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2T 2013 | comercial

REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO

Lima

PANORAMA ACTUAL
Nuestro mercado, a nivel nacional, cuenta actualmente con 62 centros comerciales de los cuales 32 se ubican en la ciudad de Lima. Respecto a otras ciudades de la región Latinoamérica, esta oferta tiene gran potencial de crecimiento aun con los nuevos proyectos comerciales en desarrollo. Apoyo Consultoría proyecta que el sector retail crecería en 12% durante este año, además brinda un dato interesante: las zonas urbanas que tengan más de 20,000 habitantes serían destino de los nuevos centros comerciales. El segundo trimestre 2013 trae consigo movimientos en Lima y sobre todo en provincias, donde hay gran número de proyectos. Intercorp continúa la expansión de su centro comercial Real Plaza y cuenta con varios proyectos en todo el país. En el norte, invertirá US$ 80 millones en la construcción de 2 nuevos malls, uno de ellos estaría ubicado en Sullana (Piura) y contará con 14,000 m2 de área arrendable, que posteriormente se ampliará a 35,000 m2. Aquí estarán presentes Plaza Vea y Promart como tiendas ancla. La inauguración de la primera etapa está prevista para el último trimestre de 2013. El otro proyecto es Real Plaza Tumbes con 33,000 m2 de área arrendable y está previsto que inicie operaciones el segundo trimestre de 2014, aquí estarán la departamental Oechsle, Plaza Vea, Promart y Cineplanet, además de otros 30 operadores. Del mismo modo, para fines del presente año Real Plaza estaría arribando a Pucallpa, este centro comercial se ubicará en la Av. Centenario y aquí se invertirán aproximadamente US$ 50 millones. El grupo Falabella, también ingresará a Pucallpa por medio de Open Plaza. Se estima que el mall iniciará operaciones en el mes de noviembre de este año y se invertirán casi US$ 60 millones. En la ciudad de Cajamarca, se inaugurará un Open Plaza a mediados de 2014 sobre un terreno de 25,000 m2. En cuanto a la departamental de grupo -Saga Falabellase invertirán entre US$ 30 millones y US$ 40 millones en nuevos locales. Precisamente en el mes de mayo último Saga Falabella inauguró local en el CC Plaza Norte, esta tienda cuenta con un área de 8,000m2 en la cual se invirtieron más de US$ 7 millones. Las próximas tiendas a inaugurarse se ubicarían en Cañete (MegaPlaza Express), Ica (El Quinde) y Huánuco (La Rambla). Además, arribará antes de fin de año a la zona de la selva en las ciudades de Pucallpa (Open Plaza) e Iquitos una tienda “stand alone”. Minka, la Ciudad Comercial, del grupo Romero, contará con dos nuevas tiendas ancla, se trataría del supermercado Metro y la departamental Oechsle, con lo que incrementaría su oferta retail. El supermercado de Cencosud iniciará su construcción durante este año y en cuanto a la tienda por departamento están en conversaciones para su ingreso, también se encontrarían negociando con una tienda

INDICADORES
1T-2013 absorción bruta absorción neta precios vacancia 2T-2013

www.colliers.com/peru

Por su lado. que requerirá una inversión de US$ 50 millones. Supermecados Metro (del grupo Cencosud). El nuevo local se ubicará en la intersección de Prolongación Tacna con la Av. Mientras tanto desarrollan un proyecto de uso mixto (vivienda + retail) en la ex fábrica Camusso sobre la Av.17 millones y tiene un área de venta de 2. Tottus abrirá otra tienda en Chiclayo. el que abriría durante el primer semestre de 2014. en el mes de mayo inauguraron una tienda en Cañete que cuenta con 4. El terreno cuenta con 40. La inversión aproximada es de US$ 14 millones.REPORTE DE | 2T 2013 | comercial research & MERCADO forecast report | Q1 2010 | residential | division name Grupo Intercorp continúa su expansión con 2 proyectos en el norte del país. esta vez en Lima Sur. dentro de su plan de expansión. con formato “stand alone”. En el CC Plaza Norte se inauguraron recientemente dos nuevas tiendas por departamento.500 m2.000 m2 y está ubicado en la intersección de las avenidas Tomás Marsano y Alipio Ponce. Por otro lado. que se espera inicia la atención en los próximos meses con un área 5. y requirió un inversión de US$ 7 millones. en Sullana (Piura) y Tumbes. El proyecto contempla seis niveles de tiendas. de mejoramiento del hogar. Recientemente. Entre ellas se encuentran espacios para tiendas retail y un proyecto de Boulevard Peatonal en la Calle Mantaro. se encuentran interesadoe en ingresar a la ciudad de Ayacucho. la primera tienda de la marca en la capital. este será el tercer local de Tottus en esta ciudad. Pacasmayo. A fines de año inaugurarán Real Plaza Pucallpa. Hipermercados Tottus. para lo cual estarían evaluando comprar próximamente un terreno. Makro a la fecha cuenta con 6 tiendas en Lima y 4 en el interior del país. Parque Arauco en alianza con Grupo Raffo. Su proyección es llegar a 15 tiendas para el 2015.000 m2 de área construida y en la cual se invirtió S/. mientras que el CC Plaza de la Luna en Piura albergaría una nueva tienda ancla. el CC Plaza del Sol Ica se encuentra trabajando en una ampliación de aproximadamente 5. esta vez en el distrito de Comas. el CC Plaza San Miguel destinará US$ 50 millones para ampliaciones en los próximos 5 años. Por otro lado se encuentra en construcción su próxima tienda en el distrito de Villa El Salvador. Parque Arauco iniciará en breve la construcción de su CC Mega Plaza en la ciudad de Huaraz. Pucallpa y Huánuco. La supermayorista Makro inauguró nuevo local.000 m2 frente a su ubicación. p. Dentro de los planes del grupo se encuentra ingresar a la ciudad de Ayacucho. se trata de Saga Falabella y Paris. Con estas inauguraciones el área arrendable en este centro comercial se incrementó a 115. retornaría al distrito limeño del Rímac a inicios del 2014. Espera culminar el 2013 con un total de 40 tiendas a nivel nacional. proyectan la construcción de 10 nuevos strip centers a nivel nacional. Alcázar. El proyecto de Minka es más amplio.000 m2. Por otro lado. próxima al complejo.800 m2 aproximadamente. Colonial en el Cercado de Lima. abrió su segunda tienda en el distrito de San Martín de Porres. La inversión aproximadamente es de US$ 100 millones. en alianza con Grupo Raffo desarrollaran un proyecto de uso mixto (vivienda+retail) en el Cercado de Lima. contempla la inauguración de siete locales por año. mientras que en Lima se ubican en el distrito de Miraflores y en San Borja. Parque Arauco estaría por iniciar la costrucción del CC Mega Plaza Huaraz. Además se sabe que tienen interés por ingresar al distrito de Carabayllo. Mientras tanto en el CC Plaza del Sol Huacho continúan los trabajos de construcción para lo que será el local de Sodimac. pues además ingresaría nueva oferta de tiendas menores y no se descarta incluir un edificio de oficinas. aquí se instalarían con un formato express que incluiría dos tiendas ancla y 20 tiendas menores. que se inaugurará durante la última parte de este año. 2 | Colliers International . Además. Para el próximo año esperan ingresar a Huancayo y en el 2015 a Cusco. y cuya inversión sería de US$ 6 millones.10 millones. Los supermercados que aun están en proceso de construcción se ubican en las ciudades de Sullana. La Corporación Wong prepara un n uevo mall. la inversión en este local fue de S/. Por otro lado. siendo esta última. En Lima. pues está proyectada su inauguración para el segundo trimestre del próximo año.

inauguró su tienda número 12 en la ciudad de Piura dentro del CC Real Plaza con una inversión de US$ 10 millones.000 m2 de área de ventas y en total 16 tiendas. con una inversión promedio de US$6 millones por cada tienda. Cajamarca. que cuenta con un área de 50. y que sería complementado por un complejo de uso residencial. y para su edificación se invirtieron aproximadamente US$ 6 millones. Inauguró un local en el distrito de Comas y se encuentra en construcción su tienda en VIlla El Salvador. el distrito de Surquillo tendría su segundo centro comercial. se encuentran en construcción dos de sus nuevos locales en los distritos de Miraflores y San Borja. cuenta ya con 3 locales operando y proyecta cerrar el 2013 con 6 tiendas a nivel nacional. Además. Existen dos proyectos de centros comerciales de los que aun no se tiene mayores alcances. Tarapoto e Iquitos El objetivo de Ripley es inaugurar 5 tiendas al año. previsto para finales del 2014.000 m2. Maestro Home Center iniciaría operaciones en las próximas semanas en la ciudad de Pucallpa. Entre ellas se encuentran espacios para tiendas retail y un proyecto de Boulevard. Proceres en el distrito de San Juan de Lurigancho. Cajamarca y Pucallpa. Cencosud estima que para el 2016 su tienda por departamento contará con 80. Cusco. con un local ubicado entre las avenidas Amazonas y Av. En Lima espera ingresar al distrito de Carabayllo. su plan de expansión se enfoca en las zonas periféricas de Lima y en provincias. Supermercados Peruanos prevé inaugurar 15 tiendas durante el 2013. entre otras. el que se convertiría en el primer centro comercial del distrito. Las ciudades en las que inaugurará sus próximos locales serían Moquegua. Su plan de expansión contempla. Cusco. En el primer semestre de este año se han inaugurado 3 locales. espera llegar al oriente del país a las ciudades de Pucallpa. en la Calle Mantaro. a partir del 2014. Uno de ellos se encuentra en el Rímac. 3 | Colliers International . Paris. Salvador Allende. Las tiendas por departamento también tienen planes de expansión. En Lima. entre ellos los que se encontrarían en el CC Jockey Plaza y Real Plaza Salaverry en Lima y en provincias en Chiclayo. Barranca. proyecta incrementar su red con 9 locales más. Tiene un plan de expansión que estima la inaguración de siete tiendas por año. Esta última se encuentra dentro del CC El Quinde sobre un área de 6.000 m2. Promart. en la cual se están invirtiendo US$ 12 millones. el cual se ubicaría entre las avenidas República de Panamá y Aramburú sobre un área de 11. Pucallpa. arribó a nuestro pais en el mes de marzo pasado. p. Por otro lado. la departamental del grupo Intercorp. La tienda de mejoramiento del hogar. próxima al complejo. El próximo local a inaugurarse estaría ubicado en la ciudad de Ica. Por su parte. la tienda de mejoramiento del hogar del grupo Intercorp. Tumbes. Sus próximos ingresos serían a las ciudades de Huancayo y Cusco.000 m2. por lo pronto ya trabaja en una nueva locación ubicada en un proyecto de uso mixto (vivienda + retail) sobre la Av. Ripley está interesada en ingresar a las ciudades de Tacna y Juliaca. una en el CC Plaza Norte en Lima y otra (tercera de la cadena en nuestro país) en la ciudad de Cajamarca. Actualmente Oechsle se encuentra habilitando 6 nuevos locales. este se ubicaría en el terreno de la ex fábrica textil Cuvisa. el último ubicado en Av. Colonial. Por otro lado.REPORTE DE | 2T 2013 | comercial research & MERCADO forecast report | Q1 2010 | residential | division name Destinará US$ 50 millones para sus próximas ampliaciones. Sullana. En Tacna podría formar parte del CC Mall Aventura Plaza. En Lima. inaugurar 4 locales por año. Para el 2014 abriría sus puertas la tienda ubicada en Calle Los Pinos en el distrito de Miraflores. Tiendas Paris inauguró en este segundo trimestre dos locales. Oechsle. Maestro abrirá una tienda en la zona de Barrios Altos sobre un terreno que se ubica cerca a la Plaza Buenos Aires.

se registra un total de 1.6% sobre el total de sus locales (6. Los centros comerciales que mostraron mayor actividad en cuanto a rotación o cambio de operadores fueron el CC Caminos del Inca y el CC Larcomar.8% en el trimestre anterior).694 locales típicos (no anclas.REPORTE DE | 2T 2013 | comercial research & MERCADO forecast report | Q1 2010 | residential | division name Centros Comerciales en Lima Al segundo trimestre de 2013. no food court). Demanda La actividad referida a la ocupación.6%. con promedio negativo. El próximo local se encontrará en la ciudad de Ica. uno en el CC Plaza Norte de Lima y el otro dentro del CC El Quinde en Cajamarca. a diferencia del trimestre anterior. mientras que en el segmento de CC Súper Regionales se observa una vacancia del 6. En este contexto. 4 | Colliers International . Inauguró recientemente dos locales. lo que equivale a 113 unidades.1% en el trimestre anterior.1% en el trimestre anterior). en los centros comerciales ubicados en Lima. en el grupo de centros de Estilo de Vida. dfurante el segundo trimestre 2013 los CC Súper Regionales mostraron mayor actividad en este punto. sobre un área de 6. desocupación y cambio de operadores en los centros comerciales analizados durante el segundo trimestre de 2013. Solo se observó absorción neta. Ya se iniciaron los trabajos de la tercera etapa del CC Jockey Plaza que estaría listo para fines de este año. No descartan una 4ta etapa. ha sido menor en los segmentos de CC Comunitarios y CC Súper Regionales.7% sobre el total de locales analizados. A nivel general. este indicador se encontraba en 6. Los CC Comunitarios presentan una vacancia del 6. El proyecto contará con 34 tiendas de las cuales el 30% seria de “life style” dirigido al público joven y el 70% serán marcas de lujo. Durante este trimestre el segmento de centros de Estilo de Vida presenta mayor disponibilidad con un indice de 7. el índice de disponibilidad actual es de 6. hallándose un incremento de 0. no módulos.5% en el trimestre anterior).5% sobre el total de sus locales (6. p.000 m2.3% sobre el total de sus locales(4. distribuidos en 14 centros comerciales analizados. Su plan de expansión a partir del 2014 contempla la apertura de 4 tiendas por año.

le sigue el rubro “otros” con el 13% y el rubro “restaurantes” con el 12%.6% 6.1% 6.2013 Total tiendas 2T .694 60 32 11 103 64 31 18 113 6.7% Tenant Mix El mix de tiendas a nivel total de los centros comerciales analizados en el 2T-2013 muestra que el rubro “prendas de vestir” es el más importante en la configuración de la oferta. 5 . Precios Al segundo trimestre de 2013. observándose un rango promedio desde US$ 25 hasta US$ 50. le sigue el rubro “otros” con el 16% y el rubro “restaurantes” con el 12% de locales.1% 6. no han variado con respecto al trimestre anterior. El segundo rubro con mayor presencia es el rubro “otros” con el 14% de locales. los precios promedio de renta para locales típicos en los centros comerciales de Lima.5% 6. seguido del rubro “otros” con el 13% de locales y el rubro “restaurantes” con el 13%. el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 / m2 y el costo de mantenimiento es de US$ 8 / m2. observándose un rango promedio desde US$ 45 hasta US$ 80. Los precios de renta promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 54 / m2 y US$ 9 / m2 de mantenimiento.8% 4.2013 2T . con el 50% de locales.5% 7. En los centros de Estilo de Vida el rubro “prendas de vestir” está presente en el 48% de los locales.2013 Súper regional Comunitario De estilo de vida TOTAL 976 474 243 1.2013 Tasa de vacancia 1T .693 972 476 246 1. centros comerciales en lima Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza SUPER REGIONALES Precios de Renta y Costo de Mantenimiento (US$ / m2) en Locales Típicos Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza Bellavista Plaza Norte Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Mall Aventura Plaza Santa Anita Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino La Rambla Larcomar El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos REGIONAL Super Regional Comunitario Estilo de Vida 0 40 48 20 40 54 8 9 COMUNITARIOS 8 60 80 Precio de Renta Costo de Mantenimiento DE ESTILO DE VIDA POWER CENTERS Colliers International | p. En los centros comerciales Comunitarios la renta promedio es de US$ 40 / m2 y US$ 8 / m2 de mantenimiento. mientras que en los Centros de Estilo de Vida.3% 6. En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es “prendas de vestir” presente en el 53% de los locales.REPORTE DE MERCADO | 2T 2013 |research comercial & forecast report | Q1 2010 | residential | division name CENTROS COMERCIALES EN LIMA Tipo 1T .2013 Vacancia (tiendas) 1T .2013 2T . mientras que el rubro “restaurantes” se encuentra presente en el 12% de los locales En los centros comerciales Súper Regionales el rubro “prendas de vestir” se encuentra en el 49% de los locales.

un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 116 millones de metros cuadrados en administración. San Borja Norte 793 San Borja. Actualmente. 6 .300 profesionales especializados en más de 500 oficinas distribuidas en 62 países. CC Larcomar. Dentro de los planes estaría el arribo de la departamental Oeschle del grupo Intercorp. colliers. se suman las expansiones y relanzamiento de emblemáticos centros comerciales. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios. Minka. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito. a través de 12. A la llegada de nuevos operadores ya largamente voceados como la departamental Paris. entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada. Colliers tiene ingresos de US$ 1. Lima 41 tel 511 224 0804 FAX 511 224 0505 Presencia de Tiendas por Departamento a Nivel Nacional researcher: Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. así como dependencias de gobierno. junto a otros socios. 522 oficinas en 62 países en 6 continentes • US$ • 116. Lima 41 tel 511 224 0804 FAX 511 224 0505 Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. CC Plaza San Miguel. CC Plaza Norte. se sumaría el relanzamiento del CC Camino Real que se encuentra como uno de los nuevos proyectos de Inversiones Centenario. entre otros. se tiene también la remodelación del CC Risso (Lince).REPORTE DE MERCADO | 2T 2013 | research comercial & forecast report | Q1 2010 | residential | division name PRonóstico La actividad comercial en nuestro mercado no pierde dinamismo y está siempre explorando vías diferentes de llegar a la demanda. cuenta con el 90% de los locales y espera desarrollar un proyecto altamente atractivo para nuevos locatarios e incluso los que ya se encuentran en las calles aledañas al centro comercial. cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información.1 1. Asi mismo. San Borja Norte 793 San Borja. tenemos ya el lanzamiento de la tercera etapa del CC Jockey Plaza cuyos trabajos ya se han inicado y que estaría lista para fines de este año. Inversiones Centenario.300 profesionales • Alrededor perú: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av.800 millones de ingresos anuales millones de metros cuadrados bajo administración de 12. incorporando nueva oferta comercial a la zona. el proyecto incluiría la la habilitación y comercialización de espacios de oficinas en los pisos superiores e incrementar el número de estacionamientos. o la aun no definida Walmart.800 millones. condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. P UNO AR E QUIP A TUMB E S LOR E TO AMAZONAS LAMB AY E QUE CAJ AMAR CA S AN MAR TIN P IUR A LA LIB E R TAD ANCAS H HUANUCO P AS CO LIMA J UNIN MADR E DE DIOS UCAY ALI HUANCAVE LICA CUS CO AP UR IMAC ICA AY ACUCHO MOQUE GUA TACNA Accelerating success. Así. Además. el cual ya cuenta con anteproyecto aprobado. Y a los planes de expansión del CC Mega Plaza.com/peru Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial. Colliers International | p.