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AVANCE # 2 ANLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO PARA AQUASISTEM

CATALINA CAMARGO RICHARD JULIAN CARRILLO QUEVEDO DANIELA FLOREZ CERON

UNIVERSIDAD DE AMERICA FACULTAD DE INGENIERIA MERCADOTECNIA BOGOT 2013

CONTENIDO

1. Tendencia del mercado 2. Anlisis de Segmentacin 3. Anlisis de demanda 4. Anlisis de oferta 5. Anlisis de precios 6. Bibliografa

1. TENDENCIA DEL MERCADO El acuasystem es un producto relativamente nuevo, por lo que su introduccin al mercado puede ser algo compleja y la demanda no puede ser tan alta; sin embargo con el cambio climtico y la concientizacin por el medio ambiente productos como este han ido adquiriendo mayor fuerza dentro del mercado. Podemos pensar en nuestro aquasystem como un PRODUCTO VERDE, estos son aquellos que son amigables con el medio ambiente, bsicamente aquellos productos que no contaminan masivamente como lo hacen otros productos de su mismo sector. Los productos verdes, estn en alta tenencia; es un hecho que los negocios verdes estn muy de moda en todas partes y parece que van a seguir as por mucho tiempo. Lo que sucede es que todo este asunto del calentamiento global hace que se requiera este tipo de negocios, y si se ofrece un producto superior a otro que no es natural, la carrera parece estar ganada por el producto verde o natural. Es adems una oportunidad de negocios slida, si se tiene un producto de calidad en el sector de energa y tecnologa limpias, y las mismas satisfacen necesidades que la gente tiene a diario, pues se est en un camino con muchas oportunidades de un negocio rentable. Adems est el factor mercadolgico. La receptividad de la gente hacia los productos que conservan el medio ambiente es alta, y esto hace que esta oportunidad sea ms fcil de explotar. Si analizamos estos factores podemos pensar en una tendencia de mercado, derivada de los anlisis realizados a continuacin, podemos ver que van en alza, lo cual nos da viabilidad a la introduccin del producto al mercado.

2. ANLISIS DE SEGMENTACIN Para poder realizar una correcta segmentacin del mercado se hace necesario conocer el producto, por esto realizaremos un breve resumen de las caractersticas ms importantes de nuestro producto con el fin de poder realizar una correcta segmentacin. Nuestro producto es un extractor de hidrogeno, que se adiciona junto con el combustible para una combustin ms eficiente y que reduce el consumo total de combustible entre un 20 a un 30 porciento, dependiendo el ambiente, temperatura, tcnica de conduccin, entre otros factores. Esto lo logra con una celda de hidrlisis que separa el hidrogeno y el oxigeno presentes en el agua para inyectar el hidrogeno con el combustible y que se realice la combustin; cabe denotar que este producto puede ser instalado tanto en motores que funcionen con combustible diesel o gasolina y que requiere de una inversin por parte del consumidor aproximada de trescientos a quinientos mil pesos dependiendo del sistema de inyeccin y cilindrada del motor. Ahora bien refirindonos a la macro segmentacin de nuestro producto

debemos denotar punto por punto las cualidades de nuestro producto y los consumidores potenciales que encontraremos segn sea el tipo a analizar: GEOGRFICA: En este punto analizaremos de la segmentacin de lo macro a lo micro; nuestro producto est pensado para Colombia, ya que se basa en una tecnologa econmica y novedosa, debido a la quebrada geografa Colombiana se hace necesario el transporte de toda cantidad de elementos y personas va terrestre, y debido a que este producto

puede ayudar a reducir los costos de transporte, ya sea para automviles personales, familiares o transportadores de grandes volmenes de personas o mercancas se vislumbra un potencial en este mercado. Nos enfocaremos en la regin Andina puesto que es la principal

despensa Colombiana y debido a que congrega la mayor cantidad de

habitantes y por consiguiente requiere el uso de vehculos de carga, pasajeros o familiares; Partiendo de este punto nos ubicaremos en la ciudad de BOGOTA, ya que es donde se ubica aproximadamente un cuarto de la poblacin Colombiana y segn datos de la secretaria de movilidad donde estn registrados aproximadamente un milln

doscientos mil vehculos particulares y pblicos lo que significa un 28 por ciento de los vehculos del pas y ya que por el tamao de la ciudad se requiere transporte vehicular prcticamente para realizar cualquier actividad (ir de compras, por recreacin, estudio, etctera) es un mercado que se puede explotar fcilmente. En Bogot nos ubicaremos en la localidad de Fontibon debido a que es el punto de congregacin de vehculos tanto particulares como pblicos, en especial aquellos vehculos de transporte pesado (tracto camiones, camiones, buses) y adems vehculos particulares por lo que resulta un espacio donde se puede atacar prcticamente todos los mercados para los que fue pensado el producto. DEMOGRFICA: Una de las segmentaciones ms importantes de nuestro producto es el poder adquisitivo, ya que nuestro producto es para implantarse en los

vehculos se hace necesario que las personas tenga uno, y debido al aumento de financiacin para la compra de vehculos segmentaremos los ingresos basados en los requerimientos mnimos que solicitar a un banco el prstamo para la compra de vehculo, teniendo en cuenta como principales objetivos los estratos inmersos en las clase socioeconmica media alta y media baja como principal referente al momento de comprar un vehculo, es por esto que determinamos los ingresos mnimos en un milln doscientos ochenta mil pesos*, sin distincin de raza, genero, escolaridad, ocupacin y/o religin.

Ya que nuestro producto est pensado para las personas que posean un vehculo o conduzcan uno (personas que trabajan como conductores de buses, camiones, etctera), se hace necesario que la edad mnima de los

clientes potenciales

sea la edad mnima para obtener una licencia de

conduccin que es los diecisis aos, ya que a esta edad se hace parte de los conductores de la ciudad, adems de tener influencia en las decisiones en tanto a vehculos respecta por parte de la familia, y si resaltamos que a esta edad en gran cantidad de familias la persona que ms utiliza el vehculo son los jvenes; el lmite de edad estipulado podramos

considerarlo hasta los sesenta y cinco aos ya que es una edad activa en donde las personas pertenecientes a esta edad utilizan el vehculo espordicamente, hasta prcticamente un no uso; enmarcando en estas dos edades a las personas que estn activas ya sea como conductores de un vehculo propio o un vehculo de una empresa, y puesto que en la mayora de empresas transportadoras en Colombia funcionan teniendo como administrador del vehculo al conductor o principal responsable de este resulta de vital importancia el poder incluirlos dentro de los clientes potenciales. PSICOGRFICOS: Las familias Colombianas se basan principalmente en la psicologa del ahorro, ahora bien si tenemos en cuenta que nuestro producto es una inversin, que se recupera al generar ahorro dentro del gasto o costos de dinero invertido en combustibles, que despus de recuperar la inversin se transformara en ganancias, nuestro producto esta direccionado a las personas que deseen tener un ahorro o que les guste economizar en gastos, ya sea en gastos del hogar (vehculo familiar) o costos de

combustible (dueos o trabajadores con vehculos de transporte de pasajeros o carga), sintindonos a fin con las personas que tengan una personalidad de conservacin y cuidado de los gastos o costos que surgen en su vida, es decir que tengan administracin de su dinero y que tengan contabilidad de gastos o costos, para que de esta manera vean reflejados los resultaos despus de recuperar la inversin. * Referencia: Bancos Colombianos para solicitud de prstamo vehicular (promediada)

Por otro lado podemos incluir en el sentido comn ya que es un gasto que tiende a reducirse si instalamos el producto y que bsicamente generara ahorro destinando este dinero que se gastaba en aprovisionamiento de combustibles para invertirlo en recreacin, consumo de otros bienes o si es un costo por que se instalan en vehculos de la empresas transportadoras, aumentaran los mrgenes de ganancias y/o competitividad de la empresa. Por otro lado tambin podemos determinar que nuestro producto va dirigido a las personas con conciencia social o que tengan la mentalidad conservacionista del medio ambiente, puesto que nuestro producto est reduciendo los consumos de combustibles fsiles, lo que se traduce en reduccin de la contaminacin, debido a que se agrega el hidrogeno dentro de la combustin reduciendo drsticamente envi de partes por milln de CO2 al ambiente, as que si una persona desea tener una actitud conservacionista del medio ambiente nuestro producto es una manera de contribuir con ello. Por otro lado dejamos en segn nivel las personas que utilizan motocicleta ya que no son un centro focal de potenciales clientes puesto que los consumos de combustible debido a la pequea cilindrada de la motocicleta la reduccin en el consumo es muy poca por tanto se hace innecesario la instalacin de nuestro sistema de hidrlisis.

CONDUCTUAL: Encontramos como base fundamental el beneficio que representa para el cliente el poder reducir un costo o gasto que est implcito en las labores fundamentales de la cotidianidad de las personas en la necesidad de desplazarse; innovando en valor: con la satisfaccin de la reduccin del costo o gasto del realizada. combustible, despus de recuperar la inversin

Basndose en la utilidad de que la inversin que se realice rpidamente ser recuperada cada vez que se realice un reaprovisionamiento de combustible.

Por otro lado tenemos los niveles de no clientes que podramos catalogar de la siguiente manera: Infieles: clientes que en este momento estn utilizando tecnologa paralela pero que no tenemos como referencia y que podemos capturar fcilmente, dentro ellos encontramos los clientes potenciales que utilizan gas en sus vehculos, pero que se ven restringidos por la prdida de potencia del vehculo, como tambin el deterioro del motor al realizar la combustin del gas. No alcanzan el mercado: en este sector de niveles de no clientes encaminamos por los clientes que no tienen vehculo, ya que nuestro producto est encaminado especialmente para los que poseen uno, que se pueden transformar rpidamente en clientes al comprar un vehculo. No explorados: encontramos en este sector las personas de clase socioeconmica alto ya que para ello no se hace necesario el equipar aditamentos en el vehculo para la reduccin del costo o gasto de combustibles, porque para las personas de este sector es un gasto mnimo que se ve reflejado en comodidad y que segn se entiende la comodidad cuesta.

3. ANLISIS DE DEMANDA El aquasystem es un producto relativamente nuevo, y muy pocas empresas en Bogot comercializan con este producto especficamente; por lo que hacemos uso de los datos del sector de autopartes, combustibles y lubricantes, donde podemos ubicar a nuestro producto, para hacer un pronstico aproximado sobre el comportamiento del mercado en el sector al que pretendemos ingresar. La creciente demanda de vehculos automotores en Colombia, no solo ha sido beneficiosa para el sector de comercio vehicular, sino que tambin ha aumentado las ventas en combustibles, autopartes y dems subsectores relacionados con los automotores. Si basramos nuestro anlisis nicamente en los datos histricos podramos asegurar el crecimiento continuo de la

demanda del mercado, sin embargo como bien sabemos los mtodos cualitativos no son tan confiables, por lo que haremos uso de mtodos estadsticos que nos permitan confirmar estas suposiciones. Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas (billones $) 17,970 21,640 26,600 24,798 24,707 31,700 37,100 39,700

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0,000 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Series8 Polinmica (Series8) y = 0,2381x2 + 0,7694x + 18,494 R = 0,9507

Como podemos observar en el grfico la tendencia del mercado es creciente y lo confirmamos en el momento de realizar el anlisis de regresiones que nos arroja los siguientes resultados: Estadsticas de la regresin Coeficiente de correlacin mltiple 0,94872017 Coeficiente de determinacin R^2 0,90006996 R^2 ajustado 0,88341496 Error tpico 2,84236444

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20,08374167 23,30793333 26,532125 29,75631667 32,98050833 36,2047 39,42889167

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 0 2 4 6 8 10 Series1

Sin embargo observamos un declive en los primeros periodos, por lo que sera recomendable analizar las causas de este y ver si estos pueden ser un impedimento para la introduccin de nuestro producto; ya que luego se observa un crecimiento continuo en la demanda en el sector, quizs esto pueda

deberse a varios factores; como las pocas empresas colombianas que estn comerciando con productos similares al aquasystem o a la poca efectividad de los productos sustitutos como el gas natural. Sin embargo es importante tener en cuenta este movimiento ya que si ingresamos en este momento al mercado, podramos tener mayores dificultades que si lo hacemos en un futuro. Adems que los negocios verdes apenas estn despegando en el pas por lo que se pensara que en un futuro este tipo de negocios seran ms exitosos.
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 0 5 10 15 20

Se pronostica que esta ser la demanda aproximada para los siguientes siete aos, que al mostrarnos una demanda creciente en este tipo de productos nos brinda el aval necesario para continuar con la introduccin de este producto en el segmento seleccionado.

4. ANLISIS DE OFERTA Nuestra mayor competencia es indirecta y se representa por la

industria de productos

sustitutos como autopartes para

vehculos, vehculos automotores, lubricantes y combustibles en especial.

La cual segn los datos ha tenido un porcentaje de participacin en la actividad total nacional entre el 8 % y el 8,4% en los ltimos 5 aos 1 2 3 4 5

ao 2007 2008 2009 2010 2011

cantidad de empresas 10061 10035 10086 9690 8972

A partir de la grfica podemos determinar que existe una disminucin significativa en la cantidad de empresas por lo tanto las empresas que siguen dentro de la industria han mejorado significativamente su

participacin no solo dentro de la industria en sino tambin en el mercado nacional. 6 7 8 9 10 11

ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017

cantidad de empresas 9012,2 8759,9 8507,6 8255,3 8003 7750,7

Al realizar la proyeccin para los siguientes aos podemos determinar que la tendencia actual de participacin en el mercado de las

empresas existentes seguir mejorando mientras que la competencia se seguir reduciendo. Efectuando las proyecciones y realizando la grfica podemos determinar que la regresin ms conveniente para el proceso es la regresin lineal ya que R= 0,7089 en comparacin con las dems regresiones La cual se acerca ms a 1

Teniendo en cuenta las facilidades que se presentan en la actualidad para adquirir automvil y el rediente crecimiento de la conciencia ambiental, podemos .adems de los datos obtenidos en los ltimos 5 aos.

1 2 3 4 5

ao 2007 2008 2009 2010 2011

ventas en miles de millones 26600 24798 25524 31679 36689

Podemos determinar un aumento sustancial de las ventas con lo cual se genera un campo bastante amplio dentro de la industria autopartes para vehculos, vehculos automotores, lubricantes y combustibles para

nuestro producto. 6 7 8 9 10 11

ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ventas en miles de millones 37175,4 39881,3 42587,2 45293,1 47999 50704,9

Al realizar la proyeccin para los siguientes aos podemos determinar que las ventas de los productos sustitutos que se encuentran en el

mercado seguir aumentando de manera significativa, con lo cual podemos determinar que nuestro producto al ser nuevo en la industria nacional y al proporcionar una ayuda para el medio ambiente y una significativa mejora para el funcionamiento del motor, tiene un comportamiento o capacidad de oferta positiva.

Efectuando las proyeccin podemos

determinar

que

la regresin ms conveniente para el proceso es la regresin lineal ya que R= 0,7194 La cual se acerca ms a 1 en comparacin a

las dems regresiones

Gracias a este anlisis podemos determinar que para los productos sustitutos dentro de la industria la participacin y venta aumentara para los prximos aos, nuestro producto al ser un producto innovador o diferencia significa a los existentes en la industria nos presentara una alta participacin en la industria o el mercado con lo cual obtenemos ingresos considerables.

5. ANLISIS DE PRECIOS

Ya que nuestro producto es nuevo en el mercado para poder realizar dicho anlisis, tendremos que basarnos dentro de los datos tomados de los productos sustitutos para poder determinar un anlisis de la elasticidad del bien, as que teniendo el sustituto ms cercano a nuestro bien que es el gas natural vehicular, optamos por tomar los datos estadsticos que se encuentran , tomando en consideracin los precios y cantidades que varan respecto a nuestro producto, con base en el sustituto, pero por ausencia de informacin se hace necesario el poder determinar la elasticidad del bien por este mtodo. Nos basamos en los datos suministrados por el observatorio ambiental de Bogot donde encontramos un total de 2956 vehculos con el sistema de

gas natural vehicular y gasolina, es decir con el sistema instalado, para el ao 2011 con un valor de $1.683.000, mientras que para el ao 2012 encontramos un total de 4044 vehculos con el sistema de gas natural vehicular y gasolina, con un precio de $1.392.000 por cada sistema. Con los datos encontrados anteriormente pasaremos a calcular el valor de la elasticidad del producto, para poder determinar la sensibilidad del bien respecto de la variacin monetaria. Calcularemos elasticidad en precio, ingreso y cruzada. la variacin de la

Semestre I Precio I Precio II 1.392.000 4044 2012 1.683.000 2956 2011 Ao

EDP EDP

Encontramos como resultado un 1,71 lo que nos indica un valor superior al uno en donde podemos determinar segn la tabla de elasticidad encontramos un bien elstico, es decir que vara segn el precio al cual este el producto en el mercado. Ahora bien debido a que la elasticidad cruzada determina la incidencia de la demanda del bien respecto a la compra del dicho producto analizando si es un bien sustituto, o un bien complementario dependiendo del precio de otro bien, como la cantidad de otro bien , y debido a que nuestro bien es un producto nuevo resulta y el nico sustituto conocido es el gas natural vehicular no se puede calcular la elasticidad cruzada hasta que no se tengan datos de este producto para poder determinar los resultados pertinentes, y determinar con exactitud el tipo de producto al cual estamos trabajando, ahora bien podemos tener indicios basados en los costos del gas natural vehicular con respecto a los producto reductores de consumo que venden en los para tener indicios de los valores cercano a nuestro producto. Cantidades Reductor de consumo Gas natural vehicular 4044 1.392.000 16571 256.000 Precio

ELM

Por los datos obtenidos podemos determinar que tenemos un producto sustituto con respecto a los dems, aunque los resultados del reductor de gasolina son bsicamente especulativos y dependen del estado del vehculo, mientras que los resultados obtenidos por los sistemas de gas natural vehicular as como nuestro sistema de hidrogeno tienen resultados respaldados cientficamente. En conclusin nuestro producto abre una brecha en el mercado de ayudas en la reduccin de consumo de combustible en Bogot, donde encontramos productos que bsicamente cambian el sistema de combustin del vehculo o prometen una reduccin del consumo basados en especulaciones, por esto podemos determinar que el mercado que busca nuestro producto es comprometedor y basado en ideas fundamentales del consumo de combustible y la reduccin que se alcanza por nuestro sistema de hidrogeno vehicular.

6. BIBLIOGRAFIA 1. 2. 3. AUTOMOTORES, Vehiculos. Boletin especial. In: 2009, pp. 17. COMERCIO, Encuesta Anual D E. Boletin de prensa. S.l. 2009. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA. DANE. In: [online]. Available from: http://www.dane.gov.co/index.php/industria/encuesta-anualmanufacturera-eam. MINISTERIO DE COMERCIO, industria y turismo. ProExport Colombia. In: [online]. Available from: http://www.colombiatrade.com.co/category/etiquetas-libres/autopartes. Departamento Mercados y Estadsticas. In: 2013, no. 1, pp. 13. Fuente: Departamento de Mercados y Estadstica Asopartes. In: 2012, pp. 2012. Venta de Autopartes de Enero a Junio (2012-2013). In: 2013, no. 1, pp. 2685901. Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. In: [online]. Available from: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2. La Cmara de la Industria Automotriz de la ANDI, es un grupo de trabajo conformado por las empresas ensambladoras de vehculos, productoras de autopartes y ensambladoras de motocicletas, para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo industrial del sector, defendiendo los legtimos intereses de sus afiliados y prestndoles los servicios especializados que ellos requieran para un mejor desempeo de sus labores. VENTA DE AUTOPARTES - ENERO A SEPTIEMBRE. In: 2012, Vol. 2012, pp. 2012. Fuente y elaboracin Asopartes Dpto. Mercados y Estadstica. In: 2012, pp. 2012. Venta de Autopartes de Enero a Junio (2012-2013). In: 2013, no. 1, pp. 2685901.

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