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Gua bsica de elaboracin de informes

Versin: 9.2.1
Nmero de documento: 09490921

Vigesimosegunda edicin, enero de 2012, versin 9.2.1


Para asegurarse de que est utilizando la documentacin correspondiente al software para el cual posee licencia de uso, compare este nmero de versin con la versin del software que aparece en Acerca de MicroStrategy en el men Ayuda de su software. Nmero de documento: 09490921 Copyright 2012 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos. Si no ha ejecutado un acuerdo electrnico o por escrito con MicroStrategy o cualquier distribuidor de MicroStrategy autorizado, se aplican los siguientes trminos: Este software y su documentacin son informacin confidencial propiedad de MicroStrategy Incorporated y no pueden proporcionarse a ninguna otra persona. Copyright 2001-2012 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos. 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Todos los nombres de compaas y productos restantes pueden ser marcas comerciales de las respectivas compaas a las que estn asociados. Las especificaciones estn sujetas a cambios sin previo aviso. MicroStrategy no se responsabiliza de ningn tipo de error u omisin. MicroStrategy no ofrece garantas ni compromisos en cuanto a la disponibilidad de versiones o productos futuros que puedan estar planificados o en desarrollo. Informacin de patente Este producto est patentado. Una o ms de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aqu: Nmeros de patente de los Estados Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195, 6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073, 6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518, 7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181, 7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671, 7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente pendientes. Varios productos de MicroStrategy contienen tecnologa de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener una o ms de las siguientes tecnologas protegidas por leyes de derechos de autor: Graph Generation Engine Copyright 1998-2012. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos. Actuate Formula One. Copyright 1993-2012 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos. Analizador XML. Copyright 2003-2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Procesador Xalan XSLT. Copyright 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Analizador Xerces XML. Copyright 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.

Objetos de formato FOP XSL. Copyright 2004-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Algunas partes de la gestin de memoria Intelligence Server. Copyright 1991-2012 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos. Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright 2007-2012 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos. Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Componentes internacionales para Unicode Copyright 1999-2012 Compaq Computer Corporation Copyright 1999-2012 Hewlett-Packard Company Copyright 1999-2012 IBM Corporation Copyright 1999-2012 Hummingbird Communications Ltd. Copyright 1999-2012 Silicon Graphics, Inc. Copyright 1999-2012 Sun Microsystems, Inc. Copyright 1999-2012 The Open Group Reservados todos los derechos. Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright 1999-2012. Reservados todos los derechos.

CONTENIDO
Descripcin de la gua.............................................................. xiii Acerca de esta gua..................................................................... xiv Otros formatos ....................................................................... xiv Cmo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ..............xv Novedades de esta gua .........................................................xv Requisitos previos ................................................................. xvi A quin est dirigida esta gua .............................................. xvi Recursos..................................................................................... xvii Documentacin ..................................................................... xvii Formacin ............................................................................ xxvi Consulta............................................................................... xxvi Soporte internacional .......................................................... xxvii Soporte tcnico ................................................................... xxvii Comentarios ............................................................................. xxxii 1. Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy
Inicio de sesin y familiarizacin con MicroStrategy

Introduccin ................................................................................. 1 Inicio de MicroStrategy .................................................................. 2 Inicio de MicroStrategy Desktop .............................................. 2 Inicio de MicroStrategy Web .................................................... 3 Acerca de las contraseas ...................................................... 4 Privilegios de seguridad........................................................... 5 Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial.............................................................. 5

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Contenido

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Apertura de un informe .................................................................. 7 Componentes de un informe ......................................................... 9 Filas y columnas ...................................................................... 9 Celdas.................................................................................... 10 Tipos de informe .......................................................................... 10 Cuadrculas............................................................................ 11 Grficos ................................................................................. 11 Cuadrculas y grficos combinados ....................................... 12 Vista SQL............................................................................... 13 Visualizacin de mltiples informes en una sola presentacin.... 14 Documentos de Report Services ........................................... 15 Documentos HTML ................................................................ 16 OLAP Services ............................................................................ 18 Determinacin de acceso a OLAP Services .......................... 18 Filtros de visualizacin........................................................... 18 Indicadores derivados............................................................ 19 Elementos derivados ............................................................. 19 Agregacin dinmica ............................................................. 20 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos ..................................................................... 20 Impresin de un informe ........................................................ 20 Envo de un informe por correo electrnico ........................... 22 Exportacin de datos ............................................................. 28 2. Aplicacin de formato a un informe
Umbrales, rangos, cambio de nombre, estilos automticos, aplicacin de formato a grficos, etc.

Introduccin ............................................................................... 31 Ideas para aplicar formato ........................................................... 32 Formato de un informe de cuadrcula.......................................... 33 Aplicacin de formato a valores condicionales en una cuadrcula: Umbrales ............................................................. 33 Aplicacin de formato a valores nulos y celdas en blanco ............................................................................... 60 Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna ............................................................................ 62 Expansin y contraccin de agrupaciones de elementos de atributo ............................................................ 68 Cmo ocultar una columna de indicadores............................ 70 Cambo del tamao de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna....................... 73 Aplicacin de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos ............................................. 78

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Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados .......................................................... 81 Aplicacin de formato a los bordes del informe ..................... 82 Aplicacin de formato a un informe combinado de cuadrcula y de grfico................................................................. 85 Aplicacin de formato a un informe de grfico ............................ 88 Visualizacin de un informe de grfico .................................. 88 Descripcin de un informe de grfico .................................... 89 Seleccin de un estilo de grfico ........................................... 90 Cambio del esquema de colores de un grfico...................... 92 Definicin de un color de grfico para los indicadores .......... 94 Aplicacin de formato condicional a los datos en un grfico: umbrales ......................................................... 97 Deshacer y rehacer el formato de un grfico....................... 101 Movimiento y cambio de tamao de los objetos de grfico ............................................................................. 104 Aplicacin de formato a los datos numricos de un informe ..... 104 Formato preestablecido: Estilos automticos ............................ 105 3. Anlisis de datos
Agrupacin y pivotacin, esquemas, clculos y bsqueda de valores

Introduccin ............................................................................. 109 Ordenacin de datos ................................................................. 110 Ordenacin rpida ............................................................... 113 Bsqueda de valores ................................................................. 114 Limitacin de una bsqueda de datos de informe ............... 115 Limitacin de una bsqueda de sintaxis SQL...................... 115 Resumen/detalle de datos ......................................................... 116 Esquematizacin de datos................................................... 116 Agrupamiento de datos por pgina..................................... 121 Pivotacin de datos ................................................................... 127 Mtodos de pivotacin de datos .......................................... 129 Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe ..................................................................... 129 Clculo de datos ........................................................................ 134 Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador ............ 135 Orden de evaluacin de los clculos ................................... 141 Subtotales ............................................................................ 142

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4. Respuesta a preguntas sobre datos


Filtros, navegacin y jerarquas

Introduccin ............................................................................. 147 Filtrado de datos ........................................................................ 148 Visualizacin de la definicin de un filtro ............................. 150 Personalizacin del panel Detalles de informe .................... 151 Descripcin de las jerarquas .................................................... 153 Atributos de negocio ............................................................ 154 Jerarquas ............................................................................ 155 Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador ....... 157 Navegacin a datos relacionados.............................................. 158 Mtodos de navegacin por un informe............................... 159 Seguimiento de la ruta de navegacin y asignacin de nombre al informe al que navega ................................... 163 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. .......................................... 164 Solucin de problemas del comportamiento de la navegacin....................................................................... 165 Habilitacin de la navegacin descendente o en todas direcciones........................................................................... 166 Conservacin o eliminacin del atributo desde el que navega en el nuevo informe ......................................... 168 Navegacin por un informe con formato de umbrales ......... 171 Navegacin por un informe agrupado por campos de paginacin ........................................................................... 173 Navegacin en un informe con subtotales calculados a travs de niveles ............................................. 189

5. Respuesta a Introduccin ............................................................................. 197 selecciones Actualizacin de un informe....................................................... 198 dinmicas y Descripcin de los orgenes de datos.................................. 198 actualizacin de datos Actualizacin de los datos que aparecen en un informe ....................................................................... 199 Cachs de informes ............................................................. 200 Respuesta a selecciones dinmicas de informes...................... 203 Guardar y reutilizar respuestas a selecciones dinmicas: Respuestas personales ..................................... 217 Guardar informes con selecciones dinmicas ..................... 218

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6. Creacin de una consulta rpida para el anlisis


Uso del Generador de informes

Introduccin ............................................................................. 223 Requisitos previos ..................................................................... 223 Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo ............................................................................ 225 Acceso rpido a objetos: creacin de accesos directos a objetos................................................................. 225 Creacin de un informe para el anlisis............................... 226

7. Generacin de Introduccin ............................................................................. 233 consultas y de objetos Antes de empezar...................................................................... 234 de consultas para El rol de los diseadores de informes.................................. 234 diseadores Desarrollo de consultas de negocio y diseos de informe: prcticas recomendadas ..................... 236 Objetos de MicroStrategy .......................................................... 240 Proyectos de MicroStrategy................................................. 242 Creacin y almacenamiento de objetos............................... 244 Creacin rpida de objetos .................................................. 247 Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos..................................................................................... 248 Agregar atributos a un informe ............................................ 249 Clculo de datos en un informe: Indicadores ............................ 249 Visualizacin y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores .......................................................................... 250 Componentes de un indicador ............................................. 252 Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos ......................................................................... 266 Creacin de un indicador ..................................................... 268 Totales y subtotales ............................................................. 276 Formato de un indicador ...................................................... 280 Solicitud de entrada del usuario en la definicin de un indicador ......................................................................... 283 Modificacin de un indicador ............................................... 284 Adicin de un indicador en un informe................................. 284 Funciones adicionales de los indicadores ........................... 285 Filtrado de datos en un informe: Filtros ..................................... 286 Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros .......... 288 Tipos de filtros ..................................................................... 290 Filtrado de datos en funcin de los atributos de negocio: calificaciones de atributos ..................................... 292

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Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto ........................... 305 Filtrado de datos basado en resultados de informes o filtros existentes: calificaciones de acceso directo............ 311 Unin de calificaciones de filtro con operadores ................. 318 Solicitud de entrada del usuario en la definicin de un filtro ................................................................................. 326 Modificacin de un filtro ....................................................... 327 Adicin de un filtro en un informe ........................................ 328 Funciones de filtrado adicionales......................................... 328 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas.......... 329 Componentes de una seleccin dinmica ........................... 332 Creacin de una seleccin dinmica ................................... 339 Tipos de seleccin dinmica................................................ 342 Filtrado de datos en un atributo, una representacin de atributo, un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinmicas de definicin de filtro ....................... 346 Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinmicas de objeto ............... 370 Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena: Selecciones dinmicas de valor........................................... 375 Modificacin de una seleccin dinmica.............................. 381 Adicin de una seleccin dinmica a un informe................. 381 Funciones adicionales de selecciones dinmicas ............... 382 Diseo de la estructura de un informe: Plantillas ...................... 382 Creacin de un informe de cuadrcula....................................... 384 Requisitos previos ............................................................... 386 Creacin de un informe con el Editor de informes............... 387 Informes: agregar atributos a un informe............................. 391 Informes: agregar indicadores a un informe ........................ 394 Informes: agregar un filtro a un informe............................... 396 Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro................................................. 401 Guardar un informe.............................................................. 416 Ejemplo de creacin de un informe nuevo........................... 417 Adicin de funciones para los usuarios ..................................... 421 Aplicacin de formato para facilitar el anlisis de datos ...... 422 Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros de informe ............................................................................ 431 Adicin de facilidad de uso a un documento de Report Services ................................................................... 432 Confirmacin de la eleccin del estilo de grfico................ 432 Habilitacin y personalizacin de mapas de navegacin .... 433

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Inclusin de totales y subtotales .......................................... 434 Inclusin de datos ordenados .............................................. 434 Visualizacin jerrquica de elementos de atributo agrupados ............................................................... 435 Agrupamiento de datos por pgina: agregar campos de paginacin a un informe .................................... 435 Adicin de consolidaciones y grupos personalizados.......... 437 Especificacin de valores mximos y mnimos: Lmites del informe .............................................................. 438 Determinacin del orden de evaluacin de los clculos ...... 439 Modificacin de un informe existente ........................................ 440 Creacin de otros tipos de informes .......................................... 444 Creacin de un informe de grfico....................................... 444 Creacin de un documento de Report Services .................. 445 Creacin de un documento HTML ....................................... 447 Diseo de informes que usan OLAP Services........................... 447 Filtros de visualizacin e informes de visualizacin............. 448 Indicadores derivados.......................................................... 449 Agregacin dinmica ........................................................... 449 Generacin de una consulta con mtodos alternativos de acceso a los datos ................................................................ 450 SQL definido por el usuario ................................................. 450 Generador de consultas ...................................................... 450 A. Interfaces de informes de MicroStrategy Introduccin ............................................................................. 453 Interfaz de MicroStrategy Desktop ............................................ 454 Agregacin y eliminacin de accesos directos de la barra de acceso directo ................................................... 454 Navegacin a travs de Desktop ......................................... 458 Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Desktop................................................................................ 460 Interfaz de MicroStrategy Web .................................................. 463 Navegacin por la interfaz de informes de MicroStrategy Web .............................................................. 463 Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web ........ 470 Glosario .................................................................................... 473 Index ......................................................................................... 483

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Descripcin de la gua
En la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy se describen los pasos necesarios para que los analistas de negocio ejecuten y analicen informes empresariales en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Tambin se proporciona la informacin necesaria para que los diseadores de informes diseen, creen y modifiquen informes empresariales sencillos y objetos de informe mediante la plataforma MicroStrategy. En concreto, esta gua proporciona la siguiente informacin: En el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy, se describe cmo iniciar sesin y comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. En el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe, se explica cmo dar formato a un informe. En el Captulo 3, Anlisis de datos, se describen los mtodos ms habituales que puede utilizar para comprender y presentar los datos que aparecen en un informe. En el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, se explica cmo mostrar datos adicionales relacionados con el informe original. En el Captulo 5, Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos, se explica cmo actualizar los datos del informe y cmo responder a las selecciones dinmicas de los informes. El Captulo 6, Creacin de una consulta rpida para el anlisis, est destinado a los analistas de informes. Muestra cmo crear informes

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sencillos mediante la herramienta Generador de informes de MicroStrategy. El Captulo 7, Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores, est destinado a los diseadores de informes. En l, se describen los objetos de MicroStrategy y cmo utilizarlos para crear nuevos informes.

Los trminos tcnicos que requieren aclaracin se encuentran definidos en la seccin Glosario de esta gua. En la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy se ofrecen funciones ms avanzadas del producto, por lo que se puede considerar como el siguiente paso lgico que debe realizar cuando haya comprendido la informacin de este manual. En otros manuales de MicroStrategy se tratan la instalacin, la administracin del sistema y otros temas. En la mayora de los manuales de MicroStrategy se supone que ha ledo y comprendido todos los temas tratados en esta gua. En la ayuda en lnea se ofrecen pasos detallados para todas las funciones del sistema MicroStrategy.

Acerca de esta gua


Esta gua se divide en captulos que comienzan con una breve descripcin general del contenido del captulo en cuestin. En las siguientes secciones se proporciona la ubicacin de ejemplos adicionales, se enumeran requisitos previos para el uso de esta gua y se describen los roles de usuario para los que est pensada esta gua. fechas del proyecto MicroStrategy Tutorial se actualizan para que Las reflejen el ao en curso. Los documentos e imgenes de ejemplo de esta gua, as como los procedimientos, se crearon con fechas que podran haber dejado de estar disponibles en el proyecto Tutorial. Sustityalas por el primer ao de datos en su proyecto Tutorial.

Otros formatos
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xiv Acerca de esta gua
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Prefacio

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Cmo encontrar situaciones y ejemplos de negocio


En esta gua, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompaados de situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Muchos de los ejemplos utilizan MicroStrategy Tutorial, que es el ejemplo de warehouse, metadata y proyecto de MicroStrategy con informes. Encontrar informacin sobre MicroStrategy Tutorial en Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 5. En otros ejemplos de esta gua se utilizan los mdulos analticos, entre los que se incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente creados, cada uno referente a un rea de de negocio distinta. Los informes de ejemplo presentan datos para anlisis en reas de negocio tales como la elaboracin de informes financieros, recursos humanos y anlisis de clientes. Encontrar ejemplos detallados de la funcin de elaboracin de informes avanzada en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Novedades de esta gua


MicroStrategy 9.2
Todas las actualizaciones de esta gua son menores y no guardan relacin directa con MicroStrategy 9.2. Para ver una lista de las nuevas caractersticas de MicroStrategy 9.2, consulte el archivo Lame de MicroStrategy de esa versin.

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Acerca de esta gua

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Prefacio

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Requisitos previos
Si es un diseador de informes, antes de utilizar este manual, debe estar familiarizado con: La naturaleza y la estructura de los datos de la empresa que se van a utilizar en los informes de business intelligence La informacin proporcionada en la gua Introduction to MicroStrategy Guide.

A quin est dirigida esta gua


Este documento est diseado para todos los usuarios que requieran un conocimiento bsico sobre la manipulacin de los datos de un informe para analizar la informacin de negocio, as como sobre el diseo, la creacin y la modificacin de informes empresariales sencillos mediante el software de MicroStrategy. El diseo de informes es el proceso de generacin de informes a partir de componentes u objetos bsicos. Para disear informes, utilice el Editor de informes en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. El Editor de informes tambin permite crear objetos de informe, como plantillas, indicadores, filtros, mapas de navegacin, etc. Como diseador de informes, puede configurar un entorno controlado y fcil de utilizar para analistas de informes. En general, esta funcin slo se pone a disposicin de un grupo de usuarios avanzados que puedan disear informes. Los roles de usuario de Desktop Designer y Web Professional de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para crear informes y objetos de informe para cada producto correspondiente. Los diseadores de informes deben repasar los captulos del 1 al 5 a modo de introduccin y deben utilizar el captulo 6 como referencia principal para empezar a crear informes. El anlisis de informes es el proceso de anlisis de los datos empresariales que aparecen en los informes existentes de MicroStrategy Desktop o Web. Los analistas de informes pueden explorar los datos con la amplia gama de eficaces funciones de informes que los diseadores pueden poner a su disposicin. Los analistas de informes tambin pueden guardar los nuevos informes resultantes de su exploracin y manipulacin de datos, lo que permite que los anlisis posteriores sean ms rpidos y directos. Por ltimo, los analistas de informes pueden crear informes rpidos y fciles propios para responder a preguntas sencillas sobre la empresa mediante las

xvi Acerca de esta gua

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herramientas Generador de informes y Asistente de informes. Los roles de usuario de Desktop Analyst y Web Analyst de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para analizar informes y utilizar funciones relacionadas para cada producto correspondiente. Los analistas de informes deben utilizar los captulos del 1 al 5 como referencia principal para empezar a analizar datos de informes y trabajar con las distintas funciones de los informes para manipular esos datos.

Recursos
Documentacin
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en lnea. Estas dos fuentes de informacin ofrecen distintos tipos de informacin, tal y como se indica a continuacin: Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan: Informacin y conceptos introductorios Ejemplos e imgenes Listas de comprobacin y procedimientos esquemticos para comenzar En Acceso a manuales y otras fuentes de documentacin, pgina xxiii se describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales. La mayora de estos manuales est disponible de forma impresa, en un formato encuadernado de tapa blanda. Para adquirir los manuales impresos, pngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy o escriba un correo electrnico a documentationfeedback@microstrategy.com. Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona: Pasos detallados para realizar procedimientos Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de software a la fase de traduccin, es posible que los manuales que estn Debido un idioma distinto del ingls contengan informacin relativa a una o varias versiones anteriores a la que nos ocupa. El nmero de versin
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se encuentra en la pgina de ttulo de cada manual. Para disponer de la traduccin ms actual, consulte la base de conocimiento de MicroStrategy.

Descripcin general y evaluacin de MicroStrategy


Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide Instrucciones para la instalacin, configuracin y uso de MicroStrategy Evaluation Edition. Esta gua tambin incluye un proceso de evaluacin detallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puede llevar a cabo la elaboracin de informes con el proyecto de MicroStrategy Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo. MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide Descripcin general del proceso de instalacin y evaluacin, as como recursos adicionales. Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance Evale MicroStrategy para Linux, en un entorno Microsoft Windows o Linux, con MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance. En esta gua se proporcionan todos los detalles para descargar, activar y evaluar el software de MicroStrategy que se ejecuta en un entorno Linux. MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide Evale MicroStrategy como una solucin departamental. Proporciona informacin detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar MicroStrategy Reporting Suite. MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide Evale MicroStrategy Mobile como una solucin departamental. Proporciona informacin detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar MicroStrategy Mobile Suite.

Manuales para consultas, elaboracin de informes y anlisis


MicroStrategy Installation and Configuration Guide Informacin para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, as como directrices bsicas de mantenimiento.
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MicroStrategy Upgrade Guide Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy.

MicroStrategy Project Design Guide Informacin para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, as como para conocer los conceptos de hecho, atributo, jerarqua, transformacin, esquema avanzado y optimizacin de los proyectos.

Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web, y acerca de cmo analizar datos en un informe. Incluye los conceptos bsicos acerca de la creacin de informes, indicadores, filtros y selecciones dinmicas.

Gua avanzada de elaboracin de informes: Mejora de las aplicaciones de business intelligence Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa en la informacin de la Gua bsica de elaboracin de informes. Entre los distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el usuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores, servicios de extraccin de datos, grupos personalizados, consolidaciones y selecciones dinmicas.

Gua de anlisis de documentos de MicroStrategy Report Services: Anlisis de datos con documentos de Report Services Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Esta instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e informes descritos en la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services: Crear documentos de gran calidad Instrucciones para disear y crear documentos de Report Services. Se basa en la informacin de la Gua de anlisis de documentos de MicroStrategy Report Services.

MicroStrategy OLAP Services Guide Informacin sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensin de MicroStrategy Intelligence Server. Las caractersticas de OLAP Services abarcan los cubos inteligentes, los indicadores y elementos derivados, la agregacin dinmica, los filtros de visualizacin y el origen dinmico.

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MicroStrategy Office User Guide Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes y documentos de MicroStrategy en Microsoft Excel, PowerPoint, Word y Outlook con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de negocio.

Gua de anlisis de MicroStrategy Mobile: Anlisis de datos con MicroStrategy Mobile Informacin e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y analizar datos, as como para realizar otras tareas de negocio con informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo mvil.

Gua de administracin y diseo de MicroStrategy Mobile: Una plataforma para Mobile Intelligence. Informacin e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy Mobile, as como instrucciones dirigidas a los diseadores que trabajan en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propsito de crear informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.

MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System Conceptos y pasos esquemticos necesarios para implementar, mantener y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, as como para solucionar problemas al respecto.

MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration: VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other Supplemental Information for Administrators Informacin e instrucciones para realizar tareas administrativas de MicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir la internacionalizacin de datos y metadatos, adems de material de referencia relativo a otras tareas administrativas.

MicroStrategy Functions Reference Sintaxis de funciones y componentes de frmulas; instrucciones para el uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo. Incluye tambin ejemplos de funciones en situaciones de negocios.

MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide Informacin para integrar MicroStrategy con orgenes de cubos MDX. Los datos de los orgenes de cubos MDX se pueden integrar en los proyectos y aplicaciones de MicroStrategy.

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Manuales sobre Analytics Modules


Analytics Modules Installation and Porting Guide Customer Analysis Module Reference Sales Force Analysis Module Reference Financial Reporting Analysis Module Reference Sales and Distribution Analysis Module Reference Human Resources Analysis Module Reference

Manuales de productos de Narrowcast Server


MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las funciones de Narrowcast Server. MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide Informacin para instalar y configurar Narrowcast Server. MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide Informacin bsica sobre el diseo de aplicaciones Narrowcast Server. MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide Conceptos y pasos esquemticos necesarios para implementar, mantener y ajustar Narrowcast Server, as como para solucionar posibles problemas al respecto. MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.

Kits de desarrollo de software


MicroStrategy Developer Library (MSDL) Informacin para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalizacin, muestras de cdigo, etc.

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MicroStrategy Web SDK SDK est disponible en MicroStrategy Developer Library, que Web se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK.

Narrowcast Server SDK Guide Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server, integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona informacin acerca de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal y de SPI Narrowcast Server.

Documentacin sobre portlets de MicroStrategy


Enterprise Portal Integration Help Informacin de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal empresarial, adems de instrucciones para instalar y configurar portlets MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores de portal empresarial. Este recurso est disponible en la pgina de manuales de productos de MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentacin, pgina xxiii.

Documentacin sobre MicroStrategy GIS Connectors


GIS Integration Help Informacin de ayuda para integrar MicroStrategy con Geospatial Information Systems (GIS), as como ejemplos concretos para integrar con los servicios de mapa ESRI. Este recurso est disponible en la pgina de manuales de productos de MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentacin, pgina xxiii.

Ayuda
Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y,

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asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en cuestin. Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un explorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulte el archivo Lame de MicroStrategy. MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda: Botn de Ayuda: use el botn Ayuda o el icono ? (signo de interrogacin) en la mayora de las ventanas de software para ver la ayuda de esa ventana. Men de Ayuda: desde el men o vnculo de Ayuda que se encuentra en la parte superior de la pantalla, seleccione Ayuda de MicroStrategy para ver la tabla de contenido, el campo de bsqueda y el ndice del sistema de ayuda. Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada opcin en la ventana de software que se est visualizando. el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de En MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la tecla F1, se abrir la ayuda contextual del explorador Web que est usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el botn Ayuda o el icono ? (signo de interrogacin) para acceder a la ayuda de dichas interfaces.

Acceso a manuales y otras fuentes de documentacin


Los manuales estn disponibles en el disco de MicroStrategy o en el equipo donde MicroStrategy se haya instalado. necesita la aplicacin Adobe Acrobat Reader para ver estos Se manuales. Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/. El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentacin, consulte los siguientes procedimientos: Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentacin en Windows, pgina xxiv

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Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentacin en UNIX y Linux, pgina xxiv

Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentacin en Windows

1 En el men Inicio de Windows, elija Programas (o Todos los programas), MicroStrategy y, a continuacin, Product Manuals. Se abre una pgina en el explorador que muestra una lista de manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentacin. 2 Haga clic en el vnculo del manual o la fuente de documentacin que desee. 3 Si hace clic en el vnculo de la gua Narrowcast Services SDK Guide, se abrir un cuadro de dilogo Descargar archivo. Este recurso de documentacin se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicacin actual y haga clic en Aceptar. los marcadores no estn visibles en el lado izquierdo del manual de Si Acrobat (PDF), en el men Ver haga clic en Marcadores y pginas. Este paso vara ligeramente segn la versin de Adobe Acrobat Reader.
Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentacin en UNIX y Linux

1 Dentro del equipo de UNIX o Linux, desplcese hasta el directorio en el que instal MicroStrategy. La ubicacin por defecto es /opt/MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no posee acceso de escritura para /opt/MicroStrategy. 2 Desde el directorio de instalacin de MicroStrategy, abra la carpeta Documentacin. 3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abre una pgina en el explorador que muestra una lista de manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentacin. 4 Haga clic en el vnculo del manual o la fuente de documentacin que desee.

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5 Si hace clic en el vnculo de la gua Narrowcast Services SDK Guide, se abrir un cuadro de dilogo Descargar archivo. Este recurso de documentacin se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicacin actual y haga clic en Aceptar. los marcadores no estn visibles en el lado izquierdo del manual de Si Acrobat (PDF), en el men Ver haga clic en Marcadores y pginas. Este paso vara ligeramente segn la versin de Adobe Acrobat Reader.

Estndares de la documentacin
En la ayuda en lnea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles tanto en lnea como en formato impreso) se utilizan estndares que sirven para identificar un determinado tipo de contenido. En la tabla siguiente se muestran estos estndares. estndares pueden variar segn el idioma de este manual; Estos algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estndares de la siguiente tabla.
Tipo negrita Indica Nombres de botones, casillas de verificacin, opciones, listas y mens que constituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichos elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones Texto que debe escribir el usuario Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse. Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro. cursiva Nuevos trminos definidos en el texto y en el glosario Nombres de otros manuales de productos Cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica informacin variable que el usuario debe reemplazar Ejemplo: El nivel de agregacin es el nivel de clculo para el indicador. Ejemplo: Escriba copia c:\nombredearchivo d:\nombredecarpeta\nombredearchivo

fuente Courier

Clculos Ejemplos de cdigo Claves de registro Nombres de rutas y archivos Direcciones URL Mensajes que se muestran en la pantalla

Ejemplo: Sum(ingresos)/nmero de meses. + Comando de teclado que precisa que se utilice ms de una tecla (por ejemplo, MAYS+F1)

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Tipo

Indica Un icono de nota indica informacin til para situaciones concretas. Un icono de advertencia le avisa de informacin importante, como posibles riesgos de seguridad, que deber leer antes de continuar.

Formacin
Los servicios de formacin de MicroStrategy proporcionan un programa de estudios completo y asesores de educacin altamente cualificados. Un gran nmero de clientes y socios de ms de 800 organizaciones distintas se han beneficiado de la formacin de MicroStrategy. Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual o que tratan informacin contenida en este manual se incluyen: MicroStrategy Desktop: Reporting Essentials MicroStrategy Desktop: Advanced Reporting MicroStrategy Web para creadores de informes y analistas MicroStrategy Web para profesionales MicroStrategy Freeform SQL Essentials

Para obtener una descripcin detallada y actualizada de las ofertas formativas y los programas de estudios de los cursos, visite http://www.microstrategy.com/Education.

Consulta
Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposicin mtodos probados que le permitirn ofrecer soluciones de tecnologa de vanguardia. Entre las ofertas se incluyen diseos de arquitectura de seguridad complejos, rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y pruebas, planificacin estratgica y mucho ms. Para obtener una descripcin detallada de las ofertas de consulta, visite www.microstrategy.com/Consulting.

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Soporte internacional
MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema operativo nativos, formatos de fechas, formatos numricos y smbolos de moneda, as como disponibilidad de interfaces y cierta documentacin traducidas. MicroStrategy est certificado en configuraciones homogneas (todos los componentes estn en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: ingls (EE.UU.), francs, alemn, italiano, japons, coreano, portugus (Brasil), espaol, chino (simplificado), chino (tradicional), dans y sueco. Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. Para obtener informacin sobre los idiomas concretos que los componentes individuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivo Lame de MicroStrategy. MicroStrategy tambin proporciona soporte limitado para configuraciones heterogneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos). Pngase en contacto con el Soporte tcnico de MicroStrategy para obtener ms detalles. Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores.

Soporte tcnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de MicroStrategy, debe: 1 Consultar las guas, la ayuda y los archivos Lame de los productos. Las ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen ms arriba. 2 Consulte la Base de conocimiento en lnea de MicroStrategy en https://resource.microstrategy.com/support. posible que un administrador tcnico de su organizacin pueda Es ayudarle a solucionar inmediatamente sus problemas. 3 Si no encuentra una solucin en los recursos mostrados en los pasos anteriores, pngase en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy. Para garantizar una relacin ms productiva con el soporte tcnico de MicroStrategy, revise el documento sobre polticas y procedimientos en
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su idioma, publicado en http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte disponible. La persona de contacto de soporte tcnico de su empresa es quien debe ponerse en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy. La persona de contacto de soporte tcnico es aquella designada por su empresa como punto de contacto con el personal de soporte tcnico de MicroStrategy. Todas las consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a travs de estas personas designadas. Su empresa puede designar dos empleados como personas de contacto de soporte tcnico y puede solicitar su cambio dos veces al ao, previa notificacin por escrito al soporte tcnico de MicroStrategy. Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios de administrador en MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictos de seguridad y mejorar el tiempo de resolucin de los casos. Al solucionar e investigar problemas, el personal de soporte tcnico de MicroStrategy puede hacer recomendaciones que requieran privilegios de administracin en MicroStrategy o que asuman que la persona de contacto de soporte tcnico designada tiene el nivel de seguridad que le permita manipular por completo los proyectos de MicroStrategy y acceso a datos de proyectos posiblemente confidenciales, como definiciones de filtros de seguridad.

Garanta de que los problemas se resuelven con rapidez


Antes de plantear un caso al soporte tcnico de MicroStrategy, la persona de contacto de soporte tcnico puede realizar el procedimiento siguiente para asegurarse de que los problemas se resuelven rpidamente: 1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no en el de otro fabricante. 2 Compruebe que el sistema utiliza una versin del software de MicroStrategy que dispone de soporte tcnico actualmente; para ello, consulte el programa de caducidad del soporte de los productos (Product Support Expiration Schedule) en http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp. 3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente. 4 Reduzca al mnimo la complejidad del sistema o de la definicin de objetos del proyecto para aislar la causa.

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5 Averige si el problema sucede en una mquina local o en varias mquinas del entorno del cliente. 6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique una pregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes de MicroStrategy en https://resource.microstrategy.com/forum/. En la siguiente tabla se muestra dnde, cundo y cmo puede ponerse en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy. Si la persona de contacto de soporte tcnico no consigue comunicarse por telfono con el soporte tcnico de MicroStrategy durante el horario de atencin al pblico, puede dejar un mensaje en el buzn de voz, enviar un mensaje de correo electrnico o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en lnea (Online Support Interface). Los centros de soporte tcnico individuales cierran determinados das festivos.
Norteamrica Email: support@microstrategy.com Web: https://resource.microstrategy.com/support Fax: (703) 842-8709 Telfono: (703) 848-8700 Horario: 9:00 - 19:00 hora de la costa este de EE. UU. (14:00-00:00 GMT), de lunes a viernes, excepto das festivos Email: eurosupp@microstrategy.com Web: https://resource.microstrategy.com/support Fax: +44 (0) 208 711 2525 El Centro de soporte tcnico europeo cierra algunos das festivos oficiales de cada pas. Telfono: Blgica: + 32 2792 0436 Francia: +33 17 099 4737 Alemania: +49 22 16501 0609 Irlanda: +353 1436 0916 Italia: +39 023626 9668 Polonia: +48 22 321 8680 Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421 Espaa: +34 91788 9852 Pases Bajos: +31 20 794 8425 Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182 Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183 Horario: Reino Unido: 9:00 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto das festivos EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto das festivos

EMEA: Europa Oriente Medio frica

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Pacfico asitico

Email: apsupport@microstrategy.com Web: https://resource.microstrategy.com/support Telfono: Australia: +61 2 9333 6499 Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555 Japn: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740 Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999 Pacfico asitico (excepto Australia, Japn, Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax: +86 571 8848 0977 Horario: Japn y Corea: 9:00 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto das festivos Pacfico asitico (excepto Japn y Corea): 7:00 18:00 (Singapur) de lunes a viernes, excepto festivos Email: latamsupport@microstrategy.com Web: https://resource.microstrategy.com/support Telfono: LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355 Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355 Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088 Horario: Latinoamrica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), de lunes a viernes, excepto das festivos Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), de lunes a viernes, excepto das festivos

Latinoamrica

Las personas de contacto de soporte tcnico deben ponerse en contacto con el Centro de soporte tcnico donde el cliente haya obtenido las licencias de software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.

Informacin necesaria durante la llamada


Cuando se ponga en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy, debe proporcionar la siguiente informacin: Informacin personal: Nombre (nombre y apellidos) Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa) Informacin de contacto (nmeros de telfono y fax, direcciones de correo electrnico) Detalles del caso: Informacin de configuracin, incluidos los productos de software de MicroStrategy y sus versiones

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Descripcin completa del caso, incluidos los sntomas, los mensajes de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el momento Impacto en la empresa o en el sistema

Cuando la persona de contacto de soporte tcnico realice su primera llamada, tambin deber proporcionar la informacin siguiente: Direccin Nmero de telfono Nmero de fax Correo electrnico

Para ayudar al representante de soporte tcnico a solucionar el problema de forma rpida y eficaz, debe tener preparada la siguiente informacin: Nmero de caso: conserve el nmero asignado a cada caso registrado en el soporte tcnico de MicroStrategy y est preparado para indicarlo cuando realice una consulta sobre un caso existente. Nmero de versin de software y nmero de registro de producto de los productos de software de MicroStrategy que est utilizando. Descripcin del caso: Qu es lo que produce el problema? Ocurre espordicamente o cada vez que se realiza una accin concreta? Se produce en todas las mquinas o solo en una? Cundo ocurri por primera vez? Qu sucedi inmediatamente antes de que se produjera por primera vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos, un cambio de ubicacin de la base de datos o una actualizacin de software)? Si se mostr un mensaje de error, qu deca exactamente? Qu pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? Cules fueron los resultados?

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Configuracin del sistema (la informacin necesaria depende de la naturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos los elementos indicados a continuacin): Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador, RAM, espacio en disco, etc.) Protocolo de red utilizado Fabricante y versin del controlador ODBC Versin del software de la puerta de enlace de la base de datos (Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versin del explorador (Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versin del servidor Web

Si el problema requiere ms investigacin o nuevas pruebas, la persona de contacto de soporte tcnico debe ponerse de acuerdo con el representante de soporte tcnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. La persona de contacto de soporte tcnico debe realizar todas las acciones acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy para tratar el problema. Si el representante de soporte tcnico debe realizar alguna accin, la persona de contacto de soporte tcnico puede llamar al soporte tcnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el estado del problema.

Comentarios
Envenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la documentacin de usuario de los productos de MicroStrategy a la direccin siguiente: documentationfeedback@microstrategy.com Envenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a: support@microstrategy.com Cuando nos enve comentarios, incluya el nombre y la versin de los productos que est utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarn a preparar las futuras versiones.

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1.

PRIMEROS PASOS EN LA ELABORACIN


DE INFORMES DE

MICROSTRATEGY

Inicio de sesin y familiarizacin con MicroStrategy

Introduccin
En este captulo se describe cmo iniciar sesin y comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Tambin se describe el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye con MicroStrategy. Le dar la oportunidad de familiarizarse con las interfaces de Desktop y Web y aprender algunas de sus funciones bsicas. MicroStrategy Desktop es un entorno de business intelligence diseado para cumplir con los requisitos actuales y sofisticados de business intelligence. Le proporciona consultas e informes integrados, potentes anlisis de colaboracin y flujo de trabajo de investigacin para cada escritorio. Gracias a MicroStrategy Desktop, los diseadores de proyectos, diseadores de informes y administradores de sistema podrn disear, crear y mantener un sistema completo de business intelligence desde una sola interfaz. Desktop tiene dos ediciones: MicroStrategy Desktop Designer es una versin completa del entorno de informes empresariales de MicroStrategy que permite a los diseadores de informes generar informes y documentos complejos y sofisticados.

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Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy

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MicroStrategy Analyst es una versin simplificada de Desktop Designer que proporciona una funcionalidad con la que los usuarios pueden dar formato a los datos del informe y reorganizarlos para un anlisis ms sencillo.

MicroStrategy Web es un entorno fcil de usar pensado para el anlisis interactivo. Un conjunto completo de opciones de exploracin de datos, navegacin y desarrollo de informes que hace posible una navegacin completamente autnoma. Adems, se pueden generar informes de gran calidad utilizando una amplia variedad de opciones de grficos y formato.

Inicio de MicroStrategy
Utilice el procedimiento que corresponda en funcin de si inicia MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

Inicio de MicroStrategy Desktop


Puede acceder a MicroStrategy Desktop desde cualquier equipo en el que Desktop est instalado.
Para iniciar MicroStrategy Desktop

1 En el men Inicio del equipo, seleccione Programas, MicroStrategy, Desktop y luego Desktop otra vez. 2 En la pantalla ID de usuario, escriba su ID de usuario y Contrasea. Segn haya configurado la cuenta de usuario el administrador, este nombre de usuario y contrasea pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al equipo, o bien otros distintos especficos para MicroStrategy. 3 Haga clic en Aceptar. se le solicita que cambie la contrasea, consulte Acerca de las Si contraseas, pgina 4 para conocer los pasos para llevar esto a cabo. MicroStrategy Desktop se abre y muestra la Lista de carpetas en la que aparece el proyecto MicroStrategy Tutorial, as como cualquier otro proyecto
2 Inicio de MicroStrategy
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Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy 1

que su organizacin haya creado. Para buscar los datos del proyecto de ejemplo, seleccione MicroStrategy Tutorial en la Lista de carpetas.

Inicio de MicroStrategy Web


Puede acceder a MicroStrategy Web desde cualquier equipo que pueda ejecutar un explorador.
Para iniciar MicroStrategy Web

1 En un explorador, especifique la URL del sitio Web de MicroStrategy de su empresa. MicroStrategy Web se abre y muestra el proyecto MicroStrategy Tutorial, as como cualquier otro proyecto para el que tenga permiso de acceso. 2 Haga clic en el proyecto en el que desea iniciar sesin. (Para seguir los ejemplos de esta gua, haga clic en MicroStrategy Tutorial). Aparecer la pantalla de inicio de sesin. 3 Escriba su Nombre de usuario y Contrasea. Segn haya configurado la cuenta de usuario el administrador, este nombre de usuario y contrasea pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al equipo, o bien otros distintos especficos para MicroStrategy. 4 Haga clic en Login (iniciar sesin). se le solicita que cambie la contrasea, consulte Acerca de las Si contraseas, pgina 4 a continuacin para conocer los pasos para llevar esto a cabo. Aparecer la pgina Inicio, donde puede abrir carpetas que contienen los informes existentes, el Historial, que contiene los informes que se hayan podido programar, y otras funciones que sirven para ver informes y trabajar con ellos. 5 Seleccione Informes compartidos. Para buscar los datos del proyecto de ejemplo en MicroStrategy Tutorial, abra cualquiera de las carpetas y haga clic sobre un nombre de informe para ejecutarlo y poder ver los resultados de los datos de ejemplo.

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Inicio de MicroStrategy

Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy

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Acerca de las contraseas


Es posible que el administrador haya configurado MicroStrategy para que le solicite cambiar la contrasea cuando inicie sesin en el software por primera vez. Si se le solicita que cambie la contrasea, proceda del modo que se indica a continuacin.
Para cambiar la contrasea la primera vez que inicia sesin en Desktop

1 Cuando se le solicite que cambie la contrasea, haga clic en S. (Si hace clic en No, no podr acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contrasea). 2 En el cuadro de dilogo Cambiar contrasea, escriba la contrasea actual en el campo Contrasea anterior. 3 Escriba una nueva contrasea en los campos Contrasea nueva y Confirmar contrasea y haga clic en Aceptar. De esta forma, iniciar sesin en el sistema y podr abrir tanto MicroStrategy Tutorial como cualquier otro proyecto que est a su disposicin.
Para cambiar la contrasea la primera vez que inicia sesin en Web

1 Se le pedir que cambie la contrasea en la pgina Cambiar contrasea. (Si hace clic en Cancelar, no podr acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contrasea). 2 En la pgina Cambiar contrasea, escriba la contrasea actual en el campo Contrasea anterior. 3 Escriba una nueva contrasea en los campos Contrasea nueva y Confirmacin de la contrasea nueva y haga clic en Cambiar contrasea. 4 De esta forma, se confirmar el cambio de contrasea. Haga clic en Continuar. As, iniciar sesin en el proyecto que seleccion cuando inici sesin por primera vez.

4 Inicio de MicroStrategy

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Privilegios de seguridad
Los datos que puede ver y con los que puede trabajar se pueden controlar mediante los privilegios que un administrador le asigne. La configuracin de seguridad puede restringir su acceso a los datos en determinados proyectos, su acceso a algunos informes de un proyecto, su capacidad para usar objetos concretos en los informes e incluso el modo en que puede buscar datos especficos. Si tiene alguna pregunta sobre algn tipo de datos a los que cree que puede acceder pero a los que realmente no tiene acceso, pngase en contacto con el administrador de MicroStrategy para que defina su rol de seguridad o sus privilegios.

Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial


MicroStrategy incluye un proyecto de ejemplo denominado MicroStrategy Tutorial. El tema del proyecto de MicroStrategy Tutorial es la actividad en un comercio minorista por un perodo de tres aos. El comercio minorista vende artculos electrnicos, libros, pelculas y msica. El proyecto de Tutorial contiene datos de ejemplo, como nombres de clientes reales y artculos adquiridos. Tambin incluye informes de ejemplo prediseados. Las reas de informes se agrupan de manera lgica, de modo que puede ver los informes en funcin de los roles empresariales, las funciones de la plataforma de MicroStrategy o diversas reas temticas como anlisis de clientes, anlisis de inventario y de cadena de suministros, anlisis de ventas y rentabilidad, etc. Aquellos informes que sean de utilidad en ms de un rea se duplican en todas las carpetas pertinentes. El proyecto Tutorial le permite familiarizarse con MicroStrategy, ya que puede ejecutar informes de ejemplo y conocer las diversas formas de analizar datos. La mayor parte de los informes comentados en este captulo existen en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Estos informes de ejemplo le muestran cmo puede crear y generar informes. Para acceder al proyecto Tutorial, siga los pasos de la seccin anterior para iniciar sesin en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. Una vez

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Inicio de MicroStrategy

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que haya iniciado sesin, podr acceder a los informes incluidos en el proyecto Tutorial. datos de warehouse de los proyectos de ejemplo de MicroStrategy Los se actualizan de forma peridica y dichos cambios se reflejan en la documentacin siempre que sea posible. No obstante, en los informes, documentos, objetos e imgenes de ejemplo de esta gua pueden aparecen datos de warehouse que ya no aparezcan en el software. reas de anlisis de ejemplo El proyecto MicroStrategy Tutorial incluye los siguientes grupos de informes: Business Roles: esta carpeta contiene informes para los distintos tipos de usuarios de business intelligence, como directores de facturacin, directores de marca, ejecutivos de la empresa, directores de ventas y directores de operaciones. Por ejemplo, los directores de marca pueden ver un informe sobre el rendimiento de la marca en funcin de la regin. Un director de facturacin puede ver un informe sobre los estados de las facturas en funcin de los clientes seleccionados, as como un informe detallado de transacciones de cliente. Tableros y tarjetas de puntuacin: Esta carpeta contiene varios ejemplos de tableros. Los tableros ofrecen una visualizacin sintetizada del negocio y estn organizados en secciones o zonas adaptables. Enterprise Reporting Documents: esta carpeta contiene ejemplos de los diversos tipos de documentos de elaboracin de informes empresariales tales como tarjetas de puntuacin y tableros de control, informes de indicadores administrados, informes de produccin y operativos, facturas y extractos, e informes empresariales. Los documentos de esta carpeta constituyen un ejemplo de los tipos de documentos que se pueden crear mediante el producto MicroStrategy Report Services. Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy: esta carpeta contiene ejemplos de las sofisticadas funciones que ofrece la plataforma de MicroStrategy. Use los informes para familiarizarse en mayor profundidad con la funcionalidad de la plataforma. Por ejemplo, la carpeta Estilos para grficos incluye ejemplos de la mayora de los tipos de grfico que se pueden crear en MicroStrategy. La carpeta MicroStrategy Analytics and Data Mining incluye ejemplos de los modelos de regresin lineal integrados en MicroStrategy. reas temticas: esta carpeta contiene informes que abarcan varios temas, como el anlisis de clientes, la administracin del rendimiento de la empresa, el anlisis de recursos humanos, el anlisis de inventario y de
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6 Inicio de MicroStrategy

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cadena de suministros, el anlisis de ventas y rentabilidad, y el anlisis de proveedores.

Datos de ejemplo de Analytics Modules


Esta gua tambin se basa en algunos informes y datos de muestra tomados de MicroStrategy Analytics Modules. Los mdulos analticos proporcionan un gran nmero de informes ya creados. Estos informes se agrupan en los siguientes mdulos de anlisis de ejemplo y cubren las siguientes reas comunes de anlisis empresarial: Customer Analysis Module Financial Reporting Analysis Module Human Resources Analysis Module Sales Force Analysis Module Sales and Distribution Analysis Module

Apertura de un informe
Los informes que muestran los datos de negocio son la base y el objetivo de business intelligence. Gracias a ellos, los usuarios pueden obtener una visin empresarial a travs del anlisis de datos. Los resultados reflejados en cualquier informe de MicroStrategy suelen ser un punto de partida para un estudio ms detallado. En funcin de si usa MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web, utilice el procedimiento que corresponda para abrir un informe de ejemplo en el proyecto Tutorial y, de este modo, familiarizarse con un informe de cuadrcula estndar de MicroStrategy.
Para abrir un informe en Desktop

1 Siga los pasos descritos anteriormente para iniciar sesin en Desktop (Inicio de MicroStrategy Desktop, pgina 2). 2 En la Lista de carpetas de la izquierda, expanda MicroStrategy Tutorial, Objetos pblicos y, a continuacin, Informes.

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Apertura de un informe

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3 Abra la carpeta reas temticas y, a continuacin, la carpeta Gestin de rendimiento empresarial. Los informes que esta carpeta contiene se muestran en la parte derecha de Desktop. Haga doble clic sobre el informe de cuadrcula Revenue Forecast para ejecutarlo y ver los resultados de los datos de ejemplo. Utilice el resto de este captulo para saber cmo leer un informe de cuadrcula. La informacin que obtenga le servir de ayuda para las dems secciones de la gua.
Para abrir un informe en MicroStrategy Web

1 Siga los pasos descritos anteriormente para iniciar sesin en MicroStrategy Web (Inicio de MicroStrategy Web, pgina 3). 2 En el proyecto Tutorial, seleccione Informes compartidos. 3 Expanda reas temticas, expanda Anlisis de ventas y rentabilidad y luego haga doble clic en Informe de ventas de categora para ejecutar el informe y ver los resultados de los datos de la muestra. Utilice el resto de este captulo para saber cmo leer un informe de cuadrcula. La informacin que obtenga le servir de ayuda para las dems secciones de la gua.

8 Apertura de un informe

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Componentes de un informe
La imagen siguiente muestra un informe de cuadrcula estndar en MicroStrategy.

A continuacin, se describen los componentes de un informe de cuadrcula:

Filas y columnas
En un informe comn, cada fila representa un concepto de negocio, como productos, empleados, clientes, tiendas, etc. En MicroStrategy, estos conceptos de negocio se denominan atributos, dado que representan los muchos e importantes atributos de un negocio. Mientras que las filas hacen referencia a los conceptos de negocio, las columnas de un informe comn representan los clculos financieros que son

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Componentes de un informe

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importantes para el negocio, como inventarios, ventas, costes, beneficios, sueldos, etc. En MicroStrategy estos clculos se denominan indicadores. Atributo: un concepto de negocio que proporciona el contexto en el que los datos tienen relevancia. En el ejemplo de un informe que muestre las ventas en la regin Southeast, Southeast sera el atributo. Indicador: un clculo que refleja las cifras que desea ver. En el ejemplo de un informe que muestre las ventas en la regin Southeast, ventas sera el indicador. Los clculos de indicadores pueden proporcionar informacin a niveles tanto sencillos como complejos, y as, muestran tendencias de ventas, patrones de crecimiento, contribuciones de porcentajes del total y anlisis de beneficios.

Celdas
Cada una de las celdas individuales de un informe contiene un nico valor que resulta del clculo de los datos recopilados del origen de datos de su organizacin. Tales datos sern motivo de anlisis empresarial en un entorno de informes. En el informe anterior, por ejemplo, la previsin de ingresos del primer trimestre del ao (Q1) para los libros de Art & Architecture (arte y arquitectura) (en la primera fila) es muy inferior a la previsin en relacin con los mismos libros del Q2. Esta diferencia puede representar una cada general de las ventas tras el perodo vacacional en EE.UU., o bien una postura determinada de los clientes con respecto al comercio minorista. El anlisis de estos datos podra llevar a tomar la decisin de preparar una promocin de ventas o especial para estos libros durante el Q1 y, en definitiva, tratar de contrarrestar la reduccin de ingresos prevista.

Tipos de informe
Un informe de MicroStrategy puede verse desde distintas perspectivas, segn cul sea el tipo de trabajo que desee llevar a cabo.

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Cuadrculas
Un informe de cuadrcula es el tipo de informe utilizado con mayor frecuencia. La Vista de cuadrcula muestra los informes de cuadrcula mediante una visualizacin con formato de tabla de los datos del informe. La mayora de los anlisis de business intelligence se efectan usando esta vista. La siguiente ilustracin muestra la Vista de cuadrcula de un informe.

Para ver un informe en la Vista de cuadrcula, en el men Ver seleccione Cuadrcula (o Vista de cuadrcula).

Grficos
Un informe de grfico consiste en una representacin de datos en un formato visual que le ayuda a ver las tendencias generales con facilidad, a identificar medianas y excepciones, etc. Los datos del informe se muestran en forma de

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Tipos de informe

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grfico mediante la Vista de grfico. Existen varios estilos de grfico entre los que puede elegir para mostrar los datos de un informe con la mayor eficacia posible. La siguiente ilustracin muestra la Vista de grfico de un informe en el estilo de grfico de barras.

El informe de grfico anterior y el informe de cuadrcula de la pgina anterior son el mismo, pero desde dos vistas diferentes. Si compara estas dos vistas de los mismos datos, le servir para comprobar cmo un informe de grfico puede ser ms prctico que uno de cuadrcula a la hora de identificar tendencias (en este caso, las tendencias de ciertos productos). Por lo general, el informe de cuadrcula es ms til que un informe de grfico para identificar cifras concretas que pueda necesitar para los informes financieros o similares. Para ver un informe en la Vista de grfico, en el men Ver seleccione Grfico (o Vista de grfico).

Cuadrculas y grficos combinados


La Vista de grfico de cuadrcula es una pantalla donde se muestran la Vista de cuadrcula y la Vista de grfico de un informe, una al lado de la otra. (En

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MicroStrategy Web, esta vista se denomina Vista de cuadrcula y grfico). La siguiente ilustracin muestra la Vista de grfico con cuadrcula de un informe.

Para ver un informe en la Vista de grfico de cuadrcula, en el men Ver seleccione Grfico de cuadrcula (o Cuadrcula y grfico).

Vista SQL
La Vista SQL muestra el cdigo SQL utilizado para generar el informe. Esta vista proporciona una buena forma de solucionar problemas y definir mejor la seleccin de los datos recuperados del origen de datos e incluidos en los informes. Adems, la Vista SQL incluye diversas estadsticas de ejecucin de

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Tipos de informe

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un informe, como el nmero de filas y de columnas, el tiempo invertido en la ejecucin, etc. La siguiente ilustracin muestra la Vista SQL de un informe.

Puede aumentar o reducir el tamao para ampliar el SQL. Esto es til cuando se analizan los detalles de sentencias SQL. Para hacer esto, haga clic en cualquier lugar dentro del panel Detalles de informe. Luego, mantenga presionada la tecla Ctrl y use la rueda del ratn para aumentar o reducir el tamao del texto.

Visualizacin de mltiples informes en una sola presentacin


Los informes son la forma ms comn de analizar los datos de negocio en MicroStrategy. De hecho, en esta gua se usan informes como ejemplos. Sin embargo, MicroStrategy ofrece tambin otros mtodos para mostrar datos. Al trabajar con MicroStrategy Desktop o Web, puede ver, entre otras opciones, presentaciones empresariales de gran calidad, facturas enviadas a los clientes y todo tipo de informes y tableros de administracin. Estas alternativas se describen a continuacin.

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Documentos de Report Services


Los documentos de MicroStrategy Report Services (denominados documentos) estn disponibles con el producto MicroStrategy Report Services. Los documentos son una visualizacin de datos de mltiples informes a los que se agrega un formato especial, con componentes interactivos, etc. A continuacin se muestra un ejemplo de un documento sencillo:

Esta imagen muestra el documento Balanced Scorecard Strategy Map, un documento de ejemplo del proyecto MicroStrategy Tutorial. Los documentos de Report Services pueden verse, analizarse y crearse tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web. Un documento puede contener datos procedentes de uno o varios informes de MicroStrategy. Los documentos pueden presentarse en prcticamente cualquier forma imaginable y, por lo general, se les aplica el formato ms adecuado segn las necesidades empresariales, en una sola visualizacin con calidad de presentacin. Los documentos permiten mostrar los datos de
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Visualizacin de mltiples informes en una sola presentacin

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negocio de forma sencilla y adecuada para su presentacin a la direccin en forma de material de gran calidad.
Para ver documentos de ejemplo en Desktop

En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto MicroStrategy Report Services. 1 Inicie sesin en MicroStrategy Tutorial. Para ver los pasos necesarios, consulte Inicio de MicroStrategy Desktop. 2 Expanda la carpeta Objetos pblicos y, a continuacin, la carpeta Informes. 3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents. 4 Haga doble clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen enumerados en la parte derecha de Desktop para ejecutarlo y ver los resultados.
Para ver documentos de ejemplo en MicroStrategy Web

En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto MicroStrategy Report Services. 1 Inicie sesin en MicroStrategy Tutorial. Para ver los pasos necesarios, consulte Inicio de MicroStrategy Web. 2 Seleccione Informes compartidos. 3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents. 4 Haga clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen enumerados en la parte derecha de MicroStrategy Web para ejecutarlo y ver los resultados.

Documentos HTML
Un documento HTML constituye otro modo de mostrar y analizar datos cuando quiere ver varios informes al mismo tiempo. Aparte de los resultados

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de los informes, los documentos HTML pueden incluir texto, imgenes, hipervnculos, tablas, etc. Este tipo de documentos sirve asimismo para crear tableros y tarjetas de puntuacin, que son un grupo de informes relacionados que se muestran de forma conjunta. Otro mtodo son los documentos de Report Services (descritos anteriormente). Los tableros o las tarjetas de puntuacin son formas muy utilizadas de mostrar y distribuir datos desde proyectos de business intelligence. Las tarjetas de puntuacin suelen centrarse en los indicadores clave de un rea de negocio. Los tableros de control, por otro lado, tienden a proporcionar indicadores clave junto con informacin de resumen.

La tarjeta de puntuacin mostrada anteriormente resume la informacin de cliente desde el nivel ms general posible, como las tendencias de los clientes perdidos en funcin de la antigedad de los clientes (permanencia), al ms detallado, como los diez clientes principales ms rentables. Esta tarjeta de puntuacin es un punto de partida prctico para tener una idea general de la
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actividad de los clientes y otras medidas relacionadas con el cliente. Puede navegar a informes concretos dentro de la tarjeta de puntuacin para realizar un anlisis ms profundo. La tarjeta de puntuacin de arriba es del mdulo Customer Analysis Module. Consulte Datos de ejemplo de Analytics Modules para obtener ms informacin sobre Analytics Modules.

OLAP Services
MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrn hacer uso de las funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de volver a ejecutar el cdigo SQL en el origen de datos. De esta forma, se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan ms rpidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. En la gua OLAP Services Guide se proporciona informacin acerca de OLAP Services.

Determinacin de acceso a OLAP Services


En Desktop, haga clic en el men Ver. Si Objetos de informe aparece como opcin, tiene acceso al producto OLAP Services.

Filtros de visualizacin
Un filtro de visualizacin es diferente de un filtro de informe, que restringe la cantidad de datos que se recupera del warehouse. Un filtro de visualizacin restringe dinmicamente los datos que recoge el informe sin que sea necesario volver a ejecutar el informe en el warehouse. Con esta funcin, los tiempos de respuesta mejoran y disminuye la carga de trabajo de la base de datos. Es importante recordar que se puede usar un filtro de informe y un filtro de visualizacin en el mismo informe. El filtro de informe devuelve un conjunto de datos para el informe, conjunto que, a su vez, restringe el filtro de visualizacin. Por lo tanto, se aconseja no establecer criterios de filtro contradictorios en ambos casos. De lo contrario, podra darse el caso de que no se muestre ningn dato.

18 OLAP Services

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Si desea obtener detalles sobre cmo crear filtros de visualizacin y su uso a la hora de analizar datos, consulte la gua OLAP Services Guide.

Indicadores derivados
Los indicadores derivados realizan clculos que se definen instantneamente con los datos disponibles en un informe. Se trata de una sencilla forma de presentar los datos que ya estn en el informe de distintas maneras, lo cual permite seguir analizndolos en mayor profundidad. Los indicadores derivados pueden servir para realizar rpidamente anlisis instantneos sobre mrgenes, contribuciones y diferencias entre los indicadores presentes en el informe. Estos indicadores se crean a partir de los indicadores existentes en el informe. Como los indicadores derivados se evalan en la memoria, sus clculos no requieren la ejecucin de SQL en la base de datos. Dado que los indicadores derivados se crean en un informe, solo se pueden usar para el informe en el que se crearon. Los indicadores derivados no se pueden guardar como objetos individuales en el proyecto y, en consecuencia, no se puede aplicar en otros informes del proyecto. Si desea obtener detalles sobre cmo crear indicadores derivados y su uso a la hora de analizar datos, consulte la gua OLAP Services Guide.

Elementos derivados
Un elemento derivado es una agrupacin de elementos de atributos en un informe. Estos grupos proporcionan una vista nueva de los datos del informe con fines de anlisis y formato. Por ejemplo, puede agrupar datos para los meses de diciembre, enero y febrero en un solo elemento que combina y muestra los datos para toda la temporada de invierno. En lugar de tener que definir consolidaciones o grupos personalizados, puede usar elementos derivados para crear estos grupos de manera instantnea mientras visualiza un informe. Los elementos derivados se evalan en el conjunto de datos del informe sin tener que volver a generar o ejecutar SQL. Los elementos derivados se definen mediante una lista, filtro o clculo para combinar los datos de elementos de atributo.

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OLAP Services

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Si desea obtener detalles sobre cmo crear elementos derivados y su uso a la hora de analizar datos, consulte la gua OLAP Services Guide.

Agregacin dinmica
La agregacin dinmica permite cambiar el nivel de agregacin del informe inmediatamente mientras revisa los datos del informe. Esta funcin permite agregar valores de indicador a los diferentes niveles segn los atributos incluidos en el informe, sin tener que volver a ejecutar el informe en el warehouse. La agregacin dinmica se produce cuando cambian los atributos incluidos en el diseo del informe. stos cambian cuando se mueve un atributo o una representacin de atributo del diseo de informe al panel Objetos de informe, o bien cuando se mueve un atributo o una representacin de atributo desde el panel Objetos de informe de vuelta hacia el diseo de informe. Como se incluyen en los cambios del diseo del informe, los valores del indicador se agregan de manera dinmica al nuevo nivel del informe. Si desea obtener detalles sobre cmo usar la agregacin dinmica para analizar datos, consulte la gua OLAP Services Guide.

Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos


Impresin de un informe
Puede imprimir un informe de MicroStrategy Desktop y de MicroStrategy Web.
Para imprimir un informe de MicroStrategy Desktop

1 Haga doble clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. El informe se abrir. 2 En el men Archivo, seleccione Imprimir. Aparece el cuadro de dilogo Imprimir.

20 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos

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3 Para obtener una vista preliminar del informe antes de imprimirlo para asegurarse de que se imprimir correctamente, haga clic en Vista previa de impresin. Cuando haya terminado de revisar la vista previa del informe, haga clic en Imprimir para volver al cuadro de dilogo Imprimir. Para obtener instrucciones con mayor detalle, consulte la ayuda en lnea. 4 Para modificar la apariencia del informe antes de imprimir, haga clic en Configurar pgina. Despus de realizar los cambios, haga clic en Imprimir para volver al cuadro de dilogo Imprimir. Para obtener instrucciones con mayor detalle, consulte la ayuda en lnea. 5 Seleccione la impresora de la lista desplegable Nombre. 6 Por defecto, se imprime el informe completo. Para seleccionar las pginas que desea imprimir, escriba los nmeros de pgina en el campo Pginas. 7 Por defecto, se imprime la cuadrcula (es decir, los resultados del informe), pero puede imprimir las sentencias SQL en su lugar si selecciona SQL desde la lista desplegable Imprimir. 8 Seleccione el Nmero de copias para imprimir. 9 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.
Para imprimir un informe de MicroStrategy Web

1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. 2 En el men Inicio, seleccione Exportar y, a continuacin, haga clic en PDF. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones de PDF. 3 Especifique la escala y la orientacin del informe en el cuadro de dilogo Opciones PDF y haga clic en Exportar. El informe se abre en formato PDF. 4 En el men Archivo del PDF, elija Imprimir. Aparece el cuadro de dilogo Imprimir. 5 Utilice las opciones en el cuadro de dilogo Imprimir para ajustar el tamao de impresin del informe y para especificar el nmero de copias que desea imprimir. 6 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.

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Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos

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Envo de un informe por correo electrnico


Si utiliza Microsoft Outlook para el correo electrnico, puede enviar por correo electrnico cualquier informe de Desktop a la direccin de correo electrnico que elija. Desktop convierte el informe a un formato de entre varios, como una hoja de clculo de Microsoft Excel o un documento PDF de Adobe, y el archivo que contiene los datos del informe se adjunta a un mensaje de correo electrnico, tal como se muestra en la imagen siguiente.

Simplemente tiene que indicar una direccin de correo electrnico, agregar un mensaje, si lo desea, y hacer clic en Enviar. En las imgenes siguientes se muestran ejemplos del aspecto de un informe en cada formato cuando el destinatario del correo electrnico abre el archivo adjunto. Si enva un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el cuerpo del mensaje de correo electrnico, en lugar de aparecer como archivo adjunto. funcionalidad de correo electrnico en Desktop no es la misma Esta funcionalidad que se encuentra en el producto MicroStrategy Distribution Services o en el producto MicroStrategy Narrowcast Services. Distribution Services proporciona una amplia variedad de funcionalidades relacionadas con la entrega de informes y documentos a destinatarios de correos electrnicos para ubicaciones de almacenamiento de archivos en una red o en impresoras de la red. Consulte la gua System Administration Guide para ver detalles acerca de Distribution Services.

22 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos

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Formatos de archivo y software necesario


Desde Desktop, un informe se puede enviar por correo electrnico en varios formatos, incluidos los siguientes: Documento de Microsoft Word (.doc). Los destinatarios deben tener el software Microsoft Word instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el documento de Word adjunto, los datos del informe aparecen en una tabla estndar de Word, como en el ejemplo siguiente:

El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara en una tabla estndar de Word; por ejemplo, puede aplicar formato a columnas y filas, cambiarles el nombre, as como modificar y aplicar formato a las celdas, etc. Libro u hoja de clculo de Microsoft Excel (.xls). Los destinatarios deben tener Microsoft Excel instalado en sus equipos. Cuando el destinatario

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abre el archivo de Excel adjunto, los datos del informe aparecen en una hoja de clculo estndar, como en el ejemplo siguiente:

El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara en una hoja de clculo de Excel; por ejemplo, puede aplicar formato a las columnas y filas, cambiarles el nombre, as como modificar y aplicar formato a las celdas, etc. La hoja de clculo tambin contiene la descripcin del informe, la informacin de filtro si el informe tuviera un filtro aplicado e informacin acerca de si los valores del informe provenan de datos almacenados en cach. Si desea obtener ms informacin sobre los filtros de informe, consulte el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Para ver una explicacin del almacenamiento en cach, consulte el Captulo 5, Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos. Base de datos de Microsoft Access (.mdb). Los destinatarios deben tener el software Microsoft Access instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el archivo de base de datos de Access adjunto, los datos del informe aparecen en un formato de base de datos de Access estndar.

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El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara en un archivo de base de datos de Access. Archivo de texto (.txt). Los destinatarios deben tener un editor de texto, como el Bloc de notas de Microsoft, instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el archivo de texto adjunto, los datos del informe aparecen en columnas de archivo de texto estndar, como en el ejemplo siguiente:

El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara en un archivo de texto estndar; por ejemplo, puede modificar valores, nombres de columnas y filas, etc. Archivo HTML (.htm). Los destinatarios deben tener un explorador de Internet instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el mensaje

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de correo electrnico, los datos del informe aparecen en el cuerpo del mensaje, como en el ejemplo siguiente:

El destinatario puede guardar los datos del informe como un archivo HTML estndar con el men Archivo del correo electrnico. Una vez guardados, el destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara en contenido estndar de un archivo HTML; por ejemplo, puede modificar y aplicar formato a los datos y los nombres de columnas y filas, etc. Archivo PDF de Adobe (.pdf). Los destinatarios deben tener Adobe Acrobat Reader instalado en sus equipos. Un archivo PDF tambin se puede ver en un lector Nook o Kindle. Cuando el destinatario abre el

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archivo PDF adjunto, los datos del informe aparecen en un documento PDF estndar, como en la imagen siguiente:

El destinatario puede ver los datos del informe tal como lo hara en cualquier documento PDF.
Para enviar un informe por correo electrnico desde Desktop

destinatarios del mensaje de correo electrnico deben tener las Los aplicaciones de software correctas asociadas instaladas en sus equipos. Por ejemplo, si enva por correo electrnico un informe como documento de Microsoft Word, los destinatarios deben tener la aplicacin Microsoft Word instalada en sus equipos para poder abrir el documento de Word adjunto. La aplicacin necesaria para cada tipo de archivo se describe ms arriba. 1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. 2 En el men Archivo, seleccione Informe de correo electrnico en. 3 Seleccione uno de los formatos que aparecen. Desktop convierte el informe al formato elegido y, a continuacin, abre un mensaje de correo

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electrnico nuevo de Microsoft Outlook con el informe convertido adjunto. Si enva un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el cuerpo del mensaje de correo electrnico, en lugar de aparecer como archivo adjunto.

4 Escriba la direccin de correo electrnico de un destinatario en el campo Para, agregue un mensaje si lo desea y haga clic en Enviar para enviar el mensaje.

Exportacin de datos
En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web puede exportar datos a distintos formatos o aplicaciones, como hojas de clculo (.xls) o procesadores de texto (.doc). formatos disponibles en MicroStrategy Desktop no son los Los mismos que los disponibles en MicroStrategy Web. Adems, varan en funcin de si desea exportar un informe de cuadrcula o un informe de grfico. Antes de exportar, puede ajustar varias opciones de exportacin con las que podr especificar, entre otros aspectos, qu detalles del informe van a exportarse y si los datos deben exportarse a PDF o a cualquier otra aplicacin. Adems, para exportar a un PDF un informe de cuadrcula que contenga caracteres de un idioma de doble-byte, como el chino simplificado o el japons, ese idioma de doble-byte debe estar en uso en el equipo (por ejemplo, Windows japons). Si utiliza un entorno ingls, los caracteres de doble byte se exportarn de forma incorrecta a menos que cambie de forma manual la fuente del atributo y los nombres de los indicadores al tipo de fuente admitido por la configuracin regional. Un diseador de informes debe cambiar las fuentes; para ver instrucciones, consulte Aplicacin de formato a indicadores en un informe especfico, pgina 427 o la ayuda en lnea de MicroStrategy.

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Para configurar los parmetros de exportacin en MicroStrategy Desktop

1 Abra un informe. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de exportacin. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones de exportacin. 3 Realice los cambios necesarios en las opciones de exportacin. Haga clic en Ayuda para obtener detalles acerca de cada parmetro.
Para configurar los parmetros de exportacin en MicroStrategy Web

1 Abra un informe. 2 En el men Inicio, seleccione Exportar y, a continuacin, seleccione el formato de exportacin necesario. Se abrir la pgina Opciones de exportacin.

Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a MicroStrategy Web:

Las opciones de exportacin se pueden modificar en la pgina Preferencias de usuario. Para obtener ms informacin, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web. Las opciones de configuracin de los grficos de todo el proyecto se pueden modificar en la pgina Preferencias de usuario. Para obtener ms informacin, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web.

3 Realice los cambios necesarios en las opciones de exportacin. Haga clic en Ayuda para obtener detalles acerca de cada parmetro.
Para exportar datos en MicroStrategy Desktop

1 Abra un informe y en el men Datos seleccione Exportar a. 2 Elija el formato apropiado en el que se va a exportar el archivo. Se admiten los siguientes tipos de archivo y aplicaciones: Microsoft Access Microsoft Excel

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Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos

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Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy

Gua bsica de elaboracin de informes

Microsoft Word Archivo HTML Archivo de texto Correo electrnico PDF

se ha definido la marca de agua, se mostrar en el PDF. Una Si marca de agua es un diseo atenuado que se ve en el fondo de una pgina. Una marca de agua suele identificar o decorar las pginas y puede ser texto o una imagen. Por ejemplo se puede usar la palabra "Confidencial" en cada pgina o un logotipo de empresa como fondo del informe. Para obtener informacin sobre marcas de agua, consulte la Gua de creacin de documentos de Report Services de MicroStrategy.
Para exportar datos en MicroStrategy Web

1 En el men Inicio, seleccione Exportar y, a continuacin, seleccione el formato de exportacin necesario. Se abrir la pgina Opciones de exportacin. 2 Realice los cambios necesarios en los parmetros de exportacin y haga clic en Exportar. El informe se muestra automticamente en la aplicacin seleccionada.

Configuracin de un informe de exportacin masiva


Si tiene el producto MicroStrategy Narrowcast Server, podr guardar un informe muy grande como informe de exportacin masiva y, a continuacin, exportar los resultados a un archivo de texto delimitado. Los informes de exportacin masiva, que contienen una enorme cantidad de datos, no se pueden ejecutar desde Desktop. Deber ejecutar la exportacin masiva desde MicroStrategy Web utilizando Exportacin de archivo planificada habilitada por Narrowcast Server. Para obtener ms informacin sobre la exportacin masiva, consulte la documentacin de MicroStrategy Narrowcast Server.

30 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos

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2
2.

APLICACIN DE FORMATO A UN
INFORME

Umbrales, rangos, cambio de nombre, estilos automticos, aplicacin de formato a grficos, etc.

Introduccin
Al aplicar formato a un informe se resaltan determinados datos para mejorar su anlisis y se cambia la visualizacin o aspecto y estilo general del informe. Puede: Resaltar cifras importantes Centrarse en conjuntos de datos concretos Cambiar el nombre de un objeto del informe, como un atributo de negocio o un clculo de indicadores Aplicar su estilo corporativo a un informe para una presentacin empresarial

Con la opcin de rangos, puede agrupar las filas o columnas de los datos del informe por colores para facilitar la lectura y simplificar la identificacin de conceptos de negocio que desea destacar. Los estilos automticos de MicroStrategy son colecciones de opciones de formato que se pueden aplicar simultneamente con un solo clic. En este captulo se explica cmo utilizar los estilos automticos y cmo crear y guardar estilos automticos personalizados.
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Aplicacin de formato a un informe

Gua bsica de elaboracin de informes

La aplicacin de formato a los informes se puede realizar en la Vista de cuadrcula o, en el caso de los diseadores de informes, en la Vista de diseo. En la Vista de cuadrcula se muestran los resultados de los cambios de forma inmediata mientras se cambia el formato del informe. (Si desea obtener una introduccin a las distintas vistas e informacin sobre cmo acceder a ellas, consulte Tipos de informe, pgina 10). En cualquier momento puede hacer clic en Ayuda, donde encontrar pasos detallados para aplicar todos los tipos de formato.

Ideas para aplicar formato


El formato puede ser tan ajustado como desee y requiera para sus necesidades. En este captulo se incluyen los pasos necesarios para aplicar todas las ideas siguientes. Celdas individuales de informes de cuadrcula: aplique formato a celdas concretas de datos en un informe de cuadrcula cuando sea importante llamar la atencin sobre un valor de datos especfico o cuando desee que ste se encuentre de forma fcil y rpida en un informe extenso. Utilice los umbrales para aplicar formato automticamente a los valores. Tambin puede determinar que se muestre un valor, por ejemplo la palabra VACA, para que aparezca en lugar de la celda vaca. Filas y columnas de informes de cuadrcula: puede ocultar una columna de indicadores de un informe para que no aparezca cuando ste se vuelva a ejecutar. Asimismo, puede aplicar rangos de color a grupos de filas o columnas del informe para facilitar el anlisis de grandes cantidades de datos. Puede cambiar el nombre de los encabezados de fila y de columna para que los nombres de objeto tengan ms significado para usted o para otros analistas. Tambin puede ajustar manualmente las columnas ms estrechas o ms anchas o ajustar la altura de las filas para optimizar la visualizacin del informe. Informes de grfico: puede seleccionar un estilo adecuado para el grfico (circular, de barras, de lneas, de superficie 3D, de Gantt, etc.) y aplicar formato a los colores de las series (por ejemplo, los colores de las divisiones de un grfico circular). Tambin puede cambiar la posicin o el tamao de los elementos, como la leyenda del grfico, los ttulos y las etiquetas del eje. Grupos personalizados de elementos de atributos: un grupo personalizado es una forma especial de mostrar los datos del informe, agrupndolos mediante nombres que tengan sentido para los analistas de

32 Ideas para aplicar formato

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Aplicacin de formato a un informe 2

informes. Para aplicar formato a los grupos personalizados de un informe, puede seleccionar que los elementos del grupo aparezcan en una vista lineal o jerrquica. desea obtener ms detalles sobre los grupos personalizados, por Si ejemplo, la creacin, ordenacin o uso de subtotales en grupos personalizados, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Formato de un informe de cuadrcula


Esta seccin entrega informacin acerca de las siguientes tareas de formato: Aplicacin de formato a valores condicionales en una cuadrcula: Umbrales, pgina 33 Aplicacin de formato a valores nulos y celdas en blanco, pgina 60 Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna, pgina 62 Expansin y contraccin de agrupaciones de elementos de atributo, pgina 68 Cmo ocultar una columna de indicadores, pgina 70 Cambo del tamao de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna, pgina 73 Aplicacin de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos, pgina 78 Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados, pgina 81 Aplicacin de formato a los bordes del informe, pgina 82

Aplicacin de formato a valores condicionales en una cuadrcula: Umbrales


La aplicacin automtica de formato a los datos de celdas individuales se puede realizar de forma diferente a como se hara en el caso de los datos del resto del informe. Los datos con formato distinto son ms llamativos y permiten que su bsqueda sea ms sencilla a la hora de realizar anlisis.

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Formato de un informe de cuadrcula

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Aplicacin de formato a un informe

Gua bsica de elaboracin de informes

En un sencillo ejemplo, para el informe mostrado en la ilustracin siguiente, desea resaltar las subcategoras para las que los ingresos son mayores de 1 milln de dlares.

Puede conseguirlo aplicando un umbral al indicador Revenue. Se define un umbral para que se aplique automticamente la negrita y un fondo gris siempre que los valores cumplan la condicin del umbral. A continuacin, se muestra el informe resultante. Observe que los ingresos superiores a 1 milln de dlares aparecen resaltados.

La condicin del umbral puede ser tan sencilla o compleja como desee. Compare el ejemplo anterior con el siguiente. La siguiente imagen muestra el informe de Tutorial denominado Product Sales Results By Region

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Aplicacin de formato a un informe 2

(Resultados de ventas de producto por regin). Se muestran los umbrales de los indicadores % Change in Revenue (porcentaje de cambio en los ingresos) y Revenue (ingresos).

Si los datos estn configurados para que aparezcan automticamente con un formato especial en determinadas condiciones, como unas ventas superiores a 1 milln de dlares o un inventario por debajo de 50, esto se denomina formato condicional. Se trata de formato especial que se aplica a los valores cuando se cumplen determinadas condiciones. Se considera que los datos que cumplen una condicin han pasado el umbral de la condicin y, entonces, se aplica el formato. Por lo tanto, los umbrales son celdas de datos que tienen un formato distinto al del resto de datos de un informe; el formato se aplica de manera dinmica cada vez que se vuelva a ejecutar el informe. Los umbrales resaltan datos concretos de un informe mediante formatos de celda especiales, smbolos, imgenes o texto de sustitucin. En la imagen superior, el smbolo de rombo gris sustituye y representa todos los valores que supongan un pequeo aumento sobre los ingresos del ao anterior. Por pequeo aumento se entiende un cambio en los ingresos de entre el 0 y el 5%. El smbolo de rombo amarillo representa una disminucin media sobre los ingresos del ao anterior. Por disminucin media se entiende un cambio entre -10 y 0. Los valores que muestran una disminucin media en el indicador Revenue se muestran en rojo. Cada uno de estos umbrales facilita el anlisis de grandes cantidades de datos, ya que los smbolos resultan ms fciles de buscar y los colores de distintas fuentes se identifican de forma rpida. Los umbrales se establecen en MicroStrategy Desktop pero se pueden ver tanto en Desktop como en Web. imgenes de los umbrales no se pueden ver en Desktop, si bien s Las se pueden ver el resto de opciones de formato de umbrales, como los smbolos y el texto de sustitucin. Para ver las imgenes de umbrales

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Aplicacin de formato a un informe

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que se hayan agregado a un informe, vea ste en MicroStrategy Web. Las imgenes de umbrales tambin se pueden ver si el informe se convierte en un documento HTML o de Report Services en Desktop o Web. Puede utilizar determinados tipos de formato de umbrales en un informe de grfico. Para obtener detalles sobre cmo aplicar un umbral a un grfico, consulte Aplicacin de formato condicional a los datos en un grfico: umbrales, pgina 97. A continuacin se muestran los pasos para crear umbrales en Desktop y en MicroStrategy Web.

Ideas para aplicar formato de umbrales


Para crear un informe similar a una tarjeta de puntuacin, utilice los umbrales y asigne distintos colores a los distintos rangos de valores del mismo. Este proceso le permite clasificar la informacin en clases amplias. En el resultado aparecen los valores con distintos rangos de color segn su ubicacin en las bandas numricas seleccionadas. Ordene la columna por valor de forma que los colores se agrupen de forma apropiada. (Para conocer los pasos necesarios para ordenar los datos, consulte Ordenacin de datos, pgina 110). Con los umbrales puede realizar las siguientes tareas: Definir un nmero ilimitado de condiciones para cada clculo de indicadores del informe. Cada condicin puede ser una expresin simple o compleja. Puede aplicar umbrales a cualquiera de los indicadores que formen parte de la definicin del informe. Definir las siguientes propiedades de formato para las celdas que cumplan la condicin del umbral: Tipo de fuente, tamao, estilo y color Color de fondo de la celda (relleno) Alineacin Formato de nmero Bordes y tramas Reemplazar los valores de las celdas por el texto que desee para todos los valores de celda que cumplan las condiciones previamente especificadas.

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Aplicacin de formato a un informe 2

Por ejemplo, puede reemplazar todos los valores en los que las ventas en dlares sean mayores de 5.000 dlares con el texto Ventas excedidas. Reemplazar el valor de la celda por una imagen cuando se cumpla una condicin determinada. Sustituir el valor de una celda por un smbolo seleccionado de una lista de smbolos predefinida. Tambin puede establecer smbolos que cambien entre el smbolo y el valor subyacente.

MicroStrategy incluye varios umbrales por defecto.

Creacin y aplicacin de un umbral en Desktop


Los umbrales se aplican a los valores de indicador de las celdas del informe. Antes de crear un umbral, debe decidir lo siguiente: Condicin: qu condicin deben cumplir los valores de indicadores para que se aplique el formato del umbral? Entre los ejemplos habituales de una condicin de umbral se incluyen ventas que superen una determinada cantidad, ingresos que desciendan por debajo de un determinado porcentaje o nmeros de recursos de empleados que desciendan de una cantidad concreta. Puede utilizar atributos u otros indicadores del informe para definir la condicin de un umbral. Por ejemplo, en el siguiente informe, la columna Trend Lead Conversion incluye un umbral verde + (ms) o rojo - (menos) para resaltar las ocasiones en las que la tendencia mes a mes es positiva o negativa. La tendencia mes a mes viene determinada por la comparacin entre la primera y la segunda columna. Esto significa que la condicin que hace que el umbral aparezca en la ltima columna se basa en los

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Aplicacin de formato a un informe

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valores de la primera y segunda columnas, como se muestra a continuacin:

Formato: qu desea que aparezca en el informe cuando se cumpla la condicin? Entre los ejemplos habituales se incluyen que aparezcan las cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con fondo rojo, o que se muestre una seal de STOP roja o un semforo en verde con determinados datos.

Cuando haya tomado las decisiones anteriores, podr crear un umbral en Desktop mediante el cuadro de dilogo Umbral. Puede acceder al cuadro de dilogo Umbral de los siguientes modos: En el men Datos, seleccione Umbrales. Haga clic con el botn derecho del ratn en el indicador apropiado y seleccione Umbrales. Haga clic en Umbrales en la barra de herramientas.

Para crear y aplicar un umbral a un informe de cuadrcula en Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7. 2 En el men Datos, seleccione Umbrales. 3 Desde la lista desplegable en la barra de herramientas, seleccione el indicador al que desea aplicar el umbral. Puede copiar fcilmente un umbral a varios indicadores en un informe despus de crear el umbral para un indicador. Puede encontrar la informacin al final de este procedimiento.

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Aplicacin de formato a un informe 2

4 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral. la barra de herramientas se muestran los umbrales que ya se Bajo han definido para este indicador. Puede seleccionar cualquier umbral existente para modificarlo, o hacer clic en Agregar un umbral nuevo en la barra de herramientas para crear uno nuevo. 5 Defina la condicin que debe cumplir el valor para que se aplique el formato del umbral. Haga clic en el texto Haga clic aqu para iniciar una calificacin nueva. Aparecen las partes de la condicin, que se deben definir: Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo de negocio o el clculo de indicadores que forme parte de la condicin. Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como En la lista, No est en la lista o Donde. Haga clic en Valor para especificar los elementos de la lista disponible.

6 A continuacin, defina el formato que desea que tengan los valores de celda que cumplan la condicin definida anteriormente. En primer lugar, seleccione uno de los siguientes de la lista desplegable Formato: Formato: seleccione esta opcin para cambiar fuentes, colores, estilos, tamaos, etc. De esta manera se da formato a los valores que cumplen la condicin de umbral. Reemplazar texto: seleccione esta opcin para que aparezca un texto personalizado. De esta forma se sustituye el valor que cumple la condicin de umbral por texto. Escriba el texto en el campo de texto (texto). El texto debe estar limitado a 255 caracteres. Imagen: seleccione esta opcin para reemplazar el valor que cumpla la condicin de umbral por un archivo de imagen. Haga clic en Ruta absoluta y seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable para especificar cmo se guardar la imagen: Ruta absoluta (por defecto), por ejemplo, c:\imgenes\img.jpg Relativo al directorio del documento HTML, es decir, una ruta relativa del directorio del documento donde se guarda la imagen, por ejemplo, imgenes\img.jpg

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Aplicacin de formato a un informe

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En la red, es decir, una ruta en la red de rea local que tiene el formato UNC (Convencin de nomenclatura universal), por ejemplo, \\nombre_de_equipo\carpeta_compartida\img.jpg En la Web, es decir, una direccin URL para un archivo de imagen, por ejemplo: http://www.microstrategy.com/ imgenes/img.jpg En el cuadro que se encuentra bajo la lista desplegable, escriba la ruta y el nombre del archivo o haga clic en (el botn Explorar) para buscar el archivo de imagen. Para obtener ms informacin acerca de cmo especificar la ruta de la imagen, consulte la ayuda en lnea. imgenes de los umbrales no se pueden ver en Desktop. Para Las ver las imgenes de umbrales que se hayan agregado a un informe, vea ste en MicroStrategy Web. Las imgenes de umbrales tambin se pueden ver si el informe se convierte en un documento HTML o de Report Services. Smbolo rpido: seleccione esta opcin para reemplazar el valor que cumpla la condicin de umbral por un smbolo. Elija el smbolo desde la seleccin en el cuadro de la derecha.

7 Si seleccion cualquier opcin arriba, excepto Imagen, haga clic en Editar el formato del umbral en la barra de herramientas para aplicar el formato a los valores del indicador, el texto de reemplazo o el smbolo. Puede definir el formato de los nmeros, la fuente para el texto o los datos, la alineacin dentro de la celda, el borde de celda y el patrn de celda para la opcin de formato que ha elegido desde la lista desplegable Formato. 8 Seleccione si aplicar el formato del umbral a los subtotales. Seleccione uno de los siguientes iconos en la barra de herramientas: Slo indicadores: aplica la condicin de umbral nicamente a los valores de indicadores. Indicadores y subtotales: aplica la condicin de umbral a los valores de indicadores y subtotales. Slo subtotales: aplica la condicin de umbral nicamente a los valores de subtotales.

9 Si ha seleccionado Smbolo rpido anteriormente en este procedimiento, marque la casilla de verificacin Permitir al usuario mostrar y ocultar el formato condicional si desea permitir que otros analistas cambien entre el valor del indicador y el smbolo que haya especificado para el

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Aplicacin de formato a un informe 2

valor de umbral. Los usuarios pueden cambiar entre el smbolo y el valor con la tecla de funcin F12 o bien seleccionando la opcin Ocultar umbral o Mostrar umbral en el men Datos. 10 Haga clic en Aceptar para guardar su definicin de umbral nueva. Si desea copiar/pegar su nuevo umbral a indicadores adicionales en el informe, consulte Copia de un umbral en varios indicadores en Desktop, pgina 41. En MicroStrategy Web, para mostrar u ocultar los umbrales, seleccione el icono Editor de umbrales visuales en la barra de herramientas Datos.

Copia de un umbral en varios indicadores en Desktop


Puede usar la funcionalidad de copiar/pegar para agregar rpidamente el mismo umbral a varios indicadores en un informe. Luego puede editar los umbrales para cualquier indicador segn sea necesario.
Para copiar un umbral en Desktop

1 Siga los pasos mencionados para crear un umbral para un indicador en un informe. 2 En el Editor de umbrales, seleccione el umbral para copiar y haga clic en Copiar en la barra de herramientas. 3 En la lista desplegable en la parte superior izquierda, seleccione el indicador al que desee copiar el umbral. 4 Haga clic en Pegar en la barra de herramientas. El umbral se copia al indicador. 5 Por defecto, el umbral copiado recibe el nombre "Copia de [nombre del umbral original]". Haga clic en el nombre del umbral para cambiarlo, si gusta. 6 Edite el umbral, si es necesario. 7 Haga clic en Aceptar para guardar los umbrales y volver al informe. Puede repetir los pasos mencionados para cualquier otro indicador en el informe al que desee copiar el umbral.

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Aplicacin de formato a un informe

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Creacin y aplicacin de umbrales y alertas en MicroStrategy Web


MicroStrategy Web incluye varios umbrales por defecto: Umbrales rpidos: los umbrales rpidos aplican smbolos o colores verde, rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe. Los umbrales reciben automticamente el formato y se pueden agregar rpidamente a un informe. Consulte Creacin de un umbral rpido en MicroStrategy Web, pgina 43. Umbrales visuales: los umbrales visuales usan expresiones de intervalo (como Mayor que, Menor que o N% primeros) para determinar si un indicador cumple la condicin. Si un indicador cumple la condicin, se puede aplicar un formato especial a los valores, o estos se pueden reemplazar por una imagen o un smbolo. Consulte Creacin de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales, pgina 44.

Requisitos previos para todos los procedimientos con umbrales en MicroStrategy Web
DHTML debe estar habilitado. Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para ver los pasos. Decida qu condicin deben cumplir los valores de indicadores para que se aplique el formato del umbral. Entre los ejemplos habituales de una condicin de umbral se incluyen ventas que superen una determinada cantidad, ingresos que desciendan por debajo de un determinado porcentaje o nmeros de recursos de empleados que desciendan de una cantidad concreta. Puede utilizar atributos u otros indicadores de la cuadrcula para definir la condicin de un umbral. Para obtener un ejemplo especfico de una condicin de umbral que compara resultados en dos columnas en un informe, y una imagen del informe resultante, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Decida qu desea que aparezca en el informe o documento cuando se cumpla la condicin. Entre los ejemplos habituales se incluyen que aparezcan las cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con fondo rojo, o que se muestre una seal de STOP roja o un semforo en verde con determinados datos.

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Aplicacin de formato a un informe 2

Para mostrar los umbrales del informe en MicroStrategy Web

1 Ejecute un informe. 2 En el men Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones del informe. 3 En la ficha Cuadrcula, active la casilla de verificacin Mostrar umbrales. 4 Haga clic en Aceptar en la parte inferior del cuadro de dilogo. Se muestran todos los umbrales del informe.

Creacin de un umbral rpido en MicroStrategy Web


los umbrales rpidos aplican smbolos o colores verde, rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe. Los umbrales le permiten distinguir fcilmente los valores de indicadores que se encuentran dentro de determinados rangos. El formato de los umbrales rpidos se aplica segn los rangos de valores de indicadores siguientes. Por defecto, los umbrales rpidos se clasifican en orden descendente. Verde: el 20% superior de los valores de indicadores Rojo: el 20% inferior de los valores de indicadores Amarillo: (opcional) el rango intermedio de los valores de indicadores.

Por ejemplo, si habilita los umbrales rpidos en un informe que muestre los datos de los ingresos diarios, los valores que se encuentren en el 20% superior de los ingresos aparecern resaltados en verde, mientras que los valores del 20% inferior aparecern en rojo. Para crear umbrales ms complejos, consulte Creacin de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados, pgina 47.

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Formato de un informe de cuadrcula

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Aplicacin de formato a un informe

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Para mostrar umbrales rpidos en un informe de cuadrcula en MicroStrategy Web

1 Ejecute un informe. 2 Seleccione un encabezado de indicador en el informe de cuadrcula. Para seleccionar varios encabezados de indicadores, mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione los encabezados. 3 Seleccione Datos en la barra de men. 4 Realice una de las siguientes acciones: Para resaltar las celdas en verde y rojo, haga clic en Umbrales rpidos en la barra de herramientas. Para que un smbolo sustituya a los valores de indicadores que se encuentren en un rango de valores, haga clic en la flecha que est junto a Umbrales rpidos y seleccione el smbolo que desea que aparezca en el informe, segn los siguientes procedimientos: Para sustituir todos los valores de indicadores con smbolos de color verde, rojo y amarillo, seleccione un smbolo de color amarillo. Para sustituir nicamente los rangos del 20% superior e inferior por verde y rojo, seleccione un smbolo de color rojo o verde. Los valores de indicadores de rango intermedio no se sustituyen por un smbolo.

Creacin de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales


Los umbrales visuales son umbrales definidos por un indicador que se basan en ese mismo o en otro indicador. Estos umbrales utilizan expresiones de intervalos (como mayor que, menor que, entre, superior e inferior). Los umbrales visuales se componen de una expresin. Por ejemplo, un umbral visual puede calcular ingresos superiores a 10.000 dlares y aplicar un formato especial a los valores que cumplan esa condicin, o reemplazar dichos valores por imgenes o smbolos. Puede definir sus propios umbrales visuales con el formato personalizado para un informe. Por ejemplo, si desea que todos los valores de ingresos superiores a 50.000 dlares se muestren con una fuente Arial de color rojo,

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Aplicacin de formato a un informe 2

puede definir un umbral para el intervalo de valores correspondiente con ese formato. En el mismo informe puede hacer que todos los valores de ingresos inferiores a 10.000 dlares sean reemplazados por la imagen de una flecha apuntando hacia abajo. El procedimiento siguiente describe cmo definir y aplicar formato a un umbral visual. Para definir un umbral que utilice expresiones ms complejas, y que se aplique a varios indicadores, consulte Creacin de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados, pgina 47.
Para definir y aplicar formato a un umbral visual en MicroStrategy Web

1 Realice una de las siguientes acciones: Para definir y aplicar formato a un umbral visual en un informe de cuadrcula: a Haga clic en el nombre del informe para ejecutarlo. b En el men Datos, seleccione Editor de umbrales visual. Se abrir el Editor de umbrales visuales. Para definir y aplicar formato a un umbral visual en un documento: a Abra el documento en modo de diseo o en modo editable. b Haga clic con el botn derecho en la cuadrcula, seleccione Umbrales y luego Visual. Se abrir el Editor de umbrales visuales.
Especificar las condiciones del umbral

2 En la lista desplegable Umbrales para, seleccione el indicador para el que desee crear el umbral. La lista incluye todos los indicadores definidos para el informe. 3 En el rea Propiedades, haga clic en el umbral. En la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de condicin que se va a utilizar para el umbral. Por ejemplo, si desea definir Daily Revenue mayor que 40.000 dlares, seleccione Valor en la lista desplegable. Esto garantiza que el umbral se base en el valor real, en este caso, $40.000. Si desea definir un umbral para el 5% superior de los ingresos diarios, seleccione El mayor %. 4 En la lista desplegable Basado en, seleccione si la condicin del umbral se basa en el indicador Itself o en otro indicador del informe. 5 Haga clic en el icono Cerrar . Se crear la condicin.

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Formato de un informe de cuadrcula

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Aplicacin de formato a un informe

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6 Utilice la barra de umbrales para definir un valor y aplicar formato a los nuevos umbrales, como se muestra a continuacin. Cada barra de desplazamiento de la barra representa un valor de umbral distinto.

7 Para agregar un nuevo valor de umbral, haga clic en el icono Agregar . Se agregar una barra de desplazamiento a la barra de umbral umbrales. La ubicacin inicial de la barra de desplazamiento vara en funcin del tipo de condicin que haya especificado anteriormente. Puede hacer clic en la barra de desplazamiento y agregar un valor nuevo en el campo Introducir valor, o bien, mover la barra de desplazamiento a un nuevo valor. 8 Agregue y mueva las barras de desplazamiento adicionales si es necesario. Por ejemplo, si desea que un umbral muestre una fuente verde para todos los valores superiores a 1 milln y roja para aquellos valores inferiores a 20.000, debe tener dos barras de deslizamiento en la barra de umbrales, una que represente los datos superiores a 1 milln y otra que represente los datos inferiores a 20.000. 9 Para eliminar todas las barras de deslizamiento de la barra, haga clic en Quitar en la parte superior del Editor de umbrales visuales. 10 Para aplicar formato al umbral, realice una de las siguientes acciones: Para aplicar formato a una condicin de umbral especfica: haga doble clic en la barra de deslizamiento del umbral al que desea aplicar formato. Se abrir el cuadro de dilogo Formato. Para aplicar formato a un rango de umbrales, que es el rea entre dos barras de desplazamiento, haga doble clic en cualquier lugar entre las dos barras de desplazamiento al que desee aplicar el formato. Se abrir el cuadro de dilogo Formato. Para ver los pasos para aplicar formato a un umbral, haga clic en Ayuda.

11 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el editor.

Aplicacin de colores de degradados a umbrales visuales


Los colores de degradados mezclan dos colores para crear un cambio de color gradual en el fondo de un umbral visual. Puede seleccionar los dos colores y la direccin de la mezcla. La direccin se denomina Variante de degradado y las opciones son:

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Aplicacin de formato a un informe 2

De izquierda a derecha De derecha a izquierda De arriba a abajo De abajo a arriba

Para aplicar un degradado a un umbral visual en MicroStrategy Web

1 Cree un umbral segn se describe en Creacin de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales, pgina 44. 2 En el men Datos, seleccione Editor de umbrales visuales. Se abrir el Editor de umbrales visuales. 3 Haga clic en el icono Formato. Se abrir el cuadro de dilogo Formato. 4 En la ficha Color y lneas, abra el men desplegable Color y seleccione Degradados. Se abre el cuadro de dilogo Degradados. 5 Seleccione un color del men desplegable Color 1. 6 Seleccione un color del men desplegable Color 2. 7 Seleccione el estilo de sombreado entre las siguientes opciones: Para sombrear de manera horizontal, seleccione Horizontal . A continuacin, seleccione la Variante que desea aplicar (puede elegir sombrear de izquierda a derecha o de derecha a izquierda). Para sombrear de manera vertical, seleccione Vertical. A continuacin, seleccione la Variante que desea aplicar (puede elegir sombrear de arriba a abajo o de abajo a arriba).

8 Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de dilogo Degradados. 9 Haga clic en Aplicar para aplicar el color de degradados al umbral visual. 10 Haga clic en Aceptar. Se cerrar el cuadro de dilogo Formato.

Creacin de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados


Puede usar umbrales avanzados para aplicar formato a un informe o a una cuadrcula en un documento, basndose en varios indicadores y expresiones
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Aplicacin de formato a un informe

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ms complejas que un umbral visual. Esto permite definir condiciones muy especficas y aplicar una gama de diferentes formatos, imgenes o smbolos a los valores que cumplen con estas condiciones. Los umbrales avanzados pueden contener condiciones basadas en indicadores o atributos, y un umbral avanzado nico se puede basar en varias condiciones.
Para crear un umbral avanzado en MicroStrategy Web

1 Realice una de las siguientes acciones: Para definir un umbral avanzado en un informe: a Haga clic en el nombre del informe para ejecutarlo. b En el men Datos, seleccione Editor de umbrales avanzado. Se abrir el editor de umbrales avanzado. Para definir un umbral avanzado en la cuadrcula de un documento: a Abra el documento en modo de diseo o en modo editable. b Haga clic con el botn derecho en la cuadrcula, seleccione Umbrales y luego Avanzados. Se abrir el editor de umbrales avanzado.
Especificar las condiciones del umbral

2 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el indicador sobre el que se basar el umbral. 3 Si est creando una condicin basada en un indicador, haga lo siguiente: a Seleccione un operador de comparacin como, por ejemplo, Mayor que o Menor que. b Introduzca un valor en el campo situado a la derecha o haga clic en Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que comparar el indicador original. c Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral.

4 Si va a crear una condicin basada en un atributo, realice lo siguiente: Para definir la condicin escribiendo los valores de representaciones de atributo especficos: a Seleccione la opcin Calificar.

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b Desde la lista desplegable de la izquierda, seleccione la representacin de atributo sobre la que se basar la condicin. Por ejemplo, puede calificar por la representacin ID del elemento de atributo, una de sus representaciones de descripcin o la FECHA, si el atributo est basado en el tiempo. c En la siguiente lista desplegable, seleccione un operador de comparacin, como Mayor que o Menor que. Los operadores disponibles para una seleccin dependen de la representacin de atributo que haya elegido anteriormente.

d Realice una de las siguientes acciones: Para comparar la representacin de atributo con un valor especificado, escriba el valor en el campo. Para comparar la primera representacin de atributo con una segunda representacin de atributo, haga clic en Seleccionar atributo y, a continuacin, seleccione la segunda representacin de atributo desde la lista desplegable. e Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral.

Para definir la condicin seleccionando elementos de atributo de una lista: a Elija la opcin Seleccionar. b En la lista desplegable de la izquierda, seleccione En la lista o No est en la lista. Si selecciona No est en la lista, los elementos de atributo de la lista Seleccionados no se incluirn en la condicin de umbral. c Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista Seleccionados. Los elementos de la lista Seleccionados se incluirn en la condicin de umbral. Para buscar un elemento especfico, utilice el campo Buscar. Active la casilla de verificacin Coincidir maysculas y minsculas para obtener nicamente elementos que coincidan con las maysculas y minsculas que ha introducido en el campo Buscar. Para ver ejemplos de bsquedas, haga clic en Ayuda. d Haga clic en el icono Aplicar
Especificar el formato para el umbral

para crear el nuevo umbral.

5 Para especificar cmo se les aplica formato a los datos que alcanzan el umbral, haga clic en el umbral, luego en el icono Formato de celda de la barra de herramientas. Se abrir el cuadro de dilogo Formato.

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6 Especifique un nombre para el umbral en el campo Nombre, si lo desea. 7 Para reemplazar los valores del umbral con texto, una imagen o un smbolo rpido, active la casilla de verificacin Reemplazar datos y seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable. Reemplazar texto: reemplaza datos con cualquier texto que especifique. Por ejemplo, un documento muestra los valores financieros de varias oportunidades de ventas. Para esas oportunidades de ventas que se han perdido, puede mostrar la palabra PERDIDAS en rojo en lugar de mostrar el valor financiero. Esta opcin se suele utilizar para mostrar la palabra VACO cuando un valor de datos es nulo. Si selecciona esta opcin, introduzca el texto con el que desee reemplazar los valores en el campo de texto correspondiente. Smbolo rpido: Reemplace los datos visualizados normalmente con un smbolo comn. Por ejemplo, un documento muestra la contribucin financiera de distintos grupos de ventas a la actividad de la oficina de ventas global. Para la columna de tendencias de mes, puede mostrar un smbolo ms (+) verde o un smbolo menos (-) rojo para representar las tendencias de contribucin positivas o negativas. Si selecciona esta opcin, elija el smbolo con el que desee reemplazar los valores en el men desplegable correspondiente. Imagen: reemplaza los datos visualizados normalmente con una imagen, como una flecha o un punto verde. Puede especificar la ruta a la imagen al escribir la direccin usando una de las siguientes opciones: Ruta absoluta: la ruta por defecto; por ejemplo, c:/imgenes/img.jpg Relativa al directorio del documento HTML: una ruta relativa desde el directorio del documento donde est almacenada la imagen; por ejemplo, imgenes/img.jpg En la red: una ruta en la red de rea local, que es un formato UNC (Convencin de nomenclatura universal); por ejemplo, //nombre_del_equipo/carpeta_compartida/img.jpg En la web: una URL a un archivo de imagen (http://www.microstrategy.com/imgenes/img.jpg) 8 Para aplicar formato a los valores de umbral mediante el ajuste de la fuente, el color, la alineacin y otras opciones, realice las selecciones adecuadas en las fichas Fuente, Nmero, Alineacin y Color y lneas.
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Haga clic en Ayuda si desea ms informacin acerca de las opciones disponibles. 9 Puede crear, editar y eliminar umbrales: En muchas ocasiones, resulta prctico realizar una copia de un umbral si desea crear umbrales similares en el informe. Si desea copiar un umbral, seleccinelo en el Editor de umbrales avanzado y haga clic en Copiar y, a continuacin, pegue el umbral copiado, seleccionndolo y haciendo clic en Pegar. Para eliminar un umbral, seleccinelo y haga clic en Eliminar. umbral . Para situar un umbral por encima o por debajo de otros umbrales, seleccinelo y haga clic en Mover arriba o Mover abajo. Para agregar una condicin adicional a un umbral, seleccinelo y haga clic en Agregar condicin . Para borrar las condiciones de un umbral, seleccione el umbral y haga . clic en Borrar condiciones Para determinar si se aplicar el color de fondo especificado a los informes de grficos en los que se cumplen los umbrales, seleccione el icono Habilitar los umbrales en el grfico . a establecer el envo automtico de un correo electrnico a cualquier usuario cuando se cumplan las condiciones del umbral, haga clic en Alerta . Para obtener informacin detallada sobre el uso del editor de alertas, haga clic en Ayuda.

10 Los selectores proporcionan interactividad a los tableros, lo que permite a cada usuario cambiar la forma de ver los datos. En una pila de paneles, un selector puede cambiar los paneles, el enfoque de una cuadrcula/grfico o los campos de texto dinmicos (un campo de texto que es una referencia a un objeto en un informe). Los selectores que contienen elementos de atributo, grupo personalizado o consolidacin como elementos del selector tambin pueden incluir una opcin que permita mostrar los totales. El total se calcula para todos los elementos del selector. Un usuario puede elegir si desea mostrar elementos especficos, todos los elementos al mismo tiempo o los totales. Si aplica formato a una cuadrcula en un documento que tambin es el destino de un selector, puede especificar si aplicar formato condicional a la cuadrcula cuando se seleccionen los indicadores en el selector, cuando se seleccionen los totales o cuando se seleccionen tanto los indicadores como los totales. Para determinar a qu partes de un informe se va a

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aplicar formato cuando se cumple un umbral, seleccione una de las opciones siguientes de la barra de herramientas: Para aplicar formato condicional solo cuando los indicadores estn seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato solo a indicadores. Para aplicar formato condicional solo cuando los totales estn seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato solo a subtotales. Para aplicar formato condicional tanto a indicadores y a la opcin Total, haga clic en el icono Aplicar formato a indicadores y subtotales.

11 Si desea ver los pasos para mostrar los totales en un selector, haga clic en Ayuda. 12 Para agregar otra condicin de umbral, haga clic en Nuevo umbral a continuacin, repita los pasos descritos que corresponda. 13 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al informe o documento. y,

Creacin de suscripciones basadas en alertas


Puede crear una suscripcin basada en alertas para garantizar que usted u otros usuarios reciban una notificacin a travs del correo electrnico cuando un indicador o un informe cumpla las condiciones de umbral especficas. Esto permite a los destinatarios de correo electrnico recibir una alerta acerca de datos que pueden ser importantes para tomar decisiones comerciales. Tambin puede aplicar formato a valores de indicadores del informe para atraer inmediatamente la atencin sobre los datos que cumplen con las condiciones de la alerta. Para alertas en dispositivos mviles, puede especificar un asunto y un mensaje para mostrar con la notificacin cuando se visualice en el iPhone o iPad, adems de un informe o documento para mostrarlo cuando se visualiza la notificacin, como se describe ms adelante. Puede recibir y visualizar notificaciones en el iPhone o iPad incluso si la aplicacin MicroStrategy Mobile no se est ejecutando.

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Para todas las alertas, puede hacer que se le enve automticamente lo siguiente cuando se cumplen las condiciones del umbral: Se enva el informe que contiene los valores del indicador que cumplen las condiciones del umbral con formato aplicado a esos valores. Por ejemplo, cuando los datos de Inventory Count (Recuento de inventario) en un informe bajan a menos de 1.000 unidades, puede configurar que el informe se le enve mostrando en texto rojo los valores menores a 1.000. Se enva un informe distinto cuando un informe relacionado cumple con las condiciones del umbral. Por ejemplo, cuando las cifras de Units Sold (Unidades vendidas) de un informe desciendan por debajo de 500 unidades, puede determinar que se le enve el informe de inventario de almacn, de forma que pueda tener una imagen general del inventario. Se enva un documento que muestra tendencias ms amplias cuando un informe cumple con las condiciones de umbral. Por ejemplo, cuando los datos de Ingresos de una tienda son superiores a $1.000.000, puede hacer que se le enve un documento con los Datos de Ingresos para toda la regin, para comparar cmo es el desempeo de las otras tiendas en la regin.

Requisitos previos Debe tener instalado el producto MicroStrategy Distribution Services. MicroStrategy Web debe estar configurado para usar Distribution Services. Para que se enven alertas a dispositivos mviles: Los usuarios de dispositivos mviles deben tener los privilegios Usar MicroStrategy Mobile y Vista de documento de Mobile. Para que se enven alertas a direcciones de correo electrnico: Para enviar un informe o un documento al historial, debe tener privilegios para suscribirse a historial para la Web. Para enviar por correo electrnico un vnculo a la ubicacin de un informe o documento en el historial, debe tener privilegios para usar vnculos al historial en el correo electrnico.

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Para crear una suscripcin basada en alertas para condiciones de umbral especficas en MicroStrategy Web

1 Ejecute el informe que contiene el indicador sobre el que desea crear la suscripcin. 2 Haga clic en el indicador del informe y luego seleccione Alertas. Seleccione una de las opciones siguientes, segn dnde desee enviar las alertas: Seleccione Notificaciones de correo electrnico Seleccione Notificaciones de Mobile Se abrir el Editor de alertas.
Defina la condicin

3 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el indicador que usar para crear una condicin. 4 Si est creando una condicin basada en un indicador, haga lo siguiente: a Seleccione un operador de comparacin como, por ejemplo, Mayor que o Menor que. b Introduzca un valor en el campo situado a la derecha o haga clic en Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que comparar el indicador original. 5 Si va a crear una condicin basada en un atributo, realice lo siguiente: Para definir la condicin escribiendo los valores de representaciones de atributo especficos: a Seleccione la opcin Calificar. b Desde la lista desplegable de la izquierda, seleccione la representacin de atributo sobre la que se basar la condicin. Por ejemplo, puede calificar por la representacin ID del elemento de atributo, una de sus representaciones de descripcin o la FECHA, si el atributo est basado en el tiempo. c En la siguiente lista desplegable, seleccione un operador de comparacin, como Mayor que o Menor que. Los operadores disponibles para una seleccin dependen de la representacin de atributo que haya elegido anteriormente.

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d Realice una de las siguientes acciones: Para comparar la representacin de atributo con un valor especificado, escriba el valor en el campo. Para comparar la primera representacin de atributo con una segunda representacin de atributo, haga clic en Seleccionar atributo y, a continuacin, seleccione la segunda representacin de atributo desde la lista desplegable. Para definir la condicin seleccionando elementos de atributo de una lista: a Elija la opcin Seleccionar. b En la lista desplegable de la izquierda, seleccione En la lista o No est en la lista. Si selecciona No est en la lista, los elementos de atributo de la lista Seleccionados no se incluirn en la condicin de umbral. c Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista Seleccionados. Los elementos de la lista Seleccionados se incluirn en la condicin de umbral. Para buscar un elemento especfico, utilice el campo Buscar. Active la casilla de verificacin Coincidir maysculas y minsculas para obtener nicamente elementos que coincidan con las maysculas y minsculas que ha introducido en el campo Buscar. Para ver ejemplos de bsquedas, haga clic en Ayuda. 6 Haga clic en el icono Aplicar para definir la condicin.

7 Para aplicar formato a los valores del indicador que cumplen con la condicin del umbral, realice la siguiente accin: a Haga clic en el icono Formato de celda dilogo Formato. . Se abrir el cuadro de

b Para aplicar formato a los valores de umbral mediante el ajuste de la fuente, el color, la alineacin y otras opciones, realice las selecciones adecuadas en las fichas Fuente, Nmero, Alineacin y Color y lneas. Haga clic en Ayuda si desea ms informacin acerca de las opciones disponibles. c Para determinar a qu partes del informe se les aplica formato cuando se cumple un umbral, seleccione una de las siguientes opciones: Para aplicar formato slo a los valores de indicadores que cumplen con la condicin del umbral, seleccione Indicador de formato slo .

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Para aplicar formato slo a los valores de subtotal del indicador que cumplen con la condicin del umbral, seleccione Subtotales de formato slo . Para aplicar formato tanto a valores de indicadores como subtotales, seleccione Indicadores de formato y subtotales 8 Para agregar otra condicin de umbral, seleccione Agregar condicin , y, a continuacin, repita los pasos mencionados anteriormente que correspondan para definir la condicin.
Especificacin de opciones de entrega

9 Expanda Configuracin de entrega y, a continuacin, escriba un nombre para la suscripcin en el campo Nombre. 10 En la lista desplegable Planificacin, seleccione una planificacin o un evento. opciones de planificacin disponibles se crean en el Desktop Las Schedule Manager. 11 Si desea que las alertas se enven a direcciones de correo electrnico: a Seleccione Enviar correo electrnico en la lista desplegable. b Haga clic en Para para seleccionar una direccin. Se abrir el cuadro de dilogo Explorador de destinatarios. c Seleccione Lista compartida o Lista personal en la lista desplegable.

d Puede buscar contactos o una lista de contactos en el campo Buscar. Aparecern los contactos en la lista Disponibles de abajo. e f Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha derecha para agregar o quitar contactos de los campos Para, CC y CCO. Para escribir nombres y direcciones de correo electrnico manualmente, realice todo lo siguiente para cada direccin: Escriba un nombre para la direccin en el campo Nombre de direccin. Escriba la direccin de correo electrnico en el campo Direccin fsica. Desde la lista desplegable Dispositivo, seleccione el tipo de dispositivo o programa que usar el contacto para recibir correo

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electrnico, como Correo electrnico genrico o Microsoft Outlook. Haga clic en Agregar a destinatarios para agregar el contacto a la lista. g Haga clic en Aceptar para guardar la lista de direcciones. h En la lista desplegable Enviar, especifique el destino de envo del informe o documento, mediante la seleccin de una de las siguientes opciones: opciones disponibles pueden variar en funcin de los Las privilegios que tenga asignados. Para obtener ms informacin acerca de los privilegios necesarios, consulte los requisitos previos. Datos en correo electrnico: el informe o documento se muestra en el correo electrnico. Datos en correo electrnico y en lista de historial: el informe o documento aparecer en el correo electrnico y tambin se enviar al historial. Datos y vnculo a lista de historial en correo electrnico: El informe o documento aparece en el correo electrnico, junto con un vnculo a la ubicacin del Historial del informe o documento. Vnculo a lista de historial en correo electrnico: se proporcionar un vnculo a la ubicacin del historial del informe o documento en el mensaje de correo electrnico. i En la lista desplegable Formato de entrega, seleccione el formato en que desea enviar el informe. Si se selecciona Excel o PDF, el informe o documento se incluye como datos adjuntos en el mensaje de correo electrnico. Si selecciona un formato que no sea HTML, puede reducir el tamao de los datos adjuntos activando la casilla de verificacin Comprimir el contenido. Puede indicar el carcter delimitador que se va a usar para separar los valores en un informe (como, por ejemplo, comas o tabulaciones) si la opcin Formato de entrega est establecida en Texto sin formato. En la lista desplegable Delimitador, seleccione una de las opciones siguientes: Para elegir un delimitador de la lista, seleccione aquel que desee usar (por ejemplo, Coma o Espacio).

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Para especificar su propio delimitador, seleccione Otro y, a continuacin, escriba en el campo el carcter delimitador que desee. 12 Si desea que las alertas se enven a un dispositivo mvil: a Haga clic en Para para seleccionar una direccin. Se abrir el cuadro de dilogo Explorador de destinatarios. b Puede buscar contactos o una lista de contactos en el campo Buscar. Aparecern los contactos en la lista Disponibles de abajo. c Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha derecha para agregar o quitar contactos de los campos Para, CC y CCO.

d Haga clic en Aceptar para guardar la lista de direcciones. e En la lista desplegable Tipo de dispositivo, seleccione el tipo de dispositivo al que enviar la notificacin. Las opciones son iPhone y iPad.

13 En el campo Asunto, escriba una descripcin del informe enviado por correo electrnico. En el caso de alertas enviadas a dispositivos mviles, el asunto no debe exceder los 25 caracteres. 14 Para agregar un mensaje en el cuerpo de la notificacin de correo electrnico o mvil, escriba el texto en el campo Mensaje. En el caso de alertas enviadas a dispositivos mviles, el mensaje no debe exceder los 50 caracteres. 15 Decida qu datos se enviarn por correo electrnico mediante una de las siguientes opciones: Para enviar el informe en el que se define la condicin del umbral con formato aplicado a los valores de indicadores que cumplen la condicin, seleccione la opcin Enviar todos los datos. Dar formato a las celdas que cumplan la condicin. Para especificar otro informe o documento para enviar en el mensaje de correo electrnico, seleccione la opcin Enviar informe o documento diferente. Aparecer el cuadro de dilogo Seleccione el informe o documento para la alerta. Explore al informe o documento que enviar en el correo electrnico, seleccinelo y, a continuacin, haga clic en Aceptar. ejecutar satisfactoriamente el informe seleccionado, para asegrese de que contenga respuestas por defecto a la seleccin dinmica.

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16 Si va a enviar alertas a direcciones de correo electrnico, expanda las Opciones avanzadas: a Para incluir el informe o documento en un archivo zip, active la casilla de verificacin Proteger archivo zip con contrasea y escriba la contrasea para el archivo zip en el campo. b Escriba un nombre para el archivo zip en el campo Nombre de archivo zip. c Especifique una fecha de vencimiento para la suscripcin seleccionando una fecha del calendario del rea No entregar despus de.

d Si seleccion varios destinatarios, se muestran las siguientes opciones: Permitir que los destinatarios cambien la configuracin de la entrega: active esta casilla de verificacin para permitir que los destinatarios cambien las preferencias de envo de la suscripcin. Por ejemplo, un destinatario puede cambiar al primer da del mes la planificacin segn la que se enva el informe. Permitir que los destinatarios cambien la personalizacin: active esta casilla de verificacin si desea permitir a los destinatarios que realicen cambios en la configuracin de personalizacin, como las respuestas de selecciones mltiples para el informe o documento. Permitir que los destinatarios cancelen la suscripcin: active esta casilla de verificacin para permitir que los destinatarios cancelen la suscripcin de esta entrega planificada. 17 Si enva alertas a dispositivos mviles y desea especificar una fecha de vencimiento para la suscripcin, expanda Opciones avanzadas, active la casilla de verificacin No entregar despus de y especifique una fecha de vencimiento mediante la seleccin de una fecha del calendario. 18 Haga clic en Aceptar para crear la suscripcin. Haga clic en Mis suscripciones en MicroStrategy Web y podr ver o editar la nueva suscripcin basada en alertas. La suscripcin se muestra en la seccin de suscripciones de correo electrnico o en la seccin de suscripciones de Mobile. Para conocer los pasos necesarios para editar suscripciones, haga clic en Ayuda.

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Aplicacin de formato a valores nulos y celdas en blanco


Una celda vaca de datos de un informe de cuadrcula representa un valor nulo. Los valores nulos son valores desconocidos que pueden ser el resultado de un rea vaca del origen de datos o de los clculos y las tabulaciones cruzadas que, en ocasiones, se efectan en un informe de cuadrcula. Por ejemplo, el origen de datos puede contener un valor nulo si el cliente no indica su fecha de nacimiento u otro dato personal. Si el origen de datos no contiene datos en un campo determinado y se pivotan las filas y columnas del informe final, la tabulacin cruzada resultante puede dar lugar a un valor nulo. En la imagen siguiente, la columna Internet Revenue (ingresos por Internet) no tiene datos para mostrar y devuelve celdas vacas cuando se ejecuta el informe.

Puede reemplazar los valores nulos por un valor concreto, como cero o las palabras NULL o NO VALUE, como se muestra en la imagen a continuacin, para que las celdas en blanco no aparezcan en el informe. La sustitucin puede aplicarse nicamente a la visualizacin final del informe o al clculo

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de los datos del informe. Las sustituciones no cambian los valores del origen de datos.

se pueden especificar sustituciones de valores nulos en No MicroStrategy Web. MicroStrategy Web muestra los valores nulos con el formato designado para el informe en Desktop.
Para reemplazar un valor nulo con un valor concreto

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. 3 Expanda la categora Mostrar y seleccione la subcategora Valores nulos. 4 Para reemplazar un valor nulo nicamente en la visualizacin final del informe, introduzca el valor de sustitucin (por ejemplo, un cero) en el rea Configuracin de valores nulos cuando se produzca cualquiera de estas situaciones: Se recupera un valor vaco del origen de datos. Se calcula un valor vaco en el proceso de tabulacin cruzada. Aparece un valor vaco al ordenar el informe.

5 Para reemplazar un valor nulo durante el clculo de los datos del informe, introduzca el valor de sustitucin en el cuadro Agregacin de valores nulos totales. 6 Haga clic en Aceptar.
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Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna


Puede cambiar el nombre de los encabezados de fila y de columna para asignarles nombres con significado. Al crear un alias para un objeto de un informe, el objeto puede aparecer en ese informe con otro nombre, sin que su nombre cambie en el proyecto de MicroStrategy. Por ejemplo, en la imagen del informe siguiente, un indicador tiene el nombre Web Sales (ventas por Web) y otro Non-Web Sales (ventas fuera de la Web).

Podra cambiar el nombre del primer indicador a Internet Revenue (ingresos por Internet) y del segundo a Main Street Revenue (ingresos de tiendas),

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como se muestra en la imagen siguiente, de modo que los destinatarios del informe puedan comprender ms fcilmente lo que representan los valores.

Puede cambiar el nombre de cualquier atributo de negocio (normalmente un encabezado de fila) o clculo de indicadores (normalmente un encabezado de columna) en la cuadrcula del informe. Esta caracterstica, denominada uso de alias, le permite asignar a un objeto de un informe un nombre que tenga sentido para usted, en el contexto de un determinado informe. caracterstica de alias se utiliza slo para la visualizacin. Al crear Esta alias con esta caracterstica no se cambian los nombres de objeto tal y como aparecen en el proyecto, tal y como se almacenaran en el repositorio de objetos (metadata) de MicroStrategy o tal y como se almacenaran en el origen de datos. La caracterstica de alias tambin le permite mostrar informacin descriptiva sobre un objeto de un informe y editar la descripcin existente. Puede utilizar esta opcin para que las descripciones de objetos sean ms significativas para los dems usuarios que consultarn el informe. La siguiente lista contiene los objetos a los que puede cambiar el nombre en un informe: Atributo: concepto de negocio, como Product, Employee, Month, Region, etc. Los atributos suelen aparecer en las filas de un informe de cuadrcula. Indicador: un clculo de negocio, como Revenue, Profit, Employee Headcount o Probability of Purchase. Algunos indicadores son Indicadores clave de rendimiento (KPI) porque representan informacin

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de progreso crucial de un vistazo. Los indicadores suelen aparecer en las columnas de un informe de cuadrcula. Consolidacin: grupo seleccionado de elementos de atributo que se utiliza como un atributo en un informe. Por ejemplo, suponga que desea ver cada temporada del ao en su propia fila en un informe, pero en el proyecto no existe el atributo Season. Con una consolidacin, puede agrupar los elementos del atributo Month of Year en varios grupos de temporada y colocarlos en el informe. En este ejemplo, la consolidacin contendr cuatro elementos, uno por cada temporada. Las consolidaciones se tratan en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Grupo personalizado: filtro especial para los datos del informe. Los grupos personalizados se tratan con ms detalle en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Creacin de un alias
Puede cambiar el nombre de un encabezado de fila o de columna para crear un alias. Utilice el procedimiento que corresponda en funcin de si utiliza MicroStrategy Desktop o Web.
Para poner un alias a un nombre de objeto en MicroStrategy Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Si no ve la barra de herramientas Frmula, en el men Ver, seleccione Barra de herramientas y, despus, elija Frmula. 3 Haga clic en el encabezado de fila o de columna del objeto del informe al que desea cambiar el nombre. El nombre del encabezado seleccionado aparece en la parte superior del informe en la barra de herramientas Frmula. derivado: si tiene MicroStrategy OLAP Services Indicador (consulte OLAP Services, pgina 18), es posible que su informe contenga un indicador derivado. Si hace clic en una celda de datos de un indicador derivado, puede cambiar la sintaxis de la frmula del indicador derivado en el cuadro de frmula.

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4 Escriba el nuevo nombre para el objeto.

5 Haga clic en la marca de verificacin verde (denominada Validar) y guarde el nuevo nombre.

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Para poner un alias a un nombre de objeto en MicroStrategy Web

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Cambiar de nombre/Editar objetos. Se muestra el cuadro de dilogo (DHTML) o panel (HTML) Cambiar nombre/Editar objetos. 3 Seleccione el objeto al que va a cambiar el nombre de la lista desplegable Objeto. derivado: si tiene MicroStrategy OLAP Services Indicador (consulte OLAP Services, pgina 18), es posible que su informe contenga un indicador derivado. Si hace clic en una celda de datos de un indicador derivado, puede cambiar la sintaxis de la frmula del indicador derivado en el cuadro de frmula. 4 Escriba el Nombre para el objeto y haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Cmo determinar si se utilizan alias en un informe


Puede revisar cualquier informe para determinar si un encabezado de columna o de fila es un alias o muestra el nombre de fila o de columna original del proyecto de MicroStrategy.
Para determinar si se utiliza un alias en un informe

1 Si todava no lo ha hecho, abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda la categora Mostrar y seleccione Alias. Compare el nombre que aparece en Objeto con cualquier nombre que aparezca en Alias. En la

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imagen siguiente, los alias que se usan para los objetos Call Center (centro de atencin), Non-Web Sales (ventas fuera de la Web) y Web Sale (ventas en la Web) son Store (tienda), Main-Street Revenue (ingresos de establecimientos) e Internet Revenue (ingresos por Internet), respectivamente.

Cambio de alias a nombres originales


Puede restablecer el nombre original de todos los nombres de fila y columna. Utilice el procedimiento que corresponda en funcin de si utiliza MicroStrategy Desktop o Web.
Para restablecer rpidamente todos los nombres en Desktop

1 Si todava no lo ha hecho, abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. 3 Expanda la categora Mostrar. En la subcategora Alias, se enumeran todos los alias. 4 Haga clic en Restablecer todo para devolver a todos los encabezados de columna y de fila sus nombres originales. 5 Haga clic en Aceptar.

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Para restablecer rpidamente todos los nombres en MicroStrategy Web

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Restablecer datos.

Expansin y contraccin de agrupaciones de elementos de atributo


Un grupo personalizado es una forma especial de mostrar los datos del informe agrupando los elementos de atributo mediante nombres que tengan sentido para los analistas de informes. Por ejemplo, si un atributo de un informe es City, los elementos de dicho atributo podran ser: San Francisco, Washington DC, Atlanta y New York. Un diseador de informes podra utilizar este conjunto de elementos de atributo para crear un grupo personalizado compuesto por rangos (subgrupos) denominados Top Cities, Average Cities y Bottom Cities, segn las cifras de ventas de un mes concreto. El diseador del informe puede incluir el grupo personalizado en un informe para que aparezcan esos rangos o subgrupos en el informe en lugar de crear una lista de todas las ciudades. Si ve un grupo personalizado en un informe, puede seleccionar que los elementos del grupo aparezcan en una vista lineal o jerrquica. Una vista jerrquica muestra cada elemento del grupo personalizado como un conjunto de grupos ms pequeos, que se pueden expandir sucesivamente hasta que aparezcan los elementos de atributo propiamente dichos. La vista jerrquica mantiene las agrupaciones ms grandes y ms pequeas para que pueda ver la organizacin de los distintos elementos del

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grupo personalizado. La siguiente imagen muestra los grupos personalizados de un informe en una vista jerrquica expandida.

En una vista lineal se muestran simplemente todos los elementos del grupo personalizado en una sola lista plana sin sangra. En la imagen siguiente se muestra el mismo informe anterior con una vista lineal.

se puede aplicar formato a los grupos personalizados en No MicroStrategy Web.

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Para aplicar formato a la visualizacin de un grupo personalizado

que un grupo personalizado se muestre jerrquicamente, debe Para haberse activado la visualizacin jerrquica durante su creacin. 1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. 3 Expanda la categora Mostrar y seleccione la subcategora Visualizacin de objeto. Aqu se enumerarn todos los grupos personalizados del informe. 4 Haga clic en la columna Mostrar situada junto al grupo personalizado al que desea aplicar formato. En la lista desplegable, seleccione Comprimir o Jerrquico. 5 Haga clic en Aceptar.

Cmo ocultar una columna de indicadores


Puede ocultar un objeto de indicador (normalmente una columna) de un informe de cuadrcula, pero los datos del indicador seguirn estando incluidos en cualquier subtotal y total general que hubiera mostrado. Dependiendo de si tiene MicroStrategy OLAP Services, el procedimiento es distinto al utilizado para ocultar una columna de indicadores. Para determinar si tiene OLAP Services, consulte OLAP Services, pgina 18. Utilice el procedimiento siguiente correspondiente para ocultar una columna de indicadores.

Con OLAP Services


Si tiene el producto MicroStrategy OLAP Services, para ocultar cualquier columna de indicadores slo tiene que arrastrarla del informe de cuadrcula y soltarla en el panel Objetos de informe de la izquierda del informe. (Si no ve este panel y tiene OLAP Services, en el men Ver, seleccione Objetos de informe).

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Sin OLAP Services


Para ocultar una columna de indicadores en un informe

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. En la imagen siguiente se muestra un informe con dos columnas de indicadores, Revenue (ingresos) y Percent Growth (crecimiento porcentual).

2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Se muestra el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda la categora Mostrar. 4 En la subcategora Alias, haga clic en la columna Alias situada junto al indicador que desee ocultar. Para este ejemplo, escoja Revenue.

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5 Escriba un . (punto), como se muestra en la imagen siguiente.

6 Haga clic en Aceptar. 7 En el men Cuadrcula, seleccione Opciones. 8 En la ficha Columna y filas, en el rea Columnas, seleccione Fijo. 9 En la lista desplegable Seleccionar en la lista, elija el perodo (nombre de alias del indicador que desea ocultar). 10 En el campo Pxeles, escriba 0 (cero). 11 Haga clic en Aceptar.

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Cuando ejecute el informe, el indicador que haya seleccionado en el procedimiento anterior (Revenue) estar oculto y no se mostrar en el informe.

slo aplica formato al ancho de columna (0 pxeles) y no crea un Si alias para el indicador, el tamao de fuente del nombre del indicador existente obliga al encabezado de indicador a expandirse ms all de cero y a mostrar el indicador.

Cambo del tamao de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna
La mayora de los informes estn diseados con anchos de columnas y altos de filas asignados automticamente por el sistema. Sin embargo, puede redisear el informe para cambiar el tamao de columnas y filas de forma manual. Esto le permite arrastras el borde derecho o izquierdo de una columna o el borde superior o inferior de una fila para cambiar el tamao del espacio. Esto le permite tener un mayor control de la apariencia de su informe. Use el procedimiento correspondiente, dependiendo del grado de control que desee cuando cambia los tamaos de las filas y columnas: Use el procedimiento de los controladores de columna si desea simplemente mover los controladores de columna para cambiar el tamao de la columna. Use el procedimiento de ancho y alto de pxeles para escribir un nmero especfico de pxeles para el ancho de columna, asignar un ancho distinto a columnas especficas y escribir un nmero especfico de pxeles para ajustar los altos de las filas.

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A continuacin se muestran los pasos para cambiar el tamao de columnas y filas tanto en Desktop como en MicroStrategy Web.
Para mostrar controladores de columna en Desktop

El siguiente procedimiento es levemente distinto dependiendo de si el informe se dise para usar el modo de Ancho fijo de columnas o el modo Ancho automtico de columnas. Las diferencias se describen a continuacin. 1 Ejecute un informe de cuadrcula. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Ver controladores de columna. Aparecer el siguiente mensaje: "Los cambios en el ancho de las columnas en el modo de Ancho automtico de columnas no se guardarn. Desea cambiar al modo Ancho fijo de columnas?" Este mensaje indica que el informe que ejecut est en modo Ancho automtico de columna. Esto significa que el sistema cambia automticamente el tamao de las columnas. Si hace clic en No, el informe permanece en el modo Automtico y no se guardar ningn cambio en el tamao de las columnas. Si hace clic en S, el modo de ancho de columnas del informe se cambiar a Fijo y se guardarn los cambios al tamao de las columnas cuando guarde el informe. 3 Los controladores de columna aparecen a lo largo de la parte superior de las columnas del informe. En la siguiente imagen, el informe de la parte

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superior aparece con controladores de columna. El informe de la parte inferior muestra los controladores de columna.

4 Pase el cursor sobre un controlador de columna hasta que el cursor cambie a una flecha doble, como se muestra a continuacin:

5 Arrastre el controlador hacia la derecha o la izquierda para cambiar el ancho de la columna.

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Para determinar la altura en pxeles de las filas y el ancho de las columnas en Desktop

1 Ejecute un informe de cuadrcula. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Opciones. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones de cuadrcula. 3 En la ficha Columnas y Filas, seleccione Fijo. 4 Desde la lista desplegable, seleccione las caractersticas del informe para el que desee especificar el ancho: Todas las columnas: determina el ancho de todas las columnas del informe. Todos los ejes de filas: determina el ancho para la columna en el eje de la fila (generalmente los atributos). Use esta configuracin si no hay indicadores (columnas) en el informe. Toda la cuadrcula: determina el ancho de las columnas de datos. Nombre de la representacin del atributo: determina el ancho para la representacin del atributo especificado. Cada representacin del atributo en el informe aparece en la lista. Indicadores: determina el ancho de la columna "Indicadores", que tiene los controladores de las columnas. Nombre del indicador: determina el ancho para el indicador especificado. Cada indicador del informe aparece en la lista. Todos los casos de este indicador usan este ancho, incluso aquellos que estn en campos de paginacin. (Para ver detalles acerca de los campos de paginacin, consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121).

5 Ingrese el ancho de la columna en Pxeles. 6 Seleccione una de las siguientes configuraciones de alto de filas: Auto ajustar la altura de fila: permite que la altura de las filas la determine el sistema automticamente.

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Altura de fila fija: le permite especificar la altura de las filas. Escriba el nmero de pxeles para la altura de la fila.

tanto el ancho de la columna como la altura de la fila son fijos, se Si aplicar primero el ancho de la columna y luego la altura de la fila. 7 Haga clic en Aceptar. Se regresa al informe.
Para cambiar el tamao de las columnas y las filas de un informe en MicroStrategy Web

1 Ejecute un informe. 2 Realice una de las siguientes acciones: Haga clic en las lneas verticales de un encabezado de columna y arrstrelas para ajustar el tamao de la columna. El tamao de la columna quedar ajustado. En el men Formato, seleccione Cambiar de tamao las columnas y filas. Se abre el cuadro de dilogo Cambiar de tamao las columnas y filas. Si el modo DHTML est deshabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el panel Cambiar de tamao las columnas y filas. 3 Cambie el tamao de las columnas y las filas mediante las opciones siguientes: Para establecer automticamente el tamao de las columnas y las filas: Ajustar a la ventana automticamente: las columnas del informe de cuadrcula se expanden para ajustarse al tamao de la ventana del explorador. Ajustar al contenido automticamente: el ancho de las columnas o filas del informe queda determinado por los datos que contienen. Se elimina de la cuadrcula todo el espacio adicional. Para cambiar manualmente la altura de las filas o el ancho de las columnas, seleccione Fijo en la seccin Columnas o Alto fijo en la seccin Filas. Escriba el tamao de las columnas o las filas. El informe

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de cuadrcula se ajustar al ancho de columna y al alto de fila que especifique. manualmente la altura de las filas no tiene ningn Cambiar efecto sobre las filas de encabezado de la parte superior del informe. 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

Aplicacin de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos


Puede aplicar color a grupos de filas o columnas de informes para que formen rangos de datos que sean ms fciles de buscar y analizar. Los rangos tambin facilitan la representacin de un informe muy extenso, ya que esa gran cantidad de datos queda dividida en grupos visuales. Si necesita llevar a cabo un seguimiento de los valores con distintos significados en distintas columnas (por ejemplo, dlares en una columna y cantidades de inventario en otra columna), los rangos pueden ayudar a los analistas a evitar leer la cifra incorrecta. Los rangos son un mtodo para organizar o agrupar los valores de datos en un informe de cuadrcula en funcin de ciertos criterios. Puede asignar rangos a filas o columnas de varias formas. Puede asignarlos segn el nmero de filas o columnas (por ejemplo, alternando un color cada 5 filas). Tambin puede asignarlos segn los encabezados de filas y de columnas (por ejemplo, ordenando la columna Units Sold y aplicando despus colores alternos a conjuntos de valores). Como se muestra en la imagen siguiente, los rangos basados en encabezados de columna ayudan a que las cifras financieras no se confundan con los recuentos de unidades. Por ejemplo, en el caso del informe que se muestra a continuacin, desea aplicar rangos a las columnas segn Revenue (ingresos) y Units Sold

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(unidades vendidas), de forma que todas las columnas de Revenue aparezcan con un color y todas las de Units Sold aparezcan con otro.

Para hacerlo, elija aplicar rangos por columnas y seleccione los colores de rangos. Despus de aplicar los rangos, el informe aparece como se muestra a continuacin.

El estilo automtico de un informe proporciona opciones de rangos por defecto para el informe, pero es posible definir rangos personalizados o

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incluso desactivar rangos de un informe, independientemente de su estilo automtico. (Si desea obtener ms informacin sobre los estilos automticos, consulte Formato preestablecido: Estilos automticos, pgina 105). Puede realizar una aplicacin de rangos ms compleja en los datos del informe, segn una agrupacin personalizada de los elementos de atributo y otras condiciones de rangos. Para obtener detalles, consulte los captulos sobre Grupos personalizados y consolidaciones y sobre Informes en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. se pueden aplicar formatos de rangos en MicroStrategy Web. Sin No embargo, puede habilitar o deshabilitar la visualizacin de rangos en un informe en Web mediante el siguiente procedimiento.
Para crear rangos personalizados en Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Opciones. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones de cuadrcula. 3 En la ficha General, seleccione Rangos personalizados. 4 Haga clic en Configuracin. Se abre el cuadro de dilogo Configuracin de rangos. 5 Configure las opciones de rangos que desee. Si desea obtener ms informacin sobre cada una de las opciones del cuadro de dilogo, haga clic en Ayuda. En el ejemplo anterior, para aplicar rangos por columnas, seleccione el criterio de rangos Por encabezado de columna y elija el color de los rangos. 6 Haga clic en Aceptar. Despus vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Opciones de cuadrcula.

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Para desactivar los rangos en Desktop

1 Abra el informe con rangos. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Opciones. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones de cuadrcula. 3 Seleccione Sin rangos y haga clic en Aceptar.
Para habilitar o deshabilitar los rangos en MicroStrategy Web

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones del informe. 3 En la ficha General, active o desactive la casilla de verificacin Mostrar rangos.

Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados


Para desplazarse de lado a lado o de arriba hacia abajo en un informe grande sin perder de vista los nombres de las filas o columnas, realice uno de los siguientes procedimientos o ambos.
Para bloquear encabezados de filas

1 Ejecute un informe de cuadrcula. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Bloquear encabezados de fila.

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Para bloquear encabezados de columna

1 Ejecute un informe de cuadrcula. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Bloquear encabezados de columna.

Aplicacin de formato a los bordes del informe


Si lo desea, puede aplicar un formato especial a los bordes exteriores de un informe de cuadrcula. El formato personalizado que aplique se podr ver cuando se imprima el informe. Puede aplicar lneas de puntos o discontinuas, grosores de lnea mayores o menores e incluso aplicar colores a los bordes del informe. Tambin puede hacer que desaparezcan los bordes del informe. Por ejemplo, si tiene un informe con muchos datos y con varios subtotales y totales, el informe podra tener un aspecto similar a una hoja de clculo. Puede resultar ms atractivo ver los datos en formato impreso sin las lneas exteriores del informe para que ste tenga un aspecto ms abierto y los datos sean menos abrumadores. Al eliminar el borde exterior de un informe, tambin puede hacer que los datos importantes, en negrita o de los totales destaquen ms claramente.

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La imagen siguiente muestra el informe Regional Sales Management del proyecto Tutorial con los bordes del informe por defecto, que son de color gris claro, el mismo color que los bordes de las celdas:

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Aplicacin de formato a un informe

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La siguiente imagen muestra el mismo informe pero sin los bordes del informe. Los datos tienen un aspecto menos masificado y los datos importantes de la parte inferior del informe aparecen enfatizados:

Para aplicar formato a los bordes del informe en Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En la esquina superior izquierda del informe de cuadrcula, haga clic con el botn derecho del ratn en el rea vaca y seleccione Formato y, despus, Bordes de la cuadrcula. Se abre el cuadro de dilogo Dar formato a celdas.

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3 Seleccione uno de los iconos predefinidos. El icono Ninguno de la izquierda quita todos los bordes del informe. El icono Esquema de la derecha agrega automticamente un borde alrededor de la parte exterior del informe. 4 Si ha decidido agregar un borde, seleccione el tipo de Estilo de lnea que desea, si la prefiere slida o con guiones, y despus seleccione un Color. 5 Haga clic en una lnea del rea Borde para poder ver las selecciones en la pgina de ejemplo en ese rea. estilo de lnea Muy fino no se puede visualizar en los informes El que se muestran en MicroStrategy Web. Se reemplaza con el estilo Fino. Si desea que el informe tenga el mismo aspecto en Desktop y Web, utilice un estilo de lnea que no sea Muy fino. 6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 7 Algunos efectos de borde se pueden ver correctamente en Desktop, mientras que otros se ven mejor en el modo Vista preliminar. Para ver la configuracin de los bordes, en el men Archivo del informe seleccione Vista preliminar.

Aplicacin de formato a un informe combinado de cuadrcula y de grfico


La Vista de grfico de cuadrcula muestra un informe en formato de cuadrcula de tabulacin cruzada y de grfico en la misma pantalla. Puede decidir el tamao y la posicin de la cuadrcula (y, en consecuencia, el tamao y la posicin del grfico) en la Vista de grfico de cuadrcula.

Esta opcin de formato no est disponible en MicroStrategy Web.


Para ver un informe en la Vista de grfico de cuadrcula, consulte Cuadrculas y grficos combinados, pgina 12 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Aplicacin de formato a un informe

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Para aplicar formato a una vista de grfico de cuadrcula

1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Ver, seleccione Vista de grfico de cuadrcula. 3 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 4 Expanda la categora Mostrar y seleccione la subcategora Modo de grfico de cuadrcula.

5 Configure cualquiera de las siguientes opciones para el informe de cuadrcula: Posicin de la cuadrcula determina dnde se coloca la cuadrcula en relacin con el grfico. Por ejemplo, si establece la posicin en Superior, la cuadrcula aparece en la parte superior del grfico. Si

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establece la posicin en Izquierda, la cuadrcula aparece a la izquierda del grfico, como se ve en la siguiente imagen.

Porcentaje de la cuadrcula especifica cunto espacio ocupar la cuadrcula en el rea de visualizacin. Por ejemplo, si esta opcin se establece en 75, la cuadrcula ocupar el 75% del rea de visualizacin del informe y se ajustar el tamao del grfico al 25% restante, como se muestra a continuacin.

Si Posicin de la cuadrcula se establece en Inicio o ltimos, el Porcentaje de la cuadrcula representar el porcentaje de la altura. Si Posicin de la cuadrcula se establece en Izquierda o Derecha, Porcentaje de la cuadrcula representar el porcentaje de la anchura.

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Aplicacin de formato a un informe

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Porcentaje mnimo de la cuadrcula es el espacio mnimo que puede ocupar la cuadrcula.

de la cuadrcula y Porcentaje mnimo de la cuadrcula Porcentaje interactan para determinar el tamao de la cuadrcula. Por ejemplo, si Porcentaje de la cuadrcula es 25, no se puede establecer Porcentaje mnimo de la cuadrcula en un valor superior a 25. 6 Haga clic en Aceptar.

Aplicacin de formato a un informe de grfico


Puede aplicar formato a un informe de grfico de varias formas, entre las que se incluyen: El estilo del grfico (por ejemplo, un grfico circular, de barras o de dispersin). El tamao y la ubicacin del grfico, la leyenda del grfico, los ttulos y las etiquetas del eje. El color de las distintas secciones del grfico (por ejemplo, el color de las divisiones en un grfico circular). Si aparece un umbral (formato condicional) en el grfico.

En las siguientes secciones se proporciona informacin y ejemplos de las distintas formas disponibles para aplicar formato al informe de grfico. Para obtener una descripcin de los estilos de grfico disponibles en MicroStrategy y de cundo utilizar cada uno, consulte el captulo sobre grficos en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para aplicar opciones de grficos concretas, haga clic en Ayuda.

Visualizacin de un informe de grfico


Para ver un informe de grfico, puede abrir cualquier informe que haya guardado con este formato. Tambin puede convertir casi cualquier informe de cuadrcula en uno de grfico mediante el siguiente procedimiento.

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Para ver un informe de grfico en Desktop o MicroStrategy Web

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Ver, seleccione Vista de grfico (en Desktop) o, en el men Inicio, seleccione Grfico (en MicroStrategy Web). 3 Si sta es la primera vez que est viendo el informe en la vista Grfico, se le solicita que seleccione un estilo de grfico. Seleccione un estilo de grfico de barras, ya que suele ser adecuado para la mayora de los conjuntos de datos. Si desea obtener ms informacin sobre la seleccin de otros estilos de grfico, consulte Seleccin de un estilo de grfico, pgina 90. Tambin puede seleccionar la vista Grfico de cuadrcula para ver tanto la cuadrcula del informe como su grfico correspondiente, uno junto al otro. informes guardados en la vista Grfico aparecen Los automticamente en esa vista cuando se ejecutan.

Descripcin de un informe de grfico


Un informe de grfico representa los valores de datos numricos de un informe de cuadrcula con los elementos grficos (por ejemplo, puntos, burbujas, lneas, barras o crculos). Los datos no numricos de un informe de cuadrcula, como los nombres de indicadores y de atributos (encabezados de fila y de columna), aparecen representados como los ejes del grfico. Estos ejes se utilizan como referencia para los datos del informe (puntos, burbujas, lneas, barras, etc). Cuando un informe de cuadrcula se convierte al formato de grfico, puede considerar que los valores de las celdas de la cuadrcula dan forma al grfico, mientras que los encabezados de fila y de columna se convierten en los ejes del grfico. Al observar dnde aparece un elemento del grfico, como una barra o una burbuja, en relacin con los ejes del informe de grfico, puede decidir los valores de ese elemento del grfico. Adems, al observar todos los elementos del grfico juntos, normalmente podr ver las tendencias generales de los datos de forma ms clara de lo que sera posible en un informe de cuadrcula.

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Seleccin de un estilo de grfico


Puede mostrar el grfico del informe con una serie de estilos diferentes. El que seleccione debe ser compatible con los datos que desea mostrar. Tenga en cuenta los requisitos de los datos para los siguientes estilos de grfico: Un grfico de reas o de barras slo necesita que el informe incluya un mnimo de un indicador y un atributo para mostrar los datos correctamente. Un grfico de dispersin necesita al menos 2 indicadores en el informe para mostrar este estilo de grfico correctamente. Un grfico de burbujas necesita al menos 3 indicadores para poder considerarse como un estilo de grfico til.

Si desea obtener ms informacin sobre los requisitos y recomendaciones especficos para cada uno de los estilos de grfico disponibles en MicroStrategy, consulte el captulo sobre grficos en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Ejemplos de estilos de grfico


Tal vez desee ver los datos del informe de cuadrcula con un formato de grfico circular, como se muestra en la imagen siguiente.

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Posteriormente, es posible que desee ver los mismos datos en un estilo de grfico polar, como se muestra a continuacin.

Cuando seleccione un estilo de grfico para ver los datos, debe tener en cuenta dos aspectos importantes: La estructura y la cantidad de datos del informe afectan a su decisin, ya que algunos estilos de grfico no se pueden mostrar a menos que aparezcan en la cuadrcula del informe un determinado nmero de atributos o indicadores. Estos requisitos aparecen en el captulo sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. La posicin de los objetos de informe de la cuadrcula del informe tambin determina si el grfico se puede generar con un determinado estilo. Para obtener informacin acerca de cmo la ubicacin de los objetos del informe determina los estilos de grfico que puede utilizar, consulte el captulo sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Cambio del estilo de un grfico


Siga los pasos siguientes para modificar el estilo de un grfico. Utilice el procedimiento que corresponda en funcin de si trabaja con MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

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Aplicacin de formato a un informe de grfico

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Para cambiar el estilo de un grfico en Desktop

1 Abra un informe en la vista Grfico o Grfico de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Galera, seleccione un estilo para el grfico. El grfico se actualiza con el nuevo estilo. se muestra un mensaje de error que le indica que no hay Si suficientes datos en el grfico para generarlo con el estilo seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de grfico para el grfico. Si desea obtener informacin sobre los requisitos mnimos de cada estilo de grfico, consulte el captulo sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.
Para cambiar el estilo de un grfico en MicroStrategy Web

1 Abra un informe en la vista Grfico o Cuadrcula y grfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En la barra de herramientas Formato, seleccione otro estilo de grfico distinto. El grfico se actualiza con el nuevo estilo. se muestra un mensaje de error que le indica que no hay Si suficientes datos en el grfico para generarlo con el estilo seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de grfico para el grfico. Si desea obtener informacin sobre los requisitos mnimos de cada estilo de grfico, consulte el captulo sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Cambio del esquema de colores de un grfico


Puede modificar los colores de determinados elementos del grfico, por ejemplo, las divisiones de un grfico circular o las barras de un grfico de barras.

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Aplicacin de formato a un informe 2

En trminos grficos, las partes de un elemento de grfico (por ejemplo, las divisiones de un grfico circular o las barras de un grfico de barras) se conocen como series de un grfico. Las series se describen en la leyenda de un informe de grfico. Los grupos de datos del eje X se denominan categoras. En general: Las categoras: Son grupos de datos que se suelen encontrar en el eje X de un informe de grfico. Suelen corresponderse con las filas de un informe de cuadrcula. Normalmente representan atributos. Las series: Son grupos de datos que se suelen encontrar en el eje Y de un informe de grfico. Suelen corresponderse con las columnas de un informe de cuadrcula. Se explican en la leyenda de un informe de grfico. Normalmente representan indicadores. Puede cambiar los colores de las series de un grfico. Para ello, seleccione un esquema de colores de la paleta de colores de la barra de herramientas Grfico, como se describe en el siguiente procedimiento. defecto, el color de grfico de un indicador reemplaza al esquema Por de colores. Para obtener instrucciones sobre cmo definir el color de grfico, consulte Definicin de un color de grfico para los indicadores, pgina 94. Para obtener instrucciones sobre cmo permitir que el esquema de colores reemplace al color del grfico, consulte Para deshabilitar colores de grfico especficos de indicadores en un informe de grfico, pgina 96.

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Aplicacin de formato a un informe de grfico

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Aplicacin de formato a un informe

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Para modificar los colores de las series de un grfico en Desktop

1 Abra un informe en la vista Grfico o Grfico de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Para asegurarse de que la barra de herramientas Grfico est habilitada, seleccione Barra de herramientas en el men Ver y, despus, seleccione Grfico. 3 Seleccione un esquema de colores desde la paleta de colores haciendo clic en el icono Paleta de colores de la barra de herramientas Grfico. Los colores de las series del grfico se cambian de la forma correspondiente. Para encontrar informacin acerca de cmo modificar los colores de un informe de grfico en MicroStrategy Web, haga clic en Ayuda en la parte superior de cualquier pgina de MicroStrategy Web. aplicar formato a los colores de las series de un grfico en Para MicroStrategy Web, debe contar con el permiso adecuado de Web Professional. Si desea obtener ms informacin, pngase en contacto con el administrador.

Definicin de un color de grfico para los indicadores


Es posible definir el color utilizado para un indicador cuando se muestra como una serie en un grfico. Por defecto, el color de grfico definido para un indicador reemplaza cualquier esquema de colores del informe de grfico. En su lugar, puede permitir que el esquema de colores del grfico reemplace al color de grfico del indicador, como se describe en Para deshabilitar colores de grfico especficos de indicadores en un informe de grfico, pgina 96. definir un color de grfico por defecto para un indicador Puede especfico, y dicho color se usar en todos los informes de grfico. Debe tener los privilegios necesarios de Desktop Designer para definir esto; consulte el captulo Grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy para obtener instrucciones.

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Para definir un color de grfico para un indicador en un informe de grfico

1 Inicie sesin en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplcese a un informe de grfico. 2 Haga clic con el botn derecho en el informe de grfico y seleccione Ejecutar. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un grfico. 3 En el men Ver, seleccione Vista de cuadrcula. El informe se muestra como una cuadrcula. 4 En los resultados del informe, haga clic con el botn derecho en el indicador, seleccione Formato y, a continuacin, haga clic en Encabezados de nombre del indicador. Nombre del indicador es el nombre del indicador. Se abre el cuadro de dilogo Dar formato a celdas. 5 En la ficha Grfico, en la lista desplegable Color de serie, seleccione una de las siguientes opciones: <por defecto>: Muestra el color de grfico por defecto que se defini para el indicador mediante el editor de indicadores. Slido: muestra un color para el indicador cuando el indicador se muestra como una serie en un informe de grfico. Puede seleccionar un color en la lista desplegable Color de relleno. Degradado: muestra una mezcla de dos colores con un cambio gradual de color para el indicador cuando el indicador se muestra como una serie en un informe de grfico. Puede seleccionar los dos colores para el degradado en las listas desplegables Color 1 y Color 2 y, a continuacin, hacer clic en uno de los cuadrados para establecer la direccin del sombreado entre los dos colores. Los colores se pueden mezclar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, centrado horizontalmente o centrado verticalmente. Trama: aplica una trama al fondo del objeto. Las tramas pueden ayudar a distinguir entre las columnas de series diferentes en un grfico sin tener que basarse solamente en el color. Por ejemplo, las

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tres columnas de barra que se muestran a continuacin pueden distinguirse por el color, as como tambin por la trama que usan.

Desde grfico: muestra el color definido por el esquema de color por defecto del grfico.

6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de dilogo Dar formato a celdas. 7 Desde el men Ver, seleccione Vista de grfico para mostrar los resultados del informe como un grfico. Puede repetir estos pasos para todos los indicadores del informe que requieran un color de grfico especfico. Cada indicador debe utilizar un color que se pueda distinguir fcilmente de los colores utilizados para los dems indicadores. Esto garantiza que los resultados del informe de grfico sean fciles de interpretar basndose el color.
Para deshabilitar colores de grfico especficos de indicadores en un informe de grfico

La funcin de herencia de color de grfico para un indicador est habilitada por defecto. Los pasos a continuacin muestran cmo deshabilitar este formato y cmo permitir que el esquema de colores se aplique a todas las series de un grfico. 1 Inicie sesin en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplcese a un informe de grfico. 2 Haga clic con el botn derecho en el informe de grfico y seleccione Ejecutar. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un grfico. 3 En el men Grfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro de dilogo Preferencias y se muestra la pgina Opciones --> General.

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4 En el rea Otro, desactive la casilla de verificacin Aplicar formato de indicador cuando est disponible. 5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al grfico.

Aplicacin de formato condicional a los datos en un grfico: umbrales


La aplicacin automtica de formato a los datos de celdas individuales se puede realizar de forma diferente a como se hara en el caso de los datos del resto del informe. Los datos con formato distinto son ms llamativos y permiten que su bsqueda sea ms sencilla a la hora de realizar anlisis. Este formato condicional se denomina umbral porque cuando un valor determinado en sus datos llega a un punto concreto, o umbral, se aplica el formato condicional. Los umbrales se describen de forma detallada en Aplicacin de formato a valores condicionales en una cuadrcula: Umbrales, pgina 33. a la forma en que los tipos de grficos muestran los datos de  Debido los informes, un umbral en un informe de grfico solamente muestra el formato de fondo. Esto incluye un color slido, un color de degradado, una trama y cualquier otro efecto de fondo disponible. Otros formatos de umbral, como smbolos o formato de texto, no se aplican al informe de grfico, pero se siguen mostrando en el informe de cuadrcula. No todos los tipos de grficos permiten la visualizacin de umbrales. Por ejemplo, los grficos de rea combinan todos los datos en un solo objeto de rea. Debido a que todos los datos estn conectados visualmente en el mismo objeto de rea, no es posible mostrar umbrales para puntos de datos especficos. Sin embargo, muchos tipos de grficos muestran series o marcadores de datos individuales para cada punto de datos y, en consecuencia, pueden mostrar umbrales. Los siguientes tipos de grficos pueden mostrar umbrales directamente en la serie del grfico: Barras Diagrama de caja Grfico de burbuja Embudo
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Histograma Grfico de Pareto Grfico circular Cotizacin

Por ejemplo, en el informe de grfico Barras que se muestra a continuacin se utilizan umbrales en las series para destacar la satisfaccin de los empleados cuando es mayor que siete o menor que tres en un campo de la encuesta dada.

Los siguientes tipos de grficos pueden mostrar umbrales en los marcadores de datos que resaltan puntos de datos especficos en la serie del grfico: Indicador Lnea Grfico polar Grfico radial de lneas Grfico de dispersin y grfico de dispersin tridimensional

Por ejemplo, el informe de grfico que se muestra a continuacin es el mismo informe que se utiliz en el ejemplo anterior. Sin embargo, en el informe que

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aparece a continuacin se utiliza un estilo de grfico Lnea, y el umbral se aplica a los marcadores de datos.

Para crear y aplicar un umbral a un informe de grfico

1 Abra un informe de grfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7. 2 En el men Datos, seleccione Umbrales. Se abre el cuadro de dilogo Umbrales. 3 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral. la barra de herramientas se muestran los umbrales que ya se Bajo han definido para este indicador. Si lo desea, puede seleccionar cualquier umbral existente para modificarlo y luego omitir la definicin de la condicin, como se describe en el siguiente paso. Un umbral existente debe incluir algn tipo de formato de fondo como un color slido, un degradado o una trama. El formato de fondo es el nico formato condicional que se muestra en un informe de grfico. 4 Defina la condicin que debe cumplir el valor para que se aplique el formato del umbral. Haga clic en el texto Haga clic aqu para iniciar una

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calificacin nueva. Aparecen las partes de la condicin, que se deben definir: a Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo de negocio o el clculo de indicadores que forme parte de la condicin. b Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como En la lista, No est en la lista o Donde. c Haga clic en Valor para especificar los elementos de la lista disponible.

seleccion un umbral existente en el paso anterior, no es Si necesario que redefina la condicin. 5 A continuacin, defina el formato que desea que tengan los valores que cumplan la condicin definida anteriormente. a Haga clic en Editar el formato del umbral en la barra de herramientas. Se abre el cuadro de dilogo Dar formato a celdas. b Haga clic en la ficha Fondo. c Seleccione un Estilo de fondo en la lista desplegable y, a continuacin, elija los colores que se usarn. Para obtener instrucciones detalladas sobre cmo aplicar formato al fondo, consulte la Ayuda de MicroStrategy Desktop.

aplicar un fondo a un informe de fondo, debe seleccionar un Para Estilo de fondo distinto de Por defecto. 6 Seleccione el umbral al que aplic formato y haga clic en el icono Habilitar los umbrales en el grfico en la barra de herramientas. Esto aplica el color de fondo al grfico cuando se satisface la condicin del umbral. icono slo est disponible cuando ha aplicado formato al Este fondo del umbral seleccionado. 7 Haga clic en Aceptar para guardar la nueva definicin de umbral y cerrar el cuadro de dilogo Umbrales. Se aplicar automticamente el nuevo umbral. 8 En el men Ver, seleccione Vista de grfico. El informe se muestra como un grfico. 9 Revise el informe de grfico. Los umbrales se deben mostrar para los datos pertinentes en el informe de grfico.

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Si usa uno de los tipos de grficos que admiten umbrales y no ve los umbrales en el informe de grfico, siga los pasos que se detallan a continuacin para mostrar los umbrales: a En el men Grfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro de dilogo Preferencias y se muestra la pgina Opciones --> General. b En el rea Otros, desactive la casilla de verificacin Aplicar efectos redondeados a todas las series. Esta accin elimina los efectos de resaltado automticos que se utilizan para las series y los marcadores de datos del informe de grfico, pero, al mismo tiempo, permite la visualizacin de umbrales para ciertos tipos de grficos. Podr seguir aplicando y creando sus propios efectos de resaltado personalizados para el informe de grfico, como se describe en el captulo sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. c Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al grfico. Ahora se deberan mostrar los umbrales en el informe de grfico.

Deshacer y rehacer el formato de un grfico


La creacin de un grfico atractivo y de fcil comprensin suele implicar probar distintas combinaciones de fuentes, colores, gradientes y otras opciones. Imagine que aplica formato a los colores de las series (divisiones) de un grfico circular con el estilo de color Ctricos en la paleta de colores de la barra de herramientas Grfico. (Para cambiar los colores de las series de un grfico, consulte Cambio del esquema de colores de un grfico, pgina 92). Al volver a mirar el grfico, decide que no le gusta el cambio y que desea revertir los colores originales del mismo. La funcin Deshacer que aparece en el men Modificar le permite revertir fcilmente opciones de formato como stas. Si, posteriormente, decide que no desea deshacer una accin (por ejemplo, desea volver al estilo de color Ctricos), puede utilizar la funcin Rehacer del men Modificar del informe para volver a aplicar rpidamente esa opcin de formato. Las funciones Deshacer y Rehacer realizan las mismas acciones que los comandos correspondientes de Windows.

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Deshacer un cambio en un informe de grfico


En los siguientes procedimientos se describe cmo deshacer la manipulacin de un grfico.
Para deshacer el formato de un grfico en Desktop

1 Abra un informe en la vista Grfico o Grfico de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Si an no ha realizado ningn cambio en el grfico, hgalo ahora. Puede utilizar cualquiera de los procedimientos de este captulo para realizar uno o varios cambios de formato en el grfico. 3 En el men Modificar, seleccione Deshacer. Se revierte el ltimo cambio. 4 Si ha realizado varios cambios en el informe de grfico y desea deshacer algn cambio ms adems del ltimo realizado, en la barra de herramientas Modificar, haga clic en la flecha situada junto a Deshacer. Aparecer una lista con los ltimos cambios. Haga clic en la accin que desee deshacer. Tambin puede deshacer cualquier accin que aparezca encima de sta en la lista.
Para deshacer un cambio en el formato de un grfico en MicroStrategy Web

1 Abra un informe en la vista Grfico o Cuadrcula y grfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Si an no ha realizado ningn cambio en el grfico, hgalo ahora. Puede utilizar cualquiera de los procedimientos de este captulo para realizar uno o varios cambios de formato en el grfico. 3 En la barra de herramientas Estndar, haga clic en el icono Deshacer. Se revierte el ltimo cambio.

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Rehacer un cambio en un informe de grfico


Si decide que no desea deshacer un cambio, puede rehacerlo con los pasos siguientes.
Para rehacer un cambio en el formato de un grfico en Desktop

1 Abra un informe en la vista de grfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Si an no ha realizado cambios en el informe de grfico ni seleccionado Deshacer, utilice el procedimiento anterior para realizarlos y despus deshaga uno o ms de estos cambios. 3 En el men Modificar, seleccione Rehacer. Se revierte la ltima accin realizada con deshacer. 4 Si ha deshecho varios cambios en el informe de grfico y desea revertir algn cambio ms adems del ltimo realizado, en la barra de herramientas Modificar, haga clic en la flecha situada junto a Rehacer. Aparecer una lista con las ltimas acciones realizadas con deshacer. Haga clic en la accin que desea rehacer. Cuando rehace una accin, tambin rehace todas las acciones que aparecen encima de sta en la lista.
Para rehacer un cambio en el formato de un grfico en MicroStrategy Web

1 Abra un informe en la vista de grfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Si an no ha realizado cambios en el informe de grfico ni seleccionado Deshacer, utilice el procedimiento anterior para realizarlos y despus deshaga uno o ms de estos cambios. 3 En la barra de herramientas Estndar, haga clic en el icono Rehacer. Se revierte la ltima accin realizada con deshacer.

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Movimiento y cambio de tamao de los objetos de grfico


En MicroStrategy Desktop, puede cambiar manualmente el tamao o la posicin de los elementos de grfico, incluidos la leyenda, el ttulo, los subttulos y el propio grfico. Cambio de tamao: cuando seleccione cualquiera de los objetos descritos anteriormente, aparecern controladores alrededor, que puede utilizar para cambiar manualmente el tamao del objeto. Movimiento: puede cambiar la ubicacin del objeto seleccionado haciendo clic en su parte central y arrastrndolo a otro lugar del grfico.

Para obtener ejemplos de cmo cambiar manualmente el tamao y la posicin de los objetos de un grfico, consulte el captulo sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para cambiar manualmente el tamao de los objetos del grfico, consulte la ayuda en lnea de Desktop. (Consulte el tema que trata cmo cambiar el tamao de un informe de grfico). puede cambiar manualmente el tamao o la posicin de un grfico No de MicroStrategy Web.

Aplicacin de formato a los datos numricos de un informe


Los valores de los indicadores de un informe pueden tener un formato independiente de cualquier otro formato que se aplique a todo el informe. Los datos de indicadores que aparecen en un informe se muestran con el formato del indicador real incluido en el informe cuando ste se dise. El formato de los datos de indicadores tambin depende de otra serie de factores. Para ver las posibles situaciones de aplicacin de formato a indicadores con ejemplos de imgenes de cuadrculas y grficos, consulte el captulo sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Tambin puede consultar la ayuda en lnea (tema sobre la aplicacin de formato a los indicadores de un informe) si desea obtener detalles completos sobre otros factores que pueden afectar a la aplicacin de formato de nmero en un informe.

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Formato preestablecido: Estilos automticos


MicroStrategy incluye varios estilos de presentacin para mostrar los informes, que se denominan estilos automticos. Cada estilo automtico aplica automticamente a un informe un conjunto de opciones de formato, como el esquema de colores, el estilo de fuente y el tipo de fuente. Por ejemplo, en MicroStrategy Desktop y Web, el estilo automtico por defecto utilizado para todos los informes se denomina Corporativo, e incluye un fondo gris y un color de fuente azul oscuro, como se muestra en la siguiente imagen:

Los estilos automticos le permiten estandarizar el formato en muchos informes. Para consultar los estilos automticos disponibles, abra un informe de cuadrcula del proyecto Tutorial y seleccione cualquiera de los estilos disponibles. Si desea obtener informacin sobre cmo buscar informes en el proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 5.

Aplicacin de un estilo automtico


Para aplicar un estilo automtico en Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Estilo automtico seleccionado y elija un estilo automtico en la lista de estilos disponibles.

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Formato preestablecido: Estilos automticos

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Para aplicar un estilo automtico en MicroStrategy Web

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Haga clic en el men Cuadrcula. Si el modo DHTML est deshabilitado, haga clic en Ir a. 3 Seleccione un Estilo automtico de la lista desplegable. Si el modo DHTML est deshabilitado, haga clic en Aplicar estilo.

Creacin de un estilo automtico nuevo


Tambin puede guardar sus opciones de formato favoritas como un estilo automtico, para poder repetir esos estilos favoritos en futuros informes. no pueda crear estilos automticos nuevos en MicroStrategy Aunque Web, los estilos automticos creados en Desktop estn disponibles en Web para su aplicacin en informes.
Para crear y guardar un estilo automtico en Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Aplique el formato que desee al informe mediante cualquiera de los procedimientos de este captulo o de la ayuda en lnea. Por ejemplo, aplique un esquema de colores de rangos a las columnas o filas del informe y cambie los bordes del informe. 3 En el men Cuadrcula del informe, seleccione Guardar estilo automtico como. Se abre el cuadro de dilogo Guardar estilo automtico como. 4 Especifique un nombre para el nuevo estilo automtico en el cuadro de dilogo Guardar Estilo automtico como. El nombre debe ser descriptivo

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Aplicacin de formato a un informe 2

para que usted o los dems usuarios sepan los cambios de formato que realizar cuando se aplique a un informe. 5 Puede guardar objetos en MicroStrategy para que slo usted o para que todos los usuarios puedan verlos y utilizarlos. Las acciones disponibles vendrn determinadas por la ubicacin en la que guarde el objeto: Para guardar un estilo automtico de forma que los dems usuarios tambin puedan utilizarlo para aplicar opciones de formato en sus informes, guarde el estilo automtico en la carpeta Objetos pblicos\Estilos automticos. Para guardar un estilo automtico de forma que slo usted pueda utilizarlo, gurdelo en la carpeta Mis objetos personales\Mis objetos. Si guarda un estilo automtico en esta carpeta, aparecer slo en su lista desplegable de estilos automticos y los dems usuarios no podrn verlo.

La prxima vez que abra un informe, el estilo automtico que ha creado se mostrar en la lista de estilos automticos disponibles. Si desea obtener ms informacin para crear estilos automticos para un gran nmero de informes, cambiar las propiedades de los estilos automticos por defecto, etc., vea la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Formato preestablecido: Estilos automticos

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3.

ANLISIS DE DATOS

Agrupacin y pivotacin, esquemas, clculos y bsqueda de valores

Introduccin
Cuando los informes devuelven una gran cantidad de datos, puede ser complicado entender con claridad lo que tales datos quieren decir. Existen varias herramientas de MicroStrategy que pueden servir para analizar grandes cantidades de datos con mayor rapidez. Las siguientes herramientas de anlisis estn disponibles en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web: Ordenacin: Consulte Ordenacin de datos, pgina 110. Bsqueda de valores en un informe: Consulte Bsqueda de valores, pgina 114. Modo esquema: Consulte Resumen/detalle de datos, pgina 116. Paginacin: Consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121. Pivotacin: Consulte Pivotacin de datos, pgina 127. Lmites de informe: Consulte Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe, pgina 129.

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Anlisis de datos

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Tipo de join del indicador: Consulte Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador, pgina 135. Orden de evaluacin: Consulte Orden de evaluacin de los clculos, pgina 141. Subtotales: Consulte Subtotales, pgina 142.

Todas estas herramientas de anlisis se tratan en detalle en este captulo.

Ordenacin de datos
Puede disponer el modo en que los datos van a aparecer en el informe si los ordena. La ordenacin le permite mover datos de forma que pueda analizarlos ms eficazmente. Considere las siguientes tcnicas de ordenacin: Mover los datos ms importantes al inicio del informe, donde pueden verse fcilmente. Agrupar determinados fragmentos de datos de forma que puedan compararse ms fcilmente.

Por ejemplo, est consultando un informe que recoge las bandas de ingresos de los clientes. En l se enumeran todos los niveles de ingresos de los clientes de cada regin de los Estados Unidos. La siguiente imagen muestra solamente la primera mitad de este extenso informe. (La parte no incluida aqu contiene el resto de regiones de los Estados Unidos).

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Anlisis de datos 3

Esta imagen refleja el orden por defecto del informe. El orden por defecto del informe se basa en las regiones geogrficas, tal y como se puede ver en la primera columna a la izquierda.

Sin embargo, supongamos que desea analizar solamente los beneficios de nivel de ingresos por encima de los 80.000 dlares: con la visualizacin actual del informe, tendra que desplazarse por los datos hacia arriba y hacia abajo para hacerse con las cifras que necesita, con el consiguiente riesgo de pasarse una cifra o consultar una incorrecta por error. Si ordena la columna Income Bracket (nivel de renta) en orden descendente, podr ver al instante los niveles de ingresos ms altos que le interesan, agrupados para una mayor claridad y una comparacin ms sencilla, tal y

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Ordenacin de datos

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Anlisis de datos

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como muestra la imagen siguiente. Con este nuevo orden, el informe se centra ahora en el nivel de ingresos, y no en la regin geogrfica.

Los datos se ordenan segn el encabezado de fila o de columna. Los encabezados de fila son normalmente atributos de negocio; as, en el informe anterior, Region (regin) e Income Bracket (nivel de renta) son atributos y se encuentran en las filas del informe. Los encabezados de columna son generalmente clculos de negocio denominados indicadores; as, en el informe anterior, Revenue (ingresos) es un indicador que se encuentra en las columnas del informe. Los atributos y los indicadores son los objetos ms comunes de un informe. Las columnas o filas de un informe de cuadrcula se pueden ordenar. Al hacerlo, determinar el orden, ya sea ascendente o descendente: El orden ascendente organiza los datos alfabticamente, de la A a la Z, o bien de menor a mayor, esto es, de 1 a 10. El orden descendente organiza los datos en orden alfabtico inverso, de la Z a la A, o bien de mayor a menor, es decir, de 10 a 1.

La ordenacin se procesa mediante el Motor analtico de MicroStrategy, de modo que los datos de un informe se pueden ordenar y organizar sin tener que emplear tiempo y recursos en volver a ejecutar dicho informe en el origen de datos. esta gua slo se explica la ordenacin rpida. Si desea obtener ms En informacin sobre patrones de ordenacin por niveles ms complejos, consulte Ordenacin avanzada en la Gua avanzada de elaboracin

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Anlisis de datos 3

de informes de MicroStrategy. Si desea obtener informacin sobre la ordenacin de grupos personalizados, consulte el captulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Ordenacin rpida
Los datos de una columna o fila se pueden ordenar rpidamente en orden ascendente o descendente. Una ordenacin rpida le permite probar distintos tipos de ordenaciones para los datos, de forma que pueda determinar cul de ellas presenta los datos de la forma ms til. Existen diversas formas de activar una ordenacin rpida, por ejemplo, el uso del men de botn derecho del ratn o el uso de iconos de ordenacin: MicroStrategy Desktop: Puede hacer clic con el botn derecho del ratn sobre la columna o fila, o usar los iconos de ordenacin de la barra de herramientas Datos. (Para ver los iconos de ordenacin, en el men Ver, seleccione Barra de herramientas y, a continuacin, seleccione Datos). MicroStrategy Web: Puede hacer clic con el botn derecho del ratn en la columna o fila, o usar el icono de ordenacin en el encabezado de cada fila o columna. (Para ver los iconos de ordenacin, en el men Herramientas, seleccione Botones para ordenar).

El siguiente procedimiento describe el mtodo de ordenacin con el botn derecho del ratn.
Para realizar una ordenacin rpida

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Haga clic con el botn derecho del ratn en el encabezado de la columna o la fila que desea ordenar. Desktop, asegrese de que hace clic con el botn derecho del En ratn directamente sobre el nombre de la columna y no en el rea en blanco del encabezado de sta. 3 Seleccione Ordenar y, a continuacin, Ascendente o Descendente.

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Ordenacin de datos

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Anlisis de datos

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Bsqueda de valores
Utilice la funcin Buscar siempre que quiera encontrar rpidamente un valor de datos concreto en un informe de cuadrcula o pasar a otra seccin en un informe extenso. Esta funcin sirve tambin para encontrar una cadena en la sintaxis SQL mientras se visualiza un informe en la Vista SQL. (Para conocer los pasos necesarios para ver un informe en Vista de cuadrcula o Vista SQL, consulte Tipos de informe, pgina 10). Las bsquedas tambin se pueden acotar si resulta necesario. Para ello, deber definir requisitos especficos para su bsqueda. MicroStrategy Web, utilice la funcin Buscar del explorador para En buscar valores u otros datos de un informe. Por ejemplo, en Internet Explorer, en el men Edicin, seleccione Buscar en esta pgina.
Para encontrar un valor en un informe en Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Ver, visualice el informe en la vista adecuada de acuerdo con lo que quiera encontrar: Vista de cuadrcula o Vista de grfico de cuadrcula para encontrar un valor en el informe. Vista SQL para encontrar una cadena en la sintaxis SQL.

La funcin Bsqueda no est disponible en la Vista de grfico.


3 En el men Modificar, seleccione Buscar. Se abrir el cuadro de dilogo Buscar. 4 Introduzca el valor que desea buscar y haga clic en Buscar siguiente. Si se encuentra el valor, se resaltar la primera aparicin de ste. 5 Haga clic en Buscar siguiente de nuevo para buscar otras apariciones del valor en el informe. Cada celda de un informe de cuadrcula se considera un valor de cadena. Esto quiere decir que si un informe de cuadrcula contiene, por ejemplo, los

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Anlisis de datos 3

nmeros 50 y 500, al buscar 50 se encuentran ambas cadenas. Para cambiar este comportamiento, consulte Bsqueda de una celda completa, pgina 115.

Limitacin de una bsqueda de datos de informe


Al buscar datos en un informe en la Vista de cuadrcula, utilice cualquiera de las siguientes opciones para limitar los resultados que se obtienen de una bsqueda mediante la funcin Buscar. Estas opciones funcionan igual que las opciones de bsqueda de Microsoft Excel.

Bsqueda por fila o columna


La bsqueda Por filas o Por columnas permite establecer la direccin de la bsqueda, lo cual hace que los datos deseados se encuentren ms rpidamente.

Realizacin de una bsqueda que distinga entre maysculas y minsculas


La opcin Coincidir maysculas y minsculas slo busca el texto que coincida en el uso de maysculas y minsculas con lo especificado en el cuadro de texto Buscar. Use esta opcin para realizar bsquedas que distingan entre maysculas y minsculas.

Bsqueda de una celda completa


La opcin Buscar celda completa slo busca las celdas que coinciden completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. Por ejemplo, si escribe 3470, no se encontrarn las celdas que contengan 3.470. Del mismo modo, si escribe 50 no se encontrarn las celdas que contengan 500.

Limitacin de una bsqueda de sintaxis SQL


La Vista SQL sirve para buscar una determinada sintaxis en el SQL de un informe. Use una de las siguientes opciones para acotar los resultados que se

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Bsqueda de valores

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Anlisis de datos

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obtienen de una bsqueda por medio de la funcin Buscar. Estas opciones funcionan igual que las opciones de bsqueda del Bloc de notas de Microsoft. Para ver un informe en la Vista SQL, abra un informe de cuadrcula y seleccione Vista SQL en el men Ver.

Coincidencia de palabra completa


La opcin Slo palabras completas busca nicamente cadenas que coincidan completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. As, si escribe temporal, no se encontrarn las cadenas que contengan temp.

Realizacin de una bsqueda que distinga entre maysculas y minsculas


La opcin Coincidir maysculas y minsculas slo busca el texto que coincida en el uso de maysculas y minsculas con lo especificado en el cuadro de texto Buscar. Use esta opcin para realizar bsquedas que distingan entre maysculas y minsculas.

Resumen/detalle de datos
Cuando tiene una gran cantidad de datos en un informe, normalmente es ms fcil analizarlos y comprenderlos si se centra solamente en determinados conjuntos de datos cada vez. Use una de las siguientes herramientas para organizar conjuntos voluminosos de datos para que sea ms fcil manejarlos: Modo esquema: esta herramienta permite expandir y contraer conjuntos de datos. Consulte Esquematizacin de datos, pgina 116. Paginacin: esta herramienta permite ver una pgina de datos cada vez. Consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121.

Esquematizacin de datos
Puede crear una sangra de datos relacionados en un informe de cuadrcula si organiza los datos en un estilo de esquema estndar. El uso de un estilo de
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esquema permitir contraer y expandir secciones de datos relacionados, tal y como se refleja en las siguientes imgenes. La siguiente imagen muestra slo un pequeo fragmento de un informe esquematizado expandido completamente. Este estilo de esquema se controla mediante los botones numerados que aparecen en la esquina superior izquierda del informe. En esta imagen se ha hecho clic en el botn 3, que expande el esquema hacia abajo hasta el tercer nivel. En este caso, el tercer nivel es Supplier. Observe que gran parte de los datos de informe no se puede consultar sin desplazarse, si bien cada elemento de los datos y sus cifras de indicadores correspondientes se pueden ver con claridad:

La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con el ltimo nivel de datos contrado y slo los niveles ms altos expandidos (se ha hecho clic en el botn 2 en la esquina superior izquierda). Observe que se puede consultar prcticamente el informe completo en una sola pantalla. Los datos detallados estn ocultos, pero las cifras de los niveles ms altos se pueden analizar y

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comparar con mayor facilidad. Asimismo, es ms sencillo comparar los totales y los promedios de cada categora.

La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con todos los niveles de datos completamente contrados (se ha hecho clic en el botn 1 de la esquina superior izquierda). Observe que este nivel de esquema proporciona el resumen ms conciso de datos:

El esquema es especialmente til dado que de no aplicarlo existe el riesgo de que la informacin que se muestra contenga entradas repetidas. Por ejemplo,

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desea mostrar las ventas de tres aos: 2004, 2005 y 2006. Tambin desea que los datos se enumeren por mes en cada uno de los aos. As, en lugar de mostrar todos los datos de todos los meses de cada ao, puede usar un esquema para expandir y ver slo aquellos datos que quiera consultar inmediatamente y mantener los dems contrados para, ms adelante, expandirlos y poder realizar comparaciones rpidas. Los informes con varias pginas funcionan igual. Por ejemplo, si est trabajando en la pgina 4 de un informe de varias pginas y desea contraer los datos hasta el segundo nivel, solo contraer los datos que se muestran en la pgina 4.

Habilitacin de un esquema
Utilice el procedimiento que corresponda en funcin de si trabaja con MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. modo esquema slo est disponible cuando un informe tiene ms El de un objeto en las filas. Por ejemplo, si un informe de cuadrcula tiene atributos de negocio en las filas del informe, deber existir ms de un atributo para poder usar el modo esquema.
Para habilitar un esquema en Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Mostrar resultados en esquema. Podr expandir o contraer los niveles de esquema si hace clic sobre los botones numerados de la parte superior del informe. Hay un botn para cada nivel de esquema en el informe. nivel en esquema suele representar un atributo de negocio del Cada informe. Para obtener una explicacin detallada de las filas y columnas y, asimismo, de los datos de negocio que stas representan, consulte Filas y columnas, pgina 9.

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Para habilitar un esquema en MicroStrategy Web

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones del informe. 3 Active la casilla de verificacin Esquema y haga clic en Aceptar. 4 Puede expandir y contraer niveles individuales haciendo clic en los cuadros + o - de cada fila del informe. Haga clic sobre los nmeros en la seccin superior del informe para desplegar o contraer la informacin a un nivel concreto. nivel en esquema suele representar un atributo de negocio del Cada informe. Para obtener una explicacin detallada de las filas y columnas y, asimismo, de los datos de negocio que stas representan, consulte Filas y columnas, pgina 9.

Visualizacin inicial de un esquema


Segn utilice MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web, es posible que pueda cambiar el modo en que los informes de esquema se muestran al abrirse. MicroStrategy Web: por defecto, los informes con un esquema aplicado aparecen con todos los niveles contrados. Esto no puede modificarse. MicroStrategy Desktop: por defecto, los informes con un esquema aplicado aparecen al principio con todos los niveles expandidos. Sin embargo, puede especificar el modo en que desea que el informe se muestre al abrirse. As, puede hacer que un informe de esquema se abra con un nivel concreto ya expandido, o bien con todos los niveles contrados.

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Para determinar cmo se muestra un esquema inicialmente

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Si el informe no tiene an el modo Esquema habilitado, en el men Cuadrcula elija Mostrar resultados en esquema. El informe se muestra en modo esquema. 3 En el men Cuadrcula, seleccione Opciones. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones de cuadrcula. 4 Haga clic en la ficha General y seleccione una de las siguientes opciones: Abrir con todos los niveles en esquema expandidos: El informe se abrir con todos los niveles en esquema expandidos. sta es la opcin por defecto. Abrir con todos los niveles en esquema contrados: El informe se abrir con todos los niveles en esquema contrados. Abrir esquema expandido hasta este nivel: El informe se abrir expandido hasta el nivel que seleccione en la lista desplegable. La lista est disponible cuando elige esta opcin.

5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Opciones de cuadrcula. 6 En el men Archivo, seleccione Guardar para guardar la configuracin del modo esquema en la definicin de informe.

Agrupamiento de datos por pgina


Cuando tiene un conjunto de datos muy grande en un informe, ser ms fcil manejar dichos datos si los agrupa en subconjuntos lgicos y consulta slo un subconjunto cada vez. Para agrupar datos en subconjuntos, puede usar la funcin de paginacin. Los subconjuntos en los que se dividen los datos de negocio se denominan pginas. Con esto, se puede avanzar por el informe pgina a pgina, viendo

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un subconjunto de datos cada vez. Gracias a la paginacin, la visualizacin de un informe es ms sencilla que desplazarse por interminables listas de datos. Por ejemplo, si un informe que muestra los datos de beneficios est organizado por Year (ao), Quarter (trimestre) y Region (regin), puede crear una paginacin para ver nicamente los datos de un ao a la vez. En la siguiente imagen se muestra un informe con Year (ao) en la paginacin del informe (en la parte superior del informe).

Tan slo ser necesario hacer clic en el campo de paginacin para seleccionar un subconjunto de datos distinto para que se muestre. La funcin de paginacin permite escoger los subconjuntos de los datos de negocio que desea que se muestren en pginas separadas del informe. En MicroStrategy Web, la funcin de paginacin aparece segn se indica en la siguiente imagen. El subconjunto de datos especficos del informe que se muestra corresponde a datos relacionados con aparatos electrnicos, tal y como refleja el panel de paginacin en la parte superior del informe:

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En la siguiente imagen, el informe se pagina por libros en lugar de por aparatos electrnicos, de forma que los datos muestran costes, precios y beneficios de las ventas de libros:

Los atributos y los indicadores son los objetos ms comunes disponibles en el panel de paginacin de un informe, aunque se puede paginar prcticamente cualquier objeto que un informe contenga. Puede paginar cualquiera de los siguientes objetos: Atributos Indicadores Jerarquas Consolidaciones y grupos personalizados (Las consolidaciones y los grupos personalizados se describen en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy). La mayora de selecciones dinmicas de objeto. (Concretamente, las selecciones dinmicas de objeto que se componen de atributos, jerarquas, consolidaciones y grupos personalizados. Las selecciones dinmicas de objeto que contengan indicadores podrn colocarse en el panel de paginacin siempre que las filas y columnas del informe no contengan un indicador. Las selecciones dinmicas se tratan en profundidad en Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas, pgina 329, en el Captulo 7, Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores).

El diseador de proyectos puede habilitar o deshabilitar las funciones de paginacin para un proyecto concreto. Si surgen problemas a la hora de mover un determinado tipo de objeto a un panel de paginacin encima de un informe, es probable que el diseador de proyectos haya deshabilitado la funcionalidad de paginacin para ese tipo de objeto en concreto.

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Para mover un objeto al panel de paginacin en Desktop

colocar ms de un objeto en el panel de paginacin. Si decide Puede colocar varios atributos relacionados en el panel de paginacin, no olvide que deber tener en cuenta el orden en que lo haga. Aquello que coloque en primer lugar en la paginacin (situado ms a la izquierda) afectar a los elementos que se muestren en el resto de campos de paginacin. Por lo tanto, coloque varios objetos en el panel de paginacin siguiendo un orden lgico, de izquierda a derecha. 1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Ver, seleccione Paginacin. Se abrir el panel Poner campos de pgina aqu encima del informe. 3 En el informe, haga clic con el botn derecho del ratn en el objeto que quiera mover al panel de paginacin, seleccione Mover y, a continuacin, A paginacin. El objeto se desplazar al panel de paginacin encima del informe. En el ejemplo siguiente, el atributo Year (ao) se mueve al panel de paginacin.

mover indicadores en columnas al panel de paginacin, haga Para clic con el botn derecho del ratn sobre la palabra Metrics (indicadores) en el informe y seleccione Page-by (paginacin).
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Todos los indicadores se deben mover a la vez. No es posible tener un indicador en el panel de paginacin y otros en la cuadrcula del informe. 4 El informe volver a mostrarse automticamente para reflejar slo el subconjunto de datos que aparece en el campo de paginacin actual. Haga clic en el campo de paginacin y seleccione una opcin de la lista desplegable para cambiar el subconjunto de datos que se muestra. En el ejemplo siguiente, puede seleccionar Year 2009 (ao 2009) en vez de 2008 para ver Revenue (ingresos) y Percent Growth (crecimiento porcentual) para cada regin del cliente para ese ao.

Para quitar un objeto del panel de paginacin

1 En el panel de paginacin de la parte superior del informe, haga clic con el botn derecho del ratn en el campo de paginacin que desee quitar. 2 Seleccione Mover y, a continuacin, seleccione A filas o A columnas. El objeto desaparecer del panel de paginacin y se mover al informe. Para seguir organizando objetos en el informe, puede hacer clic en los encabezados de fila o de columna de los objetos para arrastrarlos y colocarlos donde desee.

Conservacin de la presentacin de paginacin al guardar un informe


Cuando se guarda un informe que contiene la funcin de paginacin, puede optar por retener la seleccin de paginacin que se muestra actualmente

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junto con el informe guardado, o bien volver a la presentacin de paginacin original. Si guarda la presentacin actual de un informe con paginacin, la prxima vez que lo ejecute mostrar automticamente la opcin de paginacin ms reciente que haya seleccionado antes de guardar el informe en cuestin. Esta funcin permite escoger distintos criterios mediante los que ver un informe cada vez que se ejecute. En los casos en los que quiera ver primero una pgina en particular, esta opcin permite decidir la primera pgina que debe mostrarse. El mtodo de guardado de paginacin por defecto refleja la configuracin de paginacin diseada para todo el proyecto. Esto lo suele definir el diseador de proyectos.
Para conservar la presentacin de la paginacin

1 Abra un informe que contenga un objeto paginado. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Haga clic en el campo de paginacin en la parte superior del informe y, en la lista desplegable de paginacin, seleccione la pgina que desea que se muestre la prxima vez que ejecute el informe. El informe se actualizar y mostrar la pgina de datos seleccionada. 3 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 4 Expanda la categora General y seleccione Avanzado. 5 En la lista desplegable denominada Retener selecciones de paginacin al guardar este informe, seleccione S. 6 Haga clic en Aceptar para guardar el cambio y cerrar el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 7 Guarde el informe y bralo de nuevo. El ltimo campo de paginacin que seleccion es ahora la primera pgina mostrada.

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Pivotacin de datos
La pivotacin de datos le permite reorganizar las filas y columnas de un informe para que pueda ver los datos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en la siguiente imagen, el informe "Inventory Received from Suppliers by Quarter" contiene un conjunto de datos dispuesto en la pantalla en forma de cuadrcula de grandes dimensiones. (La imagen siguiente muestra nicamente una pequea seccin de todo el informe). En un informe de este tamao no siempre resulta fcil comparar cifras.

Si pivota los objetos del informe de manera que aquellos que estaban en columnas pasen a incluirse en filas y los que estaban en filas pasen a

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columnas, ser bastante ms sencillo leer y comparar gran parte de los datos, tal y como muestra la siguiente imagen.

Por ejemplo, en este informe pivotado es mucho ms sencillo analizar el total de unidades que se han recibido cada trimestre de una subcategora de libros, ya que los totales aparecen enumerados en una sola columna, lo cual facilita en gran medida su comparacin. Adems, cualquier anomala que pueda haber en las cifras se advertir de inmediato. Para realizar el mismo anlisis comparativo en el informe original anterior, tendra que omitir visualmente grupos de datos y tratar de centrarse nicamente en los totales. Con la pivotacin de datos, puede realizar lo siguiente: Mover un objeto (un atributo de negocio o un clculo de indicador) y sus datos relacionados desde una fila a una columna. Mover un objeto (un atributo de negocio o un clculo de indicador) y sus datos relacionados desde una columna a una fila. Cambiar el orden de los objetos en las filas. Cambiar el orden de los objetos en las columnas.

un informe, los indicadores no pueden separarse, de manera que En debern moverse como un grupo al pivotar datos. Por ejemplo, en un informe de cuadrcula no se puede mover un indicador a una fila y otro a una columna. En cuanto a los informes de grfico, todos los indicadores deben estar en un solo eje. Para pivotar datos de indicadores, seleccione la palabra Metric (indicador) en el encabezado para mover todos los indicadores juntos.

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Mtodos de pivotacin de datos


Puede pivotar datos en un informe de cuadrcula mediante uno los siguientes mtodos: En el men Mover (en MicroStrategy Desktop) o Datos (en MicroStrategy Web), seleccione Intercambiar filas y columnas. Arrastrar y colocar objetos en el informe para moverlos. (En MicroStrategy Web, deber tener la preferencia de usuario DHTML habilitada para mover los datos de esta forma). En Desktop, haga clic en un objeto del informe para seleccionarlo y elija una opcin de pivotacin de datos del men Mover. Haga clic con el botn derecho del ratn sobre un objeto en el informe, seleccione Mover y elija una opcin de pivotacin de datos. (En MicroStrategy Web, deber tener la preferencia de usuario DHTML habilitada para mover los datos de esta forma). Seleccione un objeto del informe y use uno de los botones de pivotacin de datos de la barra de herramientas (en MicroStrategy Desktop) o del encabezado de columna (en MicroStrategy Web). Para habilitar los botones de pivotacin en MicroStrategy Web, en el men Herramientas, seleccione Botones para pivotar.

Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe


Una vez que se hayan mostrado los resultados de un informe, es posible que deba restringir estos datos todava ms, sin modificar la forma en que se han realizado los clculos. Puede limitar los datos que se muestran en un informe especificando los valores mximo y mnimo de un indicador determinado. Estos valores, conocidos como lmites de informe, determinarn qu filas de un conjunto de resultados se van a mostrar en el informe.

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Por ejemplo, en la imagen siguiente se muestra un informe en el que se clasifican todas las ventas de los empleados.

Sin embargo, desea ver nicamente los resultados de los diez mejores empleados. Si aplica un lmite de informe para restringir los datos a los diez mejores empleados, esto no afecta a los datos utilizados para calcular la clasificacin de ventas. Slo los empleados muestran cambios, como se ve en la imagen de abajo.

Un lmite de informe se asigna a los indicadores que aparecen en el informe. Los lmites de informe se definen mediante operadores como Between (entre) y Less Than (menor que). Por defecto, los lmites de informe se unen

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mediante el operador AND. Para cambiar el operador, haga doble clic en el operador en cuestin y seleccione uno nuevo. Para obtener ms informacin sobre opciones y configuraciones adicionales del Editor de los lmites del informe, haga clic en Ayuda. Si desea obtener ms informacin sobre la aplicacin de operadores avanzados en un lmite de informe, consulte el apndice B: Operadores matemticos y lgicos para filtrado de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. tiene el producto MicroStrategy OLAP Services, podr aplicar Si lmites de informe a cualquier tipo de datos de un informe, no slo a los indicadores. Para obtener informacin acerca de OLAP Services, consulte OLAP Services, pgina 18.
Para limitar los datos de un informe mediante valores mximos y mnimos

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. En el ejemplo de abajo tiene un informe que muestra los ingresos ganados por cada empleado. Desea agregar un lmite al informe para restringir los datos de modo que slo aparezcan los empleados que obtuvieron un ingreso superior a 1.000.000.

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Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe

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2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. En la categora Clculos, la subcategora Lmite del informe muestra todos los lmites de informe que ya se hayan podido aplicar al mismo. 3 Para aplicar nuevos lmites a los datos del informe, haga clic en Modificar. Se abrir el editor de lmites del informe. 4 En el Explorador de objetos, navegue hasta encontrar el indicador al que desee aplicar el lmite. Haga doble clic en el indicador para agregarlo al panel Limit Definition (definicin del lmite) del Editor de los lmites del informe. indicadores derivados no se pueden usar en un lmite de Estos informe. Un lmite de informe es una funcin del motor SQL y por lo tanto solo puede usar un indicador que exista en el proyecto. Un indicador derivado, que se crea dentro del informe, solo existe en el informe. Para usar un indicador derivado, vuelva a crearlo como un indicador normal, con el Editor de indicadores. Si desea obtener informacin bsica sobre los indicadores derivados, consulte Indicadores derivados, pgina 19. Para obtener instrucciones sobre cmo crear un indicador, consulte Clculo de datos en un informe: Indicadores, pgina 249. 5 En la lista desplegable Operator (operador), seleccione el operador que desee. Entre estos se incluyen Entre, Mayor que, Menor que o Exactamente. 6 Indique el Value (valor) al que desea que el operador se aplique. En el ejemplo siguiente, el Operator (operador) est configurado como Greater

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than (mayor que) y Value (valor) est establecido en 1.000.000 para ver slo los datos sobre 1 milln.

7 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el lmite de informe. 8 Haga clic en Aceptar para volver al informe. En la imagen del informe que aparece a continuacin, se pueden ver slo los nombres de los empleados que obtuvieron ingresos superiores a 1.000.000.

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Lmites y filtros de informe


En caso de que el informe contenga un filtro, ste se aplicar primero a los datos del informe y, a continuacin, se aplicar el lmite de informe para restringir an ms los datos que el informe devuelve.

Clculo de datos
El origen de datos de su organizacin contiene datos relativos a todas las operaciones que tienen lugar en su organizacin. El objetivo de los informes es acceder a los datos ms recientes relacionados con las necesidades de anlisis existentes y, a continuacin, calcular los datos para mostrar los nmeros que necesite ver. En un solo conjunto de datos recopilados del origen de datos en respuesta a una consulta de informe, los resultados de los clculos pueden variar considerablemente en funcin de una serie de consideraciones, como: Tipos de join del indicador: determinan el modo en que las tablas de datos de indicador (por lo general, datos numricos como ventas, costes o beneficios) se unen entre s. El efecto en los clculos de datos numricos en el origen de datos cuando los datos se unen de distintas formas se describe a continuacin en Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador, pgina 135. Tipos de join de atributo: determinan el modo en que las tablas de datos de atributos (conceptos de negocio como ao, tienda o artculo) se unen entre s. Consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy para obtener detalles y ejemplos de negocio de los joins de atributo en un informe. Orden de evaluacin: determina el orden en que se calculan los diversos objetos de un informe. Entre los objetos que pueden incidir en el clculo de los datos que muestra un informe se incluyen indicadores, lmites de informe y subtotales. Los resultados del informe pueden ser completamente distintos en funcin de qu objeto se calcula primero, cul a continuacin, y as sucesivamente. Ms adelante, en Orden de evaluacin de los clculos, pgina 141, se proporciona una descripcin del orden de evaluacin por defecto y ejemplos de los distintos rdenes de evaluacin. Subtotales: permiten datos de indicador totales por medio de una funcin matemtica determinada. Puede calcular el subtotal de datos de

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distintas formas para otros usuarios de negocio que vayan a ver o analizar los datos. Consulte Subtotales, pgina 142.

Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador
Al ejecutar un informe, los datos obtenidos proceden a menudo de ms de una tabla del origen de datos. Los resultados finales de cualquier informe dependen en gran medida de la organizacin y de la estructura de las tablas del origen de datos y del modo en que los datos se almacenan en ellas. Cuando los datos se obtienen de dos o ms tablas de datos de indicadores del origen de datos, un join de indicador determina la forma en que los datos se combinan en un solo conjunto de datos. El orden en que estos datos procedentes de varias tablas se unen puede afectar al resultado del clculo, del mismo modo que el orden de las operaciones de cualquier expresin aritmtica puede afectar al resultado. Saber el modo en que los datos se calculan para los indicadores en un informe determinado es una parte importante del proceso de anlisis de datos. Muchas de las decisiones consisten en establecer las reglas por las que los datos se calculan cuando stos se obtienen de distintas tablas del origen de datos. Las reglas de clculo para los indicadores se definen en distintos niveles de la organizacin: 1 En primer lugar, el diseador de proyectos suele decidir el modo en que los datos se calculan e implementa varias configuraciones en todo el proyecto que afectan a cmo SQL maneja los datos de la organizacin durante el clculo. Estas decisiones se basan a menudo en el tipo de base de datos que la organizacin posee, ya que la mayora de las bases de datos procesan SQL de forma distinta. Esta configuracin se lleva a cabo generalmente en las propiedades de VLDB de la instancia de base de datos del proyecto en MicroStrategy. Para obtener detalles sobre las propiedades de VLDB especficas de un indicador, consulte el captulo Indicadores avanzados en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 A continuacin, la persona que disee un indicador podr reemplazar la configuracin por defecto del proyecto descrita anteriormente al crear el indicador. Cuando un diseador de indicadores aplica una configuracin a un indicador concreto, sta se har efectiva en el indicador en cuestin, independientemente de los informes en los que dicho indicador se use. Para obtener informacin detallada sobre la configuracin del clculo de

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indicadores en el nivel de indicador, as como sobre los joins para un indicador compuesto (un indicador que consta de varios indicadores), consulte el captulo Indicadores avanzados en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. 3 Por ltimo, los analistas de informes pueden cambiar el modo en que un indicador se calcula para un solo informe en el que el analista est ocupado. Podr ver la configuracin existente de un indicador, as como cambiar varias configuraciones, en el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. (Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Visualizacin y cambio de los tipos de join de indicador, pgina 140). Cualquier cambio que se efecte en los joins de indicadores del informe reemplazarn a cualquier configuracin de join que el diseador de indicadores o el de proyectos haya realizado, tal y como se ha descrito anteriormente. No obstante, los cambios que se lleven a cabo en el tipo de join por medio del cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe afectarn nicamente a este indicador en concreto de este informe. Por lo tanto, cuando el indicador se use en otro informe, utilizar el tipo de join de indicador por defecto. Estas opciones de join de indicador a nivel de informe se tratan ms detenidamente a continuacin.

Joins de indicadores
la estructura de almacenamiento del origen de datos de su Conocer organizacin le ayudar a entender los detalles de los joins de indicadores. Un indicador se calcula muchas veces basndose en datos que provienen de varias tablas del origen de datos. En esta situacin, los datos procedentes de varias tablas debern unirse de alguna forma durante el clculo. Una configuracin de join de indicador define el modo en que los datos se combinan aplicando un tipo especfico de join, ya sea outer o inner. MicroStrategy SQL Engine aplica el tipo de join designado a los datos obtenidos de las tablas del origen de datos. El tipo de join establece condiciones en los datos para que se muestren en el informe. Los joins inner y outer se tratan en los siguientes ejemplos. Inner join: un inner join (equi join) incluye en el clculo nicamente los datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han recabado datos. Outer join: un outer join incluye en el clculo todos los datos de todas las tablas del origen de datos de las que se han recabado datos.

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Ejemplos de joins inner y outer


Los inner joins se generan por defecto para todos los indicadores de un informe. El informe resultante slo contiene las filas con datos devueltos para todos los indicadores. Por ejemplo, revise los datos de la tabla siguiente. Las columnas de informacin de ventas e informacin de presupuesto muestran si hay datos en el origen de datos para ese tipo de datos en esa regin.
Regin Norte (North) Sur (South) Este (East) Oeste Informacin de ventas? S S S No Informacin de presupuesto? No S S S

Se crea un informe con los indicadores Sales y Budget, y con el atributo Region. El inner join por defecto no se altera, dado que desea ver los valores de indicador comunes a ambos indicadores y que, por tanto, no estn vacos para ninguno de ellos. Tal y como muestra la tabla anterior, como la regin North no tiene ningn dato de presupuesto, no se muestra ningn dato en el informe para dicha regin. De la misma manera, la tabla refleja que no se ha realizado el seguimiento de los datos de ventas para la regin West, por lo que tambin se omiten en el informe todos los datos de esta regin. El informe resultante, con un inner join entre indicadores, muestra slo las regiones para las que hay informacin de ventas y de presupuesto, o los datos comunes a todos los componentes de la unin. Los resultados se mostrarn de la siguiente forma en el informe:

Sin embargo, imagine que necesita cambiar el anlisis y quiere mostrar todos los datos de las tablas del origen de datos, independientemente de si existen datos para todos los indicadores en todos los niveles del informe. (Para ver una definicin y ejemplos de los niveles, consulte Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador, pgina 157). Puesto que es consciente de que existen datos incompletos o vacos en algunas regiones del origen de datos, aplica un outer join a ambos indicadores. El uso de este outer join resulta en

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el siguiente informe, en el que se incluyen las regiones North (norte) y West (oeste), aun cuando no tienen datos para uno de los indicadores.

Por ltimo, puede especificar distintas uniones para cada uno de los indicadores de un informe. Desea ver todos los datos de ventas, incluso si los datos de presupuesto no tienen valores para algunas de las regiones del origen de datos, de modo que aplica un outer join al indicador Sales (ventas) y un inner join al indicador Budget /presupuesto). Se muestran todas las regiones (todas las filas del informe) con informacin sobre ventas. Se crea el siguiente informe:

La regin West no aparece porque no contiene informacin de ventas. El hecho de que existan o no datos para el indicador Budget es irrelevante.

Cundo usar un join outer o inner


Inner joins
Por lo general, para los datos de indicadores se usa ms un inner join que un outer join. (La excepcin son los indicadores de orden; para obtener ms informacin, consulte Outer joins ms adelante). Los inner joins son eficaces en muchas situaciones, entre las que se incluyen: Los inner joins proporcionan resultados eficaces si sabe que los indicadores del informe estn estrechamente relacionados entre s, como los indicadores Revenue y Profit. Los inner joins sern extremadamente eficaces si el origen de datos contiene datos de indicadores relativamente completos, sin valores vacos.

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Los inner joins requieren menos tiempo de procesamiento que los outer joins, de manera que resultan prcticos para aliviar la carga de procesamiento en el equipo de MicroStrategy Intelligence Server.

Outer joins
Los outer joins son eficaces si el origen de datos contiene valores vacos para algunos de los datos de indicadores de algunas tablas. Adems, son necesarios para los indicadores que reflejan rdenes. Los outer joins le permiten ver todos los datos disponibles para un indicador. Por ejemplo, los datos de ingresos pueden estar completamente actualizados, pero existen algunos valores de beneficios de los que no se ha informado ni se han introducido en el origen de datos para algunos das durante la semana pasada. Si los indicadores Revenue y Profit se incluyen en el mismo informe, podr aplicar un outer join al indicador Revenue para poder ver todos los valores para Revenue de cada da de la semana pasada, aun cuando el valor Profit de un da determinado est vaco. Cuando un indicador calcula el orden, es importante usar un outer join en el indicador de orden. En caso de que se utilice el inner join por defecto en un indicador de orden, es posible que algunos de los rdenes (y, en consecuencia, los elementos de atributo clasificados) no aparezcan en el informe, ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el conjunto de resultados. Sin embargo, un elemento con un valor nulo puede tener un orden. Con un outer join, todas las filas aparecern en el informe, incluso cuando no se muestren resultados para algunos de los elementos de determinados indicadores del informe. El objetivo de un indicador de orden es mostrar todas las clasificaciones, de modo que todos los elementos debern aparecer (tengan o no valores).

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Visualizacin y cambio de los tipos de join de indicador


La siguiente imagen muestra la configuracin del tipo de join de indicador en el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe.

Para ver y cambiar tipos de join de indicador

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. En la categora Clculos, seleccione Tipo de join del indicador. La subcategora Tipo de join del indicador enumera todos los indicadores del informe, as como el tipo de join de cada uno de los indicadores, tal y como se muestra en la imagen anterior. tiene una lista muy larga de indicadores, puede ordenarlos por Si nombre de indicador o por tipo de join; para ello, haga clic en los encabezados de columna Indicador o Tipo de join.

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3 Puede cambiar el tipo de join de un indicador si hace clic en el tipo (Inner o Outer) del indicador en cuestin. 4 En la lista desplegable que aparece, seleccione un tipo de join distinto. Los joins inner y outer se han descrito de forma precisa anteriormente. Puede seleccionar una de las siguientes opciones: Por defecto: con esta opcin, el indicador usar el conjunto de tipos de join de dicho indicador cuando ste se haya creado con el Editor de indicadores. Si no se ha establecido ningn tipo de join de esta manera para el indicador, esta opcin har que el indicador use el tipo de join fijado en el nivel de proyecto. Inner: con esta opcin se muestran slo los datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el indicador. Outer: con esta opcin se muestran todos los datos de todas las tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el indicador.

5 Haga clic en Aceptar. El informe volver a ejecutarse en el origen de datos y se mostrarn los resultados que se han calculado de nuevo. Para obtener informacin detallada de todas las opciones disponibles en la pantalla, haga clic en Ayuda.

Orden de evaluacin de los clculos


El orden de evaluacin es el orden en el que el Motor analtico de MicroStrategy calcula los objetos. Si se cambia el orden en el que los datos se calculan, los resultados del informe podran verse alterados. Para cambiar el orden de evaluacin del clculo de datos de un informe, cambie el orden en que se calculan los indicadores compuestos avanzados, las consolidaciones, los indicadores derivados, los elementos derivados, los lmites del informe y los subtotales del informe. El orden por defecto del clculo es el siguiente: 1 Indicadores compuestos avanzados 2 Consolidaciones, que se evalan segn su posicin relativa en la plantilla de informe: Las filas, de izquierda a derecha

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Las columnas, de arriba a abajo 3 Lmites del informe 4 Subtotales Los indicadores compuestos que no son agregaciones directas de otros indicadores se pueden utilizar en el orden de evaluacin si se define la opcin Permitir indicador avanzado del Editor de indicadores como S. paginacin y la ordenacin se determinan al final, para organizar La las posiciones de los resultados de clculo. El orden de evaluacin no se puede modificar. Muchos informes contienen objetos que precisan de consideraciones complicadas para determinar un orden de evaluacin eficaz. Para ver una explicacin ms detallada del orden de evaluacin y cmo cambiarlo, adems de ejemplos, consulte el captulo Informes de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Subtotales
Los Subtotales son los totales de determinados grupos de datos de indicador totalizados en el nivel que haya seleccionado. (Para ver una definicin y ejemplos de los niveles de agregacin, consulte Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador, pgina 157). Un subtotal permite ver los totales de los subgrupos de datos del informe. El diseador de un indicador debe habilitar totales generales y/o subtotales para el indicador. Si se habilitan los totales generales y/o los subtotales, un analista puede elegir si desea mostrarlos u ocultarlos para dicho indicador en un informe determinado. Asimismo, los analistas pueden cambiar la funcin utilizada con un subtotal. Las funciones de subtotal disponibles incluyen, entre otras, suma, recuento, mnimo, mximo, promedio, media y mediana. Los analistas de Desktop tambin tienen la posibilidad de cambiar el nivel en el que un subtotal se calcula. Para obtener informacin bsica sobre los niveles, consulte Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador, pgina 157 en el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Los diseadores de informes tambin pueden crear subtotales personalizados en MicroStrategy Desktop, con los que, por ejemplo, se puedan aplicar subtotales solamente a determinados indicadores. La funcin

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de subtotales personalizados se explica con ms detalle en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Visualizacin de subtotales
Puede optar por mostrar un subtotal en los niveles de un informe, mostrar totales generales o mostrar todos los subtotales. seleccionar el valor que se muestra en lugar de un valor nulo en Puede un subtotal. Si desea obtener instrucciones, consulte Aplicacin de formato a valores nulos y celdas en blanco, pgina 60.
Para mostrar subtotales en Desktop

En este procedimiento se da por hecho que un diseador de informes o de indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un indicador. 1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Subtotales. Aparece el cuadro de dilogo Subtotales. 3 Seleccione el tipo de funcin de subtotal que desea utilizar en el informe. 4 Haga clic en la ficha Avanzado (Advanced). Aparece el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de subtotales. 5 En la seccin Niveles aplicados, especifique el nivel en el informe donde se calcular el subtotal seleccionado. obtener una definicin de un nivel y ejemplos, consulte Cmo Para agregar datos en un informe: nivel de indicador, pgina 157 en el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Entre los niveles que puede seleccionar se encuentran los siguientes: Por posicin: aplica el subtotal a partes especficas del informe: filas, columnas y/o campos de paginacin. Cada uno de estos elementos se considera un eje en el informe de cuadrcula. A continuacin, debe seleccionar una de las siguientes opciones:

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Total general: aplica nicamente el subtotal en todo el eje. Todos los subtotales: aplica el subtotal en todos los niveles del eje. Ninguna: no aplica el subtotal en ningn nivel del eje. A travs de niveles: aplica el subtotal a todos los atributos y jerarquas disponibles en el informe. Si elige esta opcin, los atributos y las jerarquas se enumerarn para que pueda seleccionarlos. Seleccione aquellos a los que desee aplicar el subtotal. Agrupar por: aplica el subtotal por el atributo seleccionado a travs de todos los dems atributos del informe, independientemente de la posicin. Esto es ms efectivo si el informe se ha ordenado en funcin del atributo por el que desea agrupar el subtotal. Si selecciona esta opcin, haga clic en Agregar para agregar nuevos niveles de agrupacin. La casilla de verificacin Total general agrega un subtotal agrupado por nada, que quiere decir que el total general se calcula a partir de todos los atributos del informe.

6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Subtotales. 7 Haga clic en Aceptar para completar la definicin de subtotal. Los subtotales se muestran en el informe.
Para mostrar subtotales en MicroStrategy Web

En este procedimiento se da por hecho que un diseador de informes o de indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un indicador. 1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Modificar totales. Aparece el cuadro de dilogo Subtotales. 3 En la ficha Definiciones, seleccione el tipo de funcin de subtotal que desea utilizar en el informe. 4 Haga clic en Aceptar para completar la definicin de subtotal. Los subtotales se muestran en el informe.

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Para obtener informacin sobre el uso de subtotales en grupos personalizados, consulte el captulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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RESPUESTA A PREGUNTAS
SOBRE DATOS

Filtros, navegacin y jerarquas

Introduccin
Los filtros son una parte indispensable de prcticamente todos los informes. Actan como criba en los datos que el informe devuelve del origen de datos. A fin de interpretar correctamente los datos que un informe recoge, es esencial comprender tanto los datos que se han incluido especficamente en dicho informe como los que se han excluido. En este captulo se describe cmo ver la definicin de un filtro de informe y se incluyen ejemplos de filtros tanto sencillos como complejos. Consulte Filtrado de datos, pgina 148. La navegacin es una de las funcionalidades de anlisis de datos ms potente de cualquier entorno de elaboracin de informes. La navegacin permite explorar datos aparte de los que estn visibles inmediatamente en un informe. Puede navegar a travs de un informe para analizar datos relacionados estrechamente con los datos del informe original o puede presentar un objeto completamente diferente en un informe para ver el aspecto de los datos en otro contexto. Consulte Navegacin a datos relacionados, pgina 158. Para navegar exitosamente a travs de los datos de un informe debe comprender cmo se pueden relacionar los atributos del negocio en un proyecto de informes entre ellos dentro de conceptos del negocio de alto
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nivel denominados jerarquas. Tanto las jerarquas como la navegacin se tratan en este captulo. Consulte Descripcin de las jerarquas, pgina 153.

Filtrado de datos
Un filtro de informe criba los datos del origen de datos con el propsito de devolver la informacin que responda exactamente a lo que necesita. En la siguiente imagen se muestra un informe al que no se ha agregado ningn filtro. (Es el informe Revenue by Brand (Ingresos por marca), que se encuentra en el proyecto de ejemplo Tutorial). Ver que el filtro est vaco si consulta la informacin en el panel Detalles de informe situado encima del informe, tal y como se muestra en la imagen:

(Para mostrar el panel Detalles de informe de cualquier informe, seleccione Detalles de informe en el men Ver). Ahora aplicaremos un filtro al informe para las marcas 3Com, Hewlett Packard y Sony. La siguiente imagen muestra el informe Revenue by Brand filtrado por marcas especficas. Adems, puede ver la definicin del filtro

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en el panel Detalles de informe encima del informe. La definicin del filtro es Brand = 3Com, Hewlett Packard o Sony.

En el siguiente informe se usa un filtro de mayor complejidad. Dicho informe recoge los ingresos y las previsiones de ingresos. El filtro selecciona nicamente aquellos datos relacionados con los productos electrnicos de una compaa, slo para tiendas estadounidenses de las regiones Mid-Atlantic y noreste de la compaa, y slo del ao actual. La definicin del filtro es: [Category = Electronics] y [Quarter = 2006 Q1, 2006 Q2,2 006 Q3 o 2006 Q4] y [Region = Northeast o Mid-Atlantic] El informe y su filtro se muestran en la siguiente imagen.

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Normalmente, es el diseador de informes quien crea filtros y los agrega a los informes. En relacin con cualquier informe, puede ver fcilmente no slo si se le ha aplicado un filtro, sino tambin la definicin de ste. Encontrar esta informacin en el panel Detalles de informe, tal y como han puesto de manifiesto las imgenes anteriores. Esta informacin sirve para conocer tanto los datos exactos del origen de datos que se han incluido en los resultados del informe como los que se han excluido. Para conocer los pasos necesarios para ver la definicin de un filtro en un informe, consulte Visualizacin de la definicin de un filtro, pgina 150.

Filtros de visualizacin y filtros regulares de OLAP Services


Con el producto MicroStrategy OLAP Services, los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrn desglosar datos sin tener que volver a ejecutar cdigo SQL en el origen de datos. En contraposicin a un filtro de informe que limita la cantidad de datos recuperados del origen de datos, un filtro de visualizacin restringe dinmicamente los datos que se muestran en el informe sin volver a ejecutarlo en el warehouse. La ventaja de usar tanto los filtros de informe estndar como los filtros de visualizacin en un informe es que ste puede usar el filtro de informe estndar para recuperar ms datos que se pueden mostrar eficazmente en cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualizacin para cambiar los datos mostrados, siempre que estn dentro de los datos ya recuperados de la base de datos. As, el analista generar un informe de visualizacin, que es el resultado de un filtro de visualizacin. Con un filtro de visualizacin no es necesario volver a realizar la ejecucin en el origen de datos. Gracias a esto, mejora el tiempo de respuesta y disminuye la carga de trabajo de la base de datos. Para obtener detalles sobre el producto MicroStrategy OLAP Services, consulte OLAP Services, pgina 18 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy.

Visualizacin de la definicin de un filtro


Utilice el procedimiento que corresponda para ver la informacin de filtrado de un informe en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Para especificar la informacin que desea que se muestre en Detalles de informe, consulte Personalizacin del panel Detalles de informe, pgina 151.

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Para ver la informacin de filtrado de un informe en MicroStrategy Desktop

1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Ver, seleccione Detalles de informe. Aparece el panel Detalles de informe, que muestra una descripcin del informe y los detalles de cualquier filtro que se haya incluido en el mismo.
Para ver la informacin de filtrado de un informe en MicroStrategy Web

1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Archivo, seleccione Detalles del informe. Se abre una pgina nueva que muestra los detalles de cualquier filtro que se haya incluido en el informe.

Personalizacin del panel Detalles de informe


Los usuarios de MicroStrategy Desktop pueden decidir qu informacin aparece en el panel Detalles de informe para todos los informes que se visualicen en sus equipos. As, puede configurar los siguientes detalles de informe: Detalles del filtro, que muestra el filtro y el lmite del informe por defecto, aunque se pueden mostrar otros tipos de filtros. Detalles de lmite de informe, que muestra el lmite del informe. Detalles de seleccin dinmica, que muestra informacin sobre todas las selecciones dinmicas del informe. Detalles de informe, que muestra la descripcin del informe, los detalles de seleccin dinmica, los detalles del filtro y los detalles de la plantilla. Detalles de plantilla, que muestra toda la informacin de la plantilla, con los detalles de los atributos y los indicadores.

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Puede configurar diferentes opciones para distintos tipos de detalles de informe. Por ejemplo, puede seleccionar si desea incluir informacin de filtro de visualizacin o el nombre del atributo en los detalles de filtro. Para los detalles de informe puede elegir si se incluir informacin sobre las selecciones dinmicas o sobre los filtros. Para ver descripciones completas de todas las opciones de detalles de informe, consulte la ayuda en lnea o la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. La siguiente imagen muestra la descripcin del informe, el filtro del informe e informacin sobre los lmites del informe en el panel Detalles de informe en un informe:

Puede configurar los detalles de informe para un informe especfico, con la opcin Formato de detalles de informe en el Editor de informes o para el proyecto completo con el Editor de configuracin del proyecto. La configuracin que se establece en el nivel del informe reemplaza la configuracin al nivel del proyecto. Para ver instrucciones acerca de la configuracin de las opciones de formato de detalles de informe, consulte la ayuda en lnea o la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Las preferencias de Detalles de informe especificadas en el cuadro de dilogo Preferencias de Desktop sobrescriben las propiedades de detalles del informe que controlan si aparece o no la siguiente informacin: Descripcin del informe

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Detalles de selecciones dinmicas Detalles de filtro Definicin de filtros de accesos directos Detalles del filtro de visualizacin Detalles del indicador

Puede cambiar este comportamiento al deshabilitar las Preferencias de Desktop para los detalles de informe, como se describe en el siguiente procedimiento. Para ver instrucciones acerca de la personalizacin de los detalles de informe usando Preferencias de Desktop, consulte la ayuda en lnea o la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.
Para deshabilitar las Preferencias de Desktop para detalles de informe

1 En Desktop, en el men Herramientas, seleccione Preferencias de Desktop. Se abre el cuadro de dilogo Preferencias de Desktop. 2 Expanda la categora Informes y, a continuacin, seleccione Detalles de informe. 3 Para usar las propiedades de detalles de informe en lugar de las Preferencias de Desktop, desactive la casilla de verificacin Aplicar estas preferencias de Desktop a los detalles de informe. 4 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Descripcin de las jerarquas


La mayora de los clculos de datos en un entorno de elaboracin de informes empresariales se basan en el concepto de niveles. Las jerarquas son una parte esencial para entender los niveles en MicroStrategy. Para entender una jerarqua, antes deber saber lo que es un atributo de negocio (llamado genricamente atributo). En esta seccin se ofrece una definicin de atributo, se describe una jerarqua y se explica el concepto de niveles.

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Descripcin de las jerarquas

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Atributos de negocio
Un atributo es un concepto de negocio, como, por ejemplo, tienda, empleado, regin geogrfica o ao. Estos conceptos sirven para entender los datos de negocio (por lo general, nmeros) que hay almacenados en el origen de datos. Si conocer el total de ventas de la compaa es til, saber dnde y cundo tuvieron lugar tales ventas aporta la profundidad analtica que se necesita regularmente. Precisamente, los atributos dan respuesta a las preguntas dnde y cundo. Los atributos se muestran en los informes como encabezados de fila o de columna e indican el propsito de los datos que dichas filas o columnas contienen. Internamente, los atributos son objetos de MicroStrategy asociados a una o varias columnas de una tabla de lookup del origen de datos. En un entorno de informes, los atributos proporcionan un contexto para calcular y filtrar datos. Asimismo, ayudan a dar sentido a los hechos de negocio almacenados en el origen de datos. Por ejemplo, tiene un informe con los atributos Month (mes), Year (ao) y Region (regin), as como un indicador Revenue (ingresos) basado en el hecho Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compaa por regin, y de un mes y un ao concretos. As, puede ver, por ejemplo, que la regin noreste produjo un milln de dlares de ingresos en los primeros tres meses del ao pasado. Gracias a los atributos del informe (Region, Month y Year), hay disponible una cantidad de informacin bastante considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los aos en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos del informe, nicamente podr ver la cantidad de ingresos que toda la compaa ha obtenido en total durante todo el tiempo. Los atributos que el diseador de proyectos de su organizacin crea se basan en aquellos conceptos de negocio que sean significativos para la organizacin. La conversin de estos importantes conceptos en un objeto individual que puede colocarse en un informe hace posible que conceptos como Day, Month, Quarter, Year, Region, City o Customer (da, mes, trimestre, ao, regin, ciudad o cliente) puedan reflejarse en un informe que muestra datos dentro del contexto de tales atributos.

154 Descripcin de las jerarquas

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Respuesta a preguntas sobre datos 4

Jerarquas
Una jerarqua consta de un grupo de atributos de negocio relacionados que estn conceptualmente asociados entre s. (Para ver una descripcin y ejemplos de los atributos, consulte Atributos de negocio, pgina 154). Por ejemplo, las tablas del origen de datos de una organizacin pueden actualizarse a diario con los datos de ventas y pueden almacenar informacin de inventario que se actualice mensualmente. El origen de datos tambin puede almacenar en sus tablas datos financieros especficos cada trimestre o cada ao. Todos estos datos se almacenan en los conceptos de da, mes, trimestre y ao. Por tanto, si un proyecto de MicroStrategy se crea a partir de los datos contenidos en este origen de datos, es posible que los atributos se creen para representar los conceptos Day, Month, Quarter y Year y, de este modo, se informe de los datos de ventas diarias y del inventario mensual, y los informes de datos financieros puedan mostrar detalles trimestrales o anuales, as como resmenes para presentaciones corporativas. En caso de que el origen de datos contenga datos basados en cifras de ventas diarias, ser factible consultar las cifras de ventas semanales, mensuales o anuales? S, ser factible si navega a esos datos, algo que es posible gracias a las jerarquas. Los atributos Day, Month, Quarter y Year tienen todos algo en comn: son conceptos que describen la idea de tiempo. Dado que todos forman parte del mismo concepto de mayor nivel, estos atributos se combinan en un grupo que se conoce como jerarqua. En el caso que nos ocupa, los atributos Day, Month, Quarter y Year se combinan en la jerarqua Time. Dentro de una jerarqua, los atributos se organizan de un modo particular basado en las relaciones que mantienen entre s. As, el atributo Year ser el de mayor nivel dentro de la jerarqua Time, ya que engloba a todos los dems conceptos de tiempo (Day, Month y Quarter). El atributo de menor nivel o menos general

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Descripcin de las jerarquas

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en esta jerarqua ser Day. A continuacin, se muestra la jerarqua Time (tiempo):

El ejemplo anterior muestra una jerarqua de todos los atributos que estn relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta jerarqua forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial). Esta agrupacin jerrquica de atributos de negocio relacionados es muy til a la hora de analizar los datos de un proyecto de informe. Por ejemplo, los datos de ventas se almacenan en el origen de datos a diario. Sin embargo, qu sucede si desea ver un informe que contenga los datos de ventas mensuales? Como Day y Month forman parte de la misma jerarqua, tan slo tendr que navegar de los datos de ventas diarias incluidos en el informe a los datos de ventas mensuales. El nuevo informe al que navega (que contiene los datos de ventas mensuales) se volver a calcular automticamente segn la ruta de navegacin que haya seleccionado. La navegacin ascendente refleja la direccin en la que navega por los datos en relacin a la posicin jerrquica donde se encuentra el atributo: navega desde Day (como se muestra en el informe) hacia arriba en la jerarqua Time hasta llegar a Month (que aparece en el nuevo informe por el que navega). En otro ejemplo, imagine que su compaa es un comercio minorista basado en Internet que cuenta con centros de llamadas en todo EE.UU. y, por tanto, almacena los datos de los empleados en el origen de datos dentro del concepto de ubicaciones geogrficas dentro de EE.UU. Los atributos de negocio relacionados que engloba esta idea de ubicacin geogrfica pasan a

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Respuesta a preguntas sobre datos 4

formar parte de la jerarqua Geography (geografa). A continuacin, se muestra un ejemplo del uso de los datos de ejemplo del proyecto Tutorial:

En la jerarqua Geography anterior, Country (pas) es el atributo de mayor nivel y Employee (empleado), el de menor nivel. podra ser tambin perfectamente el atributo de mayor Employee nivel en una jerarqua denominada Employee Resources (recursos de empleados), que incluira atributos de nivel ms bajo tales como Profile (el perfil, en el que se pueden incluir Age Range (edad), Gender (gnero), Nationality (nacionalidad), Ethnicity (etnia), Education (formacin) y Degree Type (tipo de ttulo), Marital Status (estado civil)), Hire Date (fecha de contratacin), Leave Date (fecha de baja), Date of Birth (fecha de nacimiento), Title (ttulo), Address (direccin), Department (departamento), Division (divisin), Location (ubicacin), Salary Range Level (nivel salarial), etc. La decisin sobre qu atributos agrupar en qu jerarquas la toma el arquitecto del sistema o el diseador de proyectos de su organizacin al crear el proyecto de MicroStrategy. Si est interesado en obtener informacin completa al respecto, consulte el manual MicroStrategy Project Design Guide.

Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador


Cuando un informe contiene ms de un atributo (algo que, de hecho, es lo ms habitual), se calcula un indicador por defecto en el nivel ms bajo que existe en el informe. Tal y como se describe en Jerarquas, pgina 155, el nivel ms bajo suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio menos general, como puede ser Day (en una jerarqua Time) o Employee (en una jerarqua Geography).

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Por ejemplo, piense en un informe que muestre los ingresos de la compaa enumerados por mes y ao. El informe contiene, evidentemente, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. El indicador Revenue va a totalizarse y a mostrarse por aos? O se va a totalizar y mostrar por meses? Como un indicador se calcula por defecto en el atributo de menor nivel de un informe, en este ejemplo, los resultados se calcularn para reflejar los datos de ventas mensuales, ya que Month es un concepto de menor nivel y menos general que Year. Tenga en cuenta que la persona que haya creado los indicadores del informe puede cambiar este nivel de clculo por defecto. Si tiene preguntas acerca del nivel al que los datos del indicador se estn calculando, pngase en contacto con el diseador de informes o de indicadores de MicroStrategy de su organizacin.

Navegacin a datos relacionados


La Navegacin le permite ver datos de informes en niveles distintos de los que se muestran en el informe. (Para comprender los niveles, consulte Descripcin de las jerarquas, pgina 153). Puede examinar los datos en el informe de forma rpida y sencilla con la ayuda de la navegacin. La navegacin ejecuta automticamente otro informe basado en el informe original para obtener informacin complementaria o ms detallada. saber qu est haciendo al navegar en sentido ascendente, Para descendente o transversal, debe tener claro el concepto de jerarquas. Consulte Descripcin de las jerarquas, pgina 153 para obtener una introduccin a este concepto. Por ejemplo, imagine que desea consultar los ingresos anuales de todas sus tiendas. A continuacin, se muestra el informe de ejemplo.

Usted decide que quiere consultar los ingresos de las tiendas por trimestre. Hace clic con el botn derecho del ratn en el encabezado de columna Year y navega a Quarter. De esta forma, se crear un nuevo informe automticamente, se volvern a calcular los indicadores para reflejar el

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nuevo atributo al que navega y el informe mostrar los ingresos trimestrales de las tiendas.

Aunque el informe generado como resultado de la navegacin est relacionado con el informe original, se trata de dos informes completamente diferentes. Los dos informes pueden guardarse o cambiarse por separado. Puede navegar por los atributos, algunos indicadores, las consolidaciones y los grupos personalizados. Las consolidaciones y los grupos personalizados se describen con detalle en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Mtodos de navegacin por un informe


En funcin del mtodo de navegacin que elija, puede navegar por el informe completo o slo por una parte.

Navegacin por un informe de cuadrcula


A continuacin, se describen los distintos mtodos de navegacin. Algunos mtodos de navegacin proporcionan ms opciones que otros: Haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en un elemento de atributo: puede descender un nivel en un solo elemento. Por ejemplo, si en el informe aparece el atributo Year, los elementos de atributo podran ser 2003, 2004, 2005 y 2006. Puede hacer doble clic (en Desktop) o clic (en Web) en uno de los aos (uno de los elementos de atributo) para navegar en sentido descendente a partir de ese ao y ver los datos del nivel de trimestre de ese ao. Por lo tanto, si hace doble clic en 2005 y navega, podr hacerlo a Q1 2005, Q2 2005, Q3 2005 o Q4 2005.
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Haga doble clic con el botn derecho del ratn en uno o varios elementos de atributo (slo en Desktop): puede hacer clic con el botn derecho del ratn en un elemento de atributo para abrir el men de accesos directos que muestra las direcciones de navegacin posibles y las rutas de navegacin. En Desktop, puede seleccionar varios elementos de atributo si mantiene pulsada la tecla MAYS o CTRL. Usar la opcin Navegacin del men Datos o bien el botn Navegacin de la barra de herramientas: con estas funciones puede navegar en todo el informe o slo en los elementos seleccionados.

Los siguientes procedimientos muestran el modo de navegar por un informe de cuadrcula tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web.
Para navegar por un informe de cuadrcula en MicroStrategy Desktop

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Navegar. Se abrir el cuadro de dilogo Navegar. 3 En la lista desplegable Objeto seleccionado, seleccione el objeto por el que desea navegar.

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4 En el panel Opciones de navegacin, busque el atributo al que desea navegar. Debe verse similar a la siguiente imagen.

5 Seleccione Yes (s) en la lista desplegable Keep parent (mantener padre) para mostrar el atributo padre (atributo desde donde va a navegar) en el nuevo informe. 6 Si el informe contiene umbrales, decida si desea mantenerlos en el nuevo informe. (Para ver consideraciones sobre la navegacin desde un informe que contiene umbrales, consulte Navegacin por un informe con formato de umbrales, pgina 171). Si no contiene umbrales, esta opcin no estar disponible. 7 Si est utilizando un atributo en el campo paginacin en el informe original, la casilla de verificacin When drilling, add the current page-by element (al navegar, agregue la pgina por elemento actual) est activada. Seleccione esta casilla de verificacin para ver el elemento de paginacin en el nuevo informe. (Para obtener una descripcin de la funcin de paginacin, consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121). 8 Haga clic en OK (aceptar) para ver el nuevo informe que se crea y ejecuta automticamente en funcin de la accin de navegacin escogida.

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Navegacin a datos relacionados

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Para navegar por un informe de cuadrcula en MicroStrategy Web

1 Abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Haga clic con el botn derecho del ratn en el objeto en el que desea navegar. 3 Seleccione Navegar y, a continuacin, seleccione el atributo al que desee navegar. El nuevo informe se ejecutar automticamente en funcin de la accin de navegacin seleccionada. Para obtener informacin sobre opciones de navegacin ms avanzadas en MicroStrategy Web, haga clic en Ayuda en el men de MicroStrategy Web.

Navegacin por un informe de grfico


Al igual que con los informes de cuadrcula, puede navegar por un informe de grfico para analizar niveles adicionales de datos del informe. Use los siguientes mtodos para navegar por un grfico: Haga clic en las etiquetas (elementos de atributo) del grfico. Por ejemplo, si tiene una lista de ciudades, puede hacer clic en cada ciudad con el botn derecho del ratn (en Desktop) o un clic normal (en Web) para acceder a las distintas opciones de navegacin del atributo City. Haga clic en las etiquetas de indicador compuesto del grfico. Un indicador compuesto es un indicador formado por otros indicadores. Si tiene un indicador compuesto en el grfico, puede hacer clic con el botn derecho del ratn (en Desktop) o un solo clic (en Web) sobre l para acceder a las distintas opciones de navegacin del indicador en cuestin. Haga clic en una de las categoras del grfico para navegar por ella. Una categora es una de las formas del grfico que representan una etiqueta (elemento de atributo). Por ejemplo, haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en una barra del grfico de barras para navegar al nivel de navegacin por defecto de esos datos. Si no se ha especificado un nivel de navegacin por defecto, se le avisar de que no puede hacer clic para navegar en dicho objeto.

162 Navegacin a datos relacionados

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Si se encuentra en la vista de grfico de cuadrcula, podr navegar fcilmente por la cuadrcula si hace clic con el botn derecho del ratn (en Desktop) o un solo clic (en Web) en los atributos, o bien si selecciona Navegacin en el men Datos.

Para obtener los pasos detallados para navegar por un informe, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.

Seguimiento de la ruta de navegacin y asignacin de nombre al informe al que navega


Cuando navega desde un informe, el nombre del informe resultante al que navega ser una composicin del nombre del informe original y del nombre del objeto al que ha navegado. Por ejemplo, en el informe Inventory and Unit Sales del proyecto Tutorial, puede navegar del atributo Item al atributo Category. El nombre del informe resultante al que navega ser Inventory and Unit Sales -> Category. A continuacin, navega en el informe resultante en sentido descendente de Category a Subcategory. El nombre del informe al que navega ser Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory. Si tras ello navega de Subcategory a Region, el nombre del informe resultante ser Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory -> Region. Puede usar este nombre de informe para realizar un seguimiento de la ruta de navegacin, algo que es particularmente til si sigue navegando desde cada informe resultante al que navega. Si navega repetidas veces por una misma ruta, llegar un momento en que el nombre del informe sea demasiado extenso para ser til. Considere guardar un informe concreto al que navega con un nuevo nombre que le resulte prctico. As, cuando siga navegando por dicho informe, la ruta de navegacin reflejada en el nombre de cada informe resultante volver a ser ms corta y til.

Almacenamiento de un informe
Una vez que guarde un informe, cualquiera podr ejecutarlo en el futuro. Puede guardar un informe al que haya aplicado un formato o por el que haya navegado.

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Navegacin a datos relacionados

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Tanto el nombre como la definicin (criterios de filtrado e informacin de formato del informe) de un informe guardado se almacenan en el repositorio de metadata de MicroStrategy.
Para guardar un informe

En este procedimiento se da por hecho que ha finalizado el proceso de aplicar formato al informe o que ha navegado a un nuevo informe y que ste est abierto. 1 En el men Archivo del informe, seleccione Guardar como. 2 Desplcese hasta la ubicacin donde desea guardar el nuevo informe. carpeta Objetos pblicos de cada proyecto est disponible para La todos los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Sin embargo, la carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) de cada proyecto estar disponible slo para el usuario que haya iniciado sesin en el momento en el que un informe u otro objeto se guarde en esta carpeta. 3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta de anlisis de datos de business intelligence. 4 Haga clic en Guardar.

Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.


Puede definir varias opciones para determinar el modo en que la navegacin funciona en un informe determinado. As, podr controlar la forma en que otros usuarios navegan en el informe al ejecutarlo o conservar sus propias rutas de navegacin y comportamiento de navegacin ms tiles para volver a usarlos en un informe en concreto. Para obtener informacin bsica sobre la navegacin y las rutas de navegacin, consulte Jerarquas, pgina 155. Gran parte de las opciones de navegacin estn relacionadas con los atributos de los informes. Un atributo es un objeto de MicroStrategy que representa los datos de negocio en el origen de datos, como cliente, producto o tienda. Para obtener informacin bsica sobre los atributos, consulte Atributos de negocio, pgina 154.
164 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Podr controlar el comportamiento de la navegacin en un informe mediante las opciones descritas en esta seccin.

Solucin de problemas del comportamiento de la navegacin


Para saber cul es el modo ms conveniente de personalizar la navegacin segn su modo de trabajar o para cumplir sus objetivos en la elaboracin de informes, consulte las sugerencias de la siguiente tabla.
Qu desea hacer? Reducir el ancho de los informes, especialmente al navegar. Soluciones No permita que el atributo por el que navega aparezca en el informe al que navega. Para personalizar este comportamiento, consulte Conservacin o eliminacin del atributo desde el que navega en el nuevo informe, pgina 168. El nombre del informe se ajusta automticamente cada vez que navegue agregando el nombre del objeto al que navega al final del nombre del objeto. Para obtener ideas sobre la gestin del nombre del informe a medida que ste aumenta, consulte Seguimiento de la ruta de navegacin y asignacin de nombre al informe al que navega, pgina 163. Asegrese de que cada atributo por el que navega aparece en el informe resultante al que navega para que, de este modo, el objeto en el que navegue se muestre siempre en el siguiente informe. Para personalizar este comportamiento, consulte Conservacin o eliminacin del atributo desde el que navega en el nuevo informe, pgina 168. Limite las rutas de navegacin solamente a la navegacin descendente. Para llevar esto a cabo, consulte Habilitacin de la navegacin descendente o en todas direcciones, pgina 166. Guarde el informe de forma que los campos de paginacin visibles actualmente se muestren la prxima vez que ejecute el informe. Para llevar esto a cabo, consulte Conservacin de la presentacin de paginacin al guardar un informe, pgina 125 en el Captulo 3, Anlisis de datos. Use el procedimiento descrito en Navegacin a un informe con campos de paginacin limitados a pginas visibles en el informe original, pgina 178.

Realizar un seguimiento de la ruta de navegacin para recordar los informes desde los que ha navegado para cada uno de los nuevos informes a los que navega.

Restringir la posibilidad de que otros usuarios de un informe naveguen por donde el informe lo permita. Guardar una visualizacin de paginacin til que se ajuste a sus necesidades de informacin.

Hacer que el informe al que navega muestre nicamente los datos relativos al objeto de paginacin visible actualmente en el informe desde el que navega.

2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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Qu desea hacer? Hacer que los campos de paginacin del informe al que navega recojan exactamente la misma informacin que muestran en el informe desde el que navega. Haga que el informe al que navega muestre los subtotales si el informe desde el que naveg tambin los contiene. Habilitar la navegacin en todas las direcciones. Restringir la navegacin a los atributos de niveles inferiores dentro de una jerarqua determinada.

Soluciones Use el procedimiento descrito en Navegacin a un informe al que no afectan los campos de paginacin, pgina 175. Use el procedimiento descrito en Navegacin en un informe con subtotales calculados a travs de niveles, pgina 189. Use el procedimiento descrito en Habilitacin de la navegacin descendente o en todas direcciones, pgina 166. Use el procedimiento descrito en Habilitacin de la navegacin descendente o en todas direcciones, pgina 166.

Habilitacin de la navegacin descendente o en todas direcciones


En un informe determinado, puede habilitar la navegacin en todas direcciones o restringirla a los atributos de niveles inferiores de una jerarqua determinada. Navegacin otras direcciones: si esta opcin se selecciona en el siguiente procedimiento, los usuarios podrn ver los datos asociados al objeto desde el que navegan sin que importe la direccin en la que naveguen en la jerarqua del atributo. Por ejemplo: Un usuario puede navegar en sentido descendente desde un atributo a los datos del atributo hijo (por ejemplo, navegar hacia abajo desde los datos de Year a los datos de Month).

166 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Un usuario puede navegar en sentido ascendente desde un atributo a los datos del atributo padre (por ejemplo, desde los datos de Item a los datos de Category).

Un usuario puede navegar a travs de otros atributos relacionados (por ejemplo, navegar desde los datos de Region hasta los datos de Category). Navegacin descendente slo: si esta opcin se selecciona en el siguiente procedimiento, los usuarios podrn ver nicamente los datos asociados a los objetos inferiores en la jerarqua con respecto al atributo por el que estn navegando. Por ejemplo: Si se navega en sentido descendente desde el atributo Month o uno de sus elementos, los usuarios slo podrn navegar a Day.

Si se navega en sentido descendente desde el atributo Category o uno de sus elementos, los usuarios slo podrn navegar a Subcategory y a Item. Para obtener informacin bsica sobre la navegacin y el modo de navegar por un informe, consulte Jerarquas, pgina 155.

2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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Para habilitar la navegacin

1 Si todava no lo ha hecho, abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda General y, a continuacin, seleccione Navegacin. 4 Seleccione una de las siguientes opciones: Navegacin otras direcciones: los usuarios pueden ver los datos asociados al objeto desde el que navegan sin que importe la direccin en la que naveguen en la jerarqua del atributo: ascendente, descendente o transversal. Puede consultar los ejemplos descritos anteriormente. Navegacin descendente slo: los usuarios slo podrn ver los datos asociados a los objetos inferiores en la jerarqua con respecto al atributo por el que estn navegando. Puede consultar los ejemplos descritos anteriormente.

5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin y cerrar el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe.

Conservacin o eliminacin del atributo desde el que navega en el nuevo informe


Al navegar por un informe, puede hacer que el atributo desde el que navega (as como sus datos relacionados) aparezcan en el informe resultante, o bien optar por que dicho atributo no se muestre. Los siguientes ejemplos muestran los resultados de ambas opciones.

168 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Por ejemplo, un informe contiene Country, Region y el indicador Revenue, tal y como se muestra aqu:

Supongamos que desea navegar en sentido descendente de Region a Call Center. Para ello, haga clic en Region con el botn derecho del ratn, seleccione Navegacin, Abajo y, a continuacin, Call Center. Si indica a MicroStrategy que conserve el atributo desde el que navega (denominado atributo padre) en el informe al que navega, Region (el atributo desde el que navega) se mostrar en el informe al que navega junto con Call Center (el atributo al que navega), tal como se puede apreciar a continuacin:

Si indica a MicroStrategy que no conserve el atributo desde el que navega, cuando navegue en sentido descendente de Region a Call Center, Call Center

2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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sustituir a Region en el informe al que navega, tal como se puede apreciar a continuacin:

Mantener el atributo desde el que navega puede resultar de gran utilidad para realizar un seguimiento de la ruta de navegacin. Sin embargo, los informes resultantes pueden resultar muy amplios si contienen muchos atributos e indicadores. A su vez, no mantener el atributo desde el que navega puede ayudar a reducir el ancho de los informes a los que navega. El comportamiento por defecto es mantener el atributo desde el que navega en el informe al que navega. Tenga en cuenta que el diseador del informe puede haber modificado esta configuracin por defecto.
Para mantener o eliminar el atributo desde el que navega durante la navegacin

1 Si todava no lo ha hecho, abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda General y, a continuacin, seleccione Navegacin.

170 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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4 Seleccione una de las siguientes opciones: Para garantizar que el atributo desde el que navega aparece en el informe al que navega, seleccione S en la lista desplegable Mantener padre en la navegacin. Para garantizar que el atributo desde el que navega no aparece en el informe al que navega, seleccione No en la lista desplegable Mantener padre en la navegacin.

5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin y cerrar el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe.

Navegacin por un informe con formato de umbrales


Un umbral es un formato condicional que se muestra en los datos del informe cuando se cumplen una serie de condiciones especficas. As, si algunas celdas de datos de un informe aparecen en negrita o con fondo rojo, quiere decir que tales datos cumplen un umbral especfico y, por tanto, presentan un formato distinto para que destaquen. Para obtener informacin bsica sobre los umbrales, consulte Aplicacin de formato a valores condicionales en una cuadrcula: Umbrales, pgina 33 en el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe. Puede hacer que los umbrales del informe desde el que navega se muestren automticamente en cualquier informe al que navegue. Por ejemplo, supongamos que un informe que contiene el atributo Region y el indicador Revenue tiene un umbral que resalta los ingresos superiores a 2 millones de dlares. Cuando se alcanza el umbral, la cantidad de ingresos se resalta en negrita, tal y como muestra la siguiente imagen:

Cuando navegue de Region a Call Center, las cantidades de ingresos se volvern a calcular para los centros de atencin telefnica. Para el informe al que navega, puede determinar si los ingresos superiores a 2 millones de dlares deben seguir mostrndose en negrita.
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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Si decide mantener los umbrales durante la navegacin y navega en sentido descendente de Region a Call Center, las cantidades de ingresos superiores a 2 millones de dlares aparecern en negrita en el informe al que navega, tal y como se muestra a continuacin:

Si, por el contrario, decide eliminarlos y navega de Region a Call Center, no aparecer ningn dato en negrita, tal y como se muestra a continuacin:

Cuando vaya a decidir si habilita esta opcin o no, tenga presente que, al navegar por un informe, los umbrales pueden perder su propsito inicial. Por ejemplo, si navega en sentido ascendente por un atributo, todos los datos en el nuevo informe podran cumplir la condicin del umbral. Considerando el ejemplo anterior, donde los ingresos superiores a 2 millones de dlares aparecen en negrita, si navega en sentido ascendente desde Region a Country, es probable que todo el informe conste de datos de ingresos

172 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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superiores a 2 millones de dlares. En este caso, los umbrales dificultaran la legibilidad del informe y no proporcionaran ninguna informacin til. El comportamiento por defecto es mantener el umbral en el informe al que navega. Tenga en cuenta que el diseador del informe puede haber modificado el comportamiento por defecto.
Para mantener o eliminar los umbrales durante la navegacin

1 Si todava no lo ha hecho, abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda General y, a continuacin, seleccione Navegacin. 4 Seleccione una de las siguientes opciones: Para garantizar que los umbrales aparecen en el informe al que navega, seleccione S en la lista desplegable Mantener umbrales al navegar. Para garantizar que los umbrales no aparecen en el informe al que navega, seleccione No en la lista desplegable Mantener umbrales al navegar.

5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin y cerrar el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe.

Navegacin por un informe agrupado por campos de paginacin


La paginacin es un mtodo que consiste en agrupar grandes cantidades de datos de informe de forma que slo se vea un subconjunto separado (o pgina) de datos en el informe cada vez. Por ejemplo, en un informe que muestra las cifras de ventas de cada pas en el que la organizacin tiene actividad comercial, si slo desea ver los datos de un pas por pgina en el informe, puede poner el atributo Country en el panel de paginacin. Para

2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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obtener una descripcin completa y ejemplos de la paginacin, consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121.

Determinacin del efecto del campo de paginacin en el informe resultante


Puede determinar la forma en la que el campo de paginacin en un informe desde el que navega afecta al informe al que navega. En concreto, si un informe por el que desea navegar contiene un campo de paginacin (que muestra un atributo o un indicador, por ejemplo) en la parte superior, puede elegir que el objeto que est visible actualmente en el campo de paginacin forme parte del filtro para el informe al que navega. Por ejemplo, tiene un informe que muestra los datos de ventas para una serie de pases individuales, un pas cada vez. Tiene el atributo Country en el panel de paginacin encima del informe. En caso de que el campo de paginacin visible actualmente incluya Country: USA y navegue en sentido descendente por el informe, indique cul de los siguientes resultados desea ver: Los datos relativos a todos los pases siguen mostrndose en el informe al que navega, un pas cada vez. Slo se muestran los datos relativos a EE.UU. y no puede seleccionarse otro pas en el campo de paginacin.

Mediante las opciones de esta seccin podr establecer el modo en que desea que la navegacin se lleve a cabo cuando navegue por un informe que tiene uno o varios campos de paginacin. el informe tiene uno o varios campos de paginacin que contienen Si objetos de la misma jerarqua, el comportamiento de la paginacin variar ligeramente al navegar. Asegrese de revisar Navegacin por un informe con los campos de paginacin en la misma jerarqua, pgina 183 para obtener detalles.

Personalizacin de la ubicacin de navegacin para influir en los resultados de la paginacin


Puede determinar el fragmento del informe que va a desarrollar comportamientos de navegacin especficos. Esta personalizacin permite ubicar un comportamiento de navegacin particular en determinadas reas de un informe para ajustarse a sus hbitos de navegacin. Cuando navega desde el campo de paginacin, la pgina visible actualmente pasa a formar parte por defecto del filtro del informe al que navega. Por el contrario, cuando navega desde el cuerpo de un informe, por defecto, el informe al que

174 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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navega ser idntico al original (a excepcin, claro est, del aspecto del objeto por el que ha navegado).

Navegacin a un informe al que no afectan los campos de paginacin


Cuando navega por un informe, puede hacer que los campos de paginacin del informe original se muestren en el informe al que navega exactamente en el mismo estado, con las mismas opciones de paginacin disponibles. Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginacin encima de la cuadrcula del informe. El ao seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginacin. La subcategora seleccionada actualmente es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture (subcategora: arte y arquitectura) en el otro campo de paginacin. El informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:

Su objetivo reside en tener los mismos campos de paginacin con las mismas opciones y las mismas listas desplegables de selecciones en el informe al que navega.

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Navegacin desde la cuadrcula


Si navega por la cuadrcula del informe desde el atributo Region en sentido descendente al atributo Call Center (centro de atencin), el informe resultante al que navega tendr el siguiente aspecto:

Observe los resultados de este informe: El filtro del nuevo informe est vaco, tal y como suceda en el informe desde el que navegaba. Los campos de paginacin siguen incluyendo los atributos Year y Subcategory, tal y como suceda en el informe desde el que navegaba. Las listas desplegables de los campos de paginacin contienen todos los aos y todas las subcategoras, tal y como ocurra en el informe original, lo cual significa que podr ver los datos de ingresos de otros aos y otras subcategoras en el informe al que navega. Call Center reemplaza a Region en la cuadrcula del nuevo informe, ya que era el objeto hacia el que navegaba.

Para conseguir este comportamiento de navegacin, deber desactivar las casillas de verificacin Cualquier campo de paginacin y Cualquier otra parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegacin por un informe que tiene campos de paginacin, pgina 188 ms adelante.

176 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Navegacin desde el panel de paginacin


Al navegar por uno de los campos de paginacin del informe (por ejemplo, de Subcategory en sentido descendente a Item), el informe resultante al que navega tendr el siguiente aspecto:

Observe los resultados de este informe: El filtro del nuevo informe permanece vaco. El campo de paginacin Year sigue incluyendo el atributo Year, mientras que el campo de paginacin Subcategory pasa a ser el campo de paginacin Item, ya que ste es el objeto al que ha navegado. Las listas desplegables de los campos de paginacin contienen todos los aos y artculos en todas las subcategoras, lo cual significa que podr ver los datos de ingresos de otros aos y artculos de otras subcategoras en el informe al que navega.

En resumen, en funcin del establecimiento de determinadas opciones de navegacin, no se ha agregado ningn campo de paginacin del informe original al filtro del informe resultante y, por lo tanto, se incluyen todos los aos y todas las subcategoras en los datos del informe al que navega. Para conseguir este comportamiento de navegacin, deber desactivar las opciones Cualquier campo de paginacin y Cualquier otra parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegacin por un informe que tiene campos de paginacin, pgina 188 ms adelante.

2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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Navegacin a un informe con campos de paginacin limitados a pginas visibles en el informe original
Puede incluir todos los campos de paginacin visibles actualmente como parte del filtro del nuevo informe al que navega cuando navega desde el informe original. Como resultado, el informe al que navega contiene los datos especficos de los campos de paginacin visibles actualmente en el informe desde el que navega. Asimismo, los campos de paginacin cambian para mostrar los objetos del nivel al que haya navegado. Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginacin encima de la cuadrcula del informe. El ao seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginacin. La subcategora seleccionada actualmente es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture (subcategora: arte y arquitectura) en el otro campo de paginacin. El informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:

178 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Navegacin desde la cuadrcula


Si navega por la cuadrcula del informe desde el atributo Region en sentido descendente a Call Center, el informe resultante al que navega tendr el siguiente aspecto:

Observe los resultados de este informe: El filtro del nuevo informe contiene los objetos que se incluan en los campos de paginacin del informe original, esto es, Year = 2005 y Subcategory = Art & Architecture. El campo de paginacin Year sigue conteniendo el atributo Year, y el campo de paginacin Subcategory contiene an el atributo Subcategory. Sin embargo, la lista desplegable del campo de paginacin Year solamente contiene el ao que estaba visible en el informe original cuando naveg, en este caso 2005. La lista desplegable del campo de paginacin Subcategory solamente contiene la subcategora que estaba visible en el informe original, en este caso Art & Architecture. Esto significa que solamente podr ver los datos de ingresos de dicho ao y dicha subcategora en el informe al que navega. Call Center reemplaza a Region en la cuadrcula del nuevo informe, ya que era el objeto hacia el que navegaba.

Para conseguir este comportamiento de navegacin, deber seleccionar la casilla de verificacin Cualquier campo de paginacin, la opcin Aplicar a
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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todos los campos de paginacin y la casilla de verificacin Cualquier otra parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegacin por un informe que tiene campos de paginacin, pgina 188 ms adelante.

Navegacin desde el panel de paginacin


Al navegar por un campo de paginacin en la parte superior del informe (por ejemplo, de Subcategory en sentido descendente a Item), en el informe resultante al que navega, 2005 y Art & Architecture se han agregado al filtro del nuevo informe, de forma que todos los datos de ingresos en este informe estarn relacionados con el ao 2005 y harn referencia a los ingresos obtenidos nicamente de los libros de arte y arquitectura. A continuacin, se muestra el informe al que navega:

Observe los resultados de este informe: El filtro del informe al que navega incluye 2005 y Art & Architecture. Esto quiere decir que los datos para este informe al que navega se han filtrado de manera que slo se devuelven los ingresos obtenidos de los libros de arte y arquitectura en el ao 2005. Item ha reemplazado a Subcategory en el campo de paginacin, debido a que naveg en sentido descendente de Subcategory a Item. En el nuevo campo de paginacin, 100 Places to Go While Still Young at Heart aparece porque ese libro es precisamente el primero de todos los libros de arte y arquitectura almacenados en el origen de datos. Este campo de paginacin funciona como el resto de campos de su clase: nicamente se

180 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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incluyen los ingresos producidos por este libro en la pgina que se muestra actualmente en el nuevo informe. En resumen, en funcin del establecimiento de determinadas opciones de navegacin, se han agregado todos los campos de paginacin del informe original al filtro del informe resultante y, por lo tanto, se incluyen slo aquellos aos y aquellas subcategoras incluidos en dicho filtro en los datos del informe al que navega. Para conseguir este comportamiento de navegacin, deber seleccionar la casilla de verificacin Cualquier campo de paginacin, la opcin Aplicar a todos los campos de paginacin y la casilla de verificacin Cualquier otra parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegacin por un informe que tiene campos de paginacin, pgina 188 ms adelante.

Navegacin a un informe con un campo de paginacin restringido y otros campos de paginacin que no se ven afectados
Al navegar desde el informe original, puede incluir slo el campo de paginacin por el que navega como parte del filtro del informe al que navega. El resto de campos de paginacin permanecern tal cual estaban en el informe desde el que navega. Como resultado, el informe al que navega contiene los datos especficos del campo de paginacin al que ha navegado visible en el informe desde el que navega. Los dems campos de paginacin permanecern tal cual estaban en el informe original. Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginacin encima de la cuadrcula del informe. El ao seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginacin. La subcategora seleccionada actualmente es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture

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(subcategora: arte y arquitectura) en el otro campo de paginacin. El informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:

Navegacin desde el panel de paginacin


Al navegar por un campo de paginacin (por ejemplo, de Subcategory en sentido descendente a Item), el nuevo informe al que navega es el que se muestra a continuacin:

Observe los resultados de este informe: El informe al que navega tiene un filtro para Art & Architecture. El filtro contiene el campo de paginacin por el que se ha navegado y el objeto que era visible en dicho campo en el informe original. Item reemplaza a Subcategory en el campo de paginacin, dado que es el objeto al que ha navegado.

182 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Respuesta a preguntas sobre datos 4

La lista desplegable del campo de paginacin Year contiene todos los aos, pero no as la del campo de paginacin Item, que contiene exclusivamente los libros de arte y arquitectura, puesto que esta es la nica subcategora en el filtro. El informe mostrar slo los ingresos correspondientes a los artculos de dicha subcategora.

Para conseguir este comportamiento de navegacin, deber seleccionar la casilla de verificacin Cualquier campo de paginacin y la opcin Aplicar al campo de paginacin actual. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegacin por un informe que tiene campos de paginacin, pgina 188 ms adelante.

Navegacin desde la cuadrcula


El comportamiento de navegacin descrito anteriormente slo puede suceder al navegar desde el panel de paginacin de un informe. En caso de que configure el comportamiento de navegacin de este modo, podr escoger una de las dos opciones siguientes en relacin con el modo en que la navegacin desde la cuadrcula del informe debera llevarse a cabo: Todos los campos de paginacin se limitan a los objetos de paginacin visibles en el informe original. Para conseguir este comportamiento de navegacin, deber seleccionar la casilla de verificacin Cualquier campo de paginacin, la opcin Aplicar al campo de paginacin actual y la casilla de verificacin Cualquier otra parte del informe. Los campos de paginacin no se ven afectados por la accin de navegacin y se muestran como aparecen en el informe original. Para conseguir este comportamiento de navegacin, deber seleccionar la casilla de verificacin Cualquier campo de paginacin y la opcin Aplicar al campo de paginacin actual.

Para establecer estas opciones, consulte Para personalizar la navegacin por un informe que tiene campos de paginacin, pgina 188 ms adelante.

Navegacin por un informe con los campos de paginacin en la misma jerarqua


En esta seccin se da por hecho que sabe lo que es una jerarqua y el modo en que los atributos se relacionan en una jerarqua. Para obtener informacin bsica sobre las jerarquas y atributos, consulte Descripcin de las jerarquas, pgina 153.

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Respuesta a preguntas sobre datos

Gua bsica de elaboracin de informes

Si navega por un informe que tiene dos o ms campos de paginacin que, a su vez, contienen atributos dentro de la misma jerarqua, cuando navegue por uno de esos atributos, el comportamiento de navegacin descrito en las secciones anteriores ser ligeramente distinto. En particular, si una misma jerarqua contiene dos o ms atributos en los campos de paginacin y navega por uno de estos atributos, todos los campos de paginacin relacionados se limitarn al objeto que era visible en el informe original cuando inici la navegacin. Por ejemplo, tiene un informe con un campo de paginacin que muestra el atributo Year, otro que muestra el atributo Category y otro que muestra el atributo Subcategory. Este informe se muestra en la siguiente imagen:

Los atributos Category (categora) y Subcategory (subcategora) se encuentran ambos en la jerarqua Product (producto) del proyecto, tal y como se muestra a la izquierda de la siguiente imagen. El atributo Year se encuentra en otra jerarqua.

184 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Respuesta a preguntas sobre datos 4

Supongamos que deja todas las opciones de comportamiento de navegacin del cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe en sus valores por defecto, tal y como refleja la siguiente imagen:

Con dicha configuracin normalmente se obtienen los siguientes resultados: Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene slo el objeto de paginacin por el que se ha navegado. El campo de paginacin al que se navega queda limitado al objeto de paginacin visible en el informe original. El resto de campos de paginacin permanecern tal cual estaban en el informe original.

Sin embargo, en el caso en que los campos de paginacin contengan atributos relacionados, el comportamiento descrito en el tercer punto variar ligeramente. Para ver el informe resultante, deber navegar del campo de paginacin Subcategory en sentido descendente a Item. La siguiente imagen muestra el informe resultante con el campo de paginacin Category extendido:

Al navegar desde un campo de paginacin mediante la configuracin de comportamiento por defecto, normalmente slo cambia dicho campo de paginacin de forma que muestre nicamente el objeto que era visible en el

2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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Respuesta a preguntas sobre datos

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informe original. El resto de campos de paginacin no se vern afectados por la accin de navegacin y permanecern tal como aparecen en el informe original. Tal y como se prevea, en funcin de la configuracin del comportamiento, el campo de paginacin Subcategory se ha situado en el filtro del informe resultante. Y, como era previsible tambin, el campo de paginacin Year permanece tal y como estaba en el informe original, con todos los aos disponibles para su seleccin. Sin embargo, dado que Category y Subcategory estn en la misma jerarqua, en el informe resultante, el campo de paginacin Category mostrar nicamente las opciones relacionadas con la subcategora que era visible actualmente en el informe original (en lugar de todos los artculos de todas las subcategoras, que era como aparecan en el campo de paginacin Category del informe original). Este comportamiento tiene lugar debido a que el atributo de mayor nivel, Category, debe reflejar de forma lgica los elementos que se muestran en el atributo de nivel inferior, Item, al que ha navegado. La subcategora Art & Architecture se coloca en el filtro del informe resultante y, en consecuencia, limitar el campo de paginacin Category para que muestre nicamente Books. Dado que estos atributos estn conectados por una relacin en la misma jerarqua, ejercern una influencia entre s cuando navegue por uno de ellos. Esto provocar que el comportamiento de la navegacin sea ligeramente distinto del comportamiento por defecto descrito a lo largo de esta seccin del manual. En resumen, si en un informe que contiene campos de paginacin, que a su vez contienen atributos en la misma jerarqua, navega por un campo de paginacin con uno de esos atributos, el resto de campos de paginacin con atributos de la misma jerarqua se limitarn al nivel de jerarqua del campo de paginacin por el que est navegando.

Personalizacin del comportamiento de la navegacin para un informe con campos de paginacin


En el siguiente procedimiento se describen las opciones para establecer el comportamiento de navegacin de un informe que tenga uno o varios campos de paginacin. Para obtener informacin detallada y ejemplos de cada una de estas opciones, consulte las secciones anteriores. Tambin puede consultar la siguiente tabla para obtener una referencia rpida y seleccionar las opciones adecuadas para conseguir el comportamiento de navegacin deseado en un informe determinado.

186 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Respuesta a preguntas sobre datos 4

En esta tabla se resumen las opciones descritas con detalle en esta seccin del manual:
Opciones seleccionadas Ubicacin de navegacin en el informe original Navegacin desde un campo de paginacin Aspecto del informe resultante Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene slo el objeto de paginacin por el que se ha navegado. El campo de paginacin al que se navega queda limitado al objeto de paginacin visible en el informe original. El resto de campos de paginacin permanecern tal cual estaban en el informe original. El filtro est vaco. Todos los campos de paginacin permanecen tal cual estaban en el informe original. Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene todos los objetos de paginacin visibles en el informe original. Todos los campos de paginacin quedan limitados a los objetos de paginacin visibles en el informe original. El filtro est vaco. Todos los campos de paginacin permanecen tal cual estaban en el informe original. Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene slo el objeto de paginacin por el que se ha navegado. El campo de paginacin al que se navega queda limitado al objeto de paginacin visible en el informe original. El resto de campos de paginacin permanecern tal cual estaban en el informe original. Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene todos los objetos de paginacin visibles en el informe original. Todos los campos de paginacin quedan limitados a los objetos de paginacin visibles en el informe original.

Navegacin desde la cuadrcula de informe

Navegacin desde un campo de paginacin

Navegacin desde la cuadrcula de informe

Navegacin desde un campo de paginacin

Navegacin desde la cuadrcula de informe

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Opciones seleccionadas

Ubicacin de navegacin en el informe original Navegacin desde un campo de paginacin

Aspecto del informe resultante Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene todos los objetos de paginacin visibles en el informe original. Todos los campos de paginacin quedan limitados a los objetos de paginacin visibles en el informe original. Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene todos los objetos de paginacin visibles en el informe original. Todos los campos de paginacin quedan limitados a los objetos de paginacin visibles en el informe original. El filtro est vaco. Todos los campos de paginacin permanecen tal cual estaban en el informe original. Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene todos los objetos de paginacin visibles en el informe original. Todos los campos de paginacin quedan limitados a los objetos de paginacin visibles en el informe original. El filtro est vaco. Todos los campos de paginacin permanecen tal cual estaban en el informe original. El filtro est vaco. Todos los campos de paginacin permanecen tal cual estaban en el informe original.

Navegacin desde la cuadrcula de informe

Navegacin desde un campo de paginacin

Navegacin desde la cuadrcula de informe

Navegacin desde un campo de paginacin

Navegacin desde la cuadrcula de informe

Para personalizar la navegacin por un informe que tiene campos de paginacin

1 Si todava no lo ha hecho, abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe.
188 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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3 Expanda General y, a continuacin, seleccione Navegacin. 4 Puede establecer las siguientes opciones de navegacin, que sirven para determinar el modo en que la paginacin del informe desde el que navega afecta al informe al que navega, como se describe en los ejemplos anteriores: Cualquier campo de paginacin: el objeto de paginacin se agrega al filtro del informe al que navega cuando se navega desde un campo de paginacin. Si est activada, elija una de las siguientes: Aplicar al campo de paginacin actual: slo el objeto de paginacin que est visible actualmente se agrega al filtro del informe al que navega. Aplicar a todos los campos de paginacin: todos los objetos de paginacin se agregan al filtro del informe al que navega. Cualquier otra parte del informe: el objeto de paginacin se agrega al filtro del informe al que navega cuando se navega desde cualquier parte de la cuadrcula del informe. Elige ubicar la funcin de navegacin de paginacin en el cuerpo del informe, que es desde donde la mayor parte de los usuarios navegan por los datos.

5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin y cerrar el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. Cuando navegue por este informe en el futuro, la configuracin determinar el modo en que el campo de paginacin afecta al resultado que se muestra en el informe al que navega.

Navegacin en un informe con subtotales calculados a travs de niveles


Se puede disear un informe para calcular los subtotales a travs de niveles de atributo seleccionados, tambin conocidos como subtotales a travs de niveles. El subtotal se aplica a niveles concretos: filas, columnas o pginas. Los subtotales a travs de niveles se pueden considerar como un "grupo de atributos a la izquierda del atributo seleccionado". (Para ver una descripcin detallada de los subtotales a travs de niveles, consulte el captulo Informes de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy). Si se va a calcular el subtotal a travs de niveles de un informe, puede determinar si los subtotales del informe donde navega se mostrarn en el

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informe al que navega. Los subtotales a travs de niveles solamente se ocultan cuando se cumplen todas las condiciones a continuacin: Heredar subtotal a travs de niveles del padre se establece en No. Mantener padre en la navegacin se establece en No. Navega desde el objeto que es el nivel del subtotal.

Por ejemplo, un informe contiene los indicadores Region, Category y Revenue. Los subtotales se calculan a travs de todos los elementos del atributo Category. El atributo a la izquierda de Category es Region, de modo que los subtotales se agrupan y calculan para cada regin, como se muestra en el fragmento del informe a continuacin.

Por defecto, los subtotales se heredan del padre. Navegue desde Category hasta Subcategory. En el informe resultante, se muestran Region, Category y Subcategory. Puesto que los subtotales se heredan, se aplican a travs de los niveles tanto de Category como de Subcategory. Por lo tanto, se calculan los subtotales para Category y Region, los atributos a la izquierda de Category y

190 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Respuesta a preguntas sobre datos 4

Subcategory. A continuacin, se muestra una parte del informe al que se navega.

Regrese al informe original desde el que se navega. Especifique que los subtotales no se heredan del padre. Navegue de nuevo desde Category hasta Subcategory. Al igual que con el informe al que naveg anteriormente, se muestra Region, Category y Subcategory. Subcategory no hereda el subtotal de su padre (su padre es Category). Los subtotales siguen aplicndose al nivel de Category, de modo que se calculan los subtotales para Region, el atributo

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a la izquierda de Category. A continuacin, se muestra una parte de ese informe.

Por defecto, el atributo de padre se mantiene en el informe al que navega, por lo que Category se muestra en estos ejemplos. Regrese al informe original desde el que se navega. Especifique que el padre no se conserva cuando se navega en el informe. Navegue desde Category hasta Subcategory. El informe resultante muestra Region y Subcategory, sin subtotales. Debido a que

192 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Category ya no est en el informe, los subtotales a travs de niveles ya no son vlidos. A continuacin, se muestra una parte del informe resultante.

obtener informacin y ejemplos de la opcin Mantener padre en Para la navegacin, consulte Conservacin o eliminacin del atributo desde el que navega en el nuevo informe, pgina 168. Regrese al informe original desde el que se navega. Especifique que los subtotales se heredan del padre. Navegue desde Category hasta Subcategory. El informe resultante muestra Region y Subcategory, como en el informe anterior, pero los subtotales se calculan para Region. Los subtotales se heredan del padre, por lo que los subtotales a travs de niveles se transfieren a Subcategory. Puesto que Region se encuentra a la izquierda de

2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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Subcategory, se calcula el subtotal del informe en ese nivel. A continuacin, se muestra una parte de ese informe.

Regrese al informe original desde el que se navega. Esta vez, navegue desde Region hasta Call Center, de modo que no navegue en el atributo para el que se definen los subtotales a travs de niveles. El informe resultante muestra Call Center y Category. Los subtotales se calculan para Call Center, porque ahora Call Center es el atributo a la izquierda de Category. A continuacin, se muestra una parte del informe resultante.

194 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

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Para mostrar u ocultar subtotales al navegar desde un informe con subtotales a travs de niveles

este procedimiento se da por supuesto que el informe ya contiene En subtotales a travs de niveles. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. 1 Si todava no lo ha hecho, abra un informe de cuadrcula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda General y, a continuacin, seleccione Navegacin. 4 Especifique si se muestran o no los subtotales en el informe al que va a navegar. Para mostrar los subtotales en el informe al que se navega, establezca la opcin Heredar subtotal a travs de niveles del padre en S. Para ocultar los subtotales en el informe al que se navega, establezca la opcin Heredar subtotal a travs de niveles del padre en No. Los subtotales se muestran a menos que la opcin Mantener padre en la navegacin se establezca en No y navegue desde el objeto que sea el nivel del subtotal. Para usar el conjunto de valores en la ruta de navegacin, establezca la opcin Heredar subtotal a travs de niveles del padre en Por defecto. Para obtener informacin sobre cmo crear rutas de navegacin, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe.

2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe.

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Respuesta a preguntas sobre datos

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196 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.

5
5.

RESPUESTA A SELECCIONES
DINMICAS Y ACTUALIZACIN DE DATOS

Introduccin
La precisin del anlisis de los datos queda limitada por los resultados que se muestran en un informe. En muchos casos, desear que los informes muestren la informacin ms reciente del origen de datos. En este caso, si ejecuta un informe varias veces, es muy probable que desee asegurarse de que la consulta se enva siempre al origen de datos, de forma que pueda estar seguro de que est viendo los resultados basados en los datos ms recientes disponibles. Otras veces, slo tendr que ver el mismo informe consultado anteriormente, sin que importe si los datos estn actualizados. En este caso, MicroStrategy permite el almacenamiento en cach para que pueda recuperar los resultados de los informes de la forma ms rpida posible sin necesidad de volver a enviar la solicitud al origen de datos. En este captulo se explican las cachs de informes, as como los distintos mtodos disponibles para actualizar los datos de un informe.

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos

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Actualizacin de un informe
Como analista, puede encontrarse con que ejecuta habitualmente determinados informes que le han aportado informacin de utilidad en el pasado. Cuando vuelva a ejecutar un informe, cmo sabe que los datos devueltos reflejan los datos ms recientes disponibles en el origen de datos? Para responder a esta pregunta, debe tener en cuenta una serie de factores: La frecuencia con la que se actualiza el origen de datos. Si el informe que est ejecutando se vuelve a ejecutar en el origen de datos o si est extrayendo los datos de una memoria cach almacenada que se cre en MicroStrategy cuando se ejecut por primera vez el informe.

El origen de datos se puede actualizar a diario o cada dos semanas. Le recomendamos que se familiarice con la frecuencia y los das o las horas a las que se actualiza el origen de datos. Esta informacin le ayudar a determinar cundo es ms aconsejable volver a ejecutar los informes ejecutados ms frecuentemente, si para usted es importante ver informes que reflejen los datos ms recientes. Para aprovechar los datos que se han actualizado recientemente en el almacn de datos, debe actualizar la informacin que se muestra en el informe. Para actualizar los datos de un informe de forma eficaz, dedique algo de tiempo para conocer los orgenes de datos.

Descripcin de los orgenes de datos


Con MicroStrategy, puede elaborar informes y analizar los datos de su organizacin con el objetivo de responder a preguntas sobre el negocio. MicroStrategy utiliza las grandes cantidades de datos almacenados en el origen de datos y devuelve resultados de informes que reflejan esos datos. Un origen de datos puede ser un warehouse de datos, un archivo de texto simple, un archivo de Microsoft Excel o un origen de datos externo, como SAP-BW, Microsoft Analysis Services o Hyperion Essbase. Independientemente del tipo de origen de datos que utilice su organizacin, los orgenes de datos se suelen clasificar en divisiones de negocio especficas. Por ejemplo, puede haber un origen de datos que slo contenga informacin relacionada con los datos de la cadena de suministros y que almacene toda la informacin relacionada con el control de la eficacia de su flujo de trabajo de negocio. En la organizacin tambin podra existir otro origen de datos que

198 Actualizacin de un informe

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos 5

almacenara toda la informacin de recursos humanos, como el nmero de personas en plantilla, la renovacin de los empleados, etc. Resulta importante saber a qu orgenes de datos accede habitualmente cuando ejecuta informes. Al conocer los orgenes de datos de los que obtiene el contenido para sus informes, puede saber con qu frecuencia se actualizan con nuevos datos. A su vez, esta informacin puede ayudarle a decidir con qu frecuencia deber volver a ejecutar determinados informes, con lo que se asegurar de que la consulta de informe se enve al origen de datos en lugar de a una memoria cach de informes almacenada en MicroStrategy.

Actualizacin de los datos que aparecen en un informe


Hay varios mtodos que se pueden utilizar con el fin de actualizar los datos que aparecen en un informe para que ste refleje los valores ms actuales del origen de datos. Informe con seleccin dinmica: un analista de informes puede actualizar automticamente los datos de un informe con seleccin dinmica respondiendo a las selecciones dinmicas de forma distinta a como se han respondido durante cualquier ejecucin anterior del informe. En este captulo, en Respuesta a selecciones dinmicas de informes, pgina 203, se explica el mtodo para responder a informes con seleccin dinmica. Cach de informes: una cach contiene los resultados almacenados de una consulta de informe que ya se ha ejecutado. Al volver a ejecutar el informe, el sistema puede acceder rpidamente a la cach para mostrar los datos del informe, en lugar de sobrecargar el sistema para ejecutar de nuevo la solicitud en el origen de datos. Las cachs se explican con ms detalle a continuacin, donde se incluye informacin sobre cmo determinar si los resultados de un informe proceden de la cach o no. Se pueden implementar los siguientes mtodos para asegurarse de que se pueda acceder a los datos actualizados cuando se vuelva a ejecutar un informe: Eliminar la cach de un informe: un administrador del sistema puede eliminar la cach de un informe para asegurarse de que los datos del informe se actualicen la prxima vez que ste se ejecute. Si se elimina la cach almacenada, el sistema se ve forzado a volver a enviar la solicitud al origen de datos, con lo que recopila los datos ms recientes. Deshabilitar la cach de un informe: un administrador del sistema puede deshabilitar la cach para un informe especfico, de forma que

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Actualizacin de un informe

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos

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nunca se cree una cach de resultados en el sistema cuando se ejecute el informe. De este modo, cada vez que se vuelva a ejecutar el informe, la consulta pasa por el origen de datos y devuelve los datos ms recientes.

Cachs de informes
Una cach de informe es un almacn de datos especial del software de MicroStrategy que contiene informacin que se ha solicitado recientemente al origen de datos para mostrarse en un informe. Cuando se ejecuta un informe por primera vez, se crea una cach y se enva una solicitud a la base de datos para recopilar los datos ms recientes. A continuacin, los resultados del informe se almacenan en la memoria cach de MicroStrategy. Generalmente, los informes ms solicitados se almacenan en cach porque, las prximas veces que se soliciten, se devolvern los datos ms rpidamente si el informe est en cach. El tiempo de ejecucin es menor porque los informes almacenados en cach no tienen que volver a ejecutarse en el origen de datos. En una cach, los resultados del origen de datos se almacenan y se pueden utilizar en nuevas peticiones de trabajo en las que se precisen los mismos datos. El almacenamiento en cach es una estrategia til que puede utilizar el administrador para reducir las demandas que soporta la base de datos y hacer que los informes de MicroStrategy se ejecuten ms rpidamente. Sin embargo, los datos almacenados en cach no siempre son los ms actualizados porque no se han ejecutado en el origen de datos desde que se cre la cach. Si desea obtener datos nuevos para un informe almacenado en cach, elimine la cach del informe antes de ejecutarlo. (En este captulo se tratan otros mtodos disponibles para actualizar los datos de un informe). Al eliminar la cach de un informe, se fuerza la ejecucin de nuevo del informe en el origen de datos, con lo que se devuelven los datos ms recientes del origen de datos. Debe tener privilegios de administrador para eliminar la cach de un informe. Para ver si los resultados de un informe proceden de una cach de MicroStrategy, puede utilizar dos mtodos: Consultar el panel Detalles de informe del informe correspondiente. Para ello, abra un informe y, en el men Ver, seleccione Detalles de informe.

200 Actualizacin de un informe

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos 5

En la siguiente ilustracin se muestra una imagen de ejemplo del panel Detalles de informe:

En el panel Detalles de informe anterior, la ltima lnea indica si se ha utilizado la cach para completar los datos del informe. En este informe, la respuesta es Se utiliz cach: No.

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Actualizacin de un informe

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos

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Consultar un informe en la vista SQL. Para ello, en el men Ver, seleccione Vista SQL. Como se muestra en la imagen siguiente, en este informe la quinta lnea dice Se utiliz cach: S.

Datos almacenados en cach y OLAP Services


MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy que permite a los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office utilizar las funciones que desglosan datos de los informes para crear nuevos informes sin necesidad de volver a ejecutar el cdigo SQL en el origen de datos. Estos informes se denominan informes de visualizacin. De esta forma, se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan ms rpidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. Los informes de visualizacin de OLAP Services se completan con datos de la cach del informe original en lugar de ejecutarse en el origen de datos. El panel Objetos de informe es una caracterstica de OLAP Services que permite a los usuarios crear mini-informes basados en un informe original, al arrastrar los objetos dentro y fuera del informe. Cuando los objetos de informe se arrastran dentro y fuera del panel Objetos de informe, se vuelven a calcular los resultados del informe segn los datos almacenados en cach, en lugar de tener que volver a enviar los datos al origen de datos. Para determinar si dispone de OLAP Services y para obtener informacin ms detallada sobre otras caractersticas de OLAP Services, consulte OLAP Services, pgina 18.

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos 5

Respuesta a selecciones dinmicas de informes


Cualquier informe puede contener selecciones dinmicas. Una seleccin dinmica es una pregunta que se hace al usuario que ejecuta el informe. Segn las respuestas que proporcione el usuario, el informe se actualiza y muestra otros datos del origen de datos. Una forma de garantizar que un informe se ejecuta en el origen de datos y que muestra los datos ms recientes es responder al informe con seleccin dinmica de forma distinta cada vez que se ejecute. Esto se debe a que para las distintas respuestas a selecciones dinmicas se suelen necesitar datos diferentes a los que hay almacenados en la cach del informe. Existen varios tipos de selecciones dinmicas. La imagen siguiente muestra un ejemplo de seleccin dinmica que aparece cuando se ejecuta un informe con seleccin dinmica. Seleccione una o ms respuestas del panel central, en este caso, meses de un ao especfico cuyos datos desea ver. Mueva las selecciones hacia la derecha y, a continuacin, termine de ejecutar el informe para ver los datos seleccionados.

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Respuesta a selecciones dinmicas de informes

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos

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Cmo responder a una seleccin dinmica


En algunas selecciones dinmicas es necesaria una respuesta, mientras que en otras es opcional. Algunas selecciones dinmicas no permiten ms de una respuesta. En algunas existe una respuesta por defecto que se suele utilizar, a menos que la reemplace por otra respuesta. Algunas selecciones dinmicas tienen una respuesta personal, que es una respuesta que guard antes desde la misma seleccin dinmica y que est reutilizando aqu. Si una seleccin dinmica le permite proporcionar ms de una respuesta, puede mantener la respuesta por defecto o la respuesta personal y agregar otras respuestas para que el informe resultante incluya ms datos. Independientemente de qu opciones anteriores se incluyan en el creador de la seleccin dinmica, la siguiente directriz suele aplicarse a cualquier seleccin dinmica nica: cuantas ms respuestas se proporcionen a una seleccin dinmica, ms datos aparecern en el informe resultante. Los mecanismos a la hora de responder a una seleccin dinmica difieren en funcin del tipo de seleccin dinmica a la que responda. Las selecciones dinmicas se pueden dividir en los siguientes grupos, segn lo que se necesite para responderlas: Selecciones dinmicas en las que debe seleccionar elementos de una lista para definir los datos que desea ver en el informe. Para los que tienen conocimientos ms avanzados en el diseo de selecciones dinmicas, estos tipos de selecciones incluyen las selecciones dinmicas de elementos de atributo y de objetos. Para responder a las selecciones dinmicas mediante la seleccin en una lista, consulte Para responder a una seleccin dinmica mediante la seleccin de respuestas de una lista, pgina 206. Selecciones dinmicas en las que debe escribir texto o valores concretos que buscar, como una fecha, un nmero o una palabra determinada. Para los que tienen conocimientos ms avanzados del diseo de selecciones dinmicas, estos tipos de selecciones se denominan selecciones dinmicas de valores e incluyen selecciones dinmicas de fecha, numricas, de texto, largas y de decimal grande. Para responder a las selecciones dinmicas mediante la introduccin de texto o valores, consulte Para responder a una seleccin dinmica mediante la introduccin de un valor concreto, pgina 208. Selecciones dinmicas en las que debe crear un extracto ms complejo de los datos que desea que aparezcan en el informe. Cuando se define un

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos 5

extracto, se est creando un filtro para el informe. Este grupo de selecciones dinmicas se puede dividir en dos subconjuntos: Selecciones dinmicas para las que se crea un filtro basado en un atributo (un concepto de negocio). Para los que tienen conocimientos ms avanzados del diseo de selecciones dinmicas, estos tipos de selecciones incluyen las selecciones dinmicas de jerarquas y de atributos. Para responder a las selecciones dinmicas mediante la creacin de un filtro basado en un atributo, consulte Para responder a una seleccin dinmica mediante la definicin de un filtro basado en un atributo, pgina 210. Selecciones dinmicas para las que se crea un filtro basado en un indicador (un clculo de datos de negocio). Para los que tienen conocimientos ms avanzados del diseo de selecciones dinmicas, estos tipos de selecciones son selecciones dinmicas de calificacin de indicador. Para responder a las selecciones dinmicas mediante la creacin de un filtro basado en un indicador, consulte Para responder a una seleccin dinmica mediante la definicin de un filtro basado en un clculo de indicadores, pgina 214. Utilice el procedimiento siguiente correspondiente segn los requisitos de la seleccin dinmica que aparezca. Si la seleccin dinmica permite respuestas personales, puede guardar las respuestas a la seleccin dinmica como una respuesta personal. Si desea obtener instrucciones, consulte Para guardar una respuesta personal, pgina 217.

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Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos

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Para responder a una seleccin dinmica mediante la seleccin de respuestas de una lista

Utilice el siguiente procedimiento para responder a las selecciones dinmicas para las que selecciona respuestas de una lista, entre las que se incluyen: Una seleccin dinmica en la que se seleccionan elementos de atributo del panel central, como se muestra en la imagen siguiente. (sta es una seleccin dinmica de elementos de atributo).

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Una seleccin dinmica en la que se seleccionan atributos del panel central, como se muestra en la imagen siguiente. (sta es una seleccin dinmica de objeto).

1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinmicas. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7. 2 Para proporcionar una o varias respuestas, seleccione uno o varios elementos del panel central y haga clic en la flecha > para moverlos hacia la derecha. En funcin de cmo est diseada la seleccin dinmica, se pueden dar tambin las siguientes situaciones: La seleccin dinmica puede tener ya una respuesta por defecto. Puede conservarla, aadirle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <. Es posible que la seleccin dinmica ya tenga una respuesta personal. Esto se indica al estar seleccionada la casilla de verificacin Recordar esta respuesta. Puede conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <. Es posible que la seleccin dinmica ya tenga respuestas personales guardadas, lo que est indicado con el botn Editar respuestas. Para usar una respuesta personal guardada, seleccinela de la lista desplegable junto al botn Editar respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, segn sea necesario.

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Si la seleccin dinmica permite respuestas personales, puede guardar las respuestas a la seleccin dinmica como una respuesta personal. Consulte Para guardar una respuesta personal, pgina 217 para obtener instrucciones. Es posible que la seleccin dinmica no requiera una respuesta. Esta informacin aparece en la parte superior de la ventana de la seleccin dinmica como Requerida u Opcional. Es posible que la seleccin dinmica necesite un nmero de respuestas concreto. Esta informacin aparece en la parte superior de la ventana de la seleccin dinmica como Calificaciones mximas.

Las respuestas que seleccione se utilizarn para filtrar los datos que se devuelvan en el informe. 3 Haga clic en Siguiente. 4 Si el informe contiene ms selecciones dinmicas, siga los pasos adecuados de este captulo para responderlas. De lo contrario, revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados. 5 Si desea ver cmo se han utilizado sus respuestas a las selecciones dinmicas para crear el filtro del informe, en el men Ver, seleccione Detalles de informe. Las respuestas a la seleccin dinmica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. Tambin puede ver si se ha utilizado una cach para proporcionar los resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarn los datos ms actuales del origen de datos. ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar Para nueva seleccin dinmica y vuelva a responder a la seleccin dinmica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Para responder a una seleccin dinmica mediante la introduccin de un valor concreto

Utilice el siguiente procedimiento para responder las selecciones dinmicas para las que escriba un valor concreto, como una fecha o un nmero. Entre estas selecciones dinmicas se incluyen: Una seleccin dinmica donde introduce un valor concreto, como una fecha, un nmero o texto, similar a lo que se muestra en la imagen siguiente. (Estas selecciones dinmicas incluyen: selecciones dinmicas de fecha, selecciones dinmicas numricas, selecciones dinmicas de

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texto, selecciones dinmicas largas y selecciones dinmicas de decimal grande).

este procedimiento se asume que ha ejecutado un informe con En selecciones dinmicas y, por lo tanto, ha aparecido una seleccin dinmica. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 1 Escriba una respuesta en el campo proporcionado. Debe escribir la respuesta con el formato que espera la seleccin dinmica, como se muestra a continuacin: Seleccin dinmica de fecha: introduzca un valor de fecha, como 8/14/2008. Seleccin dinmica numrica: introduzca enteros o decimales de hasta 15 dgitos. Seleccin dinmica de texto: introduzca caracteres alfabticos que compongan cualquier tipo de cadena de texto como, por ejemplo, una palabra o frase. Seleccin dinmica de decimal grande: introduzca enteros o decimales de hasta 38 dgitos. Seleccin dinmica larga: introduzca nmeros enteros de hasta 10 dgitos.

2 Si la solicitud dinmica tiene una respuesta personal, la casilla de verificacin Recordar esta respuesta estar seleccionada. Puede conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <. 3 Si la seleccin dinmica tiene respuestas personales guardadas, estar disponible el botn Editar respuestas. Para usar una respuesta personal

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guardada, seleccinela de la lista desplegable junto al botn Editar respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, segn sea necesario. 4 Si la seleccin dinmica permite respuestas personales, puede guardar las respuestas a la seleccin dinmica como una respuesta personal. Consulte Para guardar una respuesta personal, pgina 217 para obtener instrucciones. 5 Haga clic en Siguiente. 6 Si el informe contiene ms selecciones dinmicas, siga los pasos adecuados para responderlas. (Todas las selecciones dinmicas del informe aparecen en el panel situado ms a la izquierda.) De lo contrario, revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados. 7 Si desea ver cmo se han utilizado sus respuestas a las selecciones dinmicas para crear el filtro del informe, en el men Ver, seleccione Detalles de informe. Las respuestas a la seleccin dinmica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. Tambin puede ver si se ha utilizado una cach para proporcionar los resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarn los datos ms actuales del origen de datos. desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar Si nueva seleccin dinmica y vuelva a responder a la seleccin dinmica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Para responder a una seleccin dinmica mediante la definicin de un filtro basado en un atributo

Utilice este procedimiento para responder las selecciones dinmicas para las que defina las condiciones de filtrado segn un atributo. Entre esos tipos de seleccin dinmica se incluyen: Una seleccin dinmica en la que seleccione una jerarqua en la lista desplegable que aparece sobre el panel central y, posteriormente, arrastra un atributo o hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro

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para dicho atributo. Esta seleccin dinmica es similar a la de la imagen siguiente. (sta es una seleccin dinmica de jerarquas).

Una seleccin dinmica en la que hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro para un atributo, como se muestra en la imagen siguiente. (sta es una seleccin dinmica de atributo).

1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinmicas. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7.
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2 Si la seleccin dinmica tiene una respuesta por defecto que se muestra en el panel Definicin de la derecha, puede mantenerla y hacer clic en Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas. Puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botn secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en S.

3 Si la solicitud dinmica tiene una respuesta personal, la casilla de verificacin Recordar esta respuesta estar seleccionada. Puede conservarla, aadirle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <. 4 Si la seleccin dinmica tiene respuestas personales guardadas, estar disponible el botn Editar respuestas. Para usar una respuesta personal guardada, seleccinela de la lista desplegable junto al botn Editar respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, segn sea necesario. 5 Para agregar su propia respuesta a la seleccin dinmica haga doble clic en el panel Definicin de la derecha. Se abre el panel Calificacin del atributo, como se muestra en la imagen siguiente:

6 Para crear el filtro, seleccione opciones para los elementos siguientes: a Junto a Atributo, busque el atributo que contenga los elementos cuyos datos desee ver. Segn el tipo de seleccin dinmica a la que responda, es posible que este campo no se pueda seleccionar. b En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione si desea filtrar los datos basndose en:

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Elementos: se trata de los distintos elementos del atributo que aparecen en la parte superior del panel Calificacin del atributo. Por ejemplo, si el atributo es Year, los elementos podran incluir: 2003, 2004, 2005, 2006, etc. Si desea filtrar los datos basndose en elementos de atributo concretos, seleccione Elementos. Representacin de ID: cada elemento de atributo tiene un ID concreto asignado. Si conoce el ID o el intervalo de valores de ID por los que desea filtrar los datos, seleccione ID. Representacin de Descripcin: la mayora de los elementos de atributo contienen una descripcin. Si desea filtrar los datos basndose en las descripciones, seleccione Descripcin. Otras representaciones: pueden existir otras representaciones disponibles, segn el atributo y el proyecto. c En la lista Operador, seleccione el operador que le ayudar a definir el filtro. Por ejemplo, podra seleccionar el operador Mayor que para filtrar los datos que se encuentren por debajo de un determinado nmero. Si desea obtener ms informacin sobre los operadores, consulte Unin de calificaciones de filtro con operadores, pgina 318.

d Dependiendo de los elementos anteriores sobre los que desee calificar, realice una de las acciones siguientes: Lista de elementos: haga clic en Agregar y seleccione los elementos de atributo por los que desea filtrar los datos. Valor de ID: escriba los nmeros de ID por los que desee filtrar los datos. Valor de fecha: haga clic en el icono Calendario para seleccionar la fecha o rango de fechas exacto por el que desea filtrar los datos. 7 Si la seleccin dinmica permite respuestas personales, puede guardar las respuestas a la seleccin dinmica como una respuesta personal. Consulte Para guardar una respuesta personal, pgina 217 para obtener instrucciones. 8 Cuando haya terminado de definir el filtro, haga clic en Siguiente. 9 Si el informe contiene ms selecciones dinmicas, siga los pasos adecuados para responderlas. De lo contrario, revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados.

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10 Si desea ver cmo se han utilizado las respuestas a las selecciones dinmicas en el filtro del informe, en el men Ver, seleccione Detalles de informe. Las respuestas a la seleccin dinmica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. Tambin puede ver si se ha utilizado una cach para proporcionar los resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarn los datos ms actuales del origen de datos. desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar Si nueva seleccin dinmica y vuelva a responder a la seleccin dinmica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Para responder a una seleccin dinmica mediante la definicin de un filtro basado en un clculo de indicadores

Utilice este procedimiento para responder selecciones dinmicas para las que defina condiciones de filtrado segn un indicador, entre las que se incluyen: Una seleccin dinmica en la que hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro para un indicador, como se muestra en la imagen siguiente. (sta es una seleccin dinmica de indicador).

1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinmicas. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7. 2 Si la seleccin dinmica tiene una respuesta por defecto que se muestra en el panel Definicin de la derecha, puede mantenerla y hacer clic en Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas.
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Tambin puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botn secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en S.

3 Si la solicitud dinmica tiene una respuesta personal, la casilla de verificacin Recordar esta respuesta estar seleccionada. Puede conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <. 4 Si la seleccin dinmica tiene respuestas personales guardadas, estar disponible el botn Editar respuestas. Para usar una respuesta personal guardada, seleccinela de la lista desplegable junto al botn Editar respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, segn sea necesario. 5 Para agregar su propia respuesta a la seleccin dinmica haga doble clic en el panel Definicin de la derecha. Se abre el panel Calificacin de conjunto, como se muestra a continuacin:

6 Para crear el filtro, realice todas las acciones siguientes: a Si desea seleccionar un nivel de salida, haga clic en ... (el botn Explorar) junto al campo Nivel de salida para seleccionar un nivel. El nivel de salida es aquel en el que se calculan los resultados del indicador. El valor por defecto es el nivel del indicador. (Los niveles se describen en Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador, pgina 157. Los niveles de salida se explican detalladamente en el captulo Filtros avanzados de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy). b Dependiendo de cmo haya diseado la seleccin dinmica su creador, puede seleccionar el indicador en el que desee basar el filtro. Utilice uno de los siguientes mtodos: Escriba el nombre del indicador en el campo Indicador y haga clic en Aceptar.
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Haga clic en ... (el botn Explorar) para buscar el indicador. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese hasta la carpeta que contenga el indicador, seleccinelo y haga clic en Aceptar. c En la lista desplegable Funcin, seleccione la parte del indicador en la que se realizar el filtrado: Valor del indicador, Orden o Porcentaje.

d En la lista desplegable Operador, seleccione un operador lgico. Por ejemplo, podra seleccionar el operador Mayor que para filtrar los datos que se encuentren por debajo de un determinado nmero. Si desea obtener ms informacin sobre los operadores, consulte Unin de calificaciones de filtro con operadores, pgina 318. e Al lado del campo Valor, introduzca el valor para completar el operador seleccionado. Por ejemplo, si ha seleccionado el operador Mayor que, debe especificar el valor que deben superar los datos y que el informe va a devolver. Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin de conjunto.

7 Si la seleccin dinmica permite respuestas personales, puede guardar las respuestas a la seleccin dinmica como una respuesta personal. Consulte Para guardar una respuesta personal, pgina 217 para obtener instrucciones. 8 Cuando haya terminado de definir el filtro, haga clic en Siguiente. 9 Si el informe contiene ms selecciones dinmicas, siga los pasos adecuados para responderlas. De lo contrario, revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados. 10 Si desea ver cmo se han utilizado las respuestas a las selecciones dinmicas en el filtro de informe, en el men Ver, seleccione Detalles de informe. Las respuestas a la seleccin dinmica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. Tambin puede ver si se ha utilizado una cach para proporcionar los resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarn los datos ms actuales del origen de datos. desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar Si nueva seleccin dinmica y vuelva a responder a la seleccin dinmica para crear otro filtro para los resultados del informe.

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Guardar y reutilizar respuestas a selecciones dinmicas: Respuestas personales


Cuando responde selecciones dinmicas en un informe, puede guardar esas respuestas de forma independiente del informe. Cuando estn guardadas, la respuesta a la seleccin dinmica se denomina respuesta personal. La respuesta personal se puede usar cuando vuelve a ejecutar el informe y tambin para cualquier otro informe que use la misma seleccin dinmica. Para el siguiente procedimiento se asume que ya ha seleccionado una respuesta para la seleccin dinmica pero an no ha hecho clic en Terminar o Ejecutar informe.
Para guardar una respuesta personal

Use este procedimiento para guardar la respuesta a la seleccin dinmica como una respuesta personal. 1 Determine si la seleccin dinmica le permite guardar respuestas a selecciones dinmicas como respuestas personales. Puede saber si una seleccin dinmica le permite guardar una respuesta personal si aparecen las casillas de verificacin Recordar esta respuesta (para una sola respuesta personal) o Guardar esta respuesta (para repuestas personales mltiples). 2 Si aparece la casilla de verificacin Recordar esta respuesta, slo se puede guardar una respuesta de seleccin dinmica. Para guardar la respuesta personal, seleccione la casilla de verificacin Recordar esta respuesta. Los elementos que seleccion se guardan como la respuesta personal para esta seleccin dinmica. Aparecern cuando vuelva a ejecutar este informe y tambin para cualquier otro informe que use esta seleccin dinmica en caso de que desee usar la respuesta de nuevo.

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3 Si aparece la casilla de verificacin Guardar esta respuesta, puede guardar y asignar un nombre a mltiples respuestas personales. a Para guardar la respuesta personal, seleccione la casilla de verificacin Guardar esta respuesta. b Escriba un nombre en el campo Nombre. Cree un nombre descriptivo que le permita recordar los detalles cuando lo vea en una fecha posterior. c Puede establecer esta respuesta personal como la respuesta por defecto, de modo que aparezca cuando se le vuelva a presentar esta seleccin dinmica nuevamente, ya sea en este informe o en otro.

es necesario guardar el informe para guardar una respuesta No personal; la respuesta personal se guarda automticamente cuando se selecciona una de las casillas de verificacin mencionadas.

Guardar informes con selecciones dinmicas


Cuando guarde un informe con selecciones dinmicas despus de haberlo ejecutado, aparecen opciones para guardar especiales que le permitirn almacenar el informe de varias formas. Puede guardar las respuestas con el informe. La prxima vez que lo ejecute, ya no se solicitarn respuestas. (A este proceso se le denomina almacenamiento del informe con selecciones dinmicas como esttico). Las respuestas a las selecciones dinmicas que seleccion la primera cuando ejecut el informe se guardan en la definicin del informe y sta se utilizar las prximas veces que se vuelva a ejecutar el informe. Tambin puede guardar el informe para que vuelva a preguntarle a usted o a los dems usuarios cuando se ejecutar de nuevo. El sistema preguntar cada vez que se ejecute el informe en el futuro. (A este proceso se le denomina almacenamiento del informe con seleccin dinmica). Si lo desea, tambin puede hacer que las respuestas de la seleccin dinmica actuales se conviertan en las nuevas respuestas de la seleccin dinmica por defecto cuando se vuelva a ejecutar el informe. Esto puede acelerar la ejecucin del informe, ya que podr guardar sus propias respuestas preferidas como respuestas por defecto y, cada vez que vuelva a ejecutar el informe, cuando se le pregunte, slo tendr que hacer clic en Terminar para aceptar todas las respuestas por defecto.

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Todas estas opciones se describen en los siguientes procedimientos. Utilice el procedimiento que corresponda en funcin de si utiliza MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web: Para guardar un informe con selecciones dinmicas en Desktop, pgina 219 Para guardar un informe con selecciones dinmicas en MicroStrategy Web, pgina 220

Para guardar un informe con selecciones dinmicas en Desktop

1 Abra un informe con selecciones dinmicas. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Responda a las selecciones y ejecute el informe. Para conocer los pasos necesarios para responder a una seleccin dinmica, consulte Respuesta a selecciones dinmicas de informes, pgina 203. 3 En el men Archivo, seleccione Guardar como. Desplcese hasta la ubicacin en la que desee guardar el informe y asgnele un nombre. 4 Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de dilogo Opciones para guardar. 5 Decida si desea guardar el informe como esttico o con seleccin dinmica: Esttico: el informe se guarda con la informacin de filtro y de informe que se muestra actualmente. La prxima vez que ejecute el informe, ya no se solicitarn respuestas. Con seleccin dinmica: el informe se guarda con las selecciones dinmicas activas. La prxima vez que se ejecute el informe, se le solicitarn respuestas de nuevo.

6 Si elige con seleccin dinmica, puede elegir si desea usar o no las respuestas actuales de la seleccin dinmica como las respuestas por defecto de la seleccin dinmica cuando vuelva a ejecutar el informe, como se describe a continuacin: Para guardar las respuestas actuales a las selecciones dinmicas como respuestas por defecto, active la casilla de verificacin Establecer las respuestas de seleccin dinmica actuales como por defecto.
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Cuando ejecute el informe nuevamente, se le presentarn las selecciones dinmicas y podr elegir las respuestas por defecto o podr cambiarlas. Para usar respuestas por defecto para las selecciones dinmicas definidas en la seleccin dinmica, desactive la casilla de verificacin Establecer las respuestas de seleccin dinmica actuales como por defecto. Cuando ejecute el informe nuevamente, se le presentarn las selecciones dinmicas y podr elegir las respuestas por defecto mostradas o podr cambiarlas. No se mostrarn respuestas de selecciones dinmicas si no se han definido en la seleccin dinmica.

7 Si activa la casilla de verificacin Recordar opciones la prxima vez, las selecciones anteriores (en el cuadro de dilogo Opciones para guardar) se convierten en el mtodo por defecto para guardar todos los informes con seleccin dinmica en el futuro. 8 Haga clic en Aceptar. Sus selecciones se aplican al informe y ste se guarda.
Para guardar un informe con selecciones dinmicas en MicroStrategy Web

1 Abra un informe con selecciones dinmicas. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Responda a las selecciones y ejecute el informe. 3 En el men Archivo, seleccione Guardar como. Desplcese hasta la ubicacin en la que desee guardar el informe y asgnele un nombre. 4 Puede elegir guardar el informe como informe de seleccin dinmica o esttico: Para guardarlo como un informe de seleccin dinmica, active la casilla de verificacin Mantener informe de seleccin dinmica. el informe se guarda con las selecciones dinmicas activas. Las prximas veces que ejecute el informe, se le solicitarn respuestas otra vez. Para guardarlo como un informe esttico, desactive la casilla de verificacin Mantener informe de seleccin dinmica. el informe se guarda con la informacin de filtro y de informe que se muestra

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actualmente. La prxima vez que ejecute el informe, ya no se solicitarn respuestas. 5 Si lo guarda como un informe con selecciones dinmicas, puede elegir si desea usar o no las respuestas actuales de la seleccin dinmica como las respuestas por defecto de la seleccin dinmica cuando vuelva a ejecutar el informe, como se describe a continuacin: Para guardar las respuestas actuales de la seleccin dinmica como las respuestas por defecto de la seleccin dinmica, haga clic en Opciones avanzadas. Active la casilla de verificacin Establecer las respuestas seleccin dinmica actuales como por defecto. Cuando ejecute el informe de nuevo, las respuestas de la seleccin dinmica que seleccion se muestran como las respuestas de la seleccin dinmica por defecto. Puede elegir usar las respuestas por defecto o cambiarlas. Para usar las respuestas por defecto de la seleccin dinmica en la seleccin dinmica, haga clic en Opciones avanzadas. Desactive la casilla de verificacin Establecer las respuestas de seleccin dinmica actuales como por defecto. Las respuestas de la seleccin dinmica que seleccion no se guardan con el informe. Cuando ejecuta el informe de nuevo, se muestran las respuestas de la seleccin dinmica definidas en la seleccin dinmica. Puede elegir usar las respuestas por defecto o cambiarlas. No se mostrarn respuestas de selecciones dinmicas si no se han definido en la seleccin dinmica.

6 Haga clic en Aceptar. Las selecciones se guardan.

Conexin permanente a los objetos de selecciones dinmicas originales


Cuando se guarda un informe con selecciones dinmicas, por defecto se interrumpen las conexiones con los objetos en los que se basa la seleccin dinmica. Esto significa que si, por ejemplo, una seleccin dinmica le ha mostrado un grupo de indicadores en los que ha seleccionado una respuesta, esa seleccin dinmica se habr creado basndose en esos indicadores. Una vez que se guarda ese informe con selecciones dinmicas, ese grupo de indicadores se anida en la definicin del informe como un conjunto de preguntas de seleccin dinmica. Posteriormente, si se cambia el nombre de uno de esos indicadores en el proyecto o se elimina de ste, ese cambio no se actualiza en la seleccin dinmica del informe. Esto se produce porque se ha interrumpido la conexin entre el informe con seleccin dinmica y los objetos originales en los que se basaba la seleccin dinmica.

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Puede cambiar este comportamiento y guardar un informe con seleccin dinmica para que la conexin entre la seleccin dinmica y los objetos en los que se basa sea permanente. De esta manera, cualquier actualizacin que se realice en los objetos originales se reflejar en la seleccin dinmica cuando se vuelva a ejecutar el informe.
Para tener una conexin permanente a los objetos de selecciones dinmicas originales

un informe con seleccin dinmica se guard como Esttico (se Si seleccion Esttico en el cuadro de dilogo Opciones para guardar descrito arriba), el objeto con seleccin dinmica se incrusta en el informe y no es necesario llevar a cabo este procedimiento. Esto se debe a que el informe no se guard como informe con seleccin dinmica, y puesto que ya no es un informe con seleccin dinmica, esta opcin no le afecta. 1 Abra un informe con selecciones dinmicas. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda la categora General y seleccione Avanzado. 4 Active la casilla de verificacin etiquetada como Cuando guarde un informe con seleccin dinmica, vuelva a los objetos con seleccin dinmica originales en la plantilla. Los cambios realizados en la plantilla se perdern. Los objetos a los que hace referencia una seleccin dinmica no se anidarn en el informe cuando ste se guarde como informe con seleccin dinmica. El informe conserva una conexin a los objetos originales usados en la seleccin dinmica para que cualquier cambio efectuado en ellos se refleje en las prximas ejecuciones del informe.

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6.

CREACIN DE UNA CONSULTA


RPIDA PARA EL ANLISIS

Uso del Generador de informes

Introduccin
En este captulo se muestra a analistas y diseadores de informes cmo crear rpidamente un sencillo informe empresarial. Para poder crear un informe, debe tener en mente una consulta de negocio a la que dicho informe d respuesta. Asimismo, debe tener acceso a diversos objetos de informe que ya se hayan creado para poder colocarlos en el mismo a fin de que ste disponga de la informacin que necesita para recopilar los datos apropiados del origen de datos. Puede usar objetos de informe que los diseadores de proyectos y de informes ya hayan creado.

Requisitos previos
Asegrese de revisar los siguientes requisitos previos antes de crear un informe en MicroStrategy. Pueden ahorrarle tiempo y conseguir que los resultados del informe sean ms eficaces, lo cual har que el anlisis de datos sea ms sencillo. Defina la consulta de negocio: antes de determinar qu objetos va a colocar en un informe nuevo, es necesario que haya decidido qu datos
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Requisitos previos

Creacin de una consulta rpida para el anlisis

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desea que se incluyan en este informe. Los informes de MicroStrategy responden a preguntas sobre el negocio que pueden resolverse con la ayuda de los datos almacenados en el origen de datos. Para definir la pregunta sobre el negocio, asegrese de que tiene las siguientes preguntas en consideracin: Cul es la principal rea temtica que el informe debe tratar? En otras palabras, qu necesita saber en trminos generales? Qu nivel de detalle necesita? Por ejemplo, quiere detalles completos o simplemente quiere ver algunas medidas clave de unos datos especficos? Las medidas clave pueden ser tiles en una reunin de negocios o en una presentacin de alto nivel. Busque informes existentes: antes de crear un informe o documento, realice una bsqueda en MicroStrategy para ver si ya existe un informe parecido que pueda servir para el mismo propsito que el informe que trata de crear. Con esto no slo ahorrar tiempo, sino que tambin le servir para evitar duplicados innecesarios en el proyecto de MicroStrategy. Busque los objetos de informe adecuados: existen ya objetos en el proyecto que coincidan con lo que desea que el informe contenga? Si no es as, un diseador de informes puede crearlos. Los objetos que va a usar para crear un informe deben haberse creado ya en un proyecto de MicroStrategy. Por lo general, es un diseador de proyectos o un diseador de informes quien crea estos objetos cuando crea el proyecto. Comprenda el modo en que el proyecto de MicroStrategy refleja el origen de datos: dado que usa objetos para crear informes, es posible que sea prctico conocer el modo en que estos objetos muestran los datos reales del origen de datos de su organizacin. As, podr escoger los objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.

Para crear informes rpidos para el anlisis, no es preciso poseer un profundo conocimiento del diseo del proyecto de MicroStrategy, pero, si desea obtener ms detalles sobre el diseo de proyectos y el modelo de datos, consulte el manual MicroStrategy Project Design Guide.

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Creacin de una consulta rpida para el anlisis 6

Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo


En este captulo se proporcionan los pasos necesarios para crear un informe nuevo por medio de la herramienta Generador de informes de MicroStrategy. Al crear un informe, elige objetos existentes en el proyecto de MicroStrategy y los coloca en el informe. Estos objetos representan a los datos del origen de datos. Antes de crear un informe, puede ser til crear vnculos o accesos directos a los objetos que desee utilizar con periodicidad. Puede poner estos accesos directos en una ubicacin del proyecto a la que pueda acceder fcilmente. Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos, consulte Acceso rpido a objetos: creacin de accesos directos a objetos, pgina 225.

Acceso rpido a objetos: creacin de accesos directos a objetos


La forma ms rpida de acceder a un objeto existente para colocarlo en un informe consiste en crear un acceso directo a dicho objeto, al que se denominar objeto de acceso directo. Un objeto de acceso directo es simplemente un vnculo o acceso directo a un objeto existente en un proyecto de MicroStrategy. Puede colocar un objeto de acceso directo en una ubicacin que le resulte ms adecuada. Al crear objetos de acceso directo para los objetos que habitualmente utiliza en un proyecto, puede conseguir que el proceso de creacin del informe sea ms rpido y sencillo. Por ejemplo, usted suele utilizar el indicador Units Sold cuando crea nuevos informes. Desea crear un acceso directo al indicador Units Sold, que reside en la carpeta Indicadores del proyecto, y quiere que el acceso directo se guarde en la carpeta Mis objetos. Busque el indicador Units Sold. Para ello, expanda la carpeta Indicadores y la carpeta Indicadores de ventas. Haga clic con el botn derecho del ratn en el indicador Units Sold y elija Crear acceso directo. En el cuadro de dilogo Buscar carpeta que se abre, navegue hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Aceptar. Se crea el objeto de acceso directo Units Sold en la carpeta Mis objetos.

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Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo

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Creacin de una consulta rpida para el anlisis

Gua bsica de elaboracin de informes

Para crear un objeto de acceso directo a partir del objeto original

que un objeto de acceso directo nuevo se debe basar en un Dado objeto que ya exista, es imprescindible que haya otros objetos en el proyecto. En caso de que el proyecto no contenga objetos, el diseador de informes o de objetos puede crear aquellos que necesite para colocarlos en los informes. 1 Haga clic con el botn derecho del ratn en el objeto cuyo acceso directo desea crear y seleccione Crear acceso directo. Se abre el cuadro de dilogo Buscar carpeta. 2 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar el acceso directo y haga clic en Aceptar. Por ejemplo, puede que guarde accesos directos en la carpeta Mis objetos del proyecto.

Creacin de un informe para el anlisis


En esta seccin se describe el modo de crear un informe mediante la herramienta de creacin de informes rpidos denominada Generador de informes. El Generador de informes de MicroStrategy le guiar paso a paso por el proceso de creacin de informes rpidos, al tiempo que le permitir acceder a una amplia variedad de objetos de informe del proyecto para definir el informe. Esta herramienta le solicita que especifique cuatro tipos de datos: Los atributos que se van a incluir en el informe Los indicadores que se van a incluir en el informe Informacin para crear un filtro para uno o varios atributos; el filtro es opcional Informacin para crear un filtro para uno o varios indicadores; el filtro es opcional

Cada uno de estos datos se detalla en mayor profundidad mediante ejemplos en el procedimiento siguiente.

226 Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo

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Creacin de una consulta rpida para el anlisis 6

Creacin de un informe rpido mediante el Generador de informes


Para crear un informe que responda con precisin a una consulta de negocio concreta, asegrese de que tiene acceso a los objetos que ya se han creado, tal y como se ha descrito anteriormente en Requisitos previos, pgina 223.
Para crear un informe rpido mediante el Generador de informes

este procedimiento se da por hecho que un diseador de proyectos En ha creado un proyecto en MicroStrategy que refleja los datos almacenados de su organizacin y que contiene atributos e indicadores.
Para iniciar el Generador de informes

1 En MicroStrategy Desktop, inicie sesin en el proyecto que contenga los objetos que desea usar para generar un informe. Para iniciar sesin en un proyecto especfico, consulte Inicio de MicroStrategy, pgina 2 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. 2 Expanda la carpeta Mis objetos personales y, a continuacin, abra la carpeta Mis informes. 3 Haga clic con el botn derecho del ratn en la parte derecha de Desktop, seleccione Nuevo y, a continuacin, seleccione Informe. Se abre el cuadro de dilogo Nueva cuadrcula. 4 Seleccione Generador de informes y haga clic en Aceptar. El Generador de informes se abre.
Para incluir atributos en el informe

Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un contexto para comunicar y analizar datos empresariales. Si conocer el total de ventas de la compaa es til, saber dnde y cundo tuvieron lugar tales ventas lo es ms an. Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y Region, as como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compaa para cada regin con respecto a cada mes y ao para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del informe, hay disponible una cantidad de informacin bastante

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Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo

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Creacin de una consulta rpida para el anlisis

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considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los aos en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. 5 Para incluir atributos en el informe, seleccione uno o varios de la lista de atributos en el panel central y, a continuacin, haga clic en la flecha para moverlos a la derecha.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Debe seleccionar al menos un atributo. Normalmente, basta con agregar entre uno y tres atributos en un informe, en funcin de la consulta de negocio que trata de contestar con el informe.

Si agrega ms de un atributo al informe, asegrese de que selecciona aquellos que tengan sentido al colocarlos juntos en un informe. 6 Cuando haya terminado de agregar atributos, haga clic en Siguiente.
Para incluir indicadores en el informe

Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio. Los indicadores son clculos que se realizan en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se recogen en un informe. Son parecidos a las frmulas de un programa de hoja de clculo. Preguntas como Qu ventas tuvimos en la regin este en el cuarto trimestre? o Se repone el nivel del inventario regularmente al principio de cada semana? son muy fciles de responder mediante indicadores. Un indicador se compone de hechos almacenados en el origen de datos y de operaciones matemticas que se van a realizar en tales hechos para, de este modo, poder efectuar un anlisis de negocio con sentido en los resultados. 7 Para incluir indicadores en el informe, seleccione uno o varios de la lista de indicadores en el panel central y, a continuacin, haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. basta con agregar uno o dos indicadores en un Normalmente, informe, en funcin de la consulta de negocio que trata de contestar con el informe. 8 Cuando haya terminado de agregar indicadores, haga clic en Siguiente.

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Creacin de una consulta rpida para el anlisis 6

Para incluir un filtro de atributo en el informe

Un filtro criba datos en el origen de datos para determinar si estos deben incluirse o no en los clculos de los resultados del informe. Por ejemplo, puede filtrar el atributo Year para que solamente se devuelvan los datos del ao actual o de los primeros tres meses del ao anterior. Un filtro de atributo restringe especficamente datos de atributos de un informe o relacionados con un informe. Slo ser necesario incluir un filtro de atributo si tiene sentido en la consulta de negocio. no desea incluir un filtro de atributo, haga clic en Siguiente en Si el Generador de informes y contine con la siguiente subtarea en este procedimiento, Para incluir un filtro de indicador en el informe, pgina 230. No obstante, en la mayora de los informes se usa un filtro para limitar la cantidad de datos que el origen de datos devuelve y, adems, para ayudar a centrar el informe en una pregunta especfica sobre el negocio. 9 Para incluir un filtro de atributo en el informe, deber identificar el atributo al que desea aplicar dicho filtro. Para ello, navegue por las distintas jerarquas que aparecen en el panel central. Las jerarquas agrupan a todos los atributos del proyecto en subconjuntos lgicos. Por ejemplo, los atributos Day, Week, Month y Year podran agruparse en una jerarqua Time.

el panel central no recoge las jerarquas, use la lista desplegable Si debajo de dicho panel para buscar el Explorador de datos. Cuando seleccione el Explorador de datos, las jerarquas del proyecto se mostrarn en el panel central. 10 Haga doble clic en la jerarqua que contenga el atributo para el que desea filtrar datos. Los atributos de esta jerarqua aparecern en el panel central. 11 Arrastre y suelte el atributo al que desea aplicar un filtro en el panel Definicin de la derecha. lo general, resulta ms sencillo seleccionar un atributo que Por forme parte del informe, a menos que necesite un filtro de atributo que se base en un atributo diferente. Se abre el cuadro de dilogo Calificacin del atributo.

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Creacin de una consulta rpida para el anlisis

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12 Seleccione una de las siguientes opciones en funcin del modo en que quiera filtrar los datos del atributo: Devolver resultados que slo muestren los datos relacionados con elementos especficos del atributo. Por ejemplo, el atributo Customer puede tener los elementos John Smith, Jane Doe o William Hill. Puede filtrar los datos para que slo muestren una lista de aquellos clientes (aquellos elementos) que especifique. Para crear este tipo de filtro, haga clic en Agregar para mostrar los elementos del atributo. A continuacin, seleccione los elementos de la izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Haga clic en Aceptar. Devolver resultados que muestren todos los datos del atributo SALVO los elementos concretos que defina. Si usamos el ejemplo anterior, puede especificar determinados clientes cuyos datos no quiera ver. Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador, seleccione No est en la lista. A continuacin, haga clic en Agregar para mostrar los elementos del atributo. Seleccione los elementos de la izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Haga clic en Aceptar. Experimentar con otras opciones de la ventana Calificacin del atributo para crear el filtro exacto que desee. Para obtener informacin: Haga clic en Ayuda en el cuadro de dilogo Calificacin del atributo. De este modo, tendr a su disposicin detalles de todas las combinaciones posibles de opciones, as como vnculos a instrucciones para crear filtros ms complejos. Las calificaciones de atributo se tratan en profundidad en este manual, en Filtrado de datos en funcin de los atributos de negocio: calificaciones de atributos, pgina 292 en el Captulo 7, Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores. 13 Cuando haya terminado de definir el filtro de atributo, haga clic en Siguiente.
Para incluir un filtro de indicador en el informe

Un filtro de indicador criba datos en funcin del valor o rango de un indicador. Por ejemplo, puede crear un filtro que muestre los datos de ventas relativos exclusivamente a aquellos productos con un recuento de inventario inferior a un nmero especificado.

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Slo ser necesario incluir un filtro de indicador si tiene sentido en la consulta de negocio. no desea incluir un filtro de indicador, haga clic en Siguiente y Si proceda a la siguiente subtarea en este procedimiento, Para finalizar el informe, pgina 232. 14 Para incluir un filtro de indicador en el informe, en la lista desplegable Elegir un indicador del cuadro de dilogo Calificacin de conjunto, seleccione el indicador que desee filtrar o, simplemente, escriba el nombre del indicador en el campo dispuesto a tal efecto. lo general, resulta ms sencillo seleccionar un indicador que Por forme parte del informe, a menos que necesite un filtro de indicador que se base en un indicador diferente. 15 Seleccione una de las siguientes opciones en funcin del modo en que quiera filtrar los datos del indicador: Devolver resultados que muestren todos los datos superiores a una cantidad especfica. Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador, seleccione Mayor que y, en el campo Valor, indique el nmero que todos los valores calculados debern superar. Devolver resultados que muestren los datos que se encuentren fuera de un rango de valores concreto. Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador, seleccione No entre. En el primer campo Valor, indique el nmero que marca el extremo inferior del rango. En el segundo campo Valor, introduzca el nmero que marca el extremo superior del rango. Haga clic en la lista desplegable Operador para ver otros muchos operadores habituales con los que puede definir el filtro. Experimentar con otras opciones de la ventana Calificacin de conjunto para crear el filtro exacto que desee. Para obtener informacin: Haga clic en Ayuda en el cuadro de dilogo Calificacin de conjunto. De este modo, tendr a su disposicin detalles de todas las combinaciones posibles de opciones, as como vnculos a instrucciones para crear filtros ms complejos. Las calificaciones de indicador se tratan en profundidad en Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto, pgina 305 en el Captulo 7,

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores. 16 Cuando haya terminado de definir el filtro de indicador, haga clic en Siguiente.
Para finalizar el informe

17 Revise el resumen de las selecciones efectuadas. Si desea realizar cambios, haga clic en Atrs. De lo contrario, haga clic en Terminar. Analistas: si tiene privilegios de Desktop Analyst, el informe se ejecutar en su origen de datos y se mostrarn los resultados. Diseadores de informes: si tiene privilegios de Desktop Designer (o superiores), el informe se abrir en el Editor de informes, donde podr continuar elaborando el informe con objetos y funciones de usuario adicionales. Para ejecutar el informe sin realizar ms cambios, en el men Ver, seleccione Vista de cuadrcula. Para obtener informacin sobre el uso del Editor de informes, la adicin o creacin de otros objetos y la adicin de funciones de usuario, consulte el Captulo 7, Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores. 18 Para guardar el informe nuevo, en el men Archivo, seleccione Guardar como. Se abre el cuadro de dilogo Guardar informe como. 19 Navegue a la carpeta del proyecto en la que desea guardar el informe, escriba un nombre para ste y, a continuacin, haga clic en Guardar.

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7.

GENERACIN DE CONSULTAS Y
DE OBJETOS DE CONSULTAS PARA DISEADORES

Introduccin
En este captulo se presentan los aspectos bsicos del diseo y la creacin de informes empresariales. Para poder crear un informe, debe tener en mente una consulta de negocio a la que dicho informe d respuesta. Tambin debe disponer de acceso a varios objetos de informe que ya hayan sido creados para que pueda incluirlos en el informe y as proporcionar este informe con su definicin. Si dispone de los privilegios adecuados, usted mismo podr crear objetos de informe, o bien podr utilizar los objetos de informe que hayan sido creados por otros diseadores de informes. Este captulo tambin muestra cmo agregar elementos sencillos de utilizar a un informe, como mapas de navegacin u otras funciones. Todas las tareas de este captulo se pueden realizar en MicroStrategy Desktop. Las tareas que se pueden realizar en MicroStrategy Web tienen unos procedimientos especficos para trabajar en Web. este captulo se da por hecho que ya se conocen todos los dems En captulos de esta gua. Los otros captulos contienen informacin introductoria sobre la experiencia de los usuarios con las funciones bsicas del entorno de MicroStrategy.

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

Gua bsica de elaboracin de informes

Antes de empezar
El rol de los diseadores de informes
En este captulo se tratan principalmente las funciones de software que slo estn disponibles para los usuarios que disponen de privilegios equivalentes a los roles de Desktop Designer o Web Professional de MicroStrategy (o un conjunto ms amplio de privilegios, como los que se atribuyen al rol de Administrador). Si no sabe con seguridad qu privilegios se han asignado a su nombre de usuario en el entorno de MicroStrategy, pngase en contacto con el administrador del sistema. Los diseadores de informes disean un contexto o un entorno en el que los analistas de informes pueden analizar correctamente los datos de negocio. Este entorno permite que los analistas de informes puedan trabajar dentro de unos lmites definidos, garantizando que los datos de negocio se analicen fcil y rpidamente, y que, asimismo, slo se enven las consultas razonables a la base de datos. Por razonable se entiende que no se pueden crear conjuntos de datos irrelevantes y que no se pueden recuperar cantidades de datos demasiado grandes del origen de datos, ya que esto podra entorpecer el rendimiento del sistema. Estos roles hacen posible que se forme a un grupo definido de diseadores de informes en las funciones ms avanzadas de los informes, mientras que los analistas de informes pueden manipularlos sin necesidad de conocer todos los detalles de su creacin. Los analistas de informes no necesitan tener un conocimiento exhaustivo del proyecto. Estos usuarios pueden analizar los datos, generar informes nuevos a partir de otros informes ya existentes mediante la navegacin y crear informes fcil y rpidamente con el Generador de informes, acciones todas ellas que se pueden realizar en un entorno controlado y sencillo de usar. Por ejemplo, un diseador de informes podra disear un informe para el departamento de ventas que muestre datos de los ingresos anuales por regin de la organizacin, incluidas las marcas de productos. El diseador de informes incluye los atributos Year (ao), Region (regin), Category (categora) y Brand (marca) en el informe, y los indicadores Profit (beneficio), Revenue (ingresos) y Revenue Rank by Region (orden de ingresos por regin). (Para ver este informe real, consulte el informe Brand Revenue by Region en el proyecto MicroStrategy Tutorial). El analista de informes puede ejecutar el informe y navegar por l para ver los detalles de los ingresos y beneficios de la regin Northeast. Otro analista de informes puede ejecutar el mismo informe, navegar por un objeto diferente del
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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7

informe, como la marca, y ver los ingresos y beneficios a nivel nacional de un artculo determinado en la lnea de productos que le interese. Hay numerosas formas de disear informes y cada una de ellas ofrece a los usuarios pequeas diferencias en el anlisis de datos. Por ejemplo, se pueden disear informes que soliciten a los usuarios una respuesta sobre el tipo de datos que desean ver antes de que se ejecute el informe. En consecuencia, cada usuario ver resultados especficos en funcin de la respuesta dada. Los informes con seleccin dinmica permiten a los usuarios seleccionar determinados elementos de atributo para crear sus propias versiones personalizadas del informe. Un diseador de informes tambin puede agregar a un informe una seleccin de funciones adicionales para los usuarios. Por ejemplo, los mapas de navegacin definen rutas especficas para que los usuarios puedan navegar por los datos. La navegacin es un mtodo de manipulacin de informes mediante el cual los usuarios solicitan datos adicionales relacionados directamente con la informacin disponible en el informe actual. Tras ejecutar un informe, puede permitir que los usuarios naveguen por varios niveles en el informe. Por ejemplo, con un mapa de navegacin en el informe Brand Revenue by Region descrito anteriormente, el analista de informes podra navegar desde el nivel regional al nivel Call Center (o nivel de tienda) para crear un nuevo informe que muestre los ingresos por centros de atencin telefnica. En este captulo, se describe cada uno de estos mtodos de diseo de informes: Si desea ms informacin sobre la creacin de selecciones dinmicas y cmo agregarlas a los informes, consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas, pgina 329. Si desea ms informacin sobre la navegacin, consulte Navegacin a datos relacionados, pgina 158 en el Captulo 3, Anlisis de datos. Si desea informacin sobre los mapas de navegacin, consulte Habilitacin y personalizacin de mapas de navegacin, pgina 433. Si desea informacin sobre creacin de indicadores, consulte Clculo de datos en un informe: Indicadores, pgina 249. Si desea informacin sobre la creacin de informes, consulte Creacin de un informe de cuadrcula, pgina 384.

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

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Desarrollo de consultas de negocio y diseos de informe: prcticas recomendadas


Antes de crear un informe, tendr que recopilar informacin de su comunidad de usuarios, del diseador del proyecto, del administrador de la base de datos y del software de MicroStrategy. Aqu encontrar algunas prcticas recomendadas.

Recopilacin de informacin sobre los usuarios


Pregntese quines sern los usuarios del informe que desea crear. Entre las preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes: Cul es la principal rea temtica que el informe debe tratar? En otras palabras, qu necesitan saber los usuarios en trminos generales? Qu nivel de detalle necesitan los usuarios? Por ejemplo, en ocasiones, los usuarios de nivel ejecutivo solo desean ver unos pocos indicadores esenciales de determinados datos. Otros analistas necesitarn ver cifras financieras o recuentos de inventario con un nivel de detalle mucho mayor. Qu tipos de informes esperan los usuarios? En algunas ocasiones, los ejecutivos de los niveles ms altos tienen ciertas ideas de cmo se deben mostrar los datos en los informes, por lo que puede resultar til preguntar qu tipos de informes suelen recibir y si es importante intentar mantener ese estilo de presentacin de los datos. Para todas las comunidades de usuarios, procure determinar si estn dispuestos a aprender un nuevo formato de informe o si ser ms fcil que reciban los informes en un estilo al que ya estn acostumbrados. Por ejemplo, algunos usuarios deciden utilizar MicroStrategy para facilitar la lectura de hojas de clculo de datos. Un informe de cuadrcula estndar de MicroStrategy es un buen estilo para comenzar a introducir los informes de MicroStrategy a los usuarios. Por quines est formado todo el conjunto de usuarios? Si su conjunto de usuarios est formado por una gran diversidad de personas, procure hacer los informes ms flexibles para los usuarios mediante la inclusin de selecciones dinmicas. Las selecciones dinmicas formulan preguntas a los usuarios acerca de los resultados que desean ver en el informe y, posteriormente, envan la consulta de

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informe correspondiente al origen de datos. Si desea obtener ms informacin sobre las selecciones dinmicas, consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas, pgina 329. Su conjunto de usuarios puede incluir distintos requisitos de seguridad. Por ejemplo, es posible que necesite un informe nico para un grupo de usuarios, pero que dicho grupo incluya usuarios tanto externos como internos, y desee impedir que algunos datos sean vistos por usuarios externos. Tendr que confirmar que se cuenta con la seguridad adecuada para los objetos subyacentes de un informe y que se dispone de filtros de seguridad para controlar el acceso a las filas de datos. La seguridad de nivel de objeto se consigue mediante listas de control de acceso. El administrador del sistema es quien suele implementar los filtros de seguridad y las listas de control de acceso, aunque una o ambas herramientas pueden estar bajo el control del diseador del proyecto. Consulte la gua MicroStrategy System Administration Guide si desea obtener informacin detallada sobre los filtros de seguridad, las listas de control de acceso y otras funciones de seguridad.

Recopilacin de informacin sobre el origen de datos


Si necesita informacin introductoria o un repaso sobre los orgenes de datos, revise Descripcin de los orgenes de datos, pgina 198. Asegrese de que los datos almacenados por su organizacin incluyen la informacin que desean analizar los usuarios en un entorno de informes. Algunas de las preguntas que debe realizar son: La organizacin recopila los datos que los usuarios desean ver en los informes? Los datos estn organizados de modo que se pueden utilizar? Son los datos fiables y transparentes? Una forma de comprobar la fiabilidad de los datos es crear algunos informes de cuadrcula sencillos diseados para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted las ve. Por ejemplo, si sabe bien qu cantidad de clientes poseen dos o tres productos de su organizacin, cree un informe que muestre datos bsicos del recuento de clientes que adquirieron esos productos especficos durante los ltimos aos. Si las cantidades que ve en el informe no se acercan a los datos que esperaba ver, sera recomendable que pasara algn tiempo con el administrador de la base de datos para comprobar la fiabilidad de los datos almacenados en el origen de datos.

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Recopilacin de informacin sobre el proyecto de MicroStrategy


Muchos de los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseador del proyecto en la primera fase de la creacin del mismo. Como estos objetos se utilizan para disear informes, podra ser til comprender el diseo del proyecto, en particular, el modo en que los objetos del proyecto reflejan los datos reales del origen de datos de su organizacin. As, podr escoger los objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta. Para obtener informacin detallada sobre el diseo de proyectos y la creacin de modelos de datos, consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide. Algunas de las preguntas que debe realizar sobre el proyecto son: Existen objetos en los metadata de MicroStrategy que coincidan con lo que desean ver los usuarios en los informes? Si la respuesta es negativa, usted u otro diseador de informes podrn crearlos. MicroStrategy proporciona flexibilidad al combinar la informacin del origen de datos en objetos especficos que reflejan los conceptos que tienen ms sentido para los usuarios. Las consolidaciones y los grupos personalizados son tan solo dos ejemplos de formas en las que se pueden presentar datos a los usuarios de una manera que no refleje directamente la estructura de almacenamiento del origen de datos. Si desea informacin introductoria sobre las consolidaciones y los grupos personalizados, consulte Adicin de consolidaciones y grupos personalizados, pgina 437. Qu propiedades de VLDB (del ingls Very Large Database, base de datos muy grande) se han configurado? Estos parmetros afectan al modo en que se escribe el SQL cuando un informe enva una consulta de SQL al origen de datos. Suele ser el administrador quien determina las propiedades de VLDB, pero algunas de ellas pueden estar definidas por un diseador de proyecto. Todas las propiedades de VLDB se describen detalladamente en la gua Supplemental Reference for System Administration. Qu parmetros de configuracin del proyecto se han establecido que afecten a los informes o a los documentos? Consulte con el diseador del proyecto acerca de los parmetros de configuracin realizados para la totalidad del proyecto, ya que la mayora de los informes y de los objetos de informe vuelven a la configuracin del proyecto cuando no hay parmetros especficos de objetos o de informes que los reemplacen.

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Bsqueda o creacin de ayudas para ahorrar tiempo


Tenga en cuenta los siguientes enfoques para la creacin de informes: Antes de crear un informe, realice una bsqueda en MicroStrategy para ver si ya existe un informe parecido que pueda servir para el mismo propsito que el informe que trata de crear. Esto puede ahorrarle tiempo y ayudarle a evitar duplicados innecesarios en los metadatos de MicroStrategy. Antes de crear el informe final, use Microsoft Excel, Paint, PowerPoint u otra herramienta para crear una maqueta del informe que pretende crear. Enve la maqueta a su comunidad de usuarios para obtener comentarios sobre su utilidad. Esto le ayudar a ahorrar un tiempo valioso en la creacin de complejos informes finales que quizs tenga que volver a crear. Si cambia el formato de la orientacin del texto en las celdas (por ejemplo, su alineacin vertical u horizontal dentro de una celda), puede usar un estilo automtico para aplicar esa misma orientacin a todos los informes que disee. Para hacer esto, cree un estilo automtico con la alineacin vertical u horizontal que desee (consulte Formato preestablecido: Estilos automticos, pgina 105). Para crear el estilo automtico, en el men Formato seleccione Fila, luego Valores y elija la alineacin del texto en la ficha Alineacin. Luego, haga clic con el botn derecho del ratn en el proyecto, seleccione Mis preferencias, luego la ficha Informes y despus Opciones de cuadrcula. En la lista desplegable Estilo por defecto, seleccione el nuevo estilo automtico que aplicar a todos los informes que cree.

Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo


Si ya conoce bien los objetos de MicroStrategy que se utilizan para crear informes y necesita crear un informe rpidamente, el Generador de informes de MicroStrategy le guiar por todo el proceso de creacin de informes rpidos. Los informes rpidos pueden ser tiles para probar un concepto de diseo de informe bsico en informes ms complejos, tal como se describe en Bsqueda o creacin de ayudas para ahorrar tiempo, pgina 239. Antes de pasar tiempo creando, preparando el formato y optimizando un informe complejo, puede crear rpidamente un informe bsico y pedir a los usuarios que den su opinin sobre su utilidad general a la hora de responder a sus consultas de negocio. Una vez que est seguro de que el diseo del informe

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

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bsico incluye los objetos adecuados, podr pasar a crear cualquier objeto adicional necesario y crear un informe definitivo ms complejo. Aunque el Generador de informes slo ofrezca un acceso limitado a determinados objetos y funciones durante la creacin de informes, una vez que haya terminado con el Generador de informes, el nuevo informe se abrir en el Editor de informes si dispone de privilegios de diseo. En el Editor de informes puede agregar, modificar y eliminar objetos a su gusto, as como incorporar funciones adicionales para los usuarios que ejecuten posteriormente el informe para realizar anlisis de datos. Para crear un informe rpidamente utilizando el Generador de informes, consulte Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo, pgina 225 en el Captulo 6, Creacin de una consulta rpida para el anlisis. Para crear objetos, consulte Objetos de MicroStrategy, pgina 240. Para crear un informe desde cero, consulte Creacin de un informe de cuadrcula, pgina 384.

Objetos de MicroStrategy
Todos los informes incluyen determinados objetos empresariales. Estos objetos determinan qu datos se recopilan del origen de datos, cmo se calculan los datos y cmo se muestran los resultados cuando se ejecuta cada informe. Por lo tanto, para crear un informe, primero debe determinar si ya existen los objetos que desea incluir en l. Si no existen, tendr que aprender a crear los objetos que desee. Entre los objetos que se utilizan en los informes se incluyen: Atributos: un atributo es un concepto de negocio, tal como Product, Employee, Month, etc. Los atributos proporcionan un contexto para los indicadores (descritos a continuacin). Los atributos basados en los datos del origen de datos deberan estar ya creados por el diseador de proyectos de la empresa. Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, pgina 248. Indicadores: un indicador es una medida de negocio o un indicador clave de rendimiento, como Revenue, Profit, Employee Headcount o Probability of Purchase. Desde un punto de vista prctico, los indicadores son los clculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Consulte Clculo de datos en un informe: Indicadores, pgina 249.
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240 Objetos de MicroStrategy

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7

Filtros: un filtro criba los datos del origen de datos con el propsito de devolver la informacin que responda exactamente a lo que se necesita. Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, pgina 286. Selecciones dinmicas: Una seleccin dinmica es una pregunta que el sistema presenta al usuario durante la ejecucin del informe. La forma en que el usuario responda a la pregunta determina los datos que se muestran en el informe. Consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas, pgina 329.

Los objetos que crea en MicroStrategy Desktop suelen pertenecer a uno de estos tres grupos: objetos de esquema, objetos de aplicacin e informes y documentos. Objetos de esquema: estos objetos los crea normalmente el diseador del proyecto e incluyen hechos, atributos, jerarquas y transformaciones. Los objetos de esquema son objetos de componentes; se utilizan para crear objetos de aplicacin. Si necesita informacin sobre cmo crear estos tipos de objetos, consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide. Objetos de aplicacin: estos objetos se utilizan para crear informes. Los objetos de aplicacin los suele crear el diseador del informe y se generan a partir de objetos de esquema. En este captulo se describe cmo se crean estos tipos de objetos. En la carpeta Objetos pblicos del proyecto Tutorial encontrar ejemplos de cada tipo de objeto de aplicacin. Objetos de informe y de documento: los informes (y los documentos, si posee MicroStrategy Report Services) se generan a partir de objetos de aplicacin. Los informes y documentos son los objetos que muestran los resultados calculados desde los datos para propsitos de anlisis. Los informes y documentos los crean generalmente los diseadores de informes. En este captulo se describe cmo se crean estos tipos de objetos.

Los objetos de cada grupo y sus iconos relacionados se muestran en el siguiente diagrama. Dedique un momento a familiarizarse con los iconos de

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Objetos de MicroStrategy

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

Gua bsica de elaboracin de informes

los objetos de aplicacin y de los informes para que pueda identificar rpidamente los objetos que desea utilizar en la interfaz de MicroStrategy:

Los objetos de aplicacin deben crearse y guardarse dentro de un proyecto antes de que se puedan utilizar en los informes.

Proyectos de MicroStrategy
Conceptualmente, un proyecto en MicroStrategy es el entorno en el que se realizan todos los informes relacionados. La siguiente imagen muestra los proyectos que aparecen por defecto bajo el origen del proyecto MicroStrategy Analytics Modules en Desktop si se aceptaron todas las opciones de instalacin por defecto durante la instalacin de MicroStrategy. Los proyectos de la siguiente imagen incluyen MicroStrategy Tutorial y My First Project.

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7

Un proyecto tpico contiene informes, filtros para calificar los datos del informe, indicadores que calculan los datos, atributos que proporcionan un contexto para los datos de los indicadores y funciones matemticas. Los proyectos suelen contener tambin otros objetos de esquema y objetos de aplicacin. Este captulo le ofrece una introduccin sobre los atributos, indicadores, filtros y selecciones dinmicas. Si desea informacin detallada y ejemplos de otros objetos de informe, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Si desea informacin especfica de la interfaz sobre los objetos de informe, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Desktop o Web. La siguiente imagen muestra el proyecto MicroStrategy Tutorial expandido en Desktop, as como algunas carpetas que contienen objetos dentro del proyecto MicroStrategy Tutorial. Los objetos que se encuentran dentro de una carpeta seleccionada (en este caso, la carpeta denominada Regional Sales Managers) aparecen en el lado derecho de la pantalla de Desktop.

Por lo general, el diseador de informes coloca varios objetos de MicroStrategy, como filtros, indicadores y atributos, en los informes, creando de este modo informes para que los usuarios profesionales ejecuten y analicen.
2012 MicroStrategy, Inc. Objetos de MicroStrategy

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

Gua bsica de elaboracin de informes

Si an no tiene un proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto Tutorial con los procedimientos de este captulo para aprender a crear los distintos objetos de informe en MicroStrategy. Si desea obtener informacin acerca del proyecto Tutorial y de cmo abrirlo, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 5.

Creacin y almacenamiento de objetos


Antes de crear un informe para visualizar los datos de negocio, debe disponer de objetos que pueda incluir en el informe. Estos objetos definen los datos de negocio que se visualizarn en cualquier informe en el que se incluyan dichos objetos. En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web se utilizan editores y asistentes para crear y guardar los objetos relacionados con informes que se quieren utilizar en stos. En este captulo se indican los pasos para crear varios tipos de objetos.

244 Objetos de MicroStrategy

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Editores y asistentes de objetos


Cada tipo de objeto que se crea en MicroStrategy tiene su propio editor o asistente para simplificar la creacin de objetos. Por ejemplo, a continuacin se muestra el Editor de indicadores.

Existen editores distintos para filtros, selecciones dinmicas, informes, etc. Con el editor o el asistente de un objeto se definen todos los detalles de dicho objeto. Por ejemplo, utilice el Editor de indicadores para crear un indicador. Dentro del Editor de indicadores puede definir el indicador como la diferencia entre Revenue (ingresos) y Cost (costo), y podra poner el nombre Beneficios a este indicador. Tanto el clculo matemtico como el nombre forman parte de la definicin de este nuevo indicador. Cuando el objeto guardado se incluye en un informe, la definicin que se ha dado al objeto entra a formar parte de la definicin del informe y, a su vez, afecta al cdigo SQL enviado al origen de datos cuando se ejecuta el informe. El SQL determina los datos apropiados que se recopilarn, se calcularn y se mostrarn en este informe. De esta forma, los objetos que se crean y se

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Objetos de MicroStrategy

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incluyen en un informe determinan los resultados que ve el usuario cuando ejecuta el informe finalizado. Desde MicroStrategy Desktop se accede al Editor de informes, al Editor de indicadores, al Editor de filtros y al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Desde MicroStrategy Desktop se accede al Editor de informes, al Editor de filtros y al Asistente de generacin de selecciones dinmicas.

Formas de crear objetos


Puede utilizar cualquiera de los mtodos siguientes para crear objetos nuevos en MicroStrategy Desktop: En el men Archivo, pulse Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear, como por ejemplo un informe o un filtro. Se abre el editor o el asistente del objeto. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha de lista desplegable del icono Crear un objeto nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear. Se abre el editor o el asistente del objeto. Haga clic con el botn derecho en una zona vaca del lado derecho de Desktop, seleccione Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear. Se abre el editor o el asistente del objeto. hace clic con el botn derecho en un objeto en lugar de en una  Si zona vaca del lado derecho de Desktop, la opcin Nuevo no estar disponible. Si un objeto que desea utilizar en un informe ya existe en el proyecto pero est guardado en una ubicacin que no es conveniente, puede crear un vnculo o un acceso directo a este objeto existente. De esta forma, puede crear un objeto de acceso directo que puede guardarse en una ubicacin que le resulte ms conveniente. Si desea informacin sobre este procedimiento, consulte Acceso rpido a objetos: creacin de accesos directos a objetos, pgina 225 en el Captulo 6, Creacin de una consulta rpida para el anlisis.

Formas de guardar objetos


Segn el editor o asistente de objetos que se utilice, los objetos se pueden guardar de las siguientes maneras: En el men Archivo, seleccione Guardar.

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En el men Archivo, seleccione Guardar como. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar y cerrar.

Cuando se guarda un objeto por primera vez, se abre el cuadro de dilogo Guardar como, en el que se debe indicar un nombre y la ubicacin donde se va a guardar el objeto. La ubicacin donde se guarda por defecto es la carpeta en la que se estaba trabajando al abrir el asistente o editor del objeto.

Creacin rpida de objetos


La forma ms rpida de crear un objeto es creando un objeto de acceso directo, que no es ms que un acceso directo a un objeto existente. Dado que un objeto de acceso directo nuevo se debe basar en un objeto que ya exista, es imprescindible que haya otros objetos en el proyecto. Si el proyecto an no contiene objetos, consulte las siguientes secciones de este captulo para crear los objetos que necesite incluir en los informes. Los objetos de acceso directo son objetos independientes de MicroStrategy que representan vnculos a otros objetos, tales como informes, filtros, indicadores, etc. Los objetos de acceso directo facilitan y aceleran la navegacin entre los objetos porque permiten encontrar objetos de informe especficos en las carpetas ms tiles del proyecto. La creacin de accesos directos a objetos situados en distintas ubicaciones facilita el acceso a dichos objetos sin que sea necesario duplicarlos. Los accesos directos tambin simplifican el mantenimiento de proyectos al eliminar la necesidad de mantener gran cantidad de copias duplicadas de objetos. Con los accesos directos, cuando se quiere cambiar alguna de las propiedades de un objeto, slo es preciso modificar el objeto original y los cambios se reflejan en todos los accesos directos vinculados al objeto. Tambin puede modificar el objeto original haciendo clic con el botn derecho del ratn en uno de sus accesos directos y seleccionado Modificar. Se visualiza el objeto original en el editor. Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos existentes, consulte Acceso rpido a objetos: creacin de accesos directos a objetos, pgina 225 en el Captulo 6, Creacin de una consulta rpida para el anlisis.

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Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos


Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un contexto en el que se informan y se analizan hechos y clculos empresariales. Aunque conocer las ventas totales de la empresa puede ser muy til, conocer adems cundo y dnde se realizaron las ventas proporciona el tipo de profundidad analtica que requieren los usuarios a diario. Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y Region, as como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compaa para cada regin con respecto a cada mes y ao para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del informe, hay disponible una cantidad de informacin bastante considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los aos en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos del informe, solo podr ver cuntos ingresos ha obtenido la empresa en total. Como puede ver en los ejemplos anteriores, cuando se incluyen atributos en un informe, tendr que elegir atributos que tengan sentido juntos cuando se encuentren en el mismo informe. Los atributos los crea el diseador de proyectos cuando se crea por primera vez un proyecto de una organizacin. Si an no tiene un proyecto de la empresa, puede utilizar el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye en MicroStrategy. Si desea obtener informacin detallada sobre cmo acceder al proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 5.
Para ver los atributos de ejemplo en el proyecto Tutorial

1 Inicie sesin en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Siga el procedimiento que corresponda para encontrar el proyecto Tutorial: Para encontrar el proyecto Tutorial en MicroStrategy Desktop, consulte Inicio de MicroStrategy Desktop, pgina 2. Para encontrar el proyecto Tutorial en MicroStrategy Web, consulte Inicio de MicroStrategy Web, pgina 3.

2 Desplcese a la carpeta de atributos, tal como se indica a continuacin:

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En Desktop:

a En el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos de esquema. b Abra la carpeta Atributos y explore los distintos atributos que se encuentran en cada carpeta. Al hacer doble clic en cualquier atributo, se abre el Editor de atributos con los detalles del mismo. Los detalles incluyen las tablas del origen de datos desde las que se recogen los datos cuando se utiliza este atributo en un informe y se ejecuta el informe. En Web:

a En el proyecto Tutorial, haga clic en Crear informe. b Haga clic en Informe en blanco. Se abrir el editor de informes. c Haga clic en Atributos y explore los distintos atributos que se encuentran en cada carpeta.

Si desea obtener ms informacin sobre la creacin de atributos, pngase en contacto con el diseador de proyectos de MicroStrategy o consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide.

Agregar atributos a un informe


Para agregar uno o varios atributos a un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: agregar atributos a un informe, pgina 391.

Clculo de datos en un informe: Indicadores


Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. Desde un punto de vista prctico, los indicadores son los clculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Son parecidos a las frmulas de un programa de hoja de clculo. No sera una exageracin afirmar que el centro de prcticamente todos los informes son sus indicadores. La mayora de las decisiones que se toman acerca del resto objetos que se deben incluir en un informe dependen de los indicadores que se utilicen en el informe. Preguntas como Qu ventas tuvimos en la regin este en el cuarto trimestre? o Se reponen los

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recuentos de inventario regularmente al principio de cada semana? son muy fciles de responder con los indicadores. En particular, los indicadores definen los clculos analticos que se realizan con los datos almacenados en el origen de datos. Un indicador se compone de hechos del origen de datos y de operaciones matemticas que se van a realizar en tales hechos para, de este modo, poder efectuar un anlisis de negocio con sentido en los resultados. Normalmente, los analistas avanzados se encargan de la creacin de indicadores.

Visualizacin y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores


El Editor de indicadores se utiliza para crear y guardar indicadores y para modificar los indicadores existentes. El Editor de indicadores, al que se accede desde MicroStrategy Desktop, se muestra en la imagen siguiente:

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Para obtener acceso al Editor de indicadores

1 En el men Archivo de MicroStrategy Desktop, seleccione Nuevo y luego Indicador. 2 Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, seleccione Indicador vaco y haga clic en Aceptar. Se abre el editor de indicadores.
Para abrir un indicador existente en el Editor de indicadores

1 Haga doble clic en cualquier indicador del software de MicroStrategy para abrir el indicador en el Editor de indicadores y ver la definicin del mismo. En el proyecto de ejemplo Tutorial, expanda la carpeta Objetos pblicos. A continuacin, expanda la carpeta Indicadores. Haga doble clic en cualquier indicador de la carpeta Indicadores.

Terminologa de indicadores
Los siguientes trminos se utilizan en toda esta gua y en la Gua avanzada de elaboracin de informes para describir aspectos de los indicadores. Es til comprender su relacin entre s si desea desarrollar un enfoque lgico de la creacin de indicadores. Frmula de indicador: la frmula de un indicador se compone de una funcin matemtica y de los hechos de negocio almacenados en el origen de datos. La frmula de un indicador tambin puede constar de otros indicadores. Expresin de indicador: la expresin de un indicador est formada por todos los componentes del indicador que se muestran cuando se abre un indicador en el Editor de indicadores: frmula (descrita arriba), nivel, condicin (si la hubiera) y transformacin (si la hubiera). Definicin de indicador: la definicin de un indicador incluye la expresin del indicador, adems de cualquier configuracin del software aplicada al indicador. Todos los trminos presentados en las definiciones anteriores se describen en las pginas siguientes.

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Componentes de un indicador
Las partes o componentes de un indicador incluyen elementos tales como la frmula matemtica del indicador, el contexto empresarial en el que se calcula la frmula, etc. Cuando se definen los componentes de los que consta un indicador y despus se ajustan los parmetros especficos del mismo, se est creando una definicin del indicador. Una definicin de indicador contiene algunos componentes que son necesarios y otros componentes que son opcionales. Los componentes que decida incluir en la definicin del indicador se basan en los clculos que desee realizar en los datos del origen de datos y, por tanto, en los resultados que se muestren cuando se incluya el indicador en un informe y ste se ejecute.

Componentes necesarios de los indicadores


Todos los indicadores requieren los siguientes componentes como parte de su definicin: frmula matemtica, que incluye una funcin matemtica nivel empresarial en el que se calcula la frmula

A continuacin, se describen los dos componentes necesarios de los indicadores.

Frmula matemtica
Una definicin de indicador debe contener una frmula que determine los datos que se van a utilizar del origen de datos y los clculos que se van a llevar a cabo en los datos. Un ejemplo de la frmula de un indicador sera Sum(Cost) donde Cost es un hecho almacenado en el origen de datos. (Los hechos son un tipo de datos empresariales, normalmente numricos, almacenados en un origen de datos). La frmula anterior de indicador calcula la suma de todos los costes registrados en el origen de datos para determinar una medicin de los gastos de una empresa. Una frmula de indicador puede estar formada por hechos del origen de datos (como en el ejemplo anterior), atributos empresariales del origen de

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datos u otros indicadores que ya se hayan creado. Los siguientes ejemplos de indicadores muestran estas opciones distintas de frmulas: Indicador formado por hechos: (Sum(Profit) + Sum(Cost)) La frmula de este indicador suma todos los beneficios registrados en el origen de datos, suma todos los costes registrados en el origen de datos y, a continuacin, suma el total de costes al total de beneficios. Indicador formado por atributos: Count(Employee) La frmula de este indicador hace un recuento de los empleados de la empresa registrados en el origen de datos. (Para ver una definicin de un atributo, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, pgina 248). Indicador formado por otros indicadores: [Beneficios de este mes] - [Beneficios del mes pasado] / [Beneficios del mes pasado] La formula de este indicador resta los beneficios del mes pasado (un indicador) de los beneficios de este mes (otro indicador) y divide el resultado entre el resultado del mes pasado para determinar la diferencia porcentual en beneficios desde el mes pasado. Los indicadores existentes pueden formar parte de la frmula de un indicador recin creado y, de esta forma, forman parte de la definicin del nuevo indicador. Al contrario de los hechos o atributos en un indicador, es fcil identificar indicadores en un indicador, ya que se muestran en negrita en el Editor de indicadores. La siguiente imagen muestra los indicadores Cost y Profit, que componen la definicin del nuevo indicador que se est creando.

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Un indicador que contiene otros indicadores se denomina indicador compuesto. Los indicadores compuestos se tratan en Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, pgina 266. Si est familiarizado con la sintaxis de SQL, en la clusula SELECT de una sentencia de SQL se incluye la frmula de un indicador. Un tipo de frmula de indicador que se puede compartir entre muchos indicadores es la frmula base; para conocer detalles, consulte Frmulas base, pgina 265.

Funcin
La mayor parte de los indicadores tambin deben tener una funcin matemtica como parte de la frmula del indicador. La funcin es parte de la frmula. En los ejemplos anteriores, las funciones son Sum y Count. Si una frmula no tiene una funcin, la frmula de un indicador podra consistir slo en el hecho Cost o en el hecho Profit, y los resultados de los datos de dicha frmula seran la lista completa de todos los costes o beneficios registrados en las tablas del origen de datos. La funcin por defecto para cada frmula formada por hechos es Sum. La funcin por defecto para cada frmula formada por atributos es Count. Esto significa que en el Editor de indicadores, cuando se arrastra un hecho al panel Definicin del indicador, el sistema agrega Sum automticamente a la definicin. En la imagen siguiente se ha arrastrado el hecho Cost desde la

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lista de hechos del Explorador de objetos a la izquierda hacia el panel Definicin en la parte inferior derecha:

Evidentemente, podr cambiar la funcin una vez que la frmula se encuentre en el Editor de indicadores. MicroStrategy proporciona ms de cien funciones que pueden formar parte de todos los clculos, tanto sencillos como complejos. Tambin puede crear sus propias funciones. Consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy para obtener informacin sobre cmo crear sus propias funciones. ver ejemplos de las funciones de indicadores ms comunes, Para consulte el captulo Indicadores avanzados en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Consulte la gua MicroStrategy Functions Reference para ver ejemplos, la sintaxis e informacin de uso de todas las funciones disponibles en MicroStrategy.

Proporcionar contexto: Calcular niveles de indicadores


La frmula de un indicador debe calcularse dentro del contexto de un concepto de negocio. Por ejemplo, un informe que tenga el indicador llamado Revenue podra mostrar una lista de ingresos de la empresa, pero, en qu contexto? Los ingresos generados por un vendedor determinado o los ingresos de los cinco productos ms vendidos de la empresa? Los ingresos ganados el ltimo ao o las prdidas debidas a ventas perdidas el
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ltimo trimestre? Los datos de ingresos por s solos no tienen sentido si no tienen al menos un atributo de negocio que d un contexto a los datos del indicador. Si agrega el atributo Year, los ingresos del ao en curso tendrn ms sentido. Por lo tanto, un indicador debe calcularse en relacin con algn atributo si el indicador debe tener un significado en el informe. As, cada definicin de indicador debe incluir una referencia al atributo en el que quiere proporcionar contexto al clculo de datos del indicador. Para obtener ms informacin sobre atributos, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, pgina 248. Nivel de clculo de un indicador Tal como se ha especificado anteriormente, los indicadores deben calcularse en el contexto de un atributo de negocio, pero cul? La mayor parte de los informes contienen ms de un atributo. Por ejemplo, en un informe que contiene el indicador Revenue (ingresos) y los atributos Month (mes) y Year (ao), los ingresos se calculan y se muestran por meses? O se calculan y se muestran por aos? Otra manera de formular esta pregunta sera: en qu nivel se calcula el indicador Revenue? Se calcula en el atributo de nivel superior Year o en el atributo de nivel inferior Month? Para comprender el nivel de un atributo, imagine una jerarqua de atributos de negocio relacionados. A continuacin se muestra un ejemplo:

El ejemplo anterior muestra una jerarqua de todos los atributos que estn relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta

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jerarqua forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial). El atributo Year (ao) es de nivel superior a Quarter (trimestre), Month (mes) o Day (da) porque aparece por encima de estos otros atributos. El atributo de nivel ms alto suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio ms global. En esta jerarqua, Day es el atributo de nivel ms bajo y refleja el concepto de negocio menos global. En otro ejemplo, imagine que su compaa es un comercio minorista basado en Internet que cuenta con centros de llamadas en todo EE.UU. Por tanto, su compaa almacena los datos de los empleados en el origen de datos dentro del concepto de regiones geogrficas dentro de EE.UU. Los atributos de negocio relacionados que engloba esta idea de regin geogrfica pasan a formar parte de la jerarqua Geography. A continuacin se muestra un ejemplo de los datos de ejemplo del proyecto Tutorial:

En la jerarqua Geography anterior, Country (pas) es el atributo de mayor nivel y Employee (empleado), el de menor nivel. El nivel de un indicador (en ocasiones denominado dimensionalidad) determina el nivel en el que se calcula el indicador. Por lo tanto, todos los indicadores deben tener un nivel que forme parte de su definicin. Por defecto, un indicador se calcula en el nivel de informe, es decir, en el nivel del atributo del informe en el que se encuentra el indicador. Cuando un informe contiene ms de un atributo, como suele ser el caso, los indicadores se calculan por defecto en el nivel del atributo de nivel ms bajo
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que haya en el informe. El nivel ms bajo suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio menos global. Por ejemplo, un informe muestra los ingresos de la empresa enumerados por mes y ao. El informe contiene, por tanto, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. El indicador Revenue va a totalizarse y a mostrarse por aos? O se va a totalizar y mostrar por meses? Los resultados del indicador se calculan por defecto de modo que reflejen los datos de ventas mensuales, ya que Month es un concepto menos global, o de nivel ms bajo, que Year. Determinacin del nivel de clculo En MicroStrategy, el nivel en el que se calcula un indicador se muestra en dos lugares del Editor de indicadores: En el panel Definicin, el nivel aparece entre llaves al final de la frmula del indicador. El nivel del indicador por defecto aparece como {~}. Si cambia el nivel por defecto, el nombre del atributo que representa el nuevo nivel aparece entre las llaves. En el panel superior del Editor de indicadores, tal como se muestra en la siguiente imagen, el nivel aparece como Nivel (Dimensionalidad) = Nivel de informe.

A continuacin se muestran ejemplos de frmulas de indicadores con el nivel mostrado al final de la frmula: Sum(Revenue - Cost){~+} Sum(Abs (Revenue - Cost)){~+} El smbolo {~+} significa que el indicador se calcula en el nivel del atributo ms bajo del informe, que es el nivel de clculo por defecto de un indicador.

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Como es lgico, el nivel en el que se calcula el indicador se puede cambiar. En un informe en el que se muestran Revenue, Year y Month, que significa que el indicador del informe mide los ingresos por ao y por mes, se puede cambiar el nivel del indicador Revenue desde el nivel por defecto de Month (que es el nivel del atributo ms bajo del informe) y redefinir el nivel a Year. Entonces, el indicador se calcular en el nivel de Year y los resultados del informe mostrarn los datos de ventas anuales. El nivel de este indicador aparece en el Editor de indicadores como: Revenue {Year} Para obtener ms informacin sobre atributos, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, pgina 248. Si desea ver informacin sobre indicadores ms complejos con varios niveles y ejemplos detallados, consulte el captulo Indicadores avanzados de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Indicadores que no utilizan un nivel


Determinados tipos de indicadores slo pueden tener un nivel aplicado a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, pgina 266 para ver una descripcin y ejemplos de estos tipos de indicadores.

Componentes opcionales de los indicadores


Operadores aritmticos
La frmula de un indicador tambin puede contener uno o varios operadores aritmticos. En muchos de los ejemplos anteriores se muestran varios operadores aritmticos. El operador aritmtico se agrega fcilmente a la definicin de un indicador en el Editor de indicadores. Los operadores aritmticos ms comunes pueden seleccionarse en la barra de herramientas

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de la parte superior del panel Definicin, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Condicionalidad
Cuando se filtran datos en el origen de datos, se selecciona un amplio conjunto de datos y se extrae la informacin especfica que se desea ver. Por ejemplo, tiene un informe que muestra datos mensuales de las operaciones, como ingresos de operaciones, nminas, horas extra, etc. Este informe ofrece un buen resumen general de todas las cifras mensuales. Ha decidido ver los clculos del mismo indicador en la misma fecha, pero quiere limitar las cifras de las nminas slo a las nminas de los contratistas y para las filiales de la regin noroeste. Puede crear un filtro compuesto por Employee=Contractor y Region=Northwest. A continuacin, si aplica este filtro al informe, los resultados se mostrarn y se calcularn slo para los datos especificados por el mismo. Un filtro es una condicin que se incluye en los datos desde el origen de datos. Un filtro incluido en un informe en su totalidad se aplica a los datos generales del informe. Tambin puede aplicar un filtro directamente en un indicador individual de un informe. Un filtro aplicado de esta manera se aplica slo a los datos relacionados con ese indicador en particular. El filtro entra a formar parte de la definicin del indicador. En este contexto, el filtro se denomina condicin y el indicador al que se aplica el filtro se denomina indicador condicional. La condicin no es necesaria en la definicin de un indicador; es un componente opcional del indicador. La aplicacin de la condicionalidad en un indicador hace que el clculo de un indicador est calificado por el filtro del indicador, independientemente de lo que se haya especificado en el filtro del informe, si lo hubiera.

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Por ejemplo, desea crear un informe con varios indicadores: Cost, Profit y Sales. Quiere aplicar un filtro temporal, enero de 2007, para que los usuarios slo vean los datos de enero de 2007 cuando se ejecute el informe. Para conseguirlo, crea un filtro de informe para enero de 2007 y lo incluye en el informe. Sin embargo, para un indicador, Sales, desea mostrar todos los valores del ao 2007 completo. Desea que este indicador ignore el filtro del informe. Al crear una condicin para Year=2007 y agregarla a la definicin del indicador Sales, cuando se ejecuta el informe, dicho indicador pasa por alto el filtro del informe (enero de 2007) y utiliza su propia condicin (2007) para calcular y mostrar las ventas de todo el ao 2007. Para aplicar la condicionalidad a un indicador, crea un filtro que se agrega a la definicin del indicador para que slo se incluyan los datos que cumplan las condiciones del filtro en el clculo del indicador.
Para determinar si se ha aplicado una condicin en el indicador

1 En MicroStrategy Desktop, abra el indicador en el Editor de indicadores haciendo doble clic en el indicador para el que quiere ver la definicin. 2 La condicin del indicador se muestra en el panel superior del Editor de indicadores: En el siguiente ejemplo, Condicin = (nada), lo que significa que no se ha aplicado una condicin al indicador.

En el siguiente ejemplo, Condicin = [Customers who bought Reference Item], lo que significa que este indicador tiene una condicin como parte de su definicin. La condicin filtra los datos

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buscando slo los clientes que han comprado un artculo determinado.

Aunque slo puede utilizar un filtro en un indicador, ese nico filtro puede contener varios criterios de filtrado. Para ver detalles generales de los filtros e informacin sobre la creacin de distintos tipos de condiciones para filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, pgina 286. Para obtener informacin sobre cmo crear y usar un indicador condicional, as como otros ejemplos sobre la condicionalidad, informacin sobre indicadores condicionales con varios niveles y condiciones e informacin detallada sobre cmo interactan los indicadores condicionales con los filtros de informes, consulte el captulo Indicadores avanzados de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Indicadores que no aceptan una condicin Determinados tipos de indicadores slo pueden tener un nivel aplicado a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, pgina 266 para ver una descripcin y ejemplos de estos tipos de indicadores.

Transformacin
Una transformacin aplica valores de demora, como por ejemplo hace cuatro meses, a un indicador de un informe. La transformacin no es necesaria en la definicin de un indicador; es un componente opcional del mismo.

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Las transformaciones se agregan normalmente a los indicadores diseados para realizar anlisis de series temporales, por ejemplo, para comparar los valores de momentos distintos, como este ao frente al anterior o los del mes hasta la fecha. Las transformaciones son tiles para descubrir y analizar tendencias basadas en el tiempo en los datos. transformaciones se crean como objetos independientes y se Las agregan a un indicador. Las transformaciones son objetos de esquemas, por lo que es necesario tener los privilegios apropiados para crearlos o modificarlos. Cuando se crea una transformacin y se aplica a un indicador, se crea un indicador de transformacin. Un indicador de transformacin es un indicador que adopta las propiedades de la transformacin que se le aplica. Por ejemplo, suponga que desea crear un indicador para calcular los ingresos. Si agrega una transformacin denominada Month to Date (mes hasta la fecha) a dicho indicador, el nuevo indicador (un indicador de transformacin) calcula los ingresos del mes hasta la fecha, o la suma de los ingresos de este mes hasta la fecha de hoy. La siguiente imagen ilustra este ejemplo:

Se puede incluir cualquier transformacin en la definicin de un indicador. Tambin es posible aplicar varias transformaciones al mismo indicador.

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Para determinar si se ha aplicado una transformacin en el indicador

1 En Desktop, haga doble clic sobre el indicador que tiene la definicin que desea ver. Se abre el editor de indicadores. 2 Si el indicador tiene una transformacin, se muestra en el panel superior del Editor de indicadores, tal como se muestra en las siguientes imgenes: En este ejemplo, Transformacin = (nada), lo que significa que no se ha aplicado una transformacin al indicador.

En este ejemplo, Transformacin = [Last Years], [Month to Date], lo que significa que este indicador tiene una transformacin que forma parte de su definicin. La transformacin calcula y muestra los ingresos del ao anterior hasta la fecha de hoy.

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Si desea obtener ms informacin sobre cmo utilizar una transformacin con un indicador y sobre los indicadores que usan transformaciones, consulte el captulo Indicadores avanzados de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Para obtener informacin sobre la creacin de transformaciones, consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide. Indicadores que no aceptan una transformacin Determinados tipos de indicadores slo pueden tener una transformacin aplicada a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, pgina 266 para ver una descripcin y ejemplos de estos tipos de indicadores.

Frmulas base
Una formula base es una frmula de indicador estndar que se guarda y luego se usa en mltiples indicadores. Una frmula base es generalmente una expresin comn que se usa en varios indicadores. Una frmula base ahorra tiempo. Cuando crea indicadores, no necesita escribir la frmula comn varias veces sino que puede volver a usarla al agregar la frmula base a cada indicador nuevo. Una frmula base usada en un indicador se vincula a ese indicador como un acceso directo. Esto significa que cuando actualiza la frmula base se actualiza automticamente en todos los indicadores donde se usa. Las frmulas base slo contienen informacin de clculo; no incluyen informacin de nivel o condicionalidad y no se pueden usar para realizar transformaciones o calcular subtotales. Para ver los pasos para crear una frmula base, agregar una frmula base a un indicador o quitar la frmula base de un indicador, consulte la ayuda en lnea de Desktop. Para ver la expresin completa para un indicador que contiene una frmula base, abra el indicador en el Editor de indicadores y luego, en el rea Indicador nombredelindicador est definido como, seleccione Frmula.

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Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos


Determinados tipos de indicadores slo pueden tener un nivel, una condicin o una transformacin aplicados a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores se denominan indicadores compuestos. Si un indicador contiene alguno de los siguientes elementos, es un indicador compuesto y slo puede tener niveles, condiciones y transformaciones aplicados a sus partes por separado: Un indicador es compuesto si utiliza una funcin que no es de grupo, lo que incluye funciones OLAP y funciones escalares. (Para obtener informacin sobre todas las funciones disponibles en MicroStrategy, consulte la gua MicroStrategy Functions Reference). Un indicador es compuesto si consta de dos o ms indicadores existentes unidos por un operador aritmtico (+, -, * y /).

Cada uno de estos tipos de indicadores compuestos se describe a continuacin con ejemplos. Una ventaja que tienen los indicadores compuestos sobre los indicadores simples es que pueden utilizar totales avanzados. Los totales avanzados definen el orden de evaluacin para el clculo final. Para obtener ms informacin sobre los totales avanzados, consulte Totales avanzados, pgina 278.

Indicador compuesto con una funcin que no es de grupo


El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que utiliza una funcin que no es de grupo: RunningAvg(Coste) donde Coste es un indicador. El indicador Cost forma parte de la definicin del indicador compuesto RunningAvg(Cost). La frmula del indicador compuesto contiene una funcin que no es de grupo, Running Average. El mismo indicador se muestra en el Editor de indicadores de la imagen siguiente. Tal como se ha descrito antes, es un indicador compuesto porque contiene una funcin que no es de grupo, Running Average. Tambin contiene el indicador Cost (en negrita) como parte de la frmula. Tenga en cuenta que no se pueden ver los componentes del indicador (nivel, condicionalidad y transformacin) en el panel superior porque no se puede

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usar un nivel, una condicin ni una transformacin con un indicador compuesto. En el siguiente ejemplo. slo se puede aplicar un nivel, una condicin o una transformacin al indicador Cost dentro del indicador compuesto RunningAvg(Cost).

Indicador compuesto con un operador aritmtico


El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que usa un operador aritmtico para crear una frmula de indicador a partir de indicadores existentes: Sum(Coste) + Sum(Beneficio) donde Cost y Profit son indicadores. El operador de suma (+) entre los dos indicadores lo convierte en un indicador compuesto. El mismo indicador se muestra en el Editor de indicadores de la imagen siguiente. Es un indicador compuesto porque contiene un operador aritmtico (+) que crea una frmula a partir de dos indicadores existentes, Cost y Profit. Aunque pueda ver en el panel superior el nivel de informe por defecto de los indicadores que lo constituyen y pueda cambiar el nivel por

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defecto de cada indicador, no hay ningn nivel, condicin ni transformacin para el indicador compuesto en su totalidad.

Los niveles, las condiciones y las transformaciones no pueden establecerse en un indicador compuesto, aunque se pueden aplicar por separado en los indicadores constituyentes que forman el indicador compuesto. Si desea obtener ms informacin sobre indicadores compuestos y ver ejemplos de los mismos utilizados en los informes, consulte el captulo Indicadores avanzados de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Creacin de un indicador
Puede crear un indicador mediante el Editor de indicadores. Tambin puede usar el Editor de indicadores para modificar un indicador ya existente. Se puede obtener acceso al Editor de indicadores desde MicroStrategy Desktop. Para ver una imagen del Editor de indicadores, consulte Visualizacin y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, pgina 250. Cuando se crea un indicador, se define su frmula, se habilita un total o subtotal si as se desea y se determina una funcin para la agregacin dinmica si se dispone del producto OLAP Services. El siguiente procedimiento le gua por este proceso en el Editor de indicadores. Una vez que haya creado un indicador, podr incluirlo en un informe. Al incluirlo en un informe, el indicador entra a formar parte de la definicin del informe y afecta a los datos mostrados cada vez que se ejecuta el informe. Si desea ver los pasos para agregar un indicador en un informe, consulte Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394.

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Para crear un indicador Para obtener acceso al Editor de indicadores

1 En el men Archivo de MicroStrategy Desktop, seleccione Nuevo y luego Indicador. Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, elija Indicador vaco y haga clic en Aceptar.

Se abre el editor de indicadores.


Para definir la frmula del indicador

2 La definicin de un indicador debe contener una frmula. Use el rea del Explorador de objetos en el lado izquierdo del Editor de indicadores para buscar atributos, hechos u otros indicadores que se utilizarn en la definicin del indicador. Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de objetos en el men Ver. Para usar los datos del proyecto de ejemplo Tutorial con el fin de crear un indicador de ejemplo, en el Explorador de objetos desplcese a la carpeta Hechos y busque el hecho Revenue.

3 Arrastre objetos desde el Explorador de objetos y sultelos en el panel Definicin en el lado derecho inferior del Editor de indicadores. Al crear el indicador, el panel Definicin muestra toda la definicin del indicador, incluidos la frmula y el nivel de clculo. 4 Al soltar el objeto en el panel Definicin, la funcin matemtica por defecto se aplica automticamente en la frmula. Para usar los datos de ejemplo de Tutorial, arrastre el hecho Revenue al panel Definicin. Aparece la frmula del indicador: Sum(Revenue) {~}

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5 Puede modificar la funcin utilizando el Explorador de objetos de la izquierda para desplazarse por las funciones y los operadores: a Abra las carpetas para ver todas las funciones disponibles en MicroStrategy. b Haga doble clic en una funcin del Explorador de objetos para usarla como sustituta de la funcin del panel Definicin de la derecha. puede usar el asistente Insertar funcin y crear Tambin fcilmente una funcin ms compleja mediante la interfaz del asistente. Para conocer los pasos necesarios para usar el asistente, consulte Creacin fcil de funciones: Asistente para insertar funciones, pgina 272. 6 Puede agregar operadores aritmticos colocando el cursor en el lugar adecuado dentro de la frmula y haciendo clic en un operador en la barra de herramientas que se encuentra encima del panel Definicin. 7 Puede validar la nueva frmula haciendo clic en Validar.
Para seleccionar una funcin de total o subtotal

8 Aplique totales y subtotales en la ficha Subtotales / Agregacin en el Editor de indicadores, tal como se muestra en la siguiente imagen:

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Puede determinar la funcin de agregacin, tal como Sum, Average, Count, etc., utilizada para calcular los valores total general y subtotal que desea que se muestren para el indicador. Para habilitar un total general para este indicador, seleccione la funcin desde la lista desplegable Funcin de subtotal de total. Para habilitar subtotales para este indicador, seleccione los subtotales en el panel inferior izquierdo y utilice las flechas para moverlos al panel de la derecha.

Consulte Totales y subtotales, pgina 276 para obtener informacin detallada de los totales generales y de los subtotales.
Para seleccionar una funcin de agregacin dinmica para OLAP Services

9 Si dispone de MicroStrategy OLAP Services, puede definir la funcin con la que agregar valores cuando los usuarios trasladan objetos de la cuadrcula del informe al panel Objetos de informe y viceversa. Seleccione la funcin desde la lista desplegable Funcin de subtotal de agregacin. agregacin dinmica slo est disponible con MicroStrategy La OLAP Services. Para ver una descripcin general de OLAP Services y de la agregacin dinmica, consulte OLAP Services, pgina 18. Para obtener ms informacin sobre la configuracin y el uso de la agregacin dinmica, consulte el captulo Informes de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.
Para guardar el nuevo indicador

10 En la barra de herramientas del Editor de indicadores, haga clic en Guardar y cerrar. Si ha creado un indicador de ejemplo utilizando los datos de ejemplo de Tutorial, ponga el nombre Mi indicador de ingresos al indicador. A continuacin navegue hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Guardar para guardar el indicador en dicha carpeta.

El indicador que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394. La definicin de un indicador tambin puede incluir un nivel, una condicin y una transformacin. Para aplicar un nivel, una condicin o una transformacin en el indicador, consulte las siguientes secciones de este captulo:

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Proporcionar contexto: Calcular niveles de indicadores, pgina 255 Condicionalidad, pgina 260 Transformacin, pgina 262

Joins para indicadores de orden


Si crea un indicador de orden, que es un indicador que ordena los elementos de atributo enumerndolos, por ejemplo, del 1 al 10, debe definir el tipo de join del indicador como outer. En caso de que se utilice el inner join por defecto en un indicador de orden, es posible que algunos de los rdenes (y, en consecuencia, los elementos de atributo clasificados) no aparezcan en el informe, ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el conjunto de resultados. Sin embargo, un elemento con un valor nulo puede tener un orden. Con un outer join, todas las filas aparecern en el informe, incluso cuando no se muestren resultados para algunos de los elementos de determinados indicadores del informe. Si desea ver los pasos para definir el tipo de join del indicador, consulte Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador, pgina 135 en el Captulo 3, Anlisis de datos.

Creacin fcil de funciones: Asistente para insertar funciones


Una forma fcil de definir una funcin para la frmula de un indicador es utilizar el asistente Insertar funcin en el Editor de indicadores. Con este asistente puede utilizar cualquiera de las funciones disponibles en MicroStrategy para incluirlas en la frmula de un indicador. El asistente le ayuda a buscar una funcin y definir sus argumentos, el parmetro Divisin, el parmetro Ordenar por y cualquier otro parmetro necesario. Estos componentes de una funcin se describen en el siguiente procedimiento.

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Abra el asistente Insertar funcin con el botn f(x) en el Editor de indicadores, tal como se muestra a continuacin:

Para crear una funcin dentro de un indicador mediante el asistente Insertar funcin

gua MicroStrategy Functions Reference describe y ofrece La ejemplos de cada funcin disponible en MicroStrategy. Puede obtener acceso a Functions Reference si hace clic en Ayuda en cualquier pgina del asistente y, a continuacin, en el vnculo para la referencia. 1 En MicroStrategy Desktop, abra el Editor de indicadores. Para ello, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Indicador. Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, seleccione Indicador vaco y haga clic en Aceptar.

Se abre el editor de indicadores.

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2 En la barra de herramientas que se encuentra sobre el panel de definicin del indicador, haga clic en F(x). Se abre el asistente Insertar funcin, tal como se muestra en la siguiente imagen:

3 Desplcese por las carpetas mostradas en los paneles izquierdo y central para buscar la funcin que quiere utilizar. Cuando se selecciona una funcin, en la parte inferior del asistente se muestra una sintaxis de ejemplo y una descripcin. 4 Haga clic en Siguiente. 5 Segn la funcin que haya seleccionado, es posible que tenga que determinar argumentos. Un argumento es el valor de entrada de una funcin. Por ejemplo, puede seleccionar el hecho Profit como argumento de la funcin Average para calcular el beneficio medio.

Los argumentos requeridos para la funcin elegida se enumeran en la parte inferior del asistente. Por cada argumento enumerado, escriba un valor o utilice la opcin Explorar para encontrar un objeto que quiera utilizar. 6 Haga clic en Siguiente. 7 Segn la funcin que haya seleccionado, es posible que tenga que definir algunos parmetros.

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Los parmetros determinan el comportamiento de la funcin. Por ejemplo, la funcin NTile requiere dos parmetros, Ascending y Tiles. Ascending controla si los NTiles se ordenan en orden ascendente o descendente, mientras que Tiles determina la cantidad de divisiones.

Escriba un valor para el parmetro o seleccione una de las opciones del parmetro en la lista desplegable. Si desea informacin sobre los parmetros de la funcin elegida, consulte la gua MicroStrategy Functions Reference. Puede abrir Functions Reference si hace clic en Ayuda y, a continuacin, en el vnculo para la referencia. 8 Haga clic en Siguiente. 9 Segn la funcin que haya seleccionado, es posible que tenga que determinar un parmetro Divisin para la funcin. El parmetro Divisin reinicia el clculo de cada atributo o jerarqua que se haya designado como parmetro Divisin. Las funciones relativas requieren un parmetro Divisin. Algunos ejemplos de funciones relativas son RunningStdevP, Rank y NTile.

Haga clic en Agregar para seleccionar objetos que se utilicen como parmetros Divisin para la funcin. 10 Haga clic en Siguiente. 11 Segn la funcin que haya seleccionado, es posible que tenga que determinar un parmetro Ordenar por para la funcin. El parmetro Ordenar por determina la forma en que se ordenan los objetos para el clculo y se requiere para varias funciones tales como First, Last, RunningSum y FirstInRange.

Haga clic en Agregar para seleccionar los objetos que se deban incluir como parmetros Ordenar por para la funcin. A continuacin, utilice las flechas de ordenacin para modificar el orden en que los objetos se utilizarn en el clculo. 12 Haga clic en Terminar para introducir la nueva funcin en la expresin del indicador. Haga clic en Ayuda en la parte inferior del asistente para ver los pasos detallados para cada opcin del asistente. Para obtener informacin sobre la finalidad de las funciones en una expresin de indicador y el rol de los argumentos y parmetros en las funciones, consulte la gua MicroStrategy Functions Reference.

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Totales y subtotales
Puede habilitar los subtotales y los totales generales de un indicador para que los analistas puedan visualizarlos en un informe en tiempo de ejecucin. Puede decidir qu funcin se utilizar para calcular un subtotal o un total general para un indicador determinado. Tambin puede habilitar varios subtotales distintos que puedan elegir los analistas en funcin de sus necesidades de anlisis. Para ver un ejemplo de un informe con subtotales y un total general, en el proyecto Tutorial abra el informe Subtotals, que se muestra a continuacin. El siguiente ejemplo muestra los subtotales de cada regin, un subtotal adicional para cada trimestre (que rene todas las regiones) y un total general en la parte inferior del informe. Esto es slo un ejemplo del informe; en la imagen no se muestran todos los datos.

Los totales generales (normalmente denominados totales) y los subtotales permiten a los usuarios controlar cmo se calculan los indicadores a diferentes niveles (como por trimestre, por ao, por regin, etc.) y el analista

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los puede aplicar dinmicamente en cualquier informe en el que se utilice un indicador que tenga habilitados los totales y los subtotales. Cuando se habilita un total o un subtotal para un indicador, se selecciona una funcin por la cual debe agregarse el indicador para que muestre el total o el subtotal. Puede utilizar una de las muchas funciones estndar, como total, recuento, mnimo, mximo, desviacin estndar, etc. Para ver la lista completa de funciones disponibles, consulte el siguiente procedimiento. Tambin puede crear sus propias funciones para que se utilicen en los clculos de subtotales. Para obtener informacin detallada acerca de la creacin de funciones propias, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Si desea obtener informacin ms avanzada sobre la creacin de subtotales, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Aplicacin de un total general o de subtotales en un indicador


Los siguientes pasos describen el procedimiento para habilitar un total general o subtotales para un indicador.
Para habilitar totales o subtotales para un indicador

1 En MicroStrategy Desktop haga doble clic en el indicador para el que desea habilitar un total general o subtotales. El indicador se abre para su modificacin en el Editor de indicadores. 2 Haga clic en la ficha Subtotales / Agregacin. 3 Para habilitar un total general, en la lista desplegable Funcin de subtotal de total, seleccione la funcin que se va a utilizar cuando el indicador muestre un total general en un informe. 4 Para habilitar uno o ms subtotales, en la lista Subtotales del proyecto, seleccione las funciones que estarn disponibles para el clculo de subtotales. Haga clic en > para desplazar las selecciones a la lista Subtotales del indicador. se selecciona una funcin, aparecen su definicin y Cuando sintaxis.

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5 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el indicador con su total y/o subtotales recin habilitados. Si desea obtener ms informacin acerca de todas las opciones de esta ficha Subtotales / Agregacin del Editor de indicadores, haga clic en Ayuda.
Para quitar un total general o subtotales de un indicador

Es posible que desee quitar o deshabilitar un total general o subtotales de un indicador en particular. Por ejemplo, si el indicador cuenta nmeros de inventario, los subtotales pueden ser irrelevantes y, por tanto, no deberan mostrarse en el informe. 1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador que contiene los subtotales que desea quitar. El indicador se abre para su modificacin en el Editor de indicadores. 2 Seleccione la ficha Subtotales / Agregacin. 3 Para evitar que un total general aparezca cuando se utiliza el indicador en un informe, en la lista desplegable Funcin de subtotal de total seleccione Ninguno. 4 Para evitar que aparezcan subtotales cuando se use el indicador en un informe, seleccione subtotales en la lista Subtotales del indicador y muvalos a la lista Subtotales del proyecto. 5 Haga clic en Guardar y cerrar. Cuando se utilice este indicador en un informe en el futuro, los totales o subtotales quitados no podrn mostrarse como parte del informe.

Totales avanzados
Los totales avanzados se denominan tambin indicadores avanzados. Los totales avanzados se utilizan en indicadores compuestos. Los totales avanzados permiten cambiar el orden de evaluacin por defecto de un indicador compuesto. Si desea obtener ms informacin acerca de los indicadores compuestos, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, pgina 266. Los totales avanzados calculan los subtotales de los distintos elementos del indicador compuesto. Por ejemplo, un indicador avanzado utiliza la frmula Sum(Indicador1) / Sum(Indicador2) en lugar de Sum(Indicador1/Indicador2).

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La propiedad de indicador avanzado est disponible para los indicadores compuestos y para algunos indicadores simples que combinan dos o ms frmulas de clculo con operadores aritmticos. Para habilitar o deshabilitar los indicadores avanzados, utilice la casilla de verificacin Permitir indicadores avanzados de la parte inferior de la ficha Subtotales / Agregacin del Editor de indicadores. Para acceder a esta casilla de verificacin, consulte Para crear un indicador, pgina 269. Por ejemplo, considere el siguiente informe.
Ao 2005 2006 Ingresos $200 $100 Descuento $50 $50 Ratio of Discount to Revenue 25% 50%

Si elige visualizar el total general para el informe sin utilizar totales avanzados para el indicador Ratio of Discount to Revenue (proporcin de descuento a ingresos), se obtendrn los siguientes resultados.
Ao 2005 2006 Total Ingresos 200 100 300 Descuento 50 50 100 Ratio of Discount to Revenue 25% 50% 75%

Sin embargo, el valor Total de la ltima columna es incorrecto; muestra una suma de los porcentajes del indicador Ratio of Discount to Revenue. Para calcular un valor total significativo para este indicador, habilite los totales avanzados modificndolos en el Editor de indicadores y seleccionando la opcin Permitir indicadores avanzados. Si se selecciona la casilla de verificacin Permitir indicadores avanzados, se obtendrn los siguientes resultados correctos.
Ao 2005 2006 Total Ventas totales 200 100 300 Ventas con descuento 50 50 100 Ratio of Discount Sales to Total Sales 25% 50% 33,33%

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Encontrar un ejemplo de negocio ms complejo de totales avanzados en el captulo Indicadores avanzados de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Formato de un indicador
Los indicadores pueden formatearse independientemente de los informes en los que aparecen. Cuando se formatea un indicador, puede formatear el encabezado de columna o de fila del indicador y tambin puede dar formato a los datos que aparecern para dicho indicador. Puede aplicar un formato especial a los valores numricos que aparecen cuando se calcula un indicador, como el estilo de formato de moneda, porcentajes y fecha. Puede aplicar estilos y tamaos especiales de fuentes y, adems, puede determinar los colores o las tramas del fondo de las celdas. Este formato puede facilitar a los analistas la identificacin de datos especficos. Por ejemplo, podra hacer que todos los datos de ventas aparezcan con una fuente azul y que los datos de beneficios aparezcan con una fuente verde en negrita. El formato de indicadores puede realizarse utilizando cualquiera de las siguientes interfaces: Editor de indicadores: utilice este mtodo para dar formato a un indicador cada vez. Los cambios de formato realizados con este mtodo afectan al indicador sin importar en qu informe est incluido. Si desea ms informacin acerca de cmo obtener acceso al Editor de indicadores, consulte Visualizacin y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, pgina 250. Funcin Buscar y reemplazar: utilice este mtodo para dar formato a una serie de indicadores a la vez con el mismo formato. desea obtener informacin sobre la funcin Buscar y reemplazar Si para dar formato a indicadores, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Para ver los pasos especficos para utilizar esta funcin, as como informacin de cada opcin del software, abra la funcin Buscar y reemplazar del men Herramientas de MicroStrategy Desktop y, a continuacin, haga clic en Ayuda. Si desea informacin sobre cmo dar formato a datos de indicadores de un informe para que el formato se aplique nicamente a dicho informe, consulte Aplicacin de formato a indicadores en un informe especfico, pgina 427.

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Formato del encabezado de un indicador y sus valores


Puede especificar las propiedades de formato del encabezado de informe de un indicador y de los valores numricos asociados al indicador. Puede dar formato a muchos aspectos de una celda de indicador y al valor que haya en ella, tal como se describe a continuacin: Nmeros: los valores se pueden mostrar, por ejemplo, como dlares o centavos, como porcentajes o como notacin cientfica. Se puede tambin determinar si los valores aparecen con o sin posiciones decimales. formato de nmeros slo afecta a los valores de los indicadores. El Si aparece un nmero en los resultados del informe que no refleje el clculo de un indicador, como una lista de nmeros de identificacin de productos, los datos no se podrn formatear. Alineacin: controla la alineacin vertical y horizontal de los datos de una celda y configura el ajuste de lneas. Fuentes: da formato a la fuente y al color de los datos de una celda o de los encabezados de indicadores de un informe. Bordes: da formato a los bordes del informe ajustando el estilo y el color de la lnea. Tambin puede hacer que desaparezcan los bordes. Fondos: aplica una trama y un color de fondo para los encabezados de los indicadores y las celdas de datos. Grficos: aplica una trama y un color de fondo para un indicador cuando se muestra como una serie en un informe de grfico. defecto, el color del grfico que defina para un indicador Por reemplaza cualquier esquema de color por defecto para el informe de grfico, aunque puede deshabilitar la aplicacin de formato del indicador. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Definicin de un color de grfico para los indicadores, pgina 94.
Para dar formato a valores o encabezados de los indicadores en Desktop

1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador al que desee dar formato. El indicador se abre para su modificacin en el Editor de indicadores. 2 En el men Herramientas, seleccione Formato y, a continuacin, elija Encabezados o Valores. Se abre el cuadro de dilogo Dar formato a celdas.

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3 Da el formato deseado a los encabezados o valores del indicador. Haga clic en Ayuda para ver informacin detallada de todas las opciones que puede utilizar para dar el formato que desee a encabezados y valores. 4 Defina el formato de nmero para el indicador. Haga clic en Ayuda para ver informacin detallada de todas las opciones disponibles. 5 Aplique el formato que desee a la alineacin, la fuente, el borde. el fondo, o las opciones de grfico que desee. Haga clic en Ayuda para ver informacin detallada de todas las opciones disponibles. 6 Haga clic en Aceptar para guardar las selecciones y cerrar el cuadro de dilogo Dar formato a celdas. 7 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el nuevo formato.

Personalizacin del formato de nmero de un indicador


Puede crear una sintaxis de formato personalizado para los valores de indicador que se muestren en el informe. A continuacin, se indican algunos ejemplos de formato personalizado habitual que se puede aplicar en un indicador: Recortar los decimales automticamente despus de una determinada cantidad de dgitos o truncar el cero inicial en un decimal para que 0,2 se transforme en ,2. Alinear los decimales hacia abajo en una columna en vez de alinearlos hacia la derecha o la izquierda. Incluir cadenas que siempre aparezcan con el valor calculado, como este mes, ventas= o N cliente. Proporcionar un formato de fecha u hora especializado, 3 feb, 06 01h 32m.

Para crear un formato de indicador personalizado en Desktop

1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador al que desee dar formato. El indicador se abre para su modificacin en el Editor de indicadores. 2 En el men Herramientas, seleccione Formato y, a continuacin, elija Valores. Se abre el cuadro de dilogo Dar formato a celdas.

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3 En la ficha Nmero, seleccione Personalizado. 4 Escriba la sintaxis de su formato personalizado en el campo desplegable. Haga clic en Ayuda para ver una tabla de smbolos de formato que pueda utilizar y ejemplos que pueda reproducir exactamente. 5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin y cerrar el cuadro de dilogo Dar formato a celdas. 6 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el formato personalizado.

Solicitud de entrada del usuario en la definicin de un indicador


Puede permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el indicador decida por s mismo determinados aspectos de la frmula del indicador. Esto permite que cada usuario defina los resultados del informe que est viendo. Para ello, incluya una seleccin dinmica en la definicin del indicador. Puede utilizar las selecciones dinmicas en cualquier indicador en el que quiera que cada usuario intervenga en la frmula del indicador haciendo que escriba un nmero especfico que tenga sentido para dicho usuario. Por ejemplo, si crea un indicador de impuestos que calcula las cantidades de los impuestos en las ventas, puede hacer que cada usuario que ejecute el informe introduzca los impuestos por ventas de su propio estado o regin. De esta forma, los resultados del informe reflejarn la informacin que quiere ver cada usuario. Para agregar una seleccin dinmica a la definicin del indicador, siga los pasos siguientes: 1 Decida qu tipo de seleccin dinmica necesita para el indicador. Los tipos de seleccin dinmica que puede utilizar en una definicin de indicador se enumeran en la tabla de Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401. 2 Siga los pasos de este captulo para crear la seleccin dinmica. Para ver el procedimiento apropiado, consulte Creacin de una seleccin dinmica, pgina 339.

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3 A continuacin siga los pasos de este captulo y agregue la seleccin dinmica en la definicin del indicador. Para ver informacin al respecto, consulte Adicin de una seleccin dinmica a la definicin de un indicador en el Editor de indicadores, pgina 407.

Modificacin de un indicador
Puede abrir un indicador existente en el Editor de indicadores de Desktop. El indicador est listo para su modificacin. 1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador al que desee dar formato. El indicador se abre para su modificacin en el Editor de indicadores. 2 Utilice la informacin anterior para varios componentes de indicadores y tipos de indicadores de forma que pueda modificar el indicador de acuerdo con sus necesidades, tal como se indica a continuacin: Para cambiar la frmula o la funcin de la frmula, consulte Componentes necesarios de los indicadores, pgina 252 o Creacin fcil de funciones: Asistente para insertar funciones, pgina 272. Para cambiar o agregar un operador aritmtico, consulte Componentes opcionales de los indicadores, pgina 259. Para cambiar o agregar totales o subtotales, consulte Aplicacin de un total general o de subtotales en un indicador, pgina 277. Para modificar el aspecto de un indicador o de sus valores, consulte Formato del encabezado de un indicador y sus valores, pgina 281. Para crear un formato de nmero personalizado, consulte Personalizacin del formato de nmero de un indicador, pgina 282.

Adicin de un indicador en un informe


Para agregar uno o varios indicadores a un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394.

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Funciones adicionales de los indicadores


En la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy puede ampliar los conocimientos acerca de los indicadores adquiridos con esta gua. Aprender a crear diversos tipos de indicadores avanzados, tales como indicadores de nivel, indicadores no agregados e indicadores de transformacin. Encontrar informacin de los siguientes temas sobre indicadores avanzados en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy: Indicadores compuestos: obtenga informacin detallada acerca de los indicadores compuestos y cmo funcionan con subtotales avanzados, as como informacin y ejemplos adicionales. Indicadores de nivel: obtenga informacin acerca de los destinos, el agrupamiento o el filtrado, y cmo utilizar los indicadores de nivel con filtros, as como informacin y ejemplos adicionales. Indicadores condicionales: obtenga informacin acerca de los indicadores condicionales con varias condiciones y con niveles de indicador, y cmo funcionan con filtros de informe, as como informacin y ejemplos adicionales. Subtotales definidos por el usuario: obtenga informacin acerca de estos subtotales personalizados siguiendo los pasos de los ejemplos detallados. Propiedades de VLDB especficas del indicador: conozca cmo usar determinadas propiedades de VLDB (base de datos muy grande, del ingls Very Large Database) en MicroStrategy para personalizar las consultas de SQL en la base de datos. Alias de columna de indicador: conozca la informacin que puede cambiar para un indicador, como el nombre de la columna tal como aparece en el SQL para un informe, el tipo de datos y la longitud de byte. Funciones de indicadores: aprenda a usar varias funciones que son particularmente tiles o que se suelen utilizar en los indicadores. Funciones de complemento personalizado: aprenda a utilizar funciones personalizadas para que un indicador sea relevante para su entorno empresarial. Creacin de indicadores con Command Manager: aprenda a automatizar el proceso de creacin de indicadores.

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Filtrado de datos en un informe: Filtros


Un filtro de informe es la parte de un informe de MicroStrategy que selecciona datos del origen de datos para determinar si los datos deben incluirse o excluirse de los clculos de los resultados del informe. Los analistas de informes encontrarn una breve introduccin a los filtros en el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, en la seccin Filtrado de datos, pgina 148. Revise esta informacin si no est familiarizado con la creacin de filtros de informes. Describe cmo ver la definicin de un filtro para un informe determinado. Esto puede ser una forma til de crear un filtro eficaz, ya que puede copiar partes de la definicin de un filtro existente cuando se crea un filtro nuevo. Puede incluso usar un filtro existente dentro de un filtro recin creado. Si est familiarizado con la sintaxis SQL, un filtro es equivalente a la clusula WHERE en una sentencia de SQL. Los filtros son tiles para clarificar grandes cantidades de datos y mostrar slo subconjuntos de esos datos, de modo que los informes muestren a los usuarios lo que realmente necesitan ver. Por ejemplo, suponga que desea determinar la cantidad de lesiones que ha sufrido el personal de transporte en 2005 que hayan podido deberse al mal clima en invierno en la zona noreste de EE.UU. Tambin desea saber la hora del da en la que se produjeron la mayor parte de las lesiones. En el informe incluye los atributos Delivery Location y Delivery Time. Tambin incluye en el informe el indicador Number of Reported Injuries. No obstante, usted solo quiere que el informe muestre las lesiones de la regin noreste durante el invierno de 2005. Sin un filtro, tendra que examinar muchos datos del informe. Al crear un filtro que incluya la regin noreste, enero de 2005 y febrero de 2005, y al utilizar el filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se limitan a esa regin geogrfica y a esas fechas.

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En otro ejemplo, considere el siguiente diagrama, que muestra una tabla de datos filtrados segn tres filtros diferentes.

Cada filtro devuelve un conjunto de resultados distintos. Los filtros garantizan que los resultados del informe contengan slo los datos que respondan a la consulta de negocio especfica para la que se dise el informe. Es importante disear el filtro correcto para obtener los datos deseados. Los filtros se suelen usar en los informes para filtrar todos los datos que, de otro modo, recuperara el informe del origen de datos y mostrara a los usuarios. Sin embargo, los filtros tambin se pueden utilizar con un objeto especfico de un informe, como por ejemplo un indicador. Un filtro incluido en un indicador slo filtra los datos relacionados con dicho indicador. Cuando se usa en un indicador, el filtro bsicamente acompaa al indicador para que siempre forme parte de ste, independientemente del informe en que se incluya. (Este tipo de indicador se denomina indicador condicional. Si desea obtener ms informacin, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, pgina 266). Los filtros son una parte importante de casi todos los informes. Saber cmo crear un filtro es una tcnica importante para aprovechar al mximo los datos del origen de datos. Esta seccin describe los distintos tipos de filtros disponibles en MicroStrategy y muestra cmo crear un filtro simple de cada tipo. Poseer conocimientos bsicos de lgica formal es til para entender los filtros de informes y sus conceptos, pero no es un prerrequisito para aprender a crear filtros. de los informes y filtros utilizados como ejemplos en esta Muchos seccin ya existen en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Puede seguir

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los pasos presentados en este captulo para crear filtros o puede ver los ejemplos guardados en el proyecto Tutorial. Si desea obtener informacin acerca del proyecto Tutorial y de cmo abrirlo, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 5.

Una nota sobre los trminos: filtro, calificacin, condicin


Un filtro se compone de una o varias calificaciones. Las calificaciones definen las condiciones que deben cumplir los datos para que se incluyan en un informe; por ejemplo, "Region = Northeast" o "Revenue > $1 million". Si un filtro contiene ms de una calificacin, las calificaciones se unen mediante un operador aritmtico como AND o NOT. Si desea obtener ms informacin acerca del uso de operadores para unir calificaciones de filtros, consulte Unin de calificaciones de filtro con operadores, pgina 318.

Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros


Puede crear y guardar un filtro mediante el Editor de filtros. Tambin puede usar el Editor de filtros para modificar un filtro ya existente. Se puede obtener acceso al Editor de filtros desde MicroStrategy Desktop.
Para obtener acceso al Editor de filtros

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

Se abre el Editor de filtros. 2 Para ver los distintos tipos de filtros que puede crear, haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.

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En la imagen siguiente se muestra el Editor de filtros mostrando el panel Opciones de filtro:

Para crear un filtro, consulte Tipos de filtros, pgina 290 para determinar qu clase de filtro necesita. A continuacin, siga el procedimiento relacionado para el tipo de filtro que haya decidido crear. Para modificar un filtro, haga doble clic en el filtro en MicroStrategy. El filtro se abrir en el Editor de filtros. Si desea obtener ms informacin acerca de cada tipo de filtro, consulte la seccin apropiada a continuacin. Si desea obtener ms informacin sobre cada opcin del software, haga clic en Ayuda. Despus de crear un filtro, puede incluirlo en un informe, un indicador o algn otro objeto del informe. Al incluirlo en un informe, el filtro entra a formar parte de la definicin del informe y afecta a los datos mostrados cada

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vez que se ejecuta el informe. Si desea ver los pasos para incluir un filtro en un informe, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.

Tipos de filtros
Al abrir el Editor de filtros y hacer doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha, aparece una lista de tipos de filtros en el panel Opciones de filtro. Seleccione un tipo de filtro de la lista y, a continuacin, especifique la informacin requerida para el tipo de filtro que est creando. Los tipos de filtro incluyen los siguientes:
Tipo de filtro Calificaciones de atributos Estos tipos de calificaciones limitan los datos relacionados con atributos en el informe. Nombre de filtro Calificacin de representacin de atributo Crea un filtro basado en representaciones de atributos. Para obtener ms informacin, consulte pgina 297. Calificacin de lista de elementos de atributo Crea un filtro basado en elementos de atributos. Para obtener ms informacin, consulte pgina 292. Datos que va a filtrar Filtra datos relacionados con representaciones de atributos de negocio, como ID o descripcin. Por ejemplo, el atributo Customer tiene las representaciones ID, First Name, Last Name, Address y Birth Date. Una calificacin de representacin de atributo podra filtrar la representacin Last Name, el operador Comienza con y la letra H. Los resultados mostraran una lista de clientes cuyos apellidos comienzan con la letra H. Filtra datos relacionados con elementos de atributos de negocio, como New York, Washington y San Francisco, que son elementos del atributo City. Por ejemplo, el atributo Customer tiene los elementos John Smith, Jane Doe, William Hill, etc. Una calificacin de lista de elementos de atributo puede filtrar datos para que slo muestren los clientes especificados en la calificacin.

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Tipo de filtro Calificaciones de conjunto Estos tipos de calificaciones limitan los datos en funcin del valor, el orden o el porcentaje de un indicador, o en funcin de las relaciones entre los atributos del informe.

Nombre de filtro Calificacin de conjunto de indicadores Crea un filtro en funcin del orden o del valor del indicador. Para obtener ms informacin, consulte pgina 306. Calificacin de conjunto de relacin Crea un filtro en funcin de las relaciones entre atributos. Para obtener ms informacin, consulte pgina 309.

Datos que va a filtrar Filtra datos relacionados con un conjunto de atributos determinados en funcin de los indicadores asociados a esos atributos. Por ejemplo, una calificacin de conjunto de indicadores puede filtrar datos para que muestren datos de ventas para los productos con un recuento de inventario por debajo de la cantidad especificada.

Filtra los datos en funcin de una relacin especfica entre dos atributos. Por ejemplo, una calificacin de conjunto de relaciones puede filtrar datos para que muestren tiendas que venden calzado Nike en la zona de Washington, D.C.

Calificaciones de acceso directo Estos tipos de calificaciones limitan los datos relacionados con resultados de informes existentes o un filtro existente.

Calificacin de acceso directo a un informe Crea un filtro en funcin de los resultados de un informe existente. Para obtener ms informacin, consulte pgina 311. Calificacin de acceso directo a un filtro Crea un filtro basado en un filtro existente. Para obtener ms informacin, consulte pgina 316.

Utiliza el conjunto de resultados de un informe existente tal cual, o con condiciones adicionales, como un filtro en un informe diferente. Por ejemplo, podra utilizar una calificacin de acceso directo a un informe tomando el conjunto de resultados de un informe que muestre todos los clientes de la regin suroeste, colocando dicho conjunto de resultados como filtro en un informe nuevo, agregando una nueva calificacin de filtro para los clientes activos en el ao en curso y mostrando todos los clientes activos en ese momento en la regin suroeste. Utiliza un filtro existente tal cual, o con condiciones adicionales, en un informe. Por ejemplo, podra usar una calificacin de acceso directo a un filtro tomando un filtro ya existente para Regin = Noreste y Ao = 2006, colocndolo en un informe y agregando una nueva calificacin de filtro para Mes del ao = Diciembre.

Tambin puede crear calificaciones avanzadas tales como calificaciones de atributo a atributo y filtros de seleccin dinmica. Para obtener ms informacin acerca de todos los tipos de filtros avanzados, consulte el captulo Filtros avanzados de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Filtro independiente y filtro como parte del informe


Este captulo describe principalmente cmo crear filtros independientes. Un filtro independiente es un filtro creado como objeto independiente de MicroStrategy. El filtro independiente puede, por tanto, utilizarse en muchos informes diferentes, as como en indicadores y otros objetos. Sin embargo, en MicroStrategy los filtros tambin pueden crearse como parte de un informe determinado al mismo tiempo que se crea el propio informe. Estos tipos de filtros se denominan genricamente filtros de informe. Los filtros de informe se guardan con la definicin del informe. Por lo tanto, un filtro de informe no puede usarse en ningn otro informe. Sin embargo, un filtro de informe puede usar cualquier tipo de calificacin descrito en este captulo. Tanto los filtros independientes como los filtros de informe consiguen los mismos resultados: las calificaciones del filtro determinan los datos que se usarn al calcular los datos que se muestran en un informe. Para ver un ejemplo de un filtro de informe y los pasos para crear uno durante el proceso de creacin de informes, consulte el procedimiento en Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo, pgina 239.

Filtrado de datos en funcin de los atributos de negocio: calificaciones de atributos


Cuando quiera limitar datos del informe a un subconjunto determinado de informacin y las condiciones de la restriccin estn definidas por las representaciones o los elementos de un atributo, estar utilizando una calificacin de atributo. Las calificaciones de atributos pueden ser de dos tipos: calificaciones de lista de elementos de atributo y calificaciones de forma de atributo.

Filtrado de datos en funcin de los elementos de atributo de negocio: Calificacin de lista de elementos de atributo
Los elementos de un atributo de negocio son los nicos valores para dicho atributo. Por ejemplo, 2006 y 2007 son elementos del atributo Year (Ao), mientras que New York (Nueva York) y London (Londres) son elementos del atributo City (Ciudad). En un informe, los atributos se eligen para generar el informe, pero una vez que se ejecuta ste, los elementos del atributo se muestran en las filas o en las columnas.
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El tipo de filtro denominado calificacin de lista de elementos de atributo califica (o filtra) datos de informes en funcin de una lista de elementos de atributo que pertenecen a un atributo. Por ejemplo, el atributo Cliente tiene elementos que son nombres de clientes individuales. Para un informe que contiene los atributos Region, Customer e Income Range, puede utilizar una calificacin de lista de elementos de atributo en el atributo Customer para obtener datos de ingresos slo de los clientes especificados en la lista del filtro. Ejemplo de calificacin de lista de elementos de atributo Supongamos que desea crear un informe que contenga los ingresos, los costes y los beneficios mensuales de todos los empleados el ltimo ao. Sin embargo, hay meses que no son representativos del ciclo normal del negocio, por lo que no se deben incluir en los clculos del informe. Para ello, crea una calificacin de elemento de atributo que excluya April, May y December, que son elementos del atributo Month. Los pasos para crear esta calificacin de lista de elementos de atributo se encuentran en el siguiente procedimiento. El ejemplo que hay despus del procedimiento muestra cmo afecta este filtro al informe una vez que se aplica.

Creacin de un filtro basado en elementos de atributo


Este procedimiento crea una calificacin de lista de elementos de atributo basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial.
Para filtrar datos en funcin de los elementos del atributo de negocio

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

Se abre el Editor de filtros. 2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin de atributo.

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4 Seleccione el atributo que tiene los elementos en los que desea realizar la calificacin, es decir, los elementos para los que desea filtrar los datos del informe. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras: Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en Aceptar. Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) y busque el atributo. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese a la carpeta de atributos del proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar. Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hacia el campo Atributo.

Para el ejemplo de Tutorial que se describe anteriormente, vaya a la carpeta Atributos y seleccione el atributo Month of Year. Se abre el panel Calificacin del atributo, similar al que se muestra en esta imagen:

5 Cree la lista de elementos que utilizar el filtro para filtrar los datos. Para ello, en la lista desplegable Calificar sobre, seleccione Elementos. 6 En la lista desplegable Operador, seleccione En la lista o No est en la lista: En la lista le deja definir para qu elementos de atributo debe incluir datos el filtro. No est en la lista le deja definir para qu elementos de atributo debe excluir datos el filtro.

Para este ejemplo, seleccione No est en la lista.

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7 Para crear una lista de elementos de atributo, haga clic en Agregar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. 8 En la lista Objetos disponibles, seleccione elementos de atributo y, a continuacin, haga clic en > para agregarlos a la lista Objetos seleccionados. Para este ejemplo de Tutorial, seleccione April (abril), May (mayo) y December (diciembre). 9 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. 10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin del atributo. 11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de dilogo Guardar filtro como. 12 Desplcese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y d al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. Para este ejemplo de Tutorial, d al filtro el nombre Mes y gurdelo en la carpeta Mis objetos. 13 Haga clic en Guardar. posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las  Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado el filtro Mes que excluye los meses de abril, mayo y diciembre (April, May y December). Ahora, vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos pblicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\ Gua avanzada de elaboracin de informes. El informe Basic

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Report, del que se ve una parte a continuacin, muestra los ingresos de los empleados, el coste y los beneficios de todos los meses del ao:

En Basic Report, la contribucin de Leanne Sawyer a los ingresos es de 316.786 dlares. A continuacin, agregue el filtro Mes. Para ello, en el men Ver, seleccione Vista de diseo. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicacin en la que est guardado el filtro Mes y arrastre el filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando vuelva a ejecutar el informe, la primera regin tendr el aspecto siguiente:

(Para ver el informe filtrado que se muestra arriba, abra el informe denominado Filter - Month Report Filter del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos pblicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\ Gua avanzada de elaboracin de informes). En este informe filtrado, los indicadores tienen valores distintos a los del informe Basic Report sin filtrar. La contribucin de Sawyer a los ingresos es ahora de 198.976 dlares. En el informe sin filtrar Basic Report, los datos se recuperaron del warehouse para todos los meses del ao. En el informe filtrado, los datos para los meses de abril, mayo y diciembre no se recuperan del warehouse, por lo que los indicadores no los pueden incluir en sus

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clculos. Como muestra este informe filtrado, los empleados que generan los mayores ingresos pueden ser muy distintos si se excluyen los meses de abril, mayo y diciembre.

Filtrado de datos en funcin de representaciones del atributo de negocio


Las representaciones de atributo contienen informacin descriptiva adicional sobre un atributo de negocio. La mayor parte de los atributos solo tienen las representaciones ID y descripcin. Pero un atributo puede tener muchas otras representaciones. Por ejemplo, el atributo Customer tiene las representaciones First Name, Last Name, Address, E-mail Address, etc. Una representacin es una categora descriptiva para cualquier dato que guarda la organizacin sobre cualquiera de sus atributos. Las calificaciones de representacin de atributo le permiten filtrar datos de un informe en funcin de una representacin de atributo. Por ejemplo, para devolver datos slo de los clientes cuyos apellidos comienzan con la letra H, puede crear una calificacin de representacin de atributo definida con la representacin Last Name, el operador Comienza con y la letra H como valor.

Ejemplo de calificacin de representacin de atributo


Un informe contiene los ingresos (Revenue), los costes (Cost) y los beneficios (Profit) de todos los empleados. Supongamos que desea ver slo los datos de aquellos empleados cuyo apellido comience por la letra B. Para ello, cree un filtro que califique sobre la representacin Last Name del atributo Employee. A continuacin, se indican los pasos para crear esta calificacin de representacin de atributo. El ejemplo que aparece despus del procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se utiliza el filtro en un informe.

Creacin de un filtro basado en representaciones de un atributo de negocio


Este procedimiento crea una calificacin de representacin de atributo basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial.

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Para filtrar datos en funcin de las representaciones del atributo de negocio

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Se abre el editor de filtros. Si primero aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin de atributo. 4 Seleccione el atributo sobre cuya representacin desea calificar los datos. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras: Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en Aceptar. Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) y busque el atributo. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese a la carpeta de atributos del proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar. Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hacia el campo Atributo.

Para este ejemplo de Tutorial, elija Customer. Se abre el panel Calificacin del atributo, similar al que se muestra en esta imagen:

5 En la lista desplegable Calificar sobre, haga clic en la representacin de atributo sobre la que desea calificar el informe.

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Para este ejemplo de Tutorial, haga clic en Last Name. 6 Haga clic en un operador de la lista Operador. Para este ejemplo, haga clic en Comienza con. 7 En el campo Valor, escriba el valor que va a usar para calificar sobre la representacin de atributo. ste es el valor con el que se compararn los datos del origen de datos. el operador que haya seleccionado, deber escribir varios Segn valores. Por ejemplo, el operador Entre requiere dos valores. Para el ejemplo de Tutorial, escriba B. 8 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin del atributo. 9 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de dilogo Guardar filtro como. 10 Desplcese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y d al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. Para este ejemplo de Tutorial, d al filtro el nombre Apellido del empleado = B y gurdelo en la carpeta Mis objetos. 11 Haga clic en Guardar. posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las  Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado el filtro Apellido del empleado = B, que excluye a todos los empleados excepto a aquellos cuyo apellido empieza por B. Ahora vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos pblicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Gua avanzada de elaboracin de informes.

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El informe Basic Report, que aparece en la siguiente imagen, muestra los ingresos de todos los empleados:

A continuacin, agregue el filtro Apellido del empleado = B. Para ello, en el men Ver, seleccione Vista de diseo. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicacin en la que est guardado el filtro Apellido del empleado = B y arrastre el filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando vuelva a ejecutar el informe, tendr el aspecto siguiente:

El informe slo muestra los ingresos de los empleados cuyos apellidos empiezan por la letra B.

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Filtrado de datos basado en fechas


Este filtro es una calificacin de representacin de atributo que le permite filtrar datos en funcin de un atributo con un tipo de datos de fecha. Por ejemplo, puede crear una calificacin de fecha en el atributo Day para que devuelva datos slo para los das comprendidos entre el 1 de enero de 2006 y el 12 de febrero de 2006. Use el siguiente procedimiento para crear un filtro de calificacin de fecha. El ejemplo que aparece despus del procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se utiliza el filtro en un informe.

Creacin de un filtro basado en fechas


Este procedimiento crea una calificacin de fechas basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial.
Para calificar sobre una fecha

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

Se abre el editor de filtros. 2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin de atributo. 4 Seleccione el atributo con el tipo de datos de fecha en el que desea realizar la calificacin. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras: Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en Aceptar. Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) y busque el atributo. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese a la carpeta de atributos del proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar. Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el campo Atributo.

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Para este ejemplo de Tutorial, seleccione el atributo Day (da). Se abre el panel Calificacin del atributo, similar al que se muestra en esta imagen:

5 En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione una representacin de atributo. Para este ejemplo de Tutorial, haga clic en la representacin de atributo ID. 6 Seleccione el operador en la lista desplegable Operador. Para este ejemplo, seleccione Entre. 7 Introduzca una fecha en el campo Valor. Tambin puede escribir un intervalo de fechas, segn el operador que haya seleccionado. Utilice uno de los siguientes mtodos: Haga clic en el botn de lista desplegable. Se abrir un calendario. Haga clic en una fecha del calendario. Haga clic en el icono de calendario. Se abrir el Editor de fechas. Si desea obtener ms informacin sobre el Editor de fechas, haga clic en Ayuda. Seleccione Fecha esttica o Fecha dinmica. Una fecha dinmica es una demora fija de la fecha actual como, por ejemplo, lunes de esta semana, el cuarto da de este mes o el tercer mircoles de mayo de este ao. Si desea obtener ms informacin sobre las fechas dinmicas, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Para este ejemplo, utilice los botones de lista desplegable para seleccionar el intervalo de fechas del 1 de enero de 2006 al 12 de febrero de 2006. 8 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin del atributo. 9 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de dilogo Guardar filtro como. 10 Desplcese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y d al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. Para este ejemplo de Tutorial, d al filtro el nombre Filtro de fecha y gurdelo en la carpeta Mis objetos. 11 Haga clic en Guardar. posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las  Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327. El filtro que ha creado se puede ahora agregar a los informes. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado el filtro Fecha que excluye todos los datos excepto los recopilados entre el 1 de enero y el 12 de febrero de 2006. Ahora, vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos pblicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Gua avanzada de elaboracin de informes.

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El informe Basic Report, que aparece en la siguiente imagen, muestra los ingresos de todos los empleados:

A continuacin, agregue el filtro Filtro de fecha. Para ello, en el men Ver, seleccione Vista de diseo. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicacin en la que est guardado el filtro Fecha y arrastre el

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filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando vuelva a ejecutar el informe, tendr el aspecto siguiente:

El informe muestra los ingresos de los empleados slo para el intervalo de fechas especificado.

Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto


Este tipo de filtro le permite generar datos en un informe basado en un conjunto de atributos. El conjunto de atributos se genera de forma dinmica en funcin de los indicadores asociados a dichos atributos o de las relaciones entre los atributos. Por ejemplo, una calificacin de conjunto de indicadores podra limitar los datos mostrados en las cifras de un informe de ventas slo para los productos cuyo recuento de inventario est por debajo de una cantidad determinada. El sistema debe generar primero el conjunto de productos con el recuento de inventario especificado; despus, podr generar las cifras de ventas para dicho conjunto de productos. Una calificacin de conjunto de relacin podra limitar los datos mostrados en un informe a los clientes bancarios que tienen cuentas corrientes pero no

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cuentas de ahorro. En este ejemplo, el sistema debe generar primero el conjunto de clientes con cuentas corrientes; despus, podr generar el subconjunto de clientes con cuentas de ahorro.

Filtrado de datos basado en orden o valor del indicador: calificacin de conjunto de indicadores
La calificacin de conjunto de indicadores le deja definir los atributos que se usarn en un filtro limitando los atributos del conjunto en funcin del valor, el orden o el porcentaje de un indicador asociado a los atributos. Por ejemplo, al director de una tienda le interesa ver las cifras de ventas de los productos cuyo recuento de inventario quede por debajo de un nivel determinado. Mediante una calificacin de conjunto de indicadores el director puede limitar los datos segn un conjunto de atributos, que aqu seran unos productos determinados, en funcin del valor, el orden o el porcentaje de orden de un indicador, en este caso, un recuento de inventario que queda por debajo de cierto nivel. El informe resultante muestra los datos de ventas slo de los productos con recuentos de inventario por debajo del valor umbral. Este informe no muestra necesariamente las cifras del inventario de dichos productos.

Filtros y clculos de indicadores: salida, divisin y orden


Una calificacin de conjunto de indicadores tambin est definida por un nivel de salida y una configuracin de divisin. El nivel de salida especifica el nivel en el que se ha calculado el indicador y la configuracin de divisin le permite elegir el nivel en que se volver a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de un indicador. Para obtener ms informacin y ejemplos sobre el nivel de salida y la divisin, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Para ver una explicacin de los niveles, consulte Componentes necesarios de los indicadores, pgina 252. Tambin puede designar un nivel en el que detener el recuento de valores de porcentaje o de orden de un indicador y despus reiniciar el recuento. Consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy para obtener informacin detallada y un ejemplo del uso de la propiedad Divisin en una calificacin de conjunto de indicadores.

306 Filtrado de datos en un informe: Filtros

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Creacin de un filtro en funcin del orden o del valor del indicador


Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificacin de conjunto de indicadores simple. Si desea obtener ms informacin acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver una descripcin de cada opcin.
Para filtrar los datos en funcin del valor, el orden o el porcentaje de orden de un indicador

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Se abre el editor de filtros. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de conjunto y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin de conjunto, similar al que se muestra en esta imagen:

4 Seleccione Indicador en la lista desplegable Tipo. 5 El Nivel de salida es el nivel en el que se calculan los resultados del indicador. La opcin por defecto es el nivel de indicador. Para filtros simples, el nivel de salida puede dejarse con la opcin por defecto. (Para ver una definicin de los niveles, consulte Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador, pgina 157. Los niveles de salida se explican

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detalladamente en el captulo Filtros avanzados de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy). 6 Seleccione el indicador en el que desee realizar la calificacin. Utilice uno de los siguientes mtodos: Escriba el nombre del indicador en el campo Indicador y haga clic en Aceptar. Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) para buscar el indicador. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese hasta la carpeta que contenga el indicador, seleccinelo y haga clic en Aceptar. Arrastre el indicador desde el Explorador de objetos hacia el campo Indicador.

7 En la lista desplegable Funcin, seleccione la parte del indicador en la que se realizar el filtrado: Valor del indicador, Orden o Porcentaje. 8 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador lgico. 9 Al lado del campo Valor, escriba el valor que va a usar para la calificacin de indicador. ste es el valor con el que se comparar el clculo del indicador. (Si desea informacin sobre las opciones adicionales de este campo, haga clic en Ayuda). 10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin de conjunto. 11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de dilogo Guardar filtro como. 12 Desplcese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y d al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. 13 Haga clic en Guardar. posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las  Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.

308 Filtrado de datos en un informe: Filtros

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Filtrado de datos en funcin de las relaciones entre atributos: calificacin de conjunto de relacin
Supongamos que un comprador quiere ver todas las tiendas que venden calzado Nike en el rea de Washington, DC. Una calificacin de conjunto de relacin deja que el comprador limite los datos segn la relacin entre dos atributos, en este caso Product (calzado Nike) y City (Washington, DC). Su relacin se define en el indicador Ventas. Una calificacin de relacin permite definir una relacin entre dos atributos y aplicar un filtro en esa relacin. La puede utilizar para restringir los datos en funcin de un conjunto de elementos de un atributo, determinado por la relacin de dicho atributo con otro atributo. Puede crear filtros de relacin mediante la opcin de calificacin de conjunto o de calificacin avanzada en el Editor de filtros. La opcin Calificacin de conjunto proporciona una interfaz que le guiar por todo el proceso, mientras que la opcin Calificacin avanzada le permite un mayor control ya que le deja utilizar comandos. Para obtener ms informacin sobre la opcin Calificacin avanzada, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy

Filtros y atributos: nivel de salida


Una calificacin de conjunto de relacin permite determinar el nivel de salida, que es el nivel en el que se debe calcular el conjunto. Utilizando el ejemplo anterior, para crear un informe que muestre todas las tiendas que venden calzado Nike en la zona de Washington, DC, tiene que establecer el nivel de salida en Stores, la calificacin de filtro de calzado Nike en DC y la relacin con el hecho Ventas. Si desea obtener ms informacin sobre los niveles, consulte Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador, pgina 157. Si desea obtener ms informacin sobre el nivel de salida, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Creacin de un filtro en funcin de las relaciones entre atributos


Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificacin de conjunto de relacin simple. Si desea obtener ms informacin acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver una descripcin detallada de cada opcin.

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Para crear un filtro en funcin de las relaciones entre atributos

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

Se abre el editor de filtros. 2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 3 Haga clic en la opcin Agregar una calificacin de conjunto y en Aceptar. Se abre el panel Calificacin de conjunto. 4 Seleccione Relacin en la lista desplegable Tipo. Se abre el panel Calificacin de conjunto, similar al que se muestra en esta imagen:

5 Defina el nivel de salida, que es el nivel en el que se calcula el conjunto. Para ello, explore haciendo clic en ... (el botn Explorar) junto al Nivel de salida para buscar el nivel en el que desea que se calcule el conjunto. Seleccinelo y haga clic en Aceptar. (Para ver una explicacin de los niveles, consulte Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador, pgina 157). 6 En el rea Calificacin de filtro, elija un filtro de una de las siguientes maneras: Para utilizar un filtro existente, haga clic en Explorar. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese hasta la carpeta que contiene el filtro, seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.

310 Filtrado de datos en un informe: Filtros

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Para generar un filtro nuevo, haga clic en Crear. Se abre el Editor de calificacin. (Podr observar que este editor es similar al Editor de filtros). Haga clic en Ayuda si desea ver los pasos necesarios para usar el Editor de calificacin en la creacin de un filtro. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.

7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin de conjunto. 8 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de dilogo Guardar filtro como. 9 Desplcese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y d al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. 10 Haga clic en Guardar. posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las  Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.

Filtrado de datos basado en resultados de informes o filtros existentes: calificaciones de acceso directo
Puede utilizar resultados de informes existentes o filtros existentes como base para un filtro nuevo. Estos tipos de filtros se denominan calificaciones de acceso directo porque se crea un acceso directo a un informe o filtro existente.

Filtrado de datos basado en los resultados de otro informe: calificacin de acceso directo a un informe
Los resultados de un informe existente pueden usarse como filtro para otro informe. Puede utilizar el primer informe como filtro dentro de un informe

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nuevo. Este tipo de filtro se denomina calificacin de acceso directo a un informe. que se utilice como calificacin de acceso directo a un informe, el  Para informe no puede contener ninguno de los siguientes objetos ni ser ninguno de los siguientes tipos de informes: Consolidaciones Grupos personalizados Informes con SQL definidos por el usuario: informes creados con la funcin SQL definidos por el usuario de MicroStrategy Informes de cubo MDX: informes que extraen sus datos de un origen de cubo MDX, como SAP Business Intelligence Warehouse (SAP BW), Microsoft Analysis Services (Analysis Services) o Hyperion Essbase (Essbase)

Por ejemplo, recordemos el anterior informe Basic Report, que no tiene filtro. Observe que Leanne Sawyer ha obtenido ingresos de 316.786 dlares.

A continuacin, incluya el informe Revenue By Brand (ingresos por marca) en el panel Filtro de informe del informe Basic Report; de esta forma, se usar el informe Revenue By Brand como filtro de Basic Report. Por ltimo, vuelva a ejecutar el informe Basic Report. Con el nuevo filtro, el informe Basic Report muestra los ingresos generados por cada empleado slo para aquellas marcas especificadas en los resultados del informe Revenue by Brand. A continuacin, se muestra el informe Basic

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Report filtrado. Observe que Leanne Sawyer ahora tiene ingresos de slo 203.355 dlares.

Tambin puede realizar el ejemplo anterior por s mismo. Los informes Basic Report y Revenue By Brand se encuentran en Objetos pblicos\Informes\ Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Gua avanzada de elaboracin de informes. Tambin puede utilizar un informe como filtro y, despus, agregar calificaciones adicionales para expandir la definicin general del filtro. Por ejemplo, puede tomar el conjunto de resultados de un informe que muestre todos los clientes de la regin Suroeste, incluir el conjunto de resultados como filtro en un informe nuevo y agregar una nueva calificacin de filtro para clientes activos en el ao en curso. El informe nuevo muestra todos los clientes activos actualmente en la regin Suroeste. Este enfoque le muestra el valor de crear informes bsicos y relativamente sencillos en el proyecto, como pueden ser los informes de clientes en una regin especfica. Despus, podr utilizar estos informes bsicos dentro de filtros de acceso directo a un informe para acelerar el proceso de creacin de filtros.

Calificacin de acceso directo a un informe y OLAP Services


Si dispone de MicroStrategy OLAP Services, tenga en cuenta que la definicin de vista de un informe no afecta al modo en que se utiliza el informe en una calificacin de acceso directo a un informe. Una definicin de
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datos de informe es una consulta que se enva a la base de datos para recuperar informacin del informe, mientras que la definicin de la vista del informe determina cunta informacin recuperada se muestra en el informe. Cuando se utiliza un informe como filtro, se tiene en cuenta la definicin de datos de todo el informe; las definiciones de vista no afectan a las condiciones del filtro. Para ver una introduccin de MicroStrategy OLAP Services, consulte Determinacin de acceso a OLAP Services, pgina 18 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy.

Creacin de un filtro en funcin de los resultados de un informe: calificaciones de acceso directo a un informe
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificacin de acceso directo a un informe simple. Si desea obtener ms informacin acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver una descripcin detallada de cada opcin.
Para utilizar un informe como filtro en una calificacin de acceso directo a un informe

1 En MicroStrategy Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y, a continuacin, seleccione Filtro. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

Se abre el editor de filtros. 2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.

314 Filtrado de datos en un informe: Filtros

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3 Seleccione Agregar un acceso directo a un informe y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Acceso directo a un informe. La imagen siguiente muestra el panel despus de seleccionar un informe.

4 Seleccione el informe que desea utilizar como filtro mediante uno de los mtodos siguientes: Escriba el nombre del informe en el campo Informe y haga clic en Aceptar. Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) para buscar el informe. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese a la carpeta que contiene el informe, seleccione el informe y haga clic en Aceptar. Arrastre el informe desde el Explorador de objetos hacia el campo Informe.

puede usar un informe que contenga una consolidacin o un  No grupo personalizado, un informe con SQL definido por el usuario, un informe del Generador de consultas ni un informe de cubo MDX como acceso directo a un informe. 5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo a un informe. 6 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de dilogo Guardar filtro como. 7 Desplcese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y d al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. 8 Haga clic en Guardar.

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El filtro de acceso directo a un informe que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.

Filtrado de datos basado en un filtro existente: calificaciones de acceso directo a un filtro


Una calificacin de acceso directo a un filtro permite mover un filtro existente a un filtro nuevo y aplicar el filtro nuevo en un informe. Tambin puede agregar condiciones adicionales en el filtro nuevo y despus aplicar el filtro nuevo en el informe. Por ejemplo, el filtro 1 contiene dos condiciones, A y B. Puede utilizar el filtro 1 como base para un filtro nuevo y despus agregar otra condicin C en el filtro nuevo. Los datos que se filtran deben entonces cumplir las tres condiciones, A, B y C, para que se incluyan en cualquier informe que use este filtro nuevo. Tenga en cuenta que el filtro 1 permanece sin cambios durante este proceso. Por ejemplo, supongamos que es un director en Nueva Inglaterra, encargado de las tiendas de Boston, Providence y Greenwich. El proyecto contiene un filtro llamado Stores In My Region (Tiendas en mi regin) en el que se incluyen las tiendas de Boston, Providence y Greenwich. Un segundo filtro, que se llama Womens Clothing (Moda de seora), contiene las categoras Blouses (blusas) y Dresses (vestidos). Un tercer filtro, Todos los das de diciembre de 06, es el rango de fecha que incluye todos los das del mes de diciembre de 2006. Para estudiar las ventas de diciembre en las tiendas de ropa de mujer, cree un nuevo filtro. El nuevo filtro incluye un acceso directo a cada uno de los tres filtros. Utilice este nuevo filtro en su informe. Los tres filtros originales permanecen sin cambios, lo que es til para otros informes que utilizan uno o varios de esos filtros. Tambin puede utilizar un filtro existente como base para un filtro nuevo y despus agregar calificaciones adicionales para ampliar la definicin general del filtro. Por ejemplo, puede tomar un filtro que seleccione datos de todos los clientes de la regin suroeste, incluir ese filtro en un filtro nuevo y agregar una nueva calificacin de filtro para clientes activos en el ao en curso. El filtro nuevo selecciona datos de todos los clientes activos actualmente en la regin suroeste. Este enfoque le muestra el valor de crear filtros bsicos y relativamente sencillos en el proyecto, como pueden ser los filtros de clientes en una regin especfica. Despus podr utilizar estos filtros bsicos dentro de filtros de acceso directo a un filtro para acelerar el proceso de creacin de filtros.

316 Filtrado de datos en un informe: Filtros

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Creacin de un filtro basado en otro filtro


Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificacin de acceso directo a un filtro simple. Si desea obtener ms informacin acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver una descripcin detallada de cada opcin.
Para crear un filtro basado en otro filtro

1 En MicroStrategy Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y, a continuacin, seleccione Filtro. Se abre el editor de filtros. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.

2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar un acceso directo a un filtro y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Acceso directo al filtro. La imagen siguiente muestra el panel despus de seleccionar un filtro.

4 Seleccione un filtro mediante uno de los mtodos siguientes: Escriba el nombre del filtro en el campo Filtro. Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) para buscar el filtro. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese hasta la carpeta que contiene el filtro, seleccione el filtro y haga clic en Aceptar. Arrastre un filtro desde el Explorador de objetos hacia el campo Filtro.

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5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo al filtro. 6 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de dilogo Guardar filtro como. 7 Desplcese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y d al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. 8 Haga clic en Guardar. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.

Unin de calificaciones de filtro con operadores


Cuando un filtro tiene varias calificaciones, stas siempre estn unidas por operadores. Cuando se unen las calificaciones, los operadores controlan la interaccin entre las diferentes condiciones de filtrado y por tanto afectan al orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro. Siempre que tenga ms de una calificacin en un filtro de informe, podr definir el operador como uno de los siguientes: AND OR OR NOT AND NOT

El operador AND es el operador asignado por defecto cuando se agrega ms de una calificacin en un filtro. Si quiere cambiar el operador por defecto AND, haga clic con el botn derecho en la palabra AND en el panel de definicin del filtro, elija Cambiar operador y seleccione un operador distinto. Cada uno de los operadores indicados arriba se describe a continuacin, con un ejemplo de informe. Si desea obtener ms informacin sobre la aplicacin de operadores avanzados en un lmite de informe, consulte el apndice B: Operadores matemticos y lgicos para filtrado de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Para obtener ms informacin sobre cmo cambiar el orden de evaluacin en las calificaciones de un filtro, consulte Cambio del orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327.

El operador AND
Por defecto, el operador AND se introduce entre las calificaciones de filtro. Las siguientes imgenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con AND. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:

Despus de aplicar el filtro (Year = 2006) And (Region = Northeast), el informe tiene el siguiente aspecto:

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El diagrama siguiente muestra cmo afecta el operador AND a un conjunto de resultados:

El rea sombreada representa el conjunto de resultados del informe que slo contiene los ingresos generados en la regin Northeast en 2006.

El operador OR
Para los que ya estn familiarizados con la terminologa de los operadores lgicos, el operador OR acta como un OR inclusivo, no como un OR exclusivo. Las siguientes imgenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con OR. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:

320 Filtrado de datos en un informe: Filtros

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Despus de aplicar el filtro (Year = 2006) Or (Region = Northeast), el informe tiene el siguiente aspecto:

El diagrama siguiente muestra cmo afecta el operador OR a un conjunto de resultados:

Tal como se representa en las reas sombreadas, en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006, o en la regin Northeast, o en 2006 y en la regin Northeast.

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El operador OR NOT
Las siguientes imgenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con OR NOT. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:

322 Filtrado de datos en un informe: Filtros

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Despus de aplicar el filtro (Year = 2006) Or Not (Region = Northeast), el informe tiene el siguiente aspecto:

El diagrama siguiente muestra cmo afecta el operador OR NOT a un conjunto de resultados:

En este caso, en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006 en cualquier regin (incluida la regin Northeast) o los ingresos generados en todos los dems aos en cualquier regin excepto en la regin Northeast.

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El operador AND NOT


Las siguientes imgenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final despus de haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con AND NOT. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:

Despus de aplicar el filtro (Year = 2006) And Not (Region = Northeast), el informe tiene el siguiente aspecto:

324 Filtrado de datos en un informe: Filtros

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El siguiente diagrama muestra cmo afecta el operador AND NOT a un conjunto de resultados:

Tal como se muestra en el rea sombreada, en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006 en cualquier regin excepto en la Northeast.

Cambio del operador que une calificaciones de filtro


Los siguientes pasos muestran cmo cambiar el operador que une calificaciones de filtro. El cambio de operador puede afectar al orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro. Para obtener ms informacin sobre cmo cambiar el orden de evaluacin en las calificaciones de un filtro, consulte Cambio del orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327.
Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro

1 Abra el Editor de filtros. Para ver los pasos necesarios, consulte Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288. 2 Agregue ms de una calificacin en el panel Definicin del filtro. Si desea ver los pasos para crear calificaciones de filtro, consulte Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288.

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3 En el panel Definicin del filtro, haga clic con el botn derecho en el operador, seleccione Cambiar Operador y elija el operador necesario, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Solicitud de entrada del usuario en la definicin de un filtro


Puede permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el filtro decida por s mismo determinados aspectos de la definicin del filtro. Esto permite que cada usuario defina los resultados del informe que est viendo. Para ello, incluya una seleccin dinmica en la definicin del filtro. Puede utilizar las selecciones dinmicas en cualquier filtro en el que quiera que cada usuario intervenga en el resultado del filtro haciendo que escriba un nmero, una fecha o un texto especfico que tenga sentido para dicho usuario. Para ver ejemplos de selecciones dinmicas, consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas, pgina 329. Para agregar una seleccin dinmica a la definicin del filtro, siga los pasos siguientes: 1 Decida qu tipo de seleccin dinmica necesita para el filtro. Los tipos de seleccin dinmica que puede utilizar en una definicin de filtro se enumeran en la tabla de Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

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2 Siga los pasos de este captulo para crear la seleccin dinmica. Para ver el procedimiento apropiado, consulte Creacin de una seleccin dinmica, pgina 339. 3 A continuacin, siga los pasos de este captulo para agregar la seleccin dinmica en la definicin del filtro. Para ver informacin al respecto, consulte Adicin de una seleccin dinmica a la definicin de un filtro en el Editor de filtros, pgina 409.

Modificacin de un filtro
Puede realizar cambios en un filtro existente mediante el Editor de filtros. Para ver una imagen del Editor de filtros y obtener ms informacin sobre el trabajo con filtros, consulte Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288. Al modificar un filtro, puede agregar una nueva calificacin, cambiar el operador de una calificacin o eliminar una calificacin que forme parte de la definicin del filtro. Tambin puede cambiar el orden de evaluacin de las calificaciones. Si desea agregar calificaciones, consulte Tipos de filtros, pgina 290 para determinar el tipo de calificacin que desea agregar y, despus, use la seccin correspondiente para el tipo de filtro que elija. Para cambiar los operadores entre calificaciones, consulte Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro, pgina 325. Para quitar una calificacin de un filtro, abra el filtro, seleccione la calificacin que desea eliminar y presione Eliminar. Para cambiar el orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro, consulte las opciones a continuacin.

Cambio del orden de evaluacin de las calificaciones de un filtro


Las calificaciones al principio de un filtro son las primeras en evaluarse. Para cambiar el orden de evaluacin, puede llevar a cabo varios pasos, segn el orden de evaluacin final que desee lograr: Puede subir o bajar las calificaciones en el orden de modo que se evalen antes o despus de otras calificaciones. Las calificaciones debe estar al mismo nivel de sangra para poder colocarse por encima o por debajo
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unas de otras. Para ello, en MicroStrategy Web haga clic en Mover arriba o en Mover abajo junto a la calificacin. sta se mueve hacia arriba o hacia abajo en consecuencia. Puede agrupar calificaciones para evaluarlas juntas. El filtro debe contener al menos 3 calificaciones para poder agrupar calificaciones. Para ello, en MicroStrategy Web haga clic en Mover a la izquierda o en Mover a la derecha entre 2 calificaciones que desee agrupar. Las calificaciones se agrupan y se mueven todas juntas a la derecha (sangra) o a la izquierda. Cuando agrega o quita una calificacin, est cambiando el orden de evaluacin. Si desea agregar calificaciones, consulte Tipos de filtros, pgina 290 para determinar el tipo de calificacin que desea agregar y, despus, use la seccin correspondiente para el tipo de filtro que elija. Para quitar una calificacin de un filtro, abra el filtro, seleccione la calificacin que desea eliminar y presione Eliminar. Cuando cambia un operador entre calificaciones, es posible que est cambiando el orden de evaluacin de las calificaciones. Si desea ver los pasos para cambiar los operadores entre calificaciones, consulte Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro, pgina 325.

Adicin de un filtro en un informe


Para agregar uno o varios filtros en un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.

Funciones de filtrado adicionales


La Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy proporciona informacin detallada sobre las siguientes funciones avanzadas. Calificaciones de atributo a atributo: obtenga informacin acerca de la creacin de informes en los que se comparan dos atributos mediante sus respectivas representaciones de atributo. Fechas dinmicas: aprenda a filtrar demoras fijas a partir de la fecha actual. Propiedad divisin de filtros de calificacin de conjunto: obtenga informacin acerca del nivel en el que se volver a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de un indicador.

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Comparaciones de indicador a indicador: obtenga informacin acerca de cmo crear un filtro que compare dinmicamente los valores de dos indicadores. Niveles de salida de filtros de calificacin de conjunto: aprenda a especificar el nivel en que se calcula el indicador para una calificacin de conjunto. Expresiones personalizadas: aprenda a crear expresiones de indicador personalizadas que se ajusten a necesidades concretas. Listas de elementos conjuntos: aprenda a utilizar elementos de atributo de distintos atributos para filtrar el conjunto de resultados del informe. Elementos de filtro importados: aprenda a importar listas de datos de archivos existentes a la definicin de un filtro. Selecciones dinmicas de objetos de informe: aprenda a incluir los resultados de un informe en una seleccin dinmica y a especificar un objeto de bsqueda o una lista predefinida de objetos de la que elegir durante la ejecucin del informe.

Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas


Una seleccin dinmica es una pregunta que el sistema presenta al usuario durante la ejecucin del informe. La forma en que el usuario responde a la pregunta determina los datos que se mostrarn en el informe cuando ste se devuelva desde el origen de datos. Por ejemplo, un analista de una empresa de contabilidad necesita un informe que muestre los ingresos reales y la previsin de ingresos de los clientes de su empresa. Sin embargo, el analista no quiere ver los datos de todas las sociedades con las que trabaja su empresa; slo le interesa ver los ingresos y las previsiones de determinadas sociedades y slo para el ao en curso. El diseador de informes puede crear una seleccin dinmica que pida a los usuarios que seleccionen las sociedades de las que desean ver los datos y otra seleccin dinmica que les pregunte de qu ao quieren ver los datos. El diseador de informes incluye las selecciones dinmicas en un informe. Cuando el analista ejecuta el informe, se le solicita que responda a estas preguntas antes de que se enve la consulta SQL del informe al origen de

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datos. En consecuencia, el informe slo mostrar las cifras de los ingresos y de la previsin de las empresas y del ao que le interesan al analista. informe descrito anteriormente se puede encontrar en Financial El Reporting Analysis Module, que es parte de MicroStrategy Architect. Un diseador de informes puede incluir una o varias selecciones dinmicas en cualquier informe. Las selecciones dinmicas son una herramienta eficaz para el diseador de informes porque: Las selecciones dinmicas permiten a cada usuario que ejecuta el informe solicitar conjuntos de datos individualizados del origen de datos cuando responde a las selecciones dinmicas y ejecuta el informe. De hecho, cada usuario crea su propio filtro para el informe. Las selecciones dinmicas permiten al diseador de informes crear en general un menor nmero de informes utilizando objetos ms globales, en vez de tener que crear muchos informes ms especficos individualizados para cada analista. Las selecciones dinmicas permiten al diseador de informes garantizar que los objetos del informe sean los ltimos objetos disponibles del proyecto. Esto es posible utilizando un objeto de bsqueda en una seleccin dinmica. Cuando un usuario inicia una seleccin dinmica al ejecutar un informe, el objeto de bsqueda recorre todo el proyecto y recupera los ltimos objetos que se ajusten a los criterios de bsqueda definidos por el diseador de informes. Por lo tanto, independientemente de cundo se cre la seleccin dinmica, cada vez que un usuario ejecute el informe, seleccionar las respuestas de la seleccin dinmica en una lista de los objetos ms actualizados disponibles en el proyecto, incluidos los objetos que puedan no haber existido cuando se cre la seleccin dinmica. Las selecciones dinmicas permiten a los usuarios mantener actualizados los objetos de los informes guardados, ya que pueden guardar un informe con selecciones dinmicas de forma que los objetos de la seleccin dinmica se mantengan conectados a los objetos originales del proyecto en el que estaban basados cuando se cre la seleccin dinmica. Si se modifican o eliminan objetos del proyecto, el informe podr reflejar esos cambios la prxima vez que se ejecute el informe con selecciones dinmicas.

Con las selecciones dinmicas se permite que el usuario decida cmo limitar los datos que se devolvern desde el origen de datos.

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Para obtener ms informacin sobre cmo usar las selecciones dinmicas en un informe que se va a visualizar en un iPhone o en un iPad de Apple, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes. Una seleccin dinmica es similar a un filtro (consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros) porque las selecciones dinmicas determinan los datos especficos que se mostrarn en un informe. La diferencia, desde el punto de vista del diseador de informes, es que los filtros de los informes se crean para proporcionar una definicin nica y especfica del informe. Por tanto, un informe con filtros muestra el mismo conjunto de datos para cada usuario que ejecute el informe. Por el contrario, la seleccin dinmica modifica dinmicamente el contenido del informe. Con las selecciones dinmicas, los usuarios pueden determinar qu objetos (atributos, elementos de atributo, indicadores, etc.) formarn parte o se excluirn de la consulta de informe que se enva al origen de datos. Por lo tanto, una seleccin dinmica puede verse como una manera que tienen los usuarios de crear sus propios filtros para un informe determinado. Por ejemplo: Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar exactamente qu filtro seleccionar los datos en el informe que van a ejecutar. Para ello, cree un una seleccin dinmica de objeto que contenga filtros existentes e inclyala en un informe. El usuario podr elegir qu filtro se aplicar en el informe. Las selecciones dinmicas permiten que un informe tenga una definicin de informe dinmica que los usuarios pueden cambiar cada vez que enven la consulta eligiendo distintas respuestas. Si crea una seleccin dinmica de atributo que contenga el atributo Year, se pedir a los usuarios que seleccionen el ao para el que desean los resultados del informe. El informe puede ejecutarse por primera vez seleccionando 2005 y, luego, por segunda vez, seleccionando 2006.

Selecciones dinmicas y filtros de seguridad


Los filtros de seguridad de MicroStrategy limitan la capacidad del usuario de acceder o ver ciertos objetos de un determinado proyecto de MicroStrategy. Como resultado, el filtro de seguridad puede limitar los datos que ve el usuario en un informe, aunque el informe est diseado para mostrar un conjunto de datos ms amplio. Por ejemplo, un informe muestra datos de ingresos para todas las regiones geogrficas de EE.UU., pero un grupo de usuarios tiene un filtro de seguridad asignado a sus cuentas de usuario de MicroStrategy que limita la visualizacin de los datos a los de la regin noreste exclusivamente.

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Para las selecciones dinmicas, esto significa que los usuarios con un filtro de seguridad asignado slo pueden ver ciertas respuestas de selecciones dinmicas de las que elegir cuando ejecuten el informe, aunque la persona que ha creado la seleccin dinmica haya definido explcitamente un conjunto ms amplio de respuestas disponibles para los usuarios del informe. Cuando se describen las respuestas de selecciones dinmicas que estarn disponibles para los usuarios, en este manual se da por hecho que no hay un filtro de seguridad que limite el acceso de un usuario particular a determinados objetos o elementos de objetos. Sin embargo, la mayor parte de los entornos utilizan filtros de seguridad, de modo que es importante ser consciente del posible efecto que tendr un filtro de seguridad en la experiencia del usuario cuando responda a la seleccin dinmica. Tenga en cuenta esta posibilidad cuando disee una seleccin dinmica especfica para las necesidades de los informes de los usuarios. Si desea informacin detallada sobre los filtros de seguridad, consulte la gua MicroStrategy System Administration Guide.

Componentes de una seleccin dinmica


Las partes que conforman una seleccin dinmica controlan la forma en la que aparece y funciona una seleccin dinmica. Estos componentes incluyen lo siguiente: Requisito de respuesta: este componente le permite determinar si los usuarios tendrn que responder a la seleccin dinmica o si la respuesta es opcional. Si se requiere una respuesta, no se puede ejecutar un informe con esta seleccin dinmica hasta que se proporcione esa respuesta. a esta caracterstica, un informe con este tipo de seleccin  Debido dinmica no es una buena opcin para suscribirse. Esto se debe a que la suscripcin no podr responder la seleccin dinmica que se requiere y por eso no podr ejecutar el informe. Por lo tanto, la suscripcin automticamente no ser vlida y se eliminar. Para evitar esta situacin, agregue siempre una respuesta por defecto a la seleccin dinmica cuando establezca que se requiere una respuesta. Respuestas por defecto a la seleccin dinmica: este componente le permite incluir una respuesta preseleccionada para la seleccin dinmica, que el usuario podr aceptar, sustituir por una respuesta distinta, o aceptar y agregar ms respuestas.

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Respuestas personales: Este componente le permite al usuario guardar respuestas para una seleccin dinmica especfica y luego volver a usarlas con cualquier informe que use la seleccin dinmica. Se guardan las respuestas personales de cada seleccin dinmica y de cada usuario, pero se pueden utilizar en diferentes informes. Al permitir a los usuarios guardar sus respuestas personales se puede ayudar a reducir el espacio de almacenamiento que ocupan los informes guardados estticos. Ttulo e instrucciones: este componente le permite proporcionar un nombre til para la seleccin dinmica, lo que puede influir en gran medida en que el usuario encuentre la seleccin dinmica sencilla o compleja. Tambin puede incluir instrucciones acerca de cmo usar la seleccin dinmica.

Tenga en cuenta tanto las necesidades de los usuarios como la finalidad del informe y los objetos que se encuentran en l cuando tome una decisin sobre estas opciones. Estos componentes de seleccin dinmica se definen con el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Consulte Creacin de una seleccin dinmica, pgina 339 si desea ver los pasos necesarios para obtener acceso al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. A continuacin, se describe cada propiedad de seleccin dinmica. tiene pensado aplicar una planificacin a un informe con seleccin  Si dinmica, las decisiones que tome acerca de los requisitos de respuesta y las respuestas por defecto afectarn a la forma en que se filtre el informe cuando se ejecute automticamente en la planificacin. Para ver una tabla que muestre cmo afectan varias combinaciones de estas opciones a la forma en la que se filtra un informe planificado cuando se ejecuta, consulte el captulo Selecciones dinmicas avanzadas de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Requisitos de respuesta
Puede hacer que los usuarios deban responder a una seleccin dinmica cuando ejecuten un informe o que la respuesta sea opcional. Requerida: una seleccin dinmica requerida significa que se debe seleccionar al menos una respuesta de seleccin dinmica entre las opciones disponibles; de lo contrario, el informe no se podr ejecutar. Opcional: Una seleccin dinmica opcional no exige que se seale una respuesta de la seleccin dinmica. El informe se puede ejecutar sin que el usuario especifique una respuesta.
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Si determina que se debe responder a una seleccin dinmica, considere tambin proporcionar una respuesta por defecto. Las respuestas por defecto permiten a los usuarios ejecutar informes con seleccin dinmica rpidamente porque slo tienen que aceptar las opciones por defecto. Las respuestas por defecto son especialmente tiles si existe una gran cantidad de usuarios de un determinado informe que probablemente elegir la misma respuesta para la seleccin dinmica. Consulte Respuestas por defecto a la seleccin dinmica, pgina 334. Para especificar si una respuesta es requerida u opcional, seleccione la casilla de verificacin La respuesta de la seleccin dinmica es requerida en el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Consulte ms adelante el procedimiento apropiado para el tipo de seleccin dinmica que desee crear. Tambin podr ver los pasos para seleccionar esta configuracin al crear una seleccin dinmica.

Respuestas por defecto a la seleccin dinmica


Puede especificar respuestas por defecto a las selecciones dinmicas. Los usuarios podrn entonces realizar una de las acciones siguientes: Ejecutar el informe utilizando las respuestas por defecto Seleccionar una respuesta diferente Mantener la respuesta por defecto y agregar respuestas adicionales

Si se proporcionan respuestas por defecto, los usuarios podrn ejecutar los informes con selecciones dinmicas con mayor rapidez ya que pueden aceptar sencillamente los valores por defecto con un solo clic y, a continuacin, ejecutar el informe. Si no se proporcionan respuestas por defecto para las selecciones dinmicas, los usuarios tendrn que dedicar un tiempo adicional para responder cada seleccin dinmica individualmente, a menos que no se requieran las respuestas. Las respuestas por defecto son particularmente tiles si una gran cantidad de usuarios va a responder a la seleccin dinmica de la misma manera. Un ejemplo muy comn sera una seleccin dinmica del atributo Year, del que los usuarios pueden elegir el elemento de atributo (por ejemplo, 1998, 2005 2006) del que desean ver los datos. Si muchos usuarios utilizarn el ao en curso cada vez que ejecuten el informe, ahorrarn tiempo si se proporciona el ao en curso como la respuesta por defecto. Tambin puede determinar las cantidades de respuestas mnimas y mximas que puede seleccionar un usuario. Cuando decida si se debe limitar a los

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usuarios a una cierta cantidad de respuestas, tenga en cuenta que, desde el punto de vista del analista, para la mayor parte de las selecciones dinmicas, cuantas ms respuestas puedan seleccionar, mayor informacin se mostrar en el informe. opcin de cantidad mxima y mnima de respuestas no se aplica La especficamente a las respuestas por defecto. Se aplica a la cantidad total de respuestas permitidas para la seleccin dinmica. Para establecer las respuestas por defecto de la seleccin dinmica y el nmero mximo y mnimo de respuestas permitidas de la seccin dinmica, active la casilla de verificacin Elegir respuestas por defecto de seleccin dinmica en el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Consulte ms adelante el procedimiento apropiado para el tipo de seleccin dinmica que desee crear. Tambin podr ver los pasos para seleccionar esta configuracin al crear una seleccin dinmica.

Respuestas personales
Puede permitir respuestas personales de modo que el usuario pueda guardar respuestas a una seleccin dinmica especfica para luego reutilizarlas en los informes en que se use dicha seleccin. Las respuestas personales pueden ahorrar tiempo, por ejemplo, si la respuesta a una seleccin dinmica implica calificaciones de indicador complicadas. Al permitir a los usuarios guardar sus respuestas personales se puede ayudar a reducir el espacio de almacenamiento que ocupan los informes guardados estticos. Las respuestas personales tambin brindan uniformidad, ya que permiten utilizar las mismas respuestas a selecciones mltiples en una serie de informes. guardan las respuestas personales de cada seleccin dinmica y de Se cada usuario, pero se pueden utilizar en diferentes informes. Los usuarios pueden guardar respuestas a selecciones dinmicas sin tener que guardar el informe en s. Al crear una seleccin dinmica, puede permitir una respuesta personal, varias de ellas o ninguna: Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la seleccin dinmica, debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Una: Se puede guardar slo una respuesta personal para esta seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un
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usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero slo se puede guardar una respuesta personal. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la seleccin dinmica.

respuestas personales deben estar habilitadas para las selecciones Las dinmicas en el Editor de configuracin del proyecto antes de que pueda permitir respuestas personales al crear una seleccin dinmica. A continuacin, aparecen ejemplos de cada una de las opciones. Aunque son ejemplos simples, ilustran cmo funcionan los diferentes tipos de respuestas personales.

Ejemplo: No hay respuestas personales


Cree una seleccin dinmica de lista de elementos de atributo (consulte Filtrado de datos en funcin de los elementos de atributo de negocio: Calificacin de lista de elementos de atributo, pgina 292 para obtener instrucciones) en Regin y no permita respuestas personales (seleccione Ninguna para la opcin Respuestas personales permitidas). Denomine la seleccin dinmica como No hay respuestas personales. Cree un informe con Regin, el indicador Ingresos y la seleccin dinmica No hay respuestas personales. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlntico Central y Sureste en la seleccin dinmica. Guarde el informe como informe con seleccin dinmica y no como uno esttico (seleccione Con seleccin dinmica en el cuadro de dilogo Opciones para guardar; para obtener ms informacin, consulte Guardar informes con selecciones dinmicas, pgina 218). Vuelva a ejecutar el informe. No se puede seleccionar una respuesta personal guardada de la ejecucin anterior del informe; debe volver a ingresar las respuestas a selecciones dinmicas.

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Ejemplo: Respuesta personal nica


Cree una seleccin dinmica de lista de elementos de atributo en Regin y permita una respuesta personal nica. Denomine la seleccin dinmica como Respuesta personal nica. Cree un informe con Regin, el indicador Ingresos y la seleccin dinmica Respuesta personal nica. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlntico Central y Sureste en la seleccin dinmica. Seleccione la casilla de verificacin Recordar esta respuesta, que guarda las selecciones como una respuesta personal. Guarde el informe como un informe con seleccin dinmica. es necesario guardar un informe para guardar la respuesta No personal. Sin embargo, debe guardar el informe de este ejemplo. Vuelva a ejecutar el informe. Noreste, Atlntico Central y Sureste aparecen automticamente como respuesta por defecto. Puede seguir ejecutando el informe o cambiar las selecciones de seleccin dinmica agregando o eliminando regiones. Elimine todas las regiones de las respuestas a selecciones dinmicas y reemplcelas con Sureste, Suroeste y Sur. No desactive la casilla de verificacin Recordar esta respuesta. Estas regiones ahora se guardan como la respuesta personal. Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur se muestran automticamente como respuesta predeterminada. Elimine todas las regiones de las respuestas a selecciones dinmicas y reemplcelas nicamente con Central. Desactive la casilla de verificacin Recordar esta respuesta. La respuesta personal ahora se borra. Vuelva a ejecutar el informe. Debido a que no existen respuestas personales, no aparecen respuestas a selecciones dinmicas. Debe escribir de forma manual las respuestas de seleccin dinmica.

Ejemplo: Varias respuestas personales


Cree una seleccin dinmica de calificacin de atributo en Regin y permita varias respuestas personales. Cree un informe con Regin, el indicador Ingresos y la seleccin dinmica que cre antes. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlntico Central y Sureste en la seleccin dinmica. Guarde la respuesta a la seleccin dinmica

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y denomnela Regiones orientales. Guarde el informe como un informe con seleccin dinmica. es necesario guardar un informe para guardar la respuesta No personal. Sin embargo, debe guardar el informe de este ejemplo. Vuelva a ejecutar el informe. No aparecen respuestas a selecciones dinmicas, pero puede seleccionar Regiones orientales, la respuesta personal que cre antes, en el men desplegable. En lugar ello, seleccione Sureste, Suroeste y Sur para las respuestas a selecciones dinmicas. Gurdelas como una respuesta personal, denominndolas Regiones del sur. Defina esta respuesta personal como la respuesta por defecto (active la casilla de verificacin Establecer como valor por defecto). Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur aparecen como respuestas a selecciones dinmicas por defecto, ya que se definieron antes como valor por defecto. Borre las respuestas a selecciones dinmicas y reemplcelas con Central. No la guarde como una respuesta personal. Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur aparecen como respuestas a selecciones dinmicas debido a que siguen siendo valores por defecto. Puede seleccionar Este o Sur (seleccin actual) como respuestas personales. Las respuestas personales se guardan en la carpeta Mis objetos personales\Mis resultados\Respuestas de seleccin dinmica. En esta carpeta o al responder una seleccin dinmica, puede eliminar las respuestas personales a selecciones dinmicas y cambiar su nombre. No se pueden editar las respuestas personales.

Ttulo e instrucciones
Puede personalizar el ttulo y las instrucciones de la seleccin dinmica que ven los usuarios cuando se responde a la seleccin dinmica. Piense en un nombre y en instrucciones detenidamente, teniendo en cuenta a los usuarios. El ttulo y las instrucciones que proporcione para una seleccin dinmica pueden suponer la diferencia entre una experiencia del usuario en la que la ejecucin de los informes con selecciones dinmicas sea confusa o que los usuarios completen una ejecucin rpida de informes que muestren exactamente los datos que deseen ver.

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Ejemplo de ttulo e instrucciones ineficaces de una seleccin dinmica


Cree una seleccin dinmica de elementos de atributos. Despus seleccione el atributo Year, en el cual se pedir al usuario que seleccione uno o ms elementos de atributo (aos) para los que se mostrarn los datos. Por ltimo, d a la seleccin dinmica el nombre Seleccin dinmica de elementos de atributos junto con las instrucciones: Elija un elemento de atributo. Este ttulo y estas instrucciones no son tiles para la mayora de los usuarios, que probablemente no saben qu es un elemento de atributo. A continuacin, se describe una opcin mejor.

Ejemplo de ttulo e instrucciones tiles de una seleccin dinmica


Cree una seleccin dinmica de elementos de atributos. Despus seleccione el atributo Year, en el cual se pedir al usuario que seleccione uno o ms elementos de atributo (aos) para los que se mostrarn los datos. Por ltimo, d a la seleccin dinmica el nombre Ao(s) junto con la instruccin: Seleccione uno o varios aos de los que desea ver los datos. Este ttulo tiene ms sentido para todos los usuarios y proporciona una definicin suficiente de la seleccin dinmica para que los diseadores de informes puedan utilizarla fcilmente en otros informes. Las instrucciones son tiles no slo porque utilizan un lenguaje que pueden comprender los usuarios, sino tambin porque son algo ms que una repeticin del ttulo. Proporciona informacin bsica a los usuarios que utilizan selecciones dinmicas por primera vez; adems deja claro que se puede elegir ms de un ao en el caso de que algn usuario no se haya percatado de esa informacin en la parte superior de la pantalla de la seleccin dinmica. Puede determinar el ttulo y las instrucciones para una seleccin dinmica usando el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Consulte ms adelante el procedimiento apropiado para el tipo de seleccin dinmica que desee crear. Tambin podr ver los pasos para introducir un ttulo e instrucciones al crear una seleccin dinmica.

Creacin de una seleccin dinmica


Las selecciones dinmicas de los informes se crean cuando se desea que el usuario decida qu limitaciones deben cumplir los datos para que se muestren en el informe.

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Las selecciones dinmicas pueden incluirse en un informe y, despus, entran a formar parte de la definicin del informe. Tambin pueden utilizarse en un filtro, un indicador o un grupo personalizado. este captulo se tratan las selecciones dinmicas incluidas en En informes, filtros e indicadores. Las selecciones dinmicas que se utilizan en grupos personalizados se tratan en el captulo Selecciones dinmicas avanzadas de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Asistente de generacin de selecciones dinmicas


Todas las selecciones dinmicas se crean con el Asistente de generacin de selecciones dinmicas que sirve de gua durante el proceso de creacin. Tambin puede utilizar el Asistente de generacin de selecciones dinmicas para modificar una seleccin dinmica ya existente. Puede obtener acceso al Asistente de generacin de selecciones dinmicas desde MicroStrategy Desktop. La siguiente imagen muestra la primera pgina del Asistente de generacin de selecciones dinmicas, donde se selecciona el tipo de seleccin dinmica que desea crear. Consulte Tipos de seleccin dinmica, pgina 342 para ver informacin detallada de cada tipo de seleccin dinmica.

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Para obtener acceso al Asistente de generacin de selecciones dinmicas

1 En MicroStrategy Desktop, seleccione el proyecto con el que desea trabajar en la Lista de carpetas de la izquierda. 2 En el men Archivo, seleccione Nuevo y luego elija Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para usar el Asistente de generacin de selecciones dinmicas, consulte las secciones que siguen para el tipo de seleccin dinmica que desea crear. Puede ver detalles especficos sobre cada opcin en cada pgina del asistente haciendo clic en Ayuda. Despus de crear una seleccin dinmica, incluya la seleccin dinmica en cualquier informe para que forme parte de la definicin del informe y para que cualquier usuario que ejecute el informe deba interactuar con la seleccin dinmica. Si desea ver los pasos para incluir una seleccin dinmica en un informe, consulte Adicin de una seleccin dinmica a un informe, pgina 381.

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Tipos de seleccin dinmica


El tipo correcto de seleccin dinmica que se debe crear depende de los objetos de informe en los que desea que los usuarios puedan basar un filtro para filtrar datos.
Tipo de seleccin dinmica Selecciones dinmicas de definicin de filtro Este tipo de seleccin dinmica permite a los usuarios determinar cmo se filtran los datos del informe basndose en atributos en una jerarqua, listas de elementos de atributos o indicadores. Nombre de seleccin dinmica Seleccin dinmica Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua (seleccin dinmica de jerarqua) Datos que pueden definir los usuarios Los usuarios pueden seleccionar respuestas de uno o varios elementos de atributo a partir de uno o varios atributos. Los elementos de atributo que seleccionen se utilizan para filtrar los datos mostrados en el informe. Con esta seleccin dinmica, se puede dar a los usuarios la mayor cantidad de elementos de atributo entre los que elegir cuando respondan a la seleccin dinmica para definir los criterios de filtrado. Por ejemplo, en un informe que muestre las previsiones de beneficios, si la seleccin dinmica permite que los usuarios realicen la seleccin en la jerarqua Producto, un usuario podra elegir ver las previsiones de determinados productos electrnicos, mientras que otro podra seleccionar unos productos electrnicos distintos o todos los productos de soportes electrnicos. Seleccin dinmica Calificar sobre un atributo (seleccin dinmica de atributo) Los usuarios pueden seleccionar las respuestas de la seleccin dinmica de una lista de elementos de atributo a partir de un solo atributo. Esta seleccin dinmica es ms restrictiva que la seleccin dinmica de jerarqua porque el usuario tiene menos elementos de atributo en los que seleccionar las respuestas. Los usuarios pueden seleccionar las respuestas de la seleccin dinmica a partir de una lista limitada de elementos de atributo especficos. Esta seleccin dinmica es la ms restrictiva de todas las selecciones dinmicas de definicin de filtro, ya que el usuario tiene la menor cantidad de elementos de atributo de los que seleccionar las respuestas. Los usuarios pueden definir una calificacin de indicador que determine qu datos deben mostrarse para uno o varios indicadores especficos del informe.

Seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo (seleccin dinmica de elementos de atributo)

Seleccin dinmica Calificar sobre un indicador (seleccin dinmica de indicador)

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Tipo de seleccin dinmica

Nombre de seleccin dinmica

Datos que pueden definir los usuarios Los usuarios pueden utilizar esta seleccin dinmica para agregar ms datos en un informe. Los usuarios seleccionan objetos (como atributos o indicadores) que quieren agregar al informe. Tambin pueden elegir entre una seleccin de filtros para aplicar uno que resulte til para sus objetivos en el anlisis.

Selecciones Seleccin dinmica de dinmicas de objeto objeto Este tipo de seleccin dinmica permite a los usuarios seleccionar objetos para incluirlos en un informe, como atributos, indicadores o filtros. Selecciones dinmicas de valor Este tipo de seleccin dinmica permite que los usuarios seleccionen un valor nico, como una fecha o una cadena de texto especfica, y filtren los datos del informe en funcin de sus selecciones. Seleccin dinmica de fecha Seleccin dinmica numrica Seleccin dinmica de texto Seleccin dinmica de decimal grande Seleccin dinmica larga selecciones dinmicas de nivel Este tipo de seleccin dinmica permite a los usuarios especificar el nivel de los clculos de un indicador. seleccin dinmica de nivel

Los usuarios introducen una fecha especfica para la que desean ver los datos. Esta seleccin dinmica se utiliza en un filtro. Los usuarios escriben un nmero especfico que se utilizar como parte de un filtro o de un indicador para buscar unos datos numricos especficos. Los usuarios escriben una palabra o frase que se utilizar como parte de un filtro para buscar datos especficos que contengan ese texto. Los usuarios pueden introducir hasta 38 dgitos para buscar datos numricos con el tipo de datos de decimal grande asignado. Los usuarios escriben hasta 9 dgitos para buscar datos numricos. Los niveles se explican en Nivel de clculo de un indicador, pgina 256. Las selecciones dinmicas de nivel se tratan en el captulo Selecciones dinmicas avanzadas de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Los tres primeros tipos de seleccin dinmica de la tabla anterior se explican con mayor detalle en las siguientes secciones. Las selecciones dinmicas de nivel se tratan en el captulo Selecciones dinmicas avanzadas de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Eleccin del tipo correcto de seleccin dinmica


Utilice la siguiente tabla como referencia cuando elija qu tipo de seleccin dinmica desea crear para ayudarle a proporcionar los resultados de los informes que necesiten los usuarios.
Necesidades de los usuarios Limitar la cantidad de datos mostrados en un informe Soluciones Las selecciones dinmicas de definicin de filtro (selecciones dinmicas utilizadas en los filtros de un informe) son ms restrictivas que otras selecciones dinmicas en cuanto a la cantidad de elementos de atributo de los que se pueden seleccionar las respuestas. Si desea obtener ms informacin sobre las selecciones dinmicas de definicin de filtro, consulte Filtrado de datos en un atributo, una representacin de atributo, un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinmicas de definicin de filtro, pgina 346. Las selecciones dinmicas de objeto son ms globales en cuanto a los datos que se muestran en el informe final, porque el usuario puede seleccionar objetos adicionales para incluirlos en el informe. Para crear una seleccin dinmica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinmicas de objeto, pgina 370. En general, cuantas ms respuestas pueda seleccionar un analista para una seleccin dinmica, mayor ser la informacin que se muestre en el informe. La cantidad mxima de respuestas que puede proporcionar el usuario est determinada por un componente de todas las selecciones dinmicas, que se denomina requisito de respuesta. Puede permitir que los usuarios seleccionen ms respuestas de una seleccin dinmica configurando o cambiando la cantidad mxima de respuestas. Para obtener ms informacin, consulte Requisitos de respuesta, pgina 333. La seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo y la seleccin dinmica de objeto suelen ser las ms fciles de responder. Los usuarios slo tienen que hacer clic en uno o varios objetos para los que quieran ver datos y ejecutar el informe. El usuario no tiene que crear una definicin de filtrado como con otras selecciones dinmicas. Cualquier seleccin dinmica aumenta la complejidad para los usuarios cuando se ejecuta un informe. Esta complejidad puede reducirse si se proporcionan buenas descripciones de las selecciones dinmicas, de manera que los usuarios sepan con claridad qu preguntas tienen que responder. Para ver un ejemplo de una descripcin eficaz de seleccin dinmica, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338. Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar exactamente qu filtro seleccionar los datos en el informe que van a ejecutar. Para ello, cree los filtros que podrn elegir los usuarios, despus cree una seleccin dinmica de objeto formada por filtros existentes y, por ltimo, incluya la seleccin dinmica de objeto en un informe. Para crear una seleccin dinmica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinmicas de objeto, pgina 370.

Aumentar la cantidad de datos mostrados en un informe

Responder a selecciones dinmicas que son ms fciles de usar

Elegir un filtro de informe entre una seleccin de filtros

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Necesidades de los usuarios Seleccionar una respuesta de seleccin dinmica a partir de los objetos ms actualizados del proyecto

Soluciones En la mayor parte de las selecciones dinmicas puede utilizar un objeto de bsqueda. El objeto de bsqueda buscar y mostrar objetos especficos en el momento en que el usuario tenga acceso al informe y aparezca la seleccin dinmica. Esto permite al usuario seleccionar las respuestas a partir de las jerarquas, los atributos, los indicadores y otros objetos ms actualizados del proyecto. Para ello, cree un objeto de bsqueda y, despus, durante la creacin de la seleccin dinmica, elija el objeto de bsqueda en lugar de elegir atributos especficos u otros objetos como seleccin dinmica para el usuario. Si desea ver los pasos para crear un objeto de bsqueda, consulte ms adelante el procedimiento de creacin de selecciones dinmicas para la seleccin dinmica que desea crear. Los pasos para crear un objeto de bsqueda se encuentran en los pasos de creacin de selecciones dinmicas. Si va a crear una de las selecciones dinmicas de definicin de filtro, las tres selecciones dinmicas de jerarqua/atributo estn diseadas para ser cada vez ms restrictivas en la cantidad de objetos de los que los usuarios pueden seleccionar las respuestas. Estas tres selecciones dinmicas se enumeran a continuacin, de menos a ms restrictiva: Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua (seleccin dinmica de jerarqua): los usuarios disponen de la mayor cantidad de objetos para elegir las respuestas. Seleccin dinmica Calificar sobre un atributo (seleccin dinmica de atributo): es ms restrictiva que la seleccin dinmica de jerarqua. Los usuarios disponen de menos objetos para elegir las respuestas. Seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo (seleccin dinmica de elementos de atributos): la ms restrictiva de las tres selecciones dinmicas. Los usuarios disponen de la menor cantidad de objetos para elegir las respuestas. La seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo (seleccin dinmica de elementos de atributos) proporciona una opcin de filtro. Puede utilizar esta opcin para crear un filtro que muestre a los usuarios una lista especfica de elementos de atributo en funcin de la condicin definida en el filtro. Por ejemplo, cree un filtro que muestre los 20 clientes principales en cuanto a ingresos o los 10 mejores empleados en cuanto a ventas. Incluya este filtro en la seleccin dinmica de elementos de atributos e incluya la seleccin dinmica en un informe. Para crear una seleccin dinmica de elementos de atributos, consulte Seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo (seleccin dinmica de elementos de atributos), pgina 361.

Limitar la cantidad de elementos de atributo entre los que pueden elegir los usuarios cuando respondan a una seleccin dinmica

Seleccionar en un subconjunto razonable de una larga lista de elementos de atributo, por ejemplo, una lista de nombres de clientes

Seleccin dinmica independiente y seleccin dinmica como parte del informe o del filtro
Este captulo describe principalmente cmo crear selecciones dinmicas independientes. Una seleccin dinmica independiente es una seleccin dinmica creada como objeto independiente de MicroStrategy. Una seleccin dinmica independiente puede utilizarse en muchos informes distintos, as

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como en filtros, indicadores y otros objetos, y pueden utilizarla otros diseadores de informes. Una seleccin dinmica independiente da mayor flexibilidad a los diseadores de informes. Sin embargo, en MicroStrategy, las selecciones dinmicas tambin pueden crearse como parte intrnseca de un informe determinado al mismo tiempo que se crea el propio informe. Las selecciones dinmicas creadas como parte de un informe se guardan con la definicin del informe. Por lo tanto, una seleccin dinmica creada como parte de un informe no puede utilizarse en cualquier otro informe. Las selecciones dinmicas tambin pueden crearse como parte intrnseca de un filtro al mismo tiempo que se crea el propio filtro. Las selecciones dinmicas creadas como parte de un filtro se guardan con la definicin del filtro. Por lo tanto, una seleccin dinmica creada como parte de un filtro no puede utilizarse en cualquier otro filtro. Independientemente de cmo se crea una seleccin dinmica, ya sea independiente o como parte de otro objeto, cada enfoque permite crear la mayor parte de los tipos de selecciones dinmicas que se describen en este captulo. Tanto las selecciones dinmicas independientes como las creadas como parte de otro objeto obtienen los mismos resultados: se le presentan al usuario una o ms preguntas que debe responder, y las preguntas determinan los datos usados cuando se calculan los resultados mostrados en un informe.

Filtrado de datos en un atributo, una representacin de atributo, un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinmicas de definicin de filtro
Este tipo de seleccin dinmica permite al usuario definir los criterios de filtrado de un informe. Al responder a la seleccin dinmica, el usuario, de hecho, pasa por todo el proceso de creacin de un filtro para el informe. La seleccin dinmica se crea para definir las limitaciones con las que se pueden usar los objetos en la creacin de filtros. Los criterios de filtrado pueden incluir ciertos atributos de una jerarqua, representaciones de atributo o elementos de atributo especficos, as como determinados indicadores. Por ejemplo, si crea una seleccin dinmica Jerarqua, puede especificar una jerarqua en la que los usuarios puedan seleccionar atributos o elementos de atributo con los que crear un filtro. (La opcin para crear esta seleccin dinmica en el Asistente de generacin de selecciones dinmicas se denomina Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua). Cuando los
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usuarios ejecutan el informe, aparece una seleccin dinmica similar a la de la siguiente imagen:

Al crear la seleccin dinmica mostrada arriba, el diseador de informes elige la jerarqua Time (tiempo) para que los usuarios puedan elegir cualquier atributo de dicha jerarqua del que desea ver datos. La seleccin dinmica mostrada arriba pide al usuario que seleccione uno de los atributos mostrados, aunque el usuario tambin puede explorar los elementos de un atributo especfico y seleccionar uno o varios de esos elementos. A continuacin, el usuario arrastra el atributo o el elemento que haya elegido al panel Definicin del filtro en el lado derecho. (Otra opcin sera usar el panel Calificacin del atributo para seleccionar un atributo para el filtro). Al poder interactuar con esta seleccin dinmica, los usuarios pueden crear sus propios filtros con los que filtrar los datos que aparecen en el informe resultante. Puede agregar una seleccin dinmica de definicin de filtro a un filtro independiente para que la seleccin dinmica se muestre a todo usuario que ejecute un informe en el que se incluya dicho filtro. Otra opcin es incluir una seleccin dinmica de definicin de filtro directamente en un informe.

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De cualquier forma, una seleccin dinmica de definicin de filtro permite a los usuarios especificar las condiciones que deben cumplir los datos para que se incluyan en los resultados del informe. Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinmicas, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401. Puede crear los siguientes tipos de selecciones dinmicas de definicin de filtro: Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua (seleccin dinmica de jerarqua): este tipo de seleccin dinmica de definicin de filtro permite crear un filtro realizando una seleccin de cualquier atributo o elemento de atributo que forme parte de una o varias jerarquas que haya especificado. Los elementos de atributo que seleccione el usuario pasan a ser el filtro del informe cuando se enva al origen de datos. Para crear una seleccin dinmica de jerarqua, consulte Seleccin dinmica Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua (seleccin dinmica de jerarqua), pgina 349. Calificar sobre un atributo (seleccin dinmica de atributo): este tipo de seleccin dinmica de definicin de filtro permite al usuario filtrar (o calificar) el informe en funcin de las representaciones de atributo o de los elementos de atributo del atributo especificado. Para crear una seleccin dinmica de atributo, consulte Seleccin dinmica Calificar sobre un atributo (seleccin dinmica de atributo), pgina 355. Elegir de una lista de elementos de atributo (seleccin dinmica de elementos de atributo): este tipo de seleccin dinmica permite al usuario filtrar el informe en funcin de un conjunto especificado de elementos de atributos a partir de un atributo determinado. Para crear una seleccin dinmica de elementos de atributos, consulte Seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo (seleccin dinmica de elementos de atributos), pgina 361. Calificar sobre un indicador (seleccin dinmica de indicador): este tipo de seleccin dinmica permite al usuario filtrar (o calificar) el informe en funcin de un indicador especfico. Para crear una seleccin dinmica de indicador, consulte Seleccin dinmica Calificar sobre un indicador (seleccin dinmica de indicador), pgina 365.

Creacin de una seleccin dinmica de definicin de filtro


Los procedimientos para crear cada uno de estos tipos de selecciones dinmicas de definicin de filtro se describen a continuacin. Despus de
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crear una seleccin dinmica de definicin de filtro, podr incorporarla a un informe tal como se describe en Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Seleccin dinmica Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua (seleccin dinmica de jerarqua)
La seleccin dinmica Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua, tambin denominada seleccin dinmica de jerarqua, permite a los usuarios crear sus propios filtros de informe utilizando atributos y elementos de atributo de: Una jerarqua especfica Todas las jerarquas del proyecto Jerarquas especficas devueltas por un objeto de bsqueda

Si desea ver una explicacin de lo que son las jerarquas, consulte Jerarquas, pgina 155 en el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Por ejemplo, los analistas desean controlar la antigedad de varias transacciones de cuentas por cobrar por cliente. Crea entonces un informe con el atributo Customer y varios indicadores relacionados con cuentas por cobrar. (El informe y sus indicadores se muestran ms abajo). Quiere que los usuarios puedan seleccionar cualquier sociedad o empresa matriz para ver las cantidades vencidas cuando ejecuten el informe. Supongamos que crea una seleccin dinmica de jerarqua que pida al usuario que elija un atributo o elementos de atributo en la jerarqua Organization. Despus, agregar la seleccin dinmica de jerarqua al informe. Si usa los datos del proyecto Financial Reporting Analysis Module de MicroStrategy, cuando se ejecute el informe y se responda a la seleccin dinmica eligiendo la sociedad Global Enterprises HQ, el informe aparecer

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tal como se muestra en la siguiente imagen. (Esta imagen slo muestra parte del informe resultante).

De las tres selecciones dinmicas de definicin de filtro para atributos, la seleccin dinmica de jerarqua permite a los usuarios realizar selecciones entre el mayor nmero de elementos de atributo cuando eligen respuestas a selecciones dinmicas para definir los criterios de filtrado. La seleccin dinmica de atributo es ms restrictiva y la seleccin dinmica de elementos de atributos es la ms restrictiva de todas: permite que los usuarios elijan entre el menor nmero de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado.
Para crear una seleccin dinmica de jerarqua

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. 2 Seleccione la opcin Seleccin dinmica de una definicin de filtro. 3 En la lista de selecciones dinmicas de definicin de filtro, seleccione Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua y haga clic en Siguiente.
Para seleccionar la jerarqua

Seleccione la jerarqua que contiene los atributos entre los que el usuario tendr que elegir cuando cree el filtro del informe. 4 Elija una de las siguientes opciones y especifique la informacin necesaria para la opcin elegida: Elegir un objeto de la jerarqua: seleccione esta opcin para presentar al usuario una jerarqua especfica de la que elegir atributos y elementos.

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Explore y seleccione la jerarqua o especifique el nombre de la jerarqua. Utilizar los resultados de una bsqueda: Un objeto de bsqueda buscar y mostrar objetos de proyecto especficos cuando el usuario ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una seleccin dinmica con los objetos ms actualizados del proyecto. Si ya ha creado previamente un objeto de bsqueda, bsquelo y seleccinelo, o especifique el nombre del objeto de bsqueda. Para crear un objeto de bsqueda nuevo, haga clic en Agregar. Escriba el criterio de bsqueda y guarde la bsqueda. A continuacin, explore y seleccione el nuevo objeto de bsqueda o especifique un nombre. Listar todas las jerarquas: seleccione esta opcin para que el usuario pueda elegir atributos en todas las jerarquas del proyecto. Usar una lista predefinida de jerarquas: Seleccione esta opcin para permitir al usuario elegir atributos de una lista de jerarquas seleccionadas por usted. Haga clic en Aceptar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Seleccione las jerarquas y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Agregue o quite jerarquas y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para eliminar una jerarqua de la lista, seleccione la jerarqua y haga clic en Quitar. Para quitar todas las jerarquas de la lista, haga clic en Borrar. Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la seleccin dinmica, seleccione una jerarqua y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover la jerarqua seleccionada.
Para determinar las representaciones de atributo que se muestran al usuario

Una vez que los usuarios seleccionan una jerarqua, la seleccin dinmica muestra los atributos y los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen los criterios de filtrado. Tambin se pueden mostrar las representaciones de atributo.

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Una representacin de atributo es un aspecto descriptivo de un atributo. La mayor parte de los atributos tienen al menos dos representaciones, ID y descripcin (Desc). Por ejemplo, el atributo Product tiene una representacin de atributo denominada ID, que se compone de nmeros de ID que representan cada elemento de atributo (cada producto). La representacin de atributo Last Name contiene los apellidos de cada elemento de atributo, tales como cada cliente en el atributo Customer o cada empleado en el atributo Employee. El diseador de proyectos determina qu representaciones de atributo ven los usuarios directamente en los resultados de un informe (las representaciones de visualizacin de informes) y qu representaciones de atributo pueden ver los usuarios en el Explorador de objetos con fines de exploracin (las representaciones de exploracin). Puede escoger cul de estos tipos de visualizacin pueden seleccionar los usuarios cuando responden a la seleccin dinmica. 5 Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Representaciones mostradas: Todas las representaciones de atributo: con esta opcin los usuarios pueden ver y seleccionar elementos de atributo de todas las representaciones de atributo. sta es la opcin por defecto. Representaciones de exploracin: con esta opcin los usuarios pueden ver y seleccionar slo las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploracin. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploracin se muestran en el Explorador de datos cuando el usuario explora los atributos relacionados. Representaciones de visualizacin de informes: con esta opcin los usuarios pueden ver slo las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualizacin de informes. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualizacin de informes se incluyen en los resultados del informe que utiliza el atributo relacionado.

Para especificar un ttulo e instrucciones

Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338. 6 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina de Informacin general. 7 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo.

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8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecer cuando se ejecuta la seleccin dinmica junto con el informe. 9 Para determinar cmo aparecer la seleccin dinmica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de Web. Este cuadro de dilogo muestra las opciones para el estilo de la seleccin dinmica y para las propiedades de estilo. Tambin puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificacin de atributo en la seleccin dinmica cuando sta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas.
Para permitir respuestas personales

Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta seleccin dinmica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta seleccin dinmica. Para obtener ms informacin acerca de respuestas personales y cmo se pueden usar, consulte Respuestas personales, pgina 335. 10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta seleccin dinmica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la seleccin dinmica, debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Una: Se puede guardar slo una respuesta personal para esta seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero slo se puede guardar una respuesta personal. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la seleccin dinmica.

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Para definir acciones de resolucin de la seleccin dinmica

11 En el campo Nmero mximo de elementos por seleccin (opcional), escriba el nmero mximo de elementos que un usuario puede seleccionar cuando responde la seleccin dinmica. 12 Establezca el nmero mximo y mnimo de respuestas de la seleccin dinmica (opcional). 13 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificacin Se requiere respuesta de seleccin dinmica para que los usuarios deban responder a la seleccin dinmica para ejecutar el informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de seleccin dinmica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta, pgina 333. 14 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina Seleccin de calificacin de selecciones dinmicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto

Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecucin de informes con ms rapidez, ya que no necesitan responder a la seleccin dinmica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la seleccin dinmica, pgina 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. 15 Si no desea definir calificaciones por defecto, haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como. 16 Para definir calificaciones por defecto: a Para crear la calificacin, haga clic en Agregar. Cree un filtro usando el Editor de calificacin que se abre. Cuando se guarda el filtro, se regresa al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. La calificacin aparece en la tabla. Para eliminar todas las calificaciones por defecto, haga clic en Borrar. agrega una calificacin por defecto, el botn Agregar Cuando cambia a Modificar. Haga clic sobre l para modificar la calificacin o agregar calificaciones adicionales. b Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como.

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Para guardar su seleccin dinmica

17 Seleccione la carpeta donde guardar la nueva seleccin dinmica, escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Ahora puede agregar la nueva seleccin dinmica al informe, indicador o filtro. Para ver una tabla que muestra cmo agregar cada tipo de seleccin dinmica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Seleccin dinmica Calificar sobre un atributo (seleccin dinmica de atributo)


La seleccin dinmica Calificar sobre un atributo, tambin llamada seleccin dinmica de atributo, puede utilizarse para crear una seleccin dinmica ms enfocada que la seleccin dinmica de jerarqua. Puede determinar un atributo nico en el que cada usuario que ejecute el informe pueda seleccionar elementos para definir su propio filtro de informe. Tambin puede permitir que los usuarios seleccionen un atributo a partir de un conjunto de atributos y despus seleccionen elementos del atributo elegido. Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. Quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones geogrficas especficas del pas del que desean ver los datos de ingresos, de entre todas las regiones. Supongamos que crea una seleccin dinmica de atributo que pida al usuario que elija elementos de atributo del atributo Region. Utilizando los datos del proyecto MicroStrategy Tutorial, podr elegir las siguientes respuestas por defecto para la seleccin dinmica: Noreste Noroeste Sureste Suroeste

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Cuando aplique esta seleccin dinmica en el informe y lo ejecute utilizando las respuestas por defecto, el informe aparecer tal como se muestra en la imagen siguiente.

De las tres selecciones dinmicas de definicin de filtro para atributos, la seleccin dinmica de atributo es ms restrictiva que la de jerarqua, pero menos restrictiva que la de elementos de atributo. La seleccin dinmica de jerarqua permite a los usuarios seleccionar entre la mayor cantidad de elementos de atributo cuando se eligen respuestas a la seleccin dinmica para definir los criterios de filtrado. La seleccin dinmica de elementos de atributos es la ms restrictiva y permite elegir entre la menor cantidad de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado.
Para crear una seleccin dinmica de atributo

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. 2 Seleccione la opcin Seleccin dinmica de una definicin de filtro. 3 En la lista de selecciones dinmicas de definicin de filtro, seleccione Calificar sobre un atributo y haga clic en Siguiente.
Para seleccionar el atributo a partir del cual el usuario puede crear el filtro

Debe determinar qu atributo ver el usuario cuando se muestre la seleccin dinmica. (Tambin puede hacer que se muestre una lista de atributos en la que el usuario deba seleccionar un atributo). A continuacin, el usuario selecciona elementos de ese atributo para que formen parte del filtro que est creando para filtrar datos del informe. 4 Elija una de las siguientes opciones: Elegir un atributo: puede presentar al usuario un atributo especfico del que seleccionar elementos. Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre del atributo.

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Utilizar los resultados de una bsqueda: Un objeto de bsqueda buscar y mostrar objetos de proyecto especficos cuando el usuario ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una seleccin dinmica con los objetos ms actualizados del proyecto. Utilice esta opcin para mostrar al usuario una lista de atributos para que elija uno. Si ya ha creado previamente un objeto de bsqueda, bsquelo y seleccinelo, o especifique el nombre del objeto de bsqueda. Para crear un objeto de bsqueda nuevo, haga clic en Agregar. Escriba el criterio de bsqueda y guarde la bsqueda. A continuacin, explore y seleccione el nuevo objeto de bsqueda o especifique un nombre.

Usar una lista predefinida de atributos: Seleccione esta opcin para permitir al usuario elegir atributos de una lista de atributos seleccionados por usted. Haga clic en Aceptar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Seleccione los atributos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Agregue o quite atributos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para eliminar un atributo de la lista, seleccione el atributo y haga clic en Quitar. Para quitar todos los atributos de la lista, haga clic en Borrar. Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la seleccin dinmica, seleccione un atributo y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el atributo seleccionado.

Para determinar las representaciones de atributo que se muestran al usuario

La seleccin dinmica muestra los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios de filtrado. Tambin se pueden mostrar las representaciones del atributo. Una representacin de atributo es un aspecto descriptivo de un atributo. La mayor parte de los atributos tienen al menos dos representaciones, ID y descripcin (Desc). Por ejemplo, el atributo Product tiene una representacin de atributo denominada ID, que se compone de nmeros de ID que representan cada elemento de atributo (cada producto). La

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representacin de atributo Last Name contiene los apellidos de cada elemento de atributo, tales como cada cliente en el atributo Customer o cada empleado en el atributo Employee. El diseador de proyectos determina qu representaciones de atributo ven los usuarios directamente en los resultados de un informe (las representaciones de visualizacin de informes) y qu representaciones de atributo pueden ver los usuarios en el Explorador de objetos con fines de exploracin (las representaciones de exploracin). Puede escoger cul de estos tipos de visualizacin pueden seleccionar los usuarios cuando responden a la seleccin dinmica. 5 Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Representaciones mostradas: Todas las representaciones de atributo: con esta opcin los usuarios pueden ver y seleccionar elementos de atributo de todas las representaciones de atributo. sta es la opcin por defecto. Representaciones de exploracin: con esta opcin los usuarios pueden ver y seleccionar slo las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploracin. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploracin se muestran en el Explorador de datos cuando el usuario explora los atributos relacionados. Representaciones de visualizacin de informes: con esta opcin los usuarios pueden ver slo las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualizacin de informes. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualizacin de informes se incluyen en los resultados del informe que utiliza el atributo relacionado.

Para especificar un ttulo e instrucciones

Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338. 6 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina de Informacin general. 7 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo. 8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecer cuando se ejecuta la seleccin dinmica junto con el informe. 9 Para determinar cmo aparecer la seleccin dinmica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de

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dilogo Opciones de Web. Este cuadro de dilogo muestra las opciones para el estilo de la seleccin dinmica y para las propiedades de estilo. Tambin puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificacin de atributo en la seleccin dinmica cuando sta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas.
Para permitir respuestas personales

Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta seleccin dinmica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta seleccin dinmica. Para obtener ms informacin acerca de respuestas personales y cmo se pueden usar, consulte Respuestas personales, pgina 335. 10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta seleccin dinmica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la seleccin dinmica, debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Una: Se puede guardar slo una respuesta personal para esta seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero slo se puede guardar una respuesta personal. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la seleccin dinmica.

Para definir acciones de resolucin de la seleccin dinmica

11 En el campo Nmero mximo de elementos por seleccin (opcional), escriba el nmero mximo de elementos que un usuario puede agregar a la calificacin de atributo de la seleccin dinmica. Cuando se ejecuta la seleccin dinmica, el usuario no puede agregar ms que ese nmero si selecciona el operador En la lista o No en la lista.

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12 Establezca el nmero mximo y mnimo de respuestas de la seleccin dinmica (opcional). 13 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificacin Se requiere respuesta de seleccin dinmica para que los usuarios deban responder a la seleccin dinmica para ejecutar el informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de seleccin dinmica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta, pgina 333. 14 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina Seleccin de calificacin de selecciones dinmicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto

Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecucin de informes con ms rapidez, ya que no necesitan responder a la seleccin dinmica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la seleccin dinmica, pgina 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. 15 Para especificar respuestas por defecto a la seleccin dinmica: a Active la casilla de verificacin Elegir respuestas por defecto de seleccin dinmica y haga clic en Siguiente. b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que sean por defecto. c Haga clic en Aceptar.

16 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como.


Para guardar su seleccin dinmica

17 Seleccione la carpeta donde guardar la nueva seleccin dinmica, escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Ahora puede agregar la nueva seleccin dinmica al informe, indicador o filtro. Para ver una tabla que muestra cmo agregar cada tipo de seleccin dinmica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

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Seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo (seleccin dinmica de elementos de atributos)
La seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo, tambin llamada seleccin dinmica de elementos de atributos, permite al usuario elegir de una lista los elementos de atributo que desee incluir en un filtro o grupo personalizado. sta es, por lo general, la seleccin dinmica ms sencilla de responder para los usuarios, ya que ofrece la menor cantidad de respuestas entre las que elegir y no requiere que el usuario cree una instruccin de filtrado. Puede crear los elementos de atributo especficos que se mostrarn en la seleccin dinmica utilizando uno de los mtodos siguientes: Seleccionar todos los elementos asociados a un atributo. Crear un filtro que devuelva una lista limitada de elementos de un atributo Seleccionar elementos de atributo especficos uno a uno

Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. Supongamos que quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones geogrficas especficas del pas del que desean ver los datos de ingresos, de entre todas las regiones del este de EE.UU. Cree una seleccin dinmica de lista de elementos de atributo que pida al usuario que elija entre tres elementos de atributos del atributo Region. Utilizando los datos del proyecto MicroStrategy Tutorial, podr usar las tres regiones como respuestas por defecto para la seleccin dinmica: Noreste Atlntico Central Sureste

Cuando aplique esta seleccin dinmica en el informe y lo ejecute utilizando las respuestas por defecto, el informe aparecer tal como se muestra en la imagen siguiente.

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De las tres selecciones dinmicas de definicin de filtro, la seleccin dinmica de elementos de atributos es la ms restrictiva: permite que los usuarios elijan entre el menor nmero de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado. La seleccin dinmica de jerarqua permite a los usuarios seleccionar en la mayor cantidad de elementos de atributo cuando se eligen respuestas a la seleccin dinmica para definir los criterios de filtrado. La seleccin dinmica de atributo es ms restrictiva que la de jerarqua, pero menos restrictiva que la de elementos de atributo.
Para crear una seleccin dinmica de elementos de atributo

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. 2 Seleccione la opcin Seleccin dinmica de una definicin de filtro. 3 En la lista de selecciones dinmicas de definicin de filtro, seleccione Elegir de una lista de elementos de atributo y haga clic en Siguiente.
Para determinar el atributo entre cuyos elementos podr elegir el usuario

La seleccin dinmica mostrar los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios de filtrado. 4 Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre del atributo y haga clic en Siguiente.
Para definir los elementos especficos entre los que podr elegir el usuario

5 Elija una de las siguientes opciones: Listar todos los elementos: esta opcin muestra al usuario todos los elementos del atributo cuando responde a la seleccin dinmica. Utilice un filtro para reducir el nmero de elementos: esta opcin es til para atributos con un gran nmero de elementos, como Customer (cliente) o Employee (empleado). Puede crear un filtro que devuelva un conjunto especfico de clientes como, por ejemplo, los 100 mejores clientes de este mes. Explore y seleccione el filtro, o especifique un nombre. A continuacin, haga clic en Vista preliminar para ver la lista de elementos que se mostrarn.

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Utilizar una lista predefinida de elementos: esta opcin le permite seleccionar elementos de atributo especficos que se mostrarn al usuario. Haga clic en Aceptar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Seleccione los elementos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Agregue o quite elementos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para eliminar un elemento de la lista, seleccione el elemento y haga clic en Quitar. Para quitar todos los elementos de la lista, haga clic en Borrar. Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la seleccin dinmica, seleccione un elemento y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el elemento seleccionado.

Para especificar un ttulo e instrucciones

Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338. 6 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina de Informacin general. 7 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo. 8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecer cuando se ejecuta la seleccin dinmica junto con el informe. 9 Para determinar cmo aparecer la seleccin dinmica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de Web. Este cuadro de dilogo muestra las opciones para el estilo de la seleccin dinmica y para las propiedades de estilo (para obtener ms informacin, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas.
Para permitir respuestas personales

Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta seleccin dinmica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta seleccin dinmica. Para obtener ms informacin acerca de

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respuestas personales y cmo se pueden usar, consulte Respuestas personales, pgina 335. 10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta seleccin dinmica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la seleccin dinmica, debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Una: Se puede guardar slo una respuesta personal para esta seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero slo se puede guardar una respuesta personal. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la seleccin dinmica.

Para definir acciones de resolucin de la seleccin dinmica

11 Establezca el nmero mximo y mnimo de respuestas de la seleccin dinmica (opcional). 12 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificacin Se requiere respuesta de seleccin dinmica para que los usuarios deban responder a la seleccin dinmica para ejecutar el informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de seleccin dinmica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta, pgina 333. 13 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina Seleccin de calificacin de selecciones dinmicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto

Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecucin de informes con ms rapidez, ya que no necesitan responder a la seleccin dinmica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben

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tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la seleccin dinmica, pgina 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. 14 Para especificar respuestas por defecto a la seleccin dinmica: a Active la casilla de verificacin Elegir respuestas por defecto de seleccin dinmica y haga clic en Siguiente. b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que sean por defecto c Haga clic en Aceptar.

15 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como.


Para guardar su seleccin dinmica

16 Seleccione la carpeta donde guardar la nueva seleccin dinmica, escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Ahora puede agregar la nueva seleccin dinmica al informe, indicador o filtro. Para ver una tabla que muestra cmo agregar cada tipo de seleccin dinmica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Seleccin dinmica Calificar sobre un indicador (seleccin dinmica de indicador)


La seleccin dinmica Calificar sobre un indicador, tambin denominada seleccin dinmica de indicador, permite que los usuarios creen de forma instantnea sus propios filtros para los datos devueltos de uno de los indicadores del informe. La seleccin dinmica de indicador se crea seleccionando uno o varios indicadores. Los usuarios podrn definir sus filtros en funcin de estos indicadores. Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. Supongamos que desea que los usuarios puedan definir la cantidad de ingresos para los que desean ver los datos, mostrando cualquier regin geogrfica que satisfaga la condicin del indicador seleccionado del usuario. Supongamos que crea una seleccin dinmica de indicador que pide al usuario que escriba un valor por el cual se mostrarn todos los datos de ingresos superiores al valor introducido. Utilizando los datos del proyecto

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MicroStrategy Tutorial, podr definir que la respuesta por defecto para la seleccin dinmica sea Revenue > 1.000.000 dlares. Cuando aplique esta seleccin dinmica en el informe y lo ejecute utilizando las respuestas por defecto, el informe aparecer tal como se muestra en la imagen siguiente.

Los indicadores que elija para la seleccin dinmica no necesitan aparecer en el propio informe. Por ejemplo, el director de una tienda necesita un informe que muestre las cifras de ventas de los productos cuyo inventario actual quede por debajo de un recuento determinado. Sin embargo, no es necesario que el informe muestre los recuentos del inventario de dichos productos. Al responder a la seleccin dinmica, los usuarios pueden definir los filtros en funcin del valor, el orden o el porcentaje del indicador.
Para crear una seleccin dinmica de indicador

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. 2 Seleccione la opcin Seleccin dinmica de una definicin de filtro. 3 En la lista de selecciones dinmicas de definicin de filtro, seleccione Calificar sobre un indicador y haga clic en Siguiente.
Para seleccionar los indicadores para los que los usuarios pueden definir los filtros

La seleccin dinmica mostrar los indicadores sobre los que los usuarios definirn los criterios de filtrado.

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4 Elija una de las siguientes opciones: Elegir un indicador: Explore y seleccione el indicador especfico que se utilizar en la seleccin dinmica. Los usuarios podrn filtrar los datos del informe en funcin del indicador seleccionado. Utilizar los resultados de una bsqueda: Un objeto de bsqueda buscar y mostrar objetos de proyecto especficos cuando el usuario ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una seleccin dinmica con los objetos ms actualizados del proyecto. Por ejemplo, puede dejar que el usuario seleccione un indicador en una bsqueda de todos los indicadores con Revenue en el nombre. Si ya ha creado previamente un objeto de bsqueda, bsquelo y seleccinelo, o especifique el nombre del objeto de bsqueda. Para crear un objeto de bsqueda nuevo, haga clic en Agregar. Escriba el criterio de bsqueda y guarde la bsqueda. A continuacin, explore y seleccione el nuevo objeto de bsqueda o especifique un nombre. Usar una lista predefinida de indicadores: Seleccione esta opcin para permitir al usuario elegir indicadores de una lista seleccionada por usted. Haga clic en Aceptar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Seleccione los indicadores y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Agregue o quite indicadores y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para eliminar un indicador de la lista, seleccione el indicador y haga clic en Quitar. Para quitar todos los indicadores de la lista, haga clic en Borrar. Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la seleccin dinmica, seleccione un indicador y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el indicador seleccionado.
Para especificar un ttulo e instrucciones

Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338. 5 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina de Informacin general.

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6 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo. 7 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecer cuando se ejecuta la seleccin dinmica junto con el informe. 8 Para determinar cmo aparecer la seleccin dinmica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de Web. Este cuadro de dilogo muestra las opciones para el estilo de la seleccin dinmica y para las propiedades de estilo. Tambin puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificacin de indicador en la seleccin dinmica cuando sta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas.
Para permitir respuestas personales

Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta seleccin dinmica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta seleccin dinmica. Para obtener ms informacin acerca de respuestas personales y cmo se pueden usar, consulte Respuestas personales, pgina 335. 9 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta seleccin dinmica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la seleccin dinmica, debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Una: Se puede guardar slo una respuesta personal para esta seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero slo se puede guardar una respuesta personal. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la seleccin dinmica.

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Para definir acciones de resolucin de la seleccin dinmica

10 Establezca el nmero mximo y mnimo de respuestas de la seleccin dinmica (opcional). 11 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificacin Se requiere respuesta de seleccin dinmica para que los usuarios deban responder a la seleccin dinmica para ejecutar el informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de seleccin dinmica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta, pgina 333. 12 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina Seleccin de calificacin de selecciones dinmicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto

Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecucin de informes con ms rapidez, ya que no necesitan responder a la seleccin dinmica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la seleccin dinmica, pgina 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. 13 Para especificar respuestas por defecto a la seleccin dinmica: a Active la casilla de verificacin Elegir respuestas por defecto de seleccin dinmica y haga clic en Siguiente. b Haga clic en Agregar, seleccione el objeto que desea usar para crear la respuesta por defecto y arrstrelo al panel Definicin. c Use las opciones para definir la respuesta por defecto, por ejemplo, ingresos mayores que 500, y haga clic en Aceptar. Si desea obtener ms informacin sobre cada opcin, haga clic en Ayuda.

14 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como.


Para guardar su seleccin dinmica

15 Seleccione la carpeta donde guardar la nueva seleccin dinmica, escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Ahora puede agregar la nueva seleccin dinmica al informe, indicador o filtro. Para ver una tabla que muestra cmo agregar cada tipo de seleccin

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dinmica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinmicas de objeto
Las selecciones dinmicas de objeto ofrecen a los usuarios la posibilidad de agregar objetos adicionales a un informe. Puede dejar que los usuarios realicen las selecciones en prcticamente cualquier objeto disponible en MicroStrategy. Los objetos que seleccionen los usuarios en la seleccin dinmica se incluirn en el informe. Esto permite a los usuarios, fundamentalmente, crear sus propios informes, aunque la seleccin dinmica de objeto sirve para controlar qu objetos pueden elegir para los informes. Por ejemplo, puede crear una seleccin dinmica que permita a los usuarios elegir en una lista de filtros independientes existentes para aplicar al informe. Tambin puede crear una seleccin dinmica que muestre a los usuarios los atributos de da, mes, trimestre y ao para que stos puedan especificar el nivel de detalle del informe. Las selecciones dinmicas de objeto permiten proporcionar informes muy verstiles. El informe Customer Distribution Trend contiene dos selecciones dinmicas de objeto. (Este informe se encuentra en el mdulo Customer Analysis

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Module de MicroStrategy Business Intelligence Analytics Modules). A continuacin, se muestra una imagen del informe:

La primera seleccin dinmica, denominada Demographics List, contiene un conjunto de atributos del que los usuarios seleccionan una o varias respuestas. Las opciones de las respuestas incluyen los atributos Customer Income Range (rango de ingresos del cliente), Customer Age Range (rango de edad del cliente) y Customer Gender (gnero del cliente). La segunda seleccin dinmica, denominada Psychographic List (lista sicogrfica), contiene otro conjunto de atributos en el que los usuarios pueden hacer selecciones. Las opciones de las respuestas incluyen los atributos Customer Education, Customer Household Count, Customer Housing Type, Customer Marital Status, etc. Al separar las opciones del usuario en dos selecciones dinmicas de objeto, el diseador puede agrupar los atributos de acuerdo con las necesidades de anlisis del usuario. En este caso, el usuario puede centrarse en el anlisis demogrfico y psicogrfico de los clientes por separado cuando considere qu datos desea ver en el informe resultante. Adems, tambin se pueden comparar los datos de varias combinaciones de demografa y psicografa ejecutando el informe de nuevo y respondiendo a las selecciones dinmicas de forma diferente. Las selecciones dinmicas de objeto pueden utilizarse en muchos lugares, incluidos los siguientes:

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Seleccin dinmica de objeto que contiene atributos: cualquier lugar que pueda aceptar una lista de atributos. Seleccin dinmica de objeto que contiene indicadores: anidada en un filtro de calificacin de conjunto, as como en cualquier lugar que acepte indicadores.

seleccin dinmica puede contener diferentes tipos de objetos, Una como indicadores y atributos, o atributos y grupos personalizados. Sin embargo, si la seleccin dinmica combina indicadores con otro tipo de objeto, los indicadores o los otros objetos se quitan cuando la seleccin dinmica se ejecuta en el informe. Para ver una explicacin ms detallada, consulte el captulo Selecciones dinmicas avanzadas de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinmicas, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Creacin de selecciones dinmicas de objeto


Cuando cree una seleccin dinmica de objeto, podr decidir si los usuarios pueden realizar selecciones en una lista de objetos especfica de MicroStrategy y, asimismo, definir una bsqueda especfica que presente un conjunto actualizado de objetos que podrn seleccionar los usuarios. Si se incluye un objeto de bsqueda en la seleccin dinmica de objeto en vez de especificar los nombres de objeto exactos, los usuarios podrn seleccionar entre objetos nuevos que podan no formar parte del proyecto cuando se cre la seleccin dinmica.
Para crear una seleccin dinmica de objeto

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. 2 Seleccione la opcin Seleccin dinmica de objeto y haga clic en Siguiente.
Para crear la lista de objetos en la que el usuario realizar la seleccin

Solo pueden utilizarse objetos de un tipo en una seleccin dinmica de objeto. As, en una seleccin dinmica de objeto se pueden incluir indicadores o atributos, pero no ambos. Para realizar selecciones

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dinmicas de varios tipos de objeto en el mismo informe, deber crear una seleccin dinmica de objeto para cada tipo de objeto. 3 Elija una de las siguientes opciones: Utilizar una lista predefinida de objetos: esta opcin le permite definir una lista concreta de objetos. Haga clic en Agregar, seleccione los objetos y, a continuacin, haga clic en Aceptar. Utilizar los resultados de una bsqueda: Un objeto de bsqueda buscar y mostrar objetos de proyecto especficos cuando el usuario ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una seleccin dinmica con los objetos ms actualizados del proyecto. Si ya ha creado previamente un objeto de bsqueda, bsquelo y seleccinelo, o especifique el nombre del objeto de bsqueda. Para crear un objeto de bsqueda nuevo, haga clic en Agregar. Escriba el criterio de bsqueda y guarde la bsqueda. A continuacin, explore y seleccione el nuevo objeto de bsqueda o especifique un nombre.
Para especificar un ttulo e instrucciones

Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338. 4 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina de Informacin general. 5 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo. 6 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecer cuando se ejecuta la seleccin dinmica junto con el informe. 7 Para determinar cmo aparecer la seleccin dinmica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de Web. Este cuadro de dilogo muestra las opciones para el estilo de la seleccin dinmica y para las propiedades de estilo (para obtener ms informacin, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas.
Para permitir respuestas personales

Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta seleccin dinmica para luego reutilizarlas en los informes en que se

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use esta seleccin dinmica. Para obtener ms informacin acerca de respuestas personales y cmo se pueden usar, consulte Respuestas personales, pgina 335. 8 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta seleccin dinmica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la seleccin dinmica, debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Una: Se puede guardar slo una respuesta personal para esta seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero slo se puede guardar una respuesta personal. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la seleccin dinmica.

Para definir acciones de resolucin de la seleccin dinmica

9 Establezca el nmero mximo y mnimo de respuestas de la seleccin dinmica (opcional). 10 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificacin Se requiere respuesta de seleccin dinmica para que los usuarios deban responder a la seleccin dinmica para ejecutar el informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de seleccin dinmica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta, pgina 333. 11 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina Seleccin de calificacin de selecciones dinmicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto

Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecucin de informes con ms rapidez, ya que no necesitan responder a la seleccin dinmica y pueden ejecutar el informe simplemente

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utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la seleccin dinmica, pgina 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. 12 Para especificar respuestas por defecto a la seleccin dinmica: a Active la casilla de verificacin Elegir respuestas por defecto de seleccin dinmica y haga clic en Siguiente. b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que sern por defecto. c Haga clic en Aceptar.

13 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como.


Para guardar su seleccin dinmica

14 Seleccione la carpeta donde guardar la nueva seleccin dinmica, escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Ahora puede agregar la nueva seleccin dinmica al informe, indicador o filtro. Para ver una tabla que muestra cmo agregar cada tipo de seleccin dinmica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena: Selecciones dinmicas de valor


Las selecciones dinmicas de valor son tiles cuando el resultado deseado del informe es un valor nico, como una fecha especfica, una cifra o una palabra o frase determinada. La seleccin dinmica de valor est diseada para que devuelva resultados de informe en funcin del tipo de datos asignado a los datos del origen de datos. Por ejemplo, suponga que necesita un informe que enumere todos los empleados menores de 40 aos. Por lo tanto, crea un informe con los atributos Empleado y Edad del empleado. Mientras crea el informe, crea tambin una seleccin dinmica de valor numrico. La seleccin dinmica de valor numrico contiene el atributo Employee Age, el operador Menor que y un valor mximo definido como 40.

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Usemos los datos de ejemplo de MicroStrategy Tutorial: si ejecuta el informe y responde a la seleccin dinmica especificando 40 para la edad del empleado, el informe final tendr el siguiente aspecto:

Las selecciones dinmicas de valor suelen utilizarse en un filtro, donde pasan a formar parte de su definicin, pero tambin pueden usarse en un indicador como parte de la frmula del indicador. El filtro o el indicador se incluyen entonces en un informe. Como suele utilizarse en filtros, una seleccin dinmica de valor puede crearse directamente en el Editor de filtros al mismo tiempo que se crea el filtro en el que se desea incluirla. Cuando se crea de esta manera, la seleccin dinmica de valor forma parte de la definicin del filtro y no es una seleccin dinmica independiente, por lo que no puede agregarse a otro filtro. Para crear una seleccin dinmica de valor independiente, crela con el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Esto ofrecer a todos los diseadores la flexibilidad de crear una seleccin dinmica de valor una vez y agregarla a varios filtros. Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinmicas, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401. Los tipos de selecciones dinmicas de valor son: Seleccin dinmica de fecha: este tipo de seleccin dinmica de valor pide a los usuarios que escriban o seleccionen una fecha y devuelve los datos que tienen asignado el tipo de datos de fecha y que coinciden con la fecha especificada por el usuario. Por ejemplo, la seleccin dinmica de fecha puede ser til cuando se agrega a un filtro que verifica datos sobre la base de Year=2006. La seleccin dinmica permite a los usuarios

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seleccionar una fecha especfica dentro del ao de la condicin del filtro. Las selecciones dinmicas de fecha se usan en filtros que califican a partir de una fecha. Seleccin dinmica numrica: este tipo de seleccin dinmica de valor pide a los usuarios que escriban un valor numrico. Las selecciones dinmicas de valor numrico aceptan enteros o decimales de hasta 15 dgitos de precisin. Las selecciones dinmicas numricas pueden utilizarse en cualquier filtro que necesite una entrada numrica del usuario, tal y como una calificacin de indicador. Si desea obtener informacin sobre los filtros de calificacin de indicadores, consulte Filtrado de datos basado en orden o valor del indicador: calificacin de conjunto de indicadores, pgina 306. Seleccin dinmica de texto: este tipo de seleccin dinmica de valor pide a los usuarios que escriban una cadena de texto. Las selecciones dinmicas de texto suelen utilizarse en filtros de calificacin de representacin de atributo. Si desea obtener informacin sobre los filtros de calificacin de representacin de atributo, consulte Filtrado de datos en funcin de representaciones del atributo de negocio, pgina 297. Seleccin dinmica de decimal grande: este tipo de seleccin dinmica de valor pide a los usuarios que indiquen un valor de decimal grande. Las selecciones dinmicas de valor de decimal grande aceptan enteros y decimales de hasta 38 dgitos de precisin. selecciones dinmicas de decimal grande deben utilizarse slo Las en expresiones que requieran una gran precisin, como cuando se califica sobre un ID de atributo de decimal grande. Seleccin dinmica larga: este tipo de seleccin dinmica de valor pide a los usuarios que indiquen un valor de entero largo. Las selecciones dinmicas largas aceptan nmeros enteros de hasta 9 dgitos. posibilidad de crear una seleccin dinmica de valor largo no La est habilitada por defecto en el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para activar la seleccin dinmica de valor largo, vaya al men Herramientas y seleccione Mis preferencias. En el cuadro de dilogo Mis preferencias, haga clic en la ficha Avanzado y active la casilla de verificacin Agregar selecciones dinmicas largas a la lista de selecciones dinmicas disponibles.

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Creacin de selecciones dinmicas de valor


Para crear una seleccin dinmica de valor

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. 2 Seleccione la opcin Seleccin dinmica de un valor y haga clic en Siguiente.
Para definir el tipo de seleccin dinmica que se mostrar al usuario

3 Especifique el tipo de seleccin dinmica de valor: Seleccin dinmica de fecha: con esta seleccin dinmica, los usuarios pueden filtrar datos relacionados con una fecha especfica o con un intervalo de fechas. Seleccin dinmica numrica: con esta seleccin dinmica, los usuarios pueden filtrar datos numricos, generalmente basados en un indicador. Seleccin dinmica de texto: con esta seleccin dinmica, los usuarios pueden filtrar datos de texto, generalmente basados en representaciones de atributo. Seleccin dinmica de decimal grande: con esta seleccin dinmica, los usuarios pueden filtrar datos basados en un valor decimal grande para un indicador. Seleccin dinmica larga: con esta seleccin dinmica, los usuarios pueden filtrar datos basados en un valor de entero largo para un indicador.

seleccin dinmica de valor largo slo se visualizar si est La activada en el cuadro de dilogo Mis preferencias de la ficha Avanzado.
Para especificar un ttulo e instrucciones

Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338. 4 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina de Informacin general.

378 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas

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5 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo. 6 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecer cuando se ejecuta la seleccin dinmica junto con el informe. 7 Para determinar cmo aparecer la seleccin dinmica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de Web. Este cuadro de dilogo muestra las opciones para el estilo de la seleccin dinmica y para las propiedades de estilo (para obtener ms informacin, haga clic en Ayuda). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas.
Para permitir respuestas personales

Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta seleccin dinmica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta seleccin dinmica. Para obtener ms informacin acerca de respuestas personales y cmo se pueden usar, consulte Respuestas personales, pgina 335. 8 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta seleccin dinmica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la seleccin dinmica, debe responder a ella en forma manual (si es necesario). Una: Se puede guardar slo una respuesta personal para esta seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero slo se puede guardar una respuesta personal. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la seleccin dinmica.

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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas

379

Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

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Para definir un rango en el que se debe situar la respuesta del usuario

9 Para impedir que el usuario pueda introducir valores fuera de determinados rangos: Seleccione la casilla de verificacin Valor mnimo e introduzca el valor ms bajo permitido para la respuesta a la seleccin dinmica. Para una seleccin dinmica de fecha, este valor es la fecha ms temprana. Para una seleccin dinmica de texto, este valor es la menor cantidad de caracteres permitida en la cadena de texto. Seleccione la casilla de verificacin Valor mximo e introduzca el valor ms alto permitido para la respuesta a la seleccin dinmica. Para una seleccin dinmica de fecha, este valor es la fecha ms tarda. Para una seleccin dinmica de texto, este valor es la cantidad mxima de caracteres permitida en la cadena de texto. 10 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificacin Se requiere respuesta de seleccin dinmica para que los usuarios deban responder a la seleccin dinmica para ejecutar el informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de seleccin dinmica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta, pgina 333. 11 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina Seleccin de calificacin de selecciones dinmicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto

Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecucin de informes con ms rapidez, ya que no necesitan responder a la seleccin dinmica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte Respuestas por defecto a la seleccin dinmica, pgina 334. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. 12 Active la casilla de verificacin Valor por defecto para especificar una respuesta por defecto a la seleccin dinmica y, si lo desea, especifique un rango vlido para la respuesta a la seleccin dinmica.

380 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas

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13 Si crea una seleccin dinmica de fecha: El botn desplegable abre un calendario desde el que puede seleccionar una fecha. El botn Editor de fecha abre el Editor de fecha, que le permite establecer una fecha dinmica, es decir, un rango de fechas u horas que cumplen especficas condiciones.

14 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como.


Para guardar su seleccin dinmica

15 Seleccione la carpeta donde guardar la nueva seleccin dinmica, escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Todas las selecciones dinmicas de valor deben agregarse a un indicador o a un filtro (dependiendo del tipo de seleccin dinmica de valor y de lo que quiere que sta haga) y, a continuacin, el indicador o el filtro se deben agregar al informe. Para ver una tabla que muestra cmo agregar cada tipo de seleccin dinmica en un informe, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Modificacin de una seleccin dinmica


Puede modificar cualquier seleccin dinmica haciendo doble clic en ella en MicroStrategy Desktop. La seleccin dinmica se abre en el Asistente de generacin de selecciones dinmicas, lista para su modificacin. Para ver los pasos de la modificacin de una seleccin dinmica, consulte Tipos de seleccin dinmica, pgina 342 para determinar el tipo de seleccin dinmica que va a modificar y, a continuacin, vea la seccin correspondiente para realizar los cambios en cualquier aspecto de la seleccin dinmica.

Adicin de una seleccin dinmica a un informe


Para agregar una o varias selecciones dinmicas a un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas

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Funciones adicionales de selecciones dinmicas


La Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy proporciona informacin detallada sobre las siguientes funciones avanzadas. Selecciones dinmicas en informes planificados: obtenga informacin acerca del funcionamiento de los informes con selecciones dinmicas cuando se encuentran en una planificacin que se debe ejecutar y cules son los requisitos especiales para los informes planificados con selecciones dinmicas. Selecciones dinmicas de nivel: aprenda a crear una seleccin dinmica de nivel con la que los usuarios puedan determinar en qu nivel se agregan los indicadores, as como cualquier destino o agrupamiento asociado al nivel del indicador. Fechas dinmicas: vea informacin sobre la definicin de una fecha que es una demora fija de la fecha actual. Selecciones dinmicas de sistema: stas son las selecciones dinmicas integradas especiales, como la seleccin dinmica de sistema ID de usuario. Podr encontrar informacin y ejemplos adicionales en la gua MicroStrategy System Administration Guide.

Diseo de la estructura de un informe: Plantillas


Una plantilla es la estructura que subyace bajo cualquier informe. Las plantillas especifican el conjunto de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y tambin determinan la estructura en que se muestra la informacin en los resultados del informe. La estructura de una plantilla es la ubicacin de los objetos en la plantilla. Por ejemplo, mostrar que los indicadores se han colocado en las columnas del informe y los atributos en las filas, que el indicador Revenue se ha colocado a la izquierda del indicador Revenue Forecast para que los usuarios que leen de izquierda a derecha vean los ingresos actuales antes que la previsin de ingresos, etc. Cuando se crea un informe, se colocan varios objetos de MicroStrategy en la plantilla del informe. Los objetos pueden ser atributos, indicadores, filtros y selecciones dinmicas, as como otros objetos tales como grupos personalizados y consolidaciones, que se tratan en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Los filtros y las selecciones dinmicas restringen y especifican los datos mostrados en el informe
382 Diseo de la estructura de un informe: Plantillas
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ejecutado. Cuando se ejecuta un informe, los datos relacionados con todos los objetos de la plantilla que han cumplido las condiciones del filtro de informe se muestran en el informe con el formato especificado por la plantilla. MicroStrategy incluye un conjunto de plantillas de informe prediseadas que puede utilizar para generar sus propios informes. Con estas plantillas, puede crear rpidamente un informe nuevo porque la plantilla ya contiene objetos comunes y filtros bsicos. Cuando se crea un informe nuevo, puede comenzar con una plantilla existente, lo que reducir el tiempo necesario para producir el informe finalizado. El cuadro de dilogo Nueva cuadrcula se abre siempre que se crea un nuevo informe, y aqu es donde se puede seleccionar una plantilla existente en la que basar el nuevo informe. En la siguiente imagen, se muestran las plantillas del cuadro de dilogo Nueva cuadrcula:

El siguiente diagrama muestra la plantilla y el filtro de un informe, as como el informe ejecutado resultante de las opciones definidas en la plantilla.

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Diseo de la estructura de un informe: Plantillas

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Siempre que inicie la creacin de un informe nuevo, el sistema crea automticamente una plantilla y un filtro de informe vaco y bsico. Aunque no es posible definir ni utilizar especficamente una plantilla o un objeto de filtro de informe por separado, una plantilla y un filtro vaco constituyen una parte lgica de la definicin de todos los informes.

Creacin de un informe de cuadrcula


Un informe es un objeto de MicroStrategy que representa una solicitud de un conjunto especfico de datos formateados procedentes del origen de datos. En su forma ms bsica consta de dos partes: Una plantilla de informe (normalmente denominada plantilla), que es la estructura subyacente del informe. Los objetos relacionados con el informe incluidos en la plantilla, como atributos, indicadores, filtros y selecciones dinmicas.

Para crear un informe que responda con precisin a una consulta de negocio especfica, asegrese de que comprende los objetos fundamentales de MicroStrategy para la generacin de informes, tal como se describe en Objetos de MicroStrategy, pgina 240. Esta seccin da por hecho que tiene un conocimiento bsico de cada objeto presentado en este captulo. Si desea informacin sobre los objetos especficos de los que se compone un informe, consulte las siguientes secciones: Atributos: Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, pgina 248. Indicadores: Consulte Clculo de datos en un informe: Indicadores, pgina 249. Filtros: Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, pgina 286. Selecciones dinmicas: Consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas, pgina 329. Plantillas: Consulte Diseo de la estructura de un informe: Plantillas, pgina 382. Consolidaciones y grupos personalizados: Consulte el captulo Grupos personalizados y consolidaciones de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

384 Creacin de un informe de cuadrcula

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Un informe sencillo suele constar al menos de un atributo, un indicador y un filtro. No es necesario que existan todos estos objetos en el informe, pero los datos devueltos tienen ms sentido si todos estos objetos se encuentran en el informe. Por ejemplo, si crea un informe con un solo atributo, como Customer, y lo ejecuta, el informe devuelve una lista de todos los elementos de atributo de dicho atributo. En este caso, ver una lista de nombres de todos los clientes que han tenido relaciones comerciales con su empresa y que se encuentran en la base de datos. Del mismo modo, si agrega slo un indicador a un informe vaco, ver todos los datos de ingresos de todas las fechas y de todas las regiones. Si agrega un indicador y un atributo al mismo informe, por ejemplo, el atributo Customer y el indicador Revenue, los datos del informe comenzarn a ser tiles porque podr ver los ingresos que ha producido cada cliente en las tiendas. Sin embargo, para la mayor parte de las organizaciones, esto sigue siendo un informe demasiado largo. Si agrega un filtro al informe, podr limitar los datos a un rea de inters especfica. Por ejemplo, puede definir una regin geogrfica especfica y un perodo de tiempo determinado agregando unos pocos atributos adicionales al informe, tales como Region y Year. Posteriormente, puede agregar un filtro para ver slo los clientes que produjeron mayores beneficios en la regin Northeast el ao pasado. El informe resultante puede mostrar los clientes de la regin Northeast que generaron los mayores ingresos el ao pasado. es necesario que los objetos del filtro formen parte del propio No informe. En este ejemplo, agregar los atributos Region y Year al informe permite que sus usuarios vean el contexto de los resultados del informe. En esta seccin, se describe cmo disear un informe con componentes bsicos de informe, como atributos, indicadores y filtros, en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web mediante el Editor de informes. Tambin se indican los procedimientos para crear un informe nuevo y agregar atributos, indicadores, filtros y selecciones dinmicas al mismo. Adems, se ofrece un procedimiento para modificar un informe ya existente. Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial para realizar los ejemplos en los procedimientos siguientes, podr familiarizarse con el entorno del Editor de informes y sus caractersticas. El proyecto Tutorial ofrece la oportunidad de utilizar MicroStrategy aunque su organizacin an no tenga sus propios datos disponibles en un proyecto de MicroStrategy.

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Requisitos previos
Para crear un informe que muestre los datos de la organizacin, debe tener un proyecto de MicroStrategy ya creado y disponer de los privilegios suficientes de MicroStrategy para realizar las tareas necesarias. Si va a usar el proyecto MicroStrategy Tutorial y los datos de ejemplo que contiene con los siguientes procedimientos, slo precisar los privilegios necesarios para realizar estos procedimientos; no es necesario que tenga configurado su propio proyecto en MicroStrategy. Cada uno de estos requisitos se trata ms adelante.

Un proyecto de trabajo con objetos de datos


Antes de crear sus propios informes, debe tener un proyecto de trabajo de MicroStrategy que contenga objetos que reflejen sus datos empresariales. (Si no tiene an su propio proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto Tutorial para practicar los procedimientos de este manual. El proyecto Tutorial se trata ms adelante). Un proyecto debe contener objetos que reflejen sus datos empresariales para que esos objetos puedan incluirse en un informe y, cuando ste se ejecute, se puedan recuperar los datos empresariales apropiados del origen de datos. Entre los objetos empresariales que ya deben estar creados en un proyecto se incluyen los siguientes: Los hechos, como por ejemplo Revenue o Units Sold, son mediciones empresariales que toman la forma de datos almacenados en el origen de datos o variables. Los hechos suelen ser numricos y son apropiados para la agregacin. Se utilizan para crear indicadores y otros objetos en MicroStrategy. Los atributos son conceptos de negocio que responden a preguntas sobre hechos, como cundo, dnde, etc. Los atributos proporcionan un contexto para mostrar los hechos en el informe.

posible que el proyecto ya contenga otros objetos adems de Es atributos y hechos, como indicadores, filtros y selecciones dinmicas. Los hechos y los atributos son los objetos mnimos que ya deben estar creados. Por lo general, los crea el diseador de proyectos cuando crea el propio proyecto. Por ejemplo, en un informe que contiene el atributo Year y un indicador Units Sold (basado en un hecho Units Sold), puede ver cuntas unidades se vendieron durante un ao determinado. Si el informe no tiene ningn

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atributo, slo puede proporcionar informacin general del nmero de unidades vendidas. No puede dar respuesta a preguntas como quin compr las unidades, cundo, dnde, etc. Podr encontrar informacin detallada sobre la creacin de proyectos, adems de informacin sobre hechos y atributos y cmo se crean estos objetos en la gua MicroStrategy Project Design Guide. Si an no tiene un proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto Tutorial con los procedimientos de este captulo para aprender a crear los distintos objetos de informe en MicroStrategy. Si desea obtener informacin acerca del proyecto Tutorial y de cmo abrirlo, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 5.

Privilegios para el diseo y la creacin de informes


Como usuario de MicroStrategy, debe disponer de los privilegios apropiados para poder crear informes y objetos de informe, tal como se indica a continuacin: En MicroStrategy Desktop, el grupo de privilegios asignados a la mayor parte de diseadores de informes se denomina Desktop Designer. En MicroStrategy Web, el grupo de privilegios asignados a la mayor parte de diseadores de informes se denomina Web Professional.

Consulte con el administrador si tiene dudas sobre los privilegios asignados en MicroStrategy.

Creacin de un informe con el Editor de informes


El Editor de informes es donde se disean los informes. Puede utilizar el Editor de informes para crear un informe nuevo o modificar un informe ya existente. El Editor de informes est disponible en MicroStrategy Desktop y en MicroStrategy Web. Cuando se crea un informe nuevo o se modifica un informe ya existente, el informe siempre aparece en la Vista de diseo del Editor de informes. La Vista de diseo muestra la plantilla del informe y permite ver su definicin. En ella, tambin se puede modificar la definicin del informe. La definicin de un informe es la definicin de todos los objetos que se incluyen en el mismo cuando se disea, as como cualquier formato aplicado al informe.

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Creacin de un informe de cuadrcula

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

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Creacin de un informe rpido


Si ya conoce bien los objetos de MicroStrategy que se utilizan para crear informes y necesita crear un informe rpidamente, puede utilizar el Generador de informes de MicroStrategy para crear el informe. Sin embargo, el Generador de informes slo puede agregar determinados objetos al informe mientras se utiliza la herramienta. Una vez que ha terminado de crear un informe en el Generador de informes, puede seguir modificndolo en el Editor de informes y agregar objetos adicionales. Si desea utilizar el Generador de informes para crear un informe rpido, consulte Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo, pgina 239.

Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vaca


Las plantillas se explican en Diseo de la estructura de un informe: Plantillas, pgina 382. Una vez que se agregan objetos en ellas, las plantillas especifican el conjunto de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y tambin determinan la estructura en que se muestra la informacin en los resultados del informe. Esta seccin contiene los pasos para abrir el Editor de informes con una plantilla de informe en blanco o vaca para crear un informe nuevo. Puede obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop como desde MicroStrategy Web. Ambos procedimientos se explican a continuacin.
Para obtener acceso a un informe vaco en MicroStrategy Desktop

1 En Desktop, inicie sesin en el proyecto en el que desea crear un informe. Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo, inicie sesin en el proyecto Tutorial.

2 En el men Archivo, seleccione Nuevo y elija Informe. Si se abre el cuadro de dilogo Nueva cuadrcula, con un conjunto de plantillas prediseadas, seleccione Informe vaco y haga clic en Aceptar.

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Se abre el Editor de informes con una plantilla de informe vaca. Ya est listo para disear un informe nuevo. La siguiente imagen muestra el Editor de informes, en el que se ve una plantilla de informe vaca de MicroStrategy Desktop.

Para ver una descripcin de cada rea o panel del Editor de informes de MicroStrategy Desktop, consulte Descripcin de los componentes del Editor de informes de Desktop, pgina 461 en el Apndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy. posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen Es anterior no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo que haya seleccionado para que est visible y de los productos de MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del Editor de informes, utilice el men Ver.

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

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3 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro. Use las siguientes secciones de este manual para agregar objetos al informe nuevo: Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe, pgina 391. Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394. Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Selecciones dinmicas: Consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web

1 En MicroStrategy Web, inicie sesin en el proyecto en el que desea crear un informe. Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo, inicie sesin en el proyecto Tutorial.

2 Seleccione Crear informe en la barra de herramientas de la parte superior. 3 Haga clic en Informe en blanco. Aparece una plantilla de informe en blanco, a partir de la cual puede comenzar a disear un informe nuevo. La siguiente imagen muestra el Editor de informes, en el que se ve una plantilla de informe en blanco de MicroStrategy Web.

390 Creacin de un informe de cuadrcula

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7

Para ver una descripcin de cada rea o panel del Editor de informes de MicroStrategy Web, consulte Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web, pgina 470 en el Apndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy. 4 Use las siguientes secciones para agregar atributos, indicadores, filtros y selecciones dinmicas al informe nuevo: Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro. Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe, pgina 391. Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394. Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Selecciones dinmicas: Consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

Informes: agregar atributos a un informe


Los atributos son los objetos de MicroStrategy que representan los conceptos de negocio reflejados en los datos empresariales almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un contexto en el que se informan y se analizan hechos y clculos empresariales. Aunque conocer las ventas totales de su empresa es muy til, saber dnde y cundo se realizaron tales ventas es mucho ms importante para los analistas. Si desea obtener ms informacin sobre los atributos, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, pgina 248.

Seleccin de los atributos correctos


Cuando se elijan para incluir en un informe, seleccione atributos que tengan sentido juntos. Por ejemplo, Product Supplier (proveedor) y Customer Income Bracket (nivel de ingresos del cliente) no tienen mucho sentido cuando sus datos relacionados se muestran juntos en un informe. Es difcil imaginar un indicador que pueda incluirse en un informe con estos atributos, que calculara resultados tiles del informe significativos para estos atributos. Sin embargo, el atributo Customer Income Bracket tiene sentido cuando se combina con el atributo Product (producto) en un informe, donde permitira a los analistas considerar una lista de productos preferidos por clientes de
2012 MicroStrategy, Inc. Creacin de un informe de cuadrcula

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niveles de ingresos altos y bajos. El atributo Product Supplier tendra ms sentido si se combinara con cualquiera de los atributos Ship Date (fecha de envo), Rush Orders (pedidos rpidos), Weeks to Ship (semanas para la entrega) o algn otro atributo relacionado con la cadena de suministro.
Para agregar un atributo a un informe

Si utiliza uno de los proyectos de su organizacin, en este procedimiento se da por hecho que se han creado atributos. Los atributos suelen crearlos los diseadores de los proyectos. Si es necesario crear atributos, consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide. 1 Si an no est abierto, abra el Editor de informes. En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vaco en MicroStrategy Desktop, pgina 388. En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web, pgina 390.

2 En el panel Explorador de objetos, desplcese a la carpeta de atributos del proyecto y brala. Si el panel Explorador de objetos no est visible, seleccione Explorador de objetos en el men Ver. Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos de esquema y, despus, la carpeta Atributos. Seleccione cualquier atributo para usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar Category.

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3 Haga clic con el botn derecho en el atributo que desee agregar al informe y seleccione Agregar a fila (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a cuadrcula), tal como se muestra en la siguiente imagen:

Los atributos se suelen mostrar en las filas del informe, aunque, si lo desea, puede agregar atributos a las columnas de los informes. 4 El atributo aparece en la seccin de filas de la plantilla del informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:

5 Si lo considera oportuno, repita los pasos anteriores para agregar ms atributos al informe.

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Creacin de un informe de cuadrcula

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6 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para agregar ms objetos al nuevo informe: Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394. Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Selecciones dinmicas: Consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

7 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416.

Informes: agregar indicadores a un informe


Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. Desde un punto de vista prctico, los indicadores son los clculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Si desea obtener ms informacin sobre los indicadores, consulte Clculo de datos en un informe: Indicadores, pgina 249.
Para agregar un indicador a un informe

Si utiliza uno de los proyectos de su organizacin, en este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos un indicador. Si necesita crear indicadores, consulte Clculo de datos en un informe: Indicadores, pgina 249. 1 Si an no est abierto, abra el Editor de informes. En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vaco en MicroStrategy Desktop, pgina 388. En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web, pgina 390.

394 Creacin de un informe de cuadrcula

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2 En el panel Explorador de objetos de la izquierda, desplcese a la carpeta de indicadores del proyecto y brala. Si el panel Explorador de objetos no est visible, seleccione Explorador de objetos en el men Ver. Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos pblicos y, a continuacin, la carpeta Indicadores. Seleccione cualquier indicador para usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar Average Revenue.

3 Haga clic con el botn derecho en el indicador que desee agregar al informe y seleccione Agregar a columna (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a cuadrcula), tal como se muestra en la siguiente imagen:

Los indicadores se suelen mostrar en las columnas del informe, aunque, si lo prefiere, puede agregar indicadores a las filas de los informes.

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Creacin de un informe de cuadrcula

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

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4 El indicador aparece en la seccin de columnas de la plantilla del informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:

5 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar ms indicadores al informe. 6 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para agregar ms objetos al nuevo informe: Atributos: Informes: agregar atributos a un informe, pgina 391. Filtros: Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Selecciones dinmicas: Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

7 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver. 8 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416.

Informes: agregar un filtro a un informe


Un filtro criba datos en el origen de datos para determinar si estos deben incluirse o no en los clculos de los resultados del informe. Los filtros no son necesarios en los informes, aunque es muy probable que los informes sin filtros devuelvan una cantidad excesiva de datos que dificultara su visualizacin. Si se agrega un filtro, ste debe tener sentido con los objetos que ya se encuentran en el informe. Para ver informacin detallada de los filtros en general y de los distintos tipos de filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros,

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7

pgina 286. Necesita saber qu tipo de filtro desea para agregarlo a un informe. Los filtros pueden agregarse a un informe de dos formas: Si ya se ha creado un objeto de filtro en el proyecto (ste es un filtro independiente), use el procedimiento Para agregar un filtro independiente a un informe que se indica a continuacin. Si an no se ha creado un filtro independiente, puede crear uno directamente en el informe. Sin embargo, tenga en cuenta que el filtro no puede usarse como objeto independiente en otros informes. Para crear un filtro dentro de un informe, use el procedimiento Para crear un filtro directamente en un informe que se indica ms adelante.

Para agregar un filtro independiente a un informe

Si utiliza uno de los proyectos de su organizacin, en este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos un filtro. Si necesita crear filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, pgina 286. 1 Si an no est abierto, abra el Editor de informes. En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vaco en MicroStrategy Desktop, pgina 388. En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web, pgina 390.

2 En el panel Explorador de objetos de la izquierda, desplcese a la carpeta donde se encuentra el filtro y brala. Si el panel Explorador de objetos no est visible, seleccione Explorador de objetos en el men Ver. Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos pblicos y, a continuacin, la carpeta Filtros. Seleccione cualquier filtro para usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar Top 5 Products By Revenue (5 primeros productos por ingresos).

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Creacin de un informe de cuadrcula

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

Gua bsica de elaboracin de informes

3 Agregue el filtro al panel de filtros: En MicroStrategy Desktop, arrastre el filtro hacia el panel Filtro de informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:

En MicroStrategy Web, haga clic en Modificar filtro. A continuacin, haga clic con el botn derecho en el filtro y seleccione Agregar al filtro. Esto agrega el filtro al panel de filtro del informe.

4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar ms filtros al informe. 5 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para agregar ms objetos al nuevo informe: Atributos: Informes: agregar atributos a un informe, pgina 391. Indicadores: Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394. Selecciones dinmicas: Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

6 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver. 7 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416.

398 Creacin de un informe de cuadrcula

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7

Para crear un filtro directamente en un informe

Puede crear un filtro en un informe ya existente y guardado; para ello, haga doble clic en el informe. El informe se abre en el Editor de informes listo para su modificacin. 1 Si an no est abierto, abra el Editor de informes. En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vaco en MicroStrategy Desktop, pgina 388. En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web, pgina 390.

2 Abra el panel Filtro de informe: En Desktop: haga doble clic en el panel Filtro de informe de la parte derecha. Se abre el panel Opciones de filtro, tal como se muestra en la siguiente imagen:

En MicroStrategy Web: Haga clic en Editar filtro de informe encima de la plantilla del informe.

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3 Seleccione el tipo de filtro que desea crear. Si desea obtener informacin completa acerca de cada tipo de filtro que puede crear y los pasos para crear el tipo de filtro elegido, consulte las siguientes secciones: Filtro de calificacin de atributo: Consulte Filtrado de datos en funcin de los atributos de negocio: calificaciones de atributos, pgina 292. Filtro de calificacin de conjunto: Consulte Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto, pgina 305. Filtro de acceso directo a un informe: Consulte Creacin de un filtro en funcin de los resultados de un informe: calificaciones de acceso directo a un informe, pgina 314. Filtro de acceso directo a un filtro: Consulte Filtrado de datos basado en un filtro existente: calificaciones de acceso directo a un filtro, pgina 316. Filtro de calificacin avanzada: Para obtener informacin detallada y ejemplos acerca de la creacin de filtros avanzados, consulte la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar ms filtros al informe. 5 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para agregar ms objetos al nuevo informe: Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe, pgina 391. Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394. Selecciones dinmicas: Consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.

6 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver. 7 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416.

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Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro


Debe saber qu tipo de seleccin dinmica utilizar cuando decida dnde y cmo la agregar a un informe, indicador o filtro. Por ejemplo, las selecciones dinmicas de objeto suelen incluirse directamente en un informe, pero tambin se pueden incluir en la parte de la condicin de una definicin de indicador en el Editor de indicadores, segn el tipo de objeto en la seleccin dinmica de objeto. Use la tabla siguiente cuando considere cmo y dnde agregar una seleccin dinmica a un informe, indicador o filtro:
Agregar a Editor de informes: panel Definicin de plantilla Agregar a Editor de informes: panel Filtro de informe Agregar a Editor de informes: panel Paginacin Agregar a Editor de Indicadores: panel Definicin Agregar a Editor de Filtros: panel Definicin del filtro

Nombre de filtro

Selecciones dinmicas de definicin de filtro Seleccin dinmica No Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua Seleccin dinmica Calificar sobre un atributo Seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo Seleccin dinmica Calificar sobre un indicador No S No No S

No

No

No

No

No

No

No

No

Selecciones dinmicas de objeto Seleccin dinmica de objeto de atributos S No S S Se agrega como parte de una calificacin avanzada

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Nombre de filtro

Agregar a Editor de informes: panel Definicin de plantilla S

Agregar a Editor de informes: panel Filtro de informe No

Agregar a Editor de informes: panel Paginacin S

Agregar a Editor de Indicadores: panel Definicin S

Agregar a Editor de Filtros: panel Definicin del filtro Se agrega como parte de una calificacin de conjunto y en cualquier lugar que acepte indicadores S

Seleccin dinmica de objeto de indicadores

Seleccin dinmica de objeto de filtros

No

No

Selecciones dinmicas de valor Seleccin dinmica de fecha No No No No Se agrega como parte de una calificacin de representacin de atributo, en una representacin de atributo de tipo de datos de fecha Se agrega como parte de una calificacin de conjunto, como una comparacin de valor de indicadores Se agrega como parte de una calificacin de representacin de atributo, en una representacin de atributo de un tipo de datos de texto

Seleccin dinmica numrica, seleccin dinmica larga o seleccin dinmica de decimal grande Seleccin dinmica de texto

No

No

No

No

No

No

No

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Agregar a Editor de informes: panel Definicin de plantilla procedimiento Adicin de una seleccin dinmica en el panel Definicin de plantilla del Editor de informes, pgina 403

Agregar a Editor de informes: panel Filtro de informe Adicin de una seleccin dinmica en el panel Filtro de informe del Editor de informes, pgina 404

Agregar a Editor de informes: panel Paginacin Adicin de una seleccin dinmica en el panel de paginacin del Editor de informes, pgina 406

Agregar a Editor de Indicadores: panel Definicin Adicin de una seleccin dinmica a la definicin de un indicador en el Editor de indicadores, pgina 407

Agregar en Editor de filtros: panel Definicin del filtro Adicin de una seleccin dinmica a la definicin de un filtro en el Editor de filtros, pgina 409

Adicin de una seleccin dinmica en el panel Definicin de plantilla del Editor de informes
Puede agregar selecciones dinmicas de objeto en el panel Definicin de plantilla del Editor de informes. Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una seleccin dinmica. Si desea ver los pasos para crear una seleccin dinmica de objeto, consulte Creacin de selecciones dinmicas de objeto, pgina 372.
Para agregar una seleccin dinmica en el panel Definicin de plantilla del Editor de informes

1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor de informes. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vaca, pgina 388. Si va a agregar la seleccin dinmica a un informe existente, haga doble clic en el informe para abrirlo en el Editor de informes. 2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la seleccin dinmica que desea agregar al informe. Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de objetos en el men Ver.

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3 Arrastre la seleccin dinmica hacia el panel Definicin de plantilla, tal como se muestra en la siguiente imagen:

4 Si lo desea, agregue ms selecciones dinmicas u otros objetos al informe. 5 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver. 6 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416.

Adicin de una seleccin dinmica en el panel Filtro de informe del Editor de informes
Puede agregar selecciones dinmicas de definicin de filtro en el panel Filtro de informe del Editor de informes. Tambin puede agregar una seleccin dinmica de objeto que est formada por filtros. Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una seleccin dinmica. Si desea ver los pasos para crear una seleccin dinmica de
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definicin de filtro, consulte Creacin de una seleccin dinmica de definicin de filtro, pgina 348. Para crear una seleccin dinmica de objeto, consulte Creacin de selecciones dinmicas de objeto, pgina 372.
Para agregar una seleccin dinmica en el panel Filtro de informe del Editor de informes

1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor de informes. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vaca, pgina 388. Si va a agregar la seleccin dinmica a un informe existente, haga doble clic en el informe para abrirlo en el Editor de informes. 2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la seleccin dinmica que desea agregar al informe. Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de objetos en el men Ver.

3 Arrastre la seleccin dinmica hasta el panel Filtro de informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:

4 Si lo desea, agregue ms selecciones dinmicas u otros objetos al informe.

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5 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver. 6 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416.

Adicin de una seleccin dinmica en el panel de paginacin del Editor de informes


La paginacin es la funcin de MicroStrategy que permite transformar un informe largo en un conjunto de pginas individuales. Las pginas se crean en funcin de los objetos del informe, permitiendo que los usuarios puedan ver subconjuntos manejables de grandes cantidades de datos. Para obtener informacin bsica sobre los campos de paginacin, consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121 en el Captulo 3, Anlisis de datos. Puede agregar selecciones dinmicas de objeto en el panel de paginacin del Editor de informes. Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una seleccin dinmica. Si desea ver los pasos para crear una seleccin dinmica de objeto, consulte Creacin de selecciones dinmicas de objeto, pgina 372.
Para agregar una seleccin dinmica en el panel de paginacin del Editor de informes

1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor de informes. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vaca, pgina 388. Si va a agregar la seleccin dinmica a un informe existente, haga doble clic en el informe para abrirlo en el Editor de informes. 2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la seleccin dinmica que desea agregar al informe. Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de objetos en el men Ver.

3 Arrastre la seleccin dinmica hasta el panel de paginacin.

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Si no se muestra el panel de paginacin, en el men Ver, seleccione Paginacin.

La siguiente imagen muestra una seleccin dinmica de objeto denominada Indicadores en el panel de paginacin:

4 Si lo desea, agregue ms selecciones dinmicas u otros objetos al informe. 5 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver. 6 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416.

Adicin de una seleccin dinmica a la definicin de un indicador en el Editor de indicadores


Puede agregar selecciones dinmicas de objeto a la definicin de un indicador en el Editor de indicadores. Tambin puede agregar selecciones dinmicas numricas, de decimales grandes y largas, que son todas ellas tipos distintos de selecciones dinmicas de valor.

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Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una seleccin dinmica. Si desea ver los pasos para crear una seleccin dinmica de objeto, consulte Creacin de selecciones dinmicas de objeto, pgina 372. Para crear una seleccin dinmica numrica, consulte Creacin de selecciones dinmicas de valor, pgina 378.
Para agregar una seleccin dinmica a la definicin de un indicador en el Editor de indicadores

1 Abre el Editor de indicadores. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Visualizacin y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, pgina 250. 2 Cree la frmula del indicador. Para ver ejemplos y los pasos necesarios, consulte Creacin de un indicador, pgina 268. 3 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la seleccin dinmica que desea agregar a la definicin del indicador. Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de objetos en el men Ver.

4 Arrastre la seleccin dinmica hasta el panel Definicin de la parte inferior derecha, tal como se muestra en la siguiente imagen:

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5 Guarde el indicador y agrguelo a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394. Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver.

Adicin de una seleccin dinmica a la definicin de un filtro en el Editor de filtros


Puede agregar casi cualquier tipo de seleccin dinmica a la definicin de un filtro en el Editor de filtros. Para ver los requisitos de determinados tipos de selecciones dinmicas cuando se vayan a utilizar en la definicin de un filtro, consulte Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401. Utilice uno de los siguientes procedimientos, segn el tipo de seleccin dinmica que desee agregar al filtro: Adicin de una seleccin dinmica de definicin de filtro o una seleccin dinmica de objeto que contenga filtros a un informe, pgina 409 Adicin de una seleccin dinmica numrica, larga o de decimal grande a un informe, pgina 411 Adicin de una seleccin dinmica de fecha a un informe, pgina 412 Adicin de una seleccin dinmica de texto a un informe, pgina 414

Adicin de una seleccin dinmica de definicin de filtro o una seleccin dinmica de objeto que contenga filtros a un informe
Para agregar cualquiera de las selecciones dinmicas de definicin de filtro a un informe o para agregar una seleccin dinmica de objeto formada por filtros a un informe, agrguelas primero a un filtro en el panel Definicin del filtro del Editor de filtros. A continuacin, agregue el filtro que contiene las selecciones dinmicas a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar estos tipos de seleccin dinmica a un filtro. Una vez que se haya creado el filtro que contiene las selecciones dinmicas, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 para agregar el filtro a un informe.

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Para agregar una seleccin dinmica en el panel Definicin del filtro del Editor de filtros

1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288. 2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la seleccin dinmica que desea agregar a la definicin del filtro. Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de objetos en el men Ver.

3 Arrastre la seleccin dinmica hasta el panel Definicin del filtro de la derecha, tal como se muestra en la siguiente imagen:

4 Guarde el filtro y agrguelo a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver.

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Adicin de una seleccin dinmica numrica, larga o de decimal grande a un informe


Puede agregar a un filtro selecciones dinmicas de valor basadas en enteros, de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedir que introduzca un nmero. El nmero introducido por el usuario se utilizar para filtrar los datos mostrados en el informe resultante. Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue segn un porcentaje superior. Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cul debe ser este porcentaje. Para crear una seleccin dinmica numrica, pregunta por un nmero entre 0 y 100. A continuacin, utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la seleccin dinmica numrica. El filtro se define de forma que el indicador sea Revenue, la funcin sea Percent y el operador sea Inicio. Este filtro se incluye despus en un informe que tenga el indicador Revenue como parte de su definicin. Cada usuario que ejecute el informe tendr que proporcionar un nmero que defina el porcentaje superior de ingresos que quiera ver mostrado en los resultados del informe. Para agregar una seleccin dinmica numrica, larga o de decimal grande, primero agregue la seleccin dinmica a una calificacin de conjunto en el Editor de filtros. A continuacin, agregue el filtro que contiene la seleccin dinmica a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar uno de estos tipos de seleccin dinmica de valor a un filtro. (Puede agregar ms de una seleccin dinmica a un filtro). Una vez que se haya creado el filtro que contiene la seleccin dinmica, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 para agregar el filtro a un informe.
Para agregar una seleccin dinmica numrica, larga o de decimal grande a un filtro en el Editor de filtros

este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una En seleccin dinmica. Si necesita crear selecciones dinmicas, consulte Creacin de una seleccin dinmica, pgina 339. 1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288. 2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte derecha. Se abre el campo Opciones de filtro.

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3 Seleccione Agregar una calificacin de conjunto y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin de conjunto. 4 En la lista desplegable Tipo, seleccione Indicador. 5 En el campo Indicador, escriba el nombre del indicador en el que desea basar el filtro. Tambin puede explorar en busca del indicador haciendo clic en ... (el botn Explorar) para buscar y seleccionar el indicador. 6 En la lista desplegable Funcin, seleccione Valor de indicador, Orden o Porcentaje, segn el tipo de filtrado que desee realizar. 7 En la lista desplegable Operador, seleccione el valor que necesite para completar la definicin del filtro. seleccione ni Es nula ni No es nula. Estas dos opciones no le  No permitirn utilizar la seleccin dinmica en el filtro, ya que slo filtran valores nulos en los resultados del informe, mientras que la seleccin dinmica permite a los usuarios filtrar valores numricos. 8 Utilizando el Explorador de objetos de la izquierda, busque la seleccin dinmica numrica, larga o de decimal grande y arrstrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor. 9 Haga clic en Aceptar para guardar la definicin del filtro y cerrar el panel Calificacin de conjunto. 10 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de filtros. 11 Agregue el filtro que contiene la seleccin dinmica a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver.

Adicin de una seleccin dinmica de fecha a un informe


Puede agregar a un filtro selecciones dinmicas de fecha, de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedir que

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introduzca una fecha especfica. La fecha introducida por el usuario se utilizar para filtrar los datos mostrados en el informe resultante. Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue calculando los ingresos desde una fecha determinada. Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cul debe ser esta fecha. Para crear una seleccin dinmica de fecha, pregunta por una fecha especfica en el ao 2006. A continuacin, utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la seleccin dinmica de fecha. El filtro se define de forma que el atributo sea Day y el operador sea Exactamente. Este filtro se incluye despus en un informe que tenga el atributo Day y el indicador Revenue como parte de su definicin. Cada usuario que ejecute el informe tendr que proporcionar una fecha que defina el perodo de tiempo que quiera ver reflejado en los resultados del informe. Para agregar una seleccin dinmica de fecha a un informe, agregue primero la seleccin dinmica a una calificacin de atributo en el Editor de filtros. A continuacin, agregue el filtro que contiene la seleccin dinmica a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una seleccin dinmica de fecha a un filtro. (Puede agregar ms de una seleccin dinmica a un filtro). Una vez que se haya creado el filtro que contiene la seleccin dinmica, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 para agregar el filtro a un informe.
Para agregar una seleccin dinmica de fecha a un filtro en el Editor de filtros

este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una En seleccin dinmica. Si necesita crear selecciones dinmicas, consulte Creacin de una seleccin dinmica, pgina 339. 1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288. 2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte derecha. Se abre el campo Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin de atributo.

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4 En el campo Atributo, escriba el nombre del atributo en el que desea basar el filtro. Tambin puede explorar en busca del atributo haciendo clic en ... (el botn Explorar) para buscar y seleccionar el atributo. de seleccionar un atributo que contenga una Asegrese representacin de atributo de tipo de datos de fecha. 5 En la lista desplegable Calificar, seleccione Fecha. 6 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador adecuado a la definicin del filtro.

 No seleccione En la lista, No est en la lista, Es nula ni No es nula.


7 Con el Explorador de objetos de la izquierda, busque la seleccin dinmica de fecha y arrstrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor. 8 Haga clic en Aceptar para guardar la definicin del filtro y cerrar el panel Calificacin del atributo. 9 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de filtros. 10 Agregue el filtro que contiene la seleccin dinmica a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver.

Adicin de una seleccin dinmica de texto a un informe


Puede agregar a un filtro selecciones dinmicas de texto, de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedir que escriba una cadena (conjunto de caracteres) de texto especfica que se utilizar en el filtro. El texto introducido por el usuario se utilizar para filtrar los datos mostrados en el informe resultante. Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue y busque cantidades de ingresos en subconjuntos de clientes segn sus apellidos. Supongamos que desea que cada usuario pueda

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determinar qu apellidos de clientes deben reflejarse en los ingresos mostrados en los resultados del informe. Crea una seleccin dinmica de texto que pida una letra especfica o un apellido. Por ejemplo, un usuario podra introducir J para ver los ingresos de todos los clientes cuyos apellidos comiencen con J, mientras que otro usuario podra escribir Jackson para ver slo los ingresos de los clientes cuyos apellidos sean Jackson. Despus de crear la seleccin dinmica de texto, utilice el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la seleccin dinmica de texto. El filtro se define de modo que el atributo sea Customer, que califique sobre el apellido y que el operador sea Comienza con. Este filtro se incluye despus en un informe que tenga el atributo Customer y el indicador Revenue como parte de su definicin. Cada usuario que ejecute el informe tendr que proporcionar una cadena de texto que defina el apellido o el comienzo del apellido de los clientes cuyos ingresos quiera ver reflejados en los resultados del informe. Para agregar una seleccin dinmica de texto a un informe, agregue primero la seleccin dinmica a una calificacin de atributo en el Editor de filtros. A continuacin, agregue el filtro que contiene la seleccin dinmica a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una seleccin dinmica de texto a un filtro. (Puede agregar ms de una seleccin dinmica a un filtro). Una vez que se haya creado el filtro que contiene la seleccin dinmica, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 para agregar el filtro a un informe.
Para agregar una seleccin dinmica de texto a un filtro en el Editor de filtros

este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una En seleccin dinmica. Si necesita crear selecciones dinmicas, consulte Creacin de una seleccin dinmica, pgina 339. 1 Si an no lo ha hecho, abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288. 2 Haga doble clic en el panel Definicin del filtro en la parte derecha. Se abre el campo Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin de atributo.

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4 En el campo Atributo, escriba el nombre del atributo en el que desea basar el filtro. Tambin puede explorar en busca del atributo haciendo clic en ... (el botn Explorar) para buscar y seleccionar el atributo. 5 En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione la representacin de atributo que coincida con el tipo de datos que desee filtrar.

 No seleccione ID ni DATE.
6 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador adecuado a la definicin del filtro.

 No seleccione En la lista, No est en la lista, Es nula ni No es nula.


7 Con el Explorador de objetos de la izquierda, busque la seleccin dinmica de texto y arrstrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor. 8 Haga clic en Aceptar para guardar la definicin del filtro y cerrar el panel Calificacin del atributo. 9 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de filtros. 10 Agregue el filtro que contiene la seleccin dinmica a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396. Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver.

Guardar un informe
Una vez creado o modificado un informe, debe guardarlo para que se pueda volver a ejecutar en el futuro. Cuando guarda un informe, su nombre y su definicin (plantilla, criterios de filtrado del informe e informacin de formato del informe) se almacenan en el repositorio de metadata de MicroStrategy. Al guardar un informe nuevo se crea un informe predefinido. Otros usuarios podrn ejecutar el informe para analizar los datos que muestra, y podrn

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limitar o cambiar el formato de los resultados de datos en funcin de sus propias necesidades analticas. Para ejecutar el informe, haga doble clic en el informe para recuperar y mostrar los datos ms recientes del origen de datos.
Para guardar un informe

En este procedimiento se da por hecho que ya ha terminado de crear un informe nuevo o de modificar uno ya existente, y que tiene el informe abierto en el Editor de informes. 1 En el men Archivo del informe, seleccione Guardar como. 2 Desplcese hasta la ubicacin donde desea guardar el nuevo informe. carpeta Objetos pblicos de cada proyecto est disponible para La todos los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Sin embargo, la carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) de cada proyecto estar disponible slo para el usuario que haya iniciado sesin en el momento en el que un informe u otro objeto se guarde en esta carpeta. 3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta de anlisis de datos de business intelligence. 4 Haga clic en Guardar. Despus de crear y guardar un informe, podr incluir funciones adicionales en el informe para que los usuarios puedan explorar los datos del informe de un modo ms eficaz y ver los datos relacionados. Si desea obtener ms informacin acerca de las opciones adicionales que se pueden agregar a un informe, consulte Adicin de funciones para los usuarios, pgina 421.

Ejemplo de creacin de un informe nuevo


Esta seccin ofrece informacin de aprendizaje sobre el diseo de un informe bsico de cuadrcula en MicroStrategy Desktop y en MicroStrategy Web. Siguiendo el procedimiento correspondiente que se indica a continuacin, disear un informe llamado My Revenue by Region con el atributo Region y el indicador Revenue. El informe en que se basa puede encontrarse en el proyecto MicroStrategy Tutorial, en la siguiente ubicacin: Objetos

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Creacin de un informe de cuadrcula

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pblicos\Informes\reas temticas\Anlisis de ventas y rentabilidad. El informe se muestra en la siguiente imagen:

Diseo de un informe en MicroStrategy Desktop


En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos de informe del proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. Si desea obtener ms informacin acerca del proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 5. En este procedimiento tambin se da por hecho que est familiarizado con el Editor de informes de MicroStrategy Desktop; consulte Navegacin a travs de Desktop, pgina 458 en el Apndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy para ver una introduccin a las funciones del Editor de informes.
Para disear el informe My Revenue by Region en MicroStrategy Desktop

1 En la Lista de carpetas de MicroStrategy Desktop, inicie sesin en un origen de proyecto que contenga el proyecto MicroStrategy Tutorial. 2 Abra el proyecto MicroStrategy Tutorial, expanda la carpeta Mis objetos personales y seleccione Mis informes.

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3 En el men Archivo, seleccione Nuevo y elija Informe. Si se abre el cuadro de dilogo Nueva cuadrcula, seleccione Informe vaco y despus haga clic en Aceptar.

Se abrir el editor de informes. 4 En el Explorador de objetos de la izquierda, busque la carpeta Objetos de esquema. Si no puede ver el Explorador de objetos, en el men Ver, seleccione Explorador de objetos.

5 Haga doble clic en la carpeta Atributos y luego en la carpeta Geography para mostrar los atributos de esa carpeta. 6 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla. 7 En el Explorador de objetos, desplcese a la carpeta Objetos pblicos, haga doble clic en la carpeta Indicadores y, a continuacin, en la carpeta Sales Metrics. 8 Haga doble clic en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla. 9 En el men Archivo, seleccione Guardar como. Aparece el cuadro de dilogo Guardar informe como. 10 Navegue hasta la ubicacin en la que desee guardar el informe, que suele ser la carpeta Mis informes. D al informe el nombre My Revenue by Region y haga clic en Guardar. 11 En el men Ver, seleccione Vista de cuadrcula. Esto hace que el informe se ejecute y muestre los resultados con los datos de ejemplo recuperados del warehouse de ejemplo. Cuando se genera un informe como ste utilizando los objetos de su organizacin, esta vista proporciona cifras reales de los ingresos para que los analistas los utilicen para elaborar informes detallados. 12 En el men Ver, elija Vista de grfico para ver el informe tal como se muestra en el informe de ejemplo equivalente del proyecto Tutorial. Esta vista le ofrece la oportunidad de realizar una evaluacin esquemtica de cmo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos.

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Diseo de un informe en MicroStrategy Web


En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos de informe del proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. Si desea obtener ms informacin acerca del proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, pgina 5. En este procedimiento tambin se da por hecho que est familiarizado con el Editor de informes de MicroStrategy Web; consulte Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web, pgina 470 en el Apndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy para ver una introduccin a las funciones del Editor de informes.
Para disear el informe Revenue by Region en MicroStrategy Web

1 En MicroStrategy Web, inicie sesin en el proyecto MicroStrategy Tutorial y seleccione Crear informe. 2 Seleccione Informe en blanco. 3 En el Explorador de objetos de la izquierda, haga clic en Objetos de esquema para abrir la carpeta Objetos de esquema. Abra la carpeta Atributos y luego la carpeta Geography. 4 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla. 5 En el panel Explorador de objetos, busque la carpeta Objetos pblicos. (Para ello, regrese a MicroStrategy Tutorial y seleccione Objetos pblicos). En dicha carpeta, seleccione Indicadores. 6 En la carpeta Indicadores, abra la carpeta Sales Metrics. Haga doble clic en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla. 7 Haga clic en Guardar informe. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como. Vaya a la carpeta en la que desee guardar el informe, que suele ser Mis informes. Guarde el informe como My Revenue by Region Web y haga clic en Aceptar. 8 Haga clic en Ejecutar informe recin creado para ejecutar el informe y mostrar los resultados, en los que se vern los datos del warehouse de ejemplo. Cuando se genera un informe como ste utilizando los objetos de su organizacin, esta vista proporciona cifras reales de los ingresos para que los analistas los utilicen para elaborar informes detallados.

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9 En el men Ver, seleccione Vista de grfico. Esto permite a los analistas comparar datos a un nivel mayor para ver cmo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos.

Adicin de funciones para los usuarios


Puede proporcionar varias funciones de manipulacin de informes para los analistas, bien habilitndolas o bien crendolas y agregndolas a un informe existente. Estas opciones proporcionan una forma de trabajo ms interactiva para los usuarios. Las funciones de usuarios que se pueden agregar son: Aplicacin de formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas, pgina 422 Aplicar formato a celdas vacas y valores nulos, pgina 424 Aplicacin de formato a indicadores en un informe especfico, pgina 427 Adicin de facilidad de uso a un documento de Report Services, pgina 432 Confirmacin de la eleccin del estilo de grfico, pgina 432 Habilitacin y personalizacin de mapas de navegacin, pgina 433 Inclusin de totales y subtotales, pgina 434 Inclusin de datos ordenados, pgina 434 Visualizacin jerrquica de elementos de atributo agrupados, pgina 435 Agrupamiento de datos por pgina: agregar campos de paginacin a un informe, pgina 435 Adicin de consolidaciones y grupos personalizados, pgina 437 Especificacin de valores mximos y mnimos: Lmites del informe, pgina 438 Determinacin del orden de evaluacin de los clculos, pgina 439

A continuacin, se describen estas funciones. Tambin puede aplicar formato al mensaje "No se han devuelto datos" que aparece en un informe o documento cuando no se devuelve ningn dato. Si
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Adicin de funciones para los usuarios

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desea conocer los pasos necesarios, consulte la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy.

Aplicacin de formato para facilitar el anlisis de datos


Si ha creado un informe en MicroStrategy Desktop, asegrese de ejecutar y ver el nuevo informe tambin en MicroStrategy Web. Compruebe que el informe es fcil de ver y, si fuera necesario, aplique un estilo automtico para facilitar su lectura. Los diseadores de informes pueden crear otros estilos automticos en Desktop y hacer que estn disponibles en MicroStrategy Web. A continuacin, se describe la optimizacin del formato de los informes. Podr encontrar ms ideas sobre la aplicacin de formato en el captulo Informes de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Aplicacin de formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas


Los analistas pueden aplicar una serie de caractersticas de formato a un informe que hayan ejecutado. Sin embargo, el diseador del informe puede aplicar una gama ms amplia de opciones de formato al informe para que los usuarios puedan comprender mejor los datos mostrados o, simplemente, para lograr un aspecto ms agradable y fcil de leer. Las opciones de formato disponibles para los analistas se describen en el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe.
Para aplicar formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas en Desktop

1 Abra el informe al que quiera aplicar un formato. 2 En el men Formato, seleccione Filas o Columnas. A continuacin, debe seleccionar una de las siguientes opciones: Encabezados para aplicar formato al encabezado de filas o columnas.

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Valores para aplicar formato a las celdas que conforman las filas o columnas.

3 Se abre el cuadro de dilogo Dar formato a celdas. Haga clic en Ayuda para ver informacin detallada de todas las opciones de cada ficha del cuadro de dilogo Dar formato a celdas.
Para aplicar formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas en MicroStrategy Web

1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato. 2 En el men Formato, seleccione Formato avanzado. Se abre el cuadro de dilogo Formato: Se abre el cuadro de dilogo Plantilla. Si el modo DHTML est deshabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el panel Formato.

3 En la primera lista desplegable de la parte superior del cuadro de dilogo, seleccione el rea de la cuadrcula que desea cambiar. Para seleccionar varios encabezados de columna y fila, mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione los encabezados. Por ejemplo, mantenga pulsada CTRL y haga clic en uno de los encabezados de columna y en dos de los encabezados de fila. Solo se puede dar formato a las celdas seleccionadas.

4 En la segunda lista desplegable que se encuentra en la parte superior del cuadro de dilogo, seleccione si desea dar formato a Todo, Encabezado, Valores, Nombres de subtotal o Valores de subtotal del rea correspondiente de la cuadrcula. 5 Seleccione una de las fichas siguientes para acceder a las opciones de formato del informe. Para obtener detalles acerca de las opciones de cada ficha, haga clic en Ayuda: Fuente: cambie la fuente y el color de las letras y los nmeros del informe, y cambie el fondo con degradados y otros efectos. Para cambiar el color de fondo (relleno) de la celda: Si DHTML est habilitado, utilice la opcin Color de relleno en la ficha Color y lneas. Si DHTML est deshabilitado, utilice la lista desplegable Color de relleno en la ficha Fuente.

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Nmero: especifique un formato de nmero para los valores. Por ejemplo, puede asegurarse de que determinados valores del indicador se muestran como porcentajes. Alineacin: especifique la alineacin del texto y los valores dentro de las celdas de la cuadrcula. Color y lneas: cambie el formato de las lneas del informe de cuadrcula, por ejemplo los bordes de las celdas. Para dar formato a los bordes de las celdas: Si DHTML est habilitado, utilice las opciones Bordes en la ficha Color y lneas. Si DHTML est deshabilitado, utilice la ficha Bordes del panel Formato.

6 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios de formato al informe.

Aplicar formato a celdas vacas y valores nulos


Algunas celdas de las tablas del origen de datos pueden estar vacas porque no hay datos disponibles. Esto, adems de otras razones, puede hacer que las celdas de algunos informes queden vacas. Puede determinar cmo se tratarn estos valores vacos o nulos para su visualizacin en un informe. La determinacin de un formato especfico para valores nulos puede ser til para que a los analistas no les confunda el hecho de ver celdas vacas en el informe. En los informes de SQL definidos por el usuario, los valores nulos pueden producirse cuando el informe hace referencia a objetos que no estn disponibles. Por ejemplo, se han asignado la descripcin de atributo y las representaciones de ID del atributo Region, pero slo se ha incluido el ID en la clusula SELECT. Al ejecutar el informe, la descripcin no se puede mostrar porque no se ha recuperado del origen de datos. Si desea ver los pasos para aplicar formato a las celdas vacas o a los valores nulos, consulte Aplicacin de formato a valores nulos y celdas en blanco, pgina 60 en el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe. Si elige la opcin Utilizar valor por defecto, se utilizarn las opciones definidas al nivel del proyecto. stas se encuentran en la categora Definicin de Informe del Editor de configuracin del proyecto.

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Si lo desean, los analistas pueden aplicar formato a los valores nulos de un informe determinado.

Combinacin de encabezados de columna y fila


Los encabezados de columna y fila se pueden combinar de las siguientes maneras: Combinacin de encabezados de fila repetidos. Todos los encabezados que contengan el mismo valor se combinan automticamente en uno solo. Por ejemplo, un informe refleja las ventas por tipo de mercanca, mtodo de pago y cantidad total vendida. Si existe una fila para cada tipo de mercanca y su correspondiente modo de pago, es posible fusionar todos los encabezados correspondientes a un tipo de mercanca determinado en un solo encabezado. Combinacin de encabezados de columna repetidos. Por ejemplo, si tres de los indicadores del informe estn relacionados con las ventas, puede optar por incluir 'Ventas' en los encabezados de las tres columnas o combinar los encabezados de las columnas en uno solo. Si desea combinarlos, 'Ventas' aparecer solo una vez para las tres columnas relacionadas.

Para combinar los encabezados de columna y fila de un informe en MicroStrategy Web

1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato. 2 En el men Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones del informe. 3 Active la casilla de verificacin Combinar en el rea Filas, en el rea Columnas o en ambas. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. Si DHTML est deshabilitado, seleccione Combinar encabezados de fila o Combinar encabezados de columnas y, a continuacin, haga clic en Ir a.

4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

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Bloqueo de encabezados de columna y fila


Puede bloquear los encabezados de columna y fila situados en la parte superior y lateral de un informe de cuadrcula para que, de este modo, cuando un usuario se desplace por un informe muy voluminoso, ambos encabezados estn visibles en todo momento. Los encabezados de columna y fila se pueden bloquear por separado. Requisito previo DHTML debe estar habilitado. Para ver los pasos, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web.

Para bloquear los encabezados de columna o fila de un informe en MicroStrategy Web

1 Ejecute un informe. 2 En el men Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones del informe. 3 Active la casilla de verificacin Bloquear del rea Filas, del rea Columnas o de ambas, en funcin de si desea bloquear las filas, las columnas o ambas cosas. 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

Cambio del nombre de encabezados de filas y columnas: Uso de alias


La creacin de alias diferentes para diversos informes permite crear informes flexibles para muchos usuarios distintos. Los distintos departamentos de la misma empresa pueden utilizar nombres distintos para la misma medida de negocio. Por ejemplo, se crea un indicador denominado Ventas. En el departamento comercial lo suelen denominar Ingresos, mientras que en el de marketing lo llaman Ventas. En este caso, utilice un alias para mostrar el indicador Ventas con el nombre Ingresos en los informes para el departamento comercial. Los alias de los indicadores aportan una mayor flexibilidad para adaptarse a las diversas terminologas en situaciones como la que hemos mencionado. Los alias tambin permiten poner nombres descriptivos inicialmente a los indicadores, incluidos el nivel y la condicin en el nombre, lo que puede
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resultar til mientras se disean los informes. Sin embargo, este nombre suele ser demasiado largo y tcnico para mostrarlo a los analistas en un informe. Es posible que los usuarios finales no necesiten ni deseen saber cul es su nivel; les interesa nicamente saber lo que representa el indicador en su informe especfico. Los alias ofrecen una segunda oportunidad para asignar un nombre al indicador que entiendan esos usuarios, sin cambiar el nombre original del indicador ni tampoco su nombre en otros informes. Si desea obtener ms informacin acerca de los alias y los pasos para crear uno en un informe, consulte Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna, pgina 62 en el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe.

Aplicacin de formato a indicadores en un informe especfico


Puede aplicar formato a los datos relacionados con indicadores individuales en un informe. Algunas opciones de formato pueden ayudar a los analistas a identificar ms rpidamente valores importantes o a realizar comparaciones de datos. Por ejemplo, un analista puede comprender al instante lo que significan los valores de un indicador particular cuando van precedidos por un signo de moneda. Suele ser ms fcil trabajar con cifras financieras cuando tienen decimales. Tenga en cuenta el tipo de datos que se devolver en el informe al que est aplicando formato y aplique opciones de formato que mejoren la comprensin de estos datos. siguiente procedimiento aplica formato a un indicador slo en el El contexto del informe que est abierto cuando se aplica el formato al indicador. Si el indicador tambin se usa en otro informe, el formato aplicado con este procedimiento no aparece en este otro informe. Para dar formato a un indicador de manera que el formato aparezca en todos los informes en los que se utilice el indicador, consulte Formato de un indicador, pgina 280.
Para dar formato a un indicador en un informe especfico

1 Abra el informe que contiene el indicador al que se va a dar formato con el Editor de informes. Para abrir el informe en el Editor de informes, consulte Creacin de un informe con el Editor de informes, pgina 387.

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2 Puede dar formato al encabezado de columna o de fila del indicador y a los valores de los indicadores que aparezcan cuando se ejecute el informe con datos del origen de datos. Para dar formato al encabezado de columna o de fila del indicador, en el men Formato, seale el nombre del indicador y seleccione Encabezados. Para dar formato a los valores del indicador, en el men Formato, seale el nombre del indicador y seleccione Valores.

Se abre el cuadro de dilogo Dar formato a celdas. 3 Aplique formato a cualquiera de los siguientes aspectos del indicador (o a todos). Los siguientes pasos describen las opciones ms comunes; si desea obtener ms informacin acerca de todas las opciones de cada ficha, haga clic en Ayuda. Para dar formato a nmeros: seleccione la ficha Nmero. Elija una categora y utilice el rea Configuracin para elegir cmo dar formato a los nmeros de este indicador. Por ejemplo, si selecciona Fecha como la categora, el rea Configuracin le permitir elegir qu formato de fecha se utilizar, como 4/12/06, Abril 12, 2006, 12/4/2006, etc. Si selecciona la categora Fijo, podr determinar el nmero de lugares decimales que se mostrarn, si desea que los nmeros se separen cada tres decimales, y si se permite la visualizacin de nmeros negativos. Para dar formato a la alineacin: seleccione la ficha Alineacin. Seleccione una opcin de alineacin. La alineacin de texto determina cmo est alineado el contenido de cada celda, por ejemplo, con el texto centrado. Tambin puede seleccionar la alienacin horizontal o vertical, as como si se debe ajustar el texto.

no hay datos suficientes para rellenar el ancho de una celda,  Si puede hacer que los datos se repitan hasta que llene la celda. Para ello, seleccione la opcin Relleno para la alineacin horizontal. Por ejemplo, si los datos de una celda son $39.00 y selecciona Relleno para la alineacin horizontal, los datos se repetirn y se mostrarn como $39.00$39.00$39.00. Sin embargo, en MicroStrategy Web, en las celdas donde se ha aplicado la opcin de Relleno horizontal, los datos aparecern centrados porque HTML no tiene la capacidad de mostrar las caractersticas de Relleno. Para dar formato a la fuente: seleccione la ficha Fuente. Seleccione la Fuente en la que quiere que aparezcan los valores. Puede

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seleccionar un Script para el texto mostrado (occidental, griego, cirlico, etc.). Tambin puede seleccionar un Tamao, un estilo (negrita, cursiva, etc.) y un Color con los que se mostrar el texto. Para dar formato al fondo: seleccione la ficha Fondo. Los parmetros de la trama definen el relleno del fondo de las celdas. Desactive la casilla de verificacin Utilizar valores por defecto y seleccione colores de Relleno y Trama. El color de Relleno se utiliza para el fondo de la celda y el color de Trama se usa para dibujar una trama. A continuacin, seleccione la trama deseada si quiere usar una. Si hace clic en Ninguno en el rea Trama, cualquier relleno y trama que haya seleccionado se perdern y no se aplicar ninguna trama ni ningn relleno.

MicroStrategy Web, las tramas no aparecen en los informes  En porque HTML no puede mostrar tramas como fondo de las celdas. Para dar formato a los bordes: consulte Aplicacin de formato a los bordes del informe, pgina 82. Para aplicar formato al color de grfico: el color de grfico es la trama y el color de fondo de un indicador cuando se muestra como una serie en un informe de grfico. Si desea obtener instrucciones, consulte Definicin de un color de grfico para los indicadores, pgina 94.

4 Cuando termine de dar formato a este indicador, haga clic en Aceptar para aplicar el formato.

Eliminacin de la columna Indicadores extra de un informe


Puede especificar que la palabra "Indicadores" que suele aparecer en los encabezados de columna se muestre en un informe. Si elimina esta columna del informe, tambin se quitar al exportar dicho informe.
Para eliminar la columna 'Indicadores' extra de un informe en MicroStrategy Desktop

1 Ejecute el informe que del que desee quitar la palabra Indicadores. 2 En el men Cuadrcula, seleccione Opciones. 3 Seleccione la ficha Columnas y filas y luego marque la casilla de verificacin Quitar columna extra (slo Web).

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4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. cambio slo se reflejar en MicroStrategy Web. La columna Este Indicadores seguir apareciendo en MicroStrategy Desktop.
Para eliminar la columna 'Indicadores' extra de un informe en MicroStrategy Web

1 Haga clic en el nombre de un informe para ejecutarlo. 2 En el men Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones del informe. 3 Active la casilla de verificacin Quitar columna extra. DHTML est deshabilitado, en la lista desplegable Formato, Si seleccione Superponer los ttulos de las cuadrculas y luego haga clic en el icono Ir. 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

Visualizacin u ocultacin de representaciones de atributo


Un atributo es un concepto de negocio. Una representacin de atributo es la informacin descriptiva acerca de un atributo. Por ejemplo, el atributo Customer tiene las representaciones First Name, Last Name, Address, E-mail Address, etc. Una representacin es una categora descriptiva para cualquier dato que guarda la organizacin sobre cualquiera de sus atributos. Mientras que un elemento es un caso concreto de un atributo, la representacin lo define. En el modo de diseo, en MicroStrategy Web, los diseadores de informes pueden seleccionar las representaciones de atributo que se muestran en un informe. Desde el panel Objetos de informe, haga clic con el botn derecho del ratn en cualquier representacin de atributo y seleccione las representaciones que desea que aparezcan en el informe. Puede mostrar u ocultar cualquier representacin de atributo relacionada con los atributos del informe.

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Para mostrar u ocultar representaciones de atributo en MicroStrategy Web

1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato. 2 En el men Datos, seleccione el icono Editar representaciones de atributo . Se abre el cuadro de dilogo Representaciones de atributo. Si el modo DHTML est deshabilitado, haga clic en Ir a.

3 En la lista desplegable Atributo actual, seleccione el atributo cuyas representaciones desee mostrar. 4 Active las casillas de verificacin situadas junto a las representaciones de atributo que desea mostrar. Puede ver las representaciones de atributo que estn disponibles actualmente para un atributo determinado en el rea Representaciones seleccionadas. 5 Para especificar el orden de las representaciones de atributo, haga clic en el nombre de la representacin de atributo para resaltarla. A continuacin, haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para volver a ordenar la representacin seleccionada. Si el modo DHTML est deshabilitado, haga clic en la opcin de la columna Seleccionados para que se mueva la representacin de atributo.

6 Haga clic en Aplicar para mostrar las representaciones de atributo seleccionadas en el informe.

Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros de informe


Puede permitir que cada usuario elija el filtro de informe que vaya mejor con sus necesidades analticas. Tambin puede dejar que los usuarios diseen sus propios filtros dentro de las limitaciones que haya definido. Para proporcionar esta funcin a los usuarios, agregue selecciones dinmicas a un informe. Una seleccin dinmica de objeto que se compone de filtros permite a los analistas elegir en el conjunto de filtros que haya elegido el filtro ms til para sus necesidades. Una seleccin dinmica de definicin de filtro permite a los analistas disear sus propios filtros, dentro de las limitaciones indicadas, antes de que se ejecute el informe con datos del origen de datos.

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Esto le ofrece a cada analista la oportunidad de definir los datos devueltos del origen de datos. Si desea obtener ms informacin sobre las selecciones dinmicas de objeto y las de definicin de filtro, consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas, pgina 329.

Adicin de facilidad de uso a un documento de Report Services


Los documentos de Report Services se describen en Documentos de Report Services, pgina 15 en el Captulo 1, Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy. Si ha creado un documento de Report Services, fjese detenidamente en el documento final antes de hacer que est disponible para los usuarios y tenga en cuenta los siguientes puntos: Considere la facilidad de uso detenidamente. Asegrese de dar un nombre til a cada conjunto de datos del documento. Por ejemplo, un ttulo general como Comportamiento de clientes que aparezca encima de una lista de productos y porcentajes de cada producto, puede hacer que los usuarios tengan problemas para comprender intuitivamente qu tienen que hacer con las cifras mostradas. Tal vez, desde el contexto del documento general, parezca evidente que los porcentajes representan el comportamiento de compra de los clientes para cada uno de los productos de la lista, pero es mejor que esto quede ms claro en el ttulo de este conjunto de datos. Dedique una mayor cantidad del tiempo de diseo del informe a hacer que la informacin sea ms fcil de entender, en vez de incluir florituras innecesarias. Siempre es ms fcil obtener informacin til de un documento claro y simple que de un documento repleto de elementos molestos.

Confirmacin de la eleccin del estilo de grfico


Cuando se decide al principio el estilo de grfico que se va a usar, se suele elegir un estilo que sea compatible con los datos que se quieren mostrar. La mayor parte de los estilos de grfico tienen unos requisitos especficos para el tipo de datos que debe haber en el informe para que el estilo de grfico se muestre correctamente, tal como se describe en Seleccin de un estilo de grfico, pgina 90 en el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe. Una vez que se ha tomado esta decisin, considere el informe de grfico desde el punto de vista de la facilidad de uso. Es fcil para el analista obtener datos detallados del informe de grfico?
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Por ejemplo, un grfico circular puede ser til en muchas situaciones, pero, por lo general, slo muestra porcentajes, lo que puede hacer que los analistas no tengan claro el significado de algunas cifras. Una buena alternativa sera un grfico de barras, que suele indicar las cifras reales de cada elemento de atributo. Si desea obtener informacin completa acerca de los requisitos y las recomendaciones de cada estilo de grfico disponible en MicroStrategy, consulte el captulo sobre grficos en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Habilitacin y personalizacin de mapas de navegacin


Los analistas pueden navegar por un informe haciendo clic en un objeto del informe para analizar datos estrechamente relacionados con los datos originales del informe. Pueden utilizar la navegacin para exponer un objeto totalmente diferente en un informe y ver qu aspecto tienen los datos en un contexto diferente. Para ver una introduccin a la navegacin o comprender mejor cmo utilizan los usuarios la navegacin, consulte Navegacin a datos relacionados, pgina 158 en el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Un mapa de navegacin es un conjunto de restricciones que puede definir que marca las direcciones por las que pueden navegar los usuarios (lo que se conoce como ruta de navegacin) en un informe. Si el informe no tiene un mapa de navegacin definido especficamente, las rutas disponibles por defecto se basan en la jerarqua del sistema del proyecto. Cualquier mapa de navegacin personalizado que cree reemplazar al mapa de navegacin por defecto. Un mapa de navegacin se crea mediante el Editor de mapa de navegacin. Los analistas pueden seguir varios procedimientos para personalizar sus navegaciones en un informe determinado. Por ejemplo, un analista puede determinar si el atributo desde el que va a navegar aparece automticamente en el informe al que va a navegar. Para ver ms informacin sobre las personalizaciones relacionadas con la navegacin que pueden definir los analistas, consulte Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe., pgina 164 en el Captulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Para obtener ms informacin acerca del mapa de navegacin por defecto, y para ver los pasos y ejemplos de la creacin de un nuevo mapa de navegacin, consulte el captulo Navegacin de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Para habilitar o limitar la navegacin en MicroStrategy Web

1 Ejecute el informe donde desee habilitar la navegacin. 2 En el men Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones del informe. 3 Seleccione una de las siguientes opciones para especificar la forma en la que los usuarios navegan en el informe: Sin navegacin: los usuarios no pueden navegar en sentido ascendente, descendente ni transversal en ningn objeto. Navegacin descendente solo: los usuarios solo pueden navegar en sentido descendente en los objetos del informe. No pueden navegar en sentido ascendente ni transversal en otros objetos. Navegacin otras direcciones: los usuarios podrn navegar hacia arriba, hacia abajo y a travs de cualquier objeto que haya disponible en la lista desplegable.

4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al informe.

Inclusin de totales y subtotales


Si habilita el total general y/o los subtotales en un indicador, los analistas podrn elegir si desean mostrarlos u ocultarlos en cualquier informe que contenga el indicador. Tambin puede crear una seleccin de subtotales en la que los usuarios pueden elegir la funcin de subtotal que mejor se adapte a sus propsitos de anlisis. Para ver ms informacin, ejemplos y los pasos para habilitar el total general y los subtotales en un indicador, consulte Totales y subtotales, pgina 276.

Inclusin de datos ordenados


Los analistas pueden ordenar los datos de varias maneras en un informe. Pero el diseador de informes puede hacer que los datos del informe aparezcan automticamente en un orden determinado, lo que ahorrar tiempo a los analistas y har que algunas tendencias de datos queden ms

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claras inmediatamente. Es posible ordenar cualquier objeto incluido en el informe. Podr encontrar informacin y un ejemplo de cmo ordenar datos en una columna o fila tanto en orden ascendente como descendente, lo que se denomina Ordenacin rpida, en Ordenacin de datos, pgina 110 en el Captulo 3, Anlisis de datos. La ordenacin rpida est limitada a una fila o a una columna de datos. Para obtener informacin sobre la creacin de un orden ms avanzado de filas, columnas y pginas, tanto en el informe de cuadrcula como en el informe de grfico, consulte la seccin sobre ordenacin avanzada en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. La ordenacin avanzada permite ordenar por varias filas y columnas.

Visualizacin jerrquica de elementos de atributo agrupados


Para que los grupos personalizados se muestren jerrquicamente, la visualizacin jerrquica debe estar habilitada para el grupo personalizado y debe expandirse la visualizacin de los elementos de al menos un elemento de grupo personalizado. Para ver informacin sobre la creacin de grupos personalizados y la configuracin de la visualizacin jerrquica, consulte el captulo Grupos personalizados y consolidaciones de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Agrupamiento de datos por pgina: agregar campos de paginacin a un informe


La paginacin es la funcin de MicroStrategy que permite transformar un informe largo en un conjunto de pginas individuales. Las pginas se crean en funcin de los objetos del informe, permitiendo que los usuarios puedan ver subconjuntos manejables de grandes cantidades de datos. Si lo desean, los usuarios pueden incluir objetos de informe en el panel de paginacin de un informe. Sin embargo, el diseador del informe tambin puede incluir objetos de informe en esta panel de paginacin. Cuando un usuario ejecuta el informe, se muestra un subconjunto de lo que de otra forma sera una larga lista de datos.

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Adicin de funciones para los usuarios

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Gua bsica de elaboracin de informes

Para ver imgenes de la funcin de paginacin, consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121. colocar ms de un objeto en el panel de paginacin. Si decide Puede colocar varios atributos relacionados en el panel de paginacin, no olvide que deber tener en cuenta el orden en que lo haga. Aquello que coloque en primer lugar en la paginacin (situado ms a la izquierda) afectar a los elementos que se muestren en el resto de campos de paginacin. Por lo tanto, coloque varios objetos en el panel de paginacin siguiendo un orden lgico, de izquierda a derecha.
Para agregar paginacin a un informe

1 Abra el informe en el editor de informes. 2 En el men Ver, seleccione Paginacin. Aparecer el panel Colocar aqu campos de pgina. 3 Seleccione el objeto que incluir en el panel de paginacin desde el Explorador de objetos o desde la plantilla del informe. Arrastre el objeto hasta el rea marcada como Colocar aqu campos de pgina. Para ver una lista de objetos que se pueden usar como pginas, consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121. 4 Por defecto, las selecciones de paginacin se guardan con el informe, pero puede cambiar la configuracin. Para ver los pasos para cambiar la forma en que se guarda la paginacin, consulte Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121. 5 Guarde el informe.
Para quitar la paginacin de un informe

1 Abra el informe en el editor de informes. 2 En el men Ver, seleccione Paginacin. Aparecer el rea Colocar aqu campos de pgina. 3 En el panel que contiene los campos de paginacin, arrastre el campo de paginacin que desee quitar hasta la ubicacin que desee en el informe.

436 Adicin de funciones para los usuarios

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4 Puede ajustar en mayor medida el lugar donde aparecen los objetos en el informe de cuadrcula. Para esto, seleccione el encabezado de columna y en el men Mover seleccione Mover a la izquierda o Mover a la derecha. 5 Guarde el informe.

Adicin de consolidaciones y grupos personalizados


Una consolidacin es un conjunto de elementos de atributo agrupados de una manera en la que no estaban agrupados originalmente dentro del proyecto, de modo que se pueda utilizar la consolidacin (los elementos recin consolidados) igual que un atributo normal en un informe. Por ejemplo, se podra agrupar a los elementos de mes en diciembre, enero y febrero, y llamar a la consolidacin invierno; despus, se agrupara marzo, abril y mayo en una consolidacin denominada primavera, etc. Estos nombres apareceran en el informe resultante. Cuando se crea una consolidacin, no se cambian las definiciones del origen de datos de su organizacin ni las definiciones de los metadata de MicroStrategy. Las consolidaciones permiten a los usuarios filtrar un informe fila por fila. Un grupo personalizado es un grupo de filtros que obtienen del origen de datos un conjunto definido especficamente de elementos de atributo que se mostrarn en el informe. Los grupos personalizados permiten agrupar y mostrar elementos de atributo de un modo que no est definido en el origen de datos. Por ejemplo, puede crear filtros para obtener datos que se muestren como 5 clientes principales, 5 empleados principales y 5 artculos principales en el mismo informe. La siguiente tabla muestra diferentes maneras de sacar provecho de las consolidaciones y los grupos personalizados, y resalta las diferencias entre ellos.
Cmo usar Consolidacin Ejemplo: Agrupamiento de meses especficos en estaciones y visualizacin de las estaciones en el informe. Estructura: Grupos de elementos de atributo. Grupo personalizado Ejemplo: Visualizacin de 5 clientes principales, 5 empleados principales y 5 artculos principales en el mismo informe. Estructura: Grupos de filtros.

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Cmo usar

Consolidacin Cmo funciona: Se crea un atributo virtual que permite la creacin de informes sobre un atributo que no existe en el modelo de datos.

Grupo personalizado Cmo funciona: Aplica distintos filtros en distintas filas de un informe.

Operaciones aritmticas (clculos en nivel de filas) Sitio del clculo final Rendimiento de SQL Definicin recursiva

S, se pueden hacer.

No, no se pueden hacer.

Motor analtico de MicroStrategy. Alto. S.

Su origen de datos. Bajo. Un paso por cada elemento de grupo personalizado. No. Flexible y desplegable. S.

Modo de visualizacin Fijo en el nivel de elemento nicamente. Subtotales No.

Para obtener informacin sobre el uso de consolidaciones y grupos personalizados en informes y ver ejemplos de negocio, consulte el captulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Especificacin de valores mximos y mnimos: Lmites del informe


Un lmite de informe especifica un conjunto de criterios utilizados para restringir los datos devueltos en un conjunto de resultados una vez que se han calculado los indicadores del informe. Dado que se basa en los valores finales de los indicadores del informe, el lmite del informe se aplica una vez que se han calculado todos los indicadores. Un lmite de informe puede mejorar la ejecucin de los informes, ya que se devuelve menos informacin del origen de datos. Para ver una introduccin a los lmites de informe y los pasos para aplicar un lmite de informe sencillo, consulte Lmites y filtros de informe, pgina 134 en el Captulo 3, Anlisis de datos. Para ver una explicacin de la diferencia entre un filtro y un lmite de informe, as como ejemplos de cada uno y cmo afectan a los informes, consulte el captulo sobre filtros de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.
438 Adicin de funciones para los usuarios
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Determinacin del orden de evaluacin de los clculos


Puede cambiar el orden de evaluacin de varios objetos de un informe de forma que afecte a la manera en que se calculan los datos para un informe determinado. Puede cambiar el orden de evaluacin de las consolidaciones, los indicadores compuestos avanzados (que son indicadores compuestos en los que se han habilitado los totales avanzados), los lmites de informe y los subtotales. El orden de evaluacin por defecto en un informe es: 1 Indicadores compuestos avanzados 2 Consolidaciones, que se evalan segn su posicin relativa en la cuadrcula del informe: En primer lugar, las filas de izquierda a derecha Luego, las columnas de arriba a abajo

3 Lmites del informe 4 Subtotales en cuenta que los indicadores que se incluyen en el orden de Tenga evaluacin son los indicadores avanzados compuestos. Un indicador debe tener habilitados los totales avanzados para que el orden de evaluacin le afecte, de lo contrario, el indicador siempre se calcula en primer lugar. nicamente se pueden habilitar los totales avanzados en los indicadores compuestos. Si desea ver los pasos para cambiar el orden de evaluacin de estos objetos en un informe, consulte Orden de evaluacin de los clculos, pgina 141 en el Captulo 3, Anlisis de datos. Si desea obtener informacin adicional sobre cmo cambiar el orden de evaluacin de objetos en un informe, consulte los siguientes captulos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy: Si desea obtener informacin acerca del orden de evaluacin de varias consolidaciones, consulte el captulo Grupos personalizados y consolidaciones. Si desea obtener informacin acerca del orden de evaluacin de todos los dems objetos de informe, consulte el captulo Informes.

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Para obtener ms informacin sobre los indicadores compuestos y los totales avanzados, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, pgina 266 y Totales avanzados, pgina 278.

Modificacin de un informe existente


Esta seccin muestra cmo abrir el Editor de informes con una plantilla de informe existente para modificar el informe. Puede obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop como desde MicroStrategy Web. Ambos procedimientos se explican a continuacin.
Para modificar un informe existente en MicroStrategy Desktop

1 Inicie sesin en MicroStrategy Desktop y abra el proyecto que contiene el informe que desea modificar. Para ver los pasos necesarios, consulte Inicio de MicroStrategy, pgina 2. 2 En la Lista de carpetas del lado izquierdo de Desktop, desplcese por las carpetas para buscar el informe que desea modificar. 3 Haga doble clic en el informe. Se abre el Editor de informes con la plantilla del informe. La siguiente imagen muestra el Editor de informes en MicroStrategy Desktop, donde se ve la plantilla del informe de ejemplo llamado Sales by Region. En la parte inferior de la imagen, en el panel Vista del informe: Plantilla local, puede ver los objetos de informe en la plantilla: el

440 Modificacin de un informe existente

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atributo Region, el atributo Category, el atributo Subcategory, el indicador Revenue y el indicador Units Sold.

posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen Es anterior no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo que haya seleccionado para que est visible y de los productos de MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del Editor de informes, utilice el men Ver. 4 Modifique el informe como considere oportuno: Para agregar un objeto al informe, consulte el procedimiento apropiado de este captulo segn lo que desee agregar: Informes: agregar atributos a un informe, pgina 391 Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

Gua bsica de elaboracin de informes

Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401 Para modificar un objeto del informe, haga doble clic en el objeto. Consulte los procedimientos apropiados en este captulo, segn el objeto que desee modificar y los cambios que quiera hacer en l: Para modificar un indicador, consulte Modificacin de un indicador, pgina 284. Para modificar un filtro, consulte Modificacin de un filtro, pgina 327. Para modificar una seleccin dinmica, consulte Modificacin de una seleccin dinmica, pgina 381. Para modificar un atributo, consulte con el diseador del proyecto o vea la gua MicroStrategy Project Design Guide. Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botn derecho del ratn en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en S para confirmar la accin. Para agregar funciones de facilidad de uso a un informe, consulte Adicin de funciones para los usuarios, pgina 421.

5 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416. modifica un objeto de un informe y quiere ejecutar el informe para Si ver qu aspecto tienen los cambios, primero debe guardar y cerrar el informe y, despus, volver a abrirlo para ver los cambios.
Para modificar un informe existente en MicroStrategy Web

1 Abra MicroStrategy Web e inicie sesin en el proyecto que contiene el informe que desea modificar. Para ver los pasos necesarios, consulte Inicio de MicroStrategy, pgina 2. 2 En el Explorador de objetos de la izquierda, desplcese por las carpetas para buscar el informe que desea modificar. 3 Haga doble clic en el informe. Se abre el Editor de informes con la plantilla del informe.

442 Modificacin de un informe existente

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La siguiente imagen muestra el Editor de informes en MicroStrategy Web, donde se ve la plantilla del informe de ejemplo llamado Revenue Forecast (previsin de ingresos). En la parte derecha de la imagen, puede ver los objetos de informe en la plantilla: el atributo Subcategory, el atributo Quarter y el indicador Revenue Forecast:

4 Modifique el informe como considere oportuno: Para agregar un objeto al informe, consulte el procedimiento apropiado de esta seccin segn lo que desee agregar: Informes: agregar atributos a un informe, pgina 391 Informes: agregar indicadores a un informe, pgina 394 Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401 Para modificar un objeto del informe, haga doble clic en el objeto.

modificar un objeto en un informe de MicroStrategy Web, Para abra el objeto en MicroStrategy Desktop para realizar los cambios. Para que aparezcan los cambios, guarde el objeto y el informe en MicroStrategy Desktop y despus abra el informe en MicroStrategy Web. Consulte los procedimientos apropiados en este captulo, segn el objeto que desee modificar y los cambios que quiera hacer en l: Para modificar un indicador, consulte Modificacin de un indicador, pgina 284.

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Modificacin de un informe existente

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

Gua bsica de elaboracin de informes

Para modificar un filtro, consulte Modificacin de un filtro, pgina 327. Para modificar una seleccin dinmica, consulte Modificacin de una seleccin dinmica, pgina 381. Para modificar un atributo, consulte con el diseador del proyecto o vea la gua MicroStrategy Project Design Guide. Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botn derecho del ratn en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en S para confirmar la accin. Para agregar funciones de facilidad de uso al informe, consulte Adicin de funciones para los usuarios, pgina 421.

5 Guarde el informe. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo guardar un informe, consulte Guardar un informe, pgina 416. modifica un objeto de un informe y quiere ejecutar el informe para Si ver qu aspecto tienen los cambios, primero debe guardar y cerrar el informe y, despus, volver a abrirlo para ver los cambios.

Creacin de otros tipos de informes


Creacin de un informe de grfico
Los informes de grfico tienen una forma distinta de mostrar los datos a la del formato de cuadrcula estndar. Segn el estilo de grfico que elija, la visualizacin de los datos del informe en un grfico puede resaltar con frecuencia las tendencias o permite realizar comparaciones que son ms difciles de lograr cuando se ven los datos en una cuadrcula. Si desea obtener ms detalles acerca del diseo de un informe de grfico y sobre las opciones relacionadas con los grficos y otros detalles, consulte el captulo sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy. Si est trabajando en un informe de grfico, podr ver informacin especfica sobre las opciones de los grficos haciendo clic en Ayuda.

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Creacin de un documento de Report Services


Un documento de MicroStrategy Report Services contiene conjuntos de datos (resultados de informes) de uno o ms informes. A estos datos se les debe especificar una posicin y aplicar un formato, lo que producir una sola visualizacin con calidad de presentacin. El documento de ejemplo que aparece aqu procede del mdulo Sales Force Analysis Module (SFAM) de MicroStrategy.

Al crear un documento, puede especificar los datos que se incluyen, controlar el diseo, formato, agrupamiento y subtotales de los datos, y especificar la posicin de los saltos de pgina. Adems, puede insertar imgenes y dibujar bordes en el documento. Todas estas caractersticas le permiten crear informes adecuados para su presentacin a la direccin y para imprimir material de gran calidad.

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Creacin de otros tipos de informes

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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores

Gua bsica de elaboracin de informes

La imagen anterior muestra un ejemplo de documento de informe de produccin y operativo. En l se indican todas las oportunidades de ventas proyectadas y las agrupa por regiones de ventas, distritos de ventas y vendedores. Este documento tambin proporciona una imagen del estado actual de cada oportunidad y mide los indicadores clave como previsiones de ventas ponderadas y no ponderadas. Los directores de ventas pueden utilizar este documento para tener una visin general de las ventas proyectadas e identificar oportunidades importantes y el estado de las mismas. Los datos de este documento pueden ayudarle a evaluar las oportunidades de ventas por cada vendedor y a dar prioridad a las oportunidades que tienen mayores probabilidades. Es necesario disponer de MicroStrategy Report Services para poder disear documentos de Report Services y trabajar con ellos. Podr encontrar ms informacin sobre la creacin y modificacin de documentos de Report Services en la Gua de creacin de documentos de Report Services de MicroStrategy. Los tipos de documentos que pueden crearse en MicroStrategy son: Tableros o tarjetas de puntuacin: diseados para conseguir un impacto visual, estos documentos ofrecen una visualizacin sintetizada del negocio y estn organizados en secciones o zonas adaptables. Informes de indicadores administrados: estos documentos tienen un enfoque cuantitativo y presentan listas de indicadores o visualizaciones tabulares basadas en los procesos del negocio. Informes de produccin y operativos: diseados para la administracin de las operaciones de produccin, estos documentos presentan datos en categoras o rangos jerrquicos y pueden abarcar cientos de pginas impresas. Facturas y extractos: estos documentos utilizan datos a nivel de transaccin y subtransaccin necesarios para las facturaciones, los cobros y el servicio de atencin al cliente. Informes empresariales: diseados para la creacin de informes financieros y otros informes empresariales oficiales, estos documentos presentan datos completos tanto en formato impreso como electrnico.

446 Creacin de otros tipos de informes

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Creacin de un documento HTML


Los documentos HTML son una forma comn de crear tarjetas de puntuacin y tableros de control para mostrar un grupo de informes dentro de la plataforma de MicroStrategy. Los tableros de control y las tarjetas de puntuacin muestran y distribuyen los datos desde proyectos de business intelligence. Las tarjetas de puntuacin suelen seguir una metodologa especfica y se centran en los indicadores clave de un rea de negocio. Los tableros de control, por otra parte, tienden a proporcionar indicadores clave junto con informacin de resumen. Los documentos HTML de la plataforma MicroStrategy son contenedores o estructuras HTML en las que se pueden colocar informes de MicroStrategy y otros grficos, adems de controlar el formato y el diseo mediante hojas de estilo. Puede modificar el aspecto del documento HTML del mismo modo que cualquier otra pgina HTML, para que incluya texto, imgenes, hipervnculos, tablas y uno o varios objetos de informe. Para obtener ms informacin sobre la creacin de documentos HTML, consulte el captulo Documentos HTML en la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Diseo de informes que usan OLAP Services


OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrn usar las funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de volver a ejecutar el cdigo SQL en el origen de datos. De esta forma, se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan ms rpidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. Si dispone de OLAP Services y los analistas lo van a utilizar, es muy til que el diseador de informes comprenda sus funciones. Cuando se disea un informe, deber tener en cuenta el hecho de que los usuarios pueden ver subconjuntos de datos fcilmente con un informe de visualizacin de OLAP Services. Esto le permitir crear informes ms largos y ms globales, ya que los analistas pueden despus crear informes ms cortos, denominados informes de visualizacin, que se componen slo de los datos que desean ver. En particular, OLAP Services aparece en dos lugares de un informe de cuadrcula: el panel Objetos de informe
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Diseo de informes que usan OLAP Services

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el panel Filtro de visualizacin

A continuacin, se describen estas funciones. Para ver descripciones e imgenes de estos paneles en el Editor de informes, consulte Apndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy.

Filtros de visualizacin e informes de visualizacin


A diferencia del filtro de informe, que limita la cantidad de datos que se recupera del origen de datos, el filtro de visualizacin restringe dinmicamente los datos mostrados en un informe sin tener que volver a ejecutarlo con datos del warehouse. Esta funcin permite a los analistas crear varios informes a partir de informes primarios ms largos sin ejercer una carga en el sistema o en el origen de datos. Adems, los distintos usuarios tienen acceso a una misma cach de informes, pero ven datos distintos en funcin de sus necesidades. La ventaja de usar tanto los filtros de informe estndar como los filtros de visualizacin en un informe es que ste puede usar el filtro de informe estndar para recuperar ms datos que se pueden mostrar eficazmente en cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualizacin para cambiar los datos mostrados, siempre que estn dentro de los datos ya recuperados de la base de datos. As, el analista generar un informe de visualizacin, que es el resultado de un filtro de visualizacin. Con un filtro de visualizacin no es necesario volver a realizar la ejecucin en el origen de datos. Esta capacidad mejora los tiempos de respuesta y disminuye la carga de trabajo de la base de datos. El diseador de informes no necesita habilitar los filtros de visualizacin para que los usuarios puedan sacar provecho de ellos. Siempre que disponga de OLAP Services, los filtros de visualizacin podrn usarse en cualquier informe. Si desea obtener ms informacin acerca de las cachs de informes y sobre cmo funcionan con el origen de datos, consulte Cachs de informes, pgina 200 en el Captulo 5, Respuesta a selecciones dinmicas y actualizacin de datos. Para ver los pasos para utilizar un filtro de visualizacin, haga clic en Ayuda.

448 Diseo de informes que usan OLAP Services

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Indicadores derivados
Los indicadores derivados son indicadores que pueden utilizar los analistas de informes para realizar clculos basados en los resultados de los informes. Un indicador derivado realiza un clculo inmediato con los datos disponibles en un informe sin necesidad de volver a ejecutar dicho informe en la base de datos. Estos indicadores derivados se crean a partir de los indicadores existentes en el informe. Como los indicadores derivados se evalan en la memoria, sus clculos no requieren la ejecucin de SQL en la base de datos. Se evalan en el cliente para MicroStrategy Desktop o en Intelligence Server para MicroStrategy Web. El diseador de informes no necesita habilitar los indicadores derivados para que los usuarios puedan sacar provecho de ellos. Siempre que disponga de OLAP Services, los indicadores derivados podrn usarse en cualquier informe.

Agregacin dinmica
La agregacin dinmica permite a los analistas de informes cambiar el nivel en que se agregan los datos de un informe. (Para ver una introduccin a los niveles, consulte Componentes necesarios de los indicadores, pgina 252). El analista puede hacer el cambio instantneamente mientras revisa los datos del informe. La agregacin dinmica tiene lugar cuando se mueven objetos de informe (como un atributo o una representacin de atributo) de la cuadrcula al panel Objetos de informe. Mientras los atributos se mueven por el informe entre la cuadrcula y el panel Objetos de informe, los valores de los indicadores se vuelven a calcular dinmicamente en el nivel de los objetos que quedan en la cuadrcula. El diseador de informes no necesita habilitar la agregacin dinmica para que los usuarios puedan sacar provecho de ella. Siempre que disponga de OLAP Services, la agregacin dinmica podr usarse en cualquier informe. Para ver una imagen del panel Objetos de informe, consulte el Apndice A, Interfaces de informes de MicroStrategy.

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Diseo de informes que usan OLAP Services

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Generacin de una consulta con mtodos alternativos de acceso a los datos


Tanto SQL definido por el usuario como el Generador de consultas son herramientas de MicroStrategy que se utilizan como mtodos alternativos para obtener acceso a sus datos empresariales y crear informes.

SQL definido por el usuario


SQL definido por el usuario es una herramienta de MicroStrategy que le permite escribir sus propias sentencias SQL y ejecutarlas directamente en un warehouse o almacn de datos operativos, lo que le permite controlar plenamente el acceso a los datos. Tradicionalmente, MicroStrategy Engine se utiliza para generar cdigo SQL que se ejecute en una base de datos relacional especfica y obtener resultados para un informe deseado. Adems de elaborar informes de la manera tradicional, tambin puede utilizar sus propias sentencias SQL personalizadas para generar informes desde sistemas operacionales incluidos en un proyecto de MicroStrategy. Esta capacidad puede ahorrarle tiempo, puesto que no tendr que incluir previamente los datos en un data mart o en un warehouse. La funcin de SQL definido por el usuario permite utilizar sus propias sentencias SQL para acceder a los datos de varios orgenes de datos ODBC, lo que incluye bases de datos relacionales, archivos de Excel y archivos de texto, siempre que se incluyan en el entorno de MicroStrategy. Puesto que deber crear sus propias sentencias SQL para elaborar informes con SQL definido por el usuario, se requiere un conocimiento amplio de cmo crear y usar sentencias SQL. Para obtener ms informacin sobre la creacin de informes de SQL definido por el usuario, consulte el captulo sobre consultas de SQL personalizadas de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Generador de consultas
El Generador de consultas le proporciona una interfaz grfica de usuario que le gua en la generacin de consultas SQL capaces de adaptarse a distintos modelos de datos. El Generador de consultas le permite ejecutar consultas en
450 Generacin de una consulta con mtodos alternativos de acceso a los datos
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Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7

orgenes de datos ODBC que no permiten acomodar con facilidad el modelo de esquema de atributos y hechos. Esto incluye las bases de datos que consisten en una coleccin de tablas sin formato, en lugar de estar definidas en tablas de hechos y lookup. El Generador de consultas es una forma rpida de obtener acceso fcil a los orgenes de datos ODBC sin tener que escribir cdigo SQL, que es necesario con la herramienta SQL definido por el usuario. Puede crear consultas para ejecutarlas en tablas de bases de datos importadas, lo que permite comenzar a elaborar informes y anlisis con MicroStrategy sin tener que llevar a cabo el paso de creacin del proyecto en el que se modelan esquemas de atributos y hechos. (Este paso es necesario para el motor ROLAP de MicroStrategy para definir esquemas de atributos y hechos). Tambin puede importar tablas al Catlogo de Warehouse de un proyecto mediante el Generador de consultas. El Generador de consultas permite disponer de un mayor control del cdigo SQL generado para consultar los sistemas de bases de datos sin tener que poseer conocimientos profundos sobre cmo crear sentencias SQL. Es fundamental tener un conocimiento bsico de cmo se utilizan las tablas, las columnas y los joins en las sentencias SQL para crear consultas. Para obtener ms informacin sobre la creacin de informes del Generador de consultas, consulte el captulo sobre consultas de SQL personalizadas de la Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Generacin de una consulta con mtodos alternativos de acceso a los datos

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A
A.

INTERFACES DE INFORMES DE MICROSTRATEGY

Introduccin
Si no conoce MicroStrategy, utilice este apndice para familiarizarse con la ubicacin de los elementos en MicroStrategy Web y Desktop. Si ya conoce MicroStrategy, utilice este apndice para identificar los iconos y otras caractersticas que puede utilizar para obtener acceso con mayor rapidez a las funciones que usa ms habitualmente. Este apndice incluye caractersticas de OLAP Services como aparecen en las interfaces descritas. Esta informacin es til si posee el producto MicroStrategy OLAP Services. Para obtener informacin bsica sobre OLAP Services, consulte OLAP Services, pgina 18. Tambin se puede tener acceso a las interfaces de Desktop y Web para crear y editar informes y documentos desde MicroStrategy Office, si posee ese producto. Para ver detalles sobre MicroStrategy Office, consulte la gua MicroStrategy Office User Guide.

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Interfaces de informes de MicroStrategy

Gua bsica de elaboracin de informes

Interfaz de MicroStrategy Desktop


La interfaz de MicroStrategy Desktop tiene tres paneles: Lista de carpetas: elemento desde el que se puede acceder a todas las carpetas de proyecto que contienen los informes y los objetos relacionados con informes. La lista de carpetas muestra todos los orgenes de proyecto, los proyectos, las carpetas de objetos de aplicacin y de esquema, as como las funciones administrativas del sistema de business intelligence. Cuando se muestran todos los paneles, la lista de carpetas es el panel central de la interfaz de Desktop. Si la lista de carpetas no se abre automticamente al iniciar sesin en MicroStrategy Desktop, en el men Ver seleccione Lista de carpetas. Visor de objetos: ubicacin donde se muestra el contenido de cada una de las carpetas, como los informes u objetos de informe, conforme se desplaza por las carpetas de la lista de carpetas. El panel derecho de la interfaz de MicroStrategy Desktop es el Visor de objetos. Barra de acceso directo: este panel contiene iconos que permiten el acceso instantneo a las carpetas favoritas o ms utilizadas. Basta con hacer clic en un icono de acceso directo para ir directamente a la carpeta a la que est vinculado. Puede crear un acceso directo a cualquier carpeta que aparezca en la lista de carpetas. Puede agregar o quitar accesos directos en cualquier momento. Para ver los pasos necesarios, consulte Agregacin y eliminacin de accesos directos de la barra de acceso directo, pgina 454. Cuando se muestran todos los paneles, la barra de acceso directo es el panel izquierdo de la interfaz de Desktop.

Agregacin y eliminacin de accesos directos de la barra de acceso directo


Los accesos directos son iconos que se encuentran en el lado izquierdo de Desktop y que permiten tener acceso inmediato a las carpetas ms utilizadas. Los iconos de acceso directo se muestran en grupos, denominados grupos de accesos directos. En la imagen siguiente se muestran los dos grupos de

454 Interfaz de MicroStrategy Desktop

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Interfaces de informes de MicroStrategy A

accesos directos por defecto: Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. Aparecen los iconos de acceso directo del grupo Tutorial Shortcuts:

Utilice los siguientes procedimientos para crear nuevos grupos de accesos directos, agregar iconos de acceso directo a los grupos y cambiar el nombre o eliminar iconos y grupos.

Creacin de un grupo de accesos directos


Los iconos de acceso directo se muestran en grupos, denominados grupos de accesos directos. Por defecto, la barra de acceso directo contiene dos grupos de accesos directos, Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. Puede crear grupos adicionales de iconos de acceso directo, que pueden resultar tiles en implementaciones de MicroStrategy de gran volumen. Para ver los accesos directos de cada grupo, haga clic en el nombre del grupo en la barra de acceso directo. Por ejemplo, al hacer clic en Tutorial Shortcuts en la barra de acceso directo, se expande el grupo Tutorial Shortcuts para mostrar los accesos directos al inicio de sesin del proyecto Tutorial, la carpeta Mis informes del proyecto Tutorial, la carpeta Objetos pblicos del proyecto Tutorial, etc. La imagen anterior muestra el grupo Tutorial Shortcuts y sus iconos de acceso directo por defecto.

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Interfaz de MicroStrategy Desktop

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Interfaces de informes de MicroStrategy

Gua bsica de elaboracin de informes

Para crear un grupo de accesos directos

1 Pulse con el botn derecho del ratn en el rea vaca de la barra de acceso directo y seleccione Aadir grupo. 2 En el cuadro de dilogo Crear un grupo de acceso directo nuevo, escriba el nombre del nuevo grupo y haga clic en Aceptar. Aparecer el grupo de acceso directo nuevo en la barra de acceso directo.<