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Anlisis de viabilidad de centros e identificacin de soluciones de futuro KRISTAU ESKOLA

Mayo, 2009

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1. PRESENTACIN ...................................................................................4 2. METODOLOGA.....................................................................................7 3. MODELO DE VIABILIDAD.......................................................................9 3.1 Visualizacin general del modelo.....................................................9 3.2 mbito educativo........................................................................10 3.2.1 Aproximacin inicial.........................................................10 3.2.2 Indicadores clave............................................................11 3.2.3 Perspectiva cualitativa.....................................................11 3.2.4 Diagnstico del Centro: su viabilidad educativa....................13 3.3 mbito de pastoral .....................................................................13 3.3.1 Aproximacin inicial.........................................................13 3.3.2 Indicadores clave............................................................14 3.3.3 Perspectiva cualitativa.....................................................14 3.3.4 Diagnstico del Centro: su Pastoral....................................16 3.4 mbito de mercado.....................................................................16 3.4.1 Aproximacin inicial.........................................................16 3.4.2 Indicadores clave............................................................17 3.4.3 Perspectiva cualitativa.....................................................18 3.4.4 Diagnstico del Centro: su viabilidad de mercado.................20 3.5 mbito de la organizacin interna..................................................20 3.5.1 Aproximacin inicial.........................................................20 3.5.2 Indicadores clave............................................................21 3.5.3 Perspectiva cualitativa.....................................................21 3.5.4 Diagnstico del Centro: su organizacin interna...................23 3.6 mbito econmico financiero........................................................23 3.6.1 Aproximacin inicial.........................................................23 3.6.2 Indicadores clave............................................................24 3.6.3 Perspectiva cualitativa.....................................................24 3.6.4 Diagnstico del Centro: su viabilidad econmico-financiera....26 4. DIAGNSTICO GLOBAL........................................................................27 4.1 Principales elementos tractores internos.........................................27 4.2 Principales frenos internos al desarrollo..........................................27 4.3 Valoracin del entorno.................................................................27

4.4 Ideas estratgicas.......................................................................27 5. SOLUCIONES......................................................................................27 5.1 Planteamiento de alternativas.......................................................28 5.2 Compromisos. Plan de accin........................................................29

1.

PRESENTACIN

Kristau Eskola ha abordado un proceso de reflexin estratgica durante los ltimos meses del ao 2008 y primeros del ao 2009, en el que ha identificado los Retos, Objetivos e Iniciativas Estratgicas que determinan su marco de actividad para los prximos aos. El Plan ha sido validado por los rganos de gobierno de Kristau Eskola y compartido con las Congregaciones, titularidades y direcciones de los centros de la organizacin. En este proceso, se ha hecho hincapi en algunos mbitos de actuacin de particular importancia para el cumplimiento de los Retos del prximo periodo. Uno de estos mbitos es el de la viabilidad de los centros. A lo largo de los ltimos aos se han abordado procesos de diferente alcance tratando de responder a las dificultades que la organizacin interna o el propio mercado planteaban para el mantenimiento de los proyectos educativos. Estos procesos han sido llevados a cabo desde los propios centros afectados, con el apoyo de Kristau Eskola, a travs de la prestacin de los servicios que hasta ahora han centrado su actividad, en el desarrollo de algunas de las soluciones dadas. El contexto en el que la reflexin estratgica para el periodo 2009-2012 se ha llevado a cabo sigue estando caracterizado por la existencia de centros cuya viabilidad no est asegurada. De esta inquietud se ha hecho eco Kristau Eskola poniendo en marcha un proceso de identificacin de tales centros y de bsqueda de soluciones a travs, primero, de una encuesta que sirviera para diagnosticar la situacin real y, posteriormente, de una jornada en Loiola con cerca de un centenar de personas (provinciales, titulares, directores de centro y otros cargos) representando prcticamente el 90% de las aulas de colegios de Kristau Eskola en la CAPV. En esta reunin se estableci la necesidad de proseguir en el camino marcado y se concedi a Kristau Eskola el liderazgo en el proceso, independientemente de que la responsabilidad sobre la viabilidad de cada centro recaiga, lgicamente, en la propia titularidad. Cabe aadir, adems, que en el propio Plan Estratgico de Kristau Eskola se plantea una transformacin notable de la Asociacin, que pase de ser una proveedora de servicios a convertirse en un motor de desarrollo de la Escuela Cristiana Vasca, desde una perspectiva de conjunto, a travs de la puesta en marcha de proyectos clave trabajados de forma sinrgica entre las Congregaciones.

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En el marco descrito, Kristau Eskola ha definido una metodologa para el anlisis de la viabilidad de los centros e identificacin de soluciones, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas desde las que la viabilidad debe entenderse en un centro cristiano. Dicha metodologa se recoge en este documento, al que cabe asignar diversas funciones: En primer lugar, es una gua para la identificacin de elementos clave para la viabilidad de un centro de Kristau Eskola. Es tambin un soporte sobre el que la titularidad o el equipo humano en el que se delegue puede reflexionar sobre la viabilidad de su(s) centro(s). Es un instrumento que busca la coherencia entre el diagnstico de viabilidad y las soluciones fijadas a priori o planteadas como nuevas alternativas en el proceso de reflexin. Y, finalmente, la base para el desarrollo futuro del centro, en la medida en que recoge las acciones y los compromisos que la titularidad asume para que, en funcin del diagnstico, se ponga en marcha un plan de futuro del centro. La metodologa propuesta, que se estima vlida para cualquier centro de Kristau Eskola es, en todo caso, suficientemente flexible para contemplar algunas especificidades internas o del entorno de algn colegio. Como elemento de enmarque de este documento, cabe sealar que el concepto de Plan de Viabilidad que asume Kristau Eskola va ms all del tradicional ligado a los estados econmico-financieros de una organizacin. Se incorporan otras perspectivas de mercado, de organizacin interna, de pastoral y educativa-, con las que se recoge una visin global de los mbitos en los que un centro de Kristau Eskola debe apoyar y demostrar su viabilidad. De hecho, el captulo central del documento hace referencia a cada uno de estos mbitos como ejes del anlisis bajo la denominacin comn de Modelo de Viabilidad. Este captulo va precedido de la presentacin de la metodologa de anlisis de viabilidad e identificacin de soluciones y antecede a dos captulos: Diagnstico y Soluciones en los que recogen las principales conclusiones del anlisis y los compromisos de accin futura. La presente versin del documento se ha preparado para su presentacin en una segunda jornada que d seguimiento a la celebrada en Loiola y a la que

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se ha hecho referencia unos prrafos ms arriba. El documento, por lo tanto, no est cerrado sino que est preparado para el debate y permite las modificaciones y mejoras que en el proceso de contraste puedan ir plantendose.

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2.

METODOLOGA

La metodologa propuesta para la elaboracin del plan de viabilidad de los centros que integran Kristau Eskola parte, en primer lugar, del anlisis de viabilidad del colegio en cinco mbitos que se detallan ms adelante. En el anlisis de cada uno de esos mbitos se emplean distintos indicadores. Hay aspectos que se pueden cuantificar numricamente, y a tal fin se propone recoger una serie de indicadores clave que el propio centro puede proporcionar a travs de fuentes internas o externas, para despus comparar el valor real con un valor de referencia previamente definido, cuando esto sea posible. Para aspectos ms difciles de cuantificar, se propone en cada mbito un pequeo cuestionario en el que los centros pueden dar su valoracin cualitativa; buscando, en todo caso, evidencias que la justifiquen. Una vez recogidos los datos cuantitativos y cualitativos del centro, se pueden extraer una serie de conclusiones principales para cada mbito. De ah se pasa a un diagnstico global, que recoge los principales puntos fuertes y mbitos de mejora detectadas en el anlisis de los cinco mbitos, y tambin las valoraciones de aspectos del entorno que pueden condicionar la viabilidad del centro o suponer nuevas oportunidades. El fin del diagnstico global es el de ayudar a definir las soluciones a implantar: el planteamiento de alternativas ayuda a adoptar una serie de compromisos, los cuales se concretan en un plan de accin con sus correspondientes hitos y responsables. El siguiente esquema resume la metodologa descrita:

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3. 3.1

MODELO DE VIABILIDAD Visualizacin general del modelo

La metodologa de diagnstico propuesta para valorar la viabilidad de los colegios miembro de Kristau Eskola consta de cinco mbitos interrelacionados: la viabilidad econmica, la viabilidad de mercado, la viabilidad en el mbito educativo, la viabilidad del proyecto de pastoral, y la viabilidad de la organizacin interna. Cada uno de los mbitos utiliza criterios de distinta naturaleza pero necesarios por la naturaleza del centro. Estos criterios se miden a travs de indicadores obtenidos de datos aportados por los propios centros y desde otras fuentes de informacin. El siguiente esquema muestra las interrelaciones entre los distintos mbitos:

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3.2

mbito educativo

3.2.1 Aproximacin inicial


La viabilidad en el mbito educativo recoge como primer criterio la calidad en la enseanza para todos los alumnos: en este aspecto se incluiran indicadores relativos al perfil lingstico, indicadores de resultado de rendimiento escolar (la nota media en la PAU, los resultados de las evaluaciones de diagnstico, la tasa de fracaso, etc.). Para la consecucin de una educacin de calidad, en relacin a la docencia, se incluiran consideraciones sobre su cualificacin y puesta al da (formacin continua). Un criterio adicional posible sera la innovacin en la educacin, en cuestiones que se pueden considerar de inters como el aprendizaje de la tercera lengua, o la evaluacin continua. Otros aspectos relacionados con la calidad en la enseanza son la participacin de los padres o tutores en el proyecto educativo (mecanismos de participacin, compromisos adquiridos, etc.), y la calidad de los equipamientos e infraestructuras.

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3.2.2 Indicadores clave


INDICADOR FUENTE VALOR REAL en el centro VALOR DE PONDERACIN COMENTARIOS REFERENCIA % % % % % % % * * * * * * *

% profesorado con perfil en euskera % profesorado con perfil en ingls N de repetidores por curso Nota media en evaluaciones de diagnstico Nota media en la PAU (si la oferta incluye Bachiller) % alumnos que no han obtenido el graduado escolar (si la oferta incluye ESO) N de alumnos por ordenador

Gestin interna Gestin interna Gestin interna Resultados Oficiales Resultados Oficiales Gestin interna Gestin interna

3.2.3 Perspectiva cualitativa


Valoracin del 1 al 5

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Nada *El centro ha implantando iniciativas pedaggicas innovadoras. *El centro fomenta el trilingismo 1 1 1 1 1 1

Mucho 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

*El centro cuenta con los servicios necesarios para dar una atencin personalizada a cada alumno: psicologa, orientacin acadmica, etc.
*Los docentes asisten a cursos de formacin, congresos, etc., y se preocupan por mantenerse al da *Los padres participan activamente en el proceso educativo de sus hijos.

*Se fomentan foros para facilitar la comunicacin entre padres y educadores. *Se ha avanzado hacia la implantacin del curriculum basado en competencias. *Las instalaciones y aulas del centro son modernas y/o estn bien mantenidas. *El centro est bien equipado con instalaciones especifcas para la prctica del deporte, aulas multimedia, aulas de tecnologa, aulas de ciencias, biblioteca, etc.

EVIDENCIAS (aportar datos, actuaciones llevadas a cabo, proyectos en marcha, que justifiquen la valoracin superior a 3).

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3.2.4 Diagnstico del Centro: su viabilidad educativa


VALORACIN MEDIA: (media aritmtica de valores reales ponderados y valoraciones cualitativas) PRINCIPALES CONCLUSIONES * * * *

3.3

mbito de pastoral

3.3.1 Aproximacin inicial


En cuanto al mbito de viabilidad del proyecto de pastoral , el cual identifica a los colegios de la asociacin, se incluyen criterios tales como la participacin de los agentes en la definicin del proyecto y en las reuniones de pastoral, el seguimiento de los hitos del calendario de pastoral, el seguimiento por parte del alumnado de las clases de religin y de las distintas actividades, la formacin religiosa del profesorado y su compromiso, el compromiso de los padres con la pastoral y su participacin en las actividades y celebraciones, etc.

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3.3.2 Indicadores clave


INDICADOR FUENTE VALOR REAL en el centro VALOR DE PONDERACIN COMENTARIOS REFERENCIA %

% alumnado perteneciente a colectivos desfavorecidos % del presupuesto del centro destinado a actividades de pastoral % de personas que trabajan en proyectos de pastoral sobre el total de la plantilla

Gestin interna Gestin interna Gestin interna

3.3.3 Perspectiva cualitativa


Valoracin del 1 al 5 Poco o Nada *Los educadores estn comprometidos con el proyecto de pastoral y el seguimiento del calendario de pastoral. *Los padres y familas de los alumnos participan activamente en las actividades de pastoral. *Los padres muestran inters y satisfaccin por el proyecto de pastoral del centro y entienden su importancia. 1 1 1

Mucho 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

*Los alumnos muestran inters por el significado religioso y humanitario de las actividades, ms all del aspecto ldico.
*Las actividades de pastoral estn bien distribuidas durante todo el curso escolar, y estn bien integradas en el proyecto educativo.

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*La parroquia local participa y est al tanto del proyecto de pastoral del centro.

EVIDENCIAS (aportar datos, actuaciones llevadas a cabo, proyectos en marcha, que justifiquen la valoracin superior a 3).

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3.3.4 Diagnstico del Centro: su Pastoral


VALORACIN MEDIA: (media aritmtica de valores reales ponderados y valoraciones cualitativas) PRINCIPALES CONCLUSIONES * * * *

3.4

mbito de mercado

3.4.1 Aproximacin inicial


El mbito de la viabilidad de mercado incluye criterios referentes a la demanda existente en el entorno de los colegios y la adecuacin de la oferta de los colegios a dicha demanda. En primer lugar, tendramos la medicin del tamao de mercado en el rea de influencia de cada colegio a partir de fuentes estadsticas demogrficas, mediante indicadores como la evolucin de tasa de natalidad en el municipio/comarca o el saldo migratorio. El tamao de la oferta existente se puede medir a partir de indicadores como el nmero de plazas existentes en todos los centros de la zona o el ndice de saturacin en las escuelas pblicas. Frente a la demanda y la oferta total existente en su zona, cada colegio cuenta con una determinada cuota de mercado, para lo cual puede ser indicativo el n de alumnos en cada curso o el nmero de nuevos alumnos matriculados al inicio de cada etapa educativa y su evolucin. Otro aspecto a medir es la adecuacin de la oferta de cada centro a la demanda, por ejemplo, en cuanto a modelos lingsticos o educacin para alumnos con necesidades especiales. Es interesante, por ltimo, conocer los aspectos relacionados con el posicionamiento e imagen de cada colegio en su mercado: indicadores relacionados con la imagen percibida por la sociedad (con qu tipo de valores lo relaciona la gente), por un lado, pero tambin qu tipo de posicionamiento busca el colegio, qu tipo de acciones de comunicacin lleva a cabo, cul es su efectividad, etc.

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3.4.2 Indicadores clave


INDICADOR FUENTE VALOR REAL en el centro VALOR DE PONDERACIN COMENTARIOS REFERENCIA % % % * * *

% Crecimiento de la tasa de natalidad en el municipio en los ltimos 5 aos % Crecimiento de la poblacin en el municipio en los ltimos 5 aos % de ocupacin de la oferta de plazas disponibles en el municipio Media de alumnos por curso % de alumnos matriculados para la primera etapa educativa s/poblacin en edad en el municipio Tasa de ocupacin del centro % de crecimiento/decrecimiento de de alumnos al inicio de cada nueva etapa educativa

Eustat Eustat Eustat

Departamento Educacin Gestin interna y Eustat Gestin interna Gestin interna

% %

* *

% %

* *

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3.4.3 Perspectiva cualitativa


Valoracin del 1 al 5 Poco o Nada *El centro lleva a cabo acciones de comunicacin externa (publicidad, promocin) que trasmite adecuadamente sus valores. *Los padres de los alumnos transmiten al centro su satisfaccin. * La poblacin del entorno tiene una excelente percepcin de la labor educativa y de pastoral del centro. 1

Mucho 2 3 4 5

* El centro se mantiene en contacto con sus antiguos alumnos (asociacin, celebraciones, publicaciones, etc.)
*El centro mantiene una buena relacin con el ayuntamiento y dems instituciones del entorno. *El centro dispone de un proyecto estratgico propio

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 *El centro participa activamente en la vida social del pueblo (fiestas, exposiciones, festivales, etc.)

EVIDENCIAS (aportar datos, actuaciones llevadas a cabo, proyectos en marcha, que justifiquen la valoracin superior a 3).

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3.4.4 Diagnstico del Centro: su viabilidad de mercado


VALORACIN MEDIA: (media aritmtica de valores reales ponderados y valoraciones cualitativas) PRINCIPALES CONCLUSIONES * * * *

3.5

mbito de la organizacin interna

3.5.1 Aproximacin inicial


En el mbito de la organizacin interna, los criterios que se manejan son referentes a la estructura organizativa, con una especial atencin a la relacin entre las congregaciones y el profesorado seglar, y la creacin de equipos mixtos. Otros temas de importancia son el compromiso del personal docente con el proyecto del centro (v.g. participacin en la definicin del PEC), y su motivacin (ndices de satisfaccin, rotacin), el trabajo del personal no docente, etc.

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3.5.2 Indicadores clave


INDICADOR FUENTE VALOR REAL en el centro VALOR DE PONDERACIN COMENTARIOS REFERENCIA % % % % * * *

Porcentaje de religiosos en el centro Porcentaje de religiosos en el equipo directivo Antigedad media de los docentes % de personal no docente s/total

Gestin interna Gestin interna Gestin interna Gestin interna

3.5.3 Perspectiva cualitativa


Valoracin del 1 al 5 Poco o Nada *Se crean equipos mixtos que incluyen a miembros de la congregacin y a educadores seglares. *Existe una buena comunicacin entre la congregacin y el personal seglar del centro. *Los docentes estn implicados con el PEC y los valores educativos y pastorales del centro. *El personal no docente se muestra implicado con el proyecto del centro. *Los planes y decisiones importantes del centro se dan a conocer a todo el personal. 1 1 1 1 1 1 1

Mucho 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

*Se ha implantado el sistema de Calidad de la Gestin en el centro. *Las personas cuentan con canales para comunicar sus ideas y sugerencias a las personas pertinentes.

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EVIDENCIAS (aportar datos, actuaciones llevadas a cabo, proyectos en marcha, que justifiquen la valoracin superior a 3).

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3.5.4 Diagnstico del Centro: su organizacin interna


VALORACIN MEDIA: (media aritmtica de valores reales ponderados y valoraciones cualitativas) PRINCIPALES CONCLUSIONES * * * *

3.6

mbito econmico financiero

3.6.1 Aproximacin inicial

En el mbito de la viabilidad econmico-financiera, se trata de comprobar a partir de la cuenta de prdidas y ganancias y el balance anual, por un lado, si la posicin financiera del centro le permite hacer frente a las obligaciones de pago frente a proveedores y acreedores (bancarios y de otro tipo), as como la calidad y cantidad de la deuda y la existencia de garantas patrimoniales. Para medir la posicin financiera, los ratios financieros ms utilizados son los siguientes: Fondo de Maniobra = Activo Corriente Pasivo Corriente Liquidez (Solvencia) = Activo Corriente / Pasivo Corriente Ratio de Endeudamiento = Recursos ajenos / Recursos propios Ratio de Garanta = Activo real / Exigible total

Por otro lado, tambin resulta necesario comprobar la capacidad del centro de generar liquidez suficiente para hacer frente a dichas obligaciones, y adems, fondos que le permitan autofinanciar inversiones futuras con independencia financiera: Cash Flow (Fondos generados) = Beneficio + Amortizacin Ratio de Autofinanciacin = Cash Flow / Ventas

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3.6.2 Indicadores clave


INDICADOR FUENTE VALOR REAL en el centro VALOR DE PONDERACIN COMENTARIOS REFERENCIA >0 >1 y <3 <1 >1 y <2 % % % % % * * * * *

Fondo de Maniobra Liquidez Ratio de Endeudamiento Ratio de Garanta Cash Flow

Ratio de Autofinanciacin

Balance anual Balance anual Balance anual Balance anual Cuenta de resultados anual Cuenta de resultados anual

3.6.3 Perspectiva cualitativa


Valoracin del 1 al 5

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Poco o Nada *El centro mantiene buenas relaciones con su entidad financiera principal. *El centro cumple puntualmente con sus obligaciones de pago *Por lo general, los padres/tutores hacen sus ingresos con puntualidad. *El centro se preocupa por cumplir la normativa de concertacin. 1 1 1 1 1

Mucho 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

*El centro est al tanto de posibles subvenciones y ayudas.

EVIDENCIAS (aportar datos, actuaciones llevadas a cabo, proyectos en marcha, que justifiquen la valoracin superior a 3).

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3.6.4 Diagnstico del Centro: su viabilidad econmicofinanciera


VALORACIN MEDIA: (media aritmtica de valores reales ponderados y valoraciones cualitativas) PRINCIPALES CONCLUSIONES * * * *

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4. 4.1
* * * *

DIAGNSTICO GLOBAL Principales elementos tractores internos


Elementos tractores

4.2
* * * *

Principales frenos internos al desarrollo


Frenos

4.3
* * * *

Valoracin del entorno


OPORTUNIDADES * * * * AMENAZAS

4.4
* * * *

Ideas estratgicas
Ideas

5.

SOLUCIONES

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5.1

Planteamiento de alternativas

ALTERNATIVAS A PRIORI * Seguir como hasta ahora * Estructura de soporte congregacional. * Fundacin intracongregacional. * *

OTRAS ALTERNATIVAS * Estructura de soporte congregacional. * Fundacin intracongregacional. * *

DECISIONES * . * . * * IMPLICACIONES DERIVADAS DE LAS DECISIONES * . * *

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5.2

Compromisos. Plan de accin


PLAN DE ACCIN MBITO:x FECHAS

HITO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES * * OBSERVACIONES * *

HITO

RESPONSABLE

MBITO:x FECHAS

MBITO:

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