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Anlisis 2007
Red de energa elctrica En una central hidroelctrica, el agua que cae de una presa hace girar turbinas que impulsan generadores elctricos. La electricidad se transporta a una estacin de transmisin, donde un transformador convierte la corriente de baja tensin en una corriente de alta tensin. La electricidad se transporta por cables de alta tensin a las estaciones de distribucin, donde se reduce la tensin mediante transformadores hasta niveles adecuados para los usuarios. Las lneas primarias pueden transmitir electricidad con tensiones de hasta 500.000 voltios o ms. Las lneas secundarias que van a las viviendas tienen tensiones de 220 o 110 voltios.
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Central trmica En una central trmica clsica, el carbn, el fuel o el gas son los combustibles que alimentan este tipo de centrales elctricas. La energa elctrica producida llega a los centros de consumo a travs de las lneas de transporte.
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El funcionamiento de todas las centrales trmicas, o termoelctricas, es semejante. El combustible se almacena en parques o depsitos adyacentes, desde donde se suministra a la central, pasando a la caldera, en la que se provoca la combustin. Esta ltima genera el vapor a partir del agua que circula por una extensa red de tubos que tapizan las paredes de la caldera. El vapor hace girar los labes de la turbina, cuyo eje rotor gira solidariamente con el de un generador que produce la energa elctrica; esta energa se transporta mediante lneas de alta tensin a los centros de consumo. Por su parte, el vapor es enfriado en un condensador y convertido otra vez en agua, que vuelve a los tubos de la caldera, comenzando un nuevo ciclo.
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Una central nuclear tambin se puede considerar una central trmica, donde el combustible es un material radiactivo, que en su fisin genera la energa necesaria para su funcionamiento; no obstante, en la bibliografa industrial, en sentido estricto, slo se consideran centrales trmicas las antes citadas.
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En 2001 Argentina produca un total de 97.167 millones de KWh, de los cuales el 40,81% se generaba en instalaciones hidroelctricas, el 6,73% mediante energa nuclear (Atucha I y Atucha II) el 52,24% en centrales termoelctricas convencionales.
Los proyectos ms importantes, iniciados en las dcadas de 1970 y 1980, estn situados en el norte de la Patagonia sobre los ros Limay (Alicur, Piedra del guila, Pichi-Picn-Leuf, El Chocn, Arroyito) y Neuqun (Cerros Colorados), sobre el ro Paran (Yaciret, explotado en colaboracin con la Repblica del Paraguay) y sobre el ro Uruguay (Salto Grande, en colaboracin con Uruguay). Tambin merecen atencin las centrales de Garab (con Brasil), Corpus (con Paraguay), Los Blancos (Mendoza) y Ro Santa Cruz-La Leona
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Los proyectos ms importantes, iniciados en las dcadas de 1970 y 1980, estn situados en el norte de la Patagonia sobre los ros Limay (Alicur, Piedra del guila, Pichi-Picn-Leuf, El Chocn, Arroyito) y Neuqun (Cerros Colorados), sobre el ro Paran (Yaciret, explotado en colaboracin con la Repblica del Paraguay) y sobre el ro Uruguay (Salto Grande, en colaboracin con Uruguay). Tambin merecen atencin las centrales de Garab (con Brasil), Corpus (con Paraguay), Los Blancos (Mendoza) y Ro Santa Cruz-La Leona
Resistencia
Garab
S.Tom C. Elia
CHILE
G.Mendoza
ARGENTINA
Ramallo
URUGUAY
CO MA HU E
BR
ASI
El Bracho
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Salto Grande
El complejo hidroelctrico de Salto Grande est situado en la frontera de Argentina y Uruguay, al norte de las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay). Las cuatro centrales elctricas que lo constituyen estn alimentadas por un embalse de 140 km de longitud.
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San Juancito Cobos Monte Quemado Formosa R.S.Pea El Bracho Resistencia Recreo Rincn San Isidro
PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO
Pto. Madryn
San Juancito Cobos Monte Quemado Formosa R.S.Pea El Bracho Resistencia Recreo Rincn San Isidro
HIDRAULICIDAD y COMBUSTIBLES
CRISIS ENERGTICA
Pto. Madryn Santa Cruz Norte (Pico Truncado)
ENERGA 2007
Se agradece la colaboracin de Nicols Prez Massa, asistente de investigacin del IAE. Las opiniones no son del rea de Economa ni del IAE. Por comentarios y sugerencias dirigirse a efracchia@iae.edu.ar
I) INTRODUCCIN
1. En otros informes hemos analizado desde que surgi el problema en 2004 las vicisitudes del sector energtico argentino. En esta oportunidad dada la entidad de la cuestin agravada por un invierno duro queremos plantear en forma introductoria, en base a fuentes periodsticas y especializadas y sin entrar en mayores tecnicismos, las caractersticas salientes del dficit de energa. El nfasis estar en el sector elctrico. La situacin del gas es relevante y est vinculada en forma estrecha con la oferta elctrica por ser su insumo de las centrales trmicas. Pensamos que se est todava a tiempo para que se reconduzca en parte esta situacin de crisis que exige una cooperacin estrecha entre el sector pblico y privado. En pases como Chile o Brasil la crisis elctrica rest varios puntos del PIB no hace muchos aos y en particular en Brasil, el racionamiento fue ejemplar por los resultados conseguidos. 2. La ideologizacin del problema energtico como lo han sealado diversos autores entre ellos Artana de Fiel y el enfoque demaggico ha postergado una solucin eficaz que era la que se vena reclamando desde el ao 2004 en los ambientes tcnicos cuando asomaron los primeros sntomas de la crisis. La mayor participacin del Estado no ha sido capaz de cumplir con los cronogramas originales de inversiones y este retraso perjudica ms el horizonte y extiende el problema al menos hasta 2010. Si de ahora en ms las obras se concretaran, la Argentina deber enfrentar problemas energticos de cierta magnitud hasta inicios de la prxima dcada. La gradual eliminacin del supervit en la balanza comercial en el sector energtico expresa un cambio estructural muy significativo en un pas que desde mediados de los 80 ha sido exportador neto de energa. En concreto volveremos dentro de pocos aos a ser importadores de petrleo. La esperanza de nuevas reservas est en el mar argentino ya que el continente pareciera estar sobre explorado. 3. En los ltimos meses en materia energtica las explicaciones oficiales resultaron escasas y poco convincentes. Apareci un conjunto desarticulado de enojos, sospechas, rdenes de corte a industrias junto a justificaciones tales como la falta de lluvia, una supuesta ola polar y, hasta expresado por el propio Presidente, el retraso de los deshielos. Hubo s algn amago del gobierno de subir los precios de los combustibles para desalentar la demanda, pero que finalmente no se implement. 4. Hasta ahora, dado que la crisis ms seria del sector comenz a fines de mayo, los indicadores econmicos de actividad no han sido afectados. La fortuna que evit cortes masivos durante el invierno de 2006 parece haberse revertido en el ao en curso por las menores temperaturas y por la hidrologa ms seca en el Comahue. Basta que baje un poco la temperatura o que llueva menos de lo que necesitan las centrales hidroelctricas para que el sistema est ms comprometido. Mientras el Gobierno se ocupa de desviar la atencin en torno de esta crisis invernal, no se entiende por qu mantiene en secreto una tarea que podra aportar mucho en el horizonte de mediano y largo plazo. Desde hace meses estara trabajando, en la mayor de las reservas, un Consejo Asesor de Estrategias Energticas, encabezado por el ing. Juan Legisa (ex ENRE). El equipo apuntara a planificar la infraestructura energtica necesaria en funcin de distintas fuentes y escenarios de demanda.
representan una importante porcin del valor bruto de la produccin industrial. En la industria petroqumica es sensible la produccin de fertilizantes, en especial por ejemplo, la urea granulada. 10. El agro est soportando un faltante de provisin de energa que compromete su produccin. En lo inmediato se observan dificultades para concretar la siembra de invierno en tiempo y forma dada la carencia de gasoil para las diferentes labores y para el transporte de insumos. Los cortes de suministro de gas y electricidad aumentaron los costos a lo largo de toda la cadena de granos. Al mismo tiempo, el aumento de los costos de los fertilizantes fosforados importados como plantea Scibona, se suma ahora el desabastecimiento de urea dada la restriccin de suministro de gas que viene soportando la planta de Profrtil en Baha Blanca. Se estima que habr un dficit de 200 a 300 mil toneladas del producto. Recordemos que la cadena agroindustrial genera el 55% de las exportaciones, el 36% de los empleos y el 44% de la recaudacin tributaria del pas. En consecuencia, una cada de produccin y de actividad en el sector, afectara no solo a la generacin de divisas y la recaudacin, sino tambin la demanda de mano de obra. 11. Durante el perodo 2002-2006 la inversin fue mucho mayor en las industrias que hacen un uso ms intensivo de energa. Por ejemplo, en este perodo la industria con mayor participacin de la energa en su estructura de costos invirti entre dos y ocho veces ms en ampliacin de capacidad que las industrias menos dependientes de la energa. Este patrn de comportamiento no sorprende dado el bajo costo energtico2 en aquel entonces y los relativamente menores problemas de abastecimiento. La correlacin positiva entre la inversin por industrias y empleo de energa se revirti en los ltimos meses. Ahora la industria ms intensiva en energa invirti hasta siete veces menos que las menos dependientes de este insumo crtico.
EL BTU (British Termal United), es la unidad de medida para el gas. Un milln de BTU de gas para la industria cuesta 3,3 dlares en Argentina y 9,3 dlares en Brasil. Si bien el precio argentino cerr un poco la brecha con otros pases, an es relativamente bajo. El problema son los costos adicionales: alquiler de generadores, fuel oil, prdida de productividad y de contratos por incumplimientos en los pedidos.
2002. Hubo avances sin embargo en el rea de transporte a partir del Plan Federal (adicin de 3.000 km de lneas de alta tensin). El sistema elctrico funciona sin reservas firmes y con un dficit de capacidad instalada de 3.600 megavatios [3], reservas que existan en el 2001 y que respondan a los criterios prudenciales que rigen en el mundo para asegurar la calidad y continuidad de los servicios elctricos. En estas circunstancias la demanda se controla con modalidades de racionamiento para evitar la falta de energa en los centros urbanos que es el gran costo poltico. 14. Cammesa comenz a seguir de cerca y en forma permanente el comportamiento de unos 10.000 grandes usuarios. El sistema de control recaer sobre aquellos consumidores que tienen contratada una potencia determinada y que no adquieren la energa en forma directa con los generadores. Se implementar con un equipamiento que permitir medir y verificar los niveles de consumo. La instalacin de los nuevos dispositivos de medicin y control se encuadra dentro de las reglas de juego que estableci la Secretara de Energa el ao pasado por medio de la resolucin 1281. Segn esa norma, los grandes usuarios tienen que abastecer por su cuenta todos los consumos que tengan por encima de los niveles mensuales del ao 2005. Para los que no cumplen con esa premisa, se fij un castigo econmico que hoy representa el pago de una tarifa 15 veces ms cara que la actual para las demandas superiores a las de 2005.
Hasta ahora, el gobierno no ha considerado la segunda alternativa por el impacto electoral que dicha medida podra provocar en el humor de los votantes. La Unin Industrial, frente a esta situacin, est jugando un doble rol: colaborar con el gobierno para estudiar formas de racionalizar el consumo y, a la vez, canalizar el reclamo de cmaras y empresas, en su mayora del interior, al denunciar que los cortes de electricidad representan hasta el 40% de la demanda del sector. Es una forma de advertir las posibles repercusiones en el mercado laboral. 16. Cammesa aument en una hora la restriccin del consumo de luz para industrias: las empresas de todo el pas deben consumir 1.200 megavatios menos en el horario de 18 a 23 horas (antes era de 18 a 22). Esta medida est destinada a empresas que consumen ms de 300 kilovatios de potencia. Las medidas propuestas para reducir el uso de energa son mltiples. Entre ellas tengamos en cuenta a modo de referencia que: 586 MW es el ahorro estimado si se apaga la iluminacin de edificios pblicos fuera de horarios de oficina,
3 El megavatios es la unidad de potencia elctrica que se usa para expresar el valor de esta cantidad fsica, que se abrevia internacionalmente como MW.
126 MW, si se apaga la iluminacin de edificios de oficina privadas, y 100 MW, si se suspenden deportes, shows y carreras nocturnas.
El Giga-Watt-Hora, que se abrevia internacionalmente como GWh, es la unidad de energa elctrica para grandes sistemas, que no debe confundirse con el Mega-Vatio, que se abrevia MW y que expresa la potencia elctrica, que es otra magnitud en juego.
20. Hoy la realidad indica que a pesar del dficit de MW, la lnea se sigue usando para exportar, con la salvedad que en los das de necesidad se revierte y se transforma en el canal por el que llega energa elctrica adicional al pas, la cual adems de cara resulta escasa. El total de energa elctrica importada de Brasil equivale a 6% de la demanda local. Argentina demand a Brasil unos 400 megavatios diarios adicionales a los 700 que ya adquiere por da. Pasar a importar as 1100 megavatios por da con los que pretende neutralizar la cada de dos generadoras hidroelctricas. Dejaron de operar por la falta de lluvias las centrales Pichi Picn Leuf y Piedra del guila, ambas ubicadas en la regin Comahue. En lo que se refiere al cuadro tarifario Argentina habra acordado pagar a Brasil unos $200 por megavatio hora contra los $80 a $90 que se paga en el mercado local.
estos nmeros, es que la Argentina es un mercado maduro (la produccin est estancada por falta de inversin en exploracin y explotacin), con su matriz energtica dependiente en un 50% del gas natural, y con un consumo de 115 millones de metros cbicos por da. Por el contrario, Brasil es un mercado joven en gas natural (con importantes descubrimientos recientes), que consume alrededor de 50 millones de metros cbicos por da. El mercado chileno es el tercer gran consumidor del cono sur, con una demanda de 22 millones de metros cbicos por da y una grave crisis de abastecimiento provocada por los recortes en las exportaciones de gas provenientes de la Argentina. 25. Kirchner apunt hace poco tiempo directamente contra TGN y TGS: Las empresas TGN y TGS tienen que estar a la altura de las circunstancias porque en estos das ellos tenan gas suficiente y si tuvimos algn problema fue por culpa del transporte. Entonces, evidentemente el Estado va actuar y va a ejercer el poder de polica como corresponde porque ellos obtienen rentabilidad interesante en la Argentina y tienen que prestarnos un servicio como el que corresponde. 26. Tenemos toda nuestra mira en la ampliacin de los gasoductos del Norte y del Sur durante 2007-2008, adems de la licitacin y ampliacin del gasoducto del Noreste, que esperamos terminar de acordar con Bolivia y que aportar 27 millones de metros cbicos ms. . En la prctica las expansiones estn demoradas debido a los problemas detectados con las primeras obras (caso Skanska), y Bolivia no est ni siquiera en condiciones de garantizar 7,7 millones de metros cbicos que hoy pueden transportarse por el ducto, por lo cual difcilmente aparezcan interesados en las obras nuevas. 27. Los sectores usuarios del GNC critican las centrales de ciclo combinado de avanzada tecnologa que suman unos 4.800 MW ya que estn quemando en sus calderas un volumen de 22 millones de metros cbicos diarios de gas natural para no verse obligadas a tener que emplear gasoil, ya que fuel oil no pueden utilizar.
29. Gustavo Kippes, economista especializado en servicios pblicos, se anim a pronosticar el tiempo que demandar salir de la crisis. La crisis tiene como mnimo seis o siete aos de gestacin y resolverla demandar un tiempo similar a partir del momento en que se haga una poltica seria en materia de precios y garantas. Para el corto plazo consider que, como no es tan fcil ampliar la oferta, es necesario restringir la demanda y en esto no hay mucho para elegir: racionamiento y suba progresiva de precios. Carlos Gilardone, director de la consultora energtica FDC, habl de la falta de incentivos que tienen las empresas para invertir. Sugiri un aumento de tarifas en energa domiciliaria de manera de reducir el derroche que se realiza y que se debera avanzar en la culminacin de las obras de elevacin de la cota de Yacyret y la terminacin de Atucha II. Daniel Montamat, ex Secretario de Energa, dice que hay que replantear el sistema de fideicomisos, un rgimen de financiamiento que la administracin actual ha hecho uso y abuso para gestar la mayora de las obras pblicas. Se necesita un replanteo del esquema de fondos fiduciarios para la construccin de la nueva infraestructura energtica. Con este mecanismo las obras van a finalizar tarde y mal segn su opinin. 30. Hctor Huici, abogado especialista en regulacin econmica consider que hay que completar la renegociacin de los segmentos regulados de la industria de transporte y distribucin con tarifas que reflejen los costos econmicos de provisin de los servicios. Tambin debe haber certeza de que los contratos sern respetados. Debe haber reglas claras y previsibles porque las inversiones en energa requieren un horizonte de largo plazo para su repago y no pueden depender de la discrecionalidad o buena relacin con los funcionarios de turno. Martn Rodrguez Pardina, de MacroConsulting, consider que es imprescindible una definicin de una poltica sectorial que contemple la realidad del sector. Esto no se logra ni con la continuidad del estado de negacin del gobierno, ni con la vuelta al modelo de los 90. Santiago Urbiztondo, de FIEL, manifest la necesidad de reglas claras y de que cualquier medida coyuntural vaya acompaada de un diseo regulatorio moderno. Se necesita un fortalecimiento institucional del ente regulador, requisitos de transparencia y participacin y liberar precios en los segmentos donde pueda existir competencia efectiva.
33. El trabajo de Navajas y Cont del 2004 es un ejercicio interesante para entender la anatoma de la crisis energtica. Postula un esquema de anlisis de la crisis en mercados interconectados de gas y de electricidad que permite separar los determinantes de la escasez de gas natural es en nueve componentes de oferta y demanda5. Con esta descomposicin se estudia la crisis del 2004. Se analizan los factores crticos para acrecentar o moderar la crisis relacionados con las restricciones a Chile o los cortes a la industria. 34. El petrleo y el gas natural significan en Argentina el 90 % del total de la energa consumida. Mientras tanto el resto se cubre con carbn mineral, hidroelectricidad, energa nuclear y otras fuentes. La produccin de petrleo crudo se redujo en casi 20 % desde 2001 a 2007, sin embargo el consumo de combustibles derivados del petrleo crecieron 10 %. El sistema ajust con un descenso de las cantidades exportadas de crudo de 75 % durante este perodo. Cualquier faltante a futuro de petrleo o gas aumentar la probabilidad de crisis energtica. Por lo tanto nuestro pas es sumamente vulnerable al tener una matriz energtica muy desbalanceada [6] y dependiente de los hidrocarburos. La matriz energtica cierra precisamente con el precio del petrleo. Lo que no debera ocurrir es que los valores domsticos de los derivados estn muy separados del contexto internacional 35. Es necesario flexibilizar precios y tarifas hasta alcanzar la convergencia con precios que reflejen eficiencia y costos que reflejen, como plantea Mezzadri, la escasez. Por otra parte se debe facilitar la readaptacin efectiva de los mercados regulados hacia prcticas que incentiven una mayor competitividad. Finalmente la asociacin sector pblico y privado es fundamental para el proceso futuro de inversin sin dejar de seguir de cerca las tendencias de los mercados regional e internacionales. Argentina segn el consenso de los expertos precisa invertir en infraestructura energtica del orden de 25/ 30000 millones de dlares en la prxima dcada. 36. En definitiva ante la escasez futura de gas natural debera reactivarse el plan de grandes obras hidroelctricas. En el mismo se destacan Corpus, Garab, Roncador, Santa Mara y Paran Medio. Hay que revisar por otra parte el plan nuclear. La reserva elctrica de potencia del sistema a mediano plazo debera ser de 2500 MW. 37. Todava no van al ritmo deseado las dos centrales de ciclo combinado de Timbes y Campana. No se dispone con seguridad de los aportes de gas natural para abastecerlas como insumo principal. Atucha II terminara no antes del 2010 con un sobrecosto por encima de todo lo ya invertido en esta central de 700 millones de dlares.
5 La crisis elctrica californiana puso en dudas los esquemas de desregulacin de los mercados elctricos en el mundo. La combinacin de fallas de diseo y de elementos exgenos como el precio alto del gas natural, el aumento significativo de la demanda y mayores precios de permisos de emisin provocaron que los precios en el segmento mayorista hayan ascendido en forma explosiva. Pone en observacin procesos de desregulacin como el encarado en el caso chileno. 6 Entre las abundantes distorsiones es destacable la del gas licuado utilizado por hogares de menores recursos. Mientras los que poseen gas natural pagan 0.3 pesos por metro cbico consumido los que utilizan garrafas abonan 1.2 pesos si acceden a la garrafa social y 1.7 si es una provisin comn.
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38. Es clave la planificacin estratgica de la exploracin de reservas de hidrocarburos. La poltica energtica debe ser una poltica de Estado y pensada a 20 aos. En el marco de los acuerdos internacionales es de principal prioridad el acuerdo de largo plazo con Bolivia para la importacin de gas natural. 39. Los factores de riesgo se deben a elementos financieros ya que los proyectos dependen del gasto pblico y este es incierto. Hay tambin riesgos tcnicos que se relacionan con un sistema sumamente exigido que se traduce en prdida de calidad de servicio. Finalmente hay riesgos regulatorios y de ndole institucional por el debilitamiento de la Secretara de Energa mbito clave que debera rejerarquizarce ms. Es marcada la alta incertidumbre en las reglas de juego a nivel del sector que postergan decisiones de inversin. El objetivo de la poltica energtica est en reducir los riesgos a mediano y largo plazo para contribuir as al mayor bienestar colectivo.
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X) ANEXOS
Cuadro 1. Participacin por empresa en produccin de gas YPF Total Austral Pan American Energy Petrobras Pluspetrol Petrolera LF Company Fuente: Enargas, Cammesa, Sec. de Energa En porcentaje por operador (abril 2007) 29.37 25.92 10.84 8.85 8.42 4.06
Cuadro 2. Prioridades de poltica pblica Qu reas clave de cooperacin de los sectores pblico y privado le parecen prioritarias para mejorar la competitividad en el perodo 2007-2010? Un plan estratgico nacional Desarrollo de infraestructura y energa Desarrollo de las universidades Formacin tcnica de mano de obra Desarrollo de la escuela primaria y media Promocin de la inversin privada Fuente: DAlessio IROL. Escala de 1 a 10 9.1 8.9 8.6 8.5 8.5 8.4
12
5,399
4 En pesos por m3
2,489
1,623 1,337
0,399
0,27
Residencial
13
Cuero
40 30 20 20 15 15 10
Plsticos
Smata
Alimentacin
UOM
Petroqumica
Est.de servicio
Fuente: Sindicatos
14
6500
6000 5676
millones de pies cbicos
5500
3500
3000 2003
2004
2005
2006
Cuadro 3. GENERACIN ELECTRICA Tipo de Generacin Trmica Hidroelctrica Nuclear Elica Geotrmica Solar Generacin en el mundo en MW de Potencia Instalada 1.300.000 700.000 380.000 32.000 8.000 2.300 Costos de instalacin Generacin en Argentina en MW de En u$s/ Kw (de Potencia Instalada) Potencia Instalada 12.953 450 9.021 Ms de 1.000 1.005 1.500 a 2.000 26 800 600 4,5 1.200 a 1.500
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