de cadena de suministro
El conjunto de mtricas
debe demostrar un
balance correcto entre
distintas dimensiones
Fuente: A.T. Kearney
Internas: Relativas a metas y
referencias propias
Externas: Relativas a
referencias externas (i.e.
consumidor, proveedor,
competencia)
A futuro: Indicadores de
desempeo futuro (estimados)
mide actividades
Histricas: Mtricas de hechos
histricos contra objetivos
(resultados)
Financieras: Mtricas
relacionadas directamente a
impacto financiero
No-financieras: Mtricas
aplicables a desempeo
operacional
Entregas a tiempo
Entregas completas
Entregas correctas
Lneas correctas
Ciclo de orden
Entregas perfectas
rdenes por hora
Lneas por hora
Productos por hora
Costo por Orden
Costo como % de
ventas
Exactitud de inventario
Inventario daado
Das de inventario
Utilizacin de almacenaje
Tiempo de muelle al
almacn
66 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Resumen de oportunidades
67 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Dado el anlisis del estado actual, existen 10 oportunidades en
los Sectores para cerrar la brecha contra mejores prcticas
Estrategia
Planeacin
Niveles de prcticas de excelencia
II
Estn-
dar
III
Avan-
zado
IV
Clase
Mundial
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Operacin
Optimizar activamente la red logstica, evaluando peridicamente la utilizacin de
cross-docks cerca de los clientes para mejorar los niveles de servicio
Dar mayor importancia al manejo adecuado de niveles de complejidad,
estandarizando activamente componentes y materiales de los productos
Lograr un mejor entendimiento de capacidades de contratistas de manufactura en
Mxico, as como mejorar el control del desempeo de los mismos
Principales oportunidades identificadas para cerrar
la brecha entre Sectores y empresas Lderes
Incrementar sofisticacin en el desarrollo de pronsticos, llevando el proceso a
nivel SKU y a la utilizacin de ms variables para su clculo
Mejorar la integracin con proveedores, compartiendo mas informacin de la
cadena e incrementando la medicin de entregas a tiempo de proveedores
Formalizar y hacer ms eficiente el proceso de S&OP, sin pasos innecesarios y
con adecuado soporte tecnolgico
Incrementar la formalidad con la cual se monitorean y dan seguimiento a los
niveles de satisfaccin del cliente
Fortalecer los procesos de entrenamiento en general, y en particular en las
funciones de planeacin de demanda, inventarios, S&OP y servicio al cliente
Mejorar la conexin entre el desempeo del personal y su compensacin
mediante el uso de incentivos tanto financieros como no financieros
Fortalecer el uso de tableros de control con mtricas para la evaluacin del
desempeo de la cadena de suministro
Elementos
de soporte
1
2
4
5
6
7
8
Lderes en Mxico Promedio sectores
3
9
10
68 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
as como 10 oportunidades para PYMES para cerrar su brecha
contra empresas mas avanzadas en Mxico
Estrategia
Planeacin
Niveles de prcticas de excelencia
II
Estn-
dar
III
Avan-
zado
IV
Clase
Mundial
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
PYMEs Promedio sectores
Operacin
Elevar la responsabilidad del desarrollo de la estrategia de la cadena de
suministro a niveles directivos
Llevar a cabo una mejor definicin e implementacin de la misma, mediante la
definicin de estrategias accionables, encaminadas a metas y con asignacin de
co-responsabilidades para su implementacin
Principales oportunidades identificadas para
cerrar la brecha entre PYMEs y Sectores
Incrementar sofisticacin en el desarrollo de pronsticos, llevando el proceso a
nivel SKU, una mayor frecuencia y a un mayor uso de variables para su clculo
Fortalecer el desarrollo y ejecucin de polticas de planeacin de inventarios
Formalizar un proceso de S&OP que integre a distintas reas de la cadena y
donde existan responsabilidades claras entre los participantes
Estandarizar y automatizar el proceso de pedidos, tanto hacia proveedores
como de clientes
Fortalecer el uso de mtricas para la evaluacin de proveedores as como de
sistemas formales de recompensa y penalizacin
Llevar a cabo una mejor programacin y despacho de pedidos alineado a
requerimientos de clientes
Incrementar la automatizacin de los procesos de cadena de abasto mediante
un mayor uso de sistemas de informacin especializados
Introducir el uso de tableros de control con mtricas para la evaluacin del
desempeo de la cadena de suministro
Elementos
de soporte
1
2
3
4
5
6
9
7
8
10
69 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Un anlisis de correlaciones entre prcticas e indicadores
muestra las prcticas con mayor impacto en niveles de servicio
Matriz de Impacto de las Categoras de Prcticas de cadena
de suministro en indicadores de servicio
1)
Impacto en indicadores de servicio
Menor
Impacto
Mayor
Impacto
Estrategia
Operaciones
Planeacin
Soporte
Nota: (1) Indicadores de servicio = Ordenes completas, rdenes a tiempo y rdenes con devoluciones
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Fortalecer el
desarrollo e
implementacin
de la estrategia
general de
cadena de abasto
Fortalecer uso de
tableros de
control para
Medicin del
Desempeo
Fortalecer
prcticas de
manejo de
complejidad
Categoras
de prcticas
de cadena
de
suministro
Entender oferta
de contratistas y
mejorar su
control
Mejorar
planeacin de la
demanda
/exactitud de
pronsticos
Mejorar la
integracin con
proveedores
Mejorar la
programacin y
el despacho de
pedidos
Formalizar
proceso de
planeacin de
S&OP
Optimizar
activamente
instalaciones
logsticas
Mejorar conexin
entre compen-
sacin y
desempeo
mediante
incentivos
Mejorar
evaluacin
proveedores/
mtricas de
suministro
Fortalecer
procesos de
capacitacin
Incrementar
automatizacin
de procesos (TI)
Mejorar la
gestin de
pedidos/
servicio al
cliente
Mejorar
planeacin/
mtricas de
inventarios
70 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Entender oferta de
contratistas y mejorar su
control
Fortalecer el desarrollo e
implementacin de la
estrategia general de
cadena de abasto
Mejorar evaluacin
proveedores/ mtricas de
suministro
Mejorar la gestin de
pedidos/ servicio al
cliente
Mejorar planeacin de la
demanda /exactitud de
pronsticos
Mejorar la programacin y
el despacho de pedidos
Fortalecer uso de tableros
de control para Medicin
del Desempeo
Mejorar planeacin/
mtricas de inventarios
Fortalecer procesos de
capacitacin
Fortalecer prcticas de
manejo de complejidad
Mejorar la integracin con
proveedores
Formalizar proceso de
planeacin de S&OP
Mejorar conexin entre
compensacin y desempeo
mediante incentivos
Incrementar
automatizacin de
procesos (TI)
Optimizar activamente
instalaciones logsticas
En anlisis de impacto, aunado a la dificultad de implementa-
cin, permite identificar reas prioritarias de enfoque
Matriz de Prioridades de Enfoque
Impacto en indicadores de servicio
Menor
Impacto
Mayor
Impacto
Estrategia
Operaciones
Planeacin
Soporte
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Mayor
Dificultad
Menor
Dificultad
D
i
f
i
c
u
l
t
a
d

d
e

i
m
p
l
e
m
e
n
t
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c
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(
T
i
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o
,

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o
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o

d
e

r
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l
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a
d
a
s

e
n

l
a

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
c
i

n
)
Mayor prioridad Prioridad media Menor prioridad
71 A.T. Kearney 16/12.2008/42-4041-38
Con esto, se pueden proponer las prioridades para continuar
mejorando los niveles de servicio en Mxico
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
Prioridad
3
Sectores
Prioridad
2
PYMEs
Estrategia
Operaciones
Planeacin
Soporte
Prioridad
1
Incrementar la formalidad con la cual se monitorean
y dan seguimiento a los niveles de satisfaccin del
cliente
Fortalecer los procesos de entrenamiento en general
Formalizar y hacer ms eficiente el proceso de
S&OP
Mejorar la conexin entre el desempeo del
personal y su compensacin
Fortalecer el uso de tableros de control para evaluar
el desempeo de la cadena
Mejorar la integracin con proveedores
Lograr mejor entendimiento de capacidades as
como mejorar el control de contratistas de
manufactura
Optimizar activamente la red logstica
Incrementar sofisticacin en el desarrollo de
pronsticos
Dar mayor importancia al manejo adecuado de
niveles de complejidad
Estandarizar y automatizar el proceso de pedidos,
tanto hacia proveedores como de clientes
Fortalecer el desarrollo y ejecucin de polticas de
planeacin de inventarios
Fortalecer el uso de mtricas para la evaluacin de
proveedores
Incrementar la automatizacin de los procesos de
cadena de suministro
Llevar a cabo una mejor definicin e
implementacin de la estrategia de cadena de
suministro
Elevar la responsabilidad del desarrollo de la
estrategia de la cadena a niveles directivos
Formalizar el proceso de S&OP
Introducir el uso de tableros de control con
mtricas para la evaluacin del desempeo de la
cadena de suministro
Mejorar la programacin y despacho de pedidos,
alineado a los requerimientos del cliente
Incrementar sofisticacin en el desarrollo de
pronsticos