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Publicacin Mensual ISSN 0188-9974 Un Horizonte ASERCA del Mercado Agropecuario

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BOLSAS DE PRODUCTOS AGRCOLAS EN LATINOAMRICA Y EL CARIBE

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ASERCA

Claridades Agropecuarias

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RIDADES

Editorial

En los ltimos veinte aos, el sistema alimentario mundial ha registrado importantes transformaciones, lo que se ha manifestado en el cambio y la diversificacin de los regmenes alimentarios de la gran mayora de los pases del orbe.

En este nuevo escenario, las principales oportunidades se estn produciendo a travs de la identificacin de oportunidades de negocios, fuera de los mbitos tradicionales que han caracterizado a la actividad del sector agroalimentario. En la economa tradicional, la produccin masiva y estandarizada orientaba la oferta, en la actualidad, es la vinculacin con las necesidades de los consumidores lo que ofrece la posibilidad de creacin de valor. Pero para que esto suceda, es necesario que cada vez ms, la actividad agrcola y pecuaria sea vista y organizada como un negocio, pero sobre todo, que las ciencias econmicas y administrativas pongan especial nfasis en la generacin y divulgacin de las herramientas bsicas que permitan: identificar como se crea y ofrece algo de valor, a un precio que estn dispuestos a pagar, que satisfaga las necesidades de los clientes y que reporte beneficios que permita la operacin del negocio. Frente a la escasa literatura sobre modelos de negocio relacionados con el sector rural, Claridades Agropecuarias ha querido contribuir a reducir esta brecha, a travs de la publicacin desde el nmero anterior- de un texto que de manera clara y precisa nos explica las bases sobre las que deber fundarse cualquier empresa rural que quiera ser competitiva. No puede postergarse la inclusin de estos temas en la definicin de las polticas pblicas sobre el sector, ya que como lo seala el propio autor del documento la competencia ya no se da en productos, sino en modelos de negocio.

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El desplazamiento de alimentos calificados como tradicionales cereales y tubrculos- por un mayor consumo de productos considerados de alto valor como los de origen animal, frutas y verduras frescas y o procesados; el desarrollo de segmentos de mercado definidos por el tema de la salud -pensemos en los llamados alimentos funcionales o nutracuticos o bien orgnicos-; la insercin de las grandes cadenas del mercado detallista en la distribucin de alimentos; as como la expansin acelerada de la industria de servicios de alimentos, llmense restaurantes, negocios de comida rpida, cafeteras, etc.; son algunos de los aspectos que caracterizan este cambio.

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Di rector io
SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

SECRETARIO: lic. Enrique Martnez y Martnez

AGENCIA DE SERVICIOS A LA COMERCIALIZACION Y DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUARIOS


DIRECTOR EN JEFE:

lic. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa

EDITOR RESPONSABLE: dr. omar musalem lpez

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANLISIS DE MERCADOS: Lic. MYRNA ELISA ESCAMILLA HERNNDEZ REDACCIN: LIC. RAL OCHOA BAUTISTA

COLABORADORes: LIC. BEATRIZ VERNICA PASCUAL GARCA

LIC. ARTURO LVAREZ HERNNDEZ

LIC. SAMUEL HERNNDEZ DE LA TORRE

LIC. ELISA ISABEL FLIX BERRUETO

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EDITORIAL PAG.

BOLSAS DE PRODUCTOS AGRCOLAS EN LATINOAMRICA Y EL CARIBE

LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS EN MXICO

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La innovacin en modelos de negocios en empresa rurales. 2da parte La competencia ya no se da en productos, si no en modelos de negocio 17

DEFINICIONES Y ESTIMACIONES DE LA POBLACIN RURAL EN AMRICA LATINA A PARTIR DE GRADIENTES

MERCADO DE TRABAJO Y POBREZA RURAL EN AMRICA LATINA

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EL ENVEJECIMIENTO DE LAS REAS RURALES EN AMRICA LATINA

EL REZAGO DE LAS REAS RURALES Y LA EXPULSIN DEL CAMPO EN AMRICA LATINA

Claridades Agropecuarias, editada por Agencia de Servicios a la Comercializacin y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Municipio Libre 377, Piso 8 ala B, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegacin Benito Jurez, C.P. 03310, Mxico Distrito Federal, Tel. (55) 3871 7300 Ext. 50850 y 50057. Revista mensual, Agosto 2013, Nmero de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Ttulo expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2013-061011080000-102. Certificado de licitud de Titulo y Contenido No. 15984, ante la Comisin Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretara de Gobernacin. Impresa por Impresora y Encuadernadora Progreso, San Lorenzo 244, Colonia Paraje San Juan, Delegacin Iztapalapa, C.P. 09830, Mxico, Distrito Federal. Distribuida por SEPOMEX, Tacuba No. 1, Colonia Centro, Delegacin Cuauhtmoc, C.P. 06000, Mxico, Distrito Federal, con los Registros Postales IM09-00863 y PP09-01908. La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de Agencia de Servicios a la Comercializacin y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, excepto cuando exista una aclaracin expresa que as lo indique. Distribucin exclusiva por suscripcin. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribucin comercial, para lo cual se requerir de autorizacin escrita por ASERCA. Las imgenes utilizadas en el contenido de esta revista son de carcter ilustrativo y no necesariamente concuerdan con el producto mencionado. Fecha de impresin:

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DISEO Y FORMACIN: LIC. FRANCISCO RODRGUEZ CRUZ

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BOLSAS DE PRODUCTOS AGRCOLAS EN LATINOAMRICA Y EL CARIBE *


INTRODUCCIN Una Bolsa de Productos es un mercado de bienes, servicios y/o instrumentos financieros y contratos vinculados, con el objetivo de cubrir y transferir el riesgo de los precios de los productos (UNCTAD). Una Bolsa en la que solamente se financian bienes es conocida como de fsicos o mercado cash y de operaciones a trmino (forwards), mientras que las Bolsas, en las que se transan derivados de cobertura de riesgos de precios, se denominan como mercados de futuros y opciones. Algunas bolsas de productos tienen ambas caractersticas. Los mercados agrcolas se desarrollaron a partir del Siglo XVIII. Las Bolsas modernas, especialmente el Chicago Board of Trade (CBOT) se iniciaron en 1848, recientemente fusionado con el Chicago Mercantile Exchange (CME). Es una de las Bolsas ms antiguas y de mayor xito en el mundo. Al da de hoy hay varias Bolsas y mercados en la Regin de Amrica Latina y El Caribe (LAC). Las mismas facilitan el comercio y el desarrollo de productos financieros en pases cuyas economas tienen una proporcin relativamente elevada de actividades agrcolas primarias y secundarias o bien de subastas o importaciones sustanciales de alimentos. Este informe est dirigido a observar el reciente desarrollo de las Bolsas de Productos en LAC y propone recomendaciones de polticas pblicas que pueden apoyar el desarrollo de dichos mercados agrcolas.

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* Ral Ochoa Bautista, Especialista Agropecuario, de la Direccin General de Operaciones Financieras, ASERCA-SAGARPA.

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SITUACIN ACTUAL DE LAS BOLSAS AGRCOLAS EN LATINOAMRICA Y EL CARIBE Las Bolsas de Productos Agrcolas se establecieron desde hace mucho tiempo en LAC. Efectivamente, en la Regin se encuentran dos de las ms antiguas bolsas de fsicos de granos como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (1856) y la Bolsa de Comercio de Rosario (1884), ambas en Argentina, con Mercados de futuros y opciones afiliados (MATba y Rofex, respectivamente). Desde entonces, LAC ha experimentado un paulatino crecimiento en el establecimiento de bolsas y, en las ltimas dos dcadas las mismas se han

extendido en la Regin. La Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) de Brasil es uno de los casos ms exitosos.

DIMENSION DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS EN LA REGION LATINOAMERICANA Y EL CARIBE, 2011

ILUSTRACIN 1: DIMENSION DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS EN LA REGIN LATINOAMERICANA Y EL CARIBE, 2011

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GUATEMALA

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MXICO CUBA LAS BAHAMAS HAITI BELICE JAMAICA EL SALVADOR COSTA RICA PANAMA
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TAMAO DE BOLSA DE PRODUCTOS


VOLUMEN ALTO A MUY ALTO VOLUMEN MEDIO/BAJO VOLUMEN BAJO

ECUADOR

MUY BAJO O SIN FUNCIONAMIENTO

MS DE UNA BOLSA DE PRODUCTOS

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CHILE ARGENTINA

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FUENTE: Ferrerira Lamas (2011) y WDI (2007)

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VENEZUELA BIA GUYANA SURINAM PERU BOLIVIA BRASIL

Creada en 1985, en la Bolsa se negociaron 122 millones de contratos de futuros y opciones en 1997 (UNCTAD, Informe 1998) y en el 2008 figuraba como la 12 en el ranking mundial por nmero de contratos negociados o liquidados (FIA y Ferreira Lamas 2008). A fines del 2010, once pases de LAC tenan bolsas y mercados formales con elevada a muy reducida actividad. Al da de hoy el nmero se ha reducido a nueve por cierre de algunos mercados. Los Cuadros 3 y 4 del Apndice muestran el estado de desarrollo de las Bolsas de productos de la Regin.

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REPBLICA DOMINICANA TRINIDAD Y TOBAGO GUYANE PARAGUAY URUGUAY

EL DESARROLLO DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS AGRCOLAS El crecimiento de las Bolsas Agrcolas en LAC se ha acelerado, especialmente en las ltimas dos dcadas, debido a un creciente nmero de factores de nivel macro, tales como (i) la liberalizacin del comercio; y (ii) polticas que han favorecido el desarrollo de la agricultura, basadas en la filosofa de economas de mercado. LIBERALIZACIN DEL COMERCIO La liberalizacin del comercio agrcola ha llevado a los pases de LAC a desarrollar Bolsas de productos agrcolas y otros commodities. La liberalizacin del comercio, especialmente en productos agroalimentarios, y el crecimiento total en el comercio internacional en la Regin abri nue-

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

vas oportunidades para el desarrollo agrcola en LAC (ver Ilustracin 2 sobre la evolucin de los aranceles aduaneros versus los valores de importacin de agroalimentos). Los acuerdos bilaterales y multilaterales entre pases de la regin como con EEUU, Canad, y la UE, requieren el establecimiento de sistemas organizados y seguros para compras e intercambio transfronterizo de bienes agrcolas, con costos de transaccin reducidos. El incremento de la oferta y demanda de productos agrcolas han creado la necesidad de crear bolsas de productos agrcolas en muchos pases de la Regin para mejorar el marco legal y regulatorio de los contratos, facilitando el comercio y el financiamiento de la agricultura, los mecanismos de control de calidad y la estandarizacin de los productos y, en algunos pases, expandiendo la base de contribuyentes fiscales, facilitando el pago de impuestos y el registro formal del comercio.

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2005 2006 2007

EVOLUCIN DE ARANCELES AGRCOLAS EN LAC VERSUS VALORES DE IMPORTACIN (1989 2009)

ARANCELES AGRCOLAS EN LAC VERSUS VALORES DE IMPORTACIN ALIMENTOS Y BEBIDAS (BEC) TARIFAS VS IMPORTACIONES VALOR LAC (BAJO y MIC) 40000000 35000000 30000000 25000000 USD 20000000 15000000 10000000 5000000 45 40 35 30 25 % 20 15 10 0
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IMPORTACIONES VALOR (USD)

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PROMEDIO SIMPLE (TARIFA %)

COMERCIO DE BIENES (% OF GDP)

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POLTICAS PBLICAS FAVORABLES PARA LA AGRICULTURA Y LA ECONOMA DE MERCADO El aumento de la tendencia de polticas pblicas a favor de la agricultura ha generado un impacto en el desarrollo de las bolsas de productos en Latinoamrica y El Caribe. Sin embargo, no se podra asegurar que los apoyos agrcolas hayan sido orientados a una economa de mercado. Desde mediados de los 80, la Regin ha experimentado una reduccin en sesgo anti-agricola de las politicas publicas. Este soporte relativo al sector agrcola vis-a-vis otros sectores, pas de negativo a neutral o ligeramente positivo en algunos casos, segn la medicin de la Tasa Nominal de Asistencia (NRANominal Rate of Assistance, ver Grfico 3). Desde 1980 se increment la apertura del comercio y los pases de la regin dedicaron una proporcin mayor de recursos fiscales al sector agrcola. El mayor apoyo de las polticas pblicas para el sector seguramente ha impactado favorablemente en el desarrollo y crecimiento de las bolsas en la regin; sin embargo, el aumento en la tasa NRA no supone que dichas polticas hayan sido orientadas a una economa de mercado. Las polticas pblicas que distorsionan precios (no-orientadas a principios de mercado) inhiben el desarrollo de bolsas de productos agrcolas, ya que stas, adems, necesitan polticas orientadas al mercado. Efectivamente, algunas de las polticas pblicas de las ltimas dcadas han sido: (i) pagos no vinculados para los agricultores; y (ii) el aumento de inversiones en bienes pblicos y servicios (como investigacin y desarrollo, sistemas satelitales, infraestructura rural, etc.). Estas acciones y polticas requieren recursos fiscales

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El grado de desarrollo de las bolsas de productos ha sido heterogeneo. A pesar que los factores macroeconmicos citados ms arriba son comunes a la mayora de los pases de la regin, el grado de orientacin a las polticas agrcolas de mercado vara considerablemente de pas a pas. Por ejemplo, el crecimiento de la BM&F de Brasil ha sido exponencial, al mismo tiempo que la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) ha avanzado a un ritmo ms lento. Otros pases como Mxico y Uruguay no tienen bolsas agrcolas, a pesar que sus producciones, consumo, y exportaciones de alimentos son muy importantes. Estos pases se han basado o se apoyan en los mercados de pases vecinos (EEUU y Argentina, respectivamente) para captar informacin de precios y coberturas, a pesar que la distancia fsica a bolsas existentes no es un factor que impida el desarrollo de nuevos mercados (como se podr ver ms adelante). A pesar de cierta incertidumbre sobre las condiciones especficas para el desarrollo y crecimiento de una bolsa de productos agrcolas, las experiencias de la Regin muestran que hay espacios para nuevos mercados.

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adicionales pero no son naturalmente distorsionantes, ya que las mismas no tienen un efecto directo sobre las decisiones de los agricultores en relacin a sus producciones. El aumento en la tasa de NRA del sector agrcola de la regin y los cambios de polticas, que pasaron de precios mnimos o de soporte a los apoyos directos y de bienes pblicos, han reducido la distorsin en los mecanismos de formacin precios en Latinoamrica y el Caribe, permitiendo la determinacin de precios ms transparentes y reales, como un estmulo para conducir las transacciones a travs de las bolsas de productos.

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GRFICO 3: TASA NOMINAL PROMEDIO DE ASISTENCIA PARA PRODUCTOS AGRCOLAS (NRA) EN PASES DE LATINOAMRICA Y EL CARIBE

GRFICO 3: TASA NOMINAL PROMEDIO DE SISTENCIA PARA PRODUCTOS AGRCOLAS (NRA) EN PASES DE LATINOMERICA Y EL CARIBE 30

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DIMENSIN, LIQUIDEZ Y VOLUMEN MNIMO DE CONTRATOS

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EXPORTABLES

La dimensin y un mnimamente elevado volumen de negociacin son cruciales para la viabilidad a largo plazo de las bolsas agrcolas. Cuando la dimensin y el volumen del mercado son reducidos, no hay garanta de que los agricultores y los compradores puedan vincularse y cerrar operaciones. Habitualmente un reducido nmero de demandantes (ej. monopsonio) hace imposible que los actores se beneficien negociando contratos estandarizados o difundir pblicamente el precio de productos fsicos o financieros.

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est tomada de Eura Shin (2006), la que arroja luz sobre fracasos y errores de mercados que deben ser rectificados para permitir su desarrollo. Tales condiciones son aplicables a los mercados donde se negocian futuros/opciones y los dems (excepto un caso), y tambin a aqullas bolsas exclusivas de fsicos: disponibles/forwards. Hemos identificado las precondiciones que no son cruciales para este ltimo caso.

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Hay condiciones previas importantes para el xito de las Bolsas de productos agrcolas. La heterogeneidad entre las actividades y los niveles de xito de diversas Bolsas en LAC sugieren que, aparte de los factores y aspectos de polticas (apoyo al comercio y a la produccin rural), hay otros requerimientos o precondiciones, algunas especiales o nicas en algunos pases, que son los que determinan el xito de las bolsas agrcolas. Estos requisitos surgen de las experiencias observadas en la Regin y no se debe entender que integran un listado exhaustivo. Sin embargo, pueden ser extrapolados a otras Regiones. La tipologa de precondiciones

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CONDICIONES BSICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE UNA BOLSA DE PRODUCTOS EN LATINOAMRICA Y EL CARIBE

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IMPORTACIONES-COMPETENCIA

TOTAL

Un nmero elevado de contratos negociados es crucial para reducir la volatilidad de precios. Esta precondicin es aplicable, tanto para las bolsas en las que se negocian futuros y opciones agrcolas como para las dedicadas a contratos cash y forward. En este contexto, la liquidez del mercado significa que la compra y venta de un producto en un lapso muy corto de tiempo no debera provocar un cambio significativo de precio o bien una prdida menor de valor. En otras palabras, debera negociarse un nmero elevado de productos fsicos (o financieros) para que la competencia de compras, ventas, y la apertura de posiciones largas o cortas, contribuya a reducir la volatilidad, conforme a la ley de grandes nmeros. Asimismo, cuando un mercado es lquido, ello ayuda a los participantes a abrir, cambiar, y cerrar posiciones, con facilidad y de inmediato. Un umbral mnimo de liquidez es frecuentemente necesario para atraer inversores e intermediarios a la bolsa. El nivel mximo de liquidez depender de cada producto y del mercado financiero.

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MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO Reglas claras y transparentes son esenciales para todos los participantes del mercado y los potenciales interesados. La falta de transparencia ha eliminado la competencia en algunos pases. Las normas sobre membrecas y lmites o los capitales mnimos y requisitos para negociacin, deben ser establecidas por los participantes y difundidas pblicamente. Asimismo, las bolsas deben poder atraer a participantes locales e internacionales. Como consecuencia de la introduccin de contratos de futuros y opciones ello requerir la adopcin de regulaciones financieras a la par de leyes internacionales. Un buen gerenciamiento debe ser establecido, ya que los inversores internacionales requieren contratos denominados en dlares o euros.

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (*)

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La importancia de los intermediarios financieros para compartir el riesgo de crdito. Los intermediarios financieros incluyen bancos, brokers, traders, etc. (ver el Glosario por detalles). Las Bolsas que negocian instrumentos financieros (futuros/opciones) actan como cmaras de clearing, compensando contratos entre los diversos participantes, reduciendo el riesgo de incumplimiento de contraparte. Actuando como contraparte de cada posicin, la Bolsa transfiere el riesgo de un participante comercial a otro, efectuando una funcin de crdito/contraparte de la funcin de administracin del riesgo para el mercado. Todas las operacio-

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Las normas de acceso y la intervencin del sector pblico son tambin claves para el desarrollo de las bolsas de productos agrcolas. Sin embargo, la transparencia del marco legal y regulatorio no es siempre suficiente. An cuando las reglas son claras, las mismas deben estimular el acceso de protagonistas del sector privado (corredores, intermediarios, operadores) para promocionar la participacin y la negociacin dentro de la bolsa, en lugar de hacerlo fuera de sta. Un ejemplo de reglas excesivamente estrictas consiste en requisitos de excesos en la capitalizacin para intermediarios o limitar su nmero en la bolsa. Un ejemplo de promocin en las bolsas agrcolas ha consistido en incentivos impositivos a los participantes en agronegocios si stos operan en la Bolsa.

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Los intermediarios financieros no son imprescindibles para las bolsas de fsico y forwards. Sin embargo un incentivo importante para compradores y vendedores de productos agrcolas en las bolsas de fsico, es la posibilidad de obtener un acceso ms fcil a la comercializacin y el financiamiento, mediante la utilizacin de certificados de depsito de mercaderas y otros instrumentos. AGRONEGOCIOS COMPROMETIDOS Los participantes en agronegocios son esenciales para el desarrollo de las bolsas, por ser los principales beneficiarios. Supermercados, plantas de procesamiento, comerciantes, distribuidores, exportadores e importadores de alimentos, transportistas, almacenadores, proveedores de insumos y, naturalmente, los agricultores, deben visualizar los beneficios de operar a travs de la bolsa, en lugar de hacerlo fuera de sta. Algunos de los elementos que consideran los operadores o sus clientes para decidir si negociarn en bolsa o fuera de sta son (la lista no es exhaustiva): (i) los beneficios impositivos; (ii) los beneficios de obtener precios pblicos de referencia; (iii) los beneficios de un mecanismo de control en el movimiento de fondos y mercaderas; (iv) en algunos casos, los estndares de calidad, control, y grados acordados; y (v) el mecanismo de arbitraje. CONTRATOS ESTANDARIZADOS PERO DIFERENCIADOS La mayor parte de los productos agrcolas negociados en Bolsas necesitan identificarse mediante estndar y grados de calidad objetivamente acordados. En su defecto, ello

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nes estn soportadas financieramente por la misma Bolsa o por su propia o externa cmara de compensacin y ello es frecuentemente una razn clave para el establecimiento de una bolsa de productos financieros: cuando hay suficientes compradores y vendedores en el mercado efectuando transacciones mltiples, ya que el costo del manejo y la exposicin del riesgo de crdito es muy elevado. Por tanto, la funcin de la cmara de clearing es asegurar que el riesgo de crdito de contraparte es compartido y absorbido por todos. Por lo tanto, el nmero de intermediarios financieros debe ser elevado y deben tener el deseo de utilizar la cmara.

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La diferenciacin de los contratos es crucial para evitar competencia y reducir el riesgo de base. Debido a que las bolsas de productos agrcolas cuentan con variedad de contratos agrcolas estandarizados, los mercados futuros de Latinoamrica podran tener problemas si ofrecen los mismos contratos a negociacin, en particular de aqullos productos cuyas caractersticas y precios estn altamente correlacionados con los de los mercados internacionales. En otras palabras, algunos se preguntan por qu Mxico o Uruguay necesitaran desarrollar contratos similares a los del Chicago Board of Trade (CBOT) si los actores locales en agronegocios pueden negociar o cubrir sus riesgos utilizando al CBOT o las bolsas y mercados de Rosario y Buenos Aires? La diferenciacin de contratos implica un esfuerzo importante para evitar competencia y reducir el riesgo de base. El riesgo de base puede variar considerablemente por diferencia en las especificaciones y estndares de los productos y/o factores de polticas como barreras al comercio internacional, controles al movimiento de capitales o distorsiones de precios que tendrn un impacto en la correlacin de precios y su transferencia entre mercados. Por ejemplo, el contrato de Caf Arbica (unwashed arabica coffee), negociado en el BM&F es muy exitoso y algo diferente de su contraparte (washed arabica coffee) del ex New York Board of Trade, ahora In-

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podra afectar el desarrollo de las bolsas. Los productos requieren normas de calidad para determinar un precio de referencia. Sin embargo, debe destacarse que fuera de los mercados fsicos de gran desarrollo, no debera haber impedimento para que las partes acuerden convenios bilaterales sobre productos no estandarizados, de acuerdo a sus conveniencias. stos pueden sujetarse a los controles de laboratorios y arbitraje.

tercontinental Exchange (ICE). A veces la diferenciacin consistir en ofrecer a negociacin los mismos contratos en distintos perodos de estacionalidad, hemisferios y regiones ecolgicas diferentes o en distintos meses-contrato con especificaciones Diferenciadas. Tales los ejemplos de los mercados de fsico y de futuros y opciones agrcolas de Argentina versus los de Brasil y de Chicago. DE UN MERCADO DE FSICOS A UN MERCADO FINANCIERO Algunas Bolsas agrcolas de Latinoamrica han experimentado una evolucin inicial como mercados de fsicos (disponibles y forwards), evolucionando posteriormente a la negociacin de productos financieros (futuros y opciones), atrayendo financiadores e inversores locales e internacionales. Las condiciones previas para esta transicin se describen ms arriba. En particular: la participacin de intermediarios financieros y la liquidez del mercado. Por ejemplo, la razn por la cual Nicaragua (versus todos los dems pases Centroamericanos y del Caribe) ha experimentado un rpido desarrollo de su principal Bolsa agropecuaria (BAGSA), se debe al hecho que Nicaragua tiene la segunda ms elevada relacin de crdito agrcola/crdito total (Trivelli & Venero 2007), debido a la presencia de intermediarios financieros activos en el sector agrcola. A continuacin se presentan cuatro casos, que describen la situacin de sus respectivas Bolsas de productos agrcolas, basados en las Condiciones previas sealadas ms arriba sumadas a los factores de polticas de nivel macro. Estos casos de pases fueron seleccionados debido a sus distintas condiciones (ver el Apndice para la lista completa de la situacin actual de las bolsas de productos agrcolas de LAC).
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Liquidez Productos Actores Instituciones y Intermediarios Tamao de diferenciados comprometidos regulaciones financieros mercado y volumen negociado Argentina Buenos Aires (BCBA) y Rosario (BCR) son las mayores Bolsas de fsicos de LAC. MATba es la bolsa de futuros agrcola ms importante seguida por Rofex Bolsas muy lquidas, volumen superior a US$10 mil millones en operaciones de fsico (disponible, forwards) y futuros y opciones. Entre las bolsas de fsicos y las de futuros se registraron o negociaron ms de 100 millones de toneladas en el 2011. Reducida liquidez, de US$1 milln por ao. Mercado de compras pblicas. Requerimientos de capital muy elevados para la dimensin de la Bolsa. Sin efectos negativos por competencia de otros mercados. Principales productos: soya, maz, y trigo, aunque condiciones limitadas versus precios libres internacionales debido a retenciones y cupos de exportaciones iguales o superiores al 30% Maz duro amarillo el principal producto agrcola. El mercado de compras pblicas tuvo cierto xito pero una Corte de justicia la elimin. Muchos productores, molinos, supermercados, mayoristas, almacenadoras y exportadores de granos y aceites. Los puertos privados son cruciales para las Bolsas en Rosario y Baha Blanca Regulaciones y polticas internas de las Bolsas y de la Supervisora (CNV) similares a las de los mercados internacionales exitosos. Las Bolsas y mercados son autorregulados y autorizan a muchos participantes A partir de 1991 ingreso de participantes en las Bolsas y mercados de productos agrcolas y en los mercados de futuros. En el 2000 desarrollo de futuros financieros, en base a la cultura de los contratos agrcolas.

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Per (BPP y BPL) Eran bolsas de fsicos autorizadas y con licencias canceladas entre 1998 y 2006

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Supermercados y mayoristas todava no integrados en el s versus sistema Regulaciones muy estrictas y similares a las de los mercados de valores y auto restricciones de las propias Bolsas limitando participantes La OMC y la ley Exportadores (1998) determin internacionales y la creacin de regionales y las la supervisora agroindustrias dom(CONABOLPRO) y sticas de la Bolsa pero son los es autorregulada ms importantes y eficiente participantes Variedad de participantes locales e internacionales: productores, agroindustria, profesionales, bancos, etc. Productores, Inversores domsticos, internacionales, agronegocios, y gobiernos extranjeros como Mxico Sociedad privada y autorregulada. No hay ley de bolsas ni supervisor determinado. Gran nmero de laboratorios de calidad. Tiene muchos comisionistas y operadores por cuenta propia, los principales bancos y otras entidades financieras

Panam (BAISA) es un mercado lquido pero sin produccin local negociada

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Muy pocos intermediarios, aunque la ltima Bolsa de productos autorizada era 99% controlada por la Bolsa de Valores de Lima La Bolsa atrae a la mayor parte de los mayores bancos y tiene muchos corredores y operadores

Nicaragua (BAGSA) es un mercado lquido. Hay otra Bolsa: Bolsagro-Upanic US$ 200 millones (2011) CME CBOT (1848) (1884) Incluidos como modelos de mercados origen de fsicos y luego de futuros y opciones agrcolas y financieras

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US$201.8 millones (2011). Acumulado: US$ 1,118.7 millones (promedio anual US$ 93.2 millones desde 1999; 460,464 toneladas

Subasta de contingentes arancelarios: arroz, carne cerdo, maz amarillo, lcteos, papa, caf, etc

US$622.1 millones (2011) 1.47 millones de toneladas; 58.9 millones de litros leche entera. Tres aos anteriores: promedio US$500 millones 3.078 billones de contratos (2010)

Carnes, vacunos vivos, cerdos; arroz; maz; leche; frijoles; man; harinas (soya, maz, trigo), etc.

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Soya, aceite y harina de soya, Maz, trigo, avena, cebada, arroz, ndices de commodities, novillo, terneros, cerdos en canal, etc.

Autorregulacin Gran nmero de de estas Bolsas intermediarios y ha sido un ejemplo de operadores por para otros cuenta propia. pases. Ver www. Ver cmegroup.com./ www.cmegroup. company/ membercom/marketregulation/ ship/ index. types-ofmembership/ html

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Polticas de
gobierno

TABLA 1: CASOS DE BOLSAS AGRICOLAS EN PAISES DE LATINOAMERICA Casos seleccionados LAC y EEUU Bolsas Agrcolas (2007 2011)

-orientadas
al mercado

En el 2011 en el MATba se negociaron 20.5 millones de contratos agrcolas (futuros y opciones) por 20.5 millones de toneladas por un valor de US$ 5,751.7 millones. En el Rofex 331,342 contratos agrcolas por 9.9 millones de toneladas

El volumen de la Bolsa de Productos del Per y luego la de la Bolsa de Productos de Lima era reducida pero el Gobierno no dej que evolucionara La dimensin del mercado y de la produccin de la mayora de alimentos bsicos es reducida. Las importaciones: cerca del 90% Inicios muy modestos (1993) pero con rpida expansin a partir de 1997. Ayuda de reformas impositivas para los productores agropecuarios La Bolsa de derivativos y de futuros y opciones ms grande del mundo, con sistemas de operacin electrnicos (Globex 24 horas) y de viva voz

Privatizaciones 1990/1998, concesiones y puertos privados, eliminacin de controles de precios para agroalimentos, estabilidad monetaria, duplicacin de la produccin A partir de 2002 impuestos y retenciones y cuotas a las exportaciones de granos, carnes, y lcteos. No hay comprensin o apoyo del gobierno o de la supervisora (CONASEV) hacia el desarrollo de Bolsas de productos en Per Mnima intervencin del gobierno en precios de agroalimentos. El IMA compra a y entrega alimentos a los pobres Hay libertad de precios, no hay precios sostn.

No hay intervencin del gobierno en la determinacin de precios aunque se mantienen subsidios directos a los agricultores para mantener o aumentar la produccin

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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El sector agrcola en Amrica Latina es heterogneo y tambin lo es el nivel de las condiciones previas para el desarrollo y crecimiento de sus bolsas de productos agrcolas. El desarrollo de las mismas enfrenta distintos desafos y oportunidades que deben ser considerados caso por caso. Sin embargo, un anlisis de cada pas ha mostrado experiencias importantes y lecciones aprendidas en relacin a los trminos de ciertas condiciones estimadas como necesarias para dichos mercados. Teniendo en cuenta que tales pre condiciones no requeriran apoyo pblico o del sector pblico, la pregunta en cuestin es: si los Gobiernos pueden, en forma proactiva, establecer polticas o programas que complementen las condiciones pre existentes para el desarrollo exitoso de los mercados agrcolas en LAC, facilitando un ambiente favorable para que los sectores financieros y de los agronegocios privados puedan operar en las bolsas de productos. Con base en las experiencias de pases en la regin hay, sin duda, algunas recomendaciones de polticas pblicas que pueden ayudar a crear un amigable clima de negocios para el desarrollo de bolsas de productos agrcolas. Estas medidas complementarias deben ser un incentivo marginal

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para el sector privado y no el principal motor del establecimiento o desarrollo de una bolsa. Las bolsas de productos agrcolas que han confiado o descansado en el apoyo exclusivo del sector pblico no han sido sostenibles en LAC. Sin embargo, muchos pases de la regin han tenido xito en el uso complementario de polticas pblicas y programas, acompaando los esfuerzos de corto y largo plazo del sector privado que se mencionan en los prximos prrafos. La promocin de servicios de control de calidad estandarizado e independiente. Algunas de las bolsas de LAC utilizan contratos estndar para reducir los costos de transaccin. Los gobiernos pueden ayudar mediante la promocin del uso de anlisis de laboratorios y control de calidad dentro de las bolsas. En algunos casos, como en Colombia y El Salvador, el sector pblico ha determinado la posibilidad (voluntaria) de compras del sector pblico, mediante subastas y contratos en las bolsas para stock de alimentos, ayuda alimentaria, escuelas, productos y bienes no alimentarios, y otros aspectos relacionados con contingentes arancelarios, o donaciones de semillas y fertilizantes, creando las condiciones iniciales y de liquidez, estimulando al sector privado en la negociacin y el uso de la bolsa, con un sistema de control de calidad externo.

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Promocin y educacin para mejorar las prcticas de negociacin agrcola y las de administracin de riesgo. Los potenciales usuarios de la bolsa deben tener la voluntad de utilizar los precios y los servicios como la referencia para negociacin fsica de los productos. Por lo tanto, un esfuerzo educativo y de comunicaciones se requiere para la iniciacin de dicho proceso y obtener apoyo para establecer o ampliar el desarrollo de las bolsas de productos. Los agronegocios privados y el sector financiero pueden no estar en capacidad de llevar a cabo dicho esfuerzo, por lo cual hay un rol claro en el sector pblico en la promocin de dichos mercados.

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Coordinacin e Informacin. En pases con bolsas de productos nuevas o en vas de desarrollo el gobierno puede ser un coordinador importante entre las partes, como los productores, los agronegocios, la agroindustria, etc. La coordinacin puede consistir en atraer a los participantes de acordar reglas de negociacin, captando y distribuyendo informacin de precios, volmenes y nmero de contratos, para proveer estadsticas para los agricultores, los compradores y los operadores sobre las oportunidades de mercados y las tendencias. Panam y Nicaragua son ejemplos concretos de dicha coordinacin de mercado.

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Incentivos de negociacin en la bolsa. Algunos agricultores (especialmente aquellos de escala reducida), y los compradores pueden no advertir el beneficio de negociar a travs de las bolsas de productos locales. En muchos paises los agricultores y los agronegocios operan en el mercado informal. Sin embargo, algunos gobiernos han utilizado exenciones o reducciones impositivas para los productores que estn dispuestos a vender a travs del mercado burstil. Ello ha resultado exitoso en Nicaragua al facilitar a los agricultores y operadores a negociar y registrar operaciones en el mercado formal y para el Gobierno para expandir la base de contribucin fiscal y monitorear la real dimensin y la tasa de desarrollo del sector agropecuario. Otros pases como Argentina, han utilizado lneas de crdito o primas de seguros climticos subsidiadas para aquellos productores o agronegocios que obtienen coberturas en las bolsas o aseguradoras locales.

Este esfuerzo de educacin y comunicacin puede combinarse con investigacin en el rea de negociacin agrcola para mejorar el desarrollo de los instrumentos que se negocian en la bolsa. Argentina y Brasil han sido muy exitosos en combinar los esfuerzos de los sectores pblicos y privados para educar a los participantes de agronegocios sobre el uso de nuevos instrumentos de mercado en las bolsas. Las recomendaciones de polticas pblicas mencionadas deben conjugarse con una agenda agrcola ms amplia en la competitividad y la administracin de riesgos. La reduccin de los costos de transaccin de los productos agrcolas (impuestos, infraestructura, comunicaciones, marco legal, etc.) y las polticas que incrementan el riesgo de base entre los mercados nacionales (o regionales) y los domsticos pueden tener un gran impacto en el crecimiento del sector agrcola y en su competitividad. Asimismo, se deben eliminar las polticas pblicas y programas que desalientan el uso de instrumentos de coberturas agrcolas (como controles de precios o garantas de precios mnimos), como contracara al desarrollo de mercados agrcolas, como fue el caso de Brasil, y podra ser en el futuro el de los mercados privados domsticos en Mxico. Finalmente, se han creado alianzas pblicas y privadas para planificar nuevos esquemas de negociacin de contratos de futuros y opciones para otros productos agrcolas que podran acelerar el desarrollo de dichos mercados. Las bolsas de productos agrcolas de Argentina y Brasil han creado alianzas en el pasado para desarrollar nuevos instrumentos fsicos o financieros para el sector agrcola mediante pruebas piloto.

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TABLA 2: NOMBRES DE BOLSAS LATINOAMERICANAS


AGROBOLSA BAGSA BAISA BCBA BCR BBM BCSP BM&F BMC BOLCOMER BOLPRIAVEN BOLPROS BPC BPP/BPL MATba ROFEX

APENDICE ACTORES DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS

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Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador S.A. de C.V., San Salvador, El Salvador (Ex Bolsa de Productos Agropecuarios de El Salvador (BOLPROES) Bolsa de Productos de Chile S.A., Santiago de Chile, Chile Bolsa de Productos del Per S.A. (BPP) y Bolsa de Productos de Lima S.A (BPL). Mercado a Trmino de Buenos Aires S.A., Buenos Aires, Argentina Mercado a Trmino de Rosario S.A. (o Rosario Futures Exchange), Rosario, Argentina

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Compaas de Trading. Esta actividad se ha consolidado en los ltimos 10 aos. Hay varias compaas internacionales que utilizan las bolsas para controlar el riesgo fsico financiero de las operaciones comerciales a nivel mundial. Generalmente estos actores se especializan en una categora de productos, como metales, softs commodities, o granos.

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Productores, consumidores y procesadores. La mayor parte de estos actores participan en la bolsa a travs de compaas de trading o casas de bolsa. En algunos mercados, como el de softs commodities (caf, azcar, cacao, jugo de naranja, etc.), los consumidores y los procesadores son mucho mas activos que los productores, debido a que el acceso al mercado no est siempre disponible para estos, muchos de los cuales estn radicados en pases en desarrollo. Todos estos participantes utilizan los instrumentos de la bolsa para cubrir estos riesgos, un componente de la negociacin fsica.

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Frecuentemente, las bolsas de productos agrcolas tienen un grupo diversificado de participantes de mercado:

Casas de bolsa. Estas son instituciones financieras, tambin llamadas sociedades de comisionistas, que actan como intermediarios en el mercado, con beneficios basados en comisiones fijas muchas de estas casas son activas en ms de una bolsa. El negocio est basado en la relacin con otros participantes como productores, procesadores, fondos e inversores. Bancos internacionales que financian productos tienen tambin una divisin de intermediacin en productos con el objeto de mitigar el riesgo de crdito y obtener beneficios mediante actividad de negociacin en el mercado. Fondos administrados e inversores institucionales. La expansin de capital buscando oportunidades de retorno en un portfolio de riesgo diversificado, ha contribuido a un elevado nivel del negocio de los fondos en las bolsas de productos. Los fondos estn generalmente administrado por gerentes profesionales. Los inversores institucionales pueden ser fondos de pensin o de seguros, que consideran que los mercados futuros de productos constituyen una alternativa de diversin del riesgo respecto a otras inversiones. Tanto los gerentes de fondos y los inversores institucionales estn atentos a seales tcnicas de negociacin para guiar sus actividades en el mercado y no estn tan enfocados en el anlisis fundamental a diferencia de otros actores. Desde el momento que estn siguiendo seales tcnicas, pueden entrar y salir del mercado al mismo tiempo y en grandes volmenes. C A

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Bolsa de Productos y Servicios S.A., Tegucigalpa, Honduras Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S.A., Managua, Nicaragua Bolsa Nacional de Productos S.A., Panam Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Argentina Bolsa de Comercio de Rosario, Rosario, Argentina Bolsa Brasileira de Mercadorias, Sao Paulo, Brasil Bolsa de Cereais de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil Bolsa de Mercadorias & Futuros, Sao Paulo, Brasil Bolsa Mercantil de Colombia S.A., Bogot (Ex Bolsa Nacional Agropecuaria) Bolsa de Comercio de Costa Rica S.A., ex Bolsa de Productos (BOLPRO) Bolsa de Productos e Insumos de Venezuela S.A., (Bolpriaven) Caracas, Venezuela

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TABLA 3: DESCRIPCIN Y TIPO DE CONTRATOS UTILIZADOS EN LAS BOLSAS AGRCOLAS LATINOAMERICANAS


Instrumentos Forwards Utilizados en la mayor parte de las Bolsas de LAC Descripcin Contrato bilateral de un producto especfico con entrega a trmino, con precio predeterminado o a fijar, a medida de las necesidades de las partes. Caractersticas Normalmente no hay transferencia inicial de efectivo. Se espera la entrega fsica del producto. Plazos por lo general de 180 das (cosecha) a un ao. De alto riesgo. Apalancamiento mediante pagos iniciales de efectivo o de activos de muy alta liquidez son necesarios para el pago de mrgenes de garanta y diferencias a la Bolsa o a su cmara de clearing. Usos

Bloqueo de un precio de expectativa futura y entrega de bienes contra pago...

Futuros Agrcolas Presentes en las Bolsas o Mercados de Brasil y Argentina. En Mxico solamente futuros financieros

Las partes toman posiciones compradas o vendidas, no se conocen. La Bolsa es responsable por compensacin y liquidacin final.

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Opciones sobre Futuros Presentes en Brasil y Argentina sobre productos agrcolas y financieros. En Mxico sobre instrumentos financieros Contratos (calls y puts) que dan el derecho a comprar o vender un contrato de compra o de venta de un futuro a un precio de ejercicio predeterminado. El contrato (estilo americano) puede ser ejercido en cualquier momento por el comprador, desde el da de la compra hasta el da de vencimiento del mes-contrato del futuro vinculado.

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Entrega fsica puede no ser necesaria en contratos con entrega si se cierran posiciones antes del vencimiento del mes-contrato, o en contratos ndice. Apertura y cierre de posiciones muy flexible dentro de un mes de contrato determinado Pago (a travs de la Bolsa) de un premio o prima en efectivo por parte del comprador al vendedor de la opcin. El vendedor debe pagar margen de garanta ms diferencias (en su caso) y asume todo el riesgo si el comprador ejercita la opcin. Depsito de garantas Riesgo de crdito para ambas partes. No se espera entrega fsica. Plazo de vencimiento, que van desde seis meses a quince aos.

Contrato estandarizado y multilateral de compra o venta de un producto o de un ndice, con vencimiento en un mes de contrato determinado. Todas las clusulas estn predeterminadas, salvo el precio.

Swaps registrados y negociados en forma bilateral y/o burstil

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Solamente en Brasil

Instrumentos de origen bilateral, con alternativa de negociacin burstil de canje de monedas (ej. Real x Dlar o Tasa de Inters, fija x variable etc). Por lo general, las operaciones se realizan con bancos o empresas comerciales.

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Cobertura de riesgo de precio y de entrega en los contratos con clusula de entrega. Diseado para tratar directamente con riesgos de crdito derivados del bloqueo en el precio y obtener cobertura a plazo. Apto para financiamiento de riesgos de precio a corto o mediano plazo. Los primeros futuros surgieron de necesidades de la agricultura. Son utilizados en operaciones combinadas con futuros, tanto para coberturas comerciales de riesgos de precio, como por inversores o entidades financieras o market-makers para obtener ganancias a travs de la venta de primas. Es ms fcil para productores o industrias obtener financiamiento si estn cubiertos por opciones. Cobertura: bloqueo de precios futuros por un largo perodo.

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Notas Los usuarios principales incluyen: supermercados, agroindustrias, exportadores y en algn momento los gobiernos. Los Forwards son los ms utilizados en la regin. Los usuarios principales incluyen: agricultores, comerciantes domsticos e internacionales, procesadores, pequeas empresas, especuladores, fondos privados, y otras instituciones y ONGs que invierten en agricultura. Compra de opciones de compra (proteccin a la suba del producto subyacente) son habituales para el comercio interior y exterior, la industria, los consumidores, los supermercados, y los especuladores. Compra de opciones de venta (proteccin a la baja del producto subyacente) son habituales para los productores, aseguradores, financiadores, y los especuladores. Principalmente utilizado por los exportadores y agronegocios relacionados con transacciones financieras, Gobiernos y sus bancos centrales, y algunos agricultores a gran escala pueden utilizar este contrato para competitividad de precios a largo plazo.

Pas Argentina

Nombre Bolsa de Cereales de Buenos Aires Bolsa de Comercio de Rosario Bolsa de Cereales de Baha Blanca S.A. Bolsa de Comercio de Crdoba Bolsa de Comercio de Santa Fe Bolsa de Comercio Confederada S.A. Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. Bolsa de Comercio de La Plata Nueva Bolsa de Comercio de Tucumn S.A. Mercado a Trmino de Buenos Aires S.A. [MATba] Mercado a Trmino de Rosario S.A. [Rofex] Mercado Central de Buenos Aires Mercado de Liniers S.A.

Cmaras de comercio y exportacin, cereales y semillas oleaginosas, servicios de asesora, difusin de precios. Arbitraje, laboratorios Arroz y otros cereales Vino y productos regionales Todo tipo de contratos

A trmino y Futuros y opciones: Soya, maz, trigo, girasol y otros. Financieros: Peso/USD, Euro, oro, petrleo (WTI), etc. Mercado de Mayoristas de frutas y vegetales de Buenos Aires Mercado de carne del gran Buenos Aires.

Brasil

Bolsa Brasileira de Mercaderias [BBM] BBM tambin controla: Bolsa de Belo Horizonte [MG]; de Brasilia [DF]; de Campo Grande [MS]; Curitiba [PR]; Fortaleza [CE]; Goiania[GO]; Porto Alegre [RS]; Sao Paulo [SP]; Rio de Janeiro [RJ]; y Bolsa de Mercadorias de Uberlndia [MG] Bolsa de Cereais de Sao Paulo [BCSP] Otros 17 mercados municipales, conectados electrnicamente. Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam Paraguay Per Proyectos para la creacin de Bolsa de Productos en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Cmara del Oriente [CAO] Bolsa de Productos de Chile S.A.[ BPC]

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Servicios financieros. Inactiva desde el 2002. Administrador de acuerdos de arroz y maz.

Bovespa/BM&F Group: Bolsa de Mercaderias y Futuros [BM&F]

Mercados de valores en efectivo y futuros, financieros y productos. Depositario de todos los instrumentos financieros rurales. Sistemas de pagos y compensacin. Bolsa de productos bsicos en efectivo atiende la gran Ciudad de Sao Paulo y alrededores. Compras CONABs del gobierno y privadas, muchas utilizando mecanismos del mercado. SIBB. Red regional de mercados agroalimentarios en subastas electrnicas. Compras de alimentos privadas y del Gobierno.

Iniciativas de la Cmara Agropecuaria del Oriente y la Superintendencia de Valores, Pensiones y Seguros [SPVS]. 2000-2005.

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Reposiciones sobre facturas y cuentas por cobrar [factoring] emitido por empresas agroindustriales [vino, maz, trigo, carne, otros] Subastas y compras del gobierno, facturas, repos, mercado abierto productos agrcolas, ganado, alimentos, etc. Arrendamiento de inmuebles, comercio de instrumentos noagrcolas. Corporacin Bolsa Nacional de Productos. Antes Bolsa de Cacao de Guayaquil en los aos 70. Bsicamente compras del Gobierno, administrando acuerdos de arroz y maz

Bolsa de Comercio de Costa Rica S.A. [BOLCOMER], ex Bolsa de Productos Agropecuarios de Costa Rica S.A. [BOLPRO] Corporacin Bolsa Nacional de Productos. Antes Bolsa de Cacao de Guayaquil en los aos 70. Bolsa de Productos y Servicios [BOLPROS], antes Bolsa de Productos Agropecuarios [BOLPROES]

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Bolsa de Productos y Mercaderias S.A. [BOLPROMER] antes Bolsa Agrcola Nacional S.A. [BANSA]

Bolsa de Productos y Servicios S.A. [AGROBOLSA] Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S.A. [BAGSA] Bolsa Agroindustrial UPANIC (BOLSAGRO) Bolsa Nacional de Productos S.A. [BAISA]

Bolsa de Valores y Productos de Asuncin S.A. [BVPASA] Bolsa de Productos de Per S.A. [BPP] La autorizacin fue cancelada por CONASEV en el 2005 y luego en el 2009. Bolsa Agroempresarial de la Repblica Dominicana, Inc. [BARD] o BOLSAGRO Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela S.A. [BOLPRIAVEN]

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Repblica Dominicana Venezuela

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BIBLIOGRAFA

Euna Shim: Success Factors of Agricultural Futures Markets in Developing Countries and Their implication on Existing and New Exchanges in Developing Countries, 2006. Ferreira Lamas, A: Agrifood Commodity Exchanges and Markets in Latin America and the Caribbean, 2008, 2010.

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Bolsa Mercantil de Colombia, ex Bolsa Nacional Agropecuaria de Colombia S.A. [BNA]

Acuerdos de arroz y maz. Principales contratos: arroz, ganado, carne, frijol, caf, algodn, man, etc. 10 laboratorios Subastas de productos importados libres de impuestos (Contingentes Arancelarios), maz, arroz, puerco, carne, lcteos, etc... Solamente ttulos de valores. Autorizada para comercio agrcola y de otros productos bsicos, pero inactiva... Subsidiaria en un 99% de la Bolsa de Valores de Lima S.A. [BVL] negociaban algodn pima, maz amarillo, arroz blanco, trigo y subproductos. Compras pblicas. Autorizaciones canceladas... Sesiones aisladas, nfimo volumen en productos bsicos. Diferentes productos agrcolas y subproductos. Volumen importante en sorgo domstico. Inactiva (2011).

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Actividades

TABLA 4: BOLSAS DE FUTUROS EN LATINOAMERICA ESTADO A OCTUBRE 2008

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Pas PBI AGR Principales Billones producciones USD ($) domsticas Brasil $133.9 5.89% Caf, ganado, maz, soya, azcar, etanol, frijoles, jugo de naranja, algodn, etc Soja, trigo, maz, girasol, sorgo, ganado, productos lcteos, etc

Principales 2011 2011 Miembros productos # contratos millones activos en Bolsa o valor TM de exportacin USD ($) Caf, carnes, soya, azcar, etanol, jugo de naranja, etc, Maz, novillo, caf arbica, etanol hidratado, soya BM&F 2,389.454 contratos futuros y opciones BBM 46.7 millones de ttulos de agronegocios por R$ 8.68 bl. 95 Millones TM de 4 bolsas; otras 4 n/a BM&F 193 BBM 240

Principales productos alimenticios

Argentina

$71.0 10%

Soya, maz trigo, carnes, lcteos, pesca, etc.

Soya, trigo, maz, girasol

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536,688 Contratos futuros y opciones US$ 6.5 billones [2010] US$ 5.14 billones (2011) Licencias canceladas n/a n/a Sin operaciones desde fin 2010 n/a CL$ 593.4 mil. Equivalentes US$ 1.14 b. US$ 30 millones (2010) 131.000 TM (2010) n/a US$ 18,7 millones n/a BAGSA 1.43 millones TM 53.8 millones litros leche cruda 3,204 cabezas ganado. BOLSAGRO n/a US$ 201.8 millones 1,37 millones TM

8.9%

Per

$29.9b 10%

Papas, maz, arroz, caf, algodn Maz blanco, sorgo, caa de azcar, arroz, banano, caf, carne, cerdo, leche, huevos, pescado Vino, lcteos, cebada, madera, frutas, vegetales, ganado lechero

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Algodn, maz, alimentos varios Algodn, maz, alimentos varios Varios tipos de sorgo n/a Lcteos, vino, pesca, frutas Arroz, maz amarillo, alimentos Facturas, repos, ttulos sobre facturas. Trigo, maz, vinos. Arroz, maz blanco, sorgo Carne, productos lcteos, maz amarillo, trigo, alimentos varios Arroz, maz, sorgo, frijol rojo Ganado, carne, arroz, BAGSA semillas, caf, US$ 622.1 millones productos lcteos, BOLSAGRO otros US$ 200 millones Bananas, arroz, maz blanco, caf, caa de azcar, vegetales, ganado, frutas, camarn Maz amarillo, arroz, trigo, papas, alimentos varios

Colombia

$4.2b

Caf, banano, carne, aceite de palma, flores, huevos, productos lcteos

Carnes, azcar, aceite crudo de palma, otros alimentos

Papa, caf, maz blanco, aves, leche, ganado, aceite de palma

Venezuela

$17.3b 4.7%

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Chile $14.3b 5.1%

Honduras

$4,5b 12.6%

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El Salvador

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Caf, ctricos, arroz, banano, aceite de palma, camarn, langosta, carne, tilapia, frijol, madera

$4,9b

11.1% $3.8b

Caf, azcar, maz blanco, arroz, frijol, sorgo, camarn, atn, ssamo Caf, banano, caa de azcar, algodn, arroz, maz, ssamo, soya, frijol, carne vacuna y porcina, cerdos, aves, lcteos, camarn, langosta, man, etc Contingentes Arancelarios de importacin

Nicaragua

20.3%

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Panam

$2,2b 4.3%

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MATBA 69 ROFEX 137 BCR, BCBA y otras Bolsas n/a BMC 25 Ex BPP 3 BOLPRIAVEN 14 BPC 8 AGROBOLSA 4 no activos BOLPROS 6 BAGSA 37 BOLSAGRO 10 BAISA 25

TABLA 5: ESTADO ACTUAL DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LATINOAMERICA POR DIMENSIN PAS Y PBI AGRCOLA S/ PBI TOTAL (2010-2011)

La competencia ya no se da en productos, si no en modelos de negocio


I. Presentacin 1. Alejarse de la competencia Dado el entorno dinmico y altamente competitivo que rodea a los agronegocios, el consumidor y las alianzas entre empresas son fundamentales para su sostenibilidad y competitividad. No obstante, este entorno tambin ofrece oportunidades para los productores, agroindustriales y comercializadoras de productos agrcolas, que deben agregar la mayor demanda posible a su producto y convertirlo en un nuevo producto que les permita entrar a un nuevo mercado. Esto implica que los agentes del sector rural deben ir ms all de la demanda actual y atender el espacio desconocido del mercado, a lo que Chan y Mauborgne (2005) definen como creacin de ocanos azules. La tesis que inspira a los autores es la necesidad de dejar a un lado la competencia destructiva entre empresas -si quieren convertirse en ganadores en el futuro- ampliando sus horizontes en el mercado y generando valor a travs de la innovacin. Para lograrlo, las empresas debern enriquecer el valor de una oferta con atributos que nos son usuales en las ofertas tradicionales. Debern generar un perfil diferente al de la industria y crear un ocano azul, para salir del
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En los siguientes apartados se describe una serie de herramientas que pueden contribuir a que las empresas rurales mejoren o encuentren nuevas oportunidades de negocios y que les permitan desarrollar modelos de negocio innovadores y competitivos.

* Dr. Marco Antonio Caballero Garca. Especialista en diseo e innovacin de modelos de negocio en empresas rurales. Consultor y Profesor de la Maestra en Agronegocios del Colegio de Posgraduados. Contacto y contrataciones de consultoria: mcg@colpos.mx; marco_a_caballero@yahoo.com.mx

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Con el objeto de identificar nuevas oportunidades de negocio para las empresas rurales es necesario que stas desarrollen propuestas de valor y estrategias innovadoras. Para lograrlo deben alejarse de la competencia, pensar diferente, conocer las necesidades de sus clientes, identificar nuevos nichos de mercados, aprovechar o fortalecer sus capacidades existentes y plasmarlo en un modelo de negocio adecuado a las condiciones particulares del mercado que pretende atender.

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La innovacin en modelos de negocios en empresa rurales. 2da Parte

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terreno de intensa competencia. Esta estrategia plantea la toma de decisiones de posicionamiento, como renunciar a ser bueno en ciertos atributos para ganar ampliamente en otros o incluso lograr que no haya punto de comparacin. Entre las situaciones competitivas ms habituales en cualquier tipo de industria destacan dos: los ocanos rojos y los ocanos azules. En los ocanos rojos los lmites de las industrias estn perfectamente definidos y son aceptadas tal cual. Adems, las reglas del juego competitivo son conocidas por todos. En este mundo, las empresas tratan de superar a los rivales araando poco a poco cuota de mercado. Conforme aparecen ms competidores, las posibilidades de beneficios y crecimiento disminuyen, los productos se estandarizan al mximo y la competencia se torna sangrienta. En contraste, los ocanos azules se caracterizan por la creacin de mercados en reas que no estn siendo explotadas en la actualidad y que generan oportunidades de crecimiento rentable y sostenido a largo plazo. Crear ocanos azules es cuestin de reducir costos y elevar simultneamente el valor para los consumidores, es decir, generar innovacin en trminos de valor. Es de esta manera como se logra un salto cualitativo tanto para el agronegocio como para los consumidores. Considerando que el valor para el comprador se deriva de la utilidad y del precio que el agronegocio ofrece, y puesto que el valor para el agronegocio se genera a partir del precio y de su estructura en costos, se produce una innovacin en trminos de valor nicamente cuando el sistema integral de utilidad, precio y actividades de costos del agronegocio estn debidamente alineados.

el ejemplo de los productos de la bioeconoma, que son nuevos, que no tienen competencia y que por ende definen las reglas del juego. De acuerdo con la OECD (2006), la bioeconoma es aquella parte de las actividades econmicas que captura el valor latente presente en los procesos biolgicos y biorrecursos renovables para producir un mayor crecimiento y desarrollo sostenible y saludable. Est basada en tres elementos esenciales: conocimiento biotecnolgico, biomasa renovable e integracin entre conocimientos genricos y aplicaciones.

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Hay ocanos azules que no tienen nada que ver con las industrias actuales, aunque la mayora surge de los ocanos rojos al expandirse los lmites de los negocios ya existentes. El hecho fundamental es que cuando aparecen los ocanos azules, la competencia se torna irrelevante, en virtud de que las reglas del juego estn esperando a ser fijadas. Tomemos

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Esta definicin puede entenderse como una economa que se fundamenta en la biotecnologa, que emplea materias primas renovables y que est basada en los recursos fitogenticos, para atender las necesidades de la industria de alimentos, medicina, medio ambiente y energa, al menor costo ambiental. El primer elemento de la definicin de la OECD tiene que ver con el uso de conocimientos biotecnolgicos para crear nuevos procesos en la generacin de una gama de productos alimenticios, incluidos biofrmacos, vacunas recombinantes, nuevas variedades de plantas y animales y enzimas industriales. El segundo elemento es el uso de la biomasa renovable y bioprocesos eficientes para lograr una produccin sostenible. La biomasa renovable puede obtenerse de fuentes primarias, como cultivos agrcolas, hierbas, rboles y algas marinas, as como de residuos del hogar, industriales y agrcolas (cosechas, aserrn, aceites vegetales usados, bagazo de caa y paja de trigo). Por su parte, los bioprocesos pueden convertir estos materiales en una diversidad de productos, como por ejemplo, productos qumicos industriales, plsticos, biocombustibles y papel. Como alternativa, algunos de estos productos pueden ser directamente generados por organismos modificados genticamente de algas y microorganismos, sin la necesidad de la biomasa como materia prima.

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El tercer elemento es la integracin entre el conocimiento de la biotecnologa y sus aplicaciones, basado en las relaciones existentes y potenciales entre los conocimientos biotecnolgicos y las cadenas de valor o redes de valor. Los principales campos de aplicacin para la biotecnologa son tres: produccin primaria, salud y medio ambiente. La produccin primaria incluye todos los recursos naturales de la vida: bosques, cultivos de plantas, animales para ganado, insectos, peces y otros recursos marinos; las aplicaciones de salud incluyen productos farmacuticos, diagnsticos, nutracuticos y algunos dispositivos mdicos; las aplicaciones industriales, productos qumicos, plsticos, enzimas, minera, pulpa y papel, biocombustibles y aplicaciones ambientales, como la biorremediacin para limpiar suelos contaminados. Para que un producto agrcola se ubique en el marco de la bioeconoma, Brambila (2011) plantea que debe cumplir con los siguientes cinco fundamentos: Fundamento 1. La decisin de cundo y cmo producir, transportar, empacar y distribuir la determinan las circunstancias y caractersticas individuales de cada consumidor. La tendencia es ofrecer aquellos bienes y servicios que ms valore el consumidor individual, en el lugar y el tiempo que ms le convengan. Un consumidor valora ms un producto o servicio si se adecua a sus preferencias, caractersticas y circunstancias.

elementos mejorados (plantas y otros) y caractersticas que por lo menos igualen a los sintticos. Sin embargo, las plantas, en las condiciones en que se encuentran hoy en da, tienen que ser sometidas a procesos tecnolgicos para mejorar sus caractersticas de modo que contengan los elementos deseables y valorados por el consumidor; por ejemplo, generar una variedad de caa de azcar con ms sacarosa para producir etanol Es en este escenario donde la riqueza gentica agrcola de nuestro pas se debe considerar como un elemento clave, ya que la gran diversidad de genes existentes -que no se encuentran en otras regiones- permite obtener plantas con caractersticas casi nicas que hacen posible ofrecer competitividad y sustentabilidad en algn producto en particular y con adaptabilidad al cambio climtico. Fundamento 4. La creacin de un sistema de precios que otorgue un mayor valor tanto al cuidado como a la renovacin de los recursos naturales. La formacin de precios, ya sea por el mercado o por una legislacin, debe tomar en cuenta y reducir a un mnimo el deterioro y destruccin de los recursos naturales y el medio ambiente. En este contexto, en algunos mercados se exige que la red de valor entregue los productos al consumidor individual y que en el proceso se genere un mnimo de contaminacin y destruccin de los recursos naturales. Existen mercados claramente identificados donde ya se est planteando esta exigencia. Uno de ellos es el mercado de productos orgnicos cuya materia prima se cultiva en condiciones de labranza mnima y sin aplicar plaguicidas, respetando en muchos casos las condiciones naturales de las zonas, por lo que el precio es superior al del producto convencional. Fundamento 5. Creacin de pequeas y medianas empresas que den flexibilidad a las redes de valor, con la finalidad de adecuarse a las cambiantes necesidades del consumidor y a las nuevas tecnologas. Finalmente, el entorno actual y sus impulsores promueven la alta potencialidad de la bioeconoma en la economa agrcola, porque permite reducir la contaminacin ambiental; soluciona el problema de excedentes de cosecha; ofre-

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Fundamento 2. La formacin de redes de valor. La individualizacin (mass customization) de los productos a costo bajo requiere que se formen redes de valor para llevar el bien al lugar y en el tiempo adecuado al consumidor. Esto implica que las empresas rurales cuenten con modelos de negocios adecuados a su entorno. Fundamento 3. La sustitucin de productos derivados del petrleo por productos derivados de materia orgnica con

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ce mayor seguridad energtica, por la menor dependencia de hidrocarburos del exterior; mejora la economa rural al detonar regiones marginadas del pas hoy sumidas en la pobreza y poseedoras de recursos genticos agrcolas con caractersticas (genes) nicas y particulares, que pueden ser la base para generar nuevos productos en el marco de la bioeconoma, y por consiguiente modelos de negocios innovadores en el sector rural. 2. Pensar diferente Un elemento fundamental para desarrollar propuestas de valor innovadoras es romper las viejas formas de pensar en el sector rural y no cerrarse a la posibilidad de experimentar o innovar. Pensar diferente ha dado como resultado el desarrollo de innovaciones en el sector agropecuario que han cambiado significativamente sus condiciones. Una de ellas, y quiz la ms importante del siglo pasado, fue la llamada Revolucin Verde, que modific sustancialmente la forma de produccin, al incorporar prcticas nuevas como el empleo de fertilizantes qumicos y el uso de semillas hbridas en el manejo tradicional de los agricultores. El resultado de aplicar esas nuevas prcticas fue un incremento de la productividad de hasta 500 por ciento en algunos cultivos. Se deben poner en marcha ideas que quiz al principio parezcan irrealizables. Imagine a quienes pensaron que producir sin emplear suelo era posible. Se los tach de locos por ir en contra de todos los expertos agrcolas que crean que el suelo es el nico soporte y fuente de nutrientes para las plantas. Esta forma diferente de pensar dio origen al sistema de hidropona, que es una tcnica mediante la cual se producen plantas sin el uso de suelo. Con la hidropona las races de las plantas se riegan con una mezcla de elementos nutritivos esenciales disueltos en agua.

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En consecuencia, la agricultura protegida representa hoy en da una alternativa para impulsar recursos nativos que a cielo abierto presentan dificultades. Entre los factores limitantes figuran aquellos que provocan el cambio climtico, la incidencia de plagas o enfermedades y la escasez de agua, en la obtencin de las cantidades, el tiempo y la calidad que el mercado demanda.

Nos encontramos en una poca en que da a da se crean innovaciones y por ello debemos mantener nuestra mente abierta, a fin de que las nuevas formar de pensar, que no necesariamente fueron concebidas para el sector agrcola, sean conocidas y adoptadas en este sector. Esta actitud, sin duda, permitir que con algunos cultivos originarios de Mxico se generen productos de gran captacin por parte de los consumidores. Refiramos el caso de las tortillas, un producto cien por ciento tradicional en Mxico, elaborado a base de maz.

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Cuando la hidropona se combin con otra idea irrealizable: producir en una estructura y en condiciones controladas -de donde surgieron los invernaderos-, se cre una de las alternativas de produccin ms competitivas y sustentables hasta ahora. Hoy en da, esta tcnica est teniendo un crecimiento significativo en varias zonas del mundo, por sus ventajas: uso ms racional de insumos, se puede producir todo el ao, fuera de temporada, se obtienen incrementos significativo en la produccin y se generan alimentos de calidad e inocuos.

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3. Conocer las necesidades de sus clientes

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Los clientes de los productos agroindustriales son el factor clave para la sobrevivencia y el crecimiento econmico de las empresas, ya que son ellos los que deciden si un producto tiene xito en el mercado o no. El cliente compra elementos de satisfaccin que le ayuden a cumplir sus deseos. Por tanto, un cliente satisfecho es el nico activo que debe importar a los productores.

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Lo anterior indica que los factores clsicos de produccin (tierra, trabajo y capital) tambin se han modernizados y actualizado y que ahora, para crear agronegocios sostenibles y competitivos, deben considerarse el conocimiento, el capital humano, la oportunidad y la informacin. Con estos nuevos elementos es posible obtener productos que permitan diferenciarse de los competidores.

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La tortilla es un producto ancestral y lleno de tradiciones en Mxico. Se le considera parte de la dieta bsica del mexicano, ya que en promedio cada persona consume diariamente entre dos y tres tortillas. El empleo del conocimiento de las preferencias de los consumidores en Mxico y en algunas ciudades de los Estados Unidos combinado con innovaciones tecnolgicas, ha permitido modernizar las tortillas y generar Agronegocios ms rentables, al ofrecer tortillas con mayor valor agregado. Actualmente existen en el mercado tortillas tradicionales con sabor a chile chipotle, espinacas, chile jalapeo y con trozos de jitomate; tambin, saludables enriquecidas con harina de nopal para ayudar a la digestin, enriquecidas con amaranto para bajar el nivel calrico (se combinan dos productos altamente tradicionales de Mxico) o enriquecidas con soya.

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Los deseos percibidos

Para satisfacer a un cliente es necesario conocer sus deseos o necesidades. Valds (2008) plantea que los clientes tienen tres tipos de deseos: percibidos o aquellos de los que est consciente; no percibidos o aquellos de los que no est consciente; y los que le surgirn en el futuro.

Para conocer este tipo de deseo, lo ms fcil es preguntar directamente a los clientes: Qu y cmo necesitas el producto que estamos ofreciendo? Cmo y en qu momento te gustara que te lo ofreciramos? Existen diferentes tcnicas, como la elaboracin de encuestas, al momento de negociar el contrato, grupos focales, entre otras. Para ejemplificar la importancia del deseo de los clientes, veamos lo que le ocurri a un grupo de productores de lechugas en invernadero que vendan su cosecha a un centro comercial de Morelia, Michoacn. De tamao mediano, las lechugas se entregaban empacadas en una bolsa de plstico etiquetada con los datos de la empresa y las caractersticas generales del producto. La marca empez a tomar posicionamiento en la regin y los productores decidieron ofrecer su producto a una cadena de restaurantes de comida tpica michoacana. En una reunin con el gerente de compras, los productores destacaron las cualidades de sus lechugas y el hecho de que eran las ms vendidas en el supermercado. Sin embargo, el momento clave fue cuando el gerente de compras les contest que s estaba interesado en el producto y extern su deseo o especificaciones: quiero las lechugas deshojadas, en paquetes de 12 hojas, de tamao chico, sin deformaciones ni defectos y de color verde intenso, porque las utilizaremos para adornar algunos de nuestros platillos, como las enchiladas placeras.

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Los deseos no percibidos Los deseos no percibidos son algo que el cliente desea pero de lo cual no est consciente. Como no es posible adquirir esta informacin de manera directa, deber recabarse de manera indirecta y luego extrapolarse, para poder generar nuevos productos. En estos casos se hacen estudios de mercado que ayudan a determinar los estilos de vida y hbitos de consumo del cliente y luego, con la informacin obtenida, se hace una comparacin con datos de censos industriales o de hogares del sector de poblacin analizado, para orientar los esfuerzos de investigacin y desarrollo de nuevos productos.

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Algunas veces, los encargados de elaborar estos estudios deciden ir a vivir con sus clientes para conocer y entender sus hbitos de consumo y compra.

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Al conocer los hbitos de consumo del segmento de mercado que se desea atender, y conjuntndolos con los hbitos de gasto y niveles de ingreso, se pueden elaborar las estrategias que impulsen la competitividad de una cadena productiva. Por ejemplo, la conveniencia de la mujer mexicana en la poblacin econmicamente activa se ha incre-

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Destaca aqu el estudio de Martinez y Villezca (2003): La alimentacin en Mxico: un estudio a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. De acuerdo con la clasificacin de hogares por estrato socioeconmico, la mayor frecuencia de gasto en los hogares mexicanos ocurre en productos como tortilla de maz, tomate, huevos, refrescos, leche, frijol, cebolla, papa, pan de dulce, pollo y pasta para sopa.

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mentado en los ltimos aos, lo que restringe el tiempo que dedica al hogar demandando productos comerciales. Si a este hbito de consumo lo correlacionamos con la frecuencia de gasto en frijoles de los hogares mexicanos, encontramos una asociacin positiva. A raz de lo anterior, se puede concluir que las mujeres (el consumidor) desean frijoles convenientes, con empaque y envasado que faciliten su preparacin. Estos deseos han sido identificados y atendidos por varias agroindustrias nacionales, de manera que en los ltimos dos aos la produccin de frijoles procesados ha crecido 300 por ciento. En cambio, el consumo de frijol en grano se ha mantenido sin crecimiento alguno. El ejemplo anterior deja en claro que los productores deben preguntar a sus clientes -la agroindustria- qu tipo de producto desean o necesitan para sus procesos y as poder elaborar los frijoles procesados con las caractersticas que desea el consumidor final: conveniencia y precio bajo. Aqu puede mencionarse que la gran masa gentica, la diversidad de tipos de frijol que existen en el pas es fundamental para generar las variedades adecuadas que cumplan el deseo de los consumidores.

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Lo anterior es una muestra de que la calidad y las caractersticas de los productos son determinadas por los consumidores y por la importancia de preguntarles qu tipo de producto desean. En el caso de las lechugas, los productores tuvieron que cambiar la variedad de lechuga que normalmente sembraban, por una de hojas ms pequeas y uniformes y del color solicitado, para atender el segmento de mercado especfico (restaurantes) que, en trminos de rentabilidad, era mejor que el segmento de supermercado.

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Los deseos que le surgirn en el futuro Los deseos que surgirn en el futuro se concentran en aquellos productos que aparecern a medida que el cliente vaya cambiando su estilo y forma de vivir, como en los casos del nopal en cpsulas para facilitar la ingestin de fibra; de papayas de tamao individual para familias pequeas; de jitomate genticamente modificado que aumenta su vida de anaquel y tiene mayor contenido de licopeno; y de biofertilizantes para disminuir costos de produccin y la sustentabilidad del medio ambiente. La gran mayora de estos productos se generan conforme se descubren las diversas aplicaciones de los desarrollos tecnolgicos. Este grupo de productos est muy ligado a los avances tecnolgicos, ya que da a da se desarrollan nuevos materiales, sistemas, productos, diseos y elementos que pueden suscitar grandes cambios en la percepcin de los consumidores y en sus gustos; y en el mapa de competencia de las empresas, al ofrecerles varias ventajas, como disminucin de costos, mejoras en la funcionabilidad, incremento de durabilidad, facilidad de uso, disponibilidad y cuidado del medio ambiente. 4. Identificar nuevos nichos de mercado

consumidores, as como las tendencias a la alza y a la baja de consumo (creacin o desaparicin de nichos).

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5. Mega-indicadores

En este entorno dirigido por el consumidor y en el que la innovacin juega un papel protagnico para atender sus demandas altamente cambiantes y exigentes, la segmentacin tradicional y bsica de consumidores, caracterizada por estratos sociales, edad, gnero, geografa a y nivel socioeconmico, ya no es suficiente para contar con modelos de negocios dinmicos y competitivos. Ahora es necesario observar la manera en que el mundo evoluciona, surgen nuevas tecnologas, cambia el ritmo de vida, aparecen elementos no considerados y se logran avances cientficos Estos cambios demandan productos con deseos y requisitos especficos y particulares que tienden a crear nichos de mercado. Ahora, las empresas rurales deben atender diferentes segmentos o nichos de mercado en los que deben priorizar la atencin a los clientes y en funcin de sus caractersticas, disear ofertas atractivas que no podran obtener de competidores no focalizados. Sin embargo, si los segmentos de clientes son muy diferentes, entonces habr que desarrollar fuerzas de ventas especializadas para cada segmento. El desarrollo de los nichos de mercado deber basarse en crear valor para el consumidor, observar las tendencias en comportamiento, estilos de vida y sobre todo la influencia de la tecnologa en el actuar diario del cliente, teniendo en cuenta que requiere productos que le faciliten la vida y que al mismo tiempo sean razonablemente saludables, sustentables y nutritivos.

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Hemos sealado que ir ms all del mercado existente no es otra cosa que buscar e identificar nuevos nichos de mercado (productos diferenciados o diseos especiales) y que esto implica la atencin y el desarrollo de productos para los nuevos clientes a los que se pretende llegar, un hecho que da como resultado la evolucin o generacin de nuevos modelos de negocio. Por esto es de suma importancia conocer y analizar las caractersticas y circunstancias de los

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La formacin de los nichos de mercado est basada en cinco mega-indicadores (mega drivers) que perfilan la agroindustria en nuestros das. As, pues, el consumidor de hoy en da espera productos con atributos como sabor, valor nutritivo, saludable y naturalidad (a base de ingredientes naturales, con fibra, bajo en colesterol, sodio y grasas y orgnicos); con empaque amigable: seguro, duradero, facilitador (tetrabrik, tetrapack, pet, botellas apachurrables, latas); y beneficios: nutricin, funcionales, practicidad, seguridad, salud, emocionales, sensoriales y disfrute.

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Indicador 1. Conveniencia En esta tendencia se demandan productos con presentaciones porttiles o portables, individuales, fciles de transportar, abrir y volver a cerrar. Son productos que estn disponibles dnde y cundo se requieran (diversificacin de canales de distribucin, mquinas expendedoras o vending, servicio a domicilio). Son productos que se pueden almacenar, transportar y preparar rpidamente (guisos y platillos procesados). Los productos alimenticios deben ser polisensuales, fraccionables, funcionales, verdes, porttiles e inteligentes: los alimentos debern venderse en presentaciones que permitan tocarlos, olerlos y en ocasiones incluso probarlos, una opcin justificada por la tendencia hacia la compra telemtica frente a la oferta tradicional. Comprar cada 20 das, congelar, solicitar el servicio a domicilio, o comprar todos los alimentos en un centro comercial, son rasgos que caracterizan al consumidor de hoy y que en un futuro prximo se acentuarn.
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Indicador 2. Salud

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Los alimentos funcionales son productos naturales o procesados que, adems de propiedades nutrimentales, contienen ingredientes con una actividad especfica en las funciones

Los anlisis de mercado realizados con diversos expertos pronostican el paso al consumo directo de las llamadas superfrutas o variedades exticas que, en teora, contienen una concentracin muy alta de vitaminas, minerales o fitonutrientes. Est ampliamente probado y aceptado que productos como uvas, chabacanos, mango, nueces, avena, zanahoria, papaya, espinacas, cacahuates, nueces, hongos, aguacate, huitlacoche, chile, chocolate, tomate y maz, son solo algunos de los alimentos funcionales cuya principal caracterstica es que proporcionan beneficios probados a la salud humana. En este grupo cabe tambin la tendencia global de los nutricosmticos, que est abriendo paso a industrias muy competitivas, como la alimenticia, la cosmtica y de

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fisiolgicas del organismo humano que favorecen la capacidad fsica y el estado mental. La mayora de los productos agrcolas contienen alguna sustancia que hace que su consumo sea recomendable para prevenir o reducir la probabilidad de ocurrencia de los problemas y enfermedades que comnmente aquejan a los seres humanos. Al iniciarse el nuevo milenio, el rea de ciencias de los alimentos y nutricin ha tenido una presencia destacada. La interaccin alimentomedicina, que cuenta cada vez ms con mayor reconocimiento, acepta el papel de los componentes alimenticios, como nutrientes esenciales para el mantenimiento de la vida y de la salud.

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cuidado personal. Sus productos aportan beneficios para el cuidado personal de la piel, el cabello y el cuerpo, mediante la inclusin de formulaciones vitamnicas en los productos alimenticios. En algunos lugares ya se hace referencia a los alimentos como medicamentos. A estos productomedicamento se les conoce como nutracuticos. Se derivan de una especialidad biotecnolgica que identifica sustancias presentes en alimentos y productos naturales con alguna actividad teraputica y que pueden utilizarse en el tratamiento y prevencin de enfermedades: el uso del alimento como medicamento. Algunos reducen eficazmente los niveles de colesterol y triglicridos en sangre, otros aumentan las defensas naturales del organismo, y otros ms disminuyen el cido rico. Tambin los hay que protegen el hgado, y varios con actividad anti oxidante, que optimizan la capacidad cognitiva, que retrasan el envejecimiento celular o que suponen un aporte proteico o regulan el metabolismo. La fibra diettica, las bacterias, las vitaminas y los anti oxidantes son los principales productos nutracuticos que mejoran los alimentos. Algunos nutracuticos son agregados a ciertos productos; la protena de soya purificada que se aade a panes, harinas y tortillas, o el sorbitol purificado en la goma de mascar. La nutricin y la alimentacin en el presente siglo se solucionarn en buena medida por la integracin de una industria de alimentos socialmente responsable.

Indicador 3. Mejora el nimo

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La mejora de nimo puede involucrar productos que aportan energa, que reducen el estrs o que producen un cambio emocional positivo, dependiendo de lo que se desee. Los compradores estn conciliando su estilo de vida, sus situaciones de salud y preferencias de dieta, para satisfacer las expectativas que tienen sobre s mismos. Estn haciendo una eleccin consciente de ser felices y sentirse bien, pese a cualquier situacin. Comer saludablemente ha dejado de significar nicamente evitar alimentos e ingredientes indeseables desde el punto de vista nutricional. Se puede equilibrar lo sano con lo complaciente, lo nutritivo con lo divertido, la eleccin de algo nuevo con algo conocido. Indicador 4. Autocomplacencia El consumidor ahora suea y exige alimentos milagrosos que sean totalmente naturales, que tengan cero caloras, cero grasa y colesterol, que su sabor sea delicioso, que proporcionen nutricin total, que sean de bajo precio, que sean elaborados mediante procesos productivos, que tengan empaques que no daen el ambiente y que garanticen cuerpos perfectos, romance e inmortalidad. Las necesidades del consumidor actual estn cambiando, de necesidades bsicas a necesidades aspiracionales. Aspira a ser ms bello, sano, longevo, tico, inteligente, famoso, espiritual, rico, diferente y especial. Por todo esto, exige alimentos que lo ayuden a autocomplacerse, con cremas naturales que lo embellezcan, por ejemplo. Indicador 5. Cuidado del medio ambiente El enorme deterioro de los recursos naturales del mundo ha provocado que segmentos de consumidores demanden productos naturales, tradicionales, libres de agroqumicos, no contaminantes y artesanales. Ya en la actualidad existen alimentos que se producen sin agroqumicos y de forma natural u orgnica. La demanda de productos locales o tradicionales elaborados con sistemas de produccin ancestrales est creciendo significativamente.

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Estos indicadores permiten identificar 10 oportunidades de negocios para el sector rural: 1. Productos orgnicos, percibidos y garantizados como sanos, inocuos, naturales, limpios. 2. Productos prcticos, ergonmicos, con servicios, listos para consumirse. 3. Productos tpicos, con caractersticas de elaboracin artesanal, recetas tradicionales, regionales. 4. Productos exticos, sobre todo frutas tropicales, insectos, de ornato. 5. Productos especficos por gnero, para satisfacer egos o caractersticas especficas. 6. Servicios de salud y belleza, spa, retiro, meditacin. 7. Productos con caractersticas funcionales, nutricionales, vitamnicas, mineralizados, con cidos grasos esenciales. 8. Productos nutracuticos, con elementos que ayuden al funcionamiento de algunos rganos del cuerpo. 9. Productos cosmecuticos, con elementos para reafirmar la belleza natural y el aspecto fsico. 10. Productos farmacuticos, con elementos para prevenir o curar enfermedades.

gel o jabn de limn o toronja y jugos (deshidratados) de pia, apio y naranja; mascarillas de pepino y cremas con aloe vera. Productos tecnolgicos o innovadores Hay un grupo muy amplio de personas que son seducidas por la novedad, sobre todo cuando se trata de una nueva tecnologa, y demandan productos innovadores como sandas cuadradas, papayas individuales, e incluso alimentos de demanda especfica como cebollas rojas o zanahorias amarillas. Estas demandas estn generando la creacin de agroindustrias a la carta que ofrecen, por ejemplo, chiles con diferentes grados de picor, tamao y formas. Productos seguros Cuando se trata de alimentos siempre existe el riesgo de que algn producto ya no est en condiciones de ser consumido; de que contenga algn ingrediente que provoque alergias; que contenga alguna bacteria que nos haga perder la salud o que al ingerirlo no sea agradable. El consumidor va identificando dnde se venden los productos buenos, dnde los no tan buenos y va discriminando lugares de compra. Como el enfoque ahora es el regreso a los alimentos naturales, orgnicos o ecolgicos, los consumidores estn demandando

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Los consumidores, algunos preocupados por su sobrepeso y por las enfermedades derivadas de esta condicin (diabetes e hipertensin), otros por vanidad y autocomplacencia, como estrechar su cintura por seguir una moda, demandan productos para bajar de peso, entre ellos cpsulas de plantas, como el nopal, que eliminan la sensacin del hambre;

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Productos para embellecer la figura

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A continuacin se mencionan ejemplos de las oportunidades de negocio que los indicadores o tendencias generan en las empresas rurales; se incluyen productos que pueden atender las necesidades de los consumidores, con productos o ingredientes de origen agrcola nativos de Mxico.

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productos que cuenten con certificaciones que avalen su inocuidad y que no les ocasionen malestar. Productos para el sector femenino Se ha demostrado cientficamente que las necesidades y decisiones de consumo entre hombres y mujeres son diferentes. Por esta razn es que en la actualidad los mercados cuentan con alimentos y productos exclusivos para mujeres, como chocolates bajos en grasa, con empaques de color rosa, cerveza para mujeres, etc. Adems, dado que la idea de la mujer que se quedaba en casa a cuidar a los hijos es cada vez ms escasa, se ha dado un incremento de productos con valor agregado que les hacen la vida ms fcil (ensaladas listas para servirse, con ingredientes nutritivos, saludables, de buen sabor y en porciones individuales). Productos para mascotas

podra aplicarlas. Existen varios ejemplos de agronegocios que incursionaron en actividades distintas a su actividad inicial, como los despachos agropecuarios de asesora tcnica que pasaron de las actividades agrcolas al rea de financiamiento, o los productores y agroindustriales del azcar (un alimento) que han incursionado en el negocio de los biocombustibles (un energtico). Numerosos son los ejemplos de productos agrcolas que se destinan a la elaboracin de otros productos no alimenticios. Entre ellos, es que a partir de la planta del maz se pueden generar varios productos: con el grano se producen polmeros (plsticos transparentes biodegradables) para fabricar vasos desechables, bolsas de plstico, utensilios para comer, fibras para ropa, relleno para almohadas y cobertores, empaques para alimentos frescos; y papel (con las hojas de maz).

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Estas tendencias estn formando nuevos y creativos nichos de mercado. Algunos son interesantes, otros reveladores y otros ms apenas estn emergiendo. Sin embargo, en conjunto, nos indican que el mercado est cambiando. Es tiempo de reinventarse! 6. Aprovechar o fortalecer sus capacidades existentes

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Las capacidades medulares de una empresa rural se pueden entender como el conjunto de destrezas, procesos, valores, tecnologas y activos que posee una empresa y que brindan beneficios fundamentales a los clientes, provocando una diferenciacin real y sostenida con respecto a los competidores. Por tanto, la creacin de nuevos modelos de negocio exige el desarrollo o adopcin de nuevas capacidades medulares para atender nuevos mercados. El primer paso de toda empresa es identificar qu capacidades tiene y en seguida analizar en qu otros mercados

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El nmero de personas que tienen animales de compaa est creciendo en forma acelerada. Nunca antes se haban ofrecido productos y servicios tan abundantes y diferenciados en el universo de las mascotas. Ahora se pueden encontrar alimentos para perros de raza pequea y raza grande. Si su perro est gordito, no hay problema, existen productos light.

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Referencias

Una capacidad medular de varias regiones agrcolas en Mxico es la gran riqueza de recursos fitogenticos locales con que cuentan y que no tienen otras regiones, ni en Mxico ni otras partes del mundo. Si se aplica un modelo de negocio adecuado para tal riqueza, los productores pueden ofrecer artculos o materias primas de especialidad acordes con los factores y las tendencias que estn transformando el mercado de alimentos. Indudablemente, el aprovechamiento de la riqueza gentica ayudara a lograr un desarrollo rural competitivo y sustentable, que a la vez contribuira a mejorar las condiciones de vida de la sociedad rural, sobre todo de aquella que menos tiene.

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Brambila Paz J. 2006. En el umbral de una agricultura nueva. UACH-Colpos. Brambila Paz J. 2011. Bioeconoma. SAGARPA-Colpos. FIRA Anlisis del Mercado de la Tor lla en Mxico. Direccin de Anlisis Econmico y Sectorial. Junio 2008. Kim, W. Chan y Mauborgne, R. 2005. La estrategia del Ocano Azul. Grupo Editorial Norma. Colombia. Martnez Jasso, I. y Villezca Becerra, P.A. Villezca Becerra. La alimentacin en Mxico: un estudio a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Revista de informacin y anlisis nm. 21,2003 OECD. 2006. The Bioeconomy to 2030. Designing a Policy Agenda. Valds, L. 2008. El dado de las 7 caras. Grupo Editorial Norma. Colombia.

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LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS EN MXICO *


INTRODUCCIN Durante las ltimas dcadas del siglo XX, el sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas derivadas principalmente por el proceso de apertura comercial que se inici con la entrada de Mxico al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en ingls) en 1986 y la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en 1993. ste ltimo, es considerado el acuerdo comercial ms importante que ha hecho el Estado mexicano. En particular, el comercio internacional de alimentos permite a los consumidores tener acceso a una gran cantidad de opciones de productos vegetales o de origen animal. Como la poblacin mundial crece aceleradamente, la produccin agrcola tiene que aumentar proporcionalmente. Esta situacin implica un incremento en el cultivo y la crianza de animales dedicados a la produccin de alimentos. Esto debe ser complementado con una produccin de alimentos acorde a las exigencias de los mercados, siendo la calidad y la inocuidad dos de los principales atributos que rigen la oferta y la demanda de los productos a nivel mundial.

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Mxico cuenta con una amplia diversidad de climas y condiciones favorables para la produccin primaria, lo que ha favorecido que sea un importante productor y proveedor de alimentos a nivel internacional. Por su ubicacin estratgica, en el pas se ha impulsado fuertemente el desarrollo y tecnificacin del sector alimentario.

* Maribel Jimnez Edeza, de la Facultad de Ciencias Qumico-Biolgicas, Universidad Autnoma de Sinaloa y Cristbal Chaidez Quiroz del Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo, coordinacin Culiacn. El texto forma parte del documento: Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en Mxico 2012, SAGARPA-SEDESOL-INSP-FAO, 2013.

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De acuerdo con la Subsecretara de Alimentacin y Competitividad de la SAGARPA, durante el primer semestre de 2012 las exportaciones de los 10 principales productos agroalimentarios de Mxico (entre ellos cerveza de malta, tomate, aguacate y pimiento) tuvieron como principales destinos Estados Unidos, Canad y Japn, a donde se enviaron en conjunto el 90 por ciento de los alimentos. El resto se dividi, principalmente, en 30 pases, incluidos algunos de la Unin Europea. El valor de exportacin de estos productos alcanz los USD$5,600 millones, lo que representa alrededor del 44 por ciento del valor total de lo comercializado en el extranjero. Es decir, la exportacin de productos representa una gran oportunidad de crecimiento para el sector alimentario mexicano. Sin embargo, es tambin un gran reto, ya que depende de su capacidad para ajustarse a las normas internacionales de calidad e inocuidad de los alimentos.

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En Mxico el inters por el tema de inocuidad alimentaria ha ido creciendo de manera importante, en particular por el impacto que tiene sobre la salud de la poblacin. La rpida urbanizacin de las ciudades ha trado como consecuencia una creciente demanda de servicios de primera necesidad como el suministro de agua potable y la eliminacin de residuos, servicios que siguen siendo insuficientes. Segn informacin de la Secretara de Salud, desde 1980 ha habido un importante incremento en la distribucin porcentual de las viviendas con saneamiento bsico en Mxico. Sin embargo, para 2010, slo el 86.7 por ciento de la poblacin dispona de agua entubada y el 88.8 por ciento contaba con un sistema de drenaje. Adems, el 6.05 por ciento de las viviendas tenan piso de tierra. Esta situacin complica an ms el acceso a alimentos en un entorno con buenas condiciones higinicas.

Es importante destacar que en Mxico la cultura de la inocuidad de los alimentos requiere ser reforzada en todos los niveles de la produccin de alimentos: desde el campo hasta la mesa. Con la educacin adecuada y suficiente en cada uno de los participantes de la cadena alimentaria se tomar conciencia de las acciones necesarias para garantizar la prevencin y salud de las personas. NORMATIVIDAD VIGENTE APLICADA A LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS En Mxico existen 2 agencias principales que se encargan de la inocuidad de los alimentos frescos y procesados. Dichas agencias son responsabilidad de dos Secretaras de Estado, la Secretara de Salud (SSA) y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA). Conforme a la Ley General de Salud, la SSA ejercer las atribuciones de regulacin, control y fomento sanitario, a travs de la Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la SAGARPA se encargar de los aspectos de Inocuidad a travs del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA. El Gobierno Mexicano, al comprender la necesidad de prevenir la contaminacin de los alimentos, crea dentro del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) la Direccin General de Inocuidad Agroalimentaria, Acucola y Pesquera, que desarrolla y ejecuta esquemas de aplicacin voluntaria sobre temas de inocuidad para la parte primaria de la industria, que promueve
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Tratando de enfrentar este problema, algunos pases en vas de desarrollo, incluyendo Mxico, con ayuda tcnica de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), han adoptado y aplicado normas nacionales completas sobre calidad e inocuidad de los alimentos.

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Entre los factores que explican la inclusin de la inocuidad de los alimentos en los temas de salud pblica se destacan los siguientes: (i) la creciente carga de las enfermedades transmitidas por los alimentos y la aparicin de nuevos peligros de origen alimentario; (ii) cambios rpidos en la tecnologa de produccin y elaboracin de alimentos; y, (iii) avances y desarrollo de nuevas y mejores tcnicas de anlisis e identificacin de microorganismos.

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Con ese propsito, a inicios de la dcada de los aos sesenta se cre un marco normativo internacional, denominado Codex Alimentarius, que elabora normas, directrices y cdigos de prcticas alimentarias internacionales armonizadas destinadas a proteger la salud de los consumidores y garantizar la aplicacin de prcticas leales en el comercio de alimentos (Codex Alimentarius).

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la aplicacin y certificacin de los sistemas de reduccin de riesgos de contaminacin de los alimentos. Sin embargo, no existe un marco legal y normativo en el pas para la aplicacin de estos programas, aunque en 2007, se realizaron modificaciones en las leyes Federales de Sanidad Vegetal, Salud Animal, as como Pesca, para especificar que los alimentos tienen que tener algn sistema de reduccin de riesgo de contaminacin, aplicacin de Buenas Prcticas de Manufactura, Buenas Prcticas de Higiene, Buenas Prcticas Agrcolas, sistemas para el control de plagas y trazabilidad y rastreabilidad de los productos. Entre estos programas estn la reduccin de riesgos de contaminacin en frutas y verduras, productos pecuarios en el caso de la carne muy especficamente con el sistema Tipo Inspeccin Federal (TIF) , otras como las Buenas Prcticas en el Manejo y Envasado de la Miel y las Buenas Prcticas Pecuarias (leche y otros productos).

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Sin embargo, ante la continua presencia de enfermedades transmitidas por alimentos, el problema de la influenza AH1N1, el surgimiento de ms patgenos emergentes como todas las E.coli enterohemorrgicas adems de la E.coli O157:H7 y la globalizacin en el suministro mundial de alimentos, el Sistema Federal de Salud por medio de COFEPRIS, inici, consult y decret finalmente en diciembre de 2009, la NOM-251-SSA1-2009 Prcticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, que entr en vigor oficial desde septiembre de 2010.

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Hasta diciembre de 2009, las Normas Oficiales Mexicanas que controlaban la produccin e inocuidad de alimentos eran la norma oficial mexicana NOM-120-SSA1-1994: Bienes y servicios, prcticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohlicas y alcohlicas; y la NOM093-SSA1-1994: Prcticas de higiene y sanidad en la preparacin de alimentos que se ofrecen en los establecimientos fijos. Estas normas se enfocaban a los controles sanitarios y buenas prcticas de manufactura y saneamiento para establecimientos procesadores de alimentos (restaurantes, negocios de comidas, comisariatos y similares).

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El objetivo de estas normativas es brindar a los productores un marco general de requisitos para reducir los riesgos de contaminacin a lo largo de todas las etapas de la produccin de alimentos, con el fin de fortalecer el sistema de abastecimiento alimentario bajo formas de produccin ms seguras. Por otro lado, en Mxico como en otras regiones de Latinoamrica, se han incrementado considerablemente el nmero de certificaciones independientes y privadas en temas de calidad e inocuidad alimentaria. Sin embargo, la gran oferta de Sistemas de Certificacin puede llegar a confundir al Productor sobre la eleccin del sistema que ms le conviene. En ese sentido, es importante que los interesados se informen e identifiquen el Sistema que cumple con las especificaciones apropiadas al sistema de produccin de alimentos que desarrollan y que cuente con reconocimiento y prestigio internacional. CERTIFICACIONES ESPECFICAS VIGENTES EN MXICO En la bsqueda para garantizar la inocuidad de un alimento durante su produccin, se han utilizado diversas metodologas basadas en sistemas de gestin o aseguramiento de la calidad. Estos sistemas tienen como objetivo establecer acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para

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Esta norma ya contempla la aplicacin de sistemas de gestin que garanticen la inocuidad de los alimentos, como el Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (APPCC o HACCP, siglas en ingls). Aunque el sistema APPCC que se describe en la norma se trata de una recomendacin ms formal, su aplicacin es voluntaria.

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proporcionar la confianza que un alimento satisfar las expectativas del consumidor. Para ello, es esencial identificar los peligros asociados al alimento y estimar su probabilidad de ocurrencia desde que se producen en la granja hasta que llegan a la mesa. Mediante el uso de la versin armonizada de la Escala Latinoamericana y Caribea de Seguridad Alimentaria (ELCSA) se estim que en los ltimos tres meses, el 28.2 por ciento de los hogares mexicanos (alrededor de 8 322 486) han tenido que disminuir la cantidad y calidad de alimentos que suelen consumir e inclusive han experimentado hambre debido a la falta de dinero u otros recursos. Esta cifra, adems de alarmante, nos permite dimensionar el grado en que las polticas de Estado no han garantizado a la poblacin uno de sus derechos socia-les fundamentales: la alimentacin. Norma ISO: 22000

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El desarrollo de la Norma ISO 22000 fue llevado a cabo por el Comit Tcnico para Productos Alimenticios (ISO/ TC 34) en el que se incluyeron 34 productos alimenticios y participaron 15 pases. Para su elaboracin se solicit la opinin de expertos en la industria alimentaria, cientficos, representantes de las entidades de certificacin y responEn este contexto, seguridad alimentaria se emplea como sinnimo de inocuidad. Corresponde a la traduccin de Food safety, y que ha sido adoptado por pases europeos, y ahora de uso generalizado.
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ISO 22000 establece un estndar de Seguridad Alimentaria armonizado y aceptado en todo el mundo, mediante la integracin de mltiples principios, metodologas y aplicaciones, por lo que resulta de fcil comprensin, aplicacin y reconocimiento.

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ISO 22000 es una Norma creada por la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO, siglas en ingls) que define los requisitos para los Sistemas de Gestin de la Seguridad Alimentaria.1 La Norma puede ser aplicada por cualquiera de las organizaciones implicadas en la cadena alimentaria, desde las granjas hasta las empresas que preparan alimentos, incluyendo las de procesado, envasado, transporte, almacenamiento, y comercio detallista.

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sables del Comit del Codex Alimentarius. Actualmente, existen 59 pases participantes y 68 pases observadores, donde se incluye a Mxico. En Mxico, el Comit Tcnico de Normalizacin Nacional para la Industria Alimentaria NALI-10 de la Sociedad Mexicana de Normalizacin y Certificacin, S.C. (NORMEX), propone la adopcin de la ISO 22000 como Norma Mexicana. As, en mayo del 2008, entra en vigor la NMXFCC-22000-NORMEX-IMNC-2007 Alimentos -Sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos-, requisitos para cualquier organizacin en la cadena alimentaria. Adems, Mxico ha implementado el Sistema Nacional de Acreditacin, Normalizacin, Metrologa y Certificacin, que es coordinado por la Direccin General de Normas (DGN) de la Secretara de Economa. ste tiene como objetivo general coordinar el desarrollo de normas y reglamentos y promover su uso (SE 2011). Actualmente, la Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA), ya cuenta con organismos de certificacin acreditados para certificar la NMX-FCC-22000-NORMEXIMNC-2007. ISO 22000 se deriva de los sistemas de gestin relacionados HACCP e ISO 9001:2008 (con referencia a ISO 15161) conducentes a certificacin. La norma combina elementos clave comnmente reconocidos para garantizar la Seguridad Alimentaria en la cadena alimentaria, entre los que destaca:

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Comunicacin interactiva. Gestin de sistemas. Control de riesgos para la Seguridad Alimentaria mediante programas de requisitos esenciales y planes de anlisis de riesgos y puntos crticos de control. Mejora y actualizacin continua del sistema de gestin de la Seguridad Alimentaria. Distintivo H El Distintivo H, es un reconocimiento que otorga la Secretara de Turismo y es avalado por la Secretara de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeteras, fondas etc.), que manejan los alimentos con altos estndares de higiene, que lo solicitan de manera voluntaria y que cumplen con requisitos especficos. Este programa contempla cubrir las recomendaciones de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) para que los prestadores de servicios mejoren su calidad e inocuidad a travs de la higiene de los alimentos, y de manera voluntaria se sometan a una verificacin de las operaciones en cuanto a proteccin de alimentos se refiere, desde la compra y recepcin de stos, el almacenamiento, descongelacin, coccin, conservacin y servicio.

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Mxico Calidad suprema
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Actualmente, existen en Mxico alrededor de 4,000 establecimientos de Alimentos y Bebidas a los que se les ha otorgado el distintivo H, los cuales han incorporado en sus procesos buenas prcticas higinicas en la preparacin y servicio de alimentos. Sin embargo, esta cifra representa menos del 1 por ciento del total de restaurantes registrados en nuestro pas, ya que segn un reporte de la Cmara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, menciona que existen 428,000 establecimientos representados por esta organizacin.

El programa Distintivo H tiene como propsitos fundamentales: Disminuir la incidencia de las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAs) en los turistas nacionales y extranjeros. Mejorar la imagen internacional de nuestro pas en la prevencin y control de las ETAs.

Mxico Calidad Suprema (MCS) es una marca smbolo de calidad que asegura la inocuidad y sanidad de los productos agropecuarios y es propiedad del Gobierno Mexicano cuyos co-titulares son la SAGARPA, y la Secretara de Economa (SE). Esta marca est apoyada por una Asociacin Civil sin fines de lucro integrada por productores, empacadores y sus organizaciones, con el fin de coadyuvar con el Gobierno Federal en el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del campo mexicano.2

(http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx).

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El distintivo H inicia sus actividades operativas en Mxico en 1990 derivado de un programa llamado Turismo y Salud, el cual se elev a Norma Mexicana el 23 de mayo de 2001 bajo la denominacin NMX-F-605-NORMEX-2000. Finalmente, en octubre de 2004 se public en el Diario Oficial de la Federacin la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2004 Alimentos, Manejo Higinico en el Servicio de Alimentos Preparados para la Obtencin del Distintivo H y entr en vigor en diciembre del 2004.

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La certificacin de los productos para obtener el sello de MCS corre a cargo de empresas y organismos de certificacin reconocidos a nivel nacional e internacional. Los productos mexicanos certificados con la marca MCS, obtienen un reconocimiento en los mercados que les permite fortalecer su presencia e incrementar su competitividad. Esto derivado de la promocin comercial, nacional e internacional, lo cual contribuye a la difusin y posicionamiento del sello como garanta de calidad superior y satisfaccin para distribuidores y consumidores.

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Uno de los sistemas de certificacin que aplican en Mxico para obtener la marca de MCS, es MexicoG.A.P., un estndar homologado para el sub-mbito de Frutas y Hortalizas y Acuicultura reconocido por GlobalG.A.P. Las buenas prcticas agrcolas establecidas en los puntos de control y criterios de cumplimiento de MxicoG.A.P. abarcan desde la seleccin de la semilla y el terreno, hasta la cosecha y operaciones de almacenamiento y empacado. El esquema de certificacin MxicoG.A.P. atiende las preocupaciones de los consumidores respecto a la produccin y manejo de frutas y hortalizas y abarca tanto la inocuidad alimentaria -basada en HACCP- como la proteccin del medio ambiente y el bienestar del trabajador.

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En diversas regiones del mundo, los gobiernos y organizaciones privadas han creado sistemas de certificacin para asegurar la calidad e inocuidad de los productos que all se consumen. Podemos destacar la Iniciativa de Inocuidad Agroalimentaria del gobierno de Estados Unidos en 1997, donde se establecen el sistema EUREPGAP y el sello Safe Quality Food (SQF), distintivos que fueron desarrollados por un grupo de distribuidores de alimentos de la Unin Europea. En esta misma tendencia, el gobierno Mexicano desarrolla la marca MCS como garanta de sanidad, inocuidad y calidad superior de los productos agroalimentarios y pesqueros del pas.

La demanda alimentaria ha impulsado el establecimiento de caractersticas ideales para los alimentos, entre los que destacan los trminos inocuidad y las caractersticas nutricionales, organolpticas y comerciales. As, el consumidor busca que un alimento tenga el conjunto de estos atributos y que adems, cumplan y/o satisfagan requerimientos estndar predefinidos como normas, estatutos y sistemas de certificacin establecidos a nivel nacional o mundial. Una vez que se conoce esta interrelacin entre Calidad e Inocuidad, y adems es certificada por los organismos correspondientes, el alimento se puede utilizar para el consumo humano nacional o para exportacin y, de esa manera, poder hacerlo accesible para todos segn lo que establece la FAO en su definicin de Seguridad Alimentaria. La preocupacin por mantener una cadena alimentaria bien controlada est ligada al deseo de obtener una alimentacin de la mxima calidad y seguridad y esta relacin entre Calidad e Inocuidad es de suma importancia debido a que es por ella que podemos prevenir las Enfermedades Trasmitidas por los Alimentos (ETA) que ya son un problema de Salud Pblica. ASPECTOS GENERALES DE LAS ETAS. La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA- es aquella que se origina por la ingestin de alimentos, incluida el agua, que contienen agentes etiolgicos en cantidades tales que afectan la salud del consumidor a nivel individual o en grupos de poblacin; las alergias por hipersensibilidad individual no se consideran ETA.
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RELACIN CALIDAD-INOCUIDAD-NUTRICIN DEL ALIMENTO

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Impacto en la salud pblica y el comercio En la mayora de los pases en vas de desarrollo existen pocos, o en algunos casos nulos, registros de enfermedades transmitidas por alimentos, lo que dificulta realizar una verdadera evaluacin del impacto diario de las ETA. Sin embargo, en los ltimos decenios, muchos pases que s cuentan con sistemas de registro de las ETA han informado de un aumento significativo en la incidencia de enfermedades causadas por microorganismos patgenos presentes en los alimentos. Se estima que en los pases industrializados las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden afectar a una de cada tres personas al ao, provocando fallecimientos y sufrimiento humano, as como prdidas econmicas, calculadas en miles de millones de dlares.

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Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), aunque difciles de cuantificar, se estiman relevantes en la salud de los mexicanos. En particular, las enfermedades agudas de naturaleza infecciosa transmitidas por bacterias, parsitos y virus, en las que una de las vas de transmisin son los alimentos, son causa importante de morbilidad. Sin embargo, tambin se deben tener en cuenta las enfermedades crnicas, en las cuales los contaminantes qumicos (toxinas,

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Epidemiologa de las ETAs.

Crecimiento del empleo Entrada de divisas Disponibilidad de recursos para el desarrollo. Los sectores agropecuarios y de pesca, la industria de transformacin, el sector comercial y de servicios tursticos, todos ellos se relacionan con la produccin, proceso y suministro de alimentos, contribuyendo de manera significativa al producto interno bruto y al ingreso de divisas, adems de ser los mayores empleadores de gente en el pas.

Todava en la actualidad es difcil conocer con exactitud la cantidad de brotes y tipos de enfermedades por transmisin de alimentos que ms aquejan a la poblacin mexicana; sin embargo se han implementado algunas medidas para tener una aproximacin ms exacta sobre los estimados de dichas enfermedades. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiolgica en Mxico (SINAVE) se rige por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiolgica, que fue publicada el 11 de octubre de 1999 y ratificada en 2005. De acuerdo con esta norma, se consideran como objeto de vigilancia los casos de enfermedad, las defunciones, los factores de riesgo y los factores de proteccin.

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Las ETA constituyen un problema mundial, que en las ltimas dcadas se ha complicado por factores asociados a cambios globales. Entre estos cambios se pueden sealar: el crecimiento de la poblacin, la pobreza, la urbanizacin en los pases subdesarrollados, la aparicin de nuevos agentes causantes o nuevos mutantes con una mayor patogenicidad. Adems, por supuesto, la globalizacin del comercio de alimentos, lo cual permite que los alimentos producidos en un pas se vendan y consuman en todo el mundo; esto significa que un producto alimentario contaminado puede causar brotes de enfermedad en muchos pases al mismo tiempo.

plaguicidas, hormonas, antibiticos, entre otros) ingeridas por medio de alimentos contaminados consumidos por perodos largos, se acumulan en los organismos y son factores de riesgo, ya que al aumentar las expectativas de vida se manifiestan en la edad madura, afectan la calidad de vida y el desempeo productivo y finalmente son causa de muerte.

Desde un enfoque econmico y social, la CALIDAD SANITARIA de los alimentos, es un factor cada vez ms importante para el desarrollo de nuestro pas:

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investigadores analicen y determinen su incidencia. En Mxico contamos con organismos como el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiolgica y Control de Enfermedades (CENAVECE) que cuenta con varias estadsticas e informes que pueden servir para darnos una idea de la relacin que existe de las ETAs con la incidencia de algunos padecimientos. Un componente esencial de la vigilancia epidemiolgica es la posibilidad de confirmar, mediante pruebas de laboratorio, los casos de enfermedades para poder definirlos y medirlos en forma especfica. Para ello, el SINAVE cuenta con el Instituto de Diagnstico y Referencia Epidemiolgicos (InDRE) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pblica (RNLSP). Sin embargo, la informacin epidemiolgica generada no es especfica en cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos, lo que complica su control. Por otra parte, el alto grado de recambio y la escasa formacin de profesionales en el campo de la epidemiologa en Mxico hacen que, en muchos casos, los sistemas de vigilancia epidemiolgica sean operados por personal habilitado que no necesariamente tiene la vocacin o las capacidades necesarias para desarrollar tareas analticas complejas. En una evaluacin realizada por la Direccin General Adjunta de Epidemiologa (DGAE), rgano normativo federal del SINAVE, se destac que slo 32% de quienes respondieron haban recibido capacitacin formal en actividades relacionadas con los sistemas de vigilancia epidemiolgica (SINAVE 2008).

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Establecer
regional y nacional

En nuestro pas, el panorama de morbilidad predominante es de padecimientos transmisibles, las infecciones respiratorias agudas permanecen en la primera causa de atencin mdica, seguido de las enfermedades diarreicas. Adems, en la lista de las 20 principales causas de morbilidad en Mxico, se encuentran especficamente las amebiasis y las salmonelosis. Desafortunadamente la tendencia en la incidencia de enfermedades diarreicas no ha cambiado mucho desde el ao 2000, cuando se registraron 5,184,776 casos; en el 2010 se registraron 4,923,459 casos de infecciones intestinales y los grupos con mayor incidencia fueron: menores de un ao, el grupo de 1 a 4 aos y el grupo de 5 a 9 aos. Esto conlleva un gran impacto en la salud infantil, ya que en el 2009, las enfermedades infecciosas intestinales fueron la quinta causa de mortalidad en nios de 1 a 4 aos. ACCIONES PARA MEJORAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS EN MXICO
programas de control de calidad a nivel

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Segn la Organizacin Mundial de la Salud, entre un 70 y un 80 por ciento de los casos de diarrea que se producen se deben a la ingestin de agua y alimentos contaminados, constituyendo actualmente un desafo, puesto que se desconoce su real incidencia.

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La deteccin y la investigacin de los brotes de ETAs constituye uno de los principales retos para el Sistema de Salud Pblica en Mxico, pues requiere obtener, de manera oportuna y eficaz, informacin mdica (datos personales, sntomas, etc.) y anlisis de laboratorio de los restos de alimentos o de las materias primas empleadas en su elaboracin e, incluso, de las manos de las personas involucradas en la manipulacin del alimento. Es por eso que hablar de epidemiologia de las ETAs en Mxico, es poco comn ya que no se registran estadsticamente como tal, al menos que organismos mundiales y/o

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El acelerado comercio internacional de alimentos ha promovido la implementacin de estrategias que contribuyan al aseguramiento de la inocuidad de los productos alimenticios. En general, las disposiciones internacionales en materia de calidad e inocuidad alimentara son propuestas por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), la Organizacin

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de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), la Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Codex Alimentarius, principalmente. En Mxico, la Direccin General de Inocuidad Agroalimentaria, Acucola y Pesquera (DGIAAP) de SENASICA puso en marcha desde el ao 2001 programas voluntarios de Inocuidad, mediante la implementacin de Buenas Prcticas de Produccin en unidades de produccin primaria y de Buenas Prcticas de Manufactura en establecimientos que procesan alimentos para consumo humano. Sin embargo, es necesario establecer un reglamento general para la implementacin de estos programas de manera formal, ya que hasta la fecha continan siendo de carcter voluntario. Adems, es primordial que se establezcan lineamientos oficiales para su evaluacin y ejecucin uniforme a nivel nacional, con la finalidad de uniformizar los criterios de produccin de alimentos que garanticen su inocuidad. Implementar programas educativos a la poblacin
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de prevenir la contaminacin en los alimentos

sobre los peligros de los microorganismos y las formas

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La educacin al manipulador de alimentos y al consumidor, debe ser a travs de informacin especfica y clara; esto resulta primordial en el control de las enfermedades transmitidas por alimentos. Para ello, se requiere de una coordinacin efectiva entre los diferentes actores de la comunicacin, que a partir de informacin adecuada y oportuna difundan dicho concepto en los diferentes mbitos de la poblacin.

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En principio, se recomienda que exista un programa nacional educativo que capacite, desde el nivel escolar, ya que hace que el nio incorpore en su formacin la importancia de lo que es un alimento higinico y seguro. Se puede utilizar como punto de partida el Programa de Escuelas de Tiempo Completo que aborda como una lnea de trabajo especfica profundizar en el tema de Vida Saludable, con el fin de impulsar la alimentacin sana, el desarrollo de hbitos de higiene y nutricin, la promocin de la salud y la prevencin de enfermedades a travs de la formacin sobre estilos de vida y entornos saludables. Sin embargo, es necesario describir las prcticas necesarias que se deben llevar a cabo en las reas de preparacin de alimentos para garantizar la inocuidad de los mismos. Adems, se debe complementar este ejercicio con la capacitacin a quienes van a impartir la informacin (cursos para maestros).

Paralelamente debe fomentarse la educacin a la poblacin en general con informacin continua y coordinada entre las diferentes instituciones responsables (Secretara de Salud y SAGARPA), evitando que la misma no sea contradictoria, ni poco tcnica. Por ltimo, se concluye que esta preocupacin es compartida entre los productores de alimentos, el consumidor y las instituciones encargadas de proteger a la poblacin.

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Desarrollar una estrategia nacional para

homogeneizar actividades en los laboratorios de deteccin de contaminantes en alimentos

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nacionales de investigacin

boratorio, que sumados a estudios de campo, mtodos de evaluacin de riesgo y procesos de modelamiento epidemiolgico, permita estimar la carga ms aproximada a la situacin real de la poblacin en Mxico. Por ello, se requiere promover la comunicacin entre epidemilogos, microbilogos y especialistas en salud humana, veterinaria y seguridad de alimentos, y organizar reuniones para llegar a acuerdos sobre la importancia y el control de las ETA en nuestro pas.

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A su vez, tendr que desarrollarse e implementarse un sistema regional y nacional para mejorar la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos y de los brotes asociados. Actualmente, nicamente se cuenta con informacin dispersa en publicaciones cientficas acerca de los brotes epidemiolgicos por ETA y estas notificaciones seguramente constituyen slo la punta del iceberg. La parte oculta est constituida por la carga de la enfermedad en la poblacin general. Es indispensable contar con sistemas de vigilancia activa, basados en identificacin de los agentes por anlisis de la-

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El primer paso que en Mxico se debe realizar, es desarrollar e implementar servicios de identificacin y caracterizacin de contaminantes en alimentos. Una vez que sea posible identificar de manera coordinada y efectiva los principales agentes involucrados con las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), se podr incluir este padecimiento en el Sistema de Vigilancia Epidemiolgico que actualmente existe en nuestro pas.

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Proponer proyectos regionales y El anlisis que en este documento se ha realizado, indica que para poder mantener y/o incrementar la competitividad en los mercados dinmicos, Mxico deber mejorar su nivel tecnolgico en el sector agropecuario. Una de las recomendaciones fundamentales es aumente la inversin en ciencia y tecnologa, tanto pblica como privada. Adems se podra promover un sistema de investigacin ms orientado a la innovacin tecnolgica y alcanzar el mximo potencial de las materias primas nacionales.

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DEFINICIONES Y ESTIMACIONES DE LA POBLACIN RURAL EN AMRICA LATINA A PARTIR DE GRADIENTES *


Una de las principales fuentes de informacin para estudiar a la poblacin, en este caso la rural, son los censos de poblacin. Sin embargo, estos presentan mltiples definiciones censales nacionales de urbano y rural, que en algunos casos cambian de un censo a otro, incluso en el mismo pas. Esto a veces crea controversia entre los investigadores que tienen dudas sobre la comparabilidad internacional de las cifras censales usadas para cotejos entre pases y estimaciones y proyecciones de poblacin.

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En algunos casos tambin se aprecia una combinacin de criterios. Por ejemplo, algunos pases combinan criterios administrativos y paisajsticos, de forma que lo urbano se define a partir de una combinacin de la condicin polticoadministrativa (cabecera municipal) y la disponibilidad de alguna infraestructura bsica, cuadrantes y algunos servicios pblicos, mientras que la definicin de lo rural contina siendo residual. Tambin se combinan criterios numricos y funcionales; de esta manera lo urbano se define a partir de un tamao mnimo de poblacin y la disponibilidad de algn tipo de infraestructura bsica para la provisin de servicios pblicos, y lo rural se obtiene por residuo, y otros

* El texto forma parte del documento: Poblacin, territorio y desarrollo sostenible. Organizacin de las Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2012.

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Entre los criterios para clasificar a la poblacin como urbana y rural en los censos se incluyen criterios de tipo numrico, donde la definicin de asentamiento urbano se establece a partir de un determinado nmero de habitantes (por ejemplo, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500), el nmero de viviendas contiguas o la densidad demogrfica de un rea, y lo rural es el remanente; o criterios administrativos, donde se define como urbana la cabecera de alguna divisin administrativa menor (por ejemplo, parroquia, municipio, comuna), y lo rural se define como el saldo restante.

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Otros pases han definido el mbito urbano a partir de una combinacin de criterios. Tales son los casos de Costa Rica, que combina el criterio poltico-administrativo y de equipamiento, y Chile, que en los dos ltimos censos ha utilizado el criterio numrico y funcional (actividad productiva).

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Equipamientos y servicios Actividad productiva Chile (1992-2002) Nicaragua (1963-1971) Chile (1970) Cuba (1970-1981-2002) Guatemala (1950) Honduras (1961-1974-1988-2001) Nicaragua (1963-1971-1995-2005) Panam Chile (1960) Costa Rica Paraguay (1962) Per (1961) Chile (1952)

criterios, en los que se establece un mnimo de poblacin y una composicin sectorial de la poblacin econmicamente activa. Como se aprecia en el siguiente cuadro, durante estos ltimos 50 aos los pases han cambiado sus criterios de definicin; solo algunos han mantenido durante todo el perodo el mismo criterio. Por ejemplo, la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Mxico y Venezuela (Repblica Bolivariana de), han considerado solo el criterio numrico para determinar la poblacin urbana y rural, aunque el nmero de poblacin que utilizan para la definicin difiere entre ellos y en algunos ha cambiado el nmero de efectivos para determinar lo urbano y rural entre un censo y otro. En tanto, el Brasil, el Ecuador, Hait, la Repblica Dominicana y el Uruguay han definido la poblacin urbana mediante el criterio poltico-administrativo.

Adems, en ningn pas se consideran explcitamente criterios de densidad de poblacin ni de distancia a centros poblados, que a menudo estn asociados con la distincin econmica y geogrfica entre lo urbano y lo rural (Rodrguez y Meneses, 2011). Por tanto, esta clasificacin de definiciones de lo urbano y rural no resuelve la controversia, pues si se opta por una de ellas o se combina ms de un criterio, resta por adoptar decisiones de gran importancia operacional, que se refieren a la especificacin de los indicadores y puntos de corte adecuados para clasificar cada lo39

Criterios secundarios o principal Tamao de poblacin

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Tamao de poblacin Cuba (1953) Chile (1982) Per (1940)

AMRICA LATINA: CLASIFICACIN DE LAS DEFINICIONES CENSALES DE URBANO Y RURAL SEGN CRITERIO PRINCIPAL Y SECUNDARIO, CENSOS DE 1950 A 2000
Jerarquia politico-administrativa Colombia (1964-1973) Nicaragua (1995 y 2005) Per (1972-1981-1993-2007) Guatemala (2002)

Equipamiento y servicios Paisaje

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Argentina Bolivia (Estado Plurinacional de) Mxico Puerto Rico Venezuela (Repblica Boliviana de)

Jerarquia politico-administrativa

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Fuente: Centro latinoamericano y Caribeo de Demografa (CELADE) - Divicin de Poblacin de la CEPAL, sobre la base de Jorge Rodrguez, Distribucin espacial de la poblacin de Amrica Latina y el Caribe: Tendencias, interpretaciones y desafis para las politcas pblicas, serie Poblacin y desarrollo, No. 32 (LC/L.1831P), Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2002. Publicacin de las Naciones Unidas, No. de ventas: S.02.II.G.137.

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Es posible constatar que entre los pases de la regin no existe uniformidad en los criterios a partir de los que se estima la poblacin rural. De esta forma, lo rural es una categora demogrfica y residual, pues primero se define lo que es urbano, se estima la poblacin urbana en funcin de esto y el residuo es la poblacin rural. Asimismo, los bajos niveles de la poblacin de corte y el no contemplar criterios de densidad y de aislamiento implican que muchas poblaciones que viven en territorios esencialmente rurales (con poblacin dispersa) sean clasificadas como urbanas.

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El Salvador (2007) Brasil Colombia (1951-1985-1993) Repblica Dominicana Ecuador El Salvador (1950-1961-1971-1992) Guatemala (1964-1973-1981-1994) Hait Honduras (1950) Jamaica Nicaragua (1950) Paraguay (1950-1972-1982-1992-2002) Uruguay

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Los cuestionamientos sobre la medicin de lo rural han motivado algunas mediciones alternativas. Las visiones ms recientes plantean la pertinencia de superar esta visin demogrfica, hacia una perspectiva de lo rural como territorio, como una categora espacial, definida principalmente a partir de criterios de densidad de poblacin, de aislamiento y de actividad econmica (Dirven, 2011). Los territorios rurales se caracterizaran entonces por la baja densidad de poblacin, el aislamiento y un predominio de las actividades econmicas primarias. La visin territorial tambin plantea que es importante capturar la heterogeneidad de los territorios rurales, de las interacciones entre ruralidades y de estas con lo urbano, as como la evolucin entre dichas relaciones. A este fin es importante pasar de mediciones dicotmicas a favor de mediciones a partir de gradientes, o de ndices de ruralidad, entre los que destacan los siguientes:

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calidad concreta (Rodrguez, 2002). Si bien los indicadores son obvios cuando se utilizan los criterios numricos o los poltico-administrativos, en otros casos la seleccin puede ser objeto de arduo debate, por ejemplo, las que consideran criterios paisajsticos y funcionales. Por tanto, toda definicin enfrenta dilemas respecto de la determinacin de los puntos de corte (Rodrguez, 2002).

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Gradiente que combina densidad y actividad econmica: una aproximacin diferente para estimar lo rural es a partir de la combinacin de la densidad de poblacin y la importancia del empleo en la agricultura. La densidad se obtiene a partir de la poblacin que habita en las reas de la divisin administrativa inmediatamente inferior a la municipal (divisiones administrativas menores (DAME)), usando como fuente de informacin los microdatos censales y la cartografa digital de los censos de poblacin, que se denominan reas de anlisis. La incorporacin de la actividad econmica se realiza en el nivel inferior, que generalmente son las unidades que se definen para el levantamiento de la informacin censal. En ese nivel se identifican todas aquellas unidades menores en que por lo menos el 35 por ciento de la poblacin econmicamente activa (PEA) ocupada est empleada en actividades agrcolas. Las unidades identificadas segn ese criterio se agregan a nivel de las reas de anlisis. Ello permite determinar, respecto de cada rea de anlisis, el porcentaje de unidades menores en que al menos el 35 por ciento de la PEA es agrcola, respecto del total de unidades menores. Una aproximacin un tanto diferente realiza Candia (2011), que combina la informacin de densidad de poblacin y de empleo

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en agricultura con el nivel de necesidades bsicas insatisfechas (NBI) en las diferentes categoras de reas de anlisis. El anlisis destaca dos resultados importantes: la insatisfaccin de las necesidades bsicas aumenta a medida que la densidad de poblacin se reduce, y la insatisfaccin de las necesidades bsicas aumenta a medida que la proporcin de PEA agrcola se incrementa, y Gradiente rural-urbano que combina ms de dos variables: Saboro y Rodrguez (2008) utilizan herramientas de sistemas de informacin geogrfica (SIG) y de restitucin de imgenes de satlite desarrolladas por Arce y Samudio (2008) para elaborar un gradiente de ruralidad que combina informacin ambiental, uso de la tierra, geogrfica (distancia a caminos y distancia a poblados) y econmica (importancia del empleo en la agricultura). Primero desarrollan un ndice de ruralidad que combina la informacin de uso de la tierra y de aislamiento. Esta informacin se resume en un gradiente rural-urbano, que luego se complementa con informacin sobre la ocupacin de la PEA. Este gradiente rompe con el concepto de que la ruralidad es una condicin desde la que se avanza linealmente hacia lo urbano. Adems, dado que la pobreza no es una variable incluida en ninguno de los ndices originales, se ha eliminado por construccin la idea de que rural es igual a pobre o atrasado.

Con todo, y como se constatar en los temas que siguen en este captulo, la persistencia de las desigualdades sociales que sigue arrojando el uso de la dicotoma urbano-rural en los censos y encuestas constituye un argumento poderoso respecto de su vigencia, razn por la que se le utiliza tambin en este documento.
Fuente: Candia, D., Propuesta metodolgica para una definicin funcional de ruralidad, Hacia una nueva definicin de rural con fines estadsticos en Amrica Latina, Documentos de proyectos, N 397 (LC/W.397). Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2011; Centro Latinoamericano y Caribeo de Demografa (CELADE) - Divisin de Poblacin de la CEPAL, sobre la base de Jorge Rodrguez, Distribucin espacial de la poblacin de Amrica Latina y el Caribe: Tendencias, interpretaciones y desafos para las polticas pblicas, serie Poblacin y desarrollo, N 32 (LC/L.1831-P), Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2002. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.02.II.G.137; Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Urbanizacin en perspectiva, Observatorio demogrfico, N 8 (LC/G.2422-P), Santiago de Chile, 2009. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: E/S.10. II.G.57; A. Rodrguez y J. Meneses, Transformaciones rurales en Amrica Latina y sus relaciones con la poblacin rural, documento presentado en la Reunin de expertos sobre poblacin, territorio y desarrollo sostenible, Santiago de Chile, 16 y 17 de agosto de 2011; M. Dirven, El empleo rural no agrcola: Tendencias, interpretaciones y polticas, documento presentado en la Reunin de expertos sobre poblacin, territorio y desarrollo sostenible, Santiago de Chile, 16 y 17 de agosto de 2011.

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MERCADO DE TRABAJO Y POBREZA RURAL EN AMRICA LATINA *

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La investigacin sobre Polticas de mercado de trabajo y pobreza rural: un anlisis comparado (FAO/CEPAL/OIT, 2010) incluye cinco estudios de caso (Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador y Per) y realiza un importante aporte respecto a la vinculacin entre empleo rural y pobreza en reas rurales. Entre los principales antecedentes se indica que la idea de que el solo crecimiento econmico traer consigo una eliminacin de la pobreza, ha dejado de ser vlida, pues pasan las generaciones y la pobreza persiste. Si bien el auge de la agricultura de los ltimos aos aument la produccin agropecuaria y tambin los precios de esos productos, no existi un mayor impacto sobre los niveles de la pobreza rural (Graciano, Gmez y Castaeda, 2009). Adems, entre 1990 y 2006 los ingresos laborales de los indigentes ocupados se mantuvieron constantes o disminuyeron, con la excepcin del Brasil y Chile. La pobreza entre los indigentes en ese mismo perodo disminuy, no porque aumentaron

* El texto forma parte del documento: Poblacin, territorio y desarrollo sostenible. Organizacin de las Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2012.

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sus ingresos del trabajo, sino porque aument el nmero de ocupados en los hogares o porque aumentaron los ingresos no laborales, principalmente transferencias (CEPAL, 2009). Estos y otros antecedentes impulsaron la idea del proyecto, que consista en analizar lo que estaba pasando en el mercado del trabajo rural bajo la hiptesis de que sus caractersticas de funcionamiento explicaban en parte el mal desempeo en relacin a la pobreza, pues el mercado del trabajo no estaba distribuyendo los beneficios del crecimiento, particularmente entre los pobres rurales. En los cinco estudios de casos se expone que en algunos de los pases, ms de la mitad de las personas que habitan en las reas rurales son pobres y en todos ellos, con la excepcin de Chile, la pobreza rural es mayor que la urbana. Los autores indican que las causas son mltiples, pero en esta investigacin se concentraron en determinar el origen laboral de la pobreza, especficamente surgido a partir del trabajo asalariado, que es donde opera el mercado del trabajo. Entre los resultados del estudio destacan los siguientes.

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La mayor parte de los ocupados rurales trabajan principalmente en la actividad agropecuaria con la excepcin de Costa Rica y El Salvador pero los empleos rurales no agrcolas son significativos sobre todo en el comercio y los servicios. Este hecho es importante al analizar la pobreza, pues las actividades rurales no agrcolas generan ingresos mayores que las agropecuarias. Respecto a la estructura ocupacional, la mayor parte de los ocupados rurales son asalariados en Chile y Costa Rica y, en menor medida, en El Salvador. En el Per son pocos, pero estn fuertemente concentrados en la costa del pas, y en el Brasil, aunque un tanto ms importantes que en el Per, tambin su presencia es baja y se concentran en ciertos cultivos, como la caa de azcar, la fruta de exportacin y otros. Por otra parte, durante los ltimos tiempos se ha constatado que ha aumentado el porcentaje de asalariados que trabajan en la agricultura y viven en reas urbanas, en Chile son casi la mitad de los ocupados y en el Brasil, cerca de un tercio. Si a ello se agrega la tendencia al aumento de la temporalidad en los empleos rurales, particularmente los agropecuarios, se comprende por qu la pobreza es ms generalizada entre temporeros que viven en las reas urbanas. Los trabajadores temporales constituyen las dos terceras partes de los ocupados en la agricultura en El Salvador y las tres quintas partes en Chile y en todos los pases los temporeros ganan, cuando estn con trabajo, entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de lo que reciben los trabajadores permanentes. Por lo tanto, si existe una preocupacin por la pobreza rural, es necesario centrarse en las actividades primarias.

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Al analizar el funcionamiento de las principales instituciones del mercado del trabajo ha quedado en evidencia que su mal funcionamiento y cobertura explican en parte importante la pobreza de los habitantes rurales. En primer lugar, con la excepcin de Chile, est la evasin generalizada del pago de los salarios mnimos legales, que se concentra fuertemente sobre los pobres: son pobres porque no ganan lo que la ley dice que deben recibir. Esa es una responsabilidad de las empresas que contratan la mano de obra y del Estado que debe velar por el cumplimiento de la ley. Incluso muchos de esos asalariados que ganan menos del salario mnimo legal trabajan ms horas que la jornada normal, como ocurre en el Brasil. Se trata simplemente de sobreexplotacin de la mano de obra. En segundo lugar, est la informalidad de los empleos, es decir, aquellos trabajadores que no tienen contrato de trabajo ni previsin social. Es tambin una cuestin generalizada, particularmente en el caso de

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las mujeres rurales. En todos los pases, entre el 54 por ciento y el 98 por ciento de los empleos rurales son informales en el caso de los pobres y, entre los no pobres, lo son entre el 23 por ciento y el 85 por ciento. Es decir, la asociacin entre informalidad de los empleos y pobreza rural es directa y clara, y esta evasin tambin es responsabilidad de la empresas y del Estado. Otros factores que inciden en la precarizacin de los empleos y el consecuente aumento de la pobreza son los mecanismos de intermediacin laboral y subcontratacin que se han observado en varios pases. Para comprender la dinmica de la pobreza rural es necesario tambin estudiar otros procesos laborales que ocurren en el mercado del trabajo. El caso del trabajo infantil es tal vez el ms claro: saca a los nios del sistema educacional, su trabajo aporta poco al ingreso familiar y transmite la pobreza de una generacin a la siguiente, ya que la asociacin entre pobreza y bajos niveles educacionales ha quedado en evidencia en los estudios de pases. Asimismo, en los hogares pobres hay pocas personas que trabajan y eso es crucial porque aun entre los pobres los ingresos del trabajo constituyen la mayor parte de los ingresos totales del hogar. Adems, la cantidad de personas que dependen econmicamente de cada ocupado es significativamente mayor en los hogares pobres que en los no pobres, lo que a su vez explica los bajos ingresos per cpita. Una de las razones de esta situacin es la baja participacin econmica de las mujeres en actividades remuneradas. Si bien en la regin la tasa de participacin de las mujeres es en general ms baja que la de los hombres; en el caso rural, la participacin femenina es tambin ms baja que la de sus congneres urbanas. Finalmente, los autores indican que esta investigacin ha tenido como preocupacin analizar las condiciones de funcionamiento del mercado del trabajo y, en la medida que hay pobres rurales que no participan del mercado del trabajo, entonces las razones de su pobreza no hay que buscarlas en el empleo, sino ms bien en otras variables como son los recursos productivos, la tecnologa, la integracin espacial y otras.
Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin/Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe/Organizacin Internacional del Trabajo (FAO/CEPAL/OIT), Polticas de mercado de trabajo y pobreza rural en Amrica Latina, Santiago de Chile, 2010.

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EL ENVEJECIMIENTO DE LAS REAS RURALES EN AMRICA LATINA *

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El avance del proceso de envejecimiento demogrfico no ha sido homogneo en la regin [de Amrica Latina] debido a la heterogeneidad en el avance de la transicin demogrfica. De esta manera, los pases que tardaron poco tiempo en alcanzar un porcentaje de personas mayores superior al 10 por ciento se ubican en fases ms avanzadas del envejecimiento, mientras que los que han tardado ms en alcanzar o superar este porcentaje se ubican en fases ms incipientes del proceso. Las cifras relativas de personas mayores a nivel nacional ocultan diferencias territoriales dentro de los pases, una de ellas segn reas urbanas y rurales. Esto se debe en gran medida a la notable desigualdad en materia de transicin demogrfica entre reas urbanas y rurales, que se tradujo en un envejecimiento particularmente acentuado en las primeras. Sin embargo, este resultado no se verifica con mayor nitidez debido al efecto de la migracin interna, en particular, de la corriente del campo a la ciudad. Esta corriente, sin ser la ms cuantiosa en la mayora de los pases de la regin (la corriente entre ciudades es la principal en la actualidad), sigue siendo ms numerosa que la movilidad en sentido inverso y, por ende, implica una transferencia neta de poblacin del campo a la ciudad.

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Como la poblacin que migra desde reas rurales a urbanas en su mayora se encuentra en edad laboral, el resultado es un envejecimiento prematuro del campo (en rigor, se aprecia una relacin de dependencia mucho ms elevada que la que habra en ausencia de la migracin del campo a la ciudad) y un engrosamiento extraordinario de las edades intermedias en las ciudades, junto con una sobrerrepresentacin femenina (CEPAL, 2003b). Esto no significa, en todo caso, que el mbito urbano est menos envejecido que el rural, pues los datos muestran que en la actualidad el envejecimiento en el mbito urbano casi coincide con el total nacio* El texto forma parte del documento: Poblacin, territorio y desarrollo sostenible. Organizacin de las Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2012.

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nal. El hecho es que, a raz de la transicin demogrfica mucho ms avanzada en la zona urbana, su porcentaje de personas mayores debera ser ms elevado, pero no lo es por la salida de jvenes del campo a la ciudad. La selectividad segn sexo de la migracin interna en Amrica Latina y el Caribe -con mayor movimiento entre las mujeres (Rodrguez, 2004)- se manifiesta en las diferencias entre el envejecimiento urbano y el rural de hombres y mujeres. En el siguiente grfico se confirma lo planteado, si bien el porcentaje de poblacin mayor de 60 aos aument en los tres pases sobre los que se cuenta informacin censal de ambas dcadas, en todos ellos el porcentaje de personas mayores es ms alto en las reas rurales que en las urbanas.
AMRICA LATINA (PASES SELECCIONADOS): POBLACIN DE 60 AOS Y MS SEGN REA DE RESIDENCIA, CENSOS DE LA DCADA DE 2000 Y 2010 (En porcentajes)

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EL REZAGO DE LAS REAS RURALES Y LA EXPULSIN DEL CAMPO EN AMRICA LATINA *


El descenso sostenido de la poblacin rural en trminos relativos responde a varios factores de expulsin que han estado presentes en la regin. Destacan entre ellos los factores histricos, econmicos y sociales. En primer lugar, las reas rurales tienen una herencia histrica de desigualdad en la distribucin de la tierra y el acceso a ella, pues dos tipos de produccin han estado presentes desde hace varios siglos. Uno est asociado a la explotacin agraria de grandes extensiones de tierra, que en la actualidad se relaciona con modelos de desarrollo basados en las potencialidades productivas y exportadoras de las grandes propiedades agrcolas. El otro ha estado vinculado a la pequea propiedad rural, generalmente en manos de campesinos, y presenta un rezago productivo y tecnolgico, ya que no siempre han recibido apoyo institucional para enfrentar los retos que implica competir con grandes productores. En este contexto, el avance de la produccin a gran escala (para la explotacin, principalmente de soja, caa de azcar y maz para biocombustibles, bosques no nativos, granos en general y otros) ha contribuido a la expulsin de pequeos campesinos y propietarios de las reas rurales a ciudades cercanas. Asimismo, la distribucin de la poblacin rural dispersa y en mltiples asentamientos incide en la escasa conectividad entre las reas rurales y con los centros urbanos, lo que implica un difcil acceso a servicios bsicos, educacionales, de salud y, ms recientemente, a las tecnologas de informacin y comunicacin. Estos servicios son costosos de implementar en el mbito rural y, en general, los programas estatales se han centrado fundamentalmente en las reas urbanas, salvo algunas excepciones en la regin. Por tanto, la poblacin rural presenta muy bajos porcentajes de acceso a

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* El texto forma parte del documento: Poblacin, territorio y desarrollo sostenible. Organizacin de las Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2012.

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dichos servicios en comparacin con las reas urbanas. El deseo de acceder a mayores servicios, dado el rezago que presenta el mbito rural, ha incidido tambin en los desplazamientos de esta poblacin hacia otras reas, principalmente urbanas. La pobreza es una de las caractersticas ms persistente de las reas rurales y, pese a la disminucin que ha presentado en los ltimos aos, sigue siendo ms alta que en la mayora de las reas urbanas de los pases de la regin. Se acenta aun ms en los indgenas, que en su mayora son pobres. Las reas de pobreza extrema en el mbito rural han estado excluidas y rezagadas histricamente, por lo que se han transformado en reas expulsoras de poblacin, pese a las polticas que han implementado algunos pases para promover la retencin de los pobladores. Entre grupos especficos de poblacin y especialmente vulnerables, la poblacin indgena se ha visto afectada tambin por estas fuerzas expulsoras, ya que la instalacin de obras mineras, energticas y forestales en sus tierras ancestrales los ha obligado
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a desplazarse a otras reas. Ms recientemente, el conflicto interno en algunos pases (en Colombia y en el Per, en las dcadas de 1980 y 1990) y los desastres ambientales y ecolgicos (sequas, inundaciones, terremotos, huracanes) han provocado un desplazamiento masivo involuntario de campesinos y poblacin rural hacia ciudades en busca de cobijo y seguridad.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de Amrica Latina, 2007 (LC/G.2351-P), Santiago de Chile, mayo, 2007. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.07.II.G.124; Jos Graziano da Silva, Sergio Gmez E. y Rodrigo Castaeda (eds.), Boom agrcola y persistencia de la pobreza rural. Estudio de 8 casos, Roma, Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), 2009; Jorge Rodrguez, Distribucin espacial de la poblacin de Amrica Latina y el Caribe: Tendencias, interpretaciones y desafos para las polticas pblicas, serie Poblacin y desarrollo, N 32 (LC/L.1831-P), Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2002. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.02.II.G.137.

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