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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Buenos Aires

El mercado del queso en Argentina

El mercado del queso en Argentina

Este estudio ha sido realizado por Paloma Aguirre Larraz bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Buenos Aires Marzo 2006

EL MERCADO DEL QUESO EN ARGENTINA

NDICE

I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIN DEL SECTOR 2. CLASIFICACIN ARANCELARIA III. OFERTA 1. TAMAO DEL MERCADO 2. PRODUCCIN LOCAL 3. IMPORTACIONES 4. COMPETIDORES IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PRECIOS Y SU FORMACIN VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VII. DISTRIBUCIN VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO IX. ANEXOS 1. EMPRESAS 2. FERIAS 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR 4. ASOCIACIONES 5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

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EL MERCADO DEL QUESO EN ARGENTINA

I.

CONCLUSIONES

El consumo de queso en Argentina se encuentra muy extendido, por influencia de las costumbres gastronmicas que trajeron consigo inmigrantes europeos a finales del siglo XIX. Es destacable la importancia de los quesos de tipo italiano en la dieta argentina (mozzarella, ricotta, parmiggiano regiano, mascarpone,...etc) La produccin nacional de queso abarca un gran nmero de empresas fabricantes que ofrecen una amplia variedad de productos (desde queso de tipo italiano o francs hasta queso untable), que van desde gama baja hasta media/alta. La mayora del mercado, sin embargo, queda en manos de un nmero reducido de empresas. Se trata de una industria altamente competitiva y eficiente y que presenta volmenes crecientes de exportacin. Sin embargo el sector se caracteriza por una alta segmentacin, apareciendo nichos de mercado que han permitido el desarrollo de industrias de menor tamao que ofrecen un queso de calidad media/alta y que se presentan en ciertos segmentos como competidores de los quesos importados. La importacin de quesos no representaba en Argentina un porcentaje elevado sobre el total consumido antes de la crisis. Tras la devaluacin el consumo de este tipo de queso lleg a ser prcticamente inexistente. Tanto antes como ahora el producto importado (y en especial europeo) se dirige a consumidores de productos gourmet, que se caracterizan por un alto poder adquisitivo y menor sensibilidad al ciclo econmico. A pesar de que tambin se vio afectada por la crisis, actualmente la demanda de producto extranjero presenta signos de recuperacin. En 2005 las importaciones de quesos europeos se incrementaron en ms de un 13%, y se estima que su consumo pueda llegar a alcanzar la tercera parte de los volmenes anteriores a la crisis. La recuperacin econmica del pas ha potenciado el desarrollo de los negocios delicatessen. Asimismo, la estabilidad del tipo de cambio peso/dlar entorno al 3 a 1 (antes de la crisis de 2001 el tipo de cambio era de 1 a 1) ha favorecido el desarrollo del turismo, especialmente de alto nivel, siendo crecientes las aperturas de hoteles de 4 y 5 estrellas y de restaurantes de tipo gourmet. En este sentido, el mercado argentino presenta una oportunidad para los quesos espaoles con una relacin calidad/precio alta, ya que existen nichos de mercado con gusto por el producto importado y exclusivo. Algunos de esos quesos podran ser el de tipo manchego, cabrales o tetilla, que ya presentan precios superiores en origen al resto del producto espaol. A pesar de que el queso espaol no tiene una imagen fuerte en Argentina, sera posible aprovechar la imagen positiva que tiene el producto espaol en general para favorecer el consumo de nuestro queso.
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Para la introduccin en el mercado argentino de queso espaol se requiere, sin embargo, una elevada inversin en promocin, a travs de degustaciones en los principales puntos de venta, as como en ferias del sector. Tambin es recomendable la distribucin a travs de un intermediario o importador, que se encargue de realizar los trmites necesarios para la importacin, y que cuente con el acondicionamiento logstico adecuado, adems de soportar el riesgo financiero.

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II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR


El presente estudio tiene como objetivo dar una visin general del sector del queso en Argentina. Para ello es necesario en primer lugar tener en cuenta la definicin del producto as como la clasificacin del mismo. Segn el Cdigo Alimentario Argentino, Con la denominacin de queso, se entiende el producto fresco o madurado que se obtiene por separacin del suero de la leche o de la leche reconstituida entera, parcial o totalmente descremada-, coagulada por accin del cuajo y/o enzimas especficas. Se puede complementar con bacterias especficas o cidos orgnicos y agregar substancias colorantes, especias o condimentos. Dependiendo del tiempo de maduracin y el contenido de agua de la pasta, se clasifican en: pasta blanda o quesos frescos (45% a 55%), pasta semidura (36% al 44%) y pasta dura (27% al 35%). Los quesos fundidos no se incluyen en la clasificacin por su elevado contenido de humedad. Para la realizacin de esta nota sectorial se han tenido en cuenta todos los productos pertenecientes a la partida arancelaria QUESOS Y REQUESN, exceptuando los siguientes tipos de queso: quesos frescos, los quesos rallados o en polvo, de cualquier tipo los quesos fundidos, de cualquier tipo

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
En la elaboracin del estudio se ha utilizado como referencia la nomenclatura comn MERCOSUR. Dicho sistema coincide con el TARIC (o Sistema Armonizado de Aranceles de la Unin Europea) en sus 6 primeras cifras de todas las partidas arancelarias. A mayor desagregacin de las mismas no es posible establecer por lo general equivalencias, puesto que las nomenclaturas no son coincidentes.

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La nota sectorial se basa en el estudio de las siguientes partidas: PARTIDA ARANCELARIA 0406.40 0406.90 DESCRIPCIN Quesos de pasta azul Los dems quesos

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III.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO


El tamao de mercado, o consumo aparente, es igual a la suma de la produccin nacional y los productos importados del exterior, menos la produccin destinada a la exportacin. El siguiente cuadro muestra la evolucin de este indicador desde el ao 2000 al 2004 en volumen de producto (toneladas):

2004 Produccin +Importaciones -Exportaciones Indicador aparente consumo 378.347 1.638 34.823 345.162

2003 332.293 1.484 23.172 310.605

2002 379.677 962 25.677 354.962

2001 430.956 5.718 17.494 419.180

2000 452.597 7.929 24.603 435.923

Crecimiento del Periodo -16,41% -79,34% 41,54% -20,82%

Elaboracin propia a travs de datos del SENASA y del INDEC

En primer lugar, es necesario mencionar que el consumo de quesos en Argentina supone una parte importante del consumo de lcteos, puesto que se trata de un producto muy arraigado en las costumbres alimenticias de la poblacin (tngase presente que la mayora de la inmigracin de principios del siglo XX provino de Europa occidental, en buena parte de Italia). Es destacable la fortaleza del mercado interno as como sus elevados volmenes de consumo en relacin con el volumen de ingresos. El consumo de queso en Argentina se redujo en ms de un 15% tras la devaluacin de 2001. Este descenso del mismo continu en 2003, hasta que en 2004 se empiezan a ver los primeros signos de recuperacin. En dicho ao el consumo de queso signific el 80% del consumo previo a la crisis en 2000. Sin embargo, el efecto de la crisis es definitivamente ms notable en el volumen de queso importado, que desciende a niveles mnimos en 2002, y que se recupera muy lentamente en los aos siguientes.
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Por otro lado, la devaluacin del tipo de cambio permiti desarrollar la produccin local e incrementar las exportaciones de queso, tanto en volumen como en el nmero de pases de destino de las mismas (48 pases en 2004). Sin embargo, aproximadamente el 60% de la demanda viene representada por tan slo tres pases (Estados Unidos, Mxico y Rusia). El crecimiento de la elaboracin de quesos verificado en 2004 (13,86% mayor que en 2003) fue impulsado principalmente por la demanda interna alrededor del 80% de la produccin adicional respecto de 2003 fue absorbido por el consumo domstico- y en menor medida por las exportaciones, que supusieron el 20% restante.

El siguiente cuadro muestra los datos anteriores (igualmente expresados en toneladas) clasificados en quesos duros, semiduros y blandos :

Indicador Ao Tipo de Queso Produccin +Importacin -Exportacin Consumo Aparente Pasta Dura 2004 Pasta Semidura Pasta Blanda Pasta Dura 2003 Pasta Semidura Pasta Blanda Pasta Dura 2002 Pasta Semidura Pasta Blanda Pasta Dura 2001 Pasta Semidura Pasta Blanda Pasta Dura 2000 Pasta Semidura Pasta Blanda 52.450 110.760 207.358 46.811 96.640 182.377 51.185 111.058 211.029 59.179 129.838 231.804 62.954 133.305 246.241 116 181 181 74 445 109 19 52 55 508 2.426 1.234 528 3.826 1.600 10.367 19.662 4.089 9.619 10.718 2.650 8.660 13.473 3.485 8.148 7.103 2.136 8.556 8.358 7.578 42.199 91.279 203.450 37.266 86.367 179.836 42.544 97.637 207.599 51.539 125.161 230.902 54.926 128.773 240.263

Fuente: Secretara de Agricultura Ganadera, Pesca y Alimentos y SENASA.

En 2004, el volumen de la produccin de los quesos (exceptuando los quesos fundidos) se estim en aproximadamente 370.568 toneladas. El 56% de este total correspondi a los quesos blandos, seguidos por los semiduros con un 30% del valor total.

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A nivel de detalle por pasta, cabe consignar que el 41% del alza en la produccin y el 77% del crecimiento en las exportaciones se concentr en los quesos semiduros, que se convirtieron as en la categora de mejor desempeo relativo entre 2003 y 2004. El incremento del consumo respecto al ao anterior fue del 13% para los quesos blandos, mientras que el de quesos semiduros y duros fue del 20% y 32% respectivamente, lo que refleja la creciente importancia de este tipo de quesos en la dieta argentina, aunque la mayor parte de queso consumido sigue siendo el queso blando (60,4%) En cuanto al consumo interno per capita, entre 1999 y 2003 merm un 31% (o bien casi 4 kg., desde 12 kg. en 1999 a 8,3 kg. en 2003). En 2004 se produjo una sensible recuperacin en el consumo per capita, que alcanz los 9,7 kg. La mayora de los quesos importados son de pasta semidura, aunque en el ltimo ao gan peso la importacin de quesos blandos, la mayora provenientes de Uruguay. Los quesos destinados a la exportacin suelen ser en su mayor parte duros y semiduros, los cuales supusieron el 88% de las exportaciones de 2004.

2. PRODUCCIN LOCAL
Argentina fue en 2004 el noveno productor mundial de quesos, destinados tanto al consumo interno como, en gran medida, a la exportacin. Se estima que existen entre 800 y 1000 empresas productoras de quesos en Argentina, que fabrican una gran variedad de quesos y de diferentes calidades. La mayora de estas empresas se localizan en las provincias de Buenos Aires, Entre Ros, Santa Fe, Crdoba y La Pampa. Sin embargo slo un nmero reducido de empresas concentran entre el el 30 y el 40% produccin. El siguiente cuadro presenta una relacin de las mismas: EMPRESA
Sancor Coop. Unidas Ltda. Mastellone Hnos. S.A. Danone - Mastellone Nestl Argentina S.A. Milkaut A. U. T. Ltda. Suc. de Alfredo Williner Vernica S.A. Molfino-La Paulina Santa Rosa Est. (Bongrain)

de la

MARCAS COMERCIALES
SanCor, San Regim, Tholem, Tholem light, Sancor Trocitos, Cream Cheese, Santa Brgida, Chelita. La Serenisima, Casanto, Garca (ricotta), Fortuna Casancrem clsico y diet, Mini Casancrem, Ser, Garca Mendicrim, Mendirella, Mendicota Milkaut, Fransaf, Chis, JR S.A. Ilolay, Ilolay, Vita, Ilolay, light, de Lorenzi, San Jorge Veronica, Pergamino. Molfino, Ricrem, La Paulina, La Paulina light, Marull, Taluhet, Senda. Santa Rosa, Adler, Adler Mini, Adler Crem, Bavaria, Bavaria light, Atuel.

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La entrada en el mercado de competidores extranjeros (Nestl, Bongrain, Parmalat) en la dcada de los 90 foment la competitividad y permiti una mejora de la eficiencia productiva de la industria local. Hoy en da la industria argentina produce una gran variedad de quesos con una aceptable relacin calidad precio, que incluyen los de tipo italiano, francs u holands. Por otro lado, en los dos o tres ltimos aos, y como consecuencia de la retraccin general del consumo fruto de la recesin econmica, se observ la expansin de las segundas y terceras marcas, de precio inferior. Fue una estrategia que desarrollaron las industrias para no "exponer" a su marca lder y captar segmentos de consumidores de menor poder adquisitivo. Pueden mencionarse algunas como Fortuna, Santa Brgida, Chelita, Fransaf, o Marull. Las principales fbricas elaboran asimismo quesos con las marcas propias de los supermercados e hipermercados Cabe mencionar tambin que dentro de la industria lctea, el sector elaborador de quesos es el que presenta mayor nmero de firmas que operan en un circuito informal, distorsionando el mercado a partir de la compra de la materia prima hasta la venta al pblico.

3. IMPORTACIONES
La declaracin de default y la posterior devaluacin de 2001 llev al pas a una profunda crisis econmica, la cual repercuti tambin en el mercado de los lcteos en general y en el de quesos en particular. Asimismo afect de manera importante a las importaciones, especialmente las provenientes de Europa, cuyos precios quedaron fuera de mercado. Es necesario destacar que la cotizacin del peso dlar era de 1 a 1 antes de 2001, mientras que tras la devaluacin sta paso a ser de 3 a 1. En los ltimos aos este tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. En Diciembre de 2005 el valor medio del tipo de cambio fue de 3,02449 pesos por cada dlar. Como ya se mencion, Argentina es un pas netamente exportador de queso, siendo muy reducidos los volmenes de importacin. Durante el decenio 93-02, los volmenes importados promediaron apenas el 1,3% del consumo domstico. En dicho lapso, y a semejanza de lo acontecido con las exportaciones, los volmenes comprados exhibieron marcadas fluctuaciones, dependientes de la evolucin de la economa y del consumo interno. La relacin importacin/consumo lleg a un pico mximo del 2% en 1999 (coincidente con el rcord de consumo domstico) y a partir de entonces cay paulatinamente en los dos aos siguientes, y se desplom en 2002 alcanzando el valor mnimo de la serie, con un ratio de 0,3%. En 2004, ltimo dato disponible, las importaciones de quesos representaron el 0,47% del consumo, tratndose en su mayora de quesos duros.

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A continuacin se muestra un cuadro con la evolucin del valor de las importaciones durante los ltimos cinco aos, expresadas en dlares americanos:

2005 URUGUAY DINAMARCA FRANCIA PAISES BAJOS ITALIA BRASIL ESPAA OTROS TOTAL 1.494.990 243.106 205.082 47.011 23.423 2.493 21

Cuota 74,15% 12,06% 10,17% 2,33% 1,16% 0,12% 0,00% 0,00%

2004 370.908 100.256 262.070 55.199 41.138 10 16.654 6.805

Cuota 42,67% 11,53% 30,15% 6,35% 4,73% 0,00% 1,92% 0,78%

2003 940.052 19.184 207.797 28.937 7.572 50

Cuota 78,10% 1,59% 17,26% 2,40% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00%

2002 91.772 14.618 102.513 6.456

Cuota 42,32% 6,74% 47,28% 2,98% 0,00% 0,00% 6 0,00% 0,68%

2001 6.985.562 1.773.300 1.056.472 592.115 233.702 23 97.967 7.4690

Cuota 65,00% 16,50% 9,83% 5,51% 2,17% 0,00% 0,91% 0,07%

1.474

2.016.126 100,00%

869.158 100,00% 1.203.592 100,00%

216.839 100,00%

10.746.631 100,00%

Siguiendo la delimitacin por partida arancelaria realizada para el estudio, se observa que en 2002 hubo una disminucin de casi el 98% en la importacin de quesos. A pesar de la recuperacin del mercado, el valor de las importaciones en el ltimo ao representa solamente el 18,8% con respecto a 2001. Las variaciones en el valor total importado en los ltimos cinco aos dependen de manera importante de las importaciones provenientes de Uruguay, las cuales fluctan de manera diversa en el periodo mencionado. Uruguay mantiene el liderazgo respecto a la cuota de mercado en todo este tiempo, con ms de un 74% en 2005. El valor de las importaciones supone un 21,4% en relacin a 2001. A pesar de que las importaciones de queso francs cayeron drsticamente en 2002, se recuperaron a partir de ese ao y permanecen en los mismos niveles desde entonces. Sin embargo, estn todava muy lejos de los niveles alcanzados en 2001, representando tan slo un 19,4% con respecto a aquel ao. Por otro lado, en la importacin de quesos daneses, holandeses e italianos se observa un comportamiento irregular. En 2005 los quesos daneses superaron por primera vez en 3 aos a los quesos franceses. Asimismo, el comportamiento de las importaciones de quesos italianos y holandeses ha sido negativo en los ltimos aos, perdiendo posiciones tanto en cuota de mercado como en valor de sus ventas. Es destacable el comportamiento de las importaciones de quesos franceses, que se mantiene casi constante en el periodo post crisis. En cambio, los Pases Bajos e Italia han perdido parte de su cuota en los ltimos aos. En relacin a la participacin espaola en el mercado, sta no llegaba al 1% antes de la crisis. Actualmente la importacin de queso espaol es prcticamente nula, a excepcin de una importacin de 16.654 dlares efectuada en 2004 por el supermercado Jumbo para una actividad de promocin.

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4. COMPETIDORES
Los principales competidores de los quesos espaoles son, en primer lugar, los quesos importados. Estos son en su mayora del tipo duro o semiduro, ya que las condiciones de transporte (generalmente por barco) y su corta vida til hacen que la importacin de quesos blandos no sea econmicamente viable en general, al tener que ser transportados por avin. A pesar de los efectos irreparables de la crisis en el consumo de quesos de importacin, Francia ha mantenido una posicin slida en los aos posteriores a la misma. Existen actualmente slo dos importadores de queso francs. Por un lado, Goodies compra y distribuye en Argentina las marcas Coeur de Bleu, Societe (roquefort francs), Chevre de Bellay (queso de cabra), Saint Agur (queso azul) y su principal marca, President. Esta ltima marca goza de una imagen muy favorable en el mercado argentino, y se vende tanto en supermercados como en negocios delicatessen. Cabaa y Estancia Santa Rosa, empresa nacional pero adquirida por el grupo francs Soparind Bongrain, importa asimismo queso francs. Entre sus marcas destacan Le Truffier, Petit Gerard, Bonjour, St Moret (queso fresco con especias), Tartare (cremoso con hierbas), Fol Epi (tipo emmental), Etorki (oveja) y Coeur de Lion (brie, camembert). Existe asimismo una importante tradicin de quesos italianos en el mercado, tanto de pasta blanda (mozzarella, ricotta, mascarpone), como de pasta dura y semidura (parmigiano, sardo, provolone...etc). Sin embargo, la mayora de los quesos son de produccin nacional, importndose un volumen pequeo, fundamentalmente Grana Padano, Pecorino Romano, y parmiggiano reggiano. Tanto Goodies como algunos supermercados (Coto, Walt Mart) importan producto italiano. Es importante tambin destacar la presencia de quesos daneses en el sector, tanto en la gran distribucin como en tiendas delicatessen. Silos SRL se encarga de la comercializacin y distribucin en exclusiva de la marca Rosenborg en los pases de Mercosur, y cuenta con quesos de tipo camembert, brie, azul y azul dans en diferentes formatos. Rosenborg tambin posee otras marcas, como Arla (tipo emmental) o Mediterra (queso feta), con presencia en Argentina Supermercados Coto importa queso gouda holands, cuya participacin en el mercado es tambin representativa. Las principales marcas importadas son Vincent, Corona y Cablanca. Sera necesario tener en cuenta posibles competidores internacionales (franceses e italianos principalmente) que podran entrar en el mercado, como el gorgonzola, el provolone o algunos franceses de oveja , cabra o los aromatizados. Actualmente slo Goodies comenz a importar queso espaol, en este caso el manchego Garca Baquero. Por otro lado, la industria nacional de quesos es altamente competitiva. Existen una serie de empresas cuya produccin compite en ciertos segmentos con los productos importados. Este es el caso de Cabaa y Estancia Santa Rosa, empresa fundada en Argentina pero adquirida en 1990 por el grupo Soparand Bongrain, el cual aport la mejor tecnologa francesa y la posibilidad de intercambiar experiencias, conocimiento y productos, convirtindose en uno de los lderes del mercado. La compaa se dedica exclusivamente a la produccin de quesos y cuenta con tres fbricas en el pas, aunque tambin importa algunos productos de la filial de Bongrain en Uruguay (Conaprole).
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Cabaa y Estancia Santa Rosa fabrica una gran variedad de quesos: de tipo italiano(provolone, reggianito, sardo), holands (gruyere, maasdam, gouda), quesos azules y tambin procesados (untables, cremosos), con la marca de la compaa pero tambin con otras marcas, como Adler y Bavaria (queso azul), cuya fabricacin compr a Nestl en 2000. Estos quesos en general gozan de una relacin calidad- precio media/alta, por lo que se convierten en competidores directos de los quesos de importacin. Otras empresas de lcteos, como La Serensima, La Paulina o Sucesores de Alfredo Williner fabrican diferentes tipos de quesos, fundamentalmente italianos, gouda y untables. stos, sin embargo, compiten en un nivel de calidad/precio inferior. Asimismo existen empresas queseras importantes dirigidas al consumo masivo, como puede ser Sancor o Vernica. Otros pequeos fabricantes argentinos ofrecen productos de calidad similar a la de los quesos importados y cuentan con una imagen positiva en el mercado, especialmente en el delicatessen. Algunos de ellos son Cabaa Piedras Blancas (queso de cabra con diferentes variedades), Wapi (cabra), Chantal (brie) o La Capilla (tipo manchego espaol).

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IV.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Como ya se mencion anteriormente, el consumo de queso se encuentra muy extendido entre la poblacin argentina. La mayora de los argentinos son descendientes de emigrantes italianos y espaoles, los cuales trajeron al pas sus costumbres culinarias (entre ellas, el consumo de distintas variedades de quesos, especialmente italianos). La demanda de queso en Argentina est constituida por tres grandes grupos: el sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering), los consumidores de queso de una calidad media que compran en las grandes superficies (consumidor masivo) y los consumidores de productos de una calidad mayor o productos gourmet. Una parte importante de la demanda viene representada por el sector HORECA. Este sector se encuentra en pleno crecimiento como resultado del incremento del turismo que ha caracterizado al pas en los ltimos aos. Este fenmeno ha permitido el desarrollo del sector hotelero, especialmente de alto nivel. El nmero de hoteles se ha incrementado considerablemente (en la actualidad existen unos 20 hoteles de 5 estrellas y unos 40 de 4 estrellas) y se prevn nuevas aperturas en un futuro prximo. Este segmento puede considerarse como un importante cliente potencial de los productos de tipo gourmet. Por otro lado, en el mbito de la restauracin existe una gran diversidad en la oferta, tanto en el tipo de comida ofrecida como en el precio de la misma. Tambin es destacable la importancia de los restaurantes italianos y espaoles en Argentina (que representan aproximadamente un 15% de los restaurantes de Capital Federal). La oferta gastronmica se caracteriza asimismo por un crecimiento elevado de la misma en los ltimos aos, concentrado en 5 zonas geogrficas (Puerto Madero, Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Recoleta y San Isidro). Tambin se ha elevado el grado de exigencia en cuanto a la calidad y el servicio, especialmente en restaurantes de alto nivel. El sector de servicios de catering atiende principalmente a empresas (47%), escuelas (13%), hospitales (27%), aerolneas (10%) y eventos (1%). Aproximadamente unas 20 firmas efectan servicios de alto nivel, pudiendo representar a posibles demandantes de productos delicatessen. En el mbito de la restauracin, una parte del consumo de queso se destina a la elaboracin de sndwiches o bocadillos. Para este caso se suele utilizar un queso de menor calidad y bajo coste. Un queso de mayor calidad se utiliza para las llamadas picadas o surtidos de fiambres y quesos, que se

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consumen tanto en bares y restaurantes como en el hogar. Tambin es comn el uso de queso en ensaladas y como condimento en la pasta. El sector HORECA requiere una gestin de stock just in time ms eficiente, rpida y controlada, por lo que conviene que la venta de productos importados en este canal se realice a travs de un intermediario local. Por otro lado existe un consumidor medio, al que podemos identificar como consumidor masivo del producto que antepone el precio a la calidad, y que compra normalmente en supermercados e hipermercados. Es importante destacar la presencia de un nicho de mercado formado por los consumidores de productos delicatessen o de alta calidad, tanto nacionales como importados. Se trata de un consumidor con un elevado poder adquisitivo, menos susceptible al ciclo econmico y al precio de esta clase de productos. A pesar de que este segmento fue afectado igualmente por la crisis de 2001, actualmente est en fase de mejora continua. En cuanto al formato de venta directa al pblico, el queso se puede comprar tanto envasado por el mismo distribuidor como con el mismo formato de venta diseado por el fabricante. Tanto en supermercados como en hipermercados es posible encontrar espacios reservados en charcutera donde realizan los cortes. Ambos formatos estn tambin disponibles en las tiendas delicatessen.

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V.

PRECIOS Y SU FORMACIN

En Argentina existe una gran tradicin quesera, lo que se refleja en el gran nmero de empresas que trabajan en el sector as como en la importante variedad del producto. Sin embargo, a la hora de realizar este estudio se hace necesario delimitar el nmero y las caractersticas de los competidores de los quesos espaoles. Es importante destacar la importancia del precio como referente de calidad y tambin de imagen de un queso. Existe en general una notable diferencia a nivel de precios entre los quesos importados y los nacionales. Algunas marcas de quesos importados, como President, compiten en el mercado local a precios accesibles, mientras que otros (el roquefort de oveja francs o el gouda holands) estn destinados a nichos de mercado de poder adquisitivo notablemente ms elevado, que busca no slo un queso de calidad (necesidad que puede ser satisfecha por los quesos nacionales), sino la imagen o marca de un queso extranjero. Este tipo de quesos suelen encontrarse normalmente en las tiendas especializadas. El precio representa, por lo tanto, un elemento de distincin en cuanto a calidad y exclusividad en este sector. En particular, el queso espaol ms reconocido en Argentina, el queso manchego, presenta precios significativamente ms altos en origen que el queso francs, lo que se refleja en el mercado argentino. Por otro lado, a la hora de calcular el precio de venta en el pas de destino hay que tener en cuenta diversos aspectos. En primer lugar, el transporte y el acondicionamiento para el mismo suponen una parte importante del coste. Hoy en da la mayora del transporte de quesos importados desde Europa se realiza en barco, al tratarse de quesos duros o semiduros. Sin embargo, los quesos blandos requieren un transporte por avin, cuyo mayor coste redundar en el precio final. La tendencia es a fijar precios en trminos de Incoterm FOB. Goodies (importador nacional de quesos provenientes de varios pases de Europa), por ejemplo, consolida en Francia, desde donde realiza el transporte conjunto. La insercin en el mercado argentino requiere, en la mayora de los casos, de un importador que cuente con las infraestructuras adecuadas para el almacenamiento y comercializacin del producto. Aunque los mrgenes correspondientes a estos intermediarios suelen variar en funcin del tipo de queso, la media oscila entorno al 30%. Por otro lado, la gran distribucin suele aplicar mrgenes de entre el 30-35% de su precio de compra, mientras que los negocios delicatessen se benefician de mrgenes superiores al 50%.
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El medio de pago a utilizar depende del nivel de confianza que exista entre comprador y vendedor, aunque por lo general suele ser con carta de crdito y con un plazo medio de unos 45 das. La evolucin del tipo de cambio influye asimismo de manera importante en el precio y podra condicionar asimismo el volumen de importacin de algunos quesos. Sin embargo, existen nichos de mercado con una menor sensibilidad a subidas de precios, que se caracterizan por un elevado poder adquisitivo y gusto por los productos extranjeros de gama muy alta. El siguiente cuadro presenta una muestra de precios en algunos supermercados y tiendas delicatessen de Capital Federal de Buenos Aires. Dicha muestra fue tomada entre el 1 y el 15 de Diciembre de 2005 y los precios vienen en dlares americanos* por kg.

Jumbo Etorki (vasco francs de oveja) Fol Epi (tipo emmental francs) Societ (roquefort -

Carrefour -

Al queso queso -

Valenti 46,18

39,87

39,54

oveja francs) Prsident brie francs Prsident francs Pecorino romano Parmiggiano Reggiano Gouda Holands Rosenborg (azul dans) Chantal (brie nacional) Piedras Blancas (cabra y oveja) La Capilla (tipo emmental

86,39 38,54 21,26 24,25 16,95 18,61

23,92 25,58 14,95 13,95

33,23 22,93 24,92 15,95 22,93

132,90 36,22 42,86 42,86 82,73 23,26 -

manchego nacional) Wapi (oveja nacional) Santa Rosa (nacional azul) Santa Rosa

13,29 11,63

16,61 9,97

22,93 14,95

24,59 -

7,97 (tipo gouda nacional) Fuente: Realizacin Propia

* El tipo de cambio medio en el periodo de la toma de datos fue de 3,00971 pesos argentinos por 1US$ y de 1,17873 US$ por 1, , mientras que el tipo de cambio cruzado / peso argentino fue de 3,54765.

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VI.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Los productos espaoles en general tienen muy buena aceptacin por parte del consumidor argentino. Recordemos que gran parte de los argentinos son descendientes de emigrantes espaoles e italianos, por lo que tomaron los hbitos nutricionales de los mismos. El queso es, por lo tanto, parte normal de su dieta alimenticia. En relacin al mercado del queso, es destacable el elevado consumo de quesos tipo italiano (mozzarella, sardo, ricotta,...etc), la mayora fabricados en el pas. Sin embargo, en el sector de los quesos de importacin, slo una muy pequea parte queda para el producto espaol, teniendo mucha ms relevancia el francs o el dans. La nica imagen de queso espaol que existe en la mente del consumidor argentino es la del queso manchego. El mismo se percibe tambin como un producto top premium, con una muy alta relacin calidad/precio, mucho mayor que el resto de los quesos importados, como pueden ser el brie, el camembert o el queso azul. Esta diferencia de posicionamiento se refleja tambin en el precio de venta. El queso de tetilla, aunque en menor medida, puede ser tambin reconocido por el mercado. En 2004 se llev a cabo una actividad de promocin de alimentos y bebidas espaoles, aunque en el sector de los quesos no se obtuvieron resultados muy alentadores. No obstante, es necesario destacar que existen otros productos alimenticios relacionados (como el jamn curado o los embutidos) con una muy buena imagen en cuanto a la calidad, lo cual podra ser aprovechado para fomentar el consumo de quesos espaoles.

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VII.

DISTRIBUCIN

Para la comercializacin de queso en Argentina, existen 3 canales diferenciados, hacindose necesaria la figura de un intermediario para el acceso a los mismos en el caso del producto importado. En primer lugar, una parte importante del producto importado se distribuye a travs de grandes superficies. Se trata de un sector con una fuerte presencia de empresas extranjeras, como Carrefour, Jumbo o Walt Mart. Recientemente, adems, se ha dado un proceso de concentracin en el mismo, como resultado de la incorporacin de los supermercados Norte a Carrefour o la reciente fusin entre Jumbo y Disco. Actualmente slo tres empresas controlan ms del 70% de la cuota de mercado. Esta concentracin les otorga un gran poder de negociacin en cuanto a la fijacin de precios y el acondicionamiento logstico. En general suelen cobrar a sus clientes al contado y pagar a sus proveedores a un plazo de entre 45 y 60 das. Es necesario mencionar la tendencia creciente de los supermercados e hipermercados a incorporar productos de tipo gourmet en su oferta, creando muchos espacios especialmente diseados para ello, donde se encuentra la mayor parte de la oferta de productos importados. El objetivo es satisfacer las necesidades de algunos nichos de mercado con un alto poder adquisitivo y con gusto por los productos de calidad elevada. El siguiente cuadro muestra las principales cadenas de supermercados junto con sus respectivas cuotas de mercado:

Gran Distribucin Carrefour + Norte Jumbo + Disco Coto Walt Mart La Annima Otros Total

Cuota 30% 23% 16% 5% 4% 22% 100%

N Establecimientos 198 203 102 11 104 -

Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas con agentes del sector

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La mayora de las importaciones de queso que realiza la gran distribucin es llevada a cabo por intermediarios. En primer lugar, las caractersticas fsicas del producto condicionan la necesidad de frigorficos para su correcta conservacin, as como un sistema logstico eficiente. Por otro lado, la complejidad de las tramitaciones y la documentacin necesaria para la importacin hace que las cadenas de supermercados prefieran comprar directamente a importadores que asuman el riesgo de la importacin. En 2005, slo Coto import directamente queso holands e italiano. A pesar de la tendencia al uso de marcas de la distribucin para numerosos productos, esto no sucede en el sector de los quesos, que normalmente se distribuyen con su propia marca. Un porcentaje cada vez ms elevado del producto importado llega al consumidor final a travs de las tiendas delicatessen. La recuperacin econmica que est sufriendo el pas ha fomentado el desarrollo de este canal de distribucin en los ltimos aos. Algunos de los negocios delicatessen de mayor importancia son Valenti(4 locales) y Al queso queso(18 locales), cuyos establecimientos se concentran principalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ambos venden tanto producto nacional como extranjero, todos ellos de gama media/alta y alta. Los establecimientos mayoristas (como Makro o Maxiconsumo) y los almacenes (pequeas tiendas de autoservicios) representan otra va de comercializacin, aunque de menor importancia en el caso del producto importado. En cuanto a las empresas importadoras de queso en Argentina, actualmente su nmero es reducido. Por un lado, la empresa local Cabaa y Estancia Santa Rosa realiza importaciones de quesos franceses y uruguayos, desde las distintas filiales del grupo propietario de la empresa, el grupo Bongrain. Estos productos, entre los que se encuentran las marcas Etorki, Le truffier, Coeur de Lion, se distribuyen fundamentalmente en supermercados y una pequea parte en tiendas delicatessen. De su filial de Uruguay trae quesos de una gama menor, que comercializa con el nombre de la empresa. Silos SRL realiza asimismo la importacin y comercializacin de la marca Rosenborg, que se distribuye fundamentalmente en supermercados, tiendas delicatessen y en hoteles. Se encarga de la comercializacin y distribucin en exclusiva de distintas clases de productos desde Argentina para MERCOSUR, ofreciendo una gestin comercial integral. Goodies importa varios productos alimenticios, entre ellos quesos europeos desde Francia, Italia, Holanda o Suiza, que distribuye a su vez a supermercados como Jumbo, tiendas delicatessen y hoteles. Distribuye en exclusiva uno de los quesos franceses ms reconocidos, President, y recientemente introdujo en el mercado el manchego espaol Garca Baquero.

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VIII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Para exportar queso a Argentina es necesario tener en cuenta diversos aspectos, relacionados con el organismo regulador de las importaciones de alimentos y con los distintos aranceles e impuestos aplicables al producto. En primer lugar, existen unas exigencias de tipo sanitario, las cuales estn reguladas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Dicho ente utiliza su propio reglamento, que contiene especificaciones en cuanto a los establecimientos (de produccin y comercializacin) y a los productos especficos. Todo importador de productos alimenticios deber registrarse como tal en este organismo, adems de presentar una monografa y los rtulos correspondientes al producto. Una vez aprobado, se le dar un Nmero de Registro de Aprobacin de Productos Alimenticios. El importador ser adems el encargado de la realizacin de todos los trmites relativos a la importacin, a las homologaciones y certificaciones necesarias. Conviene mencionar que en la Repblica Argentina se encuentra prohibida la importacin y comercializacin de quesos fabricados con leche cruda, pudiendo ser sta slo pasteurizada. En caso de la utilizacin de leche de vaca, se exige una referencia en el certificado de origen espaol, en la cual se haga constar que la leche est libre de la encefalopata espongiforme bovina (EEB). En caso de utilizacin de leche de oveja, el certificado deber mencionar que el producto se encuentra libre de la enfermedad de SCREPIE. En todos estos certificados debe aparecer la apostilla del Consulado Argentino en Espaa. Adems de estos requisitos, la importacin de quesos est sometidas al pago de un arancel segn la siguiente tabla (estos porcentajes se calculan sobre el valor CIF de la mercanca):

PARTIDA ARANCELARIA 0406.40 0406.90


Fuente: Elaboracin propia

ARANCEL 16% 16%

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Existe adems un pago del 0,5% del valor CIF en concepto de Tasa Estadstica. El valor de la misma no podr superar los 500 dlares americanos y se aplica a todas las operaciones de importacin cuyo monto sea inferior a los 100.000 dlares. Conviene tener en cuenta asimismo los distintos impuestos a la hora de calcular el precio final del producto. Por un lado, el IVA asciende al 21%, mientras que tambin existe otro impuesto al consumo del 10% . Estos porcentajes se aplican sobre el valor de la mercanca ms el arancel y la tasa de estadstica. El IVA es recuperable por el importador a travs del sistema de crdito y dbito fiscal. Por otro lado, en el momento de introducir el producto en el pas, el importador deber adelantar un 3% adicional como anticipo del Impuesto de las Ganancias.

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IX.
1. EMPRESAS

ANEXOS

FABRICANTES
CABAA Y ESTANCIA SANTA ROSA S.A. Av. Pte. Roque Saenz Pea 1155, 5to p. Capital Federal de Buenos Aires Tel: +54 11-4383-8091/3535 Fax: ++(54) 11-4383-8092 Pgina web: http://www.quesosantarosa.com.ar DANONE S.A Moreno 877 Piso 14 Capital Federal Buenos Aires Tel: +54 11-4341-4000 Fax:+54 11-4341-4202 Pgina web: http://www.danone.com/ LACTEOS ARTESANALES S.A. (QUESOS WAPI) Avenida del Libertador 7270 6 1429 Capital Federal de Buenos Aires Tel: +5411 47010700 Pgina web: http://www.lacteosartesanales.com.ar Email: lacteosartesanales@lacteosartesanales.com.ar MASTELLONE HNOS S.A./ LA SERENSIMA Ezcurra 365 2 piso Of. 310 (Pto. Madero) Capital Federal Buenos Aires Tel: +54 11-4318-5000 Fax: +54 11-4313-6822 Pgina web: http://www.laserenisima.com.ar/ Email: laserenisima@mastellone.com.ar CABAA PIEDRAS BLANCAS Rodriguez Pea 2445, Martinez (B1640HCW) Provincia Buenos Aires Tel.: 00 54 0810-777-0272 Pgina web: http://www.cpiedrasblancas.com.ar Email: info@cpiedrasblancas.com.ar LA CAPILLA Brasil 1448 1154 Capital Federal Buenos Aires Tel: +5411 43053773 Pgina web: http://www.quesoslacapilla.com.ar

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MILKAUT Rivadavia 1984 (3009) Frank (Santa F) Tel:+54 342)4501200. Fax: +54 342)4501224 Pgina web: http://www.milkaut.com.ar/ Email: milkaut@milkaut.com.ar NESTL ARGENTINA S.A MOLFINO HNOS S.A. / LA PAULINA Ernesto Salva 648 (2300) Rafaela (Santa Fe) Tel: +54 3492-440800 Fax: +54 3492-440840/440841 Pgina web: http://www.molfino.com.ar/ Email: lacteos@molfino.com.ar SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA

Avenida del Libertador 1855 (B1638BGE) Vicente Lpez Tacuar 202 Piso 3 (Buenos Aires) Tel: +5411 4329-8100. Fax: +5411 4329-8200 Pgina web: http://www.nestle.com.ar (1071) Capital Federal Buenos Aires Tel: +5411 5382-7200 Fax: +5411 4334-7357 Pgina web: http://www.sancor.com.ar/ Email: ceac@sancor.com.ar SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. Av. Julio A. Rocca 883 (2300) Rafaela (Santa fe) Tel: +54 3492 438200 Fax: +54 3492 438283 Pgina web: http://www.williner.com.ar/ Email: ilolay@williner.com.ar VERNICA S.A. Bacacay 2851 (C1406GDY) Capital Federal de Buenos Aires Tel: +5411 4611-0100 Fax: +5411 4637-2955 Pgina web: http://www.veronica.com.ar/ Email: info@veronica.com.ar

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DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES

AL QUESO QUESO Ramn Castro 2868 Olivos (Buenos Aires) Tel/fax: +5411 47945660 Pgina web: http://www.alquesoqueso.com Email: info@alquesoqueso.com

CARREFOUR ARGENTINA S.A.

Cuyo 3367 (1640) Martnez (Buenos Aires) Tel: +5411 4003 7000/7300 Fax: +5411 4003 7722 Pgina web: http://www.carrefour.com.ar

Cadena de tiendas delicatessen en la provincia de Cadena de hipermercados Buenos Aires CENCOSUD S.A. (JUMBO) COTO CICSA

Paran 3617 edificio 200 (B1640FRA )Martnez (Buenos Aires) Tel: +5411 4733-1400/1100 Fax: +5411 47331432/3 Pgina web: http://www.cencosud.com.ar Cadena de hipermercados

Paysand 1842 (C1416CDP) Capital Federal de Buenos Aires Tel:+5411 4586 7777 Fax:+5411 4586 7841 Pgina web: http://www.coto.com.ar Cadena de supermercados

DISCO S.A.

GOODIES S.A. Brasil 1448 (1154) Capital Federal de Buenos Aires Tel: +5411 4304 5222 Fax: +5411 4304 8285 Email: goodies@ba.net Importador de productos gourmet

Larrea 847 1 Piso (C1117ABA) Capital Federal Buenos Aires Tel: +5411 4964 8000 Fax:+5411 4964 8039 Pgina web: http://www.disco.com.ar Email: disco@disco.com.ar Cadena de supermercados Cencosud/Jumbo) (adquirida por

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MAXICONSUMO S.A. MAYCAR S.A. (VITAL MAYORISTA) Chorroarin 1002 (C1427) Capital Federal Buenos Aires Tel/fax: +5411 40144500 Pgina web: www.vital.com.ar Email: recepcion@vital.com.ar Supermercados mayoristas MICROPACK/LUCIO DI SANTO Avda. Circunvalacin 1810 bis (2000) Rosario (Santa Fe) Tel:+54341 4572020 Pgina web: http://www.micropack.com.ar Email: informes@micropack.com.ar Supermercados mayoristas SUPERMERCADOS PATAGONIA S.A. Prez Quintana 3580 (B1714JPV) Ituziango (Buenos Aires) Tel: +5411 4489 9100 Fax: +5411 4489 9249 Pgina web: http://www.laanonima.com.ar Supermercados SUPERMERCADOS NORTE S.A. Cuyo 3323 (B1640GJA) Martnez (Buenos Aires) Tel: +5411 4733 1700/1793/4 Fax: +5411 4733 1722 Pgina web: http://ww.norte.com.ar Cadena de supermercados adquirida por Carrefour VALENTI ESPECIALIDADES S.A. Posadas 1245 (1001) Capital Federal de Buenos Aires Tel: +5411 815-3080/3090 Pgina web: http://www.valenti.com.ar/ Distribuidor de productos gourmet Tel: +5411 47560081/ 47562220 Fax: +5411 4756-2332 Pgina web: http://www.makro.com.ar Supermercados LA ANONIMA SILOS S.R.L. Francia 3050 (B1642ERJ) San Isidro Pcia. de Buenos Aires Tel:+5411 4719 0765 Pgina web: http://www.silossrl.com Email: info@silossrl.com Importadora y distribuidora de queso Rosenborg / SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. R. Gutierrez 3647 Avenida Panamericana (B1605EHC) Olivos (Buenos Aires)

Empedrado 2571 (C1416) Capital Federal Buenos Aires Tel: +5411 401 96666 Pgina web: http://www.maxiconsumo.com.ar
Supermercados mayoristas

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA

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WALT MART ARGENTINA S.A. Bolivia 5831 (C1419EZY) Capital Federal Buenos Aires Tel: +5411 4573-6700/ 766

Fax: +5411 4573 6725 Pgina web: http://www.walt-mart.com.ar


Cadena de hipermercados

2. FERIAS
6 SALON INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MERCOSUR (SIAL MERCOSUR) Fechas de realizacin: 23 al 25 Agosto de 2005. Prxima edicin por determinar Predio: Predio Ferial La Rural de Palermo (Buenos Aires) Auspicia: Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos Periodicidad: Bienal Organizador: EXPOSIUM AMERICA LATINA Pellegrini 1149 9 Piso, C1009ABW Ciudad Autnoma de Buenos Aires Tel: +54.11.4328.5886 Fax: +54.11.4328.5859 Pgina web: http://www.sialmercosur.com

EXPO EL GOURMET Fechas de realizacin: 5 al 9 de Julio 2006. Prxima edicin por determinar. Predio: Hotel Sheraton Buenos Aires (2006) Periodicidad: anual Organizador: ELGOURMET Canal de televisin y Sitio de Internet Email: eleria@elgourmet.com Pgina web: www.elgourmet.com

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3. PUBLICACIONES DEL SECTOR


ALIMENTOS ARGENTINOS INFORTAMBO

Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos INFORCAMPO (SAGPYA) Paseo Coln 922 2 piso (C1063ACV) Capital Federal Buenos Aires Tel: +5411 43492253 Fax: +5411 43492097 Pginaweb: www.alimentosargentinos.gov.ar INDUSTRIA LECHERA CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA ARGENTINA Medrano 281 (C1179AAC) Capital Federal Buenos Aires Tel: + 54 11 4983 - 6149 / 0587 / 1865 Fax: +5411 4958-4056 Pgina web: http://www.cil.org.ar Email: cilarg@cil.org.ar LA ALIMENTACIN LATINOAMERICANA PUBLITEC ARGENTINA S.A. Av. Honorio Pueyrredn 550 (C1405BAP) Capital Federal Buenos Aires Tel.: +5411 4903-9600/1 Fax: +5411 4904-0449 Email: info@publitec.com.ar Juana Azurduy 2422 Capital Federal Buenos Aires Telefax: +5411 47013339 Email: info@infortambo.com.ar

AUTOSERVICIOS, ALMACENEROS

SUPERMERCADOS

& SUPERMERCADOS & AUTOSERVICIOS Editorial EDICIONES ESPECIALES DE MERCADOS S.R.L. San Jos, 377, 2 B (1076) Capital Federal Tel.: +5411 4381-1396 Fax: +5411 4383-6950

EDITORIAL MORENO S.R.L. Av. Julio A. Roca, 733. Pisos 4 y 5 (1067) Capital Federal Tel./Fax: +5411 4331-6682 y 4334-8857/58

CATERING HOTEL & RESTAURANT Av. del Libertador, 7336, 1 B 1429 - Capital Federal Tel./Fax: +5411 4702-6001

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4. ASOCIACIONES
CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA ARGENTINA (CIL) Medrano 281 (C1179AAC) Capital Federal Buenos Aires Tel: + 54 11 4983 - 6149 / 0587 / 1865 Fax: +5411 4958-4056 Pgina web: http://www.cil.org.ar Email: cilarg@cil.org.ar

CAMARA ARGENTINA DE SUPERMERCADOS (CAS) FEDERACION ARGENTINA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS Viamonte, 342 - 2 piso C1053ABH - Capital Federal Tel: +5411 4510 1799 Fax: +5411 4510 1798 E-mail: cas-fasa@arnet.com.ar Pgina Web: http://www.cas.com.ar

CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES Y AUTOSERVICIOS MAYORISTAS (CADAM) Linneo 1959 (1416) Capital Federal Buenos Aires Tel: +5411 4583-9600 Fax: +5411 4583-7900 Pgina web: http://www.cadam.com.ar

COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMIENTICIOS (COPAL) Florida 537 2 piso oficina 513 (1005) Capital Federal Buenos Aires Tel: +5411 43258644 Fax:+5411 43251483 Pgina web: http://www.copal.com.ar

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5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS


SERVICIO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA SENASA Avenida Paseo Coln 367 (C1063ACD) Capital Federal de Buenos Aires Tel: +5411 4331 - 6041 al 6049 Sitio web: http://www.senasa.gov.ar Email: cdocei@senasa.gov.ar

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y ALIMENTOS http://www.sagpya.mecon.gov.ar/

CLARN (peridico nacional) http://www.clarin.com

LA NACIN (peridico nacional) http://www.lanacion.com

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