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Situacin Actual de la

Ganadera Bovina de la
Pequea Agricultura en Chile
Octavio Sotomayor E.
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
Situacin Nacional
Distribucin de Existencias
Ganaderas Bovinas Pases del
MERCOSUR y Chile
Argentina
20%
Brasil
69%
Chile
2%
Uruguay
5% Paraguay
4%
Fuente: FAO
Cuotas de ingreso sin arancel
obtenidas por Chile
Producto EE.UU. UE Corea
Toneladas Crecimiento % anual* Toneladas Crecimiento % anual* Toneladas
Carne Bovina refrigerada o congelada 1.000 10 1.000 10 200 refrig. Y 200 cong.
Carne Porcina refrigerada o congelada 3.500 10
Carne Ovina 2.000 10
Carne de aves refrig. o cong. (pollo y pavo) 8.000 5 7.250 10 2.000 pollo y 600 pavo
Lcteos
Leche en polvo 828 7
Leche condensada 489 7
Queso 1.432 7 1.500 5
Mantequilla 300 7
Otros 452 7 1.000 Suero
* Crecimiento compuesto
Distribucin del N de Explotaciones,
Superficie Productiva y Cabezas de
Ganado por Tipo de Productor.
Variables Pequea Agricultura Mediano Grandes
N Explotaciones 278.840 17.005 11.062
Superficie explotaciones (Has) 9.247.644 6.095.948 15.423.346
Bovinos (Cabezas) 1.754.696 778.825 1.573.883
Vacas Lecheras (Cabezas) 261.830 120.933 232.404
Fuente: Elaborado por ODEPA en base a Censo Nac. Agropecuario 1997.
Distribucin de la Ganaderia Bovina
en Chile
V Regin: 134.765 cab.
RM: 165.106 cab.
VI Regin: 157.036 cab. VII Regin: 373.270 cab.
VIII Regin:561.040 cab.
IX Regin: 790.451 cab.
X Regin: 1.601.592 cab.
Fuente: INE, Censo 1997.
Las Regiones VIII-IX y X suman el 71,3% del
total
Participacin de la Pequea Agricultura en
el Nmero de Explotaciones Agropecuarias
Pequea
Agricultura
85%
Resto
15%
Fuente: INE, Censo 1997.
Participacin de la Pequea Agricultura en
la Superficie de Explotaciones
Agropecuarias
Pequea
Agricultura
18%
Resto
82%
Fuente: INE, Censo 1997.
Participacin de la Pequea Agricultura en
el Nmero Total de Bovinos
Pequea
Agricultura
42%
Resto
58%
Fuente: INE, Censo 1997.
Participacin de la Pequea Agricultura en
el Nmero de Vacas Lecheras
Pequea
Agricultura
42%
Resto
58%
Fuente: INE, Censo 1997.
Ganadera Bovina de Carne
Existencia de Bovinos Por Censo y
Tasa de Extraccin
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
I I I CENSO 1955 I V CENSO 1965 V CENSO 1976 VI CENSO 1997
0
5
10
15
20
25
30
N de Cabezas
Tasa de Extraccin
Carne Bovina: Produccin Nacional
Toneladas
Fuente: elaborado por ODEPA en base a datos del INE
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EVOLUCIN DEL PRECIO REAL A PRODUCTOR DEL NOVILLO VIVO SJE
PRECIO PROMEDIO DE ENERO A OCTUBRE AOS 199 - 23. $ de
OCTUBRE 23
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
300
400
500
600
700
800
900
1000
BENEFICIO REGIONAL DE BOVINOS
Distribucin regional en nmero de cabezas
Enero - Agosto ao 23
X
20,3%
IX
12,7%
VIII
10,4%
VII
4,8%
VI
3,4%
R.M.
36,0%
I
0,3% XII
1,8%
XI
1,4%
II
1,0%
III
0,1%
IV
2,5%
V
5,3%
Fuente: elaborado por ODEPA en base a datos del INE
Bovinos: Produccin Nacional, Importaciones y
Exportaciones
Toneladas
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
PRODUCCION
224.099 239.615 257.773 259.487 262.105 256.342 226.361 226.363 217.634 199.957
IMPORTA CIONES*
35.018 40.936 49.971 61.009 75.527 67.117 79.944 86.313 84.829 102.062
EXPORTA CIONES
27 4 6 9 38 17 38 108 68 3.524
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: elaborado por ODEPA en base a datos del Banco Centra y del INE
Importaciones de Carne Bovina
1965-22
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
6
5
6
7
6
9
7
1
7
3
7
5
7
7
7
9
8
1
8
3
8
5
8
7
8
9
9
1
9
3
9
5
9
7
9
9
0
1
T
o
n
e
l
a
d
a
s
Participacin por Pas de las Exportaciones
de Carne Bovina.
Perodo Enero - Agosto Ao 23
CUBA
31%
ISRAEL
46%
FRANCIA
2%
LIBIA
4%
REINO UNIDO
1%
ALEMANIA
4%
COSTA RICA
12%
Fuente: elaborado por ODEPA en base a datos del Banco Central
Ganadera Bovina de Leche
Distribucin de los productores de
leche por regin y tamao {1997)
Fuente: Anrique et al. (1999) Estudio de la Competitividad de la Produccin Lechera Nacional
Regin Nmero de productores por tamao (miles de litros al ao)
< 100 % 100 - 500 % 500 - 1000 % > 1000 % TOTAL %
X 9.217 83,5% 1.144 69,5% 325 67,4% 173 55,8% 10.859 80,6%
IX 609 5,5% 215 13,1% 64 13,3% 46 14,8% 934 6,9%
VIII 936 8,5% 149 9,1% 40 8,3% 28 9,0% 1.153 8,6%
VII - RM 278 2,5% 138 8,4% 53 11,0% 63 20,3% 532 3,9%
TOTAL 11.040 100,0% 1.646 100,0% 482 100,0% 310 100,0% 13.478 100,0%
El sector lcteo nacional:
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ODEPA
Evolucin de la Recepcin de Leche y Precio Real pagado a Productor
800,0
900,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 2003
Aos
M
i
l
l
o
e
s

d
e

L
i
t
r
o
s
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
P
e
s
o
s

d
e

o
c
t
u
b
r
e

d
e

2
0
0
3

/

L
t
Recepcin
Precio Real
GRAFICO N 2 - EVOLUCION MENSUAL DEL PRECIO REAL DE LA LECHE A
PRODUCTOR AOS 2000 / 2003
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente: ODEPA
$

d
e

O
c
t
u
b
r
e

2
0
0
3

/
l
i
t
r
o
2000 2001 2002 2003
$125/litro=2003=25%sobre2002
En el perodo 2 los niveles de produccin de
leche alcanzaron a cubrir el 9S% de las necesidades de
consumo interno del pas.
En el ao 22, las exportaciones alcanzaron la cifra
de US$ 44 millones, mientras que las importaciones
disminuyeron , llegando a US$ 2,S millones.
A partir del 21 se produce un
cambio en el comercio exterior de
lcteos {Excedentes)
Balanza Comercial
+ US$ 22,7 Nill.
COMERCIO EXTERIOR DE LCTEOS
Enero-septiembre 23J2 se registra un
dficit de US$ 14 millones en la balanza lctea.
Enero-septiembre 23J2 se registra un
incremento de 2% en las exportaciones.
El sector lcteo nacional:
Item Mnimo Mximo Promedio
Superficie (H) 14 365 133
Vacas (Cabezas) 12 374 154
Produccin Total (Lt.) 26.642 1.682.280 486.612
Carga (Vacas/H) 0,65 1,94 1,16
Prod. Por H (Lt.) 1.629 8.354 5.185
Produccin Por Vaca (Lt.) 2.220 6.030 4.340
Costo Por H ($) 164.863 863.465 455.069
Costo Por Vaca($) 216.154 513.385 382.985
Costo Por Lt ($) 67,3 118,6 90,1
Estacionalidad 0,68 4,71 1,94
Precio ($/Lt) 105,3 119,4 111,2
Margen Operativo ($/H) -11.599 302.558 125.089
Fuente: M. Ponce a partir de Anrique (1998) y CER - Los Lagos(2001)
Heterogeneidad de la produccin lechera en Chile
MOVIMIENTOS CCLICOS DE LA
PRODUCCIN Y EL PRECIO DE LA LECHE
Produccin
y consumo
de leche
Precio
tiempo
Precio
internacional
(con subs.)
Precio
mercado
interno
Consumo
interno
(variable)
Produccin
de leche
COMERCIO EXTERIOR: BALANZA LCTEOS
Equivalente Millones de Litros
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
1999 2000 2001 2002
Importaciones Exportaciones Saldo
192
123
69
Desafos
Desafos
Mejorar calidad y competitividad del
producto nacional
Mejoramiento de la gestin productiva
Disminucin de costos
Aumento de produccin por hectrea
Mantencin y mejoramiento del estatus sanitario del
ganado
Mantencin del PRSD, BOGAN, Programa de
mejoramiento gentico.
Buenas prcticas ganaderas
Medio ambiente
Inocuidad del producto
Bienestar animal
Desafos
Continuar mejorando la eficiencia de la
cadena de transformacin del producto
Incremento de exportaciones
Mantener los nichos de mercados externos
Israel, Unin Europea, Costa Rica, Cuba, Mxico
Bsqueda de nuevos mercados
Aprovechar oportunidad que otorgan los
acuerdos comerciales suscritos por Chile.
Mxico, Unin Europea, EE.UU.
PROGRAMA GANADERO
- Articulacin de diferentes instrumentos
pblicos en funcin de un objetivo.
- Reforzamiento SAG y revisin de todas las
regulaciones que afectan a la cadena.
- Bono de Mejoramiento Gentico
- Trazabilidad
- Articulacin pblico - privada.
- Recursos incrementales.
ACUERDO LECHERO
- Con el fin de transparentar el mercado interno
de la leche, se acord que ODEPA publique
peridicamente las principales variables que
inciden en el precio final a productor, a fin de
seguir las condiciones del mercado.
- Este procedimiento no pretende fijar los precios
a productor, sino entregar referencias sobre la
evolucin de los mercados y otras variables,
que sirvan mostrar las tendencias y anticipar
los cambios de precio de la leche entre
productores e industriales.
ACUERDO LECHERO
- Homologacin relativa a las pautas de pago
- Cdigo de Buenas Practicas Comerciales.
- PRONOLAC 200+f200S y siguientes
- Centro de Transferencia Tecnolgica
(COOPRINSEN)
- Apoyo a la Red Nacional de Leche
- Apoyo a la estrategia exportadora