Appa e Studio 2011

Estudio del Impacto Macroeconmico de las Energas Renovables en Espaa
AO 2011
Elabora y edita: Asociacin de Productores de Energas Renovables | APPA www.appa.es Disea: Estudio 91nueveuno www.nueveuno.com Imprime: Timber Press
ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONMICO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN ESPAA | AO 2011
ndice
Resumen ejecutivo ......................................................................................................................... 7 El Estudio ..................................................................................................................................... 21 Penetracin de las energas renovables en Espaa .................................................................... 25 El Sector de las Energas Renovables: evaluacin econmica y social del ao 2011 ................ 31 Empleo generado por el Sector de las Energas Renovables ..................................................... 81 Impacto de las energas renovables en el medioambiente y en la dependencia energtica ................................................................................................... 87 Las primas que perciben las energas renovables por la generacin de electricidad ................ 99 Impacto econmico en el mercado mayorista de la electricidad derivado de las energas renovables deM rgimen especial ...................................................................... 103 El dcit de la tarifa elctrica y el ahorro que suponen las energas renovables en el mercado elctrico espaol ......................................................... 109 Los costes del Sistema Elctrico en Espaa ............................................................................. 113 Comparativa entre la evolucin del coste histrico de los servicios de ajuste, pagos por capacidad y prdidas en el sistema, y el nivel de penetracin de la energa renovable .................................................................................... 123 Los objetivos de poltica energtica y las energas renovables ................................................ 129
Resumen ejecutivo
Durante el ao 2011, la contribucin de las energas renovables a la economa espaola fue un reejo de la situacin del sector energtico nacional y del perodo de crisis que est atravesando nuestra economa. Si bien el PIB nacional experiment un leve crecimiento durante 2011, cambiando la tendencia de los dos aos precedentes, el sector energtico se contrajo a lo largo del ao. En trminos de energa nal, la demanda se redujo en un 4,4%. En el caso de la energa primaria esta se contrajo un 0,6% durante 2011.
El escenario de contraccin de la demanda ha tenido una fuerte repercusin en la aportacin de las distintas fuentes de energa. A excepcin del carbn, la aportacin de todas las fuentes energticas disminuy durante el ao estudiado. Las energas renovables aportaron en 2011 el 11,6% de la energa primaria nacional por lo que el objetivo del 12,1% marcado para 2010 sigue sin ser alcanzado. En trminos macroeconmicos, los datos correspondientes a 2011 merecen un estudio detallado pues pueden parecer contradictorios en un primer anlisis. Por un lado, ha aumentado ligeramente el porcentaje de energa primaria abastecida con energas renovables; sin embargo, la produccin elctrica de origen renovable se ha reducido respecto a 2010 situndose en el 29,7%. Por otro lado, la aportacin directa al PIB nacional del sector de las energas renovables ha disminuido en 2011, siendo la primera vez que ocurre desde que se realiza este estudio, y, a pesar de ello, el nmero de empleos generados por el sector no solo no ha disminuido sino que ha aumentado ligeramente. Todos estos datos, aparentemente contradictorios, pueden explicarse a la luz de las cifras correspondientes al recurso renovable, a la entrada en vigor de las medidas retroactivas aprobadas en 2010 o a un aumento de la produccin nacional de biocarburantes. A lo largo del presente Estudio se analizan los datos macroeconmicos y se desglosan, en sus distintos conceptos y por cada tecnologa, las aportaciones de las energas renovables a la economa espaola.
Resumen ejecutivo
La aportacin al PIB se sostiene por la contribucin inducida

Durante 2011, se ha producido una reduccin de la aportacin directa del sector de las energas renovables al PIB nacional. Es la primera ocasin, desde que se analiza la serie histrica, que se contrae la aportacin directa del sector al PIB. Esta circunstancia se ha producido por la disminucin de la produccin elica, que ha producido una contraccin del 11,4% de la aportacin de esta tecnologa al PIB, y la entrada en vigor de los recortes
retroactivos a la tecnologa solar fotovoltaica recogidos en el Real Decreto-ley 14/2010 y que limitaron, de forma efectiva, las horas anuales con derecho a prima de estas instalaciones. El efecto de estos recortes ha producido una disminucin del aporte directo de la tecnologa fotovoltaica al PIB nacional del 4,9%. Calculada en trminos constantes, la contraccin porcentual ha sido del 2%, lo que sita el valor de esta aportacin en 6.740 millones de euros. Esta contraccin ha sido absorbida por un aumento de seis puntos porcentuales (6,1%) de la contribucin inducida, lo que ha permitido que, en 2011,
Ilustracin 1
Aportacin directa, inducida y total al PIB de Espaa del Sector de las Energas Renovables (2005-2011)
la aportacin global del sector de las energas renovables haya experimentado un pequeo incremento del 0,6%. La energa solar termoelctrica o tecnologas incipientes, como la energa marina y la minielica, son las que han experimentado una mayor tasa de crecimiento lo que ha compensado la contraccin de otras tecnologas como la solar trmica, los biocarburantes o las ya mencionadas, por su mayor tamao en trminos absolutos, elica y fotovoltaica.
A cierre de 2011, el sector de las energas renovables aportaba a la economa nacional un valor de 10.244 millones de euros. La relevancia del sector, en trminos de PIB, alcanza el 0,95%. Entre las tecnologas renovables del rgimen especial, la mayor aportacin al PIB nacional corresponde a la solar fotovoltaica, 29,4% del total, seguida por la elica, 25,6%, y la solar termoelctrica, 23,0%.
Ilustracin 2
Distribucin porcentual de la aportacin al PIB de Espaa segmentado por las diferentes tecnologas de renovables (2011)
Resumen ejecutivo
La construccin de plantas solares termoelctricas evita una nueva cada del empleo
A diferencia de los dos aos precedentes, 2009 y 2010, durante el ao 2011 se ha producido un repunte de cerca de 6.000 empleos. Este cambio de tendencia es circunstancial y obedece al empleo inducido generado, fruto de la construccin de nuevas plantas solares termoelctricas. Una vez terminada la construccin de nuevas centrales, si no existe un marco regulatorio y retributivo para el sector, se prev un descenso importante en el nmero de empleos. En 2011, el sector de las energas renovables ha empleado a 118.657 trabajadores, 54.193 empleos generados directamente en el sector y 64.464 empleos inducidos en otros sectores de la economa espaola. El empleo directo del sector de las energas renovables ha sufrido la destruccin de 1.678
empleos (-3,0%). La mayor destruccin de empleo directo se ha producido en elica, donde han desaparecido 2.085 puestos de trabajo, principalmente asociados al sector industrial. Tambin ha sido muy importante la disminucin de empleo en el sector de los biocarburantes, que ha visto reducido su empleo directo en cerca de un 26% (816 empleos destruidos). La aportacin positiva ha venido de la mano de la biomasa, con 769 empleos directos nuevos, y la tecnologa solar termoelctrica, que ha generado 624 empleos directos. En trminos globales, la mayor creacin de empleo se ha producido en solar termoelctrica (9.711 empleos nuevos), donde la construccin de nuevas centrales ha tenido una gran importancia. La biomasa ha experimentado tambin un gran crecimiento, generando 1.360 nuevos empleos durante 2011. La mayor destruccin de empleo se ha producido en elica, 3.628 empleos destruidos, si bien la mayor disminucin porcentual ha sido la experimentada por el sector de los biocarburantes con una reduccin del 26,6% (1.375 empleos destruidos).
Ilustracin 3
Empleo directo e inducido del Sector de las Energas Renovables
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Nueva tecnologa contemplada: Solar Trmica

El Estudio del Impacto Macroeconmico de las Energas Renovables en Espaa tiene como objetivo realizar un anlisis lo ms completo y exhaustivo posible de la inuencia del sector de las energas renovables en la economa espaola. Fruto de este objetivo, en la presente edicin del Estudio se incluye, por primera vez, la aportacin de la tecnologa solar trmica. La inclusin de esta tecnologa ha modicado levemente algunas de las magnitudes econmicas de aos pasados (empleo generado, aportacin al PIB, emisiones evitadas, etc.) por lo que podra haber mnimas discrepancias en algunas magnitudes debido a esta tecnologa.
La tecnologa solar trmica experiment, en los aos 2007 y 2008 un importante crecimiento vinculado al desarrollo del mercado inmobiliario nacional. Desde 2009 se han registrado tasas de crecimiento negativas. En 2011, la contraccin de esta tecnologa fue del 22% hasta situarse en una aportacin anual al PIB de 49,75 millones de euros. Para el despegue de las energas renovables trmicas (solar, geotrmica, biomasa,) y su adecuada integracin en la edicacin es necesaria la trasposicin, en el Cdigo Tcnico de la Edicacin y el Reglamento de Instalaciones Trmicas de los Edicios, de las distintas medidas de las directivas europeas. Adicionalmente, la implantacin de un mecanismo de incentivos al calor renovable sera fundamental para la consecucin de los objetivos futuros de energas renovables.
Ilustracin 4
Aportacin al PIB del Sector de la energa Solar Trmica
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Resumen ejecutivo
Ilustracin 5
Penetracin de biocarburantes en Espaa en trminos de contenido energtico. Fuente: APPA.
Ilustracin 6
Aportacin al PIB del Sector de los Biocarburantes
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Biocarburantes: un sector lastrado por la importacin masiva

Durante 2011, la penetracin de biocarburantes en trminos de contenido energtico ha alcanzado en Espaa el 6,42% en biodisel y el 4,19% en bioetanol. Este aumento, de 1,42 puntos porcentuales en el caso del biodisel y de 0,31 puntos en el caso del bioetanol, ha sido el principal responsable de que haya sido mayor la participacin renovable en energa primaria, a pesar de haberse reducido el porcentaje de electricidad renovable en el sistema. Sin embargo, el importante aumento de consumo no se ha traducido en un mayor desarrollo del sector de biocarburantes nacional. Esta diferencia entre el desarrollo del sector nacional y el aumento de la penetracin de biocarburantes en el transporte se ha debido a la importacin de biocarburantes del extranjero, principalmente de Argentina e Indonesia. El sector nacional de biocarburantes ha sufrido en 2011 una contraccin de su aportacin
al PIB cercana a los 15 puntos porcentuales, situndose en 426,4 millones de euros, de los cuales 289,0 fueron contribucin directa y 137,4 millones fueron contribucin inducida en otros sectores de la economa. El aumento del uso de biocarburantes en el transporte ha tenido un efecto positivo en las emisiones de CO2 evitadas. En 2011, el uso de biocarburantes evit la emisin a la atmsfera de 4.474.661 toneladas de CO2, lo que supuso un aumento superior al 18% respecto a 2010, aumento sostenido bsicamente en el crecimiento de las emisiones evitadas asociadas al biodisel. Adicionalmente, el uso de biocarburantes evit la importacin de 1.675.046 toneladas equivalentes de petrleo, un 17% ms que el ao precedente. Respecto a la evolucin del sector, la inuencia de las importaciones de biocarburantes no solo ha producido en 2011 un importante descenso en la cifra de negocio de este sector sino que tambin ha conllevado la disminucin de 1.375 empleos, producindose la destruccin de ms del 26% de los empleos que la industria de biocarburantes generaba el ao precedente.
Ilustracin 7
Impacto de las energas renovables en las exportaciones, importaciones y exportaciones netas en el periodo 2006-2011 (millones de ` constantes base 2011)
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Resumen ejecutivo
Un sector netamente exportador y contribuidor scal

El sector de las energas renovables no solo contribuye a disminuir la dependencia energtica de las importaciones sino que tambin constituye una forma efectiva de equilibrar nuestra balanza comercial. Las exportaciones han aumentado en 2011 tres veces ms que las importaciones lo que ha arrojado un saldo neto exportador, caracterstica del sector desde que se tienen datos. En 2011 se exportaron bienes y servicios por valor de 3.362 millones de euros y se importaron 2.632 millones, lo que sita el saldo exportador de 2011 en 730 millones de euros. En lo referente a la balanza scal, en el ao 2011 el sector de las energas renovables supuso un saldo positivo de ms de 687
millones de euros para las arcas pblicas. Las subvenciones recibidas disminuyeron en 2011 un 40%. Tambin se produjo una cada del impuesto sobre sociedades del orden del 13,3%, por la menor produccin elica y el recorte efectivo de horas equivalentes de produccin con derecho a prima en la tecnologa fotovoltaica.
Un sistema elctrico sobredimensionado

Adicionalmente a los problemas del dcit tarifario y la dependencia energtica, en nuestro sistema elctrico existe un claro sobredimensionamiento de la capacidad de generacin que se ha visto acentuado con la disminucin de la demanda. Partiendo de un sistema que en 2005 ya era suciente para cubrir el consumo(1),
Ilustracin 8
Impacto scal del Sector de las Energas Renovables en Espaa (2005 -2011)
1 Segn el informe El Sistema Elctrico Espaol 2011, de Red Elctrica de Espaa, el ndice de cobertura del ao 2005 superaba el mnimo deseable de 1,1.
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Ilustracin 9
Crecimientos acumulados de la potencia instalada vs. demanda de electricidad
Ilustracin 10
Potencia instalada de Carbn(2), Ciclos Combinados de Gas Natural, Elica y Otras Renovables. Fuente: Red Elctrica de Espaa y Comisin Nacional de Energa
2 A partir del 1 de enero 2011 se incluye GICC (Elcogs) en carbn nacional. Segn el Real Decreto 134/2010 esta central est obligada a participar, como unidad vendedora que utiliza carbn autctono como combustible, en el proceso de resolucin de restricciones por garanta de suministro.
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Resumen ejecutivo
el crecimiento de la potencia instalada se ha disparado respecto a la evolucin de la demanda. Mientras el consumo ha aumentado en el perodo 2005-2011 un 3,4%, la potencia instalada se ha incrementado en el mismo perodo un 35,7%, una tasa de crecimiento diez veces mayor. Este crecimiento desmedido de la potencia instalada no se ha producido en las energas renovables, que en 2011 an no han alcanzado sus objetivos marcados para 2010, ni en energa primaria ni en generacin elctrica. El crecimiento viene dado por las grandes inversiones en centrales de gas de ciclo combinado que, a da de hoy, se encuentran infrautilizadas. El desarrollo de las energas renovables, respaldadas por objetivos nacionales y europeos, ha supuesto una sustitucin de tecnologa convencional importante. A efectos comparativos, si las energas renovables del rgimen especial no existieran, las centrales
convencionales funcionaran alrededor de 1.500 horas adicionales cada ao. Este hecho explica la resistencia de las compaas con fuertes intereses en tecnologas convencionales a adoptar un cambio de modelo energtico muy necesario en un pas con una gran dependencia energtica de las importaciones.
Estancamiento de la electricidad generada: disminucin de la elica y la hidrulica

Desde 2005, primer ao de la serie analizada, 2011 ha sido el nico ao en el que se ha producido una disminucin de la electricidad renovable generada en rgimen especial. Este descenso se ha producido principalmente por causas climticas que han tenido como consecuencia un menor recurso renovable.
Ilustracin 11
Evolucin de la generacin renovable en rgimen especial (GWh). Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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En el ao 2011 se ha producido un cambio de tendencia en la hidraulicidad y un descenso en la generacin elica. En lo referente a la hidraulicidad, el cambio entra dentro de las uctuaciones habituales de recurso. En el caso de la generacin elica, no es habitual que se produzca un descenso aunque debe tenerse en cuenta que el ao 2010 fue excepcionalmente bueno. Si bien se ha producido un aumento de la potencia elica instalada, este aumento no se ha traducido en mayor generacin por el descenso de recurso en algunas zonas de la geografa espaola. De forma global, se ha producido un descenso en la generacin elica superior al 3%. Las Comunidades Autnomas que ms electricidad de origen renovable del rgimen especial han generado han sido, en orden decreciente: Castilla y Len, Andaluca, Castilla-La Mancha y Galicia. Entre estas cuatro Comunidades Autnomas se gener el 64% de la electricidad renovable del rgimen especial, lo que viene a corroborar que las energas renovables generan su energa donde existe recurso y contribuyen a distribuir la riqueza. Entre Madrid, Catalua y Pas Vasco no se alcanz el 8%.
Disminuyen las primas y los ahorros producidos

En 2011, la electricidad generada por las energas renovables del rgimen especial permiti evitar la emisin a la atmsfera de 33.453.671 toneladas de CO2, emisiones que tuvieron un valor de 429,2 millones de euros. Es interesante destacar que, si bien las emisiones evitadas aumentaron un 3,6%, los ahorros por estas emisiones se redujeron en cerca de un 11% debido a un menor precio de la tonelada de CO2. Durante 2011 tambin aumentaron las emisiones evitadas de otros gases contaminantes, quiz menos conocidos pero ms perjudiciales, como NOx (27.616 toneladas) o SO2 (45.335 toneladas). La sustitucin de combustibles fsiles tambin puede cuanticarse econmicamente. En 2011 se evit la importacin de 11.739.536 toneladas equivalentes de petrleo. Esta cifra supuso una disminucin respecto a las importaciones evitadas en 2010 del 6,8%, debido al menor consumo energtico y a la obligatoriedad de
Ilustracin 12
Emisiones de CO2 equivalente evitadas y ahorro econmico por la produccin de energa renovable
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Resumen ejecutivo
Ilustracin 13
Abaratamiento en el coste de adquisicin de la energa en el Mercado Diario de OMEL debido a la penetracin de las energas renovables
utilizacin de carbn nacional. Las importaciones de combustibles evitadas tuvieron un valor de 2.101 millones de euros en 2011. La generacin de electricidad con energas renovables del rgimen especial supone que el precio marginal que se establece en el Mercado Diario sea inferior al que se obtendra de no existir dichas tecnologas. Las energas renovables sustituyen a unidades de generacin convencional de coste marginal elevado, que jaran precios marginales ms altos. En 2011, este abaratamiento fue de 3.352 millones de euros (15,67 `/MWh). La cifra fue sensiblemente menor que la experimentada en 2010, por la reduccin del margen en las ofertas presentadas por las unidades de generacin fsil convencional en el mercado. Debido a la reduccin de la demanda causada por la crisis y al aumento de la generacin renovable, en el perodo 2008-2011 el margen entre el precio y el coste de la materia prima utilizada por los generadores convencionales se ha reducido del orden de un 40%. A pesar de esta disminucin en el ahorro producido en el mercado diario de electricidad, en el perodo 2005-2011, las energas renovables del rgimen especial han producido un abaratamiento neto de 7.606 millones de euros,
al ser mayor el ahorro en el precio del mercado elctrico que las primas recibidas en el mismo perodo. Este abaratamiento neto desmiente la teora de que las energas renovables han sido las causantes del dcit tarifario. Sin las energas renovables, este dcit sera an mayor. Las primas a las energas renovables se han reducido en 2011 un 6%. La disminucin de produccin elica y la limitacin retroactiva de horas con derecho a prima en las instalaciones fotovoltaicas han producido un descenso que la mayor produccin solar termoelctrica no ha compensado. Las primas se situaron en 2011 en 5.023 millones de euros. Adicionalmente a los anlisis coste-benecio, un hecho signicativo sirve para echar por tierra la vinculacin entre primas a las energas renovables y dcit tarifario. Este hecho es una comparacin directa entre las primas, que solo representan los costes, y el dcit generado. Si observamos, ao a ao, la evolucin del dcit y las primas podemos ver que no existe ninguna relacin causal observable entre ambas. Las primas a las energas renovables han aumentado igual que la electricidad generada durante los ltimos aos y puede observarse, a grandes rasgos, una relacin entre esas primas y la electricidad generada, algo que no puede decirse respecto a una relacin entre el dcit y las primas.
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Ilustracin 14
Dcit tarifario acumulado vs abaratamiento neto acumulado por reduccin de precios en el mercado elctrico
Ilustracin 15
Dcit tarifario anual vs. abaratamiento neto por reduccin de precios en el mercado elctrico
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El Estudio
El Sector de las Energas Renovables en Espaa es en la actualidad un motor de crecimiento econmico y de desarrollo territorial. La implantacin de estas tecnologas en nuestro pas ha contribuido tanto a los objetivos globales de poltica energtica como al desarrollo rural de muchas zonas de Espaa.
La penetracin de las tecnologas renovables es clave para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro pas para la reduccin de los efectos medioambientales a largo plazo, as como el alto coste y riesgo que supone tener una elevada dependencia energtica. Tanto por su contribucin al Producto Interior Bruto como por el nmero de empleos que genera, el Sector de las Energas Renovables en Espaa es, sin duda, uno de los motores actuales y futuros de la economa espaola. El Sector de las Energas Renovables es un referente a nivel nacional e internacional, y est llamado a ser un sector estratgico, tanto en Espaa como en el resto del mundo. Estos aspectos son an ms evidentes si observamos las cifras de exportaciones, la presencia de las empresas espaolas en el exterior y el continuo aumento de la demanda de profesionales espaoles en el exterior. No obstante, en los tres ltimos aos, las distintas tecnologas que conforman el Sector de las Energas Renovables han tenido un desarrollo desigual. En la mayora de los casos, los productores de energa han sufrido un crecimiento sostenido en su contribucin al PIB. Por el contrario, el sector industrial se ha visto ms afectado los ltimos aos. Durante los ltimos aos, el Sector de las Energas Renovables ha sufrido una gran incertidumbre, habindose caracterizado estos aos por la inestabilidad regulatoria que nos ha rodeado. Una buena muestra de esta inestabilidad regulatoria es que, en la ltima legislatura, se aprobaron ms de veinte Reales Decretos que afectaban, de una u otra forma, al sector energtico y, particularmente, a las energas renovables. La publicacin, a nales del ao 2010, de medidas retroactivas para el Sector, ha
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El estudio
supuesto una barrera para el desarrollo del mismo. La inestabilidad regulatoria que han generado los cambios legislativos y la aplicacin de medidas retroactivas han impedido el acceso, en muchos casos, a la nanciacin de las instalaciones renovables. Por otra parte, la incertidumbre existente ante la falta de un marco regulatorio para la mayora de las tecnologas a partir de 2013 ha condicionado las inversiones de las empresas y, por tanto, la instalacin de nueva potencia. Esto ha generado una menor actividad de las compaas a nivel nacional que les ha hecho perder parte de su posicin competitiva frente a empresas extranjeras. De cara al futuro, sera paradjico que, contando con una industria nacional que ostenta un evidente liderazgo en algunas tecnologas, los objetivos a 2020 tengan que ser cumplidos importando equipos y componentes desde el extranjero. La aprobacin de un marco regulatorio a largo plazo permitira al sector nacional suministrar los bienes y servicios necesarios, no solo para cumplir nuestros objetivos vinculantes, sino tambin para equilibrar nuestra balanza comercial mediante la exportacin
Impuestos satisfechos y subvenciones recibidas por el Sector. Desarrollo tecnolgico: relevancia de la industria en inversiones en I+D+i. Creacin de empleo directo e inducido por el Sector.
Medioambiental
Contribucin de las energas renovables a evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros gases nocivos. Contribucin al cumplimiento de los objetivos de penetracin de Energas Renovables.
Poltica energtica
Contribucin de las Energas Renovables en trminos de dependencia energtica: sustitucin de importaciones de carbn, gas natural y derivados del petrleo, y valoracin econmica del impacto que tiene la reduccin de la dependencia energtica.
Evaluacin de otras externalidades

De acuerdo con estudios en los que existe un amplio consenso cientco. El alcance del anlisis del impacto econmico de las Energas Renovables en Espaa, incluye los siguientes subsectores: Biocarburantes Biomasa Elica Geotrmica (alta/baja entalpa) Marina Minielica Minihidrulica Solar Fotovoltaica Solar Termoelctrica Solar Trmica
El alcance
El estudio que se presenta a continuacin evala cuantitativamente el impacto derivado del desarrollo de las Energas Renovables en Espaa en los ltimos aos desde diferentes puntos de vista:
Econmico y social
Contribucin directa del Sector de las Energas Renovables al PIB de Espaa en trminos nominales y reales desde tres perspectivas: valor aadido aportado por cada actividad, demanda nal y retribucin de los factores de produccin. Exportaciones e importaciones del Sector. Impacto inducido en el resto de la economa por efecto arrastre.
Adicionalmente, se incluyen en el estudio los siguientes anlisis: La cuanticacin del abaratamiento que se produce en el mercado mayorista de la
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electricidad derivado de la existencia de las energas renovables. La evolucin de los distintos costes del sistema elctrico durante el periodo 2005-2011. Comparativa entre la evolucin de los servicios de ajuste, pagos por capacidad, prdidas en el sistema y la penetracin de generacin renovable en el sistema.
Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el anterior Plan de Energas Renovables 2005-2010 (PER). La evaluacin de los objetivos incluidos en el actual Plan de Energas Renovables 20112020 (PER).
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Penetracin de las energas renovables en Espaa

Durante el ao 2011 se ha producido un incremento en la penetracin de energas renovables en Espaa en trminos de potencia o capacidad instalada. A pesar de este incremento, se ha producido un ligersimo descenso de la electricidad generada por estas tecnologas. Esto se ha debido a que 2010 fue un ao excepcional en cuanto al recurso elico e hidrulico en nuestro pas, estando el ao 2011 entre los valores normales.
El consumo de energa primaria de origen renovable en Espaa ascendi en 2011 hasta el 11,6%, un 0,3% ms que el ao 2010. No obstante, este valor no alcanza todava el objetivo de Espaa para 2010 del 12% segn la Ley 54/1997, del Sector Elctrico, y tambin lejos del 12,1% previsto en el PER 2005-2010. En trminos de energa nal, el consumo de energas renovables en Espaa, ascendi al 15,9%, un 1,7% ms que en 2011. El objetivo establecido en la Directiva Europea 2009/28/CE, es alcanzar el 20% de energa nal en 2020.
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Ilustracin 16
Potencia instalada de tecnologas renovables en rgimen especial (MW) a nales de 2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
Ilustracin 17
Generacin de energa (GWh) por tecnologas renovables en rgimen especial a nales de 2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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Ilustracin 18
Evolucin de la potencia instalada de tecnologas renovables en rgimen especial (MW). Fuente: Comisin Nacional de Energa.
Ilustracin 19
Evolucin de la generacin renovable en rgimen especial (GWh). Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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La produccin elctrica a partir de fuentes renovables en rgimen especial fue de 59.990 GWh, lo que representa un 22,2% del total de la demanda de electricidad en el ao 2011(3). Considerando todas las fuentes energticas renovables, estas energas supusieron una contribucin del 29,7% al balance elctrico nacional en 2011(4). De las energas renovables en rgimen especial, la elica sigue siendo la que ms contribuye a la demanda con un 16%, seguida de las tecnologas solares (fotovoltaica y termoelctrica) con un 4% y por la biomasa con un 1,4%.
En trminos de potencia instalada, la capacidad total de las energas renovables en rgimen especial era, a 31 de diciembre de 2011, de 29.097 MW. Siendo la elica la que ms potencia aporta con 21.059 MW instalados, seguida por la tecnologa solar fotovoltaica (4.244 MW), minihidrulica (2.034 MW), solar termoelctrica (999 MW) y biomasa (761 MW). Por comunidades autnomas Castilla y Len, Castilla la Mancha, Andaluca y Galicia, son las reas geogrcas donde la potencia instalada en energas renovables es mayor.
3 Fuentes: Generacin renovable de rgimen especial, Comisin Nacional de Energa; Demanda de electricidad, Red Elctrica de Espaa. 4 Fuente: La energa en Espaa 2011, Ministerio de Industria, Energa y Turismo
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En trminos de cumplimiento agregado de los objetivos de venta o consumo de biocarburantes en gasolinas y gasleos, en 2011 no se alcanz por una centsima la obligacin global del 6,2% jada para ese ao. En cambio, se cumplieron sobradamente en trminos energticos agregados los
objetivos parciales; tanto el objetivo mnimo de bioetanol en gasolinas, que alcanz un 4,4% frente al 3,9% jado como obligatorio, como el objetivo mnimo de biocarburantes en gasleo, que se situ en el 6,5% frente al mnimo obligatorio del 6,0%, como puede verse en la ilustracin 20.
Ilustracin 20
Cuota de mercado en trminos energticos de los biocarburantes en Espaa. Fuente: APPA y CNE
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El Sector de las Energas Renovables: evaluacin econmica y social del ao 2011

A continuacin se recoge la evolucin de las principales variables macroeconmicas respecto al Sector de las Energas Renovables en Espaa durante el ao 2011.
Balanza scal
Se han identicado las cuantas satisfechas por las empresas del Sector de las Energas Renovables en impuestos nacionales y locales, as como las subvenciones recibidas durante el periodo de estudio. En todo este tiempo, el Sector ha sido contribuidor scal neto en todos los ejercicios; es decir, los impuestos satisfechos por las empresas del Sector han sido siempre superiores a las cantidades recibidas en concepto de subvenciones(5).
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En el ao 2011, la diferencia entre los impuestos pagados y las subvenciones recibidas ha sido superior a los 687 millones de euros.
Balanza comercial
Al igual que en todos los aos previos, las exportaciones en el Sector de las Energas Renovables siguen siendo superiores a las importaciones por lo que el Sector arroja una balanza comercial positiva. Durante el ao 2011 hemos visto cmo se ha roto la tendencia negativa en el diferencial entre exportaciones e
Subvenciones procedentes de la Unin Europea, Comunidades Autnomas y resto de Administraciones Pblicas.
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Ilustracin 21
Impacto scal del Sector de las Energas Renovables en Espaa (2005 -2011).
importaciones, siendo este el primer ao en el que aumenta el saldo exportador desde 2008. No obstante, la importacin de biocarburantes sigue teniendo un peso signicativo en estos valores, resultando imposible al sector nacional competir con el producto importado desde Argentina e Indonesia. Las importaciones dentro del Sector de las Energas Renovables se han mantenido prcticamente constantes respecto al ao anterior, mientras que las exportaciones han experimentado un crecimiento cercano al 2%. Al igual que el ao anterior, el sector solar termoelctrico en Espaa ha propiciado un alza de las importaciones de equipos debido a la construccin de nuevas centrales; no
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obstante, nuestro pas cuenta con la capacidad para desarrollar un porcentaje signicativo de las centrales con producto nacional. Este potencial supondr, en los prximos aos, una ventaja competitiva que se traducir en una mayor exportacin. El saldo exportador del Sector de las Energas Renovables contribuye, de forma positiva, a nivelar la balanza comercial espaola. En el ao 2011, nuestro pas tuvo un saldo importador de 46.338 de millones de euros(6). El epgrafe que recoge las importaciones de hidrocarburos tuvo, durante ese ao, un saldo importador de 39.933 millones de euros, lo que supone el 86% respecto al saldo neto de toda la balanza comercial espaola.
Fuente: Agencia Estatal de Administracin Tributaria, Informacin Estadstica sobre el Comercio Exterior (Diciembre 2011).
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Ilustracin 22
Impacto de las energas renovables en las exportaciones, importaciones y exportaciones netas en el periodo 2006-2011 (millones de euros constantes base 2011)
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Contribucin al I+D+i
Los ltimos datos correspondientes a la contribucin a la investigacin, desarrollo e innovacin (I+D+i) son los referidos al ao 2010 al no existir actualizaciones ms recientes. En base a esos datos, la inversin en I+D+i durante el ao 2010 fue de 302,8 millones de euros, aproximadamente un 4,5%
de la contribucin total al PIB del Sector de las Energas Renovables. Este porcentaje es muy superior a la media nacional, que en 2010(7) se situ en el 1,38% del PIB. Esta elevada diferencia se debe a que este es un sector en constante evolucin tecnolgica y, de hecho, algunas de las tecnologas como la marina o la geotrmica desarrollan principalmente actividades de I+D+i.
Ilustracin 23
Esfuerzo en I+D+i respecto a PIB. Fuente: INE.
7 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, 2010.
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Impacto directo en el PIB

La contribucin directa(8) al PIB de Espaa del Sector de las Energas Renovables se redujo ligeramente en 2011 hasta los 6.740 millones de euros, frente a los 6.792 millones de euros del ao 2010, en trminos nominales. En el ao 2011 la contribucin directa al PIB del Sector de las Energas Renovables ha descendido un 2% respecto al ao anterior, siendo la primera vez que ocurre en la serie histrica analizada. En relacin a la economa nacional, la contribucin directa del Sector de las Energas Renovables en Espaa represent aproximadamente el 0,63% del PIB espaol en el ao 2011, un porcentaje similar al del ao anterior.
La diferencia entre los niveles de crecimiento de los diferentes componentes del PIB (directo), respecto a 2010, reeja algunas de las principales caractersticas de la evolucin del Sector de las Energas Renovables en 2011: En el global de las energas renovables elctricas, en el ao 2011 se ha producido un descenso en la produccin respecto a 2010, hecho que ha inuido en su aportacin al PIB de forma directa. Se ha producido un incremento de la energa vendida en los sectores de la biomasa, solar fotovoltaica y solar termoelctrica, mientras que los sectores elico e hidrulico han visto como su produccin en 2011 descenda respecto a la registrada en 2010. El aumento de la energa vendida en el sector fotovoltaico por la incorporacin de
Ilustracin 24
Contribucin directa del Sector de las Energas Renovables al PIB de Espaa (2005-2011)
8 Incluye las actividades de promotores de instalaciones, productores de energa, fabricantes de equipos y componentes, y proveedores de servicios caractersticos de las energas renovables.
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nueva potencia no se ha correspondido en un aumento en su contribucin al PIB sino en un descenso de un 5% aproximadamente. Esto se ha debido a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 14/2010, que incluye la limitacin retroactiva de horas equivalentes con derecho a prima para los productores fotovoltaicos. El descenso de forma global de la produccin elctrica con energas renovables se ha debido fundamentalmente a un descenso en el recurso elico e hidrulico (el ao 2010 fue excepcionalmente alto). En cuanto al sector de los biocarburantes, se ha producido un descenso de contribucin al PIB, siendo la primera vez que ello se produce en la serie histrica analizada.
Entre otros factores, esto se ha debido a la importacin de ms del 70% del biodisel consumido en Espaa. Al igual que en aos anteriores, se ha producido un descenso en el empleo directo generado por las energas renovables, si bien, ste ha sido menos pronunciado debido fundamentalmente a la aportacin del sector de la biomasa, intensivo en mano de obra, y al empleo generado por el sector solar termoelctrico, debido a la incorporacin de nueva potencia. El descenso en el empleo directo se ha debido a que las industrias auxiliares han visto reducido su nivel de actividad: en el caso de las tecnologas para la generacin de electricidad, por el bajo nivel de instalacin
Ilustracin 25
Tasa de crecimiento del Sector de las Energas Renovables en Espaa (2005-2010)
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Ilustracin 26
Relevancia de la contribucin directa al PIB del Sector de las Energas Renovables respecto al PIB de Espaa
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Ilustracin 27
Contribucin directa del Sector de las Energas Renovables al PIB de Espaa (2005-2011) millones de ` corrientes
Ilustracin 28
Contribucin directa del Sector de las Energas Renovables al PIB de Espaa (2005-2011) millones de ` constantes (base 2011)
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de potencia registrado en 2011 y, en el caso de los biocarburantes, por la importacin masiva de combustibles que ha derivado en una infrautilizacin de la capacidad instalada, teniendo un impacto negativo en el empleo directo. De forma global, en el ao 2011 se ha producido un aumento de los empleos totales del sector de las energas renovables, debido fundamentalmente al aumento del empleo derivado de la construccin de nuevas centrales solares termoelctricas. Como se ha mencionado anteriormente, al analizar el crecimiento de las tecnologas renovables y su aportacin al PIB hemos visto el comportamiento desigual dentro de las tecnologas elctricas, habiendo aumentado su generacin en muchos casos y, por tanto, su contribucin al PIB y habiendo ocurrido lo contrario en otros.
La contribucin al PIB se ha mantenido constante en el Sector de las Energas Renovables; sin embargo, esto no se ha traducido en una mayor actividad industrial ni en un aumento en el nmero de empleos directos. Al igual que ocurri en el ao 2010, durante el ao 2011 la principal excepcin ha sido la tecnologa solar termoelctrica, cuyo incremento en la aportacin al PIB de la economa espaola se debe a la construccin y puesta en marcha de nuevas centrales, ms que a venta de energa. Por otra parte, otras tecnologas menos desarrolladas en Espaa, como la geotrmica, la marina y la minielica continan con actividades de desarrollo e implantacin de la tecnologa, si bien su contribucin al PIB sigue siendo muy inferior a las tecnologas ms maduras.
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Ilustracin 29
Contribucin directa al PIB por tecnologas (millones de `corrientes)
Ilustracin 30
Contribucin directa al PIB por tecnologas (millones de ` constantes 2011)
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Ilustracin 31
Tasa de crecimiento de las diferentes tecnologas en trminos constantes
Impacto inducido en el PIB

Partiendo de la misma metodologa de las ediciones anteriores, se han calculado los coecientes de impacto inducido del Sector de las Energas Renovables, que representan el efecto arrastre que tiene el Sector sobre el resto de la economa nacional. Durante el ao 2011, el impacto inducido en el PIB del Sector de las Energas Renovables ascendi hasta los 3.504 millones de euros. Si se suman la contribucin directa e inducida, la contribucin total del Sector de las Energas Renovables al PIB de Espaa alcanz los 10.244 millones de euros, lo que represent el 0,95% del PIB de Espaa, tal y como puede verse en las ilustraciones 32 y 33. Los aspectos ms relevantes de las diferentes tecnologas se detallan a continuacin: Por vez primera desde que se analiza la serie histrica, la tecnologa solar termoelctrica es la que mayor contribucin inducida genera, dado que existe una actividad
industrial muy importante en relacin con la construccin de nuevas centrales. En 2011, la contribucin inducida al PIB de la tecnologa solar termoelctrica super los 1.443 millones de euros que, sumndolos a la contribucin directa, hacen que su peso dentro del Sector ascienda al 23,0%. La tecnologa elica sigue teniendo un peso importante dentro de las tecnologas renovables en cuanto a su contribucin al PIB, tanto de forma directa como inducida. Pese a que el crecimiento del sector elico se ha visto reducido los ltimos aos, sigue contando con una industria auxiliar que aporta cantidades signicativas al PIB, siendo su contribucin total un 25,6% de todo el Sector. En cuanto al sector solar fotovoltaico, desciende la contribucin al PIB, tanto directa como inducida, respecto a 2010. Esto es debido a la limitacin retroactiva de horas con derecho a prima. Sin embargo, su aportacin directa al PIB contina siendo muy relevante como consecuencia de los ingresos por venta de energa.
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La aportacin al PIB de la biomasa se ha incrementado, tanto de forma directa como inducida. Esto se ha debido tanto a una mayor recaudacin derivada de la venta de energa, como al efecto arrastre motivado por la construccin de nuevas plantas. Las tecnologas solar trmica, minielica, geotrmica y marina no son an relevantes
en trminos de su contribucin al PIB: entre todas ellas no alcanzan el 2% del Sector de las Energas Renovables. En el futuro, la evolucin de la contribucin al PIB de las diferentes tecnologas depender del crecimiento de su capacidad instalada en Espaa, y del ratio de utilizacin de la misma, de la penetracin de los biocarburantes en el
Ilustracin 32
Aportacin directa, inducida y total al PIB de Espaa del Sector de las Energas Renovables (2005-2011)
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mercado, del precio de la energa vendida y de la capacidad de competir en nuevos escenarios a nivel internacional. Todas estas variables, a su vez, dependern de manera muy relevante de la evolucin de los siguientes factores: El establecimiento del nuevo modelo retributivo para las energas de rgimen especial a partir de 2013. En este sentido, la existencia de un marco regulatorio estable, predecible y que valore adecuadamente las inversiones que deben realizarse por parte de los promotores de estas tecnologas es
fundamental para eliminar la incertidumbre y mitigar los riesgos que se derivan de este tipo de proyectos. Los precios en los mercados de combustibles y de las condiciones meteorolgicas (pluviosidad y temperatura), que condicionan el precio en el mercado de la electricidad. La dicultad existente a nivel administrativo para la obtencin de permisos y licencias para la realizacin de los diferentes proyectos.
Ilustracin 33
Relevancia del Sector de las Energas Renovables en trminos del PIB de Espaa, periodo 2005-2011
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El desarrollo de modelos de mercado que permitan una mayor contratacin a plazo, que reduzcan la incertidumbre con respecto al comportamiento en los precios. El establecimiento de esquemas que permitan gestionar portfolios de distintas tecnologas de generacin para cubrir excesos o dcit con energa procedente de otras tecnologas. La presentacin de los programas al Operador del Mercado y al Operador del Sistema en momentos ms cercanos al despacho de la energa. El establecimiento de un mecanismo regulatorio que permita reducir el impacto sobre el sector productor de biocarburantes de las prcticas comerciales restrictivas de la competencia de otros pases, como de objetivos obligatorios de uso de biocarburantes ms ambiciosos para los prximos aos.
La regulacin del autoconsumo con balance neto que permitir la evolucin hacia un modelo de generacin distribuida con una mayor participacin de las energas renovables. La trasposicin de las medidas de integracin de energas renovables en la edicacin contempladas en las distintas directivas europeas. Estas medidas deben reejarse en el Cdigo tcnico de la Edicacin y en el Reglamento de Instalaciones Trmicas de los Edicios, contemplando tanto los usos elctricos y trmicos de las energas renovables. La implementacin de un mecanismo de incentivos al calor renovable que permita a las empresas iniciar actuaciones en las reas relacionadas con los grandes consumos de calor a travs de empresas de Servicios Energticos, incentivando la eciencia energtica.
Ilustracin 34
Distribucin porcentual de la aportacin al PIB de Espaa segmentado por las diferentes tecnologas de renovables (2011)
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Ilustracin 35
Contribucin directa e inducida al PIB desglose segn tecnologas (millones de euros corrientes)
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Ilustracin 36
Contribucin directa e inducida al PIB desglose segn tecnologas (millones de euros constantes 2011)
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Impacto econmico: biocarburantes

La contribucin total al PIB del sector de los biocarburantes en 2011 fue de 426,4 millones de euros: 289,0 millones de euros de manera directa y 137,5 millones de euros de manera inducida. La cifra total representa un descenso del 14,7% en euros constantes de 2011 en relacin con el ao anterior, siendo la primera vez que ello se produce en la serie histrica analizada, tal como reeja la ilustracin 38. Desglosado por cada tipo de biocarburante,
la contribucin total al PIB del subsector del biodisel ascendi en 2011 a 260,1 millones de euros, lo que represent una disminucin del 20,9% respecto a la alcanzada el ao anterior en euros corrientes. La contribucin total al PIB del subsector del bioetanol represent 166,3 millones de euros, una cifra muy similar a la de 2010, tal como reeja la ilustracin nmero 39. La disminucin de la contribucin al PIB del sector de los biocarburantes en 2011 pone de maniesto el agravamiento de la crtica situacin que ya vena arrastrando
Ilustracin 37
Aportacin al PIB del sector de los biocarburantes
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la industria de produccin de biodisel en Espaa. La mayor parte del suministro de este biocarburante por parte de los operadores petrolferos sigui siendo realizada mediante importaciones procedentes de pases que desarrollan prcticas comerciales distorsionadoras de la competencia. En trminos de cumplimiento agregado de los objetivos de venta o consumo de biocarburantes en gasolinas y gasleos, en 2011 no se alcanz por una centsima la obligacin global del 6,2% jada para ese ao. En cambio, se cumplieron sobradamente en trminos energticos agregados los objetivos parciales; tanto el objetivo mnimo de bioetanol en gasolinas, que alcanz un 4,4% frente al 3,9% jado como obligatorio, como el objetivo mnimo de biocarburantes en gasleo,
que se situ en el 6,5% frente al mnimo obligatorio del 6,0%, como puede verse en la ilustracin 40. Los objetivos de biocarburantes para 2011 fueron jados por el Gobierno mediante el Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, a raz de los problemas de suministro derivados de las revueltas en el norte de frica, procediendo a aumentar tanto las obligaciones globales de biocarburantes que pasaron del 5,9%, 6,0% y 6,1% al 6,2%, 6,5% y 6,5% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente, como las obligaciones de biocarburantes en disel que pasaron del 3,9%, 4,1% y 4,1% al 6% para 2011 y al 7,0% para 2012 y 2013. Los objetivos de biocarburantes en gasolinas se mantuvieron, en cambio, en los mismos porcentajes jados en la normativa
Ilustracin 38
Tasas de crecimiento del sector de los biocarburantes en trminos reales
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Ilustracin 39
Contribucin directa + inducida al PIB segn tipo de biocarburante
Ilustracin 40
Cuota de mercado en trminos energticos de los biocarburantes en Espaa. Fuente: APPA y CNE
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anterior (Real Decreto 1738/2010): 3,9%, 4,1% y 4,1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente. El consumo real acumulado de biocarburantes en 2011 se estima que se increment un 18,3% respecto al ao anterior, pasando de 1.711.122 a 2.023.641 toneladas, segn los datos de CORES. Sin embargo, este incremento del consumo, totalmente debido al biodisel, no se traslad a un aumento equivalente de la produccin y las ventas de la industria productora espaola en el mercado nacional debido a que ms del 70% del consumo de biodisel fue satisfecho mediante importaciones. Tal como se explica en el prximo apartado, esta situacin mantiene prcticamente paralizada a buena parte de la industria espaola del biodisel.
Por lo tanto, para que el aumento de la obligacin de biodisel en el transporte en 2011 hubiera sido positivo para el sector productor nacional habra sido necesaria la adopcin paralela de medidas para atajar las prcticas restrictivas de la competencia de las importaciones de biodisel argentino e indonesio. En estas circunstancias, y aunque la industria espaola tenga ms del doble de la capacidad necesaria para abastecer las obligaciones de consumo de biodisel en gasleo legalmente jadas, alrededor del 70% de las 51 plantas de fabricacin de biodisel se mantuvieron en 2011 paralizadas o funcionado al ralent como consecuencia de dichas importaciones. El ratio de utilizacin de la capacidad instalada se situ en 2011 en el 13,3%, frente al 25,4% alcanzado durante el ao anterior. La paralizacin de gran parte de las fbricas y la infrautilizacin de la capacidad de muchas otras sigue provocando una situacin muy grave en el sector, haciendo que muchas empresas se encuentren en una situacin cada vez ms delicada, vindose obligadas a cerrar denitivamente o, como mnimo, a cesar temporalmente su actividad. En este contexto, es relevante sealar que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio present en octubre de 2010 un proyecto de Orden Ministerial con el objetivo de fomentar la produccin comunitaria de biodisel mediante el establecimiento de un procedimiento de asignacin anual de hasta cinco millones de toneladas de produccin entre instalaciones espaolas y del resto de la Unin Europea. Aunque este proyecto de Orden Ministerial culmin satisfactoriamente toda su tramitacin a nales de mayo de 2011, con informes favorables de la Comisin Nacional de Energa y del Consejo de Estado, su aprobacin nal no tuvo lugar hasta bien entrado el ao 2012. La industria productora de biodisel en Espaa continu as su agona econmica.
El caso del biodisel

El consumo de biodisel en Espaa ascendi en 2011, segn CORES, a un total de 1.668.304 toneladas, lo que representa un aumento del 23,4% respecto al ao anterior. Este incremento del consumo ha beneciado exclusivamente a las importaciones provenientes principalmente de Argentina e Indonesia, que alcanzaron en 2011 una cuota del 73% del mercado espaol (62% en 2010). Durante 2011 se importaron un total de 1.211.397 toneladas de biodisel puro, de las que un 59% tuvo su origen en Argentina y un 27% en Indonesia. La imposibilidad de la industria espaola de competir con el biodisel procedente de estos dos pases viene dada por el sistema de tasas diferenciales a la exportacin que aplican dichos pases. As, por ejemplo, Argentina aplic en 2011 una tasa a la exportacin al aceite de soja del 32%, mientras que el biodisel producido con dicha materia prima slo estuvo gravado con una tarifa bruta del 20%. Como Argentina e Indonesia estn entre los principales productores mundiales de aceite de soja y palma, respectivamente, marcan los precios de referencia de estas materias primas. El hecho de aplicar tasas diferenciales les genera una ventaja competitiva muy relevante respecto a los productores del resto del mundo que utilizan las mismas materias primas.
El caso del bioetanol

El consumo de bioetanol en Espaa en 2011 fue, segn CORES, de 355.337 toneladas, lo que supuso una disminucin del 2%
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respecto al ao anterior. Este estancamiento del consumo ha ido parejo al de las ventas en el mercado nacional de las cuatro plantas de bioetanol existentes en Espaa. La produccin de estas plantas en relacin a su capacidad disminuy, sin embargo, ligeramente en 2011, situndose en el 78% frente al 80% de 2010, como consecuencia de la bajada de las exportaciones, que representaron un 46% de las ventas del sector en 2011. Aunque los ratios de la industria espaola de bioetanol fueron claramente mejores que los
del biodisel, la disminucin de sus ventas totales en 2011 y el mantenimiento de tasas de importacin similares a la de 2010 (45%) dibujan un panorama que, de no revertirse convenientemente, puede llevar tambin a este subsector a una difcil tesitura. Dado que el consumo de gasolinas de automocin en Espaa contina siendo mucho menor que el de gasleos, el bioetanol represent en 2011 un 17,6% del total de biocarburantes utilizados, un porcentaje claramente inferior al alcanzado el ao anterior (21,1%).
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Impacto econmico: biomasa

El sector de la biomasa elctrica aument su contribucin al PIB en 2011 con respecto a 2010 hasta alcanzar los 1.149,6 millones de euros. Es importante sealar que de esta cifra, 733,3 millones de euros corresponden al impacto directo y los restantes 415,9 millones de euros corresponden al impacto inducido del sector. Es decir, que ms de un 36% de la contribucin del sector de la biomasa al PIB se corresponde a las actividades complementarias a la actividad principal del sector, que es la valoracin energtica de residuos para generar energa elctrica.
En trminos reales, esto represent un incremento del 4,3% con respecto al ao anterior, aumento que se debe principalmente al crecimiento de los ingresos por la venta de electricidad, estimado en un 17,8% en 2011. En el Plan de Energas de Energas Renovables (PER) 2011-2020 se expone el importantsimo potencial de biomasa con el que cuenta Espaa, que lo ja en 88 millones de toneladas anuales solo de biomasa agrcola y forestal, cantidad a la que se sumaran los millones de toneladas procedentes de otros tipos de biomasas (ganaderas, industriales, FORSU, etc.). A pesar de contar con este imponente potencial, el objetivo establecido para la biomasa elctrica en el PER 2011-2020 se
Ilustracin 41
Aportacin al PIB del Sector de la Biomasa
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Ilustracin 42
Tasas de crecimiento del Sector de la Biomasa en trminos reales
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Evolucin de la potencia instalada y energa vendida del Sector de la Biomasa. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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ha mantenido prcticamente igual al que se estableci en el anterior PER 2005-2010, jndose en 1.350 MW, siendo el incremento neto que se permite hasta 2020 de 817 MW, que seran unos 81,7 MW/ao. La importante aportacin del sector de la biomasa al PIB de Espaa, a pesar de la pequea potencia instalada con la que cuenta el pas, se debe al gran impacto de esta tecnologa en la generacin econmica y de empleo, debido a la intensidad de mano de obra necesaria en los trabajos forestales, la compleja cadena logstica y el mantenimiento de las instalaciones. El establecimiento de un marco regulatorio para el sector, que tuviera en cuenta no solo la componente energtica sino la medioambiental (mejora de masas forestales, reduccin de riesgo de incendios, reduccin de emisiones de metano,) y socioeconmica (generacin de riqueza, creacin de empleo, jacin de la poblacin en el mbito rural,), y que fuera capaz de impulsar su desarrollo, implicara importantes benecios para la sociedad espaola.
Impacto econmico: elica

El Sector Elico redujo su contribucin al PIB en 2011 hasta los 2.623 millones de euros, de los cuales el 62% se deben a su contribucin directa y el restante 38% a su contribucin indirecta. Esto se ha debido fundamentalmente al descenso de la actividad industrial sufrida por esta tecnologa en los ltimos aos. La tecnologa elica es la renovable ms desarrollada en Espaa; sin embargo, desde el ao 2009 se ha visto como se ha ido reduciendo la tasa de crecimiento del sector elico. La menor actividad industrial ha venido derivada de la falta de un marco regulatorio estable y predecible en el tiempo, ya que esta tecnologa no cuenta con ninguna regulacin a partir del ao 2013. Esto ha llevado a la mayora de las empresas del sector a la paralizacin o la deslocalizacin. A pesar de los efectos de la reduccin en sus ingresos, el sector elico sigue siendo la tecnologa renovable ms extendida en Espaa, tanto en trminos de potencia instalada como de generacin de electricidad. Esto supone una
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contribucin al PIB muy relevante dentro del conjunto de las energas renovables. En trminos reales, el sector elico ha sufrido una cada en su crecimiento en el ao 2011 del 13,2% respecto al ao 2010. Este descenso se une a los registrados en los dos ltimos aos, dejando al sector elico nacional en una situacin muy comprometida en cuanto a su desarrollo se reere. Si bien se ha producido una cada en la produccin elica, sta se ha visto compensada con una mayor penetracin de
potencia elica en el sistema, con lo que ha sido la ralentizacin industrial la que ha motivado estos descensos en las tasas de crecimiento del sector elico. La reduccin de la contribucin al PIB y, por lo tanto, la tasa de crecimiento del sector, han tenido un impacto muy relevante en trminos de prdida de empleos: durante los tres ltimos aos el sector elico ha perdido en torno a 14.000 empleos. Entre los aos 2003 y 2008, el sector elico ha sido un referente en cuanto a su
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Aportacin al PIB del Sector Elico
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Ilustracin 45
Tasas de crecimiento del sector elico
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Evolucin de la potencia instalada y energa vendida del Sector Elico. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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desarrollo dentro de las tecnologas renovables. Sin embargo, desde el ao 2009, con la publicacin del registro de preasignacin y la falta de un marco estable a partir del ao 2013, se ha producido un cambio negativo en el sector, que nos ha llevado de ser un referente a nivel mundial a lugares poco destacados. La falta de certidumbre respecto al marco normativo y retributivo de la tecnologa elica (y extensible al resto de renovables), supone la principal barrera al futuro del sector, que durante sus aos de vida ha experimentado un desarrollo ordenado ajustado siempre a los objetivos marcados. De cara al futuro, el Plan de Energas Renovables 2011-2020 establece como objetivos 35.000 MW terrestres y 750 MW marinos: la industria elica puede atender estos objetivos segn se ha demostrado en los ltimos aos, aunque ser fundamental superar los obstculos que estn ralentizando su desarrollo. Para cubrir estos objetivos, y con el n de recuperar el crecimiento y aumentar la
competitividad, es fundamental que se tengan en cuenta las siguientes cuestiones: Se deber apostar por la industria nacional, tratando de competir con los productos extranjeros fomentando la I+D+i de cara a diferenciar nuestra tecnologa. Es necesario contar con un marco regulatorio que fomente la repotenciacin de instalaciones, tanto en lo que se reere a la sustitucin de mquinas antiguas por otras ms ecientes, as como un mayor aprovechamiento de las infraestructuras elctricas de evacuacin. Simplicacin de los trmites administrativos para la conexin, aspectos medioambientales y la eliminacin de requerimientos que nada tienen que ver con la industria por parte de las Comunidades Autnomas. El establecimiento de un marco regulatorio predecible y estable a partir del ao 2013, que favorezca la transparencia en cuanto a la obtencin de la tarifa, teniendo en cuenta la rentabilidad razonable de las instalaciones.
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Impacto econmico: energa geotrmica

La energa geotrmica puede ser aprovechada con distintas opciones tecnolgicas, segn su temperatura. La denominada geotermia de alta entalpa, que se ocupa de los recursos geotrmicos de alta temperatura (T * 150C), localizados a grandes profundidades y que presentan ujos de calor importantes, se aprovecha principalmente para la generacin elctrica y en la produccin directa de calor. Los recursos geotrmicos de media temperatura (100C ) T < 150C) se destinan, adems de a la produccin directa de calor utilizable en procesos industriales, entre otras aplicaciones, a proporcionar climatizacin y agua caliente sanitaria (ACS) en entornos urbanos. La geotermia de baja entalpa (30C ) T < 100C) se aprovecha fundamentalmente
como uso directo de calor, constituyendo una de las aplicaciones ms antiguas y comunes de la energa geotrmica para balnearios, climatizacin residencial, agricultura, acuicultura y usos industriales. La geotermia de muy baja entalpa (T < 30C) es la que ms se est expandiendo en Espaa al ser susceptible de ser instalada, a priori, en cualquier lugar en el que exista una edicacin. Su aprovechamiento se hace mediante el uso de bombas de calor muy ecientes (consideradas instalaciones renovables) al tener un intercambiador soterrado cuya temperatura es muy estable a lo largo del ao. La produccin elctrica con energa geotrmica es totalmente gestionable y permite proporcionar calefaccin, refrigeracin y ACS con el mismo sistema y de manera ininterrumpida 24 horas al da y 365 das al ao consiguiendo importantes ahorros en la factura energtica mensual.
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Geotrmica de Alta Entalpa

El sector de la energa geotrmica de alta entalpa aport en 2011 cerca de 14,5 millones de euros al PIB espaol. Aportacin que corresponde fundamentalmente a las actuaciones que se estn llevando a cabo por parte de las empresas con objeto de promover proyectos en un futuro prximo: identicacin de localizaciones, presentacin de permisos y caracterizacin del recurso geotrmico entre otras. Asimismo, determinadas empresas estn implicadas en actividades vinculadas con la I+D+i de las tecnologas geotrmicas y la identicacin del recurso geotrmico, dedicando recursos tanto tcnicos como econmicos a mejorar el conocimiento sobre los mismos.
El actual Plan de Energas Renovables (PER) 2011-2020 estima que existe un potencial de recursos geotrmicos con nes elctricos (media-alta entalpa) superior a los 19.000 MW. El estudio Geothermal potential in Spain and support schemes necessary to facilitate geothermal developments de las consultoras SKM y GeoT para APPA Geotrmica de Alta Entalpa demuestra como existe un potencial explotable en Espaa equivalente a 1.000 MW en el horizonte 2020. El desarrollo de este sector en Espaa ir de la mano de los avances en la identicacin de los recursos geotrmicos nacionales en un mayor grado de detalle y de la capacidad de desarrollar mecanismos que repartan el importante riesgo asociado a la primera fase de la promocin de los proyectos,
Ilustracin 47
Aportacin al PIB del Sector de la Geotrmica de Alta Entalpa
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que es la determinacin del lugar exacto en el que se localiza el recurso. El PER 2011-2020 establece un objetivo de 50 MW a 2020 y considera que las primeras plantas entrarn en funcionamiento a partir del 2017. El freno a esta tecnologa renovable paradjicamente no est ocasionado porque no exista recurso geotrmico para generar electricidad en Espaa o que las tecnologas no estn sucientemente probadas, tal como demuestran los estudios de recurso ociales y la amplia utilizacin de las tecnologas en determinados pases, sino que en gran medida se debe a dos motivos: el primero es que no se conoce la retribucin total con la que cuenta la produccin de energa elctrica de
este tipo de plantas, al estar parte de sta supeditada a una solicitud de retribucin especca por proyecto tal y como establece el Anexo VIII del Real Decreto 661/2007 para las instalaciones del grupo b.3, que se traduce en una indenicin que complica la nanciacin de los proyectos. Y el segundo es la asuncin del riesgo en la primera fase del desarrollo de los proyectos, cuando hay que determinar el lugar exacto en el que realizar los sondeos. En Espaa esta asuncin la realiza el promotor nicamente, mientras que en la mayora de los pases se han desarrollado instrumentos, tanto a nivel Administracin como a nivel aseguradoras, que permiten repartir este riesgo y facilitar de esta forma la promocin de este tipo de proyectos.
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Tasas de crecimiento del Sector de la Geotrmica de Alta Entalpa en trminos reales
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Geotrmica de Baja Entalpa

La aportacin del sector de la energa geotrmica de baja entalpa en 2011 al PIB de Espaa descendi a 12,4 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 17% menos que en 2010. Este descenso se debe fundamentalmente a la desaceleracin de la construccin de nuevas edicaciones en Espaa. El sector geotrmico de la climatizacin est muy vinculado al sector inmobiliario, al integrarse las instalaciones geotrmicas en las edicaciones, por lo que la desaceleracin de ste afecta negativamente a la promocin de nuevas instalaciones de geotermia de baja entalpa para climatizacin y ACS. A pesar de este hecho, al ser un sector heterogneo en lo que tipologa de empresas que conforman el mismo se reere, el comportamiento en
facturacin en el ao 2011 de las mismas tambin ha sido desigual, existiendo casos en los que la facturacin en 2011 fue superior a la experimentada en 2010. La climatizacin de espacios mediante energa geotrmica de baja temperatura cuenta con un gran potencial de implementacin en Espaa, con el previsible desarrollo paralelo de una potente industria de captacin energtica, al tratarse de energa trmica renovable que reduce la demanda elctrica al ser altamente eciente energticamente y al contar con una gran capacidad de laminacin de las puntas del consumo elctrico. El requerimiento de determinados parmetros de eciencia energtica en la edicacin y la mayor concienciacin social acerca de la necesidad de considerar los mismos en las viviendas,
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Aportacin al PIB del Sector de la Geotrmica de Baja Entalpa
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convierten a la geotermia de baja entalpa en una tecnologa tremendamente atractiva para el sector inmobiliario. En el PER 2011-2020 se identica el potencial de geotermia para usos trmicos estableciendo que puede superar los 50.000 MWt. A pesar de lo relevante del mismo, para la produccin de energa trmica a partir de instalaciones de bomba de calor con intercambiador geotrmico se ha establecido un objetivo parcial de 40,5 ktep en 2020 (que vienen a ser unos 471 GWh) y para los usos directos de calor se establece un objetivo de 9,5 ktep en 2020 (unos 110,5 GWh). El sector empresarial entiende que, superando determinadas barreras que existen actualmente, el mercado de la geotermia somera para generacin trmica podra experimentar un
incremento equivalente a un 70% de aqu a 2020. Para ello debera crecer la demanda de este tipo de instalaciones, para lo cual todos los agentes de la cadena de valor inmobiliaria (desde el arquitecto y el promotor hasta el cliente nal) deben conocer las posibilidades de esta tecnologa. El rol ejemplicador de la Administracin resulta clave para ello, as como la promocin de la geotermia somera a travs de distintos programas que la hagan ms accesible a todos los agentes de la cadena. Tambin debe existir una norma estandarizada sobre la ejecucin de este tipo de instalaciones, actualmente en elaboracin en AENOR para intercambiadores verticales cerrados, homognea para todas las comunidades autnomas. La formacin de los instaladores, diseadores, mantenedores, etc. como va hacia la consecucin de la excelencia en la implantacin de la tecnologa es otro reto clave a superar.
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Tasas de crecimiento del Sector de la Geotrmica de Baja Entalpa en trminos reales
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Impacto econmico: energa marina

La aportacin del Sector de la Energa Marina al PIB de Espaa en 2011 casi alcanz los 11,8 millones de euros: 9,3 millones de euros de contribucin directa y 2,5 millones de euros de contribucin inducida. Como puede apreciarse en la ilustracin 51, estas cifras han representado un incremento del 19,7% en trminos reales. La innovacin y el desarrollo tecnolgico son los factores que impulsan esta tecnologa, sustentando el avance rme en la curva de aprendizaje, permitiendo as una reduccin progresiva y ecaz en los costes de las mismas y asegurando su competitividad frente a las energas fsiles.
La apuesta por la energa marina es muy fuerte en todo el mundo. El inters internacional y la actividad de desarrollo han crecido rpidamente en los ltimos aos. Por un lado, hay mucho dinero de fondos (europeos, nacionales, pblicos y privados) destinados a la energa marina. Por otro lado, las grandes empresas estn empezando a invertir en tecnologas marinas industriales lo que supone un gran paso. Desde el punto de vista regulatorio, hay ms de una docena de pases que disponen de polticas de apoyo especco para este sector. Adems, ya se han establecido centros de ensayo a escala real en el Reino Unido, Espaa y otros pases de Europa continental, y existen varios en construccin en los EE.UU. y Canad. La energa marina se encuentra en una fase de investigacin, principalmente centrndose los
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Aportacin al PIB del Sector de la Energa Marina
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proyectos de demostracin con el objetivo de determinar los prototipos ms ecientes para ser comercializados. La Comisin Europea ha rmado una nueva agenda marina y martima (Declaracin de Limassol) con el objetivo de potenciar el desarrollo en ciertas reas, entre las que se encuentran las energas renovables marinas, consideradas claves para el crecimiento y la creacin de empleo. De este modo, se pretende contribuir a los objetivos de la Estrategia UE 2020 respecto a las emisiones de carbono y energa renovable, y crear nuevas oportunidades de empleo mediante el aumento de la produccin y exploracin de la energa marina renovable, para reforzar as la posicin de la UE como lder mundial. En lo que respecta a la tecnologa, aunque el desarrollo es an incipiente, la industria se ha focalizado fundamentalmente en la tecnologa undimotriz (olas) y de corrientes. Existe un gran nmero de dispositivos en desarrollo en
el mundo que se encuentran en distinto nivel de desarrollo pero que an no han alcanzado la fase comercial. Los costes actuales de generacin son altos, encontrndose fuera del rango comercial, y se debe evolucionar hacia su viabilidad tcnicoeconmica. El camino para reducir los actuales costes, no asumibles a escala competitiva, reside en lograr una tasa de aprendizaje que permita su estimacin al margen de los diseos, as como un sistema de apoyo adecuado que acelere el proceso. La reduccin de costes es viable a travs de la I+D a corto plazo (mejora de conceptos de diseo y optimizacin de la ingeniera), o bien aprendiendo de la experiencia y exploracin a ms largo plazo (economas de escala y curvas de aprendizaje). A nivel nacional comienza a haber un tejido industrial y comercial considerable, reforzado por la importante apuesta del
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sector empresarial y tecnolgico, y que cuenta, adems, con el apoyo de distintas administraciones autonmicas. En denitiva, el desarrollo de tecnologa nacional para distintos modelos de prototipos y la inversin en centros tecnolgicos de demostracin permite pensar en un importante crecimiento industrial en el rea de las energas del mar. A nivel tecnolgico y de innovacin, en Espaa hay gran cantidad de agentes interesados en las energas del mar, que estn llevando a cabo una importante labor de investigacin y demostracin. Hay en marcha cerca de una treintena de proyectos (tecnolgicos y normativos-metodolgicos) en desarrollo en la costa espaola, con una inversin estimada de ms de 230 millones de euros. Las aguas del Pas Vasco (BIMEP), Canarias (PLOCAN) y Cantabria (Cantabria
Coastal Ocean Basin-CCOB) albergarn en breve centros de ensayo y, al menos, dos comunidades ms, Asturias y Galicia, se preparan para hacer otro tanto. Los Centros Tecnolgicos Demostrativos van a tener un papel fundamental facilitando la instalacin de prototipos y plantas demostrativas que en un futuro sern proyectos comerciales. Actuarn como nodos, con toda la infraestructura de cables y conexiones ya preparada, para que los tecnlogos puedan probar sus prototipos y disponer de un marco regulatorio ptimo que permita el desarrollo del tejido industrial asociado. En cualquier caso, para alcanzar la madurez tecnolgica y el desarrollo del sector, habr que considerar varios factores, como la tasa de aprendizaje, que acelerar ms o menos el proceso gracias al xito de las primeras plantas,
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Tasas de crecimiento del Sector de la Marina en trminos reales
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la apuesta de promotores (pblicos y privados) y el apoyo de la Administracin (bastara con la puesta en marcha de las medidas que establece el PER 2011-2020). El Plan de Energas Renovables 2011-2020, que hace un riguroso anlisis del sector e identica las barreras que no han permitido el desarrollo de las energas marinas, estima la produccin de energas marinas en 220 GWh en 2020. Asimismo, establece una serie de Medidas Prioritarias Especcas para salvar dichas barreras y para fomentar la implantacin de 100 MW de energas del mar en 2020 y 750 MW de elica off-shore. Por todo esto, y por disponer de unas condiciones naturales (nivel de recurso, plataforma continental, nivel climatolgico, etc.) Espaa posee un importante potencial para liderar a nivel mundial el desarrollo de la energa marina.
Impacto econmico: minielica

La aportacin del Sector de la Energa Minielica al PIB de Espaa en 2011 casi alcanz los 56,3 millones de euros, lo que supone aproximadamente un incremento del 5,2% con respecto al ao anterior. De ellos, 41,5 millones de euros fueron contribucin directa y 14,8 millones de contribucin inducida. Como puede apreciarse en las ilustraciones, estas cifras han representado un incremento en trminos reales. El desarrollo tecnolgico y la industrializacin son los motores que estn impulsando esta tecnologa, y que van a posibilitar el avance en la curva de aprendizaje, permitiendo as una reduccin progresiva y ecaz en los costes de las mismas y asegurando su competitividad frente a las energas fsiles.
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A da de hoy, existe un tejido empresarial nacional muy competitivo a nivel internacional, que dispone de tecnologa propia y ofrece diversos productos de alta calidad, tanto para instalaciones aisladas, como para la conexin a red. En los ltimos aos, las pequeas y medianas empresas que conforman el sector minielico nacional han realizado importantes inversiones en innovacin y desarrollo, que se estn viendo reejadas en grandes avances y mejoras a nivel tecnolgico.
A raz de estos avances, la tecnologa minielica est despertando un gran inters tambin en Espaa, siendo considerada como una fuente energtica de generacin distribuida con gran potencial de desarrollo a nivel domstico e industrial. Un mayor desarrollo de la energa minielica supondr un aprovechamiento de la energa del viento de una forma ms distribuida, con una mayor integracin en entornos urbanos, industriales y rurales. Asimismo, permitir crear un tejido industrial de manera distribuida por
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Tasas de crecimiento del Sector de la Minielica en trminos reales
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todo el territorio nacional, con el efecto positivo que ello supone a nivel de creacin de empleo. Este proceso de industrializacin facilitar la maduracin denitiva de la tecnologa, gracias a la rpida reduccin de costes de fabricacin y la mejora de rentabilidad de las instalaciones. De este modo, los proyectos se rentabilizarn en un tiempo razonable y la industria responder positivamente, desarrollando un mercado con un importante potencial industrial, tecnolgico y socioeconmico. Como se puede deducir de las experiencias internacionales que muestran la posibilidad de penetracin de la energa minielica en el sistema elctrico, all donde la red convencional tiene una implantacin mayoritaria, se vislumbra la aplicacin de la minielica en generacin distribuida como una gran posibilidad de mercado a nivel mundial. Las empresas espaolas estn bien posicionadas para competir en el mercado, no solo nacional sino tambin internacional, y tan solo necesitan de un marco regulatorio y retributivo que permita el crecimiento ordenado del mercado nacional. Durante el ao 2011 se han producido varios hitos que van a establecer el marco de la energa minielica (o energa elica de pequea potencia) durante los prximos aos, y que deberan suponer el impulso denitivo para la tecnologa minielica en Espaa: Publicacin del Plan de Energas Renovables para esta dcada (PER 2011-2020), que por primera vez dispone de un tratamiento especco para la energa elica de pequea potencia, estableciendo diferenciacin a nivel regulatorio y un objetivo de 300 MW para el ao 2020. La obtencin de estos objetivos supondr el impulso denitivo para esta tecnologa en Espaa. Publicacin del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexin a red de instalaciones de produccin de energa elctrica de pequea potencia. El principal objetivo es simplicar la tramitacin administrativa para las instalaciones menores de 100kW que se conecten a la red (lo que hasta el momento era una de las grandes barreras para la penetracin de la minielica).
Ante la inminente publicacin de la regulacin que active el sector minielico, se hace necesario avanzar en dos aspectos que se consideran esenciales para que la energa minielica pueda ser una realidad exitosa en Espaa: Establecer el procedimiento nacional de certicacin de equipos de tecnologa minielica, que sea completo y riguroso al mismo tiempo que gil y adecuado al volumen de mercado previsto. Se est trabajando para establecer un procedimiento de certicacin nacional que permita la proliferacin de instalaciones seguras y ecientes de forma que el sector pueda desarrollarse ordenadamente una vez entre en vigor la nueva legislacin. Es de vital importancia evitar la entrada en el mercado de aerogeneradores que no cumplan unos mnimos de calidad y que puedan debilitar el mercado y la conanza de los usuarios. Establecer una regulacin a nivel municipal, ahora mismo inexistente, con el objetivo de unicar criterios y establecer requisitos mnimos que garanticen la implantacin de instalaciones de calidad y que permitan un crecimiento sostenido y ordenado del sector. En este sentido, se est elaborando un documento con recomendaciones para la autorizacin de instalaciones minielica de competencia municipal, con el que se pretende unicar criterios y facilitar a los municipios la tramitacin de las instalaciones minielicas, acabando con la complejidad y desconocimiento actual.
Impacto econmico: energa minihidrulica

La contribucin total del Sector de la Energa minihidrulica al PIB en 2010 fue de 527,7 millones de euros: 386,9 millones de euros de manera directa y 140,8 millones de euros de manera inducida. Esto ha representado una disminucin en la contribucin al PIB, en trminos reales, del 6,0 % respecto a 2010. La disminucin en la contribucin de la minihidrulica al PIB hay que achacarla a la menor produccin de electricidad de
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Aportacin al PIB del Sector de la Minihidrulica
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Tasas de crecimiento del Sector de la Minihidrulica en trminos reales
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esta tecnologa, en funcin de la menor hidraulicidad del ao 2011 respecto al 2010. En efecto, si la generacin minihidrulica en el 2010 super los 6.700 GWh, en el ao 2011 solo alcanz los 5.200 GWh, produccin que corresponde a un ao ms bien hmedo, pero no excepcional como el anterior. Los 5.200 GWh mencionados suponen una disminucin de la generacin del 22,4% respecto al ao precedente y alcanzaron el 1,86% del consumo de electricidad en Espaa. Como se puede ver en la ilustracin, la capacidad instalada se mantiene sustancialmente en relacin al ao anterior. nicamente se han puesto en marcha 15 MW, lo que sita el total de potencia instalada en Espaa de 2.034 MW. Sigue sin cumplirse, por tanto, el objetivo de 2.199 MW del Plan de Energas Renovables 2005-2010. Las causas de la escasa capacidad son el riesgo derivado de este tipo de proyectos, la creciente complejidad del negocio y las trabas administrativas que provocan que la obtencin
de los permisos y licencias para la instalacin de potencia sea un proceso difcil y costoso en trminos de tiempo y recursos. El PER 2011-2020 hace referencia al potencial de desarrollo de esta tecnologa en nuestro pas y cita como retos tecnolgicos obtener la mxima eciencia, mejorar los rendimientos y reducir los costes. No obstante, el Plan tambin seala que las medidas especcas planteadas para el sector estn enfocadas principalmente al fomento del aprovechamiento hidroelctrico de infraestructuras hidrulicas existentes (presas, canales, sistemas de abastecimiento, etc.), as como a la rehabilitacin y modernizacin de centrales hidroelctricas existentes. En este sentido, el objetivo planteado para 2020 es muy similar al objetivo establecido en el PER 2005-2010. Su cumplimiento depender de la capacidad para solucionar los problemas mencionados anteriormente y la agilizacin en la concesin de permisos y licencias.
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Evolucin de la potencia instalada y la generacin de electricidad Minihidrulica (periodo 2005-2011). Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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Nivel de penetracin de la Minihidrulica (2011) y objetivos de poltica energtica establecidos en el PER 2005-2010. Fuente: IDAE y Comisin Nacional de Energa.
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Impacto econmico: solar fotovoltaica

La contribucin total al PIB del sector de la energa solar fotovoltaica en 2011 ha sido de 3.012 millones de euros, siendo la tecnologa renovable con mayor aportacin al PIB en el ao del estudio. La contribucin directa al PIB del sector fotovoltaico sufri una leve reduccin en 2011 hasta los 2.671 millones de euros y la contribucin inducida fue de 341 millones de euros.
La elevada contribucin al PIB de esta tecnologa se debe a la entrada en funcionamiento en el ao 2008 de una cantidad signicativa de potencia acogida al Real Decreto 661/2007 y los ingresos derivados por la venta de energa de dichas instalaciones. No obstante, en el ao 2011 se ha visto que la tasa de crecimiento del sector ha sido negativa debido a la disminucin de ingresos por venta de energa derivada de la aplicacin del Real Decreto-ley 14/2010 con
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Aportacin al PIB del Sector de la energa Solar Fotovoltaica
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la limitacin de las horas equivalentes con derecho a prima. Con esto, el crecimiento neto del sector fotovoltaico ha sido negativo (-5%), siendo la primera vez que esto ocurre desde que se estudia la serie histrica. Durante el ao 2011, la retribucin total de las instalaciones fotovoltaicas se ha visto reducida un 4%, pese a haberse incrementado la potencia instalada en ms de 400 MW (en torno al 11%), debido a la aplicacin del RD-L 14/2010.
En trminos de empleo, durante el ao 2011 se han recuperado un total de 175 empleos en el sector fotovoltaico, sin embargo esta cifra apenas es signicativa en relacin a los ms de 16.000 empleos que se perdieron durante los aos 2009 y 2010. A pesar de la aprobacin de las medidas retroactivas a nales del ao 2010, incluidas tanto en el Real Decreto 1565/2010 y en el Real Decreto-ley 14/2010, se observa que, durante el ao 2011, se ha producido un
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incremento de la potencia instalada en el sistema. Durante el ao estudiado se han puesto en marcha un total de 409 MW. En 2011 han entrado en vigor las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley 14/2010, que introduce dos limitaciones en las horas equivalentes de funcionamiento por las cuales se tiene derecho a percibir la tarifa fotovoltaica: la primera afecta a todas las instalaciones dependiendo de su localizacin geogrca. La segunda, de carcter transitorio, que se aplicar durante 2011, 2012 y 2013, supone una dicultad muy importante que pone en riesgo la capacidad de los propietarios de las instalaciones para poder hacer frente a sus compromisos nancieros. En este sentido, en la actualidad se han presentado miles de recursos, tanto en los tribunales nacionales como en las cortes de
arbitraje internacional, contra la aplicacin de estas normativas: es incuestionable que esta incertidumbre regulatoria desincentiva la inversin en nuestro pas. De cara al futuro, el desarrollo de la tecnologa fotovoltaica est limitado conforme a los objetivos establecidos en el Plan de Energas Renovables 2011-2020, que contempla la instalacin de unos 350 MW fotovoltaicos anuales, hasta los 7.250 MW en 2020. A modo de comparacin, en Alemania se han instalado ms de 7.400 MW en los aos 2010 y 2011. Por otra parte, la implantacin del autoconsumo energtico en la modalidad de suministro con balance neto, supondr una oportunidad para la tecnologa fotovoltaica, todo ello teniendo en cuenta la disminucin de costes que se producen anualmente en esta tecnologa.
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Evolucin de la potencia instalada y la generacin de electricidad Fotovoltaica(9) (periodo 2005-2011). Fuente: Comisin Nacional de Energa.
9 Incluye la generacin y potencia instalada termoelctrica hasta el ao 2008.
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Impacto econmico: solar termoelctrica

La contribucin directa al PIB del Sector Solar Termoelctrico en 2011 ascendi hasta los 917,0 millones de euros y la contribucin inducida 1.443,4 millones de euros. La contribucin total al PIB en 2011 fue de 2.360,4 millones de euros. Estas cifras representan un incremento en trminos reales de, aproximadamente, el 41,3% respecto a 2010, ao en el que ya haba experimentado un crecimiento del 38,3%. Al tratarse de una tecnologa que requiere una inversin inicial por megavatio muy relevante, aproximadamente entre tres y cuatro veces la de la elica, el incremento en la instalacin de potencia en nuestro pas experimentado desde el ao 2008, ha situado a la Solar Termoelctrica como la tercera tecnologa
renovable en contribucin al PIB, solo superada por solar fotovoltaica y elica. A nales de 2011, Espaa era lder mundial de la tecnologa con 999 MW instalados y conectados a la red, seguida a gran distancia por EE.UU. con 509 MW. A continuacin se encuentran varios pases con una cifra menor. El total mundial instalado asciende a una potencia de 1.800 MW. A nivel internacional, se ha iniciado la construccin de varios proyectos, principalmente en el rea de centrales de torre, que apuntan a una minoracin de costes que pueden hacer ms atractiva esta tecnologa. Rerindonos a la situacin en Espaa, el PER 2011-2020 ja la cifra de 4.800 MW instalados de Solar Termoelctrica para 2020. Esta situacin hace totalmente necesario que no se demore la implantacin del nuevo marco renovable.
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Tasas de crecimiento del Sector de la Solar Termoelctrica
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Evolucin de la potencia instalada y la generacin de electricidad de Solar Termoelctrica (2007-2011). Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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Impacto econmico: solar trmica

La contribucin directa al PIB del Sector Solar Trmico disminuy en 2011 hasta los 38,2 millones de euros y la contribucin inducida fue de 11,6 millones de euros. La contribucin total al PIB ha sido de 49,75 millones de euros. El ao 2011 cierra con un sector solar trmico en una situacin de gran debilidad tras los tres aos sufridos de fuerte cada sostenida de su actividad. Una situacin que, sin duda, est ntimamente vinculada, a travs del Cdigo Tcnico de la Edicacin (CTE), con la importante cada de actividad sufrida por el sector de la construccin de nuevas viviendas. Tambin
ha contribuido a esta cada de la actividad la escasa capacidad de reaccin de la Administracin para poner en marcha medidas alternativas y el propio PER 2011-2020. Concretamente, y segn reejan los resultados concluyentes de la encuesta de actividad 2011, el pasado ao se han instalado en Espaa 193 MWt (275.590 m2), lo que representa una cada del 22% respecto del ao anterior y que viene a sumarse a las ya sufridas en los aos 2009 y 2010. Los descensos de actividad de 2009 y 2010 ya dieron lugar a la desaparicin de un buen nmero de empresas del sector (junto con sus empleados e inversiones asociadas, no nos olvidemos) que fueron creadas al amparo de los objetivos establecidos, y gravemente incumplidos, en el PER 2005-2010.
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Aportacin al PIB del Sector de la energa Solar Trmica
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Segn el anlisis de mercado, el 84% del mercado seran instalaciones sujetas al CTE, el 14% instalaciones promovidas con los programas de ayudas de las Comunidades Autnomas y, el resto, captadores de plstico para el calentamiento de piscinas. La situacin del sector solar trmico requiere actuaciones inmediatas que logren cambiar la tendencia sostenida de cada en la actividad del sector. Concretamente, nos referimos a actuaciones en las dos nicas reas de actividad que actualmente sustentan el sector, y que deben: Consolidar su implantacin en el CTE: Informacin al usuario para que pueda reclamar sus derechos, control y certicacin de instalaciones, desde el proyecto hasta su instalacin y mantenimiento, apertura a las
aplicaciones de climatizacin y apuesta real en la rehabilitacin de edicios existentes. Incrementar la ecacia, como generadores de actividad, de las inversiones realizadas por la Administracin a travs de los Programas de Ayudas: Unicar criterios (reas de actuacin, plazos de apertura y cierre, costes elegibles, etc.) en los programas de las Comunidades Autnomas que faciliten a las empresas del sector la planicacin de su actividad. Desarrollar y poner en marcha el nuevo modelo de promocin del calor renovable, que permita a las empresas iniciar actuaciones en las reas relacionadas con los grandes consumos de calor a travs de empresas de Servicios Energticos, cambiando la losofa de las ayudas al metro cuadrado por incentivar la eciencia de la instalacin.
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Tasas de crecimiento del Sector de la Solar Trmica
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Establecer un sistema de apoyo al kWh generado por solar trmica durante un tiempo limitado, hasta lograr su competitividad en el mix energtico, frente al actual sistema de apoyo al metro cuadrado instalado, traer consigo un aumento signicativo de la eciencia de las instalaciones y el alineamiento de esta tecnologa renovable con lo que demanda y debera ser la cultura energtica de un pas como el nuestro. Segn el estudio del PER realizado sobre el potencial de la solar trmica en la industria, el potencial total en trminos de potencia instalada es de 68,2 GW (97,4 millones de m2). De este potencial total, 14,7 GW son para aplicaciones a baja temperatura, 36,8 GW para aplicaciones a media temperatura y 16,6 GW adicionales para aplicaciones a media temperatura incluyendo fro solar. El potencial segn el grado de implementacin previsto en un escenario favorable, donde se consideran polticas de medidas e incentivos sucientes, es de 10,1 GW (14,4 millones
de m2). El potencial se reducira a 1,7 GW (2,4 millones de m2) segn el grado de implementacin previsto en un escenario ms desfavorable. Ahora ms que nunca el sector debe aunar esfuerzos para desarrollar productos ms competitivos, nuevos diseos, adaptar las conguraciones hacia nuevas aplicaciones y abaratar costes. La rentabilidad competitiva de las instalaciones, las garantas de funcionamiento y su produccin energtica son las claves para desarrollar un sector al margen de las subvenciones y de la obligatoriedad, y en ello debe centrarse con rme voluntad el sector. El desarrollo de la solar trmica est por debajo de su potencial y es an ms relevante si se consideran las ventajas que posee, y las posibilidades con las que cuenta en nuestro pas. Entre las ventajas especcas de esta tecnologa destaca su gran capacidad para evitar emisiones de CO2 y facilitar la transicin hacia un modelo de generacin distribuida al no necesitar infraestructuras de suministro.
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Empleo generado por el Sector de las Energas Renovables

En el ao 2011, el nmero de empleos directos generados por el Sector de las Energas Renovables fue de 54.193. Este dato representa una cada respecto al ao anterior del 1,3% de los empleos directos.
Llama la atencin la destruccin de empleos sufrida en el sector elico (ms de 2.000) y en menor medida en el sector de los biocombustibles y en el de la solar trmica. Esta cada se ha visto compensada con una mayor contratacin directa en los sectores de la biomasa y la solar termoelctrica, debido fundamentalmente a la entrada en funcionamiento de nueva potencia. Los datos de empleos directos se mantienen en valores del ao 2007. Como se ha mencionado anteriormente, el crecimiento en la contribucin al PIB, derivado de la mayor penetracin de las energas renovables, no se ha visto reejado en un aumento de las actividades industriales
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asociadas a las principales tecnologas. En este sentido, la mayora de las tecnologas han perdido parte de los empleos generados de forma directa, a excepcin de la biomasa, la energa marina y la solar termoelctrica. El nmero total de empleos generados de forma inducida en 2011 por el Sector de las Energas Renovables fue de 64.464. En los sectores elico y de biocarburantes, la cada en las actividades industriales asociadas a estas tecnologas ha propiciado signicativos descensos en cuanto a su aportacin de empleos indirectos. Este descenso se ha visto compensado con el gran aumento de los empleos asociados a la tecnologa solar termoelctrica, debido a la construccin de nuevas centrales de generacin
de energa elctrica que, al igual que en el ao 2010, ha generado ms empleos inducidos que directos en el Sector. Teniendo en cuenta lo anterior, sumando el empleo directo e inducido, el nmero de empleos totales asociados al Sector de las Energas Renovables en 2011 asciende a 118.657. Evaluando por tecnologas, observamos que, globalmente, en la elica, los biocarburantes y la solar trmica se han perdido en 2011: 3.628, 1.375 y 231 empleos, respectivamente. De forma contraria, hemos visto que en el ao 2011 en la solar termoelctrica y la biomasa, se han creado globalmente un total de 9.711 y 1.360 empleos, respectivamente.
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Empleo directo del Sector de las Energas Renovables
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Empleo inducido del Sector de las Energas Renovables
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Empleo directo e inducido del Sector de las Energas Renovables
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Desglose del empleo directo del Sector de las Energas Renovables por tecnologas
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Desglose del empleo inducido del Sector de las Energas Renovables por tecnologas
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Desglose del empleo del Sector de las Energas Renovables por tecnologas
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Impacto de las energas renovables en el medioambiente y en la dependencia energtica

La dependencia energtica es el principal problema de nuestro sistema energtico a medio y largo plazo. Las importaciones de combustibles fsiles desequilibran nuestra balanza comercial y lastran la economa espaola.
Impacto en la produccin elctrica

Para evaluar el efecto de sustitucin de energas convencionales por renovables desde el punto de vista medioambiental y de la dependencia energtica se ha replicado la metodologa empleada en ediciones anteriores de este informe:
Paso 1
Simulacin de un despacho de generacin en el que no se considera la produccin de electricidad mediante energas renovables de rgimen especial con el n de cuanticar el combustible fsil que ha sido/sera sustituido. Para el periodo 2005-2011, el despacho se ha realizado con informacin procedente
(pasa a pgina 90)
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Ilustracin 73
GWh de combustible fsil sustituido por la produccin de energas renovables (periodo 2005-2011)
88
Ilustracin 74
Produccin elctrica (GWh) mediante energas renovables en 2015 y 2020
Ilustracin 75
Potencia prevista (MW) de energas renovables en 2015 y 2020
89
de la Comisin Nacional de Energa sobre la generacin renovable en esos aos. La variada mezcla de energas convencionales utilizada, corresponde con aqul publicado por Red Elctrica de Espaa. En 2011, las energas renovables de rgimen especial sustituyeron 59.948 GWh de produccin de electricidad con combustibles fsiles. Esto supone una leve disminucin del 0,11% respecto a la sustitucin realizada en 2010. Para los aos 2015 y 2020 se consideran los siguientes objetivos de generacin de electricidad procedente de energas renovables establecidos en el Plan de Energas Renovables 2011-2020 (ver ilustraciones 74 y 75).
Paso 2
Cuanticacin del volumen de emisiones de CO2 evitadas (o que se evitaran en 2015 y 2020) como consecuencia de la sustitucin de combustibles fsiles. La generacin de electricidad mediante energas renovables ha contribuido a evitar 33,4 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2011. En 2015 y 2020, como consecuencia de la penetracin de la potencia renovable prevista en el PER 2011-2020, se producira un ahorro anual de 43,8 y 59,1 millones de toneladas de CO2, respectivamente. En trminos acumulados, durante el periodo 2005-2011 se ha evitado la emisin de 179 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Ilustracin 76
Emisiones de CO2 equivalente evitadas por la produccin de energa renovable
90
Ilustracin 77
Emisiones de CO2 equivalente evitadas (2005-2011): acumulado
Ilustracin 78
Emisiones de CO2 equivalente evitadas y ahorro econmico por la produccin de energa renovable
91
En trminos econmicos, el impacto del ahorro de los derechos de emisiones de CO2 es considerable en la actualidad y tendr an mayor importancia en el futuro dadas las previsiones de encarecimiento del precio de la tonelada de CO2: En 2011, considerando un precio de la tonelada de CO2 de 12,83 `(10), el ahorro fue superior a los 429 millones de euros.
En trminos acumulados para el periodo 2005-2011, la suma, en euros corrientes, de los ahorros por las emisiones de CO2 alcanza los 2.809,5 millones de euros. Segn las estimaciones de organismos internacionales, el precio de la tonelada de CO2 en el ao 2020 se situar en los 28,66 `(11). Esta estimacin, junto con las previsiones de emisiones evitadas para ese ao, situara el ahorro en 2020 en ms de 1.693 millones de euros.
10 Fuente: BLUENEXT - BNS EUA 08-12 (phase 2) - Bloomberg - PNXCSPT2 Index 11 Fuente: Agencia Internacional de la Energa: World Energy Outlook 2010 - Precio de los derechos de emisin de CO2 en 2020 = 38 US$2009; tipo de cambio 2010 (Bloomberg) 1` = 1,335US$.
92
Paso 3
Clculo de las emisiones de otros gases contaminantes que se evitan por la generacin de electricidad con tecnologas renovables: NOx y SO2. Existen otros gases que se emiten durante el proceso de combustin de combustibles fsiles que son perjudiciales para el ser humano como son el SO2 y el NOx. De acuerdo con el anlisis planteado, las emisiones evitadas de estos gases seran(12):
NOx: 27.616 toneladas en 2011, 37.356 toneladas en 2015 y 51.277 toneladas en 2020. SO2: 45.335 toneladas en 2011, 46.101 toneladas en 2015 y 56.754 toneladas en 2020. Debemos sealar que, si bien estos gases pueden ser menos conocidos para la opinin pblica, se trata de elementos ms nocivos para la salud humana.
Ilustracin 79
Evolucin de las emisiones de NOx evitadas por utilizacin de energas renovables
12 Para los clculos realizados se han tenido en cuenta las siguientes fuentes: - PCI de los combustibles: Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Espaa aos 1990-2002 realizado en 2004 (Gobierno de Espaa-Ministerio de Medio Ambiente) y Consulta al Ministerio de Medio Ambiente (2005) - Factor de emisin de NOx: Swedish Environmental Protection Agency
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Ilustracin 80
Evolucin de las emisiones de SO2 por utilizacin de energas renovables
94
Paso 4
Evaluacin del impacto en trminos de reduccin de dependencia energtica derivada de generar electricidad con tecnologas renovables. La generacin de electricidad mediante fuentes de energa renovable permite sustituir la produccin mediante combustibles fsiles: carbn, petrleo y gas natural, contribuyendo a que Espaa reduzca sus importaciones de estos combustibles de forma relevante. De acuerdo con los clculos realizados:
La generacin de electricidad mediante energas renovables evit que se importasen aproximadamente 11,7 millones de toneladas equivalentes de petrleo (tep) en 2011. En 2020 esta cifra superara los 24,5 millones de tep. Este ahorro de combustibles fsiles se traduce en un ahorro de 2.100,6 millones de euros(13) para el ao 2011, aproximadamente un 0,20% del PIB de Espaa en 2010. El ahorro acumulado para el periodo 2005-2011 alcanza los 12.938,4 millones de euros.
Ilustracin 81
Evolucin de la sustitucin de importaciones de combustibles fsiles (toneladas equivalentes de petrleo)
13 Precios de los combustibles fsiles: Carbn (87,31 `/tonelada), Fuel (79,68 `/barril Brent), Gas Natural (22,64 `/MWh).
95
Impacto medioambiental y de dependencia energtica de los biocarburantes

En 2011, segn datos de la Corporacin de Reservas Estratgicas de Productos Petrolferos (CORES)(14), el consumo de gasolinas fue de 5,3 millones de toneladas mientras que el consumo de gasleo de automocin fue de 22,6 millones de toneladas. Por su parte, el consumo de biocarburantes fue de 352.019 toneladas de bioetanol y de 1.667.964 toneladas de biodisel. El uso de biocarburantes en el transporte contribuye signicativamente a la reduccin de emisiones de gases de efecto invernadero: en 2011 se habran evitado emisiones por ms de 4,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes(15). Adems de la reduccin de la emisin de gases de efecto invernadero, el uso de biocarburantes
tambin produce otros benecios en cuanto supone la sustitucin de importaciones de crudo por materias primas destinadas a la fabricacin de los mismos y/o la importacin del propio biocarburante. Esto presenta dos aspectos positivos: Diversicacin del aprovisionamiento de inputs energticos. Reduccin de la dependencia energtica de pases productores de petrleo caracterizados por inestabilidad poltica, social y econmica. Una mayor penetracin de los biocarburantes en el mercado permitira reducir los negativos efectos que la mencionada inestabilidad provoca en los precios del petrleo. Adicionalmente, la produccin nacional de biocarburantes, frente a la importacin de los mismos, permitira equilibrar la balanza comercial espaola y reducir nuestra dependencia energtica de las importaciones.
14 Consumos de Productos Petrolferos. Ao 2011, CORES 15 Metodologa y fuente: Energy and greenhouse gas emission savings of biofuels in Spains transport fuel. The adoption of the EU policy on biofuels, CIEMAT; CORES.
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Ilustracin 82
Emisiones de CO2 evitadas por la utilizacin de biocarburantes en transporte
Ilustracin 83
Estimacin de la sustitucin de carburantes fsiles para el transporte por biocarburantes
97
Las primas que perciben las energas renovables por la generacin de electricidad
En 2011, la diferencia existente entre las primas recibidas por los agentes y los benecios generados por las energas renovables al evitar emisiones de CO2 y reducir la dependencia energtica fue de 2.493 millones de euros.
Ilustracin 84
Evaluacin comparativa entre el impacto econmico derivado de evitar emisiones de CO2 y reducir la dependencia energtica, y las primas que recibe el Sector de las Energas Renovables(16)
16 Fuente: Comisin Nacional de Energa
99
Las primas que perciben las energas renovables por la generacin de electricidad
Si se comparan los resultados del ahorro que se deriva de evitar emisiones de CO2 y sustituir importacin de combustibles fsiles con las primas recibidas por este sector en concepto de incentivo para su desarrollo, se observa un saldo positivo para los aos del periodo 2005-2008 y un saldo negativo para el perodo 2009-2011. Este cambio de tendencia es una consecuencia del fuerte incremento que se ha producido en la cuanta de las primas desde
el ao 2008. Este incremento se ha debido, principalmente, a las cuantas satisfechas a las tecnologas solares de generacin elctrica. Por tercer ao consecutivo, la tecnologa solar fotovoltaica ha sido la energa que ms primas ha recibido. El desglose de las primas recibidas de acuerdo a las diferentes tecnologas ha sido, para el periodo 2005-2011, el siguiente:
Ilustracin 85
Desglose de las primas recibidas por tecnologa. Fuente: Comisin Nacional de Energa
100
Adicionalmente, se ha cuanticado la evolucin de la contribucin al PIB de las diferentes tecnologas que reciben primas respecto a las cuantas que stas han representado, como se puede observar en la ilustracin siguiente:
Segn estos datos, las energas renovables de generacin elctrica en rgimen especial, suponen un efecto multiplicador para la economa espaola. Por cada euro recibido en concepto de primas, el sector aporta el doble a la economa nacional.
Ilustracin 86
Contribucin al PIB de las energas renovables / cuantas recibidas en concepto de primas
101
Impacto econmico en el mercado mayorista de la electricidad derivado de las energas renovables del rgimen especial
La existencia de unidades de generacin renovables de rgimen especial, que actan como tomadores de precio en el mercado mayorista de la electricidad y cuyo coste marginal de generacin es inferior al de las unidades de combustible fsil, supone que el precio marginal que se establece en el mercado sea inferior al que se obtendra de no existir dichas tecnologas. Las energas renovables sustituyen a unidades de generacin convencional de coste marginal elevado que jaran precios marginales ms altos en el mercado.
Como el mercado mayorista de la electricidad es marginalista (el precio de toda la electricidad se paga al precio del ltimo megavatio hora casado en el mercado, es decir, el ms elevado) la existencia de las energas renovables, que ofertan la energa a precio cero, implica la jacin de precios marginales ms bajos. Las energas renovables encuadradas en el rgimen especial reducen el coste de la energa en el Mercado Diario de OMEL.
103
A continuacin se presenta una evaluacin del impacto que dichos efectos tienen en el coste total de la energa en el Mercado Diario de OMEL. Para ello, se compar para el periodo 2005-2011, el despacho horario de generacin que realiza OMEL en el Mercado Diario en el que se incluyen energas renovables con uno en el que no se tienen en cuenta dichas tecnologas (elica, fotovoltaica, solar termoelctrica, biomasa y minihidrulica). De este anlisis se obtiene como resultado que se produce una disminucin del coste de adquisicin de la energa derivado del menor
precio marginal del mercado de la electricidad como consecuencia de la existencia de las energas renovables. Dicho abaratamiento se situ en 3.352 millones de euros en 2011 (15,67 ` por cada MWh adquirido en el mercado). La reduccin de los ahorros en el mercado elctrico diario se ha producido por diversas razones. Una menor produccin elctrica de las tecnologas renovables por disminucin del recurso, la cada de la demanda y la obligatoriedad de utilizar carbn nacional seran las principales causas.
Ilustracin 87
Metodologa aplicada para comparar la casacin horaria en el Mercado Diario con y sin energas renovables(17)
17 Esta comparacin se ha realizado sustituyendo las energas renovables tenidas en consideracin en cada casacin horaria por las siguientes ofertas presentadas por unidades de generacin a OMEL y el mecanismo establecido en 2006 para evitar que el coste de los derechos de emisin de CO2 se transmitiese a toda la energa negociada en el mercado (minoracin de CO2). Al tratarse del mercado diario, no se incluye el efecto de la garanta de potencia ni restricciones tcnicas.
104
Ilustracin 88
Abaratamiento en el coste de adquisicin de la energa en el Mercado Diario de OMEL debido a la penetracin de las energas renovables
Ilustracin 89
Benecio derivado de la penetracin de las energas renovables en el Mercado Diario: abaratamiento en el coste de la energa en el mercado mayorista por MWh
105
Adicionalmente, existe otro impacto favorable en el mercado mayorista de la electricidad derivado del aumento de la penetracin de las energas renovables: la reduccin del margen en las ofertas presentadas en el mercado por las unidades de generacin fsil convencional. Debido a la reduccin de la demanda causada por la crisis y al aumento de la generacin utilizando energa renovable(18), durante el periodo 2008-2011 el margen entre el precio y el coste de la materia prima de los generadores convencionales se redujo en un 40%.
Como consecuencia de ello, a pesar de que los costes de aprovisionamiento de gas natural(19) eran similares en 2008 y 2011 (21,95 `/ MWh y 22,79 `/MWh respectivamente) el precio medio del mercado diario de OMEL se ha reducido un 22,7% desde 2008, 65,90 `/ MWh en 2008 y 50,91 `/MWh en 2011(20). En la gura adjunta, se compara la evolucin de la pendiente de la curva de oferta agregada: debido a la reduccin de los mrgenes, durante el periodo 2008-2011 la pendiente de dichas curvas se ha reducido en un 45%.
Ilustracin 90
Curvas de ofertas agregadas presentadas al Mercado diario de OMEL en 2008 y 2011(21)
18 La produccin de electricidad utilizando fuentes renovables se increment durante el periodo 2008-2012 en 16,9 TWh: pas de 41,8 TWh en 2008 a 58,7 TWh en 2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa. 19 Clculo realizado a partir de los datos de aduanas de la Agencia Tributaria publicados por la Comisin Nacional de Energa. 20 Fuente: Red Elctrica de Espaa. 21 Fuente: OMEL.
106
Ilustracin 91
Mrgenes obtenidos por las unidades de generacin trmica
107
El dcit de la tarifa elctrica y el ahorro que suponen las energas renovables en el mercado elctrico espaol
Como se expuso en el captulo anterior, existe un abaratamiento en el coste en la adquisicin de la energa en el mercado mayorista derivado de la existencia de las energas renovables. En este apartado del informe se ha comparado dicho ahorro con la prima equivalente que reciben los promotores de estas instalaciones y con la evolucin del dcit de tarifa(22).
En concreto, los anlisis realizados han sido los siguientes: Comparativa entre el dcit / supervit tarifario anual y el ahorro neto que se deriva de las energas renovables(23). Comparativa entre la evolucin del dcit / supervit tarifario acumulado y el ahorro
22 Fuente: Comisin Nacional de Energa. 23 Diferencia entre el ahorro que se produce en el Mercado Diario de OMEL derivado de la existencia de las energas renovables y la prima equivalente percibida por los agentes de rgimen especial-energas renovables.
neto acumulado desde 2005 derivado de la penetracin de las energas renovables. En trminos acumulados, el dcit tarifario era de 27.940 millones de euros en 2011, mientras que el abaratamiento neto acumulado en el sistema derivado de la existencia de energas renovables durante el periodo 20052011 fue de 7.606 millones de euros.
109
El dcit de la tarifa elctrica y el ahorro que suponen las energas renovables en el mercado elctrico espaol
Ilustracin 92
Dcit tarifario anual vs. abaratamiento neto por reduccin de precios en el mercado elctrico
110
Este abaratamiento neto acumulado es la diferencia entre el ahorro producido por el Sector de las Energas Renovables en el mercado, superior a los 28.481 millones de euros, y las primas recibidas durante el periodo, 20.875 millones de euros.
A la vista de que, en el perodo 2005-2011, el ahorro en el mercado elctrico producido por las energas renovables ha sido 7.606 millones de euros mayor que las primas recibidas, las energas renovables no han sido causantes del dcit tarifario del sistema elctrico.
Ilustracin 93
Dcit tarifario acumulado vs abaratamiento neto acumulado por reduccin de precios en el mercado elctrico
111
10
Los costes del Sistema Elctrico en Espaa

Uno de los principales problemas que presenta actualmente nuestro sistema elctrico, es el denominado dcit de tarifa. Este dcit se ha originado como consecuencia de la decisin poltica de no trasladar al precio de la energa elctrica todos los costes del sistema elctrico.
Estos costes se dividen entre costes de las actividades reguladas y las liberalizadas, que como consecuencia de la variacin del coste de generacin, derivado de la volatilidad de los combustibles fsiles ha ido evolucionando de diferente forma en los ltimos aos. En este captulo se ha estudiado la evolucin de los principales componentes de los costes de la energa elctrica en Espaa durante los ltimos aos, de acuerdo con la informacin publicada por la Comisin Nacional de Energa y los resultados del mercado elctrico espaol. En la edicin del ao 2010 de este Estudio, se llev a cabo una comparativa entre la evolucin del coste de suministro de energa elctrica (incluyendo las primas de las renovables) y el resto de costes del sistema. De este anlisis, se pudo concluir que el crecimiento de los pagos por la electricidad generada en el periodo 2005-2010 fue muy inferior a la evolucin del precio de los combustibles fsiles. Mientras el del barril de petrleo se increment un 42,6%, el del gas natural un 28,6% y el carbn importado un 56%, los pagos por la electricidad generada nicamente se incrementaron en un 4,4% en `/MWh (incluyendo las primas a las energas renovables). En las grcas siguientes podemos observar tanto el comportamiento de la generacin en rgimen ordinario como del rgimen especial, y el nivel de penetracin de ambos durante los ltimos aos.
113
Ilustracin 94
Produccin de electricidad desglosada entre renovables de rgimen especial y resto de tecnologas (2005-2011)
Desglosado por tecnologas de generacin, la potencia instalada de ciclos combinados de gas natural ha sido la que ms se ha incrementado durante el periodo 2005-2011, 13.989 MW, seguida por la elica 10.954 MW y las otras renovables (principalmente solar fotovoltaica y solar termoelctrica), 5.720 MW.
Por otra parte, el comportamiento de la demanda de energa elctrica tambin ha tenido una gran inuencia en la generacin del dcit de tarifa, mientras la potencia total instalada en el sistema desde el ao 2005 hasta el 2011 ha crecido un 35,7%, la demanda nicamente lo ha hecho en un 3,4%.
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Ilustracin 95
Potencia instalada de Carbn(24), Ciclos Combinados de Gas Natural, Elica y Otras Renovables. Fuente: Red Elctrica de Espaa y Comisin Nacional de Energa
24 A partir del 1 de enero 2011 se incluye GICC (Elcogs) en carbn nacional. Segn el Real Decreto 134/2010 esta central est obligada a participar, como unidad vendedora que utiliza carbn autctono como combustible, en el proceso de resolucin de restricciones por garanta de suministro.
115
Ilustracin 96
Crecimientos acumulados de la potencia instalada vs. demanda de electricidad
No obstante, a pesar del reducido incremento de los costes por la electricidad generada en los ltimos aos, existen otras partidas dentro de los costes del sistema elctrico que tambin han tenido inuencia en la generacin de un dcit de tarifa acumulado cercano a los 28.000 millones de euros(25) hasta el ao 2011.
En las grcas siguientes se puede observar cmo han evolucionado algunos de los costes del sistema elctrico, tanto de las actividades reguladas como de otras partidas del sistema. En particular, se puede observar como, desde el ao 2005 hasta el ao 2011, los costes de
(pasa a pgina 120)
25 Este valor reeja la suma total de los dcits generados anualmente desde el ao 2000 hasta el ao 2011. No incluyen las devoluciones de ejercicios anteriores ni las cantidades satisfechas por el Fondo de Amortizacin del Dcit Elctrico (FADE).
116
Ilustracin 97
Evolucin de los costes de transporte de energa elctrica 2005-2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
Ilustracin 98
Evolucin de los costes de distribucin de energa elctrica 2005-2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
117
Ilustracin 99
Evolucin de los costes de los desajustes para el pago de dcit 2005-2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
Ilustracin 100
Evolucin de la cogeneracin 2005-2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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Ilustracin 101
Evolucin de los costes por pagos por capacidad 2008-2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa, Red Elctrica de Espaa y OMEL.
Ilustracin 102
Evolucin de los costes de las energas renovables 2008-2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
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Ilustracin 103
Evolucin de los costes de interrumpibilidad 2008-2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa.
transporte se han incrementado un 64%, los de distribucin y gestin comercial un 56%, mientras que la demanda en ese mismo periodo nicamente ha crecido un 3,4%. En cuanto a los costes de los pagos por capacidad, entendiendo estos como el pago regulado para nanciar el servicio de capacidad de potencia a medio y largo plazo(26), se han visto incrementados en el periodo 2008-2011, ms de un 400%.
El coste del servicio de interrumpibilidad, que consiste en una herramienta de gestin de la demanda para dar una respuesta rpida y eciente a las necesidades del sistema elctrico(27), en los ltimos tres aos (20082011), se ha visto incrementado un 117%. En relacin a estos costes hay que apuntar que la situacin del sistema elctrico peninsular, en que el ndice de cobertura actual es aproximadamente del 1.6, mientras que el ndice mnimo recomendado est en torno al 1.1(28).
26 Denicin de los pagos por capacidad segn el Informe del Sistema Elctrico 2011, Red Elctrica de Espaa. 27 Denicin del sistema de interrumpibilidad segn el Informe del Sistema Elctrico 2011, Red Elctrica de Espaa. 28 Evolucin del ndice de cobertura peninsular. Informe del Sistema Elctrico 2011, Red Elctrica de Espaa.
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De las partidas analizadas anteriormente, la que ms se ha incrementado en los ltimos 6 aos (2005-2011) ha sido la referida al pago por los desajustes del sistema, que se ha incrementado ms de un 700%. Con esto, se puede concluir que durante este periodo (2005-2011), la partida que ms inuencia ha tenido en el dcit de tarifa, ha sido el pago del propio dcit.
Durante los ltimos aos hemos visto cmo se ha tratado de sealar a las tarifas y primas de las energas renovables, como las causantes de este dcit de tarifa. Esto ya ha sido tratado en captulos anteriores, donde se ha demostrado que la retribucin de las energas renovables no ha tenido ninguna relacin con la evolucin del dcit desde el ao 2000.
Ilustracin 104
Evolucin de algunos costes del sistema elctrico 2008-2011. Fuente: Comisin Nacional de Energa, Red Elctrica de Espaa y OMEL.
121
11
Comparativa entre la evolucin del coste histrico de los servicios de ajuste, pagos por capacidad y prdidas en el sistema, y el nivel de penetracin de la energa renovable
Servicios de ajuste(29)
Son aquellos que son necesarios para asegurar el suministro de energa elctrica en las condiciones de calidad, abilidad y seguridad necesarias. Los servicios de ajuste pueden tener carcter obligatorio o potestativo. Se entienden como servicios de ajuste la resolucin de restricciones tcnicas, los servicios complementarios y la gestin de desvos.
Pago por capacidad

Pago regulado para nanciar el servicio de capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por las instalaciones de generacin al sistema elctrico.
29 Deniciones: Red Elctrica de Espaa (El Sistema Elctrico Espaol en el 2009)
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Ilustracin 105
Evolucin de los componentes del precio nal medio en el mercado elctrico (`/MWh). Fuente: Red Elctrica de Espaa.
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Los datos aqu mostrados se han tomado de los informes anuales que publica Red Elctrica de Espaa, en los que se detalla los costes incurridos por los servicios de ajuste del sistema y los pagos por capacidad.
En el presente informe se lleva a cabo una comparativa entre la evolucin histrica de dichos costes y la evolucin de la generacin de las energas renovables del rgimen especial.
Ilustracin 106
Comparativa entre la evolucin de la produccin de electricidad con energas renovables y evolucin del porcentaje que supone con respecto al coste total, los servicios de ajuste y el pago por capacidad. Fuente: Red Elctrica de Espaa y Comisin Nacional de Energa.
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Ilustracin 107
Comparativa entre la evolucin de la produccin de electricidad con energas renovables y evolucin del porcentaje que suponen con respecto al coste total, los servicios de ajuste. Fuente: Red Elctrica de Espaa y Comisin Nacional de Energa.
Ilustracin 108
Comparativa entre la evolucin de la produccin de electricidad con energas renovables y evolucin del porcentaje que supone con respecto al coste total, el pago por capacidad. Fuente: Red Elctrica de Espaa y Comisin Nacional de Energa.
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Como podemos observar en estas grcas, los costes derivados de los servicios de ajuste del sistema y los pagos por capacidad no se han visto incrementados porcentualmente como consecuencia de una mayor penetracin de las energas renovables. Vemos como, desde el ao 2004, la generacin renovable se ha duplicado, mientras que el porcentaje de los costes de servicios de ajuste y pagos por capacidad se han reducido en algunos casos, mientras que en otros se han incrementado.
Por otra parte, los coecientes de prdidas establecidos como un porcentaje de la energa consumida para los diferentes niveles de consumo, no se han visto modicados durante el periodo 2005-2011, mientras que la penetracin de las energas renovables (en trminos de generacin de energa elctrica) se ha multiplicado por ms de 2,6 veces.
Ilustracin 109
Coecientes de prdidas en porcentaje de la energa y penetracin de energas renovables en el sistema. Fuente: Red Elctrica de Espaa y Comisin Nacional de Energa.
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Los objetivos de poltica energtica y las energas renovables

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, el SET Plan (European Strategic Energy Technology Plan) marcan los objetivos de la poltica energtica comunitaria y establecen los objetivos que debern cumplirse en los prximos aos.
Los objetivos generales marcados por la Directiva 2009/28/CE fomentan el uso de las fuentes renovables en la generacin de energa establecindose, para el ao 2020, en el 20% procedente de energas renovable para el caso del consumo nal bruto de energa de la Unin Europea (UE) y de un 10% para el caso del consumo de energa en el sector del transporte. Cada Estado miembro tiene su propio objetivo establecido tomando como punto de partida su cuota de energa procedente de energas renovables en el consumo de energa nal bruta en el ao 2005. Concretamente, para Espaa esta cuota est jada en el 20% para el ao 2020. A continuacin se pueden consultar las cuotas para todos los Estados miembros de la Unin Europea: En el caso de Espaa, el objetivo marcado para el ao 2020, coincide con el objetivo global de la Unin de contar con el 20% del consumo nal de energa procedente de fuentes de Energas Renovables.
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Ilustracin 110
Paquete de Energa y Cambio Climtico
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Ilustracin 111
Objetivos globales nacionales en el consumo de energa nal bruta del ao 2020. Fuente: Comisin Europea.
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Asimismo, la Directiva prev mecanismos de exibilidad para facilitar a los Estados miembros alcanzar el cumplimiento de los objetivos jados. Transferencias estadsticas: un Estado miembro puede comprar produccin a otro estado (a efectos estadsticos) para el cumplimiento de los objetivos. Proyectos conjuntos: un Estado puede apoyar proyectos concretos de nueva generacin renovable en otro Estado miembro (o un pas extracomunitario si la energa se consume en el territorio de la UE). Mecanismos de apoyo conjuntos: podrn establecer un mercado comn de certicados verdes o una tarifa regulada comn para la electricidad de origen renovable. En los ltimos aos Espaa ha estado en puestos de cabeza a nivel mundial en algunas
tecnologas del campo de las Energas Renovables. Por tanto, se trata de una importante fuente de desarrollo de negocio que debera ser explorada en el corto y medio plazo.
El Plan de Energas Renovables 2005-2010 (PER 2005-2010)

A nales de 2010, naliz el plazo para la consecucin de los objetivos establecidos en el Plan de Energas Renovables para el perodo de 2005 a 2010. Este Plan recoga el objetivo establecido en la Ley 54/1997, del Sector Elctrico, de contar con el 12,1% de la energa primaria abastecida por energas renovables. Ya en el ao 2010, no se alcanz el objetivo del 12,1%, habindose quedado en una
Ilustracin 112
Grado de cumplimiento de los objetivos(30) de penetracin de las energas renovables para el ao 2010 situacin en 2011. Fuente: IDAE y MINETUR.
30 El objetivo de emisiones de CO2 se corresponde con los datos de 2010.
132
aportacin de las energas renovables sobre la energa primaria del 11,3%. Asimismo, en el ao 2011 tampoco se han alcanzado los objetivos establecidos para el ao 2010, estando la aportacin de las energas renovables sobre el consumo de energa primaria en el 11,6%, un 0,5% por debajo.
Del mismo modo, teniendo en cuenta el objetivo establecido en el PER 2005-2010, que el 30,3% de la electricidad proviniera de fuentes renovables, tampoco se ha cumplido para el ao 2011, siendo un 0,6% menor. En este sentido, los objetivos del 2010 para el consumo de energa primaria abastecido por
Ilustracin 113
Evaluacin del grado de cumplimiento de los objetivos de potencia para el ao 2010. Fuente: IDAE y Comisin Nacional de Energa.
133
renovables y el consumo de renovables sobre el bruto de electricidad no se han cumplido ni siquiera en el ao 2011. Los nicos objetivos que s se han cumplido han sido el del porcentaje de biocarburantes y las toneladas de CO2 que se ha evitado emitir a la atmsfera. En cuanto a los objetivos establecidos para el ao 2010 de cada una de las distintas tecnologas de generacin elctrica, la situacin a finales de 2011 era la que se refleja en la ilustracin 113. Tal como se puede observar en la tabla anterior, la energa hidrulica no alcanz el objetivo establecido por un margen relativamente pequeo en comparacin con la potencia instalada de biomasa, que fue muchsimo menor a la planicada en el PER 2005-2010. Las nicas tecnologas que cumplieron los objetivos para 2010 han sido la energa elica, la solar fotovoltaica y la solar termoelctrica.
El Plan de Energas Renovables 2011-2020 (PER 2011-2020)

Siguiendo el mandato de la Directiva 2009/28/ CE, el Estado espaol remiti a Bruselas en el ao 2010 el Plan de Accin Nacional de Energas Renovables (PANER). Inicialmente este plan inclua un objetivo sobre el consumo nal de energa procedente de fuentes renovables del 22,7%, frente al 20% establecido en la Directiva. Finalmente, el Acuerdo Social y Econmico, rmado por el Gobierno, patronal y sindicatos en enero de 2011, tomaba como referencia los objetivos acordados por la Subcomisin de Industria del Congreso celebrada en noviembre del ao anterior. Con esto, el objetivo jado inicialmente, de un 22,7% de consumo de
Ilustracin 114
Objetivos establecidos en el Plan de Energas Renovables 2011-2020. Fuente: IDAE.
134
energa nal procedente de fuentes renovables se redujo al 20,8%. Tras el acuerdo, el Consejo de Ministros celebrado el 11 de noviembre de 2011 aprob el Plan de Energas Renovables 2011-2020, elaborado por el Instituto para la Diversicacin y Ahorro de la Energa (IDAE). Este Plan, que
debera haberse aprobado durante 2010, marca las lneas generales de actuacin del sector durante la prxima dcada y establece nuevos escenarios energticos e incorpora objetivos de acuerdo a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energa procedente de fuentes renovables.
Ilustracin 115
Diferencia respecto a la senda de cumplimiento a 2011 de los objetivos incluidos en el PER 2011-2020. Fuente: IDAE y Comisin Nacional de Energa.
135
Este Plan reduce los objetivos por tecnologas denidos inicialmente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el Plan de Accin Nacional en materia de Energas Renovables (PANER), remitido a la Comisin Europea en 2010. Finalmente, el Gobierno de Espaa remiti a la Comisin Europea, en diciembre de 2011, una modicacin del PANER con los objetivos incluidos en el PER 2011-2020. Respecto a la primera versin del PANER, el PER 2011-2020 incrementa los objetivos en materia de energa minihidrulica, biomasa y elica en tierra, y se mantiene el mismo objetivo para otras energas minoritarias como la geotermia o la energa mareomotriz. En cambio, se reducen los objetivos establecidos para energa solar fotovoltaica y termoelctrica y, de forma muy relevante, los objetivos jados para la energa elica marina. Para alcanzar los objetivos de la biomasa, el PER 2011-2020 establece medidas que se centran en un aprovechamiento ms eciente de la biomasa, as como en una simplicacin de los trmites para la puesta en marcha de proyectos. Respecto a la tecnologa elica terrestre, se prev que se mantendr relativamente estable, con mejoras en la resistencia de los aerogeneradores, en la calidad de la energa transmitida a la red y con menores costes de produccin. Los objetivos establecidos para esta tecnologa se sitan por encima de los recogidos en el documento remitido en el ao 2010. En cambio, los objetivos de elica marina se reducen, otorgando una especial importancia al desarrollo de las actividades de I+D para esta tecnologa en el PER 20112020, pero estableciendo un objetivo de implantacin muy poco ambicioso para 2020. En cuanto al desarrollo de la energa solar fotovoltaica, el PER 2011-2020 prev que habr un incremento de esta tecnologa en edicaciones, incrementndose las
instalaciones de mediana y pequea potencia. Adems, el Plan plantea medidas de reduccin de costes en la produccin de energa con esta tecnologa, as como eliminacin de barreras no econmicas para una mejor integracin con el sistema elctrico. Para la energa solar fotovoltaica se destaca la necesidad de impulsar las actividades de I+D para la fabricacin de componentes y para el desarrollo de sistemas de almacenaje e hibridacin con otras tecnologas. Hemos visto como en los ltimos aos se ha ralentizado el crecimiento de las energas renovables de forma general en Espaa, en lnea con la reduccin de objetivos que recoge el PER 2011-2020 respecto a los establecidos inicialmente en el documento enviado a Bruselas en 2010. Esta ralentizacin se ha debido principalmente a la inestabilidad regulatoria, motivada por cambios normativos entre los que se encuentran las medidas retroactivas aprobadas a nales del ao 2010. Por tanto, de cara a conseguir los objetivos vinculantes en materia de poltica energtica es imprescindible contar con un marco regulatorio estable, que d visibilidad al futuro del sector y que garantice las inversiones. El PER 2011-2020 establece una senda indicativa de cumplimiento de los objetivos para el ao 2020, y tal y como se ha comentado anteriormente, estos ltimos aos se ha producido una ralentizacin de dichos objetivos que hacen ms difcil el cumplimiento de stos y, por tanto, de la Directiva 2009/28/ CE en el ao 2020. Como podemos observar, en el ao 2011 el grado de cumplimiento de los objetivos de las energas renovables elctricas est por debajo de lo previsto en el PER 20112020. En trminos de generacin de energa elctrica(31), estamos un 6,7% por debajo del objetivo previsto, mientras que, en trminos de penetracin de energas renovables en cuanto a la potencia instalada, estamos un 4,8% por debajo del objetivo.
31 La tabla no incluye la comparacin de la energa minihidrulica instalada con su senda de crecimiento debido a diferencias en la clasicacin de instalaciones entre la CNE y el PER 2011-2020.
136
Sector transporte
En lo que respecta a las energas renovables en el transporte, el Plan de Energas Renovables 2011-2020 reduce tambin los objetivos denidos previamente en el PANER, habindose jado nalmente los siguientes:
Cabe destacar la importante rebaja introducida en el objetivo establecido por el PER 2011-2020 para el biodisel en 2020 en relacin con lo incluido inicialmente en el PANER (-25%), mientras que el objetivo de electricidad procedente de energas renovables en el transporte se increment
Ilustracin 116
Objetivos en el sector transporte (ktep) establecidos en el PER 2011-2020. Fuente: IDAE.
137
sustancialmente (+32%) y el objetivo de bioetanol/bioETBE se mantuvo. En trminos globales, el Plan de Energas Renovables 2011-2020 ha rebajado el objetivo de energas renovables en el transporte en 2020 desde el 13,6% previsto inicialmente en el PANER hasta el 11,3%. Por otro lado, tal y como se puede apreciar en la tabla contigua, los consumos de bioetanol/ bioETBE y de biodisel en 2011 son inferiores a los previstos en el PER 2011-2020 para dicho ao.
Las energas renovables cubrieron el 15,9% del consumo de energa nal en Espaa en 2011(32). Si bien, en trminos de consumo de energa nal, las energas renovables se encuentran por encima de la senda de crecimiento (14,7%(33)) marcada para cumplir los objetivos de 2020, esto es debido a la contraccin de la demanda energtica que ha sufrido nuestro pas. Al reducirse la demanda energtica total y no hacerlo en la misma medida la aportacin de las energas renovables, el porcentaje de consumo de energa nal de las energas renovables aparece articialmente elevado.
Ilustracin 117
Diferencia respecto a la senda de cumplimiento a 2011 de los objetivos de biocarburantes incluidos en el PER 2011-2020. Fuente: IDAE y Comisin Nacional de Energa.
32 Fuente: Ministerio de Industria, Energa y Turismo, Balance Energtico 2011 33 Fuente: IDAE, Plan de Energas Renovables 2011-2020
138
Sector trmico
En el apartado de energas renovables trmicas, el Plan de Energas Renovables 2011-2020 marca un objetivo nal de 5.357 ktep, de los cuales la gran mayora se cubrira con biomasa (4.653 ktep). Las otras tecnologas trmicas con objetivos particulares son, por orden de aportacin al objetivo nal: solar trmica (644 ktep), bombas de calor (50,8 ktep) y geotrmica (9,5 ktep). La produccin de energa trmica a partir de biomasas se llevar a cabo a partir de biomasa slida y biogs. El objetivo a 2020 de biomasa slida para produccin trmica se ha jado en 4.553 ktep (que vienen a ser unos 52.950 GWh), que se ha visto reducido respecto a las 4.850 ktep establecidas inicialmente. Este objetivo permite la implantacin de 858 ktep en 10 aos, lo cual supone un 18,9% ms de lo actualmente instalado, objetivo conservador dado el potencial de biomasa existente. De manera comparativa con las otras renovables trmicas, la biomasa supone un 85% del objetivo trmico total, que ascendera al 86,8% contabilizando la generacin trmica con biogs. En lo referente a la energa solar trmica, esta tecnologa est previsto que genere en 2020 alrededor de 644 ktep, equivalente a una supercie instalada de captadores de 10.000 m2. A pesar de la desaceleracin sufrida en los ltimos aos como consecuencia de la crisis inmobiliaria, se espera que, a medio
plazo, esta tecnologa mantenga una tendencia ascendente. Se ha estimado que la produccin energtica crecer desde un 4% anual los primeros aos hasta un 16% al nal del perodo contemplado. Respecto a la geotermia, segn el PER 20112020, en 2011 existe una potencia trmica instalada superior a 100 MWt, siendo el potencial de geotermia para usos trmicos superior a los 50.000 MWt. Como retos a superar para fomentar el desarrollo del sector se consideran la reduccin del coste de generacin trmica y el aumento de la eciencia de las bombas de calor. La produccin de energa trmica a partir de geotermia se estima se har a partir de las bombas de calor, a las cuales se les adjudica un objetivo parcial de 40,5 ktep (equivalentes a unos 470 GWh), y de los usos directos de calor, para los cuales se establece un objetivo de 9,5 ktep (unos 110,5 GWh). En conjunto, las energas renovables cubrieron el 15,9% del consumo de energa nal bruto en Espaa en 2011(34). En trminos de consumo de energa nal bruto las energas renovables se encuentran por encima de la senda de crecimiento (14,7%(35)) marcada para cumplir los objetivos de 2020. El porcentaje de consumo de energa nal de las energas renovables aparece articialmente elevado porque la aportacin de las energas renovables se ha mantenido mientras la demanda energtica total se ha reducido.
34 Fuente: Ministerio de Industria, Energa y Turismo, Balance Energtico 2011 35 Fuente: IDAE, Plan de Energas Renovables 2011-2020
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7 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, 2010.

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