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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Plan Estratgico Regional Exportador PERX

Regin San Martn

Mlaga-Webb & Asociados


Junio 2005

CRECER

PROYECTO

PERX San Martn


ndice Plan Estratgico Regional Exportador de San Martn 1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................. 2 2. PRESENTACIN ......................................................................................... 4 3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX ........................................... 8 3.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional .......................................................................................................... 8 3.2. Poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin ...... 8 3.3. Poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional ....................................................................................... 9 3.4. La poltica de descentralizacin y las capacidades regionales............... 9 3.5. Mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional 10 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador................................ 10 4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN ................................ 11 4.1. Ubicacin.............................................................................................. 11 4.2. Potencialidades .................................................................................... 12 4.3. Poblacin.............................................................................................. 13 4.4. Economa ............................................................................................. 16 4.5. Produccin ........................................................................................... 17 4.6. Infraestructura ...................................................................................... 19 5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIN SAN MARTN..... 21 5.1. Condiciones de los factores ................................................................. 24 5.2. Estrategia, estructura y rivalidad .......................................................... 26 5.3. Condiciones de la demanda ................................................................. 27 5.4. Industrias relacionadas y de apoyo ...................................................... 44 5.5. Gobierno y casualidad.......................................................................... 45 6. EL PERX DE SAN MARTN ....................................................................... 47 6.1. Anlisis FODA ...................................................................................... 47 6.2. Visin al 2015....................................................................................... 49 6.3. Valores ................................................................................................. 49 6.4. Objetivos estratgicos .......................................................................... 51 6.5. Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin ........................... 52 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS............................................................ 74 8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES ..................................................................... 78

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1. RESUMEN EJECUTIVO La regin San Martn absorbe slo 0.3% de las exportaciones totales y 1.46% del PBI nacional. Como resultado, la pobreza alcanza al 54.3% de la poblacin, de la cual 25% son pobres extremos. En ese marco, el objetivo principal de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin (PERX) es elevar el nivel de competitividad, inversin y oferta exportable de las regiones de manera que, bajo el continuo proceso de globalizacin e incesante apertura comercial particularmente a la luz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se genere un contexto de descentralizacin productiva. Igualmente, se debe subrayar la especial relevancia que los PERX otorgan al sector no tradicional por su significativo efecto en la creacin de empleo. San Martn exhibe una variedad importante de productos para exportacin, particularmente en la agricultura y manufactura. Estos productos son liderados esencialmente por el caf, cuyo excelente rendimiento en el contexto internacional ha llevado a que tenga una ponderacin muy cercana al 80% de la estructura total. Destacan tambin la madera, el tabaco, los palmitos, el cacao y el algodn, entre otros. En el presente documento hemos prestado particular atencin para la aplicacin de la metodologa de planes operativos justamente al caf, producto lder en la regin, al igual que al cacao, la madera y al sacha inchi1. El criterio para la seleccin de los mismos se bas principalmente en el anlisis de la demanda externa, oferta y potencial exportador, generacin de empleo y articulacin empresarial. Sin embargo, el desarrollo de esta canasta exportadora se ve afectada por una serie de limitaciones. Entre stas podemos encontrar el escaso acceso a los mercados financieros, excesiva dependencia en el caf, falta de infraestructura adecuada, ausencia de organizacin empresarial, dbil integracin y desarrollo tecnolgico, frgil apoyo institucional a las PYMES, limitada capacidad de

Producto a cargo del MINCETUR 2

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generar valor agregado, incipiente organizacin en cadenas productivas y bajo nivel de productividad de los recursos humanos. La regin registra claras ventajas y potencialidades que alientan su posibilidad de desarrollo. San Martn posee una innegable diversidad de recursos naturales, potencial exportador en diferentes productos, gran nmero de PYMES, poblacin con vocacin y actitud emprendedora y, no menos importante, el compromiso de todos los actores involucrados de aumentar la productividad de la regin con el fin de mejorar su competitividad y su crecimiento econmico en beneficio de toda la poblacin. Finalmente, es necesario resaltar que con el objetivo de darle sostenibilidad a los PERX se ha previsto la conformacin del Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX), instancia pblico-privada encargada de promover la implementacin de los planes en cada una de las regiones.

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2. PRESENTACIN El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier regin, pas o ciudad. En el 2004 las exportaciones del pas fueron de US$ 12,370 millones, que representa un incremento del 38,4% respecto al ao anterior. Este dato es ms significativo an si se tiene en consideracin que los productos conocidos como tradicionales y los no tradicionales tuvieron tasas de crecimiento de 40,1 y 34,9% respectivamente.2 El mercado ha cambiado mucho en estos ltimos aos, el mundo se ha globalizado y las tecnologas de produccin se han difundido ms all de las fronteras. El valor agregado, indispensable a la hora de diferenciar productos dentro de un entorno competitivo, se ha masificado, siendo casi imprescindible en la mayora de los productos. De la misma manera, la demanda tambin se ha globalizado, los estndares de exigencia crecen y se reinventan constantemente. El consumidor, universalmente, es menos ignorante ante el producto y mucho ms exigente con ste. Existe amplio consenso con relacin a la magnitud que tiene la ampliacin y diversificacin de la oferta exportable para alcanzar un crecimiento sostenible del ingreso y empleo en el pas. Esta situacin no es ajena a las regiones, las cuales no han tenido una participacin significativa del comercio internacional y recin han empezado a incorporarse en el dinamismo del sector exportador al asumir el reto de prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado externo. En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha formulado el Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX), el cual plantea como visin que el "Per se convierta en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado".
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SUNAT ADUANAS al 24 de Enero del 2005.

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El PENX3 incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de Exportacin - POS, Plan Maestro de Facilitacin de Comercio Exterior y Planes Estratgicos Regionales de Exportacin - PERX. Con relacin a los POS, estos constituyen una herramienta estratgica que definen las polticas, objetivos y acciones especficas para el sector correspondiente. A la fecha se cuentan con los POS de: Agricultura Agroindustria, Textil-Confecciones, Forestal- Maderable, Artesana, Joyera y Orfebrera, Pesca- Acuicultura y Servicios Intensivos de Capital, se encuentran en elaboracin los de Metal-Mecnica, Cuero- Calzado y Productos Qumicos. El Plan Maestro de Facilitacin de Comercio Exterior tiene por objetivo aplicar mecanismos eficaces de facilitacin, que fomenten el desarrollo de la infraestructura y el acceso a servicios logsticos y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. El MINCETUR en coordinacin con diversos sectores ha logrado: el mejoramiento del Drawback, certificacin de puertos, seguro de crdito al exportador, constitucin de un fondo de capital de riesgo, creacin del Reglamento del Buen Contribuyente, medida de reactivacin del sector vitivincola, capacitaciones, entre otros y viene gestionando nuevas medidas pro-exportacin. Con relacin a los PERXs, el proyecto para su diseo y elaboracin se inici en enero del 2004 con el apoyo del Programa de Cooperacin Comercial de Suiza, con un primer grupo de regiones seleccionadas en base a una metodologa sustentada en una serie de indicadores econmicos y sociales. Es as que se elaboraron los PERX4 de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura; asimismo con recursos propios el MINCETUR elabor el PERX de Tacna en coordinacin con PROMPEX y el Ministerio de Agricultura.

El PENX, los POS y el Plan de Facilitacin se encuentran en http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm 4 Estos documentos se encuentran en la pgina web: www.mincetur.gob.pe

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En una segunda fase iniciada a finales del 2004, el MINCETUR con el apoyo de USAID a travs del Proyecto Crecer viene ejecutando con la consultora Mlaga-Webb & Asociados, el proyecto para el diseo y elaboracin de los PERX de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junn, Pasco, San Martn y Ucayali, con la firme conviccin que el incremento de las exportaciones es una condicin sine qua non para el crecimiento de la economa del pas, al igual que la competitividad de las regiones es una condicin para la competitividad del Per. El PERX es un instrumento de gestin cuyo propsito es mejorar la productividad y competitividad de la produccin regional y nacional para alcanzar una eficaz penetracin en los mercados externos, integrando las funciones que actualmente desarrollan diversos organismos gubernamentales con objetivos propios pero descoordinados frente al objetivo comn de impulsar nuestra produccin exportable, articulando al sector privado en este esfuerzo. No olvidemos que la consecucin del gran objetivo de convertirnos en un pas exportador por excelencia, pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto exportador y motivar positivamente a los agentes econmicos sobre su importancia y necesidad. Complementariamente, el PERX puede contribuir a concretar la aspiracin de las regiones de lograr la descentralizacin productiva al generar claras oportunidades de inversin. El presente documento adems de las matrices que contienen acciones especficas, incluye el diagnstico del desarrollo exportador de la Regin, su situacin econmica, el desarrollo empresarial, sus potencialidades, datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros, parte de esta informacin ha sido agrupada siguiendo el enfoque del Diamante de la Competitividad de Michael Porter5 Este ha sido elaborado6 con base en las entrevistas a empresarios productores, autoridades regionales, entre otros, realizadas los
Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990. Asimismo se consult el Plan Regional de Competitividad, Plan de Desarrollo Concertado y otros documentos que son sealados en la bibliografa.
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das 17, 18 y 19 de enero del presente ao; a partir de las cuales se tuvo un mayor conocimiento de la realidad regional y se obtuvo informacin de primera mano para la elaboracin del diagnstico competitivo de la regin, as como de los resultados obtenidos en el taller de Elaboracin y Diseo de Planes Estratgicos Regionales de Exportacin realizado en Tarapoto los das 09, 10 y 11 de febrero de 2005. El taller comprendi la participacin de actores representativos de la regin: empresarios, productores, funcionarios pblicos, de las universidades, ONGs entre otros. Su objetivo fue la formulacin de manera activa, del Plan Estratgico Regional de Exportacin y de los Planes Operativos de los Productos seleccionados (madera, caf, cacao y sacha inchi); as como el de generar compromisos entre los principales actores con el plan estratgico, promover una cultura exportadora y transferir una metodologa para la elaboracin de nuevos planes para productos regionales. De esta forma se presentan los resultados del taller, los cuales fueron validados en una reunin de trabajo con los representantes del equipo tcnico regional (CERX San Martn y empresarios) los das 29 y 30 de marzo del presente ao.

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3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX 3.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional Cabe anotar que son varios los factores crticos de xito que dependen del Gobierno Nacional para que un Plan Estratgico Regional Exportador sea exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompaamiento nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar la presencia de sus funcionarios con poder de decisin en todas las discusiones del PERX, tanto en el aspecto poltico como en el tcnico. En el aspecto poltico, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. En el aspecto tcnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que en muchas regiones es totalmente desconocido. 3.2. Poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin Un segundo factor crtico tiene que ver con el clima para los negocios o la competitividad sistmica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una poltica orientada a promover la competitividad sistmica regional, incluyendo en este concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulacin entre lo nacional y lo regional, de la internacionalizacin y promocin de las regiones, del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnologa. Los problemas de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser presentados y considerados por este organismo. Si la Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deber canalizarse el problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC). En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energtica y de telecomunicaciones, las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura de Amrica del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Per ha
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priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran financiados. En este sentido, las regiones adems de tomar como datos estos proyectos, debern plantear sus propias necesidades de desarrollo de infraestructura en funcin de la estrategia exportadora de los PERX. 3.3. Poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional Siempre en el mbito de la competitividad sistmica, resulta clave lograr coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo econmico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de exportaciones. En este sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Regional. Con esta incorporacin, la Instancia de Competitividad cumple la doble funcin de, por un lado, buscar la eficacia y la eficiencia en las actividades productivas de la regin y, por el otro, el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las universidades, esta instancia deber inventariar y clasificar los proyectos existentes en la regin y agruparlos en reas temticas y en corto, mediano y largo plazo en funcin de la disponibilidad de recursos. Este paquete de proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitir identificar los temas crticos de las regiones y dar elementos a los PERX para el desarrollo de la estrategia exportadora. 3.4. La poltica de descentralizacin y las capacidades regionales Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las regiones para disear sus propios planes de desarrollo y su estrategia exportadora7. Si bien la Ley de Bases de Descentralizacin, la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y otras leyes marco8 establecen las competencias que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan an pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generacin de
Otros pases han puesto nfasis en cursos de capacitacin en gestin de desarrollo regional Ley de demarcacin y organizacin territorial, Ley de presupuesto participativo y Ley de promocin de la inversin descentralizada.
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recursos, acreditacin, disposicin de activos, incentivos para conformar macroregiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectar la capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su jurisdiccin. Corresponde una intensa difusin de informacin y capacitacin. 3.5. Mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional Un quinto factor se refiere a la articulacin de las competencias y capacidades regionales con las competencias y capacidades nacionales. Slo una estrecha colaboracin y comunicacin entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede asegurar la sinergia y evitar la duplicacin de esfuerzos, de proyectos y la mejor aplicacin de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este sentido nos parece fundamental que el MINCETUR considere designar funcionarios dedicados con exclusividad a la coordinacin entre los niveles nacional y regional y que apoyen la implementacin de los PERX. Estos funcionarios debern ser de un nivel directivo, con la suficiente injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEFProinversin, RR.EE-APCI, entre otros). 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador Finalmente, cabe distinguir entre regin poltica, regin ambiental y regin econmica. Desde el punto de vista de la geografa y de la produccin, regiones poltico administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo proyecto de exportacin, por lo cual se hace necesario considerar en la estrategia exportadora las mltiples relaciones que pueden existir entre regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin que ello vaya en desmedro de la identidad poltica y territorial de las regiones. Por cierto que la materializacin de las macro regiones acelerara este proceso.

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4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN 4.1. Ubicacin La regin San Martn esta ubicada en el nor oriente del territorio nacional, ocupando zonas de selva alta y baja, con una extensin territorial de 51,253.31 Km2, lo que representa el 4% del territorio nacional. Su territorio ocupa el sector medio del valle formado por el ro Huallaga, lo que la convierte en una zona con grandes dotaciones de recursos naturales. Limita por el norte con las regiones de Amazonas y Loreto, por el sur con la regin Huanuco y Ucayali, por el este con la regin Loreto y por el oeste con las regiones de Amazonas, La Libertad y Ancash, tal como se puede apreciar en el grfico adjunto. Regin San Martn

Fuente: Instituto de Investigacin y Capacitacin Municipal.

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Esta conformada por un total de 10 provincias (con un total de 77 distritos), las cuales son: Moyobamba (con una extensin de 3,772.31 km2 que representa el 7.36% del territorio regional), Rioja (2,535.04 km2 - 4.95%), San Martn (5,639.82 km2 - 11%), Lamas (5,040.67 km2 - 9.83%), Picota (2,171.41 km2 4.24%), El Dorado (1,298.14 km2 - 2.53%), Huallaga (2,380.85km2 - 4.65%), Mariscal Cceres (14,498.73 km2 - 28.29%), Bellavista (8,050.90km2 - 15.71%) y Tocache (5,865.44km2 - 11.44%). Morfolgicamente la regin puede ser dividida en 4 zonas: la zona occidental caracterizada por poseer topografa muy accidentada, numerosas contrafuertes andinas y quebradas; la zona de los valles amplios que posee terrazas escalonadas formadas por el ro Huallaga y afluentes; la zona sureste que es la continuacin de la Cordillera Azul que presenta el impresionante can de Sin y la zona de selva baja con reas inundables y poco accidentadas. 4.2. Potencialidades San Martn ofrece una gran diversidad de atractivos naturales para hacer recorridos de aventura con la prctica de la caza y la pesca. Cuenta con ros navegables, lagunas, baos termales, cataratas y ruinas como las del Gran Pajatn en el pueblo de Pataz as como los petroglifos de Polish ubicados a 8.5km de la ciudad de Tarapoto.

El clima de la regin es predominantemente clido y hmedo con una sola estacin de lluvias que corresponde al invierno austral. La irregularidad de su morfologa da como resultado una heterogeneidad de climas que varan con la altitud, la precipitacin pluvial y la poca del ao. De esta manera, en los sectores ubicados en la selva alta, como en el caso de Moyobamba la temperatura promedio es de 22.6 C, con mximas y mnimas que llegan a los 34 C y 10.1C respectivamente, y presenta precipitaciones de casi 2,000 mm anuales; mientras que en ciudades de la selva baja como Juanjui la temperatura promedio es de 25.5 C, con mximas y mnimas de 38 C y 11 C, y con precipitaciones de 1,000 mm pero no superiores a los 1,500 mm.

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A nivel regional es posible dividir su territorio en cuatro ecosistemas: Alto Mayo que presenta superficies planas aptas para la siembra de arroz, caf y pastos as como para la explotacin pecuaria; Huallaga Central y Bajo Mayo caracterizado por poseer una gran potencialidad para el desarrollo agrcola y pecuario y gracias a sus paisajes cuenta con grandes posibilidades para el desarrollo del turismo ecolgico y de aventura; Alto Huallaga con potencial agrcola sin embargo presenta problemas de narcotrfico y subversin; y finalmente; Bajo Huallaga caracterizada por ser la zona ms baja de la regin con zonas inundables carentes de vas de comunicacin. A continuacin se presenta un resumen de la potencialidad de los recursos naturales con los que cuenta la regin, sobre la base de un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
POTENCIALIDAD DE RECURSOS EN SAN MARTIN AO 2000 Recurso suelo para agricultura Recurso suelo para pastos Recurso suelo para forestales Captura de peces y crustceos Recurso ganadero caprino Unidad de Medida Ha Ha Ha KB UA Recurso Utilizado 485,154 52,160 523,213 91,000 4,742 25,000 128,000 112,400 Recurso Disponible 355,000 335,000 1,870,000 284,000 4,926 25,000 160,000 128,797 Potencial -36.7% 84.4% 72.0% 68.0% 3.7% 0.0% 20.0% 12.7%

Recurso ganadero ovino UA Recurso ganadero porcino UA Recurso ganadero vacuno UA Fuente: PNUD - Informe sobre desarrollo humano Per 2002. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Como se puede apreciar, la regin presenta el mayor potencial de utilizacin de recursos en suelos para pastos, actividades forestales y en la explotacin de peces y crustceos, mientras que presenta una sobreexplotacin en los suelos destinados con fines agrcolas. Por ello es primordial promover un mejor manejo econmico del sector forestal a fin de poder aprovechar la abundancia de este recurso que posee la regin de manera sostenible. 4.3. Poblacin Al ao 20049 la poblacin total ascendi a 778,000 habitantes, lo que
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Segn estimaciones del INEI. 13

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representa el 2.8% del total nacional, con una densidad geogrfica de 15.2 habitantes por km2 . De esta manera segn estimaciones de la referida entidad, se espera que para el 2005 y 2010 la poblacin ascienda a 788,195 y 844,200 habitantes, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento poblacional anual promedio de 1.42% para los prximos 5 aos. Asimismo, se observa que el 62.2% se encuentra ubicada en zonas urbanas y el 37.8% en zonas rurales al 2004.

Al ao 200110

la provincia de San Martn contaba con el 20.1% del total

poblacional, Tocache 14.8%, Moyobamba 13.2%, Rioja 12.8%, Lamas 10.8%, Mariscal Cceres 9.6%, Bellavista 6.5%, Picota 4.3%, El Dorado 4.1% y Huallaga 3.8%. Asimismo, al 2002 el 25% de la poblacin es considerada como pobre extrema (bajo el mtodo de lnea de pobreza), el 29.3% como pobre no extremo, sumando un total de 54.3% de personas catalogadas como pobres en la regin. Es por ello que segn el INEI, San Martn es clasificado como altamente pobre con tasas de: analfabetismo generalizada de 11.3%, mortalidad infantil elevada de 38% (en comparacin con el promedio nacional que es de 33%), desnutricin aguda en nios menores a 5 aos de 1.2% (siendo el promedio nacional de 0.9%), entre otros indicadores. Estos altos niveles de pobreza se ven reflejados en los indicadores de desarrollo humano11, en donde se puede apreciar que para el 2001 dicho indicador fue de 0.584 versus un 0.626 obtenido a nivel nacional, lo que coloca a la regin en el puesto nmero 13 a nivel nacional. A continuacin se observa el desempeo mostrado por dicho indicador a nivel intraregional, en donde las provincias de El Dorado, Lamas y Bellavista han sido histricamente las menos desarrolladas.

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Ver Per en Nmeros 2004 CUANTO.

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INDICE DE DESARROLLO HUMANO 1993 0.607 0.56 0.524 0.512 0.53 0.545 0.535 0.496 0.476 0.431 0.536

Provincias San Martin Tocache Moyobamba Rioja

2000 0.604 0.568 0.542 0.543 0.563 0.548 0.558 0.530 0.506 0.463 0.553

2001 0.654 0.604 0.574 0.574 0.573 0.571 0.567 0.546 0.532 0.473 0.584

Picota Mariscal Cceres Huallaga Bellavista Lamas El Dorado San Martin Fuente: PNUD y Cunto. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

El cuadro adjunto muestra los indicadores relativos a las privaciones humanas lo que permite obtener una idea clara de la situacin social y de desarrollo de la regin al ao 2000.
Indicadores de privaciones humanas: 2000 En % respecto a la poblacin total San Martn Analfabetos mayores de 15 aos Mujeres analfabetas mayores de 15 Nios menores a 11 aos que no asisten a centros d ti enferma que no consulta a Poblacin di menores a 5 aos con desnutricin Nios i Poblacin sin acceso a agua potable Poblacin sin acceso a saneamiento Poblacin sin acceso a alumbrado elctrico Fuente: PNUD. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados. 10.4 18.4 3.9 53.1 7.2 37.9 62.6 47.3

Pas 10.7 16.0 5.0 27.7 8.0 27.7 48.8 30.7

Respecto a la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) se puede mencionar que el 48% se dedica a actividades extractivas, el 16.3% de transformacin y el 36.7% a servicios, predominando la explotacin primaria de recursos agrcolas y forestales (actividad altamente estacionaria ya que solo emplean en pocas de siembra y cosecha que varan dependiendo del tipo de producto a cosechar).

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Publicados por el PNUD. 15

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4.4. Economa Al 200312 el PBI regional ascendi a S/. 1,706 millones en trminos reales (a precios constantes de 1994), lo cual representa una expansin real de 2.59% respecto a los niveles obtenidos en el 2002. De esta manera el total producido por la regin en promedio durante el perodo 1995 2003 representa el 1.3% del total producido a nivel nacional. El PBI per cpita real regional ascendi a S/. 185.1 mensuales en el 2003 versus S/. 180.5 mensuales obtenidos en el 2002, lo que representa un incremento real de 2.6%.

PBI POR SECTORES ECONOMICOS 1995 - 2003 San Martn Total Construccin Agricultura Manufactura Ao N. S/. Mill. N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % 1995 1,260 190 15.1% 41 3.3% 258 20.5% 1996 1,451 242 16.7% 42 2.9% 253 17.4% 1997 1,528 284 18.6% 44 2.9% 303 19.8% 1998 1,520 351 23.1% 43 2.8% 154 10.1% 1999 1,515 375 24.8% 47 3.1% 112 7.4% 2000 1,548 380 24.5% 49 3.2% 128 8.3% 2001 1,618 410 25.3% 49 3.0% 147 9.1% 2002 1,663 407 24.5% 51 3.1% 162 9.7% 2003 1,706 433 25.4% 51 3.0% 118 6.9% Millones de nuevos soles a precios constantes 1994 Estimado por Cuanto. Fuente: Per en nmeros 2004 - Cuanto. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Servicios N. S/. Mill. % 771 61.2% 914 63.0% 897 58.7% 974 64.1% 982 64.8% 991 64.0% 1012 62.5% 1043 62.7% 1104 64.7%

En el cuadro anterior se puede apreciar que el sector servicios es el principal motor de la economa regional (representando en promedio en estos 9 aos el 62.9% del total producido por la regin con una tasa de crecimiento promedio de 4.8%), este es seguido por el sector agrcola (22% y 11.3%), construccin (12.1% y 5.8%) y finalmente por manufactura (3% y 2.8%). La regin cuenta con limitado acceso al financiamiento privado, siendo de esta manera al 2004 la dcimo primera regin en colocacin de crditos con un total de S/. 260.5 millones, lo que representa un crecimiento de 20.5% respecto al ao anterior. Del mismo modo, los depsitos totales ascendieron a S/. 172.3
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Segn estimaciones de CUANTO.

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millones, colocando a la regin en el puesto dcimo sptimo con una variacin de 10.9%. La tasa de inters promedio cobrada se sita entre un 3.5% a 4% mensual, lo que no contribuye al desarrollo regional. Finalmente, cuenta con entidades bancarias privadas, cajas municipales y rurales y algunas ONGs que brindan servicios financieros. 4.5. Produccin a) Sector agrcola y agroindustrial Dada la gran importancia del sector agrcola, a continuacin se presenta la produccin de los principales cultivos de la regin.
P roduc cin de p rin cipales cultiv os en tone la das : S an M a rtn 2 00 2 2 00 3 2 004 * V ar 0 3/02 V ar 04 /0 3 3 10,8 47 2 57,7 26 1 02,3 06 42 ,9 87 29 ,1 05 3,98 4 2,36 0 2,72 7 2,25 7 1 38 2 63 ,1 79 2 80 ,1 47 1 31 ,4 62 39 ,566 30 ,684 4,29 4 2,40 3 1,62 5 1,40 5 82 4 18 ,8 10 2 89 ,4 90 1 44 ,4 66 6 1,351 3 0,206 6,31 8 3,95 3 3,13 6 1,60 6 1 57 -15.3 % 8.7 % 2 8.5% -8 .0 % 5.4 % 7.8 % 1.8 % -40.4 % -37.7 % -40.6 % 59 .1 % 3.3% 9.9% 55 .1 % -1.6% 47 .1 % 64 .5 % 93 .0 % 14 .3 % 91 .5 %

A os A rro z c sca ra P ltan o M a z am a rillo d uro Y uca C af A lgo d n ra m a T om a te Frijol gran o se co Frijol cas tilla S oya
* Dato preliminar s egn MI NAG . Fuente: MINAG

% 20 04 P a s 23 .1 % 17 .9 % 15 .0 % 6 .4% 17 .1 % 3 .9% 2 .2% 5 .4% 8 .6% 6 .1%

Elaboracin: Mlaga - Webb & A soc iados.

Como se puede apreciar, la produccin de arroz cscara es el principal producto de la regin, cuya produccin representa el 23.1% del total nacional, tambin se puede apreciar la gran importancia que tiene el pltano, caf y maz amarillo duro que representan el 17.9%, 17.1% y 15%, respectivamente. Del mismo modo se observa que los cultivos ms dinmicos durante el 2004 han sido el frijol de grano seco, soya, tomate, arroz cscara, yuca y algodn rama con crecimientos de 93%, 91.5%, 64.5%, 59.1%, 55.1% y 47.1%, respectivamente, comportamiento explicado por los elevados niveles de rendimiento obtenidos en la regin.

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Es importante mencionar que gran parte de la produccin agrcola es dirigida a los mercados de la costa norte y Lima a travs de la carretera marginal y luego por la Panamericana (de la costa). Tal cual lo ndica el Plan de Competitividad Regional, la actividad agroindustrial esta referida principalmente a la molinera de arroz, secado de caf, avicultura, conservacin de palmito, tabaco y a la produccin de aceite de palma. Asimismo, existe una pequea y micro agroindustria artesanal dedicada a la produccin de jugos, helados, vinos de uva, aguardientes de caa, licores de hierbas, chancaca, dulces, mermeladas, mantequilla y turrones de man, principalmente. b) Sector forestal Respecto a la produccin maderera aserrada13, ascendi a 33,617 m3 en el 2003, siendo las principales especies madereras: Tornillo (con una produccin de 13,250 m3 lo que representa el 39.4% del total regional), Estoraque (6,841 m3 y 20.3%), Moena (2,355 m3 y 7%), Cedro Huasca (1,956 m3 y 5.8%), Caoba (1,363 m3 y 4.1%) e Ishpingo (909 m3 y 2.7%). Es importante mencionar que respecto a los niveles de produccin de estas especies maderables en comparacin al ao 2001, se puede apreciar que tan slo la produccin de Estoraque ha mostrado crecimiento (con una variacin de 151.8%), mientras que el resto ha decrecido. Segn INRENA a agosto de 2002, la regin cuenta con un total de 750,336 has disponibles para su concesin, estando a dicha fecha concesionadas un total de 472,184 has, lo que implica que an se puede expandir el sector maderero en los prximos aos. c) Principales productos ofertados Finalmente, presentamos un cuadro desarrollado sobre la base de un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ao 2000, en el cual se puede apreciar los principales productos ofertados a nivel provincial.
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Segn INRENA.

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P rov incias M o yob am ba B ella vista E l Do ra do H ua lla ga L am a s M a riscal C ce re s P icota R ioja S an m artn

P rod uctos A lgod n n ativo , ace ite d e sem illas de a lgo dn , a rroz, caf y orqu d ea s. A rroz, alg od n, ca a d e azcar, m a de ra y frutas exticas. A rroz, alg od n, ca a d e azcar, fru tas y m ad era. A rroz, caa de azcar, m ad era s, fru tas, caf , taba co, ca rne de ga na do vacun o, resina s veg etale s, gom as y plan tas m ed icin ales y plan tas o rn am entale s (orqude as). A rtesan as y p alm a aceitera. A rroz, m a z, yuc a, m an y tab aco. A rroz, m a z, yuc a, frutale s, t y sa l. A rroz. A ce ite de sem illa s d e algo d n, p alm ito, taba co, p uros, caca o, a rroz, m a z, p ltan os, yuca , cocos, m an go s, na ran jas, lim one s, uvas y vin o.

T ocache P alm a a ceitera, a rroz, yu ca , frutas , tab aco y t. Fu en te : P N UD , M a pa d e las pote ncialida des de l P e r. E lab oracin : M la ga - W eb b & A sociad os.

4.6. Infraestructura La red vial regional asciende a 3,092 Km de longitud, de los cuales slo el 8% est asfaltada, tal como se aprecia a continuacin, lo cual es muestra del gran dficit de infraestructura en la regin.

Trocha 10%

Asfaltado 8%

Sin Afirmar 28%

Afirmado 54%

La red vial de regin San Martn es de 3,092 Km.


Fuente: Gobierno Regional de San Martin, Plan de Competitividad. Elaboracin: Mlaga Webb & Asociados.

Las vas ms importantes son: Carretera Fernando Belaunde Terry ubicada en el norte de la regin y casi completamente asfaltada desde el ro Maraon hasta Tarapoto y la Carretera Marginal Sur que presenta una gran proporcin de trecho sin asfaltar y se encuentra en mal estado. Asimismo, la regin cuenta
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con una serie de carreteras secundarias y caminos rurales que son mantenidos adecuadamente por el Programa de Caminos Rurales. Cuenta con un buen servicio de transporte terrestre que es prestado en especial en la ciudad de Tarapoto, el cual es brindado tanto por empresas locales como por empresas de otras regiones del pas. (Chiclayo). La regin tiene un total de 13 aerdromos y aeropuertos distribuidos en su territorio, de los cuales 7 pertenecen a CORPAC S.A., 1 es de propiedad estatal, 1 de propiedad municipal y 4 son de propiedad privada de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2004). En 1999 la regin contaba con 50 estaciones de radio difusin (de las cuales 35 son de frecuencia modulada, 11 de onda media y 4 de onda corta), 196 estaciones de radio comunicacin privada, 3 emisoras de TV, 14 retransmisoras y 9 radioaficionados. Asimismo, en materia de conexin telefnica la regin es una de las regiones con menor densidad de cobertura, contando tan slo con 13,630 lneas abonadas lo que equivale a tener 1.8 lneas por cada 100 habitantes, de las cuales slo el 5.4% de la poblacin accede a dicho servicio.

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5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIN SAN MARTN A partir del anlisis del modelo del diamante de la competitividad de Michael E. Porter, se describe el estado de la Regin San Martn respecto de los cuatro determinantes que establece el referido autor, los cuales sustentan el nivel de competitividad actual de la regin, esto es, las condiciones que enfrentan las empresas que operan en esta zona. El anlisis permitir identificar los sectores o productos que tienen las mayores posibilidades para competir exitosamente en los mercados externos, y, por lo tanto, los sectores en los cuales San Martn podr basar su competitividad y desarrollo exportador. La elaboracin de este diamante se ha llevado a cabo a travs de un anlisis cualitativo y cuantitativo, sustentado con fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar principalmente la evolucin de la competitividad de la regin, su estructura y perfil, as como la demanda internacional de sus principales productos exportables. Tambin fueron consultadas diversas publicaciones y estudios vinculados al desarrollo econmico de San Martn, al igual que el de sus principales productos. Especficamente para el anlisis cuantitativo de la demanda mundial, se examin el sistema de informacin estadstica comercial del Centro de Comercio Internacional y el United Nations Commodity Trade Statistics Database. Las fuentes primarias se utilizaron para el anlisis cualitativo y cuantitativo en cuanto a la evolucin exportadora de la regin. Esencialmente se llevaron a cabo entrevistas a empresarios, funcionarios pblicos y representantes de la sociedad civil local en general, que luego fueron complementadas con un taller de planificacin. Para el anlisis de las exportaciones, se examin la data de SUNAT/ADUANAS, la cual fue cruzada y contrastada con otras fuentes secundarias. Es importante mencionar que el resultado de este anlisis es de carcter macro. Es decir, que obedece a la realidad competitiva de toda la regin en su conjunto, y que por lo tanto, se ve reflejada a nivel micro cuando se le compara
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con sus sectores productivos o productos especficos. Cada Plan Operativo de Producto (POP) cuenta con su propio anlisis y conclusiones, no obstante, muchos aspectos y caractersticas identificadas en su diamante de la competitividad son iguales al de la regin. Por tal motivo, es primordial concebir a los POPs como documentos individuales y no como componentes del Plan Estratgico Regional Exportador de San Martn. En cuanto al anlisis cuantitativo sobre la demanda mundial, cabe resaltar que este se realiz en funcin a los principales productos exportables identificados por la regin. No obstante, la informacin presentada en el diamante regional es de carcter general para todos los productos y su fin es proporcionar una idea bsica sobre la potencialidad internacional de stos. Para el caso de los POPs se incluye un anlisis ms detallado sobre la demanda externa.

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5.1. Condiciones de los factores Para un mejor entendimiento, los factores que determinan la competitividad de la regin se han clasificado como Factores Bsicos y Factores Avanzados. a) Factores bsicos14 Los recursos naturales15 La Regin posee excelentes suelos para la actividad agrcola, aunque en una proporcin minscula si la comparamos con los suelos disponibles para el desarrollo forestal, y an mucho menor con relacin a los suelos destinados a las reas de proteccin. Por otro lado, cuenta con una hidrografa importante que beneficia a la actividad forestal. La red hidrogrfica de San Martn pertenece a la vertiente del Atlntico, predominando el ro Huallaga, el cual cruza de sur a norte, a donde vierten las aguas de las diferentes cuencas y microcuencas. El clima es predominantemente clido y hmedo, y cuenta con una estacin sin lluvias que corresponde al invierno austral. La variable fisiografa de la regin da como resultado un clima heterogneo, el cual cambia esencialmente con la altitud y la poca del ao. Cuenta con 4 ecosistemas que permiten mayor diversidad para la actividad agrcola, forestal y la piscicultura: Alto Mayo: Con superficies planas aptas para la siembra de arroz, y en las partes ms altas caf. Por otro lado, sus caractersticas geogrficas paisajsticas se prestan para el desarrollo del turismo.

Son aquellos elementos que no han sido objeto de algn tipo de modificacin dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad econmica, como es el caso de los recursos naturales. Especficamente, el clima, la situacin geogrfica, la mano de obra no especializada o semi especializada. 15 Ministerio de Agricultura. Plan Estratgico Regional Cusco, 2002. Gobierno Regional del Cusco. Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006, Diciembre de 2003.

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Huallaga Central y Bajo Mayo: Tierras aluviales ptimas para el desarrollo agrcola y pecuario; y de acuerdo al Ministerio de Agricultura cuenta con los suelos ms frtiles del trpico. Alto Huallaga: Tierras con aptitud principalmente agrcola. Bajo Huallaga: Esta zona es la ms deprimida de la regin debido a que es una zona de suelos inundables y de difcil acceso ya que no cuenta con vas de comunicacin adecuadas. b) Factores avanzados16 Recurso humano La regin se enfrenta actualmente a retos fundamentales con relacin al desarrollo de su recurso humano. De acuerdo al INEI, San Martn es una de las regiones con mayores niveles de pobreza en el pas, lo cual se refleja directamente en el nivel educativo de su poblacin. Hoy en da la educacin proporcionada en la regin est bsicamente en manos del Estado y la participacin del sector privado es poco significativa en todos los niveles: primaria, secundaria, tcnica y universitaria. Por otro lado, el sistema educativo superior no responde especficamente a las necesidades de los sectores productivos de San Martn, lo cual impide la formacin de cuadros profesionales afines. Es por eso que una de las caractersticas ms evidentes de su capital humano que se presenta en gran parte de las regiones del pas, es el escaso nmero de personal calificado. Por lo tanto, si es que la regin desea alcanzar mayores niveles de competitividad, es fundamental invertir en la formacin de los diferentes recursos humanos en funcin de sus necesidades y prioridades productivas. Infraestructura La falta de infraestructura es la principal limitacin de la Regin San Martn. En la actualidad existen deficiencias no solamente en cuanto a energa e infraestructura

16 Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades de ste para hacer eficiente y dinmica alguna actividad econmica en funcin de la capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnolgico y la innovacin.

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de transporte vial, sino tambin respecto a infraestructura bsica, como agua, desage, energa elctrica domstica, comunicaciones, salud y educacin. Esta situacin es todava ms grave al interior de la regin. En todo caso, la insuficiencia ms crtica para el desarrollo exportador de San Martn es el transporte, debido a que ste constituye un eslabn vital para la distribucin y comercializacin de los productos regionales de mayor potencial exportador. Tecnologa Del anlisis se desprende que el desarrollo tecnolgico de las diversas actividades econmicas en la regin se caracteriza por el bajo nivel tecnolgico de sus procesos productivos, consecuencia, entre otros factores, de una cobertura insuficiente de capacitacin. El productor, en la mayor parte de los casos, ha recibido una formacin educativa muy bsica o inadecuada que afecta negativamente la productividad, la competitividad y finalmente el nivel de vida de la poblacin. 5.2. Estrategia, estructura y rivalidad17 La regin se caracteriza por tener una clase empresarial bastante reducida y poco desarrollada, que est concentrada slo en determinados sectores econmicos tradicionales, esencialmente el agro y el comercio, y mantiene un enfoque prctico y no estratgico en el desarrollo de sus actividades. Por otro lado, los agentes econmicos muestran desconfianza, alta resistencia al riesgo y una actitud cerrada, individualista y pasiva. Esta situacin los conduce a tener una visin distorsionada de la realidad en la que operan sus actividades econmicas. Gran parte de la cultura empresarial y de la poblacin en su conjunto tiende a inclinarse al conformismo y a la aceptacin de las condiciones en las que viven actualmente, por ende el desarrollo empresarial de la regin no ha logrado alcanzar los niveles de articulacin necesarios para consolidar un crecimiento econmico sostenido. No obstante dichas deficiencias, en la regin existe un espritu de cooperacin y compromiso por impulsar y consolidar la actividad exportadora como base para su desarrollo econmico. Si bien este es un punto de partida positivo e importante, es

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fundamental que el empresariado, el gobierno regional, las instituciones pblicas y la sociedad en su conjunto, entiendan que el conformismo, la desconfianza y el individualismo pueden convertirse en un obstculo determinante que impida a la regin ser competitivita, como requisito indispensable para incursionar con xito en los mercados externos. Los agentes econmicos de la regin debern entender que para poder competir globalmente, es necesario pensar en que las ventajas competitivas hay que desarrollarlas y que el valor agregado es la nica posibilidad de sobrevivir en la actividad exportadora. Asimismo, deben tomar conciencia de que el fortalecimiento y desarrollo exportador de la regin slo depender de ellos y del esfuerzo que le dediquen, tanto las autoridades pblicas como la clase empresarial. Esto es particularmente vital en un contexto en que la regin viene experimentando un proceso de descentralizacin, donde el Gobierno Regional deber consolidar su rol facilitador y promotor de la competitividad y el empresariado el de generador de riqueza y empleo. 5.3. Condiciones de la demanda18 a) La oferta exportable de la regin Las exportaciones totales de la Regin San Martn en el ao 2004 crecieron 60% con respecto al ao anterior, alcanzando la cifra de US$ 34.9 millones, incremento que puede calificarse de significativo y explicado principalmente por el aumento en las exportaciones de caf.

Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. 18 Si bien Porter en su explicacin del diamante en relacin a este determinante est dirigida a la demanda interna, en este caso el anlisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la regin.

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Pr inc ip ales pro ductos ex portados de la R eg in S a n M art n (en m iles d e US D ) 2 003 17,23 0 58 8 95 6 42 6 1,04 1 42 2 94 2 0 24 16 3 21,79 2 2 004 28 ,2 73 2 ,5 32 1 ,4 02 1 ,1 06 7 33 3 77 1 32 44 33 21 2 88 34 ,9 41

C af s in de sc afe in ar s in tos tar M a deras as errad as T ablillas y fris os p ara paq us T aba co s in d es ve nar P alm ito C ac ao e n grano c rudo A lgo dn s in c ardar ni pein ar C ue ro y artc ulo s de c u ero E s p rra go s fre sc o s o refrige ra dos O rq udea s O tros T ota l
Fuente: A duanas . Elaboracin: Malaga-Webb & A soc iados.

Los principales productos exportados son el caf sin descafeinar sin tostar, que compone el 81% de la oferta exportable de la regin; productos maderables principalmente en estado primario (maderas aserradas y tablillas y frisos para parqus) con el 12%; y tabaco sin desvenar con un 3%. Estos 3 productos principales han tenido tasas de crecimiento superiores al 64%, mientras que otros productos como el palmito, cacao en grano crudo y algodn sin cardar ni peinar han decrecido con respecto al 2003.

P rincipales productos exportados de la Regin San Martn

7%

4%

3% 2% 1% 1 %
Caf sin des cafeinar sin tostar Maderas as erradas Tablillas y frisos para paqus Tabac o sin des venar Palm ito Cac ao en grano crudo Otros

8 2%

F uente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-W ebb & As oc iados .

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A nivel de principales empresas exportadoras cafetaleras figura Comercio & Ca. con el 94% del total exportado, seguido por N. B. Tealdo y Ca. con el 3%; de las madereras del tipo aserradas se encuentran King Lumber Company con el 20%, Consorcio Maderero con el 18% y Maderera Vulcano con el 17%; las compaas de madereras del tipo tablillas y frisos para parqus estn H&E Maderas con el 35%, Industria Forestal Huayruro con el 20% y American Forest con un 15%; y, la exportadora de tabaco es Natermann & Hurm del Per con el 100% de participacin.
Principales empresas exportadoras de la Regin San Martn ao 2004 Productos/Empresas Caf sin descafeinar sin tostar Comercio & Cia. N. B. Tealdo y Cia. Maderas aserradas King Lumber Company Consorcio Maderero Maderera Vulcano Tablillas y frisos para parqus H&E Maderas Industria Forestal Huayruro American Forest Tabaco sin desvenar Natermann & Hurm del Per
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Participacin 94% 3% 20% 18% 17% 35% 20% 15% 100%

Respecto a los principales pases destino de las exportaciones de la regin, Alemania y Estados Unidos compraron durante el ao 2004 el 90% de las exportaciones de caf sin descafeinar sin tostar; Hong Kong y China el 78% de los envos de madera aserrada y el 57% de tablillas y frisos para parqus; y, Repblica Dominicana y Alemania el 100% de Tabaco.

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Principales mercados destino de las exportaciones de la Regin San Martn - ao 2004 Productos/Empresas Caf sin descafeinar sin tostar Alemania Estados Unidos Maderas aserradas Hong Kong China Estados Unidos Tablillas y frisos para parqus Hong Kong Italia China Tabaco sin desvenar Rep. Dominicana Alemania
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Participacin 71% 18% 49% 29% 18% 38% 29% 19% 76% 23%

b) Dinmica de las exportaciones y demanda mundial de los principales productos Madera Las exportaciones de madera de la Regin San Martn alcanzaron en el 2004 los US$ 3.9 millones, es decir, casi 155% ms que en el 2003. Sin embargo, stas siguen manteniendo una tasa de participacin de slo el 3% con respecto a las exportaciones a nivel nacional. Entre los dos productos madereros que ms destacaron, encontramos a la madera aserrada o desbastada longitudinalmente y las tablillas y frisos para parques. Otro punto a rescatar en la evolucin de las ventas madereras al exterior de la regin, es la aparicin de nuevas empresas exportadoras durante el 2004. No obstante, sus principales empresas son H&E Maderas con el 13%, seguido por King Lumber Company, Consorcio Maderero y Maderera Vulcano con 13%, 12% y 11% respectivamente. En cuanto a los destinos, los ms importantes fueron Hong Kong, China y Estados Unidos.

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Empresas exportadoras de madera de la Regin San Martn (en miles de USD) 2003 513 402 87 541 1.543 96.628 1,6% 2004 496 495 456 424 304 300 281 217 215 168 578 3.934 120.655 3,3% % 13% 13% 12% 11% 8% 8% 7% 6% 5% 4% 15%

H&E Maderas King Lumber Company Consorcio Maderero Maderera Vulcano Maderera VH International Grillo Crdenas Industria Forestal Huayruro American Forest Peruforest Maurer Rivera Otros Total San Martn Total Nacional % de San Martn
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Segn estimaciones del Centro de Comercio Internacional, el mercado mundial de madera en estado primario y manufacturada para el ao 2003 ascendi a US$ 155,758 millones y con una tasa de crecimiento de 16% con respecto al 2002 y de 24% para el 2001. Los principales productos de este cluster son las maderas de conferas aserradas con una incidencia de 11% respecto al total, seguido por los muebles de madera y las partes de asientos de madera con un 10% cada uno. A nivel de producto primario predominan las importaciones de maderas de conferas aserradas, producto que en el 2003 alcanz importaciones por valores superiores a los US$ 17,000 millones. Sin embargo, su crecimiento durante los ltimos cinco aos ha sido conservador, explicado por incrementos en las importaciones de los dems pases pero contrarrestado por la cada en las compras por parte de Estados Unidos. Los principales pases importadores de este producto son Estados Unidos, Japn, Reino Unido e Italia, que conjuntamente adquieren el 63% de la oferta mundial. Y como se mencion en el prrafo anterior, variaciones en las importaciones norteamericanas podran afectar en gran medida las importaciones mundiales, ya que Estados Unidos representa el 35% del total.

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P rin c ip a le s p a s e s im p o rta d o re s d e M ad eras d e C o n fera s A s e rrad as (e n m illo n e s d e U S D ) 19 99 7 .7 24 2 .4 05 1 .3 18 1 .0 20 1 .0 14 475 338 511 438 250 2 .2 30 17 .7 2 2 20 00 6 .9 17 2 .5 93 1 .3 48 9 65 8 00 4 81 3 39 4 71 4 25 2 63 2 .4 60 17 .0 6 2 20 01 6 .7 78 2 .1 59 1 .2 11 8 50 6 36 4 25 3 18 3 84 3 52 2 04 2 .1 86 15 .5 0 4 20 02 6 .5 74 1 .9 73 1 .3 31 9 36 6 57 4 80 3 43 3 97 3 76 2 30 2 .5 72 15 .8 6 8 2 0 03 5 .9 09 2 .2 34 1 .6 50 1 .0 75 7 34 6 18 4 84 4 75 4 74 2 85 3 .1 31 1 7 .0 70

E stad o s U nid os J a p n R e in o U n ido Ita lia A lem a nia F ran cia E sp a a H o la nd a D in a m a rc a B gica O tro s T o tal

F u ente : C en tro de C om ercio Intern acion al. E lab orac in : M a la ga-W e bb & A soc iad os

En el 2003 los principales proveedores de este producto fueron Canad, Suecia, Finlandia, Austria y Rusia, que en conjunto explican el 71% de la oferta mundial.
Principales pases exportadores de Maderas de Conferas Aserradas (en millones de USD) 1999 8.523 494 1.497 1.045 605 407 282 818 61 n.a. 2000 7.766 363 1.417 962 705 439 316 792 63 2.520 15.342 2001 7.151 1.836 1.261 895 654 495 374 565 50 2.466 15.747 2002 6.605 2.098 1.369 987 835 620 383 481 49 2.791 16.219 2003 6.047 2.494 1.646 1.217 1.134 687 431 423 406 405 2.665 17.554

Canad Suecia Finlandia Austria Rusia Alemania Letonia Chile Estados Unidos Nueva Zelandia Otros Total

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Caf El caf sin descafeinar sin tostar es sin duda el producto ms importante dentro de la categora de los cafs en las exportaciones peruanas. De la cual, uno de los proveedores es la Regin San Martn con un 10% de participacin en la exportacin nacional de este producto. La principal empresa de esta regin es Comercio & Ca con el 94% de participacin, seguido por N. B. Tealdo con un 3%, las cuales

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destinaron en el 2004 las tres cuartas partes de su oferta a Alemania y Estados Unidos.
Principales tipos de caf exportados por el Per (en miles de USD) 2000 224.494 246 4 2 224.746 2001 180.326 202 0 2 180.531 2002 187.600 5 40 187.646 2003 180.930 8 7 180.945 2004 289.776 16 17 7 289.816

Caf sin descafeinar sin tostar Caf tostado sin descafeinar en grano Caf tostado sin descafeinar molido Caf tostado descafeinado Total

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

A pesar de la cada de las exportaciones del caf en aos anteriores, en el 2004 esta se recuper en un 61% para la oferta nacional y en un 64% para la regional, llegando a alcanzar los US$ 289.8 millones y US$ 28.2 millones respectivamente.
Empresas exportadoras de Caf sin Descafeinar sin Tostar de la Regin San Martn (en miles de USD) 2004 % 26.613 94% 965 3% 91 326 1% 207 1% 101 0% 61 0% 102 0% 17.230 28.273 180.930 289.776 10% 10% 2003 17.037

Comercio & Cia. Cia Internac. Del Caf Procesadora del Sur Asoc. Prod. Rodrguez de M. N. B. Trealdo y Cia. Coop. Agra. Valle Rio Apurimac Coop. Agra. Caf. Oro Verde Total San Martin Total Nacional % de San Martn
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

La demanda de caf a nivel internacional es cada vez ms importante, la cual alcanz los US$ 6 mil millones en el 2003, cifra que ha ido recuperndose luego de la cada en los precios de este producto a finales de la dcada pasada. Dicha cada es explicada principalmente por la sobre acumulacin de inventarios, generada por una sobreproduccin de los pases cafetaleros como Brasil y Vietnam. Dentro de toda las categoras de caf, el tipo ms demandado es el caf sin descafeinar sin tostar con una incidencia de 71.9%, seguido por el caf tostado sin descafeinar en grano con 17.5%. Los principales pases compradores del primer tipo

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de caf son Estados Unidos, Alemania, Japn e Italia, representando conjuntamente ms del 50% de la demanda mundial. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de este tipo de caf muestran signos de mejora, con un crecimiento de casi 15% con respecto al ao 2002.
Principales pases importadores de Caf sin Descafeinar sin Tostar (en millones USD) 1999 2.369 1.669 841 664 567 295 381 230 269 230 2.179 9.692 2000 2.225 1.403 782 588 467 266 288 248 263 176 1.836 8.542 2001 1.264 1.020 543 448 337 209 199 171 211 121 1.336 5.859 2002 1.271 867 528 365 294 202 171 152 174 111 1.145 5.280 2003 1.499 1.011 539 424 331 223 212 199 175 133 1.318 6.064

Estados Unidos Alemania Japn Italia Francia Blgica Espaa Holanda Canad Reino Unido Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

En cuanto a los pases proveedores, el principal es Brasil, con el 28% de la oferta mundial, seguido muy de lejos por Colombia y Vietnam. Esto indica que dos pases sudamericanos concentran el 45% de la oferta mundial, la cual ha sido una constante histrica. En cuanto al Per, este se encuentra en una posicin no menos importante con un 4%.

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Principales pases exportadores de Caf sin Descafeinar sin Tostar (en millones USD) 1999 2.231 1.347 n.a. 562 458 251 289 n.a. 265 581 n.a. 2000 1.560 1.067 n.a. 575 312 175 274 n.a. 224 636 1.605 6.427 2001 1.208 764 n.a. 306 183 147 163 144 180 211 1.097 4.404 2002 1.195 772 n.a. 262 219 163 166 159 188 166 936 4.226 2003 1.302 806 556 299 251 202 194 181 181 176 486 4.634

Brasil Colombia Viet Nam Guatemala Indonesia Honduras Costa Rica Etiopa Per Mxico Otros Total

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Cacao Entre las alternativas de presentacin del cacao peruano, la ms demandada durante los ltimos aos es la manteca, grasa y aceites de cacao con el 62.5% de importancia sobre las exportaciones nacionales de cacao; seguido se encuentran los chocolates y dems preparaciones sin rellenar con un 13.6%; y en menor importancia pero con altas tasas de crecimiento son las exportaciones de cacao en grano crudo o tostado.
Principales presentaciones de cacao exportados por el Per (en miles de USD) 2000 2001 2002 2003 2004 8.915 6.825 9.946 15.290 21.266 1.607 1.527 1.450 1.230 4.662 2.555 1.491 637 609 2.197 552 505 2.011 2.120 1.893 36 206 1.163 1.338 1.705 735 433 430 1.131 874 256 493 964 1.430 745 1.717 156 457 432 115 346 135 506 10 91 37 52 142 45 16.755 11.822 17.706 23.589 33.595

Manteca, grasa y aceite de cacao Chocolates y sus preparaciones sin rellenar Dems chocolates y preparaciones que contengan cacao Pasta de cacao desgrasada Cacao en grano crudo o tostado Cacao en polvo con adicion de azcar Cacao en polvo sin adicion de azcar Chocolates y sus preparaciones rellenos Dems preparaciones en bloque Pasta de cacao sin desgrasar Total general
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

En cuanto a las exportaciones regionales, en el 2004 San Martn vendi al exterior US$ 377 mil, lo cual represent el 22% del total a nivel nacional, valor que fue exportado en un 100% por la empresa Acopagro a Espaa y Blgica.

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Empresas exportadoras de Cacao en Grano Crudo de la Regin San Martn (en miles de USD) 2003 418 4 422 1.338 32% 2004 % 377 100% 0% 377 1.705 22%

Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Curmisa Total San Martn Total Nacional % de San Martn
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

A nivel mundial, la demanda del cacao ha seguido una tendencia creciente desde inicios de siglo a tasas superiores al 31%. Dentro de este cluster, el producto de mayor relevancia es el cacao en grano crudo o tostado19 con una importancia del 26.4%, y que para el 2003 ascendi a US$ 4,940 millones, comparado con los US$ 3,435 millones logrados en el 2002, y que ha estado creciendo a un promedio anual de 29% entre el 2000-2003. Este crecimiento es explicado por las mayores compras de los principales importadores. Otros productos de igual importancia fueron la manteca, grasas y aceite de cacao, y pasta de cacao desgrasada, los cuales crecieron en 75% y 51% para el 2002 y 2003 respectivamente.

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Se hace el anlisis de mercado de este producto debido a que es el que ms exporta la regin.

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Demanda mundia y exportaciones nacionales de cacao por tipo Millones US$ Ao 1999 2000 2001 2002 Cacao en grano crudo o tostado Demanda mundial 3,209 2,358 2,539 3,435 Exportaciones nacionales 0.71 0.04 0.21 1.16 Dems chocolates y preparaciones que contengan cacao Demanda mundial 2,937 2,910 3,153 3,408 Exportaciones nacionales 1.73 2.56 1.49 0.64 Manteca, grasas y aceite de cacao Demanda mundial 1677.00 1211.00 1145.00 1431.00 Exportaciones nacionales 13.86 8.92 6.82 9.95 Chocolates y sus preparaciones sin rellenar Demanda mundial 1,205 1,070 1,140 1,250 Exportaciones nacionales 4.57 1.61 1.53 1.45 Caco en polvo sin adicin de azcar Demanda mundial 429 446 516 816 Exportaciones nacionales 0.35 0.26 0.49 0.96 Pasta de cacao sin desgrasar Demanda mundial 509 401 475 733 Exportaciones nacionales 0.00 0.04 0.05 0.14 Pasta de cacao desgrasada Demanda mundial 88 117 113 198 Exportaciones nacionales 0.07 0.55 0.50 2.01 Cacao en polvo con adicin de azcar Demanda mundial 143 155 158 165 Exportaciones nacionales 1.17 0.73 0.43 0.43 Otros productos de cacao Demanda mundial 2,873 2,705 2,976 3,525 Exportaciones nacionales 3.22 2.10 0.34 1.11 Total cacao Demanda mundial 13,070 11,373 12,215 14,961 Exportaciones nacionales 25.68 16.81 11.86 17.85
Fuente: COMTRADE. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

2003 4,940 1.34 4,163 0.61 1945.00 15.29 1,581 1.23 1,285 1.43 945 0.00 299 2.12 201 1.13 4,296 0.44 19,655 23.59

Los principales pases compradores de cacao en grano crudo o tostado son Holanda, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, pases que en conjunto importaron en el 2003 el 56% de la demanda mundial. El crecimiento de la demanda de este producto ha sido muy alto en comparacin con el promedio ponderado de los ltimos cinco aos, y el pas que tuvo mayor dinamismo y potencial de importacin fue Turqua a una tasa de 115%.

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Principales pases importadores de Cacao en Grano Crudo o Tostado (en millones USD) 1999 688 612 344 188 63 70 323 108 47 78 688 3.209 2000 435 446 258 159 77 108 125 89 36 61 564 2.358 2001 541 472 215 178 93 103 179 79 49 60 570 2.539 2002 605 538 308 234 144 198 232 98 69 91 919 3.435 2003 975 729 450 332 283 276 266 166 148 148 1.167 4.940

Holanda Estados Unidos Alemania Francia Malasia Blgica Reino Unido Italia Turqua Japn Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Respecto a los proveedores, est monopolizada por Costa de Marfil con el 44%, seguido por Indonesia, Ghana y Nigeria con menores proporciones. Es decir, el 72% de la oferta se produce en frica. Cabe destacar que Ecuador vendi US$ 112.5 millones y en conjunto con Republica Dominicana US$ 190 millones, es decir, el 5.6% de la oferta mundial, dejando bastante rezagado al Per.
Principales pases exportadores de Cacao en Grano Crudo o Tostado (en millones USD) 1999 n.a. n.a. n.a. 296 n.a. 25 71 64 n.a. n.a. n.a. n.a. 2000 n.a. n.a. n.a. 233 n.a. 54 62 38 n.a. n.a. n.a. n.a. 2001 n.a. n.a. n.a. 272 n.a. 48 71 55 38 7 38 38 2002 n.a. n.a. n.a. 521 n.a. 117 121 91 n.a. 57 n.a. n.a. 2003 2.249 800 492 410 227 198 123 113 77 66 192 4.947

Costa de Marfil Ghana Nigeria Indonesia Camern Blgica Estonia Ecuador Rep. Dominicana Papua Nueva Guinea Otros Total

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Palmito Las exportaciones peruanas del ao 2004 en palmitos preparados o conservados ascendieron a US$ 2.1 millones, monto 29.5% superior al logrado el ao anterior. Este crecimiento se alcanz a pesar de la cada en la oferta de la Regin San

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Martn, debido a que dos de sus principales exportadores de palmitos, Curmisa e Industrias del Espino, no realizaron ventas al exterior en dicho ao. Es as que la incidencia de San Martn en las exportaciones nacionales de palmito se redujo del 63% en el 2003, a slo el 34% el siguiente ao.
Empresas exportadoras de Palmitos de la Regin San Martn (en miles de USD) 2003 677 201 163 1.041 1.651 63% 2004 733 733 2.136 34%

Agroindustrias Santa Luca Curmisa Industrias del Espino Total San Martn Total Nacional % de San Martn
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Las importaciones mundiales de palmito alcanzaron los US$ 70 millones en el 2003, cifra igual a lo registrado en el periodo anterior, pero menor al ao 2001, en la cual se importaron US$ 80 millones. Es en el 2003 que esta tendencia hacia la baja se detiene y mientras Estados Unidos y Espaa mantienen un crecimiento vegetativo, Francia crece a una tasa promedio anual de 20%. Los principales importadores son Francia, con ms del 50% de la demanda, seguido por Estados Unidos con 16% y luego Espaa con slo el 7%. Este ltimo pas es el destino del 83% de las exportaciones de palmito de la Regin San Martn.

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Principales pases importadores de Palmito (en millones de USD) 1999 19 10 4 3 2 1 1 1 1 1 0 69 2000 25 10 4 3 2 1 1 1 1 0 0 75 2001 29 11 4 3 2 1 1 1 1 1 0 82 2002 36 10 5 3 3 1 1 1 1 0 0 70 2003 37 11 5 3 3 1 1 1 1 1 0 70

Francia Estados Unidos Espaa Chile Canad Mxico Italia Blgica Israel Japn Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internac. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

En lo que respecta a pases proveedores, Ecuador figura con el 42% de la oferta mundial, seguido por Costa Rica con el 32%, Brasil, Bolivia, Guyana y Per, este ltimo con slo el 3%.
Principales pases exportadores de Palmito (en millones de USD) 1999 18 22 14 4 2 0 0 1 1 63 2000 24 25 9 3 0 3 0 0 1 1 67 2001 28 24 9 3 1 3 0 0 0 1 1 72 2002 22 23 6 2 3 2 0 0 0 1 1 60 2003 28 21 7 3 3 2 0 0 0 0 1 66

Ecuador Costa Rica Brasil Bolivia Guyana Per Estados Unidos Guatemala Blgica Venezuela Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internac. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Tabaco A nivel regional la empresa lder en la exportacin de tabaco sin desvenar es Natermann & Hurm del Per con un promedio del 99% de participacin sobre las exportaciones nacionales que ascendieron a US$ 1.12 millones en el 2004. Los principales destinos fueron Repblica Dominicana y Alemania.

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Empresas exportadoras de Tabaco sin Desvenar de la Regin San Martn (en miles de USD) 2003 426 426 608 70% 2004 1.106 1.106 1.121 99%

Natermann & Hurm del Per Total San Martn Total Nacional % de San Martn
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

A nivel internacional las importaciones de este producto en el ao 2003 crecieron un 6% con respecto al 2002, alcanzando la cifra de US$ 1,506 millones, monto inferior a los US$ 1,547 obtenidos en el 2001. Dicha cada en las importaciones es explicada por las menores importaciones de Estados Unidos, Rusia y Espaa. Los pases importadores estn liderados por Estados Unidos con el 18.5% de participacin, seguido por Alemania, Holanda, Rusia, y Blgica. Estos 5 pases representan ms de la mitad de las importaciones mundiales.
Principales pases Importadores de Tabaco sin Desvenar (en millones de USD) 1999 355 144 133 267 38 n.a. 3 56 n.a. 59 n.a. 2000 245 108 108 217 29 n.a. n.a. 54 n.a. 35 567 1363 2001 328 124 106 179 61 2 13 51 n.a. 37 646 1547 2002 262 130 108 157 64 n.a. 10 41 n.a. 40 607 1419 2003 278 148 134 132 103 59 34 34 34 33 516 1506

Estados Unidos Alemania Holanda Rusia Blgica Rep. Dominicana Malawi Espaa Egipto Italia Otros Total

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Los principales exportadores de tabaco sin desvenar son Turqua con un promedio de 22% de la oferta mundial, seguido por Grecia y Malawi con 19% y 8% respectivamente.

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Principales pases exportadores de Tabaco sin Desvenar (en millones de USD) 1999 461 298 64 193 29 73 59 141 79 73 398 1.868 2000 357 207 151 30 44 41 96 64 56 523 1.569 2001 343 173 72 133 40 46 38 100 81 45 562 1.631 2002 277 185 144 135 45 54 45 67 66 35 413 1.467 2003 325 278 124 99 90 67 53 47 44 31 336 1.496

Turqua Grecia Malawi Estados Unidos Blgica Macedonia Bulgaria India Indonesia Brasil Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Algodn Las exportaciones peruanas de algodn sin peinar ni cardar durante el 2004 ascendieron a casi US$ 6 millones, monto superior en 11.7% con respecto al ao anterior. Este crecimiento se logr a pesar de la contraccin de 86% de las exportaciones de algodn de la Regin San Martn, generada por la disminucin de las ventas al exterior de Romero Trading, as como la no participacin de Agros Per y Algodonera de la Selva.
Empresas exportadoras de Algodn sin Peinar ni Cardar de la Regin San Martn (en miles de USD) 2003 61,79 11,15 869,09 942,03 5.234,44 18% 2004 132 131,81 5.844,19 2%

Agros Per Algodonera de la Selva Romero Trading Total San Martn Total Nacional % de San Martn
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

Respecto al mercado internacional, las importaciones de algodn sin cardar ni peinar en el ao 2003 ascendieron a US$ 7,000 millones, cifra significativamente mayor a los US$ 5,600 millones logrados en el 2002, lo cual represent un crecimiento de 25%. Esta alza se materializ a pesar de la cada de la demanda experimentada

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entre los aos 2000-2002, la cual es explicada principalmente por las menores compras de Turqua para el 2001 y de Mxico, Korea, Italia e India para el 2002. El principal comprador es China con el 16% de la demanda mundial, que en el 2003 experiment un impresionante crecimiento de ms de 540%, pasando de US$ 180 millones en el ao 2002 a US$ 1,163 millones. China fue el nico pas que alcanz tan altos niveles de crecimiento, mientras que los otros principales compradores como Turqua, Indonesia, Mxico y Tailandia crecieron o disminuyeron levemente.
Principales pases importadores de Algodn sin Cardar ni Peinar (en millones de USD) 1999 67 351 672 384 392 483 424 287 362 409 2683 6514 2000 74 676 726 543 466 404 437 262 322 360 2634 6905 2001 71 497 1064 514 483 448 415 433 305 329 2192 6751 2002 180 493 705 440 371 351 253 330 251 2271 5645 2003 1163 667 644 534 527 396 336 334 281 268 1937 7087

China Turqua Indonesia Mxico Tailandia Rep. Korea Italia India Taiwn Japn Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

A nivel de oferta, el principal pas exportador de algodn sin peinar ni cardar es Estados Unidos con ms del 59% de las exportaciones mundiales, la cual ha crecido a una tasa de 59% con respecto al ao anterior, debido principalmente por la demanda China. Ms de la mitad de sus importaciones provienen de Estados Unidos, y el resto de Uzbekistn, Benin y Australia. Otros pases lejos de competir con Estados Unidos como proveedor, son Australia y Grecia con 11% y 7% respectivamente.

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Principales pases exportadores de Algodn sin Cardar ni Peinar (en millones de USD) 1999 968 940 333 5 11 283 87 62 1237 3926 2000 1883 886 289 32 14 85 305 36 79 1.143 4751 2001 2164 1030 253 154 6 85 80 37 83 727 4621 2002 2015 681 211 94 10 180 170 43 36 718 4158 2003 3203 595 374 189 163 140 139 133 113 58 386 5493

Estados Unidos Australia Grecia Brasil India Kazajstn Syria China Turqua Paraguay Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados

5.4. Industrias relacionadas y de apoyo20 En la actualidad en la regin no existen sectores que se beneficien de una interaccin dinmica con otros sectores relacionados y de apoyo. La mayora de actividades econmicas se desarrollan de forma separada y con poco grado de complementariedad ante la deficiente provisin de servicios elementales, tales como educacin especializada, transporte, informacin, entre otros. No se produce mayor intercambio que pueda generar economas de escala, por ende, ventajas competitivas permanentes. En el sector agrcola, por ejemplo, las industrias relacionadas son escasas, ya que se carece de empresas de apoyo tecnolgico, transporte, frigorficos, etc. Tampoco el sector forestal cuenta con los elementos bsicos de soporte para el desarrollo de una industria basada en productos de mayor valor agregado, a travs de una segunda transformacin. Si bien estas deficiencias son de carcter macro y debern ser corregidas en el ms breve plazo posible, lo cierto es que en la regin s existen varios esfuerzos de la
20

En este determinante se toman en consideracin aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivas. Especficamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologas comunes, canales de distribucin, productos complementarios, clientes y servicios.

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cooperacin tcnica y de ONGs que contribuyen con su desarrollo productivo. Los proyectos que se encuentran en San Martn van desde la conformacin y fortalecimiento de las cadenas productivas, hasta el desarrollo de productos para la exportacin. No obstante, para que estas iniciativas y aportes tengan un efecto permanente en la generacin de economas de escala, es indispensable que stos se enmarquen dentro de un plan especfico de desarrollo de la competitividad regional. De esta manera, se contribuir a generar de forma ordenada las condiciones necesarias para alcanzar un alto grado de complementariedad entre los distintos sectores productivos de la regin. Para el caso especfico de la exportacin, la regin carece de instrumentos bsicos para promover el desarrollo exportador. Principalmente, hace falta acceso a informacin de mercados, conocimiento sobre la actividad exportadora, oportunidades de capacitacin en temas vinculados al comercio exterior, una estructura institucional con recursos adecuados que permitan fomentar las exportaciones regionales de manera permanente, entre otros. No se puede concebir un crecimiento sostenido de las exportaciones regionales, si es que no se crean estos instrumentos de apoyo que son vitales para que los empresarios cuenten con todas las herramientas necesarias que les permita competir con xito internacionalmente. 5.5. Gobierno y casualidad21 A pesar de que existen diversos instrumentos de poltica pblica y marcos legales para fomentar y apoyar la competitividad de las empresas, y por ende el de la regin, el inconcluso y lento proceso de descentralizacin iniciado por el gobierno nacional, genera limitaciones al gobierno regional para hacer uso de dichos instrumentos. Igualmente, hace falta generar las condiciones necesarias para garantizar el orden jurdico, la predictibilidad y la estabilidad poltica, como requisito mnimo para facilitar el desarrollo exportador del pas en su conjunto.

21

Segn Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nacin o actividad econmica se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del gobierno y las incidencias del entorno denominadas casualidad.

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Si bien los beneficios y rgimen tributario delineado en la Ley 27037 de Promocin de la Inversin en la Amazona favorecen a esta regin, lo cierto es que desde su promulgacin en diciembre de 1998, se han encontrado indicios de que sta no ha contribuido a la generacin de mayor riqueza para San Martn. Por el contrario, crea distorsiones y cuellos de botella que frenan su fortalecimiento econmico y empresarial. Por otro lado, considerando que la actividad forestal es de suma importancia para la regin y que el 35.6% de su territorio es apto para produccin forestal, es vital que exista una institucin pblica eficiente, gil, descentralizada y conocedora de la realidad local para que pueda administrar los recursos forestales y controlar las concesiones eficientemente. A pesar de que esta funcin se encuentra en manos del INRENA, tanto empresarios como organizaciones pblicas y privadas, cuestionan la capacidad operativa de esta organizacin dependiente del Ministerio de Agricultura. En cuanto al tema de las exportaciones, se hace necesario contar con una estructura de promocin a nivel regional que permita a los empresarios locales incursionar en la actividad exportadora de manera ms eficiente. Por ende, urge la necesidad de reorientar e incrementar los recursos para promover las exportaciones de productos regionales, confrontando a los agentes econmicos involucrados para establecer planes de accin en funcin de las potencialidades de San Martn Por el lado de la casualidad, esta regin est sujeta a fluctuaciones climatolgicas que pueden perjudicar principalmente al agro y la actividad forestal. En el campo de la seguridad ciudadana y orden pblico, la regin es afectada por la presencia del narcotrfico, el cual genera inseguridad en las zonas de produccin y se ha convertido en un cuello de botella que desincentiva la inversin privada y el desarrollo local. Complementando el anlisis de competitividad realizado, en la siguiente seccin se presenta el anlisis FODA desarrollado por los actores regionales en el Taller de Diseo y Elaboracin del PERX San Martn.

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6. EL PERX DE SAN MARTN 6.1. Anlisis FODA A continuacin se presenta los resultados del anlisis FODA que fueron obtenidos a travs del anlisis de competitividad y de la realizacin del taller de planeamiento estratgico llevado a cabo los das 9, 10 y 11 de febrero del 2005 en Tarapoto y validado los das 29 y 30 de marzo por los actores regionales.
F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8. F9. F10. F11. F12. F13. F14. F15. F16. F17. F18. F19.

Fortalezas Biodiversidad de Recursos Naturales. Profesionales capacitados. Productores experimentados. Presencia de centros de estudios superiores. Presencia de centros de investigacin: INIA, ICT, IIAP, etc. Infraestructura productiva (canales de riego, centros de acopio). Accesibilidad y vas de comunicacin terrestre y fluvial (aeropuerto, carretera FBT). Presencia de entidades financieras. Gran nmero de PYMEs. Productos con potencial exportador. Instituciones que promueven desarrollo empresarial. Vocacin y actitud emprendedora. CTI promueve agro exportacin. Creciente conciencia ambiental. Existen espacios de concertacin pblica y privada. Experiencia exitosa de exportacin. Decisin poltica del gobierno regional de promover las exportaciones. Edafo climtico. Hay un proceso de ordenamiento territorial. Debilidades Falta planificacin, gestin y manejo de aguas. Ausencia de organizacin empresarial. Aprovechamiento de los recursos slo a nivel extractivo. Ausencia de un plan integral de manejo de bosques. Deficiencia en la promocin de productos amaznicos. Escaso acceso al sistema financiero. Insuficiente oferta exportable. Carencia de informacin de oferta exportable regional. Dbil organizacin para la comercializacin. Dbil integracin y desarrollo tecnolgico. Escasa capacidad de manejo de cosecha y post cosecha. Dbil apoyo institucional a las PYMEs. Desconocimiento del plan de desarrollo regional.

D1. D2. D3. D4. D5. D6. D7. D8. D9. D10. D11. D12. D13.

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Debilidades Escasos recursos financieros en investigacin. Predominio del minifundio. Baja capacidad de generar valor agregado. Escasa inversin en tecnologa innovadora. Divorcio entre la universidad y el empresariado y la realidad productiva. Poltica educativa deficiente. Resistencia al cambio en los pequeos productores. Falta de capacitacin orientada al comercio exterior. Dbil cultura empresarial del productor. Dbil organizacin en cadenas productivas. Investigacin desarticulada a la realidad productiva. Insuficiente sistema de informacin. Escasos volmenes de exportacin. Escasa diversificacin de la oferta exportable. Poca inversin pblica en promocin de exportaciones. Dbil nivel de coordinacin interinstitucional. Escasa participacin en ferias. Poco comercio electrnico con mercados externos. Escaso capital de las unidades productivas orientadas al comercio exterior. Idiosincrasia regional (hbitos de consumo y sentimiento de derrota). Sobre explotacin de los Recursos Naturales. Discontinuidad de polticas promotoras de exportaciones del gobierno regional. Oportunidades Tendencia mundial por una mayor demanda de productos orgnicos, ecolgicos y amaznicos. El APTDEA y el TLC facilitan la colocacin de productos en el mercado americano. Transacciones electrnicas y comercio electrnico. Inters de instituciones internacionales de cooperacin cientfica y tecnolgica en el desarrollo amaznico. Estabilidad en los indicadores macroeconmicos del pas. Predisposicin del gobierno nacional y regional por promover las exportaciones. Alianzas econmicas como consecuencia del proceso de descentralizacin y regionalizacin. Convenio y protocolo de productos de exportacin. Disponibilidad de fondos internacionales y cooperacin internacional para el desarrollo de la amazona. Inversin extranjera directa interesada en invertir en la amazona. Ferias internacionales en biocomercio. Protocolo de Kyoto. Las Instituciones promotoras de exportacin (PROMPEX, MINCETUR y Cmara de Comercio). Tratado de complementacin econmica con Brasil.

D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. D21. D22. D23. D24. D25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. D32. D33. D34. D35.

O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8. O9. O10. O11. O12. O13. O14.

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Amenazas Barreras arancelarias, para arancelarias y fitosanitarias en potenciales mercados. Cambio de hbitos de consumo que afecten la demanda de productos de exportacin de la regin. Ley de bioterrorismo genera sobrecostos. Subsidios agrcolas de Estados Unidos y Unin Europea. Volatilidad de precios internacionales de algunos productos e insumos. Incremento de trabas para el acceso a mercados de productos regionales. Saturacin del mercado externo que afecte la oferta exportable regional. Aumento de los precios de los insumos importados. Aumento de barreras a las exportaciones resultantes de la lucha contra el terrorismo. Mejora de competitividad de las empresas extranjeras. Barreras arancelarias o para arancelarias de pases desarrollados. Aumento de la oferta china de productos regionales de exportacin. Proteccionismo mediante subsidios y aranceles. Plagas que afecten a los cultivos. Paralizacin econmico social resultante de crisis polticas. Fenmenos climticos extremos. Fluctuaciones de precios. Conflictos sociales que ahuyenten la inversin. Discontinuidad de polticas del gobierno central promotoras de exportaciones. Desarticulacin del estado. Disminucin de la ayuda para la lucha contra el narcotrfico. Depredacin de los Recursos Naturales para crear zonas de cultivo. Prdida de la Propiedad intelectual de las especies y recursos naturales de la amazona.

A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7. A8. A9. A10. A11. A12. A13. A14. A15. A16. A17. A18. A19. A20. A21. A22. A23.

6.2. Visin al 2015 San Martn en el 2015 es una regin con una oferta exportable de bienes diversificados, competitivos y con valor agregado que sustentan su desarrollo sostenible en armona con el medio ambiente. 6.3. Valores Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el grupo que particip en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas, preceptos, patrones polticos, morales y sociales que caracterizan la cultura exportadora de la Regin San Martn, los cuales deben guiar la conducta de los actores involucrados.

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Confianza: Seguridad que se tiene de una persona porque sabemos que en sus actos no existe la ambigedad o el rebuscamiento, trabaja con intensidad por cumplir con la tarea encomendada, llegar puntual si as fue acordado o guardar un secreto confiado. Excelencia: Es el logro de una calidad superior y de resultados ptimos en trminos de eficiencia, eficacia y efectividad. Identidad: Equivale a la identificacin con la visin exportadora regional, traducida en una actitud positiva y constructiva. Liderazgo: Se define como la conduccin o direccin de un grupo social hacia el logro de objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de comunicacin, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Lder es la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus pensamientos a los dems, desarrollando la capacidad de conducir equipos de trabajo eficientes. Puntualidad: Valor referido al cuidado, diligencia y exactitud de hacer las cosas a su debido tiempo. Responsabilidad: Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, acciones, decisiones y compromisos contrados. La responsabilidad tiene efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante para fortalecer las cadenas productivas.

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6.4. Objetivos estratgicos Objetivo estratgico 1. En 10 aos, la regin exporta 50% ms de volumen en actividades como caf, madera, cacao y dems productos como el tabaco, sacha inchi, miel de abeja, palmito, entre otros. Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados. Desarrollar una infraestructura fsica y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes econmicos. Crear e impulsar una cultura exportadora y de competitividad. Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.

Objetivo estratgico 2. Objetivo estratgico 3. Objetivo estratgico 4. Objetivo estratgico 5.

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6.5. Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: En 10 aos, la regin exporta 50% ms de volumen en actividades como caf, madera, cacao y dems productos como el tabaco, sacha inchi, miel de abeja, palmito, entre otros. ACTIVIDAD # 1: Fomentar el uso de tecnologas adecuadas para incrementar produccin y productividad. Indicador de logro: Indicador de avance: Productos exportados tienen Certificacin Internacional de Calidad: ISOP, HACCP. Al menos 3 productos potenciales logran Certificacin Internacional de Calidad: Miel de abeja, Sacha Inchi y Tabaco. METAS RESPONSABLES Cmara de Comercio Universidad Gremios empresariales DIRCETUR

INDICADORES Para el 2006 se ha identificado 10 casos Ampliacin de conocimientos e exitosos relevantes para la regin. Organizar pasantas nacionales e identificacin de experiencias exitosas T1 internacionales. Para el 2008 hay 30 tcnicos y que puedan servir como modelo. empresarios capacitados. Para el 2010 hay 60 profesionales capacitados en 10 actividades productivas. Capacitar a empresarios sobre el uso de Lograr productos certificados Para el 2014 colocar 20 nuevos T2 nuevas tecnologas con miras a la competitivos cualitativa y productos certificados en el mercado certificacin. cuantitativamente. internacional. Para el 2014 la adopcin de la certificacin es una prctica comn en la regin. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

TAREAS

DIRCETUR MINCETUR PROMPEX Gremios empresariales

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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: En 10 aos, la regin exporta 50% ms de volumen en actividades como caf, madera, cacao y dems productos como el tabaco, sacha inchi, miel de abeja, palmito, entre otros. ACTIVIDAD # 2: Desarrollar capacidades empresariales en las organizaciones de productores. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS T1 Identificar Instituciones que ofrecen capacitacin empresarial. Elaborar programas de capacitacin empresarial. Un gremio organizado empresarialmente por producto, favorece y promueve exportaciones. Conformacin de gremios organizados. METAS Conocer la capacidad y calidad de oferta de servicios empresariales. Satisfacer necesidades de capacitacin empresarial. INDICADORES Concluir el diagnstico para el 2006. RESPONSABLES Cmaras de Comercio GORESAM MINCETUR Cmara de Comercio GORESAM MINAG/DRA-DPA PRODUCE/DRP Cooperacin Tcnica Internacional Universidades

Diseo de programas listo a fines de 2006. T2 Los programas se actualizan cada dos aos. A fines de 2007, 25 productores han sido entrenados. Implementar los programas de Consolidar y fortalecer a las A fines de 2010, el 40% de los T3 capacitacin empresarial. organizaciones y productores. empresarios ha sido capacitado. A fines de 2014, el 70% de los empresarios ha sido capacitado. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: En 10 aos, la regin exporta 50% ms de volumen en actividades como caf, madera, cacao y dems productos como el tabaco, sacha inchi, miel de abeja, palmito, entre otros. ACTIVIDAD # 3: Incorporar las buenas prcticas de manufactura. Indicador de logro: Indicador de avance: Mejoramiento de los procesos productivos de los distintos sectores. A fines de 2008 las empresas lderes han sido certificadas. METAS INDICADORES RESPONSABLES GORESAM PROMPEX DIGESA ONGs SENASA INRENA CERX Grenios empresariales Empresa privada GORESAM INRENA SENASA DIGESA PRODUCE MINAG ONGs Gremios empresariales Centros de investigacin Certificadoras (FSC, SGS, etc.)

TAREAS

Promover la certificacin e implementacin T1 de normas internacionales de calidad (ISO, HACCP, EUROGAT y bioterrorismo).

A fines de 2008 las empresas lderes han sido certificadas. Generar productos de calidad A fines de 2011, 30% de las empresas han competitivos segn sido certificadas. estndares internacionales. A fines de 2015 el 70% de las empresas han sido certificadas.

Implementar tcnicas de impacto reducido, prcticas agrcolas limpias, manejo integral T2 de plagas, normas de trazabilidad (viveros), entre otros.

Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos y menor costo econmico ambiental.

A fines de 2008, 10% de las empresas han implementado estas tcnicas. A fines de 2012, 40% de las empresas han implementado estas tcnicas. A fines de 2015, 80% de las empresas han implementado estas tcnicas.

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: En 10 aos, la regin exporta 50% ms de volumen en actividades como caf, madera, cacao y dems productos como el tabaco, sacha inchi, miel de abeja, palmito, entre otros. ACTIVIDAD # 4: Desarrollar y fortalecer las cadenas productivas. Indicador de logro: Indicador de avance: Generar las condiciones para agilizar y consolidar la operatividad y flujo de las cadenas productivas. Al concluir el 2006 el 60% de productores de la regin estn organizados institucionalmente. METAS INDICADORES A fines de 2006 hay consenso en la regin en torno a una propuesta de marco legal. A inicios de 2007 las autoridades regionales y representantes empresariales se renen con los congresistas de la regin para lograr su apoyo a la propuesta. En 2009 se aprueba el marco. A fines del 2006 se estableci una mesa para cada sector exportador. RESPONSABLES GORESAM MINAG PRODUCE CERX Cmara de Comercio CERX GORESAM PRODUCE MINAG Comit de productores GORESAM CERX PRODUCE PROMPEX MINAG Gremios empresariales

TAREAS Generar un marco legal y polticas regionales estables que permitan el T1 desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas con participacin del sector privado y la sociedad civil en su conjunto, incluyendo a las Mypes.

Promover el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Consolidar el dilogo y la Fortalecer y/o establecer mesas de T2 concertacin entre los diferentes agentes eficiencia en la operatividad de la cadena productiva para cada sector de las cadenas productivas. exportador.

Al 2007 se cuenta con cadenas productivas organizadas. Al 2010 el 50% del volumen exportado es Consolidar las cadenas productivas Integracin de sectores producido a travs de cadenas productivas T3 segn las normas y con buenas productivos. eficientes y slidas. prcticas de manejo. Al 2015 el 90% del volumen exportado es producido a travs de cadenas productivas eficientes y slidas. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: En 10 aos, la regin exporta 50% ms de volumen en actividades como caf, madera, cacao y dems productos como el tabaco, sacha inchi, miel de abeja, palmito, entre otros. ACTIVIDAD # 5: Promover la asociatividad como instrumento para generar una mayor oferta exportable. Indicador de logro: Indicador de avance: Impulsar la consolidacin de esquemas asociativos empresariales e institucionales para la exportacin. A fines de 2009 se definen mecanismos de evaluacin participativa de los consorcios. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES GORESAM PRODUCE MINAG PROMPYME MINTRA CITEs Gremios empresariales Comit de productores GORESAM PRODUCE MINAG PROMPYME Comit de productores GORESAM CERX Gremios empresariales Empresas

T1 Capacitar en temas de organizacin empresarial.

Consolidar empresas organizadas a travs de alianzas, consorcio y otros.

A finales de 2006 se inician programas de capacitacin sobre asociatividad empresarial.

T2

Fomentar la formacin de consorcios de exportacin y clusters regionales.

Generar nuevos exportadores.

En el 2009 se inscribieron en los Registros Pblicos 10 consorcios exportadores.

A fines de 2009 se definen mecanismos de evaluacin participativa. En el 2010 se genera el primer informe de evaluacin. A partir de 2010 se realizan evaluaciones anuales. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Conocer el impacto a las Aplicar metodologas de evaluacin participativa exportaciones regionales T3 sobre la eficiencia y capacidades exportadoras de generadas por esquemas los consorcios. asociativos empresariales.

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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: En 10 aos, la regin exporta 50% ms de volumen en actividades como caf, madera, cacao y dems productos como el tabaco, sacha inchi, miel de abeja, palmito, entre otros. ACTIVIDAD # 6: Generar las condiciones que permitan la titulacin de tierras como instrumento para facilitar el ser sujeto de crdito por parte de los agricultores. Indicador de logro: Indicador de avance: Formalizar la propiedad de las tierras en la regin San Martn. Al 2007 se ha incrementado la titulacin de tierras en un 15% en funcin del ao 2005. TAREAS Desarrollar un programa que facilite la titulacin de tierras de los agricultores. METAS Formalizar la propiedad de las tierras. INDICADORES A mediados de 2006 se tiene definido el programa. Al 2007 se ha incrementado la titulacin de tierras en un 15% en funcin del ao 2005. RESPONSABLES PETT GORESAM INRENA Gobiernos Locales

T1

COFIDE CERX AGROBANCO Al 2007 el sector financiero ofrece nuevos T2 ONGs esquemas para comercio exterior. Banca privada Cmara de Comercio Gremios empresariales Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas Coordinar con las instituciones financieras pblicas y privadas para promover la generacin Incrementar la oferta de de esquemas de financiamiento para actividades esquemas de crdito para la dirigidas a la exportacin, tomando en cuenta las exportacin. Mypes.

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados. ACTIVIDAD # 1: Identificar mercados potenciales para productos de la regin Indicador de logro: Indicador de avance: Priorizacin de mercados para nuestros productos. Identificacin de por lo menos 3 mercados potenciales. TAREAS METAS INDICADORES Al 2007 se dispone de tres estudios de demanda de productos (caf, cacao, madera). A partir de 2008, se elabora un estudio adicional y se actualizan los existentes. RESPONSABLES

Cmaras de Comercio DIRCETUR T1 Elaborar estudios de mercado. Priorizar mercados. GORESAM MINAG PROMPEX DIRCETUR Al 2009 hay 3 productos posicionados en el Desarrollar una estrategia de marketing de los Posicionar la oferta exportable Cmaras de Comercio mercado internacional. T2 productos con comprobada demanda en el regional en los mercados MINAG Al 2012 hay 6 productos posicionados en el mercado internacional. priorizados. GORESAM mercado internacional. PROMPEX Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados. ACTIVIDAD # 2: Conformar centro de informacin y acceso a mercados. Creacin de un sistema de informacin interconectado con el SIICEX y de acuerdo a las necesidades de la regin. Definicin de los componentes del sistema, desarrollo de informacin bsica sobre productos principales y priorizacin de mercados Indicador de avance: internacionales al 2006. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES Cmaras de Comercio Al 2008 se cuenta con una base de datos Implementar un sistema de informacin integrado MINAG/DRA sobre la oferta exportable de la regin, que tenga como componentes principales: Oferta, Contar con informacin PRODUCE/DRP T1 mercados priorizados y potenciales, as demanda, precios internacionales, acceso a actualizada y sistematizada. DIRCETUR como precios internacionales y acceso a mercado, entre otros. PROMPEX mercados. ADUANAS/SUNAT GORESMAN En el 2008, el 50% de los exportadores DIRCETUR Mantener informados a los tienen acceso a la informacin. Difundir informacin de productos agrcolas, EXPORTADORES exportadores sobre las T2 agroindustriales y forestales. MINAG En el 2010, el 70% de los exportadores tendencias mundiales. PROMPEX tienen acceso a la informacin. ADUANAS/SUNAT Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Indicador de logro:

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados. ACTIVIDAD # 3: Promover la adecuacin y acreditacin de las empresas segn los requerimientos de acceso a los diferentes mercados de exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Consolidacin de una conciencia entre los empresarios exportadores de la regin sobre la importancia de conocer y adecuarse a las exigencias de acceso de mercados prioritarios. A mediados de 2006 se ha definido el programa. TAREAS T1 Desarrollar programas de difusin sobre las condiciones de acceso de mercados prioritarios. METAS Conocer las condiciones de acceso. Promover la adecuacin de las empresas exportadoras de la regin. INDICADORES A mediados de 2006 se tiene definido el programa y se inicia su implementacin. RESPONSABLES DIRCETUR MINCETUR PROMPEX Cmara de Comercio

Al 2008 el 50% de empresas exportadoras PROMPEX y potenciales estn informadas sobre las DIRCETUR condiciones de acceso en los mercados Cmara de Comercio priorizados. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Facilitar mecanismos de adecuacin a las T2 condiciones de acceso a mercados prioritarios.

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados. ACTIVIDAD # 4: Disear e implementar un plan inmediato para la promocin de exportaciones que contribuya al desarrollo sostenible de la regin. Indicador de logro: Indicador de avance: Se ejecuta un plan de promocin de exportaciones permanentemente y actualizado. Definicin de actividades de promocin a mediados de 2006. TAREAS Coordinar el intercambio de informacin y T1 conocimiento de avances de actividades relacionadas con las exportaciones. T2 Elaborar el plan de promocin de exportaciones. METAS Contar con informacin que facilite el monitoreo sobre los avances en materia de exportacin. Definir acciones concretas dirigidas a consolidar la oferta regional en los mercados externos. Promocin en mercados internacionales de la oferta exportable regional. INDICADORES RESPONSABLES

Al 2006 haber establecido mecanismos de ADUANAS/SUNAT CERX coordinacin y monitoreo. Concluir el plan de promocin de exportaciones de la regin a mediados del 2006. Equipo multisectorial CERX PROMPEX (lidera) Exportadores GORESAM DIRCETUR MINAG/DRA PRODUCE/DRP PROMPEX DIRCETUR GORESAM Exportadores DIRCETUR PROMPEX

T3

Elaborar un catlogo de la oferta exportable regional.

Concluir la elaboracin del catlogo para enero de 2006. Actualizacin anual del catlogo a partir de 2007.

T4

Coordinar con PROMPEX un calendario de actividades promocionales.

Calendario priorizado en funcin A partir de 2006 se publica un calendario de las necesidades regionales. de actividades para los exportadores. Articulacin de la oferta con la demanda. A partir de 2007 empresarios de la regin participan en 4 eventos al ao.

Participar en eventos nacionales e T5 internacionales.

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados. ACTIVIDAD # 5: Organizar y fortalecer a los agentes comerciales. Indicador de logro: Indicador de avance: Contar con un grupo de agentes comerciales conocedores de la oferta exportable regional. Elaboracin del programa de capacitacin y su implementacin al 2007. TAREAS T1 Definir el programa de capacitacin por lnea productiva. METAS Programa de capacitacin definida. Agentes productivos elegidos y capacitados. INDICADORES El programa est listo a fines de 2006. A inicios de 2007 se ofrecen los primeros programas anuales. A fines de 2009, hay 30 agentes productivos entrenados. RESPONSABLES Cmara de Comercio PRODUCE/DRP MINAG/DRA DIRCETUR GORESAM MINAG

T2 Clasificar y capacitar agentes por lnea productiva.

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados. ACTIVIDAD # 6: Contribuir al fortalecimiento de aquellas marcas que ya estn posicionadas en el mercado internacional. Indicador de logro: Indicador de avance: Fortalecimiento de las marcas regionales a nivel internacional. El inventario de marcas posicionadas a nivel internacional es concluido a mediados de 2006. METAS Conocer las marcas de xito de la regin a nivel internacional. Fortalecimiento de las marcas regionales. INDICADORES El inventario es concluido a mediados de 2006. RESPONSABLES Gremios empresariales DIRCETUR Gremios empresariales DIRCETUR

TAREAS Realizar un inventario de aquellas marcas que T1 tienen reconocimiento y presencia en el mercado internacional. Desarrollar un programa de promocin articulado T2 al de las exportaciones de la regin.

El programa est definido a finales de 2006. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Desarrollar una infraestructura fsica y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes econmicos. ACTIVIDAD # 1: Adecuar y perfeccionar el marco legal para facilitar el comercio exterior. Indicador de logro: Indicador de avance: Establecimiento de un marco legal promotor del desarrollo exportador de la regin. Revisin y propuesta de enmienda del marco legal vigente al 2006. TAREAS Revisar la normatividad vigente por sectores T1 comprometidos. METAS Determinar la incompatibilidad de la norma vigente. INDICADORES A fines de 2006 se ha revisado la normatividad de dos sectores productivos. A partir de 2007 se revisa la normativa de dos productos cada ao. RESPONSABLES Cmara de Comercio CERX Sector pblico Gobierno Regional MINCETUR Gobierno Regional CERX MINCETUR

A fines de 2006 se ha realizado una revisin completa de la normatividad en Aprobar el nuevo marco legal para la regin Aprobacin del legislativo y todos los aspectos vinculados al comercio T2 dirigido a impulsar su desarrollo exportador. ejecutivo del nuevo marco legal. exterior. Contar con un nuevo marco legal a partir de 2007. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Desarrollar una infraestructura fsica y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes econmicos. ACTIVIDAD # 2: Implementar un plan de desarrollo de infraestructura productiva en el marco de un proceso de ordenamiento territorial. Indicador de logro: Indicador de avance: Infraestructura ptima. Al 2009 se tiene un avance del 30% de desarrollo de infraestructura productiva. TAREAS T1 Culminar y difundir el proceso de zonificacin ecolgica - econmica (ZEE). Elaborar un plan de desarrollo de la infraestructura productiva. METAS ZEE concluido. Contar con lineamientos y acciones concretas. INDICADORES Al 2007 se cuenta con el documento tcnico concluido. RESPONSABLES IIAP Gobierno Regional INRENA CERX Gobierno Regional CERX Gobierno Regional CERX

Al 2007 se cuenta con el documento tcnico concluido. Al 2008 todas las instituciones pblicas y Implementar el Plan de Desarrollo de Instituciones pblicas y privadas privadas relevantes estn involucradas y T3 infraestructura Productiva. aplican ordenadamente el Plan. comprometidas en la implementacin del plan. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? T2

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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Desarrollar una infraestructura fsica y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes econmicos. ACTIVIDAD # 3: Formular y desarrollar un plan de inversiones orientadas a la innovacin tecnolgica, investigacin y financiamiento que faciliten la actividad exportadora. Incremento de la inversin orientada al sector agroexportador y forestal. Indicador de logro: Indicador de avance: Al 2007 se consolida el incremento de las inversiones. TAREAS T1 T2 Elaborar un diagnstico situacional de las inversiones en la regin. Elaborar un plan concertado de fomento a las inversiones, incluyendo una cartera de proyectos. METAS INDICADORES Conocer las potencialidades y A mediados de 2005 se cuenta con el deficiencias de la infraestructura diagnstico concluido. productiva de la regin. Contar con un documento Al final de 2005 se cuenta con un plan de concertado que permita la inversiones concluido y 3 carteras de captacin de inversiones. proyectos orientados a la exportacin. Incremento de las inversiones Al 2008 se consolidan e incrementan las en el crecimiento del sector inversiones en 20%. agroexportador y forestal. RESPONSABLES CERX Gobierno Regional PROINVERSION PROINVERSION CERX Gobierno Regional PROINVERSION Gobierno Regional

T3 Implementar el plan de inversiones integrado.

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Desarrollar una infraestructura fsica y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes econmicos. ACTIVIDAD # 4: Impulsar la formalizacin y fortalecimiento de las PYMES para acceder al sistema financiero e impulsar su desarrollo exportador. Indicador de logro: Indicador de avance: Fortalecimiento y consolidacin de la PYME en la actividad empresarial y exportadora. Mayor nmero de PYMES exportadoras al 2010. TAREAS T1 Simplificar trmites administrativos para el reconocimiento de las PYMES. METAS Incrementar el nmero de PYMES reconocidas y formalizadas. INDICADORES Para el 2010 aumento en 80% de las PYMES con relacin a la lnea base. RESPONSABLES Municipalidad Registros Pblicos

PromPYME Municipalidades, Asegurar volmenes Estandarizar procesos de certificacin de las Aumento del 60% en la participacin de las Cmara de Comercio exportables adecuados a la T2 PYMES. PYMES en las exportaciones para el 2010. PROMPEX demanda. SENASA Universidades Cmara de Comercio Fortalecer la capacidad Sector privado Sensibilizar al sistema financiero regional para Para el 2007 se contar con esquemas de productiva de las PYMES con Entidades bancarias T3 facilitar el acceso al crdito a las PYMES. financiamiento para Pymes exportadoras. tecnologa renovada. IDESI DIRCETUR Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Crear e impulsar una cultura exportadora y de competitividad. ACTIVIDAD # 1: Concientizar a los actores sobre la importancia de la exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Generar una conciencia sobre la importancia de la exportacin como actividad alternativa para la generacin de riqueza y desarrollo. Desarrollo de un programa de capacitacin segn las necesidades regionales a mediados de 2006. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES INIA MINAG PROMPEX DIRCETUR UNSM ONGs Universidades Gremio de productores DIRCETUR ONG's MINAG Gremio de productores GORESAM

Hacer un diagnstico de necesidades de T1 formacin sobre la importancia de la actividad exportadora en la sociedad civil .

Identificacin de necesidades temticas.

A fines de 2006, se cuenta con un diagnstico de necesidades de capacitacin.

A fines de 2007, se han capacitado 20% de los productores. Consolidar a la actividad A fines de 2010, se han capacitado 60% de exportadora de forma T2 Ejecutar un programa de capacitacin. los productores. sostenible. A fines de 2014, se han capacitado 60% de los productores. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Crear e impulsar una cultura exportadora y de competitividad. ACTIVIDAD # 2: Impulsar el diseo de un sistema educativo acorde a la realidad productiva regional con criterio exportable. Indicador de logro: Indicador de avance: Modificacin de la currcula regional para incluir temas de comercio exterior en instituciones acadmicas. A finales del 2006, definicin de los temas que debern ser incluidos como parte de la currcula de colegios y universidades. TAREAS METAS INDICADORES

RESPONSABLES Cmara de Comercio Al 2008 un incremento del 40% de Docentes conocedores de Universidad T1 Capacitacin de docentes en comercio exterior. docentes con conocimiento en comercio temas sobre comercio exterior. PROMPEX exterior. ONGs. Universidad Nacional de Los nios y jvenes tengan Al 2010 el 60% de instituciones educativas Incluir en currcula cursos de comercio exterior en San Martn conocimiento de comercio T2 incluyen en su currcula cursos de comercio Ministerio de Educacin colegios, universidades e institutos superiores. exterior. exterior. Institutos superiores Gobierno Regional Promover convenios para la realizacin de Incrementar el nmero de Al 2010 el 80% de empresas exportadoras Universidad T3 prcticas pre-profesionales en empresas Municipalidades profesionales con conocimiento cuentan con programas de prcticas preDIRCETUR exportadoras. en temas de exportacin. profesionales. Empresas Ministerio de Educacin A diciembre de 2007 se cuenta con un Universidades Promover la creacin de un programa de Formar nuevos profesionales en programa para formar profesionales en MINCETUR T4 comercio exterior en la regin. temas sobre comercio exterior. comercio exterior en alguna universidad de DIRCETUR la regin. Gobierno Regional Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Crear e impulsar una cultura exportadora y de competitividad. ACTIVIDAD # 3: Difundir capacitaciones tcnicas y empresariales con cultura de comercio exterior. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Ofrecer cursos de comercio exterior a T1 empresarios. Establecer convenios interinstitucionales T2 para apoyo tcnico, investigacin y desarrollo tecnolgico. Difundir casos exitosos de exportacin de T3 la regin. Incremento de las capacidades exportadoras entre los empresarios de la regin. Establecimiento de programas para empresarios y firma de convenios al 2006. METAS Desarrollar capacidades de exportacin entre los empresarios de la regin. Viabilizar oportunidades comunes de las instituciones. INDICADORES Al 2008 el 50% de los empresarios han recibido algn tipo de capacitacin. Al 2014, la mayora de empresarios tienen conocimientos sobre comercio exterior. Al 2006 se han establecido 5 convenios. A partir de 2006 se cuenta con mecanismos de difusin para incentivar la actividad. Incremento del 50% de nuevos exportadores al 2010. Para el 2010 el 70% de las empresas cuentan con procesos sostenibles. RESPONSABLES PROMPEX Gobierno Regional Cmara de Comercio MINCETUR MINAG INIA DIRCETUR Cooperacin tcnica Medios de comunicacin Cmara de Comercio y Turismo Gobiernos Locales Universidades INIA Cmara de Comercio IIAP SENASA Instituto Tecnolgico

Generar nuevos exportadores.

T4

Difundir las bondades del desarrollo sostenible.

Sensibilizar a las empresas para garantizar procesos armnicos con el medio ambiente.

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional. ACTIVIDAD # 1: Fortalecer el PERX regional con mecanismos institucionales que faciliten su implementacin y estimulen una relacin de cooperacin entre el sector pblico y privado. Implementar el Plan Estratgico Regional Exportador de la regin. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS T1 Oficializar la creacin del CERX. Consolidacin del CERX como instancia principal para la definicin de consensos en materia de comercio exterior. METAS Crear los mecanismos institucionales necesarios para la implementacin del CERX. INDICADORES Oficialmente instalado a mediados de 2005. RESPONSABLES Gobierno Regional DIRCETUR MINCETUR CERX DIRCETUR MINCETUR Gobierno Regional Cooperacin tcnica CERX DIRCETUR Gobierno Regional MINCETUR

A finales de 2005 el DIRCETUR ha sido dotado de los recursos necesarios para cumplir su rol de Secretara Organizar y generar las Crear la estructura funcional y Tcnica del CERX. T2 condiciones que permitan al generar los recursos necesarios. A finales de 2005 los miembros del CERX son CERX iniciar sus funciones. capacitados sobre metodologas para la implementacin del CERX. A finales de 2005 el CERX inicia contactos con la cooperacin tcnica internacional para promover Iniciar la implementacin del proyectos vinculados a las acciones especificadas en el T3 Inicio de funciones del CERX. PERX. PERX. Al 2006 el CERX genera 10 resultados concretos de acuerdo a las actividades identificadas en el PERX. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional. ACTIVIDAD # 2: Poner en macha un mecanismo de concertacin regional en el comercio exterior. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS T1 Sensibilizar a la poblacin sobre el PERX. Diseo de mecanismos permanentes e institucionales para el consenso regional en temas de comercio exterior. A fines de 2006 los principales gremios participan en los proyectos de promocin de exportaciones. METAS Poblacin mejor informada. INDICADORES A finales del 2005 se habr concluido la implementacin de una campaa de sensibilizacin en favor del PERX. RESPONSABLES CERX Gobierno Regional

ONGs CERX A finales del 2006 la regin contar con la Crear y fortalecer gremios vinculados Empresarios institucionalmente T2 estructura institucional necesaria para fomentar la Gobierno Regional al comercio exterior. organizados. Cmara de Comercio implementacin del PERX. Organizaciones productivas A fines de 2006 los principales gremios participan en los proyectos de promocin de exportaciones. Gobierno regional A partir de 2007 los proyectos de desarrollo de la Promover la participacin de los Afianzar el liderazgo del sector Gremios empresariales T3 regin incorporan representantes empresariales. DIRCETUR empresarios. privado. A fines de 2009 los proyectos de desarrollo e Representantes de las Mypes inversin de la regin son liderados por el sector privado. A finales del 2005 se habrn definido ONGs Definir intereses comunes que mecanismos de consenso en materia de Generar mayor consenso, CERX conlleven a complementar el trabajo comercio exterior. integracin y compromiso de los Gobierno Regional T4 realizado para la elaboracin del Al 2006 se habrn elaborado 3 planes operativos actores relevantes. Cmara de Comercio PERX. ms de los productos principales identificados en Organizaciones productivas el PERX. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional. ACTIVIDAD # 3: Mejorar las capacidades logsticas, administrativas y presupuestales del DIRCETUR. Indicador de logro: Indicador de avance: Fortalecer la capacidad institucional del DIRCETUR en materia de comercio exterior. Establecimiento de mecanismos de coordinacin interinstitucional para el 2006. TAREAS T1 Impulsar una mejor articulacin del MINCETUR con el DIRCETUR y MINAG. METAS Mejorar la coordinacin interinstitucional. Consolidar un equipo tcnico en materia de comercio exterior. INDICADORES A partir de 2006 las instituciones coordinan sus planes de trabajo. A fines de 2007 se ha capacitado al personal del DIRCETUR y sus colaboradores ms cercanos. Concretar un proyecto con la cooperacin tcnica a finales del 2006. Incremento en 20 % del presupuesto para temas vinculados al comercio exterior a partir del 2007. RESPONSABLES MINCETUR GORESAM MINAG CERX GORESAM MINCETUR PROMPEX ADUANAS Cooperacin tcnica GORESAM MINCETUR PROMPEX DIRCETUR CERX ONGs

T2 Formar un equipo de trabajo calificado.

Ampliar asignacin de recursos por la va regular T3 y con apoyo de la cooperacin tcnica internacional.

Ampliar el presupuesto a travs de proyectos puntuales con la cooperacin tcnica internacional no reembolsable.

Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?

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7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A continuacin se presentan los Trminos de Referencia de dos estudios complementarios identificados durante el desarrollo del taller. Desarrollar un mecanismo de concertacin regional en el comercio exterior Objetivo Disear un mecanismo de coordinacin que permita generar consenso en la regin respecto a temas de comercio exterior y que involucre la participacin de actores pblicos, privados, universidades entre otros.

Justificacin Durante el taller para la Elaboracin y Diseo del Plan Estratgico Regional de Exportacin (PERX), un punto central de discusin fue la continuidad y sostenibilidad de la estrategia exportadora regional. Bajo ese supuesto los participantes propusieron como actividad del objetivo estratgico 5, El poner en marcha un mecanismo de concertacin regional en comercio exterior. El diseo y ejecucin de este mecanismo debe ser una responsabilidad del Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX) constituido en San Martn, el cual debe convocar a otras instancias vinculadas directa o indirectamente con las exportaciones a participar en esta iniciativa. Ello debe formar parte de una estrategia integral que comprenda actividades de difusin e informacin, seguimiento y actualizacin del PERX y principalmente articule proyectos y acciones con el objetivo de mejorar la competitividad regional e incrementar las exportaciones. Alcance El diseo del mecanismo propuesto debe considerar lo siguiente: Sensibilizar a la poblacin sobre la importancia de las exportaciones y el Plan Estratgico Regional de Exportacin. Disear la estrategia de difusin y sensibilizacin

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Fortalecer o crear gremios vinculados al comercio exterior. Identificar las necesidades de fortalecimiento institucional privado y proponer los cursos de accin Promover la participacin activa y el compromiso de los empresarios en la estrategia exportadora regional. Definir intereses comunes que conlleven a complementar el trabajo realizado para la elaboracin del PERX. Presentar la CERX la estrategia y mecanismo de consenso que permita articular al sector pblico (nacional, regional y local), sector privado, universidades, ONGs y otros actores regionales dedicados a la produccin y exportacin. Duracin La consultora tendr una duracin estimada de 3 meses. Perfil del consultor Especialista en exportaciones y competitividad. Con experiencia en propuestas de desarrollo regional, fortalecimiento de capacidades y en la generacin de mecanismos de concertacin. Haber participado en proyectos vinculados al diseo de estrategias de informacin y comunicacin. Con conocimiento en gestin pblica. Generar las condiciones que permitan una mayor agilidad en el proceso de titulacin de tierras. Objetivo Fortalecer el proceso de titulacin de tierras en la Regin San Martn que permitan a sus propietarios el acceso al crdito.

Justificacin Uno de los principales problemas que afecta al sector agrcola rural esta referido a la titularidad de las tierras que poseen. Esta situacin genera no slo problemas de seguridad jurdica sino tambin limita a los productores y

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campesinos respecto a aquellas iniciativas de incrementar su produccin o incursionar en otras actividades productivas por cuanto no pueden acceder a crditos del sistema financiero. El Proyecto Especial de Titulacin de Tierras y Catastro Rural (PETT), es un programa del Ministerio de Agricultura que tiene por objetivo el saneamiento fsico y legal de los predios rurales, en tres mbitos: Predios rsticos. Tierras eriazas. Comunidades campesinas y nativas. sin

Dicho programa viene desarrollando sus actividades en San Martn;

embargo, por razones de difusin de resultados o poco avance en el proceso de titulacin, durante el taller de Diseo y Elaboracin del PERX, los participantes propusieron para el objetivo estratgico 1, el generar las condiciones que permitan la titulacin de tierras como instrumento para facilitar el ser sujeto de crdito por parte de los agricultores. Alcance Para generar condiciones que favorezcan el proceso de titulacin de tierras, el consultor deber: Identificar los avances del PETT en San Martn: zonas y predios titulados, en proceso y por titular (diagnstico) Determinar las causar por las cuales an no se concluye con el proceso de titulacin. Preparar un informe con medidas concretas que debe implementar el Gobierno Regional. Elaborar una propuesta para mejorar el proceso de titulacin de tierras en San Martn. Presentar los resultados al Gobierno Regional y al CERX. Duracin 3 meses.

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Perfil del consultor Abogado o Economista. Con experiencia en procesos de saneamiento fsico y legal. De preferencia con conocimiento de la problemtica agrcola rural.

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8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES Aduanas del Per www.aduanet.gob.pe Cmara de Comercio de Lima www.x.com.pe Cmara de Comercio y Produccin de San Martn. Plan Estratgico de Desarrollo: Regin San Martn 1999-2008, 1999. Centro de Comercio Internacional www.intracen.org / www.p-maps.org / www.trademap.org Estadsticas de las Naciones Unidas www.unstats.un.org/unsd/comtrade Gobierno Regional de San Martn. Plan de Competitividad Regional, Septiembre de 2004. Gobierno Regional de San Martn. Plan de Desarrollo Regional Concertado, 2004. International Cocoa Organization www.icco.org International Coffee Organization www.ico.org Junta Nacional del Caf. Medidas Urgentes para Enfrentar la Crisis Cafetalera, Agosto de 2001. Junta Nacional del Caf. Impacto de las Medidas Econmicas 1999-2000 en la Actividad Cafetalera, 2001. Ministerio de Agricultura, Direccin Regional Agraria de San Martn. Desarrollo de Productos de Agroexportacin en la Regin San Martn, Diciembre de 2004.

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Ministerio de Agricultura, Direccin Regional Agraria de San Martn, Direccin de Informacin Agraria. Evaluacin de Siembras y Produccin de los Principales Cultivos y Crianzas, Campaa Agrcola 2003/2004, Enero de 2005. Ministerio de Agricultura. Caracterizacin de las zonas Cafetaleras en el Per, Agosto de 2003. Ministerio de Agricultura. Plan Estratgico: Cadena Productiva del Caf, Agosto de 2004. Ministerio de Agricultura. Caracterizacin de las Zonas Productoras de Cacao en el Per y su Competitividad, Diciembre de 2003. Ministerio de Agricultura, Direccin Nacional de Informacin Agraria. Data Estadstica, Febrero de 2005. Ministerio de Agricultura. Estadstica Mundial de Cacao al 2003, 2004. Ministerio de Agricultura. Estadstica Nacional de Cacao al 2003, 2004. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PENX: Plan Operativo Exportador del Sector Forestal Maderable. Junio de 2004. Organizacin Internacional del Cacao. Informe Anual 2002/2003, 2004. Organizacin Internacional del Caf. Plan de accin esquemtico 2001-2006, 2000. Paredes, Mendis. Manual del Cultivo del Cacao, 2003. Porter, Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones, 1993. Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1999.
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Porter, Michael E. Los clusters y la competencia, en Revista Gestin, Volumen 2 No.1, Enero Febrero 1999. Prompex www.prompex.gob.pe Partidas arancelarias utilizadas: A continuacin se muestra la lista de los productos trabajados con sus respectivas partidas arancelarias y descripciones.
Productos exportados por la Regin San Martn Partidas Descripcin

Productos

Productos principales Cacao Caf

Madera

180100 Cacao en grano crudo o t t d x09011100 Caf sin descafeinar sin tostar x09012110 Caf tostado sin descafeinar en x09012120 Caf tostado sin descafeinar x09012200 Caf lidtostado d f i d 440710 Maderas de conferas d CUCI 635 Manufacturas de d 5201 Algodn sin peinar ni d 200891 Palmito

Productos potenciales Algodn Palmito Tabaco

240110 Tabaco sin d Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

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