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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y EMPRESARIALES


ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL

PLAN DE NEGOCIOS
ACEITE DE PALTA A SUECIA 2013

INTEGRANTE: MENDOZA, MARIELA 2010-34907 DOCENTE: DR.SAUL RIVERA BORJAS ASIGNATURA: MARKETING INTERNACIONAL FLORES, NERCY 2010-34876

GUTIRREZ, MELISSA 2010-34884 QUISPE, VICTOR 2010-34916

TACNA PER 2012

INDICE I. II. III. IV. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................... 4 IDEA DE NEGOCIO ................................................................................................................. 5 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ......................................................................................... 5 ANLISIS DEL ENTORNO ................................................................................................. 5 4.1MACROENTORNO ........................................................................................................ 5 4.1.1MACROENTORNO INTERNACIONAL............................................................... 5 a. Anlisis del entorno econmico .......................................................................... 5 b. Anlisis del entorno de empleo ........................................................................... 6 c.Anlisis de los ingresos ......................................................................................... 6 d.Anlisis del entorno social .................................................................................... 6 e.Anlisis del entorno legal ...................................................................................... 6 4.1.2MACROENTORNO NACIONAL............................................................................ 7 a.Anlisis del entorno legal ...................................................................................... 7 b.Anlisis del entorno econmico ........................................................................... 7 c.Programas del gobierno peruano para fomentar la exportacin .................... 7 4.2 MICROENTORNO ......................................................................................................... 8 V. ANLISIS DE MERCADO ....................................................................................................... 9 5.1 Exportacin nacional ..................................................................................................... 9 5.2 Disponibilidad de la Macro Regin Sur .................................................................... 10 5.3Tamao de mercado .................................................................................................... 10 5.4 Situacin arancelaria ................................................................................................... 10 5.4.1 Cdigo arancelario................................................................................................ 10 5.4.2 Arancel general del producto peruano .............................................................. 10 5.4.3 Otros impuestos .................................................................................................... 11 5.4.4 Requisitos y barreras de ingreso....................................................................... 11 a. Regulaciones de importacin y normas de ingreso ......................................... 11 b.Potencial del producto ........................................................................................... 11 5.5Consumo aparente ....................................................................................................... 12 5.6 5.7 Ventas de aceites de cocina ............................................................................................. 12 Anlisis FODA ..................................................................................................................... 13 5.7.1Fortalezas ............................................................................................................... 13

5.7.2 Debilidades ............................................................................................................ 13 5.7.3 Oportunidades ....................................................................................................... 13 5.7.4 Amenazas .............................................................................................................. 14 VI. MODELO DE NEGOCIO ................................................................................................... 14 6.1 SEGMENTO DEL MERCADO ................................................................................... 14 6.1.1 Segmento Demogrfico: Por edad ..................................................................... 14 6.1.2 Segmento Pictogrfico: Por estilo de vida ........................................................ 14 6.1.3 Segmento Conductual: Por forma de uso ......................................................... 15 6.2 PROPUESTA DE VALOR .......................................................................................... 15 6.3 CANALES DE DISTRIBUCIN ................................................................................. 15 6.4 RELACIN CON EL CONSUMIDOR ....................................................................... 15 6.5 FUENTES DE INGRESOS ......................................................................................... 16 6.6 REQUISITOS CLAVE.................................................................................................. 16 6.7 IDENTIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES CRTICAS.......................................... 16 VII. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS ................................................................................. 16 7.1 MISIN .......................................................................................................................... 16 7.2 VISIN ........................................................................................................................... 17 7.3 VALORES ..................................................................................................................... 17 7.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS.................................................................................. 17 7.5 CADENA DE VALOR .................................................................................................. 17 7.5.1Identificacin de Actividades de Apoyo .............................................................. 19 VIII. PLAN DE MARKETING ..................................................................................................... 20 8.1 OBJETIVOS (METAS) ................................................................................................ 20 8.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING ............................................................................. 20 8.2.1 Estrategias de segmentacin.............................................................................. 20 8.2.2 Estrategias de posicionamiento.......................................................................... 20 8.2.3 Estrategia competitiva .......................................................................................... 21 8.2.4 Estrategia de Crecimiento ................................................................................... 21 8.2.5 Potencial del mercado.......................................................................................... 21 8.2.6 Mercado Objetivo .................................................................................................. 21 8.2.7 Estimacin de la Demanda ................................................................................. 22 8.2.8 Estrategia de mezcla de marketing .................................................................... 22

a. b. c. d. e. IX.

Estrategia de producto ....................................................................................... 22 Estrategia de Precio .......................................................................................... 23 Estrategia de Distribucin .................................................................................. 23 Estrategia de Comunicacin .............................................................................. 24 Estrategia de promocin de ventas .................................................................... 24 PLAN DE OPERACIONES ............................................................................................... 25 9.1 OBJETIVOS .................................................................................................................. 25 9.2 LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD ........................................................................ 25 9.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS: ......................................................................... 25 9.4 PROCESO PRODUCTIVO ......................................................................................... 26 9.4.1 ESQUEMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN ............................................ 26 9.4.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN .................................... 27 9.5 PLAN DE PRODUCCION ........................................................................................... 27 9.5.1 Produccin diaria de aceite de palta.................................................................. 27 9.5.2 Produccin mensual de aceite de palta ............................................................ 27

X.

PLAN DE CAPITAL HUMANO ............................................................................................. 28 10.1 OBJETIVOS ................................................................................................................ 28 10.2 CULTURA ORGANIZACIONAL............................................................................... 28 10.3 NATURALEZA Y CONSTITUCIN DE LA EMPRESA ....................................... 28 10.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ...................................................................... 28 10.5 FUNCIONES DEL CAPITAL HUMANO ................................................................ 29

XI.

PLAN DE FINANCIERO .................................................................................................... 30 11.1 OBJETIVOS ................................................................................................................ 30 11.2 PRESUPUESTO DE INVERSIN: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS .......... 30 11.3 CUADRO TOTAL DE COSTOS .............................................................................. 31 11.4 NECESIDADES Y ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO ................................. 31 11.5 PUNTO DE EQUILIBRIO ......................................................................................... 31 11.6 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS ............. 32 11.6.1 Flujo de caja ........................................................................................................ 32 11.6.2 Proyeccin del estado del EE PPproyectado ao 1 ..................................... 33

XII.

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 34

I.

RESUMEN EJECUTIVO Per es uno de los principales productores de palta del Mundo. El incremento en la produccin de palta a nivel nacional fue de 36.28% y el comportamiento de la produccin de palta en la Macro Regin Sur ha registrado un incremento del 64% en los ltimos aos. La disponibilidad de la palta en Macro Regin Sur es de 9807 TNM en total tanto para las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. La exportacin de aceite de palta en nuestro pas registr un incremento del 34% desde el ao 2010 hasta el presente, este aumento en el consumo de aceite de palta se debe a la mayor preocupacin por el consumo de alimentos con propiedades benficas para la salud especialmente en los pases desarrollados. El plan de negocio consiste en crear una empresa cuyas actividades principales ser el procesamiento con valor agregado y comercializacin a los importadores en el mercado internacional como Suecia. Actualmente en nuestro pas no existen muchas empresas procesan el aceite de palta y exportan diferentes pases. El plan propuesto considera implementar una planta de procesamiento en la ciudad de Tacna, donde se le dar un valor agregado a la palta, envasndola en botellas de vidrio de 250 gr para la venta en supermercados de Suecia y a travs de nuestros mayoristas. El formato de presentacin fue determinado de acuerdo a las necesidades actuales del mercado de Suecia. La estrategia empresarial estar fundada en buscar potenciales clientes y nuevas oportunidades de mercado,. El desarrollo integral de este plan negocio requiere de una inversin de s/ 370,929, que se destinaran a la compra de maquinarias, materia prima y capital de trabajo necesarios para el desarrollo del negocio. De acuerdo a las proyecciones realizadas, en el primer ao de operacin se obtendra una TIR de 26.61 %. Asimismo de acuerdo al anlisis econmico se ha obtenido un VAN 14297 nuevos soles, esto significa que el negocio generar valor para los accionistas o inversionistas incrementando el valor del patrimonio de los accionistas. Finalmente es importante mencionar que el presente plan de negocio tiene como finalidad apoyar al desarrollo de la agricultura nacional, articulando a los productores con el mercado internacional que contribuye al incremento de la competitividad de la agroindustria nacional.

II.

IDEA DE NEGOCIO

Procesar, comercializar Aceite de Palta en envases de 250 ml., el cual ser ofertada travs de los principales mayoristas en Suecia. Buscamos aprovechar los altos niveles de ingreso que se tiene en la sociedad sueca, y la valoracin que le tienen a los productos de origen natural.

III.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Procesar, comercializar Aceite de Palta en envases de 250 ml., el cual ser ofertada travs de los principales mayoristas en Suecia, a pesar de que cuente con un nmero de habitantes de 9486,591 hasta el ao 2012, aprovechando principalmente que Suecia es la 21 mayor economa en el mundo1. En trminos de ingresos per cpita ocupa el lugar nmero 14.2 Adems se ha podido definir a la sociedad Sueca como una sociedad a la que le gusta comer bien, vivir de manera saludable, que cuidan su figura, que quieren distinguirse del resto y descubrir sabores nuevos.

IV.

ANLISIS DEL ENTORNO

4.1 MACROENTORNO

4.1.1

MACROENTORNO INTERNACIONAL

a. Anlisis del entorno econmico La mayor economa Sueca sali rpido de la crisis global, sin rescatar a ningn banco. En 2012, el PIB se expandi 3,8%.3

1 2 3

Sitio web: http://es.classora.com/reports/t24369/ranking-de-los-paises-mas-ricos-del-mundo-por-pib-segun-el-banco-mundial Sitio web:http://es.classora.com/reports/t24369/ranking-de-los-paises-mas-ricos-del-mundo-por-pib-segun-el-banco-mundial

Sitio web : http://diario.latercera.com/2011/04/18/01/contenido/negocios/10-66196-9-suecia-se-aleja-dela-crisis-europea-con-superavit-alto-crecimiento-y-baja-de.shtm

b. Anlisis del entorno de empleo La tasa de desempleo en Suecia fue de 8% al ao 2012, en la actualidad a mayo 2013 se tiene una tasa de 7.90%4 c. Anlisis de los ingresos El PBI per cpita tuvo una clara evolucin entre los aos 2009-2013, con un 43.510 USD en el ao 2009, y una evolucin a 60.020 USD al ao 2013.5

d. Anlisis del entorno social

Las dos notas ms caractersticas que definiran brevemente al pas, es su conocido alto nivel de prestaciones sociales y una rgida disciplina fiscal. Gracias a la fuerte presin fiscal y, gracias en parte tambin, a la existencia de un gran sector pblico, Suecia goza de una distribucin bastante homognea de la renta y del patrimonio.6 e. Anlisis del entorno legal La liberalizacin de las inversiones extranjeras en Suecia se fue alcanzando gradualmente durante los primeros aos noventa,

suprimindose algunas cautelas y limitaciones que estipulaba la legislacin vigente. En todo caso, a partir del 1 de enero de 1995, se aplican ntegramente las normas de la Unin Europea sobre libre circulacin de capitales y derecho de establecimiento.7

4Sitio 5Sitio

web: http://www.datosmacro.com/paro/suecia web: http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/suecia/economia 6Sitio web : http://www.easyfranquicia.es/articles/read/102/-articulos-26-11-2007-el-mercado-sueco-es-un-mercado-deespecial-interes-para-la-franquicia 7Sitio web : http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299369_5296234_0_SE,00.html

4.1.2

MACROENTORNO NACIONAL

a.

Anlisis del entorno legal

La Gua de Requisitos Sanitarios para Exportar Alimentos a la Unin Europea, nos legales brinda un panorama general de los requisitos cumplir las empresas interesadas en

vigentes que deben

exportar productos alimenticios al mercado europeo.8

b.

Anlisis del entorno econmico

La variacin del tipo de cambio en los los ltimos 100 das a partir de datos histricos (precios medios) de Dlar Estadounidense (USD) a Nuevo Sol Peruano (PEN)9 Valor ms alto: 1 PEN = 2,8083 PEN - domingo 23 junio 2013. Valor medio: 1 PEN = 2,6741 PEN Valor ms bajo: 1 PEN = 2,5754 PEN - jueves 4 abril 2013.

c.

Programas del gobierno peruano para fomentar la exportacin

El plan Nacional Estratgico de Exportacin busca: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.10

8
9

Sitio web: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_ue.pdf Sitio web : http://es.exchangerates.org.uk/historia/USD-PEN.html 10 Sitio web: http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/otros/penx/penx.htm

4.2 MICROENTORNO

RIVALIDAD DEL SECTOR La industria de aceite de palta local es incipiente, incrementando lentamente sus exportaciones, no tiene una notoria presencia local.

Poder de negociacin de los consumidores

PODER DE COMPRADORES Los compradores estn en un grado de desinformacin parcial del producto

Nuevos competidore s

RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS

RIESGO DE SUSTITUCIN Productos sustitutos El aceite de palta tiene un sustituto casi perfecto: el aceite de oliva.

AMENAZA DE ENTRADA Barreras de entrada relativamente bajas: Se requiere invertir una cantidad importante de recursos financieros. Diferenciacin mnima del producto. Experiencia en el mercado, como los neozelandeses que llevan ms de 10 aos en la actividad. Poder de negociacin de los proveedores PODER DE PROVEEDORES Al ser una industria nueva, con un escaso nmero de participantes, no existe una masa crtica de productores para marcar un alto poder de negociacin. En la compra normal est el mercado de fruta fresca.

V.

ANLISIS DE MERCADO

5.1 Exportacin nacional

Exportacin de Aceite de Palta (TN)


160 140 120 100 TN 80 60 40 20 0 kilos 34%

2010 90.274

2011 113.05

2012 112.1

2013* 136.8

Figura N 01: EXPORTACIN DE ACEITE DE PALTA EN EL PER Fuente: AgrodataPeru11 Nota: (*) Datos estimados Elaboracin: Propia

Tal como se observa en la figura N 01 el comportamiento de las exportaciones del aceite de palta en el Per medida en toneladas, ha registrado un crecimiento entre los aos 2010 al 2011 de 20.15% y una leve desaceleracion entre el ao 2011 al 2012 de -0.85%, as como se ha proyectado un crecimiento de 18.06%en entre los aos 2012 y 2013.

11Sitio

web:http://www.agrodataperu.com/category/aceite-palta-exportacion

5.2 Disponibilidad de la Macro Regin Sur

TABLA N01: PALTA DISPONIBLE (TONELADAS) AREQUIPA PRODUCCIN EXPORTACIN


12

MOQUEGUA 5055 (287) (477) 4291 9807 TNM

TACNA 195 0 (671) -476

8314 (446)

Consumo Interno (1876) Disponible por 5992 Regin TOTAL DISPONIBLE Fuente: Direccin de Comercio Exterior13 Elaboracin: Propia

Tal como se observa en la Tabla N 01, la disponibilidad de materia prima de la Macro-Regin Sur es de 9807 TNM, (el consumo interno de cada regin es hallado multiplicando el nmero de habitantes con el consumo per cpita).

5.3 Tamao de mercado Suecia es la 21 mayor economa en el mundo14. En trminos de ingresos per cpita ocupa el lugar nmero 1415 .Posee una de las economas de ms alto crecimiento, la cual cuenta con un sector pblico eficiente, un mercado laboral flexible y un sector empresarial muy competitivo.

5.4 Situacin arancelaria

5.4.1

Cdigo arancelario 15159059

5.4.2

Arancel general del producto peruano

13 14

Sitio Web:http://www.ceticosilo.com/articulos/PLAN%20OPERTATIVO%20DE%20LA%20PALTA!!).pdf Sitio web: http://es.classora.com/reports/t24369/ranking-de-los-paises-mas-ricos-del-mundo-por-pib-segun-el-banco-mundial 15 Sitio web:http://es.classora.com/reports/t24369/ranking-de-los-paises-mas-ricos-del-mundo-por-pib-segun-el-banco-mundial

10

9.6% Kg /net 5.4.3 Otros impuestos 12% IVA16 5.4.4 Requisitos y barreras de ingreso a. Regulaciones de importacin y normas de ingreso Las importaciones de productos destinados al consumo humano deben responder a los criterios fijados por la Comisin Europea. Adems las importaciones a Suecia deben cumplir con los requisitos del pas fijados por Livsmedelsverket, organismo controlador sueco, en cuanto a control y marcacin del producto.17 La informacin del etiquetado debe ser idioma sueco y debe contener como mnimo la siguiente informacin:

Pas de origen, Fecha de vencimiento, Empresa responsable, Fecha de vencimiento, Producto contenido en el envase, Peso o volumen del contenido, Informacin nutricional y certificaciones.

b. Potencial del producto El aceite de palta es un producto con potencial en el mercado Sueco y es poco conocido. A pesar de que existe escasez en la promocin del producto en el mercado, el consumidor sueco va tomando conciencia de la importancia de utilizar productos con altos estndares de calidad y
16 17

Impuesto al Valor Agregado Sitio web: www.slv.se(SvenskaLivsmedelsverket).

11

valores nutricionales y lentamente comienza a introducirse en los hogares, esto sumado a un anlisis de la tendencia al consumo en general de aceites saludables como el de oliva, girasol, soya entre otros, avizoran reales oportunidades para posicionamiento y envos de oferta peruana al mercado de Suecia.

5.5 Consumo aparente

TABLA N 02 : CONSUMO APARENTE F u 2008 2009 2010 2011 2012 e 9947 5706 2738 1777 5622 nProduccin (TNM) t Importaciones 4849 7992 13699 12871 10210 e (TNM) : EXPORTACIONES 1146 1329 2525 560 179 (TNM) C CONSUMO 13650 12369 13912 14088 15653 APARENTE (TNM) m consumo 13650000 12368727,8 13912000 14087528,4 15652875,2 a aparente Kg r N Habitantes 9100000 9514406 9400000 9088728 9486591 a CONSUMO PER 1,5 1,3 1,48 1,55 1,65 CPITA d (Kg) Fuente: Cmara de Comercio Suecia18 Elaboracin: Propia La medicin del consumo per cpita en Kg, en los ltimos 5 aos, observamos que en el ltimo ao 2012 el consumo per cpita en el mercado sueco es de 1.65kg/habitante.

5.6 Ventas de aceites de cocina

Vase la Tabla N04 con el Volumen de ventas de aceites de cocina para el comercio al por menor a precios corrientes.

18

Sitio web:http://es.classora.com/reports/t24369/ranking-de-los-paises-mas-ricos-del-mundo-por-pib-segun-el-banco-mundial

12

TABLA N 03 LAS VENTAS DE ACEITES DE COCINA EN EL COMERCIO Ventas (IVA incluido), a precios corrientes (millones de SEK) 2000 Aceites de cocina 509 2007 793 2008 857 2009 902 2010 891 2011 892

Las ventas de aceites de cocina se increment en 75.25% considerando que se ha registrado una desaceleracin de las ventas en los ltimos dos aos.

5.7 Anlisis FODA

5.7.1

Fortalezas Ubicacin estratgica, para la materia prima. Uso de empaques y embalajes adecuados para el transporte del producto. Factibilidad de uso de palta de descarte Producto novedoso y beneficioso para la salud

5.7.2

Debilidades Empleo de maquinaria con un nivel tecnolgico bajo. Dependemos de los proveedores. Bajo rendimiento de la materia prima Somos una empresa nueva

5.7.3

Oportunidades La produccin en la macro regin sur de palta en los ltimos aos (2008-2011) registr un incremento de 86.15 % Las exportaciones de aceite de palta tiene una proyeccin de 18% para este ao respecto al anterior.

13

Potencial agrcola, nuestro pas cuenta con terrenos frtiles y adecuados para el cultivo. El poder adquisitivo creciente, que ahora las personas (futuros clientes) poseen. El gobierno da facilidades para la exportacin, con el fin de impulsar nuestra economa. Arancel 0% . Suecia posee una de las economas de ms alto crecimiento mundial. El aceite de palta es un producto nuevo en este mercado y con un pequeo nivel de penetracin

5.7.4

Amenazas Presencia de plagas y enfermedades no controlables. Mayor posicionamiento de los Competidores. El tipo de cambio. Falta de promocin de las cualidades del aceite de palta en el mercado sueco, Todava no se magnifica sus propiedades saludables. Es visto como un producto substituto del aceite de oliva.

VI.

MODELO DE NEGOCIO

6.1 SEGMENTO DEL MERCADO

6.1.1

Segmento Demogrfico: Por edad19 Dirigido a personas desde los 25-50

6.1.2

Segmento Pictogrfico: Por estilo de vida20 El amor a la naturaleza Consciencia de la salud

19

Naciones Unidas, Departamento de los asuntos econmicos y sociales, Divisin de la Poblacin, Perspectivas 2010 - ltimos datos disponibles. 20 The official Gateway to Sweden Sitio web: http://www.sweden.se/sp/Inicio/Estilo-de-vida/

14

6.1.3

Segmento Conductual: Por forma de uso Para el cuidado del cabello Para la preparacin de comidas gourmet

6.2 PROPUESTA DE VALOR Novedad: Nuestra propuesta de valor va a satisfacer un grupo de necesidades totalmente nuevas, ya que los consumidores Suecos no perciban este producto debido a que no existe una oferta similar que aparte de ser un producto de exquisito sabor brinda beneficios a la salud.

6.3 CANALES DE DISTRIBUCIN Unas 2/3 partes de las importaciones suecas se comercializan a travs de mayoristas, importadores, agentes. Los bienes de consumo y las materias primas industriales se importan normalmente a travs de los mencionados canales. El sistema de distribucin comercial en Suecia, al igual que en el resto de los pases escandinavos, se caracteriza por su concentracin y centralizacin y est dominado por cuatro grupos que conjuntamente controlan el 80% del mercado mayorista: COOPNORDEN,
21

ICA

GRUPPEN,

UNITEDNORDIC

(Axfood),

REITANGROUP .

6.4 RELACIN CON EL CONSUMIDOR Autoservicio: Utilizaremos este tipo de relacin con el cliente ya que no mantendremos relaciones directas con ellos.

21

Red de Oficinas Econmicas y Comerciales de Espaa en el Exterior Sitio web:http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304719_529 6234_0_SE,00.html

15

6.5 FUENTES DE INGRESOS Nuestra principal fuente de ingreso sern las ventas

6.6 REQUISITOS CLAVE

Fsico: Cmara Frigorfica Capacidad: 3 toneladas

6.7 IDENTIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES CRTICAS Produccin:

VII.

LINEAMIENTOS ESTRATGICOS

7.1 MISIN Somos una empresa del sector agroindustrial dedicada a la comercializacin de aceite de Palta, a travs de una oferta integral y oportuna de nuestro producto; as mismo satisfacemos las necesidades de nuestros clientes en el contexto internacional.

16

7.2 VISIN En el ao 2016 seremos lderes en la produccin y comercializacin de aceite de Palta en Suecia, siendo reconocidos por nuestra calidad, contribuyendo as al progreso de nuestros colaboradores y clientes. Adems O GOURMET ser

conocido en dicho pas aumentando su nicho de mercado e idealizando una importante calidad de clientes.

7.3 VALORES CALIDAD percibida y objetiva en los procesos y productos DIFERENCIACIN a travs de la marca, productos y procesos. TRABAJO EN EQUIPO COMPROMISO con la empresa y resultados.

7.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS Crecimiento de las ventas y participacin del mercado. Producir aceite de Palta con la calidad necesaria para comercializarlo en el mercado de Suecia Consolidacin e introduccin en el mercado de los aceites comestibles en Suecia Evaluar financieramente y decidir la factibilidad del negocio en distintos escenarios macroeconmicos.

7.5 CADENA DE VALOR

17

7.5.2 Identificacin de Actividades Primarias del Negocio

LOGISTICA DE ENTRADA

Ubicacion de la palta

Cerca de los provedores o huertos productivos (Moquegua) En su llegada hasta la linea produccion, permitir la llegada en un buen estado y un rapido proceso Una buena tecnologia debe estar alineada con mayor eficiencia y menores costos que nos permitan mejores precios Es importante un monitoreo constante dado el mercado exigente que atacaremos Esto permite la conservacin sin mayor deterioro del producto

Facil manipulacion de la materia prima

Utilizacion de tegnologia estandar OPERACIONES Exhaustivo control de calidad de aceite durante y al final del proceso Almacenaje en estanques de acero inoxidables. ACTIVIDADES PRIMARIAS

LOGISTICA DE SALIDA

Envasado al vaco y en botellas con caractersticas resistentes a la luz para evitar deterioro del producto Control de calidad Certificacion de origen para mercados externos Organismos como la camara de comercio entrega certificacin de origen o segn el proceso utilizado Capacidad de entender los mercados y aprender de ellos encontrando nuevas aplicaciones al producto y ventajas competitivas Este se debe determinar segn la estrategia de ventas lo importante es que sean personas que conozcan el negocio agrcola, confen en el producto y tengan facultades para abordar los mercados. Dirigida al consumidor final apoyando a nuestros clientes destacando las caractersticas nutricionales y culinarias del producto Desarrollo de pgina Web:Incorporar informacin del producto pero reforzar sitio de fidelizacin con recetas, consejos, alternativas de uso, segn el estilo de algunos sitios extranjeros.

Inteligencia de marketing

MARKETING Y VENTAS

Aparato de ventas

Marketing y ventas

Servico

18

7.5.1

Identificacin de Actividades de Apoyo

ADQUISIONES

Compras de la materia prima Para adquisicin y manejo de grandes volmenes de materia prima.

FACILIDAD Y CORDINACION

Es necesario establecer una arquitectura de compra que procure los precios ms bajos de fruta tipo para la produccin de aceite de palta . El margen es vital como en toda empresa y una forma es cuidando los costos, partiendo por la compra de materia prima de ptimas condiciones al menor precio posible.

Constante inquietud tecnologica


DESARROLLOO DE TECNOLOGIA

ACTIVIDADES DE APOYO

Sondeo de nuevos procesos productivos en el extranjero

En base a las deficiencias que demuestre la tecnologa original, estar en constante mejora tecnolgica y en especial va desarrollo propio

Alto compromiso de los empleados

RECURSOS HUMANOS

Generacin de mayor empleo, en especial si se cuenta con produccin propia de paltas Seguridad

INFRAESTRUCTURA DE LA FIRMA

Gestion orientada a la calidad

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VIII.

PLAN DE MARKETING

8.1 OBJETIVOS (METAS) CORTO PLAZO Alcanzar una participacin en el mercado del aceite de palta de 1.10 % (45 TN= 178848 unidades de 250 ml) en Suecia el primer ao. MEDIANO PLAZO Aumentar el volumen de unidades vendidas en una tasa de 10 % anual. Alcanzar una participacin en el mercado del aceite de palta de 1.61 % (65.5 TN = 261851 unidades de 250 ml) en Suecia al quinto ao. 8.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING

8.2.1

Estrategias de segmentacin CRITERIOS GEOGRAFA CLASIFICACIN DESCRIPCIN Suecia Suecia Preparacin de comidas gourmet De 25 a 50 aos Femenino y Masculino Amor a la naturaleza Consciencia de la salud

CONDUCTUAL

Forma de uso

DEMOGRFICO

Edad Sexo

PSICOGRFICO Estilo de Vida

8.2.2

Estrategias de posicionamiento La estrategia de posicionamiento de la marca O GOURMET estar orientada ser un producto saludable, que estar reforzado con el lema DIN HLSOSAMMA ALTERNATIV , en castellano tu opcin saludable que le expresara al cliente el beneficio de poder degustar un producto de calidad y al mismo tiempo poder beneficiarse con los beneficios para la salud. La idea de posicionamiento estar complementada con el diseo de la etiqueta y sus colores que reflejar un producto de alta calidad.

20

8.2.3

Estrategia competitiva Flanqueo Somos una empresa nueva y nos dirigimos a un segmento que no est bien explorado, segn la revista Focus on The Swedish Market 45% ciento de la poblacin representada por 2458924 personas entre las edades de 25 y 50 aos son aquellas con tendencia al consumo de productos gourmet 22

8.2.4

Estrategia de Crecimiento Estrategias de diversificacin Como empresa nos orientamos a un nuevo mercado (mercado gourmet de Suecia), en el que no hemos operado, con un nuevo producto (aceite de palta) diseado para atraer a nuestro segmento meta.23

8.2.5

Potencial del mercado Suecia es un pas cuya poblacin tienen uno de los mayores poderes de compra (16225 USD en gasto de consumo de los hogares per cpita)24 y estndares de vida en Europa. El clima comercial de Suecia es conocido por sus estructuras organizativas horizontales y directivos accesibles que no tienen miedo de tomar determinaciones.

8.2.6

Mercado Objetivo El mercado objetivo de la empresa son el 45 % de las personas entre los 25 y 50 aos de edad, tienen tendencia al consumo de productos gourmet para ello el aceite de palta extra virgen es la eleccin ideal.

22
23

Sitio web: chambertradesweden.se/.../FoodProducts_maj2011

Sito web: http://books.google.com.pe/books?id=O1eOufVVzVYC&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Estrategia+de+Crecimient o+(+Ansoff)&source=bl&ots=imN5FAvQcm&sig=IffX9jP0RJQta-oXzkbF9-f7vOI&hl=es419&sa=X&ei=AKflUbrgJ7ih4AOEjoGQBQ&ved=0CGQQ6AEwDQ#v=onepage&q=Estrategia%20de%20Crecim iento%20(%20Ansoff)&f=false 24 Sitio web: http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-depaises/suecia/gastos-en-consumo

21

Consumo aparente Suecia (Kg.) Poblacin Suecia Edad Personas con tendencia a productos gourmet 57.60% 45.00%

15652875 9486591 5464276 2458924

8.2.7

Estimacin de la Demanda Consumo aparente Suecia (Kg.) Poblacin Suecia Edad Personas con tendencia a productos gourmet Consumo Per Cpita (Kg.) Consumo Aparente Poblacin con tendencia a p. g.(Kg.) TOLENADAS NUESTRA EXPORTACIN (TN) % PARTICIPACIN DE MERCADO AO 1 57.60% 45.00% 15652875 9486591 5464276 2458924 1.65 4057225 4057 45 1.10%

(aumento de participacin anual = 10%)


Participacin del segundo ao Participacin del tercer ao Participacin del cuarto ao Participacin del quinto ao variacin del 1 al 5 aos 1.21% 1.33% 1.47% 1.61% 46.41%

8.2.8

Estrategia de mezcla de marketing a. Estrategia de producto Producto : Aceite de Palta Has y Fuerte

Tipo de producto : Producto de consumo Presentacin Envase Textura Color Etiqueta : Aceite natural en botella de vidrio verde oscura : Botellas de 250ml. : Oleosa y agradable al paladar : Verde esmeralda : Color verde combinado con negro y dorado para

asociarlo con la naturaleza.

22

Envases y Formatos

b. Estrategia de Precio Objetivos: Exhibir un producto de calidad SUPERIOR que contemple un precio de acorde con su CALIDAD y sea valorado por el consumidor. Estrategia: Desglose del precio El precio de venta al mayorista es $ 8.48 y el precio venta final de nuestro producto ser de $13.50 por botella de 250 ml. (Para ms detalles ver Anexo N1: clculo de precio de venta al mayorista) EN DOLARES ($)

PRECIO FABRICA FOB CIF Precio Venta DDP al Importador Precio Venta Mayorista Precio Venta Minorista RECOMENDADO
c. Estrategia de Distribucin Objetivos:

5.32
8.06 8.27 8.48 10.35

13.46

Asegurar un beneficio adecuado para la cadena de distribucin. Estrategia: Distribucin del producto a travs de un mayorista el cual ofertara el producto a las cadenas de supermercados.

23

DETALLISTAS - PRINCIPALES SUPERMERCADOS SUECOS ICA AB El mayor retail de Suecia, 1373 tiendas (ICA Nra, ICA Supermarket, ICA Kvantum, Maxi ICA Stormarknad hipermercados, ICA Express). http://www.ica.se/varor-butiker/ Axfood Operaciones al por menor de Axfood AB se llevan a cabo a travs de los Willys de propiedad total, Hemkp y PrisXtra cadena. Adems, Axfood colabora con un gran nmero detiendas titular plazo que estn vinculados a Axfood travs de acuerdos. http://www.axfood.se/sv/Press/ CoopNorden Tiene aproximadamente 720 tiendas (CoopKonsum, Coop Extra, CoopNra, CoopForum hipermercado, DagLivs), 16% participacin de mercado. http://www.coop.se/ Bergendahls Grupo regional con una fuerte presencia en la zona sur del pas, concentra unas 180 tiendas (CityGross, Vi, Matppet), con un 5% en participacin de mercado. www.bergendahls.se Calculo de peso en contenedores (ver anexo 2) d. Estrategia de Comunicacin Se promocionar todos los productos a travs de la pgina web de la empresa y el portal de PROMPERU, para tener nuestro producto a travs de una vitrina virtual. Asimismo se preparan tarjetas de presentacin, catlogo de nuestro producto, y muestras.25 e. Estrategia de promocin de ventas Por medio de internet, ofertando y contactando, mediante sitios web y facebook Costo nico = 800 dlares

25

Sitio web: www.perumarketplaces.com

24

IX.

PLAN DE OPERACIONES

9.1 OBJETIVOS Adquir la maquinaria progresivamente despus de nuestro de primer ao de comercializacin. Disear el proceso de produccin a partir el segundo ao.

9.2 LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD La empresa productora y comercializadora de aceite de Palta O GOURMET se ubicar en la Asociacin de Microempresarios del Sur Distrito Gregorio

Albarracn Lanchipa. 9.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS: Equipos que se requerirn para el proceso de produccin.

PRENSA DE TAMAOS26 Precio= S/.11200

DIFERENTES

DECANTADOR Precio= S/. 47600

26

Sitio web: http://www.grippo.com/post/436704/Maquinas%20para%20extraer%20aceite%20de%20palta%20directo% 20desde%20china.html

25

BATIDORA GIRATORIA Precio= S/. 3640

MOLINO Precio = S/.7300

9.4 PROCESO PRODUCTIVO 9.4.1 ESQUEMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN

Fuente: L. Martnez Nieto Departamento de ingeniera de qumica U. de Granada27

27

Sitio web: http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites/article/download/1190/1196

26

9.4.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN Revisin de la materia prima entrante Pesado de la materia prima entrante. Transporte de la materia prima al lugar correspondiente. Organizacin de la materia prima en el lugar correspondiente. Almacenamiento de materia prima. Preparacin de recipientes para iniciar proceso de produccin. Prelavado de la fruta con agua a alta presin. La Pepa y cascara son retiradas. Extraccin de la pulpa. Mezcla de la pulpa con aceite neutro. ( Marmita) Prensado en frio. Extraccin del aceite en el Decantador centrifugo horizontal. Centrifugacin. Transportar el aceite hacia la zona de empacado Envasado y etiquetado Comercializacin

9.5 PLAN DE PRODUCCION 9.5.1 Produccin diaria de aceite de palta Produccin de aceite de palta de aceite diaria es 191 litros al da. 9.5.2 Produccin mensual de aceite de palta PLAN DE PRODUCCIN (MENSUAL) Produccin anual (materia 9807 TN 9807000 kg. prima) 12 Produccin promedio Mensual 817250 kg. meses Compras MP 4.0% 32690 kg. Materia prima para un litro Produccin de aceite(LITROS) Produccin en botellas Cajas TOTAL DE BOTELLAS A PRODUCIR 8.6 kg 3801.16 litros. 15205 1267.05 15205 botellas

El presupuesto del costo de produccin de los prximos 12 meses se encuentra en el Anexo No3

27

X.

PLAN DE CAPITAL HUMANO 10.1 OBJETIVOS

10.2 CULTURA ORGANIZACIONAL La Cultura Organizacional ha sido diseada sobre la base de los principales valores del la empresa que son:

La responsabilidad social El Compromiso: Con nuestro proyecto, para el logro de las metas y objetivos. La sostenibilidad ambiental: con el medio ambiento, aportando a su cuidado y preservacin con responsabilidad. La diferenciacin El trabajo en equipo El Profesionalismo

Buscndose transmitir estos cdigos ticos para fortalecer la transmisin de la cultura, ya que se desea que la empresa sea sostenible en el tiempo.

10.3 NATURALEZA Y CONSTITUCIN DE LA EMPRESA La empresa ser constituida como persona jurdica de derecho privado para el desarrollo exclusivo de actividades econmicas agroindustriales como una Sociedad Annima (S.A.)

10.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

28

Gerente General

Contador
Gerente de Comercializacion

Supervisor

Operarios

Figura 01: Organigrama de la Empresa NOMENCLATURA Operario de planta Asistente de Operario Operario comercial Gerente General TOTAL 2 4 1 1

Ver especificaciones de planilla en el Anexo No4

10.5 FUNCIONES DEL CAPITAL HUMANO

NOMENCLATURA GERENTE GENERAL

FUNCIN Planifica, organiza, controla, dirige y coordina todas las actividades de la empresa. Supervisa las lneas de produccin durante OPERARIO DE PLANTA todo el proceso, realiza la atencin a los proveedores, desempeo del personal, as como el de la maquinaria y equipo de trabajo. Planificar en su totalidad las acciones que OPERARIO COMERCIAL tengan que ver con la venta del producto y su exportacin. ASISTENTE DE Realizacin de tareas operativas en Planta. OPERARIO

29

XI.

PLAN DE FINANCIERO

11.1 OBJETIVOS

Mostrar cunto capital de inversin se necesita ten 1202 736 Sostener el funcionamiento y, finalmente, qu beneficio va a generar la inversin realizada

11.2 PRESUPUESTO DE INVERSIN: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

RUBRO

COSTO TOTAL

TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL INVERSIN S/.

7 069,00 1 704,00 83 776,00 5 150,00 102 736,00

El total de la inversin a realizarse es de S/.370 929 nuevos soles. Para mayor detalle de cada rubro ver Anexo N 5

30

11.3 CUADRO TOTAL DE COSTOS

TIPO DE COSTOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTO TOTAL

IMPORTE EN NUEVOS SOLES

17349.67 58306.43 75656.10

El costo total estimado es de S/.75656.10 nuevos soles. Para mayor detalle de cada rubro ver Anexo No6

11.4 NECESIDADES Y ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO POR PRESTAMO DE

S/.70 000.

El prstamo requerido ser financiado por la CAJA MUNICIPAL DE TACNA, mayor detalle del financiamiento en el ANEXO Para mayor detalle de cada rubro ver Anexo N7.

11.5 PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos iniciales Precio Venta Coste Unitario Gastos Fijos Mes Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio

$ 8.47 5.32 6,196 1,967 16,661 Q de Equilibrio $ de Equilibrio

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe de vender 1967 unidades mes

31

200000

150000
#REF!

Ventas ($)

100000

#REF! #REF!

50000

#REF! #REF!

0 0 -50000 Cantidad (Q) 3622.357143 7244.714286 10867.07143

Para mayor detalle de cada rubro ver Anexo N 8

11.6 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS

11.6.1 Flujo de caja

32

11.6.2 Proyeccin del estado del estado de prdidas y ganancias proyectado ao 1 IMPUESTO A LA RENTA % DIVIDENDOS % UTILIDAD %

30% 20% 30%

DESCRIPCIN Ventas costos de Ventas VENTAS BRUTAS Gastos Administracin Gastos de Venta UTILIDADES OPERATIVAS Gastos Financiacin Otros Gastos Otros Ingresos UTILIDADES ANTES I.R. IR 30% UTILIDAD NETA Dividendo 20% UT. RETENIDAS

USS $ 1258323 744417 513906 52279 94900 366728 53970 29000 283758 85127 198630 74957 123 674

33

XII.

CONCLUSIONES

Una vez terminada la investigacin requerida para la creacin de la empresa productora y comercializadora de ACEITE DE PALTA GOURMET se puede concluir: En los ltimos cinco aos en Per se ha registrado un crecimiento de 36.28% en la produccin nacional de palta, teniendo disponible en la macro regin- sur 9807TNM Anules aproximadamente.

Segn las proyecciones realizadas este ao se registrara un incremento en las exportaciones nacionales de aceite de palta de 18.06%

Los precios de exportacin nacional del aceite de palta

han registrado una

tendencia positiva con un tasa de crecimiento del 9.44% en el periodo 2010-2013.

Suecia es la 21 mayor economa en el mundo. En trminos de ingresos per cpita ocupa el lugar nmero 14. Posee una de las economas de ms alto crecimiento, la cual cuenta con un sector pblico eficiente, un mercado laboral flexible y un sector empresarial muy competitivo.

El aceite de palta cuenta con una ventaja arancelaria de 0% en el pas de destino al igual que nuestros principales competidores.

Consumo de comida sueca consiste en 90% de los alimentos procesados. Esta es internacionalmente una cifra muy alta. El 10% restante se compone de productos no transformados y tiene una tendencia al consumo de productos de origen orgnico y extico.

En el perodo 2000-2011, las ventas de aceites de cocina se increment en 75.25% .

34

El aceite de palta llega a los consumidores finales a travs de diversos medios, siendo uno de los principales los supermercados representando el 80% del consumo directo de alimentos, optando por la principal cadena de supermercado con una participacin del mercado del 49.40% es ICA AB .

Un 80% de la gndola de exposicin de aceites, es ocupado por el aceite de oliva, debido al bajo conocimiento del producto, siendo un sustituto casi perfectoel

aceite de oliva, lo cual impone condiciones de inversin en promocin y de costos, que haran del Mercado, poco atractivo, incluso riesgoso.

Por ltimo En el estudio financiero se determin que en el clculo del valor presente neto, S/.731253.00 un resultado positivo, lo que indica que la viabilidad econmica y financiera del proyecto es positiva.

35

36