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Secretara de Poltica Econmica

Subsecretara de Programacin Econmica


Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial

MECON
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

Complejo Azucarero
Serie Produccin Regional por Complejos Productivos

Octubre 2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar

Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial

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Contenidos
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Esquema del Complejo Caracterizacin Produccin y Comercio Mundial Estructura Productiva: Produccin Primaria Estructura Productiva: Industrializacin Bioetanol Distribucin Territorial Agentes Productivos Flujograma Evolucin de la Produccin Evolucin de la Productividad Precios Costos Comercio Exterior Polticas Pblicas Desafos Principales Indicadores Glosario Bibliografa
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Esquema del Complejo


Proveedores de Insumos, bienes de capital y servicios Produccin Primaria
Vivero Ingenio azucarero
23*

Etapa Industrial
Otras industrias

Destino Final

Azcar Subproductos Produccin de caa de azcar


6.300* (aprox.) Melaza
Cogeneracin de Energa

Alimentos y Bebidas Otras industrias Farmacia y perfumera Papel 16* Deshidratado p/bioetanol 9*

Mercado Interno: Consumo Final Mercado Externo

Bagazo

Destilera Alcohol Vinaza Empresas Integradas

Bioetanol

Combustibles Energa M. Interno

Fuente: DIARDIAS en base a CCA, EEAOC, UIA y otros Nota: (*) Nmero de agentes

Marco Institucional Sector Pblico: MAGyP, INTA, EEAOC Sector Privado: CACTU, UCIJS, UCIT, UCS, CUE, FOTIA, Sindicato de Obreros del Surco de Monte Redondo, CCA, CART, CARNA, Cmara de Alcoholes; Federacin de las Industrias del Azcar y del Alcohol; Chacra Experimental Santa Rosa Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial 3 Subsecretara de Programacin Econmica

Caracterizacin
La produccin de azcar en Argentina se obtiene de la caa de azcar, cultivo plurianual con un ciclo de duracin de 5 a 7 aos. Es una actividad estacional, en el que la zafra comienza a fines de mayo y concluye a fines de octubre (duracin aprox. 160180 das), dependiendo de las condiciones climticas, la maduracin de la caa y la cantidad a procesar. Las principales provincias productoras son Tucumn, Salta y Jujuy, representando el 99% del total producido. El resto se reparte entre Misiones y Santa Fe. Si bien histricamente ha existido una brecha tecnolgica entre los productores del Norte (Salta y Jujuy) y los de Tucumn, sta se fue achicando debido a los mayores rendimientos obtenidos a partir de la implantacin de variedades ms productivas, mejoras en el manejo agronmico de plantacin y cultivo y la incorporacin de maquinarias. La disponibilidad de nuevas tierras para ser incorporadas al cultivo es escasa en Salta y Jujuy en tanto que en Tucumn existe un margen estimado del 2030%. La cosecha es una de las etapas que ha sufrido mayor transformacin en las ltimas dos dcadas. En los aos 80 predominaba en Tucumn el sistema semimecnico (corte manual, recoleccin mecnica y uso de quema) en tanto que en Salta y Jujuy estaba difundido el uso de cosechadoras integrales. Actualmente, se estima que en Tucumn entre el 65 y 85% de la cosecha es mecnica (con cosechadoras con equipos autovolcables) y el resto semimecnica, quedando la cosecha manual reservada para pequeas explotaciones en superficies quebradas donde no es posible el ingreso de equipos mecanizados. En Salta y Jujuy existe una fuerte integracin de la actividad primaria e industrial con un alto grado de concentracin de los agentes productivos. Por su parte, en Tucumn hay un mayor nmero de agentes en cada una de las etapas al tiempo que existe una fuerte presencia de caeros (a pesar de que la mayora de los ingenios tienen produccin propia). En los ltimos aos, se observa una tendencia a una mayor integracin y concentracin de la actividad con inversiones en caaverales por parte de los ingenios. Ms del 85% del azcar se procesa como azcar blanco, quedando el 15% restante como azcar crudo que se destina preferentemente a la exportacin. Adems, el complejo comprende la elaboracin de otros subproductos como alcohol, energa, papel, entre otros.
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Produccin y Comercio Mundial


Cerca del 80% del azcar proviene de la molienda de la caa de azcar y el 20% restante de la remolacha (fundamentalmente de la UE27). Dos tercios de la produccin azucarera se consume en los mercados domsticos, mientras que el resto se comercia internacionalmente. En la campaa 2009/10, la produccin mundial alcanz las 153,5 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 17,6% respecto de la campaa 2000/01. Brasil es el principal productor (explica el 24% del total), seguido por India (13%), UE27 (11%), China (7%) y, Estados Unidos (5%). La UE27 presenta una tendencia decreciente debido al compromiso asumido ante la OMC de reducir los subsidios a los productores azucareros. Principales importadores mundiales 2010
India Indone 8% sia 6% Brasil 47% UE27 5% Australia 7% Tailandia 10% Estados Unidos 6% UE27 5% Rusia 4% China 3% Japn 3% Canada 3%

Segn USDA (2010), Argentina representa a nivel mundial: 1,5% de la produccin 1,5% de las exportaciones

Se observa un cambio en los patrones de consumo, con una mayor demanda en los pases emergentes y un estancamiento en los desarrollados por sustitucin con edulcorantes o dietas pobres en endulzantes.

Principales exportadores mundiales 2010


Resto 31%

Resto 62%

El principal exportador es Brasil, aportando cerca de la mitad de las exportaciones; le siguen, en importancia, Tailandia, UE27 y Australia, los cuales explican en forma conjunta el 70%. A diferencia de las exportaciones, las importaciones se encuentran bastante diversificadas, siendo los principales importadores India, Indonesia, Estados Unidos y Rusia. Con relacin a la India, su participacin es variable a lo largo del tiempo, dependiendo de si presenta o no excedentes.

Fuente: DIARDIAS en base a USDA

A nivel mundial, el sector est muy protegido, generando precios internos superiores al internacional. La produccin est orientada a satisfacer el consumo interno, destinando al mercado externo los excedentes. En el mercado internacional, opera tanto la comercializacin a travs de cuotas y acuerdos especiales como en forma de libre mercado. Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial 5 Subsecretara de Programacin Econmica

Estructura Productiva: Produccin Primaria


En Tucumn existen alrededor de 5.364 establecimientos caeros en tanto que en Jujuy hay 54 (CNA 2002). La estructura de productores caeros es diferente segn la provincia. Al respecto, mientras que en Tucumn prevalecen los que tiene menos de 50 hectreas (representan el 91% y cubren el 28% de la superficie), en Jujuy predominan los que tienen ms de 50 has. (representan casi el 70% y ocupan el 99% de las tierras cultivadas). Por su parte, Salta presenta un situacin similar a la de Jujuy y Santa Fe y Misiones a la de Tucumn. En Salta y en Jujuy los ingenios son propietarios de aproximadamente el 90% de la caa que procesan, en tanto que en Tucumn se estima que los caeros independientes proveen cerca del 60% de la materia prima (aunque hay cierta tendencia a la concentracin).

Productores Caeros y Superficie segn Escala de Tamao de la Explotacin. Tucumn


100% 80% 63,7% 60% 40% 20% 0% Hasta 10 10,150 50,1100 Ms de 100,1 Superficie por estratos Cant.explotaciones Superficie (has) 62,7%

27,2% 19,4% 8,4% 4,1% 9,5% 4,9%

Productores Caeros y Superficie segn Escala de Tamao de la Explotacin. Jujuy


100% 80% 60% 40% 20% 1,0% 0% Hasta 50 50,1100 100,1500 Ms de 500,1 Superficie por estratos Fuente: DIARDIAS en base a CNA (2002) 31,5% 16,7% 9,2% 1,4% Cant.explotaciones Superficie (has) 37,0% 88,5%

Fuente: DIARDIAS en base a CNA (2002)

14,8%

La incorporacin de tecnologa en la produccin primaria provoc un aumento de la productividad del caaveral y acerc los rendimientos medios de Tucumn a los de Jujuy y Salta, histricamente ms elevados. En Tucumn, gran parte de la actividad se encuentra mecanizada en un 78%, segn estimaciones de la EEAOC debido por un lado, al impulso dado por los ingenios que ofrecen servicios y financiamiento y, por el otro, al surgimiento de la figura del contratista de servicios para la plantacin, cultivo y cosecha con equipamientos modernos. Esta situacin contrasta con la de los pequeos productores caeros, que no han logrado incorporar maquinaria ni hacer uso del sistema de contratistas. Gran parte de los mismos completan sus ingresos con trabajos extraprediales.

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Estructura Productiva: Produccin Primaria (II)


Perfil tecnolgico de Tucumn, Salta y Jujuy
Provincia Aspecto Tecnologa
Fuente: DIARDIAS en base a Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino, Cap.12. Alta Media Baja

Participacin (% sobre superficie)

71

29 Entre 57 y 75 22,5 20% es permanente Promedio de 15 aos. Poca: caa/soja; tomate o pimiento en invernaderos. 40 70 31,6 Por gravedad Semimecnica 1/3 es permanente y el resto estacional No

Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial Rendimiento (tn./ha./ao) Ms de 75


Requerimiento (jornales/ha./ao) Tucumn Mano de obra Antigedad de la maq. y equipos Diversificacin productiva Participacin (% sobre superficie) Rendimiento (tn./ha./ao) Requerimiento (jornales/ha./ao) Tipo de riego Salta y Jujuy Cosecha Mano de obra 4,8

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49,8 Familiar, excepto en la cosecha y plantacin donde es estacional 20 a 30 aos S, hortalizas o cras de aves para consumo.

60% es permanente Menor a 12/15 aos. Poca: caa/soja; caa/ctricos 60 85 7,6 Presurizado Mecnica Poca y concentrada en la plantacin

Varios

Cosecha integral; modernizacin de los sistemas de transporte de caa; nuevas variedades de maduracin temprana.

Estructura Productiva: Industrializacin


Produccin Azucarera, segn principales empresas
2010
Principales Grupos Econmicos Atanor Ledesma Azucarera Juan M.Tern Ca Azucarera Los Balcanes San Martn de Tabacal Jos Minetti y Cia. La Trinidad Arcor Resto Total
Fuente: DIARDIAS en base a CAA e informacin periodstica

En Argentina existen: 23 ingenios 16 destileras de alcohol 9 plantas de deshidratado.


Atanor Balcanes La Trinidad Colombres Santa Rosa La Corona Minetti Total Tucumn Ledesma Ro Grande Esperanza Total Jujuy Tabacal San Isidro Total Salta Total General

Produccin de Alcohol Zafra, en miles de litros


2010
Produccin Destilacin* Anhidro Hidratado 45.000 45.000 30.000 30.900 6.000 14.000 20.180 13.100 4.000 17.493 13.500 13.905 8.000 3.000 11.240 7.000 7.000 70.600 73.000 145.718 30.000 25.000 55.900 6.000 2.000 9.100 8.000 7.140 36.000 35.000 72.140 42.000 8.000 51.200 3.000 1.800 4.890 45.000 9.800 56.090 151.600 72% Proyeccin 2011 260.300 117.800 6% 124.500 273.948 43% 392.609

% 17,4 17,3 10,4 10,0 10,0 8,7 5,9 5,7 14,6 100,0

En los ltimos 20 aos, la actividad industrial se ha ido concentrando debido a la compra de ingenios por parte de algunos de los principales operadores y la salida de actores tradicionales. Al respecto, 8 grupos econmicos representan ms del 85% de la produccin azucarera. Por su parte, Ledesma y San Martn de Tabacal presentan un alto grado de integracin vertical.

En el tercer trimestre de 2010 el mximo, por la zafra, el empleo registrado en la industrializacin del azcar fue de 18.428 trabajadores, lo que representa un crecimiento del 8% anual. Debido a la integracin vertical de algunos ingenios, estos datos podran estar tambin reflejando buena parte de los puestos declarados vinculados a la produccin de caa. Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial 8

Fuente: DIARDIAS en base a Cmara de Alcoholes Nota (*): La diferencia entre la destilacin y la produccin son los stocks.

Los principales productoras de alcohol son Ledesma, Tacabal, Atanor y Balcanes, que en forma conjunta representan casi el 70% de la produccin total. Subsecretara de Programacin Econmica

Bioetanol
Cupo de Bioetanol por empresa, en m3 y en %
El bioetanol es un sustituto de origen vegetal de la nafta y, junto con el biodiesel (en el gasil), el ms usado mundialmente para complementar a los combustibles de origen fsil. Se obtiene a partir de la caa de azcar o el maz. 1 tonelada de bioetanol equivalente a 20 tn. de caa de azcar o 3,5 tn. de maz Tiene una escala de produccin mayor a la del biodiesel, en una relacin cinco a uno (cinco litros de bioetanol por cada litro de biodiesel). Estados Unidos y Brasil son los principales productores mundiales. Brasil es el principal exportador mundial. En nuestro pas, se utiliza para la mezcla con naftas para el mercado local. En Argentina funcionan 11 refineras de bioetanol, de las cuales 9 producen a partir de la caa y 2 del maz. En cuanto a la localizacin, 5 en Tucumn, 2 en Jujuy, 2 en Salta, 1 en Buenos Aires y 1 en Crdoba. Atanor, una de las principales empresas azucareras, est haciendo inversiones para incorporarse al programa de biocombustibles en 2012. 2010
Empresa Bioenergtica La Florida Bioenerga Santa Rosa Bioenerga La Corona Alconoa Bio Ledesma Energas Ecolgicas Tucumn Bio Trinidad Ro Grande Energa Bio San Isidro Total Produccin de Naftas 2010 Corte Real Etanol/Naftas m 47.400 27.500 25.000 20.100 16.400 14.630 11.100 3.900 3.000 169.030 6.247.002 2,7%
3

% 28% 16% 15% 12% 10% 9% 7% 2% 2% 100%

Empresa / Grupo econmico Cia Azucarera Los Balcanes Los Dulces del Norte S.A. S.A. Azucarera Argentina San Martin de Tabacal Ledesma Colombres Azucarera del Sur S.R.L. Rio Grande S.A. Prosal S.A.

Fuente: DIARDIAS en base a Infoleg y Secretara de Energa

El patrn de concentracin que actualmente se observa en la produccin de azcar se est reproduciendo en la elaboracin de biocombustibles. Del anlisis de los cupos para la entrega de bioetanol a las petroleras surge que los cinco principales grupos concentran alrededor del 80% de la produccin.

La experiencia internacional muestra que las polticas pblicas juegan un papel importante en la promocin de la produccin de biocombustibles. En ese sentido, Argentina incorpor en su legislacin metas de sustitucin de combustibles fsiles por biocombustibles, estableciendo inicialmente un corte obligatorio del 5% en naftas y gasoil que luego se extendi al 7%. En 2010, el corte real de etanol alcanzado fue de 2,7% sobre el total nafta vendida. Para 2011, el cupo de bioetanol muestra un incremento del 25% respecto a 2010. Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial 9 Subsecretara de Programacin Econmica

Distribucin Territorial
La produccin de caa de azcar se concentra casi en su totalidad en las provincias del NOA, repartindose el resto entre Misiones y Santa Fe.

Localizacin de la Produccin de Azcar en NOA

Localizacin de la Produccin de Caa de Azcar en NOA


Jujuy

La superficie total implantada con caa de azcar supera las 344 mil hectreas, de las cuales Tucumn representa el 71%, Jujuy el 19%, Salta el 9% y el resto se reparte entre Misiones y Santa Fe.

Salta
Superficie cosechada
En hectreas Menos de 3.000 3.000 10.000 10.000 25.000 Ms de 25.000

Produccin de Azcar por Provincia


2010
Sta Fe y Misiones Salta 1% 13% Fuente: DIARDIAS en base a CAA

Tucumn

De los 23 ingenios que hay en el pas, 15 estn en Tucumn, 3 en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe y 1 en Misiones.

Jujuy 24% Fuente: DIARDIAS en base a EEAOC y MAGYP Tucumn 62% Fuente: DIARDIAS en base a CAA

En Misiones, el ingenio San Javier produce azcar orgnica

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Agentes Productivos
Empresa Plantas industriales Propietario y origen Part. en la produccin de azcar y alcohol etilico* Marcas Productos Informacin adicional Otras actividades en Argentina y en el Mundo

ATANOR

En Tucumn, 3 ingenios con destilera de alcohol (Ca Azucarera Concepcin, Ing. Leales e Ing. Marapa)

Nacional

Azcar 17,4%; Alcohol 16,4%

En Argentina: plantas en BaraderoBs.As.(de acetato, sorbito, etc.); en MunroBs.As. (de derivados de Azcar comn tipo A; En 2012, prev incorporarse al metanol, resinas fenlicas y ureicas); en Pilar (de Blanco Refinado y; Programa de Biocombustibles. glifosato); en Ro TerceroCrdoba (de agua Alcohol oxigenada, soda custica, etc). En Brasil: planta de fungicidas cpricos. Azcar comn tipo A; Blanco Refinado; En 2011, aumentar la Azcar Farmacopea; produccin de alcohol anhidro Alchol etlico y; un 60% anual (40 mil m3). Bioetanol Plantas en: Jujuy (de celulosa y papel); San Luis (de papeles encapados y grfica y de cuadernos y repuestos escolares y; de molienda hmeda de maz). Estab. agropecuarios: en Bs. As y Entre Ros (prod.de carne y granos) y en Jujuy (ctricos y caa; prod.de jugos). Exploracin y explotacin de petrleo y gas: en Salta, a travs de la UTE Aguarae.

LEDESMA BIOLEDESMA S.A.

En Jujuy, 1 ingenio con destilera de alcohol y 1 planta de bioetanol

Ledesma; Nacional

Azcar 17,3%; Alcohol 20,4%

Ledesma

AZUCARERA JUAN M. TERN S.A., S.A. SER ; ENERGIAS ECOLOGICAS DE TUCUMAN S.A.

En Tucumn, 2 ingenios: uno c/destilera (Santa Colombres Ca. Tern; Brbara) y otro no ( Nacional uorco) y 1 planta de bioetanol; en Jujuy, 1 Ingenio (La Esperanza)

Azcar 10,4%; Alcohol 6,4%

Azcar comn tipo A; Bioetanol

En 2011, duplicar respecto a 2010 la capacidad de produccin anhidro (26 mil m3).

SAN MARTIN DE TABACAL; ALCONOA

En Salta, 1 ingenio, 1 destilera y 1 planta bioetanol

Seabord Corp.; Estados Unidos

Azcar 10,0% Alcohol 18,7%

Chango, Tabacal

50 mil has.de tierra, 25 mil Azcar comn tipo A; implantadas con caa de Azcar refinada; azcar. En 2011, aumentar la Alcohol etlico y; capacidad produccin de Bioetanol alcohol anhidro un 25% anual (51 mil m3).

En Argentina: planta generadora de energa para abastecer la planta y las ciudades de Orn y Tartagal; elaboracin de abonos. En el Mundo: empresas financieras, de seguros, transporte y agroindustrias, que operan en Amrica Latina, Africa y Estados Unidos.

En Tucumn, 3 ingenios: Grupo Ca Azucarera CA AZUCARERA LOS uno c/destilera (La Los Balcanes BALCANES; CIA Florida) y los otros no KONAVLESAIng. BIOENERGETICA LA (Cruz Alta, Aguilares), 1 Aguilares COVEMAT; FLORIDA S.A. planta de deshidratado Nacional

Azcar 10,0%; Alcohol 11,3%

Azcar; Alcohol etlico; Bioetanol

Ca.de Warrants de Aconquija. Inversiones en: Turismo (Hotel Plaza, Hotel Luna Huana, Hotel La En 2011, duplicar la Casona, etc.); en Produccin, distribucin y transporte produccin de alcohol anhidro de energa (Northwest; Covemat Logstica, Las respecto a 2010. Palmas); en Educacin (Centro de Altos Estudios y Universidad de San Pablo).

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Agentes Productivos
Empresa Plantas industriales Propietario y origen Part. en la produccin de azcar y alcohol etilico* Marcas Productos Informacin adicional Otras actividades en Argentina y en el Mundo

JOSE MINETTI y CIA. LTDA.

En Tucumn, 2 ingenios c/destilera (Bella Vista y La Fronterita) En Tucumn, 1 ingenio c/destilera (La Trinidad), 1 planta de bioetanol

Flia Figueroa Minetti y Bella Vista, Azcar comn tipo A; 9.500 caaverales. Aumenatar 1.800 has. de pinares y 12.000 bosques nativos. En Azcar 8,7%; Alcohol Grupo Azucarero Azcar refinada; la capacidad de produccin de Crdoba, tiene un molino harinero y una planta de Fronterita, Dul Tucumano Ruiz; 2,7% C Alcohol; Melaza alcohol anhidro en 5 mil m3. fraccionamiento y premezclas. Nacional Sixto Annsonaud; Nacional Azcar 5,9% Alcohol 7,3% Azcar comn tipo A; Alcohol; Bioetanol En 2011, aumentar la produccin de alcohol anhidro un 20% anual (17 mil m3).

AZUCARERA DEL SUR S.R.L.; BIO TRINIDAD S.A.

ARCOR

En Tucumn, 1 ingenio (La Providencia)

Grupo Arcor; Nacional

Azcar 5,7%

El azcar producido es consumido por la empresa para la elaboracin de dulces, postres, golosinas, galletitas, entre otros.

Produccin de aceites, bebidas de jugo, golosinas, conservas, helados, tomates y salsas, entre otros. En Argentina, tiene 29 plantas industriales y en el Resto del Mundo, 11 (5 Brasil, 4 Chile, 1 Mxico y 1 Per).

ING. RIO GRANDE S.A.; RIO GRANDE ENERGIA S.A.

En Jujuy, 1 ingenio c/destilera (Ro Grande), 1 planta bioetanol

s/d; Nacional

Azcar 3,8%; Alcohol 3%

27 mil has.propias, de las cuales 5 mil estn plantadas con caa Azcar comn tipo A; bajo riego. Cap.de prod.: 70 mil Azcar crudo de tn./ao azcar (75% c/caa exportacin; Alcohol propia). En 2011, prev un etlico; Bioetanol crecimiento del 37% anual en la produccin de alcohol anhidro. En 2011, aumentar la produccin de alcohol anhidro un 77% anual (24 mil m3). Azcar Domin Azcar comn tipo A; Alcohol etlico; Bioetanol En 2011, aumentar la produccin de anhidro un 50% anual (20 mil m3)

LAS DULCES NORTE En Tucumn, 1 ingenio Las Dulces Norte S.A.; Azcar 3,2%; Alcohol S.A; BIOENERGIA c/destilera (Santa Rosa), Naconal 5,1% SANTA ROSA S.A 1 planta bioetanol S.A. AZUCARERA ARGENTINA; BIOENERGIA LA CORONA S.A. En Tucumn, 1 ingenio c/destilera (La Corona), 1 planta de bioetanol S.A. Azucarera Argentina; Nacional Azcar 2,7%; Alcohol 4,1%

Fuente: DIARDIAS en base a pginas web de empresas y diarios Nota: (*) Datos correspondientes a 2010.

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Flujograma
Produccin de caa de azcar (1)
18.890 millones de tn.

Importaciones Azcar TMVC (2)


2.035.380

Exportaciones
167.780 tn. (80,6 mill. US$)

Alcohol destilado Azcar blanco


1.657.536 tn. 29.042 tn. 163.157 tn. (78,9 mill. de US$) 273.948 m3

Disponibilidad
1.686.578 tn. 13.600 m3 (11,5 mill. de US$)

Alcohol hidratado
117.800 m3

Alcohol anhidro
151.600 m3

Consumo Ind.(3)
60%

Consumo Interno de Azcar Blanco (3)


40% 42

Consumo Industrial

Bioetanol

Consumo real Kg./hab./ao

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de CAA e Indec Notas: (1) Datos correspondiente a 2010; (2) Equivalencia de Toneladas Mtricas Valor Crudo: 1 tn. de azcar blanco = 1,08695 tn. de azcar crudo; (3) Distribucin del consumo interno segn estimaciones privadas

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Evolucin de la Produccin
Evolucin de la Produccin de Azcar
3,0 2,5
Millones de TMVC
(1991/00 y 200310)

2,3 1,8 1,5

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

En los ltimos veinte aos, la produccin de azcar registr un importante crecimiento, an pese a las fluctuaciones provocadas por el clima en determinados momentos. As, se pas de las 1,5 millones toneladas anuales promedio de la dcada de los 90 a las 1,8 millones del quinquenio 20012005, que luego fueron superadas por las 2,3 millones del perodo 2006 2010. Este salto en los volmenes producidos se explica por el fuerte incremento de la productividad en los caaverales de Tucumn, provincia que histricamente presentaba los rindes ms bajos del NOA. Al respecto, pas de una productividad promedio de 35 tn./ha en 1996 a una de 63,2 tn./ha en 2007 (EEAOC).

Fuente: DIARDIAS en base a CAA Nota: (*) Toneladas Mtricas en su equivalente a azcar crudo.

A diferencia de lo que ocurri con la produccin, la superficie implantada con caa present una tendencia negativa desde principios de los 90 hasta comienzos de la dcada pasada, especialmente en Tucumn, en donde se transfirieron tierras hacia otros cultivos como limn, frutilla, arndano y soja. A partir de 2001, la superficie implantada en Tucumn empez a recuperarse, alcanzando en la campaa 2010/11 las 243,6 mil has., un incremento del 30% respecto a la existente diez aos atrs. Por su parte, en Jujuy se registr un aumento similar, ubicndose en las 65 mil has.

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19912000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

14

2008

2009

2010

A nivel mundial, la provincia de Tucumn tiene una productividad similar a la del promedio de los diez principales productores mundiales y, algo inferior a la de los diez pases ms productivos, cuyos niveles son muy cercanos a los de Salta y Jujuy.

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Evolucin de la Productividad
Productividad media por ingenio y provincia
2010
Ingenio Marapa Santa Brbara Santa Rosa Concepcin uorco Aguilares Bella Vista La Florida La Fronterita Leales Cruz Alta La Corona San Juan La Trinidad La Providencia Total Tucumn Rio Grande Ledesma La Esperanza Total Jujuy San Isidro San Martn del Tabacal Total Salta Inaza S.A. Las Toscas Total Santa Fe San Javier Total Misiones TOTAL PAIS Rendimiento, en % 11,7 11,5 11,4 11,4 11,3 11,1 10,8 10,7 10,7 10,7 10,6 10,6 10,3 10,1 9,9 10,8 11,9 10,8 10,3 10,9 10,5 10,4 10,4 10,9 9,7 10,5 7,4 7,4 10,8 Produccin, en TMVC 55.921 80.325 65.657 248.742 66.460 33.832 86.395 138.800 91.235 50.446 30.780 55.750 36.898 119.801 115.853 1.276.895 76.832 352.639 64.683 494.154 52.842 203.263 258.779 6.522 2.228 4.715 2.286 837 2.035.380 Part. en la prod., en % 2,7 3,9 3,2 12,2 3,3 1,7 4,2 6,8 4,5 2,5 1,5 2,7 1,8 5,9 5,7 62,7 3,8 17,3 3,2 24,3 2,6 10,0 12,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 100,0

Rendimiento Industrial
Prom. quinquenales

19962000 20012005 20062010 Tucumn Jujuy Salta Pas 10,4 11,9 12,0 10,9 10,9 12,3 11,4 11,3 11,0 11,6 11,2 11,2

Fuente: DIARDIAS en base a CAA

Desde fines de los 90 se observa un incremento de la productividad en gran parte de los ingenios como consecuencia de las inversiones realizadas. A nivel nacional, la evolucin del rendimiento industrial muestra un aumento en el quinquenio 200105 y una leve cada en los cincos aos siguientes. En cuanto al desempeo por provincia, mientras en Tucumn la productividad ha crecido en forma continua, en Jujuy aument slo en el perodo 200105 en tanto que en Salta present un retroceso a lo largo de los aos.

Fuente: DIARDIAS en base a CAA

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Precios
800 700 600 500 US$/tn 400 300 200 100 0
Abr02 Nov01 Jul03 Feb03 Sep02 Ene06 Ago05 Mar05 Oct04 May04 Dic03 Nov06 Jun06 Ago10 Mar10 Oct09 May09 Dic08 Jul08 Feb08 Sep07 Abr07 Jun01 Ene01

Evolucin del Precio Internacional y del Precio Mayorista al Mercado Interno del Azcar Blanco

Entre la segunda mitad de los 90 y principios de la dcada pasada, el precio internacional del azcar blanco, cuyo principal mercado de referencia es el Contrato N 5 de Londres, present una leve tendencia a la baja, ubicndose en un valor anual promedio cercano a los 272 US$/tn. A partir de 2005, con excepcin de 2009 por la crisis internacional, comienza una etapa ascendente, que llega a su mximo histrico en 2010 con 601 US$/tn. La suba en el valor del azcar se explica mayormente por el boom en el precio del petrleo en 2005/06, que le dio un nuevo impulso al uso del alcohol de caa (etanol) como combustible en Brasil (primer productor y exportador mundial) en reemplazo de derivados del petrleo. En lnea con la evolucin del precio internacional, el precio mayorista interno (vagningenio) evidenci un importante crecimiento en los ltimos siete aos (excepto en 2009), pasando de un valor promedio de 245 US$/tn. en 2005 a los 553 US$/tn. en 2010.

Precio Internacional

Precio Mayorista Interno

Fuente: DIARDIAS en base a CAA, EEAOC, ISO e informantes privados. Notas: (*) El precio internacional corresponde a la Cotizacin Internacional del Contrato N 5 de Londres y el precio interno es el del Vagningenio (salido de fbrica). (**) Para el precio interno no se disponen de datos de los perodos Abr.08May.08, Nov.08Abr.09 y Nov.09Abr.10

Determinacin del precio al productor En Tucumn, el ingreso del caero est determinado por el rendimiento de la caa, el rendimiento fabril y el precio por tonelada de caa entregada al ingenio (maquila). Algunos ingenios pagan por la calidad de la caa entregada y otros determinan porcentajes fijos de participacin. Segn la EEAOC, el caero recibe actualmente el 58% del azcar producida. Dado que son frecuentes las diferencias entre los industriales y los caeros en la determinacin del precio de maquila y la comercializacin del azcar, se han conformado en varias oportunidades mesas de concertacin en las que participan representantes del sector privado. Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial 16 Subsecretara de Programacin Econmica

Costos
Costos Comparativos de Azcar de Caa entre diferentes regiones*
27,0
Centavos US$/kg.

23,0 18,5 19,0

De la comparacin entre diferentes regiones de los costos de produccin de caa de azcar (para una finca a 25 km. del ingenio con un rendimiento promedio de 75 tn./ha) surge que Tucumn tiene un costo por debajo de la media mundial y de los mayores exportadores y muy similar al de los pases con costos ms bajos. Por su parte, Jujuy y Salta tienen menores costos de produccin que Tucumn por tratarse de unidades integradas y de mayor tamao relativo.

Costos de Produccin 2009/2010, en %


A pesos constantes de septiembre de 2010 Media mundial Productores de menor costo Ppales. exportadores Tucumn

Fuente: DIARDIAS en base a EEAOC (2007) Nota: (*) Pases de menor costo: Australia, Brasil, Colombia, Etiopa, Guatemala, Sudn, Zambia y Zimbabue; Mayores exportadores: Australia, Brasil, Colombia, Sudfrica y Tailandia.

Laboreo y aplic.de fertiliz 10% Urea 11%

Otros 0,5%

Cosecha 30%

Segn la EEAOC, el margen bruto del los productores caeros en Tucumn, considerando un mix de precios (mercado interno, exportacin y azcar fraccionada a precios concertados), fue en 2010 del 36,9% de los ingresos totales, un guarismo cuatro veces mayor al de 2009. Este resultado se explica mayormente por el fuerte incremento de los precios del azcar y, en menor medida, por la reduccin de algunos costos. Con relacin a la composicin de los costos productivos, ms del 50% corresponden a la cosecha y el transporte.

Herbicidas 11% Renova cin 1/5 ha 16%

Transporte 22%

Fuente: DIARDIAS en base a Reporte Agroindustrial, Boletn N47, EEAOC (Noviembre 2010)

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Comercio Exterior
Evolucin de las Exportaciones
400 350 En millones de US$ 300 250 200 150 100 50 0 7% 46% 47% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Azcar cruda Azcar blanca Alcohol

Segn USDA, Argentina ocupa en el ranking de exportadores: Entre el 5 y 10 en azcar cruda, dependiendo de los excedentes. En 2010, en el 14 puesto en azcar blanca. Histricamente la produccin de azcar estuvo orientada al abastecimiento del mercado interno, exportndose los excedentes en momentos de sobreproduccin. A partir de 2005, el fuerte crecimiento de los precios internacionales impuls el incremento de las ventas externas, que pasaron de los 65 millones de dlares en 2004 a los 147 millones en 2005 y se ubicaron en 2010 en los 170 millones de dlares. Asimismo, en 2006 y 2009 se registraron rcords de ventas externas por aumento de los precios como de las cantidades. En 2010, las exportaciones representaron (en TMVC) el 17% de la produccin de azcar.

(20032010)

Fuente: DIARDIAS en base a INDEC.

Exportaciones por destino Azcar Cruda Azcar Blanca


2010
Resto 4% India 9% Estados Unidos 55% Para guay 7% Iraq Resto 2% 2%

En 2010, ms de la mitad de las exportaciones de azcar cruda se dirigieron a Estados Unidos; seguido en importancia por Rusia, Ucrania y UE27. Por su parte, en azcar blanca el principal destino fue Chile (55%), ubicndose tras este Uruguay, Ghana e India. La cuota de exportacin de azcar crudo que Estados Unidos adjudica anualmente a nuestro pas, permitiendo el ingreso libre de impuestos, fue en 2010 de 74.312 tn. Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial

UE27 8% Ucrania 9%

India 4%

Ghana 11% Uruguay 14%

Chile 55%

Rusia 20%
Fuente: DIARDIAS en base a INDEC.

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Polticas Pblicas
Comercializacin Interna En Tucumn, la venta de caa de azcar al ingenio se determina por medio de Contratos de Maquila, transacciones con carcter participativo que tienen por objeto la distribucin en propiedad, entre las partes contratantes de los productos resultantes del proceso de transformacin de la caa. Asimismo, desde 1992 existe, bajo la rbita de la Direccin Provincial de Industria, el Registro Provincial de Contratos de Maquila (Decreto 872/3), al que luego, en 2009, se incorporaron modificaciones para contribuir al ordenamiento de la comercializacin de la caa de azcar (Dec 1912/9). A nivel nacional, rige desde 2011 el Registro de los Contratos de Maquila para Caa de Azcar (Res. Gral. 3099, en el marco de la Ley 25.113). Mediante el mismo, los establecimientos industriales ingenios quedan obligados a registrar los contratos o depsitos de maquila. Poltica arancelaria Tiene un arancel fijo del 20% ms un arancel mvil especfico (Decreto 797/92 y modificatorias). El arancel mvil resulta de la diferencia entre el Precio de Comparacin precio internacional del ltimo da del mes anterior a la fecha del despacho a plaza y el Precio Gua de Base promedio mensual de los ltimos 8 aos de la cotizacin del azcar blanco en la Bolsa de Londres. Si el Precio de Comparacin supera al precio Gua de Base, el importador deber pagar la diferencia porcentual entre ambos valores; en caso contrario, el importador recibe un crdito que se podr aplicar al pago de hasta el 50% del derecho advalorem vigente. Mercosur El sector fue excluido de la Unin Aduanera. En el marco del trabajo realizado por el Grupo AdHoc Azcar, cuyo objetivo fue definir el rgimen de transicin del sector para su adecuacin al Mercosur, se dispuso que los Estado parte podan aplicar sus protecciones nominales totales al comercio intra MERCOSUR y a las importaciones provenientes de terceros pases, hasta la aprobacin del rgimen azucarero. Actualmente, el AEC es del 20% para el azcar crudo y blanco y del 16% para los dems azcares. Asimismo, las retenciones son del 5% para el azcar cruda y blanca y dems azcares y los reintegros del 4,05% para el azcar cruda y blanca y del 3,93% para los dems azcares. Asimismo, con Brasil rige una preferencia del 10%. Biocombustibles Ley de Biocombustibles (26.093) estableci un corte obligatorio del 5% de alcohol en la nafta y gasoil destinados al consumo interno, que luego se increment al 7%. Dicha normativa contempla los siguientes beneficios: exencin de la aplicacin del impuesto a los combustibles lquidos, devolucin anticipada del IVA y beneficios en el clculo del impuesto a las ganancias. Asimismo, el gobierno nacional, a travs de la Secretara de Energa, es quien fija el precio de compra para el bioetanol, asegurando con ello mrgenes de ganancia a las destileras. Direcciones de Informacin y Anlisis Regional y Sectorial 19 Subsecretara de Programacin Econmica

Desafos
Mercado interno y externo Mantener una participacin en el mercado internacional de azcar sobre la base de una estrategia que maximice los excedentes exportables sin que ello afecte el abastecimiento del mercado interno. Incrementar la produccin de bioetanol en el mercado interno, alcanzando la meta establecida de corte con naftas segn la normativa vigente. Tecnolgicos Mejorar los niveles de productividad de los pequeos y medianos productores, apoyando la incorporacin de nuevas tecnologas Mayor difusin e incorporacin de tecnologas que cuiden el medio ambiente en las distintas etapas productivas. Lograr una mayor diferenciacin de productos derivados con alto valor agregado y no convencionales. Institucionales Lograr una mayor transparencia del mercado azucarero mediante una mejor articulacin entre el sector privado y el pblico. Mejorar los sistemas de informacin y estadsticas del sector.

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Principales Indicadores
Dimensin Caa de azcar molida Produccin de Azcar Blanco Produccin de Azcar Total (TMVC) Produccin de Alcohol Exportaciones Totales Complejo Azucarero* Exportaciones Azcar Crudo Variable Volumen 2010 Dinmica 200310 Tasa acumulativa anual Volumen 2010 Dinmica 200310 Tasa acumulativa anual Volumen 2010 Dinmica 200310 Tasa acumulativa anual Volumen A.Anhidro (2010) Vol.Alcohol Hidratado (2010) Valor 2010 Dinmica 200310 Tasa acumulativa anual Valor 2010 Dinmica 200310 Tasa acumulativa anual Valor 2010 Exportaciones Azcar Blanco Dinmica 200310 Tasa acumulativa anual % de la produccin Valor 18.890 mill. tn. 1,5% 1657536 tn. 0,6% 2.035.380 TMVC 3,7% 151.600 tn. 117.800 tn. 170 mill de US$ 17,4% 80,6 mill de US$ Indec 24,8% 78,9 mill de US$ 19,5% 10,7% Indec Produccin Alcoholera 2010 Localizacin Produccin Azucarera 2010 Indec CAA CAA CAA Fuente Dimensin Variable Valor Fuente

Prod. Primaria (2008) Dir.de 40,2% del VBP Part. en el PBG de Estadstica de Elab. de Azcar y subproductos Tucumn 37,2% PBG Industrial Tucumn (2008) Prod.de bioetanol Volmen 2010 Productores caeros de Tucumn y Jujuy Ingenios (2010) Destileras Bioetanol 169.030 m 5.364 23 9 6 Grupos 73,8% 5 Grupos 74,2% 15.096 Tucumn 65% , Jujuy 13%, Salta 9%, Santa Fe 9%, Misiones 4% Tucumn 62%, Jujuy 24%, Salta 13%, Santa Fe y Misiones 1% Tucumn 53%, Jujuy 26%, Salta 21% CAA OEDE, MTEySS
3

CAA CNA 2002 CAA

Cantidad de Establecimientos

CAA

Prod.de Azcar 2010 Concentracin Empleo Destilacin Alcohol 2010 Prod.de azcar

Ingenios Azucareros

CAA

CAA

Cmara de Alcoholes

Nota (*): Conformado por azcar cruda, azcar blanca, otros azcares y alcohol.

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Glosario
AEC: Arancel Externo Comn CACTU: Centro de Agricultores Caeros de Tucumn CARNA: Centro Azucarero Regional del Norte. CART: Centro Azucarero Regional de Tucumn. CCA: Centro Azucarero Argentino. CNA 2002: Censo Nacional Agropecuario 2002 CUE: Caeros Unidos del Este . DIAR: Direccin de Informacin y Anlisis Regional. DIAS: Direccin de Informacin y Anlisis Sectorial. EEAOC: Estacin Experimental Agropecuaria Obispo Colombres. FOTIA: Federacin Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera INDEC: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos. INTA: Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria. ISO: International Sugar Organization MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca. MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. OEDE: Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial. SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Ucijs: Unin de Caeros Independientes de Salta y Jujuy. UCIT: Unin de Caeros Independientes de Tucumn. UCS: Unin de Caeros del Sur. USDA: United States Department of Agriculture. NOA: Regin del Noroeste Argentino, integrada por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumn.
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Bibliografa
CAA: EEAOC: rea ocupada con caa de azcar y produccin de caa de azcar y azcar para la zafra 2011 en Tucumn. Reporte Agroindustrial N 53, Junio 2011. EEAOC: Anlisis econmico del cultivo de caa de azcar en la campaa 2009/10. Reporte Agroindustrial N 47, Noviembre 2010. EEAOC: Estimacin de superficie con caa de azcar y produccin de materia prima y azcar para la zafra 2010 en Tucumn. Reporte Agroindustrial N 39, Mayo 2010. EEAOC: Anlisis econmico del cultivo de caa de azcar en la Zafra 2009. Reporte Agroindustrial N 34, Diciembre 2009. EEAOC: Zafra azucarera 2007 vs. 2006: superficie implantada, produccin, rendimiento, precios y margen bruto en la provincia de Tucumn. Reporte Agroindustrial N 21, Enero 2008. EEAOC: Estado actual y evolucin de la productividad del cultivo de la caa de azcar en Tucumn y el noroeste argentino en el perodo 1990/2007. Publicacin especial EEAOC N 34, Diciembre 2007 EEAOC: Manual del caero, 2009. Ferrari Risler, Carlos: Informe Sector Azcar. Direccin Nacional de Alimentos, SAGPYA, Informe de Azcar N6, Marzo 2006. MINAGRI: Azcar. Direccin Nacional de Transformacin y Comercializacin de Productos Agrcolas y Forestales, Informe Sectorial N 10, Agosto 2011 Nebia, Fernando: Situacin Actual y Perspectivas del Sector Sucroalcoholero de la Argentina, CAA, Buenos Aires, Noviembre 2010. Ros, Liliana; Walberg, Jorge y otros: La demanda de mano de ora en caa de azcar, provincias de Tucumn, Salta y Jujuy. Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino. Cap.12. Ediciones Ciccus, 2010. UIA: Cadena del Azcar en la Regin Noroeste, 6 Foro Federal de la Industria, Junio de 2007. USDA: World Production, Supply and Distribution, 2010
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La publicacin Complejo Azucarero pertenece a la Serie Produccin Regional por Complejos Productivos, realizado en colaboracin por la Direccin de Informacin y Anlisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Direccin de Informacin y Anlisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy. Autores: Lic. Pablo Anino Ing. Agr. Mara Eugenia Iturregui Lic. Mara Josefina Grosso

Edicin tcnica:

Octubre 2011

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