[2013]

INDICADORES DE GESTION CAP

BALANCED SCORECARD
CAMILA FIGUEROA JONATHAN NALLI LUIS BILBAO

INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEO | AGUSTIN VALENZUELA EYZAGUIRRE

Contenido
Introduccin .....................................................................................................................................................2 Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................. 2 Desarrollo ......................................................................................................................................................... 3 Misin ....................................................................................................................................................... 3 Visin ........................................................................................................................................................ 3 Plan Estratgico ...................................................................................................................................... 3 Cmo se proyecta el grupo CAP en la minera de Hierro? ........................................................... 3 Cmo se proyecta el negocio siderrgico y de procesamiento de Acero? ............................... 4 Principales Objetivos ............................................................................................................................. 4 Tablero de Control de Mando (Balanced Scoredcard) ......................................................................5 Matriz de Manejo Estratgico .............................................................................................................. 6 Indicadores ..............................................................................................................................................7 Conclusin .............................................................................................................................................. 9

PGINA 1

Introduccin Resumen Ejecutivo

El Grupo CAP, desde su creacin en 1946, ha estado comprometido con el progreso de Chile y el prestigio de la actividad empresarial. Integramos una extensa cadena de valor que se inicia en la minera del hierro, contina con la produccin siderrgica y termina en el procesamiento del acero. Contamos con diversas operaciones distribuidas a lo largo del pas, otorgando empleo directo e indirecto a cerca de 10.000 personas. Servimos a nuestros clientes del mercado nacional y de exportacin, agregando valor a sus negocios, a travs de una oferta de productos y servicios de excelente calidad en forma competitiva. Privilegiamos el desarrollo del recurso humano como factor determinante del xito, entregamos capacitacin permanente en procura de la excelencia en el desempeo laboral y asignamos mxima prioridad al estricto cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional. En todas nuestras actividades velamos por actuar siempre con responsabilidad, transparencia y equidad, respetando la preservacin del medioambiente y las relaciones con la sociedad, en particular, en aquellas comunidades donde estn insertas nuestras operaciones. Buscamos la rentabilidad de largo plazo para nuestros accionistas ejerciendo el liderazgo en nuestros negocios, mediante la incorporacin de tecnologas sustentables, la innovacin de procesos y la promocin del crecimiento con una perspectiva global.

PGINA 2

Desarrollo Misin Liderar los negocios en los que participamos, creando valor sustentable tanto en la minera del hierro, la siderurgia y el procesamiento de acero, ofreciendo productos y soluciones innovadoras a nuestros clientes. Buscar la excelencia operacional y ambiental, privilegiando el desarrollo de las personas como factor determinante del xito. Visin Buscamos ser un actor relevante a nivel regional, capaz de crecer para responder oportunamente a la evolucin de los requerimientos de los mercados en que estamos presentes. Continuaremos contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde se ubican nuestras operaciones y al progreso de Chile. Plan Estratgico Cmo se proyecta el grupo CAP en la minera de Hierro? El grupo CAP ha puesto especial nfasis en el crecimiento de su actividad minera. Con ello busca participar del aumento en la demanda internacional por mineral hierro. Es as como la compaa proyecta aumentar en una primera etapa la cantidad de produccin actual de mineral de hierro de 12 millones de TM anuales, a 18 millones a partir del 2015. En 2011 se iniciaron los trabajos de construccin de los tres proyectos que permitirn a la filial CAP Minera, aplicar si capacidad de produccin. El primero corresponde a la nueva mina Cerro Negro Norte, que comienza sus operaciones a fines del 2013, alcanzando su plena capacidad de 4 millones de TM por ao en el 2015. Este proyecto ubicado al norte de Copiap, se abastecer de agua de mar desalinizadora provista por una planta que se construye en Punta Totoralillo. El segundo proyecto corresponde a la ampliacin de las operaciones en el Valle del Huasco, que corresponde a la mina los colorados y la Planta de Pellets, las que aumentaran su capacidad de produccin en 2 millones de TM por ao. Un tercer proyecto corresponde a la ampliacin del Puerto Punta Totoralillo.

PGINA 3

Otros proyectos en estudios podran alcanzar una capacidad de 40 millones de TM al trmino de la presente dcada. Cmo se proyecta el negocio siderrgico y de procesamiento de Acero? La filial CAP Acero enfrenta un escenario de gran complejidad como consecuencia de los profundos cambios estructurales que ha experimentado el negocio siderrgico desde antes de la crisis del 2008. Debe entonces adoptar una estrategia que le permita hacer frente a la prdida de valor causada, orientando los planes futuros a la optimizacin de sus lneas de productos y asegurar la competitividad de sus costos. El rea de Procesamiento de Acero seguir consolidado su posicin de liderazgo en los productos y soluciones elaborados con acero, n los mercados de Chile, Per y Argentina. Principales Objetivos El crecimiento sustancial en el negocio de mineral de hierro Una mayor expansin de 30 - 40 millones de toneladas es posible a travs de proyectos de desarrollo de mineral de hierro est examinando Estrategia de acero para mantener su posicin predominante en Chile y tener al menos neutral contribucin al EBITDA del Grupo CAP Grupo de CAP est bien posicionada para beneficiarse de un alto potencial de crecimiento del negocio de procesamiento de acero en Amrica Latina Slida posicin financiera proporciona viabilidad a los objetivos de crecimiento

PGINA 4

Tablero de Control de Mando (Balanced Scoredcard) Para el grupo CAP nosotros proponemos el siguiente Balanced Scorecard

TABLERO DE CONTROL
Perspectiva Financiera
Objetivos Aumentar las ventas Medidores Metas Iniciativas

% Aumento de las ventas 10% en un incremendo de las Expansin Los Colorados ventas a Dic. 2013 Proyecto Cerro negro Disminucion de los costos Costos y Gastos periodo Disminuir los costos y gastos Establecer politicas de compra y de produccion en un 5% control de gastos 2011-2012

Perspectiva Clientes
Objetivos Inovacion en los productos Disminucion de reclamos de los Clientes Medidores % de nuevos productos y/o Invovacion % de reclamos recibidos durante los aos 2011-2012 Metas Desarrollar 2 Nuevos productos para el mercado Reducir en un 15 % los reclamos de los clientes Iniciativas Identificar lo que necesita el cliente Mejoramiento en los procesos y entregar una rapida solicion

Perspectiva Proceso
Objetivos Optimizacion de la linea de Produccion Mejoramiento en el proceso de produccion Medidores Metas Iniciativas

Dismunir en un 10 % los Disear un modelo de Operacin % de productos por proceso rechazodos Periodo 2011- productos devueltos por los clientes 2012 % de productos con Disminuir en un 20% los Mejoramiento en el proceso errores productos con errores productivo

Perspectiva Aprendizaje
Objetivos Desarrollo y calidad de vida del capital humano Seguridad y salud laboral Medidores % de rotacion aos 2010/ 2011/2012 % de acidentes laborales 2010/2011 Metas Aumentar en un 15 % las capacitaciones Disminuir en en 20% los accidentes laborales Iniciativas Definicion de estandares para controlar los accidentes Desarrollar conciencia en los trabajadores para utilizar los implementos de seguridad.

PGINA 5

Matriz de Manejo Estratgico

Aumento en crecimiento Anual del Grupo CAP

Perspectiva Financiera

Aumento de las Ventas.

Reduccion de los costos.

Perspectiva del Clinte

Inovacion de los Productos.

Disminucion de los reclamos.

Perspectiva de Proceso

Optimizacion en la Linea de Produccion.

Mejoraminto en el proceso productivo.

Perspectiva de aprendizaje

Desarrollo y calidad de vida del capital Humano.

Seguridad y salud laboral

PGINA 6

Indicadores

En la siguiente tabla adjuntamos algunos indicadores que nos ayudaron a realizar nuestra evaluacin del plan estratgico.

Indicadores Financieros solvencia Liquidez Corriente Activo corriente / Pasvo coriente Razn Acida (Efectivo y equivalente al efecivo + activos financieros corrientes) / pasivo corriente Generacion de caja Ebita ultimos 12 meses Ganancia Bruta - gastos de administracion + depreciacion - gastos de distribucion + amortizcion Endeudamiento Endeudamiento financiero Total otros pasivos financieos corrientes + otros pasivos financierosno corientes Endeudamiento financiero Neto Endeudamento financiero total -( efectivo y equivalente al efectivo + otros activos financiero corrientes Endeudamiento financiero Neto a Ebita Endeudamiento financiero neto/EBITA ultimo 12 meses Endeudamiento financiero Neto a Patrimonio Endeudamiento financiero neto / patrimonio Cobertura de gastos fnancieros netos Ebita ultimos 12 meses/ (Gastos financieros ultimo 1 meses Ingresos financieros ultimo 12 meses) Deuda a corto plao a deuda total Pasivo corriente / Pasivo Total Deuda a largo plao a deuda total Pasivo no corriente / Pasivo Total

2010

2011

2012

Veces Veces

2,48 1,15

2,57 1,15

2,06 0,83

MUS$

740.468

1.184.898

763.516

MUS$

1.000.000

626.548

718.685

MUS$

20.275

-253.696

7325

Veces Veces Veces

0,03 0,01 15,68

-0,22 -0,09 17,65

0,01 -329,53

% %

39 61

43 57

42 58

PGINA 7

Abastecimiento e Inventario Rotacion de inventario Costo de venta / existencias Permanencia de inventario (Existencias/costo de venta )*dias del periodo Rentabilidad Rentabilidad del Patrimonio Ganancia(perdida)/Patrimonio Total Rentabilidad de los Activos Ganancia(perdida)/Activo Total Uilidad por Accion Ganancia(perdida) atribuible a los propietarios de la controladora/ numero de acciones emitidas Retorno Dividendo Dividendo ultimos 12 meses / precio Ciere de la Accion Recursos Humanos Empleados Propios Empleados Externos

Veces Dias

2010 2,99 146

2011 3,28 115

2012 3,55 98

% % US$

30,61 16,88 3,95

21,22 13,21 2,96

10,54 6,34 1,54

1,01

3,74

3,6

n n N Trab./1M horas Trabajadas N

4.962 5.828

5.211 7.646

5.454 11.755

Indice de Frecuencia Fatalidades

9,4 2

5,1 1

3,4 1

PGINA 8

Conclusin Podemos Concluir del siguiente informe que es importante desarrollar un plan estratgico para finalmente cumplir los objetivos de una empresa, y sobre todo a travs de estos podemos controlar las acciones para mitigar ciertas deficiencias que puedan existir en el desarrollo del plan. En el caso de la empresa que nos toc analizar el foco central se encuentra en desarrollar nuevas plantas de extraccin del material para as poner y posicionarse dentro de Latinoamrica como una de los grupos mineros ms slidos. Sin embargo vemos que para esto se requerir mucho esfuerzo en vista y considerando la actual situacin econmica mundial, marcada por el cambio de estrategia econmica de China, importante importador de nuestra materia prima. Por otro lado se quiere mejorar las lneas de produccin para hacerlas eficientes en el largo plazo y generar beneficios econmicos en trminos de reduccin de costos para asi poder financiar proyectos de la compaa con capital interno. Para los puntos sealados anteriormente es importante que la empresa este alineada con sus trabajadores en primer lugar, en relacin a la capacitacin de sus trabajdores y en segundo lugar en la seguridad que requieren para desempear sus labores diarias. Esto sin duda ayudar a conseguir los objetivos planteados.

PGINA 9