PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ALCACHOFA GRUPO DE GESTIN: CAJA VERDE Acobamba-Tarma

TARMA, FEBRERO DE 2013

INDICE Resumen Ejecutivo Introduccion 1. Idea de Negocio 2. Descripcion del Producto Objeto del Plan de Negocio 3. Descripcion de la Cadena Productiva del Producto del Proyecto 4. Analisis de la Oferta (Mundial, Nacional y Local) 5. Analisis de la Demanda (Mundial, Nacional y Local) 6. Estrategias de Comercializacion 7. Plan y Cronograma de implementacion del Plan de Negocio 8. Sustentacion del Plan de Negocio 9. Sustentacion del aporte Propio del Grupo Beneficiario 10. Otros Servicios 11. Evaluacion Economica

RESUMEN EJECUTIVO

La promocin de los sistemas de riego tecnificado se viene realizando a nivel de pequeos agricultores quienes sern los beneficiarios directos del Proyecto de Capacitacin y Asistencia Tcnica para la Agricultura en Riego Tecnificado; esto les va a permitir mejorar la eficiencia del agua en sus unidades productivas y con un buen manejo de los cultivos traer como resultado mejorar los rendimientos y la calidad de su produccin logrando ser los ms competitivos en el mercado nacional e internacional El Grupo de Gestin Caja Verde Comit de Regantes de La Florida Michuacan- Acobamba, Canal de Riego La Florida-Michuacan, existe un grupo de agricultores denominado Caja Verde con una extensin de 15.00 Has, ellos tienen planificado sembrar el cultivo de Alcachofa para el mercado externo principalmente y para el mercado nacional Realizado el anlisis financiero del proyecto para los 10 aos tenemos que el Valor Actual Neto es de 59,629 lo que nos indica que el proyecto proporciona esta cantidad de remanente por sobre lo exigido por el inversionista. La TIR es de 13.79 %, tasa mayor que la de descuento que es de 11%, con la obtencin de estos datos se recomienda su ejecucin. Por los datos obtenidos, la produccin de cultivos de Alcachofa, es una actividad rentable y econmicamente conveniente, La asociatividad de la pequea agricultura y los resultados econmicos proyectados nos evidencia una opcin viable de implementar para convertir su parcela de subsistencia a una empresa mucho ms rentable. La sustentacin de la viabilidad de esta actividad se refleja en este Plan de Negocios y el funcionamiento de los actores integrantes de la cadena productiva

INTRODUCCION El pas debe trasformar sus ventajas comparativas en materia productiva, en ventajas competitivas, para de esta forma convertirse en protagonista de la produccin de alcachofa y frutales. El sustento de las ventajas competitivas que surgen de la innovacin tecnolgica basada en el desarrollo cientfico, valoriza progresivamente los recursos naturales y relativiza la importancia de la fuerza laboral. Si bien la principal caracterstica de la globalizacin est en la revolucin tecnolgica que atraviesa todas las ventajas comparativas y las principales locomotoras de cambio son, adems del factor asociativo promovido por el Componente C2, la innovacin tecnolgica, el procesamiento de la informacin y la revalorizacin de los recursos naturales, junto a la disminucin relativa de la importancia de la mano de obra, recurso por el momento abundante y con un costo de oportunidad razonablemente bajo; ventajas que se convierten en competitivas si y slo si se aprovechan los recursos disponibles en las zonas donde se tiene previsto implementar los sistemas de riego contemplados en el Convenio suscrito con el PSI. Las ventajas comparativas se atribuyen a tres orgenes: recursos naturales, mano de obra abundante y barata y el alto e incesante desarrollo cientfico e innovacin tecnolgica, y uno de los cultivos capaces de aprovechar sus ventajas comparativas y transformarlas en competitivas, es la produccin de cultivo de alcachofa. La alcachofa de especie cynara scolymus,l pertenece a la familia compositae ,que comprende ms de 600 gneros del nuevo mundo emparentados con la alcachofa son plantas vivas, que puede considerarse como bianual y trianual, conservndose como vivaz en cultivos muy abandonados y con notables decrecimiento de la produccin, tallos erguidos , gruesos, acanalados longitudinalmente y ramificados, con ms de un metro de altura . Es un producto perecedero cuyo brote tierno es considerado un alimento gourmet por su exclusivo consumo y sus bajos precios relativos. Entre los principales atributos de esta hortaliza se cuentan el ser un producto bajo en caloras, en grasa y colesterol, con alto contenido de vitaminas C, A, B tiamina y riboflavina y rico en potasio y en fosfato de calcio. Se tienen noticias de esta planta desde la Antigedad, aunque se cree que las informaciones sobre la misma estn referidas al cardo silvestre (Cynara cardunculus L.), de la que derivan los actuales cultivares. Se trata de una planta originaria del Norte de frica y Sur de Europa. Durante la poca romana se habla de ella como planta cultivada, y a lo largo de los siglos se van cultivando las variedades locales, que son la base de los cultivares actuales. En Al-Andalus se cultivaba la alcachofa a partir de semilla el primer ao, propagndola vegetativamente en aos sucesivos. La obtencin de individuos superiores fcilmente reproducibles por multiplicacin vegetativa, habra desarrollado este tipo de multiplicacin en periodos ms recientes. La Cuenca Mediterrnea produce el 90% de la produccin mundial. Algunos pases donde su produccin y consumo es tradicional como Italia, Francia y Espaa producen el 80%. Espaa es el segundo productor mundial despus de Italia con aproximadamente el 30% de la produccin y el primer exportador, realizando dentro del marco comunitario el 50-60% de las exportaciones. El 40%

de las alcachofas espaolas son transformadas industrialmente.

En el Per, la alcachofa se ha convertido en el principal producto agrcola de exportacin no tradicional por su volumen econmico, el cual ha sido de 389 millones 120.000 dlares en el 2009 pese a la crisis internacionalque contrajo significativamente los mercados de Per y Mxico. Es uno de las hortalizas que ha alcanzado mayor desarrollo, principalmente en el estado fresco refrigerado, rendimientos de 20 mil kilos por hectrea. Actualmente este producto representa el 21.8% de las exportaciones, el 1.7% del VBP y el 1.5% del empleo anual. En el 2008 la produccin peruana de maz fue de 451 millones de dlares con una produccin rcord de 317.233 toneladas mtricas (TM) superior en 11.7 por ciento a la registrada en el 2007, en respuesta al crecimiento sostenido de la demanda internacional y es que el cereal cada vez ms es demandada, no slo en Per. Sino en la Unin Europea y Japn, lo cual da un panorama alentador a la industria no slo ofertante del producto en estado fresco sino en la presentacin de grano seco y derivados como harinas, aceite. A nivel de oferta, la frontera agrcola de Alcachofa muestra un crecimiento sostenido con una superficie dedicada a su cultivo llegando a ocupar extensiones al 2008 de siembra alrededor de las 25 mil hectreas. Entre reas nuevas y antiguas (versus las 11 mil has de 1991), destacando adems las mayores inversiones destinadas a mejoras tecnolgicas y desarrollo de un producto de alta calidad, reflejndose en la obtencin de altos rendimientos en zonas como La Libertad e Ica, donde se superaron las 20 TM por hectrea. En ese sentido, el Programa Subsectorial de Irrigacin, Proyecto especializado del Ministerio de Agricultura, a travs de una de sus diversos programas, viene promoviendo la introduccin de una cedula de cultivos para hacer un agricultura ms eficiente y eficaz en la zona norte, impulsando los sistemas de riego tecnificado, mejorando la eficiencia de los cultivos que permitan a su vez mejorar la competitividad ante las exigencias del mercado internacional. Ante lo indicado anteriormente la pequea agricultura tiene una opcin viable de implementar para convertir su parcela de subsistencia a una empresa ms rentable. La sustentacin de la viabilidad de esta actividad se refleja en el Plan de negocios que ser presentado a las financieras como AGROBANCO, EDPIMY CONIFANZA quienes complementarn los fondos econmicos para la instalacin del riego tecnificado y el financiamiento para la instalacin y mantenimiento del cultivo. 1. Idea de Negocio 1.1. Breve descripcin del negocio que se va a emprender El Grupo de Gestin Empresarial caja verde est formado por pequeos productores cuyos predios estn ubicados en el distrito de Acobamba Tarma, sector La Florida; la totalidad de ellos tiene la disposicin para trabajar en forma asociativa para aprovechar los recursos productivos como las condiciones agro-climticas favorables, adecuada calidad del suelo y suficiente disponibilidad de agua para el riego por aspersin, lo que permitir el desarrollo del cultivo de alcachofa. Adems, se ha comprobado que el proceso de adaptacin de este cultivo a las condiciones de los valles interandinos del pas, sierra del Per, aplicando el sistema de riego por aspersin y un adecuado paquete tecnolgico, garantiza su proceso productivo.

Entre las limitantes que afectan al Grupo de Gestin Empresarial caja verde tenemos: el tamao de sus parcelas y el sistema de riego por gravedad utilizado; ambas variables, impiden ser competitivos en la conduccin de cultivos de exportacin rentables como el cultivo de alcachofa. Para el caso del tamao de las parcelas se plantea, asociar a los agricultores para acceder a la asistencia tcnica, financiamiento y mercados ms seguros y rentables; para el caso del uso del recurso hdrico se ver potenciado con la implementacin y puesta en prctica del riego por aspersion, alcanzando as el uso racional del recurso agua y suelo. La idea de Negocio es aprovechar las oportunidades y demanda de mercado de maz que tienen los pases como Per y Mxico. Para esto el Grupo de Gestin Empresarial caja verde se integrar a una cadena productiva que impulsa el cultivo de alcachofa, junto con otros actores como son: Empresa Agroindustrial DANPER; financieras como Caja Municipal Huancayoy/o Agrobanco, con articuladores de Crdito y con agentes que brindan asistencia tcnica. Para Per el TLCAN ha significado un cambio estructural en su economa (schwedel , 1992) A partir de la entrada del vigor del TLCAN (1994) lo ms notable en el caso de la agricultura ha sido el impetuoso crecimiento de las importaciones particularmente los granos. Mientras en 1987 y 1993 llegaron a 52 millones de toneladas, entre 1994 y 1999 ascendieron a 90 millones, un incremento de casi el 40 %. Las importaciones de maz pasaron de 17 a 30 millones de toneladas. 1.2. Caractersticas del beneficiario, localizacin y entidades involucradas El GGE caja verde est ubicado en el distrito de Acobamba, Provincia de Tarma y departamento de Junn, situada en la margen izquierda del ro Tarma, formando parte de la Comisin de Regantes Tarma de la Junta de Usuarios del Distrito de Acobamba. Est integrado por 2 agricultores distribuidos en dos subgrupos (A y B), que hacen un total de 15.00 Ha, como se detalla a continuacin: Cuadro N 01 Cdula de Cultivo Sin Proyecto Descripcin Alcachofa AREA CULTIVAD A ha 1.5 0 1.5 0 Ene 1.5 0 1.5 0 Feb 1.5 0 1.5 0 Mar 1.5 0 1.5 0 Abr 1.5 0 1.5 0 May 1.5 0 1.5 0 Jun 1.5 0 1.5 0 Jul 1.5 0 1.5 0 Ago s 1.50 1.50 Set 1.5 0 1.5 0 Oct 1.5 0 1.5 0 Nov 1.5 0 1.5 0 Dic 1.5 0 1.5 0

Intervienen como entidades involucradas, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI, unidad especializada del Ministerio de agricultura que promueve el uso eficiente del agua mediante diferentes tcnicas, entre ellas, el sistema de riego por aspersion. Apoya a los productores otorgando incentivos que cubren hasta el 70% de la inversin requerida para la instalacin de sistemas tecnificados con recursos no reembolsables, dado que su principal objeto es promover la reconversin del agro para aprovechar las oportunidades que el mercado internacional ofrece al Per. 1.3 Objetivos y Componentes del Plan de Negocios Mejorar la eficiencia de aplicacin del agua con la instalacin de riego por aspersion, lo cual significa una innovacin tecnolgica del riego. Favorecer la asociatividad y competitividad de los agricultores

 Mejorar la competitividad del agro, incorporando cultivos no tradicionales de mayor rentabilidad como es el cultivo de alcachofa. Mejorar el proceso de comercializacin Mejorar el nivel de ingresos del agricultor, mediante la incorporacin de cultivos de mayor rentabilidad.

1.4

Justificacin del Plan de Negocios El Plan de negocios, se desarrolla con la finalidad de demostrar la rentabilidad del cultivo de alcachofa variedad UC 157 F1 que proyecta instalar el Grupo de Gestin Empresarial Caja verde ubicado en la Provincia de Tarma, Distrito de Acobamba, conformado por 2 agricultores, a quienes se capacit para ser actores activos del proceso de cambio a la agricultura competitiva con riego tecnificado; con cultivo seleccionado con demanda de mercado y con carta de intencin de compra con exportadores. El Plan de Negocios servir para gestionar el crdito con las instituciones financieras que fueron contactadas en el proceso de sensibilizacin; una de las cuales ha extendido la correspondiente Carta de Intencin a las empresas: Agroindustrial DANPER, financiera CAJA HUANCAYO y/o AGROBANCO, etc.

2.

Descripcin del Producto Objeto del Plan de Negocios El Grupo de Gestin Empresarial Caja verde frente a la demanda permanente de alcachofa y consciente delascondicionesagro ecolgicas favorables para su cultivo, tiene como gran alternativa, producir el cultivo de alcachofa. El cultivo de alcachofa variedad, es la variedad con mejor adaptacin en la sierra del Per, en donde se ha mostrado altos rendimientos y una produccin temprana de turiones uniformes en color y tamao, requisitos indispensables para el mercado de exportacin. Se ha observado que es posible sacar hasta 10,000 Kg cosecha por ao en zonas de la costa norte. Asimismo, se tiene informacin que la produccin se estabiliza en el quinto ao alcanzando los 20,410 kilogramos por hectrea por ao (20.41 TM al ao). En el proyecto se ha considerado la cifra conservadora de 10,000 Kg/ha ao, a partir del primer ao de produccin. Descripcin de la Tecnologa de Produccin. Fase de Produccin 1. Elaboracin de Plantines en viveros especializados utilizando semillas certificadas con certificados solicitados por el mercado internacional. 2. Preparacin de Terreno: nivelacin del terreno con incorporacin de materia orgnica. 3. Siembra y Labores Culturales: La siembra es manual, se utiliza la fuerza laboral existente en la zona, para ello se le capacita en el proceso de siembra. Las labores

culturales estn referidas al deshierbo y control de plagas, cumpliendo las exigencias necesarias del mercado externo (GLOBAL GAP, EUROGAP). 4. Riego: A travs del sistema de riego por aspersin se hace un uso ptimo del recurso hdrico proveniente del subsuelo, aplicando cantidades de acuerdo a las exigencias del cultivo. 5. Cosecha: Labor que se realiza en forma manual, utilizando la fuerza laboral disponible de la zona. Antes de la cosecha, se debe capacitar al personal con Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) para conservar el producto sin daarlo ni contaminarlo.

Fase de Seleccin y Comercializacin:

1. Traslado del producto por el Exportador: El productor entrega el producto en la parcela, el exportador se encarga de trasladarlo a sus almacenes. 2. Seleccin: El producto es seleccionado, tomando en cuenta los parmetros de calidad del cliente. 3. Exportacin: la empresa que brindar el servicio de exportacin presentara las ofertas recibidas y en forma conjunta con el articulador y AGROBANCO y/o AGROMANTARO tomar la decisin para efectuar la venta. Este proceso permitir a los productores recuperar el IGV, por ello es necesario que se encuentren formalizados. 4. Liquidacin: Posteriormente se efecta la liquidacin de la venta y los saldos favorables sern entregados a los productores. 3. Descripcin de la Cadena Productiva del Producto del Proyecto Cuadro N 02 valor nutricional de la alcachofa. Valor nutricional de la alcachofa en 100 g de producto comestible Protenas (g) Glcidos (g) Vitamina A (U.I.) Calcio (mg) Fsforo (mg) Hierro (mg) Caloras (cal) 2.59 6.72 270 50 90 0.5 38

Institucin Financiera Intermediaria - IFI: Entidad perteneciente al sistema financiero que acta como administradora de la lnea de crdito, pudiendo ser una Caja Rural. Caja Municipal Huancayo ha sido seleccionada como integrante de esta Cadena y como tal, ha suscrito la correspondiente Carta de Intencin. Articulador: Se tienen varios agentes con conocimiento tcnico suficiente para brindar servicios de asesoramientoempresarial, organizar a los productores y seleccionar a los

proveedores mediante las economasdeescala. El elegido ser propuesto por la Institucin financiera y deber tener la aprobacin de los miembros del GGE Caja verde. Adems del mencionado, el GGE Caja Verde tendr el apoyo del equipo tcnico PSI reforzado con un experto en extensin agrcola durante la primera campaa y del experto agrcola de la empresa compradora que necesitar certificar la observancia de las BPA. Proveedores: Los proveedores han sido seleccionados tomando en cuenta su experiencia y prestigioenla zona. Cuentan con capacidad suficiente para la atencin de las necesidades de los agentes que integran el proceso productivo; en este caso la empresa seleccionada es Viveros Tarma que ha suscrito la correspondiente Carta de Intencin, y la empresa que realizar el packing es EXPORT FOOD COALITY S.A.C.cuenta con una capacidad operativa garantizada. Comprador: EXPORT FOOD COALITY S.A.C, es la empresa que brindar los servicios de exportar el producto al mercado internacional o local, buscando el mejor precio. Cuenta con 16 aos en el mercado, y con experiencia suficiente en la exportacin de alcachofa. 4. Anlisis de la Oferta Situacin Mundial

En la UE el comercio de la alcachofa est decreciendo debido fundamentalmente a una disminucin de la demanda, producido por las dificultades que encierra su preparacin para el consumo en fresco. Esto podra dar oportunidades al sector alimentario de los preparados. Aunque hay que considerar el valor como producto industrializado en forma de fondos, corazones y trozos. Cuadro N 03 Produccin de la alcachofa. PASES Italia Espaa Argentina Francia Egipto Marruecos China Estados Unidos Argelia Turqua Chile Grecia PRODUCCIN ALCACHOFAS AO 2002 (TONELADAS) 470.225 268.500 86.000 67.533 65.255 46.520 43.000 42.770 35.000 26.000 25.000 23.000

Tnez Mxico Rep. Islmica de Irn Per Siria, Rep. rabe Israel Chipre

19.200 10.000 10.000 8.722 5.708 4.800 3.100

Actualmente los principales pases productores de alcachofa a nivel mundial son China, Per, Estados Unidos, Japn y Mxico. En Europa, destacan como principales productores Espaa, Alemania, Grecia, Francia e Italia que aportan entre todos una produccin equivalente a la producida en China, principal productor mundial, siendo primordialmente su produccin para su mercado interno. El Per posee una ventaja comparativa con relacin al resto del mundo, nuestros rendimientos superan en ms del 100% a nuestro competidor ms importante como lo es China, ventaja que nos ha permitido ser competitivos a nivel mundial. El Per se ha constituido en el pas con la mayor productividad por hectrea de la regin, un promedio de 10.33 tm/ha. Situacin Nacional Actualmente los valles interandinos de la sierra ubicada en la costa y sierra del Per, son las dos principales zonas de produccin de alcachofa en el Per. Ambas tienen condiciones naturales privilegiadas que combinadas con la tecnologa y cualidades empresariales por lo que se est convirtiendo en uno de los ms grandes exportadores de alcachofa del mundo en sus tres presentaciones. En el 2008 la produccin peruana de alcachofa fue de 451 millones de dlares con una produccin rcord de 317.233 toneladas mtricas (TM) superior en 11.7 por ciento a la registrada en el 2007. Finalmente cabe aclarar que las principales exportadoras de alcachofa fresco para el ao 2009 se pueden apreciar en el Grafico 2, teniendo en cuenta que la empresa AGROMANTARO SAC la cual participara como comprador de alcachofa, es una de las principales de la sierra central en este rubro

Grfico N 01: Principales Empresas Exportadoras de alcachofa Frescos ao 2009

Situacin Regional Es claro que el mercado de las exportaciones de hortalizas es un mercado expectante sobre todo los producto orgnicos, siendo el comportamiento su crecimiento en forma acelerada en los ltimos aos debido a los cambios de consumo de productos naturales de la poblacin de los mercados de exportacin, lo que se evidencia en el volumen de las exportaciones de alcachofa fresca en el ao 2004 que alcanz las 72 mil toneladas. Se puede observar que el porcentaje de participacin de la regin Junin en la exportacin nacional de hortalizas va creciendo en los ltimos aos despus de tener una cada en la dcada de los 200 desde un 38.46% en el ao 2001 hasta un nivel de participacin del 55.97% en el ao 2007 y descendiendo posteriormente hasta un 49.71% en el ao 2008

Cuadro N 04: Volumen de Exportaciones de alcachofa Fresco Empresa Exportadora 2004 2005 1,517,770 2,905,404 135,210 384,595 62,300 57,300 546,205 459,631 57,850 346,950 101,988 2,682,566 3,517,880 AO 2006 2007 2,728,824 3,141,801 1,192,708 1,552,242 79,905 18,480 346,675 640,915 1,106,607 1,015,170 1,467,500 2 14,000 3,390,682 3,105,704 2008 3,112,298 2,517,334 35,100 447,210 374,952 1,489,080 877,610 3,500,656 % de Particp. 2009 3,176,151 4.41% 3,800,644 5.28% 0.00% 651,932 0.90% 0.00% 1,626,605 2.26% 1,367,616 1.90% 3,772,452 5.24% 105,380 0.15% 5,627,254 7.81% 57,000 0.08% 0.00% 0.00% 2,091,389 2.90% 1,735,927 2.41% 544,199 0.76% 796,980 1.11% 0.00% 6 0.00% 64,587 0.09% 607,945 0.84% 0.00% 0.00% 272,274 0.38% 9,514,859 13.21% 35,813,199 49.71% 35,813 72,050 100.00% 49.71%

Agrcola Athos S.A. Agrcola Chapi S.A. Agrcola Copacabana de Chincha S.A. Agrcola La Caa S.A.C Agrcola Los Mdanos S.A. Agrcola Yaurilla S.A Agro Industrias Backus S.A. Agro Paracas S.A. Casa Chica S.A.C. Complejo Agroindustrial Beta S.A. 2,071,508 3,606,035 Agromantaro S.A.C 97,310 59,650 El Carmen S.A.C. Empacadora Beta Proct. Export S.A 118,893 Esprragos del Sur S.A.C. 1,251,947 1,999,996 Exportadora y Procesadora del Sur S.R.L. FloridaBlanca S.A.C. 326,751 713,730 FreshAsparagus E.I.R.L. Fresh Harvest Peru S.A.C. I Q F del Per S.A. 14 2 Natural Fresh S.A.C. Procesos Agroindustriales S A PROAGRO 707,397 918,929 Productores y Exportadores S.A.C. PROEX Promotora de Exportaciones SRL 50 Promotora de Comercio Exterior S.A.C Sociedad Agrcola Drokasa S.A. 739,255 2,350,578 Total General (en kg) 10,377,342 17,360,352 Total General (en TM) 10,377 17,360 Volumen Nacional Exportado 26,982 37,010 Porcentaje de Participacin 38.46% 46.91% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Aduanas Zonas actuales:

5,457,418 6,508,520 6,856,803 446,060 298,320 624,646 7,500 1,454,056 1,448,831 2,122,821 184,890 1,658,666 1,923,030 537,388 326,069 466,479 336,371 75,767 1,067,400 652,030 757,052 1,085,936 514,930 37,800

642,810 4,442,569 6,194,959 8,058,972 23,290,017 28,926,833 34,126,696 23,290 28,927 34,127 41,609 52,784 67,088 55.97% 54.80% 50.87%

Las principales zonas de produccin se ubican en la Sierra, en los departamentos de Junn, Cusco, Ica y Lima, debido a las caractersticas del clima de esta regin. En Ica y Lima se realiza una produccin de alcachofa fresca a gran escala, destinada principalmente a la exportacin, abarcando superficies de ms de 10 ha. en promedio. Zonas Potenciales especficas para este cultivo: Toda la Sierra los valles y costa peruana tiene condiciones para producir alcachofa, en el mundo, slo Per, Mxico y EEUU logran producir alcachofa durante todo el ao. En el resto de pases, la produccin es muy estacional concentrndose en numerosos pases entre abril y junio. Los meses de septiembre hasta febrero son pocos los pases abastecedores.

En el Per, la produccin de alcachofa se incrementa notoriamente a partir de agosto / septiembre hasta febrero / marzo, disminuyendo un poco en los meses restantes por la baja de temperatura. La alcachofa verde tiene dos campaas. Una inicial de enero a mayo / junio y la principal de septiembre a diciembre realizndose las exportaciones de fresco de acuerdo con las ventanas en los mercados de destino y el saldo de la produccin es envasado en conservas o congelado. Las exportaciones en Junn En cuanto a las empresas que proveyeron en el ao 2008 de alcachofa preparados o conservados sin congelar a los pases que se rindieron a sus bondades, destacan la Empresa AgroMantaro S.A.C. (US$ 2 millones 207 mil) y otras empresa de la costa como Camposol S.A. (US$13 millones 194 mil) y EXPORT FOOD COALITY S.A.C (US$ 10 millones 915 mil), entre otros. Oferta efectiva del Proyecto Produccin de alcachofa La costa es lder en la participacin del Per en el mercado de la alcachofa, ampliando el periodo de presencia porque la alcachofa su campaa es permanente. Una inicial de enero a diciembre realizndose las exportaciones de fresco de acuerdo con las ventanas en los mercados de destino y el saldo de la produccin en envasado en conservas o congelado. Las principales zonas Agroecolgicas donde se ha instalado con excelentes resultados es el valle azul Concepcin. 5. Anlisis de la Demanda Situacin Internacional Tres de cada diez kilos de alcachofas son exportados por Per son destinados a Mxico, EE.UU., principal pas comprador de dicho producto en estado fresco (aproximadamente 35% del total mundial). En 2006 el consumo per. Cpita de la hortalizas alcanz los 0.56 kg. (Ms del doble de lo registrado a inicios de los 90) Los principales exportadores de alcachofa hacia EE.UU. son Per (63% del total), Mxico (33%) y China (1%), pases cuyas participaciones se han mantenido relativamente estables en los ltimos aos. El Per lidera el rubro bajo la presentacin en estado fresco, en tanto China ingresa principalmente a travs de esprragos en conserva o congelados. Por su parte, Mxico favorecido por la cercana geogrfica, tambin ingresa con esprragos frescos a precios ms bajos. Los Pases Importadores en el ao 2008, en el caso de las alcachofas preparados o conservados, sin congelar, Espaa se consolid como el primer destino al registrar compras por US$ 24 millones 094 mil (representando el 35% del total), seguido no tan de cerca por Francia con pedidos por US$ 16 millones 481 mil (24%) y Estados Unidos con US$ 11 millones 573 mil. Pases Bajos, Alemania, Blgica, Italia, Australia, Dinamarca y Canad completan la lista de los diez principales compradores de esta partida. (Fuente Adex). Para el ao 2008, en el caso de las alcachofas frescos o refrigerados, con compras por

US$ 25 millones 327 mil, Estados Unidos concentr el 45% de los pedidos y se convirti en el principal importador. En tanto, Pases Bajos con compras por US$ 15 millones 259 mil 852 se ubic en segundo lugar con 27% de participacin y Reino Unido con US$ 5 millones 413 mil 383 se consolid como tercero (11%). A ellos les siguieron Espaa, Suiza, Alemania, Francia, Australia, Japn y Chile. Cabe destacar que la alcachofa fresco peruano ingresa al mercado estadounidense de forma permanente aunque concentrndose entre los meses de julio y diciembre, habiendo afrontado durante fines del 2008 y inicios del 2009 un escenario de menores precios por efectos de la crisis financieras, mas no la disminucin de las exportaciones que se incrementaron en relacin al 2007 (Fuente Prom Per). Situacin Nacional Est orientado a la exportacin, presenta un bajo nivel de consumo a nivel nacional, inferior al kilogramo por ao. No est dentro de los hbitos de consumo del poblador peruano. A partir de 1994, luego de un rpido ascenso en las cantidades consumidas por habitante, el consumo de alcachofa ha crecido considerablemente por la difusin del valor nutricional. 6. Estrategias de Comercializacin Hasta hace muy poco tiempo casi todas las variedades cultivadas en el mundo tenan una denominacin geogrfica, la de su lugar de origen: Blanca de Tudela, Madrilea, Violeta de Provenza, Camus de Bretaa, Romanesco, Espinoso Sardo, Californiana etc. An siguen siendo stas con diferencia, las ms cultivadas. Recientemente han comenzado a utilizarse variedades propagadas por semilla. Las de ms prometedor futuro pertenecen al tipo Imperial Star, variedad desarrollada en California. Con las nuevas variedades de semilla se estn consiguiendo producciones estivales de relativamente buena calidad. Las variedades se diferencian principalmente por la forma (esfrica u oval), tamao y color (verde o violeta) del captulo y por la precocidad (variedades de da corto, que necesitan haber pasado un perodo invernal antes de emitir los captulos o de da largo, capaces de producir en otoo). En Espaa la variedad ms cultivada, casi la nica para mercado nacional, es la Blanca de Tudela, de captulo oval, ms bien pequeo, compacto y verde, que adems, es muy temprana; es capaz de estar produciendo todo el otoo e invierno, cuando la alcachofa se comercializa en fresco para mercado interior o exportacin, aunque sea en primavera cuando da la mayor cosecha (la nica en zonas fras), que se destina principalmente a la industria. Para exportacin se cultivan, en Murcia y Alicante otras variedades: Violeta de Provenza, tambin de capitulo oval y temprana; Macau (Camus de Bretagne o Blanc Hyrois) de captulo esfrico muy tardas y tambin alguna otra. El mecanismo a seguir para colocar ventajosamente el producto de alcachofa tiene los siguientes pasos: Formalizacin de los productores Organizacin, aspecto que est logrado debido a que los operadores productivos conforman el Grupo de Gestin: Caja verde que agrupa a un total de 2 agricultores. Asimismo debern obtener su RUC cada uno con la finalidad de recuperar el IGV.

Alianza con el Exportador, quien con el conocimiento del mercado, colocar el producto, buscando el mercado que mejor pague. As mismo utilizar los mecanismos que se utilizan en el proceso de la exportacin con la finalidad de asegurar el pago. Dicho exportador tiene la responsabilidad de trasladar el producto desde la parcela hasta la planta de procesamiento, para que luego de la seleccin y acondicionamiento del producto a exportar. El pago del producto ser contra entrega, en una cuenta que ser aperturada de acuerdo con las disposiciones de la entidad financiera que otorgar el crdito.

Formas de Entrada An cuando se tena prevista una primera etapa para seleccionar la forma de entrada al mercado externo, que sustentaba una coordinacin y venta directa con comerciantes mayoristas que actualmente trabajan en el mercado nacional el contacto con empresas exportadoras y el acuerdo con Negocios EXPORT FOOD COALITY S.A.Cha descartado esta etapa. Entonces, se implementar un sistema de intermediacin que posibilite la produccin de la alcachofa por parte de los productores, para su posterior comercializacin hacia los mercados externos de parte de la empresa EXPORT FOOD COALITY S.A.C. Para lograr este sistema de intermediacin, los integrantes del GGE Caja Verde se han constituido en una asociacin cuyo Presidente tiene la autorizacin de representarlos en las transacciones que ocurran para la instalacin del sistema de riego tecnificado y para la comercializacin del cultivo a seleccionar para la segunda fase, esto es la alcachofa. Condiciones de Venta La modalidad de venta propuesta es al contado, aplicando mecanismos de las franjas de precio para reducir variacin al momento de cosecha. An cuando la experiencia de la empresa compradora est fuera de toda duda y las compras se efectuarn al estricto contado, se sugiere confirmar su credibilidad financiera. Marketing Mix Producto El producto definido es alcachofa, cuyas caractersticas han sido tratadas en el acpite correspondiente a Descripcin del producto objeto del Plan de Negocios. Precio El precio promedio de venta de los productores en chacra con proyecto se est considerando a S/. 1.80 por kilogramo (US$ 0.64 considerando una tasa de cambio de S/. 2.80). Como se ha visto en el Estudio de Mercado, el principal mercado de alcachofa fresco, son los Estados Unidos con el 45% del mercado de este tipo, Unin Europea (Pases Bajos); pases con un alto ingreso per cpita y con un promedio de compra del 27% seguido por el Reino unido 11% son los mercados objetivos. En el Cuadro N 07, se observa la Matriz de la Estrategia de Comercializacin propuesta para el GGE Caja verde.

Cuadro N 05: Estrategia de Comercializacin Propuesta para el GGE Caja Verde

ETAPAS DEL PLAN DE NEGOCIOS Arranque (Segmentacin) * Incursin en el Mercado * Satisfaccin del Cliente * Imagen del Producto * Imagen de la Organizacin Crecimiento (Expansin y posicionamiento) QU HACER 1. Confimar alianza realizada con exportador 3. Verificar reconocimiento en mercado internacional QUIN LO HAR 1. Grupo de Gestin 3. Caja Nuestra Gente 4. Seguimiento NK 1. GGE que ofrecer la produccin con los requisitos acordados 2. Exportador que ofrecer el esprrago en las condiciones exigidas por el mercado CMO SE HAR Mesas de negociacin hasta concluir firma del contrato marco.

2. Verificar su credibilidad del sistema financiero 2. Articulador

* Incremento de las ventas del producto 1. Ofertar el producto a los importadores de la Unin Europea (Pases Bajos) * Posicionamiento en el Mercado 2. Posicionamiento de acuerdo a la calidad del producto * Mecanismos ventas y/o de distribucin 3. Venta al importador Sostenimiento en el Mercado (Competitividad) * Permanencia en el Mercado (Estrategia competitiva) * Solucin de Situaciones Adversas (riesgos, cambios no previstos) Fuente: Elaboracin propia 1. Seguimiento de aceptacin de la calidad del esprrago referida al calibre de los frutos 2. Reuniones de trabajo de los involucrados (GGE) para los correctivos que haya lugar

Mediante mecanismos y contactos manejados en forma usual por los exportadores

1. Exportador 2. Grupo de Gestin 3. Articulador

Tomar polizas de seguros e instrumentos financieros de cobertura de riegos

Es importante sealar, observacin que vale para todos los productos agrcolas, que el precio internacional es relativamente variable, por lo que no debe entrarse a este negocio pensando que los mercados mundiales agrcolas nos van a ofrecer precios crecientes o muy estables. Ms bien, son productos con una tendencia decreciente en el largo plazo, ya que los adelantos tecnolgicos en la agricultura se reflejan en menores precios y se imponen a la presin al alza de precios proveniente del aumento de la demanda debida al crecimiento demogrfico, el cual se va dando en el mundo cada vez a tasas menores. Por ello, los productores agrcolas no pueden desatenderse de todo lo que signifique disminucin de costos y aumento de los rendimientos por hectrea, como puede ser el caso de la aparicin de variedades del cultivo ms rendidoras o resistentes a enfermedades, o la aparicin de nuevos procedimientos tecnolgicos que ahorran costos o aumentan la productividad en el campo. Los precios en chacra El precio promedio en chacra pagado al productor se incremento en los aos 2006 al 2008, para enero 2009 se pagaba S/ 1.50 por Kg., a diciembre 2011 este se increment a S/ 1.80 por Kg. Esto se produjo debido a que se gener un crecimiento en la demanda por parte de diversas empresas que se dedican a laexportacin de este cultivo en las distintas presentaciones en las que secomercializa en el extranjero. Para los aos 2010, 2011 los precios en chacra disminuyeron llegando a bajar en el 2010, incluso por debajo de S/ 1.00 esto dado principalmente a la tendencia del mercado a lo orgnico y no a la produccin con insumos no naturales y tambin contribuyo la crisis mundial que afecto bsicamente a nuestro principal comprador que son los EEUU, a finales del 2010 se observo mejoras en el precio incluso llegando a pagarse en el mes de agosto precios de S/. 2.20 el Kg en campo en la zona de Concepcin -Junn lo cual es inusual debido a la contraccin de la produccin de los productores de alcahofa a nivel nacional, entre otros factores.Por tanto cabe sealar que los precios son fluctuantes en el tiempo, al ser la alcahofa un cultivo perenne

habr aos con buenos precios y otros no tanto por lo cual los rendimientos son claves para obtener una buena rentabilidad. Plaza Siete de cada diez kilos de alcachofa son exportados por Per son destinados a EE.UU., principal pas comprador de dicha hortaliza en estado fresco (aproximadamente 35% del total mundial). En 2006 el consumo per cpita de la hortaliza alcanz los 0.56 kg. (Ms del doble de lo registrado a inicios de los 90s: 0.27 kg.). Promocin El negocio de la alcachofa en las zonas productoras tradicionales como la costa y valles interandinos de sierra ya se tiene un camino establecido. El hecho de haberse iniciado este proceso en el distrito Santa Rosa de Ocopa, ya existe canales que han sentando races mediante exportaciones permanentes a los Estados Unidos y a la Unin Europea, Tal es el caso de AGROMANTARO SAC. Con estos considerandos se presenta el siguiente Cuadro que resume las estrategias de venta del producto. CUADRO N 06. Estrategias de Venta del Producto
CMO SE HAR QUIN LO HAR CON QUE FRECUENCIA LO HAR El exportador cuenta con los Contactos personales El exportador Dos veces al ao contactos del mercado internacional Promocin Perticipacin en ferias El exportador Cada vez que se realice la venta Fuente: Elaboracin propia TIPO

7.

Plan y Cronograma de Implementacin del Plan de Negocios A continuacin se presenta el cronograma de implementacin del plan de negocios y el plan operativo para el GGE Caja Verde que tiene la finalidad de mostrar la importancia de su ejecucin por los rubros que implementa, a su vez se refleja los indicadores que indican el impacto que tendr la puesta en marcha el plan de negocios. Cuadro N 07 Cronograma de Implementacin del Plan de Negocios

alcachofa

Cuadro N 08 Plan Operativo Diseado para el GGE Caja Verde

RUBROS Fin: Mejorar la calidad de vida de las familias del Grupo de Gestin Empresarial caja vede, a travs del incremento del ingreso familiar y la produccin del cultivo de alcachofa. Propsito: Mejorar el nivel de ingresos de las familias del Grupo de Gestin Empresarial caja verde, a travs de la puesta en marcha de la cadena productiva del cultivo de alcachofas para la colocacin de sus productos en mercados externos. INDICADORES A 02 agricultores del Sector caja verde, insertados en el mercado exportador. FUENTE/VERIFICACIN Registro de Productores del Valle de Tarma. SUPUESTOS Manejo sostenible de los recursos. Condiciones climticas adecuadas. Recursos financieros asegurados. Servicios de asistencia tcnica adecuados. Mercado internacional estable.

1.- 20 familias incrementan su ingreso anual en 200% con respecto al ao base. 2.- Los integrantes del GGE concluyeron la instalacin del sistema de riego tecnificado en 1.50 Ha propuestas, instalando en ellas alcachofa seleccionada como el cultivo de exportacin rentable. a) 1.50 hectreas con sistemas de riego. b) 1.50 hectreas de cultivo de alcachofa c) 10 visitas tcnicas agronmicas de campo a los productores agrarios d) Un grupo de gestin fortalecido y con contrato o convenios. e) 20 reuniones con el grupo de gestin

Lnea de base. Liquidaciones de compra. Venta de la Empresa exportadora. Facturas.

Manejo sostenible de los recursos. Condiciones climticas adecuadas. Recursos financieros asegurados. Servicios de asistencia tcnica

Actividades principales a) Instalacin de sistemas de riego. b) Instalacin de cultivo de alcachofa c) Asistencia tcnica agronmica d) Servicios de asesora empresarial

a) Informe b) Informe c) Informe d) Contratos y/o convenios e) Informes

Disponibilidad de materiales de sistemas de riego. Condiciones climticas adecuadas. Recursos financieros asegurados. Servicios de asistencia tcnica adecuada. Disponibilidad de los productores en participar Inters de los productores en participar en el programa.

Fuente: Elaboracin propia

8.

Sustentos del Plan de Negocios Se adjunta al presente: Carta de Intencin de compra de alcachofa que proyecta producir el GGE Caja Verde, extendida por EXPORT FOOD COALITY S.A.C como sustento de mercado solicitado segn Bases del Concurso Pblico convocado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI. Carta de Intencin de financiamiento, suscrito por AGROBANCO quien atender todos los requerimientos de crdito sustentados en el Flujo de Caja que requiere el GGE Caja Verde para instalar el sistema de riego tecnificado por aspersion y para el cultivo de alcachofa. Carta de Intencin de asistencia tcnica extendida por la empresa EXPORT FOOD COALITY S.A.C para el asesoramiento tcnico en manejo del cultivo seleccionado de alcachofa.

9.

Sustentacin del Aporte Propio del Grupo Beneficiario Financiamiento a. Descripcin de la Entidad Financiera.

AGROBANCO es una persona jurdica de derecho privado organizada como sociedad annima sujeta al rgimen de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley No. 26702, la Ley General de Sociedades - Ley No. 26887, la Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario AGROBANCO - Ley No. 29064, el Decreto de Urgencia N 007-2008 y de las disposiciones vigentes de su Ley de Creacin Ley No. 27603. Su funcin de Articulador se ha previsto para que sea desarrollada por AGROBANCO que tiene conocimiento tcnico y la experiencia necesaria para organizar productores, seleccionar proveedores y brindar asesoramiento empresarial. b. Criterios de Seleccin. c. Tener una parcela inscrita en los registros pblicos. No tener deudas morosas en el sistemafinanciero. Documentos de Identidad Nacional. Disponer de una fuente segura de recurso hdrico. Disposicin para participar en el proyecto.

Documentacin Legal de los Beneficiarios. Ficha de Diagnstico Tcnico. Fotocopia de Documento Nacional de Identidad. Certificado Domiciliario. Ttulo de Propiedad y/o Contrato de Compra Venta. Plano de ubicacinde predio. Gravamen y/o Copia Literal de Dominio. Plan de Cultivo y Riego.

d.

condiciones Financieras Se propone solicitar a la entidad dos lneas definanciamiento: Capital paraInversin Plazo: 4 aos Forma de pago: fin de campaa TEA: se propone 22% Garanta: Hipoteca de la parcela agrcola Moneda: Nuevos Soles Capital deTrabajo Plazo: 24 meses, para inversin de contrapartida de riego. Forma de pago: A partir del segundo ao. TEA: se propone 22% Garanta; Hipoteca de la propiedad Moneda: Nuevos Soles

10.

Otros Servicios a) Compromiso de provisin de insumos principales. Viveros Gnesis, proveedor de plantines con 10 aos de experiencia en la zona, trabaja bajo el sistema de cadenas productivas, ofreciendo precios competitivos del mercado y en mejores condiciones. Sustento del Plan de Negocios. En el anexo, se adjunta las Cartas de Intencin del exportador, proveedor y de la fuente financiera que otorgar el crdito AGROBANCO. Evaluacin Econmica Financiera Inversin del Proyecto. El costo total del proyecto se ha estimado en S/ 222,122.76; lo cual significa una inversin de S/. 14,808.18 nuevos soles por hectrea.

11.

Evaluacin Econmica del Proyecto.

Los ingresos proyectados estn en funcin a la produccin de alcachofa a los precios internos que pagan los exportadores. Dichos precios incluyen IGV. As mismo dichas proyecciones corresponden para las 1.50 hectreas. Cuadro N 09: Flujo de Caja Proyectado a 10 aos (EN S/.) A Precios Privados
Concepto 1.-Incremento en el valor neto de la produccin Valor neto de la produccin con proyecto Valor neto de la produccin sin proyecto Incremento del capital de trabajo 2.-Costos incrementales del proyecto Inversiones Estudio definitivo (Expediente Tcnico) Implementacin de sistema de riego Reposicin de equipo de riego Capacitacin en O&M del sistema de riego Mitigacin de impacto ambiental Instalacin de cultivos nuevos o ampliacin de rea Capital de trabajo por incremento de costos de produccin Operacin y Mantenimiento Operacin y mantenimiento s/proyecto Operacin y mantenimiento c/proyecto 3.- FLUJO NETO = (1 - 2) 4.- FACTOR DE ACTUALIZACIN 5.- VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) 6.- TASA INTERNA DE RETORNO 7.- RELACIN BENEFICIO/COSTO Ao 0 0 0 0 0 247,827.4 247,827.4 9,000 216,172.76 0 1,950 4,000 0 16,705 0 1,618 1,618 -247,827 1.000 -247,827 3.49% 0.83 Ao 1 42,889 97,268 54,380 0 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 37,733 0.917 34,618 Ao 2 42,889 97,268 54,380 0 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 37,733 0.842 31,759 Ao 3 42,889 97,268 54,380 0 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 37,733 0.772 29,137 Ao 4 42,889 97,268 54,380 0 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 37,733 0.708 26,731 Ao 5 42,889 97,268 54,380 0 97,753.8 92,598 0 0 92,598 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 -54,865 0.650 -35,659 Ao 6 42,889 97,268 54,380 0 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 37,733 0.596 22,499 Ao 7 42,889 97,268 54,380 0 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 37,733 0.547 20,641 Ao 8 42,889 97,268 54,380 0 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 37,733 0.502 18,937 Ao 9 42,889 97,268 54,380 0 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 37,733 0.460 17,373 Ao 10 59,593 97,268 54,380 16,705 5,155.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,155.4 3,236 8,391 54,438 0.422 22,995 Valor Actual 445,590 972,684 543,798 16,705 391,980 340,426 9,000 216,173 92,598 0 4,000 0 16,705 51,554 32,361 83,915 -58,795 -58,795

 Evaluacin Econmica Con respecto al costo del proyecto a precios privados se han obtenido los siguientes ratios: VAN: S/. -58,795 TIR: 3.49% B/C: 0.83 Por lo tanto, al analizar el VAN y el TIR se concluye que el proyecto tiene viabilidad econmica.