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Negociacin de TLC Centroamrica- Per 2010-2011

La dinmica del sector industrial peruano.


I. Generalidades

Per es un pas que se ha catapultado en los ltimos aos como una de las economas con mayor desempeo econmico de Amrica Latina. En general, el crecimiento econmico reciente ha permitido generar mejoras en los niveles de ingresos y empleo, y as alcanzar reducciones de los ndices de pobreza a nivel nacional. Con una superficie de 1.28 millones de Km2 y una poblacin de casi 29 millones de habitantes (2008), Per est situado en el extremo occidental de Amrica del Sur. Tiene una extenso litoral en el Ocano Pacfico por el oeste y limita con Ecuador y Colombia por el norte, Brasil por el este y Bolivia y Chile por el sureste. Cuadro # 1: Datos sobre Per (2008)
Variable Poblacin total Crecimiento de la poblacin Superficie Expectativa de vida al nacer Mortalidad infantil PIB Percpita Desempleo total (2009) Tasa de alfabetizacin
Fuente: Banco Mundial

Unidad Millones de personas % Miles de km2 Aos Por cada 1000 nacimientos US$ corrientes % del total de la fuerza laboral % de personas de 15 aos o ms

Valor 28.8 1 1285.22 73 120.6 3990 8,4% 90

Per1 se ubic en el puesto 78 en el ndice de Desarrollo Humano del PNUD (2007), mostrando niveles de alfabetizacin de la poblacin del 90% y una expectativa de vida de 73 aos2. Si bien es cierto la pobreza ha disminuido en los ltimos aos, al 2008 el 32,4% de la poblacin viva en la pobreza y en pobreza extrema el 12,6%. En 2009 la tasa de desempleo media fue del 8,4%. En trminos medios anuales, el empleo urbano en empresas de ms de 10 trabajadores aument un 1,3% en 2009 con respecto al 2008, mientras que la tasa de ocupacin media anual en el Per urbano se elev de un 62,4% en 2008 a un 62,7% en 20093.

A manera de comparacin, Costa Rica se ubica en el puesto 54 en el ndice de Desarrollo Humano, con una tasa de alfabetizacin del 95,9% de alfabetizacin y una expectativa de 78,7 aos.
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PNUD. En lnea (http://hdrstats.undp.org/es/countries/country_fact_sheets/cty_fs_PER.html) CEPAL. Estudio econmico de Amrica Latina y el Caribe 2009-2010.

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El Per es una repblica presidencialista de representacin democrtica, con un sistema multipartidario. El gobierno se estructura segn el principio de separacin de poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Adems, la Constitucin establece diez organismos denominados "constitucionalmente autnomos", de funciones especficas e independientes de los tres poderes del Estado. Dichos organismos son el Tribunal Constitucional, el Ministerio Pblico, la Defensora del Pueblo, la Contralora General de la Repblica, Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC) y el Banco Central de Reserva del Per (BCRP)4. Per es un pas rico en recursos naturales. La explotacin de recursos minerales lo ha convertido en el principal productor mundial de plata (3.854 toneladas mtricas), segundo productor mundial de cobre (1.260 miles de TMF), segundo productor mundial de zinc (1.509 miles de TMF), cuarto productor mundial de plomo (303 miles de TMF) y sexto productor mundial de oro (5.7 millones de onzas TROY). Asimismo cuenta con grandes yacimientos de hierro, estao, manganeso; adems de petrleo y gas. Este pas sudamericano no solo sobresale en la produccin de productos minerales, tambin ocupa lugares de privilegio en la produccin de algunos bienes agrcolas o agroindustriales. Por ejemplo es el principal productor mundial de harina de pescado, segundo productor mundial y primer exportador de esprragos, quinto productor mundial de caf, uno de los principales exportadores de paprika y uno de los cuatro principales exportadores de alcachofas, junto con Espaa, Italia y Chile. Adems es el principal productor mundial de lana de alpaca, y el ms importante exportador de prendas textiles de algodn en Amrica Latina. Con respecto al caf, de las 677.000 tm producidas en el 2008, el 27% correspondi a cafs especiales entre orgnicos (del cual Per es el principal exportador), comercio justo, sostenibles y gourmet. Alrededor de 2 millones de peruanos dependen directa o indirectamente de la actividad cafetalera. La explotacin de los recursos marinos: (anchoveta, corvina, lenguado, bonito, perico, jurel, etc.) es vital para la economa peruana. Las exportaciones de estos productos totalizaron US$1.631 millones entre enero y julio de 2010. La provisin de materias primas a nivel interno le permite a las industrias peruanas depender en menor medida de productos importados, logrando con ello tener mayores encadenamientos. Si bien es cierto aun la industria no aprovecha al mximo esta ventaja, es un hecho que empresas del sector metalmecnico, elctrico, plstico, loza sanitaria, entre otros tendrn la capacidad de generar una mayor integracin de las actividades y por ende una mayor competitividad.

Wikipedia (En lnea http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA#cite_note-51).

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En el caso del gas natural, la produccin del yacimiento de Camisea 5, ubicado en el Departamento de Cuzco se convierte en un factor de competitividad para la economa en general y para el sector industrial altamente dependiente de energa. Las reservas de Camisea son del orden de los 8,7 trillones de pies cbicos de gas y de 545.000.000 de barriles de hidrocarburos lquidos. La produccin inicial del yacimiento se prev que ser de 9.000.000 de metros cbicos diarios extrados de seis pozos. Se estima que el valor presente (en dlares del 2007) del impacto del Proyecto Camisea sobre el PIB habra superado los US$ 4000 millones durante el perodo 2000-2006, y que sobrepasara los US$ 11000 millones en el largo plazo (2007-2033). A estos beneficios se suma el ahorro de los consumidores de gas natural y de energa elctrica; y los efectos en las cuentas fiscales y en la balanza comercial de hidrocarburos. Entre las principales cifras del impacto de este proyecto en el perodo 2000-2033 se tiene las siguientes 6: El valor presente del ahorro que obtendran los consumidores del gas natural de Camisea (en dlares del 2007) sobrepasa los US$ 1500 millones, mientras que los usuarios de energa elctrica ahorraran alrededor de US$ 6.600 millones a travs de las menores tarifas respecto del escenario sin proyecto Camisea. El proyecto Camisea incrementara anualmente el PIB en 0,8% en promedio; el valor presente de este impacto (en dlares del 2007) sera cercano a los US$ 15.400 millones. En general, el ahorro por concepto de energa superar los US$8.200 millones, la mayora de ellas por la disminucin en el costo de la energa elctrica (US$6.618 millones). El ahorro para las empresas industriales por concepto de disminucin en el costo del gas natural superar los US$ 1.370 millones. El valor presente estimado del efecto sobre las cuentas fiscales (en dlares del 2007) sera de una mayor recaudacin de cerca de US$ 4.500 millones. Las transferencias de canon gasfero para los gobiernos del Cusco seran ms de US$ 300 millones anuales en promedio (2004-2033), los que equivalen aproximadamente a un valor presente neto de US$ 2.500 millones (en dlares del 2007). Debido a la sustitucin de importaciones e incremento de las exportaciones del Consorcio Camisea, el dficit de la balanza comercial de hidrocarburos podra reducirse en cerca de US$ 8400 millones anuales (2004- 2033).

El proyecto consiste en captar y transportar el gas natural proveniente de los yacimientos San Martn y Cashiari, en el Lote 88, hacia una planta de separacin de lquidos ubicada en Malvinas, a orillas del ro Urubamba. En esta planta se separan el agua y los hidrocarburos lquidos contenidos en el gas natural y se acondiciona ste ltimo para ser transportado por un gasoducto hasta el City Gate en Lima, donde se filtra, mide y reduce su presin para ser entregado al sistema de distribucin; mientras que el gas excedente se reinyecta a los reservorios productivos.Por otro lado, los Lquidos del Gas Natural obtenidos en la planta de separacin son conducidos hasta la costa mediante un ducto de lquidos y recibidos en una planta ubicada en Pisco, donde se fraccionan en productos de calidad comercial (GLP, gasolina y condensados), y luego se despachan al mercado mediante buques o camiones cisternas.

Revista del Instituto de Investigaciones FIGMMG. 2007. El gas de Camisea. Geologa, economa y usos.

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Cuadro # 2: Valor presente del impacto del Proyecto Camisea. (En millones de US Dlares del 2007)
Operaciones histricas 20002006 IMPACTO TOTAL ESTIMADO 1. Actividad econmica Incremento anual promedio del PIB Operaciones de mediano plazo 20072010 5,825 3,669 0.90% Operaciones de largo plazo 2007-2033 Total 20002033

7,461 4,294 0.60%

16,118 11,078 0.80% 5,040 3,657 1,383 17 332 831 204

23,578 15,371 0.80% 8,207 6,618 1,588 14 370 1001 203

2. Ahorro en energa 3,167 2,155 A. Tarifas elctricas 2,962 1,620 B. Usuarios de gas natural 205 535 B.1 Residencial -3 -9 B.2 Industrias menores y comerciales 38 144 B.3 Industrias grandes y medianas 171 326 B.4 Conductores de vehculos -1 74 Fuente: El gas de Camisea. Geologa, economa y usos.

La demanda de gas natural de Camisea proviene principalmente de su uso en la generacin de electricidad (a travs de centrales o ciclo simple combinado), el consumo ha sido aproximadamente el 60% del gas natural; en el sector industrial casi el 40%. Sin embargo, tambin existe una importante demanda potencial de gas natural a nivel urbano, representado por el consumo en los segmentos comercial y residencial slo el 1%. En cuanto al consumo del gas natural vehicular (GNV) para uso de transporte automotriz ir incrementndose conforme se desarrolle la red de distribucin. Estos factores, sumado a otras variables, hacen que el costo de la electricidad en Per sea un tercio del costo en Costa Rica, lo que en definitiva reduce la competitividad de las empresas nacionales con respecto a empresas peruanas, sobretodo aquellas actividades altamente consumidoras de energa para sus procesos productivos. De acuerdo con un Comisin de Integracin Energtica Regional 7, el costo de la tarifa elctrica en Costa Rica (CNFL) para los clientes de categora industrial Ie 8100 kw a 25.000 kw), es 2.23 veces ms alta que la cobrada en Per. Para los clientes de categora If (300 kw a 50.000 kw), la tarifa en Costa Rica es 2.40 veces ms alta en Costa Rica con respecto a Per.

Evaluacin de las tarifas elctricas de distribucin. Sudamrica, Amrica Central y el Caribe. Informe Trimestral. Informe No 2Junio, 2010. Montevideo Uruguay.

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II.

La economa peruana.

La economa peruana se sita entre las de mejor desempeo en Amrica Latina desde 2002. Creci 7.7% en el 2006, 8.9% en el 2007 y 9.8% en el 2008. Incluso durante la crisis financiera internacional, en el 2009, obtuvo un registro positivo (0.9%), mostrando un desempeo superior al promedio de pases latinoamericanos (-2.3%)8. De acuerdo con CEPAL9 el crecimiento de la economa (0,9%) refleja una marcada desaceleracin de la economa peruana en comparacin con el perodo 2002-2008 en que la economa creci a una tasa media anual del 6,8%. El impacto de la crisis financiera internacional se tradujo en una fuerte cada de la demanda externa, con la consecuente disminucin de la produccin industrial, un fuerte proceso de ajuste de inventarios y una reduccin significativa de la inversin privada, producto de una menor demanda y la incertidumbre sobre el futuro de la economa internacional. De acuerdo con el Banco Central de Per, la desaceleracin se observ principalmente en actividades con estrechos vnculos, tanto de manera directa como indirecta con el comercio exterior. Rubros como la agroindustria y las ramas de manufactura de insumos y de bienes de capital registraron los mayores descensos 10.

Grfico #1: Producto Interno Bruto de Per Valor a precios constantes de 1994 (Millones de nuevos soles).
250.000

200.000
150.000 100.000 50.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
132.545 139.141 121.057 121.317 127.407
148.640 160.145

191.367

192.994

174.348

2007

2008

2009

Fuente: INEI

Banco Mundial. Resea sobre Per (En lnea www.web.worldbank.org) CEPAL. Estudio econmico de Amrica Latina y el Caribe 2009-2010. 10 Banco Central de Reserva de Per. Memoria 2009.
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Aun con estos resultados el Fondo Monetario Internacional 11 clasifica a Per dentro de la categora de Exportadores netos de materias primas que tienen pleno acceso a los mercados financieros internacionales. El FMI hizo esta categorizacin tomando en cuenta la exposicin de cada pas a los principales shocks externos. Adems de Per en este grupo se ubica a Brasil, Chile, Colombia y Mxico, los cuales representan dos terceras parte del PIB regional. Estos pases son los ms vinculados con los mercados financieros mundiales y tienen acceso a dichos mercados en condiciones relativamente favorables, con calificaciones crediticias de grado de inversin (excepto en el caso de Colombia). Tambin suelen ser los pases con los mercados internos de capital ms desarrollados. Este grupo de pases tienen otras caractersticas en comn: aplican regmenes de metas especficas de inflacin, tienen el mayor grado de flexibilidad del tipo de cambio, y de manera ms general, aplican polticas macroeconmicas basadas en reglas. Los trminos de intercambio de estos pases en general han seguido la evolucin de los precios internacionales de las materias primas. CEPAL 12 pronostica que para el 2010 se estima una tasa de crecimiento del PIB para Per en torno al 6,7%, debido al incremento del consumo privado, la recuperacin de la inversin privada como consecuencia de la reanudacin de los proyectos de inversin, cuya puesta en marcha se vio interrumpida en 2009, y al aumento de la demanda externa. Las actividades de comercio y manufacturas fueron las ms dinmicas en el 2009, aun siendo la segunda una actividad fuertemente golpeada por la crisis internacional, debido principalmente a una demanda interna que no era suficientemente fuerte para disminuir a un nivel crtico los inventarios que se haban acumulado antes de la crisis. Al no disminuir estos inventarios la nueva produccin de desincentivaba. La crisis afect tanto a la manufactura primaria como a la no primaria, lo que tuvo un impacto muy importante en el empleo. La manufactura es el sector que ms aporta, despus del sector comercial, superando a la minera, rubro de gran dinamismo en Per por las riquezas minerales que posee. Le siguen en importancia el sector de la construccin y el transporte y la agricultura participa en un 6,10%.

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FMI. Perspectivas Econmicas. Las Amricas: Aprovechando el viento a favor. 2010. CEPAL. Estudio econmico de Amrica Latina y el Caribe 2009-2010.

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Grfico # 2: Producto Interno Bruto por actividad En porcentaje. 2009


Der. Import., 7,20% Imp a productos, 0,40% Comercio, 13,30%

Otros serv., 21,30% Manufactura, 13% Pesca, 0,70%

Elect y agua, 1,90% Rest y establec., 3,70%


Agricultura, 6,10% Serv. Gubernam., 6,90%

Minera, 9,80%

Transp y comunic., 8,90%

Construccin, 6,90%

En el caso especfico de la manufactura, Per separa al sector manufacturero en: manufactura primaria y manufactura no primaria. El primero contribuye con el 19,54% del PIB manufacturero y el segundo con el 80,46%. La primera rene actividades procesadoras de recursos primarios como: la produccin de azcar, productos crnicos, harina y aceite de pescado, refinacin de metales no ferrosos, conservas y productos congelados de pescado, refinacin de petrleo. Este sector no creci en el 2009, con respecto al 2008, pero los sectores mencionados en el prrafo anterior tuvieron comportamientos distintos. Por ejemplo la refinacin de petrleo, azcar (que estuvo influenciada por un aumento en las siembras de caa) y productos crnicos (sobre todo de carne de aves) crecieron un 27,7%, 7,2% y 4,6% respectivamente, mientras que las conservas y productos congelados de pescado (menor disponibilidad de jurel y calamar gigante), la refinacin de metales no ferrosos (influenciado por la paralizacin de la empresa metalrgica Doe Run y la reduccin en la produccin de zinc refinado por parte de algunas empresas) y la harina y aceite de pescado mantuvieron decrecimientos del 18,1%, 18% y 4,4% respectivamente.

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Cuadro # 3: Produccin manufacturera por principales grupos industriales (Millones de nuevos soles a precios de 1994)

SECTOR PIB MANUFACTURA DE PROCESAMIENTO DE RECURSOS PRIMARIOS Productos crnicos Refinacin de petrleo Refinacin de metales no ferrosos Conservas y productos congelados de pescado Harina y aceite de pescado Azcar PIB MANUFACTURA NO PRIMARIA Alimentos, bebidas y tabaco Productos qumicos, caucho y plsticos Minerales no metlicos Textil, cuero y calzado Industria del papel e imprenta Productos metlicos, maquinaria y equipo Madera y muebles Industria del hierro y acero Industrias diversas PIB MANUFACTURA

2005

2006

2007

2008

2009

% Part. 19.65 6.69 5.17 3.82 2.29 1.80 1.01 80.35 19.65 14.18 10.52 9.60 8.64 8.63 3.48 2.86 2.79

4,957.00 1,405.00 1,045.00 1,288.00 388.00 652.00 179.00 17,947.00 4,175.00 2,906.00 1,844.00 3,512.00 1,799.00 1,654.00 744.00 747.00 566.00 22,904.00

5,161.00 1,515.00 1,027.00 1,321.00 599.00 492.00 207.00 19,431.00 4,562.00 3,253.00 2,083.00 3,441.00 1,941.00 1,937.00 776.00 839.00 599.00 24,592.00

5,022.00 1,612.00 1,070.00 1,173.00 653.00 516.00 234.00 21,809.00 4,965.00 3,669.00 2,416.00 3,677.00 2,166.00 2,347.00 874.00 907.00 788.00 26,831.00

5,405.00 1,760.00 1,114.00 1,283.00 768.00 519.00 259.00 23,935.00 5,384.00 3,926.00 2,911.00 3,432.00 2,710.00 2,775.00 1,019.00 997.00 781.00 29,340.00

5,407.00 1,841.00 1,422.00 1,052.00 629.00 496.00 277.00 22,112.00 5,407.00 3,903.00 2,895.00 2,641.00 2,378.00 2,375.00 958.00 787.00 768.00 27,519.00

Fuente: Banco Central de la Reserva de Per

En el sector no primario13 las actividades ms importantes son las de Alimentos, bebidas y tabaco que representa casi una quinta parte de todo el sector manufacturero, seguido del sector de productos qumicos, caucho y plsticos (14,18%) y materiales no metlicos (10,52%). Tal como se aprecia en el cuadro # 3, con excepcin del rubro de Alimentos, bebidas y tabaco, todos los sectores tuvieron retrocesos en el valor producido, algunos con un mayor impacto, por ejemplo la rama textil, cuero y calzado.

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El sector no primario est dividido en: Bienes de consumo masivo (productos lcteos, aceites y grasas, productos alimenticios diversos, cerveza y malta, bebidas gaseosas, prendas de vestir, madera y muebles, otros artculos de papel y cartn, productos de tocador y limpieza, productos farmacuticos, manufacturas diversas. Insumos (papel y cartn, envases de papel y cartn, actividades de edicin e impresin, sustancias qumicas bsicas, explosivos, esencias naturales y qumicas, caucho, plstico y vidrio. Orientada a la construccin (pinturas, barnices y lacas, cemento, materiales para la construccin y productos abrasivos. Metal mecnica, maquinaria y equipo (industria del hierro y el acero, productos metlicos, maquinaria y equipo, maquinaria elctrica, material de transporte).

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En general, el impacto de la crisis tuvo repercusiones negativas en el desempeo del sector no primario durante el 2009, reportando un decrecimiento del 8,5%, contrario a la expansin de los nueve aos anteriores. De acuerdo con el Banco Central de la Reserva de Per 14, a nivel de ramas industriales, las ms afectadas durante el 2009 fueron las de bienes de capital que cayeron un 16,2%, debido a la menor produccin de hierro y acero, la cual oper a slo dos terceras partes de su capacidad a fin de reducir los inventarios acumulados durante la segunda mitad del 2008. Tambin se redujeron las ramas de la maquinaria y equipo (-28,2%) y elctrica (22,4%). Las ramas productoras de bienes de consumo masivo disminuyeron en el 2009 en un 9.6%, destacando la menor produccin de prendas de vestir. Estad industria fue una de las ms afectadas, por la contraccin de la demanda externa y la mayor competencia asitica, tanto en el mercado local como los principales mercados de destino (23% de decrecimiento). Las empresas del sector alimentario por el contrario crecieron un 0,4% debido a que las familias mantuvieron un nivel de consumo promedio y las empresas lanzaron productos adaptados a un nuevo contexto de consumo, con productos de menor tamao y nuevos formatos. Las ramas de insumos cayeron en conjunto un 9,1%, registrndose los mayores descensos en sustancias qumicas bsicas (-19,5%) y explosivos, esencias naturales y qumicas (-13%). Los productos plsticos disminuyeron 3,9%, debido principalmente a la menor produccin de envases y envolturas, debido a la menor actividad del sector exportador. Los productos del sector de la construccin crecieron 1,3%, por el dinamismo de este sector en 2009. La produccin de cemento, pinturas, barnices y lacas aumentaron 6,4% y 5,3% respectivamente.

III.

Comportamiento de la industria peruana en el 2010.

La industria manufacturera se ha recuperado de la crisis y su comportamiento obedece tambin a la evolucin positiva que ha tenido la economa en general. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la economa peruana, medida a travs de la evolucin del Producto Bruto Interno (PIB), creci 9.5% en el tercer trimestre del ao, respecto a similar perodo del ao anterior. Este resultado es atribuido al dinamismo de la demanda interna que aument en 16.2%, comportamiento que se reflej en la expansin de la Formacin Bruta de Capital (31.9%) y en el Gasto de Consumo Final Privado (6.5 %). En el trimestre de anlisis, el PIB por grandes actividades

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Banco Central de Reserva del Per. Memoria 2009

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econmicas alcanz un comportamiento favorable, al registrar la actividad Manufactura un incremento de 18 por ciento15. Este crecimiento se refleja en el grfico # 3, en donde el ndice de crecimiento industrial (Total, no primario y primario) muestra una recuperacin en el 2010, despus de haber cado en el ao anterior, debido a la crisis financiera internacional que se reflej sobre todo en los primeros dos trimestres del ao.

Grfico # 3: Indice de crecimiento industrial: Total, primario y no primario. Datos promedio anuales 2000-201016
250,0 200,0

150,0
100,0 50,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sector fabril total

Sub-sector primario

Sub-sector no primario

Fuente: Ministerio de la Produccin de Per.

Las actividades del sector manufacturero no primario con un mayor desempeo con respecto al ao 2009 son los Aparatos de uso domstico y los productos de vidrio y productos de vidrio, sectores que crecieron en ms de un 100% con respecto al 2009, tal como se aprecia en el grfico # 4. Con respecto al desempeo del sector de Aparatos de uso domstico, el Ministerio de la Produccin seala que para septiembre del 2010, se muestra una mayor produccin de refrigeradoras, congeladores, calentadores y cocinas a gas, debido a una mayor venta interna y externa al mercado latinoamericano.

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http://economia.deperu.com/ Los datos del 2010 se tomaron del promedio mensual de enero a septiembre.

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El comportamiento positivo de la rama de Vidrio y productos de vidrio se atribuye a la mayor produccin de botellas de gaseosas, ampollas, frascos, vidrios templados y parabrisas, debido a un mayor consumo de sectores consumidores de estas mercancas. La rama de artculos de papel y cartn que presenta una mayor produccin de cartulina escolar, folder manila, papel higinico y paales desechables, tanto para el mercado interno como externo. Grfico #4: Variacin de las principales ramas del subsector no primario Porcentaje de variacin septiembre 2010 con respecto a setiembre 2009
Aparatos de uso domstico Vidrio y productos de vidrio Artculos de papel y cartn Prod. Arcilla y cemica refeactaria Artculos de hormign, cemento y yeso Vehculos automotores Hilaturas de fibras textiles, tejidos Otros productos de metal Aceites y grasas, vegetal y animal Fundicin de metales no ferrosos Tejidos y artculos de punto y ganchillo Otros productos alimenticios Productos de plstico Jabones, detergentes, prod. Limpieza y tocador Cemento, cal, yeso Muebles Bebidas malteadas y de malta Bebidas no alcohlicas, aguas minerales Peridicos, revistas y public peridicas Cubiertas y cmaras de caucho Productos lcteos Sustancias qumicas bsicas Productos de molinera Elaborados de frutas, legumbres y hortalizas Productos farmacuticos, botnicos Otras industrias manufactureras Prod metlicos uso estructural Ind bsicas de hierro y acero Aserrado, acepilladura madera Joyas y artculos conexos Otros tipo maquinaria uso general 177,8

115,6
39,5 36,1 32,8 31 23,7 23 21,6 20,9 16,4 16,3 14,7 13,5 13,2 13 11,9 11,7 11,2 8,9 8,4 3,5 3,4 2,7 2,5 -0,5 -0,6 -9,3 -39,6 -47,8 -53,6 -50 0 50 100 150 200

-100

Fuente: Ministerio de la Produccin. Boletines mensuales. Setiembre, 2010

En los productos de arcilla y cermica no refractaria para uso estructural se presenta una mayor produccin de ladrillos y revestimientos para pared y pisos debido a una mayor demanda interna destinada al sector de la construccin.

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Con respecto a las fibras textiles se presenta una mayor produccin de hilos e hilados sintticos, tejidos de algodn y mixtos, toallas, frazadas, tops de pelo de alpaca y lana de oveja. En los tejidos y artculos de punto se observa un incremento de la produccin de telas piqu y gamuza, vestidos de adulto, calcetines, camisas de algodn tipo polo, ropas para bebs, tejidos planos de punto, etc. Este comportamiento positivo se debe a una mayor demanda interna y externa. Con respecto a los Otros Productos de Metal se gener una mayor produccin de envases de hojalata, planchas de aluminio y otros productos como las soldaduras, debido a una mayor demanda interna y de exportaciones. En los productos de tocador y limpieza para septiembre, 2010 se presenta una mayor produccin de ceras para pisos, detergentes y desodorantes. En la rama de los Aparatos de distribucin y control de energa elctrica destaca la mayor produccin de tableros de media y baja tensin, tomacorrientes, interruptores, entre otros.

Cuadro # 4: Sectores con el mayor dinamismo durante el 2010 en Per


Sector Aparatos de uso domstico Princ. Productos Refrigeradoras, Calentadores, cocinas de gas Empresas BSH Electrodomsticos, Metal Tubo Owens Illinois, AGP Industrias, Corporacin Miyasato, VTecnic, Vidrios 28 de julio.

Vidrio y productos de Botellas para gaseosas, ampollas, frascos vidrio viales, vidrios templados, cristales templados, parabrisas

Artculos de papel y cartn

Cartulinas escolar, forlder manila, papel higinico, paales desechables, papel bulky

Kimberly Clark, Productos Tissue del Per, Procter@Gamble

Productos de arcilla y cermica no refractaria para uso estructural Preparacin e hilatura de fibras textiles y tejedura

Ladrillos, revestimientos para pared y pisos Cermicos Peruanos, Cermica Lima, Cermica San Lorenzo, Ladrillera Diamante, Ladrillera Martorell Hilos e hilados sintticos, tejidos de algodn y mixtos, toallas, frazadas, tops d pelo de alpaca, Ca Industrial Textil, Industria Textil Piura, Ca Industrial Nuevo Mundo, Inca Tops, Textil el Amazonas Industrias Nettalco, Textil San Cristobal, Textil del Valle, Texfina, Franky y Ricky, Topy Top.

Tejidos y artculos de Telas piqu y gamuza, telas rib, franela, punto vestidos de adulto, calcetines, camisas tipo polo de algodn, ropa para beb, tejidos planos de punto,

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Productos de tocador y limpieza

Ceras para piso, detergentes y desodorantes, jabn de tocador

Otros productos de metal

Teknoqumica, YSC Management S.A, P&G Industrial, Consorcio Industrial de Arequipa, Introdeveo Industrial, Unique Envases de hojalata, planchas de aluminio, Envases Los Pinos, Soldexsa, soldaduras, bobinas de acero, electrodos Pacakging Products del Per, Prodac, Gloria Colchones, muebles para el hogar (sal comedor, dormitorio, cocina, etc) Productos Paraso del Per, Komfort.

Muebles

Plsticos

Botellas pet, cajas y envases para alimentos, tuberas Tableros de distribucin, celdas de media tensin, Motores y turbinas, motores generadores y transformadores elctricos, bombas y compresores, grifos y vlvulas, vehculos automotores

Aparatos de distribucin y control de energa Otros productos

Metales preciosos y Zinc en polvo, alambrn de cobre, cobre no ferrosos primarios refinado y zinc refinado

Votorantim, Metals Cajamarquilla, Southern Per, Zinza, Soc. Minera Cerro Verde

Refinacin de petrleo

Diesel 2, Gasolina Natural, GLP, Gasolina de 90 octanos

Pompillo, Pluspetral, Petroper.

Fuente: Elaboracin propia con informacin de los Boletines Mensuales. Min. Produccin de Per

IV.

Caractersticas del parque empresarial peruano.

El Censo de Manufactura 2007, elaborado por el Ministerio de la Produccin identific 111.348 empresas establecidas en toda la Repblica del Per. De ellas ms del 96% son microempresas (1-10 empleados), pero absorben solo el 43% del personal ocupado en el sector. Por otro lado, las empresas pequeas (11-100) son el 3,2% del total de empresas, pero con una absorcin de personal del 20,3% y el caso ms interesante es el de las medianas y grandes (101 o ms), que emplean ms de un tercio de la poblacin ocupada en este sector. Es importante aclarar que en este estudio se incluyen todas las empresas, independientemente de su organizacin jurdica17. De esta forma se indica en la encuesta que el 43% son personas naturales, el 17% personas jurdicas y el 40% restante no se identifica el tipo de organizacin jurdica.
17

Los estudios que realiza la Cmara de Industrias son nicamente con empresas formales, inscritas en la Caja Costarricense de Seguro Social.

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Grfico # 5: Per: Distribucin de las empresas por tamao y su participacin en el empleo. 2007. En porcentaje.
120
100 80 60 43,3 40 20,3 36,4 96,4

20
3,2 0 Micro Pequea Mediana y grande 0,4

Dist. Empresas

Dist. Empleo

En el grfico # 5 se aprecia que las industrias del sector textil son ms de la quinta parte de las empresas establecidas en este pas, seguidas del sector de manufacturas de madera y papel, productos del sector metalmecnico y la agroindustria. Grfico # 6 Distribucin de las empresas por principales sectores manufactureros En porcentaje. Censo Manufacturero 2007

Man. Madera y papel, 17,3

Metalmecnic a, 15

Textiles, 21

Agroindustria, 14,5

Edicin e impresin, 8,3

Pieles y cueros, 4,3


Otras industrias, 14,1 Minera no Qumica, 2,3 metlica, 3,2

Fuente: Ministerio de la Produccin. Censo Manufacturero 2007.

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El 52.5 % del parque industrial peruano se ubica en Lima, seguido de la regin de Arequipa (6.2%), La Libertad (4.5%), Junin (4.4%), Puno (3.1%) y Piura (3.1%). Estas regiones concentran casi el 75% de las empresas manufactureras. El Censo Manufacturero 2007 seal que el rubro de Alimentos y Bebidas es el que mayores ventas genera en Per, seguido de la refinacin de petrleo y los metales comunes. Tal como se seala en el grfico &&&, otras actividades importantes por nivel de ventas son los productos qumicos, textiles y otros minerales no metlicos.

Grfico # 6 Distribucin de las ventas netas de produccin segn actividad productiva. En porcentaje. 2007

Las dems industrias, 14 Prendas de vestir, 3,8 Caucho y plstico, 5

Alimentos y bebidas, 26,1

Otros mineral. No metlicos, 5

Prod. Textiles, 7

Refinacin de petrleo, 15,5

Prod. Qumicos, 11,3 Metales comunes, 12,2 Fuente: Ministerio de la Produccin. Censo Manufacturero 2007.

V.

Intercambio comercial de Per.

En el ao 2009 Per acumul un supervit comercial de US$ 5.873 millones, mayor en US$ 2.783 millones al de 2008. Las exportaciones fueron de US$ 26.714 millones, menores en 14,7% respecto al ao anterior. En este resultado influy la disminucin de las cotizaciones internacionales de los commodities, que afectaron a las exportaciones tradicionales. Los volmenes exportados descendieron en 3,3 por ciento por efecto del

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debilitamiento de la demanda mundial, influyendo principalmente en las exportaciones no tradicionales. Las importaciones, por su parte, fueron de US$ 21 011 millones, inferiores en 26,1 por ciento a las del ao anterior tanto por menores volmenes adquiridos (20%) como por menores precios promedio de importacin (7,4%). 5.1 Exportaciones.

Las exportaciones peruanas llegaron en el 2009 a la suma de US$26.714 millones, reflejndose una disminucin importante con respecto al 2008, producto en gran parte de la crisis financiera internacional. El sector ms afectado, con una disminucin del 17% fue el de exportaciones no tradicionales, seguido por las tradicionales que se redujeron en un 11%. Cuadro # 5. Per: Exportaciones por sectores econmicos. 2005-2009. En millones de US Dlares.
SECTOR Tradicionales No Tradicionales TOTAL Fuente: MINCETUR. 2005 12,988 4,286 17,273 2006 18,514 5,286 23,800 2007 21,767 6,318 28,084 2008 23,159 7,469 30,628 2009 20,525 6,189 26,714

Las exportaciones estn dominadas por el sector tradicional. De los US$26.714 millones vendidos al exterior en 2009, el sector primario contribuye con el 77% del total. Las exportaciones mineras llagaron a US$16.144 millones, monto inferior en 12.3% al registrado en 2008 por las menores ventas externas de todos los productos, con excepcin del oro. Las ventas de cobre, petrleo y sus derivados y zinc se redujeron en mayor proporcin, seguido por los derivados de petrleo y el sector pesquero.

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Cuadro # 6. Per: Exportaciones por grandes subsectores 2008-2009. En millones de US Dlares.

SECTOR

2008 US$ Mill. % Part. 75.6 58.5 9.2 5.7 2.2 24.4 6.1 6.6 3.3 2.0 2.6 1.1 1.4 0.6 0.6 0.1 0.0 100.0 US$ Mill. 20 525 16 144 2 062 1 683 636 6 189 1 825 1 495 835 526 505 359 334 147 139 22 1 26 714 23 159 17 907 2 821 1 750 680 7 469 1 876 2 006 1 024 620 811 324 422 173 177 35 1 30 628

2009 % Part. 76.8 60.4 7.7 6.3 2.4 23.2 6.8 5.6 3.1 2.0 1.9 1.3 1.3 0.6 0.5 0.1 0.0 100.0 % Var -11.4 -9.8 -26.9 -3.8 -6.4 -17.1 -2.7 -25.5 -18.4 -15.1 -37.8 11.0 -20.7 -14.7 -21.5 -36.7 -49.0 -12.8

TRADICIONAL MINERO PETROLEO Y DERIVADOS PESQUERO AGROPECUARIO NO TRADICIONAL AGROPECUARIO TEXTIL QUMICO PESQUERO SIDEROMETALRGICO METAL-MECNICO MADERAS Y PAPELES MINERA NO METLICA VARIOS (INCL. JOYERA) PIELES Y CUEROS ARTESANAS TOTAL Fuente: MINCETUR.

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron a US$ 6 189 millones, menores en 18,3% a las de 2008, por la desaceleracin de la actividad econmica mundial que afect tanto la demanda como los precios internacionales de la mayora de sectores. Ello explic la reduccin de los volmenes exportados de 13,9% y de los precios, de 5,1%. De acuerdo con el cuadro # 6 solo las exportaciones metalmecnicas tuvieron un desempeo positivo con respecto al 2008. En las exportaciones de la minera metlica sobresalen las de oro, las cuales representaron el 25.2% del total, el cobre y los ctodos de cobre representan casi el 22% y las exportaciones de minerales de zinc y plomo suman entre las dos el 7.6% del total.

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Cuadro # 7. Per: Principales productos exportados En millones de US Dlares. 2008-2009


2008 SUBPARTIDA DESCRIPCIN 2009

US$ Mill.
7108120000 2603000000 7403110000 ORO EN DEMS FORMAS, EN BRUTO, INCLUIDO EL ORO PLATINADO, EXCEPTO PARA USO MONETARIO MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS CTODOS Y SECCIONES DE CTODOS, DE COBRE REFINADO HARINA, POLVO Y PELLETS, DE PESCADO, CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACIN HUMANA MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS CAF SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR, EXCEPTO PARA SIEMBRA DEMAS GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHCULOS AUTOMVILES ACEITES CRUDOS DE PETRLEO O DE MINERAL BITUMINOSO GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHCULOS AUTOMVILES DEMS MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS CARBURORREACTORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y TURBINAS, DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIN ESTAO SIN ALEAR ESPRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS DEMS FUELOILS (FUEL), EXCEPTO RESIDUAL 6 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, EXCEPTO LAS PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS), SIN AGLOMERAR PLATA EN BRUTO, SIN ALEAR, INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, EXCEPTO LOS ACEITES DE HGADO, EN BRUTO DEMS "T-SHIRT" DE ALGODN PARA HOMBRES O MUJERES "T-SHIRT DE ALGODN PARA HOMBRES O MUJERES, DE TEJIDOTEJIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOSBLANQUEADOS 5,558 4,630 2,499

% Part.
18.1 15.1 8.2

US$ Mill.
6,742 3,921 1,861

% Part.
25.2 14.7 7.0

% Var.
21.3 -15.3 -25.5

2301201100

1,391

4.5

1,425

5.3

2.5

2608000000 2607000000 0901119000 2710111900 2709000000 2710111310 2613900000

1,280 763 638 494 587 380 908

4.2 2.5 2.1 1.6 1.9 1.2 3.0

1,123 895 583 570 353 278 276

4.2 3.4 2.2 2.1 1.3 1.0 1.0

-12.2 17.3 -8.6 15.2 -39.9 -26.8 -69.6

2710191510 8001100000 0709200000 2710192290

443 653 226 408

1.4 2.1 0.7 1.3

264 252 251 249

1.0 0.9 0.9 0.9

-40.3 -61.3 11.2 -38.8

2601110000

225

0.7

242

0.9

7.2

7106911000 2616100000 1504201000

595 80 292

1.9 0.3 1.0

214 180 168

0.8 0.7 0.6

-64.0 123.4 -42.4

6109100039

166

0.5

164

0.6

-1.1

6109100031

200

0.7

155

0.6

-22.5

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7408110000 0806100000 2710192210 2005600000

ALAMBRE DE COBRE REFINADO, EN LA QUE LA MAYOR DIMENSIN DE LA SECCIN TRANSVERSAL SEA SUPERIOR A 6 MM UVAS FRESCAS RESIDUAL 6 ESPRRAGOS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO), SIN CONGELAR RESTO TOTAL

283 79 244 178 7 428 30 628

0.9 0.3 0.8 0.6 24.3 100.0

147 136 116 114 6 035 26 714

0.5 0.5 0.4 0.4 22.6 100.0

-48.2 72.8 -52.2 -36.1 -18.8 -12.8

Fuente: MINCETUR

El precio del oro aument sostenidamente en 2009 desde un nivel mnimo de US$ 811 por onza troy (15 de enero) hasta superar los US$ 1 200 por onza troy durante los primeros das de diciembre. Esta tendencia estuvo asociada a la debilidad del dlar durante la mayor parte del ao, a la demanda de inversionistas para cobertura de riesgo y compra de posiciones no comerciales, as como a la mayor demanda para joyera e industria. Asimismo, durante el ao 2009, algunos bancos centrales incrementaron sus tenencias de oro como parte de sus reservas internacionales como India, Rusia, China, entre otros. La cotizacin del cobre, luego de alcanzar su nivel mnimo en el mes de enero de 2009 (US$ 1,38 por libra el da 23), mostr una clara tendencia alcista durante los siguientes meses, sin recuperar su nivel promedio de 2008 y cerr el ao en US$ 3,17 por libra. La poltica de acumulacin de inventarios de China en los primeros meses de 2009, la recuperacin de la actividad econmica mundial y el cierre de algunas minas en Chile justificaron esta subida. Similar tendencia se observ en el precio del zinc, que al cierre del ao 2009 lleg a US$ 1,07 la libra versus US$ 0,50 registrado en diciembre de 2008. En este caso, la cotizacin estuvo afectada adems por problemas en la produccin de concentrados en Australia, China, Per y Estados Unidos. Ahora bien, el precio del zinc durante 2009 tampoco recuper su nivel promedio de 2008. Per es el principal exportador de harina de pescado del mundo. Las ventas de este producto, utilizado sobre todo para alimentacin animal represent el 5.3% del total exportado. El 2009 registr un aumento en el precio de venta debido a una mayor demanda de China y Europa, por el encarecimiento de otras harinas sustitutas usadas en la alimentacin animal como la de soya. Por su parte, el caf desmejor sus ventas, principalmente por una disminucin en la produccin. La mayor refinacin de petrleo fue impulsada por la entrada en operaciones de nuevas explotaciones a cargo de Pluspetrol en setiembre de 2008. Ello le permiti a esta empresa un mayor procesamiento de gasolina natural y diesel y por ende un mejor desempeo en materia de exportaciones. Las exportaciones de petrleo crudo y derivados disminuyeron 28,9%, afectadas por el menor precio de exportacin (36,3 %), en tanto que el volumen exportado aument 7,1%. Este ltimo desempeo estuvo asociado a los mayores embarques de derivados como la nafta virgen y el GLP destinados a Ecuador y Chile, principalmente. 19

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De los primeros 25 productos exportados por Per destacan muy pocos manufacturados. El grupo ms representativo son los textiles que exportaron casi US$1.500 millones, seguidos por el de productos qumicos y los siderrgicos. Cuadro # 9. Per: Valor exportado de algunos sectores manufactureros. En millones de US Dlares. 2009 Sector Textiles Qumico Sidero-metalrgico Metal mecnico Maderas y papeles Minera no metlica Pieles y cueros Monto (US$) 1,495 835 505 359 334 147 22

5.2

Importaciones

Per mantiene una balanza comercial positiva, debido a que sus exportaciones son mayores que sus importaciones. Con excepcin del 2008, donde se dio un incremento atpico, las importaciones han mantenido un ritmo constante de crecimiento. Las importaciones contabilizaron en el 2009 US$21.818 millones, sobresaliendo los bienes intermedios sobre los bienes de consumo y bienes de capital. Cuadro # 9. Per: Distribucin de las importaciones por grandes sectores En millones de US Dlares. 2008-2009
SECTOR BIENES DE CONSUMO Bienes de Consumo No Duradero Bienes de Consumo Duradero BIENES INTERMEDIOS Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria BIENES DE CAPITAL Materiales de Construccin Bienes de Capital para la Agricultura Bienes de Capital para la Industria Equipos de Transporte DIVERSOS Diversos TOTAL Fuente: MINCETUR 2008 US$ Mill. 4 913 2 628 2 286 14 999 5 445 1 006 8 549 9 938 1 470 100 6 123 2 246 31 31 29 882 % Part 16.4 8.8 7.6 50.2 18.2 3.4 28.6 33.3 4.9 0.3 20.5 7.5 0.1 0.1 100.0 US$ Mill. 4 256 2 391 1 865 10 261 3 063 854 6 343 7 285 940 76 4 743 1 526 15 15 21 818 2009 % Part 19.5 11.0 8.5 47.0 14.0 3.9 29.1 33.4 4.3 0.3 21.7 7.0 0.1 0.1 100.0 % Var -13.4 -9.0 -18.4 -31.6 -43.7 -15.0 -25.8 -26.7 -36.1 -23.5 -22.5 -32.0 -51.7 -51.7 -27.0

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Entre los bienes de consumo, se incrementaron las importaciones de algunos tipos de medicamentos y algunos tipos de papel, pero se redujeron en forma importante las compras de automviles, productos de perfumera, televisores, aparatos de uso domstico y calzado. Se registraron tambin menores importaciones de alimentos como arroz y azcar, en un contexto de mayor produccin nacional. Asimismo, se redujo el volumen de importacin de soya e insumos lcteos, por mayores compras de trigo y maz. El grupo de materias primas para la industria es dentro de los bienes intermedios el que mayor dinamismo tiene, aunque en la mayora de los casos el descenso ha sido importante. Entre los insumos para la industria, se observ menores compras de plsticos, cereales, hierro y acero, qumicos orgnicos, textiles, papel y cartn y partes y piezas de mquinas. El grupo de aceites lubricantes mostr un decrecimiento en los rubros ms importantes como el aceites crudos de petrleo, diesel, hulla bituminosa, entre otras. En el grupo de bienes de capital para la industria se redujeron las adquisiciones de maquinaria y equipo de ingeniera civil, equipos de telecomunicaciones, mquinas de procesamiento de datos, bombas, compresoras, ventiladores, aparatos de filtrado y equipos de calefaccin y refrigeracin, entre otros. Esa tendencia fue atenuada parcialmente por las mayores compras de volqueta automotores, palas mecnicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, debido a inversiones realizadas por empresas mineras. 5.3 La relacin comercial entre Costa Rica y Per.

Per es un socio comercial poco relevante dentro de las exportaciones nacionales (0.40% de las exportaciones totales en 2009) y en el 2010 se redujeron en forma importante despus de un crecimiento discreto desde el 2005, que dio como resultado una balanza positiva en el 2009 (ver grfico # ). De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), las empresas nacionales le vendieron a Per US$34.9 en el 2009, ubicndose este pas en el socio nmero 29 con respecto al valor exportado, pero en el 2010 esta cifra llegaba solo a US$12.74 millones, siendo el socio 45 en el ranking de exportadores.

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Grfico # 6: Relacin comercial entre Costa Rica y Per 2000-2010. En millones de US Dlares
40 35 30 25 20 15 10

5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones
Fuente: Procomer

Importaciones

A octubre del 2010, las exportaciones nacionales hacia Per estaban lideradas por las ventas de medicamentos, seguidas por llantas y cables elctricos, manufacturas de metal, colas y adhesivos, algunos dispositivos mdicos, etc. De los productos presentes en el cuadro, solo cinco de ellos pagan aranceles del 9%; el resto est exento de este tributo (ver cuadro # 9) En un trabajo ms detallado se escogieron las primeras 39 partidas arancelarias, que contabilizaron el 92.3% del total exportado hasta octubre del 2010 (US$9.202.567). Se comprob que el 61.34% del valor exportado entra sin ningn tipo de arancel y el restante 38.66% entra con aranceles del 9%. Este porcentaje es menor al expuesto en el cuadro # 11, donde se seala que para el 2009 el 77% de las importaciones peruanas entraron libres de aranceles. Estos datos refuerzan le aseveracin de la apertura de la economa peruana en materia comercial.

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Cuadro # 9: Principales 15 productos de exportacin de Costa Rica hacia Per Acumulado enero-octubre, 2010. En US Dlares.
Partida Descripcin Monto (US$) % Partic. Arancel aplicado (%)

3004909190 4011100000 8544492110 8536690091 4011201000 9018399090 3506990000 4016930000 4707100000 8536502000 8544492990 8309901000 8309909090 4707900000 7019900000

Medicamentos Llantas Cables elctricos Materiales elctricos Llantas Otras agujas y catteres, cnulas e instrumentos similares Colas y dems adhesivos Las dems manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer Desperdicios de papel o carton Kraft crudos o de papel o carton Materiales elctricos Cables elctricos Tapones y tapas de metal comn Tapones y tapas de metal comn Los demas, incluidos los desperdicios y desechos Fibra de vidrio y manufacturas de fibra de vidrio

997,357.1 773,211.0 648,411.9 645,305.1 608,690.7 550,751.9 492,707.8 442,161.5 408,935.6 348,449.8 271,617.3 270,121.8 267,985.4 266,763.8 262,680.0

10.0 7.8 6.5 6.5 6.1 5.5

9 0 0 0 0 0

5.0 4.5

9
4.1 3.5 2.7 2.7 2.7 2.7

0 0 0 9 9 0

2.6

VI.

Estructura arancelaria de Per.

Per es un pas con una apertura comercial amplia. Si bien es cierto los aranceles consolidados promedio llegan a 29.3%, los aranceles de importacin aplicados en promedio son del 5.5%, con una mayor proteccin para los bienes agrcolas que los manufacturados. Cuadro #10. Per: Aranceles consolidados y aplicados. En porcentaje. 2009 Total Promedio simple final consolidado Promedio simple NMF aplicados
Fuente: OMC. Perfiles arancelarios. 2009

Agrcolas No Agrcolas 30.8 6.2 29.1 5.4

29.3 5.5

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Especficamente en el sector industrial los aranceles consolidados se concentran en el rango del 25%-50%, pero los aplicados tienen otra realidad, porque el 53% de las partidas estn exentas de aranceles, el 32.8% paga aranceles que se ubican entre el 5% y el 10% y el resto en el rango de 15% a 25%. Cuadro # 11: Distribucin de las partidas arancelarias del sector industrial Por rango de aranceles. En porcentaje.
Libre de impuestos Final consolidado Aranceles aplicados 2009 Importaciones 2008 3 53 77.3 32.8 19.8 14.2 2.9

5<=10

15<=25

25<=50 97 0 0

Fuente: OMC. Perfiles arancelarios. 2009

Tal como lo muestra el cuadro # 11, ms de tres cuartas partes de las importaciones peruanas entraron sin pagar aranceles (77.3%) y solo un 2.9% pagaron aranceles entre 15% y 25%. El cuadro # 12 demuestra las cifras anteriores. Los grupos de productos donde se concentran la mayora de las importaciones son aquellos que tienen un gran porcentaje de las partidas arancelarias sin aranceles. En estos grupos sobresalen el petrleo, maquinaria no elctrica y elctrica, minerales y metales, productos qumicos, equipos de transporte, entre otros. Estos grupos concentran ms del 75% de las importaciones. El cuadro tambin seala aquellos sectores protegidos, donde las partidas libres de aranceles son relativamente pocas. Sobresalen sectores como textiles, ropa, madera y papel, entre otros. Esta proteccin se manifiesta con mayor fuerza en algunos productos agrcolas o agroindustriales como las bebidas y tabaco, algodn, , caf y t.

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Cuadro # 12. Per: Aranceles e importaciones por grupos. En porcentaje


Grupo de productos Aranceles NMF Aplicados Arancel Partidas Arancel promedio libres de mximo impuestos (%) 7.7 4.5 7.5 9 4.4 3.4 7 9.3 9 4.6 0.6 3 0 3.1 6.7 13.1 17 6.8 0.8 3.1 1.5 5.5 24.6 50 23.1 16.7 52 62.1 22.1 1.1 0 48.9 92.8 66.7 100 65.6 25.7 6.8 0 38.3 94.1 65.2 83.7 38.5 17 9 17 17 17 9 9 17 9 9 9 9 0 9 9 17 17 17 17 9 9 9 Importaciones % Partic. en % import importaciones libre de impuestos 0.2 0.4 0.5 0.1 4.8 2.9 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 14.7 17.1 12.2 3.4 2.6 0.7 2.1 14.9 9 9.4 3.1 18.6 0 13.9 0 44.5 83.5 7.1 0 0 70.7 0.3 88.2 100 62.5 27.8 18.1 0 60 93.8 80.1 62.9 54.1

Productos de origen animal Leche y productos lcteos Frutas, hortalizas y plantas Caf, t Cereales y sus preparaciones Semillas oleaginoas, grasas y aceites Azcares y confitera Bebidas y tabaco Algodn Otros productos agrcolas Pescado y productos pesqueros Minerales y metales Petrleo Productos qumicos Madera, papel, etc Textiles Ropa Cuero, calzado, etc Maquinariano elctrica Maquinaria elctrica Equipo de transporte Manufacturas nep
Fuente: OMC. Perfiles arancelarios. 2009

En sntesis: Per es un pas con unos de los mejores desempeos econmicos de toda Amrica Latina. La explotacin de sus riquezas minerales lo han convertido en un proveedor de primera lnea en productos como cobre, zinc, oro, plata, hierro, entre otros. Esto contribuy a que el impacto de la crisis financiera internacional fuese menos fuerte que en otros pases. Aparte de ello, la explotacin de gas de nuevos yacimientos como el de Camisea, aportarn en el corto plazo beneficios tangibles a la economa peruana, por su impacto en el PIB, por los beneficios fiscales, por la reduccin sustancial del precio 25

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al consumidor final y al industrial, as como el impacto en la industria, tanto por la provisin de nuevas materias primas como por el impacto en la disminucin de los costos de la energa elctrica.

Per es una economa abierta. Los aranceles aplicados promedian el 5.5%, teniendo una mayor proteccin los bienes agrcolas que los industriales. El impacto de los aranceles es cada vez menor en las importaciones ya que en el 2008 el 77% de las importaciones no pagaban ningn tipo de arancel. Esta apertura ha provocado problemas en algunos sectores manufactureros como el metalmecnico, donde la competencia con productos importados ha debilitado a la industria local. Se puede inferir que si bien es cierto que Per es un gran proveedor de materias primas para la industria, algunos sectores de la manufactura no tienen un grado de desarrollo tal que les permita competir con la competencia extranjera. Estas empresas que no pueden competir en el mercado local, podran tener como opcin acceder a los mercados de la regin amparados al Tratado que se est firmando. Tal como se seala en el documento, una empresa peruana del sector plstico ya invirti en El Salvador, con el objetivo de abastecer la regin.

Las exportaciones de Costa Rica hacia Per en el 2010 tuvieron un descenso de dos terceras partes de sus comercio con respecto al 2009. Per ocup el puesto 45 con respecto a los principales destinos de exportacin con solo US$10.4 millones, concentrndose estas ventas en productos manufacturados, de los cuales ms del 60% no paga arancel para el ingreso de sus productos.

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