Estudio de Mercado Vinos en el Per

Abril 2012

www.prochile.cl
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Lima-Per

INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Cdigo Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4 2. Descripcin del Producto: ..................................................................................................................... 4 3. Cdigo Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 6

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ..................................................................................6

1. Arancel General:.................................................................................................................................... 6 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 7 3. Otros Pases con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 7 4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 7 5. Barreras Para Arancelarias ................................................................................................................. 7

III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................8

1. Regulaciones de importacin y normas de ingreso ............................................................................ 8 2. Identificacin de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: .............................................................................................................................. 9 3. Ejemplos de etiquetado de productos (imgenes) ........................................................................... 10

IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................11

1. Estadsticas 2011 ................................................................................................................................. 11 2. Estadsticas 2010 ................................................................................................................................. 12 3. Estadsticas 2009 ................................................................................................................................. 12

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................12

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 12
Pgina ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 14

1.2. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto (ventas a travs de Internet, etc.).................................................................................................................................. 14 1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la seleccin de un producto o pas de origen). .................................................................................................................................... 14 1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 14 1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 15

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin .............................................................................15 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................16 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................18 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................23 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................23 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................25 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................26
1.1. Texto nico de Procedimientos Administrativos - (TUPA) .......................................................... 27

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

I.
1.

P RODUCTO :

C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S AC H:

CDIGO 220421

DESCRIPCIN PRODUCTO Vinos con denominacin de origen

2.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:

El mercado vitivincola en el Per ha mostrado un crecimiento notable, habindose duplicado en los ltimos diez aos, con una oferta cercana a los 40 millones de litros, tras crecer en ventas cerca al 10% en el 2011. Diversos factores han incidido en el crecimiento del mercado, como el dinamismo en el consumo en Lima y provincias, la expansin de canales de distribucin, proliferacin de marcas en un amplio rango de precios y liberacin de las barreras de ingreso de productos importados, como es el caso de una menor proteccin arancelaria. Al cierre de diciembre del 2011, el Per report importaciones de vinos por un monto de US$ 24.674,472.62 millones, correspondiendo el 46,11% a vinos de origen argentino, seguido de los vinos chilenos (35.95%), vinos espaoles (11.21%), vinos italianos (2.37%), vinos franceses (2.25%) y los vinos de EE.UU. (0.86%), entre los ms destacados.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

Principales Pases Importadores 2011

Fuente: Mercosur Online

El mercado peruano vislumbra ciertos aspectos claves que podran guiar su desempeo en el mediano plazo:

Existe un mayor inters por el consumo de vinos de mayor calidad, en lnea con la ampliacin del mercado, en especial en los segmentos Premium como en segmentos de precio. Gracias al boom de la gastronoma se est ampliando el inters, as como el gusto por los vinos. La oferta local est compitiendo cada vez ms con la oferta importada, cuyo ingreso ser mayor conforme se acente el proceso de apertura comercial y turismo. El entorno econmico en el que se desenvuelve el mercado es propicio para ahondar su expansin. La frecuencia de compra de vinos se da ms del 60% en supermercados, por lo cual es necesario entrar por este canal de distribucin masivo. En promedio, las personas que consumen vinos el 35% es leal a la marca, mientras que el 55% comprara otra marca de no encontrar su preferida y el 10% no precisa respuesta.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

3.

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

ITEM 2204210000

DESCRIPCIN PRODUCTO DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L

II.
1.

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

2204210000

ARANCEL GENERAL:

Gravmenes Vigentes Ad / Valorem Impuesto Selectivo al Consumo Impuesto General a las Ventas Impuesto de Promocin Municipal Derecho Especficos Derecho Antidumping Seguro Sobretasa Unidad de Medida:

Valor 6% 20% 17% 2% N.A. N.A. 1.75% 0% L

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

2.

A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O ( *) :

Nro. Item

Descripcin de Partida

ARANCEL GENERAL 6%

FECHA DE VIGENCIA 01/07/201130/06/2012

2204.21.00.00 Los dems vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

PORCENTAJE LIBERADO ADV (338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE) 67%

ARANCEL EFECTIVO 1,98%

3.

OTROS PASES CON VENTAJAS ARANCELARIAS :

PAIS

ARANCEL GENERAL 6% 6% 6% 6%

FECHA DE VIGENCIA 01/01/201231/12/2012 01/01/201231/12/9999 01/01/201231/12/2012 01/01/201231/12/2012

PORCENTAJE ARANCEL LIBERADO EFECTIVO ADV 25% 100% 44% 44% 4,5% 0% 3,36% 3,36%

ARGENTINA EE.UU. PARAGUAY URUGUAY

4.

OTROS IMPUESTOS:

Impuesto general a las ventas (IGV): 18% Impuesto selectivo al consumo: 20%

5.

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

No se reportan.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

III.
1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONES DE IMPOR TACIN Y NORMAS DE INGRESO

Para los tems en estudio antes mencionados, no existen restricciones ni prohibiciones de ingreso. REQUISITOS DE INGRESO Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin. En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se tramita en DIGESA). DIGESA (Direccin General de Salud) entrega un nmero de registro sanitario, el mismo que debe venir impreso en cada una de las botellas (sticker de 2 cm. x 1 cm.). El sticker debe llevar los datos de la empresa Importadora: Razn Social, N de RUC y telfono. Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los siguientes documentos: Presentar los resultados de anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos emitidos por el fabricante en el pas de origen. Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en el pas de origen. Copia de RUC. Si el anlisis y certificado de Libre Venta estn en otro idioma, hacer una traduccin simple. Adjuntar etiquetas. El pago es de: S/.241.50, si es PYME (Pequea y/o Mediana Empresa): S/.69.00 (para ello adjuntar una declaracin jurada simple que es pequea empresa). Duracin del trmite es de 7 (siete) das hbiles (de lunes a viernes).

Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato donde se debe registrar la informacin del producto que se va a importar: nombre, presentacin, tamao, envase, etc. (ver anexo Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Importadas). Para el proceso de exportacin del vino, se requiere de los siguientes documentos: Factura BL o gua area Packing list, entre otros.

Son documentos que enva el proveedor (exportador) para que el importador coordine con su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos los trmites una vez que la mercadera llega al puerto o aeropuerto. Pgina ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

A comienzo del presente ao, el Comit Vitivincola de la Sociedad Nacional De Industrias (SIN) comenz a elaborar un estudio para demostrar la viabilidad de que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los licores, como el vino, pase de ser ad valorem (un porcentaje del valor) a especfico (una cantidad fija por unidad de volumen del producto), es decir, de S/.2 por litro de vino. Esto se debe a la diferencia que se da entre ser un productor nacional o un importador. El primero paga ISC sobre su producto elaborado, que incluye publicidad, gastos generales y gastos administrativos, entre otros, mientras que el segundo slo paga ISC sobre el valor de aduanas. Requisitos especficos para la Importacin de Muestras. Para la importacin de vino (como muestras) los requisitos son los siguientes: Certificado de Libre Venta en pas exportador. Certificado de Anlisis. Factura Comercial. Packing List. Formulario solicitud de autorizacin de importacin de alimentos o bebidas no destinadas al comercio (menor a 100 kg o su equivalente). Se recaba en DIGESA (Direccin de Salud Ambiental). Pago de tasa S/.170.00. (equivale aproximadamente $./63.00 USD)

El trmite deber ser realizado antes del embarque de los vinos, ya que sin esta autorizacin no se podr realizar el retiro de las muestras. La duracin del trmite es de 5 das tiles. Al igual que para los vinos de tamao comercial, las restricciones fitosanitarias son las mismas. Nueva Ley de Etiquetado/Rotulado A partir del 1 de Enero del 2011 algunos nuevos requerimientos se han agregado para proteger al consumidor peruano en el cual se exige que en el rotulado de los productos se incluya la Declaracin de ingredientes y aditivos empleados en la elaboracin del producto y a su vez, las condiciones de conservacin. Para ms informacin, revisar los anexos, en los cuales se incluye dichos requerimientos.
ero

2.

IDENTIFICACIN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CU ALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRE SO,

REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

DIGESA La Divisin de Registro Sanitario y Certificacin Sanitaria tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los lineamientos tcnico normativo y requisitos para el otorgamiento del Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados, sean de fabricacin nacional o importada, as como generar un sistema nico de codificacin, sujetos a vigilancia y control sanitario. Pgina Ver el siguiente link: http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

3.

EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMGENES)

Nota: Por ser una norma nueva no ha sido implementado por vias chilenas.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

10

IV.
1.
Principales Pases de Origen Argentina Chile (2) Espaa Italia Francia Alemania Estados Unidos Portugal Australia Uruguay Israel Bolivia Total

E STADSTICAS I MPORTACIONES

E S T A D S T I C A S 20 1 1 Cantidad (Kg.) 3,224,432.91 3,972,395.31 652,484.06 108,608.08 83,397.93 63,678.19 80,334.90 11,440.95 9,220.73 1,755.00 4,070.86 837.67 8,212,656.59 Monto (US$) 11,376,267.02 8,869,272.22 2,766,337.38 585,462.87 555,853.69 219,998.78 211,106.62 40,474.96 28,186.24 13,468.99 5,297.55 2,746.30 24,674,472.62 % Participacin en el Mercado 46.11 35.95 11.21 2.37 2.25 0.89 0.86 0.16 0.11 0.05 0.02 0.01 100

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

11

2.

E S T A D S T I C A S 20 1 0 Principales Pases de Origen Argentina Espaa Italia Chile (2) Subtotal Total Cantidad (Kg.) 3,115,661.40 412,196.45 108,564.86 2,953,192.50 6,589,615.21 6,787,368.51 Monto (US$) 8,017,020.73 2,370,149.99 429,221.09 6,406,341.60 17,222,733.41 18,061,366.37 % Participacin en el Mercado 45.9 6.07 1.6 43.51 97.08 100

3.

E S T A D S T I C A S 20 0 9 Principales Pases de Origen Argentina Espaa Italia Chile (2) Subtotal Total Cantidad (Kg.) 3,100,391.24 313,952.85 102,108.31 2,586,582.60 6,589,615.21 6,290,011.6 Monto (US$) 8,161,981.63 1,630,322.95 405,924.23 5,572,472.10 15,770,700.91 16,582,691.26 % Participacin en el Mercado 49.22 9.83 2.45 33.60 95.10 100

Fuente: Mercosur Online

V.
1.

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL P RODUCTO

POTENCIAL DEL PRODUCT O.

Las exportaciones de vino chileno al mercado peruano durante el ao 2011 alcanzaron los US$ 8,8 millones. Cabe sealar, que el mercado peruano tiene un gran potencial para la expansin del consumo de vinos, el que actualmente no alcanza a los 1,3 litros por habitante. Pgina ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

12

Marcas de vinos importados El dinamismo del mercado local y las bajas barreras al ingreso ha incidido en la comercializacin cada vez ms de una mayor cantidad de marcas de vinos importados. En 2011, se registr el ingreso de cerca de 600 marcas, procedentes de 380 bodegas, en contraste con las 440 importadas en 2007. Asimismo, Gato Negro, Clos de Pirque, Frontera, Casillero del Diablo y Riccadonna Asti lideraron el Top 5 de las marcas de vinos importados. Chile fue el principal proveedor de vinos, las marcas argentinas lideraron el mercado en cuanto a importados, al concentrar el 31% del total de marcas, entre las que destacaron Los Haroldos, Nieto Senetiner y Zumuva. En segundo lugar se ubicaron las marcas espaolas (23% del total), chilenas (15%) e italianas (11%). Importadores Las bajas barreras al ingreso en el mercado de vinos han permitido la existencia de ms de 100 empresas importadoras de marcas exclusivas y tambin multimarcas. Sin embargo, dos empresas concentran cerca del cincuenta por ciento del total del volumen importado: GW Yichang & Ca y Perufarma, seguidas por Drokasa Licores, LC Group, Best Brands y Distribuciones Andinas Ilimitadas. Cabe destacar que, en promedio, cerca del 70% de la oferta de las principales empresas importadoras est representada por los vinos tintos, en lnea con las preferencias del mercado nacional, aunque tambin complementan su canasta con los vinos blancos y espumosos.

Principales Empresas Importadoras 2011

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

Fuente: Mercosur online

13

1.1. F O R M A S

DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Botella de 750ml Botellas de 2 litros Botellas de 5 litros (vinos de bajo precio) Envases tetra.

1.2. N U E V A S

TECNOLOGAS AP LICADAS A LA PRESENT ACIN/COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO (VENTAS A

T R A V S D E I N T E R N E T , E T C .) .

Varias bodegas tienen pginas web para promocionar sus productos y tambin, para resaltar sus ventajas competitivas, logros y entre otras actividades. Como Tabernero, Casillero del Diablo, Queirolo, Navarro Correas, entre otras marcas reconocidas.

1.3. C O M E N T A R I O S

DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIN DE UN

P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).

El mercado peruano, tiene potencial para la comercializacin de vino. Su entorno econmico es prspero para ahondar en su expansin. Aunque hay que competir con Argentina, ya que sigue siendo el pas lder de importaciones de vinos. Sin embargo, la oferta local est compitiendo cada vez ms con la oferta importada. Los segmentos con mayor potencial para la comercializacin de vino, son los niveles socioeconmicos B y C. En esto segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. Por otro lado, el segmento A y B+ tienen una cultura muy arraigada sobre el consumo de vinos. Se ha ingresado mediante los supermercados y bodegas ya que son los ms recurridos el pblico objetivo. Asimismo, tambin gracias a las distribuidoras tambin se ha ingresado por las licoreras, mayoristas y bares. El Per est pasando por un boom gastronmico muy importante, por lo tanto la apertura de nuevos restaurantes ha dado oportunidad a varias bodegas de distintos pases a hacer alianzas con estos.

1.4. T E M P O R A D A S

DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

El consumo de vinos se incrementa en fechas especiales, fiestas de fin de ao, Fiestas Patrias (julio) y durante los 1 meses de verano principalmente (hasta semana santa) . Asimismo, el vino es considerado un obsequio apropiado para fechas especiales.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

Cabe sealar que en julio y diciembre se pagan las gratificaciones, cada una de ellas equivale a un sueldo extra.

14

La temperatura o la poca del ao tienen una gran influencia en la eleccin de un vino. Actualmente, se quiere romper la estacionalidad del vino y que este sea consumido en todo el ao. Por esta razn, es importante educar al consumidor frecuente, para que su consumo no se vea frustrado por la estacin en la cual se encuentre. Ejemplos de esto, son las impulsadoras de diversas marcas de vinos y licores en tiendas y supermercados, as como sommeliers o expertos en vinos y piscos en restaurantes, quienes aconsejan al consumidor sobre los productos.

1.5. P R I N C I P A L E S

ZONAS O C ENTROS DE CONSUMO DE L PRODUCTO.

Supermercados Bodegas Bares Restaurantes Lounges

VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

Su venta se comercializa a travs de los sistemas autoservicios, vinotecas o tiendas especializadas, estaciones de servicio (bencineras) y licoreras. Por otro lado, se venden a travs de los lugares de consumo, como los restaurantes y hoteles.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

15

NORMA QUE REGULA LA COMERCIALIZACIN, CONSUMO Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Es importante informar, que la Municipalidad de Lima emiti la Ordenanza N 1568 (diciembre 2011) la cual entr en vigencia en el mes de enero 2012; que establece el nuevo rgimen municipal que regula la comercializacin, consumo y publicidad de bebidas alcohlicas, alcohol metlico y bebidas adulteradas; donde destacamos las siguientes observaciones: Algunos municipios (comunas) ya se han venido acogiendo paulatinamente a estas nuevas medidas. En los supermercados se han suspendido las degustaciones de Vinos, Licores y Cervezas; dado que son susceptibles de multas por incumplimiento de la nueva norma. En supermercados slo est permitida la venta o expendio de bebidas alcohlicas desde las 9:00 am hasta las 11:00pm en envase cerrado. Se deben colocar carteles son las siguientes inscripciones: a. Prohibida la venta y/o entrega de bebidas alcohlicas a menores de 18 aos. b. Si has ingerido bebidas alcohlicas, no manejes. c. Tomar en exceso es daino para la salud. d. En este local la venta de bebidas alcohlicas es de 9:00 am hasta las 11:00pm. Los carteles debern colocarse a la entrada de la tienda y/o en el lugar permanente de exposicin de bebidas alcohlicas (seccin Licores) y/o en una zona cerca a las cajas. Cuando el gran tamao del local dificulte la visibilidad de los carteles, se deber utilizar adicionalmente otros medios alternativos, como perifoneo peridico u otros. Est prohibido el consumo de bebidas alcohlicas al interior de las tiendas. Los consumidores no pueden tomar ni degustar bebidas alcohlicas al interior y/o alrededores de los establecimientos comerciales que tengan como giro de bodega, supermercado o estacin de servicio. Slo podemos vender y/o entregar envases cerrados.

VII.

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

De acuerdo al valor de los productos, en el mercado nacional existen tres clases de vinos; los baratos hasta 25 nuevos soles, los de rango medio entre 30 y 50 soles, y los Premium con precios mayores a 55 soles. El consumidor peruano ha trasladado su consumo a vinos de mayor precio y calidad, impulsados por una mejor cultura vitivincola, que demanda mayor calidad en las bebidas. En ese sentido, las importadoras estn abandonando traer vinos baratos a Per porque el mercado ya los est rechazando, debido a que son vinos de inferior calidad, cuyos costos se ubican entre el dlar y los tres dlares. Este es el caso de vinos de 18 20 soles que no valen su precio, y donde comienza el rechazo de los consumidores, quienes se van a marcas ms consolidadas.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

16

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

17

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Las campaas de promocin entorno al vino, se estn desarrollando de acuerdo a la procedencia del vino y las principales son de Chile, Argentina, y en menor medida de Espaa y Australia, por medio de las Embajadas, a travs de sus Oficinas Comerciales y asociaciones gremiales representativas de pases:

GRAN FESTIVAL DE VINOS ARGENTINOS 2010

El Gran Festival de Vinos Argentinos 2010 (mes de septiembre), es organizado por Wines of Argentina, con el apoyo de ProMendoza y la Embajada de Argentina en Per. Se presentaron 13 nuevas bodegas, todas ellas dedicadas a producir vinos de calidad. Adems, participarn 11 bodegas ya presentes en el mercado peruano. En total, participaron 24 bodegas y ms de 120 vinos para degustar.

DIA MUNDIAL DEL MALBEC (2012)

El 17 de abril se celebr el Da Mundial del Malbec, y para esta ocasin Wines of Argentina y su equipo en Per dise acciones en cadenas de supermercados, hoteles, tiendas especializadas y negocios gastronmicos de todo tipo. Entre ellas est la Cena del Malbec y las Siete Cocinas de Pablo del Ro, con el chef argentino invitado Pablo del Rio, propietario del restaurante 7 Cocinas de Mendoza, donde el chef desarroll su concepto de la cocina inspirada en las 7 regiones del vino de Argentina, en el restaurante La Carreta el 19 de abril Tambin, se realiz una Venta privada en donde vinos seleccionados se ofrecieron a precios sper especiales en el Hotel Westin.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

18

 Malbec en la mesa es un encuentro gastronmico del 16 al 23 de abril en donde todos los restaurantes de la cadena Libertador incorporan en su oferta un men maridaje con los vinos Malbec argentinos. Los chefs y sommelieres de cada hotel disearon una carta men junto con una seleccin de vinos Malbec. Asimismo, la cadena de supermercados Wong ofreci descuentos importantes en toda su lnea de Malbec argentinos desde el 13 al 26 de abril. En la Distribuidora Almendriz se ofreci promociones de hasta 35% de descuento en una amplia variedad de ms de 40 vinos Malbec argentinos entre el 12 y el 21 de abril. Finalmente, ms de 20 importantes restaurantes presentaron propuestas interesantes de maridajes y promociones con el Malbec durante todo el mes de abril.

CATAS MARIDAJES
La estrategia que entrega mejores resultados es relacionar vino -comida; y si es vino-comida peruana, resulta ms atractiva y menos agresiva la propuesta. Estos eventos se desarrollan en los principales restaurantes y hoteles de Lima, considerando la presencia de los enlogos de las vias y Chef, para dirigir la actividad. Nuestra Oficina Comercial realiza durante el ao varios de ellos en estrecha coordinacin con los importadores para impulsar la promocin del vino chileno. Esta estrategia tambin es utilizada por bodegas argentinas y espaolas. Esta Oficina Comercial en coordinacin con la Embajada, organiza desde el ao 2002 a la fecha para la celebracin de Fiestas Patrias de Chile, una Gran Degustacin y exposicin de vinos chilenos; sta consiste en la presentacin de 15 a 20 mesones de vinos, en los jardines de la residencia y se degusta a 1200 invitados. Esta iniciativa ha sido imitada por la Embajada de Argentina.

CAVAS DEL SUR.

Es una iniciativa indita de esta Oficina y se lleva a cabo desde el ao 2002, durante todos los aos en el mes de febrero y trata de una promocin de vinos chilenos en las ms exclusivas playas de Lima (Balneario de Asa a 100 km al sur de Lima) en alianza con ms de 20 importadores de vino chileno que ofrecen sus vinos Premium para degustacin y el auspicio de Supermercados Wong (Grupo Cencosud) y otros importantes auspiciadores. Esta estrategia con un evento de degustacin masiva es tambin utilizada por Wines of Argentina a travs de la Embajada Argentina en el Per. El xito de estas actividades se debe a la excelente relacin de esta Oficina con los importadores peruanos, quienes participan activamente de todas las acciones de promocin a las cuales los convocamos, trabajando en equipo y de forma proactiva. Para CAVAS DEL SUR 2012, las 30 vias chilenas participantes fueron: Concha y Toro, Errzuriz, San Pedro, Morand, Villard, Valdivieso, Miguel Torres, Cousio Macul, Montgras, Casa Silva, Undurraga, Chateau los Boldos, Viu Manent, Quebrada de Macul, Santa Carolina, Tierra del Fuego, Anakena, Principal, Palo Alto, Canepa, Maycas de Limari, Montes, Misiones de Rengo, De Martino, Loma Larga, Santa Helena, Hacienda de Araucano, Tarapac, Espritu de Chile y La Rosa.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

19

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

20

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

21

TOUR DEL VINO CHILENO: AMERICA LATINA (EX MUESTRA & CATA 2008 y 2010), eventos que brindan la oportunidad de poder degustar vinos chilenos, y participan entre 15 a 25 vias, las cuales sostienen reuniones de negocios con los importadores peruanos. Este showroom est dirigido a importadores, distribuidores, prensa especializada, publico objetivo, chef, representantes de hoteles y pblico especializado. Estas actividades renen alrededor de 400 invitados.

TOUR DEL VINO CHILENO: AMERICA LATINA 2012: Para el 16 de agosto, est contemplado realizar esta actividad en Lima. La convocatoria, ser lanzada por nuestra Institucin en el mes de mayo y se espera contar con la participacin de 20 via chilenas. La gira es encabezada por el destacado periodista Patricio Tapia, quien tendr a cargo un seminario y brindar entrevistas a prensa especializada destacando la Gira el vino chileno.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

22

IX.

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

P RODUCTO
La presentacin ms comn (casi el 100%) de todas las marcas de vino, es en botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Sin embargo, algunas marcas tienen presentaciones de 2 litros y de 5 litros (esta se da en vinos de bajo precio). Otra presentacin es la botella personal de 375ml y envases tetra.

X.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Los vinos argentinos han venido liderando el mercado peruano en los ltimos aos, Wines of Argentina ha venido realizando un trabajo constante, junto a las bodegas argentinas, para posicionar en especial el Malbec, as como los espumantes argentinos. No obstante, y dada la excelente relacin precio/calidad de los vinos chilenos y la variedad de sus cepas, esperamos que esta situacin cambie en los prximos aos a favor de los vinos chilenos, para ello planteamos algunas recomendaciones: El mercado peruano, tiene potencial para la comercializacin de vino, el consumo per-cpita es inferior a 1,5 lt. Consideramos se debe realizar un gran esfuerzo en la promocin y difusin para aumentar el consumo y consolidar la penetracin de las vias ya presentes. El pblico consumidor est ms abierto al consumo de los productos sustitutos, por razn de precio y de costumbre. Los segmentos con mayor potencial para la comercializacin de vino, son los niveles socioeconmicos B y C. En esto segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. En el caso

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

23

del segmento B, consumen vino, pero no de manera frecuente. En el caso del segmento C, se consume vino, pero en la mayora de los casos es informal o formal pero barato (Tetra pack de 1Lt). La manera ms apropiada para ingresar al mercado peruano es a travs de un distribuidor como representante exclusivo de la marca, ya que estos tienen un equipo de ventas y distribucin organizada, el cual llega a todos los puntos de venta estratgicos para el producto (supermercados, licoreras, restaurantes, hoteles y tiendas especializadas). Los grandes distribuidores-representantes (Ej.: G.W. Yichang, Drokasa, Perufarma, entre otros) tienen gran experiencia en la comercializacin de vinos en el mercado peruano. De igual manera, las medianas empresas, lo que facilitara la introduccin de una nueva marca. Se debe ingresar con vinos de precio medio y bajo para los segmentos potenciales (C y D) y tambin vinos Premium para el segmento A - B, donde la cultura y conocimiento del vino est ms desarrollada. La frecuencia del consumo est relacionada a reuniones familiares y ocasiones especiales, a diferencia de otros pases de Europa, incluso pases como Chile y Argentina.

Hoy en da los canales de venta de vinos han iniciado una expansin hacia provincias, como Chiclayo, Trujillo y Arequipa, va supermercados, por lo cual, el consumo y conocimiento de vinos seguirn creciendo de la mano de la publicidad.

Se debe ingresar a los supermercados y bodegas ya que son los ms recurridos por nuestro pblico objetivo. Por otro lado, no se deben dejar de atender a las licoreras, mayoristas y bares.

Actualmente, hay con el boom de la gastronoma y se han incrementado las aperturas de nuevos bares, lounges, restaurantes; estas seran oportunidades para aplicar algunas alianzas o lazos con algunos de estos para promocionar la marca deseada.

Para los segmentos A y B, se deben realizar buenas campaas de marketing para trabajar la recordacin y posicionamiento de marca, asimismo, como la lealtad de la marca. Esto se debe a que el consumidor peruano, no es leal. Esto quiere decir, que si no encuentra la marca X deseada, la va a cambiar rpidamente por otra. El vino es un producto de baja penetracin, la frecuencia de compra, es ms bien ocasional (quincenal/mensual), por lo tanto, se necesitan buenas estrategias de penetracin como ofertas, para incentivar la compra de los clientes. Participacin en campaas: Da del Padre, Fiestas Patrias, Navidad; entre otras.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

24

XI.
EXPOVINO

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

Este es el evento vitivincola ms importante del Per, con caractersticas de asistencia masiva, que congrega a unas 50.000 visitantes en sus cuatro das de exposicin y participan ms de 200 bodegas de vinos. El evento es organizado por Supermercados Wong, que pertenece al Grupo Cencosud. Esta Feria se lleva a cabo todos los aos, y tambin incluye la presentacin de un gran Pabelln de pisco peruano, shows artsticos, venta de vinos a precios promocionales.

ALTA GAMA WINE FEST

La Distribuidora Almendariz organiz la Primera Feria de Vinos de Lujo en Lima, Alta Gama Winefest 2010, que reuni a ms de 50 de las mejores bodegas de Argentina, Chile, Espaa, Francia, etc., participando con sus Enlogos y Gerentes de Exportaciones, quienes personalmente demostrarn las bondades de sus mejores vinos. El evento se llev a cabo en el Country Club Lima Hotel de San Isidro por primera vez en el mes de julio del 2010 y tambin en el mes de agosto del ao 2011. Las entradas tienen un costo entre S/ 100 a S/ 120 nuevos soles. Como ProChile contribuimos con la participacin del prestigioso sommelier chileno Hctor Riquelme, quien tuvo a su cargo la charla magistral, Vinos en Chile: El Carmene. Otros enlogos que participaron fueron: Fabin Gardino (Navarro Correa), Loreto Ruiz (Concha y Toro), Carla Castorina (Trapiche) y Matthieu Grassin (Alta Vista), adems de Claudio Rosendo, sommelier de Via Undurraga de Chile. Los invitados a estos eventos tuvieron la oportunidad de escoger entre 20 de 200 mostos selectos, y por nica oportunidad catar los mejores vinos premiun del mercado, con la posibilidad de a precios nicos.

LA CATA PER (mayo 2012)

Los das 3, 4 y 5 de mayo, en la Casa Prado de Miraflores, tendr lugar La Cata Per 2012, primer festival de bebidas sper premium que reunir en un solo lugar a las bebidas ms exclusivas del mundo entre vinos, cervezas y destilados. Este festival busca reunir a los aficionados, conocedores y amantes del buen beber, quienes tendrn la oportunidad de conocer nuevas propuestas, tendencias y marcas de bebidas que se lucen en las mejores barras alrededor del mundo. Asimismo, podrn asistir a conferencias y cursos brindados por especialistas como la enloga argentina Susana Balbo, el enlogo francs Frederick Thibaut, el enlogo argentino Luis Montoro, la enloga peruana Cristina Vallarino, el maestro ronero Federico Shult (Cartavio), Carlos Neira brand ambassador de Johnnie Walker y renombrados maestros cerveceros de Ambev y Backus, entre otros.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

25

En La Cata Per 2012 estarn presentes vinos de prestigiosas etiquetas como Protos, Marqus de Cceres, Marqus de Riscal, Errzuriz, Montes, Terrazas, Catena, Cerrolaza, Callia, Casa Lapostolle, Casas del Bosque, Castello Banfi, Nieto Senetiner, Colom, Dominio Del Plata, Durbanville Hills, Ernesto Catena, Robert Mondavi, Kendall Jackson, entre otros. Cervezas como Delirium Tremens, Chimay Azul, Chimay Triple, ESB, Golden Pride, Old SpeckledHen, Peroni, Stella Artois, Erdinger y Strongsuffolk. En cuanto a los piscos, marcas como Portn, Bianca, Biondi, Cepas de Loro, Hijos Del Sol, Poroma, Queirolo, Tabernero y Viejo Tonel. Por el lado de los whiskies, marcas como Dewars, Jack Daniels y Johnnie Walker Las entradas para La Cata Per 2012 se encuentran a la venta en Tu Entrada a un costo de S/.150, incluye una copa de cata y un talonario de consumo que contiene 20 tickets para vinos y destilados, 5 de cervezas y una degustacin de Amarula. Tambin darn derecho a consumir algunos productos gourmet.

XII.

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

R ELACIN AL P RODUCTO
Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA) http://www.digesa.minsa.gob.pe/ Diario Gestin http://gestion.pe/ MAXIMIZE.- Grupo latinoamericano multidisciplinario de investigacin, consultora y docencia. http://www.maximixe.com/ ADUANAS http://www.sunat.gob.pe/ MERCOSUR http://www.mercosuronline.com/ Diario El Comercio http://elcomercio.pe/ Vinos Tacama http://www.tacama.com/portada.htm Vinos Tabernero http://www.tabernero.com/ Vinos Ocucaje http://www.ocucaje.com/ Vinos Santiago Queirolo http://www.santiagoqueirolo.com/

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

26

ANEXO

1.1. T E X T O N I C O
PROCEDIMIENTO

DE

P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S - ( T UP A)

Inscripcin en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. BASE LEGAL Ley N 26842, Ley General de Salud, Art. 91, del 20/07/97 D.S. N 007-98-SA, Art. 105, Cuarta Disposicin Transitoria y Final, del 25/09/98 Ley N 27821, Ley de Promocin de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo, Art. 3, del 16/10/02.Ley N 28405, Art. 9 Ley N 716, Ley de Proteccin del Consumidor. Ley N 29571, Cdigo de proteccin y defensa del consumidor.

REQUISITOS 1. 2. Formato dirigido al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria y Zoonosis, con carcter de Declaracin Jurada, que contenga N de RUC, firmada por el Representante Legal. Resultado de los anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos del producto terminado, confirmando su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del laboratorio de control de calidad de la fbrica. Certificado de Libre Comercializacin o similar o Certificado Sanitario emitido por la Autoridad Competente del pas de origen, en original o copia refrendado por el consulado respectivo, cuando el alimento o bebida sea importado. Rotulado de los productos etiquetados. Los Alimentos y Bebidas de regmenes especiales, debern sealar sus propiedades nutricionales, acompaando el correspondiente anlisis bromatolgico practicado por laboratorio acreditado por INDECOPI. Declaracin Jurada de ser MYPE, cuando corresponda. Certificado de Validacin de recurso y producto natural, para su uso en salud otorgado por CENSI. (Requisito Eliminado) Comprobante de Pago de Derecho de Trmite.

3.

4. 5.

6. 7. 8.

ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2012

Pgina

27