BE

Auf einer Gesamtflche von nur etwas ber 30.000 Quadratkilometern leben in Belgien mehr als 10 Mio. Menschen. Die Einwohnerdichte - rund 350 Einwohnern pro Quadratkilometer - wird in Europa lediglich von den Niederlanden bertroffen. Rund 97 Prozent der Bevlkerung lebt in Stdten. Die grten Ballungszentren sind Brssel, Antwerpen, Lttich und Gent. Dadurch ist der belgische Postmarkt fr potenzielle Neuanbieter sehr attraktiv. Das Bruttoinlandsprodukt Belgiens liegt mit 32.400 pro Einwohner hher als im EU15-Schnitt (29.300 ). Rund 75 Prozent des Inlandproduktes werden im Dienstleistungsbereich erwirtschaftet; Waren und Dienstleistungen im Wert von gut 87 Prozent des BIP werden exportiert. Die zentrale geographische Lage Belgiens bildet einen wichtigen Standortvorteil fr Logistikunternehmen. Die Seehfen (vor allem Antwerpen) und der Flughafen Brssel sind Logistikknoten mit europaweiter und interkontinentaler Ausstrahlung. Dies dokumentiert sich unter anderem auch in einer beraus hohen Anbieterdichte, insbesondere im Kurier- oder Speditionsbereich. Charakteristisch fr die Express- und Logistikunternehmen und -mrkte ist die hohe Verflechtung mit den Niederlanden und Luxemburg.

Postmarkt
Im belgischen Postmarkt werden ca. 3 Mrd. adressierte Sendungen befrdert. Rechnet man noch unadressierte und Paketsendungen hinzu, ergibt sich ein Gesamtvolumen von ca. 7,8 Mrd. Sendungen. Der Umsatz der Post und ihrer Wettbewerber liegt bei gut 3 Mrd. . Im adressierten Briefmarktsegment ist De Post/La Poste der absolut dominierende Anbieter und hat einen Marktanteil von nahezu 100 %. In diesem Sektor gibt es, abgesehen von einigen lokalen Kleinstanbietern, keine Konkurrenz. Die Ankndigungen der hollndischen TNT, sich strker in diesem Segment im Nachbarland zu engagieren, hat man inzwischen zurckgenommen und auf die Zeit nach 2010 verwiesen. Als wichtigste Markteintrittsbarrieren gelten die Subventionen der Regierung an die Post, deren Umsatzsteuerbefreiung und die Unsicherheit bezglich der zuknftigen Ausgestaltung der Regulierung. Ganz anders stellt sich die Situation im Bereich der unadressierten Sendungen dar. Hier ist der schrfste Konkurrent der Post, Belgique Diffusion, mit Abstand der Marktfhrer. Auch in der Zeitungszustellung hat sich das Unternehmen einen respektablen Marktanteil erkmpft. Seit der bereits 2003 erfolgten Freigabe der fr das Ausland bestimmten Sendungen hat sich in diesem Segment ein lebhafter Wettbewerb entwickelt. Die grten Anbieter in diesem Geschft sind neben De Post/La Poste Tochterunternehmen groer internationaler Player wie DHL, DPD, Swiss Post International und Spring (ein Jointventure von Royal Mail und TNT).

44

 Sowohl De Post/La Poste als auch die belgische Regierung frchten um die Finanzierbarkeit des Universaldienstes nach der vollstndigen Marktffnung. Aus diesem Grund ist mit einer kompletten Abschaffung des reservierten Bereichs nicht vor dem 1. Januar 2011 zu rechnen.

BE

Die belgische Post (De Post/La Poste bzw. bpost)

Die belgische Post sieht sich von der kommenden Liberalisierung massiv in ihrer Existenz bedroht. CEO Johnny Thijs geht von Umsatzeinbuen zwischen 25 und 50 Prozent aus und verweist auf angeblich unfaire Wettbewerbsbedingungen durch die Universaldienstverpflichtung. Tatschlich hatte La Poste in den letzten Jahren mit vielen Problemen zu kmpfen. In den Jahren 2002 und 2003 musste jeweils ein Verlust von ber 40 Mio. verkraftet werden, die Qualittsvorgaben der Laufzeiten wurden verfehlt, die Kundenzufriedenheit war unter- und der Krankenstand berdurchschnittlich hoch. Inzwischen hat La Poste aber einen Umstrukturierungsprozess vollzogen und weist wieder Gewinne aus. Das verlustbringende Filialnetz wurde in Teilen durch private Postagenturen ersetzt, die Sortiertechnik modernisiert und der Ablauf der Zustellung neu organisiert. In diesem Zusammenhang wurde Ende 2006 das grte Investitionsprogramm in der Geschichte der Post (Volumen: 250 Mio. ) gestartet und unter anderem 4 neue moderne Sortierzentren errichtet. Mitte 2010 wurde ein Rebranding verkndet. Ab September 2010 wird man die komplette CI nach und nach auf den neuen Namen bpost umstellen. Die belgische Post ist stark vom Briefgeschft abhngig. ber 80 % des Umsatzes werden in diesem Bereich erwirtschaftet. Fr die frhe Zeitungszustellung (zu reduzierten Preisen) an allen sechs Werktagen erhlt die Post Ausgleichszahlungen vom belgischen Staat. Bereits Anfang 2006 veruerte die belgische Regierung fr rund 300 Mio. Aktien der La Poste (50 % minus einer Aktie) an ein Konsortium aus Post Danmark und der britischen Investmentgesellschaft CVC Capital Partners (Post Invest Europe Sarl ). Im Zusammenhang mit dem Merger von Posten Schweden und Post Danmark trennte sich die dnische Post wieder von ihrem Anteil und verkaufte diesen an CVC. Damit sind der belgische Staat und die Investmentgesellschaft die einzigen Aktionre der Post.

Expressmarkt
Auf dem Markt fr Paket- und Expresssendungen ist die Post nur einer von mehreren starken Anbietern. Neben den groen Integrators UPS, FedEx und DHL sind auch die TNT, DPD und GLS im Markt aktiv. Darber hinaus sind im belgischen Expressmarkt diverse klein- und mittelstndische Firmen aktiv, die ihre Kunden wegen der geografischen Lage sowie der

45

Lnderprofil Brasilien
Das Land im berblick
Flche und Bevlkerung
Flche (Tsd. km2 ) Bevlkerung (Mio.) Bevlkerungsdichte (Einw. / km2 ) Anteil Bevlkerung in Stdten (%) Erwerbsttige (Mio.) Anteil Bevlkerung im erwerbsfhigen Alter (%) Anzahl Haushalte (Mio.) 8.514,8 191,6 22,6 85,1 91,3 66,2 55,6

BR

Wirtschaft
BIP (Mrd. ) Inflationsrate (%) Anteil Landwirtschaft am BIP (%) Anteil Industrie am BIP (%) Anteil Dienstleistungen am BIP (%) Exportanteil am BIP (%) Importanteil am BIP (%) Hightech-Exporte (% der Industriegter) BIP / Einwohner (Tsd. ) 866,9 3,6 5 30,6 64,5 12,9 10,7 12,1 4,5

Gtertransport
Anzahl Flughfen Schienennetz (Tsd. km) Straennetz (Tsd. km) Luftfracht (Mio. tkm) Fracht Strae (Mrd. tkm) Fracht Schiene (Mrd. tkm) Seehafenumschlag (Mio. t) Anzahl Seehfen 718 29,5 1.751,9 1.412,26 485,6 164,8 509,6 12

Kommunikation und Internet

Telefonanschlsse (%) PC (%) Handy (%) Internetnutzer (%) 20,6 16,1 63,1 26,1

57

 Mit seinen ber 8 Mio. Quadratkilometern ist Brasilien der fnftgrte Staat der Erde und der Grte des sdamerikanischen Kontinents.

BR

Mit rund 190 Mio. Einwohnern ist Brasilien das bevlkerungsreichste Land Sdamerikas. Auf einem Quadratkilometer wohnen knapp 22 Einwohner. Der Groteil der Bevlkerung lebt in den Grostdten nahe der Atlantikkste. In Metropolen wie Sao Paulo, Rio de Janeiro oder Brasilia leben rund 85 % der gesamten Bevlkerung. Das Bruttoinlandsprodukt Brasiliens zhlt mit 866,9 Mrd. zu den hchsten aller sdamerikanischen Lnder. Das Pro-Kopf-Einkommen betrgt aber nur rund 4.500 pro Jahr. Die Wirtschaft Brasiliens ist in den vergangenen Jahren robust gewachsen. Selbst im Krisenjahr 2009 ging das Bruttoinlandsprodukt nur marginal zurck. Brasilien zhlt zu den 20 grten Exportnationen weltweit. 18 % des brasilianischen Bruttoinlandsproduktes werden exportiert. Das Wachstum der brasilianischen Wirtschaft hngt vor allem vom Export ab. 2002 2007 ist der Export um 166 % gewachsen und hat in 2007 108 Mrd. . erreicht. Maschinen, Autos, Flugzeuge, Stahl, Aluminium, Zinn sowie Kaffee, Soja, Zucker und Fleisch zhlen zu den wichtigsten Exportgtern des Landes. In den fnf grten Regionen des Landes werden mehr als 80 % des Bruttosozialproduktes erwirtschaftet: Sao Paulo (43,7 %), Rio Grande de Sul (11,5 %), Minas Gerais (10,6 %), Parana (8,6 %) und Rio de Janeiro (5,9 %). Etwa 30 % des Bruttoinlandsproduktes werden von der Industrie erwirtschaftet; der Dienstleistungssektor trgt 64 % zum Bruttoinlandsprodukt bei. In den 90er-Jahren hat das Land eine gravierende Transformation erlebt, die durch die Privatisierung der Infrastruktur und eine wirtschaftliche Stabilisierung charakterisiert war. Die ausgedehnten Regenwlder des Amazonas-Tieflandes im Norden und die Hochebenen und Gebirge im Sden sind nur schwach besiedelt und stellen fr flchendeckende Infrastruktur- und Distributionssysteme ein ganz erhebliches Problem dar. Die Infrastruktur des Transportsektors ist insgesamt schlecht entwickelt. Bisher sind nur geringe Investitionen in Straen und Eisenbahnverbindungen gettigt worden. Es gibt zu wenig Fluglinien, die das Land erschlieen, vor allem in den dnn besiedelten Gebieten. Die Infrastruktur gilt als eines der grten Wachstumshemmnisse der brasilianischen Wirtschaft. berlastete Hfen, schlecht ausgebaute Straen, ein kollabierender Flugverkehr und ein drohender Energieengpass kennzeichnen das Bild. Um den Ausbau der Infrastruktur voranzutreiben und das Wachstum anzukurbeln, hat Brasiliens ehemaliger Prsident Lula im Januar 2007 das Programm PAC (Programa de Acelerao do Crescimento) verabschiedet. Dieses soll die Privatinitiative stimulieren, gleichzeitig verspricht es hhere ffentliche Investitionen und eine Optimierung der Fiskalpolitik. Die Gesamtsumme der Investitionen im Rahmen des PAC soll sich insgesamt auf 193 Mrd.

58

Express-Markt
Im Gegensatz zu vielen europischen Lndern besteht in der Schweiz keine generelle Meldepflicht fr Unternehmen im Kurier- und Expresssektor. Deren Umsatzdaten werden in der Regel auch nicht verffentlicht. Das gesamte Marktvolumen wird auf 1,2 bis 1,5 Mrd. eingeschtzt. Davon entfielen 520 Mio. auf das Paketgeschft, in dem 115 Mio. Sendungen befrdert wurden (Stand 2009). Da der Paketmarkt erst 2004 vollstndig fr den Wettbewerb geffnet wurde, ist die Schweizerische Post - mit einem Marktanteil von etwa 80 Prozent immer noch der grte Anbieter dieses Segments. Marktbeobachter machen hierfr Wettbewerbshemmnisse wie z. B. das Nachtfahrverbot das nicht fr die Post gilt verantwortlich. Die beiden grten Anbieter im Paketmarkt sind neben der Post die DPD (Schweiz) AG und die DHL Express (Schweiz) AG. Sie erzielen zusammen ber 80 % des Umsatzes der Lizenznehmer. Im Expressmarkt zhlen die DHL Express (Schweiz) AG und TNT zu den groen Anbietern. Zudem sind auch zahlreiche private Express- und Kurierdienste, wie bspw. GO!, Overnight.CH, Swiss Transport, EcoExpress und Ruebli Kurier, in der Schweiz aktiv. Eine Besonderheit des schweizerischen KEP-Marktes ist die freiwillige Verpflichtung der privaten Paketdienste, bessere Arbeitsbedingungen auch fr Subunternehmer zu schaffen. Im Herbst 2007 verabschiedeten die Mitglieder des Verbands KEP&Mail gemeinsame Arbeitsbedingungen. Wesentliche Eckpunkte der Einigung sind (1) ein Mindestlohn von 42.000 Franken umgerechnet rund 32.100 - jhrlich fr eine Vollzeitstelle, (2) eine wchentliche Arbeitszeit von maximal 43 Stunden fr Tourenfahrer und 42 Stunden fr die brigen Arbeitnehmer sowie (3) 25 Tage Urlaub fr Mitarbeiter, die lter als 50 Jahre sind. Diese Bedingungen gelten nicht nur fr die Mitglieder des Verbandes, sondern auch fr deren Subunternehmer.

CH

Luftfrachtmarkt
Im schweizerischen Luftfrachtmarkt wurden 2008 rund 320.000 Tonnen befrdert. Im Vergleich mit dem Jahr 2000 ist dies einen Rckgang von 36 %. Ursache fr die rcklufige Entwicklung waren offensichtlich die anhaltenden Probleme bei der Swiss, die dazu gefhrt haben, dass ein groer Teil der Luftfracht ber die Nachbarlnder abgewickelt wurde. Insbesondere Frankfurt (Deutschland) und Paris (Frankreich) profitierten von dieser Situation. Fr 2009 wird mit einem weiteren, deutlichen Rckgang von 19,5 % gerechnet. Mehr als 50 % der schweizerischen Export-Luftfracht gehen nach Asien. Nordamerika stellt die zweitwichtigste Route dar; mehr als ein Viertel des Luftfrachtaufkommens geht in diese Region. Mit einem Anteil von mehr als 21 % sind die USA das wichtigste Zielland, gefolgt von China, Japan und Hongkong.

91

Logistikmarkt

ES

Historische Beziehungen zu vielen Regionen der Welt und seine geografische Lage machen Spanien zu einem bedeutenden Drehkreuz zwischen Nordeuropa, Nordafrika, dem Nahen Osten, Ostasien (Containerverkehr) sowie Sdamerika. So haben sich in der Vergangenheit etliche Logistikfirmen etabliert, die mit Spanien als Zentrum regionale Mrkte bedienen. 2007 betrug der Umsatz im spanischen Logistikmarkt rund 82,7 Mrd. und war damit der viertgrte Europas, nach Deutschland, Frankreich und Grobritannien. Mit einem Beitrag von 7,9 % zum BIP ist die Logistik damit eine der wichtigsten Branchen im Land. Fr eine hohe Nachfrage nach Logistikdienstleistungen sorgt Spaniens Status als Gemselieferant Europas und der hohe Verflechtungsgrad mit der europischen Automobilindustrie. Mit rund drei Vierteln am gesamten Frachtaufkommen ist der Straentransport mit Abstand der wichtigste Verkehrstrger. Aufgrund der langen Kstenlinie hat der Seetransport im Vergleich zu anderen europischen Lndern eine deutlich berdurchschnittliche Bedeutung. Fast ein Viertel der Gtertransporte werden per Schiff durchgefhrt. Wenig berraschend ist daher, dass im Mittelpunkt der spanischen Logistikpolitik eine Strkung der Schiene liegt. Hierbei sollen v. a. die Bahnanbindungen der Hfen verbessert werden. Auch das sogenannte Short Sea Shipping (Kurzstreckenseeverkehr) soll weiter ausgebaut werden. Grter Logistikanbieter Spaniens ist Logista, gefolgt von der DHL. Insgesamt ist der Markt aber geprgt durch kleine und mittlere Unternehmen sowie Tchter der internationalen Speditionsorganisationen. Neben den Wirtschaftsmetropolen Madrid und Barcelona befinden sich die wichtigsten Logistikstandorte im Baskenland und Aragon (hier v. a. die Plaza Saragossa), wobei die Hauptstadtregion Madrid ein strategisch besonders wichtiger und der mit Abstand grte Logistikstandort ist.

138

 Durch die Vielzahl der Akteure, den harten Preiswettbewerb und eine mangelnde Regelung seitens des Gesetzgebers (und der damit verbundenen Regulierungsunsicherheit) haben sich bislang keine greren Akteure am Markt etabliert. Die gesetzliche Regulierung macht bisher kaum Fortschritte. Einer der grten Anbieter im Markt ist Novea mit einem Jahresumsatz von 13 Mio. in 2009. Der Ruf der Kuriere ist in Frankreich eher negativ und das Vorurteil der Turnschuhbrigaden weit verbreitet. Umstritten sind insbesondere die schwierigen Arbeitsbedingungen und die Bezahlung nach Leistung. Die Gewerkschaft SNTL (Syndicat National des Transports Lgers) setzt besonders in den letzten Jahren vermehrt darauf, die Branche zu professionalisieren und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Darber hinaus versucht die Gewerkschaft das negative Image der Branche zu verbessern.

FR

Luftfrachtmarkt
2008 wurden insgesamt 2,1 Mio. Tonnen befrdert. Das ist gut ein Viertel mehr als noch 2004. Fr 2009 wird allerdings ein Mengenrckgang von 16,4 % erwartet. Wichtigste Relation ist Asien (44,2 %), vor Nordamerika und Afrika. Allerdings sind die USA das wichtigste Zielland (16,6 %), gefolgt von Japan (7,9 %) und China (6,7 %). Marktfhrer ist Air France/KLM, gefolgt von Singapore Airlines und Cathay Pacific. Der mit Abstand grte Teil der Luftfracht wird am Paris Charles de Gaulle Airport (81,3 %) abgewickelt. Auf Platz zwei und drei folgen Paris Orly und Lesquin. Grter Luftfrachtspediteur ist SCAC Air Service (gehrt zur SDV Gruppe) mit einem Marktanteil von 17,8 %. Weitere wichtige Spediteure sind DHL und DB Schenker. Ende 2010 hat die EU-Kommission im Zusammenhang mit dem Kampf gegen illegale Preisabsprachen in der Luftfrachtbranche sprbare Bugelder verhngt. Von den insgesamt knapp 800 Mio. musste Air France-KLM den grten Teil - 310 Mio. - zahlen. Das Unternehmen wehrt sich juristisch gegen die Strafe.

Logistikmarkt
Frankreich ist nach Deutschland der zweitgrte Logistikmarkt Europas. Die gesamten Logistikaufwendungen lagen 2007 in Frankreich bei rund 114 Mrd. oder 6,0 % des Bruttoinlandsprodukts. Im gleichen Zeitraum wurden knapp 2,6 Mrd. Tonnen an Fracht bewegt. Die Einzelhandelsdistribution hat einen wesentlichen Anteil daran.

169

Die grten KEP- und Logistikunternehmen

HK

Unternehmen 4PX International Express ATL Logistics Hong Kong Cathay Pacific China Post (Hong Kong) China Resources China Shipping (H. K.) China Travel Service (Cargo) Cosco (Hong Kong) DHL Express Hong Kong DHL Global Forwarding (Hong Kong) Ltd. Eastern Worldwide Fast Express Limited FedEX Hong Kong Hongkong Post Hutchison Whampoa Kerry Logistics Maersk Logistics Modern Terminals Orient Overseas Container Line Schenker Hong Kong Sinotrans Hong Kong Taikoo Maritime TNT Hong Kong UPS Hong Kong

Brief

Express
G G

Spedition
Q G G

Logistik
Q G

Kurier

G Q G

G G G G Q Q

G G

G G G G G G G G Q G G G G G G G Q G G G G G G G G G G Q G G G G Q G

186

Die Regulierung des Postmarkts

IT

Postdefinition
Briefe, Bcher, Kataloge, Zeitungen, Zeitschriften und hnliche Sendungen, Pakete

Reservierter Bereich / Monopol

Der dritten EU-Postdirektive zufolge ist nach dem 31.12.2010 kein reservierter Bereich mehr erlaubt.

Universaldienstverpflichtung
Briefe: bis 2 kg Pakete: bis 20 kg Presse: bis 2 kg Einschreiben Wertsendungen

Qualittsvorgaben fr den Universaldienst

Zustellung mindestens fnf mal die Woche, in der Praxis wird sechs mal die Woche zugestellt. Die Laufzeitvorgaben werden regelmig angepasst: 1. Briefsendungen: 2006: D+1 88,0 %; D+3 99,0 % 2007: D+1 88,5 %; D+3 99,0 % 2008: D+1 89,0 %; D+3 99,0 % 2009: D+1 89,0 %; D+3 99,0 % 2. Einschreiben 2006 2009: D+3 92,5 %; D+5 99,0 % 3. Massensendungen: 2006- 2009: D+3 94,0 %; D+5 99,0 % 4. Pakete: 2006: D+5 93,0 % 2007: D+5 93,5 % 2008: D+5 94,0 % 2009: D+5 94,0 %

214

Finanzierung Universaldienst
Bisher durch Einnahmen aus dem reserviertem Bereich, staatliche Subventionen sowie einen Entschdigungsfonds, der aber bisher praktisch kaum eine Rolle spielt.

IT

Preisregulierung
Pricecap-Regulierung

Lizenzierung / Registrierung
Es gibt zwei Arten von Lizenzierung: eine individuelle Lizenz (Licenza Individuale) fr Postdienste innerhalb des Universaldienstes mit einer Beitragszahlung von 3 % des Umsatzes in einen Entschdigungsfonds; eine generelle Lizenz (Autorizzazione Generale) fr Postdienste auerhalb des Universaldienstes.

Netzzugang
Der Netzzugang ist sowohl upstream als auch downstream unreguliert.

Gesetze und Vorschriften

Post und Telekommunikationsgesetz (Codice postale e delle telecomunicazioni) 1.Dlgs 261/1999 Ausfhrung der Richtlinie 97/67/EG (Attuazione della direttiva 97/67/CE) 2. Dlgs 384/2003 Ausfhrung der Richtlinie 2002/39/EG (Attuazione delle direttiva 2002/39/CE) Regulierung der Lizenzenvergabe 04.02.2000 mit der Vernderung vom 15.02.2006 Regulierung des reservierten Bereichs und des Universaldienstes 18.12.2002 mit der Vernderung vom 13.01.2004 Qualittsregulierung vom 19.06.2003 13.03.2006

Geplante nderungen
Mit Beschluss des Gesetzesdekrets 16. Mai 2008, n. 85,1 wurden die den Postmarkt betreffenden Aufgaben und Kompetenzen des Ministeriums fr Kommunikation an das Ministerium fr wirtschaftliche Entwicklung transferiert.

215

Netzzugang

NL

TNT ist lediglich verpflichtet, anderen Anbietern den Zugang zu ihren Postfchern zu gewhren. Der Zugang zum restlichen Netz muss grundstzlich (durch Verhandlung) mglich sein, ist aber nicht obligatorisch.

Gesetze und Vorschriften

Postwet 1. Juni 2000 (Postgesetz) Postbesluit 28. April 2000 (Postbeschluss) Barp Postwet 1. Juni 2000 (allg. Postrichtlinien) Postwet Mrz 2009 (Postgesetz)

Geplante nderungen
Keine

Adressen
Handelsregister
Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel Amsterdam, De Ruyterkade, 5, 1013, AA Amsterdam T +31 20 531 4000 v +31 20 531 4799 m www.kvk.nl/handelsregister k info@amsterdam.kvk.nl

Regulierer
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit OPTA, Zurichtoren, Muzenstraat, 41, 2511 WB The Hague T +31 (0)70 315 35 00 v +31 (0)70 315 35 01 m http://www.opta.nl/asp/en/ k mail@opta.nl

Universaldienstleister
TNT N.V. Neptunusstraat 41-63, 2132 JA Hoofddorp, 1100 KG Amsterdam, Niederlande T +31 20 500 6000 v +31 20 500 7000 m www.group.tnt.com k tnt.communication@tnt.com

244

Eigentmer Universaldienstleister
Im Streubesitz

NL

Verbnde
DDMA - Dutch Direct Marketing Association W.G. Plein 507/508, 1054 SJ Amsterdam T +31 20 4528 413 v +31 204528 395 m http://ddma.nl k info@ddma.nl FENEX - Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek PortCity II, Waalhaven Z.z. 19, 3e etage, Havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam T +31 10 40 20 398 v +31 10 45 27 367 m http://www.fenex.nl k fenex@fenex.nl Transport en Logistiek Nederland (TLN) Boris Pasternaklaan 22, 2719 DA Zoetermeer T +31 79 3636 111 v +31 79 3636 200 m http://www.tln.nl/ k info@tln.nl

Unternehmen
Audax BV Audax BV, Burgemeester Krollaan, 14, 5126, PT Gilze T +31 16 14 57 000 v +31 16 14 57 777 m http://www.audax.nl/ k info@audax.nl Bakker Logistiek Group BV Bakker Logistiek, Handelsweg, 26, 3899, AB Zeewolde T +31 36-5219521 v +31 36-5219589 m http://www.bakker-logistiek.nl/ k info@bakker-logistiek.nl Broekman Logistics BV Broekman Logistics, Albert Plesmanweg, 61 B, 3088 GB Rotterdam T +31 (0)10 487 32 55 v +31 (0)10 495 17 47 m http://www.broekman-group.nl k info@broekman-group.nl DE RIJKE LOGISTICS B.V. De Rijke Logistics BV, Postbus,18, 3200, AA Spijkenisse T +31(0)181 654200 v +31(0)181 654397 m http://www.derijke.com k info@derijke.com Den Hartogh Logistics Den Hartogh Logistics, Oranjelaan, 45, 3181, HK Rozenburg T +31 181 24 78 00 v +31 181 23 33 00 m http://www.denhartogh.net/ k logistics@denhartogh.com

245

DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) B.V. RIDDERHAVEN 52984 BT RIDDERKERKP.O.BOX 41112

NL

DHL Expess (Netherlands) B.V. Reactorweg 25 , 3542 AD Utrecht, Postbus 40332, 3504 AC Utrecht T +31 030 - 214 95 00 v +31 30 - 214 95 91 DSV Air & Sea B.V. Hoeksteen 26, NL-2132 MS Hoofddorp T +31 20 405 86 70 v +31 20 405 87 10 m www.dsv.com/nl k info.ams@nl.dsv.com DSV Road BV DSV Road B.V., Tasmanweg, 2, Trade Port West, NL-5928 LH Venlo T +31 77 389 22 22 v +31 77 389 22 00 m http://www.dsv.com/nl k info.ven@nl.dsv.com DSV Solutions B.V. Head Office Logistics, Moerdijk, NL-4761 RL T +31 168 41 30 00 v +31 168 41 40 00 m www.dsv.com/nl k info.moerdijk@nl.dsv.com Fritom Holding BV Fritom Transportgroep, De Wymerts, 9, 8701 WT Bolsward T +31-515-570075 v +31-515-570060 m http://www.fritom.nl k info@fritom.nl Genaral Logistics Systems BV GLS Netherlands, Proostwetering, 40, 3543, AG Utrecht T +31 30 - 241 78 00 v +31 30 - 241 79 03 m http://www.gls-netherlands.com k info@gls-netherlands.com Jan De Rijk Logistics BV Jan de Rijk Roosendaal, Leemstraat, 15, 4705, RT Roosendaal, T +31 165 572 572 v +31 165 572 582 m http://www.janderijk.com k info@janderijk.com NIPPON EXPRESS (NEDERLAND) B.V. Cessnalaan 24, 1119 NL Schiphol-Rijk T +31 020 406 65 00 v +31 020 406 65 55 Pax Beheer BV Pax Beheer BV, Willemskade, 1, 8911, AW Leeuwarden T +31 (0)58 244 44 55 v +31 (0)58 213 07 49 m http://www.pax.nl k info@paxbeheer.nl Sandd BV Sandd BV, IJsseldijk, 2, 7325, WZ Apeldoorn T +31 (0)55 3682525 v +31 (0)55 3682526 m http://www.sandd.nl k info@sandd.nl Schenker International BV Schenker International BV, Postbus 75579, 1118, ZP Schiphol-Centrum, Fokkerweg 300, 1438 AN Oude Meer (Schiphol) T +31 20 500 00 00 v +31 20 500 05 99 m http://www.schenker.nl k info.nl@schenker.com

246

TransMission BV TransMission BV, Storkstraat ,14, 2722, NN Zoetermeer T +31 (0)79 3438250 v +31 (0)79 3438251 m http://www.trans-mission.nl k info@trans-mission.nl United Parcel Service Nederland B:V Zandsteen 22, 2132 Hoofddorp T 0800 09 91 300 Van Uden Logistics BV Van Uden Logistics BV, Hertog Karelweg, 22, 4175, LS Haaften T +31 (0)418 597 200 v +31 (0)418 597 209 m http://www.van-uden.nl k info@van-uden-logistics.nl VCK Holding BV VCK Holding BV, Valrep, 13, 1042, AN Amsterdam, P.O. Box 58417, 1040 HK Amsterdam T +31 20 5 877 877 v +31 20 5 877 895 m http://www.vck.nl k info.group@vck.nl Vos Logistics BV Vos Logistics BV, Waalkade, 5347, KS Oss T +31 412 699 599 v +31 412 699 501 m http://www.voslogistics.com k corporate@voslogistics.com Wim Bosmann Holding BV Wim Bosman Holding B.V., Industriestraat, 12, P.O. Box 18, 7040 AA 's-Heerenberg T +31 (0)314 67 81 11 v +31 (0)314 66 11 78 m http://www.wimbosman.nl/ k info@wimbosman.nl

NL

Presse / Medien
Fachpresse
EVO Logistiek / EVO Magazine (Auflage: 6.000) Transport en Logistiek Nederland; Signaalrood 60, 2718 SG Zoetermeer T +31 79 34 67 346 v +31 79 34 67 800 m http://www.evo.nl/ k evo@evo.nl Logistiek - Reed Business bv (Auflage: 16.500) Logistiek - Reed Business bv, Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem T +31 314 349328 v + 31 314 34 39 91 NT Publishers BV (Auflage: 7.000) Las Palmas, Wilhelminakade 302, 3072 AR Rotterdam T +31 10 28 01 000 v +31 10 28 01 002 m www.nieuwsbladtransport.nl k Redactie.NT@reedbusiness.nl

247

Finanzkennzahlen 2009

Umsatz

FedEx
322

Umsatz Umsatz (Express) Umsatz (Ground) Umsatz (Freight) Umsatz (Services) Umsatz / Mitarbeiter Umsatz / Sendung Umsatz / Sendung (Express) Umsatz / Sendung (Ground) Umsatz / Sendung (Freight) Operative Ergebnisse Operatives Ergebnis Operatives Ergebnis (Express) Operatives Ergebnis (Ground) Operatives Ergebnis (Freight) Rendite Rendite (Express) Rendite (Ground) Rendite (Freight) Cash Flow (netto) Gewinn Reingewinn Eigenkapital Eigenkapital Brsenwert

28.316,4 Mio. 17.572,4 Mio. 6.064,5 Mio. 3.522,6 Mio. 1.443 Mio. 95.948 16,1 6,3 13,9

1.628,8 Mio. 918,8 Mio. 834,8 Mio. 124,7 Mio.

5,2 % 13,8 % 3,5 % 1.591,3 Mio.

965,2 Mio.

11.259,2 Mio. 20.854 Mio.

Kurzbeschreibung
FedEx gilt als der Erfinder des Overnight-Expressdienstes; Fedexen ist in den USA das Synonym fr den Expressversand. Der FedEx-Service ist durch eine hohe Motivation und Engagement der Mitarbeiter gekennzeichnet ( erlebtes Expressgeschft ), die sogar Stoff fr einen erfolgreichen Hollywoodfilm lieferte ( Cast Away mit Tom Hanks). Mit 664 Flugzeugen unterhlt FedEx die von der Zahl der Maschinen her weltweit grte Luftflotte. Das Unternehmen war zunchst ausschlielich im Expresssektor ttig, wuchs jedoch durch Akquisitionen auch in andere Geschftsbereiche hinein. Das Hauptgeschftsfeld von FedEx ist nach wie vor das Expressgeschft innerhalb der USA. Dort werden die grten Umstze generiert. Durch Zukufe hat FedEx ebenso in den Marktsegmenten Paket, SCM, Stckgut und Gefahrgut allerdings ebenfalls primr in den USA Fu gefasst. Durch den Zukauf von Kinko's (inzwischen FedEx Office) ist der Integrator auch in das Druck- und Dokumentengeschft eingestiegen. Insgesamt werden etwa 70 Prozent der Umstze in den Vereinigten Staaten generiert. Im Geschftsjahr 2009/2010 hat sich das US-Paketgeschft (FedEx Ground) zum strksten Wachstumstrger entwickelt. Whrend der Gesamtumsatz des Konzerns zurckging, war die Sparte der einzige Bereich des Integrators berhaupt, der einen Umsatzanstieg erreichen konnte (+5,6 %, 5,77 Mrd. .). Wichtiger noch: die Division konnte beim operativen Ergebnis erstmalig die Schallmauer von 1 Mrd. US-Dollar durchbrechen (1,024 USD). Das Expressgeschft, mit einem rund dreimal so groen Umsatzvolumen, konnte im Vergleich 2009/2010 einen nur um 10 Prozent hheren Gewinn erwirtschaften (Umsatz 16,7 Mrd. , Ebit 874,5 Mio. ). Im europischen Geschft tut sich FedEx vergleichsweise schwer. Ein erster Markteintritt wurde Ende der Siebzigerjahre nach extrem hohen Verlusten beendet. In den folgenden nahezu 2 Jahrzehnten bediente der Integrator nahezu ausschlielich Im- und Exportservices aus den und in die USA. Domestic-Services wenn berhaupt angeboten wurden in Europa durch Kooperationen offeriert. Mittlerweile hat FedEx aber nicht nur die Europaprsenz verstrkt, sondern betreibt aktiv die Geschftsausweitung. Unter anderem wurde bspw. 2010 der Flughafen Kln/Bonn als neue Europadrehscheibe etabliert. Nach wie vor werden allerdings primr internationale Services angeboten. Bereits 1999 grndete das Unternehmen in China ein Jointventure mit DTW, einem der grten chinesischen Expressdienstleister (FedEx-DTW International Priority). Anfang 2007 kaufte FedEx dann seinen Partner aus. Bemerkenswert ist, dass etliche Innovationen im Expressgeschft von FedEx ausgingen und spter von der Konkurrenz adaptiert wurden (z. B. das online Tracking & Tracing). Erfolgreich konnte sich FedEx dagegen in dem jahrelangen Disput um die Frage, ob die Beschftigten des Integrators zuknftig in den Geltungsbereich

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FedEx

des National Labor Relations Act fallen, durchsetzen. Trotz der massiven Bestrebungen und Loobying-Aktivitten des Wettbewerbers UPS wurde letztlich eine Entscheidung zugunsten von FedEx gefllt. Bereits seit 2007 versucht UPS auch FedEx in den Geltungsbereich des NLA zu ziehen. Whrend der fr FedEx geltende Railway Labor Act u. a. die Streikrechte der Arbeitnehmer in grerem Umfang einschrnkt, erleichtert der NLA die gewerkschaftliche Organisation der Belegschaft.

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Darauf achtet der Markt

Das Unternehmen zeichnet sich durch ehrgeizige Ziele aus. So strebt FedEx dauerhaft ein Umsatzwachstum sowie eine operative Marge von 10 % jhrlich an. Wachstumsschwerpunkte werden im internationalen Geschft, im ECommerce, bei neuen Dienstleistungen sowie Kooperationen gesehen. Als Strken von FedEx werden die sehr starke Marke, die Technologiefhrerschaft, die starke Asienprsenz, die groe Finanzkraft sowie die groe eigene Flugzeugflotte gesehen. In konjunkturell schwachen Zeiten kann die groe, nicht vollstndig ausgelastete Flugzeugflotte zu einer finanziellen Belastung werden. Dies zeigte sich in der Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre, unter der FedEx stark zu leiden hatte. Insbesondere im Kerngeschft Express brachen die Mengen weg und viele Kunden wechselten zu den langsameren, aber preiswerteren Paketdiensten. Das Frachtgeschft blieb zwei Jahre in Folge in den roten Zahlen. Dass FedEx auerhalb der USA bisher nur einseitig im Expressgeschft aktiv ist, kann sich zuknftig genauso negativ auswirken wie die im Vergleich mit Wettbewerbern insgesamt schwache Prsenz in Europa. Gegenwrtig hlt das Unternehmen einen Marktanteil von nur etwa 2 Prozent des europischen B2BExpress-Marktes. Hinzu kommt, dass FedEx im Gegensatz zu den anderen groen Wettbewerbern auerhalb der USA kein Paketangebot bereithlt. Ein weiterer problematischer Bereich ist die mit rcklufigen Umstzen und Ertrgen kmpfende Einzelhandelskette Kinko's (2008 in FedEx Office umbenannt). Seit der bernahme in 2004 mussten rund 70 Prozent des Kaufpreises in Hhe von rund 1,9 Mrd. abgeschrieben werden. Wachstumschancen bieten sich FedEx in erster Linie auerhalb der USA, vor allem im asiatischen Markt. Hier verfgt FedEx bereits jetzt ber eine starke Position im allerdings stark wettbewerbsintensiven Expressmarkt und gilt als zweitgrter Anbieter in der Region. Fr FedEx muss es darum gehen, die Abhngigkeit vom US-Markt zu mindern und das seit Lngerem schwchelnde Einzelhandelsgeschft in den Griff zu bekommen. Nach wie vor ist FedEx seit 2005 in einen laufenden juristischen Dauerstreit um den Status der FedEx Ground Fahrer verwickelt. Seit Jahren muss sich FedEx mit dem Vorwurf auseinandersetzen, die Fahrer des Paketservices allein aus steuerlichen Grnden als selbststndige Transportunternehmer angemeldet