IBM del Per GTS Strategic Oursourcing

Tendencias sobre las aplicaciones para dispositivos mviles

Francisco Toledo Project Executive IBM del Per

2010 IBM Corporation

Tabla de Contenido
Introduccin Tendencias Casos

2012 IBM Corporation

Introduccin
El uso de dispositivos mviles a nivel global contina creciendo: 6,600 millones de lneas mviles de los cuales 1,200 millones son 3G .con 1.000 millones de Smartphones Existen 3 veces mas lneas mviles que PCs .. y 2 veces mas que televisores. El mercado de lneas mviles se incrementa en US$1,000 millones por ao. Esto representa un volumen actual de US$ 1,5 millones de millones en ventas para la industria de mviles Un 10% de incremento en la penetracin de dispositivos mviles resulta en un 0.6% de incremento del PBI en paises desarrollados y 0.8% en pases en vas de desarrollo.
Fuentes: Global Technology Outlook. IBM , GSMA Mobile world congress 2012. 3 2012 IBM Corporation

Introduccin
WW Mobile Applications Opportunity

Mobile Applications Growth

$50 B

Web

Mobile App

$40 B $30 B Billions

US Mobile Apps vs. Web

66% CAGR

90 80 70

Minutes per day

60 50 40 30 20 10 0
Jun 2010 Dec 2010 Jun 2011

$20 B $10 B

$0 B
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Source: IDC 2010

Source: Flurry June 2011

1 de cada 3 personas en USA tiene un smartphone

Mobile is a new IT Wave

12% de personas en USA tiene una Tablet Se activan 300,000 dispositivos iOS y 500,000 Android por da El acceso a la redes mviles llega al 90% de toda la poblacin global y 80% de la poblacin rural. Gartner predice que para el 2013, los dispositivos mviles superaran las PCs como medios para al acceso a la WEB

Fuente: Tower Group, Wealth Management: Mobile Technolog Arrives at the Forefront, Jan 12, 2012 4 2012 IBM Corporation

Introduccin
Mobile est cambiando nuestra vida cotidiana respecto a..

cmo compramos productos

cmo trabajamos

la forma de vincularse de la gente

cmo nos informamos sobre noticias cmo interactanos con nuestro contexto y como nos ubicamos

cmo nos informamos sobre productos

2012 IBM Corporation

Introduccin
En el Per no es una excepcin: A Marzo de 2012, el nmero de lneas activas fue de 32.1M que equivale al 106.5% de la poblacin peruana.
Comparativo de telefona fija vs. mvil Millions 35 32.08 30 28.17 25 Cantidad 20 15 10 8.31 5 0 3.72 2.05 2004 5.17 2.25 2005 2.40 2006 2.68 2,007 2.88 2,008 ao
Fuente: Osiptel, Julio de 2012

Hay un reto para incrementar las Ventas Promedio por Usuario o ARPU en ingles. Nuevos jugadores dinamizan el mercado

31.35

23.93 20.28 14.87

2.97 2,009

2.95 2,010

2.95 2,011

3.05 Mar-12

Fijas

Mviles

(1) Global Technology Outlook. IBM 2008 6 2012 IBM Corporation

Introduccin
De igual forma en Per, las ventas de servicios mviles tienden a crecer mientras que los servicios de telefona fija tienden a bajar. A continuacin indicadores de Telefnica en Per.
Telefnica en Per - Ingresos Operativos por Diferentes Negocios
$1,600.00 $1,400.00 $1,200.00 US$ Millones $1,000.00 $800.00 $600.00 $400.00 $200.00 $0.00 2006 TdP S.A.A. 2007 ao Solo Tel. Fija en TdP Telefnica Mviles 2008 2009

Telefona + Internet + Datos y TI + Otros

Telefona Local, Pblica, Rural y LD

Fuente: Estados financieros de Telefnica del Per S.A.A. y Telefnica Mviles

Esto muestra que el segmento de comunicaciones mviles es atractivo para explorar nuevas oportunidades de negocios.
7 2012 IBM Corporation

Tendencias
En Octubre de 2009, Gartner plante los 10 negocios mas importantes sobre infraestructura mvil para el 2012. En orden de importancia, son:
1. Mobile Money Transfer Permite a los usuarios mviles a hacer transferencias de dinero desde un mvil a otro. 2. Location Based Services (LBS) Servicios ofrecidos dependiendo de la ubicacin del usuario mvil. 3. Mobile Search Bsqueda de contenido a travs de interfaces mas amigables (voz, imgenes) 4. Mobile Browsing Internet en el dispositivo mvil 5. Mobile Health Monitoring Permite monitorear el estado de salud de pacientes a travs de interfaces con sensores especficos. Se envia la data a centrales medicas. 6. Mobile Payment Permite el pago cuando no hay otro mecanismo. Tambin permite la extensin de pago en lnea y manejo de seguridad. 7. Near Field Communication Services Servicio de intercambio de informacin cuando los dispositivos mviles estn cerca entre si o a un terminal. 8. Mobile Advertising Publicidad en los dispositivos mviles. Bien sea utilizando banners, bsqueda mvil o envo de aplicativo. 9. Mobile Instant Messaging Utilizar el dispositivo mvil para interconexin con plataformas de mensajera instantnea. 10. Mobile Music Uso del dispositivo mvil para bajar msica y escucharla.

Estamos finalizando el ao 2012 y por tanto revisamos las predicciones y tendencias..

Fuente: Gartner. Dataquest Insight: The Top 10 Consumer Mobile Applications in 2012. October 2009 8

2012 IBM Corporation

Tendencias
Antes de continuar, repasemos los mecanismos de comunicacin inalambrica que los dispositivos mviles usan:
Radio Frecuencia de largo alcance como 2G, 3G, 4G que incluye CDMA, GSM, EDGE, GPRS, LTE, Wimax, etc. WiFi para alcance medio Bluetooth Infra rojo NFC y RFID

2012 IBM Corporation

Tendencias

Source: Citigroup, Citi Economic Pulse, Aug 23, 2012 10 2012 IBM Corporation

Mobile Money
Los conceptos de Mobile Money Transfer y Mobile Payments pueden replantearse y ordenarse bajo el concepto de Mobile Money y de la siguiente forma:

Mobile Money

Mobile Banking
Expansin de los servicios bancarios a dispositivos mviles

Mobile Payment
Recibir o enviar un pago

Mobile Commerce
Proveer, mercadear, comprar, vender y proveer servicios a travs de dispositivos mviles

Funcin Recibir pagos Hacer pagos Almacenar dinero o representar un mecanismo de acceso al mismo
11

Wallet

Merchant

2012 IBM Corporation

Mobile Banking
Mobile Banking como parte de la estrategia de canales de un banco

Sucursal

Call Center

Redes Sociales

Canales bancarios

Web

Mobile

12

2012 IBM Corporation

Mobile Banking
Mobile Banking abre canales de acceso a usuarios a travs del dispositivo mvil

Source: Tower Group, Mobile Corporate Banking: More than Fine Tuning the Channel

13

2012 IBM Corporation

Mobile Banking
Mobile Banking esta empezando a proveer informacin a travs de las Tablet.

BB&T (US) utilizes large screen size for learning and planning

USAA: Policy holder

Mint.com: spending analysis

Citibank provides tablet banking for Kindle Fire

14

2012 IBM Corporation

Mobile Banking
Se estn aadiendo funcionalidades para planeamiento e inversiones:

State Farm move planner

Loan calculator SpareBank 1 (Norway) JP Morgan: Realtime marketing info

Source: Bank Systems and Technology, Apr 2011 15 2012 IBM Corporation

Mobile Banking
Inclusive se aprovechando el uso de las camaras..

UBS Switzerland payment slip scanning Unicredit (Italy) Bill Payment

PostFinance (Switzerland) Scan and Pay function

16

Citi Thankyou reward app lets a user scan a barcode to redeem reward at Best Buy
2012 IBM Corporation

Mobile Banking
La compaas de seguros estan utilizando dispositivos mviles para agilizar procedimientos
GEICO store insurance ID card on smartphone AAA store membership card on smartphone

State Farm Accident reporting

Progressive Insurance Take a photo and get a quote

17

Liberty Mutual Upload picture for claim

2012 IBM Corporation

Mobile Banking
Se provee mejor nivel de atencin a los clientes..

Banca Mediolanum (Italy) provides multiple ways to contact the bank: live chat, VoIP call & video calling

18

2012 IBM Corporation

Mobile Banking
..donde, adems, se aplican formas de monetizar sobre estas funcionalidades:

USAA (US) banner ads

SmartyPig.com: Nearby offers

ICICI (India)

Citi Singapore: hot deals

19

Citi Thankyou Rewards app

Capital One mobile offers

2012 IBM Corporation

Mobile Banking
WOW Factor empezando a generar un uso mas cotidiano:

ING Augmented Reality ATM Finder

St. George (Australia) Property Finder

Zoopla (UK) Augmented Reality property value

20

Commonwealth Bank of Australia Property Finder

Zip Realty (US) Property Finder

FNB Bank (South Africa)s iPad or iPhone app utilizes augmented reality to overlay information on things within the branch. For example: If you point a device running the app at any of their products (which are merchandised in boxes) the app unpacks the box on screen to let you know what features that product offers! For instance" if you point the device at an F#$ logo it brings up the history of F#$!
2012 IBM Corporation %ource: http:&&afritorial!com&south africa banks hitech branch designs&

Mobile Banking
Algunos indicadores sobre Mobile Banking a nivel global:

57%
De usuarios de Smartphones utilizan Mobile Banking (US)

73%
Usuarios de Mobile Banking tienen un dispositi#o Android o i$hone

93% 42%
De consultas de Mobile Banking ya se hacen por Apps Usuarios de Mobile Banking consultan saldo bancario

35%
De usuarios de Mobile Banking acceden a su cuenta al menos una #ez por semana (US)
21

Fuente: Aite

roup! "ompete Financial Ser#ices! MillenialMedia! "omscore

2012 IBM Corporation

Mobile Payments - Merchants

Consiste en habilitar un dispositivo mvil para recibir pagos a travs de mecanismos ya existentes. La tendencia actual es a recibir pagos de Tarjetas de Crdito o Dbito. Algunas empresas que representan esta tendencia son:

22

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso de Square

A travs de Square, el dispositivo mvil permite recibir pagos de tarjetas de Credito/Debito Fue fundado por Jack Dorsey, fundador de twitter Inici en el ao 2009 como consecuencia de que uno de los socios fundadores no pudo hacer una venta Los socios se dieron cuenta que el sistema establecido para convertirse en merchant era muy engorroso y costos para pequeos empresarios. Costos por Credit Checking y POS de US$1000 Costos fijos por de entre US$15 y US$25 por mes Comisiones por transaccion de entre 2.9% y 4% Reglas no muy claras por parte de los intermediarios Se enfocaron en conceptualizar un sistema simplificado para uso masivo y rpido Pone la capacidad de recibir pagos en todo tipo de negocios: Pequeos negocios Profesionales independientes Inicialmente solo funciona en USA pero se planea incursionar internacionalmente en 2015

23

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso de Square

El proceso para registrarse u usarlo es simple: Se ingresa a la pgina web y se registra Se recibe gratis el lector Mediante la cuenta, se permite el pago de cualquier monto y donde el ingreso de los datos de la tarjeta pueden ser via: Automtico a travs del lector Manual a travs del teclado Se firma en la pantalla (con el dedo) Se selecciona el mtodo de envo del recibo SMS Email El costo por transaccin es de 2.75% No hay cargo fijo Se puede donar 1 centavo por transaccin Corre en iOS y Android

24

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso de Square

Un video sobre el uso de Square..

Ademas Square tiene un servicio denominado Register App para iPad Habilita la iPad para que sea un POS en el cual se permite el manejo de inventarios Easy Tipping Impresin de recibos Dashboard con informacion analizada para toma de decisiones El Staff del propietario de la cuenta pueden usar sus dispositivos mviles para recibir pagos a nombre del primero y con acceso limitado.
25 2012 IBM Corporation

Mobile Payments Wallet

Por otro lado, el mvil como contendor de dinero (Mobile Wallet) tiene un primer enfoque que est basado en el Mvil como representacin de un mecanismo de Pago (Tarjeta de Crdito/Debito). Un Caso es Google Wallet Es un sistema que permite asociar una tarjera de Credito y Debito a una cuenta en el Movil o Internet. Permite el pago va NFC Algunos videos..

26

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Wallet

Si bien Google Wallet y potenciales sistemas similares pueden llegar a ser atractivos, debemos analizar si esto puede aplicar para Per. El nivel de bancarizacin es de un 28% al 2012 La penetracin de Smartphones es de menos del 18% Sobre cuantos de estos son Postpago vs Prepago
Lineas Mviles en Per
35,000,000 30,000,000 25,000,000 Cantidad 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

Composicion total del mercado de telefona mvil a Marzo de 2012

4,750,730, 15%

2004

2005

2006

2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

Mar-12

27,332,777, 85% Postpago Prepago

Prepago 3,257,15 4,555,90 7,478,46 13,708,2 18,641,3 22,007,7 24,769,5 26,764,1 27,332,7 Postpago 460,900 613,165 835,076 1,165,54 1,641,19 1,919,94 3,405,22 4,583,08 4,750,73 ao Postpago Prepago

27

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Wallet

Lineas Mviles por region
35,000,000 30,000,000 25,000,000 Cantidad 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

2004

2005

2006

2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

Mar-12

Provincia 1,190,23 1,878,56 3,458,75 7,019,90 10,114,7 12,587,7 15,323,9 17,159,1 17,623,4 2,527,82 3,290,50 4,854,79 7,853,88 10,167,7 11,339,9 12,850,8 14,188,0 14,460,0 Lima ao Lima Provincia

La distribucin de lneas muestra que existe una clara penetracin en Lima con un 45% de las lneas vs. un 28% de la poblacin del Per Hay mas lneas mviles que habitantes en Lima Existe una tendencia de crecimiento en lneas en Provincias.
Fuente: Osiptel, Julio de 2010 28 2012 IBM Corporation

Mobile Payments Wallet

Mobile represents an opportunity to reach to the unbanked and under-banked

Source: GSMA Mobile Money for the Unbanked; Citi Investment Research and Analysis, Citi GTS 29 2012 IBM Corporation

Mobile Payments Wallet

Se plantea, entonces, para el Per, un modelo de Mobile Wallet que almacena dinero Carga y descarga de dinero con cuenta asociada a dispositivo mvil. Envo de dinero a travs de mensajes SMS o USSD a otro dispositivo mvil Permite menores costos, mayor velocidad y conveniencia al usuario final Usuarios objetivo = No Bancarizados. Ideal en mercados emergentes con baja bancarizacin. Revoluciona la forma como la gente enva y recibe dinero.
Usuario: Juan S/.50
Rx. S/.50 de Ana

Flujo de un sistema MM Usuario Ana deposita S/.100 en su cuenta mvil con un Agente. El Agente recibe el dinero y enva la transaccin a la Plataforma

Usuario: Ana

S/.50 S/.50

La Plataforma confirma la transaccin y enva el saldo a Ana Eventualmente, Ana debe transferir S/.50 a Juan en Juliaca Ana enva S/.50 via SMS a Juan. La Plataforma confirma a Juan que recibi S/.50. Juan se acerca a un Agente y pide retirar S/.50 de su cuenta mvil va SMS El Agente recibe la notificacion y entrega S/.50 a Juan.
2012 IBM Corporation

Red Red Mvil Mvil

S/.100 Agente: Juliaca

Agente: Lima

PlataforPlataforma ma

Fuente: Osiptel, Julio de 2010 30

Mobile Payments Wallet

Los actores de un sistema de Mobile Wallet se muestran a continuacin:
Participantes Usuarios finales Capacidades y activos Tienen necesidades de servicios financieros. Movil como ATM. Incentivos Reduccin del riesgo en carga dinero en efectivo. Acceso a servicios financieros. Conveniencia.

Agentes

Presencia fsica distribuida. En algunos casos, se tiene la Ganar comisiones por transacciones. Incrementar el trfico en confianza de clientes. Conocimiento de los habitos de consumo sus tiendas de clientes.
Presencia geogrfica Infraestructura de mviles. Imagen slida. Capacidad de hacer buenas utilidades con bajos ARPUs (1) Licencias e infraestructura. Experiencia en cumplimiento de regulaciones. Presencia en la poblacin de bajos ingresos. Comunicacin frecuente con ellos. Conocimiento del sector de bajos ingresos. Reducir el costo de manejar dinero en efectivo. Reducir las colas. Manejar inventarios mas eficientmente. Reducir el costo de la distribucin de prepagos. Incrementar el ARPU. Capturar nuevos ingresos. Reduccin de costos en servicios financieros. Presencia en nuevos sectores y zonas geogrficas. Cumplir con CSR. (2) Revenue adicional. Ingresos por transacciones. Mecanismo mas barato y mas seguro de colocar prestamos y de recolectar pagos. Mejorar la eficiencia del negocio. Promover la inclusin financiera. Permitir una amplia gama de opciones de pago. AML/CFT con montos controlados y mas visibles. Desarrollo socio econmico. (3) Menor costo de recoleccin de pagos. Menor tiempo entre cobro y pago. Mayor conveniencia a clientes.

Retailers

Operadoras Mviles

Bancos

Microfinancieras

Reguladoras Utilities

Marco existente Recoleccin peridica de cuentas

(1) ARPU: Average Revenue Per User (2) CSR: Corporate Social Responsibility (3) AML: Anti money Laundering, CFT: Combating the Financing of Terrorism Fuente: Accelerating the Development of Mobile Money Ecosystems. Jonathan Dolan. IFC and Harvard Kennedy School of Government. Mobile Money summit 2009 31 2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

Uno de los servicios de Mobile Payments con exitosos en el mundo se ha dado en Kenia denominado M-Pesa (Pesa=Dinero en Swahili): Servicio desplegado por Safaricom, la operadora mvil mas grande de Kenia. Safaricom no esta autorizado como banco. Se utiliza e-money que representa dinero real. Todo el dinero esta depositado en una cuenta corriente del Banco Central de Kenia. Lanzado en el ao 2007 cuando solo el 19% de la poblacin tena acceso a servicios financieros.(1) Se posiciona para el envo de remesas y luego evoluciona hacia otros usos cotidianos. El Banco Central de Kenia permite una zona gris en la regulacin debido a los beneficios sociales que M-Pesa provee. Modelo de cuenta Light donde se tiene limites en el volumen total por cuenta y por cada transferencia. Usuarios reportan un ahorro de 21% que los no-usuarios.
(2)
Tarifa

Tarifas segn el tipo de transaccin:

Tarifas por operacin - M-Pesa
$6 $5 $4 $3 $2 $1 $0 $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 $500 Valor de operacin

mas

En Febrero de 2009 se reporto un volumen de 160,000 transacciones por da. (3) Premiada por organismos financieros y de servicios mviles.

Envo a Usuarios de M-Pesa Retiro de Dinero

Envo a No-Registrados Retiro por ATM

Fuente: Tarifario de Safaricom. 2009.

(1) M-PESA: Progress and Prospects. Tonny Omwansa, 2009. (2) Mobile Money: The Economics of M-Pesa, William Jack & Tavneet Suri, Oct. 2010 (3) Banking agents the key to successful mobile banking services M-Pesa and GCash Profiles (Part II). CGAP, February 2009 32

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

Desde el lanzamiento en 2007, M-Pesa ha tenido una expansin exponencial:
Usuarios de M-Pesa en Kenia 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 ao 8,000,000 6,175,056 6,000,000 4,000,000 2,075,527 2,000,000 19,671 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Estados de Safaricom de 2007 a 2012

15,000,000 13,798,695

9,483,408

Se tiene mas de 37,000 agentes alrededor del pas El modelo de negocio para agentes ha evolucionado desde agentes independiente a un manejo de redes de agentes. Esto sin la intervencin de Safaricom.
33 2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

El volumen de dinero transferido ha tenido un crecimiento exponencial:
El volumen transferido con M-Pesa ha llegado a US$17.1 mil millones a lo largo de su existencia Se transfiere US$21.1millones por dia Este resultado se dio como consecuencia de nuevos usos de los usuarios y entidades: Micro-Ahorro Micro-Crdito Pagos P2P Pago de servicios Micro-Seguro Se tiene 25 bancos conectados al sistema y mas de 700 cajeros automticos Se permite ahora el envo a mas de 70 paises Cada transaccin oscila entre US$0.12 a US$820 El balance mximo permitido es de US$1,170 El uso de M-Pesa esta distribuido principalmente en lo siguiente: Recibir dinero 28% Comprar minutos 14% Enviar dinero 25% Comprar minutos para 3ros 8% Ahorros 14% Pagar cuentas 2% Pago de salarios Compra de minutos

Se tiene implantado polticas de KYC (Know Your Customer) para prevencin de lavado de activos. Ha tenido una expansin a: Tanzania india
34

Afganistan Pago de servicios

Sur-Africa

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

Uno de los elementos claves para el xito de M-Pesa es el Agente:
El modelo de negocio de un Agente se basa en una comisin por transaccin (Dinero El ingreso promedio por agente libre de impuestos es de US$0.18 por transaccin.
(1) En promedio, un agente realiza 86 transacciones por da que representan US$16.1 en comisiones.

e-money)

Estos ingresos se ven disminuidos por el costo de la logstica en el manejo de efectivo, costo de capital, impuestos y otros costos operativos lo cual deja una utilidad de US$5.01 por da. La utilidad por M-Pesa es de 4.3 veces la de venta de Prepago pero la inversin es mayor. Esta utilidad aumenta al intervenir un distribuidor quien facilita el manejo de efectivo y se queda hasta con el 30% de las comisiones. Esta utilidad aumenta al intervenir un distribuidor quien facilita el manejo de efectivo y se queda hasta con el 30% de las comisiones.
Banco

Distribuidor

Agente

Para los Agentes existen los siguientes obstculos adicionales: Alta rotacin de empleados: Entrenamiento, posibilidad de robo interno. Seguridad fsica: Cerca de el 9.5% de los agentes fueron asaltados Consecucin de capital de trabajo: Inversin entre US$2,000 a US$4,000
(1) Fuente: CGAP. Agent Economics: M-PESA. Mark Pickens, Sarah Rotman, Ignacio Mas, Olga Morawczynski . (2) Bridges to Cash: the retail end of M-Pesa. Frederik Eijman, Jake Kendall and Ignacio Mas 35 2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

Una plataforma de Mobile Money puede tener diferentes modelos de negocio:
1. Manejado por el Operador de Telefona Mvil. Tiene el control del medio de comunicaciones Aumento del ARPU y mayor fidelizacin Utiliza una cuenta bancaria corriente y tiene restricciones regulatorias. Riesgo de competencia de otro Operador Mvil Afecta el ARPU

Operador de Telefona Mvil

UNIVERSITY

BANCO Red de Agentes Corresponsales

36

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

2. Manejado por un Banco Opera dentro del marco regulatorio Aumento la bancarizacin y aprovechamiento de los depsitos Podra asumir los costos Posible desarrollo de otros servicios financieros a largo plazo Trabaja con mltiples Operadoras de Telefona Mvil Manejo exclusivo de Agentes Corresponsales Posible competencia de otros Bancos Escenario complicado Posible restricciones impuestas por el Operador de Telefona Mvil

3 2 1 Operador de Telefona Mvil

UNIVERSITY

BANCO Red de Agentes Corresponsales

37

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

3. Manejado por un Agregador de Agentes Tiene el componente de mayor valor para que el esquema despegue. Puede trabajar con varios bancos y as operar bajo un margo regulatorio. La seleccin de un banco puede dificultar la decisin del usuario final. Se dificulta contar con un solo agregador que maneje toda la red de agentes.

3 2 1
UNIVERSITY UNIVERSITY UNIVERSITY

Operador de Telefona Mvil

BANCOS Red de Agentes Corresponsales

38

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

4. Manejado por un Integrador Independiente Puede operar como un switch de transacciones Permite la participacin de varios actores Bancos, Agentes y Operadores de Telefona Mvil La seleccin de un banco puede dificultar la decisin del usuario final. Reduce la probabilidad del ingreso de competidores

3 2 1 Operador de Telefona Mvil

UNIVERSITY UNIVERSITY UNIVERSITY

Integrador

BANCOS

Red de Agentes Corresponsales

39

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

A nivel global existen muchas experiencias de Mobile Money y Mobile Banking:

Filipinas

Zambia

Francia

Argentina

Mexico

Kenia

Uganda

USA Chile

Ecuador

Espaa

Kenia Sur Africa Medio Oriente USA Brasil Brasil

Latinoamerica Afganistn Afganistn Marruecos India

Mobile Payments

Mobile Banking

40

2012 IBM Corporation

Mobile Payments Caso M-Pesa

Los usuarios de la Banca tradicional tienen un comportamiento definido que es diferente a un usuario no bancarizado de Dinero Mvil.

Beneficios requeridos por usuarios de Banca tradicional

Lugar seguro para dinero Acceso a dinero (ATMs, POS) Pagos Acceso a crdito Ahorro e inversiones Seguros, manejo de riqueza

Beneficios requeridos por usuarios de Dinero Mvil

Transferencia de dinero Pagos Lugar seguro para dinero Ahorro Acceso a crdito Seguros

Fuente: GSM Association 2009

Este comportamiento hace que los servicios no sean tan sofisticados en un inicio, logrando
costos reducidos en el manejo de cuentas. Esto permite el acceso a un sector masivo.

La plataforma inicial de servicios se simplifica y evoluciona con el tiempo. Adicionalmente, para que un servicio de Mobile Money surja y se consolide con xito, es
necesario que dicho servicio, ofrezca al usuario las siguientes ventajas comparativas(1) : Rapidez en las transacciones
Dado por mercado actual
41 Confidential IBM

Seguridad

Dado por la solucin en si

Costo bajo por transaccin

Accesibilidad desde cualquier ubicacin

2012 IBM Corporation

(1) Cash Replacement through Mobile Money in Emerging Markets: The FISA Approach. A. Jimenez, P. Vanguri. Julio de 2010. IBM

Mobile Money - Seguridad

La seguridad es la principal preocupacin de los usuarios de Mobile Payments

Source: Javelin Strategy & Research, 2009 Mobile Banking and Smartphone Forecast, September 2009

La seguridad es critica para el xito de Mobile

Money puesto que tiene un impacto en la velocidad de adopcin por parte de los usuarios

Los mecanismos de seguridad deben ser

implantados de forma que no afecten la experiencia del usuario.

42

2012 IBM Corporation

NFC
Near Field Communication (NFC) es un protocolo de comunicacin basado en RFID

Fundado en 2004 por una asociacin entre Sony, Nokia y Philips Hoy tiene 160 miembros Alcance de 4cms Tiene una velocidad de transmisin de 106Kbps, 212Kbps y 424Kbps Hay dos modalidades de operacin Pasivo o unidireccional (TAG) Activo o bidireccional Se estima que en 2014 se use NFC para hacer pagos por US$50 mil millones En 2011 se vendieron 41M de dispositivos con NFC Se estima que para el 2016, se vendan 498 millones .y el 2012 se cerrar con 200 millones

43

2012 IBM Corporation

NFC
Los potenciales usos de NFC son muy diversos

44

2012 IBM Corporation

NFC
Uno de los usos interesantes es el de Smart Posters

Recibir un voucher promocional Uso de tarjetas de fidelidad Informacion de productos como recetas
asociadas

Premios Juegos Aplicativos Musica Informacin de programacin de rutas de

buses, trenes, etc.

45

2012 IBM Corporation

NFC
Una de las campaas exitosos es el de EAT con Orange en Marzo de 2012

En el Reino Unido hay una cadena de comida saludable llamada EAT. Orange y EAT contrataron los servicios de PROXAMA con el objetivo de conocer los hbitos
del cliente

Fue la primera campaa de gran tamao en UK Se instalaron psters en 114 tiendas en todo el reino Con cada lectura de NFC sobre el poster se jugaba a la Rueda de la Fortuna con premios
aleatorios a ser reclamados en cada tienda

46

2012 IBM Corporation

NFC
Niza es una de las dos ciudades en las cuales se ha hecho un despliegue sobre varios frentes de NFC

Tickets de transporte Revisin de cuentas Consulta de informacin de rutas de buses Informacion relevante para pasajeros Acceso a puertas Pagos Veamos un video

47

2012 IBM Corporation

Conclusiones
Hemos visto un conjunto de las tendencias mas importantes en las aplicaciones de dispositivos mviles, sin embargo esto es solo una pequea muestra. La penetracin de mviles es la mayor sobre cualquier tipo de tecnologa para la comunicacin bidireccional y los casos de xito en algunos pocos pases empezarn a generalizarse y paulatinamente a llegar a sistemas comunes. Existen muchos actores que deben alinearse dado que aun hay varios frentes sobre cada iniciativa El Per es atractivo para iniciativas siempre que el mercado sea entendido y se logre articular todos los actores. Histricamente, este presenta retos importantes. Para poder viabilizar esto, se deben primero sentar las bases legales. Actualmente se tiene en la comisin de economa un proyecto de ley para reglamentar el dinero mvil..se espera que se apruebe a finales de mes. Existen aun retos importantes para cerrar expuestos de seguridad y generar tambin la confianza de los usuarios.

Gracias
48 2012 IBM Corporation