ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA

Consejera Comercial en Buenos Aires, Argentina

Diciembre, 2004

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA

INDICE

1. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO .............................2

1.1 Descripcin arancelaria................................................................................................................ 2 1.2 Rgimen arancelario de importacin.......................................................................................... 3 1.3 Preferencia arancelaria.................................................................................................................. 3 1.4 Derechos de Importacin ............................................................................................................ 4 1.5 Barreras no arancelarias............................................................................................................... 4

2. CARACTERSTICAS DEL MERCADO.....................................................................6

2.1 Situacin textil en Argentina ..................................................................................................... 6 2.2 La Industria Argentina de la Indumentaria................................................................................ 7 2.3 Produccin................................................................................................................................... 8 2.4 Comercio Exterior..................................................................................................................... 12

3. COMERCIALIZACION............................................................................................. 15
3.1 Canales de Comercializacin.................................................................................................... 15 3.2 Precios. ...................................................................................................................................... 17 3.3 Ferias y Exposiciones............................................................................................................... 18

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 19 5. LISTADO DE IMPORTADORES ARGENTINOS .................................................. 20 6. LISTADO DE TIENDAS MAYORISTAS ................................................................ 20 7. LISTADO DE FABRICANTES LOCALES .............................................................. 21 8. FUENTES DE INFORMACION ............................................................................... 22

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1. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: Pantaleta, Fondo, Brassiere y Faja para Dama Mercado de destino del producto: Argentina Nombre Comercial del producto: Nombre en Mxico Lencera Pantaleta Brassiere Faja Fondo Sector al que pertenece: Textil y confeccin 1.1 Descripcin arancelaria Segn la clasificacin del Nomenclador Comn del MERCOSUR en Argentina las fracciones arancelarias correspondientes son: Captulo: Partida: 61 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 6108 - Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, de punto, para mujeres o nias 6108.22.00 Pantaleta de dama de fibras sintticas o artificiales 6108.21.00 Pantaleta de dama de algodn 6108.11.00 Fondo de fibras sintticas o artificiales 62 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 6212 - Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes (tiradores), ligas y artculos similares, y sus partes, incluso de punto 6212.10.00 Sostenes (corpios) 6212.20.00 Fajas y Faja Pantaleta
1

Nombre en Argentina Corsetera Bombacha Corpio Trusa Enagua

Fraccin: Fraccin: Fraccin: Captulo: Partida:

Fraccin: Fraccin:

Mercado Comn entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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1.2 Rgimen arancelario de importacin Fraccin Arancelaria 6108.22.00 6108.21.00 6108.11.00 6212.10.00 Derecho Extrazona % (1) 20 20 20 20 Tasa Estadstica % (2) 0.5 0.5 0.5 0.5 Derecho Intrazona % (3) 0 0 0 0 DIEM Extrazona Usd/kg (4) 25.02 22.21 19.08 48.53 Impuesto Valor Agregado (5) Si Si Si Si Si Impuesto a las Ganancias (6) Si Si Si Si Si

6212.20.00 20 0.5 0 12.24 Fuente: Nomenclador Comn MERCOSUR (Gua Prctica) 1.3 Preferencia arancelaria

Entre Mxico y Argentina existen dos acuerdos comerciales negociados dentro del marco de la 2 Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) . Preferencia Arancelaria Regional No. 4 (PAR 4) Prevista en el Artculo 5 del Tratado de Montevideo 1980, la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) consiste en una reduccin porcentual de los gravmenes aplicables a las importaciones desde terceros pases, que los pases miembros se otorgan recprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios. La PAR actualmente con nivel bsico de 20% se aplica en magnitudes diferentes segn las tres categoras de pases establecidas por la Resolucin 6 del Consejo de Ministros (pases de menor desarrollo econmico relativo; pases de desarrollo intermedio; dems pases) y abarca el universo arancelario salvo un listado de productos que cada pas excepta del beneficio de dicha preferencia, cuya extensin tambin est relacionada con las tres categoras mencionadas precedentemente. Para el caso de las fracciones arancelarias 6108.22.00, 6108.21.00, 6108.11.00, 6212.10.00 y 6212.20.00 provenientes de Mxico, Argentina NO otorga una preferencia arancelaria al amparo del PAR 4. Acuerdo de Complementacin Econmica No. 6 (Acuerdo de Alcance Parcial) Estos acuerdos tienen entre otros objetivos, promover el mximo aprovechamiento de los factores de produccin, estimular la complementacin econmica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y armnico de los pases miembros. Para Argentina y Mxico corresponde el Acuerdo de Complementacin Econmica N 6 (ACE-6) que otorga preferencias del 50 al 100 (%) por ciento. Las fracciones arancelarias 6108.22.00, 6108.21.00, 6108.11.00, 6212.10.00 y 6212.20.00; no fueron negociadas con una preferencia dentro del Acuerdo de Complementacin Econmica No. 6 entre Mxico y Argentina (ACE6).

Asociacin Latinoamericana de Integracin.

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA Por lo cual los aranceles a pagar, s el producto es originario de Mxico, se muestran en la siguiente tabla: Fraccin Arancelaria 6108.22.00 6108.21.00 6108.11.00 Derecho Extrazona % 20 20 20 Preferencia Mxico (PAR 4) No tiene No tiene No tiene Preferencia Mxico (ACE 6) No tiene No tiene No tiene Arancel a Pagar % 20 20 20

6212.10.00 20 No tiene No tiene 20 6212.20.00 20 No tiene No tiene 20 Fuente: - Acuerdo de Complementacin Econmica entre Mxico y Argentina No. 6 (ACE 6) - Preferencia Arancelaria Regional No. 4 (PAR 4) 1.4 Derechos de Importacin Derecho Extrazona Arancel ad-valorem. Se aplica sobre el valor CIF de la importacin, a los pases no miembros del MERCOSUR. (Mxico es un pas no miembro) Tasa Estadstica Tasa por servicio con un nivel fijo que se aplica sobre el valor CIF a las importaciones de pases no miembros del MERCOSUR, no debe superar los 500 dlares americanos. Derecho Intra zona Es el arancel aplicado a los productos que se importan entre los pases miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Derecho de Importacin Especfico Mnimo Extrazona Se aplica a todas las importaciones extrazona, el monto resultante de la aplicacin de Derechos de Importacin Especficos Mnimos (D.I.E.M.) a productos originarios de los Estados Miembros de la Organizacin Mundial de Comercio (O.M.C.), no podr exceder al importe que resulte de aplicar un arancel Ad-valorem del 35%. Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones Impuesto que se encuentra dentro de un rango del 10% al 12.7%, segn si el importador est registrado o no como tal ante las autoridades impositivas. La base para el clculo de este gravamen es la suma del Valor CIF ms el monto que resulte del arancel Ad-valorem y de la tasa estadstica. Es una tasa fija para todas las importaciones originarias o no del MERCOSUR. Impuesto a las ganancias: 3% La base de aplicacin es la misma que en el inciso anterior y se trata de una tasa fija para todas las importaciones originarias o no del MERCOSUR. La tasa del 3% puede ser 11% en el caso de que el contribuyente sea responsable no inscrito. IVA al consumidor: 21 % La base de aplicacin es la misma que en el inciso anterior. 1.5 Barreras no arancelarias A continuacin se encuentra informacin de etiquetado, tratamiento de cuidado para conservacin, certificados de origen y embalajes.

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA Etiquetado Por Resolucin 622/95 (B.O. 7/12/95) reglamentada por Resolucin 26/96 (B.O. 29/01/96) dispone que las prendas, confecciones y calzados correspondientes a los productos comprendidos en los captulos 57 y 61 a 64 (excepto la partida 64.06) de la NCM, que se importen para consumo, debern presentar una etiqueta de tela cosida en la que conste el lugar de produccin, el nombre del exportador, el nombre del importador y la composicin porcentual de las fibras o materiales que constituyen el producto. El origen del producto que figure en dicha etiqueta deber coincidir con el declarado en el certificado de origen correspondiente. Los interesados en efectuar importaciones, debern presentar una nota, en original y duplicado, ante la Subsecretara de Comercio Exterior de la Secretara de Comercio e Inversiones, Hiplito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1140, en la que, con carcter de declaracin jurada, informarn el nombre del importador, su nmero de registro de importador/exportador, y los datos contenidos en la correspondiente etiqueta. La Administracin Nacional de Aduanas, slo dar curso a las importaciones que presenten en cada despacho copia autenticada del original de la nota correspondiente, debidamente intervenido por la Subsecretara de Comercio Exterior, y cuyos datos coincidan con los contenidos en la etiqueta de tela cosida a cada unidad de mercadera a ingresar. La Secretara de Comercio e Inversiones ser la autoridad de aplicacin de la presente disposicin. La Administracin Nacional de Aduanas dictar las medidas que resulten necesarias para garantizar la efectiva aplicacin de la presente disposicin dentro de los quince das de la entrada en vigencia de la presente. La exigibilidad de la etiqueta a que se alude se har efectiva a los 120 das de la entrada en vigencia de la presente. Tratamiento de cuidado para Conservacin Es obligatoria la informacin de instrucciones de cuidado para la conservacin, de acuerdo con las normas ISO vigentes en la materia. Dicha informacin podr ser indicada en forma de smbolos y/o textos quedando a opcin del fabricante o importador. Son alcanzados por esta obligacin los siguientes procesos: lavado, blanqueado a base de cloro, secado, planchado y limpieza en seco. Certificado de origen Por Resolucin N 39/96 (B.O. 10/01/96) dispone que las importaciones a consumo de tejidos, prendas, confecciones y calzados correspondientes a los productos comprendidos en los captulos 51 a 64 de la Nomenclatura Comn Mercosur, deban ser tramitadas con una certificacin que acredite el origen de dichas mercaderas, con independencia del pas exportador de donde procedan. Se considerar pas de origen aquel en el cual tales mercaderas se hayan elaborado ntegramente o, cuando en su elaboracin interviene ms de un pas, aqul en el que se haya llevado a cabo la ltima transformacin sustancial. Para este ltimo supuesto se tendrn en cuenta los criterios establecidos por la legislacin general vigente en materia de origen. En el caso de las importaciones a consumo originarias de los Estados Parte del Mercosur se aplicar el rgimen de origen Mercosur, o el que la Repblica Argentina hubiere acordado en forma bilateral con alguno de los Estados Parte del Mercosur. Las importaciones originarias de pases con los cuales la Repblica Argentina, haya celebrado acuerdos de complementacin econmica o comerciales se ajustarn a las disposiciones que en materia de origen se hubieran convenido en dichos acuerdos.

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA La exigibilidad de la certificacin que se alude se har efectiva a partir de los noventa das de la fecha de entrada en vigencia de la presente disposicin (10/01/96). En el caso de fundadas dudas en relacin al origen de las mercaderas, la Administracin Nacional de Aduanas estar facultada para requerir la informacin adicional que estime necesaria, sin perjuicio de adoptar las medidas que considere pertinente para garantizar el inters fiscal involucrado. Por Resolucin N 10/96 (B.O. 27/03/96) se prorroga la entrada en vigencia de la presente disposicin hasta el 01/07/96. Embalaje de madera Por Resolucin N 19/02 (B.O. 09/01/02), establece que las maderas de embalaje, soporte y acomodacin, usadas para transportar todo tipo de mercaderas que ingresen al pas, debern encontrarse libres de corteza, insectos y daos producidos por stos. Los inspectores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se encuentran facultados para inspeccionar stas maderas, cualquiera sea la carga que contengan y/o acarreen para su ingreso al pas, como as tambin los medios de transporte, con el objetivo de determinar su estado fitosanitario. De detectarse presencia de corteza, insectos vivos o daos producidos por stos, se dar aviso a la Direccin General de Aduanas, para no liberar la mercadera, hasta tanto se cumpla con lo exigido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

2. CARACTERSTICAS DEL MERCADO

2.1 Situacin textil en Argentina La actividad de la industria Argentina cerr el 2003 con un crecimiento del 16.3% medido contra los niveles deprimidos que tuvo el 2002. Este repunte industrial trajo cifras positivas para todos los sectores, pero dentro de los primeros puestos destaca la produccin textil y confeccin. En el 2002 esto fue posible, segn el ministro de Economa, Roberto Lavagna, a que la primera parte del crecimiento industrial estuvo claramente asociada a la sustitucin de productos importados, que se volvieron inalcanzables para los consumidores argentinos tras la subida del dlar. Pero a lo largo del 2003, el crecimiento industrial se afianz a partir de la demanda local. Segn los datos oficiales, la rama de la industria que ms increment su produccin, favorecida por la devaluacin, fue la industria textil y confeccin, que en 2003 acumul un incremento anual para los productos textiles de 103.4% y para la confeccin de prendas un 68.1%. En estos sectores, el nivel de ocupacin encabez tambin el ranking, ya que el crecimiento alcanz al 16,9%, con el registro de 16.000 puestos ms en el tercer trimestre de 2003, respecto de ese lapso de 2002. Con esa evolucin, el empleo textil se encuentra en un nivel similar al de 2001, aunque, eso s, est casi un 20% por debajo del registrado en 1994 y es un 10% inferior al de 1998. Desde ese ao, el deterioro laboral en los textiles fue continuo hasta el primer trimestre de 2002. Luego se mantuvo constante durante algunos meses y comenz a repuntar a finales de ese ao.

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA La industria textil y la indumentaria sigue la lgica de muchas otras en el momento actual: en los 90 destruy empleo y en la recuperacin actual, iniciada en el 2002, no encuentra personal capacitado para cubrir su demanda. La escasez abarca tanto puestos operativos como profesionales: desde costureras hasta diseadores, pasando por modelistas o ingenieros para control de calidad. Segn la Cmara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el sector empleaba ms de 184,000 personas en 1998, y baj hasta 146,000 en 2002; desde entonces viene en recuperacin. Asimismo, se dice que de continuar con la actual poltica econmica, el sector textil duplicar en cinco aos la cantidad de puestos de empleo, segn la Fundacin Pro-Tejer. 2.2 La Industria Argentina de la Indumentaria. Para posicionar a la industria confeccionista y a sus actividades conexas dentro del quehacer econmico, es necesario analizar un conjunto de caractersticas, que dan a este sector un perfil singular respecto a otras industrias. Hasta hace unos aos, la confeccin era tomada como una actividad que slo abarcaba desde el corte de la tela hasta el armado de la prenda. En los ltimos 10 aos el proceso de produccin se ha transformado en un sistema ms sofisticado y complejo. La confeccin sigue siendo una actividad de baja inversin y ello la hace accesible y flexible a los diferentes embates econmicos. Esto, sumado a que los productos que fabrica son en su mayora bienes de consumo existiendo tambin aquellas prendas que satisfacen la demanda intermedia de los sectores manufactureros, servicios y comercio, ha determinado una distribucin geogrfica atomizada, contribuyendo de esta manera al valor agregado industrial regional. La industria de la indumentaria Argentina, transforma alrededor del 70% de tejidos que se producen en el pas, agregndole un alto contenido de valor. Esto a pesar de la cada que sufri el sector en aos pasados debido a la profunda crisis econmica, social y poltica, que ha puesto a este pas en una posicin ms endeble y permeable a las crisis que ocurren a nivel internacional. Esto convierte al sector, integrado mayoritariamente por Pymes y microempresas, en el motor de una importante cadena productiva que se inicia en la produccin agropecuaria de algodn, lana y otras fibras, y culmina en la venta de prendas al consumidor final. La cadena incluye los sectores de servicios de diseo, publicidad, logstica y distribucin, entre otras muchas reas que la produccin de prendas promueve. En 1991 la Argentina se abri rpidamente a la importacin de prendas de vestir, convirtindose en el primer gran mercado de Amrica del Sur que qued expuesto a la importacin, siendo de por s el receptor natural de los saldos de temporada de los grandes mercados de prendas de vestir de Norteamrica. Los grandes productores asiticos, fundamentalmente China, con salarios que no tienen ninguna relacin con las economas occidentales y que tienen restringido el acceso de sus productos de indumentaria en los pases ms desarrollados (como por ejemplo Estados Unidos) no tardaron en aprovechar estas facilidades, generando una avalancha exportadora hacia Argentina. La subfacturacin y la falta de controles aduaneros efectivos daban lugar en Argentina a una enorme distorsin de los precios de importacin. Ello qued demostrado con la aplicacin de los Derechos de Importacin Especficos Mnimos (DIEM), a partir de la cual se incrementan sustancialmente los precios de importacin de prendas de vestir, dado que se trata de una herramienta que se aplica con un valor fijo por cada kilo de

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA mercadera ingresada, es decir que pierde significacin el precio declarado de los productos. Con esta medida, comenz un proceso de reversin de la situacin: disminuy el volumen de las importaciones; se adecu el precio promedio de las importaciones argentinas, aproximndose a los valores de importacin de los grandes pases importadores y disminuy la distorsin de importaciones a precios muy bajos. Este escenario vuelve a revertirse a partir de la limitacin a los valores de los derechos especficos que debi adaptarse ante exigencias de la Organizacin Mundial de Comercio. La industria nacional enfrenta otro flagelo: la competencia desleal evidenciada en delitos como la produccin clandestina, el contrabando, la venta marginal y la falsificacin de marcas. La falta de accionar poltico, la no aplicacin de leyes vigentes, la lentitud judicial y la impunidad en la que se amparan quienes cometen estos ilcitos, han convertido esta clandestinidad en un negocio paralelo de dimensiones alarmantes. Y si bien el acceso al crdito an contina con problemas de implementacin para el caso de las Pymes, las autoridades han comenzado a tomar conciencia de la relevancia de las mismas como generadoras de empleo y como motor para impulsar el crecimiento de este pas. Es decir, es una industria absolutamente necesaria para la economa del pas. Es una industria viable en cuanto a proyecto industrial y en ese marco se desarroll el proyecto "Buenos Aires: Capital de la moda" Su objetivo principal a partir de la Agencia Sectorial de Desarrollo Productivo es el posicionamiento de la calidad y el diseo de la moda argentina, tanto en el mercado local como en determinados nichos del mercado regional e internacional Como se mencionaba, la industria de la indumentaria tiene como caracterstica principal la generacin de empleo y, como tal, es un sector prioritario en la economa argentina. 2.3 Produccin Produccin Nacional Argentina se caracteriza por ser un referente cultural de la moda en la regin, se canaliza el esfuerzo y la orientacin hacia producciones diferenciadas, que son las que distinguen este pas de Latinoamrica, y que genera ms de 140,000 puestos de trabajo. Por otro lado, este sector presenta tambin problemas, como la falta de medidas efectivas para contrarrestar la competencia desleal interna por informalidad impositiva, mtodos ilegales de contratacin de mano de obra, centros de comercializacin marginales, vendedores ambulantes, falsificaciones y contrabando.

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Ubicacin geogrfica de la produccin DISTRIBUCIN DE EMPRESAS CONFECCIONISTAS POR PROVINCIA Estimaciones 1999 Provincia Ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires Buenos Aires Santa Fe Crdoba Mendoza San Luis Entre Rios Tucumn San Juan La Pampa Neuquen Salta Chubut Chaco Tierra del Fuego Ro Negro Catamarca Corrientes Jujuy Misiones Formosa La Rioja Santiago del Estero Santa Cruz % 53,73 21,60 9,68 6,56 3,45 1,23 0,59 0,48 0,43 0,39 0,29 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,04

Estimaciones de la CIAI en base de datos del INDEC

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Evolucin de la Capacidad Productiva Nivel General Perodo 1997 1998 1999 (%) 100 99.6 89.2 Fabricacin de Productos Textiles (%) 100 88.5 60.1 60.7 48.0 32.4 50.2 Fabricacin de prendas de vestir (%) 100 88.3 73.6 67.0 65.0 45.9 59.5

2000 87.5 2001 77.7 2002 70.0 2003* 76.5 *Enero-junio Fuente: Cmara Argentina de la Indumentaria

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la capacidad productiva en las fbricas de prendas de vestir ha disminuido considerablemente, ya que del 100% que trabajaba en el ao 1997, al primer semestre de 2003 se registr una produccin del 59.5% de su capacidad. Actualmente, la industria de la indumentaria est en un proceso de sustitucin de importaciones, por un lado, y de incremento de los volmenes de exportacin por otro. Es por ello, que un porcentaje de la produccin de algunas empresas nacionales, ha sido canalizada a la exportacin, inclusive a nuestro pas, Mxico. A continuacin se menciona algunas de las principales empresas productoras y exportadoras de Argentina: La empresa argentina DEMIBELL con el nombre comercial Caro Cuore, es una de las mejores posicionadas en el mercado, con ms de 40 aos. Caro Cuore posee alrededor de 50 locales en el mundo, ms de la mitad de los cuales se encuentran en Europa, especialmente en Espaa, con 10 puntos de venta, 11 en Portugal y uno en Toulousse, Francia y el resto se ubican en Latinoamrica: Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Mxico y Colombia. Caro Cuore ofrece una extendida gama de prendas ntimas femeninas, adems produce medias, camisetas, lencera, pantuflas, productos para la playa, ropa deportiva y accesorios. Tambin la marca Dulce Carola, de la empresa UNDERIEN, nace como una coleccin de Virtus, una de las pioneras de la ropa interior femenina con una existencia de casi 70 aos en el mercado argentino. Dulce Carola es la marca de mayor dinamismo en el pblico juvenil y tiene un perfil de usuaria cuya edad oscila principalmente, entre los 14 y los 35 aos, con un poder adquisitivo medio/medioalto. La marca Dulce Carola se encuentra registrada en varios pases de Amrica, existiendo franquicias exclusivas en Argentina (15 locales en capital), Bolivia y pases vecinos. Dulce Carola exporta a pases como Brasil, Espaa, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panam y Costa Rica.

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ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA Tejeduras Naiberger (Perlea), fue creada en 1930 desarrollndose en sus comienzos como tejedura de telas elsticas, recibiendo oportunamente, la licencia de DUPONT para su utilizacin de la fibra lycra y el uso de su marca registrada, para telas de corsetera y trajes de bao, siendo una de las primeras empresas que recibi tal distincin. En 1964 naci Perlea como marca nacional con la confeccin de trusas. Con el paso del tiempo fue ampliando su lnea hacia la corsetera. Actualmente Perlea se ha reposicionado bajo el concepto de Working Woman y hacia un segmento ms joven con el que ha logrado un importante crecimiento en los ltimos aos a pesar de la situacin econmica. La empresa posee tambin la licencia internacional de Maidenform otorgada por Maidenform, Inc. USA en enero de 1969. De esta manera trajo a la Argentina la mejor tecnologa disponible para la creacin, diseo y confeccin de ropa ntima femenina de alto nivel. Naiberger cuenta con una planta modelo de 3500 m , con una dotacin interna de 180 personas y con una provisin importante de proveedores nacionales e internacionales. Cuenta con ocho locales propios, 11 franquicias y ms de 600 clientes multimarcas en todo el pas y pases limtrofes. Plenit es una empresa textil con ms de 50 aos de experiencia en la fabricacin de ropa interior femenina. La caracterstica ms importante de esta empresa es que desarrolla y manufactura productos para marcas reconocidas internacionalmente. Fabrica pantaletas, brassiere, bikinis, trusas, camisetas y trajes de bao. Plenit, tiene una capacidad mensual de produccin de 240,000 unidades; de lo cual el 40% exporta a Chile y Uruguay principalmente. Provee productos diseados en exclusividad para compaas nacionales e internacionales de venta por catlogo, como Avon, Mary Kay, Sara Lee, etc. Grupo A.G., Ana Grant es una marca de corsetera que fue creada hace 28 aos. A lo largo de los aos ha logrado caracterizarse por su permanente presencia en el mercado. Su constante ambicin de crecimiento la ha llevado a estar permanentemente actualizada con los avances tecnolgicos tanto en materiales como en confeccin. Monto de Exportacin Ene-Jul 2003 Empresa Plenit Productos 6108.21.00 pantaleta (algodn) 6108.22.00 pantaleta (fibra sinttica) 6212.10.00 brassiere 6108.21.00 pantaleta (algodn) 6108.22.00 pantaleta (fibra sinttica) 6212.10.00 brassiere 6108.22.00 pantaleta (fibra sinttica) 6212.10.00 brassiere 6108.21.00 pantaleta (algodn) 6108.22.00 pantaleta (fibra sinttica) 6212.10.00 brassiere Monto total USD (FOB) 202,164
2

Demibell

159,745

Sara Lee

147,602

Ana Grant

87,525

Fuente: Sistema Info-just con datos proporcionados por Aduana.

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ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA 2.4 Comercio Exterior Evolucin de las Importaciones de Indumentaria 2001-2003 AO 2001 2002 2003 2003/2001 (%) 2003/2002 (%) Fuente Indec Evolucin de las Exportaciones de Indumentaria 2001-2003 AO 2001 2002 2003 2003/2001 (%) 2003/2002 (%) Fuente Indec Balanza Comercial Fraccin: 6108.22.00 Pantaleta Dama (fibra sinttica) Valor FOB USD Perodo 2001 2002 2003 Importaciones 2653,120 312,917 285,370 Exportaciones 661,580 664,240 1436,278 Balanza -1991,540 351,323 1150,908 FOB USD 31.797.759 29.403.340 46.832.719 + 47,28% + 59,28% KILOS 953.916 1.620.179 2.062.778 + 116,24% + 27,32% PRECIO POR KG. 33,33 18,15 22,70 - 31,90% + 25,10% FOB USD 249.629.791 39.040.267 51.964.190 - 79,18% + 33,10% KILOS 14.892.422 2.247.332 3.241.057 - 78,23% + 44,22% PRECIO POR KG. 16,76 17,37 16,03 - 4,35% - 7,70%

2004* 191,000 621,000 430,000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Informacin Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fraccin: 6108.21.00 Pantaleta Dama (algodn) Valor FOB USD Perodo 2001 2002 2003 Importaciones 781,795 91,172 110,708 Exportaciones 726,115 779,897 1050,678 Balanza -55,680 688,725 939,970

2004* 47,000 475,000 428,000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Informacin Oficial de Aduanas

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Balanza Comercial Fraccin: 6108.11.00 Fondo Dama Valor FOB USD Perodo 2001 2002 2003 Importaciones 4,967 4,334 1,247 Exportaciones 2,221 368 1,180 Balanza -2,746 -3,966 -67

2004* 1,000 1,000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Informacin Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fraccin: 6212.10.00 Brassiere Dama Valor FOB USD Perodo 2001 2002 2003 Importaciones 6811,660 435,288 535,146 Exportaciones 1488,128 1240,687 2671,345 Balanza -5323,532 805,399 2136,199

2004* 305,000 1354,000 1049,000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Informacin Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fraccin: 6212.20.00 Faja Dama Valor FOB USD Perodo 2001 2002 2003 Importaciones 1057,186 65,011 34,411 Exportaciones 48,749 26,710 57,464 Balanza -1008,437 -38,301 23,053

2004* 34,000 41,000 7,000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Informacin Oficial de Aduanas Importaciones argentinas por fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fraccin Arancelaria 6108.22.00 6108.21.00 6108.11.00 6212.10.00 6212.20.00 * Enero-mayo 2001 2653,120 7814,795 4,967 6811,660 1057,186 2002 312,917 91,172 4,334 435,288 65,011 2003 285,370 110,708 1,247 535,146 34,411 2004* 191,000 47,000 305,000 34,000

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ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA Exportaciones argentinas por fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fraccin Arancelaria 6108.22.00 6108.21.00 6108.11.00 6212.10.00 6212.20.00 * Enero-mayo Valor FOB USD Principales pases proveedores de Argentina en fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fraccin Pas de Perodo 2004* Arancelaria procedencia 2001 2002 2003 165,000 Brasil 2376,039 210,617 252,811 --Colombia 105,404 ----6108.22.00 2,000 Uruguay 58,316 10,082 --20,000 Paraguay 46,363 51,315 27,928 --Tailandia 15,582 ----39,000 Brasil 665,311 73,207 88,903 --Espaa 10,476 10,310 16,137 --6108.21.00 China 47,038 ------Colombia 25,900 ----1,000 Paraguay 9,974 6,201 4,619 --Paraguay 2,418 4,327 788 6108.11.00 --Brasil 1,733 --459 --Italia 816 ----299,000 Brasil 5035,832 340,730 502,816 --Colombia 972,663 12,388 6212.10.00 1,000 E.U.A. 54,138 9,559 6,402 1,000 Espaa 23,419 10,834 13,513 --China 21,555 44,501 --18,000 Brasil 852,054 62,263 25,946 -Colombia 146,531 ----6212.20.00 3,000 Chile 28,189 --5,326 --Espaa 5,755 1,040 318 --Uruguay 1,900 --108 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Informacin Oficial de Aduanas 2001 661,580 726,115 2,221 1488,128 48,749 2002 664,240 779,897 368 1240,687 26,710 2003 1436,278 1050,678 1,180 2671,345 57,464 2004* 621,000 475,000 1,000 1354,000 41,000

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ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA

Principales Pases de Destino de las Exportaciones argentinas en fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fraccin Arancelaria Pas de destino Chile Uruguay Francia Brasil Mxico Uruguay Chile Per Mxico E.U.A. Bolivia Espaa Uruguay E.U.A. Chile Uruguay Chile Espaa Per Mxico Uruguay Rep. Dominicana Paraguay Espaa Chile Perodo 2001 193,355 182,677 98,306 40,578 12,147 382,741 123,395 19,605 7,367 3,535 981 797 443 ----580,098 379,648 72,893 46,467 37,082 21,983 14,413 10,938 104 --2002 219,014 80,507 105,639 17,176 8,087 110,063 289,106 67,287 7,680 106,197 --72 98 7 --156,351 443,732 120,536 123,800 28,351 9,104 2,272 304 3,008 8,753 2003 291,567 89,614 92,480 111,869 491,772 173,726 458,966 83,653 54,303 62,420 ----364 779 37 259,322 840,436 185,601 177,638 699,632 15,550 5,964 5,714 455 27,004 2004* 98,000 52,000 73,000 66,000 261,000 100,000 222,000 34,000 20,000 25,000 ------1,000 --130,000 432,000 60,000 37,000 505,000 9,000 --3,000 1,000 7,000

6108.22.00

6108.21.00

6108.11.00

6212.10.00

6212.20.00

*/ Enero-junio Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Informacin Oficial de Aduanas

3. COMERCIALIZACION
3.1 Canales de Comercializacin La industria de la indumentaria ha tomado la delantera en los nuevos canales de comercializacin como centros comerciales (shoppings), outlets y venta directa de fbrica, entre otros; mostrando tambin un importante crecimiento en los supermercados. El sistema de venta directa o puerta a puerta incorpor 440,000 hogares nuevos, superando a otros canales ms consolidados, como el de las tiendas de descuento. Tradicionalmente, esta modalidad comercial fue utilizada en el mercado local por fabricantes de productos de cosmtica y tocador, aunque en los ltimos meses del ao 2003 se incorporaron empresas de otros rubros, como lcteos, agua mineral, gaseosas y los textiles mediante la venta por catlogo. El canal aument un 10% su surtido en relacin con el ao 2002.

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ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA Los canales ms comunes son: A)

IMPORTADOR:

Fabricante de lencera

Cadenas de tiendas Tienda Departamental Locales

El importador compra directamente del fabricante, que puede ser su filial, en este sector no usan intermediarios se realiza la compra directa. Los pases de los que importan ms son: Brasil, Paraguay, Espaa. En algunos casos, el importador solicita se etiquete el producto con su marca. El producto se vende en las cadenas de tiendas (locales) de su propia marca, tiendas departamentales y algunas marcas reconocidas, a travs de venta por catlogo. Este ltimo, es un canal importante para aquellas empresas internacionales reconocidas por venta de productos de belleza, pero como otra opcin al cliente, incluye en sus productos la lencera. B)

Fabricante de lencera

Importador
(Distribuidor / Representante)

Cadenas de tiendas Supermercados Tienda Departamental

En este canal, la tienda prefiere comprar al representante o distribuidor de la marca en Argentina, mercanca nacionalizada; ya que les conviene evitar almacenamiento de productos que pueden resultar sin rotacin, y as devolverlo al distribuidor/representante. Tambin en este esquema, algunos compradores solicitan etiquetar el producto con su marca. Asimismo, el producto se vende en las cadenas de tiendas de su propia marca, tiendas departamentales y algunas marcas reconocidas, a travs de venta por catlogo. C) PUNTOS DE VENTA Cadenas de tiendas Centros Comerciales Supermercados Tienda Departamental Locales minoristas Locales mayoristas

Fabricante de lencera (Local)

Los grandes fabricantes nacionales, marcas reconocidas, generalmente tienen sus propios puntos de venta en la ciudad, en centros comerciales y algunas tienen un espacio en tiendas departamentales.

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ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA Las marcas ms pequeas, trabajan con supermercados y con pequeos locales de lencera ubicados en la ciudad. Las tiendas mayoristas tienen un sistema de venta por catlogo, en donde los vendedores del interior del pas realizan sus compras (pedidos de sus clientes), y adems obtienen el nuevo catlogo para ofrecerlo en sus nuevas ventas. Adquieren precio al mayoreo, lo que les permite una ganancia a la hora de vender al consumidor final. Los locales de cercana (tradicionales) representan mejores mrgenes de rentabilidad para las marcas pero el tipo de logstica de distribucin (extensiva) los hace muy difciles de abastecer y caros en este aspecto. La entrada a los supermercados de algunos artculos del rubro puede considerarse un poco difcil de generar grandes utilidades, ya que se pide un precio bajo para competir con otros supermercados. Los centros comerciales (shoppings) son, para algunos operadores, el elemento que salv al sector de un complejo momento comercial, caracterizado por una fuerte depresin. Para otros, estos paseos constituyen un factor de costos muy alto y que determina la cada de la rentabilidad de las marcas, llevndolas a problemas financieros; Sin embargo, las marcas reconocidas mantienen sus locales en estos centros comerciales. Existe tambin el outlet que es sinnimo de un nuevo modelo de comercializacin de textiles, pese a que localmente, este formato es bastante antiguo: tiene ms de 20 aos. En la actualidad se convirti en un modo, de hacer buenos negocios para un grupo de marcas grandes y medianas que vean que la rentabilidad de los shoppings era escasa. 3.2 Precios. Tomamos como ejemplo una de las marcas ms prestigiosa en el mercado argentino y con actividad en importacin, Triumph International Argentina, la cual ingres en el mes de diciembre de 2003 algunas de las fracciones arancelarias que nos interesan: Costo de importacin : Fraccin Arancelaria: 6108.22.00 (pantaleta dama-fibra sinttica) Origen: Brasil FOB unitario: USD 1.51 Fraccin Arancelaria: 6108.21.00 (pantaleta dama-algodn) Origen: Brasil FOB unitario: USD 0.99 Fraccin Arancelaria: 6212.10.00 (brassiere dama) Origen: Brasil FOB unitario: USD 3.51 Fraccin Arancelaria: 6212.20.00 (faja dama) Origen: Brasil FOB unitario: USD 3.71
3

Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.90 pesos argentinos Fuente: Sistema Info-Just, con datos declarados ante la Aduana Argentina.

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ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERA PARA DAMA EN ARGENTINA Precio promedio en tienda al pblico (Triumph) - Pantaleta Dama (fibra sinttica) - Pantaleta Dama (algodn) - Brassiere Dama - Faja Dama USD USD USD USD 14.50 10.34 31.00 19.00
4

La marca Triumph por ser una marca de importacin, no se vende en tiendas mayoristas y muy poco en tiendas minoristas con poco variedad de modelos. Es por ello que se maneja ms en Centros Comerciales, ya que estos puntos de venta estn dirigidos al consumidor con un poder adquisitivo medio-alto, alto. A continuacin se detallan precios promedio de marcas nacionales con reconocimiento en el mercado: Caro Cuore - Pantaleta Dama (fibra sinttica) - Pantaleta Dama (algodn) - Brassiere Dama Ana Grant (marca popular): - Pantaleta Dama (fibra sinttica) - Brassiere Dama Sweet Victoria (marca popular): - Pantaleta Dama (fibra sinttica) - Pantaleta Dama (algodn) - Brassiere Dama 3.3 Ferias y Exposiciones SALON PUNTO Y SEGUIDO Saln de Lencera, Corsetera, medias, Trajes de Bao y Accesorios Fecha: anual Lugar: Sheraton Buenos Aires Hotel Telefax (54 11) 4554 4344 www.networkdessous.com BUENOS AIRES MODA Primavera-Verano (marzo) Otoo-Invierno (agosto) Lugar: Hilton Buenos Aires Hotel Telefax 4981 7646 www.buenosairesmoda.com BUENOS AIRES FASHION WEEK Fecha: anual Lugar: La Rural Telefax 4784 3205 www.grupopampa.net USD USD USD USD USD USD USD USD 6.90 5.00 20.70 3.62 8.28 2.24 1.90 5.45
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4 5

Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.90 pesos argentinos Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.90 pesos argentinos

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4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Hoy en da Mxico est en negociaciones para la ampliacin de la lista de productos que pueden ampararse bajo el Acuerdo de Complementacin Econmica No. 6, - ACE6; en el cual podran incluirse los productos que figuran en este estudio, y as recibir el beneficio de preferencia arancelaria reflejado en el precio negociado para Argentina. Por otro lado, existe una gran competencia con Brasil; ya que por ser un pas miembro del MERCOSUR, Argentina le permite obtener un arancel de importacin de 0%, fabricar y enviar sus productos a bajo costo. Tambin se debe considerar que la reciente crisis econmica del pas, la devaluacin y la bsqueda de otros mercados (exportacin), permiti a la industria local, ser competitiva en precio, calidad y diseo, por lo que la competencia local es muy fuerte. En relacin a las preferencias de la mujer argentina por ropa interior tenemos que buscan generalmente: pantaletas chiquitas y con costura plana; colores bsicos: blanco, negro, natural, algn canela los diseos con encajes deben ser muy light, un detalle pequeo, porque lo que se busca es que no se marque pero que sea sensual. Los tipos de pantaleta ms buscados son: cola less, bikini, tanga, short, body short y vedettina. Brassiere: top, brassiere copa dura, brassiere push up, brassiere con y sin aro.

El algodn, es el material ms buscado en poca de verano, y generalmente para el invierno se demanda las fibras sintticas. El comprador hace las adquisiciones en abril/mayo para la coleccin de verano y para la de invierno en octubre/noviembre. El esquema de tallas utilizado en Argentina va desde la talla 80 CMS en adelante, variando cada 5 CMS. En cuanto a las oportunidades que se observan para entrar al mercado argentino, tenemos alianzas estratgicas con empresas de ese pas. Por ejemplo existen marcas como Triumph que cuentan con espacio en locales de marcas nacionales reconocidas (Dulce Carola) en donde exponen sus productos. Esta modalidad se puede negociar con alguna empresa local para que se destine un espacio para exponer los productos de empresas mexicanas y la marca argentina se exhiba tambin en Mxico. La opcin de fabricar localmente, puede ser una buena alternativa, ya que la industria local cuenta con diseos y confeccin de muy buena calidad. La mano de obra hoy en da es barata y la oportunidad de vender a los pases vecinos est abierta a travs de las preferencias del MERCOSUR. Se puede asociar con una empresa local o instalar una nueva planta.

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5. LISTADO DE IMPORTADORES ARGENTINOS

A continuacin se presentan las principales empresas que importaron durante el ao 2003, compran el producto solicitando que se fabrique con su propia marca, generalmente estas empresas estn importando de Brasil; FALABELLA S.A . Colectora Panamericana 311 Martnez CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web: www.falabella.com Nota: Tienda Departamental, adems de dar espacios para otras marcas, exhibe productos fabricados con su propia marca. HOUSE OF FULLER ARGENTINA Arcos 2215, piso 3 1428, Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Nota: Venta por catlogo, pide etiquetar con su propia marca. C&A ARGENTINA Acceso Tigre y Ruta Nacional N 202 S/N B1646BSP - San Fernando BUENOS AIRES, ARGENTINA Nota: Cadena de Tiendas, pide etiquetar con su propia marca. COSMTICOS AVON S.A.C.I. Martn Rodrguez 4013 San Fernando Victoria 1644, Buenos Aires ARGENTINA Nota: Venta por catlogo, pide etiquetar con su propia marca. ZARA ARGENTINA Constituyentes y Soldi S/N B1667 Parque Industrial Tortuguitas BUENOS AIRES, ARGENTINA Nota: Cadena de Tiendas, pide etiquetar con su propia marca.

6. LISTADO DE TIENDAS MAYORISTAS

Actualmente las empresas mayoristas/distribuidoras no estn importando, ya que por precio les conviene trabajar solamente con marcas locales. Sin embargo, en aos anteriores cuando la industria textil en Argentina estaba parada, recurrieron a otros mercados para satisfacer la demanda argentina. Las siguientes tiendas mayoristas expresan inters por conocer el producto mexicano: CASA JULIO Sarmiento 2531 1045 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web: www.casajulio.com.ar CASA JONAS Larrea 229 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Nota: Tienda mayorista, maneja marcas nacionales, le interesa conocer la oferta mexicana. EL REY DAVID Sarmiento 2689 1045 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA CASA DIEGUITO Sarmiento 2578 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Nota: Tienda mayorista, maneja marcas nacionales, le interesa conocer la oferta mexicana.

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7. LISTADO DE FABRICANTES LOCALES

Existe un gran nmero de empresas argentinas fabricantes de lencera, en la siguiente tabla se proporcionan los datos con el fin de conocer los productos que ofrecen dichas empresas a travs de su pgina en Internet. FABRICACIONES TEXTILES ARGENTINAS Vany Dan Ricardo Gutirrez 2504 C1417EBI Ciudad de Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.vanydan.com GRUPO AG S.A. Ana Grant Larrzabal 2442 1440 Buenos Aires ARGENTINA Sitio Web www.anagrant.com.ar MIRO MODELE S.A. Mir Sol Larrea 700 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.miroargentina.com.ar PLENIT S.A.I.C.e I. Plenit Le Motive J.P. Tamborn 5476 1431 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.plenit.com.ar SEL-LEN S.A. Sel Pedro Dreyer 360 1841, Monte Grande Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.selu.com.ar SWEET VICTORIAN S.R.L. Sweet Lady Sweet Victorian Azara 764 1267 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.sweetvictorian.com.ar www.sweetlady.com.ar TIEN S.R.L. Getien Cucha Cucha 2345 1416 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.getien.com.ar FASHION LINGERIE S.R.LK. Jolie Rubn Daro 4052 1605, Munro Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.jolie.com.ar MARTA EUGENIA ESTELA Fiorina Primera Junta 1231 1768, Villa Madero Buenos Aires ARGENTINA Sitio Web www.fiorina.com.ar NAYDANI S.A. Mc Cartney Hubac 4680 1407 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.mccartney.com.ar UNDERIEN S.R.L. Dulce Carola Balbastro 5671 1439 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.dulce-carola.com SARA LEE ARGENTINA Sol Y Oro Alsina 1771 1650 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.salalee.com TEJEDURIAS NAIBERGER S.A.I.C.I.F. Perlea Maidenform Lascano 2470 1417 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.perlea.com.ar www.maidenform.com.ar DEMIBELL S.A.C.I.F. Caro Cuore Av. Presidente Pern 4050 1706 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA Sitio Web www.carocuore.net

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8. FUENTES DE INFORMACION
Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). www.indec.gov.ar Ministerio de Economa de la Repblica Argentina. www.mecom.gov.ar Infojust Argentina. www.infojust.com MERCOSUR On Line. www.mol.com.ar Federacin Textil. www.fadit-fita.com.ar Cmara Industrial Argentina de la Indumentaria. www.ciaindumentaria.com.ar Revista Punto y Seguido, ao 2004. www.networkdessous.com

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