CICLO MENSUAL DE CONFERENCIAS

MAYO 2012
HOJA DE RUTA:
-PRODUCTOS A ANALIZAR:
*CARNE AVIAR
*ARROZ

* CEBOLLA

*YERBA

* ACEITE DE GIRASOL

-Adicional: Acuerdos de Precios (aceite) Poder Adquisitivo: evolucin productor y comprador

Fuentes de Informacin
Fuentes de Informacin Utilizadas y Metodologa Asociaciones de Consumidores 4 Cadenas de Supermercados IDR Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economa Mercado Central de Buenos Aires Fuentes Privadas: Productores, Verduleras, Carniceras y Corredores Asociacin Argentina de Horticultura USDA Departamento de Agricultura de Estados Unidos Oil World Precios al Consumidor: Relevados para Capital Federal Metodologa: Relevamiento de Precios Mensuales

CARNE AVIAR
Indicadores 2011 2011 683 Millones 1,77 Millones 23.000 221.000 1,5 Millones 38,7

Faena Total - Cabezas Produccin (Tn) Importaciones (Tn) Exportacin (Tn) Consumo aparente (Tn) Consumo por habitante (Kg/Habitante)

Distribucin provincial - 2010 2010 47% 35% 7% 4% 3% 2%

Entre Ros Buenos Aires Santa Fe Crdoba Mendoza Otros

CARNE AVIAR
Ficha Tcnica
Zona de referencia: provincias de Entre Ros y Buenos Aires.

Argentina es el sptimo exportador y octavo productor a nivel mundial.

Edad de faena: entre 48 y 51 das. Peso promedio de faena: 2,8 Kg. Rinde estimado pollo faenado: 85%:

Costos orientativos
Costo de Crianza estimado:

Provincia Buenos Aires Entre Ros

$/Pollo 1,62 1,44

$/Kg 0,58 0,51

Fuente: Elaboracin propia en base a consulta a productores cavicolasy Asociacin de defensa a los consumidores. Supermercados y carniceras

CARNE AVIAR
POLLO ENTERO, POR KG.

Producto Pollo entero x 1Kg

P al productor $ (Kg vivo) $ 0,68

P al productor $ (Kg al Rinde) $ 0,76

P al consumidor $ $ 11,5

Fuente: Elaboracin propia en base a consulta a productores avicolas y Asociacin de defensa a los consumidores. Supermercados y carniceras

CARNE AVIAR
PATA Y MUSLO, POR KG. SUPREMA, POR KG

Producto Pechuga x 1 Kg Pata y Muslo x 1Kg

P al productor $ (Kg vivo) $ 0,68 $ 0,68

P al productor $ (Kg al Rinde) $ 0,76 $ 0,76

P al consumidor $ $ 32 $ 16

Fuente: Elaboracin propia en base a consulta a productores citrcolas y Asociacin de defensa a los consumidores. Supermercados y cerniceras

CEBOLLA
Campaa 2011/12 Hectreas implantadas: 25.000 Produccin nacional: 714 millones de Kg. Rendimiento promedio: 1450 Bolsas/Ha. Principal destino exportaciones: Brasil (85%)
Distribucin pronvincial 2011 63% 7% 6% 3% 2% 2% 18%

Buenos Aires Santiago del Estero Ro Negro Santa Fe Crdoba Mendoza Otros
Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin

CEBOLLA
Ficha Tcnica
Zona de referencia: Corfo Ro Colorado.

Se diferencian dos grandes tipos comerciales: las cebollas tempranas (variedades valencianita y torrentina) y cebollas tardas (valenciana). Las C. tempranas tienen un escaso perodo de perdurabilidad y se comercializan principalmente en el mercado interno. Las C. tardas tienen una excelente perdurabilidad en poscosecha y almacenaje. El Sector Hortcola es determinante para el Producto Bruto Agrcola de la regin, explicando el 75% del mismo. La cebolla, representa el 95% del PBA hortcola (1).

(1) Universidad Nacional del Sur Departamento de Economa

CEBOLLA
Ficha Tcnica
Calendario Comercial

Calendario de Cosecha / Comercializacin Variedades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre C. Temprana Ambas C. Tarda C. Tarda C. Tarda C. Tarda C. Tarda C. Tarda C. Tarda C. Temprana C. Temprana C. Temprana *C. Temprana: Santiago del Estero, San Juan y Mendoza ** C. Tardas: Buenos Aires, Mendoza y San Juan
Costos orientativos Costo orientativo x Kg: $0,47
Caractersticas: cosechado, descolado y puesto en bolsa. Canales de Riego Ro Colorado y emparejado con lser.
Fuente: IDR Mendoza + Entrevistas a productores + Asociacin Argentina de Horticultura

CEBOLLA

Producto Cebolla x 1Kg

P al productor $ $ 0,52

P al consumidor $ $ 4,5

Fuente: Elaboracin propia en base a consulta a productores y Asociacin de defensa a los consumidores. Supermercados y verduleras

ARROZ
Superficie sembrada 2011/12: 235.452 has. Produccin 2011/12: 2,8 millones de toneladas. Exportaciones 2011: 363 mil tn.
Distriubucin provincial - 2011/12 2011/12 41% 32% 20% 4% 3% 0%

Corrientes Entre Ros Santa Fe Formosa Chaco Otros

Fuente: Elaboracin propia en base a Minagri e informe UIA

ARROZ
Ficha Tcnica
Calendario Comercial
Calendario productivo / comercial

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Siembra Perodo pre - riego Riego Cosecha

Junio

Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciembre

Costos orientativos
Costo Total Hectarea Kg Caso 1 $ 7.172 $ 1,0 Caso 2 $ 5.308 $ 0,8 *1: Campo arrendado. Riego de pozo profundo *2: Campo propio con represa
Fuente: Fundacin Proarroz, Concordia + entrevista a productores corretinos

Agroqumicos Arrendamiento Fertilizantes Gasoil Secado tercerizado Personal Otros

% 6,0% 17,8% 7,8% 25,1% 8,8% 5,0% 29,6%

ARROZ
Ficha Tcnica
Rendimiento Kg/Ha promedio mundial: 4.500 Rendimiento Kg/Ha promedio Argentina: 7.000

Argentina es uno de los pases con menor consumo per cpita:

Kg/Persona Mundo 65 Vietnam 227 Brasil 50 Argentina 7,5

Fuente: Ministerio de Agricultura y Fundacin Proarroz

ARROZ

Producto Arroz x 1Kg

P al productor $ (Kg) $ 0,95

P al productor $ (Kg al Rinde) $ 1,46

P al consumidor $ $ 7,5

Fuente: Elaboracin propia en base a consulta a productores y Asociacin de defensa a los consumidores. Supermercados.

YERBA
Superficie Cultivada: 204.220 Has. Produccin: 600 Mil toneladas Cantidad de Productores: 17.500 Exportaciones: 37.785 Tn Importaciones: 145 Tn 76% de los productores presentan una superficie de hasta 10 Has.

Distribucin pronvincial 2011 90% 10%

Misiones Corrientes

Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin

YERBA

Calendario Comercial

Calendario de Cosecha / Comercializacin En Feb Mar Abr May Jun 1 1 1 2 2 2 (1)* "Zafrinha". Cosecha de Verano (2)* Cosecha Regular Jul 2 Ago 2 Sep Oct Nov 2 Dic 1

YERBA
Evolucin Produccin

YERBA

Producto Yerba x 1Kg

P al productor $ $ 6,90

P al consumidor $ $ 22,0

Fuente: Elaboracin propia en base a consulta a productores y Asociacin de defensa a los consumidores. Supermercados.

Aceite de Girasol - IMPORTANCIA

MUNDIAL

Porcentajes de Extraccin Promedio de Aceite para Principales Oleaginosos Producto SOJA GIRASOL COLZA/CANOLA MANI ALGODN SESAMO LINO Aceite 19% 40% 39% 40% 15% 42% 33%

Fuentes: Oilworld y Usda

Aceite de Girasol
IMPORTANCIA MUNDIAL

Fuentes: Oilworld y Usda

Aceite de Girasol
Argentina es el 4 Productor Mundial de Aceite de Girasol (9% part. de mercado) Argentina es el 3 Exportador Mundial de Aceite de Girasol (16% de part. de mercado)

Girasol
Distribucin Territorial del Girasol
Argentina-Girasol-Indicadores de Produccin Girasol Unidad 2011/12 Produccin Girasol Mill. Tons 3.599.308 Sup Sembrada Mill. Has 1.860.000 Rinde QQ/Ha 20 Ac. Girasol Unidad 2011/12 Produccin Mill. Tons 1.410.929 Exportacin Mill. Tons 950.000 Consumo Cab/ao Kg/Hab/ao 12,8
Fuente:elaboracin propia en base a BCBA y MINAGRI

Var%-2010/11 6% 8% 0% Var%-2010/11 6% 7% 12

Fae na Tot P e so Kg G P ro d u cci E x p o rta ci C o n su m o C o n su m o

Ao Dis

Girasol: Produccin por Provincias

4% 7% 9% Buenos Aires

La Pampa
Santa F

Buenos Aires concentra ms de la mitad de la superficie sembrada (52%), seguida por La Pampa (18%), Santa Fe (10%) y Chaco (10%). En trminos de produccin, tambin Buenos Aires es la provincia ms importante (representa el 56%), siendo el resto explicado por La Pampa , Chaco, Santa Fe y Crdoba.

8% 56%

Chaco Crdoba Otros

15%

Fuente: MINAGRI

Complejo Girasol Argentino

Temas a Tener en cuenta que afectan a la rentabilidad del negocio:

Derechos de Exportacin: 32% Semilla 30% Aceite. Problema Histrico de Formacin de Precios: Precios Pizarra. Elevado riesgo: Discrecionalidad Cambio de Reglas Permanentes-Acuerdos Compensaciones/Fondo Fiduciario.

Aceite y Semilla de Girasol Precios de Exportacin y al Productor

2012- Precio de Exportacin del Aceite 30% inferior al valor de 2008.

2012- Precio al Productor 35% inferior al 2008.

Fuente: Elaboracin propia

Aceite de Girasol Y el Precio al Consumidor?

El Precio del Aceite de Girasol al Consumidor se increment ms de un 200% desde 2008

Mientras que el Precio Internacional del Aceite y al Productor est por debajo de 2008, el Precio al Consumidor est un 3 veces ms.

Fuente: Elaboracin propia

Aceite de Girasol
MEDIDAS PARA CONTENER LOS PRECIOS (?)
Cronologa de Polticas de Precios para el Aceite 1-Acuerdos de Precios 2-Aumento de Retenciones 3-Compensaciones 4-Fondo de Compensacin Fecha Oct-05 Feb-06 Ene-07 Abr-07 Jun-07 Nov/Dic 07 Nov-07 May-08 Jun-08 Abr-10 Ene-11 Oct-11 May-12 Medida/Evento Precio $/Lt Acuerdo con Supermercados Acuerdo con Supers+ Empresas 2,77 Compensaciones a la Agroindustria-ONCCA Registro Fabricantes de Aceite-Determinacin Compensacin Acuerdo con Aceiteras 2,73 Acuerdo con Aceiteras 3,27 Retenciones-Incremento del 23,5% al 32% Acuerdo con Aceiteras-Fondo Compensacin 3,27 Acuerdo con Aceiteras 3,65 Acuerdo con Supermercados 6,85 Acuerdo con Supermercados + 10% 7,85 Conflicto con Supermercados-Abastecimiento Cual ser el prximo acuerdo? Aceite a $11? ? Organismo Ministerio Economia Comercio Interior ONCCA ONCCA Comercio Interior Comercio Interior Comercio Interior Comercio Interior Comercio Interior Comercio Interior Comercio Interior Comercio Interior Comercio Interior

Fuente: Elaboracin propia en base a MECON, ONCCA y fuentes privadas

Aceite de Girasol
2007/2008 Compensaciones al Mercado Interno Sistema de Compensaciones creado por ONCCA- Resol Fondo Creado con aumento de 4% de retenciones a la Soja de 23.5% a 27.5%. Sector Aceitero:
Subsidios de la ONCCA-Sector Aceiteras
en millones de pesos

Empresa Molinos Rio de la Plata Molinos Cauelas Aceitera Gral Deheza Nidera SA Total

2007 67,8 46,97 25,2 11,22 151,19

2008 9,82 7,45 38,36 5,75 61,38

Total 77,62 54,42 63,56 16,97 212,57

Fuente: Montenegro (2011) en base a ONCCA

Fuente: Elaboracin propia

Aceite de Girasol
2008 - FONDO FIDUCIARIO PARA COMPENSACIN AL CONSUMO INTERNO Fondo Fiduciario Fiduciantes: Exportadores a travs de Productores de Girasol. Beneficiarios: abastecedores del mercado interno. Sistema financiado con el 1,089% aplicado sobre Exportaciones de Aceite y Pellet de Girasol. El 1,089% se descuenta en el precio que se le paga al productor. Tambin Comprende a Aceite de Soja o Mezclas y Biodiesel. Para el caso del Girasol desde el 2008 hasta 2012, se estima que el fondo recaud $ 240 millones de pesos para compensar al consumo interno.

Los Productores de Girasol son los que financian el subsidio al consumo interno de Girasol.
Fuente: Elaboracin propia

Aceite de Girasol Precios al Productor y Consumidor

Precios del Girasol y del Aceite
Producto Aceite de Girasol P al productor $ $ 3,70 P al consumidor $ $ 11,0 Gndola/Productor 197%

Fuente: Elaboracin propia

CONSUMIDORES: PODER ADQUISITIVO DECRECIENTE

QU PODA COMPRAR UN CONSUMIDOR CON $100 EN 2008? Y EN 2012?
Precios a Abril 2012 y Abril 2008. Promedio

-4 Botellas de Aceite de 1 Lt -4 Cajas de Arroz (1 Kg) -2 Kg de Cebolla -4 Kg de Pollo entero -4 Paquetes de Yerba (1 Kg)
-2 Botellas de Aceite de 1 Lt -2 Cajas de Arroz (1 Kg) -1 Kg de Cebolla -2 Kg de Pollo entero -2 Paquetes de Yerba (1 Kg)

-2 Botellas de Aceite de 1 Lt -2 Cajas de Arroz (1 Kg) -1 Kg de Cebolla -2 Kg de Pollo entero -2 Paquetes de Yerba (1 Kg)

PRODUCTORES: PODER ADQUISITVO

-Necesita criar 18 Kg de Pollo (Kg Vivo) para adquirir 1 Kg de pollo en la gndola. -Necesita vender 8,5 Kg de Cebolla para adquirir 1 Kg de Cebolla en la gndola. -Necesita vender 8 Kg de Arroz para adquirir 1 Kg de Arroz en la gndola. -Necesita vender 3,2 Kg de Yerba (Canchada) para adquirir 1 Kg de Yerba en la gndola. -Necesita vender 3,3 Kg de Girasol para adquirir 1 Lt de n en la gndola.

RESUMEN
%
Manzana Durazno Marzo Fresca ( 1 Kg) Fresco ( 1 Kg) En lata ( 1 lata) Trigo Pan ( 1 Kg) Medialuna ( 1 Docena) Carne Porcina Carne Ovina Lechuga Mandarina Abril Naranja Bondiola ( 1 Kg) Matambre ( 1 Kg) 1 Kg - C. Entero Fresca ( 1 Kg) Fresca ( 1 Kg) Fresca ( 1 Kg) Leche entera Sachet (1 lt) Productos Lcteos 700 800 2.900 1.400 11.000 400 500 160 1.500 1.300 800 205

Pate Grass (1 Kg)

Queso Reggianto (1 Kg)

257
211

Cebolla

Yogurt Cremoso (200 cc) Fresca ( 1 Kg)

Entero (1 Kg)

1.100 700
1.400 2.000 4.100 220 320 200

Carner Aviar Mayo Yerba Arroz Aceite

Pata y Muslo (1 Kg) Suprema (1 Kg) Paquete (1 Kg) Paquete ( 1 Kg) Botella ( 1 Lt)

PRXIMA PRESENTACIN
Fecha tentativa: 12 de Junio de 2012

Productos Papa Miel Maz Zapallo