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Universidad de Colima y Fundacin Produce Colima, A. C.

Coordinacin General de Vinculacin Direccin General de Estudios Estratgicos Facultad de Economa

Programa Estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Colima

Informe de la etapa II: Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas: Cadena de Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle )

Colima, Col., Septiembre de 2003

Caracterizacin de Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas

Universidad de Colima y Fundacin Produce Colima, A. C.


Coordinacin General de Vinculacin Direccin General de Estudios Estratgicos Facultad de Economa

Programa Estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Colima

Directorio
Universidad de Colima Dr. Carlos Salazar Silva Rector Dr. Miguel ngel Aguayo Lpez Secretario General Dr. Jess Muiz Mungua Coordinador General de Investigacin Cientfica Lic. Josefina Lpez Snchez Coordinadora General de Vinculacin Mta. Dora Argentina Cabezas Elizondo Directora Facultad de Economa Fundacin PRODUCE de Colima A. C. Ing. Felipe Alfonso Flix Castro Presidente Ing. Carlos Aguayo Sierra Secretario Lic. Ignacio Vaquero Daz Tesorero Ing. Rubn Cabrera Silva Gerente M.C. Ricardo Jos Zapata Altamirano Director de Vinculacin INIFAP

Autores. Dr. Renato Francisco Gonzlez Snchez Ing. Ricardo Silva Echevarria

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Caracterizacin de Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas

Agradecimientos

Los autores desean expresar su profundo agradecimiento a las personas que de diversas maneras contribuyeron en el desarrollo del presente trabajo. Entre ellas a los alumnos de la facultad de economa por su colaboracin en el levantamiento de encuestas, organizacin e instrumentacin de los foros y sistematizacin de la informacin: Jana E. Rico Blanco, Liliana Melndez Beltrn, Karla Belen Villalvazo Sandoval, Dayna Priscila Saldaa Zepeda, Luis Alfredo Lamas Mndez, Edgar Octavio Ruelas Verduzco y Yadira Noem lvarez Reyes. En el trabajo de logstica para la realizacin de entrevistas y los foros tambin contribuyeron el Ing. Juan Antonio Silva Padilla, el Ing. Jos Luis Fonseca Vzquez de la Coordinacin General de Vinculacin y el LAE Vctor de Jess Ruiz Ramrez, el Ing, Mario Horacio Cruz Orozco y el Ing. J. Guadalupe Osorio Bautista del COELIM. Agradecemos a las personas, responsables de empaques o de las industrias, as como a los productores, que permitieron ser entrevistadas en el marco de esta investigacin, as como a aquellas que atendieron a la invitacin de los foros de limn. Con su ayuda fue posible determinar las demandas de investigacin, validacin y transferencia de tecnologa a la cadena del limn. Especialmente agradecemos a los tcnicos asesores del COELIM que por su experiencia y relacin con los productores influyeron en la formulacin de los rboles de limitaciones y objetivos. Agradecemos profundamente al Ing. Luis Haro Guzmn, al Sr. Jos Antonio Prez de la Torre, al M.C. Ricardo Jos Zapata Altamirano, al Ing. Rubn Cabrera Silva, por revisar los borradores del trabajo por sus acertadas sugerencias para mejorarlo. Se hace hincapi que los errores y omisiones son atribuibles a los autores.

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ndice de contenido
Pag. Siglas ..............................................................................................................................................1 Captulo 1 Antecedentes ...............................................................................................................2 1.1 Presentacin.........................................................................................................................2 1.2 Justificacin. .........................................................................................................................4 1.3 Metodologa. .........................................................................................................................5 1.4 Marco Conceptual. ...............................................................................................................8 1.4.1 Fruticultura tropical........................................................................................................8 1.4.2 Citricultura. ....................................................................................................................9 1.4.3 Produccin de Limn. .....................................................................................................11 1.4.4 Produccin de Limn Mexicano..................................................................................12 1.5 Anlisis de la cadena Limn Mexicano..............................................................................13 2.1 Produccin de Limn en Mxico........................................................................................18 2.2 Produccin Mundial de Limn Mexicano...........................................................................18 2.2.2 Produccin Nacional de Limn Mexicano. .................................................................19 2.2.3. Caractersticas de los sistemas de produccin.........................................................23 2.2.5 Financiamiento. ....................................................................................................37 2.2.6 Integracin entre empresarios y productores.............................................................39 2.2.7 Comercializacin del limn. ........................................................................................41 2.2.8 Asistencia tcnica.................................................................................................43 2.2.9 Investigacin................................................................................................................48 2.2.10 Desarrollo tecnolgico...............................................................................................49 2.2.11 Puntos crticos en la produccin primaria de limn..................................................51 2.2.12 Puntos crticos en la comercializacin de limn.......................................................52 2.2.13 Anlisis FODA de la cadena limn mexicano en su eslabn primario. ...................53 2.2.14 rbol de limitaciones del eslabn primario de la cadena limn. ..............................56 2.2.15 rbol de objetivos del eslabn produccin de la cadena de limn. .........................62 2.2.16. Resumen del eslabn produccin primaria. ............................................................67 Captulo 3 Caracterizacin del eslabn empaque en la cadena agroalimentaria del Limn Mexicano ......................................................................................................................................69 3.1 El empaque del Limn Mexicano.......................................................................................69 3.2 Antecedentes del eslabn empaque en Mxico................................................................70 3.3 Infraestructura de empaque. ..............................................................................................71 3.4 Situacin de los empaques en Tecomn, Colima.............................................................73 3.4.1 Estructura y localizacin. ............................................................................................74 3.4.2 Equipo y maquinaria en los empaques de Tecomn. ................................................75 3.4.3 Abasto de insumos y nivel de empleo ........................................................................76 3.4.4 Tamao de los empaques...........................................................................................78 3.4.5 Temporalidad de la produccin y su relacin con la capacidad instalada.................79 3.4.6 Mercados de destino y temporalidad. .........................................................................79 3.4.7 Acceso a insumos, servicios tecnolgicos, financiamiento........................................82 3.5 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn empaque. .............................83 3.5.1 Fortalezas del eslabn empaque................................................................................83 3.5.2 Oportunidades del eslabn empaque .........................................................................84 3.5.3 Debilidades del eslabn empaque..............................................................................85 3.5.4 Amenazas del eslabn empaque................................................................................87 3.5.5 rbol de limitaciones del eslabn empaque...............................................................89 3.5.6 rbol de objetivos del eslabn empaque. ...................................................................90

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3.5.7 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables en eslabn empaque ...90 Captulo 4 .....................................................................................................................................93 Caracterizacin del eslabn industria en la cadena agroalimentaria del Limn Mexicano en Colima...........................................................................................................................................93 4.1 Situacin de la industria en Tecomn, Colima ..................................................................93 4.1.1 Resea histrica de la industria en Colima ................................................................93 4.1.2 Sistemas de produccin industrial (SPI) .....................................................................95 4.1.3 Problemtica de la industria de Limn Mexicano en Colima y la tendencia a su centralizacin........................................................................................................................97 4.1.4 Abasto de insumos y capacidad instalada ...............................................................100 4.1.5 Desarrollo de subproductos industriales...................................................................101 4.1.6 Comercializacin .......................................................................................................104 4.2 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn industrial.............................110 4.2.1 Fortalezas del eslabn industrial ..............................................................................110 4.2.2 Oportunidades del eslabn industrial .......................................................................111 4.2.3 Debilidades del eslabn industrial ............................................................................112 4.2.4 Amenazas del eslabn industrial ..............................................................................113 4.2.5 rbol de limitaciones del eslabn industrial..............................................................114 4.2.6 rbol de objetivos del eslabn industrial ..................................................................115 4.2.7 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables en el eslabn industrial ............................................................................................................................................115

ndice de cuadros
Pag.
Cuadro 1.4.2.1 Principales Pases Productores de ctricos en 2000 (ton) ...................................9 Cuadro 1.4.2.2 Superficie sembrada (ha) en la repblica mexicana. ...........................................9 Cuadro 1.4.2.3 Volumen de produccin (toneladas) ...................................................................10 Cuadro 2.2.1.1 Produccin Mundial y rendimiento de Lima y Limn .........................................19 Cuadro 2.2.2.1 Superficie plantada con limn por entidad (2000) ..............................................20 Cuadro 2.2.2.2 Superficie con frutales y riego en limn por entidad (2000) ..............................21 Cuadro 2.2.2.3 Participacin del limn en el mercado de la fruta e industrializacin. (Miles de toneladas) .........................................................................................................................21 Cuadro 2.2.2.4 Evolucin en la plantacin de limn por entidad ................................................22 Cuadro 2.2.2.5 TMCA en las plantaciones de limn por entidad para el periodo 1980-2000...23 Cuadro 2.2.3.1. Superficie de riego y temporal por entidad (Limn Mexicano, 2000) ..............32 Cuadro 2.2.7.1 Destino del limn en el mercado de la fruta e industrializacin. (Miles de toneladas) .........................................................................................................................42 Cuadro 2.2.13.1 Fortalezas del eslabn de produccin primaria................................................53 Cuadro 2.2.13.2 Oportunidades del eslabn de produccin primaria.........................................54 Cuadro 2.2.13.3 Debilidades del eslabn de produccin primaria. ............................................55 Cuadro 2.2.13.4 Amenazas del eslabn de produccin primaria ...............................................56 Cuadro 2.2.14.2 Matriz de relacin Problema / Causa / Efecto. .................................................61 Cuadro 2.2.15.2 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables. ...........................64 Cuadro 2.2.15.3 Necesidades de apoyo a la cadena productiva limn. .....................................66 Cuadro 3.3.1 Nmero de empaques e industrias en la cadena Limn Mexicano en el 2003 ...71 Cuadro 3.3.2 Destino de la produccin de limn en el 2001 ......................................................72 Cuadro 3.4.1.1 Estructura y Produccin de los empaques de limn en 1996 en Colima .........74

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Cuadro 3.4.3.1 Nmero de empaques y empleo generado ........................................................77 Cuadro 3.5.1.1 Fortalezas del eslabn empaque. .......................................................................83 Cuadro 3.5.2.1 Oportunidades del eslabn empaque .................................................................84 Cuadro 3.5.3.1 Debilidades del eslabn empaque ......................................................................85 Cuadro 3.5.4.1 Amenazas del eslabn empaque .......................................................................88 Cuadro 3.5.7.1 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables ..............................91 Cuadro 4.1.2.1 Empresas industrializadoras de Limn Mexicano en Colima ...........................96 Recuadro 4.1.3.1 Ejemplo de una empresa SPI1 de capital forneo .........................................98 Cuadro 4.1.5.1 Subproductos de Limn Mexicano ...................................................................102 Cuadro 4.1.5.2 Mxico: Produccin de aceites esenciales de Limn Mexicano ......................103 Cuadro 4.1.6.1 Mxico: Exportacin de aceites esenciales de Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) .......................................................................................................107 Cuadro 4.1.6.2 Valor por kilo de aceite esencial en el Comercio (1999-2000) .......................108 Cuadro 4.1.6.3 Importaciones de aceite de lima de los EE.UU. ...............................................109 Cuadro 4.2.1.1 Fortalezas del eslabn industria .......................................................................110 Cuadro 4.2.2.1 Oportunidades del eslabn industria ................................................................111 Cuadro 4.2.3.1 Debilidades del eslabn industria .....................................................................112 Cuadro 4.2.4.1 Amenazas del eslabn industria .......................................................................113 Cuadro 4.2.7.1 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables ............................115

ndice de figuras
Figura 2.2.14.1 rbol de limitaciones del eslabn produccin de la cadena de limn .............. 58 Figura 2.2.15.1 rbol de objetivos del eslabn de produccin primaria. ................................... 63 Figura 3.4.2.1 Maquinaria y equipo en empaques ..................................................................... 76 Figura 3.4.2.2 Procesos de preseleccin en empaques ............................................................ 76 Figura 3.4.4.1 Empaques por capacidad instalada diaria1/ ........................................................ 78 Figura 3.4.4.2 Empaques por nmero de trabajadores promedio al ao .................................. 78 Figura 3.4.5.1 Estacionalidad de la oferta de limn y precios pagados por los empaques ...... 79 Figura 3.4.5.2 Rendimientos estacionales de los empaques de limn, 1997 en toneladas ...... 79 Figura 3.4.6.1 Me rcados de destino del limn procedente de Colima: Frecuencia de las plazas

..................................................................................................................................................... 81
Figura 3.4.6.2 Percepcin de competencia en los mercados (%).............................................. 81 Figura 3.4.6.3 Precios de Limn Mexicano en la Central de Abasto de Guadalajara ............... 82 Figura 3.4.6.4 Precios de Limn Mexicano en el Mercado Felipe ngeles de Guadalajara..... 82 Figura 3.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn empaque ........................................................ 89 Figura 3.5.6.1 rbol de objetivos del eslabn empaque ............................................................ 90 Figura 4.1.5.1 Procesamiento industrial del limn en Colima .................................................. 103 Figura 4.1.6.1. Balanza comercial de productos industriales de limones (millones de dlares)

................................................................................................................................................... 105
Figura 4.1.6.2 Exportaciones de productos industriales de limones a/..................................... 106 Figura 4.1.6.3 Importaciones de productos industriales de limones b/ ..................................... 106 Figura 4.1.6.2 Mercado de aceites esenciales de limn mexicano (millones de dlares) ...... 110 Figura 4.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn industrial ...................................................... 114 Figura 4.2.6.1 rbol de objetivos de eslabn industrial ............................................................ 115

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Siglas

ALCA APC BANCOMEXT BANRURAL CADER CIESTAAM COELIM COFUPRO CONAFRUT CONALIM CONACyT CNA DDR EFTA FAO FIDELIM FIRA FIRCO FOCIR INCA Rural INEGI INIFAP ISNAR NAFIN NOM PACA PED PROCAMPO SAGARPA SEDER SNIM SHCP SPR UCOL UNPAL UPR USDA VTC

rea de Libre Comercio de las Amrica Alianza para el Campo Banco de Comercio Exterior Banco Nacional de Crdito Rural S. N. C. Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial Consejo Estatal del Limn Mexicano de Colima Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce Consejo Nacional de Fruticultura Consejo Nacional de Limn Mexicano Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Comisin Nacional del Agua Distrito de Desarrollo Rural European Free Trade Association Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin Fideicomiso del Limn Fideicomisos Institucionales Relacionados con la Agricultura Fideicomiso de Riesgo Compartido Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A. C. Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias International Service for National Agricultural Research Nacional Financiera Norma Oficial Mexicana (de carcter obligatorio) Perishable Agricultural Commodity Act Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Colima 1998-2003 Programa de Apoyo al Campo Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Secretara de Desarrollo Rural Sistema Nacional de Informacin de Mercados Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Sociedades de Produccin Rural Universidad de Colima Unin Nacional de Productores de Aceite de Limn, S. de R.L.I.P. y C.V. Unidad de Produccin Rural United States Department of Agriculture Virus de la Tristeza de los Ctricos

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Captulo 1 Antecedentes

1.1 Presentacin. Actualmente Mxico registra un proceso de globalizacin de mercados, mediante la apertura comercial con pases de Norteamrica, Amrica Latina y Europa; recientemente firm un tratado con Israel y tres pases Centroamericanos, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y se encuentra negociando un tratado con Singapur, Japn, ALCA y EFTA, lo que abre posibilidades comerciales con los mercados Europeo y Asitico; de ah que nuestro sector agropecuario tenga la urgente necesidad de mejorar su competitividad a nivel internacional y adecuarse a los cambios tecnolgicos, que le permitan mejorar su productividad y calidad que satisfaga las exigencias de los mercados. Si bien lo anterior representa para Mxico un gran logro en el comercio internacional, es de reconocer que existen grandes desequilibrios en el sector agropecuario que no han sido resueltos. La industria en lo general se ha visto amenazada por nuevas condiciones de competencia, mercados ms complejos, ms interdependientes, con mayor grado de especializacin e integrados por ms agentes econmicos. En este contexto, la citricultura en Mxico y en particular la cadena productiva del Limn Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), tambin se ha visto afectada por los mismos factores de la globalizacin, los cuales requieren para su solucin de un plan estratgico que permita abatir los grandes rezagos en materia productiva, de calidad, organizacin, empaque, industrializacin, desarrollo de productos, mercados y distribucin. De la revisin bibliogrfica complementada con trabajo directo de campo, se puede observar que en la produccin e industrializacin del limn en Mxico existe una gran diversidad de situaciones, que determinan su posicin y perspectivas en los mercados nacional e internacional, por lo que se conocen sus fortalezas y debilidades, lo que permite precisar algunas lneas de accin. Por otra parte en los foros de consulta realizados con productores e industriales, se advierte la existencia de factores limitantes en materia de comercializacin, que estn asociadas a condiciones fitosanitarias, calidad del producto, falta de un sello de calidad, posicionamiento de marcas, certificacin, presentacin y empaque de productos en fresco y procesados, as como en canales de distribucin. Por lo tanto, se hace necesario el diseo de un programa de investigacin, orientado al establecimiento de estrategias de promocin y desarrollo comercial, para acceder a nuevos mercados y fortalecer los existentes.

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En la industria mexicana, los mayores avances de integracin alcanzados, corresponden a la obtencin de aceite esencial de Limn Mexicano para exportacin, que principalmente se ha orientado a la industria refresquera y a un solo mercado, as como en el aprovechamiento de la cscara para la obtencin de pectinas. No obstante que en la actualidad existe una gran diversidad de productos derivados del aceite esencial de limn utilizados en la industria alimentaria, de cosmticos, farmacutica, de detergentes y jabones con demanda potencial, la industria mexicana poco ha incursionado en estos mercados, por lo que se requiere identificar las necesidades de investigacin para el desarrollo de productos y detectar reas atractivas para la industria del limn. Con base en lo anterior, el objetivo del presente documento es, examinar la situacin que prevalece en las diferentes fases de toda la cadena limn, con el propsito de identificar su problemtica, limitantes, perspectivas y necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa; que nos permita adecuarnos a las tendencias que siguen los mercados globalizados: ?? El grado de globalizacin que han alcanzado los procesos productivos, los mercados y la sociedad misma, han permitido que el limn y sus derivados, hoy sean de uso y consumo generalizado; tal es el caso del aceite esencial de Limn Mexicano, que tradicionalmente se ha utilizado en la industria refresquera y en aos recientes tambin sirve como base para otros derivados que se emplean en la industria de cosmticos, alimentaria, farmacutica, as como de jabones y detergente; por lo que las perspectivas de diversificacin se siguen ampliando. ?? Los consumidores y los canales de comercializacin, hoy en da exigen bienes y servicios con mayor calidad y precios adecuados que no daen la salud y el medio ambiente, por lo que en el mercado internacional estn apareciendo nuevos agentes que cumplen y desplazan a los proveedores y detallistas tradicionales cuando estos no disponen de sistemas de distribucin, red en fro, tipo de empaque, etiquetado, inocuidad y otras condicionantes de presentacin y calidad que demandan las tiendas departamentales; aspectos que deben considerar los productores y empresarios mexicanos para acceder a estos canales de distribucin. ?? La participacin de los productores y las empresas en el mercado global, conllevan a una transformacin organizacional que obliga a replantear su respuesta a las nuevas condiciones de los negocios; por lo que los diferentes agentes de la cadena productiva de Limn mexicano requieren de una visin globalizada, con criterio y cultura empresarial, que propicie su integracin y con ello diversificar y acceder a nuevos mercados o correr el riesgo de ser desplazados o marginados del mercado internacional.

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1.2 Justificacin. El cultivo de ctricos en Mxico, en particular del Limn Mexicano, ha alcanzado durante los ltimos aos un importante desarrollo; en las regiones de clima tropical y subtropical se ha constituido en uno de los sectores con mayor dinamismo que genera en el medio rural empleo para la ocupacin de mano de obra. De la cadena productiva del Limn Mexicano dependen ms de 25 mil familias1 en todo el pas, ya que en esta se involucran proveedores de insumo y prestadores de servicio, productores y trabajadores involucrados en los procesos productivos de sanidad y certificacin, operadores de las empresas empacadoras, agroindustria, transporte, comercializadores e investigadores, por lo que esta actividad impacta en los diferentes sectores de la economa. De acuerdo con datos de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), en el 2001 Mxico cont con una superficie de Limn Mexicano de 93.4 mil hectreas sembradas y una produccin de 1.1 millones de toneladas, los cuales prcticamente se consumen en el pas, ya que las exportaciones en fruto son marginales. Lo anterior lo posiciona como el principal productor a nivel mundial de Limn Mexicano; posicin que tambin ocupa en la produccin de Limas y Limones reportando FAO una produccin mundial de 9.97 millones de toneladas de las cuales Mxico participa con el 13%, seguido de Argentina, India, Irn y Espaa. El Limn Mexicano se consume principalmente en fresco y una proporcin importante se destina a la industria para la obtencin de aceite esencial, jugos y cscara y se estima que Mxico participa con el 77% de la produccin mundial de aceite esencial de Limn Mexicano. El valor de la cadena limn es de importancia estratgica para nuestro pas, por su capacidad generadora de empleo y divisas, constituyndose tambin en factor de desarrollo de las regiones tropicales, en las cuales se concentra una gran proporcin de la poblacin que vive en condiciones de pobreza. En las regiones tropicales de Mxico se cuenta con importantes recursos naturales, caractersticas climticas, disponibilidad de infraestructura y ubicacin geogrfica, que posicionan a la cadena de limn como un sector estratgico para el desarrollo econmico de estas regiones. Al analizar la cadena Limn Mexicano, se puede observar que en las principales regiones productoras de Limn Mexicano como son: Oaxaca, Guerrero, Michoacn, Colima, Jalisco y Nayarit en cada una de ellas se tiene diferentes niveles de integracin, disponibilidad de infraestructura productiva y procesos de comercializacin, lo cual esta correlacionado con la capacidad organizativa de los productores y empresarios as como con su rentabilidad y competitividad.

Vase Conalim Diagnostico del Limn Mexicano en Colima, 2002

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Con el propsito de identificar los principales factores que limitan el desarrollo armnico de la cadena de Limn Mexicano, y de ah derivar las acciones de solucin, la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO) y en particular la Fundacin Produce Colima, A. C., se han dado a la tarea de revisar la problemtica de la industria del limn mexicano y encomendaron a la Universidad de Colima, elaborar un diagnstico en el que se de especial atencin al anlisis de los problemas, causas y efectos, reconociendo de manera implcita la fortaleza de esta lnea que sobresale sobre otras frutas tropicales por su posicin competitiva, y con base en ello identificar las necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologas. 1.3 Metodologa. La elaboracin del presente estudio, se basa en el Mtodo de Planificacin Desarrollo Tecnolgico en Cadenas Agroindustriales del International Service National Agricultural Research, Pases Bajos (ISNAR) 2, que adopta el criterio identificacin de un producto genrico, de acuerdo con el cual la cadena se define base al producto primario central. del for de en

La metodologa para el desarrollo del trabajo de investigacin comprende cinco fases, las cuales se desarrollarn en colaboracin y coordinacin de la Fundacin Produce Colima A.C., SAGARPA Delegacin Colima, SEDER del Gobierno del Estado de Colima, Consejos de Desarrollo Rural, actores relevantes de la actividad, Comits de Cadenas, Investigadores de las Universidades y Centros de Investigacin, Representantes de organismos y entidades de fomento. En los estados de Colima, Michoacn, Guerrero y Oaxaca, con el apoyo de los gobiernos de los estados, a travs de las Secretaras de Desarrollo Agropecuario y las Delegaciones de SAGARPA, recientemente se han elaborado diagnsticos sobre la citricultura y el cultivo del Limn Mexicano en particular, que analizan las situacin actual de las plantaciones de limn y su problemtica, con el propsito de orientar los apoyos gubernamentales para el fomento e integracin de la cadena. Estos documentos han servido de base para incorporar en el presente trabajo algunos aspectos propios o caractersticos de cada una de las regiones. El Consejo Estatal del Limn Mexicano de Colima (Coelim-Col.), en un esfuerzo de manifiesta colaboracin de su estructura tcnica para la realizacin del presente estudio, ha proporcionado todas las facilidades de consulta y su importante base de datos y diagnsticos, as como en apoyo y logstica para el trabajo de campo en el levantamiento de encuestas y realizacin de foros con productores, industriales y tcnicos. En la elaboracin del presente estudio, particip la Facultad de Economa, en colaboracin con la Coordinacin General de Vinculacin, con la contribucin de investigadores, acadmicos y alumnado en prcticas profesionales.
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Mtodo de planificacin al Desarrollo Tecnolgico en Cadenas Agroindustriales que integran Principios de Sostenibilidad y Competitividad, INIAs, BID, ISNAR. 1999

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El trabajo tiene como propsito alcanzar los siguientes objetivos: ?? ?? ?? ?? Reconocer y priorizar las cadenas relevantes de la entidad. Caracterizar las cadenas prioritarias y relevamiento de demandas tecnolgicas. Determinar tendencias de mercado y detectar oportunidades actuales y potenciales. Identificar los temas relevantes de investigacin y desarrollo desde la oferta tecnolgica. ?? Establecer reas estratgicas de investigacin y desarrollo desde la lgica de la oferta y la demanda tecnolgica. Fase I En la primera fase, se identificaron y jerarquizaron las cadenas productivas para el Estado de Colima a travs de su posicionamiento estratgico, para lo cua l se tom en cuenta: ?? Importancia Socioeconmica ?? Competitividad y Sustentabilidad De sta primera fase, se identificaron 72 lneas de produccin que comprenden 30 cultivos anuales, 31 cultivos perennes, 8 actividades pecuarias, la actividad forestal, pesca y acuacultura. De este universo de trabajo se seleccionaron las 13 principales lneas de produccin en el Estado, las cuales fueron analizadas con base en el modelo de Priorizacin de Cadenas, que por su importancia socioeconmica y competitividad se consideran como de alta prioridad estratgica para su desarrollo al limn, meln, coco, caa de azcar y mango. De acuerdo a lo anterior COFUPRO, design a la Universidad de Colima la elaboracin del estudio de las cadenas de limn y meln, para las que en particular se realizaron los siguientes 3 apartados, motivo del presente trabajo: ?? Determinacin de tendencias de mercado y detectar oportunidades actuales y potenciales. ?? Identificar los temas relevantes de investigacin y desarrollo desde la oferta tecnolgica. ?? Establecer reas estratgicas de investigacin y desarrollo desde la lgica de la oferta y la demanda tecnolgica.

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Fase II. La fase II del presente estudio comprende los siguientes: Objetivos generales: ?? Detectar los problemas y demandas tecnolgicas de la cadena Limn. ?? Productos esperados: Listado de las demandas tecnolgicas de la cadena Limn. Objetivos especficos: ?? Caracterizar la cadena. ?? Identificar los problemas de la cadena. ?? Identificar las demandas tecnolgicas. Para la caracterizacin de la cadena y el relevamiento de los problemas y demandas tecnolgicas se dise la siguiente estrategia: ?? Entrevistas con lderes de opinin por eslabn de la cadena ?? Consulta a tcnicos ?? Recoleccin de informacin secundaria ?? Realizacin de foros por eslabn de la cadena, convocando a: Consejos de Desarrollo Rural Sustentable Actores relevantes por eslabn de la cadena de limn mexicano Comit de la Cadena de Limn Mexicano: ? ? Especialistas en la Cadena de Limn Mexicano ? ? Investigadores de las Universidades y Centros de Investigacin ? ? Fundacin Produce? ? ? SAGARPA ? ? Secretaras Estatales del Sector, ? ? Representantes de Organismos y ? ? Entidades de fomento en el Estado (FIRA, Bancomext y Agroasemex) La realizacin de los foros por cada eslabn de la Cadena Limn Mexicano, tuvieron los siguientes propsitos: ? ? Validacin de la pre-caracterizacin. ? ? Realizar el anlisis FODA. ? ? Identificacin de los Puntos Crticos y reas de oportunidad. ? ? Elaboracin del rbol de limitaciones. ? ? Priorizacin de los problemas de tecnologa. ? ? Construir el rbol de objeti vos. ? ? Estructurar la matriz de problemas crticos de la cadena. ? ? Conformar la matriz de problemas tecnolgicos de la cadena Siguiendo la misma metodologa de la fase II, se integra por separado el estudio la fase III, sobre la trayectoria y prospectiva del mercado del Limn Mexicano.

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1.4 Marco Conceptual. 1.4.1 Fruticultura tropical.

En la Repblica Mexicana las regiones con caractersticas de clima tropical hmedo o sub -hmedos, ocupan una superficie de 313 mil kilmetros cuadrados, equivalentes al 15% del territorio nacional y se extienden a lo largo de las vertientes mexicanas de ambos ocanos. La gran diversidad de condiciones ecolgicas que se presentan en ambas vertientes son determinantes para que Mxico sea un importante productor de frutas tropicales; lo que permite que bajo explotacin comercial se cultiven ms de 25 especies de clima clido y semiclido. En el ao 2000 seis especies (ctricos, mango, aguacate, pltano, papaya y pia) abarcaron 863 mil hectreas, con una produccin que supera a los 10.5 millones de toneladas (SAGARPA)3. La importancia de la fruticultura tropical radica en que la mayora de las explotaciones cultivan diferentes especies, muchas de ellas con sistemas de plantacin asociada; destacando las combinaciones del limn con cocotero, pltano, tamarindo, mango, guanbana y papayo, con siembras de maz, sorgo y otros granos, as como hortalizas, sanda, meln y pepino entre otras especies; lo que caracteriza un amplia gama de asociaciones del limn con otras especies (INIFAP)4. Para Mxico, las condiciones agro ecolgicas son de singular importancia dada la diversidad de frutas tropicales que en estas regiones pueden desarrollarse, y dentro de ellas las especies citrcolas, son las que han alcanzado un mayor dinamismo en cuanto al crecimiento en superficie plantada, volmenes de produccin; contrastando huertas con sistemas tradicionales de manejo, con huertas que tienen avances significativos en desarrollo tecnolgico, al incorporar sistemas de riego, fertilizacin, variedades mejoradas, sistemas de plantacin y su vinculacin con procesos industriales que les ha permitido el desarrollo de productos derivados. Es de sealar, que para todas las frutas tropicales los efectos del clima sobre la produccin, continan siendo el principal factor que incide en una mayor o menor produccin, que se ve alterada a causa de huracanes y otros fenmenos naturales, con destruccin de plantaciones o infraestructura; por otra parte la incidencia de plagas y enfermedades, as como aspectos de inocuidad constituyen barreras fitosanitarias, que junto con otras barreras no arancelarias impactan directamente en los costos de produccin, e imposibilita o dificulta la exportacin de fruta fresca de muchas regiones de Mxico a los Estados Unidos y a otros pases. En la produccin de las diferentes especies de frutas tropicales, se tiene una gran similitud en cuanto a su problemtica, existiendo entre todas ellas un denominador
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Estimado con base en estadsticas de SAGARPA-SIAP-SIACON, 2001. Medina Urrutia, et al, El Cultivo del Limn Mexicano, INIFAP, 2001

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comn en los factores que limitan la comercializacin en el mercado nacional y de exportacin, cuyas causas principales estn asociadas a la falta de organizacin. 1.4.2 Citricultura. En Mxico, la actividad citrcola se ha desarrollado de manera significativa constituyendo en la industria alimentaria una de las actividades econmicas de mayor importancia en el pas; destacando como el principal productor mundial en limn y lima junto a otros pases como Brasil, Estados Unidos y Espaa; ubicndose adems en el 4 lugar en produccin de naranja superado por Brasil, Estados Unidos y China, ocupando un lugar similar en otros cultivos citrcolas como se observa en el siguiente cuadro. Cuadro 1.4.2.1 Principales Pases Productores de ctricos en 2000 (ton)
Pas / especies Brasil E.U.A. China Espaa Mxico Italia Otros Total Naranja 17,952 11,040 3,421 2,811 3,100 1,993 19,176 59,493 Tangerinas y Toronjas y Mandarinas Limones y lima pomelos 760 499 6,806 2,042 250 637 5,415 16,409 923 772 246 746 1,220 582 5,691 10,158 65 2,501 314 310 160 2 1,476 4,828 Total 19,700 14,812 10,787 5,625 4,730 3,215 32,018 90,887

Fuente: SAGARPA, 2000 1 Lugar En produccin de limn y lima 4 Lugar En produccin de naranja 4 Lugar En produccin de toronja y pomelo 5 Lugar Como productor mundial de ctricos

La citricultura en Mxico, se desarrolla en 28 entidades, no obstante el 95% de la produccin se concentra en 11 estados, en una superficie de 517.4 mil hectreas, destacando la naranja con el 65.8%, el limn con el 25.8%, en tanto que otras especies citrcolas ocupan el 8.4% de la superficie, como se puede observar en el siguiente cuadro. Cuadro 1.4.2.2 Superficie sembrada (ha) en la repblica mexicana.
Ctricos / ao Naranja Limas y limones Mandarina Toronja (pomelo) Tangerina Otros ctricos TOTAL
Fuente: SAGA RPA

1997 322,277 110,419 13,501 11,592 5,802 679 464,270

1998 328,498 121,519 15,247 11,508 11,393 707 488,872

1999 323,936 124,948 13,618 12,091 10,500 826 485,918

2000 337,049 128,127 14,714 13,518 12,200 796 506,403

2001 340,319 133,530 15,177 14,626 12,861 898 517,411

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Las especies citrcolas se cultivan en una gran diversidad de condiciones lo que determina que el 18% de la superficie sea con riego y ptimos niveles tecnolgicos; se estima que el 50% de la superficie se ubica en regiones de buen temporal, en reas planas y mecanizadas que se localizan cerca de las agroindustrias y de los centros de mercadeo. Con base en informacin de SAGARPA, se estima que el 80% de la produccin de ctricos se destina al mercado nacional en fresco, el 19% como materia prima para la industria y solo el 1% se exporta como fruta en fresco; as mismo durante el ao 2000 la produccin nacional de ctricos alcanz los 4.2 millones de toneladas de fruta, lo que ha permitido que de la actividad dependan 70,000 productores y se generen 300,000 empleos directos e indirectos. Cuadro 1.4.2.3 Volumen de produccin (toneladas)
Ctricos / ao Limas y limones Naranja Mandarina Ctricos TOTAL
Fuente: SAGARPA

1997 1,126,422 2,866,609 195,271 4,035 4,192,337

1998 1,186,298 2,553,341 150,568 3,113 3,893,320

1999 1,367,502 2,613,795 143,769 5,210 4,130,277

2000 1,661,224 2,390,578 167,794 5,239 4,224,834

De la fruta industrializada se estima que el 70% se destina al mercado de exportacin principalmente como jugos concentrados (naranja), aceite esencial (limn), pectina (cscara de limn) y en menor medida otros subproductos; por lo que el sector citrcola aporta divisas a la economa nacional tanto por la exportacin de productos en fresco como procesados siendo estos principalmente el Limn Persa, Jugo de naranja y aceite esencial de Limn Mexicano. En el periodo de 1990-2000, los ctricos y sus derivados incrementaron sus exportaciones registrando los frutos ctricos una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 21%, en tanto que el aceite esencial de Limn Mexicano fue de 32.6%, el aceite esencial de Limn Persa 0.4% y se observa una tasa media decreciente en cscara de ctricos del 8.5% (Dussel Peters, 2002). En el mismo periodo, las importaciones de ctricos observan una TMAC del 36.1% de limones y limas en fresco, del 38.8 % en aceite esencial de lima y del 14.3% en aceite esencial de Limn Mexicano, lo anterior significa que durante el periodo el valor de las importaciones creci de 2.2 millones de dlares en 1990 a 8.7 millones de dlares en el 2000. De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que en el caso de los ctricos, la proporcin que se industrializa (19%) contina siendo relativamente baja y su incremento para ser absorbido por el mercado interno y de exportacin, esta determinado en Mxico por el poder adquisitivo y las exportaciones por el grado de competitividad frente a otros pases productores.

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Por otra parte, en el caso de ctricos frescos nuestro principal comprador son los Estados Unidos, que mantienen barreras fitosanitarias 5 y que limitan seriamente el potencial exportador de Mxico aunado a factores de calidad, empaque, seleccin y canales de distribucin en los cuales Mxico requiere realizar un gran esfuerzo para adecuarse a las exigencias y condicione s del mercado Internacional. 1.4.3 Produccin de Limn. En Mxico se producen tres especies de ctricos considerados como limones por el carcter cido de su jugo. El Limn Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), limn Persa (Citrus latifolia, Tanaka) que botnicamente pertenecen al grupo de limas cidas adems del limn verdadero o limn italiano (Citrus limn, Burm). El limn se cultiva en una franja que va desde el ecuador hasta los 40 latitud norte y sur; es de clima tropical y tienen un buen desarrollo tanto en reas costeras como en altiplanicies. Se cultiva bajo condiciones muy variables que van del clima tropical al subtropical, con altitudes de cero a 1,000 metros y precipitaciones de 600 a 2,000 mm anuales. El Limn Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), tambin conocido como: Mexican lime, West Iindian Lime, limn Gallego, Key Lime, Limn criollo o Limn Sutil se desarrolla en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en las costas del Pacfico Mexicano en los estados de Colima, Michoacn, Oaxaca y Guerrero, con presencia en Jalisco y Nayarit. Otra variedad importante en Mxico es el limn persa (citrus latifolia), cultivada ampliamente en la vertiente del Golfo de Mxico en los estados de Veracruz, Tabasco y Yucatn principalmente. Los limones verdaderos o limn italiano (Citrus lemon ) de las variedades Eureka, Rosenberg, Lisbon y 8 A, slo se cultivan en Tamaulipas, Yucatn y San Luis Potos en un esquema bajo contrato con una empresa refresquera transnacional. En nuestro pas, la produccin de limn se basa fundamentalmente en la variedad comercial conocida como Mexicano con espinas (MCE), o criollo y en la actualidad se cuenta con otra variedad clonal denominada Mexicano sin espinas (MSE). Del total de limas y limones que se producen en Mxico el 30% corresponde a limn persa (C itrus latifolia) y el 70% al limn mexicano (Citrus aurantifolia). En esta ltima especie Mxico se constituye como el principal pas productor a nivel mundial (Orozco, 2000).
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Los Estados Unidos reconocen nicamente como zona libre de la mosca de la fruta a la regin nortecentro del pas y ms recientemente al sur del estado de Sonora. Otras regiones que quieran exportar fruta fresca deben apegarse a los convenios bilaterales establecidos con USDA, as en el caso del mango se requiere el tratamiento hidrotermico previa certificacin y verificacin por inspectores de USDA, tanto del equipo como de la fruta. En el caso de ctricos se requiere el tratamiento de la fruta con Bromuro de metilo antes de exportar, procedimiento que encarece y demerita la calidad del producto y las importaciones de los EE.UU. con esta prctica se aceptara hasta el ao 2006.

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En las estadsticas mundiales (FAO, USDA Y SAGARPA) generalmente suman la superficie y produccin de limas y limones que incluye a las diversas especies de ambos ctricos; de igual forma en productos derivados tales como aceites esenciales, las fracciones arancelarias hasta fechas recientes se referan indistintamente al Limn Mexicano, Limn Persa y Limn verdadero, lo cual dificulta el manejo de la informacin estadstica sobre todo para ubicar la posicin de Mxico en la produccin de Limn Mexicano con respecto a la produccin mundial del mismo y de otros limones. Por lo anteriormente expuesto en el presente trabajo haremos referencia con nfasis al Limn Mexicano y nicamente se mencionar al Limn Persa cuando as se requiera. En virtud a que la superficie plantada en Mxico con limn verdadero es reciente y su superficie no es significativa para las finalidades del presente estudio no se tomar en consideracin. 1.4.4 Produccin de Limn Mexicano. Histricamente el Limn Mexicano ha estado orientado a la exportacin, principalmente a los Estados Unidos, primero como fruta fresca cuando la produccin comercial se generaliza desde 19116 en el Estado de Michoacn y posteriormente con la expansin de la industria como aceites esenciales, jugos y cscara deshidratada. La importancia de la cadena productiva del Limn Mexicano en Mxico, se sustenta en el potencial y perspectivas que tiene en el comercio exterior y que le ubica en una posicin estratgica dadas las siguientes caractersticas: en produccin mundial de Limn Mexicano, Mxico ocupa el 1er lugar, en la exportacin mundial ocupa el 2o lugar y el 1 en exportacin a los E.U.A. El Limn Mexicano se cultiva principalmente en seis estados y ocupa una superficie de 93.4 mil hectreas, con una produccin promedio anual de 1.1 millones de toneladas7. En la produccin anual exportable generalmente han participado dos estados con volmenes marginales, y en la cadena productiva de limn participan ms de 25 000 familias 8. El campo mexicano dedica slo el 6.3% 9 de la superficie agrcola a cultivos susceptibles de exportacin (horticultura, fruticultura y floricultura), de los cuales destina ms del 90% de su produccin al consumo interno, habiendo sido el deficitario el saldo de la balanza comercial agroalimentaria en el transcurso de toda la dcada pasada (90s).

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ASERCA, Claridades Agropecuarias, Num. 30, 1996 SAGARPA-SIAP- SIACON, 2001 8 En el informe de resultados del Consejo Estatal y Nacional del Limn Mexicano, correspondiente al ejercicio del 2002, se menciona que esta actividad.. aporta al pas 18 millones de jornales de trabajo al ao, se involucran directamente a ms de 60 mil familias en el sector rural, cubre su cultivo ms de 90 mil hectreas y se producen anualmente ms de 1 milln de toneladas anualmente, se produce predominantemente en Colima, Michoacn, Jalisco, Guerrero, y Oaxaca; genera exportaciones por ms de 60 millones de dlares anuales. 9 Datos estimados con base en estadsticas de SAGARPA-SIAP-SIACON, 2001

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A diferencia, el cultivo del limn en Mxico ha alcanzado un importante desarrollo en los ltimos aos; en las regiones de clima tropical y subtropical se ha constituido en uno de los sectores con mayor dinamismo, genera empleo en el medio rural y da ocupacin a una gran cantidad de mano de obra. Por lo que para Mxico la cadena productiva del limn mexicano es de importancia estratgica dada su fortaleza: Como fuente generadora de empleo. Como factor de distribucin de ingreso regional. Como actividad que flexibiliza y diversifica el mercado laboral regional. Como producto de exportacin participa en la diversificacin de este mercado. ?? Como fuente generadora de divisas, colabora con la balanza agroalimentaria. ?? Su contenido nacional es superior al 80%10. ?? Al no demandar bienes y servicios del exterior, no participa del dficit de la balanza comercial. ?? No obstante que en el pas se cuenta con las condiciones agro ecolgicas apropiadas para incrementar la produccin y la superficie establecida, es necesario profundizar en el anlisis de las condiciones de comercializacin de la fruta y sus derivados para desarrollar nuevos mercados, fortalecer el consumo interno, y explorar la exportacin en fresco con el propsito de equilibrar la produccin con la demanda industrial y evitar los desajustes de mercado por la estacionalidad de la produccin. 1.5 Anlisis de la cadena Limn Mexicano. Las regiones productoras del Limn Mexicano en Mxico, se caracterizan por su diversidad agro ecolgica como elemento natural; sin embargo, la disponibilidad de infraestructura en vas de comunicacin, electricidad, hidrulica, industrial y productiva, as como otros factores de carcter humano como educacin, sistemas de produccin y manejo, aunado a aspectos socioeconmicos, culturales y de mercado, han sido determinantes en su desarrollo como regiones productoras. Tomando en consideracin lo anterior, se puede asumir que existen grandes diferencias regionales en la produccin e industrializacin del Limn Mexicano y su participacin en el mercado nacional, de tal manera que por su ubicacin geogrfica se han conformado regiones productoras con caractersticas afines, como pueden ser el caso de Oaxaca y Guerrero, Michoacn y Colima, Jalisco y Nayarit. En los sectores primario e industrial, destacan algunos factores de carcter cultural y educativo como: elevado individualismo, falta de sistemas administrativos, uso de
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En cultivos hortcola como meln o tomate la dependencia de insumos de importacin y servicios especializados (semillas, agroqumicos, plsticos, implementos y refacciones para maquinaria y sistemas de riego, material de empaque y utensilios para invernadero, transporte, asesora tcnica, consultara, comisiones, servicios aduanales de internacin y aranceles entre otros costos) conforman mas del 60% del costo de cultivo y gastos de comercializacin; por lo que su componente nacional se limita a la mano de obra, riego, y otros gastos menores de componente nacional neto.

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prcticas tradicionales e inadecuada explotacin de los recursos, reducida visin y cultura empresarial, desvinculacin entre productores, industriales y comercializadores, que afecta la productividad y rentabilidad en toda la cadena. El rezago tecnolgico 11 en la generalidad de las huertas de Limn Mexicano, requiere de una especial atencin para alcanzar niveles de competitividad internacional. En la actualidad persisten prcticas tradicionales y limitado uso de insumos; bajo condiciones de riego el uso del agua es ineficiente, con elevada fragmentacin de huertas, sistemas de plantacin asociadas con otros cultivos y escaso nivel de inversin en equipo, maquinaria e infraestructura. De los diferentes factores que influyen en el desarrollo de la citricultura y en particular para el limn, el de mayor relevancia es la sanidad, en razn a la diversidad de caractersticas agroecolgicas presentes en el pas. El limn puede ser afectado por diversas enfermedades infecciosas (biticas) y no infecciosas (abiticas) siendo las primeras causadas por hongos, bacterias, nematodos y otros organismos; en tanto que las enfermedades abiticas son provocadas por condiciones ambientales adversas, defectos genticos, factores nutricionales y toxicidad provocada por uso inadecuado de productos qumicos que reducen tanto la produccin como la calidad de la fruta (Medina Urrutia, et al 2001). La diversidad de condiciones agro ecolgicas y el grado de dispersin e incidencia de enfermedades en todas las regiones productoras de limn, constituyen un factor que limita la adecuada aplicacin de la normatividad por lo que las medidas de exclusin como cuarentenas, el registro de huertas, su verificacin y certificacin como medida preventiva y de control tiene diferentes grados de aplicacin en cada una de las regiones productoras de limn en el pas. No obstante la disponibilidad en tecnologa, normatividad oficial y la existencia de estructuras de supervisin y control para la sanidad vegetal12, persisten problemas en el control y combate de algunas de las enfermedades ms comunes como pueden ser: Gomosis, Antracnosis, Fumagina, Nematodos, Mancha grasienta y Mancha foliar entre otras. El virus de la tristeza de los ctricos (VTC), es la enfermedad potencial ms peligrosa para los ctricos en Mxico, ya que la mayora de las especies comerciales como naranja, mandarina y toronja estn injertados sobre naranjo agrio, con elevada susceptibilidad a esta enfermedad, de igual manera una elevada proporcin de los rboles de Limn Mexicano en todos los estados productores del pacfico, son de pie franco y en menor escala estn injertados sobre C. Volkameriana y Naranjo Agrio; esta

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El rezago tecnolgico puede estar caracterizado por bajas densidades de poblacin (100 rboles /ha), patrn en pie franco, riego de gravedad con baja eficiencia, no se fertiliza o esta no es la adecuada al estado de la huerta, no existe un adecuado control de plagas, enfermedades y malezas, ausencia de podas, que determinan rendimientos menores a 12 toneladas por hectrea. 12 Como es el caso de las Juntas Locales y Comits Estatales de Sanidad Vegetal y los programas de Sanidad Agropecuaria.

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situacin agrava ms el problema, debido a que tanto el Limn Mexicano como los rboles injertados sobre estos patrones, son altamente susceptibles a la tristeza. Por otro lado, en lo que se refiere a la productividad, los efectos del clima as como la disponibilidad estacional que se traducen una mayor o menor oferta de fruta en el transcurso del ao, contina siendo el factor de mayor influencia en la fijacin de precios, sin embargo, la falta de informacin oportuna y confiable sobre la disponibilidad y expectativas de produccin no permiten planear y establecer estrategias de compra. Como resultado de la baja productividad y rentabilidad en el campo que ocasionaron elevados ndices de cartera vencida, la banca estableci polticas restrictivas en el otorgamiento de crdito agropecuario, adoptando medidas de alta selectividad que dificultan el acceso a financiamiento bancario dada la debilidad de los estados financieros y la escasa disponibilidad de garantas; ante esta situacin la falta de financiamiento est impactando en todos los eslabones de la cadena productiva del Limn, cuyos efectos se observan en la descapitalizacin y bajo nivel tecnolgico. En todas las regione s productoras de Limn, se observa que la superficie citrcola, principalmente en el sector social se encuentra altamente fragmentada, por lo que su reducido tamao dificulta su capitalizacin, minimizando el impacto en economas de escala y capacidad de negociacin para una adecuada comercializacin de su produccin. En menor o mayor grado para las diferentes regiones productoras, la excesiva intermediacin ya sea establecida (comisionistas) o informal, sigue siendo un factor imperante que conlleva a menores precios para el productor, debido principalmente a los inadecuados canales de venta, a la especulacin de precios existentes en las fases de intermediacin, acopio, empaque y distribucin a travs de las centrales de abastos; las cuales concentran y manipulan la oferta de Limn Mexicano. En el sistema de comercializacin, la intervencin de los empaques es significativa, sin embargo, la ausencia en parmetros productivos, aplicacin de las normas de calidad y polticas de precios al productor, han influido en la inestabilidad tanto del mercado nacional como en la prdida del mercado de exportacin, al que se destina menos del 1.0% de la produccin nacional. La distribucin del limn se efecta principalmente a travs de las centrales de abasto, empacado en reja de madera y arpilla, sin apego a la norma de calidad que define el tamao del tipo de empaque, grado de madurez, color y calidad del limn, lo que influye significativamente en bajos precios y consecuentemente en detrimento del ingreso del productor. Esto constituye un contraste a diferencia con otras especies tropicales importadas que disponen de red en fro, etiqueta, apego a normas, seleccin, empaque de cartn, sello de calidad, presentacin y distribuidas por tiendas departamentales que estn alcanzando la preferencia del consumidor dispuesto a pagar precios atractivos. El desarrollo de la agroindustria del Limn Mexicano en Mxico data de los aos 20s, con la instalacin de las primeras extractoras de aceite esencial destilado, adems la
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generalidad de las empresas cuentan con una antigedad mayor a 30 aos y 70 de participacin en los mercados internacionales, concretndose a la produccin de aceite esencial del limn y en aos recientes a la produccin de pectinas, sin que se haya logrado una mayor diversificacin de productos derivados en razn de la escasa incorporacin de desarrollo tecnolgico, obsolescencia de equipo, rivalidad entre empresarios y escaso desarrollo de proveedores. Por otra parte, la falta de informacin confiable en tiempo real, sobre la oferta y demanda de aceite esencial en nuestro pas y los mercados internacionales, han permitido especulacin y ha sido la causa de una sobreproduccin y consecuentemente de la inestabilidad en precios. Es de dominio pblico la ocultacin de informacin sobre capacidad industrial instalada de las empresas y la produccin verdadera disponible en cada temporada, la cual se manipula para negociar el precio del aceite esencial provocando incertidumbre en los mercados que han adoptado diferentes medidas que afectan a toda la cadena en su conjunto. Otros factores que han afectado a la industria nacional han sido la disponibilidad estacional en la produccin de limn y su paralelismo con la produccin de aceite esencial, aunado a la falta de organizacin y planeacin en el proceso de comercializacin, as como estructura de acopio y canales de distribucin en el mercado internacional que han ocasionado una subutilizacin de la capacidad industrial instalada, lo que incide en su estructura de costos. La industria refresquera, principal demandante del aceite esencial registra durante los ltimos aos una demanda casi estable, la cual ha crecido a un ritmo menor que la produccin mundial del mismo; durante los ltimos aos la diversificacin de mercados, transporte, esquemas de almacenamiento y compra a futuro, ha ocasionado cambios en las estructuras de comercializacin y acopio, con inventarios reducidos por la industria refresquera y circunstancialmente inventarios crecientes en la industria citrcola. En lo que corresponde a la industria cosmtica, farmacutica, alimentaria, de detergentes y jabones, se observa una demanda creciente de productos derivados del aceite esencial; campo en el cual no ha incursionado la industria mexicana por falta de investigacin y desarrollo tecnolgico que se ha dejado en manos de las grandes empresas transnacionales. La demanda por parte de la industria de derivados del aceite esencial del limn no esta claramente identificada, por lo que se desconoce su verdadero potencial tanto en el mercado nacional como internacional. Por el desarrollo alcanzado en la citricultura de otros pases y su participacin en los mercados mundiales, as como la produccin de aceites esenciales de otras especies de ctricos pueden ser determinantes para la industria nacional de aceite esencial del Limn Mexicano, lo que nos obliga a replantear en las principales regiones productoras, los sistemas de organizacin, as como la planificacin, adopcin de tecnologas y poner un mayor nfasis en los procesos industriales y diversificacin de productos derivados.

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Es de reflexionar que en la industria de pectinas y aceite esencial, la participacin de inversin extranjera directa se ha incrementado, siendo mayoritaria en la primera y alcanzando una posicin significativa en la segunda; su intervencin no es tan solo con capital, ya que su disposicin en tecnologa, diversidad en productos derivados, financiamiento y capital de trabajo propio, presencia en los mercados internacionales, canales de distribucin, patentes industriales, certificacin de procesos y marcas, as como administracin y reas de comercializacin profesionalizadas entre otros elementos empresariales, marcan la diferencia con la industria nacional. En sntesis se puede considerar que no obstante que Mxico cuenta con condiciones agro ecolgicas ptimas para la produccin de Limn Mexicano as como infraestructura y tecnologa bsica para mejorar la oferta nacional, persisten problemas relacionados con la capacidad organizativa y asociativa, falta de recurso humano capacitado en el manejo de cosecha y poscosecha, limitantes en los procesos administrativos e industriales, as como restricciones de mercado y canales de distribucin por falta de integracin de productores o con las diferentes agentes de la cadena.

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Captulo 2 Caracterizacin de la produccin primaria de Limn Mexicano

2.1 Produccin de Limn en Mxico. En el cultivo del limn en Mxico, se destacan dos variedades: el limn Mexicano con semilla y el limn Persa sin semilla, en el primero caso su produccin se generalizo desde principios del siglo XX, y su desarrollo cubre la mayor parte del territorio nacional, principalmente en la costa del Pacifico Mexicano, iniciando su plantacin comercial en el Estado de Michoacn de donde se extendi a Colima, Oaxaca y Guerrero, con presencia en Tamaulipas, Jalisco y Nayarit. En el caso del limn Persa, su cultivo en Mxico es reciente y data de principios de los 70s con su establecimiento en la regin de Martnez de la Torre, Veracruz, de donde se ha difundido ampliamente en la vertiente del Golfo de Mxico a los Estados de Tabasco y Yucatn con presencia en Chiapas y Oaxaca. El limn Mexicano y Persa adems de desarrollarse cada uno en regiones delimitadas, tienen mercados diferenciados ya que el limn Mexicano se destina al mercado nacional y el Persa tiene como destino principal la exportacin, sin embargo este ha venido incrementando su participacin en el consumo nacional, adems de complementar el abasto nacional en pocas de baja produccin de limn Mexicano. Los canales de comercializacin para las dos variedades estn bien definidos, y en ambos casos las empacadoras constituyen el principal conducto de distribucin tanto para el mercado nacional, a la industria, como a la exportacin. Las empacadoras hacen llegar el producto en fresco a las centrales de abasto, bodegas o tiendas departamentales; en tanto que para el mercado de exportacin a los Estados Unidos la venta de limn Persa se realiza a travs de agentes Distribuidores o Broker. La importancia de ambas variedades en la actividad frutcola, radica fundamentalmente en su aportacin a la economa del pas como fuente generadora de divisas por el valor de su produccin, creacin de empleo y perspectivas que ofrece en el desarrollo regional de las zonas tropicales. 2.2 Produccin Mundial de Limn Mexicano Mxico est considerado como el quinto pas en importancia por la produccin de ctricos en el mundo, siendo Brasil el lder de la misma y le siguen en importancia Estados Unidos, China y Espaa, los cuales producen el 56% del total (FAO 2000). En los ltimos 10 aos la produccin global de limas y limones ha crecido a una tasa promedio anual de 3.6%, lo cual representa un aumento consistente y mayor que la

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produccin de naranja. Para el ao 2001 se reporta una produccin mundial de 9.9 millones de ton de limas y limones, mientras que en 1990 la produccin ascenda a 7.29 millones de toneladas. En cuanto a la produccin mundial de limas y limones, Mxico es considerado como el principal productor (FAO 1999), aunque cabe destacar que la mayor parte de esta corresponde a limn agrio o Mexicano (Citrus aurantifolia ) y Persa (Citrus latifolia). En el caso del Limn Mexicano el principal competidor de Mxico es Per, donde se le conoce como limn Sutil, siendo marginal su contribucin ya que participa con menos del 3% de la produccin mundial. En cuanto al Limn Persa algunos pases latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Venezuela, son productores menores al igual que Estados Unidos que adems es uno de los principales pases importadores; por otro lado en lo que corresponde a Argentina su produccin se centra en el Limn Italiano (Citrus Lemon). Segn datos de la FAO, en 2001 Mxico particip con el 13% de la produccin mundial de limas y limones, mientras que Argentina e India cuentan con el 10.5% y el 10% de la produccin mundial respectivamente. Cuadro 2.2.1.1 Produccin Mundial y rendimiento de Lima y Limn
Pas Mundo Mxico Argentina India Irn Espaa USA Brasil Venezuela Fuente: FAO, 2001 Produccin (t) 9,972,298.0 1,296,978.0 1,050,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 880.0 697.6 480.0 13.5 Rendimiento (ton/ha) 13.9 10.7 27.6 11.6 18.9 20.0 26.8 10.9 11.3

En el caso especfico de Limn Mexicano, Mxico es el principal productor en el mundo con ms de 93,400 hectreas sembradas y un volumen de produccin superior a 1.09 millones de toneladas en 2001, de esta forma contribuye con el 13% de la produccin mundial y le siguen en importancia la India con 84,000 hectreas adems de Per con 17,500 has. 2.2.2 Produccin Nacional de Limn Mexicano. Segn datos de SAGARPA (2000), la produccin de Limn Mexicano en Mxico, se concentra en Colima y Michoacn, los cuales participan con el 45.2% y 27.3% de la produccin respectivamente, adems de Oaxaca y Guerrero con el 16.8% y 4.8%,

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aunque cabe destacar que este cultivo tambin tiene presencia en otros estados con volmenes de produccin marginales. Con base en los datos de la superficie cultivada y produccin del ao 2000 de SAGARPA el rendimiento promedio de la fruta en Mxico fue de 13.5 ton/ha, siendo el lder en este indicador Colima con 18.8 ton / ha. a) Regiones productoras en Mxico. Como se indic con anterioridad, en las principales regiones productoras de Limn Mexicano su desarrollo ha sido desigual con respecto a superficie sembrada, adelanto tecnolgico, indicadores de productividad e integracin; cuyas causas estn determinadas por factores naturales, de carcter agro ecolgico, socioeconmicas, organizacional y en gran medida a polticas de fomento de Estado como la creacin de infraestructura y financiamiento, entre otros elementos. Durante el ao 2000, en los cuatro principales estados productores de Limn Mexicano se concentr el 90% de la superficie plantada y el 94.1% de la produccin nacional. Colima y Michoacn que fueron los primeros estados productores de limn en forma comercial, son los que tienen un mayor avance en tecnologa de produccin agrcola y transformacin industrial; en tanto que en los estados de Oaxaca y Guerrero su cultivo es ms reciente y su desarrollo ha sido menor en todas sus fases. Este desarrollo diferenciado, se puede observar en la superficie plantada y sus indicadores de productividad, entre los cuales destaca los rendimientos por hectrea; as en tanto que Colima participa con el 32.8% de la superficie plantada, en produccin participa con el 45.2% y un rendimiento promedio de 18.8 toneladas por hectrea, superior en un 39.3% a la media nacional. Lo anterior contrasta con los indicadores de Guerrero con rendimiento promedio por hectrea de 8.1 toneladas, 40.0% por abajo de la media nacional. Cuadro 2.2.2.1 Superficie plantada con limn por entidad (2000)
Indica. / Estado Sup. Plant. % sup. Rend. Ton/ha Vol. Prod.: En Riego En Temporal % Prod. Colima 31,390 32.8 18.8 556.2 552.4 3.7 45.2 Michoacn 29,733 31.1 11.8 334.2 334.2 0 27.3 Guerrero 7,291 7.6 8.1 58.8 8.9 49.9 4.8 Oaxaca 17,712 18.5 11.7 207.0 67.5 139.5 16.8 Otros 9,475 10.0 7.7 73.0 53.9 73.1 5.9 Tot. Nal. 95,601 100.0 13.5 1,229.2 1,016.9 212.3 100.0

Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA-COELIM 2001.

Otro factor de desarrollo es la relacin que existe entre la superficie de limn plantada bajo condiciones de riego, observndose que en Michoacn y Colima prcticamente la totalidad de la superficie cuenta con riego, en tanto que en los estados de Oaxaca y Guerrero la superficie con riego representa el 23.4% y 15.8% respectivamente.

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Cuadro 2.2.2.2 Superficie con frutales y riego en limn por entidad (2000)
Indica. / Estado Sup. frutales Sup. limn % Sup. limn /frutales Sup. Riego limn Sup. Temp. limn % Riego limn Nm. productores Sup. media/ productor Colima 69,823 31,389 44.9 30,919 471 98.5 3,600 8.7 Michoacn 166,837 29,732 17.8 29,733 0 100.0 3,500 8.5 Guerrero 119,801 7,291 6.1 1,153 6,138 15.8 820 8.9 Oaxaca 64,944 17,712 27.3 4,150 13,562 23.4 1,600 11.1

Fuente: Elaboracin propia con datos de COELIM 2001, SAGARPA, Delegaciones Oaxaca y Guerrero

Otra diferencia que existe entre las regiones productoras de limn, es la relacin que guarda la superficie plantada de limn con respecto a otros frutales; en Colima representa el 45% y en Guerrero el 6%, cuando este ultimo estado casi duplica en la superficie con frutales al estado de Colima, lo que constituye para el segundo un mayor peso econmico del limn en la participacin del PIB agropecuario. Se estima, que el estado de Oaxaca enva al mercado en fresco el 78% de su produccin de limn, en tanto que Colima y Michoacn lo hacen con la mitad y Guerrero tan solo destina una sptima parte. Estas diferencias regionales con respecto al destino que se le da al limn, en gran medida estn relacionadas con el desarrollo que ha alcanzado la industria en cada estado; as de las 313.1 mil toneladas industrializadas en las cuatro entidades, Colima participa con el 64.1% del volumen nacional procesado y con el 49.8% de las 628.4 mil toneladas que se comercializan como limn fresco. Cuadro 2.2.2.3 Participacin del limn en el mercado de la fruta e industrializacin. (Miles de toneladas)
Destino del limn Mercado en fresco % en fresco Industrializacin % Industrial Vol. No cosechado % no cosechado Colima 307.0 55.1 200.0 35.9 50.0 9.0 Michoacn 156.6 52.8 60.0 20.2 80.0 27.0 Guerrero 4.8 15.5 19.1 61.9 7.0 22.6 Oaxaca 160.0 78.0 34.0 16.6 11.0 9.8

Fuente: Elaboracin propia con datos de COELIM 2001, SAGARPA, Delegaciones Oaxaca y Guerrero

El estado de Michoacn siendo el segundo productor de limn, participa con el 19.1% del volumen nacional procesado y con el 25% del volumen que se comercializa como limn fresco; sin embargo con base en informacin reportada por COELIM, se estima que 80 mil toneladas equivalentes al 27% de la produccin estatal no son cosechadas, por lo que se pierden en campo. Situacin similar se presenta en Guerrero, en tanto que Colima y Oaxaca el volumen no cosechado se estima que es menor al 10%; sin

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embargo para todas las regiones el ingreso que no se obtiene por este concepto, conlleva costos ocultos que afectan la rentabilidad. Durante los ltimos veinte aos en el periodo comprendido de 1985 al 2000, la superficie plantada con limn creci de 41 mil hectreas, a 86 mil con una tasa media anual de crecimiento del 2.6%; habiendo registrado los crecimientos ms elevados en el quinquenio 85/80 con una TMAC para los cuatro estados del 6.2%. El estado con mayor TMAC fue Oaxaca con 3.2% al haber incrementado su superficie de 6.2 mil a 17.7 mil hectreas, triplicando en veinte aos la superficie plantada. En el mismo periodo, Michoacn aumento en 2.4 veces la superficie plantada con limn, al pasar de 12.5 mil a 29.7 mil hectreas, con una TMCA del 2.9%, y se tiene evidencias que en el ao 2002 supero en superficie plantada a Colima al haber rebasado las 32 mil hectreas en produccin. Si bien la superficie plantada se ha incrementado en todas las regiones, en lo que se refiere al Estado de Colima su participacin con respecto a la superficie total plantada ha decrecido, ya que en 1980 contribua con el 56.4%, en tanto que para 85 era del 41.6%, en el 95 de 38.8% y en el 2000 se redujo al 36.4%. Mientras que Michoacn paso en el 2000 / 1985 de un 29.8% al 34.5% y Oaxaca paso del 17.1% al 20.6%. Cuadro 2.2.2.4 Evolucin en la plantacin de limn por entidad
Estado /Ao Michoacn Guerreo Colima Oaxaca Sub total 1980 12,514 5,581 23,425 6,203 41,520 1985 16,949 6,925 26,158 10,322 60,354 1990 18,138 6,257 26,454 12,739 63,588 1995 22,757 7,063 29,012 15,942 74,774 2000 29,733 7,291 31,390 17,712 86,125

Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA

En el Estado de Colima el limn se cultiva principalmente en los municipios de Tecomn, Armera, Manzanillo y Coquimatln en los que se concentra el 97.4% de la superficie plantada. En Michoacn la principal zona productora se localiza en el Valle de Tepalcatepec. En el Estado de Guerrero se identifican tres zonas productoras: Costa Grande, Tierra Caliente y Costa Chica en la que se concentra el 82% de la superficie con este cultivo; en el Estado de Oaxaca las dos principales zonas productoras son Caada y Costa concentrndose en esta el 82.6% de la superficie. El Estado de Michoacn es el que ha tenido un crecimiento m s sostenido durante el periodo analizado de veinte aos; en tanto que Colima y Guerrero han tenido marcadas fluctuaciones en su desarrollo.

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Cuadro 2.2.2.5 TMCA en las plantaciones de limn por entidad para el periodo 1980-2000
Periodo Michoacn Guerreo Colima Oaxaca Sub total 85/80 5.23 3.88 2.08 7.98 6.24 90/85 1.31 -2.13 0.22 3.79 1.01 95/90 4.05 2.28 1.76 4.01 2.99 00/95 4.69 0.62 1.51 1.99 2.63 00/85 2.90 1.17 1.26 3.24 2.59

Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA

Por su ubicacin geogrfica en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacn las regiones productoras de limn, se encuentran alejadas de la red bsica federal y el transporte se realiza en su mayor parte por carreteras estatales o secundarias ya que cuentan parcialmente con carreteras modernas o autopistas y su interconexin con estas requiere del recorrido de mayores distancias lo que se traduce en elevadas tarifas de peaje o mayores costos de arrastre por carreteras de libre transito. En comparacin, Colima dispone de una mejor red de carreteras estatales y federales que le permiten un acceso ms eficiente con los mercados de Guadalajara, Monterrey y otros mercados tradicionales del norte y centro del pas; de igual forma esta mejor posicionado para un eventual mercado de exportacin ya que cuenta con infraestructura portuaria, instalaciones, equipo y servicios aduanales para acceder al comercio internacional. Existen otras diferencias regionales relacionadas con las prcticas de manejo de las huertas, grado de mecanizacin y equipamiento, aplicacin de insumos, dispersin y tamao de los predios y tipologa de los productores; por lo que adems de las diferencias de productividad, rentabilidad y disponibilidad de infraestructura productiva, tambin existe heterogeneidad en cuanto a factores socio econmicos, culturales, de tenencia ejidal, comunal y pequea propiedad, cuyas caractersticas conforman actitudes y tradiciones regionales. 2.2.3. Caractersticas de los sistemas de produccin. a) Sistemas de propagacin. El limn mexicano al igual que muchos frutales puede ser propagado tanto por semilla como en forma vegetativa. La propagacin vegetativa en el caso del Limn mexicano se realiza mediante injerto o yema, por lo cual se puede decir que la actividad frutcola inicia en la produccin de patrones y porta-injertos. Los patrones generalmente utilizados en Limn Mexicano son Citrus macrophylla y Citrus volkameriana; Macrofila es resistente a la Gomosis, aunque es susceptible a la Tristeza, en tanto que Volkameriana se conoce como tolerante a Gomosis y Tristeza

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La produccin de planta se realiza principalmente en viveros de traspatio con reducido nivel tecnolgico, siendo usual en algunas regiones que las plantaciones familiares se provean de planta proveniente de otras huertas, requirindose de material gentico libre de enfermedades, no siendo suficientes los viveros certificados sobre la base de la Norma Oficial Mexicana NOM-079-FITO-2000 para la produccin y movilizacin de material propagativo libre de VTC y otros patgenos, por lo que el viverismo cobra en la actualidad y bajo estas circunstancias una significativa importancia en la produccin de material certificado. Un factor que ha sido decisivo para el fortalecimiento de viveros especializados es la falta de experiencias regionales sobre el comportamiento del Limn Mexicano en combinacin con patrones diferentes al naranjo agrio; as como al desconocimiento sobre el comportamiento de otros patrones, razn por la cual la mayora de los productores no desean abandonar completamente el naranjo agrio como patrn. Para el xito de una plantacin de limn o de cualquier especie perenne, es determinante la calidad, por lo que las plantas deben obtenerse en viveros registrados que garanticen su identidad gentica y sanidad, considerando adems caractersticas de adaptacin, produccin, propsito de la produccin, as como aceptacin y demanda del mercado. La gran diversidad de condiciones agro ecolgicas de las regiones productoras de limn demanda patrones de ctricos que sean tolerantes a factores de suelo, plagas, enfermedades, estrs del medio ambiente y vida productiva. Lo anterior ha sido determinante en la distribucin regional de diversos patrones utilizados por su tolerancia a suelos calcreos, suelos hmedos y salinos, con exceso de sales, as como de textura arcillosa o arenosa, tolerancia a gomosis o susceptibilidad a VTC. Condiciones que por su importancia solo pueden ser consideradas en viveros con administracin profesionalizada y apego rigurosos a la normatividad sanitaria. Como se indic con anterioridad el virus de la tristeza de los ctricos (VTC) es la enfermedad potencial ms peligrosa para los ctricos en Mxico y en particular para el Limn Mexicano, ya que la mayora de las especies comerciales como naranja, mandarina y toronja estn injertados sobre naranjo agrio con elevada susceptibilidad a esta enfermedad, de igual manera una elevada proporcin de los rboles de Limn Mexicano en todos los estados productores del pacfico, son de pie franco y en menor escala estn injertados sobre C. Volkameriana y Naranjo Agrio; esta situacin agrava ms el problema, debido a que tanto el Limn Mexicano como los rboles injertados sobre estos patrones, son altamente susceptibles a la tristeza. En los pases donde la tristeza ha causado daos, las medidas de control son principalmente el uso de yemas libres de virus y la seleccin de porta-injertos tolerantes a la enfermedad; otra medida ha sido la preinoculacin con cepas benignas del virus (proteccin cruzada), as como disposiciones para evitar la introduccin o diseminacin de material infectado. En otros pases que tenan naranjo agrio como patrn, gradualmente se ha sustituido por otros porta-injertos tolerantes a esta enfermedad.

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Otro factor asociado a la dispersin de la tristeza es el peligro que representa para Mxico la llegada del pulgn caf (T. Citricidus), considerado el diseminador ms eficiente de las razas del virus en los ctricos; ante lo cual se han iniciado acciones de carcter reglamentario en el manejo y traslado de material vegetativo, as como monitoreo en huerto a las poblaciones de pulgones y se est pugnando por la creacin de un sistema de certificacin y registro de material de propagacin de ctricos libres de virus, plagas y otras enfermedades. La amenaza que representa el virus de la tristeza obliga a emprender acciones de manera coordinada entre las dependencias, sector pblico y productores con el propsito de tomar medidas que eviten en lo posible la diseminacin de la enfermedad y el pulgn, constituyendo los viveros un elemento fundamental en la produccin y propagacin de plantas libres de virus. b) Factores agro ecolgicos. En las regiones productoras de limn se observan diferencias en productividad asociadas principalmente a factores climatolgicos como temperatura y humedad; el limn se desarrolla y fructifica saludablemente en climas templados con inviernos fros benignos y en climas tropicales; siendo en climas clidos ms precoses y productivos, no obstante su longevidad es ms reducida que en los templados. El limn mexicano florece todo el ao, aunque presenta de tres a cinco flujos segn la regin y manejo agronmico. La fruta se cosecha prcticamente todo el ao, aunque la mxima produccin ocurre de Mayo a Octubre y los frutos alcanzan diferencias de madurez de corte entre lo 90 y 140 das de la antesis segn la poca, observndose diferencias de produccin entre regiones. A diferencia de otras regiones citrcolas en las que los principales fenmenos climatolgicos estn asociados con heladas, granizo, viento o sequa; en la Vertiente del Pacifico los principales fenmenos que afectan al cultivo del limn son los huracanes e inundaciones provocadas por ellos, vientos o modificaciones en los patrones de lluvia, que afectan negativamente el volumen de produccin. c) Dimensin de las huertas. En todas las regiones productoras de Limn se observa que la superficie citrcola, principalmente en el sector social se encuentra altamente fragmentada, por lo que su reducido tamao dificulta su capitalizacin, minimizando el impacto en economas de escala y capacidad de negociacin para una adecuada comercializacin de su produccin. Si bien, el promedio de las huertas por su reducida superficie y densidad de poblacin se identifica como un factor limitante que se asocia al bajo grado de tecnologa, falta de prcticas culturales y reducido control fitosanitario, durante las entrevistas de campo se pudo detectar que bajo estas circunstancias es comn la participacin de la familia en

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las prcticas culturales y principalmente en la cosecha de limn, que en contraparte se asocia al tamao de la parcela con un mejor control y calidad del producto que no es reconocido en precio por los intermediarios y empaques con el consecuente abandono de buenas prcticas de cosecha. Con diferentes modalidades y esquemas asociativos que van desde la organizacin formal en sociedades de produccin rural (SPR), sociedades annimas (SA), convenios de asociacin en participacin o grupos familiares, los productores han realizado esfuerzos por minimizar el impacto por el tamao reducido o fragmentado de sus huertas; estas acciones generalmente se han orientado a resolver problemas de acopio y comercializacin y con apoyo gubernamental a la creacin de agroindustrias as como construccin e instalacin de empaques. Si bien el tamao de la huerta y la densidad de plantacin constituyen el principal factor para integrar una unidad econmica de produccin que satisfaga las necesidades econmicas de una familia, en algunas regiones las formas de organizacin y comercializacin han permitido superar este factor como limitante; no obstante durante las entrevistas se percibe en la mayora de los productores resistencia a la organizacin asociativa en razn de pasadas experiencias que les han significado prdidas econmicas. d) Sistemas de plantacin. El Limn Mexicano se cultiva solo asociado con otras especies; en los estados de Colima, Oaxaca y Guerrero, la asociacin ms comn es limn-cocotero, en los que el limn se ha establecido bajo las palmas de coco como una alternativa adicional a la oleaginosa. En Michoacn y Guerrero se practica la asociacin limn con mango o tamarindo, existiendo tambin en las diferentes regiones asociaciones con guanbana, pltano y papayo. En regiones con buen temporal se tiene experiencias de asociacin con distintas especies anuales principalmente granos y en condiciones de riego, la experiencia ha sido con hortalizas o praderas, por lo que esta actividad tambin se ha combinado con la ganadera. La razn principal de estas asociaciones han sido las de carcter econmico con el propsito de mejorar el ingreso durante el ao al compensar los altibajos en los precios del limn o del cultivo asociado. En el establecimiento de las huertas se han utilizado diferentes distancias de plantacin13 para lo cual se ha tomado en consideracin algunos factores como condicin topogrfica del terreno, tipo de suelos, disponibilidad de agua para riego y desarrollo de la planta. Los sistemas ms comunes son los de plantacin en cuadro con distancia de 8 X 8 m con 156 rboles por hectrea lo que facilita las prcticas

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El Coelim reporta para el Estado de Colima en una superficie de 10,900 ha. una densidad promedio de 170 rboles /ha, en un rango de 123 a 213 rboles / ha

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culturales; si bien por el nmero de rboles la produccin por hectrea no es elevada, la densidad ha sido la ms adecuada bajo condiciones de temporal. En huertas con distancias de plantacin de 9 X 5 m y 8 X 4 m con 222 y 312 rboles, a mayor densidad los productores reportan rendimientos ms elevados por hectrea, as como l haber tomado en cuenta la disponibilidad de agua o condiciones de precipitacin y prcticas culturales para decidir el tipo de plantacin a realizar; no obstante tambin manifestaron no haber tomado en consideracin la complejidad de manejo con altas densidades de plantacin, as como de otros factores crticos tales como variedad, patrones, dimetro de copa, iluminacin y costos, lo que ha ocasionado problemas en el manejo de las huertas14. En lo que corresponde a plantaciones asociadas de limn con otras especies frutcolas las densidades son muy variables, encontrndose poblaciones menores a 100 rboles /ha; es de considerar que en huertas de edad avanzada, cuando no se han hecho las reposiciones de rboles muertos, la densidad se ha disminuido, siendo comn encontrar superficies hasta con 60 rboles / hectrea. Es de considerar que en Guerrero, Michoacn y Colima en la dcada de lo 80s y principios de los 90s las estadsticas consignan, para algunas zonas productoras, huertas con plantaciones asociadas hasta en un 60% de la superficie total plantada; situacin que se ha venido modificando durante los ltimos aos, predominando plantaciones con limn como un cultivo, lo cual tiene su explicacin en los rendimientos por unidad de superficie, rentabilidad y la complejidad que representa el manejo del agua y prcticas culturales cuando los cultivos asociados no son compatibles en sus prcticas. Por lo anterior, en lo que a distancias de plantacin se refiere, no se tiene una recomendacin generalizada para todas las regiones productoras, debido a las diferentes condiciones agro ecolgicas, objetivos econmicos de los productores, y tipo de manejo que se le da al cultivo; para lo cual se deber tomar en consideracin las experiencias regionales, nivel tecnolgico y capacidad econmica de cada productor. e) Prcticas culturales. En la generalidad de las plantaciones, aun en las regiones con mayor disponibilidad de infraestructura y desarrollo tecnolgico, el limn se maneja con prcticas tradicionales, y es comn el uso limitado de agroqumicos para el control de plagas, enfermedades y malezas. Lo cual contrasta con otro tipo de explotaciones con mayor grado de integracin y desarrollo tecnolgico en las que prevalecen ptimas condiciones de manejo, prevencin y control de enfermedades y plagas as como en el manejo de cosecha; sin embargo en este captulo se hace nfasis a las condiciones ms comunes que se observan en las diferentes regiones productoras de limn.

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Informacin proporcionada por los productores durante entrevistas directas

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El conocimiento de las principales plagas y enfermedades del limonero presentes en las diferentes regiones productoras ha sido de suma importancia, ya que de su identificacin y del estudio de su comportamiento se han podido tomar medidas de control preventivo y de esta manera minimizar los daos que ocasionan y su consecuente efecto en la produccin. En lo que se refiere a plagas y enfermedades la mayora de los productores encuestados manifestaron tener problemas fitosanitarios, los cuales se refieren a la presencia de hongos del follaje y del fruto (antracnosis) as como del suelo (gomosis). Lo anterior es debido a que no se realizan las prcticas culturales y aplicaciones necesarias para evitar costos de produccin dado el elevado precio de los insumos, mano de obra y falta de capital de trabajo. Auna do a que pocos productores realizan en forma oportuna prcticas de control como podas de saneamiento y rejuvenecimiento, control de malezas y fertilizacin. En las diferentes regiones productoras de limn se reporta que las prcticas culturales lejos de ser preventivas se realizan como medida de control cuando prcticamente los daos en la planta o el fruto ya se han manifestado, afectando la productividad y calidad de la fruta. Con sus diferencias regionales, adems de las enfermedades ms comunes como la gomosis, antracnosis, fumagina, manchas grasienta y foliar, las plagas reportadas con mayor presencia son la mosquita blanca, la araa roja, escama de nieve, mosca prieta, minador de la hoja de los ctricos, pulgones, escama blanda as como la hormiga arriera, cuyos efectos se manifiestan en troncos, ramas, hojas y frutos originando como consecuencia el debilitamiento o muerte de las ramas as como el deterioro del follaje, lo cual demerita la calidad de la fruta. El combate de malezas es una prctica generalizada que se realiza mediante laboreo a mano, rastreo del suelo, desvare, quema, pastoreo, cultivo intercalado o de cobertura as como con mtodos de control qumico con herbicidas. Cada mtodo utilizado depende de la costumbre regional, disponibilidad de recursos y caractersticas de la huerta; as, en la regin Oaxaca-Guerrero se reporta como prctica tradicional el laboreo a mano y desvare, mientras que en Michoacn la generalidad de las labores son mecanizadas y con control qumico, en tanto que en Colima adems de las labores mecanizadas es comn los cultivos de cobertura y el pastoreo. Las prcticas adoptadas en el combate de malezas varan entre regiones, dependiendo de la disponibilidad de riego, cultivos intercalados, disponibilidad de maquinaria o equipo as como la facilidad para disponer de mano de obra. En los diagnsticos para la cadena limn elaborados en los estados de Oaxaca y Colima se observan estas diferencias en las que tambin influye el tamao de la huerta y tipo de tenencia. En citricultura los objetivos que se buscan con la poda de ramas, son la formacin del rbol, la regulacin de la cosecha y la mejora de su calidad; la forma, tamao y volumen adecuado del rbol favorecen la produccin y facilita la recoleccin del limn, de ah que durante las diferentes fases del desarrollo de la huerta, se debe planificar las podas
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de formacin, fructificacin y mantenimiento. La poda persigue la eliminacin o acortamiento de las ramas del rbol para facilitar la formacin, la iluminacin y la aeracin de su copa, con el fin de mejorar la produccin y calidad de la fruta. A mayor densidad de poblacin, la poda de mantenimiento tambin cobra mayor importancia, para evitar el cierre entre hileras de rboles y facilitar las prcticas mecanizadas; la poda de regeneracin que se practica principalmente en rboles viejos permite detener la reduccin progresiva de la cosecha y prolongar la vida productiva del rbol. Durante los primeros aos productivos no se practica poda alguna, salvo la eliminacin de ramas defectuosas, bajas, mal dirigidas, secas o enfermas. La tendencia moderna de mantener una elevada densidad exige a los 5 o 6 aos despus de la plantacin el control de crecimiento en altura y lateral dependiendo la frecuencia de la poda de las condiciones climticas de la densidad de plantacin y vigor de los rboles. No obstante la importancia de la poda, su prctica no est generalizada y aun cuando los productores reconocen su conveniencia, manifestaron no sentirse capacitados para realizarla; en segundo lugar consideran que su costo se recupera en el largo plazo y si bien los cambios de produccin son positivos suponen que el precio de la cosecha no compensa la inversin. En opinin de los tcnicos y productores entrevistados, la realizacin de prcticas culturales para el combate de plagas y enfermedades, control de malezas y podas, en gran medida tiene que ver con la disponibilidad de maquinaria y equipo especializado, as en los diagnsticos elaborados en Oaxaca y Colima, las encuestas reportan para el sector social un bajo grado de mecanizacin as como escasa disposicin de equipo para fumigacin. Lo anterior explica en parte las razones por las cuales existen regiones en las que las prcticas son manuales o bien no se realizan por falta de equipo o capital de trabajo. Tambin, se encontr que el grado de mecanizacin est asociado al nivel socioeconmico del productor, al tipo de tenencia y se aprecia que en las pocas que se ha dado un mayor grado de mecanizacin y equipamiento coincide con la mayor rentabilidad del cultivo, en contraparte la no reposicin y obsolescencia de maquinaria y equipo concuerda con ciclos de menor rentabilidad. Otra de las variables que influye en la realizacin de prcticas de cultivo y en el nivel tecnolgico de la huertas, es la edad de los productores; observndose en los datos que reportan para Colima el COELIM y en Oaxaca el Despacho de Consultora Integral PS, que en el sector ejidal de ambas entidades la edad que predomina entre los productores es de 51 a 65 aos, entre los cuales se observa un elevado ndice de analfabetismo funcional, el segundo grupo por su nmero lo constituye productores entre los de 36 a 50 aos. Es de considerar que en Oaxaca y Guerrero se reporta en esta activi dad una gran participacin de la mujer ya sea como sucesora de derechos agrarios o ejidataria, lo
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cual tambin corresponde con personas de edad avanzada; en contraparte no se reporta incremento en la poblacin joven que se incorpore a la produccin de limn, en razn a las escasas posibilidades para incorporarse a esta actividad, ya sea por las expectativas que ofrece su baja rentabilidad, o bien por limitantes para la compra de terrenos. f) Fertilizacin. En las regiones productoras de limn de la costa del Pacfico en lo general prevalecen condiciones edficas favorables con suelos de textura que van desde el franco hasta arcilloso, en su mayora se caracterizan por tener altas cantidades de fsforo, potasio, calcio y magnesio pero bajo contenido de nitrgeno y materia orgnica; como el limn es un frutal que requiere para su buen desarrollo y produccin de grandes cantidades de nitrgeno, es necesario proporcionarlo mediante fertilizacin. En el desarrollo del limn se reconoce un amplia gama de factores que deben tomarse en cuenta para determinar las necesidades de nutrimentos y definir los programas de fertilizacin con base en las caractersticas de suelo, variedades, edad y estado fitosanitario de la planta, desarrollo fisiolgico y produccin, entre otros factores. Los centros de investigacin han realizado trabajos en las principales regiones del pas y son la base para dar recomendaciones generales como gua para los productores, no obstante, se debe tener presente que el anlisis de suelo y foliar es un complemento para determinar las necesidades reales de fertilizacin. De las entrevistas con tcnicos y productores se desprende que las guas y recomendaciones de fertilizacin no son aplicadas en su totalidad y no obstante la existencia de laboratorios, en la mayora de las zonas productoras se reconoce como problema la falta de anlisis y el escaso uso de esas instalaciones; sin embargo se reporta como una prctica generalizada la fertilizacin con fuentes nitrogenadas como Urea y Sulfato de Amonio. En los diagnsticos de Colima y Michoacn se consigna que la mayor parte de la superficie plantada regularmente se fertiliza, en tanto que en Guerrero y Oaxaca se reportan regiones con suelos profundos con alto contenido de nutrientes, en las que se prctica una aplicacin al ao15. Es importante mencionar que en cultivos asociados existe la prctica comn de no aplicar directamente los fertilizantes al limn, sino ms bien a los cultivos alternos intercalados, por lo que los rboles de limn aprovechan de manera indirecta los fertilizantes. Por otra parte un amplio sector de productores de las cuatro regiones analizadas se reporta que no practican regularmente la fertilizacin en razn a limitantes econmicas 16.

15 16

Inventario del Sistema Producto Limn Mexicano, en el Estado de Oaxaca, 2000 Colima. (COELIM-COL). Diagnstico del Limn Mexicano en Colima; Inventario del Sistema Producto Limn Mexicano, en el Estado de Oaxaca, 2000

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Partiendo del principio que la forma ms racional para determinar un programa de fertilizacin se debe basar en el anlisis de suelo y foliar, de las entrevistas con lo productores y tcnicos se desprende que en trminos generales, no se tiene la cultura para realizar anlisis de suelo y por lo tanto no existen patrones regionales de fertilizacin en cuanto al tipo de abono, dosis y frecuencia de aplicacin, por lo que se dificulta el hacer recomendaciones a nivel de cada plantacin. g) Caractersticas de las reas de riego. De acuerdo con informacin de la Comisin Nacional del Agua y FIRA 17, las condiciones climticas y edafolgicas de la mayor parte del pas no son favorables para una agricultura intensiva de temporal, ya que dos terceras partes del territorio nacional son de clima rido o semirido y solo un 15% del territorio presenta pendientes menores al 2%. La precipitacin media con probabilidad de ocurrencia en la mitad del pas es de 694 mm anuales mientras que la demanda evapotranspirativa media es superior a los 1400 mm., lo que hace del riego una prctica indispensable en el 52% de la superficie y necesario en otro 30%. En la actualidad Mxico cuenta con alrededor de 6 millones de hectreas con infraestructura de riego, distribuidas en 78 distritos de riego con 3.5 millones de hectreas, y en aproximadamente 25 mil unidades de riego para el desarrollo rural con 2.4 millones de hectreas, correspondiendo al sector ejidal el 56% de la superficie irrigable. En relacin con las aguas superficiales la eficiencia en el uso de los almacenamientos se estima en un 80%, debido a prdidas de evaporacin y derrames; la eficiencia de conduccin de la red mayor y menor en los Distritos de Riego se estima en un 64% y la de aplicacin en un 50%, por lo que la eficiencia total aparente en el uso de agua es de 32%. En cuanto a las aguas subterrneas en las Unidades de Riego la eficiencia de conduccin se estima en 85% y la de aplicacin en un 55%, con lo que la eficiencia total es de un 47%, lo cual se agrava dependiendo de las condiciones de operacin y funcionamiento de los equipos de bombeo, as como a la disponibilidad de infraestructura parcelaria, tipo de suelos y manejo del agua. En las reas de riego, los sistemas de produccin se orientan en una mayor proporcin al cultivo de granos, oleaginosas y forrajes (77%), a hortalizas y cultivos industriales (14%) y en una menor proporcin a frutales con el 12%. La caracterizacin de las reas de riego en Mxico nos da una idea de las condiciones que prevalecen en las regiones tropicales, en las cuales se tiene una menor proporcin de infraestructura hidrulica para uso agrcola, con respeto al resto del pas. En lo que se refiere al sistema de produccin de Limn Mexicano, se tiene que la mayor superficie
17

FIRA, La Modernizacin del Riego, Base de una Agricultura Competitiva y Sustentable, Boletn Informativo Num. 303, Volumen XXXI, Febrero de 1998.

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sembrada con este frutal se encuentra bajo el sistema de riego en un 76% de las cuales el 98% corresponden a riego por gravedad, En lo que respecta a las plantaciones bajo temporal en las principales regiones productoras existe una buena distribucin de las lluvias, no obstante su produccin con respecto a las plantaciones de riego se ve disminuida. Con base en la informacin disponible se puede observar que en los estados de Colima y Michoacn en la prctica la totalidad de la superficie plantada con limn esta bajo el rgimen de riego, en tanto que en los estados de Oaxaca y Guerrero cuentan con el 23.4% y 15.8% respectivamente. Situacin que explica los rendimientos menores con relacin a los otros dos estados. Cuadro 2.2.3.1. Superficie de riego y temporal por entidad (Limn Mexicano, 2000)
Estado Colima Michoacn Oaxaca Guerrero Sub total Total Nacional Superficie total 31,390 29,733 17,712 7,291 86,125 95,601 Superficie de riego 30,919 29,733 4,150 1,153 65,954 72,456 Superficie temporal 471 0. 13,562 6,138 20,171 23,145 Rend. Prom./ha (ton) Riego Temp. Prom. 17.931 11.773 16.262 7.760 7,.962 0.0 10.288 8.126 18.794 11.773 11.699 8.077 13.463 % Riego 98.5 100.0 23.4 15.8 76.6 75.8

Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA, 2000. Los datos indicados se refieren a la superficie sembrada de Limn Mexicano.

De las entrevistas realizadas a los productores se desprende que los Mdulos de Riego administrados por las Asociaciones de Usuarios no cuentan con los recursos suficientes para la rehabilitacin de la infraestructura, mejorar la operacin y modernizacin de los sistemas de riego, as como el mejoramiento de los sistemas nter parcelarios y en las parcelas de los usuarios. En relacin con las diferentes regiones productoras de limn se tiene como denominador comn que en la mayora de los huertos que disponen de agua se riegan de forma emprica, prevaleciendo el sistema de riego superficial con muy variados tiempos de aplicacin por hectrea y todava se sigue utilizando sistemas de distribucin por tandeo, en lugar de entregas volumtricas, siendo indiferente las cuotas por pago de agua a las lminas aplicadas lo cual ocasiona una menor eficiencia en el uso del agua. Lo anterior explica el porque las Asociaciones de Usuarios de los Mdulos de Riego no se han capitalizado y carecen de recursos para mejorar la operacin y modernizacin de los sistemas de riego; no obstante que la disponibilidad de agua sea uno de los factores limitantes ms importantes dentro de los sistemas de produccin frutcolas y que de ello dependa el buen desarrollo del cultivo y el aprovechamiento de la mayora de los insumos empleados.

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A diferencia de las reas con riego superficial, en las huertas de limn que cuentan con riego por bombeo; tanto del sector ejidal como de la pequea propiedad se ha promovido el establecimiento de sistemas avanzados de riego con apoyos del Programa de Fertirrigacin de la Alianza para el Campo, para equipo de bombeo y lneas de conduccin y distribucin, con lo cual se pretende mejorar el aprovechamiento de las tierras irrigadas. En el cultivo del limn, los factores que determinan las necesidades de agua y la frecuencia de riego son principalmente la edad del rbol, tipo de suelo y clima; los rboles adultos requieren mayor cantidad de agua que los rboles jvenes, pero estos ltimos necesitan el riego con ms frecuencia debido a su sistema radicular; por lo que la aplicacin oportuna y suficiente de riego es el factor ms crtico para la obtencin de buenos rendimientos, sobre todo tomando en cuenta que en la vertiente del Pacfico el perodo de lluvias se concentra en los meses de Julio a Octubre, por lo que durante la mayor parte del ao es necesaria la aplicacin de riegos. De lo anterior se puede concluir que para hacer ms eficiente el aprovechamiento del agua de riego y el uso de la energa elctrica, es necesario revisar las condiciones de la infraestructura hidrulica y que se contemplen mejoras en la administracin y operacin de los mdulos y de las unidades de riego. Por otra parte, es necesario a travs de programas de capacitacin y transferencia de tecnologa motivar a los usuarios a que apliquen tcnicas de optimizacin en la asignacin de agua, medicin del agua de riego y criterios de uso de sistemas de riego, entre otras medidas que conlleven a enriquecer la cultura en el uso eficiente del agua y de la energa elctrica. h) Rendimientos por hectrea. Durante las ultimas dcadas los productores centraron su esfuerzo al incremento de la produccin por la va de mayor superficie plantada con base en esfuerzos aislados de productores e industriales, sin una planeacin y estrategia nacional definida. Nuestro pas recientemente alcanz rendimientos promedio de 13.4 toneladas por hectrea; sin embargo en Guerrero la produccin media es de 8 toneladas, en tanto que para Michoacn y Oaxaca la produccin media flucta entre las 11 y 12 toneladas, observndose en Colima un produccin superior a 18 toneladas por hectrea; rendimientos que todava estn por abajo del potencial que se tiene en huertas tecnificadas. El rendimiento por hectrea que generalmente se utiliza como referencia estadstica no necesariamente constituye un indicador de rezago tecnolgico, ya que no exista informacin suficiente sobre el nmero de plantas por hectrea, edad de los rboles, variedades y rgimen de temporal o riego; de tal manera que al reportarse la informacin por unidades de superficie, se puede hacer referencia a diferentes densidades de poblacin.

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No obstante es de considerar que un indicador real de eficiencia se da en la relacin produccin total de la huerta y las toneladas vendidas; ya que en este sentido durante las entrevistas personales con los productores, tcnicos y empacadores, se comenta de prdidas en campo de un 10 a 20%, en empaques de 3 a 10% y en el proceso de transporte y comercializacin de un 2 a 5%. Lo anterior nos da una idea sobre la magnitud de prdidas en campo y poscosecha que puede ser dependiendo de la poca y condiciones de mercado del 30 y hasta el 40%, con un promedio anual del 20%; cuyo costo de produccin y manejo afecta la rentabilidad de las empresas y permanece como un costo oculto generalmente no considerado. En la actualidad la nica manera de conocer el volumen de limn que se comercializa en el mercado nacional seran las guas de trnsito fuera de las regiones productoras, sin embargo no siempre esta informacin est disponible para consulta, por lo tanto las estadsticas de produccin continuaran siendo el nico punto de referencia. i) Manejo de cosecha. El inadecuado manejo de la fruta en cosecha y poscosecha es otro de los problemas sealados con mayor frecuencia y que se relaciona con la calidad y precio del limn; aun y cuando existen normas para controlar las calidades de los productos, no estn elevadas a rango de normas oficiales por lo que su cumplimiento no es obligatorio o sujeto a sancin18. A la fecha se cuenta con seis normas que reglamentan la regulacin comercial de las calidades de los productos y subproductos de limas cidas referidas al Limn Mexicano y limn Persa; cuatro de estas normas se refieren a productos del limn industrializados y son aplicables al aceite esencial destilado y centrifugado, as como a la determinacin de acidez y cenizas en el polvo de jugo de limn. En lo relativo a reglamentacin del Limn Mexicano para consumo como fruta fresca se tiene la Norma: NMX-FF-087-SCFI-2001, la cual establece las especificaciones mnimas de calidad que debe cumplir el limn mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) para ser comercializado en estado fresco y en territorio nacional despus de sus acondicionamiento y envasado. Con respecto a las especificaciones para envasar limones en estado fresco se tiene la Norma: NMX-EE-091-1980, la cual establece las caractersticas de las cajas de madera, condiciones de la madera y dimensiones19.
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El Programa Nacional de Normalizacin, pretende avanzar en la creacin de Normas Oficiales Mexicanas (N.O.M.) de carcter obligatorio, cuyo propsito fundamental es proteger la salud humana, vegetal y animal, as como evitar el ingreso de plagas y enfermedades en el territorio nacional. Se pretende la elaboracin, validacin y publicacin de Normas que propicien un mejor ordenamiento tanto en la produccin como en el comercio, y as facilitar las operaciones entre consumidores y productores, para fomentar el cuidado y la calidad de los productos en todas las etapas previas a su consumo.
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Las especificaciones tcnicas contenidas en las normas, establecen criterios generales y puntuales que deben cumplir los productos como son cualidades nutricionales, presentacin, tamao, impurezas,

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Estas normas pueden servir de gua para el manejo de cosecha, no obstante el principal problema radica en los criterios de recoleccin aplicados en campo, que debera de considerar el uso adecuado de herramientas apropiadas, el momento adecuado para la recoleccin, as como estado de madurez y condiciones ambientales apropiadas para no daar el fruto; las cuales en la prctica no son llevadas a cabo. Al parecer, el momento de recoleccin est determinado, ms por el precio en el mercado que por el grado de madurez, as un buen precio en el mercado por mayor demanda que oferta, es el mejor indicador para realizar el corte aun cuando el fruto no rena las mejores condiciones de madurez comercial. En opinin de algunos comercializadores la mala calidad es una de las principales causas en la cada de los precios, aspecto que tambin se documenta en diferentes estudios de mercado. j) Inocuidad alimentara. En aos recientes, los gobiernos y el pblico consumidor ha tenido una gran preocupacin y un creciente inters en el establecimiento de medidas para producir, procesar, transportar y distribuir alimentos en condiciones que garanticen su manejo adecuado y que no representen riesgo para la salud. En este contexto los gobiernos y la sociedad han promovido el establecimiento de leyes, regulaciones y procedimientos que normen y protejan la salud de las personas, plantas y animales. Aspecto que se contempla en los tratados comerciales, reconociendo el derecho de cualquier pas a adoptar las medidas sanitarias que considere convenientes para garantizar el consumo de alimentos libres de patgenos y contaminantes. La necesidad de establecer estas medidas se ha hecho ms urgente a partir de brotes de enfermedades causadas por contaminacin de E. coli y Cyclospora en vegetales, Cryptosporidium en agua potable, virus de Hepatitis en frutas congeladas y de Salmonella en productos pecuarios, entre otras enfermedades infecto-contagiosas transmitidas a travs de productos perecederos frescos y procesados. En el mercado de exportacin, nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos y la Unin Europea ha sido creciente en lo que a productos agrcolas se refiere, por lo que se han establecido negociaciones sobre asuntos de inocuidad para reducir la incidencia de enfermedades causadas por alimentos contaminados, implementando las bases de un sistema de deteccin y de advertencia temprana de peligros relacionados con los alimentos.

niveles de humedad, etc. El Programa Nacional de Normalizacin es el instrumento para planear, informar y coordinar las actividades de normalizacin nacional, tanto en el mbito obligatorio como en el voluntario; La Comisin Nacional de Normalizacin es el rgano que a nivel federal esta encargado de coadyuvar en la poltica de normalizacin y coordinar las actividades que en esta materia corresponde realizar a las distintas dependencias y entidades de la administracin publica federal.

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Por lo anterior, las exportaciones de hortalizas, legumbre s y frutas frescas estn sujetas a fuertes inspecciones para verificar su higiene; as como a barreras no arancelarias resultantes de medidas sanitarias o fitosanitarias que unilateralmente son aplicadas por los pases compradores20. En el caso del Limn Mexicano, es importante tomar en cuenta las condiciones actuales con que se maneja en el mercado nacional el limn fresco, por lo que para competir en el mercado internacional se deber considerar que en materia de inocuidad es una condicin ineludible contar con la certificacin de los procesos de produccin, empaque, transporte y distribucin, para que el limn pueda llegar al anaquel en condiciones de calidad a satisfaccin del consumidor. 2.2.4 Sistemas de administracin. Debido a que el comportamiento de una huerta depende de mltiples variables que influyen sobre la productividad, y la informacin juega un papel fundamental para el anlisis entre las relaciones de estas variables; es necesario el registro de datos sobre los principales factores crticos que inciden en la obtencin de resultados. En la generalidad de las huertas no se cuenta con los registros mnimos indispensables sobre las prcticas de manejo, por lo que no se puede llevar sistemas administrativos; no se tiene la cultura del dato, por lo que no se conoce con exactitud las caractersticas de las plantaciones como fechas de plantacin, variedades, patrones, principales prcticas realizadas, estudios de suelo, registros sobre la presencia de enfermedades y plagas, productos aplicados y evaluacin de resultados. Si bien el productor conoce de memoria parte de la informacin, en la prctica no recuerda los aspectos ms sobresalientes como datos relativos a fertilizacin, riegos, control de malezas y podas, por lo que no puede evaluar sus resultados y establecer con claridad cuales fueron las prcticas o medidas de mayor impacto y efectividad. En los sistemas de riego por bombeo se desconoce las caractersticas de la perforacin y del equipo de bombeo, sobre el comportamiento en el gasto hidrulico y sus fluctuaciones durante las diferentes pocas del ao; con frecuencia ignoran cual es la eficiencia de bombeo y riego, as como su repercusin en los costo. Por lo anterior los programas de apoyo para el uso eficiente del agua y de la energa elctrica, as como en la instalacin de sistemas avanzados de riego, no han tenido el impacto esperado. En razn al sistema fiscal actual y que prevalece para el sector agropecuario, la mayora de los productores no cuentan con registros contables, desconociendo los
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En el mercado internacional de los productos alimenticios las practicas tradicionales de produccin, procesamiento, transporte y almacenaje, estn cada vez mas sujetas al escrutinio intenso de instancias de inspeccin nacionales e de diferentes dependencias internacionales, las cuales tienen el poder de decidir si los productos pueden comercializarse en otros pases. La comisin internacional que establece los estndares que debern cumplir los alimentos se le llama Codex Alimentarius, auspiciado por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Salud (WHO, World Health Organization) y la Organizacin de Alimentos y Agricultura (FAO, Food and Agricultura Organizacin) cuyo fin es aumentar la proteccin al consumidor en todo lo relacionado con los alimentos.

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costos de establecimiento de la huerta y produccin, as como ingresos por la venta del limn; en virtud a lo anterior se dificulta para cada huerta en lo individual y de acuerdo con su nivel de tecnologa, la determinacin de los costos reales de produccin y por lo tanto de ingreso. Cada ao la Banca y las dependencias del sector, elaboran un costo de cultivo que se basa en el supuesto de que se realizan todas las prcticas de manejo, asumiendo costos de fertilizacin, control de enfermedades y plagas, labores mecanizadas, riego y mano de obra, sirviendo estos costos para estimar la rentabilidad en la produccin de limn; estos indicadores se manejan regionalmente y con base a un nivel tecnolgico para riego o temporal, sin embargo su clculo se basa en estimaciones dada la carencia de informacin real. La falta de informacin basada en el anlisis de datos confiables sobre eventos reales, ha dificultado la elaboracin de estudios sobre la competitividad del sector primario en la cadena i lmn y para cada unos de sus eslabones. Los anlisis de rentabilidad elaborados por las instituciones de crdito consideran costo financiero y depreciacin de activos entre otros indicadores econmicos que no son tomados en cuenta por otras instituciones, de tal forma que adems de elaborarse los anlisis en base a supuestos no existe una homologacin de criterios en las variables a considerar para el anlisis de rentabilidad. Por lo anterior se identifica como punto crtico la falta de registros y sistemas administrativos a nivel de huerta, de registros contables y determinacin de costos para la toma de decisiones. Es de sealar que sin la informacin real y documentada sobre el comportamiento de la huerta, basada en una cultura del dato y control administrativo, no es factible orientar de manera asertiva la transferencia de tecnologa. 2.2.5 Financiamiento. Con base en los datos ms recientes reportados por FIRA y NAFIN sobre financiamiento, se estima que durante el ao 2000 el crdito bancario represent el 57% del saldo de cartera que tenia el sistema en 1994; as mismo que el 75% de la oferta de financiamiento que recibi la economa en su conjunto, provino de fuentes no bancarias. Para el sector agropecuario esta situacin se torna aun ms crtica ya que los saldos de cartera para esta actividad representaron tan solo el 5% del financiamiento bancario y de este el 90% fue cofinanciado con recursos pblicos a travs de la Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento del Banco de Mxico. El crdito bancario s esta orientando hacia las grandes operaciones, en preferencia sobre las de monto pequeo; aunado a una rigurosa selectividad para financiar la produccin primaria, con requisitos difcilmente alcanzables por los pequeos productores, que carecen de estados contables y financieros, as como documentacin fiscal que testimonie su viabilidad econmica y capacidad de pago.

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La ausencia de financiamiento bancario, ha inducido una mayor participacin crediticia de fuentes no bancarias a travs de diferentes esquemas; como el de proveedores de bienes y servicios, de empresas comercializadoras mediante el otorgamiento de anticipos en compras a futuro y de la industria alimentara con el compromiso de compra -venta. La reduccin del gasto e inversin gubernamental en el medio rural, ha trado como efecto la disminucin de los flujos financieros al sector en su conjunto; programas federales como el de Alianza para el Campo, han sido poco accesibles a pequeos productores tanto en lo individual como organiza dos al no disponer de recursos propios o su complementariedad con crdito ante la falta de este. La dcada de los aos 90s se caracteriz por altos ndices de inflacin acumulada, devaluaciones, elevado costo financiero, cartera vencida, disminucin del gasto e inversin gubernamental en el medio rural, contraccin en los saldos crediticios de la Banca Comercial; y como consecuencia reduccin en la participacin de la Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento. La crisis del 94 acentu la vulnerabilidad de la cadena del limn en varios aspectos; en primer lugar como actividad exportadora, recibi financiamiento en dlares, cuya deuda se multiplic con motivo de la devaluacin; si bien obtuvo ingreso en dlares, los precios de venta no generaron el flujo suficiente para respaldar o recuperar las inversiones en capital de trabajo, avio industrial y pignoracin del aceite21. En segundo lugar la situacin anterior, ocasion que toda la cadena se viera afectada por la generacin de cartera vencida y en el caso de la industria por parte de Bancomext la cancelacin de todas las lneas de cedito y en la actividad primaria con el retiro de Banrural el sector ejidal no cuenta con fuentes de financiamiento al no acceder a los esquemas de la Banca Comercial El cierre definitivo o temporal de ms de 20 industrias de limn en los estados de Colima, Michoacn y Oaxaca, que representan al 40% de las empresas que en alguna ocasin exportaron, pone de manifiesto la ausencia de apoyos efectivos por parte de la Banca para solucionar los problemas acumulados por sucesivas devaluaciones, incremento en el costo financiero, incremento artificial en el monto de los adeudos, y falta de liquidez que provoc el desvo de ingresos al pago del costo financiero en lugar de inversin directa y pago de tecnologa. En la actualidad el escaso crdito bancario que llega al campo, se otorga bajo esquemas que minimicen y dispersen el riesgo en su recuperacin, mediante esquemas asociativos entre productores, empresarios y comercializadores, que garanticen la venta del producto y el retorno del capital a travs de lneas o cartas de crdito y con el respaldo de Fideicomisos con garanta liquida; sin duda en la actualidad este es el nico camino para acceder a fuentes de financiamiento bancario.
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Entrevistas directas a personal de Bancomext y FIRA en Colima. En la actualidad la Banca de Desarrollo y Comercial, tiene suspendidas las lneas de crdito a la pignoracin de aceite esencial.

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2.2.6 Integracin entre empresarios y productores. En la produccin de limn, al igual que en la mayora de los productos agrcolas, la fase primaria se distingue por su carcter estacional, por su naturaleza perecedera y por la variabilidad de su produccin. Esta situacin impone una serie de limitantes a las fases de seleccin, empaque, en su caso transformacin y comercializacin del producto, en razn a la diversidad de factores que inciden en cada una de diferentes fases de la cadena: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Variedades con mayor preferencia en el mercado nacional (Persa). Variedades con mayor aceptacin en el mercado de exportacin (Persa). Variedades con atributos de manejo y calidad que posibilitan su exportacin. pocas de cosecha y temporalidad por variedades y regiones. Desequilibrio temporal entre la oferta y la demanda. Fluctuacin considerable en las pocas de recoleccin por factores climticos. Variabilidad de precios en funcin a los canales de comercializacin. Disponibilidad de infraestructura y transporte para la comercializacin. Producto de difcil estandarizacin, para diferentes mercados objetivo.

Por lo anterior al igual que en otras actividades de productos perecederos, los agentes que participan en la produccin hasta la comercializacin del limn, deben o l grar una gran interdependencia para operar eficientemente. De tal manera que la actividad primaria tiene que adaptarse y transformarse en relacin directa con la dinmica propia de los dems agentes de la cadena. Como se mencionara mas adelante (capitulo cuarto), la bonanza del mercado de exportacin del aceite esencial observada en los aos 50s a los 70s, y a los altos ndices de rentabilidad, propiciaron el descuido de otras fases de la cadena como: el desarrollo de proveedores, diversificacin de productos procesados de limn, estndares de calidad, organizacin para el ordenamiento y regulacin de la oferta; lo que implica un escaso grado de integracin y desvinculacin del productor a las otras fases del proceso de comercializacin. Es de sealar que el concepto de integracin se maneja en un sentido muy amplio, ya que se refiere a cualquier vinculo comercial, tecnolgico, financiero, de promocin y gestora; no obstante en este sentido la integracin entre productores, empacadores e industriales se ha dado preferentemente va renta de huertas, contratos de compraventa, convenios de asociacin en participacin, crdito bajo compromiso de venta; que constituyen un vnculo de integracin no asociativo. En menor grado se ha dado la integracin asociativa en la formacin de empresas, generalmente de tipo familiar y recientemente mediante la fusin con empresas comercializadoras de corte transnacional. En este caso la salvedad son las empacadoras del sector social constituidas por productores de limn, que por este conducto participan en la comercializacin de su cosecha.

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Bajo las condiciones actuales del mercado nacional, la industria del limn tiene la necesidad de ofrecer un producto con calidad, cantidad, precio, y oportunidad requeridos por el consumidor; pero tambin sujeto a normas de sanidad establecidas en los convenios comerciales de Mxico con otros pases y en particular con los Estados Unidos, as como a estndares de presentacin que exigen estos mercados. Es evidente el grado de vulnerabilidad que se est dando en la fase de Limn Mexicano fruta para lograr los estndares de sanidad y calidad aceptables para el mercado nacional y en su caso de exportacin, as como de otros factores asociados a costos de produccin, empaque, transportacin y comercializacin; por lo que para contrarrestar la prdida de competitividad y rentabilidad se requiere alcanzar un mayor grado de integracin entre los diferentes agentes de la cadena. En este contexto, el proceso de integracin y en particular la asociacin entre productores y empresarios debe superar algunas limitantes que han ocasionado grandes prdidas econmicas y de confianza entre ambas partes, por incumplimiento de acuerdos comerciales en precio, cantidad, calidad, desvo de produccin ya comprometida y ocasionalmente financiada22. Las experiencias negativas en este sentido a que frecuentemente se hace referencia, as como a la falta de aplicacin del marco jurdico que regula las relaciones comerciales y asociativas en el medio rural; aunado a la deformacin del concepto de asociacin que durante dcadas se determin con base en modalidades socio-polticas, continua siendo un punto crtico para la integracin de la cadena y que es necesario revertir23. Tanto para la industria como para los productores, la integracin no asociativa y asociativa en la actualidad constituye un factor determinante para que ambos puedan dar respuesta a las exigencias de los mercados en condiciones de calidad, cantidad, precio y oportunidad que les permita ser competitivos, frente a otros proveedores de los mismos mercados24.
22

Debido al incumplimiento por parte de los empacadores de Colima, en acuerdos comerciales en calidad, volumen y precio; bodegueros mayoristas de las Centrales de Abasto de Monterrey y Guadalajara, instalaron empacadoras en la regin de Tecomn, con lo cual evitan intermediacin y atienden sus propias necesidades de mercado.
23

La experiencia de Benefrut en Colima en un proceso de participacin estatal, desincorporacin, privatizacin, de carcter laboral y fiscal que se prolonga por mas de diez aos; es un ejemplo de la intervencin gubernamental en la organizacin de los productores cuando estas se dan en un marco de carcter socio-poltico en lugar de socio econmico,
24

Con el propsito de eliminar distorsiones que se presentan en el mercado por la temporalidad en la produccin, los empacadores y productores han suscrito diferentes Convenios de Participacin para proteger y garantizar la calidad del Limn Mexicano; se han comprometido a suspender en forma temporal el corte de limn los fines de semana, evitar empacar limones numero del numero 2, no expedir certificados de origen cuando no se cumpla con los acuerdos. Estos acuerdos no han sido cumplidos a cabalidad por lo que no se ha podido alcanzar los objetivos esperados con la regulacin del mercado.

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Los tipos de integracin son diversos y tienen sustento jurdico en el Cdigo Civil, en la Ley Agraria y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. De los tipos de integracin no asociativa, los ms comunes consisten en contratos de arrendamiento, de aparcera, de prestacin de servicios profesionales y de compra-venta. En la integracin asociativa se establecen vnculos ms fuertes entre empresarios y productores al constituirse una empresa comn en la que adquieren derechos y obligaciones, comparten riesgos y utilidades en razn directa a sus aportaciones; en este caso las figuras asociativas son las sociedades rurales, las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Se ha planteado que las Empresas Integradoras ofrecen una opcin para la cadena limn ya que bajo esta modalidad las empresas participantes conservan su autonoma y se beneficia de todos los objetivos que persigue la organizacin de productores y empresarios, para acceder a servicios, asesora tecnolgica especializada, gestora, compra y venta en conjunto, informacin de mercados, promocin y comercializacin, as como financiamiento. Es de sealar que desde los inicios de la actividad industrial en la dcada de los 30 en el siglo XX con la instalacin de las primeras extractoras de aceite se dio el proceso de integracin productor / empaque / industria, en el que la industria se provea del limn producido por sus socios a travs de los empaques propiedad de los mismos 25. En el funcionamiento de las empacadoras conformadas por productores y con la industria, se tiene un amplia gama de esquemas asociativos y organizativos que han venido operando en las diferentes regiones productoras. Algunas de estas experiencias han tenido participacin gubernamental con la creacin de Fideicomisos y su propsito ha sido la regulacin del mercado. Si bien, existen experiencias asociativas, en la actualidad uno de los principales problemas manifestados por los productores es la falta de alianzas, contratos de compra - venta, asociaciones en participacin o asociaciones mercantiles formales entre productores / empacadores / industria, por lo que la falta de organizacin e integracin se identifica como un factor que limita el funcionamiento de la cadena limn. 2.2.7 Comercializacin del limn. En el limn mexicano, existen diferentes elementos que conforman los sistemas de comercializacin y que en cada regin estn determinados por el destino que se le da al limn, ya sea para abastecer el consumo nacional como limn fresco o para la industria.

25

En la regin de Tecomn, hasta la dcada de los aos 70s se dio un proceso de participacin mayoritaria en la integracin de productores con los empaques y la industria; este proceso se revirti con la salida de productores y la concentracin de las empresas en pocos propietarios. As en 1996 de 44 empaques reportados solamente diez eran de productores y el resto realizaba actividades de carcter comercial (ACERCA, Claridades Agropecuarias ,1996).

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Se estima que del 1.156 miles de toneladas producidas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacn y Colima, 628.4 mil (54.3%) se destina como limn fresco al consumo nacional, en tanto que 313.1 mil (27.1%) se destina a la industria para su procesamiento en aceite esencial. Cuadro 2.2.7.1 Destino del limn en el mercado de la fruta e industrializacin. (Miles de toneladas)
Destino del limn Vol. De produccin Mercado en fresco % en fresco Num. de Empaques Industrializacin % Industrial Num. de Industrias Vol. no cosechado % no cosechado Colima 556.2 307.0 55.1 60 200.0 35.9 20 50.0 9.0 Michoacn 334.2 156.6 52.8 25 60.0 20.2 10 80.0 27.0 Guerrero 58.8 4.8 15.5 n.d. 19.1 61.9 1 7.0 22.6 Oaxaca 207.0 160.0 78.0 15 34.0 16.6 7 11.0 9.8

Fuente: Elaboracin propia con datos de COELIM 2001, SAGARPA, Delegaciones Oaxaca y Guerrero

En la comercializacin del limn fresco, por su ubicacin geogrfica cada regin productora ha desarrollado su mercado natural en el que distancia, vas de comunicacin, costos de transportacin y normatividad federal en materia de trnsito y medidas fitosanitarias, han sido determinantes; as la zona Norte del pas es atendida principalmente por Colima, en tanto que el Bajo y Centro por Michoacn, el Sur y Centro por Oaxaca y Guerrero y las mismas zonas son atendidas en menor proporcin por las diferentes regiones. Los principales mercados terminales estn constituidos por las centrales de abasto y tiendas de autoservicio en las que el limn de Colima y Michoacn tienen una participacin importante, por otra parte en el mercado de mayoreo constituido por bodegueros dentro y fuera de las centrales de abasto prcticamente participan todas las regiones productoras de limn. El proceso de comercializacin, en menor o mayor grado para cada regin se inicia con la relacin productor - intermediario, productor empaque, o productor industria; en este proceso los canales de intermediacin varan para cada regin, dndose la intermediacin informal a travs de compradores no establecidos y la intermediacin formal a travs de negocios establecidos. Existen intermediarios que compran en campo y su vehculo constituye un punto de acopio para productores en pequeo que no disponen de medio de transporte o volumen para costear el flete; estos intermediarios pueden comprar por cuenta propia o representar a un empaque y obrar como comisionista.

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El empaque representa el principal esquema de comercializacin y se constituye en centro de acopio para todos los productores que acuden con su produccin a negociar la venta. A diferencia del sistema de intermediacin el empaque le da al limn un valor agregado, mediante seleccin, lavado, encerado, clasificacin y empaque. Compra limn durante todo el ao, cuenta con proveedores y sus canales de distribucin lo constituyen las centrales de abasto, bodegas y tiendas de autoservicio. La industria conforma otra opcin pare el productor el cual es abastecido principalmente durante la poca de mayor produccin y cuando la oferta de limn para el mercado en fresco sobrepasa la demanda; por lo que la industria opera temporalmente. Los empaques tambin le abastecen constituyndose en canales de intermediacin. En razn a que el Estado de Colima participa en el mercado nacional con el 49.8% de las 628.4 mil toneladas que se comercializan como limn fresco y con el 64.1% de las 313.1 mil toneladas que se procesan industrialmente; es que se utiliza como ejemplo los principales esquemas de intermediacin en la comercializacin del limn. Existen evidencias de que el principal canal de venta para el productor lo constituyen los intermediarios que compran en campo; estos pagan de contado, reciben cualquier volumen por pequeo que sea, pagan indiferente a la calidad, son los que ofrecen los menores precios, sin embargo la ventaja para el pequeo productor es el pago de contado y el ahorro del transporte. Estos intermediarios se constituyen en revendedores a otros grandes y medios mayoristas y abastecen a los empaques e industria. En algunas zonas son el nico canal de compra por lo que la manipulacin en precios afecta generalmente al productor. Algunos intermediarios se abastecen de productores previamente seleccionados con base en volumen y calidad diferenciada, revenden a los empaques y estos se han constituido en sus principales proveedores. Otro tipo de intermediario es el denominado granelero que proviene de otras plazas comerciales como Guadalajara y Mxico, compra y transporta a granel. Estos esquemas de intermediacin en opinin de los productores y empacadores, han influido significativamente en el abandono de buenas prcticas de campo y cosecha desmeritando la calidad del limn, viciando mercados con la inestabilidad de precios al productor y con efectos negativos en toda la cadena de comercializacin del limn fresco. 2.2.8 Asistencia tcnica. La asistencia tcnica agropecuaria se proporcion en Mxico desde 1920 como un servicio de las instituciones de estado, con carcter gratuito y como parte de sus funciones y programas; a partir de los aos 90s con la entrada en vigor del Programa Nacional de Modernizacin del Campo 1990-1994 se plantea que el servicio de asistencia tcnica debera ser integral, intensivo y concertado con los productores y sus
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organizaciones, al mismo tiempo se emprendi un proceso de descentralizacin y transferencia de funciones y recursos federales a los gobiernos estatales y organizaciones de productores. Con este propsito diversas instituciones fomentaron la creacin de despachos de asistencia tcnica para que fueran los propios productores los que contrataran y cubrieran los costos del servicio, complementado con aportaciones federales. La SAGARPA conservo la facultad de normar el otorgamiento de la asistencia tcnica por parte de prestadores privados, surgiendo despachos y tcnicos independientes que en la actualidad ofrecen sus servicios profesionales. Si bien, los servicios de asistencia tcnica privada representan un sector reducido en la oferta de servicios de asesora y consultora, es necesario considerar que este servicio tambin lo ofrecen dependencias, centros de investigacin y enseanza superior del sector publico, as como empresas privadas de la industria de alimentos, proveedores de insumos, distribuidores de maquinaria y equipo, as como fundaciones, destacando entre los principales oferentes los siguientes: a) Organismos que proporcionan asesora. En apoyo al sector agropecuario existen instituciones del sector publico que generan y validan tecnologa, organismos que transfieren tecnologa, asociaciones de productores que promueven y transfieren tecnologa, as como programas gubernamentales a travs de los cuales diversas instituciones promueven la capacitacin tecnolgica y el desarrollo de habilidades. Estos organismos cuentan con el apoyo de recursos pblicos o privados y entre ellos destacan: SAGARPA, CONACYT, INIFAP, CIESTAAM, Colegio de Postgraduados, INCA Rural, Fundaciones como Produce, Fundacin Kellogg y Fundacin Mexicana para el Desarrollo Rural, as como otros organismos privados de carcter regional o estatal. Instituciones como BANCOMEXT, NAFIN y FIRA, en el mbito de su competencia tambin contemplan entre sus funciones el apoyo a los servicios de asesora. Si bien es una realidad la existencia de numerosos organismos que concurren al sector agropecuario y un amplia gama de posibilidades de interaccin, esto no significa que en la prctica se de una eficaz coordinacin interinstitucional que posibilite el acceso a los servicios de asesora y de transferencia tecnolgica. Tradicionalmente en el sector agropecuario la asistencia tcnica se ha proporcionado por organismos pblicos, razn por la cual el concepto de asistencia tcnica se ha entendido como una funcin de estado que debe ser ofrecida en forma gratuita; por lo anterior, la asesora privada impartida por despachos de consultora y asesora representan un sector reducido en la oferta de servicios de asistencia tcnica que el productor generalmente no est dispuesto a pagarla.

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En trminos generales, la transferencia de tecnologa se ha asociado ms con un proceso por medio del cual las instituciones de investigacin ponen a disposicin del productor innovaciones tecnolgicas representadas por prcticas y tcnicas especficas, con nuevos materiales o paquetes de tecnologas generados a partir de los resultados obtenidos en los centros de investigacin. La asistencia tcnica, por el contrario, se ha visto ms asociada con la prestacin de un servicio tecnolgico en respuesta a un problema o demanda especfica del productor, que por lo general implica un pago por parte del usuario. A partir de los conceptos anteriores, se puede observar en la prctica que el trmino de asistencia tcnica tiene diversas aplicaciones segn sea el programa de la institucin a que se acude a solicitar este servicio, que se sustenta en reglas, normas, polticas y requisitos burocrticos, cuyos trmites usualmente son extemporneos por lo que la disponibilidad de recursos no tienen compatibilidad con los ciclos biolgicos y los problemas a resolver. La diversidad de criterios que se aplican en el establecimiento de los programas, ha propiciado el surgimiento de organizaciones de productores, en ocasiones con una presencia imperceptible pero altamente significativa y en otras formando parte de programas con fines de proselitismo poltico, cuyos resultados son de carcter temporal para los sectores que pretenden favorecer, lo que tambin ha trado como consecuencia una percepcin distorsionada para los productores sobre el concepto de la asistencia tcnica. En las diferentes regiones productoras de limn se cuenta con una amplia gama de servicios de asesora que se ha venido desarrollando con diferentes propsitos los cuales se describen a continuacin: b) Programas especiales de gobierno. Las dependencias federales y secretaras de fomento de los gobiernos estatales, disponen de estructuras tcnicas con la finalidad de promover, supervisar y administrar los programas de fomento as como inducir la organizacin de los productores para su incorporacin a los programas de desarrollo agrcola. En la actualidad operan programas de Desarrollo Rural tales como Alianza para el Campo, a travs del cual se apoya la asistencia tcnica al constituir mecanismos de planeacin, comercializacin y de concertacin permanente entre los actores econmicos que forman parte de las cadenas productivas; programas que son regulados por los comits estatales sistema-producto y los consejos estatales. c) Organizaciones gremiales. Las organizaciones gremiales en algunas regiones llegan a construir la principal opcin de asistencia tcnica, ya que cuentan con unidades de servicios tcnicos, que desempean actividades de proselitismo poltico en complemento a la organizacin
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productiva. En cada regin destacan por su membresa organismos como las Uniones y Asociaciones Agrcolas, la Confederacin Nacional Campesina y Ligas de Comunidades Agrarias , la Central Campesina Independiente, la Central Campesina Cardenista, la Central de Obreros Agrcolas y Campesinos, y el Congreso Agrario Permanente, entre otros. Estas organizaciones participan en las actividades de gestora de todos los programas de apoyo al campo, ya sea de carcter emergente o asistencial, en complemento a las polticas de desarrollo rural. Por su carcter gremial estas organizaciones forman parte de los Consejos o Comits relacionados con las actividades de fomento agropecuario por lo que su opinin es determinante en la aprobacin, implementacin y ejecucin de los programas incluidos los de asistencia tcnica. d) Empresas y organizaciones del sector social. Destacan por su importancia los fondos de aseguramiento agrcola, las uniones de ejidos, asociaciones de inters colectivo y uniones de crdito, que cuentan con estructuras de asistencia tcnica con el propsito fundamental de supervisar la administracin de crdito y su recuperacin. Las estructuras tcnicas de estas organizaciones, participan en la supervisin de la aplicacin de los paquetes tcnicos autorizados por las instituciones de crdito para su de financiamiento, y las establecidas en las plizas de aseguramiento para garantizar el uso de insumos y practicas culturales; de tal forma que mediante la supervisin, de manera indirecta se practican servicios de asesora tcnica. e) Empresas distribuidoras de agro insumos y equipos. Cuentan con estructuras tcnicas orientadas principalmente a la promocin y supervisin en la aplicacin de insumos agrcolas, en la atencin de problemas relacionados con el control de malezas, plagas y enfermedades y aplicacin de fertilizantes. Si bien su asesora est dirigida a los productos que se distribuyen, es por este conducto que los productores conocen las novedades en el mercado; y en razn a que el servicio es gratuito estas estructuras son las que atienden al mayor nmero de productores. Su participacin en la difusin y adopcin de tecnologas ha sido determinante mediante el patrocinio de parcelas demostrativa s, exhibiciones de maquinaria y equipo, y otros eventos para la evaluacin de resultados. Sin embargo, es de reconocer que por su carcter comercial se ha propiciado el uso indiscriminado de agroqumicos con consecuencias no suficientemente analizadas, que pueden desarrollar resistencia por las plagas, as como otros efectos ambientales. f) Centros de investigacin y de educacin superior. En la historia de la investigacin agropecuaria en Mxico sin duda el INIFAP ha desempeado un importante papel en la difusin de tecnologa acompaado de
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asistencia tcnica; en la actualidad su papel se ha visto fortalecido con las Fundaciones Produce al establecerse un vnculo entre productor-investigadores y la corresponsabilidad en los programas de investigacin, su financiamiento y divulgacin. La coordinacin interinstitucional, entre estos organismos y las instituciones de educacin superior estn orientadas a la identificacin de problemas y su solucin mediante trabajos de carcter colaborativo 26. g) Empresas de consultora. Las empresas o despachos de consultora y asistencia tcnica generalmente constituyen la ltima opcin, en la oferta y demanda de estos servicios ya que la cultura del servicio gratuito de Estado an no se modifica, lo cual constituye una de las principales limitantes para el desarrollo del mercado de la asistencia tcnica, que difcilmente compite con las estructuras de las diferentes dependencias, con las de proveedores y organizaciones gremiales. Los servicios que ofrecen estas empresas generalmente son: asesora productiva, elaboracin y gestin de proyectos para su financiamiento, evaluacin de los programas de Alianza para el Campo, valuacin de predios, impacto ambiental, intervencin de cosechas y supervisin crediticia. En la prestacin de servicios profesionales se han impulsado diferentes figuras legales que se adapten al marco jurdico-fiscal por lo cual la mayora de los prestadores de este servicio han adoptado figuras contempladas en la Ley de Sociedades Mercantiles como las Sociedades Annimas (S. A.), Sociedades Civiles (S. C.), y Personas Fsicas con Actividad Empresarial. En la actualidad estos despachos de asesora con apoyo de recursos gubernamentales estn participando en la evaluacin de los diferentes programas federales que orientan recursos de apoyos al campo, as como en los programas de capacitacin que coordina el INCA Rural proporcionando de esta forma servicios directos a los productores en asistencia tcnica, capacitacin y consultora. h) Oferta y demanda de los servicios de asesora. Del diagnstico sobre la oferta de servicios de asesora, se puede observar el grado de dispersin en el tipo de servicios que se ofrecen y quienes lo ofrecen, encontrando que la asistencia tcnica en orden de importancia por su demanda en la produccin de limn, en primer lugar esta la asesora tcnico productiva en el control y combate a plagas y enfermedades o plagas; sin embargo es reducida la oferta de servicios en el manejo de huertos, con enfoque en nutricin, manejo de pre y poscosecha.

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El presente trabajo constituye un ejemplo de coordinacin interinstitucional entre la Fundacin Produce Colima, INIFAP y Coelim en el intercambio de conocimientos y apoyo logstico en la elaboracin del estudio.

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Una modalidad en los esquemas de asesora tcnica tradicional, lo constituye en el estado de Colima el Consejo Estatal del Limn Mexicano de Colima, que inici sus actividades a finales del 2001 con el apoyo de recursos pblicos a travs del Programa de la Alianza para el Campo en el componente Asistencia Tcnica Especializada; su estructura la integran 18 profesionistas que atienden 15 mdulos de asistencia tcnica distribuidos en los cinco municipios del Estado. Dentro de las actividades que realizan estos tcnicos estn las de asistencia tcnica especializada, fomento a la organizacin, capacitacin y apoyo a la comercializacin; cada tcnico atiende a un promedio de 85 productores y 700 hectreas lo que representa una cobertura equivalente a la tercera parte de la superficie plantada con limn en el Estado. En la actualidad no existe un costo sobre la asesora, sin embargo se prev que en la medida que gradualmente disminuyan las aportaciones federal-estatal para cubrir su costo, los productores asumirn el pago parcial o total de la estructura, manifestando los productores entrevistados estar dispuestos a pagar por este servicio siempre y cuando la asesora se refleje en resultados cuantificables de produccin y calidad. Con respecto a la tendencia de los servicios de asistencia tcnica, se puede observar que ante la globalizacin de los mercados y las exigencias del consumidor se demandan productos de calidad en cuanto a su madurez, presentacin, tamao y estndares de inocuidad que estn presionando para que el productor adopte tecnologas que le permitan conservar su competitividad; por lo que se prev un mayor desarrollo en el mercado de los servicios de consultora y asistencia tcnica. 2.2.9 Investigacin. En Mxico, hasta aos recientes la investigacin agropecuaria al igual que la asistencia tcnica, estuvo circunscrita a instituciones del sector pblico y de enseanza superior de tal manera que esta siempre fue orientada a aspectos tcnico-productivos, relacionada con investigacin bsica para identificar el comportamiento fisiolgico con respecto a factores agro ecolgicos, establecer la relacin entre necesidades nutricionales y produccin, desarrollo de variedades, as como el comportamiento, control y combate de plagas y enfermedades. Aspectos en los que sin duda INIFAP ha tenido una destacada participacin generando una gran base de conocimientos, documentados en diversos estudios que testimonian el esfuerzo y logros obtenidos en el transcurso de ms de cincuenta aos de investigacin cientfica en Mxico y que sentaron las bases para el desarrollo frutcola nacional. El establecimiento de viveros y huertos fonolgicos, la generacin de manuales, guas y folletos tcnicos para el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas, prcticas de manejo, control y desarrollo floral, as como manejo del agua, entre otros y

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muy diversos aspectos, son el resultado de su labor y aportacin a la investigacin cientfica aplicada a la fruticultura y en particular al limn. Sin embargo, en las fases posteriores a los procesos productivos y a partir de la cosecha existen grandes vacos en la investigacin de mercados y comercializacin, sobre los procesos de seleccin, empaque, transformacin, desarrollo de productos y presentaciones. En sntesis no se cuenta con suficiente investigacin desarrollada por el sector pblico sobre los principales aspectos que posibilitan el dar valor agregado a los productos primarios. En contraparte, la investigacin se realiza principalmente en el mbito de la industria alimentaria y en particular por empresas de talla transnacional, en la bsqueda de posicionamiento comercial a sus productos y desarrollo de nuevos, en un esquema de marcas registradas y patentes. Por su parte en la industria nacional, por lo menos en opinin de los empacadores e industriales del limn entrevistados, creen que la investigacin y desarrollo tecnolgico debe ser considerada funcin de Estado y por lo tanto establecer mecanismos de apoyo a travs de instancias del sector pblico para su financiamiento. 2.2.10 Desarrollo tecnolgico. Es necesario destacar, que la posicin ocupada por Mxico como uno de los principales pases productores de Limn Mexicano y exportadores de aceite esencial, obedece al conocimiento que los productores han alcanzado sobre el cultivo; no obstante las exigencias de los mercados internacionales en la actualidad ponen de manifiesto algunas debilidades que se deben de atender para conservar las ventajas comparativas y competitivas que ha desarrollado. En este marco de referencia, se han identificado algunos factores de carcter tecnolgico que son determinantes en la produccin, calidad, rentabilidad, manejo, industrializacin y comercializacin, que en menor o mayor grado son caractersticos para todas las regiones productoras de limn. En el sector primario, se hacen presentes algunos rezagos tecnolgicos que evidencian el uso de prcticas tradicionales e inadecuada explotacin de los recursos, que afecta la productividad y que es necesario atender para superar deficiencias en el manejo de las huertas, algunos de los cuales se citan a continuacin: ?? ?? ?? ?? ?? ?? Falta de control en los viveros y planta certificada. Desconocimiento de los factores crticos, fijos y variables en una plantacin. Uso y manejo del agua inoportuno e inadecuado en etapas crticas. Desconocimiento relativo a la prevencin de enfermedades y control de plagas. Deficiencia nutricional de los rboles. Inadecuado manejo de la fruta en cosecha y poscosecha.

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El rezago tecnolgico en la generalidad de las huertas de limn, requiere de una especial atencin para mejorar su rentabilidad y alcanzar niveles de competitividad internacional; de tal forma que se identifica como punto crtico la necesidad de atender tanto a productores y empaques en: desarrollo tecnolgico, asistencia tcnica y capacitacin. En las diferentes regiones productoras de limn se cuenta con suficiente infraestructura tecnolgica en: Centros de Investigacin, Instituciones de Educacin Superior, Patronatos de Investigacin, Secretaras y Dependencias de Estado, Fundaciones y en algunos Organismos de Productores y Empresariales. Se cuenta con laboratorios para el anlisis de suelo, agua y foliares; laboratorios para la reproduccin de organismos benficos y esterilizacin de la mosca de la fruta (otras frutas tropicales); laboratorios para el cultivo de tejidos; y en algunos centros se realizan trabajos importantes sobre biotecnologa y biogentica 27. Sin embargo existe una realidad que se requiere corregir y que se seala a continuacin: ?? La infraestructura tecnolgica esta circunscrita a Centros de Investigacin y de Enseanza Superior, con bajo grado de utilizacin por los productores 28. ?? Insuficiente vinculacin de los Centros de Investigacin y Acadmicos con el sector productivo. ?? La investigacin y transferencia de tecnologa, aun se percibe como una funcin de Estado. ?? La tecnologa circunstancialmente se genera acorde a las condiciones sociales y econmicas de los productores y de las lneas de produccin que predominan en cada regin. ?? Insuficiente estructura de asesora y consultora profesional. ?? Insuficiente investigacin para el procesamiento del limn y desarrollo industrial. ?? Falta un sistema integral de informacin sobre: o Climatologa y su correlacin con el limn. o Uso de cartografa y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para codificar a nivel predial superficie plantada, numero de rboles, variedades, potencial productivo y localizacin de puntos crticos en fitosanidad.
27

En la falta de nuevas tecnologas y la calidad de las mismas, la escasez de recursos econmicos constituye un factor limitante, que se agrava por el tiempo y esfuerzo requerido para su desarrollo, y el riesgo que se corre en su adopcin. 28 Por circunstancias de carcter presupuestal y normativo, tanto los Centros de Investigacin como Instituciones Acadmicas tienen limitantes para ofrecer servicios pblicos que impliquen remuneracin econmica.

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o Mapeo regional de enfermedades y plagas identificadas a nivel predial para su confinamiento, combate y erradicacin. o Anlisis de costos de produccin y rentabilidad por sistema de produccin. En la actualidad existe un gran nmero de instituciones y dependencias orientadas al fomento y desarrollo del sector agropecuario, cada una de ellas con sus polticas, funciones, objetivos, normatividad y programas; de tal manera que se dificulta acceder de manera integral a sus servicios como cadena productiva. La participacin de nueve Secretaras de Estado, tres Bancos de Desarrollo, diversos fondos de fomento como FIRA, FOCIR, FONEI y FIRCO, as como los Gobiernos de los Estados, cada uno con sus programas de apoyo, son una garanta en cuanto a la gran disponibilidad de estructuras y recursos; sin embargo la diversidad de funciones y objetivos adems de rivalidad protagnica, se constituye por si mismo en un impedimento, para acceder a sus apoyos, dada la insuficiente coordinacin Interinstitucional 2.2.11 Puntos crticos en la produccin primaria de limn. En el diagnstico de la produccin primaria de limn se identificaron los principales puntos crticos entre los que destacan algunos factores de carcter cultural y educativo como: ?? ?? ?? ?? Falta de sistemas administrativos Reducida visin empresarial Elevado individualismo Desvinculacin entre productores, industriales y comercializadores.

Aunado al rezago tecnolgico en la generalidad de las huertas, en las que prevalece el uso de prcticas tradicionales e inadecuada explotacin de los recursos como: ?? ?? ?? ?? Control eficiente de plagas y enfermedades. Manejo eficiente del agua. Prcticas culturales. Manejo cosecha y poscosecha.

Tambin se identifican otros aspectos de carcter socio- econmico que inciden en el nivel de desarrollo de cada una de las regiones productoras de limn como: ?? ?? ?? ?? Elevada fragmentacin de plantaciones. Falta de canales para comercializar. Insuficiente infraestructura. Falta de financiamiento.

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2.2.12 Puntos crticos en la comercializacin de limn.

En el mercado nacional el proceso de comercializacin se da primordialmente a travs de las empacadoras como principal centro de acopio; no obstante la intermediacin de diferentes agentes en cada una de las regiones productores juega un importante papel en los procesos de comercializacin cuya participacin est determinada en gran parte por los vacos que se dan entre el productor y una empresa formal de comercializacin. En el diagnstico sobre la comercializacin del limn se identificaron algunos de los principales puntos crticos entre los que destacan factores de carcter administrativo como: ?? ?? ?? ?? ?? Limitada formacin empresarial. Desconocimiento y falta de cultura de calidad. Vaco en planeacin estratgica. Limitado desarrollo gerencial. Deficientes sistemas de informacin para la toma de decisiones.

En la forma de operacin de las empacadoras y canales de comercializacin, se puede percibir lo siguiente: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Deficiente aplicacin de normas y estndares de calidad. Limitada organizacin de los productores para comercializar. Elevada dependencia de distribuidores y centrales de abasto para comercializar. Deficiente comercializacin en el mercado nacional. Comercializacin a consignacin. Distanciamiento de los mercados terminales. Reducida capacidad de los empaques para venta directa en mercados terminales. ?? Escaso desarrollo de proveedores. ?? Reducida participacin en el mercado nacional. ?? Ausencia de un programa y estudios de mercados objetivo para la exportacin de Limn Mexicano. En los puntos crticos identificados se observa que no existe una conexin efectiva entre los agentes o eslabones de la cadena, por lo que no se tiene una visin global de lo que sucede a lo largo y en cada uno de ellos. De tal manera que el productor se encuentra desvinculado de los procesos de seleccin, empaque y comercializacin y a su vez el empacador no esta informado sobre los procesos de comercializacin al detalle en mercados terminales y para el mercado de exportacin. Existen otros factores ajenos a los empacadores que inciden en la competitividad de la cadena como son:
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?? ?? ?? ?? ?? ??

Incipiente desarrollo industrial. Falta de un programa para la integracin de la cadena. Deficiente infraestructura. Falta de financiamiento. Escaso desarrollo organizacional o asociativo. Indeterminacin normativa para la exportacin de Limn Mexicano.

Algunos de estos puntos crticos fueron identificados en los Foros realizados con productores, empacadores e industriales mediante el anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), esquema que se exponen en una matriz de dos niveles con el propsito de visualizar los factores del entorno, de planeacin, operativos y sus efectos; para con base en ello se pueda establecer los planteamientos estratgico para la identificacin de las necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa.

2.2.13 Anlisis FODA de la cadena limn mexicano en su eslabn primario. Cuadro 2.2.13.1 Fortalezas del eslabn de produccin primaria.
Naturales y ubicacin
?? ?? ??

Regiones con alto potencial productivo relacionado con el clima y suelo. Ms de ochenta aos de experiencia en la produccin de limn mexicano. Productores con experiencia en el manejo del cultivo. Tecnologa de produccin en limn mexicano disponible. Investigacin y Desarrollo Tecnolgico generado por el INIFAP. Disponibilidad de paquetes de tecnologa, guas y boletines tcnicos desarrollados por el INIFAP y Fundaciones Produce. Existencia de instituciones de investigacin y enseanza superior con infraestructura y personal capacitado (laboratorios para anlisis de suelo, foliar y agua, produccin de organismos benficos, fitopatologa, biogentica y campos experimentales). Estructuras tcnicas de apoyo en sanidad vegetal (Comits Regionales de Sanidad Vegetal, Comits Estatales de Sanidad Vegetal y Juntas Locales de Sanidad Vegetal). Disponibilidad de material vegetativo certificado. Infraestructura industrial con capacidad aprovechable en las regiones productoras. Infraestructura de comercializacin para seleccin y empaque establecida en las principales regiones productoras. Desarrollo de infraestructura de riego (mdulos de riego y bombeo). Medios de comunicacin (carretera y portuaria). Existencia de canales de comercializacin nacional establecidos.

Tecnologa

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??

??

Infraestructura productiva y de comunicaciones

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Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas

Esquemas de apoyo al sector

??

??

Disponibilidad de apoyos gubernamentales: Programas de Alianza para el Campo, tales como: Programa de Fomento a la Productividad, Manejo Integral de Suelo y Agua, Tecnificacin de la Produccin, Fomento Frutcola, Programa de Investigacin y Transferencia de Tecnologa y Programa de Sanidad Vegetal. Tratados comerciales: Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte (TLCAN), Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea (TLCUE).

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas, Foros y revisin bibliogrfica

Cuadro 2.2.13.2 Oportunidades del eslabn de produccin primaria.


Organizativas
?? ?? ?? ?? ?? ??

Comercializacin

?? ?? ?? ?? ?? ??

Impulsar la integracin de la cadena limn en Red de Valor. Aprovechamiento de la infraestructura de empaque e industrial. Promover y consolidar programas de aseguramiento de la calidad. Desarrollo de esquemas para la capacitacin y asistencia tcnica. Propiciar el establecimiento de servicios de inspeccin, verificacin y certificacin de buenas prcticas agrc olas, inocuidad y calidad. Promover la organizacin para utilizar los esquemas institucionales para acceder a fuentes de financiamiento: Fideicomisos de Garanta Liquida, FIDES, Integradoras, Parafinancieras. Impulso a esquemas asociativos para el desarrollo de proveedores, mediante alianzas, compra bajo contrato y esquemas parafinancieros. Desarrollo de esquemas asociativos para disminuir la intermediacin. Reordenamiento del mercado interno para fortalecer el consumo. Desarrollo de investigacin de mercados. Diseo de un programa de promocin y desarrollo comercial para acceder a mercados terminales. Impulsar la venta en origen mediante carta o lnea de crdito. Aprovechar los programas gubernamentales de a poyo para desarrollo de proyectos de inversin. Aprovechar los programas gubernamentales para mejorar la sanidad, productividad y calidad del limn. Aprovechar los apoyos gubernamentales para fortalecer los programas de investigacin, desarrollo tecnolgico, validacin y transferencia de tecnologa. Utilizar la infraestructura y estructuras tecnolgicas existentes para mejorar los procesos productivos. Estructurar esquemas de exportacin aprovechando los Tratados comerciales con Norte y Sudamrica, Europa y Asia.

esquemas de apoyo al sector

?? ?? ??

?? ??

Fuente: elaboracin propia con datos de entrevistas, Foros y revisin bibliogrfica

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Cuadro 2.2.13.3 Debilidades del eslabn de produccin primaria.


Condiciones de produccin
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

Organizacin de la cadena

?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

Falta de control en los viveros y planta certificada. Insuficiente produccin de planta certificada libre de enfermedades y VTC. Elevada fragmentacin y tamao reducido de las plantaciones. Bajos indicadores de productividad por baja adopcin de tecnologa. Manejo deficiente en control de plagas, enfermedades y prcticas culturales. Uso y manejo del agua inoportuno e inadecuado en etapas crticas. Inadecuado manejo de la fruta en cosecha y poscosecha. Escasa mano de obra calificada en cosecha. Prdida de rentabilidad por incremento en costos de produccin. Escaso grado de mecanizacin y equipamiento por descapitalizacin. Falta de un censo nacional limonero. Falta de planeacin en el crecimiento de la superficie plantada y produccin. Desequilibrio en la relacin oferta-demanda de limn que por estacionalidad ocasiona inestabilidad en los precios. Elevado individualismo para producir y comercializar. Desvinculacin entre productores y comercializadores. Limitada organizacin de productores en figuras jurdico econmicas para la produccin y comercializacin de limn. Integracin incipiente de los productores con otros agentes de la cadena. Produccin orientada al mercado nacional. Excesiva intermediacin. Limitada organizacin de los productores para comercializar. Deficiente aplicacin de normas y estndares de calidad. Mnima diferenciacin de productos y calidades. Inestabilidad en precios por falta de calidad. Falta de canales y esquemas para comercializar la produccin primaria. en mercados terminales. Deficiencias fitosanitarias que restringen la exportacin en fresco. Escasa informacin de precios al productor en tiempo real. Falta de coordinacin interinstitucional que limita el acceso a los apoyos gubernamentales. Excesivo burocratismo e incompatibilidad en programas para acceder en oportunidad y suficiencia a sus apoyos. Escaso o nulo acceso al financiamiento de la banca comercial o de desarrollo (cartera vencida y descapitalizacin de productores). Insuficiente servicio de asesora tcnica integral y capacitacin especializada. Escasa aceptacin de la asesora tcnica y capacitacin.

Comercializacin

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Apoyos a la cadena de limn

?? ?? ?? ?? ??

Fuente: elaboracin propia con datos de entrevistas, Foros y revisin bibliogrfica

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Cuadro 2.2.13.4 Amenazas del eslabn de produccin primaria


Naturales Competencia en el lado de la oferta y demanda
?? ?? ?? ?? ?? ??

Riesgo potencial por la presencia del Virus de la Tristeza de los ctricos. Riesgos meteorolgicos. Competencia entre regiones productoras por los mismos mercados. Competencia con el limn Persa a nivel de consumo domestico. Disminucin en el nmero de industrias procesadoras. Desequilibrio en la relacin oferta- demanda y prdida de rentabilidad.

Fuente: elaboracin propia con datos de entrevistas, Foros y revisin bibliogrfica

2.2.14 rbol de limitaciones del eslabn primario de la cadena limn. Con base en la metodologa ISNAR para la identificacin de los puntos crticos de la actividad primaria y el anlisis de sus fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, se realizaron entrevistas con productores, tcnicos e investigadores y con la gua de un cuestionario se formularon preguntas orientadas a conocer el funcionamiento en las actividades y relaciones productivas como: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Principales problemas que enfrenta la produccin del limn. Factores que influyen en la fijacin de los precios. Funcionamiento de los canales de comercializacin. Elementos que determinan la rentabilidad y competitividad del limn. Organizacin e integracin. Caracterizacin de los servicios de asistencia tcnica y Como mejorar el negocio del limn.

En lo que respecta a los Foros de discusin con productores el primer intento no tuvo los resultados esperados, habiendo sido necesario con el apoyo de personal de COFUPRO, adecuar la logstica ensayar el modelo y celebrar por separado diferentes eventos con tcnicos y con productores de distintos mdulos. El rbol de limitaciones que se muestra en la siguiente matriz fue generado en un Foro de discusin sobre la problemtica o limitantes en la produccin y comercializacin del limn fruta, realizado con los asesores tcnicos del Consejo Estatal del Limn A. C. (COELIM), los cuales a partir de su experiencia directa con los productores, conocen las condiciones productivas y socioeconmicas de los distintos sistemas de produccin del limn prevalecientes en el estado de Colima. Debe aclararse que la metodologa consiste en establecer una pregunta generadora, a partir de la cual se reciben los puntos de vista de los participantes. Sus opiniones se agrupan, priorizan y se establece una serie causal de la problemtica discutida, razn por la cual en el rbol de limitaciones pueden aparecer opiniones similares en los diferentes niveles. Esta aparente duplicidad se resuelve por el hecho de que los

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participantes llegan a consensos y agotan cada una de las opciones de solucin de la problemtica. En los Foros complementarios realizados con productores se encontr como denominador comn en sus opiniones, el problema de comercializacin e intermediacin, la no diferenciacin en calidad para la fijacin de los precios, la manipulacin de stos y la falta de apoyos gubernamentales en subsidios a insumos. En lo que corresponde a propuestas para la identificacin de opciones de solucin generalmente estas se orientaron en primer lugar a aspectos de carcter econmico sustentados en el precio del limn y en segundo lugar a la organizacin e integracin, calidad, desarrollo tecnolgico o productividad.

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Figura 2.2.14.1 rbol de limitaciones del eslabn produccin de la cadena de limn


Cules son los factores o problemas que limitan la rentabilidad del limn?
Comercializacin (30.8%) Pre y post cosecha (0.0%) Calidad de la fruta (28.2%) Precios diferenciados (38.5%) Asistencia Tcnica (20.5%) Intermediaris mo (17.9%) Tecnologas de produccin (11.5%) Investigacin, transferencia de tecnologa (0.0%) Social y cultural (0.0%) Desarrollo de mercados (15.4%) Normatividad de Calidad (3.8%) Financiamiento (25.6%) Organizacin (23.1%) Costos de produccin (0.0%) Desarrollo sustentable (0.0%) Competencia comercial (0.0%) Capacitacin (0.0%)

Organizacin (25.6%)

Promocin (0.0%)

Normatividad (10.3%)

Planeacin (2.6%)

Manejo pre y pos cosecha (46.2%)

Otros (0.0%)

Precio por calidad (58.3%)

Capacitacin (41.7%)

Falta de mano de obra (0.0%) Condiciones socioeconmicas (2.8%) Apoyo gubernamenta l (22.2%)

Financiamiento (25.6%)

Esquemas adecuados de financiamiento (33.3%)

Altos intereses (0.0%)

Descapitalizacin (27.8%)

Cartera vencida (13.9%)

Tasa de inters (0.0%) Organizacin (23.1%)

Requisitos (4.2%) Cultura de organizacin (29.2%)

Programas de apoyo (50.0%) Visin empresarial (37.5%)

Polticas del gobierno (45.8%) Liderazgo (4.2%) Capacitacin y organizacin (29.2%)

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Del anlisis de los factores que en opinin de los tcnicos afectan la rentabilidad del limn, elementos como comercializacin, financiamiento y organizacin fueron los ms importantes. Cada uno de estos elementos es a la vez causa de otros aspectos que los determinan; en este sentido, la forma de comercializar es un obstculo para mejorar la rentabilidad del cultivo del limn debido a que la calidad de la fruta es deficiente y esto se explica por que no se cuida el manejo pre y poscosecha, tanto por los productores como por los cortadores. De lo anterior se desprende que el problema de un deficiente sistema de comercializacin, tiene sus causas en la baja calidad del limn, falta de organizacin, excesiva intermediacin, escaso desarrollo de mercados, deficiente aplicacin de las normas y estndares y sus efectos se observan en precios bajos en el limn y baja rentabilidad en la actividad. Al problema de la baja calidad de la fruta, se le atribuye como causa, al inadecuado manejo de la fruta en cosecha y poscosecha, a que no se pagan precios diferenciados por calidades de limn ya sea para mesa o industria y consecuentemente su efectos se observan en a los bajos ndices de productividad por falta de aplicacin en tecnologa. El problema en el manejo de la pre y pos cosecha, tiene como causa el incremento en costos que no son recuperados va precio del limn al no pagarse la calidad, al costo de los insumos, falta de mano de obra calificada y su costo; se repite la no aplicacin de normatividad, as como la falta de criterios para determinar el momento ptimo de recoleccin, y sus efectos se observan en tamao y madurez no adecuada para limn de mesa, destinndose mayor porcentaje a la industria con el consecuente desplome de precios. Se seala como problema el bajo precio del limn y se identific como causa la intermediacin, falta de organizacin, falta de planeacin en la plantacin y comercializacin, estacionalidad en la produccin y sobreoferta, y sus efectos se observan en bajos ingresos, actividad no rentable, descapitalizacin y circunstancialmente abandono del cultivo. En el rbol de limitaciones, el segundo problema sealado fue la falta de financiamiento y en el se dio mayor importancia a los efectos, omitiendo reconocer las causas cuyo origen esta en el alto riesgo para la banca dada la baja rentabilidad de la actividad, antecedentes en cartera vencida, falta de garantas para respaldar el crdito, activos fijos no gravables, ausencia de estados financieros para la comprobacin fehaciente de los ingresos, ya que no cuentan con estados contables o declaracin anual en el pago de impuestos por no estar registrados fiscalmente; informacin que requiere la Banca para medir el riesgo en el retorno del capital. En la mayora de las opiniones se consider que el problema en la falta de financiamiento obedece a que se carece de esquemas y facilidades para hacer fluir los crditos de la banca comercial y de desarrollo, al costo financiero adecuado a las condiciones socioeconmicas de los productores (tasas subsidiadas), as como a la ausencia de programas gubernamentales de apoyo al fomento del limn (subsidio a
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insumos agrcolas, combustibles, electricidad, apoyos a la mecanizacin, equipamiento, asistencia tcnica e investigacin). Con respecto a la Banca se seala la falta de claridad en los requisitos para ser elegido como sujeto de crdito, a la informalidad de la Banca para enterar al solicitante en el estado de trmite de su gestin, a los montos mnimos para otorgar financiamiento y que rebasan las necesidades y posibilidades del pequeo productor, al exceso y dilacin en los trmites, as como costos financieros ocultos va requisitos en la presentacin de avalo bancario, seguros indexados al crdito, comisiones por apertura de crdito y reciprocidad en cuentas corrientes con depsitos fijos sin derecho a la retribucin de intereses. En lo que se refiere al problema por la falta de financiamiento sus efectos los identifican con la escasa posibilidad de invertir en mecanizacin y equipamiento, renovacin de plantaciones, bajo grado tecnolgico en la realizacin de las prcticas de cultivo y cosecha por la falta o insuficiente capital de trabajo. En el rbol de limitaciones, el tercer problema sealado fue la falta de organizacin, y le atribuyen como causa al elevado individualismo, a la falta de liderazgo, cultura y visin empresarial, a malas experiencias organizativas por deshonestidad, politizacin de las decisiones organizacionales, corrupcin en la administracin de las finanzas, cartera vencida, descapitalizacin e incumplimiento de acuerdos para la comercializacin del limn con respecto a calidad, sanidad, volmenes, precios y condiciones de empaque. Sealan que uno de los principales problemas en la organizacin para comercializar, esta la precaria condicin econmica de los productores que requieren de un ingreso diario para cubrir sus necesidades familiares, por lo que se ven obligados a vender bajo cualquier condicin y circunstancia que le impongan los intermediarios, los cuales constituyen un factor fuera del control de las organizaciones formales para el cumplimiento de acuerdos, siendo este el primer elemento que vicia al mercado. Sealan como deficiencia en la organizacin de productores, el que estas tradicionalmente han tenido que ver ms con aspectos gremiales y polticos, de gestara para la obtencin de apoyos de los programas gubernamentales, que con aspectos de carcter tcnico econmico, por lo que no se ha desarrollado una visin empresarial o de negocio con elevada dependencia de las instituciones del sector pblico. Por lo tanto, en lo que se refiere al problema sobre la falta de organizacin, sus efectos se manifiestan en la falta de integracin, reducidas opciones de comercializacin, manipulacin de precios, dificultad para acceder a programas gubernamentales de apoyo a la integracin, limitantes para la planeacin de la produccin y diversificacin de mercados, restricciones para acceder a la asistencia tcnica y capacitacin, as como reducida capacidad para negociar financiamiento.

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Cuadro 2.2.14.2 Matriz de relacin Problema / Causa / Efecto.


Problema
Deficiente sistema de comercializacin ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Manejo de pre y pos ?? cosecha ?? ?? ?? ?? ?? Bajo precio del limn ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Financiamiento ?? ?? ?? ?? ?? ??

Causa
Baja calidad del limn. Falta de organizacin. Excesiva intermediacin. Escaso desarrollo de mercados. Deficiente aplicacin de las normas y estndares. Inadecuado manejo de la fruta en cosecha y poscosecha. No se paga precios diferenciados por calidades de limn ya sea para mesa o industria. Incremento en costos que no son recuperados va precio del limn. No se paga la calidad. Costo de los insumos. Falta de mano de obra calificada y su costo. No aplicacin de normatividad. Falta de criterios para determinar el momento optimo de recoleccin. Intermediacin. Falta de organizacin para comercializar. Falta de planeacin en la plantacin y comercializacin. Estacionalidad en la produccin y sobreoferta. Baja calidad del limn. Especulacin en precios. Inestabilidad en la relacin ofertademanda. Alto riesgo por baja rentabilidad de la actividad. Antecedentes en cartera vencida. Falta de garantas para respaldar el crdito. Activos fijos no gravables. Ausencia de estados financieros para la comprobacin fehaciente de los ingresos. No cuentan con estados contables o declaracin anual en el pago de impuestos por no estar registrados fiscalmente La banca comercial y de desarrollo carece de esquemas y facilidades para hacer fluir los crditos. Costo financiero inadecuado a las condiciones socio econmicas de los productores (falta de tasas subsidiadas).

Efecto
?? Precios bajos en el limn. ?? Baja rentabilidad en la actividad.

Baja calidad de la fruta

?? Bajos ndices de productividad por falta de aplicacin en tecnologa.

?? Tamao y madurez no adecuada para limn de mesa ?? Mayor porcentaje de limn industrial. ?? Desplome de precios.

?? ?? ?? ??

Bajos ingresos. Actividad no rentable. Descapitalizacin. Abandono del cultivo.

?? Escasa posibilidad de invertir en mecanizacin y equipamiento, renovacin de plantaciones, ?? Bajo grado tecnolgico en la realizacin de las prcticas de cultivo y cosecha por la falta o insuficiente capital de trabajo.

?? ??

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?? Ausencia de programas gubernamentales de apoyo al fomento del limn (subsidio a insumos agrcolas, combustibles, electricidad, apoyos a la mecanizacin, equipamiento, asistencia tcnica e investigacin). Falta de organizacin ?? Elevado individualismo. ?? Falta de liderazgo, cultura y visin empresarial. ?? Mala experiencia organizativa por deshonestidad. ?? Politizacin de las decisiones organizacionales. ?? Corrupcin en la administracin de las finanzas. ?? Cartera vencida. ?? Descapitalizacin. ?? Incumplimiento de acuerdos para la comercializacin del limn con respecto a calidad, sanidad, volmenes, precios y condiciones de empaque. ?? Precaria condicin econmica de los productores. ?? No se ha desarrollado una visin empresarial o de negocio con elevada dependencia de las instituciones del sector pblico. ?? Falta de integracin. ?? Reducidas opciones de comercializacin. ?? Manipulacin de precios. ?? Dificultad para acceder a programas gubernamentales de apoyo a la integracin. ?? Limitantes para la planeacin de la produccin y diversificacin de mercados. ?? Restricciones para acceder a la asistencia tcnica y capacitacin. ?? Reducida capacidad para negociar financiamiento.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas

2.2.15 rbol de objetivos del eslabn produccin de la cadena de limn. Del anlisis de los factores que determinan el funcionamiento de la cadena limn en su eslabn produccin primaria, se han podido identificar los principales puntos crticos que en materia de productividad, comercializacin, organizacin y rentabilidad determinan su grado de desarrollo. As, de la revisin de los sistemas de produccin y prcticas de manejo correlacionadas con sus indicadores de productividad, se concluye que existe un estrato de huertas con altas densidades de produccin y rendimientos, con sistemas avanzados de riego y adecuadas prcticas de manejo y cosecha, con buenos resultados sanidad y calidad, econmicos y de rentabilidad que denotan niveles ptimos de tecnologa. En contraste, la generalidad de las huertas muestra rezagos tecnolgicos que se manifiestan en la fitosanidad, productividad, por deficientes prcticas de manejo y utilizacin de insumos, cuyos efectos se observan en la calidad de la produccin; en

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tanto que en los productores la falta de organizacin se refleja en el bajo grado de integracin, problemas de comercializacin y precios. Si bien, los indicadores productivos del sector primario ms desarrollado demuestra que existe y se han alcanzado avances significativos en materia de investigacin y desarrollo tecnolgico cuya oferta puede dar una amplia respuesta a la problemtica del sector primario, es de reconocer vacos en la transferencia de tecnologa disponible, as como la falta de esquemas para mejorar y ampliar los servicios de asistencia tcnica y de la capacitacin. Por otra parte en la relacin Problema/ Causa/ Efecto se observa que en las formas de comercializar, de organizacin de los productores y manera de financiar los procesos productivos se encuentran las principales limitantes del primer eslabn de la cadena que requieren de un amplio programa de investigacin y desarrollo tecnolgico que se puede expresar en el siguiente rbol de objetivos: Figura 2.2.15.1 rbol de objetivos del eslabn de produccin primaria. Comercio
Mejorar la calidad de la fruta a travs de: difusin de buenas prcticas de cosecha, seleccin, manejo del fruto y transporte y uso adecuado de implementos Fomentar la creacin de alianzas estratgicas a fin de estimular el pago diferenciado por la calidad de la fruta

Financiamiento
Investigar y fomentar esquemas adecuados (a la situacin socioeconmica de los productores) de financiamiento (banca comercial y de desarrollo) Conjugar los programas de fomento y apoyo gubernamental con los esquemas de financiamiento

Organizacin
Fomentar una cultura organizativa basada en visin empresarial y desarrollo de habilidades de gestin, organizacin, comercializacin y tcnica productiva Instrumentar esquemas de capacitacin sobre aspectos productivos, gestin organizacional, crediticia y de comercializacin.

En el anlisis del funcionamiento y dinmica del eslabn de la produccin primaria se pudo identificar diversas reas que demandan investigacin y desarrollo tecnolgico para fortalecer los procesos productivos, garantizar la sustentabilidad de la actividad y la conservacin del medio ambiente. El virus de la tristeza de los ctricos contina siendo la enfermedad potencial ms peligrosa dado que la mayora de las plantaciones se encuentran injertadas sobre patrones con elevada susceptibilidad a esta enfermedad requirindose investigacin sobre la seleccin de porta injertos tolerantes y el uso de yemas libres de virus. En la realizacin de las prcticas culturales para el combate de plagas y enfermedades, control de malezas, podas, nutricin y uso eficiente del agua, la operacin adecuada y eficiente de maquinaria y equipo es determinante en los resultados; por lo que se identifica como demanda la asistencia tcnica y capacitacin que requiere ser reforzadas con investigacin y desarrollo tecnolgico.

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En lo que se refiere a conservacin de la calidad pre y pos cosecha del limn, es recomendable el desarrollar esquemas de asistencia tcnica y capacitacin sobre el manejo de huertas, as como la difusin de prcticas de cosecha, seleccin, manejo y transporte del fruto, complementado con el desarrollo e innovacin tecnolgica en implementos adecuados para la cosecha. El envasado y conservacin al vaco es prctica que se esta generalizando en otros productos perecederos por lo que su aplicacin para conservar calidad y prolongar vida en anaquel es una opcin a investigar para el desarrollo de presensacin del producto y atencin de nuevos mercados. La investigacin en desarrollo de modelos organizacionales, figuras asociativas y alianzas, tambin se recomienda para fomentar e implementar esquemas de organizacin horizontal o vertical, a fin de promover la integracin de la cadena, el acceso a fuentes de financiamiento, gestora y tramite de apoyos gubernamentales, coordinacin para la implementacin de campaas fitosanitarias, programacin y regulacin de la oferta de limn. En el mbito de la asistencia tcnica y capacitacin es necesario establecer esquemas para el desarrollo de habilidades en aspectos tcnicos de la produccin y comercializacin, as como de carcter organizativo y gerencial para el desarrollo de una cultura y visn empresarial. Finalmente, del anlisis del funcionamiento y dinmica del eslabn de la produccin primaria se pudo identificar diversas reas que demandan investigacin y desarrollo tecnolgico; el conjunto de demandas tecnolgicas se obtuvo mediante el empleo de entrevistas con productores de distintos sistemas de produccin (bajos ingresos, transicin y empresariales), con investigadores, lderes de opinin y especialistas cuyas opiniones se expresan en la siguiente matriz: Cuadro 2.2.15.2 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables.
Aspecto Virus de la ?? Tristeza de los ctricos y genoma de ctricos ??
?? ?? ??

Responsables de apoyo y ejecucin Investigar y desarrollar tecnologa para el establecimiento y F. Produce, INIFAP, mantenimiento de bancos de germoplasma de ctricos libres de CONACYT, Universidad virus y resistentes al VTC. de Colima y otros centros Desarrollar proyecto de investigacin para la prevencin del de investigacin con Virus Tristeza de los Ctricos en Limn Mexicano. organizaciones de Desarrollo de esquemas en la regulacin de la produccin de productores y COELIM. plantas certificadas libres de virus y resistentes al VTC. Promocin al establecimiento de viveros para la produccin de plantas y yemas certificadas libres de virus. Identificacin del genoma de limn mexicano. Acciones a realizar Continuar la investigacin tendiente a identificar los principales sistemas de produccin y prcticas de manejo que inciden en el aumento de rendimiento y competitividad. Continuar la investigacin adecuada a las condiciones regionales, para la actualizacin de paquetes tecnolgicos del cultivo del limn mexicano. F. Produce, INIFAP, CONACYT, Universidad de Colima y otros centros de investigacin con organizaciones de productores y COELIM.

Paquetes tecnolgicos

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??

?? ??

?? ??

Transferencia de tecnologa sobre prcticas culturales, plagas, enfermedades, malezas, nutricin, fertilizacin, sistemas de riego, control de poca de floracin y de produccin, uso de fitohormonas, prcticas de control de humedad, entre otros, a travs de asesores tcnicos y parcelas demostrativas. Promover sistemas de plantacin con mayor densidad y un programa de renovacin de plantaciones avejentadas. Promover el control de plagas y enfermedades con prcticas culturales, el uso racional de agroqumicos y el co ntrol biolgico. Consolidar o promover la creacin de grupos interdisciplinarios para la asesora especializada en apoyo a la organizacin productiva. Desarrollar esquema de capacitacin y certificacin a tcnicos asesores sobre los aspectos productivos. Desarrollo de investigacin y de tecnologa en actividades de cosecha y poscosecha. Difusin a prcticas de cosecha, condiciones de campo favorables para el corte, uso adecuado de implementos, seleccin, manejo del fruto y transporte. F. Produce, INIFAP, CONACYT, Universidad de Colima y otros centros de investigacin con organizaciones de productores y COELIM. Investigacin para el desarrollo de mecanismos de informacin COELIM, CONALIM, de precios, de comercializacin y de financiamiento. INIFAP y otros centros de Instrumentar un estudio a nivel estatal que permita la investigacin, Gobierno planeacin estratgica y desarrollo de alianzas estratgicas del Estado, SAGARPA, entre agentes de la cadena. Banca comercial y de Investigar y fomentar esquemas adecuados de financiamiento desarrollo, productores, (banca comercial y de desarrollo) que se conjugue con los empacadores, programas de fomento y apoyo gubernamental. industriales. Desarrollo de esquemas para la organizacin, crediticia y de comercializacin

Cosecha y poscosecha

?? ??

Organizacin de la cadena

?? ?? ??

??

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas

Para la solucin de las limitantes de la produccin de limn, se requiere de la accin conjunta y coordinacin de diversas instancias y disciplinas que permita bajo un esquema formal orientar los recursos, conocimientos, experiencia, esfuerzos y acciones que de manera dispersa y aislada realizan nueve Secretarias de Estado, tres Bancos de Desarrollo (NAFIN, BANCOMEXT y el desaparecido BANRURAL), los Fondos de Fomento como FIRA, FOCIR, FIRCO y FONEI, otras instancias como CONACyT, la Comisin Nacional del Agua, los cuatro Gobiernos Estatales y otras instancias privadas de aseguramiento agrcola como Agroasemex y Proagro. En el diagnstico de la cadena limn, adems de los puntos crticos y demanda de necesidades de investigacin y desarrollo tecnolgico se identificaron algunas necesidades de apoyo, que pueden ser atendidas en los programas que coordinan las diferentes instancias gubernamentales y que se presentan en la siguiente matriz:

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Cuadro 2.2.15.3 Necesidades de apoyo a la cadena productiva limn.


De Fomento SAGARPA/ INIFAP/
Apoyo en programas de desarrollo, investigacin y transferencia tecnolgica, capacitacin y adiestramiento, para elevar la eficiencia de las unidades productivas. ?? Certificacin de calidad, inocuidad, buenas prcticas agrcolas y competencia laboral. ?? Promover se establezca la obligatoriedad en normatividad NOM, para el control de calidad. ?? Desarrollo de control biolgico y laboratorios de organismos benficos. ?? Identificar reas de oportunidad para la cadena limn. ?? Uso de cartografa y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para codificar a nivel predial superficies plantadas, numero de rboles, variedades, potencial productivo y localizacin de puntos crticos en fitosanidad. ?? Mapeo regional de enfermedades y plagas identificadas a nivel predial para su confinamiento, combate y erradicacin. ?? Instalacin de estaciones meteorolgicas en las regiones frutcolas. ?? Establecimiento de un sistema que permita certificar en Mxico y el exterior la calidad de los embarques de limn y que garantice el pago del producto en las condiciones enviadas. ?? Diagnstico sobre los programas gubernamentales de fomento a la fruticultura tropical, que faciliten su aprovechamiento.

De Mercado y Financiamiento Bancomext


Apoyo en diagnsticos sobre la competitividad del limn mexicano en el contexto de todos los tratados comerciales (32). ?? Estudio sobre medios de transporte, eficientes y competitivos a Europa y Asia. ?? Localizacin de puertos estratgicos para la distribucin de limn en el mercado Europeo y Asitico. ?? Creacin de un sistema de informacin sobre la seriedad comercial de comisionistas y otros intermediarios internacionales. ?? Aprovechar la infraestructura y experiencia de las Consejeras en el extranjero como Centro de Negocios para los empacadores Mexicanos.

FIRA
Apoyo en la identificacin de oportunidades y proyectos de inversin con mayor potencial de crecimiento, que garantice el acceso del limn y sus productos al mercado nacional e internacional. ?? Identificar la capacidad de respuesta del Sector Financiero y sus programas a las necesidades actuales de la industria frutcola. ?? Elaborar un diagnstico de los programas, esquemas de financiamiento, servicios de apoyo y operatividad de la Banca de Desarrollo y FIRA para la actividad frutcola. ?? Elaborar un diagnstico que defina con claridad los servicios financieros existentes en el Sistema Bancario, estrategias y acciones de la Banca de Desarrollo, FIRA, FOCIR. ?? Desarrollo de Programas y Esquemas de Financiamiento complementarios a los programas de Alianza para el Campo y FIRCO. ?? Identificar proyectos que permitan acceder a los Programas Institucionales de Capital de Riesgo, en apoyo a modelos de asociacin o alianzas entre empresas y productores que fomenten la organizacin, la profesionalizacin en la administracin, transferencia tecnolgica, seguridad en la comercializacin y acceso a mercados. ?? Orientar recursos federales de apoyo al campo a la creacin de Fondos de Inversin y Contingencia, que complementados con inversin privada en garanta liquida y avales

FIRCO/ CNA.
?? Apoyo a instalaciones que permitan preservar y mejorar el medio ambiente por contaminacin de desechos frutcolas. ?? Apoyo complementario a la inversin privada en instalaciones, que permitan cumplir con normas de sanidad e inocuidad. ?? Apoyo complementario a la inversin privada en redes en fro y almacenamientos especializados. ?? En proyectos de mejoramiento parcelario, rehabilitacin de suelos, uso eficiente del agua, e introduccin de sistemas avanzados de riego; es factible aprovechar los Mdulos de Riego como entidades parafinancieras en coinversin a los recursos de CNA, PRODEP, IMTA y Alianza para el Campo; facilitndose en este tipo de proyectos el

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facilitndose en este tipo de proyectos el inversin privada en garanta liquida y avales acceso a tecnologa de riego, a predios que facilite el acceso a crdito bancario. por su superficie no acceden a crdito bancario, y que bajo este esquema, va pago del agua se recuperen los financiamientos. Agroasemex y Proagro

CONACyT

?? Programas de aseguramiento para la actividad frutcola, acordes a las condiciones ?? Apoyo en programas de desarrollo y agras ecolgicas del limn. transferencia tecnolgica, para elevar la eficiencia de las unidades productivas. Secretaria de Economa. ?? Investigacin sobre procesos industriales del limn ?? Apoyo jurdico a las empresas empacadoras ?? Desarrollo de marcas y patentes en mexicanas para establecer relaciones justas y productos procesados de limn. equitativas de comercializacin, con los mismos derechos y prerrogativas que las SEP / INCA Rural leyes norteamericanas protegen a los comisionistas. ?? Apoyo para compensar los bajos ndices de ?? En su programa de estmulos a la integracin escolaridad y analfabetismo funcional, con vertical, apoyo para identificar y promover la programas de capacitacin y desarrollo de creacin de empresas integradoras. habilidades en el desempeo laboral.

2.2.16. Resumen del eslabn produccin primaria. Del anlisis de los factores que determinan el funcionamiento de la cadena limn en su eslabn produccin primaria, se ha podido identificar los principales puntos crticos que en materia de productividad, comercializacin de campo, organizacin y rentabilidad determinan su grado de desarrollo. Del anlisis del funcionamiento y dinmica de los sistemas de produccin y prcticas de manejo, correlacionadas con sus indicadores de productividad y la tecnologa disponible, se puede concluir que estos dos ltimos elementos productividad / tecnologa vistos como problema en la relacin bajos indicadores / bajo grado tecnolgico, tiene sus principales causas en factores de carcter socio econmico y no propiamente en factores tecnolgicos. En la actualidad existe la tecnologa suficiente para satisfacer las necesidades de la actividad, sin embargo las propias condiciones del mercado oferta / demanda, han ocasionado que en todas las regiones productoras a medida que la produccin de limn comienza a aumentar en el mes de abril, los precios comienzan a declinar. Los precios alcanzan su nivel mnimo cuando la produccin obtiene su mximo en junio y julio; revirtindose esta situacin para que los precios logran su mximo en enero cuando la produccin se ubica en su mnimo. Aunado al problema de variabilidad y reduccin de precios al productor; en la comercializacin de campo se crea una gran incertidumbre cuando los precios se posicionan en niveles inferiores al costo de

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cosecha, haciendo incosteable e inconveniente las buenas prcticas en el manejo de la produccin. En las regiones productoras de Mxico la superficie plantada y produccin de limn se duplico en un lapso de veinte ao s, por lo que en el mercado nacional la oferta se ha incrementado superando a la demanda que se agrava con la estacionalidad. Lo anterior se presenta con sus diferencias para las cuatro regiones productoras de acuerdo a sus mercados naturales, y los resultados para el productor estn determinados por su relacin con los empaques. Por lo menos para el caso de Colima en opinin de los productores, la principal causa por la que han abandonado las buenas prcticas de manejo y cosecha, obedecen no tanto a la falta de tecnologa sino a razones de conveniencia econmica para su aplicacin. No obstante, la tecnologa puede ser y es un factor de competitividad entre las unidades productivas y regiones productoras de limn. La hiptesis anterior tiene su sustento en que los principales problemas identificados como deficiente sistema de comercializacin, baja calidad de la fruta, manejo de pre y pos cosecha, as como bajo precio del limn; tienen sus causas en factores de carcter organizativo, de planeacin, normatividad, reglamentacin, administracin, visin y cultura empresarial y formacin gerencial, entre otros factores que pueden superarse mediante una adecuada planeacin estratgica.

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Captulo 3 Caracterizacin del eslabn empaque en la cadena agroalimentaria del Limn Mexicano

3.1 El empaque del Limn Mexicano. En la cadena limn, el empaque representa el principal elemento dentro de todo el proceso econmico de la comercializacin del limn, si se toma en cuenta el hecho de que constituye el centro de acopio para todos los productores e intermediarios; el empaque maneja gran parte de la produccin que va al consumo como limn fresco y a la industria del aceite esencial. A diferencia del sistema de intermediacin, el empaque le da al limn un valor agregado, mediante seleccin, lavado, encerado, clasificacin y empaque; compra limn durante todo el ao, cuenta con proveedores o intermediarios comisionistas que le proveen de las diferentes regiones y sus canales de distribucin lo constituyen las centrales de abasto, bodegas y tiendas de autoservicio. En el funcionamiento de las empacadoras, la organizacin es el factor fundamental que determina el grado de integracin, existiendo aquellas que estn constituidas por productores, que por este medio participan en el proceso de comercializacin y eventualmente empacadoras integradas con productores y la industria. Otras tienen carcter netamente comercial y muchas de ellas su intervencin en el mercado es de carcter especulativo. En la cadena de comercializacin el canal de venta que utiliza el productor, ya sea a travs de intermediarios, empaques o la industria, tiene relacin con su grado de organizacin. En regiones productoras de limn con escasez de infraestructura de empaque o industria, la intermediacin puede constituir el principal canal de venta; sin embargo bajo esquemas de organizacin y asociacionismo, mediante centros de acopio se ha podido establecer relaciones directas con el empaque y la industria. En estos casos, la organizacin de los productores ha sido determinante en la planeacin y regulacin tanto de la oferta como de la calidad; esta funcin reguladora es competencia y responsabilidad de los empaques que se ha visto desmeritada cuando no se cumple con la normatividad y no es reconocida la calidad en el precio de compra. Durante el ao 2001, en las cuatro regiones productoras se obtuvo 1.1 millones de toneladas de limn, de las cuales se comercializaron en el mercado nacional como limn fresco 636.9 mil toneladas que representaron el 58.2% y se destinaron a la industria 323.1 mil toneladas equivalentes al 29.4%. Lo anterior nos da una idea de la

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importancia de los empaques en los procesos de seleccin y comercializacin del limn fresco y para la industria. En este contexto, el objetivo general de este capitulo es el de analizar el funcionamiento del eslabn empaque, identificar sus problemas y detectar sus demandas tecnolgicas; es por ello que en el siguiente capitulo se analiza de manera individual a la industria, y de esta manera se caracteriza individualmente a cada uno de los eslabones de la cadena en sus fases produccin primaria, empaque e industria. 3.2 Antecedentes del eslabn empaque en Mxico. La produccin de limn Mexicano tiene sus antecedentes a inicios del siglo XX, con la plantacin comercia ya generalizada en Michoacn desde 1911 y en Colima a partir de 192529; contndose con registros de exportaciones de limn fresco a los EE.UU., desde 192030; as como la instalacin en Michoacn de las primeras industrias extractoras de aceite esencial de limn. La seleccin y empaque de limn en Mxico, cobra importancia a partir de 1940 impulsada en parte por las exportaciones de limn fresco y del aceite esencial a los EE.UU., tenindose referencia de que los primeros empaques se instalaron en 1938 en Apatzingan, Michoacn y posteriormente en Tecomn, Colima. La comercializacin del limn en el mercado nacional se hacia a granel, sin seleccionar ni empacarse, en tanto que el limn exportado a los Estados Unidos ya desde 19252 en las normas exigidas por ese pas se contemplaban el cumplimiento de requisitos en la seleccin, clasificacin y empaque, debiendo estar el limn completamente verde al empacarse en la estacin de embarque, sin raspaduras ni golpes y que no fuera de tamao inferior a 1 5/16 pulgadas ni superior a 1 7/8 pulgadas de dimetro en su eje menor. Es, a finales de los 60s e inicios de los 70s, cuando el numero de empaques se incrementa considerablemente llegando en 1973 a 32 empaques en Colima y 30 en Michoacn2. El incremento en el numero de empaques, fue correspondiente con el aumento en las plantaciones de limn observado en ese mismo periodo y el cual se debi fundamentalmente al aumento en los volmenes exportados de aceite esencial de limn, jugo y en menor escala limn fruta, que hicieron pensar a los productores en la existencia de amplias perspectivas en el mercado. En el mismo periodo se consolidan las principales regiones productoras de limn Mexicano, en los Estados de Michoacn, Colima, Oaxaca y Guerrero; en Tamaulipas, Jalisco y Nayarit su expansin fue relativa y no alcanzo el desarrollo integral observado en los otros Estados.

29 30

ASERCA, Claridades Agropecuarias, Num. 30, 1996


Vase Andrade Ascencio, Mendoza Mendoza y Ochoa Montelongo, 1973

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3.3 Infraestructura de empaque. En razn, a las caractersticas de estacionalidad en la produccin y oferta de limn en las principales regiones productoras, existen diversas formas de operar de las empacadoras, lo cual esta directamente relacionado con el comportamiento de la produccin y de los precios. A nivel nacional en el periodo de marzo a octubre se alcanzan las mayores producciones de limn, en tanto que de noviembre a febrero no existir suficiente fruta en el mercado, por lo que se puede apreciar que el patrn de estacionalidad de la produccin es inversamente proporcional a la relacin produccin / precio. Debido a lo cual durante la temporada de baja produccin algunos empaques disminuyen considerablemente su operacin o bien operan temporalmente31. Aunado a lo anterior, dada la situacin econmica por la que atraviesa el sector agropecuario y en particular la cadena limn, durante los ltimos aos se ha dado un proceso de concentracin y centralizacin en la actividad de empaque, as como una elevada movilidad y desplazamiento geogrfico entre empresas, por lo que se dificulta establecer con precisin el nmero exacto de empaques e industrias en operacin en cada una de las regiones productoras de limn Como se puede observar en el siguiente cuadro, de 103 empaques existentes, nicamente se reportan en operacin 57 y de 38 industrias operan 21; siendo Colima y Oaxaca las entidades con mayor numero de empresas que han suspendido su operacin de manera temporal o definitiva 32. Cuadro 3.3.1 Nmero de empaques e industrias en la cadena Limn Mexicano en el 2003
Estado Colima Michoacn Oaxaca Guerrero Total Instalados Empaques Industrias 60 20 25 10 15 7 3 1 103 38 En operacin Empaques Industrias 35 11 17 8 3 1 2 1 57 21

Fuente: Elaboracin propia con datos de: SAGARPA-CONALIM 2001, SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca 2001 y cortesa de Luis Haro. FIRA Direccin Regional de Occidente Diagnostico de Limn Mexicano, 2003

31

En razn a la temporalidad tambin se da un desplazamiento geogrfico de las empresas, siendo usual que algunas empacadoras establecidas en Colima cierren durante la temporada invernal para trasladar sus operaciones a Michoacn en la poca de noviembre a febrero y aprovechar los mejores precios de venta en el mercado. 32 El nmero de empaques registrado en cada una de las entidades puede no haber cambiado; sin embargo, muchos han dejado de operar por diversas causas y tambin dependiendo de la poca en que se realicen encuestas o entrevistas estarn o no en operacin.

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No obstante que la superficie plantada con limn y el volumen de produccin se ha incrementado durante los ltimos aos; en contraste, el nmero de empaques se ha reducido, sin embargo, el volumen empacado y procesado se ha mantenido o incrementado. En el caso de Colima el numero de empaques se redujo en un 42%,en tanto que en Michoacn se disminuyo en un 32%, en Oaxaca un 80% y en Guerrero de tres empaques continan operando dos; pese a lo anterior el mayor nmero de empaques e industrias se encuentra en Colima y Michoacn, que por otra parte, concentra el 72.8% de la produccin comercializada en fresco. En Algunas regiones como Michoacn y Oaxaca, los empaques se han tecnificado y aumentado el volumen de fruta seleccionada y empacada. La tecnologa y tamao de los empaques es diverso; sin embargo, prevalecen 2 tipos, uno fijo con maquinaria e instalaciones, bodegas y en ocasiones sistema de fro (lo que constituye una considerable inversin), y otro menos tecnificado con equipo que puede ser movilizado a los huertos, y que opera principalmente en la temporada de produccin alta. En Michoacn y Colima la capacidad instalada en la operacin de empaques, se mueve en un rango de 200 y hasta 5,000 cajas por da 33, pudiendo variar este numero dependiendo del la poca y tamao de la empresa. Sin embargo con base al numero de empaques por regin y el volumen de produccin comercializada en fresco, se infiere con propsitos ilustrativos la relacin que guardan estas dos variables observndose que en Colima y Michoacn un rango entre las ocho y nueve mil toneladas por empaque, en Guerrero de dos mil toneladas y en Oaxaca 53 mil toneladas34. En complemento a la informacin sobre el nmero de empaques e industrias, se presenta en el cuadro 3.3.2 los volmenes y porcentaje de la produccin de limn que es comercializada en fresco (a travs de los empaques y de fruta a granel) y que es procesada por la industria. Cuadro 3.3.2 Destino de la produccin de limn en el 2001
Miles de toneladas Fresco Colima Michoacn 1/ Oaxaca Guerrero Jalisco Total 307.0 156.6 160.0 4.8 8.5 636.9 Industria 200.0 60.0 34.0 19.1 10.0 323.1 No se cosecha 50.0 80.0 11.0 7.0 2.0 150.0 Fresco 55.1 52.8 78.0 15.5 41.5 57.4 En porcentaje Industria 35.9 20.2 16.6 61.9 48.8 29.1 No se cosecha 9.0 27.0 5.4 22.6 9.8 13.5

Fuente: Elaboracin propia con datos de: SAGARPA-CONALIM 2001, SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca 2001. 1/ De acuerdo con la ultima referencia, los porcentajes destinados a la industria y empaque en Oaxaca son de 72 y 28% respectivamente.

33 Se 34

anexa relacin de empaques y capacidad de operacin por da No se ha tenido acceso a informacin documentada que permita coocer el volumen empacado.

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Los volmenes destinados al mercado en fresco e industria son muy diferentes entre las entidades, lo cual puede ser resultado de diversos elementos, entre los que destaca el nmero de empresas (empaques e industrias) en cada estado, su cercana geogrfica a la regin productora, su capacidad instalada y grado de tecnificacin, la infraestructura de comunicaciones y la temporalidad de la produccin. Observndose que a nivel nacional, el mercado mas importante para este producto es el fresco, tanto por los volmenes como por el precio unitario. Debe agregarse que si bien el precio pagado por el limn destinado para la industria es aproximadamente de un tercio a un medio de lo que se paga para el limn fruta, este es un limn de calidad menor (por tamao y color). Por tanto, la existencia de la industria en alguna regin implica un mayor porcentaje de limones aprovechados (como se observa en el cuadro 3.3.2), lo cual apunta a considerar que la industria juegue un papel regulador en el precio y cantidad cosechada de limn. 3.4 Situacin de los empaques en Tecomn, Colima35 Como se menciono con anterioridad, la seleccin y empaque de limn cobra importancia a partir de 1940 impulsada en parte por las exportaciones a los EE.UU., las cuales iniciaron desde 1923. Los primeros empaques se instalaron en 1938 en Apatzingan, Michoacn y posteriormente en Tecomn, Colima, pero es hasta fines de los 60s e inicios de los 70s cuando se incrementa considerablemente su nmero, llegando en 1973 a 32 en Colima y 30 en Michoacn36. Sin embargo, en el ao 2003, el nmero total de empaques de limn registrados en la Unin General de Empacadores de Frutas y Legumbres del Estado de Colima A. C. (UGEFL) es 55, de los cuales solo 35 realizan operaciones de manera regular desde 1996. Por otra parte, algunos de estos solo operan unos meses o disminuyen considerablemente su operacin en la temporada de baja produccin en huerto. Esta reduccin en el nmero de empaques obedece a tendencias generales de concentracin. En particular, la competencia entre regiones productoras obliga a los empaques a seguir estrategias para ser ms eficientes y mantenerse en el negocio. Una de ellas es que los empaques diversifiquen su actividad, al incluir en los procesos de seleccin y empaque a otras frutas; con lo cual pueden operar durante todo el ao y distribuir sus altos costos fijos. Otra estrategia es que los empaques avancen en el proceso de comercializacin comprando bodegas en las centrales de abasto o bien, que los dueos de algunas bodegas establezcan sus empaques en la regin. En estos casos, es comn que los empaques desplacen su actividad a otras regiones productoras de limn en la temporada de baja produccin, en particular a Michoacn, a fin de mantener su presencia en los mercados de consumo.
35

El anlisis que se presenta est basado en encuestas directas a los operadores o responsables de empaques. En total, se levantaron 23 encuestas de un total de 35 empaques. 36 Vase Andrade Ascencio, Mendoza Mendoza y Ochoa Montelongo, 1973

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Con estos cambios, se ha modificado la estructura tradicional en la que los empaques estuvieron integrados a la industria, con lo cual la relacin productor / empaque / industria, ha alcanzado un mayor grado de desvinculacin perdindose algunas de las ventajas de la integracin37. 3.4.1 Estructura y localizacin. Para la muestra de empaques entrevistados, el 74% tienen alguna figura jurdica moral, entre las que predomina la Sociedad Annima (S.A.) y en menor medida la Sociedad de Produccin Rural (S.P.R.). La totalidad de las empresas manifestaron estar constituidas con capital nacional y solo un 17% de ellas declararon ser filial de algn grupo indus trial o comercial. Este ltimo porcentaje muestra el nivel de integracin del empaque con la comercializacin o industrializacin. La localizacin geogrfica de los empaques registrados en 1996 puede observarse en el cuadro 3.4.1, en el que se destaca que la mayora de los empaques se ubican en el Municipio de Tecomn, donde se encuentra la mayor superficie sembrada del cultivo en el estado. De manera similar, el mayor nmero de empaques en Michoacn se localiza en el municipio de Apatzingan y en Oaxaca en la regin de la Caada, en las comunidades de San Juan Los Cues, San Martn Toxpalan, Santa Mara Tecomavaca y San Juan Bautista Cuicatln (SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca 2001). Por otra parte, un nmero considerable de empaques (43% de los entrevistados) se localiza dentro del rea urbana del municipio de Tecomn, empleando en estos casos agua, luz y drenaje del sistema municipal. No se han evaluado las ventajas o consecuencias de esta situacin; sin embargo, en algunos casos esto es resultado del crecimiento urbano y de la falta de planeacin para el desarrollo de un corredor o zona industrial en el municipio. Cuadro 3.4.1.1 Estructura y Produccin de los empaques de limn en 1996 en Colima
Municipio Nmero de empaques registrados Produccin Empacada Toneladas Porcentaje Valor de la Produccin ($ 000) Porcentaje

Tecomn Armera Coquimatln Manzanillo Total

60 2 3 1 66

133,205 5,049 3,956 5,744 147,954

90.0 3.4 2.7 3.9 100.0

94,119 4,745 867 5,399 105,130

89.5 4.5 0.8 5.1 100.0

Fuente: Adaptado de Martnez Gonzlez 1998.

37

ASERCA Claridades Agropecuarias, 1996. Reporta que en el estado de Colima de un total de 44 empaques, 10 eran de productores, 2 estaban integrados a industrias dedicadas a la extraccin de jugo y el resto eran empresas dedicadas exclusivamente a la comercializacin

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3.4.2 Equipo y maquinaria en los empaques de Tecomn. El grado de equipamiento de los empaques, permite conocer y establecer su nivel de tecnificacin y eficiencia operativa, en el sentido de que este es determinante en el control de calidad del limn y su vida de anaquel. La figura 3.4.2.1 muestra el equipo ms importante para el proceso de seleccin y empaque, desde el acopio en campo hasta la comercializacin en las plazas de los centros urbanos. Del anlisis de las encuestas de los empaques, se destaca que el 76% de los entrevistados cuentan con medios de transporte para el acopio de la fruta en campo, que les posibilita comprar directamente a los productores en las zonas productoras que bajo algunas circunstancias les puede representar mayores beneficios. En tanto que nicamente el 24% cuenta con transporte para comercializar. Por otra parte, el uso de tolvas para la descarga de camiones es aun generalizado con sus consecuencias en detrimento de la calidad de la fruta, y solo recientemente se han introducido en algunos empaques las volteadoras de cajas. El descanicador y las bandas para la seleccin manual tambin son parte de los equipos de uso mas generalizado y comunes en los empaques; el primero en virtud de su sencillez para la primera seleccin de la fruta destinada al empaque o para la industria, y al bajo grado de inversin que requiere este tipo de instalaciones. El sistema de preenfriado junto con el transporte refrigerado permite alargar la vida de anaquel. Sin embargo es de sealar que nicamente el 28% de los empaques cuenta con sistema de preenfriado en razn a su grado de inversin y costo operativo, por lo cual no se ha generalizado su empleo. Sin embargo, la mitad de los embarques se realizan con transporte refrigerado (termoking), el cual es rentado o propiedad de los bodegueros de las centrales de abasto y solo un 24% de los empaques cuenta con transporte propio para la comercializacin. La figura 3.4.2.2 muestra otros elementos del proceso de empaque que permite mantener la calidad o vida de anaquel. Se observa que el lavado de fruta as como el encerado son dos procesos comunes en los empaques, mientras que la aplicacin de funguicidas, el secado y abrillantado son menos frecuentes. Debe observarse que la realizacin de estos procesos permite dar una presentacin adecuada a la fruta; sin embargo, en muchos casos la obsolescencia y diseo de los equipos daa la capa exterior del limn38 limitando su vida de anaquel.

38

La cscara de los ctricos est dividida en tres partes. La primera es el epicarpio, el cual est compuesto por la epidermis y el flavedo. La epidermis tiene la funcin de proteger el fruto y es la parte externa del mismo. El flavedo es de color verde y est ubicado debajo de la epidermis. Aqu es donde se encuentran numerosos sacos de aceite esencial. (Centro de Estudios Estratgicos, Tecnolgico de Monterrey, 2000). Estos por diversas acciones fsicas se rompen y manchan el fruto, restndole apariencia comercial.

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Figura 3.4.2.1 Maquinaria y equipo en empaques


Transporte para comercializacin Sistema de preenfriado Bandas sanitarias 90.5 38.1 23.8 28.6

Figura 3.4.2.2 Procesos de preseleccin en empaques


Abrillantado 47.6

Realiza encerado

90.5

100

Descanicador Voteador de cajas Tolvas Transporte para acopio 10 30 50 70

Realiza presecado

52.4

Aplica fungicidas

33.3

76.2 76.2 90 110


Lavado de fruta 76.2

20

40

60

80

100

Fuente: Elaboracin propia con base en 23 entrevistas a empaques

Fuente: Elaboracin propia con base en 23 entrevistas a empaques

3.4.3 Abasto de insumos y nivel de emple o Los empaques entrevistados afirmaron que el 70% del volumen que acopian, es comprado directamente a los productores a travs de representantes de los empaques, realizndose la compra en huertos y caminos y en menor medida los productores realizan la venta de manera directa al empaque. Por lo anterior, al entrevistarse a los productores en su opinin la venta se realiza a intermediarios y no a los empaques. Los empaques entrevistados, manifestaron que el restante 30% de la fruta es comprada a intermediarios 39; cifra que puede variar entre empaques y regiones si se toma en consideracin que la mayora de los empaques entrevistados se concentra en Tecomn, lugar relativamente cercana a la principal regin productora de limn. Por otra parte, algunos de los empaques que cuentan con transporte propio40 compran a los productores directamente, debido a que estos cuidan la calidad de la fruta y porque el empaque en estos casos, puede obtener mejores mrgenes de utilidad. El manejo en la calidad de la fruta es dife rente durante las distintas pocas del ao y esta se define en base a su destino, si es para empacarse y venderse en fresco o bien si es para la industria41. En la temporada de baja produccin (entre octubre y marzo), el 72% se empaca y el 28% se va a la industria, mientras que en la temporada de alta produccin (abril a septiembre), la mitad se empaca y la otra mitad se destina a la
39

Estos porcentajes pueden cambiar para algn empaque particular, en virtud de que algunos de ellos fueron creados por los propios productores. En estos casos el limn propio constituye la principal fuente de materia prima. 40 De acuerdo con los datos obtenidos, se emplea para esta actividad principalmente a camiones de tres toneladas y en menor medida camionetas de una tonelada. 41 En estos casos, todos los entrevistados de los empaques afirmaron que el limn aceptado por la industria incluye a lo limones pequeos, amarillentos e incluso a los maltratados.

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industria. El limn que se va a la industria tiene un precio relativamente mas bajo que el limn para empacado, por lo que el precio es un factor determinante en la rentabilidad de la industria42. El manejo en la calidad del limn obedece a diferentes factores, ya que en la temporada de alta produccin se presenta escasez de cortadores y elevacin en los cotos de cosecha que es coincidente con la cada de precios, a la falta de estmulos econmicos al cortador en base a calidad y al cuidado de la fruta durante el corte y manejo, as como a la falta de diferenciacin de precios por indicadores de calidad. Durante la temporada de baja produccin, la escasez de limn y la mejora de los precios, propicia una mayor laxitud en la calidad del limn para mesa, y la mitad de los empaques entrevistados manifestaron la necesidad de compran o empacan limn en Michoacn, para complementar sus compromisos comerciales. La temporalidad de la produccin, tambin influye en la contratacin de la mano de obra; en este sentido, el nmero total de empleos directos en los empaques puede llegar a ser un 46% menor en la poca invernal, comparada con la de verano. La disminucin de empleo se presenta principalmente entre los trabajadores de lnea, dado que las labores en los puestos administrativos y de mantenimiento se sostienen durante el ao, por lo que se puede esperar una situacin similar para los empaques de las regiones productoras de Michoacn y Oaxaca. Cuadro 3.4.3.1 Nmero de empaques y empleo generado
Colima Empaques Nmero de empleos En temporada alta En temporada baja 1996 66a/ 1,320 n.d. n.d. 2003 35b/ --1,004 563 55c/ --1,578 885 Michoacn 2001 25 --717 e/ 402 e/ Oaxaca 2001 15 --430 e/ 241 e/

Fuente: Propia con informacin de: a/ Martnez Gonzlez (1998) y estimaciones considerando lo siguiente, b/ 35 empresas que mantienen operaciones, c/ al total de las registradas e n la UGEFL y e/ expansin con base en los datos de Colima.

En lo que respecta a capacitacin, solo el 35% de los empaques entrevistados manifestaron haber realizado esta actividad de manera programada, y cuando se imparte generalmente se orienta a mejorar el mantenimiento de instalaciones y sistemas electromecnicos, ocasionalmente se capacita al personal administrativo y eventualmente al personal de lnea en los procesos de seleccin y manejo de limn para control de calidad.
42

De ac uerdo con la informacin de las entrevistas, los empaques pagaron la tonelada de limn a $1,500 como promedio en el 2002 y a $1,700 en el 2001, mientras que la tonelada de limn industrial mantuvo su precio de $400 pesos por tonelada. Una situacin similar se observa en Oaxaca, que en el 2001 se alcanzaron precios promedio anuales por tonelada de $1,504 para el limn fruta y $470 por tonelada para el industrial.

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Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas

El propsito de la capacitacin es la reduccin de costos en la operacin y manejo mas eficiente de los empaques, disminucin de accidentes y eventualmente para disminuir la rotacin de personal. En este aspecto, la principal fuente de capacitacin ha sido de empresas privadas y en segundo lugar de programas gubernamentales. 3.4.4 Tamao de los empaques. En el trabajo citado de Martnez Gonzlez (1998), se estima que el 45% de los empaques de Colima son considerados microempresas, 51% pequeas empresas y el 4% son medianas empresas. En las figuras 3.4.4.1 y 3.4.4.2 se presenta el nmero de empresas entrevistadas, ordenadas de acuerdo con su capacidad instalada observndose que dos empresas (8%) procesan en temporada alta entre 150 y 200 toneladas por da, cinco (22%) entre 100 y 149, y doce (52%) entre 14 y 99 toneladas. Es de sealar que el empleo de la capacidad instalada de los empaques depende de la temporada de produccin, y se estima que por el nmero de empresas que cierran en temporada baja y la disminucin de la operacin de las restantes se emplea menos del 50% de la capacidad instalada total de los empaques del estado43. A diferencia de otras regiones productoras, el tipo de empaques ms comunes en Colima es el del tipo fijo (caracterstica que se observa desde los inicios de los 70s); en tanto que los empaques en Michoacn han evolucionado en su mayora del tipo mvil (en los aos 70s) a los de tipo fijo, con un nivel tecnolgico similar a los de Colima. En Oaxaca, aun prevalecen los dos tipos de empaques; sin embargo, por problemas organizativos y de abasto el nmero de empaques que operan anualmente es bajo y en ocasiones nulo. Figura 3.4.4.1 Empaques por capacidad instalada diaria 1/
Toneladas diarias

Figura 3.4.4.2 Empaques por nmero de trabajadores promedio al ao


No. trabajadores

150-200

Nmero de empresas

40-78

2 Nmero de empresas

30-39

100-149

5
20-29

50-99

5
10-19

14-49

1-9

Fuente: Elaboracin propia con base en 23 entrevistas a empaques. 1/ Calculado con relacion a la temporada alta.

Fuente: Elaboracin propia con base en 23 entrevistas a empaques

43

Vase Dussel Peters 2002.

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3.4.5 Temporalidad de la produccin y su relacin con la capacidad instalada. Como se destac previamente, la produccin alta de limn se concentra en una determinada poca del ao, lo cual implica que en esos meses se incremente la demanda de trabajadores tanto en campo como en los empaques y que estos trabajen a niveles cercanos a la capacidad instalada total. La oferta de limn sobrepasa a la demanda y en consecuencia se presenta el desplome de precios; por otra parte la produccin supera al volumen para empaque, derivndose la diferencia a la industria. Lo contrario pasa en la temporada baja, presentndose disminucin de empleo y desocupacin temporal de los trabajadores. Por otra parte, la oferta de limn al ser menor a la demanda, se registra el incremento de precios, lo que implica para algunos empaques que al reducir su operacin se eleven los costos fijos y consecuentemente la disminucin en rentabilidad. Figura 3.4.5.1 Estacionalidad de la oferta de limn y precios pagados por los empaques
Precios $/kg

Figura 3.4.5.2 Rendimientos estacionales de los empaques de limn, 1997 en toneladas


60,000 Produccin Empaque 50,000

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 Oferta % Precios 2000 Precios 2001

Oferta 20.0

18.0 16.0 14.0 12.0

40,000

30,000
10.0 8.0

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

20,000

6.0 4.0 2.0 0.0

10,000

0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Elaboracion propia con base en 23 entrevistas a empaques

Fuente: Adaptado de Martnez Gonzlez (1998)

3.4.6 Mercados de destino y temporalidad. Los mercados ms importantes para el limn mexicano en fresco son el de la Ciudad de Mxico y rea conurbada con el Estado de Mxico, Puebla y Guadalajara44 y a partir de estos centros se reenva a otras ciudades. En virtud del desarrollo de los medios de comunicacin y transporte, actualmente todas las regiones productoras tienen presencia en estos mercados, no obstante cada regin predomina en sus mercados naturales o tradicionales.

44

La exportacin de Limn Mexicano en la actualidad es marginal.

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En este sentido, el limn proveniente de Oaxaca se vende principalmente en las centrales de abasto de Puebla45 y de Mxico. Michoacn tiene como plaza ms importante a Mxico y para Colima la plaza mas importante es Guadalajara y el rea de influencia est en los mercados del norte y noroeste del pas, como lo muestran la figura 3.4.6.1, mercados en los cuales tambin tienen presencia las otras regiones productoras. Cada una de las plazas a las que se enva el limn tiene diferentes preferencias por empaque y calidad. En este sentido, las presentaciones se han diversificado, para atender la demanda, siendo las ms importantes la caja de madera, la arpilla, las cajas de plstico y de cartn46. Por otra parte, aunque algunos de los empaques cuentan con medios de transporte para comercializar, el mayor volumen es manejado a travs de la contratacin de los servicios de transporte (por lo general propiedad de los mismos bodegueros). Debe destacarse que los medios mas empleados son los camiones tipo torton y los termoking (cajas refrigeradas). Los primeros han sido empleados de manera tradicional y continan en uso por los empaques pequeos. El transporte refrigerado es empleados por los empaques que cuentan con cmaras de enfriamiento o bien que acceden a mercados mas exigentes en calidad y que demandan preferentemente limn empacado. Otro elemento de la comercializacin de limn fruta es que el destino principal son las centrales de abasto, para las que se enva el 90% del volumen, y el resto se vende directamente a tiendas departamentales y medio mayoristas. Ninguno de los entrevistados exporta directamente, o no lo ha hecho en los ltimos aos. Por otra parte, se observa una tendencia a incrementar el uso de etiquetas, que a diferencia de lo reportado por Martnez Gonzlez (1998), quien observ que en 1996 solo el 50% de los empaques manejaban marca (etiqueta propia), en el 2003 el porcentaje se elev al 78%. Estas e tiquetas muestran, por lo general, los datos y el nombre de la razn social del empaque. Prcticamente la totalidad de los que emplean las etiquetas coincidieron que el empleo de las mismas les permite diferenciar sus productos por calidad, los prestigia y da publicidad a fin de acceder a nuevos clientes. Debe agregarse que algunos empaques consideran a la etiqueta como su forma de promocin comercial. Otros empaques participan en ferias, exposiciones o bien hacen publicidad con medios escritos. Sin embargo, la mayora no realiza ninguna actividad de promocin, en virtud de que cuentan con clientes fijos, o dejan esta actividad a sus socios de las centrales de abasto.
45

De acuerdo con SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca (2001), la regin productora de la Caada Oaxaquea vende limn fruta principalmente y su mercado de destino es la Cd. de Puebla, mientras que en la regin de la Costa Chica del mismo estado, produce y vende bsicamente a la industria procesadora local. 46 De acuerdo con la informacin recabada de los empaques, aproximadamente el 52% de los envos se realizan en cajas de madera de 16 a 20 kilos, el 42% en arpillas de 22 a 25 kilos y el resto en cajas de plstico de 17 a 30 kilos y en cajas de cartn de 16 kilos. Estos porcentajes pueden variar para cada empresa.

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Por otra parte y considerando que la norma de calidad del limn mexicano47 es de carcter voluntario, su cumplimiento por parte de los empaques est relacionado ms bien con las exigencias de los clientes. En este sentido, se presentan coincidencias entre los estndares de la norma y la demanda en centrales de abasto: tamao, color, madurez, libre de basura, daos, humedad, olor extrao, y sana en el sentido fitosanitario. Asimismo y como se observ previamente, el tipo de empaque (cartn, madera, etc.) est definido por la demanda en cada plaza. Aunque la mayora no ha exportado recientemente, reconocen que las exigencias o estndares de calidad del mercado exterior (EE.UU. y Japn) son ms altas comparadas con el mercado domstico mexicano. Figura 3.4.6.1 Mercados de destino del limn procedente de Colima: Frecuencia de las plazas
Otros 14% Guadalajara 24%

Figura 3.4.6.2 Percepcin de competencia en los mercados (%)


100 90 80 70 60 50 40

Torren 3% Quertaro 3% Mexicali 3% Cd. Juarez 3% Culiacn 3% Hermosillo 5% Aguascalientes 5% Chihuahua 6% Tijuana 9% Monterrey 14%

30 20 10 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mxico 8%

Fuente: Elaboracion propia con base en 23 entrevistas a empaques

Fuente: Elaboracion propia con base en 23 entrevistas a empaques

Por otra parte, el 94% del volumen vendido por las empacadoras se realiza a crdito, el cual oscila entre 10 a 60 das, siendo lo mas frecuente un mes, para ser liquidado. Esta prctica ha dado como resultado que el 81% de los entrevistados afirmaran que tienen cuentas por cobrar, resultado de los aos que lleva en la actividad, las cuales alcanzaban (para los entrevistados que respondieron a esta pregunta) 5 millones de pesos hasta enero del 2003. El 30% de los entrevistados consideraron que las sumas que les deben no les sern recuperadas en su totalidad. Por otra parte el 60% de los que tienen cuentas por cobrar no tienen asesora legal para el cobro de las mismas. Los elementos descritos permiten configurar la situacin y problemtica de comercializacin de limn. Otro elemento que se debe analizar es la competencia que se tiene en las Centrales de Abasto entre las distintas reas productoras del pas. La figura 3.4.6.2 muestra que los encargados de los empaques observan una alta competencia con otras zonas productoras en los meses de abril a agosto
47

La NMX-FF-087-SCFI-2000, la cual cancela a la NMX-FF-087-1995-SCFI, fue publicada el 21 de septiembre del 2001.

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principalmente, por lo que cabe esperar que en ese periodo se tenga una mayor incertidumbre de precios, o bien que los precios pagados a los empacadores por los dueos de las bodegas de las Centrales de abasto tiendan a caer. Debe observarse que la incertidumbre de los meses de abril a agosto percibida por los empacadores no se traslada a los compradores al menudeo de las Centrales de Abasto. Para el caso del limn proveniente de Colima, este fenmeno se observa en las figuras 3.4.6.3 y 3.4.6.4, las cuales muestran el precio al consumidor en una central y un mercado de Guadalajara en un periodo de 6 aos. Se observa una reduccin de precios en los meses de junio a octubre y que la variabilidad de precios es ms alta de diciembre a marzo. Por tanto, en los meses de mayor p roduccin se manifiesta en mayor oferta, mayor competencia entre zonas productoras (y reduccin de precios) y mas oferta para el consumidor, que tiende a observar un precio mas bajo. Figura 3.4.6.3 Precios de Limn Mexicano en la Central de Abasto de Guadalajara
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3.0 2.5 2.1 1.9 2.2 2.5 2.8 6.1 6.1 5.6 4.7 4.0
5 4 3 2 1 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3.8 3.1 2.4 2.2 2.3 2.6 2.6 3.6 10 9

Figura 3.4.6.4 Precios de Limn Mexicano en el Mercado Felipe ngeles de Guadalajara

Promedio Mas DE Menos DE

8 7.4 7 6 6.2 5.5

Promedio Mas DE Menos DE 5.9

Fuente: Elaboracion propia con base en el Sistema Nacional de Informacion de Mercados, periodo 1997 a 2003.

Fuente: Elaboracion propia con base en el Sistema Nacional de Informacion de Mercados, periodo 1997 a 2003.

3.4.7 Acceso a insumos, servicios tecnolgicos, financiamiento El 30% de las empresas cuentan con capital financiero a crdito, generalmente empleado para realizar inversiones en infraestructura o como capital de trabajo. Por otra parte, un porcentaje similar de empaques se benfico en el 2001 de un programa de la SAGARPA y el Gobierno del Estado para mejorar las lneas de seleccin y para adquirir equipos. Los apoyos oscilan entre 100 y 114 mil pesos por empaque. Por otra parte, el 90% de los empaques entrevistados estn dispuestos a pagar un precio diferenciado por el limn clasificado en campo (por ejemplo verde sin daos, alimonado e industrial). La razn de esto, segn los entrevistados es que ante un escenario de baja rentabilidad de los empaques, la pre -clasificacin reduce el empleo de mano de obra, tiempo y costo. Por otra parte, un 43% tambin esta dispuesto a pagar un precio mas alto por el limn que sea llevado desde el campo al empaque. Un
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70% de los entrevistados manifestaron su deseo de trabajar con grupos de productores organizados, siempre que se establezcan contratos con los mismos y se garantice la calidad de la fruta. Una alternativa de los contratos es que se establezcan por periodos bimestrales donde se revisen al final los resultados del periodo48. En Tecomn son dos los proveedores de la maquinaria de lnea del empaque, quienes han diseado y desarrollado una tecnologa local que podra denominarse tradicional. Estos proveedores permiten cierta independencia tecnologa a precios asequibles; sin embargo, su diseo no consider la minimizacin de daos al fruto (por aplastamiento en las tolvas, cadas, raspaduras, etc.), lo cual reduce la vida de anaquel del limn. La ventaja es que la reparacin, acondicionamiento y adaptaciones pueden ser realizados por los trabajadores permanentes y/o especializados de los empaques, sin incrementos en los costos o paralizacin de la actividad. Recientemente se han introducido nuevos equipos (volteadoras de cajas, tneles de secado), algunos de los cuales son importados, y se planea por algunos empaques la compra de seleccionadoras pticas. Las limitaciones crediticias y la posible dependencia de personal especializado para su reparacin (que puede detener la actividad del empaque) desalientan la conversin a estos nuevos equipos. 3.5 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn empaque. 3.5.1 Fortalezas del eslabn empaque. A continuacin se presenta un anlisis FODA, el rbol de limitaciones y objetivos, as como una matriz de demandas tecnolgicas del eslabn empaque de la cadena de limn. Esta informacin fue obtenida directamente de las entrevistas aplicadas y de reuniones con empacadores del estado de Colima. Cuadro 3.5.1.1 Fortalezas del eslabn empaque.
Naturales y ubicacin Experiencia Integracin vertical
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Las condiciones fsicas y climticas del estado favorecen una buena calidad del limn para fruta. La ubicacin en Colima y en Tecomn de los empaques es favorable para el abasto de limn y para la comercializacin internacional (cercana con un puerto martimo). Muchos dueos de los empaques cuentan con aos de experiencia en el manejo administrativo del empaque de limn, y conocimiento de los de mercados nacionales y de exportacin. Algunas empresas (grandes o pequeas en escala de produccin) tienen integrada la produccin en huerto de limn, o cuentan con empaques o bodegas en las Centrales de Abasto (CA). Sin embargo, esta integracin es incipiente, por ser bajo el nmero de empresas con estas caractersticas. Los empaques que cuentan con huertos han introducido tcnicas para mejorar el manejo en cosecha y pos cosecha, a fin de que mejore la calidad del limn fruta (evaluada la calidad como caractersticas organolpticas y vida de anaquel). Algunos empaques han establecido vnculos ms slidos con los clientes (de CA) a travs la calidad de la fruta, precio, marcas y etiquetas, crdito para la comercializacin y compra de insumos y cobranza asegurada.

48

Como se observ previamente, el precio pagado por el limn en las centrales de abasto puede ser muy fluctuante, el crdito otorgado por los empaques impiden dar certidumbre para el precio pagado al productor.

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Impacto socioeconmico

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Comercializacin

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compra de insumos y cobranza asegurada. En la economa local, las empacadoras generan un considerable nmero de empleos directos e indirectos. El empaque y la industria tienen la capacidad de adquirir toda la produccin de limn, incluido el de baja calidad para fruta por tamao o color. Algunos empaques empiezan a pagar la calidad del limn (pago diferencial por preseleccin en campo) a los productores. Se observa una tendencia a incrementar el uso de etiquetas y marcas para el limn en algunos empaques, como seal de calidad en los mercados.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)

Comentarios a las fortalezas. En las fortalezas se describen elementos positivos que permiten detectar cuales han sido las estrategias seguidas por algunas empresas para mantenerse en el negocio. Sin embargo, en casi todos los casos estas estrategias adolecen del hecho de ser pocas las empresas que las han seguido. Grado de Integracin. El grado de integracin de la cadena del limn es incipiente. En lo que se refiere a la integracin vertical, son muy pocas las empresas que incluyen ranchos con cultivo de limn, empaque y/o comercializacin (con bodegas en las CA). Por otra parte, se observa la tendencia a que los dueos de bodegas en las CA establezcan empaques en las regiones productivas, y algunas asociaciones de productores de limn a establecer empaques (con figuras jurdicas como SPR). 3.5.2 Oportunidades del eslabn empaque Cuadro 3.5.2.1 Oportunidades del eslabn empaque
Desarrollo de Mercados
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Organizacin de la cadena

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Los mercados de exportacin prometen mas a futuro, pero la falta de financiamiento limita la exportacin. Existe en el mercado local, nacional y exterior un gran nmero de compradores potenciales, tales como los comercios, restaurantes y bares, a los cuales los empaques no venden directamente. Promocin del limn, sus derivados y propiedades. Que a travs del COELIM se pudieran cohesionar productores y empacadores, y lograr que los precios del limn en fresco se estandaricen

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)

Comentarios a las oportunidades

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Desarrollo de demanda local. La mayor parte de las empacadoras se dedican a sacar el producto de la regin, por lo cual se han descuidado las necesidades de los consumidores en el estado (zonas urbanas e industria turstica).Se hace necesario poner ms atencin al mercado local y nacional, y vender fruta de calidad a fin de reactivar las oportunidades de inversin en los empaques. Por otra parte, el proceso de globalizacin y apertura comercial (que implica una disminucin de las barreras arancelarias) da lugar a que el mercado exterior represente un rea de oportunidad inexplorada por la mayora de las empacadoras. Sin embargo, la falta de financiamiento, por ejemplo para adquirir bodegas para la distribucin al mayoreo en California u otras ciudades de los EE.UU. limita el que algunas empacadoras puedan exportar. El principal mercado para la exportacin es EE.UU., por la creciente poblacin latina, sin descartar a la Unin Europea, y por ltimo aunque no menos importante es la regin de la Cuenca del Pacfico, que es un mercado casi desconocido, pero que tiene un gran potencial. Promocin del limn no slo como fruta. El limn solo es considerado como una fruta (o para producir aceite), en el sentido de que no se le da ninguna diferenciacin por otros atributos; por lo que se presenta una gran oportunidad al explorar otras reas de comercializacin, presentndolo como un producto con una gran diversidad de propiedades, tales como las preventivas y curativas de enfermedades, ingrediente de aderezos, dulces, conservas, etc. Esta labor no es nada fcil pero es necesario que se implemente un programa en el que se difunda esta nueva concepcin sobre esta fruta. 3.5.3 Debilidades del eslabn empaque Cuadro 3.5.3.1 Debilidades del eslabn empaque
Tecnologa y organizacin industrial Legislativas organizativas Calidad de fruta en campo Financiero Mercado
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Mano de obra

??

Maquinaria vieja u obsoleta en algunos empaques. Deficiencias en la infraestructura de la cadena de fro. Ubicacin de los empaques en el municipio y ausencia de un parque industrial. Competencia desleal por graneleros y empaques sin registro en SHCP. Deficiente regulacin a los centros de acopio de limn en Tecomn. Problemas para elevar la calidad del limn para mercado fresco. La ausencia de la prctica de pre-seleccin en campo eleva los costos del empaque, por el tiempo, equipo y personal necesarios para hacer esta actividad. Falta de recursos para financiar a clientes (de CA) y para inversin o capital de trabajo. Bajo nivel de consumo de limn en Mxico, lo que limita el mercado y la produccin. Actualmente se tiene muy poco conocimientos de mercados exteriores, por lo que se esta desaprovechando el mercado internacional. Deficiente promocin comercial. Se carece de personal capacitado suficiente en los empaques, y en pocas de alta produccin se encarece y hay baja disponibilidad de mano de obra.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)

Comentarios a las debilidades


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Maquinaria vieja u obsoleta en algunos empaques. Ciertos empaques, generalmente los de menor capitalizacin o que cierran temporalmente en la poca de menor produccin, carecen de tecnologa de punta, l o que les impide elevar el rendimiento (fruta/industria), o bien daan la fruta reduciendo as su vida de anaquel. Las deficiencias en infraestructura tienen que ver tambin con la falta de sistemas de pre-enfriado y enfriado, sistemas trasporte refrigerado a bajo costo y nuevas tecnologas que alarguen la vida de anaquel. Falta de organizacin. La falta de organizacin en el gremio de empacadores contribuye a que se tenga una deficiente actividad; aunado a lo anterior, se observa que el resto de los eslabones se encuentran en la misma situacin, por lo que es necesario hacer una reestructuracin completa en donde entren en funcionamiento organismos que permitan que exista una alianza entre productor, empacador, industria y comercializacin; actualmente existe el COELIM como organismo que trata de cumplir con estos objetivos pero hasta ahora no se ha podido concretar ninguna integracin. Competencia desleal. Algunos empaques no estn dados de alta en Hacienda (SHCP) y los graneleros (compradores a granel sobre todo en la temporada alta) que no estn regulados, se consideran como competencia desleal para los empaques establecidos. En ambos casos no pagan impuestos, y los segundos no tienen infraestructura fsica de empaque (no generan empleos), pero compran barato y venden en las CA barato, desplazando el producto de los empaques establecidos. Los centros de acopio. De acuerdo con algunos empacadores, los centros de acopio no han podido cumplir con su funcin primaria, que es el beneficiar no solo al productor si no a la cadena en su conjunto. En su opinin, estos centros de acopio se han convertido en centros donde se llevan a cabo actividades desleales (especulacin con el precio del limn) que permiten la entrada al mercado de empacadoras que tienen productos de baja calidad, lo que representa un riesgo para las dems empacadoras de la regin. Falta de promocin y empleo de marcas (etiquetas). Actualmente son muy pocas las plazas que reconocen al limn mexicano, en particular el procedente de Colima, por la calidad del producto; esto es principalmente por la falta de promocin, distribucin y comercializacin de la fruta. El empleo de etiquetas generalmente denomina el origen por zonas productoras sin que hasta el momento se expliciten en ellas otros atributos de calidad. Esto hace que el producto no tenga medios de alcanzar mayor reconocimiento, y por lo tanto, queda cautivo en los mercados tradicionales y hace difcil el acceso a otros. En este sentido, se hace necesario que en
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limn de Tecomn se regule y se obtenga la denominacin de origen, de esta manera se empezar a fortalecer el proceso de comercializacin, reconocindose otros atributos de calidad del limn mexicano del estado. Problemas de Calidad. Los empacadores entrevistados coincidieron en que el fruto en el rbol, antes de ser cortado, presenta las mejores condiciones que permiten obtener un producto de alta calidad. Por tanto, el problema de calidad se presenta en el corte del fruto, ya que el limn es rasgado, raspado, golpeado, etc. en este proceso, lo cual repercute en que en temporada alta, la mitad del limn se enve a la industria y la otra mitad sea empacado. Si adicionalmente se consideran los problemas de manejo del fruto por del equipo de seleccin, se tiene que se enva al mercado en fresco un producto con corta vida de anaquel y presentacin deficiente. En detrimento de la calidad tambin acta el alto costo fijo de los empaques, lo que les impulsa a minimizar costos va reduccin del precio del limn pagado al productor. Esto implica que el productor no cuide la calidad requerida para limn fruta durante el corte y que la mano de obra no sea estimulada a cortar para mantener la calidad de fruta del limn. Por otra parte, toda o la mayor cantidad del limn que se corta, independientemente de su calidad, tiene un mercado de venta 49. Por tanto, los agentes de la cadena del limn no tienen incentivos econmicos para mejorar la calidad del limn como fruta. Esto a su vez limita el mercado de este producto, en el sentido de que los siguientes eslabones de la cadena hasta el consumidor final pueden verse decepcionados del limn fruta y reducir su nmero de compras y con esto una reduccin en la demanda que disminuye el precio de manera retrospectiva hasta el productor. Ubicacin de los empaques. De acuerdo con lo observado en el trabajo de campo, otra limitacin es que algunos empaques estn ubicados dentro del rea urbana del municipio de Tecomn. En consecuencia, emplean energa, agua y drenaje del sistema municipal, con lo cual generan dos problemas: la viabilidad de proporcionar estos servicios por el municipio en el largo plazo y por otra parte, prevalece la posibilidad de que se tenga una produccin menos eficiente y mas costosa. Esto apunta a la necesidad de desarrollar un parque industrial en Tecomn. 3.5.4 Amenazas del eslabn empaque

49

La industria en Tecomn compra el limn residual que no alcanza la calidad de fruta. En este sentido, existen opiniones que sostienen que la presencia e influencia de la industria en Colima este actuando como un lastre para elevar la calidad de la fruta.

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Cuadro 3.5.4.1 Amenazas del eslabn empaque


Fitosanitarias Riesgos de mercado
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Nuevas reas productoras Mercado exterior

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La enfermedad del VTC puede afectar seriamente la produccin y productividad. Casi la totalidad de las ventas se realizan a crdito, lo que eleva el riesgo de fraude y mina la viabilidad financiera de las empresas. Ha sido comn que algunos compradores (de CA, etc.) o clientes no cubran sus deudas, simplemente desaparecen y las empresas no tienen ninguna garanta del cobro. La temporalidad de la produccin incrementa la competencia y esto abarata los precios, principalmente en las bodegas de Guadalajara y Monterrey. Existe un exceso de plantos de limn, en consecuencia sobreproduccin. La competencia de empaques de otros estados, como Michoacn, debido a su produccin y tecnologa. Las empacadoras de Colima se tienen que enfrentar al elevado grado de desarrollo tecnolgico de otros pases como los Estados Unidos . Una de las principales amenazas es el temor que tienen las empacadoras al TLCAN, por lo que no se integra al mercado internacional debilitando la actividad empacadora

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)

Comentarios a las amenazas Competencia de otras zonas y la ventaja del clima. Actualmente el clima de Tecomn se considera como una de las variables que permiten tener cierta ventaja respecto de otras zonas productoras de limn mexicano; sin embargo, la baja productividad de campo, la cual afecta no solo los rendimientos sino tambin la calidad (especialmente por problemas en la poscosecha), ha implicado que otras regiones tengan una mayor participacin en la produccin del limn, desplazando poco a poco a Colima. Los principales competidores en la actualidad son Oaxaca y Michoacn, el primero porque las industrias procesadoras empiezan a absorber materia prima de ste estado y el segundo por su cercana y posicionamiento a las CA de a la Cd. de Mxico para limn fresco. Esto puede crear en el mediano plazo un gran problema para las empacadoras de Colima.

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3.5.5 rbol de limitaciones del eslabn empaque A manera de resumen de las entrevistas con los responsables de los empaques y de los comentarios derivados de los foros, se presenta a continuacin el rbol de limitaciones del eslabn empaque. Esta presentacin busca determinar la relacin de causas y efectos de los elementos limitantes al desarrollo de este eslabn. Figura 3.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn empaque
Comercio Desconocimiento del mercado externo y domstico: regulaciones, tendencias, gustos y preferencias de consumidores, etc., lo que limita su acceso Organizacin de la cadena Baja calidad de limn para fruta Ausencia de inters o estmulo econmico de los agentes de la cadena por elevar la calidad del limn fruta Sistemas obsoletos de recepcin y equipo de seleccin en los empaque que daan la fruta Desconocimiento de ceras y qumicos y procesos adecuados para mantener la calidad de la lima cida Financiero crediticio legislativo Arreglo institucional y otros

No se respeta la normatividad: empaques temporales sin RFC, compradores a granel que venden a bajos precios en CA

Escasez de crdito(banca privada o de fomento) para inversin y para capital de trabajo

Dispersin y descoordinacin de programas federales y estatales de fomento productivo, crediticio, etc.

Nula o limitada promocin del limn fruta

La integracin de la cadena del limn es incipiente (huerto empaque industria o CA) Bajos precios rurales por sobre produccin (temporalidad), coyotaje y baja calidad del limn.

Toda la venta se realiza a crdito por el empaque

Escasez de la mano de obra en poca de alta produccin

Competencia con otras zonas productoras, que resulta en incertidumbre en precios y precios a la baja en las CA Bajo nivel de consumo de limn en el mercado mexicano, y decepcin del consumidor por la mala calidad

Riesgo de fraude o retraso de pago por intermediarios. Limitada asesora legal para cuentas por cobrar

Escasez de mano obra calificada y servicios especializados

Establecimiento de los empaques sin planeacin y falta de un parque industrial

Limitada infraestructura: red de fro, sistema de secado, transporte, etc.

Establecimiento de plantos de limn sin planeacin y sobreproduccin nacional

El limn sin preseleccin eleva los costos de empaque

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Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas

3.5.6 rbol de objetivos del eslabn empaque. A pesar de que en el rbol de limitaciones se establece una problemtica general del eslabn empaque, el cual requiere para su solucin de diferentes instrumentos de poltica (una poltica integral de fomento productivo, desarrollo de gestin organizativa, polticas de crdito, etc. en un marco de coordinacin institucional), en el rbol de objetivos no se presenta todos estos instrumentos, sino solo aquellos que involucran soluciones de investigacin, validacin y transferencia de tecnologa. Figura 3.5.6.1 rbol de objetivos del eslabn empaque
Comercio Estudios del mercado externo y domstico: potencialidad, regulaciones, preferencias de consumidores, etc. Investigar esquemas de promocin del limn sobre caractersticas intrnsecas de calidad, tales como las relacionadas con la salud. Estudios de legislacin para productos perecederos Organizacin de la cadena Baja calidad de limn para fruta Estudio de alternativas en procesos y tecnificacin en empaque: manejo, seleccin, preenfriado, sistemas de secado, etc. Financiero - crediticio

Estudio prospectivo y de impacto de la reglamentacin de calidad del limn

Desarrollar esquemas de organizacin de productores para acceder al crdito

Labor estratgica representada por el COELIM y el CONALIM

Capacitacin a cortadores y productores sobre calidad en la cosecha

Investigar y desarrollar nuevos esquemas de financiamiento accesible y oportuno

Investigacin y transferencia de tecnologa para elevar el rendimiento de limn (t/ha) Estudio para la planificacin y establecimiento de un corredor industrial

Validacin e investigacin de ceras y qumicos adecuados para lima cida Esquemas de colaboracin con universidades para desarrollo de mano obra calificada y servicios especializados

3.5.7 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables en eslabn empaque En correspondencia con el diagrama del rbol de objetivos, se desprende que existen acciones especficas a realizar por las organizaciones de productores, las instituciones de investigacin, as como de los gobiernos federales y estatales. Estas acciones se sintetizan en la matriz de demandas tecnolgicas
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Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas

Cuadro 3.5.7.1 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables


Aspecto Cosecha de limn Calidad post cosecha
?? ?? ?? ??

?? ?? ?? ?? ??

Esquemas ?? de financiami ento Legislativo ??


?? ??

Responsables de apoyo y ejecucin Brindar educacin y capacitacin a cortadores y productores sobre mtodos de corte que eviten Organizacin de productores, F. daos fsicos al limn. Produce, INIFAP, Universidad de Investigacin y/o validacin de nuevos mtodos, tcnicas o herramientas de corte que minimicen Colima y otros centros de los daos fsicos. investigacin. Necesidad de que se realicen investigaciones para que la fruta tenga ms vida de anaquel: Unin de Empaques, empaques Los empaques estn hechos con maquinas rudimentarias que daan al limn por las cadas, individuales, F. Produce, INIFAP, talladuras, aplastamientos, por lo que es necesario que se estudien los procesos de tecnificacin y CONACYT, Universidad de Colima y se den alternativas en maquinaria y procesos. otros centros de investigacin Anlisis de las deficiencias tcnicas en empaque: falta de mantenimiento, maquinaria cara, procesos ineficientes tales como lavado y encerado antes de la seleccin, etc. Validacin de maquinaria de seleccin en empaque, a fin de hacer mas eficiente la mano de obra sobre todo en las pocas de mayor produccin. Investigar o validar nuevos sistemas de secado (de fruta) dado que existe una humedad relativa alta en Tecomn Investigar o validar que tipo de cera que se necesita para el limn dada su textura y que adems no manche la maquinaria y que no dae al ambiente Investigar o validar que qumicos pueden emplearse para la conservacin del limn mexicano o para algunos procesos (deshidratado, etc.) y que no dae al ambiente. Esquemas de organizacin de productores, instituciones y trmites de financiamiento mas Unin de Empaques, Gobierno del adecuado al negocio del limn, a fin de se brinden apoyos financieros para la compra de nueva Estado, Banca privada y de tecnologa: sistemas de seleccin, red de fro (bodega de preenfriado, termokings), transporte, etc. Fomento y Universidad de Colima. Accin a realizar Desarrollo de legislacin tipo PACA50 de USA para evitar fraudes en productos perecederos (limn) Reglamentar una norma de calidad del limn, a fin de facilitar y ordenar los centros de acopio propuestos por el COELIM Para incursionar en el mercado internacional (reglamentos, mercados y culturas forneas), para realizar estudios de mercado (desarrollo de mercados) Unin de Empaques, Gobierno del Estado, F. Produce y Universidad de Colima. Organizacin de productores, F. Produce, INIFAP, Universidad de Colima y otros centros de investigacin. Estudios en Mxico y otros pases sobre como percibe el consumidor la calidad, inocuidad, Organizacin de productores, F. empaque, diferenciacin de productos etc. del limn y la relacin de estos elementos con su precio. Produce, INIFAP, Universidad de Investigar esquemas de promocin del limn con respecto a la salud u otras caractersticas Colima y otros centros de intrnsecas de calidad. investigacin.

Capacitacin Estudios de mercado

?? ??

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)

50

Perishable Agricultural Commodity Act.

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Comentarios a la matriz de demandas tecnolgicas Una de las principales limitaciones de la matriz de demandas tecnolgicas es que no se priorizan cuales son los elementos que deben ser investigados o validados en el corto, mediano y largo plazo, a fin de organizar un programa detallado que de solucin a los problemas mas apremiantes o a los ms importantes. Productos particulares para el encerado del limn. La cera es una de las lneas de investigacin ms importantes que pueden ser desarrolladas, ya que actualmente las empacadoras no cuentan con ceras especficas para el limn mexicano 51, as mismo que ayude a su conservacin, sanidad y aumento de vida en anaquel. La cera que actualmente predomina presenta el problema de que al estar en contacto con las cerdas del abrillantado, esta queda impregnada, por lo que con el paso del tiempo propicia que el limn sea daado. Algunas alternativas deseables son desarrollar una cera biodegradable, soluble y que pueda alargar la vida de la maquinaria, as como representar una reduccin de costos en la industria. Estudio de tendencias del mercado. Es necesario que se realicen estudios que permitan conocer las tendencias del mercado, tales como las reas de oportunidad que pueden ser aprovechadas por las empacadoras, as como el comportamiento de la oferta y de la demanda. Estos estudios permitirn determinar la calidad y cantidad que el mercado esta demandando, as como hacer un diagnstico de la actividad agroindustrial del limn que permita una mejor integracin de los procesos productivos. Estudio sobre la calidad. Actualmente es muy difcil tener una concepcin de lo que es un producto de buena calidad, las empacadoras slo siguen los estndares de calidad exigidas por el mercado, pero no se han realizado estudios para especificar cuales son las caractersticas con las que debe de contar el limn, tanto en color, tamao, etc. y que estn adecuados con los gustos y preferencias de los diversos estratos sociales de los consumidores. Condiciones de empaque. No se han realizado estudios en los que se pueda establecer la temperatura adecuada a la que se debe secar la fruta para que no sufra daos internos, as mismo como el tiempo y la temperatura a la que se debe colocar el limn en las cmaras de preenfriado, posiblemente estas investigaciones permitan elevar la vida de anaquel del producto.
51

es decir que sea producida de a cuerdo a las caractersticas propias de esta fruta y no como hasta ahora que se emplea la que es utilizada para otras frutas.

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Captulo 4 Caracterizacin del eslabn industria en la cadena agroalimentaria del Limn Mexicano en Colima52

Al igual que en captulos anteriores, se establece que al mencionar el cultivo o aceite de limn, se hace referencia al obtenido por diversos procedimientos del Limn Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle). 4.1 Situacin de la industria en Tecomn, Colima 4.1.1 Resea histrica de la industria en Colima Las plantaciones comerciales de Limn Mexicano en Colima comenzaron a establecerse de 1917 a 1920 en los municipios de Colima y Coquimatln, para extenderse posteriormente a todo el Estado (Haro Ramrez, 2000). En 1923 comienza la exportacin de Limn Mexicano en fruta a los EE.UU., la cual cae de 1937 en adelante; sin embargo, a partir de ese ao aumenta la produccin y exportacin del aceite esencial, en particular el destilado por ser de ms sencilla obtencin, al mercado norteamericano. Debe observarse que en estos aos (fines de los 30s y e inicios de los 40s) la produccin se realizaba por pequeas plantas destiladoras que no colectaban los jugo cocidos (Green C.L. 1987). Asimismo, en este periodo Mxico se convierte en un importante productor y obtiene una posicin dominante a nivel mundial en este tipo de aceite. Siendo los EE.UU. el principal importador de aceites esenciales, Mxico establece una fuerte dependencia comercial con este pas (Muench Navarro, 1992). En este sentido se explica que en la dcada de los treinta se instalaran las primeras destiladoras de aceite de limn y que en 1943 se formara la Unin Nacional de Productores de Aceite de Limn, S. de R.L.I.P. y C.V. (UNPAL), a fin de regular la exportacin de aceite esencial de limn. En la dcada de los 50s se dio un importante desarrollo tecnolgico en el procesamiento, as como un aprovechamiento mas integral de Limn Mexicano, el cual fue estimulado por la demanda de sus derivados y las reducciones cclicas de la demanda de aceite esencial por parte de los Estados Unidos. As, en 1956 se instal la empresa Ctricos de Colima S. A. como productora y extractora de aceite; en 1957 se estableci Frutas y Legumbres del Pacfico S. A., como productora de aceite esencial, y en 1965 se instal Industrial Limonera de Tecomn, todos ubicados en Tecomn,
52

Para el desarrollo y complementacin de la caracterizacin de la industria, se entrevist a las siguientes empresas: Derivados Industriales Costa de Colima (Fresco Ctrico), Deshidratadora Tecomense, DANISCO Ingredients, Amtex; Citrojugo y Francisco Parra; as como a las siguientes personas: Ing. Luis Haro Guzmn, Alejandro Rodrguez, entre otros.

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Colima. En 1965 la empresa Ctricos de Colima integr la produccin de jugos concentrados y aceite esencial centrifugado (Martnez Gonzlez, 1998). Hasta antes de los 70s era caracterstica que la produccin de aceite esencial se realizara por agricultores o empresarios privados independientes o afiliados a la UNPAL, aunque se trataba de un mercado no regulado. Debe decirse que en ese periodo solo una empresa tenia participacin gubernamental a travs del Banco de Crdito Rural. La intervencin del Gobierno mexicano en la produccin y comercializacin de los aceites esenciales de Limn Mexicano comienza en 1972, con la construccin de una empresa procesadora y la regulacin de la produccin y comercializacin a travs de un sistema de cuotas de produccin y exportacin de aceite para los productores privados. En 1976 se inaugur en Tecomn, con capital y administracin gubernamental, la planta del Fideicomiso del Limn (FIDELIM), que en 1980 es absorbida por FIDEFRUT, cuyo inters no se circunscribi al limn sino a otras frutas. En 1986 FIDEFRUT es absorbida por CONAFRUT, cuyas unidades procesadoras de Limn Mexicano se renombran BENEFRUT. La paraestatal BENEFRUT de Colima es equipada con un importante desarrollo de infraestructura: empaque, extractoras, cmaras fras, etc. de amplia capacidad instalada; esta empresas pasa posteriormente a manos de productores convirtindose en una cooperativa. Respecto a la regulacin de la produccin y comercializacin, hasta 1976 la UNPAL era el nico organismo autorizado para la exportacin de aceite esencial de limn, teniendo asignada cada empresa extractora una cierta cantidad de aceite para la venta, y mostrndose a los compradores extranjeros como un cartel. Sin embargo, a partir de ese ao que es cuando se instala el FIDELIM, las rdenes de compra del extranjero son procesadas a travs de un organismos gubernamental encargado de importaciones y exportaciones, el IMPEXNAL, el cual posteriormente las distribua dichas rdenes entre la UNPAL y el FIDELIM, que mas tarde sera BENEFRUT. En 1986 el 43% de las ordenes se dieron a BENFRUT, otro 43% a la UNPAL y un 14% al Banco Rural (Green C.L. 1987). Debe notarse que el sistema de cuotas se creo originalmente para hacer frente a la competencia internacional y la que exista entre productores mexicanos de aceite. Sin embargo, con la intervencin estatal a travs de crear plantas propias, la competencia se increment. La poltica de desregulacin de los 90s, as como la baja rentabilidad de la produccin de aceite destilado evidenciada en esa dcada, permiti que el sistema de cuotas terminara. La tendencia a la diversificacin de subproductos obtenidos de Limn Mexicano se observa mas claramente en los 80s, cuando ya se tiene produccin de aceites esenciales destilados, centrifugados, jugos, cscara seca y pectina y donde interviene un importante componente de inversin extranjera directa. As, en 1982 se instala Danisco con un 100% de capital forneo en Tecomn, para obtener pecti na a partir de cscara fresca o deshidratada. Con el establecimiento de Danisco y otras empresas deshidratadoras de cscara, el aprovechamiento del limn se hace integral. En 1989

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se establece Amtex, S. A. de C. V. como productora y comercializadora de aceites esenciales. En este ao, Amtex tenia el 51% de sus acciones en manos mexicanas, y en 1999 AM Todd de los EE.UU. adquiri el 100% de las acciones de Amtex. En este sentido, a fines de la dcada de los 90s, Colima cuenta con 20 industrias de limn, aunque solo 11 operaron en el 2000 (vase el cuadro 4.1.2.1). 4.1.2 Sistemas de produccin industrial (SPI) La industria de limn se puede analizar y/o clasificar desde diferentes puntos de vista, uno de ellos est relacionado con su antigedad, ya que algunas empresas tienen sus antecedentes con mas de 60 aos de haber sido instaladas y muchos de sus procesos cuentan con equipo obsoleto por su estado de uso, o bien por su tecnologa. Como se observ anteriormente, la produccin de aceite destilado es el proceso mas antiguo, y por tanto, algunas de las empresas productoras de este tipo de aceite estn en estas circunstancias. Otro enfoque diferente al descrito anteriormente es la clasificacin puede hacerse por el grado de integracin de los procesos agroindustriales. As se tienen industrias que nicamente obtienen aceite esencial de limn destilado, como nico proceso, en tanto que otras obtienen aceites centrifugados y otras incluyen cscara fresca o seca y jugos. De acuerdo con este tipo de clasificacin, las empresas agroindustriales del limn en Colima se dividen en los siguientes sistemas de produccin industrial (SPI) 53: SPI1. Comprende a todas aquellas plantas que producen 4 subproductos; aceite destilado, aceite centrifugado (A y/o B), jugo de limn y cscara seca. De acuerdo con el cuadro 4.1.2.1, cuatro (20%) empresas en Colima estn en este sistema. Adems son las nicas en el pas (vase anexo 2). SPI2. Son aquellas plantas que obtienen tres subproductos, aceite destilado, aceite centrifugado (A), y cscara fresca. En este nivel se encuentran 7 de las empresas (35%) existentes en Colima, aunque 3 no estn en operaciones. En este sistema se encuentran 2 de 7 empresas de Oaxaca y una de 10 de Michoacn. SPI3. Aqu se incluyen las plantas industriales que obtienen slo dos productos, es decir, aceite destilado y cscara fresca. En este nivel se encuentran 9 empresas agroindustriales (45%) de Colima, aunque 5 de ellas no operan. Asimismo, en este nivel estn 9 de 10 de Michoacn y 5 de 7 de Oaxaca (vase anexo 2) SPI4. Son empresas con procesos y niveles de industrializacin muy diferentes y cuyos niveles de tecnologa, capitalizacin e integracin empresarial no guardan relacin con la clasificacin anterior. En este sistemas se clasifican las empresas que obtienen pectina. En este caso se encuentra una empresa no sealada en el cuadro 4.1.2.1, DANISCO.
53

Para mayor informacin vase: Anlisis de la produccin e Industrializacin del limn en el Estado de Colima, Diciembre de 1984, pp.30-46. y Memoria del II Simposium sobre la Agroindustria del Limn Mexicano, editado por SARH, 1984, p. 113. Citados por Martnez Gonzlez 1998.

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Cuadro 4.1.2.1 Empresas industrializadoras de Limn Mexicano en Colima


Capacidad Tipo Tipo de instalada de Propiedad estimada Aceite Barriles/ao D A B 600 250 700 250 200 200 1,000 100 500 300 150 150 250 350 700 40 150 300 350 70 X X X XX Privada Privada Situacin actual PP En operacin En operacin Nivel de integracin EMP IND DC INT

Compaa AELTSA Agrotecnologa de Occidente Amtex Benefrut Ctricos de Colima Citroderivados de Tecomn Citrojugo Citromexa destilados DICCSA Puerta Caleras Factor Mexicano Grupo Espinoza IATSA Infrin Limones Tony's Marcelino Morentin Mercedes Carriera Mexitrus Productos Taniar Francisco Parra

X X

X (s) X

X X (s) X X X

X X X A.M. Todd En operacin X X X X Cooperativa En huelga desde 1992-93 X (s) X (s) X (s) X X Privada En operacin X X X X XX X X X X X X X X X X XX X X X X X X X Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Citrus y Asociados Privada No trabaja En operacin En venta No trabaja En operacin No trabaja No trabaja En operacin En operacin En operacin No trabaja En operacin No trabaja En operacin No trabaja

X (s) X (s) X X X X X X X (s) X (s) X (s) X X (s) X (s) X (s) X (s) X (s) X X X X X X X (s) X (s) X X X (s) X (s) X X (s) X (s) X

X X

Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa. Notas: La capacidad instalada estimada se refiere a la capacidad potencial por infraestructura y equipo, no al volumen de produccin. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A, B = centrifugado tipo B. Nivel de integracin: PP = produccin primaria, EMP = empaque, IND = industria, DC = Deshidratacin de cscara, INT = intermediario de aceite, X (s) = cuenta con infraestructura o equipo pero esta fuera de operaciones o suspendido, X (c) = incorpora adems el deshidratado de cscara.

La clasificacin de los SPI por el grado de integracin de procesos agroindustriales permite conocer otras caractersticas de las agroindustrias, tales como su eslabonamiento en la cadena de valor o integracin, el nivel de tecnologa y capitalizacin, su posibilidad de contar con servicios especializados de asesora, comercializacin, investigacin y desarrollo y capacitacin. Otro de los elementos que complementa la clasificacin por el nivel de integracin de los procesos agroindustriales, es la integracin vertical de las industrias. Esta se realiza principalmente a travs de la propiedad y administracin de otros eslabones de la cadena del limn, mas que por acuerdos o alianzas. Se debe aclarar que no se han presentado casos de integracin horizontal de las empresas procesadoras, en

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particular desde el debilitamiento de la UNPAL. En este contexto, el cuadro 4.1.2.1 incluye el grado integracin que empresas procesadoras de Colima tienen con la produccin primaria, el empaque y el acopio o comercializacin de aceite esencial. Esta integracin se manifiesta en que los socios o dueos de las empresas tienen en propiedad huertos de limn o empaques o bien realizan actividades de compra, almacenamiento y venta de aceite esencial. Sobre el particular, los socios o dueos de 14 (70%) empresas industriales tienen produccin primaria de limn, y 10 (50%) cuentan con empaques y solo un 15% realizan actividades de acopio y venta de aceites esenciales (intermediacin). Sin embargo, solo 4 (20%) empresas tienen integrada la produccin primaria, el empaque y la obtencin de aceite y/o cscara seca. Debe decirse que el que las industrias tengan integradas la produccin primaria o el empaque no ha sido el determinante de su xito o permanencia en la industria extractora de aceite; en cambio el que las empresas tengan integrados diferentes procesos industriales (destilacin y centrifugacin de aceite, deshidratacin de cscara, intermediacin comercial de aceite) si ha sido determinante. 4.1.3 Problemtica de la industria de Limn Mexicano en Colima y la tendencia a su centralizacin En la columna de situacin actual del cuadro 4.1.2.1 se observa que las plantas industriales que estn fuera de operaciones o estn en venta, tienen una alta correlacin con un solo proceso industrial (aceite esencial destilado). Estas empresas que corresponden a los SPI3 y SPI2 y con mucho tiempo de instaladas en la regin, han quedado desfasadas en cuanto a infraestructura, instalaciones o equipo, dando como resultado que sus indicadores de eficiencia tcnica sean bajos y esto influya de manera adversa sobre los costos de produccin. Debe observarse que a pesar de operar con grandes ineficiencias tcnicas, no se encuentran en problemas financieros, dado que sus equipos e instalaciones ya estn amortizados, o bien no se encuentran endeudados. Para estas empresas es factible cerrar operaciones (por una temporada de produccin o por varios aos) y estar a la espera de que mejoren las condiciones de precio para reiniciar sus actividades. El cierre parcial o total de estas empresas constituye un reflejo de la problemtica actual del cultivo del limn, la cual tiene su origen en la escasa planeacin o proyeccin de largo plazo de esta industria. As por ejemplo, se menciona que durante la dcada de los 40s, 50s y 60s, las utilidades de las empresas productoras de aceite esencial se transfirieron a otras actividades econmicas ajenas a la industria del limn, tales como la compra de terrenos, plantaciones y otras actividades econmicas no agropecuarias54. Por otra parte, en la dcada de los 70s y hasta fines de los 80s, la utilidad se hizo depender mas en elementos especulativos relacionados con la
54

De acuerdo con algunos entrevistados, en 1968 el costo de producir un tambo de aceite era aproximadamente 4,000 pesos y el precio de venta alcanzaba los 24,000 pesos. Para el 2002, el costo de produccin de un tambor alcanza los $24,000 y el precio de venta solo 25,000. El diferencial de costos y precios permiti a los productores de aceite tener ganancias extraordinarias en el pasado, y contribuy a la par que la cultura de no incursionar en nuevos mercados, en desestmulos para la inversin en tecnologa y procesos.

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inflacin y el deslizamiento del tipo de cambio, que con la eficiencia tcnica y productiva de las plantas. As, al establecerse mayores controles a estos indicadores macroeconmicos, como sucedi desde inicios de los 90s, algunas empresas comenzaron a mostrar problemas de rentabilidad (resultado de tecnologa con baja eficiencia tcnica y altos costos) y han parado definitivamente hoy en da, o bien han cerrado o diminuido operaciones. En el marco de una economa abierta como la mexicana del siglo XXI, la demanda en el mercado internacional esta determinada, adems del precio, por diferentes atributos de calidad y la misma certificacin de la calidad, compromisos de entrega (en tiempo, forma y volumen). A estas nuevas condiciones no pudieron adaptarse un nmero considerable de las empresas aceiteras de limn de Colima. Esto propici la entrada, en el procesamiento industrial, de otros intermediarios comerciales que tradicionalmente haban participado nicamente como tales; los cuales rompieron con el elemento de especulacin en precios ocasionado por el desconocimiento del volumen real producido para cada una de las empresas aceiteras locales, as como de la calidades del aceite esencial del limn que les entregaban. A manera de ejemplo de esta situacin se presenta el recuadro 4.1.3.1, el cual caracteriza a una empresa trasnacional con operaciones de produccin, acopio y comercializacin en Colima. En la dcada de los 80 y 90s este mismo fenmeno de centralizacin de la industria se observ en la fruta en fresco (limn), cuando bodegueros de las Centrales de Abasto de otras entidades instalaron empaques en la regin de Colima, al no ser atendidos adecuadamente en condiciones de calidad, tiempo, volumen y precio. Debe hacerse notar que este fenmeno de cierre de empresas productoras de aceite destilado es particular para Colima y Oaxaca (aunque este trabajo no presenta el desarrollo de la problemtica en Oaxaca) y no para Michoacn, cuyas plantas son todas productoras de aceite destilado y al contrario de Tecomn, estn en operacin, excepto 2 de ellas (vase anexo 2). Por tanto, es posible que influya en el fenmeno del cierre de las empresas destiladoras de aceite en Colima un problema de carcter social o cultural: el hecho de que para estos productores el negocio del aceite solo era uno mas entre otros, y no se involucraron en una especializacin o visin comercial de largo plazo. Recuadro 4.1.3.1 Ejemplo de una empresa SPI1 de capital forneo
AMTEX es una de las principales empresas productoras y acopiadoras de aceite de Limn Mexicano en Tecomn, Colima. Esta empresa pertenece al grupo AM Todd de los EE.UU. Este grupo surgi de la fusin de AM Todd Co., East Earth Herb, Inc y Folexco dedicadas a la elaboracin de productos botnicos. East Earth Herb, Inc. se cre en 1971 y durante ms de 30 aos abasteci a la industria diettica de extractos botnicos; por su parte Folexco fue formada en 1988. Esta ultima produca una amplia gama de extractos de cacao, caf, echinacea, ginseng, y goldenseal, lo que le permita proveer de estos productos a las industrias del sabor, de alimentos, bebidas, fragancias y al mercado de suplementos alimenticios. Actualmente, el grupo AM Todd tiene diferentes filiales en el mundo, y dentro del grupo de los ctricos, se encuentra Amtex que se dedica solo a procesar Limn Mexicano. Amtex tiene sus antecedentes en la comercializacin de aceites esenciales en Colima, al haber participado tradicionalmente como un de los principales acopiadores de aceite de la regin y como proveedor de la industria refresquera. Con base en este conocimiento la empresa incursion en el rea

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industrial, capitalizando las experiencias tecnolgicas, de operatividad, infraestructura y equipamiento de la industria citrcola de Tecomn, lo que le ha permitido en un corto plazo consolidarse como una de las principales empresas productoras de aceite de la regin. Amtex adems de elaborar aceite destilado (70% del total) y el centrifugado tipo A (20%), es una de las pocas empresas incorpor, en el ao 2002, la produccin al aceite centrifugado tipo B. En temporada alta procesa de 8,000 a 10,000 toneladas de limn mensuales, mientras que en temporada baja el margen de procesamiento se ubica entre 500 y 700 toneladas por mes. Su capacidad instaladas es de 30,000 ton/mes, de la cual solo se emplea el 70% como mximo en la temporada alta, lo que se debe principalmente a la insuficiente cantidad de materia prima. Sus parmetros tcnicos de rendimiento estn en el orden de 4.5 kilos de aceite por tonelada de limn; aunque de cada tonelada puede obtener un promedio del 3.2% en peso para el aceite destilado y 1.5% para el centrifugado tipo A. El aprovisionamiento de la materia prima para Amtex provine principalmente de las empacadoras ubicadas en la regin (60%) y de los productores e intermediarios (40%). La planta procesadora se ubica lejos del rea conurbana de Tecomn y por tanto lejos de la fuente de abastecimiento de materia prima, lo que incrementa sus costos en transporte. Uno de los problemas de los industriales del aceite, relacionado con la captacin de la fruta, es que existe la frrea creencia entre productores y empacadores de que el limn destinado a la industria no necesita cumplir con ningn requisito de calidad, por lo que les venden el limn amarillo o el golpeado, lo que ocasiona decremento en la calidad 55 del aceite elaborado . Tambin les representa un problema para el abastecimiento de limn el que los productores no tengan la cultura de respetar contratos de precio, tiempo y cantidad. Este ultimo problema solo se manifiesta en la poca de baja produccin, pero les dificulta la planeacin. La empresa labora con 11 empleados en temporada baja, mientras que en la alta aumenta a 26. Sin embargo, el costo de produccin mas importante lo representa el combustible y energa (40%). Por otra parte, al ser Amtex filial d e AM Todd & Co, tiene la ventaja de tener un respaldo financiero y acceso a las nuevas tecnologas. Sin embargo, el desarrollo tecnolgico de Amtex es realizado por la sucursal de AM Todd en los EE.UU. Incluso la calibracin de equipos y el mantenimiento de maquinara (que en su mayora provienen del exterior), es realizado por los proveedores de la maquinaria o tcnicos de AM Todd que llegan de los EE.UU. Esto confirma la apreciacin de la empresa que la falta de personal capacitado y el desarrollo de investigacin le representan una deficiencia. El 90% de las ventas de Amtex se destinan a los mercados de Japn, EE.UU. e Inglaterra, y dentro de estos pases el cliente mas importante es la industria refresquera. Representantes de las empresa refresqueras preestablecen con Amtex, mediante contrato, el precio de adquisicin del aceite para un ao. En este lapso de tiempo, Amtex puede observar cambios en las condiciones del mercado o climticos, los cuales afectan su estructura de costos, por lo que las ventas a las compaas refresqueras en muchos casos desembocan en la prdida de utilidades. Asimismo, AM Todd de EE.UU. e Inglaterra actan como comercializadoras, lo que origina que Amtex no tenga trato directo con los clientes y reduce su capacidad de negociar los precios del aceite. Esto no solamente limita el desarrollo de nuevos mercados, sino que repercute en su estructura de costos, al pagar comisiones por el manejo de clientes. Por otra parte, la empresa ve oportunidades en la posibilidad de introducir sus productos a los mercados del Medio Oriente y Sudamrica, as como con la negociacin directa con las empresas refresqueras de estos pases y del resto de sus pases clientes. Fuente: Elaboracin propia con base en entrevista directa.

En la actualidad la falta de informacin confiable y verdica en tiempo real continua siendo un elemento de incertidumbre para el conocimiento de la oferta y planeacin de la comercializacin, tomando en cuenta que aun persiste la costumbre de pretender

55

El limn que ofrece el rendimiento ms alto es el verde

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establecer el precio con base en la oferta regional de limn, sin considerar la posicin de otras regiones productoras dentro y fuera del pas. 4.1.4 Abasto de insumos y capacidad instalada Por otra parte e independientemente del sistema industrial, el 50% de las industrias que operan actualmente cuentan con empaques para comercializacin en fresco, lo cual les permite mantener ciertas economas por el acceso a la materia prima. Asimismo, el 70% de las plantas industriales son propiedad de productores de limn capitalizados y algunas empresas se abastecen directamente de productores, lo cual puede resultarles de beneficio mutuo. Por otra parte, las empresas deshidratadoras de cscara, compran dicho insumo a otras industrias o bien, si estn integradas se abastecen de su segmento productor de aceite (vase cuadro 4.1.2.1). Por otra parte, la mayora de las industrias en Tecomn solo operan en la temporada anual de mayor produccin de limn, o bien reducen su produccin en la temporada baja, con lo que se estima que emplean menos del 50% de su capacidad instalada (Dussel Peters, 2002), la cual asciende a 349 mil toneladas de limn para procesar anualmente (Martnez Gonzlez, 1998). En el cuadro 4.1.2.1 aparece otra estimacin de la capacidad instalada potencial de produccin de aceite en trminos de barriles. Desde esta ptica, la capacidad instalada en Colima es de 6,610, la de Michoacn de 2,485 barriles y de Oaxaca y Guerrero de 2,000 (auque solo opera una planta en Oaxaca y una en Guerrero, vase anexo 2), lo cual suma una cantidad de 11,095 barriles, equivalente a 2,019 toneladas de aceite esencial. Si se considera que en 1999 se produjeron en Mxico 1,075 toneladas de aceite esencial de Limn Mexicano (Di Giacomo G y Di Giacomo A, 2002), se evidencia que la capacidad no utilizada por esta industria en Mxico alcanza el 50%. Como se analiz anteriormente, la mayora de las industrializadoras laboran en funcin de la disponibilidad del limn (en la temporada de alta produccin abril a septiembre absorben prcticamente la mitad del volumen producido de limn), y se encuentran inactivas algunos meses al ao o reducen considerablemente su actividad. Este hecho implico que el diseo de la industria se hiciera no sobre la base de un flujo continuo de insumos, sino buscando absorber los picos de alta produccin, lo que sent la base de una amplia capacidad de las plantas. En funcin de las operaciones productivas se determina el nivel de empleo de la mano e obra, as las industrias pueden generar hasta 820 empleos anuales fijos. Sin embargo, algunos autores coinciden en que la agroindustria (exceptuando a Danisco) solo genera 200 empleos permanentes. En este sentido, la importancia de este eslabn no radica en los empleos directos o indirectos que genera, sino por ser fuente de divisas a la agroindustria estatal. Adems y debido a los volmenes que procesa, la agroindustria acta como un regulador de precios del limn en la regin, y es una actividad complementaria de la comercializacin del limn fruta, ya que el fruto destina do a la industria es el residual que no alcanza la calidad exigida por el mercado consumidor en fresco.

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Por otra parte, algunas empresas procesadoras entrevistadas consideran que la calidad del limn que reciben no es la adecuada para garantizar la calidad del subproducto, presentando en ocasiones problemas de hongos, fermentacin o pudricin (sin embargo, el porcentaje de mala calidad solo llega a alrededor del 5% del volumen que adquieren). La calidad del insumo se refleja posteriormente en la calidad de los productos industriales y en los costos de produccin. Sobre el particular, el limn con mejores caractersticas de calidad para la industria aceitera es el limn verde en sus estados iniciales de madurez. 4.1.5 Desarrollo de subproductos industriale s Por las caractersticas del fruto ctrico es posible obtener diversos productos mediante procesos fsicos o qumicos. El fruto est dividido en tres partes: el epicarpio, mesocarpio y endocarpio. El epicarpio presenta mucha importancia industrial al contener el flavedo, constituido por pigmentos (cromo y cloroplastos) y numerosos sacos de aceite esencial, justo bajo la epidermis. El mesocarpio o alvedo, de color blanco y textura esponjosa, contiene pectina, flavonoides, limonoides y glucosidos. Y el endocarpio o parte comestible del fruto es de donde se extrae el jugo. La tabla 4.1.5.1 presenta diversos subproductos obtenidos del Limn Mexicano, as como sus usos mas frecuentes. Muchos de estos productos no son obtenidos en Colima, razn por la que en la figura 4.1.5.1 solo se muestra el procesamiento industrial tradicional de este estado.

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Cuadro 4.1.5.1 Subproductos de Limn Mexicano


Obtenido a partir del jugo de limn. Se emplea en la produccin de purgantes, bebidas efervescentes, en sustitucin del vinagre, para incrementar la acidez en los vinos, en la industria cido ctrico textil para estampados, en las tintoreras para avivar los colores, en la industria farmacutica, entre otros. Jugo natural o Se utiliza como sustituto del limn fresco, en la elaboracin de preparado para limonadas, en la concentrado* elaboracin de mermeladas y jaleas, y para balancear la acidez de los jugos enlatados. Se emplea en la preparacin de bebidas efervescentes y para aumentar la acidez en vinos, en la Jugo cocido industria textil y farmacutica. Constituidas por una mezcla de jugo concentrado, azcar, aceite esencial, pulpa o cscara Pastas homogeneizada, espesantes y substancias colorantes. Tienen utilizacin en la preparacin de aromatizantes bebidas gaseosas, sobre todo de segunda calidad. Se obtiene a partir del fruto entero o de la mezcla de jugo, cscara, celdillas, aceite esencial, Comminuted etc., y se utiliza para la preparacin de bebidas refrescantes. Cscara fresca y Se utilizan para producir vitaminas, forrajes balanceados, como alimento para aves y ganado y pulpa seca para produccin de confitera, farmacia, perfumera y artculos dentfricos. Es la materia prima para la extraccin de pectinas, la cual se utiliza en la industria alimenticia en Cscara la elaboracin de jaleas, dulces, gelatinas, mermeladas, etc., y tambin se utiliza en la industria deshidratada* farmacutica para elaborar suspensiones. Producto semielaborado y destinado a la industria de la confitera. Las cs caras, en mitades o en Cscara en rodajas, parcialmente privadas de aceite, o con el contenido ntegro de ste, se ponen en salmuera salmuera hasta el momento del empleo para la confitera. Se utilizan como solventes en la elaboracin de pinturas y barnices; sin embargo, su costo de Terpenos produccin ha impedido su empleo generalizado. Sobrantes Tales como el bagazo y semillas, se utilizan para alimento del ganado. Presenta un aroma y sabor muy diferente al del limn fruta y encuentra su principal aplicacin en los aromas para bebidas no alcohlicas, sobre todo en las de tipo de cola, ginger ale, lemon Aceite destilado* lime y de sabor de naranja. Se utiliza algunas veces en perfumera en composiciones tipo lavanda. Aceite Tiene un aroma y sabor que recuerdan el jugo de lima. Es utilizado principalmente en la centrifugado A* preparacin de aromas alimentarios y saborizantes. Tiene una aroma y sabor que recuerdan a la cscara de lima. Se le utiliza en perfumera para Aceite composiciones frescas del tipo agua de colonia, y en los aromas alimentarios cuando se tiene centrifugado B* necesidad de una nota de cscara. Esencia* Se utiliza en los aromas alimentarios

Fuente: Elaborado con informacin de: Martnez Gonzlez (1998), Haro Guzmn (1981) y Buchel (1989). Notas: */ Su proceso de obtencin se presenta en la figura 4.1.5.1

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Figura 4.1.5.1 Procesamiento industrial del limn en Colima


Agua Extractor de aceite Fruta Extractor de jugo Tamiz Centrifuga Evaporador Jugo concentrado turbio Esencia de aceite Jugo concentrado clarificado Aceite Destilado Aceite centrifugado tipo A Centrifuga (Desludger) Centrifuga (polisher)

Productos finales
Aceite centrifugado tipo B

Tamiz

Limn Mexicano

Cscara

Jugo

Decantador

Tratamiento enzimtico

Ultrafiltrador

Evaporador

Prensa de tornillo Cscara Reduccin de tamao

Aceite + jugo

Destilador

Tamiz

Centrifuga (Desludger)

Centrifuga (polisher)

Lavado

Prensado

Secador de tambor

Cscara seca

Fuente: Cortesa de Luis Haro Guzmn.

Por otra parte, el cuadro 4.1.5.2 muestra el tipo de aceite esencial que de manera tradicional es producido en el pas. Como se observa, desde hace 35 aos, la produccin de aceite esencial destilado es el mas importante en cuanto a volumen, aunque tambin ha crecido la produccin de los aceites centrifugados. Cuadro 4.1.5.2 Mxico: Produccin de aceites esenciales de Limn Mexicano
Ao Aceite destilado Centrifugado tipo A Centrifugado tipo B Total a/ 2003 900.0 160.0 30.0 1,090.0 1979 b/ 705.4 20.1 6.7 732.2 c/ 1968 379.7 22.9 8.1 410.7 % d/ 88.9 9.1 2.0 100.0 Fuente: Elaboracin propia con informacin de: a/ Cortesa de Haro Guzmn. b/ Haro Guzmn (1981). c/ Haro Guzmn y Huet (1971). d/ Porcentaje basado en el total de los aos presentados en el cuadro.

Colima cuenta con por lo menos 3 proveedores de equipo para la destilacin de aceite, cuya tecnologa puede considerarse tradicional. Por tanto, los destiladores compran este equipo localmente y sus parmetros tcnicos o de eficiencia son muy distintos entre ellos. Como se observ en las entrevistas, la calidad de los insumos (estado de maduracin del fruto o daos fsicos), as como la experiencia del trabajador
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encargado del alambique, y las caractersticas propias de este equipo, determinan la cantidad de aceite que se obtiene de una tonelada de insumo. Anteriormente se observ que este tipo de procesamiento es el mas antiguo en el estado y presenta problemas de eficiencia tcnica, siendo uno de sus parmetros el bajo ahorro de energa. Para el caso de otros subproductos del limn, la maquinaria y equipo tiene un fuerte componente importado (el cual para los entrevistados oscila entre el 40 al 100%), principalmente de los EE.UU., Alemania e Italia. En general, el acondicionamiento y mantenimiento de estos equipos se realiza en los meses de baja actividad. Por otra parte, todos los entrevistados afirmaron conocer nuevos equipos y maquinaria que pueden hacer mas eficientes en sus procesos industriales, en particular para la obtencin de aceites centrifugados, jugos y deshidratado de cscara. Sin embargo, las limitaciones de financiamiento y altos precios de la maquina impiden una tasa mas acelerada de conversin tecnolgica en los procesos industriales. Derivado de las entrevistas, se observ un problema relacionado con el desarrollo de nuevos productos a partir de los aceites esenciales u otros subproductos industriales del limn. Para este desarrollo se requiere de un insumo muy caro: mano de obra calificada, laboratorios, etc., el cual es muy escaso en Mxico56. De acuerdo con algunos entrevistados esto se debe a la desvinculacin industria universidades, lo cual es un impedimento estructural que limita la investigacin y desarrollo, as como tambin limita la integracin de otros eslabones de la cadena o a los proveedores de insumos y servicios a las industria productora, exportadora o importadora. 4.1.6 Comercializacin Para el anlisis de la comercializacin se considera a subproductos de diversos frutos ctricos (limones) obtenidos de procesos industriales, tales como preparaciones de ctricos agrios, jugo de lima, aceite esencial del limn, aceite esencial de lima, aceite esencial del Limn Mexicano y cortezas de agrios. Posteriormente se analizar la situacin del Limn Mexicano. En esta primer nivel de anlisis debe hacerse la anotacin de que en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (base de los datos de la figura 4.1.6.1), por lo general engloba productos genricos como aceites, cscaras o jugos provenientes de diferentes especies botnicas de ctricos. En el caso del presente estudio sobre Limn Mexicano, es ocasiones la informacin incluye datos agregados de limn persa, limas, limn mexicano y otros ctricos. A excepcin de limn fruta que tiene como su principal mercado al domstico mexicano, los otros productos como aceites esenciales, jugos, cscaras y pectinas, tienen como su principal mercado a la exportacin. Como se observa en la figura 4.1.6.1 Mxico es superavitario en estos productos, siendo los principales mercados
56 De hecho, las exportaciones de Mxico no se caracterizan por ser intensivas en capital, sino en mano de obra no calificada (maquila), y para el caso de la agricultura en particular para las exportaciones hortofrutcolas, en agua, y en trminos sociales, de migrantes con baja calificacin.

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para la exportacin los de los EE.UU. y la Unin Europea. El valor anual del comercio oscil entre 23.2 (1990) y 50.8 (1999) millones de dlares y con una tasa de crecimiento del 5% anual, es decir, tanto importaciones como exportaciones han crecido en el periodo. Figura 4.1.6.1. Balanza comercial de productos industriales de limones (millones de dlares)
45

35

Importaciones Exportaciones Saldo


24.8

39.1

40.8 36.7

32.6

33.1

31.1 25.2

25 20.4 17.9 15

20.9

21.1

-5 -2.7

-8.5

-9.0

-6.2 -4.1

-6.3 -3.2

-5.6

-6.3 -10.0

-8.0 -1.2

-15 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001p

Fuente: Elaboracin propia con informacion de Dussel Peters (2002). P = preliminar. En las exportaciones incluyen: preparaciones de agrios, jugo de lima, aceite esencial del limn, aceite esencial del Limn Mexicano (C. aurantifolia) y de Lima (C. limettoides Tan) y cortezas de agrios. Las importaciones incluyen: preparaciones de agrios, jugo de lima, aceite esencial del limn, lima y Limn Mexicano y cortezas de agrios.

Como puede observarse en la figura 4.1.6.2, el aceite esencial de Limn Mexicano (C. Aurantifolia ) es uno de los principales productos de exportacin (en la grafica en este rubro tambin se incluye la exportacin de C. limettoides Tanaka) y con una tasa de crecimiento dinmica (32.6% anual). En cambio, en lo tocante a las importaciones, el aceite esencial de limn mexicano solo representa el 6% de total de subproductos de limones importados, vase grafica 4.1.6.3. Sin embargo, tambin presenta una tasa de crecimiento anual del 14%. En general, las importaciones de subproductos de limones representaron un 20% del total de las exportaciones para el periodo de 1990 al 2000.

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Figura 4.1.6.2 Exportaciones de productos industriales de limones a/


Cortezas de Agrios (Citrus) 7.4% Aceite esencial del Limn Mexicano y de Lima 18.1% Preparaciones de agrios 32.4%

Figura 4.1.6.3 Importaciones de productos industriales de limones b/


Cortezas de Agrios (Citrus) 37.0% Aceite esencial del Limn Mexicano 6.0% Preparaciones de agrios 0.1% Jugo de Lima 1.5%

Aceite esencial del Limn 20.0%

Aceite esencial de Lima 5.5%

Aceite esencial del Limn 49.8%

Jugo de Lima 22.0%

Fuente: Elaboracin propia con informacion de Dussel Peters (2002). a/ Preparaciones de agrios, Jugo de Lima, Aceite esencial del Limn, Aceite esencial del Limn Mexicano y de Lima y Cortezas de Agrios (Citrus). El porcentaje es respecto al total de 1990-2001.

Fuente: Elaboracin propia con informacion de Dussel Peters (2002). a/ Incluye: Preparaciones de agrios, Jugo de Lima, Aceite esencial del Limn, Aceite esencial de Lima, Aceite esencial del Limn Mexicano y Cortezas de Agrios (Citrus). El porcentaje es respecto al total de 1990-2001.

Mexico ha mantenido y mantiene una posicion competitiva en la produccion mundial de aceites esenciales de Limn Mexicano. El cuadro 4.1.6.1 muestra el nivel de exportaciones y produccion de aceites esenciales de Mexico, as como un comparativo de la produccion o exportacion de otros pases. Debe observarse que en el mercado mundial de aceites de Limn Mexicano (o lima acida) existe sobreproduccion, la cual se refleja en el exceso de capacidad instalada para destilacion. Si se considera que la produccion esta fuertemente determinada por fenomenos climticos, que la mayora del aceite esencial producido es destilado y que la demanda de este aceite ha crecido, pero a una tasa menor que la produccion de Limn Mexicano (lima acida) y de aceite, se tiene un escenario mundial en el que algunos pases pueden entrar o salir del mercado, incrementar o reducir su participacion en la produccion y las exportaciones. Por ejemplo, Green (1987) observ que a mediados de los 80s y como resultado de la sobreproduccion de aceite, Mexico habia perdido participacion en el mercado de exportacion a favor de Per y otros pases 57. Sin embargo, de acuerdo con los datos de 1998 al 2003, Mexico vuelve a recobrar su posicion como el principal pas productor y exportador de aceites de Limn Mexicano.

57

Mexico pas de vender 500 a 600 toneladas de aceite en 1978 a solo 300 a 400 en 1987, mientras que Per pas de 40 a 163 toneladas en el mismo periodo.

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Cuadro 4.1.6.1 Mxico: Exportacin de aceites esenciales de Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle )
Produccin Toneladas 1968 1979 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 Mxico Exportacin Miles de dlares Toneladas (a) (b) n.d. 410.7 n.d. 732.2 n.d. n.d. 4,239 172 5,043 442 8,405 754 11,009 700 4,774 245 6,135 435 6,629 444 n.d. n.d. n.d. n.d. 9,915 627 16,099 843 12,131 593 11,146 628 11,507 951 9,737 710 8,916 586 7,016 473 n.d. n.d. Otros pases Dlares / kilo (a/b) n.d. n.d. (28.3) 24.6 (15.4) 11.4 (12.1) 11.1 15.7 19.5 14.1 14.9 n.d. n.d. 15.8 19.1 20.5 17.8 12.1 13.7 15.2 14.8 n.d. Toneladas 52** 414*

205

1,075 1,075

277* 277*

1,090

325*

Fuente: Elaboracin propia con informacin: para 1968, Haro Guzmn y Huet R. (1971); 1979, Haro Guzmn (1981); 1985 a 1996, citados por Martnez Gonzlez (1998), 1997-2001, tomados de Dussel Peters (2002) y 2003, cortesa de Haro Guzmn. */ significa el total producido por otros pases para el ao indicado. **/ Exportacin del Per y los valores del kilo de aceite entre parntesis son tomados de Green (1987). Los datos de la produccin en Mxico son tomados de Di Giacomo G. y Di Giacomo A. (2002)

El cuadro 4.1.6.1 tambin permite observar que la produccin de aceite en Mxico es mayor que el volumen exportado, y dado que el principal mercado de este producto es el forneo, es posible que se guarden inventarios en el pas (este fenmeno fue comn en los 80s, Green 1987). Estos inventarios en el proximo ciclo del cultivo pueden redundar en menor produccin de aceite. Por tanto, es posible que la produccin de aceite en Mxico presente un patrn cclico. El mismo cuadro 4.1.6.1 muestra una estimacin del precio (en dlares corrientes) pagado por cada kilo de aceite esencial, que en este caso se trata de un promedio de distintos aceites como el destilado y el centrifugado. Como se observa el precio tiende a caer para el periodo a una tasa anual promedio del 2.8% (lo cual es un fenmeno comun para las materias primas en el mundo). Debe notarse que a pesar de esta situacin, el precio del aceite destilado de Limn Mexicano es uno de los aceites con precios relativamente altos de entre los aceites de ctricos (vease cuadro 4.1.6.2).

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Asimismo, los aceites centrifugados (tipo A y B), en virtud de su escasa produccion mundial, observan mejores precios por unidad de peso que el aceite destilado. Cuadro 4.1.6.2 Valor por kilo de aceite esencial en el Comercio (1999-2000)
Aceite esencial de ctricos Naranja dulce, Brasil Naranja dulce, Italia Naranja dulce, USA Naranja amarga, Italia Bergamota, Italia Bergamota Deforocumarinizada, Italia Lima destilada, Mxico Limn, Argentina Limn, Costa de Marfil Limn, Italia Limn, Espaa Limn, USA Mandarina, China Mandarina roja, Italia Mandarina amarilla, Italia Mandarina, USA Toronja Dlares / kg 1.48 2.18-2.62 1.57 31-37 57-61 63-67 13 13-14 15-16 17-19 13-14 14-15 23 35 31 28 15

Fuente: Tomado de Di Giacomo G. y Di Giacomo A. (2002)

Por parte de la demanda de aceites esenciales de ctricos, las industrias que mas lo emplean son las refresqueras, que a nivel mundial a fines de los 80s demandaron un total de 7,500 toneladas. Las industrias de dulces y confitera demandaron ms de 1000 toneladas de aceites esenciales en el mismo periodo; y en menor medida las de otros alimentos como helados, galletas, postres, bebidas alcoholicas, entre otros que compraron aproximadamente 500 toneladas. Para estos fines, la demanda mundial para aceites esenciales de ctiricos se estima en 9000 toneladas, Buchel (1989). El principal pas importador de aceites esenciales de ctricos son los EE.UU., en parte porque su industria refresquera produjo a fines de los 80s 37.7 mil millones de litros de refrescos embotellados (39% del total mundial). El cuadro 4.1.6.3 muestra el valor y volumen de importaciones de diversos aceites esenciales de frutos ctricos por este pais. El cuadro tiene importancia para Mxico porque muestra el nivel de importaciones de aceite de Limn Mexicano (lima), en el cual Mxico es el principal productor a nivel mundial. De acuerdo con estos datos, Mxico tiene la infraestructura para producir mas de lo que importa este pas (vease seccin 4.1.4), lo que ejemplifica el exceso de capacidad instalada y la sobreproducin.

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Cuadro 4.1.6.3 Importaciones de aceite de lima de los EE.UU.


Aceite esencial 1992 1993 1994 Millones Millones Millones Toneladas Toneladas Toneladas dlares dlares dlares 3.8 1.2 27.9 14.4 12.3 2.4 37.6 178.5 1,406.5 756.7 11,908.6 358.2 2.4 1.3 23.0 13.3 16.2 3.9 36.8 258.5 1,688.7 1,272.6 6,729.6 265.9 1.1 6.8 30.5 23.7 26.4 4.0 1995 Millones Toneladas dlares 36.6 72.9 1,951.2 960.0 11,434.9 307.9 1.7 1.5 34.2 16.5 26.5 4.5

Bergamota* 42.4 Toronja** 206.0 Lima** 1,721.6 Limn** 1,038.0 Naranja dulce** 9,989.4 Otros 231.6

Fuente: Elaboracin propia con datos de Di Giacomo G. y Di Giacomo A. (2002). */ Utilizado preferentemente en perfumera. **/ empleado preferentemente como aromatizante.

De acuerdo con Green (1987) la elasticidad precio de la demanda de aceite esencial de Limn Mexicano es inelstica (es decir que si sube o baja su precio, la cantidad demandada casi no cambia), lo cual ha sido una de las causas por las que no se han dado las seales adecuadas en el mercado para impedir la sobreproduccion tanto a nivel de cultivos como de creacin de capacidad instalada de destilacin. En cuanto al mercado del aceite esencial de Limn Mexicano (C. aurantifolia), en el cual Mxico participa con el 78% de la produccin mundial, aunque su participacin en la exportacin es menor, presenta particularidades que es necesario mencionar. La exportacin se realiza a travs de dealers y brokers, quienes compran directamente a los productores y en ocasiones proporcionan algn proceso de acondicionamiento para alcanzar los estndares requeridos por sus compradores. Estos agentes que son pocos en nmero y por tanto se comportan como oligopsonistas, son quienes colocan o venden el aceite a las empresas refresqueras principalmente, y a las de fragancias y sabores. La figura 4.1.6.2 muestra este escenario del mercado. La dependencia de las empresas comercializadoras o brokers explica porque la rentabilidad de algunas empresas aceiteras sea baja; adems las comercializadoras tienen la ventaja de manejar inventarios y por tanto presionar los precios a la baja. A pesar de este problema de ipso, la mayora de las compaas refresqueras y de sabores recurren a los brokers o dealers debido a la poca seriedad y confiabilidad de los productores locales de aceite.

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Figura 4.1.6.2 Mercado de aceites esenciales de limn mexicano (millones de dlares)


Produccin mundial de aceite esencial: 1400 t anuales
Per 13%

Demanda mundial de aceite esencial


Alimentos, cosmticos y perfumera: 10%

Resto del mundo 9%

Mxico 78%

Industria r e f r e s q u e r a: 90%

Coca cola P e p s i cola Seven Up RC Cola Canada Dry

60% 20% 20%

Fuente: Elaboracin propia con informacion de Dussel Peters (2002).

En resumen, la estacionalidad de la produccin, el aumento de superficie cultivada y de la capacidad instalada de destilacin, la atomizacin y falta de organizacin de los productores, la falta de acuerdos entre agentes de la cadena (que a nivel de empaque y produccin primaria desincentiva mejorar la calidad de la fruta, y a nivel empaque e industria eleva los costos para la ultima), y una estructura oligoplica por parte de la demanda de aceite, que es ejercido por las compaas de refrescos a travs de dealers y brokers, se complementan para mantener bajos los precios del aceite y otros subproductos de limn y al mismo tiempo los precios rurales del fruto. 4.2 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn industrial Se presenta a continuacin un anlisis FODA, el rbol de limitaciones y objetivos, as como una matriz de demandas tecnolgicas del eslabn industria de la cadena de limn. Esta informacin fue obtenida directamente de las entrevistas aplicadas y de reuniones con industriales de Colima. En virtud de que en este segmento de la cadena intervienen empresas pequeas (productoras de aceite), medianas (jugo, aceite y cscara) y trasnacionales (cscara), no se pretende presentar generalizaciones de la problemtica, o demanda de desarrollo tecnolgico e investigacin similar, sino las opiniones vertidas por los entrevistados. 4.2.1 Fortalezas del eslabn industrial Cuadro 4.2.1.1 Fortalezas del eslabn industria
??

Naturales y ubicacin

??

Experiencia, tecnologa e

??

Se tiene una ventaja de comercializacin definida. Por una parte, la ubicacin de las industrias en la zona productora ms importante del pas es favorable para la disminucin de costos en el acopio de insumos (limn). Por otra parte, la cercana al Puerto de Manzanillo facilita la comercializacin en el mbito internacional. Tecomn, por sus caracterstica agroecolgicas, es una zona propicia para la produccin de limn; adems, la variedad de Limn Mexicano producida en Colima es de mejor calidad para la industria: color necesario, un alto rendimiento de aceite y su pectina es de rpida gelacin. Experiencia acumulada por la industria local en la produccin de aceite destilado, y en menor medida el aceite centrifugado, y obtencin de cscara deshidratada y pectina.
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tecnologa e infraestructura

?? ?? ?? ??

??

Integracin vertical

??

??

Impacto socioeconmico

?? ??

menor medida el aceite centrifugado, y obtencin de cscara deshidratada y pectina. Las instalaciones y equipos en acero inoxidable para la destilacin son en su gran mayora de fabricacin local (Colima), pero provenientes de 3 talleres, por lo menos. El estado cuenta con la infraestructura de apoyo para la industria: empaques, caminos, comunicaciones, proveedores de servicios, etc. La industria est dotada de los requerimientos en maquinaria y equipo para operar en sus distintos productos que elabora. La agroindustria del limn ha sido tradicionalmente una actividad complementaria del empaque y comercializacin del limn fruta, ya que el limn destinado a la industria es el residual que no alcanza la calidad exigida por el mercado consumidor de fruta. Las empresas que integran diferentes procesos industriales (SP1) o la comercializacin de aceite son las que se han sostenido en el negocio del limn. La integracin de las empresas SP1 y SP4 a algn grupo industrial les acarrea muchos beneficios, entre los que destacan investigacin y desarrollo, financiamiento, acceso a mano de obra calificada y servicios especializados, desarrollo de mercados y productos, entre otros. Algunas empresas tienen la posibilidad de controlar los inventarios para poder planificar la produccin y no sufrir bajas en la produccin ante la escasez del insumo. Disponibilidad de mano de obra calificada. Generadores de empleos y divisas para el estado.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a las fortalezas Una fortaleza de la industria mexicana es su competitividad en el mercado internacional, ya que actualmente el aceite mexicano abastece el 75% de la demanda internacional y el resto del mundo el 25% restante. Por otra parte, no existen grandes industrias a nivel internacional y las mexicanas son mucho mas competitivas que las pocas existentes en cuanto a costos y precios de venta se refiere. 4.2.2 Oportunidades del eslabn industrial Cuadro 4.2.2.1 Oportunidades del eslabn industria
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Mercado externo

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Organizacin de la cadena

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Investigacin y desarrollo

Posibilidades de lograr la introduccin de productos y subproductos del limn en otros mercados nacionales e internacionales, as como la ampliacin de los mercados ya existentes. Oportunidad para incrementar la produccin de aceite centrifugado tipo B, el cual presenta una demanda insatisfecha, manifestado en un precio creciente. Tendencia a la diversificacin en el mercado de bebidas refrescantes (hacia la produccin de jugos, diversos tipos de refrescos, t helado, bebidas saludables, etc.) que emplean aceite esencial de limn. Tendencia a lo natural vs. artificial (en jugos, aceites esenciales) en la industria alimenticia, lo cual puede generar oportunidades si se tienen esquemas de certificacin. Oportunidad de consolidar la organizacin entre los integrantes de la cadena productiva y de ampliar la integracin vertical hasta la esfera de la produccin del limn en fresco. Oportunidad de cooperacin de productores e industria a travs del desarrollo de huertas que satisfagan las necesidades de la Industria. La existencia de fondos para innovacin y trasferencia tecnolgica para las empresas (a manera de coinversin iniciativa privada y gobierno). Potencial para el desarrollo de derivados de limn (2da y 3era industrializacin) para lograr una mayor diferenciacin y valor agregado, a fin de atender la demanda de industrias alimenticias, de cosmticos, farmacuticas, etc., tanto en el mbito nacional como internacional.
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Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas

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como internacional. La produccin de aceite de limn orgnico para lograr incorporar su utilizacin en otros productos, como alimentos y medicamentos.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a las oportunidades Las oportunidades son vistas como una perspectiva o un escenario en el largo plazo, el cual es limitado por diversos aspectos, tales como la desorganizacin de la cadena, conflictos de intereses entre los agentes y la desvinculacin de la industria con los centros de investigacin. 4.2.3 Debilidades del eslabn industrial Cuadro 4.2.3.1 Debilidades del eslabn industria
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Organizacin de la cadena

La deficiente integracin entre productores, empacadores e industriales, es decir falta de organizacin y de acuerdos, tiene diversas repercusiones: ?? Algunos empaques enceran al limn antes de la seleccin (para industria o fruta), y la industria debe remover la cera, lo que eleva sus costos. ?? Adems del residual que no tiene el tamao y color para comercializarse como fruta, el empaque destina a la industria limn con daos fsicos, quemado, amarillado y en algunos casos con un porcentaje en estado de descomposicin, lo que eleva costos de procesamiento ?? En temporada de baja produccin, por escasez de la fruta, existen incentivos en los productores para no respetar acuerdos de entrega con los industriales, lo que impide a estos la planificacin. ?? La especulacin de precio del aceite y el incumplimiento de acuerdos por parte de los productores de aceite motiv a que empresas comercializadoras (brokers o dealers) avanzaran en la produccin de aceite, desplazando a los productores locales (destiladores). ?? La mayora de las compaas refresqueras y de sabores recurren a los brokers o dealers debido a la poca seriedad y confiabilidad de los productores de aceite.
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Financiero Mano de obra

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Mercado

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La produccin primaria presenta una alta estacionalidad de produccin. Para absorber la produccin en la temporada alta la industria fue creada con amplia capacidad, que posteriormente repercuti en deficiencias econmicas. Existen en el estado pocos productores primarios de limn con altos rendimientos (t/ha), y el resto presenta bajos rendimientos. Ausencia en Tecomn de un parque industrial que permita hacer mas competitivos los procesos (por costos de energa, agua, infraestructura de comunicaciones, etc. y que la provisin de estos sea dada por el municipio) constituye un problema de sostenibilidad ecolgica y social. Muchas industrias no se sienten representados o beneficiados por la poltica del CONALIM. Descoordinacin y duplicacin de funciones entre las diferentes instituciones de fomento y apoyo al sector primario e industrial del limn (Federal, Estatal, Banca, etc.) El financiamiento de parte de la banca de desarrollo y de la banca privada es casi nulo. Aunque los procesos son qumicos o mecnicos para obtener aceite (destilado), el nivel de aprovechamiento aun depende de la experiencia de ciertos trabajadores. La rentabilidad de algunas empresas aceiteras se ve afectada significativamente debido a que se tiene una alta dependencia de las empresas comercializadoras o brokers; quienes tienen la ventaja de manejar inventarios y constituir un monopsonio. Problemas con los contratos de aceite. Durante el plazo de un contrato (un ao) pueden observarse incrementos en los costos por variaciones climticas o la escasez de los insumos en ciertos meses del ao; sin embargo, la prctica comn es establecer un precio de compra a principio de ao, con base a las fluctuaciones del mercado internacional, y se vende al mismo precio todo el ao.

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Investigacin y desarrollo tecnolgico


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La cadena limn es piramidal, muchos productores, algunos empaques, muy pocas industrias y menos compradores, lo que limita el mercado nacional e internacional para los derivados del limn. Algunas industrias no destinan recursos a la investigacin y desarrollo de nuevos productos; o bien, existe desvinculacin de la industria con las universidades y centros de investigacin locales. La industria del aceite de limn no oferta productos diferenciados (segunda y tercera industrializacin) que demandan de manera creciente las industrias terciarias como la farmacutica, de cosmticos y perfumes, alimenticia, de limpiadores, etc., por el contrario, el grueso de los industriales se dedican nicamente a la produccin de la cscara deshidratada, jugos y aceite destilado. La mayora de los equipos para centrifugacion, deshidratado y obtencin de pectina son muy costosos y de tecnologa extranjera. Ciertas empresas proveedoras de maquinaria o equipo (y que cuentan con patentes, i.e., Brown) solo las rentan, o bien si las venden son muy costosas.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a las debilidades Una debilidad es la falta de acuerdos entre los industriales, quienes sufren los efectos de la unin de empacadores que les entregan limn en cantidades, calidades y precios que desean (lo que les limita la competitividad y rentabilidad). El debilitamiento de la Unin Nacional de Productores de Aceite de Limn (UNPAL) que por algunos entrevistados lo consideraban como debilidades, representa una nueva oportunidad para la industria, ya que aqulla organizacin en su momento les impona lmites a la produccin (al establecer cuotas que a su vez genera problemas de free raiders y contrabando) y a que no se favoreci la apertura de nuevos mercados, sino por el contrario, los limitaron a los ya existentes. 4.2.4 Amenazas del eslabn industrial Cuadro 4.2.4.1 Amenazas del eslabn industria
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Fitosanitarias y naturales ??
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Riesgos de mercado (nacional y exterior)

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Nuevas reas productoras

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Desastres naturales como ciclones, para los cuales Colima es susceptible debido a las caractersticas geogrficas. Baja productividad (ton/ha) en campo comparada con la productividad internacional. El Virus de la Tristeza de los Ctricos. Tendencias opuestas en el mercado de bebidas refrescantes que crean incertidumbres en la cadena. Por un lado la promocin de agua natural (en oposicin a bebidas de Cola y refrescos por razones de salud como prevencin a la diabetes) y por otra parte el desarrollo de nuevas bebidas que emplean aceite de limn. Que se encuentre un sustituto (qumico o biolgico) a los derivados industriales de limn mexicano, en particular el aceite. La tendencia de los mercados es ms exigente con la calidad y la preferencia por los concentrados. La produccin y sobretodo la capacidad instalada para obtener de los aceites esenciales de limn creci ms rpido que la demanda, en parte por la ineslasticidad precio de la demanda. Competencia que existe a nivel internacional, tales como regiones productoras con una verdadera integracin de la cadena (produccin, primera y segunda industrializacin y comercializacin), y las que pudieran surgir en el pas, como Oaxaca. Que se llegue a niveles de sobreproduccin del aceite destilado y centrifugado tipo B, y esto repercuta en el precio de venta.

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Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a las amenazas Una amenaza a la industria la representa la demanda insatisfecha por parte de la industria de limn en fresco (empaques), y la entrada de graneleros que absorben la produccin local, lo cual afect los precios y suministros en el ao 2002. Se expresaron opiniones de que en otros estados ya se ha logrado una produccin continua en el ao, lo cual puede resultar en un desplazamiento de la industria trasnacional y fuente de competencia para Colima. 4.2.5 rbol de limitaciones del eslabn industrial Figura 4.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn industrial
ORGANIZACIN DE LA CADENA Deficiente integracin de la cadena, que genera: problemas de disponibilidad, baja calidad de limn y altos costos de procesamiento Aumento de superficie cultivada, exceso de capacidad instalada de destilacin Ausencia de parque industrial (que disminuye competitividad) y puede constituirse en problema ecolgico Descoordinacin entre instituciones de fomento y apoyo al sector (Federal, Estatal) DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS O PROCESOS Limitados recursos para I&D y desvinculacin entre industria y centros de investigacin (excepto para las trasnacionales) La industria no oferta productos diferenciados (2da y 3era industrializacin) Concentracin de produccin industrial a productos con tendencias a disminuir sus precios Equipos costosos y dependencia a tecnologa extranjera (patentes, renta o alto costo).

COMERCIO

FINANCIERO

Dependencia de los productores de aceite a las empresas comercializadoras, brokers y dealers

Escasez de crdito (banca privada o de fomento) para inversin

Tendencia opuestas en el mercado de alimentos que puede afectar la produccin

La produccin de aceite esencial creci mas rpido que demanda

Comentarios al rbol de limitaciones: La cantidad de frutos disponibles para la industria flucta dentro de lmites muy amplios y a menudo es afectada inesperadamente por condiciones climticas o polticas del mercado. Una helada o una sequa en una regin productora de ctricos puede ocasionar una escasez de fruta fresca en el mercado y en la industria. Por eventos de esta ndole el porcentaje de fruta que se industrializa es muy variable entre aos. Otros eventos de carcter econmico son: a) el volumen de desplazamiento de la fruta en el mercado nacional, y b) la demanda de aceite esencial por el mercado internacional.
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La articulacin de los procesos de comercializacin de fruta y la agroindustria presentan una dependencia equilibrada, que cuando se rompe provoca fuerte desequilibrios en todo el sistema agroindustrial estatal. La dependencia se establece porque el abastecimiento de fruta industrial depende bsicamente del desecho del proceso de seleccin, empaque y comercializacin de la fruta fresca; as cuando hay una gran produccin de limn se exige, por los empaques una mayor calidad de fruta para comercializacin, quedando un gran porcentaje de fruta como desecho de seleccin, la cual deriva a la industria. 4.2.6 rbol de objetivos del eslabn industrial De manera semejante a casos anteriores, en el rbol de objetivos solo se presentan propuestas para solucionar parte de las limitaciones o problemtica de este eslabn, a travs de proyectos de investigacin, validacin y transferencia de tecnologa; lo cual deja mucho espacio para la instrumentacin de otras medidas de poltica. Figura 4.2.6.1 rbol de objetivos de eslabn industrial
Comercio Organizacin de la cadena Desarrollar esquemas de colaboracin entre los eslabones de la cadena a fin de mejorar la disponibilidad y calidad de limn. Validacin y TT para elevar el rendimiento en huerto (limn industrial vs limn fruta) Estudios para desarrollar un proyecto de parque industrial Desarrollo de nuevos productos o procesos Vinculacin entre industria y centros de investigacin para el desarrollo de nuevos productos indus triales de limn. Investigacin o validacin de equipos para procesamiento Financiero

Estudios de desarrollo de mercado y demanda para diversos productos industriales del limn

Desarrollo de esquemas organizativos para crdito de inversin

4.2.7 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables en el eslabn industrial

Cuadro 4.2.7.1 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables


Aspecto Produccin primaria
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Responsa bles de apoyo y ejecucin Validar esquemas de abasto directo industria productores Industrias, F. Produce, primarios. INIFAP Acciones a realizar

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Procesamiento ??
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Desarrollo de productos Ambientales

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Vinculacin industria universidades Convenios con INIA

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Investigacin y transferencia de tecnologa para el desarrollo de huertos de limn orgnico. Investigar el manejo de la calidad poscosecha del limn para conocer las caractersticas especficas adecuadas y necesidades de cada uno de los procesos industriales Investigar los procesos industriales de obtencin de aceite, alargar su vida de anaquel y mejorar los procesos de su almacenamiento (problema de corrosin de tambores) Investigacin para el desarrollo o validacin de equipos para procesamiento industrial. Investigar las estructuras de costos de las empresas en funcin de sus condiciones de operacin. Investigacin para el desarrollo de productos de limn de 2da. y 3era industrializacin. Investigacin para aprovechar subproductos: pulpa para alimentos de ganado, cscara para alimento humano, etc. Inversiones en investigacin, validacin o transferencia de tecnologa para resolver el problema de descarga de jugos residuales o para evitar elementos dainos o bien su aprovechamiento. Realizar convenios con universidades para que estudiantes realicen semestres de estancia en plantas resolviendo un problema concreto (produccin, procesos industriales, etc.) y adquiriendo experiencia. Colaboracin entre empresas y Centros de Investigacin (CI) para validar y transferir tecnologa para elevar los rendimientos en huerto. Las empresas pueden prestar cierto nmero de hectreas de limn y recursos, los CI se responsabilizan de presentar resultados en tiempo.

Industrias, F. Produce, INIFAP, CONACYT, Universidad de Colima y otros centros de investigacin

Industrias, F. Produce, INIFAP, CONACYT, Universidad de Colima y otros centros de investigacin Industrias, F. Produce, INIFAP, CONACYT, Universidad de Colima y otros centros de investigacin Industrias, INIFAP, Universidad de Colima y otros centros de investigacin COELIM, CONALIM, INIFAP, Gobierno del Estado, SAGARPA.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a la matriz de demandas tecnolgicas Como en el caso del eslabn empaque, en la matriz de demandas tecnolgicas no se hace explicita la priorizacin de las mismas. Esto en parte se debe a la heterogeneidad de las empresas entrevistadas y a que algunas realizan importantes inversiones en investigacin y desarrollo. ? ? Realizar estudios para el desarrollo de esquemas de huerta industria, de tal manera que aquellas produzcan limn que pueda satisfacer las caractersticas necesarias para cada proceso industrial. As mismo, es necesario realizar proyecciones de la disponibilidad de la materia prima por temporadas y en otras regiones productivas, a fin de basar la planeacin de la produccin industrial en datos confiables. No se debe descartar la tendencia mundial a incrementar la demanda de productos orgnicos, entre los que se puede tener alternativas para el limn y sus derivados (aceites) orgnicos. ? ? La calidad de poscosecha del limn debe de ser investigada para conocer las caractersticas especficas adecuadas y necesidades de cada uno de los procesos industriales, as como para el mercado en fresco. Por ejemplo, en la cscara se debe investigar su contenido de aceite, su acidez, la posibilidad de alargar la vida de anaquel, la capacidad de gelacin de la pectina.

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? ? Realizar investigaciones relacionadas con el manejo poscosecha, para lograr alargar la vida de anaquel. Lo anterior porque es incorrecto considerar que el limn que no cumple con caractersticas para mercado en fresco sea el idneo para su industrializacin. ? ? Se debe de investigar la sistematizacin de los procesos industriales, tales como los tiempos en el rea de centrifugado, p.h., etc. y la posibilidad de obtener una mayor cantidad de aceite de la materia prima; en virtud de que actualmente la calidad de los productos industrializados adems de depender de la calidad de los insumos, influye mucho la experiencia de la persona que realiza el proceso. ? ? Investigar la existencia de talleres de produccin de maquinara destinada a la industrializacin del aceite de limn, ya que en el pas existen por lo menos 3 talleres (mas uno de Tecomn) que cuentan con calidad y precios competitivos para la industria. Por otra parte, se debe de realizar un estudio acerca de la maquinara de punta que existe en Italia, y de su adaptacin a las condiciones de produccin mexicanas. ? ? Investigar estructuras de costo de las empresas, para saber como les afecta la temporalidad de la produccin, los costos fijos por la maquinaria y equipo subutilizado, el mantenimiento de inventarios de aceite (por la baja demanda) y por la necesidad de mezclar aceites y jugos de diferente calidad cuando la materia prima no cumple con las caractersticas necesarias para lograr un buen producto. ? ? Uno de los principales puntos a investigar es el desarrollo de diferentes subproductos de limn (segunda y tercer industrializacin), ya que toda la cadena en el estado depende principalmente de las industrias refresqueras, las cuales, a nivel internacional se ven afectadas por la tendencia Light 58, que disminuye significativamente la demanda de ellas por aceites esenciales de limn. ? ? Investigar las caractersticas o estndares que deben de cumplir los productos industrializados de limn (aceites, cscaras, jugos, etc.), en funcin de sus clientes (diferentes empresas o pases importadores). Es necesario realizar una investigacin para la utilizacin de los caldos residuales, con el fin crear una planta de desage que los destine a la produccin de resinas, tabicn, y productos para la limpieza de tuberas, etc. ? ? Es necesario buscar nuevos mercados para la comercializacin de aceite esencial, de forma tal que se pueda fortalecer a las industrias y no depender de las condiciones de una mercado monopsnico (controlado por comercializadoras y brokers) .

58

Cambios en gustos y preferencias del consumidor. Por una parte, se fomenta el consumo de alimentos con caractersticas intrnsecas de salud, por lo que aparecen en el mercado diferentes tipos de refrescos y bebidas de agua fresca. Esto genera mucha competencia para las bebidas de cola, principal demandante del aceite de limn. Sin embargo, tambin aparece una tendencia contraria, la de generacin de bebidas gaseosas de diferentes sabores tropicales, que implica un incremento en la demanda de aceites esenciales de limn.

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Anexo 1. Lista de empaques


Razn social y/o propietario 1 2 3 4 5 6 7 COLIMON /Maria Luisa Navarro Snchez Rambherap S. A. de C. V. Domicilio Av. Insurgentes #365 Representante legal y/o responsable del empaque Roberto Ruiz / Vctor Hugo Campos Derlo Ramrez Lpez / Vctor Manuel Ramrez Francisco Javier Flores Hernndez. Ral Jorge Gmez Terrones David Rosales Dueas/ Juan Nuez Cuellar Francisco Lara Ramrez / Ma. Gdpe. Contreras Edelberto Verduzco Ayala Carmen Moreno de Briceo Secundino Serrano Jimnez Telfono 32 4 32 80 32 4 32 12 32 4 05 08 32 4 18 50 32 4 35 54 32 2 43 64 32 4 44 20 32 4 54 02 32 4 32 40 32 4 34 04 32 4 37 10 32 4 52 88 32 4 46 05

KM1 Carretera Tecomn-La Estacin Km42 Carretera ColimaPromotora Mexicana Gaitn S. A. Manzanillo Km.1.5 Carretera Tecomn-El Empaque San Jorge S. A. de C. V. Real Limones Coliman S. A. de C. V. Trevol Frutas de Calidad S. A Km 3 carr. Tecomn Estacin Tabasco #186 Km. 15 Carr. Tecomn Estacin Ro Mayo # 174 Km. 43 Carr. Colima-Manzanillo

Comercializadora de Fruta Verduzco S. A. 8 Limones La Palmita y el Metate Limones Independencia S. P. R 10 De R. L. 11 Limones Prez 12 Limones Monte Grande 13 Limones Garca 14 SICAR S. A. de C. V. 15 Frutas y Legumbres Del Pacfico

Pedro Gutirrez #1031 NTE, Col. Ramn Prez Larios/ Ignacio 32 4 46 06 Unin Torres Ramrez 32 402 78 Adalberto Pineda Lpez /Rafael 34 3 37 32 Km. 5 carretera a Coquimatln Antonio Prez Ramrez 32 4 19 26 Km. 9 Carretera a Coquimatln Rogelio Garca Mendoza 31 9 05 14 Pueblo Jurez Pipila # 565 Ma. del Carmen Ochoa de Gudio 32 4 17 38 Km. 2 Carr. Tecomn-Cerro de Ortega Francisco Parra Arceo Luis Mario Daz Bizo / L. Alfredo Daz Brake Rodolfo verduzco Dueas Ernesto Orona Flores Carlos Julio Ramrez Berna / Felipe Ramrez Bernal 32 4 04 00 32 4 05 82 32 4 17 68 32 4 46 21 32 4 15 88 32 4 15 90 32 4 26 13 32 4 51 46 32 4 18 97 32 4 25 99 32 4 38 66 32 4 12 55

16 Ctricos de Tecomn S. A de C. V Av. Insurgente #823 17 Limones Sn. Jos S.A. De C. V. 18 Lzaro Crdenas # 257

Limones de Tecomn, Colima S. Pedro Torres Ortiz #319 A. Limones Del Valle de Tecomn S. 19 Prol. Torres Quintero #811 A. 20 Limones Tito S. A. de C. V. 21 Limones del Monte 22 Limones Moreno S. A. de C. V. 23 Jos Luis Marmolejo Hdz Antonio Lpez Llamas El Mesinal S. P. R DE R. L. Fco. Javier Orozco Arregun Frutas selectas De la Fuente Juan Manuel Martnez Torres Limones Max. S. A. de C. V. Arturo Salazar Tejeda

Km. 1 Carretera Tecomn-El Real Jaime Orozco Daz Marte 260, Tecomn Juan Manuel Martnez Torres

Km. 1 Carretera Tecomn-El Real Javier Moreno Contreras Km. 8.5 carr. Colima Coquimatln

Jos Marmolejo Parra /Juan Jos 31 3 04 30 Hernndez. Gutirrez Av. Chicalote #2607 Guadalajara Antonio Lpez Llamas 32 4 27 45 Matamoros #804 Emiliano Zapata #585 Calzada Independencia #535 Marte # 260 2 De Abril #450 Jorge Mesina Fco. Javier Orozco Arregun Marco Antonio Parra Gtz. Jos Arambula Torres Enrique Gmez N egrete Alejandro Medina crdenas 32 4 33 89 32 4 03 29 32 4 32 50 32 4 06 09 32 4 18 97 32 4 35 58 32 4 73 05

Industrias Agrcolas de Tecomn Canal Amela #211

Km. 1 Carretera Cerro de Ortega Arturo Salazar Tejeda

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Limotec S.A de C.V Rosario Hernndez Hernndez Frescocitrico s.a de c.v. Emp de Frutas y Legumbres de Armera Comercializadora Milenio Ma. De Lourdes Palomares Santoyo

Av. Insurgentes #1555 Km44 Carr. Colima-;Manzanillo canal amela 35 Chiapas 105 Armera E. Zapata 655 Quintana Roo 518

Rodolfo Gudio Novoa Francisco Javier Maldonado Federico Gudio Novoa Miguel ngel Lpez Gonzlez Eduardo Gutirrez Jos Ibarra

32 4 29 80 32 4 38 30 32 4 27 81 32 206 97 32 4 71 00 32 4 55 11

Nota: Los empaques numerados fueron los entrevistados.

Informe Etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)

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Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas

Anexo 2 Relacin de industrias de limn


Empresas procesadoras de limn en Michoacn
Compaa Tipo de CE Propiedad aceite tl/ao D A 700 300 600 70 100 70 200 170 250 25 X X X X X X X X X X Privada Privada X Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada Encargado Situacin actual Observaciones

Ctricos de Apatzingn Ctricos ind. de Apatzingn Ctricos Vega Hermanos Ctricos y Semilla Citrolim Com. De Frutas Tropicales Frulider Limonera Industrial de Buenavista Limoneros Asociados de Apatzingn Mario Velsquez

ngel MaldonadoEn operacin Hugo Campos Carlos Vega Rafael Ayala Infrin Xchitl Flores Sergio Ochoa Francisco Medina Francisco Medina Mario Velsquez En operacin En operacin En operacin En operacin No trabaja En venta En operacin En operacin En operacin Miembro de la UNPAL Miembro de la UNPAL

Miembro de la UNPAL

Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa. Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.

Empresas procesadoras de limn en Oaxaca


Compaa Tipo de Propiedad CE aceite tl/ao D B 400 200 300 100 200 150 500 X X X X X X X X X Encargado Situacin actual Observaciones

Benelim Oaxaca Ctricos Figueroa DILCO Donaj Bermdez Industrias Ctricas de Morelos LIDERV Prime Citrus

Cooperativa Ninguno No trabaja Privada Plcido Figueroa No trabaja Privada Privada Privada Privada Ungerer Javier Bermdez No trabaja Donaj BermdezNo trabaja Marino Garca No trabaja Salomn Reyes No trabaja Carlos Garza En operacin Ungerer

Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa. Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.

Empresas procesadoras de limn en Guerrero


Compaa Tipo de Propiedad CE aceite tl/ao D B 150 Gobierno Encargado Situacin actual Observaciones

Ctricos de Guerrero

Ninguno

En operacin

Independiente

Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa. Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.

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