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Gua avanzada de elaboracin de informes:

mejorar la aplicacin de business intelligence

Version: 9.2.1
Nmero de documento: 09450921

Vigsimo segunda edicin, diciember de 2011, versin 9.2.1


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Una o ms de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aqu: Nmeros de patente de los Estados Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195, 6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073, 6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518, 7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181, 7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671, 7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente pendientes. Varios productos de MicroStrategy contienen tecnologa de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener una o ms de las siguientes tecnologas protegidas por leyes de derechos de autor: Graph Generation Engine Copyright 1998-2011. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos. Actuate Formula One. Copyright 1993-2011 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos. Analizador XML. Copyright 2003-2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Procesador Xalan XSLT. Copyright 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Analizador Xerces XML. Copyright 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.

Objetos de formato FOP XSL. Copyright 2004-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Algunas partes de la gestin de memoria Intelligence Server. Copyright 1991-2011 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos. Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright 2007-2011 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos. Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Componentes internacionales para Unicode Copyright 1999-2011 Compaq Computer Corporation Copyright 1999-2011 Hewlett-Packard Company Copyright 1999-2011 IBM Corporation Copyright 1999-2011 Hummingbird Communications Ltd. Copyright 1999-2011 Silicon Graphics, Inc. Copyright 1999-2011 Sun Microsystems, Inc. Copyright 1999-2011 The Open Group Reservados todos los derechos. Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright 1999-2011. Reservados todos los derechos.

CONTENIDO
Descripcin de la gua.............................................................. xix Acerca de esta gua.................................................................... xxii Otros formatos ...................................................................... xxii Cmo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ........... xxiii Novedades de esta gua ...................................................... xxiii Requisitos previos ............................................................... xxiv A quin est dirigida esta gua ............................................. xxv Recursos..................................................................................... xxv Documentacin ..................................................................... xxv Formacin .......................................................................... xxxiv Consulta............................................................................. xxxiv Soporte internacional .......................................................... xxxv Soporte tcnico ................................................................... xxxv Comentarios ..................................................................................xl 1. Introduccin a la elaboracin de informes avanzados Introduccin ................................................................................. 1 Antes de empezar.......................................................................... 2 Terminologa bsica de MicroStrategy .................................... 3 Transicin a la elaboracin de informes avanzados...................... 6 Importacin de datos de diferentes orgenes de datos.................. 7 2. Importacin de datos

Introduccin ................................................................................. 9 Acerca de la importacin de datos de un archivo o base de datos............................................................... 10 Prcticas recomendadas para la importacin de

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datos desde un archivo o una base de datos ........................ 12 Creacin y edicin de conexiones de bases de datos................. 14 Importacin de datos ................................................................... 16 Importacin de datos de un archivo....................................... 17 Importacin de datos de una base de datos.......................... 21 Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto ................................................................................. 25 Restriccin o agrupacin de datos en un documento basado en un atributo ............................................................ 26 Aplicacin automtica de filtros de seguridad a los datos importados........................................................... 27 Asignacin de datos importados a un atributo existente en el proyecto ......................................................... 28 Actualizacin de los datos importados ........................................ 29 Planificacin de actualizaciones para un cubo inteligente que se cre con datos importados ....................... 31 Visualizacin de los cubos inteligentes de la carpeta Historial ..................................................................... 34 3. Indicadores avanzados
Clculos y datos de informe

Introduccin ............................................................................... 37 Antes de empezar........................................................................ 38 Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos .............................................................. 41 Elementos de un nivel de indicador ....................................... 43 Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin................................. 44 Indicadores de nivel: descripcin general prctica ................ 45 Destino: contexto de un clculo ............................................. 49 Agrupamiento: cmo se realiza la agregacin....................... 50 Filtrado: interaccin con filtros de informes ........................... 57 Nivel de informe: interaccin con el contexto de informes..... 61 Revisin de indicadores de nivel: agrupamiento estndar .... 63 Revisin de indicadores de nivel: sin agrupamiento.............. 69 Uso de una jerarqua como destino de un nivel de indicador ................................................................... 75 Indicadores de nivel: aplicacin de la condicin del indicador al clculo del indicador ..................................... 81 Indicadores de nivel que aceptan unidades de dimensionalidad para emular el comportamiento de MicroStrategy 6.x ................................................................... 88

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Indicadores anidados................................................................... 88 Creacin de un indicador anidado ......................................... 90 Indicadores condicionales ........................................................... 91 Ejemplo de indicador condicional .......................................... 92 Indicadores condicionales con varias calificaciones.............. 93 Ejemplo de un indicador condicional con un nivel ................. 94 Creacin de un indicador condicional .................................... 96 Interacciones de filtros de informe e indicadores condicionales ......................................................................... 99 Opciones avanzadas para la interaccin del filtro de indicador y el filtro de informe ......................................... 120 Indicadores de transformacin: comparaciones temporales y de otro tipo ........................................................... 120 Ejemplo de transformacin del ao hasta la fecha .............. 123 Indicadores de transformacin en el editor de indicadores ..................................................................... 125 Indicadores compuestos............................................................ 126 Ejemplo de indicador compuesto......................................... 127 Subtotales avanzados ......................................................... 128 Tipo de join de frmula de indicadores compuestos............ 130 Creacin de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores.................................................................... 130 Subtotales de indicadores ......................................................... 133 Visualizacin de subtotales en informes.............................. 133 Definicin de valores por defecto de subtotales .................. 134 Desactivacin de subtotales ................................................ 143 Funciones de indicadores.......................................................... 144 Orden ................................................................................... 145 Cantidad .............................................................................. 146 Sumas y promedios acumulativos y de movimiento ............ 148 N-tile .................................................................................... 150 Primero y ltimo .................................................................. 153 Creacin de funciones de complemento personalizadas .... 153 Funciones Apply: uso de las funciones especficas de base de datos en indicadores ......................................... 154 Especificaciones de join ............................................................ 155 Comparacin entre equi joins y outer joins.......................... 156 Joins entre indicadores ........................................................ 156 Propiedades de VLDB especficas del indicador: SQL y personalizacin analtica ........................................................... 157 Alias de columna de indicador: tipos de datos e identificadores de SQL .............................................................. 158
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4. Filtros avanzados
Filtro de datos en informes

Introduccin ............................................................................. 159 Antes de empezar...................................................................... 160 Tipos de calificaciones......................................................... 161 Temas avanzados de filtros ................................................. 162 Calificacin de atributo a atributo .............................................. 164 Creacin de filtros de calificacin de atributo a atributo ...... 165 Ejemplo: clientes que viven en la misma ciudad que los centros de atencin telefnica ..................... 166 Ejemplo: filtro segn nivel de renta...................................... 168 Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual ............................................................................... 170 Ejemplo de fecha dinmica.................................................. 171 Fecha dinmica basada en una respuesta de seleccin dinmica .............................................................. 174 Importacin y exportacin de elementos para calificaciones de atributos.......................................................... 178 Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida ............................................................................ 182 Nivel de salida de las calificaciones de relacin .................. 182 Nivel de salida de las calificaciones de indicador ................ 184 Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje: propiedad Divisin........................................... 185 Comparaciones de indicador a indicador .................................. 186 Combinacin de calificaciones de atributo ................................ 187 Aplicacin de calificaciones independientemente de los filtros de relacin ............................................................. 189 Expresiones personalizadas y funciones especficas de base de datos ....................................................................... 191 Expresiones personalizadas ................................................ 191 Funciones Apply en indicadores: Utilizacin de funciones especficas de base de datos ......................... 202 Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios atributos.................................................... 210 Filtros de seleccin dinmica: solicitud de entrada del usuario ................................................................................. 212 Calificaciones de atributo de seleccin dinmica ................ 213 Calificaciones de indicador de seleccin dinmica.............. 214 Selecciones dinmicas de objetos de informe..................... 214 Selecciones dinmicas de objetos de filtro .......................... 215 Filtros de acceso directo en comparacin con filtros

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anidados .................................................................................... 215 Adicin de un filtro independiente a un informe................... 216 Guardar un informe con un acceso directo a un filtro independiente ...................................................................... 218 5. Grupos personalizados y consolidaciones
Agrupamiento de elementos de atributo

Introduccin ............................................................................. 221 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo.................................................................................. 222 Acerca de los elementos de grupos personalizados ........... 223 Ejemplos de grupos personalizados .................................... 225 Efectos de grupos personalizados en la generacin de SQL .............................................................. 227 Ventajas de utilizar un grupo personalizado ........................ 227 Estructura de grupo personalizado en informes .................. 233 Creacin de un grupo personalizado......................................... 235 Edicin y formato de grupos personalizados............................. 236 Cambio de la posicin de los encabezados de elementos ............................................................................ 237 Habilitacin de subtotales en grupos personalizados.......... 237 Ordenacin de grupos personalizados ................................ 238 Determinacin de la interaccin del grupo personalizado con el filtro del informe ................................. 242 Grupos personalizados con seleccin dinmica.................. 243 Edicin de elementos de grupos personalizados ................ 244 Edicin de las condiciones en un elemento de grupo personalizado ...................................................................... 246 Eliminacin de grupos personalizados, elementos o condiciones............................................................................. 248 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos .................................................................. 249 Creacin de un atributo virtual ............................................. 250 Realizacin de clculos en las filas ..................................... 251 Elementos de consolidacin ................................................ 252 Orden de evaluacin............................................................ 256 Consolidaciones y SQL ....................................................... 257 Consolidaciones y subtotales .............................................. 258 Ejemplo de consolidacin .................................................... 265 Comparacin de los grupos personalizados y las consolidaciones.................................................................... 266

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Soporte de operaciones aritmticas (clculos en nivel de filas).................................................... 267 Dnde y cmo se calculan los datos ................................... 268 Rendimiento de SQL ........................................................... 268 Reutilizacin de elementos de consolidacin ...................... 268 Soporte de visualizacin jerrquica ..................................... 268 Admisin de subtotales........................................................ 269 6. Mapas de navegacin
Personalizacin de rutas de navegacin

Introduccin ............................................................................. 271 Definicin de navegacin........................................................... 272 Mapas y rutas de navegacin .............................................. 272 Rutas de navegacin por defecto: rutas de navegacin de jerarqua del sistema ................................... 273 Filtros y navegacin ............................................................. 273 Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados ...... 274 Asociacin de mapa de navegacin: objetos que contienen la ruta de navegacin................................................ 279 Orden de prioridad de las rutas de navegacin: niveles...... 280 Eliminacin de asociaciones................................................ 282

7. Selecciones dinmicas avanzadas


Cmo permitir la entrada de usuario

Introduccin ............................................................................. 283 Qu es una seleccin dinmica?............................................. 284 Selecciones dinmicas en informes planificados ...................... 285 Tipos de seleccin dinmica...................................................... 285 Filtrado de datos en atributos, representaciones de atributos, elementos de atributo o indicadores: selecciones dinmicas de definicin de filtro ....................... 286 Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: selecciones dinmicas de objeto................... 289 Selecciones dinmicas de valor........................................... 291 Definicin de la dimensionalidad de los indicadores: selecciones dinmicas de nivel............................................ 294 Solicitud del nombre de ID de un usuario: selecciones dinmicas de sistema ................................................................ 302 Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica en MicroStrategy Web ............................................................... 303 Estilos de visualizacin de selecciones dinmicas en MicroStrategy Web ......................................................... 304 Configuracin de la manera en que se puede

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definir la calificacin en las selecciones dinmicas en MicroStrategy Web: Propiedades de expresin.............. 310 8. Diseo de informes
Descripcin del orden de evaluacin de datos e implementacin de informes para usuarios

Introduccin ............................................................................. 317 Antes de empezar...................................................................... 318 Diseo de informes frente a creacin de informes .............. 318 Acceso al informe bsico: base de ejemplos............................. 319 Filtros y orden del clculo en los informes................................. 320 Acerca de los filtros ............................................................. 320 Diferencias entre los filtros y los lmites de informe............. 322 Sobre las calificaciones de indicador................................... 326 Acerca del informe como filtro ............................................. 329 Definicin de un filtro para un informe al que navega.......... 331 Conceptos bsicos de la ejecucin de informes........................ 333 Objetos de definicin de datos y de definicin de vista: datos y presentacin ............................................. 334 Cubos inteligentes ............................................................... 335 Total y subtotal de datos en informes........................................ 336 Acerca de los subtotales...................................................... 336 Subtotales personalizados de informes ............................... 342 Uso de subtotales y memoria .............................................. 344 Ordenacin de datos en informes.............................................. 345 Aplicacin de formato a un informe ........................................... 358 Formato de datos de celdas del informe.............................. 358 Impacto de la aplicacin de formato en la presentacin del informe ..................................................... 365 Orden de los niveles ............................................................ 370 Estilos automticos: estilos de formato de informe.............. 377 Bsqueda y reemplazo de formato en informes, plantillas e indicadores ........................................................ 378 Determinacin de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo ........................................................ 379 Descripcin de las opciones de join de atributo................... 381 Seleccin de una opcin de join de atributo ........................ 384 Orden de evaluacin de objetos en informes ............................ 388 Orden de evaluacin por defecto......................................... 389 Definicin de un orden de evaluacin.................................. 389 Orden de evaluacin en la definicin de datos y en la definicin de vista ....................................................... 390 Adicin de funciones para usuarios........................................... 398 xi

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Implementacin de informes en una comunidad de usuarios ... 398 Progresin de la tarea del usuario para el anlisis y la creacin de informes ..................................................... 398 Informes prediseados ........................................................ 402 Implementacin de informes prediseados ......................... 405 Acceso directo a un filtro ..................................................... 408 Acceso directo a una plantilla .............................................. 409 Plantillas de objeto............................................................... 414 Exportacin de informes grandes como archivos de texto delimitados................................................................... 420 9. Grficos Introduccin ............................................................................. 423 Prcticas recomendadas y solucin de problemas al trabajar con grficos .............................................................. 424 Visualizacin de los informes de grfico.................................... 428 Adicin de objetos a un informe de grfico................................ 429 Seleccin de un estilo de grfico adecuado .............................. 431 Requisitos mnimos de objetos para cada estilo de grfico ............................................................................. 432 Colocacin de objetos de informe y seleccin de estilos de grfico ............................................................. 434 Desplazamiento de objetos en un informe de grfico................ 436 Visualizacin de los datos del grfico sin barras de desplazamiento ................................................... 439 Uso y ejemplos de estilos de grfico ......................................... 440 rea ..................................................................................... 441 Barra .................................................................................... 443 Lnea .................................................................................... 447 Grfico circular..................................................................... 449 Grfico de dispersin ........................................................... 452 Grfico polar ........................................................................ 454 Grfico radial ....................................................................... 456 Grfico de burbuja ............................................................... 459 Combinacin ........................................................................ 462 Personalizado ...................................................................... 463 Uso y ejemplos de estilos de grficos avanzados ..................... 463 Cotizacin ............................................................................ 464 Histograma .......................................................................... 468 Superficie 3D ....................................................................... 471 Indicador .............................................................................. 473 Embudo ............................................................................... 476

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Grfico de Pareto................................................................. 478 Diagrama de caja................................................................. 482 Grfico de Gantt .................................................................. 485 Aplicacin de formato a informes de grfico.............................. 489 Control de la presentacin de un informe de grfico ........... 490 Aplicacin de formato a un grfico con colores, sombras y efectos................................................................ 491 Aplicacin de formato manual a objetos y series del grfico ............................................................................ 507 Creacin y aplicacin de formato para ttulos, ejes y pies de pgina ........................................................... 510 Aplicacin de formato a valores numricos de un grfico ... 518 Visualizacin y aplicacin de formato a etiqueta s de datos ............................................................................ 526 Visualizacin y aplicacin de formato a leyendas de grficos ........................................................................... 527 Aplicacin de formato a las etiquetas de los ejes de grficos ........................................................................... 532 Creacin de sugerencias en un grfico ............................... 533 Ajustes del diseo, el tamao y la escala de los grficos ................................................................................ 536 Almacenamiento y aplicacin de estilos de grfico personalizados ......................................................... 553 Seleccin del formato de imagen del grfico para documentos HTML y Web ......................................................... 557 Exportacin y uso compartido de grficos................................. 559 Exportacin de grficos ....................................................... 559 Copiar grficos en aplicaciones de otros fabricantes .......... 560 Uso de visualizaciones grficas interactivas en documentos: widgets ................................................................. 561 10. Visualizacin de la informacin: Detalles de informe Introduccin ............................................................................. 563 Visualizacin de detalles de informe ......................................... 564 Habilitar y deshabilitar detalles de informe .......................... 565 Niveles de configuracin de los detalles de informe.................. 566 Interaccin de las preferencias de detalles de informe y detalles de informe en los informes .................................. 566 Configuracin de propiedades de detalles de informe .............. 568 Configuracin de la visualizacin de delimitadores de nombres de objeto para detalles de informe................... 569 Configuracin de detalles de informe .................................. 571 Configuracin de los detalles de plantilla .................................. 575

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Inclusin de objetos del informe base o informe de visualizacin ................................................................... 577 Visualizacin del nombre de plantilla base .......................... 578 Interaccin de las preferencias de detalles de informe y detalles de plantilla en los informes ..................... 581 Configuracin de los detalles de seleccin dinmica ................ 584 Detalles de seleccin dinmica: ejemplos ........................... 585 Interaccin de las preferencias de detalles de informe y detalles de seleccin dinmica en los informes................... 588 Configuracin de los detalles de filtro........................................ 591 Interaccin de las preferencias de detalles de informe y detalles de filtro en los informes........................... 592 Configuracin del contenido de los detalles de filtro............ 593 Configuracin del modo en que se muestran las calificaciones de lista de elementos de atributo................... 599 Configuracin del modo en que se muestran las calificaciones de conjunto y la representacin de atributo... 601 Configuracin del modo en que se muestran los operadores lgicos .............................................................. 603 Configuracin del uso de alias en los detalles de filtro ........ 606 Configuracin de los detalles de filtro: procedimiento ......... 607 Habilitar y personalizar preferencias de detalles de informe ..... 609 11. Vinculacin de informes y documentos Introduccin ............................................................................. 615 Vinculacin de informes y documentos ..................................... 615 Requisitos previos para trabajar con vnculos ..................... 619 Acerca de los vnculos............................................................... 619 Componentes de un vnculo ................................................ 621 Especificacin de cmo se responde a las selecciones dinmicas en el destino.................................... 624 Creacin de vnculos ................................................................. 643 Copia de vnculos en otros objetos del informe ................... 648 Creacin de informes vinculados............................................... 650 Creacin de informes vinculados que se responden a selecciones dinmicas con los objetos seleccionados ........ 650 Creacin de informes vinculados que responden a selecciones dinmicas mediante condiciones de indicadores ................................................. 654

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12. Consultas SQL personalizadas


SQL definido por el usuario y Generador de consultas

Introduccin ............................................................................. 663 Personalizacin de las sentencias SQL: SQL definido por el usuario ............................................................................. 664 Situaciones habituales de uso y normas de SQL ................ 665 Acceso y anlisis de varios orgenes de datos con SQL definido por el usuario .......................................... 674 Funciones de anlisis de informes....................................... 686 Seguridad para el acceso a los datos.................................. 692 Informe sobre servicios web de terceros con XQuery ............... 699 Permitir conexiones a los servicios web de un proyecto ..... 700 Uso de XQuery para recuperar datos de un servicio web ... 702 Creacin de un informe para analizar datos de servicio web .................................................................... 716 Actualizacin de datos con Transaction Services ..................... 718 Creacin de un informe de Transaction Services ................ 718 Personalizacin de las consultas SQL: Generador de consultas............................................................................... 727 Situaciones de uso .............................................................. 729 Acceso y anlisis de varios orgenes de datos con el Generador de consultas ............................................ 734 Funciones de anlisis de informes....................................... 752 Seguridad para el acceso a los datos.................................. 764 Conexin a bases de datos, archivos de Excel y archivos de texto........................................................................ 769 Conexin a bases de datos ................................................. 770 Conexin a archivos de Excel.............................................. 771 Conexin a archivos de texto .............................................. 772 Asignacin de datos a objetos que no son de proyecto: Objetos administrados ............................................................... 773 Acceso a objetos administrados .......................................... 776 Modificacin de objetos administrados ................................ 778 Eliminacin de objetos administrados.................................. 779 Creacin de cubos inteligentes.................................................. 780

13. Acceder a subconjuntos de datos: data marts

Introduccin ............................................................................. 783 Introduccin a los data marts..................................................... 784 Creacin de data marts ............................................................. 784 Uso de una tabla de data mart como tabla de origen................ 789 Permitir la optimizacin del data mart.................................. 794

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Ejecucin de un informe estndar con un data mart ........... 796 Sentencias SQL personalizadas, opciones de creacin de tablas y controles ................................................... 797 Especificacin de controles y opciones de creacin de tablas .............................................................................. 798 Especificacin de sentencias SQL personalizadas ............. 800 14. Data Mining Services Introduccin ............................................................................. 803 Data Mining Services................................................................. 804 Mtodos de extraccin de datos con MicroStrategy ............ 805 Flujo de trabajo de Data Mining Services ............................ 810 Indicadores predictivos y rendimiento.................................. 811 Creacin de un informe de conjunto de datos ........................... 812 Conjuntos de datos de extraccin de datos......................... 813 Directrices para crear un informe del conjunto de datos ..... 815 Entradas para indicadores predictivos................................. 817 Uso de conjuntos de datos que no sean de MicroStrategy....................................................................... 827 Creacin de un modelo predictivo ............................................. 827 Uso de MicroStrategy .......................................................... 828 Uso de aplicaciones de extraccin de datos de otros fabricantes ............................................................. 863 Importacin del modelo predictivo ............................................. 864 Agregacin de indicadores predictivos ................................ 866 Uso del indicador predictivo....................................................... 868 Uso del indicador predictivo en informes ............................. 868 Uso del indicador predictivo en otros objetos ...................... 868 Visor de modelos predictivos ............................................... 869 Ejemplos de extraccin de datos............................................... 870 Ejemplo de pronstico de ingresos (mediante regresin lineal y estacional) ............................................... 870 Ejemplo de administracin de campaa (con regresin logstica) .............................................................. 873 Ejemplo de segmentacin (con anlisis de clusters) ........... 875 Ejemplo de tasa de desconexin en telecomunicaciones (con anlisis de rbol de decisiones)................................... 878 Ejemplo de administracin de campaa: Importacin de un modelo de red neuronal de otro fabricante ................ 880 15. Propiedades de VLDB Introduccin ............................................................................. 885 Niveles de las propiedades de VLDB ........................................ 886 xvi
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Propiedades de VLDB en el nivel del indicador......................... 887 Integer Constant In Metric ................................................... 888 Metric Join Type .................................................................. 888 Comprobacin de nulos ....................................................... 888 Comprobacin de ceros....................................................... 889 Comprobacin de nulos para el motor analtico .................. 889 Subtotal Dimensionality Aware ............................................ 890 Propiedades de VLDB en el nivel del informe ........................... 891 Cartesian Join Warning........................................................ 893 Full Outer Join Support ........................................................ 895 Preserve All Final Pass Result Elements............................. 895 Preserve All Lookup Table Elements................................... 897 Report Post Statement ........................................................ 899 Report Pre Statement .......................................................... 900 Table Post Statement .......................................................... 900 Sub Query Type................................................................... 901 WHERE Clause Driving Table (tabla controladora de la clusula WHERE) ....................................................... 902 Propiedades Attribute Selection Option for Intermediate Passes y Attribute Form Selection Option for Intermediate Passes ............................................................ 902 GROUP BY ID Attribute ....................................................... 905 GROUP BY Non-ID Attribute ............................................... 906 SQL Hint .............................................................................. 906 UNION Multiple INSERT...................................................... 906 Drop Temp Table Method .................................................... 906 FallBack Table Type ............................................................ 907 Intermediate Table Type ...................................................... 907 Propiedades Table Option y Table Space ........................... 908 Propiedades de VLDB en el nivel de la instancia de base de datos ....................................................................... 910 Maximum SQL/MDX Size .................................................... 910 SQL Date Format................................................................. 911 16. Informes para el iPhone o iPad Introduccin ............................................................................. 913 Visualizacin de informes en el iPhone como widgets .............. 914 Widget de mapa................................................................... 915 Widget de cuadrcula interactiva.......................................... 919 Widget de serie temporal ..................................................... 920 Selecciones dinmicas para iPhone o iPad............................... 921

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A. Operadores Introduccin ............................................................................. 927 matemticos y lgicos Qu es un operador?............................................................... 927 para filtrado Operadores lgicos.............................................................. 928 Operadores de comparacin ............................................... 931 Operadores de orden y porcentaje ...................................... 932 Operadores de patrn.......................................................... 933 B. Valores de formato por defecto Introduccin ............................................................................. 935 Valores por defecto.................................................................... 936 Nmero ................................................................................ 936 Alineacin ............................................................................ 936 Fuente.................................................................................. 936 Borde ................................................................................... 937 Tramas................................................................................. 937 Rangos ................................................................................ 938 Introduccin ............................................................................. 939 Conceptos bsicos .................................................................... 940 Habilitacin de la pgina de inicio de Desktop .......................... 940 Visualizacin de los comandos de Desktop .............................. 942 Comandos ................................................................................. 943 ChangeView ........................................................................ 943 Editor ................................................................................... 944 Execute ................................................................................ 945 ExecuteDocument ............................................................... 946 ExecuteReport ..................................................................... 947 Open .................................................................................... 947 Reset ................................................................................... 948 Shortcut ............................................................................... 949 D. Diseo de documentos Introduccin ............................................................................. 951 Tablero de exploracin de clientes ............................................ 953 Visualizacin del documento y situaciones de uso.............. 954 Creacin de los informes base y los objetos de informes.... 955 Creacin del tablero............................................................. 960 Mejora del anlisis ............................................................... 965 Tablero de rendimiento operativo .............................................. 972 Visualizacin del tablero y situaciones de uso..................... 973 Creacin de los informes base y los objetos de informes.... 974

C. Comandos de Desktop

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Creacin del tablero............................................................. 982 Mejora del anlisis ............................................................... 992 E. Normas de ordenacin y exploracin Introduccin ............................................................................. 997 Orden de los caracteres en MicroStrategy ................................ 998 Orden de proyectos en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web ................................................................. 999 Glosario .................................................................................. 1001 Index ....................................................................................... 1027

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Descripcin de la gua
La Gua avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy proporciona informacin completa sobre temas avanzados para utilizar los productos de generacin de consultas e informes de MicroStrategy. En esta gua se amplan los conocimientos bsicos que el usuario ha adquirido con la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Entre los temas avanzados se incluyen los siguientes: Captulo 1, Introduccin a la elaboracin de informes avanzados: en este captulo se repasan las tareas y los objetos que son necesarios para crear un informe bsico y se ofrece una descripcin general de los conceptos avanzados de elaboracin de informes. Captulo 2, Importacin de datos: describe de qu manera datos de diferentes orgenes de datos, como un archivo de Excel, una tabla en una base de datos, o el resultado de una consulta de SQL definido por el usuario, se pueden importar en metadata de MicroStrategy. Tambin explica de qu manera se pueden publicar los datos importados como un cubo inteligente. El cubo inteligente se puede usar para crear informes, documentos y anlisis de exploracin visual. Captulo 3, Indicadores avanzados: en este captulo se explican los indicadores de nivel, los indicadores condicionales, los indicadores de transformacin y los indicadores compuestos, que ofrecen medidas de negocio complejas e indicadores clave del rendimiento. En varios ejemplos se vern contextos prcticos reales para las explicaciones. Captulo 4, Filtros avanzados: en este captulo se describe cmo crear filtros complejos, as como la manera de aplicarlos a los informes.

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Captulo 5, Grupos personalizados y consolidaciones: en este captulo se presentan y se comparan los grupos personalizados y las consolidaciones y los motivos para utilizar cada uno de ellos. Captulo 6, Mapas de navegacin: en este captulo se describe cmo personalizar las rutas de navegacin para que los usuarios puedan acceder a informacin adicional desde los informes. Captulo 7, Selecciones dinmicas avanzadas: en este captulo se explica cmo crear definiciones de informes dinmicas mediante selecciones dinmicas. Captulo 8, Diseo de informes: este captulo consta de un tutorial que le guiar por los conceptos de la elaboracin de informes avanzados de forma prctica. Los informes de ejemplo ilustran diversos conceptos de la elaboracin de informes, como la diferencia entre filtros de informe y lmites de informe, adems de mostrar cmo se elaboran y se generan los informes. En este captulo tambin se incluye una introduccin a los conceptos de definicin de las vistas y de definicin de los datos de un informe, y se detallan los pasos de ejecucin del informe correspondientes a cada una de ellas. Captulo 9, Grficos: en este captulo se detalla el modo de ver informes de grficos de MicroStrategy, as como la manera de darles formato y manipularlos. Tambin se presentan los estilos de grficos disponibles en MicroStrategy y se ofrecen sugerencias sobre cmo presentar los datos de los informes de modo ms eficaz mediante grficos. Captulo 10, Visualizacin de la informacin: Detalles de informe: en este captulo se describe cmo personalizar los detalles de informe, que es la informacin que aparece en el panel Detalles de informe. Por ejemplo, puede seleccionar si desea incluir informacin de filtro de visualizacin o el nombre del atributo en los detalles de filtro. Para los detalles de informe puede elegir si se incluir informacin sobre las selecciones dinmicas o sobre los filtros. Captulo 11, Vinculacin de informes y documentos: en este captulo se describe cmo crear y utilizar vnculos. Los vnculos permiten a los analistas explorar ms datos relacionados mediante la ejecucin de otro documento o informe desde dentro de un documento o informe, ya sea en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Un vnculo permite pasar contexto a un informe o documento con selecciones dinmicas, si el documento o informe de destino est relacionado con el original. Captulo 12, Consultas SQL personalizadas: en este captulo se explica cmo utilizar SQL definido por el usuario para acceder a los datos de distintos orgenes de datos, entre los que se incluyen las bases de datos relacionales, los archivos de Excel y los archivos sin formato.

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Captulo 13, Acceder a subconjuntos de datos: data marts: en este captulo se explica cmo utilizar las tablas relacionales denominadas tablas de data mart para crear o actualizar tablas de warehouse o integrarlas con herramientas de otros fabricantes. Captulo 14, Data Mining Services: en este captulo se presenta el proceso de extraccin de datos, que aprovecha los datos histricos y existentes para crear modelos predictivos que permitan estimar los resultados potenciales de las actividades y las transacciones comerciales. Captulo 15, Propiedades de VLDB: en este captulo se describen las propiedades de VLDB ms utilizadas relacionadas con los indicadores y los informes. Las propiedades de VLDB permiten personalizar el cdigo SQL generado por MicroStrategy. Captulo 16, Informes para el iPhone o iPad: en este captulo se describen las funciones especficas de los informes creados para MicroStrategy Mobile para iPhone o iPad. MicroStrategy Mobile le permite tanto a usted como a otros usuarios de negocios recibir en su Apple iPhone o iPad los mismos informes y documentos que en MicroStrategy Web, MicroStrategy Office o MicroStrategy Desktop. De este modo, puede analizar los informes y documentos en el dispositivo mvil, ya sea ordenando los datos, recolocando los objetos, agrupando los datos por pgina, etc.

puede elaborar un informe a partir de datos devueltos desde Tambin orgenes de cubo MDX, como SAP BW, Microsoft Analysis Services y Hyperion Essbase. Para obtener informacin sobre la integracin de MicroStrategy con estos orgenes de cubos MDX, consulte la gua MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide. Los apndices contienen la siguiente informacin de consulta adicional: Apndice A, Operadores matemticos y lgicos para filtrado: en este apndice se describen los operadores y cmo utilizarlos en los filtros y lmites de informes. Apndice B, Valores de formato por defecto: en este apndice se proporcionan los valores por defecto para todas las propiedades de formato con los que podr dar formato a los informes y crear estilos automticos. Apndice C, Comandos de Desktop: en este apndice se especifican los comandos de MicroStrategy Desktop utilizados en los productos de MicroStrategy. Para ello, se centra en el uso de la pgina de inicio de MicroStrategy Desktop y describe los comandos desde la perspectiva de HTML.

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Apndice D, Diseo de documentos: en este apndice se muestra cmo crear informes que se utilizarn en documentos y tarjetas de puntuacin de Report Services para analizar los datos desde distintas perspectivas de negocio. Cada una de las situaciones le guiar a lo largo de la creacin de un documento o una tarjeta de puntuacin de Report Services. Apndice E, Normas de ordenacin y exploracin: en este apndice se describen las normas de ordenacin y exploracin para los caracteres y proyectos en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web.

Acerca de esta gua


Esta gua se divide en captulos y apndices de referencia. Cada captulo empieza con una breve descripcin general del contenido. En las siguientes secciones se proporciona la ubicacin de los ejemplos, se enumeran los requisitos previos para el uso de esta gua y se describen los roles de usuario para los que est pensada esta gua. fechas del proyecto MicroStrategy Tutorial se actualizan para que Las reflejen el ao en curso. Los documentos e imgenes de ejemplo de esta gua, as como los procedimientos, se crearon con fechas que podran haber dejado de estar disponibles en el proyecto Tutorial. Sustityalas por el primer ao de datos en su proyecto Tutorial.

Otros formatos
Este libro tambin est disponible como publicacin electrnica en Apple iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicacin iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el ttulo en la barra de bsqueda de iBookstore, o bien escanee el siguiente cdigo QR con la cmara del dispositivo.

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Cmo encontrar situaciones y ejemplos de negocio


En esta gua, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompaados de situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Muchos de los ejemplos utilizan MicroStrategy Tutorial, que es la muestra de warehouse, metadata y proyecto de MicroStrategy. Encontrar informacin sobre MicroStrategy Tutorial en la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. En otros ejemplos de esta gua se utiliza Analytics Modules, que incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente creados, cada uno referente a un rea de negocio distinta. Los informes de ejemplo presentan datos para anlisis en reas de negocio tales como la elaboracin de informes financieros, recursos humanos y anlisis de clientes. Analytics Modules se vende con MicroStrategy Architect.

Novedades de esta gua


MicroStrategy 9.2.1
MicroStrategy Transaction Services permite anidar la funcionalidad de escritura en informes y tableros para poder tomar decisiones o iniciar una transaccin. Para anidar esta funcionalidad de escritura, debe crear un informe de Transaction Services que defina qu datos se pueden actualizar, como se describe en Actualizacin de datos con Transaction Services, pgina 718.

MicroStrategy 9.2.0
Puede definir el color utilizado para un indicador cuando se muestra como una serie en un grfico. Para conocer los pasos necesarios para definir este formato, consulte Definicin de un color de grfico para indicadores en Desktop, pgina 493. Puede activar la visualizacin de umbrales en los informes de grfico. Para conocer los pasos necesarios para definir este formato, consulte Visualizacin de umbrales en informes de grficos, pgina 502. Se pueden crear cubos inteligentes se puede crear con SQL definido por el usuario y Generador de consultas. La creacin de estos cubos inteligentes se describe en Creacin de cubos inteligentes, pgina 780.

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Ahora puede usar atributos directamente como entradas para crear indicadores predictivos. Esta nueva capacidad est incluida en la siguiente documentacin de MicroStrategy Data Mining Services: Atributos como entradas para indicadores predictivos, pgina 818 Creacin de un indicador de formacin con el Asistente de indicador de formacin, pgina 850

Puede usar indicadores derivados para crear indicadores de capacitacin. Esta capacidad resulta particularmente til durante la etapa de exploracin del proceso de extraccin de datos, durante la cual se prueban diferentes variables en diversas configuraciones de modelado. El uso de indicadores derivados para crear indicadores de capacitacin se describe en Creacin de un indicador de formacin con el Asistente de indicador de formacin, pgina 850. Puede generar sentencias XQuery para utilizarlas en informes con SQL definido por el usuario con el nuevo Editor y generador de XQuery (XEG) de MicroStrategy. Para obtener instrucciones sobre cmo usar esta herramienta, consulte Generacin de una sentencia XQuery con el Editor y generador de XQuery (XEG), pgina 709.

Requisitos previos
Antes de empezar a trabajar con este documento, conviene familiarizarse con la informacin de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy, como, por ejemplo: MicroStrategy Desktop Los proyectos, atributos y hechos (explicados en la gua MicroStrategy Project Design Guide) La creacin de indicadores e informes sencillos La manipulacin de informes, como el modo de darles formato, cmo navegar por ellos o los subtotales Las selecciones dinmicas y filtros Las sentencias SQL (conocimientos bsicos)

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A quin est dirigida esta gua


Este documento se ha creado para: Diseadores de informes que vayan a crear informes y objetos de informes avanzados como indicadores, filtros, grupos personalizados, consolidaciones y mapas de navegacin. Analistas que utilicen funciones de manipulacin de informes avanzadas como data marts, informes con SQL definido por el usuario, informes de cubo MDX y extraccin de datos.

Recursos
Documentacin
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en lnea. Estas dos fuentes de informacin ofrecen distintos tipos de informacin, tal y como se indica a continuacin: Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan: Informacin y conceptos introductorios Ejemplos e imgenes Listas de comprobacin y procedimientos esquemticos para comenzar En Acceso a manuales y otras fuentes de documentacin, pgina xxxi se describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales. La mayora de estos manuales est disponible de forma impresa, en un formato encuadernado de tapa blanda. Para adquirir los manuales impresos, pngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy o escriba un correo electrnico a documentationfeedback@microstrategy.com. Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona: Pasos detallados para realizar procedimientos

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Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de software a la fase de traduccin, es posible que los manuales que estn Debido un idioma distinto del ingls contengan informacin relativa a una o varias versiones anteriores a la que nos ocupa. El nmero de versin se encuentra en la pgina de ttulo de cada manual. Para disponer de la traduccin ms actual, consulte la base de conocimiento de MicroStrategy.

Descripcin general y evaluacin de MicroStrategy


Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide Instrucciones para la instalacin, configuracin y uso de MicroStrategy Evaluation Edition. Esta gua tambin incluye un proceso de evaluacin detallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puede llevar a cabo la elaboracin de informes con el proyecto de MicroStrategy Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo. MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide Descripcin general del proceso de instalacin y evaluacin, as como recursos adicionales. Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance Evale MicroStrategy para Linux, en un entorno Microsoft Windows o Linux, con MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance. En esta gua se proporcionan todos los detalles para descargar, activar y evaluar el software de MicroStrategy que se ejecuta en un entorno Linux. MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide Evale MicroStrategy como una solucin departamental. Proporciona informacin detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar MicroStrategy Reporting Suite. MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide Evale MicroStrategy Mobile como una solucin departamental. Proporciona informacin detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar MicroStrategy Mobile Suite.

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Manuales para consultas, elaboracin de informes y anlisis


MicroStrategy Installation and Configuration Guide Informacin para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, as como directrices bsicas de mantenimiento. MicroStrategy Upgrade Guide Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy. MicroStrategy Project Design Guide Informacin para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, as como para conocer los conceptos de hecho, atributo, jerarqua, transformacin, esquema avanzado y optimizacin de los proyectos. Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web, y acerca de cmo analizar datos en un informe. Incluye los conceptos bsicos acerca de la creacin de informes, indicadores, filtros y selecciones dinmicas. Gua avanzada de elaboracin de informes: Mejora de las aplicaciones de business intelligence Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa en la informacin de la Gua bsica de elaboracin de informes. Entre los distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el usuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores, servicios de extraccin de datos, grupos personalizados, consolidaciones y selecciones dinmicas. Gua de anlisis de documentos de MicroStrategy Report Services: Anlisis de datos con documentos de Report Services Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Esta instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e informes descritos en la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services: Crear documentos de gran calidad Instrucciones para disear y crear documentos de Report Services. Se basa en la informacin de la Gua de anlisis de documentos de MicroStrategy Report Services.
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MicroStrategy OLAP Services Guide Informacin sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensin de MicroStrategy Intelligence Server. Las caractersticas de OLAP Services abarcan los cubos inteligentes, los indicadores y elementos derivados, la agregacin dinmica, los filtros de visualizacin y el origen dinmico.

MicroStrategy Office User Guide Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes y documentos de MicroStrategy en Microsoft Excel, PowerPoint, Word y Outlook con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de negocio.

MicroStrategy Mobile Analysis Guide: Analyzing Data with MicroStrategy Mobile Informacin e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y analizar datos, as como para realizar otras tareas de negocio con informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo mvil.

MicroStrategy Mobile Design and Administration Guide: A Platform for Mobile Intelligence Informacin e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy Mobile, as como instrucciones dirigidas a los diseadores que trabajan en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propsito de crear informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.

MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System Conceptos y pasos esquemticos necesarios para implementar, mantener y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, as como para solucionar problemas al respecto.

MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration: VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other Supplemental Information for Administrators Informacin e instrucciones para realizar tareas administrativas de MicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir la internacionalizacin de datos y metadatos, adems de material de referencia relativo a otras tareas administrativas.

MicroStrategy Functions Reference Sintaxis de funciones y componentes de frmulas; instrucciones para el uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo. Incluye tambin ejemplos de funciones en situaciones de negocios.

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MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide Informacin para integrar MicroStrategy con orgenes de cubos MDX. Los datos de los orgenes de cubos MDX se pueden integrar en los proyectos y aplicaciones de MicroStrategy.

Manuales sobre Analytics Modules


Analytics Modules Installation and Porting Guide Customer Analysis Module Reference Sales Force Analysis Module Reference Financial Reporting Analysis Module Reference Sales and Distribution Analysis Module Reference Human Resources Analysis Module Reference

Manuales de productos de Narrowcast Server


MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las funciones de Narrowcast Server. MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide Informacin para instalar y configurar Narrowcast Server. MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide Informacin bsica sobre el diseo de aplicaciones Narrowcast Server. MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide Conceptos y pasos esquemticos necesarios para implementar, mantener y ajustar Narrowcast Server, as como para solucionar posibles problemas al respecto. MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.

Kits de desarrollo de software

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Recursos

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MicroStrategy Developer Library (MSDL) Informacin para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalizacin, muestras de cdigo, etc.

MicroStrategy Web SDK SDK est disponible en MicroStrategy Developer Library, que Web se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK.

Narrowcast Server SDK Guide Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server, integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona informacin acerca de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal y de SPI Narrowcast Server.

Documentacin sobre portlets de MicroStrategy


Enterprise Portal Integration Help Informacin de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal empresarial, adems de instrucciones para instalar y configurar portlets MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores de portal empresarial. Este recurso est disponible en la pgina de manuales de productos de MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentacin, pgina xxxi.

Documentacin sobre MicroStrategy GIS Connectors


GIS Integration Help Informacin de ayuda para integrar MicroStrategy con Geospatial Information Systems (GIS), as como ejemplos concretos para integrar con los servicios de mapa ESRI. Este recurso est disponible en la pgina de manuales de productos de MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentacin, pgina xxxi.

Ayuda
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Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y, asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en cuestin. Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un explorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulte el archivo Lame de MicroStrategy. MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda: Botn de Ayuda: use el botn Ayuda o el icono ? (signo de interrogacin) en la mayora de las ventanas de software para ver la ayuda de esa ventana. Men de Ayuda: desde el men o vnculo de Ayuda que se encuentra en la parte superior de la pantalla, seleccione Ayuda de MicroStrategy para ver la tabla de contenido, el campo de bsqueda y el ndice del sistema de ayuda. Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada opcin en la ventana de software que se est visualizando. el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de En MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la tecla F1, se abrir la ayuda contextual del explorador Web que est usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el botn Ayuda o el icono ? (signo de interrogacin) para acceder a la ayuda de dichas interfaces.

Acceso a manuales y otras fuentes de documentacin


Los manuales estn disponibles en el disco de MicroStrategy o en el equipo donde MicroStrategy se haya instalado. necesita la aplicacin Adobe Acrobat Reader para ver estos Se manuales. Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/. El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentacin, consulte los siguientes procedimientos: Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentacin en Windows, pgina xxxii Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentacin en UNIX y Linux, pgina xxxii

Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentacin en Windows

1 En el men Inicio de Windows, elija Programas (o Todos los programas), MicroStrategy y, a continuacin, Product Manuals. Se abre una pgina en el explorador que muestra una lista de manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentacin. 2 Haga clic en el vnculo del manual o la fuente de documentacin que desee. 3 Si hace clic en el vnculo de la gua Narrowcast Services SDK Guide, se abrir un cuadro de dilogo Descargar archivo. Este recurso de documentacin se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicacin actual y haga clic en Aceptar. los marcadores no estn visibles en el lado izquierdo del manual de Si Acrobat (PDF), en el men Ver haga clic en Marcadores y pginas. Este paso vara ligeramente segn la versin de Adobe Acrobat Reader.
Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentacin en UNIX y Linux

1 Dentro del equipo de UNIX o Linux, desplcese hasta el directorio en el que instal MicroStrategy. La ubicacin por defecto es /opt/MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no posee acceso de escritura para /opt/MicroStrategy. 2 Desde el directorio de instalacin de MicroStrategy, abra la carpeta Documentacin. 3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abre una pgina en el explorador que muestra una lista de manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentacin.
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4 Haga clic en el vnculo del manual o la fuente de documentacin que desee. 5 Si hace clic en el vnculo de la gua Narrowcast Services SDK Guide, se abrir un cuadro de dilogo Descargar archivo. Este recurso de documentacin se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicacin actual y haga clic en Aceptar. los marcadores no estn visibles en el lado izquierdo del manual de Si Acrobat (PDF), en el men Ver haga clic en Marcadores y pginas. Este paso vara ligeramente segn la versin de Adobe Acrobat Reader.

Estndares de la documentacin
En la ayuda en lnea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles tanto en lnea como en formato impreso) se utilizan estndares que sirven para identificar un determinado tipo de contenido. En la tabla siguiente se muestran estos estndares. estndares pueden variar segn el idioma de este manual; Estos algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estndares de la siguiente tabla.
Tipo negrita Indica Nombres de botones, casillas de verificacin, opciones, listas y mens que constituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichos elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones Texto que debe escribir el usuario Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse. Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro. cursiva Nuevos trminos definidos en el texto y en el glosario Nombres de otros manuales de productos Cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica informacin variable que el usuario debe reemplazar Ejemplo: El nivel de agregacin es el nivel de clculo para el indicador. Ejemplo: Escriba copia c:\nombredearchivo d:\nombredecarpeta\nombredearchivo

fuente Courier

Clculos Ejemplos de cdigo Claves de registro Nombres de rutas y archivos Direcciones URL Mensajes que se muestran en la pantalla

Ejemplo: Sum(ingresos)/nmero de meses.

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Tipo +

Indica Comando de teclado que precisa que se utilice ms de una tecla (por ejemplo, MAYS+F1) Un icono de nota indica informacin til para situaciones concretas. Un icono de advertencia le avisa de informacin importante, como posibles riesgos de seguridad, que deber leer antes de continuar.

Formacin
Los servicios de formacin de MicroStrategy proporcionan un programa de estudios completo y asesores de educacin altamente cualificados. Un gran nmero de clientes y socios de ms de 800 organizaciones distintas se han beneficiado de la formacin de MicroStrategy. Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual o que tratan informacin contenida en este manual se incluyen: MicroStrategy Desktop: Reporting Essentials MicroStrategy Desktop: Advanced Reporting MicroStrategy Web para creadores de informes y analistas MicroStrategy Web para profesionales MicroStrategy Freeform SQL Essentials

Para obtener una descripcin detallada y actualizada de las ofertas formativas y los programas de estudios de los cursos, visite http://www.microstrategy.com/Education.

Consulta
Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposicin mtodos probados que le permitirn ofrecer soluciones de tecnologa de vanguardia. Entre las ofertas se incluyen diseos de arquitectura de seguridad complejos, rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y pruebas, planificacin estratgica y mucho ms. Para obtener una descripcin detallada de las ofertas de consulta, visite www.microstrategy.com/Consulting.

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Soporte internacional
MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema operativo nativos, formatos de fechas, formatos numricos y smbolos de moneda, as como disponibilidad de interfaces y cierta documentacin traducidas. MicroStrategy est certificado en configuraciones homogneas (todos los componentes estn en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: ingls (EE.UU.), francs, alemn, italiano, japons, coreano, portugus (Brasil), espaol, chino (simplificado), chino (tradicional), dans y sueco. Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. Para obtener informacin sobre los idiomas concretos que los componentes individuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivo Lame de MicroStrategy. MicroStrategy tambin proporciona soporte limitado para configuraciones heterogneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos). Pngase en contacto con el Soporte tcnico de MicroStrategy para obtener ms detalles. Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores.

Soporte tcnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de MicroStrategy, debe: 1 Consultar las guas, la ayuda y los archivos Lame de los productos. Las ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen ms arriba. 2 Consulte la Base de conocimiento en lnea de MicroStrategy en https://resource.microstrategy.com/support. posible que un administrador tcnico de su organizacin pueda Es ayudarle a solucionar inmediatamente sus problemas. 3 Si no encuentra una solucin en los recursos mostrados en los pasos anteriores, pngase en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy. Para garantizar una relacin ms productiva con el soporte tcnico de MicroStrategy, revise el documento sobre polticas y procedimientos en
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su idioma, publicado en http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte disponible. La persona de contacto de soporte tcnico de su empresa es quien debe ponerse en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy. La persona de contacto de soporte tcnico es aquella designada por su empresa como punto de contacto con el personal de soporte tcnico de MicroStrategy. Todas las consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a travs de estas personas designadas. Su empresa puede designar dos empleados como personas de contacto de soporte tcnico y puede solicitar su cambio dos veces al ao, previa notificacin por escrito al soporte tcnico de MicroStrategy. Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios de administrador en MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictos de seguridad y mejorar el tiempo de resolucin de los casos. Al solucionar e investigar problemas, el personal de soporte tcnico de MicroStrategy puede hacer recomendaciones que requieran privilegios de administracin en MicroStrategy o que asuman que la persona de contacto de soporte tcnico designada tiene el nivel de seguridad que le permita manipular por completo los proyectos de MicroStrategy y acceso a datos de proyectos posiblemente confidenciales, como definiciones de filtros de seguridad.

Garanta de que los problemas se resuelven con rapidez


Antes de plantear un caso al soporte tcnico de MicroStrategy, la persona de contacto de soporte tcnico puede realizar el procedimiento siguiente para asegurarse de que los problemas se resuelven rpidamente: 1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no en el de otro fabricante. 2 Compruebe que el sistema utiliza una versin del software de MicroStrategy que dispone de soporte tcnico actualmente; para ello, consulte el programa de caducidad del soporte de los productos (Product Support Expiration Schedule) en http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp. 3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente. 4 Reduzca al mnimo la complejidad del sistema o de la definicin de objetos del proyecto para aislar la causa.

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5 Averige si el problema sucede en una mquina local o en varias mquinas del entorno del cliente. 6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique una pregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes de MicroStrategy en https://resource.microstrategy.com/forum/. En la siguiente tabla se muestra dnde, cundo y cmo puede ponerse en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy. Si la persona de contacto de soporte tcnico no consigue comunicarse por telfono con el soporte tcnico de MicroStrategy durante el horario de atencin al pblico, puede dejar un mensaje en el buzn de voz, enviar un mensaje de correo electrnico o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en lnea (Online Support Interface). Los centros de soporte tcnico individuales cierran determinados das festivos.
Norteamrica Email: support@microstrategy.com Web: https://resource.microstrategy.com/support Fax: (703) 842-8709 Telfono: (703) 848-8700 Horario: 9:00 - 19:00 hora de la costa este de EE. UU. (14:00-00:00 GMT), de lunes a viernes, excepto das festivos Email: eurosupp@microstrategy.com Web: https://resource.microstrategy.com/support Fax: +44 (0) 208 711 2525 El Centro de soporte tcnico europeo cierra algunos das festivos oficiales de cada pas. Telfono: Blgica: + 32 2792 0436 Francia: +33 17 099 4737 Alemania: +49 22 16501 0609 Irlanda: +353 1436 0916 Italia: +39 023626 9668 Polonia: +48 22 321 8680 Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421 Espaa: +34 91788 9852 Pases Bajos: +31 20 794 8425 Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182 Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183 Horario: Reino Unido: 9:00 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto das festivos EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto das festivos

EMEA: Europa Oriente Medio frica

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Pacfico asitico

Email: apsupport@microstrategy.com Web: https://resource.microstrategy.com/support Telfono: Australia: +61 2 9333 6499 Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555 Japn: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740 Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999 Pacfico asitico (excepto Australia, Japn, Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax: +86 571 8848 0977 Horario: Japn y Corea: 9:00 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto das festivos Pacfico asitico (excepto Japn y Corea): 7:00 18:00 (Singapur) de lunes a viernes, excepto festivos Email: latamsupport@microstrategy.com Web: https://resource.microstrategy.com/support Telfono: LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355 Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355 Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088 Horario: Latinoamrica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), de lunes a viernes, excepto das festivos Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), de lunes a viernes, excepto das festivos

Latinoamrica

Las personas de contacto de soporte tcnico deben ponerse en contacto con el Centro de soporte tcnico donde el cliente haya obtenido las licencias de software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.

Informacin necesaria durante la llamada


Cuando se ponga en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy, debe proporcionar la siguiente informacin: Informacin personal: Nombre (nombre y apellidos) Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa) Informacin de contacto (nmeros de telfono y fax, direcciones de correo electrnico) Detalles del caso: Informacin de configuracin, incluidos los productos de software de MicroStrategy y sus versiones

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Descripcin completa del caso, incluidos los sntomas, los mensajes de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el momento Impacto en la empresa o en el sistema

Cuando la persona de contacto de soporte tcnico realice su primera llamada, tambin deber proporcionar la informacin siguiente: Direccin Nmero de telfono Nmero de fax Correo electrnico

Para ayudar al representante de soporte tcnico a solucionar el problema de forma rpida y eficaz, debe tener preparada la siguiente informacin: Nmero de caso: conserve el nmero asignado a cada caso registrado en el soporte tcnico de MicroStrategy y est preparado para indicarlo cuando realice una consulta sobre un caso existente. Nmero de versin de software y nmero de registro de producto de los productos de software de MicroStrategy que est utilizando. Descripcin del caso: Qu es lo que produce el problema? Ocurre espordicamente o cada vez que se realiza una accin concreta? Se produce en todas las mquinas o solo en una? Cundo ocurri por primera vez? Qu sucedi inmediatamente antes de que se produjera por primera vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos, un cambio de ubicacin de la base de datos o una actualizacin de software)? Si se mostr un mensaje de error, qu deca exactamente? Qu pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? Cules fueron los resultados?

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Configuracin del sistema (la informacin necesaria depende de la naturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos los elementos indicados a continuacin): Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador, RAM, espacio en disco, etc.) Protocolo de red utilizado Fabricante y versin del controlador ODBC Versin del software de la puerta de enlace de la base de datos (Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versin del explorador (Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versin del servidor Web

Si el problema requiere ms investigacin o nuevas pruebas, la persona de contacto de soporte tcnico debe ponerse de acuerdo con el representante de soporte tcnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. La persona de contacto de soporte tcnico debe realizar todas las acciones acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy para tratar el problema. Si el representante de soporte tcnico debe realizar alguna accin, la persona de contacto de soporte tcnico puede llamar al soporte tcnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el estado del problema.

Comentarios
Envenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la documentacin de usuario de los productos de MicroStrategy a la direccin siguiente: documentationfeedback@microstrategy.com Envenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a: support@microstrategy.com Cuando nos enve comentarios, incluya el nombre y la versin de los productos que est utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarn a preparar las futuras versiones.

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1.

INTRODUCCIN A LA
ELABORACIN DE INFORMES AVANZADOS

Introduccin
La elaboracin de informes avanzados permite crear informes ms sofisticados utilizando tanto funciones de informes avanzados (como el uso de informes de data mart y SQL definido por el usuario), como objetos avanzados (y as, indicadores de nivel, indicadores condicionales, filtros de seleccin dinmica, grupos personalizados y mapas de navegacin). Algunos ejemplos de informes avanzados que encontrar son: La contribucin a los ingresos y beneficios de los productos comprados por sus principales clientes Los ingresos trimestrales desglosados por regiones El inventario por perodos de tiempo seleccionados en el tiempo de ejecucin del informe Una comparacin de clientes nuevos entre el ao en curso y el ao anterior Los ingresos correspondientes a productos electrnicos del primer trimestre de 2003 y a msica del tercer trimestre de 2003, u otras

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Introduccin a la elaboracin de informes avanzados

Gua avanzada de elaboracin de informes

combinaciones de atributos que se pueden seleccionar en el tiempo de ejecucin del informe Permitir que los usuarios puedan navegar nicamente a nivel de centro de atencin, y no a nivel de empleados, en un informe de salarios

Encontrar una descripcin general de las funciones de elaboracin de informes avanzados en Transicin a la elaboracin de informes avanzados, pgina 6. Al final de este captulo, deber saber qu se requiere para crear un informe bsico y tener una idea de las posibilidades de la elaboracin de informes avanzados. datos de warehouse de los proyectos de ejemplo de MicroStrategy Los se actualizan de forma peridica y dichos cambios se reflejan en la documentacin siempre que sea posible. No obstante, en los informes, documentos, objetos e imgenes de ejemplo de esta gua pueden aparecen datos de warehouse que ya no aparezcan en el software.

Antes de empezar
Antes de comenzar a leer esta gua, debe conocer los conceptos y los procesos de informes descritos en la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. La Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy contiene informacin fundamental que debe comprender antes de empezar a generar informes. Las funciones de elaboracin de informes avanzados parten de los conceptos y procedimientos recogidos en dicha gua y proporcionan ms detalles tcnicos y opciones avanzadas para el diseo de informes. Por lo tanto, debe familiarizarse con la informacin de esa gua en relacin con conceptos como una cuadrcula de informe, un filtro de informe o los conocimientos bsicos sobre el editor de informes y sus funciones. A continuacin se facilita un resumen de estos temas. Si necesita informacin ms detallada, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes. La gua MicroStrategy Project Designer Guide tambin contiene material de referencia til centrado en los objetos de esquema, como los hechos y los atributos. Parte de su terminologa bsica tambin se incluye en la seccin siguiente.

2 Antes de empezar

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Introduccin a la elaboracin de informes avanzados

Terminologa bsica de MicroStrategy


Hechos
Los hechos son objetos de MicroStrategy en los que se basan los indicadores. Un hecho tiene dos caractersticas: es numrico y agregable. Algunos ejemplos de hechos son los ingresos, el inventario y los balances de cuentas. algunos casos en los que un hecho no es ni numrico ni Existen agregable, pero no es lo habitual. Los hechos se almacenan en tablas del warehouse. Estas tablas de hechos estn formadas por distintas columnas, donde cada celda representa un dato especfico. En un proyecto de MicroStrategy se generan hechos que hacen referencia a las columnas. Los indicadores, que son medidas de negocio, se crean, a continuacin, a partir de los hechos. Las operaciones SQL de agregacin, como SUM y AVG, se llevan a cabo con los hechos de las tablas de la base de datos. Por ejemplo, en la siguiente sentencia de SQL, la columna ORDER_AMT del warehouse podra corresponderse con el hecho Cantidad de pedidos en el entorno de MicroStrategy: SELECTsum(a21.ORDER_AMT) REGION FROM ORDER_FACTa21 JOIN LU_EMPLOYEEa22 ON (a21.EMP_ID = a22.EMP_ID) WHERE a22.CALL_CTR_ID in (5, 9, 12) En este ejemplo, ORDER_AMT es el hecho, mientras que sum(a21.ORDER_AMT) representa un indicador. Si desea obtener informacin bsica sobre los hechos, como instrucciones para crearlos, consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide.

Atributos
Los atributos actan como contenedores de informacin, lo que permite agregar contexto a los hechos de un informe. Por ejemplo, si tiene unos ingresos de 10.000 dlares, esta cifra no significa nada en referencia a una empresa, a menos que se conozca el contexto, por ejemplo, la regin, el perodo de tiempo de las ventas y el trabajo realizado para la transaccin. Dicho de otra forma, los atributos proporcionan categoras para agregar los datos.

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Antes de empezar

Introduccin a la elaboracin de informes avanzados

Gua avanzada de elaboracin de informes

Si desea obtener informacin bsica sobre los atributos, como procedimientos para crearlos, consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide.

Elementos de atributo
Los elementos de atributo son los datos que se muestran en el informe. Considrelos como un subnivel del atributo. Por ejemplo, si el atributo es Ciudad, los elementos de atributo podran incluir Londres, Miln y Nueva York. En el warehouse, los atributos se suelen representar mediante las columnas de una tabla y los elementos de atributo, mediante las filas.

Indicadores
Los indicadores son clculos analticos que se realizan con los datos almacenados (hechos) para producir resultados que se pueden leer como informacin de estado o que se pueden analizar para tomar decisiones. Son parecidos a las frmulas de un programa de hoja de clculo. Los indicadores representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. Un indicador permite calcular los ingresos, los niveles de inventario, el nmero de empleados o las visitas a una pgina Web. Los indicadores avanzados se tratan en el Captulo 3, Indicadores avanzados.

Selecciones dinmicas
Una seleccin dinmica se utiliza para modificar de manera dinmica el contenido de un informe. Con las selecciones dinmicas es posible determinar, durante la ejecucin del informe, los objetos que se deben recuperar para el informe y las condiciones del filtro de informe. Adems, puede optar por diferentes selecciones dinmicas cada vez que ejecute el informe.

4 Antes de empezar

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Introduccin a la elaboracin de informes avanzados

Por ejemplo, puede crearse una seleccin dinmica para filtrar criterios que califican sobre el atributo Ao. Cuando se ejecuta un informe con esta seleccin dinmica en su filtro de informe, el sistema solicitar que se seleccione el ao para el que se necesitan los resultados del informe. El informe puede ejecutarse por primera vez seleccionando 2003 y luego, por segunda vez, seleccionando 2004. Las selecciones dinmicas avanzadas se tratan en el Captulo 7, Selecciones dinmicas avanzadas.

Informes
Un informe es un objeto de MicroStrategy que representa una peticin de un conjunto especfico de datos con formato procedentes del warehouse. Los informes son la base y el objetivo de business intelligence. Permiten a los usuarios recopilar conocimientos sobre el negocio mediante anlisis de datos. Las distintas partes de un informe son: Hechos y atributos del warehouse Filtros que determinan cuntos datos se utilizan para generar el informe Indicadores para efectuar los clculos que se aplican a los hechos

Los objetos de informe avanzados, como los indicadores de nivel, los indicadores de transformacin, las consolidaciones, los grupos personalizados o los mapas de navegacin, permiten crear informes ms funcionales e informativos. Adems, puede utilizar sus propias sentencias SQL personalizadas para generar informes a partir de los sistemas operacionales incluidos en un proyecto de MicroStrategy. Esto se conoce como SQL definido por el usuario. Puede crear modelos predictivos basados en datos existentes e histricos para proyectar los posibles resultados de las actividades y transacciones empresariales. MicroStrategy Data Mining Services facilita el desarrollo y la implementacin de estos modelos predictivos. Todas estas funciones avanzadas se describen detalladamente en esta gua.

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Antes de empezar

Introduccin a la elaboracin de informes avanzados

Gua avanzada de elaboracin de informes

Transicin a la elaboracin de informes avanzados


Antes de comenzar a trabajar con las funciones de informes avanzados, debe disponer de un proyecto de trabajo que contenga objetos de esquema, como atributos y hechos. Para obtener informacin sobre cmo crear proyectos, hechos y atributos, consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide. Tambin puede utilizar MicroStrategy Tutorial, que contiene informes y objetos de informe prediseados a modo de proyecto de simulacin para familiarizarse con MicroStrategy. Muchos de los hechos, atributos y otros objetos utilizados en los ejemplos de esta gua estn disponibles en el proyecto de MicroStrategy Tutorial. En otros ejemplos se utilizan objetos procedentes de diversos mdulos analticos de MicroStrategy. Ahora podr crear informes con anlisis ms sofisticados utilizando los conceptos que se describen en esta gua. Aprender a: Definir indicadores de nivel, indicadores condicionales, indicadores de transformacin e indicadores compuestos, as como cundo debe utilizar cada tipo. Crear filtros avanzados, como calificaciones de atributo a atributo, filtros de relacin, listas de elementos conjuntos y filtros de seleccin dinmica, entre otros. Configurar grupos personalizados para crear relaciones entre atributos y para crear rangos o divisiones de elementos de atributos utilizando los valores de un indicador. Crear atributos virtuales y efectuar clculos en las filas utilizando consolidaciones. Crear selecciones dinmicas para ahorrar tiempo mediante el uso de un mismo informe para generar resultados distintos. Definir mapas de navegacin personalizados para establecer las rutas de navegacin de los informes. Personalizar sentencias SQL. Crear y utilizar informes de cubo MDX para su integracin con SAP BI, Essbase y Microsoft Analysis Services. Crear y utilizar informes de data mart para establecer tablas relacionales que se pueden utilizar como las tablas de un esquema de proyecto.

6 Transicin a la elaboracin de informes avanzados

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Introduccin a la elaboracin de informes avanzados

Cuando haya comprendido estos conceptos y los haya puesto en prctica, podr elegir, manipular y dar formato a informes avanzados que respondan mejor a las preguntas sobre su empresa.

Importacin de datos de diferentes orgenes de datos


Puede usar MicroStrategy Web para importar datos de diferentes orgenes de datos, como un archivo de Excel, una tabla en una base de datos o los resultados de una consulta de SQL definido por el usuario en la metadata de MicroStrategy con requisitos mnimos de diseo del proyecto. Puede asignar estos datos importados para definir atributos e indicadores y luego publicarlos como cubo inteligente. Una vez publicados, puede crear: Un informe que se ejecute contra el cubo inteligente Un cubo inteligente es un cubo multidimensional (conjuntos de datos) que permite usar las funciones de OLAP Services en los informes, as como compartir conjuntos de datos entre varios informes. Para obtener informacin sobre los cubos inteligentes y las funciones de OLAP Services que stos admiten, consulte la gua MicroStrategy OLAP Services Guide. Un documento que usa el cubo inteligente como conjunto de datos. Se usa un documento para aplicar formato a los datos de varios informes en una sola representacin con calidad de presentacin; para obtener informacin general sobre cmo trabajar con documentos, consulte la Gua de anlisis de documentos de MicroStrategy Report Services; para obtener informacin sobre cmo crear documentos, consulte la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services. Un anlisis que usa los datos importados. Un anlisis es un documento personalizado e interactivo que se puede usar para explorar los datos de su empresa. Si desea obtener informacin bsica acerca de los anlisis, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

Algunos de los usos comunes de la importacin de datos son: Integracin rpida de datos a MicroStrategy como parte de un prototipo Importar y crear informes con datos personalizados de varios orgenes de datos Crear informes, documentos y anlisis inmediatos sin tener que "modelar" el origen de datos

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Importacin de datos de diferentes orgenes de datos

Introduccin a la elaboracin de informes avanzados

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Modificar los datos en el origen de datos y luego volver a publicar el cubo inteligente para actualizar rpidamente los datos en los informes, documentos y anlisis

Puede importar datos desde los siguientes orgenes de datos: Un archivo en el equipo, una red o una direccin URL especificada Una tabla en una base de datos Los resultados de una consulta de SQL definido por el usuario en una base de datos

Los atributos, indicadores y otros objetos que se asignan a los datos importados se crean como objetos administrados, lo que significa que slo se pueden incluir datos de un solo proceso de importacin de datos en un informe o anlisis nico. Sin embargo, puede incluir datos importados usando la funcin Importar datos, adems de datos del resto de su proyecto, a un documento nico usando varios conjuntos de datos. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo incluir datos complementarios en un proyecto mediante la funcin Importar datos, consulte el captulo sobre la creacin y configuracin de un proyecto en la gua MicroStrategy Project Design Guide. Si desea obtener ms informacin acerca de cmo crear documentos con varios conjuntos de datos, consulte el captulo Documentos avanzados de la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services. Una vez haya publicado los datos como un cubo inteligente, podr: Crear un informe que se ejecute contra el cubo inteligente Crear un documento usando el cubo inteligente como un conjunto de datos Crear un anlisis usando los datos importados Compartir los datos con otros usuarios o grupos de usuarios Actualizar el cubo inteligente siguiendo una planificacin especfica

Para obtener instrucciones sobre cmo importar datos desde un archivo y asignar los datos importados a los atributos del proyecto, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

8 Importacin de datos de diferentes orgenes de datos

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2.

IMPORTACIN DE DATOS
Introduccin
Puede usar MicroStrategy Web para importar datos de diferentes orgenes de datos, como un archivo de Excel, una tabla en una base de datos o los resultados de una consulta de SQL definido por el usuario en la metadata de MicroStrategy con requisitos mnimos de diseo del proyecto. Puede asignar estos datos importados para definir atributos e indicadores y luego publicarlos como Cubo Inteligente. Una vez publicado el cubo inteligente, puede: Crear un informe que se ejecute contra el Cubo Inteligente Crear un documento usando el Cubo Inteligente como un conjunto de datos Crear un anlisis de exploracin visual usando los datos importados

Algunos de los usos comunes para esta funcin de importacin rpida de datos son: Integracin rpida de datos a MicroStrategy como parte de un prototipo Importar y crear informes con datos personalizados de varios orgenes de datos Crear informes, documentos y anlisis inmediatos sin tener que "modelar" el origen de datos Modificar los datos en el origen de datos y luego volver a publicar el Cubo Inteligente para actualizar rpidamente los datos en los informes, documentos y anlisis

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Importacin de datos

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Acerca de la importacin de datos de un archivo o base de datos


Los datos importados se publican como un cubo inteligente, lo que significa que afectan la administracin en general y las consideraciones de tamao de cubos inteligentes para un proyecto. Por ejemplo, despus de publicar un cubo inteligente, ste se almacena en el servidor Intelligence Server ocupando memoria, lo que puede afectar el rendimiento. Los atributos, indicadores y otros objetos que se asignan a los datos importados se crean como objetos administrados, lo que significa que slo se pueden incluir datos de un solo proceso de importacin de datos en un informe o anlisis nico. Sin embargo, puede incluir datos importados usando la funcin Importar datos, adems de datos del resto de su proyecto, a un documento nico usando varios conjuntos de datos. Si desea obtener detalles acerca de cmo incluir datos complementarios en un proyecto mediante la funcin Importar datos, consulte el captulo sobre creacin y configuracin de un proyecto en la gua Proyect Design Guide. Para conocer los pasos para crear documentos con varios conjuntos de datos, consulte la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services. Una vez haya publicado los datos como un Cubo Inteligente, podr: Crear un informe que se ejecute contra el cubo inteligente (consulte la ayuda de MicroStrategy Web) Crear un documento usando el cubo inteligente como un conjunto de datos (consulte la ayuda de MicroStrategy Web) Crear un anlisis usando los datos importados (consulte la ayuda de MicroStrategy Web) Compartir los datos con otros usuarios o grupos de usuarios (consulte la ayuda de MicroStrategy Web) Actualizar automticamente el cubo inteligente siguiendo una planificacin determinada (consulte Planificacin de actualizaciones para un cubo inteligente que se cre con datos importados, pgina 31)

Puede administrar cubos inteligentes usando el Monitor de Intelligent Cube, que le proporciona estadsticas de uso y otra informacin acerca de cubos inteligentes. Para ver una introduccin al Monitor de Intelligent Cube, adems de los pasos para mejorar el rendimiento, consulte el captulo de administracin de cubos inteligentes de la gua System Administration

10 Acerca de la importacin de datos de un archivo o base de datos

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Importacin de datos

Guide. Si desea ver informacin general acerca de cubos inteligentes, consulte la gua OLAP Services Guide. Puede importar datos desde los siguientes orgenes de datos: Un archivo en el equipo, una red o una direccin URL especificada Los resultados de una consulta de SQL definido por el usuario en una base de datos

La siguiente tabla muestra las tareas que puede realizar al importar datos y los privilegios necesarios para realizarlas:
Objetivo Importar datos de un archivo Importar de datos de una base de datos Privilegio necesario Licencia de OLAP Services Importar datos de Web Licencia de OLAP Services Importar datos de Web Importar base de datos de Web Crear conexin de base de datos Crear el nombre de inicio de sesin de la base de datos Pasos Consulte Importacin de datos de un archivo, pgina 17 para ver los pasos detallados. Consulte Importacin de datos de una base de datos, pgina 21 para ver los pasos detallados.

Definir una conexin de base de datos

Se desea conocer los pasos para definir una conexin de base de datos en Web, consulte la Ayuda del administrador de Web. Si desea ver la informacin general acerca de cmo definir una conexin de base de datos, consulte el captulo sobre configuracin y conexin de Intelligence Server en la gua Installation and Configuration Guide. Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para ver los pasos para crear un informe con un cubo inteligente como el origen de datos. Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para ver los pasos para crear un documento con un cubo inteligente como el origen de datos.

Crear un informe que utiliza un cubo inteligente como origen de datos Crear y ejecutar un documento con un cubo inteligente como el origen de datos

Definir informe de cubo inteligente en Web Diseo de documentos en Web Administrar conjunto de datos de documentos en Web Ejecutar documento Diseo de documentos en Web Administrar conjunto de datos de documentos en Web Exploracin visual en Web Ejecutar documento o anlisis

Crear y ejecutar un anlisis de exploracin visual con un cubo inteligente como el origen de datos

Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para ver los pasos para crear un anlisis.

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Acerca de la importacin de datos de un archivo o base de datos

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Importacin de datos

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Prcticas recomendadas para la importacin de datos desde un archivo o una base de datos
Considere las siguientes prcticas recomendadas al importar datos de un archivo o base de datos: Si importa datos de un archivo, el proceso de importacin puede ser ms fcil si la estructura se asemeja a una tabla plana con encabezados de columna, por ejemplo, Ao, Empleado o Beneficios. Esto significa que tambin se debe evitar pivotar los datos o hacer referencias cruzadas de los datos antes de importarlos. Los encabezados de columna se asignan automticamente a atributos e indicadores y no es necesario insertar manualmente los nombres de los encabezados de columna. Si se usa el servidor de Web por defecto, que es Microsoft Internet Information Services, slo es posible importar 4 MB de datos por vez. Para conocer los pasos para aumentar este valor por defecto, consulte la nota tcnica TN34465 de MicroStrategy. Si usa Apache Tomcat como servidor de aplicaciones, MicroStrategy recomienda usar Apache Tomcat versin 6.0.18. Los datos que se importan en MicroStrategy se crean y se publican como un cubo inteligente. Esto significa que, para admitir la importacin de datos, el equipo Intelligence Server debe tener los requisitos de memoria necesarios para admitir cubos inteligentes. Para conocer las prcticas recomendadas de control importantes para admitir cubos inteligentes, consulte la gua System Administration Guide. Cuando vuelva a publicar un cubo inteligente con datos nuevos, considere mantener la misma estructura de datos que los datos originales. Si los nombres de los tipos de datos de las columnas en los datos originales cambian o si las columnas no aparecen en los datos nuevos, deber asignar los nuevos datos a atributos e indicadores antes de volver a publicar el cubo inteligente. Si la estructura de datos permanece igual, Web vuelve a publicar automticamente el cubo inteligente. Adems, si import los datos desde una URL, debe asegurarse de que la URL no haya cambiado, a fin de poder volver a publicar correctamente el cubo inteligente. Si la URL ha cambiado, se le solicita que proporcione la nueva URL. Cuando importe datos, recuerde estos tamaos de archivo mximos sugeridos para orgenes de datos:

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Importacin de datos

Cuando importe datos de un archivo en su equipo o red: Archivos de Excel, de texto y CSV: 100 MB. Si se cie estrictamente a las prcticas recomendadas de ajuste del sistema que se describen en esta seccin e incrementa varias opciones de control segn sea necesario, podr admitir un mximo de 750 MB cuando use Mozilla Firefox para importar datos y de 400 MB cuando use Microsoft Internet Explorer para importar datos. Cuando importe datos de un archivo en una direccin URL: Archivo Excel: 800 MB Archivo de texto/CSV: 1500 MB Debe ceirse estrictamente a las prcticas recomendadas de ajuste del sistema que se describen en esta seccin e incrementar varias opciones de control segn sea necesario para admitir estos tamaos de archivo mximos. Para un ptimo rendimiento, asegrese de que el tamao de los archivos y los requisitos del sistema coincidan con las recomendaciones de la gua System Administration Guide. Puede importar datos desde direcciones URL https y ftp. Se admite autenticacin annima y bsica durante la importacin. Para admitir autenticacin bsica, el nombre de usuario y la contrasea deben incluirse como parte de la URL. Segn el tipo de archivo que importe, deber cumplir con los siguientes requisitos: Para archivos de texto y CSV: Use comas para separar los valores. Para separar los valores del archivo, no se deben usar otros caracteres como tabuladores o punto y coma. El archivo debe tener codificacin UTF-8 o UTF-16. Para archivos CSV y de Excel: Se pueden incluir varias hojas de clculo en el archivo, pero solamente es posible cargar una hoja de clculo por vez. La primera hoja de clculo del archivo no puede estar vaca. Los datos de la hoja de clculo que se importar deben comenzar en las primeras 20 filas de la hoja de clculo.

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Acerca de la importacin de datos de un archivo o base de datos

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Para cualquier tipo de archivo admitido: Para representar los valores NULOS, deje las celdas o los datos vacos, en lugar de usar el texto NULO. Determine si los datos de una columna son numricos o textuales. Si hay algn valor no numrico entre los valores de una columna, use un tipo de datos de texto. Si todos los valores son numricos, se puede usar un tipo de datos numricos. En Desktop, puede especificar las siguientes opciones para un proyecto usando el editor de configuracin del proyecto: Tamao mximo de archivo (MB): determina el tamao mximo de los archivos cargados para importar datos. El valor por defecto es 30 MB. Participacin mxima por usuario (MB): determina la cantidad mxima de memoria disponible para todos los usuarios en un proyecto para importar datos desde un origen de datos. El valor por defecto es 100 MB. Debido a que los datos importados luego se publican como un cubo inteligente, tambin debe definir la opcin de control Uso mx. de RAM para los cubos inteligentes. Debido a que el Uso mx. de RAM se aplica a un proyecto, se debe configurar en un valor que sea capaz de admitir todos los usuarios que importan datos y que, al mismo tiempo, cumpla con los requisitos de memoria de Intelligence Server. Consumo de memoria durante la recuperacin de datos (MB): determina la cantidad mxima de memoria almacenada temporalmente en memoria de Intelligence Server durante la importacin de datos. Esto puede ocasionar una insuficiencia de memoria para otros procesos del equipo Intelligence Server. El valor por defecto es -1, que no impone ningn lmite mximo. Para conocer los pasos para modificar estas opciones, consulte la ayuda para administradores de MicroStrategy Desktop.

Creacin y edicin de conexiones de bases de datos


Cuando importe datos desde una base de datos, puede elegir importar datos desde una conexin de base de datos existente o definir una nueva conexin.

14 Creacin y edicin de conexiones de bases de datos

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Importacin de datos

Si desea usar una nueva conexin, puede crearla antes de realizar la importacin. A continuacin se encuentran los pasos para crear una nueva conexin y para editar una conexin existente.

Requisitos previos
Debe tener los privilegios de Crear conexin de base de datos y Crear el nombre de inicio de sesin de la base de datos, para definir una nueva conexin de base de datos.

Para crear o editar una conexin de base de datos

1 Inicie sesin en un proyecto en MicroStrategy Web. 2 Haga clic en Importar datos. 3 En la izquierda, haga clic en Base de datos. Aparecern las opciones de Carga de base de datos. 4 Realice una de las siguientes acciones, en funcin de si desea crear una nueva conexin de base de datos o editar una conexin de base de datos existente: Para crear una nueva conexin: a Haga clic en Nueva conexin. Aparece el cuadro de dilogo Nueva conexin. b Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Seleccionar: Para crear una nueva conexin, seleccione el tipo de conexin que desea crear, como Oracle o SQL Server. Para usar un nombre de origen de datos ODBC existente, seleccione DNS de ODBC existentes. Para editar una conexin: a Seleccione la conexin de base de datos que desea editar y haga clic en Editar. Aparecen los detalles para esa conexin de base de datos.

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Creacin y edicin de conexiones de bases de datos

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Importacin de datos

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5 Defina o edite la conexin de base de datos proporcionando los detalles correspondientes para el tipo de conexin que desea crear, como el sistema de administracin de base de datos (DBMS) y el nombre de inicio de sesin y contrasea que usar para conectarse a la base de datos. La informacin requerida puede variar dependiendo del tipo especfico de conexin de base de datos que desea definir. Para ver una lista detallada de la informacin que requiere cada tipo de base de datos, consulte la gua Installation and Configuration Guide. 6 Escriba un nombre para la conexin de base de datos en el campo Nombrar la conexin. 7 Permita o deniegue el acceso a la nueva conexin mediante una de las siguientes opciones: Para permitir que otros usuarios importen datos usando la conexin de base de datos, active la casilla de verificacin Compartir esta conexin con otros usuarios. Para impedir que otros usuarios importen datos usando la conexin de base de datos, desactive la casilla de verificacin Compartir esta conexin con otros usuarios.

8 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Importacin de datos
Puede importar datos de diferentes orgenes de datos, como una hoja de clculo de Excel, un archivo de texto o una consulta de SQL, y, a continuacin, publicar los datos como un cubo inteligente. Una vez publicados, puede crear un informe que se ejecute contra el cubo inteligente, crear un documento con el cubo inteligente como un conjunto de datos, o crear un anlisis de exploracin visual usando los datos importados. A continuacin, se presentan la informacin y los pasos para importar datos desde un archivo; asimismo, tambin se presentan la informacin y los pasos para usar SQL para importar datos desde una base de datos. Consulte Para importar y publicar datos desde un archivo, pgina 18.

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Importacin de datos

Importacin de datos de un archivo


Puede importar datos desde los siguientes tipos de archivos: .xls .xlsx .txt .csv

Para archivos de texto/CSV, Web usa la configuracin de idioma ingls (de Estados Unidos) para importar los datos. Por ejemplo, se usa una coma como el smbolo separador para cada tres dgitos. Para los archivos Excel, Web usa la configuracin de idioma especificada en las Preferencias de usuario. Para conocer los pasos para especificar la configuracin regional y de internacionalizacin, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

Requisitos previos
Debe poseer MicroStrategy OLAP Services. Debe tener Adobe Flash Player para usar la funcin de importacin de datos. Para ver los requisitos de versiones especficos, consulte en el archivo Lame la seccin MicroStrategy Web. Debe tener el privilegio Importar datos de Web. Si est importando un archivo .txt: los datos deben estar delimitados por coma. Los valores de texto deben estar rodeados por comillas ( ), por ejemplo "Productos electrnicos". Lea las Prcticas recomendadas para la importacin de datos desde un archivo o una base de datos, pgina 12.

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Importacin de datos

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Para importar y publicar datos desde un archivo

1 En MicroStrategy Web, inicie sesin en el proyecto en el que importar los datos. 2 Haga clic en Importar datos. 3 En la izquierda, haga clic en Archivo. Aparecern las opciones de Carga de archivo.
Para seleccionar el origen de los datos y ver una vista previa de la importacin

4 Realice una de las siguientes acciones, en funcin de la ubicacin del archivo cuyos datos desea importar: Para importar datos de un archivo ubicado en su equipo o red: a Seleccione la opcin Desde mi equipo/red. b Haga clic en Explorar. Aparecer el cuadro de dilogo Seleccionar cuadro de dilogo para cargar. c Busque y seleccione un archivo para importar y, a continuacin, haga clic en Abrir. Para importar datos de un archivo mediante un vnculo URL: a Seleccione la opcin Desde la direccin URL (http://...). b Escriba la ubicacin del archivo en el campo que se muestra a continuacin. 5 Realice una de las siguientes acciones, dependiendo de si desea ver una vista previa de los datos: Para ver una vista previa de los datos que se importarn: a Active la casilla de verificacin Visualice una vista previa de los datos y muestre las opciones disponibles para reestructurar los datos para hojas de clculo de Excel. Por defecto, se muestra la primera hoja de una de clculo de Excel. b Haga clic en Siguiente. Se muestra una vista previa de los datos importados. c Si el archivo que se utilizar para importar los datos es un libro de Excel con ms de una hoja de datos, use la lista desplegable Nombre
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Importacin de datos

de la hoja para seleccionar el nombre de la hoja desde la que se importarn los datos. d Por defecto, Web identifica la primera fila de datos como los encabezados par las columnas de los datos importados. Estos encabezados de columna aparecen despus como los nombres de los atributos y los indicadores que define. Si los datos del archivo importado no contienen encabezados de columna para las columnas de datos, puede insertar y especificar los encabezados de columna manualmente. Para ello, debe activar la casilla de verificacin Insertar nuevos encabezados de columna. Se inserta un encabezado de columna por defecto de forma automtica para cada columna de datos. Haga clic en el encabezado de columna de cada columna de datos y escriba un nombre para el encabezado en el campo. Para continuar sin ver una vista previa de los datos: a Haga clic en Siguiente. b Si el archivo usado para importar datos es una hoja de clculo de Excel con ms de una hoja de datos, en la lista desplegable Seleccione hoja para importar, seleccione el nombre de la hoja desde la que desea importar los datos y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
Para incluir o excluir datos para la importacin

6 Para definir atributos e indicadores desde los datos importados: a Para designar una columna de datos como un atributo o indicador, haga clic en la flecha izquierda o la flecha derecha para mover una columna de datos a la lista Atributos o a la lista Indicadores. b Para especificar un alias para una columna de datos, haga clic en el nombre de la columna bajo Alias y, a continuacin, escriba un nuevo nombre. Por ejemplo, especifique el Coste como el alias de la columna de datos TOT_COST y defina la columna de datos como un indicador. El indicador se muestra como Coste cuando se incluye en un informe. c Para especificar el tipo de datos para una columna de datos, haga clic en el tipo de datos enumerados para la columna en Tipo y, a continuacin, seleccione un nuevo tipo de datos desde la lista desplegable.

d Puede asignar una columna de datos a un atributo que ya exista en el proyecto actual. Para ello, debe proporcionar una columna de datos
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para asignar una representacin de atributo de ID del atributo existente. Esta columna debe tener el mismo tipo de datos que la representacin de atributo de ID. Tambin puede asignar columnas de datos adicionales al atributo, asignando cada columna de datos a un formato de atributo distinto. Para obtener detalles acerca de cmo asignar columnas de datos y cmo esto afecta al agrupamiento y a los selectores, consulte Asignacin de datos importados a un atributo existente en el proyecto, pgina 28. Si la columna de datos ya est asignada, puede asignarla a una representacin de atributo diferente para reemplazar la asignacin existente. Realice los siguientes pasos: Desplcese encima del nombre de columna en Alias y, a continuacin, haga clic en el icono de flecha y seleccione Explorar. Aparece el cuadro de dilogo Seleccionar objetos a asignar. Navegue hacia la representacin de atributo que desea asignar y seleccinela. Para expandir y contraer la lista de representaciones de atributo en un atributo, haga clic en el icono de flecha situado junto al atributo. Para asignar la columna de datos seleccionada a una representacin de atributo, haga clic en el nombre de la representacin de atributo para seleccionarla. Para asignar varias columnas de datos, arrastre el nombre de cada representacin de atributo que desee asignar al alias de la columna de datos correspondiente. Para eliminar la asignacin de una columna de datos, desplace el cursor encima de su alias y, a continuacin, haga clic en el icono X. Se elimina la asignacin de la columna de datos y su alias cambia al alias aplicado a la columna de datos antes de asignarla. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Seleccionar objetos a asignar. 7 Para excluir una columna de datos de los datos que se publican, desactive la casilla de verificacin junto al nombre de la columna. La columna de datos no se incluye en los datos publicados y no est disponible para usarla en informes, documentos y anlisis. 8 Repita los pasos necesarios mencionados anteriormente para cada columna de datos. cambiar el archivo usado para seleccionar los datos puede importados o regresar a la vista previa de los datos importados haciendo clic en Editar junto a Archivo de origen o Vista previa. Si

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Importacin de datos

decide editar los datos que se importan o regresan a la vista previa, no se conservar ningn cambio que haya realizado a los atributos o indicadores que haya definido.
Para publicar los datos

9 Haga clic en Publicar Se abrir el cuadro de dilogo Guardar Cubo. 10 Navegue a la ubicacin en la que desea guardar el Cubo Inteligente y, a continuacin, escriba un nombre y una descripcin para el Cubo Inteligente en los campos Nombre y Descripcin. 11 Haga clic en Aceptar. Los datos se guardan como un Cubo Inteligente. 12 Cuando haya guardado los datos, los puede utilizar para crear un informe, un documento, o un anlisis de exploracin visual. Para ello, seleccione una de las siguientes opciones: Para crear un informe, seleccione Crear informe. Si desea conocer los pasos necesarios para crear un informe que se ejecute con los datos del nuevo cubo inteligente, consulte la ayuda de MicroStrategy Web. Para crear un documento, seleccione Crear documento. Para conocer los pasos para crear un documento usando el cubo inteligente como un conjunto de datos, consulte la ayuda de MicroStrategy Web. Para crear un anlisis de exploracin visual, seleccione Crear anlisis. Para conocer los pasos para crear un anlisis, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

Importacin de datos de una base de datos


Puede importar datos usando los resultados de una consulta de SQL definida por el usuario en una base de datos.

Requisitos previos
Debe poseer MicroStrategy OLAP Services. Debe tener Adobe Flash Player. Para ver los requisitos de versiones especficos, consulte en el archivo Lame la seccin MicroStrategy Web. Debe tener los privilegios Importar datos de Web e Importar base de datos de Web.

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Lea las Prcticas recomendadas para la importacin de datos desde un archivo o una base de datos, pgina 12.

Para importar y publicar datos desde una base de datos

1 En MicroStrategy Web, inicie sesin en el proyecto en el que importar los datos. 2 Haga clic en Importar datos. 3 En la izquierda, haga clic en Base de datos. Aparecern las opciones de Carga de base de datos.
Para seleccionar el origen de datos

4 En la lista Seleccionar una conexin de base de datos situada a la izquierda, seleccione una conexin de base de datos para importar datos realizando una de las siguientes acciones: Para seleccionar una conexin de una lista de conexiones de base de datos que haya creado, haga clic en Mis conexiones y, a continuacin, haga clic en el nombre de la conexin. Para seleccionar una conexin de una lista de conexiones de base de datos compartida por otros usuarios, haga clic en Conexiones compartidas y, a continuacin, haga clic en el nombre de la conexin. Para definir una conexin nueva, haga clic en el icono Nueva y, a continuacin, especifique las opciones correctas conexin para la conexin. Para obtener detalles para crear una conexin de base de datos, consulte la ayuda del administrador de MicroStrategy Web.

Se muestra una lista de las tablas de la base de datos en la base de datos seleccionada. Para expandir el nombre de una tabla y ver una lista de columnas en la tabla, haga clic en el icono de flecha a la izquierda del nombre de la tabla. Se muestra cada columna de la tabla, junto con el tipo de datos. Puede filtrar la lista de tablas de base de datos escribiendo el nombre de la tabla en el campo Buscar tablas. La lista de tablas se actualiza automticamente a medida que escribe. Puede hacer clic en Actualizar para actualizar la lista de tablas disponibles.

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Importacin de datos

5 Escriba una sentencia de SQL definido por el usuario para seleccionar datos de la base de datos en el panel SQL. La sentencia debe ser de un solo paso. convertir una sentencia SQL de varios pasos en una Puede sentencia que se pueda completar en un solo paso usando una sintaxis de tabla derivada. Si desea obtener ms informacin acerca de las consultas de SQL definido por el usuario y ver un ejemplo de la conversin de una sentencia SQL de varios pasos en una sentencia de un solo paso, consulte el Captulo 12, Consultas SQL personalizadas. Puede generar automticamente una sentencia de SQL definido por el usuario para seleccionar cada columna de datos en una tabla de base de datos o insertar rpidamente el nombre de una columna en el panel SQL. Realice una de las siguientes acciones: Para generar una sentencia de SQL definido por el usuario para seleccionar los datos de una tabla, haga doble clic en el nombre de la tabla en la lista Tablas disponibles. La sentencia de SQL definido por el usuario se agrega automticamente al panel SQL. Si ya ha escrito texto en el panel SQL, la sentencia de SQL definido por el usuario se resalta automticamente y se ejecutar cuando haga clic en Ejecutar SQL. Para insertar el nombre de una columna, haga doble clic en el nombre de la columna en la lista Tablas disponibles. El nombre de columna se agrega automticamente al panel SQL.

6 Para ejecutar la sentencia de SQL definido por el usuario, haga clic en Ejecutar SQL. Si hay ms de una sentencia SQL definida por el usuario en el panel SQL, debe resaltar la sentencia que desea ejecutar. Se muestra una vista preliminar de los resultados de la consulta en la ficha Vista preliminar.
Para incluir o excluir datos para la importacin

7 Haga clic en la ficha Asignaciones. 8 Para definir atributos e indicadores desde los datos importados: a Para designar una columna de datos como un atributo o indicador, haga clic en la flecha izquierda o la flecha derecha para mover una columna de datos a la lista Atributos o a la lista Indicadores. b Para especificar un alias para una columna de datos, haga clic en el nombre de la columna bajo Alias y, a continuacin, escriba un nuevo nombre. Por ejemplo, especifique el Coste como el alias de la columna
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de datos TOT_COST y defina la columna de datos como un indicador. El indicador se muestra como Coste cuando se incluye en un informe. c Para especificar el tipo de datos para una columna de datos, haga clic en el tipo de datos enumerados para la columna en Tipo y, a continuacin, seleccione un nuevo tipo de datos desde la lista desplegable.

d Puede asignar una columna de datos a un atributo que ya exista en el proyecto actual. Para ello, debe proporcionar una columna de datos para asignar una representacin de atributo de ID del atributo existente. Esta columna debe tener el mismo tipo de datos que la representacin de atributo de ID. Tambin puede asignar columnas de datos adicionales al atributo, asignando cada columna de datos a un formato de atributo distinto. Para obtener detalles acerca de cmo asignar columnas de datos y cmo esto afecta al agrupamiento y a los selectores, consulte Asignacin de datos importados a un atributo existente en el proyecto, pgina 28. Si la columna de datos ya est asignada, puede asignarla a una representacin de atributo diferente para reemplazar la asignacin existente. Realice los siguientes pasos: Desplcese encima del nombre de columna en Alias y, a continuacin, haga clic en el icono de flecha y seleccione Explorar. Aparece el cuadro de dilogo Seleccionar objetos a asignar. Navegue hacia la representacin de atributo que desea asignar y seleccinela. Para expandir y contraer la lista de representaciones de atributo en un atributo, haga clic en el icono de flecha situado junto al atributo. Para asignar la columna de datos seleccionada a una representacin de atributo, haga clic en el nombre de la representacin de atributo para seleccionarla. Para asignar varias columnas de datos, arrastre el nombre de cada representacin de atributo que desee asignar al alias de la columna de datos correspondiente. Para eliminar la asignacin de una columna de datos, desplace el cursor encima de su alias y, a continuacin, haga clic en el icono X. Se elimina la asignacin de la columna de datos y su alias cambia al alias aplicado a la columna de datos antes de asignarla. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Seleccionar objetos a asignar.

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9 Para excluir una columna de datos de los datos que se publican, desactive la casilla de verificacin junto al nombre de la columna. La columna de datos no se incluye en los datos publicados y no est disponible para usarla en informes, documentos y anlisis. 10 Repita los pasos necesarios mencionados anteriormente para cada columna de datos.
Para publicar los datos

11 Haga clic en Publicar Se abrir el cuadro de dilogo Guardar Cubo. 12 Navegue a la ubicacin en la que desea publicar los datos importados y, a continuacin, escriba un nombre y una descripcin para los datos publicados en los campos Nombre y Descripcin. 13 Haga clic en Aceptar. Los datos se guardan como un Cubo Inteligente. 14 Cuando haya guardado los datos, los puede utilizar para crear un informe, un documento, o un anlisis de exploracin visual. Para ello, seleccione una de las siguientes opciones: Para crear un informe, seleccione Crear informe. Si desea conocer los pasos necesarios para crear un informe que se ejecute con los datos del nuevo Cubo Inteligente, consulte la ayuda de MicroStrategy Web. Para crear un documento, seleccione Crear documento. Para conocer los pasos para crear un documento usando el Cubo Inteligente como un conjunto de datos, consulte la ayuda de MicroStrategy Web. Para crear un anlisis de exploracin visual, seleccione Crear anlisis. Para conocer los pasos para crear un anlisis, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto


Despus de importar datos para crear informes y documentos en un proyecto de MicroStrategy, se puede: Utilizar un selector para mostrar datos importados en un documento segn un atributo que ya existe en el proyecto.

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Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto

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Agrupar los datos importados en un documento segn un atributo que ya existe en el proyecto. Aplicar automticamente los filtros de seguridad de un atributo existente a informes y documentos que contienen datos importados. Si tiene permisos de administrador, puede administrar los atributos creados desde los datos importados si busca objetos que dependan del atributo y administra listas de control de acceso (ACL) para el atributo.

Para realizar cualquiera de estas tareas, debe asignar los datos a atributos que ya existen en el proyecto. Para conocer los pasos para asignar datos importados a un atributo en el proyecto, consulte: Importacin de datos de un archivo, pgina 17 Importacin de datos de una base de datos, pgina 21

Restriccin o agrupacin de datos en un documento basado en un atributo


En un solo documento de Report Services, puede mostrar los datos importados y los datos de atributos e indicadores que ya existen en el proyecto. Por defecto, los atributos que se crean con datos importados se tratan independientemente de los atributos que ya existan en el proyecto. Si asigna datos importados a un atributo de proyecto existente, puede restringir o agrupar ambos tipos de datos en el documento utilizando el mismo atributo. Por ejemplo, importe datos desde una hoja de clculo de Excel, que incluya una columna con informacin del ao, y cree un informe que incluye estos datos. Adems, cree un informe que contenga atributos e indicadores (incluido el atributo Ao) que ya existan en el proyecto, y muestre los dos informes en un documento. En el documento de ejemplo que se muestra a continuacin, la cuadrcula/grfico de la izquierda contiene datos importados y la cuadrcula/grfico a la derecha contiene atributos e indicadores que ya existen en el proyecto. (Una cuadrcula/grfico es un marcador de posicin de un documento que muestra un informe dentro del documento cuando se ejecuta el documento).

26 Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto

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Si se importan datos sin asignar los datos al atributo Ao existente, la Web trata al atributo Ao que ya existe en el proyecto y al atributo Ao desde los datos importados como dos atributos por separado. En la siguiente imagen, el selector solo permite seleccionar elementos del atributo Ao desde los datos importados. Al elegir un ao del selector, no se modifica la cuadrcula/grfico a la derecha, que contiene el atributo Ao que ya existe en el proyecto.

En cambio, durante el proceso de importacin de datos, se puede asignar la columna que contiene la informacin del atributo Ao que ya existe en el proyecto. Esto le permite crear un selector basndose en el atributo Ao y utilizar el selector para restringir los datos para ambos informes al mismo tiempo, como se muestra en la siguiente imagen.

Al asignar los datos a un atributo existente tambin se pueden agrupar datos en un documento utilizando el mismo atributo, como se muestra a continuacin.

Aplicacin automtica de filtros de seguridad a los datos importados


Un filtro de seguridad es un objeto que se asigna a los usuarios o grupos para restringir los resultados que se pueden visualizar cuando se ejecutan informes o se exploran elementos. Por ejemplo, dos gerentes regionales tienen dos filtros de seguridad distintos asignados para sus regiones. Uno tiene un filtro de seguridad asignado que slo muestra datos del noreste, y el
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Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto

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otro tiene un filtro de seguridad que slo muestra datos del suroeste. Si estos dos gerentes regionales ejecutan el mismo informe que incluye datos regionales, podrn ver distintos resultados de informe. Si asigna los datos a un atributo que tiene un filtro de seguridad aplicado, este filtro de seguridad se aplica automticamente a los informes y documentos que contienen los datos asignados. Si desea ver un ejemplo de un filtro de seguridad, con imgenes que muestran cmo funciona un filtro de seguridad para un usuario de ejemplo que ejecuta un informe de ejemplo, consulte el captulo acerca de la configuracin de seguridad del usuario en la gua System Administration Guide.

Asignacin de datos importados a un atributo existente en el proyecto


Para asignar una columna de datos a un atributo existente, debe proporcionar una columna de datos para asignar una representacin de atributo de ID del atributo existente. Esta columna debe tener el mismo tipo de datos que la representacin de atributo de ID. Tambin puede asignar columnas de datos adicionales al atributo, asignando cada columna de datos a un formato de atributo distinto. Cuando se asignan columnas de datos a representaciones de atributos, evite incoherencias en los datos. Por ejemplo, el atributo Cliente en un proyecto tiene las representaciones de atributo ID y Nombre del cliente. El primer elemento de atributo tiene un ID de 1 y el Nombre del cliente es John Smith. Si asigna columnas de datos que contienen un ID de 1 y el Nombre del cliente es Bill York, los datos asignados no sern coherentes con los datos del proyecto existente y mostrarn problemas en los informes. Si los datos que desea importar y asignar son incoherentes con los datos del proyecto existente, considere importar os daos sin asignarlos al atributo del proyecto. Si desea ver una explicacin detallada de los requisitos de datos para asignar datos importados, que incluyen una imagen de datos de ejemplo que es adecuada para asignarse a un atributo de proyecto existente, consulte el captulo de creacin y configuracin de un proyecto de la gua Project Design Guide. Para conocer los pasos para asignar datos importados a un atributo en el proyecto, consulte: Importacin de datos de un archivo, pgina 17
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28 Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto

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Actualizacin de los datos importados


Despus de publicar un cubo inteligente usando los datos importados de un archivo o base de datos, puede volver a publicar el cubo inteligente usando datos del mismo tipo de origen de datos. Esto le permite actualizar o modificar un Cubo Inteligente publicado con los datos ms recientes. Puede volver a publicar un cubo inteligente haciendo clic en el nombre del cubo inteligente en MicroStrategy Web. Si el origen de datas inicial del cubo inteligente era una tabla en una base de datos, una consulta de SQL definido por el usuario o un archivo de una direccin URL, Web intenta volver a publicar automticamente el cubo inteligente con los datos nuevos del mismo origen de datos. Si el origen de datos inicial era un archivo en su equipo o red, debe volver a cargar el archivo. Para ver los pasos necesarios, consulte Importacin de datos de un archivo, pgina 17.
Para actualizar datos importados

1 Haga clic en el nombre del cubo inteligente que desea actualizar. Si el cubo inteligente se public originalmente con datos de una tabla en una base de datos, una consulta de SQL definido por el usuario o un archivo de una direccin URL, MicroStrategy Web intenta volver a publicar automticamente el cubo inteligente usando los datos del mismo origen de datos. Si el archivo o tabla en la base de datos no se encuentra, o la consulta de SQL definido por el usuario no se puede ejecutar correctamente, o Web no puede por cualquier otro motivo importar datos desde el origen de datos original, debe volver a especificar el origen de datos usando los mismos pasos que us originalmente para crear el cubo inteligente. Para conocer los pasos necesarios para publicar un cubo inteligente con datos importados desde un archivo, consulte Importacin de datos de un archivo, pgina 17. Para conocer los pasos necesarios para publicar un cubo inteligente con datos importados desde una base de datos, consulte Importacin de datos de una base de datos, pgina 21. Si el origen de datos inicial era un archivo que se carg desde su equipo o red, debe volver a cargar el archivo usando los mismos pasos

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Importacin de datos

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que us originalmente para crear el cubo inteligente. Para conocer los pasos necesarios para publicar un cubo inteligente con datos importados desde un archivo, consulte Importacin de datos de un archivo, pgina 17.
Para incluir o excluir datos para la importacin

Si los nombres de los tipos de datos de las columnas en los datos originales cambian o si las columnas no aparecen en el archivo nuevo, deber asignar los nuevos datos a atributos e indicadores antes de volver a publicar el Cubo Inteligente. 2 Para definir atributos e indicadores desde los datos importados: a Para designar una columna de datos como un atributo o indicador, haga clic en la flecha izquierda o la flecha derecha para mover una columna de datos a la lista Atributos o a la lista Indicadores. b Para especificar un alias para una columna de datos, haga clic en el nombre de la columna bajo Alias y, a continuacin, escriba un nuevo nombre. Por ejemplo, especifique el Coste como el alias de la columna de datos TOT_COST y defina la columna de datos como un indicador. El indicador se muestra como Coste cuando se incluye en un informe. c Para especificar el tipo de datos para una columna de datos, haga clic en el tipo de datos enumerados para la columna en Tipo y, a continuacin, seleccione un nuevo tipo de datos desde la lista desplegable.

d Puede asignar una columna de datos a un atributo que ya exista en el proyecto actual. Para ello, debe proporcionar una columna de datos para asignar una representacin de atributo de ID del atributo existente. Esta columna debe tener el mismo tipo de datos que la representacin de atributo de ID. Tambin puede asignar columnas de datos adicionales al atributo, asignando cada columna de datos a un formato de atributo distinto. Para obtener detalles acerca de cmo asignar columnas de datos y cmo esto afecta al agrupamiento y a los selectores, consulte Asignacin de datos importados a un atributo existente en el proyecto, pgina 28. Si la columna de datos ya est asignada, puede asignarla a una representacin de atributo diferente para reemplazar la asignacin existente. Realice los siguientes pasos: Desplcese encima del nombre de columna en Alias y, a continuacin, haga clic en el icono de flecha y seleccione Explorar. Aparece el cuadro de dilogo Seleccionar objetos a asignar.

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Importacin de datos

Navegue hacia la representacin de atributo que desea asignar y seleccinela. Para expandir y contraer la lista de representaciones de atributo en un atributo, haga clic en el icono de flecha situado junto al atributo. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Seleccionar objetos a asignar. 3 Para excluir una columna de datos de los datos que se publican, desactive la casilla de verificacin junto al nombre de la columna. La columna de datos no se incluye en los datos publicados y no est disponible para usarla en informes, documentos y anlisis. 4 El icono No se encuentra columna asignada aparece junto a cada columna de datos que se asign a un atributo o indicador en los datos publicados originalmente y que ahora no se encuentra en los nuevos datos que se importan. Para sustituir la columna faltante por una nueva columna de datos, haga clic en el nombre de la columna nueva bajo Alias y, a continuacin, seleccione desde la lista desplegable el alias de la columna faltante. Cuando se vuelve a publicar el Cubo Inteligente, los datos de la nueva columna reemplazan los datos de la columna de datos faltantes. 5 El icono Error de tipo de datos aparece junto a cada columna de datos que se asign a un atributo o indicador en los datos publicados originalmente, pero tiene un tipo de datos distinto en los nuevos datos que se importan. El tipo de datos de la nueva columna de datos sobrescribir el tipo de datos antiguo cuando se vuelva a publicar el Cubo Inteligente. 6 Se muestra un icono de columna no utilizada cuando una columna no est asignada a un atributo o indicador. Los datos no estarn disponibles cuando se publiquen los datos importados. 7 Haga clic en Publicar El Cubo Inteligente se vuelve a publicar con los nuevos datos.

Planificacin de actualizaciones para un cubo inteligente que se cre con datos importados
Una vez que ha importado datos de un archivo o de una base de datos, dichos datos se importan y se publican como un cubo inteligente. Puede actualizar este cubo inteligente en funcin de una planificacin especfica para asegurarse de que los objetos de informe del cubo inteligente estn
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Importacin de datos

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actualizados segn los datos del origen de datos. Para que el cubo inteligente se actualice en funcin de una planificacin, debe crear una suscripcin para enviar el cubo inteligente al historial. El cubo inteligente se volver a publicar segn la planificacin seleccionada. Puede actualizar los cubos inteligentes que se crearon desde los datos importados: Desde un archivo con una direccin URL (consulte Importacin de datos de un archivo, pgina 17) Desde una base de datos (consulte Importacin de datos de una base de datos, pgina 21)

Requisitos previos
En este procedimiento se da por hecho que ya ha creado el cubo inteligente que desea copiar. Para planificar el envo de un cubo inteligente al historial en MicroStrategy Web, debe disponer del producto MicroStrategy Distribution Services.

Para planificar actualizaciones para el cubo inteligente

1 En MicroStrategy Web, desplcese a la ubicacin de carpeta del cubo inteligente. 2 Haga clic en el icono Suscripciones para el cubo inteligente. Se muestra una lista de suscripciones para el cubo inteligente: 3 Haga clic en Agregar suscripcin al historial. Se abre el cuadro de dilogo Suscripcin. 4 Escriba un nombre para la suscripcin en el campo Nombre. 5 En la lista desplegable Planificacin, seleccione la frecuencia con la que desea actualizar el cubo inteligente. Puede crear una nueva planificacin en el Administrador de planificaciones de Desktop. Para ver los pasos necesarios, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. 6 Haga clic en Para. Se abre el cuadro de dilogo Navegador de destinatarios. Use la flecha derecha > para agregar destinatarios a la lista

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Para. Su propio nombre de usuario se agrega automticamente y por defecto a esta lista. 7 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Suscripcin. 8 Determine si actualizar de inmediato o no el cubo inteligente. Para actualizar el cubo inteligente inmediatamente, seleccione la casilla de verificacin Ejecutar suscripcin inmediatamente. Para guardar la suscripcin sin actualizar el cubo inteligente inmediatamente, desactive la casilla de verificacin Ejecutar suscripcin inmediatamente. para expandir las Opciones avanzadas.

9 Haga clic en el icono Mostrar

10 A fin de garantizar que las versiones ms nuevas del cubo inteligente sustituyan a las versiones anteriores en el historial, active la casilla de verificacin El nuevo informe planificado sobrescribir las versiones anteriores. 11 Para especificar una fecha de vencimiento para la suscripcin, active la casilla de verificacin No entregar despus de y elija una fecha del calendario. 12 Si desea que todos los destinatarios reciban un mensaje de correo electrnico de notificacin de entrega cuando el envo se realice, siga estos pasos: a Seleccione la casilla de verificacin Enviar notificacin a la direccin de correo electrnico de cada destinatario. b Escriba las direcciones de correo electrnico en el campo Direccin nueva. c En la lista desplegable, seleccione el tipo de direccin de correo electrnico a la que desea enviar el mensaje, como Correo electrnico genrico o Microsoft Outlook.

13 Haga clic en Aceptar. Se crear la suscripcin. Para confirmar que la suscripcin se ha creado, haga clic en Mis suscripciones en la parte superior de cualquier pgina de MicroStrategy Web. El cubo inteligente figura en la lista Suscripciones de lista de historial.

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Visualizacin de los cubos inteligentes de la carpeta Historial


Cuando se planifica el envo de un cubo inteligente al historial, se pueden ver los resultados de la suscripcin en el historial. Los resultados de los cubos inteligentes no permanecen en el historial de forma indefinida. El administrador de MicroStrategy controla el nmero de resultados que puede tener el usuario en su historial y el tiempo que permanecen en l.
Para ver un cubo inteligente almacenado en el historial

1 En MicroStrategy Web, haga clic en Historial en la parte superior de cualquier pgina. Se abre la carpeta Historial, que recoge una lista de los informes, documentos, anlisis y cubos inteligentes que se han agregado al historial. El estado de cada cubo inteligente figura en la columna Estado del siguiente modo: Preparado: la ejecucin del cubo inteligente ha terminado. Haga clic en el vnculo para ver los resultados. Esperando en cola: el cubo inteligente no se ha ejecutado todava. Lo har cuando se hayan borrado o completado todos los objetos que haya delante de l en la cola. Error: el proceso de ejecucin del cubo inteligente ha devuelto un error o no fue vlido. Haga clic en el vnculo para ver la pgina de errores. Si el cubo inteligente an se puede ejecutar correctamente, podra abrirse la pgina de espera mientras se ejecuta.

Puede hacer clic en el icono Actualizar mi historial para actualizar todos los estados actuales. 2 Puede ordenar los elementos del historial por nombre, estado u hora de creacin del mensaje. Haga clic en el tringulo de orden de cualquiera de los encabezados de columna. Los informes, documentos, anlisis y cubos inteligentes se ordenan segn el encabezado de columna seleccionado. Puede volver a hacer clic para invertir el orden. 3 Para ver los detalles del cubo inteligente, haga clic en el icono Detalles en la fila que contiene el cubo inteligente cuyos detalles desea ver. Se abre la pgina Detalles con informacin como el propietario del cubo inteligente, la fecha en la que el cubo inteligente se envi al historial, etc.

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4 Para cambiar el nombre de los resultados del cubo inteligente, seleccione el icono Cambiar nombre de los resultados a los que desea cambiar el nombre y, a continuacin, escriba un nuevo nombre en el campo. Haga clic en el icono Aplicar . 5 Para quitar los resultados de un cubo inteligente, active la casilla de verificacin de cada vnculo que desea eliminar y haga clic en Quitar. Para quitar todos los resultados del informe, documento, anlisis o cubo inteligente del historial, haga clic en el icono Borrar mi historial.

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INDICADORES AVANZADOS
Introduccin
En este captulo se desarrollan los conocimientos proporcionados en el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Ya debe saber cmo crear un indicador simple, incluirlo en un informe y definir los subtotales de un informe. En este captulo se tratan los conceptos necesarios para crear y utilizar las siguientes funcionalidades de indicadores avanzados: Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41 Indicadores anidados, pgina 88 Indicadores condicionales, pgina 91 Indicadores de transformacin: comparaciones temporales y de otro tipo, pgina 120 Indicadores compuestos, pgina 126 Creacin de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores, pgina 130 Subtotales de indicadores, pgina 133 Funciones de indicadores, pgina 144 Especificaciones de join, pgina 155 Propiedades de VLDB especficas del indicador: SQL y personalizacin analtica, pgina 157

Clculos y datos de informe

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Alias de columna de indicador: tipos de datos e identificadores de SQL, pgina 158

captulo no incluye funciones de extraccin de datos ni Este indicadores predictivos Consulte el Captulo 14, Data Mining Services para obtener informacin sobre estos temas.

Antes de empezar
En esta seccin se repasan los conceptos bsicos descritos en la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Si necesita repasar los conceptos bsicos de los indicadores, esta seccin le resultar til. Si necesita un repaso ms amplio sobre los indicadores, hechos, atributos, selecciones dinmicas y filtros, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. Son los clculos que se deben llevar a cabo con los datos almacenados en la base de datos y se asemejan a las frmulas del software de hoja de clculo. Preguntas como Qu ventas tuvimos en la regin este en el cuarto trimestre?, Se repone el nivel del inventario regularmente al principio de cada semana? o Cuntos empleados trabajan actualmente para la empresa? son muy fciles de responder si se crean indicadores. Una definicin de indicador debe contener una frmula que determine los datos que se van a utilizar y los clculos que se van a llevar a cabo en los mismos. Los indicadores se dividen en los siguientes tipos, segn las funciones utilizadas en su frmula: Indicador simple: la frmula de un indicador simple es una expresin matemtica que se basa como mnimo en una funcin de grupo (como una suma o un promedio) aplicada a hechos, atributos u otros indicadores. Adems de la funcin de grupo necesaria, tambin puede contener funciones que no sean de grupo u operadores aritmticos. Un ejemplo de la frmula de un indicador simple sera Sum(Beneficio) donde Coste y Beneficio son hechos. La frmula contiene dos funciones de grupo, Promedio y Suma. Otro ejemplo sera

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Promedio((Coste + Beneficio)) donde Cost y Profit son indicadores en lugar de hechos. La frmula contiene una funcin de grupo, por lo que sigue siendo un indicador simple. trmino simple hace referencia nicamente a la estructura del El indicador, no se limita a clculos simples. Indicador compuesto: la frmula de un indicador compuesto se basa en operadores aritmticos y funciones que no son de grupo. Los operadores aritmticos son +, -, * y /; las funciones que no son de grupo son funciones OLAP y escalares, como suma acumulativa u orden. Los operadores y las funciones se pueden aplicar a hechos, atributos o indicadores. Un ejemplo de la frmula de un indicador compuesto sera RunningAvg(Coste) donde Coste es un indicador. La frmula contiene una funcin que no es de grupo, RunningAvg (que significa promedio acumulativo). Otro ejemplo sera Sum(Coste) + Sum(Beneficio) donde Coste y Beneficio son indicadores. La expresin de suma, representada por el smbolo +, la convierte en un indicador compuesto. obtener ms antecedentes acerca de la distincin entre Para indicadores simples y compuestos, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Para ver la sintaxis y ejemplos de todas las funciones que ofrece MicroStrategy, consulte la gua Functions Reference. Adems de la frmula, un indicador simple puede contener los componentes siguientes: El nivel o dimensionalidad determina el nivel de clculo de atributo del indicador. Por ejemplo, puede decidir realizar los clculos de beneficios en el nivel de mes o en el nivel de regin. Por defecto, un indicador se calcula en el nivel de informe; es decir, en el nivel de los atributos del informe donde se sita el indicador. Para ver una descripcin detallada, que incluye componentes de los indicadores de nivel, ejemplos y procedimientos, consulte Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41.

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La condicionalidad asocia un filtro al clculo del indicador. Es un componente opcional. Si desea ver una descripcin ms detallada, con ejemplos y procedimientos, consulte Indicadores condicionales, pgina 91. Una transformacin aplica valores de demora (por ejemplo, hace un mes o el ao pasado) a los atributos seleccionados. Esto permite realizar anlisis de series temporales, como una comparacin de ingresos entre este ao y el ao pasado. Una transformacin es un componente opcional. Si desea ver una descripcin ms detallada, con ejemplos, consulte Indicadores de transformacin: comparaciones temporales y de otro tipo, pgina 120.

Ninguno de estos componentes puede definirse como un indicador compuesto completo, aunque pueden aplicarse por separado en el indicador o indicadores que forman un indicador compuesto. Esto explica por qu los indicadores se dividen en distintos tipos, para saber si se pueden ajustar los componentes de un indicador. Tambin puede crear un indicador que contenga niveles, una condicin y transformaciones, o bien una combinacin de esos componentes. Encontrar un ejemplo en Ejemplo de un indicador condicional con un nivel, pgina 94. Este captulo se centra en los indicadores compuestos y en los indicadores simples que utilizan componentes de nivel, condicin y transformacin. Para ver ejemplos y procedimientos para la creacin de indicadores simples que no utilizan ninguno de estos componentes, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. los ejemplos de este captulo estn creados con datos del Todos proyecto de MicroStrategy Tutorial, a menos que se indique lo contrario. En este captulo se usa el editor de indicadores en Desktop para trabajar con indicadores. Tambin puede utilizar MicroStrategy Command Manager para trabajar con indicadores. Command Manager manipula objetos de MicroStrategy mediante scripts creados por el usuario en vez de una interfaz grfica de usuario. Esto puede resultar de gran utilidad si tiene que crear o modificar muchos indicadores. Para obtener informacin bsica sobre Command Manager y su uso, consulte el captulo Automatizacin de tareas administrativas en la gua MicroStrategy System Administration Guide. Para conocer la sintaxis especfica de Command Manager para trabajar con indicadores, consulte la ayuda en lnea de Command Manager.

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Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos


Por defecto, los indicadores se evalan en el nivel de los atributos del informe, que se denomina nivel de informe. Por ejemplo, un indicador de ingresos se define en el nivel de informe. Cuando el indicador se incluye en un informe que contiene Regin, calcula los ingresos regionales. Si se incluye en un informe que contiene Cliente, calcular los ingresos para cada cliente. Puede definir el nivel dentro del indicador, lo cual permite especificar los atributos que se van a utilizar en el clculo del indicador, con independencia del contenido de cualquier informe en el que se ubique el indicador. Al nivel del indicador tambin se le suele denominar dimensionalidad, pero a lo largo de esta gua se utilizar el trmino nivel. Los indicadores de nivel son tiles para determinar la contribucin de un objeto al conjunto. Por ejemplo, necesita determinar la contribucin a los ingresos y beneficios de los productos adquiridos por los clientes principales. Los indicadores de nivel le permiten crear indicadores de contribucin, como se muestra en el siguiente informe, lo que puede resultar til tanto en marketing como en el servicio al cliente.

informe, que se denomina Products - By Top 10% Customers Este (Productos: por 10% de clientes principales), est disponible en el mdulo Customer Analysis Module, uno de los mdulos analticos de MicroStrategy. Los mdulos analticos contienen numerosos indicadores e informes especficos del sector que pueden ayudarle a desarrollar su aplicacin personalizada.

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Los indicadores Ingresos (Revenue) y Beneficio (Profit) son conocidos; son, sencillamente, la suma de los hechos Ingresos o Beneficio. A primera vista, los indicadores de porcentaje de contribucin deben ser igual de fciles: ingresos por productos divididos entre todos los ingresos, o bien beneficios por productos divididos entre todos los beneficios. Pero, cmo puede calcular en dos niveles distintos en el mismo indicador? La respuesta es un indicador de nivel, que permite especificar cmo se calcula el indicador. Por ejemplo, el indicador % de todos los ingresos (por producto) [% of All Revenue (by Product)] utilizado en el ejemplo anterior divide el indicador Ingresos (Revenue) entre un indicador denominado Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) [Revenue (Dimensionality All Products)]. El indicador Ingresos (Revenue) se calcula en el nivel de informe, en este caso, para cada producto. Se calcula un nmero diferente para cada fila del informe. Por el contrario, el nivel del indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) [Revenue (Dimensionality All Products)] se ha establecido en el producto, lo que indica que refleja los ingresos de todos los productos. Se calcula la misma cifra para cada fila del informe, como se muestra a continuacin.

En la definicin del indicador que se muestra a continuacin, el nivel aparece entre llaves ({ }): Sum(Ingresos) {~, Producto} La tilde (~) indica que el nivel de informe an forma parte del nivel del indicador. Para obtener informacin sobre cmo el nivel de informe proporciona flexibilidad y los efectos de su eliminacin, consulte Nivel de informe: interaccin con el contexto de informes, pgina 61.

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Elementos de un nivel de indicador


A continuacin, se describen los elementos necesarios para especificar un nivel para un indicador. Destino: se trata del nivel de atributo en el que se agrupan los clculos del indicador. Si desea ver una descripcin ms detallada, consulte Destino: contexto de un clculo, pgina 49. Agrupamiento: determina cmo se agrega el indicador. Si desea ver una descripcin ms detallada, consulte Agrupamiento: cmo se realiza la agregacin, pgina 50. Filtrado: controla cmo el filtro de informe se relaciona con el clculo del indicador. Si desea ver una descripcin ms detallada, consulte Filtrado: interaccin con filtros de informes, pgina 57.

La combinacin de destino, agrupamiento y filtrado conforma una unidad de nivel. Estos elementos se definen en el editor de indicadores, en la ventana de definicin de indicadores, que muestra la definicin completa del indicador, incluidos su frmula, nivel, condicin y transformacin. Al seleccionar Nivel (Dimensionalidad) en la parte superior de esta ventana, aparece la ventana del componente Nivel (Dimensionalidad) bajo la zona de definicin de indicadores, como se muestra a continuacin.

Si hace clic en Restablecer, la unidad de nivel vuelve al valor por defecto de nivel de informe para el destino y al estndar para el filtrado y el
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Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos

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agrupamiento. Si se elimina el nivel de informe del nivel de indicador, se activa el botn Agregar nivel de informe. botn Avanzado permite acceder al cuadro de dilogo Opciones El avanzadas de nivel (dimensionalidad), que se explica en Indicadores de nivel: aplicacin de la condicin del indicador al clculo del indicador, pgina 81 y Indicadores de nivel que aceptan unidades de dimensionalidad para emular el comportamiento de MicroStrategy 6.x, pgina 88.

Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin


La definicin del indicador en el editor de indicadores especifica el nivel del indicador. Puede mostrar ms propiedades de nivel para indicar la configuracin de agrupamiento y filtrado. Toda la informacin sobre el nivel del indicador aparece entre llaves ({ }). mostrar las propiedades adicionales, seleccione Mostrar las Para propiedades del nivel (dimensionalidad) en el men Ver o haga clic en el icono Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) de la barra de herramientas. Esta opcin solo est disponible si se selecciona la definicin del indicador y no la frmula o un componente. En la siguiente tabla se definen los smbolos de las propiedades de nivel de indicador.
Smbolo ~ Nombre de atributo Definicin Nivel de informe Destino

Smbolos que aparecen delante del nivel Ningn smbolo ! <| >| < > Agrupamiento = Estndar Agrupamiento = Ninguno Agrupamiento = Comenzando (tabla de hechos) Agrupamiento = Finalizando (tabla de hechos) Agrupamiento = Comenzando (tabla de lookup) Agrupamiento = Finalizando (tabla de lookup)

Smbolos que aparecen detrs del nivel

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Smbolo + * % Ningn smbolo

Definicin Filtrado = Estndar Filtrado = Absoluto Filtrado = Ignorar Filtrado = Ninguno

Puede utilizar esta tabla como referencia mientras sigue aprendiendo sobre los indicadores de nivel.

Indicadores de nivel: descripcin general prctica


Esta seccin est pensada para ayudarle a seleccionar la combinacin adecuada de nivel, filtrado y agrupamiento (denominados elementos) a fin de lograr los resultados deseados. Se trata sencillamente de una breve descripcin general, esbozada como introduccin rpida para los nuevos usuarios o como repaso rpido para los creadores de indicadores con experiencia. Muestra los efectos de distintas configuraciones de elementos en un solo indicador cuando se utilizan en el mismo informe. Los efectos se resumen en la Tabla de resumen de indicadores de nivel, pgina 46. A continuacin, se describen brevemente los elementos de un nivel de indicador, con referencias a informacin ms detallada despus de la seccin. Destino: se trata del nivel de atributo en el que se agrupan los clculos del indicador. Si desea ver una descripcin ms detallada, consulte Destino: contexto de un clculo, pgina 49. Agrupamiento: determina cmo se agrega el indicador. Si desea ver una descripcin ms detallada, consulte Agrupamiento: cmo se realiza la agregacin, pgina 50. Filtrado: controla cmo el filtro de informe se relaciona con el clculo del indicador. Si desea ver una descripcin ms detallada, consulte Filtrado: interaccin con filtros de informes, pgina 57.

Indicador e informe base


Todos los indicadores de esta seccin se basan en un indicador de ingresos, que es la suma del hecho Ingresos. El informe base que se muestra a

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Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos

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continuacin contiene este indicador Ingresos (Revenue) y los atributos Categora (Category) y Subcategora (Subcategory). Se calcula el subtotal de cada categora y el total general. Incluye un filtro de informe en las siguientes subcategoras: Arte y arquitectura (Art & Architecture) Literatura (Literature) Drama Alternativa (Alternative)

A continuacin, se muestra el informe base:

Tabla de resumen de indicadores de nivel


El indicador Ingresos calcula los ingresos de cada subcategora que se muestra en el informe.
Para calcular Los ingresos en el nivel de categora, incluidas solo las subcategoras que se muestran en el informe Los ingresos en el nivel de categora, para todas las subcategoras de las categoras que se muestran en el informe Los ingresos totales de las subcategoras que se muestran en el informe Los ingresos totales de todas las subcategoras de las categoras que se muestran en el informe Los ingresos totales de todas las subcategoras del proyecto Definir filtrado como Estndar Absoluto Estndar Absoluto Ignorar Definir agrupamiento como Estndar Estndar Ninguno Ninguno Ninguno

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los indicadores de nivel descritos en esta seccin tienen un Todos nivel Categora.

Ejemplos de ingresos por categoras


El siguiente informe muestra el informe base y dos nuevos indicadores, que miden los ingresos por categoras de distintas formas.

Observe que el indicador Ingresos por categora de las subcategoras mostradas (Category Revenue for Displayed Subcategories) devuelve el mismo nmero que el subtotal de la categora. Es decir, las columnas Arte y arquitectura (Art & Architecture) y Literatura (Literature) equivalen al total de Libros (Books). Por qu? El filtrado estndar permite que el filtro de informe interacte de la forma habitual en el clculo del indicador. Por lo tanto, en el clculo del indicador nicamente se incluyen las subcategoras del filtro de informe. Esto se observa en el total general de este indicador, que coincide con el total del indicador Ingresos. Esto pone de manifiesto que en este indicador Ingresos por categora solo se incluyen los atributos mostrados en el informe.

Por su parte, las cifras que devuelve el indicador Ingresos por categora de todas las subcategoras de las categoras mostradas (Category Revenue for All Subcategories in Displayed Categories) son mayores que las de los dems indicadores del informe. Por qu? El filtrado absoluto cambia el filtro en los hijos del nivel, elevndolo al nivel de destino, si es posible. En este ejemplo, el filtro de informe es Subcategora, que es un hijo de Categora, el nivel de destino. Como el filtro de informe pertenece a un nivel inferior, el filtro se eleva al nivel de

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destino. En el clculo del indicador se incluyen todas las subcategoras de las categoras de informe. Por qu los indicadores de ingresos por categora calculan la misma cifra para cada fila de una categora concreta? Ambos indicadores tienen un agrupamiento estndar, lo que significa que el indicador se agrupa por el nivel de atributo del destino. En este caso, el destino es categora. El clculo del indicador se acumula en Categora, por lo que se repite la misma cifra para cada fila de una categora concreta.

Ejemplos de ingresos totales


El siguiente informe muestra el informe base y tres nuevos indicadores, que miden los ingresos totales.

La diferencia ms obvia entre este informe y el ejemplo de ingresos por categora anterior es que cada columna contiene solo una cifra; cada indicador devuelve un nico resultado, independientemente de la fila. Por qu? Todos los indicadores del informe, excepto Ingresos (Revenue), tienen definido el agrupamiento como Ninguno. Sin agrupamiento significa que el indicador no se agrupa en el nivel de categora ni en el de los atributos hijo del nivel, como la subcategora. Por lo tanto, no se calculan resultados individuales para los distintos atributos del informe, sino que solo se calcula un resultado.

El indicador Ingresos totales para las subcategoras mostradas (Total Revenue for Displayed Subcategories) devuelve la misma cifra que el total del indicador Ventas. Por qu?

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El filtrado estndar permite que el filtro de informe afecte al indicador. Por lo tanto, en el clculo del indicador nicamente se incluyen las subcategoras del filtro de informe. Esto se confirma porque la cifra coincide con el total del indicador Ingresos (Revenue). Esto pone de manifiesto que en este indicador Ingresos totales solo se incluyen los atributos mostrados en el informe.

Consulte el informe de Ejemplos de ingresos por categoras, pgina 47. Observe que el total del indicador Ventas por categora de todas las subcategoras de las categoras mostradas es igual a la cantidad calculada para el indicador Ingresos totales para todas las subcategoras de las categoras mostradas (Total Revenue for All Subcategories in Displayed Categories) en el informe de ingresos totales. Por qu? Ambos indicadores tienen definido el filtrado como absoluto. El filtrado absoluto eleva el filtro de informe al nivel de destino, por lo que se suman todas las subcategoras de las categoras incluidas en el informe.

El resultado del indicador Ingresos totales para todas las subcategoras es enorme. Por qu? Incluye los ingresos totales de todas las subcategoras del proyecto entero. El filtrado Ignorar no tiene en cuenta los criterios de filtrado basados en el atributo del destino ni los atributos relacionados (tanto padres como hijos). En este caso, se ignora la subcategora del filtro de informe, por lo que ste no se aplica a este indicador.

Destino: contexto de un clculo


El nivel es el nivel de atributo en el que se agrupan los clculos del indicador. Determina qu tabla se va a utilizar para calcular el indicador. El nivel puede ser cualquier conjunto de atributos o una jerarqua. Un caso especial es el nivel por defecto, que se encuentra en el nivel de informe. Para ver una descripcin detallada del nivel de ingresos, con ejemplos, consulte Nivel de informe: interaccin con el contexto de informes, pgina 61. Para obtener informacin especfica acerca de cmo usar de una jerarqua como destino, consulte Uso de una jerarqua como destino de un nivel de indicador, pgina 75. ejemplos que se muestran a continuacin usan atributos como Los destino; para ver un ejemplo de uso de una jerarqua, consulte Revisin de indicadores de nivel: agrupamiento estndar, pgina 63.

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En el indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) explicado anteriormente (consulte Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41), el nivel es Producto (Product). En la definicin del indicador que se muestra a continuacin, el nivel se indica entre llaves: Sum(Ingresos) {~, Producto}

Agrupamiento: cmo se realiza la agregacin


El agrupamiento determina cmo se agrega el indicador. El resultado de este valor queda reflejado en la clusula GROUP BY del comando SQL. Las opciones de agrupacin de los niveles son: Estndar agrupa por el nivel de atributo del destino. Es decir, siempre que sea posible, el indicador realiza los clculos en el nivel. Ninguno excluye el atributo del nivel de la clusula GROUP BY. Tambin excluye todos los hijos del atributo de nivel.

opcin Ninguno no se puede utilizar si el nivel est definido como La el nivel de informe.

Opciones de agrupamiento para indicadores no agregables


Las dems opciones de agrupamiento solo se utilizan para indicadores que no sean agregables. Un indicador no agregable es el que no se debe agregar en todo un atributo. Un ejemplo es un indicador de inventario. El warehouse registra el inventario todos los meses, pero estas cifras mensuales no se suman para calcular el inventario anual. En cambio, puede utilizar las cifras de inventario disponible inicial y final para ver cmo ha cambiado el inventario total a lo largo del ao. Estas opciones de agrupamiento, que se describen ms adelante, se utilizan en estos casos: Comenzando (tabla de lookup) utiliza el primer valor de la tabla de lookup. Finalizando (tabla de lookup) utiliza el ltimo valor de la tabla de lookup. Comenzando (tabla de hechos) accede al primer valor de la tabla de hechos. Finalizando (tabla de hechos) accede al ltimo valor de la tabla de hechos.

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El establecimiento de un nivel de indicador en una de las opciones indicadas define el indicador como no agregable. La seleccin de una tabla de hechos o de lookup depende principalmente de cmo se almacena la informacin necesaria. Por ejemplo, para encontrar el inventario inicial disponible de un artculo determinado, necesitar saber cmo est almacenada la informacin del inventario. Si el recuento del inventario no se realiza el primer da de la semana, tal y como requiere la tabla de lookup, habr que obtenerlo de la tabla de hechos, en la primera entrada registrada. otra diferencia importante entre el acceso a una tabla de lookup Existe y a una tabla de hechos. Si un valor (por ejemplo, las ventas de abril) falta en una tabla de hechos, la fila sigue estando en la tabla y se asume el valor NULL o cero. Si el mismo valor falta en una tabla de lookup, la fila Abril no existe. Se ofrece la informacin del mes anterior o posterior (marzo o mayo), en funcin de si el nivel est establecido como valor inicial o final.

Agrupamiento en el informe Productos: por 10% de clientes principales


Revise el informe Productos: por 10% de clientes principales que se describe al principio de Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41. En l, el indicador % de todos los ingresos (por producto) divide el indicador Ingresos entre un indicador denominado Ingresos (dimensionalidad de todos los productos). El indicador Ingresos se calcula en el nivel de informe, en este caso, para cada producto. El nivel del indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) se ha establecido en producto, con el agrupamiento establecido en Ninguno. Esto permite calcular el total de ingresos para todos los productos y no solo para un producto de una fila concreta del informe. Por lo tanto, se calcula la misma cifra para cada fila del informe, lo que produce un porcentaje de ingresos. El agrupamiento se indica en la definicin del indicador. Si el agrupamiento es estndar, no se muestra un indicador adicional. Si el agrupamiento est definido como Ninguno, como en el caso del indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos), se coloca un signo de exclamacin delante del nombre del nivel, como se muestra a continuacin: Ingresos {~+, !Producto+} abre este indicador y no ve el signo de exclamacin, acceda a las Si propiedades del nivel. Para ello, seleccione Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) en el men Ver o haga clic en el icono

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Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) de la barra de herramientas.

Ejemplos de agrupamiento de niveles


Un indicador de ingresos se define como: Sum(Ingresos){~, Subcategora} El nivel est definido como Subcategora (Subcategory), con agrupamiento estndar. Cuando este indicador se incluye en un atributo de subcategora, el resultado del informe es el siguiente.

ste es slo un subconjunto del informe.


Observe que las ventas se calculan para cada subcategora, porque el indicador se agrupa en el nivel de subcategora, como muestra el SQL: select a11.[SUBCAT_ID] AS SUBCAT_ID, max(a12.[SUBCAT_DESC]) AS SUBCAT_DESC, sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as REVENUE from [CITY_SUBCATEG__SLS] a11, [LU_SUBCATEG] a12 where a11.[SUBCAT_ID] = a12.[SUBCAT_ID] group by a11.[SUBCAT_ID]

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Sin embargo, si utiliza el mismo indicador en un informe con el atributo Artculo (Item), se generar este otro resultado.

ejemplo anterior representa el informe, pero se quitaron las filas El para facilitar la visualizacin de los valores cambiados. Aunque figura cada artculo, el valor de cada uno de ellos dentro de una subcategora determinada es el mismo. El indicador calcula los ingresos por subcategora basndose en el nivel de agrupamiento definido en el indicador. El SQL de este informe es, bsicamente, el mismo que el del ejemplo anterior: insert into TEMP_TABLE select a11.[SUBCAT_ID] AS SUBCAT_ID, sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as REVENUE from [YR_CATEGORY_SLS] a11 group by a11.[CATEGORY_ID] select a11.[SUBCAT_ID] AS SUBCAT_ID, a11.[SUBCAT_DESC] AS SUBCAT_DESC, pa1.[REVENUE] as REVENUE

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from [TEMP_TABLE] pa1, [LU_SUBCAT] a11 where pa1.[CATEGORY_ID] = a11.[CATEGORY_ID] Cambie el agrupamiento a Ninguno en ese mismo indicador de ingresos e inclyalo en un informe con Categora (Category). Dado que Categora es padre de Subcategora, el indicador se puede acumular hasta el nivel de Subcategora. A continuacin, se muestran el informe y el SQL correspondiente.

select a12.[CATEGORY_ID] AS CATEGORY_ID, sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as REVENUE from [CITY_SUBCATEG_SLS] a11, [LU_SUBCATEG] a12, [LU_CATEGORY] a13 where a11.[SUBCAT_ID] = a12.[SUBCAT_ID] and a12.[CATEGORY_ID] = a13.[CATEGORY_ID] group by a12.[CATEGORY_ID] Un mtodo ms prctico consiste en incluir una tabla de hechos de ventas totales de categora en el proyecto. En lugar de sumar todas las subcategoras, la categora total se podra haber extrado directamente de esa tabla. Sin embargo, al ser Subcategora el nivel del indicador, el informe se ve forzado a utilizar la tabla de ventas por subcategora.

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Si el mismo indicador de ingresos, con el agrupamiento definido como Ninguno, se utiliza en un informe con Artculo (Item), el resultado del informe es el siguiente.

El indicador obtiene la misma cifra para cada mes: el total de todos los artculos incluidos en el informe. Dado que Artculo (Item) es hijo de Subcategora (Subcategory), se excluye de la clusula GROUP BY: insert into TEMP_TABLE select sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as REVENUE from [CITY_SUBCATEG_SLS] a11

select a12.[ITEM_ID] AS ITEM_ID, a12.[ITEM_DESC] AS ITEM_NAME, pa11.[REVENUE] as REVENUE from [TEMP_TABLE] pa11, [LU_ITEM] a12

drop table TEMP_TABLE ms ejemplos en Revisin de indicadores de nivel: Encontrar agrupamiento estndar, pgina 63 y Revisin de indicadores de nivel: sin agrupamiento, pgina 69.

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Ejemplos de agrupamiento de niveles con indicadores no agregables


El inventario es un ejemplo de un indicador no agregable. La siguiente definicin de indicador informa del inventario disponible al final del mes. El nivel se establece en el nivel de informe y en mes, con un agrupamiento de finalizacin de tabla de hechos, de manera que se utiliza la ltima entrada de la tabla de hechos. Sum([Disponibilidad final]) {~, Mes} se muestran las propiedades del nivel (dimensionalidad) (haga clic Si en el icono Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) de la barra de herramientas), la definicin del indicador tendr el aspecto siguiente: Sum([Disponibilidad final]) {~+, >|Mes+}. Si el agrupamiento se ha definido como Comenzando (tabla de hechos), el indicador sera <|. Del mismo modo, los indicadores para Comenzando (tabla de lookup) y Finalizando (tabla de lookup) seran < y >, respectivamente. Consulte Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin, pgina 44. Un informe contiene este indicador y el atributo Mes (Month). En el informe se incluye la ltima entrada de cada mes de la tabla de hechos. No se realiza ningn clculo.

aparece una muestra de distintas secciones del informe, no el Solo informe completo. Si se utiliza el mismo indicador en un informe con Trimestre, el valor de cada trimestre ser el valor del ltimo mes del trimestre. Los valores mensuales de cada trimestre no se suman. Por ejemplo, el inventario disponible en marzo

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de 2002 es 33.740. Como es el ltimo mes del primer trimestre (T1), se es el valor que aparece en el informe trimestral.

Filtrado: interaccin con filtros de informes


Tambin puede colocar un filtro o condicin en un indicador de nivel. Consulte Ejemplo de un indicador condicional con un nivel, pgina 94 para ver un ejemplo y una descripcin detallada.

Filtrado en el informe Productos: por 10% de clientes principales


Revise el informe Productos: por 10% de clientes principales que se describe al principio de Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41. En l, el indicador % de todos los ingresos (por producto) divide el indicador Ingresos entre un indicador denominado Ingresos (dimensionalidad de todos los productos). El indicador Ingresos se calcula en el nivel de informe, en este caso, para cada producto. El nivel del indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) se ha definido como el producto, con el filtrado establecido como estndar. El filtro de informe contiene una seleccin dinmica de trimestre y un filtro para el diez por ciento de clientes ms importantes en funcin de los ingresos. El filtrado estndar significa que los ingresos se calculan solo para el trimestre elegido en la seleccin dinmica. El filtrado se indica en la definicin del indicador. El filtrado estndar se indica con un signo ms despus del nivel, como se muestra en la definicin del indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) que aparece a continuacin: Ingresos {~+, !Producto+} abre este indicador y no ve el signo ms, no se mostrarn las Si propiedades del nivel. Para mostrarlas, seleccione Mostrar las
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propiedades del nivel (dimensionalidad) en el men Ver o haga clic en el icono Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) de la barra de herramientas.

Ejemplos de filtrado de nivel


los indicadores de estos ejemplos, excepto el primer informe, Todos tienen el agrupamiento establecido en Ninguno. Considere el siguiente informe como punto de partida para mostrar los ingresos de cada Categora y Subcategora.

de los informes de estos ejemplos se muestra completo; son Ninguno solo subconjuntos del informe. Se define un indicador de ingresos con Categora (Category) como destino, sin agrupamiento y con filtrado estndar. Se crea un informe con Categora (Category), Subcategora (Subcategory), este nuevo indicador de ingresos y un filtro para la subcategora Literatura (Literature). Al ejecutar el informe, los ingresos son los mismos en todas las filas, como se muestra a continuacin. Se incluyen todas las categoras en el informe, aunque el filtro del informe sea Literatura (Literature). Esto es un efecto de la configuracin
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del agrupamiento como ninguno. Puesto que Categora (Category) en el destino es padre de Subcategora (Subcategory) en el filtro, el informe refleja todas las subcategoras. El valor del indicador es el total general del filtro, en este caso, slo Literatura (Literature).

Se puede crear el mismo informe con un indicador con filtrado absoluto y sin agrupamiento. Al ejecutar el informe, los ingresos son los mismos en todas las filas, como se muestra a continuacin. Como consecuencia del filtrado absoluto, el filtro de informe se acumula hasta el nivel del indicador; es decir, Subcategora se eleva a Categora. Puesto que el informe est filtrado para la

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subcategora Literatura, el valor se corresponde con los ingresos de la categora Libros (Books).

se muestran las propiedades del nivel (dimensionalidad), la Si definicin del indicador tendr el aspecto siguiente: Sum(Ingresos) {~+, !Trimestre*}. El asterisco indica filtrado absoluto y el signo de exclamacin, que el agrupamiento est definido como Ninguno. Consulte Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin, pgina 44. Se ejecuta el mismo informe, pero esta vez con un indicador en el que se va a ignorar el filtrado de nivel. El agrupamiento sigue definido como Ninguno. Una vez ms, el valor del indicador es el mismo para todo el informe, pero en esta ocasin es el total general de ventas de todo el proyecto. Puesto que

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Categora (Category) est relacionado con Subcategora (Subcategory), el filtro tambin se ignora.

se muestran las propiedades del nivel (dimensionalidad), la Si definicin del indicador tendr el aspecto siguiente: Sum(Ingresos) {~+, !Trimestre%}. El signo de porcentaje indica que se ignore el filtrado.

Nivel de informe: interaccin con el contexto de informes


Cuando se crea un indicador, el nivel se define por defecto como el nivel de informe; es decir, el indicador se calcula en el nivel de los atributos del informe donde se incluye el indicador. El nivel de un indicador se indica entre llaves ({ }), como se muestra en el siguiente indicador simple Ingresos: Sum(Ingresos) {~+} La tilde (~) representa el nivel de informe con filtrado estndar, indicado por el signo ms (+). Si agrega el artculo como nivel, la definicin del indicador cambia para reflejar esta incorporacin: Sum(Ingresos) {~+, Artculo+} Observe que el nivel de informe no se ha eliminado. Mantener el nivel de informe permite que el clculo del indicador se adapte al informe. Si este
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indicador de ingresos se coloca en un informe que contenga regin, ese atributo afectar al clculo del indicador, junto con el nivel definido de forma explcita en el indicador (artculo). Si coloca el mismo indicador en un informe con cliente, ese atributo, al igual que el nivel del indicador, se utiliza en el clculo del indicador. En otras palabras, el nivel de informe del nivel de indicador especifica al motor que agrupe por todos los ID de atributo del informe. El contenido del informe se refleja en el clculo del indicador.

Eliminacin del nivel de informe


Si se elimina el nivel de informe, el clculo del indicador solamente se ver afectado por el nivel definido explcitamente en ste, independientemente del contenido del informe. Por ejemplo, elimine el nivel de informe del indicador de ingresos descrito anteriormente. La definicin de indicador ahora tiene el aspecto siguiente: Sum(Ingresos) {Artculo} Incluya este indicador en un informe con el atributo Regin (Region) y otros dos indicadores de ingresos, uno solo con el nivel de informe y el otro con el nivel de informe y artculo. Los resultados del informe se muestran a continuacin.

Los indicadores Ingresos: nivel del informe (Revenue: Report Level) e Ingresos: informe y artculo (Revenue: Report & Item) calculan el mismo resultado y proporcionan los ingresos para cada regin. El indicador Ingresos: artculo (Revenue: Item) calcula los ingresos de todos los artculos para todas las regiones de cada fila. Por lo tanto, la cifra es igual en cada fila, ya que el indicador no distingue entre regiones. La cifra es la misma que el total general del informe.

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Como se ha mostrado anteriormente, el nivel de informe permite eliminar fcilmente el agrupamiento y calcular el indicador en todas las jerarquas. El indicador Ingresos: artculo se puede utilizar para comparar el rendimiento de las ventas de las regiones analizadas con las ventas totales de la empresa en todos los sitios y para todo el tiempo. Podra incluir varios niveles de atributo en un indicador de ingresos para crear un indicador de ventas totales. Una solucin ms rpida y sencilla consiste en eliminar el nivel de informe que est presente por defecto y agregar cualquier atributo como nivel sin agrupamiento, como en el indicador Ingresos: artculo anterior. Al eliminar el nivel de informe del nivel y no tener ningn agrupamiento para el resto de atributos disponibles, la sentencia SQL no genera ninguna clusula GROUP BY. Se puede utilizar cualquier atributo con este fin. No necesita agregar ms de un atributo, a menos que se requiera un comportamiento de filtrado especial para el indicador. Si se requiere un comportamiento de filtrado especial, se necesitarn otros atributos, pero no deben agruparse. ste es un mtodo rpido y fcil de hacer algo que de otro modo podra requerir varios pasos. Es especialmente til si tiene muchas dimensiones representadas en un informe que se deben incluir en el clculo del indicador para obtener el resultado deseado.

Revisin de indicadores de nivel: agrupamiento estndar


En esta seccin se describe cmo los indicadores de nivel pueden ayudarle a satisfacer los requisitos de los informes. En particular, explica cmo el agrupamiento estndar se relaciona con diferentes opciones de filtrado. Para explicar los resultados, se han utilizado muestras de informes, cdigo SQL y definiciones de indicadores.

Requisitos de informe
Su empresa acaba de lanzar una nueva campaa publicitaria dirigida a determinadas zonas que presentan grandes oportunidades de crecimiento. En sus regiones, estas zonas corresponden a los centros de atencin telefnica de Boston, Nueva York y Washington DC. Tiene que realizar un

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anlisis desde distintas perspectivas y necesita las respuestas a las siguientes preguntas: 1 Cmo se comparan las ventas de cada centro de atencin telefnica con las ventas totales de los centros de la campaa en una regin determinada? 2 Cmo se comparan las ventas de cada centro de atencin telefnica con las ventas totales de todos los centros en una regin determinada? 3 Cmo se comparan las ventas de cada centro de atencin telefnica con las ventas totales de todos los centros en una regin determinada en una categora determinada?

Informe 1: ventas de centros de atencin telefnica comparadas con las ventas totales de los centros de la campaa en una regin determinada
Indicador de nivel: Agrupamiento = Estndar, Filtrado = Estndar En este caso, Ventas regionales (Regional Sales) equivale a la suma de los ingresos de los centros de atencin telefnica de una regin determinada. Esta suma solo tiene en cuenta los centros de atencin telefnica incluidos en el filtro del informe. Por ejemplo, las ventas de la regin Atlntico Central (Mid-Atlantic) solo incluyen las ventas del centro de atencin telefnica de Washington DC, ya que ste es el nico de la regin que se ha incluido en el filtro de informe. El indicador agrupa en el nivel Regin (Region) porque el agrupamiento es estndar, como se muestra en la definicin del indicador siguiente: Sum(Ingresos) {~+, Regin+} Con el filtrado estndar, todos los elementos del filtro de informe se incluyen en el clculo del indicador. Esto se produce colocando el filtro de informe en la clusula WHERE del paso de SQL para este indicador, como se muestra en el siguiente ejemplo: sum(a11.[ORDER_AMT])as REGIONALSALES from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12, [LU_CALL_CTR] a13 where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID]

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and a12.[CALL_CTR_ID] in (5, 11, 12) group by a13.[REGION_ID] El informe tendr el siguiente aspecto:

subtotales de Ingresos (Revenue) coinciden con los valores de Los Ventas regionales totales.

Informe 2: ventas de centros de atencin telefnica comparadas con las ventas totales de todos los centros de atencin telefnica en una regin determinada
Indicador de nivel: Agrupamiento = Estndar, Filtrado = Absoluto En este caso, Ventas regionales equivale a la suma de los ingresos de todos los centros de atencin telefnica incluidos en una regin determinada. El agrupamiento sigue ocurriendo en el nivel de atributo de Regin. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: Sum(Ingresos) {~+, Regin*} Con el filtrado absoluto, el filtro de informe est presente en la subconsulta de la clusula WHERE en el paso de SQL de este indicador, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: select a13.[REGION_ID]) as REGION_ID, sum(a11.[ORDER_AMT]) as REGIONALSALES from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12,

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[LU_CALL_CTR] a13 where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID] and ((a13.[REGION_ID]) in (select s21.[REGION_ID] from [LU_CALL_CTR] s21 where s21.[CALL_CTR_ID] in (5,11,12))) group by a13.[REGION_ID] El informe se muestra en la siguiente ilustracin:

Tenga en cuenta lo siguiente:

Los valores de Ventas regionales de la regin Atlntico Central no coinciden con los valores de Ingresos, porque el indicador Ventas regionales incluye todos los centros de atencin telefnica de la regin, independientemente de dnde estn incluidos en el informe. El filtro de informe se aplica al indicador Ingresos (Revenue), por lo que en el subtotal solo est incluido Washington, DC. De la misma forma, los totales generales de los dos indicadores no coinciden. Con el filtrado absoluto, el filtro de informe se encuentra en la subconsulta de la clusula WHERE nicamente si pertenece a un nivel inferior. Si el filtro de informe pertenece a un nivel superior, no habr necesidad de una subconsulta, de modo que el motor no utiliza ninguna.

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Se pueden cambiar las propiedades de VLDB del informe para que utilicen dos pasos de SQL en vez de una subconsulta. Las propiedades de VLDB relacionadas con los indicadores se explican en Propiedades de VLDB especficas del indicador: SQL y personalizacin analtica, pgina 157.

Informe 3: ventas de centros de atencin telefnica comparadas con las ventas totales de todos los centros de atencin telefnica en una regin determinada y en una categora determinada
Indicador de nivel: Agrupamiento = Estndar, Filtrado = Ignorar En este caso, el motor ignora el filtro de informe y el informe muestra las ventas regionales como la suma de los ingresos de todos los centros de atencin telefnica de la regin. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: Sum(Ingresos) {~+, Regin%} Al no haber filtrado, los elementos del filtro de informe que estn directamente relacionados con los atributos del nivel no se encuentran en la clusula WHERE del paso de SQL del indicador, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: select a13.[REGION_ID]) as REGION_ID, sum(a11.[ORDER_AMT])as REGIONALSALES from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12, [LU_CALL_CTR]a13 where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID] group by a13.[REGION_ID] el filtro de informe contiene elementos de atributo tales como Si Categora, estos atributos no se ignoran porque no estn directamente relacionados con el atributo de nivel Regin. En el siguiente ejemplo, como los centros de atencin telefnica estn directamente relacionados con el atributo de nivel Regin, se ignora todo el filtro de informe para el indicador Ventas regionales. ste calcular los valores de todos los centros de atencin telefnica de cada regin,
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independientemente de si los centros aparecen en el informe. Esto explica por qu los valores de Ventas regionales (Regional Sales) de la regin Atlntico Central (Mid-Atlantic) son mayores que los valores de Ingresos (Revenue).

En el siguiente ejemplo se incluye la categora Productos electrnicos (Electronics) el filtro del informe. En Ventas regionales (Regional Sales), se ignoran las condiciones del filtro de informe relacionadas con el nivel Regin (Region), esto es, el centro de atencin telefnica. Puesto que la Categora no est relacionada, el indicador Ventas regionales (Regional Sales) se calcula solo para Productos electrnicos (Electronics). Ingresos (Revenue) tambin se calcula nicamente para Productos electrnicos (Electronics).

filtros de seguridad se incluyen en la clusula WHERE de la Los sentencia SQL del indicador de nivel, incluso con las opciones de filtrado Absoluto o Ignorar. El motor incluye el filtro de seguridad para garantizar que no se produzca ningn problema de seguridad en ningn indicador de nivel. Al ignorar la opcin de filtrado, el filtro de

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seguridad se une al filtro de informe y tambin se aplica al indicador. Con el filtrado absoluto, el filtro de seguridad se aplica en la subconsulta con el filtro de informe.

Revisin de indicadores de nivel: sin agrupamiento


En esta seccin se describe cmo los indicadores de nivel pueden ayudarle a satisfacer los requisitos de los informes. En particular, se explica la relacin del agrupamiento definido como Ninguno con distintas opciones de filtrado. Para explicar los resultados, se han utilizado muestras de informes, cdigo SQL y definiciones de indicadores.

Requisitos de informe
Su empresa acaba de lanzar una nueva campaa publicitaria dirigida a determinadas zonas que presentan grandes oportunidades de crecimiento. En sus regiones, estas zonas corresponden a los centros de atencin telefnica de Boston, Nueva York y Washington DC. Tiene que realizar un anlisis desde distintas perspectivas y necesita las respuestas a las siguientes preguntas: 1 Cmo se comparan las ventas de estos tres centros de atencin telefnica con el total de los tres? 2 Cules han sido las ventas de estos tres centros de atencin telefnica en relacin con las ventas totales de todos los centros de atencin telefnica de las regiones de la campaa? 3 Cules han sido las ventas de cada uno de estos tres centros de atencin telefnica en relacin con las ventas de toda la empresa? 4 Cules han sido las ventas de cada regin basadas en los artculos vendidos en cada centro de atencin telefnica de la regin? Las respuestas a estas preguntas arrojarn informacin sobre cmo se ha recibido la nueva campaa en las reas analizadas de la regin.

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Informe 1: ventas de centros de atencin telefnica comparadas con las ventas totales de los centros de la campaa
Indicador de nivel: Agrupamiento = Ninguno, Filtrado = estndar En esta situacin empresarial, el indicador Ventas regionales calcula las ventas totales de todos los centros de atencin telefnica presentes en el filtro del informe. Al cambiar el agrupamiento a Ninguno, el indicador no se agrupa por nada que est directamente relacionado con el atributo de nivel especificado en el indicador. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: Sum(Ingresos) {~+, !Regin+} Por lo tanto, en este ejemplo, no hay sentencia GROUP BY en el SQL, ya que los atributos Centro de atencin telefnica (Call Center) y Regin (Region) estn directamente relacionados con el nivel del indicador Regin. Con el filtrado Estndar, los elementos del filtro del informe estn incluidos en la clusula WHERE del SQL, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. select sum(a11.[ORDER_AMT])as REGIONALSALES from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12 where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and a12.[CALL_CTR_ID]in(5,11,12) El informe se muestra en la siguiente ilustracin:

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Informe 2: ventas de centros de atencin telefnica comparadas con las ventas totales de los centros de las regiones de la campaa
Indicador de nivel: Agrupamiento = Ninguno, Filtrado = absoluto En esta situacin, el clculo del indicador Ventas regionales incluye el total de todos los centros de atencin telefnica de las regiones incluidas en el informe, y no solo los centros incluidos en el filtro del informe. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: Sum(Ingresos) {~+, !Regin*} Al no haber agrupamiento, el indicador no se agrupa por nada que est directamente relacionado con el atributo de nivel especificado en el indicador. Como los atributos Regin (Region) y Centro de atencin telefnica (Call Center) de este ejemplo estn relacionados con el nivel, no hay clusula GROUP BY en el SQL, tal y como se muestra a continuacin. select sum(a11.[ORDER_AMT])as REGIONALDOLL from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12, [LU_CALL_CTR]a13 where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID] and ((a13.[REGION_ID]) in (select s21.[REGION_ID] from [LU_CALL_CTR] s21 where s21.[CALL_CTR_ID] in (5,11,12)))

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Adems, con el filtrado absoluto, el filtro del informe se encuentra en la subconsulta solo si pertenece a un nivel inferior. El informe se muestra en la siguiente ilustracin:

Informe 3: ventas de centros de atencin telefnica comparadas con las ventas totales de toda la empresa
Indicador de nivel: Agrupamiento = Ninguno, Filtrado = Ignorar El indicador Ventas regionales calcula las ventas totales de la empresa para todos los centros de atencin telefnica, ignorando los tres centros filtrados con el filtro del informe. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: Sum(Ingresos) {~+, !Regin%} Al no haber agrupamiento, el indicador no se agrupa por nada que est directamente relacionado con el atributo de nivel especificado en el indicador. Como los atributos Regin y Centro de atencin telefnica estn relacionados con el nivel, no hay clusula GROUP BY en el SQL, tal y como se muestra a continuacin: select sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES])as REGIONALSALES from [YR_CATEGORY_SLS] a11

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El informe se muestra en la siguiente imagen:

Informe 4: ventas regionales basadas en los artculos vendidos en cada centro de atencin telefnica de la regin
Indicador de nivel: Agrupamiento = Ninguno, Filtrado = Ninguno El indicador Ventas regionales calcula las ventas totales basadas en la cantidad de artculos vendidos en cada centro de atencin telefnica. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: Sum(Ingresos) {~+, !Regin} Al no haber agrupamiento, no hay una clusula GROUP BY para el clculo de este indicador. Al no haber filtrado, se puede elegir cualquier hecho para el clculo del indicador. Esto se logra agregando al indicador tantos atributos de nivel como sean necesarios para imponerle el uso de la tabla de hechos que se desee. Cualquier atributo de nivel que no tenga filtrado toma los criterios de filtrado de los otros atributos de nivel especificados en la dimensionalidad del indicador. Esto le permite elegir la tabla de hechos, pero no modificar la intencin original del informe. Las sentencias SQL de este ejemplo son las siguientes: Ventas regionales (Nivel=Regin, Filtrado=Estndar, Agrupamiento=Estndar) [Regional Sales (Target=Region, Filtering=Standard, Grouping=Standard)] select a12.[REGION_ID] as REGION_ID, sum((a11.[QTY_SOLD]* a11.[UNIT_PRICE]-a11.[DISCOUNT]))) as REGIONALDOLL

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from [ORDER_FACT] a11, [LU_CALL_CTR]a12, [LU_EMPLOYEE]a13 where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID] and a11.[CALL_CTR_ID]in (5,11,12) group by a12.[REGION_ID] Ventas regionales1 (Nivel1=Regin, Filtrado=Estndar, Agrupamiento=Estndar, Nivel2=Artculo, Filtrado=Ninguno, Agrupamiento=Estndar) [Regional Sales1 (Target1=Region, Filtering=Standard, Grouping=Standard, Target2=Item, Filtering=None, Grouping=Standard)] select a12.[REGION_ID] as REGION_ID, sum((a11.[QTY_SOLD]* (a11.[UNIT_PRICE]-a11.[DISCOUNT]))) as REGIONALDOLL from [ORDER_DETAIL] a11,[LU_CALL_CTR] a12 where a11.[EMP_ID]=a12.[EMP_ID] and a11.[CALL_CTR_ID]=a12.[CALL_CTR_ID] and a11.[CALL_CTR_ID]in (5,11,12) group by a12.[REGION_ID] En esta situacin empresarial, si quiere utilizar la tabla de hechos Order_Detail en lugar de la tabla Order_Fact, incluya el atributo Artculo como nivel. Como el atributo Artculo se encuentra en la tabla Order_Detail

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y no en la tabla Order_Fact, el motor tendr que utilizar la tabla de hechos Order_Detail. El informe se muestra en la siguiente ilustracin:

este ejemplo, Ventas regionales se calcula utilizando tanto la tabla En Order_Fact como la tabla Order_Detail simplemente para mostrar que los datos de la tabla de hechos Order Detail se suman correctamente para coincidir con los de la tabla Order_Fact.

Uso de una jerarqua como destino de un nivel de indicador


Es posible usar una jerarqua como destino de un nivel de indicador para permitir que el nivel de indicador se adapte de manera dinmica al informe. Cuando se coloca en un informe con atributos de esa jerarqua, el indicador realiza un clculo en el nivel del atributo ms bajo de la jerarqua. Por ejemplo, un indicador de nivel con un destino de regin calcula los ingresos regionales, independientemente del informe que contiene. Si se coloca un indicador de nivel con la jerarqua Geografa (Geography) como destino en un informe con regin, el indicador calcula los ingresos regionales. Cuando se coloca en un informe con centro de atencin telefnica, el indicador calcula los ingresos del centro de atencin telefnica. Este ejemplo se explica ms detalladamente en Ejemplos de indicadores de nivel de jerarqua, pgina 77. Las reglas completas para reemplazar la jerarqua de destino se analizan a continuacin en Resolucin de una jerarqua en un indicador de nivel. atributos se pueden usar como destino de un indicador de nivel Los para definir el nivel de clculo exacto para el indicador. Para obtener informacin sobre el uso de un atributo como destino de un indicador de nivel, consulte Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41.

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Resolucin de una jerarqua en un indicador de nivel


Cuando una jerarqua se usa como destino en un indicador de nivel, se reemplaza de manera automtica con un atributo en el momento en que se ejecuta el informe. Las reglas para reemplazar la jerarqua se analizan a continuacin: ejemplos que se describen a continuacin usan la jerarqua Los Productos (Products), que contiene los siguientes atributos, en orden de mayor a menor: Categora, Subcategora y Artculo. Si la cuadrcula del informe contiene atributos de la jerarqua de destino, se usa como destino el atributo menor de la jerarqua del informe. Un indicador de nivel con un destino de Productos, colocado en un informe con Categora y Subcategora, realiza un clculo en el nivel de subcategora. Si el indicador de nivel utiliza agrupamiento estndar, calcula un valor para cada subcategora. Si el indicador de nivel no est agrupado, se calcula el mismo valor, el total para todas las subcategoras que se muestran en el informe, para cada fila (Subcategora) del informe. Si la cuadrcula del informe no contiene atributos de la jerarqua de destino, se activa el filtro del informe. Si la cuadrcula del informe contiene atributos de la jerarqua de destino, se usa como destino el atributo menor de jerarqua que se encuentra en el filtro. Un indicador de nivel con un destino de Productos, colocado en un informe con Regin que se filtra para subcategoras especficas, realiza un clculo en el nivel de subcategora. Si el indicador de nivel usa filtrado estndar, realiza clculos solamente para los atributos del filtro. Se muestra el mismo valor, el total de todas las subcategoras del informe, para cada fila (Regin) del informe. Si el indicador de nivel usa filtrado absoluto, no se incluye la jerarqua de destino en el clculo del indicador, por lo tanto, se muestra el total general del proyecto para cada fila. Si ni la cuadrcula del informe ni el filtro del informe contienen atributos de la jerarqua de destino, se ignora la jerarqua. Un indicador de nivel con un destino de Productos, colocado en un informe con Regin que se filtra para Cliente, calcula un total general del proyecto e ignora la jerarqua de destino. Si el indicador de nivel ignora el filtrado, se ignora la jerarqua de destino en todas las instancias. El indicador de nivel calcula un total general del proyecto para todas las filas del informe.

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Ejemplos de indicadores de nivel de jerarqua


Por ejemplo, el indicador Ingresos de geografa (Geography Revenue) se define como: Frmula: Sum(Ingresos) Destino: Jerarqua de geografa Filtrado: Estndar Agrupamiento: Estndar Sin nivel de informe

El indicador Ingresos de geografa (Geography Revenue) se coloca en un informe con atributos de la jerarqua Geografa (Geography): regin o centro de atencin telefnica. Entre otros indicadores del informe, se incluyen el indicador Ingresos (Geography) y el indicador Ingresos regionales (Regional Revenue), que es un indicador de nivel con un destino de regin. El informe se filtra por las regiones Centro y Atlntico central. A continuacin, se muestra el informe:

El indicador Ingresos realiza un clculo en el nivel del informe, que corresponde al centro de atencin telefnica. El indicador Ingresos regionales realiza un clculo en el nivel de la regin. Los valores de Ingresos regionales para ambos centros de atencin telefnica en cada regin son los mismos. El indicador Ingresos de geografa realiza un clculo en el nivel del atributo ms bajo en la jerarqua Geografa del informe, que corresponde al centro de atencin telefnica.

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Quite el centro de atencin telefnica el informe; los resultados se muestran a continuacin:

Los tres indicadores devuelven los mismos valores porque: El indicador Ingresos realiza un clculo en el nivel del informe, que corresponde a la regin. El indicador Ingresos regionales contina realizando un clculo en el nivel de la regin. El indicador Ingresos de geografa realiza un clculo en el nivel del atributo ms bajo en la jerarqua Geografa del informe, que corresponde a la regin.

Agregue al informe el atributo Categora, que no est en la jerarqua Geografa. Los resultados se muestran a continuacin:

El indicador Ingresos realiza un clculo en el nivel del informe, que corresponde a la regin y la categora.

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El indicador Ingresos regionales contina realizando un clculo en el nivel de la regin. El indicador Ingresos de geografa realiza un clculo en el nivel del atributo ms bajo en la jerarqua Geografa del informe, que an corresponde a la regin. El valor del indicador de geografa es el mismo para cada regin, independientemente de la categora.

Reemplace la regin con el centro de atencin telefnica. Los resultados se muestran a continuacin:

Ahora, los tres indicadores devuelven resultados distintos: El indicador Ingresos realiza un clculo en el nivel del informe, que corresponde a la regin y la categora y al centro de atencin telefnica. El indicador Ingresos regionales contina realizando un clculo en el nivel de la regin. El indicador Ingresos de geografa realiza un clculo en el nivel del atributo ms bajo en la jerarqua Geografa del informe, que ahora corresponde al centro de atencin telefnica. El valor del indicador de geografa es el mismo para cada centro de atencin telefnica, independientemente de la categora.

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Quite el centro de atencin telefnica para que no queden atributos de la jerarqua Geografa en el informe. Los resultados se muestran a continuacin:

El indicador Ingresos realiza un clculo en el nivel del informe, que ahora corresponde a la categora. El indicador Ingresos regionales contina realizando un clculo en el nivel de la regin. Debido a que no hay atributos de la jerarqua Geografa en el informe, el indicador Ingresos regionales calcula los ingresos para todas las regiones en el informe. Debido a que el informe se filtra para las regiones Atlntico Central y Centro, slo se incluyen esas regiones en el clculo. El indicador Ingresos de geografa realiza un clculo en el nivel del atributo ms bajo en la jerarqua Geografa del informe. La cuadrcula del informe no contiene atributos de Geografa, pero el filtro del informe s. Al igual que el indicador Ingresos regionales, el indicador Ingresos de geografa calcula el mismo valor para cada fila, la suma de todas las regiones del informe.

Quite el filtro del informe para que no queden atributos de la jerarqua Geografa en el informe ni en el filtro del informe. Los resultados se muestran a continuacin:

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El indicador Ingresos realiza un clculo en el nivel del informe, que ahora corresponde a la categora. El valor es ms alto que en el ejemplo anterior, ya que se incluyen todas las regiones en el clculo. El indicador Ingresos regionales contina realizando un clculo en el nivel de la regin. Debido a que no hay atributos de la jerarqua Geografa en el informe ni en el filtro del informe, el indicador Ingresos regionales calcula los ingresos para todas las regiones en el informe. Sin un filtro del informe, se incluyen todas las regiones del proyecto, por lo tanto, se calcula un total general de todos los ingresos del proyecto. El indicador Ingresos de geografa realiza un clculo en el nivel del atributo ms bajo en la jerarqua Geografa del informe. Ni la cuadrcula del informe ni el filtro del informe contienen atributos de geografa. Al igual que el indicador Ingresos regionales, el indicador Ingresos de geografa calcula el mismo valor para cada fila, la suma de todas las regiones del proyecto.

Indicadores de nivel: aplicacin de la condicin del indicador al clculo del indicador


El parmetro Opcin de filtro: desactivar para excluir atributos ausentes en el informe o nivel (dimensionalidad) determina si el filtro del indicador se aplica al clculo del indicador. Este parmetro est seleccionado por defecto. Si se desactiva, los atributos de filtro que no se encuentren en el informe o en el nivel del indicador no se incluirn en el clculo del indicador. Para obtener una explicacin detallada del funcionamiento de este parmetro, consulte Ejemplo de opcin de filtro, pgina 82. Este parmetro puede servir para reutilizar el mismo indicador en varios informes. Al desactivar la opcin de filtro, las partes del filtro del indicador que se aplican dependen de lo que se ha incluido en el informe. En el ejemplo descrito en Reutilizacin de indicadores con la opcin de filtro, pgina 85 se ilustra cmo este parmetro permite volver a utilizar los indicadores. Para ver una definicin y ejemplos de los indicadores que contienen filtros de indicadores, consulte Indicadores condicionales, pgina 91. motivos de concisin, en el resto del captulo se hace Por referencia a esta opcin como opcin de filtro.

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Ejemplo de opcin de filtro


Todos los informes que aparecen a continuacin contienen los ingresos del primer trimestre de los libros vendidos en tiendas de California y enviados por medio de Pronto Packages, pero la cantidad de ingresos vara dependiendo de la opcin de filtro. 1 Cree un filtro con las siguientes condiciones y denomnelo Libros CA Pronto: Centro de atencin telefnica = San Diego y San Francisco Categora = Libros Expedidor = Pronto Packages 2 Cree un indicador de ingresos y utilice como condicin el filtro Libros CA Pronto. La opcin de filtro est seleccionada por defecto. Denomine el indicador Revenue (Attributes On). 3 Copie este mismo indicador y llmelo Revenue (Attributes Off). Modifique el indicador para borrar la opcin de filtro siguiendo los subpasos que se mencionan a continuacin: Seleccione Nivel (Dimensionalidad) en la ventana de desglose (bajo el encabezamiento Nuevo indicador). La ventana Definicin cambia para mostrar las opciones de nivel. Haga clic en Avanzado en la ventana Definicin. Aparece el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de nivel (dimensionalidad). Desactive la casilla de verificacin Opcin de filtro: desactivar para excluir atributos ausentes en el informe o nivel (dimensionalidad). Haga clic en Aceptar para volver al editor de indicadores. Haga clic en Guardar y cerrar para volver a MicroStrategy Desktop. 4 Cree un informe con los atributos Regin (Region) y Centro de atencin telefnica (Call Center) en las filas y el indicador Ingresos (atributos

82 Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos

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activados) [Revenue (Attributes On)] en las columnas. Ejecute el informe. Los resultados se muestran a continuacin:

5 Cambie a la vista SQL y observe la clusula WHERE, como se muestra a continuacin: where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and a..11[ITEM_ID] = a.13[ITEM_ID] and a13.[SUBCAT_ID] = a14.[SUBCAT_ID] and a11.[CUSTOMER_ID] = a15.[CUSTOMER_ID] and a11.[EMP_ID] = a15.[EMP.ID] and a11.[ORDER_DATE] = a15.[ORDER_DATE] and a11.[ORDER_ID] = a15.[ORDER_ID] and a12.[CALL_CTR_ID] = a15.[CALL_CTR_ID] and a16.[REGION_ID] = a17.[REGION_ID] and(a12.[CALL_CTR_ID] in (2, 4) and a14.[CATEGORY_ID] in (1) and a15.[SHIPPER_ID] in (1) En los clculos del indicador se incluye el filtro de indicador completo (Centro de atencin telefnica, Categora y Expedidor). 6 Guarde el informe como Ingresos CA (atributos activados). 7 Vuelva a la vista de diseo. Elimine el indicador Ingresos (atributos activados) y sustityalo por el indicador Ingresos (atributos desactivados) [Revenue (Attributes Off)]. Ejecute el informe. Los resultados se muestran a continuacin:

8 A qu se debe el fuerte aumento de los ingresos? Cambie a la vista SQL para comprobar la clusula WHERE: where a11.[CALL_CTR_ID] = a12.[CALL_CTR_ID] and a12.[REGION_ID] = a13.[REGION_ID] and a11.[CALL_CTR_ID] in (2, 4)

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Con la opcin de filtro desactivada, solo se incluyen en el clculo del indicador los atributos del filtro del indicador que se encuentran en el nivel del indicador o del informe. En este informe, slo rene esos requisitos el centro de atencin telefnica, ya que se encuentra en la plantilla. Dado que se excluyen las condiciones del indicador Categora = Libro y Expedidor = Pronto Packages, los ingresos se calculan para todas las categoras y empresas de transporte, con lo que aumentan sustancialmente. los ejemplos anteriores el nivel de indicador no ha cambiado desde En el nivel de informe por defecto, as que no afecta a la opcin de filtro. El siguiente ejemplo de este procedimiento agrega un nivel de indicador. 9 Guarde el informe como Ingresos CA (atributos desactivados). 10 Copie el indicador Ingresos (atributos desactivados) y denomnelo Ingresos anuales (atributos desactivados). Modifique el indicador para agregar Pedido al nivel del indicador. 11 Copie el informe Ingresos CA (atributos desactivados) y denomnelo Ingresos CA de pedidos (atributos desactivados). 12 Edite el nuevo informe. Elimine el indicador Ingresos (atributos desactivados) [Revenue (Attributes Off)] y sustityalo por el indicador Ingresos de pedidos (atributos desactivados) [Order Revenue (Attributes Off)]. Ejecute el informe. Los resultados se muestran a continuacin:

13 La cantidad de ingresos ha vuelto a cambiar. Compruebe la clusula WHERE en la vista SQL para ver la razn: where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and a.11[CUSTOMER_ID] = a13.[CUSTOMER_ID] and a.11[EMP_ID] = a13.[EMP_ID] and a.11[ORDER_DATE] =a13.[ORDER_DATE] and a.11[ORDER_ID] = a13.[ORDER_ID] and a12.[CALL_CTR_ID] = a14.[CALL_CTR_ID] and a14.[REGION_ID] = a15.[REGION_ID] and a12.[CALL_CTR_ID] in (2, 4) and a13.[SHIPPER_ID] in (1)
84 Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos

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El clculo del indicador ahora incluye Centro de atencin telefnica porque est definido en la plantilla. Tambin incluye Expedidor, porque est en la misma jerarqua que Pedido, que es el nivel del indicador. Categora no se incluye, ya que no est ni en el nivel de informe ni en el del indicador. El indicador calcula los ingresos de todas las categoras para los pedidos enviados por Pronto Packages para las tiendas de California.

Reutilizacin de indicadores con la opcin de filtro


La opcin de filtro permite volver a usar el mismo indicador en varios informes. Desactive la opcin de filtro para que los atributos del informe afecten a las partes del filtro del indicador donde se aplican las condiciones. Esto pone fin a la necesidad de crear y mantener varios indicadores, particularmente si las calificaciones del filtro y el indicador son complejas. Por ejemplo, un indicador de ingresos tiene una condicin que filtra por la regin Noreste y la categora Electrnica. Si la opcin de filtro est desactivada, los atributos de la condicin del indicador que no se encuentren en el informe o en el nivel del indicador no se incluirn en el clculo del indicador Puesto que el valor por defecto del nivel del informe no se ha cambiado, solo los atributos del informe afectarn al clculo del indicador, como se muestra en la siguiente tabla.
Condiciones de indicadores Atributos del informe Resultados del indicador Regin = Noreste Categora = Electrnica Regin = Noreste Categora = Electrnica Centro de atencin telefnica Categora Categora Indicador Ingresos de la categora Electrnica en todas las regiones Indicador Ingresos de la categora Electrnica en todos los centros de atencin telefnica en la regin Noreste

Coloque el indicador en un informe que contenga Categora. Se calcularn los valores de Ingresos de la categora Electrnica de todas las regiones. La condicin del indicador de Regin no se incluye en el clculo del indicador, porque la opcin de filtro ignora los atributos de la condicin de los indicadores que no se encuentren en el informe. Coloque el mismo indicador en un informe que contenga Centro de atencin telefnica y Categora. Se calcularn los valores de Ingresos de la categora Electrnica en todos los centros de atencin telefnica de la regin Noreste. La condicin del indicador de Regin se incluye ahora en el clculo del

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indicador, porque la opcin de filtro solo ignora los atributos de la condicin de los indicadores que no se encuentren en el informe o estn relacionados con atributos del informe. Centro de atencin telefnica y Regin estn en la misma jerarqua y, por tanto, estn relacionados. El mismo indicador devuelve diferentes resultados en distintos informes, porque los atributos del informe determinan las calificaciones que se utilizan en el clculo del indicador. Podra lograr los mismos resultados con dos indicadores distintos, cada uno con su propio filtro. Al volver a utilizar el indicador y el filtro, se reduce el tiempo invertido en crearlos y mantenerlos, especialmente si el indicador y el filtro son ms complejos que en este ejemplo simplificado. En el siguiente procedimiento se vuelve a crear el ejemplo anterior, en concreto, se muestra cmo la opcin de filtro afecta al informe con SQL. ver una descripcin detallada de los indicadores que contienen Para filtros de indicadores, con ejemplos, consulte Indicadores condicionales, pgina 91.
Para volver a utilizar un indicador con la opcin de filtro

1 Cree un filtro con las siguientes condiciones y llmelo Electrnica Noreste: Regin = Noreste Categora = Electrnica 2 Cree un indicador de ingresos y use como condicin el filtro Electrnica Noreste. Mantenga el nivel de indicador definido como nivel de informe. La opcin de filtro est seleccionada por defecto. Guarde el indicador como Ingresos de electrnica Noreste: seleccionado. 3 Copie el indicador Ingresos de electrnica Noreste: seleccionado y llmelo Ingresos de electrnica Noreste: eliminado. Modifique el indicador para desactivar la opcin de filtro, como se describe a continuacin: Haga doble clic en el indicador Ingresos de electrnica Noreste: eliminado. Se abre el editor de indicadores. Seleccione Nivel (Dimensionalidad) en la ventana de desglose (bajo el encabezamiento Nuevo indicador). La ventana Definicin cambia para mostrar las opciones de nivel.

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Haga clic en Avanzado en la ventana Definicin. Aparece el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de nivel (dimensionalidad). Desactive la casilla de verificacin Opcin de filtro: desactivar para excluir atributos ausentes en el informe o nivel (dimensionalidad). Haga clic en Aceptar para volver al editor de indicadores. Guarde y cierre el indicador. 4 Incluya el indicador Ingresos de electrnica Noreste: eliminado en un informe con Categora. Cambie a la vista SQL. Como se muestra a continuacin, la clusula WHERE no filtra por Regin: where a11.[CATEGORY_ID] = a12.[CATEGORY_ID] and a11.[CATEGORY_ID] in (2) Esto ocurre porque Regin (o un atributo relacionado) no se encuentra en el informe ni en el nivel del indicador. 5 A continuacin, cree un nuevo informe. Utilice el mismo indicador, pero esta vez agregue Centro de atencin telefnica a la cuadrcula. La clusula WHERE no filtra por Categora: where a11.[CALL_CTR_ID] = a12.[CALL_CTR_ID] and a12.[REGION_ID] in (1) De nuevo, como Categora no est en el informe ni en el nivel del indicador, la calificacin de Categora no afecta al clculo del indicador. Centro de atencin telefnica (del informe) est relacionado con Regin (de la condicin del indicador), por lo que en el informe slo se incluye la regin Noreste. En ambos casos, los atributos del informe determinan las calificaciones que se utilizan en el clculo del indicador. El mismo indicador devuelve resultados distintos. 6 Para finalizar este ejemplo, incluya el indicador Ingresos de electrnica Noreste: seleccionado en un informe nuevo con Categora. Se utilizan las calificaciones tanto Regin como Categora, porque las calificaciones del indicador no se ven afectadas por el contenido del informe. where a11.[SUBCAT_ID] = a12.[SUBCAT_ID] and a.12[CATEGORY_ID] = A.13[CATEOGRY_ID] and (a11.[REGION_ID] in (1) and a12.[CATEGORY_ID] in (2))

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Indicadores de nivel que aceptan unidades de dimensionalidad para emular el comportamiento de MicroStrategy 6.x
El parmetro Permitir a otros usuarios agregar unidades extra a esta definicin, que sirve para emular el comportamiento de MicroStrategy 6.x, solo afecta a los proyectos que se han actualizado desde la versin 6.x. La opcin muestra si el indicador acepta unidades de dimensionalidad. Se aplica a indicadores utilizados en el nivel de plantilla y a indicadores utilizados en el filtro de una calificacin de indicador. Esta dimensionalidad se combina con las unidades originales para completar el nivel del indicador. Esta opcin est disponible en el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de nivel (dimensionalidad), al que se tiene acceso desde el botn Avanzado de la ventana del componente Nivel (Dimensionalidad) (que se muestra en Elementos de un nivel de indicador, pgina 43).

Indicadores anidados
Los indicadores anidados, o los indicadores de agregacin anidados, son un tipo de indicador simple en el que una funcin de agregacin est contenida dentro de otra. Por ejemplo: Promedio(Sum(Ingresos)) La funcin interna Sum calcula el total para el hecho Ingresos y la funcin externa Promedio calcula el promedio para ese resultado. Los indicadores anidados resultan tiles cuando el warehouse no almacena datos de hechos en el nivel necesario para un anlisis especfico, y se aprovechan mejor con cada frmula agregada en un nivel de atributos diferente. Para obtener informacin sobre los niveles, consulte Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41. Por ejemplo, supongamos que desea conocer los ingresos promedio por cada categora de cada regin. Puede crear un indicador anidado que primero calcule los ingresos para todas las categoras y, luego, el promedio para cada regin. El indicador de ingresos se define como: Promedio(Sum(Ingresos) {~, Categora}) {~, Regin} La frmula interna, Sum(Ingresos), calcula los ingresos en el nivel de categora. Luego, la frmula externa calcula el promedio de los valores resultantes en el nivel de regin. En el editor de indicadores, la frmula

88 Indicadores anidados

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interna se muestra como un hijo de la frmula externa, como se muestra a continuacin:

El siguiente informe usa el indicador sealado anteriormente para mostrar los ingresos promedio por categora para cada regin.

Estos es similar a crear un informe que calcule los ingresos por categora para cada regin y luego habilitar el subtotal promedio, como se muestra a

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Indicadores anidados

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continuacin. El valor del subtotal promedio se ve reflejado en cada fila del informe anterior:

Creacin de un indicador anidado


Puede crear un indicador anidado escribiendo directamente la definicin en el editor de indicadores o agregando una frmula externa a un indicador de nivel que ya exista en el proyecto. las funciones internas como externas del indicador anidado Tanto deben ser funciones de agregacin, como Suma, Promedio, Mximo, etc.
Para escribir la definicin para un indicador anidado

1 En el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Indicador. 2 Seleccione Indicador vaco y haga clic en Aceptar. 3 En el panel Definicin que se ubica a la derecha, escriba la frmula para el indicador. Por ejemplo, Promedio(Sum(Ingresos) {~, Categora}) {~, Regin}, donde Ingresos es un hecho. 4 Haga clic en Validar. Debera aparecer el mensaje Expresin vlida en la zona de estado. Si no aparece, compruebe si la frmula contiene algn error.

90 Indicadores anidados

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5 Haga clic en Guardar y cerrar.


Para usar un indicador de nivel existente

1 En el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Indicador. 2 Seleccione Indicador vaco y haga clic en Aceptar. 3 En el panel Explorador de objetos, busque el indicador de nivel que desea utilizar. 4 Arrastre el indicador al panel Definicin. 5 Ingrese la funcin de agregacin externa, utilizando el indicador de nivel como argumento. Por ejemplo, Promedio([Categora Ingresos]) {~, Regin}, donde Ingresos de categora es un indicador de nivel, definido como Sum(Ingresos) {~, Categora}. 6 Haga clic en Validar. Debera aparecer el mensaje Expresin vlida en la zona de estado. Si no aparece, compruebe si la frmula contiene algn error. 7 Haga clic en Guardar y cerrar.

Indicadores condicionales
Puede considerar la condicionalidad como un filtro de indicador que no depende de los filtros de ningn informe en el que se utilice el indicador. Un indicador condicional permite aplicar un filtro a un solo indicador de un informe sin que se vean afectados los dems indicadores. La condicin del indicador puede ser un filtro o una seleccin dinmica que devuelve una lista de filtros. A cada indicador solamente se le puede asociar un filtro o una seleccin dinmica, aunque ese filtro puede contener varias calificaciones. Consulte Indicadores condicionales con varias calificaciones, pgina 93 para ver un ejemplo de este ltimo caso. trminos filtro de indicador y condicin de indicador se emplean Los indistintamente para hacer referencia al filtro en un indicador condicional. El siguiente informe incluye un ejemplo sencillo de un indicador condicional para mostrarle rpidamente en qu consiste un indicador condicional en
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esencia. En este ejemplo, necesita revisar los ingresos regionales de distintas regiones. Puede crear un informe que contenga Categora (Category), el indicador Ingresos (Revenue) e indicadores condicionales para las regiones. En el siguiente informe de ejemplo, los indicadores Ingresos de la regin Noreste (Northeast Revenue) e Ingresos de la regin Atlntico Central (Mid-Atlantic Revenue) son condicionales. Ingresos de la regin Noreste utiliza la misma frmula que el indicador Ingresos, con un filtro para la regin Noreste. El indicador Ingresos de la regin del Atlntico Central se ha creado de la misma forma.

Los indicadores condicionales le pueden ayudar a crear anlisis ms sofisticados que el sencillo informe anterior, como se explica en los siguientes ejemplos.

Ejemplo de indicador condicional


El siguiente informe compara los sueldos y los incentivos pagados en distintos departamentos. Utiliza un filtro de informe con seleccin dinmica de ao; el siguiente informe de ejemplo contiene datos para 2003.

informe, que se denomina Distribucin de sueldos e incentivos Este por departamento, est disponible en el mdulo analtico Human Resources de MicroStrategy Analytics Modules. Se muestra como un informe de grfico por defecto. El indicador Salario pagado (Paid Salary) suma el hecho Coste de compensacin e incluye una condicin, el filtro Salario base (Base Salary).

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Este filtro califica al atributo Artculo de compensacin para Salario base. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: Sum([Coste de compensacin]) {~+} <[Salario base]> Observe que el nombre del filtro aparece entre corchetes angulares (< >). Los dems smbolos se describen en Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin, pgina 44. El indicador Bonificacin pagada (Paid Bonus) es similar a Salario pagado, excepto en que su condicin es Bonificacin regular (Regular Bonus), que filtra el atributo Artculo de compensacin para Incentivo. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: Sum([Coste de compensacin]) {~+} <[Bonificacin regular]> Un requisito adicional en este informe es una comparacin de la cantidad del incentivo con la cantidad del salario. Esta accin se puede realizar fcilmente combinando los indicadores condicionales. Cree un indicador compuesto que divida el indicador Bonificacin pagada entre Salario pagado. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: ([Bonificacin pagada] / [Salario pagado]) El nuevo indicador no tiene condicin propia, sino que se le aplicar la condicin de cada uno de los indicadores que lo constituyen. Si desea ver una descripcin ms detallada de indicadores compuestos, con ejemplos y procedimientos, consulte Indicadores compuestos, pgina 126.

Indicadores condicionales con varias calificaciones


A un indicador slo se le puede asociar un filtro, aunque ese filtro puede contener tantas calificaciones de filtro como sea necesario. Por ejemplo, necesita un informe que muestre un recuento de clientes con las siguientes calificaciones: Mujer Habitante de la regin Centro Clientes activos

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Cree un filtro con esas tres calificaciones, aplquelo al indicador Recuento y agregue el indicador al informe. Los resultados se muestran a continuacin.

La definicin del indicador es similar a la de cualquier otro indicador condicional; las diversas calificaciones de filtrado estn contenidas en el filtro incluido en el indicador. A continuacin, se muestra la definicin del indicador: [Recuento de clientes (Lookup de clientes)] {~+} [Clientes mujeres activas en regin centro] <(Active Female Customers in Central Region en el informe de ejemplo)>

Ejemplo de un indicador condicional con un nivel


Puede crear un indicador con una condicin y con un nivel. Por ejemplo, necesita un informe que compare todas las ventas regionales con las ventas la regin Centro. Ambas condiciones y niveles se aplican a los indicadores para lograr el resultado deseado, que se muestra a continuacin.

Las siguientes descripciones de los indicadores utilizados en este informe incluyen definiciones de indicador. En cada definicin de indicador, la informacin que aparece entre llaves ({ }) indica el nivel del indicador. En estas definiciones se muestran ms propiedades de nivel para indicar la
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configuracin de agrupamiento y filtrado. Para ver una tabla de smbolos, consulte Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin, pgina 44. Para obtener ms informacin general sobre los indicadores de nivel, consulte Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41. Revenue (Ingresos) Sum(Ingresos) {~+} En la definicin del indicador de arriba, Ingresos es el hecho Ingresos. {~+} hace referencia a que este indicador calcula como el nivel de informe. En otras palabras, el indicador calcula los ingresos de los atributos del informe; en este caso, los ingresos regionales. Ingresos de la regin Centro Sum(Ingresos) {~+,!Regin+} <[Centro]> donde Ingresos es el hecho Ingresos. Este indicador contiene tanto un nivel (Regin) como una condicin (Centro). Devuelve los ingresos correspondientes a la regin Centro, para cada fila del informe. Cmo? La condicin permite introducir en el clculo del indicador nicamente los datos de la regin Centro, con independencia del contenido del informe. El indicador devuelve ahora los datos correctos (es decir, 5.029.366 dlares) para cada fila del informe. Es posible que piense que el indicador Ingresos de la regin Centro est completo. Sin embargo, si lo incluye en el informe, solo se devolvera una fila, Centro. Por qu? Considere los resultados del indicador como si fueran tablas de datos. La tabla del indicador Ingresos contiene una fila para cada una de las regiones del proyecto, con sus ingresos correspondientes. La tabla del indicador Ingresos de la regin Centro solamente contiene una fila, los ingresos de la regin Centro. Las tablas se comparan en la columna Regin para crear el informe. La nica coincidencia es la regin Centro, por lo que nicamente se devuelve esa fila. Cmo podran incluirse ms filas en el informe? Al agregar un nivel al indicador, sin agrupamiento y con un nivel de regin, se devuelven ocho filas de datos en el informe. El nivel es el nivel de atributo en el que se agrupan los clculos del indicador. Este nivel es Regin, pero podra ser cualquier atributo padre del atributo del informe (Regin, en este caso). Por lo tanto, el uso de Pas tambin valdra, ya que tener el agrupamiento definido como Ninguno es ms importante que el atributo real del nivel.

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Sin agrupamiento significa que el indicador no se agrupa en el nivel, por lo que la nica fila de ingresos de la regin Centro se contrasta con cada una de las filas de la tabla del indicador Ingresos. El filtrado estndar del nivel, que es el parmetro por defecto, permite aplicar la condicin del indicador al clculo de este ltimo. Cambie el filtrado a Ignorar, por ejemplo, y la condicin del indicador se omitir, con lo que no ser vlida para la finalidad de esta condicin. Variacin de la regin Centro (Ingresos - [Ingresos de la regin Centro]) donde Ingresos) e Ingresos de la regin Centro son los indicadores creados anteriormente. Se trata de un indicador compuesto, porque utiliza un operador aritmtico (-). Los niveles y condiciones definidos en los indicadores de componentes no cambian cuando los indicadores se combinan en el indicador compuesto, por lo que el clculo del indicador es sencillo: Ingresos - Ingresos de la regin Centro. obtener una definicin de indicadores compuestos, con Para ejemplos, consulte Indicadores compuestos, pgina 126.

Creacin de un indicador condicional


Utilice el rea de definicin de indicador del editor de indicadores para establecer la condicin del indicador. Esta rea se divide en dos paneles: el rea de componentes de indicador en la parte superior y el panel Definicin en la inferior. El panel de componentes de indicador muestra la definicin del indicador completa, incluidos los componentes de frmula, nivel de clculo, condicin y transformacin. Al seleccionar Condicin en el panel de

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componentes de indicador, el panel Definicin muestra las condiciones del indicador, como se muestra a continuacin.

A continuacin se describe cmo usar el editor de indicadores para crear indicadores condicionales. El editor de indicadores puede usarse para modificar indicadores simples y compuestos. En vez de usarlo para aplicar un filtro a un indicador simple, puede usar el Asistente de indicadores avanzados para combinar varios indicadores simples con varios filtros. Esto puede ayudarle a reducir el tiempo necesario para crear los indicadores condicionales de un proyecto, segn se describe en Creacin de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores, pgina 130.
Para crear un indicador condicional

1 En el men Archivo de MicroStrategy Desktop, elija Nuevo y seleccione Indicador. Se abre el editor de indicadores. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo indicador, haga clic en el icono Indicador vaco. Si no desea que este cuadro de dilogo se muestre en el futuro, seleccione No volver a mostrar este cuadro de dilogo. Haga clic en Aceptar. Si desea obtener una descripcin completa de las plantillas de objetos, incluida una lista de los objetos que pueden utilizar plantillas de objetos, consulte Plantillas de objeto, pgina 414.

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2 Cree la frmula del indicador agregando hechos, atributos, indicadores, operadores y/o funciones. Por ejemplo, para crear el indicador Salario pagado que se muestra a continuacin, agregue el hecho Coste de compensacin del Explorador de objetos. La funcin Sum se agrega automticamente. Para obtener los procedimientos detallados para crear indicadores bsicos, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. establecer la condicionalidad en indicadores simples, pero Puede no en indicadores compuestos. La frmula de un indicador simple se basa en funciones de grupo (como suma o promedio). Si desea ver una revisin rpida de frmulas e indicadores simples, consulte Antes de empezar, pgina 38. Si desea ver una descripcin ms detallada de indicadores simples, con ejemplos, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. 3 Haga clic en Condicin en el panel de componentes del indicador, que se encuentra bajo el encabezamiento Nuevo indicador. El panel Definicin de condicin se muestra debajo del panel de componentes de indicadores. 4 Seleccione el filtro o la seleccin dinmica que se va a incluir en el indicador mediante uno de los mtodos siguientes: Utilice el Explorador de objetos para buscar el objeto y, a continuacin, arrstrelo al panel Definicin de condicin. Haga clic en Explorar. Se abre el cuadro de dilogo Seleccionar un filtro, que permite seleccionar un filtro de la lista que se muestra o desplazarse para buscar el filtro correcto. ver las selecciones dinmicas de objeto en el cuadro de Para dilogo, elija Seleccin dinmica de objeto en la lista Objetos de tipo. Solo se puede utilizar como condicin de indicador una seleccin dinmica de objeto, que le permite seleccionar un filtro. 5 Para modificar un filtro o una seleccin dinmica, seleccione el elemento correspondiente y haga clic en Modificar. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas o el editor de filtros. Despus de realizar los cambios, haga clic en Guardar y cerrar (en el editor de filtros) o en Finalizar (en el Asistente de generacin de selecciones dinmicas) para volver al editor de indicadores. 6 Para quitar un filtro, seleccinelo y haga clic en Borrar.

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7 Guarde el indicador. el botn Avanzado se accede al cuadro de dilogo Opciones Con avanzadas de la condicin. Las opciones avanzadas controlan la interaccin de los indicadores condicionales y los filtros de informes, como se describe en Mtodos de anidamiento, pgina 99, Quitar elementos del filtro de informe relacionados, pgina 104 y Cambio de los valores por defecto de las opciones avanzadas de la condicin, pgina 117.

Interacciones de filtros de informe e indicadores condicionales


Cuando un informe contiene un filtro y un indicador condicional, el filtro de informe y el filtro contenido en el indicador (filtro de indicador o condicin de indicador) interactan para generar los datos del indicador condicional. Las opciones avanzadas para este indicador condicional definen esta interaccin. Estas opciones se describen a continuacin. En la seccin Mtodos de anidamiento, pgina 99 se explica el modo en que se combinan los filtros definiendo qu filtro se evala primero. Por defecto, el filtro de informe es el que se aplica primero. La opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados, pgina 104, se usa cuando el filtro de informe incluye una calificacin que usa un atributo relacionado con un atributo de la condicin del indicador. Los atributos relacionados del filtro de informe se ignoran por defecto.

Estas opciones son interdependientes; si bien cada una de ellas influye en la interaccin del filtro de forma distinta, tambin trabajan conjuntamente. Cuando entienda cmo funcionan estas opciones por separado, consulte Combinacin del mtodo de anidamiento y de la eliminacin de elementos relacionados, pgina 106 para saber cmo se unen para incidir en los resultados del indicador condicional.

Mtodos de anidamiento
La combinacin del filtro del informe y del filtro de indicador (tambin conocido como condicin de indicador) se realiza anidando un filtro en el otro, o bien anidando los dos filtros en un nuevo filtro vaco. Las opciones se describen a continuacin. siguientes diagramas representan la lgica de los clculos y no los Los valores de datos reales calculados por el indicador condicional. El rea
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sombreada representa los resultados del indicador condicional e indica que los resultados se calculan en cada situacin. Este sombreado no quiere decir que dichos resultados sean necesariamente conjuntos de datos idnticos. Combinar el filtro del informe en un indicador aplica los criterios de filtro del informe a los datos en primer lugar. Despus, se aplica el filtro del indicador a los resultados de la primera evaluacin. sta es la opcin por defecto. En el siguiente diagrama, los resultados correspondientes al indicador condicional se representan por medio del crculo sombreado.

Combinar la condicin del indicador en el informe evala primero el filtro de indicador y, a continuacin, aplica el filtro del informe a los resultados. Si bien a simple vista el siguiente diagrama tiene un aspecto similar al anterior, observe que el crculo exterior representa el filtro del indicador condicional.

selecciona la opcin Combinar el filtro del informe en un Si indicador, se incluir el smbolo @2; en la frmula del indicador. Combinar en uno nuevo combina el filtro del indicador con el filtro del informe. Solo se devuelven los resultados que se ajustan al filtro del indicador y al del informe. Tal y como muestra el rea sombreada del

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siguiente diagrama, la interseccin de ambos filtros se corresponde con los datos que el indicador condicional devuelve sobre el informe.

Segn cul sea el mtodo de anidamiento que seleccione, se agregan smbolos a la frmula del indicador como se describe en la siguiente tabla:
Mtodo de anidamiento Combinar en uno nuevo Combinar el filtro del informe en un indicador Combinar la condicin del indicador en el informe Smbolo @1; @2; @3;

Tambin se agrega un smbolo para determinar si se quitan los elementos del filtro de informe relacionado, como se describe en Quitar elementos del filtro de informe relacionados, pgina 104. El mtodo de anidamiento es relevante nicamente si al menos un filtro contiene una calificacin de indicador, una calificacin de relacin o una calificacin de acceso directo a un informe. Los resultados obtenidos de estos tipos de calificaciones pueden variar. Por ejemplo, cuando se filtra por country=US se produce siempre el mismo resultado. ste sera un ejemplo de una calificacin de atributo. Por el contrario, cuando se filtra por country where revenue is greater than $1000, se pueden obtener resultados distintos si los datos son solo de 2003, solo de 2002 o de los dos aos combinados. sta sera una calificacin de indicador. obtener una lista de descripciones de los distintos tipos de Para calificaciones, consulte Tipos de calificaciones, pgina 161. Por ejemplo, necesita calcular los ingresos de los clientes de gran volumen, entendiendo por gran volumen a un cliente que ha adquirido ms de 20 artculos. Cree un indicador condicional con una frmula de

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Sum(Ingresos) y establezca la condicin como el conjunto de clientes que presenta una relacin de Unidades vendidas > 20. Crea un informe que contiene el indicador Ingresos de clientes de gran volumen (High-Volume Customer Revenue) y un filtro para los 75 artculos ms rentables. Cmo debe calcularse el indicador Ingresos de clientes de gran volumen? Es decir, cmo deben el filtro de informe y el de indicador trabajar conjuntamente? Hay varias posibilidades al respecto, pero con el mtodo de anidamiento es posible especificar qu opcin se ajusta mejor a sus requisitos empresariales particulares. Observe que tanto el filtro de indicador como el de informe contienen una calificacin de indicador, de manera que el mtodo de anidamiento s procede en este ejemplo. Incluyendo a todos los clientes, calcule los ingresos derivados de los 75 artculos ms rentables vendidos a los clientes que hayan adquirido ms de 20 unidades de esos 75 artculos principales. Para ello, debe seleccionar los 75 artculos ms rentables principales e incluir a todos los clientes en el clculo. A continuacin, busque a los clientes que hayan adquirido ms de 20 unidades de dichos 75 artculos. Por ltimo, el indicador calcular las ventas de esos 75 artculos de los clientes seleccionados. El filtro de informe deber aplicarse primero, ya que es el que contiene la calificacin relativa a los artculos rentables. Combinar el filtro del informe en un indicador utilizar los resultados del filtro del informe para evaluar el filtro del indicador. En este caso, solo un cliente ha adquirido ms de 20 unidades de los artculos seleccionados, tal y como refleja el siguiente informe de ejemplo.

Calcule los ingresos derivados de los 75 artculos ms rentables principales entre todos aquellos clientes que hayan adquirido ms de 20 unidades de cualquier artculo. Para ello, antes de nada, deber identificar a los clientes que hayan adquirido ms de 20 unidades, que son los clientes de gran volumen. Observe que las unidades no tienen por qu ser del mismo artculo. A continuacin, determine cules son los 75 artculos ms rentables que estos clientes de gran volumen han adquirido. Por ltimo, calcule las ventas de esos 75 artculos solamente en relacin con esos clientes de

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gran volumen. El filtro de indicador deber aplicarse antes que el de informe, ya que es el que contiene la calificacin relativa a los clientes de gran volumen. Combinar la condicin del indicador en el informe utilizar los resultados del filtro de indicador para evaluar el filtro de informe. Como muestra el siguiente fragmento, Norman Klein se incluye en el informe, puesto que sabemos por el ejemplo anterior que ha adquirido ms de 20 artculos.

Para este informe se ha seleccionado un total de 9.653 clientes, ya que el filtro que se ha aplicado para encontrar clientes de gran volumen no est restringido a artculos especficos, sino que incluye a todos aquellos clientes que hayan adquirido ms de 20 unidades. Incluyendo a todos los clientes, calcule los ingresos derivados de los 75 artculos ms rentables vendidos a los clientes que hayan adquirido ms de 20 unidades. Para ello, deber identificar a los clientes que hayan adquirido ms de 20 unidades de cualquier artculo. Observe que las unidades no tienen por qu ser del mismo artculo. Seleccione los 75 artculos ms rentables principales, incluyendo en el clculo a todos los clientes, no solo a los clientes seleccionados. Por ltimo, calcule las ventas de esos 75 artculos solamente en relacin con los clientes seleccionados. Para ello, combine los filtros para obtener los resultados que cumplan ambas calificaciones. Combinar en uno nuevo permite calcular el filtro de informe y el filtro de indicador por separado para, a continuacin, combinar los resultados al calcular el indicador. Como muestra el siguiente fragmento, Norman

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Klein se incluye en el informe, puesto que sabemos por el primer ejemplo que ha adquirido ms de 20 artculos.

Tenga en cuenta que los ingresos calculados en este informe para Hugh Abarca son de $2.010. En el segundo informe, el valor que se muestra es $1.993. Por qu? La lista de artculos incluida en el clculo de los ingresos no es la misma en ambos informes. El segundo ejemplo incluye solo aquellos artculos vendidos a clientes de gran volumen, mientras que en el tercero se seleccionan todos los artculos de la base de datos vendidos a cualquier cliente. Para este ltimo informe se ha seleccionado un total de 9.655 clientes, cifra algo superior a la del ejemplo anterior. Por qu? Los ejemplos segundo y tercero comienzan con la misma lista de clientes, es decir, los clientes que han adquirido ms de 20 unidades de cualquier artculo. Sin embargo, tal y como se ha descrito anteriormente, la lista de productos rentables difiere entre ambos informes. En el segundo informe, si un cliente ha adquirido unidades que no se encuentran dentro de los 75 artculos ms rentables de los clientes de gran volumen, dicho cliente quedara fuera del informe. ver otra descripcin de esta opcin, consulte Ejemplos Para adicionales de opciones de mtodo de anidamiento, pgina 117.

Quitar elementos del filtro de informe relacionados


El parmetro Quitar elementos del filtro de informe relacionados tambin influye en la interaccin entre el filtro del indicador y el filtro de informe. Cuando se activa esta casilla de verificacin, si el filtro de informe

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contiene una calificacin basada en un atributo relacionado con un atributo de la calificacin del filtro del indicador, tendr preferencia la calificacin del filtro del indicador. ste es el valor por defecto. Segn cul sea el mtodo de anidamiento que seleccione, se agregan smbolos a la frmula del indicador como se describe en la siguiente tabla:
Mtodo de anidamiento Combinar en uno nuevo Combinar el filtro del informe en un indicador Combinar la condicin del indicador en el informe Smbolo @1; @2; @3;

Tambin se agrega un smbolo para determinar si se quitan los elementos del filtro de informe relacionado, como se describe en Quitar elementos del filtro de informe relacionados, pgina 104. Tomemos como ejemplo un informe con el indicador Ingresos y el atributo Categora (Category). El filtro de indicador est configurado exclusivamente para el centro de atencin telefnica de Nueva York, mientras que el de informe est configurado para todas las regiones del sur (Sur, Suroeste y Suroeste).

Dado que Centro de atencin telefnica (Call Center) y Regin (Region) estn relacionados en tanto que pertenecen a la misma jerarqua, se utilizar la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados. El filtro del indicador sobrescribe al filtro de informe, de modo que solo se incluyen los ingresos de Nueva York (New York) en el informe. Con esta opcin es posible garantizar que el indicador siempre realiza clculos basados en el centro de atencin telefnica de Nueva York, independientemente de si hay otros elementos relacionados incluidos en el filtro de informe. Si se desactiva la casilla de verificacin, el resultado sera la interseccin de los filtros. En este caso, las regiones de Nueva York y Sur se excluyen mutuamente, de modo que el filtro combinado queda vaco. El informe no

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devuelve datos. Si se desactiva esta opcin, el filtro de indicador se podr combinar con el filtro de informe. ver otra descripcin de esta opcin, consulte Ejemplos Para adicionales de opciones de mtodo de anidamiento, pgina 117. Con esta opcin no se cambia el filtro de informe en s, sino que se determina la interaccin de filtros solo en relacin con el indicador condicional. Por ejemplo, agregue el indicador Ingresos al informe anterior y compruebe los siguientes resultados.

Observe que el indicador Ingresos no presenta condiciones o niveles. Utiliza el filtro de informe y, en consecuencia, calcula los ingresos por categora para todas las regiones del sur. Si selecciona la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados, se agrega un signo ms (+) despus del smbolo del mtodo de anidamiento en la frmula del indicador, mientras que, si la desactiva, se agrega un signo menos (-). Para obtener informacin sobre los smbolos del mtodo de anidamiento, consulte Mtodos de anidamiento, pgina 99.

Combinacin del mtodo de anidamiento y de la eliminacin de elementos relacionados


El mtodo de anidamiento y el parmetro Quitar elementos del filtro de informe relacionados funcionan de forma conjunta para influir en la interaccin entre el filtro de informe y el filtro de indicador. En la siguiente lista se describen todas las combinaciones posibles de estas opciones avanzadas. A fin de proporcionar ejemplos concretos, en cada combinacin se incluye un informe de ejemplo. crea estos informes, tenga en cuenta que en MicroStrategy Tutorial Si se han actualizado los aos y los datos, por lo que los informes no mostrarn los mismos valores que en los ejemplos. Los informes de ejemplo se basan en la situacin descrita en Mtodos de anidamiento, pgina 99. Necesita calcular los ingresos de los clientes de

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gran volumen, entendiendo por cliente de gran volumen aqul que ha adquirido ms de 20 artculos. Para calcular esos ingresos, use un indicador condicional con una frmula de Sum(Ingresos) y establezca la condicin como el conjunto de clientes que presenta una relacin de Unidades vendidas > 20. El informe contiene el atributo Ao, el indicador Ingresos de clientes de gran volumen y un filtro para los 75 artculos ms rentables en las siguientes regiones de cliente: Centro, Noroeste, Sur y Suroeste. ejemplos tambin se explican mediante diagramas en Estos Combinacin del mtodo de anidamiento y de la eliminacin de elementos relacionados: explicacin visual, pgina 112. Combinar el filtro del informe en un indicador con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada. stas son las opciones por defecto. En primer lugar, se aplican a los datos los criterios del filtro de informe. Despus se aplica el filtro del indicador a los resultados de la evaluacin del filtro de informe. Si el filtro de informe contiene una calificacin basada en un atributo relacionado con un atributo del filtro del indicador, la calificacin de atributo del filtro del indicador sobrescribir a la calificacin del filtro de informe. Esto sucede nicamente en el indicador condicional y solo con respecto a los atributos relacionados. En el informe de ejemplo, se seleccionan los 75 artculos ms rentables entre los clientes de las regiones de cliente especificadas. stos son los resultados obtenidos de la evaluacin del filtro de informe. El filtro del indicador se aplica a estos resultados, de modo que se escogern a los clientes que hayan adquirido ms de 20 unidades de los artculos seleccionados. La condicin de filtro de informe en Regin del cliente se ignora, ya que Regin del cliente se relaciona con Cliente en el filtro del indicador. En el informe que se muestra a continuacin, observe los ingresos de los dos aos: a medida que las opciones van cambiando en los siguientes informes, el importe de los ingresos calculados tambin variar.

las siguientes secciones se har referencia a este informe como el En informe 1-Combinar filtro de informe/quitar.
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Combinar el filtro del informe en un indicador con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada. Primero se aplican los criterios del filtro de informe y, despus, se aplica el filtro del indicador a los resultados. Los criterios incluyen todos los elementos del filtro de informe, independientemente de si estn relacionados con los elementos del filtro del indicador. En el informe de ejemplo, se seleccionan los 75 artculos ms rentables entre los clientes de las regiones de cliente especificadas. stos son los resultados obtenidos del filtro de informe. El filtro del indicador se aplica a estos resultados, de modo que se escoger a los clientes de las regiones de cliente especificadas que hayan adquirido ms de 20 unidades de los artculos seleccionados. Los resultados se muestran a continuacin.

las siguientes secciones se har referencia a este informe como el En informe 2-Combinar filtro de informe/conservar. En este caso, los ingresos calculados son los mismos que los del informe anterior (1-Combinar filtro de informe/quitar), debido a que los 75 artculos principales entre todos los clientes son los mismos 75 artculos que los de las regiones de cliente especificadas. Puesto que los artculos son los mismos, el hecho de quitar Regin del cliente del filtro no alterar los resultados finales en modo alguno. ver ejemplos de SQL en Ejemplos de SQL de los informes Puede Combinar el filtro de informe en un indicador, pgina 115, para comprobar que los informes son distintos, aun cuando los resultados son los mismos. Combinar la condicin del indicador en el informe con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada. En primer lugar, se aplican a los datos los criterios del filtro de indicador. Despus, se aplica el filtro de informe a los resultados de la evaluacin del filtro de indicador. En este caso, se ignoran los elementos del filtro de informe relacionados con el filtro del indicador.

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En el informe de ejemplo, se seleccionan los clientes que han adquirido ms de 20 unidades de cualquier artculo. Son los resultados obtenidos de la evaluacin del filtro del indicador. El filtro de informe se aplica a estos resultados, de modo que se escogern los 75 artculos ms rentables de entre los clientes seleccionados. Observe que Regin del cliente no figura en ninguna de estas evaluaciones. Esto se debe a que la condicin de filtro de informe en Regin del cliente se ignora, ya que Regin del cliente se relaciona con Cliente en el filtro del indicador. Los resultados del informe se muestran a continuacin.

las siguientes secciones se har referencia a este informe como el En informe 3-Combinar filtro de indicador/quitar. El importe de ingresos calculado es notablemente mayor que el de los dos informes anteriores (informes Combinar filtro de informe), dado que el nmero de clientes incluido aqu es ms elevado. En este informe se incluyen todos los clientes de gran volumen, sin que importen los artculos que hayan adquirido. Tras esto, se calculan los ingresos de los artculos ms rentables que hayan adquirido dichos clientes. Los informes Combinar filtro de informe seleccionan primero los artculos ms rentables y, a continuacin, los clientes de gran volumen que hayan adquirido tales artculos en concreto. Por lo tanto, el nmero de clientes ser menor en los informes Combinar filtro de informe. Combinar la condicin del indicador en el informe con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada. El filtro de informe se aplica a los resultados del filtro del indicador, que incluye todos sus elementos. En el informe de ejemplo, se seleccionan los clientes que han adquirido ms de 20 unidades de cualquier artculo. stos son los resultados obtenidos del filtro del indicador. El filtro de informe se aplica a estos resultados, de modo que se escogern los 75 artculos ms rentables de entre los clientes seleccionados que se encuentren en las regiones de

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cliente especificadas. Los resultados del informe se muestran a continuacin.

las siguientes secciones se har referencia a este informe como el En informe 4-Combinar filtro de indicador/conservar. Al igual que suceda con el informe 3-Combinar filtro de indicador/quitar, los valores de indicador son mucho ms elevados que los de los informes Combinar filtro de informe (3.419.930 dlares frente a 1.169 dlares). Esto se debe al mismo motivo; es decir, a que en este informe se incluyen todos los clientes de gran volumen, independientemente de los artculos que hayan adquirido. No obstante, estos valores de indicador son inferiores a los del informe 3-Combinar filtro de indicador/quitar, ya que el informe 4-Combinar filtro de indicador/conservar se filtra por Regin del cliente. El indicador calcula los ingresos solamente de aquellos clientes de las regiones de cliente seleccionadas. El otro informe los calculaba teniendo en cuenta a todos los clientes de gran volumen, independientemente de la regin de cliente. Combinar en uno nuevo con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada. El filtro de indicador y el filtro de informe se calculan por separado y, a continuacin, los resultados se combinan durante el clculo del indicador. Si algn elemento del filtro de informe est relacionado con algn elemento del filtro de indicador, los elementos del filtro de informe no se incluirn en el nuevo filtro. En el informe de ejemplo, se seleccionan los clientes que han adquirido ms de 20 unidades de cualquier artculo. Observe que las unidades no tienen por qu ser del mismo artculo. Esta condicin procede del filtro de indicador. El filtro de informe determina los 75 artculos ms rentables principales, incluyendo en el clculo a todos los clientes y no slo a los clientes de gran volumen seleccionados. Por ltimo, se calculan las ventas de esos 75 artculos solamente en relacin con los clientes seleccionados. Observe que Regin del cliente no figura en ninguna de estas evaluaciones. Esto se debe a que la condicin de filtro de informe en

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Regin del cliente se ignora, ya que Regin del cliente se relaciona con Cliente en el filtro del indicador. En resumen, este informe calcula, incluyendo a todos los clientes, los ingresos derivados de los 75 artculos ms rentables vendidos a los clientes de gran volumen. Los resultados se muestran a continuacin.

las siguientes secciones se har referencia a este informe como el En informe 5-Combinar en uno nuevo/quitar. Observe que los valores de ingresos se acercan ms a los del informe 3-Combinar filtro de indicador/quitar que a los del informe 1-Combinar filtro de informe/quitar. La diferencia estriba en que este informe determina los ingresos derivados de los 75 artculos ms rentables de todos los clientes, mientras que el informe 3-Combinar filtro de indicador/quitar calcula los ingresos de los 75 artculos ms rentables vendidos nicamente a clientes de gran volumen. En consecuencia, la lista de artculos incluida en el clculo de los ingresos vara. Sin embargo, los dos informes comienzan con la misma lista de clientes, es decir, los clientes que han adquirido ms de 20 unidades de cualquier artculo. Combinar en uno nuevo con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada. Los resultados del filtro del indicador y del filtro de informe se combinan al calcular el indicador. Todos los elementos del filtro del informe, independientemente de si estn relacionados con los elementos del filtro del indicador, se usan para determinar los resultados del filtro de informe. En el informe de ejemplo, el filtro del indicador determina los clientes de gran volumen. El filtro de informe determina los 75 artculos ms rentables principales, incluyendo en el clculo no solo a los clientes de gran volumen, sino a todos los clientes de las regiones de cliente especificadas. Cuando el indicador de ingresos se calcula, determina las ventas de los artculos seleccionados a los clientes de gran volumen en las

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regiones de cliente especificadas. Los resultados se muestran a continuacin.

las siguientes secciones se har referencia a este informe como el En informe 6-Combinar en uno nuevo/conservar. Observe que los valores de ingresos se acercan ms a los del informe 4-Combinar filtro de indicador/conservar que a los del informe 2-Combinar filtro de informe/conservar. El informe 4-Combinar filtro de indicador/conservar y este informe incluyen todos los clientes de gran volumen, independientemente de los artculos que hayan adquirido. Los valores de indicador son inferiores a los del informe 5-Combinar en uno nuevo/quitar, ya que este informe filtra por Regin del cliente.

Combinacin del mtodo de anidamiento y de la eliminacin de elementos relacionados: explicacin visual


En los siguientes diagramas se ofrece una referencia visual de las combinaciones descritas en la seccin anterior. Combinar el filtro del informe en un indicador con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada. stas son las opciones por defecto. Observe que los elementos del filtro de informe relacionados no se muestran en el diagrama, dado que la opcin Quitar elementos del filtro

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de informe relacionados est seleccionada. El crculo sombreado representa los resultados correspondientes al indicador condicional.

Combinar el filtro del informe en un indicador con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada. Observe que este diagrama incluye todos los elementos del filtro de informe, incluso los relacionados con el filtro del indicador.

Combinar la condicin del indicador en el informe con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada. Nuevamente, este diagrama no incluye los elementos del filtro de informe relacionados, puesto que la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados est seleccionada. La diferencia entre este diagrama y el primero reside en el crculo exterior: en el primero representa al filtro de

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informe, que se aplica en primer lugar, mientras que en este diagrama es el filtro del indicador lo que se aplica primero.

Combinar la condicin del indicador en el informe con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada. El filtro de informe se aplica a los resultados del filtro del indicador. Este diagrama incluye todos los elementos del filtro de informe, incluso los relacionados con el filtro del indicador, puesto que la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados est desactivada.

Combinar en uno nuevo con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada. El filtro del indicador y el filtro de informe se combinan. Solo se devuelven los resultados que se ajusten a las calificaciones tanto del filtro del indicador como del filtro de informe. Tal y como muestra el rea sombreada del siguiente diagrama, la interseccin de ambos filtros se corresponde con los datos que el indicador condicional devuelve sobre el informe.

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Observe que los elementos del filtro de informe relacionados no se muestran en el diagrama, dado que la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados est seleccionada.

Combinar en uno nuevo con la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada. Tal como suceda en el diagrama anterior, el filtro del indicador y el filtro de informe se combinan. La diferencia reside en el tercer crculo, que representa los elementos del filtro de informe relacionados. Como la opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados est desactivada, las calificaciones de filtro se combinarn con las otras calificaciones.

Ejemplos de SQL de los informes Combinar el filtro de informe en un indicador


Los dos informes con el mtodo de anidamiento establecido en Combinar el filtro del informe en un indicador han devuelto los mismos valores de ingresos. Esto se debe sencillamente a una anomala de los datos de Tutorial. Los siguientes ejemplos de SQL ilustran la diferencia entre los dos informes.

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En el segundo ejemplo, los elementos resaltados en negrita son los datos de clientes y no se incluyen en el primer ejemplo. se trata exactamente del lenguaje SQL de los informes, ya que los No ejemplos se han modificado para una mejor legibilidad. Opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada select ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID AS CUSTOMER_ID from ORDER_DETAIL, TempTable where ORDER_DETAIL.ITEM_ID = TempTable.ITEM_ID group by ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID having sum(ORDER_DETAIL.QTY_SOLD) > 20.0 select LU_DAY.YEAR_ID AS YEAR_ID, sum(REVENUE) from ORDER_DETAIL, TempTable, LU_DAY where ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID = TempTable.CUSTOMER_ID and ORDER_DETAIL.ITEM_ID = TempTable.ITEM_ID and ORDER_DETAIL.ORDER_DATE = LU_DAY.DAY_DATE group by LU_DAY.YEAR_ID Opcin Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada select ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID AS CUSTOMER_ID from ORDER_DETAIL, TempTable, LU_CUSTOMER, LU_CUST_CITY, LU_CUST_STATE where ORDER_DETAIL.ITEM_ID = TempTable.ITEM_ID and ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID = LU_CUSTOMER.CUSTOMER_ID and LU_CUSTOMER.CUST_CITY_ID = LU_CUST_CITY.CUST_CITY_ID and LU_CUST_CITY.CUST_STATE_ID = LU_CUST_STATE.CUST_STATE_ID and LU_CUST_STATE.CUST_REGION_ID in (7, 6, 4, 5) group by ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID having sum(ORDER_DETAIL.QTY_SOLD) > 20.0 select LU_CUST_CITY.YEAR_ID AS YEAR_ID, sum(REVENUE)from ORDER_DETAIL, TempTable, LU_DAY, LU_CUSTOMER, LU_CUST_CITY, LU_CUST_STATE where ORDER_DETAIL.ITEM_ID = TempTable.ITEM_ID and ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID = TempTable.CUSTOMER_ID and ORDER_DETAIL.ORDER_DATE = LU_DAY.DAY_DATE and ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID = LU_CUSTOMER.CUSTOMER_ID and LU_CUSTOMER.CUST_CITY_ID = LU_CUST_CITY.CUST_CITY_ID and LU_CUST_CITY.CUST_STATE_ID = LU_CUST_STATE.CUST_STATE_ID and

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LU_CUST_STATE.CUST_REGION_ID in (7, 6, 4, 5) group by LU_DAY.YEAR_ID

Cambio de los valores por defecto de las opciones avanzadas de la condicin


En la mayora de los casos, lo normal es querer aplicar el filtro del informe al indicador condicional, excepto en el caso de las calificaciones que contienen atributos relacionados con atributos del filtro del indicador. El indicador condicional debe calcularse en funcin de la condicin de indicador especificada, independientemente de si el filtro de informe contiene atributos de la misma jerarqua. En consecuencia, por defecto, el mtodo de anidamiento se establece en Combinar el filtro del informe en un indicador y la casilla de verificacin Quitar elementos del filtro de informe relacionados est activada. Sin embargo, puede cambiar estos valores por defecto. Seleccione el mtodo de anidamiento y especifique si se van a quitar los elementos relacionados; a continuacin, active la casilla de verificacin Recordar el parmetro de la opcin. Cuando cree otro indicador condicional, se utilizarn los nuevos valores por defecto.

Ejemplos adicionales de opciones de mtodo de anidamiento


Los siguientes ejemplos ilustran otra situacin para explicar el modo en que los indicadores condicionales y los filtros de informe se influyen entre s. Desea identificar los ltimos 10 artculos en cuanto a ingresos, pero quiere colocar una calificacin adicional que incluya solo aquellos artculos cuyas ventas hayan sido superiores a 100 dlares. Aplica la calificacin de los 10 con menos ventas al filtro de informe y la calificacin de ingresos superiores a 100 dlares a la condicin del indicador. Los resultados se muestran a continuacin:

Solo se devuelven 3 filas, en lugar de las 10 que esperaba basndose en la calificacin de los 10 artculos con menos ventas. Por qu?
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Por defecto, primero se aplica el filtro del informe y despus se aplica el filtro del indicador al conjunto de resultados. Eso significa que primero se determinan los 10 artculos con menos ventas y, posteriormente, de esos 10 solo se incluyen en el informe los artculos con ventas superiores a 100 dlares. El nmero de filas del informe es nicamente de 3, ya que la mayora de los 10 artculos que ha devuelto el filtro de informe tienen ventas inferiores a 100 dlares. Si incluye la calificacin de los 10 artculos con menos ventas en el indicador y la calificacin de ingresos superiores a 100 dlares en el filtro del informe, el resultado del informe cambia, como se muestra a continuacin:

El informe contiene 10 filas, como se esperaba, y todos los artculos tienen ingresos superiores a 100 dlares. Como primero se aplica el filtro del informe, se encuentran en primer lugar todos los artculos con ventas superiores a 100 dlares. Despus se aplica la condicin del indicador a esos resultados. As se seleccionan los 10 artculos con menos ingresos, de forma que el informe devuelve 10 filas. Para obtener los resultados que desea, puede cambiar las calificaciones, como se muestra en los ejemplos anteriores, o puede cambiar el mtodo de anidamiento. En los dos ejemplos anteriores se usa la opcin de anidamiento por defecto, que es Combinar el filtro del informe en un indicador. Cambie la opcin de anidamiento a Combinar la condicin del indicador en el informe. Ahora el filtro del indicador se evala primero y, a continuacin, el filtro de informe se aplica a esos resultados. Eso significa que primero se determinan los 10 artculos con menos ventas y, posteriormente, de esos 10 solo se incluyen en el informe los artculos con ventas superiores a 100 dlares. El informe, que se muestra a continuacin, es idntico al primer ejemplo de informe. Solo se devuelven 3 filas, ya que 7

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de los 10 artculos devueltos por el filtro del indicador tienen ventas inferiores a 100 dlares.

Cambie la opcin de anidamiento a Combinar en uno nuevo, de forma que el filtro del indicador y el del informe se combinarn. Solo deberan aparecer los artculos que se encuentren entre los 10 ltimos en cuanto a ventas y que tengan ventas superiores a 100 dlares. Los resultados deben ser similares a los de el informe de ejemplo anterior, donde se devuelven 3 filas de datos.

Sin embargo, el informe contiene 10 filas de datos. Se enumeran los 10 ltimos artculos en cuanto a ventas, pero algunos de ellos tienen ingresos inferiores a 100 dlares. No parece que se haya aplicado el filtro del informe. Por qu? El mtodo de anidamiento no es la nica opcin para los indicadores condicionales que afecta a la interaccin entre filtros. El parmetro Quitar elementos del filtro de informe relacionados tambin influye en las relaciones entre filtros. Por defecto, los elementos de filtro de informe relacionados se eliminan. En este ejemplo, los filtros utilizan el mismo elemento, Artculo (Item), por lo que se ignora el filtro de informe. Solo se aplica el filtro de indicador, los 10 con menos ventas. Para obtener una descripcin detallada del funcionamiento de este parmetro, consulte Quitar elementos del filtro de informe relacionados, pgina 104. Si desea ver una descripcin del modo en que estos parmetros interactan, con una lista de todas las combinaciones posibles, consulte Combinacin del mtodo de anidamiento y de la eliminacin de elementos relacionados, pgina 106.

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Opciones avanzadas para la interaccin del filtro de indicador y el filtro de informe


Tanto los indicadores condicionales como los de nivel tienen opciones avanzadas que afectan a los filtros. La diferencia es que la opcin avanzada de los indicadores de nivel aplica el filtro del indicador al clculo de este ltimo, mientras que la opcin avanzada de los indicadores condicionales establece la interaccin entre el filtro del indicador y el del informe.
Tipo de indicador Nivel Nombre de la opcin Opcin de filtro: desactivar para excluir atributos ausentes en el informe o nivel (dimensionalidad) Descripcin Determina si se aplica el filtro de indicador al clculo de este ltimo. Este parmetro est seleccionado por defecto. Si se desactiva, los atributos de filtro que no se encuentren en el informe o en el nivel del indicador no se incluirn en el clculo del indicador. Para obtener una descripcin de indicadores de nivel, con ejemplos, consulte Indicadores de nivel: aplicacin de la condicin del indicador al clculo del indicador, pgina 81. Condicional Quitar elementos del filtro de informe relacionados Influye en la interaccin que se produce entre el filtro de indicador y el filtro de informe. Este parmetro est seleccionado por defecto. Si el filtro de informe contiene una calificacin basada en un atributo relacionado con un atributo de la calificacin del filtro del indicador, la calificacin del filtro del indicador tiene prioridad. Para obtener una descripcin detallada del funcionamiento de este parmetro con el filtro del informe, incluidos ejemplos, consulte Interacciones de filtros de informe e indicadores condicionales, pgina 99.

Indicadores de transformacin: comparaciones temporales y de otro tipo


Necesita comparar trimestralmente los costes unitarios del negocio. En el mdulo analtico Financial Reporting Analysis de MicroStrategy Analytics Modules, los costes unitarios del negocio se representan mediante el hecho Cantidad de cuentas, que es la cantidad real de cada transaccin registrada. Para calcular la cantidad de cuentas, cree el siguiente indicador, denominado Cantidad de cuentas (Actual Amount), para calcular el valor en dlares de las cuentas:

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Sum([Cantidad de cuentas]) {~+} Ahora, cmo se pueden contar los costes del ltimo trimestre? Aplicando una transformacin al indicador Cantidad de cuentas. Una transformacin asigna un perodo de tiempo especfico a otro perodo de tiempo. En otras palabras, aplica un valor de demora, como el trimestre actual menos un trimestre. bien la gran mayora de las transformaciones se utilizan para Si perodos de tiempo, esto no se aplica a todas ellas. Al final de esta seccin se explican brevemente las transformaciones no temporales. Tambin es factible realizar un anlisis de estilo de transformacin mediante las funciones Lag y Lead proporcionadas con MicroStrategy. Estas funciones pueden servir para definir indicadores que comparan valores de diferentes perodos de tiempo sin utilizar objetos de transformacin. Para obtener informacin sobre el uso de estas funciones para admitir el anlisis de estilo de transformacin, consulte la gua Functions Reference.

Transformaciones temporales
Las transformaciones temporales se utilizan en indicadores para comparar los valores de momentos distintos, como este ao con el anterior o la fecha actual con el mes hasta la fecha. La transformacin del ao anterior asigna cada perodo de tiempo a su perodo de tiempo correspondiente del ao pasado, mientras que la transformacin del mes hasta la fecha asigna cada perodo de tiempo a un conjunto de perodos temporales que incluye el mes completo hasta la fecha. MicroStrategy proporciona numerosas transformaciones predefinidas, si bien tambin puede crear las transformaciones que necesite. Una de las transformaciones que proporciona MicroStrategy se ajusta a nuestras necesidades para el siguiente ejemplo. transformaciones son objetos de esquema y, por lo tanto, solo Las puede crearlas un diseador de proyecto con privilegios Crear objetos de esquema. En consecuencia, esta seccin se centra en explicar cmo se pueden utilizar las transformaciones en indicadores e informes y solo proporciona una descripcin general de las transformaciones. Para obtener informacin detallada sobre las transformaciones y cmo crearlas, consulte el captulo sobre transformaciones de la gua MicroStrategy Project Design Guide. La definicin del nuevo indicador de transformacin es:

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Sum([Cantidad de cuentas]) {~+} |

| [ltimo trimestre]

En la definicin del indicador, una transformacin se incluye entre barras verticales (|). Consulte la tabla de smbolos en Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin, pgina 44. Los dos indicadores estn colocados en un informe con el atributo Tipo de cuenta (Account Type) junto con otros indicadores. Los resultados se muestran en la siguiente ilustracin.

informe, que se denomina Comparacin de coste de unidad Este comercial por trimestre, est disponible en el mdulo analtico Financial Reporting Analysis Module de MicroStrategy Analytics Modules. En l se hace uso de un filtro de informe con selecciones dinmicas en trimestre y unidad de negocio; el informe de ejemplo de arriba corresponde al segundo trimestre de 2005 y la unidad de negocio Consulting General USA. Las transformaciones son tiles para estos anlisis de series temporales, que son relevantes para muchos sectores, incluido el comercio minorista, la banca y las telecomunicaciones. Otro ejemplo tpico de este tipo de anlisis son las comparaciones entre este ao y el anterior. Para calcular una varianza o un porcentaje de crecimiento, como la comparacin de los ingresos del ao pasado con los de ste, resulta cmodo y flexible utilizar una transformacin, aunque existen otras alternativas. Por ejemplo, puede utilizar filtros para crear la comparacin entre este ao y el anterior. Para calcular los ingresos de este ao, agregue un filtro para este ao al indicador Ingresos. De la misma manera, para calcular los ingresos del
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ao pasado, utilice el indicador Ingresos junto con un filtro para el ao pasado. No obstante, una alternativa ms flexible consiste en utilizar una transformacin Ao pasado previamente creada en la definicin de un nuevo indicador, denominado Ingresos del ao pasado. Con un nico filtro, en 2003, por ejemplo, los dos indicadores (Ingresos e Ingresos del ao pasado) ofrecen los resultados para 2003 y 2002, respectivamente. En este ejemplo, se han creado dos filtros para el informe, mientras que la transformacin solo necesita uno. Se puede aplicar el mismo indicador de transformacin a un informe con otro filtro para obtener otros resultados, mientras que, sin transformacin, se tendran que haber creado nuevos filtros para obtener otro informe distinto. Las transformaciones suelen ser el enfoque ms genrico y pueden volver a utilizarse y aplicarse a otros anlisis de series temporales. Dado que la transformacin representa una regla, puede describir el efecto de dicha regla en diferentes niveles. Por ejemplo, la transformacin Ao pasado describe intuitivamente cmo un ao especfico se relaciona con el ao anterior. Adems, puede expresar cmo cada mes de un ao corresponde a un mes del ao anterior. Del mismo modo, la transformacin puede describir cmo cada da de un ao corresponde a un da del ao anterior. Esta informacin define la transformacin y convierte todos los casos en un concepto genrico. Es decir, puede utilizar un nico indicador con una transformacin de ao pasado, independientemente del atributo de tiempo incluido en el informe.

Transformaciones no temporales
Aunque las transformaciones se utilizan con mayor frecuencia para descubrir y analizar tendencias temporales en los datos, no todas las transformaciones tienen que ser temporales. Por ejemplo, una transformacin puede asignar cdigos de producto en desuso a cdigos nuevos. Un ejemplo de transformacin no temporal es Este catlogo/Catlogo anterior, que puede utilizar catalog_ID-1 para realizar la transformacin.

Ejemplo de transformacin del ao hasta la fecha


Necesita comparar el nmero de unidades vendidas hoy con el nmero de unidades vendidas desde el 1 de enero hasta hoy. Cree un indicador que calcule la suma del hecho Unidades vendidas (Units Sold). Cree un segundo indicador idntico al primero, pero agregue la transformacin predefinida Ao hasta la fecha (Year to Date). A continuacin, se muestra esta definicin del indicador:
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Sum([Unidades vendidas]) {~+}

| [Hasta la fecha] |

Incluya los dos indicadores en un informe con el atributo Artculo (Item). En la siguiente imagen aparece una muestra de los resultados, ordenados por Artculo.

Los indicadores Unidades vendidas (Units Sold) y Unidades vendidas hasta la fecha (YTD Units Sold) calculan el mismo valor. Por qu? A la transformacin no se le ha asignado una fecha que transformar, por lo que ambos indicadores calculan el nmero de unidades vendidas para todo el perodo. En el ejemplo de transformacin que aparece al principio de esta seccin, con el nmero de visitantes de un sitio Web, el informe contena el atributo Fecha y un filtro de tiempo. Para corregir el problema utilizando el ejemplo que nos ocupa, agregue un filtro de informe que pida al usuario una fecha concreta. Si el usuario responde 21/9/2004 a la pregunta, el informe devolver lo siguiente:

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El indicador Units Sold devuelve el nmero de unidades vendidas el 21/9/2004, mientras que el indicador YTD Units Sold calcula las unidades vendidas desde el 1/1/2004 hasta el 21/9/2004. vuelve a crear estos informes, tenga en cuenta que en MicroStrategy Si Tutorial se han actualizado los aos y los datos, por lo que los informes no mostrarn los mismos valores que en los ejemplos.

Indicadores de transformacin en el editor de indicadores


Las transformaciones de indicador se definen en el editor de indicadores mediante la ventana de definicin de indicadores, que muestra la definicin completa del indicador, incluidos su frmula, el nivel, la condicin y la transformacin. Al seleccionar Transformacin en la parte superior de esta ventana, la ventana del componente correspondiente aparece bajo la zona de definicin de indicadores, como se muestra a continuacin.

Utilice el Explorador de objetos a la izquierda del editor de indicadores para seleccionar la transformacin para el indicador. Para eliminar una transformacin, seleccinela en la ventana Transformaciones y haga clic en Quitar. Puede agregar varias transformaciones al mismo indicador. Las flechas permiten volver a colocar las transformaciones para cambiar el orden en que se evalan. Para eliminar todas las transformaciones, haga clic en Restablecer.

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En vez de usar el editor de indicadores para aplicar una transformacin a un indicador simple, puede usar el Asistente de indicadores avanzados para combinar varios indicadores simples con varias transformaciones. Esto puede ayudarle a reducir el tiempo necesario para crear los indicadores de transformacin de un proyecto, segn se describe en Creacin de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores, pgina 130.

Indicadores compuestos
La frmula de un indicador compuesto se basa en operadores aritmticos y funciones que no son de grupo. Los operadores aritmticos son +, -, * y /; las funciones que no son de grupo son funciones OLAP y escalares, como suma acumulativa u orden. Los operadores y las funciones se pueden aplicar a hechos, atributos o indicadores. Funciones de indicadores, pgina 144, se describen varias de las En funciones que no son de grupo que se usan habitualmente. A continuacin, se incluyen ejemplos de frmulas de indicadores compuestos: Sum(Coste) + Sum(Beneficio) donde Coste y Beneficio son hechos unidos por un operador aritmtico. Coste + Beneficio donde Coste y Beneficio son indicadores unidos por un operador aritmtico. RunningAvg(Coste) donde Coste es un indicador y RunningAvg es una funcin que no es de grupo. No puede definir el nivel, la condicionalidad ni la transformacin de un indicador compuesto en su totalidad. Un indicador compuesto obtiene esta informacin de cada uno de los indicadores de sus componentes; cada indicador de componente tiene sus propios niveles, condiciones y transformaciones. Por ejemplo, se pueden definir niveles en los indicadores Coste (Cost) y Beneficio (Profit) de los ejemplos anteriores, pero no en la frmula del indicador compuesto que los contiene.

126 Indicadores compuestos

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Indicadores avanzados

Sin embargo, los indicadores compuestos, a diferencia de los simples, pueden tener subtotales avanzados, que permiten un orden de evaluacin diferente para los clculos. Para obtener ms informacin sobre los subtotales avanzados (tambin denominados indicadores avanzados), consulte Subtotales avanzados, pgina 128. Tambin puede controlar la manera de unir la expresin o los indicadores que se encuentran dentro del indicador compuesto, como se describe en Tipo de join de frmula de indicadores compuestos, pgina 130.

Ejemplo de indicador compuesto


En el siguiente informe se comparan las cantidades reales frente a las previstas. Se utiliza para evaluar las diferencias entre las cantidades previstas, denominadas previsiones, y las cantidades reales correspondientes al perodo de tiempo seleccionado. Este informe de ejemplo refleja nicamente un subconjunto del informe completo, ya que este ltimo es muy largo.

informe, que se denomina Comparacin de realidad con Este pronstico, est disponible en el mdulo analtico Financial Reporting Analysis Module de MicroStrategy Analytics Modules. Al informe se le solicita el ao y la corporacin; el ejemplo corresponde al ao 2004 y la corporacin Global Enterprises USA. Los dos primeros indicadores, Cantidad real (Actual Amount) y Cantidad prevista (Forecast Amount), son simples. Cantidad real es la suma del hecho

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Indicadores compuestos

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Cantidad de cuentas, que representa el valor en dlares de todas las cuentas. En cuanto a Cantidad prevista, es la suma del hecho Cantidad prevista de cuentas (Account Forecast Amount), que representa un valor calculado que se suele asignar a las cuentas trimestralmente y ajustar mensualmente. Estas definiciones se muestran a continuacin: Sum([Cantidad de cuentas]) {~+} Sum([Cantidad prevista de cuentas]) {~+} {~+}indica que los indicadores se calculan en el nivel de informe; para ver una explicacin de la manera en que el nivel del informe afecta el clculo del indicador, consulte Nivel de informe: interaccin con el contexto de informes, pgina 61. Consulte la tabla de smbolos en Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin, pgina 44. Los dos ltimos indicadores del informe son indicadores compuestos basados en estos indicadores simples. La definicin del indicador Diferencia entre cantidades reales y previstas (Actual - Forecast Amount Difference) simplemente sustrae Cantidad prevista de Cantidad real, como se muestra a continuacin: ([Cantidad real] - [Cantidad prevista]) El indicador Varianza entre cantidades reales y previstas (Actual - Forecast Amount Variance) determina la proporcin de la diferencia con la cantidad prevista, como se muestra a continuacin: ((1.00001 * ([Cantidad real] - [Cantidad prevista])) / (1.00001 * [Cantidad prevista])) Observe la falta de smbolos de niveles, condiciones o transformaciones en las frmulas de los indicadores compuestos. Si esta informacin estuviera presente, procedera de los indicadores simples. En este caso, los indicadores compuestos realizan los clculos en el nivel de informe.

Subtotales avanzados
subtotales avanzados se denominan tambin indicadores Los avanzados. Un indicador compuesto, en un nivel superior, puede estar formado por varios objetos unidos por operadores aritmticos, como

128 Indicadores compuestos

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Indicadores avanzados

Indicador1/Indicador2 o (Hecho1 + Hecho2)/Hecho3. El subtotal de un indicador compuesto puede calcularse de formas distintas: Se calcula la suma de todas las partes del indicador compuesto y, despus, se calcula el indicador compuesto. La representacin de esta frmula es Sum(Indicador1)/Sum(Indicador2). Se calcula el indicador compuesto para cada fila del informe y, despus, se acumulan los datos en el nivel correcto. La representacin de esta frmula es Sum(Indicador1/Indicador2).

En el primer caso, se utilizan subtotales avanzados, que calculan los subtotales de cada uno de los elementos de un indicador. Por ejemplo, el indicador Margen de beneficios (Profit Margin) se calcula dividiendo el indicador Beneficio (Profit) entre el indicador Ingresos (Revenue). El total del indicador Margen de beneficios se puede calcular as: Sume todos los valores de beneficios. Sume todos los valores de ingresos. Divida las dos sumas. ste es un indicador avanzado. Divida cada valor de beneficio por cada valor de ingresos. Sume estos resultados.

Estos dos totales diferentes se muestran en el siguiente informe.

Observe que los totales de los dos indicadores Margen de beneficios difieren. Lo que hace Margen de beneficios es, sencillamente, sumar las cantidades de su columna, es decir, 24,26% y 24,14%, para obtener 48,40%. Margen de beneficios avanzado (Smart Profit Margin) divide el total de Beneficio entre el de Ingresos, calculando el porcentaje correcto de 24,20%. configuracin de un indicador avanzado se realiza en el editor de La indicadores. Para activar y desactivar los indicadores avanzados, utilice la casilla de verificacin Permitir indicador avanzado de la parte inferior de la ficha Subtotales / Agregacin.

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Indicadores compuestos

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Indicadores avanzados

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Tipo de join de frmula de indicadores compuestos


Un indicador compuesto contiene varias expresiones o indicadores. Puede definir la manera en que se unen estos elementos por medio del cuadro de dilogo Tipo de join para la frmula del indicador. Se puede acceder a este cuadro de dilogo desde la opcin Configuracin avanzada del men Herramientas del editor de indicadores. Los tipos de join de una frmula base de un indicador son: Un join por defecto es el que se define en cada elemento. Un equi join contiene solo los datos comunes a todos los elementos. Un outer join contiene los datos aplicables a todos los indicadores de un informe.

Creacin de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores


En vez de usar el editor de indicadores para aplicar un filtro o una transformacin a un indicador simple, puede usar el Asistente de indicadores avanzados para combinar varios indicadores con distintos filtros o transformaciones. Esto puede ayudarle a reducir el tiempo necesario para crear los indicadores de un proyecto. Esta herramienta permite combinar indicadores simples con filtros o transformaciones para crear indicadores con ms capacidades analticas. La combinacin de indicadores con filtros permite aplicar condicionalidad a los indicadores (consulte Indicadores condicionales, pgina 91), mientras que la combinacin de indicadores con transformaciones permite comparar valores en momentos diferentes (consulte Indicadores de transformacin: comparaciones temporales y de otro tipo, pgina 120). Con el Asistente de indicadores avanzados puede combinar indicadores simples con filtros, con transformaciones o con ambos para crear indicadores con ms capacidades analticas. A continuacin se describe cmo usar este asistente para combinar indicadores simples con todos estos elementos. Requisitos previos Ha creado indicadores simples para combinar con filtros, con transformaciones o con ambos. En el Asistente de indicadores avanzados
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130 Creacin de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores

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no se pueden usar indicadores compuestos, de nivel o que ya usen condiciones o transformaciones. Si desea obtener informacin sobre cmo crear indicadores simples, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes. Si tiene previsto crear indicadores condicionales, debe tener filtros creados. Si desea obtener informacin sobre cmo crear filtros, consulte Filtros avanzados, pgina 159. Si tiene previsto crear indicadores de transformacin, debe tener transformaciones creadas. Para obtener informacin sobre cmo crear transformaciones, consulte la gua Project Design Guide.

Para combinar indicadores con filtros, transformaciones o ambos

1 Inicie sesin en un proyecto en MicroStrategy Desktop. 2 En el men Herramientas, seleccione Asistente de indicadores avanzados. Se abrir el Asistente de indicadores avanzados. puede obtener acceso a este asistente seleccionando Tambin primero los indicadores. Seleccione uno o varios indicadores para combinarlos con filtros con el propsito de crear indicadores condicionales. Haga clic con el botn derecho en la seleccin realizada, seleccione Crear indicadores avanzados y, a continuacin, Agregar filtro o Agregar transformacin. Se abrir el Asistente de indicadores avanzados.
Para seleccionar indicadores

3 En la ficha Indicadores, puede incluir uno o varios indicadores para combinarlos con filtros o transformaciones. Use las flechas para agregar o quitar indicadores para combinarlos con filtros o transformaciones con el fin de crear indicadores nuevos.
Para seleccionar filtros

4 Si no se muestra la ficha Filtro, seleccione Mostrar filtros en el men Opciones. Tambin puede optar por ocultar esta ficha si no planea combinar indicadores con filtros. Para ocultarla, seleccione Ocultar filtros en el men Opciones. 5 En la ficha Filtros, desplcese a los filtros y seleccinelos para combinarlos con los indicadores seleccionados. Use las flechas para
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agregar o quitar filtros para usarlos con el fin de crear indicadores condicionales.
Para seleccionar transformaciones

6 Si no se muestra la ficha Transformacin, seleccione Mostrar transformaciones en el men Opciones. Tambin puede optar por ocultar esta ficha si no planea combinar indicadores con transformaciones. Para ocultarla, seleccione Ocultar transformaciones en el men Opciones. 7 En la ficha Transformaciones, desplcese a las transformaciones y seleccinelas para combinarlas con los indicadores seleccionados. Use las flechas para agregar o quitar transformaciones para usarlas con el fin de crear indicadores de transformacin.
Para seleccionar las combinaciones de indicadores que va a crear

8 Si incluye filtros y transformaciones para combinarlos con indicadores, puede especificar los tipos de combinaciones de indicadores creados, como se describe a continuacin: Los indicadores siempre se crean para combinar cada indicador con todas las combinaciones de filtros y transformaciones. Estos indicadores incluyen un filtro y una transformacin. Para crear indicadores que combinen indicadores con transformaciones solamente, active la casilla de verificacin No incluir ningn filtro. Estos indicadores no incluyen los filtros seleccionados. Para crear indicadores que combinen indicadores con filtros solamente, active la casilla de verificacin No incluir ninguna transformacin. Estos indicadores no incluyen las transformaciones seleccionadas.

revisar los indicadores que va a crear activando o Para desactivando las opciones anteriores, haga clic en Siguiente para abrir la pgina Ejecutar. Haga clic en Atrs si necesita realizar algn cambio.
Para crear indicadores

9 Cuando haya terminado de seleccionar indicadores, filtros y transformaciones, haga clic en Siguiente. Se abre la pgina Ejecutar.

132 Creacin de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores

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10 Se muestran los indicadores que se van a crear. Asimismo, se enumeran los nombres y las ubicaciones de los posibles indicadores, junto con el estado de creacin de cada uno de ellos. Haga clic en Ejecutar para crear los indicadores. 11 Los indicadores se crean en la ubicacin especificada. Si no se puede crear un indicador, puede hacer doble clic en l para ver un mensaje en el que se describan los motivos. 12 Cuando se hayan creado todos los indicadores necesarios, haga clic en Salir para cerrar el Asistente de indicadores avanzados. Una vez creados, puede comenzar a usarlos en informes y documentos. Tambin puede modificar los indicadores mediante el editor de indicadores. Para consultar la documentacin de ayuda sobre el uso del editor de indicadores (con dicho editor abierto), pulse F1.

Subtotales de indicadores
En el contexto de los indicadores, los subtotales permiten calcular y mostrar datos cuantificados junto con los agrupamientos de atributos que se pueden especificar dinmicamente para un informe. El comportamiento de las agregaciones de subtotales se basa en los tipos de datos incluidos en el indicador al que se aplica el subtotal.

Visualizacin de subtotales en informes


En un informe, puede mostrar los totales generales pulsando F11 o seleccionando Totales generales en el men Datos. Por defecto, los totales de indicadores se calculan con la funcin Sum. Puede incluir otros subtotales en el informe si selecciona Subtotales en el men Datos y, a continuacin, escoge los subtotales en cuestin de la lista de subtotales disponibles. Por defecto, esta lista contiene las funciones de subtotal estndar, como las relativas a total, cantidad, mnimo, mximo, desviacin estndar, etc. Para obtener una lista de las funciones de subtotal estndar, consulte Funciones de subtotal estndar, pgina 134. Puede definir la ubicacin de visualizacin y cmo se calcula el subtotal en el informe; para obtener ms informacin, como se describe en Total y subtotal de datos en informes, pgina 336. seleccionar el valor que se muestra en lugar de un valor nulo en Puede un subtotal. Para obtener instrucciones, consulte el captulo Formato

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Subtotales de indicadores

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a un informe de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Definicin de valores por defecto de subtotales


En cada indicador, puede cambiar la funcin de total general por defecto y agregar funciones a la lista de subtotales disponibles. Esto permite utilizar diferentes funciones de total general en, por ejemplo, los distintos indicadores del mismo informe. Estas opciones se encuentran en la ficha Subtotales / Agregacin del editor de indicadores. El total general por defecto se denomina Funcin de subtotal de total. Puede agregar funciones a la lista de subtotales disponibles, o bien quitar funciones de esta lista. Las funciones que se enumeran aqu estn disponibles como subtotales en informes. deshabilitar los totales en indicadores cuyos subtotales no Puede deban calcularse, como los indicadores de inventario u otros indicadores no agregables. Para obtener instrucciones sobre cmo definir la funcin de subtotal de total y los subtotales disponibles para deshabilitar los subtotales, consulte Desactivacin de subtotales, pgina 143. Las opciones tanto para las funciones de subtotal de total como para las funciones disponibles son funciones de subtotal predefinidas estndar, que son funciones de agregado simples como Total y Count que cumplen gran cantidad de los requisitos de subtotales. Si no satisfacen sus necesidades especficas, puede crear un subtotal definido por el usuario y utilizarlo como cualquier otra funcin de subtotal incorporada. Para obtener una lista de las funciones de subtotal predefinidas, consulte Funciones de subtotal estndar, pgina 134. Para ver una explicacin sobre cundo se deben usar subtotales definidos por el usuario, adems de una lista de objetos que se pueden utilizar en ellos y ejemplos, consulte Creacin de sus propios subtotales, pgina 135.

Funciones de subtotal estndar


Las funciones de subtotal predefinidas de la siguiente tabla estn disponibles automticamente para su uso con todos los indicadores e informes. Se trata

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de funciones de agregado simples diseadas para cumplir gran cantidad de los requisitos de subtotales.
Funcin de subtotal Recuento Promedio Mnimo Mximo Producto Mediana Modo Desviacin estndar Varianza Media geomtrica Descripcin Count[count] nmero de los valores de entrada Avg[average] suma de los valores de entrada dividida entre el nmero de valores de entrada Min[minimum] valor de entrada ms pequeo Max[maximum] valor de entrada ms grande Product[product] multiplicacin de todos los valores de entrada Median[median] valor medio cuando todos los valores estn ordenados Mode[mode] valor de entrada que aparece ms veces Stdev[standard deviation] distribucin de los valores de entrada Var[variance] cuadrado de la distribucin de los valores de entrada Geomean[geometric mean] raz cuadrada del producto de los valores de entrada

Estas funciones son solo las ms utilizadas en la evaluacin de subtotales de indicadores. El Motor analtico puede, adems, procesar un gran nmero de funciones estadsticas, matemticas, financieras, de fecha y hora, de cadena y OLAP, de las ms simples a las ms complejas. Consulte la gua Functions Reference para obtener ejemplos y detalles de todas las funciones incorporadas disponibles en MicroStrategy.

Creacin de sus propios subtotales


Las funciones de subtotal predefinidas estndar, disponibles automticamente para su uso con cada indicador e informe, son funciones de agregado simples que cumplen gran cantidad de los requisitos de subtotales. Si no satisfacen sus necesidades especficas, puede crear su propio subtotal definido por el usuario mediante el editor de subtotales. Posteriormente, podr utilizarlo en definiciones de subtotal, del mismo modo que cualquiera de las funciones de subtotal incorporadas, como Total y Count.

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Puede crear su propio subtotal mediante una combinacin de los siguientes elementos: Una funcin de agregacin, como avgdev, IRR, MIRR y NPV, que no sea una de las funciones de subtotal predefinidas estndar Varias funciones Constantes en combinacin con funciones de agregacin Funciones anidadas Subtotales dimensionales Otros indicadores de la frmula de subtotal

Por ejemplo, puede que necesite un subtotal que calcule siempre en el nivel regional, independientemente del nivel de informe. Puede crear un subtotal definido por el usuario, definindolo en el nivel (o la dimensin) Regin. Otra posibilidad consiste en utilizar un subtotal ponderado, en el que un subtotal se pondera con otro indicador, como un beneficio promedio ponderado por unidades vendidas. Este ejemplo se incluye en el Ejemplo de subtotal definido por el usuario (subtotal ponderado), pgina 139. Cuando se crea un subtotal definido por el usuario, no se distingue de las funciones de subtotal estndar predefinidas tales como Total o Count. En el caso de un indicador concreto, puede seleccionar un subtotal definido por el usuario como funcin de subtotal de total o agregarlo a la lista de subtotales disponibles. Cuando se ejecute un informe que contenga este indicador, la funcin de subtotal de total calcular los totales generales del indicador. Seleccione entre los subtotales disponibles para mostrar ms subtotales para el indicador. Para obtener ms informacin, consulte Visualizacin de subtotales en informes, pgina 133. se deben confundir los subtotales definidos por el usuario con los No subtotales del informe personalizados, que se definen para la presentacin de un informe en concreto. Los subtotales definidos por el usuario se ponen a disposicin de los indicadores y pueden utilizarse en cualquier informe que utilice el indicador. Para obtener ms informacin sobre los subtotales del informe personalizado, consulte Subtotales personalizados de informes, pgina 342.

Ejemplo de subtotal definido por el usuario (funcin Primero)


Necesita elaborar un informe de inventario que muestre el nmero de productos electrnicos recibidos en 2003, por mes y producto. El informe tambin debe proporcionar la cantidad del primer envo. Para hacerlo, cree

136 Subtotales de indicadores

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un subtotal definido por el usuario con la funcin Primero. Cree un indicador con el hecho Unidades recibidas y establezca la funcin de subtotal Total (que calcula los totales generales del indicador) en el nuevo subtotal. A continuacin, cree el informe. Cuando aplique los subtotales, el subtotal definido por el usuario muestra el nmero de artculos recibidos en el primer envo, con independencia del mes en que se reciban. que este ejemplo se centra en los subtotales definidos por el Dado usuario y en el uso del editor de subtotales, proporciona un procedimiento exhaustivo para crear el subtotal. Las instrucciones para crear el indicador y el informe son menos detalladas. Para obtener detalles sobre la creacin de indicadores e informes, consulte la ayuda en lnea.
Para crear y volver a utilizar un subtotal definido por el usuario (utilizando la funcin Primero)

1 En el men Archivo de MicroStrategy Desktop, elija Nuevo y seleccione Subtotal. Se abrir el editor de subtotales. Observe el parecido con el editor de indicadores: su similitud en cuanto a aspecto y funciones facilita el proceso de creacin de subtotales. 2 En el Explorador de objetos, desplcese a la carpeta Funciones bsicas, que se encuentra en Funciones y operadores. Haga doble clic en la funcin Primero. 3 En la definicin, haga clic con el botn derecho en Primero y seleccione Parmetros de Primero. Se abre el cuadro de dilogo Parmetros de Primero. 4 La funcin Primero debe ordenarse para obtener resultados correctos. Haga clic en la ficha Ordenar por. 5 Seleccione Ordenar por objetos y haga clic en Agregar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. 6 Como el informe se va a ordenar por hora, seleccione Atributos en el Explorador de objetos y, a continuacin, Hora. Haga doble clic en los elementos siguientes, en el orden en que aparecen a continuacin, para agregarlos a la ordenacin: Ao Trimestre

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Mes Da 7 Haga clic en Aceptar y, de nuevo, en Aceptar para volver al editor de subtotales. obtener ms informacin sobre la funcin Primero, incluidos Para detalles sobre la ordenacin, consulte la gua Functions Reference. 8 Haga clic en Validar. Debera aparecer el mensaje Expresin vlida en la zona de estado. Si no aparece, compruebe si la frmula contiene algn error. 9 Haga clic en Guardar y cerrar. Denomine el nuevo subtotal Primero (orden por fecha). Volver a MicroStrategy Desktop. 10 Cree un indicador nuevo: En el editor de indicadores, seleccione el hecho Unidades recibidas. En la ficha Subtotales / Agregacin, seleccione Primero (orden por fecha) como funcin de subtotal de Total. Guarde el indicador como Unidades recibidas (Units Received). 11 Cree un informe nuevo: En el editor de informes, incluya Artculo (Item) en las filas. Incluya Mes (Month) y el indicador Unidades recibidas en las columnas. Aplique el filtro Ao = 2003 y Categora= Electrnica. Agregue Totales generales.

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12 Ejecute el informe. Los resultados aparecen en el informe de ejemplo siguiente:

ejemplo constituye solamente un subconjunto del informe Esta completo, con los tres primeros meses del ao y el total. Observe que Total no suma todas las unidades recibidas a lo largo del ao, sino que muestra la cantidad del primer envo, con independencia del mes en el que ste lleg. Por ejemplo, ha recibido 20 receptores estreo AM/FM (AM/FM Stereo Receivers) cada mes; el total es 20, la cantidad recibida en enero solamente. No se han recibido receptores de sonido envolvente digital (Digital Surround Sound Receivers) en enero, pero se recibieron 20 en febrero, lo que se refleja en el subtotal. No se recibieron videocmaras Hi8 Hitachi (Hitachi Hi8 Camcorders), en la ltima lnea de la muestra, hasta marzo, por lo que el total se obtiene del envo de marzo.

No olvide guardar el informe si desea conservarlo.


Ejemplo de subtotal definido por el usuario (subtotal ponderado)
Necesita crear un informe que incluya unidades vendidas y beneficios por centro de atencin telefnica. Para cada regin, el informe debe calcular el

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promedio de unidades vendidas y el promedio de beneficios, ponderados por el nmero de unidades vendidas en la regin. Puesto que estos dos promedios deben aparecer en la misma lnea, se necesita un subtotal personalizado. La frmula para el promedio de beneficio regional ponderado es Sum(x*[Unidades vendidas]){Regin}/Sum([Unidades vendidas]){Regin} donde x es el marcador de posicin del indicador cuyo subtotal se va a calcular. En este caso, es el indicador Beneficio. [Unidades vendidas] es un indicador que calcula la suma del hecho Unidades vendidas. {Regin} es el nivel de clculo del subtotal.

Para obtener informacin sobre los smbolos, consulte Smbolos de propiedades de nivel de indicador: definicin de la sintaxis de la expresin, pgina 44. Por ltimo, necesita calcular el promedio de beneficio regional ponderado de todas las regiones. La frmula para este subtotal es Sum(Sum(x*[Unidades vendidas]){Regin}/Sum([Unidades vendidas]){Regin}){} que calcula la suma en un nivel vaco, representado por {}. Un nivel vaco se calcula en el informe completo. Este subtotal se utilizar como total general en el informe. Para utilizar estas frmulas en cualquiera de los mdulos de Analytics Modules, necesita crear subtotales definidos por el usuario, ya que no son funciones de subtotal estndar en Analytics Modules. Sin embargo, MicroStrategy Tutorial los ofrece como subtotales estndar. igual que en el ejemplo anterior, aqu nos centraremos en los Al subtotales definidos por el usuario y en el uso del editor de subtotales, por lo que se proporciona un procedimiento exhaustivo para crear el subtotal. Las instrucciones para crear el indicador y el informe son menos detalladas. Para obtener detalles sobre la creacin de indicadores e informes, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.

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Para crear y utilizar un subtotal definido por el usuario (utilizando un promedio ponderado)

1 En MicroStrategy Desktop, seleccione Archivo, elija Nuevo y seleccione Subtotal. Se abrir el editor de subtotales. 2 Escriba la frmula para el subtotal de promedio regional ponderado, tal y como se ha descrito anteriormente. 3 Haga clic en Validar. 4 En el cuadro de dilogo Ambigedad: Unidades vendidas, seleccione el indicador y haga clic en Aceptar. 5 En el cuadro de dilogo Ambigedad: Regin, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar. Volver al editor de subtotales, y debera aparecer el mensaje Expresin vlida en la zona de estado. Si no aparece, compruebe si la frmula contiene algn error. 6 Haga clic en Guardar y cerrar. Denomine al nuevo subtotal Promedio anual regional. Volver a MicroStrategy Desktop. 7 Vuelva a abrir el editor de subtotales. 8 Escriba la frmula para la suma del subtotal de promedio regional ponderado, tal y como se ha descrito anteriormente. 9 Haga clic en Validar. 10 En el cuadro de dilogo Ambigedad: Unidades vendidas, seleccione el indicador y haga clic en Aceptar. 11 En el cuadro de dilogo Ambigedad: Regin, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar. Volver al editor de subtotales, y debera aparecer el mensaje Expresin vlida en la zona de estado. Si no aparece, compruebe si la frmula contiene algn error. 12 Haga clic en Guardar y cerrar. Denomine al nuevo subtotal Suma de PRP (que significa promedio regional ponderado). Volver a MicroStrategy Desktop. 13 Abra el indicador Beneficio en el editor de indicadores. 14 Haga clic en la ficha Subtotales / Agregacin.

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15 Seleccione Promedio regional ponderado y Suma de PRP en la lista Subtotales del proyecto. Haga clic en > para agregarlos al indicador. 16 Guarde el indicador y cierre el editor de indicadores. 17 Cree el nuevo informe: En el editor de informes, incluya Regin y Centro de atencin telefnica en las filas y, a continuacin, incluya los indicadores Unidades vendidas y Beneficio en las columnas. Despus, cree los subtotales para el informe. Seleccione Subtotales en el men Datos. Haga clic en Avanzado. Haga clic en Nuevo para crear un subtotal personalizado, que contendr un promedio estndar de Unidades vendidas y el subtotal de promedio regional ponderado de Beneficio. Escriba Average, Weighted Regional Average (Promedio, promedio regional ponderado) como nombre del subtotal personalizado. Para Unidades vendidas, seleccione Promedio en la lista desplegable. Para Beneficio, seleccione Promedio regional ponderado. Haga clic en Aceptar. Seleccione A travs del nivel y, a continuacin, Centro de atencin telefnica para que se calculen los subtotales por regin. Posteriormente, cree otro subtotal personalizado para que aparezca en la posicin de total general. Haga clic en Nuevo. Escriba Overall Average, Sum of WRA (Promedio global, suma de PRP) como nombre. Para Unidades vendidas, seleccione Promedio en la lista desplegable. Para Beneficio, seleccione Suma de PRP. Haga clic en Aceptar. Seleccione Por posicin. Para Filas, seleccione Total general en la lista desplegable. Para Columnas y Pginas, seleccione Ninguno.

142 Subtotales de indicadores

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Haga clic en Aceptar. Observe que los dos subtotales personalizados estn seleccionados. tambin que los subtotales personalizados se distinguen por Observe el icono. Un icono con un signo de exclamacin (!) significa que los subtotales no estn disponibles para todos los indicadores del informe. Recuerde que solo ha agregado los subtotales definidos por el usuario al indicador Beneficio (Profit), no al indicador Unidades vendidas (Units Sold). Haga clic en Aceptar para volver al editor de informes. Ejecute el informe. Los resultados se muestran en la siguiente imagen:

Desactivacin de subtotales
Tambin puede seleccionar deshabilitar los totales en un indicador, como un indicador de inventario u otro indicador no agregable. Para ello, establezca la funcin de subtotal de total en Ninguno y desactive todos los subtotales

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Subtotales de indicadores

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disponibles para el indicador. Si define la funcin de subtotal de total como Ninguno, pero no desactiva los subtotales disponibles, los totales generales no estarn disponibles en los informes; en esta situacin, la nica forma en que puede mostrar los totales generales es definiendo subtotales. Si desactiva la lista Subtotales del indicador y define una funcin de subtotal de total, solo estar disponible esa funcin para el clculo del subtotal.

Funciones de indicadores
Entre las funciones ms prcticas que se pueden usar con indicadores se incluyen las siguientes: Orden, pgina 145 Cantidad, pgina 146 Sumas y promedios acumulativos y de movimiento, pgina 148 (tambin denominadas funciones OLAP) N-tile, pgina 150 Primero y ltimo, pgina 153

las funciones anteriores, excepto Cantidad y Primero/ltimo, Todas son funciones que no son de grupo. Las funciones que no son de grupo se utilizan en los indicadores compuestos. Creacin de funciones de complemento personalizadas, pgina 153 Funciones Apply: uso de las funciones especficas de base de datos en indicadores, pgina 154

Las siguientes secciones contienen una breve descripcin general de las funciones de cada grupo enumerado anteriormente; para obtener detalles completos sobre stas y otras funciones, consulte la gua Functions Reference. funciones tiles abarcan aqullas utilizadas en los subtotales y Otras la extraccin de datos. Para obtener descripciones de las funciones de subtotal, consulte Funciones de subtotal estndar, pgina 134. Consulte el Captulo 14, Data Mining Services, para obtener informacin sobre la extraccin de datos y los indicadores predictivos.

144 Funciones de indicadores

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Orden
En las funciones Orden, se especifica el indicador que se va a ordenar y si el orden es ascendente o descendente. Tambin se puede especificar si se debe dividir por un atributo. El nivel del orden depende del nivel de informe. Por ejemplo, el siguiente indicador, denominado Clasificacin de ingresos (Revenue Rank), combinado con el cliente en un informe muestra al cliente de mayores ingresos como el nmero uno. Clasificacin(ingresos) Si se agrega un parmetro para dividir por ao, el cliente que haya generado ms ingresos cada ao se muestra como nmero uno. A continuacin, se muestra la definicin de indicador para este indicador Clasificacin de ingresos por ao (Revenue Rank by Year): Clasificacin<Divisin={Ao}>(Ingresos) El documento que se muestra a continuacin utiliza dos informes diferentes: Se crean los informes de los Primeros 10 a partir del mismo informe, que utiliza el indicador Clasificacin de ingresos por ao (Revenue Rank by Year). Se filtran todos los informes del documento para mostrar un ao en particular y los primeros diez valores de Clasificacin de ingresos por ao para ese ao.

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Funciones de indicadores

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Se crea el informe Clasificacin general a partir de un informe que utiliza el indicador Clasificacin de ingresos (Revenue Rank).

imagen anterior muestra un documento de MicroStrategy. Los La documentos pueden mostrar distintos informes dentro de una misma pantalla, como se muestra en este ejemplo. Si desea obtener ms informacin sobre el uso de documentos en general, consulte la Gua de anlisis de documentos de MicroStrategy Report Services; para obtener instrucciones para crear documentos, consulte la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services.

Cantidad
La funcin Cantidad se utiliza normalmente con un atributo, aunque se puede utilizar tambin con hechos. Por lo general, los indicadores que utilizan la funcin Cantidad en la definicin se denominan indicadores de cantidad. Por defecto, la funcin Cantidad cuenta la cantidad total de elementos de atributo disponibles en el warehouse. Sin embargo, es posible que esto no siempre resulte til para el anlisis, ya que la funcin devuelve el mismo

146 Funciones de indicadores

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valor independientemente de los objetos que se incluyan en una plantilla de informe. Por ejemplo, supongamos que desea saber cuntos clientes realizaron compras en cada categora. Puede usar el indicador Recuento de clientes (Count of Customers), que utiliza la frmula Recuento(Cliente). La frmula cuenta la cantidad total de elementos presentes en la tabla de lookup Cliente (Customer), y siempre tendr el valor 10.000, como en el informe que se muestra a continuacin:

Si desea usar la funcin Cantidad para realizar este anlisis, debe cambiar los parmetros de funcin para contar los elementos de atributo en funcin de un hecho, no de la tabla de lookup.
Cambio de los parmetros para la funcin Cantidad

1 Abra el indicador en el editor de indicadores. 2 En el panel de definicin del indicador, haga clic una vez en la funcin para resaltarla. 3 Haga clic con el botn derecho en la funcin Cantidad resaltada y elija Parmetros de cantidad (Count parameters). Se abre el cuadro de dilogo Parmetros de cantidad (Count parameters). 4 Use la lista desplegable Distinto (Distinct) para seleccionar si se deben contar distintas apariciones del destino. Por ejemplo, es posible que un mismo cliente haya realizado varios pedidos. Si selecciona Falso (False), el cliente se cuenta una vez para cada pedido. Si selecciona Verdadero (True), cada cliente se cuenta slo una vez, independientemente de cuntos pedidos haya realizado.

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Funciones de indicadores

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5 En la lista desplegable ID de hecho (FactID), seleccione un hecho que desee usar para el anlisis. La tabla de origen del debe contener datos para el atributo que se cuenta.

6 Haga clic en Aceptar. 7 En la barra de herramientas del editor de indicadores, haga clic en Guardar y cerrar. El indicador ahora se puede utilizar para distintos anlisis, como en el ejemplo anterior, en el que es necesario que un informe muestre la cantidad de clientes que compraron productos en cada categora. La imagen que se presenta a continuacin muestra el mismo informe, con el nuevo indicador definido:

Sumas y promedios acumulativos y de movimiento


Estas funciones incluyen: Promedio de movimiento

148 Funciones de indicadores

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Suma de movimiento Promedio acumulativo Suma acumulativa

Todas estas funciones son similares y se denominan funciones OLAP en el editor de indicadores. La funcin de suma acumulativa utiliza un indicador como valor de entrada y calcula un total acumulado de los valores basndose en un orden especificado en la definicin del indicador. El orden no se basa en el nivel de informe. Por ejemplo, se necesita un informe con fechas, ingresos e ingresos del mes hasta la fecha. Los ingresos del mes hasta la fecha se definen como Suma acumulativa<Divisin={[Mes del ao]}, Ordenar por= (Da) >(Ingresos). El valor Divisin es Mes del ao, por lo tanto, se reinicia la suma acumulativa para cada mes. La suma acumulativa se orden por Da, por lo tanto, primero se muestra el primer da del mes, luego la suma del primer y segundo da, luego la suma de los primeros tres das, etc. Finalmente, la definicin incluye el indicador utilizado por la suma acumulativa. La suma o el promedio de movimiento es, bsicamente, una suma o un promedio acumulativo con momentos concretos de inicio y de finalizacin. El siguiente documento contiene una suma acumulativa y una suma de movimiento, ambas calculadas en el indicador Ingresos (Revenue). La suma de movimiento comienza en el primer trimestre y se suma en cada trimestre posterior. La suma de movimiento calcula un valor de ingresos del ao hasta la fecha y se restablece con cada ao nuevo. Es decir, la suma de movimiento se reinicia cada ao. La definicin de la suma acumulativa es la siguiente: Suma acumulativa<Ordenar por= (Ao, Trimestre) >(Ingresos); la suma de movimiento se define como: Suma de

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Funciones de indicadores

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movimiento<Ordenar por={Ao}>(Ingresos, 4,0), donde 4,0 corresponde a la cantidad de trimestres que se calculan.

imagen anterior muestra un documento de MicroStrategy. Para La obtener ms informacin sobre cmo trabajar con documentos, consulte la Gua de anlisis de documentos de MicroStrategy Report Services; para obtener instrucciones para crear documentos, consulte la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services.

N-tile
La funcin N-tile, tambin llamada segmentacin, establece nmeros de grupos, o mosaicos, para un indicador. Algunos parmetros necesarios son el nmero de grupos y si se deben ordenar de forma ascendente o descendente. Un ejemplo de uso de la funcin N-tile es mostrar los artculos situados en el segmento del 10% de ventas principales, en el siguiente segmento de 10% y, as, sucesivamente. Utilice la funcin N-tile con el indicador Ingresos. Dado que los resultados se expresan en dcimos (diez grupos de diez cada uno), el nmero de mosaicos es diez. Para asignar el nmero uno al 10% principal, organice los valores en orden descendente. La definicin del indicador es la siguiente: NTile<Mosaicos=10, Ascendente=Falso>(Ingresos). Este indicador de ingresos de decil se utiliza en un informe con un indicador

150 Funciones de indicadores

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de contribucin y de ingresos. Solamente se muestran ocho filas del informe a continuacin:

El informe se usa en el documento que se muestra a continuacin. Si bien no se muestra el indicador Ingresos en deciles (Revenue in Deciles) en el documento, se usa en los filtros de visualizacin de los dos grficos. El primer grfico muestra solamente los artculos ubicados en el 10% principal de ingresos (el indicador Ingresos en deciles es igual a uno), mientras que el segundo grfico muestra solamente el 10% ms bajo de ingresos (el indicador Ingresos en deciles es igual a diez). En el grfico inferior, se puede ver que los dos artculos visualizados en el informe se muestran en el grfico (The

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Funciones de indicadores

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Painted Word y 500 Best Vacation Home Plans). Solo se muestra una parte del documento.

imagen anterior muestra un documento de MicroStrategy. Los La documentos pueden mostrar un informe como un grfico, como una cuadrcula o como una cuadrcula y un grfico en la misma pantalla. Asimismo, los documentos pueden mostrar distintas partes del mismo informe en una misma pantalla, como se muestra en este ejemplo. Para obtener ms informacin sobre cmo usar documentos, consulte la Gua de anlisis de documentos de MicroStrategy Report Services; para obtener instrucciones para crear documentos, consulte la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy Report Services.

152 Funciones de indicadores

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Primero y ltimo
Las funciones Primero y ltimo proporcionan la capacidad de utilizar funciones de ordenacin dentro de la agregacin, es decir, funciones en las que el valor depende del orden. Primero devuelve el primer valor en un conjunto ordenado de valores, mientras que ltimo devuelve el ltimo. Los atributos de ordenacin se definen en los parmetros de la funcin. Por ejemplo, un informe de inventario enumera el inventario disponible para cada da. Los subtotales del informe equivalen al inventario del ltimo da. La creacin de un subtotal definido por el usuario que utilice la funcin ltimo proporciona el subtotal necesario del inventario del ltimo da. Si los parmetros de ordenacin de la funcin no estn definidos por orden de da, la funcin podra dar una respuesta incorrecta. Para ver una situacin en la que se utiliza la funcin Primero, consulte el Ejemplo de subtotal definido por el usuario (funcin Primero), pgina 136.

Creacin de funciones de complemento personalizadas


El Asistente para complementos de funciones de MicroStrategy se puede utilizar para definir funciones personalizadas apropiadas para las situaciones de su negocio. Intelligence Server no distingue entre estas funciones personalizadas y las que se proporcionan por defecto. Las funciones de complemento personalizadas no se pueden diferenciar de las dems funciones u operadores, como Sum, Average, Min, Max, Count, -, +, / o *. Es decir, una vez que se crea una funcin de complemento personalizada, puede utilizarla en un indicador, en un subtotal, como la funcin de total general o como subtotal de informe. obtener ms informacin sobre los subtotales y los totales Para generales, consulte Subtotales de indicadores, pgina 133. La definicin de funciones de complemento personalizadas implica los siguientes pasos: En la fase de diseo, se determina cmo implementar los procedimientos analticos en un equipo. La creacin genera el proyecto de Microsoft Visual C++ que se utiliza para crear una biblioteca que contiene los algoritmos. La implementacin conlleva la creacin del cdigo de los algoritmos y la compilacin de este cdigo en una biblioteca que utilizar MicroStrategy.

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Funciones de indicadores

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La importacin agrega la biblioteca a un proyecto de MicroStrategy para que sus algoritmos estn disponibles para su uso en el proyecto. La implantacin distribuye la biblioteca a Intelligence Server, que la ejecutar. El ltimo paso es la ejecucin, que es la creacin de nuevos indicadores que utilizan los algoritmos y el uso de estos indicadores en un informe de MicroStrategy.

El Asistente para complementos de funciones le guiar por los pasos de creacin e implementacin. Le ayudar a crear un proyecto de Microsoft Visual C++ con marcadores de posicin donde podr agregar cdigo de anlisis personalizado. Una vez que haya agregado el cdigo C++ especfico de la funcin y creado el proyecto, puede iniciar MicroStrategy Desktop para importar el nuevo complemento de funcin que se va a utilizar en todos los informes. La implementacin se realiza en cada sistema Intelligence Server que lo vaya a utilizar. El paso de ejecucin tambin se realiza en MicroStrategy Desktop cuando se crean indicadores e informes que utilizan la nueva funcin. Para obtener informacin detallada sobre cada paso, consulte la ayuda en lnea del Asistente para complementos de funciones. La ayuda en lnea de MicroStrategy Desktop tambin proporciona instrucciones sobre la importacin de funciones. Asistente para complementos de funciones debe estar instalado El para poder crear e implementar funciones de complemento personalizadas. Esta instalacin est incorporada en la instalacin de MicroStrategy estndar. La opcin para instalar este componente nicamente se activa si Microsoft Visual C++ 6.0 est incluido en el sistema donde se realiza la instalacin. Durante sta, la opcin Asistente para complementos de funciones se encuentra en MicroStrategy Architect, bajo MicroStrategy Desktop Products. Para obtener los procedimientos de instalacin, consulte la gua Functions Reference.

Funciones Apply: uso de las funciones especficas de base de datos en indicadores


Las funciones Apply, tambin denominadas funciones Pass-through, proporcionan acceso a funcionalidad que no es estndar en los productos de MicroStrategy, pero que est disponible a travs de la base de datos relacional. Cuando incluye una funcin Apply en una expresin de atributo, hecho o transformacin, el motor SQL la reconoce como SQL personalizado y la trata como tal. A continuacin, la expresin se enva a la base de datos

154 Funciones de indicadores

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relacional como est escrita. Para obtener ms informacin, consulte Funciones Apply en indicadores: Utilizacin de funciones especficas de base de datos, pgina 202.

Especificaciones de join
Si establece una especificacin de join, podr incluir condiciones en los datos seleccionados para mostrarse en un informe. Puede aplicar un equi join u outer join, que se describen detalladamente ms adelante. Un equi join contiene solo los datos comunes a todos los elementos del join, ya sean tablas o indicadores. Un outer join contiene todos los datos de todos los elementos. Puede establecer joins en los niveles de indicador y de informe: Join en el nivel de indicador: forma en la que el indicador se une a otros indicadores Join en el nivel de informe: forma en la que los indicadores se unen entre s en el informe; cambia cualquier configuracin de join de indicador nicamente para ese informe

Si se establece el tipo de join de indicador en el nivel de informe (es decir, utilizando la opcin de men Opciones de los datos del informe del editor de informes), solo se vern afectados los resultados del informe que se est modificando. Para obtener instrucciones, consulte el captulo Anlisis de datos de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Si establece el tipo de join del indicador en el nivel de indicador, esto afectar a los resultados de todos los informes que utilicen ese indicador. Para definir el tipo de join de indicador en el nivel de indicador, utilice la opcin Tipo de join del indicador del men Herramientas del editor de indicadores. Por defecto, un informe utiliza la configuracin de tipo de join del indicador. El tipo de join de indicador por defecto en el nivel de indicador utiliza el valor heredado por defecto, que es un equi join. En los indicadores compuestos, tambin puede establecer el tipo de join en el nivel de la frmula. As, podr controlar la manera en que se unen las expresiones o los indicadores que se encuentran dentro del indicador compuesto. Para obtener ms informacin sobre los tipos de join a nivel de frmula, consulte Tipo de join de frmula de indicadores compuestos, pgina 130. Para obtener ms informacin sobre los indicadores compuestos en general, consulte Indicadores compuestos, pgina 126.

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Especificaciones de join

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Comparacin entre equi joins y outer joins


En resumen, un equi join contiene solo los datos comunes a todos los componentes del join. Un outer join contiene los datos aplicables a todos los componentes. En las siguientes descripciones se usa un ejemplo de un informe que contiene el atributo Regin y los indicadores Ventas y Presupuesto: Por defecto, los equi join se generan para todos los indicadores de un informe. El informe resultante slo contiene las filas con datos devueltos para todos los indicadores. Si una regin concreta no tiene datos de presupuesto ni de ventas, dicha regin no se incluir en el informe. Si cambia a outer join para todos los indicadores del informe, se mostrarn todas las filas con datos de cualquiera de los indicadores. Se incluirn todas las regiones en el informe, incluso aqullas que no tengan datos para uno de los indicadores.

Puede especificar distintas uniones para cada uno de los indicadores de un informe. As, utilice un outer join para el indicador Ventas y un equi join para el indicador Presupuesto. El informe resultante reflejar todas las regiones con datos de ventas. En caso de que una regin concreta tenga datos de presupuesto, pero no de ventas, dicha regin no se incluir en el informe. Para obtener una explicacin ms detallada de este caso, con informes de ejemplo, consulte el captulo Anlisis de datos de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Joins entre indicadores


La configuracin del tipo de join del indicador permite definir la accin por defecto que se realizar para unir el indicador con otros indicadores. Este valor se usa para el indicador en cualquier informe en el que dicho indicador se aplique. Sin embargo, puede reemplazar este valor de join de indicador para un informe particular. Para obtener informacin sobre el modo de establecer tipos de join de indicador en un nivel especfico de informe, consulte el captulo Anlisis de datos de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Se puede acceder a la opcin Tipo de join del indicador desde el men Herramientas del editor de indicadores. Los tipos de unin de indicador son: Por defecto utiliza el valor por defecto.

156 Especificaciones de join

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Equi incluye solo la informacin contenida en todos los elementos. Outer conserva toda la informacin de todos los elementos.

opcin Tipo de join del indicador es un acceso directo a la La propiedad Tipo de join del indicador de VLDB, que se encuentra en Opciones avanzadas del mismo men.

Propiedades de VLDB especficas del indicador: SQL y personalizacin analtica


Las propiedades de VLDB (base de datos muy grande, del ingls Very Large DataBase) permiten personalizar el SQL que MicroStrategy genera. El tipo de join de indicador, descrito en la seccin anterior, no es la nica propiedad de VLDB que afecta a los indicadores. En la siguiente lista se resumen las propiedades de VLDB especficas de indicador que pueden definirse en el nivel de indicador. Para obtener informacin sobre cada una de estas propiedades, consulte el Captulo 15, Propiedades de VLDB. Para obtener detalles sobre todas las propiedades de VLDB disponibles en MicroStrategy, consulte la gua MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration. Integer Constant in Metric (constante entera de indicador) determina si se debe agregar un .0 despus del entero. Null Check (comprobacin de nulos) indica cmo procesar las operaciones aritmticas con valores NULL. Zero Check (comprobacin de ceros) indica cmo procesar la divisin entre cero o cundo comprobar si hay ceros en el denominador en los clculos de divisin. Null Checking for Analytical Engine (comprobacin de nulos para el motor analtico) determina si un valor NULL se interpreta como cero cuando el Motor analtico realiza clculos. Subtotal Dimensionality Aware (reconocimiento de dimensionalidad en subtotales) permite hallar los subtotales basndose en la dimensionalidad de un indicador.

configurar ms propiedades de VLDB de indicador en otros Puede niveles, como los niveles de informe y de proyecto. Para obtener ms informacin sobre el funcionamiento conjunto de los niveles, consulte Niveles de las propiedades de VLDB, pgina 886.

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Propiedades de VLDB especficas del indicador: SQL y personalizacin analtica

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Alias de columna de indicador: tipos de datos e identificadores de SQL


Un alias de columna cambia el nombre de un indicador en las tablas temporales, que se utilizan en data marts y en la generacin de SQL. Este cambio de nombre no afecta al nombre real del indicador en la metadata, pero permite identificar fcilmente el indicador, por ejemplo, en un informe SQL largo. El alias de columna se define en el cuadro de dialogo Alias de columna de indicador del editor de indicadores. Para acceder a l, seleccione Herramientas, Configuracin avanzada y, despus, Opciones de columna de indicador. desea obtener ms informacin sobre los data marts, consulte el Si Captulo 13, Acceder a subconjuntos de datos: data marts. Tambin puede definir el tipo de datos y la longitud de byte del indicador. Los tipos de datos de MicroStrategy son: Decimal grande, Binario, Carcter, Fecha, Decimal, Doble, Flotante, Entero, VarBin largo, VarChar largo, Numrico, Real, Hora, Timestamp, Sin signo, VarBin y VarChar. utilizacin del tipo de datos Big Decimal para valores de  La indicadores cuenta con varias desventajas. Para obtener ms informacin sobre todos los tipos de datos, consulte el apndice sobre tipos de datos de la gua MicroStrategy Project Design Guide.

158 Alias de columna de indicador: tipos de datos e identificadores de SQL

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4.

FILTROS AVANZADOS
Introduccin
Este captulo se basa en los conocimientos proporcionados en el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Debe saber ya cmo crear un filtro simple e incluirlo en un informe. Tambin debe conocer la diferencia entre los distintos tipos de calificaciones, aunque en Tipos de calificaciones, pgina 161 se proporciona una descripcin breve de cada tipo. Este captulo analiza los conceptos necesarios para crear y utilizar los siguientes filtros y calificaciones avanzados: Calificacin de atributo a atributo, pgina 164 Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual, pgina 170 Importacin y exportacin de elementos para calificaciones de atributos, pgina 178 Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida, pgina 182 Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje: propiedad Divisin, pgina 185 Comparaciones de indicador a indicador, pgina 186 Combinacin de calificaciones de atributo, pgina 187 Aplicacin de calificaciones independientemente de los filtros de relacin, pgina 189

Filtro de datos en informes

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Filtros avanzados

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Expresiones personalizadas y funciones especficas de base de datos, pgina 191 Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios atributos, pgina 210 Filtros de seleccin dinmica: solicitud de entrada del usuario, pgina 212

captulo no incluye informacin sobre filtros de seguridad, los Este que se analizan en MicroStrategy System Administration Guide.

Antes de empezar
En esta seccin se repasan los conceptos bsicos descritos en la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. Si necesita una descripcin breve de los conceptos bsicos sobre los filtros, esta seccin est pensada para ayudarle. Si necesita un repaso ms amplio sobre indicadores, hechos, atributos, selecciones dinmicas y filtros, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. En este captulo, el editor de filtros de Desktop se utiliza para trabajar con filtros. Tambin puede utilizar MicroStrategy Command Manager para trabajar con filtros. Command Manager manipula objetos de MicroStrategy mediante scripts creados por el usuario en vez de una interfaz grfica de usuario. Esto puede resultar de gran utilidad si tiene que crear o modificar muchos filtros. Para obtener ms informacin sobre Command Manager, consulte el captulo sobreautomatizacin de tareas administrativas en la gua MicroStrategy System Administration Guide. Para conocer la sintaxis especfica de Command Manager para trabajar con filtros, consulte la ayuda en lnea de Command Manager. Un filtro especifica las condiciones que deben cumplir los datos para su inclusin en los resultados del informe. El uso de un filtro en un informe limita los datos de forma que slo se toma en consideracin la informacin que sea relevante para responder a la pregunta sobre el negocio, ya que un informe realiza consultas en la base de datos basadas en todos los datos almacenados en el warehouse. Los filtros son tiles para clarificar grandes cantidades de datos y mostrar slo subconjuntos de esos datos, de modo que los informes muestren a los usuarios lo que realmente necesitan ver. Por ejemplo, desea determinar las ventas de todos los elementos de la categora de libros para la regin de Washington, DC. Al crear un informe con los atributos Centro de atencin telefnica (Call Center) y Categora

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Filtros avanzados

(Category), y tambin con el indicador Ingresos (Revenue), obtendr todos los ingresos de todos los elementos de todas las categoras para todos centros de atencin telefnica. Sin un filtro, tendra que examinar muchos datos del informe, que contiene aproximadamente 4.500 filas. Por lo tanto, si crea un filtro que incluya la categora Libro (Book) y Washington, DC, y utiliza el filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se limitan y slo se devuelven aproximadamente 90 filas. A continuacin se muestra un ejemplo.

Tipos de calificaciones
Un filtro se compone de al menos una calificacin. Las calificaciones son las condiciones reales que se deben cumplir; por ejemplo, "Regin = Noreste" o "Ingresos > $1 milln". Se pueden crear varias calificaciones para un solo filtro y, a continuacin, combinarlas mediante los operadores lgicos AND, AND NOT, OR y OR NOT. Puede crear los siguientes tipos de calificaciones de filtro: La calificacin de atributo le permite filtrar por una representacin del atributo (ID, descripcin, etc.) o por los elementos del atributo. Un ejemplo de calificacin de representacin de atributo sera una condicin de la representacin de atributo Apellido del cliente de modo que devuelva los apellidos que empiecen por la letra H. Una calificacin de lista de elementos de atributo sobre el atributo Cliente consiste en una lista de clientes. La calificacin de conjunto le permite crear un conjunto de atributos en funcin de los indicadores asociados a dichos atributos (una calificacin de indicador) o de las relaciones existentes entre ellos (una calificacin de relacin). Por ejemplo:

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La calificacin de indicador permite que el informe slo muestre los datos de ventas de los productos que poseen niveles de inventario inferiores a un valor especificado. Tambin se denomina calificacin de conjunto de indicadores. Una calificacin de relacin se puede usar para crear un informe que muestre todas las tiendas que vendan zapatillas Nike en la zona de Washington, DC. Tambin se denomina calificacin de conjunto de relaciones. La calificacin de acceso directo a un informe, tambin conocida como calificacin de informe o informe como filtro, utiliza el conjunto de datos de un informe como filtro dentro de otro informe. La calificacin de acceso directo a un filtro, tambin denominada calificacin de filtro o filtro anidado, utiliza un filtro existente, ya sea tal cual o con condiciones adicionales, en un informe. Las calificaciones avanzadas permiten crear uno de los siguientes elementos: Expresiones personalizadas, que son expresiones de filtro personalizadas. Puede utilizar funciones Apply y crear filtros de relacin. Listas de elementos conjuntos, que permiten unir elementos de atributo y despus filtrar los conjuntos de resultados. opcin Calificacin avanzada no aparece por defecto en el editor de La filtros. Primero debe activarla mediante el cuadro de dilogo Mis preferencias. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda en lnea. El captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy proporciona la informacin bsica necesaria para crear todos estos tipos de filtro, excepto las calificaciones avanzadas.

Temas avanzados de filtros


Este captulo se basa en la informacin bsica proporcionada en la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy para ayudarle a crear filtros que respondan a preguntas ms complejas sobre la empresa. Estos temas avanzados se enumeran a continuacin, organizados segn el tipo de calificacin que se utiliza para crearlos: Calificaciones de atributo:

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En la Calificacin de atributo a atributo, pgina 164, se comparan dos atributos mediante representaciones de atributo. Las Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual, pgina 170, son demoras fijas a partir de la fecha actual. La Importacin y exportacin de elementos para calificaciones de atributos, pgina 178, permite importar listas de datos de archivos existentes a la definicin de filtro. Calificaciones de conjunto: Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida, pgina 182, especifica el nivel de atributo en que se calcula el indicador o el conjunto para la calificacin. La Relacin entre el nivel de salida y el filtro de las calificaciones de relacin, pgina 184, especifica la relacin entre los atributos del nivel de salida y la calificacin de filtro. El Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje: propiedad Divisin, pgina 185, es el nivel de atributo en que se volver a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de un indicador. En Comparaciones de indicador a indicador, pgina 186, se comparan dinmicamente los valores de dos indicadores. En Combinacin de calificaciones de atributo, pgina 187, se especifica si las calificaciones de atributo existentes se deben combinar en el clculo de la calificacin de indicador. En Aplicacin de calificaciones independientemente de los filtros de relacin, pgina 189, se establece si los criterios del filtro se aplican a todo el informe o solamente a la calificacin de relacin propiamente dicha. Calificaciones avanzadas con expresiones personalizadas y funciones Apply: Los Filtros de calificacin de expresiones personalizadas, pgina 193, permiten crear expresiones de filtro personalizadas. En situaciones donde los requisitos del informe no se pueden satisfacer mediante las funciones integradas de MicroStrategy, tambin utilizar funciones Apply. En Expresiones personalizadas en filtros de calificacin de atributo a atributo, pgina 197, es posible crear filtros basados en una relacin

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Filtros avanzados

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entre dos atributos o en una relacin entre un atributo y una expresin personalizada. En Expresiones personalizadas en filtro de calificacin de relaciones, pgina 198, es posible generar una lista de elementos de atributo como un filtro basada en un hecho especfico o tabla en el warehouse (que define una relacin), una calificacin de indicador u otro filtro, y una lista especificada de atributos. En Filtros de seleccin dinmica: solicitud de entrada del usuario, pgina 212, se proporcionan definiciones de informe dinmicas que pueden cambiar con cada ejecucin del informe. La mayora de los tipos de calificaciones admiten las selecciones dinmicas.

Calificacin de atributo a atributo


Para determinados propsitos, es posible que deba aplicar un filtro a un atributo en funcin de un criterio relacionado con otro atributo o con una expresin personalizada. Por ejemplo, quizs necesite generar un informe que muestre los clientes que viven en la misma ciudad en la que se encuentran los centros de atencin telefnica de su empresa. En este caso, califique segn los atributos Cliente y Centro de atencin telefnica mediante un filtro de calificacin de atributo a atributo. (Consulte Ejemplo: clientes que viven en la misma ciudad que los centros de atencin telefnica, pgina 166 para obtener instrucciones para completar este ejemplo.) En otra situacin, la siguiente campaa de marketing se dirigir a clientes con ingresos comprendidos en un determinado nivel de renta. Esto requiere un filtro de calificacin de atributo a atributo para calificar segn el atributo Nivel de renta, pero, en este caso, el segundo elemento calificado es una expresin personalizada en vez de un atributo. (Consulte Ejemplo: filtro segn nivel de renta, pgina 168 para obtener instrucciones para completar este ejemplo.) filtros de calificacin de atributo a atributo siempre requieren el Los uso de expresiones personalizadas, que se describen brevemente en esta seccin. Para obtener una explicacin ms completa de las expresiones personalizadas, funciones Apply y ejemplos, consulte la seccin Filtros de calificacin de expresiones personalizadas, pgina 193.

164 Calificacin de atributo a atributo

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Filtros avanzados

Creacin de filtros de calificacin de atributo a atributo


A continuacin, encontrar las instrucciones bsicas para crear filtros de calificacin de atributo a atributo, seguidas de ejemplos especficos de su uso.
Para crear una calificacin de atributo a atributo

procedimiento crea un filtro dentro de un informe; no crea un Este filtro independiente que se puede usar en otros informes, indicadores, etc. 1 Abra un informe en el editor de informes. 2 Haga doble clic en el panel Filtro de informe para crear una nueva calificacin. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin del atributo. 4 En el Explorador de objetos, busque el atributo que desea calificar y arrstrelo hasta el campo Elegir un atributo. 5 Seleccione una representacin de atributo de la lista desplegable Calificar sobre. (No puede seleccionar Elementos en una calificacin de atributo a atributo.) 6 Seleccione un operador. 7 Seleccione Personalizado en la lista desplegable. 8 Escriba la expresin personalizada en el cuadro de texto. Por ejemplo: Otro atributo. En este caso, arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el cuadro de texto. Encontrar un ejemplo en Ejemplo: clientes que viven en la misma ciudad que los centros de atencin telefnica, pgina 166. Una expresin personalizada. En este caso, escriba la expresin en el cuadro de texto. Encontrar un ejemplo en Ejemplo: filtro segn nivel de renta, pgina 168.

9 Haga clic en Aceptar para volver al informe.

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Calificacin de atributo a atributo

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Filtros avanzados

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Ejemplo: clientes que viven en la misma ciudad que los centros de atencin telefnica
Su nueva empresa de servicios tiene centros de atencin telefnica ubicados en todo el pas, y sus encuestas recientes indican que los clientes que viven en la misma ciudad que un centro de atencin telefnica estn particularmente satisfechos con el servicio debido a las reparaciones extremadamente rpidas durante los apagones. Para comenzar su nueva campaa publicitaria, desea generar una lista de centros de atencin telefnica que coinciden con las ciudades de clientes. En los siguientes pasos se crea un filtro de calificacin de atributo a atributo que genera la lista de ciudades deseadas.
Para crear una calificacin de atributo a atributo que compare los atributos Centro de atencin telefnica y Ciudad del cliente:

1 En Desktop, en el men Archivo, elija Nuevo y seleccione Filtro. Se abre el editor de filtros. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en el icono Filtro vaco. Si no desea que este cuadro de dilogo aparezca en el futuro, seleccione No volver a mostrar este cuadro de dilogo. Haga clic en Aceptar. Para obtener ms informacin, consulte Plantillas de objeto, pgina 414. 2 Haga doble clic en el panel Definicin de filtro. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin del atributo. 4 Arrastre el atributo Ciudad del cliente (ubicado en la jerarqua Clientes) desde el Explorador de objetos hasta el campo Elegir un atributo. 5 Cambie Calificar sobre a ID. 6 Cambie el operador a Exactamente. 7 Seleccione Personalizado en la lista desplegable. 8 Arrastre el atributo Centro de atencin telefnica desde la jerarqua Geografa hasta el prximo campo de texto.

166 Calificacin de atributo a atributo

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Filtros avanzados

MicroStrategy genera automticamente la expresin personalizada [Call Center]@ID. 9 Guarde y cierre el filtro, y denomnelo Ciudad del cliente = Centro de atencin telefnica. Ahora que ha creado el filtro de calificacin de atributo a atributo, cree un informe y agregue el filtro.
Para crear el informe

1 En Desktop, en el men Archivo, elija Nuevo y seleccione Informe. Se abrir el editor de informes. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo informe, haga clic en el icono Informe vaco. Si no desea que este cuadro de dilogo aparezca en el futuro, seleccione No volver a mostrar este cuadro de dilogo. Haga clic en Aceptar. Para obtener ms informacin, consulte Plantillas de objeto, pgina 414. 2 Agregue el atributo Ciudad del cliente al informe. 3 Agregue el filtro Ciudad del cliente = Centro de atencin telefnica al informe. 4 Guarde el informe y luego ejectelo. Cuando se ejecuta el informe, slo se muestra un pequeo subconjunto del nmero total de elementos del atributo Centro de atencin telefnica. Cada

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Calificacin de atributo a atributo

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Filtros avanzados

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elemento (ciudades) presente en el informe es tambin una Ciudad del cliente (Customer City).

Ejemplo: filtro segn nivel de renta


Su director de marketing desea ver datos de beneficios de clientes que ganaron al menos $21.000 por ao. El atributo Nivel de renta contiene los siguientes elementos (mostrados como representacin DESC):

Utilice los pasos siguientes para crear un filtro para un informe que muestre todos los niveles de renta (excepto el menor, <21.000) y sus beneficios asociados.

168 Calificacin de atributo a atributo

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Filtros avanzados

Para crear un filtro de calificacin de atributo a atributo que utilice una expresin personalizada:

1 En MicroStrategy Tutorial, haga doble clic en el panel Filtro de informe para crear un nuevo filtro. 2 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin del atributo. 3 Arrastre el atributo Nivel de renta (ubicado en la jerarqua Clientes) desde el Explorador de objetos al cuadro Elegir un atributo. 4 Cambie Calificar sobre a DESC. 5 Cambie el operador a No comienza con. 6 Seleccione Personalizado y escriba "<". Observe que, en la imagen anterior, todos los niveles de renta excepto el nivel <21.000 empiezan con un carcter distinto de , por lo que al excluir los elementos de atributo que empiezan con ese carcter no se muestra en el informe el nivel de renta ms bajo, <21.000. Todos los dems niveles aparecen en el informe. carcter < debe incluirse entre comillas o MicroStrategy El devolver un error, puesto que < es un carcter reservado de MicroStrategy. 7 Haga clic en Aceptar para volver al informe. Al ejecutar un informe con este filtro y colocar el atributo Nivel de renta (Income Bracket) y el indicador Ingresos (Revenue) en el informe se muestran los siguientes datos:

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Calificacin de atributo a atributo

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Filtros avanzados

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Observe que el nivel de renta ms bajo, <21.000, se excluye debido a la expresin personalizada utilizada en el filtro de calificacin de atributo a atributo. Aunque en este ejemplo se us un filtro de calificacin de atributo a atributo, el filtro realmente slo utiliz un atributo, Nivel de renta, en su definicin. El atributo se asoci con una expresin personalizada para conseguir el resultado deseado.

Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual


Cuando califique sobre una representacin de atributo de fecha con el tipo de datos de fecha, puede seleccionar fechas dinmicas, que son demoras fijas a partir de la fecha actual. Pueden ser un conjunto fijo de fechas o distintos rangos de fechas que cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una fecha dinmica se puede utilizar en un informe que examine las cantidades de ingresos en los dos meses anteriores. Esto se representa como hoy con una demora de dos meses. Puede expresar las calificaciones de fechas dinmicas de distintas maneras, como se muestra en los siguientes ejemplos: una demora de cuatro aos, tres meses, dos semanas y un da a partir de hoy; el lunes de esta semana; el lunes de esta semana con una demora de dos das; el cuarto da de este mes; el cuarto mircoles de este mes; el cuatro de mayo del ao que viene; el tercer mircoles de mayo de este ao.

Al evaluar una fecha dinmica del tipo primer da de este mes menos siete das, el orden en que se calculen las dos partes tiene importancia. La suma o resta de das, semanas, meses o aos (la demora) siempre se realiza en primer lugar, antes de que se calcule primer da de este mes, esta semana, este ao, etc. Por ejemplo:

170 Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual

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Filtros avanzados

Si la fecha de hoy es 13 de febrero, hoy menos siete das es el 6 de febrero y el primero del mes de hoy menos siete das es el primero de febrero. Sin embargo, si la fecha de hoy es 2 de febrero, hoy menos siete das es el 26 de enero y el primero del mes de hoy menos siete das es el primero de enero.

Las fechas dinmicas estn disponibles para cualquier representacin de atributo que tenga un tipo de formato de fecha o de fecha y hora. En el caso de una representacin de atributo con un tipo de formato de fecha y hora, las horas dinmicas tambin estn disponibles. Las horas, los minutos o ambos se pueden calcular dinmicamente. Las horas, los minutos o ambos se pueden definir como estticos. Por ejemplo, si la hora actual es 12:40 PM: Luego, se calcula esta hora ms 1 hora y este minuto menos 0 minutos (hora dinmica y minuto dinmico) como 1:40 PM. Luego, se calcula esta hora ms 1 hora y Minuto esttico = 24 (hora dinmica y minuto esttico) como 1:24 PM. Luego, se calcula Hora esttica = 11 AM y este minuto menos 10 (hora esttica y minuto dinmico) como 11:30 AM. Luego, se calcula Hora esttica = 11 AM y Minuto esttico = 24 (hora esttica y minuto esttico) como 11:24 AM.

Cuando se crea una fecha dinmica para una representacin de atributo con un formato de fecha y hora, tambin se debe crear una hora dinmica. Si desea obtener instrucciones sobre cmo crear una hora dinmica, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. El editor de fecha y hora sirve para crear una fecha dinmica en una calificacin de atributo. Cuando califique sobre un atributo de fecha, aparecer un icono de calendario; haga clic en l para abrir el editor de fecha y hora.

Ejemplo de fecha dinmica


El siguiente informe utiliza dos filtros; cada uno de ellos contiene una calificacin de fecha dinmica. El primer filtro, aplicado como filtro del informe, se denomina Hoy y califica sobre la fecha actual. El segundo filtro, aplicado como una condicin en una condicin del indicador, se denomina Hoy - 2 meses. Califica sobre la fecha actual menos una demora de dos meses. El indicador Ingresos calcula los ingresos en la fecha actual porque se

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Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual

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aplica el filtro del informe (el filtro Hoy). El indicador Ingresos (de hace 2 meses) calcula los ingresos de la fecha de hoy menos dos meses porque el indicador contiene una condicin (el filtro Hoy - 2 meses). El siguiente informe de ejemplo se ejecut el 26/09/09. El indicador Ingresos (Revenue) devolvi los ingresos del 26/09/09 y el indicador Ingresos (de hace 2 meses) (Revenue, 2 months ago) calcul los ingresos del 26/07/09. Este informe le permite comparar los valores de ingresos de una forma rpida y sencilla.

Para crear el informe, siga este procedimiento.

Tenga en cuenta lo siguiente:


Este procedimiento supone que est familiarizado con la creacin de indicadores condicionales. Para obtener informacin, consulte Indicadores condicionales, pgina 91. MicroStrategy Tutorial puede no contener informacin de la fecha actual; si el informe no devuelve ningn dato, ajuste las fechas en consecuencia. Por ejemplo, podra crear calificaciones de hace seis meses y ocho meses. Si trabaja con sus propios datos, en vez de datos de Tutorial, el clculo de la fecha actual funciona si el proyecto contiene datos para la fecha actual.

Para crear una calificacin de atributo utilizando una fecha dinmica Crear el filtro Hoy

Este filtro, que se utilizar en el informe, califica sobre la fecha actual. 1 En el men Archivo, seleccione Nuevo y, a continuacin, elija Filtro. Se abre el editor de filtros.

172 Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual

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Filtros avanzados

Se abre el cuadro de dilogo Nuevo filtro. Haga doble clic en Filtro vaco para abrir el editor de filtros. 2 Arrastre el atributo Day desde el Explorador de objetos al panel Definicin del filtro. Se abre el panel Calificacin del atributo. 3 En la lista desplegable Calificar sobre seleccione ID. 4 Haga clic en el icono Editor de fechas (el calendario). Se abre el editor de fechas. 5 Seleccione Fecha dinmica. 6 Hoy est seleccionado por defecto. Observe que en el rea Vista preliminar aparece la fecha actual. 7 Haga clic en Aceptar y otra vez en Aceptar para volver al panel Definicin del filtro. Observe que la calificacin aparece como Day(ID) Exactamente Hoy. 8 Guarde y cierre el filtro, y denomnelo Hoy.
Crear el filtro Hoy - 2 meses

Este filtro resta dos meses de la fecha actual. Se utilizar en el indicador condicional. 9 Primero, cree un filtro nuevo, como se describe en los pasos anteriores, seleccionando Fecha dinmica. 10 Hoy est seleccionado por defecto. En los cuadros al lado de los meses, seleccione Menos y 2. Esto indica una demora de dos meses. Observe que en el rea Vista preliminar aparecen la fecha actual y la fecha dinmica. 11 Haga clic en Aceptar y otra vez en Aceptar. Observe que la calificacin aparece como Day(ID) Exactamente Hoy menos 2 meses. 12 Guarde y cierre el filtro, y denomnelo Hoy - 2 meses.
Aplicar el filtro Hoy - 2 meses a un indicador

Cree un indicador condicional para calcular los ingresos en la fecha dinmica. 13 Abra un indicador nuevo.

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Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual

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14 Arrastre el hecho Revenue desde el Explorador de objetos al panel Definicin de indicadores. 15 En el panel de componentes del indicador seleccione Condicin. Se abre el panel Definicin de condicin. 16 Arrastre el filtro Hoy - 2 meses desde el Explorador de objetos al panel Definicin de condicin. 17 Guarde y cierre el indicador, y denomnelo Ingresos (hace 2 meses).
Creacin del informe

18 Abra un informe nuevo. 19 Agregue el atributo Region, el indicador Revenue y el indicador Revenue (2 months ago). 20 Arrastre el filtro Hoy desde el Explorador de objetos al panel Filtro de informe. 21 Guarde el informe y ejectelo.

Fecha dinmica basada en una respuesta de seleccin dinmica


La fecha dinmica puede basarse en una respuesta de seleccin dinmica, en lugar de basarse en la fecha actual. Por ejemplo, se pueden ver los ingresos diarios del ltimo mes a partir de una fecha especfica. Si la fecha especfica

174 Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual

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es 8/11/09, se pueden ver los ingresos diarios desde el 8/10/09 hasta el 8/11/09, como se muestra en el siguiente informe de ejemplo:

Para hacer esto, cree una seleccin dinmica para una fecha. Use esa seleccin dinmica de fecha en un filtro que devuelve las fechas entre la fecha seleccionada en la seleccin dinmica y un mes antes de la respuesta de seleccin dinmica. procedimiento supone que est familiarizado con la creacin de Este una seleccin dinmica. Para obtener informacin, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy o la ayuda de MicroStrategy Desktop.

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Para crear una fecha dinmica basada en una respuesta de seleccin dinmica Creacin de la seleccin dinmica

Esta seleccin dinmica, que se utilizar en el filtro, solicita al usuario que indique una fecha. 1 En el men Archivo, seleccione Nuevo y, a continuacin, elija Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. 2 En la pgina de bienvenida, seleccione Seleccin dinmica de valor y, a continuacin, haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina Seleccin dinmica de valor. 3 Seleccione Fecha y hora y, a continuacin, haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina de Informacin general. 4 Escriba un Ttulo como, por ejemplo, Fecha de destino. 5 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecer cuando se ejecuta la seleccin dinmica junto con el informe. 6 Seleccione Se requiere respuesta de seleccin dinmica. 7 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como. 8 Seleccione la carpeta en la que se guardar la nueva seleccin dinmica, escriba Fecha de destino como Nombre de objeto y haga clic en Guardar para volver a MicroStrategy Desktop.
Creacin del filtro

Este filtro, que se utilizar en el informe, devuelve las fechas entre la fecha seleccionada en la seleccin dinmica y un mes antes de la respuesta de seleccin dinmica. 9 En el men Archivo, seleccione Nuevo y, a continuacin, elija Filtro. Se abre el editor de filtros. Se abre el cuadro de dilogo Nuevo filtro. Haga doble clic en Filtro vaco para abrir el editor de filtros. 10 Arrastre el atributo Day desde el Explorador de objetos al panel Definicin del filtro. Se abre el panel Calificacin de atributo.
176 Fechas dinmicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual

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11 En la lista desplegable Calificar sobre seleccione ID. 12 Seleccione Entre en el men desplegable Operador. 13 Arrastre la seleccin dinmica Fecha de destino desde el Explorador de objetos hasta al cuadro de texto del primer valor, como se muestra a continuacin. El cursor cambia a un smbolo + cuando se encuentra en la posicin correcta.

Al soltar la seleccin dinmica, el cuadro de texto cambia a Acceso directo a: Fecha de destino, y la lista desplegable cambia a Seleccin dinmica simple. 14 Seleccione Personalizado en la segunda lista desplegable. 15 Escriba lo siguiente en el segundo cuadro de texto: AgregarMeses( 16 Arrastre el atributo Fecha de destino desde el Explorador de objetos hasta el segundo cuadro de texto. 17 Escriba lo siguiente al final del segundo cuadro de texto: -1:

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La interfaz debe tener ahora el siguiente aspecto:

18 Haga clic en Aceptar para volver al panel Definicin de filtro. 19 Guarde y cierre el filtro, y denomnelo 1 mes atrs desde la fecha de la seleccin dinmica.
Creacin del informe

20 Abra un informe nuevo. 21 Agregue el atributo Da y el indicador Ingresos. 22 Arrastre el filtro 1 mes atrs desde la fecha de la seleccin dinmica desde el Explorador de objetos al panel Filtro de informe. 23 Guarde el informe y ejectelo.

Importacin y exportacin de elementos para calificaciones de atributos


Puede importar elementos de filtro al editor de filtros desde orgenes distintos a MicroStrategy. Se deben cumplir los siguientes requisitos: El filtro es una calificacin de atributo. El filtro se califica sobre una representacin de atributo, no sobre un elemento. El operador debe ser En la lista o No est en la lista. Los elementos que se importarn estn guardados en un archivo Excel o en un archivo de texto.

La opcin de importacin de elementos de filtro agrega ms flexibilidad al editor de filtros al permitir que se importen listas de datos de archivos

178 Importacin y exportacin de elementos para calificaciones de atributos

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existentes a la definicin de un filtro. Las definiciones de filtros existentes tambin se pueden exportar a un archivo. utilizar una seleccin dinmica que le permita seleccionar el Puede archivo que desee importar cuando ejecute el informe. Importar elementos desde un archivo de texto o de Microsoft Excel puede resultar ms rpido y eficaz que seleccionar cada uno de los elementos que se va a incluir en el filtro. Por ejemplo, tiene una hoja de clculo de Excel que enumera los productos a la venta este mes. nicamente necesita revisar los ingresos de la semana pasada para estos artculos. En lugar de seleccionarlos en el editor de filtros, basta con importar el archivo. De la misma forma, puede exportar las definiciones de filtro existentes a un archivo.

Requisitos para aplicar formato al archivo de importacin


Las siguientes reglas se aplican al formato de los archivos: Excel: los datos se pueden guardar en filas, en columnas o en las dos, de la siguiente manera: Si los datos de una celda tienen comillas dobles al principio y al final, se importan tal como estn, con las comillas. Si los datos de una celda tienen comillas simples al principio y al final, se importan tal como estn, con las comillas. Si los datos de una celda no satisfacen las condiciones 1 2, se comprueba si corresponden a nmeros. Si lo son, se importan tal como estn. Si los datos de una celda no satisfacen las condiciones 1 2, se comprueba si corresponden a una fecha. Si lo son, se importan agregando comillas simples al principio y al final para adecuarse al formato de fecha. Si los datos de una celda no satisfacen ninguna de las condiciones anteriores, se consideran datos de texto y se importan agregando comillas dobles al principio y al final para cumplir con el formato de texto. Texto: los datos de un archivo de texto deben ser de uno de los tipos siguientes: Delimitados por tabuladores

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Importacin y exportacin de elementos para calificaciones de atributos

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Delimitados por el separador de listas segn lo especificado en la configuracin regional Delimitados por retornos de carro
Para importar elementos de filtro

1 En Desktop, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuacin, seleccione Filtro. Se abre el editor de filtros. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en el icono Filtro vaco. Si no desea que este cuadro de dilogo aparezca en el futuro, seleccione No volver a mostrar este cuadro de dilogo. Haga clic en Aceptar. Para obtener ms informacin, consulte Plantillas de objeto, pgina 414. 2 Haga doble clic en el panel Definicin de filtro. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin del atributo. 4 Seleccione un atributo. Para ello, arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el cuadro Atributo. 5 Seleccione cualquier representacin excepto los elementos de la lista desplegable Calificar sobre. 6 Seleccione En la lista o No est en la lista en la lista desplegable Operador. 7 Haga clic en Importar para importar los elementos de filtro. Se abrir el cuadro de dilogo Importar elementos desde archivo. 8 Seleccione el archivo de Excel o el archivo de texto que contiene los elementos de atributo. 9 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin de atributo. 10 Guarde y cierre el filtro.

180 Importacin y exportacin de elementos para calificaciones de atributos

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Para exportar elementos de filtro

1 En Desktop, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuacin, seleccione Filtro. Se abre el editor de filtros. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro, haga clic en el icono Filtro vaco. Si no desea que este cuadro de dilogo aparezca en el futuro, seleccione No volver a mostrar este cuadro de dilogo. Haga clic en Aceptar. Para obtener ms informacin, consulte Plantillas de objeto, pgina 414. 2 Haga doble clic en el panel Definicin de filtro. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin del atributo. 4 Seleccione un atributo. Para ello, arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el cuadro Atributo. 5 Seleccione cualquier representacin excepto los elementos de la lista desplegable Calificar sobre. 6 Seleccione En la lista o No est en la lista en la lista desplegable Operador. 7 En el campo Lista, escriba los ID, descripciones u otros elementos, separados por una coma, como se muestra en el siguiente ejemplo: Central,Atlntico central,Noreste arrastrar y colocar elementos desde el Explorador de Puede objetos, pero debe escribir una coma entre cada elemento. Si arrastra y coloca elementos, se encierran entre comillas dobles. Si exporta a una hoja de clculo de Excel, las comillas no se exportan, pero si en su lugar exporta a un archivo de texto, las comillas se exportan. 8 Haga clic en Exportar para exportar los elementos de filtro. Se abrir el cuadro de dilogo Exportar elementos a archivo. 9 Desplcese al directorio en el que se va a guardar el archivo. 10 Escriba un Nombre de archivo.

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Importacin y exportacin de elementos para calificaciones de atributos

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11 Por defecto, el archivo se guarda como una hoja de clculo de Excel. Para cambiarlo a un archivo de texto, seleccione Archivos de texto en la lista desplegable Guardar como tipo. 12 Haga clic en Guardar para guardar el archivo exportado y volver al editor de filtros. 13 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin de atributo. 14 Guarde y cierre el filtro.

Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida


El nivel de salida de una calificacin de conjunto especifica el nivel de atributo en que se calcula el indicador o el conjunto para la calificacin. Por ejemplo, si la calificacin de conjunto de indicadores es Ventas > 1000, Ventas podra referirse a las ventas por da, mes, categora o regin. Puede seleccionar los atributos para usarlos como el nivel de salida para una calificacin de indicador o para una calificacin de relacin. Para las calificaciones de indicador puede establecer el nivel de salida en el nivel del informe o del indicador. Para obtener detalles y ejemplos, consulte las siguientes secciones: Nivel de salida de las calificaciones de relacin, pgina 182 Nivel de salida de las calificaciones de indicador, pgina 184

Nivel de salida de las calificaciones de relacin


El nivel de salida de una calificacin de relacin especifica el nivel de atributo en que se calcula el conjunto para la calificacin. Controla el contenido de la salida de calificacin de relacin. Se selecciona el atributo o los atributos que se van a usar como nivel de salida. Por ejemplo, necesita un informe en el que se enumeren los clientes de la misma regin de un cliente especfico. En este ejemplo se usa Hugh Abarca como el cliente especfico. Cree una calificacin de relacin para vincular los atributos Regin del cliente y Cliente y, a continuacin, filtre dicha relacin

182 Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida

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por Hugh Abarca. Dado que es necesario filtrar el informe por Regin del cliente, la calificacin de relacin deber devolver ese atributo. ste es el propsito del nivel de salida, que especifica el nivel de atributo del clculo para el conjunto. Para generar este informe de ejemplo, cree antes un filtro con una calificacin de atributo para Cliente = Hugh Abarca. Despus cree un segundo filtro con la siguiente calificacin: Tipo: relacin Nivel de salida: regin del cliente Calificacin de filtro: el filtro para Cliente = Hugh Abarca Relacionar nivel de salida y calificacin de filtro: utilice el valor por defecto del sistema Opciones avanzadas: desactive la casilla de verificacin Aplicar tambin esta calificacin independientemente del filtro de relacin desactiva esta opcin, los criterios de filtro se aplicarn a la Si calificacin de relacin, no al informe completo. De esta forma, se garantiza que todos los clientes en el atributo Regin del cliente seleccionado aparezcan reflejados en el informe, y no Hugh Abarca exclusivamente. Para obtener ms informacin sobre esta opcin, consulte Aplicacin de calificaciones independientemente de los filtros de relacin, pgina 189. Cree un informe que contenga Regin del cliente (Customer Region), Cliente (Customer) y el indicador Ingresos (Revenue). Utilice el filtro que contiene la calificacin de relacin como filtro del informe. A continuacin, se muestra un ejemplo de los resultados.

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Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida

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Relacin entre el nivel de salida y el filtro de las calificaciones de relacin


La propiedad Relacionar nivel de salida y calificacin de filtro establece cul es la relacin entre los atributos del nivel de salida y el filtro existente. La relacin puede ser una tabla lgica o un hecho. Si no selecciona un hecho o una tabla y deja la propiedad establecida en Utilizar el valor por defecto del sistema, se utiliza el esquema para seleccionar la tabla apropiada. Por ejemplo, para crear un informe que muestre todas las tiendas que venden calzado Nike en la zona de Washington DC, debe establecer el nivel de salida en Tiendas, la calificacin de filtro en calzado Nike y Regin, y la relacin con el hecho Ventas.

Nivel de salida de las calificaciones de indicador


El nivel de salida de una calificacin de indicador especifica el nivel en que se calcula el indicador para la calificacin. Por ejemplo, si la calificacin de indicador es Ventas > 1000, Ventas podra referirse a las ventas por da, mes, ao, tienda, regin, etc. Crear una calificacin de indicador con un nivel de salida de tienda equivale a tener una lista fija de tiendas, si se sabe cules cumplen la calificacin de indicador, en una calificacin de atributo sencilla. Sin embargo, la lista de tiendas de la calificacin se genera dinmicamente. El nivel de salida de una calificacin de indicador se puede especificar de cualquiera de las siguientes maneras: Una lista de atributos permite especificar el conjunto exacto de atributos (como da, categora o regin) que se utilizar como nivel de salida. Nivel de informe significa que el nivel de salida se define segn el nivel del informe que contiene la calificacin de indicador. Por ejemplo, si el nivel ms bajo del informe es la categora y el nivel de salida est establecido en el nivel de informe, el indicador se calcular para la categora. Nivel de indicador significa que el nivel de salida se define segn el nivel, o la dimensionalidad, del propio indicador, independientemente del nivel del informe. La opcin Ninguno calcula los resultados a nivel del informe si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones: El indicador es compuesto.

184 Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida

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La dimensionalidad del indicador est establecida en el nivel de informe. La dimensionalidad del indicador est establecida en ninguna. De lo contrario, se utiliza la dimensionalidad del indicador. Si no selecciona un nivel de salida para una calificacin de indicador, se utiliza por defecto la opcin Ninguno.

Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje: propiedad Divisin


La propiedad Divisin de una calificacin de indicador permite seleccionar el nivel de atributo en que se volver a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de un indicador. Este nivel debe ser superior o igual al nivel de agregacin del propio indicador. Por ejemplo, teniendo en cuenta los siguientes datos:
Regin Noreste Noreste Noreste Noreste Mercado Atlntico Central Atlntico Central Nueva Inglaterra Nueva Inglaterra Tienda Baltimore Filadelfia Boston Greenwich Ventas reales en $ (en miles) 40 30 20 10

El indicador se agrega en el nivel ms bajo del informe, que es Tienda. Por lo tanto, el valor de divisin puede ser Mercado o Regin, pero no Tienda.

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Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje: propiedad Divisin

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Si divide por Mercado, se restablecer el contador de orden de cada mercado (en orden descendente).
Regin Noreste Noreste Noreste Noreste Mercado Atlntico Central Atlntico Central Nueva Inglaterra Nueva Inglaterra Tienda Baltimore Filadelfia Boston Greenwich Ventas reales (en miles de $) 40 30 20 10 Orden 1 2 1 2

Si divide por Regin, se restablecer el contador de orden de cada regin. En este ejemplo hay slo una regin, de modo que el contador no se restablece.
Regin Noreste Noreste Noreste Noreste Mercado Atlntico Central Atlntico Central Nueva Inglaterra Nueva Inglaterra Tienda Baltimore Filadelfia Boston Greenwich Ventas reales (en miles de $) 40 30 20 10 Orden 1 2 3 4

Comparaciones de indicador a indicador


Las comparaciones de indicador a indicador le permiten crear informes que comparan dinmicamente los valores de dos indicadores. Una comparacin de indicador a indicador es un tipo de calificacin de indicador. Por ejemplo, puede crear un informe que limite los datos a los ingresos mayores que los del trimestre pasado. Cree un informe que muestre los ingresos de los centros de atencin telefnica de Atlanta, San Diego y Miami por trimestre durante el ao 2002. Para ello, cree un filtro que incluya los centros de atencin de Atlanta, San

186 Comparaciones de indicador a indicador

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Diego y Miami y otro filtro que incluya el ao 2002. Para obtener informacin sobre los pasos necesarios para agregar un filtro, consulte la ayuda en lnea de MicroStrategy Desktop. Cuando ejecute el informe, tendr el aspecto siguiente:

A continuacin, cree un indicador de ingresos que calcule los ingresos del trimestre anterior y gurdelo como Ingresosdelltimotrimestre. Cree un filtro de comparacin de indicador a indicador que utilice el indicador Ingresos. Elija la funcin Valor del indicador y el operador Mayor que. Elija el valor Indicador y busque el indicador recin creado Ingresosdelltimotrimestre. Guarde el filtro ltimotrimestre. El informe, cuando se ejecute de nuevo con el filtro ltimotrimestre, tendr el aspecto siguiente:

Observe que en el informe slo se muestran los ingresos cuyos valores son mayores que los ingresos del trimestre anterior.

Combinacin de calificaciones de atributo


Puede indicar si las calificaciones de atributo existentes se combinan en el clculo de la calificacin de indicador; para ello establezca las opciones

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Combinacin de calificaciones de atributo

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avanzadas de una calificacin de indicador o una calificacin de acceso directo a un filtro. El nombre completo de esta opcin es Al solucionar esta calificacin, otras calificaciones en este filtro sern tomadas en consideracin y unidas, y se encuentra en el cuadro de dilogo Opciones avanzadas. Esta propiedad, que combina las calificaciones, est seleccionada por defecto. La calificacin de indicador se incluye en un paso independiente de SQL y crea una tabla temporal. Si se combinan las calificaciones, las calificaciones de atributo se agregan a este paso de SQL. Si no se combinan, las calificaciones de atributo no se incluyen en la calificacin del indicador. En su lugar, aparecen en el paso principal de SQL. obtener ms informacin sobre el funcionamiento de las Para calificaciones de indicador, consulte Sobre las calificaciones de indicador, pgina 326. Por ejemplo, un informe muestra los ingresos por regin. El filtro del informe contiene la calificacin del atributo de una categora igual a Productos electrnicos y la calificacin del indicador de ingresos de ms de $2 millones. Si se mantiene el valor por defecto, se combinan las calificaciones. Slo se tienen en cuenta los ingresos de Productos electrnicos cuando el indicador comprueba que hay ingresos de ms de $3 millones. Los resultados del informe incluyen cuatro regiones, como se muestra a continuacin:

Por el contrario, si no se combinan las calificaciones, los ingresos se calculan para todas las categoras antes de que se evale la calificacin de indicador. Sin embargo, en el informe slo se muestran los ingresos de Productos electrnicos. Como se muestra en el siguiente ejemplo, se incluyen las regiones que no lograron ingresos de al menos $3 millones para la categora Productos electrnicos, pero s los lograron sumando todas las categoras. El

188 Combinacin de calificaciones de atributo

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informe, como se muestra a continuacin, ahora incluye las regiones Suroeste (Southwest) y Web.

Adems de afectar al resultado del informe, la combinacin de calificaciones reduce la cantidad de datos que se tienen que procesar al realizar un clculo.

Aplicacin de calificaciones independientemente de los filtros de relacin


Una calificacin de relacin crea un vnculo entre dos atributos y despus aplica un filtro a dicha relacin. El filtro que se usa en la calificacin de relacin se denomina calificacin de filtro. Puede especificar si esta calificacin de filtro se aplica al informe o solamente a la calificacin de relacin. Por defecto, la casilla de verificacin Aplicar tambin esta calificacin independientemente del filtro de relacin est activada, con lo cual la calificacin de filtro se aplica a todo el informe. Esta casilla de verificacin se encuentra en el cuadro de dilogo Opciones avanzadas. Si la opcin est desactivada, la calificacin de filtro se aplicar a la calificacin de relacin propiamente dicha y no al informe completo. Es decir, la calificacin de filtro slo se incluir en la sentencia SQL que resuelve la calificacin de relacin (subconsulta), pero no en la consulta exterior que resuelve el informe completo. Por ejemplo, un informe debe contener los clientes de la misma regin de un cliente especfico, Hugh Abarca. Empiece creando un filtro con una calificacin de atributo para Cliente = Hugh Abarca. A continuacin, cree un segundo filtro con una calificacin de relacin que vincule los atributos Regin del cliente y Cliente. Establezca el filtro Cliente =

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Aplicacin de calificaciones independientemente de los filtros de relacin

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Hugh Abarca que acaba de crear como calificacin de filtro que filtre la relacin. Defina el nivel de salida en Regin del cliente. obtener instrucciones ms detalladas para crear esta calificacin Para de relacin, as como explicaciones de las distintas opciones, consulte Nivel de salida de las calificaciones de relacin, pgina 182. Por defecto, la casilla de verificacin Aplicar tambin esta calificacin independientemente del filtro de relacin est activada, con lo cual la calificacin de filtro se aplica a todo el informe. D a este filtro el nombre Regin del cliente de Hugh Abarca. Cree un informe que contenga Regin del cliente, Cliente y el indicador Ingresos. Utilice el filtro Regin del cliente de Hugh Abarca como filtro del informe. Los resultados se muestran a continuacin.

La nica fila es Hugh Abarca; no se incluye ningn otro cliente en Regin central del cliente. La calificacin de filtro de Cliente = Hugh Abarca se ha aplicado a todo el informe. A continuacin, modifique el filtro Regin del cliente de Hugh Abarca desactivando la casilla de verificacin Aplicar tambin esta calificacin independientemente del filtro de relacin. Cuando vuelva a ejecutar el informe, se mostrarn 2346 filas, una por cada cliente en Regin central del cliente. A continuacin, se muestra un ejemplo de los resultados.

Si desactiva la opcin, la calificacin de filtro se aplicar a la calificacin de relacin, no al informe completo. De esta forma, se garantiza que todos los clientes en el atributo Regin del cliente seleccionado aparezcan reflejados en el informe, y no Hugh Abarca exclusivamente.

190 Aplicacin de calificaciones independientemente de los filtros de relacin

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Expresiones personalizadas y funciones especficas de base de datos


Esta seccin se divide en dos subsecciones: una sobre las expresiones personalizadas y la otra sobre funciones especficas de la base de datos, tambin conocidas como funciones Apply. Las expresiones personalizadas proporcionan un grado de especificidad en filtros que no es posible en la interfaz grfica de MicroStrategy y las funciones Apply amplan esta funcionalidad al utilizar la eficacia de clculo de su warehouse.

Expresiones personalizadas
Las expresiones personalizadas permiten crear expresiones de filtro muy personalizadas. Al escribir la sintaxis en vez de utilizar la funcionalidad de sealar y hacer clic en MicroStrategy, se pueden establecer criterios de filtro ms especficos y sofisticados que los que permite la interfaz de MicroStrategy. Para ver una introduccin sobre las expresiones personalizadas, consulte Conceptos bsicos de expresiones personalizadas, pgina 192. Puede utilizar expresiones personalizadas en las siguientes situaciones: Calificaciones de expresin personalizada, que evalan la expresin personalizada que escribe. Para obtener ms informacin y ejemplos, consulte Filtros de calificacin de expresiones personalizadas, pgina 193 en este captulo. Calificaciones de atributo a atributo, que comparan un atributo y una expresin personalizada. Para obtener ms informacin y ejemplos, consulte Expresiones personalizadas en filtros de calificacin de atributo a atributo, pgina 197 en este captulo. Calificaciones de relacin (indicador), que comparan resultados de indicadores con un valor seleccionado (en este caso, una expresin personalizada). Si desea ms informacin y un ejemplo, consulte Expresiones personalizadas en filtro de calificacin de relaciones, pgina 198. Si desea obtener ms informacin sobre calificaciones de indicadores en general, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Expresiones personalizadas y funciones especficas de base de datos

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Conceptos bsicos de expresiones personalizadas


Las expresiones personalizadas estn escritas para que se puedan probar los datos con ellas, e independientemente de si los datos se califican como verdaderos cuando se insertan en la expresin personalizada, se devuelven en el conjunto de resultados de los datos. Todas las expresiones personalizadas se deben evaluar como verdadero o falso. Por ejemplo, si escribe 5 = 6 como la expresin personalizada, sta nunca se evala como verdadera, y un filtro basado en esta expresin personalizada excluye todos los datos de un informe que la utilice. Por otro lado, una expresin personalizada que sea 5 = 5 siempre se evala como verdadera, por lo que el filtro incluye todo. No se excluye ningn dato de un informe que contenga este filtro. Como ejemplo de una situacin que utiliza una expresin personalizada, observa que sus campaas de correo se han deteriorado porque los apellidos ms largos no se imprimen correctamente en los sobres que ha estado utilizando. Por tanto, el director de marketing necesita una lista de los clientes cuyos apellidos tengan ms de 15 caracteres. Este informe necesita un filtro que utiliza una expresin personalizada y una funcin de cadena para contar el nmero de caracteres de un nombre. (Consulte Ejemplo: comprobar la longitud de los apellidos, pgina 194 para obtener ms informacin.) En otra situacin, su empresa de transporte intenta ahorrar costes de fletes optimizando los envos, y le ofrece un descuento en todos los fletes realizados entre las 4 AM y las 6:59 AM. Para determinar si puede lograr un ahorro considerable al realizar los envos si aprovecha esta oferta, usted genera un informe que muestra los pedidos enviados en el perodo de tres horas especificado. Este informe utiliza un filtro que usa una expresin personalizada y una funcin de manipulacin de fecha para comprobar los pedidos enviados entre las 4 AM y las 6:59 AM. (Consulte Ejemplo: comprobar la hora de envo de los pedidos, pgina 195 para obtener ms informacin.) Todo lo que se pueda establecer en un filtro se puede especificar en una expresin personalizada, aunque si puede lograr su objetivo con la funcionalidad estndar de sealar y hacer clic de MicroStrategy, ste ser el mtodo ms eficaz para crear el filtro. Es decir, cuando la funcionalidad de sealar y hacer clic no sea suficiente para su propsito, utilice una expresin personalizada para crear el filtro. Determinados informes requieren un filtro con capacidades que superan lo que ofrece actualmente MicroStrategy. Estos informes, adems, utilizan filtros con expresiones personalizadas, pero en vez de usar funciones
192 Expresiones personalizadas y funciones especficas de base de datos

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Filtros avanzados

integradas de MicroStrategy, estos filtros utilizan la funcionalidad de su Sistema de administracin de bases de datos relacionales (RDBMS) particular. Obtendr ms informacin sobre esta funcionalidad en Funciones Apply en indicadores: Utilizacin de funciones especficas de base de datos, pgina 202.

Filtros de calificacin de expresiones personalizadas


Los filtros de calificacin de expresiones personalizadas son muy flexibles y permiten crear filtros muy personalizados que pueden comprobar datos basados en contenido de texto, especificaciones de fechas muy concretas u otros criterios. Estas comprobaciones se basan en la estructura de una calificacin de expresin personalizada, puesto que los dos lados de la expresin estn separados por un operador de comparacin como =, <, >, like, etc. En el panel Calificacin avanzada del editor de filtros se crea un filtro de calificacin de expresin personalizada. A continuacin, se muestran dos ejemplos de filtros de calificacin de expresiones personalizadas.
Para crear una calificacin de expresin personalizada

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y, a continuacin, elija Filtro. Se abre el editor de filtros. Si aparece el cuadro de dilogo Nuevo filtro antes de que se abra el editor de filtros, haga clic en el icono Filtro vaco. Si no desea que este cuadro de dilogo aparezca en el futuro, seleccione No volver a mostrar este cuadro de dilogo. Haga clic en Aceptar. Para obtener ms informacin, consulte Plantillas de objeto, pgina 414. 2 Haga doble clic en el panel Definicin de filtro. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificacin avanzada y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin avanzada. 4 En la lista desplegable Opcin, seleccione Expresin personalizada. 5 Escriba una expresin personalizada en el cuadro Expresin personalizada. (Si desea obtener informacin general sobre las expresiones personalizadas, consulte Conceptos bsicos de expresiones

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Expresiones personalizadas y funciones especficas de base de datos

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personalizadas, pgina 192. A continuacin, se muestran ejemplos de filtros que utilizan expresiones personalizadas.) puede escribir la expresin personalizada de una de las Tambin siguientes maneras: Arrastre objetos desde el Explorador de objetos al cuadro Expresin personalizada. Seleccione los operadores que desea utilizar en la barra de herramientas ubicada encima del cuadro Expresin personalizada o simplemente escrbalos. Utilice el asistente Insertar funcin, que le guiar por el proceso de creacin de una expresin que usa una funcin; para ello, haga clic en f(x) en la barra de herramientas ubicada encima del cuadro Expresin personalizada. (Si desea obtener ms informacin, pulse el men Ayuda.) 6 Haga clic en Validar para validar la expresin. Esto le ayudar a asegurarse de que ha escrito y puntuado la expresin correctamente. 7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin avanzada. 8 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el editor de filtros.

Ejemplo: comprobar la longitud de los apellidos


En este ejemplo, el director de marketing necesita una lista de personas cuyos apellidos tienen ms de 15 caracteres. Necesita este tipo de lista porque los clientes con este tipo de nombres no reciben los folletos de publicidad debido a errores de impresin de los sobres que ha estado utilizando. Para generar una lista de nombres, en MicroStrategy Tutorial, cree un filtro de calificacin de expresiones personalizadas con las instrucciones de Filtros de calificacin de expresiones personalizadas, pgina 193. En el cuadro Expresin personalizada, escriba la siguiente expresin personalizada: Longitud(Cliente@[Apellido]) > 15 La funcin de manipulacin de cadenas Longitud mide la representacin de Apellido de los elementos de atributo Cliente del warehouse. Si la longitud de un elemento de atributo Cliente determinado es mayor que 15 caracteres, la sentencia de expresin personalizada se evala como verdadera y el elemento de atributo Cliente se incluye en el conjunto de datos. Si la longitud del elemento de atributo es de 15 caracteres o menos, la

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sentencia se evala como falsa y ese elemento se excluye del conjunto de datos del informe. A continuacin, se muestra un informe que utiliza un filtro basado en la expresin personalizada anterior.

La representacin Apellido aparece en el informe anterior. Observe que en cada entrada, Apellido tiene ms de 15 caracteres. de especificar la representacin del atributo que est Asegrese comprobando. Adems, si la representacin del atributo se compone de dos o ms palabras, como en el ejemplo anterior, donde se utilizaba Apellido, especifique la representacin de atributo entre corchetes o la expresin personalizada no se validar.

Ejemplo: comprobar la hora de envo de los pedidos


En esta situacin, la empresa de transporte que utiliza intenta reducir costes mediante el reparto de los envos de manera ms uniforme durante el da, y le ofrece a su empresa un nuevo plan que incluye descuentos en los paquetes recogidos en sus instalaciones entre las 4 AM y las 6:59 AM. Para determinar si su empresa se vera beneficiada al cambiarse a este plan, el director de envos necesita una lista de los pedidos enviados en el perodo especificado de tres horas. Para generar este informe, cree un filtro de calificacin de expresiones personalizadas siguiendo las instrucciones de Filtros de calificacin de expresiones personalizadas, pgina 193 para comprobar la hora del atributo

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Fecha/Hora de envo en el warehouse. Observe la sintaxis requerida por la expresin personalizada.

La expresin se compone de dos partes combinadas mediante un operador lgico, AND. La primera parte comprueba si el componente Hora del elemento de atributo Fecha/Hora de envo que se est comprobando es mayor que 3. Es decir, la primera parte comprueba si el elemento se enva a las 4 AM o ms tarde. De igual forma, la segunda parte de la expresin personalizada comprueba si el componente Hora del elemento de atributo Fecha/Hora de envo es menor que 7, es decir, que la hora no sea posterior a las 6:59:59 AM. Puesto que las dos partes se combinan mediante un operador lgico AND, la expresin personalizada comprueba si el elemento de atributo Fecha/Hora de envo est comprendido entre las 4:00 AM y las 6:59:59 AM. La ejecucin de un informe con un filtro basado en la expresin personalizada anterior produce resultados similares a los siguientes.

Observe que cada elemento Pedido aparece como enviado entre las 4 AM y las 6:59 AM. informe no se puede crear en MicroStrategy Tutorial porque a) el Este atributo Fecha/Hora de envo no existe en el proyecto; y b) todos los elementos de atributo del tutorial que tienen formato con informacin de fecha estn en formato de fecha en vez de en formato de fecha y hora, y la funcin Hora no produce los resultados previstos cuando se utiliza un argumento en formato de fecha, porque no se almacena la informacin de la hora con la fecha.

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Expresiones personalizadas en filtros de calificacin de atributo a atributo


Los filtros de calificacin de atributo a atributo utilizan uno o varios criterios que relacionan un atributo con una expresin personalizada. Con frecuencia, con este tipo de filtro, primero se selecciona un atributo y, a continuacin, se arrastra un segundo atributo a un cuadro de expresin personalizada. Esto hace que MicroStrategy genere una expresin personalizada que es muy simple, por ejemplo, Fechadeenvo@ID, por lo que no resulta inmediatamente evidente que se est utilizando una expresin personalizada. Para obtener un ejemplo de este tipo de filtro de calificacin de atributo a atributo, consulte Ejemplo: clientes que viven en la misma ciudad que los centros de atencin telefnica, pgina 166. Para obtener informacin general sobre estos filtros y tambin ejemplos adicionales de su uso, consulte Calificacin de atributo a atributo, pgina 164. En esta seccin aborda los filtros de calificacin de atributo a atributo donde el usuario crea la expresin personalizada en vez de generarla con una simple accin de arrastrar y colocar mediante la interfaz de MicroStrategy. Al escribir una expresin personalizada en vez de arrastrar un objeto al campo de expresin personalizada, tiene un mayor control sobre el filtro y puede crear criterios de filtros ms exactos y sofisticados. Por ejemplo, si compara los atributos de fecha de pedido y fecha de envo, puede crear un informe que muestre los pedidos que se enviaron 28 das despus o ms tarde de la fecha del pedido. Para ver un informe de ejemplo e instrucciones para crear este filtro, consulte Creacin de un filtro de calificacin de atributo a atributo, pgina 197.

Creacin de un filtro de calificacin de atributo a atributo


El procedimiento siguiente crea un filtro dentro de un informe; no crea un filtro independiente que se puede usar en otros informes, indicadores, etc.
Para crear un filtro de calificacin de atributo a atributo

1 Desde un informe en blanco de MicroStrategy Tutorial, haga doble clic en el panel Filtro de informe para crear un filtro. 2 Seleccione Agregar una calificacin de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin del atributo.

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3 Busque el atributo Fecha de envo en el Explorador de objetos (en la jerarqua Cliente) y arrstrelo al campo Atributo. 4 Cambie Calificar sobre a ID. 5 Cambie Operador a Mayor que. 6 Seleccione Personalizado y escriba lo siguiente: (Da@ID + 27) As se agregan 27 das al atributo Da, que es la fecha de pedido. Fecha de envo se compara con este valor. 7 Haga clic en Aceptar para volver al informe. A continuacin, se muestra una parte del informe ejecutado. Observe que en este informe slo se devuelven los datos que satisfacen la condicin de que el atributo Fecha de envo es 28 das o posterior que el atributo Da (la fecha de pedido).

Expresiones personalizadas en filtro de calificacin de relaciones


Los atributos pueden relacionarse mediante tablas de lookup, relaciones y hechos. La creacin de un informe con atributos no relacionados de ninguna de estas formas, normalmente, produce un conjunto de resultados muy grande, denominado producto cartesiano, que no es til puesto que las filas incluidas en el informe simplemente son una lista de todas las combinaciones posibles de los atributos.

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Hay determinadas circunstancias bajo las que se necesita que un informe tenga slo atributos, es decir, que no tenga indicadores. Aunque exista una tabla de hechos en el warehouse que relacione los atributos del informe, los atributos no se relacionan eficazmente porque no existen indicadores en el informe. Los filtros de calificacin de relaciones permiten crear informes con sentido en estas situaciones. De hecho, los filtros de calificacin de relaciones permiten crear informes con sentido en casos en los que los atributos del informe no estn relacionados explcitamente mediante tablas de lookup, relaciones o hechos; donde no existe una tabla de lookup, una tabla de relaciones o un indicador para relacionar los atributos. Otro uso de los filtros de calificacin de relaciones es para especificar la tabla de hechos, relaciones o lookup exacta que desea utilizar para relacionar los atributos en el informe. La seleccin de la tabla de hechos, relaciones o lookup correcta puede afectar al rendimiento de la consulta y al tiempo de ejecucin del informe, entre otras cosas. debe conocer la estructura del warehouse para utilizar Generalmente, calificaciones de relaciones. Los filtros de calificacin de relaciones se crean mediante la opcin Calificacin de conjunto o Calificacin avanzada en el editor de filtros. La seleccin de la opcin Calificacin de conjunto proporciona un asistente que le gua durante el proceso, mientras que la opcin Calificacin avanzada permite introducir expresiones personalizadas. Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar el asistente, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Sintaxis de expresiones personalizadas en filtros de calificacin de relaciones


La siguiente sintaxis se utiliza para crear un filtro de calificacin de relaciones mediante una expresin personalizada: <relacin; calificacin de filtro> {lista de atributos de salida} donde: La relacin puede ser un hecho, una tabla o un filtro vaco. El hecho o la tabla seleccionados proporcionan un medio para que MicroStrategy relacione dos atributos que no estn en la misma jerarqua o un atributo y un indicador. Debe conocer la estructura del warehouse para seleccionar una tabla o un hecho adecuado mediante el cual el motor de

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MicroStrategy puede proporcionar joins de base de datos necesarios para relacionar los dos atributos o el atributo y el indicador seleccionados. una relacin queda vaca, se utiliza el esquema del proyecto para Si seleccionar la tabla adecuada. La calificacin de filtro especifica los criterios utilizados para el filtro de calificacin de relaciones. Se pueden utilizar los siguientes tipos de calificaciones: Calificacin de atributo Calificacin de filtro, es decir, el nombre de un filtro ya existente Calificacin de indicador La lista de atributos de salida es una lista, separada por comas, de los atributos cuyos elementos estn filtrados en el informe basndose en la calificacin de filtro especificada (inmediatamente antes, en la sintaxis). En otras palabras, la calificacin de filtro, explicada en el punto anterior, limita el conjunto de elementos de atributo que contiene el informe. El conjunto resultante de elementos de atributo es lo que realmente constituye el filtro.

Tenga en cuenta lo siguiente:

si su configuracin regional no se ha establecido en Ingls, el separador de lista ser el que est definido en su configuracin. Para especificar los atributos de salida resulta ms sencillo arrastrar un atributo del Explorador de objetos al cuadro Expresin personalizada. Si escribe manualmente el atributo, debe seguir el formato [nombre_de_atributo]@ID o [nombre_de_atributo]@DESC.

Ejemplo: clientes que han generado ms de $7500 en beneficios


Necesita un informe que muestre los clientes que han generado ms de $7500 en beneficios. Aunque puede conseguirlo con la opcin Calificacin de conjunto, tambin puede hacerlo con facilidad si selecciona la opcin Calificacin avanzada y, a continuacin, en la lista desplegable Opcin, selecciona Expresin personalizada.

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Escriba la sintaxis necesaria en el cuadro, haga clic en Validar y, a continuacin, en Aceptar. La siguiente imagen muestra la sintaxis necesaria:

La sintaxis se divide en sus componentes: Para relacionar el indicador Beneficio con el atributo Cliente, la expresin personalizada especifica la tabla CLIENTE_SLS en el warehouse como la relacin entre ellos. Esta tabla se selecciona porque contiene columnas del atributo Cliente y el hecho Beneficio, relacionando de forma eficaz el atributo Cliente con el indicador Beneficio, puesto que el indicador Beneficio es una agregacin de cada hecho Beneficio. La calificacin de filtro se especifica mediante una calificacin de indicador: Beneficio > 7.500, que permite slo datos en los que el beneficio supere los $7.500. La nica variable que se puede seleccionar en la sintaxis es el atributo o los atributos que forman el filtro, en funcin del criterio especificado, Beneficio > 7500, y la tabla de relaciones seleccionada, CLIENTE_SLS. Puesto que necesita una lista de clientes que cumplan la condicin de beneficios, seleccione Cliente en la expresin personalizada como el atributo de salida. La lista de elementos Cliente (Customer) generada en todo este proceso ser el filtro.

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Con este filtro y el indicador Beneficio (Profit) en un informe se obtienen los siguientes datos:

Observe que cada cliente que aparece en el informe ha generado beneficios superiores a $7500.

Funciones Apply en indicadores: Utilizacin de funciones especficas de base de datos


A veces, las expresiones personalizadas utilizan funciones Apply, tambin denominadas funciones de paso a travs. Para poder aprovechar toda la eficacia de las expresiones personalizadas, por tanto, es posible que sea necesario conocer las funciones Apply. En MicroStrategy, estas funciones proporcionan acceso a funcionalidad o construcciones sintcticas que no son estndar en MicroStrategy, pero que se encuentran en varias plataformas RDBMS. se recomienda utilizar funciones Apply cuando se pueda alcanzar  No el objetivo mediante las funciones del producto MicroStrategy, ya que su uso omite las validaciones que proporciona MicroStrategy. Las funciones Apply slo deben utilizarse cuando necesite funcionalidad que no pueda proporcionar MicroStrategy.

Tipos de funciones Apply


Existen varios tipos de funciones Apply, cada una de las cuales corresponde a un tipo bsico de funcin de MicroStrategy y reemplaza esa funcin cuando en su lugar es necesario utilizar una funcin de RDBMS correspondiente. (Consulte el captulo de funciones estndar de la gua Functions Reference para obtener ms informacin sobre cundo es necesario y adecuado utilizar

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funciones Apply de MicroStrategy en vez de las funciones equivalentes de MicroStrategy, ms sencillas). Las funciones Apply actan como recipientes que transfieren datos de MicroStrategy a su RDBMS. Las funciones Apply tambin transfieren datos a sus funciones de RDBMS especficas de su base de datos. MicroStrategy proporciona funciones Apply como un medio de transferencia de estos datos y funciones especficas de RDBMS a su base de datos, lo que hace que su base de datos, no MicroStrategy, ejecute los clculos que necesita. Los tipos de funciones Apply se muestran a continuacin, junto con ejemplos de funciones de MicroStrategy que pueden reemplazarse: ApplySimple: funciones simples de un solo valor, es decir, operadores aritmticos como + y -, funciones de manipulacin de fecha y cadena, etc. ApplyAgg: funciones de valor de grupo, es decir, funciones de agregado como Sum y Max. ApplyOLAP: funciones OLAP como Rank y NTile. ApplyComparison: Operadores de comparacin como >, < y Like ApplyLogical: operadores lgicos como And y Or.

En filtros, las funciones ApplyComparison y ApplySimple son las ms tiles, aunque tambin puede utilizar funciones Apply para crear indicadores y selecciones dinmicas. Para ver ejemplos de funciones Apply en filtros, consulte el resto de esta seccin. se puede utilizar una funcin Apply all donde se aplique el  Aunque grupo de funciones al que pertenece, no deben utilizarse funciones Apply cuando se puedan utilizar funciones estndar de MicroStrategy para lograr el objetivo. Esto se debe a que, al utilizar funciones Apply, se omiten las validaciones y otras ventajas del producto. Por tanto, utilice las funciones Apply SLO cuando no exista soporte en el producto de MicroStrategy para sus necesidades y enve una peticin de mejora para que MicroStrategy pueda evaluar la integracin de la funcionalidad que est utilizando en una futura versin del producto.

Funciones Apply: sintaxis


Esta seccin proporciona una breve descripcin general de la sintaxis de las funciones Apply. Para obtener informacin ms completa, consulte el captulo Standard functions de la gua Functions Reference.

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Sintaxis bsica de las funciones Apply


La sintaxis de las funciones Apply es la siguiente: ApplyFUNNAME(expresin_con_ marcadores_de_posicin, argumento_0, ..., argumento_n) Los marcadores de posicin se representan con #0, #1, etc. El carcter # es un carcter reservado para MicroStrategy y precede al nmero del argumento, que comienza con 0 y aumenta en incrementos de 1. Por ejemplo: ApplyComparison(<funcin_de_comparacin(#0,#1)>, attribute0@ID, attribute1@ID) O ApplyComparison(#0 <operador_de_comparacin> #1,attribute0@ID, attribute1@ID) En estos ejemplos, el cdigo marcado con corchetes angulares (<>) se puede sustituir por funciones u operadores especficos de la base de datos como between, + y DateAdd. Consulte Filtros de calificacin de expresiones personalizadas, pgina 193 y Expresiones personalizadas en filtros de calificacin de atributo a atributo, pgina 197 para ver ejemplos del uso de estas funciones de RDBMS. Los marcadores de posicin de los argumentos deben colocarse en la posicin correcta de acuerdo con la sintaxis de las funciones especficas de la base de datos.

Tipos de argumento en funciones Apply


El nmero de argumentos permitidos en una funcin Apply depende de la funcin Apply que est utilizando, entre otras consideraciones. En algunos casos, el nmero de argumentos vara entre diferentes casos dentro de la misma funcin Apply. Esto es habitual en las funciones Apply lgicas en particular. MicroStrategy no comprueba los argumentos hasta que se reemplazan los marcadores de parmetros (por ejemplo, #0, #1, etc.) en el anlisis, lo que se produce al hacer clic en Aceptar o Validar en el editor de expresiones. Durante el anlisis, el motor busca tipos de argumentos aceptables para la funcin Apply especfica utilizada en la expresin personalizada. Un tipo de argumento aceptable es un tipo de objeto de MicroStrategy o un argumento que contenga el nombre de un objeto de MicroStrategy. MicroStrategy no comprueba si los argumentos utilizados en las funciones Apply son tipos de datos correctos para las funciones especficas de cada base
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de datos. Sin embargo, MicroStrategy s comprueba que todos los objetos incluidos como argumentos existan realmente en MicroStrategy. A continuacin encontrar ejemplos de funciones Apply. Puede encontrar ms ejemplos en el captulo Standard functions de la gua Functions Reference.

Ejemplo: calificar sobre elementos que distinguen entre maysculas y minsculas


El nombre de su empresa se ha escrito en el warehouse sin tener en cuenta el uso correcto de maysculas y minsculas. Por ejemplo, MicroStrategy se ha escrito como MicroStrategy, Inc., MicroStrategy, Microstrategy, MICROSTRATEGY y micro strategy. En vez de crear filtros para todas las combinaciones posibles, puede crear un filtro de calificacin de expresiones personalizadas con la funcin ApplyComparison. La expresin personalizada utilizada en dicho filtro se muestra a continuacin: ApplyComparison (Ucase ( #0 ) like #1, Company@DESC, STRATEGY) Cada parte de la expresin personalizada se explica a continuacin: El comando Ucase cambia las maysculas y minsculas del argumento a uno que est todo en maysculas, por ejemplo, MicroStrategy a MICROSTRATEGY. ( #0 ) like #1 es la comparacin real, que compara el primer argumento, #0, con el segundo, #1. Esta comparacin se evala como verdadera si la parte izquierda de la expresin, Ucase ( #0 ), contiene la parte derecha de la expresin, STRATEGY. La parte derecha de la expresin es, en realidad #1, pero ese argumento se reemplaza por STRATEGY en este ejemplo. Company@DESC establece el primer argumento como la representacin de la descripcin del atributo Empresa, en vez de la representacin de ID u otra representacin de atributo que exista. STRATEGY es el segundo argumento, una cadena que no cambia.

Al utilizar el filtro en un informe que contenga Empresa y Departamento se genera el siguiente informe. Observe que, independientemente de cmo se

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haya escrito el elemento de atributo Empresa, el informe incluye el elemento siempre y cuando contenga la cadena strategy.
Empresa micro strategy MicroStrategy Microstrategy Departamento Soporte tcnico Ventas Finanzas

MICROSTRATEGY PUBLICIDAD MicroStrategy, Inc. Legal

informe slo es un ejemplo; no puede volver a crearlo en Este MicroStrategy Tutorial.

Ejemplo: calificar sobre un elemento de atributo que contiene un smbolo de comodn


Su objetivo es generar un informe que contenga todos los elementos Tienda con un * en sus nombres. Si intenta hacerlo con la opcin Agregar una calificacin de atributo estndar en el editor de filtros, no se realizar ningn filtrado porque MicroStrategy presupone que desea incluir todos los resultados al utilizar el carcter comodn *. En su lugar, puede utilizar una funcin ApplyComparison en un filtro de calificacin de expresin personalizada para buscar este smbolo. Use las instrucciones de Filtros de calificacin de expresiones personalizadas, pgina 193 junto con la siguiente expresin personalizada para crear el filtro que necesita: ApplyComparison (#0 like *, Store@DESC) Cada parte de la expresin personalizada se explica a continuacin: La funcin ApplyComparison se utiliza en operadores de comparacin, como el operador Like usado en este ejemplo. La comparacin real se escribe entre comillas dobles, es decir, #0 like *. El primer argumento, #0, se compara con el smbolo de comodn que se est buscando. Observe que el asterisco est colocado entre comillas simples puesto que toda la expresin de comparacin se encuentra entre comillas dobles.

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Store@DESC establece el primer argumento como la representacin de descripcin del atributo Tienda.

El uso del filtro descrito anteriormente en un informe que contiene Tienda e Ingresos produce los siguientes datos (que contienen slo los elementos de atributo Tienda con asteriscos en los nombres). Si se hubiera utilizado una calificacin de atributo en vez de la funcin ApplyComparison, se habran devuelto todas las tiendas en el conjunto de datos.
Tienda B*E*S*T Marcy*s Q*Mart Wall*Mart Ingresos $123.456 $456.789 $78.901 $234.567.890

informe slo es un ejemplo; no puede volver a crearlo en Este MicroStrategy Tutorial porque Tutorial no contiene un atributo Tienda.

Ejemplo: filtrar datos por el ltimo mes con ApplySimple


Ejemplo: filtrar por el ltimo mes, sin transformaciones
Se puede utilizar un filtro de calificacin de atributo a atributo para restringir el conjunto de resultados en un informe a los datos del ltimo mes. Siga estas instrucciones para crear este filtro. este ejemplo puede duplicarse mediante una transformacin Aunque basada en tiempo (cuya informacin se puede encontrar en Transformaciones temporales, pgina 121), en este ejemplo se utiliza una funcin Apply para demostrar la funcionalidad de las expresiones personalizadas y las funciones Apply. En general, MicroStrategy recomienda encarecidamente no utilizar funciones Apply excepto si las utiliza para una funcionalidad que no existe actualmente en el software. Consulte Funciones Apply en indicadores: Utilizacin de funciones especficas de base de datos, pgina 202 para obtener ms informacin.

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Para volver a crear este ejemplo de filtro de calificacin de atributo a atributo

1 En el men Archivo, seleccione Nuevo y, a continuacin, elija Filtro. 2 En el editor de filtros, arrastre el atributo Month (mes) del Explorador de objetos al panel Definicin del filtro. Se abre el panel Calificacin de atributo. 3 En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione ID. 4 En la lista desplegable Operador, seleccione Exactamente. 5 En la lista desplegable, seleccione Personalizado. 6 Escriba la siguiente expresin personalizada en el cuadro de texto: ApplySimple("DatePart('yyyy', DateAdd('m', -1, date())) * 100 + DatePart('m', DateAdd('m', -1, date()))",0) posible que su Sistema de administracin de bases de datos Es relacionales (RDBMS) necesite una sintaxis ligeramente diferente que la anterior. Siempre que utilice una funcin Apply, debe personalizarse a la sintaxis de su RDBMS particular. Las funciones en esta expresin ApplySimple son especficas para una base de datos de Access, que slo se recomienda en determinados entornos previos a produccin, pero nunca en un entorno de produccin real. 7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificacin de atributo. 8 Guarde el filtro. Un filtro que utiliza la expresin personalizada anterior compara las fechas de los datos en su warehouse con la fecha del sistema y slo devuelve datos del ltimo mes. Por tanto, cuando ejecute el informe siempre ver los resultados del mes anterior. Coloque este filtro en un informe con los atributos Mes (Month) y Regin (Region) y el indicador Ingresos para mostrar datos de ingresos regionales del ltimo mes. El informe que se muestra a continuacin se ejecut en octubre de 2006, por lo tanto, la generacin de informe slo dio como resultado datos a partir de septiembre de 2006. Si se regenera el informe en

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diciembre de 2007, el nuevo informe slo devolver datos a partir de noviembre 2007.

Anlisis de la sintaxis de la expresin personalizada


El informe se ejecuta el 30 de octubre de 2006. La expresin personalizada considera la fecha actual, o la fecha del sistema, y le resta un mes, cambindola de 20061030 a 20060930. Esto realmente se hace dos veces, aunque de forma independiente en la expresin. Primero se extrae el ao 2006 y, a continuacin, se extrae el mes con la resta, 09. (Aunque la fecha se resta dos veces, se resta en dos lugares separados y se obtiene el mismo resultado en ambos, 20060930, en vez de un resultado restado doblemente de 20060830). A continuacin, el ao se multiplica por 100, con lo que se obtiene 200600. Finalmente, 200600 se suma al mes, 09, lo que produce un resultado de 200609. sta es la fecha del mes anterior, en formato YYYYMM y se utiliza para filtrar los datos de modo que slo se muestren los de septiembre de 2006. Cada parte de la expresin personalizada se explica a continuacin: La funcin DateAdd permite adelantar o retrasar una fecha. En los dos casos en los que se utiliza la funcin DateAdd en este ejemplo, -1 resta un mes (indicado por m) a la fecha del sistema (devuelta por la funcin Fecha()). En este ejemplo, el informe se ha ejecutado el 30 de octubre de 2006, por lo que la fecha del sistema es 20061030. La funcin DateAdd devuelve 20060930, un mes anterior a la fecha del sistema. La funcin DatePart devuelve una parte especificada de una determinada fecha. La primera funcin DatePart extrae el ao (como se indica en yyyy) del resultado de la funcin DateAdd. La segunda funcin DatePart extrae el mes (como se indica en m) del resultado de la funcin DateAdd.

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En este ejemplo, la primera funcin DatePart devuelve 2006; la segunda devuelve 09 (despus de haber restado el mes). El resultado de la primera funcin DatePart se multiplica por 100 y, a continuacin, se agrega al resultado de la segunda funcin DatePart, 09, de lo que se obtiene 200609, mediante la funcin ApplySimple. Las funciones ApplySimple se utilizan para funciones simples de un solo valor como los operadores aritmticos + y -. Puede encontrar ms informacin sobre ApplySimple y otras funciones en Tipos de funciones Apply, pgina 202, y tambin en el captulo Standard Functions de la gua Functions Reference.

Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios atributos


Las listas de elementos conjuntos le permiten seleccionar elementos de atributo de distintos atributos para filtrar el conjunto de resultados del informe. A diferencia de las calificaciones de atributo, las listas de elementos conjuntos le permiten unir elementos de atributo y filtrar por ese conjunto de resultados de atributo. En otras palabras, puede seleccionar combinaciones de elementos concretas, como Trimestre y Categora. Como en el informe de ejemplo que se muestra a continuacin, puede filtrar por Productos electrnicos en el T1 de 2003 y por Msica en el T3 de 2003. Una lista de elementos conjuntos es una calificacin avanzada.

Ejemplo de lista de elementos conjuntos


En este ejemplo se utilizan los objetos guardados en MicroStrategy Tutorial. La ruta del directorio en MicroStrategy Desktop es Objetos pblicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Gua avanzada de elaboracin de informes. Puede seguir los pasos indicados para interactuar con los filtros y el informe o ver los ejemplos sin crear ninguno ms. olvide guardar los objetos que cree con nombres diferentes para no  No sobrescribir los ejemplos de MicroStrategy Tutorial.

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Antes de crear una lista de elementos conjuntos, asegrese de que en el editor de filtros se muestra la opcin Calificacin avanzada. Desde MicroStrategy Desktop, lleve a cabo los pasos siguientes: 1 Seleccione Mis preferencias en el men Herramientas. 2 Seleccione la ficha Editores. 3 Haga clic en Opciones de filtro. 4 Seleccione Mostrar calificacin avanzada, si an no lo est. 5 Haga clic en Aceptar para volver a Desktop. Abra el informe Informe bsico (Basic Report). Observe que los ingresos de Leanne Sawyer son de $316.786 y corresponden a las ventas de todo el perodo y de todas las categoras. Desea ver los ingresos de combinaciones concretas de trimestres y categoras, por ejemplo, Productos electrnicos en el T1 de 2003 y Msica en el T3 de 2003. Para ello, cambie a la vista de diseo y cree una lista de elementos conjuntos, como se describe a continuacin.
Para crear una lista de elementos conjuntos

1 Haga doble clic en el panel Filtro de informe para agregar una nueva calificacin. 2 Seleccione Agregar una calificacin avanzada y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificacin avanzada. 3 Seleccione Lista de elementos conjuntos en la lista desplegable Opcin. 4 Seleccione Categora y Trimestre en la lista Atributos disponibles y haga clic en > para agregarlos a la lista Atributos seleccionados. 5 Haga clic en el icono Agregar ubicado a la derecha de la lista de elementos. Se agrega a la lista el primer valor de cada atributo. 6 Haga clic en el icono Modificar situado a la derecha de la lista de elementos. Se abre el cuadro de dilogo Seleccionar lista de elementos. 7 Haga doble clic en Productos electrnicos para cambiar la categora. 8 Seleccione Trimestre en la lista desplegable Elementos disponibles.

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Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios atributos

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9 Haga doble clic en T1 03 para cambiar el trimestre. 10 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Calificacin avanzada. 11 Haga clic en el icono Agregar para agregar otro elemento. Una vez ms, se agregar por defecto el primer valor de cada atributo. 12 Seleccione el nuevo elemento y repita los pasos del 6 al 10, esta vez cambiando Categora a Msica y Trimestre a T3 03. 13 Haga clic en Aceptar para guardar la nueva calificacin. Ejecute el informe. Los resultados se muestran a continuacin:

Este informe se guarda como Lista de elementos conjuntos.


Observe que los ingresos de Sawyer ahora son slo $18.901. La reduccin de los ingresos refleja los datos de la calificacin, ya que slo se incluyen en los clculos del indicador las ventas de electrnica en el primer trimestre de 2003 y las de msica del tercer trimestre de 2003.

Filtros de seleccin dinmica: solicitud de entrada del usuario


Puede crear filtros que soliciten informacin al ejecutar los informes. Estos filtros de seleccin dinmica permiten que un informe tenga una definicin de informe dinmica, que puede cambiar con cada consulta cuando se modifica la informacin del cuadro de dilogo de seleccin dinmica. En otras palabras, una calificacin de seleccin dinmica en un filtro permite modificar dinmicamente el contenido de un informe en tiempo de ejecucin. (Recuerde que un filtro se compone de al menos una calificacin). Si se aplican unas condiciones determinadas en uno o varios atributos,

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elementos de atributo, indicadores u otros objetos que un informe pueda incluir, ser posible realizar las siguientes acciones: Aplicar condiciones o modificar componentes en un informe en tiempo de ejecucin, con lo cual se elimina la necesidad de definiciones preliminares. Ejecutar un informe varias veces y seleccionar una respuesta distinta a una seleccin dinmica especfica cada vez para obtener un conjunto de respuestas inmediatas que comparar.

La mayora de los tipos de calificaciones admiten las selecciones dinmicas. Si desea ms informacin sobre cada una de ellas, consulte: Calificaciones de atributo de seleccin dinmica, pgina 213 Calificaciones de indicador de seleccin dinmica, pgina 214 Selecciones dinmicas de objetos de informe, pgina 214 (mediante calificaciones de acceso directo a un informe) Selecciones dinmicas de objetos de filtro, pgina 215 (mediante calificaciones de acceso directo a un filtro)

obtener ms informacin sobre las selecciones dinmicas, Para consulte el Captulo 7, Selecciones dinmicas avanzadas.

Calificaciones de atributo de seleccin dinmica


Una calificacin de atributo de seleccin dinmica permite calificar sobre los valores de elementos de atributo, representaciones de atributo u operadores, al ejecutar un informe. Puede crear los siguientes tipos de selecciones dinmicas de calificacin de atributo: Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua le permite seleccionar un atributo sobre el que calificar cuando se ejecute un informe. Sin embargo, slo puede elegir los atributos de la jerarqua seleccionada. Una vez seleccionado el atributo, puede calificar sobre el ID o crear un filtro de lista de elementos. Elegir de una lista de elementos de atributo le permite aplicar calificaciones a una representacin de atributo. Puede elegir un atributo de una lista de atributos y calificar sobre los elementos del atributo. La seleccin dinmica de valor le permite seleccionar un valor nico sobre el cual calificar, como una fecha, un nmero especfico o una cadena de texto concreta.
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Filtros de seleccin dinmica: solicitud de entrada del usuario

Filtros avanzados

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Calificar sobre un atributo le permite aplicar calificaciones a una representacin de atributo. Puede elegir un atributo en una lista de atributos y calificar sobre una representacin de atributo.

Calificaciones de indicador de seleccin dinmica


Una calificacin de indicador de seleccin dinmica permite seleccionar una funcin, un operador o el valor de un indicador al ejecutar un informe. Puede crear los siguientes tipos de selecciones dinmicas de calificacin de indicador: Calificar sobre una seleccin dinmica de indicador le permite calificar sobre un indicador. Puede elegir un indicador especificando que se utilice un nico indicador o un objeto de bsqueda para limitar la lista de indicadores entre los que elegir cuando se ejecute un informe. La seleccin dinmica de objeto de indicador le permite seleccionar uno o varios indicadores que cumplan determinados criterios cuando se ejecute un informe. Por ejemplo, puede utilizar una bsqueda para que devuelva una lista de todos los indicadores que incluyen un determinado hecho. En esta lista de indicadores, puede elegir aquellos que desee ver en el informe. La seleccin dinmica de valor le permite seleccionar un valor nico sobre el cual calificar, como una fecha, un nmero especfico o una cadena de texto concreta.

Selecciones dinmicas de objetos de informe


Al elegir una seleccin dinmica para una calificacin de acceso directo a un informe, se crea una seleccin dinmica de objeto de informe que utiliza el informe seleccionado como respuesta por defecto. Cuando se utiliza esta seleccin dinmica de objeto de informe, se le pide que elija un informe como criterio de filtro durante el tiempo de ejecucin. calificacin de acceso directo a un informe utiliza los resultados Una de un informe para su inclusin en otro informe. Para obtener ms informacin, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

214 Filtros de seleccin dinmica: solicitud de entrada del usuario

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Filtros avanzados

Mientras se ejecuta un informe, puede definir una seleccin dinmica de objeto de informe especificando un objeto de bsqueda o una lista predefinida de objetos en la que realizar la seleccin.

Selecciones dinmicas de objetos de filtro


Al elegir una seleccin dinmica para una calificacin de acceso directo a un filtro, se crea una seleccin dinmica de objeto de filtro y se le permite elegir los filtros que se incluirn en el informe. Mientras se ejecuta un informe, puede definir una seleccin dinmica de objeto de filtro especificando un objeto de bsqueda o indicando una lista predefinida de objetos entre los cuales escoger. calificacin de acceso directo a un filtro utiliza un filtro existente Una en un informe, ya sea tal cual o con condiciones adicionales. Para obtener ms informacin, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Filtros de acceso directo en comparacin con filtros anidados


Puede agregar un filtro a un informe de cualquiera de las maneras siguientes: Aplique un filtro independiente previamente creado a un informe durante la creacin de un informe. Si desea ver las instrucciones, consulte Adicin de un filtro independiente a un informe, pgina 216. Al agregar un filtro independiente a un informe, puede elegir entre crear un acceso directo al filtro o anidar el filtro en el informe. Las diferencias se describen a continuacin: Al crear un acceso directo a un filtro independiente, los cambios aplicados al filtro se propagan a este informe y a todos los dems informes que utilizan el filtro como acceso directo. Los cambios aplicados al filtro dentro de este informe se propagan al filtro y a todos los dems informes que utilizan el filtro como acceso directo. En ocasiones, esto se denomina filtro vinculado. Use esta opcin para compartir las cachs de los informes. Para obtener informacin detallada sobre las cachs de informe, consulte el

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Filtros de acceso directo en comparacin con filtros anidados

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Filtros avanzados

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captulo sobre el almacenamiento en cach de la gua MicroStrategy System Administration Guide. Al anidar una copia del filtro en el informe, los cambios aplicados al filtro independiente no se propagan a este informe. Los cambios aplicados al filtro anidado dentro de este informe no se propagan al filtro. Esto tambin se denomina filtro local. Cree un filtro al mismo tiempo que crea un informe nuevo. Este filtro se anida dentro del informe y no se puede usar en otro informe. Para obtener ms informacin, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop o el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Al guardar un informe que contiene un filtro independiente, puede elegir entre mantener el acceso directo o anidar una copia del filtro en el informe. Si desea ver las instrucciones, consulte Guardar un informe con un acceso directo a un filtro independiente, pgina 218. Los analistas de datos de informes tambin pueden aplicar condiciones de filtro a un informe, para la instancia individual del informe que estn viendo. Esto se denomina filtro de visualizacin, y requiere contar con el producto MicroStrategy OLAP Services. Para ver los pasos para utilizar un filtro de visualizacin, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. encontrar un ejemplo de un acceso directo a un filtro en Puede Ejemplo de accesos directos a un filtro y a una plantilla, pgina 410.

Adicin de un filtro independiente a un informe


El siguiente procedimiento describe cmo aplicar un filtro independiente previamente creado a un informe durante la creacin de un informe

216 Filtros de acceso directo en comparacin con filtros anidados

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Filtros avanzados

Para agregar un filtro a un informe

En este procedimiento se da por hecho que ya se ha creado un filtro independiente. Para obtener instrucciones para crear un nuevo filtro, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. 1 Edite el informe al que desea agregar un filtro. 2 Si el explorador de objetos todava no aparece, bralo seleccionando Explorador de objetos en el men Ver. 3 Utilice la ventana del explorador de objetos para buscar y ubicar el filtro que desea agregar al informe. 4 Haga clic con el botn derecho en el filtro y seleccione una de las siguientes opciones (las opciones se describen ms detalladamente en la seccin anterior): Reemplazar filtro de informe con un acceso directo al mismo para conectar el filtro independiente al informe. Los cambios aplicados al filtro independiente se propagan al informe, y viceversa. Reemplazar filtro de informe con una copia del mismo para anidar el filtro en el informe. Los cambios aplicados al filtro independiente no se propagan al informe, y viceversa.

El filtro aparece en la seccin de definicin de plantilla. Si es un acceso directo, se muestra el nombre del filtro. Un filtro anidado se denomina filtro local. arrastra el filtro al panel de definicin de filtros de informe, el Si filtro se anida como una copia. 5 Guarde el informe. Si agreg el filtro como un acceso directo, debe guardar el informe con el acceso directo para conservar esa funcionalidad. Consulte Para guardar un informe con un acceso directo a un filtro independiente, pgina 218 para obtener instrucciones.

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Filtros de acceso directo en comparacin con filtros anidados

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Filtros avanzados

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Guardar un informe con un acceso directo a un filtro independiente


Al guardar un informe que contiene un filtro independiente, puede elegir guardar el filtro como una copia o como un acceso directo. Al crear un acceso directo a un objeto independiente, los cambios aplicados al objeto se propagan a este informe y a todos los dems informes que utilizan el objeto como acceso directo. Los cambios aplicados al objeto dentro de este informe se propagan al objeto y a todos los dems informes que utilizan el objeto como acceso directo. Use esta opcin para compartir las cachs de los informes. En ocasiones, esto se denomina plantilla vinculada o filtro vinculado. informes con accesos directos a plantillas y filtros Los independientes le permiten compartir las cachs de los informes. Si eso es lo que desea hacer, debe seleccionar la opcin Mantener los accesos directos en el procedimiento. Para obtener informacin detallada sobre las cachs de informe, consulte el captulo sobre almacenamiento en cach de la gua MicroStrategy System Administration Guide. Al anidar una copia del objeto en el informe, los cambios aplicados al objeto independiente no se propagan a este informe. Los cambios aplicados al objeto anidado dentro de este informe no se propagan al objeto. En ocasiones, esto se denomina plantilla local o especfica de informe o filtro local o especfico de informe.

Para guardar un informe con un acceso directo a un filtro independiente

1 Guarde el informe con un acceso directo a un filtro independiente: a Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del editor de informes o del visor de informes. Se abre el cuadro de dilogo Guardar informe como. b Seleccione la carpeta en la que desea guardar el informe y, a continuacin, escriba el nombre del informe nuevo. c Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de dilogo Opciones avanzadas para guardar. el informe contiene selecciones dinmicas, se abre el Si cuadro de dilogo Opciones para guardar despus de asignarle un nombre al informe. Para obtener acceso al

218 Filtros de acceso directo en comparacin con filtros anidados

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Filtros avanzados

cuadro de dilogo Opciones avanzadas para guardar, haga clic en Avanzado en el cuadro de dilogo Opciones para guardar. Si desea obtener instrucciones detalladas sobre cmo guardar un informe con seleccin dinmica, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. 2 Seleccione una de las siguientes opciones para guardar el informe: Crear una copia local del filtro. Los cambios aplicados al filtro no se propagan al objeto original, y viceversa. Esto tambin se denomina filtro local o anidado. Mantener los accesos directos al filtro. Si crea accesos directos, podr utilizar un objeto en un informe y as aprovechar las ventajas que ofrece la reutilizacin de objetos. Los cambios aplicados al filtro se propagan al objeto original, y viceversa. Use esta opcin para compartir las cachs de los informes.

3 Para utilizar las selecciones realizadas anteriormente como la configuracin por defecto, active la casilla de verificacin Recordar respuestas la prxima vez que se me pregunte. 4 Haga clic en Aceptar para guardar el informe.

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Filtros de acceso directo en comparacin con filtros anidados

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Filtros avanzados

Gua avanzada de elaboracin de informes

220 Filtros de acceso directo en comparacin con filtros anidados

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5.

GRUPOS PERSONALIZADOS Y
CONSOLIDACIONES

Agrupamiento de elementos de atributo

Introduccin
Un grupo personalizado es un conjunto de filtros especiales que se puede incluir en una plantilla. Un grupo personalizado est formado por una coleccin ordenada de elementos denominados elementos de grupo personalizado. Las consolidaciones se utilizan para especificar los datos que desea ver en el informe. Permiten agrupar los elementos de atributo de otras formas sin cambiar las definiciones de la metadata y del warehouse. Estos dos objetos permiten calificar los informes de fila en fila. En la ltima seccin del captulo, Comparacin de los grupos personalizados y las consolidaciones, pgina 266, se resumen las diferencias entre estos objetos. La informacin sobre los grupos personalizados de este captulo incluye: Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo, pgina 222 Efectos de grupos personalizados en la generacin de SQL, pgina 227

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Estructura de grupo personalizado en informes, pgina 233 Creacin de un grupo personalizado, pgina 235 Edicin y formato de grupos personalizados, pgina 236 Determinacin de la interaccin del grupo personalizado con el filtro del informe, pgina 242 Eliminacin de grupos personalizados, elementos o condiciones, pgina 248

La informacin sobre consolidaciones incluye: Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos, pgina 249 Elementos de consolidacin, pgina 252 Orden de evaluacin, pgina 256 Consolidaciones y SQL, pgina 257 Ejemplo de consolidacin, pgina 265

Si tiene que crear o editar una gran cantidad de objetos, tambin puede usar MicroStrategy Command Manager para trabajar con esos objetos. Command Manager manipula objetos de MicroStrategy mediante scripts creados por el usuario en vez de una interfaz grfica de usuario. Para obtener ms informacin sobre Command Manager, consulte el captulo sobre automatizacin de tareas administrativas en la gua MicroStrategy System Administration Guide. Para conocer la sintaxis especfica de Command Manager para trabajar con grupos personalizados o consolidaciones, abra Command Manager y haga clic en Ayuda.

Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo


Los grupos personalizados permiten agrupar elementos de atributo de uno o varios atributos para satisfacer los requisitos de generacin de informes. De esta forma, es posible agrupar elementos de atributo en un informe de un modo que no est definido en el warehouse de datos. Desde el punto de vista del proceso de diseo de informes, los grupos personalizados son objetos que se pueden incluir en una plantilla y que estn formados por una coleccin de

222 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

elementos denominados elementos de grupo personalizado. Cada elemento contiene su propio conjunto de calificaciones de filtrado o de rangos. Por ejemplo, el warehouse contiene datos basados en los 12 meses del ao, pero usted quiere presentar en un informe datos correspondientes a cada estacin del ao. Puede crear un grupo personalizado con elementos que representen cada estacin, como Invierno y Primavera, y luego agregar una condicin a cada elemento de grupo personalizado para visualizar datos slo para los meses de cada estacin. En la imagen siguiente, que muestra la creacin de un grupo personalizado en MicroStrategy Web, el elemento de grupo personalizado Invierno (Winter) muestra datos para los meses de diciembre, enero y febrero y el elemento Primavera (Spring) muestra datos para marzo, abril y mayo, y as sucesivamente.

Acerca de los elementos de grupos personalizados


Un elemento de grupo personalizado es una expresin lgica de calificaciones. Cada elemento de grupo personalizado est compuesto de: Un encabezado, que tiene el nombre del elemento de grupo personalizado y aparece como una fila en los resultados del informe. El encabezado es un nombre arbitrario que se define al crear el elemento. Como es un nombre que puede aparecer en un informe, conviene elegir un nombre

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Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

Gua avanzada de elaboracin de informes

significativo que se corresponda con el agrupamiento de elementos que se define. El editor de grupos personalizados le ofrece distintas opciones de visualizacin para los encabezados. Si desea obtener informacin detallada, consulte Cambio de la posicin de los encabezados de elementos, pgina 237. Una o ms condiciones (tambin llamadas calificaciones de filtro) que se deben cumplir para incluir los datos en el elemento de grupo personalizado, como "Trimestre = T1". Puede definir cualquier calificacin, expresin lgica o rango de la calificacin; tambin puede utilizar filtros creados anteriormente para generar el elemento de grupo personalizado.

Puede combinar distintos tipos de calificaciones de filtro en el mismo elemento de grupo personalizado. Por ejemplo, puede combinar Regin = Noreste (una calificacin de atributo) con Ingresos > $1 milln (una calificacin de indicador). Cada conjunto de condiciones se divide en una lista de elementos de atributo una vez que se ejecuta el informe. Puede agregar dicha calificacin al filtro del informe de modo que determine los valores de los elementos de grupo personalizado. A continuacin, especifique de qu manera interacta el grupo personalizado con el filtro del informe, tal como se describe en Determinacin de la interaccin del grupo personalizado con el filtro del informe, pgina 242. Los elementos de grupo personalizado pueden incluir una expresin lgica que contenga cualquiera de los tipos de calificacin (Desktop y Web indican en qu producto se puede crear cada calificacin): Calificacin de atributo (Desktop, Web): limita los datos segn el valor de una representacin de atributo; permite ver datos slo para elementos de atributo en una lista o comparar dos atributos para filtrar datos. Calificacin de conjunto (Desktop, Web): limita datos segn el valor, categora o porcentaje de un indicador o mediante la comparacin de los valores de dos indicadores. Calificaciones de rangos de grupo personalizado (Desktop): divide los datos en varios intervalos, o rangos, segn los valores de los indicadores. calificaciones de rangos no se pueden combinar con otros tipos Las de calificaciones. Calificacin de acceso directo a un informe (Desktop, Web): limita los datos usando los resultados de un informe ya existente. Tambin se llama calificacin de informe o informe como filtro.

224 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

Calificacin de acceso directo a un filtro (Desktop, Web): limita los datos usando un filtro existente. Tambin se llama calificacin de filtro o filtro anidado. Calificacin de acceso directo a una seleccin dinmica (Web): limita los datos usando las respuestas a una seleccin dinmica existente. Desktop permite el uso de selecciones dinmicas MicroStrategy con la mayora de los tipos de calificacin. Si desea obtener informacin detallada, consulte Grupos personalizados con seleccin dinmica, pgina 243.

Ejemplos de grupos personalizados


Ejemplos de inventario de almacn: Ejemplo 1
En MicroStrategy Desktop, puede crear el grupo personalizado Inventario de almacn de la siguiente manera: Almacenes pequeos con poco inventario Ventas de almacn < 50 AND Inventario de almacn < 200 Almacenes grandes con poco inventario Ventas de almacn > 50 AND Inventario de almacn < 200 Los elementos de grupo personalizado de este ejemplo son: Almacenes pequeos con poco inventario, que es la expresin lgica de las dos calificaciones de indicador (MQ) siguientes: Ventas de almacn < 50 (MQ1) AND (operador lgico) Inventario de almacn < 200 (MQ2) Almacenes grandes con poco inventario, que es la expresin lgica de las dos calificaciones de indicador siguientes: Ventas de almacn 50 (MQ1) AND (operador lgico) Inventario de almacn < 200 (MQ2)

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Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

Gua avanzada de elaboracin de informes

Segn las opciones que seleccione en el editor de grupos personalizados, el grupo personalizado podra aparecer en el informe en MicroStrategy Desktop como se muestra a continuacin.

El nivel de salida de un grupo personalizado (en este ejemplo, Almacn) se basa en las condiciones de filtrado del elemento. Cada elemento del grupo personalizado puede tener un nivel de salida distinto. Los elementos son totalmente independientes. El hecho de que estn incluidos en el mismo grupo personalizado significa slo que se muestran en el mismo informe.

Ejemplos de inventario de almacn: Ejemplo 2


Despus de analizar un informe de inventario para los ltimos seis meses, se da cuenta de que tiene una cantidad excesiva de ciertos artculos en el almacn. Le gustara realizar una promocin especial y ofrecer a sus mejores clientes estos artculos con un descuento. Para ello, tiene que obtener en el mismo informe una lista con los diez mejores clientes y los cinco artculos que menos se venden. Para esto hacen falta dos informes distintos: los diez mejores clientes y los cinco artculos que menos se venden. Puede crear un grupo personalizado con los siguientes elementos: Los diez mejores clientes Los cinco artculos que menos se venden

A cada grupo personalizado se le aplicar una calificacin distinta. En este caso, el primer elemento son los diez mejores clientes clasificados segn los ingresos. El segundo elemento est formado por los cinco peores artculos por ingresos. Para cada elemento, cambie las opciones de visualizacin para

226 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

que se muestren los nombres de los elementos y los artculos individuales. Esto hace que se muestren los nombres de los clientes y los artculos. Cree un informe con este grupo personalizado y ejectelo. Se mostrarn los diez mejores clientes y los cinco artculos con ingresos ms bajos.

Efectos de grupos personalizados en la generacin de SQL


Puede pensar tambin en los grupos personalizados como si fueran muchos informes distintos "apilados". Es probable que el SQL de un informe con un grupo personalizado sea muy complejo. Cada uno de los mini-informes que componen el informe de grupo personalizado completo tendr, al menos, un paso de SQL y, posiblemente, ms de uno. El Motor analtico apila todos estos mini-informes para crear el resultado final. Adems, se pueden crear y quitar muchas tablas temporales para contener los datos intermedios. Por lo tanto, la ejecucin de un informe con un grupo personalizado equivale a ejecutar muchos informes distintos y ponerlos juntos. En consecuencia, los grupos personalizados hacen un uso intensivo de SQL, ya que es probable que generen muchos pasos de SQL a la base de datos.

Ventajas de utilizar un grupo personalizado


La ventaja del grupo personalizado es su capacidad de agrupar elementos de atributo de un modo que no se define en el warehouse. Se pueden crear "relaciones" entre el atributo y el grupo personalizado. Un grupo personalizado puede organizar elementos de atributo mediante los siguientes elementos: Calificacin de atributo Calificacin de conjunto Rangos Calificacin avanzada Calificacin de acceso directo a un informe Calificacin de acceso directo a un filtro Calificacin de acceso directo a una seleccin dinmica

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Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Consulte el Captulo 4, Filtros avanzados para obtener ms informacin acerca de estos tipos de calificacin.

Calificacin de rangos: Agrupamiento por intervalos de valores de indicadores


Los calificadores de rangos permiten crear elementos de grupo personalizado a partir de rangos. Los rangos son una forma de presentar los grupos de los elementos de grupo personalizado. Los rangos se definen mediante el nivel de salida de los elementos, utilizando los valores de un indicador. Por ejemplo, puede dividir la lista de almacenes (elementos de atributo Almacn) mediante los valores del indicador Ventas totales. Imagine que ha creado un informe en el que se clasifican los almacenes segn los ingresos que genera cada uno. Podra decidir agruparlos creando un grupo para los 10 almacenes con mayores ingresos, otro grupo para los que ocupan los puestos del 11 al 20 y un tercer grupo para los que van del 21 al 30. Se pueden aplicar distintos tipos de rangos: Tamao del rango: para dividir el rango de valores del indicador definido por los valores Iniciar a las y Detener a las en cierta cantidad de rangos, definido cada uno por el parmetro paso. Por ejemplo, en el siguiente diagrama el valor Iniciar a las es 10, el valor Detener a las es 50 y el valor paso es 10. Estos parmetros dividen el grupo en cuatro rangos.

Conteo del rango: para definir el nmero de rangos iguales en los que se divide el rango de valores del indicador. El rango se define mediante los

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Grupos personalizados y consolidaciones

valores Iniciar a las y Detener a las, como en el caso del tamao de rango. Sin embargo, el tamao del rango define el tamao de cada rango, mientras que el conteo de rangos define el nmero de rangos. Por ejemplo, para obtener mediante conteo de rangos el mismo resultado que en el diagrama anterior, defina el conteo como cuatro, el valor de Iniciar a las como 10 y el valor Detener a las como 50. Si en vez de eso define el conteo de rangos como cinco, el tamao de cada uno de los cinco rangos ser igual a ocho. Puntos del rango: para especificar el valor en el que se sita un rango. Esto permite que se produzcan rangos de distinto tamao. motor utiliza su lgica interna para crear los rangos basndose El en los puntos del rango que especifique. Por ejemplo, supongamos que desea crear un informe con dos rangos, uno que muestre las 10 mejores tiendas y el segundo que muestre las situadas entre la posicin 11 y la 100. Para esto, debe usar tres puntos (1, 10 y 100), como se muestra en la figura siguiente.

Para mostrar el rango de las 10 ltimas tiendas y despus el resto, utilice los mismos puntos, pero en orden inverso, es decir, 100, 10 y 1. Rangos para cada valor distinto del indicador: para crear un rango separado para cada valor calculado por el indicador. Este tipo de calificacin de rangos usa directamente los resultados de un indicador como rangos. Resulta muy til con los indicadores que ya contienen la lgica necesaria para calcular los nmeros de rangos secuenciales. Tales indicadores utilizan frmulas matemticas, funciones NTile, funciones de rangos o funciones de maysculas y minsculas. Por ejemplo, un indicador utiliza la funcin NTile para agrupar los valores de ingresos en tres grupos. El elemento de grupo personalizado se divide, a su vez, en tres rangos.

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Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Ejemplo de puntos del rango


Requisitos de informe
Desea crear dos informes en los que se clasifique a los empleados segn los ingresos que genere cada uno. 1 Segn los ingresos, el primer informe debe separar a los empleados en los tres grupos siguientes: Superior (Top) para el 10% ms alto, Medio (Next) para el 40% siguiente e Inferior (Lowest) para el 50% ms bajo. 2 Segn los ingresos, el segundo informe debe separar a los empleados en los tres grupos siguientes: Inferior (Lowest) para el 10% ms bajo, Medio (Next) para el 40% siguiente y Superior (Top) para el 50% ms alto.

Solucin
Para crear el primer informe, cree un grupo personalizado denominado Ingresos por empleado (Employee Revenue) y especifique los puntos del rango como 0, 10, 50 y 100. Cree un informe que utilice este grupo personalizado. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de informe.

230 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

El motor considera que 0 es el punto de rango ms alto y que 100 es el punto de rango ms bajo. Por lo tanto, en funcin de los ingresos, sita al 10% de los empleados que ms producen en el primer rango y as sucesivamente. Para crear el segundo informe, defina un grupo personalizado denominado Ingresos por empleado (Employee Revenue) y especifique los puntos del rango en orden inverso, es decir, especifique los puntos del rango como 100, 90, 50 y 0. El motor aplica de nuevo la misma lgica. Considera que 0 es el punto de rango ms alto y que 100 es el punto de rango ms bajo. En funcin de los ingresos, sita al 10% de los empleados que menos produce en el primer rango, al siguiente 40% de los empleados en el segundo rango y al 50% que ms produce en el tercer rango, tal como se muestra en la siguiente ilustracin.

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Ejemplo de rango de valores de indicadores


Requisitos de informe
Desea crear un informe que clasifica las regiones en funcin de los ingresos y proporciona el margen de beneficios para cada regin. Los grupos son Alto rendimiento (Top Performers), Rendimiento medio (Average Performers) y Bajo rendimiento (Under-performers).

Solucin
En primer lugar, cree un indicador que use la funcin NTile para crear tres grupos segn los ingresos. Use dicho indicador en un grupo personalizado que presente rangos en funcin del valor del indicador y para cada valor del indicador. Cambie los nombres de rangos por Alto rendimiento (Top Performers), Rendimiento medio (Average Performers) y Bajo rendimiento (Under-Performers). Cree un informe que utilice este grupo personalizado. En la siguiente imagen de MicroStrategy Desktop se muestra un ejemplo de informe.

Observe que este grupo personalizado muestra los nombres de los elementos y los artculos dentro del elemento. Para obtener ms informacin sobre esta opcin, consulte Estructura de grupo personalizado en informes, pgina 233.

232 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

Estructura de grupo personalizado en informes


Los grupos personalizados disponen sus elementos en una estructura jerrquica natural. Cada elemento de grupo personalizado se puede ver como un conjunto de elementos de grupo ms pequeos, que se pueden seguir dividiendo hasta que se llega a los propios componentes. Por ejemplo, en el grupo personalizado Clasificacin (Ranking), el elemento del nivel superior es Ventas (Sales), que se puede dividir en los rangos Ciudades superiores (Top Cities), Ciudades promedio (Average Cities) y Ciudades inferiores (Bottom Cities). Cada rango se puede dividir todava ms, en componentes como San Diego y Berlin. Por defecto, en el informe slo se muestran los nombres de los elementos, como se ve en el ejemplo siguiente de MicroStrategy Desktop.

Si cambia la opcin de visualizacin del elemento de grupo personalizado en el editor de grupos personalizados, esta divisin se puede mostrar de forma ms detallada. Por ejemplo, a continuacin se muestra el mismo informe, pero mostrando los nombres de los elementos y cada uno de los componentes individuales.

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Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

Gua avanzada de elaboracin de informes

Aunque la visualizacin jerrquica se asemeja a la navegacin en un informe, esta ltima requiere ejecuciones adicionales del informe. Sin embargo, la navegacin le permite manipular los informes instantneamente. Para ver grupos personalizados en una estructura jerrquica de un informe debe: Expandir la visualizacin de, al menos, un elemento de grupo personalizado Habilitar la visualizacin jerrquica del grupo personalizado Mostrar la vista jerrquica en el informe

Estas tareas se completan en diferentes niveles y en diferentes interfaces de MicroStrategy Desktop, tal como se describe en la siguiente tabla.
Nivel Elemento Destino Elemento de grupo personalizado individual Interfaz Opciones de visualizacin en el editor de grupos personalizados Parmetros Mostrar: Slo los nombres de los elementos Slo los componentes individuales que forman parte de este elemento Los nombres de los elementos, los componentes individuales y expandir estos ltimos, si es posible Los componentes individuales y expandirlos, si es posible Nota: la ltima opcin slo est disponible para los rangos. Grupo Todos los personalizado elementos de un grupo personalizado Informe Todos los grupos personalizados de un informe Grupos personalizados individuales Todos los grupos personalizados de un proyecto Opciones en el editor de grupos personalizados Opciones de los datos del informe en el editor de informes Opciones de los datos del informe en el editor de informes Mis preferencias en Desktop Habilitar la visualizacin jerrquica Habilitar los subtotales Posicin de encabezados de elementos Visualizar grupos personalizados en vista jerrquica o plana Habilitar los subtotales

Informe

Proyecto

Mostrar la calificacin avanzada en el editor de grupos personalizados Mostrar todos los botones de seleccin dinmica en el editor de grupos personalizados Mostrar los cuadros de sugerencias en el editor de grupos personalizados Recortar espacios anteriores

234 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

A continuacin, encontrar los pasos para crear un grupo personalizado en MicroStrategy Web. Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuracin de todas las opciones, en el editor de grupos personalizados haga clic en Ayuda.

Creacin de un grupo personalizado


Los pasos siguientes muestran cmo crear un grupo personalizado en MicroStrategy Web. Para obtener instrucciones sobre cmo crear grupos personalizados en MicroStrategy Desktop, consulte la Ayuda correspondiente.

Requisito previo
Debe tener privilegios del editor de grupos personalizados de uso de Web para tener acceso al editor de grupos personalizados.

Para crear un grupo personalizado

1 Explore hasta la carpeta en la que desee crear el nuevo grupo personalizado y haga clic en el icono Crear grupo personalizado Aparece el editor de grupos personalizados.

2 Escriba un nombre para el grupo personalizado en el campo Escriba un nombre del grupo personalizado aqu. 3 Escriba una descripcin para el grupo personalizado en el campo Escriba una descripcin del grupo personalizado aqu.
Para definir elementos de grupo personalizado

4 Haga clic en Nuevo elemento del grupo personalizado. Se abrir el editor de condiciones. 5 Defina las condiciones que usar para filtrar los datos; para ello, seleccione un atributo, indicador, informe o filtro y, a continuacin, especifique las opciones correspondientes. Para conocer los pasos detallados para definir una condicin, haga clic en Ayuda en el editor de condiciones.

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Creacin de un grupo personalizado

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Grupos personalizados y consolidaciones

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6 Especifique un nombre para el elemento del grupo personalizado haciendo clic en el nombre del elemento y escribiendo un nombre en el campo. 7 Repita los pasos anteriores desde Para definir elementos de grupo personalizado para definir elementos de grupo personalizado adicionales.
Para guardar el grupo personalizado

8 Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como. 9 Navegue hasta la ubicacin en la que desee guardar el grupo personalizado y haga clic en Guardar. 10 Haga clic en Aceptar para volver al editor de grupos personalizados.

Edicin y formato de grupos personalizados


Puede usar cualquiera de estas ideas para mejorar el diseo del grupo personalizado, para que aparezca en los informes exactamente del modo deseado: Cambio de la posicin de los encabezados de elementos, pgina 237 Habilitacin de subtotales en grupos personalizados, pgina 237 Ordenacin de grupos personalizados, pgina 238 (segn el ID de atributo o el valor del indicador) Determinacin de la interaccin del grupo personalizado con el filtro del informe, pgina 242 Grupos personalizados con seleccin dinmica, pgina 243

Tambin puede editar los elementos del grupo personalizado y las condiciones de los elementos del grupo personalizado. Para obtener ms instrucciones, consulte Edicin de elementos de grupos personalizados, pgina 244 y Edicin de las condiciones en un elemento de grupo personalizado, pgina 246.

236 Edicin y formato de grupos personalizados

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Grupos personalizados y consolidaciones

Cambio de la posicin de los encabezados de elementos


Puede cambiar la posicin de los encabezados de elementos en relacin con los elementos del grupo personalizado. Puede visualizar los encabezados de elementos en la posicin superior o inferior o heredar la definicin del grupo personalizado por defecto. Para esto, defina las opciones de visualizacin del grupo personalizado para que se muestren tanto los encabezados de elementos como sus elementos. Si la opcin de visualizacin del grupo personalizado est definida para que slo se muestre el encabezado de elementos o los elementos, no podr cambiar la posicin de los encabezados de elementos. Por ejemplo, el siguiente informe en MicroStrategy Desktop muestra los encabezados de elementos bajo sus respectivos elementos:

Habilitacin de subtotales en grupos personalizados


Como se indica en la tabla de Estructura de grupo personalizado en informes, pgina 233, puede habilitar los subtotales de grupos personalizados en el nivel del informe o del grupo personalizado. El nivel de informe est controlado por Opciones de los datos del informe, donde podr deshabilitar o habilitar los subtotales de cada uno de los grupos personalizados de un informe determinado. Por ejemplo, un informe contiene dos grupos personalizados. Puede elegir calcular los
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subtotales en el grupo personalizado Grupos de edad, pero no en el grupo Deciles de clientes. Tambin puede utilizar el parmetro por defecto, que se determina en el editor de grupos personalizados. El parmetro del editor de grupos personalizados le permite habilitar y deshabilitar los subtotales de un grupo personalizado determinado, con independencia del informe en que se utilice.

Cambio de la posicin de totales


Puede cambiar la posicin de los totales del grupo personalizado. Esta opcin slo est habilitada si se han habilitado los subtotales del grupo personalizado. Puede visualizar los totales en la posicin superior o inferior o heredar la definicin del grupo personalizado por defecto. Por ejemplo, el siguiente informe en MicroStrategy Desktop muestra los ingresos totales en la parte superior del informe:

Ordenacin de grupos personalizados


Los grupos personalizados son un mtodo conveniente para agrupar atributos en el nivel de visualizacin. Por eso, los grupos personalizados, por defecto, no se ordenan en los informes, y las opciones de orden accesibles en

238 Edicin y formato de grupos personalizados

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la barra de herramientas o a travs del men contextual no se pueden usar para ordenar grupos personalizados. Sin embargo, puede utilizar la funcionalidad de ordenacin avanzada para ordenar un grupo personalizado de cualquiera de las siguientes maneras: Ordenar segn los ID de los atributos que componen el grupo personalizado. Heredar el orden de los atributos, que utiliza la ordenacin por defecto del atributo definido para que se visualice primero. El orden de visualizacin se define en la lista Representaciones de visualizacin de informes de la ficha Mostrar del editor de atributos. El orden por defecto de cada representacin se determina en el cuadro de dilogo Nueva representacin de atributo.

Por ejemplo, un grupo personalizado utiliza el atributo Centro de atencin telefnica, que tiene tanto un ID numrico como una descripcin. La descripcin est definida para que se visualice en los informes, y su orden por defecto es ascendente. Si los criterios estn definidos como Heredar ordenacin del atributo, el grupo personalizado se ordena en orden alfabtico segn la descripcin, tal como se muestra en el siguiente ejemplo de MicroStrategy Desktop:

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Si se utiliza la ordenacin por ID, el grupo personalizado se ordena segn el ID numrico del atributo, tal como se muestra a continuacin:

parmetros se encuentran en la columna Criterio del cuadro de Estos dilogo Ordenar, al que se accede desde la opcin Ordenacin avanzada del men Datos en MicroStrategy Desktop. Para obtener informacin sobre los pasos necesarios para ordenar los grupos personalizados, consulte la ayuda de Desktop.

Ordenacin segn los valores del indicador de los componentes


Puede utilizar la opcin Mantener la estructura del grupo para ordenar segn los valores del indicador de los componentes de cada elemento de grupo personalizado. Por ejemplo, el grupo personalizado reas utilizado antes est definido para que se muestren los componentes individuales dentro de sus elementos. Se incluye en el informe con el indicador Ingresos (Revenue).

240 Edicin y formato de grupos personalizados

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Antes de que se ordene, el informe se muestra en Desktop tal como se indica a continuacin:

Para ordenar cada centro de atencin telefnica (componente) dentro de cada rea (elemento), agregue el grupo personalizado como una ordenacin y modifique el Criterio a Mantener la estructura del grupo. Agregue el indicador como una segunda ordenacin. El informe ahora muestra, dentro de cada elemento, los centros de atencin telefnica en el orden de los valores de los ingresos:

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Determinacin de la interaccin del grupo personalizado con el filtro del informe


No se puede combinar una calificacin de rangos con otro tipo de calificacin (como una calificacin de atributo o indicador) en un elemento de grupo personalizado. Sin embargo, puede agregar dicha calificacin al filtro del informe de modo que determine los valores de los elementos de grupo personalizado. A continuacin, especifique de qu manera interacta el grupo personalizado con el filtro del informe. Cuando un grupo personalizado que usa calificaciones de atributo se incluye en un informe con un filtro de informe, el filtro de informe se aplica siempre a los elementos de grupo personalizado individual. No obstante, si crea un grupo personalizado mediante calificaciones de indicadores o rangos, por defecto, el filtro del informe no se aplica a los elementos de grupo personalizado. En algunos casos es posible que se devuelvan datos incorrectos. Por ejemplo, un grupo personalizado muestra los totales de ingresos de clientes en columnas que representan el rango de ingresos que ha aportado el cliente. Un cliente que ha aportado $7.500 en ingresos figura en la columna de los clientes que aportaron entre $5.000 y $10.000 en ingresos. Este grupo personalizado se incluye en un informe que posee un filtro de informe que restringe los resultados nicamente a los datos del ao 2007. En esta situacin, el filtro del informe se evala despus del grupo personalizado. Si el mismo cliente posee un total de $7.500 y en 2007 slo tuvo $2.500, el informe mostrara para ese cliente $2.500. Sin embargo, el cliente seguira apareciendo en el rango de ingresos de $5.000 a $10.000 porque el grupo personalizado no dio cuentas del filtro del informe. Puede definir la interaccin entre el filtro del informe y el grupo personalizado para evitar esta situacin mediante el uso de la propiedad Interaccin de grupo personalizado con filtro de informes. Esta propiedad tiene las siguientes opciones: Sin interaccin: grupo personalizado esttico: las calificaciones de filtro del informe no se aplican a grupos personalizados que utilizan calificaciones de indicadores o rangos. El filtrado se aplica nicamente despus de que se ha evaluado el grupo personalizado. Aplicar filtro de informe a grupo personalizado: las calificaciones de filtro del informe se aplican a grupos personalizados y se utilizan para determinar los valores para cada elemento de grupo personalizado.

242 Edicin y formato de grupos personalizados

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Grupos personalizados y consolidaciones

Aplicar filtro de informe a grupo personalizado, pero ignorar elementos relacionados del filtro de informe: las calificaciones de filtro del informe que no califican en elementos de atributo utilizadas para definir elementos de grupo personalizado se aplican a grupos personalizados. Estas calificaciones de filtro se utilizan para determinar los valores de cada elemento de grupo personalizado. Por ejemplo, un filtro de informe que califica en el atributo Cliente no se aplica a un grupo personalizado que tambin usa el atributo Cliente para definir los elementos de grupo personalizado.

omiten los lmites de informe definidos en un informe de grupo Se personalizado.

Grupos personalizados con seleccin dinmica


Las calificaciones de seleccin dinmica en los grupos personalizados permiten modificar dinmicamente el contenido de los informes en tiempo de ejecucin. Si se aplican unas condiciones determinadas en uno o varios atributos, elementos de atributo, indicadores u otros objetos que un informe pueda incluir, ser posible realizar las siguientes acciones: Aplicar condiciones o modificar componentes en un informe en tiempo de ejecucin, con lo cual se elimina la necesidad de definiciones preliminares. Ejecutar un informe varias veces y seleccionar una respuesta distinta a una seleccin dinmica especfica cada vez para obtener un conjunto de respuestas inmediatas que comparar.

Los siguientes tipos de calificaciones admiten selecciones dinmicas: Calificaciones de atributo Calificaciones de indicador Calificaciones de acceso directo a un informe Calificaciones de acceso directo a un filtro

Si desea obtener ms informacin sobre estos tipos de calificaciones de filtro, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Edicin de elementos de grupos personalizados


Los pasos siguientes muestran cmo realizar diversas tareas de edicin en MicroStrategy Web. Para obtener la informacin para Desktop, haga clic en Ayuda.

Requisito previo
Debe tener privilegios del editor de grupos personalizados de uso de Web para crear, editar o eliminar grupos personalizados en el editor de grupos personalizados de MicroStrategy Web.

La tabla que se muestra a continuacin muestra las distintas formas en las que puede editar un elemento de grupo personalizado y los pasos para realizar cada tarea en MicroStrategy Web.
Objetivo Crear un nuevo elemento del grupo personalizado Pasos en MicroStrategy Web 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Haga clic en Crear nuevo elemento de grupo personalizado y, a continuacin, seleccione las opciones correspondientes para definir una condicin de filtrado para el elemento de grupo personalizado. Para conocer los pasos detallados para crear un grupo personalizado y condiciones de filtrado, consulte Creacin de un grupo personalizado, pgina 235. 3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Haga clic en el nombre de un elemento de grupo personalizado y escriba un nuevo nombre en el campo. 3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Haga clic en la flecha a la izquierda del elemento de grupo personalizado para expandirlo. 3 Haga clic en Nueva condicin y seleccione las opciones que correspondan para definir la condicin de filtrado. Para conocer los pasos detallados para crear una condicin de filtrado, haga clic en Ayuda en el editor de condiciones. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Cambiar el nombre del elemento del grupo personalizado

Agregar una condicin a un elemento de grupo personalizado

244 Edicin y formato de grupos personalizados

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Grupos personalizados y consolidaciones

Objetivo Editar las condiciones en un elemento de grupo personalizado

Pasos en MicroStrategy Web 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Haga clic en la flecha a la izquierda del elemento de grupo personalizado para expandirlo. 3 Para editar una condicin, haga clic en el nombre de la condicin y despus seleccione las opciones necesarias para redefinirla. Para ver los pasos detallados, consulte Edicin de las condiciones en un elemento de grupo personalizado, pgina 246. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Desplace el cursor por encima del elemento que desea duplicar. 3 Desde la derecha, haga clic en el icono Duplicar . Aparecer una copia del elemento en la lista. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Haga clic en el elemento de grupo personalizado y arrstrelo a una nueva ubicacin. 3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 En la izquierda, haga clic en Formato. Se abrir el cuadro de dilogo Formato de grupo personalizado. 3 En la primera lista desplegable seleccione un elemento de grupo personalizado para darle formato. 4 Seleccione la parte del elemento de grupo personalizado al que desea dar formato. Las opciones son: Encabezado de elemento: especifique el formato del nombre del elemento de grupo personalizado. Valor de elemento: especifique el formato de los datos del elemento de grupo personalizado. Encabezado de elementos individuales: especifique el formato de los componentes individuales del elemento de grupo personalizado. Valor de elementos individuales: especifique el formato de los datos de cada componente individual. 5 Seleccione las opciones de formato que correspondan para aplicar formato al elemento de grupo personalizado. Si desea obtener ms informacin acerca de las opciones de formato disponibles, haga clic en Ayuda en el cuadro de dilogo Formato de grupo personalizado. 6 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. 7 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Duplicar un elemento de grupo personalizado

Mover un elemento de grupo personalizado

Dar formato a un elemento de grupo personalizado

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Edicin y formato de grupos personalizados

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Objetivo Especifique cmo se visualiza el elemento de grupo personalizado en un informe de cuadrcula. Puede visualizar el elemento de grupo personalizado usando el nombre del elemento, los artculos individuales del elemento o ambos.

Pasos en MicroStrategy Web 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Desplace el cursor por encima del elemento que desea editar. 3 Desde la derecha, haga clic en el icono Opciones de visualizacin de elementos . Se abre el cuadro de dilogo Opciones de elementos. En la lista desplegable Visualizacin, seleccione una de las opciones siguientes: Mostrar slo nombre de elemento (por defecto): visualiza el nombre del elemento de grupo personalizado. Mostrar slo elementos individuales: visualiza los nombres de artculos individuales en el elemento de grupo personalizado. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 En la izquierda, seleccione Opciones. Se abrir el cuadro de dilogo Opciones del grupo personalizado. 3 Seleccione las opciones correspondientes, como si se mostrarn o no los subtotales en el grupo personalizado. Si desea obtener ms informacin sobre las opciones disponibles, haga clic en Ayuda. El panel de vista preliminar muestra una vista previa del grupo personalizado cuando se aplican las opciones seleccionadas. 4 Haga clic en Aceptar para aplicar cambios. 5 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Edite las opciones como la sangra de los elementos de atributo en un elemento de grupo personalizado y la forma en que el grupo personalizado interacta con el filtro del informe

Edicin de las condiciones en un elemento de grupo personalizado


Despus de crear un grupo personalizado, puede editar las condiciones de un elemento de grupo personalizado. Por ejemplo, puede especificar el orden en el que se evalan las condiciones o cambiar el operador lgico entre dos condiciones. Los pasos siguientes muestran cmo realizar diversas tareas de edicin en MicroStrategy Web. Para obtener la informacin para Desktop, haga clic en Ayuda. Para obtener instrucciones sobre cmo crear un grupo personalizado, consulte Creacin de un grupo personalizado, pgina 235.

246 Edicin y formato de grupos personalizados

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Grupos personalizados y consolidaciones

Requisito previo
Debe tener privilegios del editor de grupos personalizados de uso de Web para tener acceso al editor de grupos personalizados en MicroStrategy Web.

La siguiente tabla contiene las tareas de edicin que puede realizar en una condicin en un elemento de grupo personalizado y los pasos para ejecutarlas en MicroStrategy Web.
Objetivo Crear o editar una condicin Pasos en MicroStrategy Web 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea crear o editar una condicin, haga clic en la flecha junto al nombre del elemento. 3 Realice una de las siguientes acciones: Para crear una condicin, haga clic en Agregar condicin. Para editar una condicin existente, haga clic en la condicin. 4 Defina o redefina la condicin al seleccionar un atributo, indicador, informe o filtro y, a continuacin, especifique las opciones correspondientes. Para conocer los pasos detallados para definir una condicin de filtrado, haga clic en Ayuda en el editor de condiciones. 5 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. Para poder cambiar de lugar una condicin, el elemento de grupo personalizado debe tener al menos dos condiciones. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea crear o editar una condicin, haga clic en la flecha junto al nombre del elemento. 3 Haga clic en el nombre de la condicin y arrstrela a una nueva ubicacin. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. Para poder agrupar condiciones, el elemento de grupo personalizado debe tener al menos tres condiciones. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea crear o editar una condicin, haga clic en la flecha junto al nombre del elemento. 3 Haga clic en la flecha hacia la derecha entre las dos condiciones que desea agrupar. Las condiciones se agrupan juntas y se les aplica sangra a la derecha. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Puede subir o bajar una condicin del elemento de grupo personalizado. Las condiciones al principio del elemento de grupo personalizado se evalan primero.

Evaluar conjuntamente las condiciones de grupo

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Edicin y formato de grupos personalizados

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Objetivo Desagrupar dos condiciones

Pasos en MicroStrategy Web 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea crear o editar una condicin, haga clic en la flecha junto al nombre del elemento. 3 Haga clic en la flecha hacia la izquierda en las dos condiciones que desea desagrupar. Las condiciones se desagrupan. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios. Para poder cambiar el operador lgico, el elemento de grupo personalizado debe incluir al menos dos condiciones. 1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea crear o editar una condicin, haga clic en la flecha junto al nombre del elemento. 3 Haga clic en el operador que desea cambiar y seleccione un nuevo operador lgico desde el men que se muestra. El operador cambia y las dos condiciones se agrupan. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Cambiar el operador lgico entre dos condiciones

Eliminacin de grupos personalizados, elementos o condiciones


Requisito previo
Debe tener privilegios del editor de grupos personalizados de uso de Web para tener acceso al editor de grupos personalizados en MicroStrategy Web.

Para eliminar un grupo personalizado

1 Explore hasta la carpeta en la que se encuentra el grupo personalizado. 2 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Eliminar. 3 Haga clic en Aceptar. Se elimina el grupo personalizado.

248 Eliminacin de grupos personalizados, elementos o condiciones

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Grupos personalizados y consolidaciones

Para eliminar un elemento de grupo personalizado

1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Desplace el cursor por encima del elemento que desea eliminar. Desde la derecha, haga clic en el icono Eliminar elemento . Se eliminar el elemento. 3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Para eliminar una condicin de elemento de grupo personalizado

1 Haga clic con el botn derecho en el grupo personalizado y, a continuacin, seleccione Editar. Se abrir el editor de grupos personalizados. 2 Expanda el elemento de grupo personalizado que contiene la condicin que desea eliminar; para ello, haga clic en la flecha junto al nombre del elemento. 3 Desplace el cursor por encima de la condicin que desea eliminar y haga clic en el icono Eliminar condicin . Se eliminar la condicin. 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos


Las consolidaciones permiten agrupar y seleccionar elementos de atributo especficos. Adems, con las consolidaciones puede situar esta agrupacin de elementos de atributo en una plantilla igual que si fuera un atributo. Los elementos de la consolidacin se muestran en filas en el informe y con ellos se pueden realizar clculos aritmticos. Por ejemplo, suponga que desea ver cada temporada del ao en una fila independiente en un informe, pero en el proyecto no existe el atributo

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Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Temporada. Con una consolidacin, puede agrupar los elementos del atributo Mes del ao en varias temporadas y colocarlos en la plantilla. Esta consolidacin contendr cuatro elementos, uno por cada temporada. Verano (Summer) est formado por junio, julio y agosto, Otoo (Fall) consta de septiembre, octubre y noviembre, y as sucesivamente. La consolidacin se sita en las filas del informe con los indicadores deseados en las columnas. Por lo tanto, cuando un usuario ejecuta el informe, los valores de indicador de junio, julio y agosto se suman para producir el valor para Verano (Summer). Lo mismo sucede con las dems temporadas. elementos de consolidacin no necesitan estar basados en un solo Los atributo, tal como se describe en este ejemplo. Puede utilizar atributos de distintos niveles, tales como Regin (Region) y Pas (Country), o atributos no relacionados, como Pas (Country) y Ao (Year). Si desea obtener ms informacin, consulte Elementos de consolidacin, pgina 252. En general, las consolidaciones ofrecen dos funciones muy eficaces que mejoran los informes. Estas funciones son: Creacin de un atributo virtual Realizacin de clculos en las filas

Creacin de un atributo virtual


En el ejemplo anterior de la consolidacin Temporadas (Seasons), los cuatro elementos distintos de la consolidacin de temporadas se forman sumando los meses del ao correspondientes a cada temporada. El hecho de que se puedan sumar los elementos de atributo en grupos significa que puede agregar datos en un informe en un nivel que no sea el de los atributos predefinidos. El resultado aparece igual como si tuviera un atributo

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Grupos personalizados y consolidaciones

Temporadas (Seasons) en el modelo de datos, como se muestra a continuacin.

Por supuesto, puede obtener el mismo efecto si cambia el modelo de datos y agrega un atributo Temporadas (Seasons) a la jerarqua Tiempo (Time). Sin embargo, agregar un atributo es normalmente una tarea muy complicada, puesto que tiene que asegurarse de que existan las tablas de lookup y de relaciones adecuadas en el warehouse. Las consolidaciones evitan que tenga que cambiar el modelo de datos, aunque de forma limitada. La consolidacin Temporadas (Seasons) se crea sumando los respectivos Meses del ao en las diferentes temporadas. Sin embargo, no se limita a sumar. De hecho, puede realizar cualquier operacin aritmtica simple al crear la consolidacin.

Realizacin de clculos en las filas


Las consolidaciones permiten realizar operaciones matemticas entre elementos o grupos de elementos. Es decir, puede realizar operaciones aritmticas como sumar, multiplicar, dividir y restar. Incluso puede utilizar constantes al especificar los elementos. Esta caracterstica convierte las consolidaciones en una herramienta muy eficaz en la elaboracin de informes. Permite especificar clculos en el nivel de filas para un informe. Es decir, permite que en un informe haya una fila especificada por una operacin matemtica.

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Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Siguiendo con el ejemplo Temporadas (Seasons), la proporcin de ventas entre las distintas temporadas se puede calcular utilizando clculos en las filas, tal como se muestra a continuacin:

Primavera/Otoo (Spring/Fall) es el elemento de consolidacin Primavera (Spring) dividido por el elemento de consolidacin Otoo (Fall). Del mismo modo, Verano/Invierno (Summer/Winter) es el elemento de consolidacin Verano (Summer) dividido por el elemento de consolidacin Invierno (Winter). La consolidacin Temporadas (Seasons) realiza clculos en las filas, que posibilitan la elaboracin del informe. Sin las consolidaciones, la creacin de este anlisis supondra un proceso muy laborioso. que los elementos tienen el formato de dlares ($) y de Observe porcentajes (%) en la misma consolidacin. En el editor de consolidaciones puede aplicar formato a los distintos elementos de consolidacin. Pero el formato del informe no puede anular el formato de los valores de elemento. Para que se aplique el formato de informe a los valores de elemento, stos deben tener configurado el formato por defecto. Para obtener informacin detallada sobre la interaccin de capas de formato, consulte Orden de los niveles, pgina 370.

Elementos de consolidacin
Los elementos de consolidacin son elementos de atributo que definen una consolidacin. Los elementos de consolidacin pueden ser tambin una expresin de los elementos de atributo que forman una consolidacin. Se pueden definir a partir de: Elementos del mismo atributo, como dos ciudades

252 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

Elementos de atributo de diferentes niveles de la misma jerarqua, como Regin (Region) y Centro de atencin telefnica (Call Center) en la jerarqua Geografa (Geography) Elementos de atributos en diferentes jerarquas, como Pas (Country) (de la jerarqua Geografa (Geography)) y Ao (Year) (de la jerarqua Tiempo (Time)) Elementos de consolidacin existentes, como la proporcin de las ventas de Primavera (Spring) y Verano (Summer), respecto a las de otoo e invierno Elementos de cualquier otra consolidacin del proyecto, es decir, elementos importados de una consolidacin existente a otra

Puede combinar los elementos con expresiones matemticas simples. Puede tener, por ejemplo, una expresin que sume los elementos de atributo, como combinar Junio (June), Julio (July) y Agosto (August) para obtener un elemento de consolidacin Verano (Summer). Un elemento de consolidacin tambin puede contener el operador lgico AND. En el siguiente ejemplo se demuestra el uso de expresiones matemticas (suma y resta) junto con el operador AND.

Ejemplo de AND utilizado en una expresin de elemento de consolidacin


Tiene que hacer un informe sobre las diferencias de ingresos entre EE. UU. (USA) y la Web en el invierno de 2002. Cree los siguientes elementos de consolidacin: EE.UU. (USA): Invierno de 2002 (Winter 2002) ({Month=Jan 02 AND Country=USA} + {Month=Feb 02 AND Country=USA} + {Month=Mar 02 AND Country=USA}) Web: Invierno de 2002 (Winter 2002) ({Month=Jan 02 AND Country=Web} + {Month=Feb 02 AND Country=Web} + {Month=Mar 02 AND Country=Web}) la expresin no puede escribir AND. Tendr que arrastrar el En elemento de atributo en la expresin para activar el operador AND. Para obtener ms informacin, consulte la ayuda en lnea. Cree un elemento de consolidacin que utilice los elementos anteriores para calcular la diferencia: EE.UU (USA) - Web: Invierno de 2002 (Winter 2002)

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Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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([USA: Winter 2002] - [Web: Winter 2002]) Por ltimo, cree un informe con esta consolidacin y con el indicador Ingresos (Revenue). El informe tendr el aspecto siguiente:

Elementos del mismo atributo


Una consolidacin puede contener elementos del mismo atributo, como Marzo (March) y Abril (April), que pertenecen al atributo Mes del ao (Month of Year). En relacin con el ejemplo anterior, los elementos de la consolidacin le permiten expandirla para ver los valores de cada mes. Por ejemplo, si utiliza elementos del mismo atributo, puede modificar el conjunto de resultados del informe como se muestra a continuacin, agregando a la consolidacin los tres elementos siguientes: Elemento 1 Marzo (March)

Month of Year=March Elemento 2 Abril (April) Month of Year=April Elemento 3 Marzo-Abril (March-April) {March}-{April} Gracias al uso de los elementos de consolidacin, ahora el informe puede mostrar lo siguiente.

Una consolidacin puede contener cualquier expresin en los pares de elementos, por ejemplo Marzo - Abril (March - April). Otro ejemplo de expresin de elementos puede ser [DC, 2002] / [DC, 2003].

254 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Elementos de diferentes niveles de la misma jerarqua


Una consolidacin puede contener elementos de distintos niveles de la misma jerarqua, como Artculo (Item) y Subcategora (Subcategory) de la jerarqua Productos (Products). Por ejemplo, le puede interesar comparar la contribucin de distintos artculos a las ventas de Subcategory (Subcategory). La consolidacin, para los artculos Rosas de chocolate (Chocolate Roses) y Cucharas de chocolate (Chocolate Spoons), ser: Elemento 1 Porcentaje de rosas (Roses percent)

[{Item=Chocolate Roses} / {Subcategory=Chocolate}] Elemento 2 Porcentaje de cucharas (Spoons percent) [{Item=Chocolate Spoons} / {Subcategory=Chocolate}] Gracias al uso de elementos de consolidacin, el informe muestra lo siguiente.

Elementos de atributos en diferentes jerarquas


Un elemento de consolidacin puede contener elementos de atributos en diferentes jerarquas. Por ejemplo, puede calcular la diferencia entre dos regiones en un mes concreto. Para los meses de Marzo (March) y Abril (April), la consolidacin podra contener los elementos siguientes: Elemento 1 Marzo sureste - suroeste (March Southeast - Southwest)

[Month of Year=March AND Region=South-East] - [Month of Year=March AND Region=South-West] Elemento 2 Abril sureste - suroeste (April Southeast - Southwest) [Month of Year=April AND Region=South-East] - [Month of Year=April AND Region=South-West] El informe tendr el aspecto siguiente:

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Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Elementos existentes
El uso de elementos existentes le permite realizar clculos en las filas, como ya se ha explicado. Encontrar un ejemplo en Realizacin de clculos en las filas, pgina 251.

Importacin de elementos de otras consolidaciones


Puede importar los elementos de consolidacin de una consolidacin existente. Cuando se importa un elemento de consolidacin, se crea un elemento nuevo y se anida en la consolidacin.

Orden de evaluacin
Si desea incluir dos o ms consolidaciones en un informe, el orden en que el motor las evala tiene importancia, ya que puede cambiar el conjunto de resultados. Si una de las consolidaciones contiene una multiplicacin o divisin y la otra una suma o resta, el orden en que se calculan las consolidaciones afecta al resultado. Al realizar clculos matemticos, el producto de una suma no es siempre igual a la suma del producto. Por ejemplo, un informe contiene el indicador Ventas en dlares (Dollar Sales) y dos consolidaciones. Una consolidacin es Temporadas (Seasons), como se ha indicado en los ejemplos anteriores. La otra se llama Aos (Years) y est formada por tres elementos: 2002, 2003 y 2002/2003. La fila para Spring 2002/2003 se puede calcular como (March 2002 + April 2002 + May 2002) / (March 2003 + April 2003 + May 2003) o como (March 2002 / March 2003) + (April 2002 / April 2003) + (May 2002 / May 2003). Si se utiliza el primer clculo, es decir, se evala primero la consolidacin Temporadas (Seasons), se produce el siguiente informe.

256 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

Si se utiliza el segundo clculo, es decir, se evala primero la consolidacin Aos (Years), se obtiene el informe siguiente. Observe la diferencia en las filas 2002/2003.

El orden de evaluacin se establece cuando se crea el informe, en el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe del editor de informes. Para obtener acceso a este cuadro de dilogo, seleccione Opciones de los datos del informe en el men Datos.

Consolidaciones y SQL
Los clculos asociados a una consolidacin los realiza el componente Motor analtico de Intelligence Server. El motor SQL escribe la consulta SQL que obtiene los datos requeridos del warehouse y, a continuacin, los pasa al Motor analtico para que realice las operaciones matemticas necesarias para crear el informe. Por ejemplo, la siguiente consulta SQL corresponde al informe de ventas en dlares por temporada mencionado en Creacin de un atributo virtual, pgina 250. que las temporadas no se mencionan en SQL. La consulta Observe recupera los datos de Meses del ao (Months of Year) y, a continuacin, el Motor analtico realiza los clculos necesarios para presentar los datos por temporadas. select a12.[MONTH_OF_YEAR] AS MONTH_OF_YEAR, max(a13.[MONTH_OF_YEAR_NAME]) AS MONTH_OF_YEAR_NAME,

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Grupos personalizados y consolidaciones

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a12.[YEAR_ID] AS YEAR_ID, sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as DOLLARSALES from [MNTH_CATEGORY_SLS] a11, [LU_MONTH] a12, [LU_MONTH_OF_YEAR] a13 where a11.[MONTH_ID] = a12.[MONTH_ID] AND a12.[MONTH_OF_YEAR] = a13.[MONTH_OF_YEAR] AND a12.[MONTH_OF_YEAR] in (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2) group by a12.[MONTH_OF_YEAR], a12.[YEAR_ID]

Consolidaciones y subtotales
Por defecto, se encuentran deshabilitados los subtotales de las consolidaciones. Esto significa que, si bien se puede obtener el subtotal de una consolidacin en un informe, no se puede obtener el subtotal de un objeto ubicado a la izquierda de la consolidacin en el informe. Es decir, no se muestra en el informe ningn subtotal definido a travs de la consolidacin ni sus niveles ms elevados. Por ejemplo, el siguiente informe contiene los indicadores Ao (Year), Mes del ao (Month of Year), Categora (Category) e Ingresos (Revenue) en ese

258 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

orden, de izquierda a derecha. (Slo se incluye a continuacin una parte del informe). Observe que no se incluye ninguna consolidacin.

Si agrega totales generales, se calcula un total para todo el informe, tal como se muestra en la parte del informe mostrado anteriormente. (Para agregar totales generales, presione F11).

Si agrega subtotales, se muestran un total mensual, un total anual y un total general. (Para agregar subtotales, seleccione Total en el cuadro de dilogo

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Subtotales). A continuacin, se incluyen algunas partes seleccionadas del informe para mostrar los totales mensuales y anuales.

Si desea obtener subtotales por niveles, puede seleccionar Ao (Year), Mes del ao (Month of Year) y/o Categora (Category). Recuerde que obtener subtotales por niveles significa agrupar por los atributos situados a la izquierda del atributo seleccionado. En el siguiente informe, el atributo Categora (Category) est seleccionado como el nivel de subtotal, de modo que los subtotales se agrupan por mes. Las partes seleccionadas del informe

260 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

se incluyen a fin de mostrar que se calculan los totales mensuales, pero no los totales anuales.

desea obtener ms informacin sobre el subtotal por niveles, Si consulte Total y subtotal de datos en informes, pgina 336. Por el contrario, un informe similar contiene Ao (Year), una consolidacin Temporadas (Seasons), Categora (Category) y el atributo Ingresos (Revenue) en ese orden, de izquierda a derecha.

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Si agrega totales generales al informe, no se mostrar ningn total porque todo el informe se encuentra en un nivel superior a la consolidacin. Si agrega subtotales, el nico total que se mostrar es para Temporada (Season). Esto ocurre porque los totales generales y anuales estn en un nivel superior a la consolidacin. Es decir, Ao (Year) se encuentra a la izquierda de Temporada (Season) en el informe.

Si desea obtener el subtotal por niveles, solo puede seleccionar Categora (Category). Se muestra el ao, pero no se puede seleccionar porque est a la izquierda de Temporada (Season), es decir, Ao (Year) est en un nivel superior a Temporada (Season). Dado que los subtotales estn deshabilitados para la consolidacin, no se muestra Temporada (Season). El

262 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

informe presenta subtotales nicamente por temporada, tal como se muestra a continuacin.

Habilite los subtotales para la consolidacin de Temporada (Season) y, a continuacin, vuelva a ejecutar el informe. Si agrega totales generales, se calcula un total para todo el informe. (A continuacin, se muestra el final del informe).

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Si agrega subtotales, se muestran un total estacional, un total anual y un total general. (Nuevamente, slo se muestra a continuacin la parte inferior del informe).

Si desea obtener subtotales por niveles, puede seleccionar Ao (Year), Temporada (Season) y/o Categora (Category). Recuerde que obtener subtotales por niveles significa agrupar por los atributos situados a la izquierda del atributo seleccionado. En el siguiente informe, el atributo Categora (Category) est seleccionado como el nivel de subtotal, de modo que el subtotal se agrupa por temporada. Las partes seleccionadas del

264 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

informe se incluyen a fin de mostrar que se calculan los totales estacionales, pero no los totales anuales.

Ejemplo de consolidacin
Requisitos de informe
Se le ha solicitado que estudie cmo se comportan los productos en las distintas reas, o territorios, del pas y del extranjero. Esto le proporcionar informacin sobre los patrones de compra de los consumidores, con lo que dispondr de directrices para establecer estrategias de precios y promociones. Tiene que mostrar los territorios en las filas del informe y los distintos indicadores (ventas, beneficios e ingresos) en las columnas. Cmo puede hacerlo?

Solucin
En el proyecto no existe el atributo Territorio. Debe crear uno.

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Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritmticos y lgicos

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Con una consolidacin, puede agrupar distintos elementos del atributo Regin en varios territorios y colocarlos en la plantilla. En este ejemplo, tiene que dividir los territorios como se muestra a continuacin: Este = Atlntico central, Noreste, Sureste Medio Oeste = Central, Sur Oeste = Noroeste, Suroeste Extranjero = Canad, Inglaterra, Francia, Alemania

Estas consolidaciones, situadas en las filas del informe, permiten que los indicadores de los valores se sumen para un territorio concreto. Por ejemplo, los valores de los indicadores Noroeste y Suroeste se sumarn para producir el valor de Oeste, etc.

Comparacin de los grupos personalizados y las consolidaciones


Tanto las consolidaciones como los grupos personalizados proporcionan flexibilidad en los informes, pero los objetos son diferentes en cuanto a estructura y uso. La diferencia fundamental es que las consolidaciones funcionan con atributos y los grupos personalizados utilizan filtros. Las consolidaciones son agrupaciones de elementos de atributos, mientras que los grupos personalizados estn basados en los criterios de los filtros. Los grupos personalizados se utilizan para aplicar diferentes filtros en las distintas filas de un informe. Las consolidaciones se utilizan para crear atributos virtuales que permiten la elaboracin de informes sobre atributos que no existen en el modelo de datos. Por ltimo, las consolidaciones permiten realizar clculos en las filas, pero los grupos personalizados no. Los grupos personalizados son ms flexibles que las consolidaciones porque no es necesario conocer demasiado acerca de los datos para crear filtros para un grupo personalizado. Por el contrario, las consolidaciones requieren que se conozca exactamente qu elementos de atributo se deben seleccionar para crear la consolidacin. Para continuar con los ejemplos de los apartados anteriores, crea filtros para el grupo personalizado Inventario de almacn para agrupar almacenes pequeos con poco inventario y almacenes grandes con poco inventario. Para las consolidaciones Temporadas necesita saber qu meses forman una temporada.

266 Comparacin de los grupos personalizados y las consolidaciones

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Grupos personalizados y consolidaciones

En la siguiente tabla, se describen otras diferencias que existen entre los grupos personalizados y las consolidaciones. Despus de la tabla encontrar ms informacin sobre cada una de las secciones.
Caracterstica o accin Operaciones aritmticas (clculos en nivel de filas) Dnde y cmo se calculan los datos Rendimiento de SQL Reutilizacin de elementos de consolidacin Visualizacin jerrquica Subtotales Warehouse Inferior No Flexible y desplegable S Motor analtico Superior S Fijo en el nivel de elemento nicamente S Grupo personalizado No se admiten Consolidacin Se admiten

Soporte de operaciones aritmticas (clculos en nivel de filas)


Las operaciones aritmticas, como suma y divisin, no se admiten en las definiciones de los grupos personalizados. Sin embargo, en las consolidaciones se pueden crear expresiones matemticas complejas con los siguientes operadores: + * / ()

Esto significa que en las consolidaciones se pueden realizar clculos en las filas y operaciones matemticas entre elementos, pero no se pueden realizar en los grupos personalizados. Los clculos en las filas son una potente herramienta para la creacin de informes, ya que permiten que se especifiquen las filas mediante operaciones matemticas.

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Comparacin de los grupos personalizados y las consolidaciones

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Grupos personalizados y consolidaciones

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Dnde y cmo se calculan los datos


Aunque el Motor analtico podra ser necesario para resolver los rangos de un grupo personalizado, la fase final del clculo siempre tiene lugar en el warehouse. Con las consolidaciones, todos los datos necesarios se recuperan del warehouse y, despus, las consolidaciones se crean en el Motor analtico. Por lo tanto, a las consolidaciones se les puede asignar un orden de evaluacin para proporcionar ms posibilidades y mayor variedad de anlisis. Para obtener ms informacin sobre el orden de evaluacin, consulte Orden de evaluacin, pgina 256.

Rendimiento de SQL
Para cada elemento de grupo personalizado, existe al menos un paso de SQL. Si el elemento de grupo personalizado se expande en el editor de grupos personalizados, se deben realizar hasta tres pasos de SQL para cada elemento del grupo personalizado. Puesto que el Motor de consultas utiliza un algoritmo inteligente para combinar los elementos de consolidacin y determinar el nmero mnimo de pasos de SQL, podra necesitarse un solo paso de SQL para todos los elementos de la consolidacin.

Reutilizacin de elementos de consolidacin


Los elementos de grupo personalizado existentes no se pueden utilizar para crear un nuevo elemento de grupo personalizado. Los grupos personalizados se deben crear siempre a partir de atributos. Por el contrario, se pueden crear nuevos elementos de consolidacin basados en elementos de consolidacin existentes, lo que tambin se denomina definicin recursiva.

Soporte de visualizacin jerrquica


Cada elemento de grupo personalizado se puede ver como un conjunto de elementos de grupo ms pequeos, que se pueden seguir dividiendo hasta que se llega a los propios componentes. Esta funcionalidad, junto con los cuatro modos de visualizacin distintos, proporciona flexibilidad y una capacidad de anlisis ms detallada. Si desea obtener ms informacin, consulte Estructura de grupo personalizado en informes, pgina 233.

268 Comparacin de los grupos personalizados y las consolidaciones

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Grupos personalizados y consolidaciones

Las consolidaciones se muestran slo en el nivel de elemento; los elementos no se pueden expandir.

Admisin de subtotales
Los grupos personalizados actan como atributos si se incluyen subtotales. Por defecto, se encuentran deshabilitados los subtotales de las consolidaciones. Esto significa que, si bien se puede obtener el subtotal de una consolidacin en un informe, no se puede obtener el subtotal de un objeto ubicado a la izquierda de la consolidacin en el informe. Es decir, no se muestra en el informe ningn subtotal definido a travs de la consolidacin ni sus niveles ms elevados. Para obtener ms informacin sobre las consolidaciones y los subtotales, consulte Consolidaciones y subtotales, pgina 258.

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Comparacin de los grupos personalizados y las consolidaciones

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Grupos personalizados y consolidaciones

Gua avanzada de elaboracin de informes

270 Comparacin de los grupos personalizados y las consolidaciones

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6.

MAPAS DE NAVEGACIN

Personalizacin de rutas de navegacin

Introduccin
Los mapas de navegacin permiten crear rutas de navegacin totalmente personalizadas que los usuarios pueden utilizar mientras navegan por un informe. Por defecto, las rutas disponibles se basan en la jerarqua del sistema del proyecto. Puede crear mapas de navegacin personalizados que pueden reemplazar estos valores por defecto. En este captulo se describe cmo funciona un mapa de navegacin, cmo crearlo y cmo puede afectar a lo que ve cuando navega por un informe. En las secciones se incluye lo siguiente: Definicin de navegacin, pgina 272 Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados, pgina 274 Asociacin de mapa de navegacin: objetos que contienen la ruta de navegacin, pgina 279

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Mapas de navegacin

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Definicin de navegacin
Despus de ejecutar un informe en un entorno de informes de MicroStrategy, es posible que deba ejecutar otro informe basado en el original para obtener informacin ms detallada o complementaria. Por ejemplo, despus de consultar las ventas anuales en una determinada ciudad, quiz desee consultar las ventas mensuales de la misma ciudad. Por otra parte, despus de observar que un artculo tiene un margen de beneficios muy alto, es posible que desee ver si ste es el caso para la categora completa de dicho artculo. Estas acciones, por las cuales crea un informe relacionado a partir de uno existente, se denominan navegacin. Aunque el informe generado como resultado de la navegacin est relacionado con el informe original, se trata, en esencia, de dos informes completamente diferentes. Esto significa que los dos informes se pueden guardar o cambiar independientemente. Ambos son distintos, porque tienen diferentes plantillas, diferentes filtros o ambos elementos diferentes. Para navegar en un informe, puede hacer clic con el botn derecho en un objeto del informe y seleccionar la direccin y el destino. No obstante, estar limitado por los valores que se hayan asignado al mapa de navegacin del objeto. Para cambiar los valores por defecto para conservar el atributo padre y/o los umbrales, navegue utilizando el cuadro de dilogo Navegacin, al que se accede desde la opcin Navegacin del men Datos. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda en lnea. Si desea obtener ms informacin sobre estos parmetros, consulte Propiedades de la ruta de navegacin, pgina 276.

Mapas y rutas de navegacin


Los mapas de navegacin determinan las opciones disponibles para el usuario final durante la navegacin por un informe. Cuando se hace clic con el botn derecho en el informe y se elige la opcin de navegacin, se utilizan mapas de navegacin. Cuando se crean las jerarquas de navegacin, tambin se crea un mapa de navegacin por defecto. Si no se crean jerarquas de navegacin, se utiliza la jerarqua del sistema para crear el mapa de navegacin por defecto. El mapa de navegacin determina las opciones disponibles cuando se navega por un objeto de informe. Estas diferentes opciones se denominan rutas de

272 Definicin de navegacin

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Mapas de navegacin

navegacin, que incluyen el destino de la navegacin. El destino puede ser un atributo, una consolidacin, una jerarqua o una plantilla. los proyectos deben tener un mapa de navegacin por defecto Todos que, adems, no se puede eliminar, a menos que antes especifique un nuevo mapa de navegacin por defecto. El mapa de navegacin del proyecto por defecto se especifica en el editor de configuracin del proyecto. Si intenta eliminar el nico mapa de navegacin por defecto de un proyecto, un mensaje indica que otros objetos dependen de l. Al buscar objetos dependientes, no se encuentra ninguno. El objeto dependiente es el propio proyecto. En resumen, un mapa de navegacin determina las rutas de navegacin disponibles cuando se navega desde un objeto de informe. Por defecto, las rutas de navegacin disponibles para un objeto de informe reflejan exactamente las jerarquas de navegacin del proyecto.

Rutas de navegacin por defecto: rutas de navegacin de jerarqua del sistema


Antes de personalizar las opciones de navegacin, necesita comprender cmo funcionan las rutas de navegacin por defecto. El usuario final puede navegar desde cualquier objeto en un informe, siempre que no sea un indicador simple. Por ejemplo, la navegacin descendente desde un atributo o jerarqua permite acceder a otros atributos hijo de la misma jerarqua. La navegacin desde una consolidacin permite acceder a los atributos que componen dicha consolidacin. Tenga en cuenta que, por defecto, en estos tipos la navegacin cambia un informe al desplazarse por las jerarquas de navegacin y seleccionar otro atributo para visualizarlo. El objeto original se reemplaza por el objeto al que se ha navegado. La navegacin en un indicador compuesto permite ver los indicadores que lo componen.

Filtros y navegacin
La manera en que se cambia el filtro de un informe durante la navegacin depende de qu parte del informe original se selecciona cuando se lleve a cabo la navegacin. Por defecto, si se selecciona un elemento de atributo del informe original durante la navegacin, dicho elemento de atributo se agrega
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Definicin de navegacin

Mapas de navegacin

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al nuevo filtro creado para la navegacin. Tambin se conserva el filtro del informe original por el que se navega. Por ejemplo, un informe enumera los ingresos por estado y contiene un filtro para la categora Productos electrnicos. Se selecciona Virginia cuando se navega hasta Tienda. El informe resultante contiene los ingresos de la categora Productos electrnicos nicamente para las tiendas de Virginia. Puede cambiar este comportamiento por defecto para una ruta de navegacin en el editor de mapa de navegacin y, para un informe, en Opciones de los datos del informe. men del botn derecho del ratn proporciona dos modos de El navegar. Si hace clic con el botn derecho en un encabezado, no se agrega un filtro a la navegacin. Si hace clic con el botn en un elemento de atributo, se utiliza el filtro.

Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados


Puede cambiar el mapa de navegacin por defecto creando sus propios mapas y rutas de navegacin personalizados. Una vez que comience a personalizar un mapa de navegacin para un objeto, no habr ninguna ruta de navegacin de la jerarqua del sistema disponible para navegar por dicho objeto. Por ejemplo, antes de crear un mapa de navegacin para el atributo Regin, el mapa de navegacin por defecto es la jerarqua del sistema, que le permite desplazarse hacia arriba hasta Pas y hacia abajo hasta Centro de atencin telefnica. Crea un mapa de navegacin y agregue una ruta de navegacin que vaya hasta Empleado. De este modo, no podr navegar a Pas ni a Centro de atencin telefnica desde Regin, a no ser que los agregue tambin al nuevo mapa de navegacin. Para crear una ruta de navegacin personalizada, debe seleccionar un destino y un tipo de ruta de navegacin, as como definir las propiedades.

Destino: donde la navegacin lleva al usuario


El destino es el objeto al que navegar en el informe. Puede tratarse de un atributo, una consolidacin, una jerarqua, una plantilla u otro mapa de navegacin. Si define la ruta de navegacin como una plantilla, siempre que la utilice se generar un nuevo informe con la plantilla seleccionada. Si elige como destino un mapa de navegacin existente, funciona como acceso directo a las rutas de navegacin del mapa de navegacin seleccionado.

274 Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados

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Mapas de navegacin

Cada tipo de ruta de navegacin puede contar con varios destinos. Puede crear varias rutas de navegacin en cada mapa de navegacin.

Tipos de ruta de navegacin


Las rutas de navegacin pueden pertenecer a uno de los siguientes tipos: Hacia arriba: el destino puede ser cualquier atributo o consolidacin y no tiene por qu estar relacionado con el objeto original. El destino se muestra como parte del men Navegacin ascendente al hacer clic con el botn derecho del ratn y seleccionar Navegar en el informe. Hacia abajo: este tipo es similar a la navegacin hacia arriba, excepto que el destino se muestra como parte del men Navegacin descendente al hacer clic con el botn derecho del ratn y seleccionar Navegar. De manera transversal: tambin es similar a la navegacin hacia arriba, excepto que: El destino se muestra como parte del men Otras direcciones al hacer clic con el botn derecho del ratn y seleccionar Navegar. Se puede utilizar una jerarqua como ruta de navegacin. Plantilla: permite reemplazar la plantilla del informe original por una plantilla de destino totalmente diferente. Seleccione la plantilla que desee utilizar como plantilla de destino. Mapa de navegacin: utilice esta opcin como un acceso directo a las rutas de navegacin de otro mapa de navegacin. Los destinos de esas rutas de navegacin se muestran junto con los destinos que ha creado. Por ejemplo, seleccione un mapa de navegacin que suba hasta el nivel Marca. Ya tiene una ruta de navegacin que sube hasta Subcategora. Al seleccionar Navegar y la direccin Hacia arriba, se muestran tanto Marca como Subcategora. Seleccione un mapa de navegacin existente para utilizarlo como destino. agrupar las rutas de navegacin en el men Navegar asociado Puede con el botn derecho utilizando el mismo nombre de conjunto para ellas. Esto es posible con todos los tipos de ruta de navegacin. Los conjuntos no pueden contener diversos tipos de navegacin; utilcelos para agrupar mapas de navegacin bajo un nico tipo de navegacin, como, por ejemplo, Hacia arriba.

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Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados

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Mapas de navegacin

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Propiedades de la ruta de navegacin


Las siguientes propiedades afectan a la manera en que se manipula el filtro: Aplicar las condiciones de filtro del usuario Aplicar las condiciones de filtro del informe original

Estas propiedades no se excluyen mutuamente; de hecho, existen cuatro combinaciones entre las que elegir, como se indica a continuacin. Los ejemplos de la lista se basan en un informe donde figuran los ingresos por estado y se incluye un filtro para la categora Productos electrnicos. Se selecciona Virginia cuando se navega en el informe hasta Tienda. Aplicar ambas. ste es el valor por defecto. El informe resultante contiene los ingresos de la categora Productos electrnicos nicamente para las tiendas de Virginia. Aplicar ninguna. El informe de navegacin incluye los ingresos, por ciudad, para todas las categoras y todos los estados. Aplicar seleccin de usuario. El nuevo informe muestra los ingresos en Virginia para todas las categoras, por tienda. Aplicar slo la original. El informe resultante muestra los ingresos de la categora Productos electrnicos por tienda para todos los estados.

La otra propiedad que afecta al filtro es Considerar otras calificaciones de filtro al resolver la calificacin de indicador en el nuevo informe, que est relacionada con la opcin avanzada del filtro del informe. Las dos determinan si las calificaciones de atributo existentes se deben combinar cuando se evala el filtro. La opcin del filtro del informe afecta a todo el informe, mientras que la opcin del editor de mapa de navegacin se aplica solo cuando se navega por el informe. Para obtener ms informacin sobre la opcin de filtro de informe, consulte Combinacin de calificaciones de atributo, pgina 187. Si selecciona Por defecto en el editor de mapa de navegacin, se utilizar la opcin del filtro del informe. Seleccione S para considerar otras calificaciones o No para omitirlas, independientemente de la opcin del filtro del informe. propiedad Considerar otras calificaciones de filtro solo se aplica La si selecciona Aplicar las condiciones de filtro del usuario, Aplicar las condiciones de filtro del informe original o ambas propiedades.

276 Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados

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Mapas de navegacin

Por ejemplo, el siguiente informe contiene una calificacin de indicador para las tres regiones con mayores ingresos. La calificacin de indicador combina las calificaciones cuando se evala el filtro. sta es la opcin por defecto.

Navegue por la regin Centro (Central) hasta Ciudad del cliente (Customer City). Aparecer el informe incluido a continuacin.

Se seleccionan y visualizan las tres ciudades con mayores ingresos de la regin Centro. Se han combinado las calificaciones para producir este resultado, puesto que el mapa de navegacin utiliza por defecto la opcin de combinacin de atributos del filtro del informe. En este caso, es lo mismo que seleccionar S en la opcin del mapa de navegacin. Vuelva al informe original, modifique el mapa de navegacin y cambie la propiedad Considerar otras calificaciones de filtro a No. Vuelva a navegar por la regin Centro hasta Ciudad del cliente. Se muestra el siguiente informe:

Solo recoge una ciudad, porque no se han combinado las calificaciones. Primero se identifican las tres ciudades con mayores ingresos, independientemente de la regin. A continuacin, se aplica la navegacin a la regin Centro exclusivamente en esas ciudades. Solo una de las tres ciudades, Chicago, se encuentra en la regin Centro, de modo que ser la que se muestre en el informe final. La propiedad Mantener el objeto padre determina si el objeto original aparece en el informe de destino. Por defecto, esta opcin no est

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Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados

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Mapas de navegacin

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seleccionada. Para continuar con el mismo ejemplo de informe de ingresos por estado, el nombre de objeto Virginia no aparece en el nuevo informe:
Tienda Alexandria Arlington Centreville Fairfax Ingresos $123.456 $435.345 $94.987 $105.873

Si se cambia el valor por defecto, Virginia aparece en el informe:


Estado Virginia Tienda Alexandria Arlington Centreville Fairfax Ingresos $123.456 $435.345 $94.987 $105.873

Esta opcin no se aplica al tipo de navegacin de plantilla.


La propiedad Mantener umbrales al navegar conserva los umbrales durante la navegacin. La opcin Prioridad afecta a la manera en que se muestra la ruta de navegacin en un informe: Baja: la ruta de navegacin est disponible como opcin del men del botn derecho del ratn en un informe de MicroStrategy Desktop. En un informe de MicroStrategy Web, esta ruta de navegacin no est disponible como opcin del men del botn derecho del ratn, pero puede accederse a ella desde el vnculo Ms opciones. Media: la ruta de navegacin est disponible como opcin del men del botn derecho del ratn en informes tanto de MicroStrategy Desktop como Web. Alta: la ruta de navegacin se utiliza como ruta de navegacin por defecto en informes tanto de MicroStrategy Desktop como Web. Tambin est disponible como opcin del men del botn derecho del ratn.

Cuando un usuario hace doble clic en un objeto de un informe de MicroStrategy Desktop, se utiliza la ruta de navegacin por defecto. En
278 Creacin de mapas y rutas de navegacin personalizados
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Mapas de navegacin

MicroStrategy Web, si un objeto de una cuadrcula tiene una opcin de navegacin por defecto, los elementos de dicho objeto aparecen como hipervnculos en la cuadrcula. Haga clic en el hipervnculo para navegar por los elementos. Para establecer una ruta de navegacin por defecto, establezca su prioridad en Alta. Solo puede existir una ruta con prioridad alta en cada mapa de navegacin.

Asociacin de mapa de navegacin: objetos que contienen la ruta de navegacin


La asociacin de mapa de navegacin define qu unidad de la cuadrcula utiliza este mapa de navegacin. En otras palabras, la navegacin utiliza el mapa de navegacin asociado al objeto. Un objeto puede poseer una asociacin tanto en el nivel de objeto como en cada plantilla o informe. Si no existe una asociacin en el nivel de plantilla o informe, se utiliza la asociacin en el nivel de objeto cuando un usuario navega en ese objeto. Si un objeto ya est asociado a un mapa de navegacin, dicho mapa aparecer en el editor de mapa de navegacin. De lo contrario, el mapa de navegacin por defecto se basa en la jerarqua del sistema. Una vez que comience a modificar el valor por defecto, dejar de ser la jerarqua del sistema; el nombre cambia automticamente, aunque puede modificar este nombre predefinido. Al guardar los cambios, se crea un nuevo mapa de navegacin. Puede crear y modificar un mapa de navegacin como un objeto independiente desde MicroStrategy Desktop. Puede asociar varios objetos al mismo mapa de navegacin mediante el botn Asociar con. Los objetos asociados aparecen en la lista Origen en la interfaz. Tambin puede acceder al editor de mapa de navegacin desde los siguientes editores: Editor de atributos Editor de consolidaciones Editor de informes Editor de plantillas

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Asociacin de mapa de navegacin: objetos que contienen la ruta de navegacin

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Mapas de navegacin

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Cuando modifica un mapa de navegacin desde otro editor, el mapa de navegacin se asocia al objeto seleccionado en el otro editor. No puede cambiar la asociacin del mapa de navegacin (es decir, qu otros objetos estn asociados a este mapa de navegacin), pero s los mapas de navegacin que se asocian al objeto seleccionado. Por ejemplo, si est modificando el atributo Estado de la tienda y abre el editor de mapa de navegacin, solo se asociar Estado de la tienda con el mapa de navegacin que cree. Si el objeto original es una plantilla o un informe, los objetos hijo tambin estn disponibles. Por ejemplo, un informe de ventas contiene Tienda, Estado de la tienda, Artculo y el indicador Ingresos. Puede crear un mapa de navegacin para cada una de las unidades de la cuadrcula, excepto para Ingresos, ya que no se pueden crear mapas de navegacin para indicadores.

Orden de prioridad de las rutas de navegacin: niveles


Cuando cambie o personalice el mapa de navegacin asociado a una unidad de la cuadrcula, puede hacerlo en diferentes niveles: Nivel de proyecto: si asocia un mapa de navegacin a unidades de la cuadrcula en el nivel de proyecto, todas las unidades de la cuadrcula del proyecto tendrn este mapa de navegacin. Por lo tanto, cuando navegue en un informe, las rutas de navegacin por defecto sern las especificadas en este mapa de navegacin. Esta opcin se encuentra en el editor de configuracin del proyecto. Nivel de unidad de cuadrcula: es posible asociar un mapa de navegacin a unidades de cuadrcula individuales, como atributos, consolidaciones y jerarquas. Cuando el objeto se utiliza en un informe o una plantilla, el mapa de navegacin del nivel de unidad de cuadrcula reemplaza al del nivel de proyecto. Nivel de plantilla: si asocia un mapa de navegacin a unidades de la cuadrcula de una plantilla determinada, dicho mapa reemplazar a los mapas de navegacin de nivel de proyecto y de unidad de cuadrcula. Las rutas de navegacin de este mapa de navegacin estn disponibles en todos los informes que utilicen esta plantilla. Nivel de informe: si asocia un mapa de navegacin a unidades de la cuadrcula de un nivel de informe, dicho mapa reemplazar a los mapas de navegacin definidos en el nivel de proyecto, de unidad de cuadrcula y de plantilla. Si una unidad de la cuadrcula no est asociada a un mapa de navegacin en el nivel de informe, heredar el mapa de la plantilla del informe. Si no est asociada a un mapa de navegacin mediante la

280 Asociacin de mapa de navegacin: objetos que contienen la ruta de navegacin

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Mapas de navegacin

plantilla, se utilizar el mapa de navegacin de unidad de cuadrcula, y as sucesivamente. El editor de mapa de navegacin representa estos niveles y estas herencias al modificar los mapas de navegacin de un informe. Si el campo Nombre est atenuado (deshabilitado), quiere decir que el objeto de informe seleccionado ha heredado ese mapa de navegacin del proyecto, la unidad de cuadrcula o la plantilla. Si lo sobrescribe agregando un mapa de navegacin diferente al objeto, se habilitar el campo Nombre. Por ejemplo, puede crear un mapa de navegacin llamado Navegacin del atributo Cliente para el atributo Cliente. Puede crear un informe llamado Ingresos del cliente que muestre Regin, Cliente y el indicador Ingresos. Cuando modifique los mapas de navegacin para el informe y seleccione Cliente, el campo Nombre estar deshabilitado, pero mostrar Navegacin del atributo Cliente. No se muestran rutas de navegacin para el mapa de navegacin. Dado que este atributo carece de un mapa de navegacin en el informe, lo hereda del nivel de atributo. Puesto que no puede modificar el mapa de navegacin del atributo desde el atributo del informe, el campo Nombre est deshabilitado y las rutas de navegacin no se muestran. Cuando se crea un nuevo mapa de navegacin para Cliente en este informe en concreto, Nombre se habilita y se muestra por defecto el mapa de navegacin de cliente para las ventas de clientes. Por defecto, existe un mapa de navegacin de proyecto que contiene todas las jerarquas que se han especificado como jerarquas de navegacin mediante el editor de jerarquas del proyecto. No se puede eliminar, pero puede modificarse y reemplazarse.

Mapas de navegacin asociados con plantillas


Tambin puede cambiar o personalizar el mapa de navegacin asociado a una plantilla, en vez de a cada unidad de cuadrcula de la plantilla. El mapa de navegacin controla las rutas de navegacin solo de los valores de indicadores de la plantilla. Por ejemplo, el informe bsico contiene regiones, empleados y el indicador Ingresos. El mapa de navegacin contiene una ruta de navegacin a un informe Personal. Esta ruta de navegacin est asociada a la plantilla, no a Regin, Empleado o Ingresos. Si navega a un nmero en la columna Ingresos del informe bsico, puede navegar nicamente al informe Personal. Si navega al encabezado del indicador Ingresos, puede navegar en otras direcciones a varias jerarquas. Si navega en una regin, puede desplazarse hacia arriba hasta Pas, bajar a Centro de atencin telefnica o navegar en otras direcciones.
2011 MicroStrategy, Inc. Asociacin de mapa de navegacin: objetos que contienen la ruta de navegacin

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Mapas de navegacin

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Las rutas de navegacin de este mapa de navegacin estn disponibles en todos los informes que utilicen esta plantilla.

Eliminacin de asociaciones
El botn Retirar la asociacin anula la asociacin del objeto del mapa de navegacin actual y la sustituye por su mapa por defecto. Segn los niveles descritos anteriormente, este mapa por defecto podra ser el mapa de navegacin de la plantilla, la unidad de cuadrcula o el proyecto. El botn Borrar todo elimina toda la informacin de rutas de navegacin del mapa de navegacin completo. De hecho, el objeto carecer de opciones de navegacin. La opcin Restablecer invierte los cambios y restablece el mapa de navegacin a la condicin en que se guard por ltima vez. Tambin se restablecen las asociaciones del mapa de navegacin.

282 Asociacin de mapa de navegacin: objetos que contienen la ruta de navegacin

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7.

SELECCIONES DINMICAS
AVANZADAS

Cmo permitir la entrada de usuario

Introduccin
Una seleccin dinmica es un objeto de MicroStrategy que hace posible que el usuario interacte durante el tiempo de ejecucin del informe. El objeto de seleccin dinmica es incompleto por diseo. Durante la fase de resolucin del informe, se solicita al usuario que d una respuesta para completar la informacin. Por ejemplo, el usuario puede introducir informacin como la regin Noreste o el ao 2007 y los datos se obtienen del warehouse. Con las selecciones dinmicas, puede crear informes que permitan a los usuarios cambiar el contenido del informe en tiempo de ejecucin. Las selecciones dinmicas resultan tiles para plantear preguntas sobre el conjunto de datos que desea ver en el informe. Permiten que el informe tenga definiciones de informe dinmicas, que pueden cambiar con cada consulta si se modifica la informacin del cuadro de dilogo Seleccin dinmica. Las selecciones dinmicas pueden formar parte del filtro, la plantilla, el grupo personalizado, el indicador o la definicin del informe. La utilizacin de las selecciones dinmicas como parte de estos objetos tiene ventajas. Las selecciones dinmicas resultan tiles para limitar el nmero de informes de un proyecto, ya que permiten al usuario definir la forma en que desea ver los elementos en el entorno del informe, en lugar de que el

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Selecciones dinmicas avanzadas

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diseador de informes proporcione un informe individual para cada necesidad de informacin del usuario. Al haber menos opciones, el informe que se desea ver se encuentra antes. Sin embargo, plantear preguntas de seleccin dinmica al usuario aumenta la complejidad de la ejecucin de un informe, lo que puede dar lugar a confusiones. Las confusiones pueden reducirse si se proporcionan buenas descripciones de las selecciones dinmicas, de manera que el usuario sepa con claridad a qu preguntas tiene que responder.

Qu es una seleccin dinmica?


Si utiliza una seleccin dinmica en un filtro o una plantilla, puede: Aplicar condiciones de filtrado al informe, a un grupo personalizado del informe o a un indicador del informe. Seleccionar qu objetos, como atributos o indicadores, se incluyen en el informe.

Las selecciones dinmicas permiten determinar la forma en que el informe devuelve los datos del warehouse. Adems, le ahorran tiempo. En lugar de generar varios informes distintos en respuesta a una sola pregunta distinta cada vez, se puede plantear un conjunto de preguntas justo antes de ejecutar un informe con seleccin dinmica. Existen muchos tipos de seleccin dinmica y cada uno permite que se plantee un tipo distinto de pregunta. Estos tipos de selecciones dinmicas se describen individualmente ms adelante en este captulo. Uno de los tipos de pregunta que se puede plantear se refiere al subconjunto de datos que se debe incluir en el informe. Por ejemplo, para ver un informe sobre las ventas en una regin concreta, puede crear tres informes: Ventas en la regin Oeste, Ventas en la regin Centro y Ventas en la regin Este. Sin embargo, con un enfoque ms eficaz, puede crear un informe llamado Ventas, con seleccin dinmica por regiones que pregunte al usuario qu regin se debe incluir. Otro tipo de pregunta que se puede plantear es qu atributo se debe mostrar en el informe. Por ejemplo, mediante la seleccin dinmica se puede obtener la consolidacin de Ventas por Da, Semana, Mes, Trimestre o Ao. En este informe se pregunta al usuario cul es la unidad de tiempo que se debe utilizar en el mismo.

284 Qu es una seleccin dinmica?

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Selecciones dinmicas en informes planificados


Los informes se ejecutan inmediatamente despus de que se haya realizado una peticin de ejecucin de un informe. No obstante, puede planificar un informe para que se ejecute segn una planificacin predeterminada. Cuando se ejecuta un informe planificado, se coloca en el historial. Para obtener ms informacin sobre los informes planificados y el historial, consulte el captulo sobre automatizacin de tareas administrativas de la gua MicroStrategy System Administration Guide. Un informe planificado puede contener selecciones dinmicas. De la definicin de selecciones dinmicas depende que se ejecuten los informes y el modo en que lo hacen. En la siguiente tabla se indican varias situaciones. Observe que, a fin de garantizar que las selecciones dinmicas se usan en un informe planificado, se debe requerir la seleccin dinmica, as como establecer las respuestas de seleccin dinmica por defecto.
Seleccin dinmica requerida No No Respuesta Resultado por defecto No S Se ignora la seleccin dinmica. La seleccin dinmica no filtra el informe. Se ignoran la seleccin dinmica y la respuesta por defecto, ya que la seleccin dinmica no es necesaria. La seleccin dinmica no filtra el informe. El informe no se ejecuta. No se proporciona una respuesta para la seleccin dinmica requerida, de modo que MicroStrategy no puede completar el informe sin la participacin del usuario. El informe se ejecuta. La seleccin dinmica se contesta con la respuesta por defecto.

No

Tipos de seleccin dinmica


Utilizando los siguientes tipos de seleccin dinmica, puede crear una seleccin dinmica para prcticamente todas las partes de un informe. Es importante recordar que las selecciones dinmicas se pueden utilizar en muchos objetos, como informes, filtros, indicadores y grupos personalizados. Todas estas selecciones dinmicas se mostrarn en el tiempo de ejecucin del informe, pero el origen de la seleccin puede encontrarse en cualquiera de los objetos.

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Selecciones dinmicas en informes planificados

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La seleccin dinmica de definicin de filtro abarca cuatro tipos de seleccin dinmica distintos, todos los cuales permiten que el usuario defina los criterios de filtrado: atributos de una jerarqua, representaciones de atributo, listas de elementos de atributo e indicadores. Una seleccin dinmica de objeto le permite seleccionar los objetos de MicroStrategy que se incluirn en un informe, como atributos, indicadores, grupos personalizados, etc. Las selecciones dinmicas de objeto pueden determinar la definicin de la plantilla del informe o del filtro del informe. Una seleccin dinmica de valor le permite seleccionar un nico valor, como una fecha, un nmero especfico o una cadena de texto concreta. El valor que seleccione el usuario se compara con los valores de los elementos de atributo o de los indicadores y, de esta forma, determina los datos que ver el usuario. Una seleccin dinmica de nivel le permite especificar el nivel de los clculos de un indicador.

Este captulo ofrece simplemente una revisin bsica de todos estos tipos, con la excepcin de las selecciones dinmicas de nivel. Para obtener detalles, ejemplos y procedimientos, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. La ayuda de MicroStrategy Desktop tambin contiene procedimientos detallados para crear los diversos tipos de selecciones dinmicas. se pueden crear selecciones dinmicas para usar con Tambin MicroStrategy Mobile para iPhone o iPad. Si desea obtener ms informacin sobre estas selecciones dinmicas, consulte Selecciones dinmicas para iPhone o iPad, pgina 921.

Filtrado de datos en atributos, representaciones de atributos, elementos de atributo o indicadores: selecciones dinmicas de definicin de filtro
Estas selecciones dinmicas se utilizan para calificar sobre el valor de los elementos de atributo e indicadores. Los filtros a los que afecta este tipo de seleccin dinmica pueden encontrarse en el informe, en un filtro (que, a su vez, se puede utilizar en la condicionalidad de un indicador del informe) o en un elemento de un grupo personalizado. Encontrar informacin bsica

286 Tipos de seleccin dinmica

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sobre los grupos personalizados en el Captulo 5, Grupos personalizados y consolidaciones.

Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua


Este tipo de seleccin dinmica se utiliza para calificar sobre uno o varios atributos de una o varias jerarquas. Se ofrece al usuario al menos una jerarqua con todos los atributos que contiene. Puede calificar sobre uno o varios de los atributos seleccionando una lista de elementos o calificando sobre una representacin de atributo concreta. Las selecciones realizadas se incluyen en los criterios de filtrado del informe. Para definir este tipo de seleccin dinmica, puede realizar uno de los siguientes procedimientos: Seleccionar una jerarqua concreta. Utilizar el conjunto de jerarquas resultante de una bsqueda de jerarquas. Enumerar todas las jerarquas disponibles en el proyecto.

Si elige mostrar ms de una jerarqua, puede realizar calificaciones desde todas las jerarquas que se presenten en el tiempo de ejecucin del informe.

Calificar sobre un atributo


Se utiliza para aplicar condiciones o calificaciones a una representacin de atributo. Se ofrece al usuario uno o varios atributos y ste puede calificar sobre una lista de elementos o una representacin de atributo de uno de ellos. Para definir una seleccin dinmica de calificacin de atributo, puede: Seleccionar un atributo concreto. Ofrecer al usuario una lista parcial o completa de los atributos resultantes de una bsqueda de los atributos disponibles en el proyecto.

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Tipos de seleccin dinmica

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Elegir de una lista de elementos de atributo


Esta opcin se utiliza para que el usuario pueda elegir en una lista los elementos de atributo que desee incluir en un filtro o en un grupo personalizado. La lista se puede limitar durante el diseo de la seleccin dinmica. Este tipo de seleccin dinmica se puede utilizar con cualquier atributo de un proyecto. La lista de elementos en la que el usuario puede hacer su seleccin se puede realizar mediante uno de los siguientes modos: Seleccionar todos los elementos asociados a un atributo. Proporcionar una lista parcial de los elementos mediante la aplicacin de un filtro en todos los elementos asociados a un atributo. Proporcionar una lista predefinida de elementos en la que el usuario puede hacer su seleccin.

Calificar sobre un indicador


Una seleccin dinmica de calificacin de indicador permite al usuario calificar sobre un indicador. Se ofrecen al usuario uno o ms indicadores para que elija aquel sobre el que se va a calificar. La seleccin de indicadores se puede definir de uno de los siguientes mtodos: Especificar un nico indicador para usarlo en tiempo de ejecucin. Especificar un objeto de bsqueda para limitar la lista de indicadores en la que el usuario puede elegir.

Ejemplo: seleccin dinmica de definicin de filtro


obtener procedimientos para crear selecciones dinmicas de Para definicin de filtro, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop o el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

288 Tipos de seleccin dinmica

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Requisitos de informe
Tiene que crear un informe que muestre las ventas en las regiones Oeste, Centro y Este. El resto de los datos del informe no cambian. No es necesario que las regiones estn en el mismo informe.

Solucin
Para satisfacer los requisitos, la solucin ms fcil es crear un informe que incluya un filtro que solicite al usuario que realice una seleccin dinmica de la regin. Cuando se ejecuta el informe, se abre el cuadro de dilogo Seleccin dinmica, donde se solicita al usuario que elija las regiones cuyos resultados desea en el informe.

Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: selecciones dinmicas de objeto
Las selecciones dinmicas de objeto se utilizan en informes y documentos para permitir que el usuario pueda seleccionar los objetos que se van a incluir en el filtro del informe o en la plantilla del informe. Este tipo de seleccin dinmica se define especificando un objeto de bsqueda o una lista de objetos predefinida en la que el usuario puede elegir. Una seleccin dinmica de objeto permite que se especifiquen respuestas por defecto, as como el nmero mximo y mnimo de objetos que se van a seleccionar. Un objeto de bsqueda define los criterios (como ubicacin, fecha, propietario, etc.) a partir de los que se generar una lista de objetos. Las bsquedas definidas en las selecciones dinmicas se guardan en el proyecto. Por ejemplo, un objeto de bsqueda puede mostrar todos los indicadores que se hallen en una carpeta determinada y utilicen un hecho concreto. Una seleccin dinmica puede contener diferentes tipos de objetos, como indicadores y atributos, o atributos y grupos personalizados. Esto reduce el nmero de selecciones dinmicas que se necesitan para un informe. Sin embargo, si la seleccin dinmica combina indicadores con otro tipo de objeto, los indicadores o los otros objetos se quitan cuando la seleccin dinmica se ejecuta en el informe, tal y como se describe a continuacin: Si un indicador es el primer objeto de la lista, se quitan todos los objetos que no sean indicadores.

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Tipos de seleccin dinmica

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Si un objeto que no es un indicador es el primer objeto de la lista, se quitan todos los indicadores.

Esto hace que solamente se incluyan atributos o indicadores en la filas de un informe. Otra opcin consiste en crear una seleccin dinmica de objeto para los indicadores y otra para los dems tipos de objeto. Si desea ver un ejemplo ampliado, consulte Ejemplos: selecciones dinmicas de objeto, pgina 290.

Ejemplos: selecciones dinmicas de objeto


obtener procedimientos para crear selecciones dinmicas de Para objetos, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop o el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Requisitos de informe
Desea crear un informe que muestre las ventas de artculos. En tiempo de ejecucin, el usuario puede seleccionar si las ventas se calculan en el nivel Categora o Subcategora.

Solucin
Cree una seleccin dinmica de objeto con Categora y Subcategora. Cree el indicador Ventas utilizando la seleccin dinmica de objeto como destino del nivel (dimensionalidad). Cuando se ejecuta el informe, se solicita al usuario que seleccione Categora o Subcategora. Segn la eleccin del usuario, el indicador Ventas se calcula en consecuencia.

Requisitos de informe
Desea crear un informe que muestre las ventas de artculos. En tiempo de ejecucin, el usuario puede seleccionar si las ventas se calculan en el nivel Categora, Subcategora o Grupos de edad.

Solucin
Cree una seleccin dinmica de objeto con los atributos Categora y Subcategora, as como el grupo personalizado Grupos de edad. Cree el indicador Ventas utilizando la seleccin dinmica de objeto como destino del nivel (dimensionalidad). Cuando se ejecuta el informe, se solicita al usuario
290 Tipos de seleccin dinmica
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que seleccione Categora, Subcategora o Grupos de edad. Segn la eleccin del usuario, el indicador Ventas se calcula en consecuencia.

Requisitos de informe
La directora de ventas suele pedir a sus analistas que proporcionen informes similares con pequeos cambios en los indicadores. Siempre desea un indicador que calcule los ingresos de cada empleado. Adems, en ocasiones le interesa comparar los resultados de cada empleado con los resultados de ingresos del empleado que ms vende o el que menos vende. En otras ocasiones, desea comparar los resultados de cada empleado con el promedio de ingresos de todos los empleados.

Solucin
En lugar de crear muchos informes distintos, preferira ofrecer a la directora de ventas la flexibilidad de poder seleccionar la funcin analtica que desee en el momento de ejecutar el informe. En este caso, le puede proporcionar tres funciones para que elija: Mnimo Mximo Promedio

Cuando la directora ejecuta el informe, selecciona la funcin que usar con el indicador Ingresos. El informe final puede mostrar los siguientes objetos: Empleado Indicador Ingresos Indicador Ingresos que utiliza la funcin analtica seleccionada por el usuario

Selecciones dinmicas de valor


Las selecciones dinmicas de valor se utilizan cuando la informacin que se desea obtener en tiempo de ejecucin es un nico valor de un tipo de datos concreto. El valor que elija el usuario se compara con una representacin de

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Tipos de seleccin dinmica

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Selecciones dinmicas avanzadas

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atributo o un indicador. Esta comparacin se puede llevar a cabo en un criterio de filtrado o en un grupo personalizado. Los tipos de selecciones dinmicas de valor son: Fecha permite seleccionar dinmicamente un valor de fecha. Numrico permite seleccionar dinmicamente un valor numrico. Las selecciones dinmicas de valor numrico aceptan enteros o decimales de hasta 15 dgitos de precisin. Texto permite seleccionar dinmicamente cualquier tipo de texto. Decimal grande permite seleccionar dinmicamente un valor decimal grande. Las selecciones dinmicas de valor de decimal grande aceptan enteros y decimales de hasta 38 dgitos de precisin. selecciones dinmicas de decimal grande deben utilizarse solo Las en expresiones que requieran una gran precisin, como cuando se califica sobre un ID de atributo de decimal grande. Largo permite seleccionar dinmicamente un valor entero largo. Las selecciones dinmicas largas aceptan nmeros enteros de hasta 10 dgitos. las selecciones dinmicas largas no forman parte de las Aunque opciones disponibles por defecto para su seleccin, puede habilitarlas como parte de las preferencias del proyecto. Para habilitarlas: Haga doble clic en el proyecto para abrirlo. En el men Herramientas en MicroStrategy Desktop, seleccione Mis preferencias. Se abre el cuadro de dilogo Mis preferencias. En la ficha Avanzado, seleccione Agregar selecciones dinmicas largas a la lista de selecciones dinmicas disponibles. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Las selecciones dinmicas de valor permiten especificar los valores mximo y mnimo que se van a aplicar.

Ejemplo: Seleccin dinmica de valor


obtener procedimientos para crear selecciones dinmicas de Para valores, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop o el captulo

292 Tipos de seleccin dinmica

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Requisitos de informe
Desea crear un informe que muestre las ventas a partir de una fecha determinada.

Solucin
Solicite al usuario la fecha desde la que desea ver los datos de ventas. El valor que elija se aplica a un criterio de filtro para el atributo Fecha. Esta seleccin dinmica se incluye en el filtro de un informe.

Ejemplo: conversin de moneda


Requisitos de informe
Una empresa internacional tiene sede en Estados Unidos, por lo que los datos se guardan en dlares en el warehouse. Sin embargo, hay un usuario final en Europa que desea ver los ingresos en euros. Desea crear un informe que convierta los ingresos en dlares a euros.

Solucin
El informe pide al usuario una tasa de conversin, que se aplica a un indicador de ingresos. Si un usuario desea ver el resultado en dlares, puede especificar una tasa de conversin de uno. Los pasos esquemticos son: 1 Crear una seleccin dinmica de valor para la tasa de conversin. instrucciones de la seleccin dinmica pueden incluir un sitio Las Web para buscar la tasa de conversin actual y tambin indicar al usuario que indique una tasa de conversin de uno para mantener los ingresos en dlares estadounidenses. 2 Usar la seleccin dinmica de conversin en un indicador. La frmula del indicador debera tener el siguiente aspecto, suponiendo que los ingresos

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Tipos de seleccin dinmica

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se corresponden con el hecho de destino y Tasa de conversin del euro (Euro Conversion Rate) es el nombre de la seleccin dinmica: (Sum(Ingresos) {~} * ?[Tasa de conversin del euro])

3 Usar el indicador en el informe. En EE.UU., el informe se ejecuta y se especifica 1 en la seleccin dinmica de moneda. Los resultados se muestran a continuacin:

En Espaa, se ejecuta el informe y se especifica una tasa de conversin de 0,72263 en la seleccin dinmica de moneda. Los datos de ingresos se multiplican por ese nmero y los resultados se muestran a continuacin:

Definicin de la dimensionalidad de los indicadores: selecciones dinmicas de nivel


Una seleccin dinmica de nivel permite al usuario seleccionar, durante la ejecucin del informe, el nivel del clculo (o la dimensionalidad) de un indicador. Por ejemplo, un informe muestra los totales de ventas por tiempo

294 Tipos de seleccin dinmica

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y permite al usuario elegir si los totales se calculan por ao, mes, semana, etc. desea obtener informacin bsica sobre los niveles de indicador, Si consulte Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41. Cuando la definicin de varios indicadores tendra diferencias slo en nivel, resulta til crear una seleccin dinmica de nivel, para no tener que crear varios indicadores. Puede definir un nivel de seleccin dinmica por defecto, que se muestra cuando se ejecuta la seleccin dinmica. Esto permite a los usuarios completar la ejecucin de informes con ms rapidez, ya que no necesitan responder a la seleccin dinmica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando el nivel por defecto. El usuario puede seleccionar el valor por defecto o especificar su propio nivel. Un nivel de seleccin dinmica por defecto resulta especialmente til si hay un gran porcentaje de usuarios que seleccionarn el mismo nivel para esta seleccin dinmica. Como opcin predeterminada, el nivel por defecto es el nivel de informe, con filtrado estndar y agrupamiento estndar. Puede eliminar o editar este nivel, as como agregar ms niveles. seleccin dinmica de objeto nicamente permite seleccionar en Una el destino, mientras que una seleccin dinmica de nivel permite seleccionar en todos los componentes del indicador (esto es, destino, filtrado y agrupacin). Si desea ver definiciones de estos componentes, consulte Indicadores de nivel: modificacin del contexto de los clculos de datos, pgina 41. Para obtener un ejemplo de una seleccin dinmica de objeto, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

Ejemplo: seleccin dinmica de nivel


Requisitos de informe
Desea crear un informe que contemple los artculos con las ventas calculadas en el nivel Categora o Subcategora. Los ingresos del artculo se muestran como un porcentaje de los ingresos de la Categora o la Subcategora. En tiempo de ejecucin, el usuario debe poder seleccionar el nivel Categora o

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Subcategora, as como las propiedades de agrupacin y filtrado del indicador, como se muestra a continuacin:

Cuando se responde la seleccin dinmica con la Categora, como se muestra en el ejemplo anterior, el informe tiene el aspecto que se detalla continuacin. El valor de Ingresos por categora/subcategora (Category/Subcategory Revenue) es el mismo para cada artculo; cambia nicamente cuando cambia la Categora, segn determine la respuesta de la seleccin dinmica. Los ingresos de los artculos se dividen por ingresos de la categora, lo que da como resultado el porcentaje.

informe contiene 360 filas; el ejemplo de informe anterior es Este solamente una reproduccin parcial. Cuando, en cambio, se responde la seleccin dinmica con la Subcategora, el informe tiene el aspecto que se detalla a continuacin. Observe que los valores de los ingresos siguen siendo los mismos; los valores de Ingresos por categora/subcategora cambian cuando cambia la Subcategora (no se muestra en el informe). Los porcentajes ahora son mayores, ya que los

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Selecciones dinmicas avanzadas

ingresos por artculo se comparan con los ingresos por subcategora, no con los ingresos por categora mayores.

informe contiene 360 filas; el ejemplo de informe anterior es Este solamente una reproduccin parcial.

Solucin
Cree una seleccin dinmica de nivel con Categora y Subcategora. Cree un indicador de ingresos denominado Ingresos por categora/subcategora utilizando la seleccin dinmica de nivel como destino del nivel (dimensionalidad). Cuando se ejecute el informe, se solicita al usuario que especifique el nivel completo del indicador, incluido el destino, el filtrado y la agrupacin. El indicador Ingresos por categora/subcategora se calcula en consecuencia. ejemplo difiere del que aparece en Ejemplos: selecciones Este dinmicas de objeto, pgina 290. Una seleccin dinmica de objeto nicamente permite seleccionar en el destino, mientras que la seleccin dinmica de nivel permite seleccionar en todos los componentes del indicador (esto es, destino, filtrado y agrupacin).

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Creacin de una seleccin dinmica de nivel


Para crear una seleccin dinmica de nivel

1 En Desktop, en el men Archivo, seleccione Nuevo y luego Seleccin dinmica. Se abrir el Asistente de generacin de selecciones dinmicas. 2 Seleccione la opcin Seleccin dinmica de nivel y haga clic en Siguiente.
Para definir el tipo de seleccin dinmica que se mostrar al usuario

3 Seleccione los atributos o las jerarquas disponibles para que el usuario determine un nivel de indicador en el tiempo de ejecucin. Realice una de las siguientes acciones: Para elegir objetos especficos, lleve a cabo los pasos siguientes: a Seleccione Utilizar una lista predefinida de objetos. b Haga clic en Agregar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. c Seleccione los objetos de la lista Objetos disponibles y haga clic en > para moverlos a la lista Objetos seleccionados. seleccionar varios objetos, pulse la tecla CTRL o la tecla Para MAYS mientras selecciona los objetos. d Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. e Para agregar ms objetos, haga clic en Modificar; esta accin abre el cuadro de dilogo Seleccionar objetos, que le permite seleccionar objetos adicionales. Para eliminar el objeto seleccionado, haga clic en Eliminar.

g Para eliminar todos los objetos por defecto, haga clic en Borrar. h Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la seleccin dinmica, seleccione el objeto que desea mover y haga clic en la fecha Arriba o Abajo. Para utilizar un conjunto de objetos de un objeto de bsqueda, seleccione Utilizar los resultados de una bsqueda. Para visualizar la ruta de un objeto (jerarqua de carpetas) al utilizar una bsqueda,

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seleccione Mostrar utilizando la estructura de carpetas. Esta opcin resulta til cuando se guarda el mismo objeto con el mismo nombre en varias carpetas. Realice una de las siguientes acciones: Para utilizar un filtro existente, haga clic en ... Explorar (...). Desplcese hasta el objeto de bsqueda, seleccinelo y haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Para crear un objeto de bsqueda nuevo, haga clic en Nuevo. Se abre el cuadro de dilogo Buscar objetos. Cree una nueva bsqueda. Para permitir a los usuarios hacer selecciones con los atributos y las jerarquas disponibles en el proyecto, seleccione Listar todos los atributos y jerarquas (sin restriccin).

Para especificar un ttulo e instrucciones

Piense en un nombre y en instrucciones detenidamente, teniendo en cuenta a los usuarios. El ttulo y las instrucciones que proporcione para una seleccin dinmica pueden suponer la diferencia entre una experiencia del usuario en la que la ejecucin de los informes con selecciones dinmicas sea confusa o que los usuarios completen una ejecucin rpida de informes que muestren exactamente los datos que deseen ver. Para ver ejemplos de ttulos e instrucciones eficaces e ineficaces, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. 4 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina de Informacin general. 5 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo. 6 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecer cuando se ejecuta la seleccin dinmica junto con el informe.
Para permitir respuestas personales

Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta seleccin dinmica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta seleccin dinmica. Para obtener ms informacin acerca de respuestas personales y cmo se pueden usar, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy.

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Tipos de seleccin dinmica

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Selecciones dinmicas avanzadas

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7 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta seleccin dinmica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la seleccin dinmica, debe responder a ella en forma manual (si es necesario). nico: Se puede guardar slo una respuesta personal para esta seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal, pero slo se puede guardar una respuesta personal. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo que permite diferentes respuestas para la misma seleccin dinmica. Si se vuelve a usar una seleccin dinmica (en este mismo informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la seleccin dinmica.

Para definir un rango en el que se debe situar la respuesta del usuario

8 Para impedir que el usuario pueda introducir valores fuera de determinados rangos (opcional): Seleccione la casilla de verificacin de objetos mnimos e introduzca la cantidad de objetos ms baja permitida en la respuesta a la seleccin dinmica. Seleccione la casilla de verificacin de objetos mximos e introduzca la cantidad de objetos ms alta permitida en la respuesta a la seleccin dinmica.

9 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificacin Se requiere respuesta de seleccin dinmica para que los usuarios deban responder a la seleccin dinmica para ejecutar el informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de seleccin dinmica requeridas y opcionales, consulte el captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy. 10 Haga clic en Siguiente. Se abrir la pgina Seleccin de nivel de selecciones dinmicas por defecto.

300 Tipos de seleccin dinmica

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Selecciones dinmicas avanzadas

Para especificar un nivel de seleccin dinmica por defecto

Un nivel de seleccin dinmica por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecucin de informes con ms rapidez, ya que no necesitan responder a la seleccin dinmica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando el nivel por defecto. Los niveles que define aqu se muestran cuando se ejecuta la seleccin dinmica. El usuario puede seleccionar el valor por defecto o especificar su propio nivel. Un nivel de seleccin dinmica por defecto resulta especialmente til si hay un gran porcentaje de usuarios que seleccionarn el mismo nivel para esta seleccin dinmica. Como opcin predeterminada, el nivel por defecto es el nivel de informe, con filtrado estndar y agrupamiento estndar. Puede eliminar o editar este nivel, as como agregar ms niveles. 11 Para agregar otro nivel, haga clic en Modificar. Se abrir el cuadro de dilogo Seleccionar objetos. Seleccione los objetos que utilizar como destinos en la lista Objetos disponibles y haga clic en > para moverlos a la lista Objetos seleccionados. Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas. Los objetos se agregan a la tabla de respuestas de seleccin dinmica por defecto, con filtrado y agrupamiento estndar. El nivel es el nivel de atributo en el que se agrupan los clculos del indicador. Si desea ms informacin, consulte Destino: contexto de un clculo, pgina 49. 12 Para cambiar el filtrado de un nivel, haga clic en la columna Filtrado del nivel y seleccione la nueva opcin de filtrado. El filtrado controla cmo el filtro de informe se relaciona con el clculo del indicador. Para obtener ms informacin, consulte Filtrado: interaccin con filtros de informes, pgina 57. 13 Para cambiar el agrupamiento de un nivel, haga clic en la columna Agrupamiento del nivel y seleccione la nueva opcin de agrupamiento. El agrupamiento determina cmo se agrega el indicador. Para obtener ms informacin, consulte Agrupamiento: cmo se realiza la agregacin, pgina 50. 14 Para eliminar el objeto seleccionado, haga clic en Eliminar. 15 Para restaurar el nivel de informe por defecto y eliminar los niveles adicionales, haga clic en Restablecer.

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Tipos de seleccin dinmica

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Selecciones dinmicas avanzadas

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16 Por defecto, el filtro del indicador se aplica al clculo del indicador. De manera alternativa, puede excluir atributos de filtro para que no se incluyan en el clculo del indicador los atributos de filtro que no se encuentren en el informe o en el nivel del indicador. Para obtener ms informacin sobre este comportamiento, consulte Indicadores de nivel: aplicacin de la condicin del indicador al clculo del indicador, pgina 81. Para cambiar este comportamiento, haga clic en Avanzado, active la casilla de verificacin Opcin de filtro: desactivar para excluir atributos ausentes en el informe o nivel (dimensionalidad) y haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generacin de selecciones dinmicas.

17 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de dilogo Guardar como.


Para guardar su seleccin dinmica

18 Seleccione la carpeta donde guardar la nueva seleccin dinmica, escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Todas las selecciones dinmicas de nivel se deben agregar a un indicador. A continuacin, el indicador se agrega a un informe.

Solicitud del nombre de ID de un usuario: selecciones dinmicas de sistema


Las selecciones dinmicas de sistema son selecciones dinmicas incorporadas que se crean al crear el proyecto. Este tipo de seleccin dinmica se crea en la subcarpeta de selecciones dinmicas de sistema contenida a su vez en la carpeta de selecciones dinmicas de MicroStrategy Desktop. La seleccin dinmica de sistema ID de usuario es una seleccin dinmica especial que devuelve el nombre de ID del usuario actual. El usuario no tiene que responder a la seleccin dinmica ID de usuario, puesto que Intelligence Server la responde automticamente facilitando el nombre de ID del usuario al resolver las selecciones dinmicas. La seleccin dinmica de sistema ID de usuario se puede usar en los casos en que se utilice una seleccin dinmica de valor de texto en un informe.

302 Solicitud del nombre de ID de un usuario: selecciones dinmicas de sistema

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Selecciones dinmicas avanzadas

Consulte la gua MicroStrategy System Administration Guide para obtener informacin detallada sobre cmo trabajar con las selecciones dinmicas de sistema.

Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica en MicroStrategy Web


Puede determinar cmo se visualizar una seleccin dinmica cuando se ejecute en MicroStrategy Web. Para ello, debe seleccionar un estilo de visualizacin y luego actualizar las propiedades de estilo asociadas con l. Para ver ejemplos de estilos de visualizacin, consulte Estilos de visualizacin de selecciones dinmicas en MicroStrategy Web, pgina 304. Para ver descripciones de las propiedades de estilo, consulte Definicin de cmo se visualizan las selecciones dinmicas en MicroStrategy Web: Propiedades de estilo, pgina 307. Para las selecciones dinmicas Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua, Calificar sobre un atributo y Calificar sobre un indicador, tambin puede configurar la manera en que el usuario define la calificacin del atributo o indicador en la seleccin dinmica cuando la seleccin dinmica se ejecuta en MicroStrategy Web. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin de la manera en que se puede definir la calificacin en las selecciones dinmicas en MicroStrategy Web: Propiedades de expresin, pgina 310.

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Estilos de visualizacin de selecciones dinmicas en MicroStrategy Web


El tipo de seleccin dinmica determina qu estilos de visualizacin estn disponibles, como se describe en la siguiente tabla:
Estilo de visualizacin Casilla de verificacin Disponible para: Selecciones dinmicas de lista de elementos de atributo Selecciones dinmicas de objeto

Lista

Selecciones dinmicas de lista de elementos de atributo Selecciones dinmicas de calificacin de atributo Selecciones dinmicas de calificacin de indicador Selecciones dinmicas de objeto

Lista desplegable

Selecciones dinmicas de lista de elementos de atributo Selecciones dinmicas de calificaciones de atributo Selecciones dinmicas de calificacin de indicador Selecciones dinmicas de objeto

304 Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica en MicroStrategy Web

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Estilo de visualizacin Botn de radio

Disponible para: Selecciones dinmicas de lista de elementos de atributo Selecciones dinmicas de calificaciones de atributo Selecciones dinmicas de calificacin de indicador Selecciones dinmicas de objeto

Ventana de seleccin

selecciones dinmicas de lista de elementos de atributo Selecciones dinmicas de calificacin de atributo Selecciones dinmicas de jerarquas Selecciones dinmicas de calificacin de indicador Selecciones dinmicas de objeto

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Estilo de visualizacin Cuadro de texto

Disponible para: selecciones dinmicas de calificaciones de atributo Selecciones dinmicas de calificacin de indicador Selecciones dinmicas de valor

rbol

Selecciones dinmicas de jerarquas

Estilos de seleccin dinmica personalizados para MicroStrategy Web


MicroStrategy proporciona una amplia variedad de estilos de seleccin dinmica predefinidos, y es posible agregar estilos de seleccin dinmica personalizados que se ajusten a las necesidades del usuario. Puede usar todos los estilos de seleccin dinmica personalizados que incluya su proyecto. Para usar un estilo de seleccin dinmica personalizado, seleccione el Estilo de visualizacin asociado con el estilo de seleccin dinmica personalizado. Luego, seleccione el estilo de seleccin dinmica personalizado desde la lista desplegable Estilo personalizado. Para obtener ms informacin sobre los estilos de seleccin dinmica personalizados, incluidas las instrucciones para crearlos, consulte el tema Creacin de un estilo de seleccin dinmica personalizado para MicroStrategy Web en la ayuda de MicroStrategy Desktop.

306 Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica en MicroStrategy Web

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Definicin de cmo se visualizan las selecciones dinmicas en MicroStrategy Web: Propiedades de estilo
Todas las propiedades de estilo que determinan cmo se visualizan las selecciones dinmicas en MicroStrategy Web se describen a continuacin. Tenga en cuenta que el tipo de seleccin dinmica y el estilo de visualizacin determinan las propiedades de estilo que estn disponibles. Permitir modificacin del operador lgico: especifica si el usuario puede cambiar el operador lgico (Y, O, etc.) de una calificacin cuando se ejecuta la seleccin dinmica. Si est activada la opcin Permitir modificacin, elija una de las siguientes opciones: Utilizar un nico operador lgico entre todas las condiciones: el usuario puede seleccionar solamente un operador lgico para unir todas las condiciones de la calificacin de la seleccin dinmica. Permitir al usuario configurar operadores lgicos independientes entre condiciones: el usuario puede seleccionar diferentes operadores lgicos entre cada condicin de la calificacin de la seleccin dinmica. Permitir navegacin sobre la raz de bsqueda: especifica si un usuario, cuando se ejecuta la seleccin, puede navegar por la ruta de la jerarqua sobre la raz de bsqueda, como se describe a continuacin: Para una seleccin dinmica que utiliza un objeto de bsqueda en la definicin de seleccin dinmica, la raz de bsqueda es el directorio que se especifica en el campo Buscar en para la bsqueda. Para una seleccin dinmica que no utiliza un objeto de bsqueda pero que permite una bsqueda (est activada la opcin Mostrar cuadro de bsqueda), la raz de bsqueda es el directorio del proyecto, por ejemplo, \MicroStrategy Tutorial. Permitir al usuario examinar los elementos en una calificacin: especifica si un usuario, cuando se ejecuta la seleccin, puede expandir un atributo a fin de seleccionar elementos para responder la seleccin dinmica. Altura: si el Modo de altura de lista se configura como Fijo, especifica la altura de la lista. Si el Modo de altura de lista se configura como Automticamente, esta propiedad no est disponible.

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Elementos por columna/fila: define la cantidad de elementos que se muestran en una columna/fila de la lista del botn de opcin o de la casilla de verificacin. Modo de altura de lista: define si el valor de la altura de la lista es: ajustado Automticamente a la altura del contenido de la lista. Fijo segn la altura que se especifica en el campo Altura.

Modo de ancho de lista: define si el valor del ancho de la lista es: ajustado Automticamente al ancho del contenido de la lista. Fijo segn el ancho que se especifica en el campo Ancho.

Orientacin: especifica si las casillas de verificacin o los botones de opciones son Horizontales (se muestran en una sola lnea de izquierda a derecha) o Verticales (se muestran en una sola columna). Mostrar cuadro de bsqueda: determina si se permite una bsqueda de posibles respuestas de seleccin dinmica cuando se ejecuta la seleccin dinmica. Permitir bsquedas resulta til cuando la seleccin dinmica contiene varias respuestas posibles. Permite que los usuarios que saben lo que quieren encuentren rpidamente lo que buscan, y aquellos que no saben lo que quieren pueden desplazarse por la lista hasta encontrar lo que buscan. Por ejemplo, una seleccin dinmica de lista de elementos de atributo enumera las regiones. Cuando se ejecuta la seleccin dinmica, un usuario puede seleccionar elementos de la lista de regiones o, por ejemplo, escribir north (norte) en el cuadro de bsqueda para mostrar slo las regiones Northeast (Noreste) y Northwest (Noroeste) en la lista, como se muestra a continuacin:

Para una seleccin dinmica de jerarqua, el cuadro de bsqueda no se activa hasta que el usuario selecciona un atributo. En el ejemplo que se
308 Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica en MicroStrategy Web
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muestra a continuacin, el usuario seleccion Regin (Region), se activ el cuadro de bsqueda y el usuario escribi north (norte). Los resultados de bsqueda se muestran en la parte inferior de la lista de jerarqua.

la seleccin dinmica se basa en una bsqueda que contiene una Si cadena, se desactiva el cuadro de bsqueda cuando se ejecuta la seleccin dinmica. Solicitar bsqueda: esta opcin, que est disponible slo para selecciones dinmicas de jerarquas, determina si el usuario debe especificar una bsqueda al explorar elementos en una seleccin dinmica de jerarqua. Si no se requiere una bsqueda, los elementos se muestran en la seleccin dinmica. Una bsqueda resulta til cuando es posible que se obtengan largas listas de elementos. Por ejemplo, una seleccin dinmica muestra los atributos de la jerarqua Geografa (Geography). Al hacer clic en un atributo, se enumeran los elementos del atributo (para ver un ejemplo, consulte el ejemplo de rbol en la pgina 306). Si se requiere una bsqueda, aparece un cuadro de

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bsqueda en lugar de los elementos de atributo, como se muestra a continuacin:

activar la opcin Mostrar cuadro de bsqueda para que Debe est disponible la casilla de verificacin Solicitar bsqueda. Modo de ancho: define si el valor del ancho del cuadro de texto o de la lista es: ajustado Automticamente al ancho del contenido de la lista o del cuadro de texto. Fijo segn el ancho que se especifica en el campo Ancho. Ancho: si el Modo de ancho de lista o el Modo de ancho estn configurados como Fijo, especifica el ancho de la lista o del cuadro de texto. Si el Modo de ancho de lista o el Modo de ancho se configuran como Automtico, esta propiedad no est disponible.

Configuracin de la manera en que se puede definir la calificacin en las selecciones dinmicas en MicroStrategy Web: Propiedades de expresin
Para las selecciones dinmicas de jerarqua, calificacin de atributos y calificacin de indicadores, puede configurar en MicroStrategy Desktop la manera en que el usuario puede definir la calificacin de atributos o indicadores en la seleccin dinmica cuando la seleccin dinmica se ejecuta en MicroStrategy Web.

310 Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica en MicroStrategy Web

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Propiedades de expresin para calificaciones de atributos y jerarquas


A continuacin, se describen las propiedades de expresin para las calificaciones de atributos y jerarquas: Tipo de expresin permitido: seleccione el tipo de expresin que puede crear el usuario cuando se ejecuta la seleccin dinmica. Las opciones son: Seleccionar: cuando se ejecuta la seleccin dinmica, el usuario selecciona un atributo y, a continuacin, crea una lista de elementos de atributo que se van a incluir u omitir en el informe. Por ejemplo, la siguiente seleccin dinmica, que se ejecuta en MicroStrategy Web, permite al usuario seleccionar las regiones que se van a incluir en el informe:

Calificar: cuando se ejecuta la seleccin dinmica, el usuario crea una calificacin de atributo para responder a la seleccin dinmica. El usuario selecciona un atributo, una representacin de atributo (por ejemplo, ID o Descripcin), un operador (por ejemplo, Contiene o Comienza con) y un valor con el que comparar el atributo. Por ejemplo, un usuario de MicroStrategy Web puede seleccionar Regin (Region), Descripcin (Description), Comienza con (Begins

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with) y norte (north) para incluir todas las regiones del norte en el informe, como se muestra a continuacin:

Seleccionar y calificar: cuando se ejecuta la seleccin dinmica, el usuario elige si desea seleccionar elementos de atributo o crear una calificacin de atributo, como se describi anteriormente. Por ejemplo, la siguiente seleccin dinmica, que se ejecuta en MicroStrategy Web, incluye los botones de opciones para seleccionar el tipo de expresin:

Tipo de calificacin por defecto (disponible slo si se selecciona la opcin Seleccionar y calificar anterior): seleccione si el tipo de calificacin por defecto debe ser Seleccionar o Calificar. El usuario puede cambiar esta opcin por defecto cuando se ejecuta la seleccin dinmica. Operador por defecto: seleccione el operador por defecto (por ejemplo, En lista o Contiene) que desee utilizar en la calificacin de atributo de la seleccin dinmica. Cuando se ejecuta la seleccin dinmica, el usuario puede aceptar este operador por defecto o seleccionar otro operador, utilizando la lista desplegable Es (Is), como se muestra en los ejemplos anteriores.

312 Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica en MicroStrategy Web

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Casilla de verificacin Permitir importacin de elementos: por defecto, esta casilla de verificacin est desactivada, lo que indica que no es posible importar archivos. Active la casilla de verificacin permitir a un usuario cargar un archivo que contenga una lista de elementos para una calificacin de tipo En lista o No en lista. El archivo se carga cuando se ejecuta la seleccin dinmica. Operador por defecto entre condiciones: elija Y u O como el operador por defecto que se utiliza entre condiciones en la definicin de la seleccin dinmica Cuando se ejecuta la seleccin dinmica, el usuario puede aceptar este operador por defecto o seleccionar otro operador. Por ejemplo, la siguiente seleccin dinmica, que se muestra en MicroStrategy Web, permite el uso de varias condiciones. El usuario ha creado una condicin en norte (north) y otra en sur (south). Se eligi el operador Y (AND) como el operador por defecto entre las condiciones y est seleccionada la opcin Todas las selecciones (All selections). Un informe con estas caractersticas no devolvera resultados (una palabra no puede comenzar con norte [north] y sur [south]); por lo tanto, el usuario puede cambiar la opcin Coincidencia (Match) a Cualquier seleccin (Any selection) (que representa el operador "O"). El informe devolver todas las regiones del norte y del sur.

permitir el uso de varias condiciones, defina el Nmero mnimo Para de calificaciones como un nmero mayor que uno.

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Propiedades de expresin para calificaciones de indicadores


A continuacin, se describen las propiedades de expresin para las calificaciones de indicadores. Se presentan ejemplos de cada una de ellas junto con las descripciones. Operador por defecto: seleccione el operador por defecto (por ejemplo, Es igual a [Equals] o Mayor que [Greater than]) que desee utilizar en la calificacin de indicador de la seleccin dinmica. Cuando se ejecuta la seleccin dinmica, el usuario puede aceptar este operador por defecto o seleccionar otro operador. Casilla de verificacin Mostrar seleccin de nivel de salida: por defecto, esta casilla de verificacin est activada, lo que indica que el usuario puede seleccionar un nivel de salida (nivel de indicador, nivel de informe o un atributo especfico) cuando se ejecuta la seleccin dinmica. Active la casilla de verificacin para desactivar la seleccin de nivel de salida. El nivel de salida es aquel en el que se calcula el indicador. Si desea obtener informacin bsica sobre los niveles de indicador, consulte Indicadores de nivel: aplicacin de la condicin del indicador al clculo del indicador, pgina 81. Operador por defecto entre condiciones: elija Y u O como el operador por defecto que se utiliza entre condiciones en la definicin de la seleccin dinmica Cuando se ejecuta la seleccin dinmica, el usuario puede aceptar este operador por defecto o seleccionar otro operador.

En la siguiente seleccin dinmica, que se ejecuta en MicroStrategy Web, el operador se muestra en el campo Es (Is). El usuario configura el nivel de salida como Indicador (Metric); por lo tanto, la calificacin de indicador se calcula en el nivel definido por el indicador.

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316 Definicin de cmo se visualiza una seleccin dinmica en MicroStrategy Web

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8
8.

DISEO DE INFORMES

Descripcin del orden de evaluacin de datos e implementacin de informes para usuarios

Introduccin
Un informe es un objeto de MicroStrategy que representa una peticin de un conjunto especfico de datos con formato procedentes del warehouse. Los informes son la base y el objetivo de business intelligence. Permiten a los usuarios recopilar conocimientos sobre el negocio mediante anlisis de datos. Las distintas partes de un informe son: Atributos y hechos del warehouse Filtros que determinan cuntos datos se utilizan para generar el informe Indicadores que efectan los clculos que se aplican a los hechos

Este captulo ampla la informacin de la Gua bsica de elaboracin de informes. Este captulo se centra en la compleja interaccin de varias caractersticas de informes y su posible impacto entre s y en los resultados finales, durante la ejecucin del informe.

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Diseo de informes

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Antes de empezar
El captulo Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores de la Gua bsica de elaboracin de informes contiene informacin fundamental sobre el diseo de informes. Este captulo avanzado parte de los conceptos y procedimientos tratados en dicha gua y proporciona ms detalles tcnicos y opciones avanzadas para el diseo de informes. Los informes descritos en este captulo estn guardados en el proyecto de ejemplo del tutorial de MicroStrategy. Estos informes se encuentran en Public Objects\Reports\ MicroStrategy Platform Capabilities\Gua avanzada de elaboracin de informes. crea informes mientras sigue los pasos de este captulo, recuerde Si guardar todo informe que cree con un nombre diferente del nombre del informe de ejemplo en el proyecto del tutorial, de manera que no se sobrescriban los informes de ejemplo del tutorial.

Diseo de informes frente a creacin de informes


El diseo de informes es el proceso por el cual se generan informes a partir de componentes bsicos, tanto en MicroStrategy Web como en MicroStrategy Desktop. Aunque el diseo de informes es el mtodo ms genrico para definir un informe, tambin requiere un conocimiento ms detallado del proyecto. Normalmente, este mtodo debera estar disponible solo para el grupo de usuarios avanzados y diseadores de informes que disearn los informes que utilizarn los dems usuarios. La creacin de informes es el proceso por el cual se generan informes a partir de otros ya existentes, diseados previamente con MicroStrategy Web o MicroStrategy Desktop. Dada la gran variedad de funciones existentes para la elaboracin de informes, puede disear informes que proporcionen una gran cantidad de opciones para que los usuarios creen los suyos propios en base a los informes que disee. La creacin de informes se diferencia del diseo de informes en que proporciona una experiencia ms guiada y no precisa que los usuarios tengan un conocimiento detallado del proyecto. Esto permite a los usuarios crear sus propios informes en un entorno controlado y fcil de usar.

318 Antes de empezar

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Diseo de informes

Acceso al informe bsico: base de ejemplos


El informe bsico se utiliza como base para crear los informes ms avanzados que se usan como ejemplo en este captulo. En MicroStrategy Desktop, abra el informe bsico del tutorial de MicroStrategy. El informe se abre en la vista de cuadrcula, como se muestra continuacin.

En este informe se calculan los indicadores Ingresos (Revenue), Coste (Cost) y Beneficio (Profit) para los atributos Regin (Region) y Empleado (Employee). Regin (Region) y Empleado (Employee) definen el nivel del informe. El nivel del informe es el nivel de atributo en el cual se calculan los indicadores. Cambie a la vista de diseo. La siguiente imagen corresponde al informe bsico en la vista de diseo de MicroStrategy Desktop. Se han abierto y

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Acceso al informe bsico: base de ejemplos

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anotado todos los paneles que se mencionan en los prrafos siguientes para que los pueda utilizar.

Seleccione Objetos de informe en el men Ver y observe que todos los objetos de informe se incluyen en la cuadrcula. Recuerde que el panel Objetos de informe proporciona la lista de todos los objetos para los que se han obtenido datos de la base de datos, as como los indicadores derivados creados para este informe.

Filtros y orden del clculo en los informes


Acerca de los filtros
Si desea obtener una introduccin sobre los filtros, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes. En esta seccin se ampla la informacin de la

320 Filtros y orden del clculo en los informes

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Diseo de informes

Gua bsica de elaboracin de informes y se describe cmo se manipulan los filtros junto con otras funciones de informe durante la ejecucin del informe para afectar la visualizacin del informe resultante. Los filtros se utilizan para seleccionar los datos con los que se calcularn los indicadores del informe. Adems, restringen los elementos de atributo que se incluyen en el informe. En nuestro ejemplo, se utiliza el filtro Mes, que no permite que los datos de abril, mayo y diciembre se incluyan en los clculos del indicador. Para nuestro fin, estos meses no son muy representativos del ciclo normal de la empresa, por lo que el filtro los excluye de los clculos. filtro Mes se incluye en la carpeta Reports\ El MicroStrategy Platform Capabilities\ Ad hoc Reporting\Component Objects.

Ejemplo de filtro de informe


Agregue el filtro Mes al informe bsico en la vista de diseo. Si desea obtener instrucciones paso a paso, consulte la ayuda en lnea. Cuando vuelva a ejecutar el informe, tendr el aspecto siguiente:

no desea crearlo usted mismo, este informe se guarda como Filtro Si Filtro de informe mensual en el tutorial. Observe que los indicadores no tienen los mismos valores que en el informe bsico. Por ejemplo la contribucin de Leanne Sawyer a los ingresos es 198.076 dlares. En un informe sin filtrar, sus ingresos eran de 316.786 dlares. En el informe bsico, se recuperaron todos los datos de todos los meses del warehouse de datos. El indicador Ingresos (Revenue) se ha calculado utilizando todos los meses. En el informe filtrado, los importes de abril, mayo y diciembre no se tienen en cuenta, por lo que el indicador no los incluye en sus clculos. varios tipos de filtros. En el Captulo 4, Filtros avanzados se Existen tratan los filtros con mayor detalle. Un filtro afecta a los clculos de los indicadores mediante la restriccin de la informacin utilizada para calcular los indicadores del informe.
2011 MicroStrategy, Inc. Filtros y orden del clculo en los informes

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Diferencias entre los filtros y los lmites de informe


Un lmite de informe especifica un conjunto de criterios utilizados para restringir los datos devueltos en el conjunto de datos del informe una vez que se han calculado los indicadores del informe. Dado que se basa en los valores de los indicadores del informe, el lmite se aplica una vez que se hayan calculado todos los indicadores. En el siguiente ejemplo se muestra la diferencia entre un filtro y un lmite de informe. Los indicadores de orden aplican un nmero de orden a los valores de indicador de un atributo determinado. Por ejemplo, abra el informe Clasificacin de ventas (Sales Rank). Como se ve a continuacin, se trata del informe bsico, al que se han agregado dos indicadores ms: Clasificacin de ingresos (Revenue Rank) y Clasificacin de ingresos (sin filtrar) [Revenue Rank (unfiltered)].

Estos indicadores ordenan los empleados por el indicador Ingresos (Revenue). El indicador Clasificacin de ingresos utiliza el filtro del informe en sus clculos, mientras que Clasificacin de ingresos (sin filtrar) lo ignora. Esta funcin permite que haya valores filtrados y sin filtrar en el mismo informe. Por ejemplo, cuando se agrega al informe un filtro para la regin Noreste (Northeast), el clculo de Clasificacin de ingresos (el indicador filtrado) utiliza solo los empleados de dicha regin. El indicador sin filtrar utiliza todos los empleados, independientemente de la regin, para calcular sus nmeros de orden. Ms adelante se ofrece un ejemplo completo en Filtrado con orden, pgina 323. El filtrado en el nivel de indicador tambin se explica ms detalladamente en el Filtrado: interaccin con filtros de informes, pgina 57. En el informe de ejemplo anterior, estos dos indicadores muestran el mismo valor porque el informe no contiene un filtro.

Ordenacin en la clasificacin
Para que el orden de clasificacin se vea con ms facilidad, ordene por el indicador de orden. En la vista de cuadrcula, haga clic con el botn derecho en la columna Clasificacin de ingresos y seleccione Ordenar filas segn
322 Filtros y orden del clculo en los informes
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esta columna. Como puede ver en el siguiente informe de ejemplo, el orden de las filas cambia en funcin del valor de la columna Clasificacin de ingresos. Los datos del informe no cambian, nicamente su orden en el informe.

Guarde este informe como Ordenar por clasificacin de ingresos.


Filtrado con orden
Pase a la vista de diseo para agregar el filtro Mes al informe ya ordenado. Cuando lo vuelva a ejecutar, observe los valores que han cambiado en el indicador Clasificacin de ingresos (Revenue Rank). En el siguiente ejemplo, las clasificaciones que han cambiado aparecen resaltadas.

este informe como Ordenar por clasificacin de ingresos: Guarde filtro de informe mensual.

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Filtros y orden del clculo en los informes

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En el informe anterior, los ingresos de Ian Benner eran de 526.867 dlares, lo que lo situaba en el dcimo puesto por ingresos producidos. En este nuevo informe, sus ingresos calculados ascienden a 393.866 dlares, porque el filtro del informe se aplica antes de determinar el valor del indicador. Los ingresos no incluyen abril, mayo ni diciembre. Ahora se encuentra en la quinta posicin, ya que el filtro del informe afecta a los datos utilizados para calcular el indicador Ingresos. Sin embargo, el indicador Clasificacin de ingresos (sin filtrar) sigue situndole en la dcima posicin, ya que est configurado para que ignore el filtro del informe.

Lmites de informe con clasificacin


Abra el informe Ordenar por clasificacin de ingresos. Observe que la clasificacin ms alta es 34 y que el informe tiene 34 filas. Ahora, agregue un lmite de informe de un ingreso superior a 320.000 dlares. (Para obtener instrucciones sobre cmo agregar un lmite de informe, consulte la ayuda en lnea). Vuelva a ejecutar el informe para ver los siguientes resultados.

este informe como Ordenar por clasificacin de ingresos: Guarde lmite de informe: ingresos > 320.000. Observe que ahora la clasificacin ms alta es 32 y que el informe tiene solo 32 filas. Las dos ltimas filas del informe anterior no aparecen porque los ingresos de cada una de ellas eran inferiores al lmite del informe. No han cambiado los valores de ninguno de los indicadores, puesto que un lmite de informe no afecta a la forma en que se calculan los indicadores, sino que se aplica en el nivel del informe una vez que se hayan calculado stos.

324 Filtros y orden del clculo en los informes

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Lmites y filtros de informe simultneos


En un mismo informe se pueden utilizar filtros de informe y lmites de informe, puesto que se aplican en diferentes etapas del ciclo de ejecucin. Haga clic con el botn derecho en el informe Ordenar por clasificacin de ingresos de Desktop para abrirlo en la vista de diseo y modificarlo. Agregue el filtro Mes como filtro del informe y un lmite del informe para ingresos superiores a 320.000 dlares, como se ha descrito anteriormente. Ejecute el informe. Los resultados aparecen como se muestra en la siguiente ilustracin.

este informe como Ordenar por clasificacin de ingresos: Guarde filtro de informe y lmite de informe. Observe que el informe es mucho ms pequeo que los informes Ordenar por clasificacin de ingresos: filtro de informe mensual y Ordenar por clasificacin de ingresos: lmite de informe: ingresos >320.000. Slo se devuelven 15 filas y no 34 ni 32. Observe tambin que los valores de Ingresos (Revenue), Coste (Cost), Beneficios (Profit) y Clasificacin de ingresos (Revenue Rank) son los mismos que en el informe filtrado. Sin embargo, los valores de Clasificacin de ingresos (sin filtrar) son iguales a los de Clasificacin de ingresos: lmite. El primer paso para crear este informe consiste en calcular los indicadores. Los datos que se utilizan en los indicadores estn restringidos por el filtro del informe, por lo que no se incluye la informacin de abril, mayo ni diciembre. Todos los indicadores se calculan con estos datos, excepto en el caso del indicador sin filtrar, que ignora el filtro del informe. Sus valores se calculan con los datos de todo el ao.
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Los resultados obtenidos una vez realizados todos los clculos de indicadores constituyen el conjunto de datos del informe. El lmite del informe se aplica a este conjunto de datos. Los empleados que producen ingresos inferiores a 320.000 dlares (lmite del informe) se quitan antes de que se presente el informe. Dado que los ingresos se calculan sobre menos meses que en el informe Ordenar por clasificacin de ingresos: filtro mensual, se eliminan ms empleados que en el lmite anterior. Esto significa que el lmite sigue siendo el mismo (mayor que 320.000 dlares), pero el filtro cambia los datos que se tienen en cuenta para calcular la clasificacin de cada empleado. El filtro del informe afecta a los datos que se utilizan para calcular los indicadores, mientras que el lmite del informe no tiene ningn efecto sobre la forma en que se calculan. Los lmites de informe se aplican en el nivel de informe una vez que se han calculado los indicadores.

Sobre las calificaciones de indicador


Una calificacin de indicador es una condicin de filtrado basada en el valor de un indicador. Contiene un nivel de salida, que determina el nivel en que se calcula el indicador y a qu atributos se aplica. Como cualquier filtro, la calificacin de indicador cambia la naturaleza de los clculos del indicador, a diferencia de un lmite de informe, que se aplica tras el clculo de los indicadores. Recuerde que el nivel del informe bsico es Regin y Empleado (esto es, los atributos del informe). El nivel de salida de la calificacin del indicador puede dejarse en el nivel de informe o puede cambiarse. Si el nivel de salida es el mismo que el nivel de informe, normalmente los resultados son iguales a los que se obtienen utilizando un lmite de informe. No obstante, se trata nicamente de una coincidencia, porque los lmites de informe y las calificaciones de indicador se calculan de manera distinta y en momentos diferentes del ciclo de ejecucin del informe. Si el nivel de salida difiere del nivel de informe, los indicadores se calculan en el nivel de salida. En el siguiente ejemplo, el nivel de informe es Regin y Empleado. En los informes anteriores, los indicadores se calculaban para cada empleado utilizando todas las marcas y todos los productos. Si se aplica al informe una calificacin de indicador con un nivel de salida, los indicadores se calcularn solo con los datos que se ajusten a la calificacin de indicador. Si sigue el proceso de creacin del informe de ejemplo, le resultar ms fcil comprender las calificaciones de indicador y los niveles de salida.

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Tanto si el nivel de salida es diferente del nivel de informe como si no, una calificacin de indicador afecta al conjunto de datos del informe. Por otra parte, el lmite de informe se aplica una vez que se hayan calculado los indicadores.

Ejemplo: calificacin de indicador


Haga clic con el botn derecho en el informe Ordenar por clasificacin de ingresos de MicroStrategy Desktop y seleccione Modificar para editarlo. Agregue una calificacin de indicador siguiendo los pasos que se mencionan a continuacin.
Para agregar una calificacin de indicador

1 Haga doble clic en el panel Filtro de informe para agregar una calificacin. 2 Seleccione Agregar una calificacin de conjunto y haga clic en Aceptar. Una calificacin de conjunto se basa en un indicador o en relaciones entre atributos. 3 Haga clic en el botn Explorar junto a Nivel de salida. 4 Seleccione Calcular el resultado para la lista de atributos. As podr seleccionar el nivel de salida de la calificacin de indicador. 5 Seleccione Marca en la carpeta Productos y haga clic en > para agregarlo a la lista Objetos seleccionados. 6 Haga clic en Aceptar. 7 Haga clic en el botn Explorar situado junto a Indicador. 8 Seleccione Ingresos en la carpeta Indicadores de ventas. 9 Haga clic en Aceptar. 10 Mantenga la funcin como Valor del indicador, pero seleccione Mayor que en la lista desplegable Operador. 11 No cambie Valor, pero escriba 320.000 en el cuadro correspondiente. 12 Haga clic en Aceptar.

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Ejecute el informe. Los resultados se muestran en la siguiente ilustracin.

este informe como Ordenar por clasificacin de ingresos: Guarde filtro de informe: calificacin del indicador en el nivel de marca. Los valores del indicador del informe no son iguales a los calculados para el informe Ordenar por clasificacin de ingresos. El informe Ordenar por clasificacin de ingresos produce valores por cada empleado para todos los productos. Por otra parte, los indicadores de este informe se calculan solo para las marcas que producen ingresos de ms de 320.000 dlares, como consecuencia de la calificacin de indicador. En el informe Ordenar por clasificacin de ingresos, los ingresos de Fred Strome ocupaban el noveno lugar, con un total de 541.361 dlares. En este informe con calificacin de indicador, sus ingresos son de 353.170 porque las marcas con ingresos inferiores a 320.000 dlares no se han incluido en el clculo del indicador Ingresos. Aunque su posicin por ingresos sin filtrar sigue siendo la misma, ha subido al octavo lugar en la clasificacin de ingresos. El indicador sin filtrar no incluye la calificacin del indicador, por lo que se calcula para todas las marcas y, por tanto, todos los productos. Por el contrario, la calificacin del indicador afecta al otro indicador Clasificacin, as como a los clculos de los indicadores Ingresos, Coste y Beneficio. Es decir, en los clculos solo se incluyen las marcas con ingresos superiores a 320.000 dlares. Puede considerar una calificacin de indicador como la creacin de un informe temporal. Cuando se ejecuta el informe, la calificacin de indicador genera primero un informe temporal. En el ejemplo anterior, dicho informe es una lista de marcas. Una vez aplicada la calificacin, el informe se reduce

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para que slo incluya las marcas con ingresos superiores a 320.000 dlares. Este informe tendra el aspecto siguiente.

Guarde este informe como Ingresos por marca.


A continuacin, este informe temporal se aplica al informe real. Los indicadores se calculan teniendo en cuenta solamente las marcas que figuran en el informe temporal: Sony, Sharp, Panasonic, etc. Bsicamente, este informe equivale a crear un filtro para el conjunto de marcas Sony, Sharp, Panasonic, etc. Sin embargo, a diferencia del filtro, la calificacin de indicador se calcula dinmicamente, segn el indicador Ingresos, en el nivel de marca. Si se agregan nuevos datos de ingresos, los valores pueden cambiar. muchos casos, un lmite de informe puede generar SQL ms eficaz En que una calificacin de indicador. La calificacin de indicador se incluye en un paso independiente de SQL y genera una tabla temporal en el nivel de salida. Cuando esta tabla se une a los dems resultados, limita los datos que se incluyen en los clculos de los otros indicadores. Dado que se trata de otra tabla, una calificacin de indicador representa un paso independiente de la ejecucin de informes. Por el contrario, un lmite de informe forma parte de una clusula HAVING o WHERE en uno de los pasos finales de SQL. Por lo tanto, la utilizacin de un lmite de informe reduce el nmero de pasos de SQL necesarios para ejecutar el informe. Sin embargo, puesto que con frecuencia producen resultados distintos, no elija una calificacin o un lmite de informe basndose nicamente en la eficacia de SQL.

Acerca del informe como filtro


Un informe como filtro permite crear un informe y utilizarlo como filtro para generar otro informe. Constituye otra forma de obtener los mismos
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resultados que con una calificacin de indicador. Puesto que la lgica utilizada para generar el informe final es ms clara, MicroStrategy recomienda su utilizacin en lugar de la calificacin de indicador. Desktop puede seleccionar Agregar un acceso directo a un En informe para acceder a la funcin de informe como filtro.

Ejemplo de informe como filtro


Para crear el mismo informe que en el ejemplo de calificacin de indicador, abra el informe Ordenar por clasificacin de ingresos en el editor de informes. Agregue un nuevo filtro de informe. Seleccione Agregar un acceso directo a un informe y, a continuacin, el informe Ingresos por marca. Ejecute el informe. En la ilustracin siguiente se muestran los resultados del informe de ejemplo.

este informe como Ordenar por clasificacin de ingresos: Guarde filtro de informe: informe como filtro en el nivel de marca. Al igual que en el informe con calificacin de indicador, los valores de indicador son distintos de los del informe sin filtrar Ordenar por clasificacin de ingresos. Los valores que se muestran en la ilustracin anterior se calculan slo para las marcas devueltas en el informe Ingresos por marca, elegido como filtro. Los informes con SQL definido por el usuario y de Generador de consultas tambin admiten esta funcin, tal y como se describe en Uso de informes con SQL definido por el usuario para filtrar otros informes, pgina 691 y Uso de los informes del Generador de consultas para filtrar otros informes, pgina 763.

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Definicin de un filtro para un informe al que navega


Al navegar, puede definir un filtro para el informe resultante al que navega. Normalmente, este filtro incluye solo los elementos de atributo relevantes a la izquierda (o encima) del objeto en el que est navegando.

Inclusin nicamente de los elementos resaltados a la izquierda o encima del elemento seleccionado
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Categora (Category) y Subcategora (Subcategory) y el indicador Ingresos (Revenue), tal y como se muestra a continuacin:

Con este informe, navegue desde un ao en concreto a Mes. Haga clic en Libros (Books) en la cuadrcula del informe y observe cmo estn resaltadas todas las subcategoras de las filas correspondientes a Libros. A continuacin, haga clic con el botn derecho en cualquiera de las subcategoras de Libros y navegue en direccin descendente a Artculo (Item).

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El nuevo informe se filtrar segn la categora Libros, como se muestra a continuacin. La subcategora no se incluye en el filtro del informe, porque es el atributo a partir del cual se ha navegado.

Inclusin de todos los elementos resaltados en el filtro


Si establece la opcin de filtro de navegacin del informe para que incluya todos los elementos de atributo resaltados y, seguidamente, realiza la misma operacin de navegacin del ejemplo anterior, el informe al que navega contendr los mismos datos. Sin embargo, observe el filtro de informe, que incluye ahora Subcategora en lugar de Categora, como se muestra a continuacin:

Dado que Subcategora estaba resaltado cuando se naveg por ella, se incluye en el filtro del informe. Categora ya no se incluye en el filtro del informe, dado que los nicos artculos que aparecen en el nuevo informe proceden de la categora Libros.
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Para incluir todos los elementos de atributo resaltados en el filtro de navegacin de un informe

1 Abra el informe en el editor de informes. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda General y, a continuacin, seleccione Navegacin. 4 Establezca Opciones de filtro de navegacin en Incluir en el filtro todos los elementos de atributo resaltados. 5 Haga clic en Aceptar. El cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe se cerrar.

Conceptos bsicos de la ejecucin de informes


Ahora que ha diseado informes que contienen filtros y lmites, puede comprender mejor cmo se generan los informes. En la siguiente tabla, se describen los pasos de la ejecucin de un informe.
Paso 1 2 Descripcin Los objetos de Objetos de informe y el filtro del informe se utilizan para calcular todos los indicadores en funcin de los datos del warehouse. Se genera un conjunto de datos lgicos en la base de datos o se importa al servidor Intelligence Server. Idealmente, el conjunto de datos permanece en la base de datos para mejorar el rendimiento. Si existe un lmite de informe, se aplica en el nivel de Objetos de informe para restringir an ms el conjunto de datos. El lmite de informe se basa en el resultado de los clculos de indicador del paso 1. Si no hay otras funciones, el informe se devuelve al usuario y se muestra con el formato seleccionado.

Estos cuatro pasos constituyen la seccin de definicin de datos de la ejecucin de informes. La definicin de datos establece cmo se accede a los datos y cmo se manipulan en el warehouse.

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El resto de las funciones que se mencionan en el paso 4 forman la definicin de vista, que representa la forma en que se ven y se manipulan los datos en el servidor Intelligence Server. En lo que queda de este captulo se explica la manipulacin del conjunto final de datos del informe, generado en el paso 3.

Objetos de definicin de datos y de definicin de vista: datos y presentacin


Las tablas siguientes son muestras de la informacin que se almacena en la definicin de datos y en la definicin de vista.
Definicin de datos Filtro de informe Objetos de informe Criterios utilizados para seleccionar los datos para los que se calcularn los indicadores del informe Lista de los objetos que forman la definicin de datos; los atributos definen el nivel de detalle del informe Nota: los indicadores derivados se enumeran en Objetos de informe, pero no forman parte de la definicin de datos. Lmites del informe Lmites adicionales que se aplican una vez que se han calculado los indicadores del informe

Definicin de vista Cuadrcula Formato Umbrales Filtro de visualizacin Indicadores derivados Elementos derivados Subtotales Ordenacin Objetos que se encuentran en las filas, las columnas y las pginas Fuente, formato de nmero, formato de cuadrcula y alias de las columnas Formato condicional Filtro adicional que se aplica en memoria a los datos del informe Clculos basados en indicadores que ya estn en el informe y generados a partir del conjunto de datos del informe Agrupaciones de elementos de atributos en un informe que proporcionan una vista nueva de los datos del informe con fines de anlisis y formato Valores de indicador agregados a los niveles de atributo seleccionados Orden utilizado para mostrar los datos en la cuadrcula

Los diseadores de informes se suelen ocupar de la definicin de datos, mientras que los analistas de informes se centran en la definicin de vista. Los diseadores de informes se encargan de los detalles de los informes para
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crear un contexto o entorno controlado en el que puedan trabajar los analistas de informes. Esto hace que solamente se enven consultas razonables a la base de datos. Por razonable se entiende que no se podrn crear conjuntos de datos innecesarios ni recuperar cantidades enormes de datos del warehouse. Esto permite que un grupo de diseadores y analistas se capaciten sobre las funciones ms avanzadas de los informes, mientras que los analistas pueden manipularlos sin necesidad de conocer con detalle su ejecucin. Por medio de privilegios (consulte Privilegios, pgina 401), puede asignar diferentes niveles de funcionalidad a distintos usuarios. Si desea obtener informacin detallada sobre la definicin de vista de informes, y otras funciones de anlisis OLAP, como permitir que los analistas filtren la visualizacin de datos; los clculos instantneos de resultados de informes; la definicin de elementos de atributos instantneamente; y cambio del nivel de agregacin de datos y su visualizacin, consulte la gua OLAP Services Guide. Otro mtodo para limitar los datos que es necesario analizar en un informe consiste en usar cubos inteligentes, que forman parte de OLAP Services. Para ver una introduccin a los cubos inteligentes, consulte Cubos inteligentes a continuacin.

Cubos inteligentes
Un cubo inteligente es un cubo multidimensional (conjuntos de datos) que le permite usar las funciones de OLAP Services en los informes, adems de compartir conjuntos de datos entre varios informes. En la plataforma de business intelligence de MicroStrategy dispone de dos mtodos nicos para implementar la tecnologa de cubos inteligentes: Cubos inteligentes personales: un cubo inteligente personal es la funcin de cubo inteligente disponible en todas las versiones anteriores a la versin 9.0 de MicroStrategy. Para usar un cubo inteligente personal, puede comenzar creando informes en MicroStrategy de la forma habitual y, luego, analizarlos con las distintas funciones de OLAP Services, como filtros de visualizacin, indicadores derivados y agregacin dinmica. Estas funciones se procesan en la copia en memoria de los datos conocidos como cubo inteligente personal, en lugar de procesarse en el warehouse. Cubos inteligentes: un cubo inteligente compartido (denominado cubo inteligente) es un conjunto de datos que se puede compartir como copia nica en memoria entre varios informes diferentes creados por varios usuarios. En lugar de obtener los datos del warehouse para un informe

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nico, puede obtener conjuntos de datos del warehouse y guardarlos directamente en la memoria de Intelligence Server. Los informes que tienen acceso a los cubos inteligentes pueden usar todas las funciones de OLAP Services con fines de anlisis y elaboracin de informes. Para obtener informacin sobre los cubos inteligentes y las funciones de OLAP Services que stos admiten, consulte la gua OLAP Services Guide. Para obtener informacin sobre cmo administrar los cubos inteligentes compartidos, consulte la gua System Administration Guide.

Total y subtotal de datos en informes


El trmino "subtotal" se usa para hacer referencia a todos los tipos de totales, que incluyen totales generales, totales y subtotales.

Acerca de los subtotales


En el contexto de un informe, los subtotales reflejan los datos acumulados en los niveles de atributo seleccionados y se pueden aplicar dinmicamente a cualquier informe. Puede aplicar los subtotales mediante una de las muchas funciones de subtotal estndar, como total, recuento, mnimo, mximo, desviacin estndar, etc. Para obtener una lista de las funciones de subtotal estndar, consulte Funciones de subtotal estndar, pgina 134. Puede crear un subtotal personalizado definido por el usuario mediante el editor de subtotales. Para obtener ms informacin, consulte Creacin de sus propios subtotales, pgina 135. En un informe, puede aplicar el subtotal por posicin, a travs de un nivel o utilizando Agrupar por. La opcin Niveles aplicados, que se encuentra en el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de subtotales, no afecta a la ubicacin del subtotal en el informe, sino a la manera de calcularlo. Para modificar la ubicacin de visualizacin, utilice la ficha Opciones de visualizacin en el cuadro de dilogo Subtotales; para obtener instrucciones, consulte la ayuda en lnea. Si se aplica un subtotal a travs de un nivel, el subtotal se calcula para los atributos seleccionados. El subtotal se aplica a niveles concretos: filas, columnas y pginas. Esto significa agrupar por atributos situados a la izquierda del atributo seleccionado. Por ejemplo, si Regin y Empleado aparecen en este orden en un informe (como, por ejemplo, en el informe bsico), la seleccin a travs de
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Empleado equivale a agrupar por Regin. En el informe se muestra un subtotal para cada regin, sumando cada uno de los valores Empleado-Regin individuales. De la misma forma, a travs de Regin quiere decir que no se llevar a cabo ninguna agrupacin, ya que no hay nada a la izquierda de Regin en el informe. El resultado es un total general. Sin embargo, si se pivota el informe y se cambia el orden de los atributos, tambin cambian los totales. Si Empleado se pivota a la izquierda de Regin, el subtotal a travs de Empleado quiere decir que no se har ninguna agrupacin. La opcin Por posicin quiere decir que el subtotal se aplica en funcin de su posicin dentro del informe. El subtotal se calcula a travs de todos los atributos y las jerarquas del informe. Funciona igual que a travs del nivel, pero sin seleccionar ningn nivel. En su lugar, el nivel se selecciona de manera dinmica, por lo que estos subtotales cambian cuando se modifica el diseo de la plantilla. Las dos opciones para Por posicin son Todos los subtotales (que significa a travs de todos los atributos) y Total general (es decir, a travs del atributo situado ms a la izquierda). Por ejemplo, puede elegir calcular los subtotales en filas y/o columnas. El informe bsico contiene las columnas Regin, Empleado, Ingresos, Coste y Beneficio. Puede calcular los subtotales por filas y columnas, lo que producir los totales en los niveles Empleado y Regin para todos los indicadores.

La opcin Por posicin est seleccionada por defecto.

Agrupar por aplica el subtotal por el atributo seleccionado a travs de todos los dems atributos de la plantilla, independientemente de la posicin. Agrupar por permite utilizar el subtotal y ordenar por los atributos que no se encuentran en el extremo izquierdo. La casilla de verificacin Total general permite agregar tambin un subtotal sin agrupar a fin de calcular el total de todos los atributos de la plantilla. Si un informe contiene Regin, Categora y Trimestre y se agrupa por Regin, el subtotal Regin aparecer siempre, independientemente de dnde estn situados Categora y Trimestre con respecto a Regin. Tambin puede agrupar por varios atributos. Por ejemplo, si agrupa por Regin-Categora en el informe mencionado, obtendr un subtotal cada vez que se produzca una nueva combinacin Regin-Categora. por funciona mejor si el informe se ordena por el mismo Agrupar atributo que se utiliza para agrupar los subtotales, independientemente de la posicin.

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Ejemplo de subtotales por posicin


Abra el informe Subtotales, del que puede ver un ejemplo aqu. Este informe se basa en el informe bsico, al que se le ha agregado el atributo Trimestre (Quarter). Tambin se ha agregado un filtro de visualizacin, que incluye solo los trimestres 1 y 2 del ao 2002 y las regiones Noreste (Northeast), Centro (Central) y Sur (South).

crear este informe a partir del informe bsico. Observe que el Puede informe Subtotales tiene un formato distinto al del informe bsico. El primero utiliza el estilo automtico denominado SmallType (tipo pequeo), mientras que el segundo utiliza casillas. Se calcula el total de cada regin en cada trimestre; despus, se calcula el total de cada trimestre y, finalmente, se calcula el total general. En los subtotales se utiliza la opcin Por posicin. Para ver cmo estn configurados estos subtotales, seleccione Subtotales en el men Datos. F11 para mostrar y ocultar el total general de los informes en Pulse MicroStrategy Desktop.

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Mueva Regin (Region) a la izquierda de Trimestre (Quarter) y observe que los subtotales cambian. En lugar de calcularse los totales por regin, por trimestre y, finalmente, un total general, los subtotales se calculan por trimestre, por regin y, a continuacin, para todos los atributos (es decir, un total general). Este nuevo clculo dinmico es una caracterstica de la opcin Por posicin de subtotal. Vuelva a situar Regin en la posicin entre Trimestre y Empleado.

Ejemplo de subtotales a travs de niveles


Comience con el informe Subtotales y cambie los subtotales Por posicin a A travs de niveles.
Para definir subtotales a travs de niveles

1 Seleccione Datos y, a continuacin, Subtotales. Aparece el cuadro de dilogo Subtotales. 2 Haga clic en Avanzado. Aparece el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de subtotales. 3 Seleccione A travs del nivel. Se muestra una lista de objetos del informe. 4 Seleccione Regin en la lista de objetos del informe. 5 Haga clic en Aceptar y, nuevamente, en Aceptar para volver al informe.

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Ahora, los nicos totales son los trimestrales, como se muestra a continuacin.

A travs de niveles significa agrupar por los atributos situados a la izquierda del atributo seleccionado. Puesto que el atributo seleccionado es Regin (Region), el nico atributo que tiene a la izquierda es Trimestre (Quarter), por lo que se muestran los totales trimestrales. Tal y como hizo en el ejemplo relativo a Por posicin, mueva Regin a la izquierda. Solo se muestra un total general, porque ahora no hay ningn atributo a la izquierda de Regin. Vuelva a situar Regin en la posicin entre Trimestre y Empleado.

Ejemplo de subtotales con Agrupar por


Comience otra vez con el informe Subtotales, que contiene subtotales por posicin. Ordene el informe por regin haciendo clic con el botn derecho en Regin (Region) en la cuadrcula y seleccionando Ordenar (Sort) y, a continuacin, Ascendente (Ascendente). Observe que los totales de los trimestres Q1 y Q2 aparecen ahora en la parte inferior del informe. Mueva Regin (Region) a la derecha, a continuacin de Empleado (Employee). Se muestran los empleados de cada regin; despus, los totales

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de los empleados para cada trimestre, con un total trimestral y, finalmente, el total general. Ahora, cambie los subtotales de Por posicin a Agrupar por.
Para definir subtotales con Agrupar por

1 Seleccione Datos y, a continuacin, Subtotales. Aparece el cuadro de dilogo Subtotales. 2 Haga clic en Avanzado. Aparece el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de subtotales. 3 Seleccione Agrupar por. Se muestra una lista en blanco de niveles de Agrupar por. 4 Haga clic en Agregar. Se abre el cuadro de dilogo Definir grupo por. 5 Seleccione Regin en la lista de atributos del informe. 6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Opciones avanzadas de subtotales. Observe que Regin se ha agregado a la lista de niveles. 7 Haga clic en Aceptar y, nuevamente, en Aceptar para volver al informe. Ahora, el orden y los subtotales colaboran para proporcionar los totales regionales, como se muestra a continuacin.

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Subtotales personalizados de informes


Cuando se utilizan subtotales en un informe, se utiliza por defecto la misma funcin de subtotal para todos los indicadores del informe. El nombre del subtotal aparece en los elementos de lnea de subtotal que aparecen en el informe. Puede utilizar subtotales del informe personalizados que le den mayor control sobre las caractersticas de un subtotal. Los subtotales de informe personalizados le permiten definir los elementos de lnea de subtotal personalizado que aparecen en los informes. Los subtotales de informe personalizados permiten realizar las siguientes acciones: Personalizar el nombre de subtotal que aparece en el elemento de lnea de subtotal. Definir las diferentes funciones de subtotal que se van a utilizar en distintos indicadores del informe. Especificar el nivel de cada total. Desactivar los subtotales para indicadores especficos del informe.

Puede hacer que el nombre del subtotal sea dinmico escribiendo caracteres especiales en el campo de nombre del subtotal, como se indica en la tabla siguiente.
Carcter #A #P #0 #1 #2 #3 #4 Descripcin Nombre del atributo bajo el que aparece el subtotal. Nombre del atributo situado a la izquierda (o encima) del atributo bajo el que aparece el subtotal. Todas las representaciones del elemento padre. Primera representacin del elemento padre leyendo de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Segunda representacin del elemento padre leyendo de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Tercera representacin del elemento padre leyendo de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Cuarta representacin del elemento padre leyendo de izquierda a derecha o de arriba a abajo.

representacin de atributo proporciona detalles que identifican y Una describen un atributo. As, el ID, la descripcin o el nombre. Para obtener ms informacin, consulte el capitulo sobre atributos de la gua MicroStrategy Project Design Guide.
342 Total y subtotal de datos en informes

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Ejemplo de subtotal de informe personalizado


Abra el informe Subtotales del ejemplo anterior. Puede agregar subtotales de informe personalizados para Regin y Trimestre mediante los pasos que se describen a continuacin.
Para agregar subtotales de informe personalizados

1 Seleccione Subtotales en el men Datos. Aparece el cuadro de dilogo Subtotales. 2 Desactive la casilla de verificacin Total para quitar los subtotales estndar. 3 Haga clic en Avanzado y, a continuacin, en Nuevo para crear un subtotal personalizado. 4 Escriba el siguiente nombre: Total para #P #0 P muestra el atributo padre y 0 (el nmero cero, no la letra o) muestra todas las representaciones del atributo padre. En este caso, slo existe una representacin para cada uno. 5 Se enumeran todos los indicadores del informe. Puede seleccionar la funcin de subtotal que desee utilizar para cada uno. El total es correcto para todos los indicadores. 6 Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo subtotal. 7 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Subtotales. 8 Active la casilla de verificacin Total para #P #0. Observe que el icono de este subtotal de informe personalizado es diferente de los de los subtotales predefinidos. 9 Haga clic en Avanzado. En el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de subtotales, seleccione A travs del nivel y, a continuacin, active las casillas de verificacin Regin y Empleado. 10 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Subtotales. 11 Cree otro subtotal de informe personalizado y llmelo Total general. No cambie las funciones de subtotal de ninguno de los indicadores.

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12 Active la casilla de verificacin Total general. 13 Seleccione A travs del nivel y Trimestre. 14 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Subtotales. 15 Haga clic en Aceptar. Los resultados del informe se muestran a continuacin.

Guarde este informe como Subtotales personalizados.


Uso de subtotales y memoria
La cantidad de memoria necesaria para calcular y almacenar subtotales puede ser significativa. En algunos casos, el tamao de los subtotales puede superar el propio tamao del resultado del informe. El tamao de los subtotales depende de la opcin de subtotal elegida, junto con el orden y la cantidad de atributos nicos. La forma ms fcil de determinar el nmero de subtotales que se est calculando es usar el cuadro de dilogo Opciones avanzadas de subtotales para comprobar la cantidad de

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filas de resultados que se agregan al seleccionar diferentes opciones de subtotal. Los subtotales pueden usar una gran cantidad de memoria si est seleccionada la opcin Todos los subtotales (All Subtotals) en la lista desplegable Pginas (Pages). Esta opcin calcula todos los clculos de subtotales posibles en el momento de la ejecucin y almacena los resultados en la instancia del informe. MicroStrategy recomienda que tanto los usuarios como los diseadores de informes usen opciones que consuman menos memoria para calcular subtotales de varias pginas, como cuando se deban seleccionar totales generales solamente o subtotales especficos. Si desea informacin sobre el uso de memoria, consulte la gua MicroStrategy System Administration Guide.

Ordenacin de datos en informes


Si el informe no se ordena, el conjunto de resultados se muestra en el orden por defecto. Si solo hay un atributo en el informe, ste se ordenar por los ID de atributo en orden ascendente. Si el informe incluye varios atributos en las filas, se ordenar por el atributo situado ms a la izquierda. Si los atributos estn en las columnas, el informe se ordenar por el atributo superior. Si el informe muestra varias representaciones de un nico atributo, el informe utiliza este orden por defecto. Si desea ms informacin sobre el orden con varias representaciones de atributo, consulte el Ejemplo: orden segn varias representaciones de atributo, pgina 349. La ordenacin permite ordenar el conjunto de datos del informe para presentar la informacin de negocio de manera ms informativa. Por ejemplo, puede ordenar alfabticamente los pases y regiones de un informe con objeto de encontrar una regin concreta con mayor rapidez. En la Gua bsica de elaboracin de informes de MicroStrategy se trata la ordenacin rpida, que est disponible en el men que aparece al hacer clic con el botn derecho en una columna seleccionada. La ordenacin avanzada permite crear sus propias ordenaciones ms complejas para filas, columnas y pginas. Puede ordenar por columnas y filas al mismo tiempo. Puede seleccionar el objeto por el que se va a ordenar, el tipo de orden (ascendente o descendente), los criterios de ordenacin y la posicin de los totales. Las opciones de los criterios de ordenacin dependen del objeto de ordenacin. Por ejemplo, Empleado se puede ordenar por apellido, nombre, DNI, o ID de atributo. Los criterios de ordenacin no tienen que mostrarse en el informe.

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Un tipo de ordenacin avanzada es la ordenacin por varias claves u ordenacin jerrquica, que ordena los datos de acuerdo con varios criterios de ordenacin de manera jerrquica. Esto quiere decir que el primer criterio es la base inicial de la ordenacin. Los conflictos se resuelven usando el segundo criterio, cualquier conflicto restante se resolver con el tercer criterio, y as sucesivamente. Si queda un conflicto despus de haber utilizado todos los criterios, se utiliza el orden por defecto para solucionarlo. En un ejemplo sencillo, puede ordenar primero de forma ascendente por los apellidos de los empleados y despus de forma ascendente por el nombre de los empleados. Si hay dos empleados con los mismos apellidos, se comparan sus nombres para ordenarlos alfabticamente. Por supuesto, puede crear una ordenacin por varias claves ms compleja. La ordenacin jerrquica de los indicadores permite utilizar totales de grupo para la ordenacin. Es decir, se calculan los totales de los grupos del informe y se ordena el informe por esos totales. Despus del siguiente ejemplo de ordenacin avanzada, encontrar un ejemplo de ordenacin jerrquica.

Ejemplo de opciones de ordenacin


Abra el informe Ordenacin avanzada, del que puede ver un subconjunto ms abajo.

Haga clic en Ordenacin avanzada en el men Datos. Las filas se ordenan por regin de forma ascendente y por los ingresos del cuarto trimestre de 2003 de forma descendente. Las columnas se ordenan por el ID del trimestre de forma descendente. Vuelva al informe y examine los datos ordenados. Las columnas estn en orden inverso, de cuarto trimestre de 2003 a primer trimestre de 2002. Los rangos personalizados permiten ver fcilmente las separaciones de la regin en las filas. Las regiones estn en orden alfabtico, de Centro (Central) a Web. El indicador de orden le ayuda a confirmar que, en cada regin, los empleados estn ordenados segn los ingresos del cuarto trimestre de 2003. Por ejemplo, el orden es 4, 3, 2, 1 en la regin central para

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el cuarto trimestre de 2003. Para el tercer trimestre de 2003, el orden es 2, 3, 4, 1.

Ordenacin de indicadores manteniendo la estructura jerrquica


En el siguiente procedimiento el informe se ordena por ingresos, en orden descendente. Los totales se colocan en la parte superior de cada seccin, en lugar de en la parte inferior, que es lo ms habitual.
Para ordenar indicadores jerrquicamente Para configurar el informe de ejemplo

1 Mueva Orden a Objetos de informe. 2 Mueva Trimestre de las columnas a las filas, a la izquierda de Regin. 3 Modifique el filtro de visualizacin para quitar Noreste y Web de la lista de regiones. 4 Agregue totales estndar seleccionando Subtotales en el men Datos y seleccionando Total en la lista Subtotales disponibles. Haga clic en Aceptar para volver al informe.
Para ordenar indicadores jerrquicamente

5 Seleccione Ordenacin avanzada en el men Datos. Se abre el cuadro de dilogo Ordenar. 6 En la ficha Filas, haga clic en Quitar todo para eliminar la ordenacin anterior. En la seleccin dinmica, haga clic en S. 7 Haga clic en Agregar para crear una nueva ordenacin. 8 Cambie Ordenar por a Ingresos. 9 Cambie Orden a Descendente. 10 Cambie Posicin de total a Inicio.

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11 Active la casilla de verificacin Ordenar indicadores jerrquicamente y seleccione Total de la lista desplegable que est al lado de la casilla de verificacin. 12 Haga clic en Aceptar. Los resultados se muestran a continuacin.

Guarde este informe como Ordenacin avanzada: jerrquica.


Observe la ordenacin del informe. En la regin Sureste (Southeast), en Q4 2002, los empleados se ordenan por ingresos, del que gener ms ingresos al que gener menos. En el cuarto trimestre (Q4), 2002, las regiones tambin se ordenan, desde Sudeste (Southeast) con 376,461 en ingresos (Revenue) a Sur (South) con slo 238,364. Los trimestres se ordenan desde el cuarto trimestre (Q4) 2002 en 932,383 al primer trimestre (Q1) 2003 en 121,639. Los grupos del informe se ordenan jerrquicamente.

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Ejemplo: orden segn varias representaciones de atributo


de atributo es una funcin de OLAP Services. Para hacer Visualizacin uso de ella, debe tener los privilegios para utilizar ventana de objetos de informe y establecer la visualizacin de atributo. Para obtener ms informacin, consulte la gua OLAP Services Guide. Si se muestran varias representaciones de atributo para un nico atributo, el informe adopta inicialmente el orden por defecto, como se establece en el editor de atributos. Puede cambiar el orden, como se describe a continuacin; el orden establecido en un informe tiene prioridad sobre el orden de las representaciones de atributo. (Para obtener detalles sobre las representaciones de atributos, consulte el capitulo sobre atributos de la gua MicroStrategy Project Design Guide). Las representaciones de atributo se muestran en el orden en que se agregaron. El siguiente informe contiene un atributo, Artculo (Item), pero varias representaciones de atributo. Las representaciones mostradas son, de izquierda a derecha: ID, Descripcin, Comentarios y Precio. El informe est ordenado por ID por defecto.

Aunque el ID aparece en la columna ms a la izquierda de este ejemplo, el orden en que se muestran las representaciones de atributo en el informe no afecta a cmo se ordena el informe. Se coloca ah para permitir ver con mayor facilidad cmo est ordenado el informe inicialmente. Aun cuando ID no se muestre en el informe, ste se ordenara por ID por defecto.

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A continuacin, se muestra el mismo informe, ordenado por Precio y despus por Descripcin. Observe el orden de los artculos con un precio de 50 dlares.

En el siguiente procedimiento se vuelve a crear el informe de ejemplo mostrado anteriormente.


Para configurar un informe de ejemplo

1 Cree un nuevo informe. 2 Agregue Artculo al informe. 3 Cree un filtro de informe para Categora = Electrnica.
Para agregar representaciones de atributo y cambiar el orden de representacin

4 Seleccione Visualizacin de atributo en el men Datos. Se abre el cuadro de dilogo Visualizacin de atributo. 5 Seleccione Utilizar las siguientes representaciones. 6 En la lista Representaciones disponibles, seleccione ID y haga clic en > para agregarla a las listas Repres. mostradas e Informar de las representaciones de objetos. Haga lo mismo con Comentarios y Precio.

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7 Vuelva a organizar las representaciones en la lista Repres. mostradas utilizando las flechas hacia arriba y hacia abajo de la parte derecha del cuadro, hasta que las representaciones estn en el orden siguiente: ID Desc Comentarios Precio 8 Haga clic en Aceptar para volver al informe. 9 Guarde el informe y ejectelo.
Para ordenar por representaciones de atributo

10 En el men Datos, seleccione Ordenacin avanzada. Se abre el cuadro de dilogo Ordenar. 11 En la ficha Filas, haga clic en Agregar para crear una nueva ordenacin. 12 Cambie Criterios a Precio. 13 Haga clic en Agregar para crear otra ordenacin. 14 Cambie Criterios a Desc. 15 Haga clic en Aceptar. El informe ahora est ordenado como se muestra arriba. A continuacin, se muestra el mismo informe, ahora ordenado por Precio y despus por Comentarios. Observe el orden de los artculos con un precio de 50 dlares. En el orden anterior, el primer artculo de 50 dlares era el

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televisor porttil seguido de un reproductor de CD porttil. Ahora es el dispositivo Compact Flash, seguido por la antena de TV con alimentador.

Para cambiar el orden de la representacin de atributo

1 En el men Datos, seleccione Ordenacin avanzada. Se abre el cuadro de dilogo Ordenar. 2 En la ficha Filas, haga clic en Desc en la columna Criterios. En la lista desplegable, seleccione Comentarios. 3 Haga clic en Aceptar. El informe se vuelve a ordenar, como se muestra arriba. Si elimina Precio de la representacin del informe, pero no del informe, el orden no cambia. El informe sigue ordenado por Precio y, despus, por Comentarios.
Para eliminar una representacin de atributo del informe resultante

1 En Objetos de informe, haga clic con el botn derecho en Artculo, seleccione Representaciones de atributo y, a continuacin, Precio. Precio ya no se muestra en el informe, si bien permanece en Objetos de informe. Si elimina Precio del informe, el informe ya no se podr ordenar de la misma forma. Se vuelve a ejecutar y se ordena slo a partir de Comentarios, como se

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muestra a continuacin. Observe que el primer elemento es ahora una CardBus, en lugar de la antena de TV de la muestra anterior.

Para eliminar una representacin de atributo del informe

1 En Objetos de informe, haga clic con el botn derecho del ratn en Precio y seleccione Quitar del informe. Se muestra un mensaje que indica que el informe debe volver a ejecutarse para que esta manipulacin surta efecto. 2 Haga clic en S. El informe se vuelve a ejecutar y aparece como se muestra arriba.

Ordenacin con valores nulos


Puede especificar un valor y utilizarlo para reemplazar valores nulos cuando se ordene el informe. Por ejemplo, los valores de indicador del informe estn

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ordenados de forma descendente, pero los valores en blanco (no nulos) aparecen primero, como se muestra a continuacin:

En cambio, puede especificar que los valores nulos se traten como ceros, de manera que se vean en la parte inferior del informe. Los valores nulos continuarn apareciendo como espacios en blanco en el informe, como se muestra a continuacin:

Para especificar un valor de reemplazo para valores nulos al ordenar el informe

1 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 2 En la lista de categoras de la izquierda, expanda Mostrar y luego seleccione Valores nulos. 3 Desactive la casilla de verificacin Utilizar valor por defecto en la configuracin de visualizacin de valores nulos.

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4 Active la casilla de verificacin Establecer el valor que se va a utilizar en lugar de los valores vacos al ordenar los datos del informes. 5 Escriba el valor de reemplazo (como 0) en el cuadro de texto que se encuentra debajo de la casilla de verificacin. 6 Haga clic en Aceptar para guardar el cambio y volver al informe. 7 Si se muestra una seleccin dinmica para volver a ejecutar el informe, haga clic en S. 8 Guarde el informe.

Ordenacin de la lista de paginacin


Las pginas agrupan los datos del informe en subconjuntos lgicos y permiten ver un subconjunto (o pgina) cada vez. Gracias a la paginacin, la visualizacin de un informe es ms sencilla, ya que los usuarios no tienen que desplazarse por interminables listas de datos. Puede especificar la forma en que se muestran las pginas en la lista desplegable de las pginas; para ello, debe seleccionar el tipo de orden, los criterios de ordenacin (por ejemplo, la representacin de atributo a partir de la cual se establece el orden) y la posicin de los totales en la lista de pginas. Por ejemplo, el siguiente informe contiene los indicadores de Regin, Empleado, Ingresos y, tambin, el indicador Rango. Est paginado por Trimestre para que el usuario pueda seleccionar un trimestre y mostrarlo. Observe que, en la lista, primero se muestra el total, seguido de los trimestres, del ms antiguo al ms reciente. Al ordenar la lista de paginacin,

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el diseador del informe pudo seleccionar el orden de los trimestres y establecer si el total se muestra al principio o al final de la lista.

El siguiente procedimiento describe la manera de recrear este ejemplo comenzando con el informe Ordenacin avanzada.
Para ordenar una lista de paginacin Para configurar el informe de ejemplo

1 Ejecute el informe Ordenacin avanzada. 2 Mueva Trimestre al rea de paginacin. 3 Agregue totales estndar seleccionando Subtotales en el men Datos y seleccionando Total en la lista Subtotales disponibles. Haga clic en Aceptar para volver al informe.

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4 Haga clic en el campo de paginacin y observe que los trimestres estn ordenados desde la fecha ms reciente a la ms antigua, con Total al final de la lista.
Para ordenar la lista de paginacin

5 Seleccione Ordenacin avanzada en el men Datos. Se abre el cuadro de dilogo Ordenar. 6 En la ficha Filas, haga clic en Quitar todo para eliminar la ordenacin anterior. En la seleccin dinmica, haga clic en S. 7 Haga clic en la ficha Pginas. Observe que el atributo con el cual est paginado el informe, Trimestre, se muestra en la columna Ordenar por. 8 Cambie Orden a Ascendente. 9 Cambie Posicin de total a Inicio. 10 Haga clic en Aceptar para volver al informe. Haga clic en el campo de paginacin y observe que los trimestres estn ordenados desde el trimestre ms antiguo al ms reciente, con Total al principio de la lista. Es posible ordenar la lista de pginas de cualquier campo de pgina en el informe. Por ejemplo, en el informe creado anteriormente, mueva Regin al rea de paginacin. Por defecto, la lista de pginas se ordena en orden alfabtico ascendente, desde Centro hasta Web. Puede cambiar a orden alfabtico descendente, o bien ordenar segn el ID de atributo en lugar de por descripcin. El siguiente informe de ejemplo muestra la lista de pginas de regin ordenadas por ID, en orden descendente.

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Aplicacin de formato a un informe


Puede cambiar los formatos generales de presentacin, as como los detalles de formato de un informe, para ajustarlo a sus necesidades y preferencias. Puede definir diversas propiedades de formato para los encabezados de fila y columna y para los datos reales del informe. Tambin puede configurar los bordes y las tramas. Para obtener ms informacin sobre los conceptos bsicos de formato, consulte el captulo Aplicacin de formato a un informe de la Gua bsica de elaboracin de informes.

Formato de datos de celdas del informe


El cuadro de dilogo Dar formato a celdas se compone de las siguientes fichas: Nmero: permite seleccionar las opciones de formato de nmero, como espacios decimales, smbolo de moneda, formato de hora, formato de cdigo postal, etc. Si ninguno de los formatos de nmero incorporados satisface sus necesidades, puede crear sus propios formatos numricos personalizados mediante smbolos de formato de nmero. Para obtener ms detalles sobre formatos personalizados, consulte Formatos personalizados, pgina 359. Alineacin: determina la alineacin del contenido de la seccin al aplicar el formato. Puede seleccionar alineacin horizontal y vertical, adems de si le gustara ajustar el texto o no. Fuente: define la fuente de texto de la seccin seleccionada. Puede seleccionar el nombre, estilo, tamao, color y efectos de la fuente. Borde: define cmo se muestran los bordes de la seccin seleccionada. Fondo: define cmo rellenar el fondo de la celda. Puede seleccionar si el fondo es de color slido, usa colores degradados (una combinacin de dos colores), usa una trama o es transparente para permitir que se muestre lo que hay detrs de la celda. Grfico: aplica un color y trama de fondo para un indicador cuando se muestra como una serie en un informe de grfico. defecto, el color del grfico que defina para un indicador Por reemplaza cualquier esquema de color por defecto para el informe de grfico, aunque puede deshabilitar la aplicacin de formato del indicador. Para obtener instrucciones detalladas, consulte

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Definicin de un color de grfico para indicadores en Desktop, pgina 493.

Formatos personalizados
Los formatos personalizados permiten crear formatos propios para los datos de un informe. Puede dar formato al texto, los nmeros y la fecha y hora mediante formatos personalizados. Una vez creado un formato personalizado, tambin puede utilizarlo en otros indicadores y objetos de informe. Cada formato personalizado puede tener hasta cuatro secciones opcionales para: Nmeros positivos Nmeros negativos Valores cero Texto

Puede especificar estas secciones, separadas por puntos y coma, en el orden que aparecen en la lista anterior. Si solo especifica dos secciones, la primera se utiliza para nmeros positivos y ceros y la segunda, para nmeros negativos. Si solo especifica una seccin, todos los nmeros utilizan el mismo formato.

Aplicacin de formato a datos numricos


Puede dar formato a fracciones o nmeros con punto decimal si incluye los correspondientes marcadores de posicin de dgito en el formato personalizado. Este procedimiento se describe detalladamente en la tabla siguiente:
Smbolo 0 (cero) Descripcin Marcador de posicin de dgito. Si el nmero contiene menos dgitos que los marcadores de posicin incluidos en el formato, se completar con ceros. Por ejemplo, el cdigo de formato 00000 mostrar el nmero 12 como 00012. Si existen ms dgitos detrs del punto decimal que en los marcadores de posicin del formato, la parte decimal se redondea al nmero de espacios especificados por los marcadores de posicin. Si existen ms dgitos delante del punto decimal que en los marcadores de posicin del formato, se conservan los dgitos adicionales. Si el formato contiene ceros delante del punto decimal, los nmeros inferiores a uno se muestran con un cero delante del punto decimal.

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Smbolo #

Descripcin Marcador de posicin de dgito. Este marcador de posicin de dgito muestra solo los dgitos significativos y no los ceros no significativos. Por ejemplo, el cdigo de formato ##.## mostrar el nmero 0025.630 como 25.63. Si existen ms dgitos detrs del punto decimal que en los marcadores de posicin del formato, la parte decimal se redondea al nmero de espacios especificados por los marcadores de posicin. Si existen ms dgitos delante del punto decimal que en los marcadores de posicin del formato, se conservan los dgitos adicionales. Si el formato contiene nicamente smbolos de nmero (#) delante del punto decimal, los nmeros inferiores a uno comienzan con un punto decimal. El formato #.00 mostrar el nmero 0.43 como .43. Marcador de posicin de dgito. Este marcador de posicin agrega espacios para los ceros no significativos a ambos lados del punto decimal, de forma que los puntos decimales se alineen cuando se les d formato con una fuente de ancho constante. Tambin puede utilizar el signo de interrogacin (?) para fracciones que tienen nmeros variables de dgitos. Este smbolo muestra el nmero como un porcentaje, multiplicando el nmero por 100 y agregando el carcter %. Separador de miles. Si el formato contiene comas separadas por marcadores de posicin # o 0, las unidades de mil se separan con una coma. Observe que el separador de miles real usado depende de la configuracin regional de la sesin. Una coma seguida de un marcador de posicin reduce el nmero en mil. Por ejemplo, al utilizar 0, se reduce el nmero en 1000, de forma que 10,000 aparece como 10. Separador decimal. Observe que el separador decimal real usado depende de la configuracin regional de la sesin. Notacin cientfica. Si el formato incluye un smbolo de notacin cientfica delante de un marcador de posicin # o 0, el nmero aparece en notacin cientfica y se le agrega E o e. El nmero de marcadores de posicin # y 0 detrs del punto decimal determina el nmero de dgitos en el exponente. E- y e- colocan un signo menos junto a los exponentes negativos. E+ y e+ colocan un signo menos junto a los exponentes negativos y un signo ms junto a los exponentes positivos.

% , (coma)

. (punto) E+, E-, e+, e-

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Datos de caracteres y texto


Puede incluir formatos para los datos de texto y caracteres como se indica en la tabla siguiente:
Smbolo texto Descripcin Muestra el texto encerrado entre comillas. Aunque el texto sea un smbolo de formato vlido, se considera como texto literal si aparece entre comillas. Use comillas alrededor de cualquier carcter que no sea un smbolo de formato, incluidos los espacios, el smbolo de dlar ($), el signo menos (-), la barra diagonal (/), el signo de exclamacin (!), el smbolo &, la tilde (~), las llaves ({ }), el signo igual (=), signos de menor que y mayor que (< >) y el signo de intercalacin (^). Esto hace que el texto aparezca correctamente en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. : En el formato de fecha/hora, los dos puntos (:) no tienen que estar entre comillas dobles (" "). Sin embargo, s debe estar entre comillas para que se muestre en formato numrico. Por ejemplo, si tiene un nmero entero que debe aparecer como 12:34:56, el formato correcto es "##":"##":"##". Este smbolo repite el siguiente carcter hasta rellenar el ancho de la columna. Solo se puede utilizar un asterisco en cada seccin del formato. Este smbolo omite el ancho del siguiente carcter. Por ejemplo, para que los nmeros negativos entre parntesis se alineen con los nmeros positivos, puede incluir el formato _) para los nmeros positivos a fin de que se omita el ancho de un parntesis.

* (asterisco) _ (subrayado)

Fecha y hora
Los cdigos de formato para el formato de das, meses, aos y horas de un informe se incluyen en la tabla siguiente:
Smbolo m Descripcin Nmero de mes. Muestra los meses como dgitos sin cero anterior, como, por ejemplo, 1. Tambin puede representar minutos al utilizarse con formatos h o hh. mm Nmero de mes. Muestra los meses como dgitos con ceros anteriores, como en 01. Tambin puede representar minutos al utilizarse con formatos h o hh. mmm mmmm d Abreviacin de mes, como Ene. Nombre de mes, como enero. Nmero de da. Muestra los das como dgitos sin cero anterior, como, por ejemplo, 1.

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Smbolo dd ddd dddd yy yyyy h

Descripcin Nmero de da. Muestra los das como dgitos con ceros anteriores, como en 01. Abreviacin de da, como Dom. Nombre de da, como domingo. Nmero de ao. Muestra el ao como un nmero de dos dgitos, como 00. Nmero de ao. Muestra el ao como un nmero de cuatro dgitos, como 2003. Nmero de hora. Muestra las horas como nmeros sin cero anterior, como, por ejemplo, 1. Si el formato contiene un formato AM o PM, la hora se basa en el reloj de 12 horas; de lo contrario, se basa en el reloj de 24 horas.

hh

Nmero de hora. Muestra las horas como nmeros con cero anterior, como, por ejemplo, 01. Si el formato contiene un formato AM o PM, la hora se basa en el reloj de 12 horas; de lo contrario, se basa en el reloj de 24 horas.

Nmero de minuto. Muestra los minutos como nmeros sin cero anterior, como, por ejemplo, 0. El formato m debe aparecer inmediatamente despus del smbolo h o hh; de lo contrario, se representa como mes.

mm

Nmero de minuto. Muestra los minutos como nmeros con cero anterior, como, por ejemplo, 00. El formato mm debe aparecer inmediatamente despus del smbolo h o hh; de lo contrario, se representa como mes.

s ss AM/PM am/pmA/P a/p

Nmero de segundo. Muestra los segundos como nmeros sin cero anterior, como, por ejemplo, 0. Nmero de segundo. Muestra los segundos como nmeros con cero anterior, como, por ejemplo, 00. Formato de 12 horas. Muestra la hora con el reloj de 12 horas. Muestra AM, am, A o a para indicar una hora entre medianoche y medioda; muestra PM, pm, P o p para indicar una hora entre medioda y medianoche. Muestra el nmero total de horas. Muestra el nmero total de minutos. Muestra el nmero total de segundos.

[h] [m] [s]

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Color
Puede cambiar el color de los datos del informe aplicndoles formato personalizado. En la tabla siguiente se muestra el formato de cdigos de color:
Smbolo [Negro] [Azul] [Cian] [Verde] [Magenta] [Rojo] [Blanco] [Amarillo] Descripcin Muestra el texto de la celda en negro. Muestra el texto de la celda en azul. Muestra el texto de la celda en cian. Muestra el texto de la celda en verde. Muestra el texto de la celda en magenta. Muestra el texto de la celda en rojo. Muestra el texto de la celda en blanco. Muestra el texto de la celda en amarillo.

Moneda
Puede incluir los siguientes smbolos de moneda en un formato numrico. Mantenga pulsada la tecla ALT y escriba el cdigo ANSI de la moneda. El cdigo ANSI debe ir seguido del cdigo de formato para el nmero. escribir el cdigo ANSI del smbolo de moneda, active BLOQ Para NUM y utilice el teclado numrico. Mientras escribe el cdigo ANSI, el cuadro Personalizado aparece en blanco. El smbolo de moneda aparecer nicamente cuando termine de escribir el cdigo.
Mantenga pulsada la tecla ALT y escriba este cdigo 0162 0163 0165 0128

Para mostrar

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Smbolos condicionales
Puede aplicar formato condicional para controlar los datos del informe.
Smbolo [valor condicional] Descripcin Designa una condicin distinta para cada seccin. Por ejemplo, los datos de una columna tienen valores entre 200 y 800, y desea que aparezca el texto Insuficiente en negro (black) para valores inferiores a 400, el texto Bueno en rojo (red) para valores superiores a 600 y el texto Normal en azul (blue) para valores entre 400 y 600. Puede utilizar el cdigo siguiente para estas condiciones: [<400][Black]Insuficiente; [>600][Red]Bueno; [Blue]Normal En este ejemplo, [<400] y [>600] son los valores condicionales.

Ejemplos de formato de nmero personalizado


La siguiente tabla contiene ejemplos de formatos numricos personalizados. Incluye los smbolos de formato, los datos de informe y el modo en que los datos aparecen despus de utilizar el formato.
Formato #.## #.0# ???.??? Datos de celda 250.436 0.43 250.436 125 123.43, 45.90, 345.809 Visualizacin 250.44 .43 250.44 125.0 Con decimales alineados 2,567CR 4,567DR 0 1,500 10 Ventas=123.5 x=-12.3 N. de cliente 1234 2-3-03 02 03 03 Feb 3, 03

#,##0"CR";#,##0"DR"; 2567 0 -4567 0 #,### 0, "Ventas="0.0 "X="0.0;"x="-0.0 "N. de cliente " 0000 m-d-yy mm dd yy mmm d, yy 1500 10,000 123.45 -12.34 1234 2/3/03 2/3/03 2/3/03

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Formato mmmm d, yyyy d mmmm yyyy hh"h" mm"m" h.mm AM/PM #?/? #?/8 ALT+0163 #.## #.##% $* #,##0.00;$* -#,##0.00 0**-0 000-00-0000 0.00E+00 ##0.0E+0 0.00E+00 ##0.0E-0 0.0E-00

Datos de celda 2/3/03 2/3/03 1:32 AM 14:56 1.25 1.25 250.45 .08 2.8 5632.567 -12.34 250.45 250.45 345126789 10000 10000 0.0001 0.0001 0.0001

Visualizacin Febrero 3, 2003 3 febrero 2003 01h 32m 2.56 PM 1 1/4 1 2/8 250.45 8% 280% $ 5,632.57 $ -12.34 250.45-------250.45 345-12-6789 1.00E+04 10.0E+03 1.00E-04 100.0E-6 1.0E-04

Impacto de la aplicacin de formato en la presentacin del informe


Todos los informes contienen varios niveles de formato distintos que le permiten controlar el aspecto del informe cuando se pivota o se manipula. Puede hacer que el formato sirva para resaltar la informacin que requiere atencin. Existen dos niveles de formato bsicos: zonas y unidades de cuadrcula. Ejemplos de zonas son los encabezados de fila y los valores de indicador de un informe, mientras que las unidades de cuadrcula son los valores de un atributo o indicador concreto. El resto de niveles de formato, como los umbrales y los subtotales, se puede considerar como extensiones de estos dos tipos bsicos.

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Formato de zonas
El siguiente diagrama ilustra las zonas de formato bsicas de un informe. Cada zona tiene un formato distinto para que resulte ms fcil distinguirlas.

Cuando se manipulan los datos de un informe con diferentes formatos por zonas, la nueva ubicacin del objeto determina el formato que se le aplica. Por ejemplo, si mueve Regin de las filas a las columnas en el ejemplo anterior, el fondo del texto cambia de gris claro a gris oscuro. Ahora forma parte del encabezado de columna, como se muestra a continuacin. El formato de una zona no se mueve con los datos.

Formato de unidades de cuadrcula


Las unidades decuadrcula son cada uno de los atributos, indicadores y consolidaciones que forman un informe. A diferencia del formato de zonas, el formato de unidades de cuadrcula se enlaza al objeto y se mueve con l cuando se pivota. El siguiente informe es el mismo que en los ejemplos

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anteriores, excepto en que se ha dado formato a Regin, en el nivel de la unidad. El encabezado, es decir, Regin (Region), aparece en negro sobre fondo gris claro y los valores (Noreste [Northeast] y Atlntico Central [Mid-Atlantic]) aparecen ahora en negro sobre fondo blanco.

Si se pivota Regin al rea de columna, como en el ejemplo de formato por zonas, el formato acompaa al atributo. Compare el ejemplo siguiente con el ejemplo de pivotacin de Formato de zonas, pgina 366.

Aplicacin de formato a subtotales


El formato de subtotales se puede aplicar al formato de zonas o al de unidades de cuadrcula. Si el formato se aplica en el nivel de zona, el formato permanece en la zona. Si el formato se aplica en el nivel de unidad de cuadrcula, cuando se pivota la unidad, el formato se desplaza con ella.

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En el ejemplo siguiente, observe que el formato de subtotales de las filas anula al de las columnas.

Aplicacin de formato a umbrales


Los umbrales permiten el uso de formato condicional para los valores de indicador. Se asemeja al formato de unidades, dado que est orientado a los datos. Por ejemplo, en el siguiente informe se ha establecido un umbral para los ingresos inferiores a 400.000 dlares.

Adems de las opciones de formato bsicas, como fuente y alineacin, el contenido de las celdas se puede sustituir por cualquiera de los elementos siguientes si se da la situacin: Texto de sustitucin, es decir, texto como Buenas ventas

368 Aplicacin de formato a un informe

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Una imagen de sustitucin. El destino de una imagen se puede definir con uno de los siguientes elementos: Una ruta relativa al directorio del documento HTML, es decir, una ruta relativa del directorio del documento donde se guarda la imagen (por ejemplo, images\img.jpg) Una ruta en la red, es decir, una ruta en la red de rea local, en un formato de nomenclatura universal (UNC) (\\machine_name\shared_folder\img.jpg) Una URL a un archivo de imagen (http://www.microstrategy.com/images/img.jpg) Una ruta absoluta (c:\images\img.jpg)

Tenga en cuenta lo siguiente:

Si especifica la ubicacin de la imagen como directorio en lugar de URL, debe confirmar que puede obtener acceso al directorio mediante MicroStrategy Web y MicroStrategy Desktop. De lo contrario, la imagen no se mostrar porque no estar disponible en la red. Este problema de acceso a la red se puede evitar haciendo referencia a una URL. Si especifica la ubicacin de la imagen de umbral en formato UNC, no podr ver las imgenes de umbral cuando abra el informe en formato PDF. Esto se debe a que la cuenta de usuario de Internet no dispone de permisos de acceso a un archivo de la red. De forma similar, cuando el servidor Intelligence Server se ejecuta en una cuenta de sistema, no dispone de acceso a archivos de plantilla HTML y XSL si el directorio de documentos est en formato UNC. En estos casos no se pueden ver las imgenes de umbral cuando se abre un informe en formato PDF. Un smbolo elegido de una lista predefinida. En MicroStrategy Web, estos smbolos se representan mediante un archivo de imagen parecido al smbolo utilizado en MicroStrategy Desktop.

Para conocer los pasos necesarios para aplicar formato a umbrales y alertas, haga clic en Ayuda. Tambin se pueden aplicar umbrales a los informes de grficos. Slo se muestra el formato de fondo, en la serie de ciertos tipos de grfico y en los marcadores de datos de otros tipos de grfico. Para obtener una lista de tipos de grfico, ejemplos y un procedimiento que habilite la visualizacin de umbrales en un informe de grfico, consulte Visualizacin de umbrales en informes de grficos, pgina 502.

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Aplicacin de formato a consolidaciones y grupos personalizados


Para ver una introduccin sobre los grupos personalizados y las consolidaciones, consulte Captulo 5, Grupos personalizados y consolidaciones. El formato de las consolidaciones y grupos personalizados tambin es similar al formato de las unidades de cuadrcula. Ambos son agrupaciones de elementos de atributos que permiten calificar los informes por filas. En el caso de los grupos personalizados, un elemento se puede expandir en elementos individuales. Cuando esto sucede, tambin puede aplicar formato a los valores y encabezados del elemento. El formato de las consolidaciones y grupos personalizados se realiza en el editor de consolidaciones y el editor de grupos personalizados. Tambin puede aplicar formato a las consolidaciones como una unidad de cuadrcula en el editor de informes, tal y como se describe en Formato de unidades de cuadrcula, pgina 366. El formato de las unidades de cuadrcula tiene prioridad sobre el formato de grupo personalizado/consolidacin. La interaccin entre los diferentes tipos de formato se explica en Orden de los niveles.

Orden de los niveles


Cuando existen distintos tipos de formato, es importante que est bien definida la forma en que interactan para que la visualizacin y el orden de procesamiento sean correctos. Cada nivel sucesivo anula el formato de todos los niveles que le preceden, como se muestra a continuacin. Esta seccin proporciona una lista de todos los tipos de formato y tambin una tabla de cada tipo de formato y qu formato sobrescribe. El informe bsico que se muestra a continuacin contiene el indicador Ingresos (Revenue). Utilice el editor de indicadores para cambiar el encabezado del indicador a una fuente de 12 puntos en negrita. Siempre que se utilice este indicador, se aplicar esta fuente de encabezado. Ejecute el informe. El encabezado del indicador Ingresos aparece igual que los encabezados de los dems indicadores, porque otros niveles de formato ya definidos en el informe han sobrescrito el formato de nivel de indicador. Aplique cursiva a los valores de columna y cambie los dems parmetros de fuente a los valores por defecto. Cambie el encabezado del indicador Ingresos

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a una fuente blanca. Puesto que se utiliza el men Formato del editor de informes para hacer este cambio, el nuevo formato se aplica solo al informe actual. A continuacin, se muestran los cuadros de dilogo de cada uno de los elementos mencionados.

El informe finalizado tiene el aspecto siguiente:

El formato final del encabezado del indicador Ingresos es una combinacin de los formatos del encabezado del nivel de indicador (establecido en el editor de informes), los valores de las columnas y el indicador del informe.

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En la lista siguiente se describen todos los niveles de formato en el orden en que se aplican, empezando por el primero: 1 El indicador especifica un formato para el indicador concreto, independientemente del informe en que se encuentre. Este formato, que se puede aplicar a encabezados y valores, se realiza en el editor de indicadores. El formato de nivel de indicador queda anulado por el formato de ejes y el formato de todos los indicadores. Si se utilizan los valores por defecto para estos niveles, se puede mostrar el formato del nivel de indicador. Para dar formato a valores de indicador en el nivel de indicador, el valor por defecto de formato debe ser Todos los indicadores. Para utilizarlo en los encabezados de los indicadores, defina el valor por defecto del formato de los encabezados de eje. 2 El formato de eje se aplica a todas las unidades del eje. Este formato de zonas queda anulado por el formato de unidades de cuadrcula. Los niveles de formato de eje se ubican bajo las opciones Filas y Columnas del men Formato. 3 El formato de la etiqueta Indicadores se aplica al texto Indicadores que aparece en el informe. Se basa en el formato del encabezado de eje. Por ejemplo, si los indicadores se muestran en las columnas del informe, el formato para los encabezados de columna se aplica a la etiqueta Indicadores. 4 El formato Todos los indicadores presenta dos opciones: Encabezados de todos los indicadores da formato a los nombres de los indicadores. Anula al formato del eje. Valores de todos los indicadores da formato a la zona de datos, o donde se muestren los valores de indicador. Anula el formato de nivel de indicador.

La opcin Todos los indicadores se encuentra en el men Formato. 5 Indicador de informe da formato a un indicador especfico de un informe determinado. No cambia el formato del indicador en otros informes. El formato de indicador de informe anula el formato Todos los indicadores y de nivel de indicador. Para dar formato a un indicador en el nivel de informe, seleccione el indicador en el men Formato. 6 La unidad de cuadrcula permite dar formato a un elemento concreto del informe, por ejemplo, un atributo. Anula al formato de eje. Todas las unidades de cuadrcula se enumeran en el men Formato.

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7 Rangos permite agrupar las filas o las columnas por su color, para que la lectura resulte ms sencilla. Los formatos de rangos se aplican antes que el formato de subtotales para que los subtotales tengan prioridad. Seleccione Cuadrcula y despus Opciones para crear rangos. 8 El formato Subtotales de columna queda anulado por el de subtotales de fila cuando existe una interseccin entre los subtotales de filas y columnas. El formato de subtotales se puede aplicar al formato de zonas o al de unidades de cuadrcula: En el formato de unidades de cuadrcula, el formato se mueve con los subtotales. Todas las unidades de cuadrcula se enumeran en el men Formato. En el formato de zonas, el formato se basa en la ubicacin. Para dar un formato de zona a los subtotales, seleccione Columnas en el men Formato y, despus, seleccione Encabezados de subtotal o Valores en el men desplegable. Los encabezados de subtotal se encuentran en la zona de valores. El formato se aplica en los encabezados de subtotales en el siguiente orden, empezando por la primera capa: a Valores de eje b Encabezado de subtotales de eje c Valores de unidades de plantilla

d Encabezado de subtotales de unidad de plantilla 9 El formato de subtotales de fila tiene prioridad sobre el de subtotales de columna si se produce una interseccin entre ambos. Al igual que con los subtotales de columna, se puede aplicar como formato de zonas o de unidades de cuadrcula. Los encabezados de subtotal se encuentran en la zona de valores. El formato se aplica en los encabezados de subtotales en el siguiente orden, empezando por la primera capa: a Valores de eje b Encabezado de subtotales de eje c Valores de unidades de plantilla

d Encabezado de subtotales de unidad de plantilla

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10 El formato de grupo personalizado permite aplicar formato a cada elemento de grupo personalizado de manera diferente, independientemente del formato del informe. Configure este formato en el editor de grupos personalizados. 11 Los elementos de consolidacin tambin pueden recibir formato de manera individual. Este formato se aplica a cualquier informe en el que se encuentre la consolidacin. Para dar formato a una consolidacin, use el editor de consolidaciones. 12 El borde de informe crea un borde en torno a todo el informe. definir un borde de informe, haga clic con el botn derecho Para en el informe, pero no en un objeto del informe. Seleccione Formato y, despus, Bordes de la cuadrcula. 13 Umbral es el ltimo nivel que se aplica, de manera que anula a todos los dems niveles. En la tabla siguiente se muestra una lista de cada nivel de formato y los niveles que lo anulan.
Este nivel... Objeto de indicador: encabezados Objeto de indicador: valores Queda anulado por estos niveles... Encabezados de eje, encabezados de unidades de cuadrcula, encabezados de Todos los indicadores, encabezados de indicadores de informe, encabezados de subtotales de columna, encabezados de subtotales de fila Valores de eje, valores de unidades de cuadrcula, valores de Todos los indicadores, valores de indicadores de informe, rangos, valores de subtotales de columna, valores de subtotales de fila, valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales Encabezados de unidades de cuadrcula, encabezados de Todos los indicadores, encabezados de los indicadores de informe, encabezados de subtotales de columna, encabezados de subtotales de fila Valores de unidades de cuadrcula, valores de Todos los indicadores, valores de indicadores de informe, rangos, valores de subtotales de columna, valores de subtotales de fila, valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales Encabezados de indicador de informe, los encabezados de subtotal de columna (si los indicadores estn en las columnas) o los encabezados de subtotal de fila (si los indicadores estn en las filas) Valores de indicadores de informe, rangos, subtotales de columna, subtotales de fila, valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales Rangos, subtotales de columna, subtotales de fila, valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales

Eje: encabezados

Eje: valores

Todos los indicadores: encabezados Todos los indicadores: valores Indicador de informe

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Este nivel... Unidad de cuadrcula: encabezados Unidad de cuadrcula: valores Rangos Subtotales de columna Subtotales de fila Borde de informe Grupo personalizado: encabezados Grupo personalizado: valores Hijo de grupo personalizado: encabezados Hijo de grupo personalizado: valores Consolidacin: encabezados Consolidacin: valores Umbrales

Queda anulado por estos niveles... Encabezados de subtotal de columna, encabezados de subtotal de fila Rangos, valores de subtotal de columna, valores de subtotal de fila, valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales Subtotales de columna, subtotales de fila, valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales Subtotales de fila, umbrales Valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales Ninguno Encabezados de consolidacin, umbrales Valores de consolidacin, umbrales Encabezados de consolidacin, umbrales

Valores de consolidacin, umbrales Ninguno Umbrales Ninguno

Orden de niveles de los encabezados de indicadores situados debajo de los encabezados de subtotal del padre
Los encabezados de indicador en un informe se pueden mostrar debajo del encabezado de subtotal del padre (el subtotal del padre es el atributo). Por ejemplo, si tanto los atributos como los indicadores se colocan en las columnas, el indicador aparece debajo del subtotal del atributo, como se muestra a continuacin:

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Si los atributos y los indicadores se colocan en las filas, el indicador aparece a la derecha del subtotal del atributo, como se muestra a continuacin:

Cuando los encabezados de indicador aparecen debajo del encabezado de subtotal del padre, el formato se aplica al encabezado del indicador en el siguiente orden: 1 Formato de unidades de cuadrcula del objeto de unidad de plantilla para su elemento de subtotal del padre, con todas las reglas normales del formato de cuadrcula aplicado 2 Encabezado de indicador 3 Formato de subtotal de fila o columna En consecuencia, el formato de encabezado del indicador en la columna o fila de subtotal se hereda del formato de encabezado del subtotal del padre nicamente si el formato de subtotal no se ha definido en el valor por defecto. Por ejemplo, se ha aplicado formato a los valores y encabezado del subtotal Ao (Year) para mostrar texto en color blanco sobre fondo negro, como se muestra a continuacin. El encabezado del indicador (la palabra Profit, es decir, beneficio) en la columna de subtotal presenta el mismo formato que el encabezado del subtotal Ao.

Si el formato de encabezado del subtotal Ao est definido en el valor por defecto, el formato de encabezado del indicador en la columna de subtotal se hereda del encabezado del indicador. Esto se ilustra a continuacin, donde el

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encabezado de subtotal Ao y el encabezado del indicador aparecen en texto de color azul sobre un fondo gris, al igual que los otros encabezados.

El mismo orden de formato se aplica cuando el informe contiene los atributos e indicadores en las filas. Cuando el formato de encabezado del subtotal est definido en el valor por defecto, el formato de encabezado del indicador se hereda del encabezado del indicador. En el siguiente ejemplo, el encabezado del indicador est en cursiva, pero el encabezado del subtotal est definido en el valor por defecto. Por lo tanto, el encabezado de indicador en la fila de subtotal (la palabra Beneficio en la fila Total) hereda el formato del encabezado del indicador y est en cursiva.

Cambio de formato del encabezado del subtotal Ao a texto en negrita. El encabezado del indicador en la fila de subtotal (la palabra Beneficio en la fila Total) ahora aparece en negrita y cursiva. La cursiva se hereda del encabezado del indicador, ya que todas las opciones de fuente del encabezado de subtotal estn definidas en el valor por defecto.

Estilos automticos: estilos de formato de informe


Los estilos automticos proporcionan estilos de formato predefinidos, lo que le permite utilizar un formato uniforme en todos los informes. Cada estilo automtico es una coleccin de todos los niveles de formato, por lo que puede utilizarlo para dar formato a distintas partes del informe. Sin embargo, no es necesario configurar todos los niveles para crear un estilo

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automtico. El archivo guiprop.pds proporciona los valores de formato por defecto. Para obtener ms informacin sobre los valores de formato por defecto, consulte el Apndice B, Valores de formato por defecto. Cada nivel de formato contiene todas las propiedades de formato: Fuente Alineacin Borde Trama

lenguaje HTML no puede mostrar tramas como fondo de una celda. El Por lo tanto, las tramas no se muestran en los informes de MicroStrategy Web. Observe que los estilos automticos no incluyen el formato de nmero. Normalmente, el formato de los nmeros se aplica en otro nivel, como el de indicador, por ejemplo. Si mantiene el formato del nivel de informe, se mantendr el formato de nmero que haya seleccionado. Los estilos automticos preconfigurados se incluyen en Desktop y en MicroStrategy Web, pero tambin puede crear los suyos propios. Si los crea, hgalo en el nivel ms bajo posible, no en el de unidades de cuadrcula. Si una unidad de cuadrcula con formato no aparece en el informe, ese formato tampoco aparecer en el informe. Para implementar sus propios estilos automticos personales a los usuarios, cpielos en la carpeta Estilos automticos, dentro de la carpeta Objetos pblicos. Otros usuarios de MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web del sistema pueden aplicar cualquier estilo automtico que se guarde en esa ubicacin. de colocar un estilo automtico en la carpeta, los usuarios Despus web deben salir de la sesin y luego volver a iniciarla para actualizar la lista de estilos automticos.

Bsqueda y reemplazo de formato en informes, plantillas e indicadores


Buscar y reemplazar permite modificar globalmente el formato de informes, plantillas e indicadores. Puede sustituir los estilos automticos, las opciones de datos del informe, el formato de los indicadores y las fuentes de los grficos de un conjunto de informes, plantillas e indicadores.

378 Aplicacin de formato a un informe

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Esta funcin es de gran utilidad cuando se modifica el diseo de un informe. Por ejemplo, es preciso cambiar el formato de todos los informes de inventario. Cree un nuevo estilo automtico con las modificaciones necesarias, busque slo los informes de inventario y sustituya el nuevo estilo automtico. La opcin Buscar y reemplazar para estilos automticos permite cambiar rpidamente el formato de los informes seleccionados. Esta funcin tambin resulta prctica para dar un aspecto uniforme a un conjunto de indicadores en todo el proyecto. No obstante, los cambios aplicados al formato de los indicadores no sobrescriben el formato de dichos indicadores establecido por informes o plantillas individuales. Para obtener instrucciones detalladas y una descripcin de la interfaz de Buscar y reemplazar, haga clic en Ayuda.

Tenga en cuenta lo siguiente:


Para poder utilizar esta interfaz, debe disponer del privilegio Utilizar Buscar y Reemplazar. Si desea obtener ms informacin sobre los privilegios, consulte la gua MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration. El reemplazo de estilos automticos o de opciones de los datos del informe invalida las cachs de informes. Al ejecutar el informe por primera vez despus del reemplazo, se crea una nueva cach. Un informe (o plantilla) registra el ID del estilo al aplicarse, pero es posible que el estilo haya cambiado despus de aplicado. En tal caso, el informe utiliza el estilo personalizado porque la definicin ha cambiado. Al ejecutar la opcin Buscar y reemplazar, el informe que utiliza el estilo de destino se actualizar con el nuevo estilo automtico, aunque se haya modificado y aparezca en el editor de informes como Personalizado.

Determinacin de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo


En el caso de los datos de atributos de negocio, los tipos de join ms habituales son los inner joins (equi joins) y los outer joins. Un equi join incluye en el clculo de datos nicamente los datos comunes a todos los

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elementos de atributo del join, mientras que un outer join incluye todos los datos de todos los elementos de atributo. comprender los detalles de los joins de atributo es necesario Para poseer conocimientos bsicos de SQL y de las tablas del warehouse. Puede crear un outer join en los datos de las tablas del warehouse para determinados atributos en un informe. Tambin puede elegir cmo se unirn la tabla del warehouse y la tabla de resultados del paso de SQL final para, despus, establecer el tipo de join (outer o equi) entre los atributos especficos. La siguiente imagen muestra la configuracin del tipo de join de atributo en el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. Cada una de las opciones se describe acompaada de un ejemplo en la siguiente seccin, Descripcin de las opciones de join de atributo, pgina 381.

380 Determinacin de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo

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Descripcin de las opciones de join de atributo


Cada opcin de join de atributo influye en qu elementos de atributo se muestran en el informe. As, puede mostrar nicamente los elementos de atributo que aparecen en las tablas de lookup y de hechos relacionadas en el warehouse, o bien mostrar todos los elementos de atributo que existen en las tablas de lookup del warehouse, independientemente de si las tablas de hechos relacionadas contienen o no los datos correspondientes. En esta seccin se ofrece una descripcin detallada de cada opcin de join de atributo. Asimismo, se incluyen ejemplos de cada tipo de join de atributo. Los ejemplos se basan en los siguientes datos de muestra sencillos de un warehouse de ejemplo. Tabla de la tienda (tabla de lookup)
ID de la tienda 1 2 3 6 Nombre de la tienda Este (East) Centro (Central) Sur (South) Norte (North)

Tabla de ventas (tabla de hechos)


ID de la tienda 1 2 3 1 2 3 4 5 Ao 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 Ventas en dlares 1000 2000 5000 4000 6000 7000 3000 1500

La tabla de ventas contiene datos correspondientes a los ID de tienda 4 y 5, pero no tiene ninguna entrada relativa a estas dos tiendas. Observe que la

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tienda Norte (ID de tienda 6) no tiene ninguna entrada en la tabla de ventas. Estos datos de muestra se usan en los siguientes ejemplos para ilustrar la forma en que funcionan las opciones de join de atributo. Por ejemplo, el informe contiene el atributo Tienda y un indicador Ventas definido como Sum(Ventas), que es la suma de los datos en la tabla de hechos de ventas. En el warehouse, es posible que una tienda no tenga ninguna venta. No obstante, quiere mostrar todos los nombres de tiendas en el informe final, incluso los de las tiendas que no tengan ventas. Para ello, no puede basarse en las tiendas de la tabla de hechos de ventas. En su lugar, debe asegurarse de que el informe final incluya todas las tiendas de la tabla de lookup. En trminos de SQL, el motor de SQL debe realizar un outer join izquierdo de la tabla de lookup a la tabla de hechos. Opcin 1: Conservar los elementos comunes de la tabla de resultados del paso final y de lookup Esta opcin de join de atributo es la configuracin por defecto. Hace que el motor de SQL realice clculos solamente para los elementos de atributo que existen tanto en la tabla de lookup como en la tabla de hechos. Esta opcin permite mostrar nicamente los elementos de atributo comunes a las tablas de lookup y las tablas de hechos del warehouse. esta opcin no puede cambiar el tipo de join de los atributos Con individuales del informe. Los atributos y sus tipos de joins se mostrarn nicamente con fines informativos. Opcin 2: Outer Join con las tablas de lookup de las llaves de tablas de hechos en el paso final Esta opcin de join de atributo hace que el motor de SQL realice clculos nicamente para los elementos de atributo unidos a la tabla de hechos mediante claves de tabla de hechos. En ocasiones, el nivel de la tabla de hechos no es el mismo que el del informe. Por ejemplo, un informe contiene los atributos Tienda y Mes y el indicador Ventas, que est basado en la tabla de hechos de ventas. El nivel del informe es Tienda y Mes, pero el de la tabla de hechos es Tienda, Da y Artculo. A continuacin, se describen los distintos mtodos existentes para conservar todos los elementos de atributo de tienda y mes para que, de este modo, se muestren en el informe: Efecte primero un outer join izquierdo para conservar todos los elementos de atributo en los niveles Tienda, Da y Artculo y, a continuacin, agregue los datos a los niveles Tienda y Mes.

382 Determinacin de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo

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Efecte primero la agregacin de datos y, a continuacin, un outer join izquierdo para incluir todos los elementos de atributo.

En esta opcin de join de atributo se usa el primer enfoque. Tomando el ejemplo anterior, el motor de SQL realiza dos pasos de SQL: Paso 1: LOOKUP_STORE cross join LOOKUP_DAY cross join LOOKUP_ITEM; inserto en tabla TT1 temporal. Paso 2: TT1 outer join izquierdo Fact_Table sobre (tienda, da, artculo)

La ventaja de este enfoque reside en que se puede realizar un outer join izquierdo y una agregacin en el mismo paso (paso 2). El inconveniente es que, dado que se efecta un cartesian join con las tablas de lookup en un nivel muy inferior (paso 1), el resultado de la tabla del cartesian join (TT1) puede ser muy grande. Opcin 3: Outer Join para tablas de lookup de atributos de plantilla en el paso final, sin filtro Esta opcin de join de atributo hace que el motor de SQL realice clculos de todos los elementos de atributo e ignora todas las condiciones de filtrado. En ocasiones, el nivel de la tabla de hechos no es el mismo que el del informe. Por ejemplo, un informe contiene los atributos Tienda y Mes y el indicador Ventas, que est basado en la tabla de hechos de ventas. El nivel del informe es Tienda y Mes, pero el de la tabla de hechos es Tienda, Da y Artculo. A continuacin, se describen los distintos mtodos existentes para conservar todos los elementos de atributo de tienda y mes para que, de este modo, se muestren en el informe: Efecte primero un outer join izquierdo para conservar todos los elementos de atributo en los niveles Tienda, Da y Artculo y, a continuacin, agregue los datos a los niveles Tienda y Mes. Efecte primero la agregacin de datos y, a continuacin, un outer join izquierdo para incluir todos los elementos de atributo.

En esta opcin de join de atributo se usa el segundo enfoque. El motor de SQL lleva a cabo tres pasos de SQL: Paso 1: Agregar Fact_Table a TT1 en Tienda y Mes. Esto constituye en realidad el paso final de un informe normal cuando esta opcin no est activada. Paso 2: LOOKUP_STORE cross join LOOKUP_MONTH; inserto en tabla TT2 temporal

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Determinacin de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo

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Paso 3: TT2 outer join izquierdo TT1 sobre (tienda, mes)

Este enfoque requiere un paso ms que la opcin anterior, pero la tabla resultante del cross join (TT2) suele ser menor. Opcin 4: Conservar los elementos de tabla de lookup junto con la tabla de resultados del paso final en funcin de atributos de plantilla con filtro Esta opcin de join de atributo hace que el motor de SQL realice clculos de todos los elementos de atributo y aplica todas las condiciones de filtrado. Esta opcin de join de atributo es similar a la Opcin 3. La nica diferencia es que el filtro de informe se aplica en el paso final (paso 3). Por ejemplo, supongamos que un informe contiene Tienda, Mes y el indicador Sum(Ventas) con un filtro de ao = 2005. Desea mostrar todas las tiendas en todos los meses del ao 2005, sin importar si hubo ventas. Sin embargo, no quiere reflejar ningn mes de otros aos, solamente los 12 meses del ao 2005. Esta opcin de join de atributo proporciona estos datos.

Seleccin de una opcin de join de atributo


Puede determinar los tipos de join de atributo de las siguientes maneras: Use un parmetro de propiedad de VLDB para determinar los tipos de join de atributo para una instancia de base de datos, un informe o una plantilla de informe particular. Encontrar ms detalles de la propiedad de VLDB Preserve All Lookup Table Elements en el Captulo 15, Propiedades de VLDB. Use el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe para seleccionar uno a uno los atributos de la plantilla que deben mostrar elementos de atributo. Cuando cambia el parmetro del tipo de join de atributo por defecto a las opciones 2, 3 o 4 descritas anteriormente, se da por hecho que quiere conservar TODOS los elementos de los atributos en las tablas de lookup correspondientes. No obstante, a veces es posible que desee que el parmetro afecte nicamente a algunos de los atributos de un informe. Por ejemplo, supongamos que un informe contiene Tienda, Mes y Sum(Ventas) y desea mostrar los nombres de todas las tiendas, aunque no tengan ventas, pero no necesariamente todos los meses de la tabla LOOKUP_MONTH. Para ello, use el cuadro de dilogo Opciones de

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los datos del informe tal y como se describe en el procedimiento siguiente. cuatro opciones de join de atributo disponibles en el cuadro de Las dilogo Opciones de los datos del informe son las mismas que las del cuadro de dilogo Propiedades de VLDB. El sistema las lee desde la misma ubicacin.
Para ver y cambiar tipos de join de atributo

1 Abra un informe de cuadrcula. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 3 En Categoras, expanda Clculos y seleccione Tipo de join de atributo. Clculos - Tipo de join de atributo se muestra en la parte derecha de la interfaz. Esta subcategora enumera todos los atributos del informe, as como el tipo de join de cada uno de los atributos, tal y como se muestra en la imagen de la pgina 380. tiene una lista muy larga de atributos, puede ordenarlos por Si nombre de atributo o por tipo de join; para ello, haga clic sobre los encabezados de columna Atributo o Tipo de join. 4 Seleccione una de las siguientes opciones en funcin de lo que pretenda conseguir con la unin de los datos de atributo. En Descripcin de las opciones de join de atributo, pgina 381, encontrar detalles y ejemplos de cada una de las opciones. Conservar los elementos comunes de la tabla de resultados del paso final y de lookup: (parmetro por defecto) esta opcin hace que el motor de SQL realice clculos solamente para los elementos de atributo que existen tanto en la tabla de lookup como en la tabla de hechos. Con esta opcin se pueden mostrar todos los elementos de atributo que existen en las tablas de lookup del warehouse, independientemente de si hay o no valores de hechos correspondientes en el warehouse. Con esta opcin no puede cambiar el tipo de join de los atributos individuales. Los atributos y sus tipos de joins se mostrarn nicamente con fines informativos. Outer Join con las tablas de lookup de las llaves de tablas de hechos en el paso final: esta opcin hace que el motor de SQL realice clculos solo para los elementos unidos a la tabla de hechos mediante claves de tabla de hechos.

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Outer Join para tablas de lookup de atributos de plantilla en el paso final, sin filtro: esta opcin hace que el motor de SQL realice clculos de todos los elementos de atributo e ignora todas las condiciones de filtrado. Conservar los elementos de tabla de lookup junto con la tabla de resultados del paso final en funcin del atributo de plantilla con filtro: esta opcin hace que el motor de SQL realice clculos de todos los elementos de atributo y aplica todas las condiciones de filtrado.

5 Puede cambiar el tipo de join de un atributo especfico si selecciona cualquiera de las opciones para preservar los elementos de tabla de lookup. En la tabla Configuracin de tipo de join, haga clic en el tipo de join del atributo y seleccione el tipo de join en la lista desplegable. Las opciones de tipo de join son: Por defecto: con esta opcin, el atributo usar el conjunto de tipos de join de dicho atributo individual por medio del editor de atributos. En caso de que un tipo de join no se haya establecido en el nivel de atributo, ste utilizar el tipo de join definido en el nivel de proyecto. Inner: con esta opcin se muestran solo los elementos de atributo comunes a todas las tablas del warehouse de las que se han recopilado datos para este atributo. Outer: con esta opcin se muestran todos los elementos de atributo de todas las tablas del warehouse de las que se han recopilado datos para este atributo.

el informe contiene una seleccin dinmica de objeto en la Si cuadrcula del informe, los atributos del informe an no estn definidos y, por lo tanto, no se pueden mostrar en la tabla de configuracin de tipo de join. Para asignar propiedades de join a los atributos incluidos en la seleccin dinmica del objeto, consulte Configuracin de tipo de join para una seleccin dinmica de objeto, pgina 386. 6 Cuando haya terminado de realizar cambios, haga clic en Aceptar. El informe volver a ejecutarse en el warehouse y se mostrarn los resultados que se han calculado de nuevo.

Configuracin de tipo de join para una seleccin dinmica de objeto


Si un informe contiene una seleccin dinmica de objeto en la cuadrcula del informe, los atributos del informe an no estn definidos y por lo tanto, no se
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pueden mostrar en la tabla de configuracin de tipo de join. Puede asignar propiedades de join a los atributos incluidos en la seleccin dinmica del objeto respondiendo la solicitud dinmica en vista SQL. Esto incluye los atributos en el informe para que pueda asignar configuraciones de tipo de join. Por ejemplo, el siguiente informe contiene una seleccin dinmica de objeto, llamada Elegir atributos (Choose Attributes), en las filas:

Cuando obtiene acceso al cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe para seleccionar tipos de join para los atributos, no hay atributos disponibles para su modificacin, ya que no se han agregado atributos al informe. Al ejecutar el informe en la vista SQL y responder la seleccin dinmica con todos los atributos disponibles, se agregan los atributos al informe. Ahora, cuando accede al cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe, se muestran todos los atributos que estn disponibles para su modificacin. Cuando guarda el informe como informe con seleccin dinmica, el usuario puede seleccionar sus propias respuestas para la seleccin dinmica y completar el informe como lo desee. Se guardarn y se usarn los tipos de join de atributo que asigne.
Para asignar tipos de join de atributo a atributos en una seleccin dinmica de objeto

1 Puede ver el SQL del informe al seleccionar Vista SQL en el men Ver. Se muestra la seleccin dinmica, sin ejecutar el informe. se contina mostrando el cuadro de dilogo Opciones de los Si datos del informe, haga clic en Aceptar para regresar al informe y luego cambiar la vista del informe. 2 Elija todos los atributos que estn disponibles en la seleccin dinmica. 3 Haga clic en Terminar. 4 En el men Ver, seleccione Vista de diseo. Observe que en el informe se incluyen todos los atributos.

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Determinacin de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo

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5 Puede usar el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe para asignar tipos de join para cada atributo, como se describe en Para ver y cambiar tipos de join de atributo, pgina 385. 6 Guarde el informe como con seleccin dinmica y no como esttico. Al volver a ejecutar el informe, se muestra la seleccin dinmica para que el usuario pueda seleccionar sus propias respuestas de seleccin dinmica. Cada atributo que se seleccione usa la configuracin de join especificada.

Orden de evaluacin de objetos en informes


El orden en que se calculan los datos afecta al conjunto de datos del informe. Si utiliza las opciones de orden de evaluacin, puede controlar el orden en que se calculan y resuelven los indicadores compuestos avanzados, las consolidaciones, los indicadores derivados, los elementos derivados, los lmites del informe y los subtotales de un informe concreto. El orden de evaluacin es el orden con el que el Motor analtico lleva a cabo los distintos tipos de clculos. El siguiente es un sencillo ejemplo que ilustra cmo el orden de evaluacin puede afectar al conjunto de datos del informe.
Consolidacin de estados Nueva York Virginia Nueva York + Virginia Ingresos $15 $20 $35 Coste $10 $15 $25 Ingresos/Cost e 1.5 1.33 X

En el ejemplo anterior, hay dos clculos: Consolidacin de estados y el indicador compuesto avanzado Ingresos/Coste. Se aplican las siguientes condiciones: Si se calcula primero Consolidacin de estados, X representa el valor de Ingresos/Coste de la ltima fila y el resultado es 35/25 o 1,4. Si se calcula primero Ingresos/Coste, X representa el valor de Ingresos/Coste de la ltima columna y el resultado es 1,5 + 1,33 o 2,83.

Por defecto, el indicador compuesto avanzado se evala antes de la consolidacin, lo cual produce un resultado de 2,83. En la seccin siguiente,

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Orden de evaluacin por defecto, pgina 389, se proporciona informacin ms detallada.

Orden de evaluacin por defecto


El orden por defecto del clculo es el siguiente: 1 Indicadores compuestos avanzados 2 Consolidaciones, que se evalan segn su posicin relativa en la plantilla de informe: Las filas, de izquierda a derecha Las columnas, de arriba a abajo obtener ejemplos de cmo el orden de evaluacin afecta a las Para consolidaciones, consulte: Orden de evaluacin, pgina 256, donde se tratan varias consolidaciones en un solo informe. Ejemplo de consolidaciones y orden de evaluacin de vista, pgina 395, donde se demuestra la interaccin de una consolidacin, los subtotales y la definicin de vista con el orden de evaluacin.

3 Lmites del informe 4 Subtotales Los indicadores compuestos que no son agregaciones directas de otros indicadores se pueden utilizar en el orden de evaluacin si se define la opcin Permitir indicador avanzado del editor de indicadores como S. paginacin y la ordenacin se determinan al final, para organizar La las posiciones de los resultados de clculo. El orden de evaluacin no se puede modificar.

Definicin de un orden de evaluacin


Para especificar el orden de evaluacin, asigne a un clculo un nmero positivo que indique el orden en que se debe calcular. Al procesar los clculos, MicroStrategy realiza en primer lugar aqullos a los que se aplican
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las reglas de orden por defecto y, despus, aqullos a los que se ha asignado un nmero. Utilice el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe para especificar el orden de evaluacin. Esta opcin se encuentra en Clculos, Orden de evaluacin. El orden de evaluacin por defecto descrito en Orden de evaluacin por defecto, pgina 389 permite reordenar consolidaciones nicamente. Si deshabilita este parmetro, podr modificar el orden de evaluacin de los siguientes objetos: Indicadores compuestos avanzados Consolidaciones Indicadores derivados Elementos derivados Lmites del indicador Subtotales

indicador compuesto que no se haya identificado como avanzado Un no puede formar parte de un orden de evaluacin especificado; siempre se calcula en primer lugar, como se describe en Orden de evaluacin por defecto, pgina 389.

Orden de evaluacin en la definicin de datos y en la definicin de vista


Los parmetros de orden de evaluacin del conjunto de datos controlan el orden de evaluacin de las consolidaciones, los lmites del informe, los indicadores compuestos avanzados y los subtotales. Una vez que la definicin de vista cambia con respecto a la definicin de datos, se activa la opcin Ver orden de evaluacin del cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe: Orden de evaluacin. Pasa a estar disponible cuando: Hay objetos en Objetos de informe, pero no en la cuadrcula. Se define un filtro de visualizacin. Se utiliza un indicador derivado.

acciones deben incluir o afectar a objetos en los que se pueda Estas definir el orden de evaluacin. Por ejemplo, una consolidacin que se encuentre en Objetos de informe, pero no en la cuadrcula, activar la

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opcin Ver orden de evaluacin. Puesto que un indicador derivado es, por definicin, un indicador compuesto avanzado, siempre activa la opcin Ver orden de evaluacin. Se necesita un orden de vista independiente porque cualquier manipulacin de la vista que no modifique el SQL se llevar a cabo despus de completar el informe base. Por tanto, en primer lugar se evalan los objetos en la configuracin de Orden de evaluacin de conjunto de datos y, a continuacin, los de Ver orden de evaluacin. En la tabla siguiente se describe dnde se evalan los objetos.
Objeto Consolidacin Indicador derivado Elemento derivado Lmite de informe Indicador compuesto avanzado Subtotales Orden de evaluacin Conjunto de datos Vista Vista Conjunto de datos Vista o conjunto de datos: Definido automticamente en vista. Puede modificarse manualmente. Vista

Ejemplo de orden de evaluacin de conjunto de datos y de vista


Observe el siguiente informe, donde Clasificacin de ingresos (Revenue Rank) es un indicador avanzado que ordena el indicador Ingresos (Revenue). (Para crear este indicador, aplique la funcin de orden al indicador Ingresos. En la ficha Subtotales/Agregacin del editor de indicadores, active la casilla de verificacin Permitir indicadores avanzados. Para obtener ms informacin, consulte la ayuda de Desktop). Se devuelven ocho filas de datos.

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Para restringir el informe, cree un lmite de indicador de Ingresos mayor que 3,000,000 dlares, como se describe a continuacin.
Para crear un lmite de indicador

1 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 2 En Categoras, expanda Clculos y seleccione Lmite de informe. Se abre Clculos Lmite de informe a la derecha del cuadro de dilogo. 3 Haga clic en Modificar. Se abrir el editor de lmites del informe. 4 Haga doble clic en el rea Definicin de lmite del editor. Se abrir el cuadro de dilogo Calificacin de lmite de informe. 5 En el cuadro Indicador, escriba Ingresos y haga clic en Aceptar. 6 Seleccione el indicador Ingresos de la lista y haga clic en Aceptar. 7 En el cuadro Funcin, seleccione Valor de indicador. 8 En el cuadro Operador, seleccione Mayor que. 9 En el cuadro Valor, seleccione Valor. 10 Escriba 3000000 en el campo. 11 Haga clic en Aceptar. Volver al editor de lmites del informe. 12 Haga clic en Guardar y cerrar. Volver al cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 13 Haga clic en Aceptar. Volver al editor de informes.

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En el informe slo aparecen las regiones que tienen ingresos mayores que 3,000,000 dlares. Se muestran nicamente seis filas de datos, tal como se indica a continuacin:

Los valores de Ingreso (Revenue) y Clasificacin de ingresos (Revenue Rank) no cambiaron, slo cambi la cantidad de datos que se muestra. Por defecto, Clasificacin de ingresos, como indicador avanzado, se calcula antes del lmite de indicador. El lmite de indicador elimina las regiones con los ingresos ms bajos, que tienen la Clasificacin de ingresos de 1 y 2. A continuacin, cree un indicador derivado, que hace que la vista del informe cambie con respecto al conjunto de datos.
Para crear un indicador derivado

1 En el men Insertar, seleccione Nuevo indicador. Se abre el cuadro de dilogo Introducir frmula de indicador. 2 Haga doble clic en Ingresos en la lista Objetos de informe. Aparece en la definicin de indicador a la derecha. 3 Escriba /2, que tambin aparece en la definicin de indicador. 4 Por defecto, el nombre del indicador derivado es Nuevo indicador. Escriba Ingresos/2 para reemplazar Nuevo indicador en el campo de texto que est sobre la barra de herramientas. 5 Haga clic en Aceptar para volver al informe. 6 Aplique formato al indicador derivado: a En el men Formato, seleccione Ingresos/2 y, a continuacin, elija Valores. Se abre el cuadro de dilogo Dar formato a celdas. b En la ficha Nmero, seleccione Moneda en la lista Categora.

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Establezca Posiciones decimales en 0 (cero).

d Haga clic en Aceptar para volver al informe. Los resultados del informe se muestran a continuacin. Observe que a Clasificacin de ingresos ya no le faltan 1 y 2, pero se calcula nicamente en base a las seis filas que se muestran. Esto genera una clasificacin de 1 a 6 en lugar de 3 a 8.

Una vez agregado un indicador derivado a un informe, se activa la opcin Ver orden de evaluacin. Al ser un indicador avanzado, el indicador Clasificacin de ingresos se traslada automticamente al orden de evaluacin de vista, mientras que el lmite de indicador permanece en el conjunto de datos. Recuerde que, por defecto, los objetos de la vista se calculan una vez calculados los objetos del conjunto de datos. Puede especificar si los indicadores compuestos avanzados se evalan en el conjunto de datos o en la definicin de vista. En este ejemplo, puede hacer que Clasificacin de ingresos se calcule antes del lmite de indicador para incluir todas las regiones, incluso aquellas que ya no se muestran en el informe, en la clasificacin.
Para mover un indicador avanzado compuesto de la vista al orden de evaluacin del conjunto de datos

1 En el men Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de los datos del informe. 2 En Categoras, expanda Clculos y seleccione Orden de evaluacin. Se abre Clculos - Orden de evaluacin a la derecha del cuadro de dilogo. 3 Desactive la casilla de verificacin Utilizar orden de evaluacin por defecto. Observe que el indicador Clasificacin de ingresos y el indicador derivado Ingresos/2 se calculan en el orden de evaluacin de vista.
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4 Haga clic en Avanzado. Se abrir el cuadro de dilogo Avanzado. 5 Haga clic en la columna Clculo de indicador de la fila Clasificacin de ingresos, y seleccione Evaluar en el conjunto de datos en el men desplegable. 6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de dilogo Orden de evaluacin. Clasificacin de ingresos ahora se muestra en Orden de evaluacin de conjunto de datos. 7 Haga clic en Aceptar para volver al informe. Como se muestra a continuacin, el rango de Clasificacin de ingresos ahora es 3-8 porque el indicador incluye todas las regiones, incluso si no se muestran en el informe.

Ejemplo de consolidaciones y orden de evaluacin de vista


el siguiente ejemplo se demuestra el modo en que el orden de En evaluacin por defecto y el orden de evaluacin de vista modifican las consolidaciones. Para ver otro ejemplo de consolidaciones, consulte Orden de evaluacin, pgina 256. Dicho ejemplo presenta un informe con dos consolidaciones, pero no trata el orden de evaluacin de vista. Imagine que necesita comparar los ingresos de los aos 2002 y 2003 por categora y subcategora. En primer lugar, cree una consolidacin denominada Aos (Years) para calcular la diferencia. A continuacin se enumeran los elementos de la consolidacin que se definen. 2002: Ao = 2002 2003: Ao = 2003 Diferencia porcentual (Percentage Difference): (2002 - 2003) / 2003

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Cree un informe con las filas Categora (Category) y Subcategora (Subcategory). Inserte la consolidacin Aos (Years) y el indicador Ingresos (Revenue) en las columnas y habilite el clculo de subtotales. Cuando ejecute el informe, se mostrar la siguiente informacin.

a limitaciones de espacio, este informe de ejemplo contiene un Debido filtro de informe que incluye solamente las categoras Libros (Books) y Electrnica (Electronics). Observe que Diferencia porcentual (Percentage Difference) se calcula correctamente para cada subcategora, como se muestra en el ejemplo siguiente: ($7,849 - $6,136) = $1,713 / $6,136 = 27.92% Los totales de la columna Ingresos (Revenue) son tambin correctos. Sin embargo, los totales de la columna Diferencia porcentual (Percentage Difference) son incorrectos: $33,229 - $30,992 = $2,237 / $30,992 = 7.22% El informe calcula Diferencia porcentual (Percentage Difference) como 46.57%. El orden de evaluacin por defecto calcula la consolidacin antes que el total. El total se determina sumando todos los valores de la columna y no aplicando el mtodo correcto en este caso: calcular la frmula [(2002 2003)/2003] en todas las filas. Para calcular el total en todas las filas,

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cambie el orden de evaluacin para que se calcule el total antes de la consolidacin. desea obtener instrucciones, consulte Para mover un indicador Si avanzado compuesto de la vista al orden de evaluacin del conjunto de datos, pgina 394. Defina Total en 1 y Aos en 2. Vuelve a aparecer el informe, como se muestra a continuacin:

Aunque esta solucin funciona para esta instancia del informe, qu sucede cuando se desplaza Subcategora a Objetos de informe? No es posible, porque aparece un mensaje de error que indica que la manipulacin es incompatible con los parmetros de orden de evaluacin. Al pasar Subcategora a Objetos de informe, se activa el orden de evaluacin de vista. En tal caso, la consolidacin Aos permanece en el orden de evaluacin del conjunto de datos y los subtotales pasan al orden de evaluacin de vista. Dado que el conjunto de datos se evala antes que la vista, la consolidacin se calcula antes que los subtotales. Sin embargo, para producir los resultados correctos para el informe, ha establecido que los subtotales se calculen primero. Este conflicto genera un mensaje de error. Para obtener los resultados correctos, debe eliminar por completo Subcategora del informe (es decir, no pasarla a Objetos de informe) o crear un segundo informe sin Subcategora.

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Adicin de funciones para usuarios


Puede proporcionar varias funciones de manipulacin de informes para los analistas de informes, bien habilitndolas o bien crendolas y agregndolas a un informe existente. Estas opciones proporcionan una forma de trabajo ms interactiva para los usuarios. Una vez que se crea el informe, ejecute el nuevo informe y examnelo para asegurarse de que tenga una apariencia agradable y que los usuarios puedan alcanzar los flujos de trabajo de anlisis que consideren importantes. Los analistas pueden aplicar una serie de caractersticas de formato a un informe que hayan ejecutado. Sin embargo, el diseador del informe puede aplicar una gama ms amplia de opciones de formato al informe para que los usuarios puedan comprender mejor los datos mostrados o, simplemente, para lograr un aspecto ms agradable y fcil de leer. Puede aplicar formato al mensaje "No se han devuelto datos" que aparece en el informe o documento cuando no se devuelve ningn dato del warehouse de datos. Para ver los pasos, consulte la Gua de creacin de documentos de Report Services. Para conocer los pasos para agregar funciones para los usuarios, consulte la Gua bsica de elaboracin de informes.

Implementacin de informes en una comunidad de usuarios


El diseo de informes le permite configurar un entorno controlado y fcil de usar para analistas de datos u otros creadores de informes que generan informes a partir de informes existentes y prediseados. Los analistas y creadores de informes pueden personalizarlos con la amplia gama de funciones de informes que los diseadores pueden poner a su disposicin.

Progresin de la tarea del usuario para el anlisis y la creacin de informes


El objetivo del desarrollo del proyecto es conseguir que el diseador de informes y el administrador del proyecto no tengan que participar en todos

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los informes, ofreciendo a los usuarios la capacidad de buscar las respuestas a las preguntas sobre el negocio de forma independiente. Se les ofrece la posibilidad de obtener conclusiones a partir de los datos y de trabajar de forma independiente, y no solo de ver datos de informes estticos. categoras de usuario de esta seccin se basan en los privilegios de Las usuario asignados en MicroStrategy. Al comienzo del proyecto, el diseador de informes crea informes sencillos que no son interactivos. Los usuarios sin experiencia, como los analistas de datos, pueden ejecutar los informes y ver los datos. Los usuarios que no necesitan o no desean llevar a cabo anlisis ms complejos continan utilizando estos tipos de informes durante todo el proyecto. Como ejemplo, se puede citar una cuadrcula sencilla que contenga Regin, Empleado e Ingresos. El siguiente paso en el desarrollo de un proyecto consiste en agregar a los informes cierta interaccin por parte del usuario, por ejemplo, selecciones dinmicas, navegacin y un formato sencillo. La definicin de rutas de navegacin permite al diseador de informes controlar la informacin a la que puede acceder el analista o el creador de informes, al tiempo que proporciona opciones de exploracin y anlisis de los datos. Adems, las selecciones dinmicas proporcionan al analista y al creador de informes diversas opciones, pero slo aquellas que el diseador del informe considere adecuadas y relevantes. En MicroStrategy Web, estos privilegios se otorgan a un creador de informes de Web, aunque los diseadores de informes deben configurar las selecciones dinmicas y los mapas de navegacin para garantizar que la definicin de datos se disea correctamente. navegacin y las selecciones dinmicas se describen con mayor La detalle en captulos anteriores. El paso siguiente es el nivel de Web Analyst, en el que se permite una personalizacin eficaz de los informes. Estas opciones son la pivotacin, el acceso a Objetos de informe, la creacin de indicadores derivados y la modificacin de los filtros de visualizacin. Las funciones disponibles por medio de estos privilegios permiten a los usuarios personalizar los informes para responder a preguntas sobre el negocio y despus guardar el nuevo informe. Los informes se pueden disear con todos los objetos en Objetos de informe y ninguno en la cuadrcula. De esta manera, se proporciona a los creadores de informes una pgina en blanco o una base a partir de la cual pueden personalizar y manipular los informes para ajustarlos a sus necesidades. Los usuarios que trabajan con este tipo de informe son los analistas de Desktop. No pueden agregar ni eliminar objetos en el informe, pero pueden modificar lo que se muestra. En este paso, los creadores de informes comienzan a
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trabajar con independencia de los diseadores de informes. Por tanto, disponen de las herramientas necesarias para crear informes personalizados en un entorno seguro, en el que saben que los datos son informativos y adecuados. Por ltimo, los Web Professionals disponen de acceso a todos los objetos del proyecto. Pueden acceder a la vista de diseo para agregar y eliminar objetos de informe, as como crear filtros de informe. Aqu termina la creacin del informe y comienza su definicin, puesto que los profesionales de Web pueden modificar la definicin de datos sin supervisin. La denominacin genrica "diseador de informes" que hemos utilizado en este captulo es una combinacin de Web Professional y Desktop Designer. Los diseadores de Desktop desarrollan nuevos informes desde cero. Tienen acceso a los distintos editores para crear componentes de informe como consolidaciones, grupos personalizados, data marts, documentos, mapas de navegacin, filtros, indicadores, selecciones dinmicas y plantillas. En el diagrama siguiente se describe el progreso del proyecto segn los tipos de usuario.

Con el progreso del proyecto y el aumento de la experiencia de los usuarios, se proporciona una funcionalidad cada vez ms avanzada al conjunto de los usuarios. Los creadores de informes de Web comienzan con los informes ms sencillos, pero cuando se sienten ms cmodos con el producto, pueden pasar a ser analista de Web y analista de Desktop, que hacen uso de las interacciones de usuario, como la navegacin y las selecciones dinmicas. Desde el principio, los diseadores de Desktop y profesionales de Web

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elaboran informes prediseados para distribuirlos a los usuarios con menos experiencia.

Privilegios
En la siguiente tabla se resumen los diversos privilegios disponibles en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. No es necesario conceder a todos los usuarios todos los privilegios para un rol determinado. Por ejemplo, es posible que un creador de informes de Web pueda ejecutar nicamente informes, sin opciones de selecciones dinmicas y navegacin.
Web Reporter Ejecuta informes simples. Responde a selecciones dinmicas. Navega por informes. Ordena. Cambia la paginacin. Web Analyst Privilegios de creador de informes de Web y: Crea informes a partir de plantillas de objeto con las siguientes acciones: Mover objetos entre la cuadrcula del informe y Objetos de informe; solo se muestran los objetos de la cuadrcula de informe cuando se ejecuta el informe. Crear indicadores derivados. Modificar filtros de visualizacin. Pivota los informes. Crea la paginacin. Modifica subtotales. Da formato simple a los grficos. Desktop Analyst Ejecuta informes simples. Responde a selecciones dinmicas. Navega por informes. Ordena utilizando opciones avanzadas. Crea la paginacin. Da formato a informes de cuadrcula con las siguientes acciones: Crear umbrales y rangos. Aplicar formato a valores nulos y celdas en blanco. Cambiar el nombre de encabezados de fila y de columna. Ocultar y mostrar columnas de indicadores movindolas entre la cuadrcula del informe y Objetos de informe. Aplicar formato a los bordes del informe. Crear y aplicar estilos automticos. Da formato a informes de grfico con las siguientes acciones: Aplicar estilos de grfico. Cambiar el esquema de colores. Mover los objetos de grfico y cambiarlos de tamao. Crear umbrales. Crea informes a partir de plantillas de objeto con las siguientes acciones: Mover objetos entre la cuadrcula del informe y Objetos de informe; solo se muestran los objetos de la cuadrcula de informe cuando se ejecuta el informe. Crear indicadores derivados. Modificar filtros de visualizacin. Pivota los informes.

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Web Professional Privilegios de analista de Web y: Disea nuevos informes desde cero. Agrega y elimina objetos de informe. Modifica filtros de informe. Da formato a informes.

Desktop Designer Disea nuevos informes desde cero. Crea componentes de informe como: Consolidaciones Grupos personalizados Data marts Mapas de navegacin Filtros Indicadores Selecciones dinmicas Plantillas Da formato a filas, columnas e indicadores en informes. Utiliza Buscar y reemplazar y la documentacin del proyecto. Modifica subtotales.

Encontrar una descripcin completa de los privilegios en la MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration.

Informes prediseados
Existen diferentes maneras de disear informes para su implementacin en el entorno de creacin de informes. En un nico proyecto se pueden utilizar todos, alguno o ninguno de estos tipos de informe: Informes estticos Informes con seleccin dinmica Objetos de informe Accesos directos a filtros y plantillas

En un solo informe se puede utilizar ms de uno de estos tipos. Por ejemplo, un informe con seleccin dinmica puede tener accesos directos a filtros y plantillas.

Informes estticos
Los informes estticos son, bsicamente, informes que carecen de selecciones dinmicas. Estos informes resultan tiles para usuarios con poca experiencia o para distribuir datos como respuesta a una consulta especfica en un formato especfico.

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Informes con seleccin dinmica


Los informes con seleccin dinmica admiten la interaccin del usuario durante la ejecucin del informe. Los informes con seleccin dinmica requieren que se especifique algn tipo de informacin para completar el contenido del informe. Las definiciones del informe son dinmicas y cambian con cada consulta cuando el usuario modifica la informacin del cuadro de dilogo de seleccin dinmica. La seleccin dinmica en un informe puede ser tan sencilla como elegir de una lista de regiones o tan compleja como elegir todas las unidades de cuadrcula y condiciones de filtrado, como sucede con el Generador de informes y el Asistente de informes que se incluyen en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Consulte el Captulo 7, Selecciones dinmicas avanzadas para obtener ms informacin. planifica un informe que contiene una seleccin dinmica que se Si debe responder, asegrese de que incluye una respuesta por defecto en la seleccin dinmica. En caso contrario, el informe no se podr ejecutar, ya que la seleccin dinmica no se podr responder. Para obtener ms informacin, consulte Selecciones dinmicas en informes planificados, pgina 285. Para obtener ms informacin sobre los informes planificados en general, consulte el captulo sobre automatizacin de tareas administrativas de la gua MicroStrategy System Administration Guide.

Objetos de informe
Puede disear informes que contengan todos los atributos e indicadores necesarios para responder a una categora concreta de pregunta sobre el negocio (por ejemplo, marketing). Los objetos no se sitan en la cuadrcula, sino en Objetos de informe. Esto permite que los creadores de informes utilicen solo los objetos necesarios para un anlisis concreto. Los informes se pueden personalizar, pero los creadores de informes no pueden utilizar datos o clculos incorrectos. Estos informes se utilizan como base para que los creadores creen los suyos propios. Para obtener informacin sobre esta funcin, consulte la gua OLAP Services Guide.

Accesos directos a filtros y plantillas


Un filtro anidado se genera cuando un filtro se crea instantneamente en un informe o cuando se agrega a un informe una copia de un filtro existente. Los cambios realizados en un filtro anidado afectan nicamente al informe que lo

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contiene, porque el filtro existe nicamente en ese informe. Por el contrario, un acceso directo a un filtro es un filtro independiente que se puede utilizar en varios informes. Si se modifica un filtro, los cambios se propagan a todos los dems informes que contengan un acceso directo a ese filtro. La diferencia entre una plantilla anidada y un acceso directo a una plantilla es la misma que entre un filtro anidado y un acceso directo a un filtro. Una plantilla anidada existe solo en el contexto de un informe, mientras que un acceso directo est vinculado a una plantilla existente. El siguiente diagrama ilustra la diferencia entre objetos anidados y accesos directos.

La separacin de la definicin de datos de un informe en un acceso directo a un filtro existente y un acceso directo a una plantilla existente contribuye a que la implementacin del informe sea escalable y fcil de mantener. Encontrar ms informacin sobre los accesos directos en Acceso directo a un filtro, pgina 408, y Acceso directo a una plantilla, pgina 409, en este mismo captulo.

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Implementacin de informes prediseados


La seleccin del tipo de informes prediseados que se va a utilizar es una de las decisiones que toma el diseador de informes al implementarlos. Otros puntos que se deben tener en cuenta son: Acceso a los informes prediseados Reutilizacin de objetos Almacenamiento en cach Privilegios

Ya hemos tratado los privilegios en la seccin anterior.

Acceso a los informes prediseados


Para distribuir estos informes a los usuarios, basta con copiarlos en una carpeta para que los usuarios puedan acceder a ellos. Los dems usuarios del sistema pueden ver los informes guardados en la carpeta Informes, dentro de la carpeta Objetos pblicos. Los usuarios de MicroStrategy Desktop pueden desplazarse a los informes de la carpeta Objetos pblicos\Informes y ejecutarlos haciendo doble clic en ellos. Un usuario de MicroStrategy Web puede desplazarse hasta la seccin Informes compartidos y ejecutar los informes haciendo clic en ellos. Tambin puede usar la carpeta Informes en Plantillas de objeto para guardar los informes que suelan utilizarse para crear nuevos informes. Se muestran cuando los usuarios de MicroStrategy Desktop seleccionan Nuevo y despus Informes, o cuando los usuarios de MicroStrategy Web hacen clic en Crear informe nuevo. ver la carpeta Plantillas de objetos, seleccione Preferencias de Para Desktop en el men Herramientas. Haga clic en Opciones de exploracin. Seleccione Mostrar objetos ocultos y haga clic en Aceptar hasta volver a MicroStrategy Desktop. Para obtener ms informacin sobre las plantillas de objetos, consulte Plantillas de objeto, pgina 414. La nica caracterstica especial de las carpetas de implementacin y los informes es que otros usuarios tienen acceso a ellos. Para obtener ms informacin sobre la implementacin, consulte la gua MicroStrategy Project Design Guide.

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Reutilizacin de objetos
Los accesos directos a filtros y plantillas facilitan la reutilizacin y buena administracin de los objetos. Por ejemplo, en un proyecto puede haber 50 informes basados en el mismo filtro. Cuando es necesario cambiar el filtro, es importante saber cmo se cre. Si el filtro se cre como un objeto independiente y se implement en los informes como acceso directo, dicho filtro se puede cambiar y las modificaciones se aplicarn a todos los informes dependientes. Por el contrario, si cada informe utiliza su propio filtro anidado, es necesario realizar el mismo cambio en cada uno de los 50 informes. Evitar este tipo de proliferacin y mantenimiento de objetos es la finalidad bsica de la reutilizacin de objetos. Obviamente, los filtros no son los nicos objetos que se pueden reutilizar. Tambin se pueden reciclar las plantillas, los indicadores, los grupos personalizados y las consolidaciones, entre otros objetos. Cuando se utilizan objetos en varios lugares, puede utilizar la herramienta Buscar dependencias para saber qu objetos los contienen o qu otros objetos contienen. Por ejemplo, puede realizar una bsqueda de todas las plantillas que contengan el indicador Beneficio o de todos los indicadores que se utilicen en la plantilla Ventas de la tienda.

Almacenamiento en cach
Normalmente, una cach guarda los valores a los que se ha accedido recientemente, a fin de aumentar el rendimiento. Los informes que se solicitan con ms frecuencia suelen almacenarse en la memoria cach, lo cual hace que se ejecuten ms rpidamente, ya que as los informes no tienen que acceder al warehouse. Para los informes, se utilizan las siguientes cachs: La cach de informes contiene datos del informe ya procesados y se almacena en el disco. Los cubos inteligentes son similares a la cach de informes, porque proporcionan un conjunto de datos que los informes pueden recuperar rpidamente sin tener que realizar una nueva consulta a la fuente de datos. Sin embargo, mientras las cachs de informes se crean automticamente, es necesario aplicar distintas tcnicas para crear y administrar cubos inteligentes. Los cubos inteligentes tambin permiten que los informes utilicen varias funciones de OLAP Services. Para ver una introduccin a los cubos inteligentes, consulte Cubos inteligentes, pgina 335.

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El administrador de sistema es el encargado de configurar los valores por defecto de las cachs de informe para todos los informes de un proyecto. Puede reemplazar los valores por defecto de los informes especficos mediante el cuadro de dilogo Opciones de cach de informe. Por ejemplo, puede habilitar el almacenamiento en cach de un informe especfico, aun cuando otros informes del sistema no estn guardados en memoria cach, ya que suponen una carga enorme en el warehouse. Tambin puede optar por deshabilitar el almacenamiento en cach de informe especfico aunque otros informes del sistema estn guardados en memoria cach, ya que los datos usados en el informe cambian con tanta frecuencia que la versin en cach del informe apenas si tiene validez. Asimismo, puede seleccionar una planificacin especfica para invalidar el almacenamiento en cach. Cuando se invalida la cach de un informe, se indica al servidor Intelligence Server que dicha cach no se debe usar. Por ejemplo, puede planificar que la cach se invalide cada vez que se carguen datos nuevos en el warehouse. En este caso, la primera vez que se ejecuta el informe tras la carga de datos se crea una cach nueva con los datos ms actualizados. Para obtener informacin detallada sobre las cachs de informe, consulte el captulo sobre el almacenamiento en cach de la gua MicroStrategy System Administration Guide.
Para habilitar o deshabilitar el almacenamiento en cach de un informe especfico

1 En MicroStrategy Desktop, abra el informe en el editor de informes. 2 En el men Datos, seleccione Opciones de cach de informe. Aparece el cuadro de dilogo Opciones de cach de informe. 3 Decida si habilita o deshabilita el almacenamiento en cach de este informe: Para habilitar el almacenamiento en cach de este informe, aunque el almacenamiento en cach est deshabilitado en el nivel de proyecto, seleccione la opcin Habilitado: informe debe ser guardado en cach de informe. Para deshabilitar el almacenamiento en cach de este informe, aunque el almacenamiento en cach est habilitado en el nivel de proyecto, seleccione la opcin Deshabilitado: informe no debe ser guardado en cach de informe.

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Para usar el valor por defecto del nivel de proyecto, seleccione la opcin Utilizar comportamiento de nivel de proyecto por defecto. Esto hace que los valores de almacenamiento en cach configurados en el nivel de proyecto en el editor de configuracin de proyecto se apliquen tambin a este informe o documento especfico.

4 Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de dilogo Opciones de cach de informe y se guardan los cambios.

Acceso directo a un filtro


Al agregar un filtro a un informe, puede: Agregarlo al filtro del informe. Se combina con los filtros existentes. Reemplazar el filtro del informe por una copia del filtro. Los cambios que haga en el filtro en el informe no se propagan al filtro original, y viceversa. Esto se conoce tambin como filtro local o anidado y equivale a crear un filtro instantneo en el informe. Reemplazar el filtro del informe por un acceso directo al filtro. Si crea un acceso directo a un filtro, podr utilizar un filtro existente en un informe y, as, aprovechar las ventajas que ofrece la reutilizacin de objetos. Los cambios que haga en el filtro en el informe se propagan al filtro original, y viceversa.

elegir alguna de estas opciones, haga clic con el botn derecho en Para un filtro del Explorador de objetos. Si el panel Filtro de informe de la vista de diseo muestra el nombre del filtro y aparece un icono de acceso directo en la barra de ttulo, se trata de un acceso directo a un filtro. En ocasiones, este tipo de filtro se denomina filtro vinculado. Si cambia el acceso directo al filtro (por ejemplo, si quita un atributo) y despus guarda el informe, puede crear una copia local del acceso directo o conservarlo. Si crea una copia, los cambios realizados en el filtro de este informe no afectarn a los dems informes. Si conserva el acceso directo, los cambios realizados en el filtro de este informe se propagan a los dems informes que contengan un acceso directo al mismo filtro. En Ejemplo de accesos directos a un filtro y a una plantilla, pgina 410, se muestra un ejemplo de acceso directo a un filtro.

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Acceso directo a una plantilla


La plantilla define el diseo de las categoras generales de informacin de un informe. La plantilla especifica la informacin que se va a recuperar del warehouse y la forma de mostrarla en la cuadrcula del informe. La informacin de la plantilla incluye los valores por defecto de los indicadores, las opciones de rangos, la configuracin del tipo de join y las opciones de ordenacin de los datos. Una plantilla no incluye la informacin de filtro. Puede crear una plantilla independiente en el editor de plantillas. Cree una plantilla especfica de un informe en el editor de informes. menudo a este tipo de plantilla se la denomina plantilla de informe, A para diferenciarla de plantillas de objetos. Si desea ver una descripcin de las plantillas de objetos, consulte Plantillas de objeto, pgina 414. El acceso directo a una plantilla, en ocasiones denominado plantilla vinculada, funciona de forma similar a un acceso directo a un filtro. Cuando agregue una plantilla a un informe, puede: Reemplazar la plantilla del informe por una copia de la plantilla. Los cambios realizados en la plantilla no se propagan a la plantilla original. Esto se conoce tambin como plantilla local y equivale a crear una plantilla inmediata en el informe. Reemplazar la plantilla del informe por un acceso directo a la plantilla. Si crea un acceso directo a la plantilla, podr utilizar una plantilla existente en un informe.

elegir una de estas opciones, haga clic con el botn derecho en Para una plantilla del Explorador de objetos. Si la definicin de cuadrcula muestra el nombre de la plantilla y aparece un icono de acceso directo en la barra de ttulo, se trata de un acceso directo a una plantilla. Si cambia el acceso directo a la plantilla (por ejemplo, si agrega un indicador a Objetos de informe) y despus guarda el informe, puede crear una copia local del acceso directo o conservarlo. Si crea una copia, los cambios realizados en la plantilla de este informe no afectan a los dems informes. Si conserva el acceso directo, los cambios realizados en la definicin de datos de plantilla de este informe se propagan a los dems informes que contengan un acceso directo a la misma plantilla. En el ejemplo, todos los informes muestran el nuevo indicador en Objetos de informe.

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Para obtener informacin sobre cmo modificar una plantilla de acceso directo afecta a los informes que la usan, consulte Efectos de la modificacin de plantillas, pgina 412.

Ejemplo de accesos directos a un filtro y a una plantilla


En el siguiente procedimiento se crea un informe utilizando accesos directos a un filtro y a una plantilla existentes. La plantilla incluye en el informe subcategoras y valores de ingresos por ao. El filtro excluye abril, mayo y diciembre de los indicadores. Cuando termine, los cambios realizados en los accesos directos afectarn a los dems informes que utilicen el mismo filtro o la misma plantilla.
Para crear un informe con accesos directos a un filtro y una plantilla

1 Cree un nuevo informe. 2 Haga clic con el botn derecho en Plantilla de ingresos y seleccione Reemplazar con un acceso directo a la plantilla (Plantilla Ingresos se encuentra en la carpeta MicroStrategy Platform Capabilities\Ad Hoc Reporting\ Component Objects). 3 Haga clic con el botn derecho en Filtro mensual en el mismo directorio y seleccione Reemplazar filtro de informe con un acceso directo al mismo. 4 En el men Archivo, seleccione Guardar. Se abre el cuadro de dilogo Guardar informe como. 5 Seleccione la carpeta en la que desea guardar el informe y, a continuacin, escriba el nombre del informe nuevo. Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de dilogo Opciones avanzadas para guardar. 6 Active Mantener el acceso directo al filtro y Mantener los accesos directos a la plantilla. Si lo desea, seleccione la opcin de recordar estas opciones para la prxima vez que guarde un informe. 7 Haga clic en Aceptar.

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Cuando se vuelva a mostrar el informe, tendr el aspecto siguiente:

Guarde este informe como Accesos directos a filtros y plantillas.


Ahora, cambie la definicin de vista del informe, lo que no modifica ninguno de los accesos directos. Mueva Ao (Year) de la cuadrcula a Objetos de informe. Agregue un umbral de ingresos superiores a un milln de dlares. Cambie el formato de la celda a una fuente en negrita y un relleno de 25% gris. Se vuelve a mostrar el informe, como aparece a continuacin.

este informe como Accesos directos a filtros y plantillas Guarde con umbrales. Esto no cambia la plantilla vinculada, porque el atributo se quita nicamente de la vista, pero permanece en Objetos de informe. Ahora los ingresos se calculan para todo el perodo, excepto abril, mayo y diciembre, que quedan excluidos del indicador mediante el filtro.

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Efectos de la modificacin de plantillas


Los cambios realizados en el filtro de acceso directo de un informe se propagan a los dems informes que contengan un acceso directo al mismo filtro. Si crea una copia local del filtro, los cambios realizados en el filtro no afectan a los dems informes. Los efectos de modificar una plantilla son ms complejos. Por ejemplo, si se quita un indicador de la plantilla, el cambio puede afectar a todos, a algunos o a ninguno de los informes dependientes. Los informes pueden verse negativamente afectados si, por ejemplo, se elimina el indicador de la plantilla, pero permanece en la plantilla de vista del informe dependiente. Esto depende exclusivamente de cmo se incluya el indicador en la definicin de vista de los informes. El validador de dependencias de plantilla permite realizar un rpido anlisis de los efectos que tendrn los cambios en una plantilla antes de guardarlos. La herramienta contribuye a evitar que la definicin de vista interrumpa el informe porque la vista solicita un objeto que ya no est en la definicin de datos, puesto que se ha quitado de la plantilla subyacente. Al recibir una advertencia antes de que se produzca el problema, puede resolverlo antes de que afecte a ningn informe. Por ejemplo, un informe tiene un acceso directo a una plantilla, que contiene Pas, Regin, Indicador 1 e Indicador 2. El filtro

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de visualizacin est establecido en Indicador 1 > 20. Esto se ilustra en el siguiente diagrama.

Imagine que Indicador 1 se quita de la plantilla, pero no de la vista del informe. Cuando se ejecuta el informe, se produce un error porque el filtro de visualizacin no se puede evaluar (Indicador 1 ya no existe). Cuando se modifica una plantilla y se guarda en MicroStrategy Desktop, se activa el validador de dependencias de plantilla. El validador enumera: Los informes que dependen de esa plantilla. Los informes que no se ejecutarn si se lleva a cabo el cambio.

Para solucionar el problema, realice uno de los siguientes procedimientos: Cancele el cambio y vuelva a realizar la evaluacin. Abra los informes dependientes, quite las dependencias y, a continuacin, realice los cambios en la definicin de la plantilla.

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En el ejemplo anterior, podra quitar el filtro de visualizacin de la definicin de vista del informe dependiente. Los cambios en la plantilla no se guardan hasta que se cierre el validador de dependencias de plantilla. Para obtener ms informacin sobre el uso de esta herramienta, consulte la ayuda de Desktop.

Plantillas de objeto
Una plantilla de objeto permite utilizar una estructura predefinida para empezar a crear un nuevo objeto. Por ejemplo, le puede interesar crear muchos filtros que contengan el mes actual en la definicin. Si dispone de una plantilla de objeto de filtro que contenga el mes actual, puede omitir el paso de definir esa parte del filtro cada vez que cree un filtro. En otras palabras, solo tiene que definir esa condicin de filtrado una vez. Cuando utilice la plantilla de objeto de filtro, dispondr automticamente de la condicin de mes actual en todos los filtros nuevos que cree. Otro ejemplo puede consistir en que necesita crear varios informes con el atributo Da y los indicadores Ingresos, Coste y Beneficio. Para disminuir el tiempo invertido en crear estos informes tan similares, defina un informe con estos objetos y gurdelo en la carpeta Plantillas de objeto, con lo que habr creado una plantilla de objeto de informe. poder utilizarse como plantilla de objeto, el objeto debe Para guardarse en la carpeta Plantillas de objeto. sta es la nica diferencia entre un objeto y una plantilla de objeto (igual que entre un informe y una plantilla de objeto de informe). Puede crear plantillas de objetos para los siguientes objetos: Consolidaciones Grupos personalizados Documentos Filtros Indicadores Informes Plantillas (Una plantilla define el diseo de las categoras generales de informacin de un informe. No incluye la informacin de filtro. Para

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obtener ms informacin, consulte Acceso directo a una plantilla, pgina 409). En Preferencias de Desktop, puede determinar si, para cada tipo de objeto, se debe solicitar una plantilla de objeto cada vez que se cree un objeto nuevo. se modifica una plantilla de objeto, los cambios no se propagan a Si los objetos definidos con anterioridad. No confunda las plantillas de objetos con las plantillas. Una plantilla define el diseo de las categoras generales de informacin de un informe. Especifica la informacin que se va a recuperar del warehouse y la forma en que se va a mostrar en la vista de cuadrcula de la elaboracin de informes. Una plantilla no contiene filtros, mientras que las plantillas de objetos pueden contenerlos. Combine una plantilla con un filtro para crear un informe. Una plantilla ya es un informe y se puede ejecutar tal como es, sin modificaciones. (Para ello, cree un informe nuevo, agregue la plantilla y, a continuacin, ejecute el informe.) Una plantilla de objeto de informe no se puede ejecutar tal como es, sino que antes deber agregarle objetos. La plantilla de objeto equivale a una plantilla de Microsoft Word, que define las plantillas como un tipo especial de documento que proporciona herramientas bsicas para dar forma al documento final. Las plantillas de objeto no tienen que ser un informe; como se ha descrito anteriormente, pueden ser un indicador, un filtro u otro objeto.

Plantillas de objeto vacas


Las plantillas de objeto vacas son un subconjunto de las plantillas de objeto. La nica diferencia entre ambas es que las plantillas de objeto contienen una definicin y las plantillas de objeto vacas, no. Las plantillas de objeto vacas definen el formato por defecto y otras propiedades en el nivel del proyecto para nuevos informes, plantillas, indicadores y documentos. Existen dos tipos de plantilla de objeto vacas: Plantillas de objeto vacas automticamente proporcionadas en MicroStrategy. Se muestran en el cuadro de dilogo Nuevo objeto como Documento vaco, Indicador vaco, Informe vaco y Plantilla vaca. Una plantilla de objeto vaca no existe realmente, como un objeto. En su lugar, se crea dinmicamente con un conjunto de propiedades por defecto. Puede elegir si desea mostrar o no la plantilla de objeto vaca para un tipo de objeto en particular. Si desea obtener instrucciones, consulte Plantillas de objeto en el nivel de proyecto, pgina 418.

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Plantillas de objetovacas definidas por el usuario. Estas plantillas le ayudan a controlar los objetos nuevos que cree en el proyecto, al especificar un conjunto de propiedades por defecto que deben aplicarse a cada objeto nuevo. Si crea una plantilla de objeto vaca definida por el usuario con esas propiedades, no es necesario que defina las propiedades de cada objeto nuevo, lo cual le ahorra tiempo y le garantiza consistencia. Por ejemplo, puede crear una plantilla de indicador vaca definida por el usuario con el formato de moneda o una de objeto de informes vaca definida por el usuario para definir el modo esquema. Tenga en cuenta que la plantilla de objeto vaca definida por el usuario contiene slo propiedades, no una definicin; es decir, las plantillas de indicador vacas definidas por el usuario no contienen frmulas e, igualmente, las plantillas de informe vacas no contienen atributos, indicadores ni ninguna otra unidad de cuadrcula de Objetos de informe. A diferencia de las plantillas de objeto que proporciona MicroStrategy. una plantilla de objeto vaca definida por el usuario es un objeto esttico. plantillas de objeto vacas se guardan en la carpeta Plantillas Las de objeto, ya que slo se pueden utilizar como plantillas.

Plantillas de objeto vacas definidas por el usuario


Las propiedades disponibles en una plantilla de objeto definida por el usuario varan segn el tipo de objeto, como se describe a continuacin: Una plantilla de objeto de indicador vaca no contiene una frmula, pero tiene las propiedades siguientes: Propiedades de formato Propiedades de VLDB Tipo de join de frmula Tipo de join de indicador Propiedades de columna de indicador Una plantilla de objeto de informe vaca no contiene unidades de cuadrcula, es decir, atributos, indicadores, consolidaciones, etc. Un informe vaco contiene: Opciones de exportacin Filtros Formato

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Opciones de cuadrcula Opciones de los datos del informe Propiedades de VLDB Otras opciones, por ejemplo, combinacin de encabezados de celdas y ancho de columnas automtico Una plantilla de objeto de plantilla vaca es similar a una plantilla de objeto de informe vaca.

Por ejemplo, en el proyecto hay una serie de informes que se deben exportar en formato Excel a una ubicacin concreta. Se debe ejecutar una macro especfica de Excel una vez que se haya exportado el informe. Puede crear una plantilla de objeto de informe vaca definida por el usuario, llamada Configuracin de exportacin de Excel, con las especificaciones mencionadas. Cuando se utilice la plantilla de objeto de informe Configuracin de exportacin de Excel para crear un informe, ste contendr la informacin de Excel correcta. Una plantilla de objeto de indicador vaca definida por el usuario contiene formato y otras propiedades, pero no incluye frmulas. Al igual que las plantillas de objeto de informe vacas definidas por el usuario, se pueden utilizar como punto de partida para crear objetos con propiedades especficas preestablecidas. Al igual que las plantillas de objeto de informe vacas definidas por el usuario, se pueden utilizar como punto de partida para crear objetos con propiedades especficas preestablecidas. Para satisfacer estas condiciones, cree una plantilla de objeto de indicador vaca llamada Formato de moneda y establezca los formatos mencionados. Cuando un usuario cree un nuevo indicador que devuelva valores de moneda, seleccionar Formato de moneda en el cuadro de dilogo Nuevo indicador. El nuevo indicador tendr el formato en rojo para los valores negativos e incluir centavos.

Uso de plantillas de objeto vacas


Para usar una plantilla de objeto, comience por crear un objeto nuevo. En el cuadro de dilogo Nuevo objeto, revise las plantilla de objeto y seleccione la que mejor se adapte a sus necesidades. En el editor, agregue la plantilla de objeto para crear un nuevo objeto. Si el cuadro de dilogo Nuevo objeto no se abre, no se muestran las plantillas de objeto para ese tipo de objeto. Puede habilitar las plantillas de objeto siguiendo las instrucciones de la ayuda de Desktop.

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Si no desea usar plantillas de objeto para un tipo de objeto especfico, siga las instrucciones de deshabilitacin de plantillas de objeto. La plantilla de objeto por defecto, que se define a nivel de proyecto, se utiliza automticamente al crear un nuevo objeto de ese tipo. Si no se define una plantilla de objeto por defecto, se utiliza la plantilla de objeto vaca. MicroStrategy proporciona la plantilla de objeto vaca que se crea dinmicamente mediante un conjunto de propiedades por defecto. Si desea obtener ms informacin sobre la plantilla de objeto por defecto y la plantilla de objeto vaca, consulte Plantillas de objeto en el nivel de proyecto a continuacin.

Plantillas de objeto en el nivel de proyecto


A nivel de proyecto, en documentos, indicadores, informes y plantillas de informe puede: Seleccionar la plantilla de objeto por defecto Determinar si se visualizar o no la plantilla de objeto vaca

obtener instrucciones detalladas sobre la definicin de esta Para configuracin, consulte la ayuda de Desktop.

Plantilla de objeto por defecto


En el nivel de proyecto, puede seleccionar la plantilla de objeto por defecto, que es la que se utiliza para crear un nuevo objeto para cualquier usuario que haya deshabilitado las plantillas de objeto. Puede seleccionar la plantilla de objetos por defecto para: Documentos Indicadores Informes Plantillas (Una plantilla define el diseo de las categoras generales de informacin de un informe. No incluye la informacin de filtro. Para obtener ms informacin, consulte Acceso directo a una plantilla, pgina 409.)

Por ejemplo, un proyecto contiene las siguientes plantillas de objeto de indicador: Formato de Moneda, Formato de porcentaje y Formato sin decimales. La plantilla de objeto por defecto est establecida en Formato sin decimales. Cuando el usuario crea un indicador nuevo, selecciona una de estas plantillas para utilizarla. Si deshabilita las plantillas de objeto para los

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indicadores, se utilizar automticamente la plantilla de objeto de formato sin decimales. En el caso de los documentos, puede elegir usar el Asistente para documentos en lugar de una plantilla de objeto por defecto. El Asistente para documentos le gua por el proceso de creacin de un nuevo documento, que le permite producir rpida y fcilmente un documento detallado. Le ayuda a seleccionar los campos que se mostrarn en el documento y tambin de qu forma se agrupa, se ordena y se aplica formato al contenido del documento. Si desea obtener ms informacin sobre el Asistente para documentos y conocer otras formas de crear documentos, consulte la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy.

Mostrar u ocultar la plantilla de objeto vaca


MicroStrategy proporciona la plantilla de objeto vaca, que no es un objeto, sino un conjunto de propiedades por defecto. La plantilla de objetos vaca se muestra en el cuadro de dilogo Nuevo objeto, que se abre cuando el usuario comienza a crear un objeto nuevo, como Documento vaco, Indicador vaco, Informe vaco o Plantilla vaca. Cuando el usuario selecciona una de estas plantillas de objetos, la plantilla se crea dinmicamente mediante un conjunto de propiedades por defecto. Por el contrario, una plantilla de objeto, incluso las plantillas de objeto vacas definidas por el usuario (que cuentan con propiedades pero no con una definicin), es un objeto esttico. ver una descripcin ms detallada de las plantillas de objeto Para vacas definidas por el usuario, consulte Plantillas de objeto vacas, pgina 415. Puede determinar si se muestra o no la plantilla de objeto vaca para: Documentos Indicadores Informes Plantillas

Si deshabilita la plantilla de objeto vaca de un tipo de objeto en particular, y la nica plantilla de objeto es la plantilla de objeto por defecto que se defini anteriormente, todos los objetos nuevos deben usar el formato y las propiedades definidas en la plantilla de objeto por defecto. Por ejemplo, todos los informes de un proyecto deben adherirse a estndares de formato especficos. Debe crear una plantilla de objeto de informe con

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este formato y guardarla como Formato por defecto. El proyecto no tiene ninguna otra plantilla de objeto de informe. Debe definir Formato por defecto como la plantilla de objetos por defecto para los informes y no mostrar la plantilla de objeto de informe vaca. Si el usuario deshabilit las plantilla de objeto de los informes (es decir, se abre el cuadro de dilogo Nueva cuadrcula al crear un informe nuevo), su nica opcin en el cuadro de dilogo Nueva cuadrcula es Formato por defecto. Si el usuario deshabilit las plantillas de objeto para los informes, no se muestra el cuadro de dilogo Nueva cuadrcula y se utiliza automticamente Formato por defecto. Para obtener instrucciones sobre cmo habilitar y deshabilitar plantillas de objeto, consulte la ayuda de Desktop.

Exportacin de informes grandes como archivos de texto delimitados


La funcin de exportacin masiva permite seleccionar un informe y exportarlo a un archivo de texto delimitado. Gracias a esta funcin, podr recuperar conjuntos de resultados de conjuntos de datos de gran tamao sin tener que cargarlos en memoria. Dado que la recuperacin de los conjuntos de resultados es incremental, no se establece ningn lmite con respecto al tamao del conjunto de datos que se pueda recuperar. Un informe de exportacin masiva se puede planificar para que se ejecute con Distribution Services, pero no se puede ejecutar directamente en MicroStrategy Desktop. Si hace clic con el botn derecho en un informe de exportacin masiva, la opcin Ejecutar informe no est disponible. No obstante, s puede ver el informe en la vista de diseo y la vista SQL en MicroStrategy Desktop (todas las dems vistas estn deshabilitadas). Requisitos previos Para usar la funcin Exportacin masiva, debe tener una licencia de Distribution Services. Para ejecutar un informe de exportacin masiva desde MicroStrategy Web, debe tener el privilegio Suscribir en Web a exportaciones masivas. Para definir un informe como informe de exportacin masiva en MicroStrategy Desktop, debe tener el privilegio Utilizar editor de exportacin masiva.

420 Exportacin de informes grandes como archivos de texto delimitados

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Para configurar un informe para su exportacin masiva

1 En MicroStrategy Desktop, abra un informe en el editor de informes. 2 En el men Datos, seleccione Configurar exportacin masiva. Aparece el cuadro de dilogo Configuracin de exportacin masiva. 3 Especifique las opciones en las tres fichas del cuadro de dilogo. Para obtener una explicacin detallada de cada opcin, consulte la ayuda en lnea. 4 Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de dilogo Configuracin de exportacin masiva y el informe ahora aparece especificado como un informe de exportacin masiva. 5 Guarde el informe. Despus de guardar un informe como informe de exportacin masiva, su icono en MicroStrategy Desktop cambia, como se muestra en la siguiente ilustracin.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Si abre un informe de exportacin masiva en la vista SQL, los nombres de algunas columnas se sustituyen por sus alias. Puede ver los nombres de las columnas cambiando las propiedades de VLDB por defecto correspondientes a los indicadores. Para ello, en el editor de configuracin del proyecto, seleccione Instancias de base de datos en la categora Definicin del proyecto, haga clic en Propiedades de VLDB y active Default To Metric Name en la carpeta Indicadores. Seleccione la opcin Utilizar el nombre de indicador como alias de columna de indicador predeterminado y guarde los cambios. Reinicie MicroStrategy Intelligence Server. Para obtener informacin detallada sobre las propiedades de VLDB, consulte MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration. Si ha seleccionado varios informes, incluidos los de exportacin masiva, y elige la opcin Ejecutar informe en el men que aparece al hacer clic con el botn derecho, todos los informes de exportacin masiva se filtran y se abren en el editor de informes, mientras que los dems se ejecutan normalmente.

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Exportacin de informes grandes como archivos de texto delimitados

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Diseo de informes

Gua avanzada de elaboracin de informes

Los informes de exportacin masiva tienen las mismas limitaciones y restricciones que los informes de data mart. En concreto, los informes de exportacin masiva no se pueden usar en documentos HTML o en documentos de Report Services. Para obtener informacin sobre los documentos HTML, consulte la ayuda de Desktop. Para obtener informacin sobre documentos de MicroStrategy Report Services, consulte la Gua de creacin de documentos de MicroStrategy.

Para convertir un informe de exportacin masiva en informe estndar

1 En MicroStrategy Desktop, abra el informe de exportacin masiva en el editor de informes. 2 En el men Datos, seleccione Quitar definicin de exportacin masiva. 3 Guarde el informe. De esta forma, dejar de ser un informe de exportacin masiva y su icono en MicroStrategy Desktop pasar a ser el de un informe estndar.

422 Exportacin de informes grandes como archivos de texto delimitados

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9
9.

GRFICOS

Introduccin
En este captulo se explica cmo ver, aplicar formato y trabajar con informes de grfico de MicroStrategy. Se centra principalmente en cmo se pueden utilizar los grficos de MicroStrategy para aplicar formato y analizar mejor los datos de negocio de la empresa. En los captulos anteriores de esta gua y en la Gua bsica de elaboracin de informes se ofreca informacin sobre cmo realizar una serie de tareas con informes de MicroStrategy. En este captulo se da por hecho que tiene un conocimiento bsico sobre cmo disear informes de MicroStrategy y agregarles objetos como atributos, indicadores y filtros. En particular, este captulo incluye los siguientes temas: Prcticas recomendadas y solucin de problemas al trabajar con grficos, pgina 424 Visualizacin de los informes de grfico, pgina 428 Adicin de objetos a un informe de grfico, pgina 429 Seleccin de un estilo de grfico adecuado, pgina 431

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Grficos

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Desplazamiento de objetos en un informe de grfico, pgina 436 Uso y ejemplos de estilos de grfico, pgina 440 Uso y ejemplos de estilos de grficos avanzados, pgina 463 Aplicacin de formato a informes de grfico, pgina 489 Seleccin del formato de imagen del grfico para documentos HTML y Web, pgina 557 Exportacin y uso compartido de grficos, pgina 559 Uso de visualizaciones grficas interactivas en documentos: widgets, pgina 561

Tenga en cuenta lo siguiente:

La capacidad que tenga para aplicar formato a un grfico, agregarle datos y manipularlos, entre otras acciones, depende de los permisos que le haya otorgado el administrador. En este captulo se da por hecho que tiene privilegios de Desktop Designer y que, por lo tanto, puede aplicar formato a diversos aspectos de una cuadrcula de informe y grfico. Se recomienda revisar la lista de prcticas recomendadas al trabajar con grficos de Prcticas recomendadas y solucin de problemas al trabajar con grficos, pgina 424 antes de disear un grfico en MicroStrategy.

Prcticas recomendadas y solucin de problemas al trabajar con grficos


Antes de continuar con otras secciones de este captulo, revise la siguiente lista de prcticas recomendadas para disear un grfico eficaz en MicroStrategy, as como la informacin sobre cmo solucionar problemas de grficos especficos. La informacin siguiente se aplica a todos los estilos de grfico disponibles en MicroStrategy: Puede seleccionar la Vista de cuadrcula/grfico para ver la cuadrcula del informe y el grfico correspondiente, uno junto al otro. De esta forma,

424 Prcticas recomendadas y solucin de problemas al trabajar con grficos

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Grficos

puede agregar y reemplazar objetos de la cuadrcula y ver de forma inmediata cmo cambia el grfico correspondiente. MicroStrategy Web, se hace referencia a la vista de En cuadrcula/grfico como modo de cuadrcula y grfico. Como alternativa al uso de la vista de cuadrcula/grfico para mover objetos a un grfico, puede usar tambin las zonas de descenso de series y categoras. Esto le permite mover objetos entre las categoras y series para el grfico y ver inmediatamente los efectos que estos cambios tienen sobre el grfico. Para mostrar u ocultar las zonas de descenso de categoras y series en Desktop, haga clic en la opcin Mostrar zonas de descenso en la barra de herramientas. Si bien puede usar las zonas de descenso de series y categoras tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web, los efectos de los cambios que realice solamente se muestran de inmediato en Desktop. En Web, debe ejecutar el informe de grfico para poder ver los cambios. Para que una cuadrcula de informe se pueda mostrar como grfico debe tener al menos un atributo y un indicador. Mientras disea el grfico, intente colocar los objetos, como los atributos o indicadores, en la cuadrcula del informe (o las categoras y series) de distintas formas hasta que el grfico presente los datos como desea. ste suele ser un paso necesario a la hora de disear un grfico eficaz, ya que ayuda a determinar la forma en que se desean ver los datos del grfico. Por ejemplo, consulte un informe en modo de Cuadrcula/Grfico e intente colocar un atributo o dos en las columnas de la cuadrcula y los indicadores en las filas. A continuacin, intercambie las filas y las columnas para ver cmo afecta el cambio al informe de grfico. desea obtener ms informacin sobre cmo afecta la colocacin Si de los objetos del informe a la forma en que se genera un grfico, consulte Desplazamiento de objetos en un informe de grfico, pgina 436. Cada estilo de grfico necesita un nmero mnimo o especfico de atributos e indicadores en la cuadrcula del informe. Por ejemplo, en un grfico circular slo se necesita un atributo y un indicador en la cuadrcula del informe, aunque se pueden incluir ms. Por otra parte, en un grfico de cotizacin de mximo, mnimo, apertura y cierre se necesita un nmero especfico de objetos de informe: un atributo y cuatro indicadores. desea obtener ms informacin sobre los requisitos mnimos de Si cada estilo de grfico, consulte Seleccin de un estilo de grfico adecuado, pgina 431.

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Prcticas recomendadas y solucin de problemas al trabajar con grficos

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Grficos

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Tenga en cuenta el orden de los atributos, los indicadores y otros objetos en la cuadrcula del informe. Por ejemplo, si hay tres indicadores en las columnas de la cuadrcula, un grfico de doble eje puede mostrar el primer indicador con el eje Y1 y los indicadores segundo y tercero como eje Y2. ver un ejemplo de esto, consulte Ejemplo de grfico de Barra Para vertical: Agrupado de eje dual, pgina 444.

Los grficos de eje doble pueden mejorar la visualizacin de los informes de grfico que incluyen indicadores que devuelven diferentes tipos de datos. Por ejemplo, un informe incluye un indicador Beneficios, que devuelve informacin sobre la moneda en miles y millones. El mismo informe tambin incluye un indicador Margen de beneficios, que devuelve porcentajes como 25%. Estos dos indicadores se beneficiaran al estar en diferentes ejes que usen diferentes rangos para mostrar valores. Para obtener informacin sobre el uso de grficos de eje doble, consulte Cambio de la escala de los grficos, pgina 542 y Definicin de un grfico para usar como eje Y doble en Desktop, pgina 548. La forma en la que se ordenan los datos del informe en la cuadrcula del informe afecta directamente el modo en que se mostrarn los datos en el informe de grfico. Por ejemplo, las barras de un grfico de barras se pueden mostrar en orden descendente en lugar de ascendente, o bien, se pueden ordenar segn otro indicador del informe. Haga la prueba de visualizar un informe en modo de Cuadrcula/Grfico, ordene un indicador en la cuadrcula y observe cmo el grfico cambia de la forma correspondiente. Si va a crear un informe de grfico para consultarlo en MicroStrategy Web, se recomienda seleccionar el formato de imagen JPEG o PNG antes de guardar el informe de grfico. Si este ltimo contiene degradados de color, debe utilizar uno de estos formatos para que el grfico aparezca correctamente en MicroStrategy Web. Si desea obtener ms informacin sobre la configuracin de preferencias de imagen para los informes de grfico en MicroStrategy Desktop para su uso en MicroStrategy Web, consulte Seleccin del formato de imagen del grfico para documentos HTML y Web, pgina 557. Si el grfico se incluye en un documento de Report Services, puede proporcionarle alguna funcionalidad interactiva si hace lo siguiente. En el documento, agregue un selector de barra de desplazamiento bajo el grfico. A continuacin, configure la barra de desplazamiento para controlar el grfico. Esto le permitir a usted y a otros usuarios desplazarse a diferentes secciones del resultado del grfico. Si desea obtener informacin sobre cmo crear selectores, consulte la Gua de creacin de documentos de Report Services.

426 Prcticas recomendadas y solucin de problemas al trabajar con grficos

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Utilice los efectos de formato de grficos como resaltados (tramas de superficie tridimensional), degradados (combinaciones de dos colores), lneas curvadas y transparencias para resaltar y mejorar la presentacin de las series del grfico y otros objetos. Para aplicar degradados, efectos de resaltado y efectos de transparencia, haga clic con el botn derecho del ratn en las series del grfico y acceda al cuadro de dilogo Preferencias de grficos. Para ver estos pasos, consulte Aplicacin de formato manual a objetos y series del grfico, pgina 507. Para aplicar un efecto curvado a un grfico de reas o lneas, en el men Grfico, seleccione Preferencias. Expanda las opciones y seleccione la categora General. Active la casilla de verificacin Habilitar lneas curvadas o Habilitar reas curvadas, respectivamente.

Aplique un efecto brillante y redondeado a las series del grfico. El efecto se muestra en la vista de grfico y en la vista de cuadrcula/grfico en Desktop y en los modos modificable, interactivo y de vista en MicroStrategy Web. Para ello, en el men Grfico, seleccione Preferencias. Expanda las opciones y seleccione la categora General. Active la casilla de verificacin Aplicar efectos redondeados a todas las series. se activa esta casilla de verificacin y slo en el modo Cuando Flash de MicroStrategy Web, se aplica un efecto redondeado y brillante ms claro a las series del grfico.

Utilice fuentes que no puedan usar alias para mostrar de una forma ms clara e inconfundible el texto que aparece encima o al lado del informe de grfico. Para ello, en el men Grfico, seleccione Preferencias. Expanda las opciones y seleccione la categora General. Active la casilla de verificacin No utilizar alias en fuentes. Este efecto de formato es especialmente apreciable cuando el informe de grfico se visualiza en modo Flash en MicroStrategy Web.

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Prcticas recomendadas y solucin de problemas al trabajar con grficos

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Solucin de problemas con grficos


En la siguiente tabla se enumeran las soluciones a los problemas comunes que puedan surgir mientras se trabaja con informes de grfico.

Problema de grfico Solucin Desea que aparezcan todos los datos del grfico en una pgina, pero esto no ocurre Cambie el nmero mximo de categoras y series. En el men Grfico, seleccione Preferencias. Ajuste los parmetros Nmero mximo de categoras y Nmero mximo de series como desee. Por ejemplo, si va a crear un informe sobre 15 departamentos distintos y el atributo Departamento se encuentra en las filas de la cuadrcula, defina el parmetro Nmero mximo de categoras en 15 para asegurarse de que todos los datos de los departamentos se muestren en una pgina. Mueva el atributo correspondiente de la cuadrcula del informe al campo Paginacin. De esta forma, podr crear un grfico distinto y ms detallado cada vez que seleccione un elemento nuevo en el campo Paginacin. Sin embargo, tenga en cuenta que la ubicacin de los objetos del informe en la cuadrcula determina si se puede generar un estilo de grfico determinado.

No se pueden ver todos los datos de grfico de un elemento de atributo a la vez

No se pueden mover Habilite el modo de diseo manual. Si desea obtener ms informacin sobre en el grfico algunos cmo habilitar el modo de diseo manual, consulte Ventajas e inconvenientes objetos, como ttulos del diseo grfico manual y automtico, pgina 537. o leyendas del grfico

Visualizacin de los informes de grfico


Para ver cualquier informe de MicroStrategy como grfico, seleccione Vista de grfico en el men Ver de MicroStrategy Desktop o haga clic en Grfico en la barra de herramientas de MicroStrategy Web mientras visualiza un informe. Puede seleccionar la Vista de cuadrcula/grfico para ver la cuadrcula del informe y el grfico correspondiente, uno junto al otro. De esta forma, puede agregar y reemplazar objetos de la cuadrcula y ver de forma inmediata cmo cambia el grfico correspondiente. informes que se han guardado mientras se consultaban en la vista Los de grfico se mostrarn en esta vista cuando se vuelvan a abrir. Del mismo modo, los informes guardados mientras se consultaban en la vista de cuadrcula/grfico se mostrarn en esa vista.

428 Visualizacin de los informes de grfico

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Grficos

Adicin de objetos a un informe de grfico


Mientras trabaja con un informe de grfico de MicroStrategy, es posible que tenga que analizar datos que el informe no incluye actualmente. En ese caso, debe agregar objetos al informe de cuadrcula para que en el informe de grfico se apliquen los cambios correspondientes. Puede agregar datos a un informe mediante el Explorador de objetos para aadir atributos, indicadores, consolidaciones y otros objetos. Por ejemplo, tiene un informe de cuadrcula con datos sobre el coste anual de los suministros mdicos. La directora de su distrito desea ver esos datos en un grfico. Es ms, no slo desea ver esos datos por meses, sino que tambin quiere ver los datos anuales que ya estn incluidos en el informe. Dado que la directora desea ver el informe por meses, podra agregar el atributo Mes al informe sobre el coste de los suministros mdicos. El siguiente procedimiento lo gua por el proceso para agregar un objeto a un informe de grfico. estilos de grfico pueden contener ms datos de informe que Algunos otros, tal como se explica en Uso y ejemplos de estilos de grfico, pgina 440 y en Uso y ejemplos de estilos de grficos avanzados, pgina 463. Por lo tanto, en algunos casos, agregar objetos de informe a un informe puede limitar los estilos de grfico que se pueden utilizar para presentar los datos de forma eficaz. Consulte la tabla de Seleccin de un estilo de grfico adecuado, pgina 431, para seleccionar un estilo de grfico que pueda contener todos los objetos del informe. Pruebe con distintos estilos de grfico hasta que encuentre el que mejor se ajuste a sus datos especficos.

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Adicin de objetos a un informe de grfico

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Para agregar un objeto a un informe de grfico

1 Si el informe ya no est en la vista de Diseo, en el men Ver, seleccione la vista de Diseo. 2 En el Explorador de objetos, desplcese a los indicadores y atributos para agregarlos al informe de grfico. Agregue al menos un atributo y un indicador al panel Vista de informe como se muestra a continuacin.

3 En el panel Vista de informe, haga clic en Cambiar a (Switch to) cuando el botn muestre el icono de grfico, que aparece en la imagen anterior. El informe de grfico se muestra como un grfico con datos aleatorios para mostrar cmo puede verse el informe de grfico una vez que se ejecute en la vista de grfico.

430 Adicin de objetos a un informe de grfico

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Grficos

4 En la barra de herramientas Grfico, haga clic en Mostrar zonas de descenso ( ). Se muestran reas para definir las categoras y series para su informe de grfico, como se muestra a continuacin.

5 En el Explorador de objetos, contine agregando atributos, indicadores y otros objetos a las categoras y series del informe de grfico. 6 Cuando haya terminado, en el men Ver, seleccione vista de grfico para ver el grfico.

Seleccin de un estilo de grfico adecuado


Puede mostrar el grfico del informe con una serie de estilos diferentes, en funcin de la estructura y el nmero de objetos del informe y de sus preferencias personales. Debe tener en cuenta la estructura y el nmero de objetos del informe al tomar su decisin, ya que algunos estilos de grfico no se pueden mostrar a menos que aparezcan en la cuadrcula del informe un determinado nmero de atributos o indicadores.

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Seleccin de un estilo de grfico adecuado

431

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Requisitos mnimos de objetos para cada estilo de grfico


En la tabla siguiente se proporciona informacin sobre los requisitos mnimos de objetos para mostrar un grfico en cada uno de los estilos de grfico. bien en la siguiente tabla se muestran los requisitos mnimos para Si mostrar un grfico con cada estilo de grfico, para considerarse tiles algunos grficos necesitan tipos especficos de atributos e indicadores. Si desea obtener informacin sobre este tema y sobre cmo se relaciona con cada estilo de grfico, consulte Uso y ejemplos de estilos de grfico, pgina 440 y Uso y ejemplos de estilos de grficos avanzados, pgina 463.
Estilo de grfico rea Barra Lnea Circular Dispersin: XY Requisitos mnimos (a menos que se indique lo contrario) Un atributo y un indicador Un atributo y un indicador Un atributo y un indicador Un atributo y un indicador Un atributo y dos indicadores Nota: si hay ms de dos indicadores, es posible que el grfico no sea prctico, ya que los grficos de dispersin se utilizan para representar dos valores cada vez. No se incluye ningn indicador adicional en la pantalla del grfico de dispersin. Dispersin: XYZ Un atributo y tres indicadores Nota: si hay ms de tres indicadores, es posible que el grfico no le resulte til porque los grficos de dispersin se utilizan para representar tres valores cada vez. No se incluye ningn indicador adicional en la pantalla del grfico de dispersin. Polar Radial Burbuja Un atributo y dos indicadores Un atributo y un indicador Un atributo y tres indicadores Nota: si hay ms de tres indicadores, es posible que el grfico no sea prctico, ya que los grficos de burbuja se utilizan para representar dos valores (un primer y un segundo indicador) a la vez. El tamao de cada burbuja representa el tercer indicador. No se incluye ningn indicador adicional en la pantalla del grfico de burbuja. Cotizacin: mximo y mnimo Un atributo y dos indicadores Nota: para hacer que este tipo de grfico muestre los datos correctamente, debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea ms informacin, consulte Uso eficaz de grficos de cotizacin, pgina 467.

432 Seleccin de un estilo de grfico adecuado

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Estilo de grfico Cotizacin: mximo, mnimo y apertura

Requisitos mnimos (a menos que se indique lo contrario) Un atributo y tres indicadores Nota: para hacer que este tipo de grfico muestre los datos correctamente, debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea ms informacin, consulte Uso eficaz de grficos de cotizacin, pgina 467. Un atributo y cuatro indicadores Nota: para hacer que este tipo de grfico muestre los datos correctamente, debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea ms informacin, consulte Uso eficaz de grficos de cotizacin, pgina 467. Un atributo y un indicador Un atributo y un indicador Un atributo y un indicador Un atributo y tres indicadores

Cotizacin: mximo, mnimo, apertura y cierre Histograma 3D: columnas 3D: flotante 3D: grupo de conexin

3D: serie de conexin Un atributo y un indicador Superficie 3D 3D: Dispersin Indicador Embudo Pareto Pareto: Porcentaje Un atributo y un indicador Un atributo y tres indicadores Un atributo y un indicador Un atributo y un indicador Un atributo y un indicador Un atributo y dos indicadores Nota: para hacer que este tipo de grfico muestre los datos correctamente, debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea ms informacin, consulte Ejemplo de porcentaje de Pareto, pgina 480. Diagrama de caja Un atributo y exactamente cinco indicadores Nota: para asegurarse de que las cinco secciones del diagrama de caja (mnimo, mximo, mediana, cuartil inferior y cuartil superior) aparecen correctamente en el grfico, los cinco indicadores deben estar definidos de un modo especfico, como se explica en Uso eficaz de grficos de diagrama de caja, pgina 484. Gantt Un atributo y dos indicadores Nota: para hacer que este tipo de grfico muestre los datos correctamente, debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea ms informacin, consulte Ejemplo de grfico de Gantt, pgina 485.

Una vez que haya determinado el estilo de grfico en el que desea que aparezcan los datos, realice el procedimiento siguiente para aplicar el estilo al informe de grfico.

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Seleccin de un estilo de grfico adecuado

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Grficos

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Para aplicar un estilo de grfico a un informe de grfico

1 Consulte el informe en la vista de grfico. Si desea conocer los pasos para ver un informe como grfico, consulte Visualizacin de los informes de grfico, pgina 428. 2 En el men Grfico, seleccione Tipo de grfico. Se abre el cuadro de dilogo Tipo de grfico. 3 Seleccione un tipo de grfico en el lado izquierdo de este cuadro de dilogo. En el lado derecho del cuadro de dilogo, se muestran los distintos estilos de grficos que puede crear con cada tipo de grfico. Por ejemplo, si selecciona el tipo de grfico Circular, puede elegir distintos tipos de grficos circulares, incluidos Circular: anillo o Circular: anillo proporcional mltiple. 4 Seleccione un estilo de grfico en el lado derecho del cuadro de dilogo Tipo de grfico. 5 Haga clic en Aceptar para aplicar el estilo al grfico: Si el informe contiene datos suficientes para mostrarse con el estilo de grfico seleccionado, el grfico se genera con el nuevo estilo. Si no contiene datos suficientes para mostrarse con el estilo de grfico seleccionado, aparece un cuadro de dilogo que le indica este problema y el grfico no se actualiza. Consulte la tabla de Seleccin de un estilo de grfico adecuado, pgina 431 para ver el informe e intente utilizar otro estilo de grfico.

Colocacin de objetos de informe y seleccin de estilos de grfico


Segn el estilo de grfico que elija, es posible que el grfico no se pueda generar si cambia la posicin de los atributos e indicadores de la cuadrcula de determinada forma. Cuando esto sucede, el sistema le indica que el informe no tiene suficientes datos para mostrarse con el estilo de grfico seleccionado. Compruebe que ha elegido el estilo de grfico correcto para el nmero de atributos e indicadores de que dispone. Si desea obtener informacin sobre los requisitos mnimos de cada estilo de grfico, consulte la tabla Requisitos

434 Seleccin de un estilo de grfico adecuado

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mnimos de objetos para cada estilo de grfico, pgina 432. Una vez que haya determinado que el estilo de grfico es el correcto, pruebe distintas formas de colocar los atributos y los indicadores en la cuadrcula hasta que se genere el grfico con el estilo seleccionado. Observe el siguiente ejemplo. El informe de cuadrcula del siguiente grfico contiene los elementos indicados a continuacin: Un atributo (Rango de ingresos de clientes) en las filas de la cuadrcula Un indicador (Beneficios por cliente) en las columnas de la cuadrcula

En la siguiente imagen, el informe de la cuadrcula se muestra como un grfico que utiliza el estilo de grfico rea.

A continuacin, mueva el atributo a las columnas. Cuando vea el grfico resultante, se producir un error, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Esto se produce porque la colocacin de los atributos en las columnas de la cuadrcula no permite ajustarse al formato de visualizacin del estilo de

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Seleccin de un estilo de grfico adecuado

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Grficos

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grfico rea. El error tambin se produce si mueve el atributo a las columnas y el indicador a las filas. Mientras disea el grfico, tenga en cuenta que la ubicacin de los objetos de informe de la cuadrcula determina si los datos del informe se pueden mostrar con un estilo de grfico.

Desplazamiento de objetos en un informe de grfico


El diseo de un informe de grfico depende de la ubicacin de los objetos del informe en la cuadrcula de ste. Por ejemplo, un informe de cuadrcula en el que los indicadores estn en las filas y los atributos en las columnas crea un grfico distinto a un informe de cuadrcula con los mismos indicadores en las columnas y los atributos en las filas. Los informes de grficos constan de categoras y series. En la siguiente tabla se ofrece un resumen de estos elementos de los grficos.
Trmino grfico Categoras Definicin/Cmo aparece en los informes Datos del eje X de un informe de grfico Corresponden a las filas de un informe de cuadrcula Normalmente representan atributos Datos del eje Y de un informe de grfico Corresponden a las columnas de un informe de cuadrcula Se muestran en la leyenda de un informe de grfico Normalmente representan indicadores

Series

436 Desplazamiento de objetos en un informe de grfico

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Observe el siguiente ejemplo. El grfico de barras que se encuentra a continuacin muestra los ingresos, los costes y los beneficios por regin y trimestre.

informe de grfico, llamado Grfico de barras - Ingresos, coste y Ese beneficios por regin y trimestre (Bar Chart - Revenue, Cost and Profit by Region and Quarter), est disponible en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Observe que en el informe de grfico que se muestra anteriormente el atributo Trimestre est incluido en las categoras, mientras que los indicadores Ingresos (Revenue), Coste (Cost) y Beneficios (Profit) estn incluidos en las series. Muestra un grupo de tres barras para los indicadores Ingresos (Revenue), Coste (Cost) y Beneficios (Profit). Cada grupo representa los valores del indicador para un trimestre en particular. Esta vista de datos muestra cmo los ingresos, costes y beneficios se afectan entre s para un trimestre dado.

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Desplazamiento de objetos en un informe de grfico

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Puede cambiar el foco del informe de grfico con tan solo cambiar las series y categoras. Por ejemplo, se utiliza el mismo informe de grfico para mostrar el grfico a continuacin.

Observe que el nico cambio realizado es que el atributo Trimestre (Quarter) ahora est incluido en las series, mientras que los indicadores Ingresos (Revenue), Coste (Cost) y Beneficios (Profit) estn incluidos en las categoras. Cada grupo de barras ahora representa un nico indicador con el correr del tiempo. Esta vista de datos muestra cmo los ingresos, beneficios y costes han aumentado o disminuido durante cuatro trimestres. Como se muestra en los ejemplos anteriores, la forma de situar los objetos del informe, como los atributos e indicadores en una cuadrcula, afecta directamente al modo de visualizacin de los datos en el grfico, lo que puede cambiar el foco analtico del grfico. Resulta til tener esto en cuenta cuando disee los informes que desee ver como grficos. mostrar u ocultar las zonas de descenso de categoras y series en Para Desktop, haga clic en Mostrar zonas de descenso en la barra de herramientas. Tambin es importante recordar que cada tipo de grfico tiene sus propios requisitos de datos, y cambiar la ubicacin de los objetos para uno de dichos tipos puede tener un efecto enormemente diferente del que tiene para otro tipo. Si desea obtener informacin sobre los requisitos de cada estilo de

438 Desplazamiento de objetos en un informe de grfico

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grfico, consulte Requisitos mnimos de objetos para cada estilo de grfico, pgina 432.

Visualizacin de los datos del grfico sin barras de desplazamiento


En algunos informes de grfico, el conjunto de datos completo probablemente no quepa en una pgina del grfico. Si las etiquetas del eje X ocupan ms de una pgina, en la parte inferior del grfico aparece una barra de desplazamiento horizontal para que pueda ver el resto de los datos. Si los elementos grficos del grfico, como las barras o las lneas, ocupan ms de una pgina, en la parte derecha del grfico aparece una barra de desplazamiento vertical para que pueda ver el resto de los datos. Por ejemplo, si las columnas de la cuadrcula contienen muchos atributos, no todos ellos podrn aparecer en una pgina.

Para que los datos quepan en una sola pgina del grfico, sin barras de desplazamiento, utilice el siguiente procedimiento para especificar el nmero de categoras y series del grfico.
Para cambiar el nmero de categoras y series de un grfico

1 Consulte el informe en la vista de grfico. Si desea conocer los pasos para ver un informe como grfico, consulte Visualizacin de los informes de grfico, pgina 428. 2 En el men Grfico, seleccione Preferencias. Se muestra el cuadro de dilogo Preferencias. 3 Expanda las opciones y seleccione la categora General. 4 Especifique el Nmero mximo de categoras y el Nmero mximo de series para mostrar por pgina del grfico. Por ejemplo, si las columnas de la cuadrcula contienen diez atributos y no todos ellos aparecen en una pgina del grfico, puede especificar 10 en el campo Nmero mximo de series. De esta forma, garantizar que los diez atributos aparezcan en una pgina del grfico.

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Desplazamiento de objetos en un informe de grfico

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5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Preferencias y volver al grfico. 6 En el men Archivo, seleccione Guardar para guardar las preferencias del grfico en la definicin de informe.

Uso y ejemplos de estilos de grfico


En esta seccin se describen los estilos de grfico disponibles en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Proporciona una descripcin general e imgenes de los distintos estilos de grfico, adems de ofrecer una visin del tipo de datos que mejor se ajusta a cada estilo y sugerencias para crear grficos en MicroStrategy. una seccin distinta, Uso y ejemplos de estilos de grficos En avanzados, pgina 463, se tratan los estilos de grfico avanzados disponibles en MicroStrategy, incluidos los grficos de Gantt y de diagrama de caja. En este captulo se proporciona informacin sobre los siguientes estilos de grfico: rea, pgina 441 Barra, pgina 443 Lnea, pgina 447 Grfico circular, pgina 449 Grfico de dispersin, pgina 452 Grfico polar, pgina 454 Grfico radial, pgina 456 Grfico de burbuja, pgina 459 Combinacin, pgina 462 Personalizado, pgina 463

La colocacin de los objetos del informe en un informe de cuadrcula determina si el grfico se podr generar con el estilo seleccionado. Si desea ms informacin y un ejemplo, consulte Colocacin de objetos de informe y seleccin de estilos de grfico, pgina 434. Esto es algo que se debe tener

440 Uso y ejemplos de estilos de grfico

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cuenta mientras se prueba con distintos estilos de grfico y formas de colocar los objetos del informe en una cuadrcula.

rea
Los grficos de reas enfatizan los cambios producidos en los valores de datos, al relacionar distintos puntos de datos en una lnea y, a continuacin, rellenar la parte del grfico situada bajo la lnea. Por tanto, los grficos de reas suelen parecerse a una cadena montaosa de cumbres altas y valles bajos, en la que cada cumbre y cada valle representan un valor de datos distinto.

Tipos de grficos de reas


Puede crear varios tipos de grficos de reas en MicroStrategy, incluyendo los siguientes: Estilos de rea horizontal o rea vertical: Absoluto Apilado Bipolar absoluto bipolar apilado Doble eje absoluto Doble eje apilado Porcentaje Estilos de rea 3D: Series Grupo

Ejemplo de grfico de rea vertical: Absoluto


Uno de los tipos de grfico de reas que puede crear en MicroStrategy es un grfico de rea vertical: Absoluto. Puede considerar este tipo de grfico como

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Uso y ejemplos de estilos de grfico

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Grficos

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un grfico de lneas verticales en el que el rea inferior est rellena de un determinado color. Por ejemplo, el siguiente grfico proporciona informacin sobre la cantidad de clientes que ha perdido una empresa por trimestre. El borde superior del grfico representa los distintos puntos de datos; en este caso, el nmero de clientes que se han perdido. El eje X representa los distintos trimestres. En el grfico, observe el importante aumento en el nmero de clientes perdidos entre el tercer trimestre (Q3) de 2008 y el ltimo trimestre (Q4) de ese mismo ao. Hasta el tercer trimestre (Q3), la empresa slo haba perdido un total de 12 clientes. Sin embargo, slo durante el cuarto trimestre (Q4), la empresa vio cmo el nmero ascendi hasta un total de 25 clientes, tal como muestra el punto ms alto de la parte ms a la derecha del grfico.

Uso eficaz de grficos de reas


En general, los grficos de reas son un formato de grfico flexible porque se pueden crear a partir de una serie de atributos, indicadores y otros tipos de objetos de informe. Como mnimo, debe haber un atributo y un indicador en la cuadrcula del informe. Sin embargo, como se explica en Desplazamiento de objetos en un informe de grfico, pgina 436, la ubicacin de estos objetos en el informe de grfico determina si se puede generar el grfico de cuadrcula como grfico de rea y de qu forma.

442 Uso y ejemplos de estilos de grfico

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Puede aplicar un efecto curvado a las lneas del grfico, como se muestra en la imagen anterior. Para ello, en el men Grfico, seleccione Preferencias. Dentro de la categora General, active la casilla de verificacin Habilitar reas curvadas. Para obtener ms informacin acerca de opciones especficas de formato, escala y de otro tipo de los grficos de rea en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. (Desde Desktop, presione F1).

Barra
Los grficos de barras, tambin conocidos como grficos de columnas, son uno de los grficos que se utilizan con ms frecuencia porque son flexibles y fciles de utilizar y permiten comparar una amplia gama de valores de datos.

Tipos de grfico de barras


Puede crear varios tipos de grficos de barras en MicroStrategy, incluyendo los siguientes: Estilos de barra horizontal y barra vertical: Absoluto Agrupado Apilado Doble eje absoluto Agrupado de eje dual Doble eje apilado Bipolar absoluto Bipolar agrupado bipolar apilado Porcentaje Estilos de barra 3D: columna flotante
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Uso y ejemplos de estilos de grfico

Grficos

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Ejemplo de grfico de Barra vertical: Agrupado de eje dual


Un tipo de grfico de barras que puede crear en MicroStrategy es el grfico de Barra vertical: Agrupado de eje dual. Este grfico de barras verticales tradicional suele representar los datos en categoras individuales, en las que cada barra representa una medida distinta. Por ejemplo, el siguiente grfico le permite analizar los ingresos y beneficios que generan los distintos proveedores, as como el nmero de unidades que cada uno vende. El eje X se divide por proveedor (por ejemplo, ACS Innovations), el eje Y1 de la izquierda representa el nmero de unidades vendidas y el eje Y2 de la derecha representa las cantidades en dlares.

Observe que 20th Century Fox fue la que vendi ms unidades, como representa la columna de color rojo ms alta (la columna que se encuentra ms a la izquierda para cada categora) del grfico. Las columnas de color rojo (la columna que se encuentra en el centro para cada categora) y amarillo (la columna que se encuentra ms a la derecha para cada categora) ms pequeas de los proveedores representan los ingresos y los beneficios, respectivamente. Para determinar cuntos ingresos y beneficios ha generado ACS Innovations, identifique la parte superior de cada columna y comprela con las cantidades en dlares de la derecha. En el informe de cuadrcula, observe que el indicador Unidades vendidas es el primer objeto en las columnas de la cuadrcula. Esto es importante porque la colocacin del indicador Unidades vendidas en la cuadrcula determina

444 Uso y ejemplos de estilos de grfico

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que el eje Y1 del lado izquierdo del grfico representar el nmero de unidades vendidas. Los ingresos y los beneficios se miden de la misma forma, ya que ambos se calculan por moneda. Por lo tanto, resulta til que estos indicadores se encuentren a la derecha del indicador Unidades vendidas en las columnas. De esta forma, un eje Y2 en el lado derecho del grfico puede medir tanto los ingresos como los beneficios en el mismo eje. se muestra en el grfico anterior, puede permitir que ciertos Como tipos de grfico tengan dos ejes numricos (Y1 e Y2). Esto permite graficar algunas series en un eje y otras en otro. Esto es muy til cuando las series usan un formato de valor diferente. Por ejemplo, los datos de Unidades vendidas se muestran como un conteo general, mientras que los datos de Ingresos y Beneficios se muestran en un formato de moneda.

Ejemplo de grfico de Barra vertical: Apilado


Otro tipo de grfico de barras que puede crear en MicroStrategy es un grfico de Barra vertical: Apilado. Este grfico de barras verticales representa los datos en una columna, donde las distintas secciones de la columna representan distintas medidas. Por ejemplo, el siguiente grfico proporciona informacin sobre la cantidad de ventas netas generadas para cada material (en este caso, servidores) en el primer trimestre (Q4) de 2007. En el informe de cuadrcula, tenga en cuenta que el atributo Material se encuentra dentro de la serie y el atributo Nivel de jerarqua de producto 2 se encuentra dentro del campo Paginacin; al estar en esta ubicacin, puede cambiar entre los distintos datos de grficos para cada material especfico. Por ejemplo, dado que se ha seleccionado PC en el campo Paginacin, el siguiente grfico muestra los datos de ventas netas

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Uso y ejemplos de estilos de grfico

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Grficos

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sobre las distintas PC adquiridas por los clientes en el cuarto trimestre (Q4) de 2007.

Uso eficaz de grficos de barras


Los grficos de barras son un formato de grfico flexible porque se pueden crear a partir de cualquier cantidad de atributos, indicadores y otros tipos de objetos de informe. Como mnimo, debe haber un atributo y un indicador en la cuadrcula del informe. Sin embargo, como se explica en Desplazamiento de objetos en un informe de grfico, pgina 436, la ubicacin de estos objetos en el informe de grfico determina si se puede generar el grfico de cuadrcula como grfico de barra y de qu forma. Cuando utilice un grfico de Barra vertical: agrupado de eje dual (consulte Ejemplo de grfico de Barra vertical: Agrupado de eje dual, pgina 444) u otros grficos similares a ste, tenga en cuenta el orden en que aparecen los indicadores en el informe de cuadrcula. El orden de los indicadores de las series para el informe de grfico determina qu indicadores estn representados por los ejes Y1 e Y2. Por ejemplo, en el grfico de Barra vertical: agrupado de eje dual anterior, el orden de los indicadores de las series determina lo que representan los ejes Y1 e Y2. Como se muestra en el grfico anterior en Ejemplo de grfico de Barra vertical: Agrupado de eje dual, pgina 444, puede permitir que ciertos tipos de grfico tengan dos ejes numricos (Y1 e Y2). Esto permite graficar algunas series en un eje y otras en otro. Esto es muy til cuando

446 Uso y ejemplos de estilos de grfico

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Grficos

las series usan un formato de valor diferente. Por ejemplo, los datos de Unidades vendidas se muestran como un formato de conteo general, mientras que los datos de Ingresos y Beneficios se muestran en un formato de moneda. La colocacin de un atributo en el campo Paginacin no slo puede mejorar el aspecto y el estilo del grfico, sino que a menudo es un paso esencial en el proceso de diseo de ste. Por ejemplo, recuerde el ejemplo del grfico Barra vertical: apilado anterior. Si pasa el atributo Nivel de jerarqua de producto 2 del campo Paginacin a la cuadrcula, el grfico presenta un nmero excesivo de columnas, lo que dificulta el poderse centrar en datos especficos. Aplique un degradado a las barras del grfico para hacer que se destaquen de las otras secciones del grfico. Por ejemplo, el grfico anterior tiene un degradado aplicado a sus series. Para aplicar degradados y otros efectos, haga clic con el botn derecho del ratn en las series del grfico y acceda al cuadro de dilogo Preferencias. Para ver estos pasos, consulte Aplicacin de formato manual a objetos y series del grfico, pgina 507. Para obtener ms informacin acerca de opciones especficas de los grficos de barras en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. (Desde Desktop, presione F1).

Lnea
Los grficos de lneas son un tipo de grfico que resalta las tendencias al conectar lneas entre distintos puntos de datos. Al igual que los grficos de barras y circulares, los grficos de lneas son uno de los tipos de grfico que se utilizan con ms frecuencia. Se suelen usar como alternativa visual a los grficos de barras y de otros tipos.

Tipos de grficos de lneas


Puede crear varios tipos de grficos de lneas distintos en MicroStrategy, incluyendo los siguientes: Estilos de lnea horizontal y lnea vertical: Absoluto Apilada Bipolar absolut