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2010 PayPal, Inc. Todos los derechos reservados. PayPal es una marca registrada de PayPal, Inc. El logotipo de PayPal es una marca registrada de PayPal, Inc. Otras marcas y marcas registradas son propiedad de sus dueos respectivos. La informacin de este documento pertenece a PayPal, Inc. No puede usarse, reproducirse ni revelarse sin la aprobacin escrita de PayPal, Inc.Copyright PayPal. Todos los derechos reservados. PayPal S. r.l. et Cie, S.C.A., Socit en Commandite par Actions. Domicilio social: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburgo, R.C.S. Luxemburgo B 118 349. Aviso al cliente: El servicio de pago de PayPal se considera un centro de valor aadido conforme a las leyes de Singapur. Como tal, no requiere de la aprobacin de las Autoridades Monetarias de Singapur. Se le aconseja que lea cuidadosamente los trminos y condiciones. Aviso de no responsabilidad: PayPal, Inc. est proporcionando la informacin de este documento TAL COMO ES con todos los errores. PayPal, Inc. no otorga garantas de ningn tipo (ya sea expresas, implcitas o estatutarias) con respecto a la informacin aqu contenida. PayPal, Inc. no asume ningn tipo de responsabilidad por daos (ya sean directos o indirectos), causados por errores u omisiones, o del resultado del uso de este documento o de la informacin contenida en este documento o del resultado de la solicitud o uso de los productos o servicios aqu descritos. PayPal, Inc. se reserva el derecho de realizar modificaciones a la informacin aqu contenida sin previo aviso.
Contenidos
Captulo 1
Introduccin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Captulo 1
Acerca de Facturacin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Qu es facturacin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cul es la diferencia entre Solicitar dinero y Facturacin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Facturacin integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Qu ve su cliente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ingreso a facturacin con PayPal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Captulo 2
Creacin de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Qu es una factura? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
El proceso de facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Creacin de facturas e introduccin de informacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1. Acceso a la pgina Crear una nueva factura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2. Introduccin de su informacin de contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. Introduccin de informacin del destinatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. Ingreso de informacin en la factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5. Introduccin de informacin sobre el artculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6. Ingreso de descuento, tarifa de envo y notas en la factura . . . . . . . . . . . . . 27 7. Finalizacin de una factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vista previa de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Vista previa de una factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Guardar facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Guardar una factura como borrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Envo de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Envo de una factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Impresin de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Impresin de una factura desde la pgina Vista previa . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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Contenidos
Captulo 3
Acerca de la pgina Administrar facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Bsqueda de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Acerca del Filtro bsico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Acerca del Filtro avanzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Bsqueda de facturas con un filtro bsico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Bsqueda de facturas con un filtro avanzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Revisin de detalles de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Abrir detalles de factura desde la pgina Administrar factura . . . . . . . . . . . . . . 47 Edicin de facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Editar una factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Exportacin de informacin de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Informacin de actividad de resumen de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Informacin de actividad de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Descargar y guardar actividad de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Descargar y abrir actividad de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Copia de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Copia de una factura desde la pgina Administrar Facturas . . . . . . . . . . . . . . 56 Copia de una factura desde la pgina detalles de Facturas. . . . . . . . . . . . . . . 57 Envo de recordatorios de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Envo de un recordatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Cancelacin de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Cancelacin de una factura desde la pgina Administrar Facturas . . . . . . . . . . . 59 Cancelacin de una factura desde la pgina Detalles de Factura. . . . . . . . . . . . 60 Archivo y desarchivo de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Archivo de una factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Desarchivo de una factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Acerca de facturas y envo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Captulo 4
. . . . . . . . . . . . 65
Acerca de los pagos de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Vista de pagos de facturas con PayPal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Vista de un pago de factura con PayPal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Registro de pagos de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Marcar una factura como pagada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
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Contenidos
Captulo 5
Acerca de la personalizacin de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Personalizacin de su informacin de contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Edicin de su informacin de contacto en una factura . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Edicin de su informacin de contacto en Configuracin de factura . . . . . . . . . . 75 Inclusin de un logotipo en sus facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Aadir un logotipo al crear una factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Aadir un logotipo a la Configuracin de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Cambio de su logotipo de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Eliminacin de su logotipo de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Inclusin de un logotipo en su pgina de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Aadir su logotipo de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Cambio de su logotipo de pago en Configuracin de factura . . . . . . . . . . . . . . 83 Eliminacin de su logotipo de pago en Configuracin de factura . . . . . . . . . . . . 84
Captulo 6
Creacin de plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Guardar una factura como plantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Creacin de una plantilla en la pgina Crear una nueva factura . . . . . . . . . . . . 92 Aadir una plantilla a la Configuracin de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Administracin de plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Acerca de la pgina Administrar sus plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Edicin de una plantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Establecimiento de la plantilla predeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Vista previa de plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Eliminacin de plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Captulo 7
Acerca de la Libreta de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Acceso a la Libreta de direcciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Aadir contactos a la Libreta de direcciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Guardar Informacin del destinatario en la Libreta de direcciones . . . . . . . . . . .106
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Contenidos
Aadir un contacto en la pgina Libreta de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Edicin de entradas de la Libreta de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Edicin de un contacto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Bsqueda de contactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Bsqueda de un contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Eliminacin de entradas de la Libreta de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Eliminacin de contactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Captulo 8
Acerca de los artculos guardados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Aadir un artculo guardado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Aadir un artculo a una factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Aadir un artculo en Configuracin de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Edicin de artculos guardados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Edicin de un artculo guardado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Eliminacin de artculos guardados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Eliminacin de un artculo guardado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Captulo 9
. . . . . 129
Acerca de la informacin de impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Aadir informacin de impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Aadir informacin de impuesto a una factura o plantilla . . . . . . . . . . . . . . . .130 Aadir informacin de impuesto en configuracin de factura . . . . . . . . . . . . . .132 Aadir informacin de impuesto en un artculo guardado . . . . . . . . . . . . . . . .133 Edicin de informacin de impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Edicin de un impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Eliminacin de informacin de impuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Eliminacin de un impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Captulo 10
Administracin de sus facturas y pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Mantenimiento de su configuracin de factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Aadir usuarios para realizar tareas de facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Facturacin e informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
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Introduccin
Pblico objetivo
Esta gua esta dirigida a vendedores y usuarios secundarios que inicien sesin en cuentas PayPal para crear y enviar facturas.
Historial de revisin
La siguiente tabla enumera las revisiones que se le han hecho a esta gua.
Fecha de publlicacin Septiembre 2010
Comentarios de la documentacin
Aydenos a mejorar esta gua envindonos sus comentarios a: documentationfeedback@paypal.com
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Introduccin
Comentarios de la documentacin
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Acerca de Facturacin
Facturacin con PayPal le permite crear y enviar facturas profesionales a travs del correo electrnico. Puede guardar la informacin de las facturas para reutilizarla y reducir la cantidad de tiempo que requiere para crearlas. Lea los siguientes temas para obtener ms informacin sobre Facturacin de PayPal: Qu es facturacin? en la pgina 9 Cul es la diferencia entre Solicitar dinero y Facturacin? en la pgina 9 Facturacin integral en la pgina 10 Qu ve su cliente? en la pgina 11 Ingreso a facturacin con PayPal en la pgina 13
Qu es facturacin?
Facturacin con PayPal es una manera de crear y enviar facturas a sus clientes. La facturacin le permite guardar detalles del artculo, tasas de impuesto y destinatarios de modo que los pueda usar para facturas futuras. Puede personalizar la forma en que aparece la informacin de su empresa en las facturas hacindolas ms profesionales. PayPal le facilita una plantilla de factura predeterminada para que la utilice o pueda crear sus propias plantillas personalizadas. El uso de plantillas personalizadas ahorra tiempo al almacenar los detalles sobre sus artculos, precios y tasas de impuesto estndar. Al usar Facturacin, puede enviar dinero por correo electrnico y recibir el pago a travs de PayPal. Los destinatarios de su factura pueden ver y pagar a travs de sus cuentas PayPal. Los destinatarios sin cuentas PayPal pueden pagarle de varias otras formas. La Facturacin no reemplaza la funcin Solicitar dinero. An puede usar Solicitar dinero para los artculos que no necesitan factura. Puede obtener acceso a las funciones Facturacin y Solicitar dinero desde la pestaa Solicitar dinero de su cuenta PayPal.
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Acerca de Facturacin
Facturacin integral
Al ver una solicitud de pago en el Historial, ver la informacin de solicitud e informacin de pago cuando se pague la solicitud. Utilice Facturacin para solicitar pagos de artculos o servicios cuando desee proporcionar detalles de los artculos, calcular automticamente los importes de impuestos y descuentos, y desee realizar un seguimiento y administrar sus facturas y pagos. Cuando sus destinatarios revisan una factura, ven su informacin de contacto personalizada, los trminos de pago, los detalles de lnea, incluidos los precios unitarios y los impuestos, informacin de envo y descuento y los totales de la factura. Al ver la factura en Administrar facturas, ver los mismos detalles que ve su destinatario, informacin de estatus de factura e informacin de pago que cuando se paga la factura.
Facturacin integral
La facturacin consta de dos participantes: usted y su cliente. Usted puede crear, enviar y administrar facturas. Su cliente, el destinatario de la factura, recibe la factura y realiza un pago. A continuacin se ilustra el flujo de factura entre usted y el cliente.
1. Usted crea una factura. Al crear una factura, usted identifica al destinatario de sta, establece los trminos de pago, introduce los detalles del artculo, introduce importes de envo o descuento e introduce
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Acerca de Facturacin
Qu ve su cliente?
notas para el destinatario en caso necesario. Cuando enva la factura, se enva un correo electrnico al destinatario de la factura. ConsulteCreacin de facturas en la pgina 15 para obtener instrucciones. 2. Su cliente recibe un correo electrnico que contiene un vnculo para la factura. Los clientes pueden usar el vnculo del correo electrnico para ver las facturas. Los titulares de cuentas PayPal pueden ver sus facturas a travs de sus cuentas PayPal. 3. El cliente abre la factura y la revisa. El cliente puede comenzar el proceso de bsqueda al hacer clic en Pagar. 4. El cliente selecciona la forma de pago. El cliente puede pagar de dos maneras: Con la cuenta PayPal. Con tarjeta de crdito o de dbito, cheque o transferencia bancaria. 5. El cliente revisa el pago. Despus de revisar la informacin de pago, el cliente aprueba el pago. 6. Usted administra las facturas y los pagos. Puede verificar el estatus de una factura y determinar el envo de un recordatorio acerca del pago, cancelar la factura o imprimir la factura para enviarla por correo al destinatario. Cuando usted recibe un pago de PayPal, esta actualiza el estatus de la factura y proporciona un vnculo Detalles de transaccin para el pago. El dinero se aade a su cuenta. Si el cliente paga de otra forma, puede registrar manualmente el pago de la factura. Consulte Administracin de pagos de factura en la pgina 65 y Administracin de sus facturas en la pgina 37 para obtener ms informacin. Consulte Qu ve su cliente? en la pgina 11 para obtener ms informacin acerca de la experiencia de pago del cliente.
Qu ve su cliente?
Cuando enva facturas, se notifica por correo electrnico a sus clientes (destinatarios de las facturas). Los correos electrnicos de factura contienen un resumen de la informacin de esta y pago de solicitudes. Los mensajes de correo electrnico tambin contienen un vnculo y una URL que se abre en la factura. La siguiente ilustracin muestra los pasos que los clientes siguen para pagar facturas.
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Acerca de Facturacin
Qu ve su cliente?
1. El cliente abre una factura Los destinatarios de las facturas pueden abrirlas de las siguientes maneras: Haga clic en el botn Pagar factura del correo electrnico. Copiar la URL de la factura en el mensaje de correo electrnico y pegarla en un explorador web. Abrir sus cuentas PayPal y abrir la factura desde su pgina Descripcin de cuenta o Historial. 2. El cliente revisa la factura y hace clic en Pagar. La pgina Revisar su factura muestra los detalles de la factura incluidos los trminos de pago, los detalles de artculo y los totales de la factura. Antes de iniciar el proceso de pago, el cliente puede imprimir una copia de la factura.
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Acerca de Facturacin
Ingreso a facturacin con PayPal
3. El cliente selecciona la forma de pago. Los clientes que deseen utilizar sus cuentas PayPal para pagar las facturas, primero deben iniciar sesin (si no lo han hecho an) y seleccionar la forma de pago desde su cuenta. Los clientes que no utilizan una cuenta PayPal para pagar la factura pueden ingresar la informacin de la tarjeta de dbito o de crdito para pago en Internet. Los destinatarios que pagan fuera de linea deben comunicarse con usted para obtener instrucciones de pago. 4. El cliente revisa y aprueba el pago. La pgina Revisar su pago muestra un resumen de la informacin de pago. El cliente hace clic en Pagar ahora para finalizar los pagos. 5. El cliente recibe la verificacin del pago realizado. Finalmente aparece una pgina donde se muestra la Id. de transaccin para el pago y se le enva un correo electrnico al cliente con el resumen del pedido. Los titulares de cuenta PayPal pueden ver los detalles de la factura y de pago a travs de sus pginas Descripcin de cuenta o Historial.
Utilice las siguientes subpestaas para obtener acceso a los componentes de facturacin:
Administrar facturas: para abrir la pgina Administrar facturas. Utilice esta pgina para revisar sus facturas, buscarlas o realizar actividades con ellas. Consulte Administracin de sus facturas en la pgina 37 para obtener informacin acerca de esta pgina y cmo utilizarla.
Crear factura: para abrir la pgina Crear una nueva factura. Utilice esta pgina para crear una factura o para guardar una factura como plantilla. Adems, puede guardar informacin en su Configuracin de factura, as como la informacin de contacto de clientes para poder usarla despus. Consulte Creacin de facturas en la pgina 15 para aprender a crear facturas.
Configuracin de factura: para abrir la pgina Escriba su informacin de contacto con un cuadro de exploracin de Configuracin de factura en el lado izquierdo. Configuracin de factura le permite guardar la informacin de contacto y logotipo, logotipo de pago, informacin de impuestos, artculos a facturar, plantillas de facturas e
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Acerca de Facturacin
Ingreso a facturacin con PayPal
informacin de contacto del cliente. Utilice el cuadro de exploracin de Configuracin de factura para abrir una de estas pginas. Por ejemplo, haga clic en Libreta de direcciones para abrir la pgina Libreta de direcciones. Consulte las siguiente secciones para obtener ms informacin acerca de Configuracin de facturas. Personalizacin de su informacin de factura en la pgina 71 Uso de plantillas de factura en la pgina 85 Uso de la Libreta de direcciones en la pgina 105 Uso de artculos guardados en la pgina 121 Administracin de su informacin de impuesto en la pgina 129
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Creacin de facturas
Cree facturas para artculos y servicios a travs de la pestaa Solicitar dinero. El proceso de facturacin en la pgina 15 Creacin de facturas e introduccin de informacion en la pgina 18 Vista previa de facturas en la pgina 29 Guardar facturas en la pgina 31 Envo de facturas en la pgina 32 Impresin de facturas en la pgina 33
El proceso de facturacin
El proceso de facturacin comienza con la creacin de una factura y finaliza con la administracin de las facturas.
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Creacin de facturas
El proceso de facturacin
1. Crear una factura. Cree una factura para artculos y servicios haciendo clic en Crear factura desde Solicitar dinero. Cuando abre por primera vez la pgina Crear una nueva factura, sta selecciona automticamente la plantilla de factura predeterminada para su cuenta. Al principio, es una plantilla definida por PayPal. Puede crear sus propias plantillas y personalizar algunas de las entradas de las facturas, como los trminos de pago y costo de envo. La plantilla tambin identifica la divisa que se utilizar para la factura. Consulte Uso de plantillas de factura en la pgina 85 para obtener instrucciones. La pgina Crear una nueva factura muestra la informacin de contacto principal desde su Perfil de cuenta. Puede cambiar la informacin que se muestra si selecciona una direccin o correo electrnico alternativo que est guardado en su perfil. Puede personalizar la informacin de su contacto si especifica qu informacin mostrar, al aadir la URL de un sitio Web o nmero de fax, y al incluir un logotipo. ConsultePersonalizacin de su informacin de factura en la pgina 71 para obtener instrucciones.
NOT A :
Al personalizar la informacin de contacto para facturar no se ve afectada la informacin de su Perfil de cuenta. Para editar su direccin, nmero de telfono, o correo electrnico, vaya a la pgina Resumen de perfil.
2. Ingrese los detalles de la factura. Identifique al destinatario de la factura (su cliente) por el correo electrnico. Tambin puede ingresar direcciones de facturacin y envo opcionales para el destinatario de la factura. Puede almacenar esta informacin en su libreta de direcciones para usarla en facturas futuras. ConsulteUso de la Libreta de direcciones en la pgina 105 para obtener instrucciones. Aada uno o ms artculos para facturar escribiendo los nombres de los artculos o las Id. de los productos. Para cada artculo, introduzca una fecha, una cantidad y un precio unitario. Si un artculo est sujeto a impuestos, puede seleccionar la tasa. Puede almacenar informacin sobre el artculo para reutilizarla al hacer clic en un vnculo en la factura o al aadir artculos a travs de la pgina Configuracin de factura. Tambin puede almacenar informacin de impuestos en la pgina Configuracin de factura. Consulte Uso de artculos guardados en la pgina 121 y Administracin de su informacin de impuesto en la pgina 129 para obtener instrucciones. Cuando completa cada artculo, los importes de la factura se calculan automticamente. Puede aplicar un descuento a la factura, aadir una tarifa de envo/manejo y aadir una tasa de impuesto para la tarifa de envo. Otros elementos que puede incluir en la factura son una descripcin de los trminos y condiciones, as como una nota al destinatario. Puede incluir una nota que no aparezca en la factura que puede utilizarse como criterio de bsqueda avanzada en Administrar Facturas. Cuando haya introducido informacin de factura, puede obtener una vista previa de la forma en que la ver el destinatario, puede guardarla para otro momento, guardarla como plantilla o cerrarla. ConsulteCreacin de facturas e introduccin de informacion en la pgina 18 para obtener instrucciones.
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Creacin de facturas
El proceso de facturacin
3. Vista previa de la factura (opcional). Puede utilizar la pgina Vista previa para saber cmo ver el cliente la factura. Desde Vista previa de la factura, puede enviar la factura, imprimirla o editarla. ConsulteVista previa de facturas en la pgina 29 y Impresin de facturas en la pgina 33 para obtener instrucciones. 4. Enve la factura al cliente. Despus de ingresar y revisar la factura, haga clic en Enviar. PayPal enviar una notificacin por correo electrnico al cliente con respecto a la factura. ConsulteEnvo de facturas en la pgina 32 para obtener instrucciones. 5. Administre sus facturas. Despus de enviar una factura, puede verificar el estatus de sus facturas, enviar recordatorios a sus clientes, administrar pagos de factura e investigar facturas en la pgina Administrar Facturas. Tambin puede revisar facturas en su pgina Historial. ConsulteAdministracin de sus facturas en la pgina 37 para obtener instrucciones.
Qu es una factura?
Las facturas contienen la siguiente informacin:
Su informacin de contacto: su nombre, correo electrnico, direccin, nmero de telfono, nombre de la empresa y un logotipo. Informacin del destinatario (su cliente) de la factura: correo electrnico (obligatorio), direccin de facturacin, direccin de envo y nombre de la empresa. Informacin de la factura: nmero de factura, fecha de factura, trminos de pago y fecha de vencimiento. Detalles de artculos y factura: nombre, fecha, cantidad, precio unitario e impuesto para cada artculo, descuento, importes de envo, trminos y condiciones y notas al destinatario. Nota: texto para seguimiento de la factura.
Cuando usted crea una factura, la pgina Crear una nueva factura obtiene acceso a informacin de su Perfil de cuenta y Configuracin de factura llenar previamente algunos de los cuadros. Cuando introduce informacin de factura, queda disponible Configuracin de factura adicional para permitir acelerar la entrada de la factura. Por ejemplo, si guarda informacin de tasa de impuestos en Configuracin de factura, puede seleccionar una tasa guardada y utilizarla en la factura.
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1. Acceso a la pgina Crear una nueva factura. en la pgina 20 2. Introduccin de su informacin de contacto en la pgina 20 3. Introduccin de informacin del destinatario en la pgina 21 4. Ingreso de informacin en la factura en la pgina 24 5. Introduccin de informacin sobre el artculo en la pgina 25 6. Ingreso de descuento, tarifa de envo y notas en la factura en la pgina 27 7. Finalizacin de una factura en la pgina 28
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Accin Haga clic en esta opcin para eliminar el logotipo. Esta configuracin se muestra cuando la plantilla ya tiene un logotipo.
Consulte Inclusin de un logotipo en sus facturas en la pgina 76 para obtener instrucciones detalladas.
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2. Haga clic en Aadir informacin de facturacin y envo. (Opcional) Se abre la pgina Informacin del destinatario. Si seleccion un destinatario desde la Libreta de direcciones, los campos de informacin de facturacin y envo muestran la informacin guardada del destinatario.
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Configuracin Nombre de la empresa Pas Direccin, lnea 1 Direccin, lnea 2 Cdigo postal Ciudad/Estado
Accin Ingrese el nombre de la empresa del destinatario. Seleccione el pas para la direccin de facturacin. Ingrese hasta 2 lneas de la direccin de facturacin del contacto. Ingrese el cdigo postal. Ingrese el nombre de la ciudad de la direccin de facturacin en el primer cuadro. Seleccione un cdigo de estado de envo desde la lista desplegable en el segundo cuadro. Ingrese la informacin que desea que aparezca en la factura. Por ejemplo, utilice este cuadro para realizar un seguimiento del nmero de cuenta del contacto. Seleccione esta opcin para guardar la informacin de facturacin en la Libreta de direcciones.
Informacin adicional
4. Haga clic en Introducir una direccin diferente para aadir Informacin de envo.
Configuracin Nombre Apellidos Nombre de la empresa Pas Direccin, lnea 1 Direccin, lnea 2 Cdigo postal Ciudad/Estado Accin Ingrese el nombre del destinatario. Ingrese el apellido del destinatario. Ingrese el nombre de la empresa del destinatario. Seleccione el pas para la direccin de envo. Ingrese hasta 2 lneas de la direccin de envo del contacto. Ingrese el cdigo postal. Ingrese el nombre de la ciudad para la direccin de envo en el primer cuadro. Seleccione un cdigo de estado de envo desde la lista desplegable en el segundo cuadro. Seleccione esta opcin para guardar la informacin de envo en la Libreta de direcciones.
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5. Haga clic en Guardar. La pgina Crear una nueva factura muestra la informacin de facturacin y envo del destinatario.
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3. Cambie los Trminos de pago. Seleccione el nmero de das antes del vencimiento del pago. Este campo se establece automticamente en Vencimiento previa recepcin. Por ejemplo, para especificar que la totalidad del pago vence en 30 das, seleccioneNeto 30.
NOT A :
Cuando selecciona un trmino diferente, la Fecha de vencimiento de la factura podra cambiar para que coincida con la opcin que seleccion.
4. Cambie la Fecha de vencimiento slo si seleccion Vencimiento en la fecha especificada en Trminos de pago. La Fecha de vencimiento se establece automticamente para coincidir con los Trminos de pago. Por ejemplo, si selecciona Neto 30, la fecha de vencimiento cambia a la fecha correspondiente a 30 das despus de la Fecha de la factura.
NOT A :
Si escribe una fecha en Fecha de vencimiento, los Trminos de pago cambiarn automticamente a Vencimiento en fecha especificada.
Si comenz con la Plantilla predeterminada de PayPal, debe aadir informacin sobre el artculo. Si comenz con una plantilla que contiene informacin sobre el artculo, revise los artculos incluidos y realice todos los cambios necesarios. Puede aadir ms artculos si es necesario.
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Complete la siguiente informacin para cada artculo. 1. Ingrese el Nombre/Id. de artculo. Si ha guardado artculos, puede seleccionar uno de la lista que aparece cuando hace clic en el cuadro. 2. Introduzca la Fecha para el artculo. Cuando toca la pestaa o hace clic en el cuadro de fecha, se abrir un Calendario. Seleccione la fecha en el Calendario o escriba la fecha en el cuadro. 3. Ingrese el nmero de artculos en Cantidad. 4. Ingrese un Precio por unidad. Si seleccion un artculo guardado, se mostrar el precio unitario almacenado. 5. Seleccione el Impuesto para este artculo. Si seleccion un artculo guardado con una tasa de impuesto asignada, se mostrar el Impuesto. Para cambiarlo, seleccione un impuesto de la lista. Si el artculo no tiene un impuesto, seleccione Sin impuesto. Si no se indica la tasa de impuesto correcta, seleccione Aadir impuesto. ConsulteAadir informacin de impuesto a una factura o plantilla en la pgina 130 para obtener instrucciones. Los impuestos no aparecen en el nivel del artculo. Los impuestos que se aplican a las facturas aparecen sobre el total de ella. 6. Ingrese una Descripcin del artculo. (Opcional) 7. Haga clic en Guardar artculo para aadirlo a su Configuracin de factura. Cuando guarda un artculo, Guardar artculo cambia a Artculo guardado. El artculo aparecer en la pgina Artculos guardados en Configuracin de factura. Consulte Uso de artculos guardados en la pgina 121 para obtener ms informacin. 8. Revise el Importe del artculo. El Importe se calcula al multiplicar la Cantidad por el Precio de la unidad. Importe no incluye impuesto especfico para el artculo en este nivel. Se suman los totales de los impuestos para la factura y aparecen sobre el total de la factura. 9. Para eliminar un artculo de la factura, haga clic en Eliminar fila.
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10. Haga clic en el botn Ms para aadir ms filas en blanco a la seccin de artculos.
NOT A :
Cada vez que aade un artculo a la factura, se aade una fila de artculo vaca al final de la lista. El botn Ms es otra forma de aadir filas a la factura.
Si desea que el descuento aparezca en la lista de artculos de la factura, introdzcalo como un artculo de la factura con importe negativo.
2. Ingrese un importe de Envo/manejo. 3. Si la tarifa de envo o de manejo est sujeta a impuesto, seleccione una tasa de impuesto desde Impuesto al envo. Si no se indica la tasa de impuesto correcta, aada un nuevo impuesto. ConsulteAadir informacin de impuesto a una factura o plantilla en la pgina 130 para obtener instrucciones. 4. Ingrese texto deTrminos y condiciones, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en la factura. 5. Ingrese el texto de la Nota al destinatario, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en la factura.
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6. Ingrese el texto de la Nota, hasta 150 caracteres. Este texto no aparece en la factura.
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Vista previa de facturas
Enve la factura. Consulte Envo de facturas en la pgina 32. Obtenga una Vista previa de la factura para verla desde el punto de vista de su destinatario. Consulte Vista previa de facturas en la pgina 29. Guardar factura como borrador para llenarla o utilizarla como plantilla en una prxima oportunidad. Consulte Guardar facturas en la pgina 31. Guardar como plantilla para usar la factura actual nuevamente. Consulte Guardar una factura como plantilla en la pgina 90. Cierre la factura. Al cerrar una factura, se abre un cuadro de dilogo y le da la opcin de guardar sus cambios. Haga clic en No guardar para descartar los cambios.
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Vista previa de facturas
Despus de revisar la factura, puede enviarla, editarla o imprimirla desde la pgina Vista previa.
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Guardar facturas
Guardar facturas
Es posible que haya ocasiones en que desee guardar una factura sin enviarla. Por ejemplo, si necesita aclarar un pedido, puede ingresar la informacin de la factura que tiene y guardarla como borrador. Cuando sepa cmo manejar el pedido, puede abrir la factura guardada y completarla. Cuando guarda una factura como borrador, aparece una marca de tiempo bajo el botn que indica la fecha y hora en que se guard la factura. Puede obtener acceso a facturas guardadas en la pgina Administrar Facturas. Consulte Administracin de sus facturas en la pgina 37 para obtener informacin acerca de esta pgina. Tambin puede guardar una factura como una plantilla. ConsulteGuardar una factura como plantilla en la pgina 90 para obtener instrucciones.
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Envo de facturas
3. Ingrese la informacin para la factura. ConsulteCreacin de facturas e introduccin de informacion en la pgina 18 para obtener instrucciones. 4. Haga clic en Guardar factura en la parte inferior de la pgina. Aparece la fecha y hora en que guard la factura en la parte inferior de la pgina.
Envo de facturas
Despus de ingresar la informacin de la factura, puede enviarla desde la pgina Crear una nueva factura o bien, obtener una vista previa antes de enviarla. Cuando enva facturas se les notifica por correo electrnico a sus destinatarios. Los titulares de cuenta PayPal ven las facturas en su Historial de Cuenta. Puede ver las facturas en la pgina Administrar Facturas. Consulte Administracin de sus facturas en la pgina 37 para obtener ms informacin.
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Impresin de facturas
5. Haga clic en Enviar para enviar la factura. Se abre la pgina Administrar facturas. Un mensaje en la parte superior de la pgina confirma que se envi su factura. Su factura aparece en la parte superior de la lista de facturas.
Impresin de facturas
Si necesita una copia de la factura que va a enviar a su cliente, o bien para su registro, puede imprimirla desde la pgina Vista previa o desde la pgina Detalles de factura. Se muestra una versin de la factura en otra ventana.
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Impresin de facturas
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Impresin de facturas
3. Haga clic en Imprimir. Se abre una ventana Imprimir factura y el cuadro de dilogo Imprimir. Se muestra su informacin de factura en un formato listo para imprimir en la ventana Imprimir factura. 4. Seleccione una impresora en el cuadro de dilogo Imprimir. 5. Haga clic en Imprimir. Despus de imprimir, cierre Imprimir factura. Ahora puede realizar otras acciones en la pgina Vista previa.
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Despus de enviar dinero, ser necesario que administre y realice un seguimiento de sus facturas y pagos. La pgina Administrar Facturas contiene un conjunto de herramientas para que usted encuentre rpidamente las facturas que necesita y realice tareas de facturacin. Favor de leer lo siguiente para saber cmo personalizar sus facturas. Acerca de la pgina Administrar facturas en la pgina 37 Bsqueda de facturas en la pgina 40 Revisin de detalles de factura en la pgina 44 Edicin de facturas en la pgina 49 Exportacin de informacin de factura en la pgina 51 Copia de facturas en la pgina 56 Envo de recordatorios de factura en la pgina 57 Cancelacin de facturas en la pgina 58 Archivo y desarchivo de facturas en la pgina 61 Acerca de facturas y envo en la pgina 64
Consulte Administracin de pagos de factura en la pgina 65 para obtener instrucciones sobre cmo manejar sus pagos de facturas.
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Administrar facturas muestra la lista de las facturas que haya enviado o guardado. Muestra la siguiente informacin de cada factura:
Columna Fecha de factura Fecha de vencimiento Destinatario Descripcin Fecha en que se envo o se guard. Fecha en que vence el pago de acuerdo con las condiciones de pago de la factura. Nombre del destinatario o de la empresa del destinatario, si se ha especificado en la factura. Si guard el destinatario en la libreta de direcciones, haga clic en el destinatario para abrir su entrada de la libreta de direcciones. Estado actual de la factura. Consulte Acerca del estatus de las facturas en la pgina 39 para obtener una lista completa de los distintos estados. Nmero de identificacin asignado a la factura. Haga clic en este nmero para abrir los Datos de factura.
Estado N. de factura
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Descripcin Acciones disponibles para la factura en funcin de su estado. Si hay varias acciones disponibles, aparecer una flecha dentro del cuadro. Importe total de la factura. Muestra un icono cuando la factura contiene una nota para usted mismo. Coloque el cursor encima del icono para que se muestre el contenido de la nota.
Administrar facturas muestra 20 facturas por pgina. Si hay varias pginas de facturas, en Pgina se muestra el nmero de la pgina actual y el nmero total de pginas. Puede desplazarse por las pginas haciendo clic en las flechas Anterior y Siguiente que se encuentran en la parte superior e inferior de la lista de facturas.
Utilice otras opciones de Administrar facturas para crear facturas, filtrar y buscar facturas, archivar facturas y recuperarlas desde el archivo, y descargar la actividad de facturacin. En esta pgina, puede abrir las pginas Configuracin de facturas, Crear factura o Solicitar dinero.
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Descripcin La factura fue cancelada. La factura se cre y se guard. No se envi al destinatario. La factura fue marcada manualmente como pagada. La factura fue pagada por un titular de la cuenta PayPal. La factura se envi.
Segn el estatus de una factura, puede realizar ciertas acciones con respecto a una factura. Por ejemplo, puede imprimir todas las facturas, pero slo puede editar aquellas que no se hayan pagado, marcado como pagadas o cancelado. Algunas actividades se pueden llevar a cabo en las pginas Administrar facturas o Detalles de factura. Otras acciones slo se pueden llevar a cabo en la pgina Detalles de factura. Puede realizar las siguientes actividades en la pgina Administrar Facturas:
Enviar un Recordatorio: slo disponible cuando el estatus de la factura es Enviada. Marcar como pagada: slo disponible cuando el estatus de la factura es Enviada. Cancelar la factura: slo disponible cuando el estatus de la factura es Enviada. Copiar la factura: disponible para todos los estatus de factura.
Puede realizar todas estas actividades ms las que se nombran a continuacin en la pgina Detalles de factura:
Editar la factura: slo disponible cuando el estatus de la factura es Borrador o Enviada. Imprimir la factura: disponible para todos los estatus de factura.
Consulte Revisin de detalles de factura en la pgina 44 para obtener instrucciones sobre cmo usar la pgina Detalles de factura.
Bsqueda de facturas
La pgina Administrar facturas contiene dos filtros de bsqueda: uno bsico y uno avanzado. Utilice estos filtros de bsqueda para encontrar facturas que coincidan con criterios especficos. Por ejemplo, si desea ver todas las facturas cuyo pago ha vencido, puede utilizar el criterio Vencidas del Filtro bsico para buscarlas rpidamente. Si desea ver todas las facturas enviadas a un destinatario concreto, puede buscar por direccin de correo electrnico en el Filtro avanzado. Al abrir la pgina Administrar facturas, se muestran las opciones seleccionadas del Filtro bsico y Todas las facturas activas. La lista de facturas ir cambiando segn el filtro de bsqueda aplicado para mostrar las facturas que coincidan con los criterios seleccionados.
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Con slo hacer clic en el Filtro bsico se muestran las facturas que coinciden con los criterios de bsqueda. Si necesita restringir la lista de facturas ms de lo que permite el Filtro bsico, utilice el Filtro avanzado en su lugar.
Importe Divisa
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Filtro Nota
Criterios de bsqueda Introduzca el texto o las palabras clave que pueden aparecer en las notas de las facturas. Por ejemplo, si suele introducir una nota en referencia a descuentos especiales, busque por descuento. Especifique el intervalo de fechas del pago. Introduzca los intervalos de fecha De y A en los cuadros de texto o utilice los controles del calendario para seleccionarlas. Especifique el intervalo de fechas de vencimiento. Introduzca los intervalos de fecha De y A en los cuadros de texto o utilice los controles del calendario para seleccionarlas. Especifique el intervalo de fechas de las facturas. Introduzca los intervalos de fecha De y A en los cuadros de texto o utilice los controles del calendario para seleccionarlas.
Fecha de factura
En la mayora de criterios de filtrado, basta con introducir parte del texto. Por ejemplo, el texto mit coincide con Smith y Mitty.
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Consulte Acerca del Filtro bsico en la pgina 41 para obtener una descripcin de estos filtros. La pgina Administrar Facturas se actualiza y muestra las facturas que coinciden con el filtro de bsqueda. Puede aplicar otro filtro o examinar los detalles de la factura para obtener una o ms de las facturas listadas.
Si el filtro le permite ingresar criterios de bsqueda, se muestran uno o ms cuadros junto a su seleccin Filtrar por. Consulte Acerca del Filtro avanzado en la pgina 41 para obtener una descripcin de estos filtros.
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5. Ingrese criterios de bsqueda para su filtro, si hay disponibles. Para filtros de Estatus y Divisa, seleccione un artculo desde la lista desplegable. Para otros filtros, introduzca los criterios para encontrar. 6. Para usar un intervalo de fechas para filtrar la bsqueda, seleccione un tipo de fecha desde Y (bajo el cuadro Filtrar por) e introduzca un intervalo de fechas. Seleccione una fecha del control Calendario. -oIngrese una fecha de inicio en el primer cuadro de fecha. Seleccione una fecha del control Calendario. -oIngrese una fecha en el cuadro hasta (segundo cuadro de fecha).
7. Haga clic en Mostrar. La pgina Administrar Facturas muestra una lista de facturas que coinciden con sus criterios. Si no hay coincidencias, la pgina muestra un mensaje que indica que no hay coincidencias.
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La pgina Detalles de factura se divide en tres secciones: 1. Estatus de factura: contiene el correo electrnico del destinatario, el estatus actual y el texto de nota de factura que se muestran en la parte superior de la pgina. 2. Actividades de factura: juego de botones para las acciones que puede realizar con respecto a la factura actual y un vnculo que puede usar para volver a la pgina anterior. 3. Factura: muestra la factura como la ve el destinatario. Esta seccin muestra su informacin de contacto, la fecha de factura y los trminos de pago, la informacin del destinatario, los artculos facturados y los totales de la factura. Si incluy texto de Trminos y condiciones o de Notas, aparecern bajo la lista de artculos. Utilice la pgina Detalles de factura para revisar el contenido de la factura, la informacin del destinatario y los trminos de la factura. Desde esta pgina, puede realizar las acciones siguientes para facturas abiertas:
Editar: actualizar o cambiar el contenido de la factura. Por ejemplo, si el destinatario se mud, puede editar la informacin de direccin. ConsulteEdicin de facturas en la pgina 49 para obtener instrucciones. Recordar: enviar un recordatorio por correo electrnico al destinatario. ConsulteEnvo de recordatorios de factura en la pgina 57 para obtener instrucciones. Imprimir: imprimir la factura para sus registros o para enviar una copia a su cliente. ConsulteImpresin de facturas en la pgina 33 para obtener instrucciones. Marcar como pagada: establecer manualmente la factura como Pagada. ConsulteRegistro de pagos de factura en la pgina 67 para obtener instrucciones. Copiar: Usar una copia de la factura como punto de inicio para una nueva factura. ConsulteCopia de facturas en la pgina 56 para obtener instrucciones. Cancelar factura: marcar la factura como cancelada y enviar una notificacin por correo electrnico al destinatario. ConsulteCancelacin de facturas en la pgina 58 para obtener instrucciones.
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4. Haga clic en un botn para realizar una accin con respecto a esta factura. Por ejemplo, haga clic en Imprimir para sacar una copia de la factura para sus registros. -oHaga clic en Ir a Administrar facturas para volver a la pgina Administrar facturas.
Edicin de facturas
Puede actualizar o cambiar las facturas que no se han pagado, las que estn marcadas como pagadas o las canceladas. Por ejemplo, si su cliente pidi otro artculo, puede aadirlo a una factura existente. Utilice la pgina Detalles de factura para editar el contenido de la factura, la informacin del destinatario y los trminos de la factura. Cuando selecciona una factura para editar, la pgina Editar factura se abre y aparece la informacin que se le envi a su cliente. Puede editar cualquiera de los camposde la factura, pero no puede usar una plantilla distinta para la factura. Debido a que est editando una factura existente, slo puede Enviar, Imprimir o Cerrar la factura. Cuando usted enva una factura editada, la pgina Administrar facturas muestra la informacin editada de la factura, reemplazando la entrada original. Cuando el cliente ve los detalles de la factura, el Estatus de la factura muestra un mensaje que indica que la factura se edit y la fecha en que se edit. El cliente slo ve la versin editada de la factura.
Si necesita informacin ms detallada acerca de cmo completar los cuadros de las facturas, consulte Creacin de facturas e introduccin de informacion en la pgina 18.
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero y luego haga clic en la subpestaa Administrar facturas. Se abre la pgina Administrar facturas. 3. Haga clic en Factura N. Se abre la pgina Editar factura.
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ConsulteInclusin de un logotipo en sus facturas en la pgina 76 para obtener instrucciones detalladas. 5. Haga clic en Editar informacin de contacto para cambiar su informacin. ConsulteEdicin de su informacin de contacto en una factura en la pgina 72 para obtener instrucciones. 6. Actualice la informacin del destinatario en Enviar a. 7. Actualice la siguiente Informacin de factura: Nmero de factura Fecha de factura Trminos de pago Fecha de vencimiento
8. Para cambiar la divisa, seleccione una en Seleccionar divisa. 9. Editar o aadir artculos.
Configuracin Nombre/Id. del artculo Accin Ingrese el nombre del artculo. Si ha guardado artculos, seleccione uno de la lista que aparece cuando hace clic en el cuadro. Introduzca la Fecha para el artculo. Cuando toca la pestaa o hace clic en el cuadro de fecha, se abrir un Calendario. Seleccione la fecha en el Calendario o escriba la fecha en el cuadro. Ingrese el nmero de artculos. Ingrese el precio unitario. Si seleccion un artculo guardado, se mostrar la cantidad almacenada. Puede cambiarlo si es necesario.
Fecha
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Configuracin Impuesto:
Accin Seleccione el impuesto para este artculo. Si seleccion un artculo guardado con una tasa de impuesto asignada, se mostrar el impuesto. Puede cambiarlo si es necesario. Si no se indica la tasa de impuesto correcta, aada un nuevo impuesto. ConsulteAadir informacin de impuesto a una factura o plantilla en la pgina 130 para obtener instrucciones.
11. Editar o aadir las notas y el texto para la factura: Escriba el texto de Trminos y condiciones, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en unafactura. Escriba el texto de la Nota al destinatario, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en unafactura. Escriba el texto de la Nota, hasta 150 caracteres. Este texto no aparece en unafactura. 12. Haga clic en Enviar. Se abre la pgina Administrar Facturas y muestra un mensaje que confirma que se envi la factura editada. La informacin editada de la factura aparece en la lista de facturas. Antes de enviar una factura editada, puede hacer clic en Imprimir para hacer una copia para sus registros o para enviarla por correo electrnico al cliente.
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Antes de descargar la actividad, utilice un filtro bsico o avanzado para mostrar slo las facturas que desea en el archivo. Por ejemplo, utilice un filtro para limitar la actividad descargada para pagar facturas. Consulte Bsqueda de facturas en la pgina 40 para obtener instrucciones de filtrado. Puede descargar dos niveles de informacin de actividad de la factura:
Resumen de factura: la actividad de informacin descargada contiene una fila de informacin por cada factura. Esta corresponde a la descarga predeterminada. Consulte la Informacin de actividad de resumen de factura en la pgina 52 para ver una lista de las columnas que hay en cada fila.
Detalles de factura: la actividad de informacin descargada contiene una fila de resumen de factura y filas adicionales para cada artculo, impuesto, envo y descuento de una factura. La fila de resumen contiene la misma informacin que Resumen de factura descargada. Aparecen columnas adicionales para detalles, importes de impuesto, importes de envo e importes de descuento del artculo. Consulte Informacin de actividad de factura en la pgina 52 para obtener ms informacin acerca de las columnas que contiene la descarga.
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Fila Artculo de factura : contiene los camposde identificacin de la factura y las siguientes columnas especficas del artculo: Fecha del artculo Nombre del artculo Descripcin del artculo Cantidad de artculos Precio unitario del artculo Total artculo Nombre del impuesto Tasa de impuesto
Fila Importe de envo : muestra la informacin de identificacin de la factura y contiene informacin en las siguientes columnas: Importe del envo Nombre del impuesto Tasa de impuesto Impuesto total
Fila Importe de descuento : muestra la informacin de identificacin de la factura y un importe en la columna Importe de descuento.
La siguiente tabla contiene una lista completa de las columnas en la actividad de detalles de factura.
Fecha de creacin Fecha del pago Correo electrnico del destinatario Divisa Cantidad de artculos Importe del envo Cantidad total de la factura Nota de factura Hora de creacin Tipo Nombre Fecha del artculo Precio unitario del artculo Nombre del impuesto Id. de transaccin Direccin de facturacin de la factura Fecha de factura Estatus Empresa Nombre del artculo Total artculo Tasa de impuesto Nota de trminos Otros detalles del destinatario Fecha de vencimiento Correo electrnico del remitente Nmero de factura Descripcin del artculo Importe del descuento Impuesto total Nota del cliente Direccin de envo de la factura
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4. Haga clic en CSV sobre la lista de facturas. Se abre el cuadro de dilogo Descargar su actividad. 5. Seleccione un tipo en Seleccionar el tipo de archivo. El tipo de archivo especifica cmo desea que se separen los datos de actividad en cada fila. Por ejemplo, seleccione Delimitado por comas para usar una coma para separar las columnas. 6. Haga clic en Incluir detalles de artculo para exportar informacin detallada sobre cada artculo de la factura. 7. Haga clic en Descargar. Se abre el cuadro de dilogo Descarga de archivo.
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8. Haga clic en Guardar. Se abre el cuadro de dilogo Guardar archivo. 9. Ingrese un nombre en Nombre de archivo. 10. Haga clic en Guardar.
NOT A :
Para guardar el archivo en una carpeta diferente, desplcese para encontrar la carpeta para usar antes de hacer clic en Guardar. Se abre la pgina Administrar facturas.
4. Haga clic en CSV sobre la lista de facturas. Se abre el cuadro de dilogo Descargar su actividad.
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5. Seleccione un tipo en Seleccionar el tipo de archivo. El tipo de archivo especifica cmo desea que se separen los datos de actividad en cada fila. Por ejemplo, seleccione Delimitado por comas para usar una coma para separar las columnas. 6. Haga clic en Incluir detalles de artculo para exportar informacin detallada sobre cada artculo de la factura. 7. Haga clic en Descargar. Se abre el cuadro de dilogo Descarga de archivo. 8. Haga clic en Abrir para ver la informacin de una solicitud. Se abre su solicitud seleccionada. Siga las indicaciones para convertir la informacin al formato de su solicitud, si es necesario.
Copia de facturas
Puede copiar una factura existente como una manera rpida de crear una nueva factura. Cuando copia una factura, se abre la pgina Crear una nueva factura y muestra una rplica exacta de la factura original, excepto por el nmero de factura, fecha de factura y fecha de vencimiento. Se restablecen estos tres cuadros. Puede realizar cualquier edicin necesaria antes de enviar la factura. Puede copiar una factura desde la pgina Administrar Facturas o desde la pgina Detalles de factura.
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Envo de un recordatorio
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero y luego haga clic en la subpestaa Administrar facturas. Se abre la pgina Administrar facturas. 3. Seleccione Recordar en la columna Accin para la factura que necesita un recordatorio. Se abre la pgina Recordatorio. Se muestra el correo electrnico del destinatario de la factura en Para: y la lnea de asunto contiene el nmero de factura. 4. Seleccione Envenme una copia del correo electrnico. (Opcional)
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5. Edite el texto del Asunto, si es necesario. Este es el asunto del correo electrnico. 6. Ingrese una Nota al destinatario de la factura. (Opcional) El texto de la Nota no puede exceder los 1.000 caracteres. Aparece en el cuerpo del mensaje de correo electrnico.
7. Haga clic en Enviar recordatorio. La pgina Administrar Facturas muestra un mensaje que confirma que se envi un recordatorio. Si opta por recibir una copia del correo electrnico, sta llegar a la brevedad a su correo electrnico.
Cancelacin de facturas
Cuando un destinatario cancela un pedido o usted decide no continuar con una factura por alguna razn, puede cancelarla mediante la pgina Detalles de factura. Tambin puede cancelar una factura utilizando una opcin de la pgina Administrar Facturas. Cuando cancela una factura, el destinatario de la factura recibe una notificacin por correo electrnico. La lnea de asunto predeterminada del correo electrnico contiene el nmero de factura para ayudar a identificarla. Puede incluirun mensaje personal de hasta 1.000 caracteres. Puede enviarse una copia del correo electrnico para conservarla para su informacin. El estatus de la factura cambia a Cancelada. Este estatus de la factura aparece en la lista Historial de la columna Estatus de pago y en la pgina Administrar Facturas de la columna
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Estatus. La pgina Detalles de factura muestra el estatus , fecha en que ocurri el estatus y el usuario que estableci el estatus. An puede obtener acceso a Detalles de factura para facturas canceladas a travs de las pginas Administrar pago o Historial. Tambin puede imprimirlas o copiarlas. Sin embargo, las facturas canceladas se consideran completas y no puede editarlas.
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6. Haga clic en Enviar cancelacin. La pgina Administrar Facturas muestra un mensaje que confirma que la factura fue cancelada y que se envi un correo electrnico al destinatario. El Status de la factura indica Cancelada. Si opta por recibir una copia del correo electrnico, sta llegar a la brevedad a su correo electrnico.
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6. Haga clic en Enviar cancelacin. La pgina Detalles de factura muestra un mensaje que confirma que la factura fue cancelada y que se envi un correo electrnico al destinatario. Si opta por recibir una copia del correo electrnico, sta llegar a la brevedad a su correo electrnico. 7. Haga clic en Ir a registro o Ir a Administrar facturas para volver a su pgina de inicio.
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3. Haga clic en el cuadro de seleccin junto a cada factura para archivar. Para seleccionar todas las facturas mostradas, haga clic en la parte superior de la columna. Cada factura seleccionada se resalta.
4. Haga clic en Archivar La pgina Administrar Facturas muestra slo las facturas activas. Puede ver las facturas archivadas utilizando un Filtro avanzado.
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3. Haga clic en Filtro avanzado. Aparece la configuracin de Filtro avanzado. 4. Seleccione Artculos archivados en Filtro por. 5. Ingrese un intervalo de fechas para Fecha de factura, Fecha de vencimiento, o Fecha del pago para seguir filtrando su bsqueda. 6. Haga clic en Mostrar . Se muestra una lista de facturas archivadas que cumplen con sus criterios de bsqueda en la pgina.
7. Haga clic en el cuadro de seleccin para que las facturas se desarchiven. Para seleccionar todas las facturas mostradas, haga clic en el cuadro de seleccin en la parte superior de la columna.
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8. Haga clic en Desarchivar . La lista de resultados de bsqueda se actualiza y ya no aparece la factura no archivada. La factura desarchivada aparece en la lista de facturasTodas activas.
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Consulte Administracin de sus facturas en la pgina 37 para obtener instrucciones sobre cmo administrar otras tareas de facturacin.
Pagada: identifica una factura pagada con PayPal Marcada como pagada: identifica una factura con un pago registrado manualmente.
Sin considerar cmo se registren los pagos, puede ver y administrar los pagos en la pgina Detalles de factura. Puede obtener acceso a Detalles de factura desde las siguientes pginas:
Administrar Facturas: Haga clic en un nmero de factura de la lista. Descripcin de cuenta haga clic en Detalles para facturas creadas dentro de los ltimos 7 das. Historial: haga clic en Detalles. Detalles de transaccin: haga clic en el nmero de factura en Pago para.
La pgina Detalles de factura proporciona un vnculo hacia la informacin de la factura. Utilice este vnculo para obtener ms informacin sobre el pago y para realizar diferentes actividades.
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Vi s ta d e pa g o s d e f a c t u r a s c o n P a y P a l
Los destinatarios de las facturas que sean titulares de cuentas PayPal pueden optar por pagar sus facturas mediante sus cuentas. Cuando obtienen acceso a sus cuentas PayPal, ven las facturas indicadas en sus pginas Descripcin de cuenta o Historial. Cuando hacen clic en Pagar, seleccionan una forma de pago y aprueban el pago. Cuando el pago una factura se compensa, el estatus de factura cambia a Pagada. La pgina Detalles de factura muestra el estatus cambiado y proporciona un vnculo hacia la pgina Detalles de transaccin. Utilice este vnculo para ver ms informacin acerca del pago, dar un reintegro, administrar informacin de seguimiento o imprimir una etiqueta o comprobante de envo.
Se abre la pgina Detalles de transaccin. Muestra los detalles de pago. 5. Realice una de las siguientes acciones, si es necesario. Emita un reintegro dentro de los 60 das a partir del pago. Ingrese informacin de seguimiento sobre el o los artculos que envi.
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Imprima una etiqueta o comprobante de envo para el o los artculos que enviar. Edite informacin de seguimiento. 6. Haga clic en el nmero de factura en Pago por para volver a la pgina Detalles de factura. -oHaga clic en Volver al registro para abrir su pgina Historial.
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4. Seleccione una forma de pago. 5. Ingrese una Fecha de pago o seleccione una desde el Calendario. 6. Ingrese una Nota opcional de 300 caracteres o menos. 7. Haga clic en Guardar. La pgina Administrar Facturas muestra el estatus Marcada como pagada para la factura.
Esta tarea describe cmo obtener acceso a la pgina Detalles de factura desde la pgina Administrar Facturas pgina. Tambin puede obtener acceso a la pgina Detalles de factura desde las pginas Descripcin de cuenta e Historial, al igual que de cualquier pgina que contenga un vnculo de nmero de factura.
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero y luego haga clic en la subpestaa Administrar facturas. Se abre la pgina Administrar facturas.
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3. Haga clic en el nmero de factura en la columna Factura # para abrir esa factura. Se abre la pgina Detalles de factura. 4. Haga clic en Vista/editar detalles.
Se abre el cuadro de dilogo Marcar como pagada. Muestra el nmero de factura, fecha de factura, importe de factura y la informacin de pago guardada para esta factura.
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5. Actualice la informacin de pago para la factura. 6. Haga clic en Guardar cambios. Se abre el cuadro de dilogo Marcar como pagada. Puede continuar revisando la pgina Detalles de factura o realizar otras acciones. 7. Haga clic en Ir a Administrar Facturas. La pgina Detalles de factura se cierra y se abre la pgina Administrar Facturas.
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Consulte Administracin de plantillas en la pgina 97 para obtener instrucciones sobre cmo editar sus plantillas de facturas.
Los cambios que realice en la informacin de contacto de factura no afectarn a la informacin almacenada en su Perfil de cuenta.
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero y luego haga clic en Crear factura. Se abre la pgina Crear una nueva factura. 3. Haga clic en Editar informacin de contacto. Se abre la pgina Su informacin de contacto
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Accin Ingrese el nombre de la empresa. Este artculo est incluido en la factura. Introduzca su nombre. Cuando crea por primera vez una factura, se obtiene acceso a esta informacin desde su Perfil de cuenta. Si la cambia y la guarda, el nombre editado se usar para todas las facturas futuras. Introduzca su apellido. Cuando crea por primera vez una factura, se obtiene acceso a esta informacin desde su Perfil de cuenta. Si la cambia y la guarda, el nombre editado se usar para todas las facturas futuras. Seleccione su direccin. Las direcciones se almacenan en el Perfil de cuenta. Para excluir la direccin de la factura, seleccione No mostrar en la factura. Seleccione su nmero de telfono. Los nmeros de telfono se almacenan en el Perfil de cuenta. Para excluir el nmero de telfono de la factura, seleccione No mostrar en la factura. Ingrese sunmero de fax. Ingrese el nmero que desea que aparezca en la factura, o deje en blanco. Seleccione su correo electrnico. Los correos electrnicos se almacenan en el Perfil de cuenta. Para excluir el correo electrnico de la factura, seleccione No mostrar en la factura. Ingrese la direccin de su sitio web que desea que aparezca en la factura, o deje en blanco. Ingrese lainformacin de contacto adicional que desea que aparezca en la factura. Por ejemplo, introduzca su Nmero de Id. de impuesto o nmero de licencia de empresa.
Apellidos
Direccin Telfono
5. Para almacenar esta informacin, seleccione Guardar estos cambios en mi Configuracin de factura, 6. Haga clic en Guardar. Sus ediciones aparecen en la seccin de informacin de contacto de la factura. Si opta por guardar las ediciones a su Configuracin de factura, su informacin de contacto actualizada tambin aparecer en la pgina Ingrese su informacin de contacto.
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Los cambios que realice en la informacin de contacto de factura no afectarn a la informacin almacenada en su Perfil de cuenta.
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero. 3. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese su informacin de contacto. 4. Aada o edite su informacin de contacto.
NOT A :
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Accin Ingrese el nombre de la empresa que desea que aparezca en una factura. Introduzca su nombre. Cuando crea por primera vez una factura, se obtiene acceso a esta informacin desde su Perfil de cuenta. Si la cambia, el nombre editado se usar para todas las facturas futuras. Introduzca su apellido. Cuando crea por primera vez una factura, se obtiene acceso a esta informacin desde su Perfil de cuenta. Si la cambia, el nombre editado se usar para todas las facturas futuras. Seleccione su direccin. Las direcciones se almacenan en el Perfil de cuenta. Para excluir la direccin de la factura, seleccione No mostrar en la factura. Seleccione su nmero de telfono. Los nmeros de telfono se almacenan en el Perfil de cuenta. Para excluir el nmero de telfono de la factura, seleccione No mostrar en la factura. Ingrese sunmero de fax. Ingrese el nmero que desea que aparezca en la factura, o deje en blanco. Seleccione su correo electrnico. Los correos electrnicos se almacenan en el Perfil de cuenta. Para excluir el correo electrnico de la factura, seleccione No mostrar en la factura. Ingrese la direccin de su sitio web que desea que aparezca en la factura, o deje en blanco. Ingrese lainformacin de contacto adicional que desea que aparezca en la factura. Por ejemplo, introduzca su Nmero de Id. de impuesto o nmero de licencia de empresa.
Apellidos
Direccin
Telfono
5. Haga clic en Guardar. Su informacin de contacto actualizada aparece en la pgina Ingrese su informacin de contacto. Cuando usted cree la prxima factura, sta usar la informacin actualizada.
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Formato de archivo: JPG, GIF o PNG Tamao lmite del archivo: 100 KB, mximo Resolucin de archivo: 75 pxeles de alto x 100 pxeles de ancho, mximo
Antes de aadir un logotipo para utilizar en sus facturas, debe certificar que posee el derecho a distribuir la imagen y que no contraviene el Condiciones de uso de PayPal y las polticas de Uso aceptable.
Puede aadir o cambiar un logotipo de pago al crear una factura o a travs de la pgina Logotipo de pago en Configuracin de factura.
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4. Haga clic en Examinar. Se abre el cuadro de dilogo Examinar. 5. Seleccione el archivo de logotipo que usar y haga clic en Abrir. 6. Seleccione Guardar este logotipo en mi Configuracin de factura para usar este logotipo para facturas futuras. 7. Haga clic en Aceptar y guardar.
IM PORT AN TE :
Al hacer clic en Aceptar y guardar, certifica que tiene derecho a distribuir la imagen y que no contraviene el Condiciones de uso de PayPal y las polticas de Uso aceptable. El logotipo aparece en la pgina Crear una nueva factura y se incluye con la factura cuando la enva o guarda.
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5. Haga clic en Examinar. Se abre el cuadro de dilogo Examinar. 6. Seleccione el archivo de logotipo que usar y haga clic en Abrir. 7. Haga clic en Aceptar y guardar.
IM PORT AN TE :
Al hacer clic en Aceptar y guardar, certifica que tiene derecho a distribuir la imagen y que no contraviene el Condiciones de uso de PayPal y las polticas de Uso aceptable. La pgina Aadir su logotipo de pago reemplaza al cuadro gris por su imagen de logotipo y cambia No se seleccion ningn archivo al nombre de archivo del logotipo. El logotipo se incluye en todas las facturas futuras a menos que usted lo elimine.
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3. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese su informacin de contacto. 4. Haga clic en Logotipo de pago en el cuadro Configuracin de factura a la izquierda de la pgina. Se abre la pgina Aada su logotipo de pago. Muestra el logotipo actual en Configuracin de factura.
5. Haga clic en Examinar. Se abre el cuadro de dilogo Examinar. 6. Seleccione el archivo de logotipo que usar y haga clic en Abrir. 7. Haga clic en Aceptar y guardar.
IM PORT AN TE :
Al hacer clic en Aceptar y guardar, certifica que tiene derecho a distribuir la imagen y que no contraviene el Condiciones de uso de PayPal y las polticas de Uso aceptable. La pgina Aada su logotipo de pago reemplaza la antigua imagen de logotipo por la nueva imagen de logotipo y muestra el nombre de archivo del nuevo logotipo junto al botn Examinar. El logotipo se incluye en todas las facturas futuras a menos que usted lo elimine.
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5. Haga clic en Eliminar. La pgina Aada su logotipo de pago muestra un cuadro gris en lugar de un logotipo y muestra No se seleccion ningn archivo en lugar del nombre de archivo de logotipo.
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I n c l u s i n d e u n l o g o t i p o e n s u p g i n a d e pa g o
Puede usar Configuracin de factura como otra forma de aadir una imagen para su pgina de pago. Un logotipo de pago es la imagen que sus clientes ven cuando le pagan con PayPal. Si ya aadi un logotipo de pago en su Perfil de cuenta no necesita aadir otro en Configuracin de factura. Si aade un logotipo de pago en Configuracin de factura, ste reemplazar a la imagen de la pgina existente. El logotipo de pago debe cumplir los siguientes requisitos:
Formato de archivo: JPG, GIF o PNG Tamao lmite del archivo: 100 KB, mximo Resolucin de archivo: 90 pxeles de alto x 500 pxeles de ancho, mximo
Antes aadir un logotipo, debe certificar que tiene derecho a distribuir la imagen y que no contraviene las Condiciones de uso de PayPal y las polticas de Uso aceptable.
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5. Haga clic en Examinar. Se abre el cuadro de dilogo Examinar. 6. Seleccione el archivo de logotipo que usar y haga clic en Abrir. 7. Haga clic en Aceptar y guardar.
IM PORT AN TE :
Al hacer clic en Aceptar y guardar, certifica que tiene derecho a distribuir la imagen y que no contraviene el Condiciones de uso de PayPal y las polticas de Uso aceptable. La pgina Aadir su logotipo de pago reemplaza al cuadro gris por su imagen de logotipo y cambia No se seleccion ningn archivo al nombre de archivo del logotipo. El logotipo se almacena en su Perfil de cuenta y aparecer en las pginas de pago PayPal de su cliente.
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3. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese su informacin de contacto. 4. Haga clic en Logotipo de pago en el cuadro Configuracin de factura a la izquierda de la pgina. Se abre la pgina Aada su logotipo de pago. Muestra el logotipo actualmente almacenado en Perfil de cuenta. 5. Haga clic en Examinar. Se abre el cuadro de dilogo Examinar. 6. Seleccione el archivo de logotipo que usar y haga clic en Abrir. 7. Haga clic en Aceptar y guardar.
IM PORT AN TE :
Al hacer clic en Aceptar y guardar, certifica que tiene derecho a distribuir la imagen y que no contraviene el Condiciones de uso de PayPal y las polticas de Uso aceptable. La pgina Aada su logotipo de pago reemplaza la antigua imagen de logotipo por la nueva y muestra el nombre de archivo del nuevo logotipo junto al botn Examinar. El logotipo se almacena en su Perfil de cuenta y aparecer en las pginas de pago PayPal de su cliente.
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Las plantillas de factura le permiten crear facturas con mayor rapidez. Almacene detalles acerca de artculos de factura, precios y tasas de impuesto estndar en plantillas que puede usar como punto de inicio para facturar a sus clientes. Lea los temas siguientes para obtener informacin sobre cmo crear y administrar plantillas de factura. Acerca de las plantillas de factura en la pgina 85 Creacin de plantillas en la pgina 90 Administracin de plantillas en la pgina 97
Su informacin de contacto, incluido su logotipo Trminos de pago Divisa Informacin sobre el artculo: nombre de artculo, cantidad, precio unitario, impuesto, descripcin Descuento Envo/manejo Impuesto al envo Texto de trminos y condiciones Nota del destinatario Nota
En la pgina Crear una nueva factura, puede ver una lista de las plantillas disponibles en Seleccionar una plantilla. Cuando abre por primera vez la pgina Crear una nueva factura, la nica plantilla indicada es la Plantilla predeterminada de PayPal. A medida que aada
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plantillas, quedarn disponibles en Seleccionar una plantilla. Puede especificar qu plantilla utilizar como la predeterminada en Configuracin de factura. Puede crear un mximo de 50 plantillas.
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Informacin almacenada Incluye uno o ms de los siguientes elementos: Artculos de pago Informacin sobre el artculo Informacin de envo Trminos y condiciones Nota Nota Utilice esta plantilla como punto de partida para crear una factura o para crear una nueva plantilla.
El logotipo o imagen que desea que aparezca en la factura. Muestra la siguiente informacin de su perfil: Correo electrnico Nombre Direccin Nmero o nmeros de telfono El correo electrnico del destinatario y la siguiente informacin opcional: Nombre de la empresa Direccin de facturacin Direccin de envo Nombre del artculo y uno o ms de los siguientes elementos: Descripcin Divisa Precio por unidad Impuesto Nombre del impuesto y porcentaje de impuesto.
Enviar a
Impuesto:
Uso de plantillas
Puede crear y editar plantillas en varios puntos del proceso de facturacin.
Abra la pgina Administrar sus plantillas en Configuracin de factura. Utilice la pgina Administrar sus plantillas cuando desee realizar mantenimiento en sus plantillas o ver el contenido de la plantilla sin crear una factura. En esta pgina puede cambiar la plantilla predeterminada, borrar una plantilla, o bien abrir una pgina Editar plantilla para ver, crear o editar una plantilla. ConsulteAdministracin de plantillas en la pgina 97 para obtener instrucciones.
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En la pgina Crear una nueva factura, seleccione Crear una nueva plantilla de Seleccionar una plantilla para abrir la pgina Editar plantilla. La pgina Editar plantilla muestra la informacin de la plantilla predeterminada. Puede editar la informacin y guardarla como una nueva plantilla o guardar los cambios en la plantilla predeterminada. ConsulteCreacin de una plantilla en la pgina Crear una nueva factura en la pgina 92 para obtener instrucciones.
Guardar una factura como plantilla. Al crear una factura, puede guardar la informacin de factura en una plantilla antes de finalizar la factura. La informacin de correo electrnico, envo y facturacin no se guarda con la plantilla. Consulte Guardar una factura como plantilla en la pgina 90 para obtener instrucciones.
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Esta pgina se parece a la pgina Crear una nueva factura excepto que ciertos cuadros se encuentran inactivos. Por ejemplo, la seccin Enviar a est inactiva debido a que slo se necesita la informacin del destinatario para la factura.
Creacin de plantillas
Puede crear plantillas de factura de las siguientes maneras: 1. Ingrese informacin de factura en la pgina Crear una nueva factura. 2. Seleccione Crear una nueva plantilla desde la lista Seleccionar una plantilla en la pgina Crear una nueva factura. 3. Abra una nueva plantilla en la pgina Plantillas en Configuracin de factura.
Si necesita informacin ms detallada sobre cmo completar los campos de factura, consulte Creacin de facturas e introduccin de informacion en la pgina 18
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero y luego haga clic en Crear factura. Se abre la pgina Crear una nueva factura. 3. Seleccione un nombre de plantilla en Seleccionar plantilla para utilizarla como punto de partida. La pgina Crear nueva factura muestra la informacin almacenada en la plantilla que haya seleccionado. 4. Aada o cambie el logotipo de la plantilla.
Configuracin Aadir logotipo Cambiar logotipo Eliminar logotipo Accin Haga clic en esta opcin para aadir un logotipo a la plantilla. Esta configuracin se muestra cuando la plantilla no tiene ningn logotipo. Haga clic en esta opcin para utilizar un logotipo diferente. Esta configuracin se muestra cuando la plantilla ya tiene un logotipo. Haga clic en esta opcin para eliminar el logotipo. Esta configuracin se muestra cuando la plantilla ya tiene un logotipo.
Consulte Inclusin de un logotipo en sus facturas en la pgina 76 para obtener instrucciones detalladas.
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5. Haga clic en Editar informacin de contacto para modificar su informacin para la nueva plantilla. Consulte Edicin de su informacin de contacto en una factura en la pgina 72 para obtener instrucciones. 6. Seleccione las Condiciones de pago de la plantilla. 7. Para cambiar la divisa de esta plantilla, seleccione una en Seleccionar divisa. 8. Introduzca uno o varios artculos.
Configuracin Nombre o Id. de artculo Accin Introduzca el nombre del artculo. Si ha guardado artculos anteriormente, seleccione uno de la lista que aparece al hacer clic en el campo. Introduzca la fecha para el artculo. Al tabular o hacer clic en el campo de fecha, se abre un calendario. Seleccione la fecha en el calendario o escrbala en el campo. La fecha no se guarda con la plantilla, pero la puede introducir si tiene pensado enviar una factura con esta informacin tras guardar la plantilla. Introduzca el nmero de artculos. Introduzca un precio por unidad. Si ha seleccionado un artculo guardado, se mostrar el importe guardado. Puede cambiarlo, en caso necesario. Seleccione el impuesto para este artculo. Si ha seleccionado un artculo guardado con un impuesto asignado, se mostrar dicho impuesto. Puede cambiarlo, en caso necesario. Si el impuesto que necesita no figura en la lista, aada uno nuevo. Consulte Aadir informacin de impuesto a una factura o plantilla en la pgina 130 para obtener instrucciones.
Fecha
Impuesto
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10. Introduzca notas y texto de factura: Introduzca el texto de los Trminos y condiciones, hasta un mximo de 1.000 caracteres. Este texto aparece en la factura. Introduzca el texto de la nota para el destinatario, hasta un mximo de 1.000 caracteres. Este texto aparece en la factura. Introduzca el texto de la nota, hasta un mximo de 150 caracteres. Este texto no aparece en la factura. 11. Haga clic en Guardar como plantilla. Se abrir el cuadro de dilogo Guardar plantilla. En el cuadro de texto aparecer el nombre de la plantilla predeterminada.
12. Introduzca un nombre de plantilla en el cuadro de texto. 13. Seleccione Establecer como plantilla predeterminada para utilizar esta plantilla como predeterminada. 14. Haga clic en Guardar. Se abrir la pgina Crear nueva factura y se seleccionar automticamente la nueva plantilla. Puede enviar una factura utilizando su nueva plantilla directamente desde esta pgina.
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3. Seleccione Crear una nueva plantilla desde Seleccionar una plantilla. Se abre la pgina Editar plantilla. Muestra automticamente la informacin de su plantilla de factura predeterminada. 4. Aadir o cambiar el logotipo de la plantilla.
Configuracin Aadir logotipo Cambiar logotipo Eliminar logotipo Accin Haga clic para aadir un logotipo a la plantilla. Esta configuracin aparece cuando la plantilla no tiene un logotipo. Haga clic para usar un logotipo diferente. Esta configuracin aparece cuando la plantilla ya contiene un logotipo. Haga clic para eliminar el logotipo. Esta configuracin aparece cuando la plantilla ya contiene un logotipo.
ConsulteInclusin de un logotipo en sus facturas en la pgina 76 para obtener instrucciones detalladas. 5. Haga clic en Editar informacin de contacto para cambiar su informacin para la nueva plantilla. ConsulteEdicin de su informacin de contacto en una factura en la pgina 72 para obtener instrucciones. 6. Seleccione los Trminos de pago para la plantilla. 7. Para cambiar la divisa de esta plantilla, seleccione una enSeleccionar divisa. 8. Ingrese unoo ms artculos.
Configuracin Nombre/Id. del artculo Accin Ingrese el nombre del artculo. Si ha guardado artculos, seleccione uno de la lista que aparece cuando hace clic en el cuadro. Ingrese el nmero de artculos. Ingrese el precio unitario. Si seleccion un artculo guardado, se mostrar la cantidad almacenada. Puede cambiarlo si es necesario. Seleccione el impuesto para este artculo. Si seleccion un artculo guardado con una tasa de impuesto asignada, se mostrar el impuesto. Puede cambiarlo si es necesario. Si no se indica la tasa de impuesto correcta, aada un nuevo impuesto. ConsulteAadir informacin de impuesto a una factura o plantilla en la pgina 130 para obtener instrucciones.
Impuesto:
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10. Escriba las notas y el texto para la factura: Escriba el texto de Trminos y condiciones, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en unafactura. Escriba el texto de la Nota al destinatario, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en unafactura. Escriba el texto de la Nota, hasta 150 caracteres. Este texto no aparece en unafactura. 11. Haga clic en Guardar plantilla. Se abre el cuadro de dilogo Guardar plantilla. Se muestra el nombre de la plantilla predeterminada en el cuadro de texto.
12. Ingrese un nombre de plantilla en el cuadro de texto. 13. Seleccione Establecer sta como mi plantilla predeterminada para usar esta plantilla como su valor predeterminado. 14. Haga clic en Guardar. Se abre la pgina Crear una nueva factura y selecciona automticamente la nueva plantilla. Ahora puede enviar una factura utilizando su nueva plantilla.
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ConsulteInclusin de un logotipo en sus facturas en la pgina 76 para obtener instrucciones detalladas. 7. Haga clic en Editar informacin de contacto para cambiar su informacin para la nueva plantilla. ConsultePersonalizacin de su informacin de contacto en la pgina 71 para obtener instrucciones. 8. Seleccione los Trminos de pago para la plantilla. 9. Para cambiar la divisa de esta plantilla, seleccione una enSeleccionar divisa. 10. Ingrese unoo ms artculos.
Configuracin Nombre/Id. del artculo Accin Ingrese el nombre del artculo. Si ha guardado artculos, seleccione uno de la lista que aparece cuando hace clic en el cuadro. Ingrese el nmero de artculos.
Cantidad
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Accin Ingrese el precio unitario. Si seleccion un artculo guardado, se mostrar la cantidad almacenada. Puede cambiarlo si es necesario. Seleccione el impuesto para este artculo. Si seleccion un artculo guardado con una tasa de impuesto asignada, se mostrar el impuesto. Puede cambiarlo si es necesario. Si no se indica la tasa de impuesto correcta, aada un nuevo impuesto. ConsulteAadir informacin de impuesto a una factura o plantilla en la pgina 130 para obtener instrucciones.
Impuesto:
12. Escriba las notas y el texto para la factura: Escriba el texto de Trminos y condiciones, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en unafactura. Escriba el texto de la Nota al destinatario, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en unafactura. Escriba el texto de la Nota, hasta 150 caracteres. Este texto no aparece en unafactura. 13. Haga clic en Guardar plantilla. Se abre el cuadro de dilogo Guardar. Se muestra el nombre de la plantilla predeterminada en el cuadro de texto.
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14. Ingrese un nombre de plantilla en el cuadro de texto. 15. Seleccione Establecer sta como mi plantilla predeterminada para usar esta plantilla como su valor predeterminado. 16. Haga clic en Guardar. Se abre la pgina Administrar sus plantillas. Se muestran sus plantillas guardadas en la lista de plantillas. Se resalta la plantilla predeterminada y muestra Predeterminada en la columna Predeterminada.
Administracin de plantillas
Cuando crea plantillas, usted guarda informacin sobre los artculos de la factura, sobre impuestos y envo y sobre la informacin de su contacto. Cuando cambian los costos del artculo u otra informacin, puede editar la plantilla para reflejar la nueva informacin. Puede realizar estos cambios mientras crea las facturas. Sin embargo, si no tiene una factura que enviar o tiene muchos cambios que realizar, utilice la pgina Administrar sus plantillas en Configuracin de factura para ir directamente a sus plantillas.
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Utilice la pgina Administrar sus plantillas para realizar las siguientes tareas:
Editar sus plantillas. Cambiar la plantilla predeterminada. Eliminar una plantilla obsoleta. Crear una factura utilizando una plantilla especfica.
Adems, puede obtener una vista previa de cmo lucir una factura cuando crea o edita una plantilla.
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ConsulteInclusin de un logotipo en sus facturas en la pgina 76 para obtener instrucciones detalladas. 7. Haga clic en Editar informacin de contacto para cambiar su informacin para la nueva plantilla. ConsultePersonalizacin de su informacin de contacto en la pgina 71 para obtener instrucciones. 8. Seleccione los Trminos de pago para la plantilla. 9. Para cambiar la divisa de esta plantilla, seleccione una enSeleccionar divisa. 10. Aadir, editar o eliminar artculos.
Configuracin Nombre/Id. del artculo Accin Ingrese el nombre del artculo. Si ha guardado artculos, seleccione uno de la lista que aparece cuando hace clic en el cuadro. Ingrese el nmero de artculos. Ingrese el precio unitario. Si seleccion un artculo guardado, se mostrar la cantidad almacenada. Puede cambiarlo si es necesario. Seleccione el impuesto para este artculo. Si seleccion un artculo guardado con una tasa de impuesto asignada, se mostrar el impuesto. Puede cambiarlo si es necesario. Si no se indica la tasa de impuesto correcta, aada un nuevo impuesto. ConsulteAdministracin de su informacin de impuesto en la pgina 129 para obtener instrucciones. Haga clic para eliminar la fila completa para el artculo.
Impuesto:
Eliminar fila
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12. Escriba las notas y el texto para la factura: Escriba el texto de Trminos y condiciones, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en unafactura. Escriba el texto de la Nota al destinatario, hasta 1.000 caracteres. Este texto aparece en unafactura. Escriba el texto de la Nota, hasta 150 caracteres. Este texto no aparece en unafactura. 13. Haga clic en Guardar plantilla. Se abre el cuadro de dilogo Guardar plantilla. Muestra el nombre de su plantilla. 14. Seleccione Establecer sta como mi plantilla predeterminada para usar esta plantilla como su valor predeterminado. 15. Haga clic en Guardar. Se abre la pgina Administrar sus plantillas. Se muestran sus plantillas guardadas en la lista de plantillas. Se resalta la plantilla predeterminada y muestra Predeterminada en la columna Predeterminada.
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1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero. 3. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese su informacin de contacto. 4. Haga clic en Plantillas la lista de exploracin Configuracin de factura. Se abre la pgina Administrar sus plantillas. 5. Haga clic en Establecer como valor predeterminado en la columna Valor predeterminado para que la plantilla lo utilice como el valor predeterminado. La entrada de columna Valor predeterminado cambia a Valor predeterminado actual y la informacin de plantilla se resalta. Ahora se muestra la plantilla predeterminada antigua Establecer como predeterminada en la columna Valor predeterminado. Cuando usted cree una nueva factura, sta seleccionar automticamente la plantilla predeterminada.
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7. Despus de revisar la factura, realice una de las siguientes acciones. Haga clic en Guardar plantilla. Se abre la pgina Administrar sus plantillas. Muestra una lista de sus plantillas de factura. Haga clic en Imprimir para imprimir la factura de muestra.
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Haga clic en Editar para cambiar la informacin de plantilla. ConsulteEdicin de una plantilla en la pgina 98 para obtener instrucciones.
Eliminacin de plantillas
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero. 3. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese su informacin de contacto. 4. Haga clic en Plantillas la lista de exploracin Configuracin de factura. Se abre la pgina Administrar sus plantillas. 5. Seleccione Eliminar en la columna Actividad para eliminar la plantilla. Se abre el cuadro de dialogo Eliminarplantilla. 6. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar esta plantilla. Se abre la pgina Administrar sus plantillas. La plantilla que elimin ya no aparece en la lista de plantillas.
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Utilice la Libreta de direcciones para guardar la informacin de contacto de sus clientes. Puede obtener acceso a la informacin de la Libreta de direcciones a travs de Configuracin de factura o durante el proceso de facturacin. Lea los temas siguientes para obtener informacin sobre cmo crear y administrar entradas de la Libreta de direcciones. Acerca de la Libreta de direcciones en la pgina 105 Aadir contactos a la Libreta de direcciones en la pgina 106 Edicin de entradas de la Libreta de direcciones en la pgina 113 Bsqueda de contactos en la pgina 116 Eliminacin de entradas de la Libreta de direcciones en la pgina 118
Nombre Nombre de la empresa Nmeros de telfono Pas Divisa Idioma Informacin de facturacin Informacin de envo
Adems, puede agregar notas en una factura y notas de uso personal que no aparecern en la factura. Puede obtener acceso a la informacin de la Libreta de direcciones al crear facturas, al buscar facturas en Administrar Facturas y en Configuracin de factura. Puede buscar en la Libreta de direcciones por correo electrnico, nombre de contacto o nombre de la empresa. Puede editar cualquier cuadro correspondiente a un contacto o eliminar un contacto si ya no lo necesita.
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Haga clic en el vnculo Libreta de direcciones en la pgina Crear una nueva factura. La pgina Libreta de direcciones se abre e indica sus contactos. Puede buscar un contacto o aadir uno nuevo para usar en la factura.
Haga clic en el nombre del destinatario en la pgina Administrar facturas. Se abre la pgina Libreta de direcciones y muestra la informacin del contacto en la columna derecha.
Seleccione Libreta de direcciones en el cuadro de exploracin Configuracin de factura. La pgina Libreta de direcciones se abre e indica sus contactos. Puede aadir, editar, eliminar o buscar contactos.
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Descripcin Ingrese el cdigo postal. Ingrese el nombre de la ciudad en el primer cuadro. Seleccione un cdigo de estado desde la lista desplegable en el segundo cuadro. Ingrese la informacin que desee para darle seguimiento a este destinatario. Por ejemplo, puede ingresar el nmero de cuenta de su destinatario en este cuadro.
Informacin adicional
6. Haga clic en Actualizar informacin de facturacin del destinatario en mi libreta de direcciones. 7. Seleccione una opcin direccin de envo: No mostrar informacin de envo Seleccione esta opcin cuando desee darle seguimiento a la informacin de envo, pero no desea que aparezca en la factura. Cuando seleccione esta opcin, la pgina no mostrar los camposde informacin de envo. Debe seleccionar la opcin La misma que la direccin de facturacin para que aparezca la informacin de envo en los campos. La misma que la direccin de facturacin Seleccione esta opcin cuando la informacin de facturacin y de envo sea la misma. Esta opcin se selecciona automticamente cuando usted aade informacin de direccin para un destinatario. Ingrese una direccin diferente Seleccione esta opcin cuando la informacin de facturacin y de envo son diferentes y desea que la informacin de envo aparezca en la factura. Cuando seleccione esta opcin, la pgina Informacin del destinatario muestra los cuadros de informacin de envo para que usted los utilice. 8. Ingrese Informacin de envo.
Cuadro Nombre Apellidos Nombre de la empresa Pas Direccin, lnea 1 Direccin, lnea 2 Cdigo postal Descripcin Ingrese el nombre del destinatario. Ingrese el apellido del destinatario. Ingrese el nombre de la empresa del destinatario. Seleccione el pas de la lista desplegable. Ingrese hasta 2 lneas de la direccin del destinatario.. Ingrese el cdigo postal.
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Cuadro Ciudad/Estado
Descripcin Ingrese el nombre de la ciudad en el primer cuadro. Seleccione un cdigo de estado desde la lista desplegable en el segundo cuadro. Seleccione esta opcin para guardar la direccin de envo en la Libreta de direcciones. El nombre de envo y empresa de envo del destinatario corresponden slo a esta factura y no se guardan en la Libreta de direcciones.
9. Haga clic en Guardar. Cuando guarda informacin de destinatario, muestra la informacin de direccin en la factura. Si opta por guardar la informacin de facturacin o de envo, ver esta informacin en su Libreta de direcciones.
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5. Ingrese la Informacin de contacto principal. Debe introducir un correo electrnico, pero el resto de los cuadros es opcional.
Cuadro Correo electrnico Nombre Apellidos Empresa Nmero de telfono 1 Descripcin Ingrese el correo electrnico del contacto. (Obligatorio) Ingrese el nombre del contacto. Ingrese el apellido del contacto. Ingrese el nombre de la empresa del contacto. Ingrese un nmero de telfono. Seleccione un tipo de nmero de telfono de la lista desplegable. Por ejemplo, si ste es un nmero de telfono mvil, seleccione Mvil. Ingrese un segundo nmero de telfono. Seleccione un tipo de nmero de telfono de la lista desplegable. Por ejemplo, si ste es un nmero de telfono mvil, seleccione Mvil. Haga clic para aadir ms nmeros si necesita ms de dos nmeros para este contacto. Cuando selecciona esta opcin, se muestra otro cuadro Nmero de telfono debajo del ltimo nmero que escribi. Seleccione el pas de la lista desplegable. Seleccione la divisa que se usar para las facturas de este contacto desde la lista desplegable. Seleccione el idioma que se usar para las facturas de este contacto. Ingrese la informacin que desea que aparezca en la factura. Por ejemplo, utilice este cuadro para realizar un seguimiento del nmero de cuenta del contacto.
Nmero de telfono 2
Aadir ms nmeros
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Cuadro Ciudad/Estado
Descripcin Ingrese el nombre de la ciudad de la direccin de facturacin en el primer cuadro. Seleccione un cdigo de estado de envo desde la lista desplegable en el segundo cuadro.
7. Haga clic en Introducir una direccin diferente en Informacin de envo para ingresar una direccin de envo distinta. Cuando seleccione esta opcin, la pgina Aadir contacto muestra los cuadros de direccin de envo.
Cuadro Pas Lnea de direccin 1: Lnea de direccin 2: Cdigo postal Ciudad/Estado Descripcin Seleccione el pas de direccin de envo desde la lista desplegable. Ingrese hasta 2 lneas de la direccin de envo del contacto. Ingrese el cdigo postal. Ingrese el nombre de la ciudad para la direccin de envo en el primer cuadro. Seleccione un cdigo de estado de envo desde la lista desplegable en el segundo cuadro.
8. Ingrese texto en Nota para realizar un seguimiento de la informacin para su propio uso.
NOT A :
9. Haga clic en Guardar. Se abre la pgina Libreta de direcciones. Aparece su nuevo contacto en la lista al lado izquierdo de la pgina y se selecciona automticamente. Aparece la informacin de contacto en el lado derecho de la pgina. 10. Haga clic en Aadir a la factura. Se abre la pgina Crear una nueva factura. Muestra la informacin del contacto desde la Libreta de direcciones.
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E d i c i n d e e n t r a d a s d e l a L i b r e ta d e d i r e c c i o n e s
Cuando cambia la informacin de un destinatario, puede editarla en su Libreta de direcciones. Puede obtener acceso a la Libreta de direcciones para editar entradas de las siguientes maneras: 1. Haga clic en el vnculo Libreta de direcciones en una factura. 2. Seleccione la pgina Libreta de direcciones en Configuracin de factura.
Edicin de un contacto
Para aadir o editar informacin de contacto, puede obtener acceso a la Libreta de direcciones en Configuracin de factura o desde la pgina Crear una nueva factura. 1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero. 3. Abra la pgina Libreta de direcciones. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese suinformacin de contacto Haga clic en Libreta de direcciones en el cuadro de exploracin Configuracin de factura. -o Haga clic en Crear una factura. Se abre la pgina Crear una nueva factura. Haga clic en Libreta de direcciones. 4. Seleccione el contacto que se editar en la lista de direcciones al lado izquierdo de la pgina. Aparece la informacin de contacto en el lado derecho de la pgina. 5. Haga clic en Editar. Se abre la pgina Editar informacin de contacto.
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Nmero de telfono 2
Aadir ms nmeros
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8. Edite cualquier informacin de envo existente. -oHaga clic en Introducir una direccin diferente en Informacin de envo para ingresar una direccin de envo. Cuando seleccione esta opcin, la pgina Editar contacto muestra los cuadros de direccin de envo.
Cuadro Pas Lnea de direccin 1: Lnea de direccin 2: Cdigo postal Ciudad/Estado Descripcin Pas de direccin de envo; seleccione de la lista desplegable. Hasta 2 lneas de la direccin de envo del contacto, Cdigo postal. Nombre de ciudad de direccin de envo en el primer cuadro. Cdigo de estado de envo en el segundo cuadro; seleccione de la lista desplegable.
9. Ingrese texto en Nota para realizar un seguimiento de la informacin para su propio uso.
NOT A :
10. Haga clic en Guardar. Se abre la pgina Libreta de direcciones. Su contacto editado aparece en la lista del lado izquierdo de la pgina y se selecciona automticamente. Aparece la informacin de contacto en el lado derecho de la pgina. 11. Ahora puede aadir o editar las entradas de la Libreta de direcciones. -oSi abri la Libreta de direcciones desde la pgina Crear una nueva factura, haga clic en Aadir a la factura. La pgina Crear una nueva factura se abre y aparece la informacin del contacto editada en la Libreta de direcciones.
Bsqueda de contactos
Al abrir la Libreta de direcciones, puede buscar contactos utilizando el cuadro Bsqueda. La Bsqueda en la Libreta de direcciones examina los siguientes cuadros para ubicar la informacin de coincidencia:
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Cuando usted introduce texto en el cuadro, Bsqueda automticamente comienza a buscar una coincidencia en el tercer carcter que escriba. Los contactos de coincidencia se muestran bajo Bsqueda. Puede continuar refinando la bsqueda al ingresar ms caracteres. Si desea que la Bsqueda comience antes del tercer carcter, haga clic en Ir. Si no hay coincidencias, se muestra un mensaje. Ingrese un texto de bsqueda diferente para intentar de nuevo.
Bsqueda de un contacto
1. Abra la Libreta de direcciones. Haga clic en la Libreta de direcciones en la pgina Crear una factura. -oHaga clic en Libreta de direcciones en Configuracin de factura.
2. Comience a ingresar texto en Bsqueda. La Libreta de direcciones comienza a buscar coincidencias en el tercer carcter. Puede comenzar antes la bsqueda al hacer clic en Ir. Aparece una lista de contactos de coincidencia bajo el cuadro Bsqueda. Si no hay coincidencias, en su lugar ver un mensaje. 3. Elimine el texto en Bsqueda para que aparezcan nuevamente todas las entradas de la Libreta de direcciones.
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Eliminacin de contactos
Puede obtener acceso a la Libreta de direcciones desde la pgina Crear una nueva factura para eliminar la informacin de contacto de un destinatario. 1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero. 3. Abra la pgina Libreta de direcciones. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese su informacin de contacto . Haga clic en Libreta de direcciones en el cuadro de exploracin Configuracin de factura. -o Haga clic en Crear una factura. Se abre la pgina Crear una nueva factura. Haga clic en Libreta de direcciones. 4. Haga clic en el contacto que se eliminar en la lista de direcciones al lado izquierdo de la pgina. Aparece la informacin de contacto en el lado derecho de la pgina.
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5. Haga clic en Eliminar. Se abre el cuadro de dilogo Eliminar contacto. 6. Haga clic en Eliminar. Se abre la pgina Libreta de direcciones. El contacto eliminado ya no aparece en la lista al lado izquierdo de la pgina. 7. Ahora puede trabajar en las entradas de la Libreta de direcciones. -oSi abri la Libreta de direcciones desde la pgina Crear una nueva factura y no desea usar un contacto de la Libreta de direcciones en su factura, haga clic en Ir a la factura. Se abre la pgina Crear una nueva factura. No muestra un destinatario. -oSi abri la Libreta de direcciones desde la pgina Crear una nueva factura y desea usar un contacto de la Libreta de direcciones en su factura, seleccione el contacto y haga clic en Aadir a la factura. La pgina Crear una nueva factura se abre y aparece la informacin de la Libreta de direcciones del contacto.
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Si frecuentemente incluye artculos especficos en sus facturas, como su productos o servicios de mayor venta, puede almacenar esa informacin y usarla para ahorrar tiempo al crear facturas. Lea los temas siguientes para obtener informacin sobre cmo guardar y editar artculos de factura. Acerca de los artculos guardados en la pgina 121 Aadir un artculo guardado en la pgina 122 Edicin de artculos guardados en la pgina 126 Eliminacin de artculos guardados en la pgina 128
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Si alcanza el mximo de 100 artculos, debe eliminar un artculo guardado antes de aadir otro.
Qu es un Artculo guardado?
Nombre del artculo: (obligatorio) identifica el artculo. Puede usar el nombre del artculo o algn otro identificador. Este nombre aparece en la factura. Descripcin: describe el artculo a su cliente. Esta informacin aparece en la factura. Una manera de usar la descripcin es para identificar el nmero de SKU para el artculo. Descripcin tiene un mximo de 300 caracteres. Divisa: cdigo de divisa que se usa para este artculo. Se define en forma predeterminada en la divisa que identific como divisa principal en su Perfil de cuenta. Puede seleccionar una divisa diferente de la lista desplegable. Precio unitario: (obligatorio) costo de un artculo. Impuesto: porcentaje de impuesto que se aplica a este artculo. Puede seleccionar un impuesto guardado o aadir uno nuevo.
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4. Haga clic en Guardar artculo cerca del artculo para guardar. Guardar artculo cambia de un vnculo a texto no vinculado para mostrar que est almacenado.
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6. Ingrese informacin sobre el artculo. Nombre del artculo Ingrese el nombre del artculo. Este es un cuadro obligatorio. Este nombre aparece en la lista desplegable cuando introduce artculos de factura. Descripcin Ingrese informacin opcional sobre el artculo para incluir en la factura. Utilice la descripcin para ayudar al destinatario a identificar el artculo o realizar un seguimiento de informacin adicional, como el nmero SKU del producto. Divisa Seleccione la divisa que se usa para este artculo. Precio por unidad Ingrese el precio de un solo artculo. Debe ingresar un precio para guardar el artculo.. Impuesto: Establecido automticamente en Sin impuesto. Si este artculo est sujeto a impuesto, seleccione un impuesto desde la lista desplegable. Si el impuesto que necesita no aparece en la lista desplegable, seleccione Aadir impuesto para crear uno. ConsulteAadir informacin de impuesto en la pgina 130 para obtener instrucciones.
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7. Haga clic en Guardar. El artculo aparece en la lista de artculos guardados en la pgina. Cuando crea una nueva factura, el artculo aparece en la lista desplegable cuando hace clic en Nombre del artculo/Id.
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6. Cambiar o aadir informacin en cualquiera de los cuadros: Nombre del artculo Este es un cuadro obligatorio. Este nombre aparece en la lista desplegable cuando introduce artculos de factura. Descripcin Informacin opcional sobre el artculo para incluir en la factura. Utilice la descripcin para ayudar al destinatario a identificar el artculo o realizar un seguimiento de informacin adicional, como el nmero SKU del producto. Divisa Cambiar la divisa que se usa para este artculo. Precio por unidad Cambiar el precio de un solo artculo. Este es un cuadro obligatorio. Impuesto: Seleccionar un impuesto desde la lista desplegable o crear uno nuevo. ConsulteAadir informacin de impuesto en la pgina 130 para obtener instrucciones.
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7. Haga clic en Guardar. El artculo editado aparece en la lista de artculos guardados en la pgina. Cuando crea una nueva factura, el artculo editado aparece en la lista desplegable cuando hace clic en Nombre del artculo/Id.
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Cambiar o eliminar informacin de impuesto no afecta las facturas, artculos guardados o facturas existentes que contienen la antigua informacin de impuesto. Para reflejar el nuevo impuesto de un artculo guardado o plantilla, debe editarlos. ConsulteAdministracin de plantillas en la pgina 97 y Edicin de artculos guardados en la pgina 126 para obtener instrucciones.
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Se abre el cuadro Ingrese su informacin de impuesto. 2. Ingrese un nombre en Nombre de impuesto. Los nombres de impuesto tienen un mximo de 6 caracteres. 3. Ingrese un porcentaje de impuesto en Porcentaje.
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4. Haga clic en Guardar. El nombre de impuesto y el porcentaje aparecen en la factura o plantilla. El impuesto aparece en la pgina Ingrese su informacin de impuesto en Configuracin de factura y aparece como una seleccin en las listas desplegables Impuesto e Impuesto al envo.
5. Ingrese un nombre en un cuadro Nombre de impuesto vaco. Los nombres de impuesto tienen un mximo de 6 caracteres. 6. Ingrese el porcentaje de impuesto en el cuadro Porcentaje junto al nuevo nombre.
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7. Haga clic en Guardar. Cuando crea una nueva factura, su nueva tasa de impuesto aparece en las listas desplegables Impuesto e Impuesto al envo. Cuando aade o crea un artculo guardado en Configuracin de factura, la nueva tasa de impuesto aparecer en la lista desplegable Impuesto.
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6. Seleccione Aadir impuesto en Impuesto. 7. Ingrese Nombre de impuesto. 8. Ingrese Tasa. 9. Ingrese o actualice cualquier otra informacin para el artculo guardado. 10. Haga clic en Guardar. La tasa de impuesto se guarda con la descripcin del artculo. Cuando usa este artculo guardado en una factura o plantilla, la tasa de impuesto se establecer automticamente. El nuevo impuesto aparecer en la pgina Informacin de impuesto en Configuracin de factura.
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Consulte Administracin de plantillas en la pgina 97 para obtener instrucciones acerca de cmo actualizar facturas y Edicin de artculos guardados para obtener instrucciones acerca de cmo actualizar artculos guardados.
Edicin de un impuesto
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero. 3. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese su informacin de contacto. 4. Haga clic en Informacin de impuesto en el cuadro Configuracin de factura a la izquierda de la pgina. 5. Edite el Nombre del impuesto para cambiar el nombre del impuesto. 6. Ingrese un porcentaje en Tasa para cambiar el clculo del impuesto. 7. Haga clic en Guardar. Se guarda el impuesto editado. Cuando crea una nueva factura, el impuesto editado aparece en las listas desplegables Impuesto e Impuesto al envo.
Eliminacin de un impuesto
1. Identifquese en su cuenta PayPal. 2. Haga clic en la pestaa Solicitar dinero. 3. Haga clic en Configuracin de factura. Se abre la pgina Ingrese su informacin de contacto. 4. Haga clic en Informacin de impuesto en el cuadro Configuracin de factura a la izquierda de la pgina.
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5. Borre el texto en Nombre del impuesto. 6. Elimine el porcentaje en Tasa. 7. Haga clic en Guardar. El impuesto eliminado ya no aparece en la lista Ingrese su informacin de impuesto y ya no aparece en las listas desplegables Impuesto e Impuesto al envo.
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Administracin de facturas
La administracin de facturas y el mantenimiento de configuracin de factura son tareas continuas. La facturacin le permite encontrar, administrar y realizar un seguimiento fcil de sus facturas y pagos, permitindole que se enfoque en su empresa y no en tareas administrativas. Mantener su Configuracin de factura actualizada ayuda a que sus tareas de facturacin funcionen en forma continua. Cuando su configuracin de factura se encuentra actualizada, puede crear facturas con rapidez sin tener que abandonar la pgina Crear una nueva factura. Lea los temas siguientes para obtener ms informacin sobre la administracin de facturas:
Administracin de sus facturas y pagos en la pgina 139 Mantenimiento de su configuracin de factura en la pgina 140 Aadir usuarios para realizar tareas de facturacin en la pgina 141 Facturacin e informes en la pgina 141
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Administracin de facturas
Mantenimiento de su configuracin de factura
registrado manualmente. La pgina Administrar Facturas tambin es una opcin para registrar el pago manualmente. Para obtener instrucciones sobre cmo usar la pgina Administrar Facturas, consulte Administracin de sus facturas en la pgina 37. Para obtener informacin sobre cmo administrar sus pagos, consulte Administracin de pagos de factura en la pgina 65.
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Administracin de facturas
Aadir usuarios para realizar tareas de facturacin
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A a d i r u s u a r i o s pa r a r e a l i z a r ta r e a s d e f a c t u r a c i n
Si tiene una Cuenta Empresas de PayPal, puede permitir a personas de su organizacin el acceso a su cuenta aadindolas como usuarios y concedindoles privilegios de acceso especfico. Puede usar esta funcin para asignar tareas de facturacin a una o ms personas. Por ejemplo, podra asignar la tarea de creacin de facturas a un usuario y asignar el mantenimiento de Configuracin de factura a otro. Facturacin con PayPal contiene controles para prevenir que varios usuarios aadan, actualicen o eliminen la misma informacin al mismo tiempo. Por ejemplo, dos usuarios abren el mismo artculo guardado. El Usuario 1 lo elimina mientras que el Usuario 2 introduce informacin actualizada. Cuando el Usuario 2 hace clic en Guardar, aparece un mensaje que indica que el artculo fue eliminado por otro usuario. Para otorgar a los usuarios acceso a Facturacin, adalos a su Perfil de cuenta en Administrar usuario y otrgueles acceso a Solicitar dinero. El acceso a Solicitar dinero permite a los usuarios enviar dinero, enviar solicitudes de dinero y aadir o actualizar Configuracin de factura. La asignacin de tareas especficas a los distintos usuarios depende del titular o administrador de la cuenta. Para obtener informacin sobre cmo aadir usuarios a su cuenta, consulte la Gua de configuracin y administracin del vendedor.
Facturacin e informes
La pgina Administrar Facturas muestra todas las facturas que ha enviado o guardado. Utilice los filtros disponibles para buscar facturas especficas. Puede exportar informacin y detalles de factura descargando actividad de factura. ConsulteExportacin de informacin de factura en la pgina 51 para obtener instrucciones. Adems de revisar informacin de factura en la pgina Administrar Facturas, puede ver las facturas en su Historial de cuenta. Puede utilizar los filtros disponibles para buscar facturas y descargar informacin de historial. Para obtener informacin sobre el uso de Historial de cuenta, consulte la Gua de configuracin y administracin del vendedor. Los informes estndar de PayPal incluyen informacin de factura. Consulte la Especificacin de informe de detalles de transaccin o una de las otras guas de informes de PayPal para obtener ms informacin.
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Administracin de facturas
Facturacin e informes
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