MANUAL INSTALACIN/CONFIGURACIN DE PLUGIN PARA FIREFOX Y THUNDERBIRD CON SUGAR CRM

PLUGINDESUGARCRMPARATHUNDERBIRD PREREQUISITOS Paralainstalacindeesteplugin,bastaconteneracceso(usuarioycontraseavlidos)auna versindeSugarCRM4.2osuperioryunaversindeMozillaThunderbird1.5osuperiorinstaladaen elequipo. DESCARGADELAEXTENSIN Laextensinpuededescargarsedesde http://www.sugarforge.org/projects/asertiva ,pudiendo seleccionartantolaextensincorrespondienteanuestrosistemaoperativo,olaextensindesponible multiplataforma.SiseestutilizandoelnavegadorMozillaFirefoxhayquetomarlaprecaucindeno descargarlaextensindirectamentesinoutilizarlaopcinguardarenlacecomo...yaquesino firefoxlotratarcomounaextensinpropiaytratardeinstalarloprovocandounerror. INSTALACINDELAEXTENSIN 1. AccederalThunderbird 2. Herramientas>Extensiones>Instalaryseleccionarelarchivodelaubicacindondese hadescargado. 3. TraslainstalacinreiniciarelThunderbirdparaquestatengaefecto. CONFIGURACINDELAEXTENSIN

CONFIGURACINGENERAL Herramientas>SugarCRM>SugarCRMConfiguracin

SuponiendoquesedisponedeunaaplicacinSugarCRMoperativa,bastaconintroducirlos datosde accesoalamismaparaelusuariocorrespondiente:usuario,contraseaydireccin del servidor. Mediante el botn Test opciones puede comprobarse la correcta configuracin. Si la

comprobacinseharealizadoconxito,bastaconpulsaraceptarylaextensinestarpreparadapara suutilizacin. Pesea quelaconfiguracinyaest correctamenterealizada,paraqueelmanejoseams cmodoeintuitivoconvieneaadirlosiconosdequedisponelaextensinpararelacionarelclientede correoconlaaplicacin.

CONFIGURACINENBANDEJADEENTRADA Pulsar con el botn derecho sobre la barra de navegacin de la bandeja de entrada y seleccionarlaopcinPersonalizardisponibleenelmen.

HabrqueseleccionareliconoAadiraSugarCRMyarrastrarlohastalabarradenavegacin parapoderutilizarlo,ypulsarAceptarparaconcluir. ParaalmacenarunmensajeensucuentaSugarcorrespondientebastaconclicarsobrelconel botn derechodelratny seleccionarla opcin ArchivaraSugarCRM yseleccionarlacuenta correspondiente, en caso de que dicho correo ya est asignado a una cuenta en la aplicacin previamente,ocrearlacuentanecesaria. CONFIGURACINENLIBRETADEDIRECCIONES

Elprocesoparaaadirlosiconosnecesariosenlalibretadedireccioneseselmismo,salvoque enestecasolosiconosquehabrquearrastrarhastalabarradenavegacinsernlossiguientes:

Mediante estos iconos pueden importarse contactos desde SugarCRM a Thunderbird y tambinpuedenmarcarseloscontactosparasincronizacinentreambasplat aformas.

CONFIGURACINENREDACCINDEMENSAJES

Unavezms,elprocesovieneaserelmismo,peroenestecasosugarContactoseselicono queseaadealabarradeherramientas.Esteicononospermitirbuscarloscontactosdirectamenteen

la base de datos de SugarCRM, evitndonos tener que acudir a la aplicacin a buscar dicha informacin.

PLUGINDESUGARCRMPARAFIREFOX PREREQUISITOS Paralainstalacindeesteplugin,bastaconteneracceso(usuarioycontraseavlidos)auna versindeSugarCRM4.2osuperioryunaversindelnavegadorMozillaFirefox1.5osuperior instaladaenelequipo. DESCARGAEINSTALACINDELAEXTENSIN Laextensinpuededescargarsedesde http://www.sugarforge.org/projects/asertivaff ,pudiendo seleccionartantolaextensincorrespondienteanuestrosistemaoperativo,olaextensindesponible multiplataforma.Siseest utilizandoelnavegadorMozillaFirefoxbastaconclicarsobreelenlace quesequieradescargaryelnavegadorloreconocer comounaextensinpropiayloinstalar al reiniciarelnavegador:

EncasodeestaraccediendoconunnavegadordistintodeMozillaFirefox,habrqueclicar sobre el enlace con el botn derecho y seleccionar la opcin Guardar enlace como .... Posteriormente desde Firefox en Herramientas > Extensiones se seleccionar la extensin descargadaaccediendoalamismapantallamostradaconanterioridad. CONFIGURACINDELAEXTENSIN AlreiniciarFirefoxseinstalar laextensinaadiendounanuevabarradeherramientasal navegador,queahorrarmuchotiempoalusuarioevitandoquetengaquedejarloqueesthaciendo paraaccederalaaplicacindeSugarCRMenmomentospuntuales. Labarraofrecelaposibilidaddecrearcuentas,contactos...sintenerqueaccederdirectamente alainterfazdeSugarCRM,aligualquerealizarbsquedasdelainformacin.

Paraellohabrqueaccedera Herramientas>SugarCRM>OpcionesSugarCRM y configurarlosparmetrosadecuadosparalaconexinentrelasaplicaciones:

TrashacerclicenProbarOpcionessecompruebaquelaconexinhatenidoxitoyyapuede utilizarselaherramienta.