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MANUEL ALONZO BAEZ SAUDO
manuel.baez@ciad.edu.mx
ANALISIS HISTORICO Y SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR
Formacin de plntula
Industria de Flores
Invernaderos de Produccin (Inicios)
Invernaderos de produccin (Inversiones enfocadas)
Expansin en Invernaderos de Produccin
70s
80s
85-90
90s
00s
AMPHI, 2005 AMPHI, 2005
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Primeros Proyectos Cercanos a las Costas
Proyectos Movindose hacia Altas Elevaciones
Mejores Sistemas, Tecnologas para Crecer
Control Automatizado del Clima
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE AGRICULTURA
PROTEGIDA EN MEXICO
AMPHI, 2005 AMPHI, 2005
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE AGRICULTURA
PROTEGIDA EN MEXICO
AMHPAC, 2008 AMHPAC, 2008
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Tendencias de crecimiento para invernaderos en N.
Amrica (Ha)
Sources: ITC, AMPHI, Stat Canada, and Calvin and Cook
*Excluidas muchas casa
sombra
**Mayor productor
hasta 1998
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Preliminary estimate for Mexico in 2004
SUPERFICIES POR TIPO DE CUBIERTA
2001 2004 2005
Plstico 59% 53% 47%
Vidrio 3% 2% 2%
Otros 4% 1% 1%
Malla-Sombra 34% 44% 50%*
* Importante crecimiento en el Noroeste
AMPHI, 2005 AMPHI, 2005
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE AGRICULTURA
PROTEGIDA EN MEXICO
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AMHPAC, 2008 AMHPAC, 2008
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE AGRICULTURA
PROTEGIDA EN MEXICO
AMHPAC, 2008 AMHPAC, 2008
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PROTEGIDA EN MEXICO
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AMHPAC, 2010 AMHPAC, 2010
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE AGRICULTURA
PROTEGIDA EN MEXICO
Al 2009, se habla de un inventario de invernaderos y casa sombra de
casi 9,500 hectreas de agricultura protegida.
Sin embargo la AMHPAC, identific solo en el Noroeste del pas (Baja
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa) alrededor de 6,300
hectreas de agricultura protegida.
Es por ello que la AMHPAC llega a la conclusin de que en el pas
existen ms de 15,000 hectreas de agricultura protegida al 2010.
Asociacin Mexicana de Horticultura Protegida A.C. (AMHPAC),
DISTRIBUCIN POR CULTIVO (Datos Estimados)
99-01 03-04 04-05
Tomate 72% 73% 69%
Bola 27% 45% 35%
Cherry 30% 18% 25%
Racimo 9% 9% 8%
Otro 6% 1% 1%
Pepino 11% 12% 11%
Pimiento
de colores 10% 11% 15%
Otros (lechuga,
hierbas, fresa) 7% 6% 5%
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PROTEGIDA EN MEXICO
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FIGURAS ECONOMICAS / PRODUCCION
Ton/Ha Inversin Curva de A.
($US/m
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)
Malla-Sombra 80-160 6 11 -
Plstico/Pasivos 120-220 18 22 ++
Plstico/Equipo 180-400+ 25 45 +
Alta Tecnologa 500+ >85+ -
Producciones Promedio:
160 Ton/Ha Mxico
+/- 500 Ton/Ha USA y Canad
FUENTE: CALVIN AND COOK FUENTE: CALVIN AND COOK
IMPACTO DE LA INDUSTRIA
Exportaciones = US$500 millones (04/05)
Empleos Directos = 20,000 por ao (400,000 totales al 2012)
Valor de las Inversiones hasta Junio/05:
US$ 600 millones ( US$7,000 millones en 2012)
Invernadero = US$ 300,000/ha.
Malla-Sombra = US$ 75,000/ha.
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TECNOLOGA / CULTIVOS
Gran Superficie en Malla-sombra e Invernaderos Pasivos
Media Tecnolgica Nacional:
o Invernaderos de Plstico
o Equipo de Fertirrigacin Automatizado
o Cultivo en Suelo
o Calefaccin Mnima (Prevencin de heladas)
Cultivo Principalmente en Suelo = 85%
Hidropona = 15%
Crecimiento Importante en Invernaderos High Tech
Chihuahua, Quertaro, Edo. de Mxico, SLP, Guanajuato, etc.
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TECNOLOGA / CULTIVOS
Pequeos aciertos en los Paquetes Tecnolgicos
Conciencia de Mayor Tecnologa = Mayor Calidad
Problema Principal para Produccin = Control Ambiental
Sub-equipamiento = Error ms comn; por costo
desconocimiento
Productor sigue siendo laboratorio
Problema Fundamental de Productor = Productividad
o Tipo de Infraestructura +
o Manejo del Cultivo +
o Variedades Apropiadas (Probadas)
Negocio Industrial, No Agrcola
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
Mano de obra
Productores Tcnicos
Fuerza de trabajo bsica
Capacitacin
Disponibilidad
Proveedores
Nmero
Calidad
Falta de conocimiento
Visin de corto plazo
Produccin
Tecnologa apropiada al tipo de ambiente
Variedades (tipos, calidad)
Conocimiento de la latitud de Mxico
Plagas y Enfermedades:
- virus, hongos, bacterias
- registro de productos
- agentes de control biolgico
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
Tcnicos
Faltan tcnicos nacionales capacitados
Tcnicos nacionales tienen potencial: slo
falta la capacitacin.
Inician los primeros esfuerzos para el
desarrollo de tcnicos.
Existe promocin de cursos para tcnicos.
Tcnicos importados tambin requieren
curva de aprendizaje.
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Capacitacin e investigacin
El xito de la industria est directamente
relacionado con el nmero de centros y su calidad.
No se cuenta con una entidad que genere tcnicos
certificados para operar cultivos en invernadero.
No existe un centro de investigacin y desarrollo
para la industria.
La capacitacin formal est siendo sustituida de
momento por los cursos de invernadero .
Existe gran inters por crear estos centros:
productores, tcnicos, investigadores y gobierno.
Pases con industria desarrollada en invernaderos
cuentan con varios centros.
AMPHI, 2005 AMPHI, 2005
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN VENTAS Y
MERCADEO

Expansin de produccin opuesto a un incremento
en demanda
Falta de Estndares entre Mxico/USA/CANADA
Calidad
Inocuidad Alimentaria, BPAs, HACCP
Empaque
Falta de esfuerzos coordinados de mercado entre
Mxico/USA/CANADA
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN VENTAS Y
MERCADEO
Consolidacin de compradores
Barreras Legales de Intercambio
Caso de dumping
Cuotas por volumen
Precio mnimo
Percepcin de Produce of Mxico
Manejo Poscosecha
Reglamentaciones equivalentes de Inocuidad entre pases
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Exportaciones Estatales
de Hortalizas Producidas
en Condiciones Protegidas
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SUPERFICIE DE SIEMBRA PROTEGIDA EN SINALOA
10 aos
Invernaderos y Malla sombra
Fuente: CAADES-CIDH. Informe anual 2010-11
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
Ha. 319 439 572 741 1,296 1,960 2,510 2,873 3,389 4,239
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
H
E
C
T

R
E
A
S
SUPERFICIE DE SIEMBRA PROTEGIDA EN SINALOA
Invernaderos y Malla sombra. 2010-2011
Fuente: CAADES-CIDH. Informe anual 2010-11
T. BOLA
957
22%
T. ROMA
698
16%
T.
GRAPE/CHERRY
78
2%
CH. BELL VERDE
410
10%
CH. BELL ROJO
580
14%
CH. BELL
AMARILLO
176
4%
CH. BELL
NARANJA
151
3%
P. SLICER
922
22%
P. PICKLE
25
1%
P. EUROPEO
207
5% BERENJENA
35
1%
Total: 4,239 Ha
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SUPERFICIE DE SIEMBRA PROTEGIDA
Malla sombra. 2010-2011
MALLA SOMBRA. Total: 3,524 Ha (83%) Total de siembra protegida en Sinaloa
2010-11: 4,239 Ha
T. BOLA
646
18%
T. ROMA
675
19%
T. GRAPE/CHERRY
77
2%
CH. BELL VERDE
406
12%
CH. BELL ROJO
488
14%
CH. BELL AMARILLO
92
3%
CH. BELL NARANJA
94
3%
P. SLICER
862
24%
P. PICKLE
25
1%
P. EUROPEO
124
3%
BERENJENA
35
1%
SUPERFICIE DE SIEMBRA PROTEGIDA
Invernaderos 2010-2011
INVERNADERO. Total: 715 Ha (17%)
Total de siembra protegida en Sinaloa
2010-11: 4,239 Ha
T. BOLA
311
43%
T. ROMA
23
3%
T. GRAPE/CHERRY
1
0%
CH. BELL VERDE
4
1%
CH. BELL ROJO
92
13%
CH. BELL AMARILLO
84
12%
CH. BELL NARANJA
57
8%
P. SLICER
60
8%
P. PICKLE
0
0%
P. EUROPEO
83
12%
BERENJENA
0
0%