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SECTOR
Foto: Aceros Bhler

Indira Marcela jaimes Cristancho.


Periodista Metal Actual

Aproximacin al Sector Matalmecnico en Colombia.


A pesar de que el pas no tiene recursos naturales propios para cubrir la demanda interna y que importa ms del 70 por ciento de la materia prima destinada a la metalmecnica, esta cadena productiva representa el 12 por ciento del producto interno bruto industrial de Colombia, convirtindose en uno de los dos sectores ms importantes del pas junto con el de alimentos. artculos metlicos, logrados tras procesos como el mecanizado, la fundicin, el trelado, la laminacin o la forja. Gracias a dichos proceso la industria ofrece gran variedad objetos y productos, fabricados con innidad de metales y aleaciones, vitales para el sector automotriz, petrolero, constructor, qumico, cementero, manufacturero y mdico, entre muchos otros. En Colombia la cadena metalmecnica tiene, as como en la mayora de los pases del globo, una gran inuencia en el crecimiento del pas, no slo porque histricamente ste ha sido un productor importante de metales preciosos como el oro o el platino y ha registrado adems, un manejo admirable del hierro y el cobre, sino por el destacado desarrollo que en los ltimos aos han alcanzado industrias como las del Nquel, Aluminio y el Plomo.
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Integrarse a las cadenas de subcontratacin internacionales es un objetivo apremieante del gremio.

El sector metalmecnico hace parte de la cadena productiva que inicia con los procesos de extraccin, renamiento y fundicin de los minerales y cuyo n es obtener metales libres de impurezas que puedan ser utilizados en la elaboracin de

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la actividad metalmecnica distribuidas principalmente en los centros productivos del pas: Bogot, Medelln, Cali y en menor proporcin en la costa Atlntica, Santander y Norte de Santander. Sin embargo, esta cifra puede ser potencialmente mayor si se considera la gran cantidad de pequeos talleres y establecimientos existentes en zonas rurales y capitales intermedias que se dedican a productos artesanales como rejas para jardn, puertas metlicas, entre otros. (3) A nivel de productos, los principales fabricados por la empresa nacional son las barras para construccin, los alambrones, los laminados en caliente y en fro especialista en este ltimo proceso Corpacero y Acesco, hojalata, tubera, productos trelados como alambres, mallas, puntillas y clavos, productos de hogar, envases, cubiertera, transformadores, maquinaria elctrica y no elctrica, autopartes, electrodomsticos y gasodomsticos entre muchos otros. El segmento de herramientas y artculos para el hogar y ferretera es el que reporta los ndices ms altos de produccin en la cadena, concentrando tambin los mayores registros en materia de ocupacin laboral y nmero de empresas dedicadas a la actividad, mientras que los artculos para ocina, maquinaria para construccin, para el comercio y para minera tienen los niveles ms bajos.

Foto: Revista Welding Journal.

La adquisicin de tecnologa es pilar para mejorar los niveles de productividad. Esta materia ocupa hoy al gobierno, a las empresas y a las asociaciones de la cadena.

Particularmente y pese a que en el pas existen pocos yacimientos de metales ferrosos y prcticamente son inexistentes los de metales no ferrosos, es la industria del acero una de las ms importantes proveedoras de materia prima para campos como el siderrgico, metalmecnico, de autopartes, fundicin y soldadura. Sin embargo la produccin esta concentrada en pocas empresas que se dedican a los procesos de extraccin y fundicin del metal, de hecho, la de mayor tamao, la ms reconocida y tecnicada es Aceras Paz del Ro, un gran complejo privado, fundado en 1948 que, ubicado en Belencito (Boyac) es la nica en el pas que trabaja bajo el modelo de siderurgia integrada (1) aprovechando los yacimientos de minerales como Hierro, Calizas, carbones trmicos, coquizables y arcillas blancas y rojas, entre otra gran variedad de minerales metlicos presentes en la zona. Paralelamente, existen otras empresas importantes que trabajan bajo el modelo de siderurgia semi-integrada empleando como materia prima para sus procesos la chatarra de hierro o acero, las ferroaleaciones, el coque y la cal y que han tenido como reto aportar a solucionar la escasez de materia prima que permanentemente registra el pas y que lo ha llevado a convertirse en un gran importador de acero, entre otros metales. Para el caso de la transformacin de metales no ferrosos, el sector cuenta con importantes empresas dedicadas a esta actividad, entre las que se cuentan Diaco la ms grande del pas en el momento con cuatro plantas ubicadas en Cali, Boyac y Cundinamarca, Sidenal en Sogamoso, Aceras de Caldas - Acasa en Manizales y la Empresa Siderrgica de Occidente - Sidoc en Cali. Segn el Departamento Nacional de Estadsticas DANE (2), en el pas existen alrededor de 997 empresas dedicadas a
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Actualmente, el sector metalmecnico ocupa aproximadamente a 65.000 personas y genera ventas anuales cercanas a los 2 billones de pesos, pero el sector trabaja para mejorar estos ndices pues, como se mencion anteriormente, preocupa el alto nivel de importaciones registrado en la cadena.

Metalmecnicos con un aumento del 58.1% y de 426.9 millones de dlares en el 2004 que, para el 2005, pas a 674.8 millones de pesos. Vale sealar que de la produccin nacional del sector aproximadamente el 60 Clasicacin del Sector

por ciento se orienta a suplir la demanda del mercado interno, sin embargo, este alto porcentaje no cubre totalmente las necesidades de la industria local y en especial cuando se trata de maquinaria no elctrica, que se resuelve con bienes extranjeros.

Importaciones y Exportaciones
Colombia es un importador neto de productos de la metalmecnica, no en vano entre el 2001 y el 2003 present una balanza comercial deficitaria al efectuar exportaciones por 222 millones de dlares contra los 873.8 millones de dlares que asumi por importaciones (4), esto sin contar que anualmente importa cerca de 450 mil toneladas de productos laminados en caliente y 14 mil toneladas de laminado en fro, siendo su principal proveedor Estados Unidos. En este sentido el principal producto de la lista de demanda y -que se transforma para obtener productos de laminado en fro-, es el laminado en caliente, pues en Colombia slo Aceras Paz de Ro lo produce. Al respecto, uno de los mayores esfuerzos del sector apuntan hoy a concentrar y dirigir mayores inversiones para aumentar la pro duccin nacional de laminado en fro para, al menos en este sentido, sustituir las importaciones. A nivel de las exportaciones son, precisamente, los productos laminados en fro los que encabezan la lista con un promedio cercano a las 9.000 toneladas anuales dirigidas a los mercados de Venezuela, Estados Unidos y Ecuador (5). Otros productos que exporta el pas son cable (60 mil toneladas anuales), tubera (12 mil toneladas), perlera liviana (3 mil toneladas anuales), planchones al carbn (2 mil toneladas anuales) y artculos en aluminio. Otro sub-sector que registra indicadores de exportaciones importantes y crecientes es autopartes segn lo seala el documento Informes y Balances 2005 publicado por Copime, Cooperativa de Industriales Metalrgicos y

Segn se advierte en clasicacin del cdigo CIIU -Clasicacin Industrial Internacional Uniforme- la cadena metalmecnica es una de las ms heterogneas en cuanto a lneas de productos se reere. Para efectos comerciales es importante que los empresarios del sector conozcan las subdivisiones contempladas en este documento y en el Arancel de aduanas.

CIIU - CLASIFICACIN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME


- D271000. Industrias Bsicas de hierro y acero - D273100. Fundicin de hierro y de acero - D272900. Industrias bsicas de metales no ferrosos - D281100. Fabricacin de productos metlicos para uso estructural, Fabricacin de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehculos automotores y motocicletas. - D311000. Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos, entre otros contemplados en las normas CIIU

- D292200. Fabricacin de mquinas - herramientas

ARANCEL DE ADUANAS
Productos Terminados: Incluye productos como lminas, perles y alambrones que se clasican en varios captulos del arancel. Seccin metales comunes y manufacturas de estos metales: 72. Fundicin de hierro y acero, 73. Manufacturas de fundicin hierro y acero, 74. Cobre y sus manufacturas, 75. Nquel y sus manufacturas, 76. Aluminios y sus manufacturas, 78. Plomo y sus manufacturas, 79. Zinc y sus manufacturas, 80. Estao y sus manufacturas, 81. Los dems metales comunes, 82. Herramientas y tiles, artculos de cuchillera y cubiertos de mesa de metal comn y partes de estos, 83. Manufacturas diversas de metal comn. Productos Intermedios: En otras sub partidas se encuentran productos intermedios de hierro o acero sin alear, productos intermedios de acero inoxidable (no se producen en Colombia), y de aceros aleados. Otros productos: 84. Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos; partes de estas maquinas o aparatos. 85. Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o de produccin de sonido, aparatos de grabacin o de reproduccin de imagen y sonido en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos. Seccin material de transporte: 86. Vehculos y material para vas frreas o similares y sus partes; aparatos mecnicos (incluso electromecnicos) de sealizacin para vas de comunicacin. 87. Vehculos.

Segn el Director de la Cmara de Fedemetal, Juan Manuel Lesmes, las entidades encargadas de organizar este sector productivo en el pas Planeacin Nacional y la Cmara de Fedemetal de la ANDI han establecido la necesidad de sectorizar cada sub-divisin pues, una empresa que fabrica clips no tiene las mismas caractersticas que una fabricante de elevadores.

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El DOFA Metalmecnico
La cadena metalmecnica es una de las ms activas, pujantes y prometedoras del pas y por eso actualmente, las asociaciones, industriales, profesionales y el sector privado en general, ha manifestado un gran inters en apoyar y proponer alternativas para aumentar sus niveles de productividad y competitividad. Precisamente, entre sus observaciones ms importantes esta la necesidad de cambiar la orientacin de la cadena hacia procesos de integracin horizontal que le permitan desechar procesos de produccin muy costosos o poco rentables, resultado del alto componente manual sobre el tecnicado, y que son tambin la constante en el sector. Para esto, se propone que las empresas nacionales metalmecnicas y siderrgicas, entren a conformar las cadenas internacionales como subcontratados, de manera que no vendan al mercado bienes ya producidos sino que generen nuevas posibilidades de crecimiento fabricando lo que la cadena internacional de subcontratacin demande; se trata de cambiar, como se arma en el documento Anlisis de las cadenas productivas del DNP, un modelo de oferta por uno de demanda. A continuacin, la Revista Metal Actual presenta aspectos relacionados con el DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) del sector segn la Cmara de Fedemetal de la ANDI, Asociacin Nacional de Industriales. Debilidades y Amenazas. La calidad de los productos ofrecidos por la cadena no est unicada, debido a que tampoco existe homogeneidad en la adquisicin de tecnologa para producir. Pocas empresas en el pas cuentan con tecnologa de vanguardia, mientras que la mayora trabajan con maquinaria bsica a falta de recursos para adquirir nuevos y mejores equipos y ante las dicultades para acceder a crditos.
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Se identifica tambin como debilidad, la falta de inversin en investigacin y desarrollo de nuevos productos que, por ende, genera bienes regulares de mediano y bajo valor agregado, aunque tambin se identican productos con alto valor ofrecidos por las pocas empresas que cuentan con los recursos para realizar estudios.

Foto: Diaco S.A.

Se ha estimado que en Colombia, son contadas las empresas dedicadas a la extraccin y fundicin de metal, la gran mayora concentra sus actividades en producir artculos para ferretera y hogar.
Foto: Aceros Bhler

Otro aspecto es la dependencia marcada que tiene la cadena metalmecnica de otros sectores como el agrcola (maquinaria, alambre de pas, alambre de malla, azadones, picas, palas) y el de la construccin a los que suministra buena parte de sus productos. Los altibajos y alteraciones de stas afectan drsticamente el desempeo de la cadena, por lo que se advierte como urgente ampliar su campo de accin. Paralelamente, y a causa de que al menos el 70 por ciento de la materia prima que transforma la industria metalmecnica nacional es importada, la cadena sufre tambin una gran dependencia del precio internacional y su mercado, por lo mismo, registra problemas con el pago de etes. Como observacin nal, el director de la Cmara de Fedemetal de la Andi, Juan Manuel Lesmes, asegura que es importante para la cadena que el Dane realice la `Encuesta Mensual Manufacturara y `La Anual

Manufacturera en tiempos ms cortos dado que el retrazo en los datos diculta tambin la elaboracin de los balances para las empresas. Oportunidades y Fortalezas. A pesar de las dicultades, el sector metalmecnico es uno de los ms importantes del pas con un good will reconocido. En el mbito internacional esta cadena puede competir gracias a una eficiente fabricacin de lotes pequeos de productos y con tiempos de entrega ms cortos que los ofrecidos por la competencia, hechos que se soportan en una relativa estabilidad en la fuerza laboral dentro del gremio. Paralelamente aporta la adquisicin de nueva tecnologa (centros de mecanizado) que algunos sub sectores, especialmente de compaas medianas y grandes, han conseguido, as como tambin sus gestiones para cumplir los procesos para certificarse pues ya muchas cuentan con ISO 9000 y se registran otras con ISO 14.000.

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SECTOR

Sin duda una de las principales fortalezas que presenta hoy el sector en materia de mercados es que precisamente, esta fue una de las mejor negociadas en el TLC, pues segn Juan Manuel Lesmes, durante los acuerdos no se present ningn problema a pesar de ser una cadena tan grande y tan dismil . Ahora una de las estrategias para penetrar el mercado norteamericano y entrar a formar parte de sus cadenas productivas es poner en marcha un sistema de subcontratacin. Otras medidas son continuar con la organizacin de eventos feriales y comerciales para acercar informacin y tecnologa a la cadena, como ya ha sucedido con Expometlica Colombia en sus dos versiones bienales y que, a partir del 2007 sern anuales. Tambin para ese ao la Cmara de Fedemetal de la ANDI planea organizar el Congreso del ILAFA (Instituto latinoamericano del hierro y el acero), del cual esta cmara es secretara para algunos pases andinos. Para cumplir sus metas, el sector tiene un especial y urgente inters por cerrar la brecha que hay entre la siderurgia y la industria metalmecnica, considerando el problema de desabastecimiento de materia prima para la demanda interna. La intencin es asegurar mayores provisiones sustituyendo importaciones, con mayor competitividad y menos proteccionismo, y dejando abiertas las

importaciones para ofrecer al pas otros productos de buena calidad y precio accesible.

acuerdo a los ms recientes reportes, va en alza. No en vano grandes empresas como Aceras Paz de Ro ha levantado sus niveles reportando en las ltimas dos dcadas, ingresos superiores a los 400 mil millones de pesos y reduciendo su endeudamiento total del 47 a 41 por ciento (6). Las metas estn planteadas, y slo se espera que el sector asuma los compromisos y trabaje unido para crecer, fortalecerse y resolver, entre otros asuntos, la disputa actual sobre la restriccin para la exportacin de chatarra, un delicado asunto.
________________________ Fuentes:
- Juan Manuel Lesmes. Director Cmara Fedemetal de la Andi - Asociacin Nacional de Industriales. - Estudio del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, de la Republica de Colombia, Cadena Siderurgica y metalmecanica, marzo 2004. - Anlisis de Cadenas Productivas. Cadena Metalmecnica. Departamento Nacional de Planeacin. 2004. - http://eltiempo.terra.com.co/economia/ - www.dnp.gov. - www.colombiacompite.gov.co/archivos/Metalmecanica.pdf - www.andi.com.co/camaras/fedemetal/

Foto: Aceros Bhler

De otro lado y como medidas para promover la demanda interna de acero, la Cmara de Fedemetal de la ANDI ha adelantado una serie de actividades entre las que se encuentran varios foros dictados por reconocidos arquitectos de Chile y Colombia en Barranquilla, Bogot, Medelln y Pereira durante los meses de mayo y julio del presente ao encaminados a promover la construccin y el diseo de vivienda en acero. Todo lo anterior hace parte de las estrategias del sector para afrontar sus nuevos retos. Hoy promueve la investigacin y desarrollo de la cadena, fortaleciendo los Centros de Red Tecnolgico Metalmecnica ubicados en Bogot y Medelln, mientras se prepara para negociar el TLC con Guatemala, Honduras y el Salvador, donde se han identicados mercados potenciales para hacer alianzas y convertir la industria nacional en un modelo de demanda ms que de oferta. La intencin es mantener los niveles crecientes en unos de los sectores ms activos del pas y que, de
Foto: Diaco S.A.

Citas:
(1) Siderurgia Integrada: Conjunto de procesos en los que se obtiene el acero a partir de mineral de hierro, coque y caliza sin utilizar material reciclado. (2) La ANDI - Asociacin Nacional de Industriales, revel en un documento alusivo a Expometlica 2005, que la cadena para ese ao, estaba compuesta por cerca de 1600 empresas que aportan el 12% del Producto Bruto industrial. (3) Para 1998 estudios econmicos revelaron que la composicin de la cadena por tamao de empresa estaba distribuida as: 79.4% de los establecimientos eran pequeas empresas, 17.1 medianas y 3.4 grandes compaas. Anlisis de Cadenas Productivas. Cadena Metalmecnica. Departamento Nacional de Planeacin. 2004. (4) Anlisis de Cadenas Productivas. Cadena Metalmecnica. Departamento Nacional de Planeacin. 2004. (5) Colombia importa y exporta productos laminados en fro, a razn de la gran variedad de referencias y calibres de lminas. Algunas son producidas en el pas mientras que otras deben ser importadas. (6) Revista Dinero. 06/08/2006. Edicin. 255.

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