EDIO 6_ NOVEMBRO 2012

Especial Agronegcio Brasil-China

ANLISE CEBC PG 4 ENTREVISTAS COM

A relao comercial entre Brasil e China no agronegcio

Ministro Mendes Ribeiro Filho Wilson Mello

Vice-Presidente da BRF BrasilFoods

PG 10

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento

PG 12

Adalgiso Telles
Diretor de Assuntos Corporativos da Bunge

PG 16

Marcos Molina
Presidente da Marfrig

PG 19

Alexandre Yambanis

PG 22

Diretor da Unidade de Papel e Celulose da Suzano

 uma publicao trimestral da Secretaria Executiva do Conselho Empresarial Brasil-China, que rene anlises e reflexes acerca dos principais tpicos da agenda bilateral.

PRESIDENTE

Embaixador Sergio Amaral DIRETORES Alexandre Yambanis (Suzano), Alfredo de Goeye (Sertrading), Fernando Alves (PwC), Jackson Schneider (Embraer), Mauri Seiji Ono (Algar), Pedro Freitas (Veirano Advogados), Rafael Benke (Vale), Roberto Milani (Comexport) e Wilson Mello (BRF - Brasil Foods). CONSULTOR Cludio Frischtak SECRETRIA EXECUTIVA Julia Dias Leite ANLISE Andr Soares, Coordenador de Pesquisa e Anlise Thas Segall, estagiria Tulio Cariello, estagirio INSTITUCIONAL Luciana Gama Muniz, Coordenadora Institucional Giselle Vasconcellos, Analista Institucional Karen Grimmer, Estagiria AUTORES Cludio Frischtak Andr Soares PROJETO GRFICO Presto Design COLABORADORES DESTA EDIO Ministro Mendes Ribeiro Filho, Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Wilson Mello, BRF - Brasil Foods Adalgiso Telles, Bunge Marcos Molina, Marfrig Alexandre Yambanis, Suzano Para fazer alguma crtica ou sugesto, entre em contato com a Secretaria Executiva do CEBC: cebc@cebc.org.br/ +55 21 3212-4350/ www.cebc.org.br

PATROCINADOR OFICIAL DESTA PUBLICAO:

O Banco Bradesco apresenta produtos e servios para diferentes perfis de clientes e tam bm atua com a proposta de suprir as demandas de empresas interessadas em estabelecer e estreitar relaes comerciais nos mercados brasileiro e chins. Para isso, o segmento Corporate mantm uma gesto de relacionamento centralizada, oferecendo solues estruturadas Tailor Made e de Mercado de Capitais e gerentes especializados em vises de risco, mercado e setores econmicos. Os atendimentos so exclusivos para que as empresas recebam solues customizadas de acordo com os negcios realizados. Ao mesmo tempo, as Agn cias e Subsidirias no Exterior (Nova York, Londres, Grand Cayman, Luxemburgo, Hong Kong, Buenos Aires e Mxico) tm como objetivo a obteno de recursos no mercado internacional para repasses a clientes, principalmente por meio de financiamento a operaes de comrcio exterior brasileiro. Para mais informaes acesse o site bradesco.com.br

EDITORIAL

Caro Leitor, A corrente de comrcio do agronegcio entre Brasil e China vem apresentando expressivo crescimento nos ltimos tempos. Em apenas quatro anos, a China mais do que duplicou sua participao nas exportaes brasileiras do agronegcio e dever figurar como principal destino das exportaes em 2013. A China, hoje, o maior comprador de produtos brasileiros como: leo de soja, leo de amendoim, algodo, pasta de madeira e celulose. A grande demanda chinesa por alimentos influenciada pelo crescimento da renda da populao e pela migrao interna do campo para a cidade, que reconfigura o estilo de vida, antes rural, para agora urbano e o padro de consumo. Alm disso, o 12. Plano Quinquenal apresenta como objetivo do governo chins ter o consumo interno como motor do crescimento da China, o que implicar numa redistribuio de renda e em um consequente aumento do poder aquisitivo da populao. Esta relao comercial merece especial ateno e suscita alguns questionamentos analisados nesta edio da Carta Brasil-China. Qual a representatividade da China na pauta de exportao do agronegcio brasileiro e qual o peso dos produtos do agronegcio brasileiro na pauta de importao chinesa? A elevada concentrao das exportaes de soja para um nico mercado representa riscos? O Brasil possui capacidade de expandir sua produo para atender ao crescente mercado chins? Quais fatores influenciam a demanda da China pelos produtos agrcolas? Como o governo brasileiro tem trabalhado para apoiar as empresas do pas nas exportaes para a China? Alm da anlise de dados da balana comercial relativa ao agronegcio, esta Carta apresenta entrevistas com autoridades do setor. Alm do Ministro da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, tambm o Presidente da Marfrig, Marcos Molina, o Vice-Presidente da BRF - Brasil Foods, Wilson Mello, o Diretor da Unidade de Papel e Celulose, Alexandre Yambanis e o Diretor de Assuntos Corporativos da Bunge, Adalgiso Telles, apontam para a importncia do mercado chins na estratgia destas empresas, e apresentam as barreiras e obstculos enfrentados para atender a demanda chinesa. Desejamos a todos uma boa leitura.

SERGIO AMARAL
PRESIDENTE

JULIA DIAS LEITE

SECRETRIA EXECUTIVA

CARTA BRASIL-CHINA

ANLISE CEBC

A RELAO COMERCIAL ENTRE BRASIL E CHINA NO AGRONEGCIO

Este artigo busca iluminar a questo do agronegcio entre Brasil e China, que constitui um setor de importncia mpar na relao comercial entre ambos os pases. Porm, deve-se alertar que o texto se limita a apresentar as caractersticas gerais do comrcio de produtos relativos ao agronegcio entre Brasil e China, no se propondo a identificar entraves e oportunidades para o setor em questo nem tampouco tecer anlises mais aprofundadas sobre possveis polticas e diretrizes que possam ser elaboradas para aprimorar este comrcio entre os dois pases. O trabalho est dividido em quatro sees. Na primeira so apresentadas as caractersticas da relao comercial do agronegcio entre Brasil e China, a exemplo da balana comercial do agronegcio, e as pautas de exportao e importao relativas a 20 segmentos do agronegcio. A seguir, feita uma anlise sobre a representatividade da China na pauta de exportao do agronegcio brasileiro. Logo aps, apresentado o espelho desta anlise, no caso, o quo representativos so os produtos brasileiros na pauta de importao do agronegcio da China. E, por fim, sero abordadas as perspectivas para o comrcio do agronegcio entre os pases, sinalizando as questes crticas para a demanda futura da China por produtos relativos ao agronegcio. AS CARACTERSTICAS DA RELAO COMERCIAL ENTRE BRASIL E CHINA NO AGRONEGCIO A corrente de comrcio do agronegcio entre Brasil e China vem apresentando expressivo crescimento nos ltimos anos. Enquanto o volume comercializado em 2008 foi da ordem de US$ 9 bilhes, em 2011 o comrcio bilateral relativo ao agronegcio ultrapassou os US$ 18 bilhes, um crescimento de 107% em relao a 2008 (Tabela 1). A representatividade do agronegcio no comrcio entre Brasil e China crescente. Enquanto em 2008 perfazia 24% do volume total comercializado entre os pases, nos primeiros seis meses de 2012, o peso do agronegcio na corrente de comrcio foi de 31% do total (e 51% da pauta de exportaes do Brasil para a China). Quanto pauta de importao de produtos provenientes do agronegcio chins, esta concentrada em couros e peles (20,3%), algodo e derivados (14,5%), peixes (10,5%) e papel e derivados (9,2%) (Tabela 2).

Tabela 1: Balana Comercial Agronegcio Brasil-China

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC); Elaborao: CEBC

CARTA BRASIL-CHINA

ANLISE CEBC

Tabela 2: Pauta de Importao Agronegcio Brasil ->China

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Elaborao: CEBC

A pauta de exportao do Brasil para a China relativa aos produtos do agronegcio altamente concentrada nas vendas de soja (66,7%), seguida de pasta de madeira e celulose (7,5%) e acares (7,3%). Os produtos negociados com a China que sofreram variaes de preo de forma mais efetiva nos ltimos anos foram acares (93%), borrachas (90%) e algodo (80%). No entanto, aqueles mais significativos para a pauta

de exportao, como soja e pasta de madeira e celulose, tm apresentado elevaes de 10% e 4% no preo mdio negociado em 2011, em comparao com 2008, respectivamente (Tabela 3). Quanto aos volumes, constata-se o crescimento acentuado de demanda em Ton (mil) por produtos como papel e derivados (92%), soja (87%) e pasta de madeira e celulose (80%) no perodo de 2008-2011.

Tabela 3: Pauta de Exportao do Agronegcio Brasil -> China

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC)

Elaborao: CEBC CARTA BRASIL-CHINA

ANLISE CEBC

REPRESENTATIVIDADE DA CHINA NA PAUTA DE EXPORTAO DO AGRONEGCIO BRASILEIRO PARA O MUNDO A Europa e a China figuram como os maiores destinos das exportaes brasileiras de produtos relativos ao agronegcio (Tabela 4). Entre os US$ 43,9 bilhes exportados do Brasil para o mundo nos seis primeiros meses de 2012, 24,6% do total foram destinados Europa e 24,3% do total foram para a China, seguidos da Amrica Latina, Oriente Mdio e EUA. Em apenas 4 anos, a China mais do que duplicou sua participao nas exportaes brasileiras do agronegcio e dever figurar como principal destino das exportaes, seno em 2012, certamente a partir do a partir de 2013. A China o principal destino de produtos como: leo de soja, leo de amendoim, algodo, pasta de madeira e celulose. No entanto, deve-se salientar que as vendas de soja para a China j superaram as vendas de soja para o resto do mundo. Enquanto, em 2008, 48,6% do total da soja exportada pelo Brasil foi para a China, em 2011, a participao chinesa nas vendas de soja cresceu para 67,1% (Tabela 5). Pode-se evidentemente questionar a elevada concentrao das exportaes de soja para um nico mercado, porm, provvel que este padro se acentue nos prximos anos, na medida em que se eleva o nvel de vida e a demanda de alimentos da populao chinesa.

Tabela 4: Principais mercados do agronegcio brasileiro

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC)

Elaborao: CEBC

Tabela 5: Participao da China na pauta de exportao do agronegcio do Brasil para o mundo

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC) Elaborao: CEBC

CARTA BRASIL-CHINA

ANLISE CEBC

REPRESENTATIVIDADE DO BRASIL NA IMPORTAO DO AGRONEGCIO DA CHINA

PAUTA

DE

Alm de apresentar o quanto a China representativa na pauta de exportao dos produtos do agronegcio brasileiro para o mundo, vale tambm indicar o peso dos produtos do agronegcio brasileiro na pauta de importao da China. A pauta de importao da China de produtos relativos ao agronegcio cresceu 99% no perodo de 2008-2011, atingindo o patamar de US$ 220 bilhes em 2011. Nesse perodo, o peso do agronegcio na pauta de importao da China passou de 10,3% para 13,3% do total. J a fatia do Brasil nas importaes chinesas de produtos do agronegcio relativamente pequena, e representa 12,7% do total importado, inferior sia (27,7%) e EUA, com 23,3% do total (Tabela 6).

Dois pontos devem ser sublinhados. Primeiro, a participao do Brasil no mercado de soja chins. Apesar de figurar como segundo principal fornecedor, a participao brasileira vem crescendo nos ltimos trs anos, partindo de 24,4% do total em 2008, para 36,9% em 2011. Alm disso, os EUA j possuem sua capacidade de expanso de produo soja quase esgotada, precisando optar por utilizar sua terra para a produo de soja ou de milho. J o Brasil, ainda possui capacidade para expandir a sua produo, tanto de soja quanto de milho, e de forma sustentvel. Isso significa que a relao de comrcio de soja, hoje, caracterizada pela suposta dependncia das exportaes brasileiras para a China (correspondentes a 67%), tenda a migrar, nos prximos anos, para uma relao de dependncia mtua, na qual o comrcio deste produto entre os pases ser superior ao comrcio destes com o mundo.

Tabela 6: Importaes da China de produtos do agronegciopara o mundo

Fonte: ITC Trademap, Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC)

Elaborao: CEBC

Com relao participao dos produtos brasileiros do agronegcio na pauta de importao da China, importante destacar que, entre os 20 segmentos analisados, o Brasil lder de mercado em quatro deles: leo de soja (58,3%), acares (57,1%), carne de aves (48,5%) e tabaco (33,4%). Alm disso, o Brasil figura como o segundo principal fornecedor de soja (36,9%), liderado pelos EUA (42,0%) (Tabela 7) 1.

Segundo, haveria, em princpio, oportunidades significativas em mercados em que o Brasil representa menos de 1% das importaes da China e o pas importa mais de US$ 1 bilho por ano, a exemplo de madeira e derivados (US$ 15 bilhes; 0,4%), peixes (US$ 5 bilhes; 0,1%), frutas (US$ 3 bilhes; 0,0%), leite e derivados (US$ 2,6 bilhes; 0,0%) e vinhos (US$ 1,4 bilho; 0,0%).

1 Vale ressaltar que, em funo das secas nos EUA, em julho de 2012, o Brasil se tornou, momentaneamente, o maior fornecedor de soja para a China.

CARTA BRASIL-CHINA

Tabela 7 - Participao do Brasil na pauta de importao do agronegcio da China

Fonte: ITC Trademap, Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC)

Elaborao: CEBC

PERSPECTIVAS PARA A RELAO COMERCIAL DO AGRONEGCIO ENTRE BRASIL E CHINA As perspectivas para a relao comercial de produtos relativos ao agronegcio entre Brasil e China devem ser referidas aos fatores que impulsionam suas trocas comerciais: por um lado, a oferta brasileira por esses produtos no mdio e longo prazo, e por outro, a demanda da China pelos mesmos produtos. Sem entrar em detalhes, possvel destacar alguns fatores que influenciam a demanda da China por tais produtos. O primeiro o crescimento da populao que impulsionaria a demanda por alimentos. Sob este aspecto, deve-se notar que a taxa de crescimento da populao chinesa vem caindo nas ltimas dcadas, direcionada por polticas ativas do governo central, como a poltica do filho nico. A taxa que era da ordem de 1,5% a.a na dcada de 1990, em 2010, encontrava-se em 0,5% a.a, com tendncia a zerar nos prximos 20 anos. Isso significa que, de acordo com perspectivas da Princeton University Office of Population Research, a populao da China, hoje de 1,34 bilho de habitantes, dever reduzir-se para 1,29 bilho em 2050. Dessa forma, o crescimento populacional no deve ser visto em si como um fator determinante no crescimento da demanda chinesa por alimentos. Por outro lado, o fenmeno de migrao interna constitui grande impulsionador desta demanda. Em 2012, a China se tornou um pas mais urbano que rural. Nos ltimos dez anos, mais de 200 milhes de chineses passaram a viver em zonas urbanas. Este processo ter como consequncia direta o aumento da renda per capita dos chineses, possibilitando que eles consumam mais alimentos que seu estilo de vida rural podia propiciar. Alm disso, de acordo com pesquisadores do Center for Chinese Agricultural Policy da Chinese Academy of Sciences, o processo de urbanizao tambm influencia o tipo de alimentos que os chineses consomem. Enquanto o re-

CARTA BRASIL-CHINA

sidente em zona rural consome mais gros, o que vive em zona urbana se alimenta mais de produtos intensivos em mo de obra e capital, como carnes, acares, leites e derivados e leos. Isso significa que, com a progressiva urbanizao da China, a demanda por esses produtos tambm tende a aumentar. Outro fator de ordem macroeconmica que promover o consumo de alimentos nos prximos anos consiste na deciso do governo central chins, apresentada no 12 Plano Quinquenal, de ter o consumo interno como novo agente do desenvolvimento da China. Esta diretiva implica numa melhor distribuio de renda, o que possibilitar um maior consumo de alimentos por parte da sua populao.
Por fim, para a orientao estratgica das empresas do setor do agronegcio, preciso levar em conta se a China alcanar (ou no) a autossuficincia na oferta

de alimentos para a sua populao. Antes de 2000, o governo chins possua polticas de autossuficincia para gros, tubrculos e feijes. A partir daquele ano, esta poltica foi alterada para manter a autossuficincia apenas para a produo de gros. Com relao demanda chinesa por produtos alimentcios nos prximos anos, pode-se perceber, com base na pesquisa realizada pela Chinese Academy of Agricultural Sciences, que a China no ser autossuficiente na produo de soja (mais de 80% dever ser importado) e acares (25% dever ser importado) (Tabela 8). Em concluso, o Conselho Empresarial Brasil China ressalta que para o futuro da relao econmico comercial Brasil-China, o setor do agronegcio cada vez mais ganhar prioridade na agenda de planejamento estratgico de empresas e da formulao de polticas por parte do governo.

Tabela 8: Demanda da China por produtos alimentcios em 2020

Fonte: Zhou et al, Chinese Academy of Agricultural Sciences 2

2 Zhou, Z.; Tian, W.; Wang, J.; Liu, H.; Cao, L. Chinese Academy of Africultural Sciences (2012) Prospects for Food Demand in China. Apresentao realizada na universidade James Cook University.

CARTA BRASIL-CHINA

ENTREVISTA

ENTREVISTA COM

Ministro Mendes Ribeiro Filho

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CARTA BRASIL-CHINA

Sob seu ponto de vista, o Sr. poderia, em breves palavras, comentar a relao Brasil-China nestes ltimos anos? A relao entre os dois pases, no campo agrcola, mudou muito nos ltimos anos. O avano do comrcio mais evidente: a China se tornou o pas que mais importa produtos agrcolas do Brasil e, de janeiro a agosto deste ano, praticamente igualou o valor importado pela Unio Europia (27 pases). Ocorreu tambm uma importante aproximao institucional entre os Ministrios da Agricultura, Pecuria e Abastecimento do Brasil e o Ministrio da Agricultura e a Administrao Geral de Superviso de Qualidade, Inspeo e Quarentena da China, o que tem permitido agilizar o tratamento de temas importantes para o comrcio agrcola bilateral. Quais so as iniciativas do MAPA com o objetivo de estreitar os laos comerciais entre os dois pases? No ano de 2010, o MAPA estabeleceu uma adidncia agrcola junto Embaixada do Brasil em Pequim. Esta medida constitui-se em providncia de significativa importncia para o estreitamento das relaes entre os dois pases na rea agrcola. Representa, portanto, um salto qualitativo com vistas a uma

MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTO

ao governamental brasileira mais eficiente na China. No mbito da promoo comercial, temos realizado diversas misses China, apoiando o empresariado brasileiro em aes de benchmarking, prospeco de mercado, e participao nas principais feiras de alimentos e bebidas daquele pas. Nessas feiras, o MAPA promove e organiza o pavilho nacional oficial do Brasil, sendo que na Feira SIAL China 2012, o Brasil foi o pas homenageado e a expectativa de gerao de negcios resultantes da participao brasileira apenas neste evento ultrapassa a cifra de US$ 40 milhes. A China um mercado muito regulamentado para alguns produtos do agronegcio, como carnes e derivados. Como o Ministrio tem trabalhado em conjunto com as empresas brasileiras para apoiar suas exportaes para a China? O Ministrio trabalha em conjunto com as empresas brasileiras para apoiar suas exportaes para a China por meio do Sub-Comit de Agricultura, no mbito do Comit de Cooperao e Coordenao Sino-Brasileiro de Alto Nvel, do Sub-Comit de Superviso da Qualidade, Inspeo e Quarentena no mbito da Comisso Sino-Brasileira de Alto Nvel (Cosban) e o Comit Consultivo Agrcola (CCA). Esses fruns governamentais permitem a reviso da agenda bilateral do agronegcio, tratando de reas especficas, como acesso ao mercado Chins, acordos de exportao, pesquisa agrcola, cooperao tcnica, elaborao de protocolos para exportao de produtos. Muito se fala sobre os investimentos chineses no Brasil na rea do agronegcio. O que o Ministrio tem observado sobre isso? Por acaso, as empresas chinesas costumam entrar em contato com o Ministrio manifestando interesse em ingressar no Brasil? Considerando-se que o mundo hospedar 9 bilhes de pessoas em 2050 e que o maior contingente da nova classe mdia mundial, cerca de 3 bilhes de pessoas, segundo dados do Banco Mundial, est na China, observamos um interesse crescente deste pas em realizar parcerias com o Brasil no setor do agronegcio como forma de garantir sua segurana alimentar, assim como outros pases do sudeste asitico. Nesse sentido, temos alguns exemplos de parcerias que esto se desenvolvendo entre China e Brasil como a carta de intenes assinada recentemente entre o governo do Mato Grosso e o Banco de Desenvolvimento da China para o financiamento de ferrovia que ligar o Mato Grosso Santarm, alm de joint-venture firmada entre a empresa de defensivos chinesa Chongqing Huapont

Pharm.Co.Ltd e o Consrcio Cooperativo Agropecurio Brasileiro (CCAB), consrcio que rene mais de 16 cooperativas de produtores de gros localizadas em diversos Estados brasileiros. Outro exemplo de aproximao entre os dois pases, e a, respondo sua segunda pergunta, refere-se ao interesse manifestado pela empresa CHINATEX, uma das maiores esmagadores chinesas de gros, que procurou o Ministrio em busca de parcerias com empresas brasileiras. O Ministrio por meio da sua Secretaria de Relaes Internacionais tem atendido a pedidos como esse e o que se percebe , claramente, o aumento do interesse de empresas chinesas no agronegcio brasileiro, o que tende a gerar complementaridades estratgicas, pois somos grandes produtores e eles grandes consumidores. Um ponto crtico apresentado pelas empresas chinesas que entram em contato com o Conselho a questo da compra de terras por estrangeiros. Recentemente, a Advocacia-Geral da Unio (AGU) editou o Parecer n. LA-01 a respeito de condies e limites para a aquisio de imvel rural por estrangeiros e equiparados. Este foi aprovado em 23 de agosto de 2010 pelo ento Presidente da Repblica Lus Incio Lula da Silva e publicado na Imprensa Oficial, tornando-se vinculante para toda a Administrao Pblica Federal. Muito ainda se discute sobre esse tema. O Ministro poderia esclarecer para as empresas chinesas interessadas em investir no agronegcio brasileiro o que possvel ser feito? E o que seria interessante para futuras parcerias entre empresas dos dois pases? A questo da compra de terras no Brasil por empresas estrangeiras tem sido amplamente discutida nos ltimos anos. Recentemente, foi aprovado na Comisso de Agricultura, Pecuria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Cmara dos Deputados o substitutivo do deputado Homero Pereira ao Projeto de Lei 2289/07, do deputado Beto Faro, que regulamenta a compra de terras brasileiras por pessoas e empresas estrangeiras. O debate, entretanto, no est encerrado e novas discusses devem abordar, particularmente, o tratamento dado a empresas brasileiras de capital estrangeiro. Alguns defendem que elas sejam consideradas empresas nacionais, outros, empresas estrangeiras. importante notar-se que os impasses em relao possibilidade de aquisio de terras no pas no so impeditivos para o estabelecimento de parcerias entre empresas chinesas e setores do agronegcio brasileiro. A agroindstria brasileira oferece diversas oportunidades de investimento aos capitais chineses, que so muito bem-vindos no Brasil.

As possibilidades criadas pela expanso do agronegcio brasileiro no esto apenas no campo. Um dos grandes desafios trazidos com o aumento da exportao de commodities a logstica do escoamento da produo. Os sistemas de transporte brasileiros so especialmente precrios nas novas regies produtoras, regio Centro-Oeste e rea do Matopiba (Mato Grosso, Tocantins, Piau e Bahia), que esto a grande distncia dos portos martimos. As longas distncias e a alta tonelagem da carga favorecem a utilizao de sistemas de transportes ferrovirios e hidrovirios. H grandes oportunidades de investimento na criao e operao dessas redes de transportes nos novos plos do agronegcio. As economias brasileira e chinesa so complementares. A grande demanda por produtos da nossa agricultura por parte do nosso parceiro asitico parte de uma integrao econmica que est apenas em seus estgios iniciais. O Ministrio da Agricultura participa da busca de sinergias para que a parceria se fortalea cada vez mais. A compra de terras deve ser regulada nos prximos meses e o Ministrio da Agricultura trabalha para garantir uma legislao equilibrada, que defenda os interesses do pas sem comprometer a capacidade do agronegcio brasileiro de atrair os investimentos que tanto necessita. Por fim, sabido que a China, nas prximas dcadas, vai intensificar a sua demanda por alimentos e perder a autossuficincia de produo em diferentes setores (ex. soja, acares, carnes e derivados). E que o Brasil consiste em um grande provedor desses produtos para o mundo. Como o Sr. analisa esta relao no mdio e longo prazo? O Brasil tem se posicionado como grande exportador de produtos agrcolas e um fornecedor confivel para o mercado internacional. Essa a nossa vocao. Nesse contexto, destaca-se a China, como j comentado, nosso maior importador de produtos agrcolas. A pauta com a China, porm, tem sido muito concentrada em soja. Neste ano, por exemplo, a soja em gros respondeu praticamente por 80 % das exportaes de produtos do agronegcio brasileiro para o pas. Temos feito um esforo para ampliar a participao de outros produtos nesse comrcio. Temos expectativa, tambm, de recebermos mais investimentos chineses no agronegcio brasileiro, o que pode nos ajudar a equacionar algumas limitaes expanso da produo no Brasil, em especial no provimento de infra-estrutura nas regies de expanso da produo.
CARTA BRASIL-CHINA

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ENTREVISTA

ENTREVISTA

Wilson Mello
VICE-PRESIDENTE DA BRF BRASILFOODS
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CARTA BRASIL-CHINA

ENTREVISTA COM

Gostaramos de saber o que motivou e como tem sido o ingresso da BRF na China. Que tipo de obstculos vocs enfrentaram e como os superaram? A BRF tinha uma operao comercial e de distribuio que, agora, vocs esto transformando em uma operao industrial, correto? Ns estamos entrando em um momento de preparao para transformar essa operao em uma operao industrial. Mas gostaria de comear dizendo que a histria da BRF na China um marco na expanso e transformao da empresa como multinacional. A BRF a fuso da Perdigo e Sadia, essas empresas que deram origem BRF possuam uma histria internacional muito longa e de muita tradio. O movimento que a BRF est fa-

zendo no sentido de expandir-se de uma cultura internacional para uma estrutura multinacional em que a sede da companhia no Brasil. Ento, queremos replicar o mesmo modelo de sucesso que a companhia tem no Brasil, que se baseia em trs pontos: produo da protena animal competitiva, distribuio muito eficiente e capilarizada, e marca com a qual se agrega valor. Agregar valor importante porque a vocao da BRF a oferta de produtos com o mximo de valor agregado. Por exemplo, o automvel resulta de uma linha de montagem, na qual diferentes partes e componentes formam um carro. J o negcio da BRF uma linha de desmontagem, que comea com um animal inteiro e, durante o processo, esse animal transformado em vrios produtos com o mximo de valor agregado. Quando isso j no mais possvel, comercializamos a commodity. Um exemplo o p da galinha que mandamos para a China embora seja um produto disseminado culturalmente e que os chineses adoram, tem baixo valor agregado. Voltando ao ponto da produo de protena animal competitiva, apesar de toda a dificuldade , o Brasil continua extremamente competitivo na produo da protena animal por uma srie de fatores como: gro, gua, sol, terra e mo de obra. Por isso, o Brasil estrategicamente muito importante para a BRF. Outros lugares tambm so bastante competitivos na produo de protena animal, como EUA, Argentina e, no mdio prazo, alguns pases da Amrica Latina, assim que resolverem problemas fitossanitrios. Ns fizemos um movimento, ano passado, para produzir protena animal pela primeira vez fora do Brasil, na Argentina. Estamos abatendo hoje 200 mil cabeas de frango/ dia, enquanto, no Brasil, abatemos 7 milhes de cabeas de frango por dia. E como a competio por essa indstria na China? No que se refere China, eu no a considero um competidor para o Brasil na indstria de alimentos porque no tem competitividade na produo da protena animal. A China no conta com terra, nem gua e nem sol de maneira efi-

ciente. Em contrapartida, h uma enorme populao para ser alimentada. Por isso, a China no uma ameaa indstria de alimentos brasileira, diferentemente do que ocorre com outras indstrias, como txtil, sapatos e automvel. Todo mundo deve se preocupar com a China e pensar: como eu vou competir com esse gigante? No caso da BRF : como eu vou atender a esse gigante? Justamente para atender a esse mercado, a BRF precisou ingressar na China. Como funcionou esta entrada? Quais as barreiras enfrentadas? A primeira grande barreira que a BRF encontra para ingressar em um pas, e na China no foi diferente, saber se podemos ou no ter relao comercial com ele. A indstria alimentcia tem uma burocracia diferente das enfrentadas por outras indstrias. Em algumas delas, preciso fazer um requerimento, um pedido, um teste. s vezes, um produto conhecido ou, ento, trata-se de uma pea ou equipamento. No caso do alimento, o processo de habilitar determinado produto para outro pas tem uma burocracia que pode levar anos, talvez dcadas. O Brasil, por exemplo, no pode exportar sunos para o Japo at hoje. um processo que est h, pelo menos, oito anos entre idas e vindas, e acredito que estejamos chegando ao fim dele. Mas o primeiro grande obstculo obter a autorizao para vender o produto, independente de ter cliente e mercado e ns passamos por isso na China. Conseguimos, primeiramente, a liberao para vender frangos, depois para carne suna e, hoje, a China um pas onde nossos produtos podem ser vendidos. Quanto tempo demorou para que vocs pudessem vender sunos?

Do incio ao fim, o processo deve ter demorado uns trs ou quatro anos. Durante a visita da presidente Dilma, em abril de 2011, o governo chins oficialmente abriu o pas para o mercado brasileiro de sunos. A partir deste momento, teve incio o processo de habilitao das empresas para, depois, tambm termos que habilitar as plantas no Brasil. Hoje, nem todas as plantas industriais da BRF so habilitadas para a China porque, para tal, necessria a visita de uma misso veterinria da China ao Brasil, e isso leva tempo. Eles precisam combinar com a misso veterinria brasileira quais standards sero apreciados, antes dos chineses chegarem aqui. Aps esta visita feito um relatrio, indicando se esta planta est habilitada a vender para a China. H tambm todo um processo de certificao no qual, quando o produto sai do porto, o Ministrio da Agricultura verifica se a origem do produto refere-se a uma planta habilitada ou no. Existe essa burocracia, e a empresa pode interferir muito pouco. Toda essa negociao se d entre pases, uma negociao de governos. Por isso precisamos sempre do apoio do governo brasileiro, do Ministrio da Agricultura e do Itamaraty que, juntos, so os agentes que fazem esse trabalho. At por isso, hoje, muitas embaixadas fora do Brasil tm um adido agrcola. E o que ocorreu aps a abertura do mercado chins? Isso ocorreu em abril de 2011. Apenas em outubro de 2011 conseguimos habilitar a primeira planta e, em dezembro de 2011, quando saiu a autorizao para exportar, fizemos o primeiro embarque. Foram seis meses para um processo que engloba a vinda de uma delegao chinesa para visitar as plantas, a certificao e a habilitao. necessrio ser paciente, mas isto faz parte da dinmica do processo.

CARTA BRASIL-CHINA

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ENTREVISTA

Esta autorizao para exportar se referia matria-prima? Sim, matria-prima e alguns cortes, tentando se diferenciar da commodity. Porm, no Oriente Mdio, onde, hoje, o negcio da BRF muito bom, tambm comeamos assim. Aos poucos vamos abrindo espao e apresentando nosso produto. Vale lembrar que as barreiras sanitrias de um pas so mais ou menos rigorosas a partir da sua necessidade. A China se abriu para os sunos brasileiros porque, pela primeira vez na histria milenar da China, ela teve um dficit entre a produo e o consumo local. Esse consumo aumentou para 54 milhes e 500 mil toneladas de suno por ano, e o pas produziu 54 milhes. Isso abriu um spread de 500 mil toneladas de necessidade; um mercado enorme. Este dficit de produo muito prximo do total que o Brasil exportou ano passado 540 mil! E isso apenas 1% do consumo deles, de 54 milhes. Exato: 1% do consumo deles. Este consumo deve crescer, e os chineses no vo conseguir atend-lo. Ento, h uma situao favorvel para a BRF neste mercado. Sim, favorvel, mas importante estar l com algum que j conhea o mercado chins. Por isso, a BRF optou por ingressar atravs de uma joint-venture com a empresa Dah Chon Hong. Por exemplo, muitos dos clientes que queremos conquistar j so atendidos por esse nosso scio com outros produtos, de modo que essa parceria facilita nossa insero e contato com os clientes. O senhor estava nos contando que a BRF encontra-se em uma fase de transio de uma venda da commodity para a estruturao de uma rede de distribuio efetiva na qual a BRF vai ter o controle compartilhado com uma empresa chinesa, uma fase prvia efetiva transformao, correto? Exatamente. Essa uma transio necessria e muito importante, pois no adiantaria a BRF ter uma produo local sem o conhecimento do mercado e sem ponto de venda disponvel para seu pro14
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duto. Este o momento de abrir espao para a empresa. Claro, pois caso contrrio sua capacidade produtiva no poderia ser aproveitada. Portanto, a estratgia macro da BRF do ponto de vista desta busca por novos mercados produzir a protena animal no lugar onde ela competitiva ou seja, no Brasil e, ento, agregar valor nos mercados onde temos atuao. Isso significa que a BRF manda a matria prima para a China, o Oriente Mdio e todos os mercados, e a processa localmente, com os ingredientes e temperos especficos para, acima de tudo, atender ao gosto local. Aps este processamento, a BRF conta com uma distribuio e uma marca localmente fortes. Este processo est mais avanado no Oriente Mdio, para onde as vendas feitas a partir do Brasil atingem aproximadamente 2,5 bilhes de dlares. J com relao China, tnhamos uma plataforma basicamente comercial, um escritrio comercial de vendas que buscava oportunidades. Os planos da BRF so para, primeiramente, ampliar esse trabalho, que comercial puro, para um processo tambm de distribuio. Para tal, fizemos uma joint venture com um grande player no ambiente de negcios da China. Esta uma empresa que tem uma governana coorporativa, ou seja, uma empresa listada na bolsa de Hong Kong. Independente do fato do seu capital majoritrio ser do governo, ela tem um histrico, com bom nvel de governana, conforme identificamos. A Dah Chon Hong no uma empresa s de alimentos. Tem um setor de transporte e possui tambm outros negcios. Somos parceiros e scios no processo de distribuio. Vamos mandar o produto para l e comear a atender ao cliente final. Assim, tambm descobriremos como acessar o varejo e o atacado local. Uma vez com esse conhecimento do mercado, deixaremos de exportar commodity e passaremos a exportar o produto dentro da caixa com marca e com maior valor agregado. Quando estivermos no estgio da marca como uma das mais difundidas do pas, a nossa inteno investir em uma fbrica na China e desenvolver este modelo, em que se tem matria-prima no Brasil, processamen-

to local, distribuio forte e marca. Como foi a identificao desse parceiro chins? Vocs j estavam l h alguns anos. Na China, em vrios setores, como por exemplo, o automobilstico, necessrio ter um parceiro chins com mais de 51% do negcio. Isso se aplicou ao seu setor? O que aconteceu no caso da China algo que acontece com a BRF normalmente. Primeiro encontramos clientes ou parceiros comerciais compradores de matria-prima e, depois de conhecer vrios, escolhemos aquele com quem temos mais afinidade e que dispe de melhor estrutura. Alm disso, outro critrio a governana. Ns somos uma empresa aberta e com controle difuso, de modo que o parceiro precisa ser transparente. Nosso plano chegar ao estgio de ter uma fbrica e esse plano inclui o parceiro local. Hoje a joint venture tem o foco na distribuio. Como o plano de negcios com eles de 5 anos, durante esse perodo, pretende-se que haja a realizao de uma fbrica. Na China no houve essa obrigao legal de um parceiro majoritrio, mas funciona como uma obrigao comercial, uma vez que muito mais fcil acessar esse mercado quando se tem um parceiro que j o conhece do que comear do zero. Acredito que no tenha havido necessidade de um parceiro comercial majoritrio para este setor devido demanda por alimentos que eles tm. O senhor trouxe um fator interessante: a necessidade como motivador. Eles precisam alimentar o povo e a tendncia atual de reduo das reas rurais e agrcolas; e as cidades esto se expandindo. Em outubro do ano passado, pela primeira vez, a populao chinesa se tornou mais urbana do que rural, ainda sendo 51% urbana e 49% rural. Essa necessidade de espao rural tm levado os chineses frica, em busca de alternativas de terras fora da China. Mas creio que o grande desafio deles descobrir uma forma de reter o homem no campo. Nesse ponto, a BRF no Brasil tem um papel fundamental. Somos o grande exemplo de como manter o homem no

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campo. Temos 60 fbricas no Brasil, todas no interior. Apenas uma delas situa-se em uma cidade considerada grande, Uberlndia. As outras 59 fbricas esto em cidades pequenas, de 50 mil/100 mil habitantes. Quando a BRF ingressa na cidade, leva consigo o fornecedor de gros, como a Bunge ou a Cargill, e tambm as cooperativas, o supermercado e o hotel para o funcionrio ficar. Em suma, leva o desenvolvimento. Por exemplo, em 2009, a ltima grande fbrica da BRF foi construda na cidade de Lucas do Rio Verde. Com nossa chegada, uma cidade que tinha 35 mil habitantes hoje tem 60 mil e vive uma situao de exploso habitacional e comercial, sendo uma das cidades com maior renda per capta do estado. Tambm fizemos um trabalho de comparar o IDH da cidade onde estamos com o de cidades do mesmo porte e na mesma regio. O IDH sempre maior na cidade onde a empresa est porque gera essa movimentao. Ento, o grande desafio encontrar alternativas para manter o homem no interior. No caso da China, o processo de urbanizao muito rpido. Nos ltimos anos, mais de 200 milhes de chineses se mudaram para zonas urbanas. Na verdade, esse xodo acontece porque a chance de ascenso maior na cidade que no campo. Deste modo, o chins que tem ambio vai para a cidade e isso aconteceu no Brasil, tambm, na dcada 1960/70. A nica diferena que a migrao na China controlada. Existe o sistema de Hukou quem do interior no pode viver na cidade. Se o registro do interior,

a pessoa no pode comprar um imvel na cidade; ela pode no mximo ser um trabalhador migrante, que vai para l, fica na fbrica e volta. Os chineses possuem uma caracterstica importante: eles percebem o que precisa ser feito e tm muita disciplina para colocar em prtica. Essa caracterstica fundamental para superar o desafio pelo qual o governo chins tem passado, que se refere dificuldade enfrentada pelo governante ao ver que existe ainda uma boa parte da populao sem acesso a bens que ele teria condies de dar. Mas se ele acelerar este processo criar um problema maior. Por isso, o governante chins tem que conviver com situaes que, do ponto de vista financeiro, no seriam necessrias. Ele poderia levar mais gua, mais acesso e mais comida para determinadas regies, porm, ele geraria um consumo que no conseguiria suprir. Ento, o governo chins faz escolhas, como qual parte do pas deve ser prestigiada agora e para onde levar o desenvolvimento, em detrimento de outra regio que permanecer como est. Apenas quando uma regio est organizada e controlada passa-se para a prxima. uma escolha e eles so muito disciplinados para isso. Parece que essa maneira progressiva de executar reformas comea com experimentos que, quando bem sucedidos, so ampliados. Quais seriam as perspectivas da BRF para a China? A BRF tem a perspectiva da China como um pas que cresce e cuja populao gigantesca no tem acesso aos nossos produtos. Nesse cenrio, no preciso de

um alto nvel de sofisticao como preciso no Brasil, por que ainda h espao para produtos bsicos, como a salsicha e a mortadela, entre outros. totalmente diferente do que a BRF faz no Brasil, onde, por exemplo, 98% dos lares brasileiros tm acesso salsicha. Neste contexto, no possvel vender mais salsicha, de modo que, para aumentar as vendas, preciso inventar novos produtos. No Brasil, o objetivo inovao. Enquanto que, na China, os produtos bsicos ainda possuem espao para crescer. A BRF j chegou a mapear o que o consumidor chins est buscando? Quais as caractersticas do consumo deles? Essa inteligncia o que estamos buscando hoje. Atualmente, o nosso escritrio comercial pesquisa quais produtos poderiam ser ofertados e como acessar possveis clientes. Para isso, fundamental estar l, convivendo. Um exemplo dessa mudana e sofisticao, no caso do Brasil, o aumento do consumo de pratos prontos congelados que elevou a penetrao da BRF nos lares brasileiros de 5% para 45%. Isso tem muito a ver com o acesso de mais pessoas a micro-ondas. Sair do freezer e ir para o forno convencional no funciona. Este padro de consumo muda conforme o consumidor adquire maior renda. Outros fatores tambm influenciam os hbitos de consumo, como as famlias modernas, as famlias sem filhos, o jovem solteiro que sai de casa, a mulher que trabalha fora. Na China no ser diferente. A BRF vai passar por um processo de aprendizado, desenvolvimento, e crescer junto com o mercado e com o consumidor chins.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA COM

Adalgiso Telles
DIRETOR DE ASSUNTOS CORPORATIVOS DA BUNGE
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O senhor poderia falar um pouco sobre a histria da Bunge no Brasil e seu relacionamento com a China? O Brasil apresenta uma tradio relevante em operaes de commodities agrcolas, e a Bunge uma empresa de agronegcio e alimentos que tem um vis principalmente exportador. Estamos no Brasil desde 1905, onde a empresa cresceu consideravelmente em diversos segmentos, sobretudo no que chamamos de agronegcio expandido, cabendo ressaltar que contamos com uma plataforma processadora no mercado domstico muito forte.

No entanto, o principal resultado da empresa advm das exportaes. No perodo entre 2009 e 2010, por exemplo, a Bunge teve um faturamento na ordem de 15 bilhes de dlares no Brasil, sendo que metade desse valor vem das exportaes, especialmente da soja e seus derivados, como farelo e leo. Fazendo uma retrospectiva dos ltimos 10 anos, o grande cliente era o bloco europeu, mas, recentemente, a China tem apresentado uma alta taxa de crescimento, ganhando um peso cada vez maior no que diz respeito s exportaes. Por ser uma trading global, a Bunge apresenta uma relao direta com a China, que se d normalmente via operaes internacionais da empresa, que por sua vez so sediadas no escritrio central em Genebra, onde criado o casamento ideal entre processamento e consumo. Por exemplo, possvel exportar para a China por meio do Brasil, dos EUA ou da Argentina, transitando pelos portos que apresentem as melhores condies na relao custo/benefcio para chegar ao cliente final. Poderamos dizer, ento, que a Bunge apresenta um processo de otimizao contnua? Exatamente. A Bunge acaba sendo um grande operador logstico. No Brasil, a produo da empresa no diretamente dedicada para a China e, sim, visa atender aos mercados com melhores condies de custo e benefcio. Por exemplo, em um dado momento, pode ser mais interessante envi-la para a Europa em funo do custo de frete, disponibilidade e preo. E assim, podemos acabar por enviar produtos para a China pelo Pacfico, via costa oeste dos Estados Unidos. Contudo, de forma objetiva, a China, hoje, o principal cliente individual da Bunge do Brasil. Como se d exatamente a comercializao de milho com a China? Ns enviamos o milho e o processamos na China. Costumamos receber representantes do governo chins, que percebem o Brasil principalmente como um parceiro exportador de gros,

enquanto a parte de processamento seria feita preferencialmente na China, por gerar emprego e renda para o pas. Desta forma, os chineses trazem de fora uma matria-prima importante e pouco cultivada internamente, para transform-la em derivados, como leos e alimentos. Se a comercializao do milho fosse puramente uma deciso comercial, por questes de preo, o processamento seria feito no Brasil? Fazendo um retrospecto de curto prazo, vemos que a Bunge tem hoje relaes com mais de trinta pases. A empresa visa utilizar seu processo produtivo nos lugares onde possa encontrar os menores custos, seja para processamento, transportes ou outras etapas da produo. Ento, como nestes quase duzentos anos a empresa j possui uma srie de operaes estabelecidas, seria mais interessante, do ponto de vista econmico, originar em pases como Brasil, Argentina e Estados Unidos. O senhor comentou que cerca da metade da produo da Bunge no Brasil exportada. Levando em conta que os chineses preferem importar matria prima para o processamento interno, pode-se dizer que a Bunge China acaba sendo o principal cliente da Bunge Brasil? Individualmente, sim. O principal destino exportador tem sido a China. De que forma a Bunge v a entrada dos chineses no mercado de soja no Brasil e principalmente, da Chongqing Grain Group no nordeste? No vemos como problema. A nossa preocupao que o mercado esteja aberto a todos para privilegiar a questo da competitividade. Outro ponto que a Bunge olha com ateno especial, no somente como uma poltica da empresa, mas tambm como uma estratgia de negcio competitivo, a questo da promoo do desenvolvimento sustentvel. Esse um ponto muito relevante, no qual firmamos uma srie de compromissos e pactos, tanto com a sociedade quanto com o governo bra-

sileiro, por meio do Ministrio do Meio Ambiente, da Embrapa e do prprio Ministrio da Agricultura. Dessa forma, a Bunge Brasil conta com projetos de sustentabilidade, como no caso da moratria da soja do Rio Amazonas, no qual criamos um processo de governana de desenvolvimento sustentvel para a regio. Alm disso, a Bunge est envolvida em outros projetos de sustentabilidade, como na produo sustentvel de alimentos na regio do cerrado. Essa questo da sustentabilidade um elemento realmente muito importante, uma vez que j se estima que, entre hoje e 2050, a populao mundial passe de 7 bilhes para 9,2 bilhes de habitantes, conforme o ltimo estudo feito pela FAO. E importante perceber que existe uma mudana de perfil muito significativa porque se olharmos h 100 anos, havia 2,5 bilhes de habitantes, e aproximadamente 70% da populao era rural. E as projees para 2050 indicam que 70% da populao ser urbana. Isso muda no s a questo de poder aquisitivo, mas tambm o perfil de consumo e de processo produtivo, sendo que a China representa uma parcela considervel no surgimento desse fenmeno. Ento com essa mudana de perfil, possvel perceber que a produo nos prximos 40 anos dever equivaler ao mesmo volume que foi consumido pela humanidade nos l-

FAZENDO UMA RETROSPECTIVA DOS LTIMOS 10 ANOS, O GRANDE CLIENTE ERA O BLOCO EUROPEU, MAS, RECENTEMENTE, A CHINA TEM APRESENTADO UMA ALTA TAXA DE CRESCIMENTO, GANHANDO UM PESO CADA VEZ MAIOR NO QUE DIZ RESPEITO S EXPORTAES.
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ENTREVISTA

timos 10.000 anos, o que representa um impacto brutal, mostrando a necessidade de um cuidado especial com a produo de alimentos. Considerando a tecnologia atualmente disponvel no mundo, existem capacidades limitantes. Por exemplo, para se produzir alimentos em escala da forma convencional, necessrio o uso de fertilizantes, como o famoso complexo NPK de nitrognio, fsforo e potssio. Todos esses elementos vm de processos de minerao e de extrao. O nitrognio vem principalmente da amnia e de derivados de petrleo, que vm do solo; o fsforo e o potssio vm basicamente de minas, e muitas delas de profundidade superior a mil metros, sendo que o potssio representa outro problema para o Brasil, devido escassez do elemento no pas. E como o Brasil se posiciona em termos de competitividade por terra no mundo? Esse tema hoje uma questo de prioridade. No caso dos EUA, toda a rea agrcola j est ocupada, e s haveria uma soluo: reduzir o plantio de um tipo de gro em detrimento de outro. Com relao Europa, ocorre o mesmo. No velho continente, quase no sobrou nada. H alguns pontos de vegetao nativa que so conservados, mas praticamente toda a rea agrcola disponvel j est ocupada. Em relao sia, como no caso da antiga Unio Sovitica e do norte da China, importante atentar para o problema do frio, que perdura por longos perodos e prejudica a atividade agrcola. Na China, por exemplo, existe a questo da disponibilidade de gua como outro grande problema. No norte do pas, por exemplo, alm da questo das baixas temperaturas, os lenis freticos so muito baixos, e tendem cada vez mais a diminuir. H tambm outro agravante, relacionado m distribuio de nutrientes no solo, que representa outro desafio. Ento, juntando isso com outras partes do globo, observamos o extre-

mo sul, como no caso da Austrlia, que apresenta uma vasta regio desrtica, e a frica, que apesar de ter terras magnficas, tem problemas geopolticos permanentes, sendo sempre um investimento de risco por no possibilitar a formao de uma estabilidade significativa no curto e mdio prazo. Uma exceo seria o Brasil, que apresenta grandes volumes de gua doce, alm de ter um clima magnfico e uma terra muito interessante, que propicia trs ou mais safras por ano. E como o senhor avalia a logstica para o escoamento dos gros do Brasil para a China? Em muitos pontos relevantes a essas atividades o Brasil ainda apresente gargalos srios, como no caso da logstica, que afeta profundamente a questo agrcola brasileira, justamente por contar com uma matriz invertida. Nos EUA, por exemplo, a produo largamente escoada pelo meio aquavirio, como no caso do Mississipi, enquanto no Brasil ainda utilizado majoritariamente o sistema rodovirio. Este, alm de ser poluente e de baixa capacidade, utiliza uma estrutura logstica muito deficiente, o que comumente leva a desperdcios da produo agrcola, na faixa dos 3% a 8% nas estradas, representando um nmero absurdo para um pas com quase 150 milhes de toneladas de produo por ano. Levando em conta uma mdia de 5% de desperdcio, haveria algo em torno de 4 bilhes de dlares por ano s de perdas de produtos agrcolas. Existe tambm outro problema na parte de infraestrutura logstica, representado pelos portos brasileiros, sendo que essa ineficincia j trouxe despesas na ordem de 1 bilho de dlares ao agronegcio brasileiro. Esses gargalos dependem inteiramente do Brasil, uma vez que o pas deve melhorar com urgncia sua infraestrutura para conseguir exportar mais, ou seja, uma questo interna. Alm disso, existem outros gargalos, como a insegurana jurdica, especialmente do ponto de vista das mudanas em re-

lao carga tributria, o que faz com que o Brasil frequentemente beneficie importaes em detrimento de exportaes. Quais so as perspectivas futuras da Bunge na relao Brasil-China, ou em relao China, nos prximos 5 -10 anos? As perspectivas so as melhores possveis. A China um pas que tem crescido a uma taxa absolutamente atpica com relao ao resto do mundo. Antes da crise, o crescimento girava acima de 20% ao ano e mesmo com a crise internacional continuou relativamente alto, cerca de 8%, o que excepcional para um mundo em recesso. Alm disso, um pas que conta com uma populao que est aumentando seu poder aquisitivo e seus padres de consumo; uma economia que tem mostrado um vigor contnuo, e que no teme os altos e baixos de outras economias. um pas que tem sua poltica econmica sob controle, muito bem organizada e estruturada, o que faz com que a China tenha um grande potencial de crescimento. Por outro lado, o Brasil apresenta um potencial de produo de alimentos excepcional, o que possibilita aos dois pases uma parceria proveniente da existncia de demandas complementares.

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ENTREVISTA

ENTREVISTA COM

Marcos Molina
PRESIDENTE DA MARFRIG

Quais as principais razes que levaram a Marfrig a estabelecer operaes na China? A China est hoje entre os quatro pases de maior consumo de carnes no mundo, configurando-se em um grande mercado de protenas animais cuja demanda aumentar exponencialmente nos prximos anos. tambm o maior mercado consumidor de carnes sunas do mundo e o segundo maior produtor de carnes de frango. Segun-

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do o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em 2012 os chineses devero consumir 52,60 kg per capita de carnes, a maior parte (73%) de carnes sunas, seguida de frangos (19%) e de bovinos (8%). Alm disso, o varejo chins vem mudando rapidamente e conta hoje com as principais cadeias de hipermercados do mundo, que convivem competitivamente com as pequenas vendas de bairro. Dessa forma, acreditamos que o mercado chins rene hoje as condies necessrias para figurar no topo da estratgia da nossa empresa, uma vez que combina oportunidades de crescimento e canais comerciais estabelecidos e em constante evoluo. Qual foi a estratgia adotada para iniciar as operaes na China (joint-venture, licenciamento, aquisio, escritrio comercial?) Quais as razes para a adoo desta estratgia? A Keystone Foods, subsidiria da Marfrig focada no segmento de food service (alimentao fora do lar) est presente na China h mais de 20 anos oferecendo produtos s principais cadeias de restaurantes e fast food do pas. Com a aquisio da Keystone Foods em 2010, o Grupo Marfrig aproveitou a experincia e conhecimento de sua subsidiria no pas e decidiu focar no mercado chins. A diviso Seara Foods passou ento a comercializar produtos in natura e industrializados na China e foi a primeira empresa brasileira a exportar carne suna para este mercado. A estratgia do Grupo Marfrig na China baseada na experincia e conhecimento da empresa nos diversos mercados de protena em que atua (carne bovina, suna, aves) e seu conhecimento em integrao vertical de aves para com o objetivo de formar um empreendimento de integrao de protenas no Pas. Dessa forma, o Grupo Marfrig, por intermdio da Keystone Foods, for20
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mou duas joint-ventures na China no ano passado com o objetivo de desenvolver oportunidades de fornecimento e de distribuio de alimentos no mercado chins. A COFCO Keystone Foods Supply Chain Investment Company foi criada para explorar oportunidades de negcio em servios de logstica e distribuio de alimentos na China. O empreendimento combina o conhecimento do mercado local da COFCO com a experincia da Marfrig e da Keystone Foods em distribuio de alimentos e desenvolvimento de clientes internacionais, criando uma empresa de destaque em logstica multi-temperatura na China.

guintes benefcios: previsibilidade de custos, garantia de fornecimento, segurana alimentar e produo com responsabilidade social. Atualmente, a planta produz cerca de 220 mil aves/dia e ser capaz de fornecer 50% das necessidades de matria-prima da unidade de processamento da Keystone na China. Essa unidade j atende a mais de 2,6 mil restaurantes na China, Hong Kong e Japo. Alm disso, foi iniciado o trabalho de posicionamento da Seara, marca global do Grupo Marfrig, nas maiores redes de supermercados das principais

O projeto prev a construo de centros de distribuio, frota de transportes e plataforma de tecnologia de informao de suporte, com previso para entrada em operao em 2014 em cidades estratgicas da China, incluindo a capital Pequim e Shenzhen (onde fica a planta de produtos processados da Keystone Foods China) e nas cidades de Chengdu, Xangai, Shenyang e Wuhan. J a Keystone-Chinwhiz Poultry Vertical Integration foi criada com o objetivo de verticalizar a operao de aves na China e atender s necessidades dos clientes com produtos industrializados de alta qualidade e custos competitivos. O empreendimento uma soluo completa de integrao vertical e cadeia de fornecimento e traz os se-

cidades chinesas, evidenciando a estratgia de construo da marca no Pas. Vale dizer que alm da produo local, o Grupo Marfrig tambm exporta, por meio da Seara, carnes de aves para a China das suas unidades no Brasil localizadas nos municpios de Lapa (PR), Caxias (RS), Itapiranga (SC), Nuporanga (SP) e Sindrolndia (MS). Em novembro do ano passado, atravs de sua unidade Itapiranga (SC), a Seara foi pioneira ao atender todos os requisitos de exportao e a realizar o 1 embarque de carnes sunas brasileiras para a China. Dessa forma, a Marfrig est posicionada estrategicamente para atender crescente demanda por alimentos no mercado chins, atuando desde o processamento at a distribuio aos seus clientes.

ENTREVISTA

Quais as principais dificuldades nos primeiros meses de operaes na China? Por se tratar de um mercado em constante evoluo, a China exige muita agilidade e flexibilidade na tomada de decises. Alm disso, foi necessrio realizar extensas e detalhadas pesquisas de maneira a entender a cultura de negcios local assim como o comportamento do consumidor chins, que muito diferente dos pases ocidentais. No entanto, as diferenas culturais no foram vistas pela empresa como apenas dificuldades, mas como oportunidades. Uma pesquisa encomendada pela empresa apontou que a logomarca Seara muito bem percebida pela cultura chinesa. Criada h 50 anos e atualizada no decorrer do tempo, a logomarca da Seara tem o vermelho como cor predominante, o que na percepo local interpretada como um smbolo de felicidade, sade e sorte. Os chineses espontaneamente passaram a se referir a ela como a marca do sol vermelho e, em decorrncia disto, a empresa decidiu inserir no Logo o texto em mandarim Hong Tai Yang, que significa Sol Vermelho [ver abaixo].

vimento na cidade de Shenzhen responsvel pelo desenvolvimento de novos conceitos para os principais clientes na China. Com base nestes estudos sobre a dinmica do mercado local em constante evoluo e no comportamento do consumidor, a empresa desenvolve e comercializa produtos exclusivos para a China dado que o chins valoriza cortes e midos de aves e sunos que so pouco demandados em outros pases, tais como ps de frango, asas, bicos de aves, patas de sunos etc. Como foi a relao com o governo chins durante este processo de internacionalizao? A empresa teve dificuldades em estabelecer suas operaes? Se sim, como a empresa ultrapassou estas dificuldades? Encontramos algumas dificuldades no incio das operaes. No entanto, atravs de um trabalho de colaborao com as autoridades e da experincia de nossa equipe de diretores locais, conseguimos ultrapassar os obstculos. Quais os principais concorrentes na China? Eles so estrangeiros ou empresas chinesas? Os principais concorrentes na China so empresas estrangeiras. Como voc compara as operaes da empresa com os concorrentes chineses? Eles esto menos avanados em termos de tecnologia?

utilizando as operaes na China como base de exportaes e ampliando os canais de distribuio, alm de investir no desenvolvimento de produtos e aes de marketing. Entre as principais estratgias da companhia na China est a consolidao da marca Seara no varejo chins, tornando a marca cada vez mais conhecida entre os consumidores locais no s por ser a marca do sol vermelho, mas pela elevada qualidade e segurana de seus produtos. Sem contar, claro, que como marca patrocinadora da Copa do Mundo da FIFA de 2014, esperamos um crescimento de escala do consumo dos produtos da Seara no varejo chins at o Mundial no Brasil.

Quais as prticas/gestes de negcios adotadas pela Marfrig para enfrentar as dificuldades na China? A principal estratgia adotada foi promover o engajamento e o empoderamento (empowerment) da equipe de diretores locais por meio da adoo de uma estratgia global da companhia com foco na execuo local. A Marfrig possui um centro de P&D na China? A empresa desenvolve novos produtos para o mercado chins? O Grupo Marfrig possui um time de especialistas de pesquisa e desenvol-

Em termos de tecnologia de processamento, estamos frente de nossos concorrentes. Quais so as perspectivas da empresa no mercado chins? Como dito anteriormente, a China um mercado com um potencial imenso de crescimento no consumo de protenas animais. Dessa forma, o pas ocupa um lugar de destaque na estratgia do Grupo Marfrig. Esperamos crescer de maneira slida tanto no mercado de food service local como nos demais pases asiticos,
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ENTREVISTA

ENTREVISTA COM

Alexandre Yambanis
DIRETOR DA UNIDADE DE PAPEL E CELULOSE
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Gostaramos de comear a entrevista abordando a deciso da Suzano em se instalar na China. O que motivou o ingresso? Quais foram os principais marcos em sua trajetria no mercado chins? O nosso caso bem simples. O mercado chins para celulose o primeiro mercado do mundo e ns temos como poltica comercial no vender atravs de tradings. Ento, assim como temos presenas diretas na Europa e nos EUA, optamos por abrir um escritrio na China. Ns temos representaes comerciais no mundo inteiro e atendemos aos nossos clientes de maneira direta. Vale destacar que ter um canal direto na China de importncia primordial, pois l as relaes tendem a ser muito personalizadas. Contrariamente ao que muitos pensam, o mercado chins no possui ca-

ENTREVISTA

ractersticas de um mercado atacado, onde se compra sem conhecer o cliente, mesmo no caso de commodities. Devemos ter um cuidado muito especial com nossa relao com os clientes chineses. A Suzano possui um escritrio de representao na China, com aproximadamente 11 pessoas, e que tende a crescer. L no fazemos somente a venda de celulose, mas tambm realizamos o sourcing de matrias-primas. Temos uma operao de pesquisa, independente desse escritrio - uma companhia que a Suzano comprou em 2010, chamada FuturaGene, que est montando um laboratrio bastante completo. Porque decidiram implantar um laboratrio l? A empresa j possui uma tradio de pesquisa na China, em vrias reas do agronegcio chins. Ento uma continuidade desta atividade. Voltando a falar de celulose, a tendncia na China de crescimento. O pas, um de nossos mercados alvo, o que mais investe em produo de papel e tem projetos de crescimento bastante ambiciosos sero aproximadamente 5 milhes de toneladas de papel produzidas nos prximos 20 meses. Em nosso escritrio na China, trabalhamos com profissionais chineses, pois acreditamos que o executivo local fluente em mandarim de grande importncia na interlocuo com os clientes. Realizamos, ainda, intercmbios executivos entre a China e o Brasil, trazendo executivos chineses para treinar em nosso pas e levando os brasileiros para serem capacitados na China. Buscamos, com isso, um aprofundamento de nossas relaes comerciais e um entendimento maior do mercado chins. At o presente momento, no temos sentido significativas dificuldades em nosso negcio com a China. Pelo contrrio, sentimos uma grande facilidade para fazer negcios com eles. Nessa operao da FuturaGene, eles esto atuando em rede com universidades ou institutos de pesquisa chineses? Sim, bem lembrado. Esse um ponto que vale ser destacado. Atuamos junto universidades e, inclusive, na rea de celulose, temos um acordo assinado com a South China University of Technology para um intercmbio de pesquisa e desenvolvimento visando ao aumento do uso da celulose do eucalipto nos papis chineses. Representantes da universidade j visitaram nossas fbricas no Brasil e ns j visitamos a universidade tambm. Teve alguma tentativa de tradings chinesas tentarem de alguma forma influenciar o seu negcio?

No, pois no vendemos atravs de tradings chinesas. E o Governo Chins, de alguma forma tentou influenciar no sentido de indicar parcerias com tradings chinesas? No, absolutamente no. Nosso negcio direto, somos os produtores e vendemos exclusivamente o produto. Assim, no houve interferncia de nenhuma forma. Ns temos uma imagem de marca bastante forte na China e investimos nela. A esmagadora maioria das nossas vendas feita atravs de contratos de longo prazo, nos quais prezamos muito o relacionamento com os nossos clientes na China. Este um fator muito importante para ns. Vou China trs ou quatro vezes por ano, ou at mais se for necessrio, para supervisionar a equipe, visitar os principais clientes ou implementar nossa poltica comercial. Os chineses so importadores de papel tambm ou basicamente celulose? Basicamente celulose. Os chineses so exportadores de papel. Estamos muito satisfeitos com a nossa operao, pretendemos crescer significativamente e no se exclui a possibilidade de, no futuro, realizar uma joint venture na China, apesar de no termos planos no momento. Acreditamos muito no aspecto cultural da construo da relao nossa com as empresas chinesas. primordial tentar entender um pouco a cultura chinesa. So 5 mil anos de cultura, que fazem com que os chineses tenham uma forte tendncia a pensar no longo prazo, diferente de ns brasileiros e ocidentais de um modo geral que temos uma viso mais imediatista - geralmente conflitante com a filosofia chinesa de negcios. Por exemplo, o conceito do lucro para eles muito mais elstico no sentido temporal os chineses tendem a pensar no investimento dos prximos cinco ou dez anos em sua empresa. Tive uma experincia na China, quando estava no Banco Mundial muitos anos atrs, e foi isso o que percebi tambm. Ns estvamos financiando um projeto relativamente grande e a pers-

pectiva dos vrios Ministrios e das pessoas envolvidas era de 20 anos frente. Eles tm uma viso de que necessrio desenvolver o mercado interno. Sabem que seu nico risco real o risco poltico e, por isso, correm contra o tempo para alcanar um desenvolvimento harmnico em todo o pas e no s na rea costeira ou no eixo Xangai-Pequim. impressionante como a infraestrutura que foi construda, que, inclusive, ociosa por enquanto, foi feita para os prximos 20 anos. Do ponto de vista da poltica externa, voc teria alguma recomendao especfica ou comentrio sob a perspectiva estratgica de construo da relao? Acho que os acordos bilaterais setoriais deveriam ser reforados. Somos um produtor importante de matrias-primas e queremos continuar a suprir o mercado chins, visando colaborar com o processo de industrializao do pas. No entanto, no queremos exportar s matria-prima e nos tornar importadores de produtos chineses acabados, de alta tecnologia. Acho que os acordos bilaterais setoriais seriam indicados para buscar o equilbrio entre as duas economias. Continuaremos exportando soja, minrio de ferro e celulose, mas, queremos tambm exportar mais avies e produtos intensivos em tecnologia. Falando sobre papel e celulose, se pensssemos em um acordo bilateral nesse setor, haveria algo mais especifico para ampliar o leque de exportaes brasileiras? Os chineses j esto exportando papel para o Brasil e tm um custo bastante baixo, o que obviamente nos incomoda enquanto produtores de papel. Temos, no entanto, que agir com muito cuidado em funo de nosso interesse na manuteno da venda de celulose. Precisamos de mais rodadas de negociao com os chineses com o intuito de equilibrar esse jogo. Um possvel encaminhamento seria seguirmos com a venda da celulose - que os chineses usariam mais para o consumo interno, e abriramos para eles outro mercado no Brasil, que no fosse to competitivo quanto o de papel.
CARTA BRASIL-CHINA

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QUEM SOMOS
O Conselho Empresarial Brasil-China formado por duas sees independentes, uma no Brasil, outra na China. Dedica-se promoo do intercmbio econmico Brasil-China e, sobretudo, a fomentar o dilogo entre empresas dos dois pases. O CEBC prope-se a contribuir para um bom ambiente de comrcio e investimentos, assim como a entender e divulgar as novas tendncias observadas no dinmico relacionamento Brasil-China. Atualmente, o CEBC composto por cerca de setenta das mais importantes empresas e instituies brasileiras e chinesas com investimentos e negcios nos dois pases.

Agradecemos o patrocnio das seguintes empresas para a 4 Conferncia Internacional do CEBC:

ASSOCIADOS
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Agncia de Promoo de Exportaes e Investimentos (Apex-Brasil) / Algar / Associao Brasileira das Indstrias Exportadoras de Carne (ABIEC) / Associao Brasileira das Indstrias de leos Vegetais (ABIOVE) / Associao Brasileira da Infra-Estrutura e Indstrias de Base (ABDIB) / Banco do Brasil / Banco Ita BBA / Bank of Montreal (BMO) / BNDES / Bradesco / Brazil Energy S.A. / BRF - Brasil Foods / Bunge / CEBRI / China Invest / Columbia Trading / Comexport / Construtora Odebrecht / Deloitte / Duarte Garcia, Caselli Guimares e Terra Advogados / Embraer / Ernst & Young / Federao das Indstrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) / Federao das Indstrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) / Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) / Federao das Indstrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) / Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (FIESP) / Felsberg e Associados / Fundao Armando lvares Penteado (FAAP) / GDK / Huawei Brazil / Instituto Ao Brasil- IABr / Mattel do Brasil Ltda / McLarty Associates / Petrobras / PwC / Sertrading / Suzano Papel e Celulose / TozziniFreire Advogados / Vale / Veirano Advogados / Weg / WDS - Woodbrook Drive Systems Acion / XCMG Brasil