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2013

Benchmarking: Clima de Inversin y Negocios Internacionales

frica
9/4/2013

TRABAJO FINAL ACERCA DE: Benchmarking: Clima de Inversin y Negocios Internacionales

ASIGNATURA: Introduccin a los negocios NEG-101 Grupo No.06

PROFESOR Jonathan Aragonez

09 de abril 2013

SUSTENTANTES Benny Galn Rodrguez ngela M. Snchez Daz Madeline Soyrec Valdez Amador Yanibell Martnez Germn Nathalie J. Pea Soto Mat. 2012-2063 Mat. 2012-2167 Mat. 2012-1739 Mat. 2012-1684 Mat. 2012-1970

Introduccin
Actualmente frica es un mercado que ofrece grandes oportunidades de negocio e inversiones, cada vez son ms las empresas que estn invirtiendo en el continente africano debido a la diversidad de productos que tienen cabida en este mercado actualmente en auge. Entre los pases de este continente hemos seleccionado a Ghana y Sudfrica, a continuacin explicamos el porqu.

Ghana
Este pas est calificado por el Banco Mundial como el mejor pas para hacer negocios en frica del Oeste. Ghana goza de estabilidad poltica y econmica y cuenta con un sistema de gobierno democrtico. En 2007 descubrieron importantes reservas petrolferas. Dentro de contexto actual es muy importante para el posicionamiento del pas. Ghana recibe un importante volumen de fondos en concepto de ayuda al desarrollo (9,8% del PIB en 2009). A travs de dichos fondos se financian proyectos llave en mano en infraestructuras: agua, electrificacin, equipamiento mdico, sector agrcola, infraestructuras de transporte, consultora e ingeniera, etc., que ofrecen interesantes oportunidades de negocio.

Sudfrica
Hoy en da Sudfrica es el mayor importador del continente africano, al tiempo que tambin es la primera economa del continente africano, acapara casi el 25% del PIB de frica y es fundamental para el desarrollo de la regin. La economa de Sudfrica dispone de un gran volumen de capital que proviene del sector pblico y privado. La bolsa de Johannesburgo es una de las primeras del mundo y la mayor del continente africano. Sudfrica dispone de modernas infraestructuras con las que obtiene una eficaz distribucin de productos hacia las principales ciudades (Johannesburgo, Durban, Porth Elizabeth, Soweto, Mdantsane, Pietermaritzburg, Umtata, Sada y Zwelitsha).

Ghana: Indicadores Econmicos y Sociales


PIB: $39,20 mil milliones (2011 est.) PIB per cpita: $3,100 (2011 est.) Tasa de inflacin (precios al consumidor): 8,8% (2011 est.) Poblacin: 25.241.998 (Julio 2012 est.) Tasa de alfabetizacin: 57,9% (2011 est.) Fuerza laboral: 11,4 millones (2011 est.) Tasa de desempleo: 11% (2000 est.) Poblacin bajo el nivel de pobreza: 28,5% (2007 est.) Telecomunicaciones: Telfonos - lneas terrestres en uso: 277,900 (2009) Telfonos - lneas mviles (celular): 17,436 millones (2009) Estaciones de radio: AM 0, FM 86, shortwave 3 (2007) Estaciones de televisin: 7 (2007) Nmero de servidores Internet: 60,282 (2010) Transporte: Cantidad de aeropuertos: 10 (2012) - Cantidad de aeropuertos con pistas pavimentadas: 7 - Cantidad de aeropuertos con pistas sin pavimentar: 3 Longitud total de la red ferroviaria: 947 km Longitud total de la red de Carreteras: 62,221 km Nmero de buques de la marina mercante: 4 Principales Puertos y bahas: Takoradi y Tema

Otros* Valor de las acciones de la bolsa de valores: $3.531 billones (2010) Deuda pblica: 38.7% del PIB (2011 est.) Deuda externa: $7,779 miles de millones (2011 est.)

Ghana: Inversin extranjera directa


La Inversin Extranjera Directa (IED) ha crecido de manera exponencial en Ghana, de media un 77,12% anual el ltimo lustro, lo que le ha situado en segundo lugar como destino de la inversin en frica occidental, tras Nigeria. Este abultado incremento se debe al hallazgo de campos de petrleo y al inters inversor, desde 2008, de las multinacionales del sector. Para aumentar las entradas de capital, el Gobierno realiza esfuerzos en la promocin de los atractivos del pas y en las reformas del sistema legislativo y fiscal. Se calcula que un 42% de ellos han sido joint venture, es decir, han contado con la participacin de socios locales, mientras que el resto han sido puestos en marcha con capital 100% extranjero. La zona preferida para la ejecucin de proyectos extranjeros es la regin de greater Accra, donde se realizan la prctica totalidad de las inversiones, seguida de la Provincia del Oeste.

Por sectores
Los sectores que atraen mayoritariamente las inversiones extranjeras son: Los servicios La industria El comercio La agricultura El turismo

Por pases
En los primeros 6 meses de 2011, en funcin del tamao de la inversin se encuentran: Holanda con 146,52 millones de dlares. Espaa con 126,48 millones de dlares. Trinidad y Tobago con 100,4 millones de dlares.

Ghana: Acuerdos comerciales


Acuerdo con la OMC Econmica de Estados de frica Occidental frica Subsahariana de la Comunidad (ECOWAS), 1975.

ACUERDO SOBRE EL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO (GSTP) establecido el 13 de abril de 1988 y vigente desde el 19 de abril del 1989. Unin Africana (AU), 2001. African Development Bank Group- Banco Africano de Desarrollo (AfDB), 1964.

African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)- Unin Africana / Operacin de las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), 2007. frica, del Caribe y del Pacfico (Grupo ACP), 1975.

Ghana: Logstica internacional


Infraestructura Portuaria
Ghana cuenta con 2 puertos comerciales: Tema, al este del pas: consta de 2 muelles, tiene capacidad para una amplia gama de carga, incluidos los graneles slidos, productos de acero, carga en sacos, vehculos y contenedores. El puerto tiene una terminal para el manejo de productos lquidos derivados del petrleo. Takoradi al oeste:de capacidad inferior al de Tema, fue construido en 1928 y renovado en 1990. Actualmente tramita alrededor del 60% de las exportaciones del pas, que incluyen minerales (manganeso, bauxita y oro), madera y cacao.

Infraestructura Aeroportuaria
Ghana posee un total de 10 aeropuertos, el nico aeropuerto internacional es el: Aeropuerto Internacional Kotoka situado en Acra. Este ha estado inmerso, desde 1996, en un proceso de renovacin y ampliacin, que ha permitido aumentar el trnsito de viajeros y de carga..

El aeropuerto de Kotoka tiene conexiones regulares con Londres, msterdam, Roma, Frankfurt y Bruselas, adems de Nueva York y Atlanta, EE-UU. Del mismo modo, est unido con las principales ciudades africanas (Casablanca, Abidjn, Dakar, Johannesburgo, Dubai, Lagos).

Infraestructura vial
El transporte por carretera es muy importante para la economa ghanesa. Se estima que representa el 94% del movimiento de mercancas y el 97% del de pasajeros. El pas tiene 62.221 km de carreteras, de las que el 16% est asfaltado.

Infraestructura ferroviaria
Ghana dispone de 947 Km de red ferroviaria, que une las ciudades de Kumasi, Takoradi y Tema, y conecta las regiones agrcolas y los principales puertos del pas.

Ghana: Polticas comerciales


En todas las importaciones por valor de 2.000 dlares EE.UU. o ms es obligatoria la utilizacin de una empresa de inspeccin en destino autorizada. Los aranceles aplicados por Ghana constan de cuatro bandas (0, 5 por ciento, 10 por ciento y 20 por ciento). Estos aranceles ad valorem se aplican al 99,8 por ciento de todas las lneas, mientras que las restantes (13 productos del petrleo) estn sujetas a aranceles especficos. La agricultura sigue siendo el sector que goza de mayor proteccin arancelaria.

La estructura arancelaria puede inhibir la competitividad de ciertas industrias y no fomentar la inversin en otras. Como solucin, Ghana otorga concesiones en los derechos e impuestos en el marco de diversos planes de incentivos. En la Ronda Uruguay, Ghana consolid menos del 15 por ciento de sus lneas arancelarias, todos los aranceles agrcolas y alrededor del 1 por ciento de los no agrcolas. A las importaciones de vehculos se les aplica la penalizacin "por exceso de antigedad". Tanto los artculos nacionales como los importados estn sujetos a la tasa del Seguro Nacional de Salud (2,5 por ciento), el 12,5 por ciento de impuesto sobre el valor aadido e impuestos especiales de consumo. Todas las normas ghanesas son obligatorias (reglamentos tcnicos) y la mayor parte de ellas se basan en normas internacionales. Los productos importados clasificados como "artculos de alto riesgo" deben ir acompaados de un certificado de conformidad o bien someterse a inspeccin en la frontera. Las exportaciones de cacao y de oro estn sujetas al requisito de entrega y conversin de divisas; la proporcin que se ha de entregar y convertir depende de la empresa y va del 20 al 40 por ciento. Se aplican impuestos de exportacin al cacao y los hidrocarburos, pero se han suprimido para la madera.

Ghana no tiene legislacin sobre prcticas anticompetitivas, aunque se est examinando un proyecto de ley desde hace varios aos. Entre 2003 y 2005 se promulg nueva legislacin en la mayora de las esferas de los derechos de propiedad intelectual, con miras a cumplir las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC; el Gobierno tambin ha intensificado sus esfuerzos en materia de observancia.

Ghana: Comercio internacional

Principales sectores de exportacin: Sector de agricultura Sector minero Sector industrial Sector de servicios

Principales sectores de importacin: Sector de vehculos sus partes Sector de alimentos Sector maquinaria industrial Sector equipamiento de telecomunicaciones.
Principales productos importados por Ghana Miles USD FOB 2011
Trigo Azucar de caa Arroz partido Otros vehiculos aut. Sellos de correos 0 500000 1000000 1500000 141,951.00 150,204.00 168,946.00 180,512.00 182,464.00 208,031.00 266,146.00 307,647.00 512,991.00

1,758,860.00 2000000

Sudfrica: Indicadores econmicos y sociales


PIB: 402,15 (miles de millones de USD, 2013) y un crecimiento anual de 3%. PIB per cpita: 7.762 (2013 est.). Inflacin: 5,2% (2013 est.). Tipo de cambio: Moneda local: Rand sudafricano (ZAR) 1 ZAR= 0.1082 USD, 1 USD= 9.2445 ZAR. 1 ZAR= 0.0845 EUR, 1 EUR= 11.8324 ZAR. Poblacin total: 50.586.757 Analfabetismo: 13,6%. Fuerza laboral: 17,6 millones (2011 est.) Desempleo: 24,9%. Poblacin por debajo de la lnea de la pobreza: 2,3% Principales Industrias: Las industrias ms importantes son las de productos qumicos, alimentos procesados, bebidas, equipamiento de transporte, metalrgicas del hierro y del acero. Telecomunicacin: Sufijo Internet: .za Ordenadores: 8,4 por 100 habitantes. Lneas telefnicas: 8,2 por 100 habitantes. Acceso a la energa elctrica: 75% de la poblacin. Transporte: Aeropuertos: 567 (2012) Longitud total de la red ferroviaria: 20,192 KM Longitud total de la red de carretera: 362,099 KM Puertos y bahas: Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Richards Bay, Saldanha Bay

Otros: Idioma (s) de negocios: ingls y Afrikans.

Sudfrica: Inversin extranjera


Sudfrica, en su condicin de economa de libre mercado, fomenta la inversin extranjera tanto en el sector privado como en el pblico. Los factores que ms atraen a la IED al pas son: La transparencia del sistema regulador La demografa El fcil acceso a las materias primas La estabilidad poltica.

Segn el Informe sobre las inversiones mundiales elaborado por la CNUCYD, el atractivo potencial para las inversiones extranjeras en Sudfrica es alto en comparacin con otros pases del mundo.
Principales sectores de inversin Sector minero Sector manufacturero Servicio financieros, aseguradores, inmobiliarios y empresarios. Transportes, almacenamiento y comunicacin. Comercio, restauracin y hostelera 2011, en % 38,3 25,9 23,8 IED Flujo de IED entrante Provisin de IED ndice de rendimiento ndice de potencia Nmero de inversiones IED entrante (en %) Provisin de IED (en %) 2009 5.365 117.434 93 116 8,4 41,5 2010 1.228 153.133 103 104 1,5 42,1 2011 5.807 129.890 108 34 159 7,5 31,8

8,3 3,4

Entre los puntos fuertes de inversin resaltamos que es un mercado de alto potencial, infraestructuras desarrolladas, economa domstica razonablemente competitiva, reformas econmicas que han conducido a la estabilidad macroeconmica, y a la reduccin de impuestos y aranceles. El pas tiene una gran bolsa activa y ha pasado de la industria tradicional a los sectores financieros. Los principales pases inversores son: Reino Unido Pases Bajos Estados Unidos Alemania Suiza China Japn Malasia

Sudfrica: Acuerdos comerciales


Sudfrica es parte de la South African Union (SACU). Sudfrica es una enrgica defensora del multilateralismo e histricamente ha participado de forma activa en la labor del GATT/OMC,

Adems de sus acuerdos regionales, Sudfrica ha concertado una serie de acuerdos comerciales bilaterales; el ms importante es: El Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperacin (TDCA) concertado con las Comunidades Europeas (CE) en 1999. Sudfrica ha suscrito acuerdos comerciales bilaterales con Malawi y Zimbabwe, y otorga trato preferencial no recproco a una serie de productos de Mozambique.

Sudfrica: Logstica internacional


Infraestructura vial
Sudfrica, el ltimo de los pases emergentes en incorporarse al selecto grupo BRICS, se encuentra en plena renovacin de su infraestructura de transporte. El gobierno es el responsable general sobre las carreteras nacionales, siendo la sociedad estatal SANRAL la competente en materia de construccin de nuevas carreteras y su mantenimiento. La red convencional, las carreteras de peaje cubren alrededor de 3.120 km de los cuales 1.832 estn gestionados por SANRAL y el resto por compaas privadas.

Infraestructura ferroviaria
Est compuesta por 20.872 km, de los cuales, 8.931 km estn electrificados. Aproximadamente el 15% del transporte de mercancas se realiza a travs de este medio La red est gestionada por dos entes pblicos TRANSNET y PRASA.

Infraestructura portuaria
Los puertos comerciales desempean un papel crucial en el transporte, la logstica y el desarrollo socio-econmico de Sudfrica. Alrededor del 98% de las exportaciones de Sudfrica se realizan por va martima. TTANSNET es la entidad propietaria y gestora de los principales puertos de Sudfrica: Richards Bay Durban Port Elizabeth Mossel Bay Saldanha Ngqura

Infraestructura aeroportuaria
Los tres aeropuertos internacionales principales son: Johannesburgo Oliver R. Tambo Durba

Tambin tiene concesin de 35 aos para operar el aeropuerto de Pilanesberg, cerca de Sun City en el noroeste del pas.

Sudfrica: Polticas comerciales


Los aranceles y las medidas de estmulo de la oferta, constituyen los principales instrumentos de poltica comercial de Sudfrica. Desde 1993, Sudfrica ha reducido tanto el nmero total de sus lneas arancelarias como el de sus aranceles no establecidos; tambin ha acrecentado el nmero de lneas con tipos nulos y ha reducido ciertos tipos arancelarios. Sudfrica tambin aplica medidas antidumping. Pueden introducirse aranceles de proteccin con relativa facilidad. Sudfrica no ha solicitado el aplazamiento de la aplicacin del Acuerdo de la OMC sobre la Aplicacin del Artculo VII del GATT (sobre valoracin de aduanas).

Las polticas comerciales de Sudfrica no han variado sustancialmente desde su anterior examen, en 2003. Sudfrica (en nombre de los pases de la SACU) se encarga de iniciar y llevar a cabo las investigaciones sobre medidas comerciales correctivas. Sudfrica ha emprendido una reforma estructural que facilitar la competividad internacional de sus productos. Ha reelaborado la mayora de sus leyes para dar sus esfuerzos de reforma, bases legales y convincentes. Se han mantenido los permisos de importacin para administrar contingentes arancelarios por motivos de salud, sanitarios, fitosanitarios y ambientales, o en virtud de convenios internacionales de los que Sudfrica es signataria. Adems sigue aplicando un impuesto de exportacin sobre los diamantes en bruto. Grava las exportaciones de algunos productos agrcolas para financiar actividades tales como: - La publicidad - La investigacin - El desarrollo

Los incentivos son uno de los instrumentos clave de poltica de Sudfrica. Varios incentivos a la inversin, incluidas las exenciones de derechos e impuestos, siguen en vigor para fomentar la industrializacin, desarrollar las industrias orientadas a la exportacin y ayudar a las pequeas y medianas empresas; y a la poblacin anteriormente desfavorecida.

Sudfrica: comercio internacional


Exportaciones
Pas del destino Estados Unidos China Japn Origin Of Goods Unknown Alemania Reino Unido Pases Bajos India (la) Suiza Zambia Otros Subtotal Total 2011 8.299.274.764 11.688.526.882 7.619.062.827 9.822.433.004 2012 7.341.039.668 8.119.204.819 4.996.659.444 1.260.848.881 Pas del destino China Alemania Estados Unidos Arabia Saudita

Importaciones
2011 12.078.443.607 10.235.759.413 7.858.892.433 4.431.326.546 2012 14.380.446.456 10.180.083.134 7.296.238.364 7.823.449.716

5.988.195.696 3.972.116.959 2.872.722.703 3.340.535.767 3.100.851.302 2.300.512.375 37.286.530.363 96.290.762.641 96.290.762.641

4.531.859.127 3.243.033.982 2.786.414.956 2.927.403.635 1.774.185.209 2.395.359.160 32.342.463.361 71.718.472.239 71.718.472.239

Japn Reino Unido Irn India (la) Nigeria Francia Otros Subtotal Total

4.518.055.774 3.859.891.148 3.737.076.058 3.357.086. 911 3.102.068.581 2.469.065.977 43.838.976.721 99.486.643.170 99.486.643.170

4.601.795.190 3.515.156.491 1.298.749.961 4.553.027.884 3.742.339.650 2.454.563.473 41.153.680.260 100.999.530.578 100.999.530.578

Exportaciones principales: Materiales sin procesar Productos agrcolas Productos qumicos Maquinara Aparatos elctricos Vehculos.

Importaciones principales: Maquinarias Productos de plstico Qumicos Vehculos.

Principales sectores: Sector Industrial Sector minero Sector agrcola

Principales sectores: Medio ambiente y produccin energtica Materias primas Semimanufacturas Productos intermedios Industria auxiliar mecnica y de la construccin Pescados y marisco Tecnologa industrial

ndice del clima de negocios y competitividad


ndice global de competitividad, publicado por el foro econmico mundial.
Sudfrica RANK/144 84 37 PUNTUACION (1-7) 4.28 4.53 RANK/144 112 95 102 Ghana PUNTUACION (1-7) 3.85 3.77 3.27

Req. bsicos Pontenciadores de eficiencia Factores de innovacin

Doing business rankin, elaborado por el Banco Mundial.


DB 2012 rank 35 63 DB 2011 rank 36 60 Economa Sudfrica Ghana DB2012 reformas 3 0

ndice de la percepcin de corrupcin, elaborado por Transparencia Internacional.


Sudfrica RANK 69 61% 15 PUNTUACION 43 0.09 7.6 Ghana RANK 64 60% PUNTUACION 45 0.08 -

Percepcin de Corrupcin (2012) Control de corrupcin (2010) Bribe payers INDEX (2011)

Calificacin de Riesgo de pas, calificadoras como Standard & Poors, Moodys, Fitch.

Largo plazo en moneda extranjera Corto plazo en moneda extranjera Largo plazo en moneda local Corto plazo en moneda local

Calificacin de riesgo Ghana Calificacin Fecha de Identificadores cambio de reguladores calificacin B 27-AugEU 2010

ltima accin de calificacin 27-Aug2010 Outloook STABLE

Calificacin

BBB

Calificacin de riesgo Sudfrica Fecha de Identificadores cambio de reguladores calificacin 12-OctEU 2012

ltima accin de calificacin 12-Oct2012 Outloook NEGATIVE

04-Sep2003

EU

A-2

01-Aug2005

EU

27-Aug2010

EU

27-Aug2010 Outloook STABLE

A-

12-Oct2012

EU

12-Oct2012 Outloook NEGATIVE

04-Sep2003

EU

A-2

12-Oct2012

EU

Definicin de las calificaciones presentadas:


A. Capacidad fuerte de cumplir sus compromisos financieros pero algo susceptible a condiciones econmicas adversas y cambios en las circunstancias. B. Ms vulnerable a condiciones adversas financieras, econmicas o del negocio, pero actualmente tiene capacidad para cumplir sus compromisos financieros. BBB. Capacidad adecuada para cumplir con sus compromisos financieros, pero ms sujeta a condiciones econmicas adversas.

Nota sobre los signos ms (+) o menos (-): Positiva: Significa que la calificacin puede ser subida. Negativa: Significa que la calificacin puede ser bajada.

ndice de Libertad Econmica, elaborado por Heritage Foundation


Ghana vs. Sudfrica

ndice de Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD


ndice de desarrollo humano Ghana Ranking: 135 Sudfrica Ranking: 121

Indicadores de la Gobernabilidad, publicado por el Banco Mundial.

Indicadores de la gobernabilidad
Voz y responsabilidad Estabilidad poltica/ Ausencia de violencia Efectividad de gobierno Regulador de calidad Estado de derecho Control de corrupcin

Ao

Posicin porcentual (0-100)


62.4 51.4

Puntuacin de gobernabilidad (-2.5 a +2.5)


+0.50 +0.15

Error standard
0.11 0.24

2011 2011

2011 2011 2011 2011

53.6 55.5 54.5 62.6

-0.03 +0.14 -0.06 +0.17

0.18 0.16 0.13 0.15

Consideraciones del grupo


IBM en frica
frica para los negocios es un paraso de oportunidades. Tony Mwai, quien es ahora gerente general de IBM de frica del Este, regres a su tierra natal, Kenia en 2009 para ejecutar las operaciones de esta empresa. Los Ingresos globales de IBM rondaban en un 2,3% en frica, a $104,5 mil millones, en el 2012. Sin embargo, se prev ms que duplicar y superar el $ 1 billn en el 2015, de acuerdo con consultores de la industria que pidi no ser identificado porque la informacin es privada. En comparacin, IBM comenz un empuje en la India en 1992 y pas $1 billn en ingresos en 2007. La ofensiva en frica comenz alrededor de 2010. Eso significa que en cinco aos, IBM puede lograr en frica lo que tom 15 aos para hacer de la India. IBM tambin est utilizando las alianzas mundiales para abrir ms puertos en frica. El nmero de pases africanos, donde la compaa tiene operaciones en pleno se ha expandido a ms de 20 desde slo un cuatro en 2006. IBM ahora hace negocios, ya sea directamente o a travs de socios, en unos 45 pases del continente.

Conclusin
Segn los datos que se han evaluado en el presente trabajo, podemos observar las diferencias y similitudes de Ghana y Sudfrica, ambos pertenecientes al continente africano. Es por esta razn que nosotros, como grupo, a la hora de elegir uno de estos pases para hacer negocios nos inclinaramos por Sudfrica, ya que: Es la economa ms potente del continente africano y acapara casi un 25% del PIB. Debido a la diversidad y el crecimiento que representa la economa y los sectores de este pas hay muchas oportunidades de inversin y negocio, especialmente en el sector de la construccin y el de la energa.

Actualmente las oportunidades del sector de construccin se centran en la mejora de su infraestructura. Los proyectos estn enfocados en ampliar y desarrollar una amplia red de transporte, puertos, ferrocarriles, aeropuertos y carreteras. Sudfrica posee una gran base de mano de obra calificada. Esto se debe a que el gobierno sudafricano ha introducido legislacin de amplio alcance con el fin de promover la capacitacin y el desarrollo de capacidades y disponer a corto plazo de una mano de obra de nivel mundial en cuanto a idoneidad y competencia. Estas son las razones que nos hacen optar por Sudfrica a la hora de invertir en un mercado extranjero.

Bibliografa
http://datos.bancomundial.org/indicador http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449 _5282927_5284940_4660226_GH,00.html http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012 http://www.transparency.org/ http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/es/la http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp http://hdr.undp.org/en/statistics/ http://heritage.org/index/default