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Sr. Omar Azaedo Sayn Subgerente TradeCenter Cmara de Comercio Americana del Per (AmCham Per)
ndice
El mercado estadounidense Relaciones comerciales Per EE.UU. Tratado de Libre Comercio Per - EE.UU.
Por qu un acuerdo de integracin econmica? Implicancias Oportunidades de negocio Explorando el mercado de los EE.UU.
El mercado norteamericano
Intercambio comercial
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
|
5,341 3,563
5,625
5,199
1,734
1,946
2,348
2001
Fuente: Aduanas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Intercambio comercial
5 1
Tan slo tres estados concentran ms de la tercera parte del monto total de importaciones de EE.UU. desde Per
Intercambio comercial
Otros 6%
Agroindustria 27%
Pesca 4%
Confecciones 45%
Textiles 1%
Fuente: Aduanas
Principales sectores beneficiados: Agroindustria, confecciones, qumico, metalmecnica Diversificacin de oferta exportable
Intercambio comercial
Descripcin
Part. %
1 2 3 4 5 6 7
T-shirt de algodn p/hombre o mujer de un solo color. Esprragos, frescos o refrigerados. Camisas de punto de algodn p/hombre de un color Artculos de joyera de oro Prendas de vestir de punto de algodn T-shirt de algodn para hombres o mujeres Blusas de punto de algodn para mujeres o nias.
Fuente: SUNAT.
Intercambio comercial
Descripcin 8 T-shirt de algodn para nios o nias 9 Alcachofas en conserva sin congelar 10 Pprika 11 Sweaters y artculos similares de punto de algodn 12 Madera aserrada de virola 13 Colas de langostinos congeladas 14 Los dems t-shirts de algodn, para nios o nias Busas de punto de algodn para mujer o nia, 15 c/abert.del.parc
Fuente: SUNAT.
Intercambio comercial
18 Esprragos preparados o conservados, sin congelar 19 Mangos y mangostanes, frescos o secos. 20 Sueteres (jerseys) de algodn 21 Prendas de vestir de punto para bebes, de algodn. 22 Camisas de punto de algodn p/hombre c/hilado distintos colores
Fuente: SUNAT.
Intercambio comercial
Intercambio comercial
Sector Textil-Confecciones
Sector industrial verticalmente integrado Genera 350,000 puestos de trabajo directos en toda la cadena Beneficios arancelarios potencian su crecimiento Reconocido por la calidad del algodn peruano
Colombia Peru Italia Tailandia India Mxico China 0% 22% 38% 30% 20% 40% 51% 60% 80% 29% 50% 54% 54% 25% 95% 67% 43% 24% 9% 19% 100% 70% 5% 5% 1% 5% 8%
Especializacin en tejido de punto Intensivo en mano de obra. Menor valor agregado que el tejido plano. Mayor vulnerabilidad a la competencia asitica.
Tejido de Punto
Fuente: OTEXA
Tejido Plano
Otras confec.
Sector Textil-Confecciones
A diferencia de otros pases, Per ha sabido aprovechar preferencias del ATPDEA gracias a correcta utilizacin y aplicacin de requisitos de origen
Importaciones de Confecciones de EE.UU. Desde Per (Millones de US$) Total im portaciones Total Im portaciones bajo program as preferenciales (ATPDEA) Prendas ensambladas a partir de un tejido de EE.UU. (acabado en 9821.11.01 EE.UU) 9821.11.04 9821.11.07 9821.11.10 9821.11.13 9821.11.25
Fuente: OTEXA
Prendas principalmente de alpaca, llama o vicua Prendas de tejidos o hilados no disponible en cantidasdes comerciales (401/NAFTA) Prendas de tejidos o hilados no disponible en cantidasdes comerciales (CITA ) Combinaciones de 9821.11.01 al 9821.11.10, inclusive Confecciones ensambladas de un tejido de ATPDEA de hilado de EE.UU. O de ATP DEA
Sector Textil-Confecciones
IMPORTACIONES EE.UU. DESDE PERU: PRINCIPALES CONFECCIONES EN MILLONES DE DOLARES
1/2
Partida Arancelaria
Descripcin de la Prenda Exportada CHOMPAS Y SUDADERAS DE ALGODON POLO SHIRT DE ALGOD. DE PUNTO, HOMBRE T-SHIRTS DE ALGODON, PUNTO CAMISAS ALGDON, PTO, PARA DAMAS ROPA Y ACCES. DE BEBE, ALGODON PNTO
1 2 3 4 5
Sector Textil-Confecciones
IMPORTACIONES EE.UU. DESDE PERU: PRINCIPALES CONFECCIONES - EN MILLONES DE DOLARES
2/2
Partida Arancelaria
6 7 8 9 10
Sector Textil-Confecciones
611020 SWEATERS, SUDADERAS, PULL OVERS Y PRENDAS SIMILARES EN PUNTO DE ALGODN O CROCHETTE
EN US$ MILLONES
2003 1 2 3 4 5 10 TOTAL China Guatemala Honduras Vietnam Cambodia Per 6746.2 174.1 510.0 515.5 429.6 134.1 200.4
En-Abr. En-Abr. Var % Part % 07 08 08/07 2528.2 3002.8 18.8 100.0 129.9 459.9 253.9 15.3 245.7 245.1 -0.2 8.2 236.9 235.6 -0.6 7.8 156.1 206.8 32.5 6.9 91.8 161.9 76.4 5.4 94.6 101.2 7 3.4
Sector Textil-Confecciones
610510 POLO TEJIDO O CROCHETE PARA HOMBRES EN US$ MILLONES EnEnVar % Abr. 07 Abr. 08 08/07 813.6 140.5 86.3 18.8 71.2 51.3 956.9 145.8 105.1 104.9 81.9 59.8 17.6 3.8 21.8 458.9 15.1 16.7
2003 1 2 3 4 5 India Pakistn China Per Vietnam 1417.1 149.0 157.2 22.7 110.8 97.5
Sector Textil-Confecciones
610910 T-SHIRTS, TANK TOPS Y PRENDAS SIMILARES PUNTO ALGODON EN US$ MILLONES
2003
2007
EnEn- Var % Part % Abr. 07 Abr. 08 08/07 3.3 4.4 -13.6 26.2 229.4 10.8 -8.8 100.0 13.6 13.1 8.3 6.0 5.1 3.5
1 2 3 4 5 10
TOTAL 3046.5 3732.1 1590.7 1642.7 Honduras 606.6 561.0 214.7 224.2 Mxico 703.7 570.1 248.6 214.8 El Salvador 348.5 344.7 107.9 136.1 China 31.6 120.0 29.8 98.1 India 35.9 161.5 75.3 83.4 Per 73.7 142.9 62.9 57.3
Sector Textil-Confecciones
611120 PRENDA DE VESTIR PARA BEBE EN ALGODN TEJIDO O A CROCHETE EN US$ MILLONES 2003 TOTAL China Tailandia India Vietnam Indonesia Per 1194.6 550.4 157.6 27.9 16.4 44.0 10.1 2007 1425.8 916.2 122.6 47.0 42.1 25.7 19.1 EnEn- Var % Part % May 07 May 08 08/07 483.2 299.2 41.8 17.1 15.6 9.8 6.9 572.0 372.2 44.3 22.6 17.9 13.1 8.4 18.4 24.4 6.1 32 14.6 34 21.2 100.0 65.1 7.7 4.0 3.1 2.3 1.5
1 2 3 4 5 9
Sector Textil-Confecciones
620520 CAMISAS PARA CABALLEROS DE ALGODON DE TELA PLANA EN US$ MILLONES 2003 TOTAL China Bangladesh Indonesia India Hong Kong Per 2007 En-Abr. En-Abr. 07 08 880.0 39.2 116.6 82.2 92.0 120.8 5.3 938.8 141.4 136.5 97.1 82.7 78.5 5.4 Var % Part % 08/07 6.7 100.0 261.1 15.1 17.1 14.5 18.2 10.3 -10.2 8.8 -35 8.4 0.7 0.6
1 2 3 4 5 25
2070.6 2407.4 58.9 214.4 229.1 355.9 160.5 227.5 198.1 228.9 295.7 281.8 6.5 14.7
Sector Textil-Confecciones
611019 SWEATERS, PULL OVERS, DE PUNTO EN PELOS FINOS, EN US$ MILLONES 2003 TOTAL Italia China Per Corea Hong Kong 16.4 2.6 0.9 1.5 0.5 6.9 2007 41.6 4.9 22.6 3.8 0.4 5.2 En-Abr En-Abr Var % 07 08 08/07 2.5 0.9 0.6 0.4 0.1 0.1 2.6 0.9 0.8 0.5 0.1 0.1 3.6 -0.9 27 22.9 -4 -7.8 Part % 100.0 33.8 31.3 18.4 4.8 2.2
1 2 3 4 5
Sector Textil-Confecciones
620211 ABRIGOS, CAPAS Y PRENDAS SIMILARES DE LANA Y PELOS FINOS EN US$ MILLONES 2003 1 2 3 4 5 11 TOTAL Italia Rp.Dominicana China Guatemala Mxico Per 194.8 28.9 33.4 4.0 16.5 11.2 2.0 2007 227.3 31.0 18.2 63.9 21.5 5.0 3.2 En- En-Abr Var % Part % Abr 07 08 08/07 21.7 28.0 28.6 100.0 4.4 8.2 88.3 29.4 5.3 4.3 -17.3 15.5 0.8 3.9 363.8 14.1 4.5 3.8 -14.7 13.7 1.5 2.1 37.1 7.5 0.4 0.3 -23.1 1.2
Sector Agroindustrial
Las preferencias unilaterales del ATPDEA, han promovido el desarrollo agroexportador, logrando a travs de los aos revertir la balanza comercial agrcola a nuestro favor (pese a subsidios en EE.UU.)
Per: Balanza comercial agrcola con EE.UU. (en miles de US$)
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 -50,000 2001 -6,262 2002 2003 2004 2005
Fuente: FAS Elaboracin: AmCham Per
235,449
32,014
39,927
45,479
0901110010 Caf Arbica, sin tostar ni descafeinar PUESTO: SEPTIMO LUGAR 4.5%
PAIS/PERIODO
2007
1,753,594,998
2005
1,626,587,940
2004
1,176,858,580
2003
986,020,770
2003 - 2007 Variacin % 77.85 142.92 73.95 38.58 92.33 127.23 12.11 127.37 86.83 116.69 12.58
Total Brasil Colombia Guatemala Mexico Indonesia Costa Rica Per Nicaragua Honduras El Salvador
410,618,981 408,358,937 199,846,761 135,467,075 121,635,623 106,710,581 78,856,646 55,559,397 41,737,338 40,587,552
362,116,406 420,733,722 197,904,717 87,322,100 109,471,079 120,746,879 60,144,923 39,895,382 49,491,028 44,735,386
246,670,014 256,442,470 148,228,682 78,101,866 77,868,094 110,991,708 49,756,463 44,913,878 29,409,302 40,216,691
169,032,830 234,754,338 144,208,071 70,435,113 53,529,512 95,181,184 34,681,558 29,738,357 19,260,983 36,051,279
0904202000 Pprika (genus Capsicum) seca o molida PUESTO: PRIMER LUGAR 70.7%
PAIS/PERIODO
2007
2005
2004
2003
Total Peru Espaa Israel Brasil Chile Hungra China Sudfrica Alemania India
44,065,417 31,140,342 7,714,248 2,892,762 826,939 591,048 199,460 179,967 176,134 95,918 83,110
44,309,198 28,113,393 8,227,314 2,637,232 2,147,093 2,257 316,361 94,597 1,642,036 63,823 693,091
26,461,637 12,729,765 7,613,655 2,090,498 1,373,674 783,653 175,039 11,737 1,039,076 86,568 101,668
20,935,519
36,023
130.71
2005908000 Alcachofas preparadas o preservadas, excepto congeladas PUESTO: PRIMER LUGAR 38.8%
PERIODO/PAIS
2007
2005
2004
2003
Total Peru Espaa Chile Italia Ecuador China Mexico Marruecos Tunez
88,203,645 34,260,893 32,252,200 11,545,252 5,285,144 2,015,158 1,287,922 878,306 388,493 75,357
1,293,320
-32.09
59,774
18,929
Hong Kong
60,865
45,774
PAIS/PERIODO
2007
2005
2004
2003
Total Mxico Per Ecuador Brasil Haiti Guatemala Nicaragua Costa Rica Repblica Dominicana Turqua
123,223,284 50,748,771 23,759,960 19,030,582 17,920,811 5,308,214 3,386,403 1,735,134 1,055,112 137,460 43,260
113,309,267 51,707,069 21,522,414 13,476,137 17,637,861 3,886,205 2,651,773 1,317,389 873,792 85,974 35,226
91,328,564 34,555,276 21,157,966 14,409,367 12,269,744 3,633,861 2,900,569 1,310,737 896,037 31,065
0806106000 Uvas frescas, ingresadas Jul 1 - Feb 14 PUESTO: CUARTO LUGAR 3.6%
2003 - 2007 Variacin % 54.98 43.1 26.69 10496.89 315.84 -6.77 371.19
PAIS/PRODUCTO Total Chile Mxico Brasil Per Italia Canada Corea del Sur Egipto Suiza Argentina Sudafrica Polonia
2007 417,589,508 330,211,474 39,869,193 28,717,581 15,233,154 1,506,901 1,477,088 496,497 75,113 2,507
344,400 223,800
564,270 602,633
-100 -100
PAIS/PERIODO Total Ecuador Costa Rica Guatemala Colombia Honduras Mxico Per Nicaragua Republica Dominicana Panam Venezuela
2007 1,101,182,434 289,109,623 272,136,281 237,853,765 143,273,625 116,389,869 17,210,223 11,986,707 7,705,217 3,491,885 1,943,649 81,590
2005 1,036,836,663 238,603,865 230,316,473 269,571,082 145,950,341 119,558,707 11,352,111 8,978,452 9,503,019 2,192,684 487,622 322,307
2004 1,007,999,585 231,057,128 236,081,067 259,759,498 122,795,956 128,459,008 11,469,790 4,441,364 10,616,994 2,479,734 176,504 636,776
2003 1,038,149,644 255,560,621 268,455,346 245,710,210 128,055,715 111,477,828 11,091,403 4,466,879 11,401,732 999,363 57,309 813,910
PAIS/PERIODO T otal Mxic o Canad Per Chile Guatemala Colombia China Polonia Nueva Zelanda Franc ia Brasil Argentina Ec uador Paises Bajos
2007 180.072.625 123.571.282 28.380.347 17.029.564 6.180.193 1.784.143 806.852 659.398 404.763 313.121 229.113 217.998 176.924 146.495 105.782
2005 225.308.501 176.358.777 20.716.254 17.025.720 7.906.530 927.118 465.331 680.235 135.225 214.242 134.510
2004 187.492.965 142.135.579 21.106.511 13.227.974 6.721.881 862.229 509.244 998.403 123.349 337.175 93.016
2003 163.326.316 117.560.406 22.108.814 12.964.252 5.709.843 887.515 130.420 372.954 41.590 1.312.052 201.688 211.689
Los vegetales comestibles, races y tubrculos crecieron en 17% con un valor de $187.9 millones, el esprrago en fresco fue el principal producto exportado con $130 millones. Caf, te y especies creci en 41% con $160.3 millones exportados, siendo el caf no tostado ni descafeinado el producto que ms se export con $108.6 millones. Las preparaciones a base de vegetales, frutas y nueces crecieron en 47.8% con $96.1 millones, las conservas de esprrago con $24.8 millones y las conservas de alcachofa con $12.4 millones constituyen los principales productos de este rubro. Frutas y nueces comestibles crecieron en 22.7% pasando a $74.7 millones, siendo los principales productos exportados son los mangos con $23.8 millones, las uvas con $15.7 millones, las bananas con $12.4 millones y las nueces del Brasil con $10 millones.
La suscripcin de acuerdos de libre comercio con diferentes socios y bloques econmicos impactan de manera positiva en el crecimiento del pas.
+ TLCs =
+ Ingreso - Pobreza
Fuente: Mincetur
Insumos ms baratos Posibilidad de diversificar riesgos Posibilidad de crear cadenas productivas e integracin industrial
Italia 2%
EE.UU. 29%
Pases Bajos 3%
Implicancias de un TLC
Qu busca un TLC?
Promover
Intercambio comercial Competencia justa
Inversiones
Cmo lo logra?
- Estabilidad Jurdica. - Estabilidad tributaria. - Reglas de juego claras en materia de: - Propiedad Intelectual - Asuntos Laborales - Asuntos Ambientales - Servicios, etc.
Externalidades positivas
Mejor clima de negocios y atractivo para las inversiones:
Reglas de juego claras y adecuada proteccin para inversiones extranjeras Mecanismo de solucin de controversias alternativo a Poder Judicial local Respeto a los contratos y proteccin de Derechos de Propiedad Intelectual Mejores prcticas de competencia leal Reduccin de informalidad Mejores prcticas de Buen Gobierno Corporativo Se fomenta el cumplimiento de la ley Fomenta mayor responsabilidad empresarial laboral y medioambiental
14 captulos negociados
- Acceso a mercados - Agricultura - Servicios Financieros - Compras gubernamentales - Inversiones - Cooperacin y fortalecimiento de la capacidad comercial - Solucin de Controversias, asuntos institucionales y defensa comercial
- Propiedad Intelectual - Medidas sanitarias y fitosanitarias - Servicios - Poltica de competencia - Asuntos Ambientales - Asuntos Laborales - Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Obstculos tcnicos al comercio
Atraccin de Inversiones
Crea
TLC
Preferencias arancelarias bilaterales Aumento de Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales
Pobreza
En Mxico tras el NAFTA, las inversiones que llegaron a dicho pas se multiplicaron por un factor cercano a 4.
40 20 0
2002p
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
40000 35000 30000 Millones de U S$ 25000 20000 15000 10000 5000 0 -5000 -10000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Balanza comercial
36 491.2
02
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Caso Chile
En el 2006 se exportaron 100 nuevas categoras de productos hacia los EE.UU. Entre estos destacaron la carne de cerdo y res (alrededor de US$1milln en total), vsceras animales, aceite de pescado, mantequilla, entre otros. Segn AmCham Chile, los sectores con mayor crecimiento en trminos de exportaciones hacia EE.UU. son agroindustria (133%), productos lcteos (54%), pesca (27%) y plsticos (27%). En trminos de importaciones, las que demostraron un mayor crecimiento durante fueron aquellas correspondientes a los rubros de equipo y aparatos mdicos (27%), farmacuticos (27%), automviles(25%), motores (24%), fertilizantes (15%), equipos para la agroindustria (9%) y maquinaria pesada para la minera (12%).
Oportunidades identificadas
AGRO Y AGROINDUSTRIA, INCLUIDO ALIMENTOS ETNICOS PESCADO Y MARISCOS: CONSERVAS Y ESPECIALIDADES CONGELADAS TEXTILES DEL HOGAR CONFECCIONES TEXTILES FINAS Y MODA JOYERIA ACCESORIOS DECORACION DEL HOGAR MUEBLES ENCHAPADOS Y LAMINADOS MADERA
Oportunidades identificadas
En las siguientes industrias locales Confecciones Agroindustria Sidero-metalurgia Industria qumica Industria metalmecnica Industria maderera Minera Acuicultura Artesanas Manufacturas ligeras
Oportunidades en agroindustria
Hortalizas: aceitunas, lechugas, camotes, cebollas Frutas: mangos, uvas, nueces de Brasil, pltanos, mandarinas, maracuy Otros: pprika, pimiento, organo, arverjas, frejoles
Importaciones de EE.UU. De vegetales frescos y preparados
(Valor CIF en miles de US$)
PAIS
MEXICO CANADA CHINA PERU SPAIN
Fuente: USDA
2002
2,048,459 1,196,976 179,925 163,965 319,066
2003
2,400,795 1,388,851 218,524 196,764 347,062
2004
2,755,168 1,533,244 286,614 251,006 365,148
2005
2,960,896 1,564,062 335,494 310,983 337,455
2006
3,201,182 1,749,369 426,406 380,798 318,176
2007
3,474,332 1,834,592 544,519 435,858 324,308
Oportunidades en confecciones
Adems de los productos que ya se vienen exportando, tambin se tiene:
Ropa de dormir de algodn (pijamas) Ropa de cama (sbanas) Confecciones y Textiles para el Hogar Confecciones y textiles de pelo de fino animal como alpaca, vicua, etc. El Mercado de los Uniformes es atractivo
Oportunidades en mueblera
Los principales estados por consumo son California, Nueva York, Chicago, San Francisco, Washington-Baltimore, Texas, Florida que implican un total de compra de US$23,000 millones La tendencia del mercado es netamente conservadora (estilo colonial Ingls), dejando un 25% al estilo contemporneo. Orientados a dormitorios, cocinas, salas y comedores Diseos definidos segn estilo de vida del segmento
Mantelera
Alfombras
Instrumentos musicales
Oportunidades identificadas
Y ADEMS EL PERU SE BENEFICIA DE...
ARANCEL CERO: ATPDEA .APC BUENAS RELACIONES CON EE.UU. PRACTICAMENTE MISMA HORA POSIBILIDAD DE DESPACHOS MENORES E INCLUSO PARCIALES - COMUNIDAD LATINA (14.4%)
Nuestra misin
Quines somos?
NUESTROS SOCIOS
AmCham Per cuenta con alrededor de 500 empresas asociadas y alrededor de 3,000 representantes inscritos (30% de empresas extranjeras y 70% de empresas peruanas). Agrupa empresas cuya facturacin equivale a ms del 60% del PBI y que aportan alrededor del 60% de la recaudacin fiscal. Los socios participan de actividades organizadas y forman parte del gobierno corporativo a travs de: - La Asamblea General - El Consejo Ejecutivo - La Junta Directiva - Comits
Brinda informacin especializada relacionada a temas econmicos y comerciales del Per y de Estados Unidos. Inteligencia Comercial Servicios de bsqueda de compradores y proveedores en EE.UU.
Misin comercial Trade Peru-USA 15-20 junio, 2008 Florida EE.UU. Misin comercial en el marco de una feria
01 - 05 Agosto, Nueva York Misin Comercial "Confecciones 2008"
NOVIEMBRE 11.- Foro: Nuevos Productos y Nuevas Oportunidades de Negocios con el TLC (Jueves 27 de noviembre)