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Perspectivas y Retos de la Industria del Gas

MEMORIA

Coordinador General del Congreso: Equipo Organizador:

Jorge Ortiz Oscar Claros Mauricio Tribeo Mnica Loma Rodolfo Mercado Silvia Duran Lucia Coca

CONTENIDO

Venezuela: Desarrollo de la industria y expansin del mercado de gas Presentacin 6 Lic. Carlos Villegas Quiroga Presidente Ejecutivo YPFB Corporacin I Congreso Internacional YPFB Gas & Petrleo 2012 Programa y Disertantes Palabras de Inauguracin Excmo. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma Desarrollo de las disertaciones Gas global, lidiando con lo inesperado Componentes, tendencias y factores que inciden en el nivel de precios del gas natural La Evolucin del mercado de gas natural en el Cono Sur: Integracin o Independencia? La Estrategia gasfera brasilera y su relacin con Bolivia El sistema energtico de Argentina Estrategia gasfera de Argentina y su relacin con Bolivia 14 16 19 21 26 28 8 10 13 Asociacin para el xito Ductos y GNL: la regulacin en Brasil La exploracin y explotacin de yacimientos shale de hidrocarburos El futuro brillante del Gas Natural Licuado Contratos petroleros en el marco de la nueva poltica de hidrocarburos Poltica Energtica de Bolivia Asumiendo el reto de un nuevo ciclo exploratorio

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Conclusiones 60 Lic. Katya Diederich Gte. Gral GTB Palabras de Clausura Excmo. Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia lvaro Garca Linera Confraternizacin durante el Congreso 68 66

Presentacin Lic. Carlos Villegas Quiroga Presidente Ejecutivo YPFB Corporacin

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La temtica central del Congreso se desarroll en torno a la industria y el mercado del Gas Natural con el propsito de contar con una visin global del sector. En ese sentido en el presente documento hacemos conocer un resumen de las valiosas ponencias, experiencias y visiones de las diferentes compaas e instituciones que han participado del evento internacional ms importante de la Corporacin YPFB. Otro de los objetivos del evento fue hacer del mismo la plataforma de las estrategias de inversin y exploracin de YPFB Corporacin, finalidad que se cumpli con la presentacin del Plan de Inversiones y el Plan de Exploracin de YPFB, que tienen como metas el incremento de produccin y capacidad de transporte de los hidrocarburos, as como la reposicin e incorporacin de nuevas reservas. Los das 19 y 20 de mayo de 2011 fueron de intensa actividad en la sede del Primer Congreso Internacional YPFB Gas y Petrleo 2011 de la Corporacin. La participacin del Excelentsimo Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, con el discurso de apertura del Congreso, y del Sr. Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, lvaro Garca Linera, en la clausura del evento, realzaron el mismo. Los disertantes internacionales y nacionales, ejecutivos y expertos de catorce entidades, entre empresas petroleras e instituciones especializadas, provenientes de Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Trinidad & Tobago y Estados Unidos no escatimaron esfuerzos ni conocimientos en el objetivo de hacer conocer a los participantes su visin sobre lo que est sucediendo en el mundo dentro del sector hidrocarburos, en una coyuntura comercial, poltica, ambiental y social, de trascendental importancia. La presencia de ms de 800 participantes, provenientes de todos los departamentos del pas, de distintas instituciones y empresas, as como de entidades y empresas del extranjero, fue en definitiva el espaldarazo de la gente a la decisin de encarar la organizacin de este Congreso. A ellos y ellas, autoridades, disertantes, participantes y organizadores, se debe el xito del Primer Congreso internacional del Gas y del Petrleo de YPFB Corporacin. En ese sentido, les hago llegar mi ms grande manifestacin de agradecimiento por su aporte al desarrollo del indicado Congreso. Los esperamos el prximo ao 2012.

Desde el ao 2006, en que el Gobierno Nacional decidi la reestructuracin de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos, mediante Decreto Supremo de Nacionalizacin de los Hidrocarburos (D.S. N 28701 del 1 de mayo de 2006), la empresa estatal del gas y del petrleo ha dado pasos importantes en la consolidacin de una YPFB operativa, a travs de los contratos de operacin en materia de exploracin y explotacin, la recuperacin de las empresas capitalizadas y privatizadas en el pasado neoliberal y la conformacin de una Corporacin con actividades en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, y con el desafo de encarar proyectos de gran magnitud que cambien el perfil productivo de la empresa y del pas con las plantas de separacin y la industrializacin de los hidrocarburos. A cinco aos de ese proceso, YPFB ha considerado importante organizar un Congreso para el intercambio de experiencias, en el sector a nivel internacional, y de conocimiento del quehacer de la empresa estatal del gas y del petrleo, dirigido a todos los bolivianos y bolivianas, autoridades del Estado y de las regiones, empresas petroleras, universidades, expertos y profesionales del sector, as como a los visitantes del extranjero que han demostrado gran inters en un evento de esta naturaleza. Es as que decidimos encarar dicha tarea en el mes de mayo de 2011, previo a un arduo trabajo de meses de anticipacin. El Primer Congreso Internacional de YPFB constituy la cita ms importante del ao 2011 a nivel del sector hidrocarburos en Bolivia, fue una gran oportunidad para reunir a los protagonistas de la industria de los hidrocarburos, tanto de la regin como de otros continentes.

I Congreso Internacional YPFB Gas & Petrleo 2012

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El Primer Congreso Internacional YPFB GAS & PETRLEO 2011 se desarroll en la ciudad de Santa Cruz de la SierraBolivia el 19 y 20 de mayo de 2011, en el Hotel Los Tajibos. Asistieron ms de 800 personas, entre bolivianas y extranjeras, autoridades gubernamentales de Bolivia, embajadores de pases amigos, representantes de las empresas operadoras del sector en Bolivia, empresas subsidiarias de YPFB Corporacin, Casa Matriz, empresarios, docentes, invitados especiales y universitarios. La metodologa adoptada para el desarrollo del congreso fue la de exposiciones magistrales y rondas de preguntas, cuyos resultados se presentaron en las conclusiones del evento. De la misma manera se utiliz un espacio para la promocin e intercambio de informacin sobre exploracin y otros temas relativos al sector. Asimismo se llevaron a cabo reuniones de relacionamiento del Presidente Ejecutivo de YPFB con empresas, instituciones y otras instancias del sector. Se cre la pgina www.ypfbgasypetroleo.com para tener un espacio institucional virtual como plataforma de interaccin y comunicacin entre los organizadores, invitados, expositores y pblico interesado en participar.

Objetivo y alcance del Congreso 2011 El Primer Congreso Internacional YPFB GAS & PETRLEO 2011 Perspectivas y Retos de la Industria del Gas, fue el inicio de un ciclo que YPFB Corporacin organizar y auspiciar todos los aos en Bolivia con el propsito de analizar la situacin nacional e internacional de la industria del gas natural. Este evento busc profundizar sobre las oportunidades para satisfacer las necesidades energticas bolivianas y de otros pases de la regin en el marco de la integracin energtica. Tambin fue propicio para debatir sobre temas de sostenibilidad e intercambiar experiencias exitosas de pases y empresas. La cita del 19 y 20 de mayo permiti obtener las lecciones aprendidas y convertirlas en mejores prcticas que garanticen la optimizacin continua de la gestin operativa, ambiental, social y econmica del sector hidrocarburfero. YPFB Corporacin se muestra ante la regin y el mundo como una oportunidad de negocios, y a Bolivia como el centro energtico para el abastecimiento de gas natural en el hemisferio Sur, objetvo que ha generado la necesidad de un nuevo ciclo exploratorio, bajo los principios de la nacionalizacin de los hidrocarburos.

YPFB CORPORACIN Misin Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado interno, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos. Visin Corporacin estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, reconocida como un modelo eficiente, rentable y transparente, con responsabilidad social y ambiental y presencia internacional. Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la empresa estatal del gas natural y del petrleo de Bolivia. Con el proceso de Nacionalizacin de los Hidrocarburos, iniciado el ao 2006, el pueblo boliviano recuper el control y la direccin de la cadena de hidrocarburos del pas. YPFB Corporacin est conformada por la Casa Matriz, responsable de la gestin integral del gas natural y del petrleo, y siete empresas subsidiarias, otras afiliadas que intervienen en toda la cadena de produccin: en exploracin, explotacin, desarrollo, comercializacin, transporte, refinacin, procesos de incorporacin de valor, almacenaje y distribucin de hidrocarburos.

Los proyectos de la cadena de hidrocarburos son ejecutados por Casa Matriz y por sus empresas subsidiarias y afiliadas, as como mediante contratos de exploracin y explotacin con empresas petroleras privadas que operan en Bolivia. Exportacin y produccin YPFB Corporacin tiene suscritos importantes contratos de exportacin de gas natural a Brasil y Argentina, que significan un mercado de ms de 40 millones de metros cbicos da (MMmcd). Estos volmenes, sumados con la provisin del mercado interno alcanzarn a 65 MMmcd en el ao 2015. YPFB Corporacin tambin produce hidrocarburos lquidos, destinados principalmente al mercado interno. Actualmente estn en ejecucin proyectos de separacin de lquidos, que a partir del ao 2013 cambiarn sustancialmente el perfil productivo y comercial de la empresa, permitiendo a Bolivia constituirse en un importante exportador de gas licuado de petrleo y otros hidrocarburos lquidos. Empresas de la Corporacin Las empresas subsidiarias y afiliadas a YPFB Corporacin son: YPFB Chaco S.A., YPFB Andina S.A., YPFB Petroandina S.A.M., YPFB Transporte S.A., YPFB Refinacin S.A., YPFB Logstica S.A., YPFB Aviacin S.A., GasTransboliviano S.A., Flamagas S.A., Compaa Elctrica Central Bulo Bulo S.A.

Programa y disertantes

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Jueves 19 de mayo Inauguracin del Congreso a cargo del Excmo. Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. I. EL MUNDO: CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA INDUSTRIA Y EL MERCADO DE GAS NATURAL. CUL ES SU IMPACTO A CORTO Y LARGO PLAZO? Gas global, lidiando con lo inesperado Bob Fryklund - Vicepresidente, Cambridge Energy Research Associate - IHS CERA. EEUU. Componentes, tendencias y factores que inciden en el nivel de precios del gas natural Ernesto A. Lpez Anadn Presidente del Instituto Argentino del Petrleo y del Gas, IAPG. Argentina. II. AMRICA LATINA: PARTICIPACIN DEL GAS NATURAL EN LA MATRIZ ENERGTICA Y PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO La evolucin del mercado de gas natural en el Cono Sur: Integracin o independencia? Eric Eyberg - Wood Mackenzie. EEUU.

Estrategia gasfera brasilera y su relacin con Bolivia Antonio Eduardo Monteiro - Gerente Ejecutivo de Marketing y Comercializacin. PETROBRAS Gas y Energa. Brasil. El sistema energtico de Argentina. Roberto Baratta - Sub-secretario de Coordinacin y Control de Gestin, Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. Argentina. Estrategia gasfera argentina y su relacin con Bolivia Antonio Luis Pronsato - Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Argentina. Venezuela: Desarrollo de la industria y expansin del mercado de gas. Nelson Martnez - Coordinador de PDVSA en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil. Venezuela.

Viernes 20 de mayo III. TEMAS DE INTERS ESPECFICOS Asociacin para el xito Bill Way - BG Group. EEUU Ductos y GNL: la regulacin en Brasil Luis Eduardo Duque Dutra - Coordinador General de la Direccin, Agencia Nacional de Petrleo, de Gas Natural y Biocombustibles de Brasil. Brasil La exploracin y explotacin de yacimientos shale de hidrocarburos Richard Brown - Gerente General de Schlumberger para Argentina, Bolivia y Chile. Argentina. El futuro brillante del Gas Natural Licuado Christian Iturri - Vicepresidente Comercial BG, Trinidad & Tobago.

Contratos petroleros en el marco de la nueva poltica de hidrocarburos Miguel Naranjo - Asesor del Ministro y Miembro equipo negociador de contratos. Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Ecuador. IV. BOLIVIA Y EL GAS NATURAL Poltica energtica de Bolivia Jos Luis Gutirrez - Ministro de Hidrocarburos y Energa. Bolivia. Asumiendo el reto de un nuevo ciclo exploratorio Carlos Villegas - Presidente Ejecutivo a.i., YPFB Corporacin. Bolivia. CONCLUSIONES SOBRE LAS EXPOSICIONES. Katya Diederich Presidente y Gerente General de Gas TransBoliviano S.A. (GTB). Clausura del Congreso a cargo del Sr. Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Alvaro Garcia Linera.

Excmo. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma

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A momento de realizar el discurso de inauguracin del Primer Congreso Internacional YPFB Gas & Petrleo 2011, y ante la presencia de una importante concurrencia de las principales autoridades del Estado y del sector, ejecutivos de YPFB Corporacin y otras empresas petroleras, y participantes nacionales y extranjeros de diferentes entidades, ciudades y pases, el Excelentsimo Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, convoc a las empresas operadoras del sector hidrocarburos acelerar las inversiones en proyectos de exploracin que beneficiarn a la economa boliviana. El primer mandatario destac que en los cinco aos anteriores a la nacionalizacin de los hidrocarburos, las empresas petroleras slo invirtieron 1.849 millones de dlares. Entre 2006 y 2010, el proceso de recuperacin de la propiedad del gas natural y el petrleo por parte del Estado propici un nivel de ingresos de ms de 2.353 millones de dlares. Puso de relieve el importante aporte de YPFB como la empresa ms importante del pas y su enorme contribucin al desarrollo, lo que se traduce en cambios y mejoras en la economa nacional, sin embargo, indic que nunca son suficientes los recursos que un pas tiene para lograr mayor crecimiento. Internamente tenemos

an muchas necesidades. Por eso, este Congreso, al margen de compartir experiencias, nos permitir saber como seguir mejorando la economa, cmo lograr el crecimiento econmico en base a los recursos como el gas natural. La empresa que invierta como socio es bienvenida y su inversin ser respetada, seal el primer mandatario, para quien dichas inversiones constituyen una obligacin de las empresas en el marco de los contratos petroleros suscritos el ao 2006, lo cual beneficia al sector y al pas. Ahora toca invertir en exploracin e YPFB hace los esfuerzos, pero no es suficiente, considerando el nivel actual de reservas. Pero es con exploracin e inversin que se pretende revertir esta situacin. Nuestro gran deseo es mejorar nuestra empresa y es tambin importante darle valor agregado al gas, y que mejor junto, como socios del estado boliviano, para el bien de la empresa pero tambin para el pueblo boliviano. Con estas palabras y con la mentalidad de compartir distintas experiencias y que stas beneficien a las empresas, al estado y al pueblo boliviano, el Presidente del Estado dio oficialmente por inaugurado el evento.

Gas global, lidiando con lo inesperado


Bob Fryklund

En la exposicin, el disertante habl de dos temas claves en el contexto internacional. Primero la sorpresa de los suministros y segundo de los cambios en el mercado, en particular del lado de la demanda. Asimismo, realiz algunas reflexiones sobre el GNL y shale gas para analizar la coexistencia de ambos. Finalmente, plante una prospectiva sobre Amrica Latina y su punto de vista sobre los precios. El contexto global Los factores que actualmente estn empujando los precios hacia abajo son: la fiebre del shale en cada continente, el crecimiento de la demanda en Latinoamrica y en particular en el Cono Sur, as como la demanda en Europa, Asia e inclusive en Oriente Medio. Los hechos muestran que Norteamrica sigue siendo un mercado separado del resto del mundo como resultado de los grandes avances que este pas hace con el shale gas y el GNL. Adicionalmente, otro factor importante es que en los 2 ltimos aos existe una urgencia de suministro de licuefaccin. La oferta y la demanda global de gas La demanda global del gas se divide en consumo residencial, comercial, transporte, industria, energa elctrica y otros, siendo el sector energtico el mayor impulsor con 50% del crecimiento. Para el 2020, se estima llegar a una demanda de 3.500 billones de metros cbicos. En cuanto a la oferta, la mayora es produccin local, contando tambin con una participacin de GNL. Es importante destacar el impacto en la demanda de la rpida recuperacin de las economas en 2010 y 2011 tras la recesin, en particular el crecimiento de China y el de Latinoamrica. En estas reas la demanda sube rpidamente. En cambio en Europa, el invierno de 2010, la renegociacin de contratos y el influjo del shale gas han hecho que el mercado se vuelva ms constreido. Shale Gas, GNL y acortamiento del suministro En Norteamrica el mercado cambi por el gran potencial en la explotacin del shale gas. Tambin hay potencial detectado en Latinoamrica y Asia. Sin embargo, segn las proyecciones el gas no convencional no abastecer a la demanda, tomando en cuenta que China necesitar 128 billones de metros cbicos de gas para llenar la brecha de la demanda en los prximos 10 aos, por lo que, consecuentemente, habr espacio para el GNL. Situacin en Latinoamrica En Latinoamrica, no es sorpresa que Bolivia y Per se ubiquen entre los grandes exportadores. Sin embargo, se debe mencionar un cambio en la regin, ya que antes se sola llamarla una isla del gas pero gracias a los proyectos de Camisea y el proyecto en Venezuela, esta situacin va a cambiar. Hay cuencas de shale cuyo potencial est siendo evaluado, con estimaciones que llegan a 900 trillones de pies cbicos. En Bolivia se estiman entre 100 y 300 millones de pies cbicos de shale gas recuperables. Mecanismos de precios. En Norteamrica, predomina la competencia del gas con gas, pero el shale gas est cambiando esta situacin. En Europa, existe un doble escenario de precios: 30% son a corto plazo y el resto a largo plazo. En cambio, en Asia 90% de los contratos son a largo plazo. Hasta el ao 2030 se estima una banda de precios entre 4 y 6 dlares para Norteamrica. En Europa, los precios estn empezando a bajar y en Asia, permanecen altos. En Latinoamrica, los precios son baratos comparados con los de Norteamrica. Tambin influyen en nuestras perspectivas las diferencias entre petrleo y gas. Para hacer un balance, cuando se analiza el mundo del gas, se agrupan los siguientes elementos: el suministro, que es primer punto por analizar, le sigue la huella de carbono, debido a que el gas es un combustible limpio y finalmente la creciente competencia entre usuarios. Del lado negativo del balance tenemos los siguientes hechos: El elevado costo para los usuarios finales y que anteriormente no se vea al shale gas como una opcin. Haciendo una lectura de todas estas las seales, tenemos un estrechamiento del mercado y una redefinicin del balance mundial del sector.

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Componentes, tendencias y factores que inciden en el nivel de precios del gas natural

Ernesto A. Lopez Anadn

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En el trienio 2006 la International Gas Union aplic encuestas en cerca de 100 pases afiliados, para saber cules eran los mecanismos utilizados en la formacin de precios del gas natural en los distintos pases. Desagregando la informacin y sumando por regiones, se llegaron finalmente a las cifras a nivel mundial. Tipos de mecanismos A continuacin, se enumeran varios de los mecanismos de formacin de precios identificados por la encuesta : OPE que son precios indexados al petrleo; GOG que significa competencia gas con gas; BIM es el monopolio bilateral, NET es el netback, RCS que quiere decir costo del servicio regulado, RSP que significa regulacin poltica y social, RBC regulacin por debajo del costo, NP utilizado para gas de quema y al que no se le fija el precio, y por ltimo NK para gas que no est contabilizado. Formacin de precios a nivel domstico Cerca de la mitad del gas domstico del mundo se vende a precios regulados, la otra mitad se vende a precios internacionales. La categora de precio de competencia GOG gas con gas ocupa un 40% de la formacin de precios para la produccin domstica. En la importacin por ductos, que representa 20 % del consumo global del gas, la categora OPE predomina, le sigue la categora GOG con 30%. En el caso de las importaciones de GNL, que representan 8% del consumo mundial de gas y en el 30% del gas comercializado internacionalmente, dos categoras predominan; la GOG y la OPE.

Tendencias globales En la categora OPE, el mayor consumo corresponde a Europa, seguida de Asia-Pacfico. En la categora GOG, Estados Unidos es el mercado ms grande, luego viene Europa. En la negociacin bilateral BIM, la ex Unin Sovitica tiene el mayor peso, aunque hay participacin importante en Asia-Pacfico. En la modalidad netback hay muy pocas transacciones en el mundo con respecto a precios atados a otros productos que no sean gas. La modalidad RCS, costo del servicio regulado, absorbe el 13% del total. En Rusia, el aumento de esta categora fue acompaada de una disminucin de las categoras RSP y RBC se cree que es debido a que Gazprom est cambiando de poltica de precios. Sin embargo hay casi 35% del gas que se comercializa con precios no relacionados al mercado. Evolucin de las modalidades entre 2005 y 2009 Como aclaracin vale recordar que entre 2005 y 2009 el consumo global creci en un 8%, pero no de manera homognea. Se elev mucho ms en Asia y actualmente muestra una tendencia positiva hacia precios regulados. Se ven crecimientos mayores en categoras como el GOG, que hoy da llega al 38% del total. Muchos contratos tuvieron que renegociarse para definir precios por encima del take or pay, lo que deriv en el crecimiento de la modalidad GOG en desmedro de los precios indexados al petrleo. En consecuencia, la categora negociacin bilateral tambin disminuye. El abandono de Gazprom de la categora regulacin por debajo

del costo hizo que la categora regulacin por costos de servicio se incremente. Los precios obtenidos por cada modalidad y por regin La modalidad OPE es la que mayores precios genera en comparacin con la modalidad gas con gas, que est fuertemente influenciada por el mercado norteamericano cuyos precios son bajos. La negociacin bilateral registra precios bajos porque toma en cuenta la cotizacin de los mercados de origen. Los precios ms bajos se encuentran en las categoras de regulados y negociacin bilateral ya que la regulacin implica fijar precios por debajo del mercado. Los precios ms elevados estn en Europa, luego Asia-Pacfico y los ms bajos se encuentran en Amrica Latina, esto debido al gas abundante y la fuerte regulacin por razones polticas y sociales. Las transformaciones en el mercado del GNL Desde su aparicin en Argelia, en 1964, el GNL ha experimentado un crecimiento contnuo. En 2010 el GNL super las 200 millones de toneladas y represent el 10% del consumo de gas en todo el mundo. Hoy el suministro de GNL va a los distintos mercados a travs de Medio Oriente, la cuenca del Atlntico. Tiene capacidad no contratada y un excedente de capacidad de regasificacin, adems de la flexibilidad. Esto provocar presin a los mercados indexados a combustibles que no reflejen el precio del gas si hay disponibilidad de otros a corto plazo y con menor riesgo.

Desde su aparicin en Argelia, en 1964, el GNL ha experimentado un crecimiento contnuo.

La Evolucin del mercado de gas natural en el Cono Sur: Eric Eyberg Integracin o Independencia?

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La competitividad del shale gas Una publicacin del US Energy Information Administration (EIA) sobre un estudio realizado por el Departamento de Energa de EEUU en 32 pases, evala las reservas de shale gas tcnicamente recuperables, pero no necesariamente viables econmicamente. En este documento hay pases que gracias al tipo de gas no convencional pueden cambiar su matriz de reservas y los pases importadores podran cubrir sus necesidades con produccin agregada. En el caso de EEUU, los avances tecnolgicos y la experiencia en perforacin estn bajando los umbrales de rentabilidad. El ingreso del shale gas y el GNL, permitir a los pases diversificar sus fuentes de suministro de gas y romper muchas barreras geopolticas, lo que muestra que a futuro y poco a poco las categoras irn marchando a la competencia gas con gas.

En 2010 el GNL supera los 200 millones de toneladas y representa el 10% del consumo de gas en todo el mundo.

Desde la perspectiva de Wood Mackenzie el futuro se centra en cuatro fuentes importantes para el desarrollo de la oferta de gas natural en la regin: La primera el crecimiento del gas convencional en Brasil, la segunda el aumento de capacidad de GNL en Escobar Argentina, la tercera es el gas convencional asociado del Pre-sal Brasilero y la cuarta es el hoyo negro del gas no convencional. Argentina, Brasil y hasta Bolivia tienen posibilidad de gas no convencional. Esto muestra para la consultora una perspectiva conservadora de oferta. El esperado aumento de la oferta resultara en una sobrecapacidad de produccin de gas natural en el Cono Sur. Pero, se plantea lo siguiente cules campos, cuencas y pases sern exitosos en suministrar a los mercados del Cono Sur? Por el lado de la demanda en el Cono Sur, se pronostica un crecimiento mucho mayor en los prximos 10 aos que en la dcada pasada, liderado principalmente por el Brasil. En Argentina, vemos una reduccin de la demanda en los prximos aos originado por el cambio de esquema de precios y en el crecimiento a largo plazo. En Chile se observa un crecimiento del 9% por ao hasta el 2020, pero es la minera el principal impulsor. Bolivia tiene un crecimiento estable y la oportunidad ms importante es el Mutn, que es una mina de 50 billones de toneladas de hierro, aunque hay muchos retos a nivel de infraestructura que superar. Por consiguiente, con estos elementos, se cree que habr un desequilibrio potencial de oferta y demanda en el Cono Sur. Cmo se conectar la produccin a los centros de demanda y a qu costo? Acorde a las expectativas de Wood Mackenzie, contar con la infraestructura principal de gasoductos y plantas de licuefaccin de GNL exigir billones de dlares de inversin. En

el Pre-Sal brasileo se estiman entre 10 y 15 billones de dlares para tres posibles gasoductos y 2 instalaciones de GNL. En Argentina, otro proyecto posible es el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), de Bolivia a Argentina, que puede demandar hasta 4 billones de dlares de inversin. Desde la perspectiva de la consultora, el GNEA sera vital para Bolivia a fin de asegurar el crecimiento de la oferta del pas. Otros gasoductos sern construidos pero a menor escala y para mercados especficos. Ganadores y perdedores en el suministro de los mercados del Cono Sur. Slo los productores con mejores condiciones de acceso a infraestructura adecuada y prxima a los mercados capturarn esas oportunidades de demanda. De acuerdo al ranking elaborado por Wood Mackenzie, el primer lugar lo ocupa el Pre-sal y la ventaja que posee en relacin al gas asociado. En segundo lugar el gas convencional de bajo costo y bajo riesgo geolgico pero con problemas de desarrollo de infraestructura del GNEA, aunque tendr competencia del Pre-sal y del gas no convencional en los prximos 10 o 15 aos. En tercer lugar est el GNL por su flexibilidad para equilibrar el mercado pero la gran desventaja es su precio. Los precios de los contratos estn conectados al petrleo y pueden variar hasta 10 y 15 dlares por MMBTU. En cuarto lugar el hoyo negro del gas no convencional, donde la infraestructura es una ventaja; ya que la mayora de los recursos que vemos en Argentina y Brasil estn prximos a los mercados; claro que tiene un riesgo regulatorio y alto costo. Nadie sabe cunto costar el desarrollo del gas no convencional en el Cono Sur. En ltimo lugar, est el gas convencional de Argentina, que es de bajo costo pero tambin de bajo precio. Desde la perspectiva de la consultora, se piensa que la poltica de los precios en Argentina

La Estrategia gasfera brasilera y su relacin con Bolivia


Cambios en el mercado de EEUU desde el 2006 Los pronsticos en 2007 mostraban un mercado de EEUU que en el horizonte hacia el ao 2020 importara 20 millones de pies cbicos diarios de GNL e invirtieron 10 billones de dlares en instalaciones de regasificacin. Ahora, en el 2011, los nuevos pronsticos, no muestran importaciones, si no al contrario exportaciones a largo plazo. Esas instalaciones de regasificacin ahora tienen una utilizacin menor al 10%. Qu cambi? En solo cuatro aos los productores experimentaron con los precios altos en las cuencas Barnett y Fayetteville y tuvieron xito y se extendieron hacia las otras cuencas de Shale Gas de EEUU. Ahora tiene un penetracin del 19% y la oferta crecer, solamente en Estados Unidos, hasta el 50% considerando a Canad, podra crecer entre 65% y 70% de la oferta de Amrica del Norte. Se puede repetir esto en el Cono Sur? Desde la perspectiva de Wood Mackenzie, en principio, la oferta no cubre las necesidades; segundo, crece la demanda, el GNL es la solucin rpida. Los precios del GNL suben. La exploracin de gas no convencional se torna interesante, los productores prueban los recursos y las fuentes no convencionales toman su lugar en la oferta. Y por ltimo, el GNL se convierte en marginal y eventualmente tiene oportunidad de exportacin. Integracin o independencia? El tiempo juega en contra de Bolivia. Los anuncios de descubrimientos del Pre-sal, los recursos no convencionales de Argentina y Brasil ejercen presin sobre los mercados, en particular a Bolivia. Habr que comparar el GNL con el gas boliviano, el incremento de la exportacin depender de la capacidad de los productores de conquistar la confianza de los consumidores y de construir una infraestructura eficiente. El incremento de la exportacin de los productos depender de la capacidad de los productores de conquistar la confianza de los consumidores, y de construir una infraestructura eficiente para acceder a los mercados con costos competitivos, que es el gran desafo. El GNL ocupar un espacio flexible para equilibrar el mercado y para atender la demanda estacional, pero, en el largo plazo, la volatilidad de los precios podra contribuir a viabilizar otras fuentes. El desarrollo del potencial de los recursos no convencionales podr generar un cambio estructural en los mercados regionales, ofreciendo una nueva oportunidad para la integracin regional, pero, desde luego, habrn ganadores y perdedores en el mercado.

Antonio E. Monteiro de Castro

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cambiar y puede ser que el gas convencional vuelva a ser mucho ms importante. Sin embargo, no se ve un crecimiento considerable en el futuro. Opciones estratgicas para Bolivia El mercado domstico, debido a los precios bajos, tiene una oportunidad con el proyecto de El Mutn aunque tendr muchos retos de infraestructura. El mercado de exportacin a Brasil que es el mercado ms grande de Bolivia, tiene precios netback moderados, pero a largo plazo puede que compita con el Pre-sal. Argentina es la opcin, que no se debe perder. Los precios de GNL que paga Argentina son de 17 dlares por MM BTU y Bolivia es un productor con los costos ms bajos y con la mejor ubicacin para suministrar los principales mercados. Pero se necesita de acciones para asegurar la comercializacin del gas boliviano. Al final, Bolivia es el productor que hoy presenta los costos ms bajos y la mejor colocacin para suministrar a algunos de los mercados principales de la regin: Argentina y Brasil. Pero, de acuerdo a la visin de Wood Mackenzie, se requiere de acciones para asegurar la comercializacin del gas boliviano, y es imperativo que estas acciones se den en el corto plazo. A largo plazo, el desarrollo de los recursos no convencionales podra originar otra importante transformacin. Se estiman importantes reservas de este recurso en Brasil pero tambin tendr competencia con el Pre-sal.

La principal arteria de transporte de gas es la operada para el gas de Petrobras, el gasoducto Bolivia-Brasil, con participacin de varias empresas como ser YPFB Transporte en el lado boliviano y Gaspetro en el brasilero.

La matriz energtica de Brasil se compone en 47% de energa renovable, principalmente de hidroelectricidad y biomasa. A su vez la matriz de generacin elctrica se compone bsicamente de plantas hidroelctricas por lo que la convierte en la fuente ms importante y prioritaria. Pero ese volumen no est garantizado ya que depende de la frecuencia de lluvias. En consecuencia la generacin elctrica es variable y se complementa con el uso de gas para termoelctricas. En cuanto a generacin elctrica, en 2010 el gas represent el 6%. Se estima, segn la planificacin energtica brasilera, que se incremente la capacidad instalada de 6% a 9%. Las centrales termoelctricas e hidroelctricas estn sujetas a 2 regulaciones. Por un lado est la Agencia Nacional de Regulacin de Petrleo y por otro la Agencia Nacional de Energa Elctrica. Estas centrales consumen cerca del 40% del mercado del gas brasilero, dependiendo del valor que el agua tiene para su generacin en las centrales hidroelctricas. Una solucin a este juego entre hidroelectricidad y gas se puede dar a travs de las terminales de regasificacin de GNL. El objetivo de esto es lograr la flexibilidad en la oferta para lidiar con estas variaciones. Cadena de valor de petrleo y gas en Brasil La cadena de valor de petrleo y gas natural comienza en la exploracin, contina con la produccin, la logstica de transporte, el refinado, las actividades petroqumicas, la comercializacin y la distribucin. Con respecto a las reservas probadas de petrleo, entre el ao 2000 y el 2010, aumentaron en 65%. La Cuenca de Campos concentra el 85% de las reservas de petrleo crudo. Asimismo, entre 2000 y 2010 las reservas probadas de gas natural aumentaron en 90%, de 7,8 TCF a 14,7 TCF y estas se hallan principalmente en las cuencas de Santos, Campos y en el descubrimiento del Pre-sal.

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Perspectivas del potencial del petrleo y gas recuperables. Hay que considerar que el proyecto de exploracin de Pre-sal se concentra en la extraccin de petrleo, si bien existe un gas asociado, que no tiene costo pero tiene valor, en trminos de una planificacin de mercado se pueden identificar conceptualmente tres destinos fundamentales: primero la reinyeccin de gas para optimizacin de la produccin del petrleo, la segunda colocacin en el mercado para compensar la declinacin de produccin de gas de otras cuencas y aumentar la oferta de gas en el mercado. El tercer destino, una vez que se consolida el abastecimiento del mercado, los contratos y compromisos de largo plazo. Para cubrir su mercado, Brasil importa gas boliviano e importa GNL. El volumen de gas consumido est determinado por dos estaciones, la Estacin lluviosa y la Estacin seca. Sin embargo las hidroelctricas funcionan todo el tiempo, es la diferencia de expectativas lo que determinar el volumen necesario de gas para generacin termoelctrica. En 2010 el pico de generacin elctrica a base de termoelectricidad fue de 86 millones de metros cbicos en un da, el menor consumo fue de solo 39,6 millones. Para lidiar con estas variaciones se requiere terminales de regasificacin de GNL a bajo costo. Estas variaciones tambin afectan la importacin del gas boliviano dentro de los lmites contractuales.

Logstica de gas natural y GNL Hubo en Brasil una evolucin muy fuerte en los ltimos aos en la logstica del gas. Se trataron de unir las 4 redes asiladas, dos en el noreste y dos en el sureste de gasoducto Bolivia-Brasil. Entre 2003 y 2010 se incrementaron 4.000 Km de red de transporte equivalentes a un aumento en la capacidad del 40%. La principal arteria de trasporte de gas es la operada para el gas de Petrobras, el gasoducto Bolivia-Brasil, con participacin de varias empresas como ser YPFB Transporte en el lado boliviano y Gaspetro en el brasilero. Es un gasoducto que arranca con 32 pulgadas y cuando llega al extremo sur del Brasil se reduce a 16 y tiene una capacidad de transporte de 30 MM mcd, la misma que est ntegramente contratada por Petrobras. En los ltimos aos se instalaron dos terminales de regasificacin de GNL y existe una tercera terminal en desarrollo prevista a operar en 2013 en Baha. Esta terminal operar en la modalidad lado a lado (licuefaccin a bordo de un buque) y tiene por objetivo ser una de las modalidades de transporte del gas producido en Pre-sal. Distribucin de gas natural. Petrobras participa a travs de 27 empresas estatales con el objetivo de desarrollar nuevos mercados de gas natural, adems de 4 empresas de control privado.

La extensin de la red de distribucin de Brasil alcanza los 18.000 Km y Petrobras es accionista en 20 empresas de distribucin. En Mayo de 2011 se super el lmite de 40 millones de metros cbicos por da comercializados en Brasil. Perspectivas del mercado del gas no-termoelctrico en Brasil El mercado del gas en Brasil est en crecimiento. Con respecto a Bolivia, todava quedan 10 aos de contratos por delante, pero en 10 aos pueden pasar muchas cosas. Hacia 1999, cuando inici la operacin del gasoducto Bolivia-Brasil, el escenario de competencia de precios requera de contratos en firme, ahora hacia el 2013 la competencia ser del gas con gas, desde al gas del Pre-sal, GNL con su flexibilidad pero precios internacionales y la flexibilidad por el lado de la demanda que implica que el consumidor final puede cambiar gas por fuel oil y ser suministrado por proveedor de gas comn. Las subastas de gas de corto plazo que comenzaron en 2009, hoy representan 20% del gas del mercado brasilero. Hay un primer desafo; cuando hay un alto despacho termoelctrico el GNL tiene que estar disponible. Nosotros tenemos que estar preparados para garantizar el suministro a las centrales termoelctricas para as garantizar sus ingresos. Mercado secundario de gas. El mercado secundario de gas es la nueva forma de vender gas en Brasil a causa de la volatilidad del mercado termoelctrico.

Cuando hay exceso de gas (baja demanda termoelctrica) miramos a consumidores que no miraban el gas natural por ser poco competitivo. Entonces se suministra este gas en base a programaciones semanales con precios negociados siempre y cuando el costo marginal de suministro fuera inferior al costo del combustible de las industrias. Cooperacin YPFB - Petrobras. El Gas boliviano est comprometido con el suministro de gas brasilero. Hasta 2020 Petrobras considera la totalidad de los 30 MM m3d en punto de entrega. Pero sera bueno mencionar que un ejemplo de cooperacin es el del suministro a la termoelctrica de Cuiab. Luego de negociaciones entre las partes vinculadas se estableci entregar una parte del gas boliviano en San Matas, frontera con Brasil, sin alterar las condiciones de precio ni de volumen del contrato con Petrobras, para que esta termoelctrica vuelva a funcionar luego de aos de inactividad. Como todas las dems termoelctricas en Brasil, la operacin de la planta de Cuiab es fruto del despacho del operador nacional del sistema elctrico brasilero. Su funcionamiento no depende de una decisin unilateral del dueo de la central ni del proveedor de gas, ella va a operar conforme el sector elctrico brasilero identifique la necesidad de operacin de esa central.

El sistema energtico de Argentina

Roberto Baratta

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Recordemos lo que ocurra en Argentina en 2003, para ver los resultados del modelo econmico que hemos denominado de acumulacin e inclusin social. La economa creci en promedio el 8% en los ltimos 8 aos. En 2003, el 23% de la poblacin econmicamente activa estaba sin empleo, hoy ronda el 7%. El sostenimiento del tipo de cambio a nivel competitivo gener un estimulo para la economa y un continuo supervit de la cuenta corriente, el resultado se traduce con reservas que hoy alcanzan los 53 mil millones de dlares. Esto a su vez permiti reducir el ratio deuda sobre PIB de 166% a 45%. Se tienen inversiones a la fecha superiores a los 42 mil millones y la inversin pblica alcanza su mximo de participacin en el PIB con 4% El plan energtico para incrementar la oferta e interconectar el territorio El plan energtico lanzado en mayo de 2004 fue concebido para aumentar considerablemente la oferta energtica articulando y potenciando el sistema energtico hacia todo el territorio nacional. El plan, llevado a cabo por el Ministerio de Planificacin, contiene una seria de obras con el objetivo de incrementar la energa elctrica, diversificar la matriz, extender el transporte elctrico, expandir el sistema de gasoductos y la produccin de hidrocarburos y recuperar la actividad de generacin nuclear. En generacin elctrica se han incorporado desde 2003 hasta la fecha 7.390 megavatios, significa un aumento del 41%. Con el programa denominado Energa Plus se logr incorporar ms de 1.500 megavatios.

Hidroelctricas A partir de fuentes renovables se podrn comprar 6.860 megavatios, de los cuales 2.300 estn terminados, 2.050 en ejecucin y 2.500 a iniciar en los prximos meses. El plan de terminacin de la central hidroelctrica de Yacyret, relanzado con la repblica del Paraguay en 2004, hizo posible incrementar la oferta de 1.300 a 3.100 megavatios, lo que representa un tercio de la energa de origen hidroelctrico en Argentina. Los trabajos en otras hidroelctricas, actualmente en licitacin, permitirn incorporar 3.000 megavatios. Generacin de energa renovable Dentro del programa de energa renovable se encuentra la implementacin de parques elicos, un parque solar, programas de residuos urbanos y biomasa con inversiones pblicas y privadas que superan los 2.300 millones de dlares. Tambin se promueve la utilizacin de biocombustibles, como ser la homologacin de la utilizacin de gasoil con corte de biodiesel en los ciclos combinados de energa elctrica. Tambin se promueve el uso de lmparas de bajo consumo en casi 6,5 millones de hogares. Sin embargo, fue necesario expandir la red de alta tensin a 8 provincias para que estas puedan implementar la generacin de energa renovable, incrementando la expansin de transporte de extra alta tensin en un 61% con respecto al 2003. Otras obras Una de las obras ms emblemticas es la interconexin NOA NOE, la cual requiri de trabajo conjunto con YPFB y PDVSA. En materia de gas la capacidad de transporte se ha ampliado en un 22%, lo que permiti crecer a la industria Argentina en aproximadamente un 26%. En 2008 se lanzan los programas

Petrleo Plus, Refino Plus y Gas Plus para aumentar las reservas, produccin y refinacin de hidrocarburos e incentivar la inversin. El programa de reservas no convencionales de gas El Gas Plus incentiva en particular la inversin en yacimientos de gas no convencional a travs de un precio referencial del gas asociado al proyecto y existe la posibilidad de venta del gas entre privados. Ya hay 43 proyectos aprobados con aproximadamente 4 MM mcd de inyeccin de gas al sistema. Las empresas Panamerican, Apache, Total, Pluspetrol y YPF estn trabajando fuertemente en el desarrollo de gas no convencional (tight gas). Petrleo Plus contribuy a descubrir shale oil en Neuqun El programa Petrleo Plus incentiva la produccin y el aumento en las reservas a travs de la entrega trimestral de certificados de crdito fiscal. Hay 26 empresas que ya se han beneficiado con este programa y gracias a este YPF anunci en diciembre 2010 un descubrimiento en Neuqun de shale oil lo que se traducir en incremento de reservas de 150 millones de barriles equivalentes al 28% de las reservas de YPF y al 8% de las del pas. Respaldo a la refinacin de combustibles El programa Refino Plus incentiva la produccin de gasoil y gasolina automotor mediante ampliaciones de refinacin o nuevas refineras. Los incentivos son certificados de crdito fiscal pero el 50% del monto a invertir se entrega al inicio de la obra y el otro 50% en el momento que la nafta o gasoil entra al mercado. Actualmente hay 9 empresas y el impacto es un incremento del 13% en la capacidad de Refino. Todos los

proyectos de Refino Plus contribuirn en casi 7% o 900.000 metros cbicos de incremento en el gasoil y en 26% o un incremento de 1.550.000 de metros cbicos de gasolina. La proyeccin ENARSA con YPFB y PDVSA Los Estados de Argentina y Bolivia suscribieron los primeros acuerdos de cooperacin energtica en materia de gas natural, a partir de la firma de adendas se planifico la construccin del gasoducto Juana Azurduy, el gasoducto del noreste argentino y la planta de separacin de lquidos en Bolivia. Con ENARSA, la Argentina empez a intercambiar energa con Venezuela ya que compra fuel a PDVSA para sus centrales termoelctricas. Tambin tiene un convenio para el estudio y cuantificacin de reservas en el rea Ayacucho 6 de la franja petrolfera del Orinoco. La importancia de un bloque regional Todas estas medidas adoptadas y muchas ms que no se mencionaron han contribuido a la ejecucin y consolidacin del modelo de acumulacin e inclusin social que viene desarrollando la Repblica Argentina desde el 2003 hasta la actualidad. Pero quedemos con la conclusin que lo hecho por los presidentes anteriores y actuales de Amrica Latina han permitido construir un bloque latinoamericano, integrando la regin energticamente y construyendo una identidad en comn. Hemos venido trabajando en la conformacin de un bloque regional solido y queremos seguir hacindolo.

Estrategia gasfera de Argentina y su relacin con Bolivia

Antonio Luis Pronsato

el apoyo de reglamentaciones ajustadas, cuesta creer que ahora el cuello de botella sea el gas natural. El segundo objetivo tiene que ver con la atencin a los usuarios. Pare ello se ha creado una gerencia especifica. ENARGAS tambin juega un rol importante en la regulacin y el correcto control de las empresas licenciatarias. Para el despacho ENARGAS desarroll el Tablero del Estado Operativo del Sistema (TEOS), el cual permite ver en tiempo real la mayora de los parmetros desde los puntos de inyeccin hasta los City Gates. Tambin se ha desarrollado un sistema de informacin para el usuario, a travs de la web que permite ver el uso del gas, las tarifas como las sugerencias de manejo en periodos invernales, donde la eficiencia es necesaria. Estrategia energtica gasfera. Si partimos del ao 2003 nos encontramos con inversin privada insuficiente, demandas insatisfechas, dificultades de financiamiento, necesidad de expandir la red de distribucin y una ley de emergencia que llevaba al sector regulado (transporte y distribucin) a la renegociacin de contratos con empresas licenciatarias. Las herramientas para llevar a cabo el plan estratgico iniciado por Nstor Kirchner y continuado por Cristina Fernndez de Kirchner implicaba: Un incremento en la inyeccin de gas, ampliacin de la capacidad de transporte, la incorporacin de nuevos usuarios y la reduccin del precio del gas envasado. Para la ejecucin de esta estrategia se crea ENARSA, Energa Argentina Sociedad Annima. Dentro de la estrategia se incluye el primer regasificador de GNL ship to ship y la importacin de gas desde Bolivia, pas con el cual hemos ido estrechando lazos de integracin con proyeccin a futuro. Por otro lado se aprueba el Decreto 180 y la Resolucin 185 que permiti llevar adelante la expansin del transporte y la distribucin. La Resolucin 185 tambin permite que los grandes usuarios puedan comprar gas directamente a los productores. Con el Decreto 180 se regularon las tarifas y se segment el mercado, con la finalidad de cobrar ms a los que ms gas consumen y proteger a las personas de menores recursos. Tambin se desarrolla un sistema de excepciones para no perjudicar a los usuarios que consumen mucho gas pero que son de carcter asistencial. Nuestro objetivo no solo es mejorar la calidad de vida sino que el dejar de consumir gas envasado, genera el valor agregado para la industria privada y para el Estado Nacional gracias a la seguridad del abastecimiento. Gas Natural Licuado En el puerto de Baha Blanca desarrollamos el ship to ship (se tiene en un muelle un barco regasificador y al lado un barco metanero el cual traspasa gas al primer barco para que se

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El sistema gasfero de Argentina tiene la particularidad de tener yacimientos muy alejados de los centros de consumo, el ms alejado es el de Gran Buenos Aires y consume 50% de la demanda de gas Argentina. De ah nace la necesidad de desarrollar un sistema de transporte y distribucin para que el gas llegue a la hornalla (ltimo consumidor). Segn datos del2009, la matriz energtica se compone de gas natural a 51%, petrleo a 35% y otros con 13,4%. De aqu deriva que el desarrollo del gas natural haya tenido una evolucin muy intensa en Argentina. A principios de los 90 se privatiza la empresa Gas del Estado y la autoridad reguladora fue la Secretaria de Energa y Gas del Estado (que regula el gas en boca de pozo). Despus se conformaron 2 compaas de transporte, el sistema Sur y el sistema Norte. Se crearon nueve zonas de distribucin, pero el transporte continuaba siendo el cuello de botella. Se crea el ente regulador de gas ENARGAS que regula desde que el gas entra al sistema. Las Licenciatarias del servicio son la Transportadora Gas del Norte y la Transportadora Gas del Sur. Las 9 distribuidoras tienen prioridad pero no exclusividad y la sub-distribucin es un tema no menor. Aunque la tarifa de sub-distribucin estaba orientada a favorecer a las distribuidoras, esto solo funcion en los primeros aos. A la fecha las tarifas mximas las fija el ente regulador y existen 64 sub-distribuidoras.

El Ente Regulador Las competencias de ENARGAS se centran en reglamentar los cuadros tarifarios a nivel nacional, la resolucin de controversias como Juez de primera instancia adems de asesorar a todos los sujetos del sistema. En los objetivos del ente regulador podemos citar la proteccin de los derechos de los consumidores, de promover la competitividad para alentar las inversiones, asegurar la aplicacin justa y razonable de las tarifas, incentivar la eficiencia en el downstream, incentivar el uso eficiente y responsable del gas natural, evitar y decidir sobre conductas contrarias a los principios de libre competencia y propender a una mejor operacin, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminacin y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribucin de gas natural. Gas Natural Comprimido Argentina y desde la poca de Gas del Estado ha sido pionera en el uso de Gas Natural Comprimido (GNC) para automotores. El gas natural ha promovido y promueve el desarrollo de otras industrias sucedneas de mucha importancia. Con ms de 1,4 millones de vehculos convertidos, Argentina es pionera en el uso del Gas Natural Comprimido (GNC) para motores. Se consume en promedio 6 millones de mcd entre inyeccin y consumo en GNC. Objetivos principales de ENARGAS El primer objetivo de ENARGAS es el despacho econmico de gas natural. Antes el cuello de botella era el sistema de transporte, pero gracias al desarrollo econmico del pas, ms

Es un orgullo el haber trabajado en la adenda del contrato, la misma que era necesaria para perfeccionarlo y para respaldo de las inversiones de ambos lados. Entonces se hace el Gasoducto de Integracin Juana Azurduy, cuyo nombre demuestra la integracin que tenemos.

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inyecte al sistema). Este gas, luego de ser tratado llega a la zona de Buenos Aires a travs de 3 gasoductos. Es un orgullo Argentino el haber desarrollado este sistema en tiempo record. Tambin tenemos el buque regasificador de Escobar, a pesar de las dificultades geogrficas ya comenz a regasificar, pero a diferencia de Baha Blanca almacenar GNL. El tercer proyecto, que est en definicin, pero que tambin es off shore, en la zona de Buenos Aires, se estima dedicarlo al peak shaving (orientado a los picos de demanda). El GNL, que al principio tena como objetivo atacar los picos de invierno, pero debido a los altos precios del fuel oil y gas oil, vino para quedarse. Panorama econmico y gasfero. El crecimiento acumulado del PIB entre 2003 y 2010 rond el 80%, la cantidad de usuarios es importante ya que dejan de consumir GLP y la base se incrementa en 25%. La caera de transporte instalada se incrementa en 18%, la potencia instalada en un 28%, la capacidad de transporte en 15%. Entre 2002 y 2010 el gas entregado a las industrias se incrementa en 22%. Todo esto se logra gracias a la estrategia del GNL, nuestro acuerdo con Bolivia y las ampliaciones de transporte. Ampliacin del transporte Hasta ahora la obra ms grande realizada fue la ampliacin de capacidad de transporte de 3.000 Km de cao entre 2006 a 2010, 20 estaciones de compresin y el cruce del estrecho de

Magallanes lo que representan 25 MM m3. Queda el Centro Este esperando el shale gas. De los 10 millones del sistema Norte ya se han realizado 4 millones, gracias al acuerdo estratgico entre YPFB y ENARSA. Toda esta obra lleva ejecutados 8.000 millones de pesos argentinos. Otra obra que destaca es la de Tartagal. El plan que deriv en el GNEA naci de la necesidad de llevar gas a las provincias productoras, a travs de programas como el PURE (Plan Racional de Uso de Energa) GAS, y los fideicomisos. Relacin con Bolivia. Es un orgullo haber trabajado en la adenda del contrato, la misma que era necesaria para perfeccionarlo y para respaldo de las inversiones de ambos lados. Entonces se hace el Gasoducto de Integracin Juana Azurduy, cuyo nombre demuestra la integracin que tenemos. El dimetro del ducto es de 30 pulgadas, transporta 7,7 millones de mcd para llegar a los 27,7 millones de mcd del lado Argentino. La inversin fue de 180 millones de pesos argentinos. El inicio de la obra fue el 13 de septiembre de 2010 y la habilitacin se la espera para el 31 de mayo de 2011. Gasoducto al Noreste Argentino El GNEA (Gasoducto Noreste Argentino) representa la deuda histrica que se tienen con esa Regin en materia energtica. Con 1.100 km de ductos, inicialmente 8 plantas compresoras, una inversin prevista de 24 mil millones de pesos argentinos, 165 localidades abastecidas, una red inicial de 400 mil usuarios, junto con el Gasoducto del Norte tenemos entonces capacidad de sobra para recibir los 27,7 MM mcd desde Bolivia. Este gasoducto es el tercer gran desafo, la obra ms grande actualmente del transporte de gas en Argentina.

Venezuela: Desarrollo de la industria y expansin del mercado de gas

Nelson Martinez

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Mercado internacional del gas La demanda mundial de gas natural aumentar, haciendo que su peso en la matriz energtica pase de 22,7% a 24,5% y el consumo tambin se incrementa de 112 TCF al ao a 172 TCF hacia el 2030. Durante este mismo periodo se prev un incremento del precio de 8,7 dlares por milln de BTU a 13 dlares en trminos corrientes. Venezuela y su potencial gasfero Venezuela produce petrleo desde 1922 y el gas siempre fue considerado un subproducto. Recin en 1946 comenz a ser inyectado en algunos yacimientos. Cuando se cre la Corporacin Venezolana de Petrleo en 1960 y con la creacin de la petroqumica, se empez a aprovechar el gas. Hacia 1999 el gobierno actual aprob la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos y ello permiti la participacin de terceros en la explotacin de gas on-shore y off-shore. Se constituyeron empresas mixtas y se cre una ley de estmulos para la petroqumica en 2006. Se hicieron importantes descubrimientos (casi 30 TCF entre los yacimientos Mariscal de Sucre y en el bloque Caldern IV). Se ampliaron gasoductos entre 2005 y 2007, se puso en marcha el sistema de interconexin ICO que permite transportar 150 millones de BTU desde Colombia. En 2008 se cre una nueva empresa, PDVSA Gas Comunal, para hacer un trabajo efectivo y masivo en todo lo que significa la gasificacin nacional. El 2009 se descubri gas en el bloque de Cardn IV (Perla 1X), en conjunto con otras empresas internacionales como Repsol y Eni, y se inici el desarrollo de la explotacin de gas costa afuera.

Estrategia de gas natural En la estrategia del gas natural en Venezuela se tiene dos lineamientos, la industrializacin, la maximizacin del gas en la matriz energtica y la extensa cobertura nacional. Tambin se buscar dar nfasis a la exploracin y produccin de gas y darle un rol protagnico al Estado. Venezuela ha hecho un esfuerzo importante en la certificacin de reservas de crudo (actualmente con reservas de crudo pesado de 300 mil millones de barriles). En cuanto al gas se hace un esfuerzo continuo para descubrir ms y actualmente las reservas probadas son de 195 TCF. En materia de carbn existen reservas probadas de 1.347 millones de toneladas mtricas. En relacin al cambio de matriz, de un consumo actual de un milln de barriles de petrleo equivalente, de combustibles lquidos principalmente, debemos pasar hacia el 2030 a un consumo de energa basado en gas. Reservas probadas de gas Las reservas de gas asociadas a la produccin petrolera son de alrededor de 157 TCF en tierra y 35 TCF costa afuera. Venezuela ocupa el octavo puesto comparado con otros grandes productores de gas como son Rusia, Irn, Qatar y que se pretende incrementar esta produccin en el futuro. Produccin y consumo El rea petrolera consume un volumen importante de gas, en particular en la reinyeccin. En el este de Venezuela, en

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estados centrales y orientales se producen alrededor de 2 millones de barriles diarios y utilizamos en reinyeccin ms de 3.000 a 3.500 millones de pies cbicos diarios. La produccin diaria es de 6,91 BCF e importamos de Colombia alrededor de 150 millones de pies cbicos diarios. La produccin se reparte as: E&P incluida la de PDVSA en 68%, con las empresas mixtas 8%, de PDVSA Gas 18% y de otras licencias 6%, La inyeccin consume 42% de ese 76% de consumo petrolero. Para generacin elctrica se consume alrededor del 8% de ese 24% restante. Proyectos Para cumplir el plan nacional, se tienen que realizar un esfuerzo importante en materia de produccin adicional. Se estn desarrollando proyectos dentro del plan quinquenal de PDVSA en su rea de gas e incluye los proyectos Mariscal Sucre en su Fase I, para producir 600 millones de pies cbicos que entraran en 2012, el bloque Caldern IV, el proyecto gas Anaco y de San Tom en 2013. En 2016 comenzara la explotacin de la plataforma Deltana (off-shore) as como gas Anaco fase II y el proyecto de gas San Tom. En toda la costa afuera (incluyendo el occidente y el oriente), PDVSA tiene una inversin de 33 mil millones de dlares para reservas probadas de 31 TCF. En el rea de occidente estn los campos de Cardn Bloque III y Bloque IV. En este ltimo principalmente, se realiza la explotacin en conjunto con las empresas Repsol y ENI. En el occidente, lo que es la Plataforma Deltana y lo que es el proyecto Mariscal Sucre, ste ltimo

de 14,7 TCF, con un costo de inversin de 6.900 millones de dlares. Luego estn otras reas en exploracin como Rafael Urdaeta y Blanquilla, donde hay una productividad de 27 y 9 TCF respectivamente. Todo esto nos permitir alcanzar reservas de un total de 31 TCF. CIGMA, Rafael Urdaneta y otros. El complejo CIGMA (Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho) requiere de una planta de acondicionamiento de gas en su primera fase con la explotacin de Dragn/Patao, con un gasoducto de 115 km de longitud y 36 pulgadas de dimetro, se podr incorporar al mercado interno alrededor de mil millones de pies cbicos. En la fase 2 Mejillones/Ro Caribe, con una inversin de 17 mil millones de dlares, se podr incorporar alrededor de 1.500 millones de pies cbicos de gas al sistema nacional. En occidente, el Proyecto Rafael Urdaneta considera una produccin de 300 millones de pies cbicos, 8 mil barriles y una inversin de 3400 millones de dlares. Para el desarrollo de gas natural on shore (costa adentro), en el rea de Anaco y San Joaqun se prev elevar la produccin a 2.800 millones de pies cbicos y se pretende incrementar la produccin en otras reas, adems de la construccin del Complejo Criognico Occidente (CCO). Todo esto generara una produccin de gas de cerca a 3.400 millones de pies cbicos de gas y con la inclusin del CCO, 150 mil barriles diarios para una inversin de 14.500 millones de dlares. Con respecto a las redes de transporte, se espera crecer de

aproximadamente 3.900 a 5.850 kilmetros para el ao 2015 y llegar a 6.500 kilmetros en el 2030. Se estima invertir en GNL alrededor de 11 mil millones de dlares. El fin de todo este esfuerzo es el de cambiar la matriz energtica y el patrn de consumo en Venezuela, orientado hacia al uso mayor del gas en la produccin de electricidad y en petroqumica. Gasificacin nacional, gas comunal y autogas Hay un gran proyecto de gasificacin nacional, que PDVSA espera que beneficie alrededor de 512 mil familias, 26 mil comercios y el GLP que llegue a alrededor 6 millones de familias. Con el programa de gas comunal se pretende garantizar el abastecimiento de GLP en el mercado interno. En base a la experiencia Argentina, se planea incorporar mas el gas como base del transporte en Venezuela. Autogas es el proyecto que tiene como fin el suministro de gas a vehculos. PDVSA quiere incentivar esta iniciativa asumiendo los costos de conversin de los vehculos. Impacto del gas en el desarrollo nacional En la petroqumica se habla de producir 69 mil toneladas mtricas de producto, y en generacin elctrica de 19 mil megavatios. Queremos alcanzar 520 mil familias y 26 mil comercios y con el GLP llegar a alrededor de 6 millones de familias, queremos tambin llegar a los 470 mil vehculos del parque automotor y usar el gas para las necesidades industriales.

Integracin regional Dentro del concepto de integracin, en Bolivia trabajamos a travs de dos empresas mixtas, YPFB Petroandina y ENDE Andina. Con la primera manejamos actividades de exploracin de campos en algunas localidades importantes como Lliquimuni y dar inicio en Iiguazu, cerca a conseguir la licencia ambiental para Iau y as para otros proyectos que empezaran en los prximos meses, y con la segunda tenemos una planta de alrededor de 100 megavatios en la zona Entre Ros.. Con Cuba hacemos diseo y construccin de plantas de regasificacin. Se tiene el tren de licuefaccin en Venezuela, de 5 mil toneladas de gas con participacin de pases de la regin y en la faja del Orinoco hay intervencin de pases como Argentina y Ecuador. En Argentina trabajamos en un proyecto de regasificacin. El futuro del gas en Venezuela En la perspectiva PDVSA, hay un futuro importante en Venezuela y la industria del gas alcanzar su mximo potencial, pasando de 7 TCF de consumo a 14 TFC. Han incorporado socios estratgicos, buscaremos garantizar el suministro de gas y GNL, diversificaremos la oferta para la poblacin e incorporaremos a universidades del Estado el sistema de misiones que tenemos en Venezuela en el proceso de formacin del personal profesional tcnico y artesanal para todos estos proyectos de gas.

Asociacin para el xito

Bill Way

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Nuestras operaciones en Bolivia son un ejemplo de los principios de nuestro grupo, puestas en accin con la empresa liderando en el desempeo en seguridad. Tenemos un record en seguridad que nos permiti ganar dos premios Chairman y hemos innovado el desempeo social y el compromiso con nuestras comunidades. Otros pases Ya mencionamos las operaciones de BG en Chile, que es un gran ejemplo de cmo las asociaciones locales nacionales y privadas contribuyen a la estrategia energtica del pas anfitrin. BG y sus socios invirtieron ms de 1.000 millones de dlares en este proyecto, el cual fue concluido un ao antes y suministra 40% del volumen del gas a Chile. El grupo BG Es una empresa del Reino Unido con presencia mundial en 25 pases. Con 74 mil millones de dlares de capitalizacin y 6.000 empleados se dedica en un 70% a la produccin de gas y en 30% a la de petrleo. Sus principales reas de negocio son la exploracin y produccin, el gas natural licuado y su transmisin y distribucin. Las actividades en E&P son desarrolladas a nivel mundial, tanto en tierra y mar, adems de produccin convencional y no convencional. La empresa BG est involucrada en toda la cadena de valor del gas y esto result beneficioso para nosotros y para los pases en los que operamos sin problemas. Trabajamos en tres importantes reas de negocio: i) exploracin y produccin, ii) gas natural licuado y transmisin y iii) distribucin, atendiendo las necesidades de los consumidores locales. Nuestro creciente negocio de GNL (Gas Natural Licuado) en Trinidad y Tobago, Egipto y en otros lugares, incluye su produccin, las instalaciones de regasificacin y el servicio de las mismas en todo el mundo. Junto a nuestras unidades de transmisin y distribucin forman el conjunto de nuestras actividades de downstream. Nuestra estrategia para generar valor es muy simple, somos una de las principales compaas integradas al gas con conocimientos y capacidades para tener xito. El crecimiento de nuestra compaa en los ltimos 10 aos demuestra que esta estrategia ha generado valor y ha permitido a BG liderar el crecimiento de la industria. Estrategia La consistencia en la estrategia de BG es slo uno de los componentes del xito y creemos que el mayor impacto es la forma en que hacemos negocios en todo el mundo. BG se rige por un conjunto de principios que establece valores fundamentales y conductas esenciales para la creacin sostenida de valor. Aportamos nuestra experiencia en la industria mundial, as como nuestros conocimientos en materia de seguridad y nuestro compromiso con ella, la tecnologa y los mercados. Nuestro compromiso es operar con los ms altos estndares ticos que protegen a todos con los que trabajamos. Aportamos nuestra experiencia en la industria mundial, nuestros conocimientos en todos los pases donde desarrollamos negocios. Contratamos y capacitamos gente del lugar y construimos relaciones solidas y eficaces. En Sudamrica somos productores de gas en Bolivia, operamos con Petrobras en Brasil, adems de tener una participacin del 60% en la empresa brasilera de distribucin, Comgas. En Chile somos dueos del 40% del GNL Quintero. Actividades en Bolivia Estamos muy orgullosos de estar en Bolivia por ms de 10 aos. BG es operador de la planta La Vertiente y de 6 campos colindantes. Somos socios de los campos de gas Margarita e Ita. En Brasil, nuestra asociacin con Petrobras nos permite desarrollar la Cuenca Santos. Aproximadamente 1.500 millones de dlares sern utilizados para desarrollar un centro de tecnologa global. Nuestro objetivo es repetir los xitos que tuvieron BG y sus pases anfitriones alrededor del mundo. Colaboracin en accin. Un ejemplo de colaboracin en accin es el caso de Trinidad y Tobago. A pesar de ser un pas diminuto tiene una rica historia cultural, de tradiciones y de produccin de energa. BG inicia operaciones en este pas en 1996 y se ha convertido en el segundo mayor productor de gas en ese pas. Los logros en Trinidad y Tobago BG invirti ms de 6.000 millones de dlares en este pas, lo que se traduce en ms de 1 BCF de produccin de gas por da y con la Atlantic GNL, aproximadamente 15 millones de toneladas de GNL. Esto significa para este pas, ingresos de 1.800 millones de dlares, infraestructura y desarrollo humano, BG planea invertir otros 2.500 millones hasta el final de esta dcada. En E&P, BG participa en bloques on shore y offshore. En midstream la Compaa Nacional de Gas de Trinidad es socio pleno de BG en los trenes del Atlntico 1 y 4. Este enfoque multidimensional permite la alineacin en toda la cadena de valor.

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Nuestro compromiso es operar con los ms altos estndares ticos que protegen a todos con los que trabajamos.

Ductos y GNL: la regulacin en Brasil

Luis Eduardo Duque Dutra

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Compromiso constructivo El factor clave para el xito de esta asociacin es el nivel de compromiso constructivo, as BG ayud a que la TOFCO (Trinidad Offshore Fabrication Limited) sea una de las empresas de fabricacin ms seguras del pas. Otras dos reas fundamentales para el xito de nuestro modelo se relacionan con aprovechar y compartir nuestras experiencias a nivel mundial e invertir en la gente. Programas sociales En el Bloque Central, en sus instalaciones de produccin en tierra, nuestras actividades se centran en cuestiones sociales como la crianza de los hijos, programas de liderazgo y la contratacin de trabajadores de la comunidad. Tambin nos hemos comprometido a desarrollar las capacidades de profesionales de medicina del pas. Ms recientemente nos hemos involucrado en la bsqueda de un mecanismo para ayudar a las autoridades a reducir los niveles de delincuencia y anarqua. Hemos participado en el desarrollo de los jvenes, su educacin y el deporte. Nuestra historia en Trinidad y Tobago se repite en todo el mundo.

Enfoque de colaboracin Los resultados de este enfoque de colaboracin son: colaborar y compartir riesgos y recompensas; la creacin de valor significativo y desarrollo nacional; aprovechar y compartir experiencia; una importante visin de la gente; y la oportunidad de hacer nuestra parte para mejorar las comunidades en donde trabajamos. Nuestro enfoque en Bolivia es muy similar. Nos han dado la oportunidad de explorar y producir gas, estamos cumpliendo nuestros compromisos, estamos comprometidos en trabajar en colaboracin con nuestros principales grupos de inters y planeamos hacer inversiones significativas en los prximos aos con la expectativa de ser uno de los mayores inversionistas en este pas. Nos sentimos alentados por las oportunidades potenciales en Bolivia. Apoyamos el deseo y los esfuerzos realizados para establecer un enfoque de verdadera colaboracin entre todas las partes interesadas. Estamos animados por el progreso realizado para completar el marco que dar lugar a un sano equilibrio entre riesgo y recompensa para todas las partes aqu en Bolivia. Y esperamos compartir alrededor del mundo nuestra historia de colaboracin de xito con Bolivia, a medida que construimos sobre el xito ya obtenido en el pas.

Evolucin de la oferta y demanda de Gas Natural La evolucin de la oferta de gas natural muestra el principal problema del gas brasilero, es un gas asociado al petrleo y por esta razn slo la mitad de la produccin est disponible para el mercado consumidor. Otro problema es que este gas esta capturado por la electricidad. El tercer problema es que el consumo no es muy diversificado y es de bajo valor agregado. Aspectos a destacar Algunos aspectos a destacar dentro de la dinmica del mercado de gas brasilero, se encuentra la recuperacin completa del consumo en diciembre del 2010 y los avances en infraestructura, entre los que se encuentra la construccin de las dos terminales de GNL y la finalizacin del Gasene (tramo de gasoducto). Otro punto importante es la nueva Ley del gas natural que fue reglamentada en diciembre de 2010, con este nuevo marco de regulacin se espera dar a la actividad una nueva dinmica a este mercado.

Cambios de la regulacin Con el descubrimiento del Pre-sal fue necesario reformular las leyes. En 2010 el Congreso aprob 4 leyes especficas para el Pre-sal adems de la Ley de gas natural y su reglamentacin, durante todo este proceso Brasil no rompi ningn contrato. Asimismo, dentro de la Ley del gas natural, las nuevas tareas de la ANP (Agencia Nacional de Petrleo, Gas natural y Biocombustibles) y del Ministerio de Minas y Energa, son el resultado de 12 aos de permanentes tentativas de mejorar y perfeccionar. La Ley del gas La ley del gas trata el transporte, almacenamiento y transformacin. Regula la comercializacin y el almacenamiento y establece el rgimen de concesin de gasoductos. La ANP pasa a fijar las tarifas de transporte de importacin y exportacin, y los regmenes de autorizacin para gasoductos internacionales. Regula tambin el libre acceso del periodo de exclusividad y un plan de expansin de la red de transporte.

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Expansin de la red de transporte La ANP busca la realizacin de concursos pblicos como las licitaciones de bloques para construcciones de nuevos gasoductos en Brasil, lo que se busca es aumentar el nmero de actores sin afectar el monopolio que Petrobras tiene en el sector. Es sabido que los monopolios son necesarios para fortalecer las empresas nacionales, pero tambin es necesario aumentar el nmero de actores en el sector. Petrobras es hoy la quinta o tal vez la cuarta mayor empresa de petrleo en el mundo, pero en el ao 1997 qued claro que podra convivir con otras empresas. En lo referente al transporte, las nuevas tareas que desarrolla la ANP consiste en: Fijar tarifas de transporte, licitar la construccin y ampliacin de ductos, autorizar la licuefaccin, regasificacin, carga, procesamiento y almacenamiento, declarar utilidad pblica para hacer gasoductos en las tierras, aprobar contratos de transporte y regular y supervisar la capacidad de los ductos.

Ductos y GNL Es bueno hacer notar que no existe competencia entre el transporte por ductos y el GNL y que ambos son complementarios. El gas es extremadamente caro para transportar y tambin su licuefaccin es cara, pero sta es viable para distancias en torno a los 2.000 km (off shore) y 5.000 Km (on shore). El GNL es una alterativa flexible para grandes distancias, y ya est consolidado tecnolgicamente y en un mercado globalizado el gas es la energa del futuro y su crecimiento con respecto al petrleo es evidente. Integracin La dcada de los 90 se caracteriz por una integracin regional y el gas natural fue fundamental. La dcada que empieza el 2000 fue la de integracin poltica, tambin fundamental, con el surgimiento de polticas diferentes, que miran hacia adentro y procuran resolver el tema de la soberana nacional. Se apuesta a que la prxima dcada se consolide un avance en trminos econmicos, quedando claro que el Cono Sur, en el continente, hoy tiene una integracin regional que es definitiva.

La energa del futuro Hoy en da el consumo mundial del gas domstico es del 70%, el consumo del gas importado por ducto es del 20% y en Europa la mayor parte del gas consumido es importado. En Asia el consumo de gas importado por GNL es del 10%. En Brasil, el ao pasado toda la energa elctrica fue generada gracias al GNL. Sin embrago Brasil no tiene por qu dejar de importar gas por ducto desde Bolivia ya que no tendra sentido econmicamente ni geopolticamente. Regulacin en Amrica del Sur Brasil comenz un proceso de estatizacin del sector desde la segunda Guerra Mundial, con la creacin de empresas como Petrobras y Petroferto. Este proceso se vio interrumpido por la re-democratizacin, luego de la dictadura militar de 1964 hasta 1980. En efecto, luego de una ola de reformas estructurales y liberales, el vaciado de Estado fue extremadamente costoso. En Sao Paulo, en 1998, una quinta parte de la gasolina se venda adulterada por falta de fiscalizacin. Petrobras estaba casi destruida, el

gas representaba 2% de la matriz energtica y la petroqumica brasilera fue vendida a pedazos. La Entidad Reguladora tuvo que reformular su papel luego de que el abastecimiento energtico fuese considerado un problema de soberana nacional. La historia es parecida en Latinoamrica y Sudamrica ya que un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo demuestra que entre 1960 y 2005 Argentina no tuvo el crecimiento en la renta que tuvo el resto del mundo ya que de ser as un argentino sera tan rico como un ingls. Esto demuestra la baja productividad a causa de la falta de energa, la cual escasea por la falta de inversin y falta de infraestructura. Es fundamental entender que no se construye y reconstruye el sector y el Estado de la noche a la maana. En Bolivia pasaron por una gran reforma en 2006 que abre una nueva fase. Para que el periodo 2010-2020 no sea una dcada perdida es necesario que las instituciones, las empresas y los Estados puedan ser socios.

La exploracin y explotacin de yacimientos shale de hidrocarburos

Richard Brown

convencional. Recientemente se ha conocido la tecnologa para liberar el potencial de estos reservorios de una manera econmicamente viable ya que cada formacin es diferente. Con un precio del gas en el Herny Hub que oscila entre 4 y 5 dlares por milln de BTU, es necesario que estos yacimientos se pongan en produccin de una manera altamente eficiente. Eso significa perforar pozos horizontales y estimularlos con la tecnologa conocida como fractura hidrulica. La fractura Hidrulica.

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Durante el proceso de fractura, se bombea a alta presin grandes volmenes de agua y pequeas bolillas de cermica. El proceso permite que las grietas de la formacin se mantengan abiertas para que los hidrocarburos bloqueados en las lutitas puedan salir. La importancia del diagnstico previo del reservorio Para liberar las reservas de shale de manera econmica es necesario comprender el reservorio y Schlumberger ha desarrollado un flujo de trabajo en dos etapas, la primera consiste en caracterizar el reservorio (a travs del registro elctrico y la extraccin de muestras) y la segunda en determinar la calidad de la terminacin de la roca, que consiste en determinar que tan bien responder la roca a los tratamientos de fractura ya que estos tratamientos slo deben llevarse a cabo cuando coincide la buena calidad del reservorio con la buena calidad de la terminacin. Formas de mejorar la fractura en las rocas con hidrocarburos A travs de un mapeo tridimensional de stress, se puede determinar la ubicacin de la fractura, de manera que no se produzca ninguna propagacin en alguna direccin preferencial (fracturas lineales), sino en todas las direcciones posibles (fracturas complejas). Usando esta informacin sobre el stress antes de hacer las fracturas se puede mejorar mucho el comportamiento del pozo. Aplicacin prctica de la evaluacin En el estudio del yacimiento Eagle Ford en Texas, se tena previsto hacer 4 fracturas, sin embargo, despus de aplicar el flujo de trabajo antes mencionado, se determin realizar 3 fracturas, lo que se tradujo en una disminucin de consumo de agua, arena y recursos generales para cada fractura y sobretodo en un aumento en la produccin del 33%. Recientemente Schlumberger ha desarrollado una herramienta llamada Power Drive Archer, que es un sistema de perforacin direccionado que permite llegar ms rpidamente al reservorio, obteniendo un mayor contacto con el mismo y reduciendo los das de perforacin.

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El entusiasmo de Schlumberger en los hidrocarburos no convencionales surge de la creencia que la brecha entre la oferta y la demanda de hidrocarburos es muy pequea y que a menos que ocurra un cambio sustancial, el dficit energtico se ir incrementando. Los hidrocarburos fciles ya fueron descubiertos o desarrollados slo quedan los recursos ms difciles, como lo son los de tipo shale. Para explotar esos recursos, la industria depende de los avances de la tecnologa y Schlumberger es una empresa de servicios petroleros lder por su innovacin tecnolgica. Qu es Schlumberger? Shlumberger tiene sus comienzos en Francia, en Alsacia, en donde Paul Schlumberger uni las habilidades en ingeniera elctrica e ingeniera mecnica de sus dos hijos, Conrad y Marcel para iniciar esta empresa. Sus tcnicas se usaron inicialmente para detectar depsitos de sal y potasio. En 1927 realizaron el primer registro elctrico. Pronto Schlumberger ganara la reputacin de ser una empresa que podra proveer mediciones crticas en la industria petrolera. Hoy en da Schlumberger cuenta con 105.000 empleados en ms de 80 pases en el mundo, cotiza en la bolsa de Nueva York y es miembro del S&P 500 con un valor de mercado de alrededor de 110.000 millones de dlares. Schlumberger llega a Bolivia en 1952 y hoy cuenta con 263 empleados a cargo del gerente general, Richard Botello, de nacionalidad boliviana. Schlumberger , adems de su vocacin de servicio al cliente tambin se compromete a ayudar a las comunidades de su

rea de influencia, como ser por ejemplo con los proyectos del programa de conduccin y el de excelencia en educacin. Asimismo, esta empresa tambin llev a cabo el proyecto integrado de perforacin de un pozo para el rescate de 33 mineros atrapados, entre ellos un boliviano, en Chile. Los inicios de la explotacin de shale en Norteamrica Los desarrollos de shale gas y shale oil son recientes en Norteamrica, pero la experiencia de la formacin ms famosa (Barnett) demostr que era posible explotar este tipo de reservas de forma econmicamente viable. En los ltimos 10 aos la produccin de reservorios de shale ha crecido de casi cero hasta 3 trillones de pies cbicos al ao. Hoy se encuentran 20 yacimientos en fase de explotacin y se siguen encontrando yacimientos nuevos. Gas no convencional De acuerdo con estimaciones de la Agencia Nacional de Energa existen 30. 000 Trillones de pies cbicos de reservas potenciales de gas en todo el mundo, de las cuales 45% son no convencionales. El fenmeno del gas no convencional ya es internacional. Schlumberger participa en casi todos los yacimientos de este tipo y en la Regin opera en Mxico, Colombia y Argentina, llevando al plano internacional los conocimientos y tecnologas utilizados en Amrica del Norte para acortar el tiempo de descubrimiento y desarrollo. Qu son los recursos no convencionales o shale? Son reservorios de baja porosidad y pobre permeabilidad, sta puede ser un milln de veces menor que la de un reservorio

Mejoras con la tecnologa HiWay La tecnologa HiWay, patentada por Schlumberger despus de 7 aos de investigacin y desarrollo, enva pulsos de arena o bolillas de cermica a la formacin y crea pilares que mantienen abiertas las fracturas. Esta tecnologa permite que el rea de drenaje sea mayor debido a que se ampla la zona de contacto con el reservorio. Casos de aplicacin de HiWay en Argentina y Estados Unidos El empleo de esta tecnologa en Argentina, logr incrementar en 53% la produccin de gas del campo Loma la Lata. En la formacin Eagle Ford, el ndice de produccin es un 100% ms alto que las fracturas tradicionales y un 50% ms alto que las hechas con un sistema hbrido. Finalmente, se debe recordar 4 puntos clave en la aplicacin de esta tecnologa, el primero, cada formacin shale es diferente, segundo las operaciones de alta eficiencia son fundamentales para la viabilidad econmica de estos proyectos, tercero, el desempeo de los pozos se maximiza al usar el flujo de trabajo completo, y cuarto, la fractura con el tratamiento correcto puede mejorar el desempeo del pozo. Schlumberger, como todas las empresas de servicios, ha jugado un rol muy importante en el desarrollo de tecnologas que permitan extraer los recursos no convencionales de manera econmica. El objetivo a futuro es que las inversiones que hace cada ao mejoren las formas de extraccin de recursos atrapados en rocas madre.

Orquesta HombresNuevos y Coro Santa Cecilia

El futuro brillante del Gas Natural Licuado

Christian Iturri

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Se estima que la demanda de gas natural en el mundo crezca anualmente en 2,9% hasta el ao 2020, porcentaje mayor al del mercado de EEUU que es el ms grande del mundo. En la actualidad el motor de esta demanda es la sustitucin de combustibles lquidos derivados del petrleo y por esta razn el precio del gas estar ligado a estos. El petrleo se vende a ndices globales transparentes y esto brinda seguridad en el precio. Pero ese 2,9% de crecimiento de la demanda de gas natural, significa que en los prximos 9 aos habr que encontrar nuevas fuentes de suministro de gas equivalentes al 75% de la demanda actual lo que requerir aproximadamente una inversin de 9 billones de dlares. Mercados regionales El mercado de Estados Unidos, a pesar de ser el ms grande del mundo, gracias a los avances en la produccin de shale gas, prcticamente se autoabastece. El mercado Europeo es similar al de Estados Unidos en cuanto a su composicin, sin embargo la produccin local est en declive y va a depender cada vez mas de las importaciones va gasoducto de Rusia y el Norte de frica y del GNL. Los mercados del Asia, en particular China, India Japn, Corea del Sur y Taiwn experimentan un crecimiento grande que va a depender significativamente de las importaciones de GNL.

El Gas Natural Licuado En el caso de China, la proyeccin actual de la demanda est en 55 millones de toneladas mtricas por ao, pero esta puede subir a 70 millones. En cambio, en Estados Unidos las importaciones de GNL han ido bajando y a mediano plazo este pas se convertira en exportador neto de GNL. En conclusin, y de acuerdo a las consideraciones de BG, para 2020 habr una demanda insatisfecha de GNL y la limitante estar en la oferta. Los aos 2009 y 2010 fueron claves para la evolucin del GNL en la regin. En 2010 se vio la implementacin de plantas de regasificacin de GNL y la primera de licuefaccin en Per. Se habla de proyectos similares en Ecuador, Colombia, Panam y Venezuela. Perspectivas Se estima un crecimiento econmico del 3,5% que dar como resultado un crecimiento de la demanda del gas natural de aproximadamente el 3%. Esto depender de factores de poltica energtica y de los costos de fuentes alterativas de energa. La importacin de GNL en la regin depende de factores estacionales, como es el caso de Brasil. En cambio en Argentina se importa gas todo el ao. En Chile el flujo depende del clima y del ritmo de crecimiento. En resumen, hay grandes expectativas de crecimiento y el reto ser producir todo el gas que enfrenta una demanda latente del gas natural hoy da y que seguir existiendo en el 2020.

Contratos petroleros en el marco de la nueva poltica de hidrocarburos

Miguel Naranjo

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La renegociacin hacia un modelo de contrato extico En Ecuador se renegociaron todos los contratos petroleros hacia un modelo de prestacin de servicios. Los objetivos que se buscaban eran aumentar la produccin, incrementar las inversiones y recuperar el rol del Estado en el manejo de recursos naturales estratgicos. Las experiencias con este tipo de contrato ya existan, sin embargo en los aos 80 este tipo de contrato no result favorable para el Ecuador ya que el precio mundial del petrleo estaba muy bajo y el Estado no contaba con recursos necesarios para pagar a las empresas. Por este motivo se migraron los contratos a los que se conocen internacionalmente como Sharing contracts. Pero al firmar estos contratos no se previ qu pasara cuando el precio se incrementara, cuando esto sucedi, estos contratos resultaron beneficiando demasiado a las compaas petroleras, entonces el Estado se vio nuevamente en la necesidad de renegociar estos contratos. Con la nueva renegociacin se lleg al nuevo modelo de contrato extico, a partir de esto, segn el reporte de Merril Lynch-Bank of Amrica, Ecuador es el 5to pas a nivel mundial en captar renta petrolera, alcanzando sta a ms del 80%.

La importancia de la definicin poltica. Desde que el Presidente Rafael Correa asumi el cargo hace 4 aos, uno de sus principales lineamientos fue la renegociacin de los contratos petroleros hacia un modelo de prestacin de servicios. Para ello el ao pasado fue necesario emprender una reforma de la ley de hidrocarburos con la creacin de la Secretaria de Hidrocarburos y la Agencia de Regulacin y Control Hidrocarburfero y el nuevo modelo de contrato de prestacin de servicios en el que se elimina el concepto de rembolso y se incluye el de margen de soberana, en donde un 25% es para el Estado y el remanente 75% es para el pago de los contratistas, aunque de este monto cualquier excedente regresa al Estado. La migracin hacia estos contratos tuvo periodos de transicin de 120 das para los contratos grandes y 180 das para el resto, pudiendo el gobierno liquidar contratos que no fuesen acordados. Las nuevas reglas de juego. En Ecuador haba 5 modelos de contratos que respondan a intereses de distintos gobiernos. Por haber tantas modalidades haba muy poco control, as que se defini un solo modelo de contrato que plantea la contratacin de los servicios de exploracin y explotacin a personas jurdicas nacionales o extranjeras que realizaran dichas actividades a su cuenta y riesgo, a cambio de un nico pago de una tarifa por barril calculada de acuerdo a las inversiones planeadas, los costos, gastos y utilidades razonables.

Clculo y forma de pago de tarifas. El clculo de la Tarifa resulta de los incrementos de la produccin con respecto al clculo de una lnea base de produccin. La tarifa dentro de la lnea base reconoce costos y una rentabilidad del 15% sobre estos costos. Para cualquier incremento de inversiones que resulten en incremento en la produccin se aplica tambin este 15%. El Estado ahora controla la produccin, al contratista se le paga la tarifa en dlares por barril, pero se puede pagar tambin en producto. La Tarifa se ajusta anualmente por inflacin mediante el Producer Price Index al 17,5% de la tarifa y se utiliza el Consumer Price Index al 32,5% de la tarifa. Garantas de inversin y solucin de controversias. Otra clausula importante es la de acumulacin o carry forward. Estos son los costos que no fueron cubiertos y que lo sern en periodos posteriores si el Estado cuenta con los recursos suficientes. Tambin se prev la presentacin de garantas para el cumplimiento de las inversiones. La amortizacin de las inversiones de exploracin se amortizar linealmente los primeros 5 aos de explotacin y el resto de las inversiones mediante el mtodo de unidades de produccin. Para la solucin de controversias, stas se solucionarn a travs del reglamento de arbitraje de la comisin de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional. Para controversias derivadas de una declaratoria de caducidad stas se resolvern en los tribunales del Ecuador.

Empresas que lograron un acuerdo. Se renegociaron 23 contratos petroleros con igual nmero de empresas, en 14 casos se lleg a acuerdos con las compaas y en los restantes 9 casos no se logr acuerdo, por lo que el Estado dio por terminada la relacin contractual e inici un proceso de liquidacin. Se cumplieron objetivos tales como ordenar el mapa catastral petrolero y la entrega de nuevas reas para que las empresas realicen tareas de exploracin. Beneficios para el pas. Al volverse las inversiones obligatorias, se obtuvieron 1117 millones de USD de nuevas inversiones en produccin y 289 millones de USD para exploracin. La produccin se increment en un 43%. En todos los contratos se obtuvo un promedio de 2 USD menos por barril con respecto a la tarifa anterior. El valor presente del negocio petrolero para Ecuador aumenta en 2.125 millones de USD, pasando de 4.512 millones a 6.637 millones. El Estado controla la produccin y se beneficia de cualquier incremento en el precio y as recupera su soberana.

Poltica Energtica de Bolivia


Parte sustancial de la Poltica Energtica de Bolivia es una nueva ley de hidrocarburos basada en el vivir bien, que permita el buen uso de los hidrocarburos y que se enmarque en la CPE que establece que los recursos naturales son de los bolivianos y para los bolivianos, para ello se requiere de Inversin, e incentivos, pero tambin se requiere de la organizacin del sector y el fortalecimiento de sus instituciones y empresas.

Jos Luis Gutierrez

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Situacin energtica Mundial La situacin energtica mundial es importante para la industria hidrocarburfera boliviana. Se puede observar en la evolucin que la energa y la tecnologa van tomadas de la mano. Desde los comienzos de la utilizacin de la energa, pasando por la lea hasta la energa nuclear, es claro que la seguridad energtica es algo por lo que se debe velar a nivel mundial considerando que a pesar de que los combustibles fsiles son actualmente las principales fuentes de energa, con los aos, existir mayor diversidad de dichas fuentes. Asimismo, si se hace hincapi en el comportamiento del precio del gas natural a nivel internacional, se observa que durante la dcada de los aos 90 el comportamiento es casi constante. Pero el incremento a posteriori es evidencia de que se usa ms gas que hidrocarburos lquidos. El entorno regional y nacional As como el entorno mundial influencia al entorno nacional, el mbito regional tiene tambin su influencia y para entenderlo tenemos que observar como la matriz energtica en Latinoamrica y el Caribe muestra variaciones. En la regin Andina la produccin del gas representa un 32%, en cambio en Centroamrica el crudo y sus derivados representan un 47,3% de la produccin. En el Cono Sur la situacin es ms equilibrada con 37% para el crudo y un 39% para el gas natural dentro del total de produccin. Se puede observar que la generacin a base de carbn e hidroelctricas es tambin importante. En todo caso en el contexto global de Latinoamrica y el Caribe, se estima que el hidrocarburo lquido ser desplazado con el tiempo por el gas natural. En Bolivia, la matriz energtica de consumo se compone en derivados de petrleo en un 51%, de gas natural en 20%, en biomasa en 18% y en electricidad en 11%. El cambio de la matriz energtica en nuestro caso debe disminuir el porcentaje de los derivados de petrleo e incrementar el uso del gas natural y de la hidroelectricidad. Si se observa las reservas de gas natural en el contexto regional, Bolivia tiene 9,94 TCF de reservas certificadas (aunque se puede incorporar estimativamente 3 TCF recin descubiertos). En cambio Venezuela posee 195 TCF, Trinidad y Tobago 15,4 TCF y Argentina 13,2 TCF.

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Con estos 13 TCF es posible garantizar los compromisos de mercado interno, la industrializacin, los consumos de Brasil y Argentina. Sin embargo con mayores inversiones se incrementarn las reservas. Produccin y consumo de gas natural La produccin de gas natural en Bolivia se compone en 7 MMmcd para el mercado interno, y se exporta 7 millones de MMmcd a la Argentina, y entre 21 a 24 MMmcd al Brasil. Nuestra realidad es que se vende ms gas al mercado externo que al interno. En el caso del petrleo, Bolivia tiene un dficit. Se producen 41 Mil barriles al da pero el consumo es de 53 Mil al da. Volviendo al comercio del gas natural, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, son mercados potenciales para Bolivia. Aun hay mercado para el gas boliviano ya que Brasil importa 8,11 Mil Millones de metros cbicos de gas natural y 0,35 de GNL al ao, y Argentina importa 1,70 Mil Millones de metros cbicos de gas natural al ao adems de 0,08 y 0,16 Mil Millones de metros cbicos de GNL al ao de Trinidad y Tobago y de Egipto. El gas boliviano es competitivo para el mercado Argentino, y sus requerimientos se irn incrementando ya que este mercado no realiz exploracin en los ltimos aos. En Bolivia se debe revertir la poca inversin en exploracin, por su significativa importancia. Existe seguridad jurdica para financiar, invertir y producir.

Asumiendo el reto de un nuevo ciclo exploratorio

Carlos Villegas

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Poltica de desarrollo energtico Segn la CPE se debe tener un control y direccin en los sectores de hidrocarburos y electricidad. Para ello se cuenta como brazo operador a YPFB y sus subsidiarias. Tambin hay empresas privadas bajo contratos de operacin. Por lo tanto los capitales estatales y privados deben estar comprometidos en la bsqueda de soberana y seguridad energtica en Bolivia como en toda la regin. Este compromiso permitir alcanzar la industrializacin, en base a asociaciones y el cambio en la matriz energtica, las modificaciones en los precios nos permitirn explotar los hidrocarburos lquidos. En el sector elctrico recientemente se nacionaliz ENDE que ser fortalecida y se volver ms dinmica para la universalizacin del servicio bsico que provee. Se habl de seguridad energtica, cambio de matriz energtica, industrializacin, pero para lograr todo ello se requiere de inversin para poder explorar, aumentar reservas y producir para reducir los subsidios y las importaciones y que permita incrementar los ingresos de los bolivianos. Pero tambin necesitamos una reestructuracin adecuada para fortalecer a YPFB, a ENDE y a la EBIH. Pero no debemos olvidarnos de hacer buen uso de la electricidad, para que su uso eficiente haga que esta llegue a todos los bolivianos.

Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos est asumiendo el reto de un nuevo ciclo exploratorio, en el marco del objetivo estratgico de Incrementar los descubrimientos de hidrocarburos en reas exploratorias sujetas a contratos en vigencia, contratos a ser suscritos y en reas operadas por YPFB Corporacin.

abastecimiento del mercado interno y administracin de la informacin del sector. Las empresas privadas efectuaban las actividades primordiales del sector. Una vez promulgado el Decreto de Nacionalizacin se decidi que las 16 empresas operadoras del upstream deban suscribir nuevos contratos hasta el 26 de Octubre de 2006. Como resultado de este proceso se suscribieron 44 contratos entre las empresas y YPFB, los mismos que fueron aprobados por el directorio de la estatal petrolera y por el Congreso Nacional, dando a estos contratos el carcter de Ley del Estado. La suscripcin de estos contratos implica que la propiedad de los hidrocarburos es de YPFB, en representacin del pueblo boliviano y que es la nica responsable de su comercializacin. El proceso de la toma de control de los hidrocarburos contina con la recuperacin de las 2 refineras en 2007, lo cual permite el nacimiento de la primera empresa subsidiaria de YPFB, YPFB Refinacin S.A.. En 2008 se constituye YPFB Petroandina, la primera S.A.M entre YPFB y PDVSA. En 2009, se constituye YPFB Andina S.A. como una nueva empresa subsidiara de YPFB sobre la que se posee una participacin del 51 %, En ese mismo ao se obtiene el control de YPFB Transporte S.A. sobre la que se tiene el 97% de las acciones y, a travs de esta, una participacin en Gas Transboliviano del 50%. Tambin se crea YPFB Chaco S.A. y por tanto Flamagas y la Central Elctrica de Bulo Bulo pasan al control Estatal. En 2010 se conforma YPFB Logstica S.A y el 2011 YPFB Aviacin S.A., ambas con el 100% de participacin accionaria de parte de YPFB. Lo ocurrido el 26 de octubre de 2006, las nuevas funciones que le otorga el Decreto Supremo 28701 a YPFB como empresa estatal y la recuperacin y control de las ocho empresas que

La situacin energtica Mundial es importante para la industria hidrocarburfera boliviana, se puede observar en la evolucin que la energa y la tecnologa van tomadas de la mano.

Nacionalizacin La Nacionalizacin de los hidrocarburos, efectuada por el gobierno de Evo Morales mediante D.S. 28701, fue una decisin estratgica que permiti recuperar la propiedad y control total de los hidrocarburos por parte del Estado. Las caractersticas fundamentales de esta nacionalizacin son: La propiedad de los hidrocarburos para el pueblo boliviano; el control y regulacin, por parte del Estado, de la generacin y distribucin del excedente econmico, as como el control de la cadena de los hidrocarburos a travs de YPFB; el control de la cadena de los hidrocarburos a travs de YPFB, el abastecimiento y control del mercado interno y el relacionamiento con el mercado externo bajo responsabilidad de YPFB, la definicin de los precios de los hidrocarburos para mercado interno y externo y la bsqueda, el desarrollo y la consolidacin de dichos mercados, bajo la nica y exclusiva responsabilidad de la empresa estatal. De empresa residual a corporacin Durante el periodo de 1995 a 2005, debido a la ola de privatizaciones y capitalizaciones que se dieron en Bolivia y en la Regin, YPFB se convirti en una empresa residual limitada bsicamente a funciones de agregacin de gas natural,

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hoy se constituyen en subsidiarias, le han permitido a YPFB pasar de una empresa residual a YPFB Corporacin. Ingresos, rentabilidad y patrimonio YPFB ha generado ingresos a favor del Estado Boliviano en estos ltimos 5 aos (2006 - 2010) por un valor de 9494 millones de dlares, los cuales fueron distribuidos en IDH, Regalas y otros, tal como la Constitucin Poltica del Estado lo manda. Al finalizar el 2010, las utilidades de YPFB Corporacin fueron de 784 millones de dlares y el patrimonio ascenda a 5786 millones de dlares. Visin de mediano y largo plazo: Inversiones En 2009, YPFB trabaj el plan de inversiones 2009-2015, el cual permite tener un horizonte de mediano y largo plazo. Con este plan se fijan objetivos estratgicos, polticas de gestin y la misin de YPFB que es operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos garantizando el abastecimiento del mercado interno y el cumplimiento de los contratos de exportacin, la apertura de nuevos mercados y generando mayor valor para beneficio de los bolivianos. Este plan permite evaluar resultados para 2009, un monto de inversin de 612 millones de dlares, y para 2010 de 782 millones de dlares. Sumadas a estas, los objetivos de inversin para el 2015 tienen una meta de 10 746 millones de dlares.

Resultados esperados del plan de inversiones Se espera aumentar la produccin en campos como Aquo, Ipati, Margarita, Huacaya, San Alberto, Itau y Sbalo, adems de los campos de YPFB Andina e YPFB Chaco y prospectos exploratorios. Con esto se espera llegar a un pico de produccin de 80 MMmcd considerando prospectos exploratorios y de 73 MMmcd sin considerar stos ltimos. Se tendr un incremento en la capacidad de transporte y almacenaje. YPFB Transporte est construyendo el gasoducto Carrasco-Cochabamba y el ducto Villamontes-Tarija. Adems en Mayo se concluye el Gasoducto de integracin Juana Azurduy en territorio boliviano. YPFB tiene el compromiso de construir 2 plantas de separacin de lquidos, la de Rio Grande que en la gestin 2013 procesar 5,6 MMmcd y la de Gran Chaco que para el 2014 tendr la capacidad de procesar 32 MMmcd. Este ser el punto de inflexin en que nos convertiremos en exportadores netos de GLP.

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Finalmente, con la universalizacin del servicio de gas por redes, se calcula que entre 2011 y 2015 se llegarn a las 615 mil instalaciones de gas domiciliario. Capacidad de Inversin Las inversiones que realizan YPFB Corporacin y las empresas privadas son crecientes, y en el plan de mediano plazo deben mantener el mismo ritmo hasta el 2015. Plan de exploracin 2010-2020 La meta del plan al 2020 es incrementar las reservas probadas a travs de la ejecucin del plan de exploracin en todas las reas de inters petrolero (potencial de 2,4 TCF y 1409 millones de barriles) y gasfero (con potencial de 53 TCF y 1365 millones de barriles). La estrategia de exploracin que est en curso, se divide en dos fases: Primera fase de la estrategia de exploracin La primera fase contempla 19 reas bajo contrato de operacin, 12 reas asignadas a YPFB Petroandina S.A.M., los contratos en proceso de aprobacin en la asamblea legislativa plurinacional para 4 reas asignadas a GTL International y 1 rea para Eastern Petroleum&Gas, 2 reas en proceso de negociacin con Gazprom y Total una de ellas y Pluspetrol la otra. Tambin contempla 10 reas asignadas a YPFB

Corporacin, 6 reas sujetas a nuevos convenios de estudio con Petrobras e YPF Argentina y 7 reas sujetas a nuevos convenios de estudio en negociacin con Petrovietnam y la National Iranian Oil Company. En esta primera fase de la Estrategia de Exploracin se est trabajando intensamente, con el objetivo fundamental de suscribir un contrato de prestacin de servicios de exploracin y explotacin con todas las empresas sealadas. Segunda fase de la estrategia de exploracin Considera 56 reas entre reservadas disponibles y nuevas. Las actividades a desarrollarse este ao y el siguiente consisten en la difusin y licitacin de estas reas, as como la participacin en 13 ruedas de negocios y promocin en Sudamrica, Amrica del Norte, Europa, Asia y frica. La estrategia de exploracin considera a todos los departamentos con potencial hidrocarburfero. La poltica del Gobierno Nacional es dar oportunidad a todos los departamentos, esperando que existan resultados positivos. Nuevo tipo de contrato Asimismo, para el plan de exploracin se ha diseado un nuevo tipo de contrato cuyas caractersticas ms importantes son que las empresas asumen todo el riesgo durante la fase exploratoria, YPFB participa en sociedad de acuerdo a lo que seala la CPE, y el contrato ser aprobado por el Directorio de YPFB y la Asamblea Legislativa Plurinacional para darle rango de Ley.

Conclusiones
Katya Diederich

una plataforma internacional donde se lanza la estrategia promocional del Plan Exploratorio de YPFB Corporacin.. Con relacin a las ponencias, todas han sido bastante coincidentes en ciertos aspectos, los cuales tratar de puntualizar.

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Varios hechos han cambiado los paradigmas del sector: Del lado de la oferta:

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1. La aparicin del shale gas (definido por el expositor como la roca que cambio el juego) incrementando substancialmente las reservas de gas natural. Los riesgos medioambientales negativos del shale gas tambin fueron expuestos, en particular sobre el alto uso de agua y su impacto en las capas freticas. 2. El ingreso de nuevos jugadores, donde destacan Australia, Nigeria y en Latinoamrica, Venezuela y Per. Brasil, con el desarrollo del pre-sal, se convertir tambin en un actor importante como proveedor de petrleo y gas asociado. 3. Los problemas socio geopolticos en el Medio Oriente (como la crisis en Libia) ponen en riesgo la provisin de gas natural y petrleo en los mercados de Europa y Asia principalmente. La consecuencia hoy, es un desequilibrio en el mercado del gas natural en el Atlntico, teniendo quizs en el futuro cercano a Estados Unidos como potencial exportador en lugar de solo consumidor. El LNG ser el instrumento que realice el equilibrio de los dos mercados importantes antes mencionados (Europa y Asia). Por el lado de la demanda se han explicado 2 factores importantes: 1. El efecto Fukushima por el hecho de que Japn debe reemplazar 12.000 megavatios de generacin nuclear en gas natural adems de algunas otras centrales trmicas a carbn que fueron daadas. 2. Y como segundo factor, el crecimiento econmico de los pases denominados pases BRICS, que estn creciendo en el orden de 5 a 9% anualmente. Ambos factores son los principales para el crecimiento de mercado. Sobre la formacin de precios, queda el debate no resuelto entre la indexacin del valor del gas al petrleo y la aparicin de mercados mixtos entre contratos a largo plazo y contratos

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El Primer Congreso YPFB de Gas y Petrleo 2011 ha dado lneas generales sobre la tendencia de la industria, tanto a nivel mundial como a nivel regional. En estos dos das se han analizado los cambios estructurales, tecnolgicos, de oferta y demanda y de precio que se estn dando en el sector de gas natural en el mundo, en el Cono Sur y en Bolivia. Hemos podido apreciar que es una industria en evolucin constante. El presidente Evo Morales Ayma abri este congreso recordando que el mundo requiere reflexin, integracin y solidaridad entre los actores para enfrentar la crisis energtica global. Mencion tambin que hay una demanda interna de energa que tiene que ser satisfecha y que el sector energtico debe tambin seguir aportando a la economa del pas. Record que Bolivia est abierta a las inversiones del gas natural bajo la premisa de socios y que la nacionalizacin de los hidrocarburos en Bolivia ha generado una empresa estatal fuerte, YPFB, que deja de ser residual para ser la 1ra empresa en el pas. Por su parte, el Presidente de YPFB, Lic. Carlos Villegas, mencion que es la primera empresa estatal en organizar este tipo de foros., Explic los alcances del mismo y destac que este evento permite converger a autoridades, empresas, instituciones de varios pases amigos, a tiempo de constituirse en una plataforma de intercambio de experiencias y de discusin de los temas ms actuales, con el propsito de contar con una visin global de la industria y fundamentalmente

spot llevados por la profusin de plantas de LNG en el mundo y en Amrica. Asimismo, a nivel mundial, el 50% de los precios son regulados y el otro 50% son determinados a travs del mercado, es decir, por la competencia gas con gas. Esta tendencia a la sobre oferta de produccin, generar la necesidad/oportunidad de desarrollar nuevos mercados, pasando de un esquema de isla de gas a un mercado regional integrado con apertura al mercado mundial. Los proyectos que presenten precios ms bajos de netback, sern en la mayora de los casos, los ms exitosos en su implementacin. Fue mencionado tambin, que el mercado del LNG lado Pacfico representa una oportunidad para Per y en el caso de Bolivia, reabre a mediano plazo (2015-2020) la posibilidad de salir por el puerto de Ilo, conectando los ductos del sistema nacional (YPFB Transporte) con la red del Gasoducto Andino del Sur. Las presentaciones de Argentina, Brasil y Venezuela, en general reflejaron lo expuesto sobre diversificacin de fuentes de abastecimiento e integracin local y regional. Argentina, Bolivia, Brasil, Per y Venezuela aparecen como los market makers en trminos de oferta. A su vez, Petrobras se posiciona como un jugador clase mundial manejando una estrategia de cobertura de su demanda de gas y energa elctrica muy dinmica en la que Bolivia juega un rol esencial hasta el 2019 y claramente despus de ese ao.

Brasil lanz un plan de plantas de regasificacin de LNG (Guanabara y el Nordeste) con la idea de atender los picos de demanda termoelctrica ms altos que pueden llegar hasta 89 MMm3d. La entrada del pre-sal, gas asociado al petrleo, cambiar nuevamente los equilibrios regionales a futuro, dando a Brasil la posibilidad de exportar el carburante utilizando la tecnologa del LNG flotante desarrollada por la empresa francesa TEchnip. La Repblica Argentina, luego de la crisis 2003-2005 estabiliza su gran mercado de gas natural interno y ha optado por un modelo que busca ampliar el ya importante consumo de gas natural, el cual representa el 51.6% de su matriz energtica. Con el apoyo del estado ha realizado inversiones significativas en ampliar la capacidad de transporte y ha introducido la regasificacin buque a buque en Baha Blanca. El proceso de integracin entre Argentina Bolivia se consolida en base al Gasoducto Juana Azurduy (GIJA). Este nuevo ducto de exportacin llega como un elemento importante para la seguridad energtica de ese pas. A partir del 31 de mayo, podr fluir un volumen de 11 MMm3d. Con este gasoducto desarrollado a su mxima capacidad, Bolivia contar con una capacidad consolidada de transporte de exportacin de 60 MMm3d (Gasbol y GIJA). Finalmente, Venezuela a travs de PDVSA con una estrategia integral, desmarcndose de su pasado esencialmente petrolero, decidi desarrollar sus reservas impresionantes de gas natural. Con una inversin cercana a 60 billones de dlares, marcar el ingreso de un gigante en el mercado de LNG a nivel mundial, probablemente complementando a Trinidad y Tobago.

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Sobre Bolivia, se ha destacado que tiene bajos costos de produccin y la mejor colocacin en la regin para servir a los mercados principales. Es un proveedor confiable que debe aprovechar para insertarse en nuevos mercados regionales de amplio consumo y desarrollar la industrializacin. Respecto a los contratos actuales que tiene, ofrece a Brasil gas competitivo e infraestructura desarrollada, dando a dicho mercado seguridad de suministro para que crezca. Respecto a Argentina, este pas representa una oportunidad grande por competitividad de precios, dado que el LNG que compra actualmente Argentina a Qatar esta en valores superiores a los 12 dlares por MMbtu. Se mencion adems, que Bolivia cuenta tambin con posibles reservas de shale gas o gas no convencional pero hoy no sera el momento de desarrollarlas sino enfocarse en el incremento de las reservas de gas convencional donde el pas tiene experiencia y es altamente competitivo en costos. A su vez, la presentacin del Director de la ANP introdujo otra visin del sector integrando variables histricas, polticas, econmicas y geopolticas de la industria del gas. Record, en paralelo a otros expositores, que la dcada de los 90 fue de la integracin, la de los 2000 fue la dcada de la creacin de un mercado regional y la dcada de los 2010 debe ser la del crecimiento econmico sudamericano.

La regulacin es entonces el resultado de esta visin econmica y poltica que ha llevado en los ltimos aos a la promulgacin de 4 leyes especficas para el Pre Sal y la Nueva Ley del Gas en Brasil. En trminos generales, estos ltimos 10 aos el Cono Sur, ha tenido las siguientes fases: Desarrollo de infraestructura, donde destaca el gasoducto Bolivia Brasil (GASBOL) Diversificacin de suministro, dado el LNG Flexibilidad, que permita contar con un mix de produccin domstica, provisin por ductos y LNG. Considero que este 1er. Congreso de YPFB deja como leccin principal el hecho de que todos los expositores dieron insumos para que como actores de la industria nos posicionemos hoy en el mercado para lo que va ser la prxima dcada 2011-2020. Antes de terminar queremos agradecer muy sinceramente a todos los expositores.

Excmo. Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia lvaro Garca Linera

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En ocasin del acto de clausura del Primer Congreso Internacional YPFB Gas & Petrleo, el Vicepresidente del Estado, lvaro Garca Linera, asegur a los potenciales inversionistas en gas y petrleo que el nuevo marco legal de los hidrocarburos establecer las reglas para viabilizar mayores inversiones en el sector, al mismo tiempo manifest la necesidad de ser ms agresivos en materia de inversiones. Tengan toda la seguridad que esa nueva Ley de Hidrocarburos se la construir sobre la base de los contratos, de los acuerdos y de la filosofa de la estructura propietaria y distributiva del excedente que hemos construido estos ltimos cinco aos. No vendrn nuevos sobresaltos, por lo tanto, las cosas estn estables, las reglas estn claramente definidas sobre el papel del Estado, el papel de la inversin privada, el papel de la sociedad y lo que falta ahora es animarse. Garca Linera agreg que el pas cuenta con la posibilidad de despegue industrioso en la presente dcada. Tenemos la voluntad poltica, tenemos una buena parte de los recursos financieros y otros los apalancaremos; la idea es primero y luego vendr el dinero. Resalt que Bolivia se encuentra en un momento ptimo para la inversin ya que est atravesando una etapa de despegue y de relanzamiento de la exploracin. De la misma manera, exhort a los inversionistas estatales y privados extranjeros apuntar sus inversiones en Bolivia dadas las condiciones favorables que se presentan actualmente, pues la inversin en gas y en petrleo en exploracin, produccin y procesamiento tiene en Bolivia grandes oportunidades.

Las oportunidades se estn abriendo y el gobierno como dijo nuestro Presidente Evo garantiza la nueva estructura de los contratos, la nueva estructura de la propiedad y la nueva estructura de la distribucin del excedente lograda en estos ltimos aos. Asimismo, la industrializacin, como proceso de maduracin, va a mostrar en los siguientes tres a cuatro aos los primeros resultados y luego en un horizonte de ocho a diez aos se pretende pasar a una nueva fase de vinculacin con los mercados externos. Si a esto se aade la crisis del 2008 y 2009 de los mercados internacionales, se abren perspectivas muy interesantes para expandir las ventas de gas a otros mercados. Hoy estn consolidados Brasil y Argentina y queremos consolidar otros mercados de consumo de gas en la regin. Bolivia apunta a consolidarse como centro energtico en la regin en base a fuertes inversiones en el sector y en un momento ptimo de despegue de relanzamiento de las actividades en exploracin y produccin gasfera. Eso hace de Bolivia un centro energtico. Se podrn descubrir otros campos de gas en los pases hermanos, se podr intensificar los flujos de LNG no hay problema, igual seguimos siendo para los vecinos del Cono Sur el pas que puede y va abastecer de gas de manera rpida, abundante y ms barata que lo que pudiera costar el abastecimiento de gas de otras fuentes. Somos centro energtico, nos vemos como centro energtico y nos vamos a consolidar como centro energtico en el

continente y vamos a hacer los esfuerzos necesarios en inversin, en seguridad, en acuerdos para que este flujo energtico de Bolivia hacia los pases hermanos se vaya consolidando en los siguientes aos, con la variante de la fase de semi-industrializacin que quisiramos arrancar el siguiente lustro. Aadi que Bolivia es un pas que ve con optimismo y ambicin sana el crecimiento de la economa mundial, el desarrollo de la economa latinoamericana y nuestra vinculacin -quiero llamarla ya natural- hacia Asia, Japn, Corea, la India y principalmente China. Nos vemos tambin vinculados all inicialmente con otras materias primas y algn momento ojal tambin lo pudiramos hacer con el gas. En trminos de la fiabilidad del pas con los mercados internacionales, el Vicepresidente del Estado, considera que Brasil y Argentina pueden hablar de la seriedad con la que Bolivia asume sus compromisos y responsabilidades con estos mercados. En ningn slo instante se dej de proveer a los mercados de Brasil y Argentina ms all de los conflictos internos que atravesamos. En momentos complicados de la vida poltica que se dan en cualquier parte del mundo, Bolivia mantuvo un mbito de seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos y el abastecimiento a Brasil y a la Argentina, un mercado que igualmente es de vital importancia para nosotros y que a corto plazo se va a convertir en un mercado tan grande como el brasilero en la venta de nuestro gas.

Para finalizar, Bolivia est atravesando un buen momento para las inversiones, las oportunidades se estn abriendo. Se viene en el mbito legislativo una nueva Ley de hidrocarburos dadas las actuales necesidades de contar con un marco normativo que propicie mayores beneficios. Esta nueva Ley se la construir sobre la base de los contratos, los acuerdos, la filosofa y de la estructura propietaria y distributiva del excedente que hemos construido estos ltimos cinco aos. No vendrn nuevos sobresaltos. Las cosas estn estables, las reglas claramente definidas, as como el papel del Estado, el papel de la inversin privada, el papel de la sociedad y lo que falta ahora es animarse. Bolivia tiene gran potencialidad gasfera que se quiere producir, explotar, industrializar, exportar siempre con la lgica de abastecer el mercado interno prioritariamente. Las reglas estn claramente definidas, las oportunidades estn abiertas y las esperanzas y la voluntad que tiene el gobierno para utilizar estas materias para este gran despegue industrioso tambin est en marcha. Los invitamos a ser participes de esta realidad, de la construccin de una sociedad en beneficio de sus pobladores y que nos vincule a los mercados internacionales, como pas proveedor de materias primas y de materias industriales. Es un buen momento para invertir, para trabajar y para llevar adelante los proyectos. Queremos agradecer por su presencia, por sus ideas, por sus propuestas y los convocamos aqu en Bolivia a trabajar juntos en este siglo veintiuno.

Confraternizacin durante el Congreso

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El Presidente de YPFB Corporacin junto a invitados al Congreso

Entre algunos participantes del Congreso estuvieron representantes de YPFB Transporte y Gas Trans Boliviano: Wilson Zelaya, Mara Pamela Stumboll, William Montero, Michel Caballero y Osvaldo Gonzales.

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De YPFB casa matriz, compartiendo durante el cctel de inauguracin: Jorge Sossa, Evelio Harb, Oscar Sanabria, Mara Elisa Martinez y Claudia Mendieta

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Jess Larazabel, Edwin Cossio y Eddy Bazoalto de la Federacin Sindical de trabajadores Petroleros de Bolivia junto a Christian Inchauste, Gte. Gral. de YPFB Transporte.

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Claudio Castelln, Rubn Montao, Marco Souza y Leonardo Leigue de Petrobras.

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Invitados internacionales que estuvieron presentes en el Congreso

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Estuvieron presentes en el Congreso Pamela Salas, Leonor Caldern, Cecilia Mass, Carla Comba y Gabriela Justiniano

Coordinacin: Edicin: Redaccin y correcciones: Diseo: Conceptualizacin: Fotografa: Imprenta:

YPFB y Gas TransBoliviano SA. Javier Fernndez, Oscar Claros, Mauricio Tribeo Klaus Fernando Inchauste Ribera & Ribera Factor H Publicidad Eduardo Zabala SGE Santa Cruz